1 Desarrollo DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA EN EL PERU I.-INTRODUCCION.
La industria vitivinícola peruana todavía es pequeña pero losproductores losproductores esperan convertirse en una alternativa a los reconocidos vinos de sus vecinos Argentina y Chile, especialmente para Estados Unidos. Viñedos y odegas peruanos como !acama, !aernero, "antiago #ueirolo y $cuca%e esperan hacerse de un lugar en el nuevo mercado mundial como productores de vino de alta calidad. calidad. La &nanciaci'n aportada por los goiernos de (er) y España apunta a me%orar la producci'n del vino y del pisco ayudando a los pequeños productores.
II.-ANALISIS ECONOMICO.
En el estudio *+ercado de Vinos* se analia el desempeño en el mercado peruano del vino importado y nacional, la que es contrastada con la situaci'n situaci'n actual del vino en el mundo. El estudio pone -nasis en el desempeño de las importaciones peruanas de vinos, concentr/ndose en el an/lisis de los tres principales países de origen 0Chile, Argentina Argentina y España, a partir de los cuales se logran identi&car tipos de vinos, odegas y marcas marcas importadas por las empresas empresas peruanas, las que compiten con la oerta nacional, evaluando sus respectivas tendencias y características.
III.-EL VINO EN PERU: PRODUCCIÓN NACIONAL VERSUS IMPORTACIONES.
La producci'n de vino en el (er) mantuvo mantuvo su tendencia creciente de los )ltimos años y alcan' los 2.3 millones de litros en 4552, superando el volumen importado ese año que ue de 2.6 millones de litros. "i a la producci'n local se le agregan las importaciones y se restan las e7portaciones 0que a)n son menores, se otiene un consumo aparente cercano cercano a los 11.1 millones de litros, equivalente a 5.85 litros per capita, es decir una copa al año por persona. persona. El consumo aparente de vinos ha tenido un crecimiento crecimiento en los )ltimos cinco años de 3.49 pero a)n equivale a menos del 49 de la producci'n nacional de cervea. cervea .
IV.-PRODUCCION NACIONAL CRECE, AUNQUE SE MANTIENE EN NIVELES BAJOS.
La producci'n de vino en el (er), a pesar de estar creciendo, apenas alcan' los 8.: millones de litros en 4558, apro7imadamente apro7imadamente 5.1; litros per c/pita, es decir menos de la mitad de una copa
4 por persona al año. "i a la producci'n local le sumamos las importaciones y le restamos las todavía e7iguas e7portaciones, se tiene como resultado un consumo aparente cercano a los 15 millones de litros, equivalente a 5.6; litros per c/pita, es decir una copa al año por persona. El consumo aparente de vinos en el mercado peruano, a pesar de estar creciendo, es equivalente a menos del 49 de la producci'n nacional de cervea, pero similar al consumo aparente de ron, el cual registr' 15millones de litros en el año 4558.Es importante destacar que a dierencia del ron, donde la producci'nnacional representa el 349 del consumo, para el vino la oerta esrelativamente m/s eq uilirada, siendo la producci'n nacionalresponsale de apro7imadamente el 889 del consumo.
V.-VINO IMPORTADO ES EL PREFERIDO POR LOS PERUANOS.
El vino importado, 2<9 del consumo nacional, mantiene una situaci'n e7pectante, al registrar un crecimiento sostenido durante los )ltimos años, ordeando los 2.2 millones de litros anuales, equivalentes a m/s de U"= 11 millones. Este conte7to est/ permitiendo la consolidaci'n de vinos procedentes de Chile, Argentina y España como los preeridos por el consumidor peruano. Esta concentraci'n se re>e%a en el hecho de que el 229 del volumen importado es de vino chileno, el 489 argentino y el159 español, sumando los tres el :39 de las importaciones totales peruanas de vino. La supremacía de estos tres países ha de%ado reagado en el mercado local a los vinos de ?rancia e @talia, los e7portadores m/s representativos del mundo, así como de otros importantes productores como Australia y EE.UU. (ara el caso de Chile sus e7portaciones al e7terior se acercan a los U"= <55 millones representando cerca del 89 del total mundial. El vino chileno, adem/s de liderar las importaciones peruanas, muestra una tendencia ascendente al pasar de 1.3 a 4.3millones de litros entre 133: y 4558, creciendo en promedio a una tasa anual de 11.29. "in emargo, este ritmo de e7pansi'n es menor que lo reportado por el vino argentino, que en similar período crecieron a una tasa anual de 4<9 0de 2;; mil a 1.4 millones de litros. (or su parte, las importaciones del vino español avanaron entre 4555 y 4558 a un ritmo anual 8.19 pasando de 635 mil a 8;: mil litros.
VI.-EL MERCADO DEL VINO EN PERU.
El mercado peruano de vinos e7periment' durante los )ltimos años un crecimiento sostenido, con un )nico año de caída 04553 ligado a la coyuntura econ'mica y un 859 de aumento acumulado en los )ltimos cinco años. En 4511 se alcanaron los 85,4 millones de litros de vino consumidos, con un crecimiento del 1,29 rente al año anterior. El mercado peruano est/ cuantitativamente dominado por losproductores locales, que copan cerca del :59 del mercado. El vino peruano es en general de menor calidad y precio que los
6 importados. En4511 se oserva una marcada dierencia entre la evoluci'n de lasimportaciones 01;,19 rente a 4515 y de la producci'n local 0B1,:9.o puede decirse, sin emargo, que e7ista una tendencia sostenida al aumento de peso de las importaciones en la coertura de la demanda local en los )ltimos años. !ras varios años en que el consumo de vinos y espumosos se haíae7pandido a un promedio anu al del 119, en 4553, año de crisisinternacional, se produ%o una uerte desaceleraci'n, deido sore todo a una menor demanda interna que aect' tami-n al mercado vinícola. El mercado descendi' de 62.1 millones de litros en 455: a 64 millones de litros en 4553. "in emargo en 4515 el consumo se recuper' y super' los niveles anteriores, llegando a alcanar una cira de 63.< millones de litros, casi un 429 m/s que el año anterior. En 4511, el tamaño de mercado super' por primera ve los 85 millones de litros, con un ligero ascenso 01.29 respecto a 4515D un aumento conuna distriuci'n desigual entre vinoperuano 0B1,:9 e importado 01;,<9.e la oerta total en 4511, el ;:.39 es producci'n local mientras que el41, 19 corresponde a los vinos importados. El valor de las importaciones de vino en (er), salvo el año 4553, viene e7perimentando una tendencia creciente durante los )ltimos años. "u valor total se ha duplicado pr/cticamente en los )ltimos cinco años, hasta alcanar los 4:,3 millones de d'lares en 4511.En los )ltimos años se viene con&rmando la tendencia al aumento del precio promedio del vino importadoD en 4511 se mantuvo, al crecer el volumen de importaciones un 18,69 mientras el valor de -stas lo hacía en un 48,89. "in emargo, estos son valores promedio, compatiles con un notale dinamismo en la importaci'n de vinos de gama media y media a%a.
VI.-SUBSECTORES RELACIONADOS
Cere!a entro del mercado de eidas alcoh'licas, en (er) el producto m/s consumido es la cervea. En la actualidad, el consumo per c/pita se sit)a en algo m/s 84 litros por añoD algo m/s del dole que en el año 4555. Este aumento se dee al mayor consumo de las clases medias, haiendo in>uido asimismo actores como la introducci'n de nuevas empresas en el sector cervecero o la innovaci'n en productos. "e trata de un mercado que en 4511, seg)n las estimaciones, haríaalcanado una acturaci'n de 1.455 millones de d'lares 0antes deimpuestos, lo que supone un aumento del :9 con respecto al
8 añoanterior.El mercado est/ dominado por las marcas locales, con granpreponderancia del grupo FacGus, responsale de pr/cticamente todas las principales marcas del país 0Cuqueña, (ilsen, Cristal, Arequipeña y "an HuanD su cuota de mercado est/ en el entorno del 359.Con -l compiten AmFev 0del grupo Anheuser Fusch y A%e 0del grupo Añaños,con marcas minoritarias. Las importaciones son muy reducidas 0en torno al 49 del mercado, con especial protagonismo de la marca Frahma 0cerca del 359, seguida de IeineGen y Corona.
P"s#o. (or otro lado, el pisco 0aguardiente de vino es la eida de andera de (er). Aunque todavía no hay datos de&nitivos, las previsiones indican que en 4511 la producci'n nacional creci' un 1<9, alcanado casi los ; millones de litros. En relaci'n a las e7portaciones, en 4511 (er) elevo un 4<9 las e7portaciones de pisco 04.2 millones de d'lares. Cada ve m/s países compran pisco peruano. "iendo Estados Unidos el país con mayor cuota de mercado. "i se analia el mercado de eidas alcoh'licas importadas en (er), en 4515 aument' un 6:.49, alcanando los 24.< millones de d'lares. Algunas estimaciones para 4511 auguran un aumento de m/s del 159.Los actores que avorecerían este aumento sería la me%ora del poder adquisitivo de los peruanos, incremento de n)mero de puntos de ventas, introducci'n de nuevas marcas e innovaci'n en la presentaci'n de los dierentes productos.
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VIII.-PRODUCCION LOCAL
La industria vitivinícola tiene una larga historia en (er), ya que ue introducida por los conquistadores españoles hace m/s de cuatros siglos empu%ados por las condiciones relativamente avorales del país para la viticultura. (ese a encontrarse en la ran%a ecuatorial, la costa peruana tiene un clima relativamente seco, y escasas oscilaciones de temperatura, lo cual %unto con la ertilidad del suelo en algunas onas permite el cultivo de la vid. Los altos índices de radiaci'n solar avorecen especialmente laproducci'n de vinos dulces 0y de pisco, pero son tami-n compatiles con elaoraci'n de uenos vinos lancos y tintosD esto )ltimo requiere seleccionar cuidadosamente el tipo de uva y el momento de la recogida. o ostante, los actores clim/ticos no son tan avorales como en Chiley Argentina para la producci'n vinícola a gran escala, lo que haimpedido que se desarrolle en el país una tradici'n de producci'n y consumo de vino.A ello ha contriuido tami-n de manera señalada la historia deinestailidad política y econ'mica, que no avoreci' la realiaci'n de inversiones y acumulaci'n de conocimiento en el sector. "'lo en los )ltimos años ha comenado a camiar esta situaci'n. La producci'n peruana
< est/ asada en la regi'n de @ca, al sur de Lima.Allí est/n radicadas las principales odegas nacionales 0!acama, !aernero, #ueirolo, $cuca% eD los productores peruanos vienenrealiando una inversi'n signi&cativa en tecnología y JGnoKB hoK que comiena a dar sus rutos en orma de vino de calidad, si ien en cantidades hasta ahora muy limitadas. e resultas de estos esueros, la producci'n peruana ha conseguido mantener apro7imadamente su cuota de mercado 0en volumen en los )ltimos años. En t-rminos monetarios, sin emargo, parece proale que el vino peruano haya perdido presencia rente a sus competidores de otros países, dado el dinamismo de las importaciones en t-rminosnominales 0el +inisterio de (roducci'n no acilita estimaciones deproducci'n local en valor.En todo caso, y con car/cter general, el sector vinícola en (er) contin)a orientado al consumidor local y a los vinos de gama a%a y mediaBa%a, con un peso signi&cativo de los vinos de marca lanca, de calidad irregular. En t-rminos cuantitativos, y en línea con la evoluci'n del mercado, se oserva una suave tendencia creciente de la producci'n local, con una rusca interrupci'n en 4553 0atriuile al impacto en (er) de la crisis internacional y un estancamiento en el año 4511.
I$.-TABERNERO LLE%AR& A MERCADOS DE VENE'UELA, COREA DEL SUR ( SUD&FRICA.
La empresa peruana ingresar/ este año 04516 a estos destinos con su línea de vinos dulces y piscos. !aernero, la &rma peruana productora y distriuidora de vinos, sangrías, espumantes y piscos llegar/ en octure de este año almercado veneolano con su línea de vinos dulces y piscos, los cuales ser/n distriuidos en hoteles, restaurantes y casinos 0horecas de dicho país. Adem/s, la &rma est/ en conversaciones para incursionar en otrospaíses, como "ud/rica y Corea del "ur a trav-s del mismo canal de ventas. Este año, !aernero proyecta crecer un :59 en sus e7portaciones y enviar unas 65.555 ca%as de sus licores a los mercados de Chile, Estados Unidos, Hap'n, Ecuador, Colomia y Veneuela.
).*.-CRECIMIENTO FUERTE
La &rma peruana prev- tener un crecimiento de 459 y acturar unos "M.;5 millones hasta diciemre. Ello gracias al crecimiento del consumo de pisco en el mercado nacional, principalmente en !ru%illo, Chiclayo y (iura. JEn el (er) el crecimiento del consumo de pisco en el 4514 ue de 659y para este año se espera un comportamiento similar. Actualmentevenimos creciendo m/s de <29 en la venta de pisco en todo el país. "in emargo, este comportamiento tami-n se re>e%a en el e7terior, ya que el :59 de las e7portaciones de !aernero son de pisco, asegura el gerente de +arGeting de la vitivinícola, @v/n Livschit. eido a la creciente demanda de pisco, la &rma proyecta invertirU"=655.555 durante el 4518 para adquirir tres nuevos alamiques. Así podr/ incrementar su producci'n de pisco y curir la demanda delmercado nacional e
; internacional. !aernero actualmente tiene una producci'n promedio de < millones de litros anuales. El 659 del total es de piscoD lo dem/s, espumantes, vinos y sangrías.
: $.- CRECE INDUSTRIA VITIVINICOLA EN EL PERU. La industria Vitivinícola en el (er) ha tenido un crecimiento sostenido en estos )ltimos años deido a la acuciosa demanda no solo del mercado interno sino tami-n del e7terno, en donde se han aierto mercados cada ve m/s auspiciosa para nuestros licores de andera, seg)n nos revela Carla Vaca, Coordinadora acional de Agro E7portaciones de AEN 0Asociaci'n acional de E7portadores. Luego de una leve caída de un 169 en el periodo del 455: O 4553 producto de la crisis internacional que conllev' a tomar medidas correctivas en el sector para devolver la estailidad de esta actividad, actualmente el mercado de nuestros vinos y piscos han encontrados nuevos nichos de mercado. (ara la uncionaria, en la actualidad el mercado ha tenido un crecimiento sostenido, deido a numerosas campañas impulsadas por organismos guernamentales como (romper) y AEN, quienes vienen promocionando tanto a nivel interno como e7terno el consumo masivo de este licor en erias organiadas en @nglaterra como en Alemania y algunos países de Europa. La )ltima e7posici'n del pisco y vino peruano en el e7tran%ero se reali' en la ciudad de "hangh/i en el mes de mayo. En dicho evento nuestros dos productos se lucieron. Cae señalar que los chinos )ltimamente vienen consumiendo m/s productos occidentales, por lo que la posiilidad de convertir este continente en un nicho de mercado es grande. E7portaciones El (er) en el mercado latinoamericano, esta uicado en un e7pectante tercer lugar, despu-s de Chile y Argentina, quienes nos llevan una ligera venta%a deido que empearon con la industrialiaci'n de este producto 15 años que nosotros. Carla Vaca de Ade7 recalc' que nuestras e7portaciones actualmente est/n destinadas a mercados comoP Estados Unidos, España, ?rancia, Canad/, Alemania, F-lgica, "uia, Qep)lica Checa, que sumados llegan a agosto del 4553 a cerca de 1 mill'n y medio de d'lares y hasta agosto del 4515 el monto ordea los 8;: mil d'lares a cinco meses de acaar el año, cosa que es positivo para los intereses peruanos.entro de las marcas nacionales de mayor renomre que est/n e7portando al mercado internacional se encuentran, J!aernero y "antiago #ueirolo, &rmas que deido a un intenso estudio de mercado han saido arirse internacional, siendo en el caso del primero su principal destino ?rancia, con las presentaciones de Caernet "auvignon, Qose "emi "eco Riol, Forgoña Vista Alegre entre otras presentaciones
$I.-E$PORTACIONES La oerta de e7portaci'n en (er) representa en el )ltimo año un 1.49del total producido. En 4511 las e7portaciones peruanas de vinos y espumosos se contra%eron ligeramente respecto al año anterior aunque en los )ltimos años mantuvieron una senda e7pansiva de crecimiento, con una
3 tasa de variaci'n del 1419 en t-rminos monetarios y de un359 en cuanto al volumen para el período 455
CONCLUSIONP
La producci'n de vinos peruanos y cultivo de viñas en grandese7tensiones de tierra se realia dentro de los departamentos de @ca, Lima, +oquegua, Arequipa, Ancash y La Liertad, la mayor producci'n se da principalmente en el @ca por estar situada lo m/s cercano a la ran%a meridional del vino y una larga tradici'n del cultivo de cepas, lo que le ha permitido una uena inraestructura. El mercado vitivinícola en el (er) ha mostrado un crecimiento notale, hai-ndose duplicado en los )ltimos die años, con una oerta cercana a los 85 millones de litros, tras crecer en ventas cerca al 159 en el 4511.iversos actores han incidido en el crecimiento del mercado, como el dinamismo en el consumo en Lima y provincias, la e7pansi'n de canales de distriuci'n, prolieraci'n de marcas en un amplio rango de precios y lieraci'n de las arreras de ingreso de productos importados, como es el caso de una menor protecci'n arancelaria.
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