Quijorna Cenjor Alvaro SGE03 Tarea

TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Álvaro Quijorna Cenjor Febrero - 2018

TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL

1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. (SOBRE CUALQUIER OBJETO)

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1.1 EJEMPLO DE VISTA FORMULARIO, GRÁFICO Y BÚSQUEDA. 1.2 CREAR UN REGISTRO , BORRAR UN REGISTRO Y EDITAR REGISTRO

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2. INFORMES Y LISTADOS DE LA APLICACIÓN

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2.1 INSTALA EL MÓDULO BASE _REPORT _CREATOR 12 2.2 REALIZA UN INFORME PERSONALIZADO EN OPENERP UTILIZANDO EL MÓDULO BASE _REPORT _CREATOR. UTILIZA EL EJEMPLO DE LA UNIDAD. 16 3. REALIZA LA EXPORTACIÓN DE DATOS EN OPENERP, SEGÚN LA UNIDAD Y EN UN ARCHIVO EXCEL, LA ELECCIÓN DE DATOS ES LIBRE. 22 3.1 EXPORTAR DATOS A CSV. 3.2 IMPORTAR DATOS DESDE CSV. 3.3 ABRIR CAMPOS EN UN EXCEL.

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2 Álvaro Quijorna Cenjor

TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Enunciado. En esta unidad hemos aprendido cómo están organizados los datos en una aplicación ERP, y cómo poder consultarlos y hacer algún tipo de tratamiento con ellos. Hemos aprendido que podemos conectarnos directamente con la base de datos para consultar o modificar la información de tablas, vistas y otros objetos, además de poder hacer todo esto a través de la aplicación. Nos hemos adentrado en la funcionalidad de un ERP para crear consultas de acceso a datos, formularios e informes, y exportar esa información a archivos. Finalmente, como aspecto importante de nuestro servidor, hemos aprendido que existen herramientas para controlar el rendimiento y la actividad del mismo. Se trata de realizar los contenidos desarrollados en esta unidad:

1. Búsqueda de información. (Sobre cualquier objeto) 1.1 Ejemplo de vista formulario, gráfico y búsqueda.

Primero de todo muestro cada una de los tipos de vista. Primero de todo escogeré un elemento del que mostrar las vistas, elijo por ejemplo Facturas porque tiene todos los tipos de vista disponibles como son lista, formulario, calendario y grafico. Para acceder a Facturas: Contabilidad y finanzas/Facturas. Aquí tenemos la vista Lista:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Ahora una captura de la vista Formulario:

Esta es la vista Calendario de Facturas:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Y esta es la vista grafico del mismo:

Ahora voy a enseñar como están construidos estas vistas, su lenguaje es XML y por tanto lo que veremos ahora es código que contiene el como se forman las vistas. Primero hay que escoger un objeto, por ejemplo de account.invoice ya que en el anterior caso he escogido Facturas para que sea relacionado con lo mismo. Primero tenemos la vista account.invoice.line.tree que es de tipo árbol:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Otra vista mas, la vista de tipo formulario con nombre account.invoice.form del objeto account.invoice:

Aquí la vista de del código del calendario del objeto account.invoice:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Aquí la vista del grafico del objeto account.invoice:

1.2 Crear un registro, borrar un registro y editar registro

Voy a crear un cliente nuevo. Para ello en Menu principal, Empresas, Clientes:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Ahora que ya estamos en la lista de búsqueda de clientes, selecionamos nuevo:

Ahora rellenamos los datos, solo relleno los de la pestaña General, pero hay otras cinco pestañas mas donde poder introducir mas detalles específicos y una vez rellenado simplemente nos queda pulsar en Guardar para que se haga efectivos los cambios y se cree el nuevo cliente:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Para eliminar un registro simplemente lo buscamos:

Y una vez en el, pulsamos en Borrar y confirmamos:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Confirmamos que ya no existe buscándolo en clientes y vemos como así es:

Para editar un registro (cliente en este caso) lo buscamos y una vez dentro de el editamos el o los datos que queramos y damos a guardar:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Aquí vemos como he modificado la calle:



2. Informes y listados de la aplicación 2.1 Instala el módulo base_report_creator

Para instalarlo vamos a Administración de módulos en administración, y lo buscamos en Módulos, podíamos ir directamente a buscarlo en módulos no instalados pero es lo mismo:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Aquí seleccionamos Programar para la instalación y después en aplicar actualizaciones programadas:

Ahora pulsamos en Iniciar actualización, aquí nos muestra lo que se va a actualizar en el ERP que será el añadir este Modulo base_report_designer:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Ahora iniciar configuración:

Terminada la configuración, la base de datos esta lista:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Vemos como esta en módulos instalados:

Y aquí lo mostramos en Tableros (dashboards), Informes personalizados que está dentro de configuración:

He de añadir que no he tenido solo que instalar este modulo sino también el base_report_creator ya que primero instalé el base_report_designer y no me lo mostraba en tableros y claro, desinstalé y reinstalé todo y nada. Y tras mirar bastante en internet (está versión es bastante vieja y no me ha sido fácil encontrar información)

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Álvaro Quijorna Cenjor

TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL me di cuenta que me faltaba el modulo que he nombrado primero con respecto a un tutorial que vi en la red, probé a instalarlo en mi OPENErp y funcionó. 2.2 Realiza un informe personalizado en OpenERP utilizando el módulo base_report_creator. Utiliza el ejemplo de la unidad.

Una vez dentro del informe personalizado pulsamos en Nuevo y empezamos a crearlo, en configuración general introducimos el nombre al informe personalizado, yo le he llamado Tarea 3 SGE y pulsamos el botón añadir para añadir los objetos los ob jetos con los que haremos el informe:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Introduciendo una búsqueda por ejemplo sale (ventas) vemos los objetos de ventas disponibles y simplemente doble click sobre el que se desee añadir al informe:

Estos son los objetos que he elegido para la tarea:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL En la pestaña Parámetros de vista lo dejo tal cual esta en la foto de debajo:

Ahora solo nos queda añadir los campos para eso en la pestaña campos a mostrar los agregamos:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Buscamos el campo deseado y doble click sobre el para añadirlo al informe:

Estos son los campos que he añadido:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Esta es la consulta SQL que hace posible el informe, ya que lo que hace para mostrar el informe es consultar la base de datos del ERP:

Aquí vemos el informe Tarea 3 SGE en modo Lista:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Y aquí en modo grafico:



3. Realiza la exportación de datos en OpenERP, según la unidad y en un archivo Excel, la elección de datos es libre. 3.1 Exportar datos a CSV.

Primero de todo voy a mostrar como se hace la exportación a archivo CSV, en este ejemplo voy a exportar algunos campos de los contactos, para eso abrimos la lista de Contactos y una vez dentro pulsamos en Formulario y Exportar datos:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Ahora añadimos los campos que queremos exportar:

Y seleccionamos Guardar como CSV y pulsar en Guardar:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Ahora damos un nombre al CSV y le damos la ruta donde queremos guardarlo, yo en el escritorio para tenerlo a la vista y pulsamos Aceptar:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Vemos como nos ha guardado 23 registros, uno por cada contacto guardando solo los campos que le dijimos que guardara:

3.2 Importar datos desde CSV.

Ahora toca la importación de un archivo CSV, pues igual de sencillo, por ejemplo voy a aprovechar el archivo exportado para importarlo, vamos a contactos y una vez allí formulario importar datos:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Seleccionamos los campos que queremos importar y le damos a Aceptar:

No me ha mostrado la ventana de trabajo hecho porque como ya existían no ha importado nada, pero es así como se hace. Podemos exportar lo que queramos del ERP, desde la propia base de datos hasta el mínimo detalle de un objeto determinado, por ejemplo la configuración del modulo base.


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL 3.3 Abrir campos en un Excel.

Ahora solo me queda abrir los campos en un Excel, el procedimiento el mismo, que exportar datos. Esta vez mostraré algunos campos de Productos. Vamos a Productos y ahí en formulario, exportar datos:

Ahora añadimos los campos que deseemos y en Opciones marcamos Abrir en Excel y Aceptar:


TAREA 3. SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL Ahora vemos como nos ha abierto Excel exportando los campos seleccionados:

Tarea terminada, gracias por tomarse su tiempo en leer este documento.


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