Estadística
La palabra estadística tiene dos significados diferentes. En su uso más familiar o vulgar, significa simplemente información numérica. En este sentido decimos que el Almanaque Mundial Mundial contiene contiene gran cantidad de estadísticas estadísticas útiles; pero de de manera más amplia y técnica, la estadística es el nombre de la ciencia y arte que trata de la inferencia incierta, la cual usa los números para obtener algún conocimiento conocimiento acerca de la naturaleza y de la experiencia.
Como lo hemos expresado, la acepción vulgar del término Estadística hace referencia a una determinada información numérica. Esta primera conceptualización tiene orígenes históricos y cada día se encuentra más arraigada en la sociedad actual irremisiblemente inmersa en un mundo de cifras tales como datos y series sobre el Producto Interno Bruto, variaciones de los índices de precios, tasas de inflación, evolución de la cesantía, gasto familiar, cotizaciones bursátiles, número de accidentes de circulación, distribución de periódicos, porcentaje de personas que padecen una cierta enfermedad, etc., las cuales llenan los medios de comunicación e impregnan nuestras referencias personales.
Pero la Estadística no puede entenderse, simplemente, como un conjunto de valores numéricos, ya que, sobre todo hoy día, la Estadística es una ciencia que facilita no sólo los métodos precisos para la obtención de la información numérica de base sino que, además, proporciona métodos objetivos de análisis de esa información recogida y, en general, métodos de investigación aplicables aplicables al resto de las Ciencias.
Esta doble vertiente que tiene la Estadística es la consecuencia del proceso histórico seguido hasta su formación como cuerpo propio de generación de conocimiento. Para entenderlo mejor efectuemos una breve síntesis de esta génesis histórica.
Filológicamente, el término Estadística tiene su raíz en la palabra estadista, y ésta, a su vez, en el latín «status «status». ». De aquí nace su primera vocación: la de constituirse como la exteriorización cuantitativa cuantitativa de las cosas del Estado.
En este sentido, los antecedentes de la Estadística serán tan remotos como lo pueda ser la historia del hombre. Es fácilmente imaginable que las sociedades humanas más primitivas estuvieran interesadas en enumerar sus características más relevantes:
familias, hombres aptos para la guerra, utensilios de caza y labranza, cabezas de ganado, etc.
Ya en el Pentateuco, en el libro al que se le da el significativo nombre de los Números, se cita un censo de personas; no obstante, las referencias arqueológicas e históricas nos proporcionan las primeras evidencias de recuentos situándolos en el censo del emperador Yao en la China del año 2238 a. de J.C. y en documentos asirios, egipcios y griegos, que preceden a los más cercanos del Imperio Romano, en el que la preocupación por la actividad censal de los individuos y bienes del Estado tenía una clara finalidad tributario y militar.
Posteriormente, el avance general del conocimiento generado a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII se refleja también en la Estadística desde dos vertientes diferentes.
En primer lugar, el conocimiento cuantitativo de las cosas del Estado en sus facetas de recogida de información, descripción y análisis de la misma, adquirió una base más científica a través de las mejoras introducidas por las dos escuelas estadísticas más importantes: la alemana, centrada en la llamada geografía política (Staatenkunde) y representada por Seckendorff, Conring y Achenwall (a este último se le atribuye la introducción del término Estadística en una de sus obras, publicada en 1749) y la de los aritmético - políticos ingleses Graunt, Petty, Davenant, Halley, King, etc., preocupados por el problema del conocimiento exacto de la población, que en la ciudad de Londres disminuía considerablemente por efecto de sucesivas epidemias.
Pero la gran transformación de la Estadística, que la ha convertido en una ciencia susceptible no solamente de describir la realidad, sino de modelizar a utilizando los métodos del Análisis Matemático, surge precisamente de su vinculación a éste a través del Cálculo de Probabilidades.
El origen del Cálculo de Probabilidades se suele situar en el siglo XVII, atribuyéndose a las aportaciones que Pascal y Fermat realizaron sobre algunos problemas clásicos de los juegos de azar, viéndose estimulados a ello por su correspondencia epistolar con el Caballero de Méré. Pero en realidad, ya a partir del siglo XV algunos matemáticos notables, como Pacioli, Cardano, Tartaglia, Kepler y Galileo habían esbozado unas primeras Normalizaciones de algunos esquemas aleatorios.
Esta nueva ciencia fue tomando cuerpo y vinculándose cada vez más fuertemente a la Teoría de Funciones (y, por tanto, utilizando cada vez mejor los instrumentos de investigación aportados por ésta) a lo largo de los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX, merced a los logros de figuras tan notables como Huygens, Jacob y John Bernouilli, Leibniz, Montmort, Buffon, D'Alembert, Bayes, Legendre, Gauss, Laplace y, posteriormente Chebychev, Markov, Venn, von Misses, Kolmogorov, Keynes, Ramsey, de Finetti y Savage, entre otros muchos. El resultado de todo ello ha sido la construcción de un modelo de comportamiento de los llamados fenómenos estocásticos en el que pueda encuadrarse toda experiencia o evidencia empírica que revista carácter de aleatoriedad.
La fusión de estas dos vertientes de mejora del conocimiento: la estadística como recogida, descripción y análisis de la información y el Cálculo de Probabilidades, se ha plasmado en una nueva rama floreciente de esta disciplina, la Estadística Matemática, surgida en las primeras décadas del siglo XX, y cuyo fruto - producto de las aportaciones de hombres como Pearson, Yule, Gosset (Student), Fisher, Neyman, Pearson (hijo) y Wald entre otros- ha sido la disponibilidad de eficaces instrumentos que permiten poner en relación los datos recogidos con algún modelo ideal de probabilidad y ayudan a descubrir en la evidencia empírica algún tipo de regularidad estocástica.
La Estadística, por tanto, se configura como la tecnología del método científico que proporciona instrumentos para la toma de decisiones cuando éstas se adoptan en ambiente de incertidumbre, siempre que esta incertidumbre pueda ser medida en términos de probabilidad. Por ello, la Estadística se preocupa de los métodos de recogida y descripción de datos, así como de generar técnicas para el análisis de esta información.
Uno de los primeros trabajos de Estadística Descriptiva, lo realizó John Graunt en los alrededores del año 1660, y trataba sobre la mortalidad de los habitantes de Londres. Desde entonces, la Estadística Descriptiva, ha recibido numerosas definiciones. Para los fines planteados en este curso, consideraremos la siguiente: técnica que permite organizar y resumir de forma útil un conjunto amplio de mediciones.
La estadística en la administración y en la economía El método estadístico se aplica en diversas áreas de la administración y la economía, con el fin de conseguir los siguientes objetivos: 1) recolectar y mantener datos, 2) realizar análisis y 3) tomar decisiones. Cada uno de estos aspectos no tiene valor sin los otros. Día a día, los datos numéricos y las técnicas de análisis y de toma de decisiones adquieren mayor importancia para la dirección de negocios y para todos los campos de la economía.
Pero, ¿qué son los datos estadísticos? No todos los números son estadísticos; los logaritmos por ejemplo son solamente números abstractos. Los datos estadísticos son números que representan objetos concretos - contándolos o midiéndolos. Las estadísticas tratan de los números no solamente como tales, sino como expresiones de relaciones significativas. Por lo tanto no es suficiente con obtener y presentar los datos; también hay que analizarlos e interpretarlos cuidadosamente, a fin de tomar las mejores decisiones posibles a base de ellos. Como decía Lord Kelvin: Cuando puedes medir lo que dices y expresarle en números, sabes algo de ello; cuando no puedes medirlo, ni puedes expresarle en números, tu conocimiento es insatisfactorio y deficiente: puede ser el principio del conocimiento, pero tus pensamientos apenas habrán avanzado hacia la etapa de la ciencia, cualquiera que sea la rama del conocimiento.
El Análisis Estadístico como Método Científico
Cuando deben analizarse grandes cantidades de información numérica, es necesario encontrar algunos medios de resumen que revelen sus principales características. Por lo tanto, en un sentido muy amplio, el análisis estadístico es un método científico de estudiar datos cuantitativos. Es un medio para extraer las características esenciales de los datos y las relaciones existentes entre ellos y, así, generalizar a partir de estas observaciones, para determinar patrones generales de comportamiento y tendencias futuras. Por lo tanto, el análisis estadístico es muy útil en cualquier campo del conocimiento en el que se necesite amplia información numérica.
En particular, las ciencias sociales y biológicas requieren gran cantidad de información para determinar comportamientos generales, puesto que hay grandes variaciones entre individuos. Por otro lado, en las ciencias físicas se pueden hacer experimentos
de laboratorio controlados con toda precisión, en vez de usar una gran cantidad de datos: por ejemplo, el físico puede estimar la velocidad de la luz mediante experimentos repetidos, obteniendo sólo un pequeño error de medición; en cambio, el analista de mercados que desea determinar las preferencias del consumidor en cuanto a automóviles compactos, debe tomar una muestra de consumidores que pueden tener preferencias muy variadas. Debe formular un cuestionario, seleccionar una muestra representativa y estimar el error del muestreo. Los grupos humanos y biológicos son mucho más variables en su comportamiento que la mayoría de los fenómenos físicos y, por lo tanto, para estudiarlos, el tratamiento estadístico se requiere mucho más que en la física. Por consiguiente, el análisis estadístico es el método fundamental de razonamiento cuantitativo no solamente en los negocios y en la economía, sino también en la sociología, antropología, psicología, educación, medicina, sanidad pública, etc.
La teoría estadística se fundamenta en las matemáticas de la probabilidad, las cuales constituyen la base para determinar no solamente las tendencias generales, sino también la contabilidad de cada generalización que se haga. Al proceso completo de razonamiento de lo específico hacia lo general se le puede llamar inferencia estadística, generalización o inducción. Al área del análisis estadístico en sí se le denomina métodos estadísticos o simplemente estadística. El último término se usa aquí en singular, en oposición a estadísticas en plural, que se refiere solamente a datos observados. Las aplicaciones del análisis estadístico, en un área particular, pueden conocerse con otros nombres que connotan el concepto de medición o investigación, tales como econometría, biometría, métodos psicométricos, o medición forestal - y también investigación administrativa, económica, o de mercados. Por último, la estadística es muy importante en áreas más nuevas, como la investigación de operaciones, la ciencia de la administración y el análisis de sistemas.
En los últimos años se ha ido reconociendo poco a poco la importancia que tiene el tratamiento estadístico en la solución de problemas prácticos. Esto se explica por varias razones. Fundamentalmente, el tremendo crecimiento de la población, la producción en gran escala y el incremento comercial que siguieran a la revolución industrial han requerido la creación y uso de un gran número de estadísticas en todas las esferas de actividad social. El conocimiento estadístico ha crecido en cantidad, calidad y frecuencia. Las crecientes necesidades de los gobiernos han acelerado este crecimiento. Como resultado, la búsqueda de información se ha vuelto parte integral del proceso económico.
Los estadísticos también han descubierto nuevas técnicas de análisis que han incrementado el valor de los métodos de planificación y control. En particular, con el advenimiento de la computadora electrónica en años recientes, se han adquirido los medios necesarios para tratar rápidamente grandes cantidades de datos. Las computadoras pueden realizar una gran variedad de funciones en el procesamiento de datos; pueden clasificar la información en la forma deseada, convertirla a una forma diferente, almacenaría para usarla en el futuro, transferirla a otras partes del sistema, realizar todo tipo de cálculos aritméticos, e imprimir los resultados finales en forma legible. Todo ello se realiza a altas velocidades, en una operación completamente integrada, sin intervención humana. Por ello, la versatilidad y velocidad de los sistemas, de procesamiento electrónico de datos están revolucionando el manejo en gran escala de datos y la toma de decisiones en la administración moderna de los negocios. Etapas del Análisis Estadístico
Las fases por las que ha de atravesar el análisis estadístico son:
a. La recogida de los datos, que no por ser una labor elemental está exenta de dificultades e indicaciones que hay que observar. Una recogida mal efectuada puede ocasionar un sesgo inicial sobre la información de la que se quiere disponer. El planteamiento sobre lo que se puede investigar y la organización del trabajo de campo necesario para la recogida ha de diseñarse de manera minuciosa.
b. La ordenación y presentación de los datos necesita una labor previa de depuración de las anomalías que hayan podido observarse. En general, la presentación de los datos se realiza disponiendo los mismos en tablas simples o de doble entrada.
c. Para poder llegar a una descripción inicial de las características más relevantes que puedan apreciarse en una serie estadística de datos se procede a la determinación de medidas o parámetros que intenten resumir la cantidad de información que dicha serie pueda comportar poniendo de relieve las peculiaridades que destaquen en el conjunto de los datos.
d. Por último vendría el análisis estadístico formal que, a través del empleo de los métodos facilitados por la estadística matemática, permitirá verificar las hipótesis sobre las regularidades que, en principio, puedan detectarse en las etapas previas.
El Papel de la Estadística en la Toma de Decisiones
Los datos estadísticos se recopilan y analizan no solamente con el propósito de añadirlos al conocimiento científico en general, sino también para ayudar al hombre racional en la toma de decisiones. La toma de decisiones es una de las funciones más importantes del ejecutivo de negocios, del f uncionario de gobierno, o del administrador en cualquier campo. La función de la estadística es ayudar a decidir cuáles datos son necesarios y cómo se los recopilará, tabulará, analizará e interpretará de manera que nos lleven a la mejor decisión posible. Desafortunadamente, casi nunca disponemos de información completa, de modo que debemos utilizar datos incompletos o muestras. En esta forma, la estadística proporciona al ejecutivo métodos que lo llevan a tomar la mejor decisión posible, basándose en esa información incompleta. Así, se ha llegado a definir la estadística como un grupo de métodos encaminados a tomar decisiones correctas ante la incertidumbre.
Por supuesto, los métodos estadísticos no son la única base para la toma de decisiones. Hay muchos factores intangibles - por ejemplo, el medio ambiente de los negocios, las perspectivas de acción del gobierno, los adelantos tecnológicos, o las relaciones personales- que han convertido a la administración en un arte intuitivo más que en una ciencia. De todos modos, la estadística proporciona las bases primarias reales para lograr buenas decisiones. Como lo expresa un antiguo anuncio de la IBM, "Nadie puede quitar de sus hombros el peso de la decisión final. Pero ese peso será más liviano entre mayor sea su conocimiento acerca de cómo son realmente las cosas".
La Estadística en la Administración de Negocios
El empleo de los métodos estadísticos para la solución de problemas comerciales pertenece casi exclusivamente al siglo XX. En épocas anteriores, cuando prácticamente todas las empresas comerciales eran pequeñas, la dirección podía comprender todos sus problemas en detalle tratándolos personalmente. Al aumentar el tamaño de las organizaciones comerciales en nuestros días, se ha requerido mayor planificación y control de las operaciones. Al mismo tiempo, la dirección ha visto que es imposible mantener un contacto directo con sus problemas. La alternativa es mantener control mediante la interpretación de información numérica. Todas estas circunstancias han dado lugar a la introducción de los métodos estadísticos de investigación, como una ayuda básica para que la dirección cumpla sus funciones.
De acuerdo con el estudio hecho por la Pacific Telephone and Telegraph Company: Hoy en día, la dirección, en todos sus niveles, se guía generalmente por los datos
“
obtenidos mediante el análisis de registros, más que por conocimientos obtenidos meramente de la observación personal y la experiencia ... Por medio de la aplicación de métodos estadísticos apropiados se puede medir el rendimiento diario, estudiar las relaciones significativas, analizar las experiencias pasadas y prever las tendencias futuras probables...
El uso de métodos estadísticos. y la realización del trabajo analítico que es fundamentalmente de carácter estadístico - ya sea que se le dé o no el nombre distintivo de estadística- ocupa un lugar conspicuo en el trabajo de todos los departamentos de la compañía”.
Por lo tanto, el análisis estadístico sirve como una base para el control de muchas operaciones efectuadas en una empresa y para planear y programar sus actividades. Por medio de la ayuda de los reportes estadísticos el ejecutivo puede obtener un cuadro extractado de las operaciones normales, el cual proporciona bases reales para tomar decisiones válidas que influyen en operaciones futuras.
Las principales actividades estadísticas de una empresa progresista típica son las siguientes:
1.
Un departamento central de investigación económica o estadístico, que opera bajo la dirección de un "economista" o "jefe de estadística". Este
departamento analiza las tendencias comerciales generales y pronostica las actividades de los negocios, precios de las mercancías, y otros factores económicos; puede coordinar las estadísticas internas de la compañía recopiladas por otros departamentos y hacer reportes sumarios de las operaciones para los altos ejecutivos. También compara periódicamente el desarrollo de la compañía con el de sus competidores.
2.
Un departamento o staff de investigación de mercados estudia las preferencias del consumidor y su poder de compra, y pronostica las tendencias futuras probables en las ventas. Este departamento puede preparar un pronóstico detallado de ventas para el año entrante, analizado por productos y por meses. Finalmente, tiene la responsabilidad de fijar las cuotas de los vendedores por territorios y por productos, basándose en las experiencias pasadas, estudios del ingreso y en las estimaciones de los propios vendedores.
3.
El departamento de producción mantiene un staff de control de calidad que minimiza la producción defectuosa por medio de verificaciones estadísticas. Prepara los pronósticos de producción, basándose en los pronósticos de ventas y otros criterios y compara la producción real con estas estimaciones. También mantiene un sistema de control de inventarios y hace estudios de tiempos y movimientos.
4.
El departamento de contraloría combina métodos estadísticos y contables, a fin de hacer un presupuesto general para el año siguiente incluyendo ventas, materiales, mano de obra y otros costos, utilidades netas y requerimientos de capital. Puede mantener un sistema de costos estándar para controlar los costos y fijar los precios de los productos.
5.
El departamento de personal hace estudios estadísticos de las tasas de salario, sistemas de incentivos, costo de la vida, tendencias de empleo, tasas de rotación de los trabajadores, tasas de accidentes, y los resultados de los procedimientos de selección de personal.
6.
El departamento de inversiones tiene analistas financieros que estudian cada una de las acciones y los bonos, así como el comportamiento del mercado de valores.
7.
El departamento de crédito realiza análisis estadísticos para determinar el monto del crédito que se le va a otorgar a cada posible cliente. La información relativa a los clientes que han pagado y los que no han cumplido anteriormente, se usa para seleccionar los futuros riesgos de crédito.
8.
El departamento ejecutivo puede incluir un staff de investigación de operaciones.
Este
grupo
lo
constituyen
especialistas
tales
como
estadísticos, matemáticos y físicos, los cuales aplican métodos científicos para estudiar las operaciones complejas de la organización.
Algunos de los hombres y mujeres que realizan estas funciones son estadísticos profesionales, pero la mayoría de ellos han desarrollado su conocimiento del análisis estadístico como segunda especialidad. En todos los departamentos de una empresa, el personal se encuentra relacionado con la recopilación, clasificación y presentación de las estadísticas, aunque su trabajo no requiera de análisis. El ejecutivo general también debe saber algo de estadística, así como los principios básicos de contabilidad, finanzas, derecho mercantil, mercadotecnia, dirección de la producción y relaciones industriales para manejar los diferentes aspectos de su trabajo. No puede depender completamente de los especialistas para este conocimiento.
