2-1
CAPITULO 2 ESTUDIO DE MERCADO
2.1 INTRODUCCION El butadie limitados, pero es una importante butadieno no por si solo tiene usos muy limitados, materia prima para la industria petroquímica final, especialmente en el cada vez más crec crecie ient ntee merc mercado ado del del caucho sintético sintético, como así también en los mercados de plásticos, resinas sintéticas sintéticas y látex. az!n por la cual, el análisis análisis para el estudio de mercado del butadieno, se basará en la producci!n "capacidad#, consumo "demanda#, y comercio comercio exterior exterior "importacion "importacioneses- exportaciones# exportaciones# del cauc$o cauc$o "tanto natural como como sintético#, ya que la producci!n de butadieno esta íntimamente li%ada a la producci!n de cauc$o sintético& y a partir de dic$a informaci!n deducir en forma indirecta el estudio de mercado del butadieno, pues no se cuenta con datos ni informaci!n para el butadieno. 'e%(n el estudio estudio realizad realizadoo por la Ex )irecci!n )irecci!n de *as y +etroquímica +etroquímica de + /0& para la la producci!n producci!n ddee butadieno en condiciones condiciones econ!micas se requería una planta de pir!lisis de 3444 toneladas por a5o "t6a5o#, empleando %as natural como materia prima, cuya producci!n sería de 10144 t6a5o de etileno, 27744 t6a5o de propileno y 17.844 t6a5o de butileno, y a partir del butileno, en una planta de des$idro%en des$idro%enaci! aci!nn se producirán producirán 11444 t6a5o de butadieno butadieno.. A su vez el butadieno, 9untamente 9untamente con otros polímeros polímeros "etileno, +ropileno, estireno, acrilonitril acrilonitrilo, o, cloros, an$ídrido an$ídrido maleico, maleico, y otros aditivos# en una planta planta de copolimerizaci!n copolimerizaci!n producirá los productos terminados o finales finales de consumo como: diferentes diferentes tipos de cauc$os o $ules sintéticos, variedad de plásticos, resinas, látex, y otros menores. Estos aspectos $an dado lu%ar a que el ;omple9o de +olímeros contemple una serie de plantas no todas ellas relacionadas con la producci!n de butadieno.
2-2
A COMPLEJO COMPLEJO INSECTICIDAS BENCENO DEL COMPLEJO DE AROMATICOS
ETIL BENCENO
ALQUILACI ILACION ON CATALIT. LIT.
ETILENO
DESHIDROGENACION
ESTIRENO
POLIMERIZACIO N
POLIESTIRENO
ACETONA 1060 PIROLISIS DE GAS NATURAL
PROPILENO
POLIMERIZACION
POLIPROPILENO
CAUCHO SBR
BUTILENO
PLANTA DE BUTADIENO
BUTADIENO
COPOLIMERIZACION
RESINA ABS
DESHIDROGENACION
CAUCHO EPS GAS GAS NATURAL
ADITIVOS NEGRO DE HUMO POLIMERIZACIO N
AMONIACO ONIACO DEL COMPLEJO COMPLEJO
REACCION CATALITICA
POLIETILENO
ACRILON ACRILONITRILO
FERTILIZANTES A COMPLEJO RESINA S PLASTICAS
i!u"a 2.1 Co#$%e&o Po%'#e"os uente: /0.
2.2 DISPONI(ILIDAD DE MATERIAS MATERIAS PRIMAS 2.2.1 )as Natu"a%* Indust"ia%i+aci,n =as reservas y producci!n de %as natural a nivel mundial, ver >abla 2.1, son muc$o muc$o más %randes que las de petr!leo, es así que se%(n el ?mer ?merica icann +etroleum +etroleum @nstitute /1, las reservas de %as están %arantizadas para aproximadamente 134 a5os, mientras que para el petr!leo crudo para 84 a5os.
Tab%a 2.1 Rese"-as Mundia%es De )as Natu"a% Po" Pa's A% 1 De Ene"o De% 2/// 0(i%%ones De Met"os Cbicos Pa's ederaci!n usa
Rese"-as 3 A ,1
Po"centa&e Mundia% 77,4
2-7
@rán
22,J
1,A
Batar
A,
,A
Emiratos Crabes Dnidos
8,4
3,1
?rabia 'audita
,A
3,4
Estado Dnidos
3,8
7,2
?l%eria
3,
7,1
3,4
2,A
i%eria
7,
2,3
@raF
7,1
2,1
>urFmenistán
2,A
2,4
Galasia
2,7
1,8
@ndonesia
2,4
1,3
DzbeFistán
1,J
1,7
BazaF$stan
1,A
1,7
;anadá
1,0
1,2
Holanda
1,0
1,2
BuIait
1,
1,4
;$ina
1,3
4,J
4,A 13,0
4,8 144,4
Géxico >otal Gundial uente: /12.
)urante la realizaci!n del >ercer ;on%reso =atinoamericano y del ;aribe del *as "=?;*E;#, realizado en 'anta ;ruz olivia en en Garzo del 2442, se analizaron analizaron las posibilidade posibilidadess reales de las nuevas exportaciones de %as boliviano. boliviano. En base a las proyecciones del consumo de %as y las reservas actuales dentro del marco de inte% inte%rac raci! i!nn ener% ener%éti ética ca del ;ono 'ur, 'ur, ver >abla bla 2.2., 2.2., +atric +atric ;ayrad ;ayradee /11& /11& de la ;onsultora ;onsultora de petr!leo petr!leo eicei eiceipp de rancia, rancia, y ?dri ?drián án +érez *erente e%ional e%ional de la ?rpel, se5alaron que: Kla oferta oliviana creci!, pero también lo $ará la demanda internacional. =as reservas ar%entinas declinaran en pocos a5os, ;$ile comenzara a importar %as boliviano, el =* a Estados Dnidos y Géxico puede resultar viable, y un mundo de posibilidades masL.
Tab%a 2.2 Rese"-as 3 Consu#o De )as Natu"a% Cono Su" 0(i%%ones de Pies Cbicos Pa's
Rese"-as P"obadas A% 4151252//1
Consu#o A6o 2///
P"o7ecci,n Consu#o A6o 2/1/
2-3
?r%entina
70,24
1,24
1,4
olivia
2,74
4,47
4,48
rasil
17,14
4,77
1,84
;$ile
7,A4
4,24
4,4
+er( uente: /11.
1,J4
4,42
4,12
'e%(n el informe estadístico de +, /14, las reservas al 71 de Enero del 2442, y la producci!n al 71 de )iciembre del 2444 de $idrocarburos son las que se muestran en las >ablas 2.7 y 2.3.
Tab%a 2.4 E-o%uci,n De Las Rese"-as De 8id"oca"bu"os En (o%i-ia Pet",%eo 3 Condensado 0Mi%%ones De (a""i%es +robadas "+1#
199: 118,1
199; 131,J
1999 1,.J
2/// 78,.
2//1 334,
2//2< 3J,A
+robables "+2# P1 =P2 +osibles "+7# P1 =P2 = P4
A3,A 2//>9 114,2 411>1
03,A 21?>: 37,8 2?/>4
AA,8 2@/> J8, 44:>/
2J, ?92>/ 73,1 1/4:>1
31, ;92>/ 38J,A 14?1>;
38J,7 929>1 307,J 1@/4>/
199; 3,18
1999 ,2A
2/// 1A,71
2//1 27,A3
2//2< 2A,82
2,3 ?>?2 7,10 9>:9
7,74 ;>; ,30 1@>/
17,J4 42>21 10,81 @9>;2
22,JJ @?/;4 27,1A :/>/1
27,8A 2>4/ 23,J ::>2/
)as Natu"a% 0(i%%ones De Pies Cbicos +robadas "+1#
199: 7,0
+robables "+2# 1,J3 P1 =P2 >?9 +osibles "+7# 3,17 P1 =P2 = P4 9>;2 uente: /14. M eservas a Enero 2442.
;omo puede apreciarse en la >abla anterior, las cifras de las reservas de %as natural y petr!leo y condensado, se vieron incrementadas después del proceso de capitalizaci!n de +, este potencial, por lo mismo 9ustifica que deberá dársele un mayor y me9or uso al %as natural, a5adiéndole el valor a%re%ado a través de la implementaci!n de comple9os petroquímicos.
Tab%a 2.@ E-o%uci,n De La P"oducci,n De 8id"oca"bu"os En (o%i-ia Pet",%eo 7 Condensado 0Mi%%ones de ba""i%es A6o +roducci!n
199: 12,42
199; 17,00
1999 11,A
2/// 11,4
199;
1999
2///
)as Natu"a% 0Mi%%ones de $ies cbicos A6o
199:
2-
+roducci!n uente: /17.
1AA0A4,72
1AJ848,A3
1088J8,74
241224,30
?sí mismo la >abla 2. nos muestra la exportaci!n del %as natural en los (ltimos a5os /14.
Tab%a 2. EB$o"taci,n De )as Natu"a% 0Mi%%ones De Pies Cbicos Pa's ?r%entina
199: 808
199; 872J
1999 2288J
2/// 888
2//1 0JJ
808
872J
13178 78A40
03223 03AJ4
111280 112488
rasil >otal uente:/14.
2.4 IDENTIICACION DEL PRODUCTO 0(UTADIENO El butadieno "1,7-butadieno,
divinilo, bivinilo, viniletileno#, CH 2=CH-
CH=CH 2, de peso molecular 3.4J, es un %as incoloro, punto de fusi!n -117 N;,
punto de ebullici!n -7 N;. Es insoluble en a%ua, muy soluble el alco$ol etílico, y miscible en todas las proporciones de éter. El is!mero 1,2-butadieno, se encuentra a veces en el butadieno comercial como impureza, pero no tiene nin%una importancia técnica. =as especificaciones del butadieno comercial se detallan en el >abla 2.8.
Tab%a 2.? Es$eciicaciones De (utadieno )"ado Co#e"cia% (utadieno
)"ado
Es$eciicaci,n
An%isis
1,7-butadieno, O peso min.
JJ,44
?cetileno, como vinil acetileno, O peso min.
4,14
T'$ico JJ,7 4,443
+er!xidos, como per!xido de $idr!%eno, ppm max.
14
P1
;arbonilo, como acetaldé$ido, ppm max.
144
trazas
'ulfuro, como sulfuro de $idr!%eno, ppm max.
144
trazas
o volátiles, O peso max.
4,1
4,414
Hidrocarburos ;, y mas pesados, O peso max.
4,2
4,47
?moniaco, ppm max.
14
P1
an%o de ebullici!n N;.
4,3
4,2
limpia, sin impurezas
limpia
144
128
?pariencia. @n$ibidor, p->;, ppm min. uente: /, p. 21..
Co#e"cia%
2-8
2.@ USOS 3 DERIADOS DEL (UTADIENO +or ser un $idrocarburo no saturado, el 1-7-butadieno tiene una %ran reactividad y presenta las reacciones químicas características de los $idrocarburos con dobles enlaces con9u%ados. Hasta el presente se $an sintetizado un considerable n(mero de polímeros y copolímeros del butadieno "muc$os de ellos de producci!n industrial#, y varios derivados que también tienen valor e interés comercial, aunque se producen en vol(menes bastante inferiores al de los productos obtenidos por reacciones de polimerizaci!n y copolimerízacion. =a i%ura 2.2 nos muestra al%unas reacciones y productos del butadieno. @ndustrialmente, el butadieno se usa casi en su totalidad para la obtenci!n de cauc$os sintéticos y de varios tipos de plásticos, y en cantidad reducida en la síntesis del adiponitrilo, materia prima usada en la producci!n de nylon 88.
2-0
i!u"a 2.2 Reacciones 3 P"oductos De% (utadieno uente:/, p. 2.
[email protected] Cauchos Sintéticos
ambién se producen comercialmente en cantidades apreciables, cauc$o polibutadieno "# y cauc$o nitrilo "#.
Caucho Esti"eno5(utadieno 0S(R ;onocido también con el nombre de cauc$o *-', buna-'. 'e obtiene por copolimerizaci!n en emulsi!n de butadieno y estireno, en proporciones %eneralmente de 7:1, y en presencia de a%entes emulsificantes y catalizadores. ?demás para lo%rar una cadena de lon%itud apropiada, se adicionan a%entes re%uladores. 'e utiliza principalmente en la fabricaci!n de carcasas y superficies de llantas, "neumáticos de ve$ículos, industria automotriz, industria petrolera, industria del calzado, etc.#.
Caucho Po%ibutadieno 0(R o P(R
2-A
El butadieno se polimeriza fácilmente a ba9as temperaturas, por acci!n de catalizadores y modificadores. ;omo el mon!mero tiene dos dobles enlaces, el polibutadieno obtenido presenta tres diferentes estructuras: =as formas cis y trans, el resultado de adiciones en la posici!n 1-3& y la forma vinílica ori%inada por la presencia de %rupos vinílicos adicionados a la posici!n 1-2. En el polibutadieno normal se encuentran en una sola cadena mezclas de las diferentes formas nombradas. )esde $ace al%unos a5os también se produce comercialmente polibutadieno exclusivamente de forma estructural cis, cuyas propiedades son muy seme9antes a las del cauc$o natural. =os diferentes polibutadienos tienen su principal aplicaci!n en la manufactura de neumáticos.
Caucho Nit"i%o 0N(R ?unque el volumen de su producci!n comercial es bastante menos que el de los otros tipos, el cauc$o nitrilo también consume una cantidad apreciable de butadieno. 'e obtiene por copolimerizaci!n en emulsi!n de la diolefina con un porcenta9e en peso de acrilonitrilo que varia entre 24 y 34 O. 'us aplicaciones comerciales se basan esencialmente en su notable resistencia a los aceites.
Caucho Po%ic%o"o$"eno o Neo$"eno 0CPR El mon!mero cloropreno se obtiene por sustituci!n del cloro por el $idr!%eno secundario del butadieno, para lue%o por copolimerizaci!n dar el neopreno. Este cauc$o es utilizado como material antideslizante en equipos de protecci!n personal como ser zapatos, %uantes, etc., por su alta resistencia a los aceites en la industria petrolera. En la >abla 2.0 se puede ve el porcenta9e de butadieno en los diferentes tipos de cauc$os sintéticos derivados de este.
2-J
Tab%a 2.: Po"centa&e De (utadieno En Los Die"entes Ti$os De Cauchos (utadiénicos Ti$o de caucho ' o *' o una ' +olibutadieno o o * o una uente:/13, p. 287.
P"oducto (ase utadieno 6 Estireno utadieno utadieno 6 ?crilonitrilo
Co#$osici,n T'$ica 0O utadieno 6 2O Estireno 144O utadieno 84-A4O utadieno6 24-34O ?crilonitrilo
[email protected] P%sticos
[email protected] Adi$onit"i%o 0ADN
2-14
Dna de las fuentes comerciales de adiponitrilo es el butadieno. ? partir del adiponitrilo se obtiene la $exametilendiamina que, por reacci!n con ácido adípico, produce el nylon 88. =a síntesis del adiponitrilo se inicia con cloraci!n de butadieno para obtener 1,3 diclorobuteno-2, este por tratamiento con cianuro de sodio y en presencia de sales cuprosas, se transforma en dicianobuteno. +osteriormente este (ltimo compuesto por $idro%enaciones sucesivas produce el adiponitrilo y lue%o la $exametilendiamina. El consumo de butadieno para la obtenci!n de adiponitrilo $a venido aumentando paulatinamente, pero el volumen de diolefina usado para este fin es aun muy ba9o, comparado con el utilizado para la producci!n de cauc$o sintético.
2.@.@ P"oductos Misce%neos ? pesar de que las reacciones de polimerizaci!n son las de mayor importancia comercial, también otras reacciones del butadieno, como al%unas del tipo condensacion )iels-?lder son interesantes y producen materiales de interés comercial. +or e9emplo, con an$ídrido maleico, el butadieno produce an$ídrido tetra$idroftálico, muy usado en la preparaci!n de fun%icidas& reacci!n con 2,7diclorobenzoquinona, produce el fun%icida llamado p$y%on. >ambién industrialmente se $an producido a partir del derivado dis!dico del dímero del butadieno, mezclas de ácidos isosebásicos "ácidos dibásicos del %rupo de 14 carbonos#.
2. INDUSTRIA MUNDIAL =a mayor producci!n mundial de cauc$os sintéticos, y por ende de butadieno ver >ablas 2.A, se encuentra en los +aíses )esarrollados )e Economía )e Gercado "+)EG#, esto comprende a Estados Dnidos, ;anadá, Europa Qccidental, Rap!n, ;$ina y usia. En cambio la mayor producci!n mundial de cauc$o natural, se encuentra en los países ?siáticos, ;entro ?fricanos y 'udamericanos /7.
2-11
El mayor porcenta9e de consumo del butadieno en el mundo se da en la industria de los cauc$os o elast!meros sintéticos "', , , ;+#, cuyo valor pronosticado se%(n la ;$emical GarFet ?ssociates @nc ";G?@# /2& para el a5o 2441 es del 81O del total de butadieno producido, quedando un 7JO para otros usos. =a >abla 2.J muestra el porcenta9e de usos que se da al butadieno en el mundo
Tab%a 2.; P%antas P"oducto"as De (utadieno En E% Mundo 0Mi%es de Tone%adas Pa's Estados Dnidos
Ca$acidad 2814
;anadá
27A
rancia
88
?lemania
008
@talia
723
eino Dnido
727
+aíses a9os
232
él%ica
184
Espa5a
124
'uecia
34
inlandia
3
?ustria
14
usia
A14
+olonia
114
epublica ;$eca
J7
ul%aria
7A
umania
77
Rap!n
100
;$ina
038
;orea del 'ur
814
>aiIán
34
>ailandia
00
@ndia
A7
@ndonesia
34
rasil
78
Géxico
1A1
?r%entina
A7
Cfrica del 'ur
04
@rán
02
2-12
?ustralia uente: /1, pp..7-8.
3
Tab%a 2.9 Po"centa&es De De#anda De (utadieno En E% Mundo De#anda (utadieno O 1JJJ O 2444 O 2441 uente: /2.
S(R 71 2J 2A
(R 2A 2J 20
Cauchos N(R 7 7 3
CPR 2 2 2
LteB S(L 11 11 11
Resinas A(S ADN J 0 14 8 11
Ot"os
Tota%
J 14 11
144 144 144
?sí mismo se%(n pron!sticos del ;G?@ /2, la demanda de butadieno en el mundo se incrementará a una tasa anual del 7.J O durante el periodo del 2441 al 2448, también el ;G?@ se5ala que las plantas
de butadieno en los países
desarrollados "EE.DD., Rap!n, ?sia, Europa Qccidental# durante el 2441 operaron al A1,1O de la capacidad dise5ada, y el pronostico para el 2448 considerando la tasa de crecimiento, será del A8,3O de su capacidad, pero teniendo en cuanta las perdidas que se dan en el proceso de 7 a 3.O, al final del 2448 la operaci!n será del J4,4O de la capacidad de dise5o. El consumo de cauc$os en los países desarrollados es alta y elevada con relaci!n a los países en desarrollo y subdesarrollados, pero en estos (ltimos el aumento en el consumo de cauc$os esta creciendo a mayor ritmo/7. ;omo afirmaci!n de lo anterior, se%(n el @nternational @nstitute for 'ynt$etic ubber +roducers "@@'+# /7& el consumo mundial de cauc$o sintético representa el 84O del consumo total, con una tasa de crecimiento anual del 7,1O para el cauc$o sintético, y 2,O para el cauc$o natural. En los países en desarrollo y subdesarrollados la tasa de crecimiento en el consumo es de 2 a 7 y de 1.2 a 2 veces respectivamente la media mundial, aunque el consumo por $abitante es aun muc$o menor. =os cauc$os sintéticos más consumidos en el mundo son los cauc$os butadiénicos "', y #, cuyo porcenta9e promedio mundial alcanza alrededor
2-17
del 01O del total, en cambio en rasil el consumo de cauc$os butadiénicos es el A7O del total /18. abla 2.14.
Tab%a 2.1/ Po"centa&es De Consu#o De Cauchos Sintéticos En E% Mundo A6o 1999 Ti$o (utadiénicos Caucho S(R (R N(R O Gundo 4 10 3 O rasil 83 10 2 uente: /18.
neo$"en 7 7
Po%iiso5 Eti%eno buti%eno P"o$i%en 8 0 3
Po%iiso5 $"eno J 3
Ot"os
Tota%
3 1
144 144
2.? ANFLISIS DE LA OERTA 3 DEMANDA 'e%(n la mercadotecnia /10& la demanda ), llamada también consumo nacional aparente ;?, o consumo ;, de un determinado bien en un país o re%i!n, será funci!n principalmente de: precio, nivel de in%resos "producto interno bruto#, poblaci!n y necesidad del bien. =a demanda esta determinada también por la si%uiente ecuaci!n de balance: Demanda = Consumo aparente = Producción + Importación – Exportación
;uando la producci!n +, de un país o re%i!n no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado, se tiene una demanda insatisfec$a en el país o re%i!n en cuesti!n. En la práctica, %eneralmente las ecuaciones de oferta y demanda son aproximadamente lineales en el intervalo que importa& otras ecuaciones no lineales que suelen proporcionar representaciones razonablemente
precisas de la oferta y la
demanda en un intervalo limitado son la lo%arítmica y las exponenciales. ?(n en estos (ltimos casos, las ecuaciones de oferta y demanda lineales se utilizan por su mayor simplicidad y claridad al ilustrar ciertos tipos de análisis
2-13
+ara el caso del cauc$o, los factores mas importantes que influyen en la demanda son: +oblaci!n, tasa de crecimiento poblacional, producto interno bruto "+@#, parque automotor, tasa crecimiento parque automotor. En ?mérica =atina, existen plantas productoras de butadieno "producido ya sea como producto principal o como subproducto en plantas de etileno# solo en los países más desarrollados "?r%entina, rasil y Géxico, abla 2.11. 'e excluye +uerto ico que tiene una planta productora de butadieno de 0444 toneladas por a5o, por ser parte del %obierno de Estados Dnidos. ?unque en varios países de ?mérica =atina se produce cauc$o natural "ver >abla 2.12 +roducci!n, ;onsumo, @mportaci!n y Exportaci!n de cauc$os en olivia#, se $a podido constatar que la demanda del cauc$o sintético y por ende butadieno va en incremento. Esto $a sido confirmado por el K'imposio @nternacional 'obre el )esarrollo de la @ndustria +etroquímica en los +aíses en )esarrolloL realizado en aF( D' en Qctubre de 1.JA7 /1A& donde consider! tecnol!%icamente posible instalar peque5as instalaciones econ!micas en los países en desarrollo que ten%an disponibilidad de materias primas "%as natural, petr!leo, etc.#, sobre la base de un mercado nacional y6o re%ional. ;omo puede apreciarse en la >abla 2.11, al%unos países limítrofes cuentan con plantas ya existentes, por lo que el producto en cuesti!n deberá competir con estos, tanto en calidad, mercado, precios, posibilidad de exportar a precios remunerativos si la demanda nacional y6o re%ional es insuficiente, además de la buena disposici!n política del %obierno a prote%er la producci!n nacional mediante aranceles aduaneros y fomento a la exportaci!n. En las >ablas 2.17 y 2.13 se aprecian las importaciones y exportaciones de cauc$os en ?mérica =atina. En ellas se puede apreciar que en todos los países =atino ?mericanos existe un déficit en la balanza de pa%os, o en el comercio exterior del cauc$o& este déficit es pues suplido con las importaciones que $acen los países =atino ?mericanos tanto de cauc$o natural como sintético, %eneralmente de los países
2-1
?siáticos, como también de los desarrollados "Estados Dnidos, Rap!n, ;$ina, oeste Europeo#.
Tab%a 2.11 E-o%uci,n De La Ca$acidad De P"oducci,n De (utadieno En A#é"ica Latina 0Mi%es De Tone%adas Mét"icas Pa's ?r%entinaM
19: 78,4
19;/ 32,4
19; 8,4
199/ A7,4
199 A7,.4
1999 A7,4
rasilM
A2,4
142,.4
18,4
78,4
78,4
78,4
;olombiaMM
1,3
1,3
13,4
2A,4
2A,4
2A,4
;$ileMM
7,J
7,J
0,4
0,4
0,4
0,4
GéxicoM
,4
144,4
174,4
1A1,4
1A1,4
1A1,4
2,4
2,4
2,4
uente: /Elaboraci!n propia en base a informaci!n de: 13, p. 210& 1, pp. -3A& 1J, p. 23& 24, p. 13J& y 18.
Tab%a 2.12 P"oducci,n> Consu#o A$a"ente> I#$o"taci,n 3 EB$o"taci,n De Cauchos En (o%i-ia 0Tone%adas Mét"icas A6o 1JJ4
P"oducci,n< 030
I#$o"taci,n 3048
EB$o"taci,n 24A
Consu#o 141J
1JJ2
0AJ0
11
143A
12444
1JJ
A787
8730
701
137JJ
1JJ8
AA8
818
182
13A4
1JJ0
A170
J1A7
17
11A
1JJA
A80J
022A
13J
10A
1JJJ A12 M +roducci!n solo de cauc$o natural.
A44
14
1818
uente:/ 21, 22.
Tab%a 2.14 I#$o"taci,n De Cauchos En ("uto En Pa'ses De A#é"ica Latina 0Mi%es De D,%a"es Pa's ?r%entina
199/ 824A
1992 J484
199@ 3
199? 83J2
199; A840A
18A74
102J74
10A24
23J44
711748
+ara%uay
38
770
7J7
81A
3A0
Dru%uay
17280
1282
1243
1044J
27402
rasil
2-18
olivia
8A4
80J4
2284
32A4
8104
;olombia
A34
820A
80A30
0410
J8J31
;$ile
34284
2J887
71177
7322
37JA2
J84
14483
3J27
147A3
1A301
18782J
1310
1212
10088
1J8J1
+er(
184
J3
J820
13A4
1JA10
184
A708
013
0048
14304J
Ecuador Géxico
Tab%a 2.1@ EB$o"taci,n De Cauchos En ("uto En Pa'ses De A#é"ica Latina 0Mi%es De D,%a"es Pa's ?r%entina
199/ 1J184
1992
199@ 1381
199? 17A14
199; 713J0
rasil
7133
277A
23A1
2701
38
17
01
1803
1J22
72A
13A
11
14A
27
2J
118
844
;$ile
18
21
1
83
Ecuador
34
+ara%uay Dru%uay olivia ;olombia
Géxico
J82
J88
+er(
1A
14J8
3378
7127J
23
18
27J
731
JA82 712
?sí mismo la >abla 2.1 muestra el consumo aparente de cauc$os "natural S sintéticos#, y la >abla 2.18 el consumo de cauc$os sintéticos, en ?mérica =atina, dic$as tablas fueron elaboradas en base a proyecciones conservadoras.
Tab%a 2.1 Consu#o A$a"ente De Cauchos En A#é"ica Latina 0Mi%es De Tone%adas Mét"icas Pa's
19:
19;/
19;
199/
199
1999
2-10
?r%entina
87,4
0,2
A,4
J7,4
148,A
11,.A
1J,4
717,4
782,4
7A,A
32,4
3A2,4
;olombia
28,4
72,4
70,8
32,
1,4
,.4
;$ile
1,0
24,3
2,2
71,J
7J,4
3,4
12,4
18,A
1AA,
224,7
274,0
2J,4
72,4
31,4
2,4
81,4
8A,4
0,4
+er(
1,7
1A,A
2,7
74,A
70,J
3,2
0,8
A,1
J,4
14,2
13,.7
18,2
14,1 1.400,A
14A,7 1.241,
rasil
Géxico
olivia
Q. +aísesM 80,7 00,8 A0,A J1,J >otal 38,J 032,J A02,3 J80,3 M Qtros +aíses, incluye a Ecuador, +ara%uay, Dru%uay, ?mérica ;entral y el ;aribe. uente: /13& 21& 18& 7.
Tab%a 2.1? Consu#o A$a"ente De Caucho Sintético En A#é"ica Latina 0Mi%es De Tone%adas Mét"icas Pa's ?r%entina rasil
G 8 8
19: 31,4 128,4
19;/ 38,2 247,
19; ,7 27,7
199/ 84, 24,A
199 8J,3 208,7
1999 0,7 717,7
;olombia
0
13,A
1A,2
21,3
23,2
2J,1
71,3
;$ile
8
14,2
17,7
18,3
24,0
2,3
2J,7
Géxico
8
A1,7
141,J
122,
137,2
14,4
18A,3
8
24,A
28,0
77,A
7J,0
33,2
3A,A
+er(
J,J
12,2
18,3
24,4
23,8
2J,3
olivia
3J
7,0
3,4
3,3
,4
0,4
0,J
Q. +aísesM 0 7A,3 33,2 4,4 2,3 J,J >otal 84 738,A 302,A ,8 818,3 8A,A O +orcenta9e de consumo de cauc$o sintético respecto al consumo total de cauc$o "sintético S natural#.
81,0 08,7
M Qtros +aíses, incluye a Ecuador, +ara%uay, Dru%uay, ?mérica ;entral y el ;aribe. uente: /13& 21& 18& 7.
;omo puede apreciarse en la >abla 2.18, el consumo aparente de cauc$o sintético en ?mérica =atina es de alrededor del 84O respecto al total del cauc$o consumido, variando desde 8O al 3JO. En base a datos anteriores, y para proyectar la demanda o consumo aparente del butadieno mostrado en la >abla 2.10, se tomo en cuenta la informaci!n se5alada en la >abla 2.14, que muestra que del 144O de cauc$o sintético consumido, un 01O son
2-1A
cauc$os del tipo butadiénicos "4O de ', 10O de y 3O de #, además la >abla 2.0 nos indica que el 0O en peso es butadieno en el cauc$o ', 144O en el cauc$o y A4O en el cauc$o , por lo tanto se deduce que del 144O de cauc$o sintético consumido, el 0,0O en peso es butadieno. ?sí mismo la >abla 2.J nos muestra que para el a5o 2441 y asumiendo esto como un dato conservador, que del 144O de butadieno producido, solo un 81O se utiliza en la producci!n de cauc$os sintéticos, el 7JO restante es consumido en otros usos. +or lo que concluimos que el consumo aparente de butadieno equivale alrededor del J3,8O en peso del consumo de cauc$o sintético.
Tab%a 2.1: Consu#o A$a"ente De (utadieno En A#é"ica Latina 0Mi%es De Tone%adas Mét"icas Pa's ?r%entina rasil ;olombia ;$ile Géxico
G J3,
19: 7A,0
19;/ 38,2
19; 2,7
199/ 0,2
199 8,0
1999 01,2
8
11J,J
1J2,
222,8
270,2
281,7
2J8,3
J3,
13,4
10,7
24,7
22,J
20,
2J,0
8
J,0
12,
1,
1J,8
23,4
20,0
J3,
08,J
J8,3
11,J
17,
131,J
1J,7
8
1J,0
2,2
72,4
70,
31,A
38,1
J3,
J,3
11,8
1,8
1A,J
27,7
20,A
8
7,
7,A
3,2
3,0
8,8
0,
J3,
78,7
31,A
30,7
3J,8
8,0
A,3
72A,1
330,7
2,8
A7,1
83A,A
023,4
8 J3, 8 J3, 8 J3, 8 J3, >otal
8 J3,
M Qtros +aíses, incluye a Ecuador, +ara%uay, Dru%uay, ?mérica ;entral y el ;aribe. uente: /13& 2& 21.
2-1J
'obre la base de los datos de las >abla 2.10 se $icieron las me9ores proyecciones conservadoras: y(demanda), s x(a!os), para los pr!ximos 18 a5os, para pronosticar la demanda "consumo aparente#. +ara la producci!n máxima "capacidad# se tom! el (ltimo valor de la capacidad instalada a 1JJJ. Qbteniéndose el déficit de butadieno como la diferencia entre la demanda y la capacidad instalada, tal como se muestra en la >abla 2.1A. =os valores de " y # de las ecuaciones de a9uste y el coeficiente de correlaci!n r , también están también mostrados en la >abla 2.1A.
2.: DESCRIPCION )EO)RFICA DEL MERCADO El butadieno, y por ende los cauc$os y resinas a producirse, pretenden se comercializados en los si%uientes mercados =atinoamericanos& parte del +er(, ?r%entina, rasil, +ara%uay, Dru%uay y ;$ile. o se pretende abarcar otros países al norte de 'ud ?mérica, debido fundamentalmente a la presencia de abla 2.1J y i%ura 2.7 de la proyecci!n del déficit de butadieno en la re%i!n.
2.; COMPORTAMIENTO DE PRECIOS =os precios del butadieno están muy li%ados a los precios de los cauc$os sintéticos, es así que en 1JA2 el precio internacional del $ule sintético era de 1,28 Tus6F%, comparado con 4,AA Tus6F% en 1J0J, en cambio el precio del $ule natural $a variado desde 4,3 Tus6F% en 1J3, 1,44 Tus6F% en 1J2 a 1,84 Tus6F% en 1JA2. =os precios internacionales del butadieno se muestran en la >abla 2.24.
Tab%a 2.1; P"o7ecci,n De La De#anda 3 Déicit De (utadieno En A#é"ica Latina 0Mi%es De Tone%adas Mét"icas
2-24
Pa's ?r%entina
rasil
;olombia
;$ile
Géxico
+er(
olivia
Q. +aísesM
>otal
+
2//@ 00,3 A7,4
2//; A2,0 A7,4
2/12 AA,1 A7,4
2/1? J7,3 A7,4
2/2/ Cu"-a JA,0 y=a+$x A7,4
)
,8
4,7
-,1
-14,3
-1,0
;
72J,8
7,7
7A1,4
348,8
372,2 y=a+$%&n(x)
+
702,4
702,4
702,4
702,4
702,4
)
32,3
18,0
-J,4
-73,8
-84,2
;
72,J
7,
7A,2
34,A
37,3 y=a+$x
+
2A,4
2A,4
2A,4
2A,A
2A,4
)
-3,J
-0,
-14,2
-12,A
-1,3
;
7,1
31,A
3J,0
J,2
04,3 y=a%exp($%x)
+
0,4
0,4
0,4
0,4
0.4
)
-2A,1
-73,A
-32,0
-2,2
-87,3
;
108,
1AJ,A
247,4
218,2
22J,3 y=a+$%&n(x)
+
1A1,4
1A1,4
1A1,4
1A1,4
1A1,4
)
3,
-A,A
-22,4
-7,2
-3A,3
;
2,4
8,3
84,A
8,1
8J, y=a+$%&n(x)
+
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
)
4,4
-3,3
-A,A
-17,1
-10,
;
7,1
32,1
4,3
84,3
02,7 y=a%exp($%x)
+
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
)
-7,1
-32,1
-4,3
-84,3
-02,7
;
A,
J,A
11,2
12,A
13,8 y=a%exp($%x)
+
4,4
4,4
4,4
,4,4
4,4
)
-A,
-JA,A
-11,2
-12,A
-13,8
;
87,A
80,
01,1
03,A
0A,3 y=a+$%&n(x)
+
4,4
4,4
4,4,
4,4
4,4
) ;
-87,A A11,4
-80, AA4,J
-01,1 -03,A J7,3 142J,2
-0A,3 114A,J
8A0,4
8A0,4
8A0,4
;
8A0,4
a
b
r
-2.A0,4A7
1,72JJ8A
4,JJA7177
-J0.0J0,28J
12.J48,3JA
4,J8A1737
-1.2A7,37J
4,88A3A3
4,JJ02880
,14J3E-70 4,437301AA
4,JJA3JA4
-4.77J,01
8.833,77A1
4,JJ28A0J
-18.811,288
2.1J1,047A
4,JJ0A7A
1,J0017E-7A 4,434J0037
4,JJAJ3
3,2J1J3E-2J 4,477887J1A
4,J01030A
-17.J81,318
1.A33,01
4,JJ204J0
8A0,4
-123,4 -1J7,J -288,3 -732,2 -321,J ;: ;onsumo o )emanda aparente& +: +roducci!n máxima ";apacidad#& ): )éficit ")U+-;#. M Qtros +aíses, incluye a Ecuador, +ara%uay, Dru%uay, ?mérica ;entral y el ;aribe uente: /Elaboraci!n propia en base a >ablas anteriores.
Tab%a 2.19 P"o7ecci,n De% Déicit De (utadieno En Los Pa'ses De Inte"és De% P"o7ecto 0Mi%es De Tone%adas Mét"icas Pa's
2//@
2//;
2/12
2/1?
2/2/
2-21
?r%entina
,8
4,7
-,1
-14,3
-1,0
rasil
28,3
4,0
-2,4
-4,8
-0A,8
;$ile
-2A,1
-73,A
-32,0
-2,2
-87,3
+er(
-7,1
-32,1
-4,3
-84,3
-02,7
-A,
-J,A
-11,2
-12,A
-13,8
Q. +aísesM -11,1 -12,0 >otal -4,J -JA,3 M Qtros países, se refieren a +ara%uay y Dru%uay.
-13, -13A.J
-18,8 -242,J
-1J,4 -281,7
olivia
uente: /Elaboraci!n propia en base a >ablas anteriores.
744,4 o n e 24,4 i d 2 a t #244,4 u t ( s e 14,4 e % d i 144,4 t # i 0 c i 4,4 C e 4,4 D 2444
244
2414
241
2424
242
A6o
i!u"a 2.4 P"o7ecci,n De% Déicit De (utadieno En E% Me"cado Re!iona% uente: /laboraci!n propia.
Tab%a 2.2/ P"ecios inte"naciona%es de% butadieno 0centa-os de d,%a" $o" %ib"a Re!i,n
(ase
Oct
No-
Dic
Ene
eb
Ma"
orte ?mérica
ob *ulf. D'?
'ud ?mérica
199; 2,4 28,4
199; 27,4 23,4
199; 21,4 22,4
1999 21,4 22,4
1999 22,4 27,4
1999 22,4 27,4
Este Europa
!tterdam
21,
21,
21,
27,J
27,J
27,J
+acifico ?sia uente:/ 28.
'in%apore
27,
22,
27,0
27,A
23,1
22,4
2.9
COMPLEMENTARIOS
ESTUDIOS
DE
HTROS
COMPLEOS
PETROJUKMICOS AINES Es importante recalcar que para la implementaci!n de una planta de butadieno, necesariamente deberán $acerse estudios de otras plantas inte%radas en comple9os
2-22
petroquímicos, como las se5alas el caso del K;omple9o +olímerosL, ya que plantas aisladas no tienen raz!n de ser, por el alto costo de comercializaci!n de los productos base, intermedios o finales. 'iendo imprescindible en petroquímica plantas conectadas desde las materias primas básicas, pasando por los productos base, intermedios y finales para su éxito econ!mico.
2.1/ POLKTICAS DE COMERCIALIACIHN El butadieno como tal, no se puede comercializar como ya se menciono en punto anterior, esto debe estar íntimamente li%ada a la producci!n de cauc$o y resinas sintéticas. ?unque en Estados Dnidos durante se%unda %uerra mundial se lo lle%o a comercializar en camiones cisternas y va%ones tanques, pero por la necesidad de producir cauc$o sintético como suministro del material rodante de la infantería y fuerza aérea ?mericana.
2.11 MERCADO PARA LOS SU(PRODUCTOS En la producci!n del butadieno además se obtienen los si%uientes subproductos: n-butano, isobutano, 1-buteno, trasns-2-buteno, cis-2-buteno, isobutileno, que serán comercializados como tal, se utilizara como reciclo, o serán usados como combustible.
2-27
2-23
2-2
2-28
2-20
2-2A
2-2J
