KBI No. 22 - Industri Hilir Kelapa Sawit 2015

ISSN 0853-2086

INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER LAPORAN BULANAN No. 22

MARKET INTELLIGENCE REPORT ON INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT DI INDONESIA 2015

PT DATA CONSULT

Komplek Puri Sentra Niaga Blok D/No.62, lt 3 Jl. Seulawah Raya – Jatiwaringin, Jakarta Jakarta - Timur 13620 - INDONESIA Phone : (6221) 8628821, 9668 7327 Fax.: (6221) 8628821 E-mail: [email protected] [email protected] or or [email protected] Website:http://www.datacon.co.id

Indon esian Commerc ial Newsletter (ICN) (ICN) Since 1978 Published by PT Data Consult, Founder : Sulaeman Krisnandhi, Editor-in-Chief: Editor-in-Chief: D. Ganjar Sidik, Senior Editors : - Hendrawan Tranggana, - Agustina R. Effendy,

Daft Daftar ar Isi INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER

Repor Repor t No. : 22 FOKUS: PAKET DEREGULASI EKONOMI TAHAP I SEPTEMBER 2015 ...........................................................................1 Ak Akhirn irnya Paket Dereg regulas lasi Muncul ... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...1 .1 Ringkas Ringkasan an Paket Paket Dereg Deregulasi ulasi Septem September 2015 Tahap Tahap 1................. .......................... ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ..............1 .....1 Implem Implementasi entasi Paket Paket Dereg Deregulas ulasii Masih Masih Ditungg Ditunggu u ................. ......................... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................4 .......4 

PROFIL INDUSTRI: KELA PA SAWIT SEBA GAI BAHA N BAK B AKU U INDUSTRI BIODIESEL & OLEOKIMIA .............. ................... .......... ......... ......... .......... .......... ......6 .6 Latar Belakang .........................................................................................................................................................6 Luas Lahan Lahan Saw Sawitit Menurut Menurut Perusah Perusahaan aan Perkebuna Perkebunan n Negara, Negara, 2012-2 2012-2013 013 ..... ......... ........ ........ ........ ........ ........ ....... ....... ........ ........ ........ ........ ........ ....... .....7 ..7 Luas Lahan Sawit Menurut Perusahaan Perkebunan Swasta, 2012-2013 ..............................................................8 Perkem Perkembanga bangan n Produ Produksi ksi CPO CPOdan PKO PKO, 2006-20 2006-2015 15.................. .......................... ................. ................. ................. .................. ................. ................. .................. ...............10 ......10 Perkebuna Perkebunan n Besar Besar Swasta Swasta (PBS) (PBS) Kontri Kontributor butor Produksi Produksi CPO CPO Terbesar Terbesar ........ ............ ........ ........ ....... ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .....11 .11 Riau dan dan Sumut Tetap Menja Menjadi di Produsen Produsen CPO CPO Terbe Terbesar sar .................. .......................... ................. .................. ................. ................. ................. ................. ...............12 ......12 Perkembangan Harga CPO di Malaysia dan Eropa (Rotterdam) ...........................................................................14 Bahan Baku Oleokimia ...........................................................................................................................................15 Produs Produsen en Oleok Oleokimia imia Dan Dan Kapa Kapasitas sitas Produ Produksi ksi ................. .......................... ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. .................. .................16 ........16 Kebijaka Kebijakan n Peng Pengem emba banga ngan n Industri Industri Oleokim Oleokimia ia ................. .......................... .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. .................26 ........26 Proyek Proyek Baru Baru dan dan Eksp Ekspans ansii Di Industri Industri Oleokim Oleokimia ia ................. .......................... .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................ ............28 ....28 Kesimpulan .............................................................................................................................................................31 

 INDUSTRI INDUSTRI BIODIESEL : PERKEMB ANGA N INDUSTRI B IODIESEL DI INDONESIA .................... ...................................... .................................... .................................... .........................33 .......33 Latar Latar Belaka Belakang ng ................. .......................... .................. .................. ................. ................. .................. .................. .................. .................. ................. ................ ................. .................. .................. ................. ..........33 ..33 Deskripsi Produk ....................................................................................................................................................34 Proses Produksi Biodiesel ......................................................................................................................................34 Spesifikasi Produk ..................................................................................................................................................35 Kem Kemampua ampuan n Biodiesel Biodiesel Bersain Bersaing g Denga Dengan n Petroleum Petroleum Diese Diesell .................. .......................... ................. .................. .................. ................. ................. ................. ...........36 ...36 Perkembangan Kapasitas Produksi .......................................................................................................................37 Kapasitas Produksi 5,65 Juta Kiloliter ....................................................................................................................38 Investas Investasii Baru Baru................. .......................... .................. .................. .................. .................. .................. ................. ................. .................. .................. ................ ................ .................. .................. ................. .............39 .....39 AP APBN 2015, Targe rgetka tkan Penyerap rapan Biod iodies iesel 1,57 ,57 Juta Kiloli ilolite terr (KL (KL) .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...3 .39 9 Kontrak Kontrak Peng Pengad adaan aan Biodies Biodiesel el Pertam Pertamina................ ......................... .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. .................. .................40 ........40 Perbandingan Molekul Biodiesel dan Proyeksi Pengadaan Biodiesel Pertamina ..................................................41 Kebijakan Mandatory Biodiesel ..............................................................................................................................42 Penge Pengem mbanga bangan n Infrastruktu Infrastrukturr Pertam Pertamina ina Untuk Distribusi Distribusi Biodiese Biodiesell ................. ......................... ................. ................. ................. ................. ................. ...........44 ..44 Infrastruktur Biodiesel Pertamina ...........................................................................................................................45 Perkembangan Produksi ........................................................................................................................................46 Ekspo Eksporr Bodiese Bodiesell Raih Raih Devisa Devisa US$ US$ 1,13 Mili Miliar ar................. .......................... .................. .................. .................. ................. ................. .................. ................ ................ ................. .........47 .47 China China Penye Penyerap rap Terbe Terbesar sar ................. .......................... .................. ................. ................. .................. ................. ................. .................. .................. ................ ................ .................. .................. ............47 ...47 Perkembangan Harga ............................................................................................................................................49 Formula Baru Harga Biodiesel Di Indonesia...........................................................................................................51 Ham Hambatan batan Penge Pengem mbanga bangan n Biodiesel Biodiesel................. ......................... ................. .................. ................. ................. .................. .................. ................. ................. ................. ................. ..............51 .....51 Kesimpulan .............................................................................................................................................................52

INDUSTRI MINYAK GORENG : PERKEMB ANGA N INDUSTRI MINYA K GORENG SA WIT ..................................... ....................................................... .................................... ...........................54 .........54 Latar Latar Belaka Belakang ng ................. .......................... .................. .................. ................. ................. .................. .................. .................. .................. ................. ................ ................. .................. .................. ................. ..........54 ..54 Proses Proses Produ Produksi ksi ................. .......................... .................. ................. ................. .................. .................. .................. .................. ................. ................. ................. ................ ................. .................. .................. .........54 54 Produsen ...............................................................................................................................................................55 

Indonesian Commercial Newsletter

i

Daftar Isi Perkembangan Produksi ........................................................................................................................................56 Peningkatan Nilai Tambah Kelapa Sawit................................................................................................................57 Sekitar 37% CPO Digunakan Untuk Produksi Minyak Goreng ...............................................................................57 Minyak Goreng Terdaftar Capai 2.200 Merek........................................................................................................59 Ekspor Raih Devisa US$ 10,7 Miliar ......................................................................................................................61 SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib Berlaku Mulai 27 Maret 2016 .................................................................62 Kesimpulan ............................................................................................................................................................63 PROFIL PERUSAHAAN : GRUP WILMAR .....................................................................................................................................................64 Latar Belakang .......................................................................................................................................................64 Industri Kelapa Sawit Sebagai Pilar Utama ............................................................................................................65 Industri Minyak Goreng ..........................................................................................................................................66 Industri Biodiesel ...................................................................................................................................................67 Industri Gula Rafinasi .............................................................................................................................................68 Industri Pupuk.........................................................................................................................................................69 Properti...................................................................................................................................................................70 Kinerja Keuangan ..................................................................................................................................................70 

BERITA SINGKAT PERUSAHAAN: Rencana Akuisisi – PTBA Siapkan Rp388 Miliar....................................................................................................71 Kinerja Kalbe 2020 – Kontribusi Ekspor Ditargetkan 10%......................................................................................71 Ekspansi usaha - Grup Bakrie Gelontorkan Rp1,5 Triliun......................................................................................71 Properti Tumbuh – HOLCIM Incar Pasar Semen Mortar .......................................................................................72 Grup astra optimis kuasai 50% Pasar Mobil...........................................................................................................73 Strategi usaha – goodyear bidik segmen purnajual ...............................................................................................73 SUZUKI Pertahanakan Target ...............................................................................................................................74 

BERITA SINGKAT EKONOMI : Rencana investasi kemaritiman - US$9,34 Miliar Siap Ditanam ............................................................................75 Tariff listrik Apartemen & Rusun Pengelola Wajib Kantongi IUPTL........................................................................75 Industri Alat Berat - Kinerja Tertekan Impor Bekas ................................................................................................76 Investasi Asing Komponen Otomotif Berdatangan ................................................................................................76 RUU Perbankan – 3 Usulan Porsi Asing Dipertimbangkan ...................................................................................77 Pengembangan Kawasan Industri – Regulasi Izin Lokasi Tak Kondusif ................................................................78 Tiga Peraturan BI diSempurnakan ........................................................................................................................78 Kepemilikan Saham Asing – Divestasi Berau Coal Dibahas .................................................................................79 Pasokan Semen Nasional 102 Juta Ton pada 2017 ..............................................................................................80 

DIREKTORI : Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit....................................................................................................82 

INDIKATOR : Indikator Keuangan (Moneter) ................................................................................................................................87 Indikator Ekonomi...................................................................................................................................................88 Ekspor dan Impor ...................................................................................................................................................89 Produk Domestik Bruto...........................................................................................................................................90 Harga Minyak dan Nilai Tukar Mata Uang Asing....................................................................................................91 Tren Ekonomi Indonesia.........................................................................................................................................92 

***


ii

FOKUS PAKET DEREGULASI EKONOMI TAHAP I SEPTEMBER 2015 Ak hi rn ya Pak et Der egu las i Mu nc ul Pada 9 September lalu, Presiden Jokowi mengumumkan Paket Deregulasi Ekonomi tahap I. Paket kebijakan ini merupakan suatu paket komprehensif yang mencakup kebijakan fiskal dan moneter dengan tujuan sama yaitu memperkuat ekonomi domestik dengan menggerakan sektor riil dan stabilisasi ekonomi makro. Kebijakan deregulasi ini meliputi hampir semua permasalahan yang saat ini dihadapi Indonesia, yaitu dari fluktuasi harga komoditi pokok, penyerapan anggaran yang relatif rendah, minat investasi yang rendah, implementasi proyekproyek strategis (infrastruktur), kondisi neraca pembayaran yang makin memburuk dan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan. Namun demikian, paket dergulasi September 2015 masih dianggap teoritis dan normatif, bahkan beberapa kebijakan sebetulnya sudah dikeluarkan beberapa bulan lalu, misalnya, tentang insentif pajak dan pembukaan keran impor untuk pangan. Terlebih lagi, kebijakan untuk mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan, ternyata masih dalam proses yang diperkirakan baru akan selesai dalam bulan ini atau Oktober 2015. Belum lagi disampaikan bahwa paket kebijakan ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan. Akibatnya, hal ini menimbulkan tanda tanya dari pelaku bisnis dan cenderung membuat mereka bersikap wait and see sambil menunggu dikeluarkannya paket kebijakan yang lebih lengkap. Ringkasan Paket Deregulasi September 2015 Tahap 1 PresidenJoko Widodo menyebutkan ada 3 (tiga) langkah dalam Paket Kebijaka tersebut, yaitu: I. Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu: 1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi) 2. Percepatan Belanja 3. Penguatan Neraca Pembayaran II. Menggerakkan Ekonomi Nasional Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil).


1

Fokus Pada tahap I meliputi: 1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk: (1) memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri; (2) mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistim pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW); dan (3) menciptakan inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor. 2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN)dengan menghilangkan berbagai hambatan. PSN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta berbentuk PT, atau Koperasi). Selama ini banyak yang terhambat atau lambat pelaksanaan dan penyelesaiannya.Hal ini dapat menghambat pelayanan umum kepada masyarakat dan menganggu peningkatan perekonomian nasional. Menurut Pemerintah faktor penghambat realisasi Proyek Strategis Nasional adalah masalah: Perizinan dan nonperizinan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tata ruang, lahan, dan penyediaan tanah. Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Penjaminan atas risiko politik/kebijakan Pemerintah. Ketakutan pejabat Pemerintah dalam pengambilan (kriminalisasi keputusan/kebijakan) •

• • • •

Untuk mengatasi itu Pemetrintah melalui Paket Deregulasi September 2015 menganggap perlu menanta ulang berbagai peraturan dengan membuat peraturan baru ataupun mendergulasi peraturan lama yang menghambat. Upaya ini dilakkan dengan menysusn regulasi berupa Peraturan Presiden (PERPRES) dan Instruksi Presiden (INSPRES) yang baru yang saat ini masih dalam rancangan.


2

Fokus Cakupan pengaturan Rancangan Perpres yang sedang disusun berupa: 1. Simplikasi dan Kemudahan Perizinan dan nonperizinan. 2. Penyelesaian Tata ruang dan Kepastian Penyediaan lahan. 3. Pemberian Jaminan atas risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah. 4. Percepatan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. 5. Diskresi dalam penyelesaian hambatan dan Perlindungan hukum sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaianProyek Strategis Nasional (PSN); Cakupan Rancangan Inpres Presiden menginstruksilan kepada Para Menteri, Kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan dan/atau memberikan dukungan percepatan pelaksanaan PSN, Cakupan rancangan Insress yang sedang disusun mencakup: 1. Penyiapan Proyek Strategis Nasional (PSN); 2. Pengadaan lahan/tanah PSN; 3. Pendanaan PSN; 4. Perizinan dan nonperizinan PSN (a.l. kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal apabila diperlukan, data); 5. Pelaksanaan pembangunan fisik PSN; 6. Pengawasan dan pengendalian PSN; 7. Pemberian pertimbangan hukum dalam pelaksanaan PSN; dan/atau 8. Mitigasi risiko hukum dan non hukum dalam pelaksanaan PSN. 3. Meningkatkan investasi di sektor properti. Investasi di sektor properti mengalami penurunan permintaan dilain pihak pembangunan properti memberi dampak yang cukup luas ke berbagai sektor. Untuk mengatasi pelemahan di sektor properti, dilakukan kebijakan sebagai berikut: 1. Membuka kepemilikan orang asing terhadap properti (rumah susun mewah dengan harga Rp 10 Miliar ke atas). 2. Perubahan PP untuk memperkuat peran Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. 3. Penyelesaian PP Hunian Berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh pengembang swasta. III. Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional:


3

Fokus 1. Stabilisasi Harga Pangan 2. Percepatan Pencairan Dana Desa 3. Penambahan Raskin bulan ke13 dan bulan 14 Implementasi Paket Deregulasi Masih Ditun ggu Pihak pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan disibukkan dengan penyederhanaan dan peninjauan kembali semua peraturan yang ada dalam rangka deregulasi, sehingga dipertanyakan kapan implementasi dari paket deregulasi tersebut. Tanpa adanya petunjuk teknis baik berupa Perpres maupun Inpres maka semua perubahan hanya terjadi di atas kertas bukan di lapangan dan tidak akan ada damaknya langsung kepada perekonoman masyarakat. Paket deregulasi juga oleh para pelaku usaha masih dianggap belum memecahkan masalah jangka pendek termasuk pelemahan nilai tukar Rupiah dan IHSG. Setelah beberapa waktu Paket Deregulasi ini diumumkan oleh Pemerintah, kurs nilai tukar Rupiah terhadap dolar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap mengalami pelemahan diketidakpastian sentimen global. Paket deregulasi tersebut lebih ditujukan kepada bagaimana merangsang kegiatan ekonomi yang seharusnya sudah harus dikerjakan sejak lama, bahkan semenjak dimulainya Pemerintahan baru sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang. Dengan demikian paket deregulasi ini memang tidak diaksudkan untuk meredakan perlambatan nilai tukar Rupiah dalam jangka pendek. Namun faktanya, saat ini ada pelambatan ekonomi dan pelemahan Rupiah. Padahal kebijakan deregulasi Pemerintah yang telah dikeluarkan lebih kepada perbaikan fundamental ekonomi jangka menengah, sehingga belum tentu efektif untuk mengatasi pelemahan kurs rupiah. Sementara itu, pelemahan rupiah tidak saja terjadi akibat faktor internal, melainkan ada faktor eksternal, seperti rencana kenaikan suku bunga lanjutan dari The Fed, atau kebijakan devaluasi mata uang. Masalah krusial lainnya selain nilai tukar Rupiah adalah melemahnya daya beli masyarakat. Tidak seperti kondisi ekonomi Indonesia pada periode krisis finansial global tahun 2008 lalu, ketika konsumsi masyarakat menyumbangkan sekitar 55% dari produk domestik bruto dan masih tetap menjadi pendorong ekonomi domestik, maka saat ini daya beli masyarakat berada pada titik yang relatif rendah. Pertumbuhan pada kuartal II/2015 hanya sekitar 4,9%, akibat melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, kelompok masyarakat menengah ke atas justru cenderung


4

Fokus meningkatkan tabungan valasnyadari pada membelanjakan uangnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan dana di perbankan yang tetap kuat di level 12,5%, di saat pertumbuhan kredit hanya sekitar 9% pada Juli. Dalam kondisi seperti ini kebijakan yang efektif untuk mendorong daya beli masyarakat adalah dengan lebih memfokuskan pada masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Peningkatan bantuan langsung tunai (BLT) atau pembangunan sarana dan prasarana perdesaan menjadi sebuah pilihan yang tepat, karena kelompok masyarakat ini memiliki rasio tingkat konsumsi terhadap pendapatan yang tinggi, sehingga berapapun uang yang mereka terima akan dibelanjakan. Hal ini mengingat mereka masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain dengan meningkatkan konsumsi masyarakat juga dengan meningkatkan belanja negara. Upaya deregulasi ekonomi harus bisa memperlancar proses pencairan dana APBN, sehingga perputaran uang dimasyarkat sebagai dampak pengeluaran negara akan mampu mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Saat ini Pemerintah berupaya mendorong realisasi berbagai Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastrutur kelistrikan, transportasi darat, laut dan udara serta mendorong pertumbuhan sektor industri akan berdampak kepada bergulirnya roda perekonomian yang seakan mandeg saat iini. Di sinilah peran pemerintah pusat diharapkan menjadi pemicu dan sekaligus lokomotif pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mempercapat penyerapaan anggaran dan merealisasikan proyek-proyek strategis. Dalam paket kebijakan ekonomi tahap I permasalahan ini sudah diantisipasi, yaitu dengan dibentuk tim percepatan penyerapan anggaran. Untuk itu Pemerintah beserta jajarannya harus bekerja keras dan cepat sebelum keadaan ekonomi menjadi lebih buruk. Demikian juga dunia usaha tidak bisa hanya sekedar menunggu saja bagaimana akhir dari paket deregulasi Pemerintah nantinya. Untuk itu Pemerintah sudah harus bisa mengkomunikasikan dengan dunia usaha bagaimana langkah yang sedang ditempuh sehingga jelas bagai mana road map ekonomi nasional dalam jangka pendek menengah dan panjang yang dianggap sesuai dengan tantangan yang tengah dihadapi. Jangan sampai Pemerintah hanya sekedar mengeluarkan statement yang bombasis dan tapi tidak membumi.

**


Dgs

**

5

PROFIL INDUSTRI KELAPA SAWIT SEBAGAI B AHAN BAKU INDUSTRI BIODIESEL & OLEOKIMIA Latar Belakang Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia sangat potensial sebagai produsen biodiesel dengan memanfaatkan minyak yang berbasis sawit, baik CPO maupun turunannya. Pada tahun 2014, produksi CPO Indonesia mencapai 31,6 juta ton yang berasal dari produksi pada tahun tersebut sebesar 29,5 juta ton dan ditambah sisa stok tahun 2013 yang berjumlah 2,1 juta ton. Sehingga produksi CPO tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 yang sekitar 26,2 juta ton. Peningkatan produksi minyak sawit ini di masa mendatang akan terus berlanjut, sejalan dengan dukungan teknologi dan kebutuhan konsumsi yang semakin meningkat. Hampir seluruh produk CPO dapat diolah menjadi biodiesel, dari yang terbaik dengan kadar Free Fatty Acid (FFA) kurang dari 5% hingga Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dengan kadar FFA lebih dari 70%. Selama ini, sebagian besar kebutuhan CPO di dalam negeri diserap oleh pabrik minyak goreng dengan kebutuhan rata-rata 3,5 juta ton per tahun. Pabrik minyak goreng sendiri dapat menghasilkan PFAD sekitar 6% dari kebutuhan CPO-nya, sehingga dalam setahun dapat dihasilkan PFAD sekitar 0,21 juta ton yang dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan biodiesel. Dengan pertumbuhan luas kebun kelapa sawit di Indonesia dan masih akan bertambahnya tingkat produksi CPO karena kondisi perkebunan di Indonesia yang sebagian masih muda dan belum mencapai tahap produksi puncaknya, maka pasok CPO memiliki potensi berlebih jika hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri minyak goreng didalam negeri. Selama ini kelebihan produksi CPO dipasarkan melalui ekspor keberbagai negara tujuan. Dengan demikian selama pasar dalam negeri masih dapat menyerap produksi dan tidak ada hambatan dalam pemasaran didalam negeri, maka kebutuhan untuk bahan baku biodiesel dapat dipenuhi. Hambatan dalam penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel dalam skala komersial adalah persaingannya dengan penggunaan CPO untuk kebutuhan untuk minyak goreng sehingga kemungkinan harga CPO akan sangat berfluktuasi sesuai dengan peningkatan kebutuhan minyak goreng. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM No. 12/2015. Kebijakan ini mengatur penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 15 persen (B-15) secara mandatori, terhitung sejak April 2015 dan mempercepat penerapan B-20 pada Januari 2016 untuk sektor transportasi. Untuk pengembangan biodiesel yang Indonesian Commercial Newsletter

6

Profil Industri ditargetkan mencapai 15% terhadap konsumsi BBM, dibutuhkan sekitar 3,6 juta ton CPO. Sehingga dengan produksi CPO yang sebesar 31,6 juta ton, diperkirakan tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan bahan baku untuk makanan dan energi. Luas Lahan Sawit Menurut Perusahaan Perkebunan Negara, 2012-2013 Menurut catatan Ditjen Perkebunan, pada tahun 2012, total luas lahan sawit yang dikelola PTPN mencapai sekitar 640,081 ha. Berdasarkan hal itu, dari 10 PTPN yang mengelola perkebunan kelapa sawit, PTPN IV merupakan pengelola sawit terbesar yaitu 136.737 ha, diikuti PTPN XIII (113.349 ha) dan PTPN III (106.297,67 ha). Sementara PTPN lainnya mengelola luas lahan sawit dibawah 100.000 ha. Seperti diketahui, selain kelapa sawit, pada umumnya PTPN juga mengoperasikan perkebunan karet dan tebu. Selain PTPN, perusahaan dengan status persero yang memasuki bisnis kelapa sawit adalah Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Pada Mei 2012, RNI melalui PT Perkebunan Mitra Ogan memperoleh kredit dari BRI senilai Rp 870 miliar yang digunakan untuk perluasan lahan Kebun Muba I (7.600 ha) dan Kebun Muba II serta Semindang Haji (9.800 ha) sehingga total pengembangan lahan baru sebesar 17.400 ha. Selain itu, pinjaman kredit digunakan untuk membangun pabrik kelapa sawit Muba I dengan kapasitas 30 ton per jam. Menurut Direktur Utama PTP Mitra Ogan, dana itu untuk pengembangan usaha. Mitra Ogan terus mengalami kemajuan pesat. Lahan perkebunan sawit meningkat 38% dari sebelumnya 36.625 ha pada tahun 2011 meningkat menjadi 49.966 hektar. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan luas areal sawit yang sudah menghasilkan 700 hektar, belum menghasilkan 5.800 hektar dan tanaman baru 7.200 hektar. Dari luas kebun tersebut Mitra Ogan menghasilkan 108.034 ton crude palm oil (CPO) dan 23.962 ton PK. Pada tahun 2011, PTP Mitra Ogan meraih laba bersih sebesar Rp. 52.682 miliar. Sesuai ketentuan, pola pengembangan lahan kelapa sawit wajib menerapkan pola hubungan inti-plasma. Saat ini terus mengembangkan kerjasama dengan para petani plasma. Hingga saat ini, kepemilikan plasma jauh lebih besar dibanding dengan inti. Lahan inti yang telah menghasilkan seluas 8.793 hektar dan plasma menghasilkan seluas 15.709 hektar atau 36% dibanding 64%. PTP Mitra Ogan merupakan perusahaan patungan yang didirikan pada 19 Desember 1988. PT Rajawali Nusantara Indonesia menguasai 73.58% sedangkan sisanya dikuasai PTPN III sebesar 26,42%. PTP Mitra Ogan mengoperasikan perkebunan sawit dan karet di Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, total pabrik kelapa sawit yang dioperasikan PTPN dan RNI mencapai 64 pabrik.


7

Profil Industri Tabel – 1 Luas lahan sawit menurut perkebunan negara, 2011 - 2012 Uraian PTPN I PTPN II PTPN III PTPN IV PTPN V PTPN VI PTPN VII PTPN VIII PTPNXIII PTPN XIV RNI

Produksi CPO Pabrik Produksi PKO (Ton) (Ton) Kelapa Sawit (unit) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 21.858 26.409 53.892 52.107 3 52.981,79 54.083,51 92709 91.510 17851 17.466 6 105.115,17 106.297,67 414.994 430.415 80.163 83.904 11 138.114 136.737 646.824 666.001 118.683 125.513 15 77.064 76.969 532.119 570.271 48.089 56.401 12 48.672,95 218.333 43.222 36.183 36.147 194.135 197.736 15.118 13.761 7 19.005,5 118.783 113.349 353.664 399.892 64.287 71.284 9 23.633 21.883 25.779 29.456 4.344 5.903 44800 89.698 20.518 1 Luas Lahan (Ha)

Sumber : ICN

Luas Lahan Sawit Menur ut Perusahaan Perkebunan Swasta, 2012-2013 Keberhasilan Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia sejalan dengan perkembangan luas lahan sawit. Sebagai gambaran, pada tahun 2012, total lahan sawit yang dikelola perusahaan swasta mencapai sekitar 4,98 juta ha atau 54,9% dari total lahan sawit yang seluas 9,07 juta ha. Beberapa perusahaan swasta yang mengelola perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan lebih dari 100.000 ha, diantaranya adalah Astra Agro Lestari (AAL), Sinar Mas, Salim Ivo Mas Plantation, Sampoerna Agro, Asian Agri, Triputra Agro Persada, REA Kaltim dan Bumitama Agri Ltd. Sementara investor asal Malaysia dan Singapura yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia antara lain Sime Darby, Wilmar International Ltd., Tabung Haji Plantations, Kuala Lumpur Kepong (KLK), Genting Plantations dan IOI Corporation. Sementara itu, pada tahun 2012, produksi CPO terbesar dihasilkan Wilmar International Ltd. yang mencapai 1,84 juta ton, diikuti Astra Agro Lestari (1,48 juta ton) dan Sime Darby (1,05 juta ton). Beberapa produsen CPO terbesar lainnya adalah Salim Ivo Mas Pratama, Sinar Mas, PP London Sumatra Plantation, Sampoerna Agro, Bakrie Sumatra Plantation, Triputra Agro Persada, Sawit Sumber Mas, REA Kaltim, Kencana Agri Ltd., BW Plantation dan Austindo Nusantara Jaya. Secara keseluruhan, total pabrik kelapa sawit yang dioperasikan beberapa perusahaan perkebunan swasta itu mencapai sedikitnya 215 pabrik.


8

Profil Industri Tabel – 2 Luas lahan sawit menurut beberapa perusahaan perkebunan swasta, 2012 Luas Lahan (Ha) Perusahaan Astra Agr o Lestari, PT : Aceh Riau Jambi Sub Total Kalimantan : Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sub Total Sulawesi : Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sub Total Agro Indomas, PT Austindo Nusantara Jaya, PT Asian Agri, PT BWPlantation, PT Bakrie Sumatra Plantation, PT Cargill Indonesia, PT Felda Group Gozco Plantation, PT Dharma Satya Nusantara, PT : Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sub Total J.A Wattie, PT Kencana Agri Ltd. Makin Group Medco Agro, PT PP London Sumatra Plantation, PT Salim Ivo Mas Pratama, PT Sampoerna Agro, PT Sinar Mas Agro Resources Technology (Smart), PT Sawit Sumber Mas, PT Triputra Agro Persada, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Agro Gemilang, PT Provident Agro, PT REA Kaltim,PT Sime Darby Wilmar Int’l Ltd. TH Plantation

TM

TBM

Total Lahan

7.928 56.876 33.178 97.982

3.754 5.025 8.779

11.682 61.901 33.178 106.761

51.755 37.004 4.440 93.199

1.252 7.099 15.309 23.660

53.007 44.103 19.749 116.859

Produksi (Ton) CPO

PKO

Pabrik Kelapa Sawit (unit) 10

11

5 29.782 13.467 234.430

1.975 6.125 38.564

31954

65100

27.627 73.933

38.776 17.917

21431

17641

40748 1.585 42333 14.872 32365

11385 7200 134 18719 22.397 28.754

31.757 49.374 272.994 15.971 97054 160.000 66.403 91850 41.000 56.385 39072

1.480.000

323.050

26 1 2 19 3 6 4

118.838*)

26.847*)

125.196 268.610

21.645 63.407

53.746

10.182

256.971 46.298 126.422

35.716 8.567 10.650

5 1 4

448.250

107.794

3 11

74.268

11.075

52133 8785 134 61052 37.269 61.119 129.300 40.000 85.343

176.105 92.120 232.278

54.814 22707 15.730

230.919 114.827 248.008

880.000 351.225 765.032

207.000 86.359 177.823

21 6 15

32.562

646

227.900 280.958

3.801 54.850

4 6

42.757 880 20.755 26.688 191.994

13.436 8.218 23.720 75497 12.511

33.208 133.907 56.193 9.218 44.475 102.185 204.505 169.984 82.147

70.905 151.516 1.053.311 1.848.148

14.918 30.734 220.168 423.481

3


25 25**) 4

9

Profil Industri Luas Lahan (Ha) Perusahaan KLK Bhd Bumitama Agri Ltd. : Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Riau Sub Total Genting Plantation Bhd IOI Group SIPEF Group TOTAL

TM

TBM

Total Lahan

Produksi (Ton) CPO

PKO

139.746

75.420

57.947

2.923

8.574

92.183 38.875 2.309 133.367 58.733 11.497 66.303 2.008.036

462.291 81.300

Pabrik Kelapa Sawit (unit) 9

87.252

6 1 5 215

*) per kuartal III 2012, **) kapasitas refinery termasuk palm oil & soft oil TM : Tanaman Menghasilkan TBM : Tanaman Belum Menghasilkan Sumber : ICN

Perkembangan Produksi CPO dan PKO, 2006-2015 Bertambahnya areal perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya harga CPO di pasar dunia telah mendorong meningkatnya produksi minyak kelapa sawit (CPO dan PKO). Sebagai gambaran, pada tahun 2009, luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 7,5 juta hektare. Riau merupakan penyumbang areal terbesar hingga 1,69 juta hektare, yang diikuti Sumatera Utara seluas 1,05 juta hektare dan Kalimantan Tengah 871 ribu hektare. Selama tahun 2006 – 2015, produksi minyak kelapa sawit meningkat sekitar 6,0% per tahun yaitu dari 17,3 juta ton pada tahun 2006 menjadi 30,9 juta ton pada tahun 2015 dengan kenaikan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2010. Sedangkan produksi PKO, dalam periode yang sama, meningkat dari 3,4 juta ton pada tahun 2006 menjadi 6,1 juta ton pada tahun 2015. Sementara itu, selama tahun 2003 – 2014, pertumbuhan ekspor kelapa sawit khususnya CPO rata-rata mencapai 12,9% per tahun dengan peningkatan nilai ekspor rata-rata 25,7% per tahun. Pada tahun 2013, ekspor kelapa sawit mencapai 20,6 juta ton (minyak sawit/CPO dan minyak sawit lainnya) dengan nilai US$ 15,8 miliar. Sementara, hingga September 2014, ekspor kelapa sawit mencapai 15,9 juta ton dengan nilai sebesar US$ 12,7 miliar, atau naik sebesar 7,6% jika dibandingkan dengan ekspor September 2013 yang sebesar 14,8 juta ton. Tabel – 3 Perkembangan produksi CPO dan PKO Indonesia, 2006 – 2015**) (‘000 ton) Tahun 2006 2007

CPO Growth (%) 17.350 17.665 1,8


PKO Growth (%) 3.470 3.533 0,1

Total 20.820 21.139

10

Profil Industri Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

CPO Growth (%) 17.540 - 0,1 19.324 1.10,0 21.958 1.14,0 23.996 1.09,0 26.015 1.08,0 27.782 1.07,0 29.344 1.06,0 30.949 1.05,0

PKO Growth (%) 3.508 - 0,1 3.865 1.10,0 4.392 1.14,0 4.502 1.03,0 5.203 1.16,0 5.556 1.07,0 5.869 1.06,0 6.189 1.05,0

Total 21048 24.684 26350 27598 28248 33338 35213 37138

*) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber : Ditjen Perkebunan/ICN

Saat ini, Indonesia menjadi negara produsen sawit nomor satu di dunia. Menurut data lembaga independen internasional Oil World, setelah Indonesia, negara yang berada di posisi kedua adalah Malaysia dengan produksi 39% minyak kelapa sawit dunia. Negara lainnya yang juga banyak memproduksi kelapa sawit termasuk Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading dan Brazil. Selain itu, menurut Oil World, sekitar tiga perempat dari total produksi minyak kelapa sawit itu ditujukan sebagai komoditas ekspor. Sementara itu, pada 2014, produksi CPO Indonesia diproyeksikan mencapai 31,6 juta ton yang berasal dari produksi di tahun tersebut 29,5 juta ton dan ditambah sisa stok tahun 2013 yang berjumlah 2,1 juta ton. Sehingga produksi CPO tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 yang sekitar 26,2 juta ton. Pada tahun 2013, realisasi produksi lebih rendah akibat masalah iklim dan biologis seperti terganggunya penyerbukan, pembentukan TBS terlambat, dan pematangannya. Selain itu, pada tahun 2014, kondisi cuaca lebih normal dari tahun 2013. Faktor lain berasal dari pematangan buah yang tertunda pada tahun 2013, dan baru menghasilkan pada tahun 2014. Dengan kata lain, produksi bertambah dari hasil penanaman lahan pada 2009 dan 2010. Dari total produksi 31,6 juta ton, volume ekspor CPO dan produk turunan Indonesia diperkirakan 18 juta ton. Konsumsi CPO Indonesia akan meningkat menjadi 11,3 juta ton pada 2014 karena ditopang penggunaan konsumsi lokal untuk sektor industri, pangan dan biodiesel. Dengan demikian, konsumsi domestik pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sekitar 9 juta ton. Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kon trib uto r Produ ksi CPO Terbesar Sejalan dengan perkembangan luas kebun kelapa sawit milik perkebunan swasta, produksi CPO yang dihasilkannya juga meningkat pesat, bahkan telah melebihi produksi CPO yang dihasilkan BUMN perkebunan.


11

Profil Industri Sebagai gambaran, pada tahun 2014, kontribusi produksi CPO dari perkebunan swasta mencapai sekitar 56% dari total produksi CPO yang mencapai 29,3 juta ton. Diikuti produksi CPO dari perkebunan rakyat yang mencapai 36% dan selebihnya yang 8% merupakan produksi CPO yang dihasilkan BUMN perkebunan. Menurut perkembangannya, selama tahun 2006 – 2015, produksi CPO dari perkebunan rakyat dan perkebunan swasta nasional cenderung meningkat dengan kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2010. Sedangkan produksi CPO dari BUMN perkebunan sempat menurun pada tahun 2008 namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, meski kenaikannya tidak sepesat perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Selain semakin luasnya kebun kelapa sawit yang dimiliki perkebunan swasta, meningkatnya produksi CPO dari perkebunan-perkebunan swasta itu didorong juga oleh kemajuan teknologi pengolahan kelapa sawit. Tabel – 4 Perkembangan produksi CPO menurut kelompok pengusahaan, 2006 – 2015**) Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

Perkebunan Rakyat 5.783.088 6.358.389 6.923.042 7.517.716 8.458.709 8.797.925 9.197.729 10.010.728 10.683.286 11.312.640

Perkebunan Perkebunan Negara Swasta 2.313.729 9.254.031 2.117.035 9.189.301 1.938.134 8.678.612 1.943.212 9.800.697 1.921.660 11.608.907 2.154.218 13.043.830 2.133.007 14.684.783 2.144.651 15.626.625 2.156.294 16.504.899 2.201.634 17.434.657 Pertumbuh an rata-rata (%)

Total (Ton) 17.350.848 17.664.725 17.539.788 19.324.293 21989276 23.995.973 26.015.519 27.782.004 29.344.479 30.948.931

Growth (%) 1.02,0 -1,0 1.10,0 1.14,0 1.09,0 1.08,0 1.07,0 1.06,0 1.05,0 6,0

*) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber : Ditjen Perkebunan/ICN

Riau dan Sumut Tetap Menjadi Prod usen CPO Terbesar Produksi minyak sawit Indonesia terutama berasal dari 7 (tujuh) provinsi yang memberikan kontribusi sebesar 81,8% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Provinsi Riau dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan kontribusi produksi terbesar, yaitu masing-masing sebesar 28,5% dan 17,8%. Diikuti provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat masing-masing sebesar 10,2%, 7,9%, 7,0%, 5,4% dan 4,9%.


12

Profil Industri Tabel – 5 Perkembangan produksi kelapa sawit Indonesia menurut provinsi, 2013 – 2014*) Provins i Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten Jawa Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Papua Papua Barat TOTAL

2013 (Ton) 817.525 4.549.202 1.022.332 6.646.997 36.774 1.749.617 2.690.620 508.125 787.050 424.055 27.076 32.643 1.794.466 3.127.138 1.349.775 1.244.040 244.074 49.818 282.738 71.278 14.740 93.476 53.716 27.782.004

2014 (Ton) 953.854 4.753.487 1.082.823 7.037.636 38.939 1.857.260 2.852.260 538.724 833.410 447.979 28.153 33.518 1.898.871 3.312.408 1.425.895 1.316.224 259.361 52.606 300.396 75.248 15.730 98.086 56.883 29.344.479

*) angka sementara Sumber : Ditjen Perkebunan/ICN

Secara keseluruhan, berikut adalah wilayah potensial perkebunan kelapa sawit menurut provinsi di Indonesia.


13

Profil Industri Gambar – 1 Wilayah potensial perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Sumber : Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian & Kementerian Pertanian

Perkemb angan Harga CPO di Malaysia d an Erop a (Rotterd am) Dampak dari keputusan pemerintah yang telah sepakat dengan kenaikan angka dan skema subsidi baru diperkirakan akan berdampak positif pada tren harga CPO sebagai bahan baku biodiesel. Sebagai gambaran, hingga awal minggu kedua Februari 2015, harga CPO masih berada pada kisaran RM 2.240 atau US$ 670 per ton, atau meningkat sekitar 6%-11% dalam satu minggu terakhir. Meski demikian, belum dapat dipastikan langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap harga dan permintaan CPO dalam negeri. Sementara disisi lain, tingkat penyerapan Pertamina dan konsumsi solar biodiesel menjadi faktor yang menentukan kebijakan subsidi dan skema baru dalam APBN-P 2015, sehingga berdampak positif bagi industri CPO nasional. Sementara itu, pada akhir Desember 2014, inventori CPO Malaysia menunjukkan penurunan sebesar 300 ribu ton dari 2 juta ton menjadi 1,7 juta ton pada akhir Januari 2015. Penurunan ini sejalan dengan permintaan pasar dan tren penurunan produksi bulanan yang merupakan terendah dalam 4 tahun tahun terakhir. Selain itu, faktor cuaca kering pada kuartal I-2014 dan adanya banjir akibat monsoon pada Desember 2014 menjadi penyebab utama rendahnya produksi sawit Malaysia pada awal tahun 2015. Sebagai gambaran, pada Januari 2015, produksi CPO hanya mencapai 1,16 juta ton atau turun 23,1% dibanding Januari 2014. Sedangkan pada Februari 2015, produksi CPO masih mengalami Indonesian Commercial Newsletter

14

Profil Industri penurunan akibat factor cuaca dan pendeknya hari kerja pada bulan Februari 2015, karena libur hari raya Imlek. Sehinggga inventori CPO Malaysia berkisar 1,6-1,65 juta ton. Sementara itu, langkah pemerintah Indonesia yang memberikan tambahan subsidi tampaknya akan segera diikuti oleh Malaysia, meski bukan dalam bentuk subsidi produk akhir. Untuk itu, produsen biodiesel Malaysia saat ini tengah mencoba melakukan penjajakan untuk memperoleh insentif dari pemerintah melalui skema insentif pajak. Sementara turunnya harga minyak yang mencapai puncaknya pada Juni tahun 2014, menyebabkan penjualan biodiesel di Malaysia anjlok hingga 50% sehingga berdampak pada kinerja keuangan produsen biodiesel di negara tersebut. Grafik – 1 Perkembangan harga CPO di Malaysia dan Eropa (Rotterdam), Februari 2008-Februari 2015

Sumber : Bloomberg

Bahan Baku Oleokimia Melimpahnya bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit mentah atau crude palm kernel oil (CPKO) di dalam negeri merupakan salah satu faktor penting penentu keunggulan daya saing industri hilir sawit di dalam negeri. Karena itu, kalangan pelaku industri hilir sawit seharusnya dapat memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mendorong daya saing industrinya. Untuk itu, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri hilir sawit di dalam negeri melalui berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan industri hilir, menyediakan infrastruktur dan menghapus semua hambatan usaha yang ada. Sebelum tahun 2011, industri hilir kelapa sawit di dalam negeri dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari besaran


15

Profil Industri tarif pajak ekspor atau bea keluar produk minyak kelapa sawit hulu seperti CPO yang disamakan dengan tarif bea keluar produk hilirnya Olein. Bahkan dalam prakteknya besaran bea keluar yang dikenakan terhadap Olein ketika itu selalu lebih tinggi dari pada CPO, karena harga patokan ekspor (HPE) Olein selalu lebih tinggi dari CPO. Sehingga ketika itu, pengusaha di dalam negeri cenderung mengekspor CPO dibanding produk turunannya karena lebih menguntungkan menjual CPO dari pada produk hilirnya. Namun kondisi itu berubah ketika pemerintah pada tahun 2011 merevisi kebijakan bea keluar sawit dengan memperkenalkan sistem bea keluar yang progresif dan lebih mendukung ke arah pengembangan industri hilirnya. Perubahan kebijakan bea keluar sawit itu sangat membantu industri hilir di dalam negeri. Karena dengan perubahan itu, maka daya saing industri hilir sawit nasional menjadi meningkat. Dengan kebijakan itu juga penyerapan bahan baku seperti CPO dan CPKO menjadi meningkat dan sebaliknya ekspor CPO dan CPKO terus menurun karena ekspornya bergeser ke produk hilirnya yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Produsen Oleokimia Dan Kapasitas Produksi Untuk mendorong perkembangan industri hilir pengolahan sawit di dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain melakukan revisi terhadap kebijakan bea keluar (BK) komoditas sawit yang lebih mendukung perkembangan industri hilirnya, dan sebaliknya lebih tidak kondusif bagi kegiatan ekspor bahan mentah sawit. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan insentif di bidang perpajakan untuk mendorong masuknya investasi di sektor industri hilir sawit seperti kebijakan tax holiday dan tax allowance. Menurut Ketua Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), hingga kini di Indonesia terdapat 10 industri hilir oleochemical yang terdiri dari sembilan perusahaan nasional dan satu perusahaan asing. Dari sembilan perusahaan nasional itu, delapan perusahaan diantaranya merupakan anggota Apolin dan satu perusahaan non anggota. Kedelapan perusaahaan anggota Apolin itu adalah PT Cisadane Raya Chemical (di Tengerang, Banten), PT Sumi Asih (Bekasi, Jabar), PT Wilmar Nabati Indonesia (di Gresik, Jatim), PT Musim Mas (di Medan, Sumut), PT SOCI Mas dari kelompok Sinar Mas (di Medan, Sumut), PT Nubika Jaya dari kelompok Permata Hijau Group (di Rantau Prapat, Sumut), PT Domba Mas (di KualaTanjung, Sumut) dan PT Ecogreen Oleochemicals (di Medan dan Batam). Sedangkan satu perusahaan nasional yang belum menjadi anggota Apolin adalah PT Flora Sawita dari kelompok usaha Bakrie Group (di Medan, Sumut).


16

Profil Industri Selain sembilan industri oleochemical nasional tersebut, masih terdapat satu perusahaan asing asal China PT Dua Kuda yang dimiliki oleh Swang Ma. Namun perusahaan yang berlokasi di Pulau Gading, Sumut ini belum menjadi anggota Apolin. Dua kelompok utama produk oleochemical yang dihasilkan perusahaan industri oleochemical Indonesia, yaitu kelompok produk fatty acid dan fatty alcohol. Perusahaan yang memproduksi fatty acid saja adalah PT SOCI Mas, PT Sumi Asih, PT Cisadane Raya Chemical, PT Nubika Jaya dan PT Flora Sawita. Sementara perusahaan yang hanya memproduksi fatty alcohol adalah PT Ecogreen. Dan perusahaan yang memproduksi fatty acid dan fatty alcohol adalah PT Musim Mas dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Saat ini, kapasitas produksi fatty alcohol nasional mencapai 490 ribu ton masingmasing diproduksi oleh tiga produsen, yaitu PT Musim Mas, PT Ecogreen Oleochemicals dan Bakrie Grup melalui dua anak perusahaan yaitu Domas Agrointi Prima (36.264 ton/tahun) dan Sawitmas Agro Perkasa (108.791 ton/tahun). Seperti diketahui, pada Oktober 2010, Bakrie Grup melalui anak perusahaannya, PT Nibung Arthamulia (NAM) telah mengakuisisi enam perusahaan penghasil oleokimia milik Domba Mas Grup, yaitu PT Domas Agrointi Prima (DAP), PT Sawitmas Agro Perkasa (SMAP), PT Sarana Industama Perkasa (SIP), PT Flora Sawita Chemindo (FSC), PT Domas Agrointi Perkasa (DAIP) dan PT Domas Sawitinti Perdana (DSIP). Akusisi dalam kondisi sebagian masih dalam proses konstruksi dan dalam tahap penyelesaian konstruksi. Kompleks plant oleokimia yang dioperasikan Bakrie Grup, selain dilengkapi fasilitas pembangkit listrik, juga terdapat fasilitas pendukung dan infrastruktur lainnya seperti labroratorium kendali mutu dan jetty sepenjang 2,7 km yang mampu melayani kapal dengan bobot 3.000 – 50.000 DWT. Sehingga kelak, komplek industri oleokimia ini dapat dikembangkan menjadi pusat penghubung (hub) kegiatan ekspor. Pabrik, fasilitas pendukung dan infrastruktur pengolahan oleokimia yang dioperasikan Bakrie Grup menggunakan teknologi seperti Feld und Hahn (jerman) untuk plant fatty acid di Tanjung Morawa dan Lurgi Technology (jerman) untuk fatty acid plant, fatty alcohol plant dan palm oil refinery di Kuala Tanjung. Pada tahun 2014, berdasarkan pertimbangan atas hambatan operasional, Bakrie Grup menghentikan sementara produksi komersial pada segmen produk oleokimia. Per 31 Desember 2014, status plant oleokimia yang diakuisisi Bakri grup adalah sebagai berikut :


17

Profil Industri Tabel – 6 Status plant oleokimia yang diakusisi Bakrie Grup, 2014 Pabrik/Plant

Kapasitas Produks i (Ton/Hari)

Keterangan

Tahun 2014

Lokasi : Tanjung Morawa Fatty Acid Plant

160

Operasi Komersial

Fasilitas dihentikan

Lokasi : Kuala Tanjung Fatty Acid Plant I

300

Produksi Komersial

Fatty Acid Plant II (FSC 2)

250

65% Konstruksi

Fatty Alcohol Plant I

100

Produksi Komersial

Fatty Alcohol Plant II

300

75% Konstruksi

Palm Oil Refinery Plant

1.500

92%Konstruksi

Fasilitas produksi dihentikan Penyelesaian konstruksi dihentikan sementara Fasilitas produksi dihentikan Penyelesaian konstruksi dihentikan sementara Penyelesaian konstruksi dihentikan sementara

Kernel Crushing Plant Utilities & Infrastructure

500 -

produksi

Persiapan Operasi 80% Konstruksi (umum)

Sumber : BSP

Seperti terlihat dari tabel, Bakrie Grup mengoperasikan pabrik oleokimia di Kuala Tanjung terdiri dari pabrik yang memproduksi fatty acid dan fatty alcohol, serta pabrik pengolahan palm kernel dan minyak goreng. Dua unit pabrik fatty acid di Kuala Tanjung mampu memproduksi 550 ton per hari, sementara pabrik pengolahan palm kernel memiliki kapasitas produksi 500 ton per hari dan pabrik minyak goreng berkapasitas produksi hingga 1.500 ton per hari. Sedangkan pabrik fatty acid di Tanjung Morawa, memiliki kapasitas produksi 160 ton per hari. Sehingga total kapasitas produksi pabrik di Tanjung Morawa mencapai 50.000 ton fatty acid per tahun dan 132.000 ton fatty alcohol dari lokasi pabrik di Kuala Tanjung dan Tanjung Morawa. Sebagian produksi fatty acid akan diolah menjadi fatty alcohol , yang digunakan sebagai bahan baku utama untuk berbagai industri, terutama industri deterjen. Selain itu, pabrik oleokimia di Kuala Tanjung dan Tanjung Morawa juga menghasilkan beberapa produk sampingan, yaitu glycerin sebagai produk sampingan dari fatty acid dan stearin yang merupakan produk sampingan dari olein. Produk oleokimia yang dihasilkan Bakrie Grup telah terikat kontrak penjualan selama lima tahun. Salah satunya adalah Procter & Gamble (P&G) yang menyerap produk-produk fatty alcohol, fatty acid dan glycerin . Sementara sebagian lainnya dipasarkan di dalam negeri. Sejak April 2011, pabrik oleokimia berkapasitas produksi 50.000 ton fatty acid per tahun di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, telah beroperasi penuh. Sedangkan pabrik fatty alkohol berkapasitas 35.000 ton per tahun juga


18

Profil Industri segera beroperasi yang dilanjutkan dengan kegiatan produksi pabrik fatty alkohol unit 2, fatty acid unit 2 dan pengolahan CPO. Sementara itu, Wilmar Grup melalui Wilmar Nabati Indonesia telah membangun pabrik fatty acid di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 120.000 ton per tahun. Pabrik itu merupakan bagian dari megaproyek senilai US$ 500 juta yang telah dirintis Wilmar sejak pertengahan tahun 2009. Seperti diketahui, selain fatty acid, pada megaproyek pembangunan industri yang berbasis CPO itu, Wilmar juga membangun fasilitas produksi lainnya seperti minyak goreng, pabrik biodiesel, pengolahan bahan baku sabun dan fasilitas produksi pupuk NPK. Menurut Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, saat ini pihaknya fokus mengembangkan sektor hilir kelapa sawit seperti produk oleokimia, bioolefin dan biodiesel. Hal ini karena perusahaan kesulitan mencari lahan baru untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan Wilmar adalah dengan mengeluarkan investasi senilai Rp 2,7 triliun atau US$ 300 juta dalam dua tahun ke depan untuk mengembangkan kawasan industri terpadu milik perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Di dalam kawasan industri itu, Wilmar Indonesia akan mengembangkan industri turunan sawit yang jumlahnya mencapai 40 jenis atau naik dari saat ini yang baru dapat memproduksi 20 jenis. Di kawasan industri itu Wilmar membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan kapasitas 3.600 ton per hari. Saat ini luas lahan kawasan industri Gresik milik Wilmar baru 75 hektar dan direncanakan bertambah menjadi 100 hektar dalam dua tahun mendatang. Sejak akhir tahun 2012, Wilmar juga membangun bio-refineri yang mengolah kernel sawit dengan kapasitas 500 ton per hari. Nilai investasi biorefineri ini sekitar US$ 70 juta-US$ 80 juta. Wilmar bekerja sama dengan Elevance Renewable Sciences Inc. dengan komposisi pendanaan masing-masing 50%. Pabrik ini menghasilkan 20% bioolefin dan 80% biodiesel. Bioolefin sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar pesawat jet. Wilmar juga merupakan produsen biodiesel pertama di Indonesia dengan produksi terbesar di dunia dengan kapasitas pabrik biodiesel 1,6 juta ton per tahun di Pelintung, Riau. Selain itu, Wilmar akan menambah produksi biodiesel dengan menambah dua pabrik di Riau dan Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton per hari, yang produknya dijual ke Pertamina dan sebagian diekspor. Produsen basic oleokimia lainnya adalah PT Sinar Oleochemical Internasional (SOCIMAS) yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara milik Sinar Mas Group, dan PT Ecogreen Oleochemicals yang sebelumnya bernama PT Prima Inti


19

Profil Industri Perkasa/Salim Oleochemical Group). Selain di Medan, Ecogreen Oleochemicals juga mengoperasikan satu pabriknya di Batam yang sebelumnya bernama PT Batamas Megah. Dalam proses produksinya, kedua pabrik Ecogreen itu mengaplikasi teknologi proses Lurgi dari Jerman. Produsen oleokimia lainnya di Medan adalah PT Musim Mas dan PT Domas Agrointi Prima yang belakangan diakuisisi Bakrie Grup. Sedangkan dua produsen oleokimia lainnya masing-masing berlokasi di Tangerang, Banten yaitu PT Cisadane Raya Chemicals (CRC) dan PT Sumi Asih Oleochemicals di Bekasi, Jawa Barat. Selama ini, Soci Mas fokus bergerak di industri oleokimia. Perusahaan yang sejak tahun 2008 diambil alih PT Smart (Sinar Mas Group) itu sebelumnya bernama PT Sinar Oleochemical International (SOCI), yang merupakan perusahaan joint venture dengan mayoritas sahamnya dimiliki konsorsium empat perusahaan Jepang. Menurut Chief Operating Officer, SOCI yang didirikan pada tahun 1992 mulai membangun fasilitas industri oleochemical di Kawasan Industri Medan, Deli Serdang Sumatera Utara pada September 1993 dengan investasi senilai US$ 46 juta. Sementara kegiatan produksinya baru dimulai pada September 1994 dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 88.000 ton per tahun. Dalam perkembangannya, pada April tahun 2008, PT Smart mengakuisisi PT SOCI dan sejak 2 September 2010, perusahaan berganti nama menjadi PT Soci Mas. Di bawah kelompok bisnis Sinar Mas, PT Soci Mas terus melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas jenis produk yang dihasilkan. Dan sejak April 2011, kapasitas produksi PT Soci Mas berhasil ditingkatkan menjadi 100.000 ton per tahun yang terdiri dari 90.000 ton fatty acid dan 10.000 ton glycerin. Secara umum, terdapat dua jenis produk oleochemical yang diproduksi PT Soci Mas, yaitu berupa padatan (khususnya untuk kelompok produk fatty acid) dan cairan (khususnya untuk kelompok glycerin). Produk padatan sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk serpihan (flake) dan dalam bentuk butiran (bead). Sekitar 84% produk oleochemical yang dihasilkan PT Soci Mas diekspor ke beberapa negara antara lain ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah dan lain-lain. Selebihnya sebesar 16% dijual pada perusahaan lokal. Soci Mas terus berupaya untuk meningkatkan investasinya di industri oleochemical dengan melakukan penambahan kapasitas pabrik yang sudah ada sekaligus melakukan diversifikasi produk yang dihasilkan. Dengan peningkatan investasi itu, rencananya mulai April 2013, kapasitas produksi Soci Mas akan meningkat 1,5 kali lipat menjadi 250.000 ton per tahun.


20

Profil Industri Dengan penambahan investasi itu, maka kapasitas produksi fatty acid naik menjadi 220.000 ton per tahun dan kapasitas produksi glycerin naik menjadi 22.000 ton per tahun. Selain itu, produksi juga diperluas ke produk lainnya yang lebih hilir seperti methyl ester, soap noodles dan oleic acid. Untuk kegiatan ekspansi tersebut, PT Soci Mas telah mengalokasikan dana investasi sebesar US$ 140 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Ekspansi dilakukan sebagai antisipasi terus meningkatnya permintaan produk oleochemical di pasar, khususnya dari negara-negara tujuan ekspor. Selain itu, ekspansi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan penyerapan bahan baku di dalam negeri dengan tujuan diperoleh nilai tambah yang lebih besar lagi. Dengan peningkatan kapasitas itu, kebutuhan bahan baku PT Soci Mas akan meningkat dari 6.000-7.000 ton per bulan saat ini menjadi 15.000 ton per bulan pada tahun 2013. Bahan baku yang digunakan pabrik oleochemical PT Soci Mas terdiri dari dua jenis produk minyak sawit, yaitu minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) yaitu minyak hasil pengolahan dari inti sawit dan Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (RBDPS) yang merupakan hasil pengolahan RBD Palm Oil menjadi RBD Palm Olein dan RBDPS. Bahan baku sendiri diperoleh secara komersial dari pabrik pengilangan CPO dan penggilingan inti sawit di sekitar Medan, sebagian diantaranya diperoleh dari anak perusahaan PT Smart. Dalam produksinya, SOCIMAS menerapkan teknologi proses Lurgi, Jerman dan NOF Corp., Jepang Sementara itu, PT Ecogreen Oleochemicals semula dimiliki Salim Group. Namun pada akhir tahun 2000, kepemilikannya berpindah tangan setelah Wings Grup memenangkan tender melalui konsorsium Carhart Investment Pte. Ltd. yang merupakan investment vehicle dari Bhakti Investama. Kegiatan produksi fatty alcohol dan gliserin dilakukan di pabrik yang berlokasi di Belawan dan Batam, sedangkan untuk produk turunan fatty alcohol berupa fatty alcohol ethoxylate diproduksi di Jurong, Singapura melalui perusahaan afiliasi Ecogreen yaitu Ethoxylates Manufacturing Pte. Ltd (EMPL). Selain EMPL yang memproduksi ethoxylate di Singapor, Ecogreen memiliki perusahaan afiliasi di Jerman yaitu Deutsche Hydrierwerke GmbH, Rodleben (DHW) yang memproduksi oleyl alcohol (unsaturated fatty alcohol), primary fatty amines, esters dan sorbitol powder. Sementara itu, pada tahun 2011 telah didirikan perusahaan afiliasi Ecogreen di Perancis dengan nama E & S Chimie SAS, Saint-Pierre-les-Elbeuf yang memproduksi fatty alcohol ethoxylate dan Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES) sebagai turunan dari fatty alcohol ethoxylate dan juga Esters. Sedangkan untuk mendukung pemasarannya, terdapat tiga perusahaan dagang yaitu Salim Oleochemicals (S) Pte.Ltd. (Singapura), Salim Oleochemicals Inc. (USA), dan Salim Oleochemicals GmbH (Jerman).


21

Profil Industri Melalui dua pabriknya di Medan dan Batam, Ecogreen Oleochemicals mengoperasikan pabriknya dengan kapasitas produksi fatty alcohol sebesar 350.000 ton/tahun dan glycerine 24.000 ton/tahun. Dengan kapasitas produksi fatty alkohol 350.000 ton/tahun, menjadikan Ecogreen merupakan produsen fatty alcohol terbesar di Indonesia. Pabrik ini mengaplikasi teknologi proses dari Lurgi yang menghasilkan alkohol melalui proses hidrogenasi dan fatty acid. Selain kedua jenis produk itu, Ecogreen Oleochemicals juga memproduksi fatty acid dan methyl ester (diproduksi sejak 1993) masing-masing dengan kapasitas 45.000 ton dan 10.000 ton/tahun. Sebagian besar, sekitar 95% produk yang dihasilkan kedua pabrik itu dipasarkan melalui ekspor dan diserap oleh beberapa produsen hilir oleokimia dunia, dari mulai pasar Asia yang menjadi pasar terbesar sekitar 50%, diikuti Eropa dan Amerika Serikat. Perusahaan global penyerapnya, antara lain Hoechst, Colgate, Albright & Wilson, Rhone Poulenc, juga dari perusahaan kompetitornya seperti Henkel, Procter & Gamble dan Kao. Fatty alcohol sendiri banyak digunakan di industri fast moving consumer goods (FMCG) termasuk deterjen, shampoo, sabun mandi cair, sabun cair pencuci piring, kosmetik dan produk perawatan pribadi ( personal care ) lainnya. Fatty alcohol dan produk turunannya juga digunakan di industri tekstil, kulit, metal working dan industri plastik dan PVC. Permintaan fatty alcohol terus berkembang baik di dalam negeri maupun luar negeri terutama negara-negara berkembang yang tingkat konsumsi fatty alcohol masih relatif rendah saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Untuk bahan baku fatty alcohol digunakan minyak inti kelapa sawit (PKO) atau minyak kelapa (CNO). PKO di dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan industry fatty alcohol di Indonesia. Sebagai gambaran, output ratio CPO dengan PKO sekitar sepuluh banding satu. Dengan demikian, dari produksi CPO Indonesia yang sebesar 26 juta ton pada tahun 2011 terdapat PKO sekitar 2,6 juta ton. Meski Ecogreen tidak memiliki kebun kelapa sawit, namum pengadaan bahan baku PKO tidak mengalami kendala, karena dapat dibeli secara bebas dari produsen di dalam negeri.. Sementara itu, Permata Hijau Grup (PHG) yang didirikan tahun 1984, sejak awal sudah bergerak di industri kelapa sawit terpadu mulai dari hulu berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS) sampai ke industri hilirnya, yaitu pengilangan (refinery) minyak kelapa sawit, industri oleochemical dan industri biodiesel. Namun PHG lebih banyak bergerak di industri hilir dengan sekitar 90% dari produknya diekspor. Saat ini, PHG memiliki kebun kelapa sawit seluas 45.000 hektar berikut empat PKS, dan lima industri hilir sawit terpadu yang seluruhnya berada di Sumatera Utara. Sekitar 50% kebutuhan bahan baku CPO PHG selama ini dipenuhi dari


22

Profil Industri perusahaan produsen CPO lainnya karena kebun kelapa sawit seluas 45.000 tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku. Kelompok usaha PHG sendiri memiliki lima anak perusahaan, yaitu PT Permata Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Victorindo Alam Lestari, PT Nagamas Palmoil Lestari dan PT Pelita Agung Agrindustri. Saat ini kelompok usaha PHG mengoperasikan industri oleochemical di Rantau Prapat dengan kapasitas produksi sebesar 150.000 ton per tahun melalui PT Nubika Jaya. Produk oleochemical yang diproduksi diantaranya fatty acid, glycerin, dan soap noodle. Selain itu, kelompok usaha PHG juga mengoperasikan plant biodiesel melalui PT Pelita Agung Agrindustri dengan kapasitas produksi sebesar 200.000 ton per tahun yang 100% produksinya diekspor ke berbagai negara seperti Eropa, China, India, Pakistan, Turki dan lainnya. Pabrik biodiesel yang selesai dibangun tahun 2008 itu sempat tersendat-sendat kegiatan operasinya akibat krisis ekonomi dari tahun 2008 sampai akhir tahun 2010. Namun sejak awal tahun 2011 sudah beroperasi penuh hingga sekarang. Produsen oleokimia lainnya yang berlokasi di Medan, yaitu PT Musim Mas yang memiliki kapasitas produksi masing-masing fatty acid (320.000 ton/tahun), fatty alcohol (100.000 ton/tahun) dan glycerine (30.000 ton/tahun). Dalam proses produksinya, Musim Mas menerapkan proses teknologi Davy bertekanan rendah. Sedangkan Nubika Jaya yang berlokasi di Kisaran, Sumatera Utara merupakan anak perusahaan Permata Hijau Grup, mengoperasikan pabrik fatty acid dengan kapasitas produksi 130.000 ton/tahun dan glycerin (20.000 ton/tahun). Sementara itu, Sumi Asih yang beroperasi sejak tahun 1984 memiliki kapasitas produksi fatty acid sebesar 91.000 ton per tahun dan glycerine 10.000 ton/tahun. Disamping kedua produk oleokimia itu, Sumi Asih juga memproduksi stearic acid (stabilizer) dengan kapasitas produksi 32.000 ton/tahun dan metallic soap. Produsen oleochemical perintis yang mulai beroperasi sejak tahun 1979 adalah PT Cisadane Raya Chemical (CRC) yang memiliki kapasitas produksi 135.000 ton per tahun, terdiri dari fatty acid (90.000 ton/tahun), glycerine (10.000 ton/tahun), distilled fatty acid (10.000 ton/tahun) dan bar soap (25.000 ton/tahun). Selain itu, CRC yang berlokasi di Tangerang, Banten ini juga memproduksi edible oil dengan kapasitas produksi 180.000 ton/tahun. Sama halnya dengan SOCIMAS, dalam produksinya, CRC menerapkan teknologi proses Lurgi GmbH, Jerman. Sedangkan untuk fasilitas produksi edible oil mengaplikasi proses teknologi Alfa Laval, Swedia. Selain produsen basic oleochemicals, terdapat produsen derivative oleochemical yang beroperasi di Indonesia yaitu PT Petrochem Indonesia (sebelumnya GT Petrochem) yang memiliki kapasitas produksi 30.000 ton/tahun. Melalui teknologi proses Scientific Design USA, perusahaan yang bernaung dibawah kelompok


23

Profil Industri Gajah Tunggal ini memproduksi bahan baku terutama nonyl phenol ethoxylate dan fatty alcohol ethoxylate, yang diserap oleh industri surfactant dan detergent. Secara keseluruhan, berdasarkan catatan Apolin, pada tahun 2011, total kapasitas produksi industri oleochemical nasional mencapai 1.458.700 ton per tahun yang terdiri dari 996.000 ton fatty acid, 320.000 ton fatty alohol dan 142.700 ton glycerin. Sementara dengan dilakukannya ekspansi oleh sejumlah perusahaan dalam beberapa waktu terakhir ini, maka pada tahun 2012, total kapasitas produksi industri oleochemical nasional sudah mengalami kenaikan menjadi 1.934.800 ton yang terdiri dari 1.027.000 ton fatty acid, 700.000 ton fatty alcohol dan 207.800 ton glycerin. Tabel – 7 Produsen basic oleochemical & kapasitas produksi menurut jenis produk, 2012 Nama Perusahaan Cisadane Raya Chemicals, PT

Lokasi Tangerang, Banten

Ecogreen Oleochemicals, PT Medan, Sumatera (d/h Salim Oleochemical) Utara & Batam, Riau

Sumi Asih Oleochemicals, PT Sinar Mas Grup : Sinar Oleochemical International (SOCIMAS), PT Musim Mas, PT Bakrie Grup : Domas Agrointi Prima, PT

Bekasi, Jawa Barat

Mulai Produksi 1979

Kapasitas Produk si (Ton/tahun) Fatty acid - 90.000 Glycerine - 10.000 Stearic acid - 30.000 1991 & 1994 Fatty alcohol - 350.000 Fatty acid - 45.000 Glycerine - 24.000 Methyl ester - 10.000 Fatty alcohol - 90.000 1984 Fatty acid - 91.000 Glycerine – 10.000

Deli Serdang, Sumatera Utara Deli Serdang, Sumatera Utara

1994

Kuala Tanjung, Sumatera Utara

2005

Flora Sawita Chemindo, PT

Tanjung Morawa, Sumut Kuala Tanjung Deli Serdang Sawitmas Agro Perkasa, PT Kuala Tanjung Domas Sawitinti Perdana, PT Kuala Tanjung, Asahan, Sumut Domas Agronti Perkasa, PT Kuala Tanjung Permata Hijau Grup : Nubika Jaya, PT Medan, Sumatera Utara


2004

1998

Fatty acid - 90.000 Glycerine – 10.000 Fatty acid – 320.000 Fatty Alcohol -100.000 Glycerine - 30.000 Fatty Alcohol : 40.000 Fatty Acid : 60.000 Glycerine – 4.600 Fatty Acid : 49.500 Fatty Acid : 82.500 Glycerine - 5.400 Fatty Alcohol : 108.791 165.000 Pengolahan Olein : 490.500

1984

Fatty Acid : 130.000 Glycerin – 20.000

24

Profil Industri Nama Perusahaan Wilmar Grup : Wilmar Nabati Indonesia, PT Lainnya : Asian Agro Agungjaya, PT Sayap Mas Utama, PT Bukit Perak, PT Unilever Indonesia, PT Wings Surya, PT

Lokasi Gresik, Jawa Timur

Mulai Produksi 2010

Jakarta Bekasi Semarang Surabaya Surabaya Total

Total Kapasitas Produk si (fatty acid, fatty alcoho l dan glyc erin)

Kapasitas Produksi (Ton/tahun) Fatty Acid : 120.000 Fatty Alcohol – 144.000 Glycerine - 30.000 Fatty Acid : 14.800 Glycerin : 4.000 Glycerin : 1.140 Glycerin : 8.950 Glycerin : 3.000 Fatty acid – 1.027.000 Glycerin – 207.800 Fatty alcohol - 700.000 1.934.800

Sumber : Kementerian Perindustrian/Apolin/ICN

Selain produsen oleokimia yang merupakan anggota Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (Apolin) itu, fatty acid juga diproduksi oleh perusahaan yang bukan anggota Apolin yang memiliki fasilitas produksi Palm Fatty Acid Distillate (PFAD). PFAD yang dihasilkan merupakan produk samping dari pemurnian Palm Oil, Palm Kernel Oil (PKO) dan Coconut Oil. PFAD merupakan produk substitusi fatty acid untuk pembuatan/produksi laundry soap (lower grades laundry ). Umumnya fasilitas produksi PFAD terintegrasi dengan unit produksi dari produsen minyak goreng, margarine maupun shortening. Sementara itu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan bekerja sama dengan PT Musim Mas (MM) mengoperasikan pabrik oleokimia berkapasitas 1.800 ton per hari di Belawan dengan investasi sekitar Rp 500 miliar. Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN IV Medan, pabrik oleokimia yang dioperasikan bersama perusahaan swasta itu adalah usaha patungan dengan komposisi saham 60% PT Musim Mas dan 40% PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. Pabriknya sudah beroperasi dengan memanfaatkan lokasi pabrik minyak nabati milik PTPN IV di Belawan. PTPN IV mengubah pabrik olein di Belawan itu menjadi pabrik oleokimia dengan investasi sekitar Rp 500 miliar. Pabrik oleokimia yang selama ini menjadi anak perusahaan PTPN IV dibawah bendera PT Pamina Adolina sudah dilikuidasi tahun 2011, karena selalu merugi akibat kapasitas produksi yang relatif kecil. Sementara itu, menurut Dirut PTPN IV, masuknya PTPN IV yang memiliki sekitar 120.000 hektare tanaman sawit ke industri hilir seperti oleokimia sebagai upaya untuk menyeimbangkan produksi BUMN itu dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi produk jadi berupa oleokimia. Dengan kata lain, untuk mengantisipasi menurunnya pendapatan pada saat harga CPO turun. Indonesian Commercial Newsletter

25

Profil Industri Kebijakan Pengembangan Industri Oleokimia Untuk mendukung hilirisasi industri sawit, pemerintah telah melakukan restrukturisasi struktur tarif Bea Keluar (BK) menjadi tarif eskalatif. Sebelumnya produk hulu dan hilir kelapa sawit dikenakan terif Bea Keluar sama. Dengan restrukturisasi produk hulu dikenakan tarif Bea Keluar lebih tinggi dari produk hilir dengan selisih yang signifikan. Besaran tarif Bea Keluar berlaku berdasarkan harga referensi yang diperoleh dari rata-rata tiga sumber harga yakni harga CPO di pasar Rotterdam, Bursa Malaysia dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia dengan bobot lebih besar pada bursa Indonesia. Kebijakan Bea Keluar sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah lainnya untuk mendorong hilirisasi industri sawit yakni pemberian insentif pajak, penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur. Namun bagi pelaku usaha, Bea Keluar merupakan penggerak utama (prime mover ) berjalannya roda hilirisasi industri sawit. Dampak restrukturisasi tarif Bea Keluar (PMK 128/2011, PMK 75/2012 dan PMK 128/2013) setidaknya terlihat dari hal-hal berikut ini : Utilisasi industri minyak goreng/refinery Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 meningkat menjadi lebih dari 80% dari hanya sekitar 45% di tahun 2010. •

•

•

Terdapat penambahan kapasitas refinery yang semula 21 juta ton pada tahun 2011 menjadi sekitar 30 juta ton hingga akhir tahun 2012, serta diproyeksikan meningkat sampai 45 juta ton pada awal tahun 2014. kapasitas terpasang untuk industri oleochemical dari kelapa sawit naik dari 1,4 juta ton pada 2011 menjadi 2,2 juta ton pada 2014. Jumlah investasi yang menanamkan modalnya di bidang industri hilir kelapa sawit pasca PMK 128/2011 mencapai sekitar US$ 860 juta.

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui pemberian fasilitas tax-holiday kepada PT Unilever Oleochemical Indonesia (PT UOI) untuk memperoleh fasilitas taxholiday dalam menghasilkan produk oleochemical dari kelapa sawit. Saat ini menyusul beberapa perusahaan industi hilir kelapa sawit tengah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas tax holiday (PMK 130/2011). Kebijakan tarif Bea Keluar untuk hilirisasi sawit dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2011 dan mulai berlaku 14 September 2011. Mengingat PMK 128/2011 mengatur barang ekspor lain yang dikenakan Bea Keluar sehingga PMK 128/2011 telah mengalami perubahan dua kali yaitu dengan PMK 75/2012 dan PMK 128/2013. Namun susunan tarif Bea Keluar minyak sawit dan produk turunannya tidak berubah sama sekali. Berikut ini adalah susunan tarif Bea Keluar kelapa sawit, CPO dan produk turunannya :


26

Profil Industri Tabel – 8 Tarif bea keluar kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, 2013

Sumber : PMK 128/2013

Selain itu, perkembangan positif hilirisasi industri juga terlihat dalam pergeseran ekspor kelapa sawit Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2011, total ekspor CPO Indonesia mencapai US$ 17,5 miliar atau atau 16,7 juta ton. Sementara ekspor produk turunan CPO Indonesia pada tahun 2011 mencapai US$ 9,6 miliar atau 54,8% terhadap ekspor total CPO dan selebihnya merupakan ekspor minyak sawit (CPO) mentah. Pada periode Januari – Oktober 2012, total ekspor CPO mencapai US$ 16,3 miliar dengan kontribusi ekspor produk turunan CPO yang meningkat 25,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 66,8% dari total ekspor CPO. Sedangkan volume ekspor produk turunan CPO sebesar 66,2% dari total ekspor CPO, sehingga ekspor produk turunan CPO porsinya menjadi lebih besar dibanding ekspor minyak swait (CPO) mentahnya. Tabel berikut ini menunjukkan adanya pergeseran (shifting ) ekspor CPO Indonesia dari dominasi minyak mentah menjadi produk turunan, dimana terlihat sejak September 2011 hingga saat ini produk olahan ( derivative product ) semakin dominan. Dengan demikian nilai ekspor meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tambah yang diraih.


27

Profil Industri Grafik – 2 Perbandingan perkembangan ekspor antara CPO dan turunannya, 2010 - 2013

Sumber : PMK 128/2013

Proyek Baru dan Ekspansi Di Industri Oleokimia Terbitnya PMK 128/2013, telah mendorong beberapa kelompok perusahaan kelapa sawit dan perusahaan multinasional untuk memasuki investasi industri hilir sawit. Menurut Ketua Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (Apolin), pada tahun 2014, total kapasitas terpasang industri oleokimia mencapai 3,2 juta ton. Sementara tahun 2013, kapasitas produksi oleokimia baru mencapai 2,7 - 2,8 juta ton. Penambahan kapasitas terpasang industri oleokimia ini berasal dari dua pabrik baru milik Permata Hijau Group dan The Vegetable Foods Company Private Limited. Masing-masing pabrik memiliki kapasitas sekitar 220.000 hingga 250.000 ton pertahun yang dijadwalkan beroperasi tahun 2014. Permata Hijau Group merupakan perusahaan perkebunan yang didirikan tahun 1984. Selain menghasilkan oleokimia, Permata Hijau Group juga memproduksi biodiesel. Sementara The Vegetable Foods Company Private Limited merupakan perusahaan asal India yang memproduksi produk perawatan dan oleokimia seperti fatty alchohols, fatty acid dan glycerine. Selain adanya pabrik baru, peningkatan kapasitas industri oleokimia karena ada penambahan kapasitas pabrik. Semula, PT Soci Mas memiliki kapasitas pabrik oleokimia sebesar 150.000 ton pertahun. Pada tahun 2014, anak perusahaan


28

Profil Industri dari Sinar Mas tersebut meningkatkan kapasitas pabrik oleokimia menjadi 200.000 ton per tahun. Selain di Medan, Sinar Mas Group tengah mengembangkan bisnisnya di industri oleokimia di Dumai, Provinsi Riau, dengan memproduksi fatty acid dan fatty alcohol. Menurut Managing Director Sinar Mas Group, pembangunan pabrik tersebut akan menyerap investasi senilai US$ 400 juta. Penggunaan dana tersebut, sekitar US$ 100 juta untuk fatty acid dan sebesar US$ 300 juta untuk pabrik fatty alcohol. Proyek ini sudah berjalan dan untuk fatty acid dijadwalkan selesai pada kuartal ke III tahun 2014. Sedangkan untuk fatty alcohol mulai beroperasi pada kuartal ke III tahun 2015. Sedangkan anak perusahaan Unilever, setelah memperoleh fasilitas insentif pajak, PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) mulai merealisasikan proyek pengolahan oleokimia berbasis sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatra Utara. Perusahaan yang masih memiliki keterkaitan dengan PT Unilever Indonesia ini sudah memulai proses jual beli lahan di kawasan itu dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. Menurut Komisaris PT Unilever Oleochenical Indonesia, proses jual beli lahan sudah dimulai sejak April 2013. Unilever membeli lahan kavling M, N, R, dan S dengan total luas area mencapai 18 hektare. Meski belum dapat diperkirakan proses jual beli lahan itu rampung, UOI berharap dapat memperoleh kepastian kepemilikan lahan secepat mungkin sehingga dapat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga proses groundbreaking dapat dilakukan secepatnya. Menurut Chief Supply Chain Officer Unilever Global, produksi komersial UOI dijadwalkan mulai tahun 2014. Pembangunan pabrik itu menyerap investasi Rp 1,45 triliun. Dengan fasilitas insentif pajak yang didapat, anak usaha Unilever Indonesia berniat untuk merealisasikan investasinya. Seperti diketahui, sejak akhir tahun 2012, perusahaan ini menjadi salah satu penerima tax holiday atau pemotongan pajak penghasilan badan selama lima tahun. Setelah jatah tax holiday habis, UOI berhak mendapat diskon pajak alias tax allowance 50% selama dua tahun. Di proyek ini, UOI memperkirakan akan berinvestasi Rp 1,5 triliun–Rp 2 triliun. Sementara lama pembangunan pabrik sekitar 12 bulan sampai 15 bulan. Fasilitas pajak ini diperoleh karena UOI akan mengolah oleokimia berbasis sawit menjadi berbagai produk turunan. Beberapa produk yang akan diproduksi UOI adalah surfaktan, sabun, mi, dan asam lemak (fatty acid) dengan kapasitas produksi mencapai 200.000 ton per tahun. Kelak, sebagian besar produksi dari pabrik ini akan dialokasikan untuk pasar ekspor, terutama bagi perusahaan yang masih punya afiliasi dengan Unilever.


29

Profil Industri Namun, sebagian dari produksi UOI juga akan dialokasikan untuk PT Unilever Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana Unilever untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik di Cikarang dan Surabaya. Produk oleokimia yang dihasilkan pabrik UOI adalah surfaktan, sabun dan asam lemak (fatty acid). Seperti diketahui, UOI menjadi salah satu penerima fasilitas pemotongan pajak penghasilan badan selama lima tahun ( tax holiday ). Setelah tax holiday habis, UOI berhak memperoleh diskon pajak (tax allowance ) sebesar 50% selama dua tahun. Secara kesluruhan, menurut Apolin, kapasitas oleokimia Indonesia sudah melebihi Malaysia pada 2012, saat itu kapasitas Malaysia 1,9 juta ton sedangkan Indonesia lebih dari 2 juta ton. Untuk 2013, kapasitas produksi lebih dari 3 juta ton dan 2014 diprediksi lebih dari 4 juta ton. Sebagian besar produk oleokimia Indonesia adalah untuk ekspor yang mencapai 80% dari total produksi. Sementara itu, di Indonesia sendiri, produk oleokimia lebih banyak digunakan untuk industri ban dan detergen. Selain Unilever, investor asing yang berminat memasuki industri hilir sawit, antara lain Ferrostahl dari Jerman dan VVF dari India yang juga akan membangun industri hilir sawit di Medan, Sumut. Sementara itu, beberapa investor yang telah eksis di industri oleokimia berniat untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melalui ekspansi. Salah satunya, misalnya kelompok usaha Permata Hijau Grup (PHG) yang merencanakan untuk melakukan penambahan investasi di sektor hilir industri pengolahan kelapa sawit. Misalnya dengan melakukan ekspansi di pabrik jerigen, industri minyak goreng, margarine, shortening, oleochemical dan biodiesel terutama karena tersedianya bahan baku yang sangat memadai bagi industri. PHG sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini terus memperluas investasinya. Pada kuartal I tahun 2013, PHG berencana untuk menambah investasi senilai US$ 100 juta untuk membangun pabrik minyak goreng, shortening dan Cocoa Butter Substitute (CBS) dengan kapasitas produksi masing-masing 1.500 ton per hari atau setara dengan 500.000 ton per tahun, 80.000 ton per tahun dan 60.000 ton per tahun. Rencananya sampai dengan tahun 2014, PHG akan menambah investasi sebesar US$ 300 juta termasuk di dalamnya untuk pembangunan pembangkit listrik, pabrik minyak goreng (refinery) dan pembangunan industri oleochemical baru senilai US$ 150 juta di Belawan dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun yang konstruksinya dimulai pertengahan tahun 2012.


30

Profil Industri Selain PHG, terdapat beberapa perusahaan oleokimia yang telah merencanakan untuk melakukan ekspansi industrinya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk seperti PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT SOCI Mas. Tabel – 9 Proyek baru dan ekspansi di industri oleokimia, 2012

Sumber : Ditjen Keuangan

Kesimpulan Kebijakan pemerintah khususnya dari Kementerian Perindustrian untuk mendorong perkembangan industri hilir sawit, sepenuhnya masih belum didukung oleh instansi pemerintah lainnya. Hal ini mengakibatkan sejumlah masalah yang selama ini dihadapi industri oleokimia masih tetap menjadi hambatan seperti minimnya infrastruktur dan minimnya pasokan gas untuk industri. Masih tingginya kendala infrastruktur mengakibatkan biaya investasi yang harus dikeluarkan investor menjadi lebih tinggi dari perhitungan awal. Di Sumatera Utara sendiri, masalah infrastruktur ini menjadi lebih parah karena saat ini hampir setiap hari terjadi kongesti di pelabuhan Belawan. Padatnya lalu lintas kapal yang keluar masuk pelabuhan namun tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas sandar dan kemampuan bongkar muat serta tingginya lalu lintas peti kemas telah mengakibatkan fenomena bottlenecking yang sangat parah. Masalah lainnya adalah diterapkannya tarif anti dumping terhadap produk oleokimia Indonesia di negara-negara Uni Eropa. Krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat juga diyakini akan menurunkan permintaan produk oleokimia Indonesia di kedua kawasan tersebut yang selama ini menjadi pasar utama produk Indonesia. Dengan demikian, praktis pasar India dan China kini menjadi tulang punggung pasar ekspor bagi produk oleokimia Indonesia. Disisi lain, prospek industri hilir sawit sangat baik. Hal itu mengingat Indonesia merupakan produsen bahan baku berupa minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit mentah (CPKO) terbesar di dunia. Jika industri hilir sawit


31

Profil Industri berkembang pesat di Indonesia maka terdapat peluang besar dari nilai tambah yang dapat diraih Indonesia. Pasar produk hilir sawit terus meluas dan meningkat, baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk pasar ekspor, kini sudah mulai tumbuh pasar produk hilir sawit di kawasan Timur Tengah, demikian juga dengan pasar di benua Afrika dan kawasan Eropa Timur dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet seperti Rusia, Belarusia, Ukraina dan lain-lain. Hal penting lainnya adalah pemanfaatan pasar domestik sebagai pasar yang captive untuk menyerap produk oleokimia dalam negeri. Selama ini pembeli produk oleokimia di pasar domestik umumnya didominasi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Namun volume pembelian dari perusahaan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan volume kebutuhan mereka setiap tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut justru masih lebih banyak mengimpor bahan-bahan berbasis petrokimia yang tidak ramah terhadap lingkungan, padahal di dalam negeri sendiri banyak tersedia bahan kimia alternatif berbasis oleokimia yang ramah lingkungan. Dengan demikian tingkat kandungan komponen lokal dari produk-produk consumer goods yang dihasilkan perusahaan multinasional itu jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Jika perusahaan-perusahaan multinasional itu menyerap lebih banyak bahan baku berbasis oleokimia dari dalam negeri sebagai substitusi bahan baku berbasis petrokimia yang tidak ramah lingkungan, maka industri oleokimia di dalam negeri akan dapat lebih terdorong perkembangannya secara lebih cepat. Sebagai contoh untuk memproduksi detergen, produsen consumer goods dapat mensubstitusi bahan LAB/LAS impor yang berbasis petrokimia dengan alcohol etoxilate sulphonate (AES) yang berbasis oleokimia dan jauh lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini dibutuhkan adanya regulasi pemerintah untuk mendorong penggunaan bahan kimia ramah lingkungan berbasis oleokimia agar dapat mendorong peningkatan konsumsi bahan oleokimia di dalam negeri. Regulasi ini dapat dilakukan melalui penerapan standar ramah lingkungan atau melalui penerapan SNI secara wajib. Perubahan regulasi yang dikaitkan dengan upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan yang diinginkan. Substitusi lilin parafin yang berbasis petrokimia dengan lilin stearin yang menggunakan bahan baku dari produk turunan minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan merupakan satu contoh keberhasilan dari industri hilir sawit. **


RBR

**

32

INDUSTRI BIODIESEL PERKEMBANGAN INDUSTRI BIODIESEL DI INDONESIA Latar Belakang Di Indonesia, penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dimulai sejak tahun 2006 sejalan dengan terbitnya Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Bakar Lain. Hal ini untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan untuk mengurangi defisit anggaran akibat tingginya impor minyak mentah. Sesuai dengan Inpres itu juga diterbitkan Peraturan Tata Niaga Sederhana melalui Peraturan Menteri ESDM No. 051/2006 pada 10 Oktober 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Ijin Usaha Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain. Peraturan Menteri itu mengatur antara lain persyaratan dan tatacara ijin usaha niaga BBN, pedoman pelaksanaan ijin usaha niaga BBN antara lain terkait hak dan kewajiban badan usaha dalam melakukan penjualan, pembelian, ekspor dan atau impor BBN serta terkait dengan kewajiban terhadap perlindungan konsumen. Dalam perkembangannya, ditengah berbagai hambatan,untuk mendorong pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar nabati yang terbarukan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Mandatory Biodiesel berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (Permen ESDM) No. 32 tahun 2008 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2013. Dan belakangan, telah diperbaharui melalui terbitnya Permen ESDM No. 12/2015. Kebijakan ini mengatur penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 15 persen (B-15) secara mandatori, terhitung sejak sejak April 2015 dan mempercepat penerapan B-20 pada Januari 2016 untuk sektor transportasi.Namun Pertamina sebagai offtaker belum melakukan pembelian biodiesel karena besaran subsidi yang direncanakan melalui CPO Supporting Fund (CSF) belum berjalan sehingga mandatori B15 belum memberikan dampak yang berarti. Sementara itu, hingga kini, terdapat sekitar 26 produsen BBN khususnya biodiesel di dalam negeri dengan total kapasitas produksi 5,65 juta kilo liter per tahun.Selama tahun 2009-2014, produksi biodiesel meningkat dari 190 ribu kiloliter (KL) menjadi 3,32 juta KL pada tahun 2014.Dari total produksi biodiesel itu, selain diserap pasar domestik, juga dipasarkan melalui ekspor. Sebagai gambaran, selama tahun 2012-2014, ekspor biodiesel meningkat dari 1,32 juta ton senilai US$ 1,28 miliar pada 2012 menjadi 1,51 juta ton dengan nilai US$ 1,13 miliar pada 2014. Sedangkan terkait dengan harga patokan biodisel, akan digunakan harga CPO sebagai patokan. Sebelumnya mengacu pada harga solar MidOil Platts Singapore(MOPS) plus margin. Patokan harga baru menggunakan harga CPO dengan formula (CPO+US$ 188 per ton x 870 kg/m3). Sehingga patokan harga


33

Industri Biodiesel baru ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan dan biaya dari produsen BBN yang selama ini harus menanggung kerugian antara US$ 275-350 per ton untuk biodiesel yang diproduksi dan dijual ke Pertamina.Secara keseluruhan, bagi industri kelapa sawit khususnya yang bergerak sebagai produsen bahan baku biodisesel, penetapan APBN-P 2015 memberikan peluang bagi perbaikan kinerja industri biodiesel. Hal ini khususnya terkait prospek pasar biodiesel dalam negeri yang selama ini dinilai kurang menarik dibanding pasar luar negeri. Deskrips i Produk Biodiesel merupakan salah satu jenis bahan bakar nabati (BBN) yang dapat diperbaharui (renewable) dan diproduksi dari bahan baku tumbuhan atau produk samping dari agroindustri atau juga merupakan produk hasil proses ulang dari berbagai limbah seperti minyak goreng bekas, sampah kayu, limbah pertanian dan lainnya.Di Indonesia, proses pembuatan biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit (CPO). Bahan baku lainnya adalah jarak pagar, kedelai dan kelapa.Jenis BBN lainnya adalah bioethanol. Dalam penggunaannya sebagai bahan bakar, biodiesel dicampur (blending) dengan solar dari minyak bumi dengan perbandingan tertentuuntuk menghasilkan campuran bahan bakar. Misalnya B5 merupakan campuran 5%biodiesel dengan 95% minyak solar yang dijual secara komersial oleh Pertaminadengan nama dagang Biosolar. Sementara itu, bioethanol adalah jenis biofuel yang mengandung ethanol dalam tingkatan tertentu dan dapat dicampur dengan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi.Ethanol atau ethyl alcohol (C2H5OH) adalah cairan yang tidak berwarna, dapat terurai di alam, kandungan racunnya rendah serta sedikit menimbulkan polusi lingkungan. Selain itu ethanol adalah bahan bakar beroktan tinggi serta dapat digunakan untuk menaikan angka oktan pada bahan bakar minyak bumi.Ethanol dapat dibuat dari bahan baku biji-bijian seperti jagung, gandum, beras dan lainnya. Juga dapat dibuat dari bahan baku non biji seperti dari tepung singkong/ ubi kayu, gula dan gandum serta berbagai material organik lainnya yang mengandung karbon. Proses Produk si Biod iesel Proses produksi biodiesel dari tumbuhan yang umum dilakukan yaitu melalui proses trans-esterifikasi. Transesterifikasi sendiri merupakan proses kimiawi yang mempertukarkan grup alkilasi pada senyawa ester dengan alkohol. Untuk mempercepat reaksi digunakan katalisator berupa asam atau basa. Pada tanaman penghasil minyak, cukup banyak terkandung asam lemak. Secara kimiawi, asam lemak ini merupakan senyawa gliserida. Pada proses transesterifikasi senyawa gliserida ini dipecah menjadi monomer senyawa ester Indonesian Commercial Newsletter

34

Industri Biodiesel dan gliserol, dengan penambahan alkohol dalam jumlah yang banyak dan bantuan katalisator. Senyawa ester, pada tingkat (grade) tertentu menjadi biodiesel. Dalam proses transesterifikasi untuk produksi biodiesel dari tumbuhan, umumnya digunakan methanol sebagai katalisator reaksi kimia. Secara keseluruhan, terdapat lima tahap proses produksi biodiesel dari kelapa sawit (CPO), yaitu sebagai berikut : Tahap pertama, bahan baku CPO yang telah dibersihkan dicampur dengan metanol dan katalis pada reaktor untuk direaksikan pada suhu sekitar 70oC. Tahap kedua, dari reaktor campuran biodiesel, metanol dan air dialirkan ke unit pencucian untuk memisahklan metanol dan air dari biodiesel. Tahap ketiga, produk biodiesel dialirkan ke unit pemurnian untuk menurunkan kadar airnya dan menghilangkan kotoran yang masih terikut. Tahap keempat, campuran metanol dan air dialirkan ke unit pemisahan untuk recovery metanol sehingga dapat didaur ulang ke dalam proses. Tahap kelima, kualtas produk biodiesel dapat dikontrol dengan menggunakan standar American Society for Testing and Materials(ASTM) D6751. •

•

•

•

•

Diagram – 1 Proses pembuatan biodiesel dan bioethanol

Sumber : BPPT

Spesifikasi Produk Spesifikasi biodisel umumnya mengacu pada standar beberapa negara di dunia, terutama Amerika serikat melalui American Society of Testing and Materials(ASTM) dan Eropa melalui European Commitee for Standarization (CEN). Spesifikasi ASTM di Amerika tertuang dalam ketentuan ASTM D 6751 mengenai spesifikasi kualitas biodiesel. Sementara di Eropa biodisel mengacu pada spesifikasi sesuai EN 14214. Indonesian Commercial Newsletter

35

Industri Biodiesel Standar ASTM menetapkan bahwa biodisel adalah bahan bakar yang terdiri dari mono alkyl ester dari rantai panjang fatty acid, yang merupakan turunan dari minyak tumbuhan atau lemak hewan (vegetable oil/animal fat). Sehingga bahan baku minyak tumbuhan atau lemak hewan yang belum diproses tidak dapat diklasifikasikan sebagai biofuel. Indonesia juga menerapkan standar nasional untuk spesifikasi biodisel, seperti yang tertuang dalam SNI 04-7182-2006. Sementara untuk spesifikasi bioethanol, pemerintah menerapkan standar berdasarkan SNI DT 27-000102006, yang ditentukan oleh beberapa parameter antara lain density, liquidation point, carbon residue, kandungan air dan lainnya. Kemampuan Biodiesel Bersaing Dengan Petroleum Diesel Sebagai substitusi dari bahan bakar minyak bumi, biodisel memiliki beberapa keunggulan, terutama cetane number yang lebih tinggi, tingkat emisinya lebih rendah, Flash point nya tinggi serta kemampuan pelumasannya sangat baik. Cetane numb er

Cetane number menunjukkan ukuran keterlambatan/delay waktu pembakaran bahan bakar(fuel ignition), dimana angka cetane number yang lebih tinggi menunjukan waktu yang lebih singkat antara masuknya bahan bakar (fuel injection) dan terjadinya pembakaran (fuel ignition). Cetane number yang lebih tinggi identik dengan mudahnya menghidupkan mesin dalam kondisi dingin serta putaran mesin yang lebih lancar. Tingkat emisi

Untuk biodisel murni (B100) emisi CO2 nya dapat ditekan hingga 73%, emisi methane dapat dikurangi hingga 51%, hydocarbon yang tidak terbakar dapat berkurang sebesar 67%, emisi carbon monoksida turun 48% dan sulphur oxide dapat ditekan hingga 100% serta penurunan limbah dan potensi polusi lingkungan lainnya dibanding petroleum diesel. Flash poi nt

Flash point adalah titik terbakarnya bahan bakar disel setelah mencapai tekanan tertentu dalam mesin sehingga terbakar, biodisel mempunyai titik bakar yang lebih tinggi dibanding petroleum diesel sehingga relatif lebih aman, karena tidak mudah terbakar akibat tekanan yang lebih rendah. Pelumasan/Lubricity

Kemampuan pelumasan dari bahan bakar disel sangat penting, karena sangat berpengaruh terhadap kemampuan mesin tersebut untuk jangka panjang, terutama dalam menjaga fungsi peralatan injeksi bahan bakar/fuel injection component. Biodisel mempunyai kemampuan pelumasan yang lebih baik karena berdasarkan spesifikasi EPA 2006 kandungan sulfur yang lebih tinggi akan


36

Industri Biodiesel menurunkan kemampuan pelumasan dari bahan bakar disel. Namun selain memilki kelebihan, biodisel mempunyai kekurangan yaitu kandungan energinya masih dibawah petroleum diesel, karena sifat dasar ester yang dikandungnya berbeda dengan petroleum diesel. Tabel – 10 Perbandingan spesifikasi antara minyak diesel fosil (FDF) dan biodiesel

Note : dapat dilakukan tes terpisah selama kandungan sedimen malsimum 0,01 %-vol 1. Automotive Diesel Oil (ADO) Pertamina 2. SNI Biodiesel No. 04-7182-2006, berdasarkan ASTM D 6751 & EN 14214 Sumber : BPPT

Perkembangan Kapasitas Produksi Kapasitas terpasang industri biodiesel nasional yang cukupbesar serta ketersediaan bahan baku berupa minyak kelapasawit (CPO)/stearin (turunan CPO) yang melimpah, mampumencukupi volume biodiesel yang dibutuhkan sebagaicampuran bahan bakar minyak (solar) sesuai dengan jumlahyang ditetapkan dalam mandatori biodiesel. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penggunaan biodiesel dimulai sejak tahun 2006. Selama kurun waktu 2006 – 2013, menurut catatan Ditjen EBTKE,


37

Industri Biodiesel perkembangan kapasitas produksi biodiesel di dalam negeri meningkat dari hanya 8.046 kilo liter per tahun menjadi 5,65 juta kiloliter per tahun pada tahun 2013. Tabel - 11 Perkembangan kapasitas produksi biodiesel di Indonesia, 2006 – 2013 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kapasitas produks i (Kilo Liter) 8.046 1.191.954 3.104.609 4.219.509 5.095.371 5.124.957 5.124.957 5.658.199

Sumber : Ditjen EBTKE

Kapasitas Produk si 5,65 Juta Kiloliter Hingga tahun 2014, terdapat 26 produsen biodiesel yang beroperasi di dalam negeri dengan total kapasitas produksi 5,65 juta kiloliter per tahun. Menurut lokasinya, ke 26 produsen biodiesel ini tersebar di provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah. Pada umumnya, produsen biodiesel tergolong besar terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit, seperti Musim Mas (850.000 ton/tahun) dan Wilmar Grup (1,74 juta ton/tahun). Sementara Eterindo Grup yang mengoperasikan Anugerah Inti Gemanusa, Eterindo Nusa Graha dan Eternal Buana Chemical Industries, memiliki total kapasitas produksi 120.000 ton/tahun. Eterindo Grupyang merupakan salahsatu pemenang tender pengadaan biodiesel untuk tahun2014-2015, awalnya merupakan produsen bahan kimia.Belakangan setelah memasuki bisnis biodiesel mulai melakukan ekspansi dengan memasuki perkebunan kelapa sawit. Integrasi ini diperlukan untuk menjaga kontinyuitas pengadaan bahan baku CPO yang digunakan untuk memproduksi fatty acid methyl ester (FAME/biodiesel). Tabel – 12 Kapasitas produksi biodiesel di Indonesia menurut perusahaan, 2014 Perusahaan Alia Mada Perkasa, PT Anugerah Inti Gemanusa, PT Alpha Global Cynergy, PT Bioenergi Pratama Jaya, PT


Lokasi Tangerang Gresik Merak Kutai Timur

Kapasitas Produksi Ton/Tahun Kilo Liter/Tahun 9.570 11.000 40.000 45.997 10.440 12.000 66.000 75.862

38

Industri Biodiesel Perusahaan

Lokasi

Cemerlang Energi Perkasa, PT Ciliandra Perkasa, PT Damai Sentosa Cooking, PT Darmex Biofuels, PT Energi Alternatif, PT Eterindo Nusa Graha, PT Eternal Buana Chemical Industries, PT Indo Biofuels Energy, PT Multi Energi Nabati, PT Musim Mas, PT Oil Tanking Merak, PT Pasadena Biofuels Mandiri, PT Pelita Agung Agriindustri, PT Petro Andalan Nusantara, PT Primanusa Palma Energi, PT Sinar Alam Permai, PT Sintong Abadi, PT Sumi Asih OleoChemical, PT Tjengkareng Djaya, PT Wahana Abdi Tritatehnika Sejati, PT Wilmar Bio Energi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Total

Dumai Pekanbaru Surabaya Bekasi Jakarta Gresik Tangerang Cilegon Cikarang Batam Merak Cikarang Bengkalis Dumai Jakarta Kalimantan Tengah Asahan Bekasi Jakarta Jakarta Dumai Gresik

Kapasitas Produk si Ton/Tahun Kilo Liter/Tahun 400.000 459.770 250.000 287.356 120.000 137.931 150.000 172.414 7.000 8.046 40.000 45.977 40.000 45.977 60.000 68.966 20.000 22.989 850.000 977.011 504.000 579.310 10.240 8.909 200.000 229.885 130.500 150.000 20.880 24.000 41.400 47.586 30.450 35.000 100.000 114.943 72.000 82.759 11.484 13.200 1.050.000 1.206.897 690.000 793.103 4.922.633 5.658.199

Sumber : Ditjen EBTKE

Investasi Baru Pertamina dan PerkebunanNusantara IV akan membentukperusahaan joint venture yang bergerak di bisnisbiofuel terintegrasi. Untuk tahap awal, keduaperusahaan akan melakukan studi bersama untukmengkaji nilai keekonomian bisnis biofuel. Kapasitasdari produksi biofuel tersebut akan dimulai pada kapasitas produksi 10 ribu barel per hari. APB N 2015, Targ etk an Pen yer apan Bi od ies el 1,57 J ut a Ki lo li ter (KL) Meski memiliki prospek yang bagus bagi produsen BBN namun selama ini penyerapan BBN selalu dibawah target. Tidak optimalnya penyerapan atau penggunaan biodiesel bukan hanya karena rendahnya penyerapan oleh Pertamina namun juga karena konsumsi masyarakat yang masih rendah. Dalam APBN 2015, pemerintah menargetkan volume penyerapan biodiesel mencapai1,57 juta Kilo Liter(KL) dan diusulkan naik menjadi 3,41 juta KL pada APBN-P 2015, namun karena rendahnya realisasi konsumsi tahun 2014 yang hanya 1,4 juta KL (data akhir Oktober 2014) dan estimasi selama 2014 (1,8 juta


39

Industri Biodiesel KL) maka volume subsidi biodiesel yang disepakati dengan DPR dalam APBN-P 2015 diturunkan menjadi 1,7 juta KL. Tabel – 13 Perubahan alokasi subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN), APBN 2015 dan APBN-P 2015 Uraian

APBN 2015

Subsidi Biodiesel (Rp/liter) Subsidi Bioethanol (Rp/liter) Target Volume (Juta Kiloliter) : Biodiesel Bioethanol Alokasi Subsidi (Rp Triliun) : Biodiesel Bioethanol Total Subsidi (Rp Triliun )

1.500 2.000

Proposal APBN-P 2015 5.000 3.000

Persetujuan DPR 4.000 3.000

1,57 0,31

3,41 0,12

1,70 0,11

2,35 0,61 2,96

17,05 0,36 17,41

6,8 0,32 7,12

Sumber : Kementerian ESDM

Kontrak Pengadaan Biodiesel Pertamina Selama 2014/2015, Pertamina telah mengamankan pasokan biodiesel sebesar 3,1 juta KL, namunpada tahun 2015 ini, diperkirakan produsen BBN akan membatasi, pasok kebutuhan biodiesel untuk Pertamina lebih besar. Dengan asumsi,Pertamina hanya menggunakan 1,8 juta KL kuota yang dimiliki pada tahun 2014 dan alokasi volume subsidi biodiesel tahun 2015 sebesar 1,7 juta KL maka untuk tahun ini Pertamina tidak akan masuk ke pasar biodiesel lebih dari 400-500 ribu KL. Dengan kata lain, Pertamina dapat masuk ke pasar dalam jumlah lebih besar (maksimal) jika harga yang ditawarkan produsen BBN berada di bawah MOPS atau setidaknya dibawah harga pengadaan sebelumnya. Untuk itu, sebagian besar pelaku pasar dan produsen merespon langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian alokasi subsidi untuk biodiesel. Meski demikian, kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan berdampak panjang pada industri CPO tanpa ada strategi lanjutan yang langsung ditujukan untuk mendorong konsumsi lebih besar. Menurut estimasi awal yang dilakukan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), setiap kenaikan konsumsi biodiesel Indonesia sebesar 1 juta KL akan mendorong kenaikan harga CPO antara US$ 98-100 per ton. Tabel – 14 Kontrak pengadaan biodiesel Pertamina, 2014/2015 Uraian Total target Tender tahap IDesember 2013

Volume (Juta KL) 5,3 1,2


Harga MOPS + Alpha minus 0,1-2,05%

% thd Total 100 22,6

CPO (Juta ton) 4,6 1,1

Jangka kontrak 2 tahun

40

Industri Biodiesel Uraian Tender tahap IIFebruari 2014 Tender tahap IIIJuni 2014 Selisih

Volume (Juta KL) 1,2 0,4

Harga MOPS + Alpha Minus 0,0005-0,02% plus 3%

2,5

% thd Total 22,6

CPO (Juta ton) 1,0

Jangka kontrak 1 tahun

7,5

0,4

1 tahun

47,2

2,2

Sumber : Pertamina, Platt McGraw Hill Financial

Sementara itu, tren harga minyak mentah yang cenderung rendah dan adanya subsidi BBM untuk jenis solar sebesar 17,05 juta KL atau senilai Rp 17 triliun pada tahun 2015 menjadi hambatan bagi produsen BBN. Persaingan antara produk solar berbasis minyak mentah dan solar yang di blending dengan BBN akan menjadi masalah jika pemerintah tidak tegas menerapkan adanya mandatory blending untuk semua produk solar. Sementara aturan B-10 yang mewajibkan penggunaan 10% biodiesel untuk kebutuhan solar transportasi, industri dan kelistrikan merupakan kebijakan yang dapat dioptimalkan untuk mendorong industri biodiesel. Dalam hal ini pemerintah harus dapat secara konsistensi menerapkan insentif dan sanksi terhadap pelaksanaan kebijakan mandatory blending dan konsumsi biodiesel. Perbandingan Molekul Biodiesel dan Proyeksi Pengadaan Biodiesel Pertamina Secara teknis berdasarkan kajian dan test yang sudah dilakukan di Eropa,rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan mandatory blending hingga 20% dapat dilakukan bahkan mampu mencapai 30%. Hal ini, karena secara teknis,perbandingan komponen molekul antara Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dan minyak diesel (solar) tidak terlalu berbeda.Perbedaan mendasar pada kedua jenis bahan bakar hanya terdapat pada suhu pemanasan dan tingkat oksidasi. Menurut riset Pertamina, masalah utama yang dihadapi konsumen eceran (ritel) sehingga cenderung untuk tidak menggunakan BBN antara lain tidak adanya garansi atas penggunaan biodiesel terhadap mesin karena pada sebagian prinsipal otomotif (Original Equipment Manufacture/OEM) hanya menyarankan maksimal blending sebesar 5%, ketersediaan BBN di semua wilayah khususnya SPBU yang menyediakan BBN dan adanya biaya ekstra perawatan pasca penggunaan BBN. Sementara itu, saat ini pengadaan biodiesel untuk Pertamina memiliki masalah selain faktor konsumsi seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu terkait harga dan alokasi produksi. Mengingat CPO yang digunakan sebagai bahan baku produksi, saat ini sebagian besar (70%) diantaranya ditujukan untuk pasar ekspor yang juga digunakan untuk kebutuhan food dan non food sehingga harganya menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan harga solar (berbasis minyak


41

Industri Biodiesel bumi). Sebagai gambaran sejak pertama Pertamina memproduksi dan menjual biofuel harga pembelian biodiesel oleh Pertamina,sebagian besar selalu diatas harga minyak mentah dengan disparitas tertinggi 41.3% dan terendah -7,2%. Grafik – 3 Perbandingan molekul FAME dan proyeksi pengadaan FAME Pertamina, 2014-2020

Sumber : European Biofuels/Pertamina Biofuels/Pertamina

Kebijakan Mandatory Biodiesel Seperti telah dikemukakan sebelumnya, untuk mendorong pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar nabati yang terbarukan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Mandatory Biodiesel berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (Permen ESDM) No. 32/ 2008 dan Permen ESDM No. 25/2013. Dan belakangan, telah diperbaharui melalui terbitnya Permen ESDM No. 12/2015. Kebijakan ini mengatur penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 15 persen (B-15) secara mandatori, terhitung sejak April 2015 dan mempercepat penerapan B-20 pada Januari 2016 untuk sektor transportasi. Namun program ini terhambat oleh beberapa masalah logistik dan infrastruktur termasuk harga minyak mentah yang turun tajam belakangan ini sehingga menyebabkan biofuel sebagai alternatif yang kurang menarik. Sebagai gambaran, pada tahun 2014, total konsumsi biodiesel Indonesia mencapai 1,7 juta ton atau masih dibawah target pemerintah yang sebesar 3.5 juta ton. Hal ini karena Pertamina terlambat membuka tender karena tidak tercapainya kesepakatan harga. Sementara itu, ekspor biodiesel diperkirakan turun menjadi 1,4 juta ton pada tahun 2015 atau turun dari 1.6 juta ton pada Indonesian Commercial Newsletter

42

Industri Biodiesel tahun 2014 akibat penurunan permintaan dari Eurozone. Namun demikian, Indonesia berharap untuk memperoleh pasar baru untuk biodiesel di China, India, Australia dan AS. Kebijakan biodiesel baru yang diterapkan pemerintah yaitu melalui subsidi yang lebih tinggi dan penerapan formula baru, telah meningkatkan harga minyak sawit global karena perkiraan permintaan minyak sawit akan meningkat di Indonesia. Tabel – 15 Pentahapan mandatory biodiesel melalui Permen ESDM No. 12/2015 Apri Ap ri l 2015 -

Januari 2016

Januari 2020 -

Januari 2025 -

Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum (PSO) Transportasi Transportasi Non PSO

15%

20%

30%

30%

15%

20%

30%

30%

Industri Industri & Komersi Komersial al

15%

20%

30%

30%

Pembangkit Pembangkit Listri Listrik k

25%

30%

30%

30%

Jenis sektor Rumah Tangga Tangga

Keterangan Saat Saat ini tidak tidak ditentukan Terhadap Terhadap kebutuhan total Terhadap kebutuhan total Terhadap kebutuhan total Terhadap kebutuhan total

Sumber : KESDM

Peningkatan pemakaian solar dan peningkatan blending rate biodiesel sesuai dengan mandatori serta adanya potensipercepatan implementasi mandatori akan mendorong permintaan terhadap biodiesel. Selain itu, permintaan terhadap biodiesel juga akan semakinmeningkat sejalan dengan peningkatan kesadaran terhadap energibersih dan pemanfaatan energi terbarukan. Namun potensi peningkatan permintaan terhadap biodieseltersebut, tidak diikuti oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Belum ada sanksi dan penegakan hukum ataspenyimpangan dari implementasi mandatori sehinggahanya sektor transportasi PSO yang melaksanakanblending biodiesel sesuai dengan mandatori. 2. Harga acuan biodiesel yang tidak konduksif bagi produsen biodiesel karena Entitas Penanggungjawab Pengadaan Biodiesel PSO menggunakan MOPS solar sebagai acuanharga biodiesel. Sebelumnya harga biodiesel mengacupada Harga Patokan Ekspor(HPE) yang terkait dengan harga minyaksawit/turunannya. Sedangkan harga acuan MOPS solartidak berkorelasi dengan harga bahan baku biodiesel, namun mengacu pada harga minyak bumi. Sehingga duakarateristik harga yang berbeda tersebut mempengaruhiperkembangan harga bahan baku dan harga jual biodieselyang dapat berpotensi tidak memberikan margin bagiprodusen biodiesel.


43

Industri Biodiesel Sementara itu, selama tahun 2014, harga minyak bumi mengalami trendpenurunan. Hal ini tidak sejalan dengan harga minyak kelapasawit yang mengalami trend kenaikan. Sehingga kondisi tersebutmenyebabkan kerugian bagi produsen biodiesel. Sehinggaprodusen biodiesel terpaksa mengurangi produksi danpenjualan dalam negeri. Akibatnya program mandatori biodieseltidaktercapai. Sebagai gambaran, target persentase pemanfaatan BBN pada BBM transportasi pada tahun 2014 sebesar 10%, namun realisasinya 7,5% atau mencapai 75%. Kendala yang dihadapi antara lain adanya keterlambatan pelaksanaan tender pengadaan BBN oleh Pertamina yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan penyaluran biodiesel terutama untuk wilayah timur Indonesia. Tabel – 16 Pemanfaatan BBN pada BBM-PSO Transportasi, 2014 Uraian Target Realisasi Capaian (%) Pemanfaatan BBN pada BBM10 7,5 75 PSO Transportasi Sumber : Ditjen EBTKE

Sedangkan persentase pemanfaatan BBN pada BBM Non PSO transportasi dan industri, pada tahun 2014, ditargetkan sebesar 10%. Namun realisasinya sebesar 4,8% atau capaian sebesar 48%. Realisasi diperoleh dari persentase pemanfaatan BBN pada Badan Usaha BBM non Pertamina. Hal ini karena fasilitas penyimpanan yang disewa oleh Badan Usaha BBM belum sepenuhnya siap untuk digunakan. Tabel – 17 Pemanfaatan BBN pada BBM-Non PSO Transportasi & Industri, 2014 Uraian Target Realisasi Capaian (%) Pemanfaatan BBN pada BBM10 4,8 48 Non PSO Transportasi Sumber : Ditjen EBTKE

Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya sinkronisasi kesiapan implementasi biodiesel di atas 20% pada pembangkit listrik antara PLN dengan Pertamina. Selain itu, monitoring penyiapan fasilitas penyimpanan dan blending oleh Badan Usaha BBM terutama Pertamina yang memegang peranan dalam implementasi program mandatori BBN. Pengembanga Pengembangan n Infrastruktur Pertamina Pertamina Untuk Distrib usi Biodiesel Dari total produksi untuk kebutuhan dalam negeri, diserap Pertamina baik untuk BBM PSO maupun BBM Non PSO, Badan Usaha selain Pertamina, PLN dan penggunan biodiesel lainnya. Selama ini, Pertamina menjadi penyerap terbesar produksi biodiesel dalam negeri. Disisi lain, belum tecapainya target karena Indonesian Commercial Newsletter

44

Industri Biodiesel kurangnya infrastruktur terkait dengan distribusi Pertamina untuk produksi biodiesel. Infrastruktur untuk pencampuran (blending) masih terbatas. Ketersediaan infrastruktur penyimpanan maupun blending yang masih terbatas terutama untuk Badan Usaha selain Pertamina. Selain itu, ketersediaan pasok biodiesel di seluruh wilayah khususnya Indonesia timur belum merata sehingga menimbulkan biaya angkut yang cukup besar dan terdapat kendala pemenuhan kebutuhan biodiesel dalam jumlah kecil namun berlokasi jauh dari produsen biodiesel. Namun secara umum, sarana distribusi biosolar milik Pertamina telah siap pada tahun 2014, termasuk di wilayah Kalimantan telah siap pada Oktober 2014, Sulawesi pada November 2014 serta Maluku dan Papua pada Desember 2014. Tabel – 18 Rencana Pengembangan infrastruktur Pertamina untuk distribusi biodiesel, 2009-2013 Region Jawa & Bali Sumatera Kota Besar Seluruh Sumatera Kalimantan Sulawesi

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Pertamina

Infrastruktur Biodiesel Pertamina Seperti telah dikemukakan sebelumnya, beberapa kendala dalam implementasi mandatori biodieseldiantaranya adalah kesiapan infrastruktur dalam halpendistribusian dan pencampuran biodiesel sertaformula penetapan harga biodiesel yang belummemuaskan seluruh pihak. Pihak produsen menilaiharga biodiesel yang berlaku saat ini (harga tenderdengan Pertamina) masih di bawah harga MOPS sehingga belum memenuhikeekonomian. Oleh karena itu, produsen mengusulkan harga biodieselyang berlaku dapat setara atau di atas MOPS karena terdapat biaya transportasi juga yang harus ditanggungprodusen. Pada tahun 2014, target produksi biodiesel ditetapkan sebesar 4.020.000 KL, dengan realisasi 3.323.984 KL atau sekitar 82,7% dari target. Sementara jumlah produksi biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1.694.722 KL dan untuk ekspor sebesar 1.629.262 KL. Sementara itu, pada tahun 2013, total Terminal BBM (TBBM) yang telah menyalurkan biosolar mencapai 96 dari 116 TBBM yang tersebar di wilayah Indonesia. Sisanya sebanyak 20 TBBM tengah dalam penyiapan sarana dan fasilitas. Beberapa wilayah seperti NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua akan dipasok langsung biosolar B10 dari TBBM utama. Pasok langsung ini telah di uji coba di


45

Industri Biodiesel wilayah NTB dari TBBM Surabaya. Secara keseluruhan, persentase pemanfaatan BBN pada BBM PSO sektor transportasi sebesar 100% pada sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.Sementara pada tahun 2015, Pertamina akan membangun fasilitas blending di TBBM Bau-bau dan Wayame. Tabel – 19 Terminal BBM (TBBM) Pertamina yang mendistribusikan biosolar, 2013 Provinsi Depo Banten Tanjung Gerem, Lebak DKI Jakarta Plumpang Jawa Barat Cikampek, Tasikmalaya, Balongan, Indramayu, Ujung Berung (Bandung) Jawa Tengah Maos (Cilacap), Rewulu (Sleman), Tegal, Semarang, Boyolali Jawa Timur Madiun, Malang, Surabaya, Banyuwangi, Complong (Madura) Bali Manggis (Karangasem), Benoa (Sarangan) Sumatera Utara Medan Riau Siak, Dumai, Batam Sumatera Selatan Baturaja, Kertapati.(Palembang), Lahat Lampung Panjang Jambi Kalimantan Barat Pontianak Kalimantan Timur Balikpapan, Samarinda Kalimantan Selatan Banjarmasin Sumber : Ditjen EBTKE

Perkembangan Produk si Selama tahun 2009-2014, produksi biodiesel cenderung meningkat yaitu dari 190 ribu kiloliter (KL) pada tahun 2009 menjadi 3,32 juta KL pada tahun 2014, atau pemanfataan kapasitasnya mencapai 58,7% dari total kapasitas produksi yang sebesar 5,65 juta KL. Selama 2011-2014, pertumbuhan rata-rata produksi biodiesel mencapai 17% per tahun. Meningkatnya produksi biodiesel sejalan dengan bertambahnya kapasitas produksi. Selain diserap Pertamina, sebagian biodiesel yang diproduksi dipasarkan melalui ekspor. Sebagai gambaran, dari total produksi biodiesel 2,2 juta KL pada tahun 2012, sekitar 69,7%-nya diekspor dansisanya sebesar 669 ribu KL dikonsumsi dalam negeri. Tabel – 20 Perkembangan produksi biodiesel Indonesia, 2009-2014 Tahun 2009 2010 2011 2012


Produk si (‘000 Kilo Liter) 190 243 1.812 2.221

Growth (%) 23,0

46

Industri Biodiesel Tahun 2013 2014

Produks i (‘000 Kilo Liter) 2.805 3.324 Pertum buh an rata-rata (%)

Growth (%) 1.26,0 1.19,0 17,0*)

*) tahun 2011-2014 Sumber : Ditjen EBTKE

Ekspo r B odi esel Raih Devisa US$ 1,13 Miliar Kecenderungan meningkatnya produksi biodiesel Indonesia, telah mendorong ekspor. Selama tahun 2010-2014, ekspor biodiesel meningkat dari 456,1 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 1.376,1 ribu ton senilai US$ 1,13 miliar pada tahun 2014. Dalam satu tahun terakhir, ekspor biodiesel menurun dari 1.687,7 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 1.376,1 ribu ton pada tahun 2014 atau turun 11%. Sementara itu, memasuki tahun 2015, selama Januari-Maret 2015, ekspor biodiesel telah mencapai 57.365 ton dengan nilai US$ 43 juta.

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tabel – 21 Perkembangan ekspor biodiesel, 2010– 2015*) Volum e (‘000 Ton) Nilai (US$ Juta) 456,1 961,1 1.321,4 1.289,8 1.687,7 1.400,1 1.376,1 1.134,8 57.365 43.093

*) Januari-Maret Sumber : BPS/Ditjen EBTKE/ICN

China Penyerap Terbesar Ekspor biodiesel ditujukan ke beberapa negara dikawasan Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Selama tahun 2012-2013, kawasan Eropa seperti Belanda, Itali dan Spanyol menjadi pengimpor terbesar biodiesel Indonesia, masing-masing mengimpor 364.309 ton, 292.351 ton dan 317.483 ton. Namun pada tahun 2014, ekspor ke Belanda anjlok menjadi hanya 4.750 ton senilai US$ 6,7 juta. Sedangkan ekspor ke Spanyol menurun menjadi 152.300 ton dengan nilai US$ 122,1 juta. Menurunnya ekspor dalam satu tahun terakhir antara lain karena diterapkannya kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh negara-negara di kawasan Eropa. Selain BMAD, biodiesel yang merupakan produk derivatif CPO, di pasar ekspor menghadapi berbagai hambatan terutama terkait dengan isu lingkungan dan keberlanjutan (sustainability).


47

Industri Biodiesel Hambatan perdagangan ekspor ini antara lain dibuat dalam peraturan standard seperti European Union-Reduction on Emission and Deforestration (EU-RED) dan United States-Environment Protection Agency-Notification On Data Availability (USEPA-NODA) yang pada dasarnya memposisikan minyak sawit dan produk turunannya, yang di produksi oleh Indonesia belum memenuhi syarat standar sustainability. Menurut US EPA NODA, misalnya biodiesel Indonesia belum memenuhi persyaratan Renewable Fuel Standard (RFS 2) yang menurunkan kadar emisi sedikitnya 20%. Biodiesel Indonesia dinilai baru mampu menurunkan kadar emisi 18%. Oleh karena itu, US EPA NODA meminta data dan informasi ilmiah yang mendukung persyaratan RFS 2 yang dapat dipenuhi oleh Indonesia. Menurunnya ekspor ke negara di kawasan Eropa diimbangi dengan meningkatnya ekspor ke kekawasan Asia, terutama China yang menjadi pengimpor biodiesel terbesar dengan volume 812.115 ton senilai US$ 672,8 juta pada tahun 2014. Diikuti Malaysia dan Singapura. Sementara itu, ekspor ke Amerika Serikat meski menurun pada tahun 2014 namun masih relatif cukup besar yaitu mencapai 184.535 ton senilai US$ 149,5 juta. Secara keseluruhan, selama 2012-2014, ekspor biodiesel ke Amerika Serikat menunjukkan peningkatan yang berarti dari hanya 57 ton pada tahun 2012 menjadi 184.535 ton. Tabel – 22 Perkembangan ekspor biodiesel menurut negara tujuan, 2012– 2014 Negara tuj uan Jepang

2012

Korea Selatan

2 2 14.250 12.517 2.848 3.235 32.683 38.526 73.594 65.318 -

Taiwan China Thailand Singapura Filipina Malaysia Kenya


-

181.657 162.618 -

2013 39 50 19 19 27.200 21.146 159.523 137.106 347.495 275.287 393.678 316.831 60

Ton US$’000 2014 269 250 812.115 672.811 69.975 56.849 80 73 94.717 76.668 -

48

Industri Biodiesel Negara tuj uan Afrika Selatan Australia Amerika Serikat Peru Argentina

2012 14.207 14.750 57 58 10.000 10.300 -

Brasil

-

Puertorico

-

Belgia Belanda Itali Gibraltar Spanyol Rumania Albania Total

10.958 11.005 364.309 360.846 292.351 293.802 317.483 309.970 7.000 6.895 1.321.398 1.289.843

2013 52 115 182 27.595 24.790 216.577 182.493 9.999 8.099 -

2014 155 547 42.688 37.200 184.535 149.526 14 33 -

21.500 16.078 160 256 157.559 142.851 -

4.750 6.693 -

111.736 99.063 203.421 166.789 -

14.500 12.060 152.300 122.142 -

11.001 9.021 1.687.679 1.400.114

-

-

1.376.100 1.134.853

Sumber : BPS/ICN

Perkemb angan Harga Harga jual biodiesel ditentukan berdasarkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Minyak dan Harga IndeksPasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan kedalam jenis bahan bakar tertentu. Sebelumnya harga jual mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No.0219 K/12/MEM/2010. Sementara pada tahun 2015 ini, pada 30 Juni 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 3239 K/12/MEM/2015 tentang tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Kepmen tersebut merupakan pengganti Kepmen nomor 0726 K/12/MEM/2015.


49

Industri Biodiesel Keputusan Menteri itu mengatur hal sebagai berikut: 1. Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, didasarkan pada harga publikasi Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara untuk crude palm oil (CPO) unit Belawan dan Dumai rata-rata periode 1 (satu) bulan sebelumnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ditambah besaran konversi CPO menjadi Biodiesel sebesar US$ 125/ton dengan faktor konversi sebesar 870 kg/m3, serta ditambah ongkos angkut dengan besaran maksimal untuk masing-masing titik serah. 2. HIP BBN jenis Bioetanol yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, didasarkan pada Harga publikasi Argus untuk Ethanol FOB Thailand rata-rata periode 1 bulan sebelumnya ditambah 14 persen indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg/m3. 3. Besaran HIP BBN sebagaimana tersebut ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE. Dasar pertimbangan penggunaan basis harga publikasi Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara untuk CPO spot Belawan dan Dumai karena dapat mencerminkan kondisi riil pasar harga CPO di dalam negeri. Selain itu pada Keputusan Menteri tersebut besaran konversi CPO menjadi sebesar US$ 125/ton dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro saat ini. Kementerian ESDM terus melakukan upaya pengaturan terhadap pengusahaan BBN baik biodiesel maupun bioetanol melalui insentif harga BBN yang menarik dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Sehingga diharapkan manfaat implementasi BBN terhadap perekonomian nasional berupa penghematan devisa, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan komoditas bahan baku BBN dan ketahanan energi nasional. Berikut adalah gambaran perkembangan harga biodiesel menurut bulan pada tahun 2013. Tabel – 23 Perkembangan harga biodiesel menurut bulan, 2013 (Rp) Bulan Januari 2013 Februari Maret April Mei Juni


HIP Biodies el 7.000 7.500 8.500 7.900 8.000 7.900

HIP Solar 7.500 7.600 8.000 7.500 7.000 7.000

HIP ISO Solar 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500

50

Industri Biodiesel Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember 2013

HIP Biodies el 7.900 8.000 8.100 8.900 8.700 9.000

HIP Solar 7.500 7.800 8.500 8.400 8.700 9.500

HIP ISO Solar 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

Catatan : 1. Subsidi BBN merupakan selisih HIP Biodiesel eksisting dengan HIP Solar 2. Realisasi subsidi biodiesel rata-rata pada tahun 2012 adalah sbesar Rp. 1.234/liter 3. Realisasi subsidi biodiesel rata-rata Januari-Desember 2013 adalah sebesar Rp. 380/liter 4. Usulan besaran subsidi biodiesel sebsar Rp. 3.000/liter Keterangan : HIP Harga Indeks Pasar ditetapkan berdasarkan formula sesuai Kepmen ESDM No. 0219 K/12/MEM/2010 Sumber: Surat Dirjen Bioenergi No. 18/04/DEB.02/2013 tanggal 13 Januari 2014

Formula Baru Harga Biodiesel Di Indonesia Meski pemerintah telah mengumumkan kenaikan subsidi bahan bakar nabati menjadi Rp. 4,000 per liter (dari Rp 1,500 per liter pada tahun 2014) dan bioethanol menjadi Rp 3,000 per liter (dari Rp 2,000 tahun 2014), namun produsen bahan bakar nabati Indonesia mengusulkan untuk harga bahan bakar nabati ditetapkan berdasarkan harga patokan diluar Mid Oil Platts Singapore (MOPS). Selama beberapa bulan terakhir, MOPS patokan di bawah US$450 per ton, sehingga membuat produsen bahan bakar nabati Indonesia mengalami kerugian karena harga minyak sawit saat ini sekitar US$650 per ton. Menurut Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi), akibat harga MOPS yang rendah, produsen biodiesel Indonesia rugi sekitar US$900,000 per hari. Akibatnyabeberapa produsen biodiesel telah menurunkan atau menghentikan pasokan biodiesel pada Pertamina. Namun disisi lain, Komisi VII DPR bidang energi telah sepakat untuk menerapkan formula baru untuk menetapkan harga biodiesel. Patokan harga baru ini tidak didasarkan pada MOPS namun pada harga minyak sawit mentah yang berlaku saat ini. Formula ini juga meliputi biaya produksi biofuel (yang diperkirakan sekitar US$ 188 per hari) dan marjin 3%. Formula harga baru biodiesel adalah harga CPO + US$ 188/ton) x 870 kg/m3. Hambatan Pengembangan Biod iesel Peningkatan produksi, penggunaan, dan ekspor biodiesel masihmengalami hambatan sebagai berikut: Indonesian Commercial Newsletter

51

Industri Biodiesel Masih besarnya subsidi BBM sehingga biodiesel menjadi kurang kompetitif; Indeks harga BBN (biodiesel) sampai saat ini dinilai belum sesuai dengan nilaikeekonomian. Adanya ketentuan ATPM kendaraan bermesin diesel yang membatalkan garansipurna jual apabila pengguna menggunakan biodiesel lebih dari 5%. Pengguna biodiesel, khususnya dari sektor industri, menginginkan spesifikasibiodiesel yang terlalu tinggi dari SNI 04-7182-2008, padahal hanya digunakan sebagaibahan bakar alat berat/kendaraan berat/mesin beban berat dengan spesifikasimoderat. Adanya hambatan persepsi, khususnya pengguna dari sektor industri yangmenyebutkan bahwa kinerja mesin tidak optimal apabila menggunakan bahan bakarbiodiesel sesuai desain. Hambatan perdagangan internasional berupa EU Renewable Energy Directive, AntiDumping, Anti Subsidy, dan RFS2 EPA dari US

•

•

•

•

•

•

Kesimpulan Tujuan dari peningkatan pemakaian 15% biodieseldalam solar bersubsidi adalah untuk mengurangiimpor minyak sehingga diharapkan dapat mengatasi defisit neraca perdagangan danpelemahan nilai tukar rupiah. Melalui programpeningkatan pemakaian biodiesel yang dimulaiSeptember 2013 maka pemerintah menargetkanpenghematan impor BBM solar tahun 2013 yang dapatdicapai adalah sebesar 1,3 juta kiloliter kemudian padatahun 2014 target penghematannya meningkat sebesar4,4 juta kiloliter. Dengan demikian selama tahun 2013–2014, penghematan BBM yang dapat dicapai sebesar5,6 juta kiloliter. Jumlah penghematan tersebut adalahsekitar 16% dari total impor BBM solar Indonesia yang mencapai 35 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, penerapan mandatory blending sebesar 15% (B-15) yang berlaku sejak April 2015 dan rencana peningkatan 20% (B-20) pada Januari 2016, dapat berhasil dijalankan jika pelaku bisnis dan pemerintah (pusat-daerah) secara terencana dapat bekerjasama mengembangkan infrastruktur pendukung. Keterbatasan infrastruktur di tingkat produksi (blending facility plant), storage dan distribusi merupakan strategi yang lebih efektif untuk mendorong penggunaan biodiesel secara lebih luas dibandingkan skema subsidi yang selama ini belum mampu mendorong konsumsi. Selain itu, harga biodiesel berbasis CPO yang cenderung tinggi sehingga menyulitkan produk biofuel dapat bersaing dengan solar. Untuk itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk biodiesel seperti yang dikembangkan di industri batubara untuk listrik. Melalui DMO, pemerintah dapat mengawasi keseimbangan antara produksi dan kebutuhan domestik, sekaligus melakukan kontrol atas subsidi biodiesel agar tidak menjadi besar dan membebani anggaran seperti pada BBM bersubsidi. Indonesian Commercial Newsletter

52

Industri Biodiesel Secara keseluruhan, langkah pemerintah yang mulai membenahi sisi fiskal sektor energi khususnya untuk mengembangkan industri biodiesel harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan di sektor riil lainnya, terutama terkait insentif dan sanksi terhadap pemanfaatan biodiesel yang diikuti dengan penyiapan infrastruktur pendukung. Sehingga tujuan untuk mengurangi ketergantungan energi fosil melalui pengembangan renewable energi ramah lingkungan yang berbasis sumberdaya domestik dapat tercapai.

RBS

**


**

53

INDUSTRI MINYAK GORENG PERKEMBANGAN INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT Latar Belakang Industri minyak goreng sawit merupakan industri hilir sawit yang pertama dan tertua dalam agribisnis minyak sawit. Di Indonesia, sebelum industri minyak goreng sawit berkembang, sudah terdapat industri minyak goreng kelapa yang lebih dahulu berkembang dan menjadi sumber utama minyak goreng di Indonesia. Namun dengan semakin langkanya bahan baku kelapa/kopra dan melimpahnya produksi minyak sawit (CPO), secara bertahap sebagian besar industri minyak kelapa beralih pada industri minyak goreng sawit. Dalam perkembangannya, produksi minyak goreng sawit terus mengalami peningkatan, yaitu dari 9,5 juta ton pada tahun 2011 menjadi 18,5 juta ton pada tahun 2014. Dari total produksi minyak goreng sawit, sekitar 74% atau 13,7 juta ton diantaranya dipasarkan melalui ekspor. Sedangkan selebihnya diserap pasar domestik. Sementara itu, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 128/2011, telah mendorong peningkatan kapasitas produksi minyak goreng sawit. Sebagai gambaran, pada tahun 2013, terdapat sekitar 90 unit pabrikan minyak goreng sawit dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 25 juta ton per tahun. Kebijakan PMK No. 128/2011 terkait dengan perubahan struktur bea keluar produk kelapa sawit. Proses Produk si Industri minyak goreng merupakan salah satu produk hilir dari industri berbasissawit. Minyak goreng dari sawit yaitu Refined BleachedDeodorized Palm Olein (RBD Olein) dibuat dari CPO sebagai bahan bakunya. Proses pengolahan minyak gorengmenghasilkan hasil samping Refined Bleached Deodorized Stearin (RBD Stearin) dan PalmFatty Acids Destillation (PFAD). RBD Stearin merupakan bahan baku untuk pembuatan margarin danshortening, sedangkan PFAD dapat diolah lebih lanjut menjadi sabun, shortening, dan emulsifier.Margarin, shorteing dan emulsifier mempunyai pasar yang cukup baik dalam industri pengolahanpangan. Berikut adalah diagram proses produksi dari kebun sawit (TBS) sampai dengan minyak goreng dan produk lainnya.


54

Industri Minyak Goreng Diagram – 2 Proses produksi minyak goreng sawit & produk hilir lainnya

Sumber : BKPM

Produsen Menurut catatan Kementerian Perindustrian, lokasi industri minyak goreng sawit di Indonesia terutama berada pada enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara nasional, dari sekitar 25,2 juta ton kapasitas produksi industri minyak goreng sawit di Indonesia, sekitar 21,46% berada di Provinsi Riau, kemudian disusul Sumatera Utara dengan pangsa 19,94%. Provinsi berikutnya adalah Jawa Timur (19,57%), Jawa Barat (17,12%), DKI Jakarta (15,29%) dan Sumatera Utara (6,62%). Dengan demikian, sekitar 48% kapasitas industri minyak goreng sawit nasional berada di sentra-sentra produksi CPO nasional (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan) dan selebihnya (52%) berada di sentra-sentra konsumen minyak goreng. Secara keseluruhan, pada tahun 2013, total kapasitas produksi terpasang dari 90 unit produksi minyak goreng sawit mencapai 25,4 juta ton per tahun.


55

Industri Minyak Goreng Tabel – 24 Beberapa produsen minyak goreng sawit di Indonesia, 2013 Perusahaan Wilmar Grup Musim Mas, PT Permata Hijau Grup Sinar Mas Grup Salim Grup Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, PT BEST Grup Pacific Palmindo Industri, PT RGMGrup Lainnya Total

Kapasitas Produk si (Ton/Tahun) 2.819.400 2.109.000 932.000 713.027 654.900 370.000 355.940 341.500 310.800 307.396 16.542.637 25.430.000

Sumber : Kemenperin

Perkembangan Produk si Selama tahun 2011-2015, produksi minyak goreng sawit cenderung meningkat yaitu dari 9,5 juta ton pada tahun 2011 menjadi 19 juta ton pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata 16,7% per tahun.Seperti halnya ekspor, pada tahun 2012, terdapat lonjakan produksi minyak goreng sawit sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi terpasang. Selama ini, menurut Executive Director Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sekitar 25% dari total produksi CPO diserap untuk kebutuhan industri dalam negeri dan 75% diekspor ke luar negeri. Dan dari 25% yang diserap untuk pasar domestik, sebagian besar yaitu 90% diantaranya digunakan untuk bahan baku produksi minyak goreng. Tabel – 25 Perkembangan produksi minyak goreng sawit, 2011– 2015 Tahun Volume (Juta Ton) 2011 9,5 2012 14,5 2013 18,2 2014 18,5 2015 19,03 Pertumbuhan Rata-rata

Growth (%) 53,0 26,0 2,0 2,7 16,7

*) perkiraan Sumber : ICN


56

Industri Minyak Goreng Peningkatan Nilai Tambah Kelapa Sawit Rantai produksi dari kelapa sawit menjadi CPO dan CPKO serta produk turunannya menggambarkan tahapan nilai tambah yang semakin besar. Seperti terlihat pada tabel sebelumnya merupakan tabel peningkatan nilai tambah kelapa sawit dengan CPO sebagai basis ukuran awal.Minyak goreng memiliki kenaikan nilai tambah 35% dibanding CPO, sementara Methyl Ester atau biodiesel bernilai tambah 82%. Hingga kini, sebagian besar produk hilir sawit masih diproses menjadi minyak goreng dan produk sejenis hasil refinery. Sedangkan Fatty acids dan fatty alcohol merupakan produk turunan kelapa sawit yang sangat tinggi nilai tambahnya, yaitu mencapai 141% - 217% jika dibanding dengan CPO. Tabel – 26 Peningkatan nilai tambah kelapa sawit Harga Nilai tambah Produk (US$/Ton) (CPO/CPKO) Crude Palm Oil (CPO) 1.168 0% (basis) Crude Palm Kernel Oil (CPKO) 1.322 14% Minyak goreng sawit (kemasan/curah) 1.575 35% Margarine/Shortening 1.732 48% Confectionaries 1.850 39% Metil Ester 2.123 82% Fatty Acids 2.820 141% Fatty Alcohol 4.200 217% Surfactan 5.450 366% Kosmetik 8.230 522% Sumber : Prof. E. Gumbira Said

Sekitar 37% CPO Digunakan Untuk Produ ksi Minyak Goreng Dibanding produk turunan CPO yang lain, minyak goreng menjadi salah satu produk yang diminati investor. Selain menghasilkan profit, tingkat pengolahan minyak goreng berbasis CPO tidak memerlukan teknologi tinggi. Namun disisi lain, sebagai produsen utama CPO, dibanding negara lain,Indonesia terlambat mengantisipasi peningkatan kualitas dan varisasi produk minyak goreng. Menurut GIMNI,sebagian besar penggunaan CPO domestik diserap industri minyak goreng yaitu sekitar 37%, industri margarin 3%, industri sabun 3% dan industri oleokimia 5%. Sedangkan CPO untuk tujuan pasar ekspor masih dominan di atas 50%. Sementara besaran nilai tambah produk minyak goreng relatif kecil dibandingkan margarin, sabun dan produk oleokimia.


57

Industri Minyak Goreng Tabel – 27 Komposisi penggunaan CPO di Indonesia Jenis Penggunaan Persentase (%) Ekspor 52 Industri minyak goreng 37 Industri margarin 3 Industri sabun 3 Industri oleokimia 5 Sumber : GIMNI

Sementara itu, setelah restrukturisasi tarif bea keluar hilirisasi tahun 2011, salah satu industri yang menunjukkan peningkatan kapasitas terbesar adalah industri minyak goreng. Dengan kata lain, terbitnya PMK 128/2011 direspon pabrikan minyak goreng domestik maupun luar negeri. Hal ini antara lain didorong oleh meningkatnya konsumsi minyak goreng dunia untuk pengolahan makanan. Pabrikan minyak goreng domestik bahkan kewalahan memenuhi permintaan pasar internasional. Struktur tarif Bea Keluar (PMK 128/2011) mengakomodasi naiknya nilai tambah karena mengemas minyak goreng dengan membuat perbedaan tarif antara minyak goreng curah dan kemasan. Tarif Bea Keluar minyak goreng curah lebih tinggi 2% - 6% dibanding kemasan bermerek tergantung harga CPO yang berlaku. Dibanding produk hulunya yakni CPO, tarif Bea Keluar minyak goreng kemasan bermerek lebih rendah 7,5% 12%. Selisih tarif ini merupakan insentif bagi industri minyak goreng kemasan di dalam negeri. Karena selisih tarif yang signifikan, pabrikan domestik cenderung menambah kapasitas produksi khususnya line produksi minyak goreng kemasan bermerek. Tujuan restrukturisasi tarif Bea Keluar diantaranya adalah menumbuhkan dan membangun merek minyak goreng nasional atau domestik di pasar internasional sambil berupaya keras berinovasi menambah produk hilir kelapa sawit bernilai tambah tinggi lainnya. Ini diharapkan memicu bangkitnya inovasi dalam penciptaan dan pengembangan merek minyak goreng nasional dan dipatenkan di lembaga internasional. Di masa mendatang diharapkan Indonesia memiliki merek minyak goreng nasional yang beredar dan menjadi trend-setter produk minyak goreng internasional. Jika ekspor minyak goreng kemasan bermerek tarif Bea Keluarnya lebih rendah dari minyak goreng curah, maka produsen minyak goreng kemasan berusaha memperoleh merek paten dengan mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian produsen memperoleh tanda terima pendaftaranmerek sambil menunggu penelitian dan penelusuran tentang kesamaan dengan merek-merek yang sudah ada, untuk kemudian dinyatakan bahwa merek tersebut sah untuk dipatenkan. Atas tanda terima pendaftaran ini, Kementerian Perdagangan sudah bisa mencantumkan merek yang sedang dilakukan penelitian ini dalam daftar merek minyak goreng kemasan sebagai


58

Industri Minyak Goreng Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang setiap bulan diterbitkan Menteri Perdagangan. Masalahnya waktu tunggu hingga merek disahkan atau ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah dua tahun. Sepanjang belum keluar keputusan tentang pengakuan merek yang sah, merek yang didaftarkan dapat diterima sebagai merek dari produk minyak goreng kemasan. Jika tidak diterima sebagai merek yang sah, maka produsen dapat mengajukan kembali merek baru kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi daftar merek dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tersebut belum tentu menjadi merek yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari waktu ke waktu jumlah merek minyak goreng kemasan yang didaftarkan semakin banyak. Bertambahnya jumlah merek minyak goreng kemasan disebabkan oleh beban Bea keluar yang berbeda. Sehingga hal ini menjadi pemicu munculnya merekmerek baru yang didaftarkan ke Kemenkum dadan HAM, bukan karena munculnya inovasi baru atas produk minyak goreng. Minyak Goreng Terdaftar Capai 2.200 Merek Perkembangan jumlah merek minyak goreng dapat dibagi dalam dua periode yakni permulaan kebijakan Bea Keluar hilirisasi dan tahun kedua setelah terbitnya kebijakan. Tabel berikut menunjukkan saat mulai berlakunya kebijakan pada periode 14-30 September 2011, jumlah daftar merek minyak goreng kemasan untuk berat kemasan 0-20 kilogram baru mencapai 270 merek. Namun dalam periode 1-31 Oktober 2011 jumlah kemasan minyak goreng meningkat menjadi 382 merek atau naik 41% dari periode sebelumnya. Setelah berjalan dua tahun, jumlah merek semakin banyak. Mulai 1 Oktober 2013 volume minyak goreng kemasan dibedakan menjadi dua yakni berat 0-20 kilogram dan 20-25 kilogram karena adanya permintaan dari pasar internasional. Jumlah merek ini terus melonjak selama periode 1-31 Desember 2013 menjadi 1.499 merek. Dan pada periode HPE 1-30 September 2014, jumlah merek minyak goreng kemasan naik tajam hingga 2.200 merek. Kenaikan jumlah merek minyak goreng kemasan mencerminkan dua hal yaituantara lain adanya peningkatan permintaan minyak goreng kemasan yang direspon dengan penambahan kapasitas produksi hingga mendekati optimal. Berdasarkan data dari GIMNI kapasitas terpasang industri minyak goreng domestik naik dari 45% tahun 2010 meningkat hingga mendekati 90% tahun 2013. Optimalisasi kapasitas terpasang merupakan indikasi positif bahwa industri minyak goreng kemasan menuju tahap efisiensi produksi dengan profit margin makin tinggi. Industri ini terus menambah line produksi dengan membuka pabrik baru atau menambah luasan areal produksi minyak goreng. Diperkirakan industri minyak


59

Industri Minyak Goreng goreng Indonesia semakin berkembang bahkan mampu melampaui Malaysia dari sisi kapasitas produksi. Dengan penambahan kapasitas produksi maka penyerapan tenaga kerja meningkat, kebutuhan CPO untuk industri domestik makin besar yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Pembesaran industri minyak goreng menguntungkan bagi penciptaan nilai tambah di dalam negeri yang pada akhirnya potensi penerimaan pajak akan semakin besar. Secara keseluruhan, pencapaian ini didorong oleh adanya perubahan struktur tarif bea keluar. Namun disisi lain, belum adanya upaya dari pelaku usaha untuk berinovasi dan menciptakan produk baru yang makin ke hilir untuk mendapatkan nilai tambah lebih tinggi ekuivalen dengan profit margin makin optimal. Mengingat ketika produsen Indonesia memaksimalkan kapasitas produksi minyak goreng, pabrikan multinasional terus menciptakan inovasi dan menambah daftar produkproduk baru dan mematenkan produk tersebut. Tarif Bea Keluar ekspor minyak goreng kemasan bermerek yang lebih rendah, dimanfaatkan produsen domestik untuk menumpuk kapasitas pada produksi minyak goreng. Tarif Bea Keluar minyak goreng bermerek yang rendah dan aturan pendaftaran merek yang sangat longgar menyebabkan lonjakan jumlah merek mencapai lebih dari dua ribu persen, semata-mata karena produsen minyak goreng domestik ingin memaksimalkan profit. Kedua, upaya Indonesia mengangkat merek minyak goreng nasional ke pasar internasional (national branding) tampaknya masih menemui jalan berliku. Kenaikan kapasitas produksi yang diiringi lonjakan jumlah merek minyak gorengternyata tidak menumbuhkan merek nasional. Justru merek-merek dengan nama asing bertambah signifikan mencapai 70% dari seluruh merek minyak goreng dalam daftar Kementerian Perdagangan. Penciptaan national branding dalam atmosfir globalisasi memiliki dua dimensi yang bertolak belakang. Globalisasi telah mereduksi batasan negara dan wilayah sehingga produksi bisa dilakukan dimanapun sepanjang memenuhi batasan biaya produksi pabrikan multinasional penguasa merek. Dengan pandangan ini, merek nasional (national branding) hanya menjadi utopia semata karena pabrikan multinasional penguasa merek akan sekuat tenaga menancapkan dominasinya di pasar domestik. Pabrikan penguasa merek akan terus berinovasi agar produknya diterima konsumen domestik. Contoh dari gambaran ini adalah merek mobil Toyota di Indonesia. Pandangan kedua meyakini bahwa otoritas negara mempunyai kehendak agar pelaku usaha domestik dapat memproduksi serta menggunakan domain domestik untuk dipasarkan di pasar domestik maupun internasional. Hasil produk yang diciptakan diharapkan selalu merujuk pada negara tempat produk tersebut pertama kali diciptakan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Merek mobil Toyota kembali dapat dijadikan contoh. Sejak merek Toyota diciptakan


60

Industri Minyak Goreng tahun 1930-an dan didirikan pabriknya di Jepang, hingga saat ini pabrik dan produknya tersebar di seluruh dunia, Toyota tak pernah lepas national branding negara Jepang. Tabel – 28 Perkembangan jumlah merek minyak goreng kemasan Pasca Restrukturisasi Tarif Bea Keluar (PMK 128/2011) Berat Kemasan Minyak Periode HPE Jumlah Merek Goreng 14-30 September 2011 0-20 kg 270 1-31 Oktober 2011 0-20 kg 382 1-31 Desember 2013 0-20 kg dan 20-25 kg 1.499 1-30 September 2014 0-20 kg dan 20-25 kg 2.200 Sumber : Permendag HPE September 2011, Oktober 2011, Desember 2013&September 2014

Ekspor Raih Devisa US$ 10,7 Miliar Selam tahun 2011-2014, ekspor minyak goreng sawit cenderung meningkat yaitu dari 4,5 juta ton senilai US$ 4,8 miliar tahun 2011 menjadi 13,7 juta ton senilai US$ 10,7 miliar pada tahun 2014. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No. 128/2011, ekspor minyak goreng mengalami lonjakan. Struktur tarif Bea Keluar (PMK 128/2011) mengakomodasi naiknya nilai tambah karena mengemas minyak goreng dengan membuat perbedaan tarif antara minyak goreng curah dan kemasan. Tarif Bea Keluar minyak goreng curah lebih tinggi 2% - 6% dibanding kemasan bermerek tergantung harga CPO yang berlaku. Dibanding produk hulunya yakni CPO, tarif Bea Keluar minyak goreng kemasan bermerek lebih rendah 7,5% 12%. Selisih tarif ini merupakan insentif bagi industri minyak goreng kemasan di dalam negeri. Karena selisih tarif yang signifikan, pabrikan domestik cenderung menambah kapasitas produksi khususnya line produksi minyak goreng kemasan bermerek. Ekspor minyak goreng terus meningkat hingga tahun 2014. Sementara itu, memasuki tahun 2015, selama Januari-Maret, ekspor minyak goreng sawit mencapai 2,9 juta ton dengan nilai US$ 1,96 miliar. Sedangkan menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), realisasi penjualan ekspor minyak goreng pada enam bulan pertama 2015, hanya mencapai 4.520.700 ton, padahal target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 4.676.200 ton. Melemahnya ekspor karena adanya rencana pungutan CPO Supporting Fund (CSF) sebesar US$ 20 per ton untuk produk turunan CPO. Sehingga produk minyak goreng sawit Indonesia menjadi tidak kompetitif.Selain itu, kondisi ekonomi global yang tidak kondusif membuat ekspor produk CPO, termasuk minyak goreng melemah. Selama 2015, GIMNI sendiri menargetkan ekspor minyak goreng mencapai 12,45 juta ton.


61

Industri Minyak Goreng Tabel – 29 Perkembangan ekspor minyak goreng sawit, 2011– 2015*) Tahun Volume (‘000 Ton) Nilai (US$ Jut a) 2011 4.551 4.866 2012 9530513188 9088062439 2013 12167047392 9537271736 2014 13745592087 10700443435 2015*) 2952080313 1960512587 *) Januari-Maret Sumber : BPS/ICN

SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib Berlaku Mulai 27 Maret 2016 Salah satu upaya peningkatan kualitas pangan masyarakat adalah denganmenambahkan zat gizi mikro melalui fortifikasi dan minyak goreng sawit (MGS) merupakan media pengantar vitamin A yang baik. Terkait hal itu, Menteri Perindustrian menerbitkan Permen No. 87/M-IND/PER/12/2013 tentangPemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.Fortifikasi vitamin A melaluiMGS juga telah dilakukan di Filipina dan Pakistan. Terdapat juga 2 (dua) regulasi pendukung yaitu: a. Permenperin No.53/M-IND/PER/6/2014 tentang PenunjukkanLembaga Penilai Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan danPengawasan SNI MGS Secara Wajib. b. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 14/IA/4/2014 tanggal25 April 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan danPengawasan Standard Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng sawitSecara Wajib Permenperin No.87/M-IND/PER/12/2013 sendiri seharusnya diberlakukan secaraefektif mulai 27 Maret 2015, namun terdapat usulan pengunduran dari asosiasi AIMMI dan GIMNI melalui surat No. 01/AIMMI/XI/2014 tanggal 23 November 2014 dan No. 75/01-02/GIMNI/XII/2014tanggal 24 Desember 2014. Dan setelah dilakukan evaluasi Kementerian Perindustrian dan instansiterkait, disetujui pemberlakuannya diundur menjadi 27 Maret2016 yang tertuang melalui Permenperin No.35/M-IND/PER/3/2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakukan SNI MGS Secara Wajib. Terdapat beberapa ketentuan terkait SNI minyak goreng sawit secara wajib, yaitu : a. Minyak Goreng Sawit wajib dikemas dengan kemasan. b. Kemasan yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harustara pangan, kecuali kemasan dalam bentuk truk tangki dan kapaltanker. Kemasan dimaksud merupakan kemasan dengan kapasitassampai dengan 1.000 (seribu) kg.


62

Industri Minyak Goreng c. Kandungan Vitamin A Minyak Goreng Sawit dengan kemasan : - di pabrik minimal : 45 IU - di peredaran minimal : 20 IU. d. Produsen (pabrikan, pengemas) dan importir MGS wajibmenerapkan ketentuan SNI : 1) Memiliki SPPT-SNI MGS 2) Membubuhkan tanda SNI pada kemasan MGS. Kesimpulan Minyak goreng sawit merupakan salah satu komoditas yang bernilai strategis karena termasuk salah satu dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat. Perrmintaan minyak goreng, baik domestik maupun ekspor merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian. Sementara produksi dan konsumsi minyak goreng sawit terus meningkat setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlahpenduduk, berkembangnya pabrik dan industri makanan dan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng. Sementara itu, kebijakan Bea Keluar telah mengubah komposisi produksi dan ekspor kelapa sawit Indonesia. Dominasi ekspor produk hulu secara bertahap digantikan produk hilir kelapa sawit sehingga nilai tambah pengolahan produk perlahan dapat dinikmati stake holder kelapa sawit domestik. Meski Indonesia menguasai produksi kelapa sawit dunia namun belum berperan penting dalam penciptaan inovasi dan kreasi produk baru di sektor industri kelapa sawit. Pemegang merek dan paten produk consumer goods yang bersumber dari bahan baku kelapa sawit masih didominasi negara maju melalui multinasional company. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali struktur tarif Bea Keluar dengan skema baru. Struktur Bea Keluar nantinya dirancang untuk mendorong produsen berinovasi dalam pengembangan dan penciptaan produk baru dari kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi dan tidak merasa puas dengan berproduksi minyak goreng. Pada saat yang sama aturan instansi teknis lainnya harus disesuaikan agar merek-merek yang didaftarkan produsen bertumpu pada penciptaan inovasi baru bukan semata-mata meraih keuntungan jangka pendek, sehingga pada gilirannya diharapkan kontribusi sektor industri berbasis kelapa sawit dapat mendongkrak devisa ekspor nasional, bahkan peningkatan ekonomi nasional secara menyeluruh.

**


RBS

**

63

PROFIL PERUSAHAAN GRUP WILMAR Latar Belakang Grup Wilmar dimulai dengan cikal bakal pendirian Wilmar International Ltd pada 1991, yang 83% sahamnya dikuasai Wilmar Holdings Ltd dimana pemegang sahamnya adalah Martua Sitorus dengan Kuok Khoon Hong. Kuok Khoon Hong merupakan keponakan Rober Kuook seorang konglomerat Malaysia. Sedangkan Martua Sitorus alias Thio Seng Hap, adalah pengusaha asal Indonesia keturunan Cina. Menurut Forbes Asia, Martua Sitorus termasuk orang terkaya ke-14 di Indonesia dengan kekayaan sekitar Rp 27,5 triliun pada 2010. Martua Sitorus memulai karir bisnis sebagai pedagang minyak sawit dan kelapa sawit di Indonesia dan Singapura. Bisnisnya berkembang pesat, pada 1991 sudah memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Pada tahun yang sama membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya. Wilmar International Limited adalah perusahaan agrobisnis terbesar di Asia yang yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Wilmar International Holdings Ltd berkedudukan di Virgin Islands, Inggris, juga memiliki saham di Archer Daniels Midland Company, sebuah perusahaan yang tercatat di New York Stock Exchange. Di samping itu, juga menguasai China National Cereals, Oils & Foodstuffs Corp, pengolah hasil pertanian terkemuka di Cina. Wilmar International Ltd melakukan back door listing di bursa Singapura dengan cara reverse take over dengan Ezyhealth Asia Pacific senilai US$ 1,29 miliar. Aksi tersebut melibatkan penjualan bisnis alat-alat kesehatan milik Ezyhealth kepada CEO, Sin Keng Choo, seharga US$ 5 juta. Ezyhealth kemudian berubah menjadi Wilmar International. Selanjutnya, Ezyhealth akan membeli bisnis minyak sawit milik Wilmar. Grup Wilmar berpusat di Singapura bergerak di bisnis perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, ekspor impor CPO, minyak nabati, inti sawit, dan specialty fats, biodiesel, properti dan lain-lain. Wilmar mengoperasikan sebagian besar perkebunannya di Indonesia dengan total area sekitar 350 ribu ha yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. Dimana diantaranya sekitar 200 ribu ha telah ditanami. Grup ini memiliki kapasitas kilang Tandan Buah Segar 240 ribu ton per hari dengan tingkat utilisasi sebesar 80%. Saat ini Grup memiliki sekitar 48 anak perusahaan, serta menguasai 40% produksi CPO nasional. Grup Wilmar mengoperasikan lebih dari 300 pabrik pengolahan CPO di Indonesia, Cina dan India serta jaringan distribusi meliputi 50 negara lain untuk mendukung pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan kelapa sawit. Indonesian Commercial Newsletter

64

Profil Perusahaan Di India, Wilmar International mengoerasikan lima unit pabrik dan memiliki setengah dari Gujarat Adani. Wilmar Ltd menjual minyak goreng untuk 20 juta rumah tangga di India. Selain Grup Wilmar, Martua Sitorus juga mendirikan Grup Karya Prajona Nelayan (KPN) pada 1978. KPN.memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT Bukit Kapur Reksa di Dumai; PT Multi Nabati Asahan di Tanjung Balai Asahan; dan PT Sinar Alam Permai di Palembang yang memproduksi palm kernel. KPN merupakan salah satu pemain besar di industri CPO nasional yang mempunyai terminal CPO dengan nilai investasi sekitar Rp 15 miliar di Sabak, Jambi. Grup KPN bergerak dalam berbagai usaha meliputi perkebunan sawit, minyak goring, ekspedisi dan pupuk. Indust ri K elapa Sawit Sebagai Pilar Utama Industri kelapa sawit menjadi pilar utama Grup Wilmar dan memiliki sekitar 36 anak perusahaan yangbergerak dalam perkebunan dan pengolahan kelapa sawit antara lain PT Agrindo Indah Persada, PT Musi Banyuasin Indah, PT Agro Masang Perkasa, dan PT Selatan Jaya Permai. Kebun sawit berlokasi di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Barat.Wilmar telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil sejak September 2005 dan telah mendapatkan sertifikasi penuh untuk semua wilayah operasinya. Bisnis inti sawit dilakukan melalui empat anak usahanya, yakni PT Bukit Kapur Reksa, PT Karya Prajona Nelayan, PT Sinar Alam Permai, dan PT Mekar Bumi Andalas. Lokasi usaha terletak di Riau, Kuala Tanjung (Sumut), Palembang, dan Padang. Kapasitas produksi dari empat pabrik tersebut mencapai 800,000 ton per tahun dan akan dinaikkan menjadi 1,5 juta ton. Dengan kapasitas sebesar itu, Wilmar menjadi produsen inti sawit terbesar di Indonesia. Grup Wilmar memiliki industri pengolahan CPO sekitar 3,3 juta ton per tahun. Selain mendapat pasokan dari perkebunan milik sendiri, Wilmar membeli dari perusahaan kebun lain di Indonesia. Beberapa perusahaan lokal yang memasok CPO ke Wilmar yakni PT. Astra Agro Lestari, PT. Ivo Mas Tunggal, dan PP London Sumatera Indonesia Tbk. PT Karya Putrakreasi Nusantara bergerak dalam bidang minyak nabati, berlokasi di Medan. Produknya digunakan oleh industri makanan, detergen dan kosmetik sebagai bahan baku. PT. Kencana Sawit Indonesia (PT. KSI) memiliki area perkebunan sawit yang terdiri dari 3 perkebunan dengan total seluas 10,216 ha, dimana lahan yang telah ditanami sekitar 7,728 ha berlokasi di Sumatra Barat. Terdapat juga plasma dengan luas lahan 650 ha yang memasok buah sawit ke pabrik pengolahan milik PT. KSI. Indonesian Commercial Newsletter

65

Profil Perusahaan PT Kerry Sawit Indonesia (PT. KSI) mengoperasikan 3 perkebunan kelapa sawit dengan total lahan seluas 18.994 ha, dimana 15.557 hektar di antaranya telah ditanami. Jumlah Kapasitas Produksi BAGI PKS PT. KSI memiliki kapasitas produksi pengolahan CPO 250.000 ton/tahun.

Grup Wilmar akan membangun 5-6 unit pabrik industri hilir CPO yang akan memproduksi olahan turunan CPO dengan total investasi sekitar US$ 900 jutasepanjang 2013. Saat ini Grup Wilmar merupakan produsen kelapa sawit terbesar dunia yang memasok sebanyak 45% dari minyak sawit yang diperdagangkan di dunia. Total wilayah yang ditanami kelapa sawit adalah sekitar 255.648 hektare, di mana sekitar 73% terletak di Indonesia, 23% di Malaysia dan 4% di Afrika. Ditambah 41.407 ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola Wilmar berdasarkan skema perkebunan plasma. Wilmar Group berencana melengkapi kawasan industri dengan pulau buatan. Pulau buatan ini merupakan hasil reklamasi. Pulau buatan seluas 548 hektar tersebut nantinya tersambung dengan area industri yang ada di darat.Total area industri yang akan dibangun oleh Wilmar mencapai 1.748 ha dengan investasi Rp 7 triliun. Kawasan industri ini berlokasi di Desa Terate, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten.Pulau buatan tersebut memiliki bentangan sepanjang 5 kilometer. Ditargetkan, pembangunan pulau reklamasi ini bisa dimulai 2016 yang akan dilengkapi fasilitas seperti pelabuhan, jalur kereta hingga akses jalan tol. Industri Minyak Goreng PT. Multimas Nabati Asahan (PT. MNA) bergerak di bidang pengolahan minyak sawit dan inti sawit serta industri pengolahan minyak goreng.. Mulai beroperasi pada 1996 dengan kapasitas pengolahan CPO sebesar 1.500 metrik ton per hari. Pabriknya terletak di Kuala Tanjung, Asahan, Sumatra Utara. PT. MNA memproduksi minyak goreng yang dipasarkan dengan merek Sania dan Fortune. Grup Wilmar melalui PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Cahaya Kalbar Tbk) menjadi produsen bahan baku minyak dan kakao. Pada 2008 menginvestasikan sebesar Rp 33,8 miliar pada bisnis pengangkutan kelapa sawit. Investasi tersebut digunakan untuk mengakuisisi 6.500 unit atau 26 persen saham PT Pelayaran Tirtatjipta Mulya Persada. Akuisisi ini dimaksudkan untuk mempermudah pengangkutan hasil produksi ke luar negeri dan antarpulau. PT Wilmar Cahaya Indonesia memiliki pabrik minyak goring yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dan Cikarang, Jawa Barat. Sebelumnya juga melayani jasa pengolahan crude palm oil (CPO) dari produsen lain. Namun per 2014 sudahtidak lagi melayani jasa tersebut.


66

Profil Perusahaan Wilmar melakukan ekspansi kapasitas produksi untuk pabrik di Pontianak tahun 2015 ini. Dengan demikian, kapasitas produksi minyak goreng akan bertambah menjadi 600 metrik ton per hari dari sebelumnya 400 metrik ton per hari. Industri Biodi esel Pada Juni 2010, Wilmar bersama Elevance Renewable Sciences Inc mengembangkan bio refinery dengan kapasitas 360.000 ton per tahun. Pabrik bio refinery berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini menggunakan Teknologi Biorefinery Proprietary Elevance yang akan menghasilkan bahan kimia bernilai tinggi, biofuel dan oleokimia. Produk-produk ini digunakan dalam surfectants, antimikroba, pelumas, dan bahan bakar biodiesel terbarukan. PT Wilmar Bioenergi Indonesia (WBI) mengoperasikan pabrik biodiesel pada Juni 2013 berkapasitas1.000 ton per hari dengan investasi sebesar Rp200 miliar. Saat ini Wilmar memiliki tujuh pabrik biodiesel masing-masing di Dumai dan Jawa Timur. Wilmar mengelola kawasan industri di Dumai seluas 55 hektare dan mengelola pabrik biodiesel sebanyak tiga unit dengan total produksi mencapai 3.000 ton per hari. Sedangkan di Gresik, Jawa Timur, Wilmar memiliki empat unit pabrik pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel dengan kapasitas sebanyak 4.000 ton per hari. Penambahan pabrik baru dilakukan karena kapasitas produksi biodiesel di pabrik Dumai dan Gresik sudah mencapai full capacity. Bahan baku biodiesel berupa CPO dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik Wilmar baik perkebunan inti maupun plasma serta dipasok oleh perusahaan perkebunan swasta lain. PT Wilmar Nabati Indonesiamengelola 210 ribu hektare lahan kelepa sawit dengan produksi sebesar 4-5 juta ton CPO per tahun. Lahan terluas milik Wilmar berada di Kalimantan Tengah. Diantaranya sekitar 1 juta ton CPO Wilmar dipakai untuk biodiesel, kemudian 2 juta ton diekspor berupa olein (produk turunan CPO) ke China, India, dan Eropa, sementara 1 juta ton sisanya dipasok ke domestik dalam bentuk minyak goreng. Wilmar Group merupakan produsen biodiesel terbesar di Indonesia merambah bisnis biodiesel dengan bendera PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. PT Wilmar Bioenergi berkapasitas 1,05 juta metrik tonbiodiesel per tahun, sementara pabrik milik Wilmar Nabati berkapasitas 690.000 metrik ton per tahun. Kini Grup Wilmar memiliki tujuh pabrik biodiesel yang tersebar di Dumai, Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Timur. Selama ini, total kapasitas produksi biodiesel grup Wilmar sekitar 2,4 juta kl - 2,6 juta kl per tahun. Beberapa negara tujuan ekspor Wilmar antara lain Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Indonesian Commercial Newsletter

67

Profil Perusahaan Pada 2014 Grup Wilmar melalui PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia, memenangkan tender pengadaan biodiesel tahap kedua yang diadakan PT Pertamina. Grup Wilmar memenangkan kuota biodisel sebesar 1,1 juta kilo liter untuk masa satu tahun. Tender biodiesel Pertamina ini terbagi dalam 15 wilayah. Grup Wilmar menguasai 14 kluster yang tersebar di Jambi, Jakarta, Tegal, dan Surabaya. Grup Wilmar akan memasok Pertamina melalui pasokan biodiesel dari dua lokasi pabrik di Dumai, Riau dan Gresik, Jawa Timur. Disamping itu, Grup Wilmar bekerjasama dengan PLN untuk memasok Prossesed Palm Oil (PPO) atau bahan bakar nabati berbahan bakar minyak kelapa sawit. Hal ini untuk memasok bahan bakar bagi pembangkit listrik pada 2015. Pembangkit berbahan baku nabati mulai beroperasi pada 2015 dengan investasi Rp 8 miliar yang berlokasi di 7 kota dalam 3 provinsi. PT Wilmar Cahaya Indonesia memasok PPO sebanyak 2.500 ton untuk provinsi Kalimantan Barat, serta PT Wilmar Nabati memasok 1.250 ton PPO untuk provinsi Riau. Wilmar Indonesia akan membangun industri berbasis kelapa sawit terintegrasi senilai US$1 miliar di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans di Kalimantan Timur. Kawasan yang akan dibangun tersebut seperti yang saat ini sudah dibangun di Gresik, Jawa Timur. Saat ini, pabrik Wilmar Indonesia di Gresik berdiri di atas lahan seluas 110 ha dan 80% di antaranya telah digunakan. Pabrik terintegrasi atas bahan baku crude palm oil (CPO) dan inti sawit ini dapat menghasilkan ratusan produk turunan. Pabrik di Gresik telah dilengkapi pelabuhan dengan aktivitas bongkar muat kontainer mencapai 500 unit per hari. Adapun pabrik yang berdiri di lokasi ini seperti tiga unit pabrik pupuk dengan kapasitas 3.000 ton per hari, flour mill 1.000 ton per hari dan lainnyadengan 150 negara tujuan ekspor. Nantinya bahan baku sawit yang digunakan untuk rencana pendirian pabrik terintegrasi di KEK Maloy berasal dari kebun kelapa sawit yang telah dimiliki oleh Wilmar Indonesia. Saat ini produksi bahan baku sawit yang dimiliki baru mencapai 30 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 60 juta ton. Industri Gula Rafinasi Pada pertengahan 2011 Wilmar International Limited mengakuisisi produsen gula rafinasi, PT Duta Sugar International (PT. DSI) senilai USD105 juta. Melalui akuisisi itu, kapasitas produksi PT. DSI akan meningkat hingga 30 persen dari saat ini sebesar 800 ribu ton per tahun


68

Profil Perusahaan Grup Wilmar melalui anak perusahaan PT. Wilmat International Plantationakan membangun pabrik gula di Merauke, perusahaan ini mendapatkan lahan seluas 200 ribu ha. Untuk investasi pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu diperkirakan sekitar US$ 2 miliar. Pada 2010 Grup Wilmar melalui anak perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia mengakuisisi produsen gula PT Jawamanis Rafinasi senilai US$ 50 juta. Pabrik gula tersebut berlokasi di Ciwandan, Banten. PT Jawamanis Rafinasi merupakan produsen gula rafinasi yang menjadi anggota Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI). Perusahaan tersebut memiliki kapasitas penyulingan 1.000 ton per hari atau sekitar 400 ribu ton per tahun. Selain itu, Grup Wilmar juga mengakuisisi Windsor Brook Trading, perusahaan perdagangangula Singapura. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemasaran produksi gula milik grup ini. Pada Juli 2010, Grup Wilmar mengakuisisi Australia Sucrogen, pabrik gula nomor lima dunia dari konglomerat Australia CSR sebesar US$ 1,5 miliar. Aksi akuisisi itu merupakan transaksi terbesar sepanjang tahun itu dalam industri gula global. Pada 2014 Wilmar melakukan ekspansi ke luar negeri dengan mengakuisi pabrik gula Shree Renuka Sugars di India senilai US$ 145 juta. Wilmar juga memiliki perkebunan tebu dan pabrik pengolahan di Myanmar, masing-masing dua pabrik gula dengan kapasitas penggilingan total 4.000 metrik ton tebu per hari, dengan total kapasitas produksi dari 65.000 metrik ton gula per tahun. Wilmar International Ltd akan joint venture dengan Great Wall Food Stuff Industrydi Myanmar produsen gula, untuk memproduksi sampai mendistribusikan ke pasar Asia Tenggara. Industri Pupuk Sejak 2004 Grup Wilmar bergerak dalam industri pupuk dengan memproduksi pupuk NPK. Kemudian pada 2005 Grup Wilmar mendirikan pabrik biodiesel. Grup ini juga kan bergerak ke bisnis chemical oil. Grup Wilmar didukung infrastruktur yang cukup kuat, baik untuk transportasi laut maupun darat. Pihaknya memiliki beberapa kapal tanker berkapasitas 10-20 ribu ton, dan segera membeli kapal berkapasitas di atas 30 ribu ton. Wilmar juga sedang membangun pabrik pupuk majemuk berkapasitas 1 juta ton per tahun di Jawa Timur. Wilmar mengalokasikan danasebesar Rp 40-50 miliar per tahun untuk konservasi lahan.


69

Profil Perusahaan Properti Pada awal 2011 Wilmar International Limited melakukan ekspansi ke bisnis properti di Cina dengan membeli 6 bidang tanah di Kota Yingkou, Provinsi Liaoning dengan nilai mencapai US$204,4 juta. Dalam pembelian lagan tersebut, Grup Wilmar mengandeng konsorsium Kerry properties Ltd dan Shangri-La Ltd dengan proporsi penyertaan 35%, 40% dan 25%. Menurut rencana di lahan seluas 20 ha tersebut akan dibangun proyek hunian, komersial, hotel dan perkantoran berikut kelanjutan manajemen operasional setelah proyek selesai dengan total investasi sekitar US$ 386 juta.Dalam hal ini, Wilmar mendapatkan hak akuisisi atas lahan di China untuk hak pakai selama 70 tahun untuk hunian, dan 40 tahun untuk properti komersial. Kinerja Keuangan Salah satu anak perusahaan Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk meraih peningkatan pendapatan sebesar 46,2 persen menjadi Rp3.701miliar per Desember 2014, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.532 triliun pada 2013. Sedangkan laba bersih turun tipis menjadi Rp 41 miliar pada akhir 2014, dari posisi laba bersih sebesar Rp65 miliar pada 2013. Adapun posisi aset PT Wilmar Cahaya Indonesia menjadi Rp1,2 triliun pada 2014 , atau naik tipis dari posisi aset sebesar Rp 1,0 triliun pada 2013. Tabel – 30 Financial highlight PT Wilmar Cahaya Indonesia, 2013 dan 2014 Description

2014 (31st Dec)

ASSETS a. Current Assets b. Non Current Assets Total Ass ets = Total Liabi lities LIABILITIES a. Current Liabilities b. Non Current Liability c. Equity d. Minority Interest in Net Assets of Subsidiaries Total Liabilities and Equity REVENUES a. Total Revenue b. Net Profit /(Loss)

(in Rp billion) 2013 (31st Dec)

1.035 231 1.284

847 222 1.069

718 28 538 1.284

519 22 528 1.069

3.701 41

2.532 65

Sumber : Laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

**RTH**


70

BERITA SINGKAT PERUSAHAAN RENCANA AKUISISI – PTBA SIAPKAN RP388 MILIAR PT Bukit Asam (Persero) Tbk., perusahaan tambang milik negara, berencana menyiapkan dana US$30 juta atau Rp388 miliar dari kas internal untuk mengakuisisi perusahaan asal Australia yaitu Ignite Resources Energy Ltd pada tahun ini. Direktur Utama Bukit Asam Milawarman mengatakan proses akuisisi itu belum selesai karena masalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Pihak Ignite harus restructuring dulu. Perseroan sendiri berencana mengakuisisi saham perusahaan yang berbasis di Victoria tersebut dengan porsi 15%-30%. Pada tahun lalu, Bukit Asam dan Ignite Energy Resources Ltd telah menandatangani kerjasama pengembangan teknologi konversi batu bara kalori rendah menjadi minyak minyak mentah dan batu bara kalori tinggi. Perusahaan juga berencana bekerjasama dalam sejumlah hal dengan Ignite seperti pengembangan tambang ignite dan peluang investasi. Perusahaan itu memiliki teknologi upgrading batubara menjadi synthetic crude oil dan batubara pulverized coal injection yang potesial dikembangkan di Victoria dan Indonesia. Ignite juga menawarkan kerjasama pengembangan teknologi catalytic hydrothermal reactor. KINERJA KALBE 2020 – KONTRIBUSI EKSPOR DITARGETKAN 10% PT Kalbe Farma Tbk., menargetkan kontribusi ekspor menjadi 10% pada 2020 atau bertumbuh dua kali lipat dari saat ini, berkat penguatan penjualan di Asia Tenggara. Direktur Pemasaran PT Kalbe Farma Ongkie Tedjasurja perseroan sedang mempelajari perluasan pasar di kawasan Asean dan regional lainnya, saat ini kontribusi ekspor 5% dari total penjualan. Tahun lalu Kalbe membukukan penjualan bersih kisaran Rp17,4 triliub atau mencatat pertumbuhan sebesar 8,5% dibandingkan dengan kinerja 2013. Target utama adalah Asia, atau Asean khususnya. Saat ini Kalbe sudah memiliki kantor perwakilan di setiap negara Asean, bahkan produknya sudah menjadi pemimpin pasar produk farmasi disana. Selain di Tanah Air, Kalbe memiliki fasilitas produksi di Nigeria dan Afrika Selatan. Dari capaian kinerja tahun lalu, pertumbuhan sektor bisnis tertinggi dicapai oleh divisi nutrisi sebesar 20,8% yang didukung oleh pertumbuhan volume produk seperti Morinaga, Prenagen dan Diabetasol, menyusul dari divisi produk kesehatan sebesar 16,7% dan divisi obat resep 11,9%. EKSPANSI USAHA - GRUP BAKRIE GELONTORKAN RP1,5 TRILIUN Grup Bakrie menyatakan mengalokasikan dana senilai Rp1,5 triliun untuk pengembangan industri pipa baja dan produk pendukung seiring dengan meningkatnya potensi pasar di sektor ini. Bobby Gafur Umar, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. mengatakan penggunaan anggaran tahap pertama untuk pembangunan pabrik pelapisan pipa di PT Bakrie Pipe Industries dengan kapasitas produksi 800.000 meter persegi per tahun. Pertumbuhan bisnis perusahaan di bidang infrastruktur migas, pipa baja, dan fabrikasi lainnya setiap Indonesian Commercial Newsletter

71

Berita Singkat Perusahaan tahun konsisten tumbuh sekitar 7%. Potensi ini semakin meningkat seiring dengan program percepatan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang mencapai Rp5.519 triliun. Saat ini, kapasitas terpasang produksi baja dalam negeri baru mencapai 11 juta ton, jauh lebih rendah dari China yang mencapai 790 juta ton. Selain itu, konsumsi baja perkapita Indonesia hanya 52 kilogram, jauh di bawah Malaysia dan Singapura yang masing-masing mencapai 330 kg dan 890 kg. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, CEO PT Bakrie Pipe Industries, mengatakan dana senilai Rp1,5 triliun ini akan digunakan untuk pembangunan coating plant, internal coating, concrete, pipe ending, dan pabrik lainnya guna mewujudkan one stop service. Menurutnya, pembangunan pabrik pelapisan pipa baja pertama di Bekasi yang telah beroperasi ini baru menelan investasi senilai US$12 juta. Selain itu, tahun ini perusahaan akan memulai pengiriman casing pemboran untuk proyek migas sebanyak 80.000 ton pipa baja ke Amerika Serikat. Pengiriman barang dilakukan selama dua tahun, di mana pada tahun ini ter bagi menjadi dua sesi yaitu 4.000 ton dan 5.000 ton. Kami juga sedang menjajaki untuk line pipe, Amerika Serikat itu pasar terbesar pipa dunia. Orientasi ekspor kami ke Amerika Serikat. Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengatakan kebutuhan baja domestik pada tahun lalu mencapai 12,7 juta ton meningkat drastis dari tahun 2009 yang hanya 7,4 juta ton. Oleh karena itu, untuk mengamankan pertumbuhan industri baja dalam negeri guna memenuhi pertumbuhan permintaan baja domestik dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah akan menaikkan bea masuk MFN baja. Hal ini, tuturnya, untuk memenuhi kebutuhan baja hingga 2019 yang diperkirakan mencapai 17,46 juta ton per tahun. PROPERTI TUMBUH – HOLCIM INCAR PASAR SEMEN MORTAR Pasar mortar atau semen campuran siap pakai tahun ini diharapkan bisa tumbuh 3% - 5% dengan berkembangnya bisnis property serta semakin meningkatnya bangunan ramah lingkungan. Vice President of Sales PT Holcim Indonesia Tbk., Juhans Suryantan mengatakan pertumbuhan mortar tidak bisa terlalu significant , tahun lalu pertumbuhan berkisar 35 dengan adanya kebutuhan pembangunan rumah yang mencapai 800.000 unity pertahun. Permintaan meningkat didaerah urban yang pembangunan propertinya mulai mensubstitusi bata merah dengan bata ringan. Konsumsi mortar beriringan dengan konsumsi bata ringan, karena lebih tipis, halus juga efisien, tidak waste seperti pasir kalau menggunakan semen biasa. Saat ini Holcim telah meproduksi toga varian mortar dengan kapasitas penuh 50.000 kantong per bulan. Pemasaran produk mortar ini masih diwilayah Jabodetabek dan Bandung, dan berikutnya Surabaya. Karena saat ini masih tes market. Kontribusi morta untuk Holcim masih sangat sedikit berkisar 0,1%, adapun ready mix berkontribusi antara 8% - 10% dan sisanya oleh semen dan juga agregat.


72

Berita Singkat Perusahaan GRUP ASTRA OPTIMIS KUASAI 50% PASAR MOBIL Di saat total pasar mobil dan sepeda motor lesu, PT Astra International Tbk tetap ingin mempertahankan dominasi dengan target pangsa pasar mobil sekitar 50% dan sepeda motor di kisaran 68%-69% tahun ini. Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto mengatakan, target penguasaan pasar yang dipatok mengacu pada asumsi jumlah total target penjualan yang sudah direvisi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) tahun ini. Merujuk pada data yang dirilis Astra International, setidaknya sejak 2012 penguasaan perusahaan tersebut pada pangsa pasar mobil selalu di atas 50%. Pada 2012 pangsa pasarnya mencapai 54% dari total penjualan mobil yang mencapai 1,116 juta unit. Pada tahun tersebut total penjualan mobil grup Astra International menapak jumlah 605.191 unit. Jumlah itu diperoleh dari Daihatsu 162.742 unit, Isuzu 33.165 unit, UD Trucks 2.925 unit, Toyota 406.026 unit dan Peugeot 333 unit. Total penjualan mobil yang dibukukan grup Astra International pada 2014 mencapai 614.169 unit. Sedangkan total pasar mobil di Indonesia mencapai 1,208 juta unit. Jumlah penjualan mobil grup Astra International pada tahun lalu didapat dari sumbangsih Daihatsu 185.226 unit, Isuzu 28.278 unit, UD Trucks 854 unit, Toyota 399.746 unit, dan Peugeot 65 unit. Sedangkan pada periode Januari-April 2015 pangsa pasar mobil grup Astra International baru mencapai 50% dengan jumlah penjualan sebanyak 183.604 unit. Jumlah itu diperoleh dari Toyota 115.903 unit, Daihatsu 60.172 unit, Isuzu 7.506 unit, Peugeot 23 unit, sedangkan UD Trucks belum mencatatkan penjualan. Sedangkan untuk pangsa pasar sepeda motor, pada 2012 Astra International menguasai pangsa pasar mencapai 58%. Jumlah itu diperoleh dari penjualan sepeda motor Honda yang mencapai 4,088 juta unit sedangkan total pasar sepeda motor nasional pada tahun itu sebanyak 7,064 juta unit. Pada 2013 jumlah penjualan sepeda motor Honda mencapai 4,696 juta unit. Jumlah tersebut mendapuk Astra International menguasai sekitar 61% pangsa pasar dari total penjualan sepeda motor di Indonesia yang mencapai 7,743 juta unit. Tahun lalu raihan pangsa pasar sepeda motor Astra International mencapai 64% dengan penjualan Honda sebanyak 5,051 juta unit. Sedangkan total pasar sepeda motor pada 2014 mencapai 7,86 juta unit. Sedangkan capaian pangsa pasar sepeda motor Astra International pada periode Januari-April mencapai 69% dari penjualan Honda sebanyak 1,464 juta unit. Pada periode yang sama total pasar sepeda motor mencapai 2,12 juta unit. STRATEGI USAHA – GOODYEAR BIDIK SEGMEN PURNAJUAL PT Goodyear Indonesia Tbk mengungkapkan akan menggenjot penjualan dari segmen purnajual guna menyiasati pelemahan penjualan otomotif di dalam negeri.Wicaksono Soebroto, GM Corporate & Marcomm PT Goodyear Indonesia Tbk mengatakan korporasi yang telah menginjak usia keberadaan ke-80 tahun di Indonesia ini telah berupaya membidik pasar purnajual.Langkah itu Indonesian Commercial Newsletter

73

Berita Singkat Perusahaan merupakan bagian dari strategi mengatasi kelesuan pasar otomotif nasional yang hingga April tahun ini melemah 16%. Selama ini Goodyear masih mengandalkan pasar segmen Original Equipment Manufacture (OEM).Selain itu, untuk pasar ekspor yang juga diiringi tren penurunan pasar otomotif global, menurut Wicaksono, bagi Goodyear belum berdampak. Hingga saat ini, Goodyer masih mengandalkan pasokan bahan baku sekitar 30% dari perkebunan karet nasional.Karet tersebut mayoritas berasal dari perusahaan perkebunan yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, maupun Jawa. Pada kuartal pertama tahun ini, Goodyear Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar US$41,8 juta nail 2,9% dibandingkan dengan perolehan pada pada tahun sama tahun lalu sebesar US$40,6 juta. Untuk pasar ekspor, penjualan perusahaan mencapai US$21,9 juta dan domestik sekitar US$19,8 juta. SUZUKI PERTAHANAKAN TARGET PT Suzuki Indomobil Sales belum berencana merevisi target penguasaan pangsa pasar secara ritel dikisaran 14% - 15% tahun ini, meski capaian hingga April 2015 turun sekitar 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada periode Januari-April 2015 penjualan mobil merek Suzuki secara ritel menapak jumlah 41.619 unit. Jumlah penjualan ritel tersebut mendapuk pabrikan asal Jepang itu menguasai sekitar 12,1% pangsa pasar mobil nasional dengan total 344.264 unit. Penguasaan pasar dari Suzuki tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada periode Januari-April 2014 jumlah penjualan ritel Suzuki mencapai 55.278 unit atau setara 13,7% dari total pasar mobil yang mencapai 402.405 unit. Besaran penguasaan pangsa pasar yang dibidik Suzuki tahun ini meningkat sedikit dari pencapaian pada 2014 dan 2013. Pada 2013 Suzuki hanya menguasai pangsa pasar sebesar 13,1%. Tahun lalu pangsa pasarnya naik menjadi 13,4%. Merujuk data internal Suzuki, pada 2014 berhasil mencatatkan penjualan secara ritel sebanyak 160.490 unit. Davy J. Tuilan, 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan Target market share tidak kami ubah. Di sisi lain, untuk merealisasikan target tersebut Suzuki berencana akan menambah 15 unit diler lagi di sisa waktu tahun ini. Sebelumnya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sudah menambah sembilan unit diler baru sepanjang kuartal I/2015.. Davy mengakui di saat pasar melemah karena pelambatan ekonomi, salah satu strategi untuk meraih target yang dipatok adalah dengan melakukan penambahan diler. Karimun Wagon R yang dipasarkan dengan harga on the road Jabotabek Rp 113 juta hingga 122 juta masih akan menjadi tulang punggung penjualan Suzuki selain ertiga dan Carry. ***


74

BERITA SINGKAT EKONOMI RENCANA INVESTASI KEMARITIMAN - US$9,34 MILIAR SIAP DITANA M Langkah pemerintah mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia direspons antusias oleh kalangan investor asing dengan rencana penanaman modal sedikitnya US$9,34 miliar, sementara itu perbankan nasional juga akan melakukan ekspansi kredit ke sektor tersebut senilai Rp43 triliun. Rencana investasi asing di sektor kemaritiman sebesar US$9,34 miliar tersebut didasarkan pada izin prinsip yang diajukan oleh sejumlah perusahaan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepanjang kuartal I/2015. Para calon pemodal tersebut berasal dari China, dan Korea Selatan, dengan minat investasi di industri galangan kapal. Selain itu, ada juga investor dari Jepang, Australia, dan Amerika Serikat yang akan menggarap industri perikanan, khususnya pengalengan ikan. Franky menjelaskan rencana investasi terbesar datang investor galangan kapal asal China dengan nilai US$5,15 miliar, di ikuti Korea Selatan US$4 miliar, dan Australia US$150 juta. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan ketertarikan investor galangan kapal untuk menanamkan modal telah muncul sejak pemerintah menempatkan industri kemaritiman sebagai sektor prioritas yang akan dikembangkan.Dia berharap investasi baru tersebut akan meningkatkan kapasitas industri galangan di dalam negeri sehingga mampu memproduksi kapal berkapasitas besar di atas 30.000 DWT. Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Hasbi Assiddiq Syamsuddin meminta pemerintah tidak hanya berupaya menarik investasi galangan kapal, tetapi juga komponen industri, ini penting agar subtitusi impornya bisa ditingkatkan. Pada tahun ini, perbankan berniat memacu penyaluran kredit baru ke sektor maritim hingga Rp43 triliun atau tumbuh 50% dibandingkan dengan posisi outstanding pada 2014 yang sebesar Rp85 triliun.Menurut Irwan, OJK akan memberikan panduan bagi perbankan dalam memitigasi risiko. Panduan ini mencakup informasi dari hulu hingga hilir dalam ekosistem sektor maritim. TARIFF LISTRIK APARTEMEN & RUSUN PENGELOLA WAJIB KANTONGI IUPTL Pengelola apartemen dan rumah susu yang mengambil untung dari penyediaan listrik bakal diwajibkan mengantongi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). IUPTL wajib dimiliki pengelola yang mengambil keuntungan dari tarif listrik dan masuk dalam kategori penjualan listrik.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan jika dalam melakukan penyaluran listrik kepada penyewa, para pengelola dan pengembang apartemen dan rumah susun mengambil keuntungan maka dapat dikategorikan sebagai penjual listrik, karenanya harus memiliki penetapan wilayah usaha dan memperoleh izin usaha, yang tarifnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD. Bagi pengelola yang meneruskan seluruh biaya terkait peyaluran listrik kepada penyewa dengan biaya tambahan untuk seluruh fasilitas umum dan social tanpa memperoleh


75

Berita Singkat Ekonom i keuntungan, tidak dikategorikan menjual listrik sehingga tidak membutuhkan IUPTL. Ketua Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia Mualim Wijaya mengatakan memang ada perbedaan harga listrik untuk rumah tangga dan apartemen, namun pengelola mengklaim tidak mengambil keuntungan dari penyaluran listrik. Dengan adanya aturan IUPTL, Mualim berharap pertanyaan penghuni terkait adanya aksi ambil untung dari penyaluran listrik ke rumah susun dapat terjawab. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menyatakan untuk menyelesaikan permasalahan selisih tersebut seharusnya pengelola dan pengembang transparan dalam melaporkan tariff listrik kepada penghuni, jelaskan bahwa ada tambahan untuk pengelolahan fasilitas. INDUSTRI ALAT BERAT - KINERJA TERTEKAN IMPOR BEKAS Kementerian Perindustrian menyatakan kinerja penjualan industri alat berat dalam negeri tertekan dengan diperbolehkannya impor alat berat bukan baru yang dilakukan sejumlah kontraktor. Teddy C. Sianturi, Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, mengatakan izin impor alat berat bukan baru alias bekas menyebabkan produksi alat berat baru oleh industri dalam negeri tidak mampu bersaing dalam besaran harga jual. Produksi dalam negeri sebenarnya berpotensi tumbuh pesat seiring pembangunan infrastruktur yang begitu banyak di Indonesia. Tetapi, dengan diperbolehkannya impor alat berat bekas menyebabkan industri alat berat dalam negeri seperti tidak dapat bersaing. Sejumlah kontraktor mengimpor alat berat bekas dengan spesifikasi berbeda dengan produksi dalam negeri, tetapi memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kementrian terkait menerapkan program penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang menekankan penggunaan produk lokal disetiap aktivitas produksi. Sjahrial Ong, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI), mengatakan permintaan penggunaan alat berat untuk sejum lah proyek seperti konstruksi dan tambang pada kuartal I/2015 tengah lesuh, sejumlah kontraktor di bidang pertambangan bahkan menyatakan penggunaan alat berat pada kuartal ini turun hingga 70% dari kuartal sebelumnya. Tidak hanya itu, penggunaan alat berat untuk perkebunan, properti juga menunjukkan penurunan. INVESTASI A SING KOMPONEN OTOMOTIF BERDATANGAN Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan realisasi investasi sektor kendaraan tahun ini mulai bersandar pada investasi sektor komponen otomotif, kondisi itu sering dengan utilisasi pabrik produsen kendaraan yang belum digenjot. Deputi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan saat ini investasi sektor kendaraan banyak yang berasal dari pemain luar sektor komponen otomotif, melihat pasar otomotif yang kian gemuk di Indonesia. Kementrian Perindustrian telah mendapatkan


76

Berita Singkat Ekonomi informasi terkait perizinan pendirian pabrik bidang komponen dari luar negeri, salah satunya adalah PT Automotive Fasteners Aoyama Indonesia. Realisasi kendaraan kuartal pertama tahun ini mencapai US$582,1 juta, lebih rendah 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak US$605,9 juta, sementara komitmen investasi yang banyak disampaikan produsen pada awal tahun pun banyak ditinjau ulang. Data yang dikeluarkan BKPM menunjukan adanya pertumbuhan realisasi investasi sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, jika dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun lalu. Pada kuartal IV/2014, realisasi investasi asing sektor kendaraan dan bagiannya tercatat sebanyak US$495,1 juta lebih rendah 14,9%. Hingga saat ini kapasitas terpasang pabrik mobil di Indonesia telah mencapai dua juta unit mobil per tahun, namun utilisasi sebagaimana permintaan domestic masih berkisar 1,2 juta unit dan pasar ekspor sekitar 200.000 unit. Hingga saat ini Kemenperin memperkirakan terdapat sekitar 1.500 perusahaan yang bergerak sebagai pemasok komponen bagi produsen otomotif. Sekitar 250 perusahaan merupakan anggota dari Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM). RUU PERBANKAN – 3 USULAN PORSI ASING DIPERTIMBANGKAN Komisi XI tengah mempertimbangkan tiga usulan besaran kepemilikan asing dalam Rancangan Undang Undang Perbankan.Wakil Ketua Komizi XI Gus Irawan Pasaribu memastikan investor asing tak lagi bisa menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan bank.Kendati demikian, menurutnya Komisi XI belum menentukan besaran pasti batas kepemilikan saham bank oleh investor asing. Namun ada tiga usulan utama yang sedang kami pertimbangkan yakni 20 persen, 30 persen dan 40 persen untuk pembatasan kepemilikan asing di bank. Indonesia telah lepas dari pinjaman International Monetary Fund (IMF) sehingga ada kebebasan untuk mengatur besaran porsi asing dalam pemilikan saham bank. Hingga kini menurut Gus Irawan, pihaknya tengah mengumpulkan masukan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Perbankan dari beberapa institusi terkait.Dia menjelaskan usai pengumpulan masukan tersebut, pihaknya akan berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian akan diajukan untuk disahkan. Selain target pengesahan RUU Perbankan, tahun ini Komisi XI juga tengah menggodok revisi UU BI dan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Namun, menurut Gus Irawan, pihaknya belum membentuk panitia kerja yang untuk membahas revisi UU BI. Kemudian untuk UU JPSK, Komisi Xl pun masih menunggu dari pemerintah selaku pihak yang menginisiasi. Sementara itu. Anggota Komisi XI Johny Plate menuturkan percepatan pengesahan RUU Perbankan tersebut mengingat siklus krisis yang dinilai semakin dekat periodenya. Menurut Johny, selain pembatasan porsi asing, Komisi Xl juga mengajukan agar pemilik Bank diwajibkan mengikuti fit and proper test dari OJK.


77

Berita Singkat Ekonom i PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI – REGULASI IZIN LOKASI TAK KONDUSIF Penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/2015 tentang Izin Lokasi dinilai menghambat pengembangan kawasan industri. Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, mengatakan Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan izin lokasi untuk kawasan industri di satu provinsi maksimal 400 hektare untuk satu perusahaan. Berdasarkan per hitungan yang dilakukan oleh Kemenperin, luas satu kawasan industri yang modern idealnya berkisar 1.000 hektare–1.500 hektare. Dasar perhitungannya adalah efisiensi dan kebutuhan investasi dalam satu kawasan. Terkait dengan pengembangan 14 kawasan industri yang masuk dalam program Nawa Cita Kabinet Kerja. Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Budi Mulyanto menyampaikan penerbitan Peraturan Kepala BPN No. 5/2015 sebagai perbaikan dari kebijakan mengenai izin lokasi sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN No. 2/1999. Penerbitan Peraturan Kepala BPN yang baru sebagai perbaikan izin lokasi peraturan sebelumnya. Hal ini diperlukan atas permintaan BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal] untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi. Soal pembatasan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, resor dan perhotelan, serta kawasan industri, tutur Budi, sudah tercantum dalam peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN No. 2/1999. Perubahan yang signifikan adalah izin lokasi berlaku tiga tahun untuk seluruh luasan lahan, seperti yang tercantum pada Bab III Peraturan Kepala BPN No. 5/2015. Sementara itu, Peraturan Kepala BPN No. 2/1999 mencantumkan izin lokasi berdasarkan luasan lahan tertentu. Lahan seluas 0—25 hektare berlaku 1 tahun, 25 hektare—50 hektare berlaku dua tahun, dan di atas 50 hektare berlaku 3 tahun. Pasalnya, menurut dia, kepemilikan lahan yang dikembangkan menjadi kavling-kavling industri akan dialihkan kepada investor. Proses kepemilikan pun bertahap dan ketat, yaitu dari jangka waktu 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian diperbarui 30 tahun dan sebagainya. Guna menunjang investasi, regulasi yang dikeluarkan seharusnya memberikan keleluasaan, khususnya untuk swasta sebab ketentuan ini mengecualikan perusahaan yang dimiliki oleh negara yakni badan usaha milik negara (BUMN) dan BUMD, termasuk perusahaan swasta yang go public. TIGA PERATURAN BI DISEMPURNAKAN Bank Indonesia melakukan penyempurnaan tiga Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah dan sistem keuangan nasional. Direktur Task Force Program Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah mengatakan ketiga PBI yang disempurnakan yakni antara lain PBI No.16/16/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara


78

Berita Singkat Ekonomi Bank Dengan Pihak Domestik, PBI No.16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing, dan No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Dalam PBI tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum poin pentingnya adalah penghapusan kewajiban bank untuk memelihara rasio PDN per 30 menit pada ketentuan pasal 3. Aturan itu menyebabkan transaksi dilakukan dengan harga yang kurang optimal dan berdampak bank enggan melakukan transaksi valas, sehingga volume transaksi pasar valas kecil dan transaksi kurang liquid. Penyempurnaan ketentuan itu juga merupakan bentuk nyata dari dukungan Bank Indonesia terhadap kegiatan ekonomi di tanah air dengan mendukung dilakukannya lindung nilai (hedging) oleh pelaku ekonomi untuk memitigasi risiko pasar dan likuiditas valas. Perubahan terhadap PBI No.16/16/PBI/2014 meliputi perluasan devinisi transaksi derivatif. Sebelumnya transaksi derivatif hanya meliputi bemtuk forward, swap, dam option. Dengan adanya ketentuan ini transaksi derivatif mencakup pula Cross Currency Swap (CCS) yaitu kesepakatan anatar 2 (dua) pihak untuk melakukan pertukaran dana beserta bunganya dalam mata uang yang berbeda. Skema CCS lebih aman dibandingkan skema swap biasakarena bersifat multiyears dan mendapatkan kepastian resiko kurs serta suku bungan. Selain itu terdapat penambahan underlying yang diatur dalam transaksi valuta asing terhadap rupiah, yaitu tercakupnya perkiraan pendapatan (income estimation) dan perkiraan biaya (expense estimation) kegiatan perdagangan dan investasi dalam underlying transaksi. Kredit atau pembiayaan bank juga dapat menjadi underlying transaksi derivatif. KEPEMILIKAN SAHAM ASING – DIVESTASI BERAU COAL DIBAHAS Pemerintah akan memutuskan nasib PT Berau Coal terkait kepemilikan saham oleh pihak asing diperusahaan tersebut setelah melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait pada pekan ini. Pembahasan akan dilakukan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). DirekturPembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM Adhi Wibowo mengatakan pembahasan dilakukan untuk menentukan status Berau Coal terkait komposisi kepemilikan saham yang dikendalikan oleh investor asing. Adhi mengungkapkan pihak Berau Coal sudah melaporkan perihal struktur pemegang saham perusahaan berlisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Bedasarkan pasal 26 PKP2B Berau Coal, wajib ada pengalihan kepemilikan saham asing kepada pemerintah, warga negara Indonesia, atau perusahaan perusahaan lokal. Pengembalian saham ke pihak peserta Indonesia ini dilakukan secara bertahap mulai sejak akhir tahun ke-5 sebesar 15%, sampai dengan akhir tahun ke-10 sebesar 51%.


79

Berita Singkat Ekonom i Dalam Struktur kepemilikan perusahaan, sebanyak 51% saham Berau Coal dimiliki oleh PT armadian Tritunggal asal Indonesia, namun 99,998% saham Armadian Tritunggal dikendalikan oleh PT Berau Coal Energy Tbkk. (BRAU). Saham BRAU dimiliki oleh Asia Resources Mineral Plc., sebanyak 84,74% sehingga menjadikannya sebagai PMA. Untuk kemabli nerubah menjadi PMDN sesuai aturan pasal 26 PKP2B kepemilikan saham BRAU harud dikurangi hingga dibawah 50%. General Manager Corporate Communication BRAU Singgih Widagdo siap jika harus ada perubahan kepemilkan saham agar kepemilikan lokal menajdi minimal 51%. Seperti diketahui Berau Coal merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang produksinya mencapai 27 juta ton per tahun dan memiliki cadangan sebanyak 512 juta ton. PASOKAN SEMEN NASIONAL 102 JUTA TON PADA 2017 Kementerian Perindustrian memperkirakan total kapasitas semen nasional pada 2017 akan mencapai 102 juta ton dari total kebutuhan 70 juta ton per tahun, seiring dengan tingginya realisasi investasi pada industri semen di dalam negeri.Harjanto, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, mengatakan kendati akan terjadi kelebihan pasokan semen, pihaknya tidak akan mengusulkan industri ini untuk masuk ke dalam daftar negatif investasi.Kami akan segera mengusulkan persyaratan teknis kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) khusus untuk industri semen. Pengaturan lebih lanjut terdapat beberapa spesifikasi teknis pabrik yang harus dipenuhi investor.Menurutnya, pemerintah tidak akan mengizinkan pendirian pabrik semen relokasi dari negara lain dengan teknologi rendah serta menggunakan energi dalam jumlah besar. Dengan demikian, pendirian industri semen akan lebih selektif.Terkait dengan kelebihan pasokan yang akan terjadi pada 2017, sisa lebih produksi diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar ekspor. Saat ini terdapat lima pembangunan pabrik semen yang akan berproduksi optimal pada 2017, yaitu Jui Shin, Anhui Conch, Siam Cement, Cemindo Gemilang dan Panasia.Dari kelima investasi ini, total tambahan semen nasional pada 2015 akan mencapai sembilan juta ton serta 7,5 juta ton klinker.Pasokan ini akan bertambah menjadi 10,7 juta ton semen dan sembilan juta ton klinker pada 2016 dan 2017. Saat ini total kapasitas produksi semen nasional mencapai 68,7 juta ton dengan kemampuan produksi 59,85 juta ton. Pada 2014 jumlah ekspor semen asal Indonesia hanya 220.000 ton se mentara impor sebanyak 2,4 juta ton.Total kebutuhan semennasional diperkirakan mencapai 62,4 juta ton. He Yunfeng, General Manager Prosperity Indonesia, investor pabrik Anhui Conch, mengatakan kelebihan pasokan semen yang ter jadi di Indonesia hanya berjalan sementara, mengingat total ke butuhan semen untuk pembangunan infrastruktur sangat besar. Untuk memenuhi permintaan semen dalam negeri yang akan terus meningkat, pihaknya tengah menjajaki pendirian pabrik semen kedua di Tuban, Jawa Timur dengan investasi tahap awal senilai US$400 juta.Sebelum pabrik semen Anhui Conch di Kalimantan Selatan telah menelan investasi sebesar


80

Berita Singkat Ekonomi US$300 juta. Pabrik itu akan memproduksi 1 X 3.200 ton semen per hari. Kendati demikian, hingga saat ini pabrik di Kalsel masih kesulitan suplai listrik.Saat ini operasional menggunakan pembangkit listrik sendiri dengan kapasitas 40 Megawatt. Di lain pihak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang mencapai Rp5.519 triliun diperkirakan membutuhkan 450 juta ton semen serta 150 juta ton besi baja. ***


81

DIREKTORI DIREKTORI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT ASTRA AGRO LESTARI TBK Kantor Pusat Jl. Puloayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930, Indonesia Telephone (62-21) 461-6555 Fax No. (62-21) 461-6685, 461-6689 e-mail [email protected] Website www.astra-agro.co.id Tahun Berdiri 1988 Jumlah Karyawan 29.766 orang Pemegang saham PT Astra International Tbk : 79.68% Public : 20.32% Kapasitas Produksi Total lahan perkebunan kelapa sawit 281.378 ha, - Perkebunan Inti 220.021 ha - Perkebunan Plasma 61.357 ha Produk Minyak kelapa sawit (CPO) dan kernel Lokasi perkebunan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Susunan Dewan Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto Komisaris Wakil Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok Komisaris : Gunawan Geniusahardja Komisaris : Simon Collier Dixon Komisaris : Patrick Morris Alexander Komisaris : Harbrinderjit Singh Dillon Komisaris : Anugerah Pekerti Susunan Dewan Direksi Presiden Direktur : Widya W iryawan Direktur : Bambang Palgoenadi Direktur : Rudy Direktur : Juddy Arianto Direktur : Joko Supriyono Direktur : Jamal Abdul Nasser PT Sinar Mas Agro Resources and Technol ogy Tbk (SMART) Kantor Pusat Plaza Sinar Mas Land, Menara II, Lantai 30 Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Telephone 62-21-50338899 (hunting) Fax No. 62-21-50389999 Pabrik - Jl. Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya Telepon: 62-31-8439861 Faksimili: 62-31-8438476 - Jl. Balmerah Baru III, Belawan II, Medan Telepon: 62-61-6941162


82

Direktori Faksimili: 62-61-6941808

e-mail Website Didirikan Pemegang saham Kapasitas Produksi Bidang Usaha

Jenis Produk

Lokasi perkebunan dan pabrik Susunan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Direksi

- Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan P.O. BOX 6808Telepon: 62-518-24433 Faksimili: 62-518-22240 [email protected] www.smart-tbk.com 18 Juni 1962 PT Purimas Sasmita 97,20% Publik 2,80% Total luas lahan perkebunan 138.900 hektar, Total kapasitas 4.100.000 ton per tahun Kegiatan utama Perusahaan berkisar dari penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan Tandan Buah Segar ("TBS") menjadi minyak sawit mentah ("CPO") dan Inti Sawit ("PK"), untuk penyulingan CPO menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin dan shortening. Cooking Oil Margarine Shortening Specialty Fats Frying Fats Ice Cream Fats Butter Oil Substitute Cocoa Butter Substitute - Sumatera (64,363 hektar) - Kalimantan (74,740 hektar) Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja Wakil Komisaris Utama : Muktar Widjaja Wakil Komisaris Utama : Simon Lim Komisaris : Rafael Buhay Concepcion, Jr. Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra Komisaris Independen : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan Komisaris Independen : Drs. Endro Agung Partoyo Komisaris Independen : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D Direktur Utama : Jo Daud Dharsono Wakil Direktur Utama : Budi Wijana Wakil Direktur Utama : Edy Saputra Suradja Direktur Tidak Terafiliasi : Ir. Lukmono Sutarto Direktur : DR. ING Gianto Widjaja Direktur : Jimmy Pramono


83

Direktori PT Salim Ivom as Pratama Tbk (SIMP) Kantor Pusat Sudirman Plaza Indofood Tower 11th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 - Jakarta 12910 Telephone (021) 5795 8822 ext. 5000/5001 Fax No. (021) 5793 7504 e-mail [email protected] Website www.simp.co.id Tahun Berdiri 12 Agustus 1992 Jumlah Karyawan 38.976 orang Pemegang saham - Indofood Agri Resources Ltd., Singapore (73,46%) - PT Indofood Sukses Makmur Tbk ( 6,53%) - Lain-lain/umum (20,01%) Kapasitas Produksi 300.050 hektar , terdiri dari : - 246.055 hektar kelapa sawit atau 82%, - 21.697 hektar karet, - 13.062 hektar tebu, - 16.169 hektar Hutan Tanaman Industri, dan - 3.067 hektar tanaman lainnya. Lokasi perkebunan dan - Bah Lias, Sumatera Utara pabrik - Pekanbaru, Riau. Susunan Dewan Komisaris Utama : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Komisaris Komisaris : Axton Salim Komisaris : Franciscus Welirang Komisaris : Hendra Widjaja Komisaris Independen : Agus Rajani Panjaitan Komisaris Independen : Notariza Taher Susunan Dewan Direksi Direktur Utama : Mark Julian Wakeford Wakil Direktur Utama : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Tan Agustinus Dermawan Direktur : Soenardi Winarto Direktur : Johnny Ponto Direktur : Sugih Wanasuria PT Sampoerna Agr o Tbk Kantor Pusat Jl. Basuki Rahmat 788 Palembang, Sumatera Selatan 30127 Indonesia Telephone +62711 813388 Fax No. + 62711 811585 e-mail [email protected] Website www.sampoernaagro.com Kantor Perwakilan Sampoerna Strategic Square, North Tower, 28/F Korporasi / Corporate Jln. Jendral Sudirman Kav.45, Jakarta 12930


84

Direktori Office: Tahun Berdiri Jumlah Karyawan Pemegang saham Kapasitas Produksi Bidang Usaha

Lokasi perkebunan Susunan Dewan Komisaris Susunan Dewan Direksi

Indonesia Telepon : + 6221 5771711 Fax. : + 6221 5771712 7 Juni 1993 (dengan nama PT Selapan Jaya) 9.797 orang - Sampoerna Agri Resources Pte Ltd (67.05%) - Masyarakat (32.95%) Luas lahan 150.000 hektar Perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit. Entitas anak: perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produksi kecambah sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (sagu) dan lainnya. Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau Komisaris Utama : Michael Sampoerna Komisaris : Hendra Prasetya Komisaris Independen : Phang Cheow Hock Komisaris Independen : DR. R.B. Permana Agung Dradjattun Direktur Utama : Ekadharmajanto Kasih Wakil Direktur Utama : Marc Stephan Louis Louette Direktur : Hero Djajakusumah Direktur : Dwi Asmono Direktur : Lim King Hui Direktur : Budi Setiawan Halim

PT Triput ra Agro Persada Kantor Pusat The East Building 23th Floor Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.3.2 No 1 (D/h Jalan Lingkar Mega Kuningan) Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telephone 6221 5794 4737 Fax No. 6221 5794 4745 e-mail [email protected] Website www.tap-agri.com Tahun Berdiri 24 Januari 2005 Luas Lahan 300 ribu hektar Kapasitas Produksi Total dari 5 pabrik kelapa sawit penghasil minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kalimantan dan Sumatera kapasitas 255 ton per jam Bidang Usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet Lokasi perkebunan dan 13 kabupaten di empat provinsi antara lain Jambi, pabrik Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Bara Susunan Dewan Presiden Komisaris : Ir Subianto Komisaris Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto


85

Direktori

Susunan Dewan Direksi

Komisaris : Hadi Kasim Komisaris : Danny Rachmat Komisaris : Choo Yong Cheen Komisaris : Ashish Jaiprakash Shastry Komisaris : Zulkifli Zaini Presiden Direktur : Arif P. Rachmat Direktur Keuangan : Erida Gunawan Direktur : Rianto Hanafiah Direktur : Sutedjo Halim Direktur : Anthony Nazareth

***


86

INDIKATOR 1. INDIKATOR KEUANGAN (MONETER) PERKEMBANGAN BESARAN MONETER (dalam Miliar Rupiah) No 1

2 3

4

Items Uang Primer antara lain : Uang Kertas dan Uang Logamyang Diedarkan antara lain : Saldo Giro Bank pada BI Posisi Aktiva Luar Negeri Bersih 1) Aktiva Domestik Bersih 2) antara lain : Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat antara lain : Kredit Likuiditas 3) antara lain : Operasi Pasar Terbuka Memorandum item: Cadangan Devisa (konsep IRFCL) 4) dalam juta USD

31 Jul i 2015 31 Agustu s 2015 908,529 888,006 539,166 514,011 293,972 1,408,230 -499,700 5,919

298,519 1,433,883 -545,876 5,920

5,919 -222,829 107,553

5,920 -233,429 105,346

Keterangan : 1) Sejak Juni 2009 menggunakan konsep Aktiva Luar Negeri Bersih (Aset Luar Negeri dikurangi Kewajiban Luar Negeri) menggunakan kurs neraca Bank Indonesia. Sejak September 2009 Kewajiban Luar Negeri termasuk alokasi SDR. 2) Aktiva Domestik Bersih = Uang Primer - Aktiva Luar Negeri Bersih 3) Termasuk kredit dalam rangka channeling 4) Menggunakan konsep IRFCL atas dasar harga berlaku dengan format Official Reserve Asset (ORA). Konsep IRFCL hanya mencakup aset yang tergolong likuid dan penilaiannya menggunakan kurs yang berlaku pada saat akhir periode laporan.


87

Indikator 2. INDIKATOR EKONOMI Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi 2009 – 2015 Tahun/ Bulan

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan. Feb. Maret April May Juni Juli Agust. Sept. Okt. Nov. Des.

Makanan jadi Rumah Minuman Air , Lis trik PakaiMakanan Rokok, Gas dan An Tembakau Bahan bakar

Keseha Tan

Pendidikan Rekreasi & Olahraga

Transportasi Komunikasi Jasa Keuangan

Umum

3,88 15,64 3,64 5,68 11,35 10,57

7,81 6,96 4,51 6,11 7,45 8,11

1,83 4,08 3,47 3,35 6,22 7,36

6,00 6,51 7,57 4,67 0,52 3,08

3,89 2,19 4,26 2,91 3,70 5,71

3,89 3,29 5,16 4,21 3,91 4,44

-3,67 2,69 1,92 2,20 15,36 12,14

2,78 6,96 3,79 4,30 8,38 8,36

0,60 -0,88 -0,73 -0,79 1,39 1,60 2,02

0,65 1,10 0,61 0,50 0,50 0,55 0,51

0,80 1,22 0,29 0,22 0,20 0,23 0,13

0,85 1,37 -0,08 0,24 0,23 0,28 0,39

0,66 1,05 0,64 0,38 0,34 0,32 0,36

0,26 0,40 0,10 0,05 0,06 0,07 0,34

-4,04 -5,51 0,77 1,80 0,20 0,11 1,74

-0,24 -0,61 0,17 0,36 0,50 0,54 0,93

Sumber : BPS

Indek Ko nsumen B ulanan dan Inflasi di Indonesia 2009 – 2015 Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Inflasi

2009 -0,07 0,21 0,22 -0,31 0,04 0,11 0,45 0,56 1,05 0,19 -0,03 0,33 2,78

2010 0,84 0,30 -0,14 0,15 0,29 0,97 1,57 0,76 0,44 0,06 0,60 0,92 6,96

2011 0,89 0,13 -0,32 -0,31 0,12 0,55 0,67 0,93 0,27 -0,12 0,34 0,57 3,79

Inflations 2012 0,76 0,05 0,07 0,21 0,07 0,62 0,70 0,95 0,01 0,16 0,07 0,54 4,30

2013 1,03 0,75 0,63 -0,10 -0,03 1,03 3,29 1,12 -0,35 0,09 0,12 0,55 8,38

2014 1,07 0,26 0,08 -0,02 0,16 0,43 0,93 0,47 0,27 0,47 1,50 2,46 8,36

2015 -0,24 -0,61 0,17 0,36 0,50 0,54 0,93

Sumber : BPS

*** Indonesian Commercial Newsletter

88

Indikator 3. EKSPOR DAN IMPOR Perkembangan Ekspor di Indonesia 2010 – 2015 FOB value (US$ juta)

Sektor Total ekspor Migas Minyak mentah Produk minyak Gas Non Migas Pertanian Industri Pertambangan Lainnya

2010

2011

2012

2013

2014

157.779 28.039 10.402 3.967 13.669 129.739 5.001 98.015 26.722

203.616 41.593 13.824 4.898 22.871 162.023 5.169 122.189 34.665

190.045 36. 973 12.293 4.159 20.521 153,072 5.578 116.145 31.349

182.568 32.633 10.205 4.299 18.129 149.935 5.728 113.030 31.176

2015

176.293 30.332 9.528 3.623 17.180 145.961 5.771 117.330 22.860

89.760,4 11.391,4 3.842,6 1.244,1 6.3042,7 78.369,0 3.131,7 63.286,4 11.968,9

% Perubahan Jan. – Juli 2015 -12,81 -37,35 -27,77 -44,61 - 40,61 -7,55 0,02 -7,65 -8,84

Sumber: BPS

Perkembangan Impor di Indonesia 2010 – 2015 2010

2011

2012

2013

135.663 27.413 8.531 18.018 863 108.251 9.992

177.299 40.686 11.154 28.119 1.413 136.614 13.390

191.690 42.564 13.586 28.568 3.113 149.125 13.409

186.631 178.179 45.267 43.460 13.074 13.586 28.568 27.363 3.113 3.025 141.365 134.719 131.140 12.667

84.025,9 15.391,2 4.923,7 9.281,2 1.186,3 68.634,7 6.129,0

% Perubahan Jan.–Juli 2015 -19,23 -40,73 -40,77 -41,21 -36,55 -12,08 -14,10

98.755

130.843

140.126

141.126

136.209

63.567,8

-20,45

33.067

38.155

31.535

29.303

14.329,1

-15,66

FOB value (US$ juta)

Sektor Total Impor Migas Minyak mentah Produk minyak Gas Non Migas Barang konsumsi Bahan mentah/ dan Barang pembantu Barang Modal

26.917

2014

2015

Sumber: BPS

***


89

Indikator 4. PRODUK DOMESTIK BRUTO PDB PDB Menuru t Seri 2010 2010 Atas Dasar Harga Kons tan Lapangan Usaha (Rp (Rp Trili un)

At Con stant st ant Pri ce 2000 20 00 2011

2012

2013

2014

304,4

315,0

328,3

339,9

246,4

2015 Triw – II 311,6

187,2 597,1 18,1 150,0 400,5 218,0 221,0

189,8 633,8 18,9 160,0 437,2 241,3 236,2S

193,1 670,2 20,1 170,9 473,1 265,4 253,0

195,7 707,5 21,2 182,1 501,2 292,4 272,1

205,4 471,1 24,5 219,8 292,3 185,9 183,7

183,8 486,6 25,4 213,2 302,6 258,8 186,2

217,8 2.314,5

232,5 2.463,2

244,8 2.618,9

258,2 2.770,3

213,4 2.161,5

205.2 2.239,3

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan air Konstruksi Perdagangan, Perdagangan, Hotel, dan Restoran Transportasi & Komunikasi Komunikasi Keuangan, Ownership & Jasa usaha Jasa-jasa PDB

2010

Sumber: BPS

Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Komponen-Komponen Produk Domestik Domestik Bruto (PDB) (PDB) menurut p engeluaran (Persentase) Jenis Penggunaan Pengeluaran Pengeluaran Konsumsi Konsumsi Rumah Rumah Tangga Pengeluaran Pengeluaran Konsum Konsumsi si Pemerint Pemerintah ah Pembentukan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (PMTB) Ekspor Ekspor Barang dan Jasa Dikurangi Impor Barang dan Jasa PDB PDB

2010 4,6 0,3 8,5 14,9 17,3 6,1

2011 4,7 3,2 8,8 13,6 13,3 6,5

2012 5,28 1,25 9,81 2,01 2,54 6,2

2013

2014

5,28 4,87 4,71 5,30 1,21 5,78

5,14 1,98 4,12 1,02 2,19 2,19 5,02

Pertumbuhan Triw II – 2015 2,66 0,18 1,14 -0,03 -1,63 4,67

Sumber: BPS

***


90

Indikator 5. HARGA MINYAK DAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING Keterangan

Pasar

Harga miny ak mentah (US$/Barrel) (US$/Barrel) - Sumatra Light - Arabian Light Europe - Brent Europe - W. Texas Texas -

HARGA MINYAK Terakhir Tanggal Harga 31-07-2015 31-07-2015 31-07-2015 31-07-2015

51,81 n.a. 56,76 50,93

1 bulan 3 bulan Lalu 30-06-2015 30-05-2015 59,40 61,84 63,75 59,83

1 tahun Lalu

61,86 64,25 65,61 59,40

75,39 59,88 79,63 75,81

Sumber: 1) ESDM 2) U.S. EIA Note : n.a. = Not Available

NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN HARGA EMAS DI JAKARTA 1 bulan 3 bulan 1 tahun Keterangan 31-07-2015 30-06-2015 30-05-2015 Lalu Lal u FOREIGN EXCHANGE (RUPIAH) US$ Beli 13.414 13.265 13.145 12.374 Jual 13.548 13.399 13.277 12.498 Pound. Pound. 20.929 20.862 20.151 19.190 21.143 20.078 20.358 19.385 Au Aust. $ 9.79 .796 10.16 .164 10.07 .076 10.05 .051 9.896 10.272 10.183 10.157 Sin. $ 9.764 9.844 9.753 9.333 9.863 9.945 9.858 9.430 Mal. $ 3.514 3.508 3.607 3.532 3.551 3.546 3.646 3.570 Hk. $ 1.730 1.711 1.695 1.595 1.748 1.728 1.712 1.611 Yen 108,19 108,40 106,26 102,68 109,29 109,51 107,37 103,73 Euro 14.676 14.842 14.403 15.016 14.824 14.998 14.549 15.170 HARGA EMAS (RP/GRAM) - Gold Gold 24 carat 559.000 554.000 551.000 468.000 RATA-RATA TINGKAT SUKU BUNGA - JIBOR a. Over Over night (O/N) 5,67 5,64 5,63 5,90 b. 1 month 6,99 6,68 6,53 6,60 - BI Rate 1 month month 7,50 7,50 7,50 7,75 - SBI (Primary market) 1 month 6,69 6,66 6,55 7,50 Notes : SBI = Bank Indonesia Indonesia Certificates, Certificates, SBPU = Money Market Market Securities Securities JIBOR = (Jakarta Interbank Offered Rate), Sumber: Bank Indonesia/Data Consult


91

Indikator 6. TREN EKONOMI INDONESIA

1. The growth rate of GDP GDP (% p.a.) - GDP GDP per capita (US$) (US$) - GNP GNP per capita (US$) (US$)

6.1 3,004 2,920

6.5 3,525 3,422

6.3 3,583 3477

5.78 3,500 3,392

5.06 3,531 3,391

2015 (Q-II) 4.67 3,531 3,391**)

2. Total export (US$ bill) bill) Total increase (%) Non-oil Non-oil/gas(US$ /gas(US$ billi billion) on) Non-oil Non-oil Increase (%)

157.8 35.4 129.7 10.2

203.6 29.1 162.0 10.2

190.0 -6.68 153.1 -5.70

182.6 -3.92 149.9 -2.03

176.3 -3.43 146.1 -2.64

89.76 -12.81 78.37 -7.55

3. Total import (US$ bill) bill) Total increase (%) Non-oil Non-oil/gas(US$ /gas(US$ billi billion) on) Non-oil Non-oil increase (%)

135.7 40.1 75.3 30.2

177.3 30.7 136.6 30.2

191.7 9.35 149.1 22.4

186.6 -2.64 141.4 -5.20

178.2 -4.53 135.0 -4.70

84.06 -19.23 68.63 -12.08

4. Current account account (US$ bill) bill)

6.3

-2.3

-7.8

-4.3

-5.6

-4.5

5. Reserve Reserve assets (US$ bill) bill)

96.2

105.7

112.8

99.4

111.9

108.0

6. Total money money supply (Rp trill trill.) .) Increase in 12 months months (%)

2,471.2 15.4

2,877.2 16.4

3,307.5 14.9

3,730.2 12.8

4,174.2 11.9

4,372,0 4.7

7. Bank credit (Rp trill trill.) .) Increase in 12 months(%) onths(%)

1,765.8 22.8

2,200.0 24.6

2,725.7 23.9

3,319.8 21.8

3,706.5 11.6

3,828.0 3.3

8. Comm. bank deposit (Rp trill trill.) .) Increase in 12 months months (%)

1,989.7 4.8

2,363.3 18.7

2,709.9 14.6

2,970.9 9.6

3,376.0 13.6

3,477,6 3.0

6.73 7.05

6.62 6.91

5.54 5.81

7.60 7.53

8.73 9.11

7.85 8.47

6.48 6.94

6.04 6.62

5.22 5.96

7.15 7.53

8.12 9.04

7.25 8.17

6.96

3.79

4.30

8.38

8.36

0.93

237.2

237.6

240

245

250**)

250**)

Items

9. Average interest rate (% p.a.) a. 3 month time deposit in Rupiah - State bank - Private bank b. Short-term credit - State bank - Private bank 10. Inflati Inflation on rate. % p.a 11. Population (million (million peoples)

2010

2011

2012

2013

2014

Notes : *) BPS : Desember 2013 **) Q4 = 2014 Source: Bank Indonesia, Central Bureau of Statistic and Data Consult * * *


92

Subscriptio n Rate (Effective as fr om 1 st January 2015 Indonesi an Commerci al Newsletter (ICN) Monthly Report Edition Domestic Hardcopy English E-mail English (pdf file) E-mail Bahasa Indonesia (pdf file) Hardcopy English + E-mail English Hardcopy English + E-mail Indonesia Overseas Hardcopy English (Asian & Australia) Hardcopy English (Europe & USA) E-mail English (pdf file) Hardcopy English + E-mail (Asian, & Australia) Hardcopy English + E-mail (Europe & USA)

12 months (12 Issues)

6 months

Rp. 4.000.000 Rp. 3.600.000 Rp. 3.600.000 Rp. 5.900.000 Rp. 5.900.000

Rp. 2,400,000 Rp. 2,000,000 Rp. 2,000,000 Rp. 3,520,000 Rp. 3,520,000

US$ 550 US$ 600 US$ 450 US$ 800 US$ 850

US$ 300 US$ 350 US$ 270 US$ 460 US$ 500

VAT 10%

PT Data Consult Sudhi K arsa Komplek Puri Sentra Niaga Blok D/no.62, lt 3 Jl. Seulawah Raya Jakarta - Timur 13620 – INDONESIA] Phone : (6221) 8628821, 9668 7327 Fax.: (6221) 8628821 E-mail : [email protected] or [email protected]

Yes !

Sudiyanto Hp. 085691332745 I wish to subscribe to “INDONESIA COMMERCIAL NEWSLETTER” (ICN) for : One year or 12 issues as from the Business Report No. ……………… Half year or 6 issues as from the Business Report No. … ……………..

Please type or print in blo ck letters. Name Company Address

: …………………………………. Job Title :……………………………………... : ……………………………………………………………………………………….. :………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phone :……………………………… Fax No :…………………………………………… E-mail : …………………………………… Lines of Business: ………………………………. Please tick

√ Date ……………………... Signature (……………………..)

A Bank Draft/cheque for US$ ..……………. made payable to PT DATA CONSULT Please invoice us…………………………………..

KBI No. 22 - Industri Hilir Kelapa Sawit 2015

Recommend Documents