Caratula
INDICE INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 1.1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1.2. UBICACIÓN 1.3. ANTECEDENTES 1.3.1. ORIGEN DE LA IDEA 1.3.2. ENTIDADES RELACIONADAS 1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 1.5. OBJETIVOS 1.5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ESTUDIO 1.5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROYECTO 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1. MATERIA PRIMA 3.1.1. AREA GEOGRAFICA 3.1.2. MERCADOS DE LA MATERIA MATERIA PRIMA 3.1.3. OFERTA 3.1.4. DEMANDA 3.1.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 3.1.6. INFRAESTRUCTURA VIAL 3.1.7. COMPOSICION DE LA POBLACION POBLACION Y ACTIVIDADES ECONOMICAS BASICAS 3.1.8. COMERCIALIZACION 3.2. PRODUCTO TERMINADO 3.2.1. AREA GEOGRAFICA 3.2.2. OFERTA 3.2.3. DEMANDA 3.2.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 3.2.5. SISTEMA DE COMERCIALIZACION 4. TAMAÑO Y LOCALIZACION 5. INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 5.2. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 5.2.1. MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2.2. MATERIALES E INSUMOS INSUMOS 5.2.3. MANO DE OBRA 5.2.4. TERRENO Y OBRAS CIVILES 5.3. PROGRAMAS DE PRODUCCION 5.4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 6. ASPECTO ECONOMICO – FINANCIERO 6.1. INVERSIONES 6.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7. BIBLIOGRAFIA 8. ANEXOS
CUADRO 01. ZONAS PRODUCTORAS DE OLIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA CUADRO 02. SUPERFICIE CULTIVADA DE OLIVO Y DEMÁS CULTIVOS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TACNA CUADRO N° 03: PRODUCCIÓN DE ACEITUNA EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA CUADRO N° 04: PRODUCCIÓN DE ACEITUNA CUADRO N° 05: ASOCIACIONES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES VIGENTES CUADRO N° 06: VENTAS TOTALES DE ACEITUNA EN CADENA (NUEVOS SOLES S/.) CUADRO N° 07. CLASIFICACIÓN DE OLIVICULTORES EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE HECTÁREAS INSTALADAS INSTALADAS CUADRO 08. SERIE HISTÓRICA PRODUCCIÓN DE OLIVO EN TACNA (1998-2010) CUADRO 09. SERIE HISTÓRICA: OFERTA DE MATERIA PRIMA (ACEITUNA) 1998 – 2010 CUADRO 10. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN CUADRO 11. DEMANDA HISTÓRICA DE MATERIA PRIMA POR DIFERENTES CONCEPTOS. CUADRO 12. DEMANDA NACIONAL PROYECTADA DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA EN Tacna CUADRO 13. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA HISTORICA 1998-2008 CUADRO 14. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA HISTORICA 1998-2008 CUADRO 15. EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PROCESADORES DE ACEITUNA CUADRO N° 16 CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS. CUADRO N° 17: PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CUADRO N° 18. REQUERIMIENTOS DE LABORATORIO CUADRO Nº 19. MATERIALES DIVERSOS
CUADRO Nº 20. REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA CUADRO Nº 21. REQUERIMIENTO DE VESTIMENTA PARA PERSONAL CUADRO Nº 22. REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD CUADRO Nº 23. REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA CUADRO Nº24. INSUMOS
GRAFICO Nº1: PRODUCCION DE ACEITUNAS EN EL PERU GRAFICO Nº2: PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNAS GRAFICO Nº3: RENDIMIENTO DE ACEITUNA POR DEPARTAMENTOS GRAFICO N° 04: SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA GRAFICO N° 05: VENTA/ AÑO/ CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA GRAFICO Nº 6: EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN EL PERU GRAFICO Nº 7: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA (2004-2008)
FIGURA Nº 1: SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN FIG 02. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACEITUNA VERDE ESTILO SEVILLANO FIG 03. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACEITUNA VERDE AL ESTILO SEVILLANA FIG 04.DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PASOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN ACEITUNA VERDE
INTRODUCCIÓN
La importancia socio - económico que significa la olivicultura en el ámbito regional, viene incrementándose progresivamente con el transcurrir de los años, en vista que Tacna, constituye uno de los principales productores de aceituna. Gran cantidad de comerciantes nacionales e internacionales, demandan mayores volúmenes de producción de aceituna, adquiriéndolas en Empresas legalmente establecidas o muchas veces en los valles de Tacneños. La gran mayoría de los olivicultores procesan casi todas sus cosechas, esto motiva la realización del presente proyecto, para mejorar su organización, aprovechamiento apropiado en la elaboración de la aceituna de mesa estilo sevillano, evitando pérdidas durante el proceso. El proyecto específicamente tendrá como ubicación geográfica en la Yarada. La constitución de la empresa Agroindustrial procesadora de aceitunas de mesa, tendrá como base el instrumento el proyecto elaborado, que oriente técnicamente, permitiendo mejorar las condiciones idóneas, en consecuencia se obtendrá productos de calidad, con presencia organoléptica de buen aspecto, mayores beneficios comerciales y sobre todo competencia positiva. El proyecto plantea la industrialización de la aceituna, como una respuesta a los grandes volúmenes de producción que permitirá la difusión de técnicas de cultivos, así como también el sistema de Riego Tecnificado en el departamento y debido a que Tacna es el mayor productor de aceituna a nivel nacional. En tal sentido, esta nueva planta agroindustrial, contribuirá a elevar el nivel socio-económico de los agricultores, estabilizar los precios de la aceituna en el mercado, así como ofrecerá al consumidor local, nacional como extranjero productos económicos y de calidad.
1. GENERALIDADES 1.1.
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
En el presente proyecto se transformará los frutos del árbol del olivo para obtener aceituna de mesa. Identificando el proyecto con el siguiente nombre: Proyecto de Inversión de una Planta Procesadora de Aceituna de Mesa estilo sevillano.
1.2.
UBICACIÓN
REGION
:
TACNA
DEPARTAMENTO
:
TACNA
PROVINCIA
:
TACNA
DISTRITO
:
YARADA
ZONA
:
LA YARADA KM 25
En el departamento de Tacna, La Yarada, cuenta con áreas y establecimiento agropecuarias
en e
el
que
industriales.
se
desarrollan
Dentro
de
las
actividades actividades
agropecuarias se destaca la ganadería, y plantación de olivos. Dentro de las actividades industriales se destaca la generación de energía eléctrica. Para el año 2017 se está proyectando la instalación de una Planta Procesadora de Aceituna de Mesa Estilo sevillano.
El terreno cuenta con un área industrial de 30,027.00 m². Allí se instalarán la Planta Procesadora de Aceituna de Mesa Estilo sevillano.
1.3.
ANTECEDENTES 1.3.1. ORIGEN DE LA IDEA
La idea de ejecutar un Proyecto de inversión se concibe con
la
finalidad
de
fomentar
el
desarrollo
y
aprovechamiento del olivo debido a que los valles del Departamento de Tacna presentan excelentes condiciones para la explotación de este fruto, además que su requerimiento hídrico es menor que el de otros cultivo haciéndolo un cultivo muy favorable para esta zona. Debido a que actualmente la demanda de la aceituna procesada se ha incrementado por el mayor conocimiento de la población sobre las propiedades nutricionales y favorables a la salud, éste se ha visto en la necesidad de satisfacer esta demanda estableciendo una nueva empresa para brindar a la población un producto de calidad.
1.3.2. ENTIDADES RELACIONADAS
El accionar empresarial con llevará una serie de responsabilidades
legales frente a terceros, en cuanto a
las entidades involucradas tenemos:
1.3.2.1.
DE LAS ACCIONES
Municipalidad Provincial de Tacna
Gobierno Regional de Tacna
Superintendencia de Registros Públicos – SUNARP
1.3.2.2.
DE LAS SUPERVICIONES
Ministerio de Salud – DIGESA
Dirección Regional de Salud – DIRESA
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA
1.4.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Las Instituciones
públicas, responsables del desarrollo sub
regional, se preocupan en fomentar el desarrollo del olivo, en vista que los valles de Tacna presentan excelentes condiciones ecológicas para el cultivo de este fruto, se suma a esto el escaso abastecimiento hídrico. Además las expectativas económicas en la comercialización de sus derivados, son favorables. Se tiene conocimiento de diversos programas de inversión; ya sea mediante asistencia Técnica, estudios de Pre - inversión para la industrialización de aceituna de mesa. Sobre todo asistencia técnica financiera internacional, para el surgimiento de plantas relacionadas con la maceración de aceituna.
En el caso, del Perú son dos los elementos los que se pueden aprovechar en la búsqueda de la competitividad, la demanda de productos agrícolas con tendencia a favorecer la calidad de vida de los consumidores, tiene una demanda sólida y perspectivas de crecimiento, y la segunda si se aprovecha las áreas agrícolas de nuestro territorio en costa, en este caso Tacna se acondiciona de manera ideal. Tomando en consideración la producción actual y futura de las áreas agrícolas, y las posibilidades de mejoramiento de los métodos empleados para comercializar este tipo de productos como la Aceituna, se ha proyectado una instalación que podrá efectuar operaciones de proceso, empacado y almacenaje. De esta manera el Departamento. de Tacna tendrá los medios apropiados de colocar en el mercado, productos uniformes y normalizados que dada su presentación, logren obtener una mejor recepción en cuanto a cantidad y precio. Tanto el gobierno Nacional como Local están dispuestos en apoyar en forma decidida a las pequeñas empresas y en particular a la Agroindustria, con la finalidad de elevar el desarrollo económico.
1.5.
OBJETIVOS 1.5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Contribuir al desarrollo agroindustrial de la región Tacna y mejorar la situación económica del agricultor y propiciar un crecimiento sostenido del sector agrario
Determinar la factibilidad para la instalación de una Planta Procesadora de Aceituna de Mesa Estilo sevillano.
Evaluar la oferta y la demanda histórica de los últimos trece años de la materia prima y del producto.
Determinar la proyección de la oferta y demanda del producto terminado
1.5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
La instalación de una Planta Procesadora de Aceituna de Mesa Estilo sevillano permitirá cumplir los siguientes objetivos:
Posicionarse en el mercado olivarero como una empresa agroindustrial con procesamiento tecnológico en ambiente idóneo que ofrece productos de buena calidad a precios accesibles para el consumidor nacional e internacional.
Elevar el nivel tecnológico en el procesamiento de Aceituna de Mesa Estilo sevillano.
Lograr mejorar la calidad de las aceitunas fermentadas así como uniformizarla, disminuyendo el porcentaje de aceitunas de menor calidad.
Identificar mercados que garanticen la demanda de los productos elaborados por el proyecto, a precios satisfactorios y justos para el pequeño empresario.
Proponer vías de financiamiento para el proyecto, de tal forma que puedan ser canalizados por el inversionista.
Establecer mercados que garanticen la demanda del producto elaborado del proyecto, aprecio satisfactorio y justos para el pequeño empresario.
Determinar el tamaño óptimo rentable para la planta procesadora de aceituna al estilo español.
Determinar los indicadores económicos financieros que garanticen el riesgo de la inversión para el presente proyecto.
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La adecuada concretización de un proyecto de inversión depende en sobremanera del eficiente y real estudio del mercado y de la capacidad producción de la región agrícola de Tacna, además de los recursos económicos y humanos necesarios para tal fin.
El proyecto en cuestión es sensible a las variaciones en la disponibilidad de materia prima y sus precios. Es necesario promover el cultivo del olivo y el procesamiento de la misma.
Es
necesario
desarrollar
más
proyectos
que
promuevan
la
competitividad y el consecuente incremento de la calidad de los productos de origen agrícola, y la tecnificación de sus respectivos procesos de elaboración.
3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1.
MATERIA PRIMA 3.1.1. AREA GEOGRAFICA
La materia prima para el proyecto, viene a ser la aceituna cruda, a partir de la cual se obtendrá el producto final. El ámbito geográfico de abastecimiento de dicha materia para el proyecto, provendrá en un 100% de los valles de Tacna, siendo estos a partir de 1984 los principales productores de aceituna a nivel nacional. El Departamento de Tacna se encuentra ubicado en el extremo sur occidental del Perú, entre las coordenadas geográficas 16° 47 y 18° 21 latitud sur y 69° 28 y 71° 8
longitud Oeste con niveles de mar de 562 m.s.n.m. hasta 5000 m.s.n.m.
DESCRIPCIÓN
DEL
ÁMBITO
TERRITORIAL
DEL
MERCADO De las 3125 hectáreas destinadas al cultivo de olivo se encuentran 3045 hectáreas en Tacna que incluyen los subsectores denominados: Yarada alta, asentamiento 5 y 6, Yarada media, Yarada baja, (antigua), Los Palos y Magollo. Pertenecientes a 591 adjudicatarios, de los cuales 2412,5 hectáreas (el 77.2%) están irrigados por gravedad y 742,5 hectáreas (22,8%) bajo sistema de riego a presión. La materia prima provendrá Los Palos y de la Yarada debido a la importancia que ha ido adquiriendo el olivo en esta zona, es un cultivo que se produce con ventajas comparativas a la de otros departamentos productores del País como Arequipa, Ica, y Lima donde los olivares vienen siendo reemplazados por otros cultivos. En Tacna se ha adaptado a la escasez de agua y al clima frío del valle que se asemeja a la zona del mediterráneo, de donde es originario. La aceituna u oliva, al ser un fruto que no se puede consumir directamente, debe ser procesada con el fin de obtener la aceituna de mesa y el aceite de oliva, por esta razón en Tacna vienen operando varias empresas que se dedican a estas actividades que concentran un volumen importante de la producción local de aceituna. Este producto tiene demanda tanto en el mercado nacional como en el mercado externo. En Sudamérica solo se producen en Argentina, Perú y Chile en orden de importancia. Existe consecuencia, un mercado potencial en
el continente que debe estimular un desarrollo adecuado en la producción local y captar divisas. En el cuadro se pueden ver las zonas productoras de olivo así como la superficie que se encuentra en explotación y las que están en crecimiento.
Cuadro 01. Zonas Productoras de Olivo en el Departamento de Tacna SUPERFICIE (HAS)
PRODUCCIÓN ZONAS TN TOTAL
TOTAL
EN
EN
CRECIMIENTO
PRODUCCIÓN
14194
3125
1146
1979
TACNA
14194
3110
1131
1979
TACNA
14146
3045
1079
1966
CALANA
-
-
-
-
INCLÁN
6
18
16
2
PACHIA
-
-
-
-
PALCA
-
-
-
-
POCOLLAY
18
3
-
3
SAMA
24
44
36
8
JORGE BASADRE
-
15
15
-
LOCUMBA
-
2
2
-
ILABAYA
-
-
-
-
ITE
-
13
13
-
DEPARTAMENTAL
Fuente: Ministerio de Agricultura
En el cuadro 1 se puede ver la superficie cultivada de olivo en el departamento de Tacna en comparación con los demás cultivos permanentes (Vid, peral y melocotonero) siendo notable el cultivo del olivo principalmente en la Yarada y Los Palos.
Cuadro 02. Superficie Cultivada de Olivo y demás cultivos permanentes en el Departamento de Tacna UNIDADES
SUPERFICIE CULTIVADA
AGROPECUARIAS NUMERO
%
HECTAREAS
%
Total
2035
100
4419.33
100
Olivo
1368
67.33
3201
75.49
Otros
667
32.77
1218.33
24.51
Tacna
1327
100
3847.11
100
Olivo
825
62.17
3156
82.03
Otros
502
37.83
691.11
17.97
Jorge
144
100
361.3
100
Olivo
3
2.08
45
12.45
Otros
141
97.92
316.30
85.55
Tarata
564
100
210.92
100
Otros
564
100
210.92
100
Basadre
Fuente: II Censo Nacional Agropecuario 2007
A nivel Nacional se produce olivo en 8 departamentos que se ubican en la región de la costa, en orden de importancia son: Tacna, Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, La Libertad, Ancash y Lambayeque a excepción de Tacna en el resto de los Departamentos, la superficie cultivada de olivo viene disminuyendo progresivamente debido al bajo rendimiento que se obtienen por hectáreas, siendo reemplazados por otros cultivos, que son más rentables para esas zonas. En cambio en Tacna se obtienen grandes rendimientos, debido a las características especiales del clima y a la especialización de los productores en el cultivo, dando lugar a la realización de nuevas plantaciones de olivo cada año, incrementando la superficie cultivada y la producción. A la fecha, Tacna es el primer productor de aceituna en el país. Los principales centros productores de aceituna en estado de materia prima, del departamento se ubican como ya hemos mencionado en el valle de Tacna y comprende los sectores agrícolas denominados: Magollo, Yarada alta, media y baja y Los palos.
3.1.2. MERCADOS DE LA MATERIA PRIMA
El principal mercado internacional para la aceituna peruana en sus diversas presentaciones es Brasil con una participación en las exportaciones del 85 a 90%, el cual, tiene la capacidad de adsorber toda la cosecha peruana. Sin embargo. En el año 2009, el nivel de sus importaciones se vio seriamente afectado debido a los estragos de la
El segundo país de importancia para las exportaciones de aceitunas peruanas durante el año 2009 fue chile con un porcentaje de 12%, seguido por los Estados Unidos y Venezuela. Así mismo se vienen realizando exportaciones, en pequeñas cantidades en el Medio Oriente Otro mercado importante para las aceitunas es el mercado nacional, principalmente en las zonas de Arequipa y Tacna.
PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS EN EL PERÚ
La producción peruana de aceituna aumentó durante los últimos años por la entrada a producción de nuevas áreas (Tacna y Arequipa principalmente) y por mejores rendimientos. El año 2013 cae la producción de Arequipa por la sequía que afectó las zonas de Acarí y Bella Unión en la provincia de Caravelí (en esta zona existen aprox. 2 800 ha de olivo). GRAFICO Nº1: PRODUCCION DE ACEITUNAS EN EL PERU PERU:Superficie cosechada (ha) 2000 a 2015
superficei cosechada (ha) 120 100 80 60 40 20 0 2000
2007
2009
2011
Fuente: Ministerio de Agricultura
2013
2015
GRAFICO Nº2: PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNAS PERU:Produccion Nacional (t) 2000 a 2015
Produccion
500 400 300 200 100 0 2005
2007
2009
2011
2013
Fuente: Ministerio de Agricultura
GRAFICO Nº3: RENDIMIENTO DE ACEITUNA POR DEPARTAMENTOS
2015
PRODUCCIÓN EN TACNA:
CUADRO N° 03: PRODUCCIÓN DE ACEITUNA EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA REGION TACNA – 2016 Área cultivada
11,319 Ha
Área cosechada
6,602 Ha
Área crecimiento
4,717 Ha
Producción
44,670Tn
Rendimiento
6,766 kg/Ha
Precio en chacra
S/. 1.46 x kg
Fuente: MINAG / elaboración propia
CUADRO N° 04: PRODUCCIÓN DE ACEITUNA
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 05: ASOCIACIONES DE PRODUCTORES VIGENTES ASOCIACIONES VIGENTES
N° Has
N° SOCIOS
Asoc. Productores Agroindustriales Damnificados del 23 de
201
67
Asoc. de Productores Exportadores la Yarada
126
32
Asoc. de Productores la Costanera.
123
26
Asoc. de Productores Agroindustriales Olivareros del Valle
58
56
Asoc. de Productores Exportadores Hospicio 60 la Yarada
60
15
Asoc. de Productores Exportadores de Aceituna 5 y 6 la
89
14
Asoc. de Productores Exportadores 5 y 6 Yarada
90
13
Asoc. de Productores Olivícola de Inclán Proter
50
15
TOTAL
797
238
junio del 2001
de Sama
Yarada
(8 ASOCIACIONES) Fuente: SUNAT
CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA: La cadena productiva de la aceituna se encuentra interrelacionada con los agentes institucionales y privados en la búsqueda de mercados con la capacidad de competir exitosamente. La dirección regional sectorial de agricultura Tacna mediante la agencia agraria Tacna tiene como:
Misión: promover el desarrollo de los sectores olivarero
organizados en cadenas productivas.
Visión: organizaciones consolidadas y sostenibles.
Objetivo: integrar a los agentes para hacer frente a problemas
de interés común. Buscar la rentabilidad y permanencia en el mercado.
CUADRO N° 06: VENTAS TOTALES DE ACEITUNA EN CADENA (NUEVOS SOLES S/.)
Años
Aceituna
Aceituna
Venta Total
Negra s/.
Verde s/.
de Aceitunas s/.
2002
-
-
-
2003
-
-
-
2004
230,400.00
3,000.00
233,4000.00
2005
223,000.00
2,500.00
225,500.00
2006
250,835.00
5,000.00
255,835.00
2007
262,000.00
8,200.00
270,200.00
2008
120,000.00
1,002,204.98
1,122,204.98
2009
370,000.00
120,000.00
490,000.00
2010
472,000.00
840,000.00
1,312,000.00
Total
1,982,235.00
1,980,904.98
3,909,139.98
Fuente: AGRITACNA
GRAFICO N° 04: SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA
Fuente: Ministerio de Agricultura
GRAFICO N° 05: VENTA/ AÑO/ CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA
Fuente: Ministerio de Agricultura
SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA: Se ha conformado 08 asociaciones de productores de primer nivel con 797Ha, en producción que representa el 6.9% del área total del cultivo. Se ha constituido una asociación de segundo nivel “Central de
Asociaciones Productoras de Olivo” (CEAPO), con 281 socios y conducen 738Ha en producción. Convenio con ADRA PERU ejecutor del proyecto “Mejorando la
Competitividad
Agro
Empresarial
de
Pequeños
Productores
Organizados del Cultivo de Olivo, Región Tacna”, en sus tres
componentes: producción, transformación y comercialización. Se ha registrado la marca “YARADA NOBLE”.
Se constituyó la empresa YARADA SAC, con 14 socios. Se logró estandarizar la calidad, en 05 bodegas de procesamiento con una misma ficha técnica utilizando registros en la producción y
3.1.3. OFERTA A. ZONA PRODUCTORA A fin de tener una visión integral de la producción de olivo en la Región y el País, se tiene conocimiento que Tacna desde 1985 tiene la supremacía de la producción a nivel nacional, derivado de políticas de desarrollo del cultivo del olivo, hecho que no sucede en otros departamentos. En el departamento de Tacna las condiciones ecológicas son bastante favorables, que presenta para los frutos de hueso y pepita. Las condiciones de las áreas agrícolas son adecuadas a esta olácea, que se caracteriza por su alta resistencia a las sequías y a los terrenos salinas. Las principales plantaciones de olivo se encuentran ubicadas en la Yarada, Magollo y los Palos; circunscritos dentro de la provincia de Tacna.Otras áreas, pero con menor extensión dedicada a este cultivo, están COPARE y el valle viejo (dentro de Tacna) y el distrito de Sama. Se cultivan alrededor de 10 variedades de aceituna, de las cuales aproximadamente el 85% son destinadas a la producción de aceituna de mesa y el restante 15% a la
producción
de
aceite
de
oliva;
según
las
características fisicoquímicas del fruto. La producción de aceituna es fluctuante entre campaña, teniéndose un año de alta producción, seguido de un año de baja producción. El fenómeno es conocido como VECERIA O ALTERNANCIA.
El período para la cosecha de la aceituna destinada a la fermentación de aceituna verde, se inicia la primera quincena de marzo y dura a mediados de mayo aproximadamente; mientras que para la aceituna negra la pre cocción puede iniciarse los primeros días de mayo y dura hasta fines de julio, que en años muy buenos se pueden extender hasta los primeros días de septiembre.
B. ORGANIZACIÓN,
LOCALIZACIÓN
Y
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES Años atrás, los grandes comerciantes e industriales foráneos y locales mantenían el monopolio de la adquisición de las aceitunas, lo que consecuentemente se traducía en actos de injusticia contra el productor. Actualmente los agricultores se encuentran asociados al FODEO (fondo de desarrollo olivarero creado en 1989), en donde los agricultores se organizan para comercializar su materia prima de la mejor manera. Respecto a la clasificación de los olivicultores en Tacna, esta se da en función al número de hectáreas instaladas con olivos que posee cada uno, tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 07. CLASIFICACIÓN DE OLIVICULTORES EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE HECTÁREAS INSTALADAS
Descripción Número
total
Ha con olivo
GRANDES
MEDIANOS
PEQUEÑOS
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES 255
654.8
1223.7
Fuente: Elaboración propia
C. PRODUCCIÓN HISTÓRICA La materia prima del proyecto es la aceituna, fruto del olivo, el mismo que ha ido adquiriendo mayor importancia respecto a áreas de cultivo en los últimos años, tal como se observa en el siguiente cuadro, a partir del año 96 se inician las hectáreas en crecimiento principalmente en Tacna, mientras que para los demás distritos disminuye paulatinamente. En el año 1998 no hay producción debido al fenómeno del niño.
CUADRO 08. SERIE HISTÓRICA PRODUCCIÓN DE OLIVO EN TACNA (2005-2016) AÑO
PRODUCCIÓN
SUPERFICIE
RENDIMIENTO
(TM)
(HAS)
(TM/HAS)
2005
12651
2541
5412
2006
13104
2184
6000
2007
16736
2864
5841
2008
17244
3177
5424
2009
17459
3226
5412
2010
23462
3647
6433
2011
26728
4103
6514
2012
33365
4730
7050
2013
35526
5465
6500
2014
37596
6845
6452
2015
40032
6942
7054
2016
5048
7024
6451
Fuente: SENASA Tacna
Según encuestas realizadas a los propios productores de aceituna, se debe destinar un 90 % en promedio con respecto a la producción total de aceituna a la elaboración de aceituna de mesa; en tal sentido la producción total de aceituna se obtiene la producción destinada al aceituna de mesa.
CUADRO 09. SERIE HISTÓRICA: OFERTA DE MATERIA PRIMA (ACEITUNA) 2005-2016 AÑO
PRODUCCIÓN TOTAL (TM)
ACEITE 10%
MESA 90%
2005
7685
751.8
5612.6
2006
8879
887.9
7991.1
2007
16736
1673.6
15062.4
2008
17244
1724.4
15519.6
2009
17459
1745.9
15713.1
2010
23462
2346.2
21115.8
2011
26728
2672.8
24055.2
2012
33365
3336.5
30028.5
2013
35526
3552.6
31973.4
2014
34621
3421.9
32654.2
2015
36587
3798.1
45621.3
2016
41251
3799.9
47851.9
D. OFERTA PROYECTADA A consecuencia de las acciones promotoras del estado para el desarrollo del olivo, las producciones futuras de este cultivo tenderán a incrementarse y a erradicar definitivamente el fenómeno de la alternancia y discontinuidad en la producción que se ha venido dando en razón a las características históricas de este cultivo. Las cifras proyectadas que registra el siguiente cuadro, se han estimado en base a la serie histórica de la producción de olivo en Tacna, para lo cual se empleó el método de mínimos cuadrados. Así mismo se observara la proyección de la superficie y del rendimiento de este cultivo.
CUADRO 10. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN Año
Producción (Tm)
2016
47851.9
2017
48334.5
2018
48830.25
2019
52326
2020
55821.75
2021
59317.5
2022
62813.25
2023
66309
2024
69804.75
Fuente: Elaboración propia en base a la serie histórica de producción de olivo
3.1.4. DEMANDA A. IDENTIFICACIÓN
Y
LOCALIZACIÓN
DE
LOS
Tacna,
ésta
CENTROS DE CONSUMO La
producción
fundamentalmente
del
Olivo
destinada
en a
los
centros
de
transformación de la localidad, pudiendo distinguirse hasta 03 sectores:
Primero.- Desarrollado por la industria agroindustrial sea la industria de aceituna de mesa propiamente dicha, como la industria de extracción de aceite de oliva.
Segundo.- Comprendido por los pequeños industriales y
por
los
informales
que
aunque
consuman
individualmente pequeñas cantidades de aceituna, en conjunto conforman grandes volúmenes de captación.
Tercero.- Conformado por los propios agricultores, que provistos en varios de los casos de materiales rudimentarios, incursionan en la actividad agroindustrial del olivo.
B. DEMANDA HISTÓRICA En el siguiente cuadro se puede observar la demanda histórica de las olivas durante el periodo 1992 – 2006 considerándose 3 grupos demandantes: empresas establecidas, agricultores procesadores y foráneos.
CUADRO 11. DEMANDA HISTÓRICA DE MATERIA PRIMA POR DIFERENTES CONCEPTOS. Demanda (Tm) Año
Industria de aceituna de mesa Total Emp. establecida
Agricultores
Foráneos
2005
1200
732
200
2132
2006
5000
2500
1900
9800
2007
5400
2500
1900
9800
2008
6800
2800
2850
12450
2009
7235
2945
2814
12994
2010
8164
3845
2025
14034
2011
-
-
-
-
2012
6468
2681
1285
10434
2013
8648
4548
1149
14345
2014
9524
5458
372
15354
2015
10862
5864
259
16985
2016
14981
7118
46
22145
Fuente: Elaboración propia
C. DEMANDA PROYECTADA En el siguiente cuadro se estima la demanda total futura de materia prima que tendrá la aceituna de mesa en los próximos 6 años, para lo cual los cálculos respectivos se realizaron tomando como referencia la demanda histórica.
CUADRO 12. DEMANDA NACIONAL PROYECTADA DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA EN TACNA Año
Demanda (Tm)
2015
37643.57
2016
39823.28
2017
42003.00
2018
44182.71
2019
46362.42
2020
48542.14
2021
50721.85
2022
52901.57
2023
55081.28
Fuente: Elaboración propia La principal demanda que sufre la aceituna es del mercado extranjero, así las exportaciones de aceituna se encuentra altamente concentradas en un solo mercado Brasil que abarcó el 52,7% del total exportado en el 2003, sin embargo esta situación viene revirtiéndose por la mayor penetración a otros mercados, principalmente a EEUU, en donde las ventas se han incrementado a un ritmo promedio anual de 44% (1999-2003).
GRAFICO Nº 6: EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN EL PERU
GRAFICO Nº 7: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA (2004-2008)
BALANCE OFERTA – DEMANDA Se puede apreciar que el balance de oferta y demanda de materia prima será siempre positivo, garantizándose el abastecimiento a las diferentes industrias establecidas.
A. BALANCE OFERTA Y DEMANDA HISTÓRICA La situación histórica y actual de la olivicultura es expectante, existiendo un desbalance entre la oferta y la demanda total (considerando las industrias de aceite y procesadoras de aceituna de mesa), es decir, la oferta es mayor que la demanda.
CUADRO 13. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA HISTORICA 2007-2016 AÑO
OFERTA
DEMANDA
EXCEDENTE
2007
8879
10434
-1555
2008
16736
14345
2391
2009
17244
15354
1890
2010
17459
16985
474
2011
23462
22145
1317
2012
26728
25468
1260
2013
33365
30462
2903
2014
35526
35456
70
2015
32541
37451
1025
2016
31256
39542
931
Fuente: Elaboración propia
B. BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA CUADRO 14. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA HISTORICA 1998-2008 AÑO
OFERTA
DEMANDA BALANCE
2017
48830.25
42003.00
6827.25
2018
52326
44182.71
8143.29
2019
55821.75
46362.42
9459.33
2020
59317.5
48542.14
10774.6 10774.6
2021 u 2022 e
F 62813.25
50721.85
12091.4
66309
52901.57
13407.43
2023n t
69804.75
55081.28
14723.47
e:
Fuente: Elaboración propia
3.1.5. INFRAESTRUCTURA VIAL
Red de carreteras: 1903 Km. ( 30.1% de trocha carrozable; 21.5% asfaltadas y 12.7% afirmadas)
Vía ferroviaria: ferroviaria: 60 Km2. actualmente paralizada.
Muelle Peruano en Arica: Capacidad Capacidad de de recibimiento de naves de hasta 10,00TM
Aeropuerto de Tacna: La pista de aterrizaje y/o despegue de 2,500m. De largo por 45m. De ancho.
3.1.6. USOS DE LA TIERRA
En la actualidad en nuestro país se cultivan unas 10 000 hectáreas de Olivo, donde el 5% de la producción peruana de olivo se dedica a aceite y el 95% se procesa en la forma de aceituna entera, Las plantaciones de olivo se concentran en la costa sur del país, el 53% se cultiva en Tacna y el 38% en Arequipa. Otras zonas productoras son
estacional, entre los meses de abril a septiembre, siendo las variedades Ascolana, Liguria y Sevillana las más cultivadas. Es importante también por la participación de la población económicamente activa (1297 productores) y por la generación de fuentes de ingresos provenientes del comercio en el mercado nacional e internacional. Los sistemas de cultivo mayormente empleados son: el laboreo, el no-laboreo con suelo desnudo, el semilaboreo y el de mínimo laboreo; las mismas que son determinadas por factores diversos como las diponibilidades diponibilidades de agua agua en suelo, la infiltración de agua también en el suelo, la evaporación de agua desde el suelo, la erosión, la producción, los costes de cultivo, el régimen de temperaturas en la plantación, los sistemas de cultivo y la flora del olivar, fauna y microorganismos del suelo y, la incidencia de las plagas y enfermedades. Un problema importante para la producción del olivo lo constituye
la
presencia
de
diversas
plagas
y
enfermedades; frente a esto, es necesario tener una respuesta correcta en términos del uso de métodos de control y costos que respeten el medio ambiente, sean eficientes y permitan incrementar los márgenes de utilidad de los productores. Principales plagas que atacan al olivo son:
Queresa móvil del olivo
Gusano del brote del olivo olivo o margaronia
Chanchito o piojo harinoso
Geométrido
Nematodos
Queresas o lapillas
Escoba de brujas
Pecho de paloma
3.1.7. COMPOSICION DE LA POBLACION Y ACTIVIDADES ECONOMICAS La extensión extensión del departamento deTacnaesde16,075.73Km2, deTacnaesde16,075.73Km2, lo que representa sólo el 1.25% de la superficie territorial del país. El Departamento de Tacna, se halla situado en el extremo sur del Perú, a
1348 Km. De Lima, entre las
coordenadas16°58’00”y 18°21’34.8”de Latitud Sur y los 69°28’00” y 71°00’02” de Longitud Oeste. Se ubica en la
cabecera del segundo desierto más grande del mundo (Atacama). Uno de los principales problemas de Tacna es la escasez del recurso hídrico generalizada en toda la región a ello se aúna el crecimiento acelerado de los asentamientos urbanos los cuales demandan más agua poblacional cada año. Sus límites son: al Norte con los departamentos de Moquegua y Puno; al Sur con Arica –Chile al Este con la Paz –Bolivia y al Oeste con el Mar de Grau.
En el departamento departame nto de Tacna, se han determinado determi nado dos regiones:
La
Región
Costa
conel48.3%delasuperficie conel48.3%delasuperficie
departamental, tiene dos áreas definidas: Costa Baja y Costa Alta.
La Región Andina con el 51.7% del territorio, también
tiene
dos áreas
definidas: Zona
Interandina y Zona Alto andina. El clima del departamento de Tacna no es uniforme, unifor me, debido a sus diferentes regiones naturales. La temperatura
promedio durante la última década fue de16,06°C. La provincia de Candarave registra la temperatura promedio másbaja-11,5 °C y la de Locumba Locumba registra registra la temperatura promedio más alta 20, 4 °C.
A. COMPOSICION BASICA BASICA DE LA POBLACION La población total de la Región Tacna para el año 2010 fue de 309,765 habitantes aproximadamente y la densidad
poblacional
es
de
19.27
hab./Km2,
dondeel89,4%,correspondealaProvinciadeTacna,4.3%a la
provincia
de
Candaravey2.9%
aTarata.Sutasadecrecimientohafluctuadodesde4.6%an uala3.6%entre 1981-93 La población joven entre 15 y 30 años es de 60%. Las cifras nos demuestran que Tacna es el Departamento que tiene uno de los más altos niveles de urbanización del país (90,2 %), sólo superado por los exhibidos por el Callao (99,0%) y Lima (96,8%).
B. ACTIVIDADES ECONOMICAS BASICAS Una de las más importantes actividades económicas básicas en la ciudad de Tacna es la Agricultura. Tacna cuenta con 81 700 hectáreas potenciales para cultivos agrícolas, que representa el 5,1% de la superficie territorial. Actualmente, sólo se cultivan
28
239 hectáreas, que representan el 1,8% del potencial de la superficie territorial de Tacna. La actividad agraria, fue y será siempre soporte productivo de la economía nacional y regional. La base productiva está sustentada en el sector agropecuario; se cuenta con 30 383 ha cultivadas con diversos cultivos dentro de los que destacan: el maíz amiláceo, el
manzano, zapallo y tomate; y dentro los forrajes cultivados se cuenta con la alfalfa y el maíz chalero.
3.1.8. COMERCIALIZACION A. CANALES DE MERCADEO MERCADEO DE LAS LAS ACEITUNAS VERDES La modalidad del mercado de la materia prima se realiza bajo dos formas: La primera forma denominada "Pie del árbol" se va, cuando el productor ejecuta la cosecha, previo trato con el comprador, corriendo con todos los gastos que manda esta labor, los mismos que son considerados en el precio de venta. La otra forma de mercado viene a ser la venta " En Árbol" donde es el comprador quien realiza la cosecha cubriendo todos los gastos demandados por esta operación. El precio de la materia prima, en este caso como es obvio es menor al de la anterior forma. También ambas formas, se consideran si la venta es al "barrer" o "Selectiva". La venta al barrer significa que la materia prima se vende tal como se cosecha, teniendo un precio único en comparación a la venta selectiva, donde el precio de la aceituna varía de acuerdo a la calidad que el demandante exige.
B. PRECIOS En el año año 2015 los precios que se dieron en el mercado fueron los siguientes:
Al pie del Árbol:
Al Barrer
Selectivo
S/. 2.00 /Kg.
1ra
S/. 2.20 /Kg.
2da
S/. 1.90 /Kg.
3era
S/. 1.40 /Kg.
En Árbol:
3.2.
Al Barrer
Selectivo
S/. 1.80 /Kg.
1ra
S/. 2.00 /kg.
2da
S/. 1.70 /Kg.
3era
S/. 1.20 /Kg.
PRODUCTO TERMINADO 3.2.1. AREA GEOGRAFICA Al constituirse Tacna en el principal productor de aceitunas a nivel nacional, llegan a nuestra ciudad comerciantes de diversas ciudades a adquirir este producto para luego comercializarlo en su lugar de origen. Aunque generalmente la producción de las aceitunas fermentadas tiene como destino el mercado nacional, el proyecto también considera que en el futuro, con una mayor capacidad de producción, se oriente parte de la misma hasta mercados como Bolivia, Chile, Brasil, EE.UU. entre otros.
Lógicamente que para la comercialización hacia el exterior, la calidad del producto final tienen que ser óptimas y competitivas a nivel internacional, lo cual no será difícil, por cuanto este es uno de los principales objetivos del proyecto.
3.2.2. OFERTA A. PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS El siguiente cuadro se puede apreciar resumen de las principales industrias de procesamiento de aceituna de mesa legalmente establecidos.
CUADRO 15. EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PROCESADORES DE ACEITUNA Nombre
y/o
Razón Capacidad
Social
Actividades
Instalada (TM)
Agroindustrias
Nobex 1428.138
S.A.
Macerado
de
aceituna,
aceituna rellena
Agroindustrias
y 1024.440
comercializadora
Macerado de aceituna
Guive
E.I.R.L. Agroindustrias
Misky 872.750
Macerado de aceituna
olivarera 572.338
Macerado de aceituna
405.720
Macerado de aceituna
E.I.R.L. Agroindustria Peru Sihersa S.A. Descals alimentarias
industrias 440.606
Macerado
de
aceituna rellena
aceituna,
R. Muelle S.A.
315.480
Macerado de aceituna
Biondi y Cia. De Tacna 162.000
Macerado de aceituna
S.A.C. Pacific. Ent. De South 181.780
Macerado de aceituna
América Exportadora de la selva 234.000
Macerado de aceituna
S.A. Fuente: Cámara de Comercio
B. TIPOS Y CALIDADES DE PRODUCTOS En la producción de aceituna de mesa se puede observar fundamentalmente la elaboración de dos tipos de procesamiento en verde y negra. Estos productos se venden según la calidad (1ra, 2da o 3ra) o también en el caso de la verde que también se ofrece rellenas. Otros tipos de preparación de las olivas, no son mayormente significativas, por lo que no se encuentran registradas en las estadísticas informativas. Estos tipos de procesamiento se refieren al procesamiento de las aceitunas mulatas (pintonas), aceitunas secas, machacadas, etc.
C. OFERTA HISTÓRICA Según registra el cuadro ha sido fluctuante, dependiendo del carácter productivo que ha tenido la producción de materia prima. Se pueden apreciar años de gran disponibilidad de este producto.
a. A nivel local: AÑO
OFERTA (Tm)
2000
14325
2001
14864
2002
16548
2003
20056
2004
25468
2005
26795
2006
28946
Fuente: Oficina de Planificación de la Región de Tacna
b. A nivel Nacional: AÑO
OFERTA (Tm)
2000
19542
2001
20164
2002
26458
2003
29456
2004
30124
2005
31658
2006
35162
Fuente: Oficina de Planificación de la Sub-Región de Tacna
D. OFERTA PROYECTADA a) Nivel local: Oferta proyectada de aceituna procesada nivel local (Tm)
AÑO
OFERTA (Tm)
2015
34686.89
2016
37424.21
2017
40161.53
2018
42898.85
2019
45636.17
2020
48373.50
2021
51110.82
2022
53848.14
2023
56585.46
Fuente: Elaboración propia
b) Nivel Nacional: Oferta proyectada de aceituna procesada nivel nacional
AÑO
OFERTA (Tm)
2015
40636.64
2016
43262.14
2017
45887.64
2018
48513.14
2019
51138.64
2020
53764.14
2021
56389.64
2022
59015.14
2023
61640.64
Fuente: Elaboración propia
3.2.3. DEMANDA
A. IDENTIFICACIÓN
Y
LOCALIZACIÓN
DE
LOS
CONSUMIDORES La demanda de las aceitunas procesadas en cualquiera de los dos tipos mencionados, se da en el mercado local, pero principalmente en el mercado foráneo como la de la ciudad de Lima, Trujillo, Arequipa, etc. La
preferencia
al
público
consumidor,
se
orienta
mayoritariamente a su consumo de aceitunas negras, en América
Latina
el
cultivo
del
olivo
es
limitada,
produciéndose en Países como Argentina Perú y Chile; por lo tanto la demanda de los demás Países es creciente expectativa, pudiendo incluirse entre ellos también al país de Chile cuya producción no cubre las necesidades de su población.
B. DEMANDA HISTÓRICA
a) A nivel local: CONSUMO AÑO
TOTAL (TM)
2000
174
2001
179
2002
186
2003
192
2004
199
2005
206
2006
212
2007
218
2008
225
2009
248
2010
256
2011
264
Fuente: INEI Perú Estimaciones de Población por Departamentos Provincias y Distritos: 2000-2011
b) A nivel Nacional: AÑO
CONSUMO TOTAL
2000
16241
2001
16571
2002
16945
2003
17319
2004
17693
2005
18067
2006
18442
2007
18816
2008
19190
2009
19548
2010
19864
2011
20148
FUENTE: Elaboración propia
c) A nivel Exterior Volumen de Exportación de Aceitunas en Salmuera en (TM).
AÑO
CANTIDAD (TM)
2000
845.64
2001
995.51
2002
3497.74
2003
1288.67
2004
589.55
2005
4629.16
2006
3015.97
2007
3280.97
2008
4320.54
2009
3650.04
2010
4410.63
2011
4989.06
Fuente: ADUANAS
3.2.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA La
producción
mundial
olivícola
se
concentra
principalmente en los países mediterráneos que abarcan alrededor del 80% de la producción mundial. España es el principal país oleícola, liderando la producción de aceite de olivo y aceituna de mesa, participando del 35,6% del total producido en el 2003, seguido por Italia (18,2%) y Grecia (13,9%). América del Sur representó apenas el 0,8% de la producción mundial (144,3 mil TM), destacando Argentina y Perú, los cuales concentraron el 64,4% y 20,8%, respectivamente. Es así que el mercado para la aceituna de mesa de estilo sevillano está listo para recibir la producción de calidad, si se sobrepasan los estándares previstos internos y externos, con proyectos que aprovechen la disminución de campañas de otros países productores por mala temporada. La aceituna de mesa de estilo sevillano peruano es muy apreciado en el mercado internacional si es que se produce bajo las exigencias del demandante.
3.2.5. SISTEMAS DE COMERCIALIZACION El sistema empleado en la comercialización será en base a un análisis de FODA de la empresa, con el fin de constituir la posibilidad de continuar con la actividad a niveles de estrategias para introducir el producto y la marca al mercado nacional e internacional. Así mismo se le da un marketing a toda la producción empezando por el PRODUCTO dándole una PROMOCIÓN y así conseguir una PLAZA en el mercado según el PRECIO que se le dará al producto y sea accesible al consumidor. a) PRODUCTO: El primer factor y la más fundamental estrategia producir con cultivos de alta calidad que permita garantizar una materia prima de característica A-1. b) PROMOCIÓN: Para la promoción se empleara una estrategia de Marketing denominada one for one que es una estrategia muy moderna. Se deberá promocionar los productos en forma masiva empleando catálogos y muestras. Además la publicidad se dará en la prensa escrita y hablada dirigida a las grandes cadenas de consumo nacional e internacional y también se dará uso al internet para promocionar al producto conforme se vaya adquiriendo mercado. c) PLAZA: El tener un puesto en el mercado resulta algo complicado es por ello que al principio se utilizara al acopiador local más importante. Consecutivamente se tratara de ingresar a los mercados más asequibles. d) PRECIO: Los precios no deben variar demasiado en comparación con los del mercado competidor ya que además se diferenciarán de otros por la calidad de productos.
FIGURA Nº 1: SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia
4. TAMAÑO Y LOCALIZACION 4.1.
TAMAÑO
La planta procesadora de aceitunas, según nuestro proyecto es de forma rectangular y presenta las siguientes dimensiones: Ancho: 30 m Largo: 60 m Área total = 30*60 = 1800 m2
4.2.
LOCALIZACION
La localización de la planta procesadora de aceituna estará ubicada en La Yarada
Los Palos. Como se ha mencionado
reiteradamente las principales zonas de producción de aceituna se encuentran en los Palos, la Yarada y Magollo. Ubicación de los principales centros de producción de aceitunas de la provincia de Tacna, pudiendo constituirse en cualquiera de estos lugares la agricul|tura del olivo o también en cada uno de los sectores. Como se puede dar cuenta el crecimiento urbano de la población de Tacna se hace con tendencia al litoral, lo que favorece las cercanías en futuro inmediato la localización del Centro de Producción.
4.2.1. Macrolocalización Respecto a los estudios realizado a las zonas productoras de olivo se determina que la localización de la industria de aceituna de mesa se debe ubicar en la provincia de Tacna.
4.2.2. Microlocalización El Estudio en donde se realiza el proyecto considera la localización de la Planta de Procesamiento de aceituna de mesa, en las áreas productoras de materia prima, por los factores que a continuación se detallan:
Existencia de recursos En la zona de la provincia de Tacna se encuentran ubicados los principales centros de producción del departamento, siendo por ende de gran facilidad la captación de las olivas, más aun si la planta de procesamiento se ubica en el mismo lugar de producción.
Clima Las condiciones climáticas para el desarrollo del olivo son inmejorables en la provincia de Tacna, con
características muy similares entre los distintos sectores productivos.
Vías de acceso Los distintos sectores productivos del olivo se encuentran comunicados entre sí por adecuadas vías de acceso, las que a su vez tienen conexión a vías importantes como es la Panamericana Sur que articula a la ciudad de Tacna con el resto del País y el extranjero. Además contamos con la costanera que es una vía más rápida a la ciudad de Ilo en donde se puede embarcar vía marítima a los diferentes países del extranjero.
Disponibilidad de terreno El área seleccionada para la instalación de la planta, se encuentra disponible, ya que esta deshabitada con facilidades de expansión y disponibilidad de servicios básicos, por lo que este factor no es limitante para el estudio.
Disponibilidad de Servicios Básicos Se estima que la planta procesadora de aceituna de mesa requerirá en sus inicios alrededor de 100 metros cúbicos mensuales y cuando funcione a su máxima capacidad requerirá el doble aprox. Referente a la energía eléctrica, el área comprendida para la instalación de la planta cuenta con el servicio de energía eléctrica a la cual se puede acceder por conexión normal. Para el caso del servicio sanitario, se tiene la conexión respectiva del alcantarillado disponible para la conexión.
Transporte Existe constante movimiento de vehículos de carga y pasajeros entre la zona de producción agrícola y la ciudad, teniéndose como referencia que el costo del transporte de cajas de aceitunas es S/. 0,50/caja y en el caso del producto terminado es de S/. 1.35 por cada 100 kg.
Mano de obra Su disponibilidad es inmediata, por las mismas condiciones de necesidad de trabajo que existe en la situación actual. Se tiene que en la ciudad de Tacna hay fuentes de trabajos, pero no se abastecen, y por eso la gran demanda de trabajo; entonces es una gran oportunidad para satisfacer la demanda de trabajo.
5. INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1.
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
A. Materia Prima Las variedades de aceituna para mesa tendrán un color verde amarillo (verde pajizo), dándose prioridad a la variedad Sevillana. Las aceitunas serán de tamaño apropiado (buen aspecto y lo mas grandes posible con un calibrado medio de 204 aceitunas por kilogramo.
B. Recepción y Pesado Será la primera operación de control de las aceitunas en la planta de procesamiento contándose para ello con una balanza de plataforma en donde se apilarán las cajas con
estipulándose aquel con aceituna para la determinación del peso correspondiente, estipulándose aquí el pago según la calidad y peso de las aceitunas.
C. Selección Operación
rápida
consistente
en
desechar
residuos
indeseables y aceitunas en condiciones inadecuadas para su procesamiento en verde.
D. Lavado Operación también rápida realizada con el propósito de eliminar el exceso de tierra u otra contaminación de las olivas.
E. Desamarizado El glucósido amargo conocido con el nombre de oleuropeína, impide que ésta sea consumida directamente. Siendo necesario hidrolizar este principio con alguna sustancia alcalina. A este tratamiento es él llama también cocido o endulzado. Las aceitunas verdes son sometidas a tratamiento alcalino con Hidróxido de Sodio (NaOH) al 2.0%, por un lapso de tiempo que fluctúa entre 5 a 8 horas.
F. Lavados Concluida la operación anterior se somete a las olivas a periódicos lavados con el objeto de eliminar la soda contenida en las olivas. El número de lavados es de cuatro y el tiempo entre cada uno de ellos fluctúa entre 5 y 8 horas. Al término de estos lavados se verifica la ausencia de soda en la aceituna.
G. Fermentación
Es la operación fundamental del proceso y consistirá en la colocación de las olivas en los depósitos de fermentación y la subsiguiente adición de la salmuera a 8% de NaCI acidificada con
ácido
acético
fermentaciones
que
al
0,1%. ocurren.
Existen La
dos
primera
tipos
de
es
la
homofermentativa, que descompone los azúcares reductores de la aceituna en ácido láctico y la segunda la heterofermentativa que además de producir ácido láctico, produce un ácido volátil como el acético y anhídrido carbónico. A medida que la fermentación progresa el valor de la concentración inicial de la salmuera decrece, debido a que las aceitunas poseen una apreciable cantidad de agua por lo que será necesario restablecer el contenido inicial de sal mediante adiciones de sal. El tiempo de fermentación dura aproximadamente 90 días.
H. Selección y Clasificación La selección consiste en retirar las aceitunas defectuosas de forma o que presenten alguna alteración ocurrida durante la fermentación, realizándose ésta operación en la máquina seleccionadora de aceitunas, con personal adecuadamente dispuesto. La clasificación de los frutos se hará en la máquina clasificadora de bandas divergentes, según el calibre de las aceitunas. Clasificado el producto en calidades de 1ra, 2da, y 3ra, podrá ser comercializado a granel, desde los mismos tanques de maceración.
I. Envasado Parte de la aceituna será colocada en depósitos plásticos con capacidad de 80 – 100 kilogramos cada uno (venta al por mayor), o también se envasan en baldes de 20 – 25
J. Almacenaje El almacenaje del producto final durante el primer año de funcionamiento de la Planta, en lo posible debe ser lo más breve posible a fin de lograr la rápida recuperación del capital invertido.
K. Comercialización Esta operación se desarrollará al por mayor y al por menor, en la misma Planta o también transportando una cierta cantidad hacia los mercados locales.
Fig 02. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACEITUNA VERDE ESTILO SEVILLANO
Recogidos durante el ciclo de maduración antes del envero y tamaño normal (coloración verde amarillo).
RECOLECCION DE LA MATERIA PRIMA
*No mayor de 14 horas TRANSPORTE
*Controles: -La fecha -Peso bruto en kilogramo PESADO
-Índice de madurez -Procedencia -Presencia de plagas
TRATAMIENTO ALCALINO
Adición de soda caustica desde 2 % a 4%(aproximadamente 20-24kg en un tanque de 1000 litros de agua clorada.
Eliminación de soda caustica PRIMER LAVADO
Adición de agua clorada (3 horas)
Eliminación de agua
SEGUNDO Y TERCER
Adición de agua clorada (4 a 6 horas)
LAVADO
Eliminación de agua
*2 a 3 meses aproximadamente *Control de la fermentación: *1 litro de ácido acético
FERMENTACION
-La fecha de control del pH, acidez, °Be *Concentración de sal (7.5 a 8. 5°Be) -La fecha de realización de los fondos alcalinos (a los 15 días, eliminado el 15% de salmuera y reponer 8.5° Be y 1 litro de ácido acético en 1000 litros de agua.) -Inoculación de salmuera -Responsable del proceso -Observaciones generales
CLASIFICACION Y ESCOGIDO
ALMACENAJE
Por calibres (unidades /kilogramos)
*Áreas ventiladas *evitar la exposición al sol
ENVASADO Y PESADO
COMERCIALIZADO
*10-50 kg envases de plástico, vidrio, otros. (Depende del requerimiento del mercado)
*6°Be *0.5 a 0.7 % de acidez
Fuente: Elaboración propia
Fig 03. Diagrama de flujo de la Tecnología del proceso de elaboración de aceituna verde al estilo sevillana M.P. al 100 %
ACEITUNAS VERDES
220000 Kg/día
Recepción de materia prima Pesado Selección Clasificación Cocción Lavado Adición de salmuera Fermentación Selección y clasificación Almacenamiento Comercialización Envasado Aséptico
ACEITUNAS VERDES
209000 Kg/día Kg/hr
Pérdida del 5%
Fig 04.Diagrama de Flujo de los Pasos del Proceso de Elaboración Aceituna Verde
ACEITUNAS VERDES
RECEPCIÓN DE MATERIA prima
En jabas de 25 kilos y carros de carga. Pesado y toma de muestras para el control de calidad: acidez, pH, índice de madurez
DESCARGA DE LA MATERIA
SELECCIÓN Envasado Se envasa en bolsas de polipropileno con una pequeña cantidad de salmuera
Por medio de jabas pasa a la fibra de 3.5 TN.
Enfriamiento COCCIÓN
Tc = 4°C.
Soda caustica al 2% por 6 a 7 horas
LAVADO Se realizan tres lavados para la eliminación de soda caustica.
Almacenamiento Tc = 4°C.
ADICIÓN DE LA SALMUERA
Se realiza a 8 Be°
ceitunas verdes 6000 Kg/día
FERMENTACIÓN Es un proceso que dura 60 días
Kg/hr
Fig. 05. Diagrama de Flujo de la Ingeniería del Proceso de Elaboración de Aceituna Verde.
ACEITUNA VERDE YPASTA
Jabas y camión
Balanza de piso
ACEITUNA VERDE
Fibras
Bombas
Etiquetadora
Fibra
Selladora
Alimentador
Llenador
Calibradora
Desalado
59
Fig.06: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACEITUNA VERDE
Aceituna verde entera
RECEPCION
Posibles daños en la aceituna
Balanza automática de piso.
PESADO
Fibras 3.5 TN
Soda caustica 2%.
COCCION
6 a 7 hr.
Energía eléctrica bombas
LAVADO
Energía eléctrica BOMBAS
ADICION DE SALMUERA
Recirculación salmuera
FERMENTACION
Alimentador Aceituna
SELECCION Y CLASIFICACION
Ácido acético Sorbato de potasio
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO
LEYENDA:
5.2.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Soda caustica retirada
8 Be°
Salmuera retirada 60 días en fibras
Calibrador por tamaños
Posible contaminación
5.2.1. MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2.1.1.
PARA EL PROCESAMIENTO La
máquina
y
considerando
equipo
dentro
que
del
se
está
proyecto,
son
maquinaria y equipo de proceso constituido principalmente:
a) TANQUES DE FERMENTACIÓN Tanques para la preparación de soluciones, que se recomienda
que
se
encuentres
plataformas elevadas con el fin de disminuir el consumo de energía y los tanques de fermentación construidos con resina
poliéster
reforzados
con
calidad fibra
de
alimentaria vidrio
de
confección local y según el diseño convencional.
b) MAQUINA máquina
SELECCIONADORA seleccionadora
por
La su
importancia en la evaluación final del proceso, de acero inoxidable con faja trasportadora de fácil limpieza y variador de
velocidades
con
sus
respectivas
bancas para que el personal trabaje cómodamente.
c) BALANZAS INDUSTRIALES Otro equipo importante son las balanzas, se ha juzgado convenientemente utilizar dos balanzas digitales
con
plataforma
de
acero
inoxidable que servirá inicialmente para el
área de recepción así como para controlar el envasado a granel en envases mayores a 50 kilos.
d) BOMBAS Las bombas utilizadas para el transporte de fluidos, se ha considerado bombas centrifugas, con impulsores de acero inoxidable para que resistan a la corrosión. Como material adicional a la bomba se consideran dentro de éstas mangueras 2” *150 metros (30 m cada
bomba).
e) CARRO
TRANSPORTADOR Para
el
transporte de la jabas de la zona de recepción hasta la zona de selección en caso de aceituna verde, otros usos. Se considera que debe ser de construcción de acero soldado, impermeable al agua, con rejilla galvanizada, dos ruedas orientables y dos fijas de poliamida, bujes con cojinetes de fricción, capacidad de carga aproximada 400 kg.
CUADRO N° 16 CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS. ZONA DE UBICACIÓN
CAPACIDAD O RANGO
CANT.
0-2TN
1
Carrito Transportador
2 TN
1
Jabas de plástico
25 kg
50
Tanque de Agua Elevado
3000 m 3
2
Tanque de Mezcla de preparación de soluciones concentradas. Elevado
3000 m3
2
Tanques de preparación de soluciones concentradas
3000 m3
2
Agitador mecánico(Batidores)
1.5 Hp
4
Bomba para la solución de salmuera
1.5 HP
1
Bomba para la solución de soda Caustica
1.5 HP
1
Bomba del Tk subterráneo al Tk elevado
1.5 HP
2
Trasvasadora
3 TM/h
1
Tanque de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio
3.5 TN
120
carro trasportadores de jabas y bidones
0-2TN
1
EQUIPO Balanza Digital
ZONA DE RECEPCIÓN
ZONA DE PREPARACIÓN
DE SOLUCIONES
ZONA DE FERMENTACIÓN
Seleccionadora y calibradora ZONA DE SELECCIÓN
Balanza Digital
1
0-2 TN
1
Unidad
Bancas para el personal
Y CLASIFICACIÓN Envasadora manual ENVASADO A GRANEL
0.6 TM/h
Balanza de mesa Bidones de polipropileno
2
240 bolsas envasadas /h
1
0-2 Kg.
1
80 kg
6 300
FUENTE: Elaboración Propia
CUADRO N° 17: PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINA/ EQUIPO Seleccionadora Calibradora Envasadora manual Trasvasadora Carro transportador Batidor Balanza industrial de plataforma Bomba de agua Tanques de Polipropileno Bidones de polipropileno azul Jabas de plástico Parihuelas de plástico Fibras de vidrio TOTAL
CANTI DAD 2 1 1 2 4
COSTO UNITARIO (S/) S/. 42,000.00 S/. 1,032.50 S/. 21,890.00 S/. 28,000.00 S/. 2,500.00
2
S/.
2,100.00
4
S/.
1,980.00
6
S/.
2,500.00
6300
S/.
60.00
50 10 120
S/. S/. S/.
56.00 1,290.00 850.00
VALOR TOTAL S/. 84,000.00 S/. 1,032.50 S/. 21,890.00 S/. 56,000.00 S/. 10,000.00 S/.
4,200.00
S/.
7,920.00
S/. 15,000.00 S/. 378,000.00 S/. 2,800.00 S/. 12,900.00 S/. 102,000.00 S/. 695,742.50
VIDA UTIL 10
CAPACIDAD
10 5 10
0.6 Tm/hr 240 bolsas /hr 3.0 Tm/hr 2 Tn 1.5 Hp
10
2 Tn
10
1.5 Hp
10 10 10 10 10
3.5 Tn 80 Kg 25 Kg 1.0 Tn 3.5 Tn
5.2.1.2. MATERIALES DE LABORATORIO Los requerimientos de materiales para el área de laboratorio se indican el cuadro, a continuación se especifican las características.
CUADRO N° 18. REQUERIMIENTOS DE LABORATORIO CAPACIDAD O
UNIDADES O
TIPO
RANGO
GRADOS
CANTIDAD
Salinómetro
0-20
Baumé
2
Probetas
100
Cc
5
grados Termómetro
0-100
centígrados
1
Erlenmeyer
250
Cc
4
aforadas
10
Cc
3
Buretas
25
Cc
3
Cc
2
Unidad
1
Unidad
1
Pipetas
Frascos goteros pH metro
0 a 14
Soporte Universal
Fuente: Elaboración Propia
5.2.1.3. MATERIALES DE ALMACENAMIENTO CUADRO Nº 19. MATERIALES DIVERSOS TIPO
CANTIDAD
Estante metálico
UNIDADES FRECUENCIA
1
unidad
anual
madera
10
unidad
anual
Canastillas
10
unidad
anual
Cuchillos
2
unidad
anual
Tijeras
1
unidad
anual
Baldes de pvc
10
unidad
anual
Saca muestras
5
unidad
anual
Parihuelas de
Fuente: Elaboración Propia
5.2.1.4. MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Por las características establecidas para esta industria se considera únicamente el requerimiento de herramientas de trabajo.
CUADRO Nº 20. REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA MATERIAL
CANTIDAD POR MES
UNIDAD
FRECUENCIA
Detergente
2
Kilo
mensual
Clorox
5
Litro
mensual
Escobas
2
Unidad
trimestral
Escobillas
2
Unidad
trimestral
Esponjas
2
Unidad
mensual
Manguera
-
Unidad
anual
Recogedor
2
Unidad
trimestral
Fuente: elaboración propia
5.2.1.5.
REQUERIMIENTO DE VESTIMENTA PARA PERSONAL
Para uso exclusivo del personal.
CUADRO Nº 21. REQUERIMIENTO DE VESTIMENTA PARA PERSONAL TIPO
CANTIDAD
UNIDADES
FRECUENCIA
Guardapolvo
10
unidad
anual
Botas
10
pares
anual
Guantes
50
pares
anual
Lentes
10
unidad
anual
Máscara
10
unidad
anual
Tocas de tela
20
unidad
anual
10
unidad
anual
Mandil de plástico
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 22. REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD TIPO Botiquín de primeros auxilios Gasa
CANTIDAD UNIDADES
FRECUENCIA
1
unidad
anual
2
unidad
anual
Alcohol
1
frasco
anual
Aceptil Rojo
1
unidad
anual
Algodón
1
unidad
anual
Vendas
3
unidad
anual
Tablas de madera
2
par
anual
Esparadrapo
1
unidad
anual
2
unidad
anual
Extinguidor de incendios
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 23. REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA TIPO
CANTIDAD
UNIDADES
FRECUENCIA
Escritorio metálico
3
unidad
permanente
Sillones de espera
1
unidad
permanente
Computadora
2
unidad
permanente
Impresora
1
unidad
permanente
Armarios metálicos
2
unidad
permanente
Sillón giratorio
3
unidad
permanente
Lapiceros
1
caja
anual
Lápices
1
caja
anual
Hojas bond
3
millar
anual
Files
1
ciento
anual
Porta documentos
3
unidad
permanente
Engrapador
3
unidad
permanente
Perforador
3
unidad
permanente
Resaltador
3
unidad
anual
Corrector
3
unidad
anual
Fuente: elaboración propia
5.2.2. MATERIALES E INSUMOS
Los requerimientos de insumos para el presente estudio se indican el cuadro 24. A continuación se especifican las características de insumos a utilizar.
CUADRO Nº24. INSUMOS MATERIA PRIMA E INSUMOS
CANTIDAD (KG)
Aceituna Verde
220000
Aceituna Negra
200000
Sal Industrial
18000
Soda Caustica
5600
Acido acético glacial
1000
Acido láctico
2000
Sorbato de potasio
200
Hipoclorito de sodio Cloruro de calcio
100 1000
Metabisulfito de Potasio
400
COSTO UNITARIO (S/) S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 15.00 S/. 3.00
TOTAL Fuente: Elaboración Propia
VALOR TOTAL S/. S/.
330,000.00
600,000.00 S/. 18,000.00 S/. 22,400.00 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 4,000.00 S/. 1,000.00 S/. 15,000.00 S/. 1,200.00 S/. 999,600.000
5.2.2.1.
MATERIALES DIRECTOS
Material Mangas
Cantidad bolsas
de 150 kg
plástico
3 000 unid.
Etiquetas
180 kg
NaOH
5 000 kg
Sal
80 Lt
Acido acético
20 Lt
Acido Acético/láctico
10 g
Benzoato de Sodio
5.2.2.2.
MATERIALES INDIRECTOS
Material
Cantidad
Detergente
30 kg
Coladores
(2,0
kg
de 15 unidades
capacidad) Escobillas de cerda plástica
15 unidades
Material
Cantidad
Lapiceros
100 unidades
Papel Bond
03 millares
Lápices
100 unidades
Papel periódico
02 millares
5.2.3. MANO DE OBRA
Régimen laboral Cargo o función
Califica
Total Permanente Eventual
1. De fabricación 1.1. Mano de obra directa - personal obrero
NC
7
-
7
- Personal obrero
NC
-
4
4
7
4
11
3
-
3
Total Mano de Obra Indirecta
3
-
3
TOTAL MANO DE OBRA DE
10
4
14
Total Mano de obra directa 1.2. Mano de obra indirecta - Jefe de Producción
FABRICACIÓN
C
2. De operación 2.1. Administración - Adm. Gerente
C
1
-
1
- Secretaria
NC
-
1
1
Total Administración
1
1
2
Total mano de obra de
2
0
2
3
5
8
operación TOTAL MANO DE OBRA
5.2.4. TERRENO Y OBRAS CIVILES 5.2.4.1.
TERRENO La planta Procesadora de aceituna de mesa, requerirá de un área total de 720 mts2, siendo la distribución de los diferentes ambientes los siguientes:
Área de procesos Considerando el área para ampliación de producción. Área de Recepción y Clasificación Área para Laboratorio Área para almacén Prod. terminado Área Administrativa Área de Servicios Higiénicos Área para vestuarios Almacén de Insumos
400,0 m2 64,0 m2 7,5 m2 33,0 m2 20,0 m2 6,5 m2 5,0 m2 20,0 m2
Zona de apilamiento de javas
15,0 m2
Área libre de circulación
179,0 m2
TOTAL AREA DE LA PLANTA:
720,0 M2
5.2.4.2.
OBRAS CIVILES
La infraestructura de la planta será de material noble, teniendo las siguientes características por área: Los muros del área de Procesamiento serán de concreto armado, con acabado liso y cerámica, siendo este de una altura de 3 mts. El piso será de cemento con pendientes de 1% hacia las canaletas de recolección, las mismas que tendrán una pendiente de 2% con inclinación hacia la zona de desagüe. Asimismo, el lugar de ubicación de los depósitos de fibra de vidrio, debe tener una altura de 30 cm del nivel del piso. El techo debe estar a una altura de 6 metros del piso y estará formado por una cobertura de calamina tipo
sábana,
que
descansará
sobre
estructuras metálicas, formada por tijerales (5), tirantes, correas, etc.
5.3.
PROGRAMAS DE PRODUCCION
El programa productivo de la industria de aceituna de mesa propuesta, tiene dos etapas bien definidas, caracterizadas por el tipo de procesamiento para la aceituna, esto es, procesamiento en verde, teniéndose presente que el tiempo de producción será de seis (06) meses.
Insumos requeridos durante el proceso de la aceituna verde Detalle
A. Verde
Sal
7,00%
NaOH (96%)
1,33%
Acido
Acético 0,20%
(98%) Agua
4,0 LIT/KG
El sistema de producción de la planta es intermitente debido a que la materia prima no es constante. Se procesará materia prima entre los meses de marzo a agosto, periodo en que el abastecimiento es permanente. La recepción de la materia prima será diaria y se procesará inmediatamente. Se contará con un almacén de producto terminado a fin de mantener un stock de producto y suplir una demanda extra y evitar interrupciones en la comercialización y ventas. El producto será colocado en mercados internacionales y regionales, y en menor proporción en mercados locales.
CUADRO Nº 25. Programa De Producción Aceituna De Mesa Verde Programas de abastecimiento y producción Programa mensual de adquisición de materia prima de aceituna Mes TM Abastecimiento O compras Producción 84.2% Almacenaje (stock)
En. Feb. -
Mar. 140
Abr. 140
Ma. 140
Jun. -
Jul. -
Agos. Set. -
Oct. -
Nov. -
Dic. -
-
-
-
-
-
-
-
-
108
117
118
-
-
-
9.879
1.164
0.164
-
-
-
-
-
-
-
Programa mensual de producción y ventas de la aceituna Mes TM Producción Ventas almacenaje
En. 20 8.58
Feb. 20 8.58
Mar. 20 8.58
Fuente: Elaboración Propia
Abr. 20 8.58
May. 20 8.58
Jun. 20 8.58
Jul. 20 8.58
Agos. 20 8.58
Set. 108 20 8.58
Oct. Nov. 117 118 20 20 8.58 8.58
Dic. 20 8.58
CUADRO Nº 26. Programa De Producción Aceituna De Mesa Verde Localidad La Yarada Los Palos Total (TM) Porcentaje de aprovechamien to de la planta
En.
Feb.
Mar.
Abr.
-
13620 8500 22120 84.2%
13620 8500 22120 84.2%
13620 8500 22120 84.2%
May.
Jun . 13620 8500 22120 84.2% -
Jul . -
Agos.
Set. Oct. Nov. Dic.
TOTAL
DIST
FLETE
-
-
54480 34000 88480 -
2 km 3 km -
-
-
-
-
5.4.
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
De las diferentes clases de sociedades mercantiles que la legislación nacional establece, se propone que la empresa a ser constituida tendrá el carácter de SOCIEDAD ANONIMA en razón a la particularidad propia de los futuros socios, siendo las características más saltantes de este tipo de sociedad::
El capital está representado por acciones y se integra por aportes de los socios, quienes no responden personalmente en las deudas sociales.
Pueden adoptar cualquier nombre, pero necesariamente deberá figurar la indicación “sociedad anónima” o las iniciales
S.A.
El número de socios mínimo es de 3 no existiendo límite para el máximo de accionistas.
Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y pagado, por lo menos en una cuarta parte.
La propiedad y la gestión de la empresa, está en proporción directa al número de acciones de cada socio.
Son contribuyentes del impuesto a la renta.
La administración está a cargo de una junta general de accionistas
La distribución de dividendos a los accionistas se realiza en proporción a las sumas que hayan desembolsado y al tiempo de su integración al capital social.
Se propone una estructura orgánica simple pero dinámica, de tal forma que se permita un trabajo ordenado y eficiente de la empresa, que conduzca hacia la cristalización de los objetivos trazados.
En la siguiente figura puede apreciarse el organigrama propuesto, observándose como órgano máximo de esta posible nueva empresa a la junta general de accionistas, que en este caso estaría constituido por los olivicultores que viabilicen el proyecto luego vendría la gerencia, dirigido necesariamente por un profesional afín. Como órgano de apoyo, se considera al departamento administrativo y para los primeros años se considera un solo órgano de línea que es el departamento de producción, proyectándose para el mediano plazo la creación del departamento de comercialización y ventas.
Dentro del departamento de producción, se considera el subdepartamento de control de calidad, el cual inicialmente estará manejado por el jefe de producción (profesional o técnico especializado);mas adelante, conforme las necesidades los requieran tendrá un responsable propio.
Directorio
Gerencia General
Gerencia de finanzas
Gerencia de RRHH
Gerencia De Producción
Facturación Y Cobranza
Adm. De Personal
Jefe de Planta
Contabilidad
Jefe de Recepción y Despacho
6. ASPECTO ECONOMICO – FINANCIERO 6.1.
INVERSIONES
Las inversiones en activos fijos, son todas aquellas que se realizaran para adquirir los activos fijos que se necesitaran para poner en funcionamiento la planta. Este grupo incluye: construcciones y modificaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres y equipos de oficina.
6.1.1. TERRENO: Para el presente proyecto se requiere de un área de 1,5 hectáreas, ubicado al costado de la vía costanera Tacna / Ilo Fundo San Juan de la Yarada Baja con Provincia y Región Tacna. El cual incluirá áreas verdes, patio de
maniobras, servicios
higiénicos, salas de procesamiento, Oficinas administrativas, etc.
Se ha estimado el costo del terreno que oscila alrededor de S/ 50 000.00 nuevos soles.
Edificaciones e instalaciones: El terreno de edificación e instalación es de acuerdo a los requerimiento de la capacidad de producción de la planta, cuyo monto destinado es de $/ 18,960.00 dólares americanos.
6.1.1.1.
OBRA CIVIL:
Este proyecto requiere de obras civiles importantes los cuales se encuentran detallados en el siguiente cuadro:
UNIDAD DE AREA
VALOR
VALOR
VIDA
MEDIDA
m²
UNITARIO m²
TOTAL
UTIL
Oficina
m²
2.25
$80.000
$180.000
20
Área de recepción
m²
20
$80.000
$1,600.000
20
Área de producción
m²
42
$80.000
$3,360.000
20
Área de envasado
m²
3
$80.000
$240.000
20
m²
12
$80.000
$960.000
20
m²
24
$80.000
$1,920.000
20
m²
21
$80.000
$1,680.000
20
Jefe de planta
m²
12.25
$80.000
$980.000
20
Laboratorio
m²
12.25
$80.000
$980.000
20
Baños y vestidores
m²
10.5
$80.000
$840.000
20
14
$80.000
$1,120.000
20
m²
14
$80.000
$1,120.000
20
m²
14
$80.000
$1,120.000
20
ITEM
Zona
de
desplazamiento Almacén de productos terminados Almacén
equipos
y
elementos
Secretaria y recepción m² Administración contabilidad Gerencia
y
Área de expendio
m²
14
$80.000
$1,120.000
20
Sala de juntas
m²
15
$80.000
$1,200.000
20
Área de caldero
m²
2.25
$80.000
$180.000
20
Área de residuos
m²
2.25
$80.000
$180.000
20
m²
2.25
$80.000
$180.000
20
m²
237
Área
de
grupo
electrógeno TOTAL
6.1.1.2.
$18,960.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PLANTA:
La obtención de Jugo concentrado y mermelada de frutas requiere de un proceso arduo que garantice una excelente calidad y buenas prácticas sanitarias para su elaboración, es por eso que se necesita de maquinaria calificada, en donde cada máquina cumple una función específica desde la recepción de frutas, el lavado el despulpado hasta finalmente el envasado y posterior empacado del producto final.
MAQUINA/ EQUIPO
CANTIDAD
Seleccionadora Calibradora
2
Envasadora manual
1
Trasvasadora
1
Carro transportador
2
Batidor
4
Balanza industrial de plataforma
2
Bomba de agua Tanques de Polipropileno Bidones de polipropileno azul
4 6 26000
COSTO UNITARIO (S/) S/. 42,000.00 S/. 1,032.50 S/. 21,890.00 S/. 28,000.00 S/. 2,500.00 S/. 2,100.00 S/. 1,980.00 S/. 2,500.00 S/. 159.00
VALOR TOTAL S/. 84,000.00 S/. 1,032.50 S/. 21,890.00 S/. 56,000.00 S/. 10,000.00 S/. 4,200.00 S/. 7,920.00 S/. 15,000.00 S/. 4,134,000.00
VIDA UTIL
CAPACIDAD
10
0.6 Tm/hr 240 bolsas /hr
10
3.0 Tm/hr
5
2 Tn
10
1.5 Hp
10
2 Tn
10
1.5 Hp
10 10
3.5 Tn 80 Kg
Jabas de plástico
50
Parihuelas de plástico
10
Fibras de vidrio
120
S/. 56.00 S/. 1,290.00 S/. 850.00
TOTAL
6.1.1.3.
10
25 Kg
10
1.0 Tn
10
3.5 Tn
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:
UNIDAD
NOMBRE
S/. 2,800.00 S/. 12,900.00 S/. 102,000.00 S/. 4,451,742.50
DE
MEDIDA
UNIDAD
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
Computador
Computadores
1
$1,800.000
$1,800.000
Impresora
Impresora
1
$100.000
$100.000
Sillas
Sillas
20
$40.000
$800.000
Archivador
Archivador
5
$150.000
$750.000
Teléfono
teléfono
1
$12.000
$12.000
Fax
fax
1
$250.000
$250.000
5
$80.000
$400.000
2
$35.000
$70.000
2
$150.000
$300.000
Mesas auxiliares mesas Sillas ergonómicas
sillas escritorio
Escritorio
$4,482.000
TOTAL
6.1.1.4.
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO: VALOR
ARTICULO
CANTIDAD
Overoles blancos
12
S/. 22.000
S/. 264.000
Petos de caucho
12
S/. 7.000
S/. 84.000
Botas Blancas
15
S/. 13.000
S/. 195.000
UNITARIO
VALOR TOTAL
Guantes
200
S/. 5.000
S/. 1,000.000
Tapabocas
20
S/. 500.000
S/. 10,000.000
Gorros
20
S/. 2.000
S/. 40.000
Blusas ¾ blancas
5
S/. 12.000
S/. 60.000
S/. 11,643.000
TOTAL
6.1.1.5.
INVERSIÓN FIJA:
6.1.1. INVERSIONES EN ACTIVO INTANGIBLE: 6.1.2.1.
COSTOS DE ESTUDIOS PREVIOS:
Son los gastos en que se incurrió para formular el presente proyecto.
6.1.2.2.
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA:
VIDA UTIL TOTAL DE INVERSION INICIAL Inversión inicial en maquinaria y equipo S/. 102,000.00 Inversión inicial en muebles y enseres S/. 4,482.00 Inversión inicial en Edificaciones S/. 18,960.00 Inversión inicial en vehículos S/. 35,000.00 Adquisición de Dotación de implementos para trabajo S/. 102,000.00 TOTAL DE INVERSION INICIAL FIJA S/. 262,442.00
DEPRECIACIÓN
10 S/.
10,200.00
10 S/.
448.20
20 S/.
948.00
7 S/.
5,000.00
1 S/. S/.
VALOR RESIDUAL S/. 91,800.00 S/. 4,033.80 S/. 18,012.00 S/. 30,000.00
102,000.00
S/. -
118,596.20
S/. 143,845.80
Se contratara 5 obreros para instalar las máquinas y equipos en las instalaciones de la planta, por lo tanto su pago será por jornales de 20 nuevos soles al día, durante dos semanas.
6.1.2.3.
IMPREVISTOS:
Para cualquier imprevisto se tiene guardado el 10% del capital de trabajo
6.1.2.4.
LICENCIA SANITARIA:
Para poner en funcionamiento la planta, es necesario tramitar la licencia de sanidad ante el ente de salud local y la DIGESA.
6.1.2.5.
SOFTWARE:
Para temas de Facturación y manejo de sistemas contables.
6.1.2.6.
REGISTRO MERCANTIL
Son los trámites ante la cámara de comercio para formalizar la empresa.
6.1.2.7.
INVERSION TOTAL DEL ACTIVO INTANGIBLE: ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de lanzamiento
S/. 1,590.00
Registro digesa y código de barras
S/. 4,500.00
estudio de factibilidad
S/. 3,500.00
registro mercantil
S/. 250.00
gastos de constitución
S/. 500.00
Software
S/. 1,500.00
licencia sanitaria
S/. 200.00
S/. 12,040.00
6.1.2. CAPITAL DE TRABAJO: La inversión en capital de trabajo corresponde al dinero en efectivo que se necesita para sufragar costos directos antes que la planta empiece a producir ingresos. Debido a que los pedidos se pagaran semanalmente, se supone que durante el primer mes de operaciones, “$ 27,513.369 “,
debe contar con los recursos necesarios para pagar las materias primas del primer mes, el empaque también 1 mes y el valor de la distribución del primer mes. También se requiere en efectivo necesario para pagar el primer mes de sueldo de los empleados, los servicios públicos y otros gastos obligatorios y fijos, los reactivos que se necesitan para las pruebas diarias de laboratorio.
6.1.3. CRONOGRAMA DE LA INVERSION:
CRONOGRAMA DE INVERSION
Actividades /mes Gastos
de
1
2
3
4
5
pre
inversión Adquisición de terreno Construcción
de
edificaciones Adquisición
de
maquinarias y equipos Montaje maquinaria y equipos Puesta en marcha Imprevistos Intangibles FUENTE: ELABORACION PROPIA
6
7
8
9
10
11
12
13
6.2.
INVERSION TOTAL: Es la cantidad de recursos que se deben invertir para realizar el montaje de la planta y la producción del mes.
6.2.
INVERSION
VALOR
Activos Fijos
S/. 87,975.00
Capital de Trabajo
S/. 25,000.00
Activos intangibles
S/. 12,040.00
TOTAL INVERSION
S/. 125,015.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto están distribuidos de la siguiente manera.
6.2.1. Recursos propios:
Son los aportados directamente por los inversionistas, es decir es el capital que ponen en riesgo los accionistas de la empresa
6.2.2. Recursos terceros: Debido a que esta inversión para la puesta en marcha requiere de un capital importante, los socios inversionistas aportaran una parte del dinero necesario para el funcionamiento de la misma.
En tanto que el alcalde Municipal, se mostró interesado en invertir en el proyecto pues considera que se justifica el riesgo por la generación de empleo y desarrollo para el municipio. Sin embargo y con el fin de tener acceso a incentivos de capitalización rural por cual cuenta de la línea SIERRA EXPORTADORA de fomento a la actividad agropecuaria. Por tal motivo se tramitara ante un banco por esta línea bajo las siguientes condiciones.
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO INVERSION
VALOR
Crédito Bancario
$ 35000.00
Inversionistas privados
$ 27513.369
Total
$ 97513.369
7. ANEXOS
8. BIBLIOGRAFÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA SENASA INEI
