LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS NACIONAL Y REGIONAL Todos de peruanos consumim consumimos os estos bienes oleaginosos porque forman parte denuestra alimentación diaria, y de esto es que se aprovechan las empresasproductoras empresasproductoras para controlar el mercado y así tener poder en el precio a l a hora que lo van a establecer
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REALIDAD DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 1. INTRODUCCION El mercado de bienes oleaginosos en el Perú cuenta con muy pocas empresas que se dediquen a este sector, tenemos básicamente a la empresa más conocida por todos que es Alicorp que tiene más del 50% de participación en el mercado, mientras que existen otras empresas del mismo rubro pero con muy poca participación en el mercado, por lo que estamos hablando de una concentración en el mercado de oleaginosos. Al hablar de mercado de oleaginoso nos referimos a aceites y grasas comestibles, es decir bienes que consumimos la mayoría por no decir toda la población peruana, los aceites y las grasas forman parte de la canasta básica. Con la investigación identificaremos también cuan concentrado se encuentraeste mercado en el Perú, y también como ya se menciono las principales empresas
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA 2. MARCO TEÓRICO El mercado de aceites y grasas comestibles vegetales o de animales en el el analysis de estos últimos cinco años, tiene un comportamiento de crecimiento en general respecto a los años, los aceites refinado comestibles de soya esta en crecimiento constante . Entre el 2012-2016 las importaciones de estos productos están concentrado en muy pocos importadores debido a los volumenes de comercialización, logistica y distribución de comestibles. estos productos estan concentrados en grandes grupos empresariales.
Situación Problemática En el mercado peruano existen grandes empresas de diferentes sectores económicos, y estas grandes empresas producen gran parte de la demanda para la población peruana, para de esta manera convertirse en mercados de competencia imperfecta, este es el caso del mercado de Oleaginosos, estos bienes son producidos por muy pocas empresas en el Perú y las que lo producen cobran elevados precios,debido a la concentración existente en la producción de este bien lo que genera el dominio de mercado. Todos de peruanos consumimos estos bienes oleaginosos porque forman parte denuestra alimentación diaria, y de esto es que se aprovechan las empresas productoras para controlar el mercado y así tener poder en el precio a la hora que lo van a establecer. La concentración del mercado en determinados productos impiden a la competencia perfecta, y esta concentración ocasiona a la población una pérdida de bienestar social, y en sí crea un cierto grado de ineficiencia El mercado de oleaginosos es uno de los mercados peruanos que se encuentran concierto grado de concentración porque existen pocas empresas productoras de estos bienes, y estas se aprovechan para establecer el precio que más les convenga para de esta manera obtener mayores utilidades luego de su producción. El avance en la producción se basa en una demanda interna sólida y creciente, sustentada en una continua mejora del poder adquisitivo de las familias y el fortalecimiento del canal moderno de ventas, debido al mayor número de supermercados tanto en la capital como en las provincias
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA El consumo per capita de aceites en el Perú Es uno de los más bajos de la región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio 10 kg/anuales, mientras que en países región andina es más alta. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo de productos más saludables, muestran un margen que existe para la expansión del consumo de aceites en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. La industria oleaginosa tiene una alta dependencia de materias primas importadas, las cuales representan el 67% del total. Asimismo, éstas representan aproximadamente entre 75% y 85% del costo de producción de los aceites. Los aceites son productos básicos que tienen una alta participación en la canasta familiar, lo que disminuye la probabilidad de fuertes caídas en su consumo. Adicionalmente, estos productos carecen de sustitutos. La estructura del consumo de productos oleaginosos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de aceites compuesto hacia el aceite vegetal.
La industria de aceites y la actividad agricola La industria de aceites está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad agrícola, la cual forma parte de la rama de alimentos, en la clasificación de las cuentas de producto del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Como su nombre lo indica, esta industria incluye la elaboración de aceites y grasas a partir de sustancias animales y vegetales, excepto la extracción y refinación de grasas animales. El mercado de aceites y grasas comestibles en el Perú al año 2014 ha alcanzado un volumen de producción de 362 mil toneladas, tasa de crecimiento 3% al año. Dos grandes categorías de productos: los aceites que representan alrededor del 72% de la oferta total y las grasas con un 28% en promedio. De acuerdo con los registros de la SUNAT, existen más de 80 empresas ligadas a la producción y comercio de aceites y grasas en el país con fines alimentarios y cosméticos. Sin embargo, las ventas se encuentran concentradas en pocas empresas industriales.
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA Materia Prima para la laboracion de aceites En cuanto al origen de la materia prima para la elaboración de aceites y grasas, el Perú depende significativamente del insumo importado .Hasta el 2011, el 81% en promedio de los insumos han sido importados, siendo el aceite de soya crudo. A partir del 2012 las importaciones pierden su dinamismo, aunque todavía mantienen su supremacía. - Aceite crudo de soya : 31% del total, - Aceite crudo y refinado de palma: 21% del total. La pepa de algodón es el insumo principal de la industria aceitera. El empleo de aceite de algodón depende de la disponibilidad de la pepa. Si falta pepa entonces se recurre a otros sustitutos como la soya y el girasol (ambos importados), o la palma (nacional).
Rentabilidad La producción de aceite de palma es: más competitiva en comparación de otros aceites vegetales; consume considerablemente menos energía en la fase productiva; usa menos tierra y genera más aceite por hectárea. Sin embargo, el rápido crecimiento de la demanda del aceite de palma implica una expansión de las plantaciones de palma aceitera que es el reto principal y la preocupación central de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional. No tiene ningún sentido de reemplazar las plantaciones de palma con las plantaciones de soya o girasol que ocupan 20-30% más tierra agrícola.
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA Empresas productoras de aceites y grasas Las empresas que se dedican a oleaginosas en el mercado peruano son las siguientes, Alicorp, Industrias del Espino, Industrias Alpamayo, Alimentos SanJoaquin, Ucisa, Agrinsa, Jarol. Cabe recalcar que Alicorp es la empresa que posee más del 50% de participación en el mercado peruano de oleaginosas,por lo que se le considera como empresa incumbente, y a las demásempresas seguidoras. Según informe de la empresa de Investigación de Mercados C.C.R, en 1999 la empresaAlicorp mantenía el liderazgo con el 54,2% del mercado de aceites con sus producto “Primor” (23,9%), Capri (14,3%) y Primor Light (6,4%) en la línea de aceites vegetales, yCocinero (7,1%) y Friol (2,6%) en aceites compuestos. Con respecto a la línea de grasas (rubro de margarinas), la empresa líder era IndustriasPacocha con el 34,2 % de participación con sus marcas Dorina, La Danesa y Astra. En segundo lugar, Alicorp con el 13,7% del mercado con sus marcas como el “Destape de Fina”, “Los Individuales de Fina” y recientemente “Sello de Oro”. En cuanto a las marcas.
Fuente: MITINCI / OGIER
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA Proceso productivo El proceso de producción para la fabricación de grasas y aceites se pueden separar en dosgrupos que son: el procesamiento para obtener aceites crudos de las semillas oleaginosas yel procesamiento para la refinación de los aceites crudos. Dado que el Perú no produce lassemillas de aceites comestibles, salvo la palma en la selva
El sector oleaginoso se pueden diferenciar dos tipos de actividades: (i) (ii)
la agrícola,caracterizada por la producción de granos o semillas, y la industrial, que se orienta a la molienda de granos para la obtención de aceites comestibles y subproductos, que seconstituyen de los residuos.
El aceite vegetal está dirigido a los estratos altos y medios mientras que los aceites compuestos están orientados a los estratos de menores ingresos y a los grandes consumidores industriales. El aceite compuesto es una mezcla de aceite vegetal y aceite de pescado. Al igual que en el mercado de aceites comestibles, el mercado de grasas comestibles estádividido en productos vegetales y compuestos. Los productos más importantes por su volumen son las mantecas y margarinas compuestas. La mayor parte de la producción de mantecas vegetales y compuestas se vende al por mayor a consumidores industriales. Las mantecas vegetales son utilizadas en la producción de galletas y helados, mientras que lasmantecas compuestas son utilizadas por las panaderías. De otro lado las margarinas vegetales se dirigen a los consumidores de ingreso medio y alto y se comercializan en pequeños paquetes a minoristas. Las margarinas compuestas están orientadas a consumidores de menores ingresos y a clientes industriales.
Extracción de Aceite de algodón
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA 3. CONCLUSION Los bienes oleaginosos son producidos por muy pocas empresas en el Perú y las que lo producen cobran elevados precios. Son productos básicos con alta participación en la canasta familiar, lo que disminuye la probabilidad de fuertes caídas en su consumo. Dos grandes categorías de productos: los aceites que representan alrededor del 72% de la oferta total y las grasas con un 28% en promedio. Según informe la empresa Alicorp mantenía el liderazgo con el 54,2% del mercado de aceites con sus producto “Primor” , Capri y Primor Light en la línea de aceites vegetales, y Cocinero, Friol en aceites compuestos. Con respecto a la línea de grasas (rubro de margarinas), la empresa líder era IndustriasPacocha con el 34,2 % con sus marcas Dorina, La Danesa y Astra. En segundo lugar, Alicorp con el 13,7% del mercado con sus marcas como el “Destape de Fina”, “Los Individuales de Fina” y recientemente “Sello de Oro”. Las mantecas vegetales son utilizadas en la producción de galletas y helados, mientras que lasmantecas compuestas son utilizadas por las panaderías. Las empresas de origen peruanjo son Alicorp, Industrias del Espino, Industrias Alpamayo, Alimentos SanJoaquin, Ucisa, Agrinsa, Jarol. En cuanto al origen de la materia prima, el Perú depende significativamente del insumo importado, siendo el aceite de soya crudo. A partir del 2012 las importaciones pierden su dinamismo, aunque todavía mantienen su supremacía. - Aceite crudo de soya : 31% del total, - Aceite crudo y refinado de palma: 21% del total. La pepa de algodón es el insumo principal de la industria aceitera. El empleo de aceite de algodón depende de la disponibilidad de la pepa. Si falta pepa entonces se recurre a otros sustitutos como la soya y el girasol (ambos importados), o la palma (nacional).
4. REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 7
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/aprov-potencialpalma-aceitera.pdf
PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES http://gestion.pe/economia/produccion-aceites-vegetales-comestiblescreceran-5-este-ano-segun-maximixe-2085540
Producción de Plantas Oleaginosas ICA http://commonfund.org/fileadmin/user_upload/Projects/FIGOOF/FIGOOF_ 26/Annex_2_Ocucaje_Peru.pdf
SECTOR OLEAGOGINOSA EN EL PERU https://es.scribd.com/doc/14432572/Analisis-del-sector-deoleaginosas
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