CPC GasolinasyDiesel 30012019

Transición hacia Mercados Competidos de Competidos de Energía: Gasolinas y Diésel a i c n e t e p m o C a l e d n ó i c o m o r P e d s o n r e d a u C

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PLENO DE LA COFECE COMISIONADA PRESIDENT P RESIDENTA A Alejandra Palaio Prieo COMISIONADOS Alejandro Faya Rodríguez Brenda Giela Hernández Ramírez Eduardo Marínez Chombo Joé Eduardo Mendoza Conrera Marín Moguel Gloria Jeú Ignaio Navarro Zermeño



























DIRECTORIO Comiionada Preidenta Alejandra Palaio Prieto AUTORIDAD AUTORIDAD INVESTIGADORA

itular de la Autoridad Inveigadora Sergio López Rodríguez Direora General de la Ofiina de Coordinaión Bertha Letiia Vega Vázquez Direor General de Inveigaione Franio Rodrigo Téllez Garía de Práia Monopólia Aboluta Direora General de Inveigaione de Merado Laura Aliia Méndez Rodríguez Direor General de Merado Regulado Oavio Rodolfo Gutiérrez-Engelmann Direor General de Inteligenia de Merado Joé Manuel Haro Zepeda SECRETARÍA TÉCNICA

Seretario énio Fidel Gerardo Sierra Aranda Direora General de Aunto Jurídio Myrna Muiele Garía Esin o Bravo Direor General de Eudio Eonómio Juan Manuel Esino

Direor General de Conentraione Joé Lui Ambriz Villalpa UNIDAD DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Jefe de la Unidad de Planeaión, David Lamb de Valdé Vinulaión y Aunto Internaionale Direora General de Promoión a la Competenia María Joé Contrera de Velao Direor General de Planeaión y Evaluaión Joé Nery Pérez Trujillo Direión General de Comuniaión Soial

Direora General de Aunto Contenioo Erika Alejandra Hernández Martínez Direor General de Adminiraión Enrique Caolo Mayen



























Traniión haia Merado Competido de Energía: Gaolina y Diéel Comiión Federal de Compeenia Eonómia



























raniión haia merado ompetido de energía: gaolina y diéel Primera ediión: enero ��. Dieño: Pedro Anonio Ramírez Are Comiión Federal de Compeenia Eonómia Av. Av. Sana Fe N° ��, pio ��, Col. Cruz Mana, Alaldía Cuajimalpa, C. P. ��, Ciudad de Méxio, Méxio. www.ofee.mx Dereho reervado onforme a la ley. © COFECE, ��. Queda prohibida la reproduión parial o oal, direa o indirea del onenido de la preene obra, in onar previamene on la auorizaión exprea y por erio de lo ediore, en érmino de lo aí previo por la Ley Federal del Dereho de Auor y, en u ao, por lo raado inernaionale apliable. El preene doumeno no debe enendere omo una inerpreaión ofiial de la Comiión Federal de Compeenia Eonómia (COFECE) repeo de la Ley Federal de Compeenia Eonómia, ni podrá er uilizada para vinular a la COFECE por p or moivo alguno. La COFECE invoa u faulad para apliar la dipoiione normaiva en maeria de ompeenia eonómia in miramieno al preene doumeno.





























CONTENIDO OBJETIVO

9

INTRODUCCIÓN

10

I. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y POLÍTICA FISCAL DE SUAVIZAMIENTO

13

II. VENTAS AL MAYOREO MAYOREO II.1 Conformaión del preio de Vena de Primera Mano (VPM) y la omerializaión omerializaión en la TAR TAR haa diiembre diiembre de 2018 II.2 Suavizamieno de preio por pare de Pemex Tri haa diiembre de 2018 II.3 Regulaión de preio para 2019 II.4 Deueno a la omerializaión por pare de Pemex Tri III. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE III.1 Pemex Log III.2 Coo logíio e inufiienia inufiie nia de infraeruura exiene III.3 Infraeruura de almaenamieno almaenami eno III.4 Infraeruura de duo III.5 Dereco de vía para la onruión onru ión de duo III.6 Aeo a la infraeruura exiene de almaenamieno y duo propiedad propiedad de Pemex Pemex Log Log

26 26 29 32 34 39 40 45 47 54 57 58





























IV. IV. EXPENDIO EXPEND IO AL PÚBLICO IV.1 Número de eaione de erviio y omporamieno reiene de u márgene IV.2 IV.2 Aperura de nueva eaione de erviio IV.3 IV.3 Franquiia Pemex IV.4 Diferenia en el preio al públio enre eaione de erviio IV.5 Diferenia regionale enre el preio al públio y el preio pagado pagado en TAR TAR V. V. CONSIDERACIONES FINALES

74 77 82 83 85 86 89

ANEXO I. CADENA DE VALOR DEL MERCADO DE PETROLÍFEROS EN MÉXICO

92

ANEXO II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ESTÍMULO FISCAL AL IEPS

94

ANEXO III. II I. OPN�012�2016 OPN�012 �2016 NORMATIVA NORMATIVA ESTAT ESTATAL Y MUNICIPAL MUNICIPAL APLICABLE A LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONES ESTACIONES DE SERVICIO REFERENCIAS

98 104





























Transición Tr ansición hacia Mercados Competidos de Energía: Gasolinas y Diésel

9

OBJETIVO El objeivo del preene doumeno e exponer, dede una perseiva de ompeenia, la iuaión de lo merado de gaolina y diéel en Méxio e idenifiar la breca que exien enre la iuaión aual y un modelo de merado merado ompeido. ompeido. En pariular, pariular, on fundameno fundameno en el aríulo ��, fraión XXI de la Ley Federal de Compeenia Eonómia (��), la Comiión Federal de Compeenia Eonómia (�� o Comiión) bua idenifiar uello de boella y problema de ompeenia en eo merado, aí omo poible oluione para aegurar que la raniión haia merado ompeido iga haia adelane, e onreen la inverione previa en el eor y evenualmene e logren efiienia efiienia en el uminiro de eo perolífero que e puedan raladar, vía preio final, al bolillo de lo onumidore. Epeífiamene, ee doumeno idenifia aione de políia públia neearia en el oro, mediano y largo plazo para omplear exioamene la raniión. No aender lo problema idenifiado en ee doumeno propiiaría un reroeo en la aperura del merado, lo ual, ademá de deener inverione imporane en el paí, probablemene reularía, en el oro plazo, en la oninuaión de una inervenión ooa por pare del Eado para manener a iero nivele lo preio de lo ombuible






























10

INTRODUCCIÓN La reforma energéia planeó lo eje fundamenale para la raniión haia merado energéio abiero y ompeido, denro de lo uale, el merado de gaolina y diéel obra eseial relevania al repreenar biene de primera neeidad para la emprea y familia mexiana.� De auerdo on el doumeno “Propetiva “ Propetiva del petróleo rudo y petrolífero ��-��” ��-��”,� emiido por la Serearía de Energía (��), la demanda de gaolina y diéel iene imporane expeaiva de reimieno. Según u proyeione, el inremeno anual en la demanda de gaolina regular,� eseial� y diéel, erá de �.��, �.�� y �.��, repeivamene, haia �� (ver gráfia �). El oninuo reimieno de la demanda de ombuible en Méxio en lo próximo año, aí omo u impao en el bolillo de lo hogare, reala la imporania de aumenar la opione de uminiro ufiiene y efiiene a lo onumidore. Por ello, uno de lo objeivo de la reforma energéia fue aegurar el abao de energéio al paí, aí omo aumenar la ompeiividad de la induria para apurar efiienia en la adena de valor de lo perolífero.

� De onformidad on lo eableido por la Segunda Segunda Sala de la Suprema Core de Juiia de la Naión en la ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN






























11

Gráfia 1. Expeativa de la demanda deman da de gaolina y diéel en el autotransorte, 2018-20277 (mile de barrile 2018-202 barri le diario [mbd]) 800

700

2 0 7

6 8 6

6 7 6

6 6 6

7 5 6

4 5 7

5 4 7

5 3 7

4 2 7

3 1 7

600

500

d b400 m

0 4 3

0 5 3

9 5 3

2 7 3

0 0 4

2 9 3

3 8 3

9 0 4

8 1 4

7 2 4

300

200

8 8 1

0 9 1

3 9 1

6 9 1

7 0 2

4 0 2

1 0 2

1 1 2

4 1 2

7 1 2

2025

2026

2027

100

0

2018

2019

2020

2021 Regular

2022

2023

Especial

2024

Diésel

Fuene: SENER (2017). Proseiva del petróleo rudo y petrolífero ��-��.

La adena de valor de la gaolina y el diéel eá onformada por divero elabone y diferene aividade logíia e induriale que omienzan en lo pozo de peróleo rudo y llegan haa la bomba desacadora en la eaione de erviio (ver Anexo �). Cada uno de eo elabone e objeo de un iema de preio que, ineroneado enre í, deerminan el preio de vena final al públio. En ee enido, el enfoque obre la raniión a un merado ompeido no ólo debe enrare en el expendio final al públio, ino ambién en la diina eapa de la adena de valor. El reo e eliminar lo obáulo obául o que limian un uminiro efiiene; e deir, aquello aseo de la eruura y funionamieno del merado que e inerponen on el objeivo deeado.
































12

Como oninuaión de dico efuerzo, efuerzo, el � de abril de ��, la �� dearrolló el foro “Traniión haia merado ompeido de gaolina y diéel”, diéel”, del ual reabó informaión obre lo nuevo nuevo reo en maeria de ompeenia en el onexo de la implemenaión de la Reforma Energéia. El foro onó on la pariipaión de expero del eor públio y privado, inluido repreenane de la ��, la Comiión Reguladora de Energía (��), la �� y Peróleo Mexiano, quiene analizaron ema relaionado on preio y produo, infraeruura y logíia, logíia, aí omo regulaión. regulaión. El preene doumeno reoma eo análii y emie reomendaione adiionale on el mimo propóio: una raniión exioa haia merado ompeido. Aí, ee doumeno omplemena y aualiza el exo de �� on nuevo reo, propio de la implemenaión de la reforma energéia. Ee doumeno eá dividido en ino eione: i) Comportamiento de lo preio y polítia pol ítia fial de uavizamiento ofree uavizamiento ofree una narraiva que explia la evoluión y omporamieno de lo preio de la gaolina dede el año �� haa la liberaión de lo preio, el efeo que ha enido la implemenaión implemenaión del eímulo fial al Impueo Eseial obre Produión y Serviio (��) en la adminiraión del preio de la gaolina gaol ina y el diéel, aí omo u efeo en la reaudaión fial; ii) Venta al mayoreo mayoreo deribe lo meanimo que la adminiraión ��-�� y Pemex Tranf Tranformaión ormaión Indurial (Pemex Tri) Tri) han uilizado para uavi-
































13

I. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y POLÍTICA FISCAL DE SUAVIZAMIENTO El �� de noviembre de �� e onreó la liberalizaión de lo preio preio  de gaolina y diéel en Méxio previa en la reforma energéia, lo que permiió, en eoría, dejar ará lo equema de adminiraión de preio de lo ombuible. De ea manera, a parir de ea feca, el preio e deerminado libremene por la ofera y la demanda. A pear de que la liberalizaión uvo omo objeivo que lo preio reflejaran ano la ondiione de lo merado inernaionale, omo poible iuaione regionale de eaez, para impular inverione en infraeruura y la pariipaión pariipaió n de nuevo agene eonómio en oda
































14

Gráfia 2. Comparativo de tendenia de preio, 2000-2018 $180

$25

$160 $20

$140 l i r r $120 a b r $100 o p $80 D S U$60

$15

$10

$40

o r t i l r o p N X M

$5

$20 $0 0 0 0 2 / 1 0

0 0 0 2 / 9 0

1 0 0 2 / 5 0

2 0 0 2 / 1 0

2 0 0 2 / 9 0

3 0 0 2 / 5 0

4 0 0 2 / 1 0

4 0 0 2 / 9 0

5 0 0 2 / 5 0

6 0 0 2 / 1 0

USGC SGC (U (USD po por ba barril rril))

6 0 0 2 / 9 0

7 0 0 2 / 5 0

8 0 0 2 / 1 0

8 0 0 2 / 9 0

9 0 0 2 / 5 0

0 1 0 2 / 1 0

0 1 0 2 / 9 0

1 1 0 2 / 5 0

Bre Brent (USD (USD por ba barril rril))

$-

2 1 0 2 / 1 0

2 1 0 2 / 9 0

3 1 0 2 / 5 0

4 1 0 2 / 1 0

4 1 0 2 / 9 0

5 1 0 2 / 5 0

6 1 0 2 / 1 0

6 1 0 2 / 9 0

7 1 0 2 / 5 0

8 1 0 2 / 1 0

8 1 0 2 / 9 0

Regula gularr (M (MXN po por lit litrro)

Fuene: Elaboraión propia on informaión de EIA, SENER, SHCP y CRE.

La adminiraión del preio de lo ombuible en Méxio ha manenido un preio al onumidor arifiialmene eable, aunque on endenia al alza debido a la reduión gradual del ubidio apliado a lo mimo. En ifra, enre enero de �� y julio de ��, el preio de la gaolina regular uvo un inremeno de aproximadamene ��,
































15

El prinipal meanimo de adminiraión del preio de lo ombuible ha ido el �� obre gaolina y diéel, el ual dede u implemenaión en lo año �� y haa diiembre de �� fue una herramiena de aa variable menual que ervía omo elemeno de ajue enre el preio variable de referenia (preio de ��) y el preio adminirado de vena al públio en Méxio. Bajo dico meanimo, uando lo preio del merado de referenia ubían, la aa variable del �� diminuía y vievera, de manera que uando lo preio de omerializaión en Méxio eaban por debajo de lo del merado de referenia, el gobierno federal dejaba de reaudar ingreo y el �� e volvía un ubidio a lo ombuible. En ��, uando el preio del bbl alanzó u máximo hiório, ea políia fial e moró inoenible por primera vez. En ee año, el ubidio aendió a �� ,�� millone. � En oneuenia, el gobierno federal adopó una políia de inremeno menuale a lo preio on el fin de eliminar de manera gradual ee ubidio —onoida omo políia de delizamieno— delizamieno— que iniió on un aumeno menual de � enavo por liro. Enre abril de �� y enero de ��, el preio del peróleo diminuyó de manera imporane, por lo que a prinipio de �� el �� e volvió una fuene imporane de reaudaión para el gobierno federal. En ee onexo, en �� el �� paó de er una aa variable a er un impueo fijo� por liro y e alanzaron lo mayore nivele de reaudaión fial a
































16

Si bien ee ambio en la políia del �� e planeó omo un meanimo adiional de reaudaión, derivado de —o en u ao, para ompenar— una diminuión en lo ingreo públio proveniene de la vena de peróleo, de forma paralela, el gobierno federal implemenó un eímulo fial en maeria del ��, mimo que dede enone e publia emanalmene en el Diario Ofiial de la Federaión (��). Ee eímulo fial permie modifiar ada emana el mono a pagar por onepo de �� en gaolina y diéel, aumenando el eímulo uando lo preio inernaionale inremenan y reduiéndolo uando lo preio inernaionale bajan, y aí uavizar el efeo de la alza y baja inernaionale obre el preio de vena final. E imporane eñalar que, previo a la liberalizaión de preio, en �� e implemenó una banda denro de la ual e podían mover lo preio de vena al públio a lo largo de ee año (ver abla �). Dica banda band a onemplaba lo iguiene preio mínimo y máximo para ada ipo de ombuible: Tabla 1. Banda de preio mínimo y máximo apliable en 2016 Preio mínimo y máximo apliable en 2016 (MXN por litro) Tipo de ombuible

Mínimo

Máximo

Gaolina menor a 92 oano

13.16

13.98

G

13 92

14 81

li

i

l 92 


































17

Para julio de �� la ondiione exerna oninuaban empujando lo preio al alza, lo que uvo omo oneuenia un aumeno de �� enavo por liro en el preio de la gaolina magna, llegando a �� .�� por liro. Durane agoo y epiembre e realizaron do ajue adiionale al preio de la gaolina regular, llevándolo a �� .�� por liro, ope máximo de preio eableido en la banda. El preio de referenia iguió aumenando el reo del año, in embargo, al haber llegado el preio al ope de banda, ya no hubo poible ajue al preio máximo de la gaolina durane lo mee de oubre, noviembre y diiembre. Para poder ajuar el preio de la gaolina al rango de la banda, me a me e ajuó, a ravé de eímulo fiale, la uoa efeivamene reaudada del ��. Eo deueno al pago del �� e volvieron pariularmene relevane en la egunda miad de ��, uando on el aumeno de lo preio de referenia inernaional, el Ejeuivo Federal e vio obligado a ordenar reduione imporane a ee impueo: en el ao de gaolina magna e paó de reaudar �� .�� por liro en mar-


































18

Gráfia 5. Preio máximo al públio por me y uota definitiva del IEPS para gaolina premium (MXN por litro), 2016 15.00

3.50 3.35

14.90

o r 14.80 t i l 14.70 r o14.60 p N14.50 X M14.40 S14.30 P E I 14.20 a 14.10 t o u14.00 C

14.81

14.81

14.81

14.81

14.81

3.07

3.30 3.10

2.92

2.92

2.93

2. 2.92

2.92

2.87

2.90 2.70

14.37

2.47

2.50 2.24

2.30 2.07

14.03 13.97

13.9 13.95 5

13.9 13.95 5

13.97

2.10 1.89

13.95

1.90

13.90

1.70

13.80

1.50

Ene Ene Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun Ju Jull Ago Ago Sep Oct Oct Nov Dic Dic

N X M o c i l b ú p l a o m i x á m o i c e r P


































19

Gráfia 6. Preio al públio y preio in eímulo fial ni uota omplementaria, 2016 $15.99 16

15.54

2.9%

15.37

15.5

15.18 14.91

15

14.45

14.5

13.62

13.62 13.48

13.5

13.98 13.96 13

13.59

13.98

13.98

13.98 $13.98

Máximo

13.33 13.16

13

14.4%

13.91

14

13.16

13. 13.16

$13.16 Mínimo

13.4 13.16

13.16

13.16

12.97 12.5 E N EE- 1 6 F E BB- 1 6 M A RR- 1 6 A B RR- 1 6 M AY AY - 16 16 J U NN- 1 6 J U LL- 1 6 A G OO- 1 6 S E PP- 1 6 O C TT- 1 6 N O V - 16 16 D I CC- 1 6

Banda Banda de Precio Precioss

Precio Precio al públic público o

Precio Precio sin estím estímulo ulo fiscal fiscal


































20

Aí, el � de enero de ��, de onformidad on el �� A/098/2016�� emiido por la �� el �� de diiembre de ��, el preio de lo ombuible dejó de er un únio preio naional adminirado adminirado para onar on preio regionale (�� regione). Ademá, ane de iniiar la liberalizaión por regione del paí,�� omo ya e menionó, el preio de la gaolina regular en Méxio uvo u mayor aumeno hiório: en enero de �� el gobierno ajuó lo preio máximo, aumenando, por ejemplo, el preio de la gaolina regular de �� .�� a �� .�� por liro. Ee aumeno e debió a que, por una pare, e ajuaron lo preio de la gaolina y el diéel a u referenia inernaional ane de la liberalizaión definiiva de preio �� y, por ora pare, para raar de manener, o al meno no eguir perdiendo, lo nivele reién adquirido de reaudaión por onepo del ��. Para ��, aun uando e fueron liberalizando lo preio a lo largo del año en la diina regione del paí, la políia del eímulo fial oninuó miigando alza o reduione abrupa en preio. En la


































21

Gráfia 7. 7. Comparativo del preio en la TAR Nuevo Laredo (MXN por litro) —on y in eímulo fial— v. el preio de referenia de USGC (USD por galón). Marzo de 2017 a febrero de 2018 ) 17.9 o r t i l 17.6 r o 17.3 p N 17.0 X 16.7 M ( R 16.4 A 16.1 T n e 15.8 o i c 15.5 e r 15.2 P 14.9

9.7

9.4

9.1

8.8

8.5

8.2

7.9

7.6

7.3

7.0

) n ó l a g r o p D S U ( C G S U o i c e r P




































22

Grafia 7.1 Comparativo del preio en la TAR Nuevo Laredo (MXN por litro) —on y in eímulo— v. el preio de referenia de USGC (USD por galón) de agoo a oubre de 2017 17.9

9.6 9.4

17.4

9.2 9.0

o r 16.9 t

8.8

n ó l




































Cuadro 1. Auerdo A/122/2017 – Metodología para alular el eímulo fial durante 2018 La �� publió ee �� el �� de noviembre de �� en el �� para operar el uavizamieno uavizamieno de lo preio finale mediane ajue emanale al �� durane ��. La nueva fórmula del eímulo fial inluida en el mimo iene do elemeno prinipale: i) el preio de referenia inernaional, y ii) el preio bae uavizado, de uya diferenia e deermina el eímulo fial apliable. Uilizando ea meodología e hae un álulo emanal del mono fial apliable al �� por ada uno de lo

23




































24

Si bien de enero a julio de �� el eímulo fial repreenó en promedio �� del ��, dede agoo de �� haa marzo de �� ee promedio ubió a ��, lo ual repreenó un mono no reaudado por el gobierno federal de �� ,�� millone de peo promedio al me. En ora ifra, durane �� la reaudaión del �� diminuyó ��.�� on reseo ��, equivalene a �� ,�� millone de peo meno que el año anerior.�� Durane la egunda miad de ��, lo preio de referenia iner-




































25

Aí, el meanimo de eabilizaión de preio adopado por la adminiraión ��-�� a ravé de la apliaión del eímulo fial al �� alanzó u límie en iero momeno. Con una políia de ee ipo, ane una depreiaión del ipo de ambio y/o un aumeno de lo preio inernaionale del rudo, e orre el riego de dejar de reaudar. Aimimo, fijar una variabilidad máxima del preio opada a un rango que nada iene que ver on el movimieno del preio de referenia inernaional de la gaolina y el peróleo —omo podría




































II. VENTAS AL MAYOREO

26






































27






































28






































29






































30






































31
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62

Tabla 6. Cronograma de temporada abierta vigente Siema/Zona

Convoatoria, preeleión y evaluaión

Feca de aignaión

Reultado

Nore: Juárez, Cadereya y Fronera

�� de mayo – �� de julio

�� de julio de ��

Cedida��

Paífio: Topolobampo

�� de mayo – �� de julio

�� de julio de ��

Cedida��

Fuene: Pemex Log.

Para el ao de lo duo Monlova-Salina y TopolobampoGuamúcil, í e inluyó apaidad de reerva para la �� aoiada al rayeo del duo; in embargo, omo ambio de úlimo momeno, e reiró el duo Topolobampo-Guamúcil, el ual, por el alo número de oma landeina fue aado de operaión. En el ao del meanimo de eión eió n de apaidad por pare de Pemex Log haia erero, ee e aprobó a ravé del auerdo A/015/2018 de la ��. La eión onie en un equema mediane el ual Pemex Log ede apaidad en u iema uando pierda liene en omerializaión. E deir, i el liene final deide ire on un uminirador, diribuidor o omerializador diino a Pemex Tri, éo podrán oliiar el uo equivalene de ea apaidad en lo iema de logíia de Pemex Log, oniderando que la apaidad reervada por Pemex Tri quedaría in uilizare. Epeífiamene, lo que e bua bu a on la eión de apaidad apai dad e permiir que ualquier erero que adquiera produo de �� o lo impore al paí on el fin de uminirar eaione de erviio, pueda oliiar a Pemex Log reibir la apaidad para almaenar y ransorar dico produo. Ademá, i fuee iero que Pemex Log obra lo mimo a Pemex Tri Tri que a ualquier ualq uier omerializador omerial izador por el uo de u infraeruura, Pemex Log reibirá lo mimo ingreo independienemene de quien haya reervado la apaidad.�� La eión de apaidad eá oniderada por la �� omo un meanimo raniorio de no má de re año, penando en que en ee periodo e podría onar ya on apaidad nueva en infraeruura de ransore y almaenamieno. Sin embargo, Pemex Log promovió una demanda de amparo en onra de ee auerdo, el ual e eá




























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ramiando en el Juzgado Sexo de Dirio en Maeria Adminiraiva en la Ciudad de Méxio, y mienra e reuelve el fondo del auno, el Juez de Dirio dereó la usenión definiiva. En reroseiva, pare fundamenal de la ompliaione de la fao por Temporada Abiera radia en la obligaión aumida de fao por Peróleo Mexiano, en el enido de garanizar uminiro de gaolina y diéel en odo el paí, lo ual implia que requiere el uo de la mayor mayor pare de u apaidad de infraeruura de duo y almaenamieno, exiiendo poa disonibilidad para ofreer al merado. Aimimo, la �� no iene aeo a la informaión neearia para aegurar que la apaidad disonible delarada del arada por Pemex Log orresonda a la realidad, ino que depende que lo que la ubidiaria le delare omo viable. viable. Adiionalmene, exien omplejidade operaiva de inegrar a erero denro del iema logíio de Peróleo Mexiano, inluyendo la reaión de prooolo de operaión y geión, aí omo proedimieno de nominaione, amaño de loe, bano de alidad, enre oro. En ee enido, una de la aione a explorar para failiar el ransore de perolífero de la emprea a ravé de lo duo de Pemex Log, produo. Bajo ee equema, la emprea e el equema de wap de produo. inroduen al duo una anidad deerminada de perolífero en un puno geográfio para reibir la anidad equivalene en oro puno, in neeidad de “bloquear” el duo para ransorar lo perolífero de una emprea deerminada. �� Ora alernaiva que e desrende de la experienia inernaional e agreement. En el eado de el uo de meanimo omo lo Excange agreement. agreement on uilizado para Nueva York, por ejemplo, lo Excange agreement on equilibrar la l a ofera de manera efiiene, uando un proveedor uena on un exedene de produo en un área geográfia, ée puede inerambiar inerambia r dico produo on oro proveedor en una ubiaión diferene, aunque ambo puno no eén oneado por infraeruura de ransore, diminuyendo lo oo de ranpore y agilizando el uminiro del produo.�� Aun on oda la ompliaione aquí deria para el dearrollo de infraeruura, e fundamenal eguir rabajando para garanizar que lo privado puedan aeder a la máxima brevedad poible a infraeruura logíia, ea nueva o de Pemex Log, in ompromeer la apaidad de uminiro de ea úlima.




























RECOMENDACIONES Ц

Ц

Ц

Dado que, en funión de la regulaión de la �� reseo a la Temporada Abiera, Pemex Log iene la faulad de deerminar i uena o no on apaidad para ponerla a dipoiión de erero, para aegurar que la apaidad que eá poniendo a disonibilidad en la Temporada Abiera refleje la ondiione reale de auraión de la infraeruura, e neeario neeari o que exian enre la �� y Pemex Log rierio objeivo y ransarene que le permian al regulador avalar la elegibilidad de la infraeruura pariipane en la Temporada Abiera. [CRE] E neeario aelerar la onruión de lo proyeo ya anuniado y aliviar la arga regulaoria neearia para obener odo lo permio. Para lograrlo e propone: a. Implemenar un programa de inenivo preupueale a la enidade federaiva que elaboren y apliquen plane de fomeno a la inverión en infraeruura que hoy e uello de boella para el dearrollo del eor (eo inluye failiar el oorgamieno, aprovecamieno, modifiaión y ruzamieno de dereco de vía). [SHCP] b. Crear un grupo de rabajo de alo nivel en el gobierno federal para que, on una viión eraégia, dé eguimieno al dearrollo de iema logíio inegrale, inluyendo el dearrollo inegral de puero, duo, esuela adiionale, y erminale de almaenamieno, para que en onjuno on la auoridade omo la �� y la ��, failie odo lo rámie y permio que requieren er emiido por ea auoridade. [SCT, SENER, Comiión Naional de Hidroarburo (CNH), CRE y ASEA] Coniderar modifiar la Ley de Pemex y la �� para que Pemex Log deje de operar omo una emprea ubidiaria de Peróleo Mexiano y e onviera en un operador independiene de u infraeruura de almaenamieno y ransore. [Congreo de la Unión]

64




























65

III.� Seguridad en ranpore de duo Un problema adiiona l al uo de la infraeruura de ranpore de Pemex Log e el robo de gaolina y oro produo en alguno ramo de la red de duo. Enre �� y �� e regiraron ��,�� perforaione a duo para el robo de ombuible. Sólo en �� e regiró la ifra réord de ��,�� perforaione ilegale en odo el paí, �� un aumeno de ��.�� reseo al regirado en ��.�� Eo repreena pérdida diaria de �� millone, y una afeaión anual de �� ,�� millone, lo ual e uma a lo �� ,�� millone que Pemex Log inviere para la reparaión de oma.�� Lo eado má afeado on Guanajuao, Puebla, Tamaulipa, Hidalgo y Veraruz, que onenran �� de lo ao regirado. Aualmene, la Fialía General de la Repúblia iene  iene ��,�� ,�� inveinveigaione igaione abiera por el delio de robo robo de hidroarburo hidroarburo dede ��. �� . A parir de ee año, � mil perona han ido deenida, de la uale olo �� han ido eneniada. Haa ��, e habían reuperado �� millone de liro de ombuible robado.�� La �� mediane la reoluión RES/179/2017 deerminó que uando erero uilien lo erviio de ransore por duo de Pemex Log, lo daño eonómio por el ombuible que no ea enregado a u propieario por el ransoria erán resonabilidad de ee úlimo. Sin embargo, Pemex Log puede oliiar que e le rediúe elevando la arifa que obra por prear u erviio, raladándoe por oniguiene el obreoo al uuario final (al onumidor).�� Para que ea pérdida, onoida omo no operaiva, puedan er ranferida a lo uuario e neeario que queden fuera del onrol del ransoria; e deir, que ourran a pear de la aione de miigaión y manenimieno realizado al iema aoiado, iempre y uando no rebaen un porenaje aprobado. De auerdo on el aríulo uaro de dica reoluión, omo regla general, lo oo raladable por merma y pérdida no operaiva en lo iema de ransore earán ujeo a un límie máximo de �.�� del volumen de lo perolífero ransorado.




























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Lo anerior ignifia que lo uuario de la infraeruura de Pemex Log (inluido Pemex Tri) ya pagan una arifa que inluye obro por pérdida.�� Sin embargo, el límie máximo ranferible de pérdida de �.�� en alguno ao podría no er ufiiene para ompenar la poible pérdida por el robo de ombuible al nivel que aualmene e preenan. Por ejemplo, omemo omo referenia el ao de Andeavor, ganadora de una apaidad de ransore por duo de �,�� bpd a lo largo de ��.� km, reparido en � poliduo de Pemex Log. Suponiendo que ea apaidad e uiliza en u oalidad, en un día el volumen obre el que e pueden ranferir pérdida ería de ��.� barrile. Tomando omo referenia que Pemex Log ufre un robo de ombuible de ��,�� bpd en u red de duo de �,�� km de longiud, y exrapolando ea pérdida poenial a la longiud de la red de duo uilizada u ilizada por Andeavor An deavor,, la pérdida de ea emprea erían �,�� bpd, mono uperior al límie máximo obre el que puede ranferir pérdida. III.� Infraeruura aoiada a puero El ransore de gaolina y diéel vía maríima reula muy relevane: alrededor de �� de la imporaión de ombuible e realiza a ravé de lo diino puero del paí,�� lo que a u vez repreena �� del onumo naional. Ademá de la imporaione, la inalaione poruaria alimenan al iema de diribuión naional on aboaje, llegando a regione del Noroee y Suree en donde el amaño del merado no juifia eonómiame eonómiamene ne el dearrollo de duo para u abaeimienabaeimieno. Eo ubraya la imporania de la inalaione poruaria de Pemex Log para la imporaión de perolífero y la neeidad de la aividade de aboaje denro del erriorio naional.�� Finalmene, el ransore maríimo repreena venaja ompeiiva por u poenial de ranporar alo volúmene y la eranía geográfia on el prinipal enro de refinaión a nivel inernaional en la ��. Como e eñaló aneriormene, el paí reurre a la imporaione de gaolina para ubrir u neeidade de onumo. Ello e debe, en pare, a la reiene demanda de gaolina y diéel. Por ello, e neeario onar on diino puno de imporaión para failiar el uminiro del produo. La gráfia �� muera la imporania que han enido y endrán la imporaione de gaolina en el merado naional.






























67

Gráfia 17. 17. Produión, demanda e importaión i mportaión de gaolina 2015-2030 (Mbd) 1100

59% 900

53%

810

834

851

886

908

953

231 41%

42% 43%

353

368

287 287

969

1065

70%

60%

53%

795 700

d b 500 m

868

929

987

1036 1048 1012 1027

264 247 26

289

304

312 326 326

343 343

31%

32%

50%

309 309 40%

424

382 32%

33%

439 24% 25%

477

27%

30% 29% 30%

30%

300 20%

100

370

334

396

499

501

503

620

621

722

723

723

723

723

724

722

72 2

10%

2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029 2030 2030 -100

Prod Produc ucci ción ón Na Naci cion onal al

0%

Impor Importa taci cion ones es

Deman Demanda da

e d o t c e l p a s t e o r t s a e d n n o a i c m a e t r d o a p l m i e d %

% Depe Depend nden enci cia a de Impo Import rtac acio ione nes s

Fuene: Elaboraión propia on informaión de SENER.

Pemex Log iene preenia en �� puero del paí, on � erminale maríima y �� inalaione poruaria. Aualmene, Pemex Tri impora perolífero vía maríima en �� de eo �� puero, de lo uale � e ubian en el Paífio y � en el Golfo de Méxio. De auerdo on informaión de la ��, de epiembre de �� a epiembre de ��, �� de la imporaión de gaolina fue realizada en el puero de Tuxpan, Veraruz y �� en el puero de Coazaoalo, Coazaoalo, en el mimo eado, eado, en la erminal maríima de Pajario. Por oro lado, reseo de la imporaione de diéel, �� de éa fueron regirada en el puero de Coazaoalo (ver gráfia �� y ��).��






























68

Gráfia 18. Porentaje de la importaione de gaolina por punto de internaión, eptiembre 2017 – eptiembre 2018 100% 90%

21%

26%

32%

25%

28%

24%

23%

24% 24

24%

23%

3% 7%

6%

7%

6%

5% 5% 6%

6%

6%

6%

7%

5% 5%

6%

8%

7%

6%

28%

27%

29%

9%

8%

80% 6%

70% 60%

7%

5%

6%

7%

8%

5%

7%

7%

5%

50%

6%

20%

17%

40%

6%

6%

6%

6%

8%

5%

5%

6%

6% 7%

7% 7% 9%

16% 17%

17%

15%

18%

16%

19 19%

7%

7%

7%

5%

6%

6%

7%

6%

1 5% 21%

15%

13%

30% 20%

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26%

10%

29%

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34%

36%

eneene-18 18

feb feb-18 -18

marmar-18 18

abrabr-18 18

maymay-18 18

junjun-18 18

29%

29%

jul-1 ul-18 8

ago ago-18 -18

33%

0% sepsep-17 17

octoct-17 17

Tux Tuxpan pan

nov nov-17 -17

dic-1 ic-17 7

Coat Coatza zaco coal alco cos s

Mata Matamo moro ros s

Cd. Juár Juárez ez

Ens Ensenad enada a

Tamp Tampic ico o

sepsep-18 18

Otr Otros

Fuene: Elaboraión propia on informaión de la SE NER

Gráfia 19. Porentaje de la importaione de diéel por punto de internaión, eptiembre 2017 – eptiembre 2018 100% 90% 80%

34% 42%

42%

5%

6%

38%

40%

39%

43%

4% 6% 4% 4% 6%

40 40%

40%

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42%

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8% 8% 3% 5% 4% 6%

8% 7% 4% 5% 6%

7% 6%

7%

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6% 4% 6%

6%

7%

7%

5% 4%

4% 6%

7% 5%






























69

En pariular, Coazaoalo y Tuxpan�� on puero que uenan on una loalizaión eraégia, ya que ambo e onean on lo prinipale iema de poliduo que abaeen al enro del paí: Tuxpan-Tula, Tuxpan-Azapozalo, Minailán-Pajario y MinailánMéxio. Oro puero, ambién imporane por u oneividad on algún iema de duo on Do Boa, Tabao y Ciudad Madero, Tamaulipa. Ee úlimo e onea on el iema de duo que abaee el Noree del paí, el erer enro de onumo naional. En ee enido, lo pariulare que engan aeo a erminale e inalaione poruaria en el Golfo de Méxio podrían onar on una venaja ompeiiva reseo del reo de lo pariipane del merado que aiendan el enro del paí. Aualmene, ya e enuenra en operaión la inalaión maríima de Vopak Méxio, S.A. de C.V. (en el puero de Veraruz). Adiionalmene, en agoo de �� enró en operaión la erminal de Glenore en Do Boa, Tabao. Aunado a lo anerior, exien proyeo en onruión y dearrollo en el puero de Tuxpan, Veraruz, omo lo on la erminale de Glenore y de Invex. Reseo al dearrollo de nueva infraeruura poruaria, la �� ha analizado�� one proeo liiaorio liiaorio obre inalaione maríima.�� Sin embargo, olo en la Terminale de Veraruz, Coazaoalo y Topolobampo e ha delarado un ganador. Para que el ralado por buque anque ea efiiene, e neeario que lo puero uenen on la infraeruura para reibir buque de por lo meno ��,�� barrile de apaidad. Ea ondiión limia el número de puero en donde e deargarían ee ipo de volúmene de ombuible, ya que e requiere de un alado mínimo de �� mero (�� pie) en anale de aeo, ademá de muelle para ee ipo de embaraione. En ee enido, e neeario que la auoridade ompeene invieran en dragado má profundo uando ea énia y eonómiamene viable. Tano el aeo a la inalaione poruaria






























70

Oro puno a omar en uena, que en u momeno e abordó en el doumeno “raniión “raniión haia merado ompetido de gaolina y diéel” diéel”��, e la imporania de reformar la Ley de Inverión Exranjera (��) a fin de permiir la pariipaión de la inverión exranjera en el ransore de ombuible vía maríima y en el uminiro de eo produo para embaraione, aeronave, aeron ave, y equipo ferrovario y on ello, poder generar alernaiva para que lo imporadore puedan movilizar ombuible enre lo diferene puero mexiano. Reordemo que ea reriione e enuenran eableida en la fraión III del aríulo � de la ��, la ual limia haa el �� la pariipaión que podrá ener la inverión exranjera en lo erviio poruario de piloaje a la embaraione para realizar operaione de navegaión inerior en lo érmino de la Ley de la maeria,�� y en oiedade naviera dediada a la exploaión omerial de navegaión inerior y aboaje.�� III.� Infraeruura ferroviaria La línea ferroviaria onean lo prinipale puno de inernaión de meranía al paí, ano poruario omo fronerizo, on la área de onumo en zona meropoliana e induriale. Por ea razón, en u reorrido paan por puno eraégio para el poible almaenaje de perolífero. La onfiguraión de la rede naionale ferroviaria y u faibilidad énia para ransorar grande anidade de perolífero de manera oninua failia el dearrollo de iema que ransoren gaolina, diéel, urboina y ombuóleo a �� nueva y previamene exiene. Lo anerior, permie onformar iema de ransore ferroviario para eo produo on nivele de efiienia erano a lo duo. Eo obra relevania dado lo elevado nivele de ineguridad, la uraión ilegal de produo y el deerioro de lo duo, faore que elevan ignifiaivamene lo oo y afean no ólo al propieario de lo duo, ino ambién a lo omerializadore de perolífero.






























71

La rua que aualmene e deinan para el ranpore de eo perolífero prinipalmene onean la refinería de Cadereya y Madero on la �� de Durango y San Lui Pooí. Al ierre del ��, la �� había oorgado � permio de ransore de perolífero a emprea ferroviaria: Baja California Railroad, Ferroarril Mexiano, Kana Ciy Souhern de Méxio (��), Línea Coahuila Durango, Ferrour y Ferroarril del Imo de Tehuanepe. Por la onfiguraión de la red ferroviaria de la emprea ��, éa onenra el mayor número de deino, �� inluyendo enro de onumo imporane omo Puebla y Ciudad de Méxio, y onea ino de la ei refinería del paí. En enero de ��, Pemex Tri omenzó on la imporaione por ferroarril de la emprea ��, raladando dede Texa haa Guana juao ��,�� barrile emanale de diéel. Tiene programado reibir ��,�� barrile de gaolina emanale por ee medio. También e iene onoimieno de la pariipaión de �� en venture) uyo oiedad on Wao Companie en un proyeo ( joint ( joint venture objeivo e ampliar la imporaión de ombuible líquido dede Texa, �� a San Lui Pooí, Méxio. Ee proyeo inluye la onruión de una erminal ubiada en el Parque Indurial de San Lui Pooí (�� Indurial). La inalaión onará on el erviio de ��.�� Ademá de dica emprea, Grupo Méxio, que iene emprea de ransore ferroviario (Ferromex y Ferrour), podría ambién inverir en el dearrollo de infraeruura para el manejo de perolífero. Aimimo, Energéio K'eri, emprea dediada al dearrollo de infraeruura, realizó una Temporada Abiera relaionada on la onruión de un ferropuero, en el que privado podrán renar apaidad de almaenamieno. El proyeo onempla una apaidad de almaenaje de �� mb, oneará on la rede ferroviaria de �� y Ferromex, y endrá penerai peneraión ón en la zona del Bajío. Bajío.��
































72

Igualmene e iene onoimieno que, dede diiembre de ��, ExxonMobil abaee de ombuible propio a u eaione de erviio en Queréaro, ransorándolo dede u refinería en Texa, a ravé de la red ferroviaria que opera ��.�� Conar on el aeo a ea infraeruura ferroviaria le ha permiido proveer gaolina y diéel en ea enidad federaiva ane la iuaión de límie al abao que e ha preenado preenado al iniio de ��.�� Por úlimo, de auerdo on informaión periodíia, a mediado de enero del año en uro, Toal ambién ha uilizado el ferroarril para ransorar gaolina dede Texa y abaeer u eaione de erviio en Guanajuao.�� En oneuenia, e de gran imporania que e garanie el aeo no diriminaorio y ufiiene a lo erviio ferroviario, prinipalmene, uando lo preadore de eo engan vínulo de propiedad o de onrol, direo o indireo, on emprea propiearia de infraeruura de almaenamieno o e dediquen a la omerializaión de perolífero, ya que onrolar de manera onjuna la propiedad de una red ferroviaria y la de infraeruura de almaenamieno y/o la omerializaión de ombuible, podría impliar la inegraión verial de un agene eonómio. Eo, bajo iera irunania le podría onferir al ransoria la apaidad para reringir el abao y fijar unilaeralmene lo preio de u erviio. Eo reula pariularmene relevane dado que, omo e omena en lo párrafo aneriore, el ransore de
































73

Finalmene, oro ramo que pudieran er inereane para ransorar gaolina y diéel en ferroarril on Tampio-San Lui Pooí y Tampio o Veraruz a Guadalajara. Sin embargo, para favoreer el urgimieno de nueva rua que involuren el uo de erminale o inalaione poruaria y el ferroarril, e requiere de mayor inverión para onear la infraeruura poruaria a la rede ferroviaria, aí omo en dragado de puero RECOMENDACIONES Ц

Modifiar el aríulo �� de la �� para que e inluya omo upueo upueo de pariipaión ruzada a la perona que ean, direa o indireamene, propieario de apial oial de uuario finale, produore, omerializadore, ransoria por duo o almaenadore de hidroarburo y perolífero, y pariipen direa o indireamene, en el apial oial de ransoria por medio diino a duo (arro anque). [Congreo de la Unión]
































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IV.. EXPENDIO AL PÚBLICO IV PÚBL ICO La ara má viible para el onumidor de un merado ompeido de gaolina y diéel e enuenra en la eaione de erviio en la que e expende el ombuible al públio. Ee merado e el úlimo elabón de ea adena de valor, por lo que e en donde e reflejan odo lo efeo de la aperura: no olamene el margen de vena en la eaione de erviio, ino ambién de lo oo de operaión de odo lo demá elabone agua arriba en la adena. Reordemo Reordemo que desué de un ajue al preio de la gaolina el primero de enero de �� uvo lugar un proeo gradual de liberalizaión de preio de gaolina y diéel dividido en uaro eapa, que dio iniio el �� de marzo de ee año en Baja California y Sonora, oninuó por el nore y el enro del paí y ulminó en el ur el �� de noviembre de ��. ��. Aí, odo lo permiionario de expendio al públio on libre de deerminar
































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Gráfia 20. Componente del preio de venta al públio de gaolina Magna119 (Primer emere de 2018)

Margen del Gasolinero Logística de última milla

4.5 % 6.7 %

Impuestos aplicables al consumidor final

27.5 %

Precios al mayoreo

61.3 %

Fuene: Elaboraión propia on informaión de la C RE, EIA, SHCP, Bano de Méxio.

De eo elemeno, olo lo impueo apliable on lo mimo para lo divero expendedore. Lo oro re elemeno pueden er diino enre eaione de erviio e inidir en diferenia en el preio al públio. Por una pare, dado que Pemex Tri igue iendo práiamene el únio mayoria en Méxio, la diferenia de preio al mayoreo pagado por diferene eaione de erviio derivarían prinipalmene de la
































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Con la aperura del merado de expendio al públio e eseraba que aumenara el número de agene pariipane en ee elabón, on mara diina, dando lugar a una mayor diveridad de opione para lo onumidore —ya ea por el uminiro original de la moléula o por la adiivaión del produo final— y diino nivele de preio. Si bien e iero que aualmene hay �� emprea diferene a Pemex que ienen auorizado el uo de �� adiivo, la difereniaione en el uminiro original de la moléula no han enido lugar de forma ignifiaiva. ignifiaiva. Por una pare, el �� de oda la eaione de erviio operan aún bajo el formao de franquiia Pemex, y en ee enido e abaeen de Pemex Tri. Por la ora, denro del �� de la eaione de erviio que operan bajo mara diferene a Pemex, exien do modelo de negoio: i) la que operan on un nombre diino a Pemex, pero que venden moléula de ea emprea; y ii) en menor proporión, la que venden moléula imporada por oro agene. De heco, olo el �.�� de la gaolina imporada on ingreada al paí por agene diino de Pemex.�� Cuadro 3. Eaione de erviio que venden gaolina importada por agente diinto a Pemex. Dede junio de 2018, la emprea Glenore impora gaolina vía Tuxpan y abaee de gaolina a la eaione de G500.124


































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Cuadro 3. Eaione de erviio que venden gaolina importada por agente diinto a Pemex. Valero, una de la emprea perolera má imporane de ��, anunió que iene plane de dearrollar proyeo proyeo de almaenamieno a lmaenamieno y reparo en Monerrey, Monerrey, Nuevo León; San Lui Pooí, San Lui Pooí; y Alamira, Tamaulipa. Tamaulipa. Al mimo iempo planea inurionar on eaione de erviio ipo franquiia uminirada por gaolina de u refinería en Texa.128 Finalmene, Chevron Chevron y �� e aoiaron on IEnova para que ea úlima e enargue de la imporaión, almaenamieno y enrega de gaolina y diéel a u eaione de erviio. En el ao de ��, erá haa el 2020 y úniamene para u eaione de erviio ubiada en lo eado de Sonora y Baja California.129 Por u pare, Chevron130 firmó un onrao de largo plazo on IEnova para almaenamieno y enrega enrega de gaolina y diéel imporado en la erminal de Topolobampo, Topolobampo, Sinaloa.

En ea eión e explorarán lo faore que pudieran inidir en el número de eaione de erviio, la difiulad que enfrenan alguno


































78

Comparado on oro paíe, el número de habiane por eaión de erviio en Méxio e alo. De �� a �� hubo un inremeno de �.�� en el número de eaione de erviio, ervi io,�� aa que diminuyó a �.�� anual de �� a ��.�� Dico año erró on ��,�� eaione eaio ne de erviio. De oninuar on endenia imilare de reimieno, e deir, que en lo próximo �� año el número de eaione de erviio reiera �.�� anual, y i la poblaión lo hiiera a un rimo de �.�� durane el mimo periodo,�� la aa de habiane por eaión de erviio e reduirá a era de �,��. A pear de que e un deremeno ignifiaivo, ea aa reula inufiiene para ener una denidad de eaione de erviio imilar a la de oro paíe on exenión erriorial y/o dearrollo omparable a la de Méxio, omo e el ao de Brail (ver gráfia ��). Ello ugiere que e requiere de un reimieno má rápido del número de eaione de erviio.


































79

La gráfia ��b uena una hioria imilar para la gaolina eseial. En ee periodo, el preio al onumidor aumenó de �� .�� a �� .�� por liro, mienra que el preio pagado en �� diminuyó �� enavo, de �� .�� a �� .�� por liro. Algo imilar e oberva en el diéel (gráfia ��). El preio al públio aumenó de �� .�� a �� .�� por liro y el preio pagado en �� e manuvo in ambio en �� .�� por liro. Gráfia 22a. Preio al a l onumidor y preio pagado en TAR, TAR, gaolina regular, promedio ponderado naionale, MXN por litro, 1 de eptiembre de 2018 a 22 de diiembre 2018134 $20.00

$2.00 $1.90

$19.50 $1.80


































80

Gráfia 22b. Preio al onumidor  onumidor y preio pagado en TAR, gaolina eseial, promedio ponderado naionale, MXN por litro, 1 de eptiembre de 2018 a 15 de enero 2019 $21.20

$2.40

$20.70

$2.20

o r $20.20 t i l r o $19.70 p N X $19.20 M

o r t i l r $1.80 o p N X $1.60 M $2.00

$18.70

$18.20

$1.40

t t t t t t v v v v v v v v i c c i c i c i c p p p p p p p p t c c c c c c c o o o o o o o o d i e e e e e e e e o o o o o o o n n s s s s s s s s n n n n n n - d - d - d - d -

$1.20


































81

En un merado on preio liberalizado, li beralizado, un onexo de márgene reiene e un inenivo para la enrada de nuevo pariipane inereado en benefiiare de diho márgene, lo que a u vez genera preión ompeiiva a lo aore ya eableido, para que en un egundo momeno diminuyan lo preio al onumidor. En ee enido, reula imporane generar lo inenivo para la inurión de privado en la inalaión de nueva eaione de erviio. Para ello, e relevane que lo poible inereado en inverir en el eor onozan la informaión úil para enender la viabilidad finaniera de enrar a ee merado. De igual forma, el reimieno de márgene in la enrada de nuevo pariipane puede apunar haia la exienia de obáulo normaivo para la inalaión inalai ón de nueva eaione (aseo que e omena on mayor dealle en la iguiene ubeión). E deir, la informaión obre la renabilidad de ea aividad puede er úil ano para revelar a la auoridade la poible exienia de dico obáulo, omo de oporunidade de negoio. En odo ao, la informaión que




































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IV.� Aperura de nueva eaione de erviio Como e menionó, abrir una eaión de erviio nueva e má ompliado que adquirir eaione de erviio que ya e enuenran eableida. Lo permio, regulaione ambienale y de uo de uelo, de diania mínima enre eaione de erviio, enre oro ipo de disoiione disoiione  loale, aunado a poible mala práia adminiraiva de la auoridade loale, difiulan y reraan el proeo para inalar una nueva eaión de erviio. Por ello, lo nuevo pariipane del




































RECOMENDACIÓN Ц

Ц

En el maro del Conejo Naional de Mejora Regulaoria, impular una direriz de mejora regulaoria en maeria de eableimieno de eaione de erviio. [Comiión Naional de Mejora Regulaoria]. Implemenar un programa de inenivo preupueale a ravé de una bola onurable de reuro para fomenar la inalaión

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ii) La vigenia de �� año a ño propuea, aunado a que la pare podían aordar la ampliaión de dica vigenia por periodo adiionale de � año, podría generar problema de ompeenia al prolongar en el iempo la relaione de uminiro exluivo. La Comiión reomendó reduir al mínimo la duraión obligaoria de lo onrao para que, en la eapa de raniión, exiiera una mayor movilidad por pare de lo omerializadore y propieario de eaione de erviio enre diferene fuene de uminiro.




































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IV.� Diferenia en el preio al públio enre eaione de erviio La gráfia �� muera la relaión enre i) el número de eaione de erviio en ada alaldía de la Ciudad de Méxio y ii) la diferenia enre el preio al públio má alo y el má bajo en ada alaldía, para el periodo del �� de oubre al �� de noviembre de ��. Como puede obervare, exie una orrelaión poiiva: mienra má eaione de erviio exien en una alaldía, mayor iende a er la diserión de preio enre eaione de erviio.




































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En onrae, en la alaldía on poa eaione de erviio y on menor diserión de preio al públio, pueden eare preenando divero fenómeno. Una alernaiva e que una proporión imporane de la eaione de erviio (o oda) perenezan al mimo grupo, por lo que no ienen inenivo a difereniare en preio. Oro eenario e que alguna eaione podrían pereneer a grupo on aeo a deueno mayore que ora, pero al enfrenar poa ompeenia, ienen inenivo a oloar u preio de vena juo por debajo del oo






































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