Proyecto: Construcción Casa de los Pérez
Líder de Proyecto: Julio González Patrocinador Oscar Rodríguez
Fech Fe cha: a: 15 de se seti tiem embr bree de de 200 20033
FORMULACION DEL PROYECTO
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS PÉREZ
DURACIÓN DEL PROYECTO: Un año. FECHA DE INICIO: 15 de setiembre de 2003. PRESUPUESTO TOTAL: U$ 66.000. PATROCINADOR EJECUTIVO: Raúl Jiménez. PATROCINADOR: Oscar Rodríguez. LIDER DEL PROYECTO: Julio González. GERENCIAS INVOLUCRADAS: Gerencia General, Gerencia de Desarrollo y Gerencia de Obras.
EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE DEL PROYECTO: Guillermo Iglesias, Ricardo Moran, Freddy Ernst, Alicia Siri, Sandra Giordan, Valeria Faggiani y Aramis Alonso.
OBJETIVO DEL PROYECTO: Construir la Casa de los Pérez según sus especificaciones arquitectónicas y al contrato firmado.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en edificar una casa de 200 metros cuadrados, en 2 plantas con tres dormitorios y 2 baños, en un terreno de 300 metros cuadrados en Ciudad de la Costa. El costo estimado es de 66.000 dólares, representando una utilidad aceptable para la empresa. Se hizo un análisis de riesgo del cliente y este se encuentra dentro de los límites aceptables. El plazo estimado para finalizar la construcción de la vivienda es de un año. Este proyecto está totalmente alineado a la estrategia de posicionar a la empresa en el mercado de construcción de viviendas en Ciudad de la Costa.
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2. MATRIZ DE PROYECTO
Fecha de inicio de la obra: 15/9/2003 Conceptos
Indicadores
Objetivo de Desarrollo:
- La satisfacción del Ser la empresa constructora cliente mejora en un que mejor contribuye al 10% respecto a los Desarrollo Urbano y a la niveles actuales, en 2 calidad de vida de nuestros años. clientes en Ciudad de la Costa - La cantidad de obras en construcción de nuestra empresa crece un 20% respecto a las actuales en un año.
Objetivo Inmediato: Construir la casa de los Pérez
- Avance de obra y fecha de finalización en un año. - Satisfacción de los Pérez calificada como elevada - Se cumple con los presupuestos y los términos contractuales
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Medios de Verificación
Supuestos
- Encuesta de satisfacción actual y en dos años - La cantidad de obras en construcción.
- Es prioritario para las autoridades de la empresa el desarrollo de la misma en el mercado de la Ciudad de la Costa.
-Verificación funcional del avance de obra contra el cronograma - Encuesta de satisfacción a los Pérez - Verificación de cumplimiento de contrato (cronogramas de pagos, presupuestos, etc)
- La empresa mantiene su línea estratégica de desarrollo del mercado en la Costa de Oro. - Los gobiernos comunales y nacionales no cambian su estrategia actual.
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Resultados:
R1. Memoria constructiva, cronograma de obra y presupuesto aprobados
R2. Habilitaciones de obra logradas y conexiones de servicios de obra realizadas
R3. Cimientos construidos
R4. Estructura construida
R5. Instalaciones de servicios terminadas
R6. Terminaciones finas realizadas
1. Documentos -Verificación directa firmados por los Pérez -Project y Dir. de Obra al 5/10/2003
- Los Pérez mantienen su compromiso con el proyecto durante todo el desarrollo 2. Permiso para -Verificación directa del mismo - No cambia el construcción firmado y y funcional entorno económico servicios funcionando -Project financiero del país, al 12/10/2003 la zona, la empresa y los 3.Estructura -Verificación Pérez. preparada al directa/funcional - No surgen 12/10/2003 -Project problemas legales (embargos, vicios 4. Estructura -Verificación contractuales, etc.) terminada al 2/2/2003 directa/funcional -Project 5. Instalaciones terminadas y habilitadas al 9/11/2003
-Inspecciones de organismos de servicio -Verificación funcional -Project
6. Pinturas terminadas -Verificaciones al 28/9/2003, Pisos funcionales colocados en 3 -Project semanas, baños terminados en 2 semanas y aberturas colocadas en 2 semanas.
R7. Casa construida
7. Casa terminada y aceptada por los Pérez en un año
-Documento de aceptación firmado -Project
R8. Espacios exteriores
8. Pisos exteriores terminado en una semana, jardín terminado en una semana y parrillero terminado en una semana
-Verificación directa/funcional -Project
9. Documentación de Finales de Obra firmada en un mes
-Documentos firmados -Verificación directa -Project
prontos
R9. Final de obra lograda
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Actividades: A1.1.Elaborar memoria
Insumos:
Plano del arquitecto constructiva, cronograma y Los Pérez, Director de presupuesto de obra. Obra y Contador Fecha inicio: 15/09/03 Fecha fin: 5/10/03 Costo: $ X A2.1. Obtener los permisos de 2.1 Documentación e construcción información Gestor, Director de A2.2. Habilitar los servicios Obra Fecha inicio: 6/10/03 Fecha fin: 26/10/03 Costo: $ X
A3.1. Contratar personal A3.2. Preparar el terreno A3.3. Comprar materiales A3.4. Construir Cimientos
2.2 Grupo: Gestor, Los Pérez, Director de Obra Fecha inicio: 6/10/03 Fecha fin: 26/10/03 Costo: $ X 3.1 Base de reclutamiento, Encargado de selección de personal, Gestor Fecha inicio: 6/10/03 Fecha fin: 12/10/03 Costo: $ X 3.2 Director de Obra, Empresa contratada, Materiales Fecha inicio: 13/10/03 Fecha fin: 19/10/03 Costo: $ X 3.3 Director de Obra, Memoria Const., Encargado de compra de materiales Fecha inicio: 6/10/03 Fecha fin: 7/10/03 Costo: $ X
A4.1. Terminar la estructura del nivel 1
A4.2. Terminar la estructura de nivel 2
3.4 Arquitecto, Director de Obra, Personal contratado, materiales Fecha inicio: 20/10/03 Fecha fin: 9/11/03 Costo: $ X 4.1 Personal contratado, Arquitecto, Director de Obra, Materiales, Empresas contratadas Fecha inicio: 10/11/03 Fecha fin: 26/01/04 Costo: $ X
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Supuestos: - Se dispone de los RRHH que se planifica para la obtención de los resultados y actividades previstas para el proyecto - Se cumplen los niveles de servicio estándar para todos los contratos que se firmen (proveedores de materiales y servicios). Plazos Calidad y Precios comprometidos - Se mantiene el compromiso de los Pérez en llevar adelante el proyecto tal como se conviene en el contrato - Se encuentra el personal idóneo y a las empresas proveedoras calificadas para cumplir con los contratos establecidos (plazos, precios y calidades) - El clima es el estimado para esta época del año - La “burocracia” en los organismos y empresas de servicio está dentro de los márgenes previstos o estimados - Se dispone en el mercado de los materiales previstos en tiempo y forma (importaciones, etc) - Se cuenta con la financiación prevista en los contratos por parte de todos los involucrados
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3. CONTEXTO Encaramos este proyecto en el marco del crecimiento demográfico en la Ciudad de la Costa y la definición estratégica para la empresa de posicionarse en esta zona geográfica brindando servicios de construcción de viviendas. La IM de Canelones y el Gobierno Nacional jugarán un papel importante en el desarrollo de este proyecto con sus políticas económicas y de desarrollo de la zona.
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Este proyecto está alineado al objetivo de la empresa de ampliar la cartera de clientes en una zona geográfica de alto potencial para la construcción de viviendas como lo es la Ciudad de la Costa. Se colocarán carteles destacados con el logo de la empresa en la obra, cuya ubicación en calles muy transitadas de la Ciudad de la Costa ayudarán a la promoción de nuestros servicios en la zona de interés. Asimismo, resulta fundamental aceptar esta obra, ya que este proyecto nos permite continuar ocupando personal. De no hacerlo, se corre el riesgo que los buenos equipos de obreros no se mantengan vinculados con la empresa, al no ofrecer continuidad en el trabajo. La empresa financiará la obra con el capital de trabajo propio hasta el cobro de la primera etapa cobrando un interés de mercado, fijado en un 9%. Los pagos del cliente se realizarán por avance de obra, una vez obtenidos los resultados definidos y de acuerdo al siguiente detalle: R3 10 % R4 25 % R5 15 % R6 40% R7 4% R8 5 % R9 1 %
5. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS Objetivo de Desarrollo
Ser la empresa constructora que mejor contribuye al Desarrollo Urbano y a la calidad de vida de nuestros clientes en Ciudad de la Costa. Objetivo inmediato
Construir la casa de los Pérez.
Resultados R1 – Memoria constructiva, cronograma de obra y presupuesto aprobados. R2 – Habilitaciones de obra logradas y conexiones de servicios de obra realizadas. R3 – Cimientos construidos. R4 – Estructura construida. R5 – Instalaciones de servicios terminadas. R6 – Terminaciones finas realizadas R7 – Casa construida. R8 – Espacios exteriores prontos. R9 – Final de obra lograda.
6. RESTRICCIONES IDENTIFICADAS FORMULACION DEL PROYECTO
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Se identificaron las siguientes restricciones: • •
Se dispone de los recursos financieros según el plan de pagos acordado con los Pérez. El plazo de entrega es de un año.
7. SUPUESTOS O FACTORES EXTERNOS Se asume que: •
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La autoridades de la empresa mantienen como prioridad el desarrollo de la misma en el mercado de la ciudad de la costa. La empresa mantiene su línea estratégica de desarrollo del mercado en la Costa de Oro. Los gobiernos comunales y nacionales no cambian su estrategia actual. Los Pérez mantienen su compromiso con el proyecto durante todo el desarrollo del mismo. No cambia el entorno económico financiero del país, la zona, la empresa y los Pérez. No surgen problemas legales (embargos, vicios contractuales, etc.). Se dispone de los RRHH que se planifica para la obtención de los resultados y actividades previstas para el proyecto. Se cumplen los niveles de servicio estándar para todos los contratos que se firmen (proveedores de materiales y servicios), así como los plazos, calidad y precios comprometidos. Se mantiene el compromiso de los Pérez en llevar adelante el proyecto tal como se conviene en el contrato. Se encuentra el personal idóneo y a las empresas proveedoras calificadas para cumplir con los contratos establecidos (plazos, precios y calidades). El clima es el estimado para esta época del año. La “burocracia” en los organismos y empresas de servicio se mantiene dentro de los márgenes previstos o estimados. Se dispone en el mercado de los materiales previstos en tiempo y forma (importaciones, etc.). Se cuenta con la financiación prevista en los contratos por parte de todos los involucrados.
8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Algunos riesgos que se han identificado son: •
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Las autoridades de la empresa no mantienen como prioridad el desarrollo de la misma en el mercado de la Ciudad de la Costa. La empresa cambia su línea estratégica de desarrollo a otros mercados. Los gobiernos comunales y nacionales cambian sus estrategias afectando negativamente las condiciones de desarrollo actuales en la Ciudad de la Costa. Los Pérez se ven afectados por imponderables que los hacen modificar su compromiso con el proyecto durante el desarrollo del mismo. Se presentan cambios en el entorno económico financiero del país, la zona, la empresa o los Pérez, que dificultan severamente la evolución prevista del proyecto. Surgen problemas legales (embargos, vicios contractuales, etc.). Faltan RRHH necesarios según lo planificado para la obtención de los resultados y actividades previstas en el proyecto. Los servicios contratados (proveedores de materiales, obras sub-contratadas, etc.), o los plazos, calidad y precios comprometidos, no se mantienen en los estándares esperados. Cambia el compromiso de los Pérez en llevar adelante el proyecto tal como se conviene en el contrato. No se dispone en plaza del personal idóneo o de empresas proveedoras calificadas para cumplir con los contratos establecidos (plazos, precios y calidades). Se presentan variaciones desfavorables del clima no previstas para la época del año. Los organismos o las empresas de servicios modifican las condiciones para la obtención de los respectivos servicios, más allá de los márgenes previstos o estimados.
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No se logran obtener en el mercado los materiales previstos en tiempo y forma (inconvenientes para importaciones, etc.). No se dispone de la financiación prevista en los contratos.
9. PRESUPUESTO El presupuesto estimado para la realización del proyecto que se presenta involucra los siguientes rubros: Costo de la construcción: U$S 300 por metro cuadrado – 200 metros construidos Consideramos un margen de seguridad del 10% - U$S 6000
TOTAL: U$S 66.000
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10. AUTORIZACION DEL PROYECTO APROBACIÓN (X) : ______ RECHAZO (X) : _____ COMENTARIOS:
FIRMAS: PATROCINADOR EJECUTIVO: Nombre: ____________________________________
Fecha: __________
PATROCINADOR: Nombre: _____________________________________
Fecha: ___________
GERENTES INVOLUCRADOS: Nombre: _____________________________________
Fecha: ___________
Nombre: _____________________________________
Fecha: ___________
Nombre: _____________________________________
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