Manual - Syspdv - Caixa

Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

MANUAL PAF VERSÃO 15.1

www.casamagalhaes.com.br

Apresentação SysPDV O SysPDV (Sistema de Ponto de Venda) é um software de gestão de loja, focado no comércio varejista. Atende a vários segmentos do varejo, como: Supermercados, panificadoras, construção, livrarias e lojas de shopping. SysPDV PDV está na frente de loja, realizando as vendas com ECF.

PDV: O PDV possui comandos chamados funções, através destas funções é possível realizas as transações de frente de loja. A partir da tecla F1 são listadas as funções, porém, para que seja possível a sua visualização, é necessário realizar uma atualização no SysPDV PDV através do recebimento de carga enviada pelo sistema de retaguarda SysPDV Server.


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Configuração do Servidor de Banco e Carga 590/ A funcionalidade de configuração tanto banco de dados que o PDV irá consultar informações bem como o servidor de carga o qual enviará as cargas de atualização para o SysPDV PDV está na função 590/. Existem duas formas de fazer essa configuração: configuração local, quando o servidor e o caixa estão instalados na mesma máquina; configuração em rede, quando o servidor e o caixa estão instalados em máquinas diferentes, comunicando-se em rede. Vejamos cada uma delas: 

CONFIGURAÇÃO LOCAL

A configuração SysPDV Server local pode ser usada com segurança por comércios pequenos que por vezes o próprio servidor é também PDV, que utilizam somente um computador para servidor/caixa. Então proceda da seguinte forma: 1. Servidor de Banco de Dados: no campo servidor de banco de dados escolha a opção instalada; 2. IP do Servidor: no campo IP do servidor (ex: Firebird) informe o IP Local (127.0.0.1) e unidade C; 3. Servidor de Carga: 3.1 Quando no campo Tipo a opção 1 – carga for escolhida, o campo IP do servidor de carga deve ser preenchido com o IP do servidor e no campo porta de comunicação preencher com 5030; 3.2 Quando no campo Tipo a opção 2 – sem carga for escolhida, os campos IP do servidor de carga campo porta de comunicação pode ficar em branco.


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CONFIGURAÇÃO EM REDE

Para o uso de Servidor e PDV em máquinas diferentes, nos campos IP do Servidor e IP de carga serão especificados o Servidor e a maquina de onde serão enviadas as cargas, que podem ou não ser a mesma maquina. 1. Servidor de Banco de Dados: no campo servidor de banco de dados escolha a opção instalada; 2. IP do Servidor: no campo IP do servidor (ex: Firebird) informe o IP Local (127.0.0.1) e unidade C; 3. Servidor de Carga: 3.1 Quando no campo Tipo a opção 1 – Carga for escolhida, o campo IP do servidor de carga deve ser preenchido com o IP do servidor de carga e no campo porta de comunicação preencher com 5030; 3.2 Quando no campo Tipo a opção 2 – Sem Carga for escolhida, os campos IP do servidor de carga campo porta de comunicação pode ficar em branco.

Quando o usuário entrar novamente no SysPDV Server, o sistema mostrará o número de conexões próximo ao canto superior direito. No PDV será identificado que a carga é transmitida através do IP.

No SysPDV Server, no caminho sistema \parâmetro\servidor de carga a configuração da máquina que enviará carga para os caixas.


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500/ - Configuração da Impressora Fiscal A funcionalidade Configura Impressora no SysPDV PDV permite configurar as especificações: porta, velocidade, paridade e os bits. Para o funcionamento do PDV, o arquivo syspdv_paf.fis, gerado pela Casa Magalhães com o cadastro da impressora que será utilizada, deve ser salvo na pasta SysPDV. Assim, a identificação da série da impressora já está no arquivo necessitando apenas de configuração dos demais campos.

Campos da figura Configura impressora: Impressora:

Número do caixa: Truncar:

Informa a impressora configurada no arquivo syspdv_ecf.fis. O arquivo é fornecido pela Casa Magalhães mediante o cadastro das impressoras do estabelecimento usuário. Este deve ser colocado dentro da pasta Syspdv, onde se encontra o principal arquivo executável. Para escolher a impressora do arquivo em cada chekout deve ser usada a tecla '/' (barra). Identifica o número do checkout. Truncar diz respeito à forma que a impressora irá tratar o cálculo do preço dos produtos fracionados, quando o resultado for superior a duas casas decimais. (0) trunca: ocultará as casas decimais excedentes, apresentando somente as duas casas decimais, ficando com o valor menor. (1) arredonda: apresentará duas casas decimais, mas o valor será arredondado para o superior mais próximo. (2) arredonda ABNT: apresentar duas casas decimais, fazendo o arredondamento seguindo as normas da ABNT.

Trace:

Ativa um monitor de eventos no caixa. Quando a opção estiver setada como 01, havendo algum problema com a impressora fiscal, o sistema irá gerar um log com a informação do erro. Isto serve para facilitar o diagnóstico de problemas ocorridos.


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Fzd:

Finalizadora: No cadastro de finalizadoras no Server, o campo denominado ECF corresponde à seqüência da finalizadora na impressora. Essa opção Incrementa ou subtrai 01(uma unidade) da seqüência ECF das finalizadoras.

Salto:

Quantidade de linhas em branco para dar o picote do papel.

Habilita corte da 1ª via Parametriza o comando de corte de papel na impressora quando impressas vias do comprovante de TEF. (1) Habilita (0) Desabilita comprovante TEF Porta serial na qual a impressora está conectada. Porta: Padrão de comunicação da porta serial na Casa Magalhães:

Paridade:

Paridade: None (opção 1);

Velocidade:

Velocidade: 9600(opção 6);

Bits de dados:

Bits de Dados: 8 bits (opção 4);

Bits de parada:

Bits de Parada: 1 bit (opção 1);

Esse procedimento deverá ser feito para todos os PDV’s instalados

105/ - Abertura de Caixa Para que se iniciem as atividades dos caixas, é necessário fazer a abertura de caixa. É uma ação para iniciar a atividade de movimentação do PDV. A função de abertura de caixa é 105/. Ao digitar esse comando, aparece a janela abaixo:

O funcionário padrão é 1 - Super e sua senha: 1234. Após inserir a senha, será sugerida a data do computador para o sistema, em seguida, há uma confirmação da data: Confirme ou digite outra data para a abertura.


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110/ - Entrada de Operador O operador é o funcionário que está desempenhando a função de caixa no momento. A função para a entrada de operador pode ser realizada por meio da abertura de caixa ou por meio da função 110/. Na abertura de caixa, a entrada de operador é solicitada automaticamente, não sendo necessário inserir a função. Para entrada de operador é necessário informar outra informação para a entrada de operador é a senha, a ser informada para acesso ao sistema. Esta pode ser inserida via teclado, scanner, pinpad ou leitor biométrico. A primeira opção está demonstrada na imagem abaixo:

Na entrada de operador é solicitada uma finalizadora, que pelo padrão será dinheiro, essa é chamada de fundo de caixa. O fundo de caixa é o dinheiro deixado em caixa no início do dia para realizar troco. Esse valor deve ser informado logo em seguida à entrada de operador no início do dia.


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124/ - Cancelamento de Pré Venda A função 124/ Cancelamento de Pré- Venda tem como finalidade cancelar todas as prévendas pendentes no caixa. Para as empresas que trabalham com o PAF- ECF torna-se obrigatório o cancelamento dessas pré-vendas não podendo ter pendências para o dia seguinte. Após digitar a função 124/ serão exibidas todas as pré-vendas pendentes, selecione todas as pré-vendas e confirme o cancelamento.

Caso não realize o cancelamento destas pré-vendas, a redução Z do dia não será possível retirar, caso o caixa não seja fechado corretamente e a redução Z ficar pendente para o dia seguinte, esse procedimento será realizado de forma automática das pré-vendas.


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268/ - Impressão de DAV A função 268/ Impressão de DAV atende ao item 11 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela permite a impressão dos DAV dos pedidos finalizados no caixa.

Após selecionar o pedido que deseja realizar a impressão, confirme o pedido como mostra a figura logo abaixo para que seja realizada a impressão do DAV.


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210/ - Flash de Caixa

Um flash de caixa é o resultado financeiro do caixa. Mostra a posição de todas as finalizadoras. Para obter um flash de caixa deve usar a rotina da função 210/ flash de caixa.

205/ ou F12- Menu Fiscal A função 205/ atende ao item 1 do requisito VII do PAF-ECF, descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. O menu fiscal contém categorias com as seguintes identificações e funções do caixa:

Para utilizar uma dessas opções, no campo opção deve ser digitado o número de dois dígitos correspondente à função desejada. Algumas funções do Menu Fiscal possuem funções independentes que também podem ser acessadas fora do Menu Fiscal: www.casamagalhaes.com.br

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Menu Fiscal (F12 ou 205/) Função Independente Função 200/ 01 LX – Leitura X 02 LMFC – Leitura da Memória Fiscal Completa 03 LMFS – Leitura da Memória Fiscal Simplificada 04 Espelho da MFD 05 Arquivo da MFD 06 Tabela de Produtos 07 Estoque 08 Movimento por ECF 09 Meio de Pagamentos 10 DAV Emitidos 11 Identificação do PAF – ECF 12 Vendas do Período 13 Tabela de Índice Técnico Produção 14 Transferência de Mesa 15 Mesas Abertas Função 262/ 16 Conferência de Mesas 17 Parâmetros de Configuração

Opção 01 ou 200/ - Leitura X A opção 01 (leitura X) é o resultado financeiro do caixa. É um relatório emitido a qualquer momento, pelo equipamento fiscal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte em zerar ou diminuir destes valores. Mostra a posição do caixa por finalizadora e por tributações. A leitura X tem o mesmo conteúdo da redução Z, porém não bloqueia o ECF. A rotina que emite a leitura X pode se acessada também pela função 200/.

Opção 02 – Leitura da Memória Fiscal Completa A opção 02 Leitura da Memória Fiscal Completa atende ao item 3 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS Nº 06, de 14 de abril de 2008. Ela permite a visualização das informações da Memória Fiscal da impressora, e é utilizada para saber qual o faturamento de determinado período. Esta pode ser emitida pela impressora ou gerar o arquivo LMFC.txt. As informações podem ser solicitadas por data, onde se permite escolher um intervalo de datas ou por redução Z, que permite escolher o intervalo de reduções. A pasta onde o arquivo de movimentação é gerado e o nome do arquivo é fixo, podendo ser visualizados no caminho especificado durante a geração. www.casamagalhaes.com.br

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Após inserir as informações que deseja gerar, será solicitada a confirmação de impressão ou geração do arquivo.

03 - Leitura da Memória Fiscal Simplificada A opção 03 Leitura da Memória Fiscal Simplificada atende ao item 4 do requisito VII do PAF-ECF, descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa função permite a visualização das informações simplificadas da Memória Fiscal. Esta pode ser emitida pela impressora ou gerar o arquivo LMFS.txt. As informações podem ser solicitadas por data ou por redução, a pasta onde o arquivo é gerado e o nome do arquivo é fixo, podendo ser visualizados no caminho especificado durante a geração.

Após inserir as informações que deseja gerar, será solicitada a confirmação de impressão ou geração do arquivo.


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04 – Espelho da MFD A opção 04 Espelho da MFD atende ao item 05 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa função dispara a geração do arquivo ESP_MFD.txt. As informações podem ser solicitadas por usuário; em seguida por data, onde permite escolher um intervalo de datas ou COO - contador de ordem de operação, que permite escolher o intervalo de cupons.

05 – Arquivo da MFD A opção 05 Arquivo eletrônico da MFD atende ao item 06 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa função dispara a geração do arquivo Memória Fita Detalhe. As informações podem ser solicitadas por período de data, e por intervalo de COO - contador de ordem de operação, que permite escolher o cupom inicial e o final.


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06 – Gerar Arquivo Tabela de Produto A opção 06 Gerar Arquivo Tabela Produto atende ao item 07 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração do arquivo TABPRODUTO.txt. As opções são: 1 - Gerar tabela1; 2 - Gerar tabela2 e 3 - Gerar tabela3 e 0 Sair. A opção escolhida deve ser digitada na caixa. O nome e o caminho de geração do arquivo são fixos e podem ser visualizados onde no caminho especificado durante a geração.

07 – Estoque A opção 07 Gerar Arquivo Estoque atende ao item 08 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração do arquivo ESTOQUE_GERAL.txt ou ESTOQUE_PARCIAL.txt, no qual são gerados os códigos e quantidade dos produtos. Neste arquivo podem ser gerados todos os produtos ou gerar um arquivo parcial somente com os produtos informados no momento da geração. As opções são: 1 -Geral 2 - Parcial e 0 – Sair 

Geração de Estoque Parcial Ao selecionar a opção 02, abrirá uma tela para ser inserido os itens para geração do estoque parcial. Após a inclusão dos itens, dê um enter para gerar o arquivo. A pasta onde o arquivo é gerado e o nome do arquivo é fixo no diretório onde se encontra o PAF ECF, e podem ser visualizados no caminho indicado em nome da pasta. A geração do mesmo arquivo pode ser real izada pelo Server, no caminho Fisco/Exportação PAFECF/Estoque.


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Geração de Estoque Geral

Ao selecionar a opção 01, abrirá uma tela para ser inserido os itens para geração do estoque geral. A pasta onde o arquivo é gerado e o nome do arquivo é fixo no diretório onde se encontra o PAF ECF, e podem ser visualizados no caminho indicado em nome da pasta. A geração do mesmo arquivo pode ser realizada pelo Server, no caminho Fisco/Exportação PAF-ECF/Estoque.

08 – Gerar Arquivo Movimentação ECF A opção 08 Gerar arquivo movimentação por ECF atende ao item 09 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração do arquivo movimentação por ECF. Deve ser especificado o número do ECF. As informações podem ser solicitadas por intervalo de data e por ECF. O nome da pasta onde o arquivo de movimentação é gerado é fixo. O nome dos arquivos de texto gerados, um para cada dia por ECF, é o número de série do ECF seguido da data de movimentação. Por exemplo, o arquivo 380902BR00000016128607052009.TXT foi gerado pelo ECF de série 380902BR000000161286 movimentação do dia

01012012.


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09 – Meios de Pagamentos A opção 09 Meios de Pagamentos atende ao item 10 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a impressão de informações dos meios de pagamento movimentados no período solicitado. As informações podem ser emitidas somente pela impressora, por intervalo de data. Nestas estão incluídas informações de valor total do período de valores fiscais e não fiscais movimentados

10 – DAV Emitidos A opção10 DAV Emitidos atende ao item 11 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração da listagem dos DAV emitidos no período solicitado. As informações podem ser emitidas pela impressora ou gerar o arquivo DAV.txt. Estas podem ser solicitadas nos dois formatos por intervalo de data. O nome da pasta onde o arquivo dos DAV emitidos é gerado é fixo no diretório onde se encontra instalado o PAF ECF e podem ser visualizados no caminho indicado em nome da pasta.


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11 – Identificação do PAF-ECF A opção 11 Identificação PAF-ECF atende ao item 17 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ao digitar a função 10 Identificação do PAF ECF é solicitado a confirmação da impressão, logo após é emitido pelo ECF um relatório com a identificação do PAF-ECF, listando o número do laudo de certificação deste,CNPJ, endereço e Razão Social da empresa que desenvolveu, nome do responsável técnico e especificações do Software utilizado, como nome e versão do executável.

12 – Vendas do Período A opção 12 Vendas do Período atende ao item 19 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção dispara a geração de arquivo das vendas realizadas no período solicitado em dois formatos, ou seja, para dois tipos de registro: SINTEGRA ou EFD. As informações podem ser solicitadas por intervalo de data. A pasta onde o arquivo é gerado e o nome deste são fixos no diretório onde se encontra o PAF ECF, e podem ser visualizados no caminho indicado em nome da pasta.


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13 – Tabela Índice Técnico de Produção A opção 13 Tabela Índice Técnico de Produção atende ao item 20 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção exibe uma grid ou gera arquivo com a listagem e componentes dos itens de produção própria do estabelecimento.

A listagem dos produtos de produção própria está disposta na parte superior da grid, conforme imagem abaixo. A listagem dos componentes está em insumos, na parte inferior da grid.


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14 – Transferência de Mesa A opção 14 Transferências de Mesa atende ao item 13 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção dispara a impressão de relação de fichas que foram transferidas entre as mesas, informando conta de cliente origem e destino; produtos transferidos constando: Quantidade e valor unitário.

15 – Mesas Abertas A opção 15 Mesas Abertas atende ao item 14 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008.Ela dispara a impressão das contas(fichas) individuais ou coletivas, referente ao consumo, sendo que, desde a emissão do cupom fiscal ainda não foi realizado até a emissão do referido relatório gerencial. Na impressão de contas deve conter:

1. Número da conta de cliente; 2. Data abertura; 3. Hora abertura.


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16 – Conferência de Mesas A opção 16 Conferência de Mesas dispara a impressão da conta do cliente para conferência da mesma, para isso é necessário que se informe a mesa.

Na impressão deve conter: Expressão: "AGUARDE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL" ; Número da conta de cliente; Produto: Código/descrição; Quantidade; Valor unitário; Subtotal; Serviço; Total conta.


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Quando o produto é transferido de outra conta de cliente deve constar a seguinte expressão: ''TRANSF. DA CONTA DE CLIENTE XXX'' , onde xxx representa a conta de cliente origem do produto.

Quando o produto é cancelado deve vir acompanhado da expressão: ''CANCELADO''.


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17 – Parâmetros de Configuração A opção 17 Parâmetros de Configuração atende ao item 21 do requisito VII do PAFECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção dispara a emição do Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAFECF em execução para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação. OBS.: ‘’Todas

as parametrizações relacionadas neste relatório são de configuração inacessível ao usuário do PAF-ECF. A ativação ou não destes parâmetros é determinada pela unidade federada e somente pode ser feita pela intervenção da empresa desenvolvedora do PAF- ECF. ’’


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Manual - Syspdv - Caixa

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