Plan de Negocio - Palto

“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” Nacional”

PLAN DE NEGOCIO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CULTIVO DE PALTO, EN LA ASOCIACION PRODUCTORES DE PALTO FLOR VERDE MANAS, DISTRITO MANAS, PROVINCIA CAJATAMBO, REGION LIMA ”

CONSULTORA: Ing. Gisela Amparo Gamarra Andrade CIP 138598

2018

ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


INDICE I.

RESUMEN RESUMEN EJECUTIVO EJECUTIVO ....................................... .......................................................... ........................................ ......................................... ...................................... .................. 4

II.

ASPECTOS ASPECTOS GENERAL GENERALES ES ...................................... .......................................................... ........................................ ........................................ ................................. ............. 13 ......................................................... .............. 14 2.1 Nombre de la propuesta productiva y su localización...........................................

2.2 Responsables .......................................... ................................................................ ............................................ ........................................... ..................... 15 ........................................................... ................. 16 2.3 Objetivos y descripción de la propuesta productiva .......................................... ................................................................. ............................................ ................................... .............. 18 2.4 Marco de referencia ..........................................

III.

EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ............. 21 3.1 El producto de la propuesta productiva ........................................... .................................................................. ................................ ......... 22 .................................................. 23 3.2 Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo ...................................................

3.3 La cadena productiva ............................................ .................................................................. ............................................ ................................ .......... 23 .................................................................. ............................................ ................................ .......... 25 3.4 Alianzas estratégicas ............................................

IV.

POBLACIÓN BENEFICIARIA ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ............ .... 26 .................................................................. ............................ ...... 27 4.1 Población y características demográficas ............................................ ............................................................... ............................................. ............................. ...... 28 4.2 Situación socioeconómica .........................................

V.

ESTUDIO ESTUDIO DE MERCADO MERCADO........................................ ............................................................ ........................................ ........................................ ................................. ............. 33 ................................................................... ............................................. ............................ ...... 34 5.1 Análisis de la demanda ............................................ ................................................................. ............................................ ................................... .............. 37 5.2 Análisis de la oferta .......................................... ............................................................... ............................................ ................................. .......... 41 5.3 Estructura de mercado .......................................... ................................................................. ............................................. ............................ ...... 42 5.4 Brecha demanda – demanda – oferta oferta .......................................... ................................................................... ............................................. ............................ ...... 42 5.5 Estrategia de marketing ............................................

VI.

ESTUDIO ESTUDIO TÉCNICO TÉCNICO ...................................... .......................................................... ........................................ ........................................ ........................................ ....................... ... 44 ............................................................... ............................................ ................................. .......... 45 6.1 Proceso de producción ..........................................

6.2 Tamaño........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. ............................. ...... 50 ................................................................... ............................................. ........................................... ..................... 52 6.3 Localización ............................................

6.4 Análisis de requerimientos de recursos ........................................... .................................................................. ................................ ......... 55

VII.

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ............ .... 59 ........................................... 60 7.1 Modalidad de Constitución del Agente Económico Organizado ............................................

7.2 Estructura Orgánica del AEO ............................................. ................................................................... ........................................... ..................... 62 7.3 Control y seguimiento de la operación ............................................ ................................................................... ................................ ......... 64 .................................................................. ............................................ ................................... .............. 65 7.4 Gestión de riesgos ...........................................

VIII. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................ ........ 67 IX.

CALENDARIO CALENDARIO DE EJECUCIÓN................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. .......... 69

X.

ESTUDIO ESTUDIO FINANCIE FINANCIERO RO ....................................... .......................................................... ........................................ ......................................... .................................... ................ 71 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


10.1 Inversiones ............................................ .................................................................. ............................................ ........................................... ..................... 72 ................................................................. ............................................ ................................ .......... 73 10.2 Costos de operación ...........................................

10.3 Determinación de los ingresos ............................................ ................................................................... ........................................ ................. 74 10.4 Financiamiento de la inversión ............................................ ................................................................... ........................................ ................. 74 ............................................................... ............................................ .................................... .............. 75 10.5 Estados financieros .........................................

10.6 Análisis de Punto de Equilibrio ............................................ ................................................................... ........................................ ................. 76 ............................................................... ................................ .......... 76 10.7 Evaluación de la rentabilidad financiera......................................... ................................................................. ............................................. ............................ ...... 77 10.8 Análisis de Sensibilidad ..........................................

10.9 Cronograma de ejecución físico financiero ............................................ ................................................................... ......................... .. 77

XI.

ANALIISS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ............... ...... 79

XII. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO................................................................................... 81 12.1 Indicadores de línea de base ........................................... .................................................................. ........................................... ....................82 .................................................................. ............................................. ............................ ...... 82 12.2 Indicadores de Impacto ...........................................

XIII. CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........ 83 XIV. ANEXOS ANEXOS ...................................... .......................................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ .................... 86



I.

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO



A. INFORMACION GENERAL De acuerdo a las bases de PROCOMPITE 2017 el nombre de la propuesta productiva tiene como denominación: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CULTIVO DE PALTO, EN LA ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE PALTO FLOR VERDE DE MANAS, DISTRITO MANAS, PROVINCIA CAJATAMBO, REGIÓN LIMA”

Órgano Técnica Encargado de la Ejecución ORGANO TECNICO RESPONSABLE SECTOR NOMBRE TELEFONO DIRECCION PERSONA RESPONSABLE

Gobierno Regional de Lima Gerencia Regional de Desarrollo Económico (511) 239-5645/239-1030 Av. Circunvalación S/N - Urb. Agua Dulce Ing. Efraín Walter La Serna Alfaro

Operación y Sostenibilidad por el AEO OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDA SOSTENIBILIDAD D “Asociación Productores de Palto Flor Verde NOMBRE Manas” TIPO DE ORGANIZACION Persona Natural PRESIDENTE DEL AEO Portilla Orellana, Manuel Apolinario VICEPRESIDENTE Arredondo Urbiza, Edgar Damián SECRETARIO Luna Quispe, Luis Alberto TESORERO Alvarado Mariano Doris Yolanda FISCAL González Rivera, Huberto Silvio DIRECCION Jirón 28 de julio s/n, DISTRITO Manas PROVINCIA Cajatambo REGION Lima

5 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


B. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA La propuesta de la presente iniciativa de negocio consiste en el mejoramiento mejoramiento y ampliación ampliación de producción orgánica de la palta variedad Fuerte que en la actualidad presentan una producción convencional; como un mecanismo de diferenciación en la competencia por las ventas de palta en el mercado regional y nacional; estas acciones de incremento de la producción y productividad contemplarán la asistencia técnica, capacitación, incorporación de equipos y herramientas herramientas estratégicas. estratégicas. Este proceso implicara la producción anual de 47,096 Kg de la palta orgánica variedad Fuerte en el primer año hasta lograr una producción estabilizada en el quinto año con 80, 093 Kg de palta; de los cuales se participará con el 90 % de la producción de palta orgánica para la el Mercado Mayorista de Frutas de Lima (76, 088 kg) y el 10 % mercado local (8, 009 kg). C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. Las distintas regiones de Lima provincias cuentan en general con las condiciones suficientes para poder desarrollar las cadenas productivas de manera eficiente. Cuentan con una infraestructura básica, disponibilidad de servicios públicos y privados, dotación de agua por canales y otros, etc. Por lo tanto no afecta negativamente al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. De acuerdo a las condiciones agro climáticas del lugar es propicio para cultivar frutales. Podemos mencionar los principales factores limitativos:       

Deficiente manejo técnico en la producción de palta. Carencia de materiales y equipos necesarios para el manejo técnico de la palta. Incidencia de problemas sanitarios en el cultivo de la palta. Limitados recursos económicos de los socios y sin acceso al crédito. Deficiente presentación en la comercialización de la palta fresca. Falta concientización de organización comercial. Desconocimiento Desconocimiento de técnicas de comercialización comercialización y mercadeo para la identificación de un mercado seguro y su posicionamiento en este.

D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA La demanda insatisfecha se muestra en el cuadro siguiente, donde observamos que existe una demanda insatisfecha que requiere atender con la producción de la palta del AEO.



Brecha Demanda - Oferta AÑO

DEMANDA (tm)

OFERTA (tm)

BRECHA (tm)

2019

51,762.51

47.96

-51,714.55

2020

52,963.40

69.88

-52,893.53

2021

54,192.15

76.92

-54,115.23

2022

55,449.41

80.93

-55,368.49

2023 56,735.84 Fuente: Elaboración propia

80.93

-56,654.91

Donde podemos observar dicho cuadro se tiene una brecha que cubrir, por tanto la asociación ha decidido mejorar y ampliar su producción, así obtener mejores rendimientos a través del cofinanciamiento solicitado al Gobierno Regional De Lima. E. ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA La capacidad de producción de la Asociación Productores de Palto Flor Verde Manás, en la actualidad está determinada por la producción actual de sus cultivos que para el año 1 se ha reportado un volumen de 47,096 Kg de palta fresca que corresponde a los 10.64 has, existentes en producción; que con la implementación de la presente iniciativa de negocio se tiene previsto ofertar un volumen de 80,093 Kg al quinto año, en razón a la instalación de nuevos campos. En cuanto al tamaño, proceso y localización, nos indica que la propuesta productiva no representa una situación crítica o limitación para su implementación del plan de negocio. El financiamiento financiamiento de la presente iniciativa de negocio presentado por el AEO, enmarcado en el mejoramiento de la producción y ampliación con nuevas plantaciones de palta de la variedad Fuerte, para una producción orgánica. Para que esta propuesta tenga un fin positivo se está haciendo los requerimientos de los siguientes recursos: Asistencia técnica, capacitación, insumos, incorporación de equipos y herramientas. Plan de producción anual CONCEPTO

VOLUMEN ESTIMADO DE PRODUCCIÓN ANUAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producción Anuales (kg)

47,960

69,875

76,920

80,925

80,925

Producción Total

47,960

69,875

76,920

80,925

80,925

Fuente: Elaboración propia



Requerimiento de Recursos CONCEPTO 1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Maquinaria y Equipos Mochila de fumigar manual Yacto Herramientas Lampas bellota liviana Tijeras de podar Due Buoi 2. INVERSIÓN INTANGIBLE Capacitación y asistencia técnica 3. CAPITAL DE TRABAJO Plantones Plantones injertados var. Fuerte Plantones injertados var. Hass Insumos agrícolas Compost Humus Fuente: Elaboración propia

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad

25

Unidad Unidad

25 25

Meses

4

Unidad Unidad

7600 400

TM TM

24 8

F. ORGANIZACIÓN Y GESTION La organización está constituida en una estructura integrada por un presidente, presidente, Vicepresidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y fiscal; que con la implementación de la iniciativa de negocio, se implementará el siguiente organigrama propuesto: Organigrama propuesto Junta de socios

Gerente General

Contador

Jefe de campo

Asistente administrativo

Jefe de ventas



G. IMPACTO AMBIENTAL La propuesta productiva tiene el componente principal la producción orgánica que contempla el manejo responsable del entorno ambiental por lo no se generan impactos negativos al medio socio económico, biológico y físico para lo cual de generarse alguna externalidad negativa se han implementado los mecanismos según matriz de chequeo que forma parte del plan de negocio. H. COSTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Financiamiento de la Inversión Bienes valorados por AEO (S/.)

Inversión 1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Maquinaria y Equipos Herramientas 2. INVERSIÓN INTANGIBLE Capacitación y asistencia técnica 3. CAPITAL DE TRABAJO Plantones Insumos agrícolas Mano de obra

Total inversión S/.

-

34,720.00 34,720.00

34,720.00 89.99%

%

Monto Total Financiado por AEO (S/.) 3,860.00 38,580.00 3,860.00 3,860.00 34,720.00

Monto Financiado por GORE LIMA (S/.) 9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 18,000.00 126,400.00 112,000.00 14,400.00 -

Aporte en efectivo por AEO (S/.)

3,860.00 10.01%

38,580.00 20.00%

Inversión Total 9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 18,000.00 164,980.00 112,000.00 18,260.00 34,720.00

154,275.00 80.00%

192,855.00 100.00%


Cronograma de ejecución COMPONENTES

1 2 3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO 4 6 7 8 9 10 11 12 5

1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

Maquinaria y Equipos Herramientas

7,750.00 2,125.00

2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE Capacitación y asistencia técnica 3. CAPITAL DE TRABAJO

4,500.00

Plantones Insumos agrícolas Mano de obra

9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 4,500.00

112,000.00 18,260.00 8,680.00 8,680.00


- -

TOTAL

4,500.00

8,680.00

23,055.00 143,440.00 13,180.00

4,500.00

18,000.00

8,680.00

164,980.00 112,000.00 18,260.00 34,720.00

13,180.00

-

-

-

-

-

192,855.00




I.

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA La iniciativa de negocio presenta un flujo de caja favorable según se muestra en la tabla siguiente: Flujo de Caja Económico DESCRIPCIÓN

Año 0

Año 1

Ingresos por ventas

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

319,330.00 414,460.00 423,060.00 445,087.50 445,087.50

Costos de Inversión

192,855.00

Costos de producción

236,435.94 236,435.94 236,435.94 236,435.94 236,435.94

Costos operativos

72,920.00

72,920.00

72,920.00

72,920.00

72,920.00

Pago de impuestos (IR)

31,702.40

60,241.40

62,821.40

69,429.65

69,429.65

9,974.06

105,104.06 113,704.06

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

-192,855.00

66,301.91 135,731.56


Punto de Equilibrio Punto de Equilibrio =

Costo total del plan Prec. de intención de comp.

PE =

236,435.94 5,500.00

PE = Costo total del plan PV

43

Toneladas / anuales

236,435.94 5,500.00


De análisis del punto de equilibrio, quiere decir que la asociación debe producir como mínimo 126 TM al año para cubrir la totalidad de costos fijos y variables. Indicadores Económicos Valor actual neto (VANe) Tasa Interna de Retorno (TIRe)

S/. 127,650.45 27.47%




J. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Para el desarrollo rentable, sostenible y competitivo de la cadena productiva de la palta en la AEO se ha establecido en identificado los actores sociales que principalmente favorecen y se articulan a coadyuvar en la generación de la calidad de producción a fin de reducir los costos de producción; estas alianzas propenden principalmente a la generación de economías de escala. Alianzas Estratégicas NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Gobierno Regional de Lima. Lima.

Mercado Mayorista de Frutas N° 2

TIPO DE INTITUCIÓN

ACTIVIDADES RELACIONADAS - Implementación de actividades de capacitación. Ejecución - Adquisición de máquinas y Entidad pública propuesta equipos. PROCOMPITE - Mejoramiento del modelo de gestión de la asociación. Facilitar la Empresa comercialización - Recepción de productos. privada en el mercado - Venta de productos. objetivo

Asociación Productores de Palto Flor Verde Manas

Empresa privada

ACTIVIDAD

Productores de palto

NIVEL DE COMPROMISO Provisión de fondos financieros para el desarrollo de actividades. Comercialización de productos.

- Participar

en todas las capacitaciones. Implementación - Producir productos productos de calidad. de BPA.


K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: 

La cadena productiva de palto, es un producto con potencial dentro del sector agrario, y en la actualidad existe una gran demanda insatisfecha a nivel nacional e internacional, pero se debe ser consciente que debemos mejorar en la calidad de producción para poder cumplir con las exigencias del mercado nacional e internacional.



En el mercado m ercado objetivo de la propuesta productiva, existe una gran demanda insatisfecha, asegurando con ello una efectiva participación en la producción y comercialización a nivel local, regional y nacional, por parte del AEO.



En la propuesta productiva se beneficiaran 25 familias productoras de palto organizado, de la Asociación Productores de Palto Flor Verde Manás, distrito Manás, provincia Cajatambo, Región Lima, en forma directa. 11 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS




Lo indicadores económicos para la propuesta productiva son: TIR de 27.47 % VAN de S/. 127, 650.45, niveles aceptables y demuestran la viabilidad del plan de negocio.



El cofinanciamiento solicitado al fondo concursable PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL de Lima, asciende a S/ 154,073.00 nuevos soles que representa el 49.97 % de la inversión total.



El cofinanciamiento aportado por el AEO al fondo concursable PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL de Lima, asciende a S/ 154,275.00 nuevos soles que representa el 80.00 % de la inversión total.



Por tanto de acuerdo a los resultados de los estudios que integran la propuesta productiva, se concluye que el mismo es viable y factible, por ende, los beneficios estimados pueden ser alcanzados en el período de análisis propuesto.

RECOMENDACIONES: 

A través de este programa de fondos concursables Procompite 2017, se recomienda apoyar la competitividad productiva de este plan de negocio, ya que hay una brecha de demanda insatisfecha insatisfecha y la asociación asociación en la actualida act ualidadd tiene un mercado seguro, que falta fortalecer a través del cofinanciamiento solicitado al GRL.



En consideración a los resultados de los estudios de la propuesta productiva se recomienda su ejecución y operación en el periodo propuesto ya que éstos demostrarán su viabilidad y factibilidad. factibilidad.



Capacitar y dar asistencia técnica en el momento oportuno en el manejo agronómico aplicando nuevas nuevas tecnologías de cultivo de palto, a las asociaciones productoras de palta Fuerte, con la finalidad que cumplan con las exigencias de calidad de producción del mercado nacional e internacional.



II.

ASPECTOS

ASPECTOS GENERALES

II

GENERALES



2.1 Nombre de la propuesta productiva y su localización La Asociación Flor Verde de Manas, Provincia Cajatambo, Región Lima, llegó a las conclusiones obtenidas de acuerdo a los contenidos mínimos del Formato N° 08 de PROCOMPITE, considerando las tres características de denominación de un plan de negocio, el nombre de la propuesta productiva se detalla a continuación: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CULTIVO DE PALTO, EN LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE PALTO FLOR VERDE DE MANAS, DISTRITO MANAS, PROVINCIA CAJATAMBO, REGIÓN LIMA”

Mapa 1. Croquis de ubicación Regional, Provincial y Distrital

Fuente:http://www.perutoptours.com/index14caj_mapa_cajatambo.html Fuente:http://www.perutoptours.com/index14caj_mapa_cajatambo.html;https://www.google.com.pe/search?q ;https://www.google.com.pe/search?q =provincia%20de 20cajatambo%20lima 20cajatambo%20lima

El distrito de Manas forma parte de los cinco distrito que conforman la provincia de Cajatambo, ubicada en el departamento de Lima, perteneciente a la Región Lima, cuenta con una superficie de 279.04 km², una altitud alt itud media de 2,398 m.s.n.m m. s.n.m y se s e encuentra en las l as coordenadas 10°35´43´´S 77°10´01´´O. Para llegar al distrito de manas, los vehículos de ruta salen de Barranca dirigiéndose dirigiéndose por la panamericana panamericana norte y en el kilómetro 202 de Pativilca se produce una bifurcación hacia la derecha en suelo afirmado y estrecho a Cajatambo. 14 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


Figura 1. Acceso al distrito de Manás - Cajatambo

Fuente: Google Earth

2.2 Responsables Cuadro 1. Órgano encargado de la Elaboración del Plan de Negocio ORGANO ENCARGADO DE LA FORMULACIÓN ENTIDAD NOMBRE TELEFONO DIRECCION RESPONSABLE DE FORMULAR

Gobierno Regional de Lima Gerencia Regional de Desarrollo Económico (511) 239-5645/239-1030 Av. Circunvalación S/N - Urb. Agua Dulce Ing. Gisela Amparo Gamarra Andrade

Cuadro 2. Unidad Ejecutora UNIDAD EJECUTORA SECTOR Gobierno Regional de Lima NOMBRE Gerencia Regional de Desarrollo Económico TELEFONO (511) 239-5645/239-1030 DIRECCION Av. Circunvalación S/N - Urb. Agua Dulce RESPONSABLE DE LA UE Dr. Luis Alberto Castillo Polo



Cuadro 3. Órgano Técnica Encargado de la Ejecución ORGANO TECNICO RESPONSABLE SECTOR Gobierno Regional de Lima NOMBRE Gerencia Regional de Desarrollo Económico TELEFONO (511) 239-5645/239-1030 DIRECCION Av. Circunvalación S/N - Urb. Agua Dulce PERSONA RESPONSABLE Ing. Efraín Walter La Serna Alfaro

Cuadro 4. Operación y Sostenibilidad OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDA SOSTENIBILIDAD D “Asociación Productores de Palto Flor Verde NOMBRE Manas” Manas” TIPO DE ORGANIZACION Persona Natural PRESIDENTE DEL AEO Portilla Orellana, Manuel Apolinario VICEPRESIDENTE Arredondo Urbiza, Edgar Damián SECRETARIO Luna Quispe, Luis Alberto TESORERO Alvarado Mariano Doris Yolanda FISCAL González Rivera, Huberto Silvio DIRECCION Jirón 28 de julio s/n, DISTRITO Manas PROVINCIA Cajatambo REGION Lima

2.3 Objetivos y descripción de la propuesta productiva a) Misión y Visión del negocio: Misión - Promover el desarrollo de la producción orgánica del cultivo de palta de la variedad Fuerte,

a nivel distrital, provincial y regional. regional. Visión: - Ser uno de los mejores productores y líderes en la producción en la comercialización de

palta de la variedad Fuerte.



b) Objetivos principales - Posicionar la palta Fuerte producida por la Asociación Productores de Palto Flor Verde

Manas, en el ámbito local, regional y nacional, para ello el AEO firmara convenio de compra y venta con dos mercados seguros en el año 4 y 5 horizontes de evaluación del plan de negocio. - Incremento de la productividad y el nivel de competitividad de la línea de productos de palta

con miras de ingresar a mercados más competitivos, en el año 4 y 5 horizontes de evaluación del plan de negocio. - Incrementar los niveles de producción de la palta Fuerte con instalaciones de nuevas áreas

de cultivo con material vegetativo de calidad sanitaria y varietal. A partir del año 3 horizontes de evaluación del plan de negocio. - Fortalecimiento de la capacidad organizativa, implementando talleres en temas de

empoderamiento y liderazgo empresarial, la organización estará fortalecida al 80% al año 5. c) Descripción de la propuesta productiva La propuesta productiva para el mejoramiento y ampliación de la producción del cultivo de palto del distrito de Manas – Manas – Cajatambo, Cajatambo, contempla las siguientes líneas de inversión:   

Adquisición de plantones de palta de la variedad Fuerte. Adquisición de insumos y herramientas. Fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas, así como las capacidades de negociación y comercialización.

El cultivo de palto es un fruto que se consume en fresco, además es muy rico en potasio y vitamina C, etc. El principal mercado que requiere es el mercado nacional, como también se viene exportando al mercado externo. El mejoramiento de la producción y ampliación del cultivo de palto se localizara en los terrenos de cada socio en el distrito de Manas. La propuesta productiva adolece los eslabones de producción y comercialización, a través de la transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica, por ende se mejorara la producción y se buscara la articulación del producto a mercados seguros. Considerando el rendimiento actual por área cultivada de 12 socios, se consigue un total de producción por campaña 43.60 TM, así como la cantidad de 16 hectáreas con las que cuenta el AEO contando con un total de 25 socios activos, para la ampliación del cultivo, con las 17 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


capacitaciones y asistencias dadas en los tres primeros años se irá incrementando la producción de los plantas que ya están instaladas en campo, con los plantones nuevos a partir del segundo año de trasplantado será su primera producción y de igual manera su producción de estas plantas irán incrementando cada año con un manejo adecuado y las aplicaciones de todas transferencias tecnológicas que se realizaran al AEO. El fruto fresco de palto será envasado con su etiqueta que llevara el nombre de la asociación y serán comercializadas al mercado de Lima (Mercado Mayoristas de Frutas N° 02) en forma asociativa y para ello se tendrá que hacer un contrato directamente con el representante del mercado. El producto se diferenciara por la calidad, ya que se pretende hacer uso mínimo de los plaguicidas plaguicidas y aplicar más productos orgánicos que se llevara registros de todas las actividades y aplicaciones que se realizaran en campo, con la intención de implementar el Global Gap y también obtener la certificación orgánica. 2.4 Marco de referencia a. Antecedentes El Gobierno Regional de Lima, convocó el Lanzamiento del Programa Regional de Apoyo a la Competitividad Productiva, para dar inicio al fondo concursable PROCOMPITE 2017, con el propósito de apoyar a las Asociaciones organizadas de las 7 cadenas productivas realizadas en el estudio de Priorización de Cadenas Productivas, ubicados en Lima provincias. Este Plan de Negocios surge de la necesidad de los productores del cultivo de palto del distrito de Manas, actualmente el cultivo no desarrolla en su integridad y tenga bajos rendimiento y por ende a través de este beneficio (Concurso), el deseo de poder mejorar la producción y aprovechar los terrenos para ampliar más hectáreas de cultivo. Por otro lado la Asociación beneficiaria de este Plan de Negocios, tiene una antigüedad no mayor de 2 años y fue constituida por iniciativa de 25 productores de cultivo de palto, que luego con el asesoramiento de funcionarios de la Dirección Regional de Barranca lograron su Formalización. La Asociación viene funcionando con el aporte económico de sus socios y es representada por una Junta Directiva. b. Pertinencia de la propuesta productiva La iniciativa de negocio de las cadenas productivas, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado y Plan de Competitividad, el Gobierno Regional de Lima tiene el reto de participar de este proceso de globalización con prioridades de desarrollo económico regional y local, creando un entorno competitivo para ofrecer al mundo nuestra producción en aquellos 18 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


sectores que poseemos ventajas competitivas, dentro de un proceso de desarrollo sostenible, teniendo como objeto y sujeto a la persona humana, contribuir a su desarrollo y la elevación de su nivel de vida. El proyecto se enmarca dentro de los fines del Gobierno Regional de Lima, que según lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. establecen las En relación a estrategia sectorial para mejora del ámbito agrario, se condiciones mínimas que deben reunir los productores:  

  

 

Los Productores deben estar organizados organizados y formalmente formalmente constituidos constituidos para para recibir recibir apoyo del área de Promoción Agraria del Gobierno Regional de Lima. Los Productores debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto en desarrollo. Los productores deben contribuir como mínimo, con un 20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Contribuir a la disminución de la tasa de desnutrición en la Región priorizando la población infantil en condición de pobreza y extrema pobreza. Promover la participación de la inversión inversió n privada en la región, en sectores económicamente estratégicos que generen empleo, valor agregado, aumento de la producción, el ingreso y la riqueza. Promover sostenidamente el empleo y el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Promover la creación y mantenimiento mantenimiento de áreas naturales naturales protegidas y el uso sostenible de los recursos naturales y una cultura de desarrollo integral y sostenido.

c. Justificación de la propuesta productiva Según el análisis de la cadena productiva del cultivo de palto, existe un mercado insatisfecho, la Asociación busca aprovechar una oportunidad de mercado, en vista que la demanda puede absorber toda la producción de palto, tomando específicamente al Mercado Mayorista de frutas N°02 (Lima). Existe la cantidad suficiente y disponibilidad de materiales, insumos y recursos humanos cercanos al ámbito de estudio, lo que garantizaría cumplir con los niveles de producción. La Asociación cuenta con una organización sólida no mayor de 2 años dedicada a la producción de palto, quienes han demostrado capacidad de gestión. Asimismo, la propuesta productiva no ha sido financiada por ninguna otra entidad, por lo que es una posibilidad abierta para concursar en el Procompite.



La propuesta productiva de

“MEJORAMIENTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CULTIVO DE PALTO, EN LA ASOCIACION PRODUCTORES DE PALTO FLOR VERDE DE MANAS, DISTRITO MANAS, PROVINCIA CAJATAMBO, REGIÓN LIMA”

presentado presentado por la AEO al fondo f ondo concursable Procompite Procompite 2017 del Gobierno Regional De Lima, es único, ni tiene los mismos beneficiarios, ni objetivos o modalidad de intervención de otros proyectos o programas existentes, en el área de influencia del distrito de Manas, provincia de Cajatambo, región Lima.



III III.

EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA



3.1 El producto de la propuesta productiva a) Producto principal Comercialización de palta en “fruta fresca”. Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un árbol nativo de Atlixo (México) y tiene características intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un híbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, de tamaño medio de 180 a 400 gr. Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel, ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne. La palta tiene un valor alimenticio muy alto, el aceite contenido en su pulpa posee un valor calórico dos veces mayor que los carbohidratos, además posee dos compuestos importantes; el betasistosterol que facilita la eliminación de colesterol presente en la sangre y el glutatión, sustancia antioxidante que neutraliza los radicales libres que propician las cardiopatías y el cáncer en los seres humanos. Posee valiosísimas propiedades alimenticias por su alto contenido de aceite (de 12 a 30%) y proteínas (de 1,2 a 1,8%), además de su contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Cuadro 5. Valor Nutricional de la Palta (por 100 gr. De pulpa) COMPONENTE

VARIEDAD FUERTE

Agua (%)

71.20

Graso (%)

23.40

Proteínas (%)

2.00

Fibra (%)

19.00

Ceniza (%)

1.20

Ácido ascórbico(mg)

6.00

Niacina (mg)

1.50

Vitamina B6(mg)

0.61

Potasio (mg)

460.00

Fosforo(mg)

29.00

Magnesio(mg) 23.00 Fuente: Conafrut. 1997 y Nagalimgam J.C. 1993



b) Productos sustitutos y similares En el caso de la palta, se ha identificado que los productos sustitutos y similares, en cuanto a sus mismos aportes nutricionales (vitamina K, ácido fólico, vitamina C, potasio, vitamina E, vitamina B5 y vitamina B6), son: nueces, almendras, aceitunas, aceite de oliva. También otros productos que pueden sustituir son: la mantequilla, mermelada, queso fresco, etc. c) Productos complementarios La palta además de usarse, principalmente, en la alimentación como complemento de todo tipo de comidas (ensaladas, arroz, papa, pan, etc.), de su rica materia de grasa puede extraerse un aceite utilizado en la industria cosmética y farmacéutica. 3.2 Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo Actualmente, los 25 productores activos de la “Asociación Productores de Palto Flor Verde Manas”, que van a participar en la propuest a lo hacen con aproximadamente 10.64 Ha en producción y 16 Ha que cuentan para el mejoramiento y la ampliación del cultivo. En cuanto a la comercialización del producto, lo realizan de acuerdo como está el precio en el mercado, por ejemplo si el precio es alto lo venden directamente a los intermediarios en campo, donde ellos se encargan de la recolección de frutos y transporte, pero si el precio es bajo los mismos agricultores recolectan los frutos de su campo, para luego envasarlos en bolsas de papel y costal para ser trasladados con los buses de ruta al mercado local de la provincia de Barranca, en ambos casos realizan la recolección de forma inadecuada, sin considerar las medidas de sanidad e inocuidad. 3.3 La cadena productiva a) Identificación y análisis de la cadena productiva La cadena productiva de palta ha identificado los siguientes eslabones básicos: Productores de palto, acopiadores de palta, transporte y comercialización. Figura 2. Eslabones de la cadena productiva de palta La propuesta productiva de palto, se encuentra ubicado dentro de los eslabones: producción y comercialización. PRODUCCION

COMERCIALIZACIÓN

CONSUMIDORES









Producción: Los Producción: Los actores directos son los pequeños agricultores de palta y los trabajadores del campo. Los actores indirectos son los proveedores de plantones, proveedores de insumos (fertilizantes, fungicidas, pesticidas, etc.), proveedores de equipos, herramientas para los procesos de trasplante, cultivo y cosecha, comité de riego. Como productores es garantizar la buena calidad del fruto de palto. Comercialización: Los actores directos son los productores y los intermediarios, ya que ellos son los encargados actualmente de la comercialización. Los actores indirectos son los mayoristas y minoristas que acopian el producto para la venta a las familias del mercado destino. Consumidores: La palta más consumida en el mercado interno es la palta fuerte, siendo Lima Metropolitana el principal consumidor de este producto. Es por sí misma una fuerte oportunidad de negocios de negocios en el el mercado mercado nacional, y una mejor fuente de exportación. de exportación.

b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible. Las distintas regiones de Lima provincias cuentan en general con las condiciones suficientes para poder desarrollar las cadenas productivas de manera eficiente. Cuentan con una infraestructura básica, disponibilidad de servicios públicos y privados, dotación de agua por canales y otros, etc. Por lo tanto no afecta negativamente al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. De acuerdo a las condiciones ambientales del lugar es propicio para cultivar frutales. Podemos mencionar los principales factores limitativos:       

Deficiente manejo técnico en la producción de palta Carencia de materiales y equipos necesarios para el manejo técnico de la palta. Incidencia de problemas sanitarios en el cultivo de la palta. Limitados recursos económicos de los socios y sin acceso al crédito. Deficiente presentación en la comercialización de la palta fresca. Falta de concientización de organización comercial. Desconocimiento Desconocimiento de técnicas de comercialización comercialización y mercadeo para la identificación de un mercado seguro y su posicionamiento en este.

Estos factores críticos y limitativos mencionados, existen en la zona al cual vienen cultivando el producto principal que es la palta de esta iniciativa de negocio deficientemente, esto se debe a que la inversión privada es insuficiente para que los productores puedan lograr la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva.



3.4 Alianzas estratégicas En el presente cuadro y bajo el análisis se plantea las estrategias concretas y posibles de la propuesta productiva. Cuadro 6. Alianzas Estratégicas NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE INTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES RELACIONADAS - Implementación de actividades

Gobierno Regional de Lima. Lima.

Entidad pública

Mercado Mayorista de Frutas N° 2

Empresa privada

Asociación Productores de Palto Flor Verde Manas

Empresa privada

de capacitación. Ejecución - Adquisición de máquinas y propuesta equipos. PROCOMPITE - Mejoramiento del modelo de gestión de la asociación. Facilitar la comercialización - Recepción de productos. en el mercado - Venta de productos. objetivo

Productores de palto

NIVEL DE COMPROMISO Provisión de fondos financieros para el desarrollo de actividades.

Comercialización de productos.

- Participar

en todas las capacitaciones. Implementación productos de calidad. de BPA. - Producir productos




IV.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

IV

POBLACION BENEFICIARIA



4.1 Población y características demográficas 

Población del área de influencia La tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Cajatambo disminuyo a -1.4% correspondiente al periodo censal 19813 - 1993, si hacemos la comparación con la tasa de crecimiento del periodo censal 1993 - 2007 la cual fue -0.9 %, observamos un decrecimiento en la población de la provincia, debido al gran proceso migratorio que ha tenido en los últimos años, lo cual también confirma el decrecimiento poblacional en el distrito de Manás. Cuadro 7. Tasa de crecimiento ÁMBITO

1972-1981

1981-1993

1993-2007

- 0.9

- 1.4

- 0.9

Cajatambo

FUENTE: - Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021. - Promedio familiar 4.7, Censo poblacional 2007.

Cuadro 8. Población del área de influencia POBLACION PROVINICA

CAJATAMBO

8,716

DISTRITO

MANAS

1,125

FUENTE: INEI Censo 2007 

Población vinculada al AEO, en función de socios La asociación cuenta con un número de 25 socios, el promedio del tamaño familiar a nivel nacional es de 4.7 miembros por familia, siendo un total de 118 beneficiarios del plan de negocio.



Población objetivo (Consumidores del producto) Población Lima Metropolitana La tasa de crecimiento anual de la población del mercado meta es de 2.32%, que al año 2023 se proyecta de 11, 339,110 habitantes. 27 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


Cuadro 9. Población objetiva AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACION 10,112,830 10,346,989 10,586,569 10,831,696 11,082,500 11,339,110

4.2 Situación socioeconómica Las condiciones socioeconómicas de la población, donde se desarrollara la iniciativa de negocio, es la siguiente: 

Niveles de ingreso: Cuadro 10. Índice Provincial de desarrollo Humano 2005 AMBITO CAJATAMBO

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA S/. RANKING 525.80

13

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico en Base a Datos del PNUD

Observando el cuadro, la provincia de Cajatambo esta con un ingreso familiar percápita en el treceavo (último puesto) puesto de todas las provincias de la región Lima, quiere decir que la población donde se desarrollará la propuesta productiva sus ingresos familiares son bajos. Cuadro 11. Ingreso familiar promedio del AEO AMBITO AEO

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO DEL AEO S/. 380.00


Como observamos en el cuadro, la Asociación esta con un ingreso promedio familiar de S/. 380.00 nuevos soles.





Condiciones de vivienda: Cuadro 12. Tipo de vivienda del AEO TIPO DE VIVIENDA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Material noble

2

8.00 %

Precario

22

88.00 %

Otros

1

4.00 %

25

100.00 %

TOTAL Fuente: Elaboración propia

La población beneficiaria, que son 25 socios, las construcciones de su vivienda: un 88.00 % son de material precario (adobe), 8.00% de material noble y 4.00 % de otros (quincha).



Condiciones de educación:

La población de Manás, en el cuadro presenta el grado de instrucción del AEO. Cuadro 13. Nivel de educación del AEO NIVEL DE EDUCACIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Primaria

5

20.00 %

Secundaria

15

60.00 %

Superior

5

20.00 %

25

100.00 %


Observando el cuadro, de los 25 socios su nivel de educación está conformado de la siguiente manera: nivel primario 20 %, gran parte de la asociación tiene el nivel secundario que representa el 60 % y un 20 % que corresponde a un nivel superior.





Composición de familias:

La composición de la familia de la población beneficiaria que son 25 socios, está dada de la siguiente manera: Cuadro 14. Composición de la familia del AEO TIPO DE FAMILIA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Nuclear completa

21

84.00 %

Padre con hijos

2

8.00 %

Soltero

2

8.00 %

25

100.00 %


Como podemos observas que el 84.00 % representa el tipo de familia que está conformada el AEO que es una familia de nuclear completa, mientras el 8.00 % padres con hijos y otro 8.00 % de socios aun solteros. 

Condiciones de salud:

La familia beneficiaria cuenta con disponibilidad en el distrito de Manás, cuenta con un puesto de salud. Cuadro 15. Población afiliada a seguros de salud según Provincia PROVINCIAS

REGION LIMA

ESTA ESTA ESTA ESTA SOLO ESTA ASEGURADO SOLO ESTA SOLO ESTA NO TIENE ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO EN EL SIS, ASEGURADO ASEGURAD NINGUN EN EL SIS Y EN EL SIS Y EN ESSALUD AL SIS ESSALUD Y EN ESSALUD O EN OTRO SEGURO ESSALUD OTRO Y OTRO OTRO 132,700 20 286 189 1,607 170,414 36,607 497,646

BARRANCA CAJATAMBO CANTA CAÑETE

18,089 1,980 3,342 36,555

1

30

4

3 98

29 1 3 41

231 4 7 301

27,912 990 1,001 43,559

6,003 155 437 8,567

81,609 5,228 8,720 111,537

HUARAL HUAROCHIRI HUAURA

20,419 13,318 29,756

7 3 3

38 13 84

35 16 52

258 48 545

28,158 12,529 46,627

8,036 2,936 9,134

107,709 43,982 111,183

OYON

2,832

1

18

7

194

5,717

765

11,108

YAUYOS

6,409

1

2

5

19

3,921

574

16,570

FUENTE: Plan de desarrollo cconcertado oncertado 2008-2021/Región Lima



Cuadro 16. Afiliados algún tipo de seguro de salud el AEO SEGURO DE SALUD

CANTIDAD PORCENTAJE

SIS EssSalud Ninguno TOTAL

17 6 2

68.00 % 24.00 % 8.00 %

25

100.00 %


Observando el cuadro, nos indica que el 68.00 % del AEO cuenta con un tipo de seguro que es el SIS, 24.00 % con el seguro de EssSalud, mientras el 8.00 5 no cuenta con ningún tipo de seguro. 

Nivel de pobreza:

El nivel de pobreza de la población del distrito de Manás, este cuadro nos indica: Cuadro 17. Incidencia, brecha y severidad de la pobreza total, según distrito, 2009 INDICADORES DE POBREZA (%) INCIDENCIA INCIDENCIA DISTRITO DE POBREZA DE POBREZA BRECHA SEVERIDAD TOTAL EXTREMA MANAS 30.2 8.2 7.8 2.9 FUENTE: INEI-Mapa FUENTE: INEI-Mapa de Pobreza Provincial y Distrital D istrital 2009, Octubre 2010

Cuadro 18. Población por niveles de pobreza y número de distritos, según provincia POBRE EXTREMO AMBITO REGION LIMA BARRANCA CAJATAMBO CANTA CAÑETE HUARAL HUAROCHIRI HUAURA OYON YAUYOS

MUY POBRE

POBRE

REGULAR

ACEPTABLE

N° DE N° DE N° DE N° DE N° DE POBLACION DISTRITOS POBLACION DISTRITOS POBLACION DISTRITOS POBLACION DISTRITOS POBLACION DISTRITOS 20,142

13

204,021

74

492,549

35

40,215

4

55,121

2

0 3,394 0 0 2,996 5,191 3,055 1,395

0 2 0 0 1 4 1 1

40,442 6,224 9,630 22,950 20,373 23,989 23,989 45,390 45,390 16,030

2 3 5 4 6 19 6 5

86,704 0 3,739 166,009 137,525 32,309 64,042 0

2 0 2 11 5 7 3 0

10,543 0 0 2,450 0 619 26,603 26,603 0

1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 234 54,887 0

0 0 0 0 0 1 1 0

4,111

4

18,993

24

2,221

5

0

0

0

0

FUENTE: Plan FUENTE: Plan de desarrollo concertado 2008-2021/Región Lima 31 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS




Acceso a servicios básicos:

El acceso de servicios básicos en el distrito de Manás del Agente económico organizado que son 25 beneficiarios, el siguiente cuadro nos indica: Cuadro 19. Servicios básicos del AEO SERVICISO BÁSICOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Agua potable

18

72.00 %

Luz

23

92.00 %

Desague

17

68.00 %

2

8.00 %

Ninguno Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los servicios básicos el AEO cuenta con 25 socios, de los cuales el 72.00 % cuenta con el servicio de agua potable, 92.00 % cuenta con el servicio de electrificación, 68.00 % cuenta con el servicio de desagüe y el 8.00 % no cuenta con ningún servicio.



V.

ESTUDIO DE MERCADO

V

ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTODE LA PROPUESTA PRODUCTIVA



Para desarrollar el estudio de mercado de la propuesta productiva, es necesario realizar el estudio de la demanda y oferta, describiendo las características, comportamiento, entre otros aspectos relevantes, para ello es necesario recurrir a diferentes fuentes de información: a) Fuentes primarias En los talleres participativos realizados, se recolecto toda la información necesaria base de encuestas, para la formulación de la propuesta productiva del plan de negocio, donde participaron los 25 socios beneficiarios. También se tomó información de proveedores de bienes y servicios, productores, intermediarios locales y regionales y otros. b) Fuentes secundarias Se realizaron las siguientes actividades: 1. Revisión documental del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional Lima 2008 -2021, para analizar la caracterización regional, los aspectos demográficos, la visión regional de desarrollo. 2. Navegación en páginas web. 3. Revisión de estadísticas de la comercialización (Ingreso y Egreso de productos) de los Mercados N° 1 y N° 2 de frutas. 4. Revisión y análisis de información estadística de la SUNAT, MINAGRI, INIA, INEI, TRADEMAP, etc. 5. Integración de toda la información. 5.1 Análisis de la demanda a) Demanda actual En el análisis de la demanda para la producción de palta Fuerte para productores emprendedores del distrito de Manás, organizados en un AEO, se ha considerado en una primera etapa de fortalecimiento de las capacidades productivas la de atender el mercado Lima Metropolitana; para lo que se ha recorrido a datos oficiales de alta confiabilidad y a estudios especializados sobre el tema. Demanda (2018) = Población (2018) * Consumo per cápita/1000 Cuadro 20. Demanda Actual CONSUMO PERCAPITA 2018 10,117,769.92 5.00 Fuente: Elaboración propia AÑO

POBLACIÓN

DEMANDA 50,588.85 34



Cuadro 21. Volúmenes de ingreso de palta Mercado Mayorista Lima ™ VARIEDAD DE PALTA

2012

AÑOS DE REGISTRO M. M. LIMA ™ 2013 2014

Palta criolla selva 5,584.80 6,074.22 Palta dedo 605.82 552.70 Palta Fuerte 11,229.06 12,326.53 Palta Hall 1,456.53 601.86 Palta Hass 1,510.55 4,070.05 Palta Naval 2,297.04 2,148.80 TOTAL 22,683.80 25,774.16 Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana

2015

4,453.88 356.05 14,153.65 2,860.96 3,405.40 3,083.28 28,313.22

5,613.48 469.90 16,505.32 4,120.58 2,873.57 2,879.24 32,462.09

Para la determinación en nivel de demanda del producto se ha considerado la proyección de población objetivo de Lima Metropolita; utilizando la siguiente formula:

AÑOS

DESCRIPCION

1993 6,386,308 5,706,127

Población Lima Población Lima Prov.

2007 8,730,820 7,861,745

POBLACIONES FACTORES

Población inicial (P0)

Población Años a proyectar Tasa de crecimiento

5,706,127 5 2.32

AÑO

Población final (Pf) 7,861,745

POBLACIÓN PROYECTADA

2018 10,117,769.92 2019 10,352,502.18 2020 10,592,680.23 2021 10,838,430.42 2022 11,089,882.00 2023 11,347,167.26 Fuente: Elaboración propia



b) Características de la demanda actual De acuerdo a los reportes estadísticos se ha establecido que el Mercado Mayorista de frutas de Lima Metropolita, tienen mayor preferencia por las paltas de la variedad Fuerte; del total de ingresos al mercado el año 2015 de 32,462 t.m el 51 % de los demandas corresponden a la palta variedad Fuerte (16,505 t.m.); como se puede observar en el gráfico siguiente: Grafico 1. Demanda por variedad de palta en el Mercado Mayorista de Lima

Los consumidores de la palta fresca son variados desde las familias en hogares, restaurantes, super mercados y empresas para la exportación de mercados externos. c) Proyección de la demanda actual A continuación se presenta la proyección de la demanda con base en el crecimiento de la población objetiva de la propuesta productiva, considerando una tasa del 2.32% para el cálculo de las proyecciones y consumo per cápita 5.00 kg/persona/año Cuadro 22. Proyección de la demanda de la palta en el mercado m ercado interno AÑO

POBLACION

2019

10,352,502.18

CONSUMO PERCAPITA 5.00

2020

10,592,680.23

5.00

52,963.40

2021

10,838,430.42

5.00

54,192.15

2022

11,089,882.00

5.00

55,449.41

2023 11,347,167.26 Fuente: Elaboración propia

5.00

56,735.84

DEMANDA (TM ) 51,762.51

Para el análisis de la demanda, se tomó la población Lima Metropolitana como base el año 2018 para realizar las proyecciones de la demanda futura a cinco años y tomando como otro dato el consumo per cápita/año/persona de palta. 36 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


5.2 Análisis de la oferta a) Oferta actual La producción nacional de palta ha venido creciendo de manera sostenida por una parte por el incremento de la demanda de las exportaciones y al crecimiento del hábito de consumo de palta de la variedad Fuerte. La producción nacional de la palta que incluye todas las variedades como: Fuerte, Hass, Nabal, Eitenger y otros para el año 2013 presenta una cosecha de 288,853 t.m, correspondiendo a una extensión cosechada de 25,750 Has; con un rendimiento promedio de 11,218 Kg/ha. Cuadro 23. Producción Nacional de palta AREA COSECHADA (Has.) 2004 11,699 2005 11,762 2006 12,528 2007 13,603 2008 14,370 2009 16,292 2010 17,750 2011 19,339 2012 23,642 2013 25,750 Fuente: OEEE-MINAGRI AÑOS

PRODUCCIÓN (t.m.) 108,460 103,417 113,259 121,720 136,303 157,415 184,370 213,662 268,525 288,853

RENDIMIENTO (Kg./Ha.) 9,271 8,792 9,040 8,948 9,485 9,662 10,387 11,048 11,358 11,218

La producción regional está principalmente determinada por las regiones costeras donde sobresale la producción de palta variedad Hass para la exportación; mientras otras regiones incluidas la Región Lima y Ancash sobresale la producción de palta Fuerte para el mercado interno. Cabe resaltar la región La Libertad es la principal productora de palta para el año 2013 con 74,698 t.m, seguida por Lima con 60,107 t.m, Ica con 39,439 t.m y Junín con 34,505 t.m, como las regiones principales ofertantes de palta. Cuadro 24. Producción por Departamento de palto REGIONES AREA COSECHADA Año 2013 (Has.) Ancash 2,452 Arequipa 576 Ica 3,043 Junín 3,904 La Libertad 5,776 Lima 4,615 Otras regiones 5,384 Total Nacional 25,750 Fuente: OEEE-MINAGRI

PRODUCCIÓN (t.m.) 26,218 9,943 39,439 34,505 74,698 60,107 43,943 288,853

RENDIMIENTO (Kg. /Ha.) 10,692 17,262 12,961 8,838 12,932 13,024 8,162 11,218 37



La evolución de la oferta productiva de palta en la región Lima como uno de las regiones principales productoras de este frutal registra una evolución del crecimiento sostenido; tal como se muestra en la tabla siguiente : Cuadro 25. Producción Regional de Lima de Palto AÑOS

AREA COSECHADA (Has.)

2010 3,861 2011 4,279 2012 4,348 2013 4,615 2014 5,154 2015 5,933 Fuente: DIA-DRA.LIMA

PRODUCCIÓN (t.m.)

RENDIMIENTO (Kg./Ha.)

45,236 45,836 56,180 60,107 66,233 71,818

11,716 10,712 12,921 13,024 12,851 12,105

Serie histórica de producción de palto del AEO: Según los datos recopilados de campo, de acuerdo como han venido cultivando por su experiencia o por las recetas dadas de las tiendas de agroquímicos, etc.; la Asociación: en el año 2016 ha producido 35.50 tn con un ingreso de S/. 195,250.00, en el 2017 han incrementado su producción en 40.00 tn con una venta de S/. 220,000.00 y en el 2018 con un valor de 43.60 tn con un ingreso de S/.290,300.00. Cuadro 26. Oferta de Producción del AEO Sin Proyecto AÑO

PRODUCCIÓN DE PALTO

2016

35.50 Tn

2017

40.00 Tn

2018

43.60 Tn


La AEO sin proyecto viene percibiendo los siguientes ingresos: -

En el año 2018 se tuvo un ingreso de S/. 290,300.00; por socio al año un ingreso total de S/. 11,612.00 y por mes habría percibido S/. 967.67. En el año 2017 obtuvo un ingreso total S/. 220,000.00; un ingreso por socio al año fue S/. 8,800.00 y por mes percibieron S/. 733.33. Y en el año 2016 percibieron un total de S/.195,250.00; obteniendo un ingreso por socio anual de S/. 7,810.00 y por mes S/. 650.83. 38 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


Cuadro 27. Ingresos por socio Sin proyecto

S/.195,250.00

INGRESO SOCIO/AÑO S/. 7,810.00

INGRESO SOCIO/MES S/. 650.83.

S/. 220,000.00

S/. 8,800.00

S/. 733.33.

2018 S/. 290,300.00 Fuente: Elaboración propia

S/. 11,612.00

S/. 967.67.

AÑO

INGRESO TOTAL

2016 2017

b) Características de la oferta actual De acuerdo a los análisis del nivel de competencia entre los oferentes de palta variedad Fuerte, se tiene las siguientes consideraciones: -

-

Existe una oferta regional de palta en la región Lima como competencia a la producción distrital de Manás, principalmente en los principales valles de los ríos Pativilca, Huaura, Huaral, Chillón, Rímac y Cañete; como también la producción producción principales zonas productoras de las regiones de Ancash, Ica, Junín y Ayacucho. Entre las principales regiones productoras del cultivo en el año 2013 está primero la región La Libertad con el 26% de la producción nacional, luego la región Lima con 21%, continúa Ica con 14 %, Junín con 12%, Ancash con 9 % y otras regiones con el 18 % respectivamente. Grafico 2. Participación de la producción Regional

-

Por otra parte la producción regional por provincias en los últimos años ha presentado un crecimiento significativo en razón a que las condiciones agro climáticas favorables para el cultivo, el crecimiento sostenido de las exportaciones de la palta fresca, los mejores niveles de precios en chacra y al fortalecimiento de las capacidades organizacionales y técnico productivas de los pequeños y medianos productores. 39 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


Cuadro 28. Producción Regional de palta PROVINCIAS BARRANCA CAJATAMBO CANTA CAÑETE HUARAL HUAROCHIRI HUAURA OYON YAUYOS PRODUCCIÓN

AÑOS

AREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO COSECHADA (Kg/Ha) ™ (Has.)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1,152.00 1,152.00 23.00 32.00 92.00 93.00 866.00 924.00 1,307.00 1,862.00 407.00 391.00 1,224.00 1,368.00 33.00 33.00 73.00 78.00 5,177.00 5,933.00

14,010.00 13,319.00 235.00 294.00 1,045.00 1,085.00 14,889.00 14,754.00 17,036.00 23,916.00 2,356.00 2,588.00 15,960.00 14,810.00 350.00 340.00 587.00 712.00 66,468.00 71,818.00

12,161.00 11,562.00 10,217.00 9,188.00 11,359.00 11,667.00 17,193.00 15,968.00 13,034.00 12,844.00 5,789.00 6,619.00 13,039.00 10,826.00 10,606.00 10,303.00 8,041.00 9,128.00 12,839.00 12,105.00

- Nuestro AEO actualmente viene ofreciendo el producto, en cuanto a calidad nos falta

mejorar y utilizar productos registrados y permitidos, también mejorar en cuanto a rendimiento rendimiento y obtener mejores calibres calibres (extra, 1era y 2da), de sabor agradable, ya que los consumidores cada vez son más exigentes. Por ello en esta propuesta productiva la asociación está en mira de implementar las Buenas prácticas Agrícolas a costo de los productores. c) Proyección de la oferta Cuadro 29. Oferta de Producción Con Proyecto AÑO

OFERTA

2019 2020 2021 2022 2023

47.96 69.88 76.92 80.93 80.93

Fuente: Elaboración propia 40 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


- Realizando las proyecciones a los 5 años, con el apoyo que se les va a proporcionar a los

productores de esta asociación con capacitaciones y asistencias técnicas su producción en el año 1 se incrementará incrementa rá en un 10% obteniendo una producción de 47.98 tn con un ingreso de S/.319,330.00 nuevos soles. - En el 2020 (año 2) aumentará en un 15% con 69.88 tn y con un ingreso de S/.414,460.00

nuevos soles.

- En el 2021 (año 3) se incrementará en un 20% con 76.92 tn y con un ingreso de

S/.423,060.00 nuevos soles.

- Ya en los años 2022 (año 4) y 2023 (año 5), se articulara la venta del producto a un solo

mercado donde obtendremos producciones de 80.93 tn con un ingreso S/.445,087.50 nuevos soles. Con este proyecto se generara empleos permanentes dentro de la asociación que viene hacer un contador que realizara la parte contable, un ing. Agrónomo se encargara la parte del manejo agronómico para la mejora de su producción y una secretaria. Cuadro 30. Ingreso por socio Con proyecto INGRESO TOTAL 2017 S/.319,330.00 2018 S/.414,460.00 2019 S/.423,060.00 2022 - 2023 S/.445,087.50 Fuente: Elaboración propia AÑO

INGRESO SOCIO/AÑO S/. 12,773.20 S/. 16,578.40 S/. 16,922.40 S/. 17,803.50

INGRESO SOCIO/MES S/. 1,064.43 S/. 1,381.33 S/. 1,410.20 S/. 1,483.63

La AEO con intervención del proyecto al año 2023 estaría percibiendo un ingreso total de S/.445,087.50, donde el ingreso de cada socio anual seria de S/. 17,803.50 y por mes obtendría S/. 1,483.63. d) Estructura de mercado La definición de la estructura del mercado para la comercialización de palta en la región Lima, es compleja y está compuesta por consumidores que acceden a la palta fresca como fruta por diversos canales de comercialización desde la venta de menoristas o al menudeo por productores directos hasta la venta de mayoristas como mercados mayoristas, supermercados o grandes almacenes para la exportación; por lo que se puede afirmar como un mercado de competencia perfecta; donde existe grandes cantidades de compradores para una buena 41 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


cantidad de ofertantes, de tal manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia sesgada sobre los precios. 5.3 Brecha demanda – oferta a) Determinar la brecha oferta y demanda, de forma cuantitativa De los cálculos estadísticos para proyectar la demanda y la oferta en base a la información obtenida, se ha determinado la brecha de mercado, lo cual se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 31. Brecha Demanda - Oferta AÑO

DEMANDA (tm)

OFERTA (tm)

BRECHA (tm)

2019

51,762.51

47.96

-51,714.55

2020

52,963.40

69.88

-52,893.53

2021

54,192.15

76.92

-54,115.23

2022

55,449.41

80.93

-55,368.49


80.93

-56,654.91

b) Evidencias de existencia de mercado Los socios que conforman el AEO tiene años de experiencia en el manejo de cultivo de palto de la variedad Fuerte, antes de la creación de su asociación, están articulados a un mercado de comerciantes acopiadores locales y regionales; durante la cosecha se mueven al ámbito del distrito de Manás y acopian la producción realizando compras al barrer. 5.4 Estrategia de marketing Cuando un negocio se basa sobre los principios fundamentales de conocimiento del mercado y la satisfacción del cliente, el coordinar las funciones que forman parte de la comercialización es necesario que la gestión comercial comprenda además de las actividades de promoción y distribución y/o servicios, las actividades de dirección comercial básica. Por ello consideraremos implementar las la s estratégicas de Marketing “4P”, para alcanzar los objetivos establecidos son los resultados propuestos y esperados por la ejecución de las estrategias y uso de las herramientas del plan.



a) Estrategia de producto La palta Fuerte se debe posicionar como: una fruta sana, natural, muy nutritiva y de producción orgánica, distinguiendo su origen peruano, que es un prestigioso país en la exportación de frutas de gran calidad. Debe ser destacada la gran ventaja competitiva que posee la sierra de la región, al ser una zona que ostenta barreras fitosanitarias naturales, donde existe una menor presencia de plagas y enfermedades, traduciéndose en la obtención de productos más sanos, limpios y naturales. Conviene desplegar una serie de prácticas destinadas a certificar la calidad sanitaria y la producción orgánica de palta a lo largo de toda la cadena, efectuando programas de capacitación de productores y muy importante obtener certificaciones que sustente que el agricultor o asociación producen frutos de calidad para ello se debería implementar el BPA. b) Estrategia de precio Si bien es cierto que el precio de la palta variedad Fuerte lo establece el mercado, éste puede ser manejado a través de estrategias de liderazgo en costos, la regulación de la oferta producto del ordenamiento de los envíos, las promociones en los puntos de venta, entre otros factores, logrando así un mayor precio en la distribución final y por ende, a lo largo de toda la cadena. Otra estrategia eficaz es la que se da al asociarse con otras zonas productores de palta, logrando así, un acuerdo en la cantidad producida, de manera de no saturar los mercados, optándose de esta manera mantener una oferta constante en los mercados de destino y además a acceder a precios más altos. c) Estrategia de Plaza (distribución) La estrategia de la distribución determinará entrega principalmente de fruta seleccionada y clasificada para la exportación a empresas procesadoras; previo suscripción de convenios de compra venta – venta – venta venta a nivel de la AEO. d) Estrategia de Promociones Desarrollar un plan de promoción del consumo interno de la producción orgánica y de marca de la asociación para que sea reconocida por los consumidores, por los distribuidores mayoristas y empresas exportadoras, dando a conocer las cualidades de la fruta. Esto comenzará con publicaciones publicaciones en el periódico local. Las Bioferias y otros eventos programados por el MINAGRI, APEGA, GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, entre otros; serán oportunos para promocionar. promocionar. 43 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


VI

VI.

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO TECNICO



6.1 Proceso de producción a) Descripción del proceso de producción Cuadro 32. Proceso de producción Proceso / Actividad

Descripción Actual

Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología

Con la iniciativa de negocio se pretende Los productores y socios del AEO mejorar la calidad de los insumos como realizan compras de insumos de plantones con material de calidad varietal uso agrícola en la ciudad y sanitaria. Abastecimiento Barranca de forma individual. Por otra parte las compras conjuntas de insumos El acceso a servicios agrarios mejorarán la competitividad de los precios agrarios y recurren a los asesores técnicos en el aprovechamiento de las compras a servicios agrarios de las tiendas de agroquímicos mayor escala. pero a la fecha es individual y aislada sin criterios de Establecer como AEO convenios con instituciones públicas y privadas para el planificación. acceso de servicios agrarios.

Plantación

Fertilización

La plantación actual de la palta presenta diferentes marcos de plantación varían de 4x5, 5x6, 6x7 lo que hace bajos niveles de rendimiento por unidad de área.

Con el plan de negocio se desea implementar un marco de plantación de 4x5 con una densidad de 500 plantas por hectárea.

La procedencia de los plantones de palta Por otra parte la calidad sanitaria de patrón Zutano injertos con variedad de las plantas es deficitarias por Fuerte, deben tener certificación libre de adquisiciones de plantones en Phytophthora cinnamoni y del virus viveros sin ninguna certificación. Sublotch.

Con la implementación del plan de negocio para la producción orgánica, la innovación tecnológica estará dirigida a la restitución de los nutrientes extraídos con aplicaciones adecuadas y momentos oportunos de acuerdo al estado fenológico Las aplicaciones de otros abonos del cultivo. se hacen sin tener en cuenta La aplicación será producto del plan criterios técnicos como edad de establecido por el asesor técnico y con las plantas, estado fenológico ni abonos que certificación de una las ubicaciones adecuadas ni los producción orgánica. momentos oportunos. La fertilización de las plantaciones de los socios del AEO y mayormente es la aplicación de estiércol de ganado fresco de 7 t.m/ha.



Con el Plan de negocio se realizará el El control de plagas y control de plagas y enfermedades bajo el enfermedades aplicadas por los criterio de Manejo Integrado de Plagas – socios del AEO es deficitaria, hay MIP, estableciendo alianzas con Agencia uso prioritario de control químico. Agraria Barranca, SENASA, operadores Por otra parte no cuentan con un privados y otros. registro de agroquímicos Se hará solo de usos de productos permitidos en la producción permitidos en la producción orgánica de orgánica. palto.

Control Fitosanitario

El riego de las plantaciones de los socios es por gravedad hay agua de riego suficiente y de calidad adecuada.

Riego

Se promoverá el mejoramiento de riego por gravedad estableciendo anillos de riego para terrenos de baja pendiente y estableciendo riegos ligeros y frecuentes.

La cosecha de palta, los socios del AEO no utilizan herramientas Se implementará herramientas adecuadas adecuadas para la cosecha y para para la cosecha, como tijeras de cosecha, retener el pedúnculo de la fruta escaleras y javas cosecheras de 20 Kg. necesario para la venta.

Cosecha

Post cosecha

Actualmente los socios del AEO no realizan ningún tipo de proceso de post cosecha ya que el comprador les compra la producción “al barrer”. barrer”.

Se realizará una clasificación primaria en campo con el fin de establecer calibres de palta producida, así mejorar los precios finales a la venta.

Comercialización

El sistema comercial de la producción es individual, tienen mínimos grados de negociación de precios y contratos de compra venta.

Con la implementación del proceso productivo bajo los alcances del plan de negocio es establecer ventas conjuntas previo suscripción de contrato compra – venta.




Figura 3. Flujograma del proceso de producción Inicio del proceso

-

1er Fertilización 2da Fertilización

Provisión de insumos

Compost o humus, Sulfato de potasio, Fosfato diamonico, fungicida, foliares, etc

Plantación

Desinfección de las pozas, aplicación de fungicidas y foliares a los plantones, riegos.

Fertilización

Control fitosanitario Riegos, deshierbos, podas de crecimiento y formación, fertilización, control sanitario.

Postcosecha

Intermediarios Mercado Nacional

Poda de fructificación, raleo sanitaria, etc.

-

Riego

Cosecha

-

-

- Herramientas adecuadas. - Personal con experiencia.

Cosecha por calibres.

Comercialización




b) Mejora tecnológica propuesta La propuesta de la mejora tecnológica es la reconversión de la producción convencional que actualmente el AEO produce, esta situación está determinada al acceso limitado de bienes y servicios en el proceso productivo; es donde interviene con una mejora tecnológica para la producción de palta orgánica de la variedad Fuerte; el cual consiste haciendo el uso de insumos permitidos y autorizados para la producción orgánica (implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas para la certificación orgánica del producto); esta nueva tecnología permitirá obtener productos diferenciados (calidad), para lograr mejores precios y mercados seguros. La mejora tecnológica contempla en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de del AEO para el mejoramiento de la productividad de las plantaciones existentes, incorporando equipos, herramientas y la contratación del asesor técnico para la propuesta productiva. Por otro lado la innovación tecnológica en la producción de palta de la variedad fuerte, está orientada a la instalación y ampliación de la frontera agrícola con nuevas plantaciones; donde se garantiza plantones de calidad sanitaria y varietal; incorporando programa de fertilización como también el control sanitario bajo la óptica de Manejo Integrado de Plagas – MIP. – MIP. Para la presenta propuesta de mejora tecnológica incluye la adquisición de insumos, equipos, herramientas y servicios para la producción de palta orgánica. c) Aspectos técnicos del producto 

Características del producto La palta fresca de la variedad Fuerte, serán empacadas en jabas de 20 kg., conteniendo frutos que varían en peso y tamaño, según el siguiente cuadro: Cuadro 33. Escala y códigos de calibres ESCALA DE PESO (gr.)

CÓDIGO DE CALIBRES

576 - 780 456 - 576 364 - 462

6 8 10

300 - 371 258 - 313 227 - 274 203 - 243 184 - 217 165 - 196 151 - 175 144 - 157 134 - 147 123 - 137 80 -123

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Fuente: SENASA, 2010.

El palto es de gran valor comercial y se cultiva en climas tropicales y mediterráneos en todo el mundo. Tiene un cuerpo de piel verde, es carnoso en forma de pera, o de huevo, o 48 ASOCIACION ASOCIAC ION PRODUCTO PRODUCTORES RES DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


esférica; comercialmente, maduran después de la cosecha. Los árboles de palta se reproducen mediante mediante la auto-polinización auto-polinización y con frecuencia se propagan a través de injerto para mantener una calidad predecible y cantidad de la fruta.

Se utiliza como acompañamiento del pan en el desayuno y meriendas además de ser parte de ensaladas y guarniciones, todo depende de la gastronomía de cada país. Su fruto y aceite son ampliamente utilizados como productos de belleza tanto para la piel como para el cabello; y sus hojas para la elaboración de expectorantes; de la pulpa se extrae, con diversas técnicas, un aceite de propiedades y contenido muy especial, el cual es utilizado no solo en la preparación de alimentos, sino como medicamento en problemas dermatológicos y en variados productos estéticos. En lo referente al aspecto nutricional, el aguacate es un alimento con un importante aporte nutricional ya que provee ácidos grasos mono insaturados, grasa, fibra, vitamina B6, potasio, calorías, ácidos grasos poliinsaturados y agua. Cuadro 34. Aporte Nutricional Energía 233 kcal Proteínas 1.88 g Hidratos de carbono 0.40 g Agua 67.90 g Calcio 12 mg Hierro 0.49 mg Yodo 1 ug Magnesio 30 mg Zinc 0.40 mg Selenio 0.40 ug

Potasio 487 mg Fosforo 43 mg Fibra 6.33 g Grasa 23.50 g Colesterol 0 mg AGS 1.90 g AGM 15.48 g AGP 1.87 g Carotenos 53.50 ug Retinol 0 ug Sodio 4.70 mg

Vitamina A 12 ug Vitamina B1 0.08 mg Vitamina B2 0.15 mg Vitamina B3 1.42 mg Vitamina B6 0.36 mg Vitamina B9 30 ug Vitamina B12 0 ug Vitamina C 6 mg Vitamina D 0 ug Vitamina E 1.30 ug

Fuente: “Tendencias de la producción y comercio de la palta en el mercado nacional e internacional”, MINAGRI, enero 2015.





Otros aspectos técnicos El mercado del fruto de la palta y otros, se rige por una serie de certificaciones que exigen preparación y superación de parte de los productores locales, aquí mostramos algunas organizaciones que proveen de los sellos de certificación respectivos que facilitan la entrada de productos. Cuadro 35. Algunos Organismos de Certificación de la Producción Orgánica Registrados CETIFICADORAS

KIWA BCS OKÖ GARANTIE PERU S.A.C. Registro Nº PE-13-AG-SENAS PE-13-AG-SENASA A

CONTROL UNIÓN PERÚ S.A.C. Registro Nº PE-02-AG-SENAS PE-02-AG-SENASA A

BIO LATINA S.A.C. Registro N° PE 016-MINAGRI 016 -MINAGRI –SENASA

DESCRIPCION

CONTACTO

Certifica mundialmente productos orgánicos conforme a estándares de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón. Además ofrece el servicio de Buenas Prácticas Agrícolas GLOBALG.A.P. (Originalmente EurepGap) para Frutas Frescas, Hortalizas, Hortalizas, Flores, Camarón y Plantas de Balanceado (CFM).

[email protected]

Control Unión es una organización con presencia global dedicada a la inspección, verificación, supervisión y certificación independiente. Tenemos laboratorios especializados y ofrecemos paquetes completos de logística, gestión de calidad y cantidad, desde el país de origen hasta el destino final.

[email protected]

Nuestro sistema de calidad permite garantizar a los productores, elaboradores y comercializadores una producción que cumple con las normas y la reglamentación internacional y nacional.

[email protected]


6.2 Tamaño a) Factores condicionantes del tamaño 



Tamaño-mercado: Tamaño-mercado: La amplitud del mercado objetivo es lo suficientemente grande como para absorber toda la producción de la iniciativa de negocio en el distrito de Manás, no existe de parte del mercado un condicionante, pero sí de parte de la producción de fruto fresco, que está condicionada a la cantidad de nuevas hectáreas que se van habilitando pues de eso dependerá proyectar una ampliación; situación que se evitará con la producción orgánica como producto diferenciado. Tamaño-insumos: Tamaño-insumos: La provisión y cantidad de insumos necesarios se ajusta al tamaño proyectado del proceso productivo de la palta orgánica.









Tamaño-tecnología: Tamaño-tecnología: La tecnología a utilizar permite proyectar un crecimiento del tamaño del proyecto, conforme se vaya dando la ampliación de más áreas de cultivo de palta entre los productores o se incremente la producción de fruto fresco por hectárea cultivada. Tamaño-financiamiento: Tamaño-financiamiento: El acceso de financiamiento está centrado en la oferta creciente de instituciones financieras principalmente de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito; como también la oferta de crédito financiero del Agrobanco dentro del programa de financiamiento crediticio para zonas de menor desarrollo; por otro lado la disponibilidad de recursos financieros para cubrir las necesidades de inversión del proyecto al tamaño que se está proyectando de la inversión pública (PROCOMPITE). Tamaño-localización: El proyecto se ubica dentro de una zona productora con acceso adecuado a los mercados y para la administración de insumos agrícolas para el proceso productivo y desarrollo de la cadena productiva de la palta.

b) Capacidad productiva de la propuesta productiva La capacidad de producción de la presente propuesta, está directamente ligada a la producción de fruto fresco que tiene el AEO, actualmente de 43.60 tm anuales que corresponde a 10.64 ha, lo cual va a ir en aumento hasta las 80.93 tm en los próximos cinco años, debido a la habilitación de nuevas hectáreas del cultivo de palta, donde también están sembradas, aunque no han entrado en producción, además de un mejor avance en el rendimiento de la cosecha por hectárea, el cual actualmente está en promedio 4.10 tm/hectárea. Cuadro 36. Demanda insatisfecha y producción del AEO Año

DEMANDA INSATISFECHA

PRODUCCIÓN DEL AEO

2019

51,762.51

47.96

2020

52,963.40

69.88

2021

54,192.15

76.92

2022

55,449.41

80.93


80.93



6.3 Localización a) Justificación de la localización Cuadro 37. Justificación de la localización de la propuesta FACTOR CONDICI CONDICIONANTE ONANTE

CONDICIÓN CRÍTICA 1 2 3

Facilidad de acceso para clientes y trabajadores

x

Disponibilidad de terrenos

x

Accesibilidad al mercado meta y proveedores Costo de transporte al mercado meta y proveedores

x

x

Estrategia respecto de la competencia Facilidad para acceder a servicios básicos o complementarios Fuente: Elaboración propia

Hay muchas facilidades de transporte.

x

Riesgos de peligro de desastres

x

x

OBSERVACIÓN

Se cuenta con el terreno suficiente para implementar la propuesta Tenemos la cercanía por vía terrestre a la provincia de Barranca. Manejable dado que existe servicios de transporte de carga especializados. Factores climáticos de lluvias y heladas que pueden ser una limitación. Cercanía de otras zonas productoras de palta, por ejemplo Cahua, Copa, Poquián, etc. Están aproximadamente la distancia al mercado objetivo. Muchas facilidades.

Según el cuadro, el proyecto tiene un 71.43 % de factores condicionantes menos críticos, un 28.57 % medianamente críticos; lo cual indica que la localización de la propuesta no representa una situación crítica para su implementación. b) Descripción de la localización 

Macro localización

La zona de influencia de la propuesta productiva, ubicada en el distrito de Manás, provincia Cajatambo, Región Lima; cuenta con condiciones agro climáticas muy favorables para el cultivo de la fruticultura, principalmente para el desarrollo de la cadena productiva de la palta variedad Fuerte. Por otra parte existe una accesibilidad adecuada a una red vial principal de la región para acceder a los principales mercados regionales y nacionales y a las principales plataformas de bienes y servicios para el desarrollo de la cadena productiva de la palta Fuerte.



Micro localización



La ubicación de los terrenos de cultivo de palta Fuerte del AEO, se encuentra dispersos pero dentro del ámbito del distrito de Manás, comprensión del Comité de Regantes de, que para su evaluación se ha considerado los siguientes aspectos: -

La disponibilidad de tierras agrícolas de los asociados del AEO, que en total cuentan con un área total de 20.54 Has; que sobrepasa a las 16 Has requeridas para la ampliación de la frontera agrícola con nuevas plantaciones. En la actualidad cuentan con 10.64 has de cultivos instalados con riego a gravedad.

-

La condición de tenencia de los terrenos de cultivo tienen título de propiedad por Cofopri.

-

La accesibilidad a principales vías de comunicación están a 54.10 Km de la ciudad de Huacho a la provincia de Barranca por una carretera afirmada a la vía principal que es la Panamericana Norte Km. 202 de Pativilca se produce una bifurcación en carretera afirmada hacia el distrito de manas con un distanciamiento de 91.20 km.

-

Disponibilidad de agua de riego mediante una infraestructura de riego aceptable que presenta un balance hidrológico positivo que satisface las necesidades de la actividad agrícola en la zona.

-

Existe cubertura de telefonía móvil, para acceder a una información virtual.


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

Figura 4. Terrenos agrícolas de la propuesta productiva

Fuente: Google Earth Pro

ASOCIACION PRODUCTORES DE PALTO FLOR VERDE MANAS MANAS


6.4 Análisis de requerimientos de recursos a) Plan de ventas La programación de la venta de la palta Fuerte será de S/. 6.658.26 soles por tonelada para el primer año, el cual se ira estableciendo y mejorando el precio ya que la meta es solo vender máximo al año 5 a dos clientes y por ende la venta promedio por tonelada seria de S/. 5,500.00. Ya que va incrementando la producción y va disminuyendo la cantidad de clientes cada año, ya que solo se busca comercializar a un mercado seguro y a un buen precio para obtener mejores ingresos y mejorar la calidad de vida de los productores. Cuadro 38. Ingreso proyectado de ventas anuales CONCEPTO

VENTAS ESTIMADO DE PRODUCCIÓN ANUAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producción Anual

47.96

69.88

76.92

80.93

80.93

Precio x tonelada

6,658.26

5,931.45

5,500.00

5,500.00

5,500.00

Ventas Totales 319,330.00 Fuente: Elaboración propia

414,460.00 414,460.00

423,060.00

445,087.50

445,087.50

b) Plan de producción El financiamiento de la presente iniciativa de negocio presentado por el AEO, enmarcado en el mejoramiento de la producción y ampliación con nuevas plantaciones de palta de la variedad Fuerte, para una producción orgánica. Cuadro 39. Plan de producción anual CONCEPTO

VOLUMEN ESTIMADO DE PRODUCCIÓN ANUAL Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producción Anuales (kg)

47,960

69,875

76,920

80,925

80,925

Producción Total

47,960

69,875

76,920

80,925

80,925


ASOCIACION PRODUCTORE PRODUCTORES S DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


c) Requerimiento de infraestructura La presente iniciativa de negocio no tiene requerimiento de infraestructura. d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas Cuadro 40. Requerimiento de Maquinaria, equipos y herramienta CONCEPTO Maquinaria y Equipos Mochila de fumigar manual Yacto Herramientas Lampas bellota liviana Tijeras de podar Due Buoi Fuente: Elaboración propia

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad

25

Unidad Unidad

25 25

TIJERA DE PODAR Tijera profesional con mango ergonómico de acero estampado, punta de la hoja de acero reforzado y cambiable (Modelo P110), con capacidad de corte de 25 mm, largo 230 mm y 390 gr de peso.

MOCHILA MANUAL Está diseñada para garantizar el máximo rendimiento y satisfacer sus necesidades. Cámara de 630 ml y con émbolo de 35 mm, lanza de acero inoxidable, hecha de un acero especial contra la corrosión de los químicos. Fácil mantenimiento, utilice solo las manos. Olvídese de las herramientas.



e) Requerimiento de materiales e insumos Cuadro 41. Requerimiento de materiales e insumos CONCEPTO Plantones Plantones injertados var. Fuerte Plantones injertados var. Hass Insumos agrícolas Compost Humus Fuente: Elaboración propia

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad Unidad

7600 400

TM TM

24 8

CARACTERISTICAS DE LOS PLANTONES DE LA VARIEDAD FUERTE -

Presentación de las bolsas utilizadas en los plantones de palto: ocho litros. Altura aproximada del porta injerto: 0.70 metros. El plantón a usar es ZUTANO. Plumas provenientes de plantas madres que tienen despistaje de viroide Sunblotch. Las plumas injertadas en el plantón patrón son de variedad HASS y FUERTE Los plantones de palto que serán trasplantadas en campo definitivo deben tener de 7 a 8 meses de edad

COMPOST – HUMUS -

Son abonos orgánicos, se obtiene al someter la materia orgánica a un procso de fermentación aerobica y degradación, mezcla estable, homogenea, sanitariamente neutra con una humedad menor o igual al 20% y que tiene las sguientes propiedades:



f) Requerimiento de servicios Cuadro 42. Requerimiento de servicios CONCEPTO Capacitación y asistencia técnica Fuente: Elaboración propia

UNIDAD

CANTIDAD

Meses

4

Ingeniero Agrónomo: Agrónomo : Se contratara los servicios de un ingeniero agrónomo especialista en el manejo del cultivo de palto, por la región con énfasis durante una campaña de producción de palto, será por servicio que se requiere en una forma eventual. Desde el inicio de la implementación implementación del PROCOMPITE PR OCOMPITE hasta su finalización. finalización.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1. Capacitación en Manejo agronómico del cultivo de palto. 2. Capacitación en Manejo integrado de plagas.

3. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y proceso de certificación. 4. Capacitación en Uso y beneficios abonos orgánicos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 1. Asistencia técnica en Organización y evaluación de campos de cultivo. 2. Asistencia técnica en instalación de nuevos campos de cultivo.

3. Asistencia técnica en el manejo de todas las fases fenológicas del cultivo. 4. Asistencia técnica en la elaboración de productos orgánicos



VII.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

VII

ORGANIZACIÓN Y GESTION



7.1 Modalidad de Constitución del Agente Económico Organizado La Asociación Productores Productores de Palto Flor Fl or Verde Manás, fue creada en noviembre noviembre del año 2017, con domicilio Jr. 28 de julio s/n, ubicado en el distrito de Manás, provincia Cajatambo, Región Lima. - Representante de la Persona Natural:

Cuadro 43. Representante del AEO REPRESENTANTE DEL AEO Nombres y apellidos

:

Portilla Orellana, Manuel Apolinario

Cargo

:

Presidente

Dirección

:

Calle Central s/n - Manás - Cajatambo

Teléfono celular

:

990 954 401

- Composición de la Junta Directiva del AEO

Cuadro 44. Junta directiva del AEO JUNTA DIRECTIVA

DNI

Presidente

:


15208047

Vice-presidente

:

Arredondo Urbiza, Edgar Damián

15740852

Secretario

:

Luna Quispe, Luis Alberto

15208551

Tesorero

:

Alvarado Mariano Doris Yolanda

15208551

Fiscal

:

González Rivera, Huberto Silvio

15208001

- Socios que conforman la AEO

El Agente Económico Organizado está conformado por 25 socios activos, de los cuales está representado de 15 varones y 10 mujeres.



Cuadro 45. Socios que conforman el AEO N° ORDEN

BENEFICIARIOS

DNI

GENERO

FECHA DE NACIMIENTO

ACTIVIDAD ECONOMICA

PRINCIPALES BIENES PATRIMONIALES

EXPERIENCIA

1

Alvarado Mariano, Doris Yolanda

9832971

F

03/04/1973

Agricultura

1.00 Ha terreno agrícola

10 años

2

Arredondo Airavilca, Uldarico Elías

15208082

M

04/07/1954

Agricultura


20 años

3

Arredondo Urbiza, Edgar Damián

15740852

M

29/07/1971

Agricultura


10 años

4

Calderón Quispe, James Herbert

10682542

M

28/12/1968

Agricultura


2 años

5

Calero Gómez, Juan Crisóstomo

15208270

M

27/01/1950

Agricultura


40 años

6

Gómez Calderón, Edila Teodolinda

10411429

F

23/06/1967

Agricultura


2 años

7

Gonzales Calero, Lidia

15208039

F

27/12/1946

Agricultura Agricultura


8 años

8

Gonzales Onofre, Victor Benito

15635370

M

03/04/1950

Agricultura


2 años

9

González Rivera, Huberto Silvio

15208001

M

03/11/1935

Agricultura


8 años

10

Guerrero Luna, Jenny Medalit

15728777

F

13/01/1973

Agricultura


4 años

11

Herbozo Gonzales, Wiliams Eloy

41571643

M

30/11/1981

Agricultura


8 años

12

Herbozo Guardales, Augusto Alcides

15855505

M

30/09/1967

Agricultura


20 años

13

Herbozo Ventocilla, Justina

15208145

F

15/07/1942

Agricultura


10 años

14

Huacho Gonzales, Zenaida

15848997

F

24/04/1975

Agricultura

1.00 1.00 Ha terreno agrícola

3 años

15

Huasupoma Huasupoma, Williams Isidro

44263729

M

15/05/1986

Agricultura


8 años

16

Illescas Ayravilca, Mariel Ángel

15208492

M

02/03/1968

Agricultura


4 años

17

Illescas Gonzales, Esmeralda Emperatriz

40230965

F

17/05/1979

Agricultura


3 años

18

Illescas Jiménez, Juan Pepe

8574857

M

10/05/1948

Agricultura


12 años

19

Luna Quispe, Luis Alberto

15208551

M

03/02/1952

Agricultura


12 años

20

Luna Quispe, Max Walter

15609986

M

09/07/1945

Agricultura


6 años

21

Pacheco Guardales, Norma Yolanda

15620280

F

13/12/1956

Agricultura


6 años

22

Pacheco Herbozo, Silvio

15208187

M

20/06/1937

Agricultura


2 años

23


15208047

M

05/10/1944

Agricultura


6 años

24

Quinteros Gonzales, Delsa Agustina

44701637

F

28/08/1981

Agricultura


2 años

25

Román Alvarado, Angélica Flor

6771456

F

01/06/1969

Agricultura


5 años




7.2 Estructura Orgánica del AEO El Agente Económico Organizado actualmente tiene el siguiente organigrama: Grafico 3. Organigrama actual de la AEO Presidente

Vice - presidente

Tesorero

Secretario

Fiscal

Cuadro 46. Funciones actuales CARGO

Presidente

FUNCIONES - Encargado de representar a la asociación. - Presidir las sesiones de junta directiva y asamblea general. - Presentar a la asamblea general un informe anual de labores a nombre de la junta

directiva. - Velar por el correcto desempeño de los demás miembros de la junta. - Velar porque se cumplan los acuerdos de asamblea general y junta directiva. - Coordinar diversas actividades y trabajos de la asociación. - Reemplazar al presidente cada vez que éste, por cualquier causa, estuviese

Vice-presidente

impedido para asistir a las reuniones. - Asumir la presidencia de la asociación por el resto del periodo, cuando se produzca

la ausencia definitiva del presidente.

Secretario

- Llevar los libros de actas de junta directiva, asambleas generales y afi liadas. - Llevar los ingresos y gastos. - Firmar conjuntamente con el presidente y vicepresidente las actas de junta directiva y

asambleas generales.

Tesorero

-

Custodiar los fondos y valores de la asociación. Rendir a la asamblea general un informe anual de tesorería. Llevar un inventario minucioso de los bienes de la asociación. Girar conjuntamente con el presidente, las sumas acordadas por la junta directiva. Llevar los libros de tesorería (caja chica, inventarios).

- Asistir a las sesiones de junta directiva con voz pero sin voto. - Asistir a las asambleas generales para informar de sus gestiones o actividades. - Supervisar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de la organización

Fiscal

comunal, tiene acceso libre a libros, documentos y existencias en caja.

- Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier asociado (a) e informar a la

asamblea general sobre ellas. - Colaborar con el presidente, secretario y tesorero en el desempeño de sus

funciones.




Para la gestión de la propuesta productiva, la organización de la misma se muestra en el siguiente organigrama: Grafico 4. Organigrama propuesto Junta de socios

Gerente General


Contador

Jefe de ventas

Jefe de campo

Cuadro 47. Funciones propuestas CARGO

FUNCIONES d e accionistas presentes y representados en las reuniones - Realizar y verificar la lista de

Junta de socios

-

Gerente general


ordinarias. Designar los miembros del directorio. Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de ganancias y pérdidas de los informes de gestión que sean necesarios. necesarios. Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales. Ejercer los demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos de la asociación.

- Ejercer la representación de la asociación. - Dirigir la ejecución de las actividades de la organización y coordinar las acciones de

las gerencias que la conforman. - Supervisar la administración del presupuesto de la empresa. - Asegurar el cumplimiento de las metas, estrategias y objetivos de la a sociación. -

Organiza la agenda del gerente general. Supervisa y ejecuta la realización del trabajo administrativo. Transmite decisiones del Gerente General. Organiza ficheros por cualquier método, manuales o informáticos. Redacta y envía correspondencia. Ejecuta trabajos archivísticos y de cálculo, incluso informático.

- Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de

Contador

-

activos, pasivos, ingresos y egresos. Verificar las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los datos fiscales de la asociación. Registrar las facturas recibidas de los proveedores. Llevar mensualmente los libros generales de compras y ventas. Llevar libros contables.



- Supervisar el efectivo cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas -

Jefe de campo

al personal bajo su dirección. Coordinar con el gerente general para el cumplimiento de los servicios solicitados. Reportar la asistencia de personal y los avances diarios en riegos. Participar en las reuniones. Realizar el seguimiento de los diferentes programas de riego. Coordinar con el jefe de irrigaciones la elaboración del programa de riegos.

- Intervenir en las decisiones de la asociación relacionadas con la comercialización de

productos y servicios.

- Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para los analice la dirección de

Jefe de venta

la asociación.

- Asistir a conferencias, ferias y exposiciones en representación de la asociación. - Resolver problemas, quejas o consultas que surjan relacionados con su

departamento, así como tratar y mantener buenas relaciones con los clientes.


Acciones necesarias para garantizar la solidez y sostenibilidad de la organización: • Generar los mecanismos necesarios de gestión y contr ol contr ol para que el jefe de campo tenga autonomía en sus decisiones. • Independizar de forma contable y administrativa las operaciones de la propuesta del resto de los miembros de la asociación, de forma tal que no tengan injerencia. • Se recomienda que registren como persona jurídica. 7.3 Control y seguimiento de la operación La Unidad ejecutora Gerencia Regional de Desarrollo Económico, realizara el control y seguimiento de la operación de la iniciativa de negocio. La estrategia a utilizar para la entrega de bienes y servicios requeridos será mediante convenios, firmas y actas de compromiso entre el GR, proveedores y la AEO. Cuadro 48. Control y seguimiento de la propuesta ÓRGANO

ACTOR

ACCIÓN

ESTRATEGIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

AEO

Junta de accionistas

Realiza requerimiento de insumos, materiales, equipos y contratación de servicios.

Revisión de documento de propuesta en lo que se refiere al tema de inversiones.

Gobierno Regional

Gerencia de desarrollo Económico

Compra de insumos, materiales, equipos y máquinas, contratación de servicios.

Convocatorias de licitaciones públicas de acuerdo a los requerimientos técnicos contenidos en la propuesta y siguiendo la normativa regional vigente.

Entrega de insumos, materiales, equipos y máquinas.

Elaborar actas de entrega de acuerdo a los requerimientos realizados.

Evalúa perfiles de postores para servicios a contratar.

Conformar comité calificador que recepciona, revisa y califica los cv de los postores.

Gerencia de desarrollo Económico Gerencia de Gobierno desarrollo Regional Económico Fuente: Elaboración propia Gobierno Regional



7.4 Gestión de riesgos La identificación de los principales riesgos que pueden afectar la ejecución y operación de la propuesta productiva y las acciones de mitigación que se contemplan para contrarrestarlas contrarres tarlas son las siguientes: Cuadro 49. Análisis de ocurrencia de peligros en la zona 2) ¿EXISTE INFORMACIÓN QUE INDIQUE FUTUROSCAMBIOSE NLAS CARACTERÍST FUTUROS CARACTERÍSTICAS ICAS DEL PELIGRO O LOS NUEVOS PELIGROS?

1) ¿EXISTEN ANTECEDENTES DE OCURRENCIA EN EL ÁMBITO DEL EMPRENDIMIENTO? SI

PELIGROS Lluvias intensas

NO

CARACTERÍSTICAS (INTENSIDAD, FRECUENCIA, ÁREA DE IMPACTO, OTROS)

SI

Todos los años en epoca de invierno se presentan fuertes lluvias que afectan los canals de riego y se interrumpen las carreteras.

X

X

Heladas

X

X

Sismos

X

X

Sequías

X

X

Huaycos

En epoca de invierno, afecta los canales de riego.

X

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS O LOS NUEVOS PELIGROS

NO

X

Derrumbes/ En epoca de invierno, se interrumpen las carreteras. X X Deslizamientos Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación ón del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública, MEF 2007.

Cuadro 50. Características específicas de peligros en la zona PELIGROS

FRECUENCIA (a)

SI NO B

M

SEVERIDAD (b)

A S.I. B

M

RESULTADO

A S.I. (c)=(a)*(b)

LLUVIAS INTENSAS

X

1

1

1

DERRUMBES / DESLIZAMIENTOS

X

1

1

1

HELADAS

X

SISMOS

X

SEQUÍAS

X

HUAYCOS X 1 1 1 Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública, MEF 2007.

De acuerdo al análisis del cuadro anterior, concluimos que el análisis caracterización de los peligros identificados a nivel de frecuencia y severidad establecidos en la localidad de Manás, bajo, por lo determinan determinan que la zona donde intervendrá la presente propuesta existe un peligro bajo, tanto no afectara en la ejecución y operación de la propuesta productiva.



Cuadro 51. Grado de vulnerabilidad FACTOR DE VULNERABILI DAD

Exposición

GRADO DE VULNERABILIDAD MEDIO BAJO ALTO

VARIABLE

Localización del Plan de Negocio respecto de la condición de peligro.

x

Actividad económica de la zona. Situación de pobreza de la zona. Integración Integración institucional de la zona. Nivel de organización de la población.

Resilencia

x x x x

Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población.

x

Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres.

x

Existencias de recursos financieros para respuestas a los riesgo.

x

Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública, MEF 2007.

bajo, debido a que todas las Tenemos como resultado que el grado de vulnerabilidad es bajo, variables de exposición y resilencia presentan vulnerabilidad baja y por lo menos alguna de las variables de resilencia presenta vulnerabilidad media. Cuadro 52. Nivel de riesgo

Bajo

GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO Bajo Medio Bajo

Medio

Bajo

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

DEFINICIÓN DE PELIGROS/ VULNERABILIDAD

Grado de peligros

En conclusión el grado de riesgo que presenta la propuesta productiva es bajo, ya que existe peligro bajo y baja vulnerabilidad.



VIII.

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

VIII

ANALISIS DE ANALISIS IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTA L



Se ha analizado y evaluado los posibles impactos y responsabilidades que se deben asumir a lo largo de la cadena productiva, tal como se describen en la siguiente tabla: Cuadro 53. Evaluación de Impacto Ambiental

POSIBLES IMPACTOS

s

Elemento Ambiental

ot c a

s Im

at

el

O n

G

p s

CI

Flora O

ei el

L b

bi

IO m

s

B A

o P .

Fauna A

Empleo O s CI el M ar

Ingresos Ó

ut N l O u C C E-

Educación y población Salud y seguridad alimentaria

y s IO el C ai O c S o S s ot

NO

IMPACTO POSITIVO (+1,+2,+3,+4,+5) NEGATIVO (-1,-2,-3,-4,-5)

1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa el Plan de Negocio, corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades? c omunidades?

x

+3

2. ¿Estimularía la "erosión genética" esto es la variabilidad vegetal, durante du rante la implementación u operación del plan de negocios.

x

+2

3. ¿Limitará el acceso a recursos naturales para las poblaciones locales?

x

+2

4. ¿Estimulará la "erosión genética" esto es la variabilidad animal, durante la implementación u operación del plan de negocio? 5. ¿Aumentará la demanda de mano de obra generando empleo a largo plazo?

x

+3

PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO

a p S el A

E L s R bi U s T

o

+3

7. ¿Producirá afectación de núcleos de poblaciones aledañas que obliguen su desplazamiento o reubicación?

x

+1

8. ¿Provocará el encharcamiento de aguas que causen alto riesgo a la salud humana o animal?

x

+4

x

+3

x

+4

x

+5

L

P

12. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y religiosa? Restos arqueológicos 13. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés arqueológico, histórico o cultural? 14. ¿La propuesta afecta a fuentes o corrientes de agua de consumo humano? C. Posibles Impactos en 15. ¿La propuesta genera impactos en los suelos de su entorno? . B

+4

x

Conocimiento 10. ¿Provocará cambios en la comercialización a favor de la Asociación de y tecnologías productores? tradicionales 11. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

mI

x

6. ¿Promoverá una alteración importante en los medios de subsistencia/sustento subsistencia/sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socioeconómico?

9. ¿Provocará cambios de las técnicas productivas campesinas? c

SI

U C

el agua, suelo y aire

16. ¿La propuesta contamina al aire del medio ambiente?

x

+2

x

+2

x

+2

x x

+2 +3


Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes: -

La intervención en la localidad de Manás, no originará conflicto social alguno. El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo. No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras. La implementación del Plan de Negocio generará empleo sostenible. La flora y la fauna existentes no serán perjudicados con la operatividad del negocio. ASOCIACION PRODUCTORE PRODUCTORES S DE PALTO FLOR VERDE VERDE MANAS


IX.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

IX

CALENDARIO DE EJECUCIÓN



Programación de las principales actividades que demanda la ejecución y operación del Plan de Negocio se describe bajo el esquema del diagrama de Gantt, tal como se muestra a continuación: Cuadro 54. Programa de actividades ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

MES 6 7

8

9

Formulación de planes de negocio Evaluación y aprobación de los planes de negocio Ejecución de los planes de negocio -

Adquisición de equipos y herramientas

-

Adquisición de plantones

-

Capacitaciones y asistencia técnica

-

Instalación de nuevos plantones Var. Fuerte

-

Comercialización

Seguimiento y Monitoreo Fuente: Elaboración propia

Cuadro 55. Actividades, responsables y recursos ACTIVIDAD Elaboración del Plan de Negocio Evaluación del Plan de Negocio Ejecución del Plan de Negocio Fuente: Elaboración propia

RESPONSABLE

RECURSOS

GR (Gerencia de Desarrollo económico) GR (Gerencia de Desarrollo económico) GR (Gerencia de Desarrollo económico)

Especialistas y logística institucional Especialistas y logística institucional Especialistas y logística institucional


10 11 12


X.

ESTUDIO FINANCIERO

X

ESTUDIO FINANCIERO



10.1 Inversiones Cuadro 56. Resumen de la Inversión Inversión Total

Inversión 1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Maquinaria y Equipos Herramientas 2. INVERSIÓN INTANGIBLE 3. CAPITAL DE TRABAJO Plantones Insumos agrícolas Mano de obra TOTAL INVERSIÓN S/.

9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 164,980.00 112,000.00 18,260.00 34,720.00 192,855.00


Cuadro 57. Maquinarias, equipos y herramientas Especificar Tipo

Inversión Maquinaria y Equipos Mochila de fumigar manual Yacto Herramientas Lampas bellota liviana Tijeras de podar Due Buoi

Cantidad

Precio Referencial

Unidad

25

310.00

Unidad Unidad

25 25

25.00 60.00

Inversión Total 7,750.00 7,750.00 2,125.00 625.00 1,500.00 9,875.00


Cuadro 58. Servicios profesionales Inversión Capacitación y asistencia técnica

Especificar Tipo

Cantidad

Precio Referencial

Inversión Total

Meses

4

4,500.00

18,000.00

TOTAL

18,000.00




Cuadro 59. Plantones Especificar Tipo

Inversión Plantones Plantones injertados var. Fuerte Plantones injertados var. Hass

Precio Referencial

Cantidad

Unidad Unidad TOTAL

7600 400

14.00 14.00

Inversión Total 106,400.00 5,600.00 112,000.00


Cuadro 60. Insumos Agrícolas Inversión

Especificar Tipo

Cantidad

TM TM Saco

24 8 17

430.00 510.00 80.00

10,320.00 4,080.00 1,360.00

Litro

25

100.00

2,500.00

Insumos agrícolas Compost Humus Fosfato Diamónico Sulfato de Cobre Pentahidratado

Precio Referencial

TOTAL

Inversión Total

18,260.00


10.2 Costos de operación Cuadro 61. Costo de Operación COSTOS 1. Costos Indirectos

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

465.60

465.60

465.60

465.60

465.60

133,735.94

133,735.94

133,735.94

133,735.94

133,735.94

67,920.00

67,920.00

67,920.00

67,920.00

67,920.00

4. Gastos de Ventas

5,000.00

5000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

TOTAL DE COSTOS

207,121.54

207,121.54

207,121.54 207,121.54

207,121.54

207,121.54

2. Costos de producción 3. Gastos de Administración




10.3 Determinación de los ingresos La proyección de los ingresos está dada por el volumen de producción / año y por el precio de venta promedio que se paga en la zona. Como se observa en el siguiente cuadro, el incremento de los ingresos se dará a partir del primer año, debido a que existirá capacitación y asistencia técnica. Cuadro 62. Determinación de Ingresos CONCEPTO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

( A ) INGRESOS TOTALES

290,300.00

319,330.00

414,460.00

423,060.00

445,087.50

445,087.50

A. 1 Ingresos por venta

290,300.00

319,330.00

414,460.00

423,060.00

445,087.50

445,087.50

A.1.1 Totales Vendidas

43.60

47.96

69.88

76.92

80.93

80.93 80.93

** Número de clientes meta

5.00

4.00

4.00

3.00

2.00

2.00

8.72

11.99

17.47

25.64

40.46

40.46

6,658.26

6,658.26

5,931.45

5,500.00

5,500.00

5,500.00

** Numero de Toneladas vendidas por cliente A.1.2 Precio promedio por ton/met Fuente: Elaboración propia

10.4 Financiamiento de la inversión Cuadro 63. Financiamiento de la Inversión Inversión 1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Maquinaria y Equipos Herramientas 2. INVERSIÓN INTANGIBLE Capacitación y asistencia técnica 3. CAPITAL DE TRABAJO Plantones Insumos agrícolas Mano de obra

Total inversión S/. %

Bienes valorados por AEO (S/.)

Monto Total Financiado por AEO (S/.) 3,860.00 38,580.00 3,860.00 3,860.00 34,720.00

Aporte en efectivo por AEO (S/.) -

34,720.00 34,720.00

34,720.00 89.99%

3,860.00 10.01%

38,580.00 20.00%

Monto Financiado por GORE LIMA (S/.) 9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 18,000.00 126,400.00 112,000.00 14,400.00 -

154,275.00 80.00%



Inversión Total 9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 18,000.00 164,980.00 112,000.00 18,260.00 34,720.00

192,855.00 100.00%


10.5 Estados financieros Cuadro 64. Estados de Pérdidas y Ganancias ESTADO DE RESULTADOS Ventas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

319,330.00

414,460.00

423,060.00

445,087.50

445,087.50

Costo de ventas

138,735.94

138,735.94

138,735.94

138,735.94

138,735.94

Utilidad Bruta

180,594.06

275,724.06

284,324.06

306,351.56

306,351.56

Gastos de administración

67,920.00

67,920.00

67,920.00

67,920.00

67,920.00

Gastos de ventas

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Utilidad Operativa

107,674.06

202,804.06

211,404.06

233,431.56

233,431.56

1,999.40

1,999.40

1,999.40

1,999.40

1,999.40

Utilidad antes de impuesto

105,674.66

200,804.66

209,404.66

231,432.16

231,432.16

IR

31,702.40

60,241.40

62,821.40

69,429.65

69,429.65

Utilidad Neta

73,972.26

140,563.26

146,583.26

162,002.51

162,002.51

Gastos financieros Gastos de depreciación


Cuadro 65. Flujo de Caja Económico DESCRIPCIÓN

Año 0

Ingresos por ventas Costos de Inversión

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

319,330.00 414,460.00 423,060.00 445,087.50 445,087.50 192,855.00

Costos de producción

236,435.94 236,435.94 236,435.94 236,435.94 236,435.94

Costos operativos

72,920.00

72,920.00

72,920.00

72,920.00

72,920.00

Pago de impuestos (IR)

31,702.40

60,241.40

62,821.40

69,429.65

69,429.65

9,974.06

105,104.06 113,704.06 66,301.91 135,731.56

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

-192,855.00




10.6 Análisis de Punto de Equilibrio Cuadro 66. Punto de Equilibrio Punto de Equilibrio =

Costo total del plan Prec. de intención de comp.

PE =

236,435.94 5,500.00

PE = Costo total del plan PV

43

Toneladas / anuales

236,435.94 5,500.00


De análisis del punto de equilibrio, quiere decir que la asociación debe producir como mínimo 43 TM al año para cubrir la totalidad de costos fijos y variables. Punto de Equilibrio =

Costo total del plan

PE =

236,435.94

Total de Produc.

80.93 PE =

Costo total del plan PV

2,922

soles / toneladas

236,435.94 5,500.00


Quiere decir que la asociación debe vender la tonelada a un precio de S/. 2,922.00 nuevos soles para que no tenga pérdidas y ganancias. 10.7 Evaluación de la rentabilidad financiera En cuanto a los indicadores de rentabilidad de acuerdo al flujo de caja proyectado y la evaluación económica, considerando una tasa de descuento del 8 %, se obtuvo un VANE de S/. 127,650.45 y una TIRE de 27.47 % los que se consideran adecuados por ser superiores a los límites mínimos aceptables. Estos resultados indican que el plan es viable económica, ambiental y socialmente. Cuadro 67. Indicadores Económicos Valor actual neto (VANe) Tasa Interna de Retorno (TIRe)

S/. 127,650.45 27.47%




10.8 Análisis de Sensibilidad Para el análisis de sensibilidad se tomó como referencia el costo de inversión, se proyectó a más ± 30% donde nos indica que el plan de negocio sigue siendo rentable en los diferentes escenarios. Ver cuadro. Cuadro 68. Análisis de Sensibilidad Sensibilidad ante cambios en los costos de inversión Costos de Inversión 134,998.50 154,284.00 173,569.50 192,855.00 212,140.50 231,426.00 250,711.50

Variac. 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

VAN Social 89,355.31 102,120.36 114,885.40 127,650.45 140,415.49 153,180.54 165,945.58


10.9 Cronograma de ejecución físico financiero Cuadro 69. Cronograma de ejecución financiera COMPONENTES

1 2 3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO 4 6 7 8 9 10 11 12 5



7,750.00 2,125.00


4,500.00



9,875.00 7,750.00 2,125.00 18,000.00 4,500.00

112,000.00 18,260.00 8,680.00 8,680.00

- -

TOTAL

4,500.00

8,680.00

23,055.00 143,440.00 13,180.00

4,500.00

18,000.00

8,680.00

164,980.00 112,000.00 18,260.00 34,720.00

13,180.00

-

-

-

-



-

192,855.00


Cuadro 70. Cronograma de ejecución físico COMPONENTES

1

2

3

TOTAL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO 4 6 7 8 9 10 11 12 5



100% 100%


25%

25%

25%

100% 100% 25%


100% 100% 25%

25%

25%

100%

25%

100% 100% 100%




XI.

ANALIISS DE SOSTENIBILIDAD

XI

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD



Para garantizar que esta propuesta productiva genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil, se tiene lo siguiente: 









Alianza estratégica, con el Mercado Mayorista de Frutas N° 2, la cual posibilita la concreción de un mercado seguro, además el Gobierno Regional de Lima, quienes a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, garantiza la asistencia técnica y el acompañamiento en la fase de ejecución y operación de la iniciativa de negocio. Generación de ingresos, la l a implementación de la propuesta productiva asegura la generación generación de ingresos a partir p artir del tercer año de ejecución, ejecución, el cual va permitir financiar todos los gastos referentes a los costos de producción, costos de comercialización y obtener los ingresos planeados. Capacidad de gestión del AEO, a AEO, a través de su junta directiva han demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar con la gestión a través de entidades del estado y agentes cooperantes que permita implementar mejora continua en todo el aparato productivo. Solidez y permanencia del AEO, AEO , es una organización que cuenta con una estructura organizativa sólida, la cual garantiza una gestión eficaz y eficiente de esta propuesta productiva, cuyos socios tienen el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización, quienes manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar con mayor participación en el ámbito empresarial, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida. Capacidad para adecuación a cambios tecnológicos, el AEO está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la innovación quienes son conscientes que para ser más competitivos es necesario adaptarse a cambios tecnológicos y manejo de herramientas como las tecnologías de la información.



XII. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO

XII

INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO



12.1 Indicadores de línea de base Para una mejor cuantificación de la línea de base, se propone hacer un estudio de línea de base, el cual una vez aprobada la propuesta, busque precisar y cuantificar los principales indicadores que permitirán medir dicha propuesta, aquí sugerimos algunos: Cuadro 71. Indicadores de línea de base DESCRICPCIÓN Nivel de ingresos

-

Niveles de producción Niveles de empleo Niveles de venta Niveles de calidad Fuente: Elaboración propia

INDICADOR Ingreso anual por ventas. Ingreso anual promedio/socio Volumen de producción. Número de hectáreas en producción Número de empleos temporales. Número de empleos permanentes. Número clientes por meta Número de toneladas vendidas por cliente Precio por promedio por tonelada % de material de descarte. Número de hectáreas con certificación orgánica.

12.2 Indicadores de Impacto En el siguiente cuadro mostramos los principales cambios que deberían mostrar los principales indicadores de la línea de base: Cuadro 72. Indicadores de impacto DESCRICPCIÓN Nivel de ingresos Niveles de producción Niveles de empleo Niveles de venta

INDICADOR

CAMBIO RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE

Ingreso anual por ventas. Ingreso anual promedio/socio Volumen de producción. Número de hectáreas en producción - Número de empleos temporales. - Número de empleos permanentes.

- Incremento del 53 % de los ingresos anuales y

-

- Número clientes por meta - Número de toneladas vendidas por

cliente - Precio por promedio por tonelada

-

promedio/socio por las ventas. Incremento del volumen de producción en un 85 %. Incremento el número de hectáreas de producción en un 93 %. Incremento del 5% de empleos. Incremento del 100% de empleos temporales. Incremento del 50% de clientes por meta. Incremento del 40% de toneladas vendidas por cliente. Incremento del 82% del precio promedio por tonelada.

Niveles de - Incremento de productos aceptados - Nivel de calidad un 95 %. calidad por el mercado. Fuente: Elaboración propia



XIII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



13.1 CONCLUSIONES 

La cadena productiva de palto, es un producto con potencial dentro del sector agrario, y en la actualidad existe una gran demanda insatisfecha a nivel nacional e internacional, pero se debe ser consciente que debemos mejorar en la calidad de producción para poder cumplir con las exigencias del mercado nacional e internacional.



En el mercado objetivo de la propuesta productiva, existe una gran demanda insatisfecha, asegurando con ello una efectiva participación en la producción y comercialización a nivel local, regional y nacional, por parte del AEO.



En la propuesta productiva se beneficiaran 25 familias productoras de palto organizado, de la Asociación Productores de Palto Flor Verde Manás, distrito Manás, provincia Cajatambo, Región Lima, en forma directa.



Lo indicadores económicos para la propuesta productiva son: TIR de 27.47 % VAN de S/. 127, 650.45, niveles aceptables y demuestran la viabilidad del plan de negocio.



El cofinanciamiento solicitado al fondo concursable PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL de Lima, asciende a S/ 154,073.00 nuevos soles que representa el 49.97 % de la inversión total.



El cofinanciamiento aportado por el AEO al fondo concursable PROCOMPITE DEL GOBIERNO REGIONAL de Lima, asciende a S/ 154,275.00 nuevos soles que representa el 80.00 % de la inversión total.



Por tanto de acuerdo a los resultados de los estudios que integran la propuesta productiva, se concluye que el mismo es viable y factible, por ende, los beneficios estimados pueden ser alcanzados en el período de análisis propuesto.



13.2 RECOMENDACIONES 

A través de este programa de fondos concursables Procompite 2017, se recomienda apoyar la competitividad productiva de este plan de negocio, ya que hay una brecha de demanda insatisfecha y la asociación en la actualidad tiene un mercado seguro, que falta fortalecer a través del cofinanciamiento solicitado al GRL.



En consideración a los resultados de los estudios de la propuesta productiva se recomienda su ejecución y operación en el periodo propuesto ya que éstos demostrarán su viabilidad y factibilidad.



Capacitar y dar asistencia técnica en el momento oportuno en el manejo agronómico aplicando nuevas nuevas tecnologías de cultivo de palto, a las asociaciones asociaciones productoras de palta Fuerte, con la finalidad que cumplan con las exigencias de calidad de producción del mercado nacional e internacional.



XIV.

ANEXOS

IV

ANEXOS


Plan de Negocio - Palto

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