Universidad de La Serena
Litio Estratégic o Irrenuncia ble
Resumen ejecutivo La impo import rtan anci cia a del del Litio itio ha aume aument ntad ado o cons consid ider erab able leme ment nte e debid ebido o al descubrimient descubrimiento o de nuevos usos en ciencias ciencias y tecnologías, tecnologías, lo que ha llevado a situarlo como uno de los desafíos más grandes e irrenunciable de Chile, quien cuenta con una de las mayores y mejores reservas del metal estratégico en el norte del país. or ello hist!rica y éticamente la ingeniería e investigaci!n se ha enfocado en crear las formas que permitan el aprovechamiento del recurso en beneficio del progreso del país, lo cual no ha podido llevarse a lugar en su má"imo desarrollo debido a problemáticas internas. Los Los prim primero eross usos usos come comerci rcial ales es del del liti litio o fuer fueron on en meta metalu lurg rgia ia empl empleá eándo ndose se peque#as cantidades para endurecer aleaciones de aluminio$%inc$litio y aleaciones de plomo, luego vino el uso de carbonato carbonato de litio litio en la elaboraci!n elaboraci!n de cerámicas, siendo por mucho tiempo el mercado más importante importante del metal en cuesti!n. ero hoy en día es el uso del litio en la elaboraci!n de baterías por ser eléctricamente reactivo, atributo que lo sit&a en uno de los metales más demandados en un futuro no muy lejano para la elaboraci!n de autom!viles autom!viles eléctricos, eléctricos, almacenamiento almacenamiento de energía y reactores nucleares. 'i bien el litio puede obtenerse a través de rocas pegmatitas y salmueras, son estas estas <i <ima mass las las prefe preferi ridas das por por su mejo mejorr conce concent ntrac raci! i!n n y adem además ás porq porque ue conservan conservan el ()* de los recursos, recursos, de los cuales Chile posee el segundo lugar en cuanto a dep!sitos de este tipo, es decir, un ))* de ellos, siendo +olivia el primer lugar con un )* de los dep!sitos. or lo tanto tiene una posici!n favorecida en la oferta al poseer las mayores reservas a nivel mundial y al ser uno de los más grandes productores de los compuestos del litio. La producci!n mundial se lleva a cabo por cuatro empresas, dos de las cuales pertenecen a Chile, '- y Roc/0oo. 1tro factor importante por el cual Chile es favorecido es el sol, pues la obtenci!n desde las salmueras de litio se reali%an por evaporaci!n, esto hace que su e"plotaci!n en el salar de 2tacama sea menos costosa que la de cualquier otro lugar. 3l precio de venta del metal va a variar de acuerdo el mercado, se estima que el precio promedio promedio actual bordea los 4455 a 6555 d!lares la tonelada, tonelada, mientras mientras que para el mercado de las baterías su valor es entre 6)55 y 7555 d!lares la tonelada.
ECONOMÍA MINERA
2
Resumen ejecutivo La impo import rtan anci cia a del del Litio itio ha aume aument ntad ado o cons consid ider erab able leme ment nte e debid ebido o al descubrimient descubrimiento o de nuevos usos en ciencias ciencias y tecnologías, tecnologías, lo que ha llevado a situarlo como uno de los desafíos más grandes e irrenunciable de Chile, quien cuenta con una de las mayores y mejores reservas del metal estratégico en el norte del país. or ello hist!rica y éticamente la ingeniería e investigaci!n se ha enfocado en crear las formas que permitan el aprovechamiento del recurso en beneficio del progreso del país, lo cual no ha podido llevarse a lugar en su má"imo desarrollo debido a problemáticas internas. Los Los prim primero eross usos usos come comerci rcial ales es del del liti litio o fuer fueron on en meta metalu lurg rgia ia empl empleá eándo ndose se peque#as cantidades para endurecer aleaciones de aluminio$%inc$litio y aleaciones de plomo, luego vino el uso de carbonato carbonato de litio litio en la elaboraci!n elaboraci!n de cerámicas, siendo por mucho tiempo el mercado más importante importante del metal en cuesti!n. ero hoy en día es el uso del litio en la elaboraci!n de baterías por ser eléctricamente reactivo, atributo que lo sit&a en uno de los metales más demandados en un futuro no muy lejano para la elaboraci!n de autom!viles autom!viles eléctricos, eléctricos, almacenamiento almacenamiento de energía y reactores nucleares. 'i bien el litio puede obtenerse a través de rocas pegmatitas y salmueras, son estas estas <i <ima mass las las prefe preferi ridas das por por su mejo mejorr conce concent ntrac raci! i!n n y adem además ás porq porque ue conservan conservan el ()* de los recursos, recursos, de los cuales Chile posee el segundo lugar en cuanto a dep!sitos de este tipo, es decir, un ))* de ellos, siendo +olivia el primer lugar con un )* de los dep!sitos. or lo tanto tiene una posici!n favorecida en la oferta al poseer las mayores reservas a nivel mundial y al ser uno de los más grandes productores de los compuestos del litio. La producci!n mundial se lleva a cabo por cuatro empresas, dos de las cuales pertenecen a Chile, '- y Roc/0oo. 1tro factor importante por el cual Chile es favorecido es el sol, pues la obtenci!n desde las salmueras de litio se reali%an por evaporaci!n, esto hace que su e"plotaci!n en el salar de 2tacama sea menos costosa que la de cualquier otro lugar. 3l precio de venta del metal va a variar de acuerdo el mercado, se estima que el precio promedio promedio actual bordea los 4455 a 6555 d!lares la tonelada, tonelada, mientras mientras que para el mercado de las baterías su valor es entre 6)55 y 7555 d!lares la tonelada.
ECONOMÍA MINERA
2
'i bien el tama#o de esta industria es muy peque#a en comparaci!n con la de otros minerales como la del cobre, es muy prometedor el crecimiento que está registrando de un 85* anual, el cual va en aumento. 3l 88 de 9unio del pasado a#o con el fin de promover la investigaci!n y el desarrollo de esta industria junto con potenciarla, el gobierno de Chile, bajo el mand mandat ato o de la pres presid iden enta ta ich ichel elle le +ach +achel elet et,, creo creo una una comi comisi si!n !n 2seso sesora ra ministerial, denominada Comisi!n nacional del Litio, con objeto de generar una política nacional del litio que consiga lo antes se#alado de manera sustentable y considerando el eje econ!mico, social y ambiental. 2specto no menor a desarrollar es la importancia que tiene el litio en los países fron fronte teri ri%o %os, s, ya que que en conj conjun unto to,, Chil Chile, e, +oli +olivi via a y 2rgen rgentitina na conf confor orma man n el denominado :;riángulo del Litio< el cual concentra cerca del (4* de las reservas de Litio en salares y el 45* en totalidad de las reservas mundiales. or ulti ultimo mo consi consider deran ando do todo todo lo anter anterio iorm rment ente e se#al se#alad ado o se debe deben n gener generar ar estr estrat ateg egia iass que que perm permititan an saca sacarr prov provec echo ho de las las vent ventaj ajas as y fort fortal alec ecer er las las debilidades, para ello se reconocen los focos estratégicos de crecimiento de la industria del Litio, mediante el estudio del comportamiento competitivo de las empresas, el mercado internacional y la demanda actual y futura que se espera.
ECONOMÍA MINERA
3
=ndice
RESUMEN EJECUTIVO
INTRO!UCCI"N
#
O$JETIVOS
#
Ob%etivo general
#
Ob%etivos es&ec'(cos
#
EL !ESCU$RIMIENTO !EL LITIO
#
)RO!UCCI"N MUN!I*L !E LITIO
+
MERC*!OS )OTENCI*LES EN L* IN!USTRI* !EL LITIO,
--
U$IC*CI"N .EO.R/FIC* !E LOS 0*CIMIENTOS !E LITIO EN C1ILE
-
Salar de Atacama Salar de Surire: Salar de Punta Negra:
12 12 12
RESERV*S !E LITIO EN C1ILE
-
Eva&oraci2n de Sal3ueras
-4
Os3osis inversa
-4
E5tracci2n 6u'3ica
-7
E5tracci2n &or solvente 8S9:
-7
)eg3atitas
-#
!e&2sitos de arcillas
-#
CONTRI$UCI"N !EL LITIO * L* ECONOM;* C1ILEN*
-<
USOS !EL LITIO
ECONOMÍA MINERA
4
Industria del *lu3inio
-
Industria del Vidrio = Cer>3ica
.rasas lubricantes
Siste3a de aire acondicionado = control de ?u3edad
Uso 3edicinal
Cauc?o sintético
@
$ater'as de Litio
@
COMISI"N MINER* !EL LITIO 0 NUEV*S )OL;TIC*S )*R* EL MINER*L
A
)ol'ticas
A
TRI/N.ULO !EL LITIO
4
*rgentina
4
$olivia
7
ESTR*TE.I*S ESTR*TE.I*S !E CRECIMIENTO CRECIMIENTO )*R* )*R* L* IN!USTRI* IN!USTRI* !EL LITIO LITIO # Mercado 3undial del Litio
<
)roductos co3erciales del litio
<
Usos co3erciales de litio = su evoluci2n te3&oral,
+
)roducci2n 3undial de litio
@-
VolB3enes de )roducci2n de Litio @Producción mundial mundial de litio or e!tracción en "almuera" or a#" $tonelada" de litio% 31 Producción mundial del litio or e!tracción de minerale" or a#" $&onelada" $&onelada" de litio% 32 'i"t 'i"tri ri( (ución ción orce orcent ntua uall de la rod roduc ucci ción ón de liti itio e)u e)ui*al i*alen ente te el a+o a+o 2,,2,,-.. 32 Producción de "almuera" *er"u" minerale" de egmatita en tonelada" de litio e)ui*alente. 33 Crecimiento orcentual de la roducción. 33 !e3anda 3undial de litio, 'emanda Mundial de /itio 0 Precio. 'emanda mundial en tonelada" de litio or u"o. ariación orcent entual anual de la la 'e 'ema man nda Mu Mundial or to tonela elada de /i /itio. alor del Mercado mundial de /itio "egn u"o".
ECONOMÍA MINERA
@A 3 33 35
ariación orcentual anual del *alor del Mercado Mundial de /itio "egn u"o".
36
$ater'as Escala del 3ercado Mundial de $ater'as de ion Litio,
@+
.rasas Lubricantes
A-
Cer>3icas = Vidrios
A-
DC"MO SE E9)LOT* EL LITIO EN EL MUN!O
A
C?ile Nueva &ro&uesta &ara el litio,
A
C?ina 3ano de obra inversi2n = bene(cios estatales
A@
Canad> e5&lotaci2n &rivada &ero con incentivos estatales en la e5&loraci2n A@ *rgentina buscando inversionistas = valor agregado
AA
$olivia la asociaci2n 3i5ta Gue aBn no ?a dado Hrutos
AA
EE,UU, = *ustralia 3odelo - &rivado
AA
CONCLUSIONES
A4
$I$LIO.R*F;*
A<
ECONOMÍA MINERA
-
>ntroducci!n 'on muchas las especulaciones que e"isten acerca del Litio y si bien es el estratégico del siglo al cual no podemos renunciar, aun no podemos hablar de una desarrollada industria de e"plotaci!n y procesamiento de Litio en Chile, que nos pueda llevar a un amplio desarrollo como país, ya que la potencialidad que e"iste, puede transformar al litio en el futuro de Chile. 2ctualmente sigue la disyuntiva sobre qué haremos como país con este recurso, lo cual apunta a que los distintos actores? el 3stado, los privados y las universidades se enfoquen en una política de inversi!n en innovaci!n y tecnología, para ello se deben buscar las estrategias que acerquen a los enfoques antes mencionados, operando dentro del margen legal del país, el cual es muy singular, seg&n el artículo tercero de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras @Ley AB 8(.57D, :el litio no es susceptible de concesi!n mineraE a no ser que sea objeto de actos jurídicos ejecutados por la Comisi!n Chilena de 3nergía Auclear @CCF3AD. 3l trabajo desarrollado en funci!n de ello propone el estudio del comportamiento competitivo de las empresas y el mercado mundial actual y futuro, de esta forma sentar las bases para el crecimiento y desarrollo de la industria en el país. Ao obstante e"iste una gran debilidad ya que la informaci!n ha permanecido :dormida< en el <imo periodo, con lo que los datos no se han actuali%ado, en algunos casos, en los <imos 4 a#os seg&n las fuentes utili%adas. Ginalmente, se podrán reconocer en el siguiente trabajo los comien%os y el desarrollo que ha tenido la industria del Litio, así como las condiciones futuras que se prevén, considerando las competencias y demandas del mercado, si se decidiera invertir en la innovaci!n tecnol!gica y científica que se necesita para que surja esta industria y por ende Chile como un país desarrollado. ;ambién se puede reconocer que el valor del mineral va a variar de acuerdo a la industria a la que vaya enfocado el producto, pues, el precio al que compra la industria de las baterías es distinto @y mayorD que el precio que tiene el litio dirigido a la industria de cerámicas yHo lubricantes, es decir, mientras mayor sea la
tecnología e
ECONOMÍA MINERA
innovaci!n de los productos cuya materia prima sea el litio, mayor es el valor al que se puede comerciali%ar el mineral, se diferencian entonces estas industrias y sus precios para tener un enfoque hacia donde se debe dirigir el país como productor de litio.
1bjetivos 1bjetivo general Conocer la importancia del Litio en Chile y el mercado mundial así como anali%ar su situaci!n actual con respecto al proceso de e"tracci!n y las estrategias que se siguen en los principales países productores.
1bjetivos específicos
Conocer los principales yacimientos de litio presentes en Chile y los procesos que determinan la e"tracci!n del mineral. >nvestigar la importancia en las industrias en las que actualmente participa el litio y las industrias futuras que muestran interés en el mineral. >nvestigar la importancia y participaci!n del litio en los mercados internacionales. 3"poner las nuevas políticas que pasarán a ser utili%adas en el país con respecto a la e"plotaci!n del litio. 3"poner modelos de e"plotaci!n de los principales productores de litio con el objeto de encontrar ventajas y desventajas.
3l descubrimiento del Litio 3l litio fue descubierto por el químico 'ueco 2ugust 2rfvedson, en el a#o 8(87 cuando reali%aba un análisis de la petalita, un mineral del grupo de los silicatos cuya f!rmula química corresponde a 2l@Li, Aa, FD @'í)14D). La obtenci!n del litio metálico por electr!lisis del cianuro de litio fue reali%ada con é"ito por primera ve% por los químicos +unsen y atthiessen en un peque#o crisol de porcelana, usando un fino hilo de hierro como cátodo y una varilla de carb!n ECONOMÍA MINERA
5
como ánodo, indicando uno de los caminos que se mantienen hasta ahora, para la obtenci!n industrial de algunos metales alcalinos. Los primeros usos comerciales del litio fueron en metalurgia empleándose peque#as cantidades de aleaciones de aluminio$%inc$litio y aleaciones de plomo en las cuales se adiciona litio para endurecerlos. 3ntre los a#os 84I y 84, la Comisi!n de 3nergía 2t!mica de los 3stados Jnidos consumi! grandes cantidades de hidr!"ido de litio para separar el is!topo litio 6, el que fue usado en el desarrollo y producci!n de la bomba de hidr!geno. Kesde 868 comen%! a desarrollarse el uso de compuestos como el bromuro de litio, en la forma de salmuera concentrada, para equipos de acondicionamiento de aire por absorci!n? el carbonato de litio para la industria de cerámica? el litio metálico, como intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos? el +util$ litio como catali%ador en la polimeri%aci!n de la fabricaci!n del caucho sintético. Auevos mercados se desarrollaron con m<iples prop!sitos, pero sigue siendo hoy día, el más importante mercado, la industria de las cerámicas, donde se utili%a el carbonato de litio como agente fundente en la preparaci!n de esmaltes enlo%ados y vidrios. Kesde 87 el uso del litio metálico como ánodo en baterías primarias empe%! a mostrar un rápido crecimiento, puesto que, el litio es electroquímicamente reactivo, además de poseer otras propiedades &nicas. 3n 8(5 la industria del aluminio despla%! del primer lugar a la cerámica y vidrio como principal usuario en volumen de productos de litio. 3l desarrollo de las aleaciones de Li$2l, logran importantes avances en el desarrollo de nuevos usos, incorporando la participaci!n a la investigaci!n a los productores de aluminio, aeronáutica y militares. Como resultado, se logra una aleaci!n más liviana, adicionando el 8.4* al I * de Li a la aleaci!n convencional de aluminio, la que puede ser empleada en componentes para aviones comerciales y militares, con este material de un 85* más liviano, se ahorra combustible, para alcan%ar hasta un )5* de la capacidad de carga del avi!n. 2ctualmente el consumo de litio metal para estas aleaciones es del orden de 4 toneladas anualmente, es decir unas 455.555 libras por a#o de carbonato de litio. 3n el <imo tiempo, se han desarrollado pirocerámicas que encuentran una gran aplicabilidad en la industria aeroespacial, puesto que este tipo de material, al contener litio, hacen que las propiedades de e"pansi!n y compresi!n sean casi nulas, si el compuesto se encuentra bajo condiciones e"tremas de temperatura. Respecto de la demanda de Litio, destacan cinco principales países o regiones consumidores que son China en primer lugar con I4* del consumo total de ECONOMÍA MINERA
6
alrededor de 845.555 t de LC3 @carbonato de litio equivalenteD seguido por 3uropa @)*D, 9ap!n @88*D, Corea del 'ur @85*D y Aorteamérica @33JJ y Canadá, *D. or su parte, la demanda asiática suma más de la mitad del total mundial.
roducci!n undial de Litio 3"isten diversas fuentes de litio en todo el mundo, entre ellas los minerales de litio en rocas pegmatíticas8 y sedimentarias), y las salmueras en salares, campos de petr!leo y geotermales, y el agua del mar. 3n la actualidad, la e"tracci!n a partir de pegmatitas y salmueras de salares es la más com&n. Ke acuerdo a la evaluaci!n de las diversas fuentes, se estima que los recursos ascienden a I6,7 t, sin considerar el litio contenido en el agua del mar. 2 nivel de países, +olivia alberga la mayor parte de los recursos con un )* en el 'alar de Jyuni, seguido por Chile con un ))*, considerando los salares de 2tacama y aricunga. 1tros países importantes son 2rgentina @8*D y China @8*D. Considerando los tipos de dep!sitos, un ()* de los recursos se encuentra en las salmueras de los salares de +olivia, 2rgentina, Chile, China y 33JJ, 84* en minerales de rocas tanto pegmatíticas como sedimentarias @hectoritaD y I* en otras fuentes como las salmueras geotermales o en campos petrolíferos. 3n )58), el volumen del mercado mundial del litio fue estimado en J'M).)55 millones es decir, muy inferior a otras industrias mineras como del cobre, oro o hierro. 'in embargo, se pronostica un futuro dinámico de la demanda y oferta debido a la tendencia actual que e"iste por el desarrollo de baterías de litio y vehículos eléctricos, lo que conllevaría un creciente uso y una crecida en su demanda. Fay que destacar que aun con un crecimiento importante del litio, este es un mercado muy menor al del cobre.
ECONOMÍA MINERA
1 ,
Ta3aKo de las &rinci&ales industrias 3ineras en Millones de d2lares 1-1:-34
8ierro
12:55
Oro
13:,,
Co(re 34:1,5
Ni)uel Plata
2:521
7inc
2-:,55 1,:61
Aluminio
:,14
Moli(deno
2:2,,
/itio 9
,:,,,
1,,:,,,
1,:,,,
2,,:,,,
3n este conte"to, Chile tiene una posici!n privilegiada en el lado de la oferta, ya que alberga importantes recursos a nivel mundial y es uno de los principales productores de compuestos de litio. 'i bien es así, en la economía nacional juega un rol menor, abarcando e"portaciones por J'MI54 millones G1+ @GR33 1A +12RKD, lo que corresponde solo a un 5,* del total de los envíos nacionales y un 5,6* de las e"portaciones mineras totales. Fay que considerar sin embargo que el lidera%go mundial de Chile se ha visto afectado dado que otros países han alcan%ado niveles parecidos, como 2ustralia, cuya producci!n recientemente super! la de Chile.
ECONOMÍA MINERA
1 1
E"timacion de recur"o" de /itio en el mundo en Millone" de &onelada" E"timacion de recur"o" de /itio en el mundo 3-.2
5.6 5.,4 .,6
.1 1.-1.2 1.11., 1 ,.4 ,.1 ,.,-,.,,.,1 ,.2
3l gráfico anterior muestra una estimaci!n de los recursos de Litio en el mundo en millones de ;oneladas @;D. Chile es líder en la producci!n de carbonato de litio a partir de salmueras por las ventajas en costos que tiene el 'alar de 2tacama con respecto a China, su principal competidor. ;alison es el principal productor mundial de litio en forma de concentrado, el que produce a partir de espodumeno en 2ustralia y es e"portado en su mayoría a China, donde es convertido principalmente en hidr!"ido de litio.
La figura muestra la Compa#ía ;alison Lithium, ubicada en Nreenbushes, en el lado oeste de 2ustralia.
ECONOMÍA MINERA
1 2
La mayor parte de la producci!n de litio proviene de cuatro grandes empresas ;alison en 2ustralia, '- en Chile, Roc/0oo en Chile y 3stados Jnidos y GC en 2rgentina. 3sto se muestra en el gráfico a continuaci!n.
OBerta de /itio or Emre"a" Productora"
Cina< 15=
;MC< 11= otro" < -=
Roc?@ood /itium< 16=
&ali"on < 2=
S>M< 22=
ercados potenciales en la industria del Litio. 'e encuentran I mercados potenciales para la aplicaci!n futura del litio
Reactores de fusi!n nuclear, producci!n de energía eléctrica mediante la fusi!n nuclear controlada de deuterio y tritio +aterías secundarias de alta capacidad, desarrollo de baterías recargables de litio de alta capacidad para vehículos de propulsi!n eléctrica y para almacenamiento de energía. 2leaciones livianas de aluminio$litio, la adici!n de un 8,4 O I*de litio al aluminio permite obtener materiales que en promedio son un 85* más liviano que las aleaciones convencionales de aluminio. rincipalmente para uso en aviones.
Jbicaci!n geográfica de los yacimientos de Litio en Chile ara ubicar en el mapa de nuestro país los principales yacimientos de Litio, debemos observar la locali%aci!n de los grandes salares que posee Chile, siendo los de mayor consideraci!n ECONOMÍA MINERA
1 3
'alar de 2tacama Con I555
2
Km
, se
ubica 44 Pm al norte de 'an edro de 2tacama, Regi!n de 2ntofagasta.
2
Km
'alar de 'urire Con 874
, se ubica
en el e"tremo norte de Chile, en la comuna de utre, regi!n de ;arapacá.
'alar de unta Aegra con )45
2
Km
, se
ubica en una depresi!n tect!nica entre la cordillera de Komey/o y la cordillera de los 2ndes, Regi!n de 2ntofagasta.
Reservas de Litio en Chile Chile posee el yacimiento más importante de litio a nivel mundial, el 'alar de 2tacama con ),(55
2
Km
. 3ste yacimiento se encuentra en la >> Regi!n, en una
gran cuenca cerrada de origen tect!nico entre la Cordillera de Komey/o y la Cordillera de los 2ndes, a unos ).I55 m.s.n.m. Kebido a la recarga de aguas salinas de cauces superficiales y subterráneos portadores de sales originadas por la li"iviaci!n de rocas volcánicas, y a su continua evaporaci!n por la e"trema aride% de la %ona, se ha formado un n&cleo central de sales cristali%adas, principalmente halita, junto a sedimentos clásticos, de alrededor de 8.55
2
Km
.
3sta masa salina es porosa, principalmente en los primeros I5 a 5 metros, cerrando salmueras saturadas en AaCl, junto con altos contenidos de potasio, litio, boro, magnesio, sulfatos, que han determinado la importancia econ!mica de este salar. Las salmueras del 'alar de 2tacama poseen la más alta concentraci!n de litio @5,84* promedioD y una química muy favorable en comparaci!n con las de otros salares. Fay ciertas ventajas que convierten al salar de 2tacama en la fuente de litio más atractiva a nivel mundial, como por ejemplo el clima, ya que dada su posici!n ECONOMÍA MINERA
1 4
geográfica en un ambiente muy árido nos entrega una la alta tasa de evaporaci!n. or otro lado hay una buena infraestructura de acceso, facilidad de cone"i!n a puertos, coproducci!n de sales de P y reservas de gran calidad ineral @,) millones de toneladas en el n&cleo salino y hasta I5 m de profundidadD y seg&n estudios de '-, algo más de 7 millones de toneladas considerando una mayor profundidad. Ke todas maneras hay que tener en cuenta que la estimaci!n de las recursos y reservas de Litio difieren entre una y otra investigaci!n. 2un así con estas diferencias se puede afirmar que es un producto orientado por la demanda y que las reservas se consideran más que suficientes para cubrir cualquier demanda previsible requerida por la industria.
Los dos productores de Litio de Chile, han aumentado su producci!n en este <imo tiempo. La 'ociedad Chilena del Litio @'CLD, de propiedad de Roc/0ood Lithium es el segundo productor de litio de Chile, después de '-, con una producci!n anual de ),555 toneladas de carbonato de litio, 4,455 toneladas de cloruro de litio y 8I6 mil toneladas de sales de potasio. or otro lado, el primer productor de Litio, '-, luego de sucesivas e"pansiones en su capacidad productiva en el 'alar de 2tacama y de sus plantas químicas en 2ntofagasta, alcan%a en la actualidad a (.555 toneladas al a#o de carbonato de litio y a 6.555 toneladas por a#o de hidr!"ido de litio. Como se mencion! anteriormente, el litio se puede recuperar en forma de carbonato, cloruro o hidr!"ido. ;odos ellos tienen aplicaciones directas o sin la base para la elaboraci!n de una serie de compuestos derivados para aplicaciones. 'in embargo la mayor cantidad de recursos de litio corresponde a las salmueras, que constituyen mayoría en porcentaje, pero la eficiencia y factibilidad de e"tracci!n a partir de ellas depende de una serie de factores como la concentraci!n de litio, la superficie del salar, la concentraci!n de potasio, la relaci!n entre magnesio y litio y el clima. ECONOMÍA MINERA
1
La imagen anterior muestra la cadena de producci!n primaria y secundaria del Litio. 3n la actualidad, el litio se e"trae de las salmueras de salares y de rocas pegmatíticas. ara ello se aplican solo dos procesos de e"tracci!n comercialmente
3vaporaci!n solar y concentraci!n de salmueras e"traídas de salares y la e"tracci!n posterior de carbonato o cloruro de litio. 3"plotaci!n de minerales pegmatíticos de litio @p.ej. espodumeno, lepidolita y petalitaD y su conversi!n a carbonato o hidr!"ido de litio.
3vaporaci!n de 'almueras Las salmueras del salar se e"traen mediante bombas de po%o profundo y luego se transportan a po%as de evaporaci!n, donde se concentra el litio en varias etapas hasta obtener una salmuera concentrada con más de * de litio. 3ste proceso demora entre 8) y ) meses. La soluci!n concentrada es tratada en una planta química para purificarla y posteriormente precipitar el litio en la forma de carbonato. ;ambién e"iste la posibilidad de obtener cloruro de litio directamente de ECONOMÍA MINERA
1 -
la salmuera tal como se reali%a en el 'alar del Fombre uerto, en 2rgentina. 2ctualmente, este método es el de menor costo de producci!n.
1smosis inversa 'imbol aterials desarroll! un proceso para aprovechar una planta geotérmica de 45 Q cerca de 'alton 'ea, en el alle >mperial de California, que bombea salmuera caliente de las profundidades para generar vapor que, a su ve%, mueve una turbina de generaci!n eléctrica. 2ctualmente, la planta reinyecta la salmuera nuevamente en el suelo después de que ésta produ%ca el vapor que alimenta las turbinas. 3stas soluciones, sin embargo, contienen un I5* de s!lidos disueltos, entre ellos de litio, manganeso y %inc. Con el objetivo de aprovechar los minerales contenidos en la salmuera, se encuentra en construcci!n un proyecto que pretende desviar la salmuera de la planta de energía antes de su reinyecci!n, hacia equipos de procesamiento. 2llí, la salmuera a&n caliente fluirá a través de un medio que filtra las sales en cuesti!n de horas. Luego se purifica creando un carbonato de litio de alta pure%a.
ECONOMÍA MINERA
1
3"tracci!n -uímica La surcoreana 1'C1 ha desarrollado una tecnología para e"traer en forma química el litio de una salmuera. Ssta reduce el tiempo de e"tracci!n a horas y aumenta la tasa de recuperaci!n a (5*$ .*. La misma tecnología puede utili%arse, además, para e"traer magnesio, calcio, potasio y boro, entre otros, de salmueras de diversas fuentes. 2ctualmente la compa#ía está operando una planta piloto en el 'alar de aricunga en conjunto con LiI 3nergy con una capacidad de )5 tpa de carbonato de litio. 3"tracci!n por solvente @'TD +ateman Lithium rojects, una divisi!n de +ateman Lit0in Nroup, ha desarrollado y patentado el proceso Li'"; en el cual se obtiene el litio a través de la e"tracci!n por solventes desde salmueras o soluciones posteriores a la li"iviaci!n de minerales. Las soluciones son me%cladas inicialmente con un solvente orgánico en el cual se disuelven los iones de litio. 3l solvente orgánico luego es separado de la soluci!n acuosa y con la adici!n de un fuerte ácido se elimina el litio produciendo cloruro de litio. 3l solvente limpio puede ser reutili%ado en el proceso.
ECONOMÍA MINERA
1 5
egmatitas La mayoría de los yacimientos de litio en pegmatitas se encuentran cerca de la superficie, lo que hace posible su e"plotaci!n mediante métodos mineros de rajo abierto incluyendo perforaci!n y tronadura. ara producir concentrados de espodumeno, petalita o lepidolita, el mineral primero es sometido al proceso de conminuci!n con chancadores, seguido por la separaci!n en medio denso, molienda y clasificaci!n. osteriormente los minerales son separados magnéticamente o vía flotaci!n. Los <imos pasos son el filtrado, lavado y secado del concentrado obtenido. 3l proceso cuenta con instalaciones de planta y equipamiento, intensivo en el uso de energía eléctrica. or ende, su costo operativo es considerablemente mayor al de la evaporaci!n solar.
Kep!sitos de arcillas Los dep!sitos de arcillas sedimentarias, como la hectorita, también son una fuente interesante de litio. 2ntiguamente no se creía que su e"plotaci!n fuera una alternativa a los métodos e"istentes. 'in embargo, la compa#ía Qestern Lithium desarroll! un método pirometal&rgico que se basa en el tostado o también llamado roasting. 3n este proceso la arcilla es me%clada y granulada con anhidrita @Ca'1D y cali%a, y luego esta me%cla es calentada a 8.545 BC para así liberar el litio en forma de sulfatos y hacerlo soluble en agua. Ke este modo se genera una salmuera desde la cual se e"trae el carbonato de litio. Como subproductos se producirían sulfato de potasio y sodio. La siguiente figura muestra el proceso para producir Litio a partir de arcillas sedimentarias. 3sta tecnología perite que se pueda recuperar carbonato de Litio a partir de las arcillas de Litio.
ECONOMÍA MINERA
1 6
2ctualmente se sabe que el método de e"tracci!n más competitivo es la evaporaci!n de las salmueras a partir de la lu% solar, ya que no requiere mayores instalaciones de planta y como se mencion! anteriormente solo utili%a la energía del sol. Los pocos costos que se tienen en este método corresponden al costo por utili%aci!n de reactivos químicos, energía y combustible, pero en el proceso de purificaci!n y precipitaci!n en la planta química. Kado que las mayores reservas de litio se e"plotan al evaporar salmueras, se anali%ará este método en el presente informe.
Contribuci!n del Litio a la economía Chilena 2 diferencia de otros minerales y commodities, el litio no se transa en a bolsa y el precio es el resultante de las negociaciones directas entre el productor y el cliente final. ara el caso del carbonato de litio grado técnico se estima que el precio promedio en la actualidad bordea los 4,455 a 6,555 d!lares la tonelada, mientras que el grado batería bordea entre los 6,)55 a 7,555 d!lares la tonelada. 3ntre los a#os 87 y )555 el precio evidenci! una baja muy abrupta como consecuencia de la entrada en operaci!n de '-, lo que provoc! la salida de productos obtenidos a partir de minerales como espodumeno. 2 comien%os del )555 creci! la demanda por sobre la oferta, lo que permiti! que el precio remontara hasta el a#o )557, para luego volver a caer como consecuencia de la crisis econ!mica mundial. 2ctualmente el precio volvi! a subir a los ,()5 d!lares la tonelada. ECONOMÍA MINERA
2 ,
La industria del Litio es peque#a en comparaci!n con los otros minerales e"plotados en Chile. 'e estim! que el volumen del negocio del litio en )58 sería alrededor de ),I55 a ),(55 millones de d!lares. 'in embargo, a pesar del peque#o tama#o de esta industria, la demanda del litio creci! en promedio a tasas de siete a die% por ciento al a#o, y si se piensa que esto ocurre gracias a la utili%aci!n de dispositivos electr!nicos, entonces se debería pronosticar un nuevo aumento en la utili%aci!n del litio en un futuro pr!"imo debido a la electrificaci!n del transporte y también a la construcci!n de la megafabrica de baterías de litio que se está llevando a cabo en Aevada, 3stados Jnidos. 'e estima que estos avances en la tecnología que van de la mano del litio llevará a que la demanda alcance en el a#o )5)4 apro"imadamente entre I45,555 a 55,555 toneladas de concentrado de litio, que correspondería a un crecimiento de (* y en el hidr!"ido de litio, permitiría pasar desde un 8* a un I5*.
ECONOMÍA MINERA
2 1
La imagen anterior muestra la proyecci!n de la demanda de los distintos productos del litio desde el )58 hasta el a#o )5)4. Como muestra el gráfico, se ve un aumento proporcional en todas las mercancías, sin embargo quien lidera la demanda es el carbonato de litio. La contribuci!n del sector minero al roducto >nterno +ruto ha evolucionado desde )5,(* en 8 a 88,8* en )58I, siendo la minería el sector productivo con la mayor participaci!n en el >+ nacional, s!lo superado recientemente por los servicios financieros y empresariales, que en )58I alcan%! el 8*. 3n cuanto a los ingresos fiscales, la minería contribuy! en )58I con el 85,8* del total, observándose una tendencia negativa a partir del pea/ del a#o )556, que alcan%! al I*. La e"plicaci!n principal es el estrechamiento de los márgenes operacionales provocado por el aumento de costos.
ECONOMÍA MINERA
2 2
3l gráfico anterior fue elaborado por el consejo minero con datos de Cochilco. 2un así teniendo grandes reservas de litio, en )58I se estim! que el mineral s!lo presenta e"portaciones por unos J'M I54 millones G1+ @Cláusula en el comercio internacional en la cual el comprador se compromete a pagar todos los gastos que se incurran luego de puesta la mercadería en el puerto de embarqueD esto es s!lo el 5,* de los envíos nacionales y 5,6* de las e"portaciones mineras totales.
Jsos del Litio Foy en día se le dan diversos usos al litio en diversas industrias. 2lgunas de estas son
>ndustria del 2luminio 2dici!n de carbonato de litio Li)C1I al ba#o de criolita @AaI2lG6 , fluoruro de aluminio y sodioD para obtenci!n de aluminio @electr!lisis de sales fundidasD disminuye el punto de fusi!n del ba#o, permitiendo una menor temperatura de operaci!n. 'e aumenta productividad, se reduce consumo de energía y se reduce emisi!n de fl&or al ambiente.
ECONOMÍA MINERA
2 3
>ndustria del idrio y Cerámica 2l agregar !"ido de litio Li)1 como aditivo se disminuye el punto de fusi!n, se mejora las propiedades de escurrimiento del material fundido y se reduce el coeficiente de e"pansi!n térmica del producto terminado.
Nrasas lubricantes Las grasas a base de jabones de litio @fabricadas a partir de hidr!"ido de litio Li1FD denominadas grasas multiprop!sito, conservan sus propiedades lubricantes en un amplio rango de temperatura @bajo 5 BC hasta )55 BCD poseen muy buena resistencia al agua y a la o"idaci!n. 'on utili%adas en todo tipo de transportes, tanto industriales como militares.
'istema de aire acondicionado y control de humedad 3l bromuro de litio Li+r y el cloruro de litio LiCl en forma de salmueras, se usan en sistemas industriales de acondicionamiento y deshumidificaci!n de aire, aprovechando que ambos compuestos tienen propiedades altamente higrosc!picas que le permiten absorber la humedad del aire.
Jso medicinal 3l carbonato de litio Li)C1I se usa en el tratamiento de síndromes depresivos @en peque#as dosisD.
ECONOMÍA MINERA
2 4
Caucho sintético 'e usan compuestos !rgano$litio catali%adores de polimeri%aci!n.
@butillitioD
como
3ste compuesto es un catali%ador específico en la polimeri%aci!n i!nica del isopreno, estireno y butadieno para la obtenci!n de cauchos especiales empleados en la manufactura de neumáticos de alta duraci!n.
+aterías de Litio La utili%aci!n de litio metálico como ánodo en baterías primarias @pilas no recargablesD ha tenido un rápido crecimiento, aunque el consumo es relativamente bajo por las peque#as cantidades requeridas. Las pilas tipo bot!n, usadas en equipos miniaturi%ados @marcapasos, relojes, audífonos, calculadoras, etc.D han tenido un gran crecimiento. ;ambién se usa en pilas yHo baterías secundarias @pilas recargablesD de celulares, etc. Las pilas de litio entregan una cantidad de energía mucho mayor que las baterías comunes.
3l gráfico anterior fue obtenido de Cochilco ECONOMÍA MINERA
2
Comisi!n inera del Litio y Auevas políticas para el mineral 3l 88 de junio del )58, por mandato de la residenta ichelle +achelet, se firm! el Kecreto 'upremo AB65, del inisterio de inería, crea una Comisi!n 2sesora inisterial denominada Comisi!n Aacional del Litio, en adelante :la Comisi!n<, que tiene como objeto generar una política nacional del litio que incorpore el desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes social, econ!mico y ambiental. Las tareas encomendadas a la Comisi!n seg&n mandato, son las siguientes aD 3laborar un diagn!stico de la situaci!n actual de la industria del litio, nacional e internacional, que comprenda aspectos econ!micos, sociales, ambientales y legales. bD 3laborar propuestas orientadas a resolver las principales deficiencias que se identifiquen en el diagn!stico referido. cD Kesarrollar con especial énfasis en el pago por derecho a e"tracci!n y e"ploraci!n del Litio? arco Legal? relaci!n con el medio? >UK? y Cl&ster.
olíticas •
•
•
•
La primera normativa legal del estado de Chile referente al litio fue dictada en 876, al ser incluido como sustancia de interés nuclear en la ley orgánica de la comisi!n Chilena de 3nergía Auclear. Comisi!n Aacional del Litio presenta a la presidenta ichelle +achelet propuestas para que el país aborde una política nacional del litio que cautele para el interés p&blico, el dominio del mineral y de otros minerales relacionados con él? que genere beneficios para la sociedad en su conjunto? proteja áreas ricas en biodiversidad? aseguren el resguardo de las áreas de valor ambiental que han sido afectadas. 3n el país se discuti! la elaboraci!n de una nueva constituci!n política, que seg&n algunos parlamentarios, sería la instancia para :volver a recuperar< los recursos del país. 'e habla de una nacionali%aci!n del litio cuyas utilidades podrían ser ocupadas para una nueva reforma social. 'e firman convenio entre la Jniversidad de Chile y cuatro empresas @;inet '.2., Conversiones 'an 9osé, Cero otors Ltda. y ossumus LtdaD, para regular el desarrollo de la versi!n comerciali%able de una s&per batería de litio.
ECONOMÍA MINERA
2 -
;riángulo del Litio Chile, +olivia y 2rgentina, concentran cerca del (4* de las reservas de litio en salares y 45* de las reservas totales de litio. Las %onas fronteri%as de estos tres países conforman el triángulo del Litio. Como ya se reali%! el análisis del Litio en Chile, se procederá a anali%ar la importancia del Litio en 2rgentina y +olivia.
2rgentina 3n argentina, al igual que Chile la mayor cantidad de Litio se encuentra en salmueras naturales, debido al menor costo de producci!n del carbonato en relaci!n al obtenido a partir de minerales. Las reservas más importantes de litio en 2rgentina se concentran en el A12, en los salares de Catamarca @del Fombre muertoD, 'alta @del Rinc!n, ocitos, 2ri%aroD y 9ujuy @1laro%, CaucharíD. 3l &nico en producci!n comercial es el 'alar del Fombre uerto. La concentraci!n de Litio en las salmueras varía generalmente de 5.5) a 5.)*. 3n 2rgentina, el salar más importante es el 'alar del Fombre uerto. Los minerales más importantes que se encuentran en 2rgentina son el espudemo y la petalita. Los recursos identificados son evaluados en ),655,555VtW y las reservas están estimadas en (45,555 VtW. 3"tracci!n del Litio en argentina en toneladas hasta el )585. Argentina
2007
2008
2009
2010
I,555
I,875
),))5
),55
'eg&n datos de la 'ecretaría de inería, en )585 el litio represent! el 8,* del valor de la producci!n minera nacional. Los principales productos obtenidos son carbonato de litio @en CatamarcaD y cloruro de litio @en 'altaD, los que se destinan prácticamente en su totalidad al mercado e"terno. 3l siguiente gráfico muestra La evoluci!n del volumen de las e"portaciones de Litio en toneladas.
ECONOMÍA MINERA
2
3stados Jnidos es el principal destino de las e"portaciones desde 2rgentina, aunque en los <imos a#os se ha incrementado la participaci!n de los países asiáticos.
+olivia 3l 'alar de Jyuni @departamento otosíD es el más grande del planeta. resenta algunas limitaciones sus concentraciones promedio son relativamente bajas, al igual que la tasa de evaporaci!n y tiene altas tasas de magnesio presente. 'i bien presenta costos unitarios mayores a los del 'alar de 2tacama, el aumento reciente de los precios internacionales hace que su e"plotaci!n sea rentable econ!micamente. ECONOMÍA MINERA
2 5
+olivia debido a sus políticas gubernamentales no ha visto reflejada las ganancias del Litio. Fay muchas personas que opinan que el gobierno +oliviano es demasiado lento para industriali%ar esas reservas y que su oportunidad se irá.
3strategias de crecimiento para la industria del Litio La industria del Litio en Chile, opera bajo un conte"to particular de acuerdo a lo estipulado en la legislaci!n minera del país, mediante el articulo AB IB de la ley AB 8(.57, orgánica constitucional sobre concesiones mineras, el cual establece que el litio no es susceptible de concesi!n minera, es decir, su e"ploraci!n o e"plotaci!n solo puede efectuarse directamente por el 3stado, o por sus empresas, por concesiones administrativas o por contratos especiales, esto es, por empresas privadas bajo mandato del estado en el caso de las concesiones administrativas, o por contratistas en el caso de contratos especiales. Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo, contando con dos de las principales empresas productoras a nivel mundial, en el 'alar de 2tacama, Chemetall y '- salar. rácticamente el 855* de su producci!n es e"portada y sus principales productos son el carbonato de Litio, cloruro de litio e hidr!"ido de litio. ara distinguir los focos estratégicos de crecimiento de la industria del Litio es necesario anali%ar yHo estudiar el comportamiento competitivo de las empresas, el mercado internacional del litio y la demanda actual y futura para los diferentes usos que ha tenido y que se espera que tenga. 'e observa que en Chile la industria del Litio solo llega hasta la primera fase de su procesamiento, es decir, como carbonato de litio @menor cantidad de cloruros e hidr!"idosD. Las siguientes etapas de transformaci!n hacia productos más cercanos al consumidor final se reali%an en los países desarrollados, como es el ECONOMÍA MINERA
2 6
caso de la industria japonesa de baterías o la industria farmacéutica alemana, y son ellos quienes demandan el litio necesario para hacer rentables las operaciones de producci!n. Cabe se#alar que gran parte de los usos yHo aplicaciones de litio se encuentran como insumo de procesos relacionados con la producci!n de bienes complejos en cantidades muy peque#as comparadas con el precio final de estos bienes, por otro lado e"iste una gran cantidad de sustitutos para sus funciones primarias.
ercado mundial del Litio La obtenci!n del litio metálico por electrolisis del LiCl fue reali%ada por primera ve% en un peque#o crisol de porcelana, usando un fino hilo de fierro como cátodo y una varilla de carb!n como ánodo, lo cual defini! uno de los caminos que se mantiene hasta ahora, para la obtenci!n industrial de algunos metales alcalinos. Los primeros usos del litio fueron aplicaciones metal&rgicas, aleaciones con aluminio y %inc o plomo para poder obtener un metal más resistente. Nracias a sus propiedades físicas y químicas &nicas se ha logrado crear a través de los a#os un diversificado mercado que ha crecido en formas significativas en los <imos a#os, pero el tama#o relativo de su e"plotaci!n es todavía peque#o con respecto a otros como el cobre, el oro o la plata.
roductos comerciales del litio 3l litio se comerciali%a y utili%a como concentrado de mineral, metal y compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, siendo el más importante compuesto químico, el carbonato de litio. 3l que sigue en importancia es hidr!"ido de litio y son en conjunto los productos de mayor transacci!n comercial en el mercado del litio. 3ntre los productos que satisfacen el resto del mercado destacan algunos como el cloruro de litio, fluoruro de litio, bromuro de litio, butil$litio, hidruro de litio, hipoclorito de litio y litio metálico. Cabe destacar que a partir del carbonato de litio junto con el di!"ido de litio se fabrican los demás compuestos derivados.
ECONOMÍA MINERA
3 ,
)rinci&ales Mercados donde se usa el litio
IJ
IJ
ateria"
Producción de Aluminio rimaria
Aire acondicionado
Producto" ;armaceutico" 0 Pol#mero"
Dra"a" /u(ricante"
Ceramica" 0 Cri"tale"
4J #J
J
Otra" alicacione"
+J -#J
'e reali%ará a continuaci!n un análisis donde mostraremos la evoluci!n de los usos a través del tiempo. 3sto dará una visi!n clara de c!mo han evolucionado los mercados a los cuales suple el litio. 'e comen%ara a partir del a#o 8(, ya que no e"isten datos anteriores a esa fecha correspondientes a una demanda mundial, solo los hay para la demanda interna de 3stados Jnidos por Litio, lo que no permite hacer un análisis para el periodo anterior de 8(.
Jsos comerciales de litio y su evoluci!n temporal.
Vidrios y
Baterías
Cerámicas 1998 1999 2000 2001 2002 200# 200$ 200% 200&
7* (* )* I6* I8* )7* )8* )8* ))*
Grasas
Aluminio
u!ricantes
7* 7* 85* 8)* 84* 87* 8* )5* )5*
87* 86* 8(* 8(* 87* 86* 86* 87* 87*
6* 6* (* (* 7* 7* 6* 4* 4*
Farmacos y
Otros
"olímeros
Aire Acondicionad o
* 6* 7* * * *
4* 4* 4* 4* 6* 7* (* 7* 7*
8(* 8(* 87* 87* 8(* 8* )8* )5* )5*
ECONOMÍA MINERA
3 1
Particiación orcentual de lo" rinciale" u"o" del litio -,= ,= 4,= 3,= 2,= 1,= ,=
1665
1666
2,,,
idrio" 0 Cermica" Aluminio Otro"
2,,1
2,,2
2,,3
ateria" ;armaco" 0 Pol#mero"
2,,4
2,,
2,,-
Dra"a" /u(ricante" Aire Acondicionado
2nali%ando el gráfico de los principales mercados del uso del litio, se puede establecer que e"iste una tendencia a que la demanda por litio se comience a orientar a rubros donde la investigaci!n y desarrollo aporta a un valor agregado muy importante. Ke este modo se observa un descenso muy agudo en el uso de los vidrios y cerámicas desde 8(, pese a esto, sigue teniendo una relevante importancia debido a nuevos usos relacionados con tecnologías nuevas y emergentes con gran potencial como cerámicas estructurales, cerámicas electr!nicas, nanoceramicas, compuestos de fibras, vidrios avan%ados @LCK, plasma y otros monitores planos para computadores de escritorio y laptopsD, metrología y análisis, biocerámicas y superconductores de alta temperatura. 1tro aspecto relevante es la marcada tendencia de crecimiento de la importancia relativa tanto de baterías secundarias, los productos farmacéuticos y los polímeros. Las primeras han tenido un crecimiento muy importante debido a que están ligadas al mundo de las telecomunicaciones como baterías recargables de celulares y al mundo de la computaci!n y tecnología, las baterías recargables están presentes también en numerosos productos. ;odo esto ha hecho crecer la producci!n de baterías de litio desde 475 millones de unidades el )558 a un estimado de )655 millones de unidades para el )557, considerando que estos registros son desde hace 7 a#os atrás y que hasta esa fecha se increment! a un promedio anual del )(* ,el cual sigui! en aumento hasta hoy, podemos estimar ante la falta de registros actuali%ados, que la producci!n actual debería bordear los )5.555 millones de unidades, asumiendo un crecimiento anual del )(* como se registr! en el periodo estudiado. La industria de fármacos con litio, es un ECONOMÍA MINERA
3 2
mercado donde la investigaci!n y desarrollo tienen un rol muy importante y ha penetrado de manera significativa, alcan%ando cerca del 85* de la demanda mundial. Respecto a las grasas y lubricantes, mantienen una posici!n muy estable, lo que se debe en parte que de la totalidad de las grasas y lubricantes que se fabrican en el mundo, cerca de un 64* de total tiene relaci!n directa con el litio, sin embargo, la nueva tendencia en esta industria es comen%ar a reempla%ar los viejos lubricantes por lubricantes ecol!gicos, los cuales son catalogados como no t!"icos y renovables que reducirán el impacto ambiental que genera producir un lubricante tradicional y sus desechos.
roducci!n mundial de litio 3"isten dos fuentes de litio que se e"plotan comercialmente en el mundo, los minerales de pegmatitas @espodumeno, lepidolita, petalita, ambigolita y eucriptitaD y la proveniente de salmueras, la diferencias entre ellas es que la primera es la más antigua y tradicional fuente de litio, e"plotadas generalmente con faenas a rajo abierto? y la segunda es una e"tracci!n considerada de primera consideraci!n, e"plotadas a través de un sistema de piscina de evaporaci!n. La e"plotaci!n comercial de litio se basa en la producci!n de carbonato de litio, hidr!"ido de litio, nitrato de litio, cloruro de litio y otros reactivos derivados del litio como butil$litio y el hidruro de litio$aluminio. Como se mencion! anteriormente, el litio es un elemento clave para productos y procesos usado en una variada gama de industrias y aplicaciones que van desde baterías de litio @Litio metalD, grasas de alto rendimiento @hidr!"ido de litioD, elast!meros termoplásticos para neumáticos de autom!viles y botellas plásticas, hasta elementos intermediarios de la industria farmacéutica. Los compuestos más complejos como los elast!meros y el butil$litio son formados sobre la base de los compuestos básicos que fabrican las empresas.
ol&menes de roducci!n de Litio 3"iste muy poca informaci!n respecto al mercado del litio, sus características e indicadores. Kebido a esto solamente fue posible construir las producciones anuales para el principal producto de litio en su primera transformaci!n, el carbonato de litio. Jn problema adicional es que la producci!n total de 33.JJ. se desconoce debido a que los productores de ese país no liberan este tipo de informaci!n, por lo que se ha estimado la producci!n de carbonato de litio de ese país a través de cifras
ECONOMÍA MINERA
3 3
obtenidas de ora )55I, ineral Commoditty 'umaries )55)$)557 e informes de '-.
roducci!n mundial de litio por e"tracci!n en salmueras por país @toneladas de litioD Pa#" EE.FF Argentina Cile &otal
166 4 11, 5 5 162 3, 5
&a"a de crecimient 9 o
166 166- 166 1665 11,5 11,5 11,5 11,5 5
5
5 113,
2433 2533 4 334 346 3646 -3 2
99
13 =
112 =
43=
166 6 11, 5 2,, 3 1 ,3 6
2,, , 11, 5 2,, -2 1 5,2 6
334 9= 14= =
2,,1 21-6 2,, -5,, 61-6 142 =
2,, 2 2,1 4 6462 , 555 , 9 31 =
2,,3 2,,4 2,, 2,,23, 246, 2--, 2,3 6-, 16, 165, 2,,, -5, 66, 52, 53,, 654
124 1261 13,, , , 3
1,5 =
2-4 3-= ,= =
roducci!n mundial del litio por e"tracci!n de minerales por país @;oneladas de litioD aís 2ustralia +rasil Canadá China ortugal Rusia Ximbab0e 33.JJ ;otal ;asa de crecimiento
8 8755 I) 6I5 I)5 865 (55 I(5 )68I 66I4
84 8755 I) 665 I)5 865 (55 4)5 )68I 6(54
86 I755 I) 65 )(55 865 (55 455 I88I 8874
87 )(55 I) 8655 )55 8(5 )555 755 848I 88)4 $ ),4* 7I,I* 5,*
8( )855 I) 755 I555 865 )555 8555 'H> () $ )I,I*
8 ))55 I) 785 )I55 85 )555 755 'H> (5() $ 8(,8*
)555 )558 )55) )55 )555 I85 I5 ))5 )) 785 755 757 )55 )55 )55 85 )55 85 )555 )555 'H> 75 755 65 'H> 'H> 'H> ()5 ())5 7I58 $ ,8* ),I* $88,8
)55I )55 I45 II5 )5 )) 785 757 )455 )6I5 85 I)5 'H> ))55 (5 )5 'H> 'H> 7475 85)6
)554 I775 )) 757 )()5 I)5 ))55 )65 'H> 85I8
I,6* I4,6* 5,*
ECONOMÍA MINERA
)556 I(55 74 785 I555 I)4 ))55 )45 'H> 85765 ,)*
3 4
Kistribuci!n porcentual de la producci!n de litio equivalente el a#o )556.
Sal3ueras argentina< 1=
EE.FF< 21= Cile< -4=
Cile
EE.FF
argentina
roducci!n de salmueras versus minerales de pegmatita en toneladas de litio equivalente.
ECONOMÍA MINERA
3
Producción de litio metElico: Salmuera" *G" Pegmatita" 2,,, 2,,,, 1,,, 1,,,, ,,, , 1664166166-166166516662,,,2,,12,,22,,32,,42,,2,,Minerale"
Salmuera"
&otal
Crecimiento porcentual de la producci!n.
Crecimiento anual de la roducción de litio metElico: Salmuera" *G" Pegmatita" 1,,= 6,= 5,= ,= -,= ,= 4,= 3,= 2,= 1,= ,= 1664166166-166166516662,,,2,,12,,22,,32,,42,,2,,Pegmatita"
Salmuera"
&otal
3l crecimiento anual de la producci!n mundial promedio desde 8 hasta )556 es de (,()*, liderando principalmente por la producci!n de litio a través de salmueras, la tendencia de la producci!n de estos yacimientos es de continuar ECONOMÍA MINERA
3 -
creciendo. +asándonos en los <imos estudios podemos establecer que consumo de litio se duplic! en los <imos a#os, pasando de 4 mil toneladas de carbonato de litio a principios de los noventa, a superar las 855 mil toneladas los a#os )557 y )55(. 'e espera que la demanda total alcance entre 8(5 mil y )55 mil toneladas en )5)5 y entre I)5 mil y I45 mil en )5I5. Chile tiene una reserva de Litio @rocedente de salmuerasD estimada en al menos 6. millones de toneladas, las cuales, valori%adas al precio promedio actual del mercado >nternacional de J'M 6.455 la tonelada, son ,( billones de d!lares que son de Chile. 3s el litio que necesitarán todas las baterías para los autos eléctricos que están empe%ando a producirse en el mundo. Kurante el )55(, la producci!n mundial de litio metálico alcan%! las )7.55 ton., mostrando un incremento cercano al 5* de las 8I.555 toneladas que se producían en el a#o )555, lo que significa un incremento promedio anual de un (* apro"imadamente. Chile, que lidera el mercado tiene una capacidad de producci!n de 6).555 toneladas, pero puede aumentarlas a 7I.555 toneladas.
Kemanda mundial de litio. La demanda de litio se caracteri%a por tener mercados muy específicos y donde la investigaci!n y desarrollo juega un papel preponderante para llegar a desarrollar tecnologías más eficientes tanto en los mercados más importantes, como las baterías secundarias para que sean más durables y su tiempo de carga sea más corto para los diferentes dispositivos, las cerámicas y vidrios en la fabricaci!n de LCK y plasmas, nanocerámicos, biocerámicos, productos farmacéuticos y polímeros, en la fabricaci!n de nuevos remedios para tratamientos psiquiátricos como la esqui%ofrenia. 3stos representan más del 45* de la demanda total por Litio, lo que nos indica la importancia que representa la agregaci!n de valor en relaci!n con el ra0 material.
Kemanda undial de Litio y recio. 2#o 8( 8
Kemanda @;on de LitioD I4.646 I5.)8
recio @J'MH;onD 8.675 8.65 ECONOMÍA MINERA
3
)555 )558 )55) )55I )55 )554 )556
I4.555 4.555 75.555 7I.465 77.( (5.555 (I.(55
8.45 8.(5 8.45 8.445 8.7)5 8.65 ).I)5
Como se puede apreciar en los gráficos, e"iste un acelerado crecimiento de la demanda generado principalmente por la entrada de China al mercado de las baterías, produciendo un aumento cercano al 75* en la demanda por litio @desde el )555 al )55)D, su participaci!n pas! de 5* a )5* en el mercado mundial de las baterías secundarias, con un valor cercano a los MJ' )75 millones. Jn papel importante también juega las grasas lubricantes, donde se produce un aumento significativo desde el a#o )555 al )556, esto se a la entrada de China e >ndia al mercado @China presenta un crecimiento en los <imos 85 a#os de un 856* Y >ndia un 86*D y al alto crecimiento de la producci!n 9aponesa @)* en los <imos 85 a#osD. La demanda a partir del )55) presenta un crecimiento más moderado, que se puede interpretar que la oferta y la demanda por LC3 está en un equilibrio, pero con una leve tendencia a que la demanda sobrepase a la 1ferta, esto se concluye debido a que el precio de la tonelada de LC3 comien%a a subir pero baja en el )554 con la entrada de China y su la planta de producci!n en el lago Xhabuye lo que provoca un e"ceso de oferta. 3l precio antiene una tendencia a la baja debido desde 8( hasta el )55) a la entrada de '- al mercado, que junto con GC, abastecen al mercado ECONOMÍA MINERA
3 5
manteniendo el equilibrio entre oferta y demanda, por sus constantes ampliaciones de capacidad, este comportamiento @dura hasta el )55 donde se quiebra esa tendencia y el precio comien%a a reflejar la demanda creciente con un aumento de precio para el )55. 3l )554 el precio baja por que entra una planta productora China ubicada en el lago Xhabuye, provocando un e"ceso de oferta y una caída del precio. 3l )556 nuevamente la demanda sobrepasa la oferta provocando un al%a en los precios. 3studios posteriores arrojaron que en )55(, la demanda por litio gener! ingresos por J'M)6I millones un incremento de un )5* con respecto al )557, lo que represent! una tributaci!n de J'M )8.574.4(. ara los pr!"imos 85 a#os, seg&n '- @)55(D, proyecta un crecimiento anual de la demanda por litio en un 4*. Y dentro, de eso, las baterías recargables serían las protagonistas, con tasas cercanas al 85* anual. Facia )58(, las baterías recargables representarán el )* de la demanda @en )55( la cifra fue de )7*D y las destinadas a vehículos representarán entre el 85 y el 84*.
Kemanda mundial en toneladas de litio por uso. A'o
Vidrios y
Baterias
cerámicas
Grasas lu!ricante s
Aluminio
Fármacos y
Aire
)olímeros
acondicionado
Otros
(otal *emanda
1998
8674
)6
)8I
)8I
5
87(I
68(
I464(
1999
845I
)884
8(8I
8(8I
5
8488
4I
I5)8
2000
8755
I455
)(55
)(55
5
8745
445
I4555
2001
86)5
455
I655
I655
8(55
))45
7645
4555
2002
)8755
85455
55
55
)55
)55
8)655
75555
200#
8(68
8)454
48
48
48
48
8I76
7I465
200$
86I4(
8(55
67
7585
6)I)
6)I)
86I4(
77(
200%
86(55
86555
555
7)55
4655
4655
86555
7)55
200&
8(I6
86765
85
74)
4(66
4(66
86745
(I(55
ECONOMÍA MINERA
3 6
ariaci!n porcentual anual de la Kemanda undial por tonelada de Litio. 2#o
idrios y +aterias cerámicas
8 )55 5 )55 8 )55 ) )55 I )55 )55 4 )55 6
Nrasas lubricante s
Gármaco 2luminio sy
2ire
1tros
polímeros acondicionado
$5,86
$5,8
$5,)4
$5,8(
5
$5,8(
$5,8(
5,58
5,
5,)I
5,I4
5
5,8
5,5
5,I4
5,))
5,))
8
5,))
5,))
5,)4
5,
5,I)
5,)7
5,47
5,6
5,I
$5,5
5,86
$5,58
5,54
5,8(
5,8(
5,8
$5,)8
5,86
5,56
$5,8
5,)7
5,87
5,84
5,5I
5,5(
5,56
$5,87
5,5I
$5,88
$5,))
5,5
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
ECONOMÍA MINERA
4 ,
ariación orcentual anual de la demanda mundial de litio Otro" Aire ;rmaco" 0 Aluminio Dra"a" Cateria" idrio" 0 92 1666
,
2
2,,,
2,,1
4
-
2,,2
2,,3
5 2,,4
1, 2,,
12 2,,-
alor del ercado mundial de Litio seg&n usos. 2#o s
idrios y
+aterias
cerámica 8 ( 8 )55 5 )55 8 )55 ) )55 I )55 )55 4 )55 6
)7.(7.6 )8.87I.7 8 )8.I84.55 5 )I.76.55 5 I.45I.55 5 I5.7(.(6 5 )(.8I4.I8 I ).4)(.55 5 ).778.4) 5
Nrasas
2luminio
lubricantes .86(.)5
85.8)I.I5 6
I.5(7.(78
7.547.5
4.574.555
.8I4.555
7.).555 86.64.55 5 8.I(I.56 5 )4.44.74 )I.I65.55 5 I(.((I.)5 5
88.((.55 5 8(.)8.55 5 8(.)).(( 5 )8.I6.) 8.(46.55 5 II.545.7) 5
I.47).I ) ).66.7 6 .565.55 5 4.I)(.55 5 7.78.55 5 7.(8.)6 5 (.5I(.66 8 4.(5.55 5 .7)5.(5 5
Garmacos y
2ire
polímeros
acondicionad o
5
1tros
;otal
).77.I
85.78(.7 4
4.4(.(65
5
).)54.6))
7.5.)I
.88).I
5
).4I7.455
(.6)7.455
45.745.555
).66.555
I.II5.555
6.67(.555
6.67(.555
7.(8.)65
7.(8.)65
8).547. 8 85.48).55 5 87.7. 5
85.78(.)8 (.876.555 8I.65.8)5
88.I)).55 66.655.555 5 )5.5I.55 888.I55.555 5 )8.66I.) 88.58(.55 5 5 )(.8I4.I8 8II.77.6( I 5 )I.I65.55 884.6I).55 5 5 I(.((I.)5 8.86.55 5 5
ECONOMÍA MINERA
4 1
alor del mercado de litio or u"o 2,,,,,,, 2,,,,,,,, 1,,,,,,, 1,,,,,,,, ,,,,,,, ,
1665 1666 2,,, 2,,1 2,,2 2,,3 2,,4 2,, 2,,-
idrio" 0 cermica Dra "a " lu(rica nte " ;armaco" 0 ol#mero" Otro"
ateria" Alumin io Aire acondicionado &otal
'e puede 1bservar de las tablas anteriores, que mientras el precio y la demanda por uso de Litio se muevan en la misma direcci!n los dos poseen influencia en el valor del mercado total. 3n cambio cuando ambos, precio y demanda por uso, se mueven en sentido opuesto no se puede apreciar claramente cuál de los dos posee más peso para e"plicar el valor del mercado dado que como se observa entre los a#os 8( y 8, una caída en el precio pero un aumento de la demanda en cada uso se convierte en un aumento del valor del mercado. 3n cambio, entre el )55 y el )554, una caída en el precio pero un aumento en la demanda en cada uso se convierte en una caída del valor del mercado. or lo que no se pueda afirmar que e"ista una preponderancia de un factor en el tama#o relativo, ya que dependerá de tama#o de variaci!n porcentual tanto del precio y de la cantidad demandada.
ariaci!n porcentual anual del valor del ercado undial de Litio seg&n usos. 2#os idrios y cerámica s 8 $5,I) )555 5,58 )558 5,88 )55) 5,I8 )55I $5,8) )55 $5,5 )554 $5,84 )556 5,I
+ateria s Nrasas
Gármacos 2luminio y 2ire acondicionad lubricantes polímeros o $5,I $5,I4 5 $5,I4 5,I 5,I4 5 5,8I 5,I6 5,) 8 5,) 5,4) 5,I) 5,6 5,4 5,8 5,5) 5,86 5,86 5,) 5,58 5,I 5,)6 $5,5 $5,I( $5,84 $5,I8 5, 5, 5, 5,
1tros
$5,I4 5,I 5,I6 5,4) 5,8 5,) $5,5 5,
$5,I4 5,5( 5,) 5,I 5,5( 5,)I $5,) 5,
ECONOMÍA MINERA
4 2
+aterías 3scala del mercado undial de +aterías de ion Litio. 2#os Como se ha podido mercado mundial ion litio ha crecido a partir del )558, la producci!n y las
olumen >ngresos sales @ Jnit sales @J'K sD D 475 8(5 (65 )(8( 8)44 I6I 8I5 56 )555 46)8 )455 75I)
)558 )55) )55I )55 )554 3n el )558 la )556 este mercado estaba en manos de 9ap!n y Carea del 'ur, China
apreciar, el de las baterías de a un ritmo frenético casi cuadriplicando ventas. predominancia en pero la entrada de
cambi! el panorama, convirtiéndose en 4 a#os en el tercer mayor productor de baterías gracias a sus altas tasa de crecimiento @que en promedio fue de )4* anualD como se aprecia en el siguiente gráfico.
ECONOMÍA MINERA
4 3
Particiación orcentual de CAina en el Mercado Mundial de ateria" 4= 4,= 3= 3,= 2= 2,= 1= 1,= = ,=
2,,2
2,,3
2,,4
2,,
2,,-
Nrasas Lubricantes 3n el )554 la producci!n mundial de grasas lubricantes totali%! 8, billones de libras @(,( millones de toneladasD dentro de las que se encuentran las grasas que usan como base alg&n compuesto de litio @Convencionales y ComplejasD.
Producción mundial de /u(ricante" or ai" -,, ,, 4,, 3,, 2,, 1,, , NorteamHrica Euroa
Cina
aon
India
Pac#Jco
ECONOMÍA MINERA
4 4
Kentro de los tipos de grasas lubricantes que se fabrican a nivel mundial, las que se componen de alg&n derivado del litio, corresponde a más del 65* de la producci!n mundial. 3l crecimiento porcentual de la producci!n mundial de grasas lubricantes se puede dividir por países. 3l crecimiento más espectacular se aprecia en 2sia, en primer lugar aparece China con un crecimiento en los <imos 85 a#os de un 856*, seguido por 9ap!n con un )* y finalmente >ndia que presenta un crecimiento de 86* en los <imos 85 a#os. China logr! alcan%ar el tercer lugar en la producci!n mundial de grasas lubricantes gracias a estas impresionantes tasas de crecimiento, siguiendo de cerca de 3stados Jnidos y 3uropa.
Cerámicas y idrios 3l valor de las ventas totales de la producci!n mundial de cerámicas y vidrios alcan%! los MJ' 88.8 billones en el )554, creciendo con respecto al a#o anterior un 8)* debido a la fuerte penetraci!n de los televisores plasmas, LC1 y otros televisores de pantalla plana. Jna recuperaci!n en la demanda de fibra !ptica en el mercado de las telecomunicaciones y un mayor dinamismo en aplicaciones dentales y médicas. 2demás en este mercado se está continuamente apostando a nuevas tecnologías que penetran mercados con gran potencial econ!mico, dentro de estos mercados encontramos la producci!n de nanocerámicas, biocerámicas, electro$cerámicas y s&per$conductores de alta temperatura.
ECONOMÍA MINERA
4
enta" Mundiale" de idrio" A*anKado" L Cermica" 1-,,, 14,,, 12,,, 1,,,, 5,,, -,,, 4,,, 2,,, ,
2,,2
2,,3 Electronic"
2,,4 Otical
8ealtcare
2,,
2,1,
Aeroace
ZC!mo se e"plota el litio en el mundo[ Cada uno de los países que actualmente se encuentran en el mercado del litio, crea su modelo de producci!n de acuerdo a las necesidades y análisis internos de cada país, que consideran no solo aspectos econ!micos, sino también ambientales y políticos.
Chile Aueva propuesta para el litio. 2ctualmente el modelo de Chile es de e"plotaci!n &blico privada, con carácter no concesible. Como se mencion! anteriormente en el informe, hace algunos meses se trabaj! en la comisi!n nacional del litio, para crear una nueva política con respecto a la e"tracci!n del mineral. 3n este se estudi! la posibilidad de que una empresa estatal como Codelco se haga cargo de e"plotar el mineral, sin embargo para algunos e"pertos esa no sería una opci!n válida. Lo que se busca es que el litio se trabaje de manera de agregarle valor e innovaci!n. Foy en día, la situaci!n está en análisis ya que '- ha presentado problemas con incumplimientos de contratos, lo que podría llevar a un término anticipado de los convenios y con ello a la viabilidad de la nueva política del litio. Foy en día la Jniversidad de Chile en conjunto con ;inet '.2., Conversiones 'an 9osé, Cero otors Ltda. Y ossumus Ltda. ;rabajan en conjunto para producir a nivel industrial la primera batería de litio 3libatt en Chile. ECONOMÍA MINERA
4 -
or otro lado Codelco y la minera estadounidense LiI 3nergy, estarían anali%ando una posible alian%a para e"plotar el negocio del litio. 'i bien han estado en conversaciones, aun no se llegaría a un acuerdo para que prospere el negocio
China mano de obra, inversi!n y beneficios estatales 3n China no e"iste un modelo para la e"tracci!n del litio que sea distinto al del resto de los minerales. 2quí la e"plotaci!n se reali%a s!lo por medio de la planificaci!n impuesta por el gobierno. 3l coordinador de la minería en el país es el inisterio de ;ierra y Recursos, que encau%a las inversiones y producciones siguiendo con las pautas de los planes quinquenales, que rigen al país. La gran ventaja es que ha desarrollado tecnología propia de e"tracci!n y procesamiento de litio y de producci!n de baterías, la que usa en la producci!n interna, pero que también ha e"portado, por ejemplo, a +olivia. Foy China está en proceso de modificar su legislaci!n minera para facilitar el ingreso de capital e"tranjero. 'e espera que reforme su sistema de aprobaci!n de los derechos mineros y de la obtenci!n del derecho de prospecci!n.
Canadá e"plotaci!n privada pero con incentivos estatales en la e"ploraci!n 3n general, cuando la e"plotaci!n minera se entrega a privados, lo que se da es un cupo de e"plotaci!n má"ima en un tiempo limitado. 2sí, las empresas s!lo se enfocan en obtener el mineral concesionado en el tiempo autori%ado, Epero no hacen e"ploraci!nE, dice anuel iera, gerente general de etaproject. or eso es que en la década de 8(5 Canadá estableci! un sistema de promoci!n de la e"ploraci!n minera a través de un sistema que se conoce como la Keducci!n ;ributaria por 2gotamiento inero @eda, por sus siglas en inglésD, que permitía que las empresas descontaran cuatro d!lares de impuestos por cada tres d!lares que invirtieran en la e"ploraci!n de nuevos yacimientos. 3l modelo canadiense ha sido varias veces modificado, pero a&n conserva su vocaci!n de incentivo de la e"ploraci!n a través de la rebaja tributaria.
ECONOMÍA MINERA
4
2rgentina buscando inversionistas y valor agregado 3l yacimiento del 'alar de Fombre uerto $en la rovincia de Catamarca$ está en operaciones bajo un modelo de privati%aci!n, pero también se están afinando los procesos de licitaci!n para la e"tracci!n en 9ujuy, 'alta y La Rioja. Kaniel ;aillant, director ejecutivo de la trasandina del Centro de Kerechos Fumanos y 2mbiente, e"plica que 9ujuy ya ha declarado como EestratégicoE al litio, categoría que, como e"plica Kaniela Kesormeau", gerente general de la consultora 'ignumbo", significa que se form! una comisi!n evaluadora especial de los proyectos, esto para que las e"tractoras le agreguen valor al mineral antes de e"portarlo por la vía de aprobar s!lo proyectos que impliquen la elaboraci!n de productos finales, como baterías.
+olivia la asociaci!n mi"ta que a&n no ha dado frutos 3l gobierno de 3vo orales lleva unos a#os preparando un sistema para conseguir Esocios y no patronesE en la e"plotaci!n del litio, mineral del que este país alberga las mayores reservas estimadas del mundo. Ke ahí que se evidencia un poco la tendencia de las políticas de +olivia en torno al litio que se mencionaban anteriormente en el informe. La idea es que el 3stado aporte la propiedad minera y los privados la inversi!n, para luego dividir entre ambos la utilidad del negocio, siempre fomentando la producci!n de productos terminados, como baterías. Jno de los analistas bolivianos más destacados en la industria del litio y sus elementos asociados, 9uan Carlos Xuleta Calder!n, se#ala los potenciales que este metal alcan%a día a día en el vertiginoso avance tecnol!gico de estos tiempos y reali%a una distinci!n entre la era del litio y el boom del litio, estableciendo que ya estaríamos en este <imo gracias al aumento de la demanda para diversas aplicaciones destacando las baterías de ion$litio para vehículos eléctricos. 'eg&n el analista la era del litio comen%aría en el primer semestre de )58(, momento hist!rico que tendría que ver con el esperado lan%amiento de los primeros vehículos producidos en serie completamente eléctricos, vale decir, suficientemente aut!nomos como para empe%ar a competir con los vehículos de combusti!n interna.
ECONOMÍA MINERA
4 5
33.JJ. y 2ustralia modelo 855* privado La economista chilena Kaniela Kesormeau" e"plica que Een 33.JJ. el litio alguna ve% fue considerado como estratégico $al igual que en Chile$, de hecho el Kepartamento de Kefensa de dicho país tenía inventarios de este mineral @por su potencial uso en energía nuclearD? sin embargo, después vendieron todos los inventariosE. Foy, el modelo de este país es 855* privado, y los ingresos estatales llegan a través de los impuestos y los royalties, los que pueden superar el 45* de las utilidades en algunos estados. 3n 2ustralia se sigue este mismo modelo y, aunque tiene un complejo sistema de royalties que, dicen los e"pertos, impide calcular una media general, ha permitido el surgimiento de grandes empresas mineras de alcance global. 3ste modelo, además, me%cla una serie de incentivos para favorecer la investigaci!n, la empleabilidad y la generaci!n de políticas de mitigaci!n social de los proyectos.
Conclusiones Kesde sus inicios el litio se ha comportado como un mineral estratégico para el aís. Chile posee uno de los yacimientos más importantes del mineral en el mundo ya que cuenta con una alta concentraci!n de litio en sus reservas y climas favorables para el proceso de evaporaci!n. 3stas ventajas, sumadas a la buena infraestructura de acceso, facilidad en las cone"iones con los puertos y la gran calidad de las reservas hacen del litio una industria importante a ser anali%ada y ojalá desarrollada con mayores capacidades. 2ntiguamente la demanda de litio se orientaba hacia las industrias donde el desarrollo y la investigaci!n aportaban con un valor agregado muy valioso. Foy en día se ha ido orientando hacia los mercados relacionados con nuevas tecnologías que aportan al mundo de las telecomunicaciones y la computaci!n. 2 futuro se espera que las nuevas aplicaciones estén orientadas a la creaci!n de reactores de fusi!n nuclear para la producci!n de energía eléctrica, a las baterías segundarias ECONOMÍA MINERA
4 6
para vehículos y almacenamiento de energía y también a aleaciones para el uso en aviones. La conclusi!n más evidente es que los mercados que se estudiaron tienen e"pectativas de crecimiento futuro gracias a la inclusi!n de nuevos mercados y productos que van a hacer que la demanda por compuestos de litio se e"panda a&n más de lo que ha hecho. Cabe destacar que el mercado de las baterías tiene un auge de crecimiento muy agudo lo que asegura una demanda estable por los pr!"imos a#os, también es interesante como el mercado de los vidrios y cerámicas, que ha venido decayendo en participaci!n en la demanda por Litio, comien%a a tomar un nuevo aire gracias a nuevas tecnologías y productos. ero esta tendencia tiene su lado negativo para los consumidores, ya que pondrá presi!n al al%a en los precios del commodity. Jn ()* de los recursos de litio se encuentra en las salmueras de los salares de +olivia, 2rgentina, Chile, China y 33JJ, 84* en minerales de rocas tanto pegmatíticas como sedimentarias @hectoritaD y I* en otras fuentes como las salmueras geotermales o en campos petrolíferos. 'e sabe que +olivia alberga la mayor parte de los recursos con un )* en el 'alar de Jyuni, sin embargo este país no ha mostrado mucho interés en la e"plotaci!n del litio, lo que queda demostrado por sus políticas y su poco desarrollo tecnol!gico con respecto a esta industria, por lo que sigue desarrollando su modelo de producci!n. 3l segundo lugar es ocupado por Chile con un ))*, considerando los salares de 2tacama y aricunga actualmente e"plotados por dos empresas, '- y Roc/0ood. 1tros países importantes son 2rgentina @8*D quienes actualmente están desarrollando esta industria y China @8*D. 2unque Chile tiene clara la importancia del litio a nivel estratégico, y es uno de los mayores productores del mineral, su participaci!n en la economía del país es muy baja con respecto a otras industrias mineras como el cobre, oro o al hierro. 'in embargo la demanda del mineral sigue subiendo en tasas de 7* a 85*, como se mencionaba anteriormente, gracias a la utili%aci!n masiva de dispositivos tecnol!gicos. 'u precio no se transa en la bolsa si no que es el resultado de las negociaciones entre el productor. 'i bien hoy en día el precio del litio está en un buen nivel @,()5 d!lares la toneladaD en los a#os 87 a )555 el precio evidenci! una baja muy importante cuando ingres! '- al mercado y se produjo un equilibrio entre oferta y demanda. 2 comien%os del )555 creci! la demanda por sobre la oferta, lo que permiti! que el precio remontara hasta el a#o )557, para luego volver a caer como consecuencia de la crisis econ!mica mundial. ese a esta crisis, de todas maneras se reali%aron proyecciones positivas para el litio en los a#os posteriores. ECONOMÍA MINERA
,
'eg&n los análisis reali%ados en el informe, se puede concluir también que mientras el precio y la demanda por uso de Litio se muevan en la misma direcci!n los dos poseen influencia en el valor del mercado total. 3n cambio cuando ambos, precio y demanda por uso, se mueven en sentido opuesto no se puede apreciar claramente cuál de los dos posee más peso para e"plicar el valor del mercado 3n Chile la industria del Litio solo llega hasta la primera fase de su procesamiento, es decir, como carbonato de litio. Las siguientes etapas de transformaci!n hacia productos más cercanos al consumidor final se reali%an en los países desarrollados, como es el caso de la industria japonesa de baterías o la industria farmacéutica alemana, y son ellos quienes demandan el litio necesario para hacer rentables las operaciones de producci!n. Foy en día se busca agregar valor a estos procesos de manera de poder obtener mayores ganancias de esta e"plotaci!n. La demanda de Litio se destaca por cinco principales países o regiones consumidores que son en primer lugar China con I4* del consumo total de alrededor de 845.555 t de LC3 @carbonato de litio equivalenteD seguido por algunos países de 3uropa @)*D, 9ap!n @88*D, Corea del 'ur @85*D y Aorteamérica @33JJ y Canadá, *D. or su parte, la demanda asiática suma más de la mitad del total mundial. 3n cuanto a la participaci!n política, se apunta a estimular la generaci!n de productos con valor agregado, como las baterías, autos eléctricos, entre otros. 3n el a#o )58, se crea la comisi!n nacional del litio, encabe%ada por la actual ministra de minería 2urora Qilliams y otros profesionales del área de economía, derecho, ingeniería cuyo objetivo era generar una política nacional del litio que incorporara el desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes social, econ!mico y ambiental. Luego de cinco meses de trabajo, se presenta en enero de )584 el informe final de la comisi!n donde se detalla la intenci!n de generar una institucionalidad que permita al 3stado de Chile administrar de mejor manera, por una parte aquellas concesiones ya entregadas o los contratos que se generaron posterior a 8(). 3n este conte"to se puede reali%ar un análisis gigante, ya que <imamente el litio, o más bien dicho una de las empresas más importantes en la producci!n de este, '-, se ha visto envuelta en una serie de problemáticas relacionadas con corrupci!n política e incumplimiento de contratos, lo que ha impedido que el tema que está relacionado con la producci!n en sí se desarrolle de manera integral. Chile por el momento apuesta por darle un valor agregado al litio a partir de la nueva política de e"tracci!n, además de entregar la opci!n de que una empresa estatal como Codelco se haga cargo de la e"plotaci!n. +ajo este punto de vista, se pueden ver dos aspectos, el primero habla de que al viabili%ar la nueva política ECONOMÍA MINERA
1
de e"tracci!n del litio, esto permita reali%ar una e"plotaci!n sustentable que resguarde las reservas del país, manteniendo su carácter de estratégico para el país. Fay que tener en cuenta que este carácter estratégico está dado por el uso relacionado con la energía nuclear, cuyo uso es muy discreto. +ajo el segundo punto de vista, se puede pensar que la decisi!n de que una empresa estatal se haga cargo de la e"plotaci!n del litio sea un retroceso econ!mico para el país, ya que al ser el estado el due#o auténtico del mineral, no da lugar a inversiones e"tranjeras que manejen su propia e"tracci!n, sino que el estado controla éstas, cosa que se sabe no es el objetivo de los inversionistas. 3sta situaci!n no entrega confian%a a los inversionistas, lo que disminuye más aun nuestra cartera de proyectos. Con respecto a las estrategias que se deberían seguir, estamos conscientes que cada uno de los modelos presentas ventajas y desventajas que se anali%an de acuerdo a los requerimientos del país, sin embargo en los países productores pareciera que la inversi!n privada y e"tranjera da buenos frutos. 3n nuestro caso, llamar a licitar la e"plotaci!n del litio parece una buena idea ya que podrían entrar a jugar actores internacionales importantes que ayuden a que esta industria saque el mayor provecho de sus reservas. or otro lado, creemos que Chile tiene potencial para e"plotar y producir mercancías con litio, y es un claro ejemplo lo que está haciendo La Jniversidad de Chile, en primer lugar al crear baterías de litio, darle un valor agregado y luego al apostar por su producci!n a nivel industrial para su posterior comerciali%aci!n. Ao debemos quedarnos atrás en esta materia ya que sabemos que los otros países que componen el triángulo del litio ya están tomando cartas en el asunto y preparándose para lo que podría ser la tecnología del futuro.
+ibliografía
Libro digital :litio en +olivia< httpHH000.democracyctr.orgHpdfHKemocracy'panishLitio.pdf 2rtículo Jniversidad de 2ntofagasta :litio y derivados< httpHH000.uantof.clHsalaresH\ 3studio Cochilco industria del litio en chile< httpHHcomision.minmineria.clH
ECONOMÍA MINERA
2
