CAPÍTULO
2
La Industria Química
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M E X I C A N A
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N a c i o n a l
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Introducción La Industria Química esta constituida por empresas de diferente grado de desarrollo tecnológico, estructura de capital y tamaño, aporta a la economía nacional inversiones relevantes y de largo plazo, así como empleos bien remunerados y estables. En este Capítulo se ofrece un panorama general de la situación actual del sector, así como los indicadores mas relevantes, resaltando el comportamiento de volumen y valor de la producción, así como el volumen y valor de ventas de la industria química en el 2011. Al mismo tiempo se realiza un análisis de la capacidad instalada en la de la Industria química, así como las inversiones realizadas y su impacto en el desarrollo del sector.
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Prtiipión d l Indutri Quíi n l
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Participación en porcentaje de la Industria Química al PIB 2007-2011
PI B
1.95 1.9
La participación de la industria Química en el Producto Interno Bruto del país ha mantenido un comportamiento similar en el período analizado, fluctuando entre el 1.7 por ciento y el 1.6 por ciento en los últimos cuatro años.
1.9 1.85 1.8 e j a t n e c r o P
1.75 1.7
1.7
1.7 1.65 1.6
1.6
1.6
De esta forma, la Industria Química participó en el año 2011 con el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra ligeramente inferior que la del año inmediato anterior, pero sustancialmente menor al promedio mundial de 4.6 por ciento.
1.55 1.5 1.45 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaboración en base a a información de ANIQ.
Participación en porcentaje de la Industria Química al PIB 2007-2011 Año Participación % de la Industria Química al PIB
2007 2008 2009 2010 2011
1.9
1.6
1.7
1.7
1.6
Fuente: Elaboración con Información de ANIQ
vo lu n d l Pr od u i ón y co r io extrior d l Indutri Quíi
Volumen de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química, Miles de toneladas (2007-2011) 45,000
El volumen de producción en la industria química se incremento en la comparación del año 2011 con el inmediato anterior en 8.1 por ciento, es decir 1,726 miles de toneladas mas que en 2010, las importaciones crecieron un 17.1 por ciento, mientras que las exportaciones se contrajeron en un 11.1 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se incremento en 6,736 toneladas es decir en un 20.2 por ciento,
40,000 35,000 s 30,000 a d a l e 25,000 n o t e d 20,000 s e l i M 15,000
10,000 5,000 0 2007 Producción*
2008 Importación**
2009
2010
Exportación**
2011
Consumo Nacional Aparente
Fuente:* Elaboración en base a información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Volumen de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química Miles de Toneladas 2007-2011 Año 2007 2008 2009 2010 Producción* 20,505 21,211 19,844 21,205 Importación** 15,968 15,968 20,140 22,528 Exportación** 13,518 13,125 12,454 10,458 Consumo Nacional Aparente 22,954 24,054 27,531 33,275 Fuente:* Elaboración en base a a información
2011 22,931 26,380 9,301
40,011 de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio
Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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indutri
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Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria química 2007-2011
Quíi 2007-2011
100.00
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en el período analizado, muestra una reducción del 1 por ciento en la comparación del año 2011 con el inmediato anterior, mientras que al compararlo con el año 2007, la contracción es aun mayor, alcanzando el 4 por ciento.
90.00 82.2%
79.6%
80.00
75.4%
78.3%
78.2%
2010
2011
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
Porcentaje de utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Química 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011
0.00 2007
82.16 79.58 75.40 78.28 78.18
2008
2009
Fuente:Elaboración en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmaceútica, y a las pinturas y recubrimientos...
Fuente: Elaboración en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmacéutica, y a las pinturas y recubrimientos.
v lo r d l pr od u i ón y co r io e xt r io r d l Indutri Quíi
El valor de la producción en la industri a química se contrajo en la comparación del año 2011 con el inmediato anterior en 343.4 millones de dólares, lo que significa una reducción del 2 por ciento, las importaciones crecieron en un 6.8 por ciento, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 25.5 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se redujo en un 2.7 por ciento, es decir en 918.4 millones de dólares.
Valor de la producción y Comercio Exterior de la Industr ia Química millones de dólares (2007-2011) 40,000 35,000 30,000 s e r a l ó d e d s e n o l l i M
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2007 Producción*
2008 Importación**
2009 Exportación**
2010
2011
Consumo Nacional Aparente
Fuente:* Elaboración en base a información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Valor de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química Millones de dólares 2007-2011 Año Producción*
2007
2008
2009
2010
2011
17,181.5
17,593.9
16,676.0
17,563.0
17,219.6
Importación**
18,107.4
21,394.9
19,943.6
26,380.0
28,175.3
Exportación**
9,217.8
11,278.3
7,999.5
9,301.0
11,671.3
Consumo Nacional Aparente
26,071.1 27,710.5 28,620.1 34,642.0 33,723.6 en base a a información de ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Fuente:* Elaboración
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vo lu n y v lo r d l v n t d l In du t ri Qu í i
En los siguientes gráficos se muestra la participación que cada uno de los segmentos de la industria química mantuvo en el año 2011, tanto en valor como en volumen de las ventas. Porcentaje del Valor de Ventas de la IQ y de la PPQ en 2011 2.9% Petroquímicos Pigmentos y Colorantes
12.4%
2.0%
Resinas Sintéticas Hules sintéticos
38.5%
7.4%
Agroquímicos y Fertilizantes
4.7%
Adhesivos Inorgánicos Gases Industriales
31.4% 0.6% Fuente:* Elaboración en base a información de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al SIE, de la SENER. .
Porcentaje del Volumen de Ventas de la IQ y de la PPQ en 2011 0.3%
13.0%
Inorgánicos Adhesivos
19.7% Resinas Sintéticas
0.6% Hules Sintéticos Agroquímicos y Fertilizantes
13.4%
Petroquímicos
42.6%
Gases Industriales
9.2%
1.2% Pigmentos y colorantes
Fuente:* Elaboración en base a información de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al SIE, de la SENER. .
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Inrión d l Indutri Quíi (millon d dólr)
En la comparación anual del comportamiento de la inversión de la industria química se muestra un incremento de 150.7 por ciento, respecto al año anterior, lo que implica un crecimiento con respecto a 2010 de 862 millones de dólares. Inversión en la Industria Química Millones de dólares (2004-2011) 2004 2005 2006 2007 2008 Inversión Tasa de crecimiento en la IQ
2009
2010
2011
942 1172
1006
1024
721
643
572
1434
2.5
-14.2
1.8
-29.6
-10.8
-11.0
150.7
24.4
Fuente: Elaboración con Información de ANIQ
Inversión en la Industria Química Millones de dólares (2004-2011)
1,434
1400
1,172
1200 1000
1,006
942
1,024
721
800
643
572
600 400 200 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
Tasa de crecimiento de la Inversión en la Industria Química 2004-2 011 150.7
160 140 120 100 80 60 40 20
24.4 2.5
1.8
0 -20
-14.2
-40 2005
2006
2007
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
E S T A D Í S T I C O
-11.0
2009
2010
-29.6 2004
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-10.8
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2008
2011
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v lo r d l m t ri Pr i y au xi li r
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Materias Primas y Auxiliares 2011
(millon d dólr) 14000
El valor de las materias primas y auxiliares durante el año 2011, mostro un incremento del 2.9 por ciento, al compararlo con el año 2010, mientras que al hacerlo con el año 2007 el crecimiento del valor fue de 42.5 por ciento, con una diferencia de 3,358 millones de dólares más.
12.9
14
12.7
12000
12
10000
10
8000 s e r a l ó d e d s e n o l l i M
8
6000
6
4.9
4.3
4000
2.9
2.5 1.5
2000
4 2
0
0
-2000
-2
-2.0 -4000
-4 2004
2005
2006
Tasa de Crecimiento
2007
2008
2009
2010
2011
Materias Primas y Auxiliares (Millones de dólares)
Fuente: Elaboración en base a a información de ANIQ.
Valor de las Materias Primas y Auxiliares 20004-2011 (Millones de dólares) Año Materias Primas y Auxiliares (Millones de dólares) Tasa de Crecimiento
2004
2005
2006
7898.3 8919.1 9301.5
2.5 Fuente: Elaboración con Información de ANIQ
El siguiente gráfico muestra el comportamiento del mercado en la proveeduría de las Materias Primas y Auxiliares utilizadas en el año 2011 en la industria química.
12.9
4.3
2007
2008
2009
2010
2011
9757 10998 10776 10941 11256 4.9
12.7
-2.0
1.5
2.9
Porcentaje de Materias Primas y Auxiliares utilizadas en la Industria Química 2011
Nacionales
Importadas 66.5%
33.5%
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
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Tasa de crecimento y Valor de los Sueldos y Salarios 2004- 2011
d dólr) 15
El valor de los sueldos y salarios durante el año 2011 mostro un incremento del 9.8 por ciento, al compararlo con el año 2010, mientras que al compararlo con el año 2007 éste se reduce en 4.8 por ciento, con una diferencia de 85 millones de dólares menos.
2090 10
1590 9.8
1090 s 590 e r a l 90 ó d e -410 d s e n -910 o l l i M-1410
3.7
2.5
3.4
5
0.8
e j a t n e c r -5 o P
0 -1.2
-1.6
-10
-1910 -2410
-15
-2910 -17.5
-3410 2004
2005
2006
2007
Tasa de Crecimiento
2008
2009
2010
-20 2011
Sueldos y Salarios (Millones de dólares)
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
Valor de los Sueldos y Salarios 2004-2011 (Millones de dólares) Año Sueldos y Salarios (Millones de dólares) Tasa de Crecimiento
2004
2005
2006 2007 2008 2009
1781.9 1795.3 1862.2 1833 1896 1874 2.5 0.8 3.7 -1.6 3.4 -1.2
2010 2011 1546 1697 9.8
-17.5
Fuente: Elaboración con Información de ANIQ
Los Sueldos y Salarios en la Industria Química en el año 2011 se distribuyeron de la sigueinte forma; 71 por ciento en sueldos y 29 por ciento en pagar salarios.
Distribución de Sueldos y Salarios en la Industria Química 2011
Salarios
Sueldos 71.0%
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
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29.0%
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v lo r d l u o d e n rg í n l In du t ri Q uí i (m il lo n d dó l r )
El gasto en energía durante el año 2011, mostro un incremento del 8.4 por ciento, al compararlo con el año 2010, mientras que al comprarlo con el año 2004 se presento un incremento en el consumo del 83 por ciento, con una diferencia de 800 millones de dólares más.
Valor del uso de Energía en la Industria Química 2004-2011 (Millones de dólares) Gasto en Energía (Millones de dólares) Tasa de Crecimiento
958.1 1351 1610.7 1663 6.5 41.0 19.2 3.2
1865 12.1
1665
1622
-10.7
-2.6
1758 8.4
Fuente: Elaboración con Información de ANIQ
Tasa de Crecimiento y Valor de uso de Energía en la Industria Química 2004-2011 50 41.0
1660
40
30
1160 s e r a l ó d 660 e d s e n o l l i M 160
19.2
20 12.1 8.4
6.5
10
e j a t n e c r o P
3.2
0 -2.6
-340
-10 -10.7
-840
-20 Tasa de Crecimiento
Gasto en Energía (Millones de dólares)
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
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