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LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN DEL CAMARÓN A ESTADOS UNIDOS
OCTUBRE/2013
INDICE INTRODUCCION ............................................................................................................................................ 3 LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN DE CAMARÓN CRUDO, DESCABEZADO ....................................................... 4 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN EXPORTABLE ............................................................................ 4 IMPACTO DEL APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS EN LA CADENA DE EXPORTACIÓN ........................... 6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN ....................................................................... 9 EMPAQUE Y EMBALAJE EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN ..................................................................... 10 RUTAS, MODOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGISTICOS DE EXPORTACION ...................................... 17 Rutas de exportación ............................................................................................................................. 17 Los modos de trasporte ......................................................................................................................... 17 Mermas en los embarques..................................................................................................................... 18 Proceso de frontera y documentación .................................................................................................. 19 La seguridad en la cadena de exportación.............................................................................................. 21 -seguros de carga ................................................................................................................................ 21 La nueva normatividad internacional de seguridad ............................................................................. 21 TIEMPOS Y COSTOS DE LA CADENA DE EXPORTACION DE CAMARON CRUDO, DESCABEZADO ............. 22 CONCLUSIÓN .............................................................................................................................................. 25 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................. 26
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INTRODUCCION La camaronicultura es una actividad que se logra desarrollando organismos en etapa postlarva en criaderos (granjas), establecidos de acuerdo al tipo de cultivo. Una vez que son sembrados, se alimentan a través de un sistema controlado en un lapso de cuatro a seis meses, el camarón alcanza su talla comercial y entonces es cosechado, procesado y comercializado en el mercado nacional e internación. La cadena de camarón de cultivo, compuesta por los eslabones de laboratorios de maduración y larva cultura, granja de cultivo, procesadora y comercialización, se han consolidado en el país, en un sector acuícola organizado, con una vocación de comercialización de sus distintos productos hacia los mercados internacionales. El cultivo de camarón se presenta como una fuerte alternativa de oferta de proteína animal, ingresos y empleo rural, generación de divisas y desarrollo de regiones atrasadas cuyos terrenos son poco aptos para otras actividades agropecuarias.
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LOGÍSTICA DE DESCABEZADO
EXPORTACIÓN
DE
CAMARÓN
CRUDO,
CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN EXPORTABLE La Cadena de camarón de cultivo, compuesta por los eslabones de laboratorios de maduración y de larvicultura, las granjas de cultivo y las empresas procesadoras y comercializadoras, se ha consolidado en el país, en el primer sector acuícola organizado, con una fuerte vocación para la comercialización de sus distintos productos hacia los mercados internacionales. Sus exportaciones en los tres primeros años de la presente década han representado el 28% y 43% de las divisas generadas por el sector pecuario y pesquero. La captura y la acuicultura enfrentan diversos problemas socioeconómicos y ambientales. En la pesca hay sobreexplotación de recursos; falta de ordenamiento; planes obsoletos; escasez de capital; deficiente inspección y vigilancia; deterioro de pesquerías; sobre esfuerzo pesquero; sub-utilización; pesca ilegal; deterioro ambiental, entre otros. De acuerdo a estimaciones consignadas en la Carta Nacional Pesquera, el 71% de los stocks explotados se encuentran en su máximo rendimiento o explotación plena, el 15% presentan serio deterioro por sobreexplotación y apenas el 13% ofrecen potencial de expansión de las capturas. El sector pesquero aporta cerca del 0.7% del PIB nacional y ha tenido una Balanza positiva en los últimos años del orden de los 500 millones de dólares anuales, con exportaciones entre los 600 y 800 millones de dólares, las cifras pueden ser modestas frente a otros sectores, pero son un apreciable detonador del desarrollo regional. El capital para invertir en las granjas de camarón proviene de diversas fuentes. El capital privado, los bancos nacionales y las instituciones financieras han provisto la mayor inversión. Los proveedores de recursos (para alimento y PL) y los comerciantes también proveen crédito y/o préstamos a los granjeros. Se presenta alguna inversión extranjera pero la mayoría es nacional.
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VALOR PROMEDIO DEL CAMARÓN
El embarque típico de exportación del camarón son los tracto camiones refrigerados ya que la mercancía requiere de ciertos cuidados para su conservación. El producto una vez que ha sido moldeado, es colocado en una funda o marqueta la cual tiene una capacidad de 5 lb. El producto será embalado en su correspondiente cartón máster (cartón encerado), el cual es cerrado y sujetado por 2 flejes plásticos paralelos a lo ancho y con una separación razonable, cada cartón tiene capacidad para 10 marquetas. Además a la gran variedad de especies de camarón que se comercializan a nivel mundial de camarón, existe también una gran diversidad de formas y productos. En términos generales los camarones se pueden dividir en preparados y no preparados y estos a su vez de 12 dividen en frescos y congelados. Casi todos los camarones que se venden son descabezados con cáscara, y el mayor volumen es congelado.
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IMPACTO DEL APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS EN LA CADENA DE EXPORTACIÓN Los insumos utilizados en la cadena acuícola de camarón de cultivo: Son Alimentos formulados a partir de harina de pescado El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón, balanceado representa 53.2% de los costos de producción. Su formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un alimento que contenga 35% de proteínas, es un alimento de alto precio por lo cual se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para maximizar los beneficios. El cultivo de camarón se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 ha por estanque aproximadamente y una columna de agua de 1 m, aunado al buen manejo de éste, se puede inducir a que se aumente la productividad natural del ecosistema del estanque y el uso de alimento balanceado es complementario, no obstante, bajo las Estrategias de cultivo de volumen el uso de alimento balanceado es indispensable para el cultivo de camarón. Para el cálculo de consumo de alimento de forma mensual se parte del programa de desarrollo de cultivo, el cual semana a semana y en función a estándares de alimentación dependiendo de la edad del camarón expresada en peso individual promedio, establece porcentajes de alimento a suministrar en función a la biomasa de Cultivo. Estos porcentajes son mayores cuando el camarón es pequeño durante los dos primeros meses y va disminuyendo gradualmente hasta terminar en 1 o 2% de la biomasa por día. Conociendo el requerimiento semanal de alimento, éste se multiplica por el precio del alimento y se obtienen los costos de alimento balanceado. Postlarvas de camarón. Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección, transporte y aclimatación y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. Representan 8.37% de los costos de producción de camarón. Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón, generalmente se comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larvaria. Las postlarvas se venden por millares y su precio puesto en granja, oscila entre los 4.40 a los 6.82 dólares por millar dependiendo de las condiciones de compra si es de contado o a crédito. Conociendo la superficie de cultivo, que para este ejercicio es de 100 ha, y como cada hectárea son 10,000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siembra de 30 organismos por
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metro cuadrado es fácil obtener el número de organismos que se requieren, dividirlos entre 1,000, multiplicarlos por el precio de venta y obtener el costo de postlarvas.
Fertilizantes y químicos Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el ecosistema del estanque, como fertilizantes. También se emplean productos para la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada.
Insumos y servicios auxiliares En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la granja sobre la base de $52 por persona/día, insumos de producción como herramientas y consumibles. Representan el 1.8% de los costos y son los insumos de producción y servicios para la granja. Combustibles y lubricantes Para el llenado, mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques, las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo, para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de 1.5 metros cúbicos por segundo. Del programa de recambio de agua, consumo de diesel y Operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de consumo de diesel en litros de forma mensual, mismos que al multiplicarlos por el precio del diesel nos da el costo del combustible. De la misma forma, se obtienen el número de horas de la operación de los equipos de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los motores, el cual se realiza generalmente cada 200 horas. También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para equipos de aireación, gasolina para vehículos, gasolina para motores fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación. Representa el 7.4% de los costos de producción de camarón, actualmente existe un subsidio de $2 pesos por el diesel (Diesel Marino). Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores modernos más eficientes, bajando el consumo de 60 l/hr a 40/l/hr de los motores utilizados en el equipo de bombeo, así mismo se logran ahorros de hasta 15% sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales.
Empaque Cajas Máster para 20 y 25 kilos, enceradas, especial para Congelar. * $ 16.70 * $ 17.70
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INSUMOS
ORIGEN
MODOS DE TRANSPORTE
VALOR POR UNIDAD
CAJA MASTER P/20 KILOS
N/D
CAMION
$16.70
CAJA MASTER P/25 KILOS
N/D
CAMION
$17.70
BOLSA POLIETILENO
N/D
CAMION
$.85
N/D
CAMION
ND
FERTILIZANTES QUÍMICOS
Y
COSTOS DE LOS INSUMOS
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN El mercado de camarón en los principales países importadores creció con una tasa media de crecimiento anual del 6.45%, de 2002 con 878 mil toneladas a 2008 con 1 millón 278 mil toneladas esto es un incremento del 145% en tan solo 7 años. No obstante en la actualidad los mercados presentan un lento crecimiento del 1.18% de 2007 a 2008. Estados Unidos de Norteamérica es el principal país importador de camarón en el mundo con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 4.7% En 2008 importó 566 mil toneladas esto es 1.48% sobre las 558 mil toneladas de 2007. Por su parte el valor de las importaciones pasó de 1,237 millones de dólares en 2007 a 1,287 Millones de dólares en 2008 esto es un incremento del 4%. El Mercado de los Estados Unidos de Norteamérica presenta cinco segmentos de mercado de camarón y de estos, tres engloba el 90% de las importaciones: el camarón con cáscara congelado con 43%, el camarón pelado congelado con 27% y el camarón preparado con 20%. El producto es procesado y empacado en plantas de procesamiento de los mismos productores o bien en forma de maquila. Los canales de distribución son relativamente sencillos, ya que el producto es exportado a Importadores/Distribuidores que compran el producto directamente. Otro canal es que el exportador vende el producto a otros procesadores que dan mayor valor agregado en los mercados internacionales y luego lo re-exportan. También se da el caso que los importadores subcontraten la maquila con procesadores locales en los mercados internacionales. Los Importadores/Distribuidores son entonces responsables de canalizar el producto a los puntos de venta como lo pueden ser los Minoristas Múltiples, Mayoristas Especializados o Mercados Institucionales. El diagrama de abajo ilustra los diferentes canales de comercialización que utilizan los camaronicultores.
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN CRUDO, DESCABEZADO DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE SINALOA, MÉXICO- ESTADOS UNIDOS.
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EMPAQUE Y EMBALAJE EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN El proceso de empaque y embalaje es crucial para la exportación del camarón, dada su incidencia en la definición de los costos logísticos, así como en la organización. El procesar y empacar puede ser caro, y hay períodos del año durante los cuales el suministro de producto puede sobrepasar la capacidad de procesamiento de las plantas actuales. Los productores acuarícolas, por ejemplo, reportan que en ocasión han tenido que mandar a procesar el camarón a Nayarit. Por esta razón, algunos productores han tratado de establecer sus propias instalaciones para reducir gastos. El sector cooperativa/ejido, por ejemplo, reportan que gastan cerca de un millón de Dólares (US$) al año en procesamiento y empaque. Las empacadoras procesan la producción y empacan el camarón en recipientes que Llevan la etiqueta (marca). La transportación del camarón de cultivo de la granja hacia la planta, se lleva a cabo mediante el uso de vehículos tipo torton y/o tonelada, provistos de cajas cerrado hermético para conservación de alimentos; el producto es enhielado en recipientes plásticos cerrados (BINS), con capacidad de 500kg, alternando capas de hielo y camarón, en proporción de 2:1, terminando con una capa de hielo. Para llevar a cabo el proceso de empaque de camarón, debe de realizarse en el menor tiempo posible, ya que los cambios de temperatura que sufre desde su cosecha hasta el momento en que es trasladado a la planta son significativos para su deterioro, es por ello que en la planta debe darse un trato adecuado y en las mejores condiciones de higiene. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: 1) El camarón El camarón es recibido en la planta, de los vehículos en que es transportado desde las granjas; se recibe fresco con cabeza y enhielado en bins de plástico. Para recibir el camarón en la planta para su procesamiento; es requisito importante el certificado de calidad, que es solicitado por el supervisor de recepción al Representante de la granja. El cual consiste en una carta extendida por el biólogo responsable de la granja (con cedula profesional) que avale la no contaminación por productos químicos (plaguicidas, aceites, combustibles, etcétera). Resultados de análisis microbiológicos aceptables (libres de microorganismos patógenos: coliformes fecales, staphylococcus aureus, vibrio, cholerae, salmonella, etcétera); control de 10
administración de antibióticos ( cloranfenicol, estreptomicina, penicilina) y hormonas o en su defecto la carta compromiso del proveedor de la no aplicación de estas sustancias al camarón. Se monitorea la temperatura del camarón y es sometido a análisis sensoriales, si los resultados son favorables se le asigna un No. De lote y se registra antes de ser pasado a proceso. 2) MATERIAL DE EMPAQUE ❏ Bolsa de polietileno. Este material es recibido deliberadamente limpio y en cajas de cartón, debidamente protegido con bolsas para que no tenga contacto con el exterior y está expuesto al polvo (debido a su contacto directo con el producto). AL momento de recepción, es revisado cuidadosamente para comprobar que no existe ruptura en las cajas. Una vez aceptado la carga, a este se le asigna un número de lote y es estibado y colocado en un almacén protegido contra la humedad. ❏ Funda Top Open (marqueta de cartón con cubierta abierta). Al igual que el anterior, este producto es revisado al momento de la recepción, para verificar que venga limpio, debidamente protegido y las cajas correctamente selladas. ❏ Máster (caja de cartón para empaquetado de marquetas de camarón). Este producto es recibido deliberadamente limpio, a este se le asigna un número de lote y es estibado y colocado en el almacén protegido contra la humedad y otros contaminantes, con vista previa inspección del mismo. ❏ Fleje y grapas. El fleje es de plástico de ½ pulgada, recibido en cajas de cartón selladas, en rollos de 10 kg. las grapas son recibidas en cartones sellados con un peso de 10 kg.
El material de empaque recibido se anota en una hoja de la recepción anexando la carta de garantía del proveedor, y estirándose en el almacén, retirado del polvo humedad. Las cajas máster serán a distribuidas y almacenadas de tal manera que la integridad física del producto sea asegurada en todo momento, colocándolos no más cerca de 50 cm. De las paredes y otros tipos de productos. La altura de la columna máxima permitida sobre un balete de plástico de 8 bultos máster. Una vez registrados todos los datos del lote se descargan los 32 ins con el camarón en la tolva de recepción, previamente puede oscilar entre los 0 y 7°C; la concentración del dióxido de cloro de 100 ppm con el fin de reducir la carga microbiana. Y se lava con el fin de ayudar a eliminar las impurezas (lodo del estanque, algas, material propio de la cosecha, etcétera) que pudiera traer adheridas el camarón. Una vez lavado el camarón, es llevado por medio de una banda transportadora hacia las mesas del descabece donde es separada la cabeza de cuerpo personal calificado; estilado y transportando el camarón por pequeños shuters (coladeras); unos para deslizar la cabeza la cola del camarón (camarón sin cabeza) hacia la banda recolectora hacia la siguiente etapa de proceso. La cabeza es transportada a fuera de la planta con 2 posibles destinos: deshacerse en el relleno sanitario de la ciudad o bien, para ser procesada (ya sea para la elaboración de productos alimenticios para uso animal o bien, para composta en el cultivo de la uva).posteriormente al descabece, son transportadas la colas hacia una banda donde se realiza una pre-selección, que consiste en separar todo el camarón que no cumpla con los estándares de primera calidad o calidad de exportación, por ejemplo: el camarón quebrado (broken), el rojo, de leche (azul), de anillado , manchado , deshidratado, mudado, deteriorado, enfermo, deforme, etc. Ya que estos se empacan posteriormente bajo criterios de otra calidad es como segunda o rezaga para comercializarse en el mercado nacional. Además de separar 11
cualquier material extraño al camarón, como es basura, algas, cabezas de camarón, etc. seguida de la pre-selección, se le da un segundo lavado al camarón en una tolva provista de agua fría (0-7°C) y clorada a 5o ppm de donde es conducido hacia la clasificación mecánica. El camarón es clasificado por tallas en una máquina que separa el camarón en 4 tallas, mediante la regulación de las aberturas de sus rodillos, deslizando el camarón por unos shuters hacia una banda transportadora. Para la post-selección, en las bandas transportadoras continuas a la máquina clasificadora, primeramente se mejora la uniformidad arrojada por la máquina, extrayendo de la máquina el camarón más grande y el más chico de cada talla. Posteriormente, se selecciona y separa manualmente la calidad del producto en la banda transportadora. Manejándose comúnmente la primera y segunda calidad- Separando la calidad en menor proporción a otra banda que circula paralelamente, todo el camarón que no cumpla con los estándares de calidad requeridos; por ejemplo si se separa la segunda calidad, los defectos característicos son: necrosis, melanosis, clando, muda. La rezaga es camarón de calidad sub-estándar con las características principales: deterioración, quebrado, calentado, rojo, maltratado. Además de separar la cabeza, basura o cualquier material extraño al producto. Una vez clasificado y seleccionado el camarón es empacado con su talla y calidad específica, en las mesas de empaque. Colocando el producto primeramente en una bolsa de polietileno, se coloca la bolsa con camarón en la funda TOP Open (ya rotulada o etiquetada con la información requerida) y se procede a pesarse en 5 lb. (2.268 kg.) Más el sobrepeso adecuado que es entre 1.5 - 2-5 Oz (42.70 grs.), o bien según las exigencias del cliente. Las tallas en las cuales se empaca el camarón en una misma presentación y envases son las siguientes: Tallas
Descabezado
Extra colossal
Under 10
Colossal
Under 15
Extra Jumbo
16/20
Jumbo
21/25
Extra large
26/30
Large
31/40
Médium large
36/40
Médium
41/50
Small
51/60
Extra small
61/70
Tiny
Over 70
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Decimos que una marqueta se empaca en una primera o segunda calidad de acuerdo a las siguientes tolerancias máximas:
FACTOR
PRIMERA CLASE
SEGUNDA CLASE
Deterioración
Ausencia (-)
Ausencia (-)
Olor
característico fresco
característico fresco
Deshidratación
5%
5%
Mancha negra en cáscara
0%
15%
Mancha negra en carne
0%
1%
Rotos, dañados y pedazos
0%
1%
Pata, cáscara suelta y telson
3%
3%
Material extraño propio de su captura
0 piezas
0 piezas
Cabezas y camarones inaceptables
0%
0%
Textura
Firme
Buena
Uniformidad de talla
De acuerdo a la talla declarada
El rotulado y etiquetado, esta área es responsable del armado y sellado de fundas y masters debidamente marcados con las especificaciones oficiales y requeridas de la comercializadora encargada del producto. Se traslada el material de empaque del almacén al área de empaque, en donde se realiza esta operación. Que consiste en rotular o etiquetar con la información correspondiente, como es: la clave de la planta, el No. de Lote, talla, especie, peso, origen del producto o abreviación que indique su procedencia (cultivo, bahía o altamar), presentación, código de producción y proveedor. Una vez empacado el camarón en su caja Top open se procede al glaseado, que consiste en adicionarle agua clorada (5 ppm) lo más fría posible (temperaturas de 0-4°C). Cuidando de llenar completamente la charola con agua suficiente para garantizar un buen glaseado envolviendo adecuadamente con bolsa de polietileno, para evitar posibles pérdidas en el manipuleo posterior. A continuación se colocan las cajas top Open con el producto en los congeladores de placas ( amerios ) para su congelación a una temperatura de 20°C durante un periodo mínimo de 4 hrs. Aproximadamente.
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Después del periodo de congelación, o bien que el producto haya alcanzado una temperatura mínima de -18°C, se procede a descargar el congelador. Se encartona en masters con la capacidad de 10 marquetas en cada una, de la misma talla, especie y marca, previamente preparados en el área de rotulado, con toda la información requerida como es: lote, proveedor, fecha de empaque, talla, calidad, etc. El máster o caja de cartón corrugado varía su presentación dependiendo de la marca. Y finalmente, se aplica un flejado doble, utilizando para ello dos flejes plásticos de ½ pulgada, colocados transversalmente, que son sellados con calor (flejadora automática) o colocando un sello galvanizado de ½ pulgada (flejadora manual). Una vez que se ha hecho lo anterior, se produce a estibarlos en tarimas plásticas, en las cuales son introducidos a la bodega de conservación de producto terminado, a una temperatura de -18°C a -25°C. En el almacén de producto terminado, los máster se acomodan sobre tarimas plásticas en 4 estibas de 36 máster generalmente. Cuando los masters son transportados al cuarto de almacenamiento se estiban por talla y calidad, de una manera que permita circulación de aire frío, cuidando que no obstruya la salida de aire de los difusores (colocándolas a 30-50 cm. separados de la pared para permitir el flujo continuo de aire. E rango de temperatura en esta área es de -18°C a -25°C y con una humedad relativa de 30-40% y con una velocidad del aire en los difusores de aire frío de 2m/seg. Para control y monitoreo de estos parámetros, las bodegas cuentan con sensores de humedad y temperatura con sus respectivos registros gráficos.
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LOGÍSTICA DE EMPAQUE DE CAMARÓN CRUDO, DESCABEZADO, DE EXPORTACIÓN
El embarque es la culminación del proceso. En ella se procede a extraer el producto de la bodega de almacenamiento, respetando el principio de las primeras entradas primeras salidas (PEPS), previa solicitud de embarque comercializadora o bien, por requisición de la misma. Éste se realiza en transportes refrigerados en los cuales se verifica la limpieza y temperatura de ellos, así como la temperatura de los masters.
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FUNDA TOP OPEN (Marqueta de cartón con cubierta abierta) DE 5LB.
En el caso de México la salida puede ser por Nogales, Son. o de Matamoros Tam. Las exportaciones mexicanas están principalmente dirigidas a los Estados Unidos y este mercado en los últimos 10 años significa en promedio el 87% del total de ventas realizadas al exterior para los últimos diez años.
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RUTAS, MODOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGISTICOS DE EXPORTACION Rutas de exportación Gestión del transporte las mejoras son esenciales en toda la cadena de suministro, las empresas que aspiran a ser de alto rendimiento deben entender que todos estos obstáculos deben ser superados para garantizar una "cadena de frío” efectiva. Para tener un alto rendimiento real, una empresa debe sobrevivir y prosperar a través de las Perturbaciones económicas del mercado. La exportación del camarón crudo se realiza principalmente en camiones directamente a los Estados Unidos la exportación se realiza principalmente por la región noroeste del país que son: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Colima. Por estos corredores se exportan alrededor de 600 millones de dólares anuales de productos mexicanos destinadas al mercado de estadounidense.
Sinaloa pretende mejorar el recorrido de exportación dejando de enviar sus productos vía Nogales para hacerlo por el corredor Logístico del Norte. La ruta corredor logístico del Norte, Mazatlán-Texas 1,200 Km. 20 horas de recorrido con la nueva carretera serán 14 horas. El enlace Sinaloa-Nogales 976 Km. Tiempo normal: 8 horas de recorrido, pero por el congestionamiento y las revisiones aduanales se prolonga hasta 36 horas. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras, derechos y tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los almacenajes; y los costos financieros, por los tiempos de espera Los modos de trasporte Trasladan los camarones congelados y los conducen hasta las sedes de sus clientes en las grandes ciudades. Los trasladan en camiones refrigerados para mantener el camarón a la temperatura conveniente y evitar las mermas directamente a los Estados Unidos, donde se 17
almacenan en otras bodegas que a su vez lo repartirán en ese país. Las distribuidoras llevan los cargamentos a los depósitos de los grandes supermercados y centrales de abasto. Es muy importante está en constante coordinación con el transportista pues de él depende que sus envíos se realizan según lo acordado con el comprador. El autotransporte se constituye como la mejor opción para el mercado actual de exportación, por su rapidez y flexibilidad en la entrega.
Mermas en los embarques Las mermas se deben a causas diversas, tales como el mal manejo de la cadena de frío, exceso de temperaturas, el mal manejo en el traslado (pre-transporte) desde el lugar de cosecha al centro de empaque. Los exportadores también consideran como una merma las muestras gratuitas que envían para nuevos clientes o clientes potenciales, ya que esto es un producto no pagado. Entre el 1 y 3 % de los envíos hacia Estados Unidos son considerados pérdidas por mermas.
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Proceso de frontera y documentación Los requisitos sanitarios para importar productos pesqueros e n Estados Unidos están Contenidos en la parte 123 de la sección 21: Fish and Fishery Products, Code of Federal Regulations (CFR). A estos efectos, por producto pesquero debe entenderse los peces, crustáceos y otras formas de vida acuática (erizos, ranas, etc.) para consumo humano, así como los moluscos. En el caso de moluscos, están sujetos adicionalmente a otros requisitos que se detallan en la sección. Para exportar productos pesqueros á los Estados Unidos no se requiere presentar e l certificado oficial sanitario de exportación emitido por la autoridad competente (Instituto Tecnológico Pesquero del Perú-ITP), ya que la Food and Drug Administration (FDA) realiza una inspección en el momento de la importación, la que puede ser física (organoléptico sensorial con o sin análisis posterior) o simplemente documentaria. Asimismo, para garantizar la inocuidad de los alimentos provenientes de la pesca y Acuicultura; es decir, garantizar que éstos no causen daño a la salud del consumidor, la FDA regula también los aspectos relativos al etiquetado de dichos alimentos, uso de aditivos permitidos, bioterrorismo, entre otros. De acuerdo con la norma promulgada por la FDA, que modifica el título 21, capítulo primero, sección 123 del CFR (Code o f Federal Regulations), todo producto pesquero importado deberá cumplir con los requisitos especificados en la sección 123.12, la cual establece cuatro requerimientos específicos para importar pescado y productos pesqueros a Estados Unidos: Verificación de la importación El proceso de verificación incluye lo siguiente: a. El producto que importará EE.UU. deberá proceder de un país que tenga un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés: Memorándum of Understanding) activo o acuerdo similar con la FDA, que evidencie la equivalencia o el cumplimiento del sistema de inspección del país extranjero o con el sistema de Estados Unidos. -Se deben mantener procedimientos de verificación escritos para asegurar que el pescado y los productos pesqueros se han procesado conforme a los requisitos estipulados por EE.UU. Estos procedimientos tienen que considerar como mínimo lo siguiente: -Las especificaciones del producto para asegurar que no está adulterado bajo la sección 402 de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, porque puede ser perjudicial a la salud, o haber sido procesado en condiciones no sanitarias. Los pasos afirmativos incluyen los siguientes puntos: ● Documentación del plan HACCP y el monitoreo sanitario del procesador extranjero, que se relacionen con el lote específico ofrecido para la importación. ● Obtener un certificado continuo o lote por lote, de una autoridad de inspección del gobierno extranjero, o de un tercer organismo competente, que certifique que el producto importado ha sido procesado conforme a los requisitos de los Estados Unidos. ● Inspecciones regulares al procesador exportador, para verificar que el producto se elabore conforme a los requisitos estipulados por EE.UU. ● Mantener en archivo una copia en inglés del plan HACCP del procesador exportador, así como una garantía escrita del procesador exportador que indique que el producto importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por EE.UU 19
●
Examinar periódicamente el pescado o producto de pesca importado y mantener una copia en archivo, en inglés, de una garantía escrita del procesador exportador de que el producto importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por EE.UU. Otras medidas de verificación, que proporcionen un nivel equivalente de garantía de Cumplimiento de las exigencias de EE.UU. Organismos terceros Un importador puede emplear organismos terceros para ayudar o realizar todas o cualquiera de las actividades de verificación especificadas en el ítem (b), e incluso escribir los procedimientos de comprobación del importador en beneficio del importador Registros El importador mantendrá todos los registros en inglés, que incluyen los documentos del Programa, monitoreo y resultados de los pasos afirmativos mencionados en el ítem (b). Estos registros serán susceptibles a las provisiones aplicables en la parte 123.9 del CFR. Determinación de conformidad Debe haber evidencia de que todos los productos pesqueros que se desee ingresar a los Estados Unidos han sido procesados según las condiciones que indica este país. Los moluscos crudos (frescos o congelados) exportados a EE.UU. deben cumplir con Los requisitos previstos en el National Shellfish Sanitation Program, NSSP (Programa Nacional de Saneamiento de Mariscos), que consta de requisitos federales y de cada Estado y que cubren todas las fases del proceso productivo. La sección 123.28 del título 21 del CFR establece los siguientes requisitos específicos para procesar moluscos frescos o congelados: Los procesadores indicarán en su plan HACCP cómo controlan el origen del molusco que procesan para asegurar que se cumplan con las condiciones de párrafos (b), (c) y (d). Sólo podrán procesarse los moluscos cosechados de zonas aprobadas para cultivo o Cosecha, por una autoridad de la National Shellfish Sanitation Program (NSSP). Para el caso de moluscos, se deberán extraer de zonas que se encuentren habilitadas por el SANIPES, adjuntando al expediente copia de las declaraciones de extracción que sustente la procedencia del recurso, el cual visitará un inspector del SANIPES de la zona. Estas zonas deberán contar con un análisis de biotoxinas marinas y hepatitis. Para cumplir con los requisitos del párrafo (b), los procesadores sólo deberán recibir los lotes de un cultivador que se ciñan a los requerimientos de la licencia para el cultivo de moluscos o de un procesador certificado por la National Shellfish Sanitation Program (NSSP), y que cada contenedor del stock tenga una etiqueta con toda la información requerida. En lugar de la etiqueta, los embarques de moluscos pueden estar acompañados de un conocimiento de embarque o de un documento semejante que contenga la información Requerida. Los procesadores mantendrán los registros que documentan que todo stock ha cumplido con los requisitos de esta sección. Estos registros documentarán: ● ● ●
Fecha de cosecha. Ubicación de la cosecha. Cantidad y tipo de molusco. 20
● ●
Fecha de recepción por el procesador. El nombre del cultivador-cosechador, el nombre o número de registro del barco o nave de cosecha, o un número de identificación registrado por el cultivador ante la National Shellfish Sanitation Program (NSSP).
Para cumplir con los requisitos del párrafo Estos registros deben indicar: ● La fecha de recibo. ● La cantidad y el tipo del molusco. ● El nombre y número de la certificación del empaquetador o re-empaquetador del producto. La seguridad en la cadena de exportación -seguros de carga El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de transporte por cualquier medio, la combinación de éstos o los tiempos de espera. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una cuestión a decidir y acordar.
La prima del seguro de riesgos de la embarcación tales como incendio y colisión, se calcula sobre la base de 1.92% del valor de la embarcación.
La nueva normatividad internacional de seguridad Establece las especificaciones sanitarias de los pescados frescos-refrigerados y congelados. Indica los límites de contenido en cuanto a químicos, las reglas de etiquetado, así como las características del envase, empaque y embalaje que deben de cumplir.las especificaciones sanitarias de los pescados en conserva. Indica los límites de contenido en cuanto a químicos, las reglas de etiquetado, así como las características del envase, empaque y embalaje que deben de cumplir. Indicar los límites de contenido químico, las reglas de etiquetado, así como las características del envase, empaque y embalaje que deben de cumplir.
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TIEMPOS Y COSTOS DE LA CADENA DE EXPORTACION DE CAMARON CRUDO, DESCABEZADO. • Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado representa 53.2% de los costos de producción. Los factores de conversión alimenticia van desde 1.91 a 2.2 Kg. de alimento para obtener 1 Kg de camarón entero. Estos valores son superiores a los reportados en el rango de 1.4:1 a 1.8:1 para este tipo de cultivo en otras regiones del mundo. La principal fuente de proteína del alimento (35%) es la harina de pescado, misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento en la demanda y la disminución en las capturas de sardina por efectos de “El Niño”. Por lo que se mantendrán a la alza los precios en el mediano plazo, hasta que se encuentre una fuente alterna de proteínas que sustituya la dependencia por la harina de pescado. Las fábricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta de 3% por volumen y de 1.5% por pago de contado. Postlarvas: Las postlarvas representan 8.37% de los costos de producción de camarón. El precio por millar de postlarvas de 12 a 15 días (PL 12 - 15) se encuentra en el rango de $ 4.40 hasta $ 6.82 $USD dependiendo del tipo de operación de compra (de contado o crédito). El precio del millar de postlarvas en otros países productores se encuentra en El rango de $1.20 a $2.95 USD. En México no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a la estacionalidad de la producción por lo que en el mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de forma significativa. Pedidos: Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca, incluye Uniformes, botas y guantes.
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Mano de obra Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el cultivo de camarón como: un jefe de producción, dos auxiliares de producción, cuatro alimentadores, dos operadores de bombas, cuatro auxiliares de cosecha, dos personas de seguridad, un almacenista, un encargado de mantenimiento, una cocinera y una Afanadora. Representa el 6% de los costos de producción de camarón. Es factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanización de labores, alimentación a base de sopladores de aire y monitoreo de la calidad del agua. Costos fijos Gastos de administración Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general, un administrador, un auxiliar administrativo y un contador, así como los gastos de oficina como: renta, luz, agua, teléfono y papelería entre otros. Mantenimiento. En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la infraestructura de cultivo como es la escollera, canal de llamada, estanquería, caminos de acceso e instalaciones en la granja, servicio de mantenimiento a vehículos, tractores y maquinaria y equipos menores. Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y Equipo de la granja, representan 2.5% de los costos de producción.
Administración de riesgos: El 2.3% de los costos de producción son el uso de herramientas de dispersión de riesgos, como el seguro a la inversión. El Seguro de granja considera una prima de 4% del monto máximo asegurado que equivale a $127,000 por ha.
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CONCLUSIÓN La acuicultura del camarón es un importante componente de la economía de México que ha crecido enormemente en los últimos años. Genera la riqueza de divisas y da empleo, especialmente en el noroeste del país. El futuro de crecimiento de esta industria tendrá que superar los retos que presenta por la competencia internacional y la de las enfermedades del camarón. La industria también se enfrenta al reto de promover la cooperación entre sus diferentes partes interesadas: criaderos, granjas, procesadores, los exportadores, instituciones de crédito, y los reguladores. México debe aprovechar al máximo los tratados de libre comercio. Sinaloa es el principal proveedor de estos productos para EU en invierno, realiza vía Nogales 90% de sus exportaciones de frescos. Pero la vía encontró su límite. Diario salen del estado 200 tráileres que utilizan el mismo camino y las inadecuadas revisiones en retenes militares acarrean anualmente a los productores pérdidas por 50 millones de dólares. El camarón ha experimentado una variación en sus destinos de exportación en el período analizado, los Estados Unidos ha disminuido de un 79% a un 18% y pasando de USD 34M a unos USD 10 millones en el 2008. Esto se debe a un posicionamiento de países asiáticos en este mercado, desplazando al camarón especialmente por factores de precio y volumen. Es importante analizar el caso del mercado mexicano que hasta 2006 representaba menos del 1% de total de las exportaciones y en el 2007 pasó a ser más del 45% llegando a USD 25.6 millones. Este giro o cambio de mercados debe ser considerado de alta relevancia para el sector ya que logró incursionar un mercado nuevo competitivamente logrando mejores precios durante una baja de demanda en sus mercados tradicionales y anteriormente considerados principales. Los cambios climáticos en el mundo han causado que algunos productos agrícolas estén experimentando problemas de producción, ya sea por cambios de temperatura o por exceso de Lluvia. Se recomienda incentivar la producción de camarón en pequeña escala para pequeños agricultores y buscar mecanismos de encadenamientos productivos con los procesadores y/o exportadores. Esto incentivaría la empresarialidad de pequeños productores en áreas rurales.
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