Mercado Apicola > Análisis de Mercado Internacional de Miel de Abejas Analisis_mercado_internacional

AN\u00c1LISIS DE MERCA INTERNACIONAL MIEL DE A BEJAS

SUBDIRECCI\u00d3N DE INFORMACI\u00d3N COMERCIAL SANTIAGO, FEBRERO 2004 FonoExport (56-2) 676 5700

Fax (56- 2) 565 9987

SUBDIRECCI\u00d3N DE INFORMACI\u00d3N COMERCIAL GERENCIA GESTI\u00d3N DE INFORMACI\u00d3N pro|CHILE

\u00cdNDICE

Resumen Ejecutivo\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2

Introducci\u00f3n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2 An\u00e1lisis del Comercio Mundial de Miel Natural de Abejas Importaciones Mundiales\u2026....\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026

An\u00e1lisis de los principales pa\u00edses importadores Estados Unidos\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2 Alemania\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 Jap\u00f3n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 Exportaciones Mundiales\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026

An\u00e1lisis de los principales pa\u00edses exportadores Argentina\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 China\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u202 Alemania\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026

An\u00e1lisis del desempe\u00f1o de las exportaciones chilenas de Miel de Abej

An\u00e1lisis de los mercados m\u00e1s relevante para Chile\u2026\u2026\u20

Consideraciones Finales\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

2

SUBDIRECCI\u00d3N DE INFORMACI\u00d3N COMERCIAL GERENCIA GESTI\u00d3N DE INFORMACI\u00d3N pro|CHILE

R ESUMEN EJECUTIVO

El comercio mundial de miel natural de abejas alcanz\u00f3 los 657 millone d\u00f3lares CIF durante el a\u00f1o 2002. Las estad\u00edsticas hasta el mome indican que el a\u00f1o 2003 se vislumbra auspicioso considerando que las importaciones de los diez principales proveedores mundiales ya cuentan con un crecimiento acumulado de 15% al mes de noviembre, respecto al a\u00f1o 20 Los principales pa\u00edses importadores fueron Estados Unidos y Aleman importaciones que acumulan montos provisorios al mes de noviembre del a\u00f 2003 por un valor de 219,6 y 219,4 millones de d\u00f3lares, respectivamente En cuanto a los mayores proveedores mundiales, se puede identificar claramente el liderazgo de Argentina y China en el escenario mundial, pa\u00ed exportaron durante el a\u00f1o 2002 aproximadamente 113 y 78 millones de d\u respectivamente. Las exportaciones de Chile han contado con un crecimiento explosivo de 1.150% en los montos recaudados si tomamos como referencia el a\u00f1o 2003 respecto al a\u00f1o 1999. Los principales destinos registrados durante el a\u00 fueron la Uni\u00f3n Europea y Estados Unidos. Hist\u00f3ricamente y manteni tendencia, Alemania ha sido el destino favorito de los embarques chilenos de miel natural de abeja, siendo este el principal mercado de destino de los \u00fal cinco a\u00f1os. Los principales competidores de Chile en el campo internacional resultaron ser Argentina, China y Alemania. Pa\u00edses que sin duda alguna fueron los ma abastecedores de los principales mercados internacionales del producto en cuesti\u00f3n. Sin embargo, existen otros mercados que destinan su producci\u los mercados en donde la miel chilena arriba y que cuentan con mayor capacidad productiva. Ejemplos de ellos son M\u00e9xico, Canad\u00e1, Hungr\u00eda, E entre otros.

Los mercados que resultan m\u00e1s atractivos por el momento para C Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea. Ya sea por sus altos vol\u00famenes de


3

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL GERENCIA GESTIÓN DE INFORMACIÓN pro|CHILE

beneficios derivados de acuerdos comerciales, potencial de crecimiento d mercado o precios potenciales. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto realizar una reseña del mercado internacional de la miel natural de abejas. Analizando la estructura y evolució de la comercialización en el ámbito mundial y en especial el desarrollo de las exportaciones chilenas, así como también de sus principales mercados de destino. Para el análisis del comercio internacional nos hemos basado en las estadísticas de comercio del código arancelario Clasificación 0409.00. arancelaria común a escala mundial exclusivamente para la miel natural de abejas.

ACTUALIDAD Privadas dan nuevo "vuelo" a exportaciones de miel chilenas

Las exportaciones de miel en 2003 alcanzaron los US$26 millones y las 10 mil toneladas, todo un récord si se lo compara con lo obtenido en el2002: US$10 millones y 7 mil toneladas. A su vez, la cifra fue motivada por el aumento de productores que hicieron doblar la producción local y porque coyunturas internacionales hicieron subir los precios. En este contexto y para aprovechar mejor sus posibilidades es que s formó la Asociación de Exportadores de Miel de Chile, que agrupa a 7 empresa


4


que preside Juan Pablo Molina, dueño de JPM Exportaciones, una de las cua firmas que concentran alrededor de 80% de los envíos de miel al exterior. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, principal mercado para este producto, no aceptan ningún tipo de residuos químicos y exigen 18,5 grados de humedad en la miel, por lo que el principal objetivo del grupo es enfrentar los requerimientos internacionales en cuanto a metas de producción, aspectos fitosanitarios y control de antibióticos. Es el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) el que analiza las muestras y certifica que el producto esté bien procesado y rotulado, pero a nivel de los productores Molina explica que “no hay mucho control de cómo se tratan las enfermedades y de la manipulación en la cosecha, actividades delicadas pues l miel se puede contaminar”. Por esto están trabajando con el SAG en la elaboración de un conjunto de normas de buenas prácticas apícolas, en la trazabilidad de los envíos y en la definición de los productos permitidos en el control de enfermedades, que esperan esté listo en abril. Molina destaca que con el apoyo de la Asociación se pueden obtener recursos del Estado destinados a la capacitación de los productores y a la implementación de laboratorios para el análisis de la miel y el control de las enfermedades. Hacerlo solo sale caro: el primero bordea los $150 millones y el segundo se ubica entre los $10 y $15 millones. “Hoy cada productor controla de forma independiente, pero la idea es que sea una política de país para proteger a todo el gremio pues si se envía una partida contaminada, no sólo se perjudica la empresa sino toda la industria”, enfatiza.

Perspectivas La idea de los exportadores es sacar ventaja de las buenas condiciones internacionales. La miel chilena está bien posicionada en el exterior producto de que está libre de residuos y antibióticos, algo de lo que China se lamenta pues tras haberse encontrado restos químicos en su miel, prácticamente se le cerraro los mercados europeo y estadounidense desde 2001. Esto, más la acusación de dumping que Estados Unidos le impuso a Argentina, hace que haya un déficit en la oferta de este producto y eso es lo que Chile aprovechó en 2003. Molina advierte que en 2004 es probable que no se


5


llegue al récord de los US$26 millones en exportaciones, pero sí que el val ronde los US$15 millones y las 7 mil toneladas. Lo importante es “tomarle el peso al tema de la calidad y el control de nuestra miel ya que es la única forma de poder competir con gigantes productivos como China y Argentina”, recalca el empresario.

Las bondades de la miel Todos los productos apícolas son beneficiosos para la salud. La miel contiene potasio, hierro, yodo, y vitaminas C, PP, E y K, entre otros. La jalea real es considerada como un potente suplemento nutricional y el polen es alto en proteínas. El propóleo posee acción antibacteriana, antiviral, antimicótica, antiparasitaria, analgésica, antiinflamatoria, cicatrizante e inmunoestimulador. sobre la apitoxina, el veneno de abeja, se ha descubierto que interviene el sistema hormonal, utilizándose en dolencia s como hematomas e inflamaciones musculares.

Cómo iniciarse en el negocio Los mercados que concentran 85% de los envíos son Estados Unidos y Alemania, mientras que los productos exportables son miel a granel, propóleo, jalea real, polen, apitoxina, abejas reina y paquetes de abejas. La inversión para iniciarse es baja. La unidad productiva de unas 50 mil abejas, cuesta alrededor de $65 mil. Cada colmena produce al año entre 30 y 80 kilos de miel, pero se requieren al menos 20 toneladas para exportar. El paso siguiente es buscar información en ProChile o internet respecto a extranjeros interesados en comprar miel chilena. Una vez realizado el contacto, se envían las muestras y cuando estas son aprobadas se define el tipo de producto que se requiere y la forma de pago. El SAG entrega un certificado sanitario y sella el contenedor que se exportará. Fuente: El Diario, 16-02-2004 El "dulce" negocio de la miel: Exportaciones se triplican y precios suben 400% La salida de importantes países productores como China y Argentina, por motivos sanitarios, provocó un remezón en el mercado nacional. Para extender el boom, expertos recomiendan optimizar costos, mayor valor agregado y más tecnología. MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

6


"Negocio redondo"... es un calificativo que hoy se le puede atribuir con plena confianza al mercado de la miel en Chile. Las dificultades por la que atraviesa este mercado en China y Argentina, donde las exportaciones se han paralizado producto de la aparición de contaminantes y antibióticos prohibidos, han sido aprovechadas por nuestro país. Las cifras así lo demuestran: los envíos se han triplicado en un año (han pasado de US$ 9 millones a US$ 25 millones) y el precio ha subido en un 400% en los últimos tres años (de $ 500 el kilo ha pasado a $ 2.000). Todo esto ha abierto el apetito de los productores, quienes se han volcado a satisfacer el mercado externo, en especial a Europa producto del TLC. Entre enero y septiembre de este año, Chile exportó la no despreciable cantidad de 9.975 toneladas de miel natural, produciéndose un aumento de 70,9% respecto al lapso anterior, lo que se reflejo en ganacias por US$ 25,8 millones. La oportunidad chilena queda claramente graficada con las dimensiones de los negocios que China y Argentina suman en el rubro, los que alcanzan a un 50% de las exportaciones mundiales. Con esta gran porción del mercado libre, con una demanda insatisfecha, nace la gran pregunta: ¿Están los productores desafíos? preparados para absorber estos chilenos Durante el año 2002 Chile representó sólo un 0,5% de la producción mundial, lo que no es casualidad considerando que la industria apícola en Chile es representada sólo por pequeñas y medianas empresas. "El año pasado incluso faltó miel para poder suplir lo que el mercado nos pedía", asegura Gloria Montenegro, profesora e investigadora botánica de la Universidad Católica. Octavio Sotomayor, subdirector de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), es de los más optimistas. Confía plenamente que en los próximos 3 años la actividad tendrá un incremento notable , llegando a ocupar sobre el 5% de la producción mundial. Según el personero de gobierno, nuestro país podría duplicar el actual volumen de producción, es decir llegar a unas 20 mil toneladas para el 2004, lo que "manifestaría una reacción espectacular en el sistema productivo de los apicultores", agregó.

Anualmente participan en las exportaciones nacionales de miel y sus derivados alrededor de 20 empresas. Durante el 2002 las exportadoras q MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

7


concentraron el 80% del volumen interno fueron Comercial Soexpa Ltda., Sociedad de Inversiones Carmencita, Exportaciones del Agro y JPM Exportacio Ltda.

Mayor oferta... precios estables Con todo esto, hoy el negocio de la miel es más que rentable. Pero, ¿hasta cuándo durará este boom? A juicio de los entendidos es probable que se mantenga en un mediano plazo, toda vez que las oportunidades de nuevos destinos están a la vista. El acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos permitirá seguir abriendo mercados (hoy los principales destinos son Alemania Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Suiza y Perú). Eso sí, advierten que el precio tenderá a estabilizarse en el mediano plazo ya que diversos países productores están incrementando el número de colmenas lo que aumentaría la oferta de miel, Además - dicen- es probable que se terminen las sanciones comerciales a los principales proveedores mundiales. Por eso, "lo que se debe hacer es actuar con rapidez en el establecimiento de normativas que garanticen la calidad del producto y la inexistencia de residuos o contaminantes en la miel", afirma Gloria Montenegro. Se vienen desafíos importantes Junto con esto, la Odepa presenta como desafíos para la industria apícola la necesidad de tecnificar la actividad para, así, optimizar los costos de producción y tener ventajas a la hora de competir con los demás países productores. Además, se debe buscar un valor agregado en la producción orgánica y en la diferenciación de las mieles, para que así el cliente reconozca todas sus propiedades como beneficios adicionales. Sotomayor también es partidario de una fuerte campaña publicitaria en lo diversos países destinatarios, la que debe tener por finalidad lograr un mejor posicionamiento de la miel en el extranjero, creándose, por consecuencia, una imagen país de excelencia en calidad de miel. Además, destacó que las principales preocupaciones para el futuro de la industria "deben ser la transferencia de tecnología a los productores y elevar los estándares de sanidad y ponerse muy estricto en esta materia, pues basta que que encuentre una partida chilena con contaminantes o antibióticos prohibidos y se cae el rubro completo". En esto, tanto el SAG como la Odepa tienen un rol protagónico, por


8


deber cumplir con la labor de fiscalización y apoyo normativo a la Red Apíc Nacional.

Las bondades apícolas Se ha descubierto que la cera de la miel es un antibiótico de amplio espectro (bactericida y bacteriostático),un cicatrizante y regenerador de tejidos Además es un antimicótico (elimina hongos patógenos), como también desinfectante y anestésico más activo que la cocaína y la novocaína. La jalea real es un estimulante biológico de la regeneración celular; que es un tonificante y vitalizante. Sus cualidades terapéuticas han sido estudiadas y aplicadas en Rumania, Rusia, Estados Unidos y México. El polen, por su parte, es el alimento más rico y completo de todo lo conocido en la naturaleza. Tiene concentrado 10 vitaminas, más de 16 minerales, 18 enzimas, 18 proteínas y 28 elementos adicionales, otorgando energía, resistencia, longevidad y vitalidad. Fuente : La Segunda, 19-11-2003 Oportunidad única para apicultores de la región: La miel valdrá millones en mercado europeo Una dulce realidad es la que enfrentan en estos momentos los apicultores de la Quinta Región y la industria en general. Los problemas originados por la ol de calor en Europa, sumado a la salida de China del circuito exportador debido a la contaminación de partidas de su miel, han hecho que la presente temporada se presente como una de las mejores en años en cuanto a precio, coyuntura que se espera genere jugosos dividendos a los exportadores de este producto. Esto debido a que, según actores del mercado, el precio del kilo de miel podría situarse este año entre $US 3 y $US 5 en el mercado internacional, lo que dista mucho del $US 1 histórico en que se transa este producto alimenticio.

Problemas Según Ricardo Barahona, apicultor que trabaja en conjunto con productores de Casablanca, La Palmilla y Lagunillas, "yo creo que Europa tiene varios problemas. Primero es la ola de calor que significa que hay menos horas al día en que las abejas se van a trabajar, por lo tanto habrá menor recolección de alimento, me refiero a néctar y polen. Luego está que los mercados están MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

9


cerrados para la miel de China debido a que se contaminó parte de su producció con cloranfenicol, y China aporta prácticamente el 50% de la miel de consumo mundial". Por ello, dijo Barahona, "a nosotros se nos dio de repente este fenómeno, y ya en esta temporada que pasó (enero -febrero) subieron las exportaciones de miel en un 300% hacia el extranjero en general, porque compró Alemania principalmente, Estados Unidos y Canadá". En cuanto a precios, Barahona afir que hasta el año pasado el valor del kilo de miel llegó a un tope de $ 900 a $ 950, mientras que en el período estival mencionado, que corresponde a la cosecha definitiva, éste alcanzó los $ 2 mil 500.

Según Francisco Rey, apicultor que ha desarrollado una larga labor en Pacific Queens de Limache, el mercado exportador nacional de miel pasó de entre $US 5 millones a retornos por $US 20 millones, lo que tiene a la industria en un muy buen pie para aprovechar los factores antes descritos. Rey concuerda en señalar como muy provechoso este momento, tomando en cuenta la baja producción de los apicultores europeos y del hemisferio norte en general, además de la prohibición de China de internar sus volúmenes de miel debido a la contaminación detectada en muestras de sus productos, "aunque ellos tienen un problema que tarde o temprano van a solucionar", reconoció Rey. En el mismo sentido, Rossi Castillo, perito apicultor que trabaja en Olmué y exporta abejas reinas a mercados como Italia, Francia y Alemania, "aparte de los factores antes mencionados, el mundo en general está consumiendo más miel, y este producto tiene la ventaja de ser noble, que no se deteriora, por lo que ningún apicultor se va a quedar sin vender su miel", opinión que comparte Francisco Rey, de Pacific Queens, para quien "tanto en el mercado nacional como internacional está todo vendido. El tambor lleno de miel se va a vender, al igual que las abejas reinas". Para Castillo, un gran número de colmenas se extinguirán en Europa debido al calor, y por lo tanto no habrá cosecha; situación que será aprovechada por los exportadores chilenos. La perito llamó la atención a que no sólo es la miel el producto que se exporta en la industria apícola, sino también polen y abejas, como es su caso, donde el año pasado exportó paquetes de abejas a Alemania y Bolivia. Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 15-08-2003


10


IMPORTACIONES MUNDIALES

El comercio internacional del año 2002 involucró transacciones por un valor de 645,6 millones de dólares por concepto de adquisiciones de miel natural de abeja. Las importaciones se encontraron concentradas de forma importante en un selecto grupo de países, si consideramos que los principales diez países adquisidores de este producto concretaron el 89% de las importaciones global Los mercados totales que registraron importaciones de este producto sumaron un total de 118 países durante el mismo año. Para el 2003, año para el cual aun no se cuentan con cifras consolidadas ya que se registran montos importados por parte de los diez principales compradores del año 2002 por un valor de 658 millones de dólares. Cifra que representa un aumento en las importaciones de los diez principales países de un 15%. Variación importante y que se espera que sea mayor considerando que las estadísticas entregadas a la fecha por este grupo de países se encuentran a los meses de agosto o noviembre del año 2003. Cuadro Nº 1: Principales Diez Importaciones Mundiales de Miel Natural de Abeja Montos expresados en miles de dólares Importaciones

1998

1999

2000

2001

2002

81.021

91.685

96.018

76.350

172.436

219.550

136.216

115.174

106.760

112.076

164.565

219.427

*

Japón

34.575

36.475

38.777

41.912

55.764

56.321

*

Reino Unido

34.639

25.883

24.807

28.802

48.078

58.202

*

Francia

24.311

25.572

21.536

22.549

35.840

40.689

*

Italia

19.329

16.650

15.011

15.066

27.870

36.320

**

Arabia Saudita

14.587

14.613

13.323

26.517

19.751

España

13.700

14.717

12.967

15.664

18.340

23.029

**

Canadá

3.134

3.438

3.195

5.440

14.844

16.827

*

Holanda

14.267

15.229

12.329

8.029

14.413

EE.UU. Alemania

Total

375.779

* Estadísticas al mes de Noviembre ** Estadísticas al mes de Agosto

359.436

344.723

352.405

571.901

2003

N/A

N/A 657.929

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb

Las compras globales de miel de abeja estuvieron lideradas por las adquisiciones de Estados Unidos y Alemania. Países que concentraron el 52% de las importaciones de este producto durante el año 2002. Tendencia que se


11


mantiene para el año 2003, considerando que promedian una concentración de mercado de 65%, la cual no es definitiva pero determinante considerando que las estadísticas se encuentran al mes de noviembre para el caso de Alemania. Gráfico Nº 1: Evolución de los diez principales importadores mundiales de miel de abeja Montos expresados en millones de dólares / Porcentaje de variación anual de los valores importados.

700 2003

600 500

2002

400

2001

300

2000

200 100 -

1999 1998

1999

2000

2001

2002

2003

-20%

0%

20%

40%

60%

80%


La evolución de las compras globales de miel de abeja han contado con un desarrollo continuo aunque no constante. Las importaciones globales contaron con un crecimiento anual promedio de 8% entre los años 1998 y 2002. En cuanto a las importaciones de los diez principales países, la variación de los valores importados fue de 75% entre los años 1998 y el total acumulado al año 2003. Aumento que demuestra una expansión importante de la demanda internacional por el producto en cuestión. Sin embargo, no todos los años comprendidos en el período analizado representaron un aumento en el consumo El año 1998 las importaciones de este ítem arancelario totalizaron 375,8 millones de dólares. De ahí en adelante los montos importados por los diez principales países decayeron hasta los 344,7 millones en el año 2000. Hacia el año 2001 se puede visualizar un pequeño repunte, tras registrarse compras por un valor de 352 millones de dólares. Sin embargo, es en el año 2002 cuando los valores destinados a las compras de miel de abeja exhiben una mejoría importante al contabilizarse importaciones concretadas por un valor de 572 millones de dólares por parte de los diez principales países.


12


Estados Unidos

Estados Unidos consolidó operaciones de importación de miel de abeja por un valor de 219 millones de dólares durante el año 2003 convirtiéndose en el mayor comprador de este producto en el mundo. Las adquisiciones de Estados Unidos se importaron principalmente desde cuatro países lo cual indica una alta concentración de mercado pese a que se presentó una alta cantidad de mercados presentes en Estados Unidos. Los proveedores del mercado estadounidense representaron 52 países. Suma que representa once proveedores menos que en el año 2002. Los mayores proveedores fueron Canadá, China, México, Brasil y Vietnam, países que contaron con una cuota de mercado de 61%. Cabe mencionar que el año 2002 los cuatro primeros países proveedores contaban con una cuota de 65%, lo cual indica la paulatina desconcentración de mercado a favor de países emergentes que han proporcionado mayor competitividad al mercado. Gráfico Nº 2: Principales proveedores de Miel de abeja a EE.UU. Porcentaje del valor sobre la base de estadísticas año 2002

Canadá 18,66%

Los demás 38,79%

China 17,50%

Vietnam 7,73%

Brasil 8,20%

México 9,12%


Durante el año 2003 Canadá abasteció el 19% del mercado estadounidense, porcentaje muy cercano al 17,5% proveído por China. Tercero como proveedor de miel de abejas se ubicó México con un 9,12%. Mientras que Brasil y Vietnam se ubicaron cuarto y quinto en la jerarquía proveedora del producto a Estados Unidos con participaciones de 8,2% y 7,7% en cuanto a valor, respectivamente. Canadá y México han visto su comercio proveedor de miel natural d abejas muy favorecido por el tratado de libre comercio acordado por este trí MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

13


países, también conocido como NAFTA. Además de gozar de beneficios como una entrada libre de aranceles, se encuentran otros ligados al bajo costo de transporte debido a ser países fronterizos. Canadá por su parte completó operaciones de exportación hacia su vecino país por un valor aproximado de 41 millones de dólares mientras que México obtuvo unos 20 millones de dólares por el suministro de miel hacia Estados Unidos, quedando ubicado en tercera posición.

China arremetió fuertemente en el mercado estadounidense luego de haber pasado por un período de baja presencia en Estados Unidos, tras ser uno de los principales proveedores del producto en años anteriores en conjunto con Uruguay. China logra retornos por un valor de 38,4 millones de dólares CIF, tras registrar solo 8,6 millones en el año 2002. De esta forma se ubica en segunda posición tras Canadá como mayo proveedor de miel. Uruguay, país que contó con una fuerte presencia en el pasado experim ento una fuerte caída en su participación completando negocios por tan solo 15 millones de dólares, considerando que durante el año 2000 logró un peak de 45,9 millones de dólares. Chile ubicado en la séptima posición registró ingresos por un valor de 12,3 millones de dólares. Exportaciones que representan un mejoramiento significativo con relación al año 2002 considerando que la variación resulto ser de 191%. Cuadro Nº 2: Importaciones de Estados Unidos de Miel Natural de Abejas Montos expresados en miles de dólares País

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Canadá

12.564

17.323

17.776

17.852

51.303

40.966

China México Brasil Vietnam Uruguay Chile Argentina

17.813 4.378 N/A 2.949 126 86 40.508

23.550 3.922 N/A 1.344 142 24 42.668

25.022 2.554 174 1.631 46 0 45.883

17.321 5.309 188 5.491 2.765 1.060 20.378

8.631 22.792 10.763 19.519 9.673 4.209 18.590

38.428 20.026 17.993 16.962 14.985 12.279 11.469

3.820

11.052

1.343 21.794

6.388 29.001

India Malasia Los Demás Total

N/A

N/A

N/A

N/A 2.597

N/A 2.712

N/A 2.932

81.021

91.685

96.018

28 N/A 5.957 76.350

172.436

219.550

Fuente: ProChile sobre la base de esta dísticas de Tradstatweb


14


Alemania

El segundo mayor importador global de miel de abejas del año 2002 resultó ser Alemania. Con mercancía ingresada a su territorio por un valor de 165 millones de dólares, su demanda se ubicó muy cerca del monto total desembolsado por Estados Unidos. Sin embargo, Alemania se vislumbra como el mayor importador mundial de miel de abejas del año 2003. Si bien solo se disponen las cifras provisionales al mes de noviembre para Alemania, estos 219,4 millones desembolsados se encuentran muy cercanos a los 219,6 millones destinados a la adquisición de este producto por parte de Estados Unidos durante todo el año 2003. La demanda acumulada al año 2003 por Alemania representó una expansión de 33,3% en los montos destinados a la adquisición de este producto. Más aun es el diferencial de las importaciones con respecto al año 1998, año que se importaron 136 millones de dólares, un 61% menos que el acumulado al año 2003. Cuadro Nº 4: Importaciones de Alemania de Miel Natural de Abejas Montos expresados en miles de dólares País

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Argentina

20.416

30.304

27.621

28.693

44.094

64.865

México

20.232

18.036

18.877

17.712

22.183

21.982

Hungría

3.636

4.206

4.470

5.447

16.250

17.293

Turquía

9.626

5.244

4.241

2.927

11.342

16.601

33.783

12.214

7.802

9.779

7.266

1.770

España

3.186

1.256

1.980

1.028

7.092

3.573

Rumania

4.594

6.568

8.167

6.230

6.330

12.845

Italia

3.568

5.109

4.742

5.059

6.288

5.266

100

590

5.875

17.785

China

Brasil

10

23

Chile

3.573

2.758

2.884

4.692

5.445

7.166

Uruguay

4.918

6.168

3.507

6.243

5.410

8.011

India

1.682

1.236

2.238

1.615

4.396

8.881

República Checa

1.233

1.084

1.631

1.637

3.203

4.725

Francia

2.765

3.058

1.653

1.916

3.137

1.821

Cuba

2.503

2.080

3.137

3.256

2.614

3.642

20.493

15.831

13.712

15.251

13.639

23.204

Los Demás Total

136.216

115.174

106.760

112.076

164.565

219.427

* Cifras provisorias (Estadísticas disponibles al mes de Noviembre) Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb


15


Los proveedores de Alemania totalizaron 71 países durante el año 2002. La concentración de mercado no resultó ser extremadamente alta, tras englobarse el 57% del comercio en tan solo cuatro proveedores, y el 86% en doce países. Gráfico Nº 4: Principales proveedores de Miel de abeja a Alemania. Porcentaje del valor sobre la base de estadísticas año 2002 Argentina 26,79%

Los Demás 34,24%

España 4,31%

México 13,48%

China 4,42%

Hungría 9,87% Turquía 6,89%

Fuente: ProChile basándose en estadísticas de Tradstatweb

El país de mayor relevancia como proveedor resultó ser Argentina con el 27% del mercado. Le siguió México con una participación de 13,5%, Hungría con 9,9%, y Turquía con 7%. Argentina como mayor proveedor de Alemania obtuvo a cambio 64,9 millones de dólares CIF, cifra tres veces superior a su más cercano competidor. Históricamente Argentina se ha mantenido como mayor proveedor con excepci del año 1998, cuando China lideraba sin duda alguna el abastecimiento del mercado alemán de miel de abeja. Sin embargo, este último país ha contado con una caída casi constante mostrando una variación negativa de 95% tomando como base el total acumulado al año 2003 con relación al año 1998. México con 22 millones de dólares acumulados al mes de noviembre del 2003 es el segundo mayor proveedor de miel de abejas a Alemania. Su tendencia se ha mantenido estable con montos que han fluctuado entre los 17,7 y 22 millones de dólares. Chile participa del suministro de este producto al mercado Alemán, ubicado en décima posición en la jerarquía oferente, cuenta con una oferta acumulada a noviembre del 2003 equivalente a los 7,2 millones de dólares. MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

16


Japón Japón acumula importaciones por un valor de 56,3 millones de dólares al mes de noviembre del 2003, cifra 1% mayor al monto total desembolsado durante el año 2002. La expansión del gasto en adquisicion de miel de abeja ha sido constante a través del tiempo, registrándose una variación de 63% en la cifra del 2002 en comparación a la exhibida en el año 1998. Gráfico Nº 5: Principales proveedores de Miel de abeja a Japón Porcentaje del valor sobre la base de estadísticas año 2002 Canadá 1,91%

EE.UU. 1,67%

Los Demás 7,30%

Nueva Zelanda 3,08% Argentina 8,74%

China 77,30%


En el gráfico Nº 5 se aprecia la fuerte concentración de mercado con que cuenta China dentro del mercado japonés. Su participación de 77,3% deja un margen de tan solo un 22,7% a los restantes 37 países que registraron exportaciones de miel de abejas al mercado japonés. Entre estos últimos destacan Argentina, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. China con exportaciones de miel de abeja hacia Japón por un valor de 41,5 millones de dólares acumulados al mes de noviembre del año 2003 se acerca a los 43 millones logrados durante el año 2002. Los ingresos obtenidos por China por concepto de exportaciones hacia Japón han contado con una constante expansión siendo la variación 1998/2002 de 46,3%.


17


Argentina, principal competidor de China en el mercado japonés cuenta tan solo con una participación de 8,7%, quedando muy por detrás de los montos logrados por China. El comercio Chino es favorecido por su alta producción a baj precio, su cercanía geográfica y por lazos culturales similares. Nueva Zelanda, con 1,7 millones de dólares en miel suministrada a Japón se ubicó en tercera posición dentro de los mayores proveedores de este producto. Este país ha logrado aumentar su participación de mercado de forma importante durante los últimos años al registrarse una expansión de 64% en los montos captados en lo que va del año 2003, respecto al año 2002. Otro país que contó con una participación relativamente importante y por sobre el millón de dólares durante el año 2002 resultó ser Canadá. Con exportaciones hacia Japón por un valor de 1,1 millón de dólares se convirtió en el cuarto proveedor de importancia para Japón. Cuadro Nº 5: Importaciones de Japón de Miel Natural de Abejas Montos expresados en miles de dólares País

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

29.462

31.345

32.711

34.826

43.105

41.503

995

1.857

1.673

2.244

4.872

4.801

1.013 528

840 403

887 535

1.091 730

1.718 1.068

2.809 1.027

EE.UU.

671

798

767

778

932

1.218

Hungría

680

242

695

444

758

1.255

Vietnam

21

43

255

167

602

325

Francia México

278 97

203 82

232 92

339 224

577 431

685 569

40

78

401

239

China Argentina Nueva Zelanda Canadá

Rumania

-

-

Australia

296

430

547

368

379

449

España

130

39

76

46

239

398

Italia

56

26

31

157

188

448

Suiza

26

33

61

87

157

224

321

134

173

256

230

370

Los Demás

-

Total

34.575

-

36.475

-

38.777

-

41.912

-

55.764

-

56.321

* Cifras provisorias (Datos al mes de Noviembre del 2003.) Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb


18


EXPORTACIONES MUNDIALES

El comercio mundial registró durante el año 2002 exportaciones de miel de abeja por un valor de 637 millones de dólares FOB. Los diez principales proveedores mundiales acumularon ingresos por un valor de 508,7 millones de dólares, lo cual implicó que abarcaran el 83% del mercado. Esto significó que la oferta se encontrara altamente concentrada a escala global si consideramos que el número total de proveedores del año 2002 fue de 86 países. A la fecha no se cuenta aun con cifras consolidadas para las exportaciones mundiales año 2003 parta la miel de abeja. Los montos provisorios de las exportaciones año 2003 para los diez principales exportadores mundiales acumulan montos por 531 millones de dólares. Situación altamente auspiciosa si consideramos que esta cifra representa un crecimiento de 4,4%. El monto indicado para el año 2003 considera estadísticas de comercio que contemplan las exportaciones hasta los meses de octubre a diciembre del año 2003. Este aumento de las exportaciones de los diez principales países proveedores puede signif icar un aumento en la concentración del mercado proveedor o un aumento general de las exportacione mundiales. Todo apunta a que se trata principalmente de un aumento de la demanda mundial considerando que este último valor contó con una expansión de 15% durante similar lapso de tiempo por parte de los diez principales importadores mundiales. Cuadro Nº 6: Principales Diez Exportadores Mundiales de Miel Natural de Abeja Montos expresados en miles de dólares Exportaciones

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Argentina

88.626

95.990

87.336

71.508

113.224

148.962

China

83.074

74.761

84.121

96.013

77.940

103.152

Alemania

32.830

42.872

39.579

40.475

63.008

71.663

México

35.830

31.994

32.059

32.986

60.649

Canadá

19.539

20.840

21.119

21.234

57.108

41.022 ** 44.462 *

Hungría

15.585

15.335

16.044

18.089

39.991

España

20.127

14.339

14.565

15.566

34.426

Turquía

11.147

7.209

5.612

4.603

24.798

Vietnam

5.981

2.763

3.912

7.108

21.359

30.794 ** 17.604 **

Australia

N/A

N/A

14.140

13.165

16.243

18.144

312.738

306.105

Total

318.486

320.749

508.746

* *

23.043 ** 32.265 *

531.112

* Estadísticas provisorias al mes de Noviembre ** Estadísticas provisorias al mes de Agosto Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

19


Tal como se aprecia en el gráfico Nº 6, el año 2002 significó una recuperación importante en los montos obtenidos por parte de los principales exportadores mundiales. Los montos exportados entre los años 1998 y 2001 no mostraron grandes variaciones. El año 1999 representó una leve baja en los montos exportados con relación al año 1998, al caer las exportaciones en un 2%. Sin embargo, el nivel de estas contó con una recuperación hacia el año 2000, al aumentar los montos transados en un 4%. En promedio entre los años 1998 y el 2001 se exportaron US$ 315 millones de miel de abeja. Situación que aumenta fuertemente hacia el año 2002 al crecer los envíos internacionales en un 59%, porcentaje que sitúa los ingresos mundiales por concepto de exportaciones de este producto por sobre los US$ 508 millones. Gráfico Nº 6: Variación Anual de las exportaciones (% Valor) / Evolución histórica de Exportaciones de Miel de Abeja (US$ MM) 600

2002

500 400

2001

300

2000

200 100

1999 -20%

0%

20%

40%

60%

-

1998

1999

2000

2001

2002

2003*


Los principales proveedores mundiales mantuvieron una estructura jerárquica similar a los años anteriores en cuanto a montos involucrados en exportaciones de miel. Argentina y China se mantuvieron como los principales abastecedores del producto en los mercados Internacionales. Países que tradicionalmente se han disputado el primer lugar como mayores proveedores mundiales. Los montos involucrados en las exportaciones de estos países han variado desde los 83 millones de dólares durante el año 1998 hasta liderar durante el año 2003 Argentina con montos acumulados por un valor de US$ 149 millones al mes de noviembre de ese año. China, país que ya ha entregado cifras oficiales para la totalidad del año 2003 recaudó ingresos por un valor de US$ 103 millones ubicándose en segunda posición en la jerarquía exportadora mundial En tercera y cuarta posición encontramos a otros dos grandes exportadores, como lo son Alemania y México. Durante el año 2002 obtuvieron recaudaciones por US$ 63 y US$ 61 millones, respectivamente. Exportaciones seguidas muy de cerca por Canadá el cual logró envíos por un valor de US$ 57,1 millones durante ese año. MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

20


Argentina Argentina se ha mantenido como el mayor exportador global de miel de abeja durante los últimos cinco años con excepción del año 2001. Año que fue superado por los envíos de China, país que mantiene sus exportaciones en cuanto a valor en niveles similares a Argentina. Los envíos de Argentina han mostrado una variación positiva de 28% entre el período 1998/2002, contando con un período de contracción de la oferta, el cual tuvo lugar entre los años 2000 y 2001. En dicho período las exportaciones cayeron hasta los 71,5 millones de dólares. Hacia el año 2002 los envíos de este producto disfrutaron de una fuerte mejoría al aumentar en un 58% los retornos monetarios, alcanzando así los ingresos totales Argentinos por 113 millones de dólares por concepto de exportaciones de miel de abeja. La situación para el año 2003 se ve aun más auspiciosa, considerando que las cifras provisorias al mes de octubre del 2003 acumularon ingresos por concepto de operaciones de exportaciones por un valor de 149 millones de dólares. Cuadro Nº 7: Exportaciones de Argentina de Miel Natural de Abejas Montos expresados en miles de dólares País

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Alemania

26.270

31.780

24.321

28.127

44.294

62.728

EE.UU.

38.882

40.926

43.122

17.291

16.745

9.670

Reino Unido

2.361

3.652

2.495

3.790

12.940

14.721

Italia

8.533

7.099

6.344

6.973

10.011

12.590

1.312

9.110

9.437

Canadá Japón

-

53

52

1.250

1.608

1.739

2.592

5.802

4.261

Australia

N/A

N/A

N/A

102

3.446

14.751

Francia

301

778

1.258

1.404

2.266

5.235

Irlanda

971

949

945

976

1.768

1.128

España

2.759

3.671

1.933

3.320

1.337

4.201

Arabia Saudita

1.060

606

1.004

1.336

1.220

3.347

144

129

261

1.111

1.844

Dinamarca

-

Bélgica

N/A

N/A

N/A

1.969

938

895

Holanda

590

607

890

357

351

733

5.648

4.117

3.102

1.698

1.887

3.420

Los Demás Total

88.626

95.990

87.336

71.508

113.224

148.962

* Cifras provisorias (Datos de comercio al mes de Octubre del 2003) Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

21


Tal como se aprecia en el gráfico Nº 7, el principal destino de la miel originaria de Argentina fue Alemania. El 39% de la producción nacional exportable de ese país arribó durante el año 2002 territorio alemán. País que cobró mayor importancia hacia el año 2003,considerando que se acumularon envíos por un valor de 63 millones de dólares al mes de octubre de ese mismo año. Movimiento que representó un crecimiento acumulado superior al 41%. Estados Unidos como segundo destino favorito de la miel de abeja argentina durante el año 2002 ha disminuido fuertemente sus requerimientos po este producto. De destinarse una producción valorada en 39 millones de dólares durante el año 1998, se ha llegado ha destinarse mercancía valuada en tan solo 17 millones de dólares durante el año 2002. De esta forma la participación de la exportaciones hacia Estados Unidos representó un 15% del global exportado durante el año 2002. Gráfico Nº 7: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de Argentina Porcentaje del valor sobre la base de estadísticas año 2002 Los Demás 17,77% Canadá 8,05%

Alemania 39,12%

Italia 8,84%

Reino Unido 11,43%

EE.UU. 14,79%

Fuente: ProChile basándose en estadísticas de Tradstatweb

Otros destinos relevantes para el exportador argentino fueron el Reino Unido, Italia, y Canadá. Países que representaron ingresos por concepto de exportaciones entre un 8% y 11%. El Reino Unido como destino de este producto ha cobrado gran importancia al aumentar los envíos en un 524% entre el año 1998 y el total acumulado a octubre del 2003. Monto que acumula ingresos por 14,7 millones de dólares.


22


China

China se mantiene como segundo mayor exportador de miel natural de abeja durante el año 2002 por segundo año consecutivo. Sus envíos al exterior significaron ingresos por 78 millones de dólares durante el año 2002. Monto que exhibió una variación positiva de 32% hacia el año 2003, al totalizar exportaciones por 103 millones de dólares. Las exportaciones de este producto contaron con un crecimiento cíclico entre l años 1998 y 2003. Iniciando el período con valores de 83 millones de dólares durante el año 1998, los envíos decayeron hacia los 74 millones durante el año venidero. Durante los dos siguientes años (2000-2001) nuevamente las exportaciones de este producto exhibieron un escalamiento que contó con un peak de 96 millones de dólares durante el año 2001. Para el año 2002 se produce un diferencial negativo de 19%, cayendo los montos obtenidos hasta lo 78 millones de dólares. Tras este contratiempo en los montos recaudados en desmedro del exportador chino, el año 2003 resultó ser beneficioso al crecer lo retornos obtenidos por este producto en un 32%. Cuadro Nº 8: Exportaciones de China de Miel Natural de Abejas Montos expresados en miles de dólares País

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Japón

24.311

28.723

32.973

36.808

50.333

41.551

EE.UU.

16.923

20.893

20.535

14.329

8.087

36.559

Malasia

375

418

499

566

2.032

7.520

-

-

40

235

1.535

2.770

Canadá

1.607

2.268

2.044

3.970

1.011

2.433

Hong Kong

1.054

1.216

1.464

1.535

2.675

2.354

India

Polonia

14

12

-

-

988

2.062

Australia

N/A

N/A

N/A

-

37

1.438

Vietnam

-

-

-

-

507

1.196

Singapur

379

484

439

613

1.438

1.064

Rusia Republica Checa

-

10

-

171

224

944

-

13

-

-

31

668

Corea del Sur

24

32

185

190

Indonesia

4

50

71

-

34

431

Maruecos

-

-

-

-

90

356

Los Demás

38.382

20.643

25.871

37.597

Total

83.074

74.761

84.121

96.013

1.357

7.562 77.940

437

1.369 103.152



23


Los destinos de la miel china se enfocaron principalmente a tres mercados, Japón, Estados Unidos y Malasia. No dejaron de ser importantes otros destinos como India, Canadá, Hong Kong y Polonia entre otros, pese a que estos no superan individualmente el 3% de participación dentro de las exportaciones totales chinas. Gráfico Nº 8: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de China Porcentaje del valor en base a estadísticas año 2003

Canadá 2,36%

Polonia 2,00%

Hong Kong 2,28%

Los Demás 7,66%

India 2,69% Japón 40,28% Malasia 7,29%

EE.UU. 35,44%

Fuente: ProChile en base a estadísticas de Tradstatweb

Japón como principal comprador del producto desembolsó 42 millones de dólares durante el 2003, monto equivalente al 40% de la oferta china expresada en cuantía monetaria. Cifra 71% superior a la destinada durante el año 1998, pese a que durante el año 2002 se había logrado duplicar esa cifra. Por lo que la baja en la recaudación del año 2003 fue de 17% respecto al año 2002, cuando se lograron ingresos por 20 millones de dólares. Estados Unidos ha representado un destino no muy estable para la miel china. Con exportaciones por 17 millones de dólares durante el año 1998, estas alcanzan un máximo provisorio durante el año 1999 con 21 millones de dólares, para luego decaer hasta los 8 millones de dólares durante el 2002. Sin embargo, la situación cambia radicalmente hacia el año 2003 cuando se lograron envíos hacia Estados Unidos por un valor de 36,6 millones de dólares.


24


Alemania

Las exportaciones alemanas de miel natural de abeja han contado con un crecimiento importante durante los últimos seis años. El total recaudado al mes de noviembre del 2003 por parte del exportador alemán acumuló un resultado de 71,7 millones de dólares. Monto que representó una variación a favor del producto ale mán de un 118%, luego que el monto obtenido el año 1998 fuese de 32,8 millones de dólares. El crecimiento ha sido paulatino solo exhibiendo una caída importante en su oferta exportable durante el año 2000, al caer los ingresos en un 7,7%, lo que significó ingreso por 39,5 millones de dólares. Tras el traspié las exportaciones siguieron su tendencia expansiva iniciando un período de crecimiento paulatin que llegó a 2% el año 2001, aumentado a 56% el 2002 y finalizando con un crecimiento acumulado de 13,7% hacia el año 2003. Cuadro Nº 9: Exportaciones de Alemania de Miel Natural de Abejas Montos expresados en miles de dólares País

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

Francia

4.943

7.622

8.276

9.359

11.152

8.430

Holanda

9.351

6.901

6.494

7.274

9.905

13.353

Reino Unido

1.489

3.847

4.211

2.910

8.354

8.763

Bélgica

N/A

3.484

4.616

3.879

6.920

8.051

Austria

4.565

4.690

3.666

4.357

5.571

6.636

Arabia Saudita

1.733

3.272

1.698

2.275

3.424

1.416

España

940

1.459

1.169

1.839

3.346

4.480

Dinamarca

656

3.284

1.934

1.428

2.834

4.431

2.326

2.199

2.109

1.752

2.449

3.874

Grecia

286

1.334

1.262

682

1.709

2.848

Suecia

272

254

393

901

1.180

539

Suiza

1.471

1.196

968

739

1.037

1.525

228

356

275

359

821

411

4.569

2.972

2.510

2.722

4.307

6.907

Italia

Emiratos Árabes Unidos Los Demás Total

32.830

42.872

39.579

40.475

63.008

71.663

* Cifras provisorias (Datos de comercio al mes de Noviembre del 2003) Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Tradstatweb

Los destinos del producto alemán se encontraron altamente diversificados alcanzando un total de 87 países durante el año 2002. Pese a ello, el 88% de los envíos de este producto al exterior se concentró en tan solo diez mercados. MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

25


Dentro de los destinos más importante surgen durante el año 2002, países tales como Francia, Holanda, el Reino Unido y Bélgica. Teniendo en común estos cuatro principales mercados de destino su cercanía territorial y participación dentro de la Unión Europea. Beneficiándose las exportaciones hacia estos destinos de libre circulación exenta de pago de aranceles y de bajos costos de transporte. Debido a ello la Unión Europea resulta un mercado natural para Alemania, por lo que no debiera extrañar que el 80% de sus exportaciones tengan como destino un mercado de la Unión y que a su vez Alemania sea el segundo mayor importador a nivel global. Gráfico Nº 9: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de Alemania Porcentaje del valor en base a estadísticas año 2002

Francia 17,70%

Los demás 33,50%

Holanda 15,72%

Austria 8,84%

Reino Unido 13,26%

Bélgica 10,98%


El principal destino de Alemania del año 2002 fue Francia, con una participación de 17,7%, reportándole esta participación entradas en dólares po un valor de 11 millones. Le siguió muy de cerca Ho landa, con una participació de 15,7%, y mercancía valorada en 9,9 millones de dólares. Sin embargo, por los montos importados por este país al mes de noviembre del 2003, todo indica que Holanda pasará a representar el principal destino de las exportaciones alemanas al acumular montos cercanos a los 13 millones de dólares, en vistas que Francia solo acumula un monto de 8,4 millones de dólares. Monto muy similar al acumulado por el Reino Unido y Bélgica que durante el año 2002 completaron importaciones por un valor de 8,4 y 6,9 millones de dólares, respectivamente. MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL NATURAL DE A BEJAS

26


ANÁLISIS

DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS

Las Exportaciones chilenas de miel de abeja han contado con un excelente crecimiento durante los últimos cinco años. El crecimiento demostrado por los embarques de este producto entre los años 1999 y 2003 fue de 1.150%. El aumento anual de los ingresos por concepto de exportaciones de este producto ha sido reiterativo, registrándose dos años de expansión alta. El primero de ellos se concretó el año 2000 con un crecimiento de 130%, alcanzándose montos por una suma de 4,8 millones de dólares, tras registrarse exportaciones por 2 millones de dólares durante el año 1999. Manteniéndose la tendencia al crecimiento pero de forma más moderada se llega al año 2003, cuando se registra nuevamente un crecimiento explosivo de 180%. Aumento que se traduce en exportaciones valoradas en 26,1 millones de dólares. Gráfico Nº 10: Evolución de las Exportaciones Chilenas de Miel Natural de Abeja Valores en millones de dólares 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Dir. Gral. de Aduanas de Chile

Durante el año 2003 el producto de origen chileno se hizo presente en 16 distintos mercados, existiendo a la vez una fuerte concentración en los mercados de Alemania y Estados Unidos. Países que en conjunto representaron durante el año 2003 el 93% de los envíos chilenos al exterior, luego que los embarques hacia Alemania representaran el 49% y los envíos a Estados Unidos el 44%.


27


Gráfico Nº 11: Principales destinos de las exportaciones de miel de abejas de Chile Porcentaje del valor en base a estadísticas año 2003

Suiza 2,41%

Holanda 1,49%

Italia 1,27%

Inglaterra 1,16%

Los Demás 0,93%

Alemania 48,62% EE.UU. 44,13%

Fuente: ProChile basándose en estadísticas de Dir. Gral. De Adunas de Chile

Mercados más relevante para Chile La Unión Europea

En los últimos años ha existido una fuerte tendencia en las exportaciones chilenas de miel de abeja hacia el continente Europeo. Destacando entre ellos países como Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Inglaterra, Bélgica y Suecia. Durante el año 2003 se apreció claramente como la oferta chilena de miel natural de abeja se destinó en un 56% al continente europeo, del cual un 96% se destinó a países de la Unión Europea. Porcentaje exportado hacia la Unión que representa un aumento de 4,9 puntos porcentuales respecto al año 2002 si consideramos que ese mercado captó el 48% de la producción exportable chilena de ese año. El acuerdo entre Chile y la Unión Europea que entró en vigencia en febrero del año 2003 en su parte comercial pudo ser perfectamente el catalizador del aumento explosivo de los envíos hacia este mercado. Las exportaciones chilenas de miel de abeja del año 2002 pasaron desde los 4,5 millones de dólares a los 13,9 millones de dólares durante el año 2003. Variación en los montos que


28


representa un crecimiento anual de 208%. Variación fuertemente influida por l embarques destinados a Alemania, que exhibieron por si solos una variación de 235% entre los mencionados años. El mercado Alemán en particular ha resultado el mercado que por excelencia ha sido el mayor importador del producto chileno. Hacia 1998 Alemania representaba el 70% de los envíos chilenos de miel al exterior con mercancía valorada en 1,4 millones de dólares llegándose a exportar el año 2003 12,7 millones de dólares. Un incentivo para el aumento de las exportaciones hacia el bloque comercial europeo resultó la caída de los aranceles aduaneros desde un 17,3% a un 15,4% durante el año 2003. Incentivo que sigue vigente si consideramos que el acuerdo contempla una desgravación progresiva hasta alcanzar un gravamen nulo el año 2010.

Estados Unidos

Estados Unidos cobra importancia como destino del producto chileno a partir del año 2001 cuando las exportaciones registraron un valor de 846 mil dólares. A partir de ese año los embarques experimentaron un auge significativ creciendo un 393% el año 2002 al captarse divisas por un valor aproximado de 4,2 millones de dólares. A continuación durante el año 2003 la expansión persiste lográndose ingresos por un monto de 11,5 millones de dólares, cifra que representa una variación anual de 176%. Las perspectivas del año 2002 por la entonces inminente firma del tratado de libre comercio con el gigante comercial también influyeron en el aumento del comercio exportador de este producto. El derecho específico a pagar en Estados Unidos por la internación de miel de abejas durante el año 2003 fue de 1,9 centavos por kilo. Las perspectivas existentes durante ese año de un arancel nulo una vez vigente el acuerdo no dejo de ser un buen estímulo. Las perspectivas para el año 2004 podrían mantenerse auspiciosas si consideramos que el producto chileno se ha vuelto más competitivo con la entrada en vigencia del acuerdo comercial quedando el producto chileno libre de pago de gravámene aduaneros.


29


Dentro de los restantes destinos de importancia es rescatable el caso de Perú. País que concretó importaciones desde Chile por 22,3 millones de dólares durante el año 2003. Si bien los valores obtenidos por el comercio con el mencionado país no pasan por el mejor momento, los montos recaudados representaron el 9% de los envíos chilenos en cuanto a valor del año 2003. Cuadro Nº 10: Exportaciones chilenas de Miel Natural de Abejas Montos expresados en US$ País

1999

2000

2001

2002

2003

Alemania

1.432.377

3.983.431

4.718.974

3.784.355

12.694.106

EE.UU. Suiza Holanda

26.804 137.318 254.874

20 282.483 329.219

846.878 437.178 149.633

4.174.950 534.585 255.277

11.521.379 630.053 387.882

Italia Inglaterra Bélgica Suecia Perú Terr. Hol. En América China Australia Venezuela Territ. Brit En América

108.460 35.020 49.206 3.589 1.200 940 3.244 343

100.980 67.320 20.235 3.220 2.374 157 1.436 291

108.885 100.980 3.870 27.047 3.465 1.599 454 3.032 -

134.640 270.918 67.320 973 25.657 652 27.832 5.831 189

Japón España Bolivia Paraguay Canadá Terr. Fran. En América Ecuador Colombia Francia Cuba Honduras Surinam Ucrania

17.850 1.998 3.770 88 4.019 6.364 345

16.830 547 1.758 229 520 -

64 2.013 75.445 896 189 433 -

57 311 336 578 2.924 4.350 29.332 -

Turquía Corea Del Sur Total

331.704 301.920 161.491 53.453 22.296 3.615 595 559 391 388 276 60 -

106

-

-

-

-

83

-

-

-

-

2.087.999

4.811.047

6.481.036

9.321.067

26.110.168

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Dir. Gral. De Adunas de Chile


30


Tal como se aprecia en el gráfico Nº 10, las exportaciones de Chile al mundo durante el año 2003 contaron con un precio anual promedio de 2,59 dólares por kilo. El mayor precio unitario fue alcanzado por los envíos destinados a China. País que pagó en promedio unos 8,5 dólares FOB por kilo de producto. La situación inversa se pudo apreciar en los embarques destinados a Suecia, en donde el precio fue sustancialmente inferior al promediar los 2,45 dólares por kilo. El precio de la miel de abeja enviado hacia los dos mayores mercado de destino chilenos fue relativamente bajo y similar en comparación a precios logrados en otros mercados. Alemania como principal destino de los embarques chilenos desembolsó en promedio unos 2,6 dólares por kilo, mientras que el producto se cotizó a un precio similar en los embarques destinados a Estados Unidos al promediar el precio anual los 2,58 dólares por kilo. Cuadro Nº 11: Exportaciones de Chile de Miel Natural de Abejas Nombre País

China España Australia Japón Territ. Brit En América Terr. Hol. En América Venezuela Perú Promedio Anual

Precio Unitario (US$ /Kg)

8,50 5,21 4,85 4,60 4,48 4,39 3,91 3,86

Nombre País

Italia Holanda Alemania Estados Unidos Suiza Bélgica Inglaterra Suecia

Precio Unitario (US$ /Kg)

2,71 2,69 2,60 2,58 2,51 2,48 2,47 2,45 2,59

Fuente: ProChile sobre la base de estadísticas de Dir. Gral. de Aduanas de Chile


31


C ONSIDERACIONES F INALES

Las exportaciones chilenas de miel natural de abeja han contado con una rápida expansión durante los últimos cinco años. La producción de este producto es un importante motor para la MIPE chilena, considerando que existen pocos productores a gran escala de este producto y la comercialización hacia el exteri se ha canalizado principalmente a través de asociaciones de productores. Sin embargo, la demanda internacional requiere elevar los niveles de producción internos, de control y estándares de calidad aplicados para lograr cuotas de mercado significativas, estables y duraderas. Estamos entonces ante una gran oportunidad para todo tipo de sector empresarial, ya sea para pequeños apicultores, mediana o gran empresa. La participación de Chile dentro de la oferta mundial resultó ser de tan sol 0,5% durante el año 2002. Sin quitar meritos, la penetración de mercado del producto chileno a los mercados mundiales fue en gran medida debido al retroceso de la oferta de los principales proveedores mundiales y gracias a que el producto cuenta y asegura de estándares de calidad internacionales. Este es el tipo de oportunidades deben aprovecharse al máximo, lo que significa un gran desafío a futuro en los mercados mundiales. El alza de precios registrado por el producto durante los últimos años favoreció a mucho productores chilenos. Sin embargo, precios extremadamente altos debido a la insuficiencia de proveedores mundiales son un gran incentivo para la entrada de nuevos competidores. Otro factor a considerar es la inminente recuperación de grandes productores como China y Argentina, que hace imperioso acelerar el proceso expansivo de la oferta chilena para lograr cuotas de mercados atractivas. Se vislumbra un escenario competitivo cuando estos actores de reintegran de pleno.

La Unión Europea y Estados Unidos, siendo ambos grandes consumidores del producto representan todavía un atractivo polo de desarrollo. Chile mantie aun un porcentaje de participación bajo en estos mercados, por lo que existe gran potencial de desarrollo. Estos son mercados que exigen altos estándares de calidad y que cuentan con la ventaja expandir repetidamente su demanda. Chil se encuentra preparado para cumplir con este primer requerimiento pero aun l falta lograr volúmenes de mayor envergadura.


32


En ambos mercados se ha logrado un mejoramiento en la competitividad gracias a firmas de acuerdos comerciales. La caída de los aranceles ha permitid reducir fuertemente las barreras para el ingreso del producto chileno. En el caso de Estados Unidos el producto de origen chileno quedó liberado del pago de aranceles específicos a partir de principios de este año. Y en el caso de Europa se ha procedido a desmantelar progresivamente esta barrera que permitirá que la miel chilena ingrese exenta de pago de derechos aduaneros para el año 2010.

Adicionalmente existe un gran potencial en la exportación de productos derivados de miel de abeja. Una serie de nuevos descubrimientos y el mayor conocimiento por parte del consumidor sobre las bondades de este producto han hecho surgir nuevas demandas. Requerimientos que permitirían al exportador chileno ingresar a nichos de mercado que representen mayores retorno gracias a productos de mayor valor agregado. Todo esto, siempre y cuando se sepan aprovechar a tiempo estas oportunidades.


33

Mercado Apicola > Análisis de Mercado Internacional de Miel de Abejas Analisis_mercado_internacional

Recommend Documents