Plan de Negocio.
1. RESUMEN EJECUTIVO La propuesta para el plan de negocio está relacionada al incremento de la producción de manera sostenida y un manejo tecnificado de la crianza de abejas en las comunidades campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata, en el distrito de San Sebastián, provincia del Cusco, región Cusco. Dicho incremento se realizara mediante la implementaciónde colmenas así como nucleras iniciadoras, asistencia técnica y capacitaciones en temas productivos y sanidad animal, alimentación y sensibilizaciones, incremento de la productividad, estandarización en la calidad calidad del producto y ampliación de nichos de mercados potenciales y con capacidad adquisitiva. Esta propuesta responde a la la necesidad de poder ampliar la frontera en el ámbito de la especie del genero Apis, cuya importancia sumada a la tecnificación de la producción apícola es una urgencia y demanda de parte de las Asociaciones productoras de las zonas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata en donde la participación del mismo dentro del mercado regional se ve limitada e incluso restringida frente a la calidad y cantidad de producción de otras Provincias pertenecientes al Departamento del Cusco, e incluso de los principales productores en rendimiento como es el caso de Urubamba y Quillabamba. La distribución de actividades para la producción apícola en la Provincia de Cusco, y más que todo en los productores apicultores de las Comunidades Campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata se encuentran conformadas por unidades familiares que a la vez son unidades económicas. La característica principal de dicha unidad económica es el empleo de la mano de obra familiar según una distribución de actividades por género y edad cronológica, dicha unidad familiar emplea su producción para llevarlo a los principales mercados dentro del distrito y distritos vecinos.
1. RESUMEN EJECUTIVO La propuesta para el plan de negocio está relacionada al incremento de la producción de manera sostenida y un manejo tecnificado de la crianza de abejas en las comunidades campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata, en el distrito de San Sebastián, provincia del Cusco, región Cusco. Dicho incremento se realizara mediante la implementaciónde colmenas así como nucleras iniciadoras, asistencia técnica y capacitaciones en temas productivos y sanidad animal, alimentación y sensibilizaciones, incremento de la productividad, estandarización en la calidad calidad del producto y ampliación de nichos de mercados potenciales y con capacidad adquisitiva. Esta propuesta responde a la la necesidad de poder ampliar la frontera en el ámbito de la especie del genero Apis, cuya importancia sumada a la tecnificación de la producción apícola es una urgencia y demanda de parte de las Asociaciones productoras de las zonas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata en donde la participación del mismo dentro del mercado regional se ve limitada e incluso restringida frente a la calidad y cantidad de producción de otras Provincias pertenecientes al Departamento del Cusco, e incluso de los principales productores en rendimiento como es el caso de Urubamba y Quillabamba. La distribución de actividades para la producción apícola en la Provincia de Cusco, y más que todo en los productores apicultores de las Comunidades Campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata se encuentran conformadas por unidades familiares que a la vez son unidades económicas. La característica principal de dicha unidad económica es el empleo de la mano de obra familiar según una distribución de actividades por género y edad cronológica, dicha unidad familiar emplea su producción para llevarlo a los principales mercados dentro del distrito y distritos vecinos.
1. IDEA DE NEGOCIO 1.1.
GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO La producción apícola a lo largo del territorio nacional es de vital importancia para la economía de la población rural, la apicultura es una de las actividades económicas agropecuarias más sostenibles (sobre todo por el gran impacto positivo que tiene sobre la polinización de los cultivos); actividad que es realizado mayormente por pequeños apicultores distribuidos en todas las regiones del país (costa, sierra y selva). El Perú, cuenta con una gran diversidad la flora en toda la extensión del país; el cual permite obtener productos apícolas diferenciados, así como los multiflorales. Esto aunado a un política de incentivo y fomento a la producción orgánica significa una oportunidad de posicionar al Perú como proveedor confiable de productos diferenciados y de calidad. Mediante procesos y tecnología apropiada obtienen beneficios económicos al producir la miel, polen, propóleo, cera y servicios de polinización. Y es una actividad ejerce sinergia con los cultivos, con la protección y conservación de la flora y los recursos forestales e incrementa la producción a través de la polinización.
Con características de crianza
extensiva y semi-intensiva en Costa y en Selva Asimismo la apicultura se complementa con la agricultura aprovechando muy bien los cultivos como fuente de energía, proteína para las abejas. La apicultura es la ciencia aplicada que toma como objeto de estudio a la abeja melífera, de la cual, con un desarrollo y tecnología adecuados, se obtienen beneficios económicos tanto directos (miel, polen, propóleo, cera) como indirectos (servicios de polinización). Es importante resaltar la eficacia de la labor polinizadora de las abejas, la misma que se acentúa en el caso de las plantas de interés agrícola (su contribución económica es muchas veces significativa para la producción de miel) y en cuanto a lo que a medio ambiente se refiere (polinización de plantas silvestres); además de ser importante bio-indicador de gestión medioambiental. Desde la Antigüedad, la apicultura ha sido considerada una actividad de prestigio. Por ejemplo, para los egipcios y griegos, la miel gozaba de muchas funciones (edulcorante, medicina, alimento, etc) y fue muy utilizada hasta la aparición de la caña de azúcar y la remolacha. En la actualidad la miel y los demás productos apícola mantienen. La alternativa a estas iniciativas en la producción apícola, se identifican en la medida que se generen elementos que permitan formular agendas con una visión de mediano y largo plazo, se facilitara la planificación de los recursos, la orientación de
inversiones y la
generación de capacidades internas que den respuesta a las necesidades y retos impuestos.
1.2.
DEFINICION DE NEGOCIO.
La generación de la propuesta del negocio nace por la existencia de una demanda potencial insatisfecha puesto que dentro de la cadena productiva se tiene algunas debilidades y deficiencias que hacen que no se logre una producción y competitividad optima en el mercado local. Las asociaciones de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata como agentes que ofertan la crianza de abejas tienen conocimientos empíricos y buscan mejorar la producción para asi poder satisfacer a la demanda potencial existente en el mercado local y para llegar a esta demanda se requiere de una tecnología adecuada y una buena asistencia técnica en todo el proceso productivo, para así lograr mayores ingresos económicos dentro de la asociación. A través de la realización de talleres participativos con las asociaciones de criadores de abejas, los cuales mencionaron diversas necesidades tomadas en cuenta:
1.-IMPLEMENTACION 1.-IMPLEMENTACION DE COLMENAS ASI COMO NUCLERAS INICIADORAS.
Implementación de colmenas, en en la la producción y crianza APICOLA: APICOLA:
Implementación del área para el apiario.
Implementación de nuclera iniciadora.
2.- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES EN TEMAS PRODUCTIVOS, SANIDAD, ALIMENTACION Y SENSIBILIZACIONES SENSIBILIZACIONES
Monitoreo y seguimiento
Curso taller en sanidad apícola
Capacitaciones en alimentación de colmenas.
Fortalecimiento organizacional
Sensibilización
3.- ARTICULACION EN MERCADO
Asesoramiento gestión empresarial
A partir de las diversas necesidades mencionadas se definieron las siguientes propuestas de negocio:
METAS
PN 1: Mejoramiento Mejoramiento de la cadena productiva en la crianza apícola de las las diversas asociaciones de las comunidades campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata, distrito de San Sebastian y departamento del Cusco.
PN 2: Incremento de los ingresos económicos de las familias de las asociaciones de productores de abejas en las comunidades campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata para la obtención de mejores resultados en su calidad de vida en el distrito de San Sebastian y departamento del Cusco.
De lo anteriormente detallado nace la idea de hacer el plan de negocio denominado “Fortalecimiento e incremento en la producción apícola, asociación”
1.3.
NIVEL DE INTERVENCION EN LA CADENA PRODUCTIVA.
El nivel de intervención de la cadena productiva de MIEL, POLEN Y PROPOLEN mejorara directamente a las siguientes fases de la obtención y venta del producto.
CUADRO N° 1: Ubicación de la cadena Productiva. X X X X
1.4.
GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO.
La generación de la propuesta de negocio nace por la existencia de una demanda significativa insatisfecha, puesto que los AEO dedicados a la producción Apícola, posee ciertas debilidades y deficiencias que hacen que no se logre una producción óptima y competitivo en el mercado local. La Municipalidad Distrital de San Sebastián por medio de la gerencia de Desarrollo Económico, ha considerado oportuno elaborar Planes de negocios cofinanciados por el apoyo a la competitividad llamado ,PROCOMPITE, siendo priorizado como cadena productiva el sector Apícola, se busca entonces mejorar la competitividad de la cadena productiva Apícola, interviniendo en todas sus fases de producción, desarrollando capacidades en los socios e implementos para incrementar la productividad , y rentabilidad en las comunidades de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata. 1.5.
REFERENCIAS DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS.
Las AEO requieren el apoyo de diversas entidades en los temas de asistencia técnica, tecnológica y un adecuado estudio de mercado, es por ello que los AEO se ven en la necesidad de solicitar el apoyo del gobierno local. La Municipalidad Distrital de San Sebastián a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, con el apoyo a la competitividad productiva PROCOMPITE otorga el apoyo en cuanto a la formalización de las AEO, contribuyendo con aspectos señalados anteriormente: capacitaciones, asistencia técnica y articulación al mercado, para así poder realizar una cadena productiva adecuada en la producción de apícola.
Se busca la participación en distintos mercados, ferias y diversos lugares donde se pueda promocionar nuestro producto. La propuesta considera la participación de 27 beneficiarios para garantizar la sostenibilidad del plan de negocio.
1.6.
EXPERIENCIAS
Diversas comunidades y provincias del departamento del Cusco están incentivando la producción y comercialización de miel y polen. La actividad apícola se viene realizando en las comunidades campesinas de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, región del Cusco, donde ya cuentan con conocimientos empíricos sobre la crianza de abejas, dichas capacidades son de forma tradicional lo cual les sirva como experiencia para que la asociación cada vez más se fortalezca y mejoren los sistemas de producción, así mismo la zona cuenta con varias cualidades productivas ya sean en agricultura y en flores. La producción apícola en la actualidad se realiza de forma tradicional,y con una comercialización individual, no cuentan con sistema de comercialización así como la promoción y presentación del producto. Los productores de las comunidades de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapatase asocian a partir del 2015, es necesario referir o mencionar que los productores de crianza apícola puedan contar con un adecuado acompañamiento y fortalecimiento de la cadena productiva y así puedan estandarizar su oferta e insertar a nuevos nichos de mercado y sobre todo disminuir sus costos de producción para poder competir con otros productores.
1.7.
DEFINICION DEL NOMBRE.
“FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ABEJAS
EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAMARKA, MISKIHUNO, KILLAHUATA Y TIKAPATA, EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN CUSCO”.
1.8.
ANTECEDENTES.
Los agentes económicos organizados AEO tienen un periodo de vida de 4 a 5 años en la producción de abejas, sus principales puntos de venta son los mercados: el mercado central y el mercado de Wanchaq; los AEO tienen una carencia de apoyo tanto del gobierno regional como el gobierno local, pero dichos agentes tienen un conocimiento empírico acerca de la producción de abejas. Los AEO tienen como fin contribuir al mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los socios, teniendo como objetivos la promoción de la ayuda mutua y la formación de las cadenas productivas. En el cuadro N° 02 podemos ver la población de colmenas y el uso colmenar según el tamaño de las unidades agropecuarias en la provincia del cusco, las unidades agropecuarias con colmenas de abejas son de 122 y producen miel 394, en la producción de miel y polen es de 234 que hacen un total de 636 y las unidades agropecuarias que no tiene colmenas son de 7338.
CUADRO N°2: POBLACIÓN DE COLMENAS Y USO DEL COLMENAR, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS TOTAL DE UNIDADES AGROPECUARI AS CON TIERRAS
UNIDADES AGROPECUARIAS CON COLMENAS DE ABEJAS
Provincia CUSCO
7460
Menores de 0.5 has
TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
COLMENAS DE ABEJAS UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO TIENEN COLMENAS
TOTAL
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE MIEL DE POLEN
PRODUCCIÓ N DE MIEL Y POLEN
122
636
394
234
7338
5176
61
270
168
94
5115
De 0.5 a 0.9 has
1128
28
141
86
55
1100
De 1.0 a 1.9 has
644
16
121
36
85
628
De 2.0 a 2.9 has
173
6
14
14
167
De 3.0 a 3.9 has
87
2
2
2
85
De 4.0 a 4.9 has
44
4
51
51
40
De 5.0 a 5.9 has
41
1
10
10
40
De 6.0 a 9.9 has
45
2
16
16
43
De 10.0 a 14.9 has
28
1
10
10
27
De 15.0 a 19.9 has
13
13
De 20.0 a 24.9 has
9
9
De 25.0 a 29.9 has
4
4
De 30.0 a 34.9 has
3
3
De 40.0 a 49.9 has
6
De 50.0 a 99.9 has
12
12
De 100.0 a 199.9 has
6
6
De 200.0 a 299.9 has
11
11
De 300.0 a 499.9 has
14
14
De 500.0 a 999.9 has
6
6
De 1000.0 a 2499.9 has
6
6
De 3000.0 a más has
4
4
1
1
1
5
FUENTE: INEI - IV CE NSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
En el cuadro numero 3 podemos ver la población de colmenas y uso del colmenar, según tamaño de las unidades agropecuarias en el distrito de San Sebastián, las unidades agropecuarias con colmenas
de abejas son de 19 y producen miel 98, en la producción de miel y polen es de 17 que hacen un total de 119 y las unidades agropecuarias que no tiene colmenas son de 1890.
UNIDAD ES AGROPE CUARIAS PRODUCCI PRODUCCI PRODUCCI ÓN DE QUE NO TOTAL ÓN DE ÓN DE MIEL Y TIENEN MIEL POLEN POLEN COLMEN AS 119 98 17 1,890 COLMENAS DE ABEJAS
AMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
TOTAL DE UNIDADES UNIDADES AGROPECUA AGROPECU RIAS CON ARIAS CON COLMENAS TIERRAS DE ABEJAS
Distrito SAN SEBASTIAN
1,909
19
1,387
11
44
23
-
17
1,376
De 0.5 a 0.9 has
248
4
48
48
-
-
244
De 1.0 a 1.9 has
156
1
5
5
-
-
155
De 2.0 a 2.9 has
37
1
2
2
-
-
36
De 3.0 a 3.9 has
20
-
-
-
-
-
20
De 4.0 a 4.9 has
11
1
10
10
-
-
10
De 5.0 a 5.9 has
13
-
-
-
-
-
13
De 6.0 a 9.9 has
13
-
-
-
-
-
13
De 10.0 a 14.9 has
8
1
10
10
-
-
7
De 15.0 a 19.9 has
6
-
-
-
-
-
6
De 20.0 a 24.9 has
1
-
-
-
-
-
1
De 25.0 a 29.9 has
1
-
-
-
-
-
1
De 40.0 a 49.9 has
1
-
-
-
-
-
1
De 50.0 a 99.9 has
2
-
-
-
-
-
2
De 200.0 a 299.9 has
1
-
-
-
-
-
1
De 300.0 a 499.9 has
1
-
-
-
-
-
1
De 500.0 a 999.9 has
1
-
-
-
-
-
1
De 1000.0 a 2499.9
2
-
-
-
-
-
Menores de 0.5 has
-
has FUENTE: INEI - IV CE NSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
1.9.
JUSTIFICACION.
A NIVEL ORGANIZACIONAL
Fortalecer las capacidades en gestión organizacional y liderazgo
Contribuir al acceso del manejo de herramientas de gestión organizacional.
Mantener un ámbito de trabajo a nivel horizontal entre los integrantes de la asociación.
Promover acciones aportativas y solidarias, que consoliden la organización.
A NIVEL PRODUCTIVO
Mejorar el proceso productivo.
Incrementar la capacidad productiva.
Tecnificar todo el proceso productivo.
Disminuir los costos de producción
A NIVEL COMERCIAL
Dar mayor valor agregado a la presentación del producto
Identificar los mercados potenciales.
Contar con información actual de los precios de mercado
Conformar y mantener vínculos entre los productores de abejas y empresas formales.
Análisis e identificación de la demanda en calidad de producto de los productores que permita llegar a la conclusión de un amplio margen de mejora en todos los procesos productivos.
2. INVESTIGACION DE MERCADO 2.1.
RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA.
En el presente plan de negocio se hará uso de Fuentes Primarias y Secundarias, donde se recurrirá a entrevistas, encuestas e información estadística. Las Fuentes se subdividen en técnicas, las cuales se detallaran de la siguiente manera:
Información Secundaria: Se obtendrá información estadística y estudios del INEI, PROCOMPITE, ENAHO, Banco de Proyectos, publicaciones y artículos del Distrito de San Sebastián, que contribuyan al Plan de Negocio.
Información Primaria: La información será obtenida de primera mano mediante: Entrevistas: Las entrevistas se harán de forma personalizada a los productores de abeja y a los pobladores para obtener información acerca de la producción de abejas en el distrito de San Sebastián, estas preguntas serán de forma abierta para obtener la mayor cantidad de datos posibles.
Encuestas: Las encuestas serán aplicadas a los productores de abeja y a los pobladores del distrito de San Sebastián para ver la visión que poseen estos, esta técnica es de gran utilidad para recoger: opiniones, actitudes, prácticas y sugerencias sobre la producción de truchas y así puedan manifestarse en base a su experiencia y conocimiento.
2.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA.
El mercado potencial al que está destinado nuestro producto son todas las personas en general, puesto que nuestro producto no tiene ningún efecto adverso y tiene altas propiedades nutricionales y medicinales; el producto será expendido en los mercados de Wanchaq, San Sebastián, mercado Central del Cusco, Centros Naturistas La feria de la plaza Túpac Amaru y otras ferias donde se pueda expender y dar a conocer el producto. La demanda de un mercado, responde a diversos factores, como los externos e internos, que
condicionan el comportamiento de la demanda, entre estos tenemos los:
FACTORES EXTERNOS
El precio El ingreso Los gustos y las preferencias El precio de otros bienes sustitutos El precio de otros bienes complementarios
FACTORES INTERNOS
El nivel cultural El estatus personal La identidad El sexo
NUESTRO MERCADO ACTUAL Pese a los avances no se consigue satisfacer la alta demanda, pues los productores locales solo pueden abastecer el 35% de la demanda total en la región, mientras que el restante 65% corresponde a productores de otras regiones, según lo explican en los mercados entrevistados para el estudio. LUGARES DE VENTA Mercado de San Pedro Mercado de San Sebastián Mercado de Vinocanchon Mercado de Ttio Mercado de Huancaro (feria sabatina) Fuente: Elaboración propia
Tipo de producto Miel, polen, propoleo, cera Miel, polen, propoleo, cera Miel, polen, propoleo, cera Miel, polen, propoleo, cera Miel, polen, propoleo, cera
Las juguerias y las tiendas naturistas, son los que más consumen la miel de abeja, propolio, cera y el polen entre otros derivados de la miel ya que ofrecen en sus bebidas o medicamentos que están preparados a base de productos de la apicultura. Además muchas familias consumen este producto como (edulcorante, medicina, alimento, etc.).
DEMANDA ANUAL DE MIEL DE ABEJA EN GRAMOS PROYECTADO POR DISTRITO DEMANDA POR DISTRITOS CUSCO
SAN SAN JERONIMO SEBASTIAN
2007 52,223,040 15,209,760 2013 55,799,040 20,852,640 2014 60,281,760 21,978,720 2015 60,950,880 21,978,720 2016 61,627,200 24,416,640 2017 62,311,680 25,735,200 2018 63,002,880 27,124,800 Fuente: elaboración propia con información agricultura.
SANTIAGO
WANCHAQ TOTAL
35,861,760 40,186,080 28,384,320 171,864,960 51,478,080 42,582,240 30,094,560 200,806,560 54,674,880 42,995,520 30,389,760 210,320,640 58,070,400 43,412,640 30,687,360 215,100,000 61,676,640 43,833,600 30,988,320 222,542,400 65,506,560 44,258,880 31,291,680 229,104,000 69,574,560 44,688,000 31,598,400 235,988,640 del plan nacional de desarrollo apícola del ministerio de
Estos datos nos demuestran la tendencia constante del crecimiento del consumo de productos apícolas. En los distritos de la provincia del Cusco, Para el año 2007 habría una demanda de 171, 864,960 g y la proyección echa para el año 2015 son de 215, 100,000 g. Esto nos indica que la producción apícola es cada vez más consumida ya sea esto por proteínas o propiedades curativas que contienen los productos apícolas. A través de este cuadro también se muestra que en el distrito de San Sebastián al 2018 se tendría una demanda de 69, 574,560 g siendo uno de los distritos con un gran consumo, a nivel provincial podemos ver que hay un gran consumo de productos apícolas, siendo el segundo a nivel nacional en la producción apícola. GRAFICON°01:PRODUCCIONAPICOLAENELPERU
FUENTE: CENAGRO.94
En la población del cusco, se tiene un 95 % de personas que consumen productos apícolas y solo un 5% no lo consumen por diferentes motivos (simplemente porque no les gusta el sabor u otras razones), estos resultados fueron determinados a partir de la investigación realizada. GRAFICON°01:CONSUMODEMIELDEABEJASENCUSCO
NO CONSUMEN PRODUCTOS APICOLAS
CONSUMEN PRODUCTOS APICOLAS 5% 1 2
95%
FUENTE: Elaboración propia CONSUMO PERCAPITA EN GRAMOS DE MIEL DE ABEJA POR PAISES. País / Región Perú Chile Argentina Oceanía Europa América África Asia FUENTE: FAOSTAT.2012.
Consumo per cápita 14,600.00 40,150.00 10,950.00 259,150.00 222,650.00 102,200.00 65,700.00 51,100.00
POBLACION DEMANDANTE: La demanda de miel, cera, propoleo, está constituida principalmente por el consumo que se realiza en los distintos mercados de la ciudad del Cusco, el mercado de San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq. Santiago. Para estudiar el comportamiento, se cuantifico la población total de la provincia de Cusco, según el Censo de la Población y vivienda del 2007 y proyectando al 2020 con una población de 489,515 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2.22%.
Cuadro N° 07: Población de cusco proyectada al 2020
AÑO Cusco
POBLACION DE CUSCO 2013 2014 2015 2016 2017 962,448 983,814 1,005,655 1,027,981 1,050,802
2018 1,074,130
2019 1,097,975
2020 1,122,350
Fuente: INEI
DEMANDA POTENCIAL : La demanda potencial está constituida por los distritos de la ciudad del Cusco , como el distrito del Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, Wanchaq, donde se centra la mayor parte de la población de la provincia de Cusco. Según proyecciones realizadas al 2020 y tomando como referencia las tasas de crecimiento de cada distrito, cuya fuente principal es el INEI. Cuadro N° 08: Población de San Sebastián proyectada al 2020
Demanda potencial Cusco San Jerónimo San Sebastián Santiago Wanchaq
2007
2013
2014
2015
2016
2017
2018
108798 31687 74712 83721 59134
116248 43443 107246 88713 62697
125587 45789 113906 89574 63312
126981 48262 120980 90443 63932
128390 50868 128493 91320 64559
129816 53615 136472 92206 65191
131256 56510 144947 93100 65830
Total
358052
418347
438168
450598
463630
477300
491643
Fuente: INEI
PROYECCION DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS APICOLAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN La proyección de la demanda del consumo de productos apicolas del distrito de San Sebastián al 2018 tiene una constante crecida como se muestra en el siguiente cuadro: POBLACION DE SAN SEBASTIAN PROYECTADO
CONSUMO EN g ANUAL PROYECTADO
AÑO 2013
107,246.00
2014
113,906.00
51,478,080.00 54,674,880.00
2015
120,980.00
58,070,400.00
2016
128,493.00
61,676,640.00
2017
1,074,129.53
515,582,175.68
2018
144,947.00
69,574,560.00
2019
1,097,975.21 1,122,350.26 2020 FUENTE: Elaboración propia.
527,028,099.98 538,728,123.80
PROYECCION DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS APICOLAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.
CIUDAD DEL CUSCO PROYECTADO AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FUENTE ELABORACION PROPIA 2.3.
CONSUMO EN Kg ANUAL PROYECTADO 55,799,040.00
116,248.00
60,281,760.00 60,950,880.00 61,627,200.00 62,311,680.00 63,002,880.00
125,587.00 126,981.00 128,390.00 129,816.00 131,256.00
ANALISIS DE LA OFERTA.
La producción de miel , polen y cera bruta, en las comunidades Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata , presento un incremento del año 2014 a 2015 de 1863 kg a 1998 kg , como se muestra en el siguiente cuadro , y la proyección al año 2020, con un incremento en la producción apícola. Cuadro N° 10: Población proyectada de producción de Miel, polen y cera.
PRODUCCION DE MIEL , POLEN Y CERA AÑO
GRAMOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,863,000.00 1,998,000.00 2,143,000.00 2,298,000.00 2,465,000.00 2,643,000.00 2,835,000.00
FUENTE: Elaboración propia. 2.4.
DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA.
A partir de la información calculada de demanda y oferta de productos apícolas expresado en gramos se ha proyectado la brecha de mercado para los productos apícolas, donde claramente se muestra que existe una amplia brecha tomando en cuenta que la producción que se tiene en la provincia de Cusco no abastece la demanda por lo que se adquiere los productos de otras provincias.
3. ANALISIS DEL ENTORNO. 3.1.
FACTORES SOCIOECONOMICOS.
POBLACIÓN DISTRITAL:
Población del Distrito de San Sebastián según el XI censo poblacional-2007 realizado por el instituto estadística e informática, la población del distrito de San Sebastián es de 74,712 habitantes con una tasa de crecimiento interesal correspondiente a 6.21% con una proyección para el año 2021 de 173,706 habitantes.
Estructura espacial rural El espacio rural se halla conformado solo por el 3.3% del total de la población, es decir 2431 habitantes, de los cuales, un total de 1241 habitantes son varones y 1180 habitantes son mujeres, este espacio se encuentra articulado por trochas y vías carrózales.
Estructura Espacial Urbana El proceso de urbanización del Distrito de San Sebastián inicia hace varios años atrás, mediante el surgimiento de Asociaciones Pro Viviendas, Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes, para posteriormente convertirse en urbanizaciones. Se tiene una población mayoritariamente joven un total de 36,240 hombres con un 48.51%, así mismo el 51,49% en el total de mujeres en el Distrito de San Sebastián.
VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS En el Distrito de San Sebastián se encuentra una gran diversidad de viviendas, viviendas independientes, multifamiliares, quintas, entre otras, en los últimos años el modo de construcción y el uso del concreto en las viviendas se está proliferando pues las construcciones de adobe se han reducido, en los últimos años en el Distrito de San Sebastián se aprecia un crecimiento ascendente de las viviendas, pues las construcción son de más de dos pisos. Así mismo el abastecimiento de agua en las viviendas mediante Red pública en el distrito es de 58.8%, y Red pública fuera de la vivienda es de 19.5 %, en el caso de Red pública de Desagüe, el 28 % cuentan con red pública de Desagüe, y un 8,5 % no tiene red pública de desagüe. Lo que respecta a alumbrado público el 92.39% cuenta con alumbrado público y el 7.61% no cuenta con alumbrado público.
SALUD:
A continuación se presentan las principales causas de morbilidad del Centro de Salud de San Sebastián, sin embargo las enfermedades del aparato digestivo y las enfermedades parasitarias se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente, cabe destacar que la población acude mayoritariamente a este establecimiento de salud por encontrarse más cercano. Se puede observar que los años 2009 las enfermedades parasitarias se constituyeron en el 23% de las enfermedades reportadas por el C.S. y el 2010 el 15.3% constituido por la enfermedades del aparato digestivo. la
primera causa de mortalidad en el año 2010 fue por problemas cardiorrespiratorio, con mayor prevalencia en la población masculina, seguido por muertes por enfermedades respiratorias también mayoritariamente en la población masculina, de igual modo se muestra enfermedades como cirrosis hepática, asfixias, accidentes y otras enfermedades degenerativas como cáncer, de igual manera se puede observar que en general la población más vulnerable es la población de 60 a más años y de sexo masculino.
EDUCACIÓN:
El siguiente cuadro muestra el grado de alfabetismo con el que cuenta el distrito, según género y edad. Se puede apreciar que aproximadamente 6,368 habitantes del Distrito no saben leer ni escribir, de los cuales 2,440 son varones y 3,928 corresponden al género femenino. Cabe resaltar que el grupo de edad entre los 65 y más años de edad incluye aproximadamente 779 personas analfabetas. CUADRO N° 2: Población por grupos de edad y Condición de Analfabetismo
POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA, GÉNERO Y CONDICIÓN DE ALFABETISMO TOTAL
ALFABETISMO
GRUPOS DE EDAD 3A4 5A9
10 A 14
15 A 19
20 A 29
30 A 39
40 A 64
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
65 A MÁS AÑOS
8578 8551 27 4176 4163 13 4402 4388 14
15267 15151 116 7331 7309 22 7936 7842 94
10996 10793 203 5125 5096 29 5871 5697 174
14888 13967 921 7125 7002 123 7763 6965 798
2944 2165 779 1445 1320 125 1499 845 654
AÑOS
70797
Distrito SAN SEBASTIAN 2883 7358 7883 64429 Sabe leer y escribir 0 5972 7830 6368 No sabe leer y escribir 2883 1386 53 34235 Hombres 1437 3638 3958 31795 Sabe leer y escribir 0 2966 3939 2440 No sabe leer y escribir 1437 672 19 36562 Mujeres 1446 3720 3925 32634 Sabe leer y escribir 0 3006 3891 3928 No sabe leer y escribir 1446 714 34 FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población
El cuadro señala que el mayor nivel alcanzado por la población es el nivel secundario con el 35%, seguido del nivel primario con el 23% y en tercer lugar con el 10% correspondiendo a la población con nivel educativo más alto, es decir el superior universitario completo donde se encuentra el grupo de profesionales. También podemos indicar que la población sin nivel educativo o que no sabe leer y escribir corresponde al 7% del total poblacional. 3.2.
FACTORES FISICO GEOGRAFICOS.
a) CLIMA: En el distrito de San Sebastián, la temperatura anual promedio entre 10.2° C a 14° C, hay uniformidad en la temperatura entre verano e invierno, normalmente hace frío en la noche y durante las primeras horas de la mañana luego aumenta considerablemente la temperatura hasta medio
día, en los días soleados la temperatura alcanza los 10° C, se distinguen dos estaciones bien definidas:
La estación de lluvias que va desde diciembre a marzo.
La estación de secano de abril hasta noviembre.
Durante el mes de junio la temperatura cae frecuentemente hasta 3° C – 6° C (23° - 19.4° F) e inclusive llega a bajar de cero.
TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
Se presenta promedios mensuales de temperatura y precipitación pluvial correspondiente al año 2010. Como puede observarse, presenta dos temporadas claramente marcadas. La primera la estación de lluvias que va desde diciembre a Marzo, la estación de secano de abril hasta noviembre. Durante el mes de junio la temperatura cae frecuentemente hasta 30°C – 6°C (23°19,4°F) en inclusive llegar a bajo cero.
HUMEDAD ATMOSFERICA.
Los valores medios mensuales de humedad relativa oscilan entre 62% y 78% humedad absoluta:
Mínima (Junio) 8.9 milibares
Máxima (Diciembre) 11.7 milibares
Promedio anual 10.4 milibares.
SUELO:
El distrito de San Sebastián y su capital está asentado un suelo aluvial del valle de los ríos Huatanay y Cachimayo, de topografía llana y ondulada La zona en estudio presente una topografía ondulada con pendientes que varían a abruptas entre 2 y 12% y llana, circundada por cerros de altura variable con pendientes de moderadas a abruptas. Se extiende desde una altitud de 3248 msnm. En el valle de los ríos Huatanay y Cachimayo hasta los 4035 msnm en el cerro Picol al Noroeste del Distrito.
b) RECURSOS NATURALES:
Vegetación: La superficie territorial del distrito está ocupada por cultivos intensivos bajo riego, cultivos de secano (laderas), pastizales, bosques cultivados, bosques nativos y matorrales. Las zonas de vegetación rala se ubican en las laderas de pendientes abruptas y accidentadas. Los matorrales están situados en laderas, quebradas y en partes altas, con especies compuestas por: tayanca, roque, llaque, llaulli, tasta, mutuy, lloque.
Fauna: Se registra una mayor abundancia de fauna silvestre especialmente aves grandes como la huallata en pastizales de puna y ocanales, también destacan aves tales como perdiz, killico, alkamari.
3.3.
FACTORES ECONOMICOS.
Población económicamente activa:
La PEA ocupada principalmente es la población masculina, a nivel distrital se tiene un 45% de PEA ocupada 2% de PEA desocupada y un 43% de NO PEA. Mientras en el caso de la población femenina a nivel distrital se tiene un 37% de PEA ocupada 2% de PEA desocupada y un 61% de NO PEA. CUADRO N° 3: Población Económicamente Activa en el Distrito de San Sebastián
PEA
Hombre
%
Mujer
%
Total
17558
54%
12975
37%
30533
636
2%
556
2%
1192
No PEA
13883
43%
20828
61%
34711
Total
32077
100%
34359
100%
66436
PEA ocupada PEA desocupada
FUENTE: censo Nacional de Vivienda Y población 2007, INEI
Principales actividades económicas:
La actividad comercial se ha concentrado en el ámbito urbano, destacándose la Avenida de la Cultura como eje comercial del Distrito, también se tiene la feria dominical en el mercado de Tankarniyoc, donde se comercializa todo tipo de productos desde productos alimenticios, plantas, muebles de madera y metálicos, artículos de ferretería, vestido, calzado etc., los pobladores de las comunidades comercializan también sus productos en dicha feria. Así también la actividad comercial se desarrolla en los diferentes núcleos económicos del distrito, y en sus diferentes calles a nivel de comercio vecinal - tiendas de abarrotes. CUADRO N° 4: Actividad Económica del distrito de San Sebastián
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN Ocupación Principal
Absoluto
%
Agricultores y trabajadores. Calificados. Agrícolas
154
9.70%
Obreros de manuf., minas, construcción. y otros
480
30.10%
Comerciantes al por menor
223
14.00%
Vendedores ambulantes
94
5.90%
Trab. nocalif. De Serv. (exc. vend. amb.)
141
8.90%
Otros
501
31.50%
TOTAL
1593
100.00%
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
NIVEL DE POBREZA: En el distrito de San Sebastián, aún el 25.7% de la población se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el 4.2% es pobre extremo y el 21,5% no extremo, como se detalla a continuación: CUADRON°5:Poblaciónycondicióndepobreza,segúnregión,provinciaydistrito2009
TOTAL PROVINCIA Y DISTRITO
POBLACIÓN
POBRE
EXTREMO
(%) REGIÓN CUSCO PROVINCIA CUSCO DISTRITO
SAN
SEBASTIÁN
NO
NO
EXTREMO
POBRE
1, 265,827.00
51.10%
20.70%
30.40%
48.90%
373, 758.00
24.70%
4.10%
20.60%
75.30%
86, 905.00
25.70%
4.20%
21.50%
74.30%
FUENTE: DIRESA – Cusco 2009 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO:
El distrito de San Sebastián, según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2007 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene un nivel de Desarrollo Humano Medio alto, IDH – es de 0.6106, que lo ubica en la posición 58 del ranking nacional. Los indicadores base, a partir de los cuales se calcula el IDH, y los valores correspondientes para el distrito de San Sebastián, son los siguientes: Esperanza de Vida al Nacer 74 años; Logro Educativo 94%, Ingreso familiar Per Cápita 983.6 nuevos soles por mes. CUADRO N° 6: Índice de Desarrollo Humano en el Distrito de San Sebastian. UBIGE O 2010
DEPAR TAMEN TO
POBLACIÓN Provincia Distrito
habitantes
080105 5 San Sebastián 100585 FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población
3.4.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ranking
IDH
ranking
51
0.61065655
58
FACTORES POLITICOS Y LEGALES.
El 16 de junio del 2011, mediante la Resolución Suprema Nº 156-2011-PCM, se constituye la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura, encargada de elaborar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Apícola. El cual se conformó y se instaló. Mediante decreto supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica la aprobación del Reglamento de la Ley 29337 – Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva para la presentación de propuestas productivas, que establecen las disposiciones para
apoyar la competitividad productiva en el que determina como una estrategia prioritaria del estado de la ejecución de iniciativas de apoyo a la competitividad de cadenas productivas; promoviendo el desarrollo productivo, adaptación, mejora y transferencia de tecnologías en beneficio de los agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
3.5.
FACTORES DE MERCADO.
COMPETIDORES: Nuestros principales competidores son:
A nivel local: Los principales competidores a nivel local son las provincias de Poroy, Limatambo y Kayra, donde tienen una producción apícola considerable.
A nivel provincial: Nuestro principal competidor es provincia de La Convención, debido a que su producción apícola es alta y de calidad, por lo que se deberá tomar diversas estrategias para sobresalir en el mercado.
CLIENTES: Nuestros principales clientes son:
Mercados: Los diversos mercados de San Sebastián, Wanchaq, el mercado central donde hay una gran concurrencia de compradores.
Ferias: Las ferias son puntos clave para que un producto se haga conocido y pueda obtener algún tipo de reconocimiento.
Supermercados: Este segmento se caracteriza por su exigencia en los productos, sobre todo en la calidad de estos, es por eso que en este segmento se priorizara por ofrecer una mejor calidad del producto considerando unos costos mayores costos y por ende unos mayores precios.
4. ORGANIZACIÓN. 4.1.
UBICACIÓN DEL AEO. Cuadro N° 7: Ubicación del Plan de Negocio.
Departamento Provincia Distrito Dirección Centros Poblados ¿Los centros poblados pertenecen a la capital de distrito? ¿Los centros poblados son rurales o urbanos?
Cusco Cusco San Sebastián Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata Si (x) No ( ) Rural (x) Urbano ( )
Mapa N° 02: Ubicación geográfica del distrito de San Sebastián
Mapa N° 01: Ubicación geográfica de la provincia de Cusco
El Distrito de San Sebastián, se encuentra ubicado sobre un suelo aluvial del valle de los ríos Cachimayo y Huatanay, posee una topografía llana y ondulada, circundada por cerros de altura variable con pendientes de moderadas a abruptas. Se extiende desde una altitud de 3,248 msnm en los ríos Huatanay y Cachimayo, hasta 4,451 m.s.n.m. en el cerro Huaynapicol al Noreste del Distrito. Sus puntos extremos se encuentran comprendidos entre las coordenadas siguientes. Nor - Oeste
:
Distrito de Cusco y la Provincia de Calca.
Sur
:
Provincia de Paruro.
Oeste
:
Distritos de Santiago, Wanchaq y Cusco.
Este
:
Distrito de San Jerónimo.
CLIMA
En el distrito de San Sebastián, la temperatura anual promedio entre 10.2 º C a 14 º C, hay uniformidad en la temperatura entre verano e invierno, normalmente hace frío en la noche y durante las primeras horas de la mañana aumenta considerablemente la temperatura hasta medio día, en los días soleados la temperatura alcanza los 21º C, se distinguen dos estaciones bien definidas:
La estación de lluvias que va desde diciembre a Marzo.
La estación de secano de abril hasta noviembre.
Durante el mes de junio la temperatura cae frecuentemente hasta 3º C – 6º C (23º - 19.4 º F) e inclusive llegar a bajo cero.
TEMPERATURA Y PRESIPITACION Se presentan promedios mensuales de temperatura y precipitación pluvial correspondiente al año 2010. Como puede observarse, presenta dos temporadas claramente marcadas. La primera la estación de lluvias que va desde diciembre a Marzo, la estación de secano de abril hasta noviembre. Durante el mes de junio la temperatura cae frecuentemente hasta 3º C – 6º C (23º - 19.4 º F) e inclusive llegar a bajo cero.
HUMEDAD ATMOSFÉRICA Los valores medios mensuales de humedad relativa oscilan entre 62 y 78%. Humedad absoluta: Mínima (Junio) 8.9 milibares Máxima (Diciembre)
11.7 milibares
Promedio anual
10.4 milibares
SISMICIDAD El Cusco se encuentra en una zona considerada de Alta Sismicidad Zona II a nivel nacional y ha registrado dos terremotos devastadores en la historia republicana siendo el de mayor de ellos en el siglo XV que se estima que fue de grado 7 en la escala de Richter. En 1950 la ciudad fue afectada por otro sismo que destruyó casi la totalidad de viviendas (que eran de adobe). En los últimos años se registran sismos que producen daños menores en muchas edificaciones y daños estructurales serios a un muy reducido porcentaje de edificaciones con una recurrencia de 1 cada 3 años aproximadamente.
ASPECTO FISICO - ECOLÓGICO EL distrito de San Sebastián y su capital, está asentado sobre un suelo aluvial del valle de los ríos Huatanay y Cachimayo, de topografía llana y ondulada La zona en estudio presenta una topografía ondulada con pendientes que varían entre 2 y 12% y llana, circundada por cerros de altura variable con pendientes de moderadas a abruptas. Se extiende desde una altitud de 3248 msnm. En el valle de los ríos Huatanay y Cachimayo hasta los 4053 m.s.n.m. en el cerro Picol al Noreste del distrito.
POBLACION
La población del distrito de San Sebastián según el XI Censo Poblacional – 2007, realizado por el Instituto de Estadística e Informática, la Población del distrito de San Sebastián es de 74,712 habitantes con una tasa de Crecimiento interesal correspondiente a 6.21%.
Cuadro N° 12: Población de San Sebastián Nº
POBLACION CENSAL
PROVINCIAS Y DISTRITOS
1940
1961
1972
1981
1993
2005
2007
CUSCO
54631
95088 143343
1 CUSCO
46066
60955
66528
89563
2173
2383
2424
2581
2441
2343
821
951
914
1587
4452
4462
4850
6174
10457
15166
28856
31687
2 CCORCA 3 POROY 4 SAN JERONIMO 5 SAN SEBASTIAN
4485 4080
4369
6174
208040 270324 348493 367791 93187 103836 108798
14422
32134
85472
74712
6 SANTIAGO
12801 37698
52478
73129
66277
83721
7 SAYLLA
610
604
956
956
2635
2934
8 WANCHAQ
8509
22831
36826
51584
54524
59134
Fuente: INEI Censo Poblacional y Vivienda – Tasas inter-censales.
PEA A NIVEL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN El cuadro N°05 nos muestra la PEA según sexo para el 2007, la PEA ocupada dentro de este segmento principalmente es la población masculina, a nivel distrital se tiene un 54% de PEA ocupada 2% de PEA desocupada y un 43% de NO PEA. Mientras en el caso de la población femenina a nivel distrital se tiene un 37% de PEA ocupada 2% de PEA desocupada y un 61% de NO PEA.
Cuadro N°13: PEA del distrito de San Sebastián PEA PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA
Hombre
%
Mujer
%
Total
17558
54%
12975
37%
30533
636
2%
556
2%
1192
13883
43%
20828
61%
34711
Total
32077
100%
34359
100%
66436
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Población 2007, INEI.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL DISTRITO Las principal actividad productiva que realiza la población dentro de la comunidad, es el la actividad agrícola que genera un porcentaje considerable en el movimiento económico de la zona, siendo un complemento la ganadería, ya que los factores tecnológicos son adversos por lo que la siembra se desarrolla en menor escala. 4.2.
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La forma del trabajo de la asociación, mediante la junta directiva central y la formación de comités que apoyan a la articulación comunal:
Comité electoral.
Comité de evaluación.
Comité de coordinación con otras asociaciones.
Comité de relaciones Públicas.
Comité de reglamentación. .
La junta directiva está conformada por las siguientes personas y sus cargos son: Cuadro N° 8: Composición de la Junta Directiva
CARGO PRESIDENTE (A) SECRETARIO (A) TESORERO (A)
4.3.
NOMBRES Y APELLIDOS
COMPOCICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
La asociación está integrado por 27 socios o beneficiarios, de las comunidades de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata. NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
4.4.
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
La distribución de ingresos de las AEO será a nivel individual, de acuerdo a la capacidad de venta y el periodo en el que puedan obtener sus ingresos.
4.5.
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LAS AEO.
Dichas estrategias se realizaran para alcanzar el éxito del negocio, cumplir su finalidad:
Cuadro N° 9: Estrategias de Asociación
SITUACIÓN Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo la situación del AEO (reuniones cada mes) Rotación periódica de la junta directiva (cada 2 años) Derecho a convocar a reunión de la junta directiva Trato igualitario a los socios o componentes del grupo Trabajo compartido con todos los integrantes Participación activa en todos los eventos relacionados al producto
4.6.
SE CUMPLE (SI O NO) Si Cada 2 años Si Si Si Si
ORGANIGRAMA DE LAS AEO.
La junta directiva actual está conformado por socios, el presidente es el responsable máximo y legal, quien trabaja de manera directa y coordina con todo los socios, dentro de los cuales existen representantes de velar por el cumplimiento de objetivos del proceso de productivo Gráfico N° 1: Organigrama de los AEO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
SOCIOS 5. PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO.
VOCAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CAPACITACIONES
5.1.
MISION
Las comunidades de Pumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata distrito de San Sebastián tiene como misión ser una de las mejores asociaciones productoras de miel de abeja, además promover el crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenible de la apicultura basado en una perspectiva económica, social y ambiental; fortaleciendo las capacidades, la investigación, la extensión y buscando diversificar la oferta de productos diferenciados a través de la participación de las instituciones públicas y privadas ” 5.2.
VISION
"Nuestra visión para el año 2022 es ser una de las asociaciones con mayor producción apícola y ser altamente competitivos e innovadores que cumplan con los estándares de calidad y se transforme en líder de productos, servicios, investigación y tecnología apícola altamente valorados en especial de productos diferenciados y orgánicos, contribuyendo a la mejora de sus ingresos a través de la unidad, el compromiso, la honradez y el respeto como una sociedad responsable. 5.3.
ANALISIS FODA. Cuadro N° 14: Matriz FODA
MATRIZ FODA DEL PLAN DE NEGOCIO APICOLA FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Recursos naturales disponibles y sin
contaminación y con flores autóctonas y nativas.
Existe una demanda latente de productos apícolas.
La miel es un sustituto del azúcar, lo
Disponibilidad de los beneficiarios para
cual es muy beneficioso para los
asociarse.
pacientes con diabetes.
Recursos humanos con conocimiento
Mediante la producción apícola se
empírico.
da un desarrollo interno en la
La crianza apícola constituye mayores
producción apícola con miras a un
ingresos para los beneficiarios.
desarrollo nacional.
Asistencia
técnica
que
fomenta
y
Fomento de la actividad apícola por los gobiernos locales y regionales.
diversifica el producto.
Implementación
de
corredores gastronómicos.
DEBILIDADES
AMENAZAS
diversos
Desinformación
de
los
precios
de
Cambio
climático
(temperatura,
mercado en los productos apícolas.
humedad,
Productos apícolas sin estandarización
desfavorables para la agricultura).
en el mercado.
precipitación
Debido a la falta de alimentos para
Falta de fomento de la actividad apícola.
las
Falta de transformación en la producción
alimentan y muchas veces hay una
apícola.
sobredosis por lo que altera la
Falta de aplicación de medicamentos de
composición de miel.
manera preventiva.
abejas,
los
criadores
las
No hay un buen manejo durante la
cosecha de la miel y polen, por lo que hay una contaminación del producto apícola.
Deforestación de flora melífera
Existencia de competidores con altos niveles de producción y calidad del producto apícola.
5.4.
ESTRATEGIAS. Cuadro N° 15: Estrategias de Plan de Negocio
ESTRATEGIAS PLAN DE NEGOCIO APICOLA ESTRATEGIA (FO)
ESTRATEGIA (FA)
Capacitar a los beneficiarios para un
Aprovechar la capacidad productiva
adecuado manejo en la crianza apícola.
y mejorar los sistemas de crianzas
Implementar corredores gastronómicos
eficientes.
para expender los productos y así puedan
obtener
mayores
ingresos
Concientizar a las personas para eliminar la deforestación.
económicos. ESTRATEGIA (DO)
ESTARTEGIA (DA)
Dar un mayor valor agregado al producto
apícola.
Capacitar
Manejar adecuadamente el producto para
y
sensibilizar
producción apícola.
sobre
evitar
una
posible
contaminación.
la
Evitar sobrealimentar a las abejas para no alterar el producto final.
5.5.
ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. Cuadro N° 16: Alianzas estratégicas y oportunidades de negocio
DESCRIPCION DE LA
N°
ALIANZA ESTARTEGICA U OPORTUNIDAD DE
EMPRESA U
FINALIDAD
CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA U
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
NEGOCIO
Implementación del
1
sistema de producción
Municipalidad Cofinanciamiento
distrital de San Sebastián
Promoción de las
2
Gestión con experiencia
asociaciones apícolas
Organización de
Dirección Regional
bajo el enfoque de
ferias productoras
de Agricultura
Ejecutar políticas de desarrollo de la actividad agrícola.
cadenas productivas.
Gobierno Local con Cofinanciamiento,
Gerencia de
capacitación y asistencia técnica por
3
parte de la Municipalidad de San
Cofinanciamiento
desarrollo
en la inversión y
económico,
capacitación.
Planificación y presupuesto.
Sebastián
atribuciones para fomentar el desarrollo económico local en armonía con la responsabilidad social de las empresas y emprendedores.
Clientes: Trabajadores de supermercados,
4
mercados de abastos y
Comercialización
Mercados
Segmento de demanda potencial
ferias.
Fuente: Elaboración por el Equipo Técnico de la Formulación del PIP
6. PLAN OPERACIONAL. 6.1.
REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LAS AEO. Cuadro N° 17: Requerimiento operacional de las AEO
Mejoramiento De La Producción: Aclarar Los Aspectos En Los Cuales El Cofinanciamiento Solicitado Mejorará El Servicio
PROCESO
PRODUCTOR ACTUAL DEL
FUTURO PRODUCTOR DEL
DISTRITO
DISTRITO
Hacen uso de materiales que
Utilización
de
alimentos
de
conocimientos
y
calidad.
están a su alcance.
Conocimiento empírico acerca de la crianza apícola.
los
Escaso manejo de nuevas
prácticas
tecnologías
capacitaciones
en
la
crianza
apícola.
PRODUCCIÓN
Con
adquiridas
Negocio,
el
del
en
las
Plan
de
socio
productor
podrá mejorar la producción en la
Producción
parcialmente
tradicional.
crianza de OVINOS.
Tener
conocimientos
sobre
producción a escala, esquemas
No
cuentan
con
las
condiciones necesarias que
de comercialización.
Contar
con
una
buena
se requiere para incrementar
Implementación de módulos “de
la
cultivo y producción de OVINOS.
producción
(Manejo
tradicional).
COMERCIALIZACIÓN
Insuficiente asistencia técnica
Seguimiento de la calidad en
en gestión empresarial.
cada segmento del proceso de
Dirigen la producción hacia
producción
mercados indistintamente.
Comercialización informal
Capacitación condiciones
para
desarrollar
para
el
posicionamiento del territorio y de los productos identificados como iniciativas.
6.2.
Comercialización formal.
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES. Cuadro N° 18: Asistencia Técnica Y Capacitaciones
COMPONENTES
CAPACITACIONES Y ASSITENCIA TECNICAS Implementación de colmenas, en la producción
1.-IMPLEMENTACION DE COLMENAS ASI
y crianza APICOLA:
COMO NUCLERAS INICIADORAS. Implementación del área para el apiario
Implementación de nuclera iniciadora
Asistencia técnica en sanidad y prevención de enfermedades. Monitoreo y seguimiento
2.- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES EN TEMAS
Curso taller en sanidad apícola
PRODUCTIVOS ,SANIDAD ANIMAL, Capacitaciones en alimentación de colmenas.
ALIMENTACION Y SENSIBILIZACIONES
Fortalecimiento organizacional Sensibilización
3.- ARTICULACION EN MERCADO
6.3.
Asesoramiento gestión empresarial
EXPLICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.
El personal encargado al apoyo de los AEO está a cargo de la Sub Gerencia de Inversión Privada, donde se designara al Ing. Zootecnista y al Asistente Técnico Cuadro N° 19: Explicaciones Técnicas del Producto
ACTIVIDAD
ORGANIZACIÓN
Recolectar y/o verificar la
FIN
Economista a cargo del A
fin
de
garantizar
el
información necesaria para la proyecto y el profesional adecuado dimensionamiento formulación del estudio de T
A
pre-inversión O
secundaria) N
M
IS
a cargo de la parte de la oferta y demanda,
(información social.
garantizando la adecuada identificación
y
el
diagnóstico del sector. E
C
O
Niveles
de
coordinación
interinstitucionales
Certificaciones para apoyar al estudio de pre inversión
Recolección de información y
Ing. Zootecnista a cargo A
T
verificación de la situación
del estudio del proyecto.
N
actual del sistema productivo T
E
de abejas de los O
poblados
A SI C O Z .
de
Miskihuno, G IN
fin
de
conocer
las
necesidades de del centro poblado.
centros
Pumamarka, Killahuata
y
Tikapata. Estudio y verificación de la Asistente topografía
E T O N CI
y
riesgos
de
técnico
en A fin de minimizar
topografía
riesgos que puedan afectar
desastres
E N T
los
al proyecto de inversión.
C SI E S T A
Visita de campo al área de A D A D
los
físico según la cantidad
O
recolección y generación de estimada.
E M
R
A SI
las
encuestas aplicadas en
T T
de
intervención. Entrevista con
ZI E
cargo
entes
involucrados,
información primaria. S
Fuente: Elaboración por el Equipo Técnico de la Formulación del PIP
7. PLAN DE MERCADOTECNIA. 7.1.
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO.
Algunas estrategias que podemos diseñar, teniendo en cuenta el estudio de mercado relacionadas al producto de la asociación son:
CALIDAD DE LA MIEL, POLEN Y EL PROPOLEO: Se debe lograr un producto con mayor calidad, esto hace más atractivo a nuestros productos que en estas condiciones pueden competir, en este caso Miel (propios del lugar).
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Al estar insertos en el mercado local pueden satisfacer de manera inmediata las necesidades y pedidos de clientes que tengan algún acontecimiento, imprevisto o pedidos mayores a los que la comercialización pueda otorgar.
CUADRO N°20: Estrategias del producto – Distrito de San Sebastián ESTRATEGIA
DEFINICION
OBJETIVO Satisfacción de necesidades del cliente MARCA Aun no se dispone, se está en proceso. PRESENTACION Miel, Polen y Propoleo. La Miel, el polen y el propoleo deben POST VENTA mantenerse frescos. ESTANDARES Mantener la presentación del tipo de
EN EN EN INICIO PROCESO DESARROLLO X X X X X
DE CALIDAD producto. Fuente: Elaboración Propia
7.2.
ESTRATEGIA DEL PRECIO.
De acuerdo al mercado potencial al cual nos dirigimos el precio de nuestro producto será en referencia a los precios de mercado los cuales detallaremos en el siguiente cuadro:
CUADRO N°21: Estrategias de precios – Distrito de San Sebastián PRECIO DE LA PRODUCCION APICOLA PRODUCTO
UNIDAD
PRECIO
Miel
kg
S/. 18.00
Polen
kg
S/. 28.00
Propoleo
100 ml
S/. 25.00
Cera estampada
Lamina
S/. 2.30
Fuente: Elaboración por el Equipo Técnico de la Formulación del PIP
7.3.
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES.
Esta estrategia es importante porque a través de ella se puede dar a conocer la producción y venta del producto en las comunidades de Pumamarka, Miskiuno, Killahuata y Ttikapata y el servicio que este prestara. La estrategia que se implementará será la publicidad y promoción, así como es persuadir, estimular, motivar o inducir al consumo con el fin de crear una mayor demanda.
Se debe realizar campañas publicitarias previas a las fechas de celebraciones, ya antes mencionadas en el estudio de mercado.
Crear boletines tradicionales, electrónicos,T.V
Organizar eventos o actividades.
7.4.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION.
La estrategia que se toma es llevar el producto directamente a los consumidores al mismo lugar de los centros de abastos. Gráfico N° 2: Proceso de Distribución de Miel, Polen Propoleo.
EMPRESA FABRICANTE EMPRESA FABRICANTE
INTERMEDIARIOS Y SUS CANALES
Minorista
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor Canal indirecto . CORTO
Canal indirecto LARGO
Minorista Distribuidor
MERCADO CONSUMIDOR O USUARIOS FINALES
8. ASPECTOS GENERALES. 8.1.
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL.
La apicultura es una actividad productiva considerada amigable con la naturaleza, debido a que su práctica no genera impactos significativos al ambiente, sino por el contrario contribuye a la conservación de la flora melífera y polinífera y aporta grandes beneficios en los agros ecosistemas mediante la polinización y control biológico realizado por las abejas. Sin embargo, es indispensable aplicar algunas medidas básicas de manejo ambiental y aseguramiento de calidad, dado que implica la manipulación de animales vivos y la obtención de insumos inocuos para la industria alimenticia, farmacéutica y cosmetológica.
Polen: Posee un alto valor nutritivo siendo fuente de proteínas, vitaminas y minerales. El trabajo de las abejas aporta millones a la agricultura de un país, no tanto por la producción de miel cuanto por los efectos benéficos de la polinización. Resulta indiscutible que el beneficio en polinización, llevado a cabo por las abejas y el resto de polinizadores, favorece la fecundación y fructificación, por lo que contribuye directamente en la conservación de especies amenazadas (animales y vegetales) y la diversidad biológica. De ese modo se garantiza la renovación y mantenimiento de la cubierta vegetal, reduciendo el riesgo de erosión, constituyendo una medida activa de protección. La estrategia tiene objetivos interrelacionados.
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La protección de la calidad del medio ambiente zonal y regional común.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 9.1.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION. Cuadro N° 22: Mejoramiento de la Producción
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION La producción apícola se desarrollara con una infraestructura y materiales de manejo adecuado, así mismo con capacitaciones y asistencia técnica que se les brindara a los beneficiarios para el fortalecimiento en la producción apícola.
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
9.2.
A través de las capacitaciones, los productores comercializaran un adecuado producto de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
COSTOS DE PRODUCCION PARA LA PRODUCCION DE MIEL, POLEN , PROPOLEO Y CERA.
COSTO DE PRODUCCION SIN PLAN DE NEGOCIO Los costos de producción apícola sin plan de negocio es de S/. 25,476.00 donde las AEO financian el plan con: Infraestructura, Materiales de manejo, Alimentación y Sanidad. Cuadro N° 23: costo de producción sin plan de negocio
COSTOS DE PRODUCCION SIN PLAN DE NEGOCIO RUBRO
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
INFRAESTRUCTURA
COSTO TOTAL S/. S/. 22.680,00
Apiario (año)
27
S/. 70,00
S/. 22.680,00
Escobilla
27
S/. 18,00
S/. 486,00
Botas
28
S/. 40,00
S/. 1.120,00
Colector de polen
54
S/. 45,00
S/. 2.430,00
Palanca J
27
S/. 15,00
S/. 405,00
Portador de reyna (madera)
27
S/. 4,00
S/. 108,00
MATERIALES DE MANEJO
ALIMENTACION
S/. 1.296,00
Azucar y agua (x semana 1kg)
12
S/. 3,00
SANIDAD
S/. 1.296,00
S/. 1.500,00
Limpieza del cajon
1
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION CON PLAN DE NEGOCIO
S/. 1.500,00
S/. 1.500,00
S/. 25.476,00
Los Costos de producción apícola con plan de negocio es de S/. 37,755.00 donde la municipalidad distrital de San Sebastián apoyara con las principales necesidades en la crianza apícola como son: Materia prima, Materiales, Materiales de manejo y Asistencia técnica. Cuadro N° 24: costo de producción con plan de negocio
COSTOS DE PRODUCCION CON PLAN DE NEGOCIO RUBRO
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL S/.
MATERIA PRIMA
S/. 10.800,00
Nucleo
54
S/. 200,00
MATERIALES
S/. 10.800,00
S/. 12.312,00
MATERIALES Cajas
54
S/. 85,00
S/. 4.590,00
972
S/. 3,50
S/. 3.402,00
Tapa
54
S/. 30,00
S/. 1.620,00
Entretapa
54
S/. 25,00
S/. 1.350,00
Base
54
S/. 25,00
S/. 1.350,00
Marcos
MATERIALES DE MANEJO
S/. 11.593,00
Mameluco
27
S/. 90,00
S/. 2.430,00
Mascarilla
27
S/. 35,00
S/. 945,00
Guantes
27
S/. 15,00
S/. 405,00
Ahumador
27
S/. 45,00
S/. 1.215,00
4
S/. 880,00
S/. 3.520,00
Alimentador de madera
54
S/. 25,00
S/. 1.350,00
Malla divisora de reyna
54
S/. 19,00
S/. 1.026,00
Desoperculador
27
S/. 26,00
S/. 702,00
Colector de miel
ASISTENCIA TECNICA
S/. 3.050,00
Ing. Zootecnista
1
S/. 1.500,00
S/. 1.500,00
Tecnico (x mes)
1
S/. 1.200,00
S/. 1.200,00
Publicacion del PDN
1
S/. 350,00
S/. 350,00
TOTAL
9.3.
S/. 37.755,00
DETERMINACION DE LA INVERSION Y COFINANCIAMIENTO.
La inversión total realizada en el Plan de negocio apícola es de S/. 67,780.00 tomando en cuenta el Monto financiado por las AEO y el Monto cofinanciado por el gobierno local. Cuadro N° 25: inversión y cofinanciamiento
INVERSION DEL PROYECTO DE APICULTURA RUBRO
CANTIDA D
COSTO UNITARI O
MONTO FINANCIAD O POR LAS AEO
MONTO COFINANCIAD O POR EL GL
INVERSIO N TOTAL
MATERIA PRIMA Nucleo INFRAESTRUCTURA Apiario (año) MATERIALES Cajas Marcos Tapa Entretapa Base MATERIALES DE MANEJO Escobilla Mameluco Botas Mascarilla Guantes Ahumador Colector de miel Colector de polen Alimentador de madera Malla divisora de reyna Palanca J Desoperculador Portador de reyna (madera) ALIMENTACION Azucar y agua (x semana 1kg) SANIDAD Limpieza del cajon ASISTENCIA TECNICA Ing. Zootecnista (x mes) Tecnico (x mes) Publicacion del PDN TOTAL
9.4.
54 27 54 972 54 54 54 27 27 28 27 27 27 4 54 54 54 27 27 27 12 1 1 1 1
10800 10800
200 70
22680 22680
85 3,5 30 25 25 18 90 40 35 15 45 880 45 25 19 15 26 4
4549 486
10800 22680
12312 4590 3402 1620 1350 1350 11593
12312
16142
2430 1120 945 405 1215 3520 2430 1350 1026 405 702
3
108 1296 1296
2000
1500 1500
1500 1200 350
30025
1296 1500 3050 1500 1200 350 37755
3050
67780
DETERMINACION DE LOS INGRESOS.
INGRESOS SIN PLAN DE NEGOCIO Los ingresos de producción apícola sin plan de negocio es de S/. 35,046.00 contando con la venta de miel, polen y cera bruta de una manera poco implementada, es por ello que la Municipalidad de San Sebastián ve la necesidad de cofinanciar al plan de negocio apícola. Cuadro N° 26: ingresos sin plan de negocio
INGRESOS DE PRODUCCION SIN PLAN NEGOCIO
RUBRO
CANTIDAD
PRODUCCION DE MIEL Venta de miel (x kg) Venta de polen ( x kg) Venta de cera bruta (x kg) TOTAL
COSTO UNITARIO
1890 27 81 1998
COSTO TOTAL S/. S/. 35,046.00 S/. 34,020.00 S/. 1,026.00 S/. 3,240.00 S/. 35,046.00
S/. 18.00 S/. 38.00 S/. 40.00
INGRESOS CON PLAN DE NEGOCIO Los ingresos de producción apícola con plan de negocio es de S/. 56,733.60 implementando la venta de diversos productos como son la venta de miel, polen, propoleo y cera bruta, obteniendo así una mayor cantidad de ingresos superando sustancialmente los costos de producción, siendo este plan de negocio rentable. Cuadro N° 27: ingresos con plan de negocio
INGRESOS DE PRODUCCION CON PLAN DE NEGOCIO RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL S/.
PRODUCCION DE MIEL
S/. 46,656.00
Venta de miel (x kg)
2592
PRODUCCION DE POLEN Venta de polen (x kg) PRODUCCION DE PROPOLEO Venta de propoleo (x100 ml) PRODUCCION DE CERA BRUTA Venta de cera bruta( x kg) Venta de cera estampada( laminas) TOTAL
S/. 18.00
43.2
S/. 38.00
162
S/. 25.00
3 54
S/. 40.00 S/. 79.00
S/. 46,656.00 S/. 1,641.60 S/. 1,641.60 S/. 4,050.00 S/. 4,050.00 S/. 4,386.00 S/. 120.00 S/. 4,266.00 S/. 56,733.60
9.5.
EVALUACION DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA CON PLAN DE NEGOCIO.
9.5.1.
EVALUACION DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA SIN PLAN DE NEGOCIO. Cuadro N° 27: evaluación de rentabilidad sin plan de negocio
FLUJO DE CAJA SIN PLAN DE NEGOCIO A OS
INVERSION
INGRESOS
COSTOS
BENEFICIO
0
30025
1
30025
35046
25476
9570
2
30025
35046
25476
9570
3
30025
35046
25476
9570
4
30025
35046
25476
9570
-30025
5
30025
35046
25476
9570
FUENTE: Elaboración por el Equipo Técnico de la Formulación del PIP.
EVALUACION DE RENTABILIDAD VAN =
S/. 6.252,83
TIR =
18%
COK =
10%
VAN: El resultado del cálculo del Valor Actual Neto (VAN) es S/.6,252.83nuevos soles, el cual al presentar una rentabilidad económica positiva, hace que el Plan de negocio sea viable.
TIR: La Tasa Interna de Retorno (TIR) para el Plan de Negocio es de 18% que es mayor al COK 10%, por lo que se recomienda que se implemente el plan de negocio por ser este rentable. EL MONTO DE INVERSION sin plan de negocio es de S/. 30,025.00 esta inversión nos va a permitir tener un beneficio neto de S/. 17,825.00 en un promedio de 5 años para los 27 beneficiarios, con lo que se va a poder dinamizar la economía y el incremento económico familiar en las comunidades campesinas dePumamarka, Miskihuno, Killahuata y Tikapata en el distrito de San Sebastián. 9.5.2.
EVALUACION DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA CON PLAN DE NEGOCIO Cuadro N° 28: evaluación de rentabilidad con plan de negocio
FLUJO DE CAJA CON PLAN DE NEGOCIO AÑOS
INVERSION
INGRESOS
COSTOS
BENEFICIO
0
S/. 37.755,00
1
S/. 37.755,00
S/. 56.733,60
S/. 37.755,00
S/. 18.978,60
2
S/. 37.755,00
S/. 57.868,27
S/. 37.755,00
S/. 20.113,27
3
S/. 37.755,00
S/. 59.025,64
S/. 37.755,00
S/. 21.270,64
4
S/. 37.755,00
S/. 60.206,15
S/. 37.755,00
S/. 22.451,15
5
S/. 37.755,00
S/. 61.410,27
S/. 37.755,00
S/. 23.655,27
-S/. 37.755,00
FUENTE: Elaboración por el Equipo Técnico de la Formulación del PIP.
EVALUACION DE RENTABILIDAD VAN =
S/. 42.124,26
TIR =
46%
COK =
10%