PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA
Alfredo Friedlander REUNIÓN LATINOAMERICANA DE LOGÍSTICA APLA Buenos Aires 3 AL 5 de junio 2009
TEMARIO
•
Arbol petroquímico
•
Capa Capaci cida dad d mund mundia iall de pro produ duct ctos os pet petro roqu quím ímic icos os
•
Prin Princi cipa pale less país países es y polo poloss petr petroq oquí uími mico coss en Amér Améric ica a Latin Latina a
•
Etil Etilen eno, o, arom aromát átic icos os,, meta metano noll y amon amonía íaco co en Amér Améric ica a Latin Latina a
•
La indu indust stri ria a petr petroq oquí uími mica ca en Arge Argent ntin ina a
•
La in indus dustria tria petr etroquí oquími micca en en Br Brasil asil
•
La ind indus ustr tria ia petr petroq oquí uími mica ca en en otro otross país países es de de Amér Améric ica a Latin Latina a
•
Conclusiones
ARBOL PETROQUIMICO
MATERIAS PRIMAS
GAS NATURAL
PRODUCTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS
AMONÍACO METANOL OLEFINAS
NAFTA VIRGEN AROMÁTICOS
PRODUCTOS PETROQUÍMICOS FINALES
PLÁSTICOS FIBRAS SINTÉTICAS CAUCHOS SINTÉTICOS DETERGENTES PINTURAS Y SOLVENTES FERTILIZANTES OTROS
ARBOL PETROQUÍMICO Materia prima/ Proceso Gas Natural/ Reforming al vapor
Productos básicos Gas de síntesis
Benceno Gasolina de pirólisis/ Reforming catalítico
Tolueno
Productos intermedios Amoníaco Metanol
Xilenos mezcla
Formaldehído
Etilbenceno
Estireno
Ciclohexano
Caprolactama Acido adípico
Cumeno
Fenol
Anilina LAB
MDI
TDI Anhidrido ftálico
Ortoxileno Paraxileno
Urea
PTA DMT
Productos finales Resinas Ureicas Fertilizantes Resinas MTBE PS/EPS ABS Nylon 6 Nylon 66 Resinas fenólicas Bisfenol A Poliuretanos Detergentes Poliuretanos Plastificantes Resinas poliéster PET/Fibras poliéster
ARBOL PETROQUIMICO
Materia prima/ Proceso Cracking térmico
Productos básicos Etileno
Acido acético EDC
Acetato de vinilo VCM
Oxido de etileno
EG
Oxido de propileno
Cracking catalítico Propileno Cracking térmico
Productos finales
Productos intermedios
Polioles PG Acrilonitrilo
IPA
Acetona
MMA
2Etilhexanol / n-Butanol
PEBD/PEAD/PELBD PVC PET/Fibras poliéster PP Poliuretanos Resinas poliéster Fibras acrilílicas Resinas acrílicas Plastificantes
Acido acrílico
Butadieno n-Butano
Anhídrido maleico
Cauchos sintéticos (SBR/BR/NBR) Resinas poliéster
CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES PRODUCTOS PETROQUÍMCOS (MM t/a) AMONIACO
180
UREA
ETILENO
130
PROPILENO 80
EDC
70
VCM 45
150
PVC
45
PEBD/PEAD/PELBD 80
PP
50
BENCENO
50
TOLUENO
25
PARAXILENO
30
PTA
40
ETILBENCENO
35
ESTIRENO
30
METANOL
60
MTBE
25
FORMALDEHIDO 30
CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC)
1400 1200 1000
) a / n o t M M ( d a d i c a p a C
800 600 400 200 0
EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA Capacidad Mundial de Productos Petroquímicos (Millones ton/año) Distribución porcentual por áreas geográficas
América del Norte Europa América Latina Medio Oriente / África Asia Capacidad mundial
1980 38% 42% 2% 2% 16% 450
1990 34% 37% 4% 4% 21% 650
2000 30% 27% 4% 6% 32% 1050
2010 25% 26% 5% 10% 34% 1500
PRINCIPALES POLOS PETROQUÍMICOS Polos Petroquímicos: Mapa
El Tablazo Morón
Cartagena
Jose
Barrancabermeja
Bahía Río de Janeiro Sao Paulo Río Grande do Sul San Lorenzo Concepción
Ensenada Bahía Blanca
Punta Arenas
CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)
AMERICA DEL NORTE
33
EUROPA OCCIDENTAL
24
EUROPA ORIENTAL
8
ASIA
39
MEDIO ORIENTE/AFRICA
19
AMERICA LATINA TOTAL MUNDIAL
6,5 130
CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)
BRAZIL
3,45
MEXICO
1,50
ARGENTINA
0,80
VENEZUELA
0,60
COLOMBIA
0,10
CHILE
0,05
LATIN AMERICA
6,50
% MUNDO
5,0
CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a) BRASIL
950
MEXICO
240
ARGENTINA
200
VENEZUELA
60
COLOMBIA
50
AMERICA LATINA % MUNDIAL
1,500 3,3
DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)
PRODUCTO
CAPACIDAD
EQUIV. BENCENO
%
ETILBENCENO
825
610
40
LAB
405
140
9
CUMENO
220
150
10
CICLOHEXANO
200
185
13
NITROBENCENO
40
25
2
ANHIDRIDO MALEICO
50
60
3
1170
78
PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a) PROFERTIL
Bahía Blanca, Argentina
750
PETROBRAS
Campana, Argentina
140
PETROBRAS - FAFEN
Camacari, Brazil
495
PETROBRAS - FAFEN
Laranjeiras, Brazil
412
FOSFERTIL
Araucária, Brazil
439
FOSFERTIL
Piacaguera, Brazil
191
FERTINITRO
Jose, Venezuela
PEQUIVEN
El Tablazo, Venezuela
350
SERVIFERTIL
Morón, Venezuela
200
PEMEX
Cosoloeacaque, México
2,080
PCS
Point Lisas, Trinidad
1,900
TRINIDAD NITROGEN
Point Lisas, Trinidad
1.000
1,200
PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a) REPSOL YPF
Plaza Huincul, Argentina
400
ALTO PARANA
Puerto Gral.San Martín, Argentina
50
METANOR
Camacari, Brazil
83
PROSINT
Rio de Janeiro, Brazil
160
FOSFERTIL
Piaicaguera, Brazil
191
METHANEX METOR
Punta Arenas, Chile Point Lisas, Trinidad Jose, Venezuela
SUPERMETANOL
Jose, Venezuela
770
PEMEX
Independencia, México
172
METHANOL HOLDINGS
Point Lisas
3900
ATLAS METHANOL
Point Lisas
1700
3,850 850 750
LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN ARGENTINA
RIO III Petroquímica Río III LUJÁN DE CUYO Petroquímica Cuyo
PLAZA HUINCUL Repsol YPF
SAN LORENZO Petrobras ICI FAPLAC DOW BASF CAMPANA/ZÁRATE Carboclor Petrobras LA PLATA Eastman Repsol YPF Petroken BAHÍA BLANCA PBBPolisur Profertil Solvay Indupa
CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)
PBBPolisur
Bahía Blanca
275
PBBPolisur
Bahía Blanca
475
PETROBRAS
San Lorenzo
31
PETROBRAS
San Lorenzo
21
TOTAL ARGENTINA
802
LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (I) BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008 Odebrecht/Mariani: 60% Petrobras: 30% Investors/Stock Market:10%
1,280,000 tons of ethylene per year (Camacari/BA) Feedstock: Naphtha
520,000 tons of ethylene per year (Rio de Janeiro/RJ) Feedstock: Ethane/Propane Unipar: 60% Petrobras: 40%
700,000 tons of ethylene per year (Maua/SP) Feedstock: Naphtha
Odebrecht/Mariani: 60% Petrobras: 30% Investors/ Stock Market:10%
1,230,000 tons of ethylene per year (Triunfo/RS) Feedstock: Naphtha
CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)
BRASKEM
Camacari, Bahia
600
BRASKEM
Camacari, Bahia
680
COPESUL
Triunfo, Rio Grande do Sul
700
COPESUL
Triunfo, Rio Grande do Sul
450
PQU
Santo André, Sao Paulo
500
RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro TOTAL BRASIL
520 3.450
LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (II)
CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)
ENAP
Concepción, Chile
50
ECOPETROL
Barrancabermeja, Colombia
86
PEQUIVEN
El Tablazo, Venezuela
250
PEQUIVEN
El Tablazo, Venezuela
350
PEMEX
La Cangrejera, México
600
PEMEX
Morelos, México
600
PEMEX
Pajaritos, México
182
PEMEX
Escolín, México
182
PETROQUÍMICA EN EL RESTO DE AMÉRICA LATINA
• Perú • Venezuela • Colombia • Chile • Bolivia • México
CONCLUSIONES
•
La capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1.500 millones de toneladas anuales
•
La capacidad petroquímica de América Latina representa algo más del 5% del total en el mundo
•
América Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile) con más del 20% de la capacidad mundial
•
La industria petroquímica Argentina no posee planes de expansión
•
La industria petroquímica en Brasil continúa en crecimiento
•
Perú posee proyectos petroquímicos de significación. Venezuela y Colombia podrían concretar nuevas inversiones petroquímicas
•
Asia y Medio Oriente son las áreas de mayor crecimiento mundial
