CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ECONOMIA DIGITAL
LA ECONOMIA DIGITAL EN CHILE
2004-2005 EDITORIAL
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
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Equipo de Investigación ED2004-2005 George Lever Aldo Myrick Alfredo Barriga Paul Walder Joaquín Piña Mauricio Sáez Gabriel Adriazola Carolina Neumann
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INDICE RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN: LA REVOLUCION DIGITAL EN UNA ECONOMIA GLOBALIZADA..................................................................................................... 1. GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCION DIGITAL................................................ 2. CONVERGENCIA Y OPERADORES GLOBALES......................................... 3. OUTSOURCING INTERNACIONAL...............................................................
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Capítulo 2 EVOLUCION DE LA ECONOMIA DIGITAL EN CHILE ........................................ 1. EVOLUCION DE LA ED ................................................................................. 15 2. NIVEL DE MADUREZ DE LAS INDUSTRIAS DE LA ECONOMIA DIGITAL .
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Capítulo 3 COMERCIO ELECTRÓNICO ...............................................................................
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Capítulo 4 TELEFONIA IP ................................................................................................... 1. FUNCIONAMIENTO ....................................................................................... 1.1. Soluciones de VoIP................................................................................ 1.2. Tipología de VoIP .................................................................................. 1.3. Grado de penetración mundial............................................................... 1.4. Aplicaciones........................................................................................... 1.5. Barreras y Motivadores de uso .............................................................. 2. OFERTA DE TELEFONIA IP EN CHILE ........................................................ 3. CÓMO AFECTARA LA TELEFONIA IP A LOS NEGOCIOS.......................... 3.1. ENTORNO EN EL QUE SE INSERTA .................................................. 3.2. MARCO REGULATORIO ...................................................................... 3.2.1. Chile: propuesta de Subtel y respuestas de la industria ............ 3.2.2. Caso Estados Unidos................................................................. 3.2.3. El caso de la Unión Europea...................................................... 4. EFECTOS DE LA TELEFONIA IP EN LOS NEGOCIOS................................ 4.1. Efectos sobre costos.............................................................................. 5. IMPACTO DE LA TELEFONIA IP EN LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES ............................................................................. 5.1. Impacto de las nuevas tecnologías y la desregulación en la industria .. 5.2. Desafíos de la Industria ......................................................................... 6. CONCLUSIONES ...........................................................................................
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Capítulo 5 1. EL MERCADO LOCAL DE WI-FI ................................................................... 2. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD Y LAS EMPRESAS........................... 3. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MUNDIAL.......................................... 4. WIMAX: HACIA UN NUEVO ESTANDAR ......................................................
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Capítulo 6 USUARIOS DE INTERNET .................................................................................. 1. ACCESO A INTERNET Y PERFIL DEL USUARIO ........................................
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2. 3. 4. 5.
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USO DE INTERNET EN AMBIENTES LABORALES ..................................... COMPRAS POR INTERNET .......................................................................... PRIVACIDAD.................................................................................................. LA PRACTICA DEL SPAM .............................................................................
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Capítulo 7 USO DE TICs EN LAS EMPRESAS..................................................................... 1. DIAGNOSTICO DE LA PYME CHILENA 2004............................................... 2. UTILIZACIÓN DE INTERNET EN LA EMPRESA CHILENA ..........................
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Capítulo 8 GOBIERNO ELECTRÓNICO ............................................................................... 1. LA AGENDA DIGITAL .................................................................................... 1.1 Introducción ........................................................................................... 1.2 Objetivos de la Agenda Digital............................................................... 1.3 Resumen de Iniciativas y Proyectos Incrementales .............................. 1.4 Detalle de las Iniciativas ........................................................................ I.Masificación del Acceso............................................................. II.Educación y Capacitación.......................................................... III.Estado en línea .......................................................................... IV.Desarrollo Digital de las Empresas ............................................ V.Despegue de la Industria TIC .................................................... VI.Marco Jurídico............................................................................ 1.5. Conclusiones ......................................................................................... 2. EVALUACIÓN DE LOS SITIOS WEB DEL GOBIERNO ................................ 2.1 Indice de E-Gobierno ............................................................................. 2.2 Metodología de evaluación .................................................................... 2.3 Resultados ............................................................................................. 2.4 Trámites Online...................................................................................... 2.5 Algunos Desafíos del Gobierno Electrónico .......................................... 3. EVALUACIÓN DE SITIOS WEB DE MUNICIPALIDADES............................. 3.1 Introducción ........................................................................................... 3.2 Evaluación de los Sitios Web Municipalidades...................................... 3.3 Conclusiones .........................................................................................
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Capítulo 9 PANORAMA INTERNACIONAL ........................................................................... 1. POBLACIÓN DIGITAL .................................................................................... 2. INTERNET Y EL SECTOR PRODUCTIVO .................................................... 3. INTERNET Y EL CONSUMO .........................................................................
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Capítulo 10 EVOLUCION DE LA BRECHA DIGITAL .............................................................. 1. RESULTADOS GENERALES ICATI .............................................................. 2. PANORAMA INTERNACIONAL ..................................................................... 3. DESAFIOS......................................................................................................
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RESUMEN EJECUTIVO La Economía Digital nace como parte del proceso de convergencia de distintas tecnologías, entre las más importantes las de Información y de Comunicación. Su carácter de revolución económica deriva en la generación de múltiples aplicaciones de las tecnologías convergentes, desarrollando nuevos mercados y acelerando la madurez e incluso el ocaso de otros. Hacia finales de 2004, se estima que la población mundial con acceso a Internet alcanzó los 836 millones de personas, un 15% por sobre los 727 millones calculados para 2003. Este nivel de conectividad, sin embargo, apenas alcanza al 13% de la población mundial, y más del 60% corresponde a países europeos y Norteamérica. En Chile, las estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Digital sitúan el número de usuarios de Internet en Chile en 5.6 millones de personas a fines de 2004. A nivel latinoamericano, Chile presenta la mayor densidad de acceso a la red, y el único país que ha superado la barrera del 35% de la población online. La mayoría de los indicadores de calidad de los accesos son razonablemente favorables: la mayor parte ocurre en el hogar y en el lugar de trabajo o estudio, siendo menos relevantes los accesos públicos y/o abiertos, como cibercafés e infocentros. De acuerdo a estimaciones de la CCS, la Economía Digital chilena superó los US$ 11.100 millones en ventas en 2004. Esta cifra, que equivale a un 13% de PIB nacional, representa un notable crecimiento del 36% en relación al año anterior. El Comercio Electrónico es la base de este dinamismo, representando el 60% de las ventas totales de la ED. A su vez, dentro de este sector las transacciones entre empresas (B2B) y entre empresas y el Estado (B2G), explican -por sí solas- US$ 6.700 millones, y están creciendo a tasas del 70% anual. El comercio electrónico ha pasado a constituirse en el segmento más relevante dentro de las ventas de la Economía Digital. El sector telecomunicaciones constituye la segunda fuente de ventas de la Economía Digital, con ingresos estimados en cerca de US$ 2.500 millones en 2004. Al igual que en el año anterior, destaca la fuerte presencia de la telefonía móvil como actor protagónico en el crecimiento del sector A continuación se ubica la infraestructura de hardware y conectividad (US$ 1.000 millones), con un mercado de banda ancha cada vez más maduro, pero con espacios de crecimiento aún bastante interesantes. En los próximos años se espera que todos los segmentos experimenten un rápido crecimiento, con un mayor dinamismo en sectores emergentes como el e-commerce, y en ciertas actividades de servicios y aplicaciones. En el sector de las telecomunicaciones se espera que nuevas tecnologías, como la telefonía sobre redes IP, tenga un fuerte impacto en los modelos de negocios y resultados de las empresas que operan en el segmento de las comunicaciones fijas. La Declaración de Impuestos a través de Internet alcanza la mayor penetración en el modelo de la CCS, con un 83% de las declaraciones de impuestos de segunda categoría
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y complementario a través del sistema web del SII en el proceso 2004. Los factores que explican la habilidad del SII para generar rápidos patrones de adopción y por tanto la generación de estándares ya ha discutidos ampliamente. Las tasas de crecimiento, hace poco en niveles superiores al 60%, se han moderado hacia el 20%, y convergerán hacia el ritmo de crecimiento de la economía en los próximos años, en la medida en que el SII alcance su objetivo del 100% de las declaraciones de reta a través de Internet. Dentro de los modelos emergentes destacan nuevos entrantes, como la telefonía IP (VoIP), la boleta de honorarios electrónica, Internet Móvil y las redes inalámbricas Wi-Fi. Ninguna de estas tecnologías es nueva, pero su introducción al mercado masivo local es reciente. La telefonía IP (ver sección especial dentro de este informe) avanza rápidamente a partir del desarrollo de oferta masiva que ha mejorado su calidad, confiabilidad y precio. Hasta ahora, sus principales aplicaciones son empresariales, pero el surgimiento de oferta por parte de operadores masivos, abrirá el segmento residencial con una moderada rapidez La boleta de honorarios electrónica sigue la línea de las exitosas aplicaciones del Servicio de Impuestos Internos en orden a eficientar su relación con los contribuyentes. Ya a mediados de 2004 el 66% de los profesionales que emitían boletas de honorarios lo hacía en forma electrónica. Tal como ha ocurrido con el resto de los modelos del SII, la velocidad de penetración ha sido inusualmente alta si se la compara con otros modelos de la ED. La capacidad del SII de convocar al uso masivo de nuevas aplicaciones no es una novedad y entrega lecciones de política respecto de los caminos eficaces para mejorar el uso de tecnología en el país. Más allá de la tecnología específica, la conectividad inalámbrica constituye una de las grandes tendencias que se impondrán en los próximos años. Aún antes de su masificación, gran parte de las aplicaciones Wi-Fi comenzarán a ser reemplazadas por la tecnología Wi-Max, que amplía el radio de conectividad a 50 kilómetros (vs los 400 metros de Wi-Fi). Internet Móvil está asociada estrechamente a la conectividad inalámbrica y, al igual que ésta, constituye una de las grandes tendencias que marcarán el desarrollo futuro de la Economía Digital. En el corto plazo, la conectividad móvil dejará de ser un servicio explícito, y se transformará en un medio utilitario para habilitar el acceso a información y aplicaciones requeridas por los usuarios en forma ubicua. Durante 2004, la emisión de facturas electrónicas casi se triplicó. La generación de un estándar de uso de tecnología por parte del SII garantiza un proceso de adopción rápido a este modelo, por lo que sus perspectivas de crecimiento y penetración siguen siendo altas. La Banda Ancha ha avanzado rápidamente y se encamina a desplazar en el corto plazo a las conexiones conmutadas como principal forma de acceso a Internet. En 2004 más del 40% de las conexiones ya eran de Banda Ancha y la CCS proyecta que en 2005 serán al menos la mitad. De este modo, en 2004 la penetración de esta tecnología alcanzó a más de 2 millones de personas con acceso, lo que equivale al 14% de la población, con una tasa de crecimiento superior al 50%. Este desempeño la hacen ubicarse cómodamente 6
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sobre la curva de madurez esperada, asegurando su futuro como modelo exitoso en los próximos años. Pese a que genera los mayores montos de transacción en la Economía Digital, el B2B solamente mueve el 3% de las transacciones totales entre empresas. Los actuales volúmenes tranzados electrónicamente se encuentran fuertemente concentrados en unos pocos mercados verticales, que administran el aprovisionamiento de grandes empresas. El B2C, en tanto, enfrenta barreras culturales más evidentes en los consumidores, lo que le impide traspasar la barrera sicológica del 1% de las ventas totales del retail local. Las perspectivas, no obstante, son favorables, en la medida en que mejoran los mecanismos de seguridad y los sistemas de logística y los consumidores ganan más experiencia en el uso de Internet, lo que tiende a aproximarlos a actividades de mayor valor agregado, como las transaccionales. Pese a que ha mantenido un desempeño muy por debajo de las expectativas iniciales, la penetración esperada del modelo ASP es alta, ya que por motivos de eficiencia, y gracias a la continua mejora de la velocidad, estabilidad y movilidad de las conexiones, gran parte de las aplicaciones migrará a ambientes web, en una tendencia que prevemos como irreversible. En los últimos años, las empresas chilenas exhiben avances significativos en algunas áreas del uso de Internet, pese a lo cual, en general aún se encuentran muy por debajo de las firmas de países desarrollados. La conectividad a Internet tuvo un avance marginal, de 69% a 70%, debido a que las medianas y grandes empresas se encuentran casi completamente conectadas desde 2003, y a que el remanente de microempresas que aún no accede a Internet (34%) se subirá lentamente y sólo en forma parcial (el 80% de las microempresas que no están conectadas piensa hacerlo). El porcentaje de empresas con sitio web se incrementó desde un 25% en 2003 a un 33% en 2004, destacando una vez más las grandes empresas, con cerca de un 90% de presencia online. La mitad de las empresas tiene redes locales, la mayor parte de ellas alámbricas. No obstante, tímidamente comienza a desarrollarse el uso de redes inalámbricas, adoptadas actualmente por menos del 2% de las empresas. En algunos países desarrollados, más del 20% ya cuenta con redes locales inalámbricas. La búsqueda de información y la comunicación por e-mail son hasta ahora los grandes estándares en la empresa chilena conectada. Otras actividades emergentes, no obstante, parecen encaminarse a constituir sus propios estándares: el uso de las cuentas bancarias online subió desde un 58% de las empresas en 2003 a 82% en 2004. El porcentaje de firmas que realiza trámites con reparticiones públicas, en tanto, escaló de un 53% a 75%, y las que declaran y/o pagan impuestos en Internet aumentaron de 48% a 67%. En el Índice de Uso de Internet en Empresas, elaborado por la CCS, las empresas chilenas obtienen 23 puntos en una escala de 0 a 100, menos de la mitad del conjunto de países desarrollados (49 puntos). Es decir, en los países desarrollados el uso de tecnologías Internet en empresas alcanza en promedio a la mitad de lo que permitiría el actual estado de las artes, mientras que en Chile llega a la cuarta parte. 7
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Pese a estas diferencias, las empresas chilenas están dando muestras de una mayor preocupación por el impacto que las tecnologías digitales tienen sobre sus negocios. Entre las empresas que han incursionado en Internet, la percepción de los resultados es positiva, identificándose aumentos de eficiencia y productividad y reducciones de costos. Las pequeñas empresas, que suelen estar más lejanas de la tecnología, son también las menos entusiastas al momento de evaluar sus beneficios. La brecha digital que separa a Chile de los países desarrollados se mantuvo relativamente estable en 2004, de acuerdo al Índice de Capacidad de Absorción de Tecnologías de Información (ICATI) que elabora la CCS El país escaló progresivamente posiciones en el ICATI entre el año 2000 y 2003, momento en el cual el índice da cuenta de una desaceleración de la capacidad de absorción tecnológica del país, provocando una leve caída de la posición relativa, desde el lugar 22 al 23 en 2004. Chile lidera el índice de absorción tecnológica en la región latinoamericana, empinándose varios puntos por sobre sus más cercanos competidores, tales como Argentina y Brasil. La fortaleza de Chile radica principalmente en la penetración de la telefonía móvil y de Internet y en el rápido crecimiento de conexiones de banda ancha. En el escenario internacional, EE.UU. ocupa el liderazgo mundial indiscutible durante los 5 años de existencia del ICATI, no obstante la competencia que ejercen algunos países escandinavos y asiáticos es cada vez mayor. Países como Dinamarca, Suecia y Corea han ido estrechando sus distancias relativas con respecto a EE.UU., perfilándose como futuros líderes tecnológicos Esta madurez tecnológica se debe principalmente a la oportuna implementación de una serie de políticas orientadas a desarrollar infraestructuras tecnológicas, capacidades y competencias en la sociedad, incentivos para las pequeñas y medianas empresas, y una serie de medidas orientadas a promover el uso de las TIC. Las noticias con respecto a la brecha digital entre las economías más y menos prósperas no son muy alentadoras, pues ésta sigue aumentando. Los países en proceso de desarrollo, si bien muestran avances en su absorción de TICs, se mantienen a gran distancia de los líderes, manteniendo una brecha relativa que prácticamente no evoluciona. El ICATI de los países OECD ha crecido un 25% más de lo que lo ha hecho el ICATI latinoamericano durante los últimos 5 años. Chile se encuentra por ahora en una posición ventajosa con respecto a la región latinoamericana, pero aún muy por debajo de los grandes líderes mundiales. Por ello, es necesario continuar implementando políticas que permitan consolidar las áreas que exhíben fortalezas y escalar hacia nuevos horizontes.
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN: LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA
1. GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCIÓN DIGITAL El escenario internacional sufrió profundas transformaciones al finalizar la guerra fría y los rígidos esquemas ideológicos, el inicio de un multipolarismo económico, el surgimiento de procesos democráticos y de nuevos problemas mundiales, como el narcotráfico y la preservación del ambiente. La economía mundial experimenta una transformación sin precedentes: Las grandes diferencias en el desarrollo de los diversos países del mundo en los últimos años se deben a una serie de transformaciones fundamentales en la manera de producir bienes y servicios. El concepto de producción ha sufrido un cambio radical, dejando de ser un proceso nacional para convertirse en uno global. De ahí el término globalización. La globalización ha vuelto anacrónicos los aislacionismos, hace permeables las fronteras nacionales y cristaliza formas de organización y conexión económica y social inimaginables hace sólo unas décadas. La formación de espacios económicos multinacionales es ya una de las realidades insoslayables de la economía mundial del nuevo milenio. La globalización no hubiese sido posible sin la Revolución Digital. Ésta ha permitido la construcción de una infraestructura de comunicación, posibilitando la transmisión de datos inmateriales en forma instantánea a través del mundo. A modo de ejemplo, la información del sector financiero (y por tanto los “productos” del sector), circula a la velocidad de la luz por las infraestructuras de la comunicación, mientras que la producción de la economía tradicional, por ejemplo, el traslado del cobre, tiene que circular de manera material, infinitamente más lenta.
2. CONVERGENCIA Y OPERADORES GLOBALES Hoy no hay diferencias. Por las autopistas de la comunicación circulan mensajes, finanzas e intercambios comerciales. En realidad, cada vez hay menos distinción entre la economía y el universo de la comunicación. En el plano económico cada vez es más difícil saber, respecto de las empresas que dominan o están presentes en el sector, lo que es una empresa de comunicación, en el sentido económico de la palabra. ¿Dónde comienza y termina la economía de la comunicación?. Hace algunos años, la respuesta hubiese sido bastante más trivial: básicamente, los medios de comunicación tradicionales (como la prensa escrita, la radio y televisión) y las empresas de telecomunicaciones.
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En la actualidad, la comunicación es un “bien” netamente económico. La convergencia tecnológica ha forzado a las empresas del sector (y de todos los sectores), a transformarse en multioperadores que trabajan en diversas industrias. Una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, hoy es típicamente un operador de telefonía fija (local e internacional), de acceso a Internet, de contenidos digitales (portales de ISP), de servicios de call center, de software, comercio electrónico, etc.
3. OUTSOURCING INTERNACIONAL Es habitual que se compare el proceso de tercerización de la economía mundial con la revolución industrial del siglo XIX. Este cambio estructural sitúa al sector de los servicios en el centro de una nueva revolución, consistente en el paso, a partir de los años sesenta, de una sociedad industrial a una sociedad de servicios. Las últimas certezas empresariales que quedaron en pie tras la crisis de mediados de los setenta terminaron por caerse en la de 1982. Para entonces un poderoso aparato ideológico había tomado las riendas en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, proponiendo un programa de reforma profunda de los sistemas jurídicos que regulaban la provisión de servicios tales como las telecomunicaciones, las pensiones y la educación. Durante este período “fundacional”, que coincide con el estancamiento terminal de las economías planificadas, se inició también la primera ola de la nueva globalización, caracterizada por el outsourcing manufacturero hacia países del tercer mundo (aún no se les llamaba “emergentes”). La industria textil fue una de las primeras en reconocer el beneficio de la mano de obra significativamente más barata, eficiente y no sindicalizada en países como México, Indonesia, y Tailandia. La joven industria informática hizo lo propio subcontratando determinadas funciones de ensamblaje en países como Malasia, Taiwán, México, entre otros. Hacia comienzos de los noventa la maquila mexicana era tan relevante para el aparato productivo estadounidense, que éste fue su principal lobbista de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, proyecto insignia de la administración Bush (padre). Este dispositivo estratégico se mantuvo como política de estado, pese al cambio de una administración republicana a otra demócrata, más afín al mundo sindical y del trabajo, naturalmente hostil a la posibilidad de que la industria automotriz estadounidense se trasladara masivamente desde Detroit a Hermosillo, en el norte México. La firma del Nafta marca un hito al validar jurídicamente la ruptura del esquema que había guiado a la inversión extranjera hacia países de Latinoamérica y Asia-Pacífico desde los años 40, trasladando el énfasis desde el aprovechamiento de cupos de mercado con estados de enfoque desarrollista (por ejemplo, la manufactura automotriz en Brasil, o la producción farmacéutica en Argentina, etc.), hacia un esquema global de subcontratación orientado a satisfacer la demanda por bienes de consumo en los países desarrollados. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa registraron un aumento en forma progresiva desde principios de los 90 hacia comienzos del año 2000. El explosivo avance de las tecnologías de la información y el gran desarrollo de la Economía Digital han venido a sustentar y hacer realidad nuevas formas de hacer comercio internacional y de contratación de servicios fuera de las fronteras de los países, 10
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en el ámbito de un proceso de globalización impulsado por las economías desarrolladas, particularmente EE.UU. La piedra fundacional que derivó finalmente en la globalización fue la suscripción del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) en 1947, y cuyo propósito fue reducir los altos aranceles que mantenían los países después de la Segunda Guerra Mundial. Esta liberalización comercial fue sustentándose en el tiempo a través de la globalización de determinados procesos productivos, a la cual se ha sumado exitosamente la de los servicios, últimamente con una fuerza inusitada. Las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la innovación y las nuevas formas de hacer negocios hace que los límites entre comercio e inversión se tornen cada vez más difusos, reduciendo progresivamente la distinción entre comercio y movimiento de los factores de producción.
Proyectos de IED orienta dos a la exporta ción de servicios, 2002 - 2003 100%
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Europa Central y Oriental
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Economías en Desarrollo
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60%
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Países Desarrollados
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30%
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0%
Centros de llamadas
Centros de servicios compartidos
Servicios basados en las TI
Sedes regionales
TOTAL
Fuente: UNCTAD
El desarrollo de las tecnologías de la información, como soporte de la globalización, implica además que el comercio de mercancías y el comercio de servicios se vayan aproximando y entrelazando progresivamente, tanto así que, en muchos casos, se hace difícil distinguir si se está ante un bien o un servicio.
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Una serie de factores, en una especie de confabulación, se han materializado y entrelazado para hacer realidad nuevas formas de hacer comercio exterior. La desmaterialización del comercio exterior implica la gestación de una forma de prestar servicios a distancia, sistema conocido también como offshoring Las prestaciones de servicios empresariales a distancia se iniciaron tímidamente en los países desarrollados, especialmente en los que sufrieron con más fuerza el impacto de la estanflación de los años 70 y la desregulación de los mercados durante los 80. Estos fenómenos obligaron a las empresas a delegar actividades accesorias en terceros, a fin de reducir costos y concentrar recursos estratégicos en el core business. La expansión de la tercerización ha sido vertical y horizontal, ampliándose el abanico de sectores que la aplican a líneas aéreas, sector financiero y seguros, empresas manufactureras y de comercialización, y en general cualquier empresa que ve caer sus márgenes de explotación o enfrenta la amenaza de un nuevo competidor de escala mundial. Estos tipos de provisión de servicios consisten en la prestación a distancia de una serie de actividades o funciones de carácter no esencial, como las tareas administrativas periódicas o rutinarias, la asistencia técnica, los servicios de apoyo logístico, la atención al consumidor o los servicios de post venta. Los ejemplos de externalización abundan actualmente: empresas de contabilidad en Manila que son subcontratadas por Ernst & Young para auditar balances estadounidenses, ingenieros indios y polacos trabajando en red diseñando una planta petroquímica en Arabia Saudita para la Fluor Corp. Gracias a la tecnología, específicamente a Internet de banda ancha, las operaciones transfronterizas no están limitadas a un solo sector, país o empresa. La industria financiera es hoy una activa demandante de subcontratación, así como la industria editorial, los medios de comunicación y, en un destacado lugar, los servicios informáticos y de Call Center. Las producciones de Hollywood son filmadas en Australia o Nueva Zelanda y editadas en Canadá. Las evaluaciones de tarjeta de crédito se realizan en la India y muchos proyectos de arquitectura de Manhattan son efectivamente realizados en oficinas de Praga o Budapest. El desarrollo del outsourcing y el insourcing internacional se ha afianzado por la expansión de la globalización, la especialización de la mano de obra de países en vías de desarrollo, la reducción de los costos internacionales de las telecomunicaciones y el desarrollo de las tecnologías de la información, permitiendo la desterritorialización de cualquier servicio que no requiera de un contacto “cara a cara”. Actualmente, las operaciones de asistencia empresarial a distancia abarcan no solo actividades de características rutinarias, periódicas o netamente complementarias de las empresas, sino tareas más especializadas y que requieren una alta capacitación. Sin embargo, estas actividades, que requieren mayor grado de expertise, todavía son externalizadas hacia países en desarrollo mediante el modelo insourcing o subcontratados con proveedores de servicios de países desarrollados que den las garantías de altos estándares de provisión de servicios.
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Situación actual de las exportaciones de servicios empresariales a distancia de los países en desarrollo
Servicios Rutinarios
Servicios Técnicos
Outsourcing
Servicios Especializados
Insourcing
Algunos la llaman segunda fase de la globalización, después de la anterior, que consistió en el desplazamiento de actividades manufactureras hacia países del sudeste asiático, China, México y Centroamérica a comienzos de los años 90. En las décadas pasadas las estrategias de desarrollo se habían centrado en la creación de puestos de trabajo estrechamente vinculados con la manufactura de productos, en muchos casos de bajo valor agregado o que generan escasos encadenamientos productivos en las exportaciones. La producción industrial es intrínsecamente una actividad intensiva en capital, requiriendo altas inversiones iniciales, en contraste con la industria exportadora de servicios, que necesita una infraestructura bastante menos onerosa, ya que ésta se basa principalmente en capital humano más especializado y tecnologías de la información de amplia disponibilidad en el mercado. Además, en el proceso manufacturero e industrial, existe una alta relación entre la localización de la industria y la materia prima que sustenta el proceso productivo, como es el caso de la industria exportadora de la fruta chilena. A la luz de los desarrollos en el Asia y, particularmente en China continental, este modelo parece cada día más acotado. Contrariamente, las exportaciones de servicios empresariales a distancia tienen escasa vinculación con la localización de los centros, permitiendo mayores grados de flexibilización para los tomadores de decisión. La globalización reduce la medida en que se puede identificar el interés de las empresas con el de su país de origen; gana en importancia, en cambio, la manera en que las distintas políticas aplicadas afectan al funcionamiento del mercado, independientemente de la nacionalidad de las empresas o productos. Los límites entre las distintas actividades desarrolladas por las empresas y entre los distintos intereses nacionales (definidos por el origen de las empresas) van perdiendo, por tanto, nitidez.
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El enfoque pasa a ser otro, mejorar el acceso a los mercados mundiales es el propósito, un concepto más amplio debe conjugarse con los aspectos comerciales, al movimiento de los factores de producción (en particular, la inversión directa), y desarrollo de ventajas competitivas mediante la contratación de servicios eficientes, que integren indirectamente tecnología a las empresas. La importancia de las ventajas comparativas creadas en el marco de la sociedad de la información y la economía digital (educación, infraestructura, tecnología, etc.), crecen en relación a las ventajas naturales (ubicación, geografía y disponibilidad de materias primas, por ejemplo). La búsqueda de una ventaja competitiva no se limita a la cadena de producción de una empresa, sino al sector industrial en donde compite. Las habilidades y capacidades de los gerentes y directivos se tornan centrales en este sistema económico. A consecuencia de ello, el eje de competitividad de las empresas se traslada hacia la invención de nuevas formas de atraer y retener a los clientes. Las firmas buscan nuevos métodos de calidad en el producto y en el servicio, y los clientes se transforman en el vehículo transmisor más importante de la imagen y excelencia de la empresa.
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Capítulo 2 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN CHILE 1. EVOLUCIÓN DE LA ED Por cuarto año consecutivo la CCS realiza la medición del tamaño de la Economía Digital en Chile. El objetivo de esta evaluación es establecer el tamaño económico del sector, su importancia relativa en el contexto productivo nacional e identificar las implicancias de su evolución en el desarrollo del país. La metodología de medición del tamaño de la Economía Digital contempla la evaluación de 5 componentes o layers. El primero corresponde a Infraestructura, que incluye, entre otras cosas, las redes de conectividad y los dispositivos de hardware. El segundo se refiere a la cuenta de Telecomunicaciones, compuesta fundamentalmente por servicios de telefonía local, de larga distancia, de comunicaciones móviles y de datos. El tercer componente corresponde a Software y Aplicaciones, e incluye productos como sistemas operativos, suites de productividad personal, navegadores y aplicaciones de mensajería y colaboración, administradores de bases de datos, herramientas de desarrollo e integración, sistemas de información administrativa, recursos de planificación para la gestión y plataformas de comercio electrónico, entre otros. El cuarto componente incluye el rubro de los Servicios, y cubre una amplia gama de prestaciones, desde los medios de pago electrónicos hasta los servicios de certificación y firma digital, pasando por la mantención de hardware y software. Finalmente, el quinto componente corresponde al Comercio Electrónico, compuesto básicamente por las transacciones entre empresas, entre empresas e instituciones (como Gobierno) y entre empresas y consumidores. La metodología se basa en la cuantificación del valor de las ventas de las transacciones económicas que se producen en cada uno de los componentes. Es decir, no se trata de una medición de valor agregado (como una cuenta tradicional de PIB sectorial), sino del volumen total de transacciones. Si bien en el componente “comercio electrónico” se mide el valor total de las transacciones de diversos sectores realizadas por medios electrónicos, debe notarse que en estricto rigor su aporte al PIB se remite al valor agregado del “producto” transacción electrónica. No obstante, como parte de la medición que realiza la CCS se incorpora, como se señaló, el valor total de las ventas efectuadas por medios electrónicos, debido a la importancia del comercio electrónico como indicador de la Economía Digital. De acuerdo a estimaciones de la CCS, la Economía Digital chilena superó los US$ 11.100 millones en ventas en 2004. Esta cifra, que equivale a un 13% de PIB nacional, representa un notable crecimiento del 36% en relación al año anterior. El Comercio Electrónico es la base de este dinamismo, representando el 60% de las ventas totales de la ED. A su vez, dentro de este sector las transacciones entre empresas (B2B) y entre empresas y el Estado (B2G), explican -por sí solas- US$ 6.700 millones, y están creciendo a tasas del 70% anual. El comercio electrónico ha pasado a constituirse en el segmento más relevante dentro de las ventas de la Economía Digital. A diferencia de los otros subsectores, las ventas de comercio electrónico no constituyen un sector en sí mismo, sino que corresponden más bien a un canal de comercialización para otros sectores, ya sean de bienes o servicios. 15
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En el segmento B2C, de ventas minoristas o retail, las ventas de comercio electrónico alcanzaron un estimado de US$ 61 millones en 2003. Para 2004, la CCS estima ventas online por US$ 80 millones, con una participación creciente del segmento servicios (pasajes aéreos y apuestas, entre otros). El sector telecomunicaciones constituye la segunda fuente de ventas de la Economía Digital, con ingresos estimados en cerca de US$ 2.500 millones en 2004. Al igual que en el año anterior, destaca la fuerte presencia de la telefonía móvil como actor protagónico en el crecimiento del sector. Las estrategias comerciales, las variadas canastas de productos y servicios, y las altas inversiones en infraestructura asegurando calidad y cobertura en las comunicaciones, han permitido que las empresas del sector hayan logrado aumentar el tamaño del mercado, ampliando su cobertura en la población hacia estratos socioeconómicos de menores recursos. A continuación se ubica la infraestructura de hardware y conectividad (US$ 1.000 millones), con un mercado de banda ancha cada vez más maduro, pero con espacios de crecimiento aún bastante interesantes. Se estima que el número de suscriptores de banda ancha creció en un 50%, sumándose al menos 160 mil nuevos abonados en el último año, para llegar a una base 470.000 conexiones que dan acceso a unos 2 millones de usuarios a diciembre de 2004. En una cuarta posición aparece el sector de los servicios TIC (US$ 775 millones), que registró un crecimiento moderado con respecto al año anterior. Sin embargo, éste es uno de los segmentos con mayor futuro, considerando las perspectivas del outsourcing y los requerimientos de nuevos servicios asociados al uso de TICs en empresas y consumidores. 16
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Finalmente, se encuentra el sector de software y aplicaciones, con ventas estimadas en US$ 200 millones, registrando un crecimiento del 9% con respecto al año anterior. No han habido grandes cambios en la actividad desagregada de este sector, y el salto esperado de industrias como las aplicaciones productivas a distancia (ASP) aún no llega en los términos vaticinados. En los próximos años se espera que todos los segmentos experimenten un rápido crecimiento, con un mayor dinamismo en sectores emergentes como el e-commerce, y en ciertas actividades de servicios y aplicaciones. En el sector de las telecomunicaciones se espera que nuevas tecnologías, como la telefonía sobre redes IP, tenga un fuerte impacto en los modelos de negocios y resultados de las empresas que operan en el segmento de las comunicaciones fijas.
EVOLUCIÓN DE LA ED EN CHILE (MILLONES DE US$) 12.000
11.179
Fuente: Centro Economía Digital CCS
10.000
8.245 8.000
6.753
6.456 3.972
5.778
6.000
1.445
Comercio Electrónico
2.330
Servicios
4.044
3.952 606
4.000 548 165
341
153
610
620
712
775 200
167
184
2.393
2.449
2.450
159
2.580 2.000
2.642
1.851
Software y Aplicaciones Telecomunic.
Infraestructura 601
991
993
946
928
1.000
2000
2001
2002
2003
2004
0
1999
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ED2004-2005
2. NIVEL DE MADUREZ DE LAS INDUSTRIAS DE LA ECONOMÍA DIGITAL La Economía Digital nace como parte del proceso de convergencia de distintas tecnologías, entre las más importantes las de Información y de Comunicación. Su carácter de revolución económica deriva en la generación de múltiples aplicaciones de las tecnologías convergentes, desarrollando nuevos mercados y acelerando la madurez e incluso el ocaso de otros. En la ED2003 la CCS desarrolló un modelo de madurez de distintos modelos basados en el uso de tecnologías digitales. Dentro de él, se consideran 2 variables claves para caracterizar el grado de desarrollo de una industria (o tecnología asociada): su grado de penetración y sus tasas de crecimiento. De este modo, se construye un modelo de cuatro cuadrantes de las siguientes características: en el cuadrante I, de modelos emergentes, las tecnologías presentan altas tasas de crecimiento y baja penetración. En el cuadrante II, el crecimiento disminuye y aumenta la penetración: la industria avanza hacia su consolidación, pero enfrenta el desafío de dar el salto que le permita obtener la masa crítica y el nivel de rentabilidad que asegure su adopción. En el cuadrante III se sitúan las tecnologías maduras, con altos grados de penetración y crecimientos inferiores al promedio del resto de los sectores. El cuadrante IV sólo es ocupado transitoriamente por algunos modelos, ya que no es sostenible un escenario de altas tasas de crecimiento y alta penetración. Por ejemplo, una industria que duplica su tamaño con una penetración del 60% es improbable que vuelva a duplicarse al período siguiente, ya que eso la haría sobrepasar una penetración del 100%.
Grado de madurez Penetración vs tasas de crecimiento 2004 100% Fuente: Centro Economía Digital CCS
Penetración
90%
III
IV
e-tax
80%
70%
e-boleta
60%
50%
Telefonía Fija
Telefonía Móvil e-banking PC
40%
Internet
II
I
30%
e-mail 20%
Banda Ancha 10%
e-learning Publicidad online
0% -30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
B2B
ASP
e-factura, 157% VoIP, 900%
B2C 30%
40%
Internet Móvil, 150% 50%
60%
70%
80%
90%
100%
Crecimiento
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Wi-Fi
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Los ejes que dividen los cuadrantes corresponden al nivel de penetración del 50% (horizontal) y a la tasa de crecimiento de la Economía Digital (vertical), como una medida del crecimiento del sector económico al que pertenecen las tecnologías analizadas. Como referencia se utiliza también el crecimiento PIB a nivel nacional (en línea punteada en el gráfico). Como se aprecia en el diagrama, el paso de las industrias por los distintos cuadrantes establece una relación típica entre las tasas de crecimiento en cada período y sus respectivos niveles de penetración. Teóricamente, una industria que se ubica por sobre esta línea presenta favorables perspectivas de desarrollo, mientras que una aplicación tecnológica que se ubica por debajo de la línea se encuentra en peligro. En el cuadrante II, sin embargo, suele encontrase a gran cantidad de modelos que aún esperan su momento de expansión acelerada, y que crecen a tasas superiores al 20% anual pero que, dado su reducido tamaño, presentan penetraciones muy bajas. Es importante notar que las tasas de penetración utilizadas se estiman en función de los mercados objetivos de cada aplicación tecnológica. Es decir, no necesariamente corresponden a una medida “per-cápita” de su uso. Para esta versión de la ED, se han modificado algunos patrones de penetración, con el objeto de reflejar más fidedignamente el estado de madurez de cada aplicación tecnológica. Las definiciones utilizadas para el modelo 2004 aquí ilustrado son las siguientes: ASP: porcentaje de aplicaciones comercializadas bajo formato ASP. B2B: valor de las comercio entre empresas y entre empresas y Gobierno en Internet sobre las ventas totales. B2C: valor de las ventas minoristas en Internet sobre las ventas totales del retail. Banda Ancha: porcentaje de la población usuaria de Internet banda ancha. E-banking: porcentaje de cuentacorrentistas que utiliza el portal Internet de su banco. E-boleta: porcentaje de contribuyentes que emite boletas electrónicas sobre total que emite boletas. E-factura: porcentaje del total de facturas emitido electrónicamente. E-learning: porcentaje de capacitados en cursos a través de Internet. E-mail: porcentaje de la población usuaria de correo electrónico. E-tax: declaración de impuestos de segunda categoría y complementario a través de Internet. La penetración se estima como porcentaje de declaraciones realizadas online sobre el total de declaraciones. Internet Móvil: porcentaje de la población usuaria de Internet Móvil. Internet: porcentaje de la población usuaria de Internet. PC: porcentaje de la población con acceso a PCs. Publicidad Online: porcentaje de gasto total publicitario destinado a Internet. Telefonía Fija: porcentaje de hogares a nivel nacional con línea telefónica fija. Telefonía Móvil: número de suscriptores a telefonía móvil sobre el total de la población (en rigor, se debería sustraer del total a las personas de edades inferiores al
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mínimo factible para utilizar un teléfono móvil, pero se utiliza el total de la población para mantener las convenciones). VoIP: porcentaje de la población usuaria de telefonía sobre protocolo Internet. Wi-Fi: porcentaje de la población usuaria de redes inalámbricas Wi-Fi. Dentro de los modelos emergentes (Cuadrante I) destacan nuevos entrantes, como la telefonía IP (VoIP), la boleta de honorarios electrónica, Internet Móvil y las redes inalámbricas Wi-Fi. Ninguna de estas tecnologías es nueva, pero su introducción al mercado masivo local es reciente. La telefonía IP (ver sección especial dentro de este informe) avanza rápidamente a partir del desarrollo de oferta masiva que ha mejorado su calidad, confiabilidad y precio. Hasta ahora, sus principales aplicaciones son empresariales, pero el surgimiento de oferta por parte de operadores masivos, como las compañías de cable, abrirá el segmento residencial con una moderada rapidez (similar a lo ocurrido con el mercado de la banda ancha). Su estado de madurez puede catalogarse de embrionario, pero se expande a tasas gigantescas, alimentada por sus amplios márgenes de crecimiento en el mercado empresarial, donde su implementación genera significativas reducciones de costos, y por el desarrollo de nuevas aplicaciones. La boleta de honorarios electrónica sigue la línea de las exitosas aplicaciones del Servicio de Impuestos Internos en orden a eficientar su relación con los contribuyentes. Ya a mediados de 2004 el 66% de los profesionales que emitían boletas de honorarios lo hacía en forma electrónica. La aplicación que permite emitir la e-boleta fue liberada por el SII en octubre de 2003. En total más de 1,2 millones de personas emite boletas de honorarios. Tal como ha ocurrido con el resto de los modelos del SII, la velocidad de penetración ha sido inusualmente alta si se la compara con otros modelos de la ED. La capacidad del SII de convocar al uso masivo de nuevas aplicaciones no es una novedad y entrega lecciones de política respecto de los caminos eficaces para mejorar el uso de tecnología en el país. La boleta electrónica es el único modelo que en 2004 se ubica en el apetecido Cuadrante IV, de alta penetración y alto crecimiento simultáneo, y se convertirá en un estándar local en el corto plazo. La conectividad vía Wi-Fi (ver sección aparte) es otra aplicación que recién emerge en el mercado local. Durante 2004 se produjo un acelerado desarrollo de la oferta. A fines de ese año, la CCS catastró más de 300 hot spots (lugares públicos de acceso). La demanda, no obstante, avanza a una velocidad muy inferior, en la medida en que aún no se desarrolla el hábito de conectividad ubicua y que la penetración de los dispositivos de hardware requeridos (notebooks, teléfonos habilitados, computadoras de bolsillo) es baja. En el segmento empresarial, donde existen altas expectativas de masificación, menos del 2% de las firmas han implementado redes inalámbricas. Más allá de la tecnología específica, la conectividad inalámbrica constituye una de las grandes tendencias que se impondrán en los próximos años. Aún antes de su masificación, gran parte de las aplicaciones Wi-Fi comenzarán a ser reemplazadas por la tecnología Wi-Max, que amplía el radio de conectividad a 50 kilómetros (vs los 400 metros de Wi-Fi).
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Internet Móvil está asociada estrechamente a la conectividad inalámbrica y, al igual que ésta, constituye una de las grandes tendencias que marcarán el desarrollo futuro de la Economía Digital. Actualmente la penetración alcanza a apenas un 1%, en un contexto en que la industria se encuentra aún en etapa de aprendizaje en relación a la infraestructura de conectividad, los dispositivos y aplicaciones para aprovecharla, y los contenidos. En el corto plazo, la conectividad móvil dejará de ser un servicio explícito, y se transformará en un medio utilitario para habilitar el acceso a información y aplicaciones requeridas por los usuarios en forma ubicua. La Factura Electrónica es otro modelo desarrollado por el SII, pero que, a diferencia de la declaración y pago de impuestos y de la boleta de honorarios, no utiliza una aplicación desarrollado por el Servicio. En este caso, el SII define los estándares y son los contribuyentes quienes deciden la aplicación a utilizar. De este modo, existen herramientas complejas, con integración a sistemas ERP e incluso con aplicaciones inalámbricas en el segmento de grandes empresas, mientras que a gran parte de la PYME le basta con utilizar aplicaciones tan simples como un herramientas sobre Office. La generación de un estándar de uso de tecnología por parte del SII garantiza un proceso de adopción rápido, por lo que las perspectivas de crecimiento y penetración para este modelo son altas. Durante 2004, la emisión de facturas electrónicas casi se triplicó. La Banda Ancha ha avanzado rápidamente y se encamina a desplazar en el corto plazo a las conexiones conmutadas como principal forma de acceso a Internet. En 2004 más del 40% de las conexiones ya eran de Banda Ancha y la CCS proyecta que en 2005 serán al menos la mitad. De este modo, en 2004 la penetración de esta tecnología alcanzó a más de 2 millones de personas con acceso, lo que equivale al 14% de la población, con una tasa de crecimiento superior al 50%. Este desempeño la hacen ubicarse cómodamente sobre la curva de madurez esperada, asegurando su futuro como modelo exitoso en los próximos años.
BANDA ANCHA 700.000
60,0%
600.000 50%
Banda Ancha suscriptores BA% conexiones
500.000
50,0%
44% 40,0% 35%
400.000
30,0% 300.000
25% 20,0%
200.000
0
10,0%
10%
100.000
1%
2000
0,0%
2001
2002
2003
21
2004
2005
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El Comercio Electrónico (ver sección aparte) se mantiene en el Cuadrante I y sus cercanías, con muy bajas tasas de penetración pero alto crecimiento. Pese a que genera los mayores montos de transacción en la Economía Digital, el B2B solamente mueve el 3% de las transacciones totales entre empresas. Los actuales volúmenes tranzados electrónicamente se encuentran fuertemente concentrados en unos pocos mercados verticales, que administran el aprovisionamiento de grandes empresas en sectores como la minería, el retail, la construcción, la banca y otros servicios y algunos segmentos de la industria. El B2C, en tanto, enfrenta barreras culturales más evidentes en los consumidores, lo que le impide traspasar la barrera sicológica del 1% de las ventas totales del retail local. Las perspectivas, no obstante, son favorables, en la medida en que mejoran los mecanismos de seguridad y los sistemas de logística y los consumidores ganan más experiencia en el uso de Internet, lo que tiende a aproximarlos a actividades de mayor valor agregado, como las transaccionales.
En la parte baja del Cuadrante II coinciden modelos que gozaron de gran popularidad a comienzos de la década, pero que no han logrado cumplir con las expectativas iniciales. Es el caso del mismo Comercio Electrónico B2C, las aplicaciones de software bajo modalidad ASP, la Publicidad Online y el E-Learning. Detrás de todos estos modelos se produjeron importantes inversiones entre 1999 y 2001. Una tímida respuesta de la demanda y las complejidades propias de un negocio basado en innovación tecnológica han retardado el camino a la madurez de estos modelos. PENETRACIÓN B2C, E-LEARNING, ASP Y POL 4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
e-Learning 2,0%
ASP Publicidad OL
1,5%
B2C
1,0%
0,5%
0,0%
2000
2001
2002
2003
2004
Las tasas de crecimiento se han moderado y los niveles de penetración se mantienen bajos. En todos los casos, no obstante, y a diferencia de otros segmentos, se trata de sectores que no aspiran a constituir estándares, al menos en los plazos previsibles. En efecto, el comercio B2C pretende ocupar un espacio relevante en los hábitos de compra de los consumidores, pero se plantea como un canal complementario al retail físico que en ningún caso amenaza con desplazarlo en el futuro imaginable. Hacia fines de esta
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década, se estima que una penetración razonable no superaría el 3% de las ventas totales del comercio minorista. Sin embargo, la CCS proyecta que al menos el 10% de la población estará realizando compras por Internet para ese período. La situación en las industrias de la Publicidad Online y del E-Learning es similar. En el caso de los ASP, la penetración esperada es mayor, ya que por motivos de eficiencia, y gracias a la continua mejora de la velocidad, estabilidad y movilidad de las conexiones, gran parte de las aplicaciones migrará a ambientes web, en una tendencia que prevemos como irreversible. Por su alcance e intensidad de uso, el e-mail constituye la primera gran killer application de Internet. En esta versión de la ED hemos modificado su modelo de penetración, midiendo su uso sobre el total de la población (su verdadero mercado objetivo, descontadas las capas más jóvenes), en lugar de las personas con acceso a Internet. De este modo, su techo de penetración se fija en la población usuaria de la red (es decir, para 2004 el 35%). Su modelo de madurez está ligado íntimamente a Internet, ya que en la medida en que se amplíe el acceso, los nuevos internautas serán también usuarios del correo electrónico. Precisamente el acceso al ciberespacio se expande en forma saludable, pero algunos síntomas podrían anticipar una moderación en las tasas de crecimiento. Las tasas de conectividad de los últimos años, superiores al 20%, parecen difíciles de sostener. Por una parte, la sociedad debe absorber el fuerte impacto que representa el rápido crecimiento reciente de las conexiones. En segundo lugar, la habilitación de modelos sociales de acceso, como Enlaces, los telecentros y la red de bibliotecas impone una vara difícil de superar. Finalmente, las capas de mayores ingresos ya se encuentran conectadas, y en los segmentos de menores ingresos la difusión tecnológica es más lenta y costosa. Este escenario, en todo caso, es compatible por la curva de madurez que predice el modelo, que llevará el acceso a niveles de penetración superiores al 40% en los próximos años, moderando las tasas de crecimiento hacia rangos en torno al 10% e incluso de un dígito. Penetración Tecnológica
Fuente: Centro Economía Digital CCS
100% 95% 90% 85%
2003
80%
2004
75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
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Wi-Fi
VoIP
B2C
I-Móvil
Publicidad online
B2B
e-Factura
ASP
e-Learning
Banda Ancha
email
Acceso a Internet
Telefonía móvil
Telefonía fija
e-Banking
e-boleta
PC
e-Tax
0%
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La Telefonía Móvil superó la penetración del 50% de la población. Si bien en la medida “número de suscriptores sobre población” supera ampliamente a su benchmark natural, la Telefonía Fija (21%), en materia de acceso de las personas a la tecnología aún está levemente por debajo de ella. En efecto, se estima que pese al bajo número de líneas fijas por habitante, el 52% de la población utiliza regularmente la telefonía fija. Si se considera además el acceso teórico (incluyendo los teléfonos públicos), la difusión de la telefonía fija alcanza al 95%. Se trata de una tecnología madura, que ha alcanzado su máxima penetración esperable dado el cambio tecnológico, y que comienza a mostrar síntomas de contracción. Este fenómeno es uno de los principales detonantes de la diversificación de las empresas de telecomunicaciones hacia nuevos servicios basados en la convergencia de las TICs. La Banca Electrónica representa otro modelo de rápida difusión. En este caso se ha considerado como mercado objetivo al total de cuentacorrentistas del sistema bancario. Bajo este patrón, la banca Internet presentó una penetración del 49% en 2004 y un crecimiento del 10%. No obstante, medidas más ácidas de penetración, como el porcentaje de transferencias de fondos sobre el total de cheques emitidos, revela cifras más bajas, en torno al 15%. Aún así, se trata de una elevada penetración, considerando que aquellos cuentacorrentistas que utilizan el canal electrónico tienden a mantener por un período de tiempo un hábito más intenso de uso de medios tradicionales, dadas las relaciones de pagos que mantienen con otros agentes del sistema. En general, la Banca chilena ha demostrado la capacidad de generar estándares en materia de medios de distribución de sus servicios. Ello ha sido posible gracias a una industria relativamente concentrada y con alto nivel de incorporación tecnológica, lo que ha contribuido auna rápida adopción de estándares de oferta. Dado que, a diferencia del retail, los canales bancarios de distribución no generan valor intrínseco a los clientes (en general, el cliente prefiere evitar el desplazamiento a la sucursal bancaria), migrar las relaciones hacia canales más eficientes se convierte en una tarea más fácil. La Declaración de Impuestos a través de Internet alcanza la mayor penetración en nuestro modelo, con un 83% de las declaraciones de impuestos de segunda categoría y complementario a través del sistema web del SII en el proceso 2004. Los factores que explican la habilidad del SII para generar rápidos patrones de adopción y por tanto la generación de estándares ya ha sido discutida en las secciones previas. Las tasas de crecimiento, hace poco en niveles superiores al 60%, se han moderado hacia el 20%, y convergerán hacia el ritmo de crecimiento de la economía en los próximos años, en la medida en que el SII alcance su objetivo del 100% de las declaraciones de reta a través de Internet.
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Capítulo 3 COMERCIO ELECTRÓNICO El comercio electrónico se ha convertido en el eje de dinamismo del crecimiento de la Economía Digital en Chile. Este segmento ha venido creciendo a tasas aceleradas en los últimos 5 años, y las perspectivas de expansión son optimistas. De acuerdo a estimaciones de la CCS, en el segmento B2C las ventas alcanzaron los US$ 80 millones en 2004, con una fuerte concentración en grandes operadores en el caso del comercio de bienes y con una participación creciente de venta de servicios online.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Evolución usuarios y CE N° Usuarios % compradores
2000
2001
2002
2003
2004
2,537,491
3,093,810
3,710,940
4,422,567
5,600,076
13%
13%
14%
15%
17%
306,250
403,000
492,800
585,000
952,013
% Población con acceso
16%
20%
23%
25%
35%
B2C
20.4
30.5
40.5
60.8
80.3
B2B
321
1,415
2,290
3,911
6,673
TOTAL CE
341
1,445
2,330
3,972
6,753
Nº Compradores
Fuente: Centro Economía Digital CCS
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El comercio entre empresas, o B2B (para los efectos del estudio se incluye en esta categoría el B2G, o ventas al Gobierno), es ostensiblemente más voluminoso. Las transacciones entre empresas y entre empresas y el Estado explican por sí solas US$ 6.700 millones, y están creciendo a tasas del 70% anual. Pese a ello, el uso transaccional de Internet aún dista de convertirse en estándar entre las empresas. Hasta ahora, un reducido grupo de “grandes compradores” y sus populosas comunidades de proveedores son responsables de los altos niveles de transacción. Entre las comunidades más destacadas se encuentran los supermercados (cuyas compras concentran la mayor parte del B2B), la minería y las compras públicas (ChileCompra).
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
La estructura de la oferta online en Chile está compuesta por 272 empresas en el segmento B2C y 35 empresas en el B2B, representando a un vasto número de sectores productivos de la economía. En el caso del B2C, los rubros más desarrollados en términos de cantidad de oferentes son los de Entretención, con un 11% del total de sitios, Flores y Regalos y Computación, con un 10%, Librerías, Libros y Revistas, con un 9%, y Alimentos y Bebidas, con un 7%. Con respecto al segmento B2B, casi un 29% de los sitios corresponden a e-marketplaces, es decir, comunidades de compradores y vendedores que realizan negocios en un solo lugar virtual. Asimismo, un 20% de los sitios representan al sector de Computación, 17% al sector Servicios y 14% a las empresas que comercializan Insumos Generales, como útiles de oficina.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
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Pese al alto grado de preocupación que revelan los usuarios por las materias de seguridad y confianza en el comercio electrónico, los sitios transaccionales online no han implementado en forma masiva herramientas de privacidad y seguridad. En el segmento de empresas B2C, sólo el 36% de los sitios expone políticas de seguridad; el 35% publica políticas de privacidad, y sólo un 28% dispone de certificado digital. Gran parte de los sitios descansa en la seguridad de los medios de pago operados por terceros, lo que resulta insuficiente para un sistema que interactúa con información personal de sus clientes. Por otro lado, en el segmento B2B, el 46% de las empresas exponen políticas de seguridad, el 31% posee políticas de privacidad, y un 29% tiene un certificado digital.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Es importante reconocer el atraso evidente en esta materia. La estrategia de la mayoría de las punto com chilenas ha tenido una fuerte concentración en desarrollar aspectos netamente comerciales, tales como mejores sistemas de compra, sistemas de pago, innovaciones en los sistemas de despacho, mejora en los niveles de atención al cliente, etc. Sin embargo, exceptuando a los grandes operadores (que trabajan con estándares internacionales), el tema de la seguridad y confianza del consumidor ha sido un tema poco trabajado hasta el momento. La utilización de estas herramientas debería constituir una práctica obligatoria para cualquier empresa, toda vez que dicen relación del compromiso de las instituciones por el respeto explícito por los derechos y obligaciones que tiene frente al consumidor. En relación a los medios de pago disponibles en el mercado electrónico chileno, los mecanismos encontrados con mayor frecuencia en las empresas B2C son las transferencias de fondos de cuentas corrientes y las tarjetas de crédito bancarias, con un 58% y 57% de los sitios utilizándolas. Estos dos instrumentos representan las opciones de
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pago más difundidas y satisfacen en gran medida los requerimientos de un segmento específico de los usuarios de Internet chilenos: aquéllos que tienen acceso al sistema bancarizado. El pago contra entrega, los giros de dinero, las tarjetas de casas comerciales y las tarjetas de prepago están presentes en una menor cantidad de sitios, pero algunos de ellos, como el pago contra entrega y las tarjetas del comercio, tienen una alta incidencia en el total de transacciones. Las tarjetas de prepago, por su parte, están adquiriendo importancia creciente en actividades que requieren micropagos, como las apuestas online.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
De la masa usuaria de Internet en Chile, el 69% corresponde al segmento ABC1-C2, el 37% lo constituye el segmento C3 y el 25% el segmento D. Si consideramos que el 77% de las tarjetas de crédito bancarias están colocadas en el estrato socioeconómico ABC1C2, entonces vemos que, en particular estos tarjeta habientes, difícilmente encontrarían dificultades para concretar una transacción en la red. Asimismo, el 50% de las tarjetas de créditos de las casas comerciales están colocados en los segmentos socioeconómicos con menores recursos (C3 y D), y son quienes acceden con mayor dificultad a tarjetas de crédito de instituciones bancarias. La realidad implica una enorme desigualdad y un gran desafío para las empresas en la medida que avizoren una oportunidad de negocios en estos nichos de mercado, quienes por el momento sólo encuentran unos pocos sitios web que incluyen las tarjetas comerciales como alternativas de pago.
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Capítulo 4 TELEFONÍA IP
1. FUNCIONAMIENTO En términos simples, la telefonía IP o voz sobre IP (VoIP, en inglés), corresponde al uso de redes Internet (IP, Internet Protocol) para la transmisión de comunicaciones de voz. En un principio, la solución de envío de voz a través de circuitos, utilizada por la telefonía tradicional, era mucho más eficaz (calidad de voz y de servicio) que la voz sobre IP (VoIP). Sin embargo, esta tecnología es menos eficiente, ya que requiere un circuito exclusivo, independiente de si se usa o no para transportar voz. La VoIP, en cambio, es más eficiente, ya que optimiza el tráfico sobre las redes. Poco a poco, la tecnología ha permitido acercar la calidad del servicio VoIP a estándares equivalentes a la telefonía tradicional, lo que le ha abierto el camino para su etapa de explotación comercial. Para que exista telefonía IP no se requiere que el 100% del trayecto sea a través de Internet. Igualmente, los aparatos usados en la comunicación no tienen que ser necesariamente teléfonos. Sí es requisito la codificación de la voz en paquetes para ser transportada sobre redes IP, a diferencia del sistema de transmisión continua que utiliza la telefonía tradicional. Los sistemas de telefonía IP utilizan los siguientes dispositivos: •
Dispositivos finales: los que están al final de la comunicación, que pueden ser teléfonos, computadores con audio o aparatos de uso singular para comunicaciones.
•
Gateways: se requiere si en alguno de los extremos de la comunicación se usa un teléfono. El Gateway se encarga de transformar el formato telefónico hacia formato de Internet (IP).
•
Gatekeepers/proxies: proporcionan funcionalidades de administración de llamadas: autorización de llamado, manejo de ancho de banda en la llamada, traducción de direcciones, autenticación, localización del usuario, etc.
•
Unidades de Conferencia Multipunto, que sirven para conferencias entre varios usuarios.
El transporte de voz sobre plataformas de transporte de datos es el antecedente directo del VOIP (Voz sobre IP). Cuando salió la RDSI (Red digital de servicios integrados o ISDN por sus siglas en inglés), lo que se consiguió fue separar dos transmisiones digitales simultáneas (voz/datos, voz/voz o datos sólo) distinguiendo cuál era cada una, y transportarlas por el cable telefónico. Esta modalidad se conoce como “por circuitos”. Hay, sin embargo, limitaciones a esta modalidad, por lo que ha surgido una segunda, que consiste en transmitir paquetes de voz, haciendo más eficiente el uso del medio de transporte, ya que se optimiza el uso del ancho de banda. No obstante, aquí aparece el inconveniente de que cada requirente “compite” en igualdad de condiciones con los otros 30
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usuarios concurrentes, pudiendo dar lugar a demoras en el tratamiento de su comunicación. Para soslayar esta limitación se llevan a cabo sistemas de priorización en función de la naturaleza del transporte. Esta modalidad se denomina “de paquete”, y a la práctica de administración de paquetes indiscriminadamente se le denomina “Best Service Possible” o mejor servicio posible, considerando que no hay una garantía 100% de disponibilidad en la red para transmisión de la comunicación (sólo en la medida en que haya ancho de banda disponible). 1.1.
Soluciones de VoIP
Existen tres posibles soluciones de transmisión de voz a través de redes de datos: En primer lugar se puede hacer transmisión de voz sobre plataformas de transmisión de datos. Este es el típico caso al interior de una empresa, utilizando como extremos de la red a centrales PABX (centrales de telefonía que administran tráfico digitalizado de voz hacia anexos tradicionales), que se entroncan a la red de datos corporativa mediante salidas de voz, la que viaja en formato digital hacia el interior de la organización desde una PABX hasta otra PABX, transformándose luego en señal analógica tradicional desde la PABX hasta el punto final de comunicación. Esta solución se comercializa desde hace mucho más tiempo, bajo la modalidad de Virtual Private Networking (VPN). Existe luego una solución híbrida, en la cual las centrales PABX tienen una salida IP. Durante el tramo de red externa, las comunicaciones viajan en modalidad de paquete en vez de circuito, pero una vez que llegan a la central de destino, se transforman en comunicaciones por circuito (a nivel local). Finalmente, existe la solución 100% IP, en la cual el PABX es un servidor IP, todos los teléfonos son teléfonos IP, y existe una salida (Gateway) hacia la red tradicional (denominada PSTN o Public Switch Telephone Network).
1.2.
Tipología de VoIP
Según el Documento de Consulta1 preparado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), los servicios de voz sobre IP tienen distintas tipologías: 1) Servicio Web unidireccional: Aquéllas en que las comunicaciones de voz se dan sobre un ambiente web cuya esencia se orienta a la generación de comunicaciones PC a PC en Internet o PC hacia la red pública telefónica. 2) Servicio privado y/o restringido: Aquéllas en que las comunicaciones de voz se dan entre un grupo cerrado de usuarios, a través de redes privadas físicas o virtuales y teléfonos IP. Estas aplicaciones sólo permiten comunicaciones entre los usuarios inscritos en el sistema (por ejemplo, Netmeeting, MSN, Yahoo Messenger). 3) Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz: Aquéllas que se ofrecen a la comunidad en general, a través de teléfonos IP o tradicionales. 1
Se puede bajar desde http://www.subtel.cl/servlet/page?_pageid=58&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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1.3.
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Grado de penetración mundial
Aunque se trata de una tecnología nueva, la telefonía IP captó 200 millones de minutos ya en el año 1998. En 1999 subió a 2.500 millones de minutos, y desde ahí el crecimiento ha sido explosivo (80% y más al año), previéndose que para el año 2006 sea de 635.000 millones de minutos2. Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra, basta considerar que el tráfico internacional total de telecomunicaciones de todo Chile durante el año 2003 fue de sólo 235 millones de minutos. Es decir, ya en 1999 la telefonía IP captó tráfico por casi 10 veces el total de Larga Distancia Internacional (LDI) en Chile. Según CISCO, proveedor de soluciones IPT (IP Telephony) y suministrador de teléfonos IP, actualmente un 60% de las Fortune 500 usan IP. Este proveedor tiene 15.000 clientes corporativos a nivel mundial, y el primer semestre del 2004 vendió cerca de 500.000 teléfonos IP (los que se usan con la tercera de las alternativas descritas arriba). Estas cifras, por provenir de uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones IPT dan una idea de lo incipiente del mercado y de su fuerte crecimiento. Un Informe de Global Information Inc de noviembre del 2000 predecía que para el año 2004 el 90% de las empresas de USA con más de 500 empleados estarían implementando plataformas IPT con redes locales (Local Area Network).
1.4.
Aplicaciones3
Uno de los primeros desarrollos que vieron la luz (en marzo de 1997), fue el de la compañía MCI, de los Estados Unidos: un proyecto de 100 millones de dólares llamado VAULT. Esta nueva arquitectura de red permite interconectar y combinar las redes tradicionales de telefonía con redes de datos. El sistema "empaqueta" las conversaciones (es decir, las transforma en bloques de información manejables por una red de datos) y las envía vía Internet. MCI está utilizando la tecnología de VAULT en sus call centers de atención al usuario: el cliente puede hablar con un agente (a través de su PC) y recibir información de su facturación simultáneamente, incluso hasta modificar su perfil de cliente en las bases de datos, utilizando sólo la Web. Otras potenciales aplicaciones estratégicas son las de web tone: la posibilidad de realizar llamadas vía la World Wide Web (el cliente "disca" en la Web) por un costo bastante inferior al que tendría a través del teléfono tradicional. Los emprendimientos de telefonía sobre redes IP llegan al punto de la construcción de redes especiales, que les ofrecen tanto a los carriers como a los particulares la oportunidad de alcanzar determinados destinos. Existen además un par de ventajas adicionales para aquellos carriers que usen estas redes: eliminación de operadores intermediarios, posibilidad de desarrollar servicios rápidamente, con poca inversión inicial y costos más bajos para los clientes. El principal beneficio de la telefonía IP y su mejor “driver” es por lo tanto el ahorro de dinero para transmisiones de voz y aplicaciones de voz y datos, que se pueden hacer sobre una misma plataforma, pero no es el único. La telefonía IP es parte del valor agregado que entrega la convergencia de voz y datos, a la vez que potencia dicha convergencia.
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Datos de Philips Group. Material sacado de sitios Web de oferentes de VOIP, como Chilesat (www.chilesat.cl) o de instituciones como IP Telephony Organization (www.iptel.org).
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Respecto a la transmisión de voz -la principal de las aplicaciones actualmente en uso a través de telefonía IP-, las tarifas en general son más económicas vía VOIP que a través de plataformas tradicionales. Las diferencias son especialmente grandes en llamadas de larga distancia internacional (LDI) y sobre todo con países que tienen una buena autopista digital. Los ahorros contrastados con los de un multicarrier barato son de entre un 9% y un 87%. El otro gran ahorro es hacia el interior de las corporaciones con sucursales, ya que la transmisión de voz “on net” (dentro de la red) es gratis: está incluido en el costo mensual que se debe pagar por tener la plataforma funcionando. Todo lo anterior significa reducción de costos, cambios culturales en la forma de trabajar y cambios culturales en la forma de vivir, que van a afectar a las personas en su trabajo profesional y en su vida diaria, en la medida en que se masifiquen sus aplicaciones. 1.5.
Barreras y Motivadores de uso
El driver más importante en este momento para el uso de telefonía IP es el precio. Las principales barreras para su masificación son: a) el acceso a banda ancha – sin lo cual no se puede tener IP con un mínimo de fidelidad, b) la baja cultura de uso de Internet, y c) el costo de inversión cuando se desea mayor fidelidad de transmisión de voz. Hay que distinguir sin embargo entre uso doméstico y uso corporativo, ya que en el primer caso el único driver es el precio y la única barrera es la percepción de una peor calidad de servicio, mientras que en el segundo hay más usos y aplicaciones, como teletrabajo, Call Centers, etc. Para entender el modelo de negocios detrás de la telefonía IP, el mejor modelo es el de la telefonía celular. Las llamadas entre teléfonos del mismo portador tienen un precio mucho más bajo que las llamadas a otro portador. Por lo tanto, los clientes de telefonía IP tomarán en cuenta especialmente cuantos conocidos cuentan con ella, y usarán más esta facilidad mientras más usuarios estén en la red de su portador.
2. OFERTA DE TELEFONÍA IP EN CHILE En el mercado residencial de momento la única red operativa es RedVoiss, que entrega el servicio directamente, a través de una alianza con Metrópolis Intercom y a través de otros revendedores como eNet. El servicio otorgado por MI es bajo el esquema “best service possible”, lo cual supone que no hay una garantía de comunicación al 100%. Además, se está utilizando un rango de frecuencia en el cable coaxial (HFC) que tiene interferencia, haciendo que el receptor de la comunicación reciba a veces comunicaciones de calidad subóptima. MI está llevando a cabo las inversiones requeridas para soslayar estas limitaciones. El mercado corporativo está siendo abastecido por Chilesat, Magenta, NEC, ALCATEL, SHARFSTEIN y otros importadores. La solución más utilizada es la “híbrida”, por la cual se interconectan centrales IP manteniendo a nivel de usuarios finales de teléfonos tradicionales. Los teléfonos IP están penetrando, pero con lentitud.
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Otro oferente de telefonía IP es Iphone (www.iphone.cl) de la empresa chilena Worldcom, que utiliza las plataformas de MCI y Global Crossing. Sin embargo, esta empresa no se considera un proveedor de telefonía IP, sino que usan la telefonía IP para dar servicios de Larga Distancia Internacional, conectándose a MCI vía Global Crossing. Se puede contratar desde cualquier teléfono, incluso un celular. Los potenciales usuarios de telefonía IP también tienen alternativas fuera de Chile, que pueden ser aún más económicas. Un ejemplo es Alto Contacto (altocontacto.com/rw/index.html), empresa vinculada a una multinacional inglesa, y cuyas tarifas son las más baratas en prácticamente todas las ciudades en las que compite. Un segundo ejemplo es Net2phone (www.net2phone.com), que es más económico en algunos destinos. Por último, no se ha de despreciar el creciente uso de plataformas Internet PC/PC en comunicaciones de larga distancia a través de portales Internet, como Yahoo, MSN, Netmeeting, etc. El caso más exitoso y conocido es SKYPE (www.skype.com), que reporta más de 26 millones de usuarios de todo el mundo y más de 3 mil millones de minutos de comunicación servida. Para hablar con líneas fijas no cubre todo el mundo (esencialmente está en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda), pero Chile tiene acceso. El precio es muy bajo: apenas € 0,017 por minuto (unos 13 pesos, o sea, menos de la mitad del costo SLM local en Chile). Por supuesto, la ventaja es que se puede hablar con 26 millones de personas (incluidas conferencias tripartitas) a costo cero. Detrás de SKYPE están los fundadores de KAZAA, que han usado el mismo procedimiento que usan para bajar música, estableciendo conexiones directas (peer to peer) entre dos computadores. Para evaluar alternativas, se realizó un estudio de precios en Larga Distancia Internacional para 32 ciudades de destino, comparando las tarifas de REDVOISS y dos de sus canales (eNET y MI), Iphone de Chile, dos carriers internacionales de Larga Distancia Internacional (188 CTC y 155) y dos servicios IP internacionales (altocontacto y net2phone). De los resultados surgen varias conclusiones: •
Comparativamente, en las soluciones chilenas de telefonía IP hay aún destinos de LDI en los que sigue siendo más barato el carrier tradicional (Anexo 3).
•
Salvo en dos destinos (Bolivia y Paraguay), las alternativas de telefonía IP fuera de Chile son más económicas que las de Chile, con diferencias de precio entre un 15% y un 68%.
•
Comparando precios de LDI de Carrier tradicional con telefonía IP, independiente de si los prestadores de servicio son nacionales o internacionales, las diferencias a favor de la telefonía IP van desde un 9% (Bolivia) a un 87% (Venezuela).
•
Aunque SKYPE no tiene la cobertura mundial de las demás analizadas –en particular, no cubre América Latina- es significativamente la más barata de las alternativas en aquellas áreas en que se encuentra presente.
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Las diferencias de precio entre telefonía IP chilena y telefonía IP internacional suponen una presión sobre las empresas nacionales para basar cada vez más su ventaja competitiva en servicios de post venta y el desarrollo de aplicaciones ad-hoc a la realidad chilena. Se ha hecho una estimación de usuarios de teléfono que se comunican en Chile vía plataformas IP, sea en la modalidad de entronque desde telefonía normal hacia redes IP, sistemas híbridos o sistemas 100% IP. Para ello se consultó a los principales operadores del país en esta materia, tanto residencial como corporativo. El resultado de la estimación es que en telefonía residencial IP4 habían a mediados de 2004 unos 10.000 abonados, con una tasa de 1.000 abonados nuevos por mes. En el caso del mercado corporativo5, existen alrededor de 1.000 puntos de entrada que suponen aproximadamente 45.000 aparatos conectados a través de telefonía IP. Se estima que en promedio una gran corporación tiene 80 terminales o teléfonos por punto de entrada, y una empresa mediana tiene 20 teléfonos. Hay casos extremos, como el de una empresa que en un solo edificio tiene 2.000 teléfonos conectados a IP. Aproximadamente 350 empresas han incorporado estas soluciones. Los proveedores no entregan estimaciones de crecimiento para los próximos años, pero todos coinciden en que el mercado se expandirá fuertemente, en especial una vez que se regule, y que el gran perdedor será la telefonía de larga distancia (nacional e internacional), sobre todo a nivel corporativo.
3. CÓMO AFECTARÁ LA TELEFONÍA IP A LOS NEGOCIOS Como se describió más arriba, la telefonía IP va a afectar los negocios no sólo por la vía de las reducciones de costos de comunicación, afectando a la industria de las telecomunicaciones, sino que también debido a su impacto en la forma de organizar el trabajo hacia el interior de las organizaciones, y entre organizaciones y socios comerciales. Lo primero se analizará en el siguiente apartado, para a continuación examinar el efecto sobre la cadena de valor de las empresas y del país. 3.1.
ENTORNO EN EL QUE SE INSERTA
La telefonía IP llega de la mano del sector informático, aprovechando las plataformas existentes de telecomunicaciones. Es, por tanto, un típico exponente de la convergencia entre las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC). Las barreras culturales para su rápida adopción en Chile pueden ser un retardador relativo para la penetración de la telefonía IP, si bien cuenta con la ventaja de que al representar una alternativa más económica de comunicaciones de voz no cambia la forma de trabajar de las personas.
4
5
Hay un único operador residencial, que es Metrópolis Intercom. VTR ofrece telefonía fija sobre su red de cable, pero no es IP. Proveedores consultados: REDVOISS, CHILESAT, NEC, AVAYA, ALCATEL.
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3.2.
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MARCO REGULATORIO
3.2.1. Chile: Propuesta de Subtel y respuestas de la industria La regulación de telefonía IP se inserta en la política sectorial del Gobierno, sustentada en los siguientes principios fundamentales6: 1. Regulación de servicios: La política regulatoria se orienta a maximizar el bienestar de la sociedad en términos de la calidad, precio y cobertura de los servicios que se ofrecen. De esta manera se alcanza el mayor bienestar social, de los usuarios y de los proveedores de servicios. 2. Neutralidad tecnológica: La regulación es transparente respecto de la tecnología y los medios que se utilicen para la prestación de los servicios. El marco regulatorio no debe favorecer un tipo de tecnología por sobre otro. 3. No discriminación: La regulación no debe establecer diferencias en lo que se refiere a la prestación de servicios equivalentes. Tratamientos asimétricos solamente se justifican por razones de competencia y en virtud de lo que señalen al respecto los tribunales de defensa de la competencia. 4. Beneficio y protección del consumidor: La regulación debe establecer un conjunto de garantías mínimas que den resguardo a los consumidores respecto de las empresas en presencia de relaciones asimétricas. En cuanto dichas condiciones tiendan a equilibrarse los requerimientos regulatorios deberán ir decreciendo. 5. Competencia eficiente: La regulación debe procurar la máxima competencia que se sustente en la eficiencia, de modo que contribuya al desarrollo nacional y brinde a los consumidores más y mejores beneficios, al menor precio. La desagregación de redes y la reventa es consistente con este principio. 6. Apertura a la innovación y la inversión: La regulación debe establecer las condiciones adecuadas para permitir el cambio tecnológico, la innovación y en ese contexto, favorecer la inversión. Un ambiente estable y con regulaciones claras, disminuye la incertidumbre e impulsa la inversión y el desarrollo. 7. Mínimo necesario: La regulación debe orientarse a corregir problemas o asimetrías presentes en el mercado, procurando generar las mínimas distorsiones. En consideración a ello, la regulación debe ser minimalista en cuanto a dimensionarse en función de las necesidades específicas y revisarse continuamente a objeto de ajustarse dinámicamente a las necesidades. En el documento de consulta a las empresas se profundiza en aspectos relativos a la naturaleza de los servicios IP, que a su juicio sirven para evaluar las distintas regulaciones que se pueden implementar. Estos son: 1. Ubicación: Posibilidad de asociar el servicio con una ubicación geográfica. La VoIP permite la ubicuidad automática, es decir, los usuarios mantienen su identificación dentro de la red en cualquier lugar del mundo. 2. Medio de Acceso: Red por la cual el usuario accede al servicio.
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http://www.subtel.cl/servlet/page?_pageid=57&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_language=e
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3. Interconexión: se refiere a si se interconecta con la red pública telefónica y/o con otros servicios IP. 4. Numeración: si usa numeración telefónica del servicio público telefónico, y 5. Calidad: determinada por el medio de acceso y la integración entre el servicio y el medio. De acuerdo con su análisis, las tres tipologías descritas arrojan lo siguiente en cuanto a los aspectos de la naturaleza de servicios IP: Tipología Ubicación Medio de Acceso Numeración Concesión Calidad
Servicio Web Unidireccional Indeterminado Internet No tiene No requiere No garantizada
Tipología
Servicio privado y/o restringido Indeterminado Internet Usa identificación propietaria No requiere No garantizada
Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz “Acceso Directo” “Acceso Internet”
Ubicación Medio de Acceso Numeración Concesión Calidad
Condicionada por medio físico de acceso Medios del proveedor del servicio Local Por zona primaria La del servicio telefónico garantizada hasta el suscriptor
Ageográfico Internet de Banda Ancha Nacional (con identificación) Nacional Puede no exigirse calidad o definir una calidad inferior a la del servicio público telefónico
Para la Subtel, las dos primeras tipologías (Web unidireccional y servicio privado) no requieren regulación específica. En el caso del servicio privado, claramente no es público y por lo tanto no corresponde regularlo. En el caso del servicio vía Web unidireccional no se puede regular porque son “ageográficos”, es decir, se pueden prestar desde cualquier lugar del mundo, escapando técnicamente a la posibilidad de regulación. Para el caso de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sobre banda ancha o IP se propone que dispongan de una concesión de Servicio Público Telefónico Local, o bien, concesión de Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz sobre Banda Ancha (SPTVBA). En el primer caso, desde el punto de vista regulatorio y bajo los principios de neutralidad tecnológica y de no discriminación, este régimen concesional no difiere de las concesiones que tradicionalmente se han asignado: Característica Interconexión Numeración Calidad y responsabilidad del servicio Uso de infraestructura de redes Obligaciones del servicio
Descripción Las mismas condiciones que para telefonía local Usa numeración de telefonía local Las mismas condiciones que para telefonía local Usa infraestructura propia para acceder a los consumidores Es telefonía local, por lo que operan las mismas condiciones
En el segundo caso, interactúan dos servicios independientes: el servicio de telecomunicaciones de voz y el servicio de acceso a Internet de banda ancha. La concesión corresponde a un servicio público de telecomunicaciones, que técnicamente puede interconectarse con la red pública telefónica como servicio del mismo tipo. Aquí la 37
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concesión viene fijada por el hecho de que un usuario que accede al servicio a través de Internet pueda realizar y recibir comunicaciones de voz, entre otros, con usuario de la red telefónica pública. El acceso al usuario final se hace sobre Internet (Banda Ancha) y es de responsabilidad del proveedor respectivo. En estos casos, se debe establecer numeración especial, de carácter nacional, que permita identificar al usuario en la red pública telefónica y que éste sea identificado por los otros usuarios. El concesionario es responsable de la calidad hasta que el usuario ingresa a Internet, y del establecimiento de puntos de acceso de interconexión con la red pública en cada zona primaria. También es responsable de gestionar la conmutación, encaminamiento y –si corresponde– la interconexión de las comunicaciones. Característica Interconexión
Numeración Calidad y responsabilidad del servicio
Uso de infraestructura de redes Obligaciones del servicio
Descripción A la red pública, preferentemente en base a SS7, aunque puede establecer de común acuerdo otro protocolo ajustándose a la norma técnica existente. Entre concesionarias SPTVBA la interconexión debe ser idealmente IP. De alcance nacional, que permita la identificación del servicio. El medio de acceso (Internet) es independiente del servicio de telecomunicaciones de voz, por lo que la responsabilidad sobre la calidad debe entenderse en forma segmentada. El acceso al usuario se realiza sobre conexión de banda ancha previamente contratada por éste. Se le hacen extensibles todas las obligaciones correspondientes a las definidas en el reglamento de servicio público telefónico, con excepción de aquellas que se contraponen con la naturaleza de la concesión.
El proceso de consulta terminó el 10 de septiembre de 2004. Hubo 34 comentarios, de los cuales 6 fueron de personas individuales y el resto de empresas. Entre éstas, todos los implicados o afectados por la telefonía IP, desde operadores establecidos de telefonía fija y móvil, operadores de telefonía IP, operadores internacionales, proveedores de equipos de telefonía IP, consultores de la materia, asociaciones gremiales y público masivo. En general, los comentarios al documento de la Subtel no provocaron sorpresas, ya que, como era de esperar, los distintos actores analizaron el tema desde su ángulo de negocios: los operadores establecidos de redes públicas, critican el que se les obligue a entregar acceso a sus redes a quienes no han invertido en ellas y no pagan licencias, llegando a cuestionar incluso la legalidad de que la Subtel pueda regular la telefonía IP sin una ley. Las empresas de servicio de telefonía IP son partidarias de la menor regulación posible, y particularmente en el acceso a las redes públicas establecidas. Las empresas extranjeras de telefonía que no están en el mercado de telefonía básica aceptan la telefonía IP –que les permitiría entrar en dicho mercado–, pero tienen reparos respecto del carácter dominante de quienes tienen los accesos de última milla. Los temas de fondo en este debate son pues los siguientes: 1. Aplicación de normativas pensadas para telefonía tradicional a telefonía IP: existe una serie de normativas técnicas, operacionales y administrativas que hoy se aplican a la
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telefonía tradicional y que serían de difícil aplicación en el caso de la telefonía IP, principalmente: a. Tarificación: la telefonía IP se basa en la transmisión de voz a través de paquetes de datos, lo cual lleva a que el sistema tradicional tarifario de pagar en función de tiempo y distancia no tenga sentido en el tramo en que viaja como paquetes. Pero además están las tarifas de interconexión a redes públicas de telefonía, que están reguladas pensando en modelos tecnológicos de circuito y no de paquetes de datos. b. Estándares de servicio para constituirse como red pública de telefonía. Por ejemplo, los teléfonos IP deben funcionar independientemente del sistema eléctrico; cuando se corta la luz deben seguir funcionando; las señalizaciones (tono marcar, ocupado, etc.) deben ser las mismas. Sin embargo, hoy no hay ninguna traba para hacer proyectos de telefonía privada usando esta tecnología. c. Interconexión a redes de operadores establecidos, en especial, acceso a la “última milla” para establecer servicios públicos de telefonía IP.
2. Validez en el tiempo: las normativas aplicables a la telefonía tradicional tienen un campo de validez temporal distinto de la telefonía IP, debido a la tecnología sobre la que se fundan. Los avances tecnológicos en telefonía IP son mucho mayores que en telefonía tradicional, lo que puede dejar obsoletas reglamentaciones que se refieran al actual estado del arte en mucho menos tiempo que el que es considerado en la telefonía tradicional. 3. Validez en el espacio: al estar la telefonía IP sobre una red de datos mundial, se podría dar el absurdo de que por trabas regulatorias en Chile los usuarios compraran servicios en el exterior, con lo que se pierde el sentido de la regulación, al ser fácilmente vulnerable. Ello además atentaría contra el desarrollo de la telefonía IP en el país, a favor de otros países u operadores internacionales de casi imposible fiscalización. 4. Telefonía privada: la telefonía IP permite que vastos sectores de telecomunicaciones que hoy transitan por redes públicas pasen a ser redes privadas que quedan por lo tanto fuera de toda normativa. 5. Discriminación regulatoria a operadores establecidos: las empresas establecidas de telecomunicaciones han debido pagar licencias y desarrollar infraestructura para poder entregar sus servicios, que están fuertemente regulados en cuanto a tarifas de acceso a redes, precios finales, etc. Los operadores de VoIP se escapan de dicho marco regulatorio y sin embargo usufructúan de las tarifas de acceso de redes y de la infraestructura invertida por los operadores establecidos, generándose una asimetría en cuanto a las condiciones de mercado entre ambos. Hay sin embargo un tema de fondo que no se contempla, y que aunque no tiene que ver directamente con la Telefonía IP, sí tiene que ver con los principales argumentos que se esgrimen en contra de su regulación:
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En la medida en que siga creciendo la penetración de Internet, y mejorando el ancho de banda disponible, una cantidad cada vez mayor de personas utilizará las herramientas gratuitas que entrega Internet para la comunicación entre partes, en especial considerando que a través de Internet se pueden establecer videoconferencias, que son superiores en experiencia de usuario que una llamada de voz. Cada vez son más los usuarios de Internet que, después de pasar por la experiencia del “Chat”, siguen con la videoconferencia, que entrega voz e imagen a la comunicación. El marco regulatorio de telefonía IP ha sido discutido en todo el mundo, y los temas aquí expuestos son recurrentes en esas discusiones.
3.2.2. Caso Estados Unidos En Estados Unidos el tema ha tenido amplia discusión, que aún no termina. En el centro de la discusión está, de una parte, si el servicio VoIP es un servicio de datos o de telecomunicaciones, y de otra parte, si conviene aplicar las mismas regulaciones que actualmente tienen unos y otros u otra enteramente nueva. Ante dicha disyuntiva ha habido diversos proyectos e iniciativas legislativas, e incluso varios Estados (Minnesota, Ohio, Virginia y Florida) legislaron sobre la materia –en general, poniendo la VoIP como un servicio más de telecomunicaciones– pero un Jurado en Minnesota cambió la decisión estatal estableciendo que la VoIP es un servicio de datos. Esto sucedió en octubre de 2003, y el tema escaló hacia el Senado, la FCC y el Congreso. El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos aprobó el 23 de julio de este año una propuesta patrocinada por el Senador John Sununu –el “VOIP Regulatory Freedom Act of 2004”– que exime esta tecnología de la mayoría de las regulaciones y tributos estatales existentes. Persisten, sin embargo, algunas limitaciones en forma de enmiendas a la Propuesta, como el pago de cargos de acceso entre Estados a otros proveedores de telecomunicaciones, contribución a programas de servicios del Estado (esencialmente, entrega del mismo servicio a áreas rurales y más pobres), y otros menores7. Este es sin embargo un capítulo más sobre el tema, que aún no está zanjado. El mismo 23 de julio Stephen M. Cordi, Past President del Federation of Tax Administrators presentó en la Casa de Representantes un “Paper” al Subcomité de Ley Administrativa y Comercial en el cual concluye que (sic) “lo prudente para el Congreso es... fomentar un diálogo (entre las partes involucradas de la industria que estén interesadas en un planteamiento “win/win”) por la vía de tomar una aproximación holística para examinar la tecnología VoIP con énfasis en promover la competencia, preservar la autoridad del Estado y proteger el interés público, más que en centrarse en políticas orientadas a resaltar la autoridad impositiva del Estado, discriminar contra los proveedores tradicionales de comunicaciones de voz, o afectar los sistemas fiscales locales”8 Por su lado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) comenzó en febrero de este año una ronda de conversaciones acerca de la regulación de la voz sobre IP (VoIP). Obviamente, la industria establecida de telecomunicaciones –fuertemente regulada– se opone a las medidas que dejan a un formidable competidor con menos regulaciones, mientras que la industria de VoIP aplaude estas medidas. La FCC se ha mostrado más propensa a una mínima regulación en el caso de la VoIP9. 7 8 9
PC World en http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,117044,pg,1,RSS,RSS,00.asp. Cif http://www.house.gov/judiciary/cordi072304.pdf. PC World en http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,114769,00.asp.
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Por otra parte, la del Senador Sununu no es la única iniciativa al respecto en el cuerpo legislativo de Estados Unidos. También el Congreso, a través del Subcomité de Telecomunicaciones e Internet, planteó una propuesta de ley que considera la VoIP dentro de una nueva categoría de servicios denominada “Servicios Avanzados de Comunicación sobre Internet” (AICS por sus siglas en inglés) distinto de servicios de telecomunicaciones y de servicios de información, y por lo tanto, no afecto a regulaciones ni de uno ni de otro tipo. Esta nueva categoría impondría requerimientos mínimos a los proveedores de estos servicios IP: aportar a fondos para usuarios de bajos ingresos, mantener servicios de emergencia (911) y compensar a la empresa de telefonía cuando el servicio llama a un teléfono de su red10. En todas las iniciativas hay por lo tanto un ánimo de que las regulaciones sean las menores posibles para no inhibir el desarrollo de esta tecnología y así beneficiar a los consumidores. Otro tema en el que hay consenso es que, de regularse, la regulación no debe hacer alusión a la tecnología en particular, ya que como ésta evoluciona muy rápidamente, habría que hacer nuevas leyes con cada nueva tecnología que venga. El énfasis está por ello en el medio usado (Internet) y el servicio prestado (transporte de voz o servicios avanzados, según sea la propuesta considerada).
3.2.3. El caso de la Unión Europea En la Unión Europea, la discusión se ha centrado en el mismo tema fundamental: si la VoIP debe ser considerada como un servicio tradicional de telecomunicaciones o un servicio de información sobre red de datos. En 1998 la VoIP fue eximida de regulaciones al considerarse que no era un servicio público que permitiese a un usuario hablar en tiempo real con otro usuario con la misma calidad de servicio que una red telefónica pública. Esto fue revisado el año 2000, volviendo a concluirse que la VoIP aún no tenía la característica de transmisión de voz por red pública de telecomunicaciones porque se ofrecía junto con servicios de transmisión de datos, y la calidad y confiabilidad de la comunicación no estaba a la altura de los estándares de la telefonía pública. El año 2002 se entregó sin embargo un Nuevo Marco Regulatorio11, consistente en una Directiva General (Directiva 2002/21 del Parlamento Europeo del Consejo habido el 7 de marzo de 200212) y 4 Directivas específicas: 1. Directiva 2002/20 para la autorización sobre Redes y Servicios de Comunicación Electrónica o Directiva de Autorización (Consejo del Parlamento Europeo del 7 de marzo de 2002)13. 2. Directiva 2002/19 sobre el Acceso e Interconexión de Comunicaciones Electrónicas y Servicios Asociados o Directiva de Acceso (Consejo del Parlamento Europeo del 7 de marzo de 2002) 14.
10
Ibid en http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,116813,00.asp. Ver http://www.informatik.uni-bremen.de/~prelle/terena/cookbook/main/ch08.html. 12 Ver en http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/documents/l_10820020424en00330050.pdf 13 Ver en http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/documents/l_10820020424en00210032.pdf 14 Ver en http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/documents/l_10820020424en00070020.pdf 11
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3. Directiva 2002/22 sobre el Servicio Universal y Derechos de Usuarios Relativos a Redes de Comunicaciones y Servicios o Directiva de Servicio Universal (Consejo del Parlamento Europeo del 7 de marzo de 2002)15. 4. Directiva 2002/58 relativo al Procesamiento y Uso Reservado de Datos Personales y de Protección de la Privacidad en Comunicaciones Electrónicas o Directiva sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (Consejo del Parlamento Europeo del 12 de julio de 2002)16. La Directiva General proporciona la estructura del nuevo régimen regulador y precisa los objetivos de la política y los principios reguladores que las autoridades reguladoras nacionales deben seguir. También sugiere que los estudios de mercado estén realizados antes de que se imponga la nueva regulación en cada país. La Directiva de Autorización establece un nuevo sistema por el que las personas no requieren autorización previa para proporcionar servicios electrónicos y de redes. Incluye provisiones referente a la aplicación de las condiciones y de las obligaciones específicas que pueden ser impuestas. La Directiva de Servicio Universal se ocupa de la obligación de proporcionar un sistema básico de servicios a los usuarios finales. La Directiva de Acceso e Interconexión precisa los términos en los cuales los abastecedores pueden tener acceso a las redes y servicios de los otros proveedores, con objeto de proporcionar servicios públicos a las comunicaciones electrónicas. Finalmente, la Directiva Sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas establece los derechos de los usuarios finales respecto a la privacidad de sus datos personales. Dicho Marco Regulatorio entró en efecto en abril del 2002 y debía ser adoptado como ley en los Estados Miembros para el 25 de julio de 2003. Solo 6 Miembros alcanzaron a hacerlo en dicho plazo (Finlandia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Irlanda e Italia) Por este Nuevo Marco Regulatorio, se estableció una suerte de “neutralidad tecnológica” por la cual las nuevas reglas son aplicables a todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas. Ello puede derivarse en un efecto justamente contrario, ya que al quedar un proveedor de telecomunicaciones muy regulado (el tradicional) frente a otro no regulado (VoIP) se puede dar un traspaso desde el primero al segundo tipo de proveedor. Bajo el nuevo régimen, los proveedores pueden ofrecer servicios y redes (electrónicos) sin primero tener que buscar el permiso o la autorización en términos de una licencia (las excepciones son posibles para la asignación de recursos escasos). El nuevo sistema se basa en el principio de una autorización general que contiene las condiciones generales que delinean las obligaciones mínimas para los abastecedores. Esto significa que las compañías pueden ofrecer servicios y redes de comunicaciones electrónicas (incluyendo VoIP) a los usuarios de finales sin antes tener que notificar o pedir permiso del regulador.
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Ver en http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/documents/l_10820020424en00510077.pdf 16 Ver en http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/documents/l_20120020731en00370047.pdf
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Con la introducción del Nuevo Régimen General el 25 de julio 2003 todas las clases de licencias de Telecomunicaciones fueron revocadas. Ya no hay licencias distintas (para VoIP sobre redes fijas VoIP sobre redes móviles, o para ofrecer arriendo de líneas. La diferenciación entre las licencias regionales y nacionales también dejó de existir así como los diversos términos y condiciones de dichas licencias. Las licencias existentes expiraron para el final de julio de 2003 y fueron sustituidas por Autorizaciones Generales. Estas últimas, por definición contienen sólo condiciones generales. Las condiciones generales pueden ser contribuciones al financiamiento del servicio universal, de las cargas administrativas, de las reglas referentes a la interoperabilidad de servicios y de la interconexión de redes y de requisitos ambientales, de la ciudad y de planificación. Otras condiciones específicas, tales como el uso eficaz y eficiente de frecuencias, se pueden imponer a proveedores individuales si están utilizando recursos escasos. El tema del acceso quedó regulado respecto al “qué” pero no al “cómo” ni al “cuánto”. El punto es si los proveedores de VoIP pueden exigir acceso de otros operadores, y si es así, de qué manera y a qué precio. La Directiva de Acceso e Interconexión coloca un marco procesal para ser seguido por los reguladores de cada Estado, e identifica los factores considerados para conceder el acceso, pero no especifica obligaciones exactas del acceso. En general, las obligaciones de acceso se imponen solamente ante los operadores que tienen poder de mercado significativo en mercados específicos. Ahora, los abastecedores de VoIP están ofreciendo servicios de la comunicación electrónica. Por lo tanto ello les da derecho a pedir acceso a otros operadores, y a entrar en negociaciones. Solamente los operadores con participación significativa de mercado están obligados a ofrecer el acceso de una manera transparente, no-discriminatoria y basada en costos, donde el regulador tiene derechos para controlar precios. Otro tanto sucede con la Interconexión entre redes. Según la Directiva de Acceso, todos los operadores de las redes de comunicaciones públicas en la Comunidad Económica Europea tienen el derecho y el deber de negociar la interconexión de uno con otro. En el caso de conflicto, la Autoridad Reguladora nacional puede intervenir. Un último punto es el referente a estándares de calidad del servicio. En las redes de telecomunicación tradicionales (PSTNs), la calidad del servicio era el punto clave en la entrega del servicio concesionado por lo que se establecieron requisitos de calidad estandardizados que tenían que ser satisfechos. En PSTN las expectativas de calidad referentes a servicios han sido tradicionalmente muy altas. Pero hay muchas de las características que no son reguladas por ley, sino por organizaciones de estandarización. Cuando se trata de voz, hay muchos requisitos para satisfacer, como los tiempos de respuesta y la prioridad de enrutamiento para llamadas de emergencia, por ejemplo. El Anexo III de la Directiva de Servicio Universal (2002/22/EC) establece que las Autoridades Reguladoras Nacionales tienen derecho a especificar la calidad adicional de los estándares del servicio. En el Reino Unido por ejemplo, el regulador puede imponer estándares de interfaz técnicos para asegurar conectividad e interoperabilidad end-to-end. El anexo III, sin embargo, solamente dispuso la calidad de los parámetros del servicio, de las definiciones y de los métodos de la medida. Obliga a los operadores por lo tanto a medir la calidad específica del servicio en sus redes y a proporcionar los datos al 43
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Regulador respectivo. No hay requisitos de calidad específicos para ser satisfechos por las redes o los servicios, ni los valores mínimos que tienen que ser resueltos. En otras palabras, se podría decir que la calidad no es una obligación reguladora sino una exigencia del mercado. Ha de considerarse el hecho de que puede haber una demanda para servicios más baratos que pueden ser de una calidad más baja. Los operadores de comunicaciones deben observar que cuando se proporcionan los servicios de VoIP usando números de teléfono tradicionales, quienes llaman pueden no estar enterados, por adelantado, que están llamando a un cliente conectado con un servicio de VoIP. Al proporcionar un servicio de VoIP que utilice los números tradicionales, los operadores de comunicaciones deben tomar cuenta de la calidad del servicio que un usuario esperaría normalmente al llamar a un número de teléfono tradicional.
4. EFECTOS DE LA TELEFONÍA IP EN LOS NEGOCIOS La telefonía IP va a afectar los negocios no sólo por abaratar costos de comunicaciones afectando la industria de las Telecomunicaciones, sino que también debido a cómo va a afectar la forma de organizar el trabajo hacia el interior de las organizaciones. La posibilidad de transmitir voz y datos a través de redes computacionales y plataformas telefónicas bajo IP tiene varios impactos sobre la cadena de valor de las empresas y del país como un todo. Lo primero, un ahorro sustantivo en comunicaciones entre empresas y hacia adentro de la empresa, ya que se paga por ancho de banda y no por tiempo y distancia. Ello no sólo afecta los costos operacionales, sino también las inversiones. La posibilidad de trabajar en red de forma simultánea varias personas, interactuando al mismo tiempo sobre datos con voz permitirá llevar a cabo procesos de negocio independiente de que los participantes se encuentren o no físicamente en el mismo lugar. Asimismo, la posibilidad de que personas hacia el interior de la empresa puedan interactuar con voz y datos a partir de un acceso a Banda Ancha y con un computador permitirá que las personas trabajen desde sus hogares. Todas aquellas actividades que consisten en manejo de procesos e información pueden trasladarse hacia un esquema de teletrabajo, sin perder la riqueza de la interacción simultánea con sistemas informáticos y con personas a través de voz. La posibilidad de interactuar con voz y datos en tiempo real permite por otra parte profundizar en servicios externos (outsourcing). Los Call Center son un exponente claro de esta filosofía, y ya hay en Chile casos que trabajan totalmente sobre plataforma IP. En definitiva, el servicio VoIP es un acelerador de nuevos paradigmas, como son el teletrabajo, la externalización de servicios y las redes de negocio, al permitir combinar las distintas modalidades de comunicación en un mismo canal. Ello permite a su vez una desagregación de la cadena de valor y el surgimiento de especialistas en cada uno de los roles que participan de la misma, generando una mayor productividad de la cadena de valor. Además permite incorporar el paradigma de la movilidad de personas en una organización.
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4.1.- Efectos sobre costos Siguiendo todo lo comentado en el apartado anterior, hay varios conceptos de ahorro de costos a tener en cuenta en el uso de la Telefonía IP: • • • • • • •
Reducción a cero en todos los cargos de llamada en telefonía fija intra-organizacional (on net) y reducción en costos de llamados originados en la red privada que terminan en red pública PSTN. Reducción de cargos por roaming internacional en teléfonos móviles, así como de cargos de llamados desde hoteles al usar los empleados VoIP al trabajar fuera de la oficina. Reducción de costos de inversión, mantención y soporte debido al uso de servicios VoIP y de la convergencia de redes de voz y datos hacia una sola red. Reducción de costos de red debido a la optimización en el uso de ancho de banda. Reducción de costos de traslado de puestos de trabajo y reorganización de oficinas, ya que el control de asignación de teléfono es inmediato y a través de Internet. Reducción de costos de estructura en la empresa si se incorpora la plataforma IP al teletrabajo. Reducción de costos de todas las empresas de externalización de servicios basados en voz, lo cual a su vez significa menores costos para sus clientes.
5.- IMPACTO DE LA TELEFONÍA TELECOMUNICACIONES
IP
EN
LA
INDUSTRIA
DE
LAS
5.1.- Impacto de las nuevas tecnologías y la desregulación en la industria El ingreso de la telefonía IP afecta a la industria de las telecomunicaciones en su negocio esencial, y es parte de las tres “olas de cambio” que han afectado este sector desde que comenzara una “ola mundial” de desregulación en los años setenta17. Las tres olas son las siguientes: 1) La desregulación, que ha traído una mayor competencia y un mayor poder del cliente, además de obligar a los actores dominantes a compartir su infraestructura. 2) La irrupción de las nuevas tecnologías de comunicación y datos a través de INTERNET (voz IP) que ha supuesto la entrada al mercado de “outsiders” a la industria de las telecomunicaciones, como CATV, ISP o Redes privadas de datos. 3) La entrada de la telefonía digital, unida a la telefonía IP supone de hecho un cambio en el Modelo de Ingresos de la industria. El paso de un Modelo al otro está y seguirá tensionando a las empresas de telecomunicaciones en sus ingresos, ya que si pasan a vender todo por ancho de banda no pueden mantener los márgenes basados sobre el uso de unas plataformas existentes cuyo modelo de ingreso planeado al hacer la inversión era otro.
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Ref. Alfredo Barriga “Cambios en la Industria de las Telecomunicaciones y Estrategias para seguir adelante”, 27/5/2003
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Junto a las tres “olas de cambio” se han dado dos hechos que han puesto a la industria en una situación más complicada: Con la entrada de las tecnologías de comunicaciones digitales se han ampliado enormemente las alternativas de plataforma de telecomunicaciones de voz y datos. Cuando INTERNET se globalizó con la aparición del WWW, sólo había una forma de acceso, en cambio hoy ya existen nueve. Los grandes operadores invirtieron inmensas cantidades de dinero en las distintas alternativas de plataformas, pensando que la suya sería la triunfante. La realidad es que no hay ninguna de las alternativas que pueda darse como ganadora, y muchas empresas que se la jugaron a una alternativa hoy se encuentran con varios competidores. La desregulación lleva a más competencia; las nuevas tecnologías, al suponer el ingreso de nuevos proveedores de soluciones de telecomunicaciones, usando sistemas digitales alternativos, también suponen más competencia. Ambos factores presionan hacia la apertura de nuevos mercados y nuevos servicios. Al final, todo apunta a nuevos servicios, con nuevas tecnologías y nuevas habilidades. 5.2.- Desafíos de la Industria Frente a la masificación de la telefonía IP el principal desafío de la industria de telecomunicaciones estará por lo tanto en: 1.- Acomodar un modelo de ingresos basado en el arriendo por el uso de una plataforma tecnológica en función del tiempo de uso y distancia de comunicación hacia el arriendo por el uso de una plataforma tecnológica en función del ancho de banda o de servicios de valor agregado. El problema está en acomodar los tiempos para salirse de un modelo hacia el otro. En la medida en que puedan hacerlo bien, podrán mantener una parte importante de los servicios hacia usuarios de voz y datos. Si no lo hacen bien, pueden acabar en un negocio comoditizado más parecido al arriendo de infraestructura vial que a servicios sobre plataformas tecnológicas, que es claramente donde va a estar el valor agregado. 2.- Desarrollar servicios de integración de voz y datos por los que pueda marginar más y le ayuden a llevar a cabo la transición explicada anteriormente. Bajo este análisis: ¿es la telefonía IP una amenaza o una oportunidad? Si se considera que las empresas de telecomunicaciones actualmente están muy reguladas, que han debido pagar costosas licencias para conseguir autorizaciones de la autoridad para operar, y que han debido invertir cuantiosas sumas en infraestructura de telecomunicaciones, la Telefonía IP aparece como una amenaza a su posición en la industria, ya que ésta no está regulada, no requiere licencia para entregar servicios de telecomunicaciones, y no ha invertido en infraestructura (más bien se aprovecha de la que ha creado previamente la telefonía tradicional, con cargos de acceso además regulados por la misma autoridad que además le regula las tarifas). Hay un tema estructural de costos y de regulaciones que juega en contra de los operadores tradicionales de telefonía. Sin embargo, como se ha visto arriba, en el corto plazo ya hay un mercado altamente rentable para las telecomunicaciones que está sufriendo el primer impacto de las plataformas de telefonía IP: el mercado corporativo.
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En Chile, basta pensar en el impacto que puede tener el que todo el Estado adopte la tecnología IP sobre la plataforma de banda ancha que se piensa desplegar de aquí al año 2006, reemplazando en primer lugar todas las comunicaciones hacia el interior del mismo, para luego aplicarlo a sus proveedores. Esto, que es un proyecto con un muy alto porcentaje de posibilidad de llevarse a cabo en dicho plazo, podría generar –debido a la cultura empresarial chilena que en los últimos años mira al Estado como un referente en la adopción de TIC– una rápida incorporación de telefonía IP en las empresas de Chile. Respecto del mercado residencial, de momento las tarifas de telefonía local y de larga distancia nacional entre operadores tradicionales y operadores IP no presentan ventajas de precio a favor de la telefonía IP. Sin embargo, en la medida en que los operadores de telefonía IP consigan masa crítica y se interconecten entre ellos, el costo final a pagar por los usuarios residenciales será más favorable a las redes IP que a las tradicionales, a menos que también dejen de cobrar por llamadas hacia el interior de las redes. El otro driver que podría acelerar la adopción de telefonía IP es el Teletrabajo. Sin embargo, en este caso la tasa de adopción del nuevo paradigma se topa con barreras culturales y psicológicas difíciles de revertir a menos que haya una decidida acción por parte de las gerencias de las empresas. En todo caso, los grandes ganadores a largo plazo de todas estas convulsiones deberían ser las empresas de telecomunicaciones que sepan sortear todos los escollos. En algún momento deberá sincerarse el hecho de que, al final del día, es necesario pasar por uno o varios operadores de telefonía tradicional para llegar al destinatario de voz, y por otro lado habrá un aumento continuo en el uso de redes públicas de telecomunicaciones para el traslado de datos y voz.
6.- CONCLUSIONES La Telefonía IP es un caso más del impacto que una innovación tecnológica puede tener sobre el cambio de paradigmas de negocios y su efecto sobre toda la sociedad. En efecto, la forma de comunicarse, la forma de trabajar, la legislación vigente, las regulaciones de la industria y la competitividad de los actores económicos del país se verán afectados tanto si la Telefonía IP es regulada exitosamente como si no lo es. La incorporación de soluciones como VPN para comunicaciones entre comunidades de negocios (como por ejemplo, todo el aparato estatal) y hacia el interior de las organizaciones supondrá que un porcentaje creciente de las comunicaciones que hoy viajan por telefonía pública se sustraerá hacia la telefonía privada. Si además se da un éxito en las redes privadas PC a PC, un porcentaje también creciente de tráfico público de comunicaciones se sustraerá hacia redes privadas. Debido a que las comunicaciones privadas no son objeto de regulación en ninguna parte, un porcentaje creciente del mercado se desregularizará, independiente de lo que se trate de hacer con la telefonía IP pública. Esto afectará a los operadores establecidos debido a que, por una parte, perderán un porcentaje de las comunicaciones que hoy pasan por sus redes, y, por otra, se verán obligados a dar acceso a sus redes a una tecnología que socava su negocio central. Para superar esta amenaza, deberán generar servicios de valor agregado sobre plataformas IP para convertirse en administradores externos de plataformas privadas de telecomunicaciones. Ello conducirá a que los ingresos del sector provengan crecientemente de fuentes no reguladas.
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A su vez, las aplicaciones que se pueden montar sobre la telefonía IP van a ser, por su propio mérito, aceleradores de la adopción de la tecnología, ya que mejoran la productividad de los procesos de negocios y abaratan costos. Dos elementos que al darse simultáneamente son de por sí demasiado potentes como para no ser considerados en cuenta por todas las organizaciones. Muchos de los roles que se dan en la cadena de valor podrán ser incorporados a modalidades de teletrabajo que no necesitan de regulación laboral especial, como es el caso de la labor de ventas, que se verá potenciada aún más cuando existan soluciones comerciales de telefonía IP móvil. Otros roles deberán esperar que se regule el teletrabajo en todas sus potencialidades (tanto part time como full time) para acelerar aún más la adopción de plataformas de voz y datos. Al nacer como una aplicación que corre sobre una plataforma mundialmente regulada como es la de las telecomunicaciones, la telefonía IP tendrá su efecto sobre dicha regulación, lo cual no está definido aún en ningún país del mundo. De ahí la importancia de establecer en Chile un marco regulatorio equilibrado que quite las subvenciones cruzadas aún vigentes entre Internet y Telefonía, y que introduzca tal vez en sus sistemas tarifarios el precio por tráfico de datos como una alternativa al costo fijo o al SLM. Posiblemente se deberá replantear el marco de regulación de toda la industria de telecomunicaciones, considerando la nueva realidad tecnológica y el potencial de migración hacia soluciones desreguladas por parte de los consumidores y carriers. La telefonía IP, como una aplicación de la Voz sobre IP, es por lo tanto uno más de los componentes que permitirán un aceleramiento en la adopción de los nuevos paradigmas de la sociedad, y ha sido ya señalado como una megatendencia que tiene a los Gobiernos de todas las naciones estudiando concienzudamente la mejor manera de manejar sus implicancias, por las potencialidades que tiene.
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Capítulo 5 TENDENCIAS 1. EL MERCADO LOCAL DE WI-FI Rápidamente avanza la oferta de espacios públicos para la conexión inalámbrica a Internet en Chile. De acuerdo a un catastro elaborado por el Centro de Estudios de la Economía Digital a lo largo del territorio nacional, a fines de 2004 existían 305 puntos de acceso abierto en Chile, denominados HotSpots. La mayor parte de ellos utiliza la tecnología Wi-Fi (abreviatura de fidelidad inalámbrica por sus siglas en inglés), la que esencialmente permite conectar un computador, o dispositivo electrónico (PDA), a Internet en forma inalámbrica. Estas conexiones pueden realizarse en lugares públicos o privados, dependiendo del tipo de acceso que brindan a los usuarios. Las conexiones públicas pueden ser abiertas (como en un restaurante) o cerradas (como en una universidad), mientras que las conexiones privadas atienden específicamente al segmento corporativo. Los lugares públicos de conexión se denominan HotSpots, y se refieren a un espacio físico en donde es posible establecer una conexión inalámbrica a Internet a través de la tecnología Wi-Fi. En los últimos años la tecnología de conexión inalámbrica Wi-Fi empezó a hacerse popular en los países desarrollados. Actualmente, se estima que existen unos 50.000 HotSpots a nivel mundial, cifra que podría duplicarse en los próximos 12 meses. En Chile, a pesar de algunas incursiones iniciales en el año 2002, sólo en 2004 el tema cobró fuerza. HOTSPOTS PUBLICOS POR CATEGORIA Metro de Otros Servicios Santiago 6% 3% Otros Servicios 5%
Cafés y Restaurantes 40%
Agencias Comerciales 12%
Estaciones de Servicio 15%
Hoteles 15%
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
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La gran ventaja de este sistema es que permite el acceso a Internet en forma flexible y móvil, es decir, desde cualquier punto de la ciudad donde exista un HotSpot. Al igual que en otros países, en Chile la mayoría de las implementaciones han sido desplegadas en cadenas de restaurantes, centros comerciales, aeropuertos, comunidades de negocios, universidades, empresas, etc. El 47% de los HotSpots abiertos en Chile están ubicados en el segmento de las Cafeterías y Restaurantes, y el 18% en Hoteles, especialmente en aquéllos cuyo servicio está orientado al segmento ejecutivo. En tercer lugar, se encuentran las Estaciones de Servicio, con un 17%, y luego los Malls y Centros Comerciales, con un 6%. Los principales proveedores de este servicio en Chile son Telefónica CTC, Entel, VTR, Manquehue Net, Telefónica del Sur y Chilesat. Los operadores predominantes de telefonía y televisión por cable son los actores líderes actualmente en el espacio Wi-Fi. Estas empresas están bien posicionadas dado que controlan la infraestructura de banda ancha necesaria para operativizar las funciones de esta tecnología. Además, tienen a su favor la disponibilidad de carteras de clientes, y años de experiencia en las ventas y relaciones comerciales. No todas las compañías han apostado agresivamente por los puntos públicos, identificándose además estrategias que apuntan fuertemente a redes privadas. Los proveedores que han habilitado la mayor cantidad de HotSpots abiertos son Telefónica del Sur y Telefónica CTC. El mapa de Wi-Fi en Chile se concentra en un 48% en la Región Metropolitana y el resto en regiones. HOTSPOTS PUBLICOS POR UBICACION
Region Metropolitana 48%
Otras Regiones 52%
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Las posibilidades reales que ofrece este sistema de banda ancha se desarrollarán durante los próximos años, puesto que las verdaderas aplicaciones educativas, productivas o de valor agregado (killer applications), aún están por desplegarse o, al menos, se encuentran en etapas incipientes de desarrollo.
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En cuanto a las modalidades de pago, el 43% de los HotSpots públicos en Chile ofrecen el servicio de conexión en forma gratuita. El resto de los oferentes han optado por autofinanciar el modelo introduciendo formatos como tarjetas de prepago, generalmente a la venta en los mismos lugares en que se encuentran los HotSpots, o con cargo a las cuentas de las personas que son ya clientes de algún proveedor de Internet en particular.
2. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD Y LAS EMPRESAS Esta tecnología tiene el potencial de ayudar a disminuir la brecha de conectividad entre las grandes ciudades y pueblos que están geográficamente alejados, y en donde es difícil llegar con cables. Como un ejemplo emblemático es meritorio mencionar la experiencia de una escuela ubicada en el interior del país que, frente a la necesidad de ingresar al mundo del ciberespacio, desarrolló su propio proyecto de conexión inalámbrica usando la tecnología Wi-Fi. En el caso de la educación superior, son varias las universidades involucradas en el uso del sistema. Una de las más importantes del país cuenta en este momento con un 75% de su infraestructura conectada a través de redes inalámbricas. La visión generalizada de las instituciones académicas define la tecnología Wi-Fi como una herramienta para lograr complementar servicios de valor agregado para los estudiantes, con ofertas de alto contenido educacional. En el caso de las empresas, esta tecnología tiene la potencialidad de generar ahorros de costos operativos, toda vez que la implementación de los puntos de conexión no requiere de la ejecución de trabajos de cableado y reparaciones adicionales. Algunos casos relevantes de implementación de puntos inalámbricos de conexión en el sector privado se han registrado en la industria minera y vitivinícola. Se estima que actualmente menos del 4% de las empresas chilenas ha desplegado redes inalámbricas para sus trabajadores. Un estudio de la consultora NOP World asegura que los usuarios inalámbricos estarán conectados sobre 3,5 horas más por día que otros empleados, traduciéndose en un aumento del 27% en la productividad y en casi US$ 14.000 ahorrados en tiempo por empleado. En Chile, las inversiones en Wi-Fi aún son pequeñas en comparación con otros mercados y otras tecnologías. Esto se debe, entre otras cosas, a que el consenso en la industria gira en torno al tratamiento del negocio Wi-Fi como un servicio de valor agregado para los clientes de banda ancha actuales. Estos actores coinciden, además, en que Wi-Fi es por ahora un instrumento para generar ingresos secundarios, al menos en el corto plazo. El futuro de la tecnología Wi-Fi en Chile depende de una serie de factores, tales como la demanda de conexiones inalámbricas, la penetración de computadores portátiles equipados para establecer conexiones Wi-Fi, el nivel de difusión y educación de los usuarios en esta materia, el nivel de precios de conexión, y la creatividad y efectividad en el desarrollo de aplicaciones productivas.
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3. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MUNDIAL Los primeros HotSpots fueron lanzados por grandes centros comerciales en Estados Unidos, Europa y Asia, y fueron definidos originalmente como servicios de valor agregado y mecanismos de fidelización de clientes. Según un estudio de la empresa iDate, en Estados Unidos habrán más de 20 mil HotSpots hacia el año 2005. En Europa, en tanto, varios proveedores de servicios Internet (ISP) han comenzado a utilizar la tecnología WiFi, incluso a nivel de ciudades enteras, como París. Según estimaciones de la firma Analysys, para 2006 habrán 800 mil HotSpots en Europa, 530 mil en Estados Unidos y 1 millón en Asia. Se prevé que los ingresos generados por la tecnología Wi-Fi en Europa Occidental y Estados Unidos ascenderán a US$ 5.400 millones en 2005, muy por sobre los US$ 33 millones estimados para 2002. Según Meta Group, el 90% de las compañías tendrán redes inalámbricas para el 2006. Esto tendrá un efecto importante en la forma de hacer las cosas. Los empleados podrán acceder a los sistemas de información en forma remota y sin cables, estimulando la propagación de sistemas laborales como el Teletrabajo.
4. WIMAX: HACIA UN NUEVO ESTÁNDAR Las conexiones inalámbricas parecen ser las próximas vías de acceso a Internet de aquí en adelante. El concepto del WI-FI está en vías de expansión mediante el WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), una nueva tecnología que amplifica las funciones de la WI-FI a escalas urbanas. En síntesis, se trata de un estándar que define una red de banda ancha inalámbrica, una suerte de gigantesco hot spot que aumentaría los diámetros actuales de decenas de metros a decenas de kilómetros. Si los actuales hotspots ofrecen un radio de 400 metros, WIMAX lo ampliaría a 50 kilómetros, y con un mayor ancho de banda (unos 4 o 5 megabits). El proyecto está en vías de instalación, y empresas como Intel, Nokia, Nec y Alcatel se han mostrado dispuestas a implementarlo a partir de 2005, por lo que para el 2006 la tecnología podría levantarse como un fuerte competidor no sólo para WI-FI, sino también para las conexiones tradicionales de banda ancha. Si se considera el fuerte aumento en la penetración en todos los mercados de notebooks y PDAs, tendremos también una fuerte simbiosis entre estos aparatos y las nuevas tecnologías de conexión inalámbricas. WIMAX está concebida para ser comercializada en hogares, empresas y también en los lugares públicos y de tránsito. Se prevé que será más económico que WI-FI, además que permitirá que en una conexión participen varios usuarios. Por sus características, podrá utilizarse en proyectos de ciudades totalmente digitalizadas y en zonas rurales que en la actualidad carecen de conexiones. En Argentina ya se habla de la inminente instalación de esta tecnología, donde empresas como Millicom, Intel y Alvarion pondrían en marcha un plan piloto que se extendería próximamente al resto de América Latina. El proyecto apunta a satisfacer la necesidad de contar con acceso a Internet en zonas rurales o urbanas en las cuales no hay infraestructura de comunicaciones y no disponen de servicios de cable o ADSL.
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Capítulo 6 USUARIOS DE INTERNET
1. ACCESO A INTERNET Y PERFIL DEL USUARIO De acuerdo a estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Digital, el número de usuarios de Internet en Chile alcanzó a los 5.6 millones de personas a fines de 2004. A nivel latinoamericano, Chile presenta la mayor densidad de acceso a la red, y el único país que ha superado la barrera del 35% de la población online. La mayoría de los indicadores de calidad de los accesos son razonablemente favorables: la mayor parte ocurre en el hogar y en el lugar de trabajo o estudio, siendo menos relevantes los accesos públicos y/o abiertos, como cibercafés e infocentros.
USUARIOS DE INTERNET EN CHILE miles de personas 6,000
5,600
Fuente: Centro ED CCS
5,000
4,423 3,711
4,000
3,094 3,000
2,537
2,000
1,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Según los resultados del estudio WIP Chile, desarrollado en conjunto por la Pontificia Universidad Católica (Instituto de Estudios Mediales y el Instituto de Sociología) y la CCS18, el navegante chileno, independientemente del lugar en que se ubique, está conectado cerca de 14 horas por semana, promedio que es mayor al de algunos países desarrollados, como Alemania, Italia, España e, incluso, Estados Unidos. Por tanto, es posible afirmar que en Chile Internet ha pasado a ser una herramienta masiva de información y comunicación. 18
WIP (World Internet Project) corresponde a un proyecto a escala mundial iniciado en 1999 por la UCLA.
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El presente capítulo es un análisis que busca detectar los obstáculos en la masificación del comercio electrónico. Se trata de una actividad de lenta expansión, la que ya no puede relacionar su suave despegue en la falta de acceso a esta tecnología. Los factores detectados en la encuesta muestran que la inhibición de los navegantes a la hora de realizar una transacción comercial o de entregar información personal a través de Internet, surge una desconfianza inequívoca acerca de los usos que puedan hacer desconocidos con estos datos. Este temor, podemos afirmar, está basado más en aspectos culturales que en antecedentes reales sobre fraudes en la red. De acuerdo a los datos WIP, prácticamente la mitad de los internautas chilenos son mujeres. Esta proporción coincide con la distribución de la población total, por lo que se infiere que las intensidades de uso de Internet son equivalentes entre hombres y mujeres.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Desde el punto de vista de la clasificación de los usuarios según grupos etáreos, el segmento más populoso es el que corresponde a jóvenes entre 12 y 18 años, el cual representa el 32% de la población total usuaria de Internet. A continuación se ubica el tramo entre los 19 y 25 años (24%), y luego el grupo de los jóvenes adultos con edades entre los 26 y 32 años (15%). Por el contrario, se observa que las personas con mayor edad tienden a utilizar menos Internet, siendo tal vez aquellas personas adultas relacionadas al mundo académico y laboral las que efectivamente conforman la mayor parte del 4% de los usuarios en el rango de los 54 años y más. Existe, en todo caso, un segmento importante de personas, especialmente aquellas de edades mas avanzadas, que utilizan Internet a través de un tercero, ya sea para buscar información, revisar e-mails, hacer trámites o compras, etc. Estos usuarios indirectos son denominados proxy users por el proyecto WIP.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
En otro ámbito, del segmento de personas en Chile que componen el estrato socioeconómico ABC1-C2, el 69% son usuarios de Internet, mientras que el 37% del estrato C3 usa la red y sólo un 25% del segmento D. Visto de otra manera, de los 5.6 millones de usuarios de Internet, más de 3.2 millones de personas (56%) pertenecen al segmento ABC1-C2, el 28% al segmento C3 y el 16% al D.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Esta marcada diferencia en los niveles de penetración de Internet denota un rezago evidente en algunos sectores en donde los recursos económicos, el grado de difusión de las tecnologías, y la educación, constituyen factores inhibidores en el proceso de adopción de Internet, favoreciendo y alimentando el ensanchamiento de la brecha digital. Por otra parte, en cuanto a la desagregación de usuarios según niveles de escolaridad, se observa que un 45% posee estudios universitarios completos o incompletos, un 9% corresponde a egresados de carreras técnicas post-media, un 30% registra estudios en establecimientos de educación media, y el resto son estudiantes de educación básica.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
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Que el 54% de la población virtual en Chile posea estudios superiores (universitarios y carreras técnicas), indica la presencia de un alto grado de instrucción y educación en la masa de personas que mueven el mundo de la economía digital en el país. Se sabe además que este tipo de personas actúan bajo influencia de esquemas y raciocinios de compra/venta sofisticados, donde los modelos de toma de decisiones de consumo no son triviales. Por lo tanto, la forma como demandan productos y servicios en la red serían altamente exigentes en términos de calidad de atención al cliente. En cuanto al estado civil de los usuarios, del estudio PUC-CCS se desprende que el 70% de los cibernautas son solteros (un 66% vive solo y un 4% con pareja), y solo el 24% son casados. Es necesario comprender que esta gran masa crítica de usuarios solteros, a diferencia de lo que podría suceder en otros segmentos, interactúa en Internet con una predisposición más agresiva comercialmente hablando, más emocional y tal vez con una sensibilidad al precio mayor que personas que tienen menos tiempo para “vitrinear” en la web.
Fuente: WIP Chile, PUC – CCS
Parte de las decisiones que deben tomar los estrategas comerciales en las empresas, y las organizaciones en general que poseen un sitio web informativo y/o transaccional, tiene que ver con la determinación de la frecuencia de actualización de la información que se despliega en el sitio. Las características de los sitios web, la naturaleza del negocio, y los niveles de recursos disponibles, son algunos de los factores que determinan en cierta forma el cómo, el cuándo y cuántos recursos deberán destinarse a procesos de generación y mantención de contenidos Web.
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Sin embargo, desde el punto de vista de la demanda y de acuerdo a los resultados del estudio WIP Chile, más de dos millones seiscientos mil personas (47% de los usuarios a nivel nacional), utilizan Internet todos los días. Asimismo, el 39% de los usuarios se conecta algunas veces a la semana y un 12% accede con menos frecuencia semanal pero definitivamente con alguna frecuencia mensual. Este alto nivel de conectividad refleja un gran interés de los usuarios por encontrar nuevos y mejores contenidos que satisfagan sus crecientes necesidades, lo que devela un desafío relevante para la oferta.
Fuente: WIP Chile, PUC – CCS
Las destrezas en el uso de Internet pueden variar significativamente entre un usuario y otro. Sin embargo, ante la pregunta directa sobre cómo se califica así mismo en el manejo de Internet, el 12% de los usuarios creen tener excelentes competencias en el uso de las funcionalidades relacionadas a Internet, un 51% califica sus habilidades como buenas (12%), y un 33% posee un nivel regular en general. Solo un 4% de los usuarios señala tener muy mala preparación para usar Internet.
Fuente: WIP Chile, PUC – CCS
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2. USO DE INTERNET EN AMBIENTES LABORALES Según se desprende de los resultados de WIP Chile, el 75,6% de la masa laboral del país usa Internet en el trabajo, lo que representa más de 4 millones de personas considerando la población laboral ocupada. Se trata de una alta proporción en el uso de Internet en la empresa, lo que ratifica que los ambientes institucionales facilitan la masificación del acceso a nuevas tecnologías. El uso de Internet en el trabajo está básicamente relacionado con el correo electrónico y la navegación en la web, ambos con fines laborales. Casi un 90% de los usuarios emplea la red para revisar correos electrónicos relacionados a materias laborales, en tanto un 89% la utiliza para navegar en sitios web relacionados con las funciones propias del trabajo. Un 76%, en tanto, utiliza el e-mail por razones personales y un 64% accede a la web bajo la misma motivación. El uso de medios proporcionados por la empresa para fines no laborales es una antigua discusión, que los avances de Internet no han hecho más que avivar.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
El uso activo de Internet en el trabajo se distribuye en 137 minutos diarios dedicados a materias laborales y 37 minutos a temas personales. Es decir, el internauta chileno dedica a Internet un promedio de casi 3 horas al día, aproximadamente 38% del tiempo de una jornada laboral. Se trata de un promedio alto, sobre todo considerando el aún bajo nivel de uso productivo de Internet en las empresas chilenas, particularmente en la MiPYME.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
No obstante, el uso intensivo de esta herramienta tiene más bien una connotación positiva, y así lo indican los usuarios al ser consultados por su percepción con respecto al impacto de Internet en los niveles de productividad laboral. En efecto, un 58% de los trabajadores estiman que esta tecnología ha incrementado su productividad, mientras que sólo un escaso 0,5% cree que la ha disminuido.
3. COMPRAS POR INTERNET La baja relación que existe en Chile entre el uso de Internet y las compras online, no es, de ninguna manera, un fenómeno particular: sólo un 17% de los usuarios chilenos compra por Internet. En todos los países, los usos transaccionales de la red se encuentran mucho menos desarrollados que las actividades comunicacionales, informativas y de entretención. En Estados Unidos, un tercio de los usuarios de Internet realizan compras online. Según el estudio WIP Chile, el 28% de los consumidores gasta más de $ 100 mil anuales en compras por Internet. Un 19% gasta entre $ 50 mil y $ 100 mil, un 32% entre $ 20 mil y $ 50 mil y 21% gasta menos de $ 20 mil al año. Estas cifras señalan que Internet, como medio de compra, es todavía –en términos generales– una herramienta cuyo uso está acotado a momentos y actividades específicas. En efecto, el sondeo revela que en promedio un consumidor online realiza poco menos de 4 compras al año, una intensidad que no afecta mayormente las compras físicas que estos usuarios realizan. De hecho, un 77% de los usuarios clientes de tiendas virtuales señala que esta actividad no ha cambiado en nada su comportamiento como consumidores en tiendas físicas.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Del universo de cibercompradores chilenos, la gran mayoría manifiesta utilizar este canal por razones de comodidad (28%), mientras que un 24% lo hace por los precios más convenientes y un 20% por la rapidez del medio. El nivel de sofisticación del comportamiento de los usuarios que realizan transacciones en Internet es bastante alto, generalmente son personas informadas, exigentes y que a su vez buscan los mejores precios disponibles en el mundo físico y virtual.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
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A la inversa, los navegantes que no compran por Internet (más del 80%), esgrimen razones relacionadas a la falta de seguridad, privacidad y confianza en el sistema. En efecto, el 24% teme por la seguridad en las compras, el 8% siente falta de confianza en el proveedor, el 4% no confía en la calidad y el 4% lo considera un medio poco privado. Más allá de la confianza, un no despreciable 16% prefiere tocar y/o probar los productos antes de comprarlos. Un 14% declara no comprar por no disponer de tarjetas de crédito, lo que revela que, pese a los avances en la materia, el problema de los medios de pago en Internet aún no está resuelto.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Con respecto a los tipos de productos comprados por Internet, lideran la lista los artículos electrónicos (16%), seguidos por diversos tipos de regalos (12%), videos y DVD (11%), CDs de música (9%), diarios y revistas (8,9%) y libros (8,3%). La compra de pasajes a través de la red (6,9%), inversión en acciones (3,1%) y las reservas hoteleras (2,2%) representan actividades aún restringidas a un pequeño grupo de usuarios, pero sus transacciones crecen a un ritmo acelerado.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
4. PRIVACIDAD El tema de la privacidad en Internet sigue siendo un tema sensible para los usuarios. La acelerada profusión de algunos elementos intrusitos, tales como las cookies, spyware, web bugs, etc., han ayudado a fomentar esta percepción. Los resultados de la encuesta WIP Chile confirman esta aprensión: el 67% de los usuarios de Internet admite preocupación con respecto a la privacidad de la información cuando compra por Internet (al 46% le preocupa en forma significativa). Asimismo, de los usuarios de Internet encuestados que poseen tarjetas de crédito, el 87% declaró experimentar algún nivel de preocupación por la seguridad de los números de sus tarjetas cuando éstos son ingresados a través de Internet para realizar compras.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
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Es posible desagregar esta información en niveles de privacidad. La gran mayoría de los usuarios está dispuesto a entregar información relacionada con su nivel de estudios, su edad, su profesión o, incluso, su e-mail. En tanto, sólo el 7% de los usuarios accede a entregar el número de su tarjeta de crédito, lo que conduce, nuevamente, al temor por la falta de seguridad en Internet. Así, se verifica que ha medida que aumenta el grado de sensibilidad de la información personal, los usuarios se vuelven más reacios a compartirla.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Esta fuerte aprensión a la entrega de datos confidenciales se relaja en la medida en que las condiciones permiten mejorar la confianza: el 59% de los encuestados indica que estaría dispuesto a entregar mayor información personal cuando sabe de antemano el uso que se dará a la información. Asimismo, un 54% está dispuesto a entregar información cuando realiza trámites en un sitio de gobierno y un 48% cuando el sitio web es de una empresa de confianza. Estos elementos, relacionados todos con la confiabilidad, constituyen factores detonantes para el usuario a la hora de interactuar con el portal web en algún nivel, ya sea éste informativo o transaccional. Algunos elementos de “confianza” valorados por los usuarios, y altamente factibles de implementar, dicen relación con la adopción y utilización de certificados electrónicos y sellos de confianza para el comercio electrónico. Cada empresa debiera realizar un análisis costo-beneficio para determinar qué actividades necesita realizar para mejorar sus estándares de confianza con el propósito de atraer y fidelizar a más clientes.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Ante la consulta de quién debiera garantizar la privacidad de la información en Internet, el 50% de los encuestados estima que le corresponde hacerlo al sector privado, y el 29% opina que debería ser el Gobierno.
Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
La aprensión al realizar transacciones online queda de manifiesto nuevamente cuando se consulta a los usuarios sobre su temor por los fraudes online. La animadversión de los cibernautas es rotunda: a un 70% de los encuestados les preocupa ser engañados en Internet.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
5. LA PRÁCTICA DEL SPAM La proliferación del spam es otro de los fenómenos de Internet que afecta la privacidad de los usuarios. Este fenómeno es cada vez más recurrente: el 77% de los encuestados declara recibir spams en su correo electrónico. Por ahora, el 45% recibe entre 1 y 4 spams diarios, un 32% entre 5 y 10, un 11% entre 11 y 20 y un 10% más de 20. Es decir, diariamente los usuarios chilenos reciben más de 11 millones de correos comerciales no solicitados. RECIBE CORREO NO DESEADO O SPAM EN SU CORREO ELECTRÓNICO
NO 23%
SÍ 77% Fuente: WIP Chile PUC-CCS
La propagación del fenómeno ha generado actitudes aprendidas de los usuarios frente al spam: el 74% elimina los mensajes si leerlos cuando los identifica como de este tipo. Un 20% adicional, los lee y luego los borra. Sólo un 2% encuentra información de interés y también sólo un 2% solicita ser removido de las listas de distribución19. 19
Ha crecido la percepción entre los usuarios de que esta acción es inútil. Incluso, se ha propagado el temor de que al solicitar la remoción su dirección sea validada en las bases de datos y por tanto la cantidad de spam, en lugar de descender, aumente.
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CANTIDAD DE SPAM QUE RECIBE AL DÍA
MÁS DE 20 10%
NO SABE/NO RESPONDE 2%
ENTRE 10 Y 20 11%
MENOS DE 5 45%
ENTRE 5 Y 10 32% Fuente: WIP Chile PUC-CCS
El pequeño porcentaje de usuarios que encuentra información de interés en los spam valida la práctica, ya que el costo por contacto de una campaña de e-mail marketing es comparativamente tan bajo, que una mínima porción de efectividad la hace rentable.
QUE HACE CON EL SPAM QUE RECIBE
ENCUENTRA INFORMACIÓN DE SU INTERÉS 2%
SOLICITA SER ELIMINADO DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2%
OTRO 2%
LOS LEE Y LOS BORRA 20%
LOS BORRA SIN LEER 74% Fuente: WIP Chile PUC-CCS
Casi el 60% de los cibernautas encuestados en el panel WIP Chile considera que los spam afectan su privacidad. El 65% de los usuarios, en tanto, estima que la confección de listas marketing sin su consentimiento constituyen una agresión a su privacidad.
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Fuente: WIP Chile, PUC - CCS
Fuente: WIP Chile, PUC – CCS
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En relación al comportamiento de los usuarios desde el punto de vista de las actividades que realizan en la red, los sitios más visitados corresponden a los motores que búsqueda, utilizados por el 27% de los usuarios. La segunda preferencia más importante se la llevan los sistemas de correo electrónico web y en tercer lugar se encuentran los sitios informativos, representados por los periódicos online.
Fuente: WIP Chile PUC
En relación a las actividades que realizan los usuarios, tal como sucede en la mayoría de los países, el correo electrónico constituye la actividad más practicada, alcanzando al 77% del total de usuarios. En un segundo lugar, no muy lejos de la herramienta líder, se encuentran las actividades relacionadas a los estudios. Estas actividades complementan los procesos de aprendizaje en el mundo académico, laboral, o simplemente actividades de estudios relacionados con otros ámbitos misceláneos (de carácter cultural y/o educativo).
Fuente: WIP Chile, PUC – CCS.
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Capítulo 7 USO DE TICS EN LAS EMPRESAS
1. DIAGNÓSTICO DE LA PYME CHILENA 2004 A partir de 2002, la CCS realiza un análisis de las fortalezas y debilidades de la gestión de las PYMEs a partir de las empresas diagnosticadas por PYME'21, agente de fomento para la colocación de recursos CORFO en materia de Tecnologías de Información. Este estudio analiza nueve áreas estratégico-operacionales de la PYME en Chile, incluyendo Gestión de Calidad, Análisis del Entorno, Estructura Organizacional, Dirección y Liderazgo, Marketing y Ventas, Operaciones y Producción, Finanzas, Recursos Humanos, y Gestión de la Información. Cada área y sus indicadores específicos son evaluados en una escala de 1 a 5. Entre las deficiencias más comunes, resaltan de manera preocupante áreas relacionadas con la “Gestión de la Información” de las empresas. De hecho, representa una de las dos áreas peor evaluadas junto a “Gestión de Calidad”, con un promedio de calificación general que no alcanza el nivel suficiente. Las materias evaluadas en Gestión de la Información dicen relación con aspectos de funcionalidad relacionados a las Comunicaciones y al tratamiento de la Información Interna. El estudio en general acusa un cierto grado de ineficiencia en la administración de la información dentro de las PYMEs, es decir, en la forma cómo fluye la información a través de la organización, respecto de la vigencia de las plataformas tecnológicas, de los sistemas manuales y automatizados de apoyo en la gestión, y en general todos aquellos aspectos relacionados a la manipulación de la información con fines operativos, tácticos y estratégicos. Dentro del ámbito de Dirección y Liderazgo, el estudio concluye que la PYME chilena muestra una clara debilidad en materia de disponibilidad de herramientas de gestión, mientras que sus principales fortalezas provienen de áreas más relacionadas con el estilo de la dirección. Este diagnóstico deja entrever nuevamente un rezago en el nivel de adopción de herramientas tecnológicas que apoyen el control de la gestión de la empresa, tal como el uso de sistemas de información gerencial, sistemas de control estratégico, sistemas de balance scorecards, y otros instrumentos que apoyen la medición del negocio a través de indicadores de gestión.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
En el área de marketing y ventas, los temas mas deficitarios son los relacionados con la Estrategia de Mercado, la Definición del Producto, y Relación con Clientes. Esta situación refleja una disparidad negativa en la evolución de áreas mas sensibles a la demanda que a la oferta, situación que hoy en día constituye una práctica de negocios obsoleta. En este contexto, es importante que las PYMEs tomen conciencia de la necesidad de dedicar mayores esfuerzos en conocer a sus clientes, identificar los requerimientos con mayor precisión, afinar el diseño de los productos y servicios, y administrar la relación con sus clientes de forma más sofisticada e interactiva.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
La mayoría de las soluciones tecnológicas que atienden estas problemáticas, tales como el CRM (Customer Relationship Management), han madurado en forma considerable en los últimos años, y hoy en día es posible encontrar una amplia oferta de productos en el mercado, cuyos costos debieran dejar de ser una barrera para su adopción.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Algo similar ocurre en el área de Producción y Operaciones, en donde la dimensión tecnológica exhíbe calificaciones deficitarias. Esta área es especialmente susceptible a los impactos positivos de las tecnologías incorporadas en la cadena productiva de las empresas. Los mecanismos de manipulación automatizada de productos e insumos, los sistemas de control de procesos, sistemas de monitoreo de operaciones, de planificación de materiales, son sólo algunos de los elementos apoyados por tecnologías que se echan de menos, según este diagnóstico, en el sistema productivo PYME nacional.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
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En Finanzas, las áreas rezagadas están relacionadas con las funciones de Registros Contables, Facturación y Cobranzas. Ese indicador es preocupante dado que estas áreas representan funcionalidades básicas sobre las cuales muchas veces descansa el éxito /fracaso de una PYME en el corto plazo. Al igual que en los casos anteriores, hoy en día una serie de soluciones disponibles en el mercado orientadas a atender este tipo de problemáticas, y de hecho se apoyan en tecnologías de reconocida eficiencia y prestigio tales como sistemas ERP, sistemas de Facturación Electrónica, y otros sistemas de apoyo a la gestión. En síntesis, la PYME chilena está sufriendo una transformación importante en el seno de su forma tradicional de operar en el mercado. Se observa un efecto de modernización inversa estructural impulsada por su nivel de asociatividad con la gran empresa. Es decir, las PYMEs han visto la necesidad de incorporar nuevas tecnologías como forma de mantener vigentes sus vínculos operacionales transaccionales con la gran empresa chilena, con las comunidades electrónicas de negocios, y con los servicios requeridos por del Estado.
2. UTILIZACIÓN DE INTERNET EN LA EMPRESA CHILENA En los últimos años, las empresas chilenas exhíben avances significativos en algunas áreas del uso de Internet, pese a lo cual, en general aún se encuentran muy por debajo de las firmas de países desarrollados. La conectividad a Internet tuvo un avance marginal, de 69% a 70%, debido a que las medianas y grandes empresas se encuentran casi completamente conectadas desde 2003, y a que el remanente de microempresas que aún no accede a Internet (34%) se subirá lentamente y sólo en forma parcial (el 80% de las microempresas que no están conectadas piensa hacerlo). Porcentaje de Empresas con Conexión a Internet y Sitio Web 100%
Fuente: Centro Economía Digital CCS
Internet
90%
Sitio Web
80%
70%
69%
70%
64%
61% 60%
50%
42% 40%
33% 30%
25% 16%
20%
11% 10%
7%
0%
2000
2001
2002
74
2003
2004
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El porcentaje de empresas con sitio web se incrementó desde un 25% en 2003 a un 33% en 2004, destacando una vez más las grandes empresas, con cerca de un 90% de presencia online. Estos resultados se desprenden de la quinta encuesta nacional sobre uso de Internet en las empresas del Centro de Estudios de la Economía Digital de la CCS.
Porcentaje de empresas conectadas a Internet 100%
Grandes Medianas
90%
Pequeñas
80%
TOTAL 70%
69%
70%
Microempresas
64% 61%
60%
50%
42% 40%
30%
20%
10%
Fuente: Centro Economía Digital CCS 0%
2000
2001
2002
2003
2004
La mitad de las empresas tiene redes locales, la mayor parte de ellas alámbricas. No obstante, tímidamente comienza a desarrollarse el uso de redes inalámbricas, adoptadas actualmente por menos del 2% de las empresas (13% de las grandes). En algunos países desarrollados, como EE.UU., Canadá y Suecia, más del 20% ya cuenta con redes locales inalámbricas. El uso de aplicaciones de negocios tipo ERP (software de planificación empresarial, 35%) y CRM (administración de relaciones con clientes, 14%) sigue siendo uno de los puntos débiles de las empresas locales, las que se caracterizan por utilizar herramientas básicas, como softwares de productividad personal. En cuanto a los principales usos que las empresas dan a Internet, se mantiene prácticamente la misma estructura de años anteriores, pero con algunos cambios interesantes en la intensidad de algunos hábitos. La búsqueda de información y la comunicación por e-mail son hasta ahora los grandes estándares en la empresa chilena conectada. Otras actividades emergentes, no obstante, parecen encaminarse a constituir sus propios estándares: el uso de las cuentas bancarias online subió desde un 58% de las empresas en 2003 a 82% en 2004. El porcentaje de firmas que realiza trámites con reparticiones públicas, en tanto, escaló de un 53% a 75%, y las que declaran y/o pagan impuestos en Internet aumentaron de 48% a 67%.
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Uso de Internet en las empresas 0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
98% 99%
BUSQUEDA DE INFORMACION
97% 100%
E-MAIL
82%
BANCOS
58% 75%
TRAMITES CON ENTIDADES DE GOBIERNO
53% 67%
DECLARA O PAGA IMPUESTOS
48% 38%
ASP
15% 31%
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
24% 26%
TRABAJO A TRAVES DE CHAT
12%
2003
15% 16%
COMPRA INSUMOS
12% 11%
VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS VIDEOCONFERENCIA
6% 4%
E-LEARNING
4% 6%
EXPORTACIÓN
2004
4% 4%
Fuente: Centro Economía Digital CCS
El comercio electrónico sigue siendo una herramienta lejana para la mayoría, constatándose que el 15% de las conectadas realiza compras y el 12% ventas. Se espera que esta última proporción mejore significativamente una vez que los proveedores inscritos en Chilecompra aumenten su tasa de participación en el sistema. El e-learning, en tanto, sigue sin despegar masivamente en las empresas chilenas, con una intensidad de uso que se mantiene en torno al 5%. Las empresas que utilizan la red para exportar se mantienen en un 4%, relación aceptable si se considera que la proporción de firmas exportadoras en Chile es pequeña. A nivel internacional, las diferencias con los países desarrollados son evidentes: en una muestra que incluye a Suecia, Alemania, EE.UU., Canadá, RU, Italia, Francia, Irlanda, Australia, Corea y Japón, se observa que prácticamente en todos los casos la conectividad de las empresas supera el 90%. En varios de ellos, además, más del 80% de las firmas tiene sitio web. En Suecia, Alemania, Corea y Japón, más del 40% de las empresas vende por Internet, mientras que en los dos primeros, más EE.UU., la proporción que compra por la web supera el 60%. El caso coreano de acceso a Internet es particularmente interesante: prácticamente todas las empresas se encuentran conectadas a través de banda ancha, un 69% a velocidades superiores a los 2 megabites por segundo.
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Empresas conectadas y con sitio web: comparación internacional 0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
100%
Corea
76% 99%
Irlanda
79% 96%
Japón
82% 95%
Alemania
81% 94%
Suecia
81% 94%
Canadá
Conectadas
79% 93%
EE.UU.
Website
81% 92%
Australia
71% 91%
RU
81% 91%
Italia
66% 86%
Francia CHILE
1
57% 70% 33%
Fuente: Centro Economía Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto
Estas diferencias quedan reflejadas al analizar el Índice de Uso de Internet en las Empresas, elaborado por la CCS a partir de la encuesta anual que realiza entre las empresas chilenas y el estudio de benchmark internacional del Departamento de Comercio e Industria de Gran Bretaña. En el índice se miden variables de acceso a redes de información, conectividad, uso de tecnologías móviles y herramientas electrónicas transaccionales. De 0 a 100, las empresas chilenas obtienen 23 puntos, menos de la mitad del conjunto de países desarrollados bajo estudio (49). Es decir, en los países desarrollados el uso de tecnologías Internet en empresas alcanza en promedio a la mitad de lo que permitiría el actual estado de las artes, mientras que en Chile llega a la cuarta parte.
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INDICE USO INTERNET EN EMPRESAS (0 a 100) 0
10
20
30
40
50
60
Alemania
54,0
Japón
53,7
Suecia
53,6 52,5
Canadá
51,6
Corea Irlanda
50,9
EE.UU.
50,5 47,8
RU
45,6
Australia
44,6
Italia 38,6
Francia
49,4
P. DESARROLLADOS CHILE
23,3
Fuente: Centro Economía Digital CCS
Pese a estas diferencias, las empresas chilenas están dando muestras de una mayor preocupación por el impacto que las tecnologías digitales tienen sobre sus negocios. Entre las empresas que han incursionado en Internet, la percepción de los resultados es positiva: un 68% identifica aumentos de eficiencia, un 49% aumentos de productividad y un 39% reducciones de costos. Las pequeñas empresas, que suelen estar más lejanas de la tecnología, son también las menos entusiastas al momento de evaluar sus beneficios. PRINCIPALES IMPACTOS DEL USO DE INTERNET EN LA EMPRESA IMPACTO AUMENTO DE EFICIENCIA AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD REDUCCIÓN COSTOS DE INSUMOS REDUCCIÓN COSTOS ADMINISTRATIVOS AUMENTO PARTICIPACION DE MERCADO AUMENTO DE VENTAS INVERSIONES NO HAN RENDIDO FRUTOS ESPERADOS MENOR PRODUCTIVIDAD TRABAJADORES
TOTAL
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
68% 49% 39% 37% 29% 20%
37% 31% 32% 30% 21% 19%
73% 54% 45% 46% 34% 31%
84% 71% 53% 57% 52% 36%
15% 10%
10% 8%
20% 12%
18% 20%
Fuente: Centro ED CCS
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Capítulo 8 GOBIERNO ELECTRONICO
1. LA AGENDA DIGITAL 1.1 Introducción Las Tecnologías de Información y Comunicación están enfrentando a la sociedad a cambios y desafíos ante los cuales se debe estar preparado. Para ello es necesaria la creación de habilidades tecnológicas en el plano nacional para poder reducir la brecha de la productividad respecto a economías más desarrolladas. Las TIC pueden jugar un rol fundamental en el desarrollo social, logrando redes de información y conocimiento, lo que aumentará el beneficio para los usuarios y la comunidad en la medida que exista más conectividad. Por lo tanto, mediante la adecuación de las nuevas tecnologías y la masificación de su uso en el país, a través de la reducción de la brecha digital, se logrará disminuir la brecha económica y social que separa a Chile de las grandes economías del mundo. Frente a esto, el Estado y el sector privado del país han desarrollado un plan de acción denominado la "Agenda Digital", cuyo objetivo es convertir a Chile en un país digitalmente desarrollado para el 2010. La Agenda Digital está constituida por 34 iniciativas y 67 actividades en distintos campos de acción, que son llevadas a cabo por el Grupo de Acción Digital, conformado por 170 líderes de 50 instituciones público privadas. 1.2 Objetivos de la Agenda Digital El principal objetivo de la Agenda Digital es contribuir al crecimiento del país mediante utilización de las Tecnologías de Información, modernizar el Estado, transparentar gestión del Gobierno y la participación de la sociedad. Además, pretende incrementar competitividad del país, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales y calidad de vida de todos los ciudadanos.
la la la la
1.3 Resumen de Iniciativas y Proyectos Incrementales. Los grandes méritos de la Agenda Digital se pueden resumir en tres aspectos claves: primero, genera un sentido de estrategia nacional compartida por el sector público y privado en torno al desarrollo de una capacidad competitiva en la nueva Economía Digital. Esto presupone un diagnóstico consensuado respecto de la importancia de las TICs en la sociedad moderna y su impacto productivo. En segundo lugar, establece un ordenamiento y le da sentido de conjunto dentro de esa estrategia a las iniciativas diseñadas y/o ejecutadas por distintos estamentos en el ámbito del desarrollo digital. Finalmente, genera un ejercicio creativo que cristaliza en el surgimiento de nuevos proyectos para que adquieran sentido en el contexto de la estrategia comentada. De acuerdo a un levantamiento realizado por el Centro de Estudios de la Economía Digital, de las 34 iniciativas expuestas en el documento Agenda Digital 2004-2006, 16 constituyen proyectos que de alguna forma tenían una existencia previa a esta iniciativa 79
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nacional. Las 18 iniciativas u objetivos restantes constituyen nuevos proyectos surgidos del trabajo del grupo. Áreas de Acción
Iniciativa pre-existente
Iniciativa Incremental
1) Consolidar las medidas que facilitarán el acceso individual y comunitario a la banda ancha para todas las chilenas y chilenos
Masificación del Acceso
2) Promover el Desarrollo de Infocentros como centros de servicios.
3) 900 mil hogares y 150 mil empresas conectadas a internet para el 2006.
4) Alfabetización Digital para medio millón de chilenas y chilenos.
6)
Promoción Equipadas.
de
Escuelas
Conectadas
5)
Despegue de la habilidades TIC.
7)
Integración de Curriculares.
Certificación
de
y
Educación y Capacitación
TIC
en
prácticas
8) Impulsar la formación técnico-profesional en TIC.
9) Promover contenidos de calidad mundial. 10) Dominio de Inglés básico e Instrumental para todas las escuelas. 11) Plataforma de servicios electrónicos para trámites.
Estado en línea
12) Red digital de Banda Ancha para el sector público (Ruta 5D).
13) Plataforma electrónica para Chile Solidario y las políticas Sociales.
14) Desarrollo de Tecnologías digitales en sector salud. 15)
Desarrollo digital de regionales y municipios.
gobiernos
16) Aumentar la métrica y eficiencia del gasto público en tecnologías de información.
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17) Mejoramiento de la seguridad de estructuras de información esenciales para el sector público.
18) Masificación de la Factura Electrónica.
19) Consolidación y expansión de ChileCompra.
20) Simplificación y puesta en línea de trámites empresariales.
electrónica de Honorarios e inicio de Desarrollo Digital 21) Boleta actividades en línea. de Empresas 22) Desarrollo de medios de pago para el comercio electrónico e impulso y consolidación del Portal de Pagos del Estado.
23) Ventanilla electrónica y marketplace de Comercio Exterior.
24) Profundizar la adecuación de los instrumentos de fomento. 25)
Identificación de oportunidades y focalización de esfuerzos para el desarrollo de la Industria TIC.
26) Asegurar la calidad a través de la Certificación de Empresas.
Despegue de la Industria TIC
27) Intensificar el programa de atracción de inversiones extranjeras de alta tecnología. 28)
Fortalecer la promoción de Investigación y desarrollo en TIC.
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29) Facilitar el proceso de exportación de la Industria TIC.
30) Financiamiento para crear y emprender.
31) Eliminación de obstáculos y fomento del uso y documento de firma electrónica. 32) Título ejecutivo de factura electrónica.
Marco Jurídico 33) Derechos del Consumidor en el comercio electrónico. 34)
Actualización de la legislación para protección de la propiedad intelectual.
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Como se puede apreciar, el Marco Jurídico y el Desarrollo Digital de las Empresas constituyen los ámbitos con el mayor número de iniciativas pre-existentes que fueron incorporadas a la Agenda Digital (4 cada uno), mientras que en el Despegue de la Industria TIC y el estado en Línea surgió el mayor número de nuevas iniciativas (5 cada uno).
1.4 Detalle de las Iniciativas La Agenda Digital establece seis áreas de acción: acceso; educación y capacitación; gobierno electrónico; empresas; industria TIC y marco jurídico-normativo. Dentro de estas áreas se encuentran la 34 iniciativas mencionadas para desarrollar en el período 2004-2006. I.- Masificación del Acceso: Para esta área se han formulado 3 iniciativas. 1.- Consolidar las medidas que facilitarán el acceso individual y comunitario para la banda ancha: El objetivo es consolidar el acceso a Internet de todos. Para esto se aumentará el acceso a banda ancha de la educación pública, y se dará un uso eficiente del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, el cual tiene como presupuesto para el año 2005. Además el Gobierno se dotará de una infraestructura tecnológica que aporte conexiones a banda ancha a todas las reparticiones del Estado, denominada la "ruta 5D". El Ministerio de Educación ha desarrollado una tarea muy eficiente a través de su programa "Enlaces", ya que el 90% de los alumnos subvencionados tiene acceso a TIC en sus escuelas, aunque no necesariamente tienen conectividad a banda ancha. 2.- Promover el desarrollo de los Infocentros como centros de servicios: Se pretende consolidar la red de infocentros y cibercafés, de modo de lograr una amplia cobertura digital en el país. En la actualidad existen más 1.300 infocentros. 3.- 900 mil hogares y 150 mil empresas conectadas a Internet para el año 2006: Se pretende lograr una coordinación privada para obtener ofertas atractivas de conexión para los hogares. Además se fomentará una mayor competencia en la Industria de Telecomunicaciones para lograr una reducción de costos y mejora en la calidad de la conexión.
II.- Educación y Capacitación 4.- Alfabetización Digital para medio millón de personas: En 2003 se lanzó la Campaña Nacional de Alfabetización Digital a través de la Red Nacional de Infocentros, y se capacitaron 120 mil personas. Asimismo, en el 2003, casi medio millón de personas egresaron de cursos en TIC. La Red Enlaces y las redes de formación técnica deben desarrollar el acceso a Internet vía banda ancha. Pero los retos van más allá de la conectividad. El principal desafío es aumentar y profundizar la plena integración de las tecnologías digitales como recurso de aprendizaje para el curriculum. 5.- Despegue de la Certificación de habilidades en TIC: La Fundación Chile promoverá la certificación de competencias básicas TIC en relación a estándares internacionales tanto para trabajadores y profesionales, empresas y estudiantes. Actualmente hay 1.500 microempresarios certificados y cerca de 180.000 personas capacitadas en TIC.
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6.- Promoción de Escuelas conectadas y equipadas: Se pretende lograr un mayor acceso a computadores por parte de la educación subvencionada y una alta conectividad en las aulas. Los objetivos en esta área tienen un progreso notable, ya que "Enlaces" ha entregado 56.763 computadores a las escuelas, además de otras donaciones importantes. 7.- Integración de las TIC en prácticas curriculares: Se espera lograr innovación e integración de las TIC en el sistema educativo en general. Se espera que el país cuente con "profesores para el siglo XXI", que aporten conocimientos a lo largo de todo el país. Actualmente existen 98.000 profesores capacitados, lo que corresponde a un 80% de la masa educadora. 8.- Impulsar la formación técnico-profesional en TIC: El objetivo es que los chilenos cuenten con conocimientos en las tecnologías de información y se encuentren preparados para desarrollar una carrera profesional en esta área, para enfrentar el nuevo mundo informático. Para ésto se dotarán, los Centros de Formación Técnica y la Educación Media Técnico-Profesional de equipamiento y banda ancha. 9.- Promover contenidos de calidad mundial: Con el apoyo del sector privado, el de CORFO, FONDART y el Ministerio de Educación se fortalecerá el desarrollo de contenidos para la educación y capacitación. También se impulsará el desarrollo del elearning, en donde el Sence ha tenido una importante labor al capacitar en el 2003 a más de 37.000 personas, además de desarrollar nuevos cursos que sean financiados por la franquicia. 10.- Dominio de Inglés básico e instrumental para todas las escuelas: La Agenda Digital pretende impulsar cuatro líneas de acción: una campaña nacional llamada "el inglés abre las puertas", el perfeccionamiento de una masa creciente de docentes, un programa de voluntarios extranjeros y un curso de inglés para 2.500 PYME.
III.- Estado en línea 11.- Plataforma de servicios electrónicos para trámites: Tiene por objetivo mejorar la eficiencia de operación entre los distintos organismos públicos. 12.- Red Digital de Banda Ancha para el sector público: Se pretende integrar al funcionamiento del Estado una " supercarretera digital", denominada 5D. La finalidad es aumentar la eficiencia de la gestión pública, además favorecer la conectividad entre reparticiones, regiones y comunas; también se potenciará el Servicio a los ciudadanos. 13.- Plataforma electrónica para Chile Solidario y las políticas sociales: El objetivo es que la plataforma electrónica se transforme en un coordinador de información, para mejorar la implementación, operación y evaluación de las políticas sociales. 14.- Desarrollo de Tecnologías Digitales en el sector salud: El objetivo es potenciar una plataforma electrónica y aprovechar las eficiencias que surjan de éstas. Específicamente pretende administrar las derivaciones entre consultorios, hospitales, etc.; para evitar que los pacientes tengan que recorrer en forma presencial el sistema.
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El Ministerio de Salud y Cisco System firmaron un acuerdo para desarrollar una estrategia e-salud, además, se encuentra a disposición de los usuarios el sitio www.agendamedicanacional.cl, con la finalidad de reducir las horas de espera. 15.- Desarrollo digital de gobiernos regionales y municipios: Pretende apoyar el desarrollo del e-government municipal y regional, para lograr eficiencias en la atención a las personas, además de un aumento en la transparencia de la gestión de las autoridades comunales. También tiene como objetivo aumentar la interactividad entre las reparticiones y los usuarios. 16.- Aumentar la métrica y eficiencia del gasto público en tecnologías de información: Se proyecta realizar una contabilidad presupuestaria que dé cuenta de la magnitud y eficiencia del gasto público en tecnologías digitales e Internet. Además el Gobierno impulsará todas las medidas necesarias para aumentar la eficiencia en las compras de TI. 17.- Mejoramiento de la seguridad de estructuras de información esenciales para el sector público: Se busca mantener un control respecto a incidentes, fraudes y amenazas en Internet, para un mejor desempeño y aseguramiento de la seguridad para los usuarios.
IV.- Desarrollo Digital de las Empresas 18.- Masificación de la Factura Electrónica: El objetivo es lograr mejoras sustanciales en el costo de hacer negocios, así como aumentar la seguridad de éstos. Además el país se posicionará como una de las economías más competitivas en materia digital. 19.- Consolidación y expansión de ChileCompra: El objetivo de este portal es de consolidar el sistema de compras y contratación pública electrónica, para lograr, en un futuro, que las compras del Estado se realicen en un 100% de manera digital. 20.- Simplificación y puesta en línea de trámites empresariales: Se pretende lograr mediante la utilización de Internet, la simplificación y puesta en línea de trámites electrónicos para las empresas, de modo de obtener importantes ahorros en tiempo y costos. Así, los trámites estarán disponibles los 7 días de la semana y las 24 horas del día. 21.- Boleta Electrónica de honorarios e inicio de actividades en línea: Se busca masificar el uso de Internet para que los contribuyentes puedan emitir boletas de honorarios y además puedan realizar la iniciación de actividades en línea. 22.- Desarrollo de medios de pago para el comercio electrónico e impulso y consolidación del portal de Pagos del Estado: Esta iniciativa contempla impulsar el Portal de Pago del Estado (www.tesoreria.cl), y que éste sea accesible para todos los ciudadanos. 23.- Ventanilla electrónica y marketplace de comercio exterior: Lograr reducir el número de trámites, costos y tiempos en las operaciones de comercio exterior, es un indicador de mejora en la competitividad del país en este sector, lo cual se puede obtener con el uso de Internet y plataformas electrónicas.
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24.- Profundizar la adecuación de los instrumentos de Fomento: Se pretende crear un comité público-privado que estudie la adecuación de los instrumentos de fomento para incentivar la utilización de las TIC por parte de la PYME. Además, se intensificarán los esfuerzos para lograr una evolución de las tecnologías de información en las regiones del país.
V.- Despegue de la Industria TIC
25.- Identificación de oportunidades y focalización de esfuerzos para el desarrollo de la Industria TIC: Se busca desarrollar mediante un comité público-privado iniciativas que permitan impulsar la industria de las TIC. Se espera realizar un diagnóstico de la situación actual para determinar un plan de acción que permita llegar en el 2010 a una industria competitiva a nivel mundial. 26.- Asegurar la calidad a través de la certificación de empresas: Para desarrollar la industria de las TIC es necesario contar con altos estándares de calidad, por lo que el Estado incorporará gradualmente exigencias en las licitaciones de Tecnologías de Información, referente a la certificación de calidad y seguridad. Además se espera que el 70% de las empresas ACTI y GECHS se encuentren en procesos de certificación o que ya cuenten con un certificado de calidad. 27.- Intensificar el programa de atracción de Inversiones Extranjeras de Alta Tecnología: Chile, en el último tiempo, ha firmado importantes tratados de libre comercio, además, muestra una economía sana y en crecimiento, lo que le otorga ventajas competitivas frente a otros países de la región y del mundo, por lo que se hace atractivo para la inversión extranjera. Por todo esto, se intensificará el programa de inversiones extranjeras de alta tecnología y se promoverá a Chile como plataforma para entregar servicios internacionales en esta área. 28.- Fortalecer la promoción de la investigación y desarrollo en TIC: Para lograr este objetivo se potenciará la entrega de becas en postgrado en TIC, de modo de incentivar la investigación en este ámbito. Además se creará una comisión de expertos para evaluar las diferentes áreas que se puedan potenciar y se impulsarán las alianzas y mecanismos de transferencias tecnológicas entre universidades y empresas mediante la licitación de un programa asociativo en torno a la aplicación de tecnologías de alto impacto en sectores verticales que posean ventajas competitivas. 29.- Facilitar el proceso de exportación de la Industria TIC: Se evaluarán aspectos que faciliten la exportación de servicios y de software, además de implementar un programa de promoción y comercialización de Tecnologías de Información, el cual estará a cargo de Prochile. Por último se espera acelerar los acuerdos de Doble Tributación. 30.- Financiamiento para crear y emprender: Se impulsará un sistema nacional de innovación y se creará un programa de fondos de capital de riesgo que permita dar soporte a esta industria en la evaluación de innovaciones tecnológicas, para lograr un apoyo efectivo a las empresas del sector TIC.
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VI.- Marco Jurídico 31.- Eliminación de obstáculos y fomento del uso de documento y firma electrónica: Se espera que los documentos electrónicos tengan la misma validez que los de papel, puedan ser presentados en juicio de una manera efectiva y además utilizarlos como elemento probatorio. 32.- Título ejecutivo de factura electrónica: Se potenciará el e-factoring (factoring electrónico), dado el manejo transparente y seguro por parte del SII de las facturas electrónicas. Esto se traducirá en un ambiente más eficiente, pero a la vez más competitivo para las PYME. 33.- Derechos del consumidor en el comercio electrónico: Se pretende garantizar el derecho de los consumidores mediante una adecuada legislación. Importantes logros se han obtenido en torno a esta iniciativa con la aprobación de la nueva ley del consumidor en la que se regula el comercio electrónico, y que entrega los mismos derechos a quienes compran en línea o en el comercio tradicional. 34.- Actualización de la legislación para la protección de la propiedad intelectual: Para garantizar la propiedad intelectual y los derechos de creadores e inventores, se llevará a cabo un programa legislativo que durará varios años. Se espera controlar la piratería y precisar algunas excepciones y limitaciones de los derechos de autor.
1.5 Conclusiones La Agenda Digital tiene el gran mérito de generar una estrategia país consensuada respecto del uso de las TICs en los diversos ámbitos del desarrollo, aunando y coordinando las iniciativas existentes y desarrollando nuevos proyectos enfocados hacia ese objetivo. En tal sentido, una evaluación correcta de su real aporte requiere del ejercicio de identificar sus elementos incrementales que agregan valor a las iniciativas existentes, potenciándolas y dándoles sentido dentro de una estrategia nacional coherente.
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2. EVALUACIÓN DE LOS SITIOS WEB DEL GOBIERNO 2.1 Índice de E-Gobierno El desarrollo de las TIC, el progresivo incremento del acceso de los ciudadanos a Internet y el aumento de la demanda por servicios públicos a través de este canal, está redefiniendo nuevos paradigmas en el campo del Gobierno Electrónico. El Gobierno Electrónico (o e-gov como se conoce en el vocabulario del mundo digital) consiste en el uso de las TIC por parte de los servicios públicos para mejorar la atención al ciudadano, la gestión interna, la transparencia y los canales de participación ciudadana. Desde el año 2001, la CCS monitorea la oferta de Gobierno Electrónico en Chile a través de la medición de los sitios online del Estado. Este estudio se basa en la evaluación de una serie de variables que determinan la calidad virtual de los organismos públicos. El análisis ejecutado en 2004 muestra que el Gobierno ha logrado un avance importante en los últimos años en materia de prestación de servicios en línea, calidad de la información, niveles de acceso y presentación gráfica, entre otras funcionalidades. Así lo indica el índice de e-Gobierno, que mide el grado de avance de la administración pública en materia de información y servicios a través de Internet.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
A junio de 2004 el índice e-gobierno alcanzó el 52%, cuatro puntos por sobre la medición del 2002, mostrando una clara tendencia al alza en los últimos años. Se observa además un fuerte incremento en el número de sitios estatales, pasando de 107 existentes en 2002 a 245 identificadas a junio de 2004, cifras que representan un crecimiento de 129%.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
El desarrollo del e-Gobierno es una tarea interinstitucional, en donde el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME) juega un rol clave. Iniciativas como el uso del Documento y Firma Electrónica en el Estado, la creación de una Comunidad Informática Estatal, los Infocentros y la Ventanilla Única, son proyectos que contribuyen en gran medida al desarrollo digital de Chile.
2.2 Metodología de evaluación El índice de e-Gobierno toma en cuenta un set mínimo de funcionalidades que el gobierno electrónico debiera ofrecer a los ciudadanos en términos de servicios e información. Para efectuar la medición se analizaron 245 sitios dependientes de organismos clasificados según las siguientes categorías: Poderes del Estado, Ministerios y Servicios Públicos asociados a estos. El levantamiento de información corresponde a un catastro cerrado al mes de Junio de 2004. El índice de e-Gobierno mide 13 funcionalidades en forma transversal, más una catorceava que es aplicada dependiendo de la naturaleza funcional de la repartición. Es decir, si se trata de una repartición pública que por su naturaleza interactúa con los ciudadanos a través de la provisión de trámites, el indicador mide la presencia de tal funcionalidad en su sitio web. La naturaleza funcional de un sitio web se divide en tres categorías. Una primera fase “presencial”, en donde los organismos tienen la capacidad de proveer información sobre sus trámites y servicios al ciudadano. Una segunda “interactiva”, donde los organismos están habilitados para hacer comunicaciones simples, y una tercera “transaccional”, en donde los organismos permiten a los ciudadanos realizar trámites en línea, en forma alternativa a la atención presencial en sus dependencias.
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La metodología de evaluación contempla la revisión de las siguientes características: información institucional, calidad del diseño, herramientas de orientación (mapa del sitio), sección de contacto, políticas de seguridad, políticas de privacidad, certificación digital, información actualizada, links útiles, link a Trámite Fácil, motor de búsqueda, descarga de archivos, segundo idioma, y disponibilidad de trámites en línea en los casos que corresponda.
2.3 Resultados En términos agregados, considerando las categorías Poderes del Estado y Ministerios, y las subcategorías que subyacen en el ámbito de los Servicios Públicos Afines, la rama mejor evaluada corresponde a los servicios públicos dependientes del Ministerio de Hacienda, que en conjunto alcanzan un índice promedio de 71 puntos, muy por sobre el resto. De hecho, esta evaluación refleja un importante desempeño individual de los sitios que componen esta categoría, a excepción de algunos que quedan con indicadores rezagados.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
En un segundo lugar se encuentran 8 sitios web que constituyen la categoría Poderes del Estado (incluye al ejecutivo, al legislativo -incluidas ambas cámaras y la biblioteca del Congreso-, al poder judicial, Contraloría y Banco Central), y que promedian un índice de
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62 puntos. A continuación se ubican los sitios de reparticiones dependientes del Ministerio de Economía (59), Minería (58), del Trabajo (55), y Relaciones Exteriores (54). La categoría peor evaluada está representada por los sitios de los Servicios Públicos que dependen del Ministerio del Interior (pese al excelente puntaje de Trámite Fácil), debido en gran parte al retraso que presentan algunos gobiernos regionales. No obstante los logros alcanzados por muchos organismos públicos, existen otros tantos que han avanzado a menor velocidad. De hecho, de los 138 websites que deberían estar realizando trámites en línea, sólo un 35% lo hace. Otro de los problemas identificados dice relación con la débil presencia de políticas de seguridad, políticas de privacidad y mecanismos de operación seguros, tales como la certificación digital. Las políticas de privacidad hoy en día constituyen una clara obligación para cualquier sitio web, independientemente de su rubro o naturaleza. La política de privacidad proporciona a los usuarios un entendimiento sobre la manera en que se reúne la información proporcionada por él, y la forma cómo se utiliza en un sitio. Sólo un 8% de los 245 sitios poseen políticas de seguridad, un 15% publica políticas de privacidad, y un 7% posee certificación digital. Este punto toma relevancia si consideramos que el 100% de los sitios permite, de una u otra forma, algún grado de comunicación con el usuario. Sin embargo, el grado de compromiso de confidencialidad no es tan rotundo. En la categoría de sitios web transaccionales (sitios que realizan trámites en línea), ChileCompra es la institución individual que logró el mejor desempeño, registrando 93 puntos sobre un máximo de 100. En segundo lugar lo ocupa el sitio del Servicio de Impuestos Internos, con un índice de 91 puntos. El tercer puesto es compartido por los sitios de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Trámite Fácil, y la Comisión Chilena del Cobre, todos con 85,7 puntos. INSTITUCIÓN ChileCompra
URL www.ChileCompra.cl
INDICE
Servicio de Impuestos Internos
www.sii.cl
90.5
Superintendencia de Valores y Seguros
www.svs.cl
85.7
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
www.sbif.cl
85.7
Trámite Fácil
www.tramitefacil.gov.cl
85.7
Comisión Chilena del Cobre
www.cochilco.cl
85.7
Comisión Nacional de Medio Ambiente
www.conama.cl
85.7
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
www.conicyt.cl
83.3
Instituto Geográfico Militar
www.igm.cl
83.3
92.9
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
En general, estos sitios denotan un alto grado de inversión en términos de diseño, producción e implementación de estrategias web orientadas a cubrir eficientemente las demandas de su público objetivo. Tales páginas cuentan con herramientas para realizar transacciones, inscripciones, consultas, búsquedas de información, interacción con la
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institución; y todo ésto en un ambiente web agradable y funcional, con niveles gráficos de alto estándar. Con respecto a la categoría de sitios web no transaccionales, el primer lugar lo detenta el sitio del Gobierno de Chile, con 85 puntos, seguido de los portales de la Presidencia de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, todos con 76,9 puntos. Estos sitios poseen claramente fortalezas en términos de la estructuración de la información, calidad del contenido, diseño para la accesibilidad y experiencia del usuario.
INSTITUCIÓN
URL
INDICE
Gobierno de Chile
www.gobiernodechile.cl
84.6
Presidencia de la República
www.presidencia.gob.cl
76.9
Senado
www.senado.cl
76.9
Cámara de Diputados
www.camara.cl
76.9
Contraloría General de la Republica
www.contraloría.cl
69.2
Banco Central
www.bcentral.cl
69.2
Ministerio de Economía y Energía
www.economia.cl
69.2
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
En el ranking de sitios por categorías funcionales, la URL del Gobierno de Chile ocupa el primer lugar en la categoría "Poderes del Estado”, el Ministerio de Economía en la categoría de “Ministerios”, y ChileCompra en “Servicios Públicos Afines”.
2.4 Trámites Online El Gobierno está cumpliendo con su objetivo propuesto en el PRYME, y esto se puede ver en la cantidad de trámites que los ciudadanos pueden realizar en línea. El número de sitios web que permite hacer trámites tuvo un importante incremento de 12 sitios el 2001, 42 el 2002, y 89 a junio del presente año. Es importante destacar el desarrollo de la página www.tramitefacil.cl (iniciativa PRYME), un proyecto que fue premiado como uno de los 5 mejores productos de Gobierno Electrónico a nivel mundial. El portal Trámite Fácil fue lanzado en 2001, con información sobre 600 trámites y acceso a 12 trámites en línea. Hoy en día es posible acceder a más de 170 sitios, además de disponer información acerca de más de 1.500 trámites.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
Asimismo, en el contexto de modernización del Estado se establecen Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), con las que deben contar los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Servicios Públicos y Empresas creadas por ley; todo ésto para facilitar la atención a los ciudadanos que realicen gestiones con las reparticiones estatales. Es por lo anterior que muchas reparticiones del Estado han incorporado ha su página web un link denominado "OIRS". Sin embargo, la implementación de este instructivo online alcanzaba solamente a 26 reparticiones estatales a mediados de 2004.
2.5 Algunos Desafíos del Gobierno Electrónico No obstante el avance registrado en materia de e-gobierno, es indispensable seguir trabajando en mejorar la calidad de servicio al ciudadano. En este sentido, no es suficiente con mejorar las interfases de los sitios web; más importante aún es mejorar los procesos internos del Gobierno. De los 100 intentos realizados para establecer comunicación con distintas reparticiones durante la ejecución de este estudio, sólo se obtuvo un 12% de respuesta efectiva a consultas genéricas en plazos razonables.
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La iniciativa lanzada en 2004 por la autoridad para normalizar los estándares de diseño web a través de la Guía Web (www.guiaweb.gob.cl/) es meritoria, sin embargo, la heterogeneidad encontrada en los portales del gobierno sugiere plantear soluciones más drásticas. Al igual como sucede en las grandes corporaciones privadas, el gobierno podría estructurar un departamento especializado en materias tecnológicas que recorra las instituciones en forma transversal, en donde a un grupo de expertos se le asigne una cartera de proyectos dada. De esta forma se asegura eficiencia en costos, uniformidad y calidad mediática del gobierno proyectada hacia Chile y el mundo. Adicionalmente, se observan nulos avances en materia de votación electrónica, posiblemente debido a las barreras culturales que perciben las autoridades en el caso del sistema electoral. En efecto, una votación completamente electrónica para un proceso eleccionario presidencial, municipal o parlamentario sería en la actualidad inviable. Sin embargo, existen 3 argumentos que hacen exigible un avance al Gobierno en la materia: primero, la aplicación de nuevas TICs permitiría la creación de nuevos modelos de participación ciudadana en materias intermedias que afectan en forma directa a la población. Segundo, los actuales procesos pueden ser perfeccionados enormemente con aplicaciones parciales de tecnología, como la utilización de terminales electrónicos en las urnas de votación (modelo adoptado en otros países), manteniendo la esencia del sistema actual. Tercero, no existe ninguna probabilidad de que en el largo plazo el sistema no sea completamente electrónico, por lo que se requiere comenzar a diseñar los nuevos modelos con visión de futuro.
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3. EVALUACIÓN DE SITIOS WEB DE MUNICIPALIDADES 3.1 Introducción Pese a los avances mostrados en los últimos dos años, en los que se incorporaron 49 nuevos sitios Internet a nivel nacional, la gestión electrónica de las municipalidades chilenas sigue siendo deficitaria, constatándose la existencia de 128 sitios operativos para un total de 342 comunas a nivel nacional. De este modo, sólo un 37% de las municipalidades chilenas cuenta con un portal para prestar servicios a sus ciudadanos, proporción preocupantemente baja considerando la relevancia que tiene Internet en la gestión de las instituciones públicas y privadas en la actualidad.
A nivel nacional, la Región Metropolitana es la que presenta un mayor nivel de utilización de plataformas en Internet, con un 65% de sus municipalidades online, lo que equivale a 34 sitios operativos. Le siguen la Décimo Primera, con un 55% (6 sitios), y la Quinta Región, con un 53% (20 sitios). Por el contrario, las regiones XII, IX y III son las que presentan el mayor retraso, con menos de un 20% de sus municipios manteniendo presencia online. Si bien es cierto que no todas las municipalidades cuentan con recursos suficientes para emprender este tipo de proyectos, hoy en día los costos asociados al desarrollo y alojamiento de una página web simple son bastante accesibles.
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Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
3.2 Evaluación de los Sitios Web Municipalidades El estudio realizado por la CCS contempla la evaluación de un conjunto de características de los sitios web municipales que definen el grado de cobertura y eficiencia en el cumplimiento de los propósitos funcionales que sustentan su existencia. Se evaluaron 128 sitios web de municipalidades y se analizaron 16 variables relativas a información municipal (ordenanzas, plano regulador, licitaciones), servicios transaccionales (guías de trámites, formularios, bolsas de trabajo), y niveles de seguridad (políticas de privacidad, servidores seguros). Los resultados indican que el sistema municipal chileno presenta un importante retraso en la calidad de sus servicios en Internet. En promedio, los sitios web de municipalidades alcanzan un puntaje de 28,6 puntos sobre un máximo de 100, uno de los más bajos de las instituciones nacionales. En los últimos dos años, el índice ha subido sólo 5 puntos. Los sitios mejor evaluados son el de la Municipalidad de Ñuñoa, con un índice de 72 puntos; las municipalidades de Vitacura, Valparaíso y Valdivia, con 69 puntos, y la Municipalidad de Osorno, con 67.
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Estos sitios muestran una clara descripción sobre trámites disponibles, información organizacional y otros servicios, todo ésto bajo un diseño web gráfico amigable y funcional. Desde el punto de vista de la experiencia del usuario en la navegación, estas páginas cuentan con buscadores de contenidos, mapas del sitio, zona de contacto y otras herramientas útiles.
Indice Sitios Web Municipalidades, Mejores Puntajes Comuna
Página Web
Indice
1
Ñuñoa
www.nunoa.cl
71.9
2
Vitacura
www.vitacura.cl
68.8
2
Valparaíso
www.municipalidaddevalparaiso.cl
68.8
2
Valdivia
www.munivaldivia.cl
68.8
5
Osorno
www.municipalidadosorno.cl
66.7
6
Santiago
www.ciudad.cl
65.6
7 7
Temuco Viña del Mar
www.temucochile.com www.munivina.cl
62.5 62.5
9
Copiapó
www.copiapo.cl
60.4
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
A nivel de funcionalidades, el 95% de los portales posee zonas de contacto útiles para canalizar reclamos, sugerencias o simplemente comentarios. La calidad de diseño y diagramación de los sitios web es la segunda variable mejor calificada, con 65 puntos sobre 100. Por el contrario, las actividades más necesarias son las menos difundidas, y dicen relación con la activación de servicios comunitarios, tales como la promoción de empleo a través de bolsas de trabajo en Internet.
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En el plano de las herramientas transaccionales disponibles, los portales aún no utilizan intensivamente el potencial de Internet para mejorar sus niveles de servicio a sus ciudadanos. Sólo un 56% de las páginas describen los trámites que los ciudadanos pueden realizar, un 49% permite realizar online parte del trámite de permisos de circulación, un 26% ofrece acceso a formularios, y sólo un 9% permite pagar por trámites en línea. En el ámbito de la seguridad, sólo un 4% de las páginas exhíbe políticas de privacidad, y ninguna de ellas publica políticas de seguridad y/o certificación digital. A futuro, cuando mejore la capacidad transaccional de los sitios municipales, estas herramientas serán relevantes, dado que dicen relación con el compromiso de las instituciones en el manejo de la información personal del ciudadano y la seguridad con que éstos pueden realizar trámites online.
Una comparación internacional permite establecer el retraso de los municipios locales en relación a la realidad en algunos países desarrollados. Por ejemplo, el índice de la municipalidad de Santiago (una de la mejor calificada a nivel nacional) alcanza 66 puntos de 0 a 100, por debajo de ciudades como Nueva York (100), París (88), Madrid (81), Roma y Londres.
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3.3 Conclusiones
Dado los lentos avances del gobierno electrónico en municipalidades y la evidente brecha digital que existe entre las de mayores y menores recursos, resulta imperativo desarrollar una estrategia nacional al respecto. Para ello es fundamental crear las instancias necesarias para brindar asesoría técnica a todas las municipalidades, especialmente a aquéllas con menores recursos, iniciativa que debe ser complementada con instrumentos que permitan el financiamiento de estos proyectos. En el contexto de la preparación de la Agenda Digital 2005-2006, la CCS propuso la creación de una plataforma tecnológica común de “apoyo al giro” municipal, que operase en modalidad ASP/Internet. El objetivo de la propuesta era contribuir a estandarizar trámites básicos comunes, terminar con las asimetrías entre Municipalidades de mayores y menores recursos, generar ahorros en inversión inicial, disminución en costos de operación y mantención del sistema a futuro, gracias a las economías de escala involucradas. Finalmente, la iniciativa número 15 de la Agenda (Desarrollo de Gobiernos Regionales y Municipios), incorporó un programa de apoyo al desarrollo digital de los 100 municipios más carenciados y pequeños, a través del Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal (PROFIM), la capacitación de los gobiernos locales para su incorporación a los sistemas electrónicos implementados en el Gobierno Central, el diseño e implementación de un sistema de trámites básicos municipales que operen sobre plataforma Internet, la gestión y monitoreo de planes regionales de sistemas de información, y la implementación de un sistema de información y gestión integrada de los servicios públicos en las regiones.
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Capítulo 9 PANORAMA INTERNACIONAL
1. POBLACIÓN DIGITAL Hacia finales de 2004, se estima que la población mundial con acceso a Internet alcanzó los 836 millones de personas, un 15% por sobre los 727 millones calculados para 2003. Esta tasa de expansión podría estar relacionada –aún cuando existen otras numerosas variables– con la reactivación de la economía global. Estos 836 millones de personas, sin embargo, apenas constituyen el 13% de la población mundial, y más del 60% corresponde a países europeos y Norteamérica.
Según datos de Global Internet Statistics, el idioma español ocupa el tercer lugar en el universo lingüístico, con el 9% de los usuarios. El inglés es el lenguaje mayoritario en la red, con el 35% de los usuarios, seguido por el chino, con casi el 14% de los navegantes. Más atrás aparecen el japonés, con el 8,4%; el alemán, con el 6,9%, y el francés, con el 4,2%. La reactivación de la tasa de crecimiento de Internet ha sido destacada por algunos analistas que hablan de una “resurrección tecnológica” en 2004, y un “alineamiento tecnológico” el 2005, que conducirá a una fuerte consolidación de algunos actores globales.
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Bajo estos supuestos, eTForecast prevé para mediados de 2005 unos mil millones de usuarios, de los cuales el 20% (185 millones) se concentrará en Estados Unidos, un 11% (100 millones) en China, un 8% en Japón, un 4% en Alemania, al igual que en India y el Reino Unido, y un 3% en Corea del Sur. Estos siete países concentran casi el 55% de la población mundial conectada a Internet. Un grupo bastante heterogéneo de países, que integra naciones desarrolladas con países emergentes de alta densidad de población, como es el caso de China e India, ambos con más de mil millones de habitantes cada uno. China, con una alta tasa de crecimiento económico y de expansión de la conectividad, desplazó a Japón del segundo lugar de la población Internet en 2003 y su proyección futura es de un permanente acercamiento al primer lugar. Las proyecciones estiman un crecimiento moderado en los países desarrollados, el que estará caracterizado por un cambio desde los PCs a sistemas móviles, mientras que en las naciones en desarrollo se prevé un fuerte crecimiento por toda la década.
COMPOSICIÓN DE LA CIBERPOBLACIÓN
Fuente: eTForecast
Tras Corea, que aparece en el séptimo lugar, están Italia y Francia. En el décimo lugar se ubica Brasil, el primer país latinoamericano, con un 2,4% de la población mundial conectada, seguido por Rusia (2,3%), Canadá (2,2%), México (1,5%), España y Australia (1,4%). El agregado de los 15 primeros países acumula el 71% de la población digital mundial.
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2. INTERNET Y EL SECTOR PRODUCTIVO Las TIC han tenido un papel de gran importancia en la recuperación de la economía mundial, al representar este sector una proporción cada vez mayor de la actividad económica. Así es como a través de una inversión ascendente en las TICS desde comienzos de 2002, Estados Unidos ha encabezado a partir de entonces la reactivación de la economía global, la que se está extendiendo a Japón y Europa. La industria de semiconductores es una prueba de que la recuperación se halla en plena marcha, la que ha estado impulsada por excelentes resultados en China y Corea del Sur. Un informe de la OCDE de 2004 señala que “la reactivación económica se ha concentrado en los ordenadores y los componentes informáticos. El equipamiento en comunicaciones se está reforzando, gracias a las inversiones en banda ancha de alta velocidad, WI FI, voz por Internet y video.” El sector de las TIC contribuyó casi en un 10% del PIB industrial de la OCDE en 2001, reflejando un avance significativo desde el 8% registrado en 1995. En estos momentos este sector mantiene el liderazgo. De hecho, atrajo la mitad del capital de riesgo en 2003, ha recibido un cuarto de los fondos industriales destinados a I+D y ha sido objeto de la quinta parte de las patentes. La producción de bienes TIC se ha trasladado a China y a otros países asiáticos. Si en 2002 la Unión Europea y Estados Unidos representaban menos de dos tercios de la producción de bienes TIC, esta proporción ha venido disminuyendo de forma sistemática, tendencia que se mantendrá en el futuro. El ímpetu de este sector se puede observar al comparar su desempeño con el resto de la economía y el comercio. Si en 2004 la tasa de expansión del comercio mundial duplicó a la del PIB, la de bienes TIC crece aún más de prisa. En los países de la OCDE aumentó un 10% el 2004. En materia de software y venta de servicios TIC, el liderazgo, que es creciente, está en manos de Irlanda y Estados Unidos. En 2002, las exportaciones irlandesas alcanzaron los US$ 10.400 millones, frente a los US$ 6.900 millones de Estados Unidos. La OCDE, sin embargo, advierte sobre algunos aspectos de la incorporación de las TIC a los procesos productivos, la que no ha sido, incluso en los países que forman la organización, del todo expedita. Aún cuando el uso de PCs está generalizado en estos países y pese a la alta tasa de conexión de las empresas, incluida la banda ancha, se recurre poco a las actividades en línea, como recibir pedidos, comercio electrónico o integración con proveedores. El reto consiste, por lo tanto, en incrementar el uso efectivo de aplicaciones transaccionales y reestructurar las relaciones entre proveedores y clientes.
3. INTERNET Y EL CONSUMO Aunque son muchas las empresas del mundo desarrollado que siguen utilizando Internet sólo para informarse y realizar gestiones bancarias en línea, las transacciones directas tipo business-to-consumer están registrando un crecimiento constante, la red sirve de soporte para numerosas operaciones off-line y las pymes están empezando a recurrir a aplicaciones de pedidos y logística más complejas.
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La penetración de las TICs depende de los ingresos de los usuarios, de su nivel educacional, de la composición de las familias, de la edad y el género. No obstante, el desinterés y el costo se mantienen todavía en los países desarrollados como los principales argumentos para no conectarse. Desde 1998 el acceso a Internet desde los hogares superó a las conexiones desde el trabajo, lo que está influido por la utilización de banda ancha, factores educacionales y nuevos dispositivos de acceso. Según el informe de la OCDE, la prestación digital de servicios comerciales está determinada por “la necesidad de los proveedores de mejorar la agilidad, el alcance y la interacción con los clientes y la relación costo/eficacia, y por las reacciones de los compradores a las presiones derivadas de la competencia, el aumento de precios, la falta de calificaciones y las variaciones de la demanda”. Aún cuando los servicios más demandados online son los de software y de TI, hoy ya todos los servicios comerciales recurren a prestaciones digitales para el intercambio de documentos y la atención al cliente. “En este sentido, se imponen los países con infraestructuras bien desarrolladas y sólidos servicios”. Un sondeo de Nielsen/NetRatings realizado en los países de la Unión Europea detectó una masiva incorporación de internautas desde sus hogares durante el último año. La integración de personas “navegando activamente” creció un 12% durante los doce meses terminados en noviembre de 2004, lo que ha llevado a los usuarios europeos que navegan desde sus casas a los cien millones de personas. El crecimiento ha estado liderado por Francia, con un aumento del 16%, seguido por Italia (15%) y el Reino Unido (13%). Los motivos del fuerte crecimiento en el uso de Internet desde los hogares están relacionados con la incorporación de conexiones de alta velocidad. En los doce meses terminados en octubre de 2004 el número de personas conectadas por banda ancha creció en Europa desde 34 millones a 54,5 millones, con un aumento cercano al 60%. Los mayores saltos ocurrieron en Italia (120%) y en el Reino Unido (93%). Según los resultados del estudio mundial WIP, el país con la más alta proporción de navegantes-consumidores es Alemania, con un 48%, seguido por Suecia, con un 41%; Estados Unidos, 38%; Reino Unido, 34%; Corea del Sur y Japón, 31%, y China, con un 20%. El crecimiento de las transacciones ha experimentado un alto dinamismo. Sólo en el caso de Estados Unidos, se estima que el comercio electrónico B2C superó los US$ 120 mil millones en 2004, con un crecimiento por sobre el 20%. Se estima que el comercio total (B2C y B2B) a nivel mundial habría alcanzado niveles en torno a los US$ 7 billones en 2004.
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Capítulo 10 EVOLUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 1. RESULTADOS GENERALES ICATI La brecha digital que separa a Chile de los países desarrollados se mantuvo relativamente estable en 2004, de acuerdo al Índice de Capacidad de Absorción de Tecnologías de Información (ICATI) que elabora la CCS, si bien en los últimos tres años el país redujo su distancia con EE.UU. (líder mundial) desde 77 puntos porcentuales (2001) a 71 puntos (2004). Este índice contempla el análisis y evaluación de 10 variables relacionadas con materias educacionales, de infraestructura tecnológica y acceso a las comunicaciones para un universo de 43 países.
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS
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Chile escaló progresivamente posiciones en el ICATI entre el año 2000 y 2003, momento en el cual el índice da cuenta de una desaceleración de la capacidad de absorción tecnológica del país, provocando una leve caída de la posición relativa, desde el lugar 22 al 23 en 2004. La fuerte penetración que ha logrado la telefonía móvil, la banda ancha y la expansión de la base usuaria de Internet permitieron que Chile mantuviese su participación en el concierto mundial. Sin embargo, no todo es positivo en la materia. El rezago más evidente se registra en el ámbito de la masificación de los PC’s en los hogares, indicador que refleja cierto sedentarismo en su evolución. De hecho, en esta variable Chile es superado por países como Costa Rica, Croacia y Malasia, que se ubican en posiciones más retrasadas en el ICATI.
Indice Capacidad de Absorción de TICs (ICATI) 100
Estados Unidos Suecia Finlandia Singapure
71
Canadá Australia Alemania Irlanda Italia Portugal
40
Grecia
29
Chile
ChileLugar 23
Argentina Brasil Sudáfrica China
16
Filipinas Indonesia
ICATI 2004 Base EEUU=100
Egipto India Kenia Haití
0
20
40
60
80
100
120
Educación; Infraestructura y costo de Telecomunicaciones; Densid ad de PCs; Densidad Hosts Internet; Densidad Usuarios de Internet. Fuente: Centro Economía Digital CCS
2. PANORAMA INTERNACIONAL Chile lidera el índice de absorción tecnológica en la región latinoamericana, empinándose varios puntos por sobre sus más cercanos competidores, tales como Argentina y Brasil. La fortaleza de Chile radica principalmente en la penetración de la telefonía móvil y de Internet y en el rápido crecimiento de conexiones de banda ancha. En el escenario internacional, EE.UU. ocupa el liderazgo mundial indiscutible durante los 5 años de existencia del ICATI, no obstante la competencia que ejercen algunos países escandinavos y asiáticos es cada vez mayor. Países como Dinamarca, Suecia y Corea han ido estrechando sus distancias relativas con respecto a EE.UU., perfilándose como futuros líderes tecnológicos tal vez en un horizonte no muy lejano. La situación de Corea
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representa un caso digno de estudio, toda vez que esta nación ha logrado alcanzar altos niveles de informatización en el segmento corporativo y residencial. Esta madurez tecnológica se debe principalmente a la oportuna implementación de una serie de políticas orientadas a desarrollar infraestructuras tecnológicas, capacidades y competencias en la sociedad, incentivos para las pequeñas y medianas empresas, y una serie de medidas orientadas a promover el uso de las TIC. Las noticias con respecto a la brecha digital entre las economías más y menos prósperas no son muy alentadoras, pues ésta sigue aumentando. En general los países más ricos muestran una gran capacidad para seguir avanzando en su conectividad, infraestructura, capital humano e Internet. Los países en proceso de desarrollo, si bien muestran avances en su absorción de TICs, se mantienen a gran distancia de los líderes, manteniendo una brecha relativa que prácticamente no evoluciona. Ta ma ño de la Brecha Digita l Distancia en puntos porcentuales del país líder (EE.UU.)
100
2000
2001
2002
2003
2004
90
92
93
93
94
90
81 80
70
74
77
75
81
77 70 70
80
80
71
60
50
40
30
20
10
0
Chile
Países en Desarrollo
Países Pobres
Fuente: Centro Economía Digital CCS
De hecho, la brecha digital entre los países miembros de la OECD y los países latinoamericanos se ha incrementado, y así lo demuestra la evolución del índice de absorción en ambas comunidades. El ICATI de los países OECD ha crecido un 25% más de lo que lo ha hecho el ICATI latinoamericano durante los últimos 5 años. La situación anterior guarda una estrecha relación con la brecha económica que divide a los países ricos y pobres. En los últimos 20 años el ingreso per cápita de los países latinoamericanos ha aumentado sólo en 700 dólares, mientras que el aumento en los países miembros de la OECD ha sido superior a los 9 mil dólares. Si bien Chile ha logrado disminuir la brecha con respecto a los líderes, este avance pierde protagonismo al compararse con el de República Checa. Este país resulta ser un ejemplo de cómo una economía en transición, con ingresos per cápita parecidos al chileno, es capaz de acelerar su adopción tecnológica a una velocidad superior a los países desarrollados. El año 2001, el ICATI de la República Checa superaba al chileno por 5 puntos. El 2004, en tanto, lo superó por 22 puntos.
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EVOLUCIÓN ICATI BASE EE.UU. 2000 = 100 140 Fuente: Centro Economía Digital CCS
132
120
Países Desarrollados
120
103
100
Rep. Checa 83
83
80
69
67
Chile 61
60 54
54 41
40 34
Latinoamérica
37 32
26 20
Países Pobres 0
200
200
200
200
200
En concreto, este país ha logrado disminuir la brecha en un 10% desde el año 2000, superando a países como Grecia y Croacia. Su fortaleza radica en el tremendo impulso dado por el Gobierno para desarrollar materias relacionadas con la economía digital. Tal es así que en República Checa existe un Ministerio de Informática, creado expresamente para promover, desarrollar y velar por temas tales como Gobierno y Comercio Electrónico, entre otros. En general los países escandinavos muestran un muy buen rendimiento, mientras que países grandes como Alemania, Francia o Italia, están por debajo del promedio.
3. DESAFÍOS Chile se encuentra por ahora en una posición ventajosa con respecto a la región latinoamericana, pero aún muy por debajo de los grandes líderes mundiales. Por ello, es necesario continuar implementando políticas que permitan consolidar las áreas que exhíben fortalezas y escalar hacia nuevos horizontes. En este sentido es importante potenciar las áreas de capital humano, disponer de más y mejores técnicos y profesionales en el ámbito de las ciencias y la tecnología, desarrollar políticas para potenciar la difusión tecnológica en la población, seguir incentivando el uso de Internet en los hogares y en las empresas, apoyar los procesos de informatización de las PYMEs, estimular el emprendimiento de nuevos negocios, etc.
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En este contexto, es relevante destacar el caso de Corea, por ser un referente en materia de innovación y emprendimiento empresarial. Varios años atrás el gobierno de dicho país creó un instrumento denominado Venture Certificate (Certificado de Emprendimiento) que consiste en estimular la creación de empresas, especialmente micro y pequeñas, que contengan algún componente de emprendimiento e innovación de nuevos negocios haciendo uso de las TI. Este certificado permite a las empresas que lo obtienen acceder a beneficios tributarios que disminuyen su carga impositiva.
ICATI vs NIVEL DE DESARROLLO 200 180 160
Corea
INDICE ICATI 2003
140 Canadá
EE.UU Holanda Suecia Dinamarca Finlandia
120 Singap 100 80 60
R.U N. Zelandia Israel Australia Portugal España Italia Grecia Rep. Checa
Japón Alemania
Japon
Francia Irlanda
Chile Croacia Malasia Argentina China Brasil México 20 Perú Indonesia Nigeria 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 40
PIB/Cápita 2003
Fuente: Centro de Estudios de Economía Digital, CCS.
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CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO Monjitas 392 Fono: 360 7000 Casilla 1297 - Santiago de Chile www.ccs.cl
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