Aktualnosti
Ubrzani rast broja pametnih povezanih uređaja: ukupno tržište pametnih telefona, tableta 2-u1 i osobnih računala porast će s 1,8 milijarde u 2014. na 2,5 milijarde u 2019. godini
60
prosinac 2015. MREŽA
PC tržište 2015. Kada je riječ o PC tržištu u svijetu, analitičke su tvrtke - prije svega IDC i Gartner - posljednjih godina bile previše optimistične, iako su zatim tijekom godine jednom ili dvaput popravljale svoje prognoze, na žalost, “nadolje”. Svaka nova godišnja prognoza bila je za neki postotak niža od prethodne, a do “stabilizacije i rasta” predstojalo je samo nekoliko kvartala Piše ESAD JAKUPOVIĆ
Računala na nizbrdici? MREŽA prosinac 2015.
61
Aktualnosti PC tržište 2015.
Nedostižna kombinacija produktivnosti i prenosivosti; prijenosnici su i dalje veoma konkurentni, ali nepovoljne pojave na tržištu, posebice odlaganje zamjene računala, onemogućuju njihov rast
P
rošle su se godine, tako, procjene zaustavile na padu isporuke za 2-3 posto za stolna računala i 4-5 posto za prijenosna, za 2018. je godinu najavljen povratak na nulu, a već za 2019. početak ponovnog rasta. Ove su godine analitičari izgleda izgubili optimizam: ljetos najavljuju pad za desetak posto, a budući rast više ne spominju.
Analitička tvrtka Gartner u siječnju je ove godine objavila da najnoviji podaci nagovještavaju “lagano, ali postojano poboljšanje PC tržišta nakon više od dvije godine slabljenja”. Razlog za takvu ocjenu bilo je prije svega povećanje isporuke osobnih računala u četvrtom tromjesečju 2014. za 1 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije, na 83,7 milijuna. Gartner je kao važan razlog
Utjecaj Windowsa 10 Proizvođači računala se nakon svakog lansiranja novog operacijskog sustava Windows nadaju da će se mnogi vlasnici starijih modela osobnih računala odlučiti na kupnju novih. Koliko će se vlasnika starijih prijenosnih računala doista odlučiti na zamjenu nakon što je polovinom godine izašao Windows 10? ABI Research ocjenjuje da će do kraja 2015. biti prodano 165 milijuna prijenosnika, što je praktično jednako prošlogodišnjoj prodaji. Prema mišljenju ove tvrtke, naime, Windows 10 neće prouzročiti željeno povećanje prodaje, nego će se iscrpiti na sprječavanju daljnjeg pada prodaje, do kojeg bi došlo bez pojave novog operacijskog sustava. S obzirom na Microsoftovu ponudu
62
besplatne nadogradnje Windowsa 10 na Windows 7/8/8.1, mnogi će se vlasnici prijenosnika odlučiti na tu softversku nadogradnju bez poboljšavanja, odnosno zamjene hardvera. ABI napominje kako će od svih grupa prijenosnih računala, koja obuhvaća mini prijenosnike (netbooks), “prave” prijenosnike (laptope), ultraprijenosnike, odnosno ultramobilnike i Chrome prijenosnike, ovi posljednji do kraja godine zabilježiti najveći relativni rast. Analitička tvrtka predviđa da će u ovoj godini biti prodano 7 milijuna Chrome prijenosnika, 35 posto više nego lani, u dobroj mjeri zahvaljujući visokoj potražnji u školama i među učenicima. Prodaja je do sada bila daleko najveća
prosinac 2015. MREŽA
u Sjevernoj Americi, ali će se u sljedećih pet godina pravilnije rasporediti i na druga geografska područja, uz prosječan godišnji rast za 22 posto. Ultramobilnici, uključujući i tzv. promjenjive modele 2-u-1 i modele s odvojivim zaslonom, doživjela su u prvom tromjesečju ove godine pad za 24 posto (na 7,2 milijuna), posljednjih godina gotovo tipičan za prvu sezonu poslije novogodišnjih praznika. U tom segmentu je bio najuspješniji Appleov MacBook, ali mu se sve više približavaju ultramobilna računala Lenova i Della. Laptopi, koji su i dalje glavni dio segmenta prijenosnih računala, ove će godine doživjeti rast od 7 posto, ocjenjuje ABI Research.
za poboljšanje naveo smanjivanje cijena potrošačkih prijenosnika, čija je posljedica, međutim, i pad prihoda od prodaje računala. Analitička tvrtka je ocijenila “da se PC tržište polako stabilizira nakon smanjenja u prethodnom razdoblju, do kojeg je dovelo proširivanje izbora uređaja na strani korisnika”. Tableti su popunili glavna tržišta “pa se potrošnja ponovno usmjerava na osobna računala”. Od tada je prošlo deset mjeseci, a kasnije analize PC tržišta pokazale su da je Gartnerova optimistička ocjena bila samo “pobožna želja”. S novim podacima je lako biti pametan unatrag, ali činjenica jest da se, usprkos lijepim Gartnerovim željama, PC tržište ne “poboljšava” i ne “stabilizira”, a potrošnja se ne “usmjerava ponovno na osobna računala”.
Lenovo čvrsto na čelu
Kasnija Gartnerova analiza PC tržišta u čitavoj 2014. godini, objavljena krajem siječnja, pokazala je da je isporuka bila na razini one u 2013. godini, s padom od svega 0,2 posto. Lenovo je s rastom od 11,1 posto u prošloj godini učvrstio vodeći položaj, s udjelom od 18,8 PC tržišta, a HP i Dell položaj drugog i trećeg, s udjelom od 17,5, odnosno 12,8 posto. Acer je s padom od 1,6 posto oslabio svoj položaj četvrtog u svijetu, dok ga je Asus kao peti, s rastom od 9,5 posto gotovo sustigao. Svi ostali proizvođači računala zajedno doživjeli su pad od 12,3
posto. Na razini regija, u SAD-su zabilježili najveći rast, a solidno je povećanje imala i istočna Europa u potrošačkom segmentu. Tržišta u razvoju ponovno su doživjela pad isporuke, prije svega zbog i dalje velike popularnosti tableta i pametnih telefona. Gartnerove procjene su za sve regije bile nešto bolje od onih do kojih je došla tvrtka IDC, prema kojoj je pad PC tržišta na globalnoj razini iznosio 2,1 posto. Razlog tomu je činjenica da Gartner u tu kategoriju uvrštava i segment “ultramobilnika premium”, to jest Windows 8 Intel x86 i prijenosnike Apple MacBook Air s masom do 1,6 kg (kao što su iPad, Samsung Galaxy Tab S 10.5, Nexus 7 i Acer Iconia Tab 8). Isporuka računala u središnjoj i istočnoj Europi (CEE) doživjela je u 2014. godini visok pad, od 14,0 posto u odnosu na isto razdoblje u godini prije toga, objavio je IDC u ožujku ove godine. Bilo je to drugo godišnje smanjenje tržišta po redu, a omogućila su ga ekonomska kolebanja u istočnom dijelu te regije i promjene tečaja prema dolaru. Glavni motor pada bila je Rusija, na koju je otpalo 42,6 posto smanjenja isporuke, a pri padu za čitavu regiju posebice su joj pomogli Ukrajina i Kazahstan. Ukupno je u regiji isporučeno 18,55 milijuna računala, od toga prijenosnika 11,92 milijuna (pad 14,5 posto) i stolnih računala 6,63 milijuna (pad 12,9 posto). Pet vodećih dobavljača računala u regiji bilo je odgovorno za 70 posto tržišta, a glavni snabdjevač bio je Lenovo, koji je zabilježio rast od 9,1 posto. Na drugom mjestu bio je HP s padom od 8,4 posto, na trećem Asus s padom od 13,9 posto, na četvrtom Acer s padom od 23,7 posto, a na petom Dell s isto toliko (23,7 posto) - rasta. IDC
Na nizbrdici: IDC je u kolovozu procijenio da će se, poslije pada za 9,8 posto u 2013. godini i 2,1 posto u 2014., PC tržište u ovoj godini smanjiti za 8,7 posto u odnosu na prošlu godinu, a u 2016. umiriti na malom padu za 1,1 posto
Isporuka PC-jeva u svijetu u 2014. godini (u milijunima) Tvrtka
2014.
Udio
Rast (%)
Lenovo
59,446
18,8
11,1
HP
55,287
17,5
7,9
Dell
40,487
12,8
9,9
Acer
24,914
7,9
-1,6
Asus
22,842
7,2
9,5
Drugi
112,890
35,7
-12,3
Ukupno
315,866
100,0
-0,2
Izvor: Gartner, 1/2015 (obuhvaćeni su stolna i prijenosna računala, ultramobilni uređaji te Windows tableti )
je za regiju i u 2015. godini najavio sličan pad, 14,6 posto, zbog pogoršanja ekonomskog stanja u istočnim dijelovima regije i rasta cijena uslijed slabijeg tečaja.
Povezane milijarde
U svijetu se brzo povećava broj pametnih povezanih uređaja (engl. smart connected devices, SCD). Ukupno tržište pametnih telefona,
Godina nultog rasta: u 2014. su vodeći proizvođači računala (Lenovo, HP, Dell i Asus) učvrstili svoj položaj, a Acer zabilježio manji pad, dok su ostali proizvođači zajedno doživjeli pad od 12,3 posto
Tržište pametnih povezanih uređaja 2014.-2019. (u milijunima) Kategorija
2014.
Udio
Rast
2019.
Udio
Rast
CAGR
1.300,4
70,7%
27,7%
1.959,1
77,7%
4,6%
8,5%
Tableti 2-u-1
229,7
12,5%
4,5%
269,4
10,7%
2,6%
3,2%
Prijenosna računala
174,3
9,5%
-2,3%
170,4
6,8%
-0,3%
-0,4%
Stolna računala
133,9
7,3%
-2,1%
121,0
4,8%
-1,0%
-2,0%
1.838,3
100%
18,3%
2.520,0
100%
3,8%
6,5%
Pametni telefoni
Ukupno
Izvor: IDC 3/2015. (CAGR – prosječan godišnji rast 2014.-2019.)
Pametni telefoni u apsolutnom vodstvu: u razdoblju 2014.-2019. broj će se povezanih i povezivih uređaja povećati s 1,8 milijarde u 2014. na 2,5 milijarde u 2019. godini
MREŽA prosinac 2015.
63
Aktualnosti PC tržište 2015.
Smjena na čelu: prema Canalysu, Lenovo je u drugom kvartalu, zahvaljujući raznovrsnijoj ponudi, preuzeo vodstvo na zajedničkom tržištu računala i tableta
tableta 2-u-1 i osobnih računala porast će s 1,8 milijarde u 2014. na 2,5 milijarde u 2019. godini, procijenio je IDC u ožujku. Tijekom tih pet godina pametni će telefoni prema isporučenoj količini višestruko nadmašiti sve ostale pametne povezane (ili povezive) uređaje zajedno. Prije svega pet godina, 2010., osobna su prijenosna i stolna računala bila glavni dio SCD tržišta, s 52,5 posto ukupne isporuke, dok je na pametne telefone otpadalo 44,7, a na povezane tablete 2,8 posto. Prošle je godine tržište pametnih telefona dostiglo 73,4 posto, tržište računala palo na 16,8 posto, a tržište 2-u-1 tableta poraslo na 12,5 posto. U 2019. godini IDC očekuje da će ukupnu isporuku činiti 77,8 posto pametnih telefona, 11,6 po-
sto računala i 10,7 tableta 2-u-1. Analitička tvrtka naglašava da se rast tržišta pametnih telefona nastavlja izvanrednim tempom, dok se tržište PC-jeva i tableta suočava s mnogim izazovima. Pritom kao svijetle točke s većim rastom treba spomenuti odvojive 2-u-1 tablete i promjenjive prijenosnike. Pametni telefoni za sve su veći broj ljudi na sve više mjesta među uređajima za povezivanje s drugima i sa svijetom pravi izbor, smatra IDC. U godinama poslije 2019. može se očekivati usporavanje njihove isporuke, odnosno prodaje, ali će se njihova dominantna uloga u svijetu uređaja i dalje održavati i, kao što naglašava IDC, ništa je neće ugroziti, uključujući i nosive uređaje. I kod pametnih se telefona rast razlikuje ovisno o vrstama
i mjestima prodaje. Budućnost pametnih telefona je na tržištima u razvoju, u cijeni pod 100 dolara i u phabletima (telefonima s većim zaslonom, s dijagonalom 5,5-6,99 inča, odnosno 14,0-17,8 cm). U 2014. je godini 73 posto pametnih telefona poslano na tržišta u razvoju, 21 posto ih je koštalo manje od 100 dolara, a 12 posto ih je imalo zaslon velik 5,5-6,99 inča. U 2019. godini IDC očekuje da će ih na tržišta u razvoju biti isporučeno 80 posto, 35 posto će biti jeftinije od 100 dolara i 32 posto će imati phabletsku veličinu zaslona. Trenutno se kupci usredotočuju na vrhunske modele i tržišne marke, ali na tržištima u razvoju raste zanimanje za takve uređaje koji nude veće mogućnosti za manje novca.
Isporuka računala u svijetu u prva tri tromjesečja 2015. – Gartner (u milijunima) Tvrtka
Q1
Udio
Rast
Lenovo
13,584
18,9%
HP
12,442 9,038
Dell
Q2
Udio
Rast
Q3
Udio
Rast
5,7%
13,457
19,7%
-6,8%
14,995
20,3%
-4,0%
17,3%
2,5%
11,924
17,4%
-9,5%
13,658
18,5%
-4,0%
12,6%
-5,1%
9,588
14,0%
-4,9%
10,160
13,%8
0,5%
Apple
-
-
-
-
-
-
5,603
7,6%
1,5%
Asus*
5,306
7,4%
-2,9%
4,653
6,8%
-10,2%
5,233
7,1%
-10,1%
Acer*
5,183
7,2%
-6,8%
4,558
6,7%
-20,2%
5,448
7,4%
-19,9%
Ostali
26,179
36,5%
-13,2%
24,221
35,4%
-10,2%
18,630
25,3%
-14,3%
Ukupno
71,733
100,0%
-5,2%
68,400
100,0%
-9.5%
73,728
100,0%
-7,7%
Izvor: Gartner, Q1 – 4/2015, Q2 – 7/2015, Q3 – 10/2015 (obuhvaćeni su stolna i prijenosna računala te ultramobilnici premium, u koje spadaju, primjerice, prijenosnici Microsoft Surface Pro i Apple MacBook Air) (*) Asus i Acer su se u trećem kvartalu, kao što se vidi iz podatka o broju isporučenih računala, zapravo zamijenili na petom i šestom mjestu) Pad ublažen dobrom prodajom Windows i MacBook ultramobilnika: pad se kod prve trojke u trećem kvartalu “umirio”, dok je kod Asusa, i posebice Acera, ostao viši
64
prosinac 2015. MREŽA
Poskupljenja zbog dolara
(engl. chromebooks) i ultramobilnike (ultralake prijenosnike). Udio prijenosnika će se zbog produžavanja ciklusa zamjene računala i rastuće konkurencije različitih uređaja na tržištu ljetos spustiti s 51 na 48 posto, a u 2016. godini na 47 posto. Prijenosnici su i dalje veoma konkurentni zbog nedostižne kombinacije produktivnosti i prenosivosti, ali nepovoljne poja-
Tableti su na putu da preuzmu vodstvo od prijenosnih računala kao najveće kategorije mobilnog računalstva, navodi ABI Research. Analitička tvrtka je u travnju procijenila da će tableti u 2015. godini dostići udio od 52 posto u toj kategoriji, u koju ABI svrstava još prijenosnike temeljene na Chromu
Poslije pada pad: usprkos željama analitičara, PC tržište se ne “poboljšava” i ne “stabilizira”, a potrošnja se ne “usmjerava ponovno na osobna računala”
ve na tržištu, posebice odlaganje zamjene računala, onemogućuju njihov rast. Chrome prijenosnici i ultramobilnici u isto vrijeme bilježe rast, za koji ABI procjenjuje da će ljetos biti 47 posto, a u čitavom razdoblju 2015.-2020. u prosjeku 16 posto godišnje. Među njihovim proizvođačima najuspješniji su Acer, Apple, Asus i Lenovo, koji su u 2014. zajedno držali 57,4 posto
Isporuka računala u svijetu u prva tri tromjesečja 2015. – IDC (u milijunima) Tvrtka
Q1
Udio
Rast
Q2
Udio
Rast
Q3
Lenovo
13,392
19,6%
3,4%
13,444
20,3%
-7,5%
HP
12,992
19,0%
3,3%
12,253
18,5%
Dell
9,236
13,5%
-6,3%
9,560
-
-
-
5,136
Apple*
Udio
Rast
14,937
21,0%
-4,9%
-10,4%
13,905
19,6%
-5,5%
14,5%
-8,7%
10,120
14,3%
-2,9%
7,8%
16,1%
5,324
7,5%
-3,4%
Acer
4,839
7,1%
-7,0%
4,334
6,6%
-26,9%
4,997
7,0%
-25,9%
Asus**
4,801
7,0%
4,4%
4,330
6,5%
-7,7%
-
-
-
Ostali
23,226
33,9%
-17,6%
17,082
25,8%
-19,7%
21,693
30,6%
-18,0%
Ukupno
68,485
100,0%
-6,7%
66,140
100,0%
-11,8%
70,976
100.0%
-10.8%
Izvor: IDC, Q1 – 4/2015, Q2 – 7/2015 (obuhvaćeni su stolna i pr jenosna računala, ultratanka računala, Chrome prijenosnici i radne postaje) (*) Apple je u prvom kvartalu isporučio manje računala od Acera i Asusa pa je prikazan zbirno među “ostalima”, **) Asus je u drugom kvartalu prikazan kao šesti, a u trećem je uračunat u “ostale”)
Manji rast ili pad u prvom, veći pad u drugom i manji pad u trećem kvartalu: vodeća je petorka doživjela slične oscilacije na tržištu, osim Acera, koji je i u trećem kvartalu imao veliki pad
MREŽA prosinac 2015.
65
Aktualnosti PC tržište 2015. Uspon Chrome prijenosnika Prema Gartnerovoj ocjeni, u 2015. će Tržište Chrome prijenosnika po regijama 2014.-2016. (u milijunima) godini biti isporučeno 7,3 milijuna Chrome prijenosnika, 27 posto više nego u prošloj Regija 2014. 2015. 2016. godini. Ključna oblast njihove upotrebe Sjeverna Amerika 4,820 6,020 6,177 je obrazovanje, na koje je lani otišlo 72 posto njihove prodaje na području EMEA, Južna Amerika 0,142 0,178 0,224 69 posto na području Azije i Tihog oceana (APAC) i 60 posto u SAD-u. Upotreba EMEA 0,620 0,866 1,276 Chrome prijenosnika za poslovne namjene APAC (i Japan) 0,146 0,225 0,276 razmjerno je niska, usprkos većem rastu malih i srednjih poduzeća te vertikalnih Ukupno 5,728 7,288 7,953 industrija. Google se trudi potaknuti Izvor: Gartner, 5/2015. veću prodaju u tom segmentu pomoću zbirke Work i poslovnih aplikacija te poboljšanjem pristupa i funkcija uz pomoć Namjena Chrome prijenosnika u 2014. novih aplikacija i usluga na raspolaganju bez povezivanja. Gledano po regijama, Regija Obrazovanje Poslovanje Potrošači najviše Chrome prijenosnika je u 2014. bilo APAC 68,8% 16,5% 14,7% prodano u Sjevernoj Americi, 84 posto, od toga najviše u SAD-u. Na području EMEA bilo EMEA 72,3% 0,9% 26,8% ih je prodano 11 posto, najviše u zapadnoj Europi. Na području Azije i Tihog oceana SAD 60,3% 1,1% 38,6% prodano je samo 3 posto od ukupne količine, Izvor: Gartner, 5/2015. i to u Australiji, na Novom Zelandu i u Japanu. Gartner naglašava da Chrome prijenosnici postaju sve privlačniji razmjerno laka upotreba aplikacija u oblaku i čuvanje vlastitih izbor za zaposlene koji žele jednostavan, siguran i jeftin uređaj sadržaja i podataka u oblaku. Nakon što je Samsung odustao za laki pristup do internetskih aplikacija, a nisu im nužne posebne od europskog tržišta Chrome prijenosnika i više se posvetio aplikacije za koje je potreban Windows. Ova računala najviše tabletima, vodeće mjesto među proizvođačima je zauzeo Acer, upotrebljavaju tehnički obrazovani pojedinci koji već koriste koji je lani prodao preko 2 milijuna ovih uređaja. Samsung je standardno prijenosno ili stolno računalo. Sve je više domaćinstava zauzeo drugo mjesto s 1,7 milijuna ovih uređaja, a HP treće mjesto koja se za Chrome prijenosnik odlučuju kao jeftinu alternativu s milijun prodanih uređaja. HP je na to tržište stupio kasnije, ali osobnim računalima. Glavni čimbenik koji utječe na izbor ovih je uspio ostvariti razmjerno visoku prodaju zahvaljujući dobrim prijenosnika među potrošačima su njihova odlična povezivost te vezama s partnerima na području obrazovanja.
tog tržišta. Usporavanje isporuka tableta u posljednje vrijeme, usprkos njihovoj popularnosti, samo potvrđuje da ti uređaji nisu tako funkcionalni kao prijenosnici. Poslije dugogodišnjeg smanjivanja cijena računala, prema za potrošače povoljnom načelu “više moći za manje para”, ovu ćemo godinu zapamtiti i po poskupljivanju. Usprkos težnji da se konkurentnost osigurava i povoljnijim cijenama, veliki pad
vrijednosti valuta u odnosu na dolar nije mogao ostati bez posljedica za PC (i uopće IT) tržište. Tečaj eura prema dolaru, prema Gartneru, porastao je s 0,72 u travnju 2014. godine na 0,93 u travnju 2015, za 23 posto. Tvrtka je u travnju objavila procjenu da će u zemljama eurozone i Japanu prodavači osobnih računala u tijeku godine podići cijene do možda 10 posto. Veliki pad vrijednosti eura, odnosno jena, u odnosu na
dolar prisilit će ih da tako zaštite svoju zaradu. Na poskupljenje ih primorava prije svega rast cijena komponenata američkog podrijetla, ali i slabljenje valuta uopće. Tvrtka za istraživanje tržišta Context u srpnju je objavila da je u zapadnoeuropskim zemljama koje koriste euro prosječna cijena za stolna računala, prijenosnike i radne stanice porasla s 450 eura u siječnju na 470 eura u lipnju, što predstavlja skok od 6,3 posto.
Isporuka računala u EMEA u prva tri tromjesečja 2015. (u milijunima) Tvrtka
Q1
Udio
Rast
HP
4,708
23,2%
0,1%
Lenovo
4,141
20,4%
Dell
2,205
Acer
1,760
Q2
Udio
Rast
3,921
22,8%
-17,2%
19,8%
3,366
19,6%
10,9%
-10,1%
2,011
8,7%
-16,4%
1,624
Q3
Udio
Rast
4,353
23,7%
-17,1%
-14,7%
3,684
20,1%
-20,1%
11,7%
-11,7%
1,863
10,1%
-11,3%
9,4%
-21,1%
1,770
9,6%
-38,0%
Asus
1,751
8,6%
-8,7%
1,464
8,5%
-42,2%
1,510
8,2%
-25,5%
Ostali
5,689
28,1%
-22,1%
4,822
28,0%
-24,5%
5,185
28,2%
-26,0%
20,254
100,0%
-7,7%
17,207
100,0%
-21,6%
18,365
100,0%
-23,0%
Ukupno
Izvor: IDC EMEA, Q1 – 4/2015., Q2 – 7/2015., Q3 – 10/2015. (obuhvaćeni su stolna i pr jenosna računala, ultratanka računala, Chrome prijenosnici i radne postaje)
U regiji EMEA svi u padu: vodeći proizvođači ove su godine bilježili znatan pad u odnosu na iste lanjske kvartale, u prvom u prosjeku manje (7,7 posto), a u ostala dva triput više
66
prosinac 2015. MREŽA
Context u svom izvještaju naglašava da je razlog poskupljenju velika deprecijacija eura prema dolaru u drugoj polovici 2014. i u tijeku 2015. godine.
Kraj optimizma
Optimističke prognoze s početka godine o postupnom poboljšavanju PC tržišta počele su padati u vodu s prvim detaljnim procjenama Gartnera i IDC-a za prvo tromjesečje 2015., objavljenim u travnju. Gartner je nagovijestio da je isporuka pala za 5,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani, na 71,7 milijuna. Lani je održavanju isporuke na nultom rastu, nakon dužeg padanja, pomogla povećana zamjena računala zbog ukidanja podrške Windowsu XP, koja se sada dosta smanjila. Pad je doživjelo prije svega tržište stolnih računala, dok je isporuka standardnih prijenosnika (notebooks), hibridnih računala i Windows/ MacBook ultramobilnika (koje, da ponovimo, Gartner računa u PC-jeve), u odnosu na lanjski prvi kvartal nešto povećana. Među prijenosnicima su zapravo rast doživjeli tanki i laki uređaji, koji se mogu koristiti na sličan način kao tableti. Vodeći prodavači bili su Lenovo i HP, koji su među prvima jedini doživjeli rast isporuke, za 5,7, odnosno 2,5 posto. Dell je prvi put poslije šest tromjesečja zabilježio pad u odnosu na isti kvartal u prethodnoj godini. Na području Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) zabilježen je pad za 4,4 posto, na 21,7 milijuna. Segment prijenosnih računala za potrošače doživio je rast, a najviše je palo tržište stolnih računala. Rezultati do kojih je došao IDC nešto su slabiji, ponajviše zbog spomenutih “Gartnerovih ultramobilnika”. Isporuka je smanjena za 6,7 posto u odnosu na prvi kvartal lani, na 68,5 milijuna, što je najslabiji rezultat zabilježen u prvom tromjesečju još od 2009. godine. IDC razloge za pad vidi u prevelikim zalihama, posebice jeftinijih računala iz programa Windows8-Bing (u kojem Microsoft svoj operacijski sustav ne na-
plaćuje) te ponovnom usporavanju zamjena računala u poslovnom sektoru. Isporuka je u SAD-u pala za samo 1 posto, u regiji EMEA nešto više. U Japanu je zabilježen izuzetno visoki pad za 44 posto u odnosu na prvi kvartal lani, u kojem je prodaja bila naglo porasla zbog predstojećeg povećanja poreza, kao i zbog pada vrijednosti jena i posljedičnog rasta cijena. Lenovo je zadržao vodeći položaj, uz isporuku od 13,4 milijuna računala, za 3,4 posto veću nego u istom razdoblju lani, zahvaljujući posebice većem širenju izvan Azije i rastu prodaje u SAD-u, gdje je tvrtka preuzela treće mjesto od Applea. HP je
povećao isporuku za 3 posto, na 13 milijuna, zahvaljujući posebice višem rastu u SAD-u i regiji EMEA. U vodećoj petorki još su Dell i Acer zabilježili pad za 6, odnosno 7 posto, a Asus rast za 4,4 posto.
Kraj razdoblja rasta prodaje računalnih uređaja: u budućnosti će preživjeti samo tvrtke sposobne svoju proizvodnju učiniti raznovrsnijom
PC-jevi i tableti u padu
Isporuka osobnih računala u regiji EMEA u prvom se tromjesečju 2015. smanjila za 7,7 posto, na 20,2 milijuna. Poslije oporavljanja u 2014. godini tržište se, prema očekivanjima, ponovno našlo u padu, zbog odsustva impulsa rasta kakav je bio zbog prošlogodišnje zamjene računala nakon ukidanja podrške za Windows XP. Utjecaj poboljšanja
MREŽA prosinac 2015.
Bitka za svako računalo: tržišni udjeli vodećih proizvođača po kvartalima od trećeg u 2014. do trećeg u 2015. godini promijenili su se za najviše 1 posto
67
Aktualnosti PC tržište 2015. Stolna računala se ne daju Usprkos neprekidnom pomicanju prema mobilnosti te “diversifikaciji” prijenosnih uređaja na modele kao što su ultratanki, promjenjivi, odvojivi, preklopni, ultramobilni i još kakvi prijenosnici, stolna računala još uvijek ostaju glavna osobna računala za poslovanje, ocjenjuje IDC u istraživanju objavljenom na kraju rujna. Istraživanje je provedeno među 600 rukovodilaca malih i srednjih poduzeća u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, od kojih je 84 posto potvrdilo da razmišlja o kupnji stolnih računala za svoju tvrtku. Najvažniji
razlozi za takvo razmišljanje bolje su performanse, veća izdržljivost, duži životni vijek, niže cijene i bolja sigurnost stolnih računala. Istraživanja pokazuju da je životni vijek stolnih računala duži za godinu dana, čime se smanjuju tzv. ukupni troškovi vlasništva (TCO) poduzeća. Bolje sigurnosne značajke čine takva računala privlačnima na području osiguranja, bankarstva, javne uprave i drugim poslovima povezanim s novcem i osobnim podacima velikog broja ljudi. Za poduzeća postaju sve privlačnija mala i mini osobna računala za tzv. klijentsko
makroekonomske situacije poništile su fluktuacije valuta i političke tenzije na području središnje i istočne Europe, Bliskog istoka i Afrike (CEMA). Jačanje vrijednosti dolara prouzročilo je rast cijena u lokalnim valutama. Prijenosna računala (-3,6%) prošla su bolje nego stolna (-14%), zahvaljujući dolasku Windows8-Bing modela s 15-inčnim zaslonom na tržišta zapadne Europe (WE) i dijelova središnje i istočne Europe (CEE). Pad prodaje u poslovnom segmentu prouzročen je smanjenjem intenziteta zamjena i povećanjem cijena, a na području WE (-2%) znatno je manji nego na području CEE (-23%). Na tržištu se EMEA
Njihanje oko nule: IDC procjenjuje da će ljetos isporuka osobnih računala pasti za 8,7 posto, ali da će prosječni rast u čitavom razdoblju 2015-2019. (CAGR) biti približno 0,0 posto
računalstvo. U anketi je 43 posto sudionika potvrdilo da razmišlja o nabavci malih računala, a 35 posto o nabavci mini računala (odgovori su se mogli preklapati). Razlozi su prije svega niska cijena, mali radni prostor i niska potrošnja energije. Anketa je pokazala da 40 posto poduzeća razmišlja o prelasku na Windows 10 u sljedećih 12 mjeseci, ponajviše zbog povećanja produktivnosti. Za mnoga od njih je to utoliko hitnije, jer su propustila, odnosno izbjegla nadogradnju s Windowsa 7 na Windows 8/8.1. Neka poduzeća razmišljaju i o
nastavlja konsolidacija na vrhu, s približavanjem Lenova na drugom mjestu (s rastom od 19,8 posto) HP-u na prvom mjestu (s “rastom” od 0,1%) te povećanjem zaostajanja Della (s padom od 10,1%), Acera (-16,4%), Asusa (-8,7%) i svih ostalih zajedno (-22,1%). Analitička tvrtka Canalys je u svibnju objavila da je zajedničko tržište PC-jeva i tableta u prvom kvartalu u odnosu na isto razdoblje lani palo za 7 posto, na 115,7 milijuna. Prvo mjesto, zahvaljujući velikoj prednosti na području tableta, zauzeo je Apple, s udjelom od 15 posto i 17,2 milijuna isporučenih uređaja, 3 milijuna, odnosno 15 posto manje, nego u prvom
Prodaja računala i udjeli po tržištima 2015.-2019. (u milijunima i procentima) Računala
2015.
Udio (%)
2019.
Udio (%)
Rast* (%)
72,5
25,8
70,0
24,8
-0,9
Tržišta u razvoju Stolna Prijenosna
76,8
27,3
82,2
29,2
1,7
149,4
53,0
152,2
54,0
0,5
Stolna
44,6
15,9
39,3
13,9
-3,1
Prijenosna
87,6
31,1
90,5
32,1
0,8
132,2
47,0
129,8
46,0
-0,5
Ukupno Razvijena tržišta
Ukupno Svijet Stolna
117,2
41,6
109,3
38,7
-1,7
Prijenosna
164,4
58,4
172,8
61,3
1,2
Ukupno
281,6
100,0
282,1
100,0
0,0
Izvor: IDC, 8/2015. (bez tableta i hibrida) *) Prosječan godišnji rast u razdoblju 2015.-2019
68
prosinac 2015. MREŽA
boljem hardveru, posebice zbog dolaska nove Intelove platforme Skylake. IDC očekuje da će kombinacija novog operacijskog sustava i nove procesorske platforme pokrenuti umjereni val obnavljanja hardvera u 2016. godini. “U eri poslovne transformacije i digitalizacije stolna računala ostaju primjereno rješenje, jer je računalna moć ključ do produktivnosti”, smatra IDC. “S novim uređajima temeljenima na Windowsu 10 postaje lakše raditi, čitati i dijeliti sadržaj među različitim vrstama uređaja u uredu i na putu, uz najvišu razinu sigurnosti”.
kvartalu lani. Na drugom mjestu je Lenovo s 15,8 milijuna i udjelom od 11,5 posto te na trećem HP s 13 milijuna i udjelom od 10,1 posto. Slijede Samsung i Dell s udjelom od po 8,2 posto isporučenih 9,5, odnosno 9,4 milijuna računala plus tableta. Najveći pad doživjela su stolna računala, 13 posto, dok se pad kod prijenosnika povećao na 4 posto (s lanjskih 1 posto). Tržište tableta se u prvom tromjesečju smanjilo za oko 9 posto, na 45,6 milijuna, a vodeći Apple i Samsung doživjeli su dvoznamenkasti pad. Brz rast u tijeku nekoliko godina, posebice u zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi doveo je do zasićenja. Prodaja tableta se usporava i u nezasićenim regijama zbog toga što pametni telefoni s velikim zaslonima sve češće zamjenjuju tablete i druge uređaje za pristup Internetu. Hibridnih i promjenjivih uređaja isporučeno je 3 milijuna, dvaput više nego u prvom kvartalu lani.
Vrijeme usporavanja
Prema Gartnerovoj ocjeni iz srpnja, u drugom je kvartalu isporučeno 68,4 milijuna računala, za 9,5 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, što predstavlja najveći pad od trećeg kvartala 2013. godine. Gartner predviđa pad za 4,4 posto za čitavu 2015. godinu, a na smanjenje je utjecalo više čimbenika. Tri su glavna: usporedba s isporukom u drugom kvartalu 2014., koja je bila povećana zahvaljujući zamjenama računala zbog Microsoftovog uki-
danja podrške Windowsu XP; veći pad vrijednosti lokalnih valuta u odnosu na dolar, što je prouzročilo poskupljenje računala; smanjenje novih isporuka zbog težnje da se prije izlaska Windowsa 10 (na kraju lipnja) rasprodaju nakupljene zalihe računala. Analitička tvrtka naglašava da su navedeni uzroci pada privremeni i ne mijenjaju strukturu PC tržišta, koje će se u 2016. godini vratiti laganom i postojanom rastu. Isporuka u regiji EMEA pala je u drugom tromjesečju u odnosu na lanjsko za 15,7 posto, na 18,6 milijuna. U Europi su prodavači tromjesečje proveli pretežno pokušavajući rasprodati zalihe koje su im se nagomilale. U drugoj polovici godine očekuje se dosta manji pad, prije svega zbog prodaje novih računala pod Windowsom 10. U regiji Azije i Tihog oceana isporuka je u odnosu na prvi kvartal 2014. smanjena i u segmentu stolnih i u segmentu mobilnih računala, ukupno za 2,9 posto, na 24,2 milijuna. U Kini je pad iznosio 4
posto, prije svega zbog smanjenja u potrošačkom sektoru. Lenovo je ostao na čelu i u drugom kvartalu, s udjelom od 19,7 posto i padom od 6,8 posto, prvim od drugog kvartala 2013. godine. Tromjesečje je bilo teško za Lenovo, posebice u regiji EMEA, Južnoj Americi i Japanu. Na drugom je mjestu HP s udjelom od 17,4 posto i padom od 9,5 posto, prvim poslije pet uzastopnih kvartala rasta. HP je još veći pad doživio u regiji EMEA, u dobroj mjeri zbog nepovoljnog utjecaja smanjenja vrijednosti lokalnih valuta u odnosu na dolar, kao i zbog težnje da se rasprodaju nakupljene zalihe. Dell, Asus i Acer zadržali su svoj položaj među pet vodećih, s udjelima od 14,0, 6,8, odnosno 6,7 posto te padom od 4,9, 10,2, odnosno 20,2 posto. Svi ostali proizvođači računala zajedno imali su udio od 35,4 posto i zabilježili pad za 10,2 posto. Kasnije ćemo vidjeti da će Gartner već u sljedećem kvartalu odustati od procjene o “laganom i postojanom rastu” u 2016. godini.
Pad prije “desetke”
Isporuka osobnih računala u svijetu u drugom je kvartalu 2015. pala na 66,1 milijuna, 11,8 posto manje nego u istom razdoblju godinu dana ranije, procijenio je IDC. Tvrtka relativni pad, koji je za jednu procentnu točku veći nego što je očekivala, pripisuje prije svega povećanoj prošlogodišnjoj isporuci računala zbog završetka Microsoftove potpore Windowsu XP i ljetošnjem kvartalnom smanjenju narudžbi u očekivanju izlaska Windowsa 10. Na pad je u izvjesnoj mjeri utjecalo i efektivno povećanje cijena računala na mnogim tržištima zbog slabijeg ili promjenljivog tečaja stranih valuta u odnosu na dolar. Pad isporuke računala u SAD-u bio je dosta manji od prosjeka, oko 3,3 posto, zahvaljujući dobroj prodaji računala tvrtki Apple i Lenovo. U Japanu je pad bio dosta visok, na što je dosta utjecao i loš tečaj jena. Jedan od glavnih japanskih distributera, Yamada Denki, zatvorio je veći broj svojih prodavaonica. Područje Azije (bez Japana) i Tiho-
Iz rasta u stagnaciju: tržište računalnih uređaja je u razdoblju 2002.-2011. pripadalo PC-jevima i stalno raslo, zatim je do prošle godine održavalo rast zahvaljujući tabletima i drugim “ne-PC” uređajima, a sada se nekoliko godina održava u blizini nule
Tržite osobnih računala 2013.-2016. (u milijunima) Računala
2013.
2014.
2015.
2016.
Stolna
136,7
Prijenosna
178,4
133,9
117,2
113,8
174,4
164,4
164,7
Ukupno
315,1
308,3
281,6
278,5
Rast
-9,8%
-2,1%
-8,7%
-1,1%
Vrijeme padanja: IDC procjenjuje da će se ove godine isporuka stolnih računala smanjiti za 12,5 posto, na 117 milijuna, a isporuka prijenosnika za 5,7 posto, na 164 milijuna
Izvor: IDC, 8/2015.
MREŽA prosinac 2015.
69
Aktualnosti PC tržište 2015. Manje zanimanje za BYOD Forrester Research ocjenjuje da se zanimanje za upotrebu vlastitih računalnih uređaja na poslu (engl. Bring-your-owndevice, BYOD) smanjuje, posebice u javnoj upravi. U anketi analitičke tvrtke je 40 posto rukovodilaca u javnoj upravi potvrdilo da BYOD nije na njihovoj listi tehnoloških prioriteta, a još
Skroman rast, uz “osciliranje”: prihod od integriranih sklopova za računalne uređaje će u sedmogodišnjem razdoblju rasti prosječno za 1,4 posto godišnje, zapravo izmjenično rasti i padati za po nekoliko procenata
dosad izražavale veliku brigu zbog sigurnosnih aspekata upotrebe vlastitih uređaja na radnom mjestu. U Forresterovoj anketi 66 posto sudionika iz tog sektora potvrdilo je svoju brigu zbog te inicijative. Kako sada stvari stoje, većoj sekiraciji zapravo nema mjesta.
ih je 30 posto nagovijestilo da BYOD spada među njihove niske prioritete. Usprkos nekadašnjoj gužvi oko upotrebe vlastitih uređaja na poslu, zaposleni u javnoj upravi pokazuju za to manje interesa i manje su spremni dati svoj novac za potrebe posla. To ide na ruku vladinim agencijama, koje su i
ga oceana zabilježilo je, u skladu s očekivanjima, manji pad, na koji su, inače, dosta utjecale velike zalihe komercijalnih prijenosnika iz ranijih kvartala i široka kampanja protiv korupcije, koja je dovela do smanjenja komercijalne (poslovne) potrošnje. Isporuka na području EMEA bila je slabija od očekivane, jer su se prodavači trudili smanjiti nakupljene zalihe prije dolaska Windowsa 10 i početka školske godine, a na lošiji rezultat utjecalo je i dizanje cijena zbog nepovoljnih tečajeva. Od proizvođača je najbolje prošao Lenovo s isporukom od 13,4 milijuna, 7,5 posto manje nego u istom razdoblju lani. HP je ostao na drugom mjestu, ali s padom od 10,4 posto. Dell je s padom od 8,7 posto preuzeo treće mjesto od Acera, koji je zabilježio pad za 27 posto i našao se na petom mjestu, praktično izjednačen s Asusom. Četvrto mjesto pripalo je Appleu, koji je doživio rast od čitavih 16,1 te zahvaljujući tome i novim verzijama nekih proizvoda, kao što je 12-inčni MacBook, u tom kvartalu nadmašio Asus i Acer. IDC je za drugu polovicu godine najavio približno upola manji pad u procentima, zahvaljujući očekivanom dobrom prijemu Windowsa 10, bez obzira na to što će se mnoga poduzeća i pojedinci odlučiti na besplatnu
nadogradnju operacijskog sustava u postojećim računalima nego na kupnju novih računala. I dalje će se osjećati konkurentski utjecaj prodaje 2-u-1 uređaja i pametnih telefona na prodaju računala, ali ipak neće odlučujuće utjecati na rezultat, smatra IDC.
EMEA “u minusu”
U drugom je tromjesečju isporuka osobnih računala u regiji EMEA zabilježila znatno veći pad nego na globalnoj razini, navodi IDC u svojem izvještaju objavljenom u kolovozu. Poslije pada u prvom kvartalu ljetos na 20,3 milijuna, 7,7 posto manje nego u prvom kvartalu lani, isporuka je u drugom tromjesečju pala na 17,2 milijuna, čak 21,6 posto manje nego u prošlogodišnjem drugom kvartalu. Povećan pad - kao i globalnom tržištu - treba pripisati smanjenju opsega zamjene računala zbog ukidanja podrške Windowsu XP, koja je bila važan pokretač prodaje u drugom kvartalu lani, nepovoljnom tečaju lokalnih valuta prema dolaru, koji je doveo do podizanje cijena, te smanjenju nabavki PC-jeva u očekivanju dolaska računala pod Windowsom 10. Prijenosna su računala doživjela pad za 18,5 posto, a stolna, koja su još važna u poslovnom sektoru, pad od 26,4 posto. U zapadnoj je Europi (WE) pad iznosio 19,3 po-
sto, u središnjoj i istočnoj Europi (CEE) 24,3 posto, a na Bliskom istoku i u Africi (MEA) 25,7 posto. Komercijalna (poslovna) isporuka smanjena je za 17,9 posto, posebice zbog spomenute nepovoljne usporedbe s lanjskim kvartalom, u kojem je zamjena povezana s “krajem” Windowsa XP bila još uvijek visoka. Potrošačka je isporuka zabilježila pad za 24 posto, kojem su pridonijele i velike zalihe jeftinih Windows8-Bing prijenosnika na području WE i dijelovima CEE (posebice u Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i Poljskoj), koje su usporile nove isporuke. Južnoeuropske zemlje su usprkos krizi zabilježile manji pad nego bogatije sjeverne države. Španjolska, Portugal i Italija tako su doživjeli pad za 4, 2, odnosno 6 posto, dok je on u Njemačkoj i Nizozemskoj dostigao 34, odnosno 37 posto. Među proizvođačima se nastavila konsolidacija s učvršćivanjem položaja trojke na čelu. Tvrtke koje su u drugom tromjesečju lani prodale manje popularnih Windows8-Bing prijenosnika, u ovogodišnjem su drugom kvartalu bilježile manji relativni pad. HP, Lenovo i Dell su poboljšali svoj vodeći položaj, usprkos padu od približno 17, 15, odnosno 12 posto u odnosu na drugo tromjesečje 2014., zato što su drugi doživjeli znatno veći pad - četvrti Asus 21 posto, peti Acer čak 42 posto, a svi ostali zajedno preko 24 posto. Acer je zbog izuzetnog visokog pada prepustio četvrto mjesto Asusu, a u grupi ostalih najviše je mjesto, zahvaljujući dvoznamenkastom rastu, zauzeo Apple i približio se Aceru.
U društvu s tabletima
Prema metodologiji analitičke tvrtke Canalys, vodeći na PC tržištu u prethodna tri kvartala bio je Apple, zato što Canalys ra-
Tržište integriranih sklopova za računalne uređaje (u milijardama dolara) Integrirani sklopovi za:
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
Rast*
- PC uređaje
63,0
56,8
59,4
57,7
60,0
56,7
58,8
0,7%
- tablete
10,7
14,7
17,4
16,6
17,0
16,1
17,1
2,9%
- uređaje za Internet/oblak
0,3
0,4
0,7
0,9
1,0
0,8
1,1
23,4%
- sve računalne uređaje
74,0
71,9
77,5
75,2
78,0
73,6
77,0
1,4%
Izvor: IC Insights, 9/2015. *) Prosječan godišnji rast u razdoblju 2012.-2018.
70
prosinac 2015. MREŽA
Samo „treptaj“ u plusu
Posljednji kvartalni rast tržišta osobnih računala, u četvrtom tromjesečju 2014., bio je samo “treptaj” u dužem razdoblju padanja, zaključio je statistički portal Statista. Portal je u srpnju objavio dijagram napravljen na temelju Gartnerovih analiza računalnog tržišta u posljednjih pet godina (2010.2015.), na kojem su dobro vidljive “oscilacije” rasta.
čuna zajedno stolna i prijenosna računala te tablete. U drugom kvartalu, međutim, vodstvo je s isporukom 16 milijuna računala i tableta, za 240 tisuća većom od Appleove, te s udjelom od 15 posto čitavog tržišta, preuzeo Lenovo. Svjetsko je tržište palo na 109,2 milijuna računala i tableta, 12 posto manje nego u drugom kvartalu 2014. Drugo mjesto je zauzeo Apple, treće HP, četvrto Dell, a peto Samsung. Pritom se udio Samsunga donekle smanjio zbog usporavanja prodaje tableta i manjeg sudjelovanja na tržištu prijenosnika. Canalys naglašava da su Apple i Lenovo vodeći usvojim zemljama, SAD-u, odnosno Kini. Pritom se Apple oslanja na visoku isporuku iPada u svijetu, koja je u drugom kvartalu dostigla 10,9 milijuna, 70 posto Appleove ukupne isporuke PC uređaja. U isto
Te oscilacije u posljednje su se tri godine pomaknule u negativni dio dijagrama, izuzimajući spomenuti “treptaj” na kraju prošle godine. Statista naglašava da je prema Gartnerovoj procjeni isporuka u drugom tromjesečju pala na 68,4 milijuna, za 9,5 posto, što je najveći pad od trećeg kvartala 2013. godine.
je vrijeme izložen hirovima tržišta tableta, koje se tri posljednja kvartala smanjuje. Lenovo kontrolira gotovo 30 posto kineskog PC tržišta, a u posljednje vrijeme uporno povećava i svoj položaj u SAD-u. Zahvaljujući svojoj raznovrsnijoj ponudi, Lenovo je u boljem položaju nego Apple da svoje vodstvo još ojača. Gartner je u lipnju posebnu analizu posvetio hibridnim računalima, za koje je procijenio da će u 2015. godini dostići 12 posto ukupnog PC tržišta. Tvrtka procjenjuje da će biti prodano 21,5 milijuna hibrida, čak 70 posto više nego u 2014. godini, a da će se njihov udio do 2019. godine povećati na 26 posto. Među hibridnim uređajima u 2015. godini bit će 8 milijuna ultramobilnih (2-u-1) tableta i 13,5 milijuna hibridnih (2-u-1 odvojivih i promjenjivih)
Na putu u stagnaciju: nakon desetak godina rasta prodaje osobnih računala, održavanje trenda su tijekom nekoliko godina nastavili tableti, ali se s njihovom sve manjom prodajom ulazi u razdoblje “nultog rasta”
ultramobilnika. Hibridni će uređaji biti najbrže rastući segment mobilnog PC tržišta, s rastom od 77 posto. Korisnici se za hibridne uređaje opredjeljuju zbog njihove prenosivosti, produktivnosti te mogućnosti upravljanja dodirom i pomoću tipkovnice. Isporuka se povećava neprekidno od 2012. godine; u 2014. je bila 12,6 milijuna, a u 2019. će se popeti na 58 milijuna. Među hibridima je najveći udio tzv. preklopnika (engl. clamshells), kojima će u 2015. pripasti 87 posto tržišta mobilnih PC-jeva, a u 2019. godini 74 posto. Prema nedavnoj anketi među 21.000 sudionika iz SAD-a, Kine, Brazila, Indije i Njemačke, 11 posto vlasnika tableta, 10 posto vlasnika stolnog računala i 8 posto vlasnika prijenosnika razmišlja o zamjeni svog sadašnjeg uređaja hibridnim. MREŽA prosinac 2015.
71
Aktualnosti PC tržište 2015. Isporuka uređaja u svijetu 2014.-2017. (u milijunima) Uređaj
2014.
2015.
2016.
2017.
Tradicionalni PC-jevi (stolni i prijenosni)
277
247
234
226
Ultramobilnici – premium
37
44
57
78
PC tržište
314
291
291
303
Ultramobilnici – tableti i preklopnici
226
199
208
218
Tržište računalnih uređaja
540
490
499
521
Mobilni telefoni
1.879
1.905
1.960
2.000
Tržište uređaja ukupno
2.419
2.395
2.459
2.521
Izvor: Gartner, 9/2015.
Ultramobilnici ublažavaju pad: isporuka tradicionalnih računala i tableta ljetos će se smanjiti, ali će se pad u sljedeće dvije godine kompenzirati rastom isporuke ultramobilnika – računala Windows i MacBook Air premium, odnosno preklopnih računala
Godine stagnacije
U svojem petogodišnjem pregledu s kraja kolovoza, IDC je iznio procjenu da će ove godine biti isporučeno 8,7 posto osobnih računala manje nego lani, pad će se zatim nastaviti i iduće godine, a u 2017. će se godini zaustaviti zahvaljujući rastu poslovnog tržišta. Iako je IDC očekivao da će u drugom tromjesečju ove godine doći do usporavanja pada isporuke, negativni trend zapravo se pojačao. Glavni krivci za to su velike zalihe prijenosnika iz prethodnih kvartala i pad vrijednosti vodećih valuta u odnosu na dolar. Ne može se zanemariti, smatra IDC, ni utjecaj činjenice da je nadogradnja Windowsa 10 na verzije 7 i 8/8.1 besplatna (što je mnogim korisnicima razlog da zadrže starija računala) te okolnosti da je ponuda modela računala s Windowsom 10 u drugom kvartalu bila razmjerno skromna. IDC naglašava da za uzmak osobnih računala na tržištu nije više opravdano svaljivati krivnju samo na mobilne uređaje. S izuzetkom pametnih telefona, čije tržište još
uvijek dosta raste, kombinirani će opseg PC-jeva, tableta i pametnih telefona u razdoblju 2015.-2019. rasti samo za nekoliko procenata, bez većeg međusobnog “prelijevanja” kupaca. IDC je optimistički najavio umjeren rast računalnog tržišta poslije 2017. godine, kada očekuje novi ciklus osvježavanja računalne opreme i prestanak besplatne nadogradnje na Windows 10, što će otvoriti nove mogućnosti na tržištu prijenosnika, posebice u poslovnom segmentu. Na područjima u razvoju, gdje su proračuni u potrošačkom segmentu razdijeljeni na široku paletu uređaja, IDC očekuje da i PC područje privuče na sebe dio pozornosti kupaca. “Iako je smanjivanje PC tržišta očigledno, dobra vijest je da industrija nastavlja s poboljšavanjem mobilnih aspekata osobnog računalstva, što rezultira visokim rastom tržišta promjenjivih (engl. convertible) i ultratankih (engl. ultraslim) prijenosnika”, ističe stariji analitičar pri IDC-u Jay Chou. “Smanjivanje naglaska funkcije dodira na Windowsu 10 omogućuje primjenu
Manja prodaja tankih klijenata Tržište tankih klijenata doživjelo je u 2014., izvještava IDC, solidan rast u prvoj polovici godine, u trendu veće zamjene starih računala, pa usporavanje u drugoj, do nultog rasta za čitavu godinu (-0,2%). Prvo tromjesečje 2015. donijelo je pad za 7,8 posto u odnosu na prvi kvartal lani, kao što je IDC i predvidio. Tvrtka je u lipnju objavila kako je pad nastavljen i u drugom tromjesečju, ali manji, a da će se u drugoj polovici godine tržište toliko popraviti da će u čitavoj 2015. biti ostvaren rast za 4,6 posto. Međutim, kasnija IDC-ova analiza, objavljena u rujnu, pokazala je kako se u drugom tromjesečju dogodio još veći pad, za 8,9 posto, i da je bilo isporučeno 1,28
72
prosinac 2015. MREŽA
milijuna tankih klijenata. Pad je zabilježen u svim regijama, osim na području Azije i Tihog oceana, uključujući i Japan. Dio tako slabog rezultata proistječe iz same usporedbe s odličnim lanjskim drugim kvartalom, a dio treba pripisati padu vrijednosti lokalnih valuta prema dolaru. IDC očekuje da će u čitavoj 2015. godini biti isporučeno 5 milijuna tankih klijenata, 2 posto manje nego u 2014. Tvrtka u razdoblju 2016.-2019. očekuje manji rast te isporuku 6,6 milijuna tankih klijenata u 2019. godini. IDC tako ostaje “oprezno optimističan”, s predviđanjem da će novi ciklus osvježavanja poslovnog PC okruženja potaknuti i veće prihvaćanje tankih klijenata.
dobro znanih iskustava i daljnji rast tržišta sustava s velikim zaslonima, posebice računala ‘sveu-jednom’”, objašnjava Chou. Kako ne bi bilo zabune, IDC u tržišta u razvoju svrstava područje Azije i Tihog oceana bez Japana, Južnu Ameriku, središnju i istočnu Europu, Bliski istok i Afriku, a u razvijena tržišta SAD, zapadnu Europu, Japan i Kanadu.
Erozija tržišta računala
Tržište osobnih računala ne ugrožavaju više tableti nego pametni telefoni s većim zaslonima, navodi se u procjeni analitičke tvrtke IC Insights iz rujna. Tableti sa zaslonima osjetljivim na dodir prije pet su godina počeli erodirati tržište računala, preuzimajući dio njihovog rasta, te najavljivati dolazak onoga što se danas često naziva “post-PC” erom. Već 2013. godine isporuka tableta je nadmašila isporuku prijenosnih računala i izgledalo je da će negdje 2016. godine nadmašiti čitavo tržište osobnih računala - uključujući, dakle, i stolna računala. Nakon što je u 2014. godini prodaja tableta izgubila zamah, a u prvoj se polovini 2015. sasvim usporila, ta procjena više ne važi. Razlog za smanjenje prodaje tableta na jednoj je strani opadanje zanimanja za nove modele bez dodatnih sposobnosti koje bi postojeće vlasnike mogle navesti na zamjenu, a na drugoj strani porast zanimanja za pametne telefone s velikim zaslonom. IC Insights zato procjenjuje da će ukupna prodaja osobnih računala, tableta i računalnih sustava usredotočenih na Internet i oblak ljetos smanjiti za 1,25 posto u odnosu na prošlu godinu, u 2016. porasti za 3,75 posto u odnosu na ovu, u 2017. opasti za 0,1 posto i u 2018. porasti za 3,25 posto. Kao posljedicu tih gibanja u isporuci, uz utjecaj promjena cijena i tečaja valuta, IC Insights očekuje i smanjivanje prihoda od prodaje integriranih sklopova za osobna računala, tablete i računalne sustave za Internet i oblak (među koje spadaju i mini prijenosnici, notebooks). Tvrtka predviđa da će se prihod od prodaje integriranih sklopova za PC-jeve i za tablete ljetos za po nekoliko procenata smanjiti (u prošloj su oba porasla), dok će prihod od prodaje integriranih sklopova za računalne
Jedan od uzroka smanjenja novih isporuka: u drugom i trećem tromjesečju 2015. godine prodavači širom svijeta nastojali su rasprodati velike zalihe Windows 8 računala
sustave za Internet i oblak razmjerno dosta povećati. Pritom treba imati u vidu da je taj prihod preko osamdeset puta manji od ukupnog prihoda od integriranih sklopova za sve računalne uređaje. Prihod od integriranih sklopova za osobna računala past će za 3 posto, na 57,7 milijardi dolara, a prihod od integriranih sklopova za tablete za 5 posto, na 17,4 milijardi, dok će prihod od integriranih sklopova za računalne sustave za Internet/oblak porasti za 38 posto, na 931 milijun dolara. Prosječan godišnji rast prihoda od integriranih sklopova u čitavom razdoblju 2013.-2018. bit će 0,7 posto za PC-jeve, 2,9 posto za tablete i 23,4 posto za računalne uređaje za Internet/oblak.
Malo manje uređaja
Prema Gartnerovoj procjeni iz rujna, ukupna će se isporuka “uređaja” - PC-jeva, tableta, ultramobilnih uređaja i mobilnih telefona - u svijetu u 2015. godini popeti na 2,4 milijardi. Ta brojka predstavlja smanjenje od 1 posto u odnosu na 2014. godinu, još više u odnosu na procjenu o rastu za 1,5 posto, do koje je Gartner došao u lipnju, i posebice na procjenu o rastu od 2,8 posto s kraja ožujka. Tvrtka naglašava kako se intenzitet zamjena smanjuje kod svih uređaja i da korisnici njihov životni vijek produžuju ili čak sasvim odustaju od zamjene. Najnovija procjena
pokazuje smanjenje isporuke u svim kategorijama uređaja u ovoj godini, osim kod mobilnih telefona, kod kojih će doći do povećanja za 1,4 posto. Kod pametnih će telefona povećanje dostići čitavih 14 posto, a na rastućem tržištu Azije i Tihog oceana, uključujući Indiju i Indoneziju, čak 43 posto, pri čemu će rast u Kini biti 3 posto. Globalni će rast kod mobilnih telefona iduće godine biti 2,9 posto, a u 2017. će se godini smanjiti na 2 posto, kada će njihov broj dostići pune dvije milijarde. Globalna će isporuka osobnih računala ove godine pasti za 7,3 posto, na 291 milijun, približno tolika ostati i u 2016. godini, a u 2017. će porasti na 303 milijuna. Gartner u tu kategoriju, podsjetimo, uvrštava i segment “ultramobilnika premium”, to jest prijenosnike Windows 8 Intel x86 i Apple MacBook Air. Do kraja ove godine će slabljenje vrijednosti valuta i posljedično povećanje cijena nastaviti usporavati zamjenu prijenosnih i ultramobilnih računala, posebice u poslovnom segmentu. U 2016. godini Gartner očekuje stabilizaciju valuta te rast isporuke Windows 10 računala na Intelovoj platformi Skylake, uz istovremeni pad isporuke drugih računala. Poslije stagnacije u idućoj godini, u 2017. će se godini isporuka povećati za 4 posto. U kategoriji tableta i preklopnih računala, koju Gartner
prikazuje kao poseban segment ultramobilnika, ove će godine biti zabilježen pad za 12 posto, na 199 milijuna. Velika većina tih uređaja su zapravo tableti, kod kojih će se isporuka smanjiti za 13 posto, na 192 milijuna. Između ostalog, sve više vlasnika tableta sa zaslonom između 7 i 8 inča smatra da svoj uređaj ne treba zamijeniti.
Signal stabilizacije?
U svojem izvještaju o globalnom PC tržištu u trećem tromjesečju, objavljenom krajem listopada, Gartner procjenjuje da je isporučeno 73,7 milijuna računala, za 7,7 posto manje nego u istom razdoblju 2014. Tržište stolnih računala nastavilo je padati nešto brže, a tržište prijenosnika i ultramobilnika (kao što su prijenosna računala Microsoft Surface Pro i Apple MacBook Air) sporije. Analitička tvrtka naglašava da su računala na globalnoj razini poskupjela za oko 10 posto zbog pada vrijednosti lokalnih valuta u odnosu na dolar. Poskupljenje je najviše pogodilo područja EMEA-e, Japana i Južne Amerike, na kojima je u trećem tromjesečju prouzročilo pad isporuke preko 10 posto, dok je pad na stabilnijim područjima SAD-a i Azije-Tihog oceana iznosio samo nekoliko postotaka. Lansiranje Windowsa 10 na prijelazu drugog u treće tromjesečje imalo je malo utjecaja na isporuke računala u MREŽA prosinac 2015.
73
Aktualnosti PC tržište 2015. trećem kvartalu, jer se većina korisnika radije odlučila za nadogradnju operacijskog sustava na svojem postojećem računalu nego za kupnju novog uređaja. Veća prodaja računala s Windowsom 10 može se očekivati krajem četvrtog tromjesečja, u vrijeme praznika, naglašava Gartner. Usprkos slabim rezultatima u trećem kvartalu, Gartner ukazuje na “pozitivan znak buduće PC stabilizacije”. U istraživanju o stanju PC tržišta koje je tvrtka provela, naime, približno 50 posto potrošača je izrazilo namjeru kupiti novo računalo u sljedećih 12 mjeseci, što je znatno više od 21 posto u slučaju tableta. Lenovo je u trećem kvartalu dodatno utvrdio vodeći položaj, jer je usprkos padu isporuke od oko 4 posto u odnosu na isti kvartal lani svoj udio povećao na preko 20,3 posto. Područje EMEA i Japan donekle su oslabila prednost Lenova, s padom od preko 10 posto, ali ga je popravilo tržište SAD-a s rastom od 22 posto, zahvaljujući novim tipovima hibridnih prijenosnika. I HP je malo popravio svoj položaj drugog, također s padom isporuke za 4 posto, ali s malo poboljšanim udjelom od 18,5 posto. Smanjenje isporuka na području EMEA nadoknadile su veće isporuke na području Azije i Tihog oceana i SAD-a. Dell je doživio dvoznamenkasti pad u Japanu, ali mu je veća isporuka na području AzijeTihog oceana i u SAD-u osigurala nulti rast (0,5 posto). Apple je sebi također osigurao “pozitivnu nulu” (rast 1,5 posto), dok je Acer zabilježio pad za 20 posto, Asus za 10 posto, a svi ostali zajedno za 14 posto.
Isporuke u “tranziciji”
Prema izvještaju IDC-a iz listopada, u trećem je tromjesečju isporučen 71 milijun računala, 10,8 posto manje nego u istom razdoblju lani. To je u skladu s ranijim predviđanjem IDC-a da će i taj kvartal biti razdoblje financijskih izazova i “tranzicije”. Prodavači su se trudili rasprodati zalihe računala pod Windowsom 8.1 prije dolaska šire ponude računala s Windowsom 10 i procesorima Intel Skylake, a ujedno smanjiti njihanje cijena izazvano slabljenjem lokalnih tečaja valuta prema dolaru. Razmjerno slab utjecaj Windowsa 10 na isporuku novih modela, usprkos dobrim ocjenama novoga operacijskog sustava i rastućem zanimanju potrošača, prouzročen je i neuobičajeno kratkim vremenom između izlaska verzije za proizvođače (Windows RTM) i službenog izlaska za prodaju i nadogradnju. To je onemogućilo izlazak većeg broja modela i oglasne akcije u najvećem dijelu trećeg tromjesečja. IDC ocjenjuje da će besplatna nadogradnja Windowsa 10 na modele Windows 7/8/8.1 imati kao posljedicu slabiju prodaju novih modela računala do kraja godine, ali da će širenje pozitivnih iskustava povećati potražnju za novim modelima računala, što će pomoći u stabiliziranju tržišta u 2016. godini i kasnije. Vodeća je četvorka proizvođača računala zabilježila manji pad (3-5,5 posto), dok su svi ostali zajedno doživjeli pad od oko 20 posto. Razmjerno dobrim rezultatima velikih proizvođača pomogli su povećanje udjela prijenosnika, poboljšanje distribucije u ze-
mljama u razvoju i gašenje nekih manjih proizvođača. Na globalnoj je razini Lenovo s padom isporuke za 4,9 posto povećao svoj udio na tržištu na 21 posto, HP s padom za 5,5 posto na 19,6 posto i Dell s padom za 2,9 posto na 14,3 posto tržišta. Apple je s padom od 3,4 posto povećao svoj udio na 7,7 posto i tako preuzeo četvrto mjesto od Acera, čiji se udio zbog pada isporuke za čak 25,9 posto smanjio na 7 posto. U SAD-u su vodeći položaj zadržali HP i Dell, ispred Applea i Lenova s upola manjom isporukom. Na području EMEA isporuka je smanjena za 23 posto, a HP i Lenovo su sačuvali vodeća mjesta, dok je Acer zbog pada za 38 posto treće mjesto iz lanjskog trećeg kvartala prepustio Dellu. Na području Azije i Tihog oceana slabijim je rezultatima, osim nepovoljnih tečajeva valuta prema dolaru i rasprodavanjem zaliha računala, kumovalo i odlaganje nekih većih projekata, kao što je kompjuterizacija obrazovanja u Indiji.
Na istoku ništa novo
Isporuka računala u regiji EMEA u trećem je tromjesečju dostigla 18,4 milijuna, 23 posto manje nego u istom razdoblju lani, ocjenjuje IDC. Na zapadnoeuropskom je tržištu zabilježen pad za 18,4 posto, na tržištu središnje i istočne Europe (CEE) za 31,3 posto, a na tržištu Bliskog istoka i Afrike (MEA) za 28,4 posto. Trendovi su bili slični onima iz drugog tromjesečja, a slični su bili i uzroci - fluktuacije tečajeva, politička nestabilnost u pojedinim dijelovima regije, raščišćavanje zaliha računala pod Windowsom 8.1. Visokom padu
karakteristike, recenzije, komentari...
...sve na jednom mjestu www.bug.hr/digitalije
74
prosinac 2015. MREŽA
IDC očekuje da će se u 2017. godini pad prodaje zaustaviti zahvaljujući rastu poslovnog tržišta
je pridonijela i činjenica da je u usporedbenom trećem tromjesečju 2014. bio zabilježen razmjerno visok rast, zahvaljujući pojačanoj isporuci računala u programu Windows8-Bing i valu zamjena poslovnih računala zbog ukidanja podrške Windowsu XP. Dio tih isporuka opteretio je ovogodišnji treći kvartal, jer je ostao u obliku zaliha koje je trebalo nekako rasprodati, između ostalog i s dodatnim popustima i akcijama u potrošačkom segmentu. Tržište stolnih računala je prošlo nešto slabije od prosjeka (pad za 23,3 posto), zato što više domaćinstava prelazi na mobilne uređaje, dok je pad na tržištu prijenosnika nešto niži (22,8 posto). Za nas najinteresantnije tržište CEE doživjelo je pad za 31,3 posto, a samo su četiri zemlje - Poljska, Češka, Rumunjska i Mađarska - zahvaljujući projektima u javnom sektoru i poduzećima, imale manji pad (sve četiri države zajedno za 8 posto). Tržište prijenosnika u regiji CEE doživjelo je pad za 33 posto, a stolnih računala za 27,9 posto. Među proizvođačima je bio najuspješniji HP, koji je zabilježio pad za 17,1 posto u odnosu na lanjski treći kvartal, i tako malo povećao svoj tržišni udio pred Lenovom, koji je zabilježio nešto veći pad (20,1 posto). Većem razmjernom uspjehu HP-a pripomogli su raznovrsna ponuda u poslovnom sektoru i povoljna strategija u pogledu cijena. Na veći pad kod Lenova, usprkos njegovoj veoma raznovrsnoj ponudi, utjecale su i veće zalihe, kako u segmentu
poslovnih, tako i u segmentu potrošačkih uređaja. Treće tromjesečje je bilo za Dell razmjerno dobro, jer je tvrtka zabilježila pad isporuke za “samo” 11,3 posto, najmanji među vodećim proizvođačima, prije svega zato što je manje usmjerena na potrošački segment pa nije imala velike zalihe Windows8-Bing računala. Acer je s visokim padom isporuke za 38 posto dopustio Asusu (s padom za 25 posto) da mu se približi u borbi za četvrto mjesto.
Kada kola idu nizbrdo…
IDC i Gartner, dakle, ove godine očekuju dosad najmanju isporuku računala i nastavljanje smanjivanja njenog padanja u budućnosti. Ljetos bi, tako, trebalo biti isporučeno između 282 (IDC) i 291 milijuna računala (Gartner), što je dosta ispod do prije nekoliko godina uobičajenih 400 i više milijuna. Računala su najveći dio svog života bila jedini digitalni uređaji koji se povezuju s drugim računalnima, s Internetom i s podacima. Danas to jednako dobro, a često i bolje, ako imamo u vidu praktičnost, dostupnost, prenosivost i slične detalje, rade tableti, pametni telefoni, pa čak i mali nosivi uređaji. Računala sve više postaju korisničke alatke, koje upotrebljavamo za upravljanje računima, organiziranje zbirki glazbe i videa te slične poslove koji mobilnim uređajima “ne leže”. Na kraju krajeva, čak se i poduzećima, gdje su računala još uvijek prevlađujući uređaji, za upravljanje svakodnevnim obavezama
sve više koriste pametni telefoni i tableti. Ako se smanjivanje PC tržišta nastavi, kao što najavljuju analitičke tvrtke, sva je prilika da će mnogi sadašnji manji proizvođači odustati pa će se to područje “konsolidirati”. Preživjet će prije svega današnji vodeći proizvođači - Lenovo, Dell, Apple, vjerojatno HP (iako kod njega nije baš sigurno kako će se pokazati sadašnja podjela na tvrtku usredotočenu na poduzeća i tvrtku za proizvodnju računala i pisača). Prodaja računala i dalje će padati, a i prodaja tableta doživljava pad, dok raste samo tržište pametnih telefona, koje će u sljedećih pet godina premašiti tri i pol milijarde godišnje. Premda će potražnja za tehničkim produktima s područja kao što su poslužitelji, oblak, sigurnost i Internet stvari i dalje biti visoka, čini se da je razdoblje rasta prodaje računala i tableta završeno te kako će preživjeti samo tvrtke sposobne svoju proizvodnju diversificirati (učiniti raznovrsnijom). Lenovu, Dellu, Appleu i HP-u uspjelo je raširiti proizvodnju izvan osnovnog područja osobnih računala te tako očuvati profitabilnost i preživjeti. Jedna kineska poslovica kaže kako ne treba brinuti kada kola idu nizbrdo, jer će jednom već stati, nego kada idu uzbrdo, jer će i tada jednom stati. Na ovo drugo se nije dovoljno mislilo na vrijeme, pa sada kola idu nizbrdo. Kako će, ako je vjerovati kineskoj poslovici, jednom već stati, možemo se prepustiti uživanju u svom računalnom životu kakav god da je. MREŽA prosinac 2015.
75
