Manual FarmaRetail v04

| Versión 1.0

Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

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Aviso Legal La información contenida en este documento se considera Secreto Secret o Industrial, por lo que está protegido por los l os derechos de autor y propiedad intelectual convenidos a nivel internacional internacion al en México y otros países. Cualquier reproducción reproducc ión o divulgación no autorizada de la misma, será sancionada de acuerdo a estas disposiciones, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones penales correspondientes. correspondientes. Comercializadora Farma Vita S.A.P.I. de C.V. es propietari propietario o de la información contenida en este documento. Este documento contiene 151 páginas y fue liberado el 09 de mayo de 2016 .

Identificación del Documento Autoriza: José Luis Hidalgo Dirección General FarmaVita®

Documenta: Luis Olivares Subdirección de procesos y TI Fernando Martinez Gerente de TI Archivo: Manual operativos Farmacia v9.docx Versión: 0.12 Actualizado al: 5 de mayo de 2016 Próxima Actualización: 6 de septiembre de 2016 Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

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Identificación del Documento Autoriza: José Luis Hidalgo Dirección General FarmaVita®

Documenta: Luis Olivares Subdirección de procesos y TI Fernando Martinez Gerente de TI Archivo: Manual operativos Farmacia v9.docx Versión: 0.12 Actualizado al: 5 de mayo de 2016 Próxima Actualización: 6 de septiembre de 2016 Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

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Í NDICE NDICE PROCEDIMIENTOS PROCED IMIENTOS DE APERTURA APERTUR A DE DÍA EN SISTEMA SISTEM A ...................... .............................. ................. .................. ................. ................. .................. ................. ................ ................. .................. ................. ................. .................. ........... 4

PROCEDIMIENTO PARA APERTURA DE DÍA ................................................................................................................................................................... 4 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SINCRONIZACIÓN DE INFORMACIÓN. ............................................................................................................................. 8 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SINCRONIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN DOMINGO O DÍAS FESTIVOS. ................................................................................. 12 PROCEDIMIENTO PARA IMPRIMIR BOLETAS DE CONTEO. .............................................................................................................................................. 15 PROCEDIMIENTOS PROCED IMIENTOS DE RECEPCIÓN RECEP CIÓN DE MERCANCÍA EN SISTEMA ................. .......................... .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................ ................. .................. .............. .....18

PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR RESULTADOS DEL CONTEO . ...................................................................................................................................... 18 PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE MERCANCÍA (MAYORISTA). ................................................................................................................................... 23 PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE MERCANCÍA DE COMPRA LOCAL (PIE DE CAMIÓN). ..................................................................................................... 29 PROCEDIMIENTO PARA IMPRIMIR REPORTES DE RECLAMO A MAYORISTAS. ..................................................................................................................... 35 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AJUSTES MANUALES AL INVENTARIO . ........................................................................................................................... 39 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR EXISTENCIA DE PRODUCTO. .................................................................................................................................... 42 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR FALTANTES DE INVENTARIO DEL MES . ....................................................................................................................... 44 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AGRUPACIONES (COMBOS) ........................................................................................................................................ 46 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR DES AGRUPACIONES (PADRE A HIJOS) .......................................................................................................................... 50 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR VENTA APROXIMADA DEL DÍA OPERATIVO . ................................................................................................................ 53 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR PRODUCTOS QUE MANEJA MAYORISTA Y LA CADENA. .................................................................................................. 55 PROCEDIMIENTOS PROCED IMIENTOS DE VENTA EN SISTEMA POS ................. ......................... ................. .................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............... .......57

PROCEDIMIENTO PARA ABRIR CAJA. ......................................................................................................................................................................... 57 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR VENTA DE PRODUCTOS (NO ANTIBIÓTICO NI CONTROLADO) ........................................................................................... 60 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR EXISTENCIAS EN SUCURSAL DESDE POS .................................................................................................................... 64 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR EXISTENCIAS DE OTRAS SUCURSALES DESDE POS ........................................................................................................ 67 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR PRODUCTOS ACTIVOS EN EL CATÁLOGO MAESTRO....................................................................................................... 70 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR VENTA DE ANTIBIÓTICOS ......................................................................................................................................... 73 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR VENTA DE PSICOTRÓPICOS ....................................................................................................................................... 77 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR VENTA SERVICIO A DOMICILIO .................................................................................................................................. 82 PROCEDIMIENTO PARA OPERAR VENTA SERVICIO A DOMICILIO EN POS .......................................................................................................................... 88 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES. .................................................................................................................................................... 95 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR PRODUCTOS DE VENTAS NEGADAS O PEDIDOS ESPECIALES . ............................................................................................ 99 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI) A CLIENTES DE MOSTRADOR. ...................................................................................... 103 PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI) DE CLIENTES DE MOSTRADOR. ................................................................................... 107 PROCEDIMIENTO PARA REENVIAR FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI) DE CLIENTES DE MOSTRADOR . .................................................................................... 110 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR RETIROS PARCIALES (ALIVIOS DE EFECTIVO) EN EL POS Y BACKOFFICE ............................................................................ 113 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA EN POS Y BACKOFFICE .................................................................................................................... 118 PROCEDIMIENTOS PROCED IMIENTOS DE CIERRE CIER RE DE DÍA EN SISTEMA ................ ......................... .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .........128

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR FICHA BANCARIA.................................................................................................................................................. 128 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CIERRE DEFINITIVO DE CAJAS. ................................................................................................................................... 130 PROCEDIMIENTO PARA EMITIR REPORTE DE ANTIBIÓTICOS. ........................................................................................................................................ 132 PROCEDIMIENTO PARA EMITIR REPORTE DE CONTROLADOS . ....................................................................................................................................... 135 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR SALIDA DE EMPLEADOS . ........................................................................................................................................ 138 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CIERRE DEL DÍA. ..................................................................................................................................................... 140 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE CIERRES . ........................................................................................................................................................... 143 PROCESOS PROCESO S DE CONFIGURACIÓN CONFIGUR ACIÓN EN SISTEMA ................. .......................... .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. .................. ................ .......148

PROCEDIMIENTO PARA ENROLAR EMPLEADOS.......................................................................................................................................................... 148


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Procedimientos de apertura de día en sistema Procedimiento para Apertura de día Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Da clic al botón de Apertura / Cierre de día


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Se abre la pantalla de Control Día Operación. Al iniciar el día ninguna de las actividades tiene palomita en la columna de estatus. 1.Da clic en el botón de abre día Operación.

Se podrá visualizar que en la columna de estatus ya está marcada la actividad de Apertura de día. 1.Cierra la ventana de Control día operación.

Fin de procedimiento


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Procedimiento para registrar entrada de empleados. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Da clic al botón de Asistencia.


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Dentro de la pantalla 1.Valida que el tipo de movimiento seleccionado sea “Entrada”.

Una vez que se realiza se coloca el dedo (registrado en el enrolamiento) en el lector de huellas digitales. 2.Una vez realizado el sistema mostrara los datos del empleado que registro su entrada así como la hora de registro de la entrada. 3.Concluido el registro se puede cerrar la pantalla.

fin de procedimiento


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Procedimiento para realizar sincronización de información. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Da clic al botón Sincronización.


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En la pantalla de información, se sincronizará el catálogo de productos: 1.Da clic al botón de Productos

Se mostrará en pantalla un mensaje indicando que se actualizará la información, el proceso puede tomar algunos minutos 1.Da clic al botón Aceptar

Cuando concluye la sincronización se muestra una pantalla de información. 1.Da clic al botón aceptar.

En la pantalla de información ahora se realizará la sincronización de Información 1.Da clic al botón Información. *Este proceso se encarga de sincronizar los pedidos que se colocaron a los proveedores mayoristas.


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Se mostrará en pantalla un mensaje indicando que se actualizará la información, el proceso puede tomar algunos minutos 1.Da clic al botón Aceptar.

Cuando concluye la sincronización se muestra una pantalla de mensaje. 1.Da clic al botón aceptar.

En la pantalla de información ahora se realizará la sincronización de facturas. 1.Da clic al botón recupera facturas.

En caso de que alguna de las facturas no se encontrará publicada por parte del proveedor se presentará un mensaje como el siguiente, en su caso: 1.Da clic al botón aceptar.

Una vez que concluye el proceso de sincronización se presenta el siguiente mensaje: 1.Da clic al botón aceptar.


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Para cerrar la pantalla de sincronización de información. 1.Da clic en el botón de cierre de la pantalla.

Una vez que se realiza la sincronización al entrar a la pantalla de Apertura /cierre de día > Control de Día operación se puede visualizar que ya está marcada la actividad 2. Sincroniza Info.



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Procedimiento para realizar sincronización de información en Domingo o días festivos. Sistema: Backoffice Para los domingos o días festivos en los cuales no se recibe mercancía por parte de los proveedores Mayoristas se debe seguir el siguiente procedimiento Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Da clic al botón Sincronización.


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En la pantalla de información. 1.Da clic al botón de “No hay Sincronización”.

1.Da clic al botón aceptar.

Para cerrar la pantalla de sincronización de información. 1.Da clic en el botón de cierre de la pantalla.


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Una vez que se realiza al entrar a la pantalla de Apertura /cierre de día > Control de Día operación se puede visualizar que ya está marcada la actividad 2. Sincroniza Info.



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Procedimiento para imprimir boletas de conteo. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. 1. Da clic al botón Imprime conteos.

1.Al ingresar a la pantalla se da clic al botón “Imprime boletas del día”.

(Esto mostrará el conteo de artículos que obligatoriamente debe realizarse diariamente).


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Se presenta en la pantalla la lista de productos que se imprimirán y que deben contarse. 1.Una vez que se despliega el reporte. 2.Da clic en el icono de la impresora.

Se abrirá la pantalla de Imprimir en esa pantalla se debe de: 1.Verifica que la impresora seleccionada sea la Star TSP1000. 2.Una vez que se verifica se da clic al botón Imprimir* *La impresora debe tener papel.

Se espera a que se impriman las hojas de conteo y una vez realizado.


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1.Puede cerrar la pantalla.



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Procedimientos de recepción de mercancía en sistema Procedimiento para capturar resultados del conteo. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Da clic al botón Ajustes conteo.


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Se abre la pantalla de conteo diario inventarios. 1.Dentro de esa pantalla se da click al botón de Carga boletas del día.

1.Una vez que se despliega los productos relacionados con el conteo del día. 2.Coloca el cursor en la columna de cantidad y se van capturando las piezas del producto. Para moverse entre renglones de la tabla cuando se capturan las piezas se aprieta la tecla Enter.


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Cuando se concluye la captura 1.Da clic al botón revisa. En ese momento el sistema realiza un cotejo entre el conteo real vs. las existencias de sistema y presenta el total de registros que fueron correctos.

Cada renglón en el que el sistema encontró una diferencia cambiara a ser de color rojo. Esto indica que es necesario realizar un conteo nuevamente para validar que los datos capturados son correctos. La diferencia puede ser positiva o negativa.

Operativamente se realiza un segundo conteo sobre los artículos que tuvieron diferencias. Una vez que se validó, si hay alguna línea que corregir se posiciona en la fila que corresponda y 1.Captura el dato del conteo. 2.Da clic al botón revisar. El sistema solo permite realizar 2 revisiones de conteo de inventario por lo que cuando se concluye la segunda revisión el sistema aplicará las bajas y altas que correspondan.

Durante el proceso de captura del conteo no puede cerrarse la pantalla, en caso de que se intente realizar se mostrará la siguiente pantalla:


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Si los registros coinciden con el sistema muestra que los registros revisados son iguales a los registros correcto. 1.Da clic al botón de confirma.

El sistema despliega un mensaje indicando sobre movimientos al inventario. En caso de que no existan movimientos en el inventario el sistema lo indica. 1.Da clic al botón Si.


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El sistema muestra un mensaje indicando que la operación fue realizada con éxito. 1.Da clic en Aceptar y 2.Cierra la ventana.

Una vez que se registran los conteos diarios al entrar a la pantalla de Apertura /cierre de día > Control de Día operación se puede visualizar que ya está marcada la actividad 5. Conteos diarios.



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Procedimiento para Ingreso de mercancía (Mayorista). Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Da clic a Ingreso de mercancía

Al ingresar a la pantalla de Ingreso de mercancía. 1.Selecciona al mayorista de la lista de selección2.Da clic al botón consulta.


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Se presentan en la pantalla la lista de pedidos que han sido generados y están pendientes de recibir. 1.Selecciona el pedido que corresponda. 2.Da clic al botón ok.

Una vez que se selecciona el pedido se habilita el botón de Recuperar Factura Electrónica. 1.Da clic al botón Recuperar Facturas

El sistema presentará un mensaje indicando que el archivo fue procesado exitosamente. 1.Da Clic al botón aceptar. Nota:En caso de que el sistema desplegará un mensaje indicando que no se encontró el archivo. Se debe realizar nuevamente el proceso de sincronización de facturas de proveedores. Si el error se vuelve a presentar es necesario que contacte a soporte. Se visualizarán los documentos de Factura relacionados con el pedido 1.Seleccione la factura que corresponda con el documento físico. 2.Se da clic al botón ok. Si la factura no corresponde con el pedido es necesario comunicarse con soporte. El sistema desplegará en pantalla los datos de la factura tales como sus montos de impuestos, subtotal y total. 1.Da clic al botón ok.

Se despliega un mensaje preguntando si los datos son correctos: 1.Da clic al botón Si.


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Se comienza el escaneo de productos que están en buenas condiciones (No caducado, No dañado) 1.Coloca el cursor en el campo y comienza el escaneo. Puedes ocupar el botón de guardar escaneo con el fin de ir guardando el avance del escaneo que llevas. Si es necesario que cierres la pantalla si fue previamente guardado el escaneo se puede consultar el escaneo y con el botón cargar recuperar el escaneo que ya se había realizado.

Al concluir el escaneo de los productos en buenas condiciones se 1.Da clic al botón fin de captura.

Se despliega un mensaje preguntando si se terminó de escanear los productos en buen estado, en caso de s er así 1.Da clic al botón Si.

En la siguiente sección Paso 5. Se escanean los productos en mal estado. Si existen productos en mal estado se 1.Coloca en el campo y se escanean los productos. 2.Da clic al botón fin de captura. *En caso de que no existan productos en mal estado por escanear directamente se da clic al botón de fin de captura.


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El sistema despliega un mensaje preguntando si se concluyó de escanear los productos en mal estado si es así: 1.Da clic al botón Si.

En la siguiente sección Paso 6. Se escanean los productos caducados o de caducidad corta (ver política de recepción de productos) Si existen productos con caducidad corta se 1.Coloca en el campo y se escanean los productos. 2.Da clic al botón fin de captura. *En caso de que no existan productos próximos a caducar por escanear directamente se da clic al botón de fin de captura. El sistema despliega un mensaje preguntando si se concluyó de escanear los productos caducos o de caducidad corta, si es así: 1.Da clic al botón Si.

Una vez que se concluye la captura se habilita el campo de Revisar info 1.Da clic al botón Revisar info.

El sistema despliega un mensaje preguntando si se requiere iniciar la revisión y cruce de información: 1.Da clic al botón Si.

Una vez que concluye la revisión se despliega un mensaje en pantalla indicando que el proceso fue exitoso. 1.Da clic al botón de Aceptar.

Se habilitará el campo de Procesar Cambios. 1.Da clic al botón de Procesar Cambios. Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

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El sistema despliega un mensaje indicando que se aplicarán cambios al inventario. 1.Da clic al botón Si.

El sistema despliega un mensaje indicando que el proceso fue exitoso. 1.Da clic al botón Aceptar.

Una vez que se procesaron los cambios, se habilita el botón para imprimir reportes. 1.Da clic al botón Imprime. El sistema emitirá los reportes de: -Entrada de mercancía. -Faltantes facturados. -Sobrante no facturados. -No solicitados. El sistema desplegará un mensaje indicando que el proceso fue exitoso. 1.Da clic al botón Aceptar. Y puedes cerrar la pantalla.


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Una vez que se realizó la recepción de mercancía para todos los proveedores mayoristas puedes visualizar en la pantalla de Apertura /cierre de día > Control de Día operación se puede visualizar que ya está marcada la actividad 3. Recepción Mercancía.



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Procedimiento para Ingreso de mercancía de compra local (pie de camión). Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Da clic al botón de compras locales.


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Se muestra la pantalla de Compras locales. 1.Da clic al botón de selección de proveedor. 2.Selecciona el proveedor que corresponda.

El sistema contiene una consulta de las facturas recibidas los últimos 30 días. Si tienes duda respecto a si la factura que estas por procesar ya fue registrada 1-Da clic al botón de Facturas previas Se mostrará una pantalla de Facturas. 1.Da clic al botón consultar y se desplegarán por proveedor las facturas procesadas (ingresadas al inventario). Para cerrar la pantalla 2.Da clic al botón Cierra.


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Ahora deben registrarse los datos de la factura. 1.Captura el número de la factura. 2.Selecciona la fecha de vencimiento de la factura, al seleccionar la fecha automáticamente el sistema despliega los días de plazo que calcula considerando la fecha factura y la fecha de vencimiento seleccionado. 3.Captura el total de piezas a que entregó el proveedor con dicha factura (incluyendo reclamos). 4.Captura el monto de IEPS si la factura no tiene IEPS se captura 0 (cero). 5.Captura el IVA de la factura. 6.Captura el total de la factura. Al concluir la captura de estos datos y verificar que están bien. 1.Da clic al botón guarda factura.

Se despliega un mensaje preguntando si los datos son correctos. Si es así 1.Da clic al botón Si.

Se comienza el escaneo de productos que están en buenas condiciones (No caducado, No dañado) 1.Escanea el SKU *Debes visualizar la descripción de ese producto, en caso de que no aparezca la descripción intenta escanear de nuevo si sigue sin presentarse comunícate a soporte. 2.Coloca el cursor en el campo Cant. E ingresa la cantidad de piezas recibidas. Da enter. El sistema irá mostrando en la pantalla los productos escaneados. **Puedes ocupar el botón de guardar escaneo con el fin de ir guardando el avance del escaneo que llevas. Si es necesario que cierres la pantalla si fue previamente guardado el escaneo se puede consultar el escaneo y con el botón cargar recuperar el escaneo que ya se había realizado.


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Si por error se captura un registro incorrecto se debe realizar lo siguiente: 1.Da clic al renglón sobre el que se detectó el problema. 2.Oprime la tecla suprimir (Supr).

Cuando concluye el escaneo de productos en buen estado (es decir los que se ingresarán al inventario). 1.Da clic al botón Fin de Captura

El sistema despliega un mensaje preguntando si se capturaron todos los productos. 1.Da clic al botón Si. *Considera que en caso de que no se hayan capturado todos los productos ya no se puede regresar a la sección 2 sino hasta cerrar la pantalla. Al iniciar solicitará los datos no guardados. En caso de que exista producto dejado por el proveedor en mal estado o que aplica su entrada al inventario de la sucursal. 1.Da clic al checkbox que se encuentra a lado de Diferencias en Factura

Se habilitará la sección 3 1.Escanea el SKU *Debes visualizar la descripción de ese producto, en caso de que no aparezca la descripción intenta escanear de nuevo si sigue sin presentarse comunícate a soporte. 2.Coloca el cursor en el campo Cant. E ingresa la cantidad de piezas rechazadas Da enter.


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Cuando concluye el escaneo de productos en reclamo. 1.Da clic al botón Fin de Captura

El sistema despliega un mensaje preguntando si se capturaron todos los productos. 1.Da clic al botón Si.

Al concluir la captura 1.Da clic al botón de Totaliza Unidades. El sistema tiene un contador de las piezas escaneadas, si estas no cuadran contra la cantidad de piezas el sistema no permitirá aplicar la factura.

Cuando no se cuadran las piezas de factura contra las piezas facturadas y se intenta procesar la entrada se presentará el siguiente error. 1.Da clic en aceptar y realizar las correcciones necesarias.

Una vez que se cuadro la factura en piezas, 1.Da clic al botón procesa. El sistema despliega un mensaje indicando que se afectara al inventario. 1.Da clic al botón Si.


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El sistema despliega un mensaje indicando que debe revisarse que los productos tengan precio antes de ponerlos en piso de venta u ofrecer al cliente. 1.Da clic al botón Aceptar.

El sistema muestra la pantalla vaciando los datos. 1.Cierra la ventana dando clic a la X.



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Procedimiento para imprimir reportes de reclamo a Mayoristas. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Clic al icono de Reclamos.


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En la pantalla de Reclamos mayorista tenemos 2 opciones, consultar las reclamaciones del día operativo que se está ocupando o de días anteriores. Si se desea consultar las reclamaciones del día operativo abierto se seleccionan los valores de la “opción 1”. 1.Selecciona al proveedor de tipo mayorista sobre el que se requiere imprimir los documentos de reclamo. 2Selecciona el tipo de movimiento. 3.Da clic al botón Consulta.

Si se desea consultar las reclamaciones de un día operativo pasado se seleccionan los valores de la “opción 2”.

1.Selecciona la fecha del pedido. 2.Da clic al botón Ver

Una vez seleccionado el pedido, 1.Elige el tipo de movimiento que se desea consultar. 2.Da clic al botón consulta.


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Al realizarlo el sistema presenta en pantalla los productos que cumplen con los parámetros seleccionados.

El sistema presentará los resultados de la consulta.

Si el pedido consultado no tienen incidencias relacionadas (no existieron ese tipo de reclamos en el pedido recibido) El sistema despliega el mensaje de movimiento no disponible. 1.Da clic en aceptar para cerrar esa ventana.

Una vez que se concluye con la consulta. 1.Da clic al botón de OK.


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El sistema despliega un mensaje preguntando si ya se imprimieron los reportes de reclamos requeridos. 1.Da clic al botón Si.

El sistema despliega un mensaje indicando que el proceso fue exitoso. 1.Da clic al botón Aceptar.

1.Cierra la ventana de Reclamos mayorista dando clic a la X.

Una vez que se realizó consulta e impresión de los reportes de reclamos para todos los proveedores mayoristas puedes visualizar en la pantalla de Apertura /cierre de día > Control de Día operación que ya está marcada la actividad 4. Reclamos /mayorista.



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Procedimiento para realizar ajustes manuales al inventario. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Clic al icono de Ajustes Inventarios.


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Dentro de la pantalla de Ajustes de inventarios se pasa coloca en el Campo SKU. 1.Da clic sobre el campo y escanea el producto sobre el que se realizará el ajuste de existencia. (si no se tiene el código de barras a la mano se puede escribir el código y al finalizar la captura se da Enter para visualizar la información).

El sistema despliega los datos del artículo y la existencia actual. 1.Coloca el mouse en el campo cantidad y registra la cantidad de piezas que se ajustarán de ese producto*

1.Da clic a la lista de valores de tipo de movimiento para visualizar los movimientos habilitados y selecciona la que corresponda. Alta por conteo: Se ocupa cuando se realiza un alta de producto. Baja por conteo: Se ocupa cuando al realiza una revisión de inventario de producto y una pieza no se encuentra y la cual se dará de alta para ajústalo a la existencia real. Baja por caducidad: Se ocupa cuando se realiza una revisión de inventario y se identifica que el producto ya está caducado. *Debe informarse al Subdirector de operaciones cuando existan estos casos. Baja por devolución al proveedor: Se ocupa este tipo de movimiento cuando posterior a la entrada de mercancía y con base a negociación con proveedor se le devuelve mercancía por razones como: Sobre existencia, próximo a caducar. Este tipo de movimientos deben estar previamente autorizados por el Subdirector de Operaciones. Devolución Venta: Se ocupa cuando se detecta la venta de un producto que por error operativo no fue cobrado y el cierre ya fue realizado. Con este movimiento se realiza la Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

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devolución y manualmente se ejecuta la conciliación del Ingreso. Este tipo de movimientos deben estar previamente autorizados por el Subdirector de Operaciones. 1.Da clic al botón de agregar movimiento.

El sistema despliega un mensaje indicando que se aplicarán movimientos al inventario. 1.Da clic al botón Si.

El sistema despliega un mensaje indicando afecto al inventario. 1.Da clic al botón Aceptar.



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Procedimiento para consultar existencia de producto. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).



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Dentro de la pantalla de Ajustes de inventarios se pasa a la sección Kardex por producto. 1.Da click sobre el campo y escanea el producto sobre el que se requiere saber la existencia. (si no se tiene el código de barras a la mano se puede escribir el código y al finalizar la captura se da Enter para visualizar la información).

El sistema despliega el nombre del producto así como las existencias actuales del Kardes. De lado izquierda presenta los movimientos que se han aplicado a ese producto. La interpretación del tipo de movimiento es la siguiente: ALT – Alta por compra de producto. VEN – Baja de inventario por venta de producto.

Una vez que se concluye la revisión se puede cerrar la ventana



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Procedimiento para consultar faltantes de inventario del mes. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Se da click al botón de Reportes


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Se abre la pantalla de Reportes rápidos y en la sección de Inventario Faltante del mes en Curso. 1.Da clic en el botón consulta.

Se mostrarán en pantalla: El total de inventario faltante. Los movimientos, SKU, descripción de artículo costo y fecha en que se realizó el movimiento que componen el total del inventario faltante.

Una vez que fueron desplegados los reportes sólo se debe: 1.Da clic al botón de cerrar la ventana



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Procedimiento para realizar agrupaciones (combos) Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).



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Dentro de la pantalla de Ajustes de inventarios se pasa a la sección Botiquin/ Combo/ Agrupar. 1.Da clic sobre el botón Genera.

La pantalla de Agrupaciones/desagrupaciones está compuesta por 2 secciones. La sección 1 sirve para realizar agrupación, es decir agrupar varios productos de distintos SKUs en 1 sólo producto de 1 SKU diferente. Por ejemplo: Podemos agrupar 6 productos de curación y agruparlos como 1 botiquín. En el inventario está transacción registrará la baja de los 6 productos de curación y el alta de 1 producto botiquín. La sección 2 sirve para desagrupar 1 código padre en varios hijos. Por ejemplo 1 caja que contiene 100 gasas se puede desagrupar a 100 códigos de la gasa individual. En el inventario esta transacción registrará la baja de 1 caja de gasas y el alta de 100 piezas de la gasa individual.


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Primer caso: Agrupación 1.Se escanean cada uno de los SKU’s en el campo llamado “Producto”. En el caso de que uno de los SKU’s no este activo o dado

de alta en la sucursal, el sistema desplegará un mensaje indicando que el producto no existe. En este caso debe de seguirse el procedimiento de ABC de productos. 2.Conforme se van escaneando los productos productos el grid ira desplegando la cantidad, SKU y descripción de los productos que se agrupara agruparan. n.

Si se requiere que alguno de los productos escaneados considere más de 1 pieza del mismo: 1. Se da clic sobre el renglón que corresponda. 2. Se captura el número de piezas requerido y se oprime enter.

Considere que en caso de que se escanee 2 veces el mismo código, el sistema mostrará un mensaje indicando que la cantidad debe ingresarse manualmente.


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1.Selecciona el producto al que se van a agrupar los productos escaneados. 2.Una vez seleccionado da clic al botón Ok.

1.Da clic al botón Genera.

El sistema sis tema despliega ega un mensaje indicando que se generará el alta en inventario del combo del producto seleccionado. 1.Da clic al botón Si.

El sistema indica que se ha generado un combo con éxito. 1.Da clic al botón Aceptar.



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Procedimiento Procedimiento para realizar des agrupaciones (padre a hijos) Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Clic al icono de Ajustes Inventarios. Inventarios.


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Dentro de la pantalla de Ajustes de inventarios se pasa a la sección Botiquin/ Combo/ Agrupar. 1.Da clic sobre el botón Genera.

La pantalla de Agrupaciones/desagrupaciones está compuesta por 2 secciones. La sección 1 sirve para realizar agrupación, es decir agrupar varios productos de distintos SKUs en 1 sólo producto de 1 SKU diferente, por ejemplo: Podemos agrupar 6 productos de curación y agruparlos como 1 botiquín. En el inventario está transacción registrará la baja de los 6 productos de curación y el alta de 1 producto botiquín. La sección 2 sirve para desagrupar 1 código padre en varios hijos. Por ejemplo 1 caja que contiene 100 gasas se puede desagrupar a 100 códigos de la gasa individual. En el inventario esta transacción registrará la baja de 1 caja de gasas y el alta de 100 piezas de la gasa individual.


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En el campo de Código Padre 1.Captura la cantidad de Piezas del código de padre que serán desagrupadas a hijos. 2.Escanea el código de barras del código padre.* *El sistema desplegará la descripción del artículo padre.

1.Captura o escanea el SKU del código padre y se da enter. El sistema pasará a la sección de código hijo.

1.Captura la cantidad de piezas a las que será desagrupado el padre”. Ejemplo 50.

1.Da clic al botón Genera



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Procedimiento para consultar venta aproximada del día operativo. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Se da click al botón de Reportes


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Se abre la pantalla de Reportes rápidos y en la sección de Inventario Faltante del mes en Curso. 1.Da clic en el botón Venta.

Se mostrarán en pantalla el monto aproximado de la venta que se lleva en esa sucursal para el día operativo abierto.

Una vez que fueron desplegados los reportes sólo se debe: 1.Da clic al botón de cerrar la ventana.



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Procedimiento para consultar productos que maneja mayorista y la cadena. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Se da clic al botón de productos.


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Al abrirse la pantalla se mostrarán 2 campos que sirven para realizar las búsquedas. 1.Teclea el código de SKU (si es que se conoce el código) Ó 2.Captura los datos del producto que se esta buscando.

Se mostrarán en pantalla los productos que cumplen con los criterios establecidos. Así como en color los productos que maneja el proveedor de tipo mayorista y que pueden o no estár activos en la sucursal.

Una vez que fue realizada la consulta sólo se debe: 1.Da clic al botón de cerrar la ventana.



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Procedimientos de venta en sistema POS Procedimiento para abrir caja. Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a intenet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.

Se abre el sistema POS (punto de venta) y se espera a que la pantalla abra. 1.Da clic al botón de POS.

El sistema desplegará un cuadro de información indicando que los catálogos fuero sincronizados. 1.Da clic al botón Aceptar

En la pantalla del Menú de POS 1.Da clic al botón Entrar.


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1.Da clic al botón Control Caja

1.Da clic al botón Inicia Proceso

Se habilitarán las secciones para deslizar el tag del cajero responsable de la caja. 1.Desliza tu tag El sistema mostrará los datos del Vendedor relacionado con la tag.

Se habilitarán los campos del paso 3 1.Captura la cantidad de efectivo que tienes como fondo de caja.


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Una vez registrado el fondo. 1.Da clic al botón Abre turno.



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Procedimiento para registrar venta de productos (no antibiótico ni controlado) Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.

Se abre el sistema POS (punto de venta) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre se verifica que el modo de operación diga Línea. 1.Da clic al botón de POS.

El sistema desplegará un cuadro de información indicando que los catálogos fuero sincronizados. 1.Da clic al botón Aceptar.



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Los iconos del menú se ponen de colores indicando que se puede seleccionar la opción requerida. 1.Da clic al botón de POS.

El sistema despliega un mensaje indicando que se valide que la impresora de tickets este prendida. 1.Da clic al botón Si.

Se abre la ventana de punto de venta. 1. Da clic en el botón de teclado para desplegar el teclado del punto de venta.* *Paso requerido únicamente para Puntos de Venta de pantalla táctil.

2.Coloca el cursor en el campo de Tag y desliza el tag en el equipo de punto de venta.

El campo de tag no permite que se ingresen datos manuales o a través de comandos de Copiar y Pegar por lo que si el sistema identifica dicha situación se mostrará el siguiente mensaje: Debe dar clic a Aceptar y entonces deslizar un tag valido para esa farmacia.


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Cuando se desliza el tag se despliegan los datos del cajero, la tienda, el día de operación, la caja y el turno. 1.Se escanean los productos* *Es importante que verifiques que la cantidad de productos escaneados corresponda con los artículos que se muestran. 2.Una vez que se terminan de escanear los productos se da clic al botón de igual ( = )

Consideración 1 En caso de que se haya escaneado un producto por error o el cliente decida ya no comprarlo. 1.Posicionate en la fila correspondiente y da clic en la flecha -> 2.Una vez seleccionada la fila da clic al botón con el signo de menos ( - )

Consideración 2 En caso de que se requiera borrar todos los artículos escaneados en la pantalla 1.Da clic en el botón de la X.


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En la pantalla de cobro : 1.Selecciona la forma de pago seleccionada por el cliente (puede ser más de una). 2.Ingresa el monto a pagar con la forma de pago seleccionada (ya sea efectivo o TPV=Tarjeta) 3.Da clic a la fecha de total -> para registrar esa forma de pago.

En caso de que el cobro sea con tarjeta: 1.Captura el número de autorización que se muestra en el ticket. 2.Da clic en el botón Ok.

El sistema imprime el ticket y despliega en la pantalla el mensaje indicando el monto del cambio que debe entregarse al cliente. 1.Da clic al botón aceptar.



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Procedimiento para consultar existencias en sucursal desde POS Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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El sistema despliega un mensaje indicando que se valide que la impresora de tickets este prendida. 1.Da clic al botón Sí.

1.Da clic al botón Producto.

Se abrirá la pantalla de búsqueda y registro de negados del Punto de Venta. El sistema permite buscar por Descripción o por C ódigo de Barras. Si deseas buscar por descripción del producto: 1.Da clic y captura el nombre del producto o la sustancia activa. Si deseas buscar por Código de barras. 2.Escanea o escribe el código y da enter.


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El sistema desplegará el o los productos que cumplen con el criterio capturado. Los datos que presenta la pantalla son: 1.Nombre del producto. 2.Existencia del producto en la sucursal donde se realiza la consulta. 3.Precio (incluye impuestos) del producto al cliente. 4.Si la caja esta palomeada significa que el producto es antibiótico y se requiere tener la receta de acuerdo a normas de la COFEPRIS para surtirla. 5.Grupo de Farmaco. Si el producto muestra el valor 2 ó 3 requiere que se siga el procedimiento de despacho establecido para producto controlado o psicotrópico. Una vez que se concluye la consulta. 1.Da clic al botón X.



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Procedimiento para consultar existencias de otras sucursales desde POS Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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1.Da clic al botón de Existencia en Otras sucursales. El sistema desplegará un mensaje indicando que el proceso tardará un momento, ya que buscará en las sucursales cercanas.

Cuando concluye la búsqueda el sistema despliega las existencias por tienda del producto que cumple con los criterios que se buscaron.

Una vez que se concluye la consulta 1.Da clic al botón X.



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Procedimiento para consultar productos activos en el catálogo maestro Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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La búsqueda de productos del catálogo general permite visualizar si el producto que busca el cliente está activo a nivel cadena y en su caso consultar su existencia en otras sucursales o agregarlo al reporte de negados para que en su caso sea solicitado y surtido. Al buscar un producto sólo en la sucursal se visualiza de la siguiente manera (ejemplo).

Para buscar en el catálogo activo en la cadena 1.Marca el checklist de Buscar en Catálogo Maestro y oprime la tecla de enter.

El sistema desplegará los productos que se encuentran activos con esa descripción en el catálogo general de la cadena. 1.Una vez que se concluye la búsqueda da clic al botón de cerrar.



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Procedimiento para registrar venta de antibióticos Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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Cuando se desliza el tag se despliegan los datos del cajero, la tienda, el día de operación, la caja y el turno. 1.Se escanean los productos. 2.Da clic al botón de = (igual).


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Si el producto es de tipo antibiótico el sistema desplegara una pantalla donde requiere que se capturen los datos del doctor que expidió la receta. 1.Captura la cédula del doctor.

En caso de que los datos d atos del doctor existan previamente previamente en el sistema el sistema desplegará los datos del doctor. En caso de que no existan el sistema s istema desplegará un mensaje como el que sigue:

Y es necesario que se capture: 1.Nombre completo del doctor. 2.Dirección del doctor. 3.Teléfono del doctor. *Todos estos datos se deben extraer de la receta. Una vez capturados los datos del doctor se deben capturar por cada uno de los productos a vender de tipo antibiótico 1.Lote. 2.Mes de Caducidad 3.Año de Caducidad. 4.En caso de que la receta se haya surtido completa se debe mantener marcado marcado el checkbo checkbox. x. Si fue un surtido parcial se debe desmarcar el checkbox.


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Una vez que se concluye la captura. 1.Da clic al botón Ok.

En la pantalla de cobro: 1.Selecciona la forma de pago seleccionada por el cliente (puede ser más de una). 2.Ingresa el monto a pagar con la forma de pago seleccionada selecciona da (ya sea efectivo o TPV=Tarj TPV=Tarjeta) eta) 3.Da clic a la fecha de total -> para registrar esa forma de pago.




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Procedimiento Procedimiento para registrar venta de psicotrópicos Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de d e advertencia, advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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Cuando se desliza el tag se despliegan los datos del cajero, la tienda, el día de operación, la caja y el turno. 1.Se escanean los productos. 2.Se da clic al botón para cobro de = (igual).


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Si el producto es de tipo controlado o psicotrópico el sistema desplegara una pantalla donde requiere que se capturen los datos del doctor que expidió la receta. 1.Captura la cédula del doctor.

En caso de que los datos del doctor existan previamente en el sistema el sistema desplegará los datos del doctor. En caso de que no existan el sistema desplegará un mensaje como el que sigue:

Y es necesario que se capture: 1.Nombre completo del doctor. 2.Dirección del doctor. 3.Teléfono del doctor. *Todos estos datos se deben extraer de la receta. Una vez capturados los datos del doctor se deben capturar los datos de la identificación del cliente que está adquiriendo el producto. 1.Da clic a la lista de valores de tipo de identificación que está presentando el cliente. 2.Selecciona la identificación que corresponda.


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Captura el número de identificación de la identificación del cliente.

Una vez capturados los datos del doctor se deben capturar por cada uno de los productos a vender de tipo psicotrópico o controlado: 1.Lote. 2.Mes de Caducidad 3.Año de Caducidad. 4.En caso de que la receta se retenga se debe mantener marcado el checkbox. Si únicamente se selló y se devolvió al cliente se debe desmarcar el checkbox.

Una vez que se concluye la captura. 1.Da clic al botón Ok.

En la pantalla de cobro: 1.Selecciona la forma de pago seleccionada por el cliente (puede ser más de una). 2.Ingresa el monto a pagar con la forma de pago seleccionada (ya sea efectivo o TPV=Tarjeta) 3.Da clic a la fecha de total -> para registrar esa forma de pago.


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Procedimiento para registrar venta servicio a domicilio Sistema: Servicio a Domicilio. Inicio de procedimiento Una vez que la pantalla abre se deben registrar los datos de acceso. 1.Captura el usuario. 2.Captura la contraseña Presiona la tecla “Enter” 2 veces, para que se activen los

botones de Pedidos y -Consulta. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla no se activan (poner a color).

En la pantalla del Menú de SD 1.Da clic al botón Pedidos.

Se abre la pantalla de registro de pedidos de servicio a domicilio. 1.

Coloca el dato de la colonia que el cliente indique en la que será la entrega de la mercancía.*

Puedes buscar por nombre del medicamento o por sustancia activa. Nota: El dato de la colonia es el que sirve para que el sistema presente la información de existencia de la farmacia asignada.


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Mientras se captura el nombre de la colonia el sistema va a desplegar las colonias cuyo nombre inicia con la letra capturada. 1.Selecciona la colonia indicada por el cliente.

En caso de que la colonia no sea encontrada 1.Da clic al botón buscar

El sistema va a desplegar una pantalla de búsqueda y asignación directa. 1.Da clic en el campo y escribe y captura la palabra. El sistema desplegará el nombre de las colonias que contienen la palabra buscada.


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1.Selecciona la Colonia que se requiere. 2.Da clic al botón OK. El sistema desplegará un mensaje indicando si se está seguro de la selección de la colonia. Da clic al botón Si

En caso de que la colonia no se encuentre listada se puede realizar una asignación directa. Para realizar esto 1.Da clic al botón Asignación Directa.

2.Captura el dato de la colonia que no existe


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1.De la lista de farmacias establecidas para proporcionar el Servicio a domicilio, selecciona la sucursal que surtirá el producto*. 2.Oprime el botón OK. *Esto debe estar operativamente validado. El sistema presentará un mensaje indicando que el valor se registró correctamente. Da clic al botón Aceptar.

Una vez que se establece la colonia 1.Da clic al botón Ok. El sistema desplegará en la pantalla la farmacia a la que está asignada esa colonia:

Al realizar la asignación de las sucursales se podrá realizar la consulta de los productos que requiere el cliente, así como su existencia y precio establecido en la sucursal. En la sección de Búsqueda de productos. 1.Captura el nombre del producto que requiere el cliente.

El sistema mostrará en pantalla todos los productos que coinciden con la palabra que se buscó. Al desplegar los artículos se puede visualizar en la pantalla la existencia del producto, el precio y el descuento aplicado., si el producto se trata de algún antibiótico o si es controlado. Una vez que identifiques el producto que el cliente solicita 1. Da clic sobre la barra lateral al número de SKU del producto.


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El producto seleccionado se “baja” a la sección de pedido

del cliente y podrás observar el total del monto del pedido.

Repite este proceso hasta que concluyas de capturar el pedido del cliente. Consideraciones: 1.Si el cliente te solicita un medicamento antibiótico visualizaras en la pantalla de consulta que la casilla de antibiótico está marcada. Al momento de seleccionarlo para sumarlo al pedido el sistema despliega un mensaje indicando que el producto requiere receta médica y es necesario que se capturen los datos de la receta. 1.Da clic al botón Aceptar. En el caso de que se trate de un producto controlado el sistema despliega el siguiente mensaje:

Una vez que capturas el pedido del cliente debes capturar los datos personales * 1.Captura el Teléfono. 2.Por defecto está marcado que el teléfono es de casa, si es necesario selecciona Oficina. 3.Colocate en el campo de teléfono y da clic al botón Enter.


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Si el cliente no está registrado el sistema desplegará un mensaje que indica que el número no existe que se debe registrar. 1.Da clic al botón Aceptar. Si el cliente ya fue registrado previamente se despliegan en la pantalla los datos del cliente.

En los campos que se presentan ingresa los datos correspondientes: 1.Código Postal. 2.Nombre del cliente. 3.Calle del domicilio de entrega. 4.Número exterior e interior del domicilio. 5.Colonia 6.Calles o lugares de referencia para ubicar el domicilio de entrega.

Al dar clic al botón de registrar cliente se despliega un mensaje preguntando si se está seguro de registrar al cliente. 1.Da clic al botón Si.

Se presenta un mensaje indicando que el cliente fue registrado correctamente. 1.Da clic al botón aceptar.

Si ya concluiste de tomar las datos al cliente, pregúntale la forma de pago que ocupara para pagar el pedido, puedes seleccionar efectivo, Tarjeta visa/ mastercard o Tarjeta American Express (AMEX). 1.Selecciona la forma de pago. En caso de efectivo 1.Registra el monto total con el que paga el cliente. 2.Da clic al botón de Confirma pedido. En caso de requerir agregar una instrucción especial sobre el pedido se puede ocupar el campo de “comentario adicional”.


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El sistema desplegará un mensaje indicando que se generará el pedido correspondiente. 1.Da clic al botón Sí.

El sistema desplegará el mensaje de que el pedido se ha registrado correctamente. 1.Da clic al botón Aceptar.


Procedimiento para operar venta servicio a domicilio en POS Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.




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1.Da clic al botón de pos.




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Cuando se desliza el tag se despliegan los datos del cajero, la tienda, el día de operación, la caja y el turno. El campo de Pedido está en la sección de servicio a domicilio va a parpadear.

En la pantalla se presentarán los pedidos que están pendientes de operar. 1.Selecciona el pedido que es tá pendiente de surtir. 2.Da clic al botón Imprimir registro. Esto imprimirá una “orden de surtido” que indica los productos que fueron solicitados solicitados en el pedido que se imprimió.

Una vez que fue surtido el pedido de Servicio a domicilio. 1.Desliza el tag de quien esta como Vendedor-Cajero. 2.Escanea el código de barras de la “orden de surtido”.


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Se presentará en la pantalla la ventana de Confirmación de Productos de Servicio a Domicilio. En esa pantalla: 1.Escanea cada uno de los productos que se van a surtir del pedido de servicio a domicilio.

Una vez que se escanearon los productos que se surtirán del pedido de servicio a domicilio. 1.Da clic al botón Ok.

1.Da clic al botón de igual (=)


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1.Selecciona la forma de pago que viene definida en la “orden de surtido” del pedido de servicio a domicilio. 2.Captura el monto de pago que viene impreso en la “orden de surtido”. * *En caso de que la forma de pago establecida en la “orden de surtido” sea tarjeta de crédito. El monto que debes definir debe ser igual al total de lo que se cobro.

1.Da clic al botón de aceptar. El sistema imprimirá 2 tickets: 1.El ticket de compra que se debe entregar al cliente. 2.Una orden de entrega que es la que se entrega al repartidor de servicio a domicilio. Este ticket incluye los datos para llegar al domicilio del cliente. Instrucciones especiales para la entrega. Así como una encuesta que se debe solicitar llenar al cliente. Este último ticket es el que debe entregar el repartido al mostrador una vez que ejecuto el pedido. Una vez que el pedido fue entregado al cliente y el repartido regresa con la orden de entrega. 1.Ingresa a la sección de servicio a domicilio del POS.


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En la siguiente pantalla: 1.Desliza tu tag. 2.Escane al número de pedido que se operó.

1.Selecciona de entre la lista de valores el estatus del pedido.

2.Si se realizó la entrega del pedido captura las respuestas del cliente sobre la percepción que tuvo del s ervicio recibido.


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Una vez que se concluyó la retro. Del cliente. 1.Da clic al botón ok.



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Procedimiento para registrar devoluciones. Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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1.Da clic al botón de Devoluciones

Se abre la pantalla de devoluciones. Este proceso deberá realizarse con la validación del Responsable de Turno o no de Farmacia. 1.Desliga el tag del responsable de turno o de farmacia.

1.Escanea el código de barras del ticket.


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El sistema va a presentar una fila por cada producto que fue adquirido en ese ticket. 1.Marca la casilla (checkbox) de los productos que desea devolver el cliente.

Una vez seleccionados los productos. 1.Da clic al botón Procesar Devolución

El sistema desplegará un mensaje solicitando la confirmación de la devolución. 1.Da clic al botón Si

El sistema emitirá los tickets de devolución, en pantalla desplegará un mensaje indicando que se procesó con éxito. 1.Da clic al botón Aceptar.


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Cuando el ticket de devolución corresponda a 10 días naturales anterior a la fecha actual, el sistema no permitirá realizar la operación, desplegando el siguiente mensaje.



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Procedimiento para registrar productos de ventas negadas o pedidos especiales. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento en Backoffice Ingresa al módulo de Backoffice 1.Desliza el tag del responsable de turno o de farmacia para que se active el modulo.

1.Da clic al botón de Compras.


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Una vez que se abre la pantalla se da clic al botón 1.Consolida.

Al realizar esto el sistema muestra en pantalla los productos que fueron registrados como negados o faltantes en las Cajas o Punto de Venta.

Para registrar productos adicionales o modificar los productos que fueron registrados en el punto de venta (porque falto agregar un producto, se registró un producto que no se va a solicitar comprar porque es muy caro y no fue aprobado). 1.Da clic al botón del paso 2 Consolida.


100 de

Se habilitará la sección 3 y los campos de Producto y Descripción. Para agregar nuevos productos se puede realizar por SKU o por Descripción. 1.Da clic para buscar por SKU. 2.Da clic para buscar por descripción. Una vez que se registra se da clic al botón Enter.

El sistema despliega los productos que cumplen con el SKU o descripción que se haya capturado.

Si el producto se debe incluir como negado 1.Da doble clic a la flecha -> para agregar el producto.

NOTA: 2.Si requieres agregar más cantidad da doble clic y coloca las piezas después da Doble clic a 1.


101 de

Si uno de los productos registrados en el Punto de Venta se requiere quitar del pedido 1. Colócate en la fila que corresponda, da clic sobre la línea que corresponda y da doble clic en la flecha->

En caso de que uno de los productos ya esté incluido en el pedido y se quiera agregar otra vez, el sistema presentará el s iguiente mensaje:

NOTA: Si se requiere modificar la cantidad de un producto que ya está en el cuadro del pedido debe eliminarse la línea y volverla a agregar modificando la cantidad. Una vez que se concluye el registro de los negados se da clic al botón : 1.Envíar información. El sistema presentará un mensaje indicando si el pedido fue enviado satisfactoriamente.

Fin de procedimiento Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

102 de

Procedimiento para generar facturas electrónicas (CFDI) a clientes de mostrador. Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





103 de

1.Da clic al botón Facturar. Si el sistema no detectar tener conexión a Internet indicará que no se podrá realizar la factura electrónica.

Si el cliente nunca se ha dado de alta en la tienda, es necesario darlo de alta ingresando en primer lugar: 1.Captura el RFC del Cliente. 2.Da clic al botón consulta *El sistema permite consultar por RFC o por Nombre/Razón Social.

En caso de que el RFC capturado no este dado de alta en la base de datos de la tienda el sistema desplegará un mensaje como el siguiente: 1.Da clic al botón Aceptar


104 de

Captura en Mayúsculas los siguientes datos que son proporcionados por el cliente: 1.Razón Social. 2.Calle 3.Número Exterior. 4.Número Interior. 5.Colonia 6.Código postal. 7.Municipio o Delegación. 8.Estado (selección de la lista de valores). 9.Correo electrónico, dirección antes de la “arroba” (@) 10.Correo electrónico, dirección después de la “arroba”

(@) Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Una vez capturados los datos de cliente 1.Da clic al botón guardar. Si es necesario cambiar alguno de los datos guardados se debe volver a consultar el RFC, modificar el dato requerido y apretar el botón Modificar.

Una vez que se tienen los datos del cliente 1.Se escanea el Ticket que s e requiere facturar.


105 de

El sistema desplegará una lista de los productos que pueden facturarse, de forma predeterminada los productos se presentarán marcados para facturarse. 1. En caso de no requerir que alguno de los productos se factura debe desmarcar el checkbox. Una vez que se está de acuerdo con los productos que se facturarán 2.Da clic sobre el botón de Genera Factura. a.NOTA: Si el producto tiene Desmarcado el checkbox de Facturable quiere decir que no puede facturar al cliente. Esto puede suceder con productos tales como Vasos de Black, Recargas de Peajes o cobro de servicios. El sistema desplegará un mensaje indicando que se registran los datos del ticket relacionado para la factura. 1.Da clic al botón Si.

Se presentará un mensaje indicando que la factura fue generada por éxito. 1.Da clic al botón Aceptar. Nota: El sistema sólo permite facturar 1 vez cada ticket y sólo permite facturar tickets que no han s ido devueltos. En caso de que se incumpla alguno de estas condiciones el sistema indicará que no es posible registrar la factura.



106 de

Procedimiento para cancelar facturas electrónicas (CFDI) de clientes de mostrador. Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





107 de


En la pantalla de facturación. 1.Da clic al botón Cancelar factura.


108 de

En la siguiente pantalla: 1.Escanea el ticket de venta relacionado con la factura. Recordar que el sistema puede generar más de una factura por ticket, por lo que al escáner el ticket a devolver el sistema presentará la o las facturas (CFDIs) relacionados.

1.Selecciona la factura que se va a cancelar. Una vez seleccionada_ 2.Da clic al botón Cancelar Factura.

Una vez que se realiza la cancelación el sistema indica en la pantalla que el proceso fue exitoso. 1.Da clic al botón Aceptar.

Fin de procedimiento Manual de sistema FarmaRetail FarmaVita®

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Procedimiento para reenviar facturas electrónicas (CFDI) de clientes de mostrador. Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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1.Escanea el ticket relacionado con la factura que se va a reenviar.

Dado que el ticket ya había sido facturado el sistema presentará un mensaje preguntando si se quiere reenviar el comprobante CFDI. 1.Da clic al botón Si.

1.Captura el correo electrónico que el cliente haya indicado para re enviar la factura.


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1.Selecciona el comprobante que se va a re-enviar. 2.Da clic al botón Generar.

El sistema indicará que el correo se ha enviado correctamente. 1.Da clic al botón Aceptar.



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Procedimiento para registrar retiros parciales (alivios de efectivo) en el POS y Backoffice Sistema: Punto de Venta. Inicio de procedimiento en POS Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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1.Da clic al botón de control caja.

Una vez que se ingresa a la pantalla 1.Captura el monto del efectivo que se va a retirar de la caja. 2.Captura nuevamente el monto del efectivo que se va a retirar de la caja. En caso de que los montos que se capturan no sean igual se presentara la siguiente pantalla y no se podrá continuar con el registro.

Una vez capturados los montos del alivio, 3.Da clic al botón +

El sistema presentará un mensaje indicando que el movimiento fue registrado con éxito. 1.Da clic al botón Aceptar.


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El sistema imprimirá un ticket de retiro de efectivo como el que se muestra:

En la sección de Retiros se visualizará el monto del retiro realizado.

Fin de procedimiento para POS Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento para backoffice Una vez que se concluye el cierre de caja en el POS en el sistema de Backoffice (trastienda) se debe de realizar la recepción de dicho cierro Ingresa al módulo de Backoffice 1.Desliza el tag del responsable de turno o de farmacia para que se active el modulo.


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1.Da clic al botón de retiros parciales.

Se abrirá la pantalla de retiros de efectivo. 1.Desliza el tag del cajero que realizó el retiro para que se muestre la información del turno y caja.

2.El responsable de turno captura el monto del retiro de efectivo que está recibiendo. Nota: Si los valores capturados NO coinciden o, si no se desliza el Tag del responsable y se da clic al botón de Acepta retiro se presentará el siguiente mensaje.


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Una vez que se valida que el e fectivo que se recibe se registra lo que efectivamente se recibe. 1.Desliza el tag del responsable de turno. 2.Da clic al botón de Acepta retiro

El sistema mostrará un mensaje indicando que el retiro f ue registrado con éxito. 1.Da clic al botón aceptar.



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Procedimiento para registrar cierre de caja en POS y Backoffice Sistema: Punto de Venta y Backoffice. Inicio de procedimiento para POS Previo a que se abre la pantalla y sólo en caso de que el sistema no tenga conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje es sólo de advertencia, se puede ocupar el punto de venta.





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1.Da clic al botón Control Caja

Para iniciar el cierre de turno 1.Da clic al botón Iniciar cierre de turno.

En esta sección se deben capturar los valores contados en la caja* y debe ser capturados en el campo de corresponda: 1.Captura la cantidad de efectivo recibido (descontando el Fondo de Caja y los retiros parciales que se hayan realizado). 2.Captura el monto de los vouchers de tarjetas bancarias recibidas (sumando Débito, Crédito y AMEX). 3.Captura la cantidad de vales que hayas recibido. 4.Captura la Cantidad de vouchers recibidos de tarjetas bancarias. 5.Captura el monto fondo de caja que se entrega al siguiente turno.

NOTA: Puedes ocupar el contador de Efectivo para hacer más sencillo el conteo.


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Una vez registrados los valores: 1.Da clic al botón de Finaliza turno (paso 9.)

El sistema mostrará un mensaje indicando que el turno fue cerrado con éxito. 1.Da clic al botón aceptar.

El sistema imprimirá un ticket de Cierre de turno como el que a continuación se muestra: Continúe el proceso en el módulo de Backoffice para la entrega de valores y conteo final.

Fin de procedimiento para POS


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Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento para Backoffice Una vez que se concluye el cierre de caja en el POS en el sistema de Backoffice (trastienda) se debe de realizar la recepción del corte. Ingresa al sistema sis tema Backoffice 1.Desliza el tag del responsable de turno o de farmacia para que se activ activee el modulo m odulo

1.Da clic al botón Cierre de turnos.


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En la pantalla que se abre es necesario que: 1.Selecciones la caja sobre la que se recibirá el cierre. 2.Consultar el turno que se recibirá de dicha caja.

Se mostrarán los datos del cajero y del turno que realizó el cierre. Nota: Mientras la caja no haya realizado un cierre no se mostrarán estos datos. 1.Da clic al botón Consulta El sistema sis tema permitirá el ingreso de valores, para iniciar. En la sección de paso 2 existen una calculadora que sirve para desglosar la cantidad de billetes o monedas recibidas, la cual se puede sumar a fin de facilitar la captura de la sección 4 en el caso de efectivo. Una vez que se capturan los billetes o monedas recibidos se da 1.Clic al botón suma y el sistema despliega el monto y lo coloca de forma automática en la sección Efectivo.


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En caso de que se hayan realizado cobros con tarjeta de crédito en la Sección 3 de la pantalla: 1.Selecciona cada voucher e indica el tipo de tarjeta con la que fue liquidado: D= Débito C=Crédito A=American Express Una vez que se establecieron los valores 2.Da clic al botón Guardar. Una vez que se guardan los datos se presenta un mensaje, 3.Da clic al botón Aceptar.

En caso de haber realizado un cobro con tarjeta que fue marcado erróneamente como efectivo en la caja. Se debe indicar al sistema el ticket para cambiarlo de forma de pago. Para realizar esto 1.Da clic al botón >> de la sección 3 Vouchers.


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El sistema mostrará los tickets cobrando en efectivo disponibles para realizar el cambio a cobro con tarjeta. 1.Selecciona el ticket que corresponda. 2.Oprime el botón Pagado con Tarjeta. 3.Da clic al botón regresar <<

Una vez que se tienen clasificados los vouchers 1.Da clic al botón Suma


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Se mostrará el monto de la suma de las tarjetas de crédito clasificadas. Se pasa a la sección 4.Captura de los valores recibidos de la caja: 1.Captura la cantidad de vales que hayas recibido. 2.Catura el monto de cobros con Recetas de Clientes Institucionales que hayas recibido. 3.Captura la Cantidad de Vouchers recibidos de tarjetas bancarias. 4.Captura el importe del fondo de caja que se recibió del cajero que cerro. 5.Captura el monto de los retiros parciales que se hayan recibido del cajero.

Una vez capturados los valores se pasa a la sección 5. 1.Da clic al botón Calcular. El sistema de forma automática va a mostrar en color rojo la forma de pago que tiene diferencia de los valores registrados contra los que tiene el sistema.

NOTA:Sólo puede modificar un valor capturado 1 sola vezAl oprimir por segunda vez el botón de “Calcular” el

sistema desplegará un mensaje indicando que se excedió el número de intentos para capturar. 1.Da clic al botón Aceptar.


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1.Da clic al botón Continuar

El sistema desplegará los montos ya sea de ₁Faltante o de ₂Sobrante. En el punto ₃ se pueden colocar comentarios o aclaraciones del corte por parte del responsable.

1.El responsable de turno o de farmacia desliza su tag en el campo “Tag Responsable”.

2.El cajero que está entregando su corte de caja desliza su tag. 3.Se da clic al botón de Acepta turno


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1.Da clic al botón aceptar turno

El sistema va a desplegar un mensaje indicando que el proceso fue exitoso. 1.Da clic al botón Aceptar.

Una vez que se cierran todos los turnos el sistema marca la actividad 6. Cierre de Turnos.



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Procedimientos de cierre de día en sistema Procedimiento para registrar ficha bancaria. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

En la pantalla de Control de día operación se da clic a la fecha del paso 5. 1.Selecciona el día operación al que se requiere registrar la ficha de depósito. Nota: Cuando el sistema identifica que hay fechas cerradas sin la información de la ficha de depósito presenta un mensaje como el siguiente al abrir la pantalla de control día operación:


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Se abrirá la pantalla de fichas depósito 1.Se selecciona el o los días de operación relacionados con la ficha de depósito 2.Se da clic al botón de >.

Se visualizará en la segunda columna la fecha de operación que se relacionará a la ficha de depósito.

1.Selecciona el día en que se realizó el depósito. 2.Captura el número de la ficha de depósito. 3.Captura el monto total del depósito relacionado con esa ficha. 4.Da clic al botón guardar.

Se presentará en pantalla un mensaje indicando si es correcto el número de f olio a guardar. 1.Da clic al botón Si.



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Procedimiento para realizar cierre definitivo de cajas. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Da clic al botón Apertura /Cierre Día

1.Da clic al botón de Cierre definitivo de caja. NOTA: Si se realiza un cierre de caja en el POS se puede realizar Cierre definitivo de Cajas este proceso NO ES REVERSIBLE.


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El sistema solicita la confirmación del cierre. Con este paso se marca el paso 7 Cierres de Caja.



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Procedimiento para emitir reporte de antibióticos. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1.Da clic al botón de Reportes


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1.Da clic al botón de Consulta en la sección de Medicamentos con receta

En la siguiente pantalla: 1.Selecciona la opción Antibiótico. 2.Selecciona la fecha de inicio del reporte. El sistema permite seleccionar en el calendario la fecha , se debe seleccionar


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Una vez que se seleccionaron las fechas de inicio y fin del reporte. 1.Da clic al botón de Consulta. a.El sistema desplegará la información del reporte.

1.Da clic al icono de la impresora.

1.Selecciona la impresora predeterminada Star. 2.Da clic al botón Imprimir



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Procedimiento para emitir reporte de controlados. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).



135 de

1.Da clic al botón de Consulta en la sección de Medicamentos con receta

En la siguiente pantalla: 1.Selecciona la opción Antibiótico. 2.Selecciona la fecha de inicio del reporte. El sistema permite seleccionar en el calendario la fecha , se debe seleccionar


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Una vez que se seleccionaron las fechas de inicio y fin del reporte. 1.Da clic al botón de Consulta. a.El sistema desplegará la información del reporte.

1.Da clic al icono de la impresora.

1.Selecciona la impresora predeterminada Star. 2.Da clic al botón Imprimir



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Procedimiento para registrar salida de empleados. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Se da click al botón de Asistencia


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Dentro de la pantalla 1.Se valida que el valor de tipo de movimiento seleccionado sea “ Salida”.

Una vez que se realiza se coloca el dedo (registrado en el enrolamiento) en el lector de huellas digitales. 2.Una vez realizado el sistema mostrara los datos del empleado que registro su salida así como la hora de registro de la salida. 3.Concluido el registro se puede cerrar la pantalla.



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Procedimiento para realizar cierre del día. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Se da click al botón de Apertura/ Cierre Día


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Puesto que ya se realizaron todos las actividades de cierre en la pantalla se visualiza que el estatus de todas las actividades está palomeado y el botón de reporte de cierre esta habilitado. 1.Da clic al botón Reporte Cierre.

El sistema despliega un reporte general de cierre que indica el monto total de las ventas, el monto de las ventas vía servicio a domicilio. El número tickets operados, el valor del inventario, devoluciones de clientes, etc. 1.Da clic al botón cierre día Operación* *Este procedimiento envía por correo electrónico el informe del cierre.

Una vez que se da clic al botón de Cierra Día Operación el sistema desplegará un mensaje indicando que iniciará el proceso de cierre y que este paso tardará un par de minutos. 1.Da clic al botón aceptar.


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Se presenta en pantalla un mensaje indicando que el día de operación se ha cerrado con éxito. 1.Da clic al botón aceptar. Nota:En caso de que exista un problema entre la tienda y el proceso para sincronizar la info. de la carga al sistema central se presentará un mensaje como el siguiente:

Este mensaje no impide que la tienda pueda cerrar. El sistema imprimirá un reporte de cierre como el que a continuación se muestra



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Procedimiento de Auditoria de cierres. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).



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1.Da clic al botón de Consulta en la sección de Auditoria Cierres.

1.Desliza el tag del responsable.


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1.Da clic a a la selección del día que se requiere consultar. 2.Selecciona el día que corresponda y da clic.

1.Consultar Detalle El sistema presenta en pantalla los tickets de ese día operativo cuyo turno ya esté cerrado. NOTA:El sistema no presentará información si el turno no ha sido cerrado.


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Para visualizar el detalle del ticket 1.Se posiciona en la fila del ticket correspondiente y se realiza doble clic en la flecha > 2.El sistema mostrará el detalle del ticket indicando el producto y piezas que incluyó.

Si al seleccionar el día se da clic al botón 1.Imprime El sistema imprimirá una copia de los tickets de Cierre de turno y del Cierre de Ti enda. En caso de que el cierre de tienda aún no se haya realizado el sistema presentará el siguiente mensaje:


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El sistema imprimirá reportes como los siguientes: Considere que el ticket se imprimirá indicando que se generó una copia.



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Procesos de configuración en sistema Procedimiento para enrolar empleados. Sistema: Backoffice Inicio de procedimiento Se abre el sistema de backoffice (trastienda) y se espera a que la pantalla abra. Una vez que la pantalla abre en el campo Tag 1.Tag: deslice el tag del responsable de tienda. Si no se inicia la sesión correctamente los botones de acción de la pantalla de backoffice no se activan (poner a color).

1. Se da click al botón de parámetros.


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Dentro de la siguiente pantalla 1.Se posiciona en la pestaña Empleados. 2.Se da clic al botón de registro de huellas

Dentro de la pantalla: 1.Se valida que la sucursal seleccionada sea la que corresponda. 2.Se da click al botón de lista de valores para visualizar la lista de empleados activos en la sucursal. 3.Selecciona el valor del empleado al que se va a enrolar* *NOTA: Si al lado derecho de donde esta el nombre del empleado tiene la leyenda “Ya tiene registro” significa

que ese empleado ya fue enrolado previamente.

Seleccionado el empleado 1.Se da clic al botón de Inicia. En ese momento el sistema requiere que el empleado coloque su dedo índice, medio o anular en el dispositivo. Debe ser 1 sólo dedo y el mismo para cada una de las veces que el sistema requiere que se coloque el dedo.


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Cada que el sistema realiza una buena lectura del empleado incremente el contador que dice “cuenta”. El

sistema solicita que se coloque el mismo dedo 3 veces. Considere que con cada cuenta debe quitar el dedo y volverlo a colocar hasta que finaliza.

Cuando se concluye el registro de la huella : 1.El sistema despliega el mensaje de que el perfil fue creado exitosamente. 2.Se da click al botón Termina.

El sistema presenta un mensaje indicando que el Usuario fue enrolado exitosamente. 1.Se da clic al botón aceptar y si se desea se puede realizar el enrolamiento de otro empleado o en su caso cerrar la pantalla de Lector.



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Manual FarmaRetail v04

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