EN PARTENARIAT AVEC AVEC BUSINESS FRANCE, LA POSTE LANCE
LA BOUTIQUE FRANCE VOTRE TREMPLIN SUR LE MARCHÉ VOTRE E-COMMERCE CHINOIS
www.laposte.fr
UN MARCHÉ UNIQUE ET À PART Pas de Fac Facebook ebook Pas de Twitter Pas de Google Pas de Paypal Pas de eBay
MAIS DOMI DOMINÉ NÉ PAR DES ACTEURS LOCAUX Tmall (semblable à Amazon) Taobao (semblable à eBay) Baidu/360 (semblable à Google) Alipay (semblable à Paypal) Wechat / Weibo (semblable à Facebook / Twitter) Youju / Tudou (semblable à Youtube) …
LA CHINE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS Les chiffres clés de l'explosion de l’e-commerce chinois. Un marché e-commerce de 410 milliards d’USD : 8 fois celui de la Franc Francee
Pourcentage Pourcent age d’e-acheteur par rapport à la population du pays qui achète au moins une fois par semaine.
Une croissance annuelle supérieure à 40 % depuis plus de 6 ans. 1 000 Milliards d’USD prévus en 2017
60 %
650
millions d’internautes chinois Soit plus de 20 % des internautes du monde
90 %
des commandes sur Internet proviennent de la côte Est et des grandes villes chinoises
40 %
UK + USA
« Le plus gros marché mondial en ligne ! »
CHINE
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LA CHINE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS
Les habitudes de con consommation sommation des Chinois, des comportements comportements et usages particuliers ! Qu’achètent Qu’ achètent les Chinois en ligne ? (Dans l’ordre décroissant des achats réalisés) : • Des vêtements, vêtements, bijoux et accessoir accessoires es de de mode • Des parfums et cosmétiques • Des équipements informatiques • Des cartes prépay prépayées ées • Des livres • Des équipements électr électroniques oniques et téléphoniques Contrairement à la France où les CD/DVD se vendent en priorité, étant disponibles relativement « gratuitement » en Chine, ceux-ci viennent vi ennent plutôt en dernier dernier.. Dans tous les secteurs, le discount est une tendance lourde. lourde.
BONNE NOUVELLE
les marques occidentales ont encore une chance de monter dans le train de ce vaste marché si elles comprennent comment répondree aux besoins d’un public toujours répondr plus exigeant et sophistiqué. Les entreprises qui gagneront la confiance des consommateurs et qui créeront une image de qualité et d’authenticité réussiront durablement. MAUVAISE NOUVELLE
les marques chinoises sont de plus en plus performantes, et sont conscientes de la nécessité de posséder le sens de la qualité et de la sécurité des produits.
C’est aujour aujourd’hui d’hui qu’il faut construire cette image de qualité et de confiance. Une réelle opportunité à saisir pour les entreprises françaises :
La Boutique France !
Au cours des 3 derniers mois, les Chinois ont acheté : Gros électroménager Luxe Assurance Petit électro électroménager ménager Appareil électronique Voyage Soins et cosmétiques Livre et A/V Produits ménagers Textile Articles de puériculture Produits frais E-billet Jeux Alimentaire emballé
13
1
1,88
3 1 1,25 7
2 0,68 29
4
29
4
21
0,53 1,88 3,75
7 37
1,50
18
26
18
0,63 0,84
19
27 66 10
23
22 2,25
14
1,08
24 21
25
9
2,70
32 40
Acheté au cours des trois derniers mois (%) Nombre moyen d’achat sur l’année Montant annuel des dépenses par an (1 000)
1,13 0,36 34
1,50
Observatoire de l’Internet en Chine
Les consommateurs
75 %
des Internautes qui achètent ont moins de 44 ans, Une autre manière de naviguer : adieu Chrome , IE ou Firefo Firefoxx !
QQ 41 %
UC 36 %
Baidu 23 %
Les 3 principaux navigateurs sur mobile sont QQ, UC et Baidu :
IOS d’Apple une présence uniquement urbaine et un marché sans tablette…
En 2015, 74 % de la population utilise Android et seulement 24,4 % iOS.
En Chine, l’e-commerce est avant tout mobile.
Il faut s’adapter aux usages. La Boutique France le fait pour vous !
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LA CHINE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS
Les moteurs moteurs de recherche. recherche. Il est très important de préciser que les internautes chinois ne vont pas sur un moteur de recherche recherche pour faire un achat. Ils y vont pour recueillir de l’information, l’information, lires les « news », poser des questions, regarder regar der des photos, des vidéos, etc. Tout sauf l’e-commerce. En avril dernier, Baidu concentrait 58 % des recherches en Chine sur Internet et 80 % des recher recherches ches sur mobile. Baidu est présent et leader dans tous ces domaines, y compris le Wikipedia local : Baike, B aike, le slideshare local : wenku, etc… L’apparition des résultats sur Baidu est tout sauf naturel, 28 % des affichages correspondent corresp ondent à l’activité d’une de ses filiales. L’une des raisons principales d’être annonceur sur Baidu est d’accroître d’accroître la notoriété de sa marque, mais attention l’indexation de vos pages prendr prendraa énormément de temps et celles-ci ne se verront que si elles sont en chinois.
« Baidu n’est pas Google »
Le paiement en ligne, une institution Le paiement s’effectue presque presque exclusivement via des sociétés de paiement en ligne du type Paypal qui vont prélever la somme sur le compte en banque de l’acheteur. Il existe 22 sociétés de paiement en ligne mais le leader incontesté est Alipay, Alipay, filiale d’Alibaba, d’Alibaba, avec 50 % de parts de marché, suivi de Tenpay de la société Tencent avec 20 %. 97 % des e-acheteurs chinois ont un compte de paiement en ligne. Alipay enregistre enregistre plus de 34 3 4 millions de transactions chaque jour jou r et prélève une commission de 1 % à chaque transaction. Il n’y a pas de paiement en ligne sans Alipay ou Tenpay sur mobile.
La Boutique Bouti que France a choisi Alipay.
google. e.ccom 1, 1,07 % baidu.com 58,06 % Source : cnzz.com
so.com 25,95 %
bing.c .coom 0, 0,90 % sogou.com 13,39 % others 0,63 %
China PNR 1,5 % Yeepay 1 % Unionpay 1,5 %
Other 2,42 % IPS 1,53 % Yeepay Ye epay 2,46 % China PNR 3,60 % 99Bill 4,73 %
Qiandai 2 % Lakala 5 %
Alipay 41,27 %
Tenpay 15,34 %
99Bill 0,5 % IPS 0,5 % Other 3 %
Tenpay 7 % Alipay 78 %
Unionpay 28,65 %
Part de marché des principales passerelles passerell es de paiement chinoises sur le nombre total de transactions redirigées vers les les banques en 2014 (T1)
Part de marché des principales passerelles passere lles de paiement chinoises chi noises sur le nombre total de transaction sur mobile en 2014 (T1)
11/11 : le 11 novembre, une boulimie d’achats d’achats en ligne ! Quand on est commerçant en Chine, il ne faut pas rater le plus grand évènement commercial du monde : le 11 novembre, 11/11 est la journée jou rnée de tous les records. 11/11 = 70 000 ventes chaque seconde et 13 milliards d’euros de ventes en une un e journée pour Alibaba Les Américains ont leur « Black Friday » et leur « Cyber Monday ». Les Chinois, eux, ont leur « Singles’ day » d’où le 1 1 1 1. Dans le pays aux 200 millions de célibatair célibataires, es, ce qui avait démarré comme une blague d’étudiants à Nankin est devenu un phénomène commercial du même ordre ordre que ces journées suivant la fête de Thanksgiving au cours desquelles les commerçants commerçants réalisent certains de leur plus gros chiffres d’affaires de l’année, notamment grâce à des promotions spéciales.
91 217 017 615 RMB (environ 13 Mrd d’euros) en une journée le 11/11/2015
« Le 11 novembre, l’événement à ne pas manquer ! »
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FAITES DE VOTRE E-COMMERCE EN CHINE UN SUCCÈS AVEC LA BOUTIQUE FRANCE Pas d’e-commerce d’e-commerce sans sans place place de mar marché. Contrairement à l’Occident, les Chinois ne vont pas rechercher un produit sur un moteur de recherche. Ils vont d’abord sur une place de marché, puis ils recher recherchent chent le produit en favorisant deux entrées : la marque ou le prix. 92 % des transactions de l’e-commerc ’e-commercee chinois se font via une place de marché et 5 % via WeChat (super application de chat mobile). Il ne reste donc que 3 % pour un site en propre, propre, mais ces chiffres chi ffres varient en fonction des catégories. Ainsi en cosmétique, ce n’est qu’1 % des transactions qui passeront par le site Internet propre à la marque. À défaut de ventes directes, un site en propree en chinois, comme une présence propr physique des produits en magasin, permettront de renforcer la confiance de l’acheteur potentiel sur la place de marché, facteur clé de succès en Chine. Les places de marché sont dominées par un acteur incontournable : Tmall Tmall.. Une particularité, les pages Internet de ces places de marché que vous pouvez voir en Occident ne sont pas celles que les internautes chinois voient. Difficile d’y être présent sans un partenaire en Chine.
Plus d’un acheteur sur deux sur Tmall. Suning.com 3,2 % Vip.com 2,9 % Gome.com.cn 1,7 % Yihaodian.com 1,4 % Dangdang.com 1,3 % Amazon.cn 1,1 % Tencent B2C 0,7 % Others 6,5 %
JD.com 18,6 %
Tmall.com 61,4 %
Source : Les données sont calculées et estimées à partir des résultats financiers publiés par les entreprises, des interviews avec des experts, selon le modèle statistique iReseach
L’acteur incontournable Taobao Mall ou Tmall, la face B2C d’Alibaba Emanation de Taobao, la place de marché C2C d’ d’Alibaba, Alibaba, Tmall, avec ses 423 millions d’acheteurs, rassemble aujourd’hui aujourd’hui essentiellement des marques implantées en Chine qui vendent directement leurs produits aux consommateurs. Afin de proposer aux consommateurs chinois des marques non encore implantées sur le territoire chinois, Alibaba a ouvert une place de marché cross-b cross-border order : Tmall Global. Seule une invitation de Tmall Global permet à une marque d’être présente présente sur cette place de marché.
UN CERCLE VERTUEUX :
• Taobao, 20 à 25 millions de de visiteurs visiteurs chaque jour, apporte du trafic à Tmall. • Tma Tmall ll amène la confiance et l’authenticité aux acheteurs. • Plus de 100 millions de visiteurs uniques / jour. ALIBABA est très actif dans la lutte contre
la contrefaçon sur ses plateformes. L’ensemble de ces 3 places de marché, Taobao - Tmall et Tmall Global, représente repr ésente un volume d’affaires de plus de 142 milliards d’euros en 2014 et plus de 48 000 transactions par minute…
« COMMENT ÇA MARCHE ? » Lors d’une recher recherche che de produit sur le site Taobao, plusieurs plu sieurs offres en provenance de Taobao, Tmall et Tmall Global apparaîtront sur la même page de résultat. Un consommateur chinois recher recherchera chera d’abord la bonne affaire donc le prix, puis fera une recher recherche che sur la marque et enfin sur le produit générique.
Alibaba leader incontesté de Alibaba leader l’e-commerce chinois, détient plus de 86 % du marché marché du e-commercee sur e-commerc sur mobile. mobile. 9
FAITES DE VOTRE E-COMMERCE EN CHINE UN SUCCÈS
Part des principales entreprises de e-commerce sur le marché du m-commerce en 2014
Others 4,4 % Mmb 0,3 % Dandang 0,3 % Amazon 0,3 % Gome 0,4 % Yhd 0,5 %
Alibata 86,2 %
Jumei 0,5 % Suning 0,8 % Vip 2,1 % JD 4,2 %
Source : Les données sont calculées et estimées à partir des résultats financiers publiés par les entreprises, des interviews avec des experts, par iReseach
La Boutique France a chois choisii Tmall Global : le nouvel eldorado de l’e’e-commerce commerce sans contr contrefaçon. efaçon.
LE CROSS-BORDER
Clients Chinois Étranger Produits & entreprises
Clients Chinois
• Entité légale internationale • Taxes moins élevées • Compte en banque dans le pays d’origine • Marque enregistrée dans le pays d’origine • Entrepôt hors de Chine • Expédition de l’étranger directement vers les consommateurs Chinois
• • • • •
Entité légale chinoise obligatoire Compte en banque en Chine Marque enregistr enregistrée ée en Chine Entrepôt en Chine Expédition et livraison intra Chine
Produits & entreprises
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LE CROSS-BORDER
Les réseaux sociaux : clé du succ succès. ès. Que font les internautes chinois avant d’acheter sur une place de marché ? Avis d’utilisateurs sur les réseaux sociaux
39 %
BAO (Bouche à Oreille)
38 %
Sites E-commerce (Taobao, etc.)
36 %
Sites officiels des marques
35 % 33 %
Plateformess médias en ligne Plateforme Nouvelles officielles des marques
27 %
Publicité en ligne
21 %
Médias traditionnels
20 %
Célébrités
20 %
Leaders d’opinion
17 %
Les Tmall Partenaires appelés aussi TP’s, sont des agences digitales, d igitales, labellisées par Tmall, qui vous accompagnent pour construire votre e-commerce e-commerce en Chine sur le plan opérationnel. Certains sont spécialisés dans certains métiers : alimentation, cosmétiques, etc. D’autres sont plus généralistes. Il en existe plus de 500.
La présence sur les places de marché ne suffit pas : il faut une communication à 360°
Il est vital d’être social Les réseaux sociaux sont incroyablement incroyabl ement puissants. 2/3 des personnes sur les réseaux sociaux suivent une ou plusieurs marques contre 53 % aux Etats-Unis. Les consommateurs chinois utilisent aussi beaucoup Weibo, le twitter Chinois et WeChat. Installée sur plus de 90 % des smartphones, WeChat, est la nouvelle application mobile de « chat » qui bouscule tout l’e-commerc ’e-commercee chinois. c hinois. Bien plus qu’une application de « chat », c’est tout un univers d’applications et de services pour l’e-commerce l’e-commerce qui permettent par exemple de payer en ligne.
Les raisons de suivre un compte WeChat pour les internautes Chinois : Autre 8,3 % Apprendre 13,7 %
Chercher de l’information 41,1 %
Compléter leur style de vie 36,9 %
La Boutique France a sélectionné le meilleur prestataire, accrédité par Tmall (TM) comme partenair partenairee « OR » 1313
Pour réussir seul sur ce marché, vous devr devrez ez : Investir massivement. De l’ordre de 500 000 € à 700 000 € pour la première année*
Engager une équipe d’opérateurs d’opérateur s Chinois pour :
Consacrer énormément de temps.
• Opérer le support client qui doit répondre 7 jours sur 7 • Développer le site • Mettre les offres commercial commerciales es à jour • Implémenter le marketing
Au minimum 6 mois
Obtenir une licence pour commercer sur le marché Chinois. De 6 à 24 mois
Livrer via un entrepôt sur place. Expédition et livraison intra-Chine > Taxes afférentes
* Tmal Tmalll Global fonctionne avec des frais fixes et des commis commissions sions qui varient en fonction des 350 catégories qu’ils proposent. Il en est de même pour les TP’s (Web agency accréditée par Tmall). Il faut prévoir entre entre 10 % et 30 % du CA prévisionnel uniquement en budgets média et réseaux sociaux. À cela il convient de rajouter les frais de mise en place comprenant la constitution de la banque d’images, la traduction des textes, la mise en page des pages produits ; les frais de Tmall Global ; les coûts opérationnels, le tchat center, etc. ; les commissions sur vente des différents opérateurs Tmall, Alipay, TP’s ; les droits de douane et enfin ceux d’expédition et de logistique.
Avec La Bout Boutique ique France : Investissez raisonnablement.
Profitez d’une solution Profitez e-commerce complète sur Tmall Global avec :
Vendez en Chine Chine en moins de deux mois.
• Analyse marketing • Mise en place et Gestion du Contenu en Chinois • Intégration HTML/CSS du catalogue produit • Service client dans dans le bon créneau horaire 7/7 • Campagne marketing pertinente et ciblé • Gestion des réseaux sociaux • Suivi des commandes et des livraisons de A à Z • Paiement et encaissement • Gestion de la Douane et des taxes • Reporting... en partenariat avec les opérateurs du Groupe La Poste : Colissimo, Chronopost, DPD.
Aucune licence à obtenir obtenir.. Bénéficiez d’une tarification privilégiée des livraisons.
Un process process opérationnel sans faute Le service est roi dans « l’empire du milieu ». Rapidité de livraison, efficacité du service client et de la chaîne logistique sont le crédo de La Boutique France . 15
EN CONCLUSION...
Attention pas d’impr d’improvisation ovisation Les obstacles obstacles sont nombreux Tmall Global est incontournable et non accessible en direct, uniquement sur invitation invitation.. « Think Big » pas de viabilité possible possible pour des objectifs mensuels de CA < 150 K€, attention aux stocks et à la gestion des réclamations ou retours. Les Chinois ne cherchent pas et ne « voient » pas les produits de la même manière que les Occidentaux. Une gestion du canal e-commerce en direct via les agences digitales chinoises, les fameux TP’s.
Un ticket d’entrée de l’ordre de 700 K€/an.
Marc Lissak
[email protected] Tel 01 41 33 91 27 www.laboutiquefrance.fr
Francine Fontayne
[email protected] Tél 01 40 73 35 62 www.businessfrance.fr
Nous avons la solution La réponse de La Boutique France La Poste et Business France vous permettent d'entrer en Chine chez Tmall et d'accéder à ses 650 millions de clients. Un dispositif transport éprouvé avec 900 000 colis expédiés et distribués en Chine en 2015 et 93 % des marchandises livrées en moins de 8 jours. Nous avons sélectionné pour vous l’agence digitale qui traduit et conçoit vos catalogues pour l’internaute chinois. Pour vous une équipe dédiée en Chine et à Paris. Bénéficiez d’un investissement du Groupe La Poste > 1M€/an et rejoignez les premières entreprises françaises sur La Boutique France en ligne de Tmall Global pour un coût minimisé.
La Boutique France, la réponse adaptée à chaque spécificité de ce marché !
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LA CHECK-LIST DE L’EXPORTATEUR OCCIDENTAL
01
Sélectionnez vos produits
02
Anticipez les volumes et les marges
03
N’oubliez pas le contenu
04 05
Pensez mobile
En premier lieu, vous devez sélectionner les produits à mettre sur la place de marché. Il serait déraisonnable de mettre tout son catalogue. Une seule question à se poser, quels sont ceux parmi mes produits qui pourront être achetés par mes futurs clients chinois ? N’oubliez pas que les chinois adorent les remises, en général de 40 à 90 %. Prévoyez-le dans vos marges.
Contrairement à des places de marché comme Amazon ou la Fnac en France, des acteurs comme Tmall ou JD.com ont réellement transposé le concept de boutique physique en ligne. N’allez pas sur Tmall si vous n’ambitionnez pas de faire au moins 150 000 € de chiffre d’affaires mensuel, il vous faudra donc avoir le stock adapté à ces volumes, au risque d’être déréférencé.
Il faut constituer une banque iconographique pour chacun de vos produits, l’image est reine, la page d’un produit présentant de 30 à 60 photos. Les textes sont à traduire en chinois. Tous ces éléments vous resserviront pour pouvoir vendre sur d’autres places de marché. Un ou plusieurs infographistes sont indispensables pour créer votre boutique sur l’espace Tmall et l’animer quotidiennement, soit graphiquement, soit via des animations, jeux ou autres. Une boutique doit vivre, il doit chaque jour s’y passer quelque chose.
560 millions de chinois utilisent Internet sur un téléphone. En province, la majorité des chinois ne possède qu’un seul écran : un téléphone portable.
Assurez la promotion de vos produits En plus des coûts fixes d’inscription et des commissions versés à la plate-forme, il est aussi vital de prévoir un budget marketing afin de faire ressortir ses produits parmi les millions offerts par la place de marché.
Les communautés d’acheteurs sont très actives, intégrées i ntégrées sur Tmall, Tmall, elles se communiquent les bons plans. Votre Votre merchandising manager sera en charge de la gestion des offres et des animations commercial commerciales. es.
06
Constituez votre équipe
07
Visez l’excellence opérationnelle
08
Soyez persévérant
Le marché chinois est un marché avec un potentiel gigantesque mais compliqué. Vouloir se développer sur ce marché ne s’improvise pas. Pour être sur une place de marché, de nombreuses n ombreuses opérations sont à articuler et une équipe dédiée doit être constituée.
Un travail quotidien est à réaliser aussi pour l’optimisation l’optimisation des produits sur la boutique, le CRM, le management de la communauté, la publicité et le merchandising. Il est indispensable d’avoir aussi une équipe d’opérateurs de 8h à minuit, bien formés à vos produits, qui répondr répondraa aux questions de vos acheteurs potentiels via le « chat ». 60 à 80 % des commandes passent par cette équipe. Ces questions pourront être aussi bien techniques « en quelle matière est le tambour du lave-linge », que d’élégance comme « ces chaussures roses iront-elles iront-elles avec mon ensemble bleu » ou de prix « si je vous en achète 15, quel prix me faites-vous ? ». Le client est roi. Sans parler des relations quotidiennes avec Tmall ou JD.com via votre shop manager.
N’espérez pas un retour sur investissement avant 2 ou 3 ans, le marché étant immense, les besoins d’investissement en marketing sont très importants. Afin de profiter de ce potentiel gigantesque, gi gantesque, vous devrez vous familiariser avec le marché chinois, le comprendre comprendre et identifier les opportunités en fonction de votre savoir-faire. savoir-faire.
Les bons conseils de La Boutique France ! 19
Première économie mondiale depuis l’an dernier, en 2016, les Chinois n’achètent en ligne que sur les places de marché e-commerce : • Un paysa paysage ge numér numériqu iquee à part part dans dans le le monde monde • Plu Pluss de 5 000 tr trans ansact actions ions cha chaque que min minute ute • Le plus plus grand grand mar marché ché e-com e-commer merce ce du du monde monde
La Poste lance La Boutique France :
La boutique multimarques pour vendre des produits français directement aux consommateurss chinois sur la plus grande consommateur place de marché chinoises B2C. • Une boutique boutique multim multimar arques ques au service service du savoir-f savoir-fair airee à la française • Une solut solution ion simpl simplifiée ifiée et et global globalee (digita (digitale less et logistiques) d’accès au e-commerce chinois • Une véri véritab table le potio potionn magiqu magiquee pour pour boost booster er votre chiffre d’affaires export
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. n o i t a é r c é R e c n e g A
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n o i t a é r C a i l o t o F © s o t o h P . I C N A e t s o P a L : e r u t r e v u o C S I R A P 5 1 0 5 7 A I V A E R R E I P L E N O L O C U D E U R 9 : l a i c o s e g è i S S I R A P S C R 0 0 0 0 0 0 6 5 3 s o r u e 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 e d l a t i p a c u a A S e t s o P a L
