Manual de Configuración del AddOn
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Configuración Configuración del AddOn de Retail One............................................................................. 4 Configuración Configuración ..................................................................................................................... 4 Configuración Configuración ................................................................................................................. 4 Servidor .................................................................................................................... 10 Factura Electrónica Electrónica ................................................................................................... 11 Adicionales ............................................................................................................... 17 Adicionales II ............................................................................................................ 25 Actualización Actualización versión 2.5 .......................................................................................... .......................................................................................... 31 Control de flujo f lujo.......................................................................................................... 37 Regionalización Regionalización ........................................................................................................ 37 Correo electrónico electrónico..................................................................................................... 38 Formas de pago ........................................................................................................... 42 Sucursales ................................................................................................................... 51 General ..................................................................................................................... 51 Actualización Actualización versión 2.5 .......................................................................................... .......................................................................................... 55 Documentos Documentos .............................................................................................................. .............................................................................................................. 57 Cuentas .................................................................................................................... 61 Almacenes ................................................................................................................ 63 Actualización Actualización versión 2.5 .......................................................................................... .......................................................................................... 64 Adicionales ............................................................................................................... 70 Adicionales II ............................................................................................................ 74 Adicionales III ........................................................................................................... 76 Publicidad ................................................................................................................. 77 Serie alterna ............................................................................................................. 77 Estaciones Estaciones de Trabajo.................................................................................................. 80 Datos generales........................................................................................................ 80 Actualización versión 2.5 2.5 .......................................................................................... 91 Datos de Impresión Impresión ................................................................................................... 94 Segundas Segundas Impresiones Impresiones ............................................................................................. 98 Control de flujo........................................................................................................ 100 Visualización Visualización ........................................................................................................... 106 Columnas................................................................................................................ Columnas................................................................................................................ 107 Dispositivos............................................................................................................. 107 SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Restaurante ............................................................................................................ 110 Adicionales ............................................................................................................. 11 110 0 Autorizaciones Autorizaciones de Empleado Empleado ...................................................................................... 111 111 Autorizaciones Autorizaciones ........................................................................................................ 11 111 1 Autorizaciones Autorizaciones de Empleado Empleado por por Sucursal Sucursal ................................................................. 123 Resoluciones Resoluciones .............................................................................................................. 126 Datos de resolución resolución ................................................................................................ 126 Clientes Alternos ........................................................................................................ 128 Descuentos Descuentos por escala ............................................................................................... 129 Descuentos por escala............................................................................................ 129 Sucursales .............................................................................................................. 130 Condiciones Condiciones Cambio de Precio................................................................................... 131 Artículos de Certificado Certificado de Regalo Regalo ............................................................................. 132 Política de Comisión por Forma de Pago ................................................................... 134 Tarjetas de Lealtad..................................................................................................... 138 Actualización Actualización versión 2.5 ........................................................................................ ........................................................................................ 145 Promociones Promociones .............................................................................................................. 149 Promoción AXB....................................................................................................... 149 Promoción Combo Venta ........................................................................................ 153 Promoción Precio Único.......................................................................................... 154 Promoción Política de Venta ................................................................................... 155 Promoción descuento por empleado....................................................................... 156 Promoción Kit de Regalo ........................................................................................ 157 Promoción Descuento por Porcentaje..................................................................... 162 Promoción Descuento Descuento Importe................................................................................ 163 Promoción Vale Descuento Descuento ..................................................................................... 164 Configuración Configuración de Tickets ............................................................................................ 166 Formato general...................................................................................................... 166 Formato de partida.................................................................................................. 166 Sucursales .............................................................................................................. 167 Código de Barras Compuesto .................................................................................... 168 Restaurantes Restaurantes .............................................................................................................. 168 Tiempo Aire y Pago de Servicios ................................................................................ 168 Artículos de de Tiempo Aire Aire DNU ................................................................................ 170 170 Tiempo Aire y Servicios RPM.................................................................................. 170 SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Notificación de Pagos RPM .................................................................................... 171 Consulta Pagos RPM.............................................................................................. 172 Operaciones .................................................................................................................. 174 Facturación Facturación Global ..................................................................................................... 174 Pagos globales ........................................................................................................... 176 Inventarios Inventarios .................................................................................................................. 177 Salida por traspaso ................................................................................................. 177 Entrada por Traspaso ............................................................................................. 185 Sugerido de Resurtido ............................................................................................ 188 Anexo ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 193 Denominaciones Denominaciones para forma de pago ..................................................................... 193 Tipo de Promoción.................................................................................................. 194 Crear alianzas......................................................................................................... 195 Segmentación Segmentación de código de barras. ........................................................................ 196 Tabla de campos extra............................................................................................ 198 Configuración Configuración Socios de negocios para elaborar sugerido de compra .................... 201 Configuración Configuración Reportes de entrega y nota de venta a crédito ................................. ................................. 202 Parámetros de informe de ventas ........................................................................... 203 Configuración Configuración para visualizar columnas especiales especiales de sinónimos .......................... 204 Configuración Configurac ión para visualizar columna de número de catálogo de fabricante en ventas y devoluciones............................................................................................. devoluciones............................................................................................. 209 Datos maestros de artículo (Sinónimos) ................................................................. 215 Campos extra ......................................................................................................... 216 Método de conteo por Artículo ................................................................................ 216 Manejo de decimales en esquema CFDI ................................................................ 217 Bloqueo de Afectaciones de Inventario desde SAP ................................................ 218 Categorías de tiempo aire y servicio ....................................................................... 221 Talla y Color............................................................................................................ 223 Actualización Actualización versión 2.5 ........................................................................................ ........................................................................................ 226
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Configuración del AddOn de Retail One Para que aparezca en SAP la pestaña de Retail One es necesario ejecutar la aplicación de Retail One AddOn que se encuentra en C:\\RetailOne/RetailOneAddOn.
Configuración Configuración Una vez hecho esto en SAP aparecerá la pestaña de Retail One y seleccionamos configuración en el apartado de configuración: SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Configuración
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General
Los tres primeros campos son sobre roles, de responsable de embarque, de chofer y de destino, los cuales se alimentan del catálogo de recursos humanos/ Datos maestros/Miembro
1. Almacén de traspasos : Éste funge como un almacén en tránsito o virtual y se utiliza para intercambiar artículos de un almacén a otro.
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2. Descuento máximo por artículo : Se configura el nombre del campo que está mapeado a nivel dato maestro del artículo. Donde se configura el porcentaje de descuento máximo de dicho artículo.
1. Descuento mayor por artículo : Es un descuento adicional al descuento máximo. Ejemplo el descuento máximo tiene 10% y descuento mayor tiene un 5% al agregar el artículo el descuento máximo sería del 15% y se puede hacer un descuento mayor si cuenta con los permisos correspondientes. 2. Número para manejo de descuento : Se configura la propiedad de los artículos que participan en un descuento global, su funcionalidad es que el descuento global se prorratee con respecto a las partidas participantes. 3. Incluir factura de SBO en cobranza : Al activar esta funcionalidad, en el módulo de cobranza de crédito mostrará las facturas de Retail y las de SAP, si esta desactivado solo muestra las de Retail. 4. Bloqueo de pantalla (segundos): Señala en cuantos segundos se bloqueará la pantalla. Flujo de operación
1. Agrupar artículos: Cuando se activa esta casilla, solo puede tener una línea por artículo, y cuando esta desactivada puede haber n cantidad de líneas del mismo artículo. 2. Escaneo de artículos: Indica cómo será el escaneo de los artículos por ejemplo, código de barras, código de artículo o descripción en algún idioma diferente dentro del AddOn.
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3. Búsqueda por defecto de artículos : Se define la manera en que se desea buscar los artículos ya sea por código interno, número de artículo, descripción, número de catálogo de proveedor, palabra clave. 4. Activar flujo de teclas especiales : La funcionalidad de las teclas cambia a Esc es Enter, Enter es Tab, RePag es Esc. 5. Desactivar validación de caracteres para el identificador fiscal : En otros países no se validan los caracteres ya que no utilizan identificador fiscal, por lo tanto se activa esta casilla. 6. Forzar identificador fiscal : En México es muy importante que el campo de identificador fiscal este lleno, al tener seleccionada esta casilla se obliga a llenar este campo. 7. Activar retención de impuestos : Al activar este campo, se activan también los campos de retención sobre neto y retención sobre IVA, para que se aplique el monto mínimo para cada uno. 8. Habilitar fechas en recepción de mercancías : En Retail habilita o deshabilita tres controles de fecha: Fecha de contabilización, Fecha de documento y Fecha de vencimiento. 9. Activar recepción de traspasos con artículos genéricos. 10. Los campos de texto de mapeo solo se activarán cuando se active la casilla de verificación, de lo contrario se bloquearán; en caso de estar activa la funcionalidad, será obligatorio que sea capturen ambos cuadros de texto
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Campos alternos
1. Manejar campos alternos: Se habilitan los campos concepto extra y tipo de entrega. 2. Campo extra: Al manejar campos alternos se debe configurar el campo de concepto extra, con el campo de usuario “U_” este será el campo donde se guarde el valor
del concepto extra que se le aplica a la partida. 3. Tipo de entrega: Se mapea el tipo de entrega cuando es una factura de reserva, si no es factura de reserva se pone el valor S = “Sitio” o D= “Domicilio”.
4. Mapear campos de facturación: Se utiliza para direccionar cualquier campo a determinado valor. 5. Activar restricción de condición de pago por artículo: Es para poder vender un artículo de acuerdo a la condición de pago que tenga definida en su dato maestro. Si se activa debe configurar el campo mapeado de días máximos permitidos 6. Días máximos permitidos: Son los días máximos permitidos para que el pago se realice. En Retail One se utiliza ese campo y se compara con los días de crédito del cliente, si el cliente tiene 30 día s de crédito pero el articulo tiene 20 manda un error, está configuración es a nivel datos maestro del artículo.
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7. Activar mapeo de usuario: Se mapea el usuario que desea aparezca en el documento de SAP 8. Utilizar impresión de remisiones a clientes específicos: En la pantalla de Datos fiscales del módulo de ventas en el menú la opción F6 – Imprimir remisión para poder utilizarlo debe cumplir con algunos requisitos entre ellos está casilla debe estar activa.
Servidor
General
1. El servidor de SQL es el mismo que SBO: Para que solo tengan un servidor. 2. Nombre de consola central: Para distinguir entre las diferentes razones sociales, que consola es. 3. Servidor, correo, contraseña, puerto de alertas: Son campos que sirven para configurar el servidor para el correo de alertas. 4. Puerto para correo de alertas 5. Kb para alertar espacio en disco duro: Alerta cuando quede determinado número de Kb.
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6. Kb para memoria máxima de DI server: Cuando llegue a cierto número de kb el DI Server envíe una alerta. 7. Tiempo comprobación conexión (min.): Cada cuántos minutos se valida si está conectada la sucursal con el servidor. 8. Tiempo comprobación inventario.
Factura Electrónica
Facturación electrónica
1. Esquema de facturación electrónica: Se debe escoger CFDI (Comprobante fiscal digital por internet) o facturación digital de Guatemala. FAEG (Factura electrónica de Guatemala): Para utilizar FAEG es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:
Datos de impresión deben estar en tipo “ninguno”.
Se asigna una ruta en el sincronizador local Se tiene que activar el folio de facturación por estación de trabajo y seleccionar las resoluciones para resolución de facturación, factura de crédito y nota de crédito. (Estos campos se encuentran en el módulo estación de trabajo en la pestaña control de flujo)
2. URL de timbrado: Es la dirección donde está guardado el timbrado asignado para utilizar el esquema de CFDI. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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3. Usuario y contraseña de timbrado: El usuario y contraseña asignado. En SAP el usuario test sirve para realizar facturas de prueba solamente para esquema CFDI 4. Ruta de archivos CFDI: es la ruta donde se generan al realizar un CFDI.
guardan los archivos XML que se
Para la versión 3.2 CFDI es necesario configurar los siguientes campos:
Régimen fiscal: Indicar el régimen fiscal que tiene asignado. (Campo obligatorio). Lugar de expedición: Sucursales/Datos adicionales/Lugar de expedición (Campo obligatorio) Método de pago y número de cuenta de pago Se crean dos nuevos campos de usuario en: Datos maestros de socio de negocio/Visualizar campos definidos por usuario Método de pago es obligatorio y número de cuenta de pago opcional.
Nota: En caso de que el campo número de cuenta de pago este vacío el XML tendrá la leyenda “no identificado”. Manejar modo de pruebas esquema CFDI.
Manejar pedimentos aduanales en base a los lotes: Al estar activada la casilla aparecerá en el CFDI dependiendo cual utilice, el número de lote (aduana), fecha de lote y nombre del lote; para poder observarlos sin que marque error es necesario configurar los detalles de lote en Inventarios/Manejo de artículos/Lotes/Información detallada de lote.
Actualizar los campos Atributo lote 2 con el nombre de la aduana y la fecha de fabricación que es la fecha de lote ya que son los campos que aparecerán en el comprobante fiscal. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manejar pedimentos aduanales en base a los números de serie: Al estar activada la casilla aparecerá en el CFDI dependiendo cual utilice, el número de lote (aduana), fecha de lote y nombre del lote; para poder observarlos sin que marque error es necesario configurar los detalles de lote en Inventarios/Manejo de artículos/Números de serie/Detalles de números de serie.
Actualizar los campos Número de lote con el nombre de la aduana y la fecha de fabricación que es la fecha de lote ya que son los campos que aparecerán en el comprobante fiscal. Correo electrónico
Correo y contraseña del remitente: Escribir correo y contraseña de la persona encargada de enviar los CFDI. Asunto y cuerpo para factura: En este apartado se puede definir un asunto y cuerpo por defecto para enviar la factura. Asunto y cuerpo para nota de crédito: En este apartado se puede definir un asunto y cuerpo por defecto para enviar la nota de crédito. En la pantalla de configuración de Retail One AddOn se agregará un cuadro de texto enlazado al campo mencionado en el punto 1; el campo se ubicará en la sección Correo electrónico debajo de Correo electrónico del remitente y tendrá la descripción Nombre para mostrar; aquí el usuario podrá capturar un texto que se desplegará en lugar de su dirección cuando se envíe un correo electrónico desde Retail One; no será obligatoria la captura de este campo y deberá respetarse el comportamiento de los demás controles, que solo se habilitan cuando está activa la opción de Manejar factura electrónica. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Se investigará como lograr que los correos enviados desde Retail One muestren el texto configurado en lugar de la dirección y se aplicará cuando se haya configurado el campo mencionado en el punto anterior. Archivo opcional en el envío por Correo Electrónico
1. Archivo opcional en el envío de correo: Se puede adjuntar cualquier archivo que desee por ejemplo publicidad, información, firma etc. Campos obligatorios por tipos de dirección
Se pueden configurar los campos que deben ser obligatorios cuando se estén capturando las direcciones fiscales y de entrega de un cliente, los campos que se pueden configurar son los siguientes: Calle, colonia, ciudad, número exterior, delegación, estado, número interior, código postal, país. Campos opcionales en dirección de correo para FAE
Cuando esté activa la factura electrónica y el esquema sea CDFI se deberán deshabilitar y tildar por defecto las casillas de los campos de dirección fiscal que son obligatorios de acuerdo al Anexo 20 (no aplicará para la dirección de entrega); las demás casillas que no sean obligatorias se dejarán habilitadas para que el usuario decida si desea validarlas al momento de capturar la dirección. Las casillas de las direcciones de Razón social y Sucursal únicamente se habilitarán cuando esté activa la factura electrónica y el esquema sea CFDI, de lo contrario estarán deshabilitadas; cuando se cumpla la condición se seguirá el mimo comportamiento que la dirección fiscal, es decir, aquellos campos que sean obligatorios de acuerdo al Anexo 20 estarán deshabilitados y marcados por defecto, los demás estarán habilitados por si el usuario desea utilizarlos. En Retail One, cuando se esté creando el CFDI de un documento fiscal solo se deberán incluir en la dirección del receptor (dirección fiscal) los atributos que estén marcados como obligatorios, los demás se omitirán; lo mismo sucederá con las direcciones de razón social y sucursal del emisor. Información de timbres CFDI
En esta sección existen 3 cajas de texto informativas (de solo lectura): SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Timbres disponibles Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Cuando se encuentra activa la factura electrónica de México y el esquema de facturación sea CFDI se recupera la información de los timbres disponibles y las fechas de inicio y vencimiento. Si no está activa la factura electrónica o el esquema no es CFDI los campos aparecen vacíos. Nota: La información solo se recupera cuando no esté activa la configuración de Manejar modo de pruebas CFDI.
También se encuentran No. De timbres para alarma y No. De días para alarma; estos campos solo se habilitan cuando esté activa la factura electrónica y el esquema sea CFDI; no son obligatorios, pueden estar vacíos Addendas
1. Nombre: Selecciona la Addendas que desea configurar la adenda se puede editar con el botón “Editar” aparecerá la siguiente ventana:
Se puede mapear un campo de la tabla especificada a los registros que tienen alguna tabla y los que no tienen son valores por defecto que se configuran, los que tengan en SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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la descripción (opcional) pueden ser configurados o no, los demás son obligatorios, si no se llenan al hacer una venta con un socio que tiene configurada la Addendas enviará un mensaje de error. Es necesario asignar una Addendas el socio de negocios que desee en el campo Addenda puede ser Ninguno o Liverpool.
Timbrado Masivo en Retail One
Con esta funcionalidad se puede crear el documento cuando la factura no pueda ser timbrada, ya sea por falta de Internet, caída del PAC, etc. Para poder utilizarla, es necesario ingresar al AddOn en Configuración/Configuración/Facturación electrónica en la sección de Facturación electrónica, se encuentra la casilla de selección “Crear facturas sin timbre”.
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Únicamente, se deberá de seleccionar dicha casilla, y dar Ok para guardar los cambios. Nota: Es necesario que el esquema de Facturación sea CFDI
Adicionales
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Percepciones
1. Activar percepciones: Activa las percepciones, se utiliza un código de impuestos compuestos, por ejemplo al querer juntar dos impuestos uno de 10% y otro de 15% dará un total de 25% de impuesto. 2. Monto mínimo para aplicar percepción: Las percepciones se activan cuando las ventas son arriba de cierta cantidad, es decir el monto mínimo. 3. Indicador de impuestos: Se asigna el indicador de impuestos que incluye ambos impuestos. 4. Código de mapeo de impuestos 1: Se mapea un campo de encabezado de documento de marketing, donde desea que aparezca el impuesto 1. 5. Código de mapeo de impuestos 2: Se mapea un campo de encabezado de documento de marketing, donde desea que aparezca el impuesto 12. 6. Campo de SN para limitar percepción: Se mapea un campo de los clientes a los cuales quiere que se aplique percepción. Por ejemplo se desea aplicar percepciones a los clientes con propiedad 64 se escribe QRYGROUP64. 7. Valor de SN para limitar percepción: Va ligado con el campo que se mapeo para limitar percepción, en este ejemplo se configura Y, entonces la percepción solo se va a aplicar cuando el cliente tenga QRYGROUP64 = Y. Nota: En Retail si un cliente cumple con la condición pregunta si deseas aplicar percepción al dar si pone a todas las partidas el indicador de puestos definido. Segundo Identificador fiscal
1. Activar segundo identificador fiscal: Se configura el campo de la tabla OCRD del cual se va a tomar el segundo identificador fiscal. 2. Mapeo en socio de negocios 3. Mapeo en documentos de marketing Regionalización
La casilla Activar impuesto CIF solo se encontrará habilitada si se activa la regionalización de Chile, si no aparecerá bloqueada, así como todos los demás campos. Al activar el impuesto CIF se habilitarán los campos de Moneda de impuesto, Mapeo de CIF por lote, Mapeo de porcentaje impuesto, Mapeo CIF total por partida, Mapeo impuesto
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total partida, Cuenta para cargo en póliza, Cuenta para abono en póliza y Activar monto máximo de CIF; si no se encontrarán bloqueados. El cuadro de texto de Monto máximo CIF para boletas solo se habilitará si se activa la regionalización de chile, el uso de impuesto CIF y se marca la casilla Activar monto máximo de CIF, de lo contrario se bloqueará. El combo box Moneda de impuesto se llenará con las monedas dadas de alta en el sistema, con excepción de la moneda local. Los cuadros de texto de Cuenta para cargo en póliza y Cuenta para abono en póliza están enlazados a las cuentas contables de SAP Business One. Será obligatorio que el usuario capture todos los datos de la sección si es que se activa el impuesto CIF para Chile, con excepción del monto máximo para boletas, el cual solo será obligatorio si se activa la casilla para monto máximo. Al iniciar Retail One se verificará si se activó la funcionalidad de impuesto CIF y de ser así, se guardarán las configuraciones en propiedades generales. Activar validación RUT Chile
Solo debe habilitarse cuando se active la regionalización de Chile, de lo contrario permanecerá bloqueada y desmarcada. Al iniciar Retail One, si está activa la regionalización Chile, se verificará si se activó la validación del RUT y se almacenará dicha configuración en una propiedad general.
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Varios
Utilizar gastos adicionales: si se desea incluir gastos que no venían definidos.
Activar catálogo de clientes alternos: Se activa el catálogo en el cual se puede ubicar un cliente y sus clientes alternos, los clientes alternos no se pueden borrar pero si dar de alta y modificar.
Tomar en cuenta disponible en salidas por traspaso de administración.
Sincronizar tipos de cambio de SAP: Sincroniza los tipos de cambio de SAP con Retail One.
Activar ventas a crédito y consignación: con esta opción se podrá activar o desactivar la venta funcionalidad de Ventas a crédito y consignación.
Mapeo de cliente alterno: Se mapea un campo definido por el usuario del documento de marketing (entrada), donde se guardará el valor del cliente alterno de las operaciones de este tipo. Este campo solo se habilitara si esta activada la casilla “activar ventas a crédito y consignación y será obligatoria su captura en este caso.
Activar uso de códigos de barras compuestos: Al seleccionar esta casilla activa la lectura de códigos de barras los cuales contengan datos como el código de barras original del artículo y una cantidad, dividida en unidades enteras y decimales.
Carácter de inicio de código compuesto: Solo se habilita cuando la casilla “Activar uso de códigos de barras compuestos” este activada y se utiliza para definir el
carácter o secuencia de caracteres con la cual iniciarán los códigos de barras compuestos; será obligatorio que capture este dato en caso de activar la funcionalidad. Mensaje de cambio al finalizar cobro
En la pantalla de Configuración de Retail One AddOn se encuentra una casilla de verificación con la descripción Activar mensaje de cambio en cobro ; Al iniciar Retail One se leerá si fue activada la configuración, de ser así cada vez que se realice una operación de cobro se enviará un mensaje informativo (en color azul) en la barra de estado que diga “Cambio de operación anterior: X.00 moneda local”.
El importe del cambio deberá aparecer en la moneda local del sistema y el mensaje se mostrará durante 15 segundos después finalizada la operación. Mapeo de números en dirección
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Todos los campos de este apartado nos ayudan a modificar la dirección del cliente. Precio por peso
Activar cálculo de precios por peso: Mapeo de peso por unidad: Mapeo de peso documentos marketing:
Gastos adicionales
Utilizar gastos adicionales: Se utiliza para definir un gasto adicional por artículo de tal manera que cuando sea agregado en una operación de venta de Retail One se asigne automáticamente el gasto adicional y su importe; ya que el importe se considerará por unidad, al modificar la cantidad de la partida se recalculará el gasto adicional. Activar gasto predeterminado por artículo: Activa o desactiva la función de gastos adicionales. Mapeo de código de gasto y Mapeo de importe por unidad: Estos campos son obligatorios cuando este activado el gasto predeterminado por artículo. En estos campos de mapeo se deben configurar los campos de código adicional y un importe por unidad. Para asignar el gasto es en Inventario/Datos maestros del artículo y debe estar activado visualizar campos definidos por el usuario. Ahí aparecerán los campos y se agregará el código del gasto por ejemplo 1 que corresponde a gastos de flete y $300 en el campo de importe.
Con eso al pasar el artículo en Retail One se agregará automáticamente en gastos adicionales $300. Venta de tiempo aire y/o pago de servicios
Para poder configurar la Venta de tiempo aire y Pago de Servicios, es necesario ingresar al AddOn de Retail One en SAP en la ruta: Configuración/Configuración/Adicionales, donde se encontrara el Panel Venta de tiempo aire y/o pago de servicios, como se puede ver en la siguiente pantalla:
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Dentro de esta sección encontramos los siguientes datos:
Proveedor: Se cuentan con tres opciones: RPM, DNU o No Aplica
Una vez que se selecciona el tipo de proveedor, se activaran o desactivarán diferentes campos. a) Pago de Servicios DNU. Si se selecciona este proveedor, únicamente estarán activos los campos de:
URL del servicio WEB
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Método de pago
b) Pago de Servicios RPM. Si se selecciona este proveedor, se activarán los campos:
URL de servicio Web Telcel ID de cliente Telcel FTP Telcel Usuario FTP Telcel Contraseña FTP Telcel URL de Servicio Web Multicompañía ID de cliente Multicompañía FTP Multicompañía Usuario FTP Multicompañía Contraseña FTP Multicompañía
Si se decidió configurar por medio del proveedor DNU, una vez ingresados los datos solicitados, deberá configurar un artículo no inventariable, así como un importe de comisión para cada uno de los servicios que sean cobrados desde Retail One (completar desde que pantalla) En caso de haber seleccionado como Proveedor a RPM, se deben introducir los siguientes datos (todos ellos son proporcionados por el proveedor)
URL de Servicio Web Telcel .
ID de cliente Telcel.
FTP Telcel .
Usuario FTP Telcel .
Contraseña FTP Telcel
URL de Servicio Web Multicompañía.
ID de cliente Multicompañía.
FTP Multicompañía.
Usuario FTP Multicompañía .
Contraseña FTP Multicompañía .
Es importante aclarar que el proveedor RPM provee dos servicios web diferentes, uno para transacciones de Telcel, pago de servicios y certificados de regalo, y otro para Multicompañía, es decir, aquellas compañías telefónicas diferentes a Telcel, como son SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Movistar, Iusacell, etc.; dentro de la configuración pueden definirse únicamente un servicio, el otro o ambos, dependiendo de los servicios que se hayan contratado con el proveedor.
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Adicionales II Se localizan dos cuadros de texto, en ellos se podrán mapear los campos en los cuales se guardarán el folio y la serie del documento.
Al momento de actualizar se validarán que los campos sean campos válidos (Campos de la tabla ORIN). En caso de que algún campo sea incorrecto aparecerá un mensaje de error como el siguiente.
Al generar una devolución en Retail One, se guardará en el campo mapeado el valor del prefijo y folio de lectura, los cuales, al ser procesados por la consola central, estos se almacenarán en la base de datos central.
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Búsqueda, creación y edición de clientes alternos ligados a mostrador desde la búsqueda de clientes Configuración/Adicionales II
Se encuentra una casilla de selección cuyo nombre es: Activar clientes alternos ligados al mostrador. Mediante esta casilla, se podrán ligar los clientes alternos a cliente mostrador. Validación de ganancia bruta mínima en ventas
En la pantalla Configuración /Adicionales/Varios, se encontrará una casilla de verificación con la descripción: Activar validación de ganancia mínima en ventas.
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La cual, al estar activada, permitirá la edición del cuadro de texto: Mapeo % ganancia mínima.
Al activar la funcionalidad, se debe ingresar un campo válido de la tabla OCRD (que acepte valor numérico). Se realizará la validación de que el campo sea válido al presionar el botón actualizar.
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En caso de no ser un campo valido, enviará el siguiente mensaje
Desglose para visualizar almacenes en existencias de otras sucursales
La nueva funcionalidad permite ver el desglose por sucursal de las existencias de un producto en otras sucursales al momento de la búsqueda del artículo. Para activar dicha funcionalidad, es necesario realizar en: Configuración/Adicionales II/Varios. Está la casilla de verificación "Desglosar almacenes en visualización de existencias de otras sucursales".
Configuración de costo y adición de artículos no contados en conteo de inventario
En esta funcionalidad se permitirá configurar el campo de costo de los productos en un conteo de inventario. Este puede ser: Costo (por defecto) o bien, último precio de compra. Para realizarlo es necesario: 1. Entrar Configuración/Adicionales II, donde se encuentra la siguiente lista de selección:
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La cual permitirá elegir el campo de costo. Correo electrónico de clientes obligatorio
Esta funcionalidad determina si al crear y actualizar un cliente electrónico es obligatorio
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si el campo de correo
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Se activa la funcionalidad de la siguiente forma: Ingresar a Configuración del AddOn/Adicionales 2
Se encuentra la opción correo electrónico de clientes obligatorio, Se activa, y actualizan los datos. Búsqueda, creación y edición de clientes alternos ligados a mostrador desde la búsqueda de clientes
En el AddOn de Retal One en Configuración/Adicionales II/Clientes alternos ligados a mostrador, se añadió un nuevo casilla de selección
Configuración de báscula
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Contiene una casilla de verificación con la descripción Activar pesaje con báscula y un combo con la descripción Propiedad para artículos de pesaje.
El combo box solo deberá habilitarse si se marca la casilla de Activar pesaje con báscula, de lo contrario estará bloqueado. En el combo deberán cargarse 65 valores válidos, el primero tendrá el valor 0 (cero) como código y la descripción vacía; los otros 64 deberán de leerse de las 64 propiedades de los artículos.
Actualización versión 2.5 Búsqueda avanzada de Clientes alternos ligados a mostrador
Con esta funcionalidad, el usuario puede buscar un cliente alterno ligado a mostrador por cualquier campo disponible, es decir, razón social, tipo de cliente, domicilio, correo electrónico, etc. Para
configurar
esta
funcionalidad,
es
necesario
ingresar
a
Configuración/Configuración/Adicionales II y en la sección Clientes alternos ligados a mostrador tener activos los siguientes campos:
Activar clientes alternos ligados al mostrador Obligar selección de cliente Manejar código automático en creación.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Una vez seleccionados estos campos, presionar botón Actualizar. Bloqueo de artículos especiales para clientes especiales
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda decidir qué artículos puede o no vender a determinados clientes, clasificándolos con un campo extra. Esta funcionalidad requiere la siguiente configuración: Ingresar a SAP/Configuración/Configuración General/Adicionales II y en la sección Varios, seleccionar el campo que se tomará como referencia para el bloqueo de artículos especiales, este campo debe estar ligado a la tabla OITM.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Una vez seleccionado el campo a mapear, es necesario, ingresar el valor que debe tener el artículo especial. Una vez realizado esto, es necesario dirigirnos a SAP/Herramientas/Formularios por defecto y aparece la siguiente ventana:
Una vez seleccionado el formulario de Campos extra, se muestra la siguiente pantalla:
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Posteriormente, se selecciona el tipo de campo CATCLIENTES o CATCLIENALT001 Nota: estos campos deben encontrarse activos, de lo contrario, no permitirá realizar dicha configuración.
Una vez seleccionado el campo extra, se presiona el botón Valores de campo extra, y posteriormente, aparece la siguiente ventana, que muestra los valores del campo.
En esta ventana se agregarán a los clientes a los que se bloqueará la venta de los artículos especiales, mediante los siguientes datos: Valor: Es el código del cliente, este puede ser cliente de SAP o cliente Alterno. Descripción: Es un comentario, se puede ingresar, por ejemplo, el nombre del cliente. Bloqueo : Permite decidir si el cliente tendrá bloqueado la venta de los artículos especiales.
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Manual de Configuración del AddOn
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Límite de crédito excedente
Mediante esta funcionalidad, el usuario puede establecer a cada cliente cual es el tope del límite de crédito del cual no se puede exceder ni con autorización. En Configuración/Adicionales II/Varios se encuentra el campo Mapeo de límite de crédito excedente, mediante este campo, se establece el campo tabla OCRD que define el límite de crédito para un cliente que tiene un límite de crédito establecido y este ya se encuentra vencido. Una vez que se ingresa este campo, se presiona el botón Actualizar para guardar los cambios. Nota: El campo mapeado para esta funcionalidad debe ser de la tabla OCRD.
Una vez configurado el campo mapeado, en Datos Maestros de Socio de Negocio, en donde en la configuración de Condiciones de pago, debe de existir un límite de crédito ya establecido, de lo contrario, no permitirá designar el segundo límite de crédito excedido.
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Manual de Configuración del AddOn
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En este ejemplo, el límite de crédito es de 250.00, y el límite de crédito excedido de 260, una vez realizada esta configuración, se guardan los cambios con el botón actualizar u OK.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Control de flujo
Varios
Activar clientes alternos ligados al mostrador: En Retail al hacer una factura de reserva o una venta a cliente mostrador y dar Enter aparecerá una ventana de clientes alterno. Manejar vigencia de clientes: Al estar activada esta casilla se podrá configurar desde Retail las fechas de vigencia de los clientes. Validar condición de crédito en pedidos: Permite hacer pedidos a crédito Reimprimir facturas devueltas y canceladas: Si está activado, permite reimprimir facturas devueltas y canceladas en el módulo de Facturación de Retail One de lo contrario no aparecen al momento de realizar la búsqueda.
Regionalización Integración con Signature para documentos electrónicos de Chile
Para utilizar la factura electrónica de Chile, se deberá de configurar en el AddOn en Configuración/Factura Electrónica/Esquema de Facturación electrónica.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Posteriormente en la pestaña Regionalización, seleccionar la Regionalización de Chile Almacenamiento de folio fiscal al devolver factura
Esta funcionalidad permite guardar en un campo mapeado el folio y factura de una nota al momento de hacer una devolución (Folio del documento de venta), para configurar está nueva funcionalidad, se realiza lo siguiente:
Correo electrónico Correo de Bienvenida a Nuevos Clientes Configuración/correo electrónico/ Envíos de correos electrónicos no fiscales
Se habilita una nueva función, la cual permite definir un asunto y un cuerpo de correo que será enviado a los clientes nuevos. Dicha configuración también está habilitada en la pantalla de Sucursales; en la pestaña de Medios, subpestaña correo electrónico sección envío de correos electrónicos no fiscales y en la pantalla Autorizaciones de empleado/Datos generales/Envíos de correo electrónico no fiscales. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
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NOTA: No es necesario llenar las últimas tres configuraciones ya que se toma de manera jerárquica de la siguiente manera:
Configuración Sucursales Autorizaciones de empleado
Campos extra en catálogo de clientes SAP/AddOn/Herramientas/Formularios por defecto
Definir los campos extra para el catálogo de clientes
Seleccionar aquellos que contengan el siguiente prefijo catclientes001-12 Deben encontrarse en la lista con descripción campo de activación, campo SBO al que están vinculados, valor por defecto (opcional y puede ser obligatorio o no) Nota: En caso de no encontrase vínculo o campo y este se encuentre activo, se tomará como inactivo.
Se ingresan los datos correspondientes al campo y su activación. Los tipos de campo se encuentran definidos de la siguiente manera: Parámetro 1 – 6 7 – 10 11 12
Descripción
Combo box/valor del campo Cuadro de texto sencillos Cuadro de texto sencillo Control de selección de fecha
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Manual de Configuración del AddOn 13 – 15 16 17
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Caja de texto Combo box Campo de tipo fecha /Calendario asociado a Socio de Negocios)
Presionar Actualizar Configuración de cuentas de Correo de Retail One SAP/Configuración/General/Correo
Dentro de esta versión se diseñó la funcionalidad Configuración de cuentas de correo electrónico de Retail One, la cual tiene como principal tarea enviar correos fiscales o no fiscales desde Retail One. Esta funcionalidad está pensada para trabajar con los dos tipos de documentos (fiscales y no fiscales) en donde, cualquiera puede llevar un documento adicional.
Se encuentra compuesta por lo siguiente: Dirección de correo : Es la dirección de correo que enviará el documento Contraseña : es la contraseña con la que se concede el poder enviar un documento
Nota: La contraseña es obligatoria si es que se proporciona un correo, y no dejará actualizar los cambios hasta completarla o en su defecto, borrarla.
Los siguientes datos son opcionales: SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Nombre para mostrar. Es el nombre del remitente del correo Archivo adjunto. Archivo que se desea adjuntar Asunto para documentos de venta. Titulo para correos relacionados con ventas Cuerpo para documentos de venta. Contenido del cuerpo del correo relacionado con ventas. Asunto para solicitudes de traspaso. Titulo para correos relacionados con traspasos Cuerpo para solicitudes de traspaso. Cuerpo del correo relacionado con ventas. Asunto para clientes nuevos. Titulo para correos relacionados con clientes nuevos Cuerpo para clientes nuevos. Cuerpo del correo relacionado con clientes nuevos.
Esta configuración también aplica AddOn/Autorizaciones de empleado.
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para:
AddOn/Sucursales/Medios
y
Manual de Configuración del AddOn
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Formas de pago
En este apartado se tienen los campos código y nombre y se utilizan para buscar o agregar una forma de pago. Tipo
Se tienen cinco tipos de formas de pago y algunos tienen la opción de configurar los campos obligatorios.
1. Efectivo 2. Cheque: El campo que puede ser obligatorio es el de fecha de cheque.
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Manual de Configuración del AddOn
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Tarjeta bancaria: Si se selecciona este campo aparecerá una lista de las diferentes tarjetas bancarias que se pueden escoger, esta lista se alimenta de un catálogo de SAP. Los campos que pueden ser obligatorios son:
Número de tarjeta Número de autorización Número de identificación de persona Número de teléfono
Otro: Este se utiliza cuando la forma de pago es vales o transferencias, por lo tanto los campos que pueden ser obligatorios son número de transferencia y fecha de transferencia.
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Manual de Configuración del AddOn
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Devolución
Vale: Se crea una forma de pago tipo vale para poder pagar con los vales que se generen cuando está activa la promoción vale de descuento.
Configuración de campos obligatorios
Se configuran según el método de pago los campos que deben ser obliga torios por ejemplo en el método de pago AMEX aparece número de tarjeta, número de identificación de persona, número de autorización y número de teléfono, al estar activas al momento de pagar en Retail One solicitará esos datos y si no se llenan no podrá continuar ya que están configurados como obligatorios.
En el caso de cheque u otro aparece el campo fecha de cheque, mostrar número de cuenta de pago, y número de cuenta de pago obligatorio, el cual solo se habilita si la opción mostrar número de cuenta de pago esta activada.
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Manual de Configuración del AddOn
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En el control de Cobro de operación de Retail One cuando se seleccione una forma de pago de tipo Cheque u Otro y dicha forma de pago tenga activada la opción de Mostrar número de cuenta de pago se mostrará una nueva caja de texto debajo del monto.
Varios
Permite dar cambio: Se especifica si en esa forma de pago es posible dar cambio o no. Abre cajón de valores: Al cobrar con esa forma de pago se abre o no el cajón de valores. Permite movimientos de dinero: La forma de pago está disponible en el módulo dinero de Retail One. Acepta excedente de cuenta: Está configuración es para permitir o no pagar de más, con alguna forma de pago, ejemplo al pagar con tarjeta de crédito no acepta excedente. Aplica para depósitos bancarios: La forma de pago está disponible en el módulo “depósitos bancarios” de Retail One Desglosa detalle en corte x: La forma de pago está disponible en el módulo “corte de caja” de Retail One
Incluir monto de comisión en forma de pago Tecla de función
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Manual de Configuración del AddOn
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Porcentaje de comisión: Se asigna el porcentaje que será de comisión, existe una calculadora la cual agiliza el cálculo de operaciones y al finalizar, seleccionar el botón copiar a campo y actualiza el porcentaje automáticamente según los cálculos realizados.
Artículo de comisión: Definir el artículo de comisión, es importante mencionar que la búsqueda la realiza de ventas y no de inventarios.
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Manual de Configuración del AddOn
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Moneda: Selecciona el tipo de moneda para la forma de pago. Contabilizar pago en la moneda del documento: Este campo al estar seleccionado, hace que la factura este en la misma moneda que la forma de pago.
Interfaz bancaria
Únicamente cuando la forma de pago sea de tipo Tarjeta bancaría se habilitará el combo box de Tipo de interfaz, cuando este combo tenga seleccionada la opción de No aplica los 3 controles de abajo estarán deshabilitados; cuando seleccione el tipo de interfaz BBVA Bancomer se habilitará la casilla de Aplica promoción de meses y solo si el usuario marca esta casilla se habilitaran los controles de Meses de promoción y Con intereses. En caso de estar activa la caja de meses de promoción será obligatorio introducir un número positivo. Integración Banorte
Una vez realizada la gestión en Estaciones de trabajo, es necesario crear una Forma de Pago de tipo de tarjeta bancaria3, de acuerdo a como se muestra en la sig. Pantalla
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Posteriormente, Posteriorme nte, seleccionar el tipo de Interfaz Banorte (seleccionando (seleccio nando los datos de acuerdo 1 al contrato ), puede ser:
Venta forzada A meses Diferimiento inicial
Nota: La modalidad a meses, puede ser con o sin intereses Restricción por monto
Activar restricción restricción por montos en en cobranza: Cuando se marque marque la casilla casilla se habilitarán habilitarán los campos de monto máximo permitido en cobro y en cambio; por el contrario, si la casilla no está marcada los campos estarán deshabilitados. Si está activa la casilla se debe capturar al menos uno de los siguientes campos. Monto máximo permitido en cobro Monto máximo permitido en cambio Bloquear operación: esta casilla solo se habilita cuando se active la casilla Activar restricción restricc ión por montos en cobranza, de lo contrario se encontrará bloqueada y desmarcada.
1 Para
saber su Usuario y Contraseña, es necesario, contar con la información a la mano, ya que de lo contrario, no permitirá la utilización del dispositivo
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Manual de Configuración del AddOn
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Puntos
Se agregó un botón de opción dentro de la sección Tipo de la pestaña General ; el botón tendrá la descripción Puntos y se encontrará enlazado al valor válido.
Cuando el usuario esté dando de alta una forma de pago de tipo Puntos, no se mostrará ningún campo extra en la Configuración de campos obligatorios; además deberá realizarse las siguientes validaciones:
No Permite dar cambio No Permite movimientos movimientos de dinero No acepta excedente a cuenta No aplica para depósitos bancarios No puede asignarle porcentaje de comisión, siempre debe ser cero La moneda moneda siempre debe ser la moneda local local
Pago con diferentes certificados de Regalo
Cuando se realiza una venta, se pueden realizar el pago con más de un certificado de regalo, en esta funcionalidad se realiza con una validación de validación del mismo. Para realizar esto, primero se deben realizar:
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Manual de Configuración del AddOn
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En el módulo de formas de pago entrar y seleccionar el código del certificado. Se debe de tildar el bloqueo de operación.
Al realizar la operación, operación, se bloquea bloquea las restricciones restricciones por por monto
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Sucursales SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Sucursales
General
Datos generales
Cliente mostrador: Funge como comodín para ventas en general Sucursal SBO: Sucursal de Retail One que usara usara para enlazarla con SAP Centro de costos: Al oprimir el círculo que está junto a centro de costos se despliega la siguiente ventana. Donde se elige hacia qué área se van a cargar esos gastos, es decir cuál será su centro de costos.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Deudor principal: Es el deudor que se utiliza al generar los asientos por depósitos bancarios, debe estar configurado obligatoriamente si se hacen pagos al banco.
Forma de pago para cancelación: La forma de cancelación más común es devolución, sin embargo se pueden utilizar otras formas de pago. Sucursal móvil: Esta opción solo está disponible en modo crear, sirve para especificar si es una sucursal móvil, se utiliza para levantar pedidos desde una Tablet o una Laptop. Cuando es una sucursal móvil en Retail One no deja hacer operaciones que afecten inventario, ya que no tiene almacén. Cuentas contables
En este apartado se especifica el número de cuenta al que ira dirigido el dinero cobrado según el campo por ejemplo devolución mismo día o devolución del día anterior, etc.
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Varios I
Cortes de caja por: Se tienen dos opciones para realizar los cortes de caja, una es por estación de trabajo, o por usuario, es decir, la persona responsable de la caja. Permitir depósitos bancarios del día: Solo permite generar depósitos del mismo día, si se desactiva valida depósitos de días anteriores. Permitir depósitos bancarios en cortes: Muestra un sub reporte de los depósitos bancarios. Permitir modificar órdenes de compra autorizadas: Al tenerlo activo se pueden editar órdenes de compra sin autorización Validar inventario al crear factura reserva: Valida el inventario al momento en que se crea la factura de reserva, aunque no se haya entregado la mercancía esta ya fue validada. Validar inventario al agregar partida en ventas: Valida el inventario al momento de entrega de la mercancía. Validar inventario colectivo: Cuando se utilizan almacenes colectivos, depende de esta configuración si se valida o no el inventario de esos almacenes
Varios II
Límite de partidas por venta: Es indicar el número máximo de partidas que desea por venta.
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Artículo de anticipo: Definir el artículo que cuenta con anticipo, la búsqueda la realiza de ventas y no de inventarios. Artículo no catalogado: Se pueden dar de alta algunos artículos que por alguna razón se detecte que no están en inventarios. Lista de precios mínimos: Se configura una lista de precios mínimos, cuando se ponga un precio más pequeño que el de la lista si se tiene el permiso lo cambiará de lo contrario enviará a la pantalla de autorización. Visualizar solo clientes de un grupo: Es la opción para filtrar un grupo de clientes, estos clientes son los que se dieron de alta en SAP/Socios de negocio/Datos maestros socio de negocios Validar RFC por grupo de clientes: Se valida que el RFC exista y que tenga el mismo grupo de clientes configurado en la sucursal. Forzar anticipo de pedidos: Al momento de liquidar valida si tiene anticipos, si está activado “forzar anticipos” y no tiene ninguno no dejará continuar. De lo contrario tenga o no anticipos puede liquidar. Bazar todas las ventas en pedidos: No se puede realizar una venta sin haber hecho un pedido. Habilitar dirección de entrega: Todas las facturas tienen la dirección fiscal del cliente sin embargo no siempre es la misma dirección de entrega, al seleccionar esta opción al momento de crear una factura preguntara la dirección de entrega. Utilizar bloqueo de descuentos excedentes: Al modificar un descuento, valida si es mayor al permitido dependiendo las configuraciones del artículo y del socio de negocios, si no está activada no valida ningún descuento. Utilizar autorización para devoluciones: Existe una autorización para devolver ventas caducadas, al e star activada “utilizar autorización para devoluciones” permite hacer devolución aún si no tiene el permiso correspondiente. Consumir folio en reimpresión de facturas: En la reimpresión de facturas se puede consumir un nuevo folio o dejar el mismo. Consumir folio en reimpresión de notas de crédito: En la reimpresión de notas de crédito se puede consumir un nuevo folio o dejar el mismo. Validar inventario al crear cotizaciones: Valida el inventario al momento de crear una cotización.
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Manual de Configuración del AddOn
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Validar inventario al crear pedidos: Valida el inventario al momento de crear un pedido. Facturar solo pedidos verificados: Se realiza la factura hasta que el pedido este validado, si no lo ésta no se puede realizar la factura. Cerrar pedidos facturados: Aunque el pedido no esté completo, si ya se facturo se cierra automáticamente el pedido. Activar descuento especial: Activa los campos descuento mayor y descuento máximo que se encuentran en la pestaña de general en el módulo de configuración.
Visualizar cotizaciones al copiar de: Si esta desactivada esta casilla únicamente se visualizaran los pedidos quedando excluidas las cotizaciones. Permitir duplicidad de RFC: Permite la duplicidad de RFC, una asociación puede tener diferentes sucursales con el mismo RFC. Cerrar órdenes de compra de Retail One al recibir mercancía: No importa que quede algo pendiente al momento de recibir la mercancía Retail One cierra la orden automáticamente. Cerrar órdenes de compra de SBO al recibir mercancía: No importa que quede algo pendiente al momento de recibir la mercancía SBO (SAP Business One) cierra la orden automáticamente. Folio de mostrador obligatorio en devoluciones: Obliga al cajero a capturar el folio de la venta.
Actualización versión 2.5 Consider ar Configuración de Validación de Inventario al agregar partida en módulos varios
Por medio de esta funcionalidad, el sistema puede aplicar la configuración de validar o no inventario al escanear artículo en los módulos que generen salida de inventario.
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Manual de Configuración del AddOn
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Para activar esta tarea, es necesario ingresar a Configuración/Sucursales/General/Varios I se encuentra la casilla de selección Validar inventario al agregar partida . Si se encuentra tildada, validará que los artículos tengan existencia en Stock por partida, es decir, al agregar el artículo se mandará el mensaje de que no hay existencias del artículo; en caso de encontrarse desmarcada, la validación la realizará al finalizar el proceso de la salida de mercancía Nota: Aplica para Ventas, Devolución de compra, Salida de mercancía y Salida por Traspaso.
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Documentos
En este apartado se configuran la serie por sucursal y se gestionan diferentes series por sucursal, se gestionan también los folios de los mismos. Series para Solicitudes de Traspaso
Con esta funcionalidad, se pueden configurar por sucursal la serie de la Solicitud de traspaso a la cual llegaran los documentos creados en Retail One. Para realizar esta configuración, es necesario: En SAP, en Gestión/Inicialización sistema/Numeración de documentos, seleccionar el documento Solicitud de Traslado .
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Manual de Configuración del AddOn
Una vez seleccionado el documento, se despliega la siguiente pantalla:
Las series están compuestas por los siguientes datos:
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Nombre: Nombre que llevará la Serie Primer número: Número con el que comenzará la serie Número siguiente: Es el número de la serie que prosigue al último folio de serie registrado en Retail One. Si la serie es nueva, será el número consecutivo del primer número. Último número: Es el último número de la serie; este último será el anterior al primero de la Serie secundaria o terciaria, etc. Prefijo Sufijo Comentarios: Comentarios de la serie Grupo: Grupo al que pertenece ID de periodo: Identificador del periodo Casilla de selección Bloqueo: Mediante esta casilla se puede bloquear una serie para que el sistema no la tome como referencia.
Una vez creadas las series, se presiona el botón actualizar. Tras haber sido creadas las series, es necesario dirigirnos a Retail One/Configuración/Sucursales/Documentos y en la sección Series dirigirnos a la opción Solicitudes de trasp. En la parte inferior para elegir de la casilla de selección la serie de la cual Retail One tomará los folios para la generación de documentos.
Al seleccionar la serie correspondiente, presionar el botón Actualizar para guardar los datos. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Octubre 2015
Pago a Proveedores
Esta nueva funcionalidad permite realizar el pago a proveedores, tanto a cuenta, como pago de documentos de dicho proveedor, desde Retail One. Para la utilización de la misma, es necesario ingresar a Configuración/Sucursales/Documentos/Series y dirigirnos a la sección de Documentos no fiscales, donde se añadió la lista desplegable para seleccionar la serie de Pago a proveedores.
Una vez seleccionada la serie, se presiona el botón Actualizar para guardar cambios.
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Manual de Configuración del AddOn
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Cuentas
Se define una cuenta de ingresos por sucursal y por forma de pago. Política de Comisión por Forma de Pago
Esta funcionalidad sirve para registrar comisiones para determinadas formas de pago, cuando se realiza un cobro desde Retail One; la aplicación más común es cuando el banco cobra una comisión por cobro con tarjeta de crédito; estas comisiones se reflejarán como pólizas de diario dentro de SAP Business One. 2 Asignación de políticas de comisión a formas de pago
Una vez que se ha creado una política de comisiones, se debe asignar para que se cree la póliza de diario al recibir un cobro con dicha forma; para realizar esta acción, en el catálogo de Sucursales de Retail One AddOn, en la pestaña Cuentas y sub pestaña Formas de pago , dentro de la matriz de formas de pago, se encuentra una columna con el título Política de comisión; en dicha columna se mostrará una lista de las políticas previamente creadas y el usuario deberá seleccionar la que desea aplicar a dicha forma de pago; de este modo, cuando en la sucursal seleccionada, se reciba un cobro con la forma de pago seleccionada, se creará una póliza de diario de acuerdo a la configuración de la política definida.
02 Para poder configurar una Política de Comisión, favor de revisar el rubro correspondiente en el presente manual. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
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Activar o desactivar formas de pago por sucursal
Con esta funcionalidad, si no se llena la cuenta de la forma de pago, ésta no podrá ser utilizada en Retail One en cobros ni en pagos de operaciones.
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Manual de Configuración del AddOn
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Almacenes
En este apartado se define que almacenes van a manejar o estar activos en la sucursal. Datos de Packing
Activar impresión de pedidos por almacén: Sirve para imprimir los pedidos en diferentes Almacenes, por ejemplo al tener una partida en el almacén A y otra en el almacén B, se imprimirá tres veces el pedido una en caja otra en almacén A con las partidas que pertenecen a ese almacén y otra en el almacén B con sus partidas correspondientes. Valor para filtrar impresión de pedido: Se asigna un valor, cuando una partida dentro del pedido tenga ese valor es cuando se imprimirán los pedidos con las partidas correspondientes a ese almacén y que sean de tipo del valor asignado. Dicho valor debe estar dentro de los valores validos de la tabla de campos extra Code = 8 de esta funcionalidad. (Explicada en la tabla de campos extra). Activar entrega de facturas de reserva en base a parámetro de partida: Las partidas de las facturas de reserva se entregan cuando tengan el valor configurado para filtrar entrega de factura de reserva.
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Valor para filtrar entrega de factura de reserva: Es el valor asignado para filtrar que partidas desea se entreguen de la factura de reserva. Por ejemplo las partidas que tengan el valor M serán entregadas automáticamente. Varios
Afiliación bancaria: Aquí podrá capturar el número de afiliación proporcionado por Bancomer; El campo no es obligatorio. Cliente para sugeridos: Código con el cual la empresa a la cual va dirigido el sugerido te identifica como su cliente. Artículo promoción: Es el artículo con el cuál se creará una nota de crédito al hacer una venta con la promoción descuento importe, dicho artículo debe ser inventariable y obligatorio al usar este tipo de promoción. Proyecto: En el combo se cargan los proyectos disponibles, deja como primera opción un elemento vacío para los casos cuando se ha asignado un proyecto y desea desasignarse. Al crear los diferentes documentos de marketing se alimenta el proyecto tanto a nivel encabezado como a nivel partida con el código de proyecto asignado a la sucursal a la cual pertenece la operación.
Se configura la impresora de cada almacén, a la cual se mandarán los pedidos realizados.
Actualización versión 2.5 Reparto para entradas por traspaso
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda recepcionar una entrada por traspaso en un almacén especial para posteriormente, distribuirlo en los bines correspondientes. Para realizar esto, es necesario realizar la siguiente configuración: En SAP/Sucursales/Almacenes /Varios se encuentra la casilla de selección Activar almacén de entrada por traspaso . Esta casilla permite configurar el almacén donde llegarán los artículos recibidos en una Entrada por Traspaso.
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Manual de Configuración del AddOn
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Nota: Si no se encuentra tildada esta casilla, no permitirá seleccionar el almacén .
Una vez que se tilda dicha casilla, se habilita la lista desplegable de opciones para el almacén de entrada, como se muestra en la siguiente imagen:
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Manual de Configuración del AddOn
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Nota: En la lista se mostrarán aquellos almacenes que NO usan Bins (ubicaciones) Consideraciones
El almacén configurado debe encontrarse activo Debe estar bloqueado para realizar ventas. El almacén debe ser Reservado. Bloqueo de Almacenes para venta
Esta funcionalidad permite que el usuario puedo decidir qué almacén puede o no realizar documentos de venta. Para ello, es necesario realizar lo siguiente: En Configuración/Sucursales/Almacenes es necesario configurar los almacenes que se bloquearan para realizar los documentos de venta, tildando en la columna Bloquear venta la casilla de él o los almacenes correspondientes.
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Manual de Configuración del AddOn
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Al finalizar, presionar actualizar para guardar los cambios. Traspasos directos a Sucursales
A través de esta funcionalidad, el usuario puede enviar un Traspaso Directo a Una Sucursal sin necesidad de que esta haga la recepción. IMPORTANTE: Las configuraciones para esta funcionalidad deben realizarse en la Sucursal destino, de lo contrario, no se podrá realizar la entrada directa.
En el AddOn Configuración/Sucursales/Datos Generales/Varios se encuentra la configuración Estación impresión servicio de sincronizador , en esta lista desplegable se debe seleccionarse la Estación de Trabajo de la cual se tomará la configuración para la impresión de la entrada directa.
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Una vez seleccionada esta estación de trabajo, se de ingresar a la pestaña Almacenes/Varios y dirigirnos a la opción Almacén de recepción de traspasos directo , en donde una lista desplegable nos muestra los almacenes que se pueden asignar a esta opción, como se muestra en la siguiente imagen:
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Consideraciones:
Al seleccionar el almacén para la recepción de un traspaso directo, se mostrarán aquellos que cuenten con las siguientes condiciones:
Si la sucursal no usa traspasos automáticos, carga todos los almacenes activos de esa sucursal. Si la sucursal usa traspasos automáticos, carga los almacenes que cumplan: No reserva/No de Traspaso automático/No Bloqueo de venta
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Adicionales
Se configura la vigencia en días para cada documento.
Administración remota: configura el servidor de SQL de la tienda, nombre, usuario, contraseña.
Manejar cuentas de ventas por grupo de clientes: Se utiliza cuando se desea utilizar cuentas especiales por grupo de clientes, si no está activada se utilizan las cuentas por defecto.
Factura electrónica (México): Lugar de expedición (campo obligatorio.
Cuenta devoluciones por grupo de clientes
Cuando el usuario habilite la funcionalidad de Manejar cuentas de ventas por grupo de clientes, se deberá habilitar la columna Cuenta de devoluciones en la matriz, tal como se hace con las columnas de Cuenta de ingresos o Cuenta de costo de ventas; la columna de nombre siempre estará deshabilitada ya que será solo informativa. La columna Cuenta de devoluciones cuando selecciona una cuenta se debe mostrar el nombre del registro seleccionado, así como llenar la columna de código oculta; se deben considerar los escenarios cuando se borra la cuenta seleccionada o cuando se teclea directamente el código. No es obligatoria la columna, y se puede dejar vacía
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Octubre 2015
Pantalla de ganancia bruta en módulo de ventas
En esta nueva funcionalidad, se podrá mostrar la ganancia bruta en una venta de Retail One. Para configurar esta funcionalidad, es necesario En el AddOn/Sucursales/Adicionales Se debe de seleccionar la lista de precio, con la cual se hace el cálculo de la ganancia.
Forzado de depósitos bancarios iguales a la venta de la fecha
Sucursales/Adicionales/Varios Se encuentra la nueva configuración para el forzado de depósitos bancarios i gual a la venta del día. Esta configuración sirve para que en el módulo de Depósitos bancarios; al momento de hacer un depósito, se tenga que cubrir el saldo total de la venta, de lo contrario no se permitirá continuar con el proceso, enviando el siguiente mensaje de error.
Consideraciones
Para que opere la nueva funcionalidad debe de: haber seleccionado un rango de fechas válido.
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Manual de Configuración del AddOn
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Validación de crédito vencido en ventas de contado
Sucursales/Adicionales/Varios Se encuentra la nueva configuración Validar crédito vencido en ventas de contado. La cual, tiene como función principal, evitar la venta de contado a clientes con crédito vencido, a menos que se tenga la autorización.
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Recepción de Traspasos creados en SAP
El almacén seleccionado no debe estar seleccionado en Retail One y no debe de ser envío. Para utilizar esta funcionalidad: 1. Seleccionamos el almacén 2. Presionamos actualizar
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Integración Banorte
En el Modulo de Sucursales /Adicionales/Varios, se debe colocar la filiación de Banorte,
Afiliación Banorte
Es la identificación del comercio que Banorte proporciona al realizar el contrato.
Adicionales II
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Vendedor por defecto
1. Vendedor por defecto: Define un vendedor por defecto, por sucursal o por usuario, cuando es por usuario el sistema lo trae desde el módulo de SAP/ Recursos Humanos/Datos maestros de empleado/ (Ejemplo: Empleado de recurso de venta). Varios
Cliente crédito y Consignación: En este campo se almacenará el código del socio de negocios que utilizará en este flujo de venta; debe ser un código de socio de negocios diferente a los clientes mostradores configurados en todas las sucursales.
Almacén de consignación: Se escoge el almacén a donde llegarán los artículos.
Condición de pago de cobros parciales: Se cargan las condiciones de pago existentes, se escoge la condición de pago que desea que tenga la factura cuando se realicen pagos parciales.
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Adicionales III Venta de Tiempo Aire y/o Pago de Servicios
Una
vez
realizada
la
configuración General, es necesario ingresar Configuración/Sucursales/Adicionales III en donde se encontrará la siguiente pantalla.
a
Dentro de esta pantalla, encontramos la sección Ventas de Tiempo aire y/o pago de servicios, en donde aparece;
Usuario DNU: Es el usuario proporcionado a esta sucursal por parte del proveedor DNU
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Contraseña: Contraseña designada a la sucursal por parte de DNU Afiliación: Es el usuario proporcionado a la sucursal por parte de DNU Sucursal RPM Telcel : Es la clave proporcionada por RPM para realizar la venta de tiempo
aire de Telcel, Sucursal RPM Multicompañía : Cada sucursal tendrá un número de usuario proporcionado
por RPM para los casos de Multicompañía, estos dependerán de los servicios contratados a RPM. Una vez ingresados estos datos, se presiona el botón actualizar para guardar los cambios.
Publicidad
Agrega un archivo multimedia, imagen o video guardado en esa máquina, con la duración que se especifique.
Serie alterna Se configuran series alternas que se pueden utilizar cuando la facturación es por sucursal.
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Series alternas para entregas de facturas de reserva
Al generar una factura, guarda una serie alterna dentro de SAP SBO. Dentro del catálogo de sucursales/Serie alterna.
Se encuentran las pestañas de Entrega de Factura de Reserva y Facturas (La cual contiene las configuraciones de las versiones anteriores). Al seleccionar una sucursal, se cargaran todas las series alternas de entregas dadas de alta en SAP y se colocarán en la matriz.
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Manual de Configuración del AddOn
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Al activar la casilla de verificación, activar Series alternas para entregas de factura, se podrá editar que series se activarán para esa sucursal.
Al momento de actualizar, se verificará que en caso de que se encuentra activa la configuración, se encuentre activa al menos una serie en la matriz, en caso contrario enviará el siguiente mensaje.
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Estaciones de Trabajo SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Estaciones de trabajo
Datos generales
Datos generales
Estación móvil: Cuando se tilde esta casilla se deshabilitarán los campos de Sucursal y Almacén por defecto ya que este tipo de estaciones no se encuentran ligadas a ninguna sucursal. Este campo solo podrá ser modificado durante la creación de estaciones de trabajo, una vez que se haya dado de alta no podrá modificarse.
Sucursal: Se elige la sucursal que se va a configurar.
Almacén por defecto: Se elige el almacén principal.
Usuario de Windows: Se usa cuando se cargan las estaciones de trabajo y sirve para poner la estación por defecto a utilizar, ejemplo si se tienen diferentes sesiones
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Manual de Configuración del AddOn
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de usuarios, se configura una caja distinta de la misma PC. Para que se habilite es necesario que sea escritorio remoto. Tipo
Mostrador: Una estación de trabajo tipo mostrador, no tiene acceso al dinero por lo tanto no puede cobrar.
Caja: Tiene acceso a dinero y puede realizar ventas.
Imprimir ticket de entrega: Si desea imprimir un ticket de entrega, no importa si la estación de trabajo está como mostrador o como caja.
Manejar alarma de dinero: Se indica cuando sonará la alarma, a partir del monto que se especifique, por ejemplo cada que la caja tenga $100,000.- sonará la alarma, esto es por cuestión de seguridad.
Configuración de Impresoras
Nombre de mini impresora: Asigna el nombre que desea para esa impresora.
Imprimir salto de línea en tickets: Si desea que se escriba todo seguido o que después de cada producto de un salto de línea.
Nombre impresora etiquetas: Asigna nombre que desea para la impresora de etiquetas. Tamaño defecto de etiqueta: Específica el tamaño de la etiqueta.
Modalidad de impresora: Se tienen dos opciones de modalidad de impresora una es el manejador que trae la impresora y la otra es utilizando Crystal Reports, se escoge la que más le agrade.
Código de barras.
Cajón de dinero
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Controlador: Es el controlador que usará el cajón de dinero puede ser de dos tipos diferentes, OPOS que es el que trae por default o Windows que es más conocido.
Fuente de apertura: Se configura el tipo de fuente que abre el cajón de valores, sea usando OPOS o Windows Configuración de Búsquedas
Escanear artículos por: Existen tres opciones para escaneo de artículos que son: Código de barras, descripción en idioma extranjero, o código del artículo.
Buscar artículo por: Se especifica por cuál de estas opciones se va a realizar la búsqueda, ya sea por código interno, número de artículo, descripción, número de catálogo de proveedor, palabra clave, grupo de artículos, departamento y código de barras.
Activar sub búsqueda al escanear artículo: Se activa una sub búsqueda al momento de escanear los artículos. Esta sub búsqueda puede ser por descripción o número de artículo. Si al realizar la búsqueda no encontró un artículo, la sub búsqueda lo intenta buscar con los parámetros configurados. El valor que se puede configurar en la sub búsqueda depende del campo por el cual se realiza el escaneo: si el escaneo de artículos está configurado por Número de artículo no podrá establecerse la sub búsqueda por el mismo campo, es decir por Número de artículo, únicamente por Descripción; con cualquiera de las otras
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Manual de Configuración del AddOn
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configuraciones de escaneo podrán seleccionarse ambos campos para la sub búsqueda.
Introducir cliente por: Se indica por cuál de estas opciones se va a introducir el cliente, ya sea por código, RFC o número telefónico.
Introducir proveedor por: Se define por cuál de estas opciones se va a introducir el proveedor, ya sea por código de socio de negocios o por RFC.
Configuración de Pantalla de Búsqueda de artículos
Se encuentran las casillas de verificación con los siguientes campos: código interno, código de barras, descripción, fabricante, existencia, precio sin descuento y sinónimo para seleccionar que columnas desea visualizar en la matriz de búsqueda de artículos de Retail One.
Configuración de membresías
Estaciones de trabajo>> Datos Generales >> Varios Debemos configurar la casilla preguntar acumulación de puntos en cada venta. Le damos guardar
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Manual de Configuración del AddOn
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Lo que genera, es que cada vez que se hagan puntos de venta, te preguntará si quieres acumular puntos de venta Si no está activada te muestra la pantalla de acumulación de puntos por defecto Si está activada, te muestra un mensaje preguntándote si deseas acumular puntos, donde existen dos posibles respuestas: SI - Te abre la pantalla de acumulación de puntos. NO - Continua a la pantalla de cobro.
Varios
Bloquear ventas a domicilio: Al abrir el módulo de Ventas de Retail One se leerá si está activo el bloqueo de ventas a domicilio; de ser así se esconderá la casilla de verificación de Ventas a domicilio y el combo box de Repartidor para que no pueda crearse este tipo de operaciones. Bloqueo de moneda en módulo de ventas: Cuando este activa está configuración en el módulo de ventas en Retail One estará deshabilitado el combo box de Moneda para que no pueda modificarlo. Mostrar códigos de barras en traspasos: En la matriz de artículos de los módulos de Salida por traspaso y Entrada por traspaso de Retail One se agregará una columna para mostrar el código de barras de los artículos agregados; la columna se ubicará entre el número de artículo y la descripción. Dicha columna solo se muestra cuando esté activa la configuración, de lo contrario se oculta. Filtrar reimpresión por estación: Cuando se intente realizar la reimpresión de un documento y esté activa la configuración Filtrar reimpresiones por estación de trabajo no se permitirá realizar la acción si la operación no fue creada por la estación donde se quiere realizar la reimpresión; esto es en la pantalla de reimpresión y en la pantalla de búsqueda de documentos de Retail One.
Mejoras a proceso de Solicitudes por Traspaso
Cuenta con dos casillas de verificación, las cuales corresponden a: Enviar solicitudes de Traspaso por correo Enviar Salidas por traspaso por correo SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Filtrar notas suspendidas por estación de Trabajo
Se encuentra la opción Filtrar notas suspendidas por estación de trabajo. Esta opción sirve para filtrar las notas suspendidas por estación de trabajo.
Operación por defecto en Recepción de Mercancía.
Con esta funcionalidad, el usuario puede definir la operación por defecto en el módulo de Recepción de mercancía en el módulo de Inventario de Retail One. En Estaciones de trabajo/Datos Generales/Varios, se encuentra una lista desplegable para definir el tipo de documento por defecto del módulo de Recepción de mercancía, para ello, es necesario ingresar a Configuración/Estaciones de trabajo/Varios , la cual nos muestra la siguiente pantalla:
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Al presionar el botón de despliegue, se muestran las siguientes opciones:
Nota: Por defecto, Retail One AddOn, marcará Factura de proveedor, por lo cual es importante, configurar este rubro.
Una vez que se seleccionó el tipo de documento, es necesario presionar el botón actualizar para guardar los cambios. Configuración para definir documento destino para Copiar A
Configuración/Estaciones de Trabajo/ Columnas
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Se encuentra una nueva columna, con la descripción copiar A; la cual, contiene el documento destino de los tipos de documento al ejecutar la operación copiar A En la pestaña columnas, seleccionar el documento base que se desea copiar
En la columna copar A, seleccionar el documento al que se generará la copia,
Presionar actualizar para guardar los cambios. Arrastre de formas de pago al devolver la venta
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Esta funcionalidad está diseñada para que en una devolución se carguen automáticamente las formas de pago con las que fue realizado el documento a devolver. En el AddOn de Retail One/Estaciones de Trabajo/Datos generales. En la sección varios aparecerá la casilla Arrastras formas de pago en devoluciones , como se muestra en la siguiente imagen:
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Integración con Signature para documentos electrónicos de Chile
Una vez realizada la configuración de Signature en el módulo de Configuración del AddOn de Retail One, nos dirigimos a Estaciones de trabajo/Regionalización de Chile, y se deberá de seleccionar el documento por defecto al realizar una venta.
En Estaciones de trabajo/adicionales/Regionalización Chile, se deberán configurar los formatos con los que se generarán los XML.
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Manual de Configuración del AddOn
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Posteriormente, en el sincronizador local se deberán configurar la sección con los datos proporcionados por Signature la sección de Factura Electrónica de Chile.
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Manual de Configuración del AddOn
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Actualización versión 2.5 Configuración de Impresión de Etiquetas desde Recepción de Mercancía
Con esta funcionalidad, el usuario puede decidir si desea o no que el sistema le pregunte si va a imprimir etiquetas de códigos de barra en recepción de mercancía. En Estaciones de Trabajo/Datos Generales/Varios se encuentra la casilla de selección Preguntar imprimir etiquetas en recepción de mercancía . Mediante la selección de ésta, Retail One podrá enviar mensaje de impresión de etiquetas en el módulo de recepción de mercancía.
Una vez que se ha seleccionado esta casilla, se presiona el botón actualizar para guardar cambios. Nota: Por defecto, esta casilla estará desmarcada. Ventas Foráneas SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
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Esta funcionalidad permite el usuario pueda levantar pedidos en una sucursal móvil para poder surtirlas en otra sucursal de R1. Para realizar una venta foránea, la sucursal móvil debe de tener una sucursal padre, dicha sucursal padre, sólo se puede asignar cuando se esté creando la sucursal móvil, como se observa en la siguiente pantalla
Una vez ingresados estos datos, se presiona el botón Crear para la creación de dicha sucursal. En la sucursal padre, se debe configurar el almacén de separación para ventas foráneas, para ello, es necesario, ingresar a Sucursales/Almacenes/Varios
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
En esta sección se encuentra la opción de Almacén de separación para venta foránea , la cual, mostrará los almacenes que no cuentan con ubicaciones activadas. Una vez realizada esta configuración, se presiona Actualizar/Ok para guardar cambios.
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Datos de Impresión
En este apartado se tiene una matriz que representa todos los documentos que se generan en Retail One AddOn. Documento
Es el nombre del documento. Tipo
Existen tres tipos de impresión: normal que es a través de Crystal Reports, tipo ticket que es con el controlador OPOS o ninguno donde solo se genera el documento pero no se imprime. Preliminar
Esta función solo aplica cuando la configuración del tipo de impresión normalmente lo hace con Crystal Reports, podemos ver antes de imprimir en una pantalla como se va a ver, es decir, una vista preliminar. Impresora
Mapea la impresora donde se va a guardar el documento.
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Archivo RTP
Solo funciona con Crystal Reports se utiliza para cambiar el nombre del reporte, siempre manteniendo la extensión RTP. Copias
Indica el número de copias que se desea imprimir Configuración de impresión de reportes de corte de caja
En el AddOn de Retail One/Estaciones de Trabajo/Datos de Impresión, se encontrarán los siguientes cuadros de selección para poder utilizar estos reportes. (78.79.80)
Actualización versión 2.5 Traspasos directos a Sucursales
A través de esta funcionalidad, el usuario puede enviar un Traspaso Directo a Una Sucursal sin necesidad de que esta haga la recepción IMPORTANTE: Las configuraciones para esta funcionalidad deben realizarse en la Sucursal destino, de lo contrario, no se podrá realizar la entrada directa. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
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Una vez realizada la configuración en Sucursales, en Estaciones de trabajo/Datos de impresión, se selecciona el tipo de documento Entrada por traspaso y se debe de considerar las siguientes configuraciones:
Tipo de documento: Normal Preliminar: NO Impresora: Nombre de la impresora utilizada en la estación de trabajo Archivo RPT: Nombre del reporte. Número de copias: Numero de impresiones que tendrá el reporte.
Una vez ingresada esta configuración se presiona Actualizar/ Ok para guardar los cambios. Modificación de Moneda de Precios al cambiar Moneda del documento
A través de esta funcionalidad, el usuario puede decidir si quiere que las partidas utilicen la misma moneda que el documento, la moneda original o preguntárselo.
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Manual de Configuración del AddOn
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En Configuración/Estaciones de Trabajo/Datos generales/Varios se encuentra la lista desplegable Utilizar moneda del documento para precios , esta lista permite configurar si las partidas van a llevar la moneda del documento, o en su defecto, su moneda original (pueden ser dólares, quetzales, etc.)
Mediante esta configuración, Retail One, preguntará o no si se desea cambiar la moneda de la partida a la del documento, también lo puede hacer por defecto o no preguntar nada. Una vez realizada esta configuración, se presiona Ok/Actualizar para realizar los cambios.
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Segundas Impresiones Se puede configurar una segunda impresión de todos los documentos disponibles. En el Catálogo de estaciones de trabajo de Retail One se encuentra la pestaña con la descripción Segundas impresiones; la pestaña se después de Datos de impresión y Control de flujo. Dentro de la pestaña se encuentra una matriz, igual a la matriz de datos de impresión, la única diferencia será que por defecto todos los documentos se agregarán con el tipo Ninguno, por lo cual, de inicio ningún documento tendrá la segunda impresión activa. Se deberán realizar las mismas configuraciones que en la matriz existente de documentos, así como considerar cuando se agregan nuevos documentos de impresión.
Cada vez que se realice la impresión o reimpresión de uno de los documentos existentes en Retail One, verifica si está activa la segunda impresión y en caso de estarlo deberá realizarse la impresión con los parámetros configurados
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Manual de Configuración del AddOn
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Control de flujo
Control Flujo
Operación por defecto: Indica la operación que se realice por defecto, es decir, que siempre se efectúe esa operación. Ya sea venta, cotización, pedido o factura de reserva.
Pantalla de inicio de ventas: Solo aplica cuando la estación de trabajo está en tipo caja, se indica si la pantalla de inicio de venta desea que aparezca para una venta o para cobrar una nota de mostrador. Documento para ventas de mostrador: Se tienen tres opciones.
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Manual de Configuración del AddOn
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Preguntar a usuario.- Pregunta al usuario si requiere factura o no. Factura directa: Crea sin preguntar la factura automáticamente. Entrega directa: Se realiza solamente una nota de remisión Pantalla de inicio de recolección:
Tipo de entrega por defecto:
Precio especial a clientes:
Preguntar a usuario: Pregunta si se dará un precio especial y de cuánto será dicho descuento. Aplicar: Aplica automáticamente los precios especiales que se dieron de alta para ese cliente. No aplicar: No aplica ningún tipo de descuento. Forzar tipo de operación: Al estar activado, en Retail al momento de hacer una venta pone el foco en el combo de operación en lugar de ponerlo en artículo, esto con el fin de elegir el tipo de operación antes de ingresar las partidas. Facturar ventas a crédito desde mostrador: Desde una estación de trabajo de tipo mostrador se puede realizar una venta de crédito. Facturar ventas a domicilio desde mostrador: Desde una estación de trabajo de tipo mostrador se puede realizar una venta a domicilio. Mostrar precios con impuestos: Muestra el precio final del producto o servicio, ya incluidos los impuestos. En la pantalla de búsqueda de artículos de Retail One, la columna de precio sin descuento debe tomar en cuenta la configuración de Mostrar precios con impuesto de la estación de trabajo, es decir que si se encuentra activa se debe mostrar el precio con impuesto, si no el precio sin impuesto.
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Manual de Configuración del AddOn
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Preguntar confirmación de impresión de factura: Al terminar la venta manda un mensaje preguntando si se imprimió correctamente la factura. Preguntar confirmación de número de factura: Antes de imprimir manda un mensaje informando el folio del documento que se imprimirá. Advertencia cantidad comprometida: Manda un mensaje de advertencia cuando la cantidad recae en un comprometido negativo, toma en cuenta lo que se está vendiendo en la tienda y en otras sucursales si supera el stock de inventario manda la advertencia. Apertura de caja obligatoria: Cada que inicie operaciones se abra la caja, es decir, que éste sea un proceso obligatorio. Asignar impuestos durante la venta: Si está activado se muestra el combo de impuestos en el módulo de ventas para seleccionarlo al momento de hacer la venta, de lo contrario no aparece y se toma el impuesto por defecto. Activar folio de facturación para estación de trabajo: Los folios de facturación están configurados por sucursal, si se desea que los folios sean por estación de trabajo debe estar seleccionada esta opción. Resolución de facturación: Se escoge la resolución que se ocupara para facturación. Resolución de factura crédito: Se escoge la resolución que se ocupara para factura de crédito. Resolución de nota crédito: Se escoge la resolución que se ocupara para nota de crédito. Serie de notas de crédito interna: Se configura la serie que se utilizará para las devoluciones. Folio de arqueo de caja: Arqueo de caja es hacer una auditoría de manera aleatoria a alguna estación de trabajo, el folio es el número de revisión. Folio de corte x: Folio de cierre de caja al término de cada turno. Folio de apertura de caja: Lleva el control del número de veces que se abre la caja. Formas de pago por defecto
Ventas/Devoluciones: Se escoge la forma de pago que desee que este por defecto.
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Configuración de columnas
Se pueden habilitar columnas adicionales para facturación y para devolución, como se muestra en la siguiente imagen
Número de catálogo de fabricante: Para que aparezca o no la columna de número de fabricante en el módulo de devoluciones se activa el número de catálogo de fabricante. Configuración de Membresías
Solo puede crearse una opción de tipo de pago Puntos. Configuración de venta a domicilio
1. Manejo de venta a domicilio: Puede configurarse en modo básico donde se escoge o no el repartidor desde Retail o se selecciona si desea hacerlo obligatorio o se puede configurar en modo avanzado, donde es necesario crear zonas y misma que puede ser obligatoria o no. Las zonas se dan de alta en Herramientas/Ventanas definidas por usuario/SO1_01Zona.
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Manual de Configuración del AddOn
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Configuraciones extra
Activar validación de artículos comprometidos: Esto indica que aun cuando no se vendan los productos se pueden comprometer y ser contados como vendidos. Activar corte de cajas remotas: Se pueden realizar cortes de caja no físicamente sino remotamente. Mostrar texto en botones de menú: Al estar activada esta casilla y entrar al módulo conteo de inventario en Retail One se mostrarán los botones con texto; de lo contrario, al abrir el módulo se mostrarán los botones con imagen. Mostrar precio secundario: Si la casilla de mostrar precios con impuestos esta activada, muestra el precio sin impuestos, y si esta desactivada muestra el precio con impuestos. Mostrar código de impuesto en partida de ventas: Cuando esta casilla esta activada en Retail muestra el código del impuesto por partida. Asignar automáticamente números de lote: En Retail One al pasar un artículo con lotes los asigna automáticamente. Utilizar escaneo de artículos en entrada por traspaso: AL abrir entrada por traspaso en Retail One se activará el escaneo de artículos si esta desactivado estará bloqueado y no se podrán escanear los artículos. Activar columnas especiales de sinónimos: En caso de estar activa se muestran las columnas cantidad y precio unitario de sinónimos en los siguientes módulos de Retail One: a. devoluciones c. Pedidos de clientes
b. facturación d. recolección
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Manual de Configuración del AddOn
e. salida por traspaso g. salida de mercancía
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f. entrada por traspaso h. entrada de mercancía
Número de terminal bancaria: Dicho campo estará enlazado con el campo afiliación bancaria, el cual se encuentra en Sucursales/Almacén/Varios no es obligatorio. Configuración para realizar cancelaciones por defecto en devoluciones
En el AddOn/Estaciones de Trabajo/Control de Flujo se encuentra la configuración para "Cancelación por defecto en devoluciones". Esta se activa dependiendo de la estación de trabajo, si esta se activa, al momento de hacer una devolución en Retail One se activará la opción Cancelación de Documento.
Cuando se realiza una devolución, en Retail One, se mostrará la casilla de cancelación activa automáticamente, (para más información revisar la sección de Devolución de documento en el manual de Retail One AddOn).
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Manual de Configuración del AddOn
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Visualización Configuración de columnas en Búsqueda de Socios de Negocios
En el Catálogo de estaciones de trabajo de Retail One AddOn se agregará una nueva pestaña con la descripción Adicionales. Dentro de la pestaña mencionada en el punto anterior se agregará un nuevo panel con la descripción Columnas en búsqueda de socios de negocios; dentro de esta sección se agregarán 16 casillas de verificación para Clientes y otras 16 para Proveedores. Cada una de esas 16 casillas se utilizará para que el usuario pueda seleccionar las columnas que deben mostrarse en la pantalla de búsqueda de socios de negocio de Retail One.
Dependiendo de la configuración establecida se mostrarán u ocultarán las columnas de la matriz (realizar este proceso en el constructor del control); cuando el control de usuario se utilice en un módulo de ventas (Ventas, Facturación, Cobranza de crédito, Pedidos de clientes, Recolección e Informe de facturación) se leerán los campos de clientes, en cambio si el módulo padre es de compras (Orden de compra, Recepción de mercancía, Devolución de compra, Impresión de etiquetas y Sugerido de compras) se leerán los campos de proveedores. En el caso de la columna de Cliente alterno solo se mostrará en los módulos de venta cuando esté activa la funcionalidad de clientes alternos y se haya marcado la casilla correspondiente, de lo contrario se ocultará; en los módulos de compras se respetará el valor de la casilla. En la matriz existe la columna Código alterno, la cual siempre permanecerá oculta y en la posición en la cual se encuentra actualmente; las nuevas columnas se agregarán al final. Configuración de matriz en Notas de Mostrador SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
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En el Catálogo de estaciones de trabajo de Retail One AddOn se cambiará la descripción de la pestaña Adicionales por Visualización. Dentro de la pestaña mencionada en el punto anterior se moverán las secciones de Configuración de pantalla de búsqueda de artículos (pestaña Datos generales) y Configuración de columnas (pestaña Control de flujo) y se reajustarán los controles de las otras pestañas para no dejar espacios en blanco. En la pestaña de Visualización se agregará la nueva sección Notas mostrador, dentro de la cual existirán 9 casillas de verificación, cada una enlazada a un campo de los mencionados en el punto 3; mediante estas casillas el usuario podrá seleccionar que columnas desea visualizar en la matriz de la pantalla de notas de mostrador pendientes de cobro. Antes de realizar la actualización se validará que al menos se marque una casilla de las nueve disponibles, de lo contrario se enviará un mensaje de error y no se permitirá la actualización o creación. En la pantalla de notas mostrador del módulo de Ventas de Retail One deberá leerse la configuración de los campos y de acuerdo a ello se mostrarán o se ocultarán las columnas de la matriz; este proceso se debe realizar en el constructor del control de usuario.
Columnas Dispositivos SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Esta pestaña permite configurar las impresoras, así como la báscula y las terminales Banorte.
PinPad Banorte
En la pestaña Dispositivos, se encuentra la sección: Dispositivos PinPad Banorte, es necesario llenar los campos de acuerdo al dispositivo proporcionado por el banco. Pueden ser:
Verifone Vx810 Verifone SC500 Verifone Nunt 293 Ingenico 3070 Verifone Vx820
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Manual de Configuración del AddOn
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Los datos que se deben de llenar son los siguientes:
Modelo: Seleccionar el modelo de PinPad Id de terminal : Número de serie que viene al reverso de la terminal, es necesario que este
sea ingresado en este campo.
Puerto COM: Puerto de comunicación asociado al dispositivo durante la instalación,
generalmente COM 9.
Velocidad de transferencia : Valor por defecto 19200 Paridad: Valor por defecto Ninguno Tamaño en bits : Valor por defecto 8 Bits de paro: Valor por defecto 1 Usuario: Proporcionado por Banorte 2 Contraseña : Proporcionado por Banorte.
Nota: Es importante tildar el check de Utilizar PinPad Banorte para poder utilizar dicha funcionalidad.
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Manual de Configuración del AddOn
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Restaurante Para más información sobre la configuración de Restaurantes, por favor, revise el Manual de Usuario y Configuración de Retail One Restaurantes.
Adicionales Venta de tiempo aire y/o pago de Servicios
En estaciones de trabajo, en la pestaña Adicionales, encontramos la siguiente pantalla
Dentro de ella, está la sección Venta de tiempo aire y/o pago de servicios.
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[110]
Manual de Configuración del AddOn
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Como se ha mencionado anteriormente, el distribuidor RPM proporciona códigos especiales tanto para el Cliente en General, la Sucursal, así mismo para una Estación de trabajo, a la cual se le deben de ingresar los siguientes datos. Código POS Telcel RPM: Código designado al Punto de venta Código Cajero Telcel RPM : Es el código proporcionado al cajero que realizará el cobro de
RPM ** ¿El código de cajero es único? Código POS Multicompañía RPM: Código designado por RPM para los servicios de
Multicompañía. Código cajero Multicompañía: Código proporcionado por RPM al cajero para los servicios
de Multicompañía.
Autorizaciones de Empleado
Autorizaciones Configurar la seguridad que tiene cada empleado, por módulo para señalar a cual tiene acceso y a cual no. Permisos
Configura los permisos específicos, de igual manera esto es por módulos. 001-Cancelar venta: Autoriza a un usuario poder cancelar una venta dentro de su sesión. 002-Modificar cantidad: Autoriza a un usuario poder modificar la cantidad de un artículo dentro de su sesión. 003-Modificar precio con descuento: Autoriza a un usuario poder modificar el precio con descuento de un artículo dentro de su sesión 004-Modificar descuento: Autoriza a un usuario poder modificar el descuento de un artículo dentro de su sesión. 005-Verificador de precios: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F6 (verificador) dentro del módulo ventas. 006-Seleccionar cliente: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F7 (clientes) dentro del módulo ventas. 007-Crear cliente: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F5 (crear cliente) dentro de la opción F7 (clientes) en el módulo de ventas.
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008-Actualizar cliente: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F4 (actualizar datos) dentro de la opción F7 (clientes) en el módulo de ventas. 009-Editar datos fiscales: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F3 (editar datos fiscales) dentro de la pantalla de datos fiscales. 010-Aplicar precio especial: Autoriza a un usuario poder utilizar un precio especial en un artículo a un determinado cliente en el módulo de ventas. 011-Reimpresión en módulo de ventas: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F8 (reimpresión) dentro del módulo de ventas. 012-Cotización: Autoriza a un usuario poder realizar una cotización en el módulo ventas. 013-Recuperar venta: Autoriza a un usuario poder recuperar una venta dentro del módulo ventas. 014-Eliminar partida: Autoriza a un usuario poder eliminar partidas dentro de una operación realizada en RetailOne. 015-Venta a crédito fuera de línea: Autoriza a un usuario poder realizar una venta a crédito dentro del módulo de ventas aun si RetailOne está fuera de línea. 016-Venta a crédito: Autoriza a un usuario realizar una venta a crédito dentro del módulo de ventas. 017-Venta a crédito con saldo vencido: Autoriza a un usuario realizar una venta a usuario con saldo vencido dentro del módulo de ventas. 018-Reimpresión de nota de devolución: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F5 (reimpresión) dentro del módulo devoluciones. 019-Reimpresión de tickets de dinero: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F4 (reimpresión) dentro del módulo dinero. 020-Reimpresión de facturas: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F4 (reimpresi ón) dentro del módulo facturación. 021-Nota caducada para devolución: Autoriza a un usuario poder trabajar una nota que tenga una fecha caduca dentro del módulo devoluciones. 022-Cancelar salida por traspaso: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F5 (cancelar salida por traspaso) para cancelar un salida por traspaso dentro del módulo salida por traspaso. 023-Modificar cantidad en salida por traspaso: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F3 (cantidad) para modificar la cantidad de un artículo en el módulo salida por traspaso. 024-Eliminar partida en salida por traspaso: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F2 (cancelar) para cancelar un salida por traspaso dentro del módulo salida por traspaso. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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025-Realizar pedidos: Autoriza a un usuario para realizar un pedido dentro del módulo de ventas. 026-Cancelar pedidos: Autoriza a un usuario para cancelar un pedido dentro del módulo de ventas. 027-Modificar fabricación: Autoriza a un usuario para modificar el fabricante dentro de la matriz de búsqueda de artículo. 028-Modificar precio sin descuento: Autoriza a un usuario para modificar el precio sin descuento dentro de la matriz de artículo en el módulo de ventas. 029-Modificar envío: 030-Duplicar documento: Autoriza a un usuario para usar la tecla F4 (duplicar) dentro de F12 (recuperar operación) dentro del módulo de ventas. 031-Editar descripción: Autoriza a un usuario para modificar la descripción dentro de la matriz de búsqueda de artículo. 032-Descuento general: Autoriza a un usuario para poder realizar un descuento general sobre una operación dentro del módulo de ventas. 033-Modificar almacén: Autoriza a un usuario para modificar el almacén dentro de la matriz de artículo en el módulo de ventas. 034-Crear cotizaciones sin validar inventario: Autoriza a un usuario poder realizar una cotización sin tener que validar artículos en inventario dentro del módulo ventas. 035-Crear pedidos sin validar inventario: Autoriza a un usuario poder realizar una pedido sin tener que validar artículos en inventario dentro del módulo ventas. 036-Modificar cantidad en recolección: Autoriza a un usuario para modificar la cantidad de un artículo dentro de la matriz en el módulo de recolección. 037-Verificar partida en recolección: Autoriza a un usuario para usar F3 (verificar partida) cuando se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recolección. 038-Verificar pedidos en recolección: Autoriza a un usuario para usar F2 (pedidos verificados) dentro del módulo recolección. 039-Descuento mayor: Autoriza a un usuario para aplicar un descuento adicional en una operación dentro del módulo ventas. 040-Cantidad en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) dentro de la matriz de un artículo en el módulo orden de compra.
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041-Precio sin descuento en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar el método Ctrl + P (precio sin descuento) dentro de la matriz de artículo dentro del módulo orden de compra. 042-Descuento en porcentaje en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F5 (descuento en porcentaje) dentro del matriz artículo dentro del módulo orden de compra. 043-Precio con descuento en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio) dentro de la matriz de artículo en el módulo de orden de compra. 044-Eliminar partida en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar la tecla SUPR y eliminar la partida seleccionada dentro del módulo orden de compra. 045-Modificar almacén en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar el método Ctrl + A (almacén) dentro de la matriz de artículo dentro del módulo orden de compra. 046-Descuento general en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar el método Ctrl + D (descuento global) dentro de la matriz de artículo dentro del módulo orden de compra. 047-Histórico de órdenes de compra: Autoriza a un usuario para usar F6 (histórico de órdenes) dentro del módulo orden de compra. 048-Reimpresión de órdenes de compra: Autoriza a un usuario para usar F8 (reimpresión) dentro del módulo orden de compra. 049-Estadística mensual en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F7 (estadística mensual) dentro del módulo orden de compra. 050-Recuperar orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F12 (recuperar operación) dentro del módulo orden de compra. 051-Indicador de impuestos en encabezado de orden de compra: 052-Indicador de impuestos en partidas de orden de compra: 053-Cantidad en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. 054-Precio sin descuento en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar el método Ctrl + P (precio sin descuento) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. 055-Descuento en porcentaje en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F5 (descuento en porcentaje) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. 056-Precio con descuento en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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057-Eliminar partida en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar SUPR (eliminar) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. 058-Modificar almacén en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+A (almacén) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. 059-Descuento general en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+D (descuento global) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía. 060-Reimpresión de recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F3 (reimpresión) dentro del módulo recepción de mercancía. 061-Indicador de impuestos en encabezado de recepción de mercancía: 062-Indicador de impuestos en partidas de recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F10 (datos adicionales) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo recepción de mercancía, mandara a otra pantalla en la cual se podrá manipular la opción de indicador de impuestos. 063-Cantidad en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 064-Precio sin descuento en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 065-Descuento en porcentaje en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar F5 (descuento en procentaje0) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 066-Precio con descuento en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 067-Eliminar partida en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar la tecla SUPR cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 068-Modificar almacén en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+A cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 069-Descuento general en devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar la tecla F4 cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra.
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070-Reimpresión de devolución de compra: Autoriza a un usuario para usar F8 (reimpresión) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo devolución de compra. 071-Indicador de impuestos en encabezado de devolución de compra: 072-Indicador de impuestos en partidas de devolución de compra: 073-Vender artículo no catalogado: Autoriza a un usuario poder realizar la venta de artículo aunque no se tenga dentro de catálogo dentro del módulo ventas. 074-Modificar descripción de artículo no catalogado: Autoriza a un usuario poder modificar la descripción de artículo aunque no se tenga dentro de catálogo dentro del módulo ventas. 075-Modificar precio de artículo no catalogado: Autoriza a un usuario poder modificar precio de artículo aunque no se tenga dentro de catálogo dentro del módulo ventas. 076-Ejecutar arqueo de caja: Autoriza a un usuario para realizar un arqueo de caja dentro del módulo cortes de caja. 077-Generar corte de caja X: Autoriza a un usuario para realizar un corte de caja X dentro del módulo cortes de caja. 078-Generar cierre de cajas Z: Autoriza a un usuario para realizar un cierre de cajas Z dentro del módulo cortes de caja. 079-Reimprimir cortes de caja: Autoriza a un usuario para usar F2 reimprimir dentro del módulo cortes de caja. 080-Abrir cajón de valores: Autoriza a un usuario para usar Ctrl + B (abrir cajón de valores) dentro del módulo de ventas. 081-Cancelar salida de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F2 (cancelar) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida de mercancía. 082-Cantidad en salida de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida de mercancía. 083-Precio en salida de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida de mercancía. 084-Almacén en salida de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F5 (almacén) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida de mercancía. 085-Eliminar partida en salida de mercancía: Autoriza a un usuario para usar SUPR cuando ya se tenga seleccionada una partida para eliminarla dentro del módulo salida de mercancía.
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086-Reimprimir salida de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F7 (reimpresión) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida de mercancía. 087-Cancelar entrada de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F2 (cancelar) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo entrada de mercancía. 088-Cantidad en entrada de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo entrada de mercancía. 089-Precio en entrada de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo entrada de mercancía. 090-Almacén en entrada de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F5 (almacén) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo entrada de mercancía. 091-Eliminar partida en entrada de mercancía: Autoriza a un usuario para usar SUPR cuando ya se tenga seleccionada una partida para eliminarla dentro del módulo entrada de mercancía. 092-Reimprimir entrada de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F7 (reimpresión) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo entrada de mercancía. 093-Reiniciar depósitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F2 (reiniciar) cuando ya se tenga ingresada información dentro del módulo depósitos bancarios. 094-Guardar depósitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F3 (guardar) cuando ya se tenga ingresada información dentro del módulo depósitos bancarios. 095-Recuperar depósitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F4 (recuperar) cuando ya se tenga ingresada información dentro del módulo depósitos bancarios. 096-Eliminar depósito bancario: Autoriza a un usuario para usar SUPR cuando ya se tenga ingresada información para eliminarla dentro del módulo depósitos bancarios. 097-Reimprimir depósitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F5 (reimpresión) cuando ya se tenga ingresada información dentro del módulo depósitos bancarios. 098-Enviar depósitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar Enter (enviar) cuando ya se tenga ingresada información dentro del módulo depósitos bancarios. 099-Iniciar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opción (continuar) cuando ya se tenga ingresada información dentro del módulo conteo de inventario. 100-Recuperar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opción (recuperar conteo) cuando ya se tenga un conteo hecho dentro del módulo conteo de inventario. 101-Reiniciar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opción (reiniciar) cuando ya se tenga iniciado un conteo dentro del módulo conteo de inventario. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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102-Modificar cantidad en conteo de inventario: Autoriza a un usuario para realizar el cambio de cantidad dentro del módulo conteo de inventario. 103-Importar archivo de conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opción (importar conteo) cuando ya se tenga iniciado un conteo dentro del módulo conteo de inventario. 104-Exportar catálogo de artículos: 105-Visualizar incidencias de conteo: Autoriza a un usuario para usar la opción (Incidencias) cuando ya se tenga iniciado un conteo dentro del módulo conteo de inventario. 106-Ajustar inventario en conteo: Autoriza a un usuario para usar la opción (ajustar inventario) cuando ya se tenga iniciado un conteo y se esté dentro de la opción (visualizar diferencias) dentro del módulo conteo de inventario. 107-Cancelar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para cancelar un conteo del módulo conteo de inventario. 108-Reimprimir conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opción (reimpresión) cuando ya se tenga seleccionado un conteo dentro del módulo conteo de inventario. 109-Modificar cantidad sin costo: Autoriza a un usuario poder modificar la cantidad en una partida de artículos que no se consideren dentro del precio dentro del módulo orden de compra. 110-Enviar factura electrónica por correo: Autoriza a un usuario para usar F5 (enviar por correo) cuando ya se tenga ingresado un folio dentro del módulo de facturación. 111-Realizar devolución a documento modificado: Autoriza a un usuario poder realizar la venta de artículo aunque no se tenga dentro de catálogo dentro del módulo ventas. 112-Validar artículos comprometidos: 113-Reimprimir apertura de caja: Autoriza a un usuario poder realizar la reimpresión de una apertura de caja dentro del módulo ventas. 114-Generar entrega de factura de reserva: 115-Enviar nota de crédito electrónica por correo: Autoriza a un usuario para usar F8 (enviar por correo) cuando se tenga una partida dentro del módulo devoluciones. 116-Reimprimir nota de crédito: Autoriza a un usuario para usar F8 (reimpresión) dentro del módulo de ventas. 117-Descuento mayor al máximo permitido: Autoriza a un usuario para usar un descuento mayor sea permitido dentro del módulo de ventas. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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118-Tratar tabla de retención de impuestos: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+6 (tabla de retención de impuestos) dentro del módulo de ventas. 119-Reimpresión de salida por traspaso: Autoriza a un usuario para usar la tecla F4 (reimpresión) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida por traspaso. 120-Reimpresión de entrada por traspaso: Autoriza a un usuario para usar la tecla F6 (reimpresión) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo entrada por traspaso. 121-Modificar condición de pago: Autoriza a un usuario para modificar la lista de precios en el encabezado cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo ventas. 122-Vender artículos con condición de pago restringida: Autoriza a un usuario para realizar una venta a un cliente con una condición de pago restringida dentro del módulo ventas. 123-Imprimir 123-Imprimir facturas de otras sucursales: sucursales: Autoriza a un usuario para usar F4 (reimpresión) cuando el documento procede de otra sucursal dentro del módulo facturación. 124-Asignar gasto adicional a partida de venta: Autoriza a un usuario para asignar un gato extra dentro a una partida dentro del módulo ventas. 125-Generar anticipo facturado: Autoriza a un usuario F4 (facturar anticipo) después de seleccionar F3 (generar anticipo) dentro del módulo pedidos de clientes. 126-Generar anticipo no facturado: Autoriza a un usuario F3 (generar anticipo) dentro del módulo pedidos de clientes. 127-Modificar costo en conteo de inventario: 128-Descuento menor al de la lista de precios mínimos: Autoriza a un usuario para aplicar es descuento extra a una partida dentro del módulo ventas. 129-Cancelar salida por traspaso: Autoriza a un usuario para usar la tecla F2 (cancelar) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo salida por traspaso. 130-Cancelar documento vencido: 131-Realizar ventas: Autoriza a un usuario para realizar ventas dentro del módulo operaciones. 132-Realizar factura de reserva: Autoriza a un usuario para realizar una factura de reserva dentro del módulo de ventas. 133-Cambiar precio a cero en módulo de ventas: Autoriza a un usuario para realizar el cambio de precio a cero en una partida dentro del módulo de ventas.
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134-Preparar inventario para conteo físico: Autoriza a un usuario para realizar una nota de crédito dentro del módulo de ventas. 135-Modificar fecha del encabezado de documento: Autoriza a un usuario para modificar la fecha en el encabezado dentro del módulo ventas. 136-Ajustes de inventario para conteo por ubicación: Autoriza a un usuario para un conteo por ubicación cuando ya se tenga seleccionado preparar inventario. 137-Modificar lista de precios del documento: Autoriza a un usuario para modificar la lista de precios en el encabezado cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo ventas. 138-Generar factura global sin conexión a sucursal: 139-Realizar 139-Realiz ar notas de crédito: Autoriza a un usuario para realizar realiza r una nota de de crédito dentro del módulo de ventas. 140-Establecer 140-Establece r lista de precio para siguiente artículo: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+0 (establecer lista lis ta de precios) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo ventas. 141-Generar pago a cuenta: 142-Generar devolución a cuenta: Autoriza a un usuario para realizar una devolución a cuenta dentro del módulo de ventas. 143-Modificar indicador de impuesto por partida: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+4 (indicador de impuesto) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo ventas. 144-Cantidad negativa en artículos no inventariables: Autoriza a un usuario a usar una cantidad negativa con artículos que no tenga en inventario dentro del módulo ventas. 145-Generar factura de proveedor: Autoriza a un usuario para poder generar una factura de proveedor en el documento destino dentro del encabezado en el módulo recepción de mercancía. 146-Generar entrada de proveedor: Autoriza a un usuario para poder generar una entrada de proveedor en el documento destino dentro del encabezado en el módulo recepción de mercancía. 147-Aplicar descuento por empleado fuera de línea: Autoriza a un usuario para usar esta promoción cuando ya se tenga seleccionada una partida partida y se esté fuera de línea dentro del módulo ventas. 148-Imprimir diferencias en conteo:
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149-Cobrar monto superior por forma de pago: Autoriza a un usuario para realizar un cobro mayor dentro de la pantalla de pago en el módulo ventas. 150-Generar factura de proveedor sin basar: Autoriza a un usuario para poder generar una factura de proveedor sin tener basar en el documento destino dentro del encabezado en el módulo recepción de mercancía. 151-Generar entrada de proveedor sin s in basar: Autoriza a un usuario para poder generar una entrada de proveedor sin tener basar en el documento destino dentro del encabezado en el módulo recepción de mercancía. 152-Efectuar cobro parcial de facturas de contado: Autoriza a un usuario poder realizar un cobro parcial en una operación dentro del módulo ventas. 153-Modificar ajustado en sugerido de compra: 154-Modificar tipo de cambio en recepción de mercancía: Autoriza a un usuario para usar F6 (tipo de cambio) dentro del módulo de recepción de mercancía. 155-Cancelar cargo a tarjeta en ventas: Autoriza a un usuario para cancelar un cargo a tarjeta de crédito en la pantalla de cobro dentro del módulo de ventas. 156-Realizar entrega de facturas de reserva de otra sucursal: 157-Cancelar cargo a tarjeta en devoluciones: 158-Devolver ventas de otra sucursal: 159-Devolver ventas caducadas de otra sucursal: 160-Realizar comprobación de inventario en Ventas: Autoriza a un usuario para usar Alt Gr+1 (comprobar inventario) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del módulo ventas. 161-Modificar vigencia de clientes: Autoriza a un usuario para usar F5 (modificar vigencia) cuando se tenga seleccionado F4 (actualizar datos) en la opción clientes dentro del módulo ventas. 162-Imprimir membresía de cliente: Autoriza a un usuario para usar F6 (imprimir membresía) cuando se tenga seleccionado F4 (actualizar datos) en la opción clientes dentro del módulo ventas. 163-Descuento superior por partida: Autoriza a un usuario poder realizar un descuento superior al que se tiene en la partida dentro del módulo ventas. Permisos faltantes
187 - Modificar precio sin descuento en ventas táctiles 188 - Modificar descuento en ventas táctiles SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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189 - Modificar precio con descuento en ventas táctiles 190 - Modificar acciones por estado de mesa 191 - Trasladar puntos entre membresías. Permite al usuario hacer la transferencia de puntos de una membresía a otra. 192 - Crear traspaso a almacén externo. Permite al usuario crear Traspasos desde un almacén externo. 193 - Desbloquear membresías inactivas. Permite al usuario que desbloquee las membresías por inactividad194 - Crear solicitudes de traspaso 195 - Cancelar Solicitud de Traspaso 196 - Levantar/modificar comanda. Permite al usuario tomar una orden en modalidad Restaurantes. 197 - Cerrar cuenta de mesa. Permite al usuario realizar el cierre de una orden en modalidad restaurante. 198 - Cobrar cuenta de mesa. Permite al usuario realizar el cobro de una operación en modo Restaurante. 199 - Dar de alta membresía + cliente en Módulo de Membresías. Permite que el usuario dé de alta (cree) una membresía desde el Módulo de membresías 200 - Recibir traspaso de SBO 201 - Desbloquear membresía bloqueada por acumulación. Permite que el usuario pueda desbloquear una membresía por acumulación. 202 - Eliminar puntos de membresía. Permite que el usuario elimine los puntos de una membresía. 203- Modificar cantidad base en producción 204 - Crear salida por traspaso 205 - Crear traspaso directo 206 - Cargar llaves de PinPad Banorte. Permite que el usuario cargue las llaves para la utilización de PinPad Banorte. 207 - Manipular mesa no asignada. Permite que el usuario pueda manipular una mesa inactiva en el Módulo Restaurantes/Distribución 208 - Visualizar ganancia bruta en Ventas. Permite que el usuario pueda visualizar la ganancia bruta en el Módulo de Ventas de Retail One. 209 - Eliminar artículo de comanda sin salida de i nventario. Permite que el usuario elimine un artículo de una comanda sin causar una salida de inventario (Merma) 210 - Eliminar artículo de comanda con salida de inventario . Permite que el usuario descarte un artículo de la toma de orden con una afectación a la Salida de Inventario (por merma) 211 - Generar venta de contado con crédito vencido 212 - Reabrir cuenta de mesa. Permite que el usuario pueda reabrir una cuenta en Modalidad Restaurante. 213 - Asignar cliente a subcuenta de restaurante. Permisos faltantes
218 - Aumentar la cantidad en recepción de mercancía. Asigna la autorización para modificar la cantidad del o los productos recibidos hacia arriba, es decir, una cantidad mayor. 219 – Crear membresía. Permite al usuario usuari o crear membresías membres ías nuevas en Módulo de ventas.
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Autorizaciones de Empleado por Sucursal SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Autorizaciones de empleado por sucursal
Se busca el número de empleado, y se cargan los módulos y los permisos, al dar un clic en la fila de un módulo o permiso se selecciona la fila y se carga en la matriz del lado derecho las sucursales; si es la primera vez que se actualiza ese permiso las sucursales heredan el estatus del permiso, es decir, si el usuario tiene el permiso activado las sucursales deberán aparecer todas tildadas, si por el contrario no tiene el permiso las sucursales se cargarán desmarcadas. Se puede marcar o desmarcar sucursal por sucursal o hacer uso de los botones Borrar selección y Seleccionar todo para cambiar el estado de todos los registros. Si está la forma en modo Actualizar e intenta cambiarse a otro permiso o módulo se enviará el mensaje ¿Desea guardar los cambios?, si selecciona Si se guardan los cambios y se cargan las sucursales del nuevo permiso seleccionado; si selecciona No se descartan los cambios y se cargan las sucursales para el nuevo registro seleccionado; si selecciona Cancelar la pantalla deberá permanecer como está.
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Duplicación de autorizaciones de empleado
En el menú autorizaciones de empleado se encuentran los permisos y autorizaciones para acceder a los módulos de Retail One, además de los datos de correo electrónico de cada uno de los empleados.
La función, duplicar permitirá crear nuevos empleados en base a los permios y datos de un empleado que ya estén dados de alta. Seleccionar un empleado
Seleccionar el empleado base SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
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Dar click en el botón duplicarle esto pondrá la forma en ventana crea con los permisos y datos generales del empleado base.
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Resoluciones SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Resoluciones
Datos de resolución
Tipo de resolución: Puede ser de factura o de nota de crédito.
Nombre de la resolución: Se asigna un nombre a esa resolución.
Fecha de autorización: Fecha en que se autoriza dar de alta la resolución.
Fecha de inicio: Fecha en que dará inicio el uso de la resolución.
Serie de la resolución: Se enlaza una serie que ya está dada de alta.
Prefijo: Es normalmente una letra que va antes del folio.
Folio de inicio: Folio de arranque.
Folio final: Último número de folio.
Folio siguiente: Avisa cual es el siguiente número de folio.
Cantidad de alarma: Cuando tenga cierto número de folios avisa que está a punto de terminarse para poder pedir más. Por ejemplo cada que falten 30 folios para terminarse. Resolución activa: Activa la resolución de folios por estación de trabajo
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Fecha de vencimiento en resoluciones
Se agregó un combo box y un cuadro de texto; como se muestra en la siguiente imagen:
El combo de Tipo de vencimiento, deberá llenarse con los 3 valores válidos del campo ligado. El campo de texto de Fecha de vencimiento siempre estará deshabilitado. Dependiendo del valor seleccionado en combo de tipo de vencimiento se calculará y se colocará en el campo la fecha de vencimiento: Si se selecciona Factura electrónica, la fecha de vencimiento quedará vacía. Si se selecciona Primera resolución, la fecha de vencimiento será igual a la fecha de autorización más 1 año. Si se selecciona Segunda resolución y posteriores, la fecha de vencimiento será igual a la fecha de autorización más 2 años. Antes de calcular la fecha de vencimiento, se debe validar que se haya establecido la fecha de autorización.
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Clientes Alternos
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Descuentos por escala SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Descuentos por escala
En este módulo permite asignar un descuento general en las operaciones de venta en base al monto total, por ejemplo si se desea aplicar un descuento del 1% cuando el monto de la venta es superior a $1,000.00, 2% cuando es mayor a $3,000.00 y 3% cuando sobrepasa los $5000.00. Se tienen los campos código y nombre y se utilizan para buscar o agregar un nuevo descuento.
Descuentos por escala
El proceso para dar de alta una escala de descuentos financieros es: 1. Entrar al módulo y pasar al modo agregar 2. Introducir un código y un nombre para el descuento 3. En la pestaña de Descuentos presiona el botón Insertar para agregar una fila a la matriz 4. Capturar el monto y su porcentaje de descuento a aplicar 5. Repetir los pasos c y d hasta agregar todos los montos y porcentajes deseados
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6. Si requiere eliminar una fila de la matriz deberá seleccionarla y presionar el botón Borrar 7. En la pestaña Sucursales seleccionar las sucursales que aplicarán los descuentos; por medio de los botones Seleccionar todo y Borrar selección podrá marcar o desmarcar respectivamente todos los registros de la matriz 8. Una vez alimentados todos los datos presionar el botón Crear para guardar el registro Nota: Los importes y descuentos deben ser ascendentes, es decir mayor al anterior capturado.
Sucursales
Aparece la lista de sucursales dadas de alta, selecciona la sucursal a asignar para ese conjunto de descuentos, es importante mencionar que solo puede tener una sucursal asignada por grupo de descuento.
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Condiciones Cambio de Precio
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Artículos de Certificado de Regalo En esta ventana se configura el artículo que servirá como Certificado de regalo. Este artículo debe de ser un artículo no inventariable.
La ventana contiene los siguientes datos:
Artículo: Sirve para ingresar el número de artículo en caso de que ya exista en la base de datos Botón Agregar: Agrega el artículo ingresado previamente en la casilla de información artículo Matriz de artículos: Muestra la matriz de artículos que ya han sido ingresados anteriormente. Número de artículo: Muestra el número de artículo Descripción del artículo: Muestra el nombre del artículo que funciona como certificado de regalo. Una vez ingresados estos datos, se presiona el botón Actualizar/Ok para guardar los cambios.
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Política de Comisión por Forma de Pago Esta funcionalidad sirve para registrar comisiones para determinadas formas de pago, cuando se realiza un cobro desde Retail One; la aplicación más común es cuando el banco cobra una comisión por cobro con tarjeta de crédito; estas comisiones se reflejarán como pólizas de diario dentro de SAP Business One. El primer paso es crear un Política de comisión , es decir, un conjunto de parámetros que definirán como se creará la póliza resultante de la comisión; para ello, dentro del menú de Retail One AddOn, dentro del sub menú Configuración , se encuentra la opción Políticas de comisión por forma de pago ; al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:
Para poder crear una Comisión por Forma de Pago deben seguir los siguientes pasos: Ingresar el nombre y código de la política, con el fin de poder identificarla fácilmente En la esquina superior derecho se encuentra la casilla de verificación “Activa” , la cual servirá para activar o desactivar fácilmente una comisión; para que ésta se aplique la casilla debe estar marcada.
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El siguiente paso es configurar los conceptos que integrarán la póliza de diario que se generará por la comisión, lo cual se realizará en la matriz que se encuentra en el centro de la pantalla; cada concepto será una partida en dicha póliza; para agregar un nuevo concepto se debe utilizar el botón Insertar , lo cual agregará una fila a la matriz. Por cada concepto se debe definir la siguiente información: Agregar el nombre del concepto, para poder identificarlo
Importante: No permitirá continuar con la creación si no se ha añadido este campo, enviando el siguiente mensaje:
Naturaleza: este dato definirá si la partida será un cargo (débito) o abono (crédito) dentro de la póliza Tipo: Indica el modo en que se calculará el importe de la partida, el cual puede ser de dos tipos
Factor: Indica que se realizará una multiplicación para calcular el importe de la partida; multiplicando el siguiente campo llamado Factor por el importe del campo Padre (se explica más adelante)
Resta: Indica que al importe del Padre se le restará la suma de todos los conceptos previos que son de la misma naturaleza al concepto introducido
Factor: Aplica únicamente cuando el tipo de concepto es Factor , y almacena un dato numérico que se multiplicará por el Padre para obtener el importe del concepto.
Padre: Establece el concepto que se utilizará como base para el cálculo del importe; inicialmente solo puede seleccionarse como padre el Total , el cual se refiere al
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importe cobrado con la forma de pago en cuestión; además puede seleccionarse un concepto previamente introducido en la matriz como base para el cálculo; la aplicación más común es cuando se inserta un concepto de comisión, el cual puede ser por ejemplo 3% del monto cobrado con la tarjeta de crédito y posteriormente un segundo concepto de IVA de la comisión, para el cual se seleccionará como padre el primer concepto introducido.
Cuenta: Se establece la cuenta contable de SAP que se afectará en la partida de la póliza; en el siguiente campo se muestra el nombre de la cuenta seleccionada, el cual es meramente informativo.
En caso de que se requiera utilizar una cuenta contable diferente para cada sucursal, por cada concepto, se puede seleccionar la fila del concepto en la matriz superior y en la matriz inferior nos cargará la lista de sucursales dadas de alta; en dicha matriz se puede introducir una cuenta específica por cada sucursal; en caso de que se deje en blanco, se tomará la cuenta definida en el concepto.
Se puede borrar un concepto previamente agregado seleccionando la fila de la matriz y posteriormente presionando el botón Borrar . Al intentar crear una política, se realizará una simulación con los datos establecidos, para asegurar que el total de los cargos es igual al total de los abonos; si la validación es correcta se guardará la política, de lo contrario, en el Log de errores de Retail One AddOn aparecerá la información detallada del porque no fue creada, como puede ver en el siguiente imagen.
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Consultando el log, se tienen los siguientes detalles:
Una vez que se ha creado correctamente la política se enviará el siguiente mensaje:
Las políticas se pueden eliminar al dar click en el botón eliminar, enviando así 7un mensaje de confirmación. Consideraciones
Sí existe una una cuenta a nivel sucursal, se aplicará la operación a dicha cuenta. Si no buscará la cuenta que tenga definido el concepto. Si no existe ninguna de las dos, la consola central enviará error. Los conceptos se podrán podrán eliminar seleccionando la fila y dando click en el botón eliminar. Las políticas se pueden eliminar al dar dar click en el botón eliminar, eliminar , enviando así 7un mensaje de confirmación.
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Tarjetas de Lealtad Fidelización de clientes
Al abrir la pantalla pantalla de Estaciones Estaciones de trabajo, trabajo, se verificará verificará si está activa activa la funcionalidad funcionalidad de Fidelización de clientes; de ser así la casilla estará habilitada, de lo contrario estará bloqueada. Configuración Configurac ión general
Nos vamos a control de flujo y seleccionamos a la sección de CLIENTES FRECUENTES.
FIDELIZACIÓN DE
Si está activo: Sirve para usar o no las promociones de puntos o monedero electrónico Si no está activado, no permitirá dar la vigencia o la acumulación de puntos y nos arrojará error. Manejar vigencia de membresías: Cada una tiene un periodo de vigencia (1 año, 1 mes) y Los meses son configurables en la casilla de selección de meses para vigencia.
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Acumular puntos puntos automáticamen automáticamente te a membresías membresías ligadas
Cuando se mete una membresía con un cliente frecuente, está se liga automáticamente a esa membresía, los puntos al sistema, con el nombre del cliente. En dado caso que esta se encuentre desactivada, nos pedirá que le asignemos uno. Ejemplo: Valor monetario por cada punto: Por cada 0.01 peso se gana un punto
Módulo para para alta de membresía membresía + cliente alterno ligado a mostrador mostrador AddOn/Configuració AddOn/Configuración/Tarjeta n/Tarjeta de de Lealtad Lealtad
Se agregó una casilla en adicionales II “Ocultar cuadro de membresías para escaneo.”
Cuya finalidad es que cuando se realice una venta una validación se realice. Para verificar si se acumularan o no puntos: Se debe entrar a la pantalla de membresías esta configuración muestra la pantalla de membresías Tildar la opción ocultar cuadro de membresías para escaneo Se da actualizar cambios. Promociones de puntos (Fidelización de clientes) Sucursales
En esta sección seleccionas que sucursal aplicara la promoción .Se debe seleccionar por lo menos una sucursal.
Configuración Configur ación de Certifica Certificados dos de regalo
Ingresar a configuración > y en la pantalla ir a pestaña Adicionales (II) > En la sección varios configurar un artículo no Inventariable en la sección Artículos de certificado de regalo. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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*Este artículo es General ejemplo descripción: Certificado de Regalo
Nota: En configuración inicial solo debe de estar es tar activado el artículo de venta
En Configuración >> Artículos de certificado de regalo. 1. Ingresamos el número de artículo 2. Se deben dar de alta dentro de la tabla esos artículos. artículos . 3. Le damos en seleccionar selecciona r y abrimos y nos desplegará la lista de artículos no inventariables, y con ello seleccionamos lo que vayamos a vender. 4. Adicionalmente, Adicionalm ente, se crea una forma de pago, "Certificado de regalo", se debe debe de tildar la casilla de tipo, el certificado, y en la opción de monto, se debe activar la opción de Certificado de regalo, es muy importante que esté se tilde, ya que sin ella no podrá ser utilizada la forma de pago de certificado. Configuración general Configuracióndeartículosqueentranenpromocióndepuntos.
En la sección de formas de pago, seleccionas en que formas de pago se generan puntos.
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Datos generales. Aparece la vigencia de la promoción de dichos artículos.
El porcentaje de puntos sobre la venta. Se configura cuanto porcentaje de la venta generara puntos. Aplicaparapartidascondescuento.
Si está activado, no importa, ya que tengan o no descuentos, permitirá a generación de puntos Solo cuando está tildada aplica para todo tipo de partidas, tanto si tienen descuento como si no. Si no está tildado únicamente aplica para partidas que NO tengan descuento. Criterios Promociónnueva.
En la sección de criterios se seleccionan los artículos que aplicaban para la promoción de puntos.
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Se puede seleccionar por grupos, o agregando por artículos suelos, o ambas opciones. Promociónrenovada.
Se debe cambiar el periodo de vigencia de la promoción, en caso de que haya caducado o que quiera volver a tenerla. Nota: No se pueden crear dos promociones o más promociones que tengan los mismos artículos, dentro del mismo periodo dentro de la misma sucursal. Excepciones
En este rubro se decide que artículos no están dentro de ese grupo de productos exista un artículo o varios que no deban entrar a las promociones.
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Se debe revisar que grupos están aplicando y que no estén seleccionado el mismo grupo en excepción y en criterios, ya que arrojará error. Devoluciones con certificados de regalo
1. Se debe de tener configurado el Certificado de regalo como forma de pago. 2. Se debe de seleccionar dicha casilla 3. Actualizar los cambios Filtro de promociones de puntos por lista de precios
Se agregó una nueva pestaña que es el Filtrado por lista de precios. Además de la forma de pago, se muestran aquellos que generen promoción de puntos, Para activarlos, se selecciona la casilla y se presiona actualizar.
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En esta funcionalidad, se pueden generar más de una promoción de puntos, se denomina catálogo de promociones de puntos, con la diferencia que no tengan con sus criterios como están definidas en la generación de puntos. La validación de traslape deberá considerar que no se repita la combinación de criterio – forma de pago – sucursal – lista de precio – periodo de fechas en dos o más promociones. Traspaso de puntos de una membresía a otra
Esta funcionalidad, permite traspasar los puntos relacionados de una membresía a otra, para esto, se agregó una nueva autorización de empleado en el AddOn: Se ingresa a autorizaciones de empleado y entrar a la 191 y activarlo
Dar actualizar datos.
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Bloqueo de Membresías por inactividad
Esta funcionalidad está diseñada para que cuando se venza una membresía debido a que su periodo de activación 3 ha expirado, aun cuando el cliente la haya estado utilizando recientemente, debido a este periodo de inactividad, la membresía puede ser bloqueada o no, gracias a la casilla de selección nueva: Bloqueo de membresía por inactividad.
Si se activa, en Retail One la membresía aparecerá bloqueada Si no se activa, la membresía acumulara puntos, aunque está ya haya expirado. Bloqueo de membresías por acumulación.
En esta funcionalidad Configuración/Adicionales 2
se
agregaron
dos
nuevas
configuraciones
en
Activar bloqueo de membresías por acumulación y el número de acumulaciones por día El activar el bloqueo sirve para que una membresía no sea utilizada más de una vez por día para acumular puntos. Adicionalmente, se agregan las autorizaciones de empleado 200 y 201, correspondientes para este bloqueo
Actualización versión 2.5 Cambio de Tipo de Tarjeta de Lealtad
Con esta funcionalidad, el usuario puede actualizar el tipo de Tarjeta a una membresía existente para recompensar al cliente. 3 Para
más información, revisar el rubro de configuración de Fidelización de Clientes
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Para realizar la actualización de un tipo de tarjeta a una con mayores beneficios, es necesario realizar la actualización y pre – activación de la misma en el AddOn, para ello, es necesario a ingresar al módulo de Tarjetas de Lealtad/Gestión de Membresías y mostrará la siguiente pantalla:
En esta pantalla se puede buscar la membresía que se va a actualizar mediante los siguientes campos. -
Código de membresía: Debe contener el número de la membresía que se desea
actualizar
Código de cliente: Código del cliente propietario de la membresía que se desea
actualizar
Nombre del cliente: Nombre del cliente propietario de la membresía a actualizar
Una vez ingresados los datos de búsqueda y que esta exista en la base de datos central se desplegará la información de dicha membresía y se habilitará la pestaña actualizar para realizar la pre – activación de la nueva membresía.
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Actualización
En la pestaña actualización se deberán ingresar los siguientes datos: -
Código de membresía nueva: Deberá ser uno no existente Tipo de la nueva membresía: Seleccionar el tipo de membresía a la que se desea
actualizar. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Una vez ingresados los datos y presionado el botón de pre activar, se comprobará que el código de la membresía nueva no exista y que la membresía seleccionada no haya sido actualizada anteriormente, en cuyo caso no se podrá continuar. Una vez se haya creado y pre activado la membresía, para activarla es necesario, dirigirse al AddOn Membresías/Activar membresía
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Promociones4 SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Promociones
Código: Código de la promoción
Nombre: Nombre de la promoción
Vigencia: Vigencia o duración de la promoción en qué fecha comenzará (desde) y cuándo terminará (hasta). Acumulable para promoción de de regalo por monto: Si la promoción es acumulable el monto será considerado para la aplicación de regalo por monto. De lo contrario no se incluirá en la suma. Esto en todas las promociones. Tipo de promoción (debe ser tipo AXB), (CV para combo de venta) venta) (PU para precio único), (KR kit de regalo), (PV Política de venta), (DE descuentos para empleados), (DV Descuento por volumen), (RM Regalo por Monto) (DX Descuento en porcentaje), (DI Descuento Importe), (VD Vale Descuento) (Ver Anexo).
Promoción AXB
4 Para
más información sobre la configuración de Promociones, revisar el Manual de Configuración de Promociones. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Artículos aplicables aplicables
Piezas totales: Número de piezas que se necesitan para cumplir la promoción (A) Ejemplo 2 Piezas a pagar: Son solo las piezas que va a pagar (B) 1 Se cumpliría la promoción 2X1. Se pueden hacer promociones como 4X2.5 donde se pagan dos piezas y media y se regala una y media por ejemplo. Artículo: Código, número de artículo o descripción Agregar artículo. No se permite que un artículo se encuentre en dos promociones diferentes. Añadir artículos: Se utiliza para agregar un conjunto de artículos que cumplan con determinadas condiciones cond iciones en cuando a su Número de artículo, Grupo o Propiedades y encontramos la sección para filtrar según la segmentación del código de barras.
Ignorar segmentación de código código de de barras: Por defecto está activa, si desea hacer uso del filtro debe desmarcarla. No toma en cuenta la segmentación de código.
Debajo se encuentra una matriz para realizar el filtro por segmentación de código de barras debe capturar por cada segmento la cadena que requiera como coincidencia en el código de barras; si hay algún segmento que no desee filtrar dejará el campo en blanco; también puede hacer uso del carácter _ (guion bajo) como comodín para indicar “cualquier ca rácter”
en la posición correspondiente SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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En este ejemplo seleccionamos los artículos con marca igual a 002 y color igual a 002.
Importar artículos: Al presionar el botón se abre una ventana ventana en la cual se asigna la ruta del archivo de Excel con “…”, dicha ventana tiene una matriz de incidencias, al
momento de cargarlo se llenara con los errores que existan en el archivo de Excel, de no haber ninguno automáticamente se agregan, si hubiera errores puede cancelar o continuar y se agregarán solo los registros que no presentaron errores. Si los artículos en el Excel ya están agregados en la matriz se mostraran como incidencias en la matriz de errores de la importación. Ejemplo:
Nota: El Excel sólo debe tener una columna con el número de artículo de los artículos que desea agregar y sólo puede ser tener extensión .XLSX SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Sucursales
1. Se selecciona la sucursal donde se aplicaran las promociones Alianzas comerciales
1. Filtrar promoción por alianzas comerciales: Esta casilla permite indicar si la promoción solo debe ser válida para ciertas alianzas comerciales y de ser así se deben especificar cuáles. Si la casilla no está activada se toma en cuenta todas las alianzas aun si éstas no están seleccionadas.
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Promoción Combo Venta
Definición de ámbitos
Identificador: Nombre del ámbito
Cantidad: Es la cantidad de artículos que se pueden agregar en ese ámbito.
Regalo: Cuando se activa, cualquier artículo de ese ámbito no se cobra
Definición de Artículos
Artículo: Código, número de artículo o descripción Al agregar artículo se pasa a la matriz. Dichos artículos se agregan por ámbito.
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción
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Promoción Precio Único
Artículos aplicables
Precio unitario: Se debe seleccionar el tipo de moneda y el precio (antes de impuestos) con el cual se venderá cada uno de los artículos aplicables a la promoción. Artículo: Código, número de artículo o descripción Agregar artículo. No se permite que un artículo se encuentre en dos promociones diferentes. Añadir artículos: (Explicado ampliamente en promoción AxB) para agregar artículos “masivamente”
Importar artículos: Para importar artículos desde Excel. (Explicado ampliamente en promoción AxB)
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción. NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción.
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Promoción Política de Venta
Se seleccionan las listas de precios aplicables a la promoción y cantidad de inicio para que aplique la promoción. Ejemplo cuando compre un artículo aplique el precio de tienda, cuando compre más de tres aplique el precio mayorista, cuando compre más de 5 el precio de clientes VIP y después de 10 artículos el precio sea de compra. *Esto varía según la configuración de listas de precios. NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción.
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Promoción descuento por empleado
Datos de Impresión
Lista de precios: Lista de precios que desea aplicar a los artículos que compre el empleado.
Piezas al mes: Piezas máximas que puede comprar un empleado mensualmente.
Descuento (%): Descuento adicional por partida que desea aplique la promoción.
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción. En esta promoción no está disponible el filtrado por alianzas.
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Promoción Kit de Regalo
Acumulable con promociones de puntos
Combo de venta: Pestaña Precio, debajo de la matriz de listas de precios. Kit de regalo: Pestaña Kit regalo, sub pestaña Criterios, debajo de la casilla acumulable para promoción de regalo por monto. A x B. Pestaña AxB, debajo de la casilla Aplicable únicamente a cliente mostrador. Descuento por volumen. Pestaña Desc. Volumen, sub pestaña Criterios, debajo de la casilla Acumulable para promoción de regalo por monto. Regalo por monto. Pestaña Regalo monto, sub pestaña Criterios, debajo de la casilla Acumulable para promoción de regalo por monto. Precio único. Pestaña Precio único, lado derecho de la pantalla. Política de venta. Pestaña Política de venta, debajo de la casilla Aplicable únicamente a cliente mostrador. Descuento por empleado. Pestaña Desc. Empleado, encima de la casilla Acumulable para promoción de regalo por monto. Descuento en porcentaje. Pestaña Desc. %, encima de la casilla Acumulable para promoción de regalo por monto. Descuento en importe. Pestaña Desc. Importe, sub pestaña Descuento importe, debajo del cuadro de texto Importe de descuento.
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Vale de descuento. Pestaña Desc. Importe, sub pestaña Vale de descuento, debajo del cuadro de texto de Fecha de vencimiento.
Criterios Criterios
Acumulable para promoción de regalo por monto: El comportamiento cuando esta activada es el siguiente, si la promoción es acumulable el monto será considerado para la aplicación de regalo por monto. De lo contrario no se incluirá en la suma.
Definir por: Se define si aplicará la promoción por grupo de artículos (líneas o grupos) o por departamentos; al seleccionar este criterio se cargarán en la matriz del lado izquierdo de la pantalla todos los grupos o departamentos dados de alta debe marcar aquellos que desea incluir en la promoción.
Debajo de la matriz están los botones para marcar o desmarcar todos los registros de dicha matriz.
Artículos aplicables
Cantidad: Cantidad necesaria de artículos para hacer válida la promoción. Artículo: Código, número de artículo o descripción Agregar artículo. No se permite que un artículo se encuentre en dos promociones diferentes. Añadir artículos: (Explicado ampliamente en promoción AXB) para agregar artículos “masivamente”
Importar artículo: Para importar los artículos desde Excel (Explicado ampliamente en promoción AXB.
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Regalos
Regalo 1
Se define el primer nivel de regalo.
Monto: se define tipo de moneda y el importe que debe de alcanzarse, en los departamentos (o grupos) seleccionados, en una venta para tener derecho al (a los) regalo(s). Cantidad: Número de piezas de regalo que se podrán otorgar. Artículo: Se agregan los artículos que podrán regalarse, se pueden agregar individual, masivamente, o importar los artículos desde Excel como vimos anteriormente.
Regalo 2
Se define el segundo nivel de regalo, este se podrá ocupar al momento de que el monto sea mayor o igual al monto establecido para los regalos de segundo nivel. Ejemplo: compro $100 en abarrotes y me regalan una bolsa chica (regalo nivel 1), compras $500 en abarrotes te regalan una bolsa grande (regalo nivel 2).
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si
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Excepciones
Existen tres matrices, departamentos, líneas y artículos. Departamentos y líneas se cargan automáticamente y solo se selecciona, mientras que artículos se carga uno por uno. Estas excepciones no son tomadas en cuenta al momento de realizar la venta por ejemplo si tengo como excepción el artículo c20, y en la venta lo agrego, el costo no contará para la promoción.
Es importante mencionar que si en la promoción está por departamento no se puede seleccionar los mismos departamentos que están incluidos en la matriz de excepciones, aplica lo mismo lo mismo si es por grupos.
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Alarma
Alarma de prioridad (%): Se configura el porcentaje de acercamiento con el cual se enviará una alarma advirtiendo el monto que falta para que aplique la promoción. Mensaje de prioridad 1 y 2: Se configuran las leyendas para el regalo de nivel 1 y para el regalo de nivel 2 respectivamente. Debe tener una estructura similar a: “El regalo 1 está a tan solo… “Ya que esta concatenada con el monto es decir, en realidad aparecerá “el regalo 1 está a tan solo… MXP $14.00”
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción.
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Promoción Descuento por Porcentaje
Criterios
% de Descuento 1: Porcentaje de descuento que desea aplique a los artículos, dicho porcentaje no puede quedar vacío será obligatorio que tenga un valor. % de Descuento 2: Porcentaje adicional que desea aplicar al monto que dio como resultado al aplicar el descuento 1, es decir si en descuento uno tengo 50 y en descuento 2 tengo 10 no significa que será un descuento del 60% el descuento sería de 55%. Definir por: Se define si aplicará la promoción por grupo de artículos (líneas o grupos) o por departamentos; al seleccionar este criterio se cargarán en la matriz del lado izquierdo de la pantalla todos los grupos o departamentos dados de alta debe marcar aquellos que desea incluir en la promoción. Debajo de la matriz se están los botones para marcar o desmarcar todos los registros de dicha matriz.
Artículos aplicables
Acumulable para promoción de regalo por monto: El comportamiento cuando esta activada es el siguiente, si la promoción es acumulable el monto será considerado para la aplicación de regalo por monto. De lo contrario no se incluirá en la suma. Artículo: Código, número de artículo o descripción Agregar artículo. No se permite introducir dos veces el mismo artículo. Añadir artículos: (Explicado ampliamente en promoción AXB) para agregar artículos “masivamente”
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Manual de Configuración del AddOn
Importar artículo: Para importar ampliamente en promoción AXB)
Octubre 2015
los artículos
desde Excel
(Explicado
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción
Promoción Descuento Importe Para utilizar está promoción es necesario configurar un artículo en la pestaña de almacenes de Sucursales en el módulo configuración.
Criterios
Monto: Se puede configurar monto mínimo (monto que necesita cumplir para que aplique la promoción) o por cada (ejemplo por cada $1000.- hacer un descuento de $60 cuando cumpla $2000.- hará un descuento de $120), se configura el tipo de moneda y el monto. Artículo: Código, número de artículo o descripción Agregar artículo. No se permite introducir dos veces el mismo artículo. Añadir artículos: (Explicado ampliamente en promoción AXB) para agregar artículos “masivamente”
Importar artículo: Para importar ampliamente en promoción AXB).
los
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artículos desde
Excel
(Explicado
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Descuento 1. Importe de descuento: Configura el monto de descuento. NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción
Promoción Vale Descuento
Criterios
Monto: Se puede configurar monto mínimo (monto que necesita cumplir para que genere un vale) o por cada (ejemplo por cada $1000.- hacer un vale por $200 o por 10% de descuento en su siguiente compra cuando cumpla $2000.- hará un descuento de $400 o de 20% según la configuración), se configura el tipo de moneda y el monto. Artículo: Código, número de artículo o descripción Agregar artículo. No se permite introducir dos veces el mismo artículo. Añadir artículos: (Explicado ampliamente en promoción AXB) para agregar artículos “masivamente”.
Importar artículo: Para importar ampliamente en promoción AXB).
los
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[164]
artículos desde
Excel
(Explicado
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Descuento
Descuento: Configura el monto o porcentaje por el cual se crea el vale. Fecha de vencimiento: Fecha en la que vence el vale, dicha fecha no puede ser menor al día que comienza la vigencia de la promoción.
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaña de sucursales. Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (según el caso) donde se aplicará la promoción.
Se debe crear un nuevo tipo de forma de pago. (Ver formas de pago).
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Manual de Configuración del AddOn
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Configuración de Tickets SAP/Menú principal/Módulos/Configuración/Configuración de tickets
Formato general
Agrega los campos que desea y en la parte derecha se puede cambiar el nombre de los títulos.
Formato de partida
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Manual de Configuración del AddOn
Campo es la leyenda o nombre de campo. Visible: Para poder ver el campo u ocultarlo. Descripción: Descripción del campo. Línea: Número de línea en el que aparecerá el campo. Caracteres: Número de caracteres que serán utilizados
Sucursales
Indica para qué sucursal está disponible el formato.
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Octubre 2015
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Código de Barras Compuesto SAP/Menú principal/Módulos/Configuración /Códigos de barras compuestos
Solo se podrá abrir este módulo cuando la casilla “Activar uso de código de barras compuestos” está activa, de lo contrario se enviará un mensaje de error.
Tipo: Se muestran los cuatro tipos de secciones: Código de barras, Unidades, Decimales e Ignorar. Es importante mencionar que las secciones código de barras, unidades y decimales solo pueden existir una vez, además que es obligatorio que existan las secciones código de barras y unidades, mientras que decimales e ignorar son opcionales. Número de caracteres: Para capturar el número de caracteres que utiliza la sección. Una vez definidos estos dos datos se presiona el botón Agregar para insertar la sección en la matriz que se muestra debajo; si se desea eliminar una sección agregada se selecciona en la matriz y presionar el botón Borrar.
Restaurantes Para revisar la configuración de Retail One – Restaurantes, por favor, solicite el manual de Usuario y Configuración a su proveedor de Retail One ©.
Tiempo Aire y Pago de Servicios Dentro de la sección de Configuración del AddOn de Retail One, se encuentra una sección denominada Tiempo aire y pago de servicios. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Manual de Configuración del AddOn
Dentro de esta pantalla, encontramos las siguientes secciones -
Artículos de tiempo aire DNU Tiempo aire y Servicios RPM Notificación de pagos RPM Consulta de pagos RPM
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Octubre 2015
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Octubre 2015
Nota: Para ingresar a las diferentes configuraciones por parte de ambos distribuidores, Retail One AddOn, realizará una validación para verificar cual es el que se configuro previamente. 5
Artículos de Tiempo Aire DNU Se modificó la descripción del panel Venta de tiempo aire por Venta de tiempo aire y/o pago de servicios. Pago de Servicios
El usuario debe entrar desde SAP a la tabla configuración >> Adicionales >> Venta de tiempo aire y/o Pago de servicios, y configurar un artículo no inventariable y un importe de comisión, para cada uno de los servicios que desee cobrar desde Retail One.
Tiempo Aire y Servicios RPM En esta sección, a través de la configuración del Servicio Web proporcionado en la sección de Configuración General, se descargarán en esta tabla, todos aquellos artículos/servicios que se encuentren contratados con RPM.
Esta pantalla sirve para designar un artículo de SAP, que sea lo equivalente a lo que se desea vender, y para ello, deberá de ser creado dicho artículo. 5
Para más información, revisar la sección Configuración General.
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Octubre 2015
Para poder acceder a estos artículos, es necesario, presionar el botón Recuperar artículos y servicios, para que se descarguen los artículos/servicios disponibles. Para ello es necesario seleccionar la línea del artículo RPM que se desea asignar. Posteriormente, sobre la misma línea, dirigirnos a la columna artículo SBO para asignarle un valor, por ejemplo, en la imagen se observa que es una Recarga de tiempo aire de $20 de la compañía Telcel, al ingresar al campo Artículo SBO, se muestra una ventana para ingresar el artículo que tiene el mismo precio y que se tomará como base para hacer el cobro. Una vez que se configuran estos artículos, presionamos Actualizar para realizar el cambio. En el caso de los servicios, se debe capturar un artículo adicional, que servirá para ingresar la comisión cobrada al cliente por el pago del servicio.
Notificación de Pagos RPM Las transacciones de RPM funcionan como un prepago, en el cual se debe adquirir previamente el tiempo aire o monto de servicios, para después revenderlo al cliente final; al adquirir dichos productos es necesario notificar al proveedor cualquier pago realizado a alguna de sus cuentas; para realizar esta operación existe el módulo de Notificación de pagos RPM.
En esta pantalla encontramos los siguientes datos: Servicio Web: En esta lista de selección, se ingresa el tipo de servicio que RPM nos brinda,
en este caso es Telcel, pero puede ser el servicio de Multicompañía, dependiendo del servicio que se haya adquirido. Sucursal: Cada sucursal podrá realizar esta notificación, por ello, se selecciona el nombre
de la misma. Banco: Es el banco con el cual se realizará el pago o depósito SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Método de pago : Se debe de seleccionar un método de pago que se utilizó para hacer la
transacción; puede ser Transferencia, Depósito, etc. Monto: Es la cantidad pagada a RPM Fecha: Fecha en la que se realiza el pago Cuenta: Es la cuenta a la que se realizó depósito o transferencia. Referencia: Es el número de referencia correspondiente al pago. Proveedor: Es el pago que se realizará al servicio destinado, dependiendo del Servicio Web
seleccionado, se mostrarán diferentes opciones. Una vez que se ingresaron los datos para esta sección, se presiona el botón enviar.
Consulta Pagos RPM Mediante esta pantalla, se podrá revisar los pagos que se han efectuado a los distintos servicios que ofrece RPM, así como su estatus:
En dicha ventana, se observan los siguientes datos:
Deposito: Corresponde a la fecha en la que se realiza el pago Servicio web: Corresponde al servicio que se está haciendo el pago. Sucursal: Correspondiente a la sucursal que realiza el pago Banco: Corresponde a la cuenta bancaria que realiza el pago.
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Método de pago: Puede ser Transferencia, efectivo, Deposito, etc. Monto: Cantidad del pago. Referencia: Correspondiente al número de referencia del pago. Número de cuenta: Cuenta destinada por RPM para realizar el pago. Estado: Nos mostrará el estado (estatus) en el que se encuentra el pago.
Adicionalmente, se podrán filtrar los pagos por su estatus, ya sea exitoso o fallido, así como por fecha de registro.
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Operaciones SAP/Menú principal/Módulos/Operaciones
Facturación Global SAP/Menú principal/Módulos/Operaciones/Facturación global
Se selecciona la fecha para hacer la factura global, se selecciona la sucursal y dar clic en “generar facturas y notas de crédito consolidadas”. Pedirá usuario y contraseña y si tiene
los permisos correspondientes generará las facturas y notas de crédito.
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Octubre 2015
En el caso de haber realizado ventas con promociones “descuento importe” o “vale” se
deben de hacer dos tipos de notas de crédito, una por devolución (actualmente se hace) y otra por las promociones. Realiza una factura por día que incluye todas las partidas de todas las facturas realizadas en el día que se indique. Y de igual manera para las notas de crédito.
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Pagos globales SAP/Menú principal/Módulos/Operaciones/Pagos globales
Lee las formas de pago y se efectúa el depósito a la cuenta que está configurada por ejemplo si la forma de pago es efectivo y la cuenta es de Bancomer se realiza el depósito a esa cuenta automáticamente. En el caso de la factura lee los pagos recibidos y en la nota crédito los pagos efectuados. En la pantalla pagos globales del AddOn debe agregarse una nueva fila a la matriz de formas de pago para mostrar el importe de las notas de crédito por descuento y que cuadre el total de las formas de pago con el total de la factura. Las notas de crédito por este tipo de descuento se crearan con CA y se valida que tenga un descuento mayor a cero en los campos que se crearan, entonces la nota de crédito fue creada por la promoción.
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Inventarios SAP/Menú principal/Módulos/Inventarios
Salida por traspaso SAP/Menú principal/Módulos/Inventarios/Salida por traspaso
Origen Sucursal: Es la sucursal de origen de los productos. En este ejemplo es la matriz la sucursal de origen. Almacén: Es el almacén del cual se van a sacar los productos, el que está activo en la sucursal de origen. Sucursal destino: Sucursal a la que van a ser enviados los productos. En el ejemplo es el almacén de Coapa la sucursal de destino. Número: Es el número de artículo que está definido en el catálogo de datos maestros. Cantidad: Cantidad de artículos que serán enviados. Moneda: Tipo de moneda que está dada de alta para cada artículo en el catálogo de datos maestros.
Precio: Precio unitario del producto.
Importe: Resultado de la multiplicación de precio por cantidad.
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Octubre 2015
Código de barras: Toma el tipo de escaneo que se definió. En este ejemplo está definido por código de barras, puede estar por número de artículo o por descripción en idioma extranjero. Buscar artículo:
Tenemos la opción de buscar por: Código interno, número de artículo, descripción, número de catálogo de proveedor o palabra clave.
Y ordenar por: Número de artículo, existencia, grupo y fabricante.
Total de artículos: Es la cantidad total de artículos enviados. Total: Es el monto total que se enviará. Navegador: Entra al dato maestro del artículo
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Palabras clave
Se utiliza para dar de alta, una palabra clave para un artículo con añadir línea y actualizar y así poder identificarlo más fácilmente en el modo de búsqueda por palabra clave. Por ejemplo el anillo con perla su palabra clave sería perlas y al momento de buscar por palabra clave aparecerá ese artículo.
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Octubre 2015
Sinónimos
Código: Número del sinónimo que es el que aparece en la columna de código de barras al momento de buscar un artículo.
Descripción: Descripción del sinónimo.
Cantidad: Cantidad de artículos que tendrá el sinónimo.
Unidad: Caja o estuche, es un catál ogo que se alimenta de….
Factor: Es el factor para calcular el porcentaje de descuento, por ejemplo, si tiene un factor de 95 el descuento que se aplicará será del 5%.
Lista base: Precio que se tomará como base para los precios y el descuento.
Precio base: Precio que pertenece a la lista que esta seleccionada.
Precio unitario: Precio final, si tendrá descuento este precio ya lo incluye.
Importe: Resultado de multiplicar cantidad por precio unitario.
Al finalizar se guarda y para que los cambios se apliquen se debe actualizar
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Cancelar: Cancela la captura, y pide confirmación
Cantidad: Habilita la columna cantidad para poder modificarla si es necesario.
Eliminar: Elimina la partida seleccionada.
Reimpresión: Reimprime un folio de traspaso por cancelación o por salida de traspaso, pidiendo un rango de fechas para poder buscarlo.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Al elegir la salida aparecerá una vista preliminar de la salida por traspaso seleccionada.
Cancelar Salida por Traspaso: Cancela una salida por traspaso, igual que cuando se desea reimprimir se debe especificar el rango de fechas.
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Octubre 2015
Al seleccionar la salida de traspaso que desea cancelar, aparecen las partidas de esa salida y una ventana de confirmación.
Continuar: Al continuar con una salida de traspaso, se debe elegir el responsable de embarque, chofer, responsable de embarque, fecha de salida, hora de salida y comentarios, el siguiente paso es terminar traspaso.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Terminar traspaso: Al terminar el traspaso nos muestra la vista preliminar de la salida por traspaso (Solo si la configuración de documentos dice que si en vista preliminar).
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Octubre 2015
Entrada por Traspaso SAP/Menú principal/Módulos/Inventarios/Entrada por traspaso
Folio: Número de folio que tiene la salida por traspaso.
Almacén: Almacén de origen de los productos.
Comentarios: Comentarios que desee agregar a la entrada por traspasos.
Número: Número de artículo.
Descripción: Descripción del artículo.
Cantidad: Cantidad de artículos que son recibidos.
Cantidad abierta: Cantidad de artículos que fueron enviados.
Moneda: Tipo de moneda que está dada de alta para cada artículo.
Precio: Precio unitario del producto.
Importe: Resultado de la multiplicación de precio por cantidad.
Seleccionar: Seleccionar o no una partida.
Total: Monto total tomando en cuenta solo los artículos que llegaron Cancela la captura, y pide confirmación
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Cancelar:
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Cantidad: Habilita la columna cantidad para modificar la cantidad de artículos que llegaron.
Seleccionar o no seleccionar partida
Selecciona o no una partida Reimpresión
Reimprime un folio de salida por traspaso, pidiendo un rango de fechas para poder buscarlo.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Continuar
Finaliza la entrada por traspaso, envía un mensaje de confirmación. Y envía una vista preliminar.
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Octubre 2015
Sugerido de Resurtido SAP/Menú principal/Módulos/Inventarios/Sugerido de resurtido
Se encuentran las solicitudes de traspaso abiertas no autorizadas, dentro de recupera el detalle al dar seleccionar.
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Octubre 2015
Las partidas se pueden modificar cambiando la cantidad, eliminando partidas o cancelando el documento, pero no agregar nuevas partidas. Una vez hechos los cambios necesarios al presionar Continuar se autoriza el documento, en este momento automáticamente se manda la solicitud de traspaso a la sucursal de la cual se solicita la mercancía. Traspasos a Almacenes externos Configuración/Estaciones de trabajo/ Control de flujo/ Configuraciones extra
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Para esta funcionalidad, se agregó la siguiente casilla de selección.
Para activar esta funcionalidad, solo hace falta tildar la casilla. Adicionalmente, entrar a Autorizaciones de empleado y otorgar el permiso 192. Mejoras a Proceso de Solicitudes por Traspaso
Cuenta con la Casilla de selección Flujo para cierres de Solicitudes de Traspaso , al activarse, permite que el usuario cierre en Retail One, Solicitudes o Salidas por traspaso, tiene los siguientes casos: 1. traspaso basado en una solicitud, el documento de solicitud de transferencia de Stock se marcará como cerrado en SAP, hasta que hayan hecho la salida por traspaso de la cantidad total de cada una de las partidas por completo. 2. Al hacer la primera salida por Traspaso en Retail One, basada en una solicitud. 3. una salida basada en una solicitud, se enviará un mensaje de confirmación en Retail One si se quiere cerrar o no la solicitud. Nota: Si la cantidad abierta de las partidas de la solicitud es mayor a 0 y está activa la opción de flujo se mandará la pantalla de confirmación.
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Si marca respuesta si: Se marcara como cerrada la transferencia de Stock en Retail One y en SAP.
Si marca respuesta no: Mientras haya una o más partidas mayor a 0, mantendrá el Stock en estatus de abierto. Si la respuesta es cancelar: Continúa en la misma pantalla de Traspasos Flujo para creación en Solicitudes de Traspaso en Retail One
Para esta funcionalidad, se creó el permiso de usuario 194 Permitir Salida por Traspaso. El cual, otorgará el dicho permiso para el usuario en Retail One.
Recepción de Traspasos creados en SAP AddOn/ Sucursales/Adicionales/Varios
El almacén seleccionado no debe estar seleccionado en Retail One y no debe de ser envío.
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Seleccionamos el almacén Presionamos actualizar Adicionalmente, en Autorizaciones de empleado, se genera el permiso 195 Permitir generar Traspasos creados en SAP. Modificación a importación desde Excel
En el módulo Conteo de inventario y módulo Salida por Traspaso, existe una opción de importar conteo desde un archivo de Excel. Al realizar la importación desde Excel, se consideraba la primera columna del archivo como el código de barras. Para esta versión se toma la configuración de la propiedad Escanear artículos por el módulo Estaciones de Trabajo/Datos generales del AddOn de Retail One, por lo tanto la primera columna de los archivos de Excel puede tener cualquiera de las siguientes opciones.
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Anexo Denominaciones para forma de pago SAP/Herramientas/Formularios por defecto / SO1_01OFORMAPAGO - Campo extra
Al dar doble clic aparece la siguiente pantalla:
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Octubre 2015
Se dan de alta las denominaciones para cada forma de pago por ejemplo en la forma de pago EFECTIVO se dan de alta la descripción y el monto de la denominación (Cien-100, Doscientos-200 etc.).
Tipo de Promoción SAP/Herramientas/Herramientas personalización /Campos definidos por el usuario/Tablas de usuario/Combo de venta de Retail One/ SO1_TIPO
Clic en actualizar.
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Manual de Configuración del AddOn
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Nuevo: VALOR 1.- AB 2.-PU 3.-DV 4.-PV 5.-DE 6.-KR 7.-RM 8.-DX 9.- DI 10.- VD
DESCRIPCIÓN AXB Precio Único Descuento por volumen Política de venta Descuento por empleado Kit de Regalo Regalo por monto Descuento en porcentaje Descuento Importe Vale Descuento
Al finalizar clic OK Nota: Esto solo se hace en caso de actualización si es nueva omitir este paso.
Crear alianzas SAP/Herramientas/Ventanas definidas por el usuario /SO1_01ALIANZACOMER
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Se abre la siguiente ventana y se crean los nombres de las alianzas por ejemplo:
Estas alianzas servirán para filtrar grupos de clientes a los cuales aplique la promoción
Segmentación de código de barras. SAP/Herramientas/Ventanas definidas por el usuario /SO1_01SEGMENCODBAR
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Se define el número de partes que componen los códigos de barras de los artículos y cuantos caracteres ocupa cada una. Por ejemplo, una empresa utiliza códigos de barras de 6 caracteres, donde los primeros 3 corresponden a la marca y los siguientes 3 al color. Esto ayuda a filtrar los artículos según la segmentación del código de barras.
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Tabla de campos extra SAP/Herramientas/Formularios por defecto /SO1_01OCAMPOEXTRA- Campo extra
Code: Código del campo extra
Activo: Si está activo o no ese campo. Campo SBO: Nombre del campo mapeado
Valor por defecto: Valor que tenga el campo por defecto. Obligatorio: Si el campo debe ser obligatorio o no.
Campo 1 *Parámetro 1
Es un combo box a nivel encabezado de ventas que se llena con los valores válidos. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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Campo 4 *Salida mercancía
Es un combo box a nivel encabezado de salida de mercancía que se llena con los valores válidos. Campo 5 *Entrada mercancía
Es un combo box a nivel encabezado de entrada de mercancía que se llena con los valores válidos. Campo 6 *Referencia
En el encabezado de ventas aparece un campo con la descripción que se configure puede ser obligatorio o no. Campo 7 *MaxCanMo
En las existencias sirve para mapear la cantidad máxima de stock del artículo. Campo 8 *Datos parking
Se dan de alta valores válidos para filtrar impresión de pedido en los datos de Packing de la sucursal, se selecciona el código, clic en open array, aparece la siguiente ventana. Se crean los valores que utilizarán por ejemplo mostrador, bodega y envío.
Campo 9 -13 *Venta parámetro 5 a venta parámetro 9
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Son los representantes de venta, es un combo box a nivel encabezado de entrada de mercancía que se llena con lo que tenga configurado los valores válidos. Campo 14 *Parámetro 1 en partida de traspaso
Se mapea un campo de la tabla OITM Campo 15 *Alianza comercial Se debe activar para que se vea en Retail One el campo de las alianzas creadas. La descripción es la que aparecerá en Retail One en los datos de encabezado y es configurable. Campo 16 * Folio de alianza comercial
Se debe activar para que se vea en Retail One el campo para escribir el folio de la alianza. La descripción es la que aparecerá en Retail One en los datos de encabezado y es configurable. Campo 17 *Comentarios
Se activa el campo para poder realizar la búsqueda de artículos utilizando el campo que se capture en campo SBO puede ser cualquier campo de la tabla OITW. Ejemplo ValidComm. La descripción es la que aparecerá en búsqueda de artículos (buscar por ) y es configurable, al momento de buscar por número de artículo también se mostraran los artículos que contengan la palabra buscada en el campo mapeado. Campo 18 *Empleado
Se debe activar para que se vea en Retail One el campo para escribir el número de empleado. La descripción es la que aparecerá en Retail One en los datos de encabezado y es configurable. Campo 19 *Encabezado 3
En este registro se configura un campo extra a nivel encabezado de documentos de venta; se debe cambiar el valor del campo activo a “Y” y establecer un campo de SAP Business
One para guardar los datos capturados en los documentos de marketing de ventas y decidir si desea que sea obligatorio o no. Campo 20 y 21 *Parámetro 1 y 3 partidas de ventas
Por medio de estos registros se configurarán los parámetros 1 y 3 de partidas de ventas; debe activarlos si es que desea utilizarlos; también puede mapear en que campo de SBO se guardarán los datos, si quiere hacer obligatoria la captura, un valor por defecto (únicamente para el parámetro 1) y los valores válidos. Para capturar los valores de campo extra se posiciona en el parámetro 1 y dar open array o dar doble clic aparece la siguiente ventana.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Campo 22 *Informe detallado /último precio de venta
Se configura un campo mapeado de la tabla OITM que desee incluir por cada una de las partidas del informe detallado de ventas. En este ejemplo el campo mapeado es LastPurPrc está activo y no es obligatorio, al elaborar el informe detallado aparecerá dicho campo en el reporte.
Configuración Socios de negocios para elaborar sugerido de compra SAP/Menú principal/Datos maestros de socio de negocios
Selecciona al proveedor con el que hará el sugerido de compras.
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Manual de Configuración del AddOn
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Para poder ver la pestaña adicional es necesario dar en el menú ver de SAP información del sistema. Y hacer las siguientes configuraciones.
Autorizado automáticamente o no
Base de datos y sucursal son los datos que se utilizan al hacer una sugerencia de compra a un cliente Interno es decir que tiene diferente RFC pero son de la misma Sociedad. Deben estar vacíos estos campos cuando desea hacer una sugerencia de
compra a un proveedor externo
Configuración Reportes de entrega y nota de venta a crédito SAP/Menú Herramientas/Ventanas definidas por usuario/Tabla SO1_01CATALODOCIMP
Modificar tipo de impresión a tipo AMBOS al reporte de entrega con Code =25 y al reporte de nota de venta de crédito Code= 3 para poder cambiar a tipo normal en la configuración de dichos reportes en Estaciones de trabajo/Documentos de impresión.
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Manual de Configuración del AddOn
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Parámetros de informe de ventas SAP/Menú Herramientas/Ventanas definidas por usuario/Tabla SO1_01PARAMINFVENTA
Se definen las propiedades de los artículos que se utilizarán para definir tres campos extra por cada partida del reporte detallado de ventas (Parámetro 2, Parámetro 3 y Parámetro 4); por ejemplo, se requiere configurar en el parámetro 2 la talla de los artículos, en el parámetro 3 el color y el parámetro 4 la temporada. Se tienen configuradas las propiedades de los artículos de tal forma que las propiedades 20, 21 y 22 corresponden a la talla chica, mediana y grande respectivamente, mientras que las propiedades 23, 24 y 25 corresponden al color verde, negro y blanco y por último las propiedades 26 y 27 a la temporada otoño y primavera respectivamente, de acuerdo con este ejemplo la tabla se llenaría de la siguiente manera.
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Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Con esto en el informe de venta detallado aparecerá de la siguiente manera:
Configuración para visualizar columnas especiales de sinónimos Actualización de UDO de Estación de trabajo
Para poder visualizar las columnas de sinónimo es necesario actualizar UDO de estación de trabajo SAP/Menú Herramientas/Herramientas personalización/Asistente de registro de objetos
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[204]
Manual de Configuración del AddOn
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Siguiente Escoger la opción actualizar un objeto ya existente, en la matriz de abajo seleccionar la tabla estación de trabajo.
Siguiente
Siguiente
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[205]
Manual de Configuración del AddOn
Siguiente
Seleccionar “Columnas de sinónimo”
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[206]
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Manual de Configuración del AddOn
Siguiente
Siguiente
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[207]
Octubre 2015
Manual de Configuración del AddOn
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Sin mover nada dar finalizar. Para terminar se debe actualizar la tabla de estaciones de trabajo en SAP/Menú Herramientas/Formularios por defecto/Estaciones de trabajo.
Seleccionar la estación de trabajo y dar clic en open array
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[208]
Manual de Configuración del AddOn
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Cambiar el estatus a si (si es que desea que se vean las columnas en el módulo de Ventas de Retail) a las columnas Cantidad unitaria de sinónimo y precio unitario de sinónimo).
Configuración para visualizar columna de número de catálogo de fabricante en ventas y devoluciones Actualización de UDO de Estación de trabajo
Para poder visualizar la columna de número de catálogo de fabricante actualizar UDO de estación de trabajo
es necesario
SAP/Menú Herramientas/Herramientas personalización/Asistente de registro de objetos.
Siguiente SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
[209]
Manual de Configuración del AddOn
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Escoger la opción actualizar un objeto ya existente, en la matriz de abajo seleccionar la tabla estación de trabajo
Siguiente
Siguiente
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[210]
Manual de Configuración del AddOn
Siguiente
Siguiente
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[211]
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Manual de Configuración del AddOn
Siguiente
Siguiente
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[212]
Octubre 2015
Manual de Configuración del AddOn
Siguiente
Seleccionar “Número de catálogo de fabricante
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[213]
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Manual de Configuración del AddOn
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Sin mover nada, dar finalizar. Para terminar se debe actualizar la tabla de estaciones de trabajo en SAP/Menú Herramientas/Formularios por defecto/Estaciones de trabajo
Seleccionar la estación de trabajo y dar clic en open array
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[214]
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Cambiar el estatus a si (si es que desea que se vean la columna en el módulo de Ventas de Retail (la columna número de catálogo de fabricante).
Datos maestros de artículo (Sinónimos) SAP/Módulos/Inventario /Datos maestros de artículo/Sinónimos
Se pueden crear diferentes sinónimos a un artículo, con el botón agregar
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[215]
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Código y descripción: Es el código y descripción del sinónimo que desea crear.
Cantidad: Número de piezas que se van a agregarán al escanear el sinónimo.
Unidad: Es informativo puede ser caja un estuche etc. Dependiendo la configuración.
Factor: Se multiplica por el precio para dar el precio del sinónimo (Regularmente es menor a 1)
Lista base: Es la lista que se utiliza para el artículo.
Al crear el sinónimo 1025 por ejemplo y tenía configurado cantidad 3 agregará el artículo A0001 (en este ejemplo) con cantidad 3.
Campos extra SAP/Herramientas/Formularios por defecto/SO1_01SUCURSAL
Se selecciona la sucursal, clic open array y aparece la ventana de conceptos extra de sucursal, en Retail al dar Ctrl + E Aparecerán los conceptos extra aquí configurados.
Método de conteo por Artículo Actualmente el método de costeo de artículos se lee del campo InvntSystm de la tabla OADM; se realizará la modificación para que el método de costeo se lea por cada artículo del campo EvalSystem de la tabla OITM. SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
[216]
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Si el artículo tiene el método de costeo FIFO no se validará su costo, en todos los demás casos (Estándar y Promedio) si se validará. Se aplicará la modificación en todas las sobrecargas del método ValidarArticuloSalida y se eliminará la propiedad general MétodoCosteoArticulo pues ya no será necesaria
Manejo de decimales en esquema CFDI Al crear un CFDI se podrá definir desde SAP el número de decimales.
Gestión/Inicialización del Sistema/ Parametrizaciones generales/ Visualización
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[217]
Manual de Configuración del AddOn
Octubre 2015
Dentro de esta pestaña, se encuentra la configuración del número de decimales por el tipo de cantidad.
NOTA: Es recomendable configurar sólo una vez los números decimales, ya que SAP no permite valores inferiores al establecido, y su límite es de 6 cifras.
Bloqueo de Afectaciones de Inventario desde SAP Esta funcionalidad, permite que el usuario decida si deseo o no permitir afectaciones a inventario a almacenes de Retail One. En SAP/Ventas y sus diferentes documentos u operaciones, podría ser que se afecten los inventarios de Retail One, por ejemplo, una cancelación de una factura, o bien, una creación de una entrega. Para ello, se creó esta funcionalidad. Por ejemplo, al ingresar a SAP/Ventas/Factura de deudores, anteriormente no se podía agregar una factura de Cliente y que esta afectase los almacenes de Retail One. En este caso, se está tratando de restar un artículo del inventario para otorgárselo al cliente, por ello, envía el siguiente mensaje:
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Si el usuario aún desea realizar la operación sabiendo que esta afectará el inventario, es necesario abrir la Ventana de Usuario llamada Almacenes Válidos en SBO , ubicada en el menú Herramientas/Ventanas Definidas por el Usuario/SO1_AlmacenesValidosSBO
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En esta pantalla se encuentra lo siguiente:
Code: Identificador numérico Name: Nombre del identificador Código de Almacén: Almacén que se verá afectado en dicha operación Tipo de Operación/Documento: Tipo de documento
1. En el campo código, se ingresa un código único para la operación. 2. Posteriormente, es necesario proporcionar el nombre de la operación 3. En el campo código de almacén se ingresa el almacén que se verá afectado, este almacén será el almacén de Retail One 4. Posteriormente, ingresar el tipo de operación, estos pueden ser:
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5. Una vez, seleccionado el tipo de documento, se presiona el botón Actualizar para guardar cambios.
6. Se envía el siguiente mensaje de Operación Finalizada con éxito.
Categorías de tiempo aire y servicio Una vez realizadas todas las configuraciones anteriores, es necesario ingresar a Herramientas/Ventanas definidas por el Usuario y localizar la ventana Categorías art. tiempo Aire RPM
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Dentro de esta Ventana encontraremos una tabla con las diferentes categorías que se pueden comercializar, teniendo 4 opciones: Compañía Telcel Telcel Telcel Multicompañía
Categoría
Tiempo aire Pago de servicios Certificados de regalo Tiempo aire
En esta ventana, por medio de la columna Activo, se establecerán que opciones se comercializarán dentro del punto de venta; esto dependerá de los servicios contratados con RPM. Una vez ingresados y configurados estos datos, es necesario presionar el botón Actualizar para guardar los cambios.
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Talla y Color SAP/Inventario/Datos Maestros del artículo
Existen dos tipos de artículos para Talla y color; los cuales son: 1. El artículo padre es un artículo simbólico que sirve para definir el encabezado del código de un grupo de artículos, generalmente no debe tener stock, ya que es simbólico. Este artículo está definido por un modelo y una opción, únicamente, no tiene talla. 2. Artículo hijo, es un artículo no simbólico, a diferencia del artículo padre, ya que este cuenta con talla (posición) la cual lo diferenciará del anterior. Esté si tiene stock, y es inventariable. La diferencia entre un artículo padre y un artículo hijo, es que el hijo es el que lleva una talla o una posición, este cual debe de ser único. Ejemplo
Cabe mencionar que este campo es definido por el usuario, en el caso de los artículos padres, SIEMPRE DEBE DE VALER 0. Y si es distinto de 0 entonces NO es un artículo padre, si no hijo.
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Los artículos hijos están compuestos por: 000001 Los primeros 6 dígitos corresponden al modelo e A0101 Los siguientes 5 dígitos corresponden a la opción (Color) - 02 Los últimos dos dígitos corresponden a la talla o posición Como se muestra en la siguiente imagen:
NOTA: Es muy importante que todos los dígitos de los artículos correspondan a su campo equivalente
Ejemplo a) Modelo (recuadro azul)
b) Opción
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c) Posición
Errores comunes
Un error común en la configuración de Talla y color, se debe a que los datos de la casilla Opción no corresponden con sus equivalentes en la configuración, la cual, de manera correcta debe ser como se muestra en la siguiente imagen:
Para corregir este problema, edite el campo que se encuentre erróneo, puede ser el del número de artículo o el de la configuración y se guardan los cambios. En dado caso que el problema se siga presentando, volvemos a entrar a Tablas definidas por el usuario, y seleccionamos la tabla PielColor* (está tabla puede ser configurada de acuerdo a las necesidades del cliente, es decir, puede ser nombrada de manera personalizada) Una vez que entramos, nos aparecerá la siguiente tabla:
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De igual forma, la tabla debe de contener todos los artículos hijos, si la opción no se encuentra en la tabla, es que no está dado de alta en el sistema, así que se crea la nueva opción, verificando que los dígitos estén ingresados correctamente. Si el problema sigue persistiendo, entonces, debemos realizar una consulta en la Base de Datos local de la siguiente forma; SELECT * FROM [@NOMBRE_TABLA_OPCIONES] WHERE [CODE] = 'Código de opción'
Si la consulta anterior no arroja ningún resultado, es necesario, entrar a la tabla de Opciones, y modificarle algo, borrar y volver a ingresar los datos, guardarlos, y sincronizar.
Actualización versión 2.5 Filtro de monedas en compras y ventas
Mediante esta funcionalidad, el usuario puede definir qué moneda estará disponibles para documentos de ventas y compras (ventas, sugerido de compra, etc.) SOLUONE S.A de C.V www.soluone.com
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