MANUAL TABLEAU CUSTOMER
Versão 9.2
2016
CONTROLE DO DOCUMENTO DATA
DESCRIÇÃO Versão 1 –
03/2016
Elaboração do material
ELABORAÇÃO
REVISÃO
APROVAÇÃO
Camila Fazzani Tibério Guimarães Caio Zambonini Gabriel Romero
Cássio Leal Camila Fazzani
Karina Gonçalves Gonçalves
SUMÁRIO
Analytic Analyticss e Tableau Tableau..................... .............................................. .................................................. .............................................. ........................................ ................... 5 Workshop Tableau – Itaú........................................................ ................................................................................ .............................................. ......................9 1-
TABLEAU CUSTOMER BÁSICO .............................................. ...................................................................... .............................................. ........................ 10
1-1.
Passo a Passo da Demo Tableau – CSC BRASIL ........................................................... 11
1-1.1. 1-1.1.
Gráfico Análise Análise do Produto Produto ................. ......... ................ ............... ................ ................. ................ ............... ................ ............... ...... 12
1-1.2. 1-1.2.
Gráfico Análise Análise por Cidade............... ................. ........ ................. ................. ................. ............... ............... ................ ........ 18
1-1.3. 1-1.3.
Gráfico Análise Análise no Tempo Tempo ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................. ................ ............... ................ .......... 24
1-1.4. 1-1.4.
Painel Painel ........................................... .................................................................... .............................................. .......................................... ..................... 30
1-2.
Revisão e Prática – Tableau Customer Customer Básico Básico ................. ......... ................ ............... ................ ................. ................ .......... .. 35
1-2.1. 1-2.1.
Gráfico Análise Análise do Produto: Produto: ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ...... 35
1-2.2. 1-2.2.
Gráfico Análise Análise por Cidade:................ ................ ........ ................. ................. ................ ............... ................ ............... ...... 35
1-2.3. 1-2.3.
Gráfico Análise Análise no Tempo: Tempo: ................. ........ ................. ............... ............... ................. ................. ............... ............... ................ ........ 36
1-3. 2-
Tipos de arquivos arquivos tableau ................. ........ ................. ............... ............... ................ ................. ................ ............... ................. ................ ....... 37 TABLEAU CUSTOMER AVANÇADO ............................................. ...................................................................... ........................................... .................. 39
2-1.
Quando utilizar utilizar o Tableau? Tableau? ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ...... 40
2-2. 2-2.
Ambiente Ambiente.................... ............................................. .................................................. .............................................. .......................................... ..................... 41
2-3.
Preparação dos Dados ................ ........ ................. ................ ............... ................ ................. ................ ............... ................ ................. ............. .... 43
2-3.1. 2-3.1.
Pergunta 1: Todos os dados dados estão estão em um único único arqui arquivo vo / fonte? fonte? ................. ........ ................ ....... 45 45
2-3.2. 2-3.2.
Pergunta 2: Os dados estão em estrutura estrutura horizontal? horizontal? ................. ........ ................. ............... ............... ........ 47
2-3.3. 2-3.3.
Pergunta 3: Existem dados dados na base base que que não não serão utilizados?............... utilizados?............... .............. ........ ...... 49
2-3.4. 2-3.4.
Pergunta 4: Existem cálculos cálculos a fazer com os dados? dados? ................. ......... ................ ............... ................ ........... .. 52
2-3.5. 2-3.5. Pergunta 5: Há a possibilidade possibi lidade de agregar os registros de acordo com o objetivo obje tivo do painel?.. painel?..... ... .............................................. ....................................................................... ............................................... ............................................... ......................... 53 2-4. 2-4.
Case 1............................ 1..................................................... .................................................. ................................................. ....................................... ............... 54
2-5. 2-5.
Conexões Conexões............................................. ...................................................................... .............................................. .......................................... ..................... 55
2-5.1. 2-5.1.
Excel...... Excel........................... .............................................. .................................................. .................................................. ................................... .......... 55
2-5.2. 2-5.2.
Access.............................................. ....................................................................... .............................................. ...................................... ................. 57
2-5.3. 2-5.3.
Arquivo Texto (.txt; .csv; .tab; .tab; .tsv) ................ ........ ................. ................ ............... ................. ................. ............... ........... .... 58
2-5.4. 2-5.4.
Banco de Dados (oracle, teradata, SQL) SQL) ................ ........ ................. ................ ............... ................ ................. ............. .... 59
2-5.5. 2-5.5.
SAP Hana.............................................. ....................................................................... .............................................. .................................. ............. 66
2-5.6.
Cubo – Microsoft Analys Analysis is services services ................ ........ ................. ................ ............... ................. ................. ............... ........... .... 71 71
2-6. 2-6.
Gráficos Gráficos............................................... ........................................................................ .............................................. .......................................... ..................... 72
2-6.1.
“Eixo Duplo” – três ou mais valores de medidas ................................................. 74
2-6.2.
Rosca .............................................................................................................. 77
2-6.3.
Semáforo em tabelas ....................................................................................... 82
2-6.4.
Waterfall (Cachoeira) ....................................................................................... 86
2-6.5.
Ajuste da unidade da métrica ........................................................................... 89
2-6.6.
Gráfico Matriz.................................................................................................. 90
2-7.
Case 2..................................................................................................................... 92
2-8.
Painel ..................................................................................................................... 93
2-8.1.
Tipos de Painéis ............................................................................................... 93
2-8.2.
história do dado............................................................................................... 96
2-8.3.
Filtros e Navegação ........................................................................................ 100
2-8.4.
Botão ............................................................................................................ 103
2-8.5.
Permissão de usuário/grupo no painel ............................................................ 107
2-9.
Performance ......................................................................................................... 113
2-9.1.
Gravador de Desempenho.............................................................................. 113
2-9.2.
Dados e conexão............................................................................................ 116
2-9.3.
Funções......................................................................................................... 118
2-10.
Case 3 ............................................................................................................... 120
Glossário.......................................................................................................................... 121
ANALYTICS E TABLEAU O que é Analytics? Para que serve? Analytics é um termo que inclui aplicações, infraestrutura, ferramentas e melhores práticas, a fim de viabilizar o acesso e a anális e das informações para otimizar a tomada de decisões e a performance.
E se você conseguisse substituir tabelas de dados por gráficos objetivos? E se você conseguisse pegar dados de diferentes fontes e uni-los para mostrar algo que hoje apenas sugere haver relação entre si? E se você conseguisse visualizar um fato ou uma tendência com poucos cliques em um programa? E se você conseguisse desenvolver suas análises de forma rápida, sem linha de programação avançada? E se você pudesse não somente analisar o que já aconteceu, mas também o que está ocorrendo agora? E se você não precisasse mais de reuniões exaustivas para analisar tabelas e gráficos que pouco dizem? E se os gestores tomassem decisões baseados em informações concretas, não em “achismos”?
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Transformar tabelas em gráficos é fácil! O difícil é transformar dados em informação!
O Tableau é uma ferramenta de Analytics na categoria de OLAP, ou seja, apresentação dos dados. Permite de forma rápida e fácil construir visualizações que respondam às questões da área de negócio e consequentemente auxiliem em uma tomada de decisão mais segura. Por essas características, na avaliação do Gartner, o Tableau é o líder de mercado pelo quarto ano consecutivo.
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Visando o melhor desempenho e utilização da ferramenta, o Tableau possui uma família de produtos que interagem entre si. Dessas ferramentas, o Tableau Desktop é a principal solução de análise de dados. Foi desenvolvida com base em uma tecnologia inovadora, que transforma imagens de dados em consultas de banco de dados otimizadas. Sem necessidade de script ou as sistentes, o Tableau permite visualizar padrões e identificar tendências.
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Para mais informações sobre os demais produtos Tableau, por favor, entre em contato com a CSC BRASIL em http://www.cscbrasil.com.br .
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WORKSHOP TABLEAU – ITAÚ Este workshop tem o objetivo de capacitar os colaboradores na utilização da ferramenta Tableau Desktop 9.2 focada nas necessidades do Itaú. O workshop é dividido em três módulos:
Básico Tableau Customer – workshop personalizado em sala de aula com noções
básicas da ferramenta. Duração de 4 horas.
“Treinamento em Sala de Aula do Tableau Avançado” – treinamento oficial da
Tableau, nível avançado. Duração de 12 horas. Avançado Tableau Customer – workshop personalizado em sala de aula, nível avançado, voltado às necessidades do Itaú. Duração de 8 horas.
Esta apostila abrange os módulos Tableau Customer Básico e Tableau Customer Avançado. O primeiro módulo inclui os seguintes tópicos:
O que acontece – sugestão de ação para que você faça e veja como o Tableau se
comporta. Dica – informação adicional sobre o recurso do passo a passo.
O segundo módulo da apostila ( Tableau Customer Avançado) inclui os seguintes tópicos: Informação Nível Top – informação de alto nível. Dica de Leitura – endereço da Tableau na Internet contendo informação adicional.
Os tópicos O que acontece, Dica, Informação Nível Top e Dica de Leitura estão presentes apenas quando necessário.
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1- TABLEAU CUSTOMER BÁSICO
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1-1. PASSO A PASSO DA DEMO TABLEAU – CSC BRASIL A demonstração Tableau envolve o desenvolvimento de um painel contendo três planilhas (gráficos). A seguir temos o passo a passo para o desenvolvimento do painel abaixo aplicando os principais recursos do Tableau Desktop.
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DICA: As visualizações do Tableau são compostas por Planilhas, Painéis e Histórias: Planilhas: cada gráfico ou tabela; Painéis: conjunto de gráficos e tabelas; História: conjunto de painéis e planilhas.
Para criar Planilha (1), Painel (2) ou História (3), basta selecionar as opções no canto inferior da tela:
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1-1.1.
GRÁFICO ANÁLISE DO PRODUTO
1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “ Conectar a um arquivo ”, escolher a opção “Excel”. Abrir o arquivo Exemplo – Superloja. O C I S Á
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3- Arrastar a tabela Compras para o campo e clicar em “Ir para Planilha”.
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DICA: Ao lado esquerdo da tela, ficam as dimensões e medidas utilizadas para construir os gráficos e tabelas. Dimensões – camp ca mpos os categóricos categóricos utilizados utilizados para segmen s egmentar tar os dados numéricos. numéricos. Medidas – são dados numéricos que indicam quantidade de alguma dimensão.
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4- Arrastar o campo ”Vendas” para linhas. linhas. E o campo “Categoria” para colunas. colunas.
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Alternativamente, tivamente, O QUE ACONTECE : Alterna
em uma nova planilha, dê um duplo clique em
Vendas e veja o que acontece.
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5- Criar hierarquia: Arraste o campo “Subcategoria” para cima do campo “Categoria”; Dê um nome à hierarquia; Arraste o campo “Nome do produto” para dentro da hierarquia criada.
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DICA: O Tableau permite trocar os eixos do gráfico (1), ordenar (2) e voltar (3) uma ação com um simples clique:
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6- Arrastar o campo “Lucro” para cor.
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O QUE ACONTECE : dê clique duplo em “ Lucro” .
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DICA: O Tableau permite configurar as cores do gráfico:
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7- Arrastar o campo “Segmento” para linhas. E renomear a planilha com clique duplo.
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DICA: Para visualizar esses dados em formato de relatório, clicar com o botão direito no nome da planilha e “Duplicar como tabela de referência cruzada”. O C I S Á
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1-1.2.
GRÁFICO ANÁLISE POR CIDADE
1- Clicar com o botão direito do mouse nos campos de regiões (“ Cidade”, “Estado”, “País”) e adicionar “Função geográfica” adequada para cada campo.
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2- Criar hierarquia: Arraste o campo “Estado” para cima do campo “País”; Dê um nome à hierarquia; Arraste o campo “Cidade” para dentro da hierarquia criada.
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3- Dar um duplo clique no campo “ País” e aumentar a granularidade do gráfico até cidade clicando no “+” ao lado do campo em marcas.
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4- Arraste o campo “ Vendas” para as marcas tamanho e cor.
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T 5- Melhorar a configuração das marcas cor e tamanho: Em cores, adicione uma borda e coloque transparência em 70%; Em tamanho, configure a melhor forma para visualização.
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DICA: o Tableau permite fazer seleções (radial, retangular e laço) no mapa (1), pesquisar por nome (2) e voltar a seleção original (3).
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Para visualizar os dados que formam o conjunto selecionado, basta colocar o mouse em cima da visualização e clicar em “Exibir dados”.
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Por padrão Tableau, esse recurso é habilitado. Entretanto, há a possibilidade de desabilitar indo na marca “ Dica de Ferramenta ” e desabilita ndo “Incluir botões de comando ”.
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6- Arrastar o campo “País” para a aba “Filtro ”. Selecione Brasil no filtro geral.
7- Nomear a planilha como Análise por Cidade. 23 | P á g i n a
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1-1.3.
GRÁFICO ANÁLISE NO TEMPO
1- Dar duplo clique no campo “ Vendas”. 2- Arrastar o campo “ Data da compra ” para coluna.
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DICA: Por padrão Tableau, campos de data são automaticamente hierarquias (ano, trimestre, mês, dia, minuto e segundo – se houver a informação na base de dados):
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É possível criar campos de data personalizados, mas estes não farão parte da hierarquia: Clicar na seta ao lado do campo; Ir em “ Mais” e “ Personalizar ”.
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3- Alterar a data de coluna para mês contínuo: Clicar na seta ao lado do campo na coluna e selecionar Mês onde o exemplo consta data contínua.
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DICA: As datas no Tableau podem ser do tipo discretas (azul) ou contínuas (verde). Datas discretas são consideradas o grão em si da data selecionada. Diferentemente, na data contínua é levada em conta a linha do tempo. Por exemplo, numa análise de vendas utilizando mês discreto, aparece a soma das vendas de todos os meses de janeiro independentemente do ano.
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Já em uma análise de vendas utilizando mês contínuo, aparece a soma das vendas no mês de janeiro de cada ano.
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4- Arrastar o campo “ Categoria” para cor.
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5- Arrastar o campo “ Previsão ” da aba “ Análise” para o gráfico.
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6- Formatar a previsão do gráfico: Clique com o botão direito no mouse em previsão. Vá em “ Previsão ”, “Opções de Previsão ”; Selecione “ Modelo de Previsão Personalizado ”; Selecione “ Temporada Aditivo ”.
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7- Arrastar o campo “ Lucro ” para linhas.
8- Nomear a planilha.
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1-1.4.
PAINEL
1- Primeiramente, ajuste o tamanho do painel para “ Automático ”.
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2- Para acrescentar as planilhas (gráficos) no painel, basta arrastar e soltar no local que desejar. Não es queça de verificar se os elementos estão como “ Lado a lado”.
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3- Para inserir filtro de categoria do produto: Clique na seta acima do gráfico “ Análise do Produto ”; Vá em “Filtros rápidos” e selecione “Categoria”.
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4- Aplicar o filtro a todas as planilhas: Clique na seta acima do filtro categoria; Vá em “ Aplicar a planilhas” e selecione “Todas que usam esta fonte de dados”.
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DICA: O Tableau permite que seja alterado o tipo de filtro: basta clicar na seta acima do filtro “Categoria” e escolher a opção de filtro desejada. O C I S Á
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5- Arrastar para área superior do painel uma caixa de contêiner horizontal, localizada do lado esquerdo da tela. Ajustar o tamanho do contêiner.
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6- No lado esquerdo da tela, selecionar “Mostrar Título”, dar dois cliques na caixa de Título que aparecer no painel e alterar. 7- Arrastar o Título para dentro do contêiner em branco.
8- Arrastar a caixa de “ Imagem”, existente no lado esquerdo da tela, para o local do painel onde se deseja colocar o logo da empresa. Na janela que abrir, escolher a imagem. 9- Ajustar a imagem no painel: Na seta superior da imagem colocada, vá em “Ajustar imagem” e “Centralizar imagem”
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T 10- Na seta superior de cada planilha, selecionar a opção “Usar como filtro”.
O QUE ACONTECE : dê um clique em um dado de qualquer um dos gráficos e veja o que acontece. Dê um segundo clique no mesmo local e observe.
11- Dar um nome ao painel. 34 | P á g i n a
1-2. REVISÃO E PRÁTICA – TABLEAU CUSTOMER BÁSICO Observe as planilhas desenvolvidas e tente reproduzi-las sem o auxílio do Passo a Passo.
1-2.1.
GRÁFICO ANÁLISE DO PRODUTO: O C I S Á
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1-2.2.
GRÁFICO ANÁLISE POR CIDADE:
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1-2.3.
GRÁFICO ANÁLISE NO TEMPO:
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DICA: O site da Tableau tem vídeos em português e em inglês ensinando a usar os recursos do Tableau Desktop: http://www.tableau.com/pt-br/learn/training
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1-3. TIPOS DE ARQUIVOS TABLEAU O Tableau Desktop permite que sejam salvos os dados, a conexão e os metadados do que foi desenvolvido. Cada tipo de informação salva corresponde a uma extensão diferente:
.tde – Extração de dados: cópia local de um subconjunto ou da fonte de dados inteira. Pode-se compartilhar este arquivo com outras pess oas para que estas desenvolvam suas próprias análises e conexões. Portanto, este tipo de arquivo permite o trabalho off-line. .tds – Fonte de dados: não armazena os dados, mas sim as informações necessárias para a conexão com a fonte de dados. .twb – Pasta de trabalho: os metadados do que foi desenvolvido, ou seja, as planilhas (gráficos/tabelas) e os painéis. Este arquivo não salva os dados, portanto, um arquivo .twb necessita apontar para o arquivo de dados do Tableau. .tdsx – Fonte de Dados em Pacote: arquivo zip que contém o arquivo da fonte de dados (.tds) e os arquivos de extração (.tde). Este tipo de arquivo é utilizado para compartilhar com pessoas que possam não ter acesso aos dados originais. .twbx – Pasta de Trabalho em pacote: arquivo zip que contém uma pasta de trabalho e todas as fontes de dados do arquivo local de suporte e imagens de fundo. Este formato é a melhor forma de colocar seu trabalho em pacotes para compartilhar com outros que não têm acesso aos dados.
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2- TABLEAU CUSTOMER AVANÇADO
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2-1. Q UANDO UTILIZAR O TABLEAU?
O Tableau é uma ferramenta poderosa e com vários recursos, mas antes de iniciar o desenvolvimento da apresentação de seus dados é importante entender que, para alguns problemas, esta ferramenta não é a melhor solução. Por exemplo, para:
Impressão de relatórios; Envio de relatórios personalizados; ETL; Tabelas extremamente complexas (como o Excel, quando referência células específicas).
Por outro lado, o Tableau é uma excelente ferramenta para criar pastas de trabalho que são:
Visuais – Gráficos x Tabelas; Interativas – Interatividade x Impressão; Iterativas – Cíclico x Estático; Rápidas – Da instalação à análise de dados em pouco tempo; Simples – Negócios x Desenvolvedores; Bonitas – Práticas recomendadas com o “Mostre -me”; Mobilidade – Acesso aos painéis de onde o usuário estiver.
Como em qualquer análise a ser realizada, devem estar bem definidas as questões a seguir:
Quais as perguntas de negócio a responder? Quais serão os índices analisados? Como serão mostradas essas informações?
Uma vez que estas respostas estejam claras, e definido que o Tableau atende às necessidades de análises do negócio, existem algumas etapas a serem realizadas antes do desenvolvimento do painel em si. Tais etapas são abordadas nos tópicos seguintes: Ambiente; Preparação dos dados e Conexões.
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2-2. AMBIENTE
Este módulo do workshop indica como desenvolver rapidamente um painel claro e eficaz. Para tal objetivo, é necessário conhecer o ambiente do dado e a forma como será disponibilizado. Algumas perguntas simples ajudam a entender o ambiente:
Onde estão os meus dados de origem? Eu tenho acesso a eles? Como obter? A conexão será diretamente ao arquivo fonte? Ou será numa cópia dos dados originais? Quem terá acesso ao painel? Como o usuário final irá acessá-lo? Como irei disponibilizá-lo?
Diante das opções de fonte de arquivos e da forma como o arquivo Tableau será disponibilizado, é possível desenhar o ambiente como um todo e assim definir o tipo de conexão e de arquivos. Para essa definição, alguns pontos devem ser levados em consideração:
A conexão em tempo real é ideal para ambientes de dados robustos como Teradata ou SAP HANA. As demais conexões, para se obter uma melhor performance, devem ser realizadas via extração. A conexão a dados armazenados em cubos possui algumas limitações, como permitir apenas conexão em tempo real. Este é o caso do Analysis Services. A conexão a arquivos secundários da fonte original possui algumas implicações: o Existência de muitos arquivos secundários da mesma fonte de dados; o Ocupação de espaço na rede com dados redundantes; o Arquivos secundários com dados diferentes; o Identificação inadequada que possa levar a confusão sobre o arquivo a utilizar; o Informações diferentes em painéis de mesma fonte de dados mãe; o Falta de confiabilidade nas análises e, consequentemente, na ferramenta Tableau.
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No ambiente Itaú, são muitas as fontes de dados. De forma simplificada, elas estão divididas em três perfis: Teradata, Analysis Services e Demais.
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Em relação à disponibilidade da informação, recomenda-se que os relatórios sejam publicados no Tableau Server. A publicação dependerá de pessoas que tenham o perfil e, consequentemente, a permissão.
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2-3. PREPARAÇÃO DOS DADOS Após o entendimento e definição do ambiente, deve-se analisar os dados. O Tableau não é uma ferramenta de ETL ( extração, transformação e leitura), ou seja, não é indicada para fazer grandes mudanças nos dados. O Tableau é uma ferramenta de apresentação e visualização dos dados. Desta forma, caso você não avalie a necessidade de uma preparação dos dados antes de carregá-los no Tableau, isto pode acarretar diminuição da performance do painel. A figura abaixo mostra um fluxograma orientando se é ou não necessária a preparação de dados antes de conectá-los ao Tableau. Este fluxograma contém cinco perguntas principais, e de acordo com as respostas chega-se aos resultados: “Prepare os dados antes de conectar ao Tableau ”, “Conecte no Tableau com atenção”, “Conecte no Tableau”. Responda às cinco perguntas, sem exceção, e siga a orientação da resposta que estiver mais próxima da cor vermelha (ou a própria cor vermelha).
“Prepare os dados antes de conectar ao Tableau” : se pelo menos uma de suas
respostas resultar na cor vermelha, siga-a. É bem provável que caso você não faça preparação dos dados antes de conectar ao Tableau, além de dificuldades no desenvolvimento do painel, a performance seja baixa. Obs: Fique atento ao tópico que resultou nesta resposta.
“Conecte no Tableau com atenção”: se nenhuma de suas respostas resultar na
cor vermelha, mas ao menos uma na cor amarela, leve-a em consideração. Provavelmente, o desenvolvimento do seu painel não será apenas do tipo “arrastar e soltar” os campos. Deve haver algum cálculo simples, um blend ou outro recurso que exija mais do Tableau. Caso o seu painel fique com performance um pouco aquém da esperada, vale a pena revisar a preparação dos dados. “Conecte no Tableau ”: se todas as suas respostas resultarem na cor verde, basta conectar sua base no Tableau e iniciar o desenvolvimento de suas análises. Caso seu painel apresente baixa performance, dificilmente será devido à base de dados.
Este fluxograma é uma primeira etapa de análise da necessidade de preparação dos dados. Feita esta análise, deve-se preencher o check-list DataPrep do Itaú para que o foco desta necessidade seja melhor entendido e solucionado.
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2-3.1.
PERGUNTA 1: TODOS OS DADOS ESTÃO EM UM ÚNICO ARQUIVO / FONTE?
É essencial saber onde estão todos os dados que responderão às suas perguntas. Caso estejam em mais de um arquivo ou fonte de dados, identifique campos em comum entre as bases. Após a identificação, selecione os campos que realmente tornarão os dados consistentes. No exemplo abaixo, temos duas fontes de dados, uma de vendas de produtos e a outra de devoluções de produtos. Para se fazer uma análise correlacionando as vendas com as devoluções, temos os camp os “Data da Ordem” e “Nome do Produto ” em comum. Entretanto, podemos observar que dois dos produtos que foram devolvidos no mesmo dia possuem dois registros de vendas cada, com números de pedido diferentes. Como correlacionar as tabelas? Como saber exatamente a qual venda se referem estas devoluções?
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T Da maneira como estas tabelas estão organizadas, não é possível correlacionálas de forma a analisar venda por venda. É necessário acrescentar o campo número do pedido na fonte de dados 2 e utilizar os campos Nome do Produto e Número do Pedido como campos em comum na correlação das fontes de dados.
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Após a identificação dos campos em comum, deve-se analisar se os campos de interesse da base de dados secundária são métricas ou dimensões. O Tableau trabalha bem quando são métricas, já quando se quer utilizar campos dimensionais o desenvolvimento é mais trabalhoso e limitado. No exemplo, a base primária é Vendas e a base secundária é Devoluções. O único campo de interesse da base secundária é o Status de devolução do produto. O campo Status é uma dimensão, então é bom avaliar se vale a pena preparar os dados e criar uma fonte de dados/arquivo para o Tableau que contenha o campo de interesse e evitar o Blend, ou se é melhor conectar com os dados na estrutura atual. Caso opte por conectar no Tableau, desenvolva suas análises com mais atenção.
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2-3.2.
PERGUNTA 2: OS DADOS ESTÃO EM ESTRUTURA HORIZONTAL?
Para o Tableau, é importante que os dados estejam em estrutura horizontal. Uma tabela horizontal consiste em registros linha a linha com os campos nas colunas. No exemplo a seguir, a primeira imagem mostra uma tabela com dimensões nas colunas e nas linhas. A segunda imagem mostra uma tabela com dimensões somente nas colunas.
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Deve-se analisar também se as estruturas dos seus dados respondem à sua questão de negócios de forma simples no Tableau. Veja o exemplo a seguir. Na primeira tabela, é simples para o Tableau calcular a porcentagem real dia do gerente Joaõzinho. Entretanto, na segunda tabela, o resultado exige mais da ferramenta, sendo necessários campos calculados e cálculos de tabela (fato que envolve a pergunta 5 do fluxograma).
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2-3.3.
PERGUNTA 3: EXISTEM DADOS NA BASE QUE NÃO SERÃO UTILIZADOS?
Analisar os dados de sua base e verificar se você realmente precisa de todas as colunas e linhas para responder às suas perguntas é outro ponto crucial. Caso sua base contenha muitos registros e você não precise de todas as linhas, pode aplicar filtro na conexão do dado. Caso haja colunas em sua base que não são necessárias, você pode ocultá-las no momento da conexão do dado. No exemplo abaixo, temos uma tabela com vários tipos de bloco. O objeto de interesse do painel é somente os blocos de receitas. Carregar todos os blocos é colocar no Tableau dados desnecessários, ocupando espaço. Portanto, é recomendado fazer um filtro dos dados no momento da conexão.
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Para inserir o filtro no momento da conexão: Selecione “Adicionar ” na aba Filtros da tela de conexão de dados; Selecione “Adicionar ” na janela “ Editar Filtros da Fonte de Dados” ; Escolha a coluna que quer filtrar; Escolha os nomes dos campos a irem para o Tableau.
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Para não carregar colunas no Tableau: Selecione a seta ao lado do nome da coluna; Escolha a opção “ Ocultar”.
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2-3.4.
PERGUNTA 4: EXISTEM CÁLCULOS A FAZER COM OS DADOS?
É importante identificar se todos os índices necessários para análise em painel estão prontos na fonte de dados. Existe algum índice que será calculado a partir de um ou mais campos da fonte de dados? Se houver, avalie qual tipo de cálculo deve ser feito. Cálculos simples como razão de um campo pelo outro ou porcentagem podem ser realizados no Tableau. Entretanto, vale ressaltar que caso ocorra lentidão na performance do painel é boa prática rever estes cálculos e analisar a possibilidade de prepará-los numa camada anterior ao Tableau. Cálculos críticos, como cálculos de tabela, campo calculado com condições complexas e aninhadas ou com mais de uma função em um campo calculado, não são indicados para o Tableau. Esta ferramenta é de apresentação dos dados, portanto, esses tipos de cálculos exigem mais performance, tornando o painel lento dependendo da quantidade de registros (número de colunas e de linhas) . Nesses casos, é indicada a preparação dos dados antes de conectá-los ao Tableau. A seguir, uma imagem de um caso real encontrado pelos consultores da CSC BRASIL no Itaú: um campo calculado não muito complexo que, entretanto, pela quantidade de funções, acarretou diminuição de performance. O D A Ç N A V
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2-3.5.
PERGUNTA 5: HÁ A POSSIBILIDADE DE AGREGAR OS REGISTROS DE ACORDO COM O OBJETIVO DO PAINEL?
Em alguns casos, os registros de sua fonte de dados estão bem detalhados, entretanto, toda sua análise será num grão menor. Fazer a agregação no Tableau pode causar diminuição de performance. Portanto, uma preparação agregando esses dados pode ser útil. No exemplo a seguir, temos registro por registro dos gerentes de faturamento. O objetivo do painel é analisar em termos gerais cada gerente de faturamento. Carregar todos os registros é colocar no Tableau dados desnecessários, ocupando espaço. Uma boa prática é preparar os dados agregando os valores por gerente.
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2-4. CASE 1 Agora que você já conhece as boas práticas de estruturas dos dados para o Tableau, resolva o case a seguir: Acesse a pasta CASE 1 e abra o arquivo “dados extraídos” . Analise este arquivo e responda:
Será necessário preparar os dados antes de conectar ao Tableau? Se sim, descreva quais alterações serão necessárias.
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2-5. CONEXÕES Para se conectar aos bancos de dados é necessário instalar o driver do BD com o Tableau. A Tableau disponibiliza estes drivers em 32 e 64 bits, eles estão disponíveis na página abaixo: http://www.tableau.com/pt-br/support/drivers A seguir, o passo a passo das principais fontes de dados utilizadas no Itaú.
2-5.1.
EXCEL
1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “Conectar a um arquivo ”, escolher a opção “Excel”. Selecionar o arquivo. O D A Ç N A V
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3- Selecionar o check “ Extração”.
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JUNÇÃO DE BASES No Tableau, é possível juntar duas bases Excel que possuam exatamente as mesmas colunas. Um exemplo clássico para a utilização deste recurso é quando os dados estão separados por meses em arquivos diferentes. Entre as vantagens, estão evitar o uso de uma ferramenta de ETL quando o Excel se torna limitado, evitar blend no Tableau e prevenir limitações no desenvolvimento do painel. 1- Selecionar uma fonte de dados como extração.
2- Adicionar uma nova fonte de dados utilizando o menu Dados, conexão, extração, “adicionar dados do arquivo ”. O D A Ç N A V
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3- Repita o passo #2 para cada uma das fontes de dados adicionais.
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2-5.2.
ACCESS
1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “Conectar a um arquivo ”, escolher a opção “Access”. Selecione o arquivo; Insira as informações de segurança do arquivo, quando necessário.
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3- Selecionar o check “ Extração”.
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2-5.3.
ARQUIVO TEXTO (.TXT; .CSV; .TAB; .TSV)
1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “ Conectar a um arquivo ”, escolher a opção “Arquivo de texto”. Selecione o arquivo.
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3- Selecionar o check “ Extração”.
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INFORMAÇÃO T OP .... ..... Limitações dos arquivos texto
Conexão a arquivos baseados em dados Microsoft Jet, como Excel, Access ou .csv, podem apresentar problemas devido a limitações no mecanismo de dados. Caso esse problema aconteça, é indicado preparar a base antes de sua conexão. As características dos arquivos que causam este problema são: csv maiores que 4 GB; tabelas maiores que 255 colunas; campos maiores que 255 caracteres; nome do arquivo limitado a 64 caracteres; nomes dos campos maiores que 255 caracteres.
2-5.4.
BANCO DE DADOS (ORACLE, TERADATA, SQL)
ORACLE: 1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “ Conectar a um servidor ”, escolher a opção “Oracle”. 3- Inserir as informações de acesso do BD.
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4- Selecionar o check “ Extração”.
INFORMAÇÃO T OP .... ..... TNSNames.ora
Os ambientes Oracle oferecem uma grande variedade de métodos de conexão e convenções de nomenclatura. É comum ocorrer erros quando os drivers Oracle não têm a rota necessária ou a sintaxe de nomenclatura. Para corrigir/evitar estes erros, configure uma conexão TNSNames.ora. Os erros que podem aparecer referentes a esta questão são: ORA-12154: TNS: não foi possível resolver o identificador de conexão especificado ORA-12514: O ouvinte TNS desconhece o serviço solicitado no momento no descritor de conexão ORA-12541: TNS: sem ouvinte ORA-12170: TNS: tempo limite de conexão ocorrido ORA-12504: O ouvinte TNS não teve SERVICE_NAME em CONNECT_DATA
Mais informações sobre estes erros você encontra no endereço: http://kb.tableau.com/articles/knowledgebase/oracle-connectionerrors?lang=pt-br
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SQL: 1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “Conectar a um servidor ”, escolher a opção “Microsoft SQL Server ”. 3- Inserir as informações de acesso do BD.
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4- Selecionar o check “ Extração”.
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TERADATA:
1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “ Conectar a um servidor ”, escolher a opção “Mais servidores...” e, em seguida, “ Teradata”. 3- Inserir as informações de acesso do BD. Servidor : nome do servidor que hospeda o BD ou a url da Unidade Teradata. Autenticação: a Tableau tem suporte ao método de autenticação interna do Teradata ou do LDAP.
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4- Selecionar o check “ Em tempo real”.
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INFORMAÇÃO T OP .... ..... Faixas de consulta
Para aumentar o desempenho e utilizar a regra de segurança do banco de dados, é possível configurar instruções de faixas de consulta ao se conectar ao Teradata. As faixas de consulta permitem que você passe parâmetros para o ambiente Teradata, como, por exemplo, o nome do usuário do Tableau Server. Para isto, na janela da fonte de dados, selecione “ Dados” e em seguida “ Faixa de consulta e SQL inicial”. Na caixa “ Faixa de Consulta ”, devem ser inseridos pares
de nome/valor. Segue abaixo tabela dos valores do Tableau:
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2-5.5.
SAP HANA
Quando o SAP HANA estiver configurado para dar suporte a login único (SSO), depois que você entrar no servidor do SAP HANA, poderá acessar os dados e publicar as fontes de dados e as pastas de trabalho no Tableau Server, sem ter de reinserir seu nome de usuário e senha. Para utilizar este recurso, seu ambiente deve estar configurado corretamente para dar suporte ao login único para SAP HANA: O Tableau Desktop exige a versão 1.00.85 e posterior do driver do SAP HANA para dar suporte a SSO para SAP HANA. O Tableau Server deve estar configurado para oferecer suporte ao login único para o SAP HANA.
CONECTAR USANDO SSO: 1- Na página inicial do Tableau Desktop, em “Conectar”, selecionar “Mais servidores..” e , em seguida, “SAP HANA”. 2- Especificar o nome e porta do servidor. Selecione “Usar autenticação do Windows” e, em seguida, clique em “OK”. O D A Ç N A V
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HABILITAR USUÁRIO SSO PARA PUBLICAÇÃO DE DADOS: 1- Na janela “Dados” do Tableau Desktop, selecionar o nome da conexão e, em seguida, selecionar a opção “ Publicar no Servidor”.
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2- Definir as propriedades da publicação e selecionar “Autenticação para Credenciais do visualizador” antes de publicar.
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HABILITAR USUÁRIO SSO PARA PUBLICAÇÃO DE PASTA DE TRABALHO : 1- Na Janela “ Servidor ”, selecionar a opção “ Publicar pasta de trabalho ”. 2- Já janela “ Autenticação”, definir “Autenticação para Credenciais do visualizador”.
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INFORMAÇÃO T OP .... ..... Configuração do Tableau Server para SAP HANA
1- Coloque os arquivos de certificado em uma pasta chamada SAML, dentro da pasta 9.2 do Tableau Server. Por exemplo: C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML Você deve usar esse local porque a conta de usuário que está executando o Tableau Server tem as permissões necessárias para acessar essa pasta. 2- Após instalar o Tableau Server, execute o utilitário de Configuração: Iniciar > Todos os programas > Tableau Server 9.2 > Configurar o Tableau Server 3- Selecione “SAP HANA”. 4- Selecione “Usar SAML” para habilitar logon único para SAP HANA e forneça o local para cada um dos seguintes itens: Arquivo de certificado SAML — um certificado x509 com codificação PEM e a extensão de arquivo .crt ou .cert. Este arquivo é usado pelo Tableau Server e também deve ser instalado no HANA. Arquivo de chave privada SAML — Um arquivo de chave privada codificado por DER não protegido por senha e com a extensão de arquivo.der. Este arquivo é usado somente pelo Tableau Server, e não pelo IdP. 5- Selecione o formato do nome de usuário. 6- Selecione o caso para o nome de usuário. Isto determina o caso do nome quando ele é encaminhado para o provedor de identidade (IdP) do SAP HANA.
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DI CA DE LEITURA: http://kb.tableau.com/articles/knowledgebase/saml-sap-hana?lang=pt-br
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2-5.6.
CUBO – MICROSOFT ANALYSIS SERVICES
1- Abrir o Tableau Desktop 9.2. 2- Na lateral esquerda do Tableau, na aba “ Conectar a um servidor ”, escolher a opção “Mais servidores...” e, em seguida, “ Microsoft Analysis Services”. 3- Inserir as informações de acesso do cubo: Cubo: no servidor ou local. Login: nome de usuário e senha.
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A 4- Selecionar o Banco de Dados e o Cubo.
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5- Selecionar o check “ Em tempo real”. 71 | P á g i n a
2-6. GRÁFICOS A escolha do tipo de gráfico é essencial essencia l no entendim entendimento ento de seus s eus dados. dados. Análises de dados realizadas em gráficos aleatórios tornam a visão confusa, fazendo com que seu painel seja pouco infor i nformat mativo. ivo. A imagem a seguir s eguir indica indica os tipos tipos de gráficos adequados adequados para cada análise:
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BARRAS: comparaçã comparação o de categorias. categoria s. Vendas Vendas de prod produtos utos diferentes, custo cus to por departamentos, porcentagem de um total.
LINHAS: visualização ao longo do tempo. Crescimento por mês, variação anual, performance diária.
PIZZA: proporções. Respostas de uma pesquisa, distribuição de investimentos, porcentagens em geral. 72 | P á g i n a
MAPA: localizações. Armazéns próximos à fábrica, área de atuação, regiões para campanhas.
DISPERSÃO: relacionamento entre valores. Idade das pessoas que gastam x em compras, relacionamento entre educação e cidadania, horas de estudo e notas atingidas .
GANTT: progressão de um valor. Quanto da meta foi cumprido, quantidade de recursos utilizados, quantidade de produtos pedidos e entregues.
BOLHAS: concentração de dados. Quantidade de agrupamentos em dois eixos, volume de dados num ponto de mapa.
HISTOGRAMA: distribuição entre grupos. Quantidade de alunos em cada nível escolar, contagem de eventos por categoria.
MARCADOR: comparação de valores. Atingimento de meta, gerenciar limites. MAPA DE VARIAÇÕES: relação entre dois fatos. Vendas feitas por período e segmento, recebimento de matéria-prima por fornecedor e região.
MAPA DE ÁRVORE: visualização de proporção no todo. Produtos mais vendidos, tipos de veículos mais utilizados, itens que mais ocupam estoque.
CAIXAS E TRAÇOS: distribuição de dados. Enxergar fatos inesperados, visualizar abrangência numérica de uma métrica.
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DICA DE LEITURA: http://www.tableau.com/sites/default/files/media/ Whitepapers/which_chart_v6_ptb.pdf http://www.tableau.com/sites/default/files/media/ Whitepapers/visualanalysisbestpractices_ptb.pdf
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2-6.1.
“EIXO DUPLO” – TRÊS OU MAIS VALORES DE MEDIDAS
O Tableau trabalha apenas com eixo duplo de métricas, por padrão, uma métrica em cada eixo. Entretanto, há uma alternativa para colocar três ou mais métricas em um único gráfico, utilizando o recurso do eixo duplo. No exemplo abaixo, as barras representam as vendas classificadas por categoria; a linha lilás representa a quantidade que foi vendida; e a linha vermelha, o desconto.
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Veja no passo a passo a seguir como construir este gráfico: 1- Primeiro eixo: Arraste Data da compra para coluna; Arraste Vendas para linha; Arraste Categoria para cor; Altere o tipo de marca para Barra.
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2- Segundo eixo: Arraste Valores de medida para linha; Arraste Nomes de medida para cor; Altere o tipo de marca para linha; Deixe na caixa Valores de medida somente as medidas de interesse, no caso, Desconto e Quantidade.
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3- Criar o eixo duplo. 4- Ocultar cabeçalho.
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2-6.2.
ROSCA
O gráfico de rosca consiste em dois gráficos de pizza em eixo duplo: o primeiro gráfico de pizza possui os dados que se deseja, o segundo gráfico de pizza possui somente uma dimensão 100% (este em menor tamanho e em branco).
1- Criar um campo calculado chamado “Zero” e nele colocar o valor 0.
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A 2- Arrastar esse campo para coluna, duas vezes.
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T 3- Na primeira aba SOMA(Zero) da aba Marcas: Altere o tipo de gráfico para pizza; Arraste a dimensão de interesse para cores; Arraste Número de registros para Ângulo.
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4- Na segunda aba SOMA(Zero) da aba Marcas: Altere o tipo de gráfico para pizza; Altere a cor para branco; Diminua o tamanho.
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5- Clicar com o lado direito do mouse no eixo do segundo gráfico e selecionar: Eixo Duplo.
6- Clicar com o lado direito do mouse no eixo do segundo gráfico: Selecione “ Sincronizar eixo”; Desmarque a opção “ Mostrar cabeçalho ”.
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7- Clicar no Abc da barra de ferramentas para mostrar os rótulos.
8- Na primeira aba SOMA(Zero) da aba Marcas, clicar com o botão direito no campo que está em ângulo. Selecionar Cálculo de tabela rápido e, em seguida, Percentual do total.
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9- Na segunda aba SOMA(Zero) da aba Marcas: Arraste Número de registros para Rótulo; Clique na marca rótulo para editá-la.
10- Com o botão direito do mouse, clicar na área branca do gráfico para abrir a tela Formatar Linhas. Vá na aba Planilha e deixe como “Nenhum” o item Linhas zero.
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2-6.3.
SEMÁFORO EM TABELAS
O semáforo em tabelas é bastante utilizado no Itaú. Consiste em uma tabela com uma coluna de semáforo, conforme imagem a seguir:
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A Para fazer este gráfico, siga o passo a passo: 1- Arrastar o campo Número de registros para colunas. Alterar o campo para Mínimo. 2- Na aba marcas, alterar para texto. 3- Copiar o mesmo campo em colunas, conforme número de colunas que desejar na tabela.
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4- Arrastar, para a marca texto de cada coluna, a métrica desejada. O D A Ç N A V
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5- Criar um campo calculado que componha a lógica do semáforo de acordo com a métrica de interesse.
6- Na coluna onde deseja um semáforo: Troque o tipo de marca para Círculo; Arraste o campo calculado criado para cor; Altere o campo semáforo para “Discreto ”; Configure as cores do semáforo.
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7- Arrastar a dimensão de interesse para linhas. 8- Clicar com o botão direito no eixo e desmarcar “Mostrar cabeçalho ”.
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2-6.4.
WATERFALL (CACHOEIRA)
O gráfico waterfall tem por objetivo mostrar o quanto uma dimensão contribui para o total. No caso do gráfico abaixo, temos quanto cada mês contribuiu para as vendas dentro do total de vendas. Diferentemente do segundo gráfico, onde se pode observar apenas quanto foi a venda a cada mês.
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Para criar este gráfico, temos o passo a passo a seguir: 1- Arrastar a dimensão desejada para Colunas, no caso, o mês contínuo. 2- Arrastar a métrica para Linhas, no caso, Vendas. Neste exemplo foi colocado o filtro da data para uma melhor visualização.
3- Alterar o cálculo do campo Venda para “Total operacional”.
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4- Criar um campo calculado que seja - [métrica].
5- Na aba marcas: Altere o tipo para Barra de Gantt; Arraste o campo calculado criado para tamanho; Arraste o campo vendas para cor.
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2-6.5.
AJUSTE DA UNIDADE UN IDADE DA MÉTRICA MÉTRICA
O ajuste de unidades das métricas métricas na formataçã formatação o do número é aplica apl icado do a todos todos os valores da métrica. métrica. Entretanto, Entretanto, quando o intervalo intervalo dos valores é grande, pode pode -se -s e ter num gráfico valores na casa dos milhares e dos bilhares, por exemplo. Neste caso, uma alternativa é criar um campo calcul ca lculado ado que faça faç a o ajuste dos dos rótulos, melhorando assim as sim a visuali vis ualização. zação. A figura fig ura a seguir seg uir mostra mostra um gráfico g ráfico de painel em que este es te recurso recurso foi aplicado.
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A fórmula utilizada no gráfico mostrado faz um ajuste dos números 0 de acordo com a unidade K, M, B. O campo [PROJECAO] é [PROJECAO] é a métrica utilizada. Para aplicar este recurso, basta criar um campo calculado com a fórmula da imagem e arrastar o campo para a marca Rótulo. Rótulo .
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2-6.6.
GRÁFICO MATRIZ
O gráfico matriz matriz consiste num num gráfico de dispersão no qual as linhas l inhas de referência referência criam os quadrantes e um campo calculado aplicado à cor. cor .
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T 1- Montar Montar o gráfico de dispersão dis persão com os os campos campos de sua s ua necess idade. No exemplo exemplo,, foram utilizados vendas e vendas e lucro. 2- Adicionar linhas de referência para o eixo x e o eixo y. No exemplo, foram colocadas linhas de referência por parâmetro.
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A 3- Criar um campo calculado que calculado que aplique a regra de cores no gráfico:
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4- Arrastar o campo para a marca cores marca cores..
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2-7. CASE 2 Agora que você sabe construir planilhas e painéis no Tableau, desenvolva um painel segundo o case abaixo.
CENÁRIO: Para criar produtos mais atraentes para seus grandes clientes, o Itaú decidiu ajudá-los na identificação de novas oportunidades com base nas informações gerenciais que eles próprios fornecem. Para o primeiro cliente a participar desta nova modalidade, o Itaú irá demonstrar sua capacidade de compreensão de negócios a partir de uma pequena base de dados.
DESAFIOS: Neste momento, você possui dois desafios: 1. Exibir as fraquezas, forças e possíveis oportunidades do cliente. 2. Criar um questionário/processo padrão para projetos futuros do Itaú.
AÇÃO: Acessar a pasta CASE 2 e abrir o arquivo “dados finalizados” .
OBJETIVOS:
Escolher os gráficos apropriados para cada necessidade. Utilizar espaçamento, fonte e outras formatações adequadamente. Destacar informações relevantes.
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2-8. PAINEL O painel é onde você agrupa diversas planilhas ao mesmo tempo a fim de mostrar seus dados. Ele tem o objetivo de ajudar as pessoas a verem e entenderem esses dados. O ideal é construir um painel disponibilizando os gráficos de tal forma que, ao olhar para ele, as pessoas entendam imediatamente o que está acontecendo. É o cenário ideal.
2-8.1.
TIPOS DE PAINÉIS
Preferencialmente, os painéis devem atender a apenas uma das seguintes demandas:
Painel Visão Geral – para visualização de diversos assuntos/métricas e interação com as planilhas s em alterar o nível da agregação. Painel Visão Detalhada – para visualização de um assunto (ou KPI).
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Um painel que abranja ambas as visões não atinge bons resultados.. Uma vez bem definidos o negócio a ser abordado e o público-alvo do que você quer mostrar, não é difícil escolher um dos dois tipos de painel a construir.
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PAINEL VISÃO GERAL:
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Tem o foco em um determinado nível da organização e abrange índices de diversos departamentos. Exemplos:
Painel operacional: performance de cada funcionário; Painel para departamento: métricas e performance de todos os funcionários de um departamento, sem individualizar; Painel para loja/filial/agência: mostra a saúde de uma unidade de trabalho e, desta forma, mensura se ela atende às expectativas gerenciais; Painel para cidade: agrupamento do nível anterior. Nesta visão, é possível identificar eventos externos como trânsito, clima, governo e até mesmo a cultura de uma região;
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Painel para estado: agrupamento de cidades. Neste nível, as metas dividem importância com a manutenção das marcas e produtos. Valores positivos e negativos não indicam fatos bons ou insatisfatórios, mas dependem da estratégia e ponto de vista.
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PAINEL VISÃO DETALHADA
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Tem o foco em um único assunto (ou KPI) e permite explorá-lo a partir do nível gerencial até o nível operacional. Exemplo: Visão de Vendas, painel com 3 planilhas Vendas por país Vendas por estado Vendas por cidade
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2-8.2.
HISTÓRIA DO DADO
Um painel ideal conta uma história do dado. Quando o dado é colocado no painel sem um contexto, torna-se apenas um dado numa tela. Quando o dado possui uma história, ele se transforma numa informação. Por exemplo, para saber qual produto dá a você prejuízo num determinado cliente, o painel abaixo responde à sua pergunta, mas nele constam apenas dados.
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Se ao invés de uma tabela com filtros você mostrar no painel perguntas macro e descer o nível de detalhe até o produto, transformará o dado em informação. Observe o painel abaixo. Quantas informações você vê nele? É fácil a visualização dessas informações?
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Para criar um painel assim, basta contar a história do dado, ou seja, responder a perguntas macros que induzam outras perguntas em níveis menores, até chegar à resposta desejada. Neste caso, o painel mostra a informação de quanto foi vendido, para quem foi vendido e, finalmente, qual produto foi vendido.
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Qual história do dado você quer contar? Conte-a no painel! 97 | P á g i n a
A forma como você vai dispor essas informações no painel também é importante. Contar que você vendeu um determinado produto para a loja X, e depois dizer que na região você vendeu um total de Y em todos os produtos, não faz muito sentido, faz? Para sua história ter começo, meio e fim, é importante criar um painel o mais simples e orientado possível. Abaixo seguem dois modelos para ajudar na criação da história do seu painel.
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Algumas dicas para contar sua história: Procure utilizar recursos de ações ao invés de filtros rápidos; Insira legendas, explicações e anotações onde julgar necessário; Utilize no máximo cinco gráficos em um painel. Painéis com mais de cinco gráficos podem ficar confusos, e aqueles com mais de seis gráficos podem ter o desempenho prejudicado; Utilize menos de cinco cores diferentes no painel. Um painel com cinco a sete cores pode deixar o público perdido.
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C Não é possível manter a visualização dentro desses limites? É hora de repensar o painel!
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2-8.3.
FILTROS E NAVEGAÇÃO
FILTRO APLICADO ÀS PLANILHAS: Descrição: Utilizar o filtro rápido na planilha 1; Selecionar um botão para navegar à planilha 2; Na planilha 2, exibir apenas os dados referentes ao filtro aplicado.
Como fazer: 1- Aplicar o filtro rápido a “ Todas que usam esta fonte de dados ”.
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2- Colocar botão para ir à próxima planilha (ver “ Botão para painel seguinte” no capítulo 2-8.4);
AÇÃO DE FILTRO: Descrição: 100 | P á g i n a
Selecionar um dado na planilha 1; Automaticamente navegar para a planilha 2, exibindo somente os dados selecionados na planilha anterior.
Como fazer: 1- Na planilha 1, inserir uma ação de filtro que: Seleciona uma planilha do painel 1; Abre o painel dois, com a opção “Mostrar todos os valores”; Filtra os campos de interesse que forem selecionados no painel 1.
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USAR COMO FILTRO:
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Descrição: Selecionar um dado na planilha 1; Filtrar os demais gráficos para o dado selecionado na mesma planilha.
Como fazer: 1- Na planilha que você quer utilizar como filtro, selecionar a opção “Usar como filtro”
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2-8.4.
BOTÃO
O botão no painel consiste em uma planilha com o tipo de marca em forma e uma imagem de sua escolha no tipo de forma. A ação é acrescentada a essa imagem, quando colocada no painel. A diferença entre os tipos de botões é a configuração da ação. A seguir, imagens da configuração da ação para botões bastante utilizados. BOTÃO RESET:
Descrição: para zerar os filtros utilizados no painel.
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BOTÃO PARA PAINEL SEGUINTE: Descrição: para ir ao painel seguinte.
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BOTÃO PARA PAINEL SEGUINTE , COM FILTR OS SELECIONADOS: Descrição: ir ao painel s eguinte, filtrando o que foi selecionado.
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BOTÃO PARA PAINEL SEGUINTE , LIMPANDO FILTROS:
Descrição: ir ao painel s eguinte, limpando os filtros que foram selecionados.
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2-8.5.
PERMISSÃO DE USUÁRIO/GRUPO NO PAINEL
É possível configurar a permissão para usuários ou grupo de usuários visualizarem uma pasta de trabalho. Por exemplo, você possui um gráfico que mostra vendas por categoria e subcategoria e quer permitir que o usuário veja somente as vendas de sua área de negócio. Isto é possível somente quando o usuário acessa o painel via Tableau Server, porém, a configuração é realizada inicialmente no Tableau Desktop. Existem duas formas de fazer esta configuração, explicadas a seguir.
FORMA MANUAL: 1- Selecionar o campo no qual pretende aplicar o filtro de usuário, indo em “Servidor/ Criar filtro de usuário ”.
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2- Ao fazer o login no Tableau Server, irá aparecer uma tela onde se deve criar regra por regra, para um usuário ou um grupo de usuários já cadastrados no Tableau Server.
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A 3- Após a criação do filtro de usuário, a regra ficará na aba “Conjuntos”, na área de metadados do Tableau Desktop. Arraste esta regra para “Filtros”.
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4- Fazer o teste de validação no Tableau Desktop, simulando um possível acesso pelo usuário.
5- Ao publicar no Tableau Server, é necessário gerar uma miniatura de algum usuário (ou de todos os usuários) para que o filtro seja ativado.
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FORMA AUTOMÁTICA: Diferentemente da forma manual, a forma automática necessita de uma base de dados (de qualquer origem) com as regras de acesso a serem aplicadas no painel. 1- Seguindo o exemplo, utilize uma base de dados em xls que contenha o nome do usuário do Tableau Server (o nome deve ser exatamente igual ao que está no Tableau Server) e o que ele pode visualizar, neste caso, as Categorias.
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A Caso deseje que o painel possua uma hierarquia de acessos em que “Gerente” pode enxergar apenas os funcionários abaixo dele, construa uma base da seguinte maneira:
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2- Faça um join desta base de Excel com a base principal.
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3- Criar um campo calculado na base de dados que contenha as regras, usando o seguinte cálculo:
4- Arrastar o campo calculado para o filtro, retornando apenas valores verdadeiros.
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5- Ao publicar no Tableau Server, é necessário gerar uma miniatura de algum usuário (ou todos os usuários) para que o filtro seja ativado.
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INFORMAÇÃO T OP .... ..... Blending de bases na permissão
Caso o relacionamento usado nas bases (a de regras e a de informações) seja o Data Blending, é necessário que a base de regras seja a base primária. Entretanto, é recomendado que esse relacionamento seja feito por Join, onde assim teremos as duas tabelas em um mesmo banco de dados.
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2-9. PERFORMANCE Um painel com boa performance depende principalmente de três pontos: fonte de dados, conexão e painel. Baseado nesta tríade, todo o conteúdo do Workshop Tableau Customer Avançado apresenta orientações fundamentais. Em sua maioria, os problemas de performance são ocasionados por mau planejamento de preparação e de conexão dos dados. A correção desses pontos após a finalização do painel demanda mão de obra e tempo, uma vez que interfere em toda a forma como o mesmo foi desenvolvido. Portanto, se você seguiu as orientações dos capítulos 2-1. Ambiente e 22. Preparação dos Dados, dificilmente terá problemas nos pontos Fonte de dados e Conexão da tríade de performance do Tableau, assim como em suas arestas. A abordagem de boa performance de Planilha e Painel envolve o modo como você irá apresentar as respostas às suas questões de negócio. Ou seja, se você fizer um painel que não contemple as orientações que serão dadas a seguir, mas ele estiver com alta performance, não há problema algum. Entretanto, se o painel apresentar baixa performance, siga as instruções deste capítulo.
2-9.1.
GRAVADOR DE DESEMPENHO
Uma forma de avaliar todos os pontos da tríade de performance do Tableau é criar um gravador de desempenho. Este recurso permite registrar informações de performance à medida que você interage com as pastas de trabalho. Uma vez habilitado, o Tableau cria automaticamente pastas com os índices de desempenho, que incluem execução de consultas, codificação geográfica, conexão com fonte de dados, cálculos de layout, geração de extrações, junção de dados, etc. Para iniciar a gravação, basta ir na janela de Ajuda do Tableau, em Configurações e desempenho, e selecionar a opção “ Iniciar Gravação de desempenho”. Para parar a gravação, no mesmo caminho, selecione a opção “ Parar gravação de desempenho ”.
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As análises dos índices de desempenho podem ser feitas através da linha do tempo, dos eventos e de consulta. Todas ficam armazenadas na nova pasta de trabalho do Tableau que foi criada. Linha do Tempo (1): identifica o contexto, a natureza e a duração dos eventos que ocorreram; Eventos (2): mostra os eventos classificados por duração, de acordo com a sua variedade;
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Consulta (3): mostra a query de consulta que é realizada no banco para determinado evento.
Este relatório de desempenho do Tableau permite a você observar onde está seu problema de performance para que possa atuar.
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2-9.2.
DADOS E CONEXÃO
São diversos os tipos de problemas de dados e conexão que podem ocorrer no painel. Veja como proceder no caso dos principais tipos:
Consulta: quando o acesso ao banco de dados estiver lento, consulte a documentação do banco de dados. Extração: para melhorar a performance de uma extração, selecione apenas os dados necessários. Junção de dados: a junção de dados soma os dados de diversas bases, portanto, utilize os filtros para acelerar a junção. Renderização: é possível distribuir os processos do VizQL no Tableau Server. Query: apenas nos logs do Tableau é possível visualizar as queries por completo. Os logs locais possuem limite de caracteres. Atualização automática: a partir do menu Planilha, é possível desativar as atualizações automáticas. Desta forma, o Tableau deixará de reagir às mudanças feitas na visualização. Lembre-se de reativar esta opção antes de salvar/compartilhar o arquivo. Filtros de contexto: para criar filtros de contexto, clique com o botão direito num filtro e selecione "adicionar ao contexto". Este tipo de filtro é aplicado na fonte de dados, portanto, faz com que todos os outros filtros/componentes da planilha ou painel leiam menos informações, melhorando a performance. Agregação de medidas: ao criar planilhas, certifique-se de que as medidas estão agregadas no menu Análise. Para visualizar informações detalhadas, é recomendado criar navegação de hierarquia em painéis. Arquivos de texto e Excel grandes: trabalhar com arquivos grandes pode gerar lentidão e erros. Quanto à lentidão, deve-se criar um arquivo de extração Tableau sempre que possível. Quanto às mensagens de erro, geralmente são temporárias devido à abertura do arquivo em outra aplicação ao mesmo tempo. Servidos de BD: para utilizar um grande volume de dados, é recomendável a utilização de servidores de bancos de dados. Desta forma, o Tableau terá melhor performance, segurança e, principalmente, escalabilidade.
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DICA DE LEITURA: Para mais informações sobre extração de dados: https://www.tableau.com/about/blog/2014/7/ understanding-tableau-data-extracts-part1 https://www.tableau.com/tableau-data-extracts-part3 http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/online/enus/extracting_optimize.html
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2-9.3.
FUNÇÕES
Existem diferentes formas de se obter um mesmo resultado através de funções no campo calculado. A função pode ter uma performance melhor ou pior comparativamente a outra função. Este capítulo orienta como utilizar algumas funções que resultam em melhor performance.
LÓGICA BÁSICA: Procure usar boolianos se o resultado do cálculo for binário (V/F; S/N; Acima/Abaixo; Homem/Mulher). No exemplo, temos um campo calculado que geralmente é utilizado, e a sua alternativa de melhor performance:
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INSTRUÇÕES LÓGICAS:
ELSEIF é mais eficiente que ELSE IF: o ELSEIF não calcula uma segunda instrução IF, ele já faz parte do primeiro. No exemplo, temos duas versões de melhor performance, em que a segunda não faz verificações redundantes:
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Evite grandes instruções com o CASE.
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CÁLCULOS DE TABELA: Prefira WINDOW_SUM() ao invés de TOTAL().
AGREGAÇÃO: Use MIN() ao invés de ATTR() ao agregar uma dimensão. DATA:
Conversão de data: DATEPARSE(“yyyyMMdd”, [YYYYMMDD])
Esta função possui suporte apenas para as fontes de dados MySQL, Oracle, PostgreSQL e extração de dados do Tableau. Se a sua fonte de dados não tiver suporte para o DATEPARSE, use conversão com o DATEADD() ao invés do DATE().
Função de data:
Use NOW() apenas se precisar de data e hora. Use TODAY() para os demais cálculos de data.
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DICA DE LEITURA: Para mais informações sobre performance: http://www.tableau.com/sites/default/files/media/ designing_efficient_workbooks_9.0.1.pdf
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2-10.
CASE 3
Reavalie seus painéis no case 2 levando em conta a melhoria de performance.
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