NCC 30

N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 1 de 22 NORMA CORPORATIVA DE MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD CONFIABILIDAD EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

NUMERO 30

REVISION 0

VIGENCIA ENE. 2006

NORMA CORPORATIVA DE MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD EN PROYECTOS DE INVERSION REVISION 0

VIGENCIA: ENERO DE 2006

GERENCIA CORPORATIVA DE EXCELENCIA OPERACIONAL DIRECCION CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO

“Norma [M&C] Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de Inversión”, Revisión 0

N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 2 de 22

SISTEMA SISTEMA DE INVERSIONES INVERSIONES DE CAPITAL NORMA NORMA [M&C]: “ MANTENIBILIDAD Y CONFIAB CONFIABILIDAD ILIDAD EN PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSI INVERSION” ON” Equipo Desarro Desarrollador llador

Area Dirección Corporativa de Mantenimiento

JOAQUIN DROOP H. GUSTAVO CHACON T. GRACIELA BUSTAMANTE G.

Vicepresidencia Corporativa de Proyectos Gerencia Corporativa de Evaluación de Inversiones y Cont Contro roll de ro ecto ectoss Área Gerencia Corporativa de Excelencia Operacional Vicepresidencia Corporativa de Proyectos Gerencia Corporativa de Evaluación de Inversiones y Control de proyectos

JIMMY AGUIRRE D. ELENA BECERRA R. Equipo Validado Validadorr HECTOR HIP S. GUSTAVO CHACON T. FERNANDO LABARCA T. Ap ro bad o p or :

Carg o

JUAN MEDEL F. ISABEL MARSHALL L. FERNANDO VIVANCO G.

Vicepresidente Corporativo de Proyectos

FRANCISCO TOMIC E.

Vicepresidente Corporativo de Desarrollo Humano y Finanzas

Vigencia:

VºBº

Fech a

Gerente Corporativo de Evaluación de Inversiones y Control de Proyectos Vicepresidente Corporativo de Excelencia Operacional, Promoción y Sustentabilidad Sustentabilidad

ENERO DE 2006

Revisión:


0


GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

SISTEMA DE INVERSIONES DE CAPITAL NORMA [M&C]: “ MANTENIBILIDAD Y CONFIABIL IDAD EN PROYECTOS DE INVERSION”

Participación Divisiones LUIS ORREGO B.

JOSE GRAMSCH L.

Área Gerencia de Mantenimiento de la Producción Codelco Norte Gerencia de Proyectos División El Teniente

ANDRES RIOS C.

Mantenimiento División Ventanas

SERGIO ARCE A.

Mantenimiento División El Teniente

Vigencia:

ENERO DE 2006

Revisión:


0


NORMA CORPORATIVA “ Norma [M&C] Mantenibil idad y Confiabilidad en Proyectos de Inversión”

CONTENIDO SECCIÓN 1

OBJETIVO _______________________________________________________________ 5

SECCIÓN 2

AL CANCE ______________________________________________________ _________ 5

SECCIÓN 3

DEFINICIONES ___________________________________________________________ 6

SECCIÓN 4

ROLES Y RESPONSABILIDADES ____________________________________________ 7

SECCIÓN 5

APL ICACIÓN DE LA NORMA ________________________________________________ 9

SECCIÓN 6

ACTIVIDA DES CLA VES ___________________________________________________ _ 9

SECCIÓN 7

PRODUCTOS ENTREGABLES POR ETAPAS _________________________________ 12

7.1 ETAPA DE INGENIERÍA PERFIL ________________________________________ 12 7.2 ETAPA DE INGENIERÍA CONCEPTUAL __________________________________ 12 7.3 ETAPA DE INGENIERÍA BASICA _______________________________________ 13 7.4 ETAPA DE EJECUCIÓN ______________________________________________ 13 SECCIÓN 8

REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ________________________ 14

8.1 IMPLANTACIÓN Y CONTROL __________________________________________ 14 8.2 ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ____________________ 14 SECCIÓN 9

ANEXOS ________________________________________________________ _______ 15

ANEXO I

ENTREGABLES [M&C]: ING. DE PERFIL ____________________________ 15

ANEXO II

ENTREGABLES [M&C]: ING. CONCEPTUAL __________________________ 16

ANEXO III ENTREGABLES [M&C]: ING. BÁSICA ______________________________ 18 ANEXO IV ENTREGABLES [M&C]: EJECUCIÓN _______________________________ 20 SECCIÓN 10 REFERENCIAS __________________________________________________________ 22


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 5 de 22 NORMA CORPORATIVA “ Norma [M&C] Mantenibili dad y Confiabilidad en Proyectos de Inversión” SECCIÓN 1

OBJETIVO

El objetivo de esta Norma es asegurar la incorporación del análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad en los Proyectos de Inversión de la Corporación, con el objeto de facilitar el mantenimiento futuro de las instalaciones durante el ciclo de vida del proyecto. Los objetivos específicos de esta norma son: 1. Proporcionar herramientas sistemáticas para el desarrollo del Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad en las etapas de ingeniería, adquisición, construcción, montaje y puesta en marcha de los Proyectos de Inversión. 2. Estandarizar las prácticas para el desarrollo de las tareas correspondientes al análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de Inversión, de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Inversiones Corporativo (SIC), y por lo tanto cumpliendo sus principios fundamentales, a saber: -

Definir los roles y responsabilidades y sus principales interlocutores en el desarrollo de los proyectos.

-

Definir los entregables necesarios para la autorización de cada etapa en los Proyectos.

-

Estructurar los procedimientos que aseguren la operatividad de esta norma.

SECCIÓN 2

ALCANCE

Esta norma se aplica a todos los proyectos de la Corporación independiente de su fuente de financiamiento, sus modalidades de administración y/o tipo de contrato para su desarrollo y ejecución. Esta Norma incluye a todas las instalaciones y equipos considerados en el Proyecto salvo que se establezca en forma explicita otra modalidad, acordada por las instancias decisionales respectivas. El Ciclo completo del desarrollo de un proyecto, donde se aplica la presente norma, está compuesto por las siguientes etapas: I.

ETAPA PRE-INVERSIONAL: Perfil Pre-factibilidad (incluye ingeniería conceptual) Factibilidad (incluye ingeniería básica) • • •

II. ETAPA INVERSIONAL: Ejecución (incluye ingeniería de detalles, adquisiciones, construcción, montaje y puesta en marcha). •


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 6 de 22 SECCIÓN 3

DEFINICIONES

Mantenimiento: Es el acto de intervenir las instalaciones y equipos durante su fase de Operación, para permitir la continuidad del proceso. Sinónimo de Mantención para fines de esta Norma. Norma [M&C]: Nombre genérico dado a esta Norma. [M&C]: Mantenibilidad y Confiabilidad. Son los aspectos abordados en esta Norma aplicable a Proyectos de Inversión, con objeto de asegurar el mantenimiento de las instalaciones proyectadas, los que incluyen además el análisis del apoyo logístico y del costo del ciclo de vida del proyecto. Mantenibilidad: Es una característica inherente del diseño de un sistema, relacionado con la facilidad, la oportunidad, la seguridad y la economía para realizar las tareas de mantenimiento durante la operación de la instalación. La mantenibilidad es función del tiempo medio para reparar. Confiabilidad: Se define como la probabilidad que un elemento realice su función durante un periodo especificado de tiempo bajo condiciones establecidas. La confiabilidad es función del tiempo medio entre fallas. Ap oyo Logístico: Son todos aquellos aspectos que deben ser considerados en el diseño de una instalación con objeto de mantenerla y operarla adecuadamente, entre los cuales se pueden mencionar: la mano de obra, los repuestos, las herramientas, las instalaciones, las bodegas, etc.. Costos del Ciclo de Vida: Define los costos asociados al mantenimiento del proyecto durante su vida útil. Incluye los análisis de los costos de inversión y operación. Disponibilidad: Porcentaje de un periodo de tiempo dado, dentro del cual el equipo o sistema puede realizar su función. La disponibilidad es función de la confiabilidad y de la mantenibilidad. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP): Es un documento formal que se utiliza para gestionar la ejecución del proyecto, cuyo objetivo es integrar y coordinar todos los planes del proyecto a fin de crear un documento consistente y coherente. Define la forma de cumplir el alcance del trabajo y los requerimientos del proyecto mediante el establecimiento de enfoques, estrategias y descripciones resumidas de aspectos apropiados del proyecto. Plan de Ejecución [M&C]: Es uno de los planes que componen el PEP, cuyo alcance es el desarrollo del Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad del proyecto. Entregable: Documento con los antecedentes, de análisis, estudios, resultados, valores, etc., que permitirán respaldar cada uno de los requerimientos técnico-económicos necesarios para la formulación de un proyecto. Son los elementos claves de control, al momento de solicitar autorización para continuar a una próxima etapa, diferir o abandonar un proyecto. Las especificaciones de los entregables para cada una de las tareas del Análisis de [M&C] del proyecto se incluyen en esta Norma. MCC Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (o RCM: Reliability Centered Maintenance) Un proceso estructurado, para determinar las estrategias de mantenimiento que requiere un activo físico o equipo, con el propósito de asegurar que este activo físico o equipo continúe realizando sus funciones especificadas en su contexto operacional presente. Sistema de Información de Mantenimiento: Software de Gestión SAP Módulo PM, que apoya a la gestión del mantenimiento. Incluye el manejo de Ordenes de Trabajo, Tareas de Mantenimiento, Catálogos de Fallas, Listas de Partes y Materiales, entre otros.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 7 de 22 Falla: Corresponde al estado en el cual el equipo o sistema es incapaz de realizar una función específica en un deseado nivel de desempeño. Tiempo Medio entre Fallas, TMEF: Es el parámetro que permite definir la confiabilidad de funcionamiento de un equipo para un período determinado, corresponde a la razón entre la suma de los tiempos transcurridos entre fallas consecutivas y el número total de fallas en dicho período. Tiempo Medio para Reparar, TMPR: Es el parámetro que permite definir la calidad del tiempo de respuesta que tiene una organización de mantenimiento para reestablecer un equipo una vez que se ha producido una falla. Corresponde a la razón entre la suma de los tiempos transcurridos desde que el equipo falla hasta su reparación y el número total de fallas en un período de tiempo determinado. Benchmarking: Proceso de comparar la actuación propia con otra, identificando la actuación comparativamente alta y aprendiendo lo que a ellos les permite lograr ese nivel de actuación. Se recomienda el uso sistemático de esta práctica. SIC: Sistema de Inversiones de Capital de Codelco.

SECCIÓN 4

ROLES Y RESPONSABILIDADES

GERENCIA EXCELENCIA OPERACIONAL (GEO), REPRESENTADA POR LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO (DCM): Es el responsable del diseño, implementación y actualización de esta Norma. Para tales efectos, tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento y observancia del conjunto de políticas, normas y procedimientos corporativos relacionados con la Norma [M&C]. Realizará un control activo, tanto en la cartera integrada como en el monitoreo individual de los proyectos, en todas las materias que dicen relación con esta Norma. También tiene la facultad de actuar como arbitro entre el Cliente y el Proyecto en las materias relacionadas con esta Norma. CLIENTE: Corresponde al área de negocios encargada de operar el proyecto después de su puesta marcha. Para fines de esta Norma, el Cliente es el responsable de hacer participar activamente a su organización de Mantenimiento en las diversas etapas. Esta participación dependerá del nivel de interrelación, interferencias e impactos que tiene el proyecto con el mantenimiento y la operación, lo cual se definirá proyecto a proyecto. REPRESENTANTE DEL CLIENTE: De acuerdo al Sistema de Inversiones Corporativo el Cliente siempre debe nombrar un representante ante la organización del proyecto. El Cliente delega gran parte de su función directiva en el “Representante del Cliente” sin transferir su responsabilidad principal. Por lo tanto, el “Representante del Cliente” coordinara directamente con el Gerente o Jefe del Proyecto todas las actividades necesarias para el cumplimiento de esta Norma, asumiendo la responsabilidad correspondiente. REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO DEL CLIENTE: Representante de mantenimiento ante la organización del proyecto, nombrado por el Cliente y que dependerá directamente del “Representante del Cliente”. Debe participar, facilitar y apoyar el desarrollo del análisis de [M&C]. Es el responsable directo de recopilar, preparar y entregar oportunamente la información histórica de las instalaciones, equipos, organización, etc. que se requiera en el proyecto. Estará facultado para solicitar las instancias de arbitraje cuando no exista acuerdo con el “Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto”. Le corresponderá participar activamente en las decisiones derivadas de los estudios y con su firma en la aprobación de todos los entregables que contempla esta Norma. •

•

•


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 8 de 22 •

•

Realizará sus observaciones al análisis de [M&C] por escrito, con el objeto que éstas sean consideradas en las reuniones de análisis, discusión e informes. Se hará responsable de todas las recomendaciones que formule. Responsable de realizar, durante la fase de ejecución, las gestiones correspondientes para las siguientes actividades: Contratación dotación propia Licitación y asignación servicios de terceros Adquisición repuestos de operaciones (incluye repuestos para un año de operación) Validación presupuesto de operaciones (mantenimiento) − − − −

VCP Vicepresidencia Corporativa de Proyectos: Es la entidad encargada de realizar el rol Gestor/Ejecutor en los Proyectos sobre USD 5 Mill, desde las etapas de Prefactibilidad hasta la Puesta en Marcha. Nombra al Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad en los proyectos de su responsabilidad. Para el resto de los proyectos de la cartera inversional, el rol gestor será ejercido por las Divisiones, de acuerdo a la naturaleza de los Proyectos, sin perjuicio de que el Dueño pueda solicitar a la VCP desempeñar también el rol de Gestor/Ejecutor. GERENTE O JEFE DEL PROYECTO: Es el responsable de la ejecución del proyecto en las respectivas etapas. Con respecto a esta Norma le corresponde: Velar por el cumplimiento de los entregables del análisis de [M&C] en cada etapa. Integrar las funciones del “Representante de Mantenimiento del Cliente” con su equipo de trabajo, a través del “Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto” • •

REPRESENTANTE [M&C] MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL PROYECTO: Para los efectos del cumplimiento de esta norma se debe nombrar un representante de mantenibilidad y confiabilidad dentro del equipo del proyecto para que actúe como responsable por la aplicación de esta norma y el desarrollo de las tareas contempladas en el análisis de [M&C], integrando al proyecto al “Representante de Mantenimiento del Cliente”. Le corresponde: •

•

•

•

Generar los mecanismos de participación del “Representante del Cliente” en las decisiones que conforman la definición y ejecución del proyecto en las materias de [M&C]. Es responsable de velar por la incorporación oportuna al Proyecto, de los análisis, estudios, cambios, recomendaciones y propuestas de todas las especial idades en los temas de [M&C]. Administrar la relación con los contratistas y proveedores en todas las materias atingentes a esta Norma. Generar las propuestas de análisis, discusión y búsqueda de consenso en los equipos de trabajo con los representantes del Cliente.

Esta facultado para solicitar al Gerente o Jefe del Proyecto las instancias de arbitraje cuando no exista acuerdo con el “Representante de Mantenimiento del Cliente”. GERENCIA EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS, GCEI: Para los efectos de esta Norma, desempeñará un rol de Control de Completitud de entregables, que asegure su cumplimiento en todas las etapas del proyecto. Para cumplir su rol la GCEI se hará asesorar por la Gerencia de Excelencia Operacional a través de la Dirección de Mantenimiento que aportará el control específico y el conocimiento experto.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 9 de 22 CCP, COMITÉ DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS: Conoce la situación y el estado de avance de los proyectos de inversión superior a los 5 US$ millones y resuelve las diferencias que puedan suscitarse en el desarrollo del mismo entre todos los actores involucrados. Está constituido por: el Cliente, el Vicepresidente Corporativo de Proyectos y el Gerente de la GCEI. ÁREA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA DIVISIÓN: Presenta el proyecto y en su revisión verifica que incluya toda la documentación que la presente norma establece, antes de ser enviado a instancias de revisión Corporativas. CICE, COMITÉ DE INVERSIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO: Encargado de hacer seguimiento de los proyectos de inversión superiores a 5 US$ millones. Establece formas de resolver las diferencias que pudieran producirse durante su desarrollo. CAD, COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIVISIONAL: Arbitra las medidas correspondientes para que los proyectos se realicen de acuerdo a las Normas corporativas.

SECCIÓN 5

APLICACIÓN DE LA NORMA

La presente Norma se aplicará obligatoriamente a todos los Proyectos de Inversión de la Corporación. En los Proyectos Divisionales, el análisis de [M&C] deberá ser realizado considerando los mismos elementos de estudio que en los proyectos Corporativos. Los alcances y profundidad del análisis de [M&C] y sus respectivos entregables se determinarán al comienzo de cada etapa del proyecto, en las reuniones de Kick off meeting de [M&C] , según lo establecido en la SECCIÓN 6 ACTIVIDADES CLAVES. Esta Norma NO contiene los procedimientos de trabajo específicos para desarrollo de tareas, sin embargo se considera parte integrante de esta Norma la Guía de Mantenibilidad en Proyectos de Inversión y todos los procedimientos emitidos por la VCP. Las aclaraciones sobre los procedimientos y especificaciones de las tareas, deberán realizarse con el área de Mantenibilidad y Confiabilidad de la VCP.

SECCIÓN 6

ACTIVIDADES CLAVES

Las actividades claves para asegurar la operatividad de esta Norma, son: i) ii) iii) iv) v) vi) vii)

Designación de Representantes [M&C] del proyecto y mantenimiento del cliente Constituci ón de Equipo [M&C] Kick off meeting de [M&C] Pedidos de infor mación de [M&C] (protocolo s /archivo ) Instancias de Aprobación del Análisis de [M&C] del proyecto Instancias de arbitraje Instancias de reclamo


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 10 de 22 i)

Designación de Representantes de [M&C] del proyecto y Mantenimiento del Cliente

Una vez designado el Gerente o Jefe del proyecto y el Representante del cliente, se deberán nombrar en cada etapa, los Representantes de Mantenimiento del cliente y de Mantenibilidad y Confiabilidad por parte del proyecto. •

•

ii)

Área de Proyecto (VCP o Gerente de Proyecto Divisional): nombra al Representante de M&C del Proyecto Cliente: nombra a Representante de Mantenimiento del Cliente

Constituci ón de Equipo [M&C] Una vez designados los representantes de Mantenimiento del Cliente y de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto, se deberá constituir un equipo de trabajo, Equipo [M&C], el cual estará integrado por el personal que determinen los representantes de las partes antes mencionadas, con el fin de cumplir con todas las exigencias de esta Norma. El Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto será el encargado de liderar este equipo y para ello debe: •

•

iii)

Actuar como gestionador en las materias relacionadas con [M&C], es el responsable del desarrollo del Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto de acuerdo a lo dispuesto en esta Norma. Integrará en el desarrollo del Análisis de [M&C] del proyecto al Representante de Mantenimiento del Cliente.

Kick off Meeting de [M&C] Se debe realizar una reunión de inicio al comienzo de cada etapa del proyecto, una vez designados los responsables de mantenimiento del Cliente y de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto. En esta reunión deberán participar: • • • • •

Gerente o Jefe del Proyecto Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto, que convoca y dirige. Representante del Cliente Representante de Mantenimiento del Cliente Otros actores relevantes, internos, contratistas, etc.

Se resolverán los siguientes temas: • • • • • •

Formar el Equipo [M&C] (si aplica) Revisar aplicación y alcances de la Norma [M&C] en el proyecto Conocer los entregables del proyecto Aclarar responsabilidades, derechos y atribuciones de los actores Acordar en términos globales, la información que se requerirá y los plazos de traspaso. Revisión del programa de Talleres [M&C] que se realizarán en la etapa respectiva, los cuales han sido definidos oportunamente en l a etapa anterior.

Se debe generar un acta con los acuerdos y compromisos generados de la reunión de Kick off meeting.



iv)

Pedidos de inform ación de [M&C] (protocolos / archivo) El Representante [M&C] del Proyecto solicitará al Representante de Mantenimiento del Cliente, la información que se necesita para los análisis y estudios establecidos en esta Norma de acuerdo a lo convenido en la reunión de Kick off meeting de [M&C] y durante el desarrollo del Análisis de [M&C]. Se debe establecer un protocolo de comunicación y transferencia de información entre los representantes.

v)

Instancias de Aprobación del Análisis de [M&C] del proyecto La aprobación del análisis de [M&C] del proyecto, con sus respectivos entregables, deben ser sancionados y firmados por: El Representante de Mantenimiento del Cliente El Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto El Gerente del Proyecto • • •

vi)

Instancias de arbitraje Cuando no exista acuerdo en temas relevantes entre el Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto y el Representante de Mantenimiento del Cliente, se buscará el consenso con el Gerente del Proyecto y el Representante del Cliente, y de no existir tal acuerdo se recurrirá a la instancia de arbitraje, proporcionada por la GEO, representada por la Dirección Corporativa de Mantenimiento.

vii)

Instancias de reclamo Si alguna de las partes no cumple con las responsabilidades, actividades y requisitos descritos en esta Norma, las partes tienen la obligación de elevar un reclamo formal a la VCP o al Cliente según corresponda.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 12 de 22 SECCIÓN 7 7.1

PRODUCTOS ENTREGABLES POR ETAPAS

ETAPA DE INGENIERÍA PERFIL Objetivo: Someter a cierto grado de definición una probable oportunidad de negocio. La participación del mantenimiento en los proyectos, depende de la cantidad de datos y antecedentes que se requieran. En el contexto anterior, para la realización de esta etapa se deberán considerar las actividades claves descritas en la SECCIÓN 6 y el detalle de los entregables descrito en los Anexos I. Entregable: En términos generales incluirá lo que se describe a continuación. Estimación de la Disponibilidad y Costo de Mantenimiento Un programa y requerimientos para los estudios de [M&C] en la etapa de Ingeniería Conceptual. (Definición de las actividades a realizar, calendario, financiamiento, recursos, etc.) • •

Los entregables son parte integrante de los antecedentes del proyecto al momento de solicitar la autorización de la inversión para la etapa de Ingeniería Conceptual. Responsable: Es responsable de preparar este entregable el Gerente o Jefe de Proyecto a tr avés del Representante de Mantenimiento.

7.2

ETAPA DE INGENIERÍA CONCEPTUAL Para la realización de esta etapa se deberán considerar las actividades claves descritas en la SECCIÓN 6 y el detalle de los entregables descrito en los Anexo II. Objetivos: Evaluación de las opciones de tecnología y de emplazamiento, seleccionando la mejor alternativa. Perfeccionamiento de la Definición del proyecto y el comienzo de la Planificación de ejecución del proyecto (PEP), incluyendo el Plan de Ejecución [M&C]. Entregables: Se deben incluir los entregables de las tareas que se enumeran a continuación. Mantenibilidad (Anexo II) Confiabilidad (Anexo II) Apoyo logístico (Anexo II) Costo de Ciclo de Vida (Anexo II) • • •

Los entregables deben ser desarrollados sobre las alternativas que el Gerente del Proyecto estime convenientes y son parte integrante de los antecedentes del proyecto al momento de solicitar la autorización de la inversión para la etapa de Ingeniería Básica. Responsable: El Gerente o Jefe del Proyecto a través del Responsable de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 13 de 22 7.3

ETAPA DE INGENIERÍA BASICA Para la realización de esta etapa se deberán considerar las actividades claves descritas en la SECCIÓN 6, y el detalle de los entregables descrito en los Anexos III. Objetivos: Terminar el alcance del proyecto y el paquete de diseño básico. Terminar la evaluación económica y recibir la autorización de los fondos para la Ejecución. Desarrollar un detallado Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), incluyendo el Plan de Ejecución [M&C]. Entregables: Se deben incluir los entregables de las tareas que se enumeran a continuación Mantenibilidad (Anexo III) Confiabilidad (Anexo III) Apoyo Logístico al Mantenimiento (Anexo III) Costo de Ciclo de vida del Mantenimiento (Anexo III) • • • •

Los entregables definidos en el Anexo III son parte integrante de los antecedentes del proyecto al momento de solicitar la autorización inversión para la etapa de ejecución. Responsable: El Gerente o Jefe del Proyecto a través del Representante de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto. 7.4

ETAPA DE EJECUCIÓN Para la realización de esta etapa se deberán considerar las actividades claves descritas en la SECCIÓN 6, y el detalle de los entregables descrito en los Anexo IV. Objetivos: Construir Instalaciones para una operación y mantenimiento seguro, acorde con la definición y objetivo del proyecto. Implementar el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), incluyendo el Plan de Ejecución [M&C]. Monitorear y controlar el alcance, la ca lidad, el costo y el programa del proyecto. Entregar exitosamente la instalación al g rupo de Operación y Mantenimiento. Entregables: Se deben incluir los entregables de las tareas que se enumeran a continuación • • • •

Mantenibilidad (Anexo IV) Confiabilidad (Anexo IV) Apoyo Logístico al Mantenimiento (Anexo IV) Costo de Ciclo de vida del Mantenimiento (Anexo IV)

Responsables: El Gerente o Jefe del Proyecto a través del Responsable de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 14 de 22 SECCIÓN 8 8.1

REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA

IMPLANTACIÓN Y CONTROL Para la implantación y control de esta Norma, se requiere la capacitación del personal involucrado en el desarrollo del análisis de [M&C] y de un programa de Auditorias que asegure la ejecución y la calidad de los entregables. i)

Capacitació n para la Norma [M&C] Capacitación de “ Representantes de Mantenibil idad y Confiabilidad” : Se deberá realizar capacitación e inducción permanente a todos los profesionales que cumplan este rol. Responsable de esta Capacitación: VCP. Capacitación d e los “ Representantes de Mantenimiento del Cliente” : Se deberá realizar capacitación e inducción permanente a todos los profesionales que cumplan este rol. Responsable de Capacitación: GEO-DCM

ii)

Audito ria a la Norma de Mantenibil idad La GEO, a través de la DCM, auditará la calidad de los entregables. Para ello deberá: • • •

8.2

Realizar un Programa de Auditoria para verificar el cumplimiento de esta Norma. Auditar la Cartera anual de Proyectos de la Corporación. Remitir los informes de auditoria a la VCP, a las Divisiones y/o negocios involucrados en el seguimiento de los proyectos.

ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS i)

Actualizaciones de la Norma Una vez que sea aprobada, la Norma deberá ser actualizada permanentemente en función de los requerimientos de mejora. La unidad responsable de este proceso es la GEO a través de la Dirección Corporativa de Mantenimiento (DCM).

ii)

Documentos Complementarios La Guía de Mantenibilidad y Confiabilidad de Proyectos de Inversión y todos los procedimientos emitidos por la VCP son parte integrante de esta Norma. La creación, difusión y actualización de los documentos antes descritos es responsabilidad de la VCP.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 15 de 22 SECCIÓN 9 ANEXO I

ANEXOS ENTREGAB LES [M&C]: ING. DE PERFIL

ENTREGABLES ING. PERFIL TAREA Disponibilidad Costo de Mantenimiento

DESCRIPCION

Análisis de Disponibilidad del Proyecto vía Benchmarking u otra fuente de información Análisis de Costo de Mantenimiento vía Benchmarking u otra fuente de información

CONTENIDO INFORMES −

−

Estimación de la Disponibilidad Meta Estimación del costo de mantenimiento para incorporarlo al costo de Operaciones



ANEXO II

ENTREGAB LES [M&C]: ING. CONCEPTUAL

1. ENTREGABLES MANTENIBILIDAD: ING. CONCEPTUAL NOMBRE DE LA TAREA Definición de los Requerimientos de Mantenibilidad

Definición de la Estructura de Descomposición de Equipos Estándares y Checklist para la Mantenibilidad del Diseño Análisis de la Mantenibilidad

ALCANCE Recopilar los antecedentes relacionados con los aspectos de mantenibilidad de la alternativa seleccionada provenientes del cliente, benchmarking u otro tipo de fuente de información. Si procede se debe considerar un análisis de la situación actual de mantenimiento. Descomposición preliminar de los equipos de la alternativa seleccionada, teniendo en cuenta la aplicabilidad futura en el módulo SAP PM. Recopilación de estándares, checklist, normas y guías de diseño para asegurar la mantenibilidad de equipos para la alternativa seleccionada. Recopilación de los aspectos de mantenibilidad y su aplicación en los equipos de la alternativa seleccionada.

ENTREGABLE −

−

−

−

−

−

−

Criterios generales de mantenibilidad para el diseño de la alternativa seleccionada. Diagnóstico del área de mantenimiento (si aplica). Requerimientos de mantenibilidad a incorporar en las bases técnicas de la Ing. Básica. Estructura de descomposición general de equipos para la alternativa seleccionada. Determinación preliminar de los equipos principales. Recopilación de estándares y checklist aplicables a la alternativa seleccionada. Análisis preliminar de mantenibilidad de la alternativa seleccionada.

2. ENTREGABLES CONFIABILIDAD: ING. CONCEPTUAL NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

ENTREGABLE

Definición de los Requerimientos de Confiabilidad

Recopilar los antecedentes relacionados − Criterios generales de confiabilidad para el diseño con los aspectos de confiabilidad de la de la alternativa seleccionada. alternativa seleccionada provenientes Requerimientos de confiabilidad a incorporar en las − de: el cliente, benchmarking u otro tipo bases técnicas de la Ing. Básica de fuente de información.

Estándares y Checklist para la Confiabilidad del Diseño

Recopilación de estándares, checklist, normas y guías de diseño para asegurar − Recopilación de estándares y checklist aplicables a la confiabilidad de equipos para la la alternativa seleccionada. alternativa seleccionada.

Modelamiento de la Confiabilidad Análisis de los Modos, Efectos y Criticidad de las Fallas Análisis de Confiabilidad

Caracterización preliminar el diseño de las instalaciones de la alternativa − Modelo preliminar de confiabilidad para la seleccionada a través del modelamiento alternativa seleccionada. que permita cuantificar la confiabilidad − Estimación de la confiabilidad meta. de su operación. − Reporte de recopilación de información de análisis Recopilar información de modos de de modos, efectos y criticidad de fallas (FMECA) falla, causas y efectos asociados. de sistemas similares (equipos principales). Integración y análisis de la información − Informe preliminar de la confiabilidad de la recopilada en las tareas. alternativa seleccionada.

(*) VER DOCUMENTO GUÍA PARA MANTENIBILIDAD EN PROYECTOS DE INVERSIÓN, PREPARADO POR VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE PROYECTOS (ÁREA MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD) Y PROCEDIMIENTOS DE LA VCP.


N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 17 de 22 3. ENTREGABLES APOYO LOGÍSTICO: ING. CONCEPTUAL NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

Recopilar los análisis existentes de Mantenimiento Centrado RCM relacionados a la alternativa en la Confiabilidad seleccionada provenientes de: el cliente, (RCM) benchmarking u otro tipo de fuente de información. Estimación, en cantidad y frecuencia, los recursos (mano de obra, Análisis de las Tareas de herramientas, equipos, documentación mantenimiento técnica, etc.) que se requieren para realizar las tareas de mantenimiento de la alternativa seleccionada. Análisis del Apoyo logístico

Estimación preliminar de los requerimientos de infraestructura (edificios y otros) de mantenimiento para la alternativa seleccionada.

Modelamiento de la Disponibilidad

Desarrollo de un modelo preliminar que permita cuantificar la disponibilidad del sistema para la alternativa seleccionada.

Recursos Humanos y capacitación

Estimación preliminar de las necesidades de recurso humano para el desarrollo de las tareas de mantenimiento futuras y estructura organizacional para alternativa seleccionada.

Desarrollo Plan de Ejecución para el Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad

Definición de las actividades que deben ser realizadas en la fase de Ing. Básica, su programación y la documentación necesaria que asegure que se cumplirá con los requerimientos de mantenibilidad y confiabilidad del proyecto.

ENTREGABLE Informe de recopilación de RCM relacionados a la alternativa seleccionada. (equipos principales). Plan preliminar de Mantenimiento.

−

−

Estrategias de mantenimiento. Estimación preliminar de necesidad de mano de obra. Repuestos y materiales relevantes. Equipos y herramientas relevantes. Contratos de servicio asociados a la estrategia de mantenimiento.

− −

− − −

Estimación de los requerimientos de: Infraestructura para el mantenimiento Repuestos capitalizables mayores − −

Modelo preliminar de disponibilidad para la alternativa seleccionada. Estimación de la disponibilidad meta.

−

−

Estimación preliminar del recurso humano y las necesidades de capacitación. Organigrama preliminar.

−

−

−

Plan de ejecución para el análisis mantenibilidad y confiabilidad – Ing. Básica.

de

4. ENTREGABLES COSTO DEL CICLO DE VIDA: ING. CONCEPTUAL NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

ENTREGABLE Estimación preliminar del monto inversional para el mantenimiento del proyecto. Estimación preliminar del presupuesto de operaciones para el mantenimiento de la alternativa seleccionada. Definición del presupuesto para el desarrollo del análisis de mantenibilidad y confiabilidad de la Ingeniería Básica.

−

Análisis de los Costos del Ciclo de Vida

Estimación preliminar de los costos asociados al mantenimiento de la alternativa seleccionada para la vida útil del proyecto.

−

−




ANEXO III

ENTREGAB LES [M&C]: ING. BÁ SICA

1. ENTREGABLES MANTENIBILIDAD: ING. BÁSICA NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

ENTREGABLE

Definición de los Requerimientos de Mantenibilidad

de los requerimientos de − Especificación Especificar los requerimientos de mantenibilidad para el diseño. mantenibilidad del proyecto en relación − Identificación de brechas existentes en la gestión a las metas y a los criterios aplicables al de mantenimiento y recomendaciones para su diseño. implementación (si aplica). Definición de Requerimientos para la − Requerimientos de mantenibilidad a incorporar en Ing. de Detalles.. las bases técnicas de la Ing. de Detalles.

Definición de la Estructura de Descomposición de Equipos

Descomposición de los equipos del − Estructura de descomposición de los equipos del proyecto hasta un nivel 5. proyecto con tag number asociados. − Determinación de los equipos principales.

Estándares y Checklist para la Mantenibilidad del Diseño Análisis de la Mantenibilidad

Definir estándares para la − Estándares de mantenibilidad para el diseño. mantenibilidad del diseño del proyecto y − Checklist de mantenibilidad para el diseño (equipos confeccionar los checklist asociados a principales). éstos. Análisis preliminar de la mantenibilidad del diseño del proyecto, con el objeto de − Informe de revisiones periódicas de la optimizar los requerimientos para la mantenibilidad del diseño. mantenibilidad de cada equipo o sistema.

2. ENTREGABLES CONFIABILIDAD: ING. BÁSICA NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

ENTREGABLE

Definición de los Requerimientos de Confiabilidad

Especificar los requerimientos de − Especificación de los requerimientos de confiabilidad del proyecto en relación a confiabilidad para el diseño. las metas y a los criterios aplicables al − Requerimientos de confiabilidad a incorporar en las diseño. bases técnicas de la Ing. de Detalles.

Estándares y Checklist para la Confiabilidad del Diseño

Definir estándares para la confiabilidad − Estándares de confiabilidad para el diseño. del diseño del proyecto y confeccionar − Checklist de confiabilidad para el diseño (equipos los checklist asociados a éstos. principales).

Caracterizar el diseño del proyecto a través del modelamiento que permita cuantificar la confiabilidad de su operación. Analizar en forma estructurada y lógica Análisis de los Modos, las instalaciones y equipos del proyecto Efectos y Criticidad de con el objeto de identificar los las Fallas potenciales modos de falla, las posibles causas y los efectos asociados a ellos. Integración y análisis de la información Análisis de Confiabilidad recopilada en las tareas anteriores. Modelamiento de la Confiabilidad

− Modelo de confiabilidad del diseño. − Definición de la confiabilidad meta.

− Informe de FMECA (equipos principales).

− Informe de la confiabilidad del diseño.



N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 19 de 22 3. ENTREGABLES APOYO LOGÍSTICO: ING. BÁSICA NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad Análisis preliminar de RCM del proyecto. (RCM) Definir, en cantidad y frecuencia, los recursos (mano de obra, herramientas, Análisis de las Tareas de equipos, documentación técnica, etc.) mantenimiento que se requieren para realizar las tareas de mantenimiento.

ENTREGABLE Informe de análisis de RCM utilizando “análisis genéricos” (equipos principales). Diseño de los planes de mantenimiento. Definir los recursos que se requieren para realizar las tareas de mantenimiento: Mano de obra Servicios de Terceros Materiales Repuestos Equipos y herramientas de apoyo Otros Definición de los requerimientos de: Infraestructura para el mantenimiento. Repuestos capitalizables mayores. Especificación técnica de incorporación de PI System. −

−

− − − − − −

Análisis del Apoyo logístico Modelamiento de la Disponibilidad Recursos Humanos y capacitación

Desarrollo Plan de Ejecución para el Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad.

Definir los requerimientos de infraestructura (edificios y otros) de mantenimiento para el proyecto. Desarrollo de un modelo que cuantifique y proyecte la disponibilidad del proyecto durante su vida útil. Definición de las necesidades de recurso humano para el desarrollo de las tareas de mantenimiento futuras y estructura organizacional para el proyecto durante su vida útil. Definición de las actividades que deben ser realizadas en la fase de ejecución, su programación y la documentación necesaria que asegure que se cumplirá con los requerimientos de mantenibilidad y confiabilidad del proyecto.

− − −

Modelo de disponibilidad del proyecto. Definición de la disponibilidad meta.

− −

Estimar los requerimientos de recurso humano y sus necesidades de capacitación.

−

−

Plan de ejecución para mantenibilidad y confiabilidad

el

análisis

de

4. ENTREGABLES COSTO DEL CICLO DE VIDA: ING. BÁSICA NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

ENTREGABLE Definición del monto inversional para mantenimiento del proyecto. Estimación del presupuesto de operaciones. Definición del presupuesto para el desarrollo del análisis de de mantenibilidad y confiabilidad de la Ingeniería de Detalles.

−

Análisis de los Costos del Ciclo de Vida

Definición de los costos asociados al mantenimiento del proyecto durante su vida útil.

− −



N.C.C. : 30 Revisión: 0 Vigencia: Enero de 2006 Página 20 de 22 ANEXO IV

ENTREGAB LES [M&C]: EJECUCIÓN

Las tareas de este anexo, deben ser programadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el PEP del proyecto. 1. ENTREGABLES MANTENIBILIDAD: ETAPA EJECUCIÓN (*) NOMBRE DE LA TAREA Definición de los Requerimientos de Mantenibilidad Definición de la Estructura de Descomposición de Equipos Estándares y Checklist para la Mantenibilidad del Diseño Análisis de la Mantenibilidad

ALCANCE

ENTREGABLE

− Informe final de revisión de las especificaciones de Revisión final y ajustes a los mantenibilidad para el diseño. requerimientos de mantenibilidad en − Acciones correctivas para ajustar las brechas relación a las metas y a los criterios existentes en la gestión de mantenimiento (si aplicables al diseño. aplica) Descomposición de los equipos − Estructura de descomposición de los equipos del desarrollados por el proyecto en proyecto asociados a SAP PM. componentes de menor nivel de − Carga en SAP acuerdo a la normativa para SAP PM. Aplicación de estándares y checklist de diseño definidas para el proyecto, con − Informes de checklist. objeto de asegurar la óptima mantenibilidad de éste. − Informe final de la mantenibilidad del proyecto Revisión de la mantenibilidad de las (revisiones y control de cambios). instalaciones a través del análisis de − Checklist de validación de la mantenibilidad de los planos y documentos del proyecto, para equipos en terreno. la posterior emisión de las sugerencias. − Protocolos de pruebas y puesta en marcha.

2. ENTREGABLES CONFIABILIDAD: ETAPA EJECUCIÓN NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

Revisión final y ajustes a los requerimientos de confiabilidad en relación a las metas y a los criterios aplicables al diseño. Aplicación de estándares y checklist de Estándares y Checklist diseño definidas para el proyecto, con para la Confiabilidad del objeto de asegurar la óptima Diseño confiabilidad de equipos del proyecto. Caracterización final del diseño del Modelamiento de la proyecto a través del modelamiento que Confiabilidad permita cuantificar la confiabilidad de su operación. Análisis de los Modos, Realizar formalmente los FMECA del Efectos y Criticidad de proyecto. las Fallas Definición de los Requerimientos de Confiabilidad

Análisis de Confiabilidad

ENTREGABLE − Informe final de revisión de las especificaciones de

confiabilidad para el diseño.

− Informes de checklist. − Informe de revisión del modelo de confiabilidad del

proyecto.

− Definición final de la confiabilidad meta. − Informe final de FMECA

− Informe final de confiabilidad del proyecto. Integración y análisis final de la − Checklist de validación de la confiabilidad de los información recopilada en las anteriores. equipos en terreno. − Protocolos de pruebas y puesta en marcha.




3. ENTREGABLES APOYO LOGÍSTICO: ETAPA EJECUCIÓN NOMBRE DE LA TAREA

ALCANCE

ENTREGABLE

Informe final de análisis de RCM. Diseño final de los planes y programas de mantenimiento. Carga de los planes de mantenimiento en SAP. Asignar los recursos a las tareas de mantenimiento del proyecto en términos de: Mano de obra Servicios de Terceros Analizar y asignar recursos a las tareas Materiales e insumos Análisis de las Tareas de de mantenimiento. mantenimiento Repuestos Equipos y herramientas. Documentación técnica. Carga de repuestos SAP. Otros. Registro de revisiones del diseño y construcción Revisión del diseño y construcción de la de la infraestructura. Análisis del Apoyo infraestructura para mantenimiento logístico Incorporación PI System. requerida por el proyecto. Repuestos Capitalizables mayores. Mantenimiento Centrado Desarrollo del análisis de RCM del en la Confiabilidad proyecto. (RCM)

− −

−

− − − − − − − −

−

− −

Modelamiento de la Disponibilidad

Revisión final del modelo disponibilidad del proyecto.

de

la

Recursos Humanos y capacitación

Definición de los perfiles y competencias necesarias del recurso humano requerido para el mantenimiento del proyecto. Gestión de contratación de acuerdo a la estrategia de mantenimiento.

Desarrollo Plan de Ejecución para el Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad

Aplicar plan de ejecución

Informe de revisión del modelo de la disponibilidad del proyecto. Definición final de la disponibilidad meta.

−

−

Proposiciones de contratación: Dotación propia: cantidad, cargos, perfiles, competencias y programas de capacitación. −

Informe final plan de ejecución para el análisis de mantenibilidad y Confiabilidad.

−

4. ENTREGABLES COSTO DEL CICLO DE VIDA: ETAPA EJECUCIÓN NOMBRE DE LA TAREA Análisis de los Costos del Ciclo de Vida

ALCANCE Analizar los costos asociados al mantenimiento de las instalaciones consideradas en el proyecto, durante toda su vida útil.

ENTREGABLE Informe final de los costos de mantenimiento del proyecto: Inversiones en infraestructura para el mantenimiento. Presupuesto operacional para el mantenimiento.

−

−

−




SECCIÓN 10

REFERENCIAS

1. Documento “Guía para Mantenibilidad en Proyectos de Inversión”. Vicepresidencia Corporativa de Proyectos. Área Mantenibili dad y Confi abilidad. 2. Proyecto Mejor es Prácticas de Mantenimi ento Dirección Corpo rativa de Mantenimiento.

PMPM. Gerencia Excelenci a Operacion al

3. Norma Corporativa “ Gestión del Recurso Humano en los proyectos de inversión ” 4. NCC-01 “Instructi vo para establecer Normas y Procedimientos de alcance Corporativo.”


NCC 30

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