Plan de Negocio
PLAN DE NEGOCIO “Chocoliente“ Venta de chocolate caliente al paso
INFORMACION INFORMACION DE LA IDEA DEL NEGOCIO 1
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INFORMACION INFORMACION DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: Apelli Apellido do Nombre paterno mate rno Gutiérr Huall Beatriz ez pa Milagros Gutiérr Huall María ez pa Concepción
Ed ad
Dni
23 33
Teléfono
E-mail
9744602 65 S/. 984,00
1.INFORMACIÓN SOBRE LA IDEA DE NEGOCIO: 1.1.NOMBR 1.1. NOMBRE E QUE TIENE O TENDRÁ EL NEGOCIO:
“Chocoliente“ 1.2. 1.3.
GIRO DEL NEGOCIO NEGOCIO : comercio comercio de chocolate chocolate al paso SITUACIÓN : Idea de negocio.
1.4. 1.4. LUGAR LUGAR DE DE OPERA OPERACIÓ CIÓN N DEL NEGOC NEGOCIO: IO: El preparado del chocolate se llevara a cabo en Av. 28 de Julio L.4 Independencia La venta del del producto será será en un local local en calle Belén. 1.5.
DESCRIPCIÓN DE DEL NE NEGOCIO.
“Chocoliente“
Venta de chocolate caliente al paso La idea de negocio consiste en vender al público en general chocolate preparado listo para el consumo en módulos de venta ubicados en lugares que cuenten con concurrencia de personas,en lugares de comercio y afines. EL MODULO. El modulo será el lugar de venta del chocolate por lo que contara con las siguientes características: •
Iluminación propia. 2
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Exhibidor del producto
•
Lugar para los termos dispensadores de aluminio.
•
Lugar para guardar los contenedores de chocolate
Lugar para guardar los materiales necesarios para el negocio. •
•
Tacho de basura
LA PREPARACION. Los ingredientes para la preparación son esenciales para lograr la calidad Adecuada y el excelente sabor fuente de nuestro prestigio y fidelidad del consumidor. Para poder lograr y mantener esto nuestro producto será elaborado a partir de barras de pasta pura de cacao. La preparación del chocolate se llevara a cabo en Av. 28 de Julio L-4 Independencia para luego ser lleva en contenedores (termos ) hasta el modulo de venta. LA PRESENTACION. La presentación del producto será en vasos de tecnopor con tapa de 8 onzas con diseño, estos serán prácticos para la distribución y el comodidad del cliente. LA DISTRIBUCION Para mayor comodidad contaremos con termos con dispensadores lo que nos garantizara que el producto llegue caliente al consumidor y será mas practico para el servido del chocolate. 1.6.
MISIÓN DEL NEGOCIO
Brindar un producto de calidad a base de insumos naturales que brinden un excelente sabor a nuestros consumidores, garantizando su valor nutritivo e higiene en la producción. 1.7.
OBJETIVOS
A corto plazo (1 año) 3
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•
•
Ubicar módulos de venta en cada distrito del cusco. Contar con unos centros de preparacion bien implementados acorde a la distribución del producto. Fidel izar a nuestros consumidores por nuestro excelente sabor y calidad de producto.
A mediano plazo (5 años) Contar con una Cafetería y chocolatería en el centro de la ciudad con la mejor calidad en maquinarias para la preparación de chocolate y café gourmet para el consumo del público local. 1.8. VENTAJA SOBRE TU COMPETENCIA. Nuestra presentación innovadora en el mercado local y la calidad en el producto garantiza que nuestro nivel de calidad y sabor ante nuestros competidores sustitutos. 2. ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS
DEBILIDADES
orma de venta innovadora en el mercado local.
Movilizar los módulos de venta al lugar de la venta
Presentación del producto garantiza la comodidad del consumidor.
El producto se puede enfriar fácilmente.
Calidad y sabor del producto Años de experiencia en la preparación del producto. Garantizamos que los ingredientes son de excelente calidad
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OPORTUNIDADES La promoción del consumo de productos que produce la región
AMENAZAS Lluvias fuertes que no permitan la venta del producto.
La promoción en el consumo de productos naturales.
3.
MODULO DE MERCADO: 3.1. Perfil de su cliente: Nuestros clientes serán personas de economía media, 3.2. Análisis de los resultados de la encuesta realizada. Preferencias de bebidas en la noche. •
:
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•
Cual es el grado de frecuencia con que va a una cafetería. CUAL ES EL GRADO DE FRECUENCIA CON QUE VA A UNA CAFETERIA.
SIEMPRE FRECUENTE MENTE MUY RARAS VECES
•
7 19 24
14% 38% 48%
Cual es el grado de frecuencia con que va a una cafetería. CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE GENERALMENTE CONSUME EN UNA CAFETERIA
CAFÉ CHOCOLATE
19 21
38% 42%
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Plan de Negocio Venta de Chocolate Caliente 2012
3.2 Análisis de de la competencia Nombre de los competid ores
Características de los competidores
Fortalezas de su competidor (principales ventajas)
Puesto de Venta de mazamorada Cuentan con venta de mazamorra y arroz con leche al fijos de venta. público en general. Cuentan autorización
Cuentan
Debilidades de su competidor (principales desventajas)
puntos
con
los
la correspondientes.
venta cafeterías
Nuestra
buena
presentación
con permisos para
Atributos de su Producto o Servicio que usura para ganar a la competencia
La atención al Venta de diversos Cuenta con un local y consumidor es muy lenta y el consumidor productos calientes, en las comodidades para debe esperar mucho tiempo, Por atender un local determinado. el consumidor diversos pedidos y enfocarse a una mayor cantidad de productos ofrecidos.
y
garantía de nuestra calidad. Comodidad para el consumidor. Nuestra producción es centrada en un solo producto lo que garantiza que el tiempo de entrega al consumidor sea mínima.
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Plan de Negocio Venta de Chocolate Caliente 2012
Formato plan de negocio
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Plan de Negocio Venta de Chocolate Caliente 2012
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4.
ESTRATEGIAS DE MERCADEO.
4.1. Producto o Servicio. Producto o servicio
Descripción
La venta del chocolate se dará en vasos de tecno por de 8 onzas con tapa. Características: •
Precio accesible al consumidor.
•
La distribución y presentación del “Chocoliente” será en vasos de tecno por con diseños de acuerdo al producto, para comodidad del cliente estos contaran con sus
“CHOCOLIEN TE”
tapas respectivas.
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4.
ESTRATEGIAS DE MERCADEO.
4.1. Producto o Servicio. Producto o servicio
Descripción
La venta del chocolate se dará en vasos de tecno por de 8 onzas con tapa. Características: •
Precio accesible al consumidor.
•
La distribución y presentación del “Chocoliente” será en vasos de tecno por con diseños de acuerdo al producto, para comodidad del cliente estos contaran con sus
“CHOCOLIEN TE” VENTA DE CHOCOLATE AL PASO
tapas respectivas. •
Excelente sabor y calidad del producto.
•
Rapidez en la atención.
•
La preparación del “chocoliente” tendrá como insumo principal las barras de pasta pura de cacao de excelente calidad y libre de conservantes.
•
La debilidad del producto frente a nuestros competidores sustitutos será que no contaremos con espacio suficiente para el consumo en el modulo.
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Plan de Negocio Venta de Choc 4.2.
Precios. Describa la relación de sus precios frente a la competencia; las condiciones de venta y de cobro que empleará; variaciones de precios por mayor compra
Producto o servicio
Descripción
Nuestros precios serán accesible al consumidor, ya que brindaremos un producto de calidad y buena “CHOCOLIEN presentación, TE” No contamos con competidores directos, pero si con VENTA DE competidores sustitutos, los cuales venden sus CHOCOLATE productos Nosotros venderemos a el vaso AL PASO Nuestro precio será un poco mas bajo que las cafeterías .
Promoción. Describa las acciones que piensa ejecutar para atraer a sus clientes (descuentos por pago al contado, compra en cantidad; regalos u otros) Nuestra mayor fortaleza es nuestra calidad en el producto por lo que confiamos en nuestro excelente sabor, asi que nuestra promoción será las degustaciones, bolates informativos con las ventajas del chocolote y su valor nutritivo,y los ingredientes que utilizamos en nuestra elaboración. 4.3.
Plaza: Describa la forma como venderá su producto o servicio (venderá a mayoristas, a minorista o directamente al consumidor; o utilizará otras formas de distribución). Indique si venderá a nivel de su zona, en su distrito o en provincias. La venta del producto será directa al consumidor en zonas de concurrencia publica, 4.4.
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5. Estructura del costo Unitario del Producto o Servicio:
ESTRUCTURA DE COSTOS POR UNIDAD O LOTE 1
Producto: Chocolate Preparado Precio de Venta: S/. 1,50
Costo S/. 0,80 unitario: Producción 1612 mensual (en unidades): Materia Prima, Cantidad Unidad Precio insumos, utilizada por de de Costo materiales unidad compra Compra directos costeada S/. pasta de cacao 1kgr 16 S/. 0,32 20,00 S/. leche 1kgr 3,2 S/. 0,05 17,00 (1)Costo Total de Material Prima S/. 0,37 Otros Costos Variables vasos (2)Otros Costos Variables (3)Total Costos Variables por unidad costeada (1+2)
Costo Unitario S/. 0,43 S/. 0,43 S/. 0,80
3
lote de productos: puede ser una docena, una centena o un millar, etc. depende de la forma como se venderá. por ejemplo el costo para confecciones se calcula por docena. 1
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5.1. Gastos Administrativos. Estime los gastos necesarios mensualmente para el funcionamiento del negocio Monto estimado al mes
Tipo de Gasto Administrativo (Indique lo necesario) Movilidad y transporte Luz y agua Sueldo del conductor del negocio
S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 300,00
TOTAL GASTO ADMINISTRATIV O MENSUAL
5.2.
S/. 500,00
Calculo de la Depreciación
Maquinarias/muenbl es/herramientas/ens eres Modulo de venta Silla Olla Termos con dispensador Termos
Valor Unitario S/. 1.300,00 S/. 50,00 S/. 80,00 S/. 50,00
1 1 1 2 4
S/. 40,00 TOTAL Formato plan de negocio
Canti dad
Valor Total S/. 1.300,00 S/. 50,00 S/. 80,00 S/. 100,00 S/. 160,00
Vida Útil 15 10 10 2 2
Depreci ación Anual S/. 86,67 S/. 5,00 S/. 8,00 S/. 50,00 S/. 80,00
Depreci ación Mensual S/. 7,22 S/. 0,42 S/. 0,67 S/. 4,17 S/. 6,67 S/. 19,14 13
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6. MODULO ECONOMICO FINANCIERO
(Completar la información luego de la sesiones de Inversión, Financiamiento y Flujo de caja) 6.1 Plan de Inversión y financiamiento (Describan y valoricen las inversiones necesarias para poner en marcha su negocio y señale la forma como lo financiara –Con aporte propio o de los socios o préstamo de terceros-)
Forma de Total financiamien Cantid to inversi DETALLE Valor ad ón Apo DE LA INVERSIÓN REQUERIDA Unitario neces requeri rte Présta aria da prop mo io ACTIVO FIJO Maquinaria y Equipos Herramientas Muebles y enseres Otros TOTAL DE ACTIVO FIJO GASTOS PRE OPERATIVOS: Licencias y permisos Formalización Publicidad de apertura Otros TOTAL PRE-OPERATIVOS CAPITAL DE TRABAJO INICIAL Materia Prima Mercadería Mano de Obra: Servicios de terceros: Gastos Administrativos Formato plan de negocio
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Plan de Negocio Venta de Choc TOTAL CAPITAL DE TRABAJO INCIAL INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO TOTAL Explique como definió el capital de trabajo (utilice más hojas de ser necesario) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …
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Plan de Negocio Venta de Chocol
6.2 Programa de costos y gastos. (Calcule el costo mensual para la cantidad de productos que espera vender y producir, tomar nota el cuadro del punto 2.4). Mes 1 Mes 2 Mes 3 Rubro Agosto
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7 Mes 8 Mes 9
Septie Octubr Noviem Diciem Febrer Enero Marzo mbre e bre bre o
Abril
ateria rima S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. ercaderí 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 ) ano de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. bra 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 epreciaci n ervicio de rceros
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. 19,40
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
astos S/. dministra 500,00 vos astos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. inancieros 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 osto Total
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1.741, 1.241, 1.241, 1.241,4 1.241, 1.241, 1.241, 1.241, 1.241, 40 40 40 0 40 40 40 40 40
6.3. Punto de Equilibrio (P.E.). Estime la cantidad de productos o
servicios que se necesita vender para cubrir sus costos.
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Plan de Negocio Venta de Chocol P.E. en unidades por mes o P.E. en nuevos soles o US$...............................
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Plan de Negocio Venta de Chocol
6.4.
Programa de Ventas valorizado. Realice una proyección de ventas mensuales en nuevos soles para los primeros doce meses y para los próximos cinco años o el tiempo de duración del préstamo PROGRAMA DE VENTAS EN NUEVOS SOLES
rodu Mes 1 Mes 2 Mes 3 cto / Precio ervici Unit. Agost Septie Octub o o mbre re hocol S/. ate 1612 1612 1612 1,50 Total
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Novie Dicie mbre mbre
Enero
Febre Marzo ro
Abril
1612
1500
1500
1612
2500
1612
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 2.418 2.418, 2.418 2.418, 3.750, 2.250, 2.250 2.418, 2.418, 2 ,00 00 ,00 00 00 00 ,00 00 00
7. Flujo de Caja Proyectado: Elabore un presupuesto mensual de ingresos y egresos (gastos) estimados del negocio para el primer año Mes Mes Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIP 0 1 CION ....... ....... ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..
....
...
....
....
....
....
....
....
....
A. CAJA INICIAL INGRESOS Ventas (ver cuadro del 6.4) Otros Ingresos Formato plan de negocio
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Plan de Negocio Venta de Chocol B. TOTAL INGRESOS EGRESOS. (Ver punto 5.1 y 5.2) Maquinaria y equipos Herramientas Muebles y enseres Gastos pre -operativos Materia Prima/ Mercadería Mano de obra Servicio de Terceros Gastos Administrativos Gastos financieros C. TOTAL EGRESOS D. SALDO ECONÓMICO (B-C) E. PAGO DE DEUDA F. SALDO NETO (DE) G. SALDO ACUMULADO (A+F) ENCUESTA 1. DE LA SIGUIENTE LISTA DE ALTERNATIVAS QUE ES LO QUE PREFIERE TOMAR EN LA NOCHE. CAFÉ CHOCOLATE TE EMOLIENTE Formato plan de negocio
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Plan de Negocio Venta de Chocol 2. CUAL ES EL GRADO DE FRECUENCIA CON QUE VA A UNA CAFETERIA. FRECUENTE MENTE MUY RARAS VECES NUNCA CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE GENERALMENTE CONSUME EN UNA CAFETERIA
Carta de presentación del Plan de Negocio
___________________________, _________ de ____________ del 2012. Señores: Asociación KALLPA. Municipalidad de Cusco. Presente.
Es grato dirigirme a ustedes para presentarle mi expediente conteniendo el Plan de Negocios denominado: ___________________________________________________, así como los otros formatos de acuerdo a lo establecido en las bases. En caso resulte ganador del Concurso me comprometo a implementar el negocio de acuerdo a lo establecido en el Plan de Negocios y el presupuesto. Asimismo certifico mediante la presente que: a) Las informaciones proporcionadas en este expediente son correctas. b) El (los) postulante(s) abajo firmantes cuenta(n) con las capacidades
técnicas requeridas para la
implementación del plan y el funcionamiento del negocio. Formato plan de negocio
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Plan de Negocio Venta de Chocol Nombre DNI Nombre Lugar DNI y Fecha Lugar Firma y Fecha Firma
5
1 2 3 4 *Este documento debe ser acompañado de una copia del DNI de cada participante mencionado en el documento.
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Plan de Negocio Venta de Chocol 6
FORMATO 2
DECLARACIÓN DE ASOCIACIÓN (EN CASO DE QUE DOS O MAS PERSONAS NATURALES SE PRESENTEN DE FORMA ASOCIADA) Una asociación es una relación sustancial entre dos o más personas que implica compartir responsabilidades en el proyecto financiado por < Asociacion KALLPA >. Para facilitar el buen funcionamiento de la Acción, < Asociacion KALLPA > exige de todos los socios (incluido el solicitante principal que firma el contrato) que así lo reconozcan, aceptando los principios de buenas prácticas en materia de asociación que se exponen a continuación. Principios de buenas prácticas en materia de asociación
1. Todos los socios deberán haber leído las Bases antes de su presentación a Asociacion KALLPA y haber comprendido cuál será su cometido en la Acción. 2. El solicitante deberá celebrar consultas con sus socios regularmente y mantenerles plenamente informados del desarrollo de la Acción. 3. En caso de desacuerdo entre los socios, el solicitante deberá indicarlo así cuando presente modificaciones a Asociacion KALLPA para su aprobación. Declaración de asociación
Hemos leído y aprobado el contenido de la propuesta presentada a Asociacion KALLPA. Nos comprometemos a atenernos a los principios de buenas prácticas en materia de asociación. Nombre Socio 1 y Nº DNI: Nombre Socio 2 y Nº DNI: Lugar y Fecha Firma Socio 1: Firma:Socio 2:
LAN DE ACCION DEL NEGOCIO Nombres y Apellidos emprendedor: Nombre del negocio: ASESOR(A)
ALBERTO LOZADA GUEVARA Resultados Esperados
Formato plan de negocio
Actividades programadas
Cronograma mensual
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Plan de Negocio Venta de Chocol 1 2 3 4 5 6
Formato plan de negocio
7
8
9
23
10 11
pla
Formato plan de negocio
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