Mantenimiento a Transformadores de Potencia

MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA

PROYECTO MTP ESPOCH


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“CREACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA” “MTP S.A.” JENNY BAUTISTA

PROYECTO ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA ESCUELA DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

Riobamba – Ecuador.

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INTRODUCCION………………………………………………………………………………………..6 FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DE PROBLEMAS………………………………………………7 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………….…….7 MISIÓN………………………………………………………………………………………...…………10 VISIÓN………………………………………………………………………………………....…………10 OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………….11 METODOLOGÍA………………………………………………………………………………………….12

CAPITULO I…………………………………………………………………………….………………..13 1.ESTUDIO DE MERCADO……………………………………………………………..………………..13 1.1. SERVICIO A COMERCIALIZAR………………………………………………..…………………..13 1.2OBJETIVOS………………………………………………………………………...…………………..13 1.3SERVICIOS SUSTITUTIVOS……………………………………………………..…………………..14 1.4IDENTIFICACION DEL SERVICIO……………………………………………..…………………....14 1.5ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD…………………………..…………………….14 1.6SLOGAN…………………………………………………………………….…………………….........15 1.7 LOGO DE LA EMPRESA………………………………………………….………………………….15 1.8MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN………………………………………….…………………............15 1.8.1 METODO HISTORICO………………………………………………………………………….......15 1.8.2PROYECCION DE LAS INDUSTRIAS CONSUMIDORAS………….……………………………15 1.8.3 METODO UTILIZADO PARA CALCULAR LA MUESTRA ………….…………………….......16 1.9 ANALISIS DE LA OFERTA……………………………………………….……………………….....17 1.9.1 OFERTA COMPETITIVA………………………………………………….………………………..18 1.9.2 OFERTA DE PRODUCCIÓN……………………………………………….…………………….....19 1.10 ANALISIS DE LOS PRECIOS………………………………………………………………….........20 1.11 DISTRIBUCIÓN……………………………………………………………...………………………21 1.12IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR…………………………………...……………………....22 1.13 DETERMINACION DEL MERCADO……………………………………...……………………….23 1.14 SEGMENTACIÓN DE MERCADO………………………………………...……………………….23 1.15 CRITERIOS DE SEGMENTACION………………………………………...………………………23

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CAPITULO II……………………………………………………………..…………………………...25 2 ESTUDIO TÉCNICO………………………………………………..……..…………………………..25 2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO……………………………………..…..……………………………..25 2.2PRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………….25 2.3 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA……………………………………………….26 2.3.1 VEHICULOS……….……………………………………………………………………………...26 2.3.2 MUEBLES - ENSERES Y EQUIPOS…………...……………………………………………….26 2.3.3PERSONAL NECESARIO Y DE CONSTITUCIÓN……………...……………………………..27 2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO…………………………………...……………………………….29 2.4.1 MACRO LOCALIZACIÓN……………………………………...………………………………..29 2.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN………………………………………...……………………………...29 2.5 MÉTODOS PARA LA LOCALIZACIÓN……………………………………………………….....29 2.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO………………………………………………………………..….31 2.6.1 INGENIERÍA DEL SERVICIO……………………………...………………………………..….31 2.6.2 PROCESO PARA EL ASESORAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA……30 2.6.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN……………..……………………………………………………32 2.6.3.1 HOJA GENERAL DE PROCESOS…………..………………………………………………...32 2.6.4 DIAGRAMA DE PROCESOS…………………..………………………………………………..33 3.6.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO…………...………………………...34 2.6.6 DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA……………...………………………...35 2.6.7 DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA MTP………………………………...…………………….…35 2.6.8 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA…………………………………...………………………...36

CAPITULO III…………………………………….……………………………………………………37 3ANÁLISIS FINANCIERO……………………………………………………………………………...37 3.1REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA………….…………………………………………………37 3.2 ACTIVOS DIFERIDOS……………………..…...…………………………………………………...37 3.3 CAPITAL DE TRABAJO……………………….……………………………………………………38 3.4 PRESUPUESTOS DE COSTOS DE OPERACIÓN………….………………………………………41 3.5 GASTOS DE DISTRIBUCION………….…………………………………………………………...41

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3.6 INVERSION Y FINANCIAMIENTO……….………………………………………………………42 3.7 INVERSION TOTAL………………………….…………………………………………………..…42 3.8 FINANCIAMIENTO……………………….………………………………………………………...43 3.9 INGRESOS………….………………………..…………………………………………...................43 3.10 BALANCE DE RESULTADOS……………………………………………………………………44 3.11 FLUJOS DE CAJA PROYECTADO………………...…………………………………………….45 3.12 BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO………...………………………………46 3.13 INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS…………...………………………………..47 3.13.1RELACION BENEFICIO.- COSTO…………………………..…………………………………47 3.13.2VALOR ACTUAL NETO (VAN)……………………………...………………………………...48 3.13.3 TASA INTERNA DE RETORNO(TIR)……………………...………………………………….48 3.14 PUNTO DE EQUILIBRIO…………………………………..…………………………………….49

CAPITULO IV………………………………………………………………………………………….50 4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO………………………………………………………………………50 MISIÓN……………………………………………………………………………………….….............51 VISIÓN…………………………………………………………………………………………………..51 4.1 VALORES CORPORATIVOS………………………………………………………………………52 4.2 BASE LEGAL………………………………………………………………………………………..53 4.2.1 CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA………………………………………………….53 4.3 REGLAMENTOS GENERAL DE LA EMPRESA………………………………………………….56 4.3.1 LOS HORARIOS DE TRABAJO…………………………………………………………………56 4.3.2 LAS FALTAS Y SANCIONES……………………………….……………………………………56 4.4 POLÍTICAS……………………………………………………....…………………………………..58 4.5 PERSONAL REQUERIDO………………………………………………………………………….59 4.6 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS……………………………………………………………………...60 4.6.1 TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE………………...……………………………………………60 4.6.2 TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA………………………………………………………….61 4.6.3 TITULO DEL PUESTO: GERENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO………………………62 4.7 ORGANIGRAMA ESTRUCRURAL..……………….……………………………………………….64 4.8 ORGANIGRAMA POSICIÓN……………..………………………………………….……………...65 4.9 ORGANIGRAMA FUNCIONAL………………………………………………….………………….66

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CAPITULOV………………………………………………………………………………………………67 ESTUDIO AMBIENTAL…………………………………………………………………………………..67

CAPITULO V……………………………………………………………………………………………...68 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………….68 CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………......68 RECOMENDACIONES…………………………….………………………………………………………69 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………….……70 ANEXOS……………………………………………………………………………………………………71

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INTRODUCCIÓN “Mientras que todo no esté hecho, nadie tiene derecho de sentarse a descansar” José Martí

La función del mantenimiento ha sido históricamente considerada como un servicio que genera gastos innecesarios en los negocios. Sin embargo, nuevas tecnologías y tendencias innovadoras están colocándola a la ingeniería del mantenimiento como una parte integral de la utilidad total en la industria. Las modernas tecnologías de mantenimiento y su aplicación práctica tienen el potencial para incrementar en forma significativa las ventajas competitivas en el mercado global. Dentro de los equipos de potencia más importantes en el proceso de transmisión de energía eléctrica, se encuentran los transformadores de potencia, los cuales adicionalmente es uno de los equipos que requiere de una mayor inversión en su adquisición y puesta en servicio. Durante su vida útil los transformadores se ven expuestos a diferentes fenómenos naturales tales como descargas eléctricas, corrosión ambiental, y fallas propias de la operación de un sistema de transmisión que afectan sus componentes y como consecuencia la confiabilidad y vida útil del mismo. De lo anterior se deriva la importancia de implantar un programa de mantenimiento que garantice la disponibilidad del transformador que permita obtener una alta confiabilidad y continuidad de la transmisión de energía y por ende el suministro de energía eléctrica a los usuarios finales. MTP es una empresa encargada de realizar planes de mantenimiento a transformadores de potencia, que proporcionen una trazabilidad del comportamiento de los diferentes elementos que conforman un transformador y faciliten el análisis y toma de decisiones en la frecuencia de los mantenimientos preventivos, correctivos, monitoreo o posible reemplazo del equipo

y así cumplir con los

requerimientos de los clientes. La empresa comenzará con poco personal pero calificado, ya que la meta es llegar a ser la primera en la Ciudad de Ambato.

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Toda industria por pequeña que sea busca ser más eficiente y productiva cada día en todas sus áreas, y es un objetivo obligado del área de mantenimiento alcanzar el mantenimiento productivo total TPM, asegurando la disponibilidad y confiabilidad de un nuevo programa de mantenimiento de los diferentes transformadores de potencia, y desarrollar procedimientos de mantenimiento para los mismos.

FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Existen muchas empresas que no cuentan con personal capacitado en mantenimiento de transformadores de potencia debido a su tamaño o también a su baja capacitación para lo cual se ha tomado en cuenta para la implantación de la empresa y poder mantener funcionando los equipos de dichas empresas. Se requiere tecnificar los métodos de elaboración de planes de mantenimiento preventivo y correctivo para los transformadores de potencia, optimizado procedimientos y procesos de trabajo respectivos, con lo cual se dinamizará la administración para brindar un servicio de más alta fiabilidad. JUSTIFICACIÓN

La creación de esta empresa tiene como finalidad principal llegar a todas las industrias que cuenten con sistemas de transformadores de potencia , la empresa cuenta con personal capacitado en su trabajo para cumplir con los requerimientos de sus clientes, su cobertura a nivel de la zona delimitada anteriormente donde se tiene el alcance del trabajo, se cuenta con un software de mantenimiento y diseño de sistemas de transformadores de potencia.

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El trabajo que se ofrece a las industrias es un trabajo que consta de la aplicación de un programa de mantenimiento preventivo periódico para transformadores de potencia, conjuntamente con las actividades pertenecientes al mantenimiento preventivo, se analizaran diferentes procedimientos y procesos útiles a la hora de realizar un mantenimiento correctivo del mismo.

Justificación técnica

El mantenimiento de los transformadores de potencia se ve justificado porque lo utilizan en diversas industrias, la implementación del presente proyecto permitirá poner en práctica el nivel académico y al mismo tiempo consolidar conocimientos en el campo práctico, para de esta forma dar a conocer a la comunidad una alternativa muy importante para su desarrollo, ya que permitirá implementar nuevos sistemas que reemplacen a los obsoletos y caducos con una verdadera tecnología de punta en todos sus ámbitos, permitiendo la optimización de todos los recursos disponibles .

Justificación económica. Este proyecto es técnicamente factible, porque gracias a un estudio minucioso nos permite determinar los pro y los contra, siendo los pro los de mayor porcentaje en sentido positivo, pues con ello se puede generar no solamente mano de obra calificada, que permite el mejoramiento de los estándares de calidad de vida de todos los involucrados en el proyecto porque surge de las necesidades individuales y colectivas de las personas y de su entorno y por ello lo que importa son sus necesidades las que deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en

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la que el proyecto pretende desarrollarse. Y por lo tanto es económicamente factible porque permite la búsqueda de una solución

inteligente de forma sistemática al problema

planteado para una determinación de la inversión social previo al estudio de la inversión a la recuperación de lo invertido mediante un período de tiempo determinado en su etapa de evaluación, garantizándonos una inversión relativamente baja económicamente hablando, en todas sus etapas previas a su funcionamiento en sí lo que permitirá a los financistas decidir vincular recursos financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u horizonte temporal del proyecto.

Justificación ecológica.

El proyecto producirá un bajo impacto ambiental en la zona, pues se tiene previsto que las construcciones civiles necesarias, no causen daños en la naturaleza. Importante es mencionar además evitar la menor contaminación del suelo por el derrame de residuos producidos por mantenimiento. En tal virtud se evitará al máximo la contaminación mediante el tratamiento adecuado de desechos de sustancias propias para el mantenimiento de transformadores de potencia que nos permita vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación.

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MISIÓN “MTP” es una Empresa dedicada a realizar planes de mantenimiento para los transformadores de potencia en la cuidad de Ambato, con personal técnico, capacitado, utilizando tecnología de punta atendiendo con honestidad y responsabilidad en la venta de servicios. Brindando el más alto grado de satisfacción a los clientes, garantizando un óptimo nivel de rentabilidad.

VISIÓN “Convertirse en una empresa sólida, que mantenga durante muchos años la preferencia y fidelidad de sus clientes, suministrándole soluciones técnicas con la tecnología adecuada y garantizando su eficacia en el tiempo para mantenerse como líder en el servicio técnico”.

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OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL:  Crear una empresa de mantenimiento para los transformadores de potencia de la cuidad de Ambato. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Constituir legalmente a la empresa  Establecer el tipo de empresa a formarse para determinar la normativa jurídica de la misma.  Formular un estudio de mercado para definir oferta, demanda, precios,

comercialización y competencia.  Determinar el estudio administrativo - legal para el establecimiento de

MPT S.A.  Elaborar el estudio técnico e ingeniería del proyecto para su ubicación y disposición.  Realizar el estudio financiero y evaluación del proyecto de manera económica, social

y financiera que pruebe la factibilidad de la ejecución.  Desarrollar el estudio ambiental, identificando sus efectos y mitigaciones.

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METODOLOGÍA Para el desarrollo del presente proyecto, se iniciará analizando el entorno esto es en la cuidad de Ambato. Posteriormente se realizara el Estudio de Mercado, el cual comprenderá:

Definir el problema a investigar Determinación del mercado objetivo, se procederá a establecer las características que deberán poseer los tipos de mantenimiento de los transformadores como parte del mercado objetivo del proyecto, de esta manera se obtendrá un estimado general del número de empresas involucradas. Definición del tamaño de la muestra, de acuerdo a las necesidades de información se determinará la cantidad de empresas a las que se les realizará la encuesta. Procesamiento y análisis de los datos, para ello se requerirá del uso de un software adecuado para la manipulación de datos como lo es Microsoft Excel, además de un análisis cualitativo basado en lo concerniente a Estadística y Análisis e Investigación de Mercados. Informe, en el cual se resumirán los principales resultados y parámetros obtenidos de acuerdo al análisis anteriormente mencionado. Luego de obtenidos los resultados de las encuestas, se procede a estimar la demanda de mercado con el fin de luego analizar adecuadamente la inversión vinculada con la inversión y costos de operación. El siguiente estudio a realizar es el Estudio Técnico Después se realizará el estudio organizacional basándose en las necesidades descubiertas en los pasos anteriores. Necesitaremos determinar no solo el personal de producción sino también la gerencia. Finalmente y muy importante se evaluará cada uno de los estudios antes mencionados.

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CAPITULO I 1. ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. Se trata de determinar la cantidad de servicio que va a ser demandado, determinar cuánto se debe producir, a qué precio, especificando las características del servicio y abordando los problemas de comercialización, materias primas, etc. 1.1 EL SERVICIO A COMERCIALIZAR Naturaleza del servicio El objeto social de MTP será realizar el plan de mantenimiento para cada industria que cuente con transformadores de potencia en la Cuidad de Ambato para alcanzar el óptimo funcionamiento de las mismas. Según las encuestas en la pregunta N° 3 se tiene que de las 136 industrias el 65% reconoce la necesidad de un plan de mantenimiento. 1.2 Objetivos:  Conocer el estado de las tareas y actividades de mantenimiento que se deben ejecutar en los transformadores de potencia de las diferentes industrias de la cuidad de Ambato.  Establecer un plan de manteamiento  Establecer tareas y frecuencias de mantenimiento más adecuadas para los transformadores de potencia.  Sugerir que se establezcan indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de los objetivos.

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1.3 Servicios Sustitutos: Los servicios sustitutivos son aquellos servicios que prestase otra empresa que se dedique al que hacer del mantenimiento pero el trabajo en total sin ocupar al personal que cuenta la empresa como son los proveedores de equipos. Lo que conlleva a que los gastos de mantenimiento sean mucho mayores ya que ellos son los encargados de comprar todos los repuestos, materiales, y la mano de obra dejando de lado a los trabajadores de planta y así desperdiciando el potencial que cuenta cada una de las industrias. No existe ninguna empresa que brinde los servicios de mantenimiento ya que la meta es involucrar al personal de mantenimiento interno con el que cuenta la industria aunque se sabe que este no es tan eficaz pero el propósito es orientarlos en un correcto que hacer de mantenimiento. 1.4 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO Realizar los planes de mantenimiento para los transformadores de potencia de las industrias de la Cuidad de Ambato. 1.5 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD Medios publicitarios: Los medios que se van a utilizar son la televisión, la prensa y radio. Televisión. Para la televisión se realizara anuncios resaltando la cualidad de nuestro servicio. Prensa. Los anuncios de prensa se insertaran en todos los periódicos a nivel nacional. Radio. El anuncio se efectúa en las emisoras de mayor popularidad de la ciudad de Ambato.

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1.6 SLOGAN Nuestro lema va a ser “Ingenio, innovación y servicio con calidad y eficiencia para el desarrollo eléctrico”. Debido al servicio con calidad aplicado en el mantenimiento de transformadores de potencia.

1.7 LOGO DE LA EMPRESA El Logo consta de un transformador de potencia y el nombre de la empresa ahí adjunto

Fig. 1 logo de la empresa 1.8 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Los datos que se necesita se obtendrán mediante el siguiente método de investigación, ya que colaborara para realizar un estudio óptimo para el desarrollo del proyecto. 1.8.1 MÉTODO HISTÓRICO Se ha utilizado este método ya que se ha basado en datos de años anteriores de las empresas ubicadas en la cuidad de Ambato. 1.8.2 PROYECCION DE LAS INDUSTRIAS CONSUMIDORAS. El segmento de mercado definido, son las industrias localizadas en las ciudad de Ambato, que cuenten con transformadores de potencia, y deseen contratar servicios de

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mantenimiento, se revisó el historial de la cantidad de las empresas existentes, se realizó su proyección hasta el 2017 y se utilizó el siguiente método para hallar la población industrial de demanda existente al año 2012.

Tabla 1: Historia y Proyección de las industrias consumidoras Tasa De Crecimiento: 5,5% dato obtenido de la tesis de grado “Proyecto De Implementación De “Asemantto” Empresa De Servicios De Mantenimiento Total”. Nº

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDUSTRIA PROYECTADA 104 110 116 122 129 136 143 151 159 168 177 Fuente: Autor

1.8.3 MÉTODO UTILIZADO PARA CALCULAR LA MUESTRA. Como se aprecia en la tabla 2 Demanda Existente y Proyectada, se obtuvo una población de estudio de 136 para la ciudad de Ambato de industrias.

El tamaño de la muestra se calculó empleando la siguiente fórmula:

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n=Tamaño de la Muestra N=Población PQ=Varianza Media de población =0,25 E=Nivel de significación =0,075 K=Constante de correlación de error=2

Tabla 2. Muestra de las industrias de Ambato Cuidad

Población

Muestra

Ambato

136

77 Elaborado por: Autor

1.9 ANALISIS DE LA OFERTA Luego de haber realizado la investigación respectiva previa a la instalación de un servicio de mantenimiento a transformadores de potencia en la ciudad de Ambato, se concluyó que, en esta ciudad no existen empresas dedicadas exclusivamente a brindar dicho servicio. Pero se investigó por medio de la encuesta en la pregunta N° 2 que una parte de las industrias existentes en la cuidad de Ambato se encuentran atendidas por empresas de otras ciudades que corresponde al 35%. 1.9.1 OFERTA COMPETITIVA Al hablar de oferta competitiva se puede mencionar que esta cuidad no existen empresas que se dediquen netamente a dar asesoría de mantenimiento a transformadores de potencia por lo que se considera que no existen competidores.

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Según la encuesta existen cuatro empresas principales como son RVR Transformadores, Asia Electric S.A, Transelek , Monserlec S.A., los cuales brindan el servicio de mantenimiento a transformadores de potencia. 1.9.1.1 OFERTA TOTAL Para obtener la cantidad que nos indique la oferta total para este caso se recurre al cuestionario en la pregunta N ° 2 hace referencia las empresas que brindan estos servicios el cual da un porcentaje del 35%. Tabla 3: Oferta Proyectada Nº

AÑO

OFERTA PROYECTADA

1 2 3 4 5 6

2012

48 51 54 57 60 63 Fuente: Autor

2013 2014 2015 2016 2017

1.9.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para determinar la demanda del servicio, se hace de la siguiente manera: Según la encuesta realizada da que el 65% de las industrias están dispuestas a que se brinde el servicio a los transformadores de potencia este dato se obtiene de la pregunta N°4 de la encuesta.

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Tabla 4 ANALISIS DE LA DEMANDA Nº

AÑO

INDUSTRIAS CONSUMIDORAS

TASA DE CRECIMIENTO

1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

136

5.5%

143

5.5%

151

5.5%

159

5.5%

168

5.5%

177

5.5%

DEMANDA PROYECTADA 88 93 98 103 109 115 Fuente: Autor

1.9.3 OFERTA DE PRODUCCIÓN Para poder hacer una estimación en la producción del servicio hay que asignarles un determinado tiempo para cada tarea en el momento de brindar la asesoría de mantenimiento a las industrias en el mantenimiento a transformadores de potencia ya que la demanda insatisfecha es del 65% y existe un mercado industrial potencial el objetivo de servicio está encaminado a cubrir por lo menos el 29.8% de demanda insatisfecha en el primer año, con un crecimiento anual del 3 % Tabla 3: Industrias A Cubrir Nº

AÑO

SERVICIO PROYECTADO

PORCENTAJE A CUBRIR CON EL PROYECTO

DEMANDA PROYECTADA

1

2012

88

29,8%

26

2

2013

32,8%

31

3

2014

35,8%

35

4

2015

38,8%

40

5

2016

41,8%

46

6

2017

93 98 103 109 115

44.8%

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Fuente: Autor

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1.10 ANALISIS DE LOS PRECIOS Al realizar el análisis de los precios primeramente se ha efectuado una investigación a las diferentes industrias que realizan el mantenimiento en la zona delimitada con anterioridad y se encontró que ninguna se dedica exclusivamente a la asesoría del mantenimiento, ni a realizar planes de mantenimiento con el contingente o el personal que se encuentra en la propia industria en este caso los transformadores de potencia. Precios de la competencia se tomó de la encuesta de la pregunta N° 2 

RVR transformadores

8$/H



Asia Electric S. A.

13$/H



Transelek

8$/H



Monserlec S.A.

18$/H

En cuanto a la proyección de precios se determina en función de la tasa de inflación anual que es del 5.24% para todos los años de proyección El análisis de los precios se llevó a cabo mediante los gasto de hacer y vender: Tabla 4: Precios proyectados del servicio AÑO

# de servicios objetivos

Año 1 Año 2

26 31

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

35 40 46 52

PVP

$ $ $ $ $ $ TOTAL

% alza de precio

Total Ingresos anuales

2.447,47 2.575,72

0% 5,24%

$ $

63.634,25 79.847,28

2.710,69 2.852,73 3.002,21 3.159,53

5,24% 5,24% 5,24% 5,24%

$ $ $ $ $

94.874,03 114.109,06 138.101,63 164.295,30 654.861,55

Fuente: Autor

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1.11 DISTRIBUCIÓN Cuando se habla de distribución del servicio, el objetivo de la empresa es vender a mayoristas y Minoristas para que ellos hagan llegar al usuario final el servicio.

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el servicio hasta el cliente, así será la denominación del canal. En nuestro caso en particular se va a abordar el canal directo y canal corto.

Tabla 5: Canales empleados

PRESTADOR DE

CONSUMIDOR

SERVICIOS MTP

FINAL

PRESTADOR DE SERVICIOS MTP

TECNICOS

CONSUMIDOR FINAL

1.12 IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR Principalmente los primeros compradores del servicio serán las industrias de la cuidad de Ambato que realizan mantenimiento preventivo correctivo ya que la asesoría y el modelo de mantenimiento ayudara a mitigar los costos del mismo y producirá mayor rentabilidad a la industria eléctrica.

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Con todo lo comentado anteriormente se tiene los datos reales de que las industrias muestran cada día un compromiso mayor con producción eléctrica y brindar mejor servicio más eficiente manteniendo sus transformadores con estándares óptimos de calidad,

Mantenibilidad, y eficiencia y si además se agrega un ahorro económico mayor con la asesoría de un buen mantenimiento no afecta la economía del cliente si no se asegura de que se va a tener mayor rentabilidad, se está en disposición de asegurar técnicamente que los servicios a prestarse tendrán un rotundo éxito.

1.13 DETERMINACION DEL MERCADO El mercado identificado para el producto está situado en la Cuidad de Ambato ya que la tecnología avanza después del primer año será muy probable que se venda dicho servicio a la mayoría de industrias de esta ciudad y así poder llegar a nivel nacional. También hay que distinguir que el principal mercado es el industrial, es decir, vender los servicios al sector energético para que de esta forma desarrolle un concepto propio de mantenimiento ayudando a participar a su propio personal de buenas prácticas de mantenimiento.

1.14 SEGMENTACIÓN DE MERCADO. A la hora de segmentar el mercado se cree que el servicio es interesante prácticamente para todas las industrias ya que las mismas no cuentan con una asesoría exterior y no llevan a cabo correctamente las tareas que conlleva hacer el mantenimiento. Se empieza en el mercado energético porque el 98% de los hogares se cuenta con suministro eléctrico. Por lo

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tanto si se mantiene a los transformadores de potencia de estas industrias normalmente los clientes de las mismas van a tener un servicio eficiente y de alta calidad. 1.15 CRITERIOS DE SEGMENTACION Criterio Geográfico País: nuestro principal mercado se dirige a la Cuidad de Ambato Clima: existen 2 estaciones que se encuentran divididas por trimestres anualmente existen e inviernos y dos veranos estos están alternados. Población: Va dirigida a industrias legalmente constituidas en la cuidad de Ambato. Criterio Demográfico Ciclo de vida: el ciclo de vida de asesoramiento va limitado al avance de nuevas tecnologías ya que si la tecnología avanza asesoramiento de igual forma avanza en conjunto con la tecnología Criterio Socio-económico Clase social: El servicio que se va a producir va destinado a la industria eléctrica, ya que en ella se ven involucrados a todos los niveles socioeconómicos que existen en la Cuidad de Ambato ya que hacen uso de esta energía que proporciona las industrias a las cuales les vamos a brindar el contingente técnico

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CAPITULO II 2. ESTUDIO TÉCNICO 2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO El tamaño del proyecto de acuerdo al servicio que se va a ofrecer y la tecnología, conocimiento y experiencia a emplearse, podemos clasificarlo como mediana empresa, esta clasificación también se lo hace en relación al alcance que va a tener la empresa por lo que anualmente esperamos cubrir 26 industrias con un crecimiento anual de 5,24%, trabajando 240 días al año, con 8 horas diarias normales de trabajo más horas extraordinarias por demanda del servicio. PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DIARIA El producto que se va a realizar diariamente es en base a la capacidad personal técnico instalado de 2 ingenieros en mantenimiento la producción del trabajo diario dependerá de la industria, como el tamaño, tiempo de vida útil, y el estado de los transformadores de potencia y la disponibilidad del personal que tenga la industria matemáticamente se puede sacar un estimado aproximado de la siguiente manera:

Es decir la producción diaria va a ser de 0.144 unidades de servicios PRODUCCIÓN SEMANAL La producción semanalmente será de 0.722 unidades de servicio. PRODUCCIÓN MENSUAL

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Al hablar de producción mensual el mismo será de unidades trabajo. Es decir será 8 unidades de servicio Tabla 6: PRODUCCIÓN

CUIDAD AMBATO

TAMAÑO DEL SERVICIO

NOMBRE DE LA EMPRESA

MEDIANO

PRODUCCIÓN DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

0.144

0.722

4.32

MTP

TOTAL DE HORAS LABORADAS

8

56

ANUAL 51.84

243

2920

2.3 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA Para el desempeño adecuado de las actividades tanto en el área administrativa, técnica se requiere de muebles y enseres, equipos de cómputo, materiales de oficina y suministros de manera que el trabajo sea eficiente. 2.3.1 VEHICULOS CANTIDAD

DESCRIPCION

1

Camioneta doble cabina chevrolet

Costo unitario $

13.000,00

TOTAL EN DOLARES

Costo (USD) $

13.000,00

$

13.000,00

2.3.2 MUEBLES - ENSERES Y EQUIPOS Para el ejercicio adecuado de las actividades en el área técnica y administrativa, se debe contar con, muebles y enseres, equipos, en buen estado que garantizan la calidad en la producción y producto como la seguridad humana y de los equipo Tabla 8: EQUIPOS DE CÓMPUTO Equipo de Cómputo y Software Cantidad 3 1 1 5

Descripción Computador portátil, Intel I7 Impresora multifunción de tinta continua software de contabilidad Mónica 8,5 TOTAL EN DOLARES

P. unitario 1500,00 300,00 200,00 2000,00

Total 4500,00 300,00 200,00 5000,00

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Tabla 9: MUEBLES Y ENSERES

Cantidad 3 6 1 1 3 14

Descripción Escritorios estación de trabajo Sillas Archivadores Armarios Sillas giratorias ergonómicas TOTAL EN DOLARES

Valor Unitario 250,00 30,00 300,00 200,00 60,00 840,00

Total 750,00 180,00 300,00 200,00 180,00 1610,00

Tabla 10: SUMINISTROS DE OFICINA Cantidad

DENOMINACION

3

Engrapadoras

3,00

9,00

3

Millares de grapas

1,00

3,00

3

Caja de clips

1,00

3,00

1

Caja de bolígrafos

9,00

9,00

1

Caja de lápices

6,00

6,00

3

Resma de papel

4,00

12,00

3

Marcadores permanentes

1,00

3,00

20

Carpetas

0,50

10,00

Juego de tintas para impresora 6,00

24,00

4

Valor Unitario Total

10

Borradores

0,25

2,50

5

Correctores

1,00

5,00

56

TOTAL EN DOLARES

77,50

2.33PERSONAL NECESARIO Y DE CONSTITUCIÓN Son el personal que el contratante necesita para la empresa entre estos involucra los empleados y obreros con su respectivo contrato de trabajo. El sueldo se acordará según lo estipulado en la ley.

26


MTP ESPOCH

Tabla 11: MANO DE OBRA DIRECTA Remuneración Mano de Obra Directa Cantidad

DENOMINACION

Sueldo

Total Anual

1

Gerente General

$

800.00

$

15,047.04

1

Técnico Mantenimiento

$

480.00

$

10,243.04

$

25,290.08

TOTAL EN DOLARES

Tabla 12: ADMINISTRATIVOS REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA CANTIDAD

DESCRIPCION 1

VALOR UNITARIO

SECRETARIA GENERAL

$

VALOR TOTAL

7.076,00

$

7.076,00

TOTAL

$

7.076,00

Tabla 13 Gastos Administrativos

RUBRO

AÑO 1

SUMINISTROS DE OFICINA

$

86,50

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

$

60,85

REMUNERACION ADMINISTRATIVO

$

7.076,00

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

$

4.000,00

TOTAL

$

11.223,35

Tabla 14: SERVICIOS BASICOS Cantidad

DENOMINACION

1 1 4

Agua Luz Telefonía Móvil

Valor Unitario $ $ $

5,00 15,00 10,00

Total $ $ $

60,00 180,00 480,00

27


MTP ESPOCH

1 1 8

Telefonía Fija Internet TOTAL EN DOLARES

$ $

35,00 21,50

$ $

420,00 258,00 1398,00

2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.4.1 MACRO LOCALIZACIÓN  País: Ecuador. 

Región: Sierra.



Provincia: Tungurahua

2.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN  Cuidad: Ambato 

Barrio: Izamba



Dirección: Km1/2 vía a Píllaro a 300 metros del motel las Gaviotas.

MTP

28


MTP ESPOCH

2.5 MÉTODOS PARA LA LOCALIZACIÓN. Para la ubicación de la empresa se utilizó el método de valoración cuantificada para lo cual se han considerado varios factores como son: Servicios básicos.- Por encontrarse en la zona urbana se dispone de servicios básicos fundamentales, especialmente la energía eléctrica, agua potable, así como también alcantarillado y teléfono. Vías de acceso.- Se considera que las vías de acceso son importantes para establecer la localización óptima del presente proyecto. Infraestructura.- Debido que la infraestructura constituye la parte fundamental dentro del proyecto y por ende un aspecto a tomar en cuenta dentro de la localización para determinar lo ideal. Seguridad.- La seguridad es también un punto importante, ya que el lugar a escoger debe brindar las garantías necesarias a los clientes y a la empresa es por ello que se toma en cuenta. Tiempo de arrendamiento.- Por no disponer del capital suficiente se ha visto en la necesidad de arrendar y para ello, debemos considerar el lugar adecuado y sobre todo que el periodo de arrendamiento sea a largo plazo. Cercanía al mercado.- La ubicación es en la zona centro de la cuidad ya que por la facilidad de trasladarnos a las diferentes industrias de la cuidad de Ambato por lo que dicha localización facilita llegar a las distintas industrias que dispone la cuidad.

29


MTP ESPOCH

2.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 2.6.1 INGENIERÍA DEL SERVICIO

Servicio: Asesoría de Mantenimiento a transformadores de potencia Uso: Se utiliza para que los transformadores de potencia trabajen en los parámetros correctos para los que fueron construidos. Características Del Servicio: Realización del plan de mantenimiento y asesoría en la realización de las tareas del plan. 2.6.2 PROCESO PARA EL ASESORAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LAS DIFERENTES INDUSTRIAS. Viajar: Hay que movilizarse al lugar donde se encuentran los transformadores de potencia Hacer una inspección visual: Comprobar visualmente el estado técnico de los mismos Ir a donde se encuentra la información del transformador de potencia: Trasladarse a las oficinas donde se encuentra la información del mismo. Recopilar y analizar información: Se recopila la información de los transformadores de potencia y analiza los datos para saber el comportamiento del mismo. Realizar el plan de mantenimiento: Con los datos del transformador de potencia se efectúa el plan de mantenimiento. Inspección de las tareas de mantenimiento: Se inspeccionan como realizan las tareas. Regresar a la oficina de MTP: Regresar a la oficina una vez terminado los trabajos.

30


MTP ESPOCH

2.6.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN

2.6.3.1 HOJA GENERAL DE PROCESOS

ORDEN 1 2 3 4 5

ACTIVIDADES Viajar Hacer una inspección visual Ir a donde se encuentra la información del transformador de potencia Recopilar y analizar información Realizar el plan de mantenimiento

6

Inspección de las tareas de mantenimiento

7

Regresar a la oficina de MTP Total de actividades TOTAL

D

2

→

3 7

2

31


MTP ESPOCH

2.6.4 DIAGRAMA DE PROCESOS

1

2

3

4

5

6

7

32


MTP ESPOCH

2.6.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO Viajar

Hacer una inspección visual

Ir donde se encuentra la información del Transformador de potencia

Recopilar y analizar información

Realizar el plan de mantenimiento

Inspección de tareas de mantenimiento

Regresar a MTP

33


MTP ESPOCH

2.6.6 DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

El proyecto se llevara a cabo en un local, el cual será alquilado. Contará con un espacio físico no menor a 36 metros cuadrados el cual va a contar, con una oficina para el desarrollo de las actividades administrativas y del diseño. Área Física El área física es de 6 x 6 metros en la cual se tiene: oficinas (área administrativa) la cual consta de una oficina para el gerente y el técnico con su respectivo baño y un recibidor para la secretaria y un baño. 2.6.7 DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA MTP

De acuerdo a los diferentes criterios MTP se la clasifica de la siguiente manera: Por El Tamaño: Pertenece a una pequeña industria. Por El Tipo De Administración: Pertenece a una empresa privada. Por La Rama De Actividad: Pertenece al sector terciario.

2.6.8 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA Distribución de la empresa Una vez definido la disposición se procede a realizar la distribución del local, la misma que está distribuida de la siguiente manera:

34


MTP ESPOCH

Gráfico: Distribución de la empresa 1. Gerencia 2. Secretaria 3. Sanitarios Secretaria 4. Sanitarios Gerencia

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MTP ESPOCH

CAPITULO III ANÁLISIS FINANCIERO: REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 3.1 ACTIVOS NO CORRIENTES VEHICULOS CANTIDAD

DESCRIPCION

1

Camioneta doble cabina chevrolet

Costo unitario $

Costo (USD)

13.000,00

TOTAL EN DOLARES

Muebles y Enseres Descripción

Cantida d Escritorios estación de trabajo 3 Sillas 6 Archivadores 1 Armarios 1 Sillas giratorias ergonómicas 3 14 TOTAL EN DOLARES EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE

$

13.000,00

$

13.000,00

Valor Unitario 250,00 30,00 300,00 200,00 60,00 840,00

Total 750,00 180,00 300,00 200,00 180,00 1610,00

P. unitario 1500,00 300,00 200,00 2000,00

Total 4500,00 300,00 200,00 5000,00

Equipo de Cómputo y Software Cantidad 3 1 1 5

Descripción Computador portátil, Intel I7 Impresora multifunción de tinta continua software de contabilidad Mónica 8,5 TOTAL EN DOLARES

3.2 ACTIVOS DIFERIDOS Descripción

900,00 Valor

Gastos de Constitución Servicios legales TOTAL EN DOLARES

600,00 300,00 900,00

36


MTP ESPOCH

3.3 CAPITAL DE TRABAJO Remuneración Mano de Obra Directa Cantidad

DENOMINACION

Sueldo

Total Anual

1

Gerente General

$

800,00

$

15.047,04

1

Técnico Mantenimiento

$

480,00

$

10.243,04

$

25.290,08

TOTAL EN DOLARES

GASTOS DE DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA DESCRIPCION CANTIDAD 3 3 3 1 1 3 3 20 4 10 5

Engrapadoras Millares de grapas Caja de clips Caja de bolígrafos Caja de lápices Resma de papel Marcadores permanentes Carpetas Juego de tintas para impresora Borradores Correctores

VALOR UNITARIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,00 1,00 1,00 9,00 6,00 4,00 1,00 0,50 6,00 0,25 1,00 TOTAL

VALOR TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

9,00 3,00 3,00 9,00 6,00 12,00 3,00 10,00 24,00 2,50 5,00 86,50

GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA CANTIDAD 1 1 3 3

DESCRIPCION Gln. de Desinfectante Docena de Toallas Paquete de Jabones Escobas y Trapeadores

VALOR UNITARIO $ $ $ $

4,00 4,30 2,35 3,50

VALOR TOTAL $ $ $ $

4,00 4,30 7,05 10,50

37


MTP ESPOCH

10

Paquete de Papel Higienico

$

3,50 TOTAL

$ $

35,00 60,85

GASTOS DE ARRIENDO Cantidad 1 1

DENOMINACION

Valor Unitario 300,00

Oficina TOTAL EN DOLARES

Total 3600,00 3600,00

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS CANTIDAD DESCRIPCION 1 1 4 1 1

Agua Luz Telefonía Móvil Telefonía Fija Internet

VALOR UNITARIO $ $ $ $ $

VALOR TOTAL

5,00 15,00 10,00 35,00 21,50 TOTAL

$ $ $ $ $

60,00 180,00 480,00 420,00 258,00 1.398,00

$

GASTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO CANTIDAD

DESCRIPCION

1 1

Combustible MTTO. Vehículo

VALOR UNITARIO $ $

83,33 250,00 TOTAL

VALOR TOTAL $ $ $

1.000,00 3.000,00 4.000,00

GASTOS DE VENTAS

38


MTP ESPOCH

Gastos de Publicidad DENOMINACION

Valor x Mes 50,00 200,00

Publicidad escrita Publicidad Audio – Visual TOTAL EN DOLARES

Total 600,00 2400,00 3000,00

TABLA DE DEPRECIACIONES RUBRO

Vida Útil

Valor del Activo Fijo

Valor Residual

Muebles y Enseres Equipos de computo TOTAL

10 3

1.610,00 5.000,00

161,00 1.650,00

144,90 1.116,67

12,08 93,06

US $

1.261,57

105,13

RUBRO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO

VIDA UTIL 10 3

Depreciación Depreciación Anual Mensual

% VALOR RESCATE 10% 33%

TABLA DE AMORTIZACION TABLA DE AMORTIZACION Rubro Gastos de Constitución

Costo $

900,00

% 20%

Amortización anual $ 180,00

3.4 PRESUPUESTOS DE COSTOS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 AÑO 2 RUBRO

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

39


MTP ESPOCH

TOTAL GASTOS DISTRIBUCION

$23.384,35

$23.449,36

$25.013,51

$ 26.686,04

$

28.474,70

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL COSTOS ANUAL

$ 25.290,08

$27.313,28

$ 29.498,34

$ 31.858,21

$ 34.406,87

$ 25.290,08

$ 27.313,28

$ 29.498,34

$ 31.858,21

$ 34.406,87

3.5 GASTOS DE DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SUMINISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE LIMPIEZA REMUNERACION ADMINISTRATIVO COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARRENDAMIENTO TOTAL

AÑO 1 $ 86,50 $ 60,85 $ 7.076,00

AÑO 2 $ 91,18 $ 64,14 $7.642,08

AÑO 3 $ 96,11 $ 67,61 $ 8.253,45

AÑO 4 $ 101,31 $ 71,27 $ 8.913,72

AÑO 5 $ 106,79 $ 75,13 $ 9.626,82

$ 4.000,00

$ 4.216,40

$4.444,51

$ 4.684,95

$ 4.938,41

$ 4.200,00 $15.423,35

$ 4.427,22 $16.441,02

$ 4.666,73 $17.528,41

$ 4.919,20 $ 18.690,46

$ 5.185,33 $ 19.932,48

GASTOS DE VENTAS GASTOS DE PUBLICIDAD AÑO 1 RUBRO $600,00 PUBLICIDAD ESCRITA PUBLICIDAD AUDIO VISUAL TOTAL

AÑO 2 $ 632,46

AÑO 3 $666,68

AÑO 4 $702,74

AÑO 5 $740,76

$ 2.400,00

$ 2.529,84

$2.666,70

$ 2.810,97

$2.963,05

$ 3.000,00

$ 3.162,30

$3.333,38

$3.513,72

$3.703,81

GASTOS FINANCIEROS

40


MTP ESPOCH

RUBRO AÑO 1 MANTENIMIENTO DE CUENTA $300,00 50% SECCRETARIA GENERAL $3.538,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS $3.563,00 La inflación es de 5,41% vigente del año 2011

AÑO 2 $300,00 $3.821,04 $3.846,04

AÑO 3 $300,00 $4.126,72 $4.151,72

AÑO 4 $300,00 $4.456,86 $4.481,86

AÑO 5 $300,00 $4.813,41 $4.838,41

3.6 INVERSION Y FINANCIAMIENTO 3.7 INVERSION TOTAL

MTP S.A DESCRIPCIÓN

VALOR PARCIAL

I. ACTIVOS NO CORRIENTES

VALOR TOTAL $

18.710,00

$

900,00

III. CAPITAL DE TRABAJO

$

46.562,39

COSTOS DE PRODUCCION

$

24.103,04

$

22.459,35

$

66.172,39

Infraestructura y Obra Civil Edificios Muebles y Enseres Equipo de Cómputo Maquinaria, Equipos y Herramientas Vehículos

$ $ $ $ $ $

1.610,00 4.100,00 13.000,00

II. ACTIVO DIFERIDO Gastos de Constitución Servicios legales Gastos de instalación

$ $ $

Remuneración Mano de Obra Directa $

GASTOS DE DISTRIBUCION Gastos Administrativos Gastos de Ventas Gastos Financieros

$ $ $

600,00 300,00 -

24.103,04 16.221,35 2.400,00 3.838,00

TOTAL DE INVERSIÓN

La inversión total para la Instalación e implementación de una Empresa MTP es de $ 66.172,39; de los cuales el 100% es aporte propio.

41


MTP ESPOCH

3.8 FINANCIAMIENTO DESCRIPCION

Participación

CAPITAL PROPIO Accionista 1 Accionista 2 Total Capital Propio CAPITAL AJENO Préstamo Bco. Total Capital Ajeno Total Financiamiento

TOTAL 66.172,39

33.086,195 33.086,195 66.172,39 0,00 0,00 66.172,39

3.9 INGRESOS INGRESOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AÑO

# de servicios objetivos

PVP

% alza de precio

Total Ingresos anuales

Año 1

26

$

2.607,49

0%

$

67.794,83

Año 2

31

$

2.744,13

5,24%

$

85.067,91

Año 3 Año 4

35 40

$ $

2.887,92 3.039,25

5,24% 5,24%

$ $

101.077,15 121.569,82

Año 5

46

$

3.198,50

5,24%

$

147.131,09

Año 6

52

$

3.366,10

5,24%

$

175.037,37

TOTAL

$

697.678,17

42


MTP ESPOCH

3.10 BALANCE DE RESULTADOS

43


MTP ESPOCH

3.11 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

44


MTP ESPOCH

3.12 BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO

45


MTP ESPOCH

3.13INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS Los indicadores económicos que se han utilizado en este proyecto son de fácil entendimiento y muestran en concreto las ventajas que presenta MTP

3.13.1Relación Beneficio – Costo. Con la relación de beneficio costo se puede observar que tan bien invertido se encuentra el capital de los accionistas ya que muestra cuanto se obtiene por cada dólar invertido, y muestra cuán confiable es MTP para sus accionistas

46


MTP ESPOCH

3.13.2 Valor Actual Neto. El VAN es un valor que expresa cuan confiable es invertir en un proyecto, si el valor es positivo es recomendable invertir y mientras más alto mucho mejor MTP tiene un alto VAN lo que nos muestra que es muy confiable invertir en este proyecto.

3.13.3TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) TASA INTERNA DE RETORNO

La TIR es el indicador que decide si se realiza o no una inversión en un proyecto, según varios criterios de los autores se decidió que realizar la inversión en el presente proyecto es válido.

47


MTP ESPOCH

3.14PUNTO DE EQUILIBRIO

48


MTP ESPOCH

CAPITULO IV 4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Empresa destinada a servicios de asesoría en mantenimiento de transformadores de potencia MTP a diferentes industrias de la Cuidad de Ambato.

49


MTP ESPOCH

MISIÓN “MTP” es una Empresa dedicada a realizar planes de mantenimiento para los transformadores de potencia de la ciudad de Ambato, con personal técnico, capacitado, utilizando tecnología de punta atendiendo con honestidad y responsabilidad en la venta de servicios. Brindando el más alto grado de satisfacción a los clientes, garantizando un óptimo nivel de rentabilidad.

VISIÓN “Convertirse en una empresa sólida, que mantenga durante muchos años la preferencia y fidelidad de sus clientes, suministrándole soluciones técnicas con la tecnología adecuada y garantizando su eficacia en el tiempo para mantenerse como líder en el servicio técnico”.

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MTP ESPOCH

4.1VALORES CORPORATIVOS La empresa está convencida que: LEALTAD Los servicios de asesoría trabajan en equipo, demuestran compromiso y respeto a los valores de la empresa, somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno de nosotros. RESPONSABILIDAD Se entiende como el cumplimiento de las funciones, dentro de la asesoría del mantenimiento. Se compromete con la sociedad, el servicio a los demás. Asume y reconoce las consecuencias de las acciones. LIDERAZGO Ser personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados exitosos. TOMA DE DECISION Ante los eventos industriales, se tiene la capacidad de dar soluciones y actuar frente a situaciones diversas, en un tiempo aceptable. EXCELENCIA EN EL SERVICIO Ser competentes para satisfacer continuamente las expectativas de los clientes internos y externos, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades para lograr un trabajo con total puntualidad. EFICIENCIA Utilizar de forma adecuada los medios y recursos con los cuales se cuenta, para alcanzar los objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponibles. HONESTIDAD Ser guiados por la sinceridad y la coherencia de las acciones dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto con la organización como consigo mismo. 4.2BASE LEGAL 4.2.1CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA SEÑOR NOTARIO:

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MTP ESPOCH

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura, los señoritas: JENNY NATALY BAUTISTA TONATO Y BYRON FROYLAN BAUTISTA TONATO las comparecientes declaran ser ecuatorianas, mayores de edad, solteras, domiciliadas en esta ciudad. SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Las comparecientes declaran que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, “MTP S.A” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial por la Ley de Compañías, su Reglamento y estos estatutos. TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA. “MTP S.A” CAPITULO PRIMERO Del nombre, domicilio, objeto y plazo Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que por esta escritura se constituye es “MTP S.A”” Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Ambato. Podrá establecer, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en: Asesoría técnica en mantenimiento industrial a transformadores de potencia con planes de mantenimiento para las mismas. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de treinta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura La compañía podrá disolverse antes del

vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

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MTP ESPOCH

CAPITULO SEGUNDO Del capital Artículo 5°.- Capital y de las acciones.El capital social es de Trece mil doscientos setenta y siete dólares con setenta y ocho centavos de dólares americanos, dividido en cien acciones de Ciento treinta y dos dólares con setenta y siete centavos ordinarias y nominativas, de valor nominal cada una, las que estarán representadas por títulos, que serán firmados por el gerente general de la compañía. El capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta general de accionistas y conforme a la ley. El capital suscrito y pagado de esta compañía consta en las declaraciones. CAPITULO TERCERO

Del gobierno y de la administración Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente. Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. Artículo 8°.- Clases de juntas.- Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.

Artículo 9°.- Quórum general de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el

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MTP ESPOCH

número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes.

Artículo 11°.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general para un período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general. b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías. e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. CAPITULO CUARTO

De la disolución y liquidación Artículo 12°.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente. CUARTA.- APORTES. Nombres Capital accionistas suscrito (USD)

Capital pagado (USD)

Capital por pagar (USD)

Acciones

Numerario Especies Accionista 1

33.086,195

50

Accionista 2

33.086,195 66.172,39

50

TOTAL:

100

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en el artículo 11° del estatuto, se designa como gerente de la compañía a la señorita Jenny Nataly Bautista Tonato

54


MTP ESPOCH

Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo para su validez. Atentamente, (f) abogado

4.3REGLAMENTOS GENERAL DE LA EMPRESA 4.3.1 LOS HORARIOS DE TRABAJO Serán los que para cada caso estipule la Administración en atención a lo prescrito para el efecto en el Contrato Colectivo, sin perjuicio de que la Compañía, según sus necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de trabajo para el sector del personal que no tiene reguladas sus jornadas de labores en los respectivos Contratos Individuales de Trabajo. 4.3.2LAS FALTAS Y SANCIONES  Para la aplicación de las sanciones, las transgresiones al presente Reglamento Interno se dividen en dos grupos, así: FALTAS LEVES y FALTAS GRAVES, en concordancia con lo dispuesto en los siguientes Artículos: 

Para los efectos de este Reglamento se consideran como faltas leves:



No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos.



No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por causa justa faltare al trabajo; de no poder hacerlo por cualquier causa debidamente justificada deberá hacerlo en las siguientes 24 horas laborables.



No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el contrato colectivo, debiendo registrar personalmente su entrada y salida.



Dentro de la jornada diaria de labor, trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo.



Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor.



Comer en lugares de trabajo.



No atender en forma cortés y respetuosa al público.

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MTP ESPOCH



No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la empresa lo haya asignado.



Las faltas leves a las que se hace referencia anteriormente, serán sancionadas con una multa equivalente de hasta el diez por ciento (10%) de la remuneración diaria.

La comisión de una cualquiera de las Faltas Graves establecidas como tales en este Reglamento Interno, será sancionada con la separación del servicio, previo el trámite administrativo de Visto Bueno solicitado ante las competentes Autoridades del Trabajo. 

Son también faltas graves las siguientes:



No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, resistirse al cumplimiento de cualquier disposición superior que diga relación directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se encuentre en las disposiciones legales y reglamentarias.



No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la Ley, los Reglamentos que dicte la Empresa para el efecto o por las Autoridades competentes.



No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o hacer o promover escándalos en las instalaciones de la Empresa o utilizar vocabulario soez o impropio.



Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Empresa o en el ejercicio de sus funciones.



Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Empresa, o en el ejercicio de sus funciones, sustancias sicotrópicas y/o drogas.



Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, sin la autorización previa del superior correspondiente.

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MTP ESPOCH



Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la Empresa, salvo el permiso expreso de la Administración.



Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las dependencias de la Empresa a favor de terceros, salvo que para ello tenga permiso escrito.



Dormir durante las horas de trabajo.



Para las personas que manejan fondos de la Empresa, cambiar sin autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras personas, así como también, aceptar vales no autorizados.



Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la empresa y en general aspectos que constituyan infracciones a la ley de propiedad intelectual.

4.4POLÍTICAS  Para que podamos cumplir con nuestros objetivos como empresa, tendremos las siguientes políticas dentro de la organización: 

Cumplir con puntualidad el horario de trabajo.



Establecer relaciones cordiales entre todos los colaboradores que conforman la empresa.



Atender con prontitud

los requerimientos y solicitudes de las centrales

hidroeléctricas. 

Presentar una imagen impecable en cuanto al personal y al lugar de trabajo.



Todo empleado cumplirá las horas de trabajo de acuerdo a su contrato.



Mantener un registro en cuanto a números y nombres de los clientes, proveedores, documentos por cobrar y por pagar.



La empresa incentivará y concienciará sobre la importancia de mantener y cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades para un bien común.

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MTP ESPOCH



Se premiará a los trabajadores responsables en todas las áreas de la empresa.



Todos y cada uno de los clientes será tratado con todo respeto y consideración.



La bonificación de años de servicio se pagara cuando el trabajador cese de la empresa y le corresponderá el 25% de la última remuneración mensual por cada año de servicio.

4.5PERSONAL REQUERIDO Conforme al servicio que se preste se lleve a cabo se requiere de mayor o menor mano de obra. Es importante evaluar su desenvolvimiento para optimizar los recursos y evitar mano de obra ociosa. Por ello, para el normal desarrollo de las actividades de nuestra Empresa se requiere del siguiente personal: PERSONAL ADMINISTRATIVO DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Secretaria General

1

TOTAL

1

PERSONAL DE PLANTA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Técnico de mantenimiento

1

Gerente General

1

TOTAL

2

4.6 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Especificación por escrito que incluye los deberes, labores y otros aspectos de un puesto determinado 4.6.1TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE NATURALEZA DEL TRABAJO:

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Es la persona en la cual recaen todas las responsabilidades, ya que es la encargada de tomar las decisiones que conlleven al buen logro de los objetivos de la empresa. Está capacitado para autorizar o rechazar la propuesta. Delega autoridad a todos los niveles de la organización Monitorear continuamente los estándares financieros, productivos y de calidad de la empresa, desarrollar y ejecutar estrategias, aplicar correctivos necesarios y oportunos en la empresa. Dirigir a operarios para que realicen sus funciones eficaz y eficientemente brindando apoyo a los mismos. Para que realicen las tareas de mantenimiento adecuadamente. DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  Convocar a las reuniones.  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.  Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución  Planear, controlar y evaluar el desarrollo de la Empresa  Organizar capacitación para los técnicos de mantenimiento  Delimitar cargos y perfiles  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, normas y reglamentos referentes a la administración del potencial humano.  Realizar las investigaciones de mercado que se consideren necesarias tanto para elaborar el Plan Estratégico Anual de Marketing como para cualquier otro requerimiento.  Es la persona en la cual recaen todas las responsabilidades, ya que es la encargada de tomar las decisiones que conlleven al buen logro de los objetivos de la empresa. Esta

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MTP ESPOCH

capacitado para autorizar o rechazar las propuesta. Delega autoridad a todos los niveles de la organización  Monitorear continuamente los estándares financieros, productivos y de calidad de la empresa, desarrollar y ejecutar estrategias, aplicar correctivos necesarios y oportunos en la empresa.  Dirigir a operarios para que realicen sus funciones eficaz y eficientemente brindando apoyo a los mismos. Para que realicen las tareas de mantenimiento adecuadamente. CARACTERISTICAS DEL PUESTO: Este Puesto Se Caracteriza Por Ser técnico – Administrativo ya que el Gerente General hace las veces de Gerente Técnico de mantenimiento por los requerimientos que se necesita para la empresa MTP ya que al igual que el Gerente Técnico puede hacer las veces de Gerente General en caso de que el Gerente General no se encuentre o tenga que trasladarse dentro o fuera del país por circunstancias de capacitación o eminentemente trabajo en beneficio de la empresa ya que el puesto es sustitutivo temporalmente. REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES EDUCACIÓN: Titulo De Ing. En Mantenimiento EXPERIENCIA: Conocimientos en Administración Del mantenimiento RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR Proveer de los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas, Se encarga de implantar la visión, misión, objetivos y dirección de la empresa. Además es el encargado de realizar conjuntamente los planes de mantenimiento con el gerente técnico para lograr las especificaciones requeridas por las diferentes industrias. 4.6.2 TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA NATURALEZA DEL TRABAJO:

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MTP ESPOCH

Apoyar en el manejo de la documentación, así como en las coordinaciones delegadas por el gerente de la empresa. DETALLE DE FUNCIONES  Atender correos electrónicos, teléfono y fax.  Entrega de documentos a los departamentos.  Llevar archivo.  Llevar control de actividades gerenciales.  Llevar el control de actividades del gerente técnico  Organizar un cronograma de visitas a las centrales hidroeléctricas  Mantener la información contable actualizada.  Provisionar facturas por compras, recibos por honorarios, preparar el registro de compras y de honorarios.  Provisionar las ventas diarias y preparar el registro de ventas.  Preparar la liquidación de impuestos.  Preparar los estados financieros.  Elaborar solicitud y requisición de cheque.  Elabora roles de pago para a los empleados.  Contabiliza ingresos y egresos diarios.  Registra transacciones diarias CARACTERISTICAS DEL PUESTO: Este Puesto Se Caracteriza Por Ser técnico – Administrativo ya que el gerente técnico hace las veces de gerente general por los requerimientos que se necesita para la empresa MTP ya que al igual que el técnico puede hacer las veces de gerente en caso de que el gerente no se encuentre o tenga que trasladarse dentro o fuera del país por circunstancias de capacitación o eminentemente trabajo en beneficio de la empresa ya que el puesto es sustitutivo temporalmente.

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MTP ESPOCH

REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES 

EDUCACIÓN: Auxiliar de contabilidad y auditoría.



EXPERIENCIA: dos años en trabajos similares y conocimiento de aplicación de informática.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR Evaluar el trabajo de sus colaboradores y dotar de todos los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas 4.6.3TITULO DEL PUESTO: GERENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO NATURALEZA DEL TRABAJO: Es la persona en la cual recaen todas las responsabilidades, ya que es la encargada de tomar las decisiones que conlleven al buen logro de los objetivos de la empresa. Esta capacitado para autorizar o rechazar las propuesta. Delega autoridad a todos los niveles de la organización Monitorear continuamente los estándares financieros, productivos y de calidad de la empresa, desarrollar y ejecutar estrategias, aplicar correctivos necesarios y oportunos en la empresa. Dirigir a operarios para que realicen sus funciones eficaz y eficientemente brindando apoyo a los mismos. Para que realicen las tareas de mantenimiento adecuadamente. DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  Supervisar al Personal de las hidroeléctricas en la elaboración de los productos.  Presentar informes de las labores desempeñadas.  Realizar la distribución de los trabajadores de acuerdo a los criterios de mantenimiento según el trabajo a realizar.  Hacer pedidos de compra de repuestos e insumos según sea necesario a bodega.

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MTP ESPOCH

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.  Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución  Planear, controlar y evaluar el desarrollo de la Empresa  Organizar capacitación para los técnicos de mantenimiento  Delimitar cargos y perfiles  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, normas y reglamentos referentes a la administración del potencial humano.  Realizar las investigaciones de mercado que se consideren necesarias tanto para elaborar el Plan Estratégico Anual de Marketing como para cualquier otro requerimiento. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Este Puesto Se Caracteriza Por Ser técnico – Administrativo ya que el Gerente Técnico hace las veces de Gerente General de mantenimiento por los requerimientos que se necesita para la empresa MTP ya que al igual que el Gerente Técnico puede hacer las veces de Gerente General en caso de que el Gerente Técnico no se encuentre o tenga que trasladarse dentro o fuera del país por circunstancias de capacitación o eminentemente trabajo en beneficio de la empresa ya que el puesto es sustitutivo temporalmente. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES:



EDUCACIÓN: Título profesional y/o grado académico de tercer nivel en Mantenimiento industrial.



EXPERIENCIA: Practicas pre profesionales

RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR:

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Establece la dirección del plan de mantenimiento en transformadores de potencia y con esto realizar la planificación y la asesoría en mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos para mantener las diferentes industrias en buenas condiciones y traer consigo seguridad, calidad y cumplimiento.

4.7ORGANIGRAMA ESTRUCRURAL

Gerencia

Secretaría

Gerencia Técnica

NIVELES JERARQUICOS 1.- Gerente General 2.- Gerente Técnico 3.- Secretaria

ELABORADO

APROBADO

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4.8ORGANIGRAMA DE POSICIÓN

Gerencia 1 gerente 1

1 1

Sección Producción Jefe de Mantenimiento

1 1

Secretaría 1 secretaria 1

1 1

1 1

TOTAL: - 3 puestos

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4.9ORGANIGRAMA FUNCIONAL Gerencia • Convocar a las reuniones de junta general. • Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía • Organizar capacitación para los empleados • Definir cargos y perfiles • Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, normas. • Realizar las investigaciones de mercado que se consideren necesarias tanto para elaborar el Plan Estratégico Anual de Marketing como para cualquier otro requerimiento. De secretaría: • Llevar control de actividades gerenciales. • Realizar, controlar y justificación de pagos varios. • Elabora roles de pago para a los empleados.

Secretaria

GERENTE TECNICO  Supervisar al Personal de las industrias en la elaboración de los productos.



Atender correos electrónicos, teléfono y fax.

 Presentar informes de las labores desempeñadas.



Entrega de departamentos.

 Realizar la distribución de los trabajadores de acuerdo a los criterios de mantenimiento según el trabajo a realizar.



Llevar archivo.



Llevar control de actividades gerenciales.



Llevar el control de actividades del gerente técnico



Organizar un cronograma de visitas a las industrias



Mantener la actualizada.



Provisionar facturas por compras, recibos por honorarios, preparar el registro de compras y de honorarios.

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.  Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución  Planear, controlar y evaluar el desarrollo de la Empresa  Dirigir capacitación para los técnicos de mantenimiento  Sugerir cargos y perfiles

documentos

información

a

los

contable

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MTP ESPOCH

CAPITULO V

ESTUDIO AMBIENTAL En este capítulo vamos a desarrollar las implicaciones ambientales que se tomaran en cuenta para la implementación de MPT según los servicios que se ofertan y cada uno de los entornos ambientales en los que se ve desenvuelto, sus efectos en cada uno de ellos y su mitigación en caso de ser necesario.

Antes de iniciar se debe mencionar los aspectos socioeconómicos que la implementación de MTP permitirá alcanzar:  Fuente de empleo para profesionales graduados en la carrera de Ingeniería de Mantenimiento.  Ingresos económicos provenientes de los servicios de mantenimiento que realizará MTP, los mismos que ayudarán al equipamiento y al desarrollo científico tecnológico de la empresa.  Un buen sistema de mantenimiento permite obtener maquinaria en óptimas condiciones de funcionamiento, de tal manera que consuman menos energía y produzcan menor combustión, con lo cual se logrará disminuir los impactos ambientales negativos que causan muchos problemas tanto a la naturaleza como a la vida de las personas.  Mayor seguridad y buen ambiente de trabajo para el recurso humano. Importante es mencionar además evitar la menor contaminación del suelo por el derrame de residuos producidos por mantenimiento. En tal virtud se evitará al máximo la contaminación mediante el tratamiento adecuado de desechos de sustancias propias para el mantenimiento de transformadores de potencia que nos permita vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación.

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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES  Se ha diseñado y constituido legalmente la empresa de servicios de mantenimiento para transformadores de potencia MTP S.A., su implementación sigue con la ayuda del presente proyecto.  Se efectuó el estudio de mercado y se definió la oferta para cada servicio, se definió los canales de distribución del servicio, se conoció y determino las características de la competencia.  Se elaboro el estudio técnico y se definió el tamaño del proyecto, los diferentes procesos para la realización de cada servicio y se determino que su mejor ubicación será en la ciudad de Ambato.  Se determino el estudio administrativo legal, donde se estructuro sus diferentes organigramas, las funciones y obligaciones del personal además de sus normas legales que controlan el proceso de ejecución de MTP S.A.  Se realizo el estudio financiero y evaluación del proyecto donde se definió que tiene un nivel aceptable de solvencia y rentabilidad con una relación de beneficio costo del 2,07 además un TIR de 23,11% y un VAN $ 9846.07.  Se desarrollo el estudio ambiental identificando los impactos, efectos y mitigación de la ejecución de los servicios de MTP S.A. buscando conseguir el menor de las afectaciones negativas a los diferentes entornos en los que se realizan.

RECOMENDACIONES  Realizar los trabajos de mantenimiento en la frecuencia establecida.  Cambiar la manera de pensar de un sector es muy complicado, pero se recomienda que se ejecuten programas de concientización de las ventajas industriales que tiene el aplicar a sus procesos, el mantenimiento, ya que se vio un bajo aprecio y un alto desconocimiento de estas.

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MTP ESPOCH

BIBLIOGRAFIA

ARBOLEDA, G. Proyectos, Formulación, Evaluación y Control. Segunda edición. AC Editores, Colombia: 1998.

DÁVALOS, N. Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría. 2003. ESPOCH. Guía Metodológica para la elaboración de empresas. 2010.

GONZALES, H. Mantenimiento Industrial. Editorial Alsina. Argentina. 1984.

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MTP ESPOCH

FACTORES FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE SERVICIOS

FAVORABLES  Disponer de personal altamente calificado.  Financiamiento  Transporte propio

DESFAVORABLES  Falta de infraestructura propia.  Desconfianza de los servicios por parte de las industrias consumidoras por ser una empresa nueva.

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MTP ESPOCH

MATRIZ DE MACRO AMBIENTE EMPRESA: CONTEXTO

ECONOMICA

FACTORES

COMPORTAMIENTO

IMPACTO

INVOLUCRADOS

Inflación

Alza

Gobierno

X

Impuestos

Fijos

SRI, Municipio

X

PIB

Variable

Desempleo

Variable

Incremento de precios Disminuye o incrementa de acuerdo a las actividades realizadas. Disminución de ofertas Debido a la falta de conocimiento de cómo ahorrar energía afecta directamente a los servicios ofertados. Altos precios en los procesos de instalación

Tarifas de Servicios básicos

Aumento

Ley del SRI

Obligatorio

Ley de compañías

Obligatorio

POLITICA LEGAL

Innovación Tecnológica

Creciente

Cumplimiento de responsabilidad es estable Cumplimiento de responsabilidad es estable Mayor oportunidad de prestaciones del servicio

Cliente

O

A

x X

Proveedores

X Clientes

Proveedores Cliente, entidades públicas y privadas

x

x Gerentepropietario x Proveedores Clientes

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MTP ESPOCH

TECNOLOGIC O

Implemento de nuevas técnicas de ahorro energético en los transformador es de potencia

Maquinaria moderna

Concientizació n ecológica

En aumento

Constante

Variable

MEDIO AMBIENTE

Clima

COMPETITIVI DAD

SOCIO CULTURAL

Exigencias y preferencias de los clientes Empleo Subempleo Actividad Empresarial

Variable

Mayor Exigencia

Variable

Más desarrollo y competencia en el mercado.

Mayor Tecnología, mayor desarrollo en la empresa a proyectarse Mejora los servicios prestados e incrementa la conservación del medio ambiente Afecta directamente en la instalación de los equipos. Servicios altamente competitivos en el mercado En la mano de obra y da bienestar a los involucrados.

x Clientes

Proveedores

X

Proveedores Clientes

X

X Proveedores

X Proveedores

Proveedores, clientes, entidades públicas y privadas.

x

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MTP ESPOCH

MATRIZ DE MICRO AMBIENTE EMPRESA: CONTEXTO

FACTORES

Clientes

COMPORTAMIENTO

En alza

Potenciales

BENEFICIARIOS

IMPACTO

INVOLUCRADOS

Incremento de los

Proveedores

servicios y

Trabajadores

D

x

productos Crear e innovar

Aprobación de los Clientes

F

nuevas técnicas de Cambiante

x Trabajadores

ahorro energético en transformadores Abastecimiento de

Proveedores

Estables

x

equipos para el

Trabajadores

servicio prestado a

Cliente

las empresas. PROVEEDORES

Variables Crédito con los

plazos que le brindan a la

Proveedores

x Trabajadores

empresa para pagar las deudas

REGULADORES

x Ley de companias

COMPETIDORES

Competencia

Obligatorio

Variable

Cumplimiento de responsabilidades estable

Gerentepropietario

Incremento de

Proveedores

importación de

trabajadores

servicios similares

clientes

x

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MTP ESPOCH

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS CONTEXTO

FACTORES

IMPACTOS

MARKETING

Estudio de mercados Servicio al cliente Publicidad

Positivo Debido a la experiencia

Producción de partes de los transformadores

Positivos Debido a la maquinaria de punta

Compensaciones Admisión y empleo Relaciones laborales Higiene, Medicina, Seguridad Adiestramiento y capacitación

PRODUCCIÓN

RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

EJECUTIVA/GERENCIAL

Contabilidad Bodega

Toma de decisiones Delegación Supervisión Toma de decisiones Comunicación Motivación

COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA Cobertura de mercados mediante publicidad y trabajo

INVOLUCRADOS D F Dueño de la empresa Trabajadores

x

Elementos fiables

Propietario ,trabajadores, Proveedores

x

Habilidad en su puesto de trabajo Responsabi lidad Medicinas Personal conforme

Selección de personal calificado Buenos relaciones humanas Contar con equipos de primeros auxilios Salario y sueldos justos

Propietario Trabajadores

x

llevar un estado financiero actualizado

Supervisión de la economía de la empresa

Propietario Contador

x

Respeto, cumplimien to de las funciones delegadas Positivo debido al manejo de la empresa

Tomar las decisiones correctas

Administrar correctamente Tomar decisiones adecuadas

x Trabajadores

Propietario Trabajadores

x

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MTP ESPOCH

FORTALEZAS 1.

2.

3.

DEBILIDADES

Mano de obra calificada

1.

Poco personal.

y experiencia laboral

2.

Falta de

Equipos con tecnología

colaboración por

de punta

parte de los

Ubicación y servicio

proveedores

accesible ( fiabilidad y

3.

Poca infraestructura

eficiencia )

4.

No cumplir con todos los clientes.

5.

La competencia se encuentra a nivel nacional

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS – FO 



1.

Llegar a todas las empresas

2.

Disponer de servicios de

mercado de innovación

ordenada y

conocimientos técnico en

de servicios ( F2,

planificada a todas

mantenimiento de

O1,O3)

las empresas (D1,

3.

4.

Introducir la empresa al

ESTRATEGIAS – DO

transformadores de potencia.

 Servicios de calidad y

Aprovechamiento de la mano

experiencia en el

de obra local

trabajo(F1, O2, O3)

Abastecer en forma

O1) 

Buscar proveedores responsables para

Llegar con repuestos y partes

disponer de los

de transformadores de calidad.

servicios a prestarD2, O4

 Aumentar la cantidad de personal aprovechando mano de obra local (D1, O4)

AMENAZAS 1.

Al depender del mercado

ESTRATEGIAS – FA 

Disminución de los

ESTRATEGIAS – DA 

Establecer una

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MTP ESPOCH

nacional y local, una crisis del

costos de producción de

estrategia de

país afectaría de manera

repuestos (F3,A1)

marketing para la

Establecer un plan

empresa (D4,A3)

importante al negocio en

2.





cuanto es a los equipos de

estratégico económico

Trabajar con

importación.

para emergencias

productos nacionales

Daños de equipos

(F2,A2)

para evitar los costos

dependiendo el medio

de impuestos y por

ambiente en donde están

los malos

instalados.

proveedores

3. La contratación de técnicos con bajas remuneraciones.

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MTP ESPOCH

ARBOL DE PROBLEMAS

INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE ESTOS SERVICIOS

INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS USUARIOS

EFECTOS

DISMINUCION DE INGRESOS ECONOMICOS

MANTENIMIENTO DEFICIENTE EN LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA

CAUSAS

POCA OFERTA DEL SERVICIO DE MANTTO A TRANSF DE POT FALTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN EL POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO EN EL MERCADO FALTA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA.

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MTP ESPOCH

ARBOL DE OBJETIVOS

Determinar resultados en cuanto a tendencias, competencia, mercado potencial

Analizar el entorno para determinar las potenciales oportunidades o amenazas del posible negocio

CREAR UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Desarrollar un plan estratégico de marketing para el lanzamiento y posicionamiento del servicio en el mercado

Realizar un análisis y evaluación financiera para determinar la viabilidad de la empresa

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MESES ACTIVIDADES MARZO 1 Investigación bibliográfica y material de apoyo por parte de la ingeniera 2 Requerimiento de información necesaria para la elaboración del proyecto 3 Investigación de mercado y estudio de la ingeniería del proyecto. 4 Estudio administrativo y financiero. 5 Estudio jurídico y evaluación financiera en base a indicadores. 6 Concreción del proyecto. 7 Análisis y ejecución de la evaluación ambiental 8 Presentación y defensa del proyecto. ELABORADO POR: JENNY NATALY BAUTISTA TONATO NOTA: Este cronograma está sujeto a cambios de acuerdo al tiempo de duración del anteproyecto.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Mantenimiento a Transformadores de Potencia

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