Módulo: I
Unidad:: I Unidad
Semana:: 2 Semana
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
CHAMBERGO GARCIA, ALEJANDRO
Tipos de Mercado
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2015 - LIMA METROPOLITANA Nº HOGARES 2’551,466 *
NSE
5.2
NSE A NSE B
20.0
A
65.6 %
B
Estrato
Porcentaje
A1
0.8
A2
4.4
B1
7.2
B2
12.8
C1
25.3
C2
15.1
5.2
20.0
NSE C40.4
C
NSE D 25.7
D
D
25.7
25.7
E
E
8.7
8.7
NSE E
8.7 APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014 * Estimaciones APEIM según ENAHO 2014
40.4
DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2015 - LIMA METROPOLITANA (%) HORIZONTALES Zona
Niveles Socioeconómicos TOTAL
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
Total
100
5.2
20.0
40.4
25.7
8.7
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)
100
0.9
12.3
45.4
26.5
14.8
Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras)
100
2.1
20.5
50.7
21.7
5.0
Zona 3 (San Juan de Lurigancho)
100
1.9
10.3
41.2
36.6
9.9
Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)
100
1.8
21.6
45.0
25.5
6.1
100
1.9
11.9
40.2
36.0
10.0
100
19.9
48.8
22.7
6.5
2.1
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)
100
29.0
44.9
18.8
5.0
2.3
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores)
100
4.8
22.1
40.1
24.6
8.5
100
0.0
10.0
42.2
36.9
11.0
100
1.5
17.2
42.2
25.2
13.9
100
0.0
8.5
48.9
27.7
14.9
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) Otros
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2015 - LIMA SIN CALLAO Nº HOGARES 2’292,417*
NSE
5.6
NSE A NSE B
20.3
A
66.1 %
Estrato
Porcentaje
A1
0.9
A2
4.7
B1
7.5
B2
12.8
C1
25.2
C2
15.0
B
5.6
20.3
NSE C40.2
C
NSE D 25.8
D
D
25.8
25.8
E
E
8.1
8.1
NSE E
8.1 APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014 * Estimaciones APEIM según ENAHO 2014
40.2
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE 2015 - LIMA METROPOLITANA Nº PERSONAS 10’269,613 *
NSE
4.7
NSE A NSE B
19.7
A
66.4 %
B
Estrato
Porcentaje
A1
0.7
A2
4.0
B1
6.9
B2
12.8
C1
26.2
C2
15.8
4.7
19.7
NSE C42.0
C
NSE D 25.5
D
D
25.5
25.5
E
E
8.1
8.1
NSE E
8.1 APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014 * Proyecciones INEI
42.0
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE 2015 - LIMA SIN CALLAO Nº PERSONAS 9’212,240 *
NSE
5.1
NSE A NSE B
19.9
A
67.0 %
B
Estrato
Porcentaje
A1
0.8
A2
4.3
B1
7.1
B2
12.8
C1
26.2
C2
15.8
5.1
19.9
NSE C42.0
C
NSE D 25.4
D
D
25.4
25.4
E
E
7.6
7.6
NSE E
7.6 APEIM 2015 APEIM 2015: Data ENAHO 2014 * Proyecciones INEI
42.0
DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2015 - LIMA METROPOLITANA PERSONAS - (%) HORIZONTALES Zona
Niveles Socioeconómicos TOTAL
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
Total
100
4.7
19.7
42.0
25.5
8.1
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)
100
0.5
13.7
46.6
26.4
12.8
Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras)
100
1.9
22.8
52.2
18.6
4.5
Zona 3 (San Juan de Lurigancho)
100
1.1
9.6
43.4
36.6
9.3
Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)
100
2.0
21.8
45.4
25.7
5.1
100
2.2
13.0
41.7
33.6
9.5
100
22.5
46.7
23.9
5.4
1.5
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)
100
29.4
45.1
17.6
5.6
2.3
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores)
100
4.5
20.9
40.4
25.3
8.9
100
0.0
9.8
45.5
35.5
9.2
100
1.6
17.3
42.8
25.9
12.4
100
0.0
10.1
48.5
26.3
15.1
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamác) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) Otros
Proyecto Buzos Térmicos •
•
•
•
Se pide cuantificar el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo, así como las ventas expresadas en dinero para los próximos 5 años para un proyecto de inversión que espera colocar buzos térmicos para actividades deportivas. Se tiene pensado colocar dichos buzos a personas de sexo femenino, cuyas edades fluctúen entre los 15 a los 39 y que además pertenezcan al NSE A, a un precio de $4.50 en el punto de venta sin IGV. Como datos de fuentes secundarias se ha obtenido que las personas de sexo femenino representan el 51% de la población en estudio y que el NSE A es del equivalente del 4.9%. (Fuente APEIM) Se asume que los buzos se reponen en forma automática cuando se desgastan a los 20 usos.
Proyecto Buzos Térmicos •
Los datos referidos a la población de Lima y Callao son los siguientes: Cuadro Nº 1 Población de Lima y Callao Total de habitantes 2000-2015 Años 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
Población 7.757.300 7.908.565 8.057.477 8.203.998 8.348.081 8.489.669 8.626.603 8.758.889 8.889.774 9.022.535 9.160.384 9.303.788 9.450.585 9.600.114 9.751.717
Proyecto Buzos Térmicos •
A continuación se presentan los habitantes de Lima y Callao en el 2014 según edades:
Cuadro Nº2 Población de Lima y Callao Total de habitantes 2014 Edades
Población
%
10-14
1.457.197
14,9%
15-19
1.328.840
13,6%
20-24
1.305.397
13,4%
25-29
1.242.390
12,7%
30-34
1.175.428
12,1%
35-39
1.149.116
11,8%
40-49
1.061.542
10,9%
50-60
1.031.807
10,6%
Lima y Callao
9.751.717
100,0%
Proyecto Buzos Térmicos Parte del cuestionario 2014 (Con Respuestas en %) 1. ¿Practica algún deporte? Sí (60%) No (40%)
2. ¿Cuál de los siguientes deportes practica? Aeróbicos (25%) Footing (30%) Gimnasio (10%) Otros (35%)
3. ¿Utiliza un Buzo térmico para practicar dicho deporte? Sí (80%) No (20%)
Proyecto Buzos Térmicos Parte del cuestionario 2014 (Con Respuestas en %) 4. ¿Cuántas veces a la semana practica dicho deporte? Todos los días:(10%) 5 veces:(15%) 3 veces:(35%) 1 vez:(40%)
5. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo térmico, ¿qué probabilidad hay de que lo adquiera? Alta: (10%) Mediana: (15%) Regular: (40%) Baja: (20%) Ninguna: (15%)
Proyecto Buzos Térmicos SOLUCION: Determinación de la Demanda Actual El mercado potencial ( MP) se estima con la siguiente ecuación o formula: Mercado Potencial = Universo * criterios de segmentación En el presente caso, se ha procedido a aplicar los criterios de porcentaje de edades entre 15 a 39 años (63.59%), de género femenino (51%), y de nivel socioeconómico «A» (4.9%), obteniendo los siguientes resultados: MP (2014)= (9.751.717)*(63.59%)*(4.90%)*(51%) = 154.966 personas
Proyecto Buzos Térmicos Cuadro Nº 3 Mercado Potencial Total de habitantes 2014-2019 Años Población 2.014 9.751.717 2.015 9.904.727 2.016 10.023.674 2.017 10.164.443 2.018 10.305.212 2.019 10.445.981 Fuente: INEI, APEIM Elaboración propia
Damas 51% 51% 51% 51% 51% 51%
NSE A 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%
Mercado 15-39 años Potencial 63,59% 154.966 63,59% 157.397 63,59% 159.288 63,59% 161.525 63,59% 163.762 63,59% 165.999
Proyecto Buzos Térmicos Luego, hemos procedido a estimar el mercado disponible (MD), aplicando las respuestas de las preguntas filtro:
Mercado Disponible = Mercado Potencial * preguntas filtro 1. ¿Practica algún deporte? Sí (60%) No (40%)
2. ¿Utiliza un Buzo térmico para practicar dicho deporte? Sí (80%) No (20%) De la aplicación de las respuestas, de las preguntas filtro hemos obtenido lo siguiente: MD 2014= (154.966)*(60%)*(80%) = 74.384 personas
Proyecto Buzos Térmicos Cuadro Nº 4 Mercado Disponible
Años
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Elaboración propia
Total de habitantes 2014-2019 ¿Usa Buzo ¿Practica térmico para Mercado algún practicar dicho Potencial deporte? deporte? Rpta. Sí Rpta. Sí 154.966 60% 80% 157.397 60% 80% 159.288 60% 80% 161.525 60% 80% 163.762 60% 80% 165.999 60% 80%
Mercado Disponible
74.384 75.551 76.458 77.532 78.606 79.679
Proyecto Buzos Térmicos El mercado efectivo (ME), se ha estimado a base de la pregunta de aceptación
Mercado Efectivo = Mercado Disponible * pregunta aceptación. 3. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo térmico, ¿qué probabilidad hay de que lo adquiera? Alta: (10%) Mediana: (15%) Regular: (40%) Baja: (20%) Ninguna: (15%) El resultado obtenido ha sido el siguiente: ME 2014 = (74.384) * (10%) = 7.438 personas
Proyecto Buzos Térmicos Cuadro Nº 5 Mercado Efectivo Total de habitantes 2014-2019 Años
Mercado Disponible
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Elaboración propia
74.384 75.551 76.458 77.532 78.606 79.679
¿Qué probabilidad hay que adquiera un buzo térmico? Rpta. Alta
10% 10% 10% 10% 10% 10%
Mercado Efectivo
7.438 7.555 7.646 7.753 7.861 7.968
Proyecto Buzos Térmicos El mercado objetivo (MO), lo hemos definido como aquel que representa el 5% del mercado efectivo:
Mercado Objetivo = Mercado Efectivo * Porcentaje del mercado meta Obteniéndose el siguiente resultado: MO 2014= (7.438) * (5%) = 372 personas (clientes)
Proyecto Buzos Térmicos Cuadro Nº 6 Mercado Objetivo Años
Total de habitantes 2014-2019 Mercado Mercado Factor Efectivo Objetivo
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Elaboración propia
7.438 7.555 7.646 7.753 7.861 7.968
5% 5% 5% 5% 5% 5%
372 378 382 388 393 398
Proyecto Buzos Térmicos Estimar el consumo per cápita (CPC) anual Luego, hemos procedido a estimar el consumo per cápita (CPC) anual, ponderando las respuestas obtenidas de la pregunta sobre frecuencia:
4. ¿Cuántas veces a la semana practica dicho deporte? Todos los días:(10%) 5 veces:(15%) 3 veces:(35%) 1 vez:(40%)
Proyecto Buzos Térmicos Cuadro Nº 7 Consumo Per Cápita
¿Cuántas veces a la semana practica dicho deporte? Todos los días 5 veces 3 veces 1 vez
%
10% 15% 35% 40%
Veces por semana Número de semanas al año Veces al año Número de usos por buzo Consumo per cápita Elaboración propia
Frecuencia de días a la semana 7 5 3 1 Total
Ponderación
0,70 0,75 1,05 0,40 2,90 2,90 52,00 150,80 20,00 7,54
Proyecto Buzos Térmicos El número de veces que se practica deporte al año, se obtiene de multiplicar el número de veces que se practica deporte a la semana por el número de semanas que contiene un año, es decir: 2.9 * 52 = 150.8 veces al año y el consumo per cápita anual, de dividir el resultado anterior entre el número de veces que puede ser utilizado un buzo sin que se deteriore, que en este caso es de 20 utilizaciones en promedio, luego de las cuales ya no sirve para lo que fue diseñado, obteniéndose 7.54 buzos al año por persona. Luego, la demanda del proyecto expresada en unidades físicas, se estima multiplicando el mercado objetivo por el consumo per cápita hallado, así tenemos:
Demanda (unid) = Mercado Objetivo * Consumo Per Cápita Demanda (unid) = (372) * (7,54) = 2.804 buzos/año y las ventas expresadas en unidades monetarias son:
Ventas ($) = Ventas unid * Precio venta al canal sin IGV Ventas ($) = (2.804) * (4.5) = $ 12.619,18
Proyecto Buzos Térmicos Demanda Futura (2015-2019) Para hallar la demanda futura de los diversos mercados, se sigue el mismo procedimiento, así tenemos: Cuadro Nº 8 Demanda Futura (en número de buzos y ventas en $) Años
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Elaboración propia
Mercado Objetivo
Buzos al año
Ventas en unidades
Precio de venta sin IGV
Ventas en $
372 378 382 388 393 398
7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54
2.804 2.848 2.882 2.923 2.963 3.004
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
12.619,18 12.817,19 12.971,11 13.153,27 13.335,43 13.517,59
GRACIAS