Manual de Requisitores de compra Objetivos:
Conocer el funcionamiento básico de la herramienta SAP para la elaboración de cestas de compra.
Identificar el proceso para crear una cesta de compra, así como visualizar el estatus de la misma.
Índice 1. Seleccionar bienes y/o servicios. 1.1 Catálogo General. 1.2 Catálogo de proveedores en convenio. 1.3 Describir solicitud. 1.4 Cestas de la compra y modelos antiguos. 2. Cesta de compra. 2.1 Detalles por posición. 3. Completar y solicitar. 3.1 Solicitar una cesta de compra. 3.2 Retener una cesta de compra. 3.3 Visualizar una cesta de compra en status retenido. 3.4 Concluir una cesta de compra en status retenido. 3.5 Cancelación de una cesta de compra. 3.6 Cancelación de una partida de una cesta de compra. 4. Verificar Estatus 4.1 Verificar status de una cesta. 4.2 Verificar status de una partida dentro de una cesta de compra. 4.3 Pre visualización de autorización de una cesta de compra. 4.4 Detalles de posición.
1. Seleccionar bienes y/o servicios. Cuando un requisitor necesita artículos y/o servicios para satisfacer las necesidades de su departamento, el sistema SRM, cuenta con diversos catálogos con los cuales puede llevar a cabo sus cestas de compra. Se presentará la forma de seleccionar la mercancía dentro de los diferentes catálogos. Objetivo: •
Identificar los pasos para utilizar los diversos diversos catálogos catálogos con con los que cuenta es sistema SRM, para la creación de cestas de compra.
1.1 Catálogo General Creación de una cesta de compra utilizando cualquiera de los siguientes catálogos:
Catálogo General.
Catálogo de Construcción.
Catálogo de Servicios Alimentarios.
Nota: Nota: La manera de crear una cesta de compra en estos catálogos es muy similar. Para generar una cesta desde el catálogo general debes de: Paso 1. Entrar al Catálogo General Hacer clic en la liga
1. Seleccionar bienes y/o servicios. Cuando un requisitor necesita artículos y/o servicios para satisfacer las necesidades de su departamento, el sistema SRM, cuenta con diversos catálogos con los cuales puede llevar a cabo sus cestas de compra. Se presentará la forma de seleccionar la mercancía dentro de los diferentes catálogos. Objetivo: •
Identificar los pasos para utilizar los diversos diversos catálogos catálogos con con los que cuenta es sistema SRM, para la creación de cestas de compra.
1.1 Catálogo General Creación de una cesta de compra utilizando cualquiera de los siguientes catálogos:
Catálogo General.
Catálogo de Construcción.
Catálogo de Servicios Alimentarios.
Nota: Nota: La manera de crear una cesta de compra en estos catálogos es muy similar. Para generar una cesta desde el catálogo general debes de: Paso 1. Entrar al Catálogo General Hacer clic en la liga
Paso 2. Visualizar todos los grupos Para Para selec eleccciona ionarr el artí artícc lo o servi servicio cio a solici solicitar tar haga haga clic a la lig lig la cual te permitirá visualiz lizar todo todoss los los grup grupos os de artí artícu culo loss o serv serviicios que se encuentran dentro del c tálogo seleccionado.
Paso 3. Búsqueda de c tegoría de productos Una vez seleccionado el nombre de la categoría de productos haciendo clic en el , el sistema desple ará todos los productos que contienen icha familia.
Otra manera de seleccionar los productos que se necesitan es ingresando en el campo Palabra clave el artículo o servicio requerido entre asteriscos. Ejemplo: * computadora* computadora*
Paso 4. Visualizar los bienes y/o servicios de una categoría de productos Después de realizar la búsqueda se mostraran los productos o servicios que se encuentran dentro de la categoría seleccionada.
Para visualizar el detalle de los artículos o servicios que se dese seleccionar, hacer clic dentro de la descripción breve.
Paso 5. Agregar a la ce ta de compra los bienes y/ o servicios Hacer clic en el ícono , para seleccionar cada artículo o servicio que se requiere comprar, enseguida ingresar la cantidad que se ne esita comprar dentro de la opción . Por último para añadir los productos a la cesta de compra haga clic en el botón .
1.2 Catálogo de proveedores en convenio Una vez explicado el procedimiento para seleccionar mercancía desde el Catálogo General se mostrará cómo seleccionar los artículos dentro del Catálogo de proveedores en convenio. Paso 1. Ingresar al catálogo
Paso 2. Una vez que se encuentre dentro de este catálogo seleccionar la liga o el botón
Nota: La Dirección de Facturación que se visualizará será la correspondiente a cada campus. Para efectos de este ejemplo aparece la dirección del Campus Monterrey.
Paso 3. Ubicar el artículo Dentro del catálogo se encuentran con dos opciones para ubicar el artículo que deseado. 1. Por descripción o palabra clave.- Realizar la búsqueda por medio de alguna descripción o palabra clave del artículo que se necesita.
2. De forma manual.- Realizar la búsqueda del artículo que necesita de manera manual desplazándose dentro de las siguientes opciones.
A continuación se presenta un ejemplo de búsqueda por descripción o palabra clave. Por ejemplo: Lápiz Adhesivo Pritt. Podemos realizar la búsqueda por medio de la palabra clave Lápiz, para encontrar el artículo que necesitamos:
Nota: Una vez ingresado la descripción presionar el botón búsqueda.
para iniciar la
Para visualizar una descripción más detallada del artículo, dar clic en la imagen o en la descripción del mismo y se mostrará una pantalla como la siguiente:
En esta pantalla se muestra una descripción más a detalle del artículo seleccionado, para cerrar la ventana hacer clic en .
Paso 4. Seleccionar y confirmar artículos Después de encontrar los artículos, se continuará con la selección y confirmación a través de estos pasos: Una vez que ya se tiene ubicado el artículo ingresar la posteriormente presionar el botón .
Cantidad
y
Ya que se ha terminado de seleccionar los artículos deseados, ir a la liga que aparece en las opciones de la izquierda, para visualizar los artículos seleccionados.
Nota: Solamente se puede agregar un artículo a la vez, es decir, se tiene que presionar el botón para cada artículo deseado.
Paso 5. Modificar y visualizar artículos Dentro del Carrito de compra se podrá modificar la cantidad a pedir, agregar comentarios o incluso marcar algún artículo para borrarlo del carrito . Para que estos cambios queden grabados es necesario presionar el botón . Para visualizar los artículos seleccionados y continuar con la creación de la cesta de compra presionar el botón. .
Paso 6. Concluir compra Para concluir con el proceso de compra dentro del catálogo de Office Depot presionar el botón .Este botón nos regresará a la pantalla original de SRM para concluir el proceso de compra.
Paso 7. Visualizar dentro de SRM los artículos seleccionados del catálogo de Office Depot y continuar con la elaboración de la cesta de compra.
Nota: Es importante revisar la correcta asignación de los artículos a los centros de costos respectivos. 1.3 Describir solicitud Si no se encuentra la mercancía o el servicio que buscas, podrás hacer una descripción de solicitud, para lo cual realizarás lo siguiente: Paso 1. Ingresar a la liga "Describir solicitud”.
Paso 2. Ingresar los siguientes datos dentro de la opción
.
Descripción.- Nombre del artículo o servicio. Nota interna.-Comentarios dirigidos hacia el comprador. Categoría del producto.- Categoría en que está ubicada el artículo o servicio. Cantidad/Unidad.- Cantidad de artículos o servicios a solicitar. Unidad de medida del artículo. Precio neto/Moneda.- Precio del artículo o servicio. La moneda no se modifica. Fecha de entrega.- Fecha en la que se requiere el artículo o servicio. Una vez ingresados los datos, hacer clic en el botón
.
Nota: Únicamente aquellos usuarios que cuenten con autorización del departamento de Compras, podrán crear cestas de compra utilizando la opción "Describir solicitud". 1.4 Cestas de la compra y modelos antiguos Cuando realicen compras que sean iguales o muy parecidas a cestas que ya se hayan creado con anterioridad y que sólo requieran pequeñas modificaciones usarás el Catálogo de Cestas de la compra y modelos antiguos. Esta opción es de gran ayuda ya que agiliza la creación de una cesta de compra, para efectuarla hacer lo siguiente: Paso 1. Ingresar al catálogo
.
Para realizar la búsqueda de la cesta de compra realizada con anterioridad se puede utilizar alguno (s) de los siguientes parámetros:
Número de cesta de compra.- Número de cesta de compra creada en SRM. Ejemplo: 1000200181. Descripción de la posición.-Nombre exacto del producto o servicio a buscar. Ejemplo: Computadora Dell Mod. 2567. Categoría de producto.-Categoría del producto que se desea verificar su status. Ejemplo: Artículos de oficina. Incluir cestas de la compra concluidas.-Parámetro de búsqueda para visualizar también las cestas que ya han sido concluidas. Solicitud externa.-No aplica. Nombre de la cesta de la compra.-Nombre exacto de la cesta de compra que desea visualizar su status. Ejemplo: Req. Lic. Márquez. Período.-Intervalo de tiempo en el cuál quiere realizar la búsqueda. Ejemplo: Últimos 7 días. Incluir jerarquía de categoría de producto.-No aplica. Comparados en nombre de:-No aplica. Status.-Estatus de la cesta de compra. Ejemplo: Autorización en curso. Paso 2. Después de realizar la búsqueda por los parámetros ingresados seleccionar los productos o servicios requeridos. Desde la siguiente pantalla darás clic en el botón los productos o servicios que contiene dicha cesta.
para que se desplieguen
Paso 3. Seleccionar los artículos o servicios requeridos haciendo clic + Control en los de las posiciones que se desean. Después de seleccionar los artículos o servicios requeridos, es necesario hacer clic en el botón .
2. Cesta de compra. Antes de que un requisitor pueda solicitar una cesta de compra para su posterior autorización, es necesario visualizar y/o modificar algunos parámetros dentro de la cesta de compra, los cuales se verán a continuación. Objetivo: •
Identificar los pasos para visualizar y/o modificar los diferentes parámetros con los que cuenta el sistema SRM, dentro de los detalles de posición de una cesta de compra.
2.1 Detalles por posición Para continuar con el proceso de elaboración de una cesta de compra, se deben revisar los detalles por posición tal como se muestra a continuación: Paso 1. Es importante revisar la información que se encuentra dentro de las posiciones de las cestas de la compra.
Numero de línea.- Número de posición de los artículos Clase de posición.- Siempre va a ser material. ID de producto.- Se visualiza solamente cuando es material de stock. Descripción.- Nombre del artículo o servicio de la cesta de compra.
Categoría del producto.- Número de la familia. Descripción de la categoría del producto.- Nombre de la familia. Cantidad.- Cantidad requerida. Unidad.- Unidad de medida. Precio neto/Limite.- Precio estimado del articulo o servicio. Moneda.- Tipo de moneda que se va a tomar en cuenta. Por.- Cantidad de artículos comprada. Fecha de entrega.- Fecha en que se requiere el artículo o servicio. Notas.- Número de notas que se a la cesta. Anexos.- Número de documentos anexos que tiene la partida. Imputación.-Cuenta a la cual serán cargados los artículos o servicios. Estatus de posición.- Estatus de la partida. Proveedor.- El proveedor se genera hasta que se hace el pedido. Paso 2. Verificar o modificar detalles Una vez seleccionados los artículos y/o servicios deseados, es necesario verificar y/o modificar algunos detalles de cada partida de la cesta de compra haciendo clic en cada descripción de cada posición.
Dentro de cada posición de la cesta de compra se encuentra la siguiente información: a) b) c) d) e) f) g)
Datos de posición. Imputación. Notas y anexos. Dirección de entrega/Lugar de prestación. Fuentes de aprovisionamiento/Prestario de servicio. Resumen del proceso de autorización. Documentos subsiguientes.
En seguida se revisara cada una de las pestañas que componen los detalles por posición. a) En la pestaña Datos posición, se encuentra la siguiente información: Descripción.- Nombre del artículo o servicio seleccionado. Categoría del producto.- Categoría a la que se está cargando el artículo o servicio. Solicitar como material directo.- Se utiliza para seleccionar si el artículo es de stock. Sociedad.- Campus o rectoría en el cual se realiza la compra. Grupo de compras.- Encargado de fincar y gestionar órdenes de compra (Compradores). Cantidad a solicitar.- Cantidad de artículos o servicios a solicitar. Precio.- Precio del artículo o servicio en caso de conocerlo. Impuesto.- Impuestos relacionados al artículo o servicio. (No modificar). Necesario el.- Fecha en la que se requiere el artículo o servicio. Ubicación.- Ubicación del campus o rectoría, la cual debe ser igual a la sociedad.
Almacén.- Almacén. Destinatario de mercancías.-Usuario que solicita la mercancía. Unidad organizativa.-Unidad a la que pertenece el usuario requisitor. Dirección correo electrónico.-Cuenta de correo electrónico del requisitor. Un requisitor con los permisos adecuados, puede realizar una cesta de compra multisociedad, esto significa que cada partida puede ser asignada a una sociedad (campus) diferente.
b) En la pestaña Imputación, se encuentra la siguiente información:
Distribución de costes.- Esta opción es utilizada cuando hay cargo una partida a más de un centro de costos, y es la forma en que se distribuirán los cargos a los diferentes centros de costos ya sean en forma porcentual, según cantidad o según valor. Línea.- Línea relacionada al que será cargado el artículo. Porcentaje.- Es la cantidad de la distribución de imputación. Tipo de imputación.- Cuenta a la cual serán cargados los artículos o servicios solicitados, ya sea a un centro de costos o si se tienen los permisos adecuados, cargo a una orden interna (proyectos). Asignar número.- Centro de costos u orden interna. Descripción de imputación.- Nombre del centro de costos u orden interna. Cta. de Mayor.- Número de cuenta de mayor a la cual se cargará la mercancía o servicio. Descripción libro de Mayor.-Nombre de la cuenta de mayor. División.-Número de división a la que pertenece la sociedad. Al dar clic en los datos del campo línea, se podrán revisar los cuatro campos necesarios para la asignación del presupuesto.
Centro de costos.- Cuenta a la cual serán cargados los artículos o servicios solicitados. Centro gestor.- Misma cuenta que el centro de costos. Área funcional.- Depende de las actividades a las que se dedique el departamento. Sociedad CO.- Sociedad de costos.
Medio.- Tipo de presupuesto: semestral, continuo o autofinanciable. Posición financiera.- Misma cuenta en la que se carga la compra (Nivel superior a la cuenta de mayor). La asignación de costes puede ser cargada a centros de costos, a una orden interna o también puede ser imputada a varios centros de costos u órdenes internas. Las opciones para asignación de costes son: •
Partida Imputada a un solo centro de costos.
•
Partida Imputada a una orden interna.
•
Partida Imputada a más de un CeCo u orden interna.
Partida Imputada a un solo centro de costos En esta partida, hay que asegurar que los datos que se encuentran sean los correctos. Dar clic en la opción
para comprobar que los datos estén correctos.
Partida Imputada a una orden interna En esta partida, además de poder seleccionar un centro de costos, es posible que se defina un proyecto (Si cuenta con los permisos adecuados), al cual se carguen los artículos o servicios de la compra. Para esta opción hay que seleccionar la opción de , así como ingresar el número de proyecto al cual será cargada la compra.
Partida Imputada a más de un CeCo u orden interna. En este caso, se debe hacer clic en el botón .Asignar la distribución de los centros de costos en la forma deseada ingresando correctamente los datos.
Dar clic en la opción
para comprobar que los datos estén correctos.
Nota: Un activo fijo no puede ser distribuido en múltiples centros de costos. c) Dentro de la sección Notas y anexos, pueden ser ingresados comentarios dirigidos hacía el proveedor o crear una nota interna, que son comentarios dirigidos hacia el comprador, así como también anexar algún archivo o imagen.
d) En la pestaña Dirección de entrega / Lugar de presentación, la información que se muestra en est pestaña es proporcionada por el sist ma SAP y no debe ser modificada.
e) En la pestaña de Fue tes de aprovisionamiento/Prestario de servicio. f) En la pestaña de Re umen del proceso de autorización, no muestra por quien está siendo tratad la cesta de compra así como también su estatus.
g) En la pestaña de Documentos subsiguientes se muestra los documentos que ya han sido creados después de la cesta de la compra y el estatus de cada uno de dichos documentos.
3. Completar y solicitar Una vez seleccionados y verificados los diferentes parámetros con los cuenta una cesta de compra, se puede proceder a solicitarla, o bien, puede retener la cesta de compra para solicitarla posteriormente. Así mismo, cuando se genere alguna complicación puede llevar acabo una cancelación de una o de todas las partidas dentro de una cesta de compra. Objetivo:
Identificar el procedimiento para la conclusión de una cesta de compra.
Revisar el proceso de retención de una cesta de compra.
Conocer el procedimiento de cancelación de una o de todas las partidas dentro de una cesta de compra.
3.1 Solicitar una cesta de compra Después de haber seleccionado los productos requeridos y haber verificado y/o asignado los datos necesarios para cada partida en la cesta de compra, es necesario solicitar la cesta de compra para que esta sea generada. Para realizar este procedimiento debes hacer lo siguiente: Paso 1. Completar el campo puede agregar una nota en la sección
y así mismo, si lo requiere, se . .
Paso 2. Hacer clic en el botón , para finalizar con el procedimiento de compra y generar el número de cesta de compra. Nombre de la cesta.-Nombre identificador de la cesta de compra. Ejemplo: PRUEBA XYZ. Notas para autorización.-Comentarios relacionados con la cesta de compra. Estos comentarios serán enviados a los autorizadores.Ejemplo: Urgente.
3.2 Retener una cesta de compra Cuando es necesario retener en el sistema una cesta de compra, antes de concluirla, el Módulo SRM del sistema SAP cuenta con la siguiente alternativa de solución y solamente requiere seguir estos pasos: Paso 1. Estar ubicados dentro del paso 3 de una cesta de compra.
Paso 2. Retener. Seleccionar el botón
.
Paso 3. Una vez ejecu ando el botón mensaje:
, el sistema mues ra el siguiente
La cesta de la compra PRUEBA con el número 1000543678 se ha grabado correctamente.
Paso 4. Salir de la pant lla presionar el botón 3.3 Visualizar una cest de compra en status retenida. Para visualizar una cest de compra en status retenida se realiz ra el siguiente procedimiento: Paso 1. En la , ir a la opción búsqueda ampliada.
Paso 2. Los datos que se pueden considerar para realizar la búsqueda son los siguientes:
Cesta de compra – Número: Número de cesta de compra. Ejemplo: 1000543678. Si en la búsqueda no se cuenta con el número de cesta de compra se puede realizar por alguno de los siguientes campos: Nombre de la cesta: Nombre de la cesta de compra que desea visualizar su status. Ejemplo: *PRUEBA RE* Período: Intervalo de tiempo en el cuál quiere realizar la búsqueda. Ejemplo: Hoy. Descripción de la posición: Nombre del producto o servicio que se desea consultar. Ejemplo: *Computadora Dell* Status: Estatus actual de la cesta de compra generada por el usuario requisitor. Ejemplo: Retenidos. Categoría de producto: Categoría del producto que contiene la cesta de compra. Ejemplo: Artículos de oficina. Incluir cestas de la compra concluidas: Parámetro de búsqueda para visualizar también las cestas que ya han sido concluidas, es decir que ya tienen entrada de mercancía. Una vez seleccionados los criterios de búsqueda haga clic en el botón
.
Paso 3. Dar clic en el botón se abrirá una pantalla desde la cual se selecciona la cesta, para ver el detalle de la cesta.
3.4 Concluir una cesta de compra en status retenida Para concluir con una cesta de compra en status de retenida deberás realizar el siguiente procedimiento: Paso 1. En la , seleccionar la opción Área de compras, opción Consultas activas cestas de la compra y hacer clic en el botón .
Paso 2. Capturar los datos por los que se desea realizar la búsq eda. Número: Número de ce ta de compra. Ejemplo: 1000543678. Status: Estatus actual de la cesta de compra generada requisitor. Ejemplo: Retenidos.
or el usuario
Período: Intervalo de ti mpo en el cuál quiere realizar la búsq eda. Ejemplo: Hoy. Para aceptar los cambios en los parámetros de búsqueda dar cli en el botón .
Paso 3. Seleccionar la cesta de compra que se requiere solicitar.
Paso 4. Para modificar l cesta de compra dar clic en el botón
Paso 5. Modificar los da os requeridos y hacer clic en el botón
.
.
Paso 6. Para concluir on la creación de la cesta de compr es necesario solicitar la cesta dando lic en el botón .
Paso 7. El sistema mue tra el siguiente mensaje: La cesta de la compra PRUEBA RE con el número 1000543678 se ha solicitado correctamente.
3.5 Cancelación de un cesta de compra Para cancelar una cest de compra, antes de que esta llegue al departamento de compras realizar el siguiente procedimiento: Paso 1. En la , seleccionar la opción Área de compras, opción Consultas activas cestas de la compra y hacer clic en el botón . Paso 2. Capturar los datos por los que se desea realizar la búsq eda. Número.- Número de cesta de compra. Ejemplo: 1000543678. Status.- Estatus actual de la cesta de compra generada requisitor. Ejemplo: Retenidos.
or el usuario
Período.- Intervalo de tiempo en el cuál quiere realizar la búsq eda. Ejemplo: Hoy. Para aceptar los cambios en los parámetros de búsqueda dar cli en el botón .
Paso 3.Seleccionar la cesta de compra que se requiere eliminar haciendo clic en el botón .
3.6 Cancelación de una partida de una cesta de compra Si se desea cancelar una partida de una cesta de compra, antes de que esta sea solicitada realizar el siguiente procedimiento: Estar ubicados dentro del paso 2 de una cesta de compra.
Seleccionar posición y dar clic en el botón
.
4. Verificar Estatus Conocer el estatus de las actividades que realizamos nos da una idea de tranquilidad sobre el avance que se lleva, de igual manera nos puede servir en el caso de documentos necesarios para continuar con nuestras tareas cotidianas. En el modulo SRM del sistema SAP, se cuenta con un procedimiento para conocer el estatus de las cestas de compra y observar si éstas fueron o no autorizadas. Objetivo:
Reconocer los diferentes parámetros para localizar una partida o cesta de compra para verificar su estatus.
Conocer el proceso para verificar el estatus de las cestas de compra.
Identificar el procedimiento de visualización de autorización de una cesta de compra.
4.1 Verificar status de una cesta de compra Para verificar el status de una partida y/o cesta de compra, es necesario realizar los siguientes pasos: Paso 1. Para iniciar la búsqueda de una partida o cesta de compra se debe verificar su status en la , y posteriormente se hace clic en la liga búsqueda ampliada.
Paso 2. Los datos que se pueden considerar para realizar la búsqueda son los siguientes:
Cesta de compra – Número: Número de cesta de compra. Ejemplo: 1000543678. Si en la búsqueda no se cuenta con el número de cesta de compra se puede realizar por alguno de los siguientes campos dentro de la opción Nombre de la cesta: Nombre de la cesta de compra que desea visualizar su status. Ejemplo: *Mobiliario * Período: Intervalo de tiempo en el cuál quiere realizar la búsqueda. Ejemplo: Últimos 7 días. Descripción de la posición: Nombre del producto o servicio que se desea consultar. Ejemplo: *Computadora Dell* Status: Estatus actual de la cesta de compra generada por el usuario requisitor. Ejemplo: En proceso de autorización. Categoría de producto: Categoría del producto que contiene la cesta de compra. Ejemplo: Artículos de oficina. Incluir cestas de la compra concluidas: Parámetro de búsqueda para visualizar también las cestas que ya han sido concluidas, es decir que ya tienen entrada de mercancía. Una vez seleccionados los criterios de búsqueda haga clic en el botón
.
4.2 Verificar status de una partida dentro de una cesta de compra Para visualizar el status de cada una de las partidas de la cesta de compra hacer clic en cada posición de la cesta.
4.3 Pre visualización d autorización de una cesta de compr Para visualizar el flujo de autorización en forma de tabla en la opción dar clic n la cesta seleccionada, o bien dar clic en el botón . Para ver a detall la cesta.
En la opción Detalles l sistema muestra la siguiente pantalla; seleccionar la pestaña
El flujo de autorización mostrado como tabla:
4.4 Documentos subsiguientes Para visualizar los documentos subsiguientes por cada partida es necesario hacer clic sobre la descripción.
Status de documentos subsiguientes por partida. Dentro del historial se muestra los documentos que ya han sido creados después de la cesta de la compra y el estatus de cada uno de dichos documentos.
Conclusión Se ha mostrado la manera de crear, solicitar, retener y cancelar cestas de compra para satisfacer las necesidades que día a día se presentan como departamento. Así mismo también se explico la manera de verificar el status de una cesta de compra para conocer el estado actual en que se encuentra.
Glosario SAP (Systems Application and Products in Data Processing. Es la compañía proveedora de la solución en sistemas de información que adquirió el Tecnológico de Monterrey para su operación administrativa. SRM (Supplier Relationship Management). Es la solución de SAP para la gestión de compras y la administración de la relación con proveedores. EBP (Enterprise Buyer Professional). Es un submódulo de SRM mediante el cual se gestionará el proceso de requisición, autorización y generación de órdenes de compra. MM (Material Management). Es el módulo auxiliar de SAP para la gestión de almacenes y la recepción de artículos/servicios. Sociedad. Se trata de cada uno de las unidades independientes de donde el ITESM obtiene información, hoy conocido como Campus. Organización de Compras Es la unidad organizacional responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios del Campus, así como de la negociación de precios y condiciones de compra con el proveedor. Grupo de Compras. Representa al personal del Instituto que se encarga de fincar y gestionar órdenes de compra para los proveedores autorizados. Centro de costos. Es la unidad organizativa, que representa un emplazamiento claramente delimitado donde se producen costes. Cesta de la compra. Es la requisición que se genera a partir de una necesidad de compra en las diferentes áreas del Campus. Pedido. Es la Orden de Compra que el Instituto finca a un proveedor autorizado. Al colocarse el pedido se genera un comprometido en el presupuesto. Material. Mercancía que se utiliza para la actividad económica. El material puede ser negociado, ser utilizado en la fabricación, ser consumido, o ser producido.
