PLAN DE NEGOCIOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ORGÁNICA DE QUINUA, KIWICHA Y CHIA EN LAS COMUNIDADES DE HUAMPICA, HUANCAS, Y CHUSPI CHAMANA DEL DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
MONTO TOTAL DEL PLAN: S/. 99,650.00 ALIADOS : S/. 70,155.00 GOP : S/. 29,495
FORMULADOR: MARIO HUMBERTO TAIPE CANCHO ANDAHUAYLAS, APURÍMAC, 2015
1
Índice INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................... 8 A. Nombre del plan de negocio ............................................................................................. 8 B. Localización : .................................................................................................................... 8 C. Nombre del GOP .............................................................................................................. 8 D. Número de participantes ................................................................................................... 8 1. Resumen ejecutivo ...........................................................................................................10 a)
Nombre del negocio...................................................................................................10
b)
Ubicación ...............................................................................................................10
c)
Descripción del negocio.............................................................................................12
d)
Propuesta de solución............................................................................................12
e)
Costo total del negocio ..............................................................................................13
f)
Evaluación .................................................................................................................13
g)
Análisis de rentabilidad ..........................................................................................14
h)
Sostenibilidad.........................................................................................................14
i)
Marco lógico ..............................................................................................................16
2. Diagnóstico del negocio ...................................................................................................20 2.1
Descripción del negocio .........................................................................................20
2.1.1 Antecedentes.......................................................................................................21 2.1.2 Motivos de la propuesta.......................................................................................22 2.1.2. Capital económico ..............................................................................................23 2.2
Análisis interno y del sector del negocio (análisis FODA) .......................................32
2.2.1 Análisis interno ....................................................................................................33 2.2.2 Análisis entorno ...................................................................................................34 2.2.3 Filosofía de la empresa........................................................................................36 2.2.4 Valores ................................................................................................................36 2.2.5 Tendencias futuras de la comercialización de granos andinos.............................36 2.2.6 Estrategia competitiva del negocio.......................................................................37 2.3
Análisis de potencialidades de la zona ...................................................................38
2.3.1. Superficie y Topografía.......................................................................................38 2.3.2 Clima ...................................................................................................................38 2.3.3 Población.............................................................................................................39 2.3.4 PEA y Empleo......................................................................................................39 2.3.5 Capital Económico ...............................................................................................40 2.4
Ubicación del negocio (mapeo) ..............................................................................43
3. Propuesta de adopción tecnológica (paquete tecnológico, alternativa de solución, flujograma de procesos, etc.) ...............................................................................................47 2
3.1
Objetivo del plan ....................................................................................................47
3.2
Descripción de la alternativa a proponer ................................................................47
3.3. Flujograma del proceso productivo ............................................................................50 4. Análisis de mercado y plan de marketing .........................................................................55 4.1
Análisis de clientes.................................................................................................55
4.2
Análisis de la competencia .....................................................................................58
4.3. Producto ....................................................................................................................62 4.4
Canales de comercialización y distribución ............................................................67
4.5 Comunicaciones .........................................................................................................70 5. Plan de producción...........................................................................................................71 6. Plan de ventas..................................................................................................................72 6.1. Reporte de ventas antes de la ejecución del proyecto ...............................................72 6.2. Reporte de ventas proyectadas del proyecto .............................................................72 6.3 Reporte de ventas proyectadas incremental...............................................................73 7. Plan de organización (estructura orgánica) ......................................................................74 7.1 Requerimiento de personal.........................................................................................74 7.2 Funciones y responsabilidades...................................................................................75 7.3 Asignación de recursos ..............................................................................................76 7.4 Control y seguimiento .................................................................................................76 8. Plan de manejo ambiental y Social (MASC) .....................................................................77 8.1 Política de salvaguardas del Banco Mundial...............................................................77 8.1.1 Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) .........................................78 9. Plan de inversiones ..........................................................................................................84 9.1
Costos unitarios .....................................................................................................84
9.1.1 Implementación de activos...................................................................................84 9.1.2. Asistencia técnica ...............................................................................................84 9.1.3 Articulación comercial ..........................................................................................85 9.2
Inversión total por componente/actividad y fuentes de financiamiento ...................85
9.3
Metas físicas y financieras .....................................................................................86
9.3.1. Metas físicas.......................................................................................................86 9.3.2 Metas financieras.................................................................................................87 9.4
Costos de operación y mantenimiento ...................................................................88
9.5
Análisis de sostenibilidad financiera .......................................................................91
10. Análisis de rentabilidad...................................................................................................92 10.1 Análisis costo beneficio , VAN y TIR.........................................................................92 10.2.
Punto de equilibrio y análisis de sensibilidad ......................................................92
11. Análisis de sostenibilidad y riesgo para el éxito del negocio. ..........................................98 3
11.1. Identificación de mercados ......................................................................................98 11.2. Diseño y desarrollo de producto y servicios .............................................................98 11.3. Producción ..............................................................................................................99 11.4. Nivel de gestión empresarial....................................................................................99 11.5. Entorno institucional ..............................................................................................100 11.6. Consolidación de criterios......................................................................................100 12. Matriz de marco lógico .................................................................................................101 13. Conclusiones y recomendaciones ................................................................................105 13.1 Conclusiones ..........................................................................................................105 13.2 Recomendaciones ..................................................................................................105 14. Anexos: ........................................................................................................................107
4
Índice de Cuadros Cuadro 1. Relación de socios de la Asociación .................................................................... 8 Cuadro 2. Costo total del PDN ............................................................................................13 Cuadro 3. Flujo de caja del PDN .........................................................................................14 Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad del PDN ...................................................................14 Cuadro 5. Estado de pérdidas y ganancias incremental del PDN ........................................15 Cuadro 6. Matriz de marco lógico del PDN..........................................................................16 Cuadro 7. Estadísticas descriptivas de la producción de quinua sin plan de negocios ........20 Cuadro 8. Estadísticas descriptivas de la producción de kiwicha sin PDN...........................21 Cuadro 9. Superficie agrícola distrito de Andarapa..............................................................23 Cuadro 10. Clases y frecuencias de áreas de cultivo de quinua del GOP ...........................24 Cuadro 11. Clases y frecuencias de áreas de cultivo de kiwicha del GOP ..........................25 Cuadro 12. Clases y frecuencias del rendimiento de la producción del cultivo de quinua del GOP .....................................................................................................................................26 Cuadro 13. Clases y frecuencias del rendimiento de la producción del cultivo de kiwicha del GOP .....................................................................................................................................27 Cuadro 14. Clases y frecuencias de la producción del cultivo de quinua, 2014 ...................28 Cuadro 15. Clases y frecuencias de la producción del cultivo de quinua, 2014 ...................29 Cuadro 16. Precios en chacra de quinua y kiwicha, departamento de Apurímac.................30 Cuadro 17. Calendario agrícola de quinua y kiwicha, según departamento.........................31 Cuadro 18. Variables macrosociales de la región Apurímac................................................32 Cuadro 19 matriz de estrategias FODO, FADA ..................................................................35 Cuadro 20. Tipos de estrategia competitiva.........................................................................37 Cuadro 21 Número de habitantes, distrito de Andarapa y comunidades de Huancas, Chuspi chamana y Huampica...........................................................................................................39 Cuadro 22. Características de la PEA y empleo ..................................................................40 Cuadro 23. Calendario de los principales cultivos, distrito de Andarapa ..............................41 Cuadro 24. Accesos al distrito de Andahuaylas...................................................................45 Cuadro 25 nutrientes del guano de isla ...............................................................................48 Cuadro 26 Plagas de los cultivos de quinua y kiwicha.........................................................53 Cuadro 27 Consumo de quinua en los diferentes departamentos del Perú .........................56 Cuadro 28 Estándares de calidad de la quinua y kiwicha ...................................................57 Cuadro 29 Estándares de calidad para la comercialización de la chía ................................57 Cuadro 30 Principales mercados internacionales para la quinua, kiwicha y chía.................58 Cuadro 31 Asociaciones de productores de quinua y kiwicha según departamentos ..........60 Cuadro 32 volumen de comercialización de kiwicha y quinua durante la campaña 2010, según el número de envíos por distritos ...............................................................................60 5
Cuadro 33 Comparación del volumen comercialización de kiwicha y quinua durante la campaña 2009 -2010 ...........................................................................................................61 Cuadro 34 Puntaje de la proteína de la quinua en relación a los requerimientos de aminoácidos y proteínas para preescolares (2 - 5 años) ......................................................62 Cuadro 35 Puntaje de la proteína de la quinua con relación a los requerimientos de aminoácidos y de proteínas para el adulto ...........................................................................63 Cuadro 36 Composición por 100 gramos de porción comestible de kiwicha........................63 Cuadro 37. Contactos posibles para la venta del producto..................................................68 Cuadro 38. Plan de producción sin PDN .............................................................................71 Cuadro 39. Plan de producción con PDN ............................................................................71 Cuadro 40. Plan de producción incremental ........................................................................71 Cuadro 41. Proyección de ventas de quinua kiwicha y chía del GOP sin PDN ....................72 Cuadro 42. Producción y venta de quinua, kiwicha y chia del GOP con PDN......................73 Cuadro 43. Producción y ventas de quinua kiwicha y chía del GOP incremental.................73 Cuadro 44 Requerimiento de personal ................................................................................74 Cuadro 45. Análisis de impacto ambiental...........................................................................77 Cuadro 46 Tipología de perfiles de proyectos, actividades rurales no agropecuarias (ARNA) .............................................................................................................................................78 Cuadro 47 Evaluación de impacto ambiental del PDN ........................................................78 Cuadro 48. Costos unitarios componente implementación de activos .................................84 Cuadro 49. Costos unitarios componente asistencia técnica ...............................................84 Cuadro 50. Costos unitarios componente articulación comercial .........................................85 Cuadro 51. Inversión total del proyecto según fuente de financiamiento .............................85 Cuadro 52 Cronograma de metas físicas del PDN ..............................................................86 Cuadro 53. Cronograma de metas financieras del PDN ......................................................87 Cuadro 54 Costo de operación y mantenimiento sin PDN ...................................................88 Cuadro 55 Costo de operación y mantenimiento con PDN..................................................89 Cuadro 56 Costo de operación y mantenimiento Incremental..............................................90 Cuadro 57 Estado de pérdidas y ganancias del PDN ..........................................................91 Cuadro 58 Flujo de caja incremental, indicadores de rentabilidad .......................................92 Cuadro 59 Costos y punto de equilibrio según productos....................................................92 Cuadro 60. Variables determinantes y variación que determinan el éxito o fracaso del PDN .............................................................................................................................................94 Cuadro 61 Análisis de sensibilidad para la quinua...............................................................95 Cuadro 62 Análisis de sensibilidad para la kiwicha..............................................................96 Cuadro 63 Análisis de sensibilidad para la chia...................................................................97 Cuadro 64. Identificación de mercados para el producto .....................................................98 6
Cuadro 65. Diseño y desarrollo de producto y servicios ......................................................98 Cuadro 66. Producción........................................................................................................99 Cuadro 67. Nivel de gestión empresarial .............................................................................99 Cuadro 68. Entorno institucional........................................................................................100 Cuadro 69. Criterios de sostenibilidad ...............................................................................100 Cuadro 70. Matriz del marco lógico del PDN .....................................................................101
7
INFORMACIÓN GENERAL A. Nombre del plan de negocio Mejoramiento de la producción y comercialización orgánica de quinua, kiwicha y chia en las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas - Apurímac B. Localización : Departamento :Apurímac Provincia
: Andahuaylas
Distrito
: Andarapa
Comunidad
: Huanpica, Huancas y Chuspi Chamana
C. Nombre del GOP Cooperativa Agraria los Chankas – CAGCH. D. Número de participantes Tienen 40 socios según el padrón de socios de los cuales 09 son mujeres, 31 varones, se encuentran formalizados desde el 23 de junio del 2014 en la zona registral Nº XI sede Ica bajo la partida N° 11034840. Cuadro 1. Relación de socios de la Asociación N°
Apellidos y Nombres
DNI
HOMBRE
01
Navarro Ortiz Dina
45055670
02
Rea Vasquez Juvenal
44821275
03
Villano Ramirez Rosa
41234598
04
Guzmán Poma Cipriano
31128998
x
05
Quijano Zuñiga Luis
43744014
X
06
Leguía
31178227
X
X
Silvestre
Damiano
MUJER
x x x
Esteban 07
Ruiz Segovia Zenon
41061061
08
Ortiz Guzmán Delia
41148514
x
09
Quintana de Arevalo Catalina
31164248
X
10
Rivas Medina Yabeths
40672810
x
11
Arevalo Quintana Fritz
40394154
x
12
Torrín Laura Vilma
09787298
13
Zegarra Huaman Salvador
44923726
14
Mesares Quispe Judith
46939644
X
15
Altamirano Laura Norma
41857100
X
X X
8
16
Navarro Ortiz Juan Carlos
46145946
x
17
Cardenas Aroni Feliciano
31172074
X
18
Guzman Poma Elio
40677737
X
19
Guzman Rodriguez Claudio V.
31128338
X
20
Minaya Palomino Aquiles
31128255
X
21
Cardenas Aroni Aurelio Eusebio
31127773
X
22
Román Damiano Jorge
31129309
X
23
Mendoza Zuñiga Sergio
44283717
X
24
Naveros Ortiz Mario Junior
70230712
X
25
Zegarra Huamán Luisa
41094989
26
Naveros Quintana Mario
09618934
x
27
Navarro Limache Donato
31163618
x
28
Ortiz Guzman Nilo
31186066
X
29
Carrión Laura Jorge
44949986
X
30
Carrión Laura Honorato
42543248
X
31
Aulla Palomino Ruben
46288900
X
32
Ortíz Velasquez Concepción
31128274
33
Ortiz Guzman Jaime
42054295
X
34
Borda Pahuara Braulio Alejandro
42111928
X
35
Buleje Ccoicca Juan Mauro
31128928
X
36
Huamán Aroni Edgar
41174264
X
37
Centeno Morales Walter Raul
31172333
x
38
Caceres
31164674
X
Caceres
Eusebio
X
X
Sacarías 39
Buleje Aroni Gerardo
41505558
X
40
Morel Lizunde Amaldo
44094428
X
Fuente: Padrón de socios, según acta de constitución
9
1. Resumen ejecutivo a) Nombre del negocio Mejoramiento de la producción y comercialización orgánica de quinua, kiwicha y chia en las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas - Apurímac b) Ubicación Región
: Apurímac
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
: Andarapa
Localidad
: Huanpica, Huancas y Chuspi Chamana
La localización geográfica es como se muestra en los siguientes gráficos: Mapa 1. Mapa de ubicación: Apurímac en el Perú
10
Mapa 2. Mapa de ubicación: centros de producción
11
c) Descripción del negocio El GOP produce y comercializa quinua, kiwicha y chía como materia prima para los mercados de INAEXPO S.A. y EXPODDEKA SAC los productos son comercializados en granos con homogeneidad en tamaño y color, libre de impurezas y con un balance adecuado e ideal de animoácidos esenciales y nutraceuticos. La instalación de los cultivos comienza con la preparación del terreno entre los meses de setiembre - noviembre, la siembra en el mes de diciembre y la cosecha a partir de mayo, junio y julio, la producción es orgánica y el 85% de la producción es destinada a los mercados para exportación, los rendimientos de la producción es 1.5 toneladas/ha para la quinua 2.3 toneladas/ha para kiwicha y 1 tonelada/ha para la chía, en cuanto a la tenencia de terreno para la instalación de los cultivos, 60 has es destinado al cultivo de quinua, 42 has al cultivo de kiwicha y 5 has al cultivo de chía se comercializan a un precio de 5, 3.5 y 7 nuevos soles la quinua, kiwicha y chía respectivamente. El PDN plantea el mejoramiento en los procesos productivo y la comercialización de quinua, kiwicha y chía a través de la ejecución de tres componentes: Implementación de activos, Asistencia técnica y Articulación comercial d) Propuesta de solución La
producción
de
quinua,
kiwicha
y
chía
se
viene
produciendo
estacionalmente entre los meses de diciembre a junio, el GOP no gestiona adecuadamente el proceso productivo ya que se requiere la inclusión del Sistema de Control Interno (SIC) a lo largo de todo el proceso productivo de tal forma que aseguren la completa trazabilidad y calidad del producto desde el campo hasta el mercado final, también la baja calidad de las semillas e insumos utilizados conducen a bajos rendimientos de la producción que sumados a la variabilidad de quinua, kiwicha entre los socios y la carencia de una certificación orgánica para la asociación hace que no puedan articular sus productos con éxito en los mercados de exportación lo cual a su vez generan bajos niveles de utilidad per cápita. De otro lado las condiciones de trilla se realizan en un 70% de manera tradicional y el almacenamiento del producto se realiza de manera artesanal sin control de las variables de temperatura, humedad, etc. Por los motivos señalados en los párrafos anteriores se plantea la implementación de tres componentes en el PDN (Implementación de activos, asistencia técnica y articulación comercial) que en el corto plazo tendrá el 12
propósito de incrementar los rendimientos de la producción, ampliar frontera agrícola y mejorar la calidad del producto en cuanto a homogeneidad e inocuidad así como mejorar la articulación comercial orientado a los mercados de exportación. e) Costo total del negocio El costo del PDN es de 99,650.00 nuevos soles de los cuales el Proyecto ALIADOS aporta el 70% de la inversión (70,155.00 nuevos soles) el GOP aporta el 30% de la inversión (29,495.00 nuevos soles), el costo de formulación del PDN es asumido por ALIADOS en un 80% y el GOP en un 20%. El componente de implementación de activos representa 69 % de la inversión total, el componente asistencia técnica representa 13 % de la inversión total y el componente de articulación comercial representa el 14% y la formulación del PDN es del 4% de la inversión total el resumen de la inversión se muestra a continuación.
Cuadro 2. Costo total del PDN Componentes /Actividades
Costo privado
Aportes ALIADOS GOP
Componente I: Implementación de activos
66,950.00 46,865.00 20,085.00
Componente II: Asistencia tecnica
12,855.00
8,998.50
3,856.50
Componente III: Articulacion comercial
15,845.00 11,091.50
4,753.50
A
95,650.00 66,955.00 28,695.00
Sub total presupuesto del PDN
Porcentaje de aportes del PDN Componente IV: Formulación del plan de negocios Formulación del plan de negocios Sub total costo de formulación del plan de B negocios Porcentaje de aportes de la formulación del PDN A+b Total presupuesto del PDN
100.0%
70.0%
30.0%
4000
3200
800
4000
3200
800
100%
80%
20%
99,650.00 70,155.00 29,495.00
f) Evaluación Se realiza mediante el flujo de caja económico incremental para un periodo de evaluación de 5 años la inversión se considera en 9 meses que está representado por el año cero, a continuación los resultados.
13
Cuadro 3. Flujo de caja del PDN AÑOS INVERSION 0
COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES
99,650.00
FLUJO NETO -99,650.00
1
463,430.29
467,650.00
4,219.71
2
507,050.49
532,187.50
25,137.01
3
552,851.70
599,951.88
47,100.17
4
552,851.70
599,951.88
47,100.17
5
552,851.70
599,951.88
47,100.17
g) Análisis de rentabilidad Se realiza con los indicadores del Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y la Relación Beneficio Costo, el costo de oportunidad del capital se asume en un 9% el horizonte de evaluación del proyecto se plantea en 5 años los resultados se muestran a continuación.
Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad del PDN TASA DE DESCUENTO VAN TIR BENEFICIO COSTO
9% 25727.42 16.43% 1.12
Del cuadro se aprecia que los indicadores de rentabilidad del PDN son favorables para la tasa de descuento de 9% (VAN>0, TIR>COK, RB/C >1)
h) Sostenibilidad Definida como la habilidad de un PDN para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios, a través de su vida económica. Se realiza por el flujo de estados de pérdidas y ganancias en el cual se muestra que el PDN genera utilidades luego de pagar los impuestos correspondientes, además contaría con la capacidad de reinvertir para la adquisición de activos ya que existe utilidades retenidas positivas los mismos que son crecientes de un periodo a otro tal como se muestra en el siguiente cuadro
14
Cuadro 5. Estado de pérdidas y ganancias incremental del PDN DESCRIPCIÓN VENTAS COSTO DE PRODUCCIÓN DE QUINUA COSTO DE PRODUCCIÓN DE KIWICHA COSTO DE PRODUCCIÓN DE CHÍA
0
1
2
3
4
5
467,650.00 532,187.50 599,951.88 599,951.88 599,951.88 247,070.25 272,923.76 300,069.95 300,069.95 300,069.95 174,656.13 190,738.93 207,625.88 207,625.88 207,625.88 23,677.69
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
17,615.93
38,533.23
60,496.39
60,496.39
60,496.39
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
GASTOS DE VENTAS
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
UTILIDAD BRUTA
3,599.31
24,516.61
46,479.77
46,479.77
46,479.77
IMPUESTOS (30%)
1,079.79
7,354.98
13,943.93
13,943.93
13,943.93
UTILIDAD NETA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (40%)
2,519.52
17,161.63
32,535.84
32,535.84
32,535.84
1,007.81
6,864.65
13,014.34
13,014.34
13,014.34
UTILIDADES RETENIDAS UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS
1,511.71
10,296.98
19,521.50
19,521.50
19,521.50
1,511.71
11,808.69
29,818.48
39,043.01
39,043.01
DEPRECIACIÓN MARGEN DE CONTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS
Respecto de la estructura de financiamiento está garantizada ya que el Proyecto ALIADOS II aportará el 70% de la inversión y el GOP el 30% de la inversión, los costos de operación y mantenimiento será responsabilidad de los socios del GOP, cabe mencionar que la Asociación ya viene produciendo y comercializando quinua, kiwicha y chía hace un año, asumiendo los costos de operación y mantenimiento de su negocio.
15
i)
Marco lógico
Cuadro 6. Matriz de marco lógico del PDN OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Si existe demanda del producto
FIN
Mayores niveles de ingresos Incremento de la renta percapita socio en un
en los volúmenes cuantificados
económicos de las familias 25% respecto a la línea base al terminar la
en el proyecto.
del
Cooperativa ejecución del PDN
GOP
Agraria
los
Chankas-
Registro de ingresos en Si existen políticas de gobierno los libros contables que favorecen el
Andarapa - Andahuaylas – Incremento del valor de los activos en 70% al
emprendimiento
Apurímac.
asociaciones
término del horizonte de evaluación del negocio
de
las
de productores
agropecuarios. Mejora de los niveles de
Si existe demanda por los
producción
PROPOSITO
y Los Socios producen y comercializan 66,225, productos por parte de las comercialización orgánica 58,660 y 3,358 kilos adicionales de quinua, Registro de producción y empresas exportadoras de quinua, kiwicha y chia en kiwicha y chia respectivamente con calidad de ventas Si no cambian las políticas de las comunidades de exportación al finalizar el primer año del PDN. Registro de los costos y exportación de cultivos Huampica,
Huancas,
y El nivel de ingreso adicional es de 12,172.58 Chuspi Chamana del distrito nuevos soles por socio al finalizar el primer de Andarapa, provincia de año. Andahuaylas - Apurímac
uso de los factores de la andinos. producción. Si los socios equipos
y
operan
los
maquinarias
eficientemente.
16
01 máquina trilladora, 01 motor brigg stratton, 01
balanza
electrónica,
01
medidor
de
funcionamiento
90% de la producción tiene mejor calidad y
parte del proyecto ALIADOS y de contrapartida de los socios del y GOP.
mantenimiento
presentación, cumplen con los estándares de
de Si los equipos y maquinarias
equipos y maquinarias
humedad 01 cosedora de sacos funcionando 1.
ADQUISICIÓN
DE en el primer trimestre de ejecución del PDN
ACTIVOS
Si existe cofinanciamiento por Registros de producción Informes
trabajan
calidad para exportación al finalizar la ejecución
adecuadamente
durante el proceso productivo.
del PDN
Si los socios participan Libros de actas, informes activamente en las asistencias desarrolladas gestionan adecuadamente los trimestrales, fichas de técnicas. factores de la producción orgánica. registro de producción Si los asistentes técnicos tienen 40% de socios tienen conocimientos suficientes Informes de asistencias suficiente conocimiento y en manejo de cosecha y post cosecha de técnicas manejo de las dinámicas de cultivos andinos Registros de grupos. 01 sistema de control interno implementado al procedimientos del Si los socios del GOP término de ejecución del PDN proceso productivo participan y obedecen los 01 PDN en ejecución reglamentos de la asociación 70% de los socios del GOP con capacidades
COMPONENTES 2. ASISTENCIA TÉCNICA
Incremento en las ventas percápita de 12170 Registros
de
3. ARTICULACIÓN
nuevos soles al término de la ejecución del
documentos de contacto,
COMERCIAL
PDN
de
Incremento de los volúmenes de quinua en
producción
ventas actualizado
y
de
Si los socios del GOP practican la tecnología planteada en el PDN. Si los socios del GOP amplían frontera
agrícola
con 17
los
66,225 kilos al término de la ejecución del Reporte PDN
de
encuestas cultivos de quinua, kiwicha y
por parte de los socios.
Incremento de los volúmenes de kiwicha en
chia. Si
los
socios
58,660 kilos al término de la ejecución del
permanecen
proyecto
articulan
Incremento de los volúmenes de chía en
la
del
GOP
asociados
y
producción
en
conjunto
3,358 kilos al término de ejecución del PDN
455 unidad de guano de islas S/. 22,750.00 01 unidad de trilladora vencedora S/. 31,500.00 01 unidad de motor brigg stratton S/. 3,500.00 1.1.
IMPLEMENTACIÓN
01 unidad de balanza electrónica de plataforma S/. 1,600.00
ACTIVOS
01 unidad de máquina cosedora S/. 1,500.00
Acta de aprobación de requerimientos. Cotizaciones. Acta de rendiciones de Si los equipos, maquinarias y complementarios cumplen con cuenta las características técnicas y
Fotografías.
operan a 01 unidad de medidor de humedad S/. 5,500.00 Comprobantes de pago diseño. (facturas), Actas de 12 unidades de parihuelas de madera S/
ACCIONES
600.00 Total S/. 66,950.00 nuevos soles 01Técnico Contable contratado por un periodo 2.1 TÉCNICAS
ASISTENCIAS
de 09 meses y 100% de metas físicas y financieras ejecutados, S/. 4,500.00
la
capacidad
de
entrega. Protocolos de prueba Contrato de locación de Si los socios del GOP asisten a servicios firmado. Plan
de
las
convocatorias
para
las
disponibilidad
de
asistencia asistencias técnicas.
técnica aprobada.
Si
existe
18
02 Evento de capacitación en manejo de la TDR producción orgánica S/ 1,200.00
brindar asistencia técnica en la
aprobado.
01 Evento de capacitación en el manejo de Expediente
de zona del proyecto.
cosecha y post cosecha de cultivos andinos S/.
liquidación
600.00
financiera aprobado.
01 Evento de capacitación al SCI S/. 600.00
física
y Si los socios del GOP aportan
PDN aprobado
01 Pasantía a los departamentos de Puno y Informe de aprobado Arequipa S/. 5,555.00 01 expediente de liquidación aprobado S/.
y mano de obra calificada para
formulado
la
contrapartida
para
la
ejecución del PDN pasantía
Panel fotográfico
400.00 01 Formulador de PDN contratado y 01 expediente de PDN aprobado S/. 4,000.00 Total S/. 12,855.00 01 evento de participación en ferias regionales Contrato de locación de Si los Socios del GOP servicios firmado. implementan los documentos de Apurímac. S/ 2,985.00 01 Evento de participación en rueda de negocios S/. 560.00 3.1 GESTION COMERCIAL
01 Doc. de certificado orgánico S/. 9,300.00 01 Doc. de implementación al SIC S/. 3,000.00 Total S/. 15,845.00
Recibo por honorarios de gestión para la consignación por servicios prestados.
de los reportes de producción y
Informe de participación ventas en ferias. Documentos sustentatorios de gasto. Fotografías
Si
existe
disponibilidad
de
mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto. 19
2. Diagnóstico del negocio 2.1 Descripción del negocio El GOP en la actualidad viene produciendo y comercializando quinua, kiwicha y chía con las siguientes características: a) Quinua, cultivado en campaña grande en 60 has de terreno sin riego el promedio de área por socio es de 1.5 has, con un rendimiento promedio de 1,500 kilos/ha el ecotipo predominante es blanca junín en un 80%, seguido de rosada junín con 20% de la producción, el color de grano es blanco de sabor dulce, ambos ecotipos tienen un periodo vegetativo de 160 - 180 días, es comercializado en sacos de 50 kg. previamente homogenizado de acuerdo a los requerimientos de la empresa demandante. El precio de venta es de 5 nuevos soles por kilogramo. El rendimiento promedio es de 1229 kg/ha, y la producción promedio es de 1916 kg/socio, no existe mucha variabilidad en la tenencia de terreno sin embargo en los rendimientos de la producción y la producción de quina es muy heterogeneo.
Cuadro 7. Estadísticas descriptivas de la producción de quinua sin plan de negocios Estadísticas descriptivas
Tenencia Rendimiento de Producción de terreno la producción de quinua
Media Error típico Mediana Moda Desviación estándar Varianza de la muestra Curtosis Coeficiente de asimetría Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta
1.56 0.06 1.40 1.40 0.42 0.17 -0.13 0.62 1.80 0.80 2.60 68.70 44.00
1229.20 1916.88 45.13 103.27 1250.00 1875.00 1500.00 1800.00 299.33 684.99 89597.61 469216.32 2.92 0.54 -1.27 0.17 1675.00 3562.50 125.00 187.50 1800.00 3750.00 54085.00 84342.50 44.00 44.00
Fuente: Entrevista a socios del GOP b) Kiwicha, cultivado en campaña grande en una extensión de 42 has en total, el rendimiento promedio por socio es de 1894 kg, la variedad mas instalada es Oscar blanco en un 75% de terrenos el periodo vegetativo es de 160 - 180 días, los socios del GOP lo cultivan en terrenos sin riego en la campaña grande entre diciembre a junio. Es comercializado a 3.5 nuevos soles el kilógramo en presentación de sacos de 50 kg.
20
Cuadro 8. Estadísticas descriptivas de la producción de kiwicha sin PDN Estadísticos descriptivos Media Error típico Mediana Moda Desviación estándar Varianza de la muestra Curtosis Coeficiente de asimetría Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta
Áreas de terreno
Rendimiento Producción Por Ha de kiwicha
0.95 0.06 0.80 0.50 0.39 0.15 0.64 0.97 1.55 0.45 2.00 41.68 44.00
1,894.32 54.02 1,800.00 1,800.00 358.33
1,787.56 117.14 1,650.00 1,350.00 777.01
128,397.20 603,749.85 -1.28 0.16 0.25 1,100.00 1,400.00 2,500.00 83,350.00 44.00
0.82 3,050.00 700.00 3,750.00 78,652.50 44.00
Fuente: Entrevista a socios del GOP El rendimiento máximo es de 2500 kg/ha, la dispersión de la tenencia de terreno es de 0.39 ha, lo que indica que la tenencia de terreno destinado al cultivo de kiwicha es homogéneo, la dispersión para el rendimiento de la producción es 355 kg lo cual es heterogéneo, ello se debe principalmente a la utilización de semilla y factores de la producción de mala calidad. La producción es comercializada a los mercados de INAEXPO S.A. y EXPODEKA SAC, tomando en cuenta los granos enteros y libre de impurezas, existen dificultades en la trilla ya que prácticamente se aprecia que es convencional e individual perdiendo significativas cantidades del producto. c) Chía, es un producto que viene siendo introducido por los socios a manera de experimentación ya que las áreas destinadas a dicho cultivo en total es de 5 ha, siendo el promedio de tenencia de parcela por socio de 0.11 ha, la producción es comercializada en la provincia de Andahuaylas a un costo de 7 nuevos soles el kilo, el rendimiento promedio por socio es de 1,000 kg/ha y el costo de producción es de 2,000 nuevos soles/ha/socio. 2.1.1 Antecedentes Los socios del GOP con anterioridad a su formalización se dedicaban al cultivo de papa en un 90%, seguido de maíz, haba, trigo la producción era para autoconsumo principalmente y el excedente de la producción destinado a la venta en los mercados de la Provincia de Andahuaylas, la intervención de instituciones públicas (Gobiernos locales) e instituciones privadas (Cooperación Técnica Belga – CTB) promovieron la organización de agricultores y la producción de quinua y kiwicha a nivel de la provincia de Andahuaylas y Chincheros, es así, que inician dichos cultivos de manera individual y con 21
niveles bajos de productividad ya que los servicios de capacitación y asistencia técnica eran escasas, mas aún no se contaba con instituciones que promuevan y dinamicen estas economías. Actualmente la cadena exportadora de quinua orgánica se viene promoviendo en los distritos de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, con apoyo de las Oficinas de Desarrollo Económico Local - ODEL de los gobiernos locales, se han incrementado los rendimientos de la producción entre 1.8 a 2 ton/ha, se ha fortalecido la organicidad de las asociaciones de productores, sin embargo a la fecha existe dificultades en la articulación comercial del producto debido principalmente a que no se cuenta con un producto homogéneo y la carencia de la certificación orgánica, así como la implementación del sistema de control interno de la producción. El total de producción de quinua y kiwicha es comercializado sin lavar en sacos de 50 Kg y puesto en la provincia de Andahuaylas aún precio de 5 nuevos soles el kilo de quinua y 3.5 nuevos soles el kilo de kiwicha, los volúmenes de comercialización en el año 2014 fue de 70 toneladas de quinua a la empresa INAEXPO S.A. y 20 toneladas de kiwicha a la empresa EXPODEKA SAC, la chía es comercializado a granel en los mercados y feria dominical de la provincia de Andahuaylas. De otro lado, los socios del GOP participaron en la feria de MISTURA realizado en la ciudad de Lima y apreciaron la creciente demanda y aceptación de la quinua y kiwicha de colores por parte de los consumidores y empresas exportadoras que requerían grandes volúmenes para la comercialización, una de la característica importante que las empresas solicitaban que sea producto orgánico certificado. Esta una de las limitantes para que la asociación pueda negociar con otras empresas exportadoras. Razón por la cual se plantea el presente PDN con la finalidad de implementar en uno de sus componentes la certificación orgánica. 2.1.2 Motivos de la propuesta La creciente demanda de los productos quinua, kiwicha, chía en los mercados internos y extranjeros, el mejoramiento de los niveles de producción, la asociatividad y la presencia del proyecto ALIADOS II trae consigo el interés de parte de los socios a participar con la implementación del PDN cuyo objetivo es mejorar la producción y comercialización de la quinua, kiwicha y chía y consecuentemente el incremento de las utilidades, así mismo existe expectativa creciente entre los miembros del GOP de contar con la implementación de un sistema de control interno y la certificación orgánica el cual les permitirá acceder a otros mercados competitivos. El componente de 22
implementación de activos por parte del proyecto ALIADOS II es muy importante para mejorar la eficiencia de la producción y reducir las mermas ocasionadas por la práctica de una tecnología tradicional. El GOP ha notado dichas oportunidades y tienen el deseo de capitalizar inversiones mediante su participación en el proyecto ALIADOS II que entre sus objetivos es de mejorar los activos y las condiciones económicas
de las
familias en el área de intervención del Proyecto, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, el distrito de Andahuaylas es parte integrante del ámbito de intervención del Proyecto ALIADOS II. 2.1.2. Capital económico a) Tenencia de terrenos El distrito cuenta con una superficie agrícola de 4,400.59 Has, 3.20% (652.53 Has) es bajo riego y 11.89% (3748.06 Has) en secano, la superficie agrícola representa el 7.69% de la provincia de Andahuaylas, tal como se muestra en el siguiente cuadro Cuadro 9. Superficie agrícola distrito de Andarapa SUPERFICIE AGRÍCOLA DISTRITO
TOTAL
SUB TOTAL HAS
BAJO RIEGO
EN SECANO
HAS
HAS.
%
TOTAL SUB REGIONAL
522,926.84
66,252.97 26,862.71
Provincia Andahuaylas
399,952.31
51,943.58 20,421.51
Andahuaylas
34,406.44
4,870.51
2,272.75
11.13
Andarapa
30,769.06
4,400.59
652.53
3.20
100 39,390.26 76.02
% 100
31,522.07 80.03 2,597.76
8.24
3,748.06 11.89
Fuente: MINAG, Andahuaylas Según el MINAG Andahuaylas, la provincia, asociada con Chincheros, cuenta con un potencial competitivo de recursos agropecuarios, siendo la actividad agropecuaria la más importante y que determina la estructura productiva de la tierras. El aporte en el PBI, de las provincias de Andahuaylas y Chincheros es del 2.3% (no ha datos por separado), provenientes de la producción; sin embargo los niveles de productividad son bajos debido a los siguientes factores:
Factores climatológicos.
El 2.8% de las superficies son aptas para cultivo; es decir que el 97.2% requiere de preparación de terreno.
23
Sobre las tierras cultivables y unidades campesinas es de 0.2 a 0.8 has.
La mayoría de cultivos se realiza para el autoconsumo
De otro lado, la tenencia de terreno por parte de los socios del GOP destinado al cultivo de quinua es en promedio 1.56 Has/socio y en total de 90 Has cultivadas, sin embargo el potencial productivo es de 240 Has de terreno los cuales no se amplían por falta de capitales.
Cuadro 10. Clases y frecuencias de áreas de cultivo de quinua del GOP L. inf.
L.sup.
0.80 1.06 1.31 1.57 1.83 2.09 2.34
Clase
1.06 1.31 1.57 1.83 2.09 2.34 2.60
Frecuencia
1.06 1.31 1.57 1.83 2.09 2.34 2.60
5 5 18 4 5 5 2
Fuente: Diagnostico de campo, agosto 2015
Frecuencia
Grafico N° 1 Tenencia de terreno, cultivo de quinua Ha por socio 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
18
5
5
4
5
5 2
0
Área (Has)
Existen 18 socios cuyas áreas del cultivo de quinua es de 1.57 ha, y 5 socios cuyas áreas del cultivo de quinua es de 1.06, 1.31, 2.09 y 2.34 Has. Así mismo la tenencia de terreno destinadas a la producción de kiwicha es de 42 Has en total, sin embargo existen áreas para ampliar la frontera agrícola hasta 70 Has promedio, a continuación la caracterización de la tenencia de terreno destinado al cultivo de kiwicha.
24
Cuadro 11. Clases y frecuencias de áreas de cultivo de kiwicha del GOP L. inf.
Clase
L.sup.
0.45 0.67 0.89 1.11 1.34 1.56 1.78
0.67 0.89 1.11 1.34 1.56 1.78 2.00
Frecuencia
0.67 0.89 1.11 1.34 1.56 1.78 2.00
9 14 7 7 5 0 2
Fuente: Diagnostico de campo, agosto 2015
Existen 14 socios del GOP cuyas áreas están comprendidas entre 0.67 a 0.89 Has, destinadas al cultivo de kiwicha, también existen 2 socios cuyas áreas de terreno destinadas al cultivo de kiwicha está comprendido entre 1.78 a 2 Has.
Grafico N° 2 Tenencia de terreno, cultivo de kiwicha Ha por socio 16
14
14
Frecuencia
12 10 8
9 7
7
6
5 Frecuencia
4
2
2
0
0
0
Área (Has)
Para el cultivo de Chía en total se dispone de 5 Has. b) Rendimiento de la producción El rendimiento de la producción de quinua de 18 socios del GOP está comprendido en el intervalo de 1371.43 a 1514.43 kg/ha, seguido de 1228.57 a 1371.43 Kg/ha, seguido de 1085.71 a 128.57 kg/ha, también es posible alcanzar rendimientos de hasta 2000 kg/ha como se muestra en el siguiente cuadro.
25
Cuadro 12. Clases y frecuencias del rendimiento de la producción del cultivo de quinua del GOP L. inf.
Clase
L.sup.
800.00 942.86 1085.71 1228.57 1371.43 1514.29 1657.14
942.86 1085.71 1228.57 1371.43 1514.29 1657.14 1800.00
Frecuencia
942.86 1085.71 1228.57 1371.43 1514.29 1657.14 1800.00
8 3 6 8 18 0 1
Fuente: Diagnostico de campo, agosto 2015
Grafico N° 3 Rendimiento de quinua por Ha por socio 20
18
18 16 Frecuencia
14 12 10 8
8
8 6
6 4
Frecuencia
3
2
0
0
1
0
Rendimiento Kg/ha
En cuanto a los rendimientos de la producción de kiwicha se aprecia que el mayor porcentaje está entre el intervalo de 1714.29 a 1871.43 kg/ha, seguido de 1400 a 1557.14 kg/ha, los rendimientos máximos alcanzados por parte de los socios del GOP fue de 2500 kg/ha tal como se aprecia a continuación.
26
Cuadro 13. Clases y frecuencias del rendimiento de la producción del cultivo de kiwicha del GOP L. inf.
Clase
L.sup.
1,400.00 1,557.14 1,714.29 1,871.43 2,028.57 2,185.71 2,342.86
1,557.14 1,714.29 1,871.43 2,028.57 2,185.71 2,342.86 2,500.00
Frecuencia
1,557.14 1,714.29 1,871.43 2,028.57 2,185.71 2,342.86 2,500.00
12 0 15 3 0 8 6
Fuente: Diagnostico de campo, agosto 2015
Grafico N° 4 Rendimiento de quinua por Ha por socio 16 14
Frecuencia
12
15 12
10
8
8
6
6 4 2 0
Frecuencia
3 0
0
0
Rendimiento Kg/ha
En cuanto a los rendimientos de la producción de chía por socio el promedio es de 1000 kg/ha
c) Producción. La producción de quinua por parte del GOP el mayor porcentaje (16 socios), han producido entre 1642.86 a 2064.29 kg, seguido de 800 a 1221.43 kg, esto debido a que las áreas destinadas a dicho cultivo es pequeño en comparación a los otros cultivos, así también existen socios cuyos niveles de producción superan los 3328.57 kilos, en el año 2014, la producción de kiwicha por parte de todos los socios del GOP fue de 90 toneladas.
27
Cuadro 14. Clases y frecuencias de la producción del cultivo de quinua, 2014 L. inf.
Clase
L.sup.
800.00 1221.43 1642.86 2064.29 2485.71 2907.14 3328.57
1221.43 1642.86 2064.29 2485.71 2907.14 3328.57 3750.00
Frecuencia
1221.43 1642.86 2064.29 2485.71 2907.14 3328.57 3750.00
7 6 16 5 7 2 1
Fuente: Diagnostico de campo, agosto 2015
Grafico N° 5 Producción de quinua Kg por socio 18
16
16 14 Frecuencia
12 10 8 6
7
6
7 5
Frecuencia
4
2
2
1
0
0
Clase
En cuanto a la producción de kiwicha por socio
se aprecia que el mayor
porcentaje (13 socios) producen entre 1135.71 a 1571.43 kg, seguido de 1571.43 a 2007.14 kg, también existen socios cuyos niveles de producción llega hasta 3750 kg, se aprecia claramente que los niveles de producción son relativamente bajos en relación a otros productos de la zona.
28
Cuadro 15. Clases y frecuencias de la producción del cultivo de quinua, 2014 L. inf.
L.sup.
Clase
700.00 1,135.71 1,571.43 2,007.14 2,442.86 2,878.57 3,314.29
1,135.71 1,571.43 2,007.14 2,442.86 2,878.57 3,314.29 3,750.00
1,135.71 1,571.43 2,007.14 2,442.86 2,878.57 3,314.29 3,750.00
Frecuencia 8 13 8 7 3 2 3
Fuente: Diagnostico de campo, agosto 2015
Grafico N° 6 Producción de kiwicha Kg por socio 14
13
12
Frecuencia
10 8
8
8
7
6 4
3
2
2
Frecuencia
3 0
0
Clase
d) Precio El precio de venta de los productos quinua, kiwicha y chía para el año 2014 fueron 5, 3.5 y 7 nuevos soles respectivamente, sin embargo esto tiende a ser estacional por las fuerzas de oferta y demanda en los mercados. El comportamiento de los precios históricos en chacra de los productos quinua y kiwicha para el departamento de Apurímac se muestra en el siguiente cuadro
29
Cuadro
16. Precios en chacra de quinua y kiwicha, departamento de
Apurímac. Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quinua 1.26 1.83 2.52 2.57 3.06 3.2 6.08 5 5.5
Precio Kiwicha 2 2.6 2.72 2.54 3.02 3.42 3.24 3.5 4
Fuente: MINAG, 2015
Grafico N° 7 Tendencia del precio de la quinua y kiwicha, Apurímac 7
Precio por kg
6
y = 0.570x - 1143. R² = 0.856
5 4 3
y = 0.210x - 419.9 R² = 0.904
2 1 0 2006
2008
2010
2012
2014
2016
Años Precio de la quinua
Precio de la kiwicha
Lineal (Precio de la quinua)
Lineal (Precio de la kiwicha)
Se aprecia que la tendencia del precio de la quinua crece a razón de 0.57 céntimos por año y para la kiwicha en 0.210 céntimos por año.
e) Calendario agrícola El calendario agrícola para la quinua y kiwicha según departamento es el siguiente
30
Cuadro 17. Calendario agrícola de quinua y kiwicha, según departamento
Cultivo/Dep artamento
Epoca de siembra
Epoca de cosecha
Concentración de cosechas
Quinua
Participación Periodo % respecto vegetativo de la (días) producción nacional 150 - 180
Marzo Julio Mayo Setiembre
Puno
Set - Enero
Junín
Octubre Febrero
Cusco
Agosto Enero
Apurimac
Noviembre Mayo - Julio Mayo Diciembre
Abril - Julio
Mayo
58
Junio - Julio
18
Mayo
9
Kiwicha
90 -180
Arequipa
Agosto Marzo
Enero Julio
Abril - Mayo
20
Ancash
Agosto Abril
Abril Agosto
Junio
20
Mayo - Junio
19
Mayo
16
Cusco Ayacucho
Set-Enero y Abril Mayo Agosto Set-Enero Abril Julio
2.1.2.2 Característica de la situación negativa que se intenta modificar Las
características
negativas
que
se
intentan
modificar,
es
principalmente en optimizar el proceso productivo de los cultivos de quinua, kiwicha y chía, la pérdida de la producción en el proceso de la cosecha y la trilla principalmente así como la falta los sistemas de control interno y la deficiente gestión para la certificación orgánica de los productos. De otro lado se plantea el incremento de la oferta productiva mediante el incremento de los rendimientos de la producción y la ampliación de frontera agrícola destinada a los cultivos de quinua, kiwicha y chía, tomando en consideración la pureza varietal del producto. Dichos procesos se pueden optimizar para generar al mínimo las pérdidas en la cosecha con la incorporación de una trilladora un motor briggs stratton los cuales permitiran una selección mas uniforme y limpio de los granos. De otro lado el GOP cuenta con las capacidades y habilidades insuficientes para la gestión empresarial que les permitirá insertarse en el mercado con mayores ventajas comparativas y competitivas mediante las optimización de los factores de la producción
31
y el adecuado uso de la tecnología por tanto el presente PDN plantea resolver dichas situaciones negativas con los componentes de implementación de activos asistencia técnica y articulación comercial, los cuales redundara en el incremento de los ingresos en más del 20%, finalidad que apoya el Proyecto ALIADOS II. 2.1.2.3 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación El GOP tiene interés de mejorar sus ingresos per cápita mediante la producción y comercialización de quinua, kiwicha y chía, con la implementación de los componentes del PDN cofinanciado por el Proyecto ALIADOS II, así también tiene el interés de fortalecer sus capacidades mediante la asistencia técnica y el acompañamiento de un técnico en articulación comercial y gestión empresarial. De otro lado se tiene interés de articular sus productos a los mercados de exportación y con los ingresos generados tienen la aspiración de acceder a los bienes y servicios que el mundo moderno de hoy oferta, hecho que podría posibilitarse mediante el incremento de sus niveles de renta por la venta de los productos como consecuencia del incremento de los rendimientos de la producción y la ampliación de frontera agrícola.
Cuadro 18. Variables macrosociales de la región Apurímac Ubicación Apurímac Abancay Antabamba Aymaraes Andahuaylas Grau Chincheros Cotabambas
Índice de desarrollo humano 0.448 0.509 0.459 0.449 0.444 0.438 0.438 0.4
Ingreso Esperanza Logro Analfabetis fam. Per de vida al educativo mo % capita/ mes nacer % s/. 63 32.2 68 133.34 67.6 17 75.5 161.9 61.5 32.7 72.8 142.3 61 34.8 72 130.9 63.7 32.6 65.9 133.2 60.8 31.3 69 130.2 63.4 32.5 66.1 116.3 63.1 44.8 54.9 118.6
Ranking
1 2 3 4 5 6 7
Fuente: Gobierno Regional Apurímac Plan Desarrollo Concertado Apurímac al 2010.
2.2 Análisis interno y del sector del negocio (análisis FODA) Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los factores externos que no están al alcance de los socios pero que se puede aprovechar o mitigar sus efectos.
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2.2.1 Análisis interno Fortalezas
Los producto se pueden emplear de diferentes maneras (grano entero, harina cruda o tostada, hojuelas, sémola, polvo instántaneo), o en la preparación de platos. En alimento para animales (monogástricos), aves, rumiantes, en la agroindustria, en la industria farmaceútica y de perfumería.
Existencia de variedades mejoradas y nativas requeridas por el mercado.
Por su alto valor nutritivo, la quinua, kiwicha y chía son valiosos en la alimentación de los niños, adolescentes, deportistas, adultos y ancianos, mejoran los rendimientos físicos e intelectuales.
La quinua y kiwicha han sido consideradas por la Organización Mundial de la Salud como uno de los alimentos recomendados para el futuro, y la NASA la incluye como alimento para un futuro lejano.
La tendencia de consumo de productos naturales de la sociedad actual está en constante crecimiento
Contienen calcio que previenen la enfermedad de osteoporosis.
El principal hidrato de carbono en la quinua es el almidón con pequeñas cantidades de sacarosa y rafinosa, contiene además sodio, potasio, calcio, magnesio, cinc, cobre, manganeso, níquel y hierro.
Los valores de lípidos, fibra y minerales también superan el contenido de los cereales
La quinua y kiwicha tienen un alto valor proteico de 13%
Existencia de variedades adaptables a diferentes pisos ecológicos y resistentes a condiciones de clima adversos.
Debilidades
Factores climáticos adversos.
Son productos poco higiénicos, ya que contiene muchas impurezas (piedras, arenilla, insectos, etc.).
la quinua posee sabor desagradable (debido a la saponina
Las dificultades que se encuentra, en su manejo en las etapas de cosecha y postcosecha.
El uso de semilla de mala calidad, haría que se obtenga un producto de mala calidad.
El GOP por el momento no cuenta con maquinarias y herramientas sofisticadas para la obtención de los productos.
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Escasa cobertura de servicios de extensión agropecuaria de las entidades públicas y privadas.
Poca práctica en la elaboración de sub productos a base de quinua, kiwicha y chía.
2.2.2 Análisis entorno Amenazas
Productores con poca capacidad y visión empresarial.
Escasa autoestima de los productores; y motivación para organizarse.
Bajo nivel tecnológico en la producción.
Limitado acceso al crédito, como consecuencia de su falta de organización.
Los bajos precios que pagan los agroindustriales existentes.
Desconocimiento de mecanismos de acceso a mercados potenciales.
Desconocimiento de nuevas tecnologías de manejo del producto, en su etapa de siembra y cosecha.
Baja oferta organizada.
Presencia de insectos y enfermedades que amenazan los rendimientos de los cultivos.
Las investigaciones en otros países para desarrollar cultivos de quinua, kiwicha y chía a través de la tecnología más avanzada que le permitirá incrementar la producción y al mismo tiempo reducir costos unitarios y precios.
Oportunidades
Inserción de productores a mercado potenciales, tanto nacionales como extranjeros.
Acceso a canales de comercialización adecuados.
Precios competitivos, según la calidad del producto.
Presencia de financieras, que permitirán que los agricultores organizados accedan a créditos.
Creciente demanda de consumidores nacionales y extranjeros a productos orgánicos.
Accesibilidad a sistemas de información (internet) que permiten promocionar diversos productos a una mayor cantidad de compradores.
Apertura de la carretera inter oceánica en el tramo vial sur.
Presencia en la región Apurímac del PROYECTO ALIADOS II, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales. 34
Cuadro 19 matriz de estrategias FODO, FADA
35
2.2.3 Filosofía de la empresa Producir y comercializar quinua, kiwicha y chía orgánica, de manera sostenible económicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio ambiente. 2.2.4 Valores
Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos que constituyen un soporte crucial para las economías campesinas.
Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superación siempre estará latente en cada uno de nuestros socios, como un factor fundamental para afrontar la competencia.
Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes.
Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo momento y para con la sociedad.
Solidaridad y vocación de servicios.- brindaremos servicios solidarios con la mayor predisposición a todo los sectores de la sociedad sin distinción alguna.
Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las ideas innovadoras y aceptaremos desafíos que produzcan resultados positivos.
Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en equipo, profesional, técnico, y personal de obreros, para lograr acciones integrales en el manejo de actividades de la empresa.
2.2.5 Tendencias futuras de la comercialización de granos andinos
El GOP deberá asociarse con otros productores de la cadena de quinua y kiwicha, para aprovechar, primero las economías de escala, y segundo enfrentar la competencia de una manera más eficaz y sostenida.
Se irán acrecentando con el pasar del tiempo las tendencias nacionales con efectos mundiales en lo referente a la adquisición de productos orgánicos que simbolicen la buena alimentación y nutrición. Esto permitiría el incremento de los precios de mercado del producto.
El gran aumento de la competencia frente a un relativo incremento de la demanda, creará la necesidad de ir mejorando la calidad del producto, además de que se debe ir identificando la marca, como un mecanismo estratégico para introducirlo en el mercado interno y externo principalmente.
Se tenderá también a presentar el producto con un valor agregado en sus empaques: con la impresión de la marca, consignando en ella información 36
que puede servir para recomendar a nuevos clientes como son. Teléfonos, dirección de los centros de producción, recetario entre otros que sirvan para adoptar con el pasar de los años y el cambio de los estilos de vida de la población con sus respectivos pedidos.
Los precios de los factores de la producción, tal vez con el pasar de los años tenderán a incrementarse de acuerdo a la demanda, puesto que la tendencia hacia el consumo de productos sanos es cada vez más creciente.
La interdependencia entre proveedores, intermediarios y productores deberá aumentar, lo que permitirá un mejoramiento sustancial de los clústeres.
2.2.6 Estrategia competitiva del negocio Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursión en el mercado externo; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciación centrada, los productos quinua, kiwicha y chía, tendrá la estrategia de diferenciación y objetivo reducido. Cuadro 20. Tipos de estrategia competitiva
VENTAJA COMPETITIVA Costo inferior
AMBITO COMPETITIVO
Objetivo amplio
Liderazgo en costos
Diferenciación Diferenciación
Objetivo
Centrado en
Diferenciación
reducido
costos
centrada
Recomendaciones para ser competitivo “La gran competencia en el mercado de quinua, kiwicha y chía deberá propiciar la asociatividad de los productores locales para el desarrollo competitivo del producto. Esto permitirá reducir los costos tecnológicos y abaratar los costos de producción de tal manera que permita crear empresas más eficientes, eficaces y competitivas”. Para ser competitivos el GOP deberá:
Defender los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen la garantía de mayores ganancias.
Capacitación continua y excelente de todos los productores implicados.
Mejora de la gestión empresarial, estandarizando la calidad del producto.
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Desarrollar las potenciales economías de escala, a través de la asociatividad, para afrontar la competencia de productos sustitutos.
Búsqueda, análisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los mercados interno y externo.
2.3 Análisis de potencialidades de la zona 2.3.1. Superficie y Topografía La topografía se caracteriza por tener la unidad conocida con el nombre de superficie puna que se extiende por encima de los 3000 m.s.n.m. Presenta una serie de colinas casi truncadas por efecto de la erosión. Dicha superficie fue disectada por erosión glacial en el curso del cuaternario; las rocas blandas como las capas rojas del cretáceo terciario han sido erosionadas, dejando en relieve los afloramientos más resistentes, cuyas cumbres de forma aplanada evidencian su extensión. En las altas mesetas nacen los tributarios del río huancas, que corre por lo general en valles inclinados casi abiertos, con pendientes suaves en algunas zonas y en otras casi empinadas. Los centros de producción están ubicados entre 2700 msnm hasta los 3500 msnm, el distrito cuenta con una extensión total de 30,769.06 Has, 26,368.47 Has es superficie no agrícola y 4,400.59 Has es superficie agrícola, de ésta el 3.20% (652.53) tiene riego y 11.89% (3,748.06) es superficie en secano. De otro lado la disponibilidad de terrenos por parte de los socios es de hasta 240 Has de terreno sin embargo ninguno cuenta con riego, por lo que los cultivos son instalados en campaña grande con las primeras lluvias (noviembre - diciembre). 2.3.2 Clima Temperatura: En el ámbito del Distrito de Andarapa se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan el distrito; además se observa que la temperatura es un factor determinante en el desarrollo de la agricultura, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos. En el piso del valle (parte baja del cerro Huancas), cuya altitud media es de 2700 msnm, se registra una temperatura promedio anual de alrededor de 14.00 ºC.
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Humedad: Según la estación Andahuaylas, se registra volúmenes de humedad relativa promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre). Precipitaciones: La precipitación anual tiene tendencia ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar; según los registros pluviométricos de la estación de Andahuaylas, la precipitación promedio anual supera los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes intermedias. 2.3.3 Población Según los Censos de Población y Vivienda de los años 2005 y 2007 el distrito de Andarapa tiene una tasa de crecimiento intercensal de 3.22% y para el año 2007 registra una población de 6,441 habitantes, 48% varones y 52% mujeres, las comunidades de Huancas, Huampica y Chuspi chamana cuentan con 559, 365 y 193 habitantes respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Cuadro 21 Número de habitantes, distrito de Andarapa y comunidades de Huancas, Chuspi chamana y Huampica. Descripción Hombre Mujer Total
Distrito Andarapa
Huancas
3115 48% 284 3326 52% 275 6441 100% 559
% Respecto del Distrito
51% 49% 100%
8.68%
Chuspi chamana 87 106 193
Huampica
45% 188 55% 177 100% 365
3.00%
52% 48% 100%
5.67%
Fuente: CENSO DEL INEI 2005 – 2007 La población de la comunidad de Huancas representa el 8.68% respecto de la población distrital y la comunidad de Chuspi chamana el 3% de la población distrital y la comunidad de Huampica representa el 5.67% de la población distrital.
2.3.4 PEA y Empleo En el siguiente cuadro se muestra las características de la población económicamente activa y del empleo.
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Cuadro 22. Características de la PEA y empleo Andarapa
Descripción
Huancas
Casos % Casos % 582 10% 30 6% 439 8% 1 0% 4529 82% 445 93% 5550 100% 476 100%
PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total
Chuspi Huampica chamana Casos % Casos % 13 0.0743 15 5% 12 0.0686 33 11% 150 0.8571 249 84% 175 1 297 100%
La agricultura constituye la mayor proporción de las actividades de la población seguido de la ganadería y el comercio, los ingresos promedio por familia es de 250 a 300 nuevos soles mensuales producto de la venta de la producción agropecuaria. 2.3.5 Capital Económico Constituido por los recursos financieros (Infraestructura económica-productiva y las actividades económicas a que se dedican determinado grupo humano). a) Actividad Agrícola La actividad agrícola constituye una principal fuente de ocupación en las familias
del
Distrito
de
Andarapa,
cuya
producción
es
destinada
principalmente al autoconsumo y en mínima escala a la comercialización. Los principales productos se muestran a continuación.
40
Cuadro 23. Calendario de los principales cultivos, distrito de Andarapa COSECHAS SIEMBRAS CULTIVO
ARVEJA GRANO SECO
CEBADA GRANO
FRIJOL GRANO SECO
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO DURO
VARIABLES Sup.Verde Has Siembras Has Sup Perdida Has Cosechas Has Rendimiento Produccion Precio Chacra Sup.Verde Has Siembras Has Cosechas Has Rendimiento Produccion Precio Chacra Sup.Verde Has Siembras Has Sup Perdida Has Cosechas Has Rendimiento Produccion Precio Chacra Sup.Verde Has Siembras Has Sup Perdida Has Cosechas Has Rendimiento Produccion Precio Chacra Sup.Verde Has Siembras Has Cosechas Has Rendimiento Produccion Precio Chacra
TOTAL EJEC. AGO SET 57.00 1.18 55.82 0.90 50.24 1.43 90.00 90.00 1.09 98.00 0.36 711.00 51.00 660.00 0.82 541.00 1.45 253.00 15.40 237.60 1.20 285.20 1.24 10.00 10.00 1.50 15.00 0.56
OCT NOV
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 39.00 57.00 55.82 55.82 55.82 55.82 36.82 0.00 39.00 18.00 1.18 19.00 36.82 0.91 0.90 17.24 33.00 1.40 1.45 50.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 78.00 0.00 50.00 40.00 12.00 78.00 1.02 1.10 12.20 85.80 0.37 0.36 80.00 563.00 666.10 666.10 660.00 10.00 0.00 80.00 503.00 128.00 20.00 24.90 6.10 650.00 10.00 0.82 0.80 533.00 8.00 1.45 1.50 10.00 181.00 253.00 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 85.60 0.00 10.00 171.00 72.00 15.40 152.00 85.60 1.20 1.21 182.00 103.20 1.20 1.30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 0.00 10.00 6.00 4.00 1.49 1.51 8.95 6.05 0.60 0.50
OCT NOV DIC 0.50 23.50
70.00
2.00
46.00
19.00 154.00
9.00
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COSECHAS SIEMBRAS CULTIVO
MAIZ AMILACEO
PAPA
QUINUA
TRIGO
VARIABLES TOTAL EJEC. AGO SET Sup.Verde Has 10.00 Siembras Has 628.03 10.00 Sup Perdida Has 108.03 Cosechas Has 520.00 Rendimiento 1.20 Produccion 624.00 Precio Chacra 0.61 Sup.Verde Has 1.00 1.00 Siembras Has 47.00 1.00 Sup Perdida Has 13.47 Cosechas Has 33.53 Rendimiento 8.75 Produccion 293.50 Precio Chacra 0.33 Sup.Verde Has Siembras Has 17.00 Cosechas Has 17.00 Rendimiento 1.00 Produccion 16.95 Precio Chacra 1.46 Sup.Verde Has Siembras Has 828.00 Sup Perdida Has 2.50 Cosechas Has 825.50 Rendimiento 1.20 Produccion 991.20 Precio Chacra 0.60
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 60.00 100.00 462.00 603.03 520.00 520.00 520.00 520.00 30.00 0.00 50.00 40.00 362.00 166.03 25.00 83.03 490.00 30.00 1.20 1.18 588.50 35.50 0.60 0.70 16.00 36.00 47.00 47.00 33.53 32.53 26.53 8.53 0.00 15.00 20.00 11.00 13.47 1.00 6.00 18.00 8.53 8.70 7.87 8.94 8.98 8.70 47.20 161.00 76.60 0.45 0.32 0.30 0.40 12.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 5.00 0.00 12.00 5.00 12.00 5.00 1.00 0.99 12.00 4.95 1.50 1.35 321.00 828.00 825.50 825.50 825.50 805.50 0.00 321.00 507.00 2.50 20.00 805.50 1.23 1.20 24.60 966.60 0.65 0.60
SET OCT NOV DIC 17.00 51.00 86.00 306.00
11.00 27.00
38.00
3.00
11.00
82.00
Fuente: MINAG, 2007
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2.4 Ubicación del negocio (mapeo) a) Ubicación Política y Geográfica El Distrito de Andarapa se encuentra ubicado en la Provincia de Andahuaylas, de la Región Apurímac, siendo sus coordenadas geográficas 13º 42´ latitud Sur y 73º 24´ longitud oeste, del meridiano de Greenwinch.
Mapa 3. Distrito de Andarapa, Provincia de Andahuaylas, Apurímac
43
Mapa 4. Ubicación de los centros de producción de quinua, kiwicha y chía, distrito de Andarapa - Andahuaylas
44
b) Extensión y Altitud Tiene una superficie territorial de 172.05 Km2, que viene a ser el 11.89 % del territorio provincial. Su ámbito territorial está comprendido entre las altitudes de 2720 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2700 m.s.n.m. Para el 2014 cuenta con una población de 6441 habitantes y una densidad de 37.44 habitantes/km2.
c) Accesos El Distrito de Andarapa se articula con la ciudad de Andahuaylas y ésta a su vez con la ciudad de Lima, a través de dos medios de comunicación, vía aérea y terrestre. Y con la capital de la región, a través de vía terrestre. En el siguiente cuadro se detalla las características de accesibilidad. A través de la vía aérea desde Lima a Andahuaylas, en promedio de 50 minutos hasta el aeropuerto “José María Arguedas” y de allí a la ciudad de Andahuaylas en cuarto de hora de recorrido, de la ciudad de Andahuaylas 2 horas de recorrido hasta el distrito de Andarapa
Cuadro 24. Accesos al distrito de Andahuaylas
El siguiente mapa muestra las vías de acceso desde el distrito de Andahuaylas hasta el distrito de Andarapa así como las vías de acceso al interior del distrito.
45
Mapa 5. Mapa vial del distrito de Andarapa
46
3. Propuesta de adopción tecnológica (paquete tecnológico, alternativa de solución, flujograma de procesos, etc.) 3.1 Objetivo del plan Mejorar los niveles de ingresos económicos mediante la producción y venta de quinua, kiwicha y chía orgánica. Objetivos de corto plazo
Capitalizar inversiones para la ampliación de frontera agrícola con los cultivos de quinua, kiwicha y chía orgánica en un 17% con respecto a las áreas instaladas actualmente.
Mejorar las capacidades de 40 socios del GOP e incrementar los rendimientos de la producción de quinua, kiwicha y chía en un 20% con respecto a la línea base.
Comercializar quinua, kiwicha y chia y generar rentabilidad del 20% respecto de la línea base.
Objetivos de mediano plazo
Incrementar el valor agregado a la producción de quinua, kiwicha y chía orgánica, proveniente de los campos de cultivos de los socios del GOP.
3.2 Descripción de la alternativa a proponer Para el planteamiento técnico y la adopción tecnológica se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, también se valora los recursos y activos existentes en el área de influencia del proyecto, a continuación se describe la propuesta técnica para la implementación del PDN, que comprende los siguientes componentes:
Implementación de activos
455 sacos de guano de isla, la cual servirá para la fertilización de los cultivos de quinua, kiwicha y chía de acuerdo a los análisis de suelos el fertilizante debe ser procesado 100% orgánico. Producto limpio de impurezas. Producto natural orgánico en forma de polvo de granulación uniforme, color gris amarillento verdoso, con olores de vapores amoniacos y de condición estable. Composición Química Nitrógeno 13%, Fósforo 12%, Potasio 03% y demás elementos químicos, el contenido de humedad debe ser de 16% a 18% El guano de isla tendrá los siguientes elementos nutrientes:
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Cuadro 25 nutrientes del guano de isla NUTRIENTE
CONTENIDO
MACROELENTOS Nitrógeno
N
10 - 14
%
Fósforo
P2O5
10 - 12
%
Potasio
K2O
2-3
%
ELEMENTOS SECUNDARIOS Calcio
CaO
8
%
Magnesio
MgO
5
%
S
16
%
Azufre
MICROELEMENTOS Hierro
Fe
320
p.p.m.
Zinc
Zn
20
p.p.m.
Cobre
Cu
240
p.p.m.
Manganeso
Mn
200
p.p.m.
B
160
p.p.m.
Boro
TAMBIÉN CONTIENE Flora Microbiana
Hongos y bacterias benéficas
01 unidad de trilladora vencedora, será para trillar y separar los granos de las espigas y paja de las cosechas de quinua, kiwicha y chía, el rendimiento deberá ser de 200 hasta 1000 Kg / Hora, motor de 16 HP accionado con gasolina montado en estructura de 4 llantas tipo remolque, con cajas de vibración y sistema de venteo con caja o cadena de retorno. Todas las partes serán de material altamente resistente, fácil de usar y limpiar.
01 unidad de motor briggs stratton, de arranque manual, enfriado por aire, de 16 Hp de potencia con carburador accionado por flotador
y cilindro camisa
activado en hierro fundido.
01 unidad de balanza electrónica de 0 - 500 kg, en estructura de acero inoxidable, alta sensibilidad, con medidor digital alimentado por batería recargable para instalación en plataforma sobre el piso.
01 unidad de cosedora, diseñado para sellar sacos con engrase automático adecuado para trabajos continuos con cadeneta de dos hilos, con mango
48
ortopédico aislante provista de un mecanismo de corte de hilo automático, cumplirá las siguientes especificaciones técnicas mínimas: Velocidad: 1,800 - 1,900 rpm Motor: 0,090Kw 50/60 hz. monofásico, 220 V, y 12 V DC para conectar a batería Peso: 4,65 Kg. sin cono de hilo Aguja: FD5 Hilo: 12/3, tres cabos trenzados a izquierdas Puntada: 7 mm
01 unidad de medidor de humedad, para control de la humedad relativa y temperatura con rango de medición de 0 a 100 % de HR, resolución de 0.01% de Hr, pantalla LCD, suministro de energía en corriente continua (bateria recargable) alta sensibilidad.
12 unidades de parihuela de madera, son pallets de medida 1.00 x 1.20 m x 14 cm de espesor de madera en modelo estándar fabricadas en madera resistente, a los agentes abrasivos e insectos.
Asistencia técnica
Asistencia técnica en contabilidad: Acompañamiento de un Técnico Contable por un periodo de 09 meses, los términos de referencia y funciones se describen en el capítulo de organización.
2 Eventos de capacitación en manejo de la producción orgánica: Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de fortalecer capacidades y habilidades en los socios del GOP en relación a las buenas prácticas agrícolas en la producción de quinua, kiwicha y chía.
1 Evento de capacitación en el manejo de cosecha y post cosecha de cultivos andinos Se realizara mediante convocatoria de consultoría tendrá la función de fortalecer las capacidades y habilidades de los socios del GOP en el manejo de cosecha y post cosecha de quinua, kiwicha y chía comprende realizar capacitación en buenas prácticas de transporte y almacenamiento del producto.
1 Evento de capacitación al Sistema de Control Interno Se realizara mediante convocatoria de consultoría tendrá la función de sensibilizarlos a fin de que se permita garantizar el manejo orgánico de las parcelas de cada productor.
1 Pasantía a los departamentos de Puno y Arequipa Comprende la visita guiada a las parcelas de quinua, kiwicha y chía de otros productores de los departamentos de Puno y Arequipa, podrán comparar in sito 49
el manejo de sus parcelas, los rendimientos de la producción y costos de producción y otras variables de interés de por parte de los socios del GOP
Liquidación del plan de negocios: Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de liquidar el PDN al término de su ejecución.
Formulación del PDN, comprende el acompañamiento y formulación de un expediente de Plan de Negocios PDN, de acuerdo con las características requeridas por el Proyecto ALIADOS II y las necesidades de los Socios del GOP.
Articulación comercial
Participación en ferias, comprende la participación en la feria de tejamolino o San Antonio del departamento de Apurimac en un evento por el tiempo de 4 días.
Participación en rueda de negocios, tiene como finalidad buscar y promover contactos comerciales y generar oportunidades de negocios para los productos quinua, Kiwicha y chía, se plantea llevar a cabo un evento.
Certificado
orgánico,
comprende
la
adquisición,
implementación
y
mejoramiento del certificado orgánico de la producción de quinua, kiwicha y chía de nuevas áreas de producción para la comercialización del producto a los mercados de exportación.
Implementación del SIC, tiene por finalidad garantizar el manejo orgánico de cada cultivo y parcela de cada socio del GOP, se implementara para la verificación del cumplimiento del Reglamento Técnico Peruano de Producción Orgánica y con ello reducir los costos de la certificación orgánica ya que se compartirá el costo entre los socios y será de reconocimiento de los Organismos de Certificación que operan en el país. Los organismos de certificación pueden avalar el trabajo del SIC (Inspección interna y certificación interna) mediante una auditoría a una muestra de socios abaratando los costos de certificación ya que no será necesario la inspección al 100% de los socios del GOP.
3.3. Flujograma del proceso productivo A continuación se describe el flujograma del proceso productivo del producto
50
Grafico N° 8 Diagrama de flujo de obtención del producto PREPARACION DE TERRENO
SIEMBRA
ABONAMIENTO
LABORES DE MANTENIMINETO
Dos meses antes de la siembra
10 kilos de semillas quinua, 6-8 kilos de semilla de kiwicha y chía.
1er aporque a los 50 a 60 días después de la siembra
Desahije o raleo Deshierbo Aporque
TRATAMIENTO FITOSANITARIO
COSECHA
POST COSECHA
Siega Emparvado Trilla Venteado
Selección de granos Limpieza clasificación del grano Almacenamiento
COMERCIALIZACION
A. Preparación del terreno Se realizara 2 meses antes de la siembra (julio - setiembre) consistirá en remover el suelo con tractor agrícola con araduras de 30 a 35 cm de profundidad, luego del nivelado se procederá a surcar el terreno a distancias entre 0.8 a 0.9 m entre surcos. Los surcos o camellones tendrán una altura de 25 cm y un ancho de 40 cm, tendrán una pendiente moderada en dirección de las curvas de nivel del terreno, paralelo a ello se iniciara el control de malezas. B. Siembra Es la fase de instalación del cultivo, las semillas de quinua, kiwicha y chía se depositan en la tierra con capacidad de campo las semillas deben ser libres de material extraño y picaduras de insectos. 51
La cantidad de semilla por hectárea en quinua es de 8 a 12 kg/ha, para la kiwicha y la chía es de 5 - 8 kg/ha, se deberá mantener un distanciamiento entre plantas de 0.08 a 0.10 que significa 15 a 20 plantas por metro lineal, la profundidad de su siembra no debe ser mayor de 3 cm. Los surcos deben tener una distancia de 40 a 60 cm. C. Abonamiento.
Se recomienda cubrir 80-40 kg por hectárea de N y P2O5, respectivamente; la fuente de abonamiento debe ser principalmente guano de isla rico, complementado con compost humus de lombriz u otro abono orgánico descompuesto y libre de patógenos, mitad de la fuente nitrogenada debe añadirse junto con el deshierbo y la incorporación de abonos provenientes de ovinos o vacunos en razón de 10 a 12 toneladas por hectárea previamente descompostado. D. Labores de mantenimiento Desahije o raleo, consiste en eliminar las plantas más pequeñas y de malas condiciones que no permiten el desarrollo de las plantas de mejores condiciones, se realiza cuando las plantas tienen entre 20–60 cm de altura, dejando unas 15–20 plantas por metro lineal. Se deben eliminar las plantas débiles o atípicas. El procedimiento será manual para no dañar las plantas buenas. Deshierbo, se realizará dos veces durante su ciclo vegetativo. El primero, cuando las plántulas tengan un tamaño de 15 cm-20 cm, o cuando hayan transcurrido 30 días después de la emergencia; el segundo, antes de la floración, o cuando hayan transcurrido 90 días después de la siembra. el procedimiento será manual
Aporque El aporque se realizara a los 50 a 60 días después de la siembra, consistirá en agregar suelo al lado de las plantas levantando los camellones a lo largo del surco, dicha labor se realizará manualmente con azadas, al primer aporque se acompañara con el control de malezas. E. Tratamiento fitosanitario Consiste en la identificación de plagas y enfermedades en los cultivos de quinua, kiwicha y Chía, el tratamiento se realizara de manera preventiva con productos orgánicos, las plagas clave de la quinua, kiwicha son los siguientes:
52
Cuadro 26 Plagas de los cultivos de quinua y kiwicha
Igualmente se identificarán las enfermedades más comunes de los cultivos de quinua y kiwicha F. Cosecha. Es una labor de mucha importancia en el proceso productivo, de ella depende el éxito para la obtención de la calidad comercial de los granos. Esta labor tiene cinco etapas, cuando se efectúa en forma manual o utilizando trilladoras estacionarias: siega o corte; emparvado o formación de arcos; trilla, aventado y limpieza del grano; secado; selección, envasado y almacenamiento. Siega o corte, Se efectúa la siega cuando las plantas hayan alcanzado la madurez fisiológica. Esta labor debe efectuarse en las mañanas, a primera hora, para evitar el desprendimiento de los granos por efectos mecánicos del corte y uso de las hoces o segaderas. Existe mayor facilidad de caída del grano del perigonio que lo protege cuando las plantas están completamente secas por efectos del calentamiento de los rayos solares. Eparvado, El objetivo es que las plantas cortadas a madurez fisiológica pierdan aun mas agua para que esté apta para la trilla, consiste en la formación de arcos en forma de pilas alargadas y redondas, debiendo estar las panojas en un solo sentido. las plantas se mantienen en la parva por espacio de 7 a 15 días, hasta que tengan la humedad conveniente para la trilla. Trilla, También llamada golpeo o garroteo. Se efectúa sacando las panojas secas de la parva; la cual se extiende sobre mantas preparadas apropiadamente para este fin. En algunos lugares, se apisona un terreno plano, formando eras, con arcilla bien apisonada, a manera de una losa liza y consistente. Luego, se procede a efectuar el golpeo de las panojas colocadas en el suelo, en forma ordenada; generalmente, 53
panoja con panoja, cuyos golpes rítmicos permitirán desprender el grano de la inflorescencia. En el caso de usar trilladoras estacionarias, se saca la planta seca de la parva y se coloca solo la panoja en el mecanismo de entrada de la trilladora; esto para evitar mayor esfuerzo de la máquina en triturar los tallos, que generalmente son duros y gruesos, por el alto contenido de lignina. Venteado, consiste en separar el grano de la broza (fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, inflorescencias y pequeñas ramas), aprovechando las corrientes de aire que se producen en las tardes, de tal manera que el grano esté completamente limpio. G. Post cosecha Secado de grano, por lo general el grano trillado se obtiene con contenidos de 15 a 20% de humedad, dependiendo del estado de madurez de las plantas y del nivel de humedad ambiental al momento de la cosecha, el secado tiene el objetivo de evitar la actividad bioquímica como fermentaciones que afectan seriamente a la calidad del grano, esta labor se realizará mediante exposición al sol (luz difusa) por un periodo de 6 a 8 horas hasta lograr niveles de 12 a 14% de humedad relativa Limpieza y clasificación del grano, La eliminación de impurezas de los granos cosechados es una práctica importante durante el manejo post cosecha, pues permite mejorar la calidad y presentación de los mismos, al tiempo de favorecer el almacenamiento. Las impurezas son higroscópicas y propensas al ataque de polillas, mohos y bacterias, las que aceleran el deterioro de granos almacenados. Por otro lado, la clasificación de granos debería ser una práctica habitual del agricultor, pues permite alcanzar mejores precios y oportunidades para los granos de primera calidad, o permite disponer semillas de calidad para garantizar el éxito de futuras plantaciones. Esta labor se desarrolla con ayuda de maquinas venteadoras y la clasificación de los granos se realizan con zarandas.
H. Almacenamiento El almacenamiento es un paso importante dentro del proceso post cosecha de quinua y es de mayor interés si se trata de semillas. De nada sirve que se haya logrado un buen proceso de clasificación o eliminación de impurezas si el almacenamiento es deficiente. el almacenamiento de los productos serán en sacos de 50 kilógramos apilados en parihuelas de madera en ambientes limpios sellados de la entrada de roedores a 10°C o menos y con baja humedad ambiental.
I.
Comercialización
Para la comercialización se considera la producción de la campaña grande para los mercado de exportación específicamente 54
4. Análisis de mercado y plan de marketing 4.1 Análisis de clientes Los clientes que demandan la producción de quinua, kiwicha y chía son empresas dedicadas a la exportación de productos orgánicos los cuales están asentadas en la ciudad de Lima, los clientes demandan el producto para el comercio internacional por lo que los productos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos y máximos, para ser comercializados en el exterior:
Granos sanos enteros (Min) 96.0 %.
Granos dañados 1.0%.
Granos verdes 0.5%.
Granos de color 1.0%.
Granos quebrados 1.5%.
Granos vestidos (Con Perigónio) 0.25%.
Granos germinados 0.15%.
Impurezas totales 0.25%.
Variedades contrastantes 1.0%.
Insectos 0.0 %.
Así mismo, los clientes consumidores finales para la quinua demandan que los granos sean:
Libre de saponina, con máximo de tolerancia de 0.12 Mg/100g.
Color blanco perlado uniforme.
Olor y Sabor característico del producto.
De tamaño grande (diámetro mayor a 1.67 mm).
Libre de impurezas: tierra, perigonios, broza, etc.
Libre de Ayaras: granos negros o plomos.
Humedad máxima: 12 %.
Proteínas: 10% Min.
Grasa: + 4.5% Min.
Cenizas: 3.0% Máx.
Fibra: 3.2% Min.
Carbohidratos: 65.0% Min.
Mesófilos aeróbios viables: no exceder de 10. 6 ufc/g.
Eschericha coli: No exceder de 10 ufc/g.
Hongos y levaduras: No exceder de 10. 4 ufc/g.
Salmonella: exenta. 55
De otro lado, el consumo de la quinua en el Perú se da de acuerdo al tipo de producto que se identifican diferentes grupos de consumidores: para quinua perlada y harina de quinua, se tiene como mercado potencial a Lima Metropolitana y su distribución en tiendas, supermercados, etc. En menor escala se consideran como grupos demandantes de este producto a las poblaciones de Puno y de la zona sur del país (Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco). Cuadro 27 Consumo de quinua en los diferentes departamentos del Perú
PRODUCTO Quinua Kg/persona
PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PUNO
AREQUIPA
CUSCO
TACNA
MOQUEGU
4.68
1.66
2.30
1.00
1.84
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico en base a la información obtenida del INEI (1995).
El consumo de quinua en el Departamento de Puno equivale a 4.68 Kg/persona; mientras que, en Tacna el consumo por persona es de 1.0 Kg. Según las entrevistas realizadas en la provincia de Andahuaylas el consumo percapita de quinua es menor a 1.0 Kg. Al analizar la demanda de la quinua transformada, actualmente la población peruana viene consumiendo la quinua en forma de tostado, cocida o molida en: sopas, guisos, salsas, postres y bebidas combinadas con otros productos (jugo de quinua con manzana). La harina de quinua es otra de las principales formas de consumo, la misma que se produce y se comercializa en el pais, complementando muchas veces a la harina de trigo y enriqueciendo sus derivados de pan, tortas y galletas. El GOP en la campaña agrícola 2014, comercializo quinua y kiwicha a la empresa INAEXPO S.A que es parte de la empresa PRONACA, el principal grupo agroindustrial productor de alimentos orgánicos que nació en 1957 en Ecuador, dicha empresa en la actualidad comercializa mas de 800 productos bajo 23 marcas, tienen 7000 colaboradores, en el Perú registra actividad en la importación y exportación de productos agropecuarios orgánicos desde el 03/09/2014, está ubicada en Av. Cordova N° 313 Urb. Santa Cruz, cuenta con los sistemas de control de calidad enmarcados en las certificaciones IFS (International Food Standards), ISO 22000 y HACCP (Análisis y Control de Puntos Críticos). De otro lado, se identifican empresas agroexportadoras siguientes: PERMEX INTERNATIONAL. GRUPO LUNAMAX. PERU ORGANIC INTERNATIONAL TRADING. 56
AYNI, Escuela de Nutrición Holística. XPODEKA SAC.
En general no existen estadísticas confiables en cuanto a la estructura del consumo de los productos quinua, kiwicha y chia por lo tanto, se asume ciertos criterios de aproximación a los niveles de consumo de los mismos, los cuales son considerados como válidos para estimar los volúmenes de consumo futuro de la población. El consumo de quinua, kiwicha y chia en la ciudad de Lima representa el 2,92% del gasto familiar destinado a alimentos, mientras que en las regiones de Apurimac, Cusco y Arequipa son del 2.92%, 0.41% y 0.70%, respectivamente. Los características de los estándares de calidad que exigen la empresa exportadora para la quinua y kiwicha se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 28 Estándares de calidad de la quinua y kiwicha DESCRIPCIÓN
PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS
Materias extrañas Granos infestados Granos amorfos Granos negros y purpuras Humedad (mínima – máxima)
0% 0% Menor a 8% (ojo de gallo) Menor a 3% 9% – 12%
Granos de color homogeneo Olor
Blanco y blanco cremoso - kiwicha Característico
Granulometría mínima ORGANISMOS Aerobios Escherichia Coliformes Mohos Levaduras
0.8 mm de diámetro en la kiwicha /1.2 mm en la quinua UNIDADES PERMITIDAS 3 < 1 x10 ufc/g. < 3 NMP/g. < 3 NMP/g. < 1 x 102 ufc/g. < 1 x 103 ufc/g.
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico en base a los parametros de calidad de las empresas exportadoras.
Cuadro 29 Estándares de calidad para la comercialización de la chía Descripción
Caracteristicas
Color
Grís, Negro
Sabor
Característico de la semilla
Olor
Característico de la semilla
Especificaciones físico - químicas Humedad
Máximo 12% 57
Especificaciones microbiológicas Recuento total
Máximo 100,000ufc/g
Hongos
Máximo 1000 ufc/g
Levaduras
Máximo 100 ufc/g
E. Coli
< 10 ufc/g
Staphylococcus aereus
< 10 ufc/g
Índices de peróxido
< 0.1 meq 0.2/kg
Impurezas
% 1.07
Ácido graso omega 3
17.5% del total del aceite
Las empresas citadas anteriormente exportan los productos del presente PDN a los siguientes mercados internacionales
Cuadro 30 Principales mercados internacionales para la quinua, kiwicha y chía
Fuente: sierra exportadora 2015
4.2 Análisis de la competencia La producción de quinua a nivel nacional para el año 2013 fue de 52.13 toneladas superior en 17.91% en relación al año 2012, el incremento se debe a la ampliación de frontera agrícola y el incremento en los rendimientos de la producción, el siguiente gráfico muestra la producción histórica de quinua
58
Grafico N° 9 Producción de quinua en el Perú desde 2002
El departamento con mayor producción fue Puno con 56.3% de la producción nacional seguido de Arequipa con 10.2%, Ayacucho con 9.4%, Junin con 7.4% y Cusco con 5.4% de la producción nacional tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Grafico N° 10
Porcentaje de participación en la producción de quinua por
regiones
En cuanto a la producción local organizada se oferta por intermedio de las asociaciones de productores de la cadena de quinua y kiwicha de la provincia de Andahuaylas los cuales se muestran a continuación.
59
Cuadro
31 Asociaciones de productores de quinua y kiwicha según
departamentos E n
REGIONES
PROVINCIAS
DISTRITOS
NRO DE PRODUCTORES
ASOCIACIONES
Andahuaylas
Productores de quinua y kiwicha Sumac Mickuy de Andahuaylas
12
Pacucha
Productores de quinua y kiwicha Mil Colores de Pacucha
20
San Jerónimo
Productores de quinua y kiwicha Grano de Oro de San Jerónimo.
32
Chicmo
Productores de Cultivos Andinos de Santa María de Chicmo
12
Talavera
Productores de Quinua y Kiwicha Sumac Mickuy de Andahuaylas
53
Chincheros
Productores de cultivos andinos Juan Velasco Alvarado de Chincheros
18
Uranmarca
Productores de cultivos andinos Patrón Santiago de Uranmarca
32
Cocharcas
Productores de cultivos andinos virgen de Cocharcas de Uranmarca
20
Huanta
Huamanguilla
Los Chulpas de Huamanguilla
Huamanga
Acosvinchos
Productores Individuales
44
Huancavelica Acobamba Acobamba 4 11 Total t FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico.
Miski Ruru de Acobamba 9
243
t o Andahuaylas
t a l
Apurímac
e n Chincheros
l a s
Ayacucho
Los volúmenes articulados para el comercio exterior, se puede apreciar en los cuadros siguientes, que muestra el volumen de quinua y kiwicha, según el numero de cargas o envíos del producto que se realizaron a la empresa exportadora agrícola orgánica SAC.
Cuadro
32 volumen de comercialización de kiwicha y quinua durante la
campaña 2010, según el número de envíos por distritos DISTRITO
1ERO 13,594.00 13,541.00
NUMERO DE ENVIOS 2DO 3RO 4TO
5TO
Uranmarca Talavera 11,114.00 8524,00 1310,00 Chicmo 7,948.00 13988,00 3160,00 Cocharcas 21,208.00 Chincheros 8,621.00 Pacucha 12,555.00 San Jerónimo 8500,00 Andahuaylas 3,100.00 14220,00 TOTAL 30,235.00 19,062.00 29,829.00 31012,00 31245,00 FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico en base a la información obtenida del PROGRAMA CSE- CTB. Fuente: PROGRAMA CSE - CTB
TOTAL 2010 13594,00 34489,00 25096,00 21208,00 8621,00 12555,00 8500,00 17320,00 141383,00
60
Como se aprecia en el cuadro anterior, observamos que los distritos con mayor volumen articulado a la Empresa Exportadora (más de 20 toneladas) son: Talavera con 34489 Kg, seguido de Chicmo y Cocharcas con 25096 y 21208 respectivamente, del mismo modo los distritos que se encuentran en un término medio de volúmenes articulados (entre 10 – 20 toneladas) son: Andahuaylas con 17320 y Uranmarca y Pacucha con 13594 y 12555, y los distritos que tienen menores volúmenes de articulación (menores a 10 toneladas) son: Chincheros y San Jerónimo con 8621 y 8500 respectivamente. Cuadro 33 Comparación del volumen comercialización de kiwicha y quinua durante la campaña 2009 -2010 DISTRITO
AÑOS 2009
2010
DIFERENCIA
% DE INCREMENTO
Uranmarca
25078,00
13594
-11484,00
-45,79
Talavera
28873,00
34489
5616,00
19,45
Chicmo
14650,00
25096
10446,00
71,30
Cocharcas
3975,00
21208
17233,00
433,53
Chincheros
3042,00
8621
5579,00
183,40
Pacucha
2998,00
12555
9557,00
318,78
Sn Jerónimo
15342,00
8500
-6842,00
-44,60
Andahuaylas TOTAL
15270,00 109228,00
17320 141383
2050,00 32155,00
13,43 29,44
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico en base a la información obtenida del PROGRAMA
Fuente: PROGRAMA CSE - CTB
Como podemos apreciar en el cuadro anterior las Asociaciones de los distritos de Cocharcas y Pacucha y Chincheros incrementaron sus volúmenes de articulación en más del 100% mientras otros distritos como Uranmarca y San Jerónimo disminuyeron sus volúmenes en 45% y 44% respectivamente, mientras que los demás distritos mantienen un crecimiento considerable. Estas fluctuaciones de volúmenes articulados se deben básicamente a la rotación de cultivos que practican los productores en vista de que no se puede producir en un mismo terreno por más de tres años consecutivos. Sin embargo en el promedio general se tiene un incremento de 29,44% de crecimiento entre la campaña 2009/2010. La campaña 2011, en total en la región de Apurímac se articularon un total de 232 656 Kg de producto que hacen un total de S/1 350 560 Nuevos soles, de los cuales 174126Kg. corresponden a kiwicha que hacen un valor de S/ 731 329 y la cantidad de quinua es de 85670 Kg. Que hacen un valor de S/ 619 231, mientras que en las 61
regiones de Ayacucho y Huancavelica se comercializaron a través de la cadena alrededor de 14 000 Kg de kiwicha y 3000 Kg de quinua de colores. 4.3. Producto Quinua El producto Quinua, objeto del presente PDN es el grano obtenido a partir de la cosecha del cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa willdenow) que es una planta herbácea que mide hasta 4 metros de altura, robusto de tronco irregular y a veces helicoide. Posee una corteza escamosa, papirácea, de color rojizo, que se desprende fácilmente. El producto quinua es una semilla pequeña, tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia, de un color amarillo sin brillo pero unas especies varían de casi blanco a rosa, naranja o de rojo a púrpura y negro se obtiene a partir de sus semillas que están en racimos grandes al final del tallo. El producto, tiene un buen balance de aminoácidos a partir de los cuales se generan las proteínas, es excepcionalmente alta en lisina, contiene todos los aminoácidos esenciales, particularmente arginina e histidina, que son muy apropiados para la alimentación infantil, posee la mayor proporción y mejores proteínas respecto del resto de cereales, es rica en ácidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B). Las características nutricionales del producto será abordada en dos grupos (preescolares y adultos) tal como se muestran en las siguientes tablas: Cuadro 34 Puntaje de la proteína de la quinua en relación a los requerimientos de aminoácidos y proteínas para preescolares (2 - 5 años) Aminoácido en 1.00 g. de proteína "ideal*" (Mg.)
Composición de aminoácidos de la proteína de quinua (Mg./1.00g.)
Ingesta de proteína de requerimientos de aminoácidos de preescolares (g/kg/d)
Isoleucina
28
53
0.53
Leucina
66
63
1.05
Lisina
58
64
0.91
Total AAS
25
28
0.89
Total AAA
63
72
0.87
Treonina
34
44
0.77
Triptófano
11
9
1.22
Valina
35
48
0.72
Histidina
35
48
0.72
19
31
0.61
Aminoácido
Índice de calidad proteínica = 1.10/1.22 = 90% 62
Cuadro
35 Puntaje de la proteína de la quinua con relación a los
requerimientos de aminoácidos y de proteínas para el adulto Aminoácido en 0.75 g. de proteína "ideal*" (Mg.)
Composición de aminoácidos de la proteína de quinua (Mg./1.00g.)
Ingesta de proteína de requerimientos de aminoácidos de preescolares (g/kg/d)
Isoleucina
13
53
0.24
Leucina
19
63
0.30
Lisina
16
64
0.25
Total AAS
17
28
0.60
Total AAA
19
72
0.26
Treonina
9
44
0.20
Aminoácido
Triptófano
5
9
0.55
Valina
13
48
0.27
Histidina
16
31
0.52
Índice de calidad proteínica = 0.75/0.60 = 125 %
*Es aquella cuya composición de aminoácidos esenciales es tal que, cuando se consume en cantidad suficiente para compensar las pérdidas obligatorias de nitrógeno y permitir el crecimiento normal, aporta una cantidad de cada aminoácido esencial suficiente para satisfacer los requerimientos específicos de éstos (Arroyave,1971:11) El producto cumplirá con los estándares de calidad mostrados en el cuadro N° 28 Kiwicha El producto es el grano de kiwicha (Amaranthus caudatus L.), obtenido a partir del cultivo orgánico de kiwicha con 13.5 a 14.5% de proteínas con balance de aminoácidos óptimo, con una buena proporción de los azufrados; lisina, metionina y cistina. tal como se muestra en el siguiente cuadro Cuadro 36 Composición por 100 gramos de porción comestible de kiwicha DESCRIPCIÓN
KIWICHA KIWICHA CRUDA TOSTADA Energía kcal 377 428 Agua g 12.0 0.7 Proteina g 13.5 14.5 Grasa g 7.1 7.8 Carbohidrato g 64.5 74.3 Fibra g 2.5 3.0 Ceniza g 2.4 2.7 Calcio mg 236 283 Fósforo mg 453 502 Hierro mg 7.5 8.1 Tiamina mg 0.30 0.01 Riboflavina mg 0.01 0.01 Niacina mg 0.40 1.30 Acido ascórbico 1.3 0.5 Fuente: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo CIED. 2004 63
El producto para la exportación cumplirá las siguientes características técnicas establecidas en el cuadro N° 28. Chía El producto es el grano obtenido del cultivo orgánico de chía, el grano es una semilla pequeña y oval de color marrón oscuro, negro y blanco y de buena fluidez tiene olor y sabor suave agradable y propio de la semilla, el producto será comercializado libre de materias extrañas (materia mineral u orgánica, polvo, ramitas, semillas de otras especies, insectos muertos, fragmentos o restos de insectos y otras impurezas de origen animal) para la comercialización cumplirá con las especificaciones técnicas del cuadro N° 28, además tendrá las siguientes características aproximadas.
Agua a 100 – 105 ºC: Máximo 7%
Materia grasa: Mínimo 33%.
No deberán contener más de 0,5% de semillas dañadas.
Estarán libres de insectos vivos.
No deberán contener más de 1% de materias extrañas, de las cuales no más de 0,25% será de material mineral y no más de 0,10% de insectos muertos, fragmentos o restos de insectos y/u otras impurezas de origen animal.
El producto es rico en mucílago, fécula y aceite; tiene unos 2 mm de largo por 1,5 de ancho, y es ovalada y lustrosa, de color pardo grisáceo a rojizo, contiene la mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico omega 3 conocidas entre los vegetales. El empaque del producto: Los productos serán comercializados en envases de primer uso de polipropileno tejido o bolsas de polietileno, que permitan mantener sus características y su muestreo e inspección y sean resistentes al almacenamiento (manipuleo) y transporte. Los envases deben ser fabricados con sustancias que sean inocuos y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores ni sabores desagradables. Para asegurar un buen apilamiento, el tamaño de los sacos deberá ser del mismo tamaño. La estructura del envase será polipropileno tejido de color transparente o blanco, con peso mínimo de 75 g, tejido en trama 10 cintas/pulgada, con un tiempo de vida útil mínimo de seis meses contados a partir de la fecha de producción. Marca del producto: Para el rotulado de los envases deberá utilizarse tinta indeleble de uso alimentario, la que no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento y manipuleo. Asimismo, el rotulado contendrá como mínimo lo siguiente: •
Nombre del producto. 64
•
Contenido neto aproximado, en kilogramos.
•
Nombre y domicilio legal del productor, envasador o distribuidor.
•
Número
de
Autorización
Sanitaria
del
Establecimiento
dedicado
al
Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos vigente expedido por el SENASA o Número de Registro Sanitario de Alimentos aún vigente expedido por DIGESA. •
Sistema de identificación de lote
•
Fecha de envasado y fecha de vencimiento.
Almacenamiento Serán almacenados sobre parihuelas de madera en un ambiente con el control de la temperatura y humedad, el almacenamiento deberá cumplir con lo establecido en la “Guía para el Almacenamiento de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos”, contenida en las “Guías de Buenas Prácticas de Producción e Higiene”, aprobadas mediante R.D.N ° 154-2011-AG-SENASA-DIAIA. PRECIO El criterio del establecimiento de los precios de los productos estará en función al mercado por tratarse de un producto en competencia perfecta, sin embargo el criterio del precio de venta al consumidor final es tomando en cuenta el margen de utilidad del 25% respecto del precio de producción. El precio en chacra de la quinua para el año 2013 fue de 6.29 nuevos soles el kilo, para la kiwicha fue de 4.30 nuevos soles y para la chía fue de 9 soles el kilo un promedio de 62.11% superior respecto a la campaña anterior para el año 2014 el GOP comercializó el producto como materia prima a un precio de 5 nuevos soles la quinua, 3.5 nuevos soles la kiwicha y 7 nuevos soles la chía. La tendencia de los precios es creciente y se muestran en el siguiente cuadro. Grafico N° 11 Serie histórica de precio de la quinua
65
Para el establecimiento de los precios de los productos se toma en cuenta el precio de venta por parte del GOP en la última campaña agrícola 2013 - 2014 los cuales se plantean que permanecerán en ceteris paribus (5 nuevos soles la quinua, 3.5 nuevos soles la kiwicha y 7 nuevos soles la chía) El plazo de pago, para el cliente será contra entrega. PLAZA El proyecto comercializara el producto a las empresas exportadoras de productos agropecuarios asentados en el País, para el caso de la chía debido a los volumes bajos de producción por parte del GOP se plantea la comercialización en los mercados de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Las principales empresas peruanas exportadoras de granos andinos son: INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C DE GUSTE GROUP SAC ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ORGÁNICOS PROV. UNIÓN COTAHUASI GRUPO ORGÁNICO NACIONAL SAC ALISUR SAC MAKE ADEAL SOCIEDAD ANOMINA CERRADA WIRACCOCHA DEL PERU SAC VINCULOS AGRICOLA EIRL COPESBA SOCIEDAD ANÓMINA ALICORP SAA De otro lado se consideran en los anexos a empresas agroexportadoras que los socios del GOP puedan contactar a fin de canalizar con mejores oportunidades sus productos.
PROMOCIÓN La promoción del producto se realizará mediante exposiciones en ferias nacionales donde convergen más del 60 % de los interesados en comprar productos orgánicos, de otro lado se plantea realizar publicidad mediante la apertura de una página Web en el que se dará a conocer las propiedades organolepticas, fisico quimicas y biológicas del producto, las zonas de producción, los precios y otras variables de interés relacionados con la comercialización y producción de los productos. Los socios del GOP representados por su presidente cuenta con una oficina en el Distrito de San Jerónimo, los datos se muestran en el siguiente gráfico.
66
Grafico N° 12 Tarjeta de presentación de la Cooperativa Agraria los Chankas
a. Venta personal. Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la empresa y los clientes.
b. Publicidad. Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen de la Cooperativa por medio de anuncios a través de medios escritos, televisivos, radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intención por favorecer el desarrollo de la región para esto se establecen las oportunidades laborales que la Cooperativa otorgará en la producción de los cultivo quinua, kiwicha y chia.
c. Promoción de ventas. Se deseará establecer criterios de descuentos y ofertas en los mercados locales y estará dirigida al consumidor final, se plantea llevar a cabo mediante el otorgamiento de muestras gratis, descuentos, regalos, premios y paquetes de precios. De otro lado también se podrá realizar publicidad compartida en acuerdo con las empresas intermediarias.
4.4 Canales de comercialización y distribución Comprende la descripción de los contactos actuales y posibles para la venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la venta se realizará principalmente a las empresas exportadoras y será orientado al público demandante de productos orgánicos.
67
Cuadro 37. Contactos posibles para la venta del producto
EMPRESAS
RUC
UBICACIÓ N
EMAIL
INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C DE GUSTE GROUP SAC
2053767460 Lima 2
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 2049812418 CULTIVOS ORGÁNICOS Arequipa 7 PROV. UNIÓN COTAHUASI GRUPO ORGÁNICO 2050698467 Lima NACIONAL SAC 1 2046597656 Lima 1 Piura
ALISUR SAC WIRACCOCHA PERU SAC
VINCULOS EIRL ALICORP SAA
DEL 2049462689 Lima 7
AGRICOLA 2050406512 Lima 5 2010005523 Lima 7
www.deguste.com.pe
[email protected]
[email protected]
www.organicperuviangrain s.com
[email protected]. pe www.alisur.net
[email protected] www.wiraccochadelperu.c om.pe gfelicesp@wiraccochadelp eru.com.pe www.vinculosagricolas.co m
[email protected] om www.alicorp.com.pe/españ ol/home.html
Los canales de comercialización para el producto es:
68
Grafico N° 13. Canales de comercialización del producto PROVEEDORES
INIA PRO ABONOS Semillas PILKO
25 productores de Asoc 15 Productores de Asoc 15 Productores de Asoc 35 Productores de Asoc
ACOPIADORES MINORISTAS LOCALES
PRODUCTORES
de Cocharcas. de Chincheros. de Ranracancha. de Uranmarca
Vtas.: 80%
OMPE de Cocharcas. MPE de Uranmarca. MPE de Ranracancha. OMPE de Chincheros. Facilitan centros de acopio para las asociaciones
Pt: 0.10
10% de la producción Vtas.: 20%
Pt: 0.20
OTROS PROVEEDORES DE INSUMOS (Agro veterinarias)
35 Productores de Pacucha. 30 Productores de San Jerónimo. 30 Productores de Andahuaylas. 35 de productores de Chicmo.
ACOPIADORES MINORISTAS PROVINCIALES
Vtas.: 90%
Pt: 0.10
75 % de la producción Vtas.: 10%
ACOPIADORES MAYORISTAS EXPORTADORES
Precio S/ 5.00 EXPODEKA SAC Vtas.: 100% Pt: 0.20
OMPE de Pacucha. OMPE de Chicmo. OMPE de San Jerónimo. OMPE de Andahuaylas. Facilitan centros de acopio para las asociaciones
Vtas.: 100% Pt: 0.20
Pt: 0.10
Vtas.: 80% 60 productores de Talavera
Vtas.: 90% Pt: 0.20
Pt: 0.10
10% de la producción
Precio S/ 6.00 Vtas.: 20%
Pt: 0.10
Otros productores de Apurímac 5% de la producción
Intermediarios de Andahuaylas y Chincheros
Precio S/ 7.00 Vtas.: 80% Pt: 0.20
Vtas.: 20% Pt: 0.10
Comerciantes Mayoristas
Transformadores
Locales Vtas.: 10%
Pt: 0.10 – 0.20
69
4.5 Comunicaciones Se realiza mediante trato directo con los clientes en las diferentes plazas de comercialización adicionalmente en el corto plazo se plantea la publicidad mediante el internet para los consumidores finales. De otro lado se plantea la articulación con las instituciones públicas como el DIRCETUR, Gerencia de Desarrollo Económico Social de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, PRODUCE y el Gobierno Regional a fin de promover los consorcios de asociaciones para la venta de los productos orgánicos.
70
5. Plan de producción Para el análisis de la producción y ventas se ha identificado como variables determinantes la disponibilidad de terrenos destinados a la producción de quinua, kiwicha y chía por parte de los socios y la capacidad de inversión y manejo de los cultivos por parte de los integrantes del GOP, de otro lado se ha considerado la capacidad de almacenamiento y las condiciones establecidas para la certificación orgánica. A continuación se muestra el plan de producción incremental Cuadro 38. Plan de producción sin PDN DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
RENDIMIENTO DE QUINUA (Kg.)
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
PRODUCCIÓN DE KIWICHA
96,600.00
96,600.00
96,600.00
96,600.00
96,600.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
RENDIMIENTO DE KIWICHA (Kg.)
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
PRODUCCIÓN DE CHÍA
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
PRODUCCIÓN DE QUINUA AREA DE QUINUA (has)
AREA DE KIWICHA (has)
AREA DE CHÍA (has) RENDIMIENTO DE CHÍA (Kg.)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Cuadro 39. Plan de producción con PDN DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
145,800.00
153,090.00
160,744.50
160,744.50
160,744.50
72.00
75.60
79.38
79.38
79.38
2,025.00
2,025.00
2,025.00
2,025.00
2,025.00
144,900.00
152,145.00
159,752.25
159,752.25
159,752.25
50.40
52.92
55.57
55.57
55.57
RENDIMIENTO DE KIWICHA (kg)
2,875.00
2,875.00
2,875.00
2,875.00
2,875.00
PRODUCCIÓN DE CHÍA
7,800.00
8,190.00
8,599.50
8,599.50
8,599.50
6.00
6.30
6.62
6.62
6.62
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
PRODUCCIÓN DE QUINUA AREA DE QUINUA (Has) RENDIMIENTO DE QUINUA (kg) PRODUCCIÓN DE KIWICHA AREA DE KIWICHA (Has)
AREA DE CHÍA (Has) RENDIMIENTO DE CHÍA (kg)
Cuadro 40. Plan de producción incremental PRODUCCIÓN INCREMENTAL
1 AÑO
2 AÑO
3 AÑO
4 AÑO
5 AÑO
QUINUA (Kg)
55,800.00
63,090.00
70,744.50
70,744.50
70,744.50
KIWICHA (kg)
48,300.00
55,545.00
63,152.25
63,152.25
63,152.25
CHÍA (kg)
2,800.00
3,190.00
3,599.50
3,599.50
3,599.50
71
6. Plan de ventas 6.1. Reporte de ventas antes de la ejecución del proyecto El GOP viene produciendo quinua, kiwicha y chía hace un año como experiencia de venta tiene la comercialización de los siguientes productos: Quinua orgánica a la empresa EXPODEKA la cantidad de 70 toneladas a un precio de 5 nuevos soles el kilo. Kiwicha orgánica a la empresa EXPODEKA la cantidad de 20 toneladas a un precio de 3.5 nuevos soles el kilo Chía orgánica a los mercados internos de la provincia de Andahuaylas la cantidad de 5 toneladas a un precio de 7 nuevos soles el kilógramo
Cuadro 41. Proyección de ventas de quinua kiwicha y chía del GOP sin PDN AÑOS DESCRIPCION Producción de quinua (kg) Precio de venta de quinua S/. Producción de kiwicha (kg) Precio de venta de kiwicha S/. Produccion de chía (kg) Precio de venta de chía S/. INGRESO SIN PDN
1 90,000.00 5.00 96,600.00 3.50 5,000.00 7.00 823,100.00
2 90,000.00 5.00 96,600.00 3.50 5,000.00 7.00 823,100.00
3 90,000.00 5.00 96,600.00 3.50 5,000.00 7.00 823,100.00
4 90,000.00 5.00 96,600.00 3.50 5,000.00 7.00 823,100.00
5 90,000.00 5.00 96,600.00 3.50 5,000.00 7.00 823,100.00
6.2. Reporte de ventas proyectadas del proyecto Con
Proyecto se plantea la proyección de los ingresos por la venta de los
productos quinua, kiwicha y chia de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos para la exportación, se plantea el incremento de los rendimientos de la producción
como
consecuencia
del
manejo
adecuado
en
la
cosecha
y
almacenamiento así como en el mejoramiento de la tecnología de producción por la inyección de capitales por parte de ALIADOS II, las variaciones porcentuales en los rendimientos serán quinua 35% (525 kg/ha), kiwicha 25% (300 kg/ha) Chía 30% (300 kg/ha). De otro lado se plantea el incremento de la frontera agrícola a partir del tercer año de inversiones en un 20% para cada cultivo siendo los incrementos los siguientes: 30 has para la instalación de quinua (0.65 has/socio), 13 has para la instalación de kiwicha (0.3 hasa/socio), y 1 has para la instalación del cultivo de chia.
72
Cuadro 42. Producción y venta de quinua, kiwicha y chia del GOP con PDN AÑOS DESCRIPCION Producción de quinua (kg) Precio de venta de quinua S/. Producción de kiwicha (kg) Precio de venta de kiwicha S/. Produccion de chía (kg) Precio de venta de chía S/. INGRESO CON PDN
1 145,800.00 5.00 144,900.00 3.50 7,800.00 7.00 1,290,750.00
2 153,090.00 5.00 152,145.00 3.50 8,190.00 7.00 1,355,287.50
3 160,744.50 5.00 159,752.25 3.50 8,599.50 7.00 1,423,051.88
4 160,744.50 5.00 159,752.25 3.50 8,599.50 7.00 1,423,051.88
5 160,744.50 5.00 159,752.25 3.50 8,599.50 7.00 1,423,051.88
6.3 Reporte de ventas proyectadas incremental Es la diferencia de las ventas con PDN menos las ventas sin PDN
Cuadro
43. Producción y ventas de quinua kiwicha y chía del GOP
incremental AÑOS DESCRIPCION Producción de quinua (kg) Precio de venta de quinua S/. Producción de kiwicha (kg) Precio de venta de kiwicha S/. Produccion de chía (kg) Precio de venta de chía S/. INGRESO TOTAL INCREMENTAL
1 55,800.00 5.00 48,300.00 3.50 2,800.00 7.00
2 63,090.00 5.00 55,545.00 3.50 3,190.00 7.00
3 70,744.50 5.00 63,152.25 3.50 3,599.50 7.00
0 70,744.50 5.00 63,152.25 3.50 3,599.50 7.00
0 70,744.50 5.00 63,152.25 3.50 3,599.50 7.00
467,650.00
532,187.50
599,951.88
599,951.88
599,951.88
73
7. Plan de organización (estructura orgánica) El proceso productivo y de comercialización de los productos quinua, kiwicha y chia, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento: Grafico N° 14 Organigrama de funcionamiento ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
AREA COMERCIALIZACION
AREA DE PRODUCCION
7.1 Requerimiento de personal La Asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
Cuadro 44 Requerimiento de personal Nº
CALIFICACION
PERSONAS
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad
01
Capacitado
Responsable de Comercialización
01
Capacitado
Responsable de producción
01
Capacitado
GARGO
El pago del personal propuesto será mediante los beneficios generados por la venta de los productos; se garantiza dicho pago toda vez que las utilidades generadas por unidad de producto es del 25% promedio.
74
7.2 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia el poco desenvolvimiento sistema
operativo
del
proceso
productivo,
se
asignará
las
funciones
del y
responsabilidades a cada uno en el aspecto laboral. Asamblea general de socios: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Aprobar requerimientos y rendiciones del plan de negocios.
Aprobar políticas generales para la operación del negocio.
Aprobar los informes de la oficina de contabilidad y administración.
Velar por el adecuado funcionamiento del negocio.
Realizar los aportes correspondientes para el adecuado funcionamiento del
negocio.
Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad: Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociación la cual deberá llevar los siguientes libros:
Libro de Inventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas. En los libros mencionados registrará:
El control de los gastos operativos y administrativos del negocio. Controlar los ingresos del negocio. Supervisar el proceso productivo y comercial. Aprobar requerimientos y rendiciones. Realizar rendiciones generales Revisar y archivar los documentos sustentatorios de gasto e ingreso. Realizar las declaraciones mensuales ante la SUNAT. Responsable de Comercialización:
75
El gestor en articulación comercial, responsable de la promoción y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendrá las siguientes funciones:
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de los productos.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Planificar misiones de comercialización.
Coordinar con instituciones públicas y privadas que faciliten la articulación comercial.
Firmar acuerdos comerciales con intermediarios.
Realizar proyecciones de ventas.
Dar soporte técnico comercial a todo el proceso de comercialización.
Responsable de Producción: Personal de apoyo que se ocupará de todo lo referente a la producción, mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de los productos, Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la quinua, kiwicha y chia, desde la recepción de los insumos para la producción hasta la obtención de la cosecha y su comercialización.
Encargado de la supervisión diaria del proceso de producción, de los granos andinos.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajar en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
7.3 Asignación de recursos El proyecto ALIADOS II financiará el 70% de las inversiones y el GOP financia el 30% de las inversiones, el capital de trabajo y gastos operativos serán asumidos en su integridad por los Socios del GOP. 7.4 Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio, al respecto se adjunta en anexos como propuesta los cuadros para tales fines. 76
8. Plan de manejo ambiental y Social (MASC) En el marco de las Políticas de Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial se planeta la aplicación de instrumentos de evaluación ambiental, social y cultural para analizar el impacto ambiental del plan de negocios. El análisis de impacto ambiental toma en consideración los medios físico natural, biológico y social y se evalúa los impactos negativos y positivos, su temporalidad y magnitud de acuerdo al siguiente cuadro.
Cuadro 45. Análisis de impacto ambiental
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
FUERTE
MAGNITUD MODERADO
ESPACIALES
TRANSITORIOS CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
INCIDENCIA
NEGATIVO
VARIABLES DE
POSITIVO
EFECTO
MEDIO FÍSICO NATURAL 1. Agua 2. Suelo
X
X
X
3. Aire
X X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BILÓGICO 1. Flora
X
X
X
X
2. fauna
X
X
X
X
X
X
X
3. Medio ambiente
X
MEDIO SOCIAL 1. Persona
X
X
X
X
2. Familia
X
X
X
X
3. Comunidad
X
X
X
X
8.1 Política de salvaguardas del Banco Mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida. La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento. 77
La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. 8.1.1 Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipología como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro
46 Tipología de perfiles de proyectos, actividades rurales no
agropecuarias (ARNA)
Restos Arqueológicos
Culturales
Salud y Seguridad Alimentaria Conocimiento y Tecnologías Tradicionales
Educación y población
Ingresos
Empleo
Tierra
Agua
Tierra
Agua
Atmosfera
Actividade s Rurales No Agropecuar ias (ARNA)
Atmosfera
Componentes Ambientales Biológicos Socio-Económicos
Físicos
Artesanía Pequeña Industria
-1
-1
+3
-3
Turismo Pequeña Minería Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos ( -1,-2,-3)
Cuadro 47 Evaluación de impacto ambiental del PDN Evaluación ambiental (OP 4.01) Recurso suelo 1 Respecto a la cantidad de residuos orgánicos Medida(s) de prevención ó (Fibra de alpaca, lana de oveja) a generarse mitigación propuesta(s) durante la implementación del proyecto se estima que: La actividad generará gran cantidad de residuos Adecuada disposición de los residuos orgánicos generados en el proceso productivo. La actividad generará poca cantidad de residuos orgánicos La actividad generará similar cantidad de residuos orgánicos que cuando no había el X proyecto. 2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) plásticos, botellas de plástico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementación del 78
proyecto se estima que: La actividad generará gran cantidad de basura Adecuado uso y disposición de plásticos La actividad generará poca cantidad de y otros generados durante el proceso. basura x La actividad generará igual o similar cantidad de basura que cuando no había el proyecto. 3 Respecto a la disposición de residuos sólidos, en Medida(s) de prevención ó el área donde se desarrollará el proyecto mitigación propuesta(s) actualmente la Municipalidad recoge la basura? No, nunca. X
La basura debe ser reciclada y dispuesta para ser entregada a los recolectores de la municipalidad
Si, a veces Si, permanentemente Recurso agua
4 Respecto a la generación de aguas residuales producto del desarrollo de la actividad se estima que:
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
La actividad generará grandes volúmenes de aguas residuales. Sensibilizar a los socios del GOP La actividad generará pocos volúmenes de aguas respecto del uso racional del agua. residuales. x La actividad generará similares volúmenes de aguas residuales que cuando no había el proyecto. 5 Respecto a la disposición de las aguas residuales Medida(s) de prevención ó en el área donde se desarrollará el proyecto se mitigación propuesta(s) puede afirmar que actualmente: No existe ningún sistema de desagües ni pozos sépticos. Utilizar adecuadamente los servicios de agua y desagüe Existe pozos sépticos x
Existe sistema de desagüe. Recurso aire
6 Respecto a la generación de malos olores por las actividades del proyecto se puede ponderar que: La actividad generará olores muy desagradables. La actividad generará olores medianamente aceptables.
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
Hacer limpieza constante de la planta de almacenamiento del producto.
desagradables 79
La actividad generará muy pocos olores desagradables. 7 Respecto al tipo de combustible energético que actualmente se emplea por las familias donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que: x
Emplean petróleo, Kerosene.
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
Asegurar los balones y mangueras para evitar la fuga de gas
Emplean leña. x
Emplean gas. Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de moscas por las actividades de producción de cultivos, la tendencia es: Existe alta probabilidad Es probable. x
ó
Se debe asegurar bien las puertas y las ventanas para que no ingrese la mosca al almacén de productos
Es poco probable.
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de ratas por las actividades de producción de Cultivos andinos, la tendencia es: Existe alta probabilidad Es probable. x
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
Mantener limpio el almacén y campo de cultivo, mantener siempre con rejillas las posibles entradas para ratas.
Es poco probable.
10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de producción de cultivos:
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
Se desarrolla en áreas reducidas sin ventilación y con permanencia prolongada del operador. El proceso productivo es en terrenos a Se desarrolla en áreas reducidas pero ventiladas campo abierto. y con mediana permanencia del operador x Se desarrolla en un área amplia ventilada y con moderada permanencia del operador. 11 Respecto a la probabilidad de incidencia de Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) patógenos sobre la salud del operador derivados de la producción de cultivos andinos la tendencia es: Existe alta probabilidad
Si esto ocurriera, el operador debe ser 80
Es probable. x
Es poco probable.
12 Respecto a los productos: x
retirado de inmediato hasta que sea curado por un médico.
No cuentan con registro de marca. Registro de marca en trámite.
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) Deberán tramitar la certificación orgánica y con ello cumplir los requisitos para exportación del producto.
Cuenta con registro de marca. Hábitats naturales (OP 4.04) 13 Respecto a la existencia de áreas naturales Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s) protegidas puede decirse que:
ó
La actividad se desarrolla dentro de una ANP. La actividad desarrollada no afecta La actividad se desarrolla dentro de las zonas de ninguna ANP amortiguamiento de una ANP. x La actividad se desarrolla fuera de este tipo de área. 14 Respecto a las actividades de implementación del Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) proyecto, estas se realizarán en:
x
Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros espejos de agua. No se considera necesario Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua. Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género
15 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas culturales en el lugar donde se desarrollará el proyecto puede aseverarse que: Las actividades del proyecto alteraran estas practicas x Las actividades del proyecto no alteraran estas prácticas. 16 Respecto a las relaciones comunitarias y organizacionales en la población que se beneficiará con el proyecto puede aseverarse que: Se debilitarán las relaciones organizacionales comunitarias actuales. Las relaciones organizacionales actuales no se verán afectadas. x Se fortalecerán las relaciones organizacionales comunitarias.
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
Sensibilizar a los socios de la asociación a hacer prácticas ancestrales. Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
Sensibilizar a los agentes participantes en el proyecto para que se integren en el proceso de desarrollo del GOP
81
17 Respecto a las prácticas tradicionales en la zona del proyecto puede aseverarse que con las actividades se: Se modificarán las prácticas ancestrales actuales. Las prácticas tradicionales actuales no se verán afectadas. Se fortalecerán las prácticas ancestrales de la zona. 18 Respecto a la participación en las actividades del proyecto puede aseverarse que se contará con: La participación sólo de hombres o bien sólo de mujeres. La participación mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa. x La participación equitativa de hombres y mujeres. x
19 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto puede aseverarse que: Solamente los hombres son los que deciden.
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
La ejecución del presente proyecto no alterara las prácticas tradicionales
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) Sensibilizar a los socios del GOP a que haya equidad de género en la organización.
Medida(s) de prevención mitigación propuesta(s)
ó
En el GOP se practica la democracia Solamente las mujeres son las que deciden. x
Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir. Características Sociales de la población
20 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a Detalle o Comentario: la población se puede decir que: Sensibilizar a que practiquen el idioma x El idioma que prevalece es el castellano. natal de la zona (Quechua) El idioma que prevalece es el quechua. Otro. 21 Respecto a las prácticas culturales comunitarias Detalle o Comentario: que realiza la población, pueden mencionarse a: Minka. Sensibilizar a los beneficiarios del proyecto, a hacer minka y recuperar las x Ayni costumbres. Otro. 22 Respecto al reconocimiento a la identidad y Detalle o Comentario: ciudadanía de los pobladores de la comunidad y/u organización, puede mencionarse que: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Todos los socios del GOP son mayores Más de la mitad de sus miembros tiene DNI de edad y tienen DNI 82
x
El total de sus miembros tiene DNI.
23 Respecto a la adopción de acuerdos en la Detalle o Comentario: comunidad y/u organización, puede mencionarse que: Las decisiones las toma el representante o Los socios del GOP se reúnen para responsable de la organización. . tomar decisiones los mismos se Se toman decisiones mediante acuerdo de la plasman en el acta de la asociación. directiva de la organización. x Se toman decisiones mediante la votación con la concurrencia de todos los miembros. 24 Respecto a la participación organizacional y/o Detalle o Comentario: comunal, puede referirse que: La organización no tiene estatuto ni desarrolla asambleas o reuniones. Las reuniones se realizan una cada 20 La organización no tiene estatuto pero días desarrollan asambleas o reuniones o viceversa. x La organización tiene estatuto y se reúnen periódicamente. Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue previsto en este Formato: En el proceso productivo de los cultivos se realiza en campaña grande, la trilla se realiza con la intervención de maquinas y equipos de alquiler, la utilización de equipos de protección personal será obligatorio durante la producción de trilla y labores culturales. II - Plan de Manejo Ambiental En este ítem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluación ambiental. 1. Objetivos: Mejorar los niveles de ingresos económicos mediante la producción y comercialización de quinua, kiwicha y chia. Incentivar la ampliación de frontera agricola con los cultivos de quinua, kiwicha y chía en un 25% con respecto a la producción actual que realiza el GOP. Generar rentabilidad del 20% respecto de la línea base 2. Descripción de Medidas: La actividad productiva en la producción y comercialización de quinua, kiwicha y chia, no genera impacto ambiental negativo, a los habitantes de la zona, no los desplaza de su hábitat y no cambia sus patrones culturales, mas por el contrario genera impacto positivo en cuanto a la participación, fortalecimiento de la organización. Presupuesto analítico: Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto, por tanto el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo. 83
9. Plan de inversiones 9.1 Costos unitarios Los costos unitarios fueron calculados tomando en cuenta los precios de mercado de los materiales e insumos, a continuación se describe por cada uno de los componentes del PDN 9.1.1 Implementación de activos Cuadro 48. Costos unitarios componente implementación de activos 1.1.
ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA PRODUCTIVA ORGÁNICA DE QUINUA
PARTIDA
RUBROS
ACCION 1.1.1.
GUANO DE ISLA TRILLADORA (VENCEDORA) MOTOR BRIGGS STRATTON 16 HP BALANZA ELECTRÓNICA DE 0 - 500 Kg COSEDORA MEDIDOR DE HUMEDAD PARIHUELAS DE MADERA
ACCION 1.1.2. ACCION 1.1.3. ACCION 1.1.4. ACCION 1.1.5. ACCION 1.1.6. ACCION 1.1.7.
UNIDAD MEDIDA SACOS
TOTAL S/. 59350.00
455
COSTO UNITARIO 50.00
UNIDAD
1
31,500.00
31,500.00
UNIDAD
1
3,500.00
3,500.00
UNIDAD
1
1,600.00
1,600.00
UNIDAD UNIDAD UNIDAD
1 1 12
1,500.00 5,500.00 50.00
1,500.00 5,500.00 600.00
CANTIDAD
TOTAL S/. 22,750.00
9.1.2. Asistencia técnica Cuadro 49. Costos unitarios componente asistencia técnica COMPONENTES /ACTIVIDADES ACCIÓN 2.1.1.ASISTENTE ADMINISTRATIVO ACCIÓN 2.1.2.CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA ACCIÓN 2.1.3.CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA DE CULTIVOS ANDINOS ACCIÓN 2.1.4.CAPACITACION AL SCI (SISTEMA DE CONTROL INTERNO) ACCIÓN 2.1.5.PASANTÍAS DEPARTAMENTO DE PUNO AREQUIPA ACCIÓN 2.1.6LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO PRIVADO
MESES
9.00
500.00
4,500.00
EVENTO
2.00
600.00
1,200.00
EVENTO
1.00
600.00
600.00
EVENTO
1.00
600.00
600.00
PASANTIA
1.00
5,555.00
5,555.00
EXP.
1.00
400.00
400.00
84
9.1.3 Articulación comercial Cuadro 50. Costos unitarios componente articulación comercial COMPONENTES /ACTIVIDADES
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO PRIVADO
ACCIÓN 3.1.1.PARTICIPACIÓN EN FERIAS
FERIA
1.00
2,985.00
2,985.00
EVENTO
1.00
560.00
560.00
ACCIÓN 3.1.3.CERTIFICADO ORGÁNICO
DOCUMENTO
1.00
9,300.00
9,300.00
ACCIÓN 3.1.4.IMPLEMENTACIÓN DEL SIC
DOCUMENTO
1.00
3,000.00
3,000.00
ACCIÓN 3.1.2.PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE NEGOCIOS
9.2 Inversión total por componente/actividad y fuentes de financiamiento Cuadro 51. Inversión total del proyecto según fuente de financiamiento
85
9.3 Metas físicas y financieras 9.3.1. Metas físicas Cuadro 52 Cronograma de metas físicas del PDN
86
9.3.2 Metas financieras Cuadro 53. Cronograma de metas financieras del PDN
87
9.4 Costos de operación y mantenimiento Cuadro 54 Costo de operación y mantenimiento sin PDN DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad Precio S/. Total S/.
COSTO DE OPERACIÓN
3,269.30
1
2
3
4
5
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
270,000.00
270,000.00
270,000.00
270,000.00
270,000.00
147,000.00
147,000.00
147,000.00
147,000.00
147,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Costos de producción de quinua sin PDN Costos de producción de kiwicha sin PDN Costos de producción de chía sin PDN Materiales de escritorio
Global
4.00
160.20
640.80
640.80
640.80
640.80
640.80
640.80
Materiales de limpieza
Global
4.00
91.00
364.00
364.00
364.00
364.00
364.00
364.00
Gastos de ventas
Mes
4.00
566.13
2,264.50
2,264.50
2,264.50
2,264.50
2,264.50
2,264.50
Gastos de administración
Mes
0.00
790.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
430,269.30
COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos y maquinarias
Mes
TOTAL
0.00
500.00
88
Cuadro 55 Costo de operación y mantenimiento con PDN DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad
Precio S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Total S/.
1
2
3
4
5
9,807.90
882,211.97
925,832.17
971,633.38
971,633.38
971,633.38
517,070.25
542,923.76
570,069.95
570,069.95
570,069.95
321,656.13
337,738.93
354,625.88
354,625.88
354,625.88
33,677.69
35,361.58
37,129.66
37,129.66
37,129.66
Costos de producción de quinua con PDN Costos de producción de kiwicha con PDN Costos de producción de chía con PDN Materiales de escritorio
Global
12.00
160.20
1,922.40
1,922.40
1,922.40
1,922.40
1,922.40
1,922.40
Materiales de limpieza
Global
12.00
91.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
Gastos de ventas
Mes
12.00
566.13
6,793.50
6,793.50
6,793.50
6,793.50
6,793.50
6,793.50
Gatos de administración
Mes
12.00
790.63
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
11,807.90
884,211.97
927,832.17
973,633.38
973,633.38
973,633.38
COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos y maquinarias
Mes
TOTAL
4.00
500.00
89
Cuadro 56 Costo de operación y mantenimiento Incremental DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad Precio S/.
Total S/.
1
2
3
4
5
461,430.29
505,050.49
550,851.70
550,851.70
550,851.70
247,070.25
272,923.76
300,069.95
300,069.95
300,069.95
174,656.13
190,738.93
207,625.88
207,625.88
207,625.88
23,677.69
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL Costos de producción de quinua incrementales Costo de producción de kiwicha incementales Costo de producción de chía incrementales Materiales de escritorio
Global
12.00
160.20
1,922.40
1,281.60
1,281.60
1,281.60
1,281.60
1,281.60
Materiales de limpieza
Global
12.00
91.00
1,092.00
728.00
728.00
728.00
728.00
728.00
Gastos de ventas
Mes
12.00
566.13
6,793.50
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
Gastos de administración
Mes
12.00
790.63
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
463,430.29
507,050.49
552,851.70
552,851.70
552,851.70
COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL Mantenimiento de equipos y maquinarias
TOTAL COSTO INCREMENTAL
Mes
4.00
500.00
2,000.00
90
9.5 Análisis de sostenibilidad financiera Para analizar la sostenibilidad financiera, se recurrió a la metodología del análisis del estado de ganancias y pérdidas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 57 Estado de pérdidas y ganancias del PDN DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
467,650.00
532,187.50
599,951.88
599,951.88
599,951.88
247,070.25
272,923.76
300,069.95
300,069.95
300,069.95
174,656.13
190,738.93
207,625.88
207,625.88
207,625.88
23,677.69
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
17,615.93
38,533.23
60,496.39
60,496.39
60,496.39
GASTOS ADMINISTRATIVOS
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
GASTOS DE VENTAS
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
UTILIDADES DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (40%)
3,599.31
24,516.61
46,479.77
46,479.77
46,479.77
1,439.73
9,806.64
18,591.91
18,591.91
18,591.91
UTILIDADES RETENIDAS UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS
2,159.59
14,709.97
27,887.86
27,887.86
27,887.86
2,159.59
16,869.56
42,597.83
55,775.73
55,775.73
VENTAS COSTO DE PRODUCCIÓN DE QUINUA COSTO DE PRODUCCIÓN DE KIWICHA COSTO DE PRODUCCIÓN DE CHÍA DEPRECIACIÓN
Las utilidades generadas por el negocio, permiten cubrir todos los costos, gastos, impuestos de ley, permite realizar distribución de utilidades y además permite generar utilidades retenidas, los que representan la capacidad de reinversión que tiene el negocio. Para el primer año, las utilidades retenidas representan el 2% del ingreso generado por ventas, el mismo que se va incrementando de un periodo económico a otro, hasta llegar a 4% para el quinto año, porcentajes que representan la capacidad de reinversión del negocio y por ende representa el porcentaje de crecimiento de la estructura de inversión (activos).
91
10. Análisis de rentabilidad 10.1 Análisis costo beneficio , VAN y TIR Para la evaluación económica a precios de mercado se considera el costo de oportunidad de 9% anual y el flujo de costos incrementales y el flujo de ingresos incrementales, se mide a través de los indicadores VAN, TIR y relación Beneficio Costo y se muestra a continuación.
Cuadro 58 Flujo de caja incremental, indicadores de rentabilidad
AÑOS INVERSION 0 1 2 3 4 5
COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES
99,650.00 463,430.29 507,050.49 552,851.70 552,851.70 552,851.70
TASA DE DESCUENTO VAN TIR BENEFICIO COSTO
FLUJO NETO -99,650.00 4,219.71 25,137.01 47,100.17 47,100.17 47,100.17
467,650.00 532,187.50 599,951.88 599,951.88 599,951.88
9% 25727.42 16.43% 1.12
10.2. Punto de equilibrio y análisis de sensibilidad El punto de equilibrio se calculo determinando los costos variables unitarios y asignando el costo fijo a cada producto según su porcentaje de contribución al ingreso total.
Cuadro 59 Costos y punto de equilibrio según productos PRODUCTO
Producción incremental de quinua Producción incremental de kiwicha Producción incremental de chía
% CANTIDAD CONTRIBU CIÓN
CFT
CVU
PV
PE S/.
QE
55,800.00
59.66%
74,169.11
3.55
5.00 51,026.00 255,128.00
48,300.00
36.15%
41,869.66
2.22
3.50 32,707.00 114,474.00
2,800.00
4.19%
5,582.62
4.32
7.00
2,081.00
14,569.00
Los precios de equilibrio para la quinua deberá ser de 4.57 nuevos soles/kilo, kiwicha 2.37 nuevos sole/kilo y la chia 5.20 nuevos soles/kilo. 92
Grafico N° 15 Puntos y precios de equilibrio del producto, según modelos PUNTO DE EQUILIBRIO DE QUINUA 396,868.00 INGRESO
PE EN NUEVOS SOLES / AÑO
368,520.00 340,172.00
CT
311,824.00 CVT
283,476.00 PE
255,128.00 198,436.00 170,088.00 141,740.00 113,392.00 85,044.00
CFT
74,169.11 56,696.00 28,348.00 0
10,205.00
20,410.00
30,615.00 40,820.00 51,026.00 61,231.00 71,436.00 PE EN KG/AÑO
PUNTO DE EQUILIBRIO DE KIWICHA
171,710.00
PE EN NUEVOS SOLES / AÑO
157,401.00
INGRESO
143,092.00
CT
128,783.00 114,474.00
PE
100,163.00
CVT
85,854.00 71,545.00 57,236.00 42,927.00 CFT
41,869.66 28,618.00 14,309.00 0 6541
6,541.00
13,082.00
19,623.00 26,164.00 32,707.00 39,248.00 45,789.00 PE EN KG /AÑO
93
PUNTO DE EQUILIBRIO CHÍA
21,853.00
PE EN NUEVOS SOLES / AÑO
20,032.00 18,211.00
INGRESO
16,390.00
CT PE
14,569.00
CVT
12,866.62 11,045.62 9,224.62 7,403.62
CFT
5,582.62 3,642.00 1,821.00 0
416.00
832.00
1,248.00
1,664.00
2,081.00
2,497.00
2,913.00
PE EN KG /AÑO
Análisis de sensibilidad del PDN El análisis de sensibilidad del PDN se realiza por el método determinístico de la tabla de excel tomado en cuenta las variaciones de los niveles de producción y de los niveles de precios para cada producto los resultados se muestran a continuación.
Cuadro 60. Variables determinantes y variación que determinan el éxito o fracaso del PDN RANGOS DE VARIACIÓN VARIABLES DETERMINANTES
PROMEDIO
%
%
INFERIOR
SUPERRIOR
Producción de quinua
-40%
+40%
55,800.00
Precio de venta de quinua
-40%
+40%
5
Producción de kiwicha
-40%
+40%
48,300.00
Precio de venta de kiwicha
-40%
+40%
3.5
Producción de chia
-40%
+40%
2,800.00
Precio de venta de chia
-40%
+40%
7
Las variables que determinan el éxito o fracaso del PDN son los niveles de producción y los niveles de precios de los productos, se asume un nivel de confianza del 95% para la prueba, los resultados se muestran a continuación:
94
Cuadro 61 Análisis de sensibilidad para la quinua VARIACIÓN % DE LA VARIACIÓN PRODUCCIÓN % DEL PRECIO 25,727.42 -50% 2.95 -40% 3.28 -30% 3.65 -20% 4.05 -10% 4.50 0% 5.00 10% 5.50 20% 6.05 30% 6.66 40% 7.32 50% 8.05
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
32,949.34 804,766.98 755,367.33 700,478.84 639,491.62 571,728.04
36,610.38 755,367.33 700,478.84 639,491.62 571,728.04 496,435.18 412,776.45 329,117.71 237,093.11 135,866.04 24,516.26 97,968.49
40,678.20 700,478.84 639,491.62 571,728.04 496,435.18 412,776.45 319,822.30 226,868.15 124,618.58 12,144.06 111,577.91 247,672.08
45,198.00 639,491.62 571,728.04 496,435.18 412,776.45 319,822.30 216,539.91 113,257.52 353.11 125,324.80 262,793.66 414,009.40
50,220.00 571,728.04 496,435.18 412,776.45 319,822.30 216,539.91 101,781.70 12,976.51 139,210.54 278,067.97 430,811.15 598,828.65
55,800.00 496,435.18
496,435.18 421,142.32 338,320.17 247,215.81 147,001.01 36,764.74
412,776.45 319,822.30 216,539.91 101,781.70 25,727.42 153,236.54 293,496.58 447,782.62 617,497.26 804,183.36
10%
20%
30%
40%
50%
61,380.00 67,518.00 74,269.80 421,142.32 338,320.17 247,215.81 329,117.71 237,093.11 135,866.04 226,868.15 124,618.58 12,144.06 113,257.52 353.11 125,324.80 12,976.51 139,210.54 278,067.97 153,236.54 293,496.58 447,782.62 293,496.58 447,782.62 617,497.26 447,782.62 617,497.26 804,183.36 617,497.26 804,183.36 1,009,538.08 804,183.36 1,009,538.08 1,235,428.27 1,009,538.08 1,235,428.27 1,483,907.47
81,696.78 147,001.01 24,516.26 111,577.91 262,793.66 430,811.15 617,497.26 804,183.36 1,009,538.08 1,235,428.27 1,483,907.47 1,757,234.60
89,866.46 36,764.74 97,968.49 247,672.08 414,009.40 598,828.65 804,183.36 1,009,538.08 1,235,428.27 1,483,907.47 1,757,234.60 2,057,894.44
Se concluye que manteniendo constante los niveles de producción de quinua el precio puede disminuir hasta en un 10% (4.5 nuevos soles/kilo); de otro lado a una disminución del precio hasta un 40% (3.28 nuevos soles) los niveles de producción deberán incrementarse hasta un 50% (89.86646 toneladas). A un incremento del precio en un 50% los volúmenes de producción pueden disminuir hasta un 40% (36.6160 toneladas), conluyendo que los rangos de sensibilidad para el producto quinua orgánica es amplio
95
Cuadro 62 Análisis de sensibilidad para la kiwicha VARIACIÓN % DE LA VARIACIÓN PRODUCCIÓN % DEL PRECIO 25,727.42 -50% 2.07 -40% 2.30 -30% 2.55 -20% 2.84 -10% 3.15 0% 3.50 10% 3.85 20% 4.24 30% 4.66 40% 5.12 50% 5.64
-50% 28,520.67 488,582.16 457,989.89 423,998.48 386,230.24 344,265.53 297,638.07 251,010.62 199,720.42 143,301.20 81,240.05 12,972.80
-40%
-30%
-20%
31,689.63 457,989.89 423,998.48 386,230.24 344,265.53 297,638.07 245,829.79 194,021.51 137,032.39 74,344.37 5,387.55 70,464.96
35,210.70 423,998.48 386,230.24 344,265.53 297,638.07 245,829.79 188,265.03 130,700.27 67,379.04 2,274.32 78,893.02 163,173.58
39,123.00 386,230.24 344,265.53 297,638.07 245,829.79 188,265.03 124,304.19 60,343.34 10,013.58 87,406.21 172,538.09 266,183.16
-10%
0%
43,470.00 48,300.00 344,265.53 297,638.07 297,638.07 245,829.79 245,829.79 188,265.03 188,265.03 124,304.19 124,304.19 53,236.58 53,236.58 25,727.42 17,831.02 104,691.43 96,005.39 191,551.83 181,997.19 287,098.28 276,588.17 392,199.37 380,638.25 507,810.57
10% 53,130.00 251,010.62 194,021.51 130,700.27 60,343.34 17,831.02 104,691.43 191,551.83 287,098.28 392,199.37 507,810.57 634,982.88
20% 58,443.00 199,720.42 137,032.39 67,379.04 10,013.58 96,005.39 191,551.83 287,098.28 392,199.37 507,810.57 634,982.88 774,872.44
30%
40%
50%
64,287.30 70,716.03 77,787.63 143,301.20 81,240.05 12,972.80 74,344.37 5,387.55 70,464.96 2,274.32 78,893.02 163,173.58 87,406.21 172,538.09 266,183.16 181,997.19 276,588.17 380,638.25 287,098.28 392,199.37 507,810.57 392,199.37 507,810.57 634,982.88 507,810.57 634,982.88 774,872.44 634,982.88 774,872.44 928,750.94 774,872.44 928,750.94 1,098,017.30 928,750.94 1,098,017.30 1,284,210.29
Del cuadro se aprecia que los rangos de variación aceptable para los precios es desde -30% en tal caso los niveles de producción deben incrementarse en un 30%, así mismo a un alza en el precio en un 50% los niveles de producción pueden disminuir hasta en un 40%, el producto kiwicha es bondadoso en cuanto a variaciones de precios y volúmenes de producción.
96
Cuadro 63 Análisis de sensibilidad para la chia VARIACIÓN % DE LA VARIACIÓN PRODUCCIÓN % DEL PRECIO 25,727.42 -50% 4.13 -40% 4.59 -30% 5.10 -20% 5.67 -10% 6.30 0% 7.00 10% 7.70 20% 8.47 30% 9.32 40% 10.25 50% 11.27
-50% 1,653.37 33,190.16 29,685.61 25,791.67 21,465.07 16,657.73 11,316.25 5,974.76 99.13 6,364.07 13,473.59 21,294.05
-40% 1,837.08 29,685.61 25,791.67 21,465.07 16,657.73 11,316.25 5,381.26 553.72 7,082.20 14,263.53 22,163.00 30,852.40
-30% 2,041.20 25,791.67 21,465.07 16,657.73 11,316.25 5,381.26 1,213.16 7,807.59 15,061.46 23,040.71 31,817.89 41,472.79
-20% 2,268.00 21,465.07 16,657.73 11,316.25 5,381.26 1,213.16 8,540.30 15,867.44 23,927.30 32,793.14 42,545.56 53,273.23
-10% 2,520.00 16,657.73 11,316.25 5,381.26 1,213.16 8,540.30 16,681.57 24,822.84 33,778.23 43,629.16 54,465.19 66,384.82
0%
2,800.00 11,316.25 5,381.26 1,213.16 8,540.30 16,681.57 25,727.42 34,773.27 44,723.71 55,669.19 67,709.22 80,953.25
10% 3,080.00 5,974.76 553.72 7,807.59 15,867.44 24,822.84 34,773.27 44,723.71 55,669.19 67,709.22 80,953.25 95,521.69
20% 3,388.00 99.13 7,082.20 15,061.46 23,927.30 33,778.23 44,723.71 55,669.19 67,709.22 80,953.25 95,521.69 111,546.97
30% 3,726.80 6,364.07 14,263.53 23,040.71 32,793.14 43,629.16 55,669.19 67,709.22 80,953.25 95,521.69 111,546.97 129,174.77
40% 4,099.48 13,473.59 22,163.00 31,817.89 42,545.56 54,465.19 67,709.22 80,953.25 95,521.69 111,546.97 129,174.77 148,565.36
50% 4,509.43 21,294.05 30,852.40 41,472.79 53,273.23 66,384.82 80,953.25 95,521.69 111,546.97 129,174.77 148,565.36 169,895.00
Se observa que a una disminución del precio en un 20% y una disminución de la producción en 20% acabaría perdiendo los socios del GOP la suma de 5381.26 nuevos soles, a un incremento del precio en un 20% los niveles de producción pueden bajar hasta un 40% y frente a un incremento de la producción en 20% los precios pueden disminuir hasta 40%.
97
11. Análisis de sostenibilidad y riesgo para el éxito del negocio. Para el análisis de sostenibilidad del negocio se ha empleado la Matriz de Criterios de Sostenibilidad de Negocios y sus criterios de calificación correspondientes se muestran a continuación. 11.1. Identificación de mercados Cuadro 64. Identificación de mercados para el producto CRITERIO
VARIABLE
NIVELES
RANGO
Bajo 0 Medio 2 Alto 5 Local y Regional 2 Nacional 4 Nacional e internacional 7 Hace 1 año 1 Hace 2 años 3 Más de 3 años 5 Más de 10 Mil Soles 3 Más de 50 Mil Soles 7 Más de 100 Mil Soles 12 Bajo 6 5. Nivel de Medio 3 productos 2 sustitutos o Alto TOTAL 1: IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS
1. Nivel de ingreso del cliente o 2. Destino de ventas, ubicación del cliente o consumidor 1. 3. Identificación Continuidad de Mercados de la relación para el de producto 4. Venta anual del volumen transado en Soles.
PUNT MÁX
PUNT AVANCE
%
% Avance criterio
5
4
80 %
7
5
71 %
5
5
100 %
12
4
33 %
6
3
50 %
35
21
60%
60%
% Avance criterio
Total Ptje de Avance / Total Ptje Máximo *100
11.2. Diseño y desarrollo de producto y servicios Cuadro 65. Diseño y desarrollo de producto y servicios CRITERIO
VARIABLE 1. Nivel tecnológica de todos los 2. Calidad en el abastecimien
3. Se halla oferentes de servicio especializado en la localidad.
NIVELES Baja Media Alta Nada Poco Mucho Sólo para eslabón productivo
RANGO 1 2 3 0 1 3
PUNT MÁX
PUNT AVANCE
%
3
2
67 %
3
1
33 %
3
2
67 %
1
Para eslabón productivo y comercial 2 2. Diseño y Para todos desarrollo de los Producto y eslabones 3 Servicios 4. Sistema de Solo control de sensorial calidad del (tacto, 1 producto (o vista,..) nivel de Aplican Ficha verificación de Control 2 de los estándares Sistema de de calidad mejoramiento 3 del producto continuo 1 5. Iniciativas Nada Poco 2 de Mucho 3 innovación TOTAL 2: DISEÑO Y DESARROLLO DE
Total Ptje de Avance / Total Ptje Máximo *100
3
2
67 %
3
3
100 %
15
10
67%
67%
98
11.3. Producción Cuadro 66. Producción CRITERIO
3. Producción
VARIABLE 1. Tamaño de la población involucrada. (todos los eslabones 2. Volumen de producción al año ofertado por la localidad. 3. Tipo de asociatividad para comercializar en la 4. Disponibilida d de mano obra 5. Manejo de estructura de costos (en todos los eslabones de la localidad.)
NIVELES
RANGO
Más de 50 productores 1 Más de 100 productores 2 Más de 500 productores 4 Más de 50 TM/Unidades 1 Más de 100 TM/Unidades 2 Más de 200 TM/Unidades 3 Ninguna 0 Asociación de productores 2 3 Asociaciones empresariales No se dispone 0 Pocos 1 Muchos 2 No sabe de costos 0 Conoce costos directos 2 Conoce costos directos e indirectos 3 TOTAL 3: PRODUCCIÓN
PUNT MÁX
PUNT AVANCE
%
% Avance criterio
4
2
50 %
3
2
67 %
3
2
67 %
2
1
50 %
3
2
67 %
15
9
60%
60%
PUNT MÁX
PUNT AVANCE
%
% Avance criterio
4
2
50 %
3
2
67 %
3
2
67 %
Total Ptje de Avance / Total Ptje Máximo *100
11.4. Nivel de gestión empresarial Cuadro 67. Nivel de gestión empresarial CRITERIO
VARIABLE 1. Presentación y acabado del producto al cliente o consumidor final en la 2. Uso de instrumentos de gestión empresarial (de planificación, 3. Planificación de la producción y
4. Nivel de gestión empresarial
4. Tipo de relación entre los actores de los eslabones de la cadena productiva.
NIVELES Al granel Seleccionado y empacado Procesado, certificado y marca Ninguno Registro de control y costos Plan de negocio No existe En elaboración Existe Sólo comercial Comercial+in formación
RANGO 0
2
4 0
2 3 0 1 3
Total Ptje de Avance / Total Ptje Máximo *100
1 3
Comercial+in formación+C apacitación 5 Comercial+in form.+Capaci tación+invers ion 7 Ninguno 0 Información 5. Transparenci de costo y precio 1 a de la Información información entre precio, tecnología y eslabones costos 3 TOTAL 4: NIVEL DE GESTIÓN EMPRESARIAL
7
5
71 %
3
1
33 %
20
12
60%
60%
99
11.5. Entorno institucional Cuadro 68. Entorno institucional CRITERIO
VARIABLE 1. Instituciones comprometid as (publico y privadas) 2. Existe Mesa Técnica
5. Entorno Institucional
NIVELES
RANGO
Ninguno Institucion o Gob. Local Instituciones + Gob.Regióna l + Local Si
0
PUNT MÁX
PUNT AVANCE
%
4
4
100 %
3
3
100 %
2
0
0%
4
4
100 %
2
1
50 %
15
12
80%
% Avance criterio
2
4 3
En formación 1 No 0 3. Función de Planifica, implementa y la mesa evalúa 2 técnica (espacio de Reuniones 1 concertación periódicas 0 que analiza, Ninguno Nada 0 4. Proveedores Servicios 2 de servicios financieros Servicios local (financiero, financieros y empresarial, especializado s 4 de No dispone 0 5. Gestion de Elaborado 1 proyectos y/o Gestion e planes de implementaci negocio. on 2 TOTAL 5: ENTORNO INSTITUCIONAL
Total Ptje de Avance / Total Ptje Máximo *100
80%
11.6. Consolidación de criterios Cuadro 69. Criterios de sostenibilidad
35 15 15 20
PUNT AVANCE 21 10 9 12
60% 67% 60% 60%
% AVANCE CRITERIO 60% 67% 60% 60%
15
12
80%
80%
100
64
64%
64%
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
PUNT MÁX
Total 1. Identificación de mercados Total 2. Diseño y desarrollo de producto y Total 3. Producción Total 4. Nivel de gestión empresarial Total 5. Entorno institucional TOTAL
%
Del análisis de sostenibilidad, podemos determinar que el negocio es sostenible ya que diseño y desarrollo del producto y producción, con resultados de 67%, 60% y 60% respectivamente y tiene un resultado de cumplimiento global del 64%. Sin embargo es importante señalar que existen riesgos ocasionados por fenómenos naturales (clima)
100
12. Matriz de marco lógico Cuadro 70. Matriz del marco lógico del PDN OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Si existe demanda del producto
FIN
Mayores niveles de ingresos Incremento de la renta percapita socio en un
en los volúmenes cuantificados
económicos de las familias 25% respecto a la línea base al terminar la
en el proyecto.
del
Cooperativa ejecución del PDN
GOP
Agraria
los
Chankas-
Registro de ingresos en Si existen políticas de gobierno los libros contables que favorecen el
Andarapa - Andahuaylas – Incremento del valor de los activos en 70% al
emprendimiento
Apurímac.
asociaciones
término del horizonte de evaluación del negocio
de
las
de productores
agropecuarios. Mejora de los niveles de
Si existe demanda por los
producción
PROPOSITO
y Los Socios producen y comercializan 66,225, productos por parte de las comercialización orgánica 58,660 y 3,358 kilos adicionales de quinua, Registro de producción y empresas exportadoras de quinua, kiwicha y chia en kiwicha y chia respectivamente con calidad de ventas Si no cambian las políticas de las comunidades de exportación al finalizar el primer año del PDN. Registro de los costos y exportación de cultivos Huampica,
Huancas,
y El nivel de ingreso adicional es de 12,172.58 Chuspi Chamana del distrito nuevos soles por socio al finalizar el primer de Andarapa, provincia de año. Andahuaylas - Apurímac
uso de los factores de la andinos. producción. Si los socios equipos
y
operan
los
maquinarias
eficientemente.
101
01 máquina trilladora, 01 motor brigg stratton, 01
balanza
electrónica,
01
medidor
de
funcionamiento
90% de la producción tiene mejor calidad y
parte del proyecto ALIADOS y de contrapartida de los socios del y GOP.
mantenimiento
presentación, cumplen con los estándares de
de Si los equipos y maquinarias
equipos y maquinarias
humedad 01 cosedora de sacos funcionando 1.
ADQUISICIÓN
DE en el primer trimestre de ejecución del PDN
ACTIVOS
Si existe cofinanciamiento por Registros de producción Informes
trabajan
calidad para exportación al finalizar la ejecución
adecuadamente
durante el proceso productivo.
del PDN
Si los socios participan Libros de actas, informes activamente en las asistencias desarrolladas gestionan adecuadamente los trimestrales, fichas de técnicas. factores de la producción orgánica. registro de producción Si los asistentes técnicos tienen 40% de socios tienen conocimientos suficientes Informes de asistencias suficiente conocimiento y en manejo de cosecha y post cosecha de técnicas manejo de las dinámicas de cultivos andinos Registros de grupos. 01 sistema de control interno implementado al procedimientos del Si los socios del GOP término de ejecución del PDN proceso productivo participan y obedecen los 01 PDN en ejecución reglamentos de la asociación 70% de los socios del GOP con capacidades
COMPONENTES 2. ASISTENCIA TÉCNICA
Incremento en las ventas percápita de 12170 Registros
de
3. ARTICULACIÓN
nuevos soles al término de la ejecución del
documentos de contacto,
COMERCIAL
PDN
de
Incremento de los volúmenes de quinua en
producción
ventas actualizado
y
de
Si los socios del GOP practican la tecnología planteada en el PDN. Si los socios del GOP amplían frontera
agrícola
con 102
los
66,225 kilos al término de la ejecución del Reporte PDN
de
encuestas cultivos de quinua, kiwicha y
por parte de los socios.
Incremento de los volúmenes de kiwicha en
chia. Si
los
socios
58,660 kilos al término de la ejecución del
permanecen
proyecto
articulan
Incremento de los volúmenes de chía en
la
del
GOP
asociados
y
producción
en
conjunto
3,358 kilos al término de ejecución del PDN
455 unidad de guano de islas S/. 22,750.00 01 unidad de trilladora vencedora S/. 31,500.00 01 unidad de motor brigg stratton S/. 3,500.00 1.1.
IMPLEMENTACIÓN
01 unidad de balanza electrónica de plataforma S/. 1,600.00
ACTIVOS
01 unidad de máquina cosedora S/. 1,500.00
Acta de aprobación de requerimientos. Cotizaciones. Acta de rendiciones de Si los equipos, maquinarias y complementarios cumplen con cuenta las características técnicas y
Fotografías.
operan a 01 unidad de medidor de humedad S/. 5,500.00 Comprobantes de pago diseño. (facturas), Actas de 12 unidades de parihuelas de madera S/
ACCIONES
600.00 Total S/. 66,950.00 nuevos soles 01Técnico Contable contratado por un periodo 2.1 TÉCNICAS
ASISTENCIAS
de 09 meses y 100% de metas físicas y financieras ejecutados, S/. 4,500.00
la
capacidad
de
entrega. Protocolos de prueba Contrato de locación de Si los socios del GOP asisten a servicios firmado. Plan
de
las
convocatorias
para
las
disponibilidad
de
asistencia asistencias técnicas.
técnica aprobada.
Si
existe
103
02 Evento de capacitación en manejo de la TDR producción orgánica S/ 1,200.00
brindar asistencia técnica en la
aprobado.
01 Evento de capacitación en el manejo de Expediente
de zona del proyecto.
cosecha y post cosecha de cultivos andinos S/.
liquidación
600.00
financiera aprobado.
01 Evento de capacitación al SCI S/. 600.00
física
y Si los socios del GOP aportan
PDN aprobado
01 Pasantía a los departamentos de Puno y Informe de aprobado Arequipa S/. 5,555.00 01 expediente de liquidación aprobado S/.
y mano de obra calificada para
formulado
la
contrapartida
para
la
ejecución del PDN pasantía
Panel fotográfico
400.00 01 Formulador de PDN contratado y 01 expediente de PDN aprobado S/. 4,000.00 Total S/. 12,855.00 01 evento de participación en ferias regionales Contrato de locación de Si los Socios del GOP servicios firmado. implementan los documentos de Apurímac. S/ 2,985.00 01 Evento de participación en rueda de negocios S/. 560.00 3.1 GESTION COMERCIAL
01 Doc. de certificado orgánico S/. 9,300.00 01 Doc. de implementación al SIC S/. 3,000.00 Total S/. 15,845.00
Recibo por honorarios de gestión para la consignación por servicios prestados.
de los reportes de producción y
Informe de participación ventas en ferias. Documentos sustentatorios de gasto. Fotografías
Si
existe
disponibilidad
de
mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto. 104
13. Conclusiones y recomendaciones 13.1 Conclusiones
Las variaciones de los precios y volúmenes de la producción tienen rangos aceptables de hasta 40% y 25% respectivamente y la probabilidad de éxito del PDN es 67.90%.
Los indicadores de rentabilidad del PDN son aceptables para la ejecución de la inversión. VAN = 25,727.42, TIR = 16.43%, Beneficio costo=1.12
La ejecución de los componentes del PDN permitirá el incremento del valor de las utilidades distribuibles en 25% al término del horizonte de evaluación del negocio.
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 51,026 kg, 32,707kg y 2081 kilos de quinua, kiwicha y chía respectivamente al año.
El costo de producción de quinua es de S/.4.88, kiwicha de S/. 3.09 y chia de S/. 6.31 nuevos soles y el precio de venta para la quinua es de S/ 5.00, la kiwicha S/. 3.5 y la chia de S/. 7.00 nuevos soles.
La utilidades retenidas por socio será de 2,159.00 nuevos soles a partir del primer año.
La producción será de 160 a 180 días en campañas agrícolas bajo lluvia, las áreas instaladas para la quinua será de 60 has, para la kiwicha de 52 has y para la chía de 6 has a partir del primer año.
La fuente de financiamiento será del 70% por parte del proyecto ALIADOS II y 30% por parte del GOP.
13.2 Recomendaciones
El plan de negocio debe servir como herramienta de gestión al grupo organizado de productores para alcanzar el objetivos planteados, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecución del plan, la implementación, el marketing y comercialización.
El desarrollo operacional se deberá implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito.
Los desembolsos financieros deberán realizarse en función de los avances físicos como se muestran en los cuadros de cronograma físico financiero del proyecto. 105
Se recomienda realizar estudios de factibilidad técnica para la diversificación y transformación del producto como por ejemplo hojuelas de kiwicha, harina de quinua, aceite de chia entre otros.
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocios rural denominado “Mejoramiento de la producción y comercialización orgánica de quinua, kiwicha y chia en las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas - Apurímac”, son viables se recomienda su ejecución en el plazo determinado.
106
14. Anexos: Anexo 1: Cotización de todos los bienes a ser cofinanciados por el PDN. Anexo 2: Cotización de todos los servicios a ser cofinanciados por el PDN. Anexo 3: Cuadro consolidado de cotizaciones y propuestas económicas. Anexo 4: Propuesta de términos de referencia (TDR) para todos los servicios requeridos. Anexo 5: Formato de aplicación del Marco Ambiental, Social y Cultural. Anexo 6: Línea de base de principales indicadores del negocio. Anexo 7: Declaración jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento del plan de negocios. Anexo 8: Declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro. Anexo 9: Documentos formales de constitución de la asociación y acreditación de representantes. Anexo 10: Lista de socios del GOP (nombres, apellidos y Nro. de DNI) Anexo 11: Copia de DNI de todos los socios del GOP Anexo 12: Ficha de registro del plan de negocios para Banco de Proyectos de Agrorural
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