Helix Aspersa - Proyecto

CARACOL HELIX ASPERSA INTRODUCCION Desde los primeros tiempos, el hombre se ha interesado por los caracoles desde el punto de vista culinario. Su existencia en la tierra se remonta a la prehistoria inclusive antes de la aparición del hombre. Los hombres primitivos se alim alimen enta taba ban n de cara caraccoles oles ante antess del del desc descub ubri rimi mien ento to del del fueg fuego. o. En excavaciones realizadas en cavernas se han encontrado junto a esqueletos humanos conchas de caracoles, comprobándose de esta manera que uno de lo primeros alimentos del hombre fueron los caracoles. La calidad bromatológica y gastronómica de los caracoles, la alta proliferación, carácter carácter fitófago fitófago y elevado elevado índice índice de conserva conservación ción alimentaria alimentaria,, constituy constituyen en factores muy importantes para la crianza y producción de caracoles, que, aprovechando las ventajas climatológicas estacionales que existen en el Perú, favorecen su producción en comparación del mercado europeo. Teniendo en cuenta que en el Perú, la demanda de caracoles es muy baja debido fundamentalmente a que este tipo de carne aun no forma parte de la dieta de la población peruana y que a su vez, en países europeos como Francia, España e Italia sucede todo lo contrario, e incluso la demanda de caracoles no es satisfecha por su producción nacional y gracias a que cuentan con un elevado poder adquisitivo, se constituyen en mercados atractivos y sobre todo rentables para la venta de caracoles, la especie Helix Aspersa, es la de may mayor dema demand nda a y desp despie iert rta a gran gran impo import rtan anci cia a para para la alta alta coci cocina na internacional. Es por ello que la exportación de caracoles se constituye en una actividad rent rentab able le cons consid ider eran ando do que que requ requie iere re un bajo bajo nive nivell de inve invers rsió ión n y que que los los sistemas de crianza que se elijan necesitan extensiones pequeñas, siendo esta una actividad generadora de empleo y autoempleo, y pudiendo ser desarrollada por pequeños empresarios y que además de aumentar la oferta exportable, contribuye al crecimiento y desarrollo económico del Perú.

CARACOL HELIX ASPERSA

Exportación Del Caracol Helix Aspersa Hacia España RESUMEN DEL PROYECTO Ubicación del Proyecto En forma prioritaria estará ubicado en el departamento de Lima – Santa María

Sector Agroindustria.

Actividad Producción y Exportación.

Objetivos del Proyecto •

Cont Contri ribu buir ir al desa desarr rrol ollo lo del del depa depart rtam amen ento to de Lima Lima prov provin inci cias as medi median ante te la prod produc ucci ción ón y expo exporta rtaci ción ón de cara caraco cole less come comest stib ible less de tier tierra ra en sus sus dife difere rent ntes es modalidades y con sus respectivos derivados.

•

Objetivos Específicos 

Prod Produc ucir ir divisa divisass

a trav través és de la expor exporta taci ción ón del

producto y derivados. 

Generar puestos de trabajo, que permitan mejorar la calidad de vida de quienes los desempeñan.



Incent Incentiva ivarr la crianza crianza de caraco caracoles les comes comestibl tibles es de tierra en el Perú.



Propiciar el proceso de descentralización industrial de nuestro país mediante la instalación de la planta procesadora fuera de la provincia de Lima.

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS


Justificación •

La crec crecie ien nte deman emanda da del del prod produc ucto to en el merc merca ado exte extern rno o especialmente en Europa y Asia, importando más de la mitad de su consumo, teniendo en cuenta que la demanda está especialmente orientada a caracoles comestibles de tierra vivos.

•

En el ámbito mundial, el Perú es considerado como un productor agropecuario potencial, debido tanto a las bondades de tipo ecológico como a la riqueza de sus suelos, disponibilidad de agua, clima y luminosidad solar, lo que le otorga ventajas comparativas respecto a sus países vecinos.

•

La existencia de pocas productoras y exportadoras de caracoles de tierra en el Perú e insuficientes a nivel mundial.

•

La esta estaci cion onal alid idad ad de la prod produc ucci ción ón en los los país países es euro europe peos os y competidores exportadores africanos y europeos es muy alta, mientras que en nuestro país debido a las condiciones climáticas se puede producir y por lo tanto exportar durante todo el año.

•

Aprovechar la coyuntura actual con respecto al consumo de productos naturales, con menor contenido de grasas y con mayor contenido prot proteic eico; o; otorg otorgán ándo dole le nuev nuevos os sabo sabore ress debi debido do a la alim alimen enta taci ción ón especial a utilizar.

•

Mejorar la imagen internacional del país a través de un producto de calidad.



ESTUDIO DE MERCADO 2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1Generalidades El estudio de mercado para el proyecto de Caracoles Comestibles de Tierra, para su producción y exportación tiene por objetivo determinar el nivel de demanda en el país de España. Metodológicamente el estudio de mercado comprende los siguientes aspectos de análisis: 

El estudio del producto.



Definición del área del mercado.



Estudio de la demanda.



Estudio de la oferta.



Estudio de la comercialización.



Estudio del precio.

. Estudio del producto Consiste en la definición de los productos a producir por el proyecto, indicando sus usos y características.

Bienes a producir por el proyecto. Los bienes a producir por el proyecto son:

Producto Principal Caracoles comestibles de tierra vivos, con calidad de exportación.

CARACOLES HELIX ASPERSA CON CALIDAD DE EXPORTACIÓN.



TASA DE MORTALIDAD 

Para el caracol Hélix Aspersa es de 40%

Producto Secundario Caracoles comestibles de tierra vivos, que no reúnan la calidad de exportación, sus conchas serán utilizadas con fines de preparar balanceados por su alto contenido de calcio y con fines decorativos de platos y elaboración de productos artesanales. Las vísceras y heces serán utilizadas como abono orgánico, previa descomposición. Los huevos serán utilizados como caviar blanco.

HUEVOS DE CARACOL.

FUENTE: HELICOL. La baba será utilizada con fines medicinales y cosméticos. Esto en el futuro por la dificultad y costo del proceso.



CREMAS DE BABA DE CARACOL.

Definición del Bien Principal Naturaleza Producto Independiente, Complementario o Sustituto El caracol de tierra comestible resulta ser un producto independiente y sustituto. Independiente ya que genera su propia demanda a nivel de lo que consideramos las cremas resultantes de la baba, las finalidades de adorno de sus conchas también le dan esta clasificación. Es un producto sustituto, ya que la carne de caracol de tierra satisface la misma necesidad de otras carnes, puede sustituir varios tipos de carne entre otras: pulpo, cangrejo y los mariscos como el camarón, concha y mejillón. También puede ser reemplazada por variedades de caracoles que se encuentran de manera silvestre en las acequias y en los jardines de la serranía andina o en la selva amazónica del oriente. El producto presenta como productos complementarios a las diferentes salsas, como las de tomate, el aceite vegetal, vinagre, licores, condimentos y sales en las que vienen sumergidos.

PRECIOS DE PRODUCTOS FRESCOS QUE COMPITEN CON LA CARNE DE CARACOL. PRODUCTO PESO VALOR ($) Almejas

Kg.

9.65

Mejillón Conchas en su

Kg.

1.21

Kg.

6.50

Kg.

13.20

tinta Ancas de rana UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS


Calamar

Kg.

3.07

Camarón

Kg.

12.12

Langostino

Kg.

30.00

PRECIOS DE PRODUCTOS ENLATADOS QUE COMPITEN CON LA CARNE DE CARACOL PESO PESO COSTO PRODUCTO DRENADO VALOR ($) NETO (gr.) ($/gr.) (gr.) Caracol de mar al 190 110 3.13 0.028 natural Mejillones al 190 110 1.74 0.016 aceite Almejas al 190 110 2.32 0.021 natural Cangrejo al 180 110 3.81 0.025 natural Pulpo en 115 110 2.15 0.029 aceite Camarón 115 75 2.15 0.029 Calamares 115 75 1.43 0.019 en su tinta A. Producto de Necesidad Primaria, secundaria o suntuaria El caracol cumple con las necesidades primarias ya que sirve como alimento, mientras que en cuanto a necesidades suntuarias es muchas veces utilizado en platos exquisitos o para fines decorativos.

B. Producto de consumo, intermedio o de capital Ya que se exportará el caracol vivo y el consumo directo de éste está prohibido, bajo este modo de exportación no podemos considerarlo como un producto de consumo ya que servirá para preparar los diferentes platos luego es un producto intermedio, además al exportarlo vivo se otorga la posibilidad a los compradores para la extracción de su baba y el uso de sus conchas con UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS


fine finess deco decora ratitivo vos. s. Tamb Tambié ién n las las conc concha hass son son util utiliz izad adas as para para prep prepar arar ar balanceados. Si cons consid ider eram amos os la expo exporta rtaci ción ón de prod produc ucto toss enva envasa sado doss y prev previa iame ment nte e cocinados resulta un producto de consumo directo.

C. Producto Producto de de Exportac Exportación ión o de uso uso Naciona Nacionall o de ambos. ambos. A nivel Nacional el consumo de caracol no está muy difundido, debido al patrón de consumo de los habitantes peruanos, se conoce que tan solo en la selva se consume caracol, pero no el Helix Aspersa; sino el Achatina Fulica y en algu alguno noss caso casoss los los cara caraco cole less acuá acuátitico cos. s. Este Este molu molusc sco o es cons consum umid ido o generalmente en cebiches y guisos, combinándolo con otros productos como: almejas, pulpos, calamar, langostino, etc. Luego no representa una demanda importante en el mercado nacional. En contraposición a esta realidad en el mercado internacional y en especial en los países de la Unión Europea, el consumo de la carne de caracol es bastante elevado, por lo que la producción estará destinada única y exclusivamente a la exportación. Luego nuestro producto de exportación tendrá como mercados al español.

Usos El caracol vivo estará destinado como insumo (producto intermedio), utilizado como materia prima

Características TAXONOMÍA Reino: Animal. Subreino: Metazoos. Phylum: Moluscos. Clase: Gasterópodos. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS


Subclase: Eutineuros. Orden: Pulmonados. Suborden: Estilomatóforos. Familia: Helicidae. Género: Hélix. Especies: Aspersa y Pomatía. Tipos: Müller y Máxima. Tamaño: Aproximadamente de 20 a 40 mm. de alto y de 24 a 25 mm. De ancho, respectivamente.

Color: Parduzco con franjas oscuras transversales en la línea de sutura. Nombre Común : “Petit gris”, “gros gris”, “gros blanc”, “escargot chagrine”, “zigrinata”, “caracol romano”, “la viñadora”, “lunar”, “el alemán” y “escargot bourgogne”.

Composición Más allá de ser apreciado por sus propiedades gastronómicas, los caracoles poseen peculiaridades nutritivas. Por eso están experimentando una creciente demanda debido a la tendencia mundial de consumir alimentos bajos en grasa y de alto valor proteico. La composición de los nutrientes de 100 g. de carne cruda de caracol es la siguiente:

COMPOSICIÓN DE 100 GRAMOS DE CARNE CRUDA DE CARACOL COMESTIBLE DE TIERRA COMPONENTES CAN CANTIDADE DADES S Calorías 76 kcal. Glícidos

2%

Proteínas

15%

Vitamina C

18 mg.

Yodo

0.008 mg.

Azufre

146 mg.

Agua

82%

Lípidos

0.2%

Calcio

170 mg.

Hierro

3.5 mg.



Magnesio

250 mg.

Zinc

2.2 mg.

La carne de caracol presenta ventajas alimenticias en comparación con otras carnes, así se tiene:

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL MEDIA DE UN CARA C ARACOL COL COMESTIBLE DE TIERRA. COMPONENTES CARACOL VACA CERDO POLLO PESCADO Agua %

82

71

73

71

81

Proteína %

16

17

14

16.2

15

Grasas %

0.7

11.5

12.3

12

1.5

Minerales %

1.93

0.5

0.7

0.8

2.5

Calorías / 100 gr.

70

163

180

120

70

Cabe destacar que en las proteínas que contiene la carne de caracol, están presentes casi la totalidad de los aminoácidos necesarios para el hombre y en las proporciones requeridas para la síntesis proteica. Finalmente la carga bacteriana es relativamente baja, 85.000 gérmenes en promedio por gramo de carne cruda, esto es inferior a las otras carnes, donde se tiene que en un gramo de embutido los gérmenes se cuantifican en el orden de millones.

Envase Existen muchas formas de exportar los caracoles, pero esto dependerá en gran medida del producto y el proceso que queramos darle. A continuación se describirán algunas de las formas más comunes de exportar caracoles, enunciando primero la que se tomará para el proyecto: 

Vivos en bolsas de malla de 5 kg. colocados de a

dos en cajas de cartón de 0.4 x 0.6 x 0.3 m., transportadas por barco. Exigencias de Embalaje



Los

caracoles deben

acondicionarse,

empaquetarse,

almacenarse

y

transportarse respetando las condiciones higiénicas pertinentes establecidas. El embalaje deberá efectuarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando toda contaminación del producto. Los materiales de embalaje y los productos que puedan entrar en contacto con los caracoles deberán:



No alterar las características organolépticas.



No transmitir a los caracoles sustancias nocivas para la salud humana.



Tener la resistencia necesaria para garantizar una protección eficaz de los caracoles.

Unidad de Medida La unidad de medida serán las bolsas de malla de 5 Kg. contenidas en cajas del doble de capacidad, es decir, que deberán contener 2 bolsas de 5 kg. c/u.

Definición del Área de Mercado El caracol es un producto gastronómico con gran mercado en el hemisferio norte, parte del cual puede ser proveído por Perú. Durante los meses del invierno europeo, entre noviembre y abril, es muy demandado y se consiguen mejores precios. Varios millones de dólares se mueven en torno a este negocio, siendo España, Francia, Grecia e Italia los principales países consumidores con una tendencia creciente, para algunos de ellos, estos países han incorporado el caracol en su alimentación cotidiana, alcanzando elevados consumos. Los caracoles están dentro de la dieta habitual de los europeos con una demanda anual en torno a las 150 mil toneladas y se calcula que el consumo mundial anual es de 300 mil toneladas. Las proyecciones de demanda indican que esta cifra se quintuplicará durante los próximos 20 años, pudiendo llegar a 1,5 millones de toneladas. Francia es el principal consumidor del mundo, con una demanda que supera los 50 mil toneladas, cantidad que debe abastecer mediante importaciones.



Italia importa el 50% de las 12 mil toneladas que consume y España compra a terceros países 4 mil toneladas por año. El principal país importador es Francia con volúmenes de 3.143 toneladas por montos CIF de $15.233.000, con un 32% de participación en las importaciones mundiales en montos, seguido de China, Grecia, Italia y España con participaciones de 14%, 12%, 8 % y 6%, respectivamente.

Mercado Objetivo El mercado geográfico de estudio al cual se pretende colocar el producto será el mercado de España principalmente, con fines de expansión al resto de la Comunidad Europea, dependiendo del tiempo en que se logre cambiar la forma de exportación.

SEGMENTACION DE MERCADO POBLACION TOTAL DE ESPAÑA VIVE EN BARCELONA

47,190,494

5,029,181

Demográfica:

10 a 60

edad

641,40 euro/mes

ingresos

40 %

Psicograficos: 70%

Consumidores Conductual:

20%

salud

30 %

MERCADO OBJETIVO

130959.9



FACTORES PARA LA ELECCIÓN DEL ÁREA DE MERCADO El país elegido es España como destino de nuestro producto a exportar (como son caracoles Comestibles de tierra)

Población

España Italia Bélgica 47.1 millones 57.8 millones de 32.3 Millones

Ingreso Per cápita

de habitantes US$ 25360

Inflación Consumo

3,7 de 30.602

habitantes. US$ 32.991

Hab. US$ 30,600

2,5 5.706

4,2 2.728

caracoles (toneladas) Importaciones Año Derechos Aduaneros RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR ADUANA

-------------------- ------------------0% 0%

-----------------5%

Certificados: Cites (Convención de Washington)Concal (control de calidad)Sanex (Inspección Sanitaria Exportación)Sanim (Inspección Sanitaria Importación)Tsanr (Inspección Sanitaria para el Tránsito)Veter (inspección veterinaria importación y exportación). Factura original. Certificados sanitarios.

-----------------


Certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país de origen indicando ausencia de salmonela y radioactividad.

Factura original. Certificados sanitarios.

Factura original. Certificados sanitarios.


Tendencia

Inspección. de -------------

------------------

Producción Interna Tendencia de Incremento

Incremento

Importación

% Anual

de 21.3 % Anual

caracoles (%) Precio Promedio al $ Consumidor

-------------------18.7 Incremento

18.00 $ 15.00 Dólares

13.8

% Anual $ 12.00 Dólares

Dólares

Final(Bolsas de 5 kg.)

Características del Mercado Objetivo El mercado español, se caracteriza por ser grandes importadores de productos peruanos, en especial el español; además ambos países pugnan por un mejor nivel de vida de sus habitantes lo que incluye una mejora en el consumo de productos alimenticios. Los problemas que se han suscitado con estos países en los últimos años, son su bajo crecimiento poblacional y su baja tasa de natalidad. España está ubicada al suroeste de Europa, ocupando el 80% de la Península Ibérica que comparte con Portugal. Limita al Norte con el Mar Cantábrico, Francia y Andorra, al Este con el Mar Mediterráneo, al Sur con el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, y al Oeste con el Océano Atlántico y Portugal.

MAPA DE ESPAÑA



En España podemos encontrar 17 comunidades autónomas, las cuales son: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia, divididas en 50 provincias, y dos Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla. Su población es de 47.19494 millones de habitantes, con un área de 504750 m2. Es de imperiosa necesidad saber que su moneda es el euro al igual que el resto de la unión europea. El crecimiento anual del PBI se ha registrado en un promedio de 2.2%. Es importante que su inflación ha variado en un rango de 3.1 a 3.7% en los últimos años. La esperanza de vida presentada es de 78.2 años, el 79% de población es urbana; además bajo diferentes censos se ha llegado a la conclusión que el 95% de la población es española, siendo el otro 5% representado por inmigrantes de Arabia e Ibero América, principalmente. Su densidad poblacional es de 78.5 hab. / Km2.



Estudio de la demanda de Caracoles Comestibles de Tierra en España La finalidad que persigue el estudio de mercado es probar que existe un número de consumidores dispuestos a consumir caracoles comestibles de tierra importados de la República del Perú, bajo ciertas condiciones de calidad y precio principalmente.

Análisis de los Consumidores Según su Naturaleza El tipo de consumidores a los que se encontrarán dirigidos son tanto fábricas como instituciones. Dentro de los cuales se encontrarán supermercados, restaurantes, dentro de las instituciones que se ha podido contactar encontramos.

CLIENTES POTENCIALES 

Productos Lombarda.



Helix Galicia.



Catalana del Cargol SA.



Caracol.



Helix Sevilla.



Helixlugo.



Helifrus S.A. Francisco Jodar Bermejo Murcia – España.



Alabau S.A. Israel Alabau Valencia – España.



Aquabarna S.L. Juan Antonio García Barcelona – España.

Demanda Histórica de Caracoles de Tierra Mediante el uso de un modelo econométrico se buscará explicar la demanda de caracoles comestibles de tierra en los mercados españoles. Con dichos fines se utilizarán algunas variables explicativas: UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS




Precio promedio de un Kg. de caracol.



PBI per. cápita de las poblaciones española e italiana.



Tasa de Crecimiento Poblacional en ambos países.

Demanda Futura Total Proyectada. Ya que el proyecto se encuentra dirigido hacia dos mercados, España e Italia, es necesario lograr determinar una demanda futura total, por lo que la demanda total se logrará de la siguiente función:

f (DT) = D(E) Donde: f (DT): Función de la demanda total. D(E): Demanda Proyectada de España. Dicha demanda podrá observarse en el cuadro Nº 3.19 que se muestra a continuación. Donde además podemos observar que la demanda total proyectada del 2006, constituye el 7.97% de la demanda mundial del 2005.

Año

Demanda Proyectada de España (kg.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22571915 29393427 38933726 50638977 66540954 87302366 113968720 148283391 190880820 244400112



PROYECCIÓN TOTAL DE LA DEMANDA DE CARACOLES COMESTIBLES DE TIERRA. (2006 - 2015) . Y además se tiene que la proyección para el 2016, es de 750 mil toneladas a nivel mundial, por lo que la demanda total proyectada representaría un 32.80% de la demanda mundial estimada en el 2016.

ESTUDIO DE LA OFERTA DE CARACOLES COMESTIBLES DE TIERRA A ESPAÑA La oferta estará representada por la oferta interna (producción de caracoles comestibles de tierra en España e Italia) y la oferta externa (exportaciones del Perú y el resto del mundo). Lo que consumen los habitantes de España e Italia está representado por su producción, unido a las importaciones y disminuyendo las exportaciones realizadas. Los criaderos de caracol en el Perú se encuentran principalmente en las ciudades cercanas a la capital Lima.

Análisis de la Competencia 1.

Competencia Interna

A nivel nacional se encuentran ubicadas solo 4 criadores formales de caracoles comestibles de tierra que realizan exportación, pues los demás criaderos venden su producción a acopiadores. Los cuales tiene como mercado único a España.

2.

Competencia Externa

En lo referente a los principales países competidores, en cuanto a exportación de caracoles comestibles de tierra a España,



Exportadores

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por España Producto : 030760 caracoles, excepto los de mar, vivos, frescos, refrig., congel, secos, Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada 2007

Mundo Marruecos Chile Perú Reino Unido Sudáfrica Irlanda Francia Portugal Singapur Argelia Indonesia Italia Filipinas Malta Andorra Argentina Bélgica Dinamarca Ecuador Alemania Israel Países Bajos


2008 10946 7255 1285 35 140 213 9 264 888 1 255 0 443 0 0 5 59 0 0 0 0 0 1

2009 10830 8158 1333 123 109 130 63 191 455 3 123 0 110 0 0 0 16 1 0 13 0 1 0

en 2010 10351 8744 725 172 80 181 46 106 92 2 45 0 94 0 0 0 2 0 4 53 1 1 0

Valor importada en 2011

8202 6803 711 266 73 57 46 29 99 18 78 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8129 7399 408 69 52 42 39 37 33 25 14 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0


(Holanda) Serbia Suecia Túnez


31 0 60

0 1 0

0 0 0

0 0 12

0 0 0


Presentándose como principales países exportadores a España: 

Marruecos.



Chile.



Perú.



Reino Unido.

Oferta Histórica de caracoles comestibles de tierra a España Para el estudio se ha procedido a dividir la oferta en dos partes, una que se denominará resto del mundo, en la que no estará incluida la producción propia de España, y una segunda que será la producción interna de España. Cada una de ellas será estudiada a continuación. Al respecto, los datos de la oferta aparente de caracoles de

tierra se

obtuvieron de CEDEHA, EuroStat y de la Base de Datos Tradstat - Dialog, las variables recopiladas para representar las cifras anuales de caracoles de tierra, ofertadas en España, se muestran en el cuadro, para el periodo 1995–2005.

OFERTA HISTÓRICA DE CARACOLES COMESTIBLES DE TIERRA EN ESPAÑA (1995 – 2005) Año

Oferta Resto del Mundo

Oferta Interna

Reexportación

Oferta Final

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

4,848,000.00 4,701,500.00 3,394,500.00 4,879,500.00 3,203,500.00 6,836,000.00 6,911,000.00 8,752,500.00 3,273,000.00 7,431,500.00 9,382,500.00

27,000.00 32,000.00 36,000.00 81,000.00 92,170.00 60,180.00 68,770.00 43,310.00 37,500.00 65,470.00 82,700.00

2,452,000.00 849,000.00 789,000.00 1,087,000.00 229,000.00 984,000.00 423,000.00 1,198,000.00 320,000.00 680,000.00 450,000.00

2,423,000.00 3,884,500.00 2,641,500.00 3,873,500.00 3,066,670.00 5,912,180.00 6,556,770.00 7,597,810.00 2,990,500.00 6,816,970.00 9,015,200.00

Se puede apreciar que el mayor nivel de oferta de caracoles de tierra en España se presentó en el año 2005, esto tanto en la oferta mundial como en la final obtenida, con una tendencia a simple vista ascendente. Mientras que el menor nivel se presenta en 1995, para el caso de la oferta final y para la denominada como resto del mundo en el año 1999; la tasa de crecimiento UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS


promedio anual del periodo fue de 24.84%. Además se puede observar que las reexportaciones han evolucionado descendentemente, esto debido a que el consumo interno ha crecido; teniendo ciertos años en los que la reexportación es altísima. También podemos observar que la producción interna ha sido muy variable alcanzando su mayor volumen en el año 1999 y el menor durante el año 1995.

CANALES Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN OBJETIVO El objetivo principal lograr que nuestro producto

cubra eficientemente la

demanda insatisfecha y goce de una demanda cada vez más creciente debido a la calidad del mismo

MERCADO INTERNO Por ser reciente esta actividad en el Perú no existe un mercado interno muy definido casi todo lo producido es destinado al comercio exterior

MERCADO EXTERNO a. Producción y oferta mundial En el mundo existe una variedad de mercados atractivos para la exportación de caracoles. Se tiene los países de la Unión Europea, América y Asia deben ser considerados como posibles clientes. En el ámbito mundial, se comercializa cada año 300 000 toneladas de carne de caracol, entre caracoles vivos, frescos, congelados, preparados y en conserva.

b. Estacionalidad de la producción mundial La producción internacional se incrementa en los meses de julio a septiembre, por las cosechas silvestres que se realizan en los países europeos antes de que comience el invierno en el mes de octubre, obteniéndose el 60% de la producción mundial. El 80 % de este producto se lo consume en las festividades de fin de año. También se debe considerar la cosecha de los caracoles criados en cautiverio, ya que esta puede ser programada para la primavera o el otoño, o puede ser



única, dependiendo del tipo de comercialización que decida hacer cada empresa.

PRECIO La cotización de los caracoles oscila según la estación del año. En Europa, en la primavera y en otoño, los precios alcanzan su valor más bajo, nunca inferior a 3 dólares por kilogramo de caracoles vivos, y puede llegar a los 9 dólares en época alta. Los precios actuales, al nivel de finca, varían entre los 5.4 dólares en verano y 6.3 dólares por kilogramo de caracoles vivos en invierno. Al consumidor, el precio de una bandeja de 250 gramos, con 12 caracoles, en ajo y mantequilla cuesta entre 4.5 a 6.0 dólares.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN La cadena de comercialización inicia cuando la empresa exportadora comercializa la carne de caracol faenada y congelada a la empresa importadora, para que éste a su vez distribuya el producto a los minoristas. Además, manifiesta que la empresa importadora se encarga de distribuir el producto a los minoristas, que le hacen llegar al consumidor final. Los canales y márgenes que se presentan en la comercialización de la carne de caracol son las siguientes: El productor comercializa el kg de caracoles vivos en 5 $ USD. El exportador necesita 2 kg de caracoles vivos para obtener 1 kg de carne faenada, es decir, que paga entre 6 a 8 USD/kg. El margen de comercialización para el caracol es del 84%, esto quiere decir que por cada dólar que paga el consumidor por kilogramo de caracol, el productor recibe 16 centavos de dólar. Según Rider’s Ranch Escargot (2001), los caracoles se venden al público de las siguientes formas: En los supermercados, preparados con mantequilla y ajo "ESCARGOTS DE BOURGOGNE " o con salsa picante Vivos y congelados en mallas transparentes de 400 gramos, de uno y cinco kilos. En salsa, donde son seleccionados, lavados y semicocidos en platos, botes y cajas es de 425 ml hasta los 2 650 ml. Servidos en restaurantes, donde el



caracol cocinado o a la brasa es servido en platos es acompañado con pastas, leche, salsas y con otros ingredientes. En conserva, vendidos en supermercados. En forma ambulante en los mercados de caracoles, donde el caracol se entrega por peso.

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (DESCRIPCIÓN DE CADA MERCADO) a) Importaciones La producción de caracol en los países consumidores no satisface la demanda que se requiere. La mayor provisión de los mismos se realiza con la recolección de caracoles silvestres de los campos, sin embargo, estos animales se han vuelto tan raros que resulta cada vez más difícil reunir cantidades importantes Es por esta razón que los países consumidores han debido acudir a proveedores externos para cubrir la demanda insatisfecha del producto,

b) Exportaciones Las empresas productoras de caracol que deseen competir en el mercado externo, deben considerar que existen otros países que también exportan el producto.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Objetivo Consiste en determinar la localización óptima de la planta entre una serie de alternativas de localización. La localización óptima queda determinada por aquella alternativa que obtenga el mínimo costo de producción, siguiendo un proceso que se divide en dos análisis.

a)

Macro localización

b)

Micro localización



En el caso del proyecto, es imprescindible la existencia de áreas verdes y fértiles para el sembrío que debe realizarse para el área de engorde.

Macrolocalización Consiste en la elección de la Región o localidad donde estará circunscrito el proyecto.

Alternativas de Macrolocalización Dado que se ha determinado como consideraciones generales de localización, la cercanía al mercado, terreno, agua y factores climatológicos para la producción y exportación de caracoles comestibles de tierra, se ha determinado como alternativas de macro localización las siguientes:



Alternativa 1: HUAURA



Alternativa 2: BARRANCA.



Alternativa 3: HUARAL.





PONDERACION DE LAS FUERZAS LOCACIONALES DE MACROLOCALIZACION Cuadro comparativo de tres zonas Fuerzas Locacionales

Servicios

Factor Materias primas Energía Agua Potable Alcantarill ado Combustib les

Mercado de Consumo Eliminación de Residuos Mano de Obra Seguridad Transporte Características Comunidad Clima Espacio para Ampliaciones Marco Institucional Local Marco Institucional Nacional


Zonas B C

A

Zonas A

B

C

HUARA

HUARAL

BARRANCA

4

28

12

16

7

3

4

3

18

21

18

6

7

6

3

18

21

21

6

7

7

3

27

24

24

9

8

8

2

10

12

8

5

6

4

1 1 2 1 2 1 4 3 2 2

1 2 18 8 12 9 36 27 6 6

1 1 8 6 14 4 16 6 8 10

1 1 10 4 12 4 20 12 6 8

1 2 9 8 6 9 9 9 3 3

1 1 4 6 7 4 4 2 4 5

1 1 5 4 6 4 5 4 3 4


226


164

165

92

69

66


Factores Locacionales Son las variables correspondientes a los rubros más significativos de los costos que inciden sobre la inversión, sobre los resultados de la gestión y sobre los factores ecológicos. Para efectos de determinar las alternativas de localización y de la elección de la alternativa óptima se ha considerado los siguientes factores locacionales.

Selección de la Macrolocalización En este punto del proyecto se llevará a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar la macro localización óptima, esto mediante los métodos de puntajes ponderados y a nivel cuantitativo mediante el método de comparación de costos.



Microlocalización Alternativas de Microlocalización Decidida la macrolocalización en la provincia de Huaura, el análisis de la microlocalización tendrá la finalidad de determinar la ubicación de la planta en un lugar determinado. Conservando las premisas de terreno, cercanía al mercado, agua y factores climatológicos se escogió como alternativas:



Alternativa 1: Santa Maria.



Alternativa 2: Huacho.



Alternativa 3: Hualmay.

Factores Locacionales Los factores que se utilizarán para determinar la microlocalización son los mismos que se utilizaron para determinar la Macrolocalización, debido a la gran importancia que tienen para el Proyecto.

Selección de Microlocalización En este punto del proyecto se llevará a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar la microlocalización óptima, esto mediante los métodos de puntajes ponderados y a nivel cuantitativo mediante el método de comparación de costos. .



PONDERACION DE LAS FUERZAS LOCACIONALES Cuadro comparativo de tres zonas Fuerzas Locacionales

Servicios

Factor Materias primas Energía Agua Potable Alcantarillado Combustibles

Mercado de Consumo Eliminación de Residuos Mano de Obra Seguridad Transporte Características Comunidad Clima Espacio para Ampliaciones Marco Institucional Local Marco Institucional Nacional


Zonas B C

A

A Sta Maria

Zonas B Huacho

C Hualmay

4 3 3 3 2

28 18 18 27 10

12 21 21 24 12

16 18 21 24 8

7 6 6 9 5

3 7 7 8 6

4 6 7 8 4

1 1 2 1 2 1 4 3 2 2

1 2 18 8 12 9 36 27 6 6

1 1 8 6 14 4 16 6 8 10

1 1 10 4 12 4 20 12 6 8

1 2 9 8 6 9 9 9 3 3

1 1 4 6 7 4 4 2 4 5

1 1 5 4 6 4 5 4 3 4

226

164

165

92

69

66




LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA El criadero de caracoles encontrará ubicado en el distrito de SANTA MARIA exactamente en Luriama en un área de 10.000 m2 debido a las condiciones climáticas con la que cuenta esta parte de la provincia de Huaura. Las cuales son ideales para la cría de los caracoles que están entre 15 ° a 20 °

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA El tamaño de planta está proyectado a futuro este proyecto se realizara en dos etapas.

PRODUCCION MAXIMA DE CARACOLES 5000 KG •

PRODUCCION MENSUAL DE CARACOLES •

417 KG



ACOPIO •

1500 KG

•



INGENIERÍA DEL PROYECTO Generalidades El objetivo de llevar a cabo el desarrollo de la ingeniería del proyecto, es definir los bienes a producir y determinar el proceso productivo óptimo, al igual que los requerimientos que se empleará para la elaboración del producto. La Ingeniería del Proyecto se refiere a la parte del estudio que está constituida por el conjunto de procedimientos y medios, que el proyecto ejecuta para realizar la producción de los bienes a los que se encuentra destinado. Estos elementos básicos son: 

Los Procedimientos.



Los Requerimientos o medios.

Los procedimientos, comprenden la secuencia de operaciones por medio de las cuales los insumos se transforman e integran hasta llegar a constituir el producto propio del proyecto. En cambio, los requerimientos son los elementos físicos y humanos necesarios para llevar a la materialización del proyecto. Helicicultura proviene del latín helícido y de cultura refiriéndose a la cría a ciclo biológico completo de caracoles comestibles terrestres, en criaderos abiertos, naturales, o cerrados; en régimen de cautiverio o confinamiento comercial. Las dos ventajas bioeconómicas que presenta la helicicultura como explotación pecuaria son: 

No produce efectos nocivos sobre el medio ambiente.



Para producir un kg. de carne se necesitan 2.5 de materia seca de alimento (hierbas y balanceado).

Hoy la helicicultura es una realidad agrícola reconocida por los entes públicos e institucionales, muchos de los cuales han legislado a su favor.


35


Producto Especies a desarrollar y comercializar por el Proyecto Considerando la oportunidad de criar y exportar caracoles comestibles de tierra, se ha elegido dos de las especies más comercializadas y abundantes en el mundo y en el Perú. Luego la especie que se comercializarán es Helix Aspersa .

Descripción General de los Caracoles A continuación se presenta algunas características etológicas y fisiológicas generales de estos moluscos que son importantes para desarrollar el proceso productivo: 

Son moluscos mudos y probablemente sordos, perciben

desplazamientos de aire y variaciones de temperatura, en cambio no reaccionan cuando están cerca de cualquier objeto hasta no haberlo tocado con los tentáculos. 

Sus ojos son incapaces de funcionar bajo una luz intensa,

pero pueden distinguir en la oscuridad objetos que estén muy cerca. 

Tienen el sentido del gusto, el olfato y el tacto muy

desarrollados. 

Su sangre no tiene glóbulos rojos.



Son hermafroditas insuficientes, cuentan con órganos

genitales masculinos y femeninos, pero necesitan de otro para aparearse, mediante el dardo que poseen. 

Los caracoles de consumo son gasterópodos de tierra, con

una masa visceral arrollada en helix o helicoide. 

Es pulmonado, posee ojos en los extremos de los

tentáculos. 

Las condiciones requeridas son: Luz, viento, aire, agua y

humedad. La luz es muy importante en el comportamiento del caracol, ya que siempre busca la oscuridad para dormir. Se desplaza durante la noche o en días con poca luz, nunca cuando hay sol, aunque el suelo esté mojado.


36


El viento y el aire son elementos del ambiente, fundamentales para el caracol, porque necesita un ambiente húmedo, por lo que tolera un viento muy ligero, ya que uno fuerte activa su evaporación; enfría su piel y lo deshidrata. Como adaptación si el caracol está en un lugar carente de oxígeno se introduce en su caparazón y disminuye su respiración. 

Cuando cumple los seis meses de ayuno de invierno, abre

el opérculo y espera que llueva para salir, busca el alimento y realiza todas sus actividades vitales. 

El caracol tiene vida activa solo en época de lluvia o rocío,

la sequía le provoca sueño y entra en hibernación.

Depredadores y Enemigos de Caracoles Comestibles de Tierra Los caracoles en el medio ambiente tienen muchos enemigos, el sol por ejemplo les brinda calor y alimento, pero también si sus rayos son fuertes y directos pueden provocar muerte por deshidratación. Siendo esta la razón de su actividad nocturna; también encontramos a los vientos secos y fríos repentinos como el granizo y las lluvias prolongadas pudiendo ser estos enemigos mortales. El caracol tiene como principal defensa su caparazón en el cual se refugia y en el caso de algunos se encierra herméticamente con el opérculo o epifragma, manteniendo la humedad y protegiéndolo del frío y de la entrada violenta de aire. Además estos animales han desarrollado su instinto evitando así peligros mediante el refugio a tiempo en lugares sombreados o subiéndose a lugares altos en casos de lluvias. Dentro del reino animal posee algunos otros enemigos como: 

Pájaros: Zorzales, tordos, benteveos, calandrias,

malvías y petirrojos. 

Mamíferos: Ratones y comadrejas.



Reptiles: Lagartijas, culebras y lagartos.



Anfibios: Sapos y ranas.



Invertebrados: Hormigas, babosas.



Ciempiés, Grillos reales y luciérnagas.


37


Aunque los caracoles posean medios para defenderse de dichos enemigos como por ejemplo los caracoles adultos emiten baba para protegerse de las hormigas, no todos están capacitados para hacerlo. Su desplazamiento reptante y sus hábitos omnívoros hacen de estos pulmonados, víctimas fáciles de comensales y parásitos, como: 

Flagelados (protozoos), que pueden habitar la

espermateca, fácilmente accesible desde el exterior. En el caso del Helix Aspersa la especie reportada es Cryptobia Helicis. 

Numerosos

ciliados

(protozoos),

que

están

asociados interna o externamente con los mismos. El ciliado del suelo Colpoda Aspersa se encuentra en el tracto digestivo de unas treinta especies de babosas y caracoles terrestres y Colpoda Steini está presente en varias especies de pulmonados terrestres. El género Tetrahymena, con ocho especies que tienden a hábitos parasitarios está representado por T. Limacis en varios caracoles terrestres 

Un grupo de ciliados holótricos (protozoos),

denominado Thigmotricha son principalmente comensales o parásitos de los moluscos, incluyendo Myxophylum Steenstrupi en el mucus del pie de Helix. 

Las relaciones entre nematodes y caracoles

producen procesos patológicos como: helmintos, ácaros, hongos Mengert encontró treinta especies, especialmente del tipo de los Rhabditis en Helix Aspersa y Babosas, tan solo cuatro especies en Helix Pomatía; encontrándose en el lodo o fango del pie. 

Los insectos, especialmente Colioptera y Diptera,

están entre los más serios depredadores. Los Helicidae son devorados por las larvas de los escarabajos de las familias Lampyridae y Silphidae. Los enemigos más importantes entre los Dípteros son las larvas de la familia Sciomyzidae denominada mata caracoles, atacan tanto a caracoles acuáticos como terrestres.


38




Pueden ser predados por caracoles carnívoros y

por algunos peces, salamandras.

Características de las especies Helix Aspersa y Helix Pomatía Los caracoles que tienen interés para su cría en cautiverio, son los helícidos o la familia Helix, por ser los que tienen un interés gastronómico en todo el mundo. Pero hay más de 4000 especies clasificadas, entre ellas las que tienen importancia son: Helix Aspersa y Helix Pomatía (También Otala Láctea y Helix Aperta). En realidad dichas características ya se presentaron el Capítulo.

Proceso Productivo En este punto se determina el proceso productivo óptimo, teniendo como base alternativas nacionales e internacionales, bajo criterios técnicos y económicos. El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la transformación de una serie de estos para convertirlos en productos mediante una determinada función de producción. Lo anterior se puede expresar de la siguiente forma:

Alternativas de los procesos de crianza de caracoles comestibles de tierra Si en los primeros años de la historia de la helicicultura era muy difícil obtener una productividad y una producción continuada por medidas del criadero, el perfeccionamiento de las técnicas y sistemas podemos ahora tener datos de productividad no discordante y suficientemente constante. De los sistemas desarrollados que se han probado hasta la fecha, son tres los que básicamente se pueden utilizar, dependiendo de las condiciones de cada lugar, tanto sea por su clima, espacio físico y posibilidades económicas. Estos son: criadero abierto o cría extensiva, sistema productivo en recintos cerrados o cría intensiva y sistema mixto.


39


“Dado que los distintos métodos de cría (a ciclo biológico completo, mixto e intensivo) tienen distintos rendimientos y distintos costos de producción, el costo por kilo producido variará de método en método. Además, aun dentro de cada método, los productores tendrán distintos costos finales, en función de la absorción de sus diferentes costos fijos. Por ello, a la hora de elegir el sistema de cría a utilizar y la estructura necesaria para explotarlo, es fundamental

un exhaustivo análisis de costos,

que es la única “variable controlable” para el productor. Es el productor quien debe adecuarse al mercado y no a la inversa, y el negocio será más rentable para aquel que tenga los menores costos y mejor se adapte al mercado”.

Sistema mixto El sistema de cría mixto es el más adecuado para una explotación controlada de caracoles por su menor costo en comparación con el sistema cerrado, y el que más recomiendan los especialistas, debido a que permite acotar la producción según las necesidades de avance. Este sistema utilizado en España se caracteriza por ser el proceso reproductivo, el desove y la primera fase de cría, realizado en el sistema cerrado (climatizado) y el de engorde en el sistema abierto. Fundamentalmente el sistema se basa en la modificación artificial de la época de reproducción siempre que ésta se dé bajo condiciones ambientales controladas durante el invierno (humedad entre 80 y 100% y temperatura entre 15 a 18°C), es decir, se trata de adelantar unos meses la producción de los adultos, de esta forma se logra disponer de las crías a finales del invierno o principios de primavera, momento en el que se procede a realizar el engorde en parques al aire libre o invernaderos bajo condiciones climáticas naturales, reduciendo así el costo de sistemas de climatización y el costo en horas de trabajo necesarias para el mantenimiento de los caracoles. Las ventajas de este sistema de cría son que durante las primeras fases de desarrollo, los caracoles no están expuestos a los depredadores y a los UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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cambios de humedad y de temperatura, como sucede en la cría a campo abierto. Es más económica que la cría intensiva, ya que las dimensiones del recinto así como la infraestructura necesaria son menores. En criaderos mixtos instalados en España, se han logrado producciones anuales de 70000 kilos de caracoles de la especie Helix Aspersa.

SISTEMA MIXTO PARA CRIANZA DE CARACOLES COMESTIBLES DE TIERRA

Selección Del Sistema De Crianza De Caracoles Comestibles De Tierra En el actual proyecto se llevará a cabo la crianza de caracoles bajo el sistema mixto, también conocido como semi-intensivo, que permitirá lograr buenos resultados en un terreno de 10000 km2 (1 hectárea) Se ha llegado a dicha decisión, tomando en cuenta los siguientes factores: 

Requiere poca inversión en equipos y accesorios de explotación.

 

Área reducida de explotación. Se logra un adecuado manejo y control sanitario en la explotación.



Se obtienen buenos resultados en la producción, con peso comercial (10gr.) a los 8 meses, en promedio.



Mortalidad menor que en el tipo de explotación extensivo (30% en promedio).

Requerimientos agroecológicos para la crianza de caracoles comestibles de tierra El caracol vive en ambientes muy diversos, desde zonas ecuatoriales hasta zonas polares, a nivel del mar y sobre los 3000 m. de altitud, en el agua y sobre la tierra, en sectores secos y soleados o en sectores sombreados, húmedos o UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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pantanosos. Esto se debe a la sorprendente capacidad de adaptación, que le permite sobrevivir incluso cuando las condiciones climatológicas le son en extremo adversas. Quien quiera ocuparse de los caracoles debe conocer los elementos del ambiente en el que vive, así como de las condiciones favorables que permitan el mejor desarrollo de este molusco. A continuación se mencionan los parámetros climáticos que condicionan la óptima actividad del caracol:

Temperatura El intervalo óptimo está entre los 15 a 20ºC; temperaturas inferiores disminuyen la actividad del caracol, ocasionando la hibernación a menos de 10ºC y por debajo de 0ºC se produce la muerte por congelación de los tejidos. Sobre el rango establecido el caracol puede mantener un desarrollo normal hasta los 30º C, siempre que la humedad sea apta, si no se altera su crecimiento.

Humedad Se requiere un nivel de humedad ambiental de 80 a 90 %, lo suficiente para mantener la humedad de la piel del caracol. Niveles tanto superiores como inferiores provocan una disminución de sus funciones vitales y en casos extremos producen la muerte del animal.

Heliofanía El caracol es un animal fotofóbico, es decir, que evita la luz, por lo que el fotoperíodo influye en gran medida en su actividad vital y reproductiva. El exceso de luz modifica incluso el color de la concha tornándola más clara. El caracol debe recibir 12 horas de luz indirecta al día y 12 horas de oscuridad durante la noche.

Viento Tiene un efecto desfavorable cuando adquiere una velocidad excesiva, por sus efectos en la evaporación de la humedad tegumentaria y, por lo tanto, sobre la hidratación corporal, lo que dificulta el normal desarrollo del caracol. También reseca el ambiente.

Suelo Los caracoles requieren suelos calizos o calcáreos para facilitar la dotación de calcio que utilizan para la formación y endurecimiento de la concha.


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DIAGRAMA DE BLOQUES RECOLECTAR REPRODUCTORES CÓPULA

FECUNDAR

PUESTA

INCUBAR

ECLOSIÓN

1era FASE DE CRÍA

2da FASE DE CRÍA

ENGORDAR

LAVAR

COSECHAR

PURGAR

ENVASAR

EMPAQUETAR TRANSPORTAR Y EMBARCAR


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Luego la política a desarrollar será exportar el 30% para las estaciones de invierno y otoño, mientras que para las estaciones de primavera y verano la política será el 15% de la demanda anual. A continuación se presenta el plan de producción trimestral.

Requerimientos Son los elementos físico s y humanos necesarios para llevar a cabo el proceso de crianza de caracoles comestibles de tierra para exportación a España e Italia. Considerando la naturaleza del proyecto, se les ha agrupado en los siguientes rubros: 

Requerimiento de Materia Prima.



Requerimiento de Insumos Directos.



Requerimiento de Insumos Indirectos.



Requerimiento de Maquinaria y Equipos.



Requerimiento de Infraestructura Física.



Requerimiento de Personal.



Requerimiento de Mobiliario.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO Generalidades La organización y administración de proyecto tiene por objetivo definir para el proyecto el tipo de propiedad, el tipo de sociedad y el tamaño de la empresa. Así mismo diseñar una estructura orgánica permanente, manuales de funciones y procedimientos que permitan cumplir con los objetivos específicos del proyecto en forma eficiente y eficaz. La administración propuesta en el presente capítulo está referida para la fase de operación del proyecto, que requiere de una estructura orgánica permanente, niveles jerárquicos y funciones específicas, así como del potencial humano necesario. Se complementa con el marco legal en el que se encuentra inmersa la exportación de caracoles comestibles de tierra.


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Organización Tipo de Propiedad Para este proyecto se propone que el tipo de propiedad sea privado, luego se tendrá libertad de actividad económica y el capital será aporte de los socios o de préstamos de entidades financieras.

Tamaño de Empresa El tamaño de la empresa está relacionado directamente con el personal que requiere el proyecto, es decir el número de trabajadores de la organización.

Tipo de Sociedad Se adoptará como tipo de empresa la que corresponde a la “Sociedad Anónima Cerrada” o “S.A.C.”, como se indica en la Ley General de Sociedades, Esta ley establece características para la Sociedad Anónima Cerrada, las cuales son:

Estructura Orgánica Organización La estructura orgánica que requiere el proyecto para realizar las diversas gestiones y funciones con la finalidad de alcanzar metas, esta estructurada de la siguiente manera:

Órganos de Dirección 

Directorio

Órganos de Apoyo 

Administración.

Órganos de Línea 

Producción.



Comercialización


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ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

AREA DE ADMINSTRACION

AREA DE PRODUCCION

SEGURIDAD

AREA DE COMERCIALIZACION

OPERARIOS

Gerencia La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, salvo que el estatuto reserve esa facultad a la junta general, como en nuestro caso. Cuando se designe un solo gerente éste será el gerente general y cuando se designe más de un gerente, debe indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de gerente general. A falta de tal indicación se considera gerente general al designado en primer lugar. Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, al ser nombrado o por acto posterior. Se busca lograr la coordinación e integración de todas las áreas de la empresa con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos de la empresa.

Jefe de Administración Administración es la sección de apoyo de la empresa, es responsable ante la gerencia. Está encargado de las políticas de administración de personal, manteniendo un sistema de comunicación y satisfacción laboral de los trabajadores. Organiza y UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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racionaliza el empleo de los recursos materiales y económicos necesarios de una manera eficiente y eficaz para el desenvolvimiento y desarrollo de la empresa. Competen a este puesto las funciones de: •

Aprobación y contratación del personal.

•

Seleccionar, adiestrar y capacitar al personal.

•

Elaborar planillas de pago.

•

Se encarga de ver el desenvolvimiento de los trabajadores y así mismo sus problemas laborales.

•

Mantener un sistema de comunicación que permita la interacción de los trabajadores.

•

Racionalizar los recursos materiales.

•

Presentar dictamen de auditoría interna.

•

Registrar los créditos obtenidos así como las obligaciones pendientes de pago.

•

Realizar todas las operaciones concernientes al área de logística (abastecimiento, almacén, transporte, etc.) para el normal desenvolvimiento de la Empresa.

•

Sistematizar y mecanizar los procedimientos administrativos, eliminando al mínimo la burocracia.

Jefe de Producción El jefe de producción es el encargado de la planificación, organización y control de la producción en forma adecuada para poder cumplir con las exigencias requeridas. Competen a este puesto las funciones de: Planificar, organizar y controlar el sistema productivo, verificando •

que se opere correctamente con eficiencia y seguridad. Controlar que los encargados de las respectivas secciones de la empresa realicen su trabajo conforme al manual de procedimientos y siguiendo las normas de calidad requeridas. Preparar la mercadería de salida correspondiente y llevar los controles respectivos. Indicar la forma de clasificación y selección del producto terminado, por lo tanto comprobará el peso, tamaño, salud, estado del


47


caparazón y del cuerpo, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos de exportación por la Comunidad Económica Europea. Verificar cada uno de los programas de control de calidad en todas las etapas de selección y procesos, con el fin de que nuestro producto sea de mejor calidad. Desarrollar un programa de mantenimiento para cada una de las áreas y secciones de la empresa destinadas a la crianza de los caracoles. Mantener las líneas de producción operando a su máxima capacidad, eficiencia y seguridad.

Jefe de Comercialización El jefe de Comercialización es el encargado de colocar y mantener el producto (caracoles) en el mercado en óptimas condiciones, satisfaciendo de esta manera la demanda, además debe de planificar la estrategia de ventas considerando el mercado objetivo. Competen a este puesto las funciones de: •

Evaluar las necesidades del mercado en cuanto a exigencia y expectativas.

•

Planificar la estrategia de ventas, considerando el mercado objetivo y buscando la expansión hacia nuevos mercados.

•

Realizar un pronóstico de ventas, política de precios, cobranzas, distribución, promoción y despachos.

•

Establecer el tipo de publicidad destinado a nuestro mercado objetivo y los medios a utilizar.

•

Coordinar continuamente con producción sobre las exigencias del mercado.

•

Diseño de planes a corto, medio y largo plazo, determinando las prioridades y estrategias de los productos de la empresa.


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ESTUDIO DE INVERSIÓN ESTUDIO DE INVERSIÓN Generalidades El objetivo de evaluar la inversión es valorar los recursos reales y financieros que requiere el proyecto en una unidad de tiempo a fin de producir los bienes o servicios del mismo. El presente capitulo tiene por objeto valorar los desembolsos que se efectúan en una unidad de tiempo destinados a la adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales permitirán implementar la unidad de producción que en periodos sucesivos a la puesta en marcha será generadora de flujos económicos a favor del proyecto. Se busca calcular las inversiones totales en moneda extranjera, en cuanto a inversión de activos fijos y capital de trabajo, necesarios para lograr la instalación del criadero de caracoles comestibles de tierra y su funcionamiento. Es necesario determinar en que se deberá invertir para lograr la puesta en marcha del proyecto de una planta productora y comercializadora de caracoles comestibles de tierra, además es necesario determinar con que capital de trabajo se puede llevar a cabo el proyecto, es decir si solo es necesario para la instalación del proyecto o como una inversión a través de los años de operación.

Clasificación de la Inversión Las inversiones del proyecto se las clasifica en: a. Inversión Fija. b. Capital de Trabajo.

Inversión Fija Es el conjunto de activos tangibles e intangibles que tienen una vida útil dada, que destinan para la producción y que no forman parte de las operaciones corrientes y por lo general se efectúan de una sola vez, se clasifican en dos grupos: UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

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

Activos Tangibles o bienes físicos.



Activos Intangibles.

Inversión Fija Tangible Es la asignación de recursos reales o financieros para la realización de bienes físicos del proyecto. Los bienes físicos se caracterizan por su materialidad y por tanto todos están sujetos a depreciación, que es sinónimo de desvalorización y consiste en la gradual pérdida de valor de los bienes físicos a lo largo de su utilización. Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo incorporados a la unidad de producción hasta su extinción por agotamiento. Comprende los siguientes elementos:

Terrenos El terreno se ha considerado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Este tendrá una extensión de 10,000 m ts y estará ubicado en el Departamento de Lima, en el distrito de Huaura. Luego, ya que el requerimiento de terreno es de 1Hectarea.

Maquinaria y Equipo Nuestro procesamiento productivo no es intensivo en maquinaria, ya que este se realiza manualmente.

Mobiliario Se ha estimado el mobiliario y equipo de oficina requerido de acuerdo a las necesidades mínimas del proyecto.

Inversión Fija Intangible El proyecto demandará gastos en las fases de formulación, ejecución y operación en los siguientes rubros: Gastos de estudios, organización, gastos de instalación, intereses preoperativos y puesta en marcha. No es necesario realizar un estudio de investigación acerca del suelo. A continuación el detalle de cada rubro:

Organización Este rubro comprende los gastos por concepto de los honorarios del personal administrativo que requiere para la implementación del proyecto por un monto


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Los gastos de organización lo constituyen los permisos, licencias, autorizaciones y todos aquellos trámites documentarios que la ley exige para la organización de la empresa, los mismos alcanzarán a

Gastos de Instalación Está referido a los recursos necesarios para instalar la maquinaria y equipo, además al no requerir maquinaria de gran tecnología, también este incluye los costos de supervisión.

Intereses Pre-Operativos Comprende los desembolsos que se deberá realizar durante la implementación del proyecto, por concepto de intereses sobre préstamo adquirido los que ascienden a

Gastos de Puesta en Marcha Gastos necesarios para efectuar una prueba del proceso productivo previo al inicio de operaciones.

Imprevistos Al igual que para el caso de la inversión tangible, se tomará un imprevisto sobre el monto acumulado, pero en este caso será del 1%.

Capital de Trabajo Capital de trabajo es el monto de dinero necesario como activo corriente para la operación normal durante el ciclo productivo.

Gastos de Operación Son

aquellos desembolsos

monetarios

destinados

a

satisfacer

los

requerimientos propios de actividades que tienen como actividad las labores administrativas así como también las ventas.

Gastos de Administración Son todos aquellos gastos en los que se incurre a fin de planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y actividades necesarias para el éxito de la Empresa.

Gastos de Ventas Son los incurridos en las actividades y recursos materiales, destinados a hacer conocer el producto en el mercado objetivo y conseguir su distribución oportuna. Este rubro considera las remuneraciones del personal de ventas, los


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costos de publicidad, más los costos de la cinta necesaria para el palatizado y los fletes de transporte de las cajas al puerto de embarque.

PRECIOS UNITARIOS Precio Producto

Unitario

Bolsas de 5 kg.

($) 4.20


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COSTOS DE FABRICACIÓN DETALLE

CANTIDAD

CONGELADORA 4 MAQUINARIA DE LIMPIEZA

PRECIO COSTO TOTAL S/. UNITARIO S/. 1, 200.00 800.00

1

800.00 800.00

MESA DE SELECCIÓN DE 2 X4

2

800.00

BALANZA ELECTRÓNICA

2

420.00

840.00

TERMOMETRO

1

150.00

150.00

1,600.00

ENVASE (MAYAS) mts

5,000.00

0.03

150.00

ETIQUETAS und

5,000.00

0.05

250.00

MAYAS RASHEL mts

25.00

550.00

3,750.00

PALOS PILARES und

3,333.00

4.00

9,997.00

900.00

8.00

7,200.00

5,000.00

1.30

9,000.00

0.75

6,750.00

150

15.00 3, 000.00

2,250.00

BASTIDORES CAJAS MANTAS DE POLIETILENO mts JABAS PLASTICAS AMBIENTACIÓN DE ALMACÉN UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

1

1 2

6,500.00

3,000.00 53


CAPITAL DE TRABAJO

74,037.00

COSTO UNITARIO

DESCRPICION

CANTIDAD

CARACOL CARACOL PRODUCIDO

0.100 0.1

PRECIO KG gr gr

S/. 2.0 S/. 1.50

PRECIO UNITARIO S/. 0.02

COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PRECIO DETALLE CANTIDAD AÑO COSTO TOTAL S/. UNITARIO S/. CARACOLES PRODUCIDOS 1.50 (KG) 5,000.00 7,500.00 CARACOLES ACOPIO(KG) SEMILLAS DE TREBOL ENANO

1,500.00

2.00

3,000.00

60.00

0.90

54.00

TOTAL

10,500.00

COSTO DE MANO DE OBRA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

54


DETALLE

SALARIO AÑO

SALARIO MENSUAL

Trabajador

Cantidad

ADMINISTRADOR

1

AREA PRODUCCION

1

AREA COMERCIALIZACION

1

Unitario

Total s/.

Total s/.

600.00

600.00

200.00

600.00

600.00

200.00

600.00

600.00

200.00

7, 7, 7,

TOTAL

1,800.00

1,600.00

2

COSTO DIRECTO DE FABRICACIÓN DETALLE MATERIA PRIMA

=

MANO DE OBRA

=

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (S/.)

TOTAL AÑO 10, 500.00 21, 600.00 3 2,100.00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA CONCEPTO UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

TOTAL AÑO 55


LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

1, 500.00

CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL

20.00

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIOS

328.00

REGISTRO MERCANTIL 546.00 MATRICULA MERCANTIL 68.00 INSCRIPCIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS 21.00 IMPUESTOS DE REGISTRO Y ANOTACIÓN

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (S/.)

591.00

3,074.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS CONCEPTO LUZ ELÉCTRICA AGUA SUMINISTRO OFICINA OTROS TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (S/.)


TOTAL S/. MENSUAL 250 200 180 100

730

TOTAL S/. AÑO 3, 000.00 2, 400.00 2, 160.00 200.00

1,

8,760.00

56


GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN DETALLE MAQUINARIA LIMPIEZA MALLAS RASHEL

CANTIDAD 1 25

PALOS

3,333

CONGELADORAS

4

COSTO UNITARIO S/. 1, 200.00

COSTO TOTAL S/.

1 6,500.00

9.00

9,997.00

200.00

1,

4,800.00

BALANZA ELECTRÓNICA

2

500.00

1,000.00

TERMOMETRO DIGITAL

1

150.00

150.00

SILLAS

9

60.00

540.00

ESCRITORIO MESAS DE SELECCIÓN 2 X 4

3

120.00

360.00

4

800.00

3,200.00

150

15.00

2,250.00

JABAS AMBIENTACIÓN DE ALMACÉN

3, 1

10

1,200.00

660.00

000.00

DEPRECIACIÓN

3,000.00

VIDA UTIL AÑOS

2

6 15 7 8 10 10 7 15 12 8

DEPRECIACIÓ N - AÑO 120.00 2, 750.00 999.80 686.00 125.00 15.00 54.00 51.43 21.30 187.50 375.00

,385.03

GASTOS DE EXPORTACIÓN CONCEPTO UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

1,

TOTAL S/. 57

6


(AÑO) TRANSPORTE DE PLANTA AL PUERTO DE EMBARQUE AGENTE ADUANERO DOCUMENTO PARA EXPORTACIÓN TRAMITES ADUANA CONTENEDOR PRESINTO ENVIO DE MUESTRAS VIGILANCIA PUERTO ESTIVA TOTAL (S/.)


1000.00 6500.00 600.00 1100.00 3500.00 300.00 50.50 850.00 1700.00 15600.50

58


74,037.00 3,074.00

COSTO INVERSIÓN

=

77,111.00 1

0,500.00 5,600.50

COSTOS TOTAL VARIABLE

=

29,658

1

26,100.50

10,039

6,385.03 8,760.00

2

1,600.00 3,074.00

COSTOS TOTAL FIJO

=

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN

=

39,819.03 43,030.53

15,315

1

6, DEPRECIACIÓN ANUAL UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

=

385.03 59


3, GASTOS LEGALES = TOTAL COSTOS INDIRECTOS (EN NUEVOS SOLES)

074.00

9,459.03

GASTOS DEL PERIODO MATERIALES DE ADMINSTRACIÓN = TOTAL DE GASTOS DEL PERIÓDO (EN NUEVOS SOLES)

420.00

420.00

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN COSTOS DIRECTOS

=

100.00

COSTOS INDIRECTOS

=

385.03

GASTOS DEL PERÍODO

=

420.00

32, 6,

TOTAL DE COSTOS DE FABRICACIÓN (S/.)

8,905.03

3

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO = COSTO DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ANUAL COSTO UNITARIO = 38905.03 5000.00 COSTO UNITARIO 7.78 =


60


ESTRUCTURA DE COSTOS EXPORTACIÓN - 1 AÑO COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PRIMO GASTOS INDIRECTO DE FABRICACIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN GASTOS PUESTA EN MARCHA GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO TOTAL GESTIÓN PARA EXPORTAR

10,

=

500.00

=

600.00

=

2,100.00

=

385.03

=

8,485.03

=

074.00

=

760.00

21,

= =

COSTO TOTAL DE EXPORTACIÓN COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN % UTILIDAD PRECIO DE VENTA UNITARIO EN S/. UTILIDAD NETA PRECIO DE VENTA EN DOLARES POR KG. (TIPO DE CAMBIO 2.60) UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

=

6,

3 3, 8,

5 0,319.03 15, 600.50 6 5,919.53

=

13.18

=

5.40

=

26.37

=

919.53

=

3

65,

10.14 61


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 1 AÑO 131

VENTAS

,839.06

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN

32

,100.00 ,739.06

GASTOS FIN/ADM

99 24

,780.50

(=) UTILIDAD BRUTA

,739.06

(+) OTROS INGRESOS (-)OTROS GASTOS

99 18

,674.50

(=) UTILIDAD ANTES DE (-) 10% RESERVA LEGAL

81 ,064.56 8,106.46

(=) UTILIDAD ANTES IMP RENTA (-) 30% IMPUESTO RENTA

72 ,958.10

21

,887.43

(=) UTILIDAD NETA

51 ,070.67

PUNTO DE EQUILIBRIO

Qе

=


CFT (COSTO FIJO TOTAL)

62


Pvu (PRECIO

VENTA UNITARIO)

Qе

=

=


Cvu (COSTO VARIABLE UNITARIO)

$15,315.01 $ 7.78

Qе

-

2,652.74

-

$ 2.01

UNIDADES MINIMAS A VENDER (KILOGRAMOS)

63

Helix Aspersa - Proyecto

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