Les Français et l'automobile - mai 2013

Baromètre AramisAuto.com “Les Français et l’Automobile” l’Automobile” Vag ague ue 4 - Ma Maii 2013 2013

Baromètre Barom ètre « Les Fran Français çais & l’automob l’automobile ile » - Vag Vague ue 4

Sommaire

1

L’attachement L’a ttachement aux marques Françaises

2

TNS Sofres Guillaume GINET 

[email protected] +33 1 40 92 28 12

Les nouvelles offres de mobilité



3

Marlène LANGLAIS

Les critères impactant l’achat & l’expérience d’achat



4




L’impact du contexte économique

5

Rappel méthodologique

Rumeur Publique Elodie BAILLY  


Hélène LAROCHE  

[email protected] + 33 1 55 74 52 15

Numéro de projet: 41TF50

Baromèt Bar omètre re « Les França Français is & l’automob l’automobile ile » - Vagu aguee 4

1 L’attachement aux marques Françaises


La moitié des Français se déclarent attachés aux marques françaises, un résultat stable depuis 2010 et qui tend à augmenter avec l’âge du répondant. Très attaché

Plutôt attaché

Attachement aux marques françaises selon l’âge du répondant:

% Très attaché + Plutôt attaché

37%

chez les 18-24 ans

42%

45%

14%

51%

55%

chez les 25-34 ans chez les 35-44 ans

des Français se déclarent attachés aux marques françaises

49%

vs. 52% en 2012 vs. 46% en 2011

56%

chez les 45-54 ans chez les 55 ans et +

vs. 49% en 2010 Question: Diriez-vous que vous êtes attaché à acheter une voiture de marque française française ? Base: Total répondants (1001) (1001)


Le patriotisme économique est de loin la première raison d’attachement aux marques françaises, devant devant la sécurité. Ce dernier critère cri tère subit la plus forte baisse depuis 2012. Parmi les répondant répondants s attachés aux marques françaises…

sont attachés par patriotisme économique 63% y(création d’emploi en France, éviter les délocalisations...)

32% par sécurité: c’est plus rassurant que d’acheter une marque moins connue -13pts

25% 13% -11pts 11%

parce que le style des voitures françaises plaît davantage par habitude (j’achète toujours les modèles de la même marque)

le rapport qualité-prix est plus avantageux -6pts

5%

les performances environnementales sont meilleures

Question: Pourquoi êtes-vous attaché à acheter une v oiture de marque française ? Base: Sont attachés aux marques françaises (506) (506) – 2 réponses possibles


Près de 8 Français sur 10 choisiraient plutôt une voiture de marque étrangère fabriquée en France… … et 40% pourraient pourraient considérer considérer l’achat d’un d’un véhicule de marque marque Chinoise.

78%

des Français choisiraient un véhicule de marque étrangère fabriqué en France

40% des Français se déclarent prêts à acheter une voiture de marque chinoise

5% 35%

Oui, certainement Oui, probablement

22%

3 8%

2 3%

Non, probablement pas Non, certainement pas

des Français choisiraient un véhicule de marque française fabriqué à l’étranger Question: Dans le cadre de l’achat d’une nouvelle voiture, préféreriezvous acheter… Base: Total répondants (1001) (1001)

Question: Seriez-vous prêt(e) à acheter une voiture de marque chinoise ? Base: Total répondants (1001)


Les Français s’intéressent aux lieux de fabrication des véhicules: autour de 40% d’entre eux ont connaissance du pays de fabrication de la Renault Twingo et de la Peugeot 308. Le taux de bonnes réponses est plus élevé pour la Yaris et la Logan.

Rena Re naul ultt Tw Twin ingo go Pays de fabrication: Slovénie

Fabr Fa briq iqué ué en France

Fabriqué à l’étranger

26%

43%

des répondants pensent que la Renault Twingo est fabriquée EN FRANCE

pensent que la Renault Twingo est fabriquée A L’ETRANGER

Ne sait pas

31%

51% chez les 55 ans et +

Peugeot 308 Pays de fabrication: France

Toyota Yaris Pays de fabrication: France

Dacia Logan

39%

29%

32%

53%

24%

23%

67%

23%


10%

Pays de fabrication: Roumanie


Question: D’après vous, dans quel pays sont fabriqués ces véhicules ? Base: Total répondants (1001)


2 Les nouvelles attitudes de consommation


Pour près de 9 Français sur 10, l’achat d’une voiture est toujours la formule la plus avantageuse comparée à la location longue durée.

86%

des Français pensent que l’achat d’une voiture est la meilleure formule vs.

89% en 2012 et 87% en 2011

14%

des Français pensent que la location longue durée d’une voiture est la meilleure formule

Question: Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule ? Base: Total répondants (1001)


Même si l’achat d’une voiture est considérablement mieux perçu par les Fran Fr anççai ais, s, l’l’im imag agee de la lo loccat atio ion n lo long ngue ue du duré réee s’ s’am améélilio ore re.. La location longue durée est …

L’achat d’une voiture est …

Plus économique pour:

76% des Français

24%

vs. 83% en 2012

des Français

+7pts

vs. 17% en 2012

Plus écologique pour :

59% des Français

41%

vs. 64% en 2012

des Français vs. 36% en 2012

Plus pratique pour : 74% des Français vs. 77% en 2012 Question: Quelle formule vous semble la plus … ? Base: Total répondants (1001)


26%

des Français

vs. 23% en 2012

+5pts

La connaissance comme l’utilis isaatio ion n des dif iffférentes formule less d’utilis isaation d’un véhic icu ule sont lé lég gèrement en bai aissse depuis 2012. Utilisent les offres de mobilité:

Connaissent les offres de mobilités : Covoiturage

2013

96%

2012

98%

Parmi eux… 2013

23%

2012

25%

Base 2013: 965

Location de véhicule courte durée

2013

94%

2012

96%

Parmi eux…

2013

14%

2012

18%

-4pts

Base 2013 2013:: 937 937

Location avec option d’achat (LOA)

2013

77%

2012

81%

Parmi eux…

7% 8% Base 2013 2013:: 773 773

Autolib

2013

74%

2012

79%

Parmi eux…

-5pts

3%

-2pts

5% Base 2013 2013:: 743 743

Auto-partage

2013

67%

2012

67%

Parmi eux…

4%

-4pts

8%

Base 2013: 673 Question: Savez-vous en quoi consiste chacune des pratiques suivantes… ? Base: Total r épondants (1001) Question: Et avez-vous recours à ces différentes formules… ? Base: Connaissent précisément ou partiellement les différentes formules


3

Les critères impactant l’achat & l’expérience d’achat


Pour un prochain achat de véhicule, la voiture d’occasion est considérée comme l’option la plus probable par près de la moitié des Français.

6%

48%

des Français

choisiraient une voiture

des Français choisiraient

une voiture neuve de marque Premium (Audi, Mercedes, Mercede s, BMW…) BMW…)

d’occasion

37% des Français choisiraient 9%

une voiture neuve de marque Généraliste

des Français choisiraient

(Renault, Peugeot, Citroën, Ford…)

une voiture neuve de marque low cost (Dacia…)

Question: Toujours dans le cadre d’un prochain achat de voiture, vous choisiriez le plus probablement … Base: Total répondants (1001)


Les attentes des Français sont nettement plus fortes cette année, dans une plus pl us gr gran ande de me mesu sure re pou ourr l’l’ac acha hatt d’ d’un un vé véhi hiccul ulee d’ d’o occ ccas asio ion. n. Critère de choix pour l’achat d’un VN

Prix

Critère de choix pour l’achat d’un VO

82%

2013 2012

75%

45%

43%

2010

42% 43%

2013

41%

2012 21% 2011 2010

+16pts

Etat général

67% 67% 69%

2013 2012

53%

Entretien effectué

2013 2012 2011 2010

59% 41%

22% 23%

A qui je l’achète / le vendeur

Nb moyen d’items mentionnés : 4,9 sur 13

2012 2011 2010

50% 35%

+15pts

30% 33%

Nb moyen d’items mentionnés : 5,9 sur 14

Question: Parmi les critères suivants, quels quels sont les plus importants pour vous lors de l’achat d’un véhicule neuf / d’occasion? Base: Total répondants répondants (1001) – Plusieurs réponses réponses possibles


+18pts

47% 46%

2013

+20pts

+16pts

59% 61%

2010

+8pts

+15pts

61%

2011

51%

2013 2012

76%

2013 2012 2010

48% 53%

2011

66% 68%

2011

61%

2013 2012

2011

Durée de garantie

Kilométrage

64% 63%

2010

Confort

+9pts

+14pts

67%

2010

62%

2011

81%

2013 2012 2011

71%

2013 2012 2010

Sécurité

Prix

75% 76%

2011 2010

Consommation

+7pts

A prix égal, face à un véhicule d’occasion de marque généraliste, une voit itu ure neuve lo low w cost convain incc 1/3 des Fr Fraanç nçaais is..

66%

dess Fr de Fran ança çais is ch choi oisi sira raie ient nt

une voiture d’occasion marque mar que gén généra éralis liste te

de

Possesseurs exclusifs VN:

Possesseurs exclusifs VO:

VO de marque généraliste

VO de marque généraliste 75%

54%

46%

34%

25%

Voit Vo itur ure e « lo low w co cost st » neuve

Voit Vo itur ure e « lo low w co cost st » neuve

Base: Possesseurs V N e x c l u s i f (291) *

Base: Possesseurs V O e x c l u s i f (459) *

des Fra França nçais is cho chois isir iraie aient nt une

voiture « low cost » neuve Question: A prix égal, achèteriez-vous plutôt … Base: Total répondants (1001) * Les automobilistes possesseurs de de véhicules VN ET VO ne sont pas représentés.


L’achat d’un VO est davantage perçu comme un moyen d’acquérir un véhicule plus équipé. Il est aussi davantage associé à une prise de risque et une obli lig gati tio on que l’l’ac ach hat d’un véhi hiccule neuf. Perception de l’achat d’un véhicule low cost neuf VS. Perception de l’achat d’un VO

Achat d’un véhicule low cost neuf

Achat d’un véhicule d’occasion

77% 87%

Un choix rationnel économiquement parlant

69% 84%

Un bon rapport qualité/prix

71% 80%

Un compromis

63%

78%

45% Δ=30pts 75% 37% Δ=28pts 65% 29% 47%

Une bonne affaire Un moyen d’accéder à des véhicules plus équipés Un risque Une obligation

% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord Question: Pour vous, acheter un véhicule « low cost » (type Dacia) / d’occasion c’est … Base: Total répondants (1001)


Les VO bénéficient d’une meilleure image que les véhicules low cost: ils insspir in ireent plu luss confia ian nce et le leu ur niv iveeau de sécurit itéé perçu est plus éle levvé. Image des véhicules low cost neufs VS. Image des des VO

Véhicule low cost neuf

Véhicule d’occasion

86%

Une solu luti tion on pe pert rtin inen entte fac ace e à la cr cris ise e

91%

58% Δ=9pts

Ils offrent

67%

équivalent

54%

Δ=11pts

65%

un niveau

Ils ins inspire pirent nt con confia fiance nce

% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord Question: Et quelle image image avez-vous avez-vous des véhicules « low cost » / d’occasion? Base: Total répondants répondants (1001)


de

sécurité

au

moins

Il existe un fort clivage entre le VN et le VO quant à la perception de l’achat de véhicules d’occasion: alors que les possesseurs de VO rationalisent fortement leur choix, l’achat d’un VO est davantage perçu comme un risque par les possesseur urss VN (76% vs vs.. 58%). Perception de l’achat d’un VO par les pos sesseurs VN VS. Perception de l’achat d’u n VO par les possesseurs VO

Possesseurs exclusifs VN

Possesseurs exclusifs VO 78% 93%

73%

92%

78% 81% 63%

90%

66% 80% 76% 58% 33% 57%

Un choix rationnel économiquement parlant Un bon rapport qualité/prix Un compromis Une bonne affaire Un moyen d’accéder à des véhicules plus équipés Un risque Une obligation

% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord Question: Pour vous, acheter un véhicule d’occasion c’est … Base: Possesseurs VN exclusif (291) / Possesseurs VO exclusif (459) * * Les au tom obilistes p ossesseur s de vé h i c u l e s V N E T V O n e s o n t p a s r e p r és e n t é s.


Même observation au sujet de l’image des véhicules d’occasion: les possesseurs de VO en ont une image nettement meilleure que les poss po sses esse seur urss VN VN.. Image des VO par les possesseurs VN VS. Image des VO par les possesseurs VO

Possesseurs exclusifs VN

Possesseurs exclusifs VO

86%

Une solu luti tion on pe pert rtin inen entte fac ace e à la cr cris ise e

95% 56%

Ils offrent un niveau de sécurité au moins

76%

équivalent

45% 79%

Ils ins inspire pirent nt con confia fiance nce

% Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord Question: Et quelle image avez-vous des véhicules d’occasion? Base: Possesseurs V N e x c l u s i f (291) / Possesseurs V O e x c l u s i f (459) * * Les au tom obilistes p ossesseur s de vé h i c u l e s V N E T V O n e s o n t p a s r e p r és e n t é s.


4 L’impact du contexte économique


Plu luss de 2/3 des automobilis isttes déclarent avoir modif ifié ié le leu urs habit itu udes dans le but de réduir iree le less dépenses lié iéees aux dépla laccements en voiture.

67%

des Français ont modifié leurs habitudes de déplacement en voiture afin de faire des économies P ar m i e u x …

58%

onttlimité le nombre dere déplacements on ont limi li mité té le no nomb mbre de dé dépl plac acem emen ents ts

70% en zone rurale 50% 60% en zone rurale 40% 28%

ont adopté une conduite «écoresponsable» / «économiquementt efficace» «économiquemen ont fait moins de kilomètres ont marché davantage et / ou pris davantage le vélo

40% dans les agglomérations de + de 100 000h 18%

ont pris davantage les transports en commun

37% en région parisienne 31% dans les agglomérations de + de 100 000h Question: Compte tenu du contexte économique actuel, avez-vous avez-vous changé vos habitudes afin de faire des économies et réduire vos dépenses liées à vos déplacements en voiture ? Base: Possèdent une voiture (934) Question: Plus précisément, avez-vous fait les choses suivantes pour réduire vos dépenses? Base: Ont modifié leurs habitudes de déplacement (622) Plusieurs réponses possibles


La nature incompressible d’une grande partie des dépenses liées à l’automobile ont amené 41% des Français à réduire leurs dépenses sur d’autre d’a utress pos postes tes.. 32% ont diminué leurs dépenses automobiles ET d’autres dépenses

P ar m i e u x …

ont limité les loisirs et

79% sorties (resta (restaurants urants,, ciné cinémas, mas,

9% 26% ont diminué

activités…)

ont diminué d’autres

pen nses 78% ont limité les dépe

postes de dépenses

vestimentaires

uniquement leurs dépenses automobiles

66%

33% n’ont diminué aucun poste de dépense

50%

ont

limité

les

voyages

(vacances, (vacan ces, wee weekend kends…) s…)

ontt lilimi on mité té le les s dé dépe pens nses es li liée ées s à l’é l’équ quip ipem emen entt du dom domic icile ile

(mobilier, (mobi lier, éle électromé ctroménage nager…) r…) 28%

ont

limité

les

dépenses

alimentaires

Question: Parlons de l’impact des dépenses liées à l’automobile sur la gestion du budget de votre foyer. Diriez-vous que… Base: Possèdent une voiture (934) – Une seule réponse possible Question: Plus précisément, quelle(s) autre(s) dépense(s) dépense(s) avez-vous diminuée(s) ? Base: Ont diminué d’autres postes de dépenses (386) – Plusieurs réponses possibles


Face à la dégradation du contexte économique et à la pression sur leur pouvoir d’achat, plus de ¾ des Français envisagent de reporter l’achat d’une prochaine voiture et près de la moitié envisagent de faire davantage appel à des offres de fin inaancement. Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt d’accord

45% 36% 32% 12%

77%

48%

des Français envisagent de reporter

des Français feraient davantage appel

l’achat d’une prochaine voiture

à des offres de financement

Question: Plaçons-nous dans dans le cadre d’un prochain achat de véhicule. Compte tenu du contexte économique actuel diriez-vous que… ? Base: Total répondants (1001)


La marque et l’équipement de la voiture sont les caractéristiques sur lessquell le llees le less Fr Fraançai aiss sont le plu luss encli lins ns à fair iree des sacrif ific icees. Cité en 1er 25%

58%

11%

28%

6%

ire des s sa sac crif ifiice ces s su surr la mar arq que dess Fr Fran ança çais is se sera raiien entt pr prêt s à fair Laêts marque deelade voiture 61% de Les (nav équipements (navigation, système audio,...) 61% sur les équ équipem ipements ents (navigat igation, ion, sys système tème aud audio…) io…)

13%

18%

Ensemble des citations

52%

50%

Les éléments de confort (climatisation, réglages des

conf nfor ortt (cli sur le co (climat matisa isation tion,, régl réglage agess dessièges,...) sièges… sièg es…)) Larros couleur dee la carrosserie sur la co coul uleu eurr de la ca carr osse seri rie

sur la moto motorisat risation ion La motorisation

Aucun ne fer feraie aient nt auc aucun un sac sacrif rifice iced'entre eux

Questi Ques tion on:: Si vo vous us de devi viez ez fa fair ire e de des s choi choix x lo lors rs de l’ l’ac acha hatt d’ d’u une vo voit itu ure re,, su surr qu que ell lle e(s (s)) ca cara ract cté éri rist stiq ique ue((s) se seri riez ez--vo vous us le le//la pl plus us pr prê êt( t(e) e) à fa fair ire e de des s compro com promis? mis? Bas Base: e: To Total tal rép répond ondant ants s (10 (1001) 01) – 3 rép répons onses es pos possib sibles les en ord ordre re déc décroi roissa ssant nt d’ d’imp import ortanc ance e


Pour l’ l’aachat d’une voit itu ure d’occasio ion n, le kilo lom métrage l’ l’eemporte sur l’ l’ââge du véhicule en termes d’arbitrage: près de 6 Français sur 10 opteraient pour un véhic icu ule plu luss âgé avec moin inss de kil ilo omètres.

57%

des Français choisiraient plutôt une

voiture d’occas voiture d’occasion ion plus viei vieille lle avec moins de kilomètres 62% parmi les foyers possesseurs exclusifs VO

43%

des Français choisiraient plutôt une

voiture d’occasion plus récente avec plus de kilomètres

Ques Qu estio tion: n: Et si vo vous us de devie viez z ac ache hete terr un vé véhic hicul ule e d’ d’oc occa casio sion, n, vo vous us ch choi oisi sirie riez… z… ? Ba Base se:: To Tota tall ré répo pond ndan ants ts (1 (100 001) 1)


Dans ce contexte économique difficile, la phase d’achat d’un véhicule est perçue à parts égales comme une source de stress et comme un plaisir. Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

14%

48%

62% des Fran ança çaiis per erççoi oivven entt la pha hasse d’a ’accha hatt d’ d’un un

14%

48%

plai aisi sirr 62% comme un pl

véhic véh icul ulee com comme me une source de stress

69% chez les possesseurs exclusifs VN

16%

9%

43%

35%

59%

44%

comme

comme un une e so sour urce ce de fr frus ustr trat atio ion n

Question: Au final, diriez-vous qu’acheter une voiture est… Base: Total répondants (1001)


une un e dé déma marc rche he co comp mpliq liqué uée e

5

Rappel Méthodologique


Rappel de la méthodologie

Cible

Echantillon



Individus de 18 ans et plus



Périmètre Géographique: France



La représentativité de l’échantillon sera assurée par la



1001 interviews



La taille consistante de l’échantillon permettra d’instaurer, d’instaurer, pour po ur la vague 4 du du baromètre, une lecture des résultats par sous-cibles :

méthode des quotas (sexe, âge, PCS du chef de famille) après stratification régions x habitat.

Possesseurs du permis de conduire versus nonpossesseurs.  Personnes motorisées versus non-motorisées




Modes de recueil 



Online – Access Access Pane Panell –

questionnaire de 10 minutes maximum Le terrain s’est déroulé du 26/04 au 30/04/2013

Questionnaire : rappel de la structure Introduction/ screening

  

Partie A : Les perceptions de l’automobile

    

Partie B : Les critères impactant l’achat & l’expérience d’achat

           

Partie C: Les nouvelles attitudes de consommation Partie D: Les nouveaux services de la distribution

  

 

Sexe / Âge / Région Régi on d’habitation / Profession / CSP Possession du permis de conduire Possession et origine du / des véhicules du foyer (VN/VO) Représentations associées à la voiture Perception de la banalisation de la voiture Adaptation des pratiques de déplacement au contexte économique Arbitrages budgétaires liés à la possession Auto Impact de la crise sur la décision d’achat Intentions pour le prochain achat (VN / VO / marque Premium, low cost…) Arbitrage spécifique entre le VO et le low cost Perception de l’achat de véhicules « low cost » et associations au « low cost » Perception de l’achat VO et associations au VO Attachement aux marques françaises et raisons d’attachement Préférence à l’achat: marque française / étrangère Ouverture à l’achat d’une marque chinoise Connaissance des lieux de fabrications de 4 modèles Critères de choix dans l’achat d’un VN / d’un VO Arbitrages lors du renouvellement d’un véhicule (marque, motorisation, équipement…) Arbitrage entre kilométrage et âge pour l’achat d’un VO Perception de la phase d’achat d’une voiture Attrait pour l’achat et la location longue durée Comparaison entre achat et location longue durée Connaissance, intérêt et pratique du covoiturage, auto partage, location de véhi cule Ouverture à l’achat de voiture sur internet Freins à l’achat sur internet Qu est ion s bar om é t r i q u e s i s s u e s d e s v a g u e s p r éc é de nt es


Information sur l’échantillon Sexe des répondants

PCS des répondants

Profession inte Profession intermédi rmédiaire aire : 15% Cadre Ca dre / Pro Profe fess ssio ion n lilibé béra rale le : 15% Technicien: 10% Arti Ar tisa san n / Co Comm mmer erça çant nt / Ch Chef ef d' d'en entre trepri prise se : 3% Agriculteur: 1%

Femmes

53%

PCS + Hommes

44%

47% Age des répondants

Inactifs

22%

Age moyen: 42,4 ans 10

21

18 à 24 ans 45 à 54 ans

25

23

25 à 34 ans 55 ans et plus

21

Retraité : 13% Autre inactif : 9%

35 à 44 ans


PCS -

34% Employé: 26% Ouvrier: 8%

Information sur l’échantillon Type d’agglomération

Profil automobile

48%

des répondants résident dans des agglomérations de + de 100 10 0 00 000 0 ha habi bita tant nts s

94%

des répondants possèdent le permis de conduire

16% 32%

93%

des foyers sont motorisés

Agglomération parisienne

Plus de 100 000h

Parmi eux

14% 18%

Foyers exclusifs Véhicules Neufs

31%

De 20 000 à 100 000h

De 2 000 à 20 000h

21% Rural

Foyers mixtes


20%

Foyers exclusifs Véhicules d’Occasion

49%

Les Français et l'automobile - mai 2013

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