Cadena Petroquimica

A G E N D A I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA PETROQUÍMICA - PLÁSTICOS, CAUCHOS, PINTURAS, TINTAS Y FIBRAS

A G E N D A I N T E R N A PA PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial


A G E N D A I N T E R N A PA PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial


© Agenda Interna para la Productividad Productividad y la Competitividad Competitividad Documento sectorial, Cadena petroquímica - plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Departamento Nacional de Planeación Bogotá,octubre de 2007

Dirección DNP Carolina Rentería Rodríguez

Subdirección DNP Andrés Escobar Arango

Gerente de Competitividad Competitividad Daniel Castellanos García

Dirección de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director

Coordinación Serie de Documentos sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector técnico de Política Industrial y Comercial

Investigación y redacción Diana Marcela Gómez José Vicente Mogollón

Edición Eduardo Lecaros

Apoyo estadístico Sara Patricia Rivera

Colaboraron con esta publicación Giovanny Giovanny Cuero Rincón, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago

Diseño Catalina Cortés Murcia

© Departamento Nacional de Planeación, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogotá, D.C., Colombia

C o n t e n i d o 1. Presentación

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2. Generalidades de la cadena productiva

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Petroquímica - plásticos y fibras sintéticas Producción, empleo y comercio exterior

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Petroquímica - pinturas, barnices y lacas Producción, empleo y comercio exterior

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Petroquímica - caucho Producción, empleo y comercio exterior

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La cadena productiva y las regiones

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Debilidades y fortalezas del sector

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3. Agenda Interna sectorial

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Visión

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Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

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4. Las Apuestas Productivas desde las regiones

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5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

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Bibliografía y fuentes consultadas

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1 Presentación

Presentación 10

Agenda Interna

Presentación

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y competitividad. Se construyó mediante un proceso de concertación y diálogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados involucrados en el proceso.

Colombia asumió el desafío de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden económico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al país un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta vía, acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su población.

Productividad Se entiende por productividad la relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor mayor productividad en el uso de los recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita.

Competitividad Se entiende entiende por competitividad de un país o una región la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercado globalizados, generen crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones públicas y privadas, privadas, el respeto y enriquecimiento del entrono ecológico existente y el entorno macroeconómico.

Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza una productividad más elevada ni un mejor desempeño competitivo. competitivo. Esto sólo se consigue si el país se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, así como para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inició en 2004 la construcción de la Agenda Interna para la productividad y competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de la concertación y el diálogo con las regiones y los sectores. A través del documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asignó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboración de esta agenda, cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del país, y aumentar y consolidar su participación en los mercados. A partir de la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo económico diferenciadas que

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atiendan las particularidades de algunos sectores de la economía colombiana. La Estrategia Competitiva de la cadena petroquímica plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras fue desarrollada después de tres talleres de trabajo realizados entre marzo y junio de 2005. Participaron un promedio de 20 personas, quienes representaron los intereses y preocupaciones de los productores de todos los eslabones de la cadena. Estos talleres fueron coordinados por el Departamento Nacional de Planeación en conjunto con Acoplásticos. El análisis de la propuesta de Agenda Interna para el sector se hizo con base en el documento de trabajo de la cadena petroquímica plásticos, cauchos, pinturas, pinturas, tintas y fibras y de las Apuestas regionales elaboradas por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definición y construcción de la Agenda Interna, a través de reuniones y talleres en los que participaron las autoridades departamentales y locales, las cámaras de comercio, los gremios y la sociedad civil, entre otros. La propuesta sectorial busca que la cadena se convierta en abastecedora de materias primas para la producción nacional de bienes intermedios y finales. Para lograr esto, el Estado debe garantizar ciertas condiciones para su desarrollo y para posicionarse en los mercados internacionales. Adicionalmente, propone el desarrollo de esquemas de asociatividad, elementos de adecuación de tecnológica y planes de posicionamiento en el mercado local, con el fin de incrementar los niveles de productividad y competitividad del sector. sector. Desde las regiones se manifiesta la intención de adecuar la infraestructura necesaria y fortalecer el encadenamiento productivo para lograr el abastecimiento de materias primas desde el interior del país, haciendo de esta forma más competitivos competitivos los bienes finales en el exterior. exterior.

El documento está dividido en cuatro grandes secciones: en la primera se presentan algunas generalidades de la actividad productiva, la segunda muestra un análisis de la propuesta de Agenda Interna. En la tercera se describen las apuestas productivas de las diferentes regiones al sector de petroquímica plásticos, cauchos, y pinturas, tintas y fibras. Finalmente, hay un análisis de las acciones propuestas por el Departamento Nacional de Planeación y la respuesta institucional ins titucional a estas grandes líneas de acción.

2 Generalidades de la cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

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2. Generalidades de la cadena productiva

La industria petroquímica comprende la producción de compuestos a partir de materias primas básicas derivadas del petróleo y el gas natural. En la elaboración de gran parte de los productos se recurre a procesos de refinación y separación, obteniendo las materias primas de la industria petroquímica: olefinas y aromáticos. La producción de olefinas se realiza con la explotación de gas y la refinación de crudo. La producción de aromáticos, por su parte, se hace a partir de destilados medios y el procesamiento de gas natural. Con la transformación de las materias primas básicas se inicia una fase de producción de gran g ran variedad de bienes intermedios (cloruro de vinilo, estireno, caprolactama, polímeros, polietilenos, PVC, PVC, caucho sintético, fibras poliestéricas como poliéster, nylon y fibras acrílicas, etc.), parte fundamental en la producción de bienes finales de la industria. La última fase de la cadena comprende los productos finales o transformados como manufacturas plásticas, de caucho y de fibra textil, con encadenamientos en otros sectores de la economía. Esta industria utiliza tecnología compleja, por lo cual se le considera una industria madura. Así mismo, requiere altos niveles de inversión, con economías de escala e integración vertical en procesos y productos para la obtención de un alto valor agregado. Es por esta razón que la cadena se apoya en la investigación y desarrollo tecnológico para la adaptación y el desarrollo de nuevos procesos, materiales y productos, o en el mejoramiento de productos existentes en materia de plásticos, fibras, resinas y cauchos sintéticos, entre otros. La cadena petroquímica –plásticos y fibras sintéticas, ha presentado un crecimiento sostenido

en varios de sus eslabones, aunque aún conserva una balanza comercial deficitaria y deficiencias en el abastecimiento de materias primas básicas. La cadena petroquímica –pinturas, barnices y lacas, por su parte, tiene una producción dirigida fundamentalmente al mercado interno, con importantes importaciones en casi todos sus eslabones, las cuales superan las exportaciones. Por último, la cadena de caucho, aunque tiene sectores dinámicos, también presenta una balanza comercial desfavorable desfavorable..

1. Petroquímica - plásticos y fibras sintéticas Los productos de la cadena petroquímica –plásticos y fibras sintéticas se originan en la transformación del petróleo y el gas natural con la siguiente clasificación: básicos, o los productos derivados de la primera transformación de los hidrocarburos, como los aromáticos y las olefinas; los intermedios y monómeros, producidos a través de procesos en los que pueden o no intervenir otros productos químicos (caprolactama, estireno y cloruro de vinilo), y los polímeros, productos de transformación y bienes finales como las fibras sintéticas y manufacturas de plástico1 (ver gráfica 1). La industria se caracteriza por presentar características competitivas, competitivas, con varias empresas de tamaño pequeño y mediano especialmente en la producción de plásticos y una importante producción para el mercado interno y externo. Los productos plásticos se dirigen a varios tipos de actividades industriales y de consumo final, como manufacturas de auto partes, envases, empaques, juguetería, calzado, entre otros. En el año 2002 había 260 establecimientos de 1 Descripción de la Cadena Productiva Petroquímica Petroquímica – Plásticos y Fibras Sintéticas. DNP, 2005.

Agenda Interna para la Productividad Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES

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| Cadena petroquímica - plásticos, cauchos, pinturas, tintas y f ibras

hasta 49 personas que concentraban el 13% de la producción, 82 establecimientos de entre 50 y 99 personas concentrando el 17,4% de la producción, 44 establecimientos de entre 100 y 199 personas concentrando el 20% de la producción y solo 41 establecimientos de más de 200 personas, concentrando el 49,8% de la producción2. 106 establecimientos se dedicaron a producir formas básicas de plástico, ocupando el 28% del personal, mientras que 321 establecimientos se dedicaron a producir artículos de plástico ocupando al 72% del personal del total del sector. La integración de la cadena petroquímica – plásticos está garantizada tan solo para unos eslabones, dado que existen insuficientes materias primas básicas como olefinas y aromáticos, fundamentales en la producción de bienes intermedios y transformados. Puede que se necesiten ampliaciones y construcciones de plantas que elaboren diversos bienes intermedios y finales para consolidar la integración de la cadena en bienes básicos como el etileno y el propileno, polietilenos, cloruro de vinilo y estireno3. La producción se inicia con la refinación del petróleo crudo, con la producción de diferentes gases hidrocarburos (metano, butanos); hidrocarburos acíclicos saturados e insaturados y aromáticos. En la producción de intermedios y monómeros intervienen diferentes etapas con diversos productos (resinas y polímeros como PVC, polietileno, poliestireno, polipropileno, químicos de uso directo). La producción de estos bienes se relaciona con eslabonamientos a otras fases tanto para la industria nacional como para la extranjera, con altos requerimientos de capital y economías de escala en la producción para las firmas del sector. 2 Varios Autores: Plásticos en Colombia 2005 – 2006, XXXV edición. Acoplásticos. 2005. pp. 39. Según la clasificación de personas ocupadas, una empresa es pequeña si ocupa hasta 49 personas, mediana si ocupa entre 50 y 199 personas y grande si ocupa a más de 200 personas. 3 DNP: Documento Sectorial, Sector petroquímica, plásticos, cauchos, pintura, tintas y fibra. 2005. Disponible en: en: http:// www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/ default2.htm

Los polímeros obtenidos a partir de las fases iniciales e intermedias constituyen los insumos para la fabricación de las fibras sintéticas, utilizadas en la industria textil (mezcladas en diversas proporciones con fibras naturales) 4 y en la fabricación de cordonel para llantas e hilos técnicos diversos. diversos. En cuanto a los productos transformados plásticos, se utilizan principalmente elastómeros termoplásticos (polietileno, polipropileno, resinas, acrílico, poliestireno, PVC, etc.) incluyendo otros aditivos. En la obtención de los productos plásticos se mezclan los diferentes ingredientes del compuesto y se somete la mezcla a procesos de moldeo, con algunos aditivos químicos (antioxidantes). De este modo se genera una gran variedad de productos para diferentes usos.

Producción, empleo y comercio exterior En la producción de 2004 (ver Cuadro 1), según valor de venta en fábrica, la mayor participación fue la registrada por los eslabones transporte; envasado; envasado; incluido tapas o cierres cier res (20,6%); cloruro de polivinilo o PVC (13,2%); polipropileno (8,5%); placas, hojas, láminas y artículos de otros plásticos (6,4%), y placas, hojas, láminas y películas de polietileno (6,1%) 5. Las mayores producciones se dan en bienes intermedios y finales, y las menores son representadas por algunas materias primas básicas y algunos bienes finales e intermedios. El empleo se concentra en los eslabones de transporte envasado, incluidos tapas y cierres (43,3% del empleo total de la cadena); placas, hojas, láminas y películas de otros plásticos 4 Estas fibras sintéticas se clasifican en poliamídicas (Nylon y Enkalo), poliestéricas (Dacrón, Trevira, Terlenka) y acrílicas (Orlón, Dralon, Tonel y Acrilan). 5 El hecho de que algunas firmas guarden reserva estadística implica que los cálculos de las participaciones porcentuales en el valor de la producción total no sumen 100% sino un valor menor.


Gráfica 1

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Estructura simplificada de la cadena petroquímica – plásticos y fibras sintéticas Materia básicas petroquímicas

Intermedios y monómeros

Transformados

Productos plásticos Artículos de higiene

Láminas poliéster

Aromáticos

Etil-benceno

Estireno

Placas, hojas, láminas y películas de poliestireno

Poliestireno

Transporte o envasados incluidos tapas y cierres

Fibras sintéticas s o e l ó r t e p e d n ó i c a n i f e R

Orgánicos intermedios diversos

Productos intermedios para fibras

Resinas Poliéster

Artículos de uso doméstico Placas, hojas, láminas y películas de polipropileno

Polipropileno

Artículos para la construcción

Etileno Olefinas y sus derivados Dicloruro de etileno

Acetato de vinilo

Cloruro de polivinilo PVC

Transformados de PVC

Placas, hojas, láminas y películas de PVC

Artículos para seguridad industrial

Telas vinílicas Artículos para uso textil Polietileno

Transformados de polietileno

Placas, hojas, láminas y películas de polietileno Cintas autoadhesivas

Otros acetatos Otros productos intermedios

Demás plásticos

Poliuretano

Transformados de los demás plásticos

Placas, hojas, láminas y películas de los demás plásticos Láminas acrílicas Láminas de celulosa

Fuente: DNP-DDE

Plástico espumado

Otras manufacturas del plástico


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(20,8%); placas, hojas, láminas y películas de otros plásticos (13,4%); plástico espumado (12,6%), otras manufacturas de plástico (12,1%), ( 12,1%), y demás transformados de plástico (9,2%). En cuanto a la evolución de la producción y el empleo con respecto a los totales de la industria manufacturera, a lo largo de los años 90 la producción ha fluctuado entre 6% y 7,5% de la producción manufacturera total, situándose en el 2002 en 6,4%, mostrando una tendencia decreciente a largo plazo. Por su parte, el empleo ha tenido un comportamiento mucho más inestable, fluctuando entre 4% y 6,5% del total de la industria manufacturera (6,3% en 2002), y con una tendencia creciente, lo que indica que la producción por trabajador de la industria en general tiende a caer 6. La balanza comercial fue deficitaria entre 2002 y 2005. A excepción de los eslabones relacionados con polipropileno, plástico espumado, poliestireno, PVC y poliuretano, productos que presentaron balanza comercial positiva reflejo de sus altas exportaciones, los demás eslabones presentaron balanzas comerciales deficitarias por un escaso margen. Entre los eslabones con mayores exportaciones se encuentra el PVC y sus derivados, el polipropileno y sus derivados, derivados, el poliestireno, el transporte y envases que incluyen tapas, y los productos intermedios para fibras. Entre 2002 y 2005, los eslabones que presentaron la mayoría de las exportaciones fueron el PVC (29,4%); el polipropileno (13,6%); las placas, hojas, láminas y películas de PVC (9%), y el poliestireno (7,2%). Por su parte, los principales destinos de exportación para bienes nacionales de la cadena c adena fueron Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, Perú y Ecuador (ver Cuadro 2). En el mismo periodo, los eslabones con mayores importaciones fueron productos intermedios para plástico (21,6%), polietileno (16,8%) y etilenoolefinas y sus derivados (16,1%), reflejando la carencia del país de una oferta adecuada 6 DNP Plásticos Op. Cit. pp. 288.

de materias primas básicas y algunos bienes intermedios que disminuyen la agregación de valor en los bienes finales. Los eslabones que cubrieron el 50% o más de su demanda con importaciones fueron: otros productos intermedios, termofijos e intermedios, y etileno-olefinas y sus derivados. Los cuatro principales países origen de las importaciones son, en su orden, Estados Unidos, Venezuela, México y Corea del Sur (ver Cuadro 3). El policloruro de vinilo (tipo suspensión) y el polipropilenosemuestrancomolosdosprincipales productos de exportación con participaciones de 16,8% y 13,6%, respectivamente. respectivamente. Con referencia a los países de destino, Perú Perú y Ecuador aparecen como los principales receptores de policloruro de vinilo y polipropileno. En general, Estados Unidos ocupa el primer lugar como destino de las exportaciones colombianas de la cadena con una participación del 14%, seguido por Venezuela con el 13,7%. Las exportaciones no suelen estar tan concentradas en unos pocos países de destino, como efectivamente sucede en el caso de las importaciones, lo cual será evidente más adelante. El propileno y el cloruro de vinilo se muestran como los dos principales productos de importación de la cadena, con participaciones de 14,9% y 13,2%, respectivamente. respectivamente. En relación con los países de origen de las importaciones, Estados Unidos cuenta con las mayores participaciones en las importaciones de propileno y estireno es tireno con 99% en los dos productos, y para los demás, con participaciones que superan el 30%. Otros países de origen importantes son Venezuela, México y Corea del Sur que participan en promedio con 15,9%, 7,7% y 4,7% de las importaciones totales de la cadena, respectivamente. respectivamente. Puede concluirse que las importaciones para la cadena de plástico están muy concentradas en unos pocos países, especialmente en Estados Unidos, pues entre éste y Venezuela suman el 66% de las importaciones totales de la cadena.


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9 1 8 9 9 7 4 6 3 5 5 2

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6 2 8 5 5 9 8 6 1

2 8 4 9 6 5 5 9

2 5 3 8 0 0 5 6 0 1 0 5 8 7 6

n ó i c p i r c s e D

o l i n . i v ) o n e e d l i o t e r o u r r o o l l c C (

4 6 4 8 1 8 8

. e o d l . i ) t o o e d n m i e x i l o i d o ( n p e e o o d c r n . n a p t o . e ( r ) o b i a o l o l n i x e n n a c o l t e f r l e i e i p r p i d t o e o s o e r r e t P T E D M p

9 0 3 1 1

8 3 1 6 1 4 8 1 4 4 8 2 1 1

3 8 1 9 7 5

3 7 1 9 3 2 0 1

4 0 0 4 1

6 7 0 5 5

5 7 7 2 5 4 1

6 8 6 0 2 1 4 5 4 7 2 8 0 1 6

5 0 8 1 9 0 9

4 9 7 2 0 6 8 8

d a d i s . n o e l i d . n e 4 i v d 9 . 0 e d o n a e r o l t i i o t a t e r i e e l c o f n A P i

5 4 1 6 2 5

2 5 0 4 4 7 9 2

5 7 5 7 0 7 3

1 0 0 0 7 4 1 3

7 1 3 6 4 5 2 5 7

0 4 3 1 6 4 0 7

7 2 8 9 1 3 5 5 1 9 0 6 8 8 4 1 5 0 4 9 2 5 5 1 5 1 4

E D D P N D : s o l u . c ) l l á o i C d e o n n o a a t t c D e ( u n l d o a o i r c i p D l s g á : e n l t e m t a n l i t e o e u E D T F


22

2. Petroquímica - pinturas, barnices y lacas El desarrollo de la industria de fabricación de pinturas se encuentra vinculado a la evolución de otros sectores industriales y, especialmente, a la construcción, dado que la llamada “demanda de reparación”, vigente todo el año, no alcanza a cubrir la inestabilidad asociada al sector de la construcción. A nivel nacional y mundial la producción de pinturas se encuentra dominada por el segmento de pinturas arquitectónicas, seguida por pintura para automóviles, pinturas especiales y recubrimientos industriales. La industria de recubrimientos es estructuralmente de bajos rendimientos y altos volúmenes y se encuentra asociada no sólo al ciclo de la construcción sino al comportamiento de otros sectores como el metalmecánico, el automotor, el de plásticos y el de muebles.

Dentro de los recubrimientos se encuentran dos grandes categorías: los arquitectónicos (recubrimiento de edificaciones y muebles) y los industriales (maquinaria, textiles, cueros, papel, plásticos, etc.). El proceso productivo implica la realización de mezclas de resinas (sintéticas o naturales) con pigmentos, en un proceso más físico de mezcla que de reacciones químicas. Cada mezcla, dependiendo del producto final que se quiere lograr, posee unos componentes específicos, y los productos resultantes cuentan también con propiedades específicas en cuanto a color, brillo, textura, resistencia, secado rápido, olor, impermeabilidad, absorción, propiedades estéticas etc., dependiendo del uso final que se les vaya a dar. En 1956 se creó Pintuco S.A., y posteriormente

Gráfica 2 Estructura simplificada de la cadena petroquímica – pinturas, barnices y lacas Resinas acrílicas

Polímeros sintéticos

Otras resinas

Tanque de alimentación

Pinturas y barnices

Aditivos

Adhesivos

Pigmentos

Tintas y thiner Fuente: DNP-DDE

Tanque de tintas y thiner

Lacas colorantes


23


se crearon empresas anexas que formarían el conglomerado Inversiones Mundial. Entre estas empresas se encuentran Andercol S.A., productora de anhídridos y derivados, resinas sintéticas y colorantes, y Destilados y Solventes S.A., productora de solventes y otros materiales para la fabricación de pinturas. Junto a las anteriores se fundaron empresas productoras de recubrimientos que entrarían a fortalecer la competencia en el país y la dispersión regional de la oferta, como la Fábrica Nacional de Pinturas, Ico Pinturas S.A., Lumos Ltda y pinturas Phillac. Sin embargo, la cadena no está lo suficientemente integrada, dado que cuenta con deficientes ofertas nacionales de varias materias primas como resinas acrílicas, polímeros sintéticos, otras resinas, adhesivos y pigmentos, reflejado esto en el gran volumen de importaciones con respecto a las exportaciones.

Producción, empleo y comercio exterior Las mayores producciones y uso de trabajo como proporción del total de la cadena en 2004 fueron las registradas por los eslabones de pinturas (41,1% y 33,7%, respectivamente), adhesivos (18,4% y 28,7%), aditivos (9,6% y 31,5%), lacas colorantes (8,7% y 11,2%) y pigmentos de origen sintético (7,4% y 13,8%) (ver Cuadro 4). La producción como porcentaje del total de la industria manufacturera ha oscilado entre 1993 y 2003 entre 1,5% y 2,5% del total, fluctuando bastante bastante y viéndose viéndose afectada afectada por la la crisis crisis a finales finales de los 90. El nivel de participación de la cadena en la producción industrial del país se ubicó en 2003 en 2,3% del total manufacturero, como parte de una tendencia de recuperación luego de la crisis. El empleo como porcentaje del total manufacturero ha fluctuado menos que la producción, y ha presentado una tendencia decreciente, pasando de 2,5% en 1993 a 0,4% en 2003 7. La industria de recubrimientos ha tenido un 7 Descripción de la Cadena productiva petroquímica – pinturas, barnices y lacas. DNP. 2005.

desarrollo fundamentalmente orientado al mercado doméstico. Todos sus eslabones exceptuando el de aditivos mostraron balanzas comerciales negativas, negativas, algunas con un muy amplio margen entre exportaciones e importaciones, como los eslabones relativos a polímeros sintéticos, pinturas y pigmentos de origen sintético. Entre 2002 y 2005, los eslabones que presentaron la mayoría de las exportaciones fueron los polímeros sintéticos (30,2%), las pinturas (27,3%), los pigmentos de origen sintético (21,2%) y otras resinas (14%). Con respecto a las importaciones, los eslabones con mayores importaciones fueron pigmentos de origen sintético (40,8%), polímeros sintéticos (27,1%), y pinturas (15,5%) (ver Cuadro 4). Los adhesivos a base de caucho o de materias plásticas y otras pinturas a base de polímeros disueltos en medio no acuoso se muestran como los dos principales productos de exportación con participaciones de 17,5% y 15,3%, respectivamente. Los principales destinos de exportación para bienes nacionales de la cadena fueron Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Brasil. Venezuela y Ecuador aparecen como los principales receptores de adhesivos y pinturas producidos en el país. En general, Venezuela ocupa el primer lugar como destino de las exportaciones colombianas de la cadena con una participación del 26,8%, seguido por Ecuador con el 25,6%. Es evidente, entonces, entonces, que Venezuela y Ecuador son destinos en los cuales se concentra más del 50% de las exportaciones de la cadena (ver Cuadro 5). Por su parte, los cuatro principales países origen de las importaciones son, en su orden, Estados Unidos, Alemania, España y Brasil (ver Cuadro 6). Los colorantes pigmentarios y sus preparaciones, los adhesivos a base de caucho y las demás siliconas en formas primarias son los productos que cuentan con las participaciones más altas en las importaciones totales de la cadena: 10,6%, 6,6% y 6,2% respectivamente.


) ( n % s ó i e c a n o p i i c c a i t t r r a o P p m i

0 0 , 0 0 1

6 8 3 4 4 6 2 0 6 4 1 0 8 3 , 3 , 1 , 6 , 0 , , , , , 5 7 0 0 1 3 2 1 0 1 0 4 1

3 7 4 . 1 9 4 . 2 4 1

8 1 1 9 7 1 4 0 8 8 5 7 1 4 9 4 9 6 , , , , , , , , , 3 4 4 4 6 8 1 4 1 2 5 9 2 4 2 1 3 8 8 . 9 . 3 . 2 . 3 . 5 . 2 . 4 . 4 . 1 1 7 8 8 6 7 9 0 3 5 7 1 0 6 8 3 1 0 . 7 . 6 . 6 . 5 3 . 8 1 . 5 . 2 4 8 2 4 8 3 1 1 5 1

0 0 , 0 0 1

1 7 2 0 8 4 7 9 2 3 1 0 2 1 0 6 0 , , , , 3 , , , , , 7 0 4 1 2 2 3 1 3 1 0 2 0

* ) s e B n O o F i c a s e t r r a o l p x ó d E (

9 8 2 . 3 1 3 . 5 4

5 2 1 7 2 7 6 8 0 3 , 2 , 9 , 4 , 7 , 3 , 4 , 0 , 7 , 1 8 9 3 3 5 8 9 9 8 6 6 9 1 1 9 7 6 7 . 4 . 3 . 6 . 7 . 5 . 5 . 4 . 6 . 3 7 9 2 1 4 2 7 3 7 8 6 7 6 5 4 0 4 3 6 . 9 6 . 4 6 . 3 . . 1 2 3 1 6 9 1 1

) s o a e l n p o r m s e E ( p

2 8 4 9 2 8 3 2 6 7 7 7 2 6 8 7 5 6 9 3 1 3 7 4 1 9 5 6 . . . . . . . . 5 4 3 1 1 4 1 1 1 8 . 3 1

* ) s e F n I o C i c e a s t r r l a o ó p d m ( I ) ( n % ó s i e c a n o p i i c c i a t t r a r P o p x e

4 0 0 2 a r u t n i p a c i m ) í u a q n e o r d t e a p c a a l n e e d d a l a c i r s t e s l u b d a n i r i a e v t n 4 s e e l n o a o r p p d i c a n m o u i r C C P (

n e a ) t v % r ( o a l c a i r V b . á t f r a P ) s e n i e l m a t v $ ( r a o c l a i r V b á f

n ó b a l s e e r b m o N

0 0 , 0 0 1

5 6 0 9 6 1 3 1 9 2 5 , , 8 , 3 , 7 , 0 , 7 , 7 , 7 , 4 6 5 4 7 4 1 6 8 4 1

0 7 3 . 6 6 7 . 1 6 0 . 1

7 8 4 5 5 9 0 9 3 5 0 9 2 9 7 8 5 7 5 0 1 5 3 2 3 7 2 . . . . . . . . . 1 9 3 5 8 6 9 1 1 8 4 5 8 1 4 4 3 5 8 . 8 . 5 . 5 . 4 . 5 . 3 . 2 . 3 . 9 5 1 6 2 2 8 1 3 6 7 6 4 8 4 1 7 9 4 1

s a r u t n i p a n e d a c l a t o T

o l c i a t r e u t t n a i n s n e n s e o g g c i i s r i r s t e é a o o t t c n i e e n l s i a a d d r s í r s s n o s s a c o o l o s o s s i t t o s v r e c i n n a o e a v r e e s r s s e í n i u h m i t a m m a i r s t c n d l g i g a i o e d t i P A P R A O P P L

a l e d n ó b a l s e o l o s n u n e n a e l p m e e s o n s e r o d a j a b a r t s o l l a r e n e g n e e u q o d a d , s e n o b a l s e s o l e d s e r e n o a d D a - j n a a b i a r D t , e s e d n o a i m c a u t r s o a p l x n e o y c e s e t n n e o u i c c e a t r s n o o p c m s e I . o e n n a a n D e - d M a c A a E l , n o e e l p o e m l p e m 5 y e 0 0 n l 2 e o - l e i d 2 c b 0 c l i a 0 u n d t o o 2 p o t o s r i P a a . d i m n e d : u e s e m o t o n n a d a r . e u L c P d . F 1 * n

24


s a r u t n i p a c i m í u q o r t e p a n e d a c n e g i r o e d s í a p n ú g e s n 5 ó i 0 c 0 a 2 t r o p 2 m 0 i 0 e 2 d i o s d o e t c m u r d o o r P p F 6 s e I l C o a r p s e d i c r a a n l i u r ó C P D

l a t o T

1 0 1 7 8 1 5 1

9 4 4 2 1 4 9

3 4 6 2 3 8 8

5 3 1 5 4 6 7

2 8 3 7 0 6 6

4 2 4 2 7 6 5

4 3 3 1 1 6 5

4 4 5 6 1 2 5

3 4 8 7 7 1 5

4 6 7 2 5 3 4

4 5 8 5 7 7 8 6

3 7 4 1 9 4 2 4 1

s s n o e r í g t r O O

0 4 4 1 8 6 4

2 5 0 0 6 0 1

4 4 6 6 9 6

9 6 3 4 8 9 2

1 0 9 8 3 1 1

0 0 8 3 5 3

9 2 3 9 6 7

5 4 8 9 2 3

8 7 6 0 8 8

1 3 1 8 9

1 1 5 6 7 1 4 1

1 0 7 9 6 1 7 2

a l e u z e n e V

8 9 3 2 7 2

6 0 3 7 5 3

5 4 4

5 1

2 2 6

5 6 9 0 5 2

8 4 9 1

4 4 2 0 1 2 3

2 4 9 3 9 0 4

a i l a t I

3 9 0 6 8 2

4 0 6 1 7 0 1

5 6 3 9 5 2

2 3 7 3

5 8 3 2 3

4 0 8 2 3

1 6 9 0 7 3

7 7 8 3 1

1 3 6 9 5 1

9 4 4 5 9 2 3

1 0 9 5 2 5 5

o c i x e M

8 7 0 0 3 5

1 6 0 6 6 4 1

1 0 2 5 5

6 9 1

0 0 4 8 3 1

2 9 9 8 1

7 0 9 2 3 5

7 0 6 3 7 0 1

7 3 6 2

4 8 1 4 3 2 2

4 2 3 2 5 0 6

o y g r u a b c i g m l e e B x u L

9 2 6 0 1 5 2

7 2 5 7 2

3 7 2 4 6

5 7 5

7 3 6 0 1

3 8 7 0 0 2

5 2 1 7 1 2

5 0 3 2 4 2

3 6 8 8 8 9 3

l i s a r B

1 3 9 8 1 3 1

7 1 4 2 1 5

4 4 9 1 6 3

5 7 1 5 3 5

2 4 0 4 7 6 1

3 1 1 4 6

0 4 0 0 9 1

a n i h C

7 9 4 8 9 6 1

0 3 9 3 2

8 2 7 5 0 1

7 8 7 5 1 5

9 5 0 9 8

5 2 2 8 5

0 3 6 3

a ñ a p s E

6 2 5 0 0 4

9 8 6 7 5 1

5 8 6 2 9 1

7 6 2 1 7 2

9 5 5 7

6 7 7 3 1

7 1 8 5 4 4

a z i u S

6 8 7 4 1 2

2 8 8 2 8 3

6 0 7 8 3

9 5 6 9 2 4 2

9 7 8 2 4 0 2

3 8 1 4 6 2

4 0 7 7 3

a i n a m e l A

8 1 4 2 5 7 1

3 3 6 7 9 6

6 8 6 5 1 8 1

2 1 8 1 0 4

5 5 4 0 5 7

6 8 7 5 2 1 1

7 1 2 8 2 0 1

3 3 5 7

6 2 0 7 1 1 1

s s o o d i a d t s n E U

5 0 3 1 2 5 1

8 4 3 5 5 6 3

6 6 9 1 4 2 5

3 6 5 2 0 5

0 5 0 3 2 7

0 4 3 9 3 5 3

0 4 6 4 6 7 1

1 8 4 7 3 1

9 9 1 5 2 1 1


1 6

9 0 0 5 1 7 3 9 9 8 5

0 6 2 3 9 5 3

6 0 3 2 3 0 1

5 0 9 1 6 1

0 6 2 4 6 7 3

8 2 1 4 7 6 9

3 8 5 2

8 3 0 0 2

7 5 4 5 8 3 5

3 3 9 2 0 9 7

3 1 0 6 7 2 7

6 6 3 1 0 5 2 1

9 2 0 9 6 0 3

7 2 8 9 7 4 8

9 6 4 4 2

9 9 7 6 4 7 7

4 3 8 7 6 4 6 1

0 6 1 8 4 0 4

4 0 6 5 7 3 8 1

6 5 6 4 3 6 0 4

5 7 7 2 4 1

l s e s n , e s s e d a l e o o d a s o a a s , e s e r s c i o l r s a e o i m t d u a o n o h l t u ó o r s n y t s p t r i é e s e t s c c f o n o a t a o o s s s e i e e s u i e p n ) e i n o n . n a n s o e n c m p r i a e d , b ( r s u y r r d s o c o , o s a o s . i e a t e o d a d e e a e e s z s s s l o s s r i l f o t t e s d l a i e d o l s o n l a s i t a n o e e s a i c c i n u s c n v . s e o i c e a i e d o s n t i b i p m c o u i e a r p e t i i c t i s o m o d n t b s f c e s a t a , n m c a u i s . é i c i á á s a n e r c i o r t d n g a b l t a s e ( s o t ) l g s m i o r r u e i d u r a , i n p e r s e s s o o e e a i p e r n r u y m d a s p b r c a s s o l s s n i d a . s . s o e s s s s s o u n i n n n s a . . e o s l s r e e i y o d e o r a á s t i o . á s e t o i o s t i o e o o d f i r s . v a p c t n m i a n a a á n p s v t n c t e i s s i m a r e b c t o o d m d a e o s n i n c o d e r s s i r r s r e a a r r s e e n r l n f a a a á p a e e o d u m i e s d r a r e a r r a r u i a a e a a l d d c m i a l n m m t o p o h m s m l o p o d t v s p p c s t l n i a i í d l t u o s l r o l i i s i u e l i e i o r i n s s e d s o r o l o a a r o o e e i e r r i o r c o o v u i e o a C p c A d l L p C p c P d a D s s L p p m d a F P p L r d f D T

26

P N D : s o l u c l á C e n a D n a i D : e t n e u F


27


A diferencia de las importaciones de la cadena de plástico que están bastante concentradas en unos pocos países, las importaciones de la cadena de pintura muestran mayor diversidad, aunque Estados Unidos continúa siendo el principal origen con participaciones importantes en las demás resinas de petróleo (92,3%), las dispersiones o disoluciones de siliconas (61,7%), las demás siliconas en formas primarias (59,1%) y los adhesivos a base de caucho (40,7%). En general, Estados Unidos ocupa el primer lugar como origen de las importaciones colombianas de la cadena con una participación del 28,5%, seguido por Alemania con el 11,6% (ver Cuadro 6).

3. Petroquímica - caucho La cadena petroquímica – caucho se relaciona con todo el proceso de producción de caucho básico natural y caucho básico sintético, finalizando con la obtención de artículos de caucho para varios usos. usos. El caucho natural es extraído de la corteza de plantas moráceas y euforbiáceas, en diversas presentaciones como el látex, el caucho en lámina, el caucho ripio y el caucho granulado. La cadena productiva abarca desde el cultivo del caucho, controlando plagas y enfermedades, la recolección y procesos industriales posteriores de mejoramiento para la obtención del caucho natural8. El caucho sintético es obtenido a partir de productos del petróleo por reacciones complejas de polimerización. La cadena comienza con la refinación petroquímica y la correspondiente generación de olefinas y aromáticos, materias primas en la obtención de etil-benceno, etil-benceno, estireno y acrilonitrilo, que a su vez son insumos para la elaboración de cauchos sintéticos: estireno, butadieno, butadieno, polibutadieno, polibutadieno, butilo, clorobutadieno, clorobutadieno, isopreno, entre otros. 8 En este documento no se analizará la parte de la cadena que comprende la obtención del caucho natural. Para un análisis económico completo al respecto, ver: Martínez Covaleda, Héctor y otros: La Cadena del Caucho en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005. Documento de Trabajo No. 63, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, marzo de 2005.

El caucho natural, el caucho sintético y las mezclas de los dos con aditivos varios (negro de humo, sílice) son usados en la elaboración de las llamadas “formas básicas”, como el caucho sin vulcanizar, vulcanizar, hilos y cuerdas c uerdas de caucho vulcanizado, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho sin endurecer, tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, entre otros productos. Por su parte, la producción manufacturera del caucho comprende cinco grandes procesos: la mezcla de ingredientes varios para permitir un procesamiento fácil en etapas siguientes; la extracción, para forzar el caucho y darle una forma determinada para después ser enfriado; el calandrado, o laminación del caucho para obtener formas específicas para recubrimientos; el moldeo, dándole forma al producto en molde, y la vulcanización, o el cambio del estado plástico al estado elástico mediante la intervención de agentes químicos. Una de las características distintivas de la industria es la diversidad al interior de la estructura empresarial. En la industria de las llantas se encuentran empresas de gran tamaño que concentran un alto porcentaje de la producción, manteniéndose en los demás productos de caucho empresas de tamaño mediano y pequeño. Según la Encues ta Anual Manufacturera de 2000, 71,3% de las empresas de fabricación de productos de caucho se clasificaron como empresas pequeñas; 19,5%, como medianas, y 9,2%, como empresas grandes. El sector de llantas y recauchutados, que tiene la mayor participación en la producción de la cadena, se concentra en dos empresas multinacionales: Michelin, que controla el 45% del mercado doméstico, y Goodyear, Goodyear, con una participación del 30%9. En el año 2002, de los 60 establecimientos que se dedicaron a la producción de bienes de plástico, 50 establecimientos de hasta 49 personas (pequeños), concentraron el 11% del personal ocupado y el 8,6% de la producción. Por su 9 Descripción de la Cadena productiva petroquímica – caucho. DNP. 2005. pp. 327.


parte, 11 establecimientos de hasta 199 personas (medianos) concentraron el 26,7% del personal ocupado y el 11,7% de la producción. Por último, último, cinco establecimientos de más de 200 personas (grandes) concentraron el 47,3% del personal ocupado (que ascendió a 1.802 personas) y el 77% de la producción10. Dado que la producción de caucho natural y sintético en el país es baja, una buena parte de los insumos que utiliza la cadena petroquímica – caucho es provista por materias primas importadas, lo cual indica una desconexión entre los eslabones de materias primas y la producción de bienes intermedios y finales. En el caso de

el caucho sintético, la baja producción se encuentra asociada a la reducida oferta nacional de olefinas y aromáticos.

Producción, empleo y comercio exterior La producción de la cadena se ha concentrado principalmente en los eslabones de llantas y recauchutados (y dentro de este, la producción de neumáticos para autobuses y camiones), con 44,1%, caucho básico sintético (17,9%), negro humo (15,5%) y caucho industrial y de construcción (14,6%). Los eslabones de la cadena que concentraron la mayor cantidad de

Gráfica 3 Estructura simplificada de la cadena petroquímica – caucho Productos y artículos: Correas transportadoras o de transmisión

Semiproductos o formas básicas:

Llantas y recauchutados

Hilos y cuerdas

Artículos de higiene o de farmacia

Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles

Prendas de vestir y de protección

Tubos de caucho

Caucho industrial y de construcción

Aromáticos Caucho básico sintético Olefinas

Caucho básico natural Alquitrán Aromático

Negro de humo

Aceites de petróleo

Anítrico silícico silícico o Sílice Otros aditivos

Fuente: DNP-DDE 10 Acoplásticos op. cit. pp. 39.

Hilos y telas revestidas de caucho

Mezclas de caucho

Juguetes, juegos y artículos para deportes

28


29

n s e ó n i o c a i ) 0 0 c , p a i 0 % t ( c r 0 i t o 1 r a p m P i

4 0 0 2 – s o h c u a c a c i m í u ) q a n o e r d t e a p c a l a n e e d d a l c i a r s t e s l u b d a i n r i a e v t n 7 s e e l o a n r p o p d i c a n m i u r o c C P (


7 2 9 8 7 7 0 2 1 2 2 4 6 4 7 0 2 , 3 , 4 , 1 , , , 4 , 1 , 3 , 0 , 2 , 2 , 8 , 8 , 8 , 7 1 5 5 2 8 0 0 0 1 2 1 1 8 7 3 5

* ) s e F n I o C i c e a s t r r l a o ó p d m ( I ) ( n % ó s i e c a n o p i i c c i a t t r a r o P p x e * ) s e B n O o F i c a s e t r r a o l p ó x d E (

3 2 3 . 3 9 8 . 6 3 2

6 0 4 7 9 1 6 9 8 7 2 5 9 5 7 5 , 2 , 9 , 2 , 4 , 5 , 4 , 7 , 1 , 0 , 7 , 1 , 2 , 1 , 9 , 8 1 4 0 0 8 7 4 2 2 2 9 9 2 8 3 3 9 7 0 3 3 6 9 5 5 5 1 1 5 6 . 9 . 9 . 3 . 3 . 5 . 3 . 0 . 4 . 4 . . 6 . 7 . 9 . 1 . 7 6 2 8 3 9 8 7 6 5 4 8 7 5 5 2 9 5 9 1 5 6 1 9 3 8 8 4 0 3 9 8 . 0 . 3 . 3 . 2 . 5 . 3 . 4 . 1 . 8 . 3 . 7 . 6 . 9 . 8 3 3 9 7 7 2 2 3 6 0 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1

0 0 , 0 0 1

9 1 2 7 1 8 3 0 9 7 2 1 3 1 7 4 4 8 1 0 5 2 3 1 8 6 2 0 , , 0 , , , , , , , , , , , , 0 , 1 9 0 1 6 1 1 7 0 0 3 0 0 2 0 1 0

9 6 6 . 0 7 1 . 6 5

8 1 5 1 8 9 8 2 6 3 4 0 6 8 0 7 5 5 8 7 8 7 2 6 0 2 9 1 4 6 , , , , , , , , , , , , , , , 9 6 6 2 8 3 3 2 4 7 1 2 3 5 0 6 6 7 3 8 2 5 4 7 9 3 1 6 1 2 7 . 1 . 4 . 3 . 4 . 2 . 8 . . 3 . 6 . 9 . 4 . 0 . 8 . 5 . 5 5 7 6 6 5 3 4 7 6 5 5 7 7 4 6 1 3 5 6 2 5 7 8 6 3 8 3 0 1 0 9 . 5 . 6 5 2 . 1 1 7 . 4 3 2 . . 4 1 1 0 1 4 3 1

2 ) s o e l a p n o m s r E e p (

8 1 4 . 9

. 2 2 9 . . 6 4 0 . 2 2 . 3 4 D D D 9 2 D D 7 5 3 . 8 . 5 . 7 0 4 0 0 1 . . 3 7 5 3 6 2 2 N . . . . N N N N 1 2 6 1

r 1 o ) l ( 9 a n % 8 V e a , a c 9 . t i t r 9 r v a b á P f

. 6 2 2 . . 8 4 0 . 0 2 . 0 6 1 0 0 , D , 3 , D , 1 . D . 4 . 2 . . 2 , , 3 , 9 , 4 , D , D 7 1 0 2 5 N 0 0 0 4 N N N 1 1 1 0 N

6 5 n 2 e $ . ( 1 4 a a ) t s 5 v i c e 1 . i 4 r r l o b m l 8 a á 8 f V

. 7 6 0 . . 2 9 5 . 6 8 . 3 4 D D D D 6 2 7 6 7 1 4 . 6 . D . 8 . 4 . 4 4 6 3 5 3 5 0 1 9 . . . . . . . . . . N N N N N 2 8 1 1 4 1 7 8 4 8 1 5 4 8 7 6 6 0 4 4 2 8 3 0 0 2 2 9 1 0 . . . . . . . . . . 8 4 2 5 0 4 8 8 0 1 1 0 1 0 3 9 5 1 1

n ó b a l s e l e d e r b m o N

o h c u a c a n e d a c l a t o T

e t r n o ó i p n s e i ó a i d i o m c c a s h c a r a c u a r n r u m t t p r ó a s e i a s c n f c d o e c o l e y t e s d c d u o o c s l s e c o a í d a r a t d i r a o r p r d e s y t t é o i a u t t t n a l n u e y d s y o t h a i a i r a r i e i c i s n s h g t v t r r s i u t o s e o o a o c r a h y s g e i c o d c p v u s c u i e a s r e s s s e u c r a a d e l a e r d j j n á u t e , e t d á b b m o i u c y s s s s o e d s o o o h y y l h a s a t a l s a s e d h h u a h o s s c t e e r c c c o r u b í n c z n t c c o o r g u u u i e l g e a a l i l i r l a a i u u o r a e l M L A P C C S J T C P C N H H

a l e d n ó b a l s e o l o s n u n e n a e l p m e e s o n s e r o d a j a b a r t s o l l a r e n . e a g c n i t s e í e d u a q t s e o d a a v d r e , s s e e r n r o o p b a s l o s e d i s t o i l m o e s d o s e t e n a r o a d d D a - s o j n l a a i e b a n r D i e t , t s e e n d n c o a o i m c e u u a t r q s o a a p y l x n e s e c o n y o e s t e b n a e n l o s u i e c s c e a s o t l r n o e o p d c m a s I e . m o u e n n s a a a l n D e n d - o M c a e c A d a l E i c , n n o e e i l o o p c e l m o e n p 5 m y a e n l 0 0 n e 2 e o - l e d i d 2 a c b 0 c c l i a 0 u a t 2 n d l o o o p o e t r i i s d a P l . d e d a a m : n m o u e e t o s t o n n t l a d a r . e u E L c P d . F 1 2 * n


31

l a t o T

7 8 1 6 4 5 5 4

1 2 2 0 5 5 2 2

6 8 1 0 0 5 1 2

6 8 5 1 5 3 2 1

8 1 1 8 6 5 7

3 6 2 2 6 8 6

9 0 3 8 6 6 6

7 8 9 5 3 7 5

0 4 8 6 2 6 5

2 0 3 7 9 7 4

s s e n o r e t g í O r O

5 0 7 2 1 8 9

2 0 8 7 2 1 1

4 4 5 8 7 0 6

4 3 7 0 3 0 2

9 3 5 6 9 8

3 9 9 6 7 8 2

6 1 4 1 6

9 6 1 9 3 7

8 0 3 6 2 4 4

3 7 2 5 0 8

9 2 1 6 1 3

4 3 3

a l a m e t a u G a i n a m e l A

o h c u a C a c i m í u q o r t e p a n e d a C n e g i r o e d s í a p n ú g e s n 5 ó i 0 c 0 a 2 t r o p 2 m 0 i 0 e 2 d i o s d o e t c m u r d o o r P p F 9 s e I l C o a r p s e d i c r a a n l i u r ó C P D


3 7 8 0 2

0 2 6 3 9 4 6

8 9 4 0 4 5

6 1 2

9 9 1 8 3

8 2 7 8 2

6 5 6 9 5 4

4 6 6

a i c n a r F

9 1 4 7 1 2 1

3 7 7 0 7 5 2

8 3 0 4 6 1

4 0 2 1

7 8 2 8 0 1

8 8 3 6 1

l i s a r B

8 7 6 8 1 7 2

9 6 6 4

3 6 0 2 8 5 6

2 8 7 2 1

3 6 5 1 3 1

6 8 2 1 7 7 1

a n i h C

5 7 1 2 7 5 2

9 6 7 6 3

4 7 6 3 2 0 1

2 5 7 1 2

5 5 5 9 7 6 1

r o d a u c E

1 6 9 4 1 3 6

7 7 9 8 3 2 1

7 0 3 9 6

9 2 3 1

a l e u z e n e V a i s e n o d n I

4 3 8 3 9 0 4 1

5 7 3 0 3 5 1

9 1 4

9 6 1 4

5 3 9 4 3 6 1

8 7 7 5 8 6

2 9 3 1 9 8 9

s s o o d d a i t s n E U

8 9 8 5 9 8 1

0 2 4 2 8 1 1

7 4 4 1 9 0 1

0 9 8

n ó p a J

2 1 2 4 2 7 4

4 7 5 7 2 6 7 1

2 9 0 7 6 0 3


2 3 0 3

9 1 7 0 8 0 1

7 6 4 5

4 0 9 2

0 1 4 9 1 1 0 7 9 7 4 5 9 7

5 9 7 5 2

1 0 5 9 3

5 9 3 1 7

6 7 8 1 8 7 0 8 3 4 0 5 2 9

4 5 4 6 1 1

3 8 2 6 3

7 9 8 6 7 2 2 2 6 6 3 0 5 6 1 2 2 3 8 3 1

7 8 9 7 3 1 3 4 7

7 6 5 6 2 4

5 4 6 8 7 3

1 2 3 1 7

5 1 7 1 5 8 3

2 7 0 5 4 7 1 7 7 6 2

0 8 9 3 1 1 6 3 7 3 2 8 8 8 1 0 3 2 3 3 9 5 4 7 6 7 7

0 3 5 9 2 7 2 6 6 4 9 1

2 2 9 7 1 5 5

2 7 5 6 5 4 4 4 1 5 9 1 7 8

0 6 9 8

6 7 4 9 7 7 3 6 2

2 3 2 2 3 3 6 3 9 8 8 6 6 7 9 3 2 7 0 5 4 3 8 2 7 5 0 4 3 9 5 8 8

8 4 4 1 4 4 4 5 4 7

8 8 8 9 5

7 5 2 3 3 2

0 4 3 4

2 5

0 4 3

7 6 9 2 5 7 5 8 2 4 2 6 1 9 1 5 2 3 1 6 0 8 2 2 7 7 9 3 1 1 2 3 2 4 1 7 4 7 3 0 3 3 5 1 7 8 4 8 5 7 9 2 9 7 9 7 5 1 3

l . . l s ) e s s e s e o r a d t o a o s d d s c , , , , u e s i e e o d u o i o b o o l s a h u o r l o h n r t c h h h o h o c c i l a c ” c n l c t c c c n s é n c n c r n i . u i n c l a a u a u t u e i u a u e e u e a a a a b e l , ( k d . a s i . s l ( a m s c s c c c c c d s o s c r s n a n e s s e o e e e s o o o e e e s o e o o r r e e d o c c e r t o d f r u d d b l d d m “ d s u t o i u d s a a c a d i t i n s s a . l l s i s s a s s i n d z r y t o e i o o z o e ) a e á n á s n o d z i o r r o l l o - á v s m v d n e e v a s u g t a i i t i u p m s v v n p n a e t t p i o e e t i e e e a . ” o r m n e a z z s u e t u h o m o m a i n u l i i t c t u s u s - n e c v u u ( s l c i l i i e o u c s n i d n o d s n n n o o n u . o u t s t n l o u i o s u a c n g o s u d l n ) e g s l s . c s l o s u s o u v a a s z s s e l a s e r e o o o o s i t o . d c l d r e s e s t a a e c s r o u í i r c d v l c o n s a t o e i c e c o p i w á i n á d o á z a i c s g t i i e a h c t d l t c r c d o n á l i m t m a t m i t o o f n e á o ó i á o i á l c e a c s t i n e e e á á l e l á i o n m n c h u p m a t p o x u d e e d a m d i d m a , m d m c c s a r l m t i m t i u f o e a e t o v g m s l c e u l t s t u o a u l o t e s i u o e m t o e u p t a s u n c r c d e e c a e á o o p p o e u o s o e e e r x u s o n l a i i N d a l “ L n c t N t y C e O d e N d m L p L o e L v N t D T

P N D : s o l u c l á C e n a D n a i D : e t n e u F


mano de obra fueron el de caucho industrial y de construcción (63,9%), llantas y recauchutados (21,7%) y mezclas (18,8%) (ver Cuadro 7) La industria en la última década perdió participación en la producción y en el empleo de toda la industria manufacturera, pasando en el primer caso de 1,3% en 1993 a 0,65% en 2003, y, en el segundo, pasando de 1,1% en 1993 a 0,7% en 2003. Excepto el negro humo, la balanza comercial de todos los eslabones entre 2002 y 2005 fue deficitaria. Entre 2002 y 2005, el eslabón mas dinámico fue el de llantas y recauchutados, que contribuyó con 61,5% y 52,1% de las exportaciones y de las importaciones totales de la cadena, respectivamente. respectivamente. El negro humo, por su parte, participó con 19,4% de las exportaciones de la cadena. Los eslabones que mayor participación tienen en las importaciones son el de llantas y recauchutados (52,1%) y caucho básico natural (8,8%). 11 Los resultados sugieren que el país depende mucho de la importación de productos de caucho aun cuando su producción y su exportación en Colombia es evidente. evidente. Los principales destinos de las exportaciones de caucho fueron Ecuador, México, Brasil y Venezuela (61,3% de las exportaciones promedio 2002-2005 se realizaron a estos destinos). Los neumáticos nuevos nuevos para autobuses y camiones y el carbono fueron los productos que presentaron mayor participación en las exportaciones totales de la cadena con 34,7% y 19,4%, respectivamente. respectivamente. Los destinos de exportación de estos dos productos fueron principalmente México y Venezuela (en el caso de los neumáticos) y Brasil y Chile (en el caso del carbono) (ver Cuadro 8). Los principales productos de importación de la cadena son los neumáticos nuevos para automotores de turismo con una participación de 11 En Colombia hay actualmente sembradas 10.000 hectáreas de caucho de distintas plantaciones, cuando el país posee cerca de 263.000 Hectáreas óptimas para el cultivo del caucho, tanto por condiciones climáticas como de suelos, y hasta 900.000 hectáreas en regiones con tierras de menor calidad. Ver: Covaleda y otros Op.Cit. Pp. 2.

19,2% del total de importaciones de la cadena, los demás neumáticos con 9,5% y los neumáticos nuevos nuevos para autobuses y camiones con 9,1%. Las importaciones de la cadena de caucho muestran diversidad en los países de origen de las mismas, siendo Estados Unidos y Japón los países que muestran la mayor participación en el total de la cadena, con participaciones de 19% y 13,5%, respectivamente. Japón tiene la más alta participación en las importaciones de los demás neumáticos con 78,1%; para los otros productos participa con 9% en promedio. Por su parte, Estados Unidos participa con 72,9% en las importaciones de otros artículos para usos técnicos de caucho vulcanizado sin endurecer y con 30,4% de los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos; en los demás productos muestra participaciones promedio de 5% (ver Cuadro 9).

La cadena productiva y las regiones La producción de la cadena petroquímica -plástico se concentra en los departamentos de Bolívar (32,49%), Bogotá (24,42%), Antioquia (12,55%), Cundinamarca (7,54%) y Valle (5,94%). Para el caso de la cadena c adena petroquímica -pinturas, la producción está concentrada en Antioquia (57,7%), Bogotá (16%), Cundinamarca (9,9%), y Valle (6,8%). Finalmente, la producción de la cadena petroquímica -caucho muestra a los departamentos de Valle (33,9%), Bolívar (31,7%), Cundinamarca (11,1%) y Bogotá (10,6%) como aquéllos con las participaciones más significativas en el total de la producción. El análisis de las participaciones regionales por eslabón corresponde a aquéllos que registran las participaciones más importantes en la producción total de la cadena.

Plástico Transporte, envasado incluido tapas o cierres: Bogotá (39%), Antioquia (21%), Cundinamarca

32


33


(15%), Valle Valle (8%), y Atlántico (5%). Bolívar es líder en producción de cloruro de polivinilo o PVC (96%), polipropileno (100%), y poliestireno (97%).

Adhesivos: Antioquia (34%), Cundinamarca (25%), Bogotá (22%) y Valle (14%). Lacas colorantes: Antioquia (47%) y Bogotá (46%).

Placas, hojas, láminas y películas de otros plásticos: Bogotá (35%), Cauca (19%), Bolívar (13%) y Cundinamarca (11%).

Cauchos Llantas y recauchutados: Cundinamarca (20%)

Placas, hojas, láminas y películas de polietileno: Bogotá (42%), Atlántico (22%), Cundinamarca (17%) y Caldas (11%).

Valle

(68%)

y

Caucho industrial y de construcción: Bogotá (47%), Atlántico (26%) y Antioquia (15%).

Pinturas

Caucho básico sintético: Bolívar (95%) y Bogotá (4%).

Pinturas: Antioquia (75%), Bogotá (9%) y Cundinamarca (8%).

Negro humo: Bolívar (87%), Bogotá (7%) y Antioquia (5%).

Debilidades y fortalezas del sector Debilidades •

Importaciones de caucho a pesar de la potencialidad para su cultivo en el país.

Oferta nacional insuficiente de materias primas básica básicass de la indust industria ria petroq petroquím uímica ica y alguno algunoss bienes bienes interm intermedi edios os.. Industria de pinturas, barnices y lacas orientada al mercado interno, interno, sujeta a fluctuaciones del sector automotriz y construcción.

Fortalezas •

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Altas necesidades de capital e industria altamente competitiva competitiva a nivel internacional.

•

Industria petroquímica competitiva, con un flujo creciente de exportaciones en varios de sus eslabones y porcentajes importantes de cubrimiento de la demanda nacional en otros. Procesos y estándares estrictos en las plantas de producción. Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC, que con sus labores de investigación y desarrollo y su infraestructura física de laboratorios ha contribuido a mejorar la competitividad. Iniciativas para generar recordación de producto, fomentar su consumo, generar competitividad y otros beneficios a la industria desde diversos comités especializados apoyados por el sector privado y con acciones específicas tales como Crea PVC, investigaciones investigaciones sobre recubrimientos y tintas, investigaciones investigaciones sobre empaques y embalajes, el comité de Reencauche de Llantas, el comité de energía, el de tubería y accesorios, entre otras iniciativas iniciativas promovidas por los actores del sector.


Debilidades •

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•

Integrantes de la cadena dispersos y de diversidad de tamaños (ausencia de clusters regionales). Dificultades para encontrar fuentes de financiación para proyectos de infraestructura con altos requerimientos requerimientos de capital. Ganancias de mercados internos y externos por parte de países competidores. Incertidumbre asociada a la volatilidad en los precios. Condiciones desiguales de comercio exterior con países competidores (tributación, infraestructura, seguridad, investigación y desarrollo, y otras políticas estatales). Acceso limitado a la tecnología por procesos de monopolio y oligopolio de las rentas tecnológicas y la innovación en países industrializados.

Fortalezas •

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Iniciativas para crear nichos de mercado y relaciones comerciales como Colombiaplast Expoempaque. Ampliación de la Refinería de Cartagena y su orientación a la producción de olefinas y aromáticos y otras iniciativas públicas y privadas para ampliar la capacidad instalada. Montaje de clusters en regiones competitivas. competitivas. Desarrollo de programas de capacitación del recurso humano para incrementar la competitividad de la cadena. Amplias perspectivas de crecimiento de la demanda por productos de la cadena a nivel nacional e internacional. Desarrollo de proyectos de capacitación e innovación con el Centro de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica del SENA. Oportunidades por negociaciones comerciales multilaterales, multilaterales, regionales y bilaterales. Sistemas de información mejorados y estudios sobre inteligencia de mercados, de prospectiva y de necesidades de los productores. Políticas de estímulo a la inversión y fomento a las exportaciones. Ampliación del ICIPC para el desarrollo de nuevos productos y procesos en la industria de productos plásticos y de caucho. c aucho. Posicionamiento de los productos con el consumidor con múltiples estrategias (vínculos con la comunidad, ferias nacionales e internacionales, macroruedas, capacitación sobre usos de los productos, etc.).

34

3 Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

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3. Agenda Interna sectorial Visión Ser cadenas de abastecimiento competitivas e innovadoras con un liderazgo en los mercados es un objetivo a nivel global, garantizando el retorno justo de las inversiones inversiones realizadas dentro de un marco de desarrollo sostenible.

La cadena petroquímica pretende consolidarse como abastecedora de materias primas nacionales para los productores de bienes intermedios y finales contando con empresas innovadoras y competitivas, logrando de esta forma posicionamiento y liderazgo en los mercados nacionales e internacionales. Para lograrlo, las Estrategias propuestas por el sector combinan de un lado, una serie de demandas al Estado para que se le garanticen condiciones de entorno adecuadas para el desarrollo de la actividad, y del otro, algunas líneas de acción desde el sector encaminadas a la capacitación del recurso humano y la innovación en las empresas; la conformación de esquemas de asociatividad entre oferentes y demandantes de materias primas básicas, y el posicionamiento y reconocimiento de sus productos en el mercado interno. La visión del sector destaca el tema de convertir a la cadena en abastecedora de materias primas para la producción de bienes intermedios y finales.

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones Con esta Estrategia el sector pretende que se le garanticen condiciones similares a las de los países competidores basándose en cuatro grandes elementos: una política estatal activa, reducción de las desventajas en costos, integración de la cadena a partir de la producción nacional de materias primas y aplicación efectiva de correctivos a las prácticas de comercio desleales. En términos de la política estatal, las acciones concretas son incentivar incentivar la adquisición de bienes de capital; diseñar, implementar y garantizar la permanencia de incentivos incentivos financieros y tributarios y diseñar e implementar políticas de apoyo a la innovación innovación y el desarrollo tecnológico del sector. sector. Para reducir las desventajas en costos, se propone diseñar políticas de desarrollo de infraestructura, garantizar el suministro de energía y combustibles a bajos costos, y ejecutar inversiones conjuntas con el sector privado en proyectos de infraestructura.

Estrategia 1: Condiciones similares Descripción: garantizar condiciones de desarrollo similares a las existentes en los países competidores.


39


En cuanto a la integración de la cadena, las acciones están relacionadas con el desarrollo y ejecución de planes de inversión en proyectos como la refinería de Cartagena, las plantas de olefinas, aromáticos, polietileno, estireno, etc.; promover la conformación de clusters y garantizar el suministro de materias primas en condiciones competitivas por precio, calidad y disponibilidad.

En concreto, se proponen Acciones de apoyo e incentivo a las exportaciones con información de los mercados externos, así como con la organización de eventos promocionales, el mantenimiento de los sistemas especiales de importación-exportación y de apoyo a las empresas exportadoras, y mejoras en las condiciones de operación de las zonas francas.

Finalmente, en relación con la aplicación de medidas correctivas a las prácticas desleales de comercio, el sector propone diseñar políticas para el manejo de investigaciones por dumping , subsidios y salvaguardias y fortalecer el MCIT y la Dian.

Para promover la inversión nacional y extranjera se propone el desarrollo de instrumentos que incentiven y brinden estabilidad jurídica a las inversiones.

El elemento de política estatal establecido por el sector en esta Estrategia puede considerarse de tipo transversal a todo el aparato productivo colombiano. Esta estrategia muestra una mezcla de niveles niveles de análisis, combinando elementos de política muy generales con otros específicos para la cadena.

Una mayor generación de valor agregado en la cadena productiva requiere del fortalecimiento y consolidación de la competitividad de las empresas del sector secto r a través de dos elementos: el conocimiento y la tecnología, y la conformación de esquemas de asociatividad entre las empresas del sector se ctor.. El sector propone desarrollar programas de capacitación del recurso humano, adaptación

Estrategia 2: Acceso al mercado internacional Descripción: el posicionamiento de los productos de las cadenas en los diversos mercados.

Para posicionarse y consolidarse en los mercados externos, el sector considera necesario el apoyo a las exportaciones y a la inversión, nacional y extranjera, en sus empresas.

tecnológica y gestión del conocimiento y ampliación los servicios del Instituto de Capacitación e Investigación Investigación del Plástico y el Caucho.

Estrategia 3: Competitividadd de los bienes finales Competitivida Descripción: consolidar la competitividad de los bienes finales producidos por las diferentes cadenas y aquellos que integran sus bienes intermedios.

Agenda Interna sectorial

Para conformar esquemas de asociatividad en el sector, éste propone Acciones de interacción entre demandantes y oferentes de materias primas, la búsqueda conjunta de oportunidades en los mercados internacionales y el desarrollo de proyectos concretos para los sectores demandantes. El conocimiento de las características, usos y propiedades de los productos de la cadena, así como la responsabilidad social de las empresas

para con las comunidades son elementos fundamentales para que el sector se posicione en el mercado interno. Para este fin, propone la creación de programas ambientales y otros para vincular a las empresas con la comunidad y realizar ferias y foros para ampliar el conocimiento que tiene el público en general sobre las características y usos de los productos.

Estrategia 4: Mejorar la imagen Descripción: mejorar la imagen de los productos de las diferentes cadenas en el mercado colombiano. colombiano.

40

4 Las Apuestas Productivas desde las regiones

Las Apuestas Productivas desde las regiones

44

4. Las Apuestas Apuestas Productiva Productivas s desde las regiones Cuadro 10 Apuestas regionales para el sector petroquímica – plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras

Departamento / Región

Apuesta Productiva

Bolívar

Impulsar la cadena petroquímica-plástica a un nivel de competitividad internacional en cuanto a la producción de sustancias químicas y plásticos de consumo.

Región Bogotá – Cundinamarca

No definida.

5 Acciones: líneas de política y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

Acciones: líneas de política y programas

48

5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

Aspectos metodológicos Las acciones propuestas, todas ellas asociadas a la solución de necesidades directamente vinculadas con la productividad y la competitividad y detectadas por los actores regionales y sectoriales, fueron agrupadas en 48 categorías. Por su parte, cada categoría se concibió de forma tal que permitiera un mayor grado de agregación según su énfasis temático. Este segundo nivel de agrupamiento según áreas temáticas es el siguiente:

1.Desarrollo empresarial y agropecuario. Asociatividad empresarial, productividad, gestión de calidad, desarrollo de nuevos productos, producción limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercialización, sistemas de información, modernización empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.

2.Desarrollo

tecnológico. Investigación,

innovación, transferencia y adaptación de tecnologías.

3.Ahorro, inversión y financiamiento. Incluye todas las acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos, reducción de costos financieros, desarrollo de nuevas nuevas fuentes).

4.Capital físico. Infraestructura (transporte, vías, comunicaciones, servicios públicos) y equipamiento productivo. productivo.

5.Capital humano. Formación de aptitudes básicas, competencias laborales, capacidades para la gestión y la investigación, investigación, bilingüismo.

6.Instituciones y políticas para la competitividad. Instrumentos normativos y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalización de procesos y trámites, protección de la biodiversidad y la diversidad cultural. Esta categorización responde exclusivamente a competencias institucionales con el fin de facilitar el agrupamiento de Acciones en aras de concebir grandes líneas de acción susceptibles de ser afectadas de manera integral y coherente c oherente con formulaciones de política pública. La organización de Acciones así concebida no oculta necesidades específicas ni los planes y programas que a partir del desarrollo de estas acciones deberán materializarse en proyectos .

Acciones relacionadas con el sector Se definieron 44 Acciones asociadas al sector petroquímica – plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras –2 desde las regiones y 42 desde el sector–, algunas de las cuales fueron descompuestas en sus componentes por el Departamento Nacional de Planeación con el fin de facilitar su análisis y clasificación, de tal manera que se analizaron 46 Acciones en total. Las siguientes Acciones están dirigidas a mejorar las condiciones de competitividad y productividad del aparato productivo del país.


49


Gráfica 4 Petroquímica - frecuencia de Acciones según agrupación Instituciones y políticas para la competitividad Desarrollo empresarial Desarrollo tecnológico Capital humano Capital físico Otras Acciones 0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Respuesta institucional Capital físico De acuerdo con las iniciativas regionales y sectoriales propuestas en la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AI), se ha identificado un grupo importante de solicitudes asociadas al sector de infraestructura. Se resaltan principalmente las acciones de infraestructura vial y de transporte, así como aquéllas que tienen una importancia específica para la consolidación de un sector en particular (que se han denominado equipamiento), y desarrollos adicionales a las obras civiles tradicionales como las zonas de actividad logística. Las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) buscarán el mejoramiento del sistema de transporte e infraestructura asociada, actividades claves que aumentarán la competitividad del país, fomentarán la integración regional y promoverán servicios de calidad. El desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte y su respectiva difusión y socialización serán una estrategia prioritaria para el Gobierno Gobier no 12 Nacional. 12 PND, p. 252

Desde un punto de vista general, se proponen las siguientes líneas de acción para los temas que tienen que ver con el sector de infraestructura en general.

Infraestructura para la competitividad La creciente participación del comercio exterior en el Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento esperado de los flujos de comerciales, establecen presiones sustanciales en la infraestructura de transporte del país.13 La adecuación y mejoramiento de los corredores viales y la ampliación del uso del transporte fluvial y ferroviario a un mayor número de actividades productivas, productivas, son algunos de los principales retos que afronta el país en este cuatrienio. Para tal fin, el Gobierno Nacional ha definido cinco importantes estrategias:

1. Nuevas autopistas para la competitividad Esta estrategia se enfoca en la ampliación de la capacidad en doble calzada de los siguientes corredores viales, con un alcance de mediano plazo (10 años): 13 Ibíd


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Bogotá-Buenaventura. Ruta del Sol: Bogotá-Caribe. Ruta Caribe: Cartagena-Barranquilla-Santa Marta. Transversal Central: Eje Cafetero-Valle de Aburrá-Río Magdalena-Santander-Norte de Santander. Bogotá-Villavicencio Troncal de Occidente: Nariño-Cauca-Valle Nariño-Cauca-Valle del Cauca-Eje Cafetero. Córdoba-Sucre-Bolívar. Bogotá-Tunja-Sogamoso. Eje Bananero: Valle de Aburrá-Urabá. Corredor del Huila Marginal del Caribe: Turbo-Necoclí-MonteríaSincelejo-Cruz de Viso. Viso. Arteriales del Llano: Puerto López-Puerto Gaitán.

2. Corredores arteriales complementario complementarios s para la competitividad Uno de los principales objetivos de la estrategia para el desarrollo de nuevos proyectos viales está orientado a la consolidación de una red de transporte articulada y eficiente, a partir del cubrimiento de las necesidades de movilidad de pasajeros y productos, buscan buscando do niv nivele eless de servici servicios os y capa capacid cidad ad acor acordes des 14 con las características de cada zona y mercado.

orientarla hacia la prestación de sus servicios a otros productos de vocación férrea. En este sentido, el Gobierno Nacional fomentará el desarrollo de un sistema operativo eficiente, competitivo y de acceso universal, a través de la vinculación de inversionistas privados, que permita consolidar los corredores de comercio exterior y aprovechar las ventajas asociadas al transporte por ferrocarril. 15

5. Consolidación del transporte fluvial El Gobierno Nacional ejecutará acciones orientadas al control de inundaciones y sedimentación, mantenimiento de las condiciones de navegabilidad navegabilidad y expansión de infraestructura portuaria. Asociados al desarrollo de cada uno de estos corredores se encuentran vinculados programas que tienen como propósito mejorar la navegabilidad de los ríos considerados como sus principales arterias fluviales: •

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3. Mantenimiento óptimo de la red vial existente Para tal fin, el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), continuará con la ejecución de iniciativas como el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento integral y los Programas de Microempresas Asociativas y Administraciones Viales.

4. Consolidación del sector férreo Aun cuando este modo de transporte ha contribuido de manera importante en el desarrollo de la industria carbonífera del país, debe superar dificultades en materia de infraestructura y en la necesidad de adecuar su reglamentación para 14 Ibíd, p. 253

Río Magdalena (incluido el Canal de Dique y la región de La Mojana). Río Meta que hace parte del Corredor OrinocoMeta-Pacífico. Río Putumayo que hace parte de Corredor Amazonas-Putumayo-Pacífico.

Adicionalmente, se estudiará la factibilidad del desarrollo del corredor fluvial Eje Atrato-San Juan, como alternativa para el transporte de carga y de pasajeros y su complementariedad con el Canal de Panamá.

Nodos de transferencia Son considerados nodos de transferencia los puertos marítimos, aeropuertos y los pasos de frontera, definidos como puntos en la red que se constituyen puertas de entrada y salida del comercio exterior. exterior.16

15 PND, p. 256 16 PND, p. 257

50


51


Algunos de los efectos esperados como consecuencia de la firma de acuerdos comerciales están asociados al aumento en los flujos de comercio. Por ende, ende, es posible que este aumento tenga como consecuencia la aparición de cuellos de botella en varias partes. Con el fin de afrontar esta situación, el Gobierno Nacional ha definido tres estrategias:

Ampliación de la capacidad portuaria . El Ministerio de Transporte encaminará acciones dirigidas al desarrollo equilibrado y sostenible del sistema de puertos. Estas acciones se sustentan en la aprovechamiento de la inversión privada y de las condiciones geoestratégicas y naturales para el incremento de la oferta portuaria con la facilitación y acompañamiento por parte del Estado. Existen iniciativas para el desarrollo de nuevos proyectos tanto en la Costa Atlántica y Pacífica (Bocas de Ceniza, Buenaventura, Tribugá, Málaga, entre otros).

Infraestructura aeroportuaria . Esta estrategia se enfoca principalmente en dos aspectos fundamentales: i. en el mejoramiento del sistema de transporte aéreo de carga y pasajeros y ii. en la implementación de programas orientados a generar recursos financieros provenientes de las actividades relacionadas con el servicio de transporte aéreo, por parte de la Aeronáutica Civil.

Infraestructura de los pasos de frontera . El Gobierno promoverá su modernización y armonizará los procedimientos de control. En particular modernizará los pasos de Cúcuta y Rumichaca, que en la actualidad concentran los mayores mayores flujos de comercio exterior en términos de transporte terrestre. También adelantará el desarrollo físico de Paraguachón, Puerto Páez, Puerto Carreño, Leticia, San Miguel y Mataje. Para financiar estos proyectos, se contará con líneas de crédito externo de US$ 1.000 millones en cabeza de las entidades territoriales.

Es importante destacar que tanto para el sector como para las regiones las acciones incluidas en la categoría infraestructura-equipamiento están todas relacionadas con el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena que adelanta actualmente ECOPETROL. Esta acción permitirá el avance de la propuesta del montaje de la planta de Olefinas y la articulación ar ticulación del Clúster de la Petroquímica en esta Región del País.

Desarrollo empresarial De acuerdo con el Plan de Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, el crecimiento del país se basa en la capacidad para generar riqueza a través del continuo mejoramiento de la productividad, la innovación y el desarrollo tecnológico del sector productivo. En este sentido, el objetivo del desarrollo empresarial implica políticas para el aprovechamiento de ventajas comparativas, de tal forma que el aparato productivo pueda competir en mercados globalizados altamente competitivos. Este objetivo requiere de una transformación productiva incorporando innovación en la producción de bienes y servicios. Esta estrategia requiere cambios integrales en educación, tecnología, infraestructura, relaciones sociales, instituciones, normatividad, y el sistema financiero, entre otros aspectos. Para llevar a cabo estos propósitos, la Política de Desarrollo Empresarial está fundamentada en cinco ejes principales: 1.Fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico para la competitividad. 2.Competitividad 2.Competitividad asociada con c on la productividad empresarial. 3.Inserción internacional y facilitación del comercio. 4.Adecuado funcionamiento del mercado interno.


5.Estrategias específicas de productividad y competitividad para las microempresas y para las pymes.17

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Adicionalmente, con el apoyo de Proexport, representantes de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con los sectores de exhibición de Colombiaplast - Expoempaque, participan en la Rueda de Negocios Especializada que se lleva a cabo durante los días de la exhibición. La rueda busca facilitar y promover futuras alianzas internacionales y nuevos nuevos negocios entre los cuales se encuentran la comercialización, distribución, representación, intercambio de tecnología, transferencia de knowhow, how, joint venture y franquicias.

Capital humano El Gobierno Nacional es consciente de la importancia de articular la formación y capitación del recurso humano a las necesidades actuales del aparato productivo como un medio visible para incrementar la productividad y competitividad. Para el cuatrienio 2006-2010, se desarrollará un sistema de formación de capital humano integral a partir del fortalecimiento y la articulación de todos los niveles (desde la educación inicial hasta la educación superior y la formación para el trabajo). Dentro de esta articulación se incluirá el desarrollo, adquisición y fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas, generales, laborales específicas e investigativ investigativas. as. La formación por competencias estará acompañada del desarrollo de un esquema de evaluación de la calidad por medio del cual se pondrá a prueba la adquisición de las competencias acumuladas en cada uno de los niveles. Asimismo, considera de vital importancia orientar esfuerzos en temas como: •

Aseguramiento de la calidad de la educación Básica, Media y Superior

17 PND 2006 – 2010 Estado Comunitario: desarrollo para todos.

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Capacitación docente para el mejoramiento de la calidad de la educación Dominio del idioma extranjero Investigación y formación avanzada Mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura escolar Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT) Seguimiento al mercado laboral Fortalecimiento del vínculo universidadempresa.

Instituciones y políticas para la competitividad Dado que una buena administración pública es vital para la competitividad de las empresas, estas acciones tienen como objetivo establecer, desarrollar y mejorar las instituciones que afectan la competitividad del sector a través de su rol regulador, regulador, planificador o sancionador. Aunque se reconoce que en Colombia existe una gran estabilidad institucional, siguen habiendo muchos campos donde mejorar. De todos modos, las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) se formularon a partir de las fortalezas y debilidades institucionales que hoy poseemos.18

Gerencia pública . Fortalecer las instituciones que formulan y ejecutan políticas a nivel nacional, departamental y municipal. Con miras a los tratados de libre comercio, se fortalecerán y adaptaran el MCIT, MADR, SIC, Dian, INVIMA, ICA, y Proexport, entre otros.

Sistema Nacional de Competitividad . Con el propósito de corregir los cuellos de botella del Gobierno Nacional, el Conpes 3439 creó el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, cuyo órgano principal es la Comisión Nacional de Competitividad. Las seis funciones de la CNC son: (1) Llevar a cabo la coordinación interinstitucional en la formulación y ejecución de políticas, (2) definir metas 18 Ibíd, p. 305

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53


conjuntas entre el sector público y privado, (3) proponer políticas, planes, programas, proyectos y acciones para fomentar el desarrollo competitivo competitivo del país y sus regiones, (4) hacer seguimiento a los compromisos de la CNC, (5) propender por una cultura competitiva y productiva, y (6) mantener contacto con las regiones para identificar sus principales necesidades y ventajas comparativas. comparativas.

Comisiones Regionales de Competitividad. Para elevar la competitividad regional, los esfuerzos deben enfocarse en empresas y redes articuladas entre sectores y el entorno territorial. Las responsabilidades de las comisiones regionales están delineadas en el PND 2006-2010.

Generar condiciones necesarias para fomentar la competitividad, en el marco del proceso de internacionalización de la economía colombiana . Para aprovechar el TLC con Estados Unidos, se fortalecerán las entidades del Estado que serán vitales en la implementación del tratado. Entre éstas se encuentran el MCIT, MADR, los ministerios de Protección Social, Educación, Medio Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, Territorial, además de entidades como la Dian, ICA, INVIMA, y Superintendencias.19

la formulación de una política de propiedad intelectual, que acompañe los procesos generados en el sector productivo y permita promover la creación intelectual, fortalecer su protección y estimular su uso. La incorporación del conocimiento al aparato productivo es indispensable para competir en los mercados mundiales, afrontar los tratados de libre comercio y satisfacer los requerimientos de la demanda interna. Reconociendo este papel, se ha desarrollado como dimensión especial del desarrollo el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. innovación.20 El Sena y Colciencias cuentan con programas de respuesta a prácticamente todos los tipos de solicitudes en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, para el caso concreto de la cadena petroquímica, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho (ICIPC) está orientado a satisfacer las necesidades del sector en cuanto a manejo, adquisición, adecuación y desarrollo de tecnologías.

La ampliación de la Refinería de Cartagena se encuentra en el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena. Este proyecto pretende ampliar la capacidad de la refinería hasta 140 mil barriles por día, mejorar la calidad de combustibles para que cumplan con las especificaciones ambientales nacionales e internacionales y optimizar los indicadores financieros y operacionales de la segunda refinería más importante de Colombia.

Desarrollo tecnológico El fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico debe generar un proceso de reducción de la brecha tecnológica que separa a Colombia de las economías altamente competitivas. En particular, una de las prioridades del PND es 19 Ibíd, p. 307-310

20 Ibíd


Cuadro 11

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Petroquímica – plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Clasificación de acciones

Categorías Uniandes- DDE - Máxima desagregación/Dpto-Sector Instituciones y políticas para la competitividad

r a v í l o B

Ajuste y fortalecimiento institucional Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios Adecuación de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y producción limpia Asociatividad - desarrollo social Comercialización-Inteligencia de mercados Desarrollo de alianzas estratégicas

r o t c e S

l l a a r t e o n T e g

2 16

2 16

1

1

1 2 2

1 2 2

Desarrollo de formas de asociación empresarial

1

1

Información sectorial o del entorno económico

2

2

Posicionamiento-ferias Posicionamiento-publicidad y mercadeo Promoción-consumo Subcontratación, desarrollo de proveedores y otras formas de asociatividad Incorporación de tecnologías y desarrollo tecnológico Sistemas de información Capital humano para la investigación Formación capital humano- competencias laborales Infraestructura-equipamiento Seguridad Sin clasificar Total general

1 1 2

1 1 2

1

1

2

2

2 2

2 2

1

1

2 1 2 44

4 1 2 46

Desarrollo empresarial

Desarrollo tecnológico

Capital humano

Capital físico Otras Acciones

2

2



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DNP. 2005. Documento Sectorial, Sector petroquímica, plásticos, cauchos, pintura, tintas y fibra. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/ default2.htm Descripción del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la IndustriaAstin. Documento disponible en: www.sena.edu.co/downloads/Valle/InformacionaSTIN.doc DNP. 2005. Descripción de la cadena productiva petroquímica – pinturas, barnices y lacas. Disponible en: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ DDE_Desarrollo_Emp_ Industria/Pinturas.pdf DNP. DNP. 2005. Descripción de la cadena productiva petroquímica – caucho. Disponible en: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ DDE_Desarrollo_Emp_ Industria/Caucho.pdf DNP. 2005. Descripción de la cadena productiva petroquímica – plásticos y fibras sintéticas. Disponible en: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_ Industria/Plasticos.pdf Dirección de Competitividad, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (antes, Ministerio de Comercio Exterior) Convenio de Petroquímica, presentación de diapositivas, julio (2001). Disponible en: w w w. w. m i n c o m e r c i o . g o v. v. c o / V B e C o n t e n t / D o c u m e n t o s / competitividad/convenios/Petroquimica.pdf Convenio de Desarrollo y Competitividad Exportadora para las Cadenas Petroquímicas: hidrocarburos - petroquimica -plástico - caucho - pinturas - tintas – fibras. Ministerio de Comercio Exterior, julio de 2001. Disponible en: http://www.colombiacompite.gov.co/archivos/minuta%20 petroquimica.pdf Martinez Covaleda, Héctor y otros (2005). La cadena del caucho en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005. Documento de Trabajo No. 63, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Des arrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, marzo.

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Documento sectorial

CADENA PETROQUÍMICA - PLÁSTICOS, CAUCHOS, PINTURAS, TINTAS Y FIBRAS Agosto 2007

Cadena Petroquimica

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