Trabajos Técnicos Technical Papers Gestión Minera Mining Management
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO !!"#!!$ CONTROL %E GESTI&N # 'ALANCE% SCORECAR% (PEC) * ('SC)
William Escudero Simón, MA Jefe de de Planeamieno ! Produci"idad Produci"idad Email# $%escudero&el'rocal(com(pe
Thomas Sa"age Aguilar, MA )erene de *inan+as ! omerciali+ación o merciali+ación Email# %sa"age&el'rocal(com(pe
E- ./0A-
Página 1 de 25 XXVII Convención Minera – Arequipa – Perú / Trabajos Técnicos Technical Papers
+
ANTECE%ENTES
Siendo concientes de que e ne!ocio "inero es un ne!ocio de costos # no de precios de os "etaes$ a "ediados de a%o &'''$ Sociedad Minera ( )roca S* A* A* +( )roca, desarroó un Pan (straté!ico -unciona orientado principa"ente a opti"i.ar sus operaciones # eevar su producción # productividad* Mediante dico pan se 0or"uaron estrate!ias que 0ueron i"pe"entadas entre os a%os &''1 # &''2$ que per"itieron reducir os costos operativos # "ejorar os in!resos$ !enerando a obtención de utiidades después de cuatro a%os de pérdidas consecutivas* Posterior"ente$ Posterior"ente$ con e propósito de identi0icar nuevas estrate!ias que coneven a su creci"iento sostenido$ sostenido$ a ata dirección to"ó a decisión de desarroar un Pan (straté!ico Corporativo para e per3odo &''45&''6 +P(C,$ utii.ando a "etodoo!3a su!erida por e "odeo de -red 7avid # estabeciendo un siste"a de Contro de 8estión "ediante a i"pe"entación de un )aanced Scorecard +)SC,*
Para desarroar e P(C 0ue necesario reai.ar e dia!nóstico estraté!ico estraté!ico interno # e9terno de a e"presa$ para o cua se utii.aron di0erentes erra"ientas$ co"o son: 7ia!nóstico interno: 1* Auditor3a 0unciona de ( )roca* &* An;isis de a cadena de vaor* 2* An;isis de recursos # capacidades* 7ia!nóstico e9terno: 1* An;isis de sector de "etaes* &* <0erta # de"anda de os "etaes asta e a%o &'1'* 2* An;isis de as cinco 0uer.as co"petitivas* 4* An;isis de os 0actores de "acroentorno* ( dia!nóstico interno per"itió identi0icar as 0ortae.as # debiidades reevantes de a e"presa "ientras que e dia!nóstico e9terno i.o evidente as principaes oportunidades # a"ena.as de a e"presa* =os an;isis estraté!icos internos # e9ternos per"itieron per"itieron a eaboración eaboración de a "atri. estraté!ica -<7A$ de0iniéndose > objetivos estraté!icos # 22 panes de acción espec30ica* Adiciona"ente$ se identi0icaron cuatro posibes escenarios en os que ( )roca podr3a desarroar sus objetivos estraté!icos en e 0uturo*
Concuida esta etapa$ 0ue necesaria a rede0inición de a visión de a e"presa$ que a su ve. conevó a actuai.ación de su "isión # vaores*
=a visión$ "isión # vaores nuevos de a e"presa$ as3 co"o os resutados de pan # as estrate!ias a se!uir$ 0ueron co"unicados a toda a or!ani.ación con e propósito de que e persona internaice # a!a su#o e panea"iento estraté!ico* Paraea"ente$ # a ra3. de os resutados de os an;isis e0ectuados$ se procedió a reestructurar a or!ani.ación a 0in de aineara con as estrate!ias de0inidas? # para a !estión # contro de a ejecución de P(C$ se procedió a dise%ar$ desarroar e i"pe"entar e )aanced Scorecard +)SC,$ erra"ienta que a per"ito traducir a visión$ "isión # estrate!ia de ne!ocio en un
conjunto baanceado de indicadores cave de dese"pe%o* Co"pe"entaria"ente$ "ediante as reaciones causa5e0ecto$ se dise%ó e @"apa estraté!ico$ que "uestra !r;0ica"ente có"o a e"presa pretende crear vaor a ar!o pa.o* -ina"ente$ se eaboró a taba baanceada$ en a que se e9picitan os objetivos$ indicadores # "etas de a e"presa*
( P(C se encuentra en pena i"pe"entación # su "onitoreo "ediante e )SC$ o cua nos per"ite reai.ar os ajustes # ca"bios en as actividades # acciones espec30icas para acan.ar os objetivos estraté!icos de a e"presa*
O',ETIVOS - METO%OLOG.A /+
O',ETIVO
-or"uar as estrate!ias que !u3en a a e"presa durante os pró9i"os cinco a%os*
/
METO%OLOG.A
=a "etodoo!3a utii.ada para a 0or"uación de panea"iento estraté!ico de ( )roca se "uestra en e 8r;0ico 1*1*
Gr01ico +/+ Metodoo!3a !enera de panea"iento estraté!ico
Betroai"entación Beai.ar auditor3a
(aborar
(stabecer
8enerar$ evauar # seeccionar estrate!ias
(stabecer
objetivos # po3ticas anuaes
Asi!nar recursos
Medir # evauar os resutados
Beai.ar auditor3a interna
2orm34ar estrategias *uene# *red a"id, oncepos de Adminisración Esragica(
Im54ementar estrategias
E6a43ar estrategias
7
%ECLARACI&N %E VISI&N 8 MISI&N - VALORES 7/+
VISI&N
=a visión de Sociedad Minera ( )roca S* A* A* a &''6$ se de0inió co"o si!ue:
@( )roca es una e"presa "inera "oderna$ con reservas de "inera que !aranti.an su sostenibiidad # per"iten su creci"iento en e ar!o pa.o$ que opera con e0iciencia$ respeto a "edio a"biente$ responsabiidad socia # est; co"pro"etida con e desarroo de su persona # de su entorno*
7/
MISI&N
@Producir concentrados de "ineraes b;sicos e0iciente"ente$ con atos est;ndares de se!uridad en e trabajo # preservando e "edio a"biente$ utii.ando tecnoo!3a que per"ita operar con rentabiidad$ creando vaor para os accionistas # oportunidades de desarroo para sus trabajadores # a sociedad* (sta"os co"pro"etidos a desarroar nuestras operaciones en constante innovación para dare vaor a nuestras actividades$ trabajando en equipo # con caidad para o!rar resutados e0icaces$ en un a"biente de con0ian.a co"o base para "antener buenas reaciones institucionaes*
7/7
VALORES
Inte!ridad: para que nuestras acciones se desarroen con entere.a "ora # probidad* Bespeto: para a0ian.ar nuestra reación con os !rupos de interés # vear por a preservación de "edio a"biente* =eatad: para a0ir"ar nuestro co"pro"iso con a e"presa # sus inte!rantes* Transparenci a: para in0or"ar de "anera objetiva # oportuna acerca de nuestras actividades* Soidaridad: para coad#uvar a desarroo sostenibe de entorno*
"
%IAGN&STICO ESTRATÉGICO INTERNO
( dia!nóstico estraté!ico interno constitu#e uno de os piares centraes en os que se sustenta e dise%o de a estrate!ia* Para desarroar esta etapa$ se utii.aron as si!uientes tres erra"ientas: a, auditor3a 0unciona? b, an;isis de a cadena de vaor? c, an;isis de os recursos # capacidades*
"/+
A9%ITOR.A 29NCIONAL %E EL 'ROCAL
=a auditor3a 0unciona consiste en e an;isis de cada unidad or!ani.aciona con e objetivo de identi0icar 0ortae.as # debiidades a nive de as "is"as* A partir de a3$ se dise%an estrate!ias que per"iten a a e"presa construir sobre sus 0ortae.as # superar as debiidades* ( proceso de dia!nóstico 0unciona
contó con a participación de os !erentes # je0es de ;rea$ con os que se reevó a in0or"ación$ # se reai.aron taeres # entrevistas con e propósito de identi0icar as 0ortae.as # debiidades de sus ;reas de responsabiidad*
"/
CA%ENA %E VALOR %E EL 'ROCAL
abiendo evado a cabo una auditor3a interna para a identi0icación de as principaes 0ortae.as # debiidades de ( )roca$ se procedió a e"pear una se!unda erra"ienta de dia!nóstico$ 4a ca:ena :e
6a4or8 que es @una erra"ienta b;sica que e9a"ina todas as actividades que una e"presa reai.a # a 0or"a co"o interactúan entre s3 +esabona"ientos,$ per"itiendo e contro # !estión de costos$ con e objetivo de opti"i.aros # obtener un "a#or "ar!en* (sta erra"ienta per"ite ade";s anai.ar 0uentes de ventaja co"petitiva$ que pueden contribuir a a posición de costos #/o servir de base para a di0erenciación*
=a teor3a de a cadena de vaor estabece que as actividades de una e"presa se pueden dis!re!ar en dos ;reas: a, actividades de apo#o$ que est;n constituidas por: in0raestructura$ ad"inistración de recursos$ investi!ación # desarroo # abasteci"iento? b, actividades pri"arias$ que son actividades de o!3stica de entrada$ operaciones$ o!3stica de saida # ventas*
"//+ An04isis :e 4a ca:ena :e 6a4or ( an;isis de a cadena de vaor$ +8r;0ico 2*1, deter"inó que: •
( DE*EF de os costos corresponde a as actividades pri"arias # 14*EF a as actividades de apo#o*
•
(n e costo ";s i"portante de as actividades pri"arias se ori!ina en operaciones +>6*GF de costo tota,* ( costo ";s i"portante de as actividades de apo#o es in0raestructura +6F de costo tota,$ se!uido
•
por investi!ación # desarroo +&*6F de costo tota,* Gr01ico 7/+* 7istribución porcentua de costos en a cadena de vaor para ( )roca 1*
S E % A % I V I T
IH-BA(STBCTBA 7( =A (MPB(SA
$ ;
+/$ ;
&*
A7MIHISTBACI
2*
IHV(STI8AC I
4*
A)AST(CIMI(HT<
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S E % A % I V I T
S A I R A M I
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=<8ISTICA
=<8ISTICA V(HTAS P
7(
7( SA=I7A
V(HTA
(HTBA7A
!/= ;
=$/> ;
/= ;
/? ;
! ;
*uene# osos A., El .rocal a3o 244(
Ade";s$ e an;isis de a cadena de vaor per"itió estabecer e esabona"iento e9istente entre os di0erentes procesos de a e"presa$ o que a su ve. per"itió deter"inar nuestras 0ortae.as # debiidades* +Ver Cuadro 2*1,*
C3a:ro 7/+/ -ortae.as # debiidades de a cadena de vaor
Acti6i:a:es im5ortantes
Acti6i:a:es
Ventajas %es6entajas Es4abonamientos Es4abonamientos com5etiti6as com5etiti6as 3e crean 6a4or 3e :estr3Ben 6a4or (1orta4e@as) (:ebi4i:a:es) (1orta4e@as) (:ebi4i:a:es)
(9poración
-otación de .inc
-otación de po"o
7esbroce
Contro de producción
a
7irección
Modea"iento (aboración pro#ectos
de
Pro#ectos de "ejora
An;isis de "ineraes
He!ociación co"unidades
con
Miti!ación a"bienta (jecución preventivo
"antto*
Pani0icación # contro Modea"iento !eoó!ico/dise%o/ supervisión de "inado/ desbroce Panea"iento estraté!ico/pro#ectos de "ejora/opti"i.ación de procesos
*uene# /esulados de los alleres de la cadena de "alor, reali+ados en El .rocal( Ela'oración propia(
"/7
ANDLISIS %E REC9RSOS - CAPACI%A%ES %E EL 'ROCAL
abiendo concuido a auditor3a 0unciona # e an;isis de a cadena de vaor$ se procedió a dia!nóstico estraté!ico interno de an04isis :e rec3rsos B ca5aci:a:es* A continuación se presentan os principaes recursos # capacidades identi0icados*
"/"
REC9RSOS ACT9ALES
-3sico s: a, propiedad "inera en Cerro de Pasco # uancaveica? b, reservas "ineraes: Mina Tajo Horte? c, recursos "ineraes: Pro#ecto San 8re!orio # Marcapunta? d, centraes idroeéctricas: en Cerro de Pasco # uancaveica*
-inanciero s: a, Acceso a 0inancia"iento$ de terceros #/o aportes de capita de accionistas? b, !eneración de 0ondos propios derivada de "ejora"iento de a e0iciencia # contro de costos*
u"anos: a, consutores especiai.ados: "etaur!ia$ !eo"ec;nica$ panea"iento$ !eoo!3a? b, persona cai0icado e identi0icado con a e"presa*
Tecnoó!ico s: Siste"as de !estión desarroados$ en e ;rea operativa: Siste"a de Costos )asados en Actividades +A)C,$ )aanced Socorecard +)SC,$ Siste"a de !estión "inera +SI8M,$ siste"a de contro presupuesta +SCP,$ siste"a inte!rado de !estión$ "edio a"biente$ saud # se!uridad +SI8MASS,* (n e ;rea ad"inistrativa: Siste"a Inte!ra =o!3stico +SI=,$ Siste"a de Contro Patri"onia +SC
"/?
REC9RSOS POTENCIALES
-3sico s: a, posibes recursos "ineros en uancaveica? b, reservas de "inera de San 8re!orio # Marcapunta*
-inanciero s: a, 0ondos provenientes de "ercado de capitaes +incuida a bosa de Pro#ectos,? b, posibes aportes de un socio estraté!ico*
Tecnoó!ico: a, siste"a inte!rado de in0or"ación? b, siste"a de .arandeo de ata 0recuencia*
Presti!io/reputación: a, Beación con e entorno*
"/>
CAPACI%A%ES
Capacidades actuae s: 1, capacidad de desarroo de erra"ientas de !estión? &, Capacidad de !erencia"iento estraté!ico de a e"presa? 2, capacidad de cu"pir pro!ra"as de producción$ objetivos de costos$ desarroo de pro#ectos? 4, capacidad de reacción # respuesta 0rente a requeri"ientos # eventos i"previstos? E, capacidad de desarroar pro!ra"as de e9poración de ato nive*
Capacidades potenciae s: 1, capacidad de "anejo de reaciones ar"oniosas con as co"unidades? &, capacidad de prevención*
"/=
MATRI %E EVAL9ACI&N %E LOS 2ACTORES INTERNOS E2I
=a "atri. de 0actores internos +(-I, evaúa as 0ortae.as # debiidades identi0icadas en e dia!nóstico interno de a e"presa* =as erra"ientas utii.adas para esta parte de an;isis estraté!ico 0ueron a auditor3a 0unciona$ a cadena de vaor # a evauación de recursos # capacidades* =a "atri. de evauación de 0actores internos dio un puntaje de &*4D$ o que i"pica que interna"ente so"os "ediana"ente 0uertes +El oal ponderado de la mari+ 6E*78 puede ir de un m9nimo de 1(4 a un má:imo de ;(4, siendo la calificación promedio 2(54( -os oales ponderados mu! por de'a
C3a:ro 7// Matri. de evauación de 0actores internos (- I: 0ortae.as
Ca4i1ica Tota4 ción 5on:era:o
2orta4e@as
Peso
-1* Caidad de os concentrados +.inc # po"o, -&* Beación con proveedores de bienes # servicios -2* (quipo directivo -4* Conoci"iento !eoó!ico # capacidad de e9poración -E* Apo#o de a ata dirección -G* Capacidad de dise%ar$ "odear e i"pe"entar siste"as de !estión
E & 2 E 4
4 2 4 4 2
&' G 1& &' 1&
2
2
6
->* bicación !eo!r;0ica estraté!ica de a unidad -D* Siste"a de !estión de ries!os ocupacionaes con buen dese"pe%o -6* Terceri.ación de as operaciones de "inado -1'* Conoci"iento de "ercado de "etaes b;sicos -11* )uena reación e"presa5trabajador -1&* Capacidad de re"odear # dise%ar e "inado e"peando tecnoo!3a de in0or";tica -12 I"pe"entar un proceso de panea"iento estraté!ico -14* He!ociación e9itosa con co"unidades +Santa Bosa$ S"eter$ uaraucaca # Via de Pasco, -1E Capacidad de !enerar caja -1G* Mejora"iento de a cadena de vaor de 0itrado$ transporte # co"erciai.ación
&
2
G
2
2
6
2 & 4
2 2 4
6 G 1G
2
2
6
4
4
6
E
4
1G
&
2
G
&
2
G
C3a:ro 7/7* Matri. de evauación de 0actores internos (-I: debiidades
%ebi4i:a:es
Peso
Ca4i1ica Tota4 ción 5on:era:o
71* Beservas i"itadas en e Tajo Horte 7&* Minera co"pejo 72* (9isten proveedores "onopóicos en o!3stica de saida
2 2
1 1
2 2
4
&
D
74* erra"ientas de !estión subutii.adas 7E* -ata de po3tica para retención de persona 7G* Insu0iciente capacitación de persona 7>* -ata de taeres de "anteni"iento adecuados 7D* Inadecuada pro!ra"ación # abasteci"iento inoportuno de repuestos # "ateriaes 76* -ata de controes auto";ticos en a panta concentradora
& 2 & &
& 1 & &
4 2 4 4
&
&
4
2
1
2
71'* (quipos anti!uos # de peque%a capacidad 711* Insu0iciente cutura de se!uridad 71&* Pocas ;reas para a disposición de reaves # des"onte
2 2
1 &
2 G
2
1
2
712* Insu0iciente coordinación entre as ;reas
2
&
G
714* Proceso de cancado # "oienda
2
1
2
71E* Sovencia 0inanciera a 21/1&/'2 71G* Capita de trabajo ne!ativo 71>* Insu0iciente cutura de pani0icación # contro
2 2
1 1
2 2
2
1
2
TOTAL
?
/"<
%IAGN&STICO ESTRATÉGICO ETERNO
( dia!nóstico estraté!ico e9terno constitu#e otro piar centra en os que se sustenta e dise%o de a estrate!ia* Para e0ectuar este dia!nóstico e"os anai.ado: a, e "ercado de os "etaes b;sicos # sus tendencias para os pró9i"os E a%os? # b, as 0uer.as co"petitivas de sector se!ún "odeo Micae Porter*
?/+
ANDLISIS %EL SECTOR %E METALES 'DSICOS
( propósito de an;isis de sector de .inc$ po"o # cobre 0ue identi0icar as oportunidades que a e"presa podr3a capitai.ar a 0uturo # as a"ena.as que deber; contrarrestar* Para dico an;isis$ se e"peó in0or"ación secundaria de =ATIKA$ Ministerio de (ner!3a # Minas$ Pro Cobre$ In!e""et$ otras e"presas "ineras$ e in0or"ación de os principaes proveedores de ( )roca* Ta"bién se accedió v3a "edios eectrónicos a os estados 0inancieros de as e"presas "ineras que coti.an en a )osa de Vaores*
Gr01ico 7/* Producción "undia de "etaes b;sicos
?/
ANDLISIS %E LA O2ERTA - %EMAN%A %E METALES 'DSICOS
( an;isis de a o0erta # de"anda "undia de .inc$ po"o # cobre tiene e propósito de conocer e co"porta"iento de "ercado$ a partir de cua se orientar;n as estrate!ias de a e"presa*
Gr01ico 7/7/ <0erta # de"anda "undia de .inc
1&$'''
TC O1 "; TC %m
11$'''
7/7;
Sobre O1erta
1'$'''
s e 4 i m 6$''' n e 2 M D$'''
TC %m
%é1icit
;
TC O1
TC O1
"/;
+/;
<-(BTA MH7IA=
TC %m
G$'''
7(MAH7A MH7IA=
7;
>$'''
6>
6D
66
''
'1
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*uene# .roo> ?un( Ela'oración propia(
'2
'4
'E
'G
'>
'D
'6
1'
7e an;isis de a o0erta # a de"anda "undia de .inc$ a de"anda crecer; a un pro"edio de 4F/a%os os pró9i"o E a%os* 7urante este per3odo a o0erta crecer; &F/a%os*
Gr01ico 7/" <0erta # de"anda "undia de cobre
TC O1 >;
&2$'''
&'$'''
s e 4 i 1>$''' m n e 2 14$''' M T
TC %m ?;
TC O1 ;
TC %m ?; TC O1 ";
TC %m #+;
TC O1 7;
<-(BTA MH7IA= 7(MAH7A MH7IA=
11$'''
D$''' 166>
TC %m ";
1666
&''1
&''2
&''E
&''>
&''6
*uene# .roo> ?un( Ela'oración propia(
7e an;isis de a o0erta # de"anda "undia de cobre$ a de"anda por cobre ser; "a#or que a o0erta entre os a%os &''E5&''>* (n este per3odo a de"anda crecer; EF/a%os # a o0erta en 4F/a%os* Por otro ado$ entre os a%os &''>5&'1'$ a o0erta crecer; en GF # a de"anda crecer; en 4F +abr; una sobreo0erta,*
?/7
ANDLISIS %E LAS 29ERAS COMPETITIVAS %EL SECTOR
Para e an;isis de as 0uer.as co"petitivas de sector se a se!uido e "odeo de Micae Porter* (stas 0uer.as son: 1, a"ena.as de nuevos in!resantes? &, poder de ne!ociación de os proveedores? 2, poder de ne!ociación de os co"pradores? 4, co"petidores en a industria? E, a"ena.as de nuevos sustitutos*
Gr01ico 7/?/ An;isis de 0uer.as co"petitivas
A"ena.a de nuevos
Competencia de la industria
Poder de
ne!ociación de
os Co"pradores
Poder de negociación de los proveedores
Amenaza de nuevos sustitutos
Ela'oración propia(
?/"
AMENAA %E N9EVOS INGRESANTES
Para e an;isis de os nuevos in!resantes se an considerado os si!uientes criterios: 1, icencia socia? &, requeri"iento de inversión? 2, ci"a para a inversión? 4, barrera tecnoó!ica* ( Cuadro 2*1 "uestra a evauación reai.ada por e equipo de pro#ecto de 0or"uación de panea"iento$ de a que se concu#e que en a actuaidad a a"ena.a de nuevos in!resantes es ata debido a o restrin!ido de a icencia socia* Asi"is"o$ en a!unos casos e9isten barreras tecnoó!icas #$ en a "a#or3a de os casos$ atos requeri"ientos de inversión$ siendo que as e"presas soventes con !randes capitaes # con capacidad de 0inancia"iento son as que tienen "a#ores posibiidades de evar a cabo pro#ectos$ pero soo si cuentan con a respectiva icencia socia para desarroar sus actividades*
C3a:ro "/+* A"ena.a de nuevos in!resantes
.tems 1 & 2 4
%escri5ción =icencia socia
Peso M3B 5oco re4ati6o atracti6o 2E
Bequeri"iento de 2' inversión Ci"a para a &' inversión )arrera tecnoó!ica 1E
+
?
M3B atracti6o
F
Bestrin!ida
)ajo
F
Ato
Turbuento
F
)ajo
F
L eye nda # Peso relativo @ 144 @ alificación acual
"
A"pia
-uente: (vauación reai.ado por e equipo de pro#ecto*
X
7
* @ alificación fuura
(stabe
Ata
?/"/+ Po:er :e negociación :e 4os 5ro6ee:ores Para e an;isis de poder de ne!ociación de os proveedores se an to"ado en cuenta os si!uientes 0actores: 1, nú"ero de proveedores? &, contribución de os insu"os a a caidad de producto? 2, respado? 4, aian.as estraté!icas*
Producto de este an;isis$ se e9trajeron as si!uientes concusiones* •
( poder de ne!ociación de ( )roca 0rente a os proveedores es "ediano # se prevé que a 0uturo se "antendr; sin variación*
•
=a e"presa cuenta con 0ortae.as de ne!ociación con ciertos proveedores$ con os cuaes a ne!ociado contratos de "ediano pa.o para e aprovisiona"iento de co"bustibes$ e9posivos$ 0etes # ener!3a$ a 0in de contar con bienes # servicios oportuna"ente$ con e "enor inventario # a "enor precio posibe*
•
(9isten dos proveedores de servicios con os cuaes a e"presa tiene bajo poder de ne!ociación$ -errov3as # Cor"in$ por ser estos proveedores actua"ente "onopóicos de transporte por 0errocarri # a"acena"iento de concentrados$ respectiva"ente*
?/"/ Po:er :e negociación :e 4os com5ra:ores Para e an;isis de poder de ne!ociación de os co"pradores se an considerado os si!uientes 0actores:1, respado # sovencia econó"ica de co"prador: &, tér"inos # condiciones co"erciaes con e co"prador? 2, per0or"ance de co"prador en e cu"pi"iento de sus obi!aciones contractuaes? 4, co"unicación con e co"prador*
7e este an;isis se e9trajeron as si !uientes concusiones*
Actua"ente e poder de ne!ociación de ( )roca en reación con os co"pradores de concentrado es ato # se prevé que para e 0uturo esta reación se "antendr;$ debido a a caidad de nuestros productos # a a per0or"ance de cu"pi"iento de contratos de a e"presa* (n e0ecto$ siendo e "ercado peruano una pa.a de esencia atracción # co"petencia para e"presas co"erciai.adoras de concentrados # "etaes +raders,$ de acuerdo con as evauaciones reai.adas$ se a deter"inado que e poder de ne!ociación de os raders es bajo 0rente a sector "inero peruano$ debido a que os productores son concientes de vaor a!re!ado que o0recen a sus productos a ubicación !eo!r;0ica de Perú$ a caidad est;ndar de os concentrados que produce # a per0or"ance en as entre!as que tienen as e"presas peruanas*
?/"/7 Com5etencia :e 4a in:3stria minera Para e an;isis de a co"petencia de a industria "inera se an considerado os si!uientes 0actores: 1, creci"iento de sector? &, econo"3as de escaa? 2, "ejora"ientos de procesos? 4, siste"as de !estión? E, posición de costos? G, caidad de !erencia*
7e este an;isis se concu#ó que a co"petencia interna de sector es ata # a tendencia es que en e 0uturo ser; "a#or$ dado que as e"presas se!uir;n buscando "ejorar su posición de costos "ediante a opti"i.ación continua de sus procesos # a búsqueda de bene0icios derivados de as econo"3as de escaa*
?/"/" Amena@a :e 5ro:3ctos s3stit3tos Para e an;isis de a a"ena.a de productos sustitutos e"os considerado e "ercado de .inc$ po"o # cobre*
7e an;isis se e9traen as si!uientes concusiones:
7e an;isis de a o0erta # de"anda "undia de .inc +8r;0ico 2*&*,$ se deter"ina que a a"ena.a de sustitución de .inc actua # a 0uturo es baja$ debido a que no se visu"bra a "ediano pa.o que as propiedades de .inc –co"o protector anticorrosivo de "etaes +para a 0abricación de productos eectrodo"ésticos # auto"óvies, o co"o ee"ento i"portante en productos para a construcción +tecos$ caa"inas$ per0ies etc*,–$ va#an a ser ree"pa.ados econó"ica"ente por otro tipo e "eta o ee"ento +p;stico$ por eje"po,* Por otro ado$ a sustitución de po"o a 0uturo ser; ata por ser percibido co"o un ee"ento nocivo para a saud* Bespecto a cobre$ a a"ena.a de sustitución para este "eta$ #a sea en a actuaidad o a 0uturo$ es baja$ debido a que no se percibe e desarroo o utii.ación de otro "eta o ee"ento en as industrias donde a utii.ación de cobre es intensiva$ principa"ente para e0ectos de conducción eéctrica*
?/?
ANDLISIS %E 2ACTORES %EL MACROENTORNO
( propósito de an;isis de os 0actores de "acroentorno 0ue incuir en e panea"iento estraté!ico aqueos 0actores econó"icos$ po3ticos$ re!uatorios$ sociaes # tecnoó!icos que in0u#en sobre e sector poi"et;ico peruano$ # proporcionar criterios para 0or"uar estrate!ias que condu.can a aprovecar as oportunidades # "ini"i.ar as a"ena.as potenciaes que en0renta ( )roca* (stos 0actores son: 1, 0actores econó"icos? &, 0actores cutura # a"bienta? 2, 0actor tecnoó!ico? 4, ro de os !obiernos re!ionaes*
?/>
MATRI %E EVAL9ACI&N %E 2ACTORES ETERNOS E2E
=a "atri. de 0actores e9ternos +(-(, evaúa as oportunidades # a"ena.as identi0icadas en e an;isis estraté!ico e9terno* Para e an;isis se an utii.ado as cinco 0uer.as de co"petitividad de "odeo de Micae Porter$ as3 co"o 0actores de "acroentorno$ # se recabó in0or"ación "ediante entrevistas a especiaistas de sector* =as cai0icaciones de "atri. +(-(, dieron co"o resutado &*26$ o que indica que as estrate!ias de a e"presa no est;n aprovecando con e0icacia as oportunidades e9istentes$ # soo se est;n "ini"i.ando eve"ente os posibes e0ectos ne!ativos de as a"ena.as e9ternas +Se asigna un
peso relai"o a cada facor, de 4(4 6no es imporane8 a 1(4 6mu! imporane8( El peso indica la imporancia relai"a 1
=ue iene ese facor para alcan+ar el :io en la indusria de la empresa( Se asigna una calificación de 1 a ; a cada uno de los facores deerminanes para el :io con el o'
C3a:ro "// Matri. de evauación de 0actores e9ternos (-( : oportunidades
Ca4i1ica Tota4 ción 5on:era:o
O5ort3ni:a:es
Peso
<1* Creci"iento de a de"anda de .inc en e "undo <&* Creci"iento de a de"anda de cobre en e "undo <2* Atas barreras de entrada <4*
* 7escentrai.ación
D D >
1 4 &
D 2& 14
G
2
1D
G G E
& 2 2
1& 1D 1E
C3a:ro "/7* Matri. de evauación de 0actores e9 ternos (-(: a"ena.as
Amena@as A1* Maa percepción de a industria "inera por parte de a opinión púbica naciona A&* Crecientes e9pectativas por participar en os bene0icios por parte de as co"unidades A2* Bies!o de servicio post5venta insatis0actorio A4* Puesta en e9potación de pro#ecto Marcapunta para 0ines de &''6 AE* 7is"inución de a producción "undia de po"o AG* Bies!o de no e!ar a un acuerdo con a co"unidad de Vicco para San 8re!orio A>* Inestabiidad po3tica$ jur3dica$ tributaria AD* -ata de autoridad de !obierno centra A6* In0raestructura pubica insu0iciente
Peso
Ca4i1ica Tota4 ción 5on:era:o
G
2
1D
G
&
1&
E
&
1'
E
4
&'
G
2
1D
D
1
D
G G G
& & &
1& 1& 1&
TOTAL
>
/7$
EVAL9ACI&N %E ESTRATEGIAS >/+
O',ETIVOS ESTRATÉGICOS
=os objetivos estraté!icos 0or"uados para e panea"iento estraté!ico son: 1*
Ma9i"i.ar a producción # productividad de a unidad "inera operativa5Tajo Horte*
&*
Beestructurar a or!ani.ación # de0inir as 0unciones # responsabiidades*
2*
4*
Intensi0icar a e9poración # a investi!ación "etaúr!icas*
E*
Poner en operación e Pro#ecto Marcapunta
G*
Poner en operación e Pro#ecto San 8re!orio*
>*
8enerar recursos 0inancieros*
>/
ANDLISIS %E ESCENARIOS EN 9E EL 'ROCAL SE %ESARROLLARD
Para este an;isis se consideraron os 0actores de incertidu"bres identi0icados a través de as entrevistas e0ectuadas a personaidades vincuadas a sector "inero # a os !erentes de ( )roca* Por otro ado$ se reai.ó un taer con e equipo de pro#ecto de panea"iento estraté!ico a 0in de de0inir as estrate!ias que deber; se!uir a e"presa bajo os si!uientes escenarios:
Gr01ico ?/+/ (scenarios en que ( )roca desarroar; sus estrate!ias
Entorno a4tamente 1a6orab4e L Se o!ra acceso a San 8re!orio* L )uenas reaciones con as co"unidades* L Marco tributario ra.onabe* L A"biente po3tico neutro*
Estancamiento no rentab4e L Precios bajos L Marcapunta no sae*
%ESEMPEHO 'A,O
L A I C O S # O C I T I L O P O N R O T N E
POSITIVO
ECONOMICO ALTO
A4to crecimiento B rentab4e L Precios atos* L Marcapunta en e9potación* L
NEGATIVO
Entorno a:6erso L ostiidad de as co"unidades* L Ho acceso a San 8re!orio* L Be!a3as$ "arco tributario adverso* L Incertidu"bre po3tica*
*uene# /esulados aller de ela'oración de escenarios con e=uipo del pro!eco 61B45 B244;8(
>/7
O',ETIVOS ESTRATÉGICOS - PROGRAMAS %E ACCI&N ESPEC.2ICOS
( panea"iento estraté!ico &''45&''6 para a Sociedad Minera ( )roca S* A* A* :e1inió = objeti 6os
estratégicos B 7? 54anes :e acción es5ec1ica$ de0iniéndose ade";s una serie de actividades para cu"pir as acciones espec30icas$ que a su ve. per"itan acan.ar os objetivos estraté!icos*
Ja que este docu"ento consiste en un resu"en de panea"iento estraté!ico &''45&''6 de ( )roca$ "ostrare"os en 0or"a sisté"ica # a "anera de eje "po$ soo uno de os objetivos* +( tota de os objetivos se consi!na en e docu"ento ori!ina que es in0or"ación propia de a e"presa,* (n e Cuadro E*2*1* Se aprecian: a, objetivo estraté!ico? b, os pro!ra"as de acciones espec30icas que se ejecutar;n para acan.ar e objetivo? c, e responsabe de objetivo # as ;reas invoucradas en a consecución de "is"o*
>/7/+ Objeti6o estratégico + +/ Nombre :e4 objeti6o estratégico Ma:imi+ar la producción ! produci"idad de la Cnidad Minera 0perai"aD Ta
/ Programas :e acción es5ec1icos
1* Incre"entar a productividad de a "ina Tajo Horte &* Incre"entar a producción # productividad de a panta concentradora uaraucaca 2* Mejorar a productividad de "anteni"iento "ec;nico # eéctrico 4*
7/ Res5onsab4e Superintendencia !enera
"/ DreasJ5ersonas in6o43cra:as Todas as ;reas de a unidad operativa
A continuación$ # a "anera de eje"po$ se "uestra a esque"ati.ación de a acción espec30ica N 1 de objetivo estraté!ico arriba descrito$ en e cua se detaan as actividades que se ejecutar;n para a acan.ar as acciones espec30icas$ indicando os recursos requeridos$ os bene0icios esperados$ as "etas$ a 0eca probabe de cu"pi"iento # a prioridad de a acción* +(sta in0or"ación se a preparado para as 2E acciones espec30icas # se consi!na en e docu"ento interno de 0or"uación de panea"iento estraté!ico &''45&''6,* Programa :e acción es5ec1ico +/+ +/ T0ctica Incrementar la productividad de la mina Tajo Norte a, b, c,
Bedise%ar e Tajo Horte con e propósito de opti"i.ar e proceso de "inado reduciendo e ratio de desbroce # e costo operativo Continuar con pan de cierre de a "ina "ediante reeno in pi Continuar con e pan de cierre de botaderos
/ Rec3rsos re3eri:os estima:os Becursos propios de a e"presa
7/ 'ene1icios es5era:os Mejorar rentabiidad de a unidad operativa
"/ Metas %escri5ción Batio de desbroce =e# de A! =e# de Kn =e# de Pb
ash os CSFBTM 6ol=ui
AKo !!"
AKo !!?
D*6E 2*'1 E*62 &*D1 &1*&
D*4E 1*>D E*E1 &*&6 &'*6
?/ 2eca 5robab4e :e c3m54imiento ¾ ¾ ¾
>/ Priori:a: Ata
=/ Res5onsab4e Superintendencia de "ina
=
GESTI&N %EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ME%IANTE EL 'ALANCE% SCORECA% ('SC)
Para a puesta en "arca # contro de a ejecución de panea"iento estraté!ico$ e"os dise%ado$ desarroado e i"pe"entado a "etodoo!3a de )aanced Scorecad +)SC,* (sta erra"ienta de !estión per"ite a a or!ani.ación ainear sus recursos # ener!3as para acan.ar su estrate!ia* =os insu"os que utii.a"os para a eaboración de )SC 0ueron a in0or"ación de0inida en a etapa de 0or"uación de Panea"iento (straté!ico &''45&''6 para ( )roca$ a decir: a visión$ a "isión # vaores$ os objetivos estraté!icos$ as acciones espec30icas # as actividades a reai.ar*
=/+
MAPA ESTRATÉGICO %E EL 'ROCAL
Para a eaboración de "apa estraté!ico se a se!uido e "odeo de Bobert* Oapan/7avid Horton* ( "odeo se a construido en base a as perspectivas 0inancieras de a e"presa$ a perspectiva de os staeoders/cientes$ a perspectiva de os procesos internos # a perspectiva de aprendi.aje +8r;0ico G*1,*
Perspectiva 0inanciera* )usca identi0icar os objetivos 0inancieros que a e"presa debe o!rar para satis0acer as e9pectativas de sus accionistas*
Perspectiva staeoders/ciente s* )usca identi0icar as necesidades de os cientes que debe"os atender para tener é9ito*
Perspectiva de procesos interno s* )usca de0inir en qué procesos debe"os ser e9ceentes
Perspectiva de aprendi.aje* )usca de0inir os aspectos que son cr3ticos para poder "antener esa e9ceencia*
Gr01ico >/+/ =as perspectivas de )aanced Scorecard
CLIENTES Staeo4:ers
7
+
2INANCIERA
Vision B Estrategia
PROCESOS INTERNOS
APREN%IA,E "
Gr01ico >// Mapa estraté!ico de ( )roca
M A P A E S T R A T É G IC O EL ' R O C A L 2 + # M ai m i@a r Va 4o r Ec on ó m ic o :e 4a r g o 54a @ o =
8 ener ac ión d e r e cur s os 0 inanc ie r os
2 7 5 I ncr e " e nt ar P o s ibiid ad es de 0in a n c ia" ie nto
2 5 Incr e " e ntar In!r es os to t a e s
2" 5 B e duc ir o s C o s t o s t o ta e s
) o 'ier no ! om unida des
S+ 5 < per ar con
7
S 5 M ejor ar des e" pe%o a" b ien t a
C o ns enti" ie n t o pú bic o
A " pi a c ió n d e n e !o c io
?
P+ ! 5 P one r en < per ac ió n P r o#e c to Marc apunta
" (9 p or a c io n e s e In v e s ti! a c ió n M e ta ú r ! ic a
S e!u r id a d $
>
P+ + 5 P one r en P+ 5 P oner < p e r ac ió n P r o#e c en to < per ac ión P r o#ec t S an 8 r e!orio o S" e t e r P + 5In c re " e n t P ? 5( 9 p o r a a r ció n pr oducc ión # pr e in cre " entar o5 Be s e r v a s
P> 5 Int ens i0 ic a r In v e s ti! a c ió n M e ta ú r ! ic a
duct iv ida d M in a
P " 5< p ti" i. a
B e s p on s abiid ad S o c ia # M e d io A" biente
r e pr o c es o de o! 3 s tic a co" e rc ia
P 7 5 M ejor
P = 5C u " p ir +
ar pr odu ctiv id a d
M a 9i" i.ar
M ante n i" ie n to
P r odu c c ió n # P r oductiv idad de a e " pr es a +T a jo H o rte ,
P 5In c re " e n ta r pr oducción # p r o5 duc tiv ida d P a n ta
P< 5C u " p
Be ! u a c ió n a" b ien ta
ir es t; ndar es de Se ! u r i d a d in d u s tria P $ 5- o r ta e c e r
pr o c es o de r e a 5 ciones con !r upos d e in te ré s
a r e i c n a n i 2 a 6 i t c e 5 s r e P
a 6 i t c e 5 s s r o r e n e r P : e 4 t o n I e s o s e c o r P a 6 i t c e 5 s r e P
a 6 i t c e 5 s e r j e a @ P i : n e r
A+ 5 I" p e " e n ta r S is t e " as in t e!r ados # de ! e s t ió n
A 5B e e stru c tu r a r a < r ! a n i. a c ió n
Página 24 de 25 XXVII Convención Minera – Arequipa – Perú / Trabajos Técnicos Technical Papers
A7 5 M ejor ar 8 e s tió n d e BB
B e 5e s tru c t u r a c ió n or !an i. ac io na
=/
TA'LA 'ALANCEA%A %E EL 'ROCAL
=a taba baanceada que se utii.a para e contro de a ejecución de Pan (straté!ico est; eaborada en tres nivees* (n e pri"ero$ se an deter"inado # se controan os objetivos estraté!icos? en e se!undo$ se an deter"inado # se controan as actividades espec30icas a se!uir para conse!uir os objetivos estraté!icos? # en e tercero$ se an de0inido as actividades a se!uir para conse!uir as acciones espec30icas
( Cuadro G*1 "uestra a Taba baanceada de ( )roca a nive de objetivos estraté!icos* A3 se aprecian os objetivos estraté!icos$ "étricas$ objetivos # acciones espec30icas a se!uir* (ste nive de in0or"ación per"ite deter"inar e pro!reso de os cu"pi"ientos de os objetivos estraté!icos # 0aciita a a ata dirección to"ar dediciones oportunas*
C3a:ro >/+ Taba baanceada de ( )roca Ítems
Objetivos Estratéicos
!étricas
Objetivos
2inanciera
+/!
8eneración de recursos 0inancieros
Q(VA
Ma#or a EF
Q B
Incre"entar EF
QHive de apaanca"iento
/!
StaeLo4:ersJ C4ientes
7/!
Menor a E'F
QIncidentes A"bientaes
'
Q Acuerdos con co"unidades
"cciones 1* Beducción de costos &* Incre"ento de in!resos 2* (vauar posibiidades de endeuda"iento
Con CC de Vicco
1* (aborar e estudio de 3nea de base socia &* 7e0inir a estrate!ia !enera 2* I"pe"entar panes # pro!ra"as espec30icos para cada !rupo de interés
Procesos Internos Ma9i"i.ar a producción # productividad de a Q unidad "inera operativa5Tajo Horte
Beducir costos
EF / a%o
Q Incre"entar recuperacion
1* Incre"entar a productividad de a "ina Tajo Horte 1* Incre"entar a producción # productividad
Au"entar en 2F
de
a
panta
concentradora
uaraucaca*
Q Costo de "antto
OR* !enerados
Intensi0icar a e9poración # a investi!ación "etaúr!ica
Q Huevas reservas "ineras
Poner en operación e Pro#ecto Marcapunta
F de avance de
pro!ra"a
F de avance de
Poner en operación e Pro#ecto San 8re!orio
"/!
A5ren:i@aje
pro!ra"a
Beducir 1'F
Au"entar &'F
& "iones por a%o
1''F de avance "ensua
1''F de avance "ensua
F de
Be5estructurar a or!ani.ación # de0inir as 0unciones avance
1''F de avance
1* Mejorar a productividad de "antto "ec;nico # eéctrico 1* * (9porar propiedades "ineras$ aun no investi!adas$ en Pasco* D* 7e0inir e proceso "etaúr!ico apropiado para bene0iciar cobre no arsenica* 6* 7e0inir e proceso "etaúr!ico apropiado para bene0iciar a (nar!ita de #aci"iento Marcapunta* 1'* 7e0inir e proceso "etaúr!ico apropiado para bene0iciar os ó9idos con oro de Marcapunta
1* &* 2* 4* E* G*
(studio de pre50actibiidad de pro#ecto Servidu"bre de tierras* (studio de 0actibiidad de pro#ecto* (studio de i"pacto a"bienta* -inancia"iento* Construcción*
1* &* 2* 4* E* G*
(studio de pre50actibiidad de pro#ecto Servidu"bre de tierras* (studio de 0actibiidad de pro#ecto* (studio de i"pacto a"bienta* -inancia"iento* Construcción*
1* Crear a 8erencia de Becursos u"anos
de
# responsabiidades*
pro!ra"a
Q
Incre"e
nto de
Página 21 de 25
XXVII Convención Minera – Arequipa – Perú / Trabajos Técnicos Technical Papers
"ensua
&* Beai.ar estudio de co"petencias
Q Satis0accion de trabajador
situació Ma#or a >EF Benuncias vountarias '
n actua # proponer acciones correctivas disponiendo po3ticas$ nor"as # procedi"ientos
2* 7esarroar e i"pe"entar pro!ra"as espec30icos
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=/7 TA'LA 'ALANCEA%A %E O',ETIVOS8 IN%ICA%ORES - METAS (NIVEL ) ( Cuadro G*& "uestra có"o se ejecuta actua"ente e se!ui"iento de pan estraté!ico* (ste tipo de contro per"ite acer e se!ui"iento con "a#or detae$ a nive de acciones espec30icas # responsabes de as acciones* Para eo se an estabecido indicadores +"étricas,$ 3nea base &''4$ "etas por cuatri"estre para e a%o &''E # objetivos a &''6* (sta in0or"ación per"ite ver con 0aciidad e pro!reso de as acciones espec30icas # os objetivos estraté!icos #$ por ende$ to"ar acciones correctivas oportunas*
C3a:ro >/ Taba baanceada de objetivos$ indicadores # "etas +Hive 2,
Ítems
"cciones especi#icas
Incre"entar a productividad de a 1*1 "ina Tajo Horte
Indicadores
Batio de desbroce +T" des"onte/T" "inera, Costo tota de "inado +S/T",
Incre"entar a producción # productividad 1*& de a panta concentradora uaraucaca*
Becuperación +F,
Mejorar a productividad de "antto 1*2 "ec;nico # eéctrico
7isponibiidad "ecanico5 eectrico5panta
L$nea de %ase "&o '(()
!etas* '((+ "bril
D*6>
"osto
L$nea de %ase "&o
,iciembre
enero5"ar.o 6*&6
L$nea de %ase "&o
L$nea de %ase "&o
L$nea de %ase "&o
D*4E
enero5"ar.o 14*1' enero5"ar.o Pb G&*D&F Pb G'*EF Pb G4*2&F Pb GG*2&F Kn >2*'1F Kn G6*'F Kn >4*E1F Kn >G*E1F 12*16
'*6G
'*6G
'*6G
'*6D
1*4 upa#ra!ra
OR* !enerados
1$'&4
1$&E'
1$&>E
1$&G'
Bio )anco
OR* !enerados
G2'
GE'
GG'
GEE
4*1 Incre"entar reservas en Tajo Horte
T"s =e#es
DUD&6$G1' TM A! &*D><./ TM Pb &*&DF Kn G*'&F Cu '*'>F
EF
(9porar subterr;nea"ente e #aci"iento de Marcapunta
Mts
2&4
Per0oracion dia"antina
Mts
12$E'' +de super0icie,
Mts
&2$E''
EE'
&4$2''
junio &G$E''
>$DEE
"a#o D$'''
(9porar por cu no Arsenica en e sector 4*2*& de S"eter Horte
Mts
E$D''
4*4 (9porar e #aci"iento Marcapunta Sur
Mts
1$'''
4*E (9porar e #aci"iento de San 8re!orio
Mts
12$D''
4*G (jecutar e9poraciones en uancaveica
Mts
'
1$D''
2$G''
'
(9porar por cu no Arsenica en e sector 4*2*1 de Marcapunta Horte
1&''
"a#o 4$11'
2&$E''
junio &$'''
setie"bre
12$&'' setie"bre
>*1 Incre"ento de in!resos
>*&
(vauar posibiidades de 0inancia"iento
41$''' 1'$'''
H de "uestras
&1
Ventas brutas +SMM,
E2
1D*E
22
E4*D
E1*4
4D*&
4>*&
4>*&
11&F
DEF
G'F
E'F
E'F
E'F
E'F
G'F
4$'2'
Hive de apaanca"iento +7eudat ota/Patri"onio,
"ctividades
=/"
TA'LA 'ALANCEA%A %E O',ETIVOS8 IN%ICA%ORES - METAS (NIVEL 7)
n tercer nive de contro # se!ui"iento de panea"iento estraté!ico que se reai.a en ( )roca es "ediante e se!ui"iento de as actividades que per"ite a responsabe de a acciones acer e se!ui"iento con "a#or detae # to"ar acciones correctivas oportunas* Por otro ado$ per"ite a a ata dirección e detae de pro!reso de a i"pe"entación de panea"iento* Ver Cuadros que se adjuntan 3neas abajo*
"/7/+/ .tems
E54orar 5or C3 no arsenica4 en e4 sector :e Marca53nta Norte Acti6i:a:
Rec3rso
2ecLa 2ecLa :e :e inicio c34minación
In:ica:or
1
Per0oración dia"antina
T2D2$662
1/4/&''E
&
An;isis qu3"icos
T1&'$'''
1/E/&''E
1/>/&''E N de Muestras
2
Microscop3a
T24$4''
1/E/&''E
1/>/&''E N de Secciones
4
Pruebas "etaúr!icas
T6'$'''
1/G/&''E
1/>/&''E N de pruebas/estudios
E
Cacuo prei"inar de recursos
+//
2'/G/&''E Mts
A6ance :e4 mes
Meta
2$''' E$'''
Tota4 5rogreso ;
A6ance ac3m34a:o
' &'F
Obser6ación Para e9porar por Cu no arsenica # Au$ entre as secciones 'FE>& # EDD
4$E''
6'F
1&'
'
'F
2
'
'F (n base a os reo!!eos de sondajes
Becursos pro 1/>/&''E
2'/>/&''E oras/o"bre
2E'
EF
1'E
2'Fdi"antinos
Incrementar 4a Pro:3cción B Pro:3cti6i:a: :e 4a P4anta Concentra:ora :e 3ara3caca
.tems
1
&
Acti6i:a:
Instaación de .aranda de ata 0recuencia para opti"i.ar a casi0icación # "oienda
Incre"ento de tie"po de 0otación con a instaación de cinco cedas
Rec3rso
E'E$'''
1$21'$'''
2ecLa :e inicio
1/1/&''E
1/&/&''E
2eca :e c34minación In:ica:or
2'/4/&''E
2'/D/&''E
Porcentaje
Porcentaje
Meta
1''F
1''F
A6ance :e4 mes Construcción de o.a # pedestaes de estructura "et;ica para soporte de .aranda
A6ance ac3m34a:o
Tota4 5rogreso ;
G'F
1'F
A a 0eca aún no se a ee!ido a !anador de a icitación* =as o0ertas de as dos e"presas 0inaistas #a 0ueron revisadas*
EF
Se a conse!uido a aprobación para a contratación de Metaur!ista$en e transcurso de a si!uiente se"ana se ar; a seección
'F
=a asesor3a e9terna se soicitar; después de a i"pe"entación de os pro#ectos
'F
Se a presentado e in0or"e de justi0icación$ 0ata a aprobación de in0or"e*
2
de E' " de capacidad cada uno
2
Caracteri.ación de "inera de Tajo Horte +e#es$ "inerao!3a$dure.a$contenido de saes soubes$ contenido de ó9idos$ etc,
E
Continuar a Investi!ación Metaúr!ica de "inera de Tajo Horte para "ejorar os est;ndares de caidad de os concentrados*
G
Incre"entar a capacidad de trata"iento a 4$''' TMS7 + en 0or"a sostenida,
G$'''
4/1/&''E
DE$''' 1/1'/&''E
1E'$'''
1/1/&''E
4/1/&''G
1/1'/&''G
2'/D/&''E
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
1''F
1''F
1''F
Obser6ación (ste trabajo a su0rido un atraso debido a a de"ora en a e9cavación de terreno para as obras civies$ sin e"bar!o$ se "antiene a 0eca de cu"inación de pro#ecto
<
CONCL9SIONES - RECOMEN%ACIONES
(n e dia!nóstico interno 0unciona de a e"presa se deter"inaron dieciséis 0ortae.as # diecisiete debiidades i"portantes* (n e an;isis de a cadena de vaor de costos se deter"inó que as actividades pri"arias representan e DE*EF de tota de as actividades de a e"presa$ # as actividades de apo#o soo e 14*EF* Por otro ado$ as actividades de operación !eneran e >6*GF de costo tota$ constitu#éndose en as ";s reevantes de a e"presa en cuanto a contro de costos se re0iere* •
(ntre os recursos 03sicos ";s i"portantes tene"os as reservas +aunque i"itadas, de Tajo Horte$ # os recursos de Marcapunta # San 8re!orio* Co"o recurso 0inanciero tene"os e acceso a iquide. v3a présta"os bancarios # eventuaes aportes de capita* =as principaes capacidades actuaes con as que cuenta ( )roca son: e desarroo de erra"ientas de !estión$ a capacidad de !erenciar estraté!ica"ente a e"presa$ a capacidad de !erenciar procesos terceri.ados # a capacidad de "ejora"iento de procesos*
•
=as oportunidades ";s i"portantes son: 1, creci"iento de a de"anda de cobre en e "undo? &, oportunidad de co"partir e9periencias # conoci"ientos con e"presas si"iares? 2, adeantos tecnoó!icos para a "iner3a? 4, bajo ries!o de sustitución en .inc$ cobre # pata*
•
=as a"ena.as ";s i"portantes son: 1, "aa percepción de a industria "inera por parte de a opinión púbica naciona? &, a reativa de"ora en poner en "arca Marcapunta +prevista a iniciarse a 0ines de &''6,? 2, crecientes e9pectativas de participar en os bene0icios por parte de as co"unidades? 4, a posibe dis"inución de a de"anda 0utura de po"o* E, a 0ata de autoridad de !obierno centra*
•
Para evauar a "atri. (-( # a "atri. (-I$ se utii.ó a "etodoo!3a de *red a"id * =a evauación de os 0actores e9ternos (-( +oportunidades # a"ena.as,$ dio co"o resutado un puntaje de &*26$ siendo que ( )roca est; i!era"ente por debajo de a "edia +"edia &*E',$ o que i"pica que as estrate!ias de a e"presa est;n aprovecando poco as oportunidades e9istentes # no est;n "ini"i.ando todos os posibes e0ectos ne!ativos de as a"ena.as e9ternas*
•
=as 0ortae.as reevantes son: 1, a caidad de concentrado +.inc # po"o,? &, e conoci"iento !eoó!ico de a .ona # capacidad de e9poración? 2, as buenas reaciones aboraes e"presa5 trabajador? 4, i"pe"entación de un proceso de panea"iento estraté!ico*
•
=as debiidades ";s i"portantes son: 1, erra"ientas de !estión subutii.adas? &, insu0iciente capacitación de persona? 2, inadecuada pro!ra"ación # abasteci"iento inoportuno de repuestos # "ateriaes? 4, insu0iciente cutura de se!uridad? E, insu0iciente coordinación entre as ;reas*
•
( resutado de a evauación de os 0actores internos (-I +0ortae.as # debiidades,$ dio co"o resutado &*4D "edia +"edia &*E',* (sto quiere decir que interna"ente so"os "ediana"ente 0uertes*
•
(s necesario evauar # "ejorar os esabona"ientos en os que ( )roca tiene desventajas co"petitivas +debiidades,*
•
Pruebas "etaúr!icas5"oienda secundaria50otación de Pb50otación de Kn*
•
Panea"iento de producción5cancado pri"ario5cancado secundario5cancado terciario5"oienda pri"aria5"oienda secundaria*
•
(jecución
de
"anteni"iento
preventivo5cancado
pri"ario5cancado
secundario5cancado
terciario5"oienda pri"aria5"oienda secundaria* •
=a posición de ne!ociación de ( )roca 0rente a os proveedores es "ediana$ #a que si bien e9iste un bajo poder de ne!ociación en a co"pra de a!unos insu"os para a panta concentradora +reactivos$ barras # boas, debido a as condiciones estructuraes de os "ercados de estos productos$ en otro tipo de su"inistros # servicios ( )roca tiene un ato poder de ne!ociación por a diversidad de o0erta e9istente* As3$ obtiene bene0icios adicionaes a 0ir"ar contratos de "ediano pa.o con sus proveedores$ os cuaes per"iten obtener precios 0ijos a "ediano pa.o$ ase!urar e abasteci"iento de bienes$ "antener servicios estabes # e0icientes$ "ejorar as reaciones proveedor5ciente # dis"inuir os costos de co"pras a ar!o pa.o*
•
Se esti"a que esta posición de a e"presa 0rente a sus proveedores se "antendr; con poca variación en e 0uturo*
•
Actua"ente e poder de ne!ociación de ( )roca en reación con os co"pradores de concentrado es ato debido a a caidad de os concentrados que produce* Se destacan su !rado de i"pie.a # !ranuo"etr3a$ que os acen apropiados para su "e.ca con otros concentrados utii.ados por as re0iner3as*
•
=os estudios especiai.ados prevén que a de"anda de .inc se incre"entar; en un 2F entre os a%os &''4 # &''6$ siendo esta "a#or que e incre"ento de a o0erta* (ste eco constitu#e un aiciente para opti"i.ar e vou"en de producción actua de concentrados de .inc$ # poner en "arca e pro#ecto de San 8re!orio a a brevedad*
•
A "ediano pa.o$ a a"ena.a de sustitución e po"o es ata$ por ser este "eta considerado co"o nocivo para a saud* 7ado que e9iste soo una eve a"ena.a de sustitución para e cobre a "ediano pa.o$ # que no se observa ni se prevé "a#or e0ecto de sustitución a 0uturo respecto a .inc$ se presentan buenos escenarios para reai.ar inversiones en pro#ectos en estos "etaes*
•
(n a actuaidad$ as barreras de entrada a sector "inero son atas en !enera debido a o restrin!ido de consenti"iento púbico$ a ato requeri"iento de inversión #$ en a!unos casos$ a a ata barrera tecnoó!ica*
•
( "inera de Tajo Horte es di03ci de tratar debido a os atos contenidos de arcia$ saes soubes # ó9idos$ que encarecen e trata"iento # reducen a recuperación* Por eo se ace indispensabe intensi0icar os estudios de "etaur!ia # reai.ar as inversiones necesarias para eevar as recuperaciones de a panta concentradora e incre"entar a producción*
•
Se a esti"ado que ( )roca iniciar; a producción de Marcapunta a 0ines de a%o &''6* 7e dia!nóstico estraté!ico e9terno se desprende que abr3a una sobreo0erta de cobre e a%o en que Marcapunta inicie sus operaciones$ # que ese a%o os precios tendr;n una tendencia a a baja* Por ende$ a estrate!ia de a e"presa deber; estar orientada a poner en "arca e pro#ecto Marcapunta o antes posibe$ buscando opti"i.ar os costos de producción*
•
(9iste una percepción des0avorabe respecto a a industria "inera por parte de a opinión púbica naciona* =a "iner3a es percibida co"o una industria que conta"ina e a"biente # que a0ecta a saud* =as e"presas "ineras no an sabido co"unicar os aportes que acen a pa3s*