PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETIVIDAD - PCC
PLAN DE NEGOCIOS:
“Mejoramiento de la producción, prod produc ucti tivi vida dad d y comerc comercia iali liza zaci ción ón del del qu ques eso o fresc esco en la Asociación de Pro Productore ores Agr Agropec opecua uari rio, o, Agr Agroind oindus ustr triial y Come Comerrcial cial Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga, Ayacucho” OPA: PA:
Asoci sociac ació ión n de Prod Produc ucto torres Agrop gropec ecua uarrio, io, Agroindustrial y Comercial Putacca Integrantes: Quispe Ucharima, Carlos Fidel Hinostroza Mitma , Jhon Janampa chumbes, Nieves Nieves Vanessa Cisneros Bautista, Percy • • • •
Ayacucho – 2012
Índice o Contenido 2. Datos Generales de la Organización.................................. Organización..................................3 3 3. Antecedentes..................................................................4
3.1 Problemática...................... Problemática................................ ..................... ..................... ........................................... .................................... ...4 4 3.2 3.2 Indic ndicad ado ores res soc ocio ioec econ onóm ómic icos os de la zona ona de infl influe uenc ncia ia de la Organización.................... Organización.............................. ..................... ..................... ...................................................... ............................................ 5 fuente. PDC Vinchos............................................................7 4. Análisis Interno de la Organización...................................7
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización.........................7 4.2 Procesos y productos actuales .......................... ............................................................. ................................... 8 4.2.1 Descripción de los procesos actuales............................................. actuales............................................. 8 4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización.....9 4.2.3 Descripción de los productos actuales............................ actuales....................................... ..............10 ...10 4.3 Dotación de recursos productivos .................... ...................................................... .................................. 11 4.4 Organización y recursos humanos...................... humanos................................ ..................... .......................12 ............12 4.4.1 Plana directiva...................... directiva................................. ..................... ..................... ................................... ........................14 14 4.4.2 Plana técnica..................... técnica................................ ..................... ..................... ...................................... ........................... 15 5. Análisis del Entorno.......................................................15
5.1 Mercado..................... Mercado............................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... ...........15 15 5.1.1 Delimitación del Mercado....................... Mercado.................................. ...................................... ........................... 15 5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo..................... Objetivo................................ ..................... ....................... .............16 16 5.1.3 Precios.................... Precios............................... ...................... ..................... ..................... ...................................... ...........................17 17 5.1.4 Comercialización........... Comercialización...................... ..................... .................................................... .......................................... 17 5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT...................................17 5.1.6 Competidores .................... ............................... ..................... ............................................... ..................................... 17 5.2 Regulación y Normatividad...................... Normatividad................................ ..................... ...................... ..................... ............ ..18 18 5.2.1 Licencias y Permisos ..................... ................................ ..................... ..................... ..........................18 ...............18 5.2.2 Aspectos tributarios y laborales....................... laborales................................. ..................... ...................18 ........18 5.2.4 Aspectos Ambientales....................... Ambientales................................. ....................................... ................................. ....19 19 6. Planeamiento Estratégico..............................................19
6.1 Objetivos del PNT.............................. PNT......................................... .................................................. ....................................... 19 13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología.........................19
1. RESUMEN EJECUTIVO 2
La Asociación de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial – Putacca está ubicada en el anexo de Putacca en el Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga de la Región Ayacucho. Cuenta con 30 socios que aplican al Programa, quienes producen y comercializan derivados lácteos como queso fresco y andino. La Asociación se constituyó el 13 de Junio de 1999 y sus socios forman parte de la Comunidad Campesina Putacca. Es una organización sólida con una experiencia de más de 3 años en la producción y comercialización de quesos. Los socios trabajan de manera articulada con el mercado. La comercialización de queso está dirigida principalmente a los clientes comercializadores de la región Ayacucho. Esta actividad les permite disponer de capital de trabajo propio para la instalación y mejoramiento de la planta quesera.. La Municipalidad de Vinchos participa como entidad auspiciadora en la implementación del plan de negocios. Los principales problemas que enfrenta la Asociación están referidos a la ausencia de servicios de capacitación técnica en la zona, por lo que se tiene que las actividades lo realizan casi artesanalmente, para lo cual se pretende suprimir dichas dificultades a fin de lograr la mejora en todos los ssentidos de los asociados.
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN Tabla 1: Datos Generales de la Organización Razón social RUC Domicilio legal Representante Legal
Asociacion de Productores Agropecuarios de Putacca 20494279569 Comunidad Nro. S/n C.P. de Putacca Presidente Pariona Yupanqui Edwin Período de 14/10/2010 14/10/2012 vigencia
Teléfonos Sede Productiva
Distrito (s)
Provincia
Departamento
Vinchos
Huamanga
Ayacucho
Principales productos o servicios de la Organización 1) queso fresco 2) Inicio de actividades 14 / octubre / 2010 Capital social inicial Capital social 2,000.00 S/. 20,000.00 (S/.) actual (S/.) Nº inicial de socios (a Hombres 21 Nº actual de Hombre 21
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: la fecha de constituida) Mujeres: 09 socios Total: 30 Área inicial (ha) 65 Área actual (ha) (especifique tipo Nº actual de Nº inicial de cabezas 1/ de ganado) cabezas 100 Datos de la Solicitud de Apoyo Hombres Área : 21 Nº de socios elegibles considerada en Mujeres: 09 para el Programa el Plan de Negocios (ha) Total: 30 Nº de cabezas en el Plan de Negocios 1/ Organi Total % % Monto de la ST (S/.) zación 0
100.00
s: Mujeres: 06 Total: 30 237
Bajo riego: Secano: Total: Program a
20.00
% 80.00
Teléfono de contacto Correo electrónico
3. ANTECEDENTES La Asociación fue constituida en el 14 de octubre del 2010 actualmente cuenta con 30 socios y un capital social de S/.20,000.00. Sus integrantes forman parte de la comunidad campensina de Putacca con amplia experiencia en la producción de queso fresco y andino. Los socios cuentan con terrenos propios en una extensión de 216 Ha. Además, cuentan con terrenos comunales que comprenden 410 Ha. donde se pueden implementar las áreas para el cultivo de pastos y garantizar la producción de la leche. Respecto a los derivados producidos y comercializadas por la organización, se tienen dos productos el queso fresco y el queso andino. Se ha visto la deficiencia en la elaboración de productos de buena calidad para el mercado local, lo cual refleja los bajos niveles de ingresos, por ello el presidente con su comité han gestionado la elaboración del plan de negocio en el marco del programa de Agrorural del Fondo de Compensaciones para la competitividad.
3.1 Problemática Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización
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Problemática central
Producción de productos de baja calidad de leche y derivados Causas Directas:
Causas
Deficiente implementación de planes de aseguramiento de la calidad Deficiente Gestión de certificación y autorizaciones sanitarias Escaso financiamiento para la implementación del centro de producción
Causas Indirectas:
Limitados recursos económicos para la adquisición de maquinaria y accesorios para el proceso productivo Inadecuada capacitación de los socios de la OPA en sistema de producción y comercialización. BAJA CALIDAD GENÉTICA Y DEFICIENTE MANEJO PRODUCTIVO
Efecto Directos:
Efectos
Bajos niveles de organización e ingresos económicos Escasa aceptación de los consumidores Niveles de producción de subsistencia y artesanal
Efectos Indirectos:
Pérdidas por vendidos
deterioro
de
productos
Baja calidad de vida de los socios de la OPA.
no
Efecto Final: •
Bajo nivel de competitividad de la opa en la producción y comercialización del derivados lácteos
3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización Aspecto
Población
Principales actividades económicas de zona (provincia) Índice de pobreza
Datos relevantes Según el Censo Nacional 2007 del INEI, el Distrito de Vinchos tiene una población total de 15,787. De los cuales se cuenta con 7,550 hombres y 8,237 mujeres. Tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2%1, haciendo la proyección para el año 2010, se tiene una población total de 16,852 habitantes. La Comunidad de Putacca tiene una Población Total de 180 habitantes, lo cual está agrupado en 40 familias2. Agricultura (X) Ganadería (X) la Comercio (X) Según la información de Mapa de Pobreza 2007 de FONCODES, el Distrito de Vinchos tiene los siguientes indicadores de pobreza: Quintil 2, 84% de población sin agua segura, 17% de la población sin desagüe/letrinas, 78% de la
1
Tasa de Crecimiento Promedio Anual, Según Provincias – INEI Censo Nacional 2007. Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Vinchos.
2
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población sin electricidad, 42% de mujeres analfabetas, 39% de tasa de desnutrición de niños de 6 a 9 años. Según el Informe de Índice de Desarrollo Humano – IDH de PNUD 2007, podemos identificar los siguientes indicadores para el Distrito Los Vinchos: índice de desarrollo humano 0.4601 en Índice de desarrollo ranking 1422, Esperanza de vida al nacer 71.06 años en ranking humano 715, Analfabetismo 72.03% en ranking 1021, Escolaridad 78.22% en ranking 1183, Logro educativo 74.62% ranking 1592e Ingreso per cápita familiar mensual de S/. 145.00 en ranking 1354. Principales Los principales productos agropecuarios son: papa, olluco, trigo, cebada y habas. La producción de leche tiene importancia productos agropecuarios de la económica y cada vez va en crecimiento, el resto de los zona de impacto de productos agrícolas son de autoconsumo. la Organización Dentro del ámbito del Distrito Vinchos existen muchas asociaciones, pero del ámbito de la OPA sólo existen 02 asociaciones, los cuales son: Asociación de Productores Agropecuarios de HuaykayHuaycapata Principales y trucha Asociación de Productores Agropecuarios Organizaciones de Challhuamayo-Tinco. Productores Asociación agroganadera de lácteos Santa Catalina Agropecuarios Asociación de Productores de Condorpacccha Asociación agroganadera de lácteos nueva visión de Unión Pacccha. Asociación agroganadera de lácteos de Yuracccruz. Asociación agroganadera Nueva Amanecer de Vinchos. Niveles de El nivel de productividad promedio de leche en la comunidad de productividad Putacca es de 4.9 lt/vaca promedio en la zona para el (los) producto (s) de la Organización Presencia de Los principales compradores de los derivados lácteos son en compradores, el ámbito regional son los Mayoristas del Mercado Nery proveedores y otras García Zarate de Ayacucho, Mercado 12 de Abril de entidades Ayacucho y tiendas, bodegas en la ciudad de Ayacucho. vinculadas a la Los proveedores de Maquinaria para la producción de quesos industria. están en la ciudad de Lima y Huancayo. De igual manera se cuenta con proveedores de insumos en la misma ciudad de Ayacucho. La A nivel del Mercado Regional y Nacional existen empresas proveedores de insumos y maquinarias solicitadas en el proyecto, por ejemplo la Empresa Montana, Fleisman, etc. En la Región existe más de 10 entidades financieras como: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Caja los Libertadores, Caja Rural Huancayo, Caja Municipal de Ica, etc. Los plazos de crédito son por campañas, con una tasa promedio de interés 14% anual. En el ámbito de la OPA la Presencia de Instituciones Públicas y Privadas es limitada, sólo se puede resaltar la presencia de Dirección Regional Agraria de Ayacucho en épocas de emergencia (ataque de heladas, granizadas, etc.) y la
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Municipalidad Distrital de Vinchos a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, que apoya en la Articulación Comercial y Organización. El acceso a la comunidad de Putacca desde la ciudad de Ayacucho, es por carretera asfaltada (vía libertadores) hasta las de cierto tramo, luego por carretera afirmada hacia la comunidad de Putacca con un recorrido total de 80 Km. El tiempo de recorrido en referencia a la Capital del Departamento de Ayacucho es de 90 minutos aproximadamente. Los servicios disponibles son: Agua potable Energía eléctrica Servicios de transporte.
Describir facilidades acceso. Servicios disponibles.
FUENTE.
PDC VINCHOS
4. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT) Tipo de indicador
De producción
De productivida d
Indicadores de base (en la situación actual de la Organización) La producción de leche en la situación actual, es la siguiente: Considerando la tasa de rendimiento de 4.8 lt. Por vaca y contando con 180 familias y evaluando el número de cabezas por familia en promedio de 3 vacas se contará alrededor de 4600 lt. De leche de los cuales se considera captar 500 litros para el procesamiento de queso fresco.
El rendimiento promedio es:4.8 lt
Análisis Los volúmenes de producción que se han logrado son de alrededor de los 4600 lt. producción actual de la OPA es afectada negativamente con la deficiente tecnología de producción de los derivados lácteos, pues el 80% de los productores se dedica a la extracción y no a la transformación, asimismo no cuenta con recursos económicos suficientes para la adquisición de tecnologías que ayuden a optimizar el proceso productivo de la leche. El rendimiento actual es bajo en comparación con otras zonas productores locales como los Distritos de Chiara, Acocro y Los Morochucos que llegan a una productividad promedio de sobre los 4.8 lt por vaca llegando hasta los 5 lt/vaca. La OPA tiene desventaja sobre lo mencionado, esto obedece a que estas regiones han incorporado razas mejoradas con el apoyo de 7
organizaciones.
De Calidad
De Ingresos
Financiamien to
En general la los derivados que se Con el plan de negocio se obtienen artesanalmente son de baja espera la mejora de la calidad debido a la leche que no situación. cumplen con las normas y las características físicos químicos. Precio Promedio de Venta será: Actualmente se tiene bajos niveles de ingresos económicos S/. 13.00 por Kilogramo por parte de los socios, debido a Volúmenes de Venta (TM): los bajos volúmenes de Queso fresco 23.400 TM/año Ingreso Anual por Producto a la producción y productividad del derivado lácteo. OPA: Los precios de venta obtenidos Queso fresco: S/. 304,200/año están de acuerdo al mercado Ingreso Anual Para el Socio: local, la OPA tiene la posibilidad Queso freso: S/. 10,140/año Los volúmenes de venta están de negociar un mejor precio a referidos al queso fresco para el través de la venta directa a los mayoristas de los mercados de mercado destino. Lima, el VRAE y los Súper Mercados. En la actualidad todos los socios La OPA no ha solicitado ningún cumplen con los requisitos para tipo de crédito porque cuentan acceder a un crédito, pero como con capital de trabajo propio. En ya se mencionó ninguno de ellos la Región existe más de 10 ha solicitado ningún prestamos entidades financieras como: porque sólo trabajan con su Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga, propio capital de trabajo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Caja los Libertadores, Caja Rural Huancayo, Caja Municipal de Ica, etc. Los plazos de crédito son por campañas, con una tasa promedio de interés 14% anual. Los requisitos de acceso al crédito son los estados financieros de la OPA y aval con algún bien o capital de trabajo de la OPA. Se prevé que con el programa se crearán 03 empleos permanentes (Un Coordinador de la OPA, responsable de producción y un responsable de comercialización). •
Empleo
4.2 Procesos y productos actuales 4.2.1 Descripción de los procesos actuales Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT) Proceso / Actividad
Descripción
Aspectos que mejorarían con la adopción de
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tecnología Acopio de la leche
Pasteurización
Cuajada
Corte, desuerado, prensado Envasado
Almacenado
De la producción de derivados lácteos es precario y artesanal los productos son de baja calidad y sin estándares que aseguren la misma. En muchos de los caos la leche no pasa por este proceso solo un acondicionamiento para la adición del cuajo.
Se mejorará este aspecto enseñando a los socios a emplear los criterios y normas para la elaboración de los derivados lácteos. Con el PNT la OPA optimiza la preparación del queso reduciendo los problemas de la mala calidad para una mejor aceptación de nuestros productos. Mejorar los aspectos técnicos como la preparación del cuajo de tal manera que se asegure la calidad de la cuajada.
La cuajada se realiza con el cuajo extraído del estomago del cancho o la oveja, en muchos casos almacenado en malas condiciones. El corte se realiza manualmente, Mejorar con los equipos la de igual manera el prensado y no elaboración de los quesos y se asegura un queso uniforme. uniformes en calidad. No se realiza envasado alguno, salvo transportado en baldes de plástico en salmuera. Como se ha mencionado una vez obtenido el producto se transporta en baldes de plástico en salmuera, sin las condiciones térmicas adecuadas.
El envasado se realizará con la finalidad de asegurar y conservar la calidad de los quesos. El almacenamiento dará las condiciones óptimas para la conservación de los productos y llegada al mercado en las mejores condiciones.
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización
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4.2.3 Descripción de los productos actuales Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales Ítem Nombre genérico producto
Descripción Queso fresco, queso andino
del
Características Principales
Características especiales o particulares (diferenciación )
Quesos con presencia de restos de pastos, material fecal del ganado, tierra que ocasiona la desconfianza de los compradores.
El Producto es altamente nutritivo. Capaz de satisfacer las necesidades diarias del organismo en cuanto a calcio y proteínas. Aporta vitaminas A, D, B12 y B2 , que protegen de las infecciones,
Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología Queso fresco y homogéneo sin presencia de impurezas, sin carga microbiológica dañina, seguro. Quesos limpias con aspecto uniforme y Homogéneo y libre de impurezas. Envasados bolsas plásticas al vacío con logo de la OPA, con peso de 0.5 Kg. O de acuerdo a lo solicitado por los compradores. Las condiciones favorables se incrementarán con la ejecución del plan de negocios.
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cuidan la piel, mejoran la cicatrización y favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular. Contiene proteínas de buena calidad, al igual que las carnes rojas, que ayudan a formar, reparar y mantener los tejidos del cuerpo. Es rico en calcio y fósforo, que ayudan a la formación y cremiento de los huesos. Una porción de 100 gramos de queso equivale a un aporte de 1000 mg de calcio, más que suficiente para el requerimiento diario de este mineral.. La calidad del producto a comercializar es de término medio, actualmente se comercializa en un Calidades y 90% como queso sicha, cachipas y presentacione un 10% de quesos de buena calidad.. s
Queso de buena calidad, libre de impurezas y envasado al vacío. Producto:
Características del Producto:
Queso fresco adecuado y de acuerdo a las normas de calidad. Empaque
Etapa producto
El queso es consumido en la región y el país desde la época de los incas o mucho más antes, por lo que se encuentra posesionada en el mercado desde muchos años. del Sin embargo, su consumo como alimento procesado ha ido adquiriendo cada vez más importancia; en este sentido, destacan fundamentalmente los quesos en diversas presentaciones y hasta saborizados.
del
Producto:
Envases unitarios de 0.5 Kg., envasados al vacío. El queso será consumido sin ninguna restricción ya que se presentará como queso de alta calidad, el cual hace diferencia al resto de los productores.
4.3 Dotación de recursos productivos Tabla 7: Condición actual de los activos Descripción del activo
Mas 250 Has de Terreno para pastos naturales y siembra de forraje. N° de cabezas de ganado lechero en la organización de productores es de Putacca es de alrededor 100 cabezas de ganado.
Capacidad y operatividad Valorizado De los 000 litros de aproximadamente en leche 500 lt son 2,500,000 nuevos captados para el soles. procesamiento de los derivados lácteos y el resto para el autoconsumo. Valor
Porcentaje de uso (%) Del 100% de los terrenos actualmente se da uso en un 5%. Con destino a siembra de pastos.
Los terrenos actuales están cubiertos de pastos naturales, los cuales son adecuados para la 11
ampliación agrícola porque cuentan con riego.
4.4 Organización y recursos humanos Organigrama actual de la Organización
Tabla 8: Análisis Organizacional Ítem Número actual de empleados de la OPA (personal pagado por la organización)
Nivel de capacitación o conocimientos para la implementación del PNT
Detalle La OPA no cuenta con personal permanente y calificado para la producción de los derivados lácteos. El personal que labora son los socios que de manera programada laboran en función de un jorna. El jornal promedio es de S/. 20.00/día. Como servicio externo se tiene el pago al contador (S/. 80.00) por mes por las declaraciones de los Ingresos y Egresos a la SUNAT. La Asociación, es una organización sólida, con base en el Distrito de Vinchos de la región Ayacucho. Los conocimientos adquiridos por los socios no son óptimos porque carecen de asistencia técnica permanente, los cuales no pueden ser resueltos por los mismos socios de la OPA. En la Región se cuenta con profesionales de capacidad innovadora para proponer salidas creativas a problemas contextuales, así como capacidad de orientación a la asociación para 12
Estructura de la organización
Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementación del PNT
Costo total anual actual (S/.) de la planilla de la OPA Costo total anual de la nueva estructura organizacional (S/.)
solucionar la problemática que enfrenta la OPA. La estructura actual de la OPA no cumple con los objetivos del presente plan de negocios, adolece del área de gerencia (actualmente la junta directiva no cumple este rol a cabalidad), así mismo falta áreas destinadas a la administración, producción y planeación. Se creará el área de Coordinación, Producción y Comercialización, a fin de garantizar la Administración, Planificación, mejoramiento de la competitividad productiva y buscar nuevos mercados del producto. De acuerdo a la nueva estructura organizacional para el presente Plan de Negocios se Requiere los servicios profesionales de: Coordinador de la OPA (Ingeniero Agrónomo o Agroindustrial) (S/. 30,000.00 al año) Especialista en Producción de derivados lácteos (S/. 28,000.00 por 18 meses, equivalente a dos campañas de producción) Jefe de Comercialización (S/. 9,000.00 al año). Contador (Servicio Externo) (S/. 960.00 al año) Peones para la producción de derivados lácteos, el costo del jornal es S/. 20.00/día. El costo total anual de la planilla es: S/. 0.00. El costo anual de la nueva organizacional es: S/. 59,360.00
estructura
Nuevo Organigrama Estructural de la OPA Organigrama Final de la OPA
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Asamblea General de la Asociación.- Es el órgano supremo de la Asociación y está integrada
por la unión de todos los asociados. Las Asambleas son Ordinarias, cada tres meses y Extraordinarias cada vez que el interés de la Asociación así lo requiera, por decisión del Consejo Directivo o cuando lo soliciten menos de la décima parte de sus asociados, para tratar agenda específica. Todas son las asambleas son convocadas por el presidente con una anticipación de 05 días. El quórum reglamentario para la validez de la reunión de la Asamblea General se requiere la concurrencia de más de la mitad de los asociados. Consejo Directivo.- Es el órgano ejecutivo de la Asociación y está integrado por los siguientes cargos: Presidente, Secretario de Actas, Secretario de Economía, Vocal I, Vocal II y Fiscal. El mandato del Consejo Directivo es de dos años, pudiendo ser reelegidos por un periodo más y sus sesiones, son también ordinarias, cada mes y, extraordinaria, cuando el interés de la Asociación así lo requiera, a petición del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siempre por el presidente, con el mismo quórum establecidos para las sesiones de la Asamblea General. Tanto los acuerdos de las Asambleas Generales como los del Consejo Directivo, constarán en libros de actas, debidamente legalizado. Asimismo, constará con un libro de Padrón de Asociados. Jefe de Proyecto.- las funciones del Jefe del Proyecto en la asociación es dar un liderazgo empresarial a la OPA, para lo cual debe realizar las siguientes actividades:
Ejecutar el plan de negocios
Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.
Divulgar las líneas e instrumentos generales de planificación y organización.
Establecer las condiciones y suposiciones bajo la s cuales se hará el trabajo.
Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.
Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño de cada uno de los socios para lograr las metas planteadas en el presente Plan de Negocios.
Liderar las líneas de producción y comercialización con enfoque de liderazgo empresarial.
Producción.- Se requiere de un Ing. Agrónomo o Técnico Agropecuario, experto en producción
de derivados lácteos con habilidades para la implementación de ECAs y dominio de quechua. Comercialización.- Se requiere de un contador, economista o de carreras afines, expertos en gestión empresarial, comercial y articulación de la cadena productiva de los derivados lácteos.
4.4.1 Plana directiva Tabla 9: Personal directivo Apellidos y nombres
Pariona Yupanqui Edwin
Desde (mm/aa ) Presidente de Octubre la OPA del 2010 Cargo
Gestor de la Octubre OPA del 2011 Jefe del Octubre Proyecto del 2012
Resumen de experiencia y formación (perfil) Líder del grupo con experiencia en gestión comunal Ingeniero Agroindustrial con más de 04 años de experiencia en formulación de proyectos, planes de negocios y proyectos de cooperación internacional. Ing. Agroindustrial, con experiencia de 03 años, en coordinación y ejecución de proyectos productivos, formulación de proyectos y planes de 14
negocios, capacitación y organización de productores agropecuarios, asociaciones y PyMEs en el sector rural y urbano; manejo de personal. Capacidad para trabajar en las áreas de procesos productivos y diseño de planes de desarrollo económico y social.
4.4.2 Plana técnica Tabla 10: Personal Técnico Apellidos y nombres Vacante
Vacante Vacante
Desde Resumen de experiencia y (mm/aa formación ) Experto en Enero del Técnico Agroalimentario con experiencia de Producción de 2013 en producción de derivados lácteos con derivados habilidades para la implementación de ECAs y lácteos dominio de quechua. Operario Enero Socio de la OPA que será capacitado por el del 2013 experto en producción de derivados lácteos. Jefe de Enero Socio de la OPA capacitado en tema de comercialización del 2013 comercialización por el coordinador de la OPA. Cargo
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 5.1 Mercado A continuación se describe las características, y hábitos de comportamiento de la demanda en el mercado local (Ayacucho- Huamanga) a) Características de la demanda local y nacional de queso fresco
Respecto a la segmentación del mercado, los demandantes locales de queso fresco ayacuchana está representada por comerciantes locales y comerciantes regionales, quienes comercializarán el producto en los mercados locales como en el Mercado Nery García (Huamanga), Mercado Santa Clara de Ayacucho y en el mercado de 12 de abril, además de los restaurantes y recreos de la ciudad. b) Requerimiento y preferencias por tipo de demandantes
Los requerimientos de queso fresco según varios tipos de compradores, se centran en criterios de calidad y presentación, de la siguiente manera: Los comerciantes locales, en cuanto a calidad compran las cachipas, los quesos frescos en sinchos de diferentes tamaños, expuestos a la interperie, para este caso se debe considerar mayor exigencia en cuanto a la calidad (tamaño más uniforme, condiciones de almacenamiento y preservación) y la presentación es en unidades de tamaños uniformes y mejores condiciones
5.1.1 Delimitación del Mercado Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT) Pasos Paso 1 Delimitar mercado
Consideraciones La producción de derivados lácteos (queso fresco) está destinada el para el mercado de consumo de la capital de la región Ayacucho y con en el presente plan de negocios se tiene en consideración una futura 15
criterio geográfico.
Paso 2 Delimitar mercado objetivo.
proyección de abastecer al mercado de Lima Metropolitana, debido al potencial económico que se registra en dicho mercado. Se darán riesgos en la comercialización capitalina como una elevada competencia con productores de otras regiones y productores privados (GLORIA, LAIVE, etc.). Se tomarán en consideración estos riesgos para tomar medidas de prevención. En el mercado de la capital de la Región Ayacucho, la población el objetivo estará representada por los comerciantes mayoristas y minoristas del mercado Nery García Zárate y los Comerciantes Mayoristas y minoristas del Mercado 12 de Abril de Ayacucho, las tiendas comerciales, minimarket, etc. La cadena de comercialización es de productor a mayoristaminorista, se deja a un lado los acopiadores e intermediarios en la cadena de comercialización que hasta la actualidad venía interviniendo en la cadena de la comercialización de los quesos frescos. Las condiciones de comercialización de los quesos frescos con los mayoristas y minoristas locales se da en el sentido de la calidad del producto, en este caso libre de impurezas, sin deformaciones del producto, en la presentación del producto , baja humedad, buena selección y clasificación . La clasificación se realiza por el
tipo de producto (queso fresco, queso aromatizados) y sus presentaciones (quesos laminados y empacados con peso 250 gr., quesos moldeados con peso de 500 gr., y quesos moldeados de 01 kg. Envasado en material de polietileno, y empacadas en contenedores plásticos. Las condiciones de pago en el mercado de Ayacucho se da en contra entrega del producto a precio de acuerdo al comportamiento del mercado, donde el mayorista, minorista y productor pactan los precios de compra y venta de los productos. Cabe informar que el costo en la producción de quesos frescos en planta tendrá un costo menor, ya que se evitara la intervención del acopiador. Motivo por el cual con el presente plan de negocios se hará una comercialización de productor a mayorista-minorista, esto significa que nuestra organización traerá los quesos frescos hasta el mercado de Ayacucho. No se tiene en cuenta las certificaciones de producción orgánica de quesos frescos (se tiene en consideración las buenas prácticas de manufactura BPM) porque el mercado objetivo no condiciona estos requisitos. Paso 3 El consumo de la leche fresca en la dieta de la población de la región Definición del de Ayacucho, está considerada como un alimento básico dentro de la perfil del cliente canasta familia. Valgan condicionantes que en el consumo de la en el mercado leche fresca en la población, se originan problemas de intolerancias digestivas, alergias, intolerancia a la lactosa, etc. Por lo que la objetivo elaboración de derivados lácteos (queso fresco) es bien acogida por la población consumidora para el aprovechamiento sus propiedades nutricionales y funcionales; y es el complemento básico en todo los platos del hogar, por lo que el consumo de éste producto es sin restricción de la edad ni de la clase social.
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo
16
5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
5.1.4 Comercialización Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT) 5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT El mercado objetivo a nivel del Mercado Regional, son los Comerciantes Mayoristas-minoristas del Mercado Nery García y Mercado 12 Abril de Ayacucho, tiendas particulares, minimarket. Dentro de la perspectiva de crecimiento se considera los mercados de Lima Metropolitana.
5.1.6 Competidores Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización Competidor Organizaci Competidor B ón A Asociación Asociación de Dato Putacca de Productores Productores de Allpachaka
Lugar de producción (distrito, provincia). Producto(s) y presentación (es).
VinchosHuamanga Queso fresco variedades: fresco y Presentación en 01 kg. Regular Calidad de producto. Mercado(s) de destino y/o Mayoristas del principales clientes. Mercado Nery García y 12 de Abril
VinchosHuamanga Queso fresco Presentación en: 500gr, y 01 kg.
Estrategia de distribución
Distribución en base a contactos con acopiadores y mayoristas en el mercado local.
La distribución es de Productor a Mayorista para el Mercado Regional.
Participación de mercado (%). 6.92% Imagen de la Regular entidad/organización. Cuenta con Fortalezas. clientes fijos en el mercado de Huamanga y tiene
Regular Mayoristas del Mercado Nery García
6.41% Regular
Agropecuarios Vizcapalpa
Paras-Cangallo
Queso fresco Presentación en: 500gr, y 01 kg. Regular Mayoristas del Mercado Nery García y León Pampa de Ayacucho Posicionamiento en base al precio de sus productos.
5.82% Regular
Cuenta con Volumen de clientes fijos en el Producción y mercado de Comercialización Huamanga. regular.
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Debilidades.
Trabajan con contratos (Sí / No). Acceso al financiamiento
experiencia de comercialización Baja tecnología productiva, lo cual se refleja en la baja productividad de papa por hectárea. Sí
Medio
Carencia de Débil experiencia de organización de negocio con los la asociación mercados mayoristas
No
No
Medio
Medio
5.2 Regulación y Normatividad 5.2.1 Licencias y Permisos La OPA cuenta con documentos en regla para la adecuada ejecución del presente plan de negocios, en la etapa de elegibilidad se ha presentado los certificados de posición de los terrenos donde se instalará la pequeña planta, los cuales han sido brindados por el presidente de la Comunidad Campesina de Vinchos.
5.2.2 Aspectos tributarios y laborales Adopción a la Ley Nº 29482, Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas, ley donde se establece la exoneraciones tributarias con la finalidad de promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas Altoandinas, para aliviar la pobreza de exoneración de impuestos a bienes de capital importados. Las exoneraciones tributarias establecidas en el artículo 3 de la Ley serán de aplicación únicamente a: a) Las Unidades Productivas que fijen su domicilio fiscal y tengan o instalen su centro de operaciones y centro de producción en las zonas Altoandinas a partir de los 2 500 metros sobre el nivel del mar. b) Las Empresas que fijen su domicilio fiscal y tengan o instalen su centro de operaciones y centro de producción en las zonas Altoandinas a partir de los 3 200 metros sobre el nivel del mar. Los contribuyentes que no cumplan con lo dispuesto en el párrafo precedente no podrán gozar de las exoneraciones establecidas en el artículo 3 de la Ley. En aplicación del artículo 1 de la Ley, en relación a la generación de valor agregado y uso de mano de obra en las zonas Altoandinas, para efecto de la exoneración del Impuesto a la Renta, a partir del segundo año de aplicación de los beneficios establecidos en el artículo 3 de la Ley, las empresas y unidades productivas deberán cumplir con el ratio que por actividad productiva y nivel de ventas fije anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo. Dicho ratio tomará en cuenta el nivel de ventas y el número de trabajadores declarados a la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del ejercicio anterior. El mencionado Decreto Supremo deberá ser publicado dentro del primer mes de cada ejercicio gravable. Por el primer año de aplicación del beneficio las empresas y unidades productivas no requerirán cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior.
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5.2.4 Aspectos Ambientales La responsabilidad ambiental de la OPA se da: La actividad de producción de queso fresco involucra eliminación del suero, visto la carencia de sistema de tratamiento y desagüe, los restos de procesamiento se eliminan al medio o dando a los porcinos lo que perjudica y pone en riesgo el plan de negocio por los desechos que se eliminan.
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 6.1 Objetivos del PNT Los objetivos del presente plan de negocios son los siguientes:
Mejorar la productividad del queso fresco. Incrementar el volumen de producción y comercialización del queso fresco. Reducir costos de producción u operación a través de uso de tecnologías productivas adecuadas. Mejorar los procesos de manufactura y buenas prácticas de manipulación de alimentos. Mejorar la calidad del producto. Obtener una mayor cuota de mercado a través del incremento del volumen de comercialización.
13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT) Tipo De producción
Indicador Queso fresco por día, volumen de producción (TM) y rendimiento
Productividad De expresada en TM en productividad función de los litros de leche procesada. Aspecto físico, características del producto y empaque del producto De Calidad
De costos De Ingresos
Valor en el Año Base (sin PNT-tabla 4) La producción de queso fresco en la situación actual, es la siguiente: Producción de queso fresco 20kg . El rendimiento promedio en en el queso fresco: 13%
En general el queso fresco por sus propiedades conocidas y su participación en la canasta familiar se consume en todas sus presentaciones, pero de mala calidad y sin envase o empaque alguno. Costos de producción Costos de producción antes totales por litros de del PNT, por variedades es: leche (S/. /lt) y unitaria Queso fresco: (S/. /Kg). Precio promedio de Precio Promedio de Venta
Valor al año 5 (con PNT) La producción de queso fresco con el PNT, es la siguiente: Producción de queso fresco 65kg . El rendimiento promedio en las tres variedades al quinto año es: 14% queso fresco libre de impurezas de tamaño uniforme y recubierto para evitar la contaminación. Producto de buena calidad. Envasado al vacío en presentaciones de ½ kg. Costos de producción con el PNT, por variedades es: Producto:
Queso fresco: Los precios promedios de
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venta por calidad (S/. /Kg), Volúmenes de venta del producto por variedad (TM/año), Ingreso anual por variedad para la OPA y para el socio. Utilidades Operativas y Netas en unidades monetarias y en De términos de generación porcentajes de las de recursos ventas (Utilidad/Ventas) Rubros del PNT que serán atendidos con recursos de crédito y en qué porcentaje, así Financiamien como lo que serán atendidos con capital to propio o aportes de los socios.
Empleo
de la 0000000
venta de los productos es:
Los volúmenes de venta están referidos a los kg. 000000 Vendidos. Los volúmenes de venta están referidos a los kg. De queso fresco.
Utilidades Operativas: S/. 51,582.00/año Netas: S/. Utilidades 51,582.00/año Utilidad/ventas: 8% Pérdidas netas (S/.) = 0.00 soles La OPA no tiene deudas de ningún tipo, se cuenta con capital de trabajo aproximadamente S/. 15,000.00 /socio. Lo cual se invierte durante una producción de queso. Prefieren trabajar con capital propio N° de salarios por El N° de salarios por año es año. Empleos 36, haciendo un total de permanentes que la 180 salarios por proyecto OPA generará en un de queso. escenario de implementación del PNT.
Utilidades Operativas: S/. 253,839.00/año Netas: S/. Utilidades 253,839.00/año Utilidad/ventas: 20% Pérdidas netas (S/.) = 0.00 soles La OPA asumirá el cofinanciamiento del PNT con aporte de cada uno de los socios, un promedio de 1,000 soles por cada socio, lo cual consta en el acta de la OPA. Esto significa que no accederán a ningún tipo de préstamo.
El N° de jornales por hectárea es 66, haciendo un total de 9,900 jornales por año en las 150 Has de Cultivo de Papa. Se prevé que con el programa se crearán 03 puestos de trabajo permanente (Un coordinador de la OPA, responsable de producción y un responsable de comercialización)
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