Contenido 1.
Introducción ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 2
2.
Conclusiones ................................................................................................... ......................................................................................................................... ...................... 3
3.
Panorámica del país .................................................................. .............................................................................................................. ............................................ 5
4.
El medio ambiente en Perú ............................................................................. ................................................................................................... ...................... 6 5.1
Calidad del aire y cambio climático ............................................................................... ............................................................................... 6
5.2
Gestión de residuos res iduos sólidos y plantas de tratamiento residual ..................................... ..................................... 8
5.3
Gestión del agua ag ua y tratamiento tra tamiento de aguas residuales. ................................................. ................................................. 15 15
5.4
Construcción verde, “Green building”
19
1. Introducción Esta nota sectorial tiene como finalidad mostrar cuáles son las oportunidades que pueden encontrar las empresas del sector del medio ambiente y tecnologías limpias en Perú. El estudio está dividido en cinco apartados diferenciados:
Calidad del aire y cambio climático.
Gestión de residuos sólidos y tratamiento.
Gestión del agua y tratamiento de aguas residuales.
Construcción verde.
Sector forestal.
En estos apartados se ofrecen datos estadísticos a los diferentes subsectores e información adicional como las empresas más importantes. Al final de cada uno de los apartados hay una explicación de dónde se encuentran las principales oportunidades para las empresas españolas que estén interesadas en alguno de estos subsectores. En cuanto a la energía renovable y eficiencia energética PromoMadrid y CEIM disponen de un estudio complementario con información m ás detallada titulado “Energía y Energías
2. Conclusiones Perú es uno de los países del mundo que más he crecido durante los últimos 10 años, con una tasa promedio cercana al 7,5%. Esto ha tenido consecuencias positivas, como el aumento del desarrollo, el crecimiento de la economía y la disminución de la desigualdad, pero por otro lado, el crecimiento ha superado la capacidad del país para hacer frente a los problemas que se generan sobre el medio ambiente. En este sentido, Perú está buscando crear las infraestructuras necesarias para una mejor gestión del medio ambiente y lograr que el crecimiento de la economía empiece a ser sostenible a la par que sostenido. Respecto a la calidad de aire, Perú es el país de América Latina que más aumentado sus emisiones per cápita durante los últimos años. A pesar de ello, todavía se sitúa por debajo de los países más contaminantes. Para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones se están generando proyectos de MDL en Perú, que generan crecimiento y al mismo tiempo menor impacto sobre el medio. Lima es la región del país que más residuos genera (7 veces más que la segunda región). Estos datos cambian cuando nos referimos a los residuos per cápita, pues la selva es la zona del país donde se generan un mayor número de residuos.
En el año 2009 se dieron concesiones sobre 9,2 millones de hectáreas forestales, de las cuales 7,2 millones de hectáreas tenían fines madereros. El resto estaba destinado a proyectos de ecoturismo, conservación y una pequeña parte a reforestación. Además de los sectores mencionados es importa señalar las oportunidades que surgen en las certificaciones medioambientales donde las empresas con compromiso medioambiental crece año tras año, el sector transportes con la modernización de la flota e infraestructura y la minería, principalmente a través de la lucha contra la minería informal pero también aprovechando los grandes proyectos de las mineras que tienen que mejorar su imagen e invertir en las comunidades para que sean aceptadas en los territorios.
3. Panorámica del país Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política del país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.
4. El medio ambiente en Perú Perú se debate actualmente entre la senda de buscar un crecimiento económico agresivo con el medio ambiente, sin control sobre sus vastos recursos, y un crecimiento sostenido basado en la búsqueda de la eficiencia e innovación en los procesos productos y respeto hacia el medio ambiente. Elegir este segundo camino, al contrario de lo que se puede pensar, abre un abanico de oportunidades de negocio. Al respetar y preservar la diversidad ambiental se diseñan y crean nuevos productos innovadores adaptados a una nueva demanda y requerimientos. Por otro lado el país está creciendo y eso se nota en las necesidades de inversión en infraestructura y obras que buscan mejoras en la gestión del agua y tratamiento de aguas residuales, en la gestión de residuos sólidos, de proyectos de calidad del aire, gestión de bosques y construcciones más eficientes y que respeten al medio ambiente. 5.1 Calidad del aire y cambio climático Se estima que desde el año 1995 al 2010 la producción de gases de efecto invernadero creció en un 70 en el país. Estas emisiones están afectando al cambio climático mundial, hecho que
observa que no es porque se realice una mejor gestión medioambiental sino que se debe al menor desarrollo del país. Además es el país de los seleccionados que más ha incrementado las emisiones de CO2 en el periodo (29,8%), un incremento mucho mayor que el promedio de América Latina y Caribe (6,9%). Los estándares de calidad ambiental (ECA) que deben cumplirse los establecen varios reglamentos que se pueden encontrar en la página del Ministerio del Ambiente1. Oportunidades Hay un gran desfase entre la información disponible que se maneja para los estudios y la situación real. Los datos más recientes son los del Inventario Nacional Integrado de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero2 elaborado para el Ministerio del Ambiente, del año 2000. Por lo tanto, no se plasma los fuertes aumentos de la producción industrial, proyectos de infraestructura y minería que durante esta última década se multiplicaron en el país. Por ello, es fundamental crear un estudio que actualice el Inventario de Emisiones para una correcta toma de decisiones de los actores y que ayude a hacer políticas y proyecciones. Otra oportunidad para las empresas españolas es a través del Instrumento “Mecanismo de Desarrollo Limpio”. Es uno de los tres Mecanismos de Flexibilidad
establecidos en el Protocolo
Según el FONAM, a Marzo de 2011, Perú cuenta con 190 proyectos de MDL, de los cuáles 49 han sido aprobados por el Ministerio del Ambiente y de estos 23 están registrados y aprobados por la ONU5. 5.2 Gestión de residuos sólidos y plantas de tratamiento residual La generación de residuos ha aumentado durante los últimos años gracias al empuje de la economía y el crecimiento demográfico, que han traído grandes mejoras al país pero sin ser capaces de gestionar este crecimiento en muchos ámbitos, como el ambiental. Tabla 1. Generación Per Cápita de residuos sólidos por zona 6
Geografía geográfica
GPC (2009), Kg/habitante/día (datos del 29,3 de la población)
Costa
0,539
Sierra
0,483
Selva
0,571
Total país
0,532
Municipal
0,978
Ilustración 2. Generación de residuos por regiones (Ton/día). Año 2 009
Tratamiento de residuos declarados Sector de la energía Sector transporte Construcción Salud residuos sólidos domésticos Salud residuos sólidos peligrosos Agricultura residuos sólidos domésticos Agricultura residuos sólidos peligrosos
36.538,8 1.572,36 224.748 7.686,82 1.593,98 5.196 5.004
Fuente: Elaboración propia. MINAM (2010), Informe anual de residuos sólidos municipales y no municipales en el Perú .
Interés municipal en la gestión de residuos
Durante el 2009, sólo hubo el 13,85% de las municipalidades declararon datos al Sistema de Información para la Gestión de residuos sólidos (SIGERSOL)8: 254 de 1834 municipios. Pasco con un 39,29% el que tuvo en proporción más municipalidades reportando. De las Municipalidades declarantes el 90,94% contaban con un servicio municipal de limpieza pública.
Ilustración 3. Evolución de los proyectos de residuos sólidos
Fuente: MINAM (2010), Informe anual de residuos sólidos municipales y no municipales en el Perú
Empresas
En diciembre de 2009 había 88 empresas registradas como prestadoras de servicios de residuos sólidos, el 39% en Lima. El número de empresas va aumentado a raíz del surgimiento de nuevos concursos de los gobiernos locales. Los residuos peligrosos son tratados por la
Tabla 4. Principales empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos en el Sector de la energía EMPRESA (EPS-RS) NOMBRE Arpe E.I.R.L. Axial S.R.L. Befesa Perú S.A. Century Ecological Corporation S.A.C. Combustibles Willy E.I.R.L. DEMEM S.A. Descon S.A.C. Ecoterrasa E.I.R.L. AMPCO PERÚ S.A.C. Green Care del Perú S.A. INGEMEDIOS S.A.C. Lubricantes y Filtrados Marte E.I.R.L. MAREI S.A.C. Mantenimiento y Construcción Pariñas S.A. Servicios Brunner E.I.R.L. Tower and Tower S.A. Ulloa S.A. Vega Upaca S.A.
REGISTRO SANITARIO EPSG-321-07 EPNA - 0141-05 EPNA-344-08 ECNA‐598‐08 EPNK-534-10 EPNA-487-09 EPNA – 0193-06 EPDA – 0160-05 EPNA-498-09 EPNK-508-10 EPNK-0295-07 EPNA-0292-07 EPNA-238-06 EPSG-503-09 EPNA-464-09 EPNA-492-09 EPNA-444-09 EPNA-494-09
Tabla 6. Empresas sector agricultura NOMBRE DE EMPRESA (EPS-RS) INVERSIONES MJM SRL SGT-ND-SRL CUC. SAC W.R. INGENIEROS EIRL AGRICULTURA Y SERVICIOS SRL EZEFRANCO EIRL ACCESORIOS Y PARTES INDUSTRIALES S.A.C. APARISAC TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS ECOLOGICAS TECONEC SAC TOTAL
CANTIDAD TM/MES 0.453 221.144 216.59 550.133 7.267 7.33 0.918 461.773 1,465.608
Fuente: MINAM (2010), Informe anual de residuos sólidos municipales y no municipales en el Perú
Reciclaje y reaprovechamiento de residuos
Sólo 77 distritos han reportado que cuentan con sistemas de reaprovechamiento de residuos en el año 2009, de los cuales sólo 32 reaprovechan residuos orgánicos e inorgánicos. Tabla 7. Reaprovechamiento por tipo de residuos. 2009
Tipo de residuo
Mes (Ton)
Día (ton)
Oportunidades El tratamiento de residuos está colapsado tanto en Perú como en la capital Lima, quedando todo por hacer, tanto en el ámbito industrial como residencial. Por tanto existe una fuerte demanda de lugares de deposición final (los actuales sólo cubren el 26% de la demanda) En Perú encontramos a día de hoy 11 rellenos sanitarios 10, de los cuales 9 están en Lima o en municipalidades colindantes. Por ello es fundamental la creación de más rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos y evitar el uso de los llamados botaderos municipales donde, salvo en contadas excepciones 11, no hay cumplimiento de normativa en cuanto a la gestión de estos residuos. Para este año 2011 y el año 2012 se quieren comenzar a construir 32 rellenos sanitarios en el país12. En base a esto surgen oportunidades para empresas consultoras de medio ambiente para la realización de los respectivos estudios ambientales del proyecto, así como para la construcción y gestión de rellenos sanitarios. Falta encarecidamente la construcción de un depósito para el tratamiento de residuos hospitalarios13 del que carece en el país por lo que este tipo de residuos se acumulan con el resto, con los problemas que esto ocasiona y más si consideramos la gran cantidad de personas que trabajan en estos vertederos.
El sector de gestión de residuos carece de un buen marco regulatorio. Por ello se necesitan estudios y asesorías para el mejoramiento de procesos e impactos ambientales. La Agencia Española de Cooperación Internacional al desarrollo (AECID) viene apoyando el desarrollo y la ejecución de proyectos de residuos sólidos, en las ciudades de Tumbes, Loreto, Arequipa, entre otras regiones. 5.3 Gestión del agua y tratamiento de aguas residuales. Perú cuenta con una gran disponibilidad de recursos hídricos que se distribuyen de forma desigual a lo largo de su territorio. Esto es debido a que la costa peruana es desértica y las lluvias se concentran fundamentalmente en las zonas de la sierra y la selva. A pesar de ello, en la zona costera hay disponibilidad de recursos hídricos gracias a los ríos y lagunas que se crean en la cordillera de los Andes y que forman parte de la cuenca del Pacífico. Ilustración 4. Disponibilidad hídrica a nivel nacional por región hidrográfica. 2008
Tratamiento de aguas residuales Según el INEI actualmente hay 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en Perú que manejan un caudal conjunto de 2.558 litros por segundo. Ilustración 5. Caudal en plantas de tratamiento de aguas residuales
3.000 o d n u g e s r o p s o r t i L
2.500 2.000 1.500 1.000 500 Caudal
2006 1.595
Fuente: INEI. Elaboración propia.
2007 1.629
2008 2.556
2009 2.558
Empresas En Perú hay 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que se distribuyen el mercado de las 25 regiones del país. Se dividen de la siguiente manera:
12 empresas grandes. Con más de 40.000 conexiones cada una.
23 empresas medianas. Entre 10.000 y 40.000 conexiones.
15 pequeñas empresas. Menos de 10.000 conexiones.
Ilustración 6. Producción de agua potable. Miles de metros cúbicos. 2008
3,1% 15,1% 51,2% 30,6%
Fuente: INEI. Elaboración propia
SEDAPAL Grandes Medianas Pequeñas
Ilustración 7. Producción per cápita de agua potable 500 450 a í d / . b a H / s o r t i L
400
Promedio total
350
SEDAPAL S.A
300
EPS Grandes
250
EPS Medianas
200
EPS Pequeñas
150 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: INEI. Elaboración propia
Oportunidades Ministerio de Vivienda y Saneamiento El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene en cartera 470 proyectos en saneamiento que demandan una inversión entorno a $ 900 millones.
Además está próxima una convocatoria para la primera planta desalinizadora en Perú, que buscará abastecer de agua potable a la costa sur del país. Otras oportunidades.
Limpieza de playas y ríos. Se necesitan realizar estudios sobre el impacto y riesgo que la acumulación de desperdicios y basura tiene sobre ellos. Igualmente también es crucial maquinaria específica que permita realizar este tipo de limpieza tanto en el agua como en las playas en sí y orillas de los ríos. Trabajo con empresas mineras para que minimicen la contaminación que producen en los ríos cercanos a las minas. Realización de estudios de impacto ambiental para el crecimiento de proyectos mineros que se desarrollarán en Perú en los próximos años. El BID tiene proyectos de mejora de la gestión de agua y saneamiento a través de los que surgen también oportunidades de consultoría.
5.4 Construcción verde, “Green building” En Perú, la organización Perú Green Building Council (PGBC) agrupa a las primeras empresas que se han interesado en unirse para la promoción de las construcciones verdes. Esta
Por ello cada vez son más demandados procesos de diagnóstico, consultorías y asistencias, centralizándose la mayor parte de esta demanda en las grandes construcciones de la ciudad de Lima. Por otro lado, el BID ha elegido la ciudad de Trujillo en Perú para iniciar el proyecto piloto de Ciudades Sostenibles que en función de los resultados obtenidos se extenderá por el resto de Latinoamérica. Por esta vía surge un abanico de oportunidades a través de asesorías y consultorías en temas de sostenibilidad ambiental, ordenamiento urbano, sostenibilidad fiscal, cambio climático, consultorías en vulnerabilidad, inventarios de efecto invernadero y el mercado de carbono. 5.5 Sector Forestal 79 de las 129 millones de hectáreas del territorio peruano están cubiertas por bosques. Esta cantidad de hectáreas sitúan a Perú en el 9º lugar mundial y 2º de América Latina en extensión de bosques. Es importante señalar que además el 48,3% de la superficie de la Amazonía cuenta con certificación ecológica. En el año 2009 según datos de Proinversión, se dieron concesiones sobre 9,2 millones de hectáreas forestales, de las cuales 7,2 millones de hectáreas tenían fines madereros. El resto
El ministerio de agricultura tiene habilitado junto a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) una página web 26 que sintetiza la legislación que afecta al sector. Oportunidades La mayoría de la información disponible sobre el sector forestal se refiere a oportunidades a través del aprovechamiento de los bosques con usos madereros. En muchos casos se necesita asistencia para lograr certificaciones y una tala controlada que permita la regeneración de los bosques. El BID va a abrir la posibilidad de consultorías en el mes de junio en este sector con: 1. Análisis de proyectos de cooperación en temática forestal. 2. Estudio de actualización de las caudas de deforestación y degradación de los bosques con escenarios futuros y simulaciones. 3. Posibles proyectos de manejo forestal, empresas y comunidades nativas, ecoturismo, conservación privada de los bosques. 4. Inclusión de los indígenas, que en muchas ocasiones minusvaloran los recursos de los que disponen. 5. Medir resultados y éxito de los posibles proyectos que se vayan desarrollando.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (No. 27308) contempla una reducción de 25% en el pago de los derechos de aprovechamiento para aquellas concesiones que involucren extracción, transformación en plantas de procesamiento ubicadas en el ámbito regional de la concesión y comercialización de productos forestales con valor añadido; así como en concesiones que cuenten con certificación forestal voluntaria.
5.6 Energías renovables Existe una nota sectorial, actualizada a mayo de 2011, que contiene información sobre el sector de la energía y energías renovables. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o CEIM.
5.7 Otras oportunidades
Está aumentando el interés en el país por tener certificaciones medioambientales. Esto es así porque las certificaciones otorgan diferenciación con otras empresas para la atracción de inversiones, posibles clientes y licitaciones. En el año 2009 ya había 177 empresas con la certificación ISO 14001, Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Surgen por tanto posibilidades de consultoría para apoyar en la implantación en las
de las zonas contaminadas con todas las actividades asociadas al medio ambiente que pueden crearse.
5. Instituciones Gestión de residuos sólidos
Red de Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos http://www.redrrss.pe Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL) http://www.sigersol.pe/ RAEEPerú. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos peru.org/
http://www.raee-
Agua y Saneamiento
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA) http://www.iproga.org.pe/
PRONASAR http://www.vivienda.gob.pe/pronasar/
Superintendencia Nacional http://www.sunass.gob.pe
Construcción verde
de
http://www.ana.gob.pe/
Servicios
de
Saneamiento
(SUNASS)
Sistema Nacional de Información ambiental (SINIA) http://sinia.minam.gob.pe
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) http://www.spda.org.pe
Universidad Nacional Agraria La Molina http://www.lamolina.edu.pe
Generales
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y-el-bid,1037.html
http://www.iadb.org/es/paises/peru/peru-
Cámara de Comercio de Lima www.camaralima.org.pe
Corporación Andina de Fomento (CAF) http://www.caf.com
Fondo Nacional del Ambiente Perú (FONAM) http://www.fonamperu.org
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) www.indecopi.gob.pe Instituto Nacional de Estadística e Informática http://www.inei.gob.pe/ PROINVERSION http://www.proinversion.gob.pe Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) http://www.sunat.gob.pe
6. Ferias del sector y relacionadas II Expo Agua Perú y Medio Ambiente 2011 Fechas: Del 7 al 9 de julio de 2011. Lugar: Centro de Convenciones María Angola. Carácter: Profesional Web: http://perueventos.org/expo/agua.html III Feria Internacional Energía y Ecoeficiencia Perú – EEC 2011 Fechas: Del 8 al 10 de septiembre de 2011. Lugar: Centro Cultural de San Marcos - La Casona. Av. Nicolás de Piérola 1222 - Parque Universitario – Centro histórico de Lima, Perú. Carácter: Profesional, empresarial y público en general Web: http://www.fonamperu.org/general/feria/index.php Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2011 Fechas: Del 24 al 26 de noviembre de 2011. Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima – Perú. Carácter: Profesional, empresarial y público en general.
7. Referencias INEI, Anuario de estadísticas ambientales. Intermon Oxfam (2008), El MDL y su contribución al desarrollo humano. IPES (2010). Diagnóstico del manejo del os residuos electrónicos en el Perú. MINAG (2010), Perú Forestal en número. Año 2009. MINAM (2010), Informe anual de residuos sólidos municipales y no municipales en el Perú. Perú Ambiental (2010), Energías Renovables, futuro del país. PNUMA (2010), Perspectivas del Medio Ambiente, América Latina y Caribe. PROINVERSION (2011), Oportunidades de Inversión en el Perú. UNEP (2010), Hacia una Economía Verde. Entrevistas
8. Anexos Tabla 8. Emisiones CO2 por habitante Emisiones CO2 Por habitante
2004
2005
2006
2007
Argentina
4,051
4,089
4,385
4,647
Brasil
1,855
1,880
1,873
1,937
Chile
3,974
4,016
4,129
4,310
Colombia
1,268
1,375
1,409
1,430
México
4,023
4,199
4,217
4,393
Perú
1,162
1,337
1,242
1,508
América Latina y el Caribe 2,623 2,659 2,688 2,803 Fuente: NU: Naciones Unidas: Sitio oficial para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Tabla 9. Equipamiento por región y número de distritos % DE DISTRITOS NUMERO DE QUE DISTRITOS CUENTAN NUMERO CON CON DE REGIÓN INFORMACIÓ EQUIPAMIENT DISTRITO N DE O CON S EQUIPAMIENT RESPECTO O AL NUMERO DE DISTRITOS DEL INEI AMAZONAS 26 30.95% 84 ANCASH 20 12.05% 166 APURÍMAC 4 5.00% 80 AREQUIPA 11 10.09% 109 AYACUCHO 6 5.45% 110 CAJAMARCA 10 7.87% 127 CALLAO 2 33.33% 6 CUSCO 21 19.44% 108 HUANCAVELIC 8 8.51% A 94 HUÁNUCO 2 2.63% 76 ICA 7 16.28%
NÚMERO DE DISTRITOS QUE CUENTAN CON LOS SIGUIENTES EQUIPAMIENTOS L A N O I C O N N E V N O C
A D N A R A B
E T E U Q L O V
R O D A T C A P M O C
9 3 0 0 0 0 0 0
0 3 1 5 3 3 1 5
11 12 3 5 4 2 0 6
2 7 1 5 0 4 2 9
1 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 1 1 2 11
3 3 0 2 4 2 1 5
0
4
1
1
0
0
5
0 0
0 2
0 6
0 4
0 1
0 2
2 2
N Ó I M A C
A T E N O I M A C
O L C I C I R T
Exportación de MMAA.
Fuente: Estacom
El año 2010 es el primer año en el que Perú aparece dentro del ranking de los principales países a los que más exporta a España en el sector del medio ambiente y producción energética. Las importaciones son prácticamente nulas, aunque desde agosto de 2010 están aumentando. Esta f echa coincide con el inicio de las exportaciones de gas en Perú, revirtiendo la balanza comercial en este sector, que era positiva para España y ha comenzado a ser deficitaria.
