Cadenas_Logisticas_2013.pdf

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Cadenas Logísticas 2013

Contenido Presentación ............................................................................................................................... 7 Introducción ................................................................................................................................ 9 1.

Cadena de la alcachofa ................................................................................................ 12

2.

Cadena de la alfalfa....................................................................................................... 22

3. Cadena del café...............................................................................................................28 4. Cadena de la cebolla.................................................................................................... 38 5.

Cadena de los cereales .............................................................................................. 48

6. Cadena de los cítricos .................................................................................................62 7.

Cadena del espárrago .................................................................................................. 72

8. Cadena de las legumbres .......................................................................................... 80 9. Cadena del mango ........................................................................................................ 90 10.

Cadena de las oleaginosas................................................................................. 100

11.

Cadena de la palta .................................................................................................. 106

12.

Cadena de los pimientos ....................................................................................... 116

13.

Cadena de la piña ..................................................................................................... 126

14.

Cadena del plátano ................................................................................................. 132

15.

Cadena del tomate ................................................................................................. 140

16.

Cadena de los tubérculos .................................................................................... 146

17.

Cadena de la uva ...................................................................................................... 152

18.

Cadena del calamar y pota ................................................................................ 160

19.

Cadena de la exportación del pescado ........................................................ 166 Página | 3

20.

Cadena del azúcar y derivados ........................................................................ 174

21.

Cadena de las bebidas y refrescos ................................................................ 184

22.

Cadena del cacao y confitería .......................................................................... 192

23.

Cadena de la industria avícola y cárnica ................................................... 202

24.

Cadena de la panadería y galletería .............................................................. 212

25.

Cadena de las pastas y fideos ........................................................................ 220

26.

Cadena de los productos lácteos .................................................................. 226

27.

Cadena de los alimentos balanceados ........................................................ 236

28.

Cadena de las grasas y aceites para consumo humano .................. 244

29.

Cadena de las grasas y aceites para consumo animal ....................... 252

30.

Cadena de la harina de pescado ..................................................................... 258

31.

Cadena de las harinas y almidones vegetales ........................................264

32.

Cadena de los textiles y confecciones ....................................................... 270

33.

Cadena del papel y cartón ................................................................................. 282

34.

Cadena de los productos editoriales y prensa...................................... 290

35.

Cadena de la industria automotriz ................................................................296

36.

Cadena de la maquinaria industrial .............................................................. 302

37.

Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos ......... 310

38.

Cadena de los alcoholes naturales................................................................. 316

39.

Cadena de los detergentes y cosméticos .................................................324

40.

Cadena de los fertilizantes ................................................................................ 332

41.

Cadena de la industria farmacéutica........................................................... 340

42.

Cadena de los productos químicos básicos ............................................ 346

43.

Cadena de los productos poliméricos y plásticos ............................... 354

44.

Cadena de los hidrocarburos y derivados ................................................ 362

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Cadenas Logísticas 2013 45.

Cadena de los minerales metalíferos férreos.......................................... 372

46.

Cadena de los minerales metalíferos no férreos ................................... 378

47.

Cadena de los minerales preciosos.............................................................. 384

48.

Cadena de los minerales no metalíferos ................................................... 390

49.

Cadena de la sal ...................................................................................................... 400

50.

Cadena del material chatarra .......................................................................... 406

51.

Cadena de los productos metalúrgicos ....................................................... 412

52.

Cadena de los productos siderúrgicos ........................................................ 418

53.

Cadena de la extracción y transformación primaria de madera ...426

54.

Cadena de los cementos y similares ........................................................... 434

55.

Cadena de los productos cerámicos ........................................................... 442

56.

Cadena de la fabricación de muebles ......................................................... 450

57.

Cadena del vidrio .................................................................................................... 454

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Presentación El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento denominado “Cadenas Logísticas 2013”, ha realizado un diagnóstico de los diferentes sectores y agentes económicos involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los cuales juegan un rol preponderante en la ampliación y diversificación de la oferta y demanda de nuestra producción; por lo que también se constituye como un instrumento importante para el diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas en el Sector. En ese sentido, “Cadenas Logísticas 2013” es una herramienta de apoyo que contribuye en la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas y mercancías y la participación de diversos actores en los procesos de: suministro, producción, distribución y consumo. Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura de nuestro país y nuestra ubicación en el ranking de competitividad, así como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que venimos suscribiendo con diversos países.

José David Gallardo Ku Ministro de Transportes y Comunicaciones

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Introducción El presente documento “Cadenas Logísticas 2013”, elaborado por la Oficina de Estadística de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y análisis de las cincuenta y siete (57) cadenas logísticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integración y competitividad de nuestra infraestructura, transporte y servicio logístico intermodal. Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Aduanera de Mercancías (DAM) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del año 2013, y como parte de la metodología, se ha contado con el soporte del software estadístico IBM SPSS STATISTICS, Microsoft Office Excel y ArcGIS, los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor análisis del sector y toma de decisiones. El desarrollo de las cadenas logísticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas: (i) Suministro y Producción; (ii) Distribución y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena de Suministros. Se precisa a continuación el contenido de cada tema: 

Suministro y Producción: Se presenta información de la producción total (t), zonas de cultivo, variedades de producto, centros de acopio, entre otros datos de interés.



Distribución y Consumo: Se incluye el volumen y valor importado/exportado, valor de venta del producto, principales importadores y exportadores, volumen de carga por modo de transporte y aduana, almacenes extraportuarios, principal país de origen y destino de los productos, etc.



Mapeo de la cadena de suministros: Se presenta gráficamente los principales flujos y actores involucrados en la cadena logística.

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Asimismo, según la relevancia de la cadena logística, los mismos pueden distinguirse como representativos para el comercio internacional del país (importaciones y exportaciones) de bienes principalmente. 

Para las exportaciones, las cadenas logísticas más representativas según valor FOB (US$ FOB), fueron: Minerales Metalíferos No Férreos; Minerales Preciosos; Hidrocarburos y Derivados; Productos Metalúrgicos; Textil y Confecciones; Harina de Pescado y Minerales Metalíferos Férreos.



Para las importaciones, las cadenas logísticas principales según valor CIF (US$ CIF), fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y Derivados; Industria Automotriz; Productos Electrónicos y Electrodomésticos; Productos Siderúrgicos; Productos Poliméricos y Plásticos; Textil y Confecciones y Cereales.

Finalmente, dado que el transporte marítimo mundial representa el 80% del volumen total de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en promedio el 91% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena logística el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de importación y exportación, son realizados a través de dicho puerto. Sin embargo, existen otros puertos importantes tales como Pisco y Paita, que registran un flujo significativo de nuestro comercio exterior.

1

Revista del Transporte Marítimo-UNCTAD, año 2014.

2

El TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 91% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de uso

público.

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Alcachofa Página | 11

1. Cadena de la alcachofa La cadena de la alcachofa incluye la exportación de la alcachofa en conserva, así como el consumo nacional.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 112 865 t de alcachofas frescas principalmente en la región de la Costa. Los departamentos de Ica (32,9% de la producción total), Arequipa (23,2% de la producción total) y La Libertad (20,6% de la producción total) acumularon aproximadamente el 76,6% del cultivo. En el Perú existen dos principales variedades de alcachofas dirigidos a mercados diferenciados. Por una parte, la alcachofa sin espina orientada a la transformación para su posterior exportación, cultivada principalmente en las zonas desérticas de la costa, de otra parte la alcachofa con espinas destinada al consumo nacional en las presentaciones de fresco, hervido, en partes, etc. La exportación de alcachofas en conserva es considerada un producto con potencial desarrollo, cuya promoción comenzó a mediados de la pasada década promovidos por el crecimiento de la industria conservera en el Perú. En ese sentido, los productores orientados a la exportación son en su mayoría empresas agroindustriales, mientras que para el consumo nacional son pequeños agricultores. Figura 1. 1. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2013

Ica

33%

Arequipa

23%

La Libertad

21%

Junín

11%

Lima Ancash

Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

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9% 3%

Cusco

0%

Apurímac

0%

Huancavelica

0%

Huánuco

0%


Los meses de mayor producción de la alcachofa a nivel nacional se dieron de septiembre a noviembre, con un rendimiento máximo en el mes de octubre. Figura 1. 2. Estacionalidad de la producción nacional de la alcachofa, 2013 (Toneladas) 25 000

22 957

20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


La alcachofa una vez cosechada, y según su destino, se transporta desde los fundos hacia los centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junín. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de la alcachofa en conserva. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de la carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores es realizada en camiones de baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte en el caso de integración vertical cuando el área cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a la misma empresa. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.

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Distribución y consumo Mercado internacional En el año 2013, el Perú exportó 30 713 t de alcachofas por un valor total de 87 millones de US$ aproximadamente y una densidad de valor de 2 832 US$/t. Según la base de datos de Aduanas, en el año 2013 se registraron 20 exportadores, de los cuales el 94% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 1. Principales exportadores – Cadena de la alcachofa, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

30 713

86 967 391

2 832

100

DANPER TRUJILLO S.A.C.

7 850

23 765 085

3 028

26

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.

6 169

18 913 341

3 066

20

CAMPOSOL S.A.

4 146

10 313 265

2 488

13

DANPER AREQUIPA S.A.C.

2 843

8 131 892

2 860

9

ALSUR PERU S.A.C.

2 742

7 421 978

2 707

9

OPEN WORLD EXPORT S.A.C.

1 913

4 749 479

2 483

6

CYNARA PERU S.A.C.

1 793

3 626 778

2 023

6

AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C.

1 298

4 403 695

3 392

4

OTROS (12)

1 959

5 641 878

2 880

6

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

El medio de transporte utilizado para el envío de las conservas de alcachofas hacia los países y mercados consumidores se realizó por modo marítimo en contenedores secos a través de los puertos del Callao (93% del total en cuanto a peso) y Matarani (7% del total). En ese sentido, los principales flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para las exportaciones como para el consumo nacional según el análisis que se detalla más adelante. Figura 1. 3. Distribución según modo de transporte, 2013 Modo de Transporte

Densidad Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

2 832

Marítimo

2 832

Postal

2 746

Aérea

1 326


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Marítimo 100%

Postal 0%

Aérea 0%

Figura 1. 4. Distribución según aduana, 2013

Toneladas

81 292

28 465

US$ FOB (Miles)

5 661 14 2 245 3

Marítima del Callao Mollendo - Matarani Otros


En los casos de las exportaciones a través de los puertos del Callao y Matarani, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.).

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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios, como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Perú que exportan vía el puerto de Matarani, es la práctica más habitual. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El principal destino de las exportaciones de la alcachofa fue Estados Unidos con un 60% del total en cuanto a peso, seguido por España y Francia con el 21% y 10% respectivamente. El resto del volumen de las exportaciones (9%) estuvo disperso entre otros 25 países destino. Figura 1. 5. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2013 (Porcentajes de toneladas)

2%

2%

5%

Estados Unidos España

10%

Francia

21%

Alemania 60% Holanda Otros países


La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón muy similar al de la producción de las alcachofas, con un envío máximo en el mes de diciembre, acumulando desde setiembre hasta diciembre el 55% del volumen total exportado. En este caso, las exportaciones se dan en estos

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meses para llegar a tiempo a los mercados de destino en la época hibernal, momento de consumo de este tipo de verduras. Figura 1. 6. Exportación mensual de la alcachofa, 2013 (Toneladas)

6 000

5 411

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado nacional El mercado nacional muestra en general tres principales canales de distribución de la alcachofa fresca con espina que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, quienes reciben a diario las alcachofas directamente de los productores a través de los intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta Página | 17

donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es tercerizado a pequeños transportistas, individuales que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga. 

Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.



Grandes supermercados: la venta de los productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no perecibles) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de la alcachofa, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la alcachofa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Figura 1. 7. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alcachofa, 2013

Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística E La

estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se

muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.

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EE.UU. España Francia

Resumen de la cadena de la alcachofa Producción Nacional

112 865 t

Volumen Exportado

30 713 t

Densidad del Valor

2 832 US$/t

N° Exportadores

20 empresas

Principal Aduana

93% Marítimo del Callao

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Alfalfa Página | 21

2.

Cadena de la alfalfa

La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, la producción, la distribución y el consumo de esta legumbre de consumo animal.

Suministro y producción La alfalfa es el mayor cultivo del Perú, en el año 2013 se produjeron 6 954 143 t de alfalfa principalmente en la Región Sur. El departamento de Arequipa acumuló la mayor parte de la producción nacional con alrededor del 46% del total. Seguido, por los departamentos de Puno y Moquegua con 10% cada uno. Figura 1. 8. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2013

Arequipa Puno

10%

Moquegua

10%

Lima


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46%

6%

Ayacucho

4%

Tacna

4%

Ancash

3%

La Libertad

3%

Cajamarca

3%

Ica

2%

Huancavelica

2%

Lambayeque

2%

Cusco

2%

Junín

1%

Apurímac

1%


El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto y en consecuencia el consumo animal, en especial el vacuno. En ese sentido, la alfalfa una vez recolectada se deposita en la chacra para el pre-secado que permite reducir el volumen para su posterior traslado a los centros de acopio rural donde se realiza el ensilado mediante el almacenaje en silos, dichas instalaciones se localizan en las cercanías de las zonas productivas de Arequipa, Puno, Moquegua, Lima, Ayacucho y Tacna. El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio es realizado por los propios productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apila la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos, se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de algún tipo de tecnología. La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el consumo animal. Es así como, la alfalfa se condensa y es más fácil ser transportada y consumida por los animales. La media de producción mensual de alfalfa fue de 579,5 mil t, con un rendimiento durante el mes de marzo de 760,7 mil t. El mínimo de producción se dio en julio con 473,7 mil t con un crecimiento posterior constante. Figura 1. 9. Estacionalidad de la producción nacional de la alfalfa, 2013 (Toneladas) 760 683

800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


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Distribución y consumo El consumo de la alfalfa se da en las zonas de producción de los vacunos donde es su principal insumo alimenticio. Por ello, la alfalfa es transportada desde los centros de acopio rural o las plantas de transformación hacia las zonas de pasto presente en la Región Sur, Puno, Cuzco, Ayacucho y Apurímac. Las necesidades de los servicios de transporte y logísticos en el caso de la alfalfa son acordes a la sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es descubierto y los vehículos que atienden dicho segmento pertenecen a la categoría del transporte informal, con elevada edad y reducidos estándares de calidad. En el caso de la zona de los vacunos del norte del Perú, en Cajamarca el aprovisionamiento se realiza a través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets y comercializan directamente sus productos a través de mayoristas locales.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la alfalfa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Figura 1. 10. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alfalfa, 2013

Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.

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Resumen de la cadena de la alfalfa Producción Nacional

6 954 143 t

Principales Productores Arequipa

46%

Puno

10%

Moquegua

10%

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Café Página | 27

3.

Cadena del café

La cadena del café incluye la exportación del café en grano sin tostar, así como el consumo nacional del mismo.

Suministro y producción La producción del café en el Perú durante el año 2013 ascendió a 256 241 t de café en grano, localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los caficultores de Junín y Cajamarca con el 21% del total de producción cada uno, seguido de San Martín con el 19% del total de producción. Figura 1. 11. Principales zonas de cultivo del café, 2013

Junín

21%

Cajamarca

21%

San Martín

19%

Cusco

15%

Amazonas


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13%

Pasco

3%

Puno

3%

Ayacucho

2%

Huánuco

1%

Ucayali

1%

Piura

1%


Los tipos de café producidos en el Perú son de la especie arábiga, entre sus principales variedades se tienen: Típica, Caturra, Catimores y Borbón, representando aproximadamente el 3% de la producción mundial. La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado de exportación, donde el país se ha especializado en los envíos de café orgánico, mercado en el cual se sitúa como 2º exportador mundial. El restante se suministra a través de los elaboradores al mercado nacional en forma de café molido para su consumo como bebida. El cultivo del café peruano presentó su mayor producción en los meses de mayo y junio donde se cosechó aproximadamente el 50% del cultivo anual. La principal época de recolección se extiende desde marzo hasta agosto, siendo el periodo de abril a julio el más intenso. Figura 1. 12. Estacionalidad de la producción nacional del café, 2013 (Toneladas) 63 228 64 875

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Septiembre

Fuente: MINAGRI

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales que cumplen una función de consolidación de carga cerca de núcleos productivos debido al pequeño tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la producción es adquirida por intermediarios regionales que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los exportadores. El transporte se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en camionetas pick-ups donde se apilan los sacos. Existe también la posibilidad de que las chacras pertenezcan a los propios exportadores por lo que el movimiento de la carga es internalizada por la misma organización en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo es informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC, situación que dificulta la aplicación de trazabilidad. Página | 29

Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima, donde se han formado clusters productivos de café, tanto para la exportación en grano sin tostar como de elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los intermediarios como a los productores directamente, dependiendo del tamaño e integración del exportador/elaborador, así como del productor. Entre empresas grandes, la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.

Distribución y consumo Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribución y consumo del café dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.

Mercado internacional Según la base de datos de Aduanas, en el 2013 se registraron 122 exportadores destacando la empresa PERALES HUANCARUNA S.A.C. con el 22,8% del total en cuanto a volumen. Es preciso puntualizar que el café fue el producto más significativo tanto en cuanto a peso como valor de las exportaciones agroindustriales del Perú, registrando 237 346 t por un valor superior a los 695 millones de US$. Tabla 1. 2. Principales exportadores – Cadena del café, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

237 346

695 373 485

2 930

100,0

PERALES HUANCARUNA S.A.C.

54 231

145 741 329

2 687

22,8

COMERCIO & CIA S.A.

31 765

85 745 314

2 699

13,4

OUTSPAN PERU S.A.C.

19 900

59 772 533

3 004

8,4

CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.

19 867

50 490 409

2 541

8,4

PROCESADORA DEL SUR S.A.

12 661

40 845 081

3 226

5,3

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.

12 426

34 429 528

2 771

5,2

EXPORTADORA ROMEX S.A.

10 487

28 852 057

2 751

4,4

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS

6 938

25 293 806

3 646

2,9

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE

5 648

19 859 942

3 517

2,4

RAINFOREST TRADING S.A.C.

4 214

12 806 813

3 039

1,8

ARMAJARO PERÚ S.A.C.

4 189

11 659 214

2 783

1,8

PRONATUR E.I.R.L.

4 113

12 050 999

2 930

1,7

50 908

167 826 459

3 297

21,4

OTROS (110) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 30


Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los centros de acopio regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga completa (mayores de 20 t) de empresas a las provincias. A veces, el mismo intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual también asume el transporte. Entre los grandes exportadores, la externalización se realiza mediante empresas formales con una formalización de la relación comercial a través de la firma de contratos. En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisión de la calidad del producto final y su envasado para su posterior exportación. El transporte internacional del café en grano sin tostar se realiza por modo marítimo, en contenedores secos a través de los puertos de Paita y Callao con el 49% del total, respectivamente. La unitarización del café se efectúa tanto en sacos que llenan el contenedor o en granel mediante flexi-tanks. Adicionalmente, durante el 2013 el 4% del total se exportó por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, con destino al mercado colombiano subcontratando a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. Figura 1. 13. Distribución según modo de transporte, 2013

Modo de Transporte


Marítimo

2 990

Carretera

1 438

Otros

5 175


Marítimo 96%

Otros 0% Carretera 4%

Página | 31

Figura 1. 14. Distribución según aduana, 2013 334 580

Toneladas

347 577

US$ FOB (Miles)

114 843

113 322

13 217

9 180 Paita Marítima del Callao Otros Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.). En relación al destino de las exportaciones del café, Alemania y EE.UU. se posicionaron como los principales mercados demandantes con un 34% y 22% del total respectivamente.

Página | 32


Figura 1. 15. Principales destinos de la cadena del café, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Alemania

19%

Estados Unidos

34% 4%

Bélgica 5%

Colombia

6%

Corea

10%

Suecia

22%

Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Durante el 2013, las exportaciones del café presentaron una mayor demanda durante los meses de julio a diciembre, los menores envíos se registraron durante los meses de enero a mayo. Figura 1. 16. Estacionalidad de exportación del café, 2013 (Toneladas) 37 541

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 4 319

5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Página | 33

Mercado nacional Los principales elaboradores del café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde se realiza el tostado, molienda y envasado del café, así como su posterior almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las diversas presentaciones del producto emplean el sellado al vacío para garantizar la frescura y el aroma del café. Posteriormente, el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las áreas donde los elaboradores no tienen presencia, que se encargan de distribuir el café a los puntos de venta minoristas. Otro canal de distribución son los grandes supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro, el producto es suministrado a los centros de distribución centrales en Lima o en las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jaén o Cusco. El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logístico del comercio exterior, tercerizando las operaciones logísticas relativas al transporte terrestre.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del café en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 34


Figura 1. 17. Estructuración funcional y territorial de la cadena del café, 2013



Página | 35

Alemania EE.UU. Bélgica Colombia

Alemania EE.UU. Bélgica Colombia

Resumen de la cadena del café Producción Nacional

256 241 t

Volumen Exportado

237 346 t

Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana

Página | 36

2 930 US$/t 122 empresas 48,4% Aduana de Paita 47,7% Marítima del Callao


Cebolla Página | 37

a

4.

Cadena de la cebolla

La cadena de la cebolla presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a su importancia en la cocina peruana, así como un creciente rubro de las exportaciones.

Suministro y producción En el 2013, se cosecharon 771 781 t de cebollas, correspondiendo el 97% a la producción de cebolla fresca y el 3% restante a la producción de cebolla china. La mayor producción se dio en el departamento de Arequipa, acumulando el 56% del total de la producción nacional, seguido del departamento de Ica con 17% del total de la producción. Figura 1. 18. Principales zonas de cultivo de la cebolla, 2013

Arequipa

56%

Ica


Página | 38

17%

Lima

7%

La Libertad

5%

Tacna

4%

Lambayeque

2%

Ancash

2%

Junín

2%

Puno

1%

Cusco

1%

Piura

1%

Ayacucho

1%


La producción nacional de la cebolla se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una creciente importancia de los envíos internacionales debido a las grandes inversiones realizadas por el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la población peruana es la cebolla roja, presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales. El cultivo y cosecha de la cebolla se realizó durante todo el año, con una media de producción de 64 mil t mensuales. Los mayores rendimientos en el 2013 se dieron en los meses de julio, agosto y noviembre, siendo los meses de febrero y marzo los menos productivos. Figura 1. 19. Estacionalidad de la producción nacional de la cebolla, 2013 (Toneladas) 120 000 100 000

88 765

96 217 85 532

80 000 60 000 40 000 20 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Según la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas, los productores proceden en la recolección, la unitarización en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior traslado. Los cultivos destinados al mercado interno, pertenecen en su mayoría a pequeños agricultores, mientras que el mercado externo se atiende a través de empresas agroindustriales de tamaño medio. Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, Lima y Huaral, donde opera una instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la selección, clasificación y secado de la misma para su posterior consolidación en contenedores para la exportación.

Página | 39

El transporte utilizado desde las chacras hacia las instalaciones de los exportadores es realizado por parte de los productores o también por los mismos exportadores, en el caso de integración vertical, a través de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o camionetas pick-ups.

Distribución y consumo El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.

Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 196 178 t de cebollas frescas o refrigeradas por un valor total de aproximadamente 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 320 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 105 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L. Los 10 mayores exportadores acumularon el 59% del total de envíos en cuanto al peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1. 3. Principales exportadores – Cadena de la cebolla, 2013

EXPORTADOR

TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

196 178

62 809 231

320

100,0

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L

27 642

4 511 287

163

14,1

BLAND & MIRANDA S.A.C.

17 696

7 925 033

448

9,0

NOVOLIZ S.A.

12 467

4 288 841

344

6,4

KEYPERU S.A.

12 095

5 599 080

463

6,2

NEGOCIOS Y TRANSPORTES FERNANDEZ S.C.R.L.

11 393

1 709 025

150

5,8

BF FARMS (PERU) S.A.C.

9 589

3 222 405

336

4,9

CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C.

8 365

3 388 482

405

4,3

MC & M S.A.

5 867

2 558 105

436

3,0

PERUVIAN GROWERS S.A.C.

5 787

2 246 043

388

3,0

EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L.

5 505

1 443 668

262

2,8

79 772

25 917 262

325

40,7


Página | 40


Las exportaciones de cebollas peruanas se realizaron por modo marítimo a través de los puertos del Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), así como por modo terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (28% del total en cuanto a peso) y Tacna (10% del total en cuanto a peso). Por ello, se observa un importante flujo de carga desde la zona productiva de Arequipa hacia Lima y a continuación del norte del Perú por la Panamericana hasta Tumbes. Es preciso mencionar, el hecho de que pese la proximidad de un puerto a las zonas de cultivo de Arequipa y Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realizan por el puerto del Callao resultando en mayores costos de transporte, elevando los gastos totales de exportación. Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en Matarani que resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales. En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales extra-portuarios situados en el Callao. Figura 1. 20. Distribución según modo de transporte, 2013

Marítima del Callao Marítimo

Carretera

62%

115 867

Tumbes

38%

55 681

Tacna Otros 0%

Mollendo - Matarani

Otros

18 947

5 079

605 Toneladas


El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.

Página | 41

En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no son atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de la cebolla fresca o refrigerada, los principales demandantes son EE.UU. y Colombia, con 51% y 28% del total del mercado, respectivamente. Figura 1. 21. Principales destinos de la cadena de la cebolla, 2013 (Porcentajes de toneladas)

4%

4%

2% Estados Unidos Colombia

11%

Chile 51% 28%

Panamá España Otros países


La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón diferenciado al observado en la producción nacional, con una mayor demanda durante los meses de agosto a diciembre (registrando el 73% de las exportaciones total en este periodo), teniendo a diciembre como el mes más dinámico, y un mínimo marcado entre los meses de enero a junio.

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Figura 1. 22. Estacionalidad exportación de la cebolla, 2013 (Toneladas)

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de la cebolla que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores o a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar

Página | 43

como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas, individuales que son contratados por los mismos productores o intermediarios para trasladar la carga. 

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los intermediarios hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la cebolla en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Figura 1. 23. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la cebolla, 2013



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Colombia

EE.UU. Colombia Chile Panamá

Resumen de la cadena de la cebolla Producción Nacional

771 781 t

Volumen Exportado

196 178 t

Densidad del Valor

320 US$/t

N° Exportadores

105 empresas

Principal Aduana

59% Marítima del Callao

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Chile


Cereales Página | 47

5.

Cadena de los cereales

La cadena de los cereales agrupa la importación, la exportación, así como el consumo nacional de los principales granos comercializados en el Perú: arroz, maíz, trigo y quinua.

Suministro y producción La demanda nacional de los cereales se centra en el arroz, maíz, trigo y quinua, tanto para uso industrial (avícola-molinería), así como para el consumo humano directo. En ese sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones, principalmente de trigo y maíz, así como de producción nacional, entre los que destacan el arroz, maíz y quinua. Manteniendo el nivel de análisis efectuado en las cadenas anteriores, se presenta a continuación un análisis de la producción nacional, de las importaciones y de las exportaciones.

Producción nacional Durante el año 2013, el Perú produjo 3,1 millones de toneladas de arroz, 2,1 millones de t de maíz y 52 mil t de quinua. El cultivo del maíz se dio principalmente en las regiones costeras de La Libertad (15% del total de la producción en cuanto a peso) y Lima (13% del total de la producción en cuanto a peso), así como en la Sierra Norte y Selva Oriental. Figura 1. 24. Principales zonas de cultivo del maíz, 2013

Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística

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La Libertad Lima Ancash Ica Lambayeque Cajamarca Loreto San Martín Cusco Junín Piura Huánuco Abancay Amazonas Huancavelica Ayacucho Arequipa Ucayali Pasco Madre de Dios

15% 13% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%


El destino principal del maíz producido en el Perú es el uso industrial, como comida para aves en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto, es preciso anotar que la localización de las instalaciones de la industria avícola ha sido condicionada por las zonas de cultivo del maíz para reducir el costo de transporte. Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la variedad de choclo presente en muchos de los platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos principales del cultivo del maíz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se distribuye para la venta al por menor. El mayor rendimiento de producción del maíz se dio durante los meses de mayo, junio y julio, con una media de 172,5 mil t producidas mensualmente. Figura 1. 25. Estacionalidad en el cultivo del maíz, 2013 (Toneladas) 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


En relación al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Perú, su producción se presenta en el norte del país, siendo San Martín y Piura (18% de la producción total cada uno) los principales departamentos en cuanto a volumen cosechado.

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Figura 1. 26. Principales zonas de cultivo del arroz, 2013

San Martín

18%

Piura

18%

Lambayeque

14%

La Libertad

12%

Amazonas

11%

Arequipa

9%

Cajamarca

7%

Loreto

4%

Tumbes

3%

Ancash

2%

Huanuco

1%

Ucayali

1%


El destino de la producción nacional del arroz es el consumo humano directo a través de la comercialización en los mercados de abastos urbanos y la industria de la molinería como complemento del trigo para la elaboración de fideos, productos de panadería y repostería, etc. El suministro del arroz y maíz nacional, tanto para uso industrial como el consumo humano directo, se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a veces el reducido tamaño y multiplicidad de los productores. La producción del arroz en el Perú presentó sus rendimientos máximos durante los meses de mayo, junio y julio, continuando una senda alcista a partir del mes de marzo. El periodo de menor producción se presentó entre los meses de agosto y noviembre, con una media mensual de 254 mil t en cómputo anual durante el 2013.

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Figura 1. 27. Estacionalidad en el cultivo del arroz, 2013 (Toneladas) 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Respecto a la producción de la quinua, se debe indicar que su cultivo se ubicó principalmente en las regiones de Puno (56% del total de la producción en cuanto a peso), Arequipa (10%) y Ayacucho (9%). La mayor producción de quinua se dio durante los meses de abril a junio, con un rendimiento máximo en el mes de abril. La menor producción de este producto fue en los meses de julio a marzo, donde se registró la producción más baja en el primer trimestre del año.

Distribución y consumo Según lo analizado, las importaciones del trigo y parte del suministro nacional del maíz, se consumen por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las mismas compañías importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercanía geográfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos. Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de los cereales, así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.

Mercado internacional Exportaciones En el 2013, el Perú exportó 58 607 t de cereales por un valor total de 123,9 millones de US$. El valor agregado de los envíos alcanzó los 2 114 US$/t.

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Tabla 1. 4. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cereales, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR

%

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

58 607

100,0

123 893 245

100,0

2 114

Arroz

29 869

51,0

22 134 915

17,9

741

Quinua

18 556

31,7

79 158 211

63,9

4 266

8 704

14,9

18 283 677

14,8

2 101

Otros cereales

797

1,4

2 465 397

2,0

3 093

Kiwicha

682

1,2

1 851 046

1,5

2 715

Maíz


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 209 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C. con el 29% del volumen total exportado, seguida de EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C. (8%). Entre el restante se observa un mercado con porcentajes de participación parejos, evidencia una estructura de mercado con alto nivel de competencia y atomización de las unidades exportadoras. Las 12 primeras empresas representaron el 75% de las exportaciones registradas en el 2013. Tabla 1. 5. Principales exportadores – Cadena de los cereales, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

58 607

123 893 245

2 114

100

17 008

12 761 080

750

29

EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C.

4 923

21 857 697

4 440

8

AGROEXPORT DEL CAMPO E.I.R.L.

4 635

3 293 150

711

8

ALISUR S.A.C.

3 479

12 543 317

3 606

6

IMPORTADORA MISTI S.A.C.

3 370

2 581 552

766

6

TANKAR PERU S.A.C.

2 714

1 878 850

692

5

VIDAL FOODS S.A.C.

1 643

3 180 941

1 936

3

GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A.

1 547

6 643 113

4 293

3

INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.

1 387

5 553 415

4 003

2

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.

1 139

4 832 158

4 243

2

APLEX TRADING S.A.C.

1 073

4 265 533

3 974

2

851

2 859 464

3 361

1

14 837

41 642 976

2 807

25

INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C.

P & R EXPORTACIONES S.R.L. OTROS (197)


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Las exportaciones de los cereales se realizaron principalmente por modo marítimo (99% del total en cuanto a peso). La unitarización depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel introducido mediante la aplicación de flexi-tank. El principal punto de salida de los cereales exportados desde Perú fue Marítima del Callao (53% del total), seguido por Paita (46% del total). Figura 1. 28. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

99 609

US$ FOB (Miles)

Marítimo 99% 30 903

21 171 26 993

3 113

Carretera Aérea

711


0%

Paita

Otros


Según el país destino, Colombia (51% del total en cuanto a peso) lideró la demanda externa de cereales peruanos, seguido de Estados Unidos (20%) y España (8%). Figura 1. 29. Principales destinos de las exportaciones de los cereales, 2013 (Toneladas)

Colombia

Estados Unidos

España

Japón

Canadá

Otros países

Kiwicha

0

25

0

241

11

404

Otros cereales

0

315

26

37

23

396

Maiz

0

1 475

4 679

1 533

21

995

Quinua

0

9 939

33

156

1 621

6 807

29 818

1

0

0

4

47

Arroz

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboraicón: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

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Las exportaciones de los cereales presentaron sus envíos máximos durante los meses de junio y julio. Los meses de menor envío se presentaron entre los meses de enero y abril. Figura 1. 30. Estacionalidad en las exportaciones de los cereales, 2013 (Toneladas) 16 000

13 981 13 862

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Importaciones En el 2013, el Perú importó 4,1 millones de t de cereales por un valor de 1 364 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 333 US$/t. El cereal con mayor demanda de importación fue el maíz, acumulando el 49% del total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 44% del total, en cuanto a volumen. Tabla 1. 6. Distribución de productos de importación de la cadena de los cereales, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

4 100 422

100

1 364 088 107

100

333

Maíz

2 020 980

49

581 091 155

43

288

Trigo

1 804 847

44

625 943 957

46

347

Arroz

175 747

4

121 432 224

9

691

98 848

2

35 620 771

3

360

Cebada


Al 2013, según la base de datos de Aduanas, 164 empresas realizaron operaciones de importación, destacando CONTILATIN DEL PERU S.A. y ALICORP S.A.A. registrando cada una el 16% del total

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en cuanto a peso, seguida por SAN FERNANDO S.A. con 11%. El 82% del mercado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 7. Principales importadores – Cadena de los cereales, 2013 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Cadena

4 100 422

1 364 088 107

333

100

CONTILATIN DEL PERU S.A.

656 349

189 559 369

289

16

ALICORP S.A.A.

652 025

224 271 219

344

16

SAN FERNANDO S.A.

452 834

124 394 106

275

11

ADM ANDINA PERU S.R.L.

395 559

106 982 055

270

10

GRANELES DEL PERU S.A.C.

231 057

62 214 602

269

6

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.

228 685

64 909 700

284

6

MOLINERA INCA S.A.

161 421

55 157 087

342

4

MOLITALIA S.A.

152 291

54 344 905

357

4

COGORNO S.A.

113 300

40 769 080

360

3

ANITA FOOD S.A.

106 535

38 979 728

366

3

ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L.

103 041

31 083 803

302

3

98 848

35 620 771

360

2

748 475

335 801 682

449

18

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. OTROS (152)


La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este caso, la descarga se efectúa directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad superior a 20 t a través de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco hasta el vehículo de carga. En ocasiones, la importación se realiza mediante contenedores (más utilizado en cereales de importación minoritarios, ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-tanks para el llenado de los mismos. El principal punto de entrada al Perú de los cereales importados fue el puerto del Callao (68% del total), seguido de los puertos de Salaverry y Matarani con 14% y 9% respectivamente.

Página | 55

Figura 1. 31. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo

Marítima del Callao

2 804 463

100% Salaverry

Aérea

563 945

Mollendo - Matarani

385 153

Otros

346 861

Carretera 0%

0%

Toneladas


En cuanto a los orígenes de la importación de los cereales, Argentina (40% del total en peso), Estados Unidos (21%) y Canadá (18%) consolidaron el 78% del mercado total. Figura 1. 32. Principales orígenes de las importaciones de los cereales, 2013 (Porcentajes de toneladas) 4%

4%

2% Argentina

6%

Estados Unidos

6%

39%

Canadá Rusia

18%

Paraguay Uruguay 21%

Brasil Otros países


La estacionalidad de las importaciones de los cereales presentó cantidades constantes con un máximo en el mes de septiembre y un mínimo en el mes de marzo. En promedio mensual, se importaron cerca de 342 mil toneladas de cereales.

Página | 56


Figura 1. 33. Estacionalidad en las importaciones de los cereales, 2013 (Toneladas)

700 000

588 236

600 000 500 000 400 000 300 000

226 354

200 000 100 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Es importante anotar que comparando los gráficos de producción con los de importación se observa que el punto máximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con el periodo de menor producción de maíz y arroz nacional. Las principales empresas importadoras de cereales, como ALICORP, poseen instalaciones de almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior distribución hacia las plantas localizadas en provincias. En ese sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el centro de distribución nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y las granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de los grandes importadores) como de terceros, a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector, es un segmento de servicio formalizado con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.

Página | 57

Mercado nacional El mercado nacional de los cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y granjas de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y maíz, elementos presentes en la dieta peruana. En tal sentido, el grueso de la producción destinada al consumo nacional se canaliza a través de mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relación entre productor y mayorista puede ser directa o a través de un intermediario/comerciante local que es el que realiza la venta y organiza en la mayoría de las ocasiones el transporte. Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones de carga de plataformas donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos que la carga se comparte entre dos empresas. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. Así también, los minoristas regionales incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales, realizan el aprovisionamiento de arroz o maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3-5 t).

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cereales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 58


Figura 1. 34. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cereales, 2013



Página | 59

Colombia EE.UU. España Canadá

Argentina EE.UU. Canadá Rusia

Argentina EE.UU. Canadá Rusia

Resumen de la cadena de los cereales Producción Nacional

5 172 876 t

Volumen Importado

4 100 422 t

Densidad del Valor

333 US$/t

N° Importadores

164 empresas

Principal Aduana


Volumen Exportado Densidad del Valor

58 607 t 2 114 US$/t

N° Exportadores

209 empresas

Principal Aduana


Página | 60


Cítricos Página | 61

6.

Cadena de los cítricos

La cadena de los cítricos incluye tanto la exportación como el consumo nacional de los segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, así como zumos de limón y naranja, y cortezas de limón.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se cosecharon 978 386 t de frutos cítricos, principalmente naranjas (45% del total), mandarinas (32% del total) y limones (23% del total). Los departamentos que acumularon la mayor producción fueron Junín (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones), siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor área sembrada de estas variedades. La producción de los cítricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a través de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribución como los grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayoría de pequeños agricultores que a través de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relación comercial con los mayoristas. Figura 1. 35. Principales zonas de cultivo de los cítricos, 2013

Junín

30%

Lima

23%

Piura

13%

Ica

10%

Lambayeque


Página | 62

5%

San Martín

3%

Puno

3%

Ucayali

2%

Cusco

2%

Tumbes

2%

Loreto

2%

Huánuco

1%

Amazonas

1%

Cajamarca

1%


Los meses de mayor producción de los cítricos en el Perú fueron mayo, junio y julio concentrando el 39% de la cosecha anual. Los meses con menor rendimiento fueron enero, febrero y diciembre. Figura 1. 36. Estacionalidad de la producción nacional de los cítricos, 2013 (Toneladas) 160 000

130 626

140 000

138 988

110 255

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se especializan en el segmento de cortezas de limón o jugos de limón y naranja. Las instalaciones de los exportadores se localizan en Lima, Junín y Piura donde se realiza la selección y el empaque de la fruta para su posterior consolidación para su exportación. Por otra parte, los elaboradores de cortezas de limón, así como de los jugos de la misma fruta se sitúan en Piura, mientras que las plantas de los jugos se ubicaron en Lima. Es preciso mencionar, que el insumo principal para la elaboración de zumos son los descartes de los exportadores. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehículos son camiones de baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.

Distribución y consumo La cadena de los cítricos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.

Página | 63

Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 112 988 t de cítricos por un valor total de 109,8 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 972 US$/t. Entre ellos destacaron las mandarinas y los tangelos que registraron la mayor parte de las exportaciones. Tabla 1. 8. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cítricos, 2013

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

TOTAL

VALOR %

US$ FOB


%

112 988

100

109 827 580

100

972

Mandarina

52 914

47

65 209 347

59

1 232

Tangelo

28 523

25

22 609 080

21

793

Naranjas

10 649

9

4 282 846

4

402

Otros cítricos

7 562

7

4 131 279

4

546

Corteza de limón

6 230

6

8 261 876

8

1 326

Jugos de naranja y limón

4 901

4

3 361 190

3

686

Limón

2 208

2

1 971 964

2

893


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 76 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando PROCESADORA LARAN S.A.C. y CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. con un 22,5% y 20,7% respectivamente. El 80,7% de las exportaciones peruanas de los cítricos estuvo compuesta por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 9. Principales exportadores – Cadena de los cítricos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

112 988

109 827 580

972

100,0

PROCESADORA LARAN S.A.C.

25 451

21 308 055

837

22,5

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

23 374

29 323 128

1 254

20,7

MULTIFOODS S.A.C.

10 403

5 745 936

552

9,2

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.

5 561

6 138 740

1 104

4,9

INVERSIONES MARZALA S.A.C.

4 169

1 745 633

419

3,7

LIMONES PIURANOS S.A.C.

3 539

4 110 461

1 161

3,1

AGROINDUSTRIAS AIB S.A.

3 390

3 656 309

1 078

3,0

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

3 240

3 614 690

1 116

2,9

Continúa

Página | 64


EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI S.A.C.

3 162

2 576 927

815

2,8

PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.

3 147

2 899 313

921

2,8

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

3 047

3 360 838

1 103

2,7

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

2 726

1 956 647

718

2,4

21 779

23 390 905

1 074

19,3


El transporte internacional de los cítricos hacia los países y los mercados consumidores se realizó por modo marítimo en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo congelada). Los principales puntos de salida del Perú fueron la aduana Marítima del Callao (89% del total en cuanto a peso) y Paita (9% del total). Figura 1. 37. Distribución según modo de transporte, 2013 Densidad Valor (US$

Modo de Transporte

Marítimo

FOB / t)

98%

TOTAL

972

Marítimo

974

Carretera

872

Otros

1 386

Otros

Carretera

0%

2%


Figura 1. 38. Distribución según aduana, 2013 (Toneladas) 51 596

Mandarina Tangelo 28 123

Naranjas Otros cítricos Corteza de limón Jugos de naranja y limón Limón

Callao

7 547

10 649

6 230

Paita Otros


Página | 65

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. Según la figura a continuación, EE.UU. (28% del total en cuanto a peso), Reino Unido (23% del total en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideraron la demanda externa de los cítricos peruanos. El país norteamericano lidera la demanda de jugos de naranja y limón, en segundo nivel Reino Unido lideró la exportación de mandarinas. Figura 1. 39. Principales destinos de las exportaciones de los cítricos, 2013 (Toneladas)

Limón Jugos de naranja y limón Corteza de limón Otros cítricos Naranjas

Estados

Reino

Unidos

Unido

12

Otros

Holanda

Canadá

0

3

0

2 194

3 986

234

195

145

342

0

6

0

0

6 224

7 400

0

0

0

162

67

3 271

5 236

0

2 075

países

Tangelo

7 361

5 747

9 825

496

5 094

Mandarina

12 330

16 516

7 193

9 968

6 908


Página | 66


En cuanto a la exportación mensual de los cítricos, el volumen de los envíos presentó una mayor demanda durante el mes de julio, coincidiendo con el máximo de la producción nacional. El mínimo de exportaciones se situó, de igual forma que la estacionalidad de la producción nacional, entre enero y octubre. Figura 1. 40. Estacionalidad en las exportaciones de los cítricos, 2013 (Toneladas) 40 000

36 678

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

903

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de los frutos cítricos que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en

Lima

y

Moshoqueque

en

Chiclayo,

reciben

los

cítricos

a

través

de

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envío puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, en estos puntos se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje descubierto Página | 67

donde se apilan los sacos de los cítricos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga. 

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando de manera informal.



Grandes supermercados: la venta de los productos hortofrutícolas frescos a través de los supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los cítricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano o gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cítricos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 68


Figura 1. 41. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cítricos, 2013



Página | 69

EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá

EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá

Resumen de la cadena de los cítricos Producción Nacional

978 386 t

Volumen Exportado

112 988 t

Densidad del Valor

972 US$/t

N° Exportadores

76 empresas

Principal Aduana


Página | 70


Espárrago Página | 71

7.

Cadena del espárrago

La cadena del espárrago incluye el componente de la exportación de las distintas presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 383 144 t de espárragos, cosechados principalmente en los departamentos de la Libertad (50,0% del total) e Ica (39,8% del total). Figura 1. 42. Principales zonas de cultivo del espárrago, 2013

La Libertad

50,0%

Ica

39,8%

Lima

5,2%

Ancash

4,0%

Lambayeque

0,9%

Piura

0,1%


Existen dos principales variedades en el Perú dirigidos al mercado internacional diferenciados por el uso y presentación comercial: el espárrago blanco utilizado en su mayoría para la preparación de conservas y cultivado en los departamentos del norte; el espárrago verde exportado en formato fresco y cultivado en su mayoría en los departamentos del sur.

Página | 72


En la producción y suministro del espárrago se observan casos de integración vertical donde el exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque en la mayoría de los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza tanto por cosecha propia como tercerizado. La producción del espárrago en el Perú presentó su mayor rendimiento durante los últimos cuatro meses del año, acumulando el 46% de la producción total. Desde comienzos de año hasta el mes de agosto presentó una producción estable con un promedio de 25,7 mil toneladas. Seguidamente, se muestra el gráfico de la producción mensual de los espárragos. Figura 1. 43. Estacionalidad de la producción nacional del espárrago, 2013 (Toneladas)

60 000

50 189 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Septiembre

Fuente: MINAGRI

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


En este sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción del espárrago verde en Ica se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la ciudad homónima mientras que la cosecha de espárrago blanco se transporta a las fábricas conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboración y posterior consolidación para su exportación. Por lo tanto, existen dos flujos principales, el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción, y el segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, aproximadamente de 5 t, con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado de forma que permita a la verdura transpirar. La organización recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta se puede calificar como informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que favorezcan la trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos. Página | 73

Distribución y comercio exterior En el año 2013, el Perú exportó 182 965 t de espárragos por un valor total de 610 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 3 337 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional fueron los espárragos frescos registrando el 68% del total en cuanto a peso. Tabla 1. 10. Distribución de productos de exportación de la cadena del espárrago, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

VALOR

Toneladas

%

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

182 965

100

610 480 162

100

3 337

Espárragos frescos

124 424

68

411 629 727

67

3 308

Espárragos en conserva

47 257

26

148 728 866

24

3 147

Espárragos congelados

11 284

6

50 121 569

8

4 442


En el 2013 según la base de datos de Aduanas, 117 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. (11,9%), CAMPOSOL S.A. (9,8%), y DANPER TRUJILLO S.A.C. (8,9%). El 69,3% de la producción de los espárragos de exportación estuvo concentrado en 17 empresas. Tabla 1. 11. Principales exportadores – Cadena del espárrago, 2013

EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(US$ FOB / t)

Total (t)

182 965

610 480 162

3 337

100,0


21 775

68 222 047

3 133

11,9

CAMPOSOL S.A.

17 893

58 100 428

3 247

9,8


16 239

53 150 990

3 273

8,9


11 607

40 868 823

3 521

6,3

GREEN PERU S.A.

5 850

20 255 425

3 463

3,2

TAL S.A.

5 588

17 546 824

3 140

3,1

AGRICOLA LA VENTA S.A.

5 338

17 397 613

3 259

2,9

GLOBAL FRESH S.A.C.

4 882

16 000 921

3 278

2,7

I Q F DEL PERU S.A.

4 801

24 613 574

5 127

2,6

AGRICOLA CHAPI S.A.

4 557

14 338 130

3 146

2,5

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

4 521

26 379 963

5 835

2,5

AGRO PARACAS S.A.

4 517

14 155 899

3 134

2,5

PEAK QUALITY DEL PERU S.A.

4 291

13 634 893

3 178

2,3

Continúa

Página | 74


SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C.

4 163

14 136 237

3 395

2,3


3 811

15 437 832

4 051

2,1

CE COMERCIAL S.A.C.

3 743

13 295 955

3 552

2,0

AGUALIMA S.A.C.

3 143

9 636 415

3 066

1,7

56 247

173 308 193

3 081

30,7

OTROS (110)


El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realizaron tanto por modo aéreo y marítimo para el caso de los espárragos frescos. En este sentido, los principales puntos de salida del país fueron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao-Lima (58% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (37% del total) y el puerto de Paita (3% del total). Figura 1. 44. Distribución según modo de transporte y aduana, 2013

Aérea del Callao

105 388

Marítimo 41%

Aérea


68 503

58%

Otros Carretera 0%

1%

Paita

5 072

Tumbes

2 181

Salaverry

1 821

Toneladas


Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y Página | 75

medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, éstas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por el exportador y perteneciente a la oferta de servicios formal, aunque todavía se detectan malas prácticas como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKingy otros, reduciendo la calidad de los productos. Según la siguiente figura, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de espárragos con un 56% del total en cuanto a peso, siendo el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente, España (12% del total) se situó como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en conserva. Figura 1. 45. Principales destinos de las exportaciones del espárrago, 2013 (Toneladas)

Estados Unidos

España

Holanda

Francia

Reino

Otros

Unido

países

Espárragos congelados

5 657

1 491

241

63

224

3 608

Espárragos en conserva

10 263

14 092

1 166

10 153

139

11 445

Espárragos frescos

86 612

7 006

11 092

632

9 439

9 643


En cuanto a la exportación mensual del espárrago, el patrón es similar que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos del producto fresco. En tal sentido, los mayores envíos se situaron durante los meses de septiembre a diciembre, siendo diciembre el de mayor rendimiento.

Página | 76


Figura 1. 46. Estacionalidad en las exportaciones del espárrago, 2013 25 000

22 718

(Toneladas)

20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del espárrago en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 47. Estructuración funcional y territorial de la cadena del espárrago, 2013


Página | 77


EE.UU. España Holanda Francia

EE.UU. España Holanda Francia

Resumen de la cadena del espárrago Producción Nacional

383 144 t

Volumen Exportado

182 965 t

Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana

Página | 78

3 337 US$/t 117 empresas 58% Aérea del Callao 37% Marítima del Callao


Legumbres Página | 79

8.

Cadena de las legumbres

La cadena de las legumbres agrupa la producción, la exportación, así como el consumo nacional de los frijoles, arvejas, pallares y habas.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 441 087 t de legumbres3 siendo el principal cultivo las arvejas con el 42%, seguido por las habas (33% del total), los frijoles (21% del total) y los pallares (3% del total). Es preciso anotar, que mientras los dos primeros presentan una orientación hacia el mercado interno, el frijol es uno de los principales productos agroindustriales de exportación. Figura 1. 48. Principales zonas de cultivo de las legumbres, 2013

Junín

14%

Cajamarca

13%

Huánuco

11%

Huancavelica

10%

Cusco La Libertad

6%

Arequipa

6%

Ayacucho

5%

Apurímac

5%

Lima

4%

Puno

3%

Ica

2%

Ancash

2%

Piura

2%

Amazonas

2%

Pasco

2%

Lambayeque

1%

San Martín

1%

Loreto

1%


3

No se incluye la alfalfa, cuya cadena será analizada por separado en el documento.

Página | 80

8%


Como se puede observar, las legumbres se cosecharon principalmente en los valles interandinos y la sierra peruana. La producción de la arveja se centró en los departamentos de Cajamarca, Junín, Huánuco y Huancavelica; mientras que de las habas se concentró en Cusco, Junín, Huancavelica y Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Huánuco fueron los departamentos con mayor recolecta anual de frijoles. En los pallares, los departamentos de Ica, Lima y Lambayeque concentraron la mayor producción. La producción de las legumbres presentó un mejor comportamiento durante los meses de mayo, junio y julio, con una media de 36,8 mil toneladas producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de las legumbres se dio entre los meses de noviembre y diciembre. Figura 1. 49. Estacionalidad en el cultivo de las legumbres, 2013 (Toneladas) 80 000

70 755

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en Chiclayo, Lima y Piura donde se realiza la selección y empaque para su posterior consolidación de exportación, así como la elaboración de conservas. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o mediana capacidad, con reducidos estándares de calidad y utilización de las TIC, y consecuentemente pertenecen al segmento de la oferta informal de servicios de transporte. Por otra parte, a través de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las chacras, las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen al resto del país.

Página | 81

Distribución y consumo La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 52 mil t de legumbres por un valor total de 73,8 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1 419 US$/t. Tabla 1. 12. Distribución de productos de exportación de la cadena de las legumbres, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR

%

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

52 013

100

73 826 474

100

1 419

Frijoles frescos o secos

24 193

47

23 749 579

32

982

Pallares

9 464

18

12 449 109

17

1 315

Arvejas frescas, secas o conservadas

7 871

15

21 462 563

29

2 727

Frijoles preparados o conservados

6 591

13

8 717 117

12

1 322

Otras legumbres

3 893

7

7 448 106

10

1 913


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 158 empresas realizaron operaciones de exportación, donde los 19 principales acumularon el 71% del mercado indicando una estructura atomizada donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Tabla 1. 13. Principales exportadores – Cadena de las legumbres, 2013 EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(US$ FOB / t)

Total (t)

52 013

73 826 474

1 419

100

ALISUR S.A.C.

5 806

6 861 332

1 182

11

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.

3 644

4 553 392

1 250

7

PROCESADORA PERU S.A.C.

3 157

4 752 029

1 505

6

GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C.

2 704

2 796 657

1 034

5

APLEX TRADING S.A.C.

2 546

3 224 942

1 267

5

SUN PACKERS S.R.LTDA

2 344

2 867 721

1 224

5

INTIPA FOODS S.A.C.

2 246

6 819 636

3 036

4

EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C.

2 002

2 704 729

1 351

4

BROLEM COMPANY S.A.C.

1 603

2 098 824

1 310

3

COPESBA S.A.

1 594

1 526 083

957

3

Continúa

Página | 82


MACHICADO APAZA MARIA ELENA

1 455

145 542

100

3

COMERCIALIZADORA MARNOEL E.I.R.L.

1 164

1 629 478

1 400

2

CAUNA CHOQUE SAUL FRANCO

1 153

115 869

100

2

INTERLOOM S.A.C.

1 090

1 290 980

1 185

2

CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL S.A.C.

1 082

3 377 940

3 123

2

ARTEMIGA E.I.R.L.

1 064

1 463 886

1 376

2

INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L.

834

1 549 772

1 858

2

ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C.

828

1 128 703

1 364

2

653

786 800

1 204

1

15 043

24 132 160

1 604

29

PROCESADORA MEJIA S.A.C. OTROS (139)


El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados consumidores se realiza por modo marítimo en contenedores reefer y secos, y por modo aéreo para los productos frescos. Asimismo, se realizan exportaciones por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, así como por Tacna. Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 49% del total, en cuanto a peso, seguido por el puerto del Callao que acumuló el 28% del total de volumen. Adicionalmente, por la aduana de Tacna salió el 10% del total exportado. Figura 1. 50. Distribución según modo de transporte, 2013

Modo de transporte


Marítimo

1 466

Carretera

632

Aérea

3 001


Marítimo 77%

Carretera 17% Aérea 6%

Página | 83

Figura 1. 51. Distribución según aduana de la cadena de las legumbres, 2013 (Toneladas) 10 320 6 559 1 018

Paita

5 693 2 004

3 696 3 094

5 112

4 832

3 930 2 770

2 454


Tacna

Otros Frijoles frescos o secos Pallares


Arvejas frescas, secas o conservadas Frijoles preparados o conservados Otras legumbres

Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra - portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto del Callao tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga a la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores, limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales, recurriendo a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, ésta se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicio formal, aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU. fue el principal demandante de las legumbres peruanas (27% del total del mercado en cuanto a peso), en especial de las arvejas frescas, secas o conservadas y de los frijoles preparados o conservados. Página | 84


Figura 1. 52. Principales destinos de las exportaciones de las legumbres, 2013 (Toneladas)

Estados Unidos

Colombia

Chile

Reino Unido

España

Otros países

Otras legumbres

1 466

4

301

133

216

1 773

Frijoles preparados o conservados

3 960

18

0

0

105

2 508

Arvejas frescas, secas o conservadas

3 959

0

4

1 884

63

1 961

Pallares

1 541

0

79

29

1 032

6 783

Frijoles frescos o secos

3 110

5 375

4 857

1 441

1 068

8 343

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elabroación: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

En cuanto a la exportación mensual de las legumbres, el volumen de mayores envíos se dio durante los meses de agosto a octubre. El mínimo de las exportaciones se situó entre los meses de marzo a mayo. Figura 1. 53. Estacionalidad en las exportaciones de las legumbres, 2013 (Toneladas) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Página | 85

Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de las legumbres que se detallan a continuación: 


Lima

y

Moshoqueque

en

Chiclayo,

reciben

las

legumbres

a

través

de

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, camiones de gran capacidad, superior a las 20 t, pueden tener en un envío ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan los sacos de legumbres en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga. 

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando de manera informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.

Página | 86


Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las legumbres en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 54. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las legumbres, 2013


Página | 87

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Resumen de la cadena de las legumbres Producción Nacional

441 087 t

Volumen Exportado

52 013 t

Densidad del Valor

1 419 US$/t

N° Exportadores

158 empresas

Principal Aduana

49% Aduana de Paita

EE.UU. Colombia Reino Unido España

EE.UU. Colombia Chile Reino Unido

Página | 88


Mango Página | 89

9.

Cadena del mango

La cadena del mango incluye el componente de la exportación de la fruta del mango, uno de los productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 457 189 t de mangos frescos, principalmente en los departamentos costeros del norte del país. En concreto, Piura representó el 76,5% de la producción total según datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Seguido de Lambayeque con 11,6% del total. Figura 1. 55. Principales zonas del cultivo del mango, 2013

Piura Lambayeque


Página | 90

76,5% 11,6%

Lima

2,1%

Cajamarca

2,1%

Ancash

2,0%

Ucayali

1,4%

La Libertad

1,3%

Ica

1,2%

Amazonas

0,3%

Junín

0,3%

San Martín

0,3%

Loreto

0,2%

Cusco

0,2%

Huánuco

0,2%

Ayacucho

0,1%

Madre de Dios

0,1%

Tumbes

0,1%

Apurímac

0,1%


La producción nacional del mango se concentró entre los meses de diciembre a marzo, acumulando el 90% de la cosecha anual, siendo el mes de enero el de mayor producción (43%), mientras que el mínimo se registró entre junio y agosto. Figura 1. 56. Estacionalidad de la producción nacional del mango, 2013 (Toneladas)

250 000 200 000

198 314

150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Dicha producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los agricultores son de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, las organizaciones como la Asociación de Productores de Mango facilitan dichas tareas fomentando la aparición de sinergias operativas y de explotación entre los pequeños agricultores. El patrón de suministro de los exportadores de frutas depende del tamaño de los mismos. En ese sentido, las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, además de poseer sus propios fundos, mantienen una relación directa con varios de los pequeños agricultores suministrándose directamente de los mismos, evitando los intermediarios. Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, apoyando en establecer el contacto entre pequeños productores y pequeños-medianos exportadores, quienes operan en las zonas de mayor producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como en Lambayeque. Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de selección, empaque y almacenamiento para la posterior consolidación de los contenedores para exportación. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo según las instrucciones del

Página | 91

cliente, manteniendo la cadena de frío en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales. El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camión de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al segmento informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que favorezca la trazabilidad del producto.

Distribución y consumo La cadena del mango presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.

Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 160 955 t de mangos por un valor de 185 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1 151 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional fue la fresca. Tabla 1. 14. Distribución de productos de exportación de la cadena del mango, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

160 955

100

185 200 235

100

1 151

Mangos frescos o secos

126 841

79

133 331 384

72

1 051

24 145

15

40 113 431

22

1 661

Mangos preparados o conservados

5 674

4

7 238 796

4

1 276

Mangos en jugos

4 294

3

4 516 624

2

1 052

Mangos congelados


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 177 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas SUNSHINE EXPORT S.A.C. y CAMPOSOL S.A. con aproximadamente el 9% del volumen total cada una. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde dominan los pequeños y medianos exportadores, ya que el 52% del mercado estuvo compuesto por 15 empresas.

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Tabla 1. 15. Principales exportadores – Cadena del mango, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

160 955

185 200 235

1 151

100,0

SUNSHINE EXPORT S.A.C.

14 361

16 674 939

1 161

8,9

CAMPOSOL S.A.

14 137

18 289 363

1 294

8,8

DOMINUS S.A.C.

9 452

10 256 151

1 085

5,9

FLP DEL PERU S.A.C.

7 575

8 311 331

1 097

4,7

FRUTAS PIURANAS S.A.C.

6 502

5 818 226

895

4,0

NATIONAL PRODUCE PERU S.A.C.

4 965

4 988 805

1 005

3,1

TROPICAL FRUIT TRADING PERU S.A.C.

4 262

3 285 699

771

2,6


3 657

4 583 688

1 253

2,3

PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C.

3 192

2 987 171

936

2,0

AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

3 040

4 741 798

1 560

1,9

MEBOL S.A.C.

2 845

4 205 539

1 478

1,8

INKAFRESH PERU S.A.

2 614

3 424 062

1 310

1,6

PROCESADORA PERU S.A.C.

2 392

3 889 214

1 626

1,5

JUMAR PERU S.A.C.

2 374

2 914 000

1 228

1,5

FUNDO LOS PALTOS S.A.C.

2 305

2 098 498

910

1,4

77 282

88 731 754

1 148

48,0

OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

En este punto, es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa congelada proviene de los descartes de los exportadores, consecuentemente las plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un “cluster” no consolidado del mango, principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo). El transporte internacional de los mangos frescos y congelados se realizó principalmente por modo marítimo en contenedores reefer. Asimismo, existe una pequeña participación de la exportación aérea por el Aeropuerto del Callao, 5% del total en cuanto a peso. Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 79% del volumen total exportado, seguido del puerto del Callao con el 15%.

Página | 93

Figura 1. 57. Distribución según modo de transporte, 2013

Modo de Transporte


Marítimo

1 117

Aérea

1 986

Otros

711


Marítimo 93%

Otros 2%

Aérea 5%

Figura 1. 58. Distribución según aduana de la cadena del mango, 2013

1 323 609

Toneladas US$ FOB (Miles)

360 465 157 437

127 823

10 491

23 633 7 947

1 552

Paita Marítima del Callao

Aérea del Callao


Página | 94

Otros


Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto del Callao, tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga a la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. En cuanto a los mercados de destino, EE.UU. y Holanda lideraron la demanda externa de los mangos frescos registrando el 36% y 35% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado holandés fue el principal cliente de los mangos frescos, mientras que el mercado estadounidense fue el principal destino de los mangos congelados y los mangos preparados o conservados.

Página | 95

Figura 1. 59. Principales destinos de las exportaciones del mango, 2013 (Toneladas)

Estados

Holanda Reino Unido

Unidos Mangos en jugos

Canadá

Chile

Otros

788

2 103

0

1 140

38

225

Mangos preparados o conservados

1 706

1 529

23

970

613

833

Mangos congelados

13 244

2 550

235

2 218

974

4 924

Mangos frescos o secos

42 539

49 367

11 880

5 335

4 174

13 546


En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones del mango, presentaron un patrón de comportamiento similar al de la producción nacional, con envíos máximos durante los meses de diciembre a marzo que acumularon el 85% de la exportación anual. Los menores envíos se registraron en los meses de abril a noviembre. Figura 1. 60. Estacionalidad en las exportaciones del mango, 2013 41 681

(Toneladas)


Página | 96

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

427

Enero

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del mango en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 61. Estructuración funcional y territorial de la cadena del mango, 2013



Página | 97

EE.UU. Holanda Reino Unido Canadá

EE.UU. Holanda Reino Unido Canadá

Resumen de la cadena del mango Producción Nacional

457 189 t

Volumen Exportado

160 955 t

Densidad del Valor

1 151 t

N° Exportadores

177 empresas

Principal Aduana

79% Aduana de Paita

Página | 98


Oleaginosas Página | 99

10.

Cadena de las oleaginosas

La cadena de las oleaginosas incluye el componente de la importación; así como, el consumo nacional de habas de soja y maníes.

Suministro La demanda nacional de las oleaginosas se centra en las habas de soja y maníes (cacahuates), insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 172 112 t de oleaginosas por un valor de 99,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 580 US$/t. Tabla 1. 16. Distribución de productos de importación de la cadena de las oleaginosas, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

172 112

100

99 819 053

100

580

Habas en soja

162 421

94

83 363 750

84

513

Maníes

6 089

4

6 888 578

7

1 131

Otras oleaginosas

3 603

2

9 566 725

10

2 656


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 131 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas CONTILATIN DEL PERU S.A. con un 43% del total en cuanto a peso, seguida por GRANELES DEL PERU S.A.C. (18%). Cabe resaltar, que el 85% del volumen total importado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 17. Principales importadores – Cadena de las oleaginosas, 2013

IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t)

172 112

99 819 053

580

100


73 674

38 833 593

527

43


31 343

15 108 565

482

18


22 047

12 443 034

564

13

RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

5 934

2 747 823

463

3


5 588

2 758 063

494

3

Continúa

Página | 100


GMF INSUMOS PECUARIOS E.I.R.L.

3 794

1 752 240

462

2

ALIMENTOS PROCESADOS S.A.

2 498

1 194 218

478

2

FOOD MARKETS S.A.C.

1 889

965 012

511

1

25 346

24 016 505

948

15

OTROS


El principal punto de entrada al Perú de las oleaginosas importadas fue el puerto del Callao (52% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero (45%). Figura 1. 62. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Habas en soja Maníes Otras oleaginosas 84 363 72 356

Carretera Marítimo

45%

55%

1 659 2 738 Aérea

690

0 174

Marítima del Callao Desaguadero

0%

5 702

4 429

Otros


En cuanto a los orígenes de las importaciones de las oleaginosas, Bolivia (93% del total en peso), seguido de Paraguay (4%) consolidaron el 97% del mercado total. Figura 1. 63. Principales orígenes de las importaciones de las oleaginosas, 2013 (Toneladas)

Otras oleaginosas Maníes Habas en soja

Bolivia

Paraguay

Argentina

Canadá

Otros países

815

0

319

1 967

502

4 429

0

1 659

0

0

154 756

7 665

0

0

0


Página | 101

La evolución mensual de las importaciones de las oleaginosas manifiesta un comportamiento cíclico con varios máximos durante el año, siendo los meses de febrero y julio los más dinámicos. Los niveles más bajos de abastecimiento se registraron en el último trimestre del año. Figura 1. 64. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas, 2013 30000

(Toneladas)

25000 20000 15000 10000 5000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Distribución y consumo Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de las oleaginosas es la fabricación de aceites de soja o la industria de alimentos balanceados. En ese sentido, las importaciones provenientes de Bolivia nacionalizadas a través de la aduana localizada en Desaguadero, se dirigen principalmente a las plantas de aceite de soja localizadas en la ciudad de Arequipa, pertenecientes a la Procesadora San José. Asimismo, la industria presente en Arequipa se nutre a través de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani. El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde se apilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la mayoría de las unidades móviles de carga y los reducidos estándares de calidad en el manejo de la carga. Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y las plantas de alimentos balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el párrafo anterior. Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como destino los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay.

Página | 102


Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una tarea de intermediario. El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros, a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector, es un segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las oleaginosas en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 65. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las oleaginosas, 2013


Página | 103


Bolivia Paraguay Argentina Canadá

Bolivia

Resumen de la cadena de las oleaginosas 94% habas en soja, 4% maníes y 2% otros Volumen Importado

172 112 t

Densidad del Valor

580 US$/t

N° Importadores Principal Aduana

Página | 104

131 empresas 52% Marítima del Callao 45% Desaguadero


Palta Página | 105

11.

Cadena de la palta

El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no tradicional potencial, con un componente significativo de consumo nacional.

Suministro y producción El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos y la selva alta. Durante el año 2013, se cosecharon 288 387 toneladas del fruto, siendo La Libertad (26% del total), Lima (21% del total), Ica (14%) y Junín (12%) los principales departamentos, destacando en un segundo nivel Ancash (9%) y Arequipa (3%). Figura 1. 66. Principales zonas de cultivo de la palta, 2013

La Libertad

26%

Lima

21%

Ica

14%

Junín

12%

Ancash Arequipa


Página | 106

9% 3%

Cusco

2%

Moquegua

2%

Ayacucho

2%

Cajamarca

2%

Loreto

1%

Huánuco

1%

Andahuaylas

1%

Ucayali

1%

Puno

1%

Pasco

1%

Lambayeque

1%

Piura

1%


Actualmente, la producción de la palta se destina en su mayoría al mercado interno mediante variedades de baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido contenido de aceite, destinando la variedad Hass, principalmente al mercado de exportación dada la consecución de precios y márgenes más altos. En este orden de ideas, los productores del segundo segmento son empresas agro-industriales orientadas a la exportación utilizando nuevas tecnologías de optimización del rendimiento, mientras que en el primer segmento dominan los pequeños agricultores con medios artesanales y extensiones de cultivo reducidas que no permiten la aplicación de nuevas tecnologías. En este punto, es preciso mencionar que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a través de las grandes cadenas de supermercados, productos de alta calidad para el consumidor nacional, que se expande al ritmo de la consolidación de una red de distribución y comercialización de los productos alimenticios en el Perú. El mayor rendimiento de la cosecha de la palta en el Perú durante 2013 se produjo en el mes de mayo, a partir de un crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logró un segundo máximo en el mes de diciembre después de la disminución generalizada hasta el mes de septiembre. Figura 1. 67. Estacionalidad de la producción nacional de la palta, 2013 (Toneladas) 60 000

50 341

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior distribución hacia el mercado internacional o local. Los centros de acopio de productores y de exportadores, cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. Página | 107

El transporte del campo a los centros de acopio es realizado en la mayoría de las ocasiones por los propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.

Distribución y consumo Mercado internacional En el año 2013, el Perú exportó 114 623 t de paltas por un valor total de 184,6 millones de US$, resultando una densidad de valor de 1 611 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha donde se realiza la selección, clasificación/calibración, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este servicio a terceros. Adicionalmente, algunas de las grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de suministro y poder así garantizar mejor la calidad del producto. Es preciso anotar, que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para su transporte hacia los nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de servicios logísticos de almacenaje se realiza internamente por los propios exportadores. Tabla 1. 18. Principales exportadores – Cadena de la palta, 2013

EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

114 623

184 649 883

1 611

100

22 940

36 747 554

1 602

20

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

9 864

16 715 772

1 695

9


6 901

10 058 256

1 458

6

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

6 778

11 381 223

1 679

6

AVO PERU S.A.C.

5 216

8 571 997

1 643

5

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

4 557

7 429 945

1 630

4

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.

3 709

5 510 320

1 486

3

EXPORTADORA KON SOL S.A.C.

3 470

4 694 724

1 353

3

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A

3 130

5 040 937

1 611

3

EUROFRESH PERU S.A.C.

2 847

4 740 849

1 665

2

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.

2 561

4 529 717

1 769

2

CAMPOSOL S.A.

Continúa

Página | 108


AGRICOLA CHAPI S.A.

2 296

3 860 572

1 681

2

TAL S.A.

2 195

3 498 132

1 594

2


1 862

2 988 355

1 605

2

HASS PERU S.A.

1 854

3 081 621

1 662

2


1 653

2 277 783

1 378

1

32 790

53 522 125

1 632

28


El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayoría de las ocasiones. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos. El transporte internacional de la palta se realizó principalmente por modo marítimo (99% del total) en contenedores refrigerados mediante la aduana Marítima del Callao (65% del volumen total), Paita (22% del volumen total) y Salaverry (13% del volumen total). En el primer caso, se destina la producción de los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash; en el caso del puerto de Paita debido a la proximidad capta los rubros de La Libertad y Cajamarca. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.). Figura 1. 68. Distribución por modo de transporte para la exportación de la palta, 2013

Modo de Transporte

Densidad Valor (US$/ t)

Marítimo Carretera Aérea

1 618 613

Marítimo 99%

1 337


Carretera Aérea

1%

0%

Página | 109

Figura 1. 69. Distribución según aduana, 2013 Toneladas

US$ FOB (Miles)

120 530 37 611

74 653

24 759

25 978 14 393

530 818


Paita

Salaverry

Otros


El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites de reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos se organizan a través de empresas de transporte especializadas, limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El destino principal de las exportaciones de la palta fue el mercado europeo, Holanda y España registraron el 69% del total, donde los 5 principales países acumularon el 95% del volumen enviado. Figura 1. 70. Principales destinos de la cadena de la palta, 2013 (Porcentajes de toneladas)

2% 5%

Holanda

5%

España

44%

19%

Estados Unidos Reino Unido Canadá

25% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 110

Otros países


En cuanto a la frecuencia de los envíos según la base de datos de Aduanas del año 2013, este producto tuvo una mayor demanda durante los meses de abril a agosto, cuando se abre la ventana de exportación de las paltas peruanas. En los meses de junio y julio se presentaron los envíos máximos coincidiendo con el periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman parte de la dieta europea en esta época. Figura 1. 71. Estacionalidad de exportación de la palta, 2013 (Toneladas) 27 272

30 000 23 412

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de la palta fresca que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país, La Victoria en Lima, Moshoqueque en Chiclayo y Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.

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La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de la cadena de frío. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal”. 

Minoristas regionales: incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los centros de acopio es realizado directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumulan el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador.

En el caso de la palta, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la palta en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Figura 1. 72. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la palta, 2013



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Holanda España EE.UU. Reino Unido

Holanda España EE.UU. Reino Unido

Resumen de la cadena de la palta Producción Nacional

288 387 t

Volumen Exportado

114 623 t

Densidad del Valor

1 611 US$/t

N° Exportadores

100 empresas

Principal Aduana


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Pimientos Página | 115

12.

Cadena de los pimientos

La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y la exportación de los pimientos frescos, del piquillo en conserva, así como la paprika.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 115 607 t de pimientos, siendo el principal cultivo la paprika con el 41%, seguido por el pimiento piquillo con 31%, y por último el pimiento fresco con 28%. Es preciso anotar, que mientras los dos últimos presentan una orientación hacia el mercado internacional, la paprika se consume principalmente en el Perú. Figura 1. 73. Principales zonas de cultivo de los pimientos, 2013

Lambayeque

34,2%

Ica

15,5%

Piura

13,0%

Lima La Libertad Arequipa Tacna Ancash Tumbes


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10,1% 9,2% 7,5% 6,0% 4,4% 0,1%


Como se puede observar, los pimientos se cultivaron principalmente en la costa peruana centrando la producción en los departamentos de Lambayeque (34,2%), Ica (15,5%), Piura (13,0%), Lima (10,1%), La Libertad (9,2%) y Arequipa (7,5%). Los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboración de conservas o de empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de los pimientos en sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio de movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o “pseudoformal”, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que dificulta la trazabilidad del producto. Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de productos frescos, en especial los de reducido tamaño, adquieren el producto a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeño agricultor y el pequeño exportador. En estos casos, el transporte lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador. Por otro lado, las mayores cosechas de los pimientos se presentaron durante los meses de enero a junio donde se situaron los mayores rendimientos de producción acumulando el 73% de la producción total. El mínimo se obtuvo durante los meses de septiembre y noviembre.

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Figura 1. 74. Estacionalidad de la producción nacional de los pimientos, 2013 (Toneladas) 8 000

7 200

7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

-


Distribución y consumo En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.

Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 43 118 t de pimientos por un valor de 100,9 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2 339 US$/t. El producto más demandado de la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos, seguido por los pimientos de piquillo en conserva. Tabla 1. 19. Distribución de productos de exportación de la cadena de los pimientos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

43 118

100

100 861 130

100

2 339

Pimientos frescos enteros o trozos

21 885

51

55 337 417

55

2 529

Pimientos del piquillo en conserva

20 798

48

44 637 836

44

2 146

435

1

885 877

1

2 036

Otros pimientos


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En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 113 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas ECO-ACUICOLA S.A.C. y CAMPOSOL S.A. con el 15,6% y 12,2% del volumen total exportado respectivamente. El mercado presentó una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 10 primeros exportadores registraron el 67,9% del mercado. Tabla 1. 20. Principales Exportadores – Cadena de los pimientos, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(US$ FOB / t)

Total (t)

43 118

100 861 130

2 339

100,0

ECO-ACUICOLA S.A.C.

6 715

14 619 458

2 177

15,6

CAMPOSOL S.A.

5 246

10 932 721

2 084

12,2


4 238

9 873 316

2 330

9,8


3 557

8 129 631

2 285

8,3


2 240

4 566 832

2 039

5,2

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.

2 172

4 696 899

2 162

5,0

OUTSPAN PERU S.A.C.

1 558

4 300 072

2 760

3,6

PERU SPICES S.A.C.

1 188

3 167 053

2 667

2,8

S & M FOODS S.R.L.

1 182

3 015 517

2 552

2,7

1 165

2 474 181

2 124

2,7

13 858

35 085 450

2 532

32,1

AGROINVERSIONES MISTUL S.A.C. OTROS (103)


El transporte internacional de los pimientos se realiza principalmente por modo marítimo en contenedores reefer en el caso de la presentación fresca del producto, y en secos para las conservas. Los principales puntos de salida fueron el puerto del Callao, con el 77% del total en cuanto a peso, seguido por el puerto de Paita que acumuló el 22% del total. Figura 1. 75. Distribución según modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

79 591 Marítimo

US$ FOB (Miles)

99% 20 229

33 196

9 403

1 041 519

Otros

Carretera

0%

1%


Paita

Otros


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Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los mercados de destino, España lideró la demanda externa de los pimientos, tanto frescos, piquillo en conserva y otros pimientos con el 66% del total en cuanto a peso. En segundo lugar, se situaron EE.UU. y México con 15% y 12% del mercado respectivamente. Figura 1. 76. Principales destinos de las exportaciones de los pimientos, 2013 (Toneladas)

España Otros pimientos

123

Estados Unidos 57

México

Otros países

0

255

Pimientos del piquillo en conserva

18 644

869

1

1 284

Pimientos frescos enteros o trozos

9 791

5 665

5 350

1 079


La exportación de los pimientos peruanos presentó un comportamiento alcista durante el año 2013, la mayor demanda se registró durante los meses de julio a noviembre, acumulando el 51% del volumen total exportado.

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Figura 1. 77. Estacionalidad en las exportaciones de los pimientos, 2013 (Toneladas)

6 000

5 147 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de los pimientos que se detallan a continuación: 


Lima

y

Moshoqueque

en

Chiclayo,

reciben

los

pimientos

a

través

de

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan las cajas de pimientos en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como

Página | 121

“pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga. 

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando de manera informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no), preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la Cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los pimientos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 122


Figura 1. 78. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los pimientos, 2013



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España EE.UU. México

España EE.UU. México Chile

Resumen de la cadena de los pimientos Producción Nacional

115 607 t

Volumen Exportado

43 118 t

Densidad del Valor

2 339 US$/t

N° Exportadores

113 empresas

Principal Aduana


Página | 124


Piña Página | 125

13.

Cadena de la piña

La cadena de la piña incluye el componente del consumo nacional de las mismas, ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 438 576 toneladas de piña fresca, principalmente en el departamento de Junín que acumuló el 73% de la totalidad de la producción nacional. Figura 1. 79. Principales zonas de cultivo de la piña, 2013

Junín


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73%

La Libertad

6%

Loreto

4%

San Martín

3%

Puno

3%

Huánuco

3%

Cusco

2%

Ucayali

2%

Cajamarca

1%

Ayacucho

1%

Madre de Dios

1%


Figura 1. 80. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Centro 76%

Norte 7%

Oriente 10%

Sur 6%


Si bien los departamentos de Junín, La Libertad y Loreto representaron el 83% de la producción nacional, regiones como San Martín, Puno, Huánuco, Cusco, Ucayali y Cajamarca registraron alrededor del 15% de la producción destinada al consumo nacional. La cosecha de la piña se da durante las estaciones de primavera y verano, especialmente en los meses de noviembre y diciembre donde se sitúan los mayores rendimientos de producción, acumulando para el año 2013, el 22% de la producción total. El mínimo se dio durante los meses de julio a septiembre.

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Figura 1. 81. Estacionalidad de la producción nacional de la piña, 2013 (Toneladas) 60 000 48 313

50 000

46 154

40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Distribución y consumo La piña se transporta por modo terrestre desde las zonas de producción de Junín y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), luego a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como a los mercados de abastos urbanos. En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto, se transporta por modo fluvial a través del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.

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Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la piña en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 82. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la piña, 2013



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Resumen de la cadena de la piña Producción Nacional

438 576 t 73% Junín

Principales Productores

6% La Libertad 4% Loreto 3% San Martín

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Plátano Página | 131

14.

Cadena del plátano

Suministro y producción En el año 2013, se cosecharon en el Perú 2 114 853 t de plátanos, en las regiones de la selva oriental y central, así como en la costa norte. Los departamentos de San Martín (22% del total de la producción), Loreto (13% del total de la producción), Ucayali (13% del total de la producción) y Piura (12% del total de la producción) congregaron el núcleo de la producción nacional. El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el plátano un elemento con fuerte presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de producción, en sus presentaciones de fresco, asado y diversas preparaciones en la comida. En cuanto a las exportaciones del plátano, el Perú se centra en el nicho de mercado de los productos y frutas orgánicas, siendo el principal exportador de plátano orgánico a nivel mundial. Figura 1. 83. Principales zonas de cultivo del plátano, 2013

San Martín

22%

Loreto

13%

Ucayali

13%

Piura

12%

Junín

9%

Huánuco

7%

Amazonas

7%

Tumbes

5%

Pasco


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5%

Cajamarca

2%

Cusco

2%

Madre de Dios

1%

Puno

1%


La producción nacional del plátano presentó sus máximos niveles de producción durante los meses de noviembre y diciembre. Figura 1. 84. Estacionalidad de la producción nacional del plátano, 2013 (Toneladas)

184 000

182 483

182 000

179 736

180 000 178 000 176 000 174 000 172 000 170 000 168 000 166 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

164 000


El plátano después de ser recogido se acopia cerca de los lugares de producción para su posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores, realizando la selección y posterior empaque en cajas para su consolidación en contenedores para la exportación. En ocasiones, las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de los pequeños exportadores.

Distribución y consumo El plátano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el destino final del mismo: mercado internacional o nacional.

Mercado internacional En el año 2013, el Perú exportó 124 048 t de plátano fresco por un valor total que bordeó los 89 millones US$ y una densidad de valor de 717 US$/t. Según la base de datos de Aduanas, 47 exportadores realizaron operaciones internacionales, de los cuales 10 acumularon aproximadamente el 61% del total de volumen exportado.

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Tabla 1. 21. Principales exportadores – Cadena del plátano, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

124 048

88 951 961

717

100,0

11 681

8 765 679

750

9,4

9 878

6 702 057

678

8,0

8 463

6 321 815

747

6,8

8 013

5 819 256

726

6,5

7 624

5 204 866

683

6,1

6 550

4 740 019

724

5,3

6 335

5 079 085

802

5,1

BANANOS RIO CHIRA S.A.C.

6 150

4 420 997

719

5,0

AGRICOLA SAN JOSE S.A.

5 843

4 258 450

729

4,7

4 885

3 276 236

671

3,9

48 627

34 363 502

707

39,2

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE QUERECOTILLO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLIDARIOS SALITRAL PRONATUR E.I.R.L. ASOCIACION COMUNAL DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE QUERECOTILLO Y ANEXOS

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO SECTOR EL MONTE Y ANEXOS MALLARITOS OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de Paita desde donde se realizó cerca del 100% del total de las exportaciones en cuanto a peso. Figura 1. 85. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo 100%

Paita

Aérea Otros

Aérea del Callao

2

0%


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124 046

Toneladas


El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado. Los agentes de carga/agentes de aduanas se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. El destino principal de las exportaciones del plátano fue el mercado europeo, representando aproximadamente el 58% del volumen total. Holanda, EE.UU. y Bélgica acumularon en conjunto el 77% del volumen total movilizado. Figura 1. 86. Principales destinos de la cadena del plátano, 2013 (Porcentajes de toneladas)

14%

Holanda Estados Unidos

8% 47%

Alemania

12%

Bélgica Otros países


La estacionalidad de las exportaciones del plátano fue casi constante, registrando su mayor envío en el mes de abril. Agosto fue el mes con menor cantidad de envíos, seguido de los meses octubre y noviembre. Figura 1. 87. Estacionalidad de la exportación del plátano, 2013 (Toneladas)

12 773

14 000 12 000

8 906

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


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Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución del plátano que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los plátanos directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que en estos puntos se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de plátanos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento del servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.



Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y en casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.



Grandes supermercados: la venta de los productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o

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no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y de los precios.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del plátano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 88. Estructuración funcional y territorial de la cadena del plátano, 2013



Página | 137

Holanda EE.UU. Alemania Bélgica

Resumen de la cadena del plátano Producción Nacional

2 114 853 t

Volumen Exportado

124 048 t

Densidad del Valor

717 US$/t

N° Exportadores

47 empresas

Principal Aduana

100% Aduana de Paita

Página | 138


Tomate Página | 139

15.

Cadena del tomate

La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas, ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 253 543 t de tomate, principalmente en el departamento de Ica que acumuló el 52% de la totalidad de la producción nacional, seguida de Lima (19%) y Arequipa (11%). Figura 1. 89. Principales zonas de cultivo del tomate, 2013

Ica

52%

Lima

19%

Arequipa


Página | 140

11%

Lambayeque

4%

Tacna

3%

La Libertad

2%

Ancash

2%

Huánuco

2%

Piura

1%

Apurímac

1%

San Martín

1%

Loreto

1%

Ayacucho

1%


Figura 1. 90. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas) Centro 75%

Sur Norte

16%

8%

Oriente 1%


Los departamentos de Ica, Lima y Arequipa representaron el 82% de la producción nacional; seguido de Lambayeque, Tacna, La Libertad y Ancash, departamentos que registraron alrededor del 12% de la producción destinada al consumo nacional. La mayor cosecha del tomate se dio durante los meses de diciembre a marzo, donde se acumuló el 54% de la producción total. El mínimo se dio durante los meses de abril a noviembre registrando su menor producción en el mes de noviembre. Figura 1. 91. Estacionalidad de la producción nacional del tomate, 2013

45 000

(Toneladas)

42 646

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000

10 685

10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre

Fuente: MINAGRI

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Página | 141

Distribución y consumo El tomate se transporta por modo terrestre desde las zonas de producción de los departamentos de Ica, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y Junín), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país. Durante el año 2013, se movilizó la carga de importación y exportación de este producto. De acuerdo a la base de datos de Aduanas, se exportaron 13 810 toneladas de tomates por un valor de 13,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 011 US$/t. El 94% de estas exportaciones, realizadas principalmente por la aduana Marítima del Callao, estuvieron destinadas a países Sudamericanos como Brasil (28%), Venezuela (28%), Ecuador (15%), Colombia (14%) y Argentina (8%). En relación a las importaciones registradas, alcanzaron las 1 636 toneladas de tomates preparados o en conservas (con una densidad de valor promedio de 1 155,3 US$/t). Los principales mercados de origen de las importaciones de tomate fueron Chile (95%), siendo la aduana Marítima del Callao la puerta de ingreso para estos productos. La empresa MOLITALIA S.A. importó el 88% del total de los tomates preparados o en conservas.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del tomate en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.

Página | 142


Figura 1. 92. Estructuración funcional y territorial de la cadena del tomate, 2013



Página | 143

Resumen de la cadena del tomate Producción Nacional

253 543 t 52% Ica 19% Lima


11% Arequipa 4% Lambayeque

Página | 144


Tubérculos Página | 145

16.

Cadena de los tubérculos

La cadena de los tubérculos, compuesta por la papa, yuca y camote, incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones, no clasifican como cadena objetivo.

Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 6 047 457 toneladas de tubérculos, siendo el principal cultivo la papa con el 75,6% del volumen total producido, seguido de la yuca (19,6%) y el camote (4,8%). Es preciso anotar, que los productos tienen una orientación hacia el mercado interno. Figura 1. 93. Principales zonas de cultivo de los tubérculos, 2013

Huánuco

11%

Puno

11%

Junín

8%

Cusco

7%

La Libertad

7%

Cajamarca

7%

Loreto

6%

Apurímac

6%

Lima

6%

Ayacucho

5%

Arequipa

5%

Huancavelica

4%

Amazonas

3%

Pasco Ancash


Página | 146

2%

Ucayali

2%

San Martín

2%

Ica

Fuente: MINAGRI

3%

2%

Lambayeque

1%

Piura

1%


Los departamentos de Huánuco, Puno, Junín, Cusco, La Libertad y Cajamarca representaron el 52% de la producción nacional de los tubérculos. Cabe destacar, que departamentos como San Martín y Loreto fueron productores solamente de yuca y representaron en conjunto el 42% de la producción nacional de este producto. La cosecha de la yuca se dio de manera constante durante todo el año; sin embargo ligeros incrementos en la producción se obtuvieron durante los meses de mayo a julio y luego entre octubre y diciembre. La cosecha del camote presentó sus mayores volúmenes durante los meses de agosto, septiembre y noviembre. Por otro lado, las mayores cosechas de la papa se registraron durante los meses de abril a junio, donde se situaron los mayores rendimientos de producción acumulando el 52% de la producción total. El mínimo se obtuvo durante los meses de julio a septiembre alcanzando el punto con menor producción durante el mes de agosto. Figura 1. 94. Estacionalidad de la producción nacional de los tubérculos, 2013 (Toneladas)

1 400 000 1 200 000

Papa

Yuca

Camote

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Septiembre

Fuente: MINAGRI

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Distribución y consumo Como se menciona en otras cadenas, existen diferentes modelos de distribución y consumo, la cadena de los tubérculos es una cadena propia para el consumo nacional. Sin embargo, la base de datos de Aduanas para el año 2013 presentó información de estos productos, principalmente de la papa que registró importaciones por 21 028 t por un valor de 25,6 millones de US$, resultando en una densidad de 1 216 US$/t. Seguido de la yuca con una demanda de 7 toneladas.

Página | 147

Cabe señalar, que la totalidad de las importaciones de la papa ingresaron por la aduana Marítima del Callao, seguida de la aduana de Tumbes para la yuca. Entre los principales importadores de la papa y la yuca sobresalieron ALICORP S.A.A. con el 44% del total de las importaciones y DELOSI S.A. con el 15% del total. Bélgica, Holanda y Estados Unidos fueron los principales países de origen de las importaciones de estos productos. Figura 1. 95. Principales orígenes de las importaciones, 2013 (Porcentajes de toneladas)

8%

Bélgica

17% 49%

Holanda

Estados Unidos 26%

Otros países


Respecto al consumo nacional, los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de producción a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los tubérculos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.

Página | 148


Figura 1. 96. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los tubérculos, 2013



Página | 149

Resumen de la cadena de los tubérculos 75,6% papa, 19,6% yuca y 4,8% camote Producción Nacional

6 047 457 t 11% Huánuco


11% Puno 8% Junín 7% Cusco

Página | 150


Uva Página | 151

17.

Cadena de la uva

La cadena de la uva incluye la exportación de uvas frescas y uvas secas (incluidas las pasas), así como el consumo nacional del mismo.

Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de la uva en el Perú fue de 438 252 t, localizada principalmente en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la producción de uvas se concentró en los departamentos de Ica (38,6%), Piura (28,7%), Lima (14,8%) y La Libertad (9,4%). Figura 1. 97. Principales zonas de cultivo de la uva, 2013

Ica

38,6%

Piura

28,7%

Lima La Libertad Arequipa


Página | 152

14,8% 9,4% 4,3%

Tacna

1,4%

Moquegua

1,0%

Lambayeque

0,7%

Cajamarca

0,5%

Ancash

0,4%

San Martín

0,3%

Ayacucho

0,0%


Entre las variedades de la uva de mesa producidas en el Perú, con mayor importancia comercial, se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportación. Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de pisco. A continuación, se muestra la estacionalidad de la producción nacional de la uva, cuyo cultivo presentó su mayor producción en los meses de octubre hasta abril donde se cosechó el 82% del total anual. La producción mínima de uva se obtuvo durante los meses de mayo a septiembre, alcanzando la menor producción durante el mes de julio. Figura 1. 98. Estacionalidad de la producción nacional de la uva, 2013 100 000

(Toneladas)

81 902 85 178

80 000 60 000 40 000 20 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Fuente: MINAGRI

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


La uva de mesa cosechada es transportada a las instalaciones de acopio o intermediarios, o directamente a las instalaciones de los exportadores quienes se encargan de la selección, calibración, empaque y almacenamiento temporal del producto. Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo, donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportación, como para la producción de pisco. La adquisición se realiza mediante los intermediarios o directamente a los productores, ello dependerá del tamaño e integración del exportador y/o elaborador, así como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.

Distribución y consumo Existen diversos modelos de distribución y consumo de la uva, ello dependerá del destino final de la producción: mercado internacional y mercado nacional. Página | 153

Mercado Internacional Exportaciones Durante el año 2013, el Perú exportó 176 mil toneladas de uvas frescas y secas, por un valor total de 450 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 557 US$/t. Según la base de datos de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 122 empresas, destacando la empresa EL PEDREGAL S.A. con 9,3%, seguida por SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. con 7,1% del volumen total exportado. Los 18 principales exportadores acumularon el 67,2% del total de envíos en cuanto a peso, indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1. 22. Principales exportadores - Cadena de la uva, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor

% Vol.

(US$ FOB

Total (t)

/ t) TOTAL

176 002

450 084 493

2 557

100,0

EL PEDREGAL S.A.

16 456

49 104 172

2 984

9,3

SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C.

12 436

32 908 910

2 646

7,1


11 055

27 555 639

2 493

6,3

CAMPOSOL S.A.

9 709

22 203 302

2 287

5,5

ECO - ACUICOLA S.A.C.

9 068

22 127 418

2 440

5,2


8 569

26 768 605

3 124

4,9

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.

7 248

23 701 077

3 270

4,1

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

6 129

13 154 469

2 146

3,5

AGRO VICTORIA S.A.C.

5 545

11 900 184

2 146

3,2

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.

4 722

13 911 407

2 946

2,7

CONSORCIO NORVID S.A.C.

4 313

9 819 559

2 276

2,5

EXPORTADORA SAFCO PERU S.A.

4 017

10 661 247

2 654

2,3

GANDULES INC S.A.C.

3 640

7 563 435

2 078

2,1

FUNDO SACRAMENTO S.A.C.

3 430

8 629 902

2 516

1,9

CORPORACION AGROLATINA S.A.C.

3 251

8 367 894

2 574

1,8


3 059

7 236 069

2 365

1,7

AGRICOLA CHAPI S.A.

3 001

7 392 191

2 464

1,7

AGRICOLA CHALLAPAMPA S.A.C.

2 580

7 741 258

3 001

1,5

57 776

139 337 753

2 412

32,8


La distribución de la uva de exportación fue realizada casi en su totalidad por modo marítimo. Página | 154


Figura 1. 99. Distribución según modo de transporte, 2013 Densidad Valor

Modo de Transporte

(US$ FOB / t)

Marítimo

2 557

Carretera

1 952

Otros

3 289

Marítimo 100%


Carretera 0%

Otros 0%

Los principales puntos de salida de estos productos fueron la aduana de Paita y la aduana Marítima del Callao. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.). El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga u operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. Figura 1. 100. Distribución por aduana, 2013 Toneladas 211 797 840

85 785

Paita

US$ FOB (Miles)

217 466 802

17 820 683 2 999 168

82 129


6 926

1 162

Pisco Otros

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboraicón: MTC -OGPP - Oficina de Estadística

En relación al destino de las exportaciones de la uva, Estados Unidos y Holanda se posicionaron como los principales mercados demandantes con un 20% y 19% del total respectivamente. A continuación, se presenta la participación de los principales mercados de destino en las exportaciones de la uva en cuanto a peso en el 2013. Página | 155

Figura 1. 101. Principales destinos de la uva, 2013 (Porcentajes de toneladas) Estados Unidos 20%

Holanda

32%

Rusia China

20% 7%

Hong Kong 10%

11%

Otros países


La evolución mensual de las exportaciones de la uva presentó su mayor demanda durante los meses de noviembre a enero. Sin embargo, durante los meses de abril a septiembre se registró una exportación por debajo de las 200 toneladas. Figura 1. 102. Estacionalidad en la exportación de la uva, 2013 (Toneladas)

70 000

63 288

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Importaciones En el año 2013, se registró la importación de 9 495 toneladas de uva, entre uvas secas (5 876 t) y frescas (3 619 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 43 empresas cuyos productos provinieron principalmente de Chile (93,0%) y Estados Unidos (3,7%). Las importaciones de las uvas se realizaron en un 63% por modo marítimo y 37% por carretera, a través de las aduanas Marítima del Callao y Tacna.

Página | 156


Tabla 1. 23. Principales importadores de la uva, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

9 495

19 820 712

2 088

100,0

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.

1 996

5 400 506

2 706

21,0

SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID

1 349

1 324 979

982

14,2

NESTLE PERU S.A.

771

2 151 582

2 791

8,2

INDUSTRIAS TEAL S.A.

668

1 955 194

2 927

7,0

GELAFRUT S.R.L.

440

1 262 138

2 871

4,6

4 271

7 726 313

1 809

45,0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 103. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la uva, 2013


Página | 157


EE.UU. Holanda Rusia China

EE.UU. Holanda Rusia China

Resumen de la cadena de la uva Producción Nacional Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores

438 252 t

0%

176 002 t 2 557 US$/t 122 empresas 48,7% Aduana de Paita

Principal Aduana

Página | 158

46,7% Marítima del Callao


Calamar y pota Página | 159

18.

Cadena del calamar y pota

La cadena del calamar y pota incluye la exportación de estos productos congelados, frescos y refrigerados, así como su consumo en el mercado nacional.

Suministro y producción Durante el año 2013, el desembarque del calamar y pota en el Perú fue de 463 658 t, localizada principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 392 960 toneladas se destinaron para la producción de congelados, 32 307 toneladas para la producción de enlatados y 38 391 toneladas para el consumo en estado fresco. Las mayores descargas del calamar y pota se registraron en los establecimientos industriales ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.

Distribución y consumo La distribución y consumo del calamar y pota depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 198,5 mil t de calamar y pota por un valor de 262,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 324 US$/t. Sobresale la exportación de calamares y pota congelada como el producto más demandado de la cadena. Tabla 1. 24. Distribución de productos de exportación de la cadena del calamar y pota, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR

%

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

198 466

100,0

262 826 176

100,0

1 324

Calamares y pota congeladas

198 140

99,8

262 362 697

99,8

1 324

326

0,2

463 480

0,2

1 421

Calamares y pota frescas


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 162 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. con 10,8%, seguida de CNC S.A.C. con 7,0% del volumen total exportado. Cabe resaltar, que el 47,3% del volumen total exportado fue realizado por 10 empresas.

Página | 160


Tabla 1. 25. Principales exportadores – Cadena del calamar y pota, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

198 466

262 826 176

1 324

100,0

PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L.

21 373

28 649 906

1 340

10,8

CNC S.A.C.

13 865

20 648 347

1 489

7,0

SEAFROST S.A.C.

9 797

13 498 089

1 378

4,9

PERUVIAN SEA FOOD S.A.

9 792

10 374 052

1 059

4,9

PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C.

7 602

13 590 472

1 788

3,8

PERUPEZ S.A.C.

7 262

9 722 270

1 339

3,7

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.

6 807

8 210 527

1 206

3,4

INVERSIONES PERU PACIFICO S.A

6 161

8 167 282

1 326

3,1

PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.

5 692

6 061 261

1 065

2,9

PESQUERA HAYDUK S.A.

5 593

6 991 220

1 250

2,8

104 521

136 912 751

1 310

52,7


El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas del calamar y pota fue el puerto de Paita (78% del total), seguido del puerto del Callao (13% del total). Figura 1. 104. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Paita

154 815

Marítimo 97%


Ilo Otros

Carretera

0%

3%

26 442

8 984

Tacna

4 640

Otros

3 585

Toneladas


Página | 161

En cuanto al destino de las exportaciones del calamar y pota, destacaron Tailandia y España como principales mercados para estos productos con el 25% del volumen total exportado cada uno, le sigue China (14%), Japón (6%) y Corea del Sur (5%), los cuales en conjunto representaron el 76% del volumen total. Figura 1. 105. Principales destinos de las exportaciones del calamar y pota, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Tailandia

14%

España

25% 5%

China

6%

Japón Corea del Sur

14% 25%

Otros países


La evolución mensual de las exportaciones del calamar y pota presentó los máximos niveles de producción en los meses de febrero, junio y julio, concentrando el 32% del volumen total exportado. Figura 1. 106. Estacionalidad en las exportaciones del calamar y pota, 2013 (Toneladas) 23 408

25 000 20 299

20 211

20 000 15 000 10 000 5 000


Página | 162

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del calamar y pota en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 107. Estructuración funcional y territorial de la cadena del calamar y pota, 2013



Página | 163

Tailandia España China Corea del Sur

Tailandia España China Japón

Resumen de la cadena del calamar y pota 92% enlatado y congelado, 8% fresco Desembarque Nacional

463 658 t

Volumen Exportado

198 466 t

Densidad del Valor Principal Aduana

1 324 US$/t 78% Aduana de Paita

Tailandia España China

Página | 164


Exportación del pescado Página | 165

19. Cadena de la exportación del pescado La cadena de la exportación del pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiológicos, la producción de congelados y enlatados, así como la exportación de los productos de la cadena.

Suministro y producción Durante el 2013, el desembarque de los recursos hidrobiológicos en el Perú fue de 763 752 toneladas, de los cuales 133 470 fueron destinadas a la producción de enlatados y 630 282 a la producción de congelados. Las mayores descargas de recursos hidrobiológicos utilizados en la producción de enlatados se registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el departamento de Ancash). Destacaron la anchoveta, caballa y jurel, como las principales especies usadas en la elaboración de enlatados. La industria de enlatados de recursos hidrobiológicos registró un volumen de producción total de 66 523 toneladas, de los cuales el 99% corresponde a los pescados y el 1% a los mariscos, siendo los principales productos la anchoveta, caballa, atún, jurel, barrilete, entre otros. Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiológicos utilizados en la industria de congelados se registró en el puerto de Paita. Destacaron recursos como la pota, concha de abanico, merluza, langostino, perico, entre otros. La producción de congelados alcanzó un volumen de 318 141 toneladas, de los cuales el 14% del volumen total corresponde a los pescados y el 86% a los mariscos. De los pescados, entre los productos congelados más representativos tenemos al jurel, merluza, caballa, bonito, otros. Así también, de los mariscos los más representativos fueron la pota, langostinos, concha de abanico, calamar, otros.

Página | 166


Figura 1. 108. Principales zonas de desembarque de recursos hidrobiológicos, 2013

Desembarque de Recursos

Desembarque de Recursos

Hidrobiológicos para enlatado

Hidrobiológicos para congelado

Fuente: PRODUCE Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Distribución y consumo La distribución y consumo de los pescados depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 91 688 t de pescados por un valor de 296 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 229 US$/t. Sobresalió la exportación del pescado congelado como el producto más demandado de la cadena.

Página | 167

Tabla 1. 26. Distribución de productos de exportación de la cadena de la exportación del pescado, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

%

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

91 688

100

296 095 706

100

3 229

Pescado congelado

53 343

58

160 925 374

54

3 017

Conservas de pescado

32 868

36

98 841 521

33

3 007

Pescado seco o salado

4 380

5

29 629 205

10

6 765

Pescado fresco o refrigerado

1 097

1

6 699 605

2

6 110


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 208 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. con 7% del volumen total exportado, seguida por AUSTRAL GROUP S.A.A. (6%) y PESQUERA HAYDUK S.A. (5%). Cabe resaltar, que el 67% del volumen total exportado estuvo compuesto por 18 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 27. Principales exportadores – Cadena de la exportación del pescado, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor

% Vol.

(US$ FOB

Total (t)

/ t) TOTAL

91 688

296 095 706

3 229

100

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

5 975

6 512 674

1 090

7

AUSTRAL GROUP S.A.A.

5 714

14 376 767

2 516

6


4 978

9 143 607

1 837

5

SEAFROST S.A.C.

4 809

20 224 795

4 206

5

DEXIM S.R.L.

4 018

12 472 315

3 104

4

INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.

3 954

7 705 197

1 949

4

PEZ DE EXPORTACION S.A.C.

3 950

14 906 849

3 774

4

ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C.

3 753

10 923 494

2 910

4

PESQUERA DIAMANTE S.A.

3 613

5 636 150

1 560

4

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.

3 515

7 633 370

2 172

4

ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.

3 457

13 653 527

3 950

4

INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.

3 024

5 748 306

1 901

3

INVERSIONES PRISCO S.A.C.

2 332

10 249 022

4 396

3

ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.

2 148

4 429 438

2 062

2

VLACAR S.A.C.

1 698

2 495 909

1 470

2

Continúa

Página | 168


FROZEN PRODUCTS CORPORATION S.A.C.

1 629

5 811 919

3 568

2

COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.

1 578

12 014 902

7 614

2

LACRUPEZ S.A.C.

1 292

1 474 847

1 142

2

30 252

130 682 618

4 320

33


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas del pescado fue el puerto del Callao (54% del total), seguido del puerto de Paita (39% del total). Figura 1. 109. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013


49 327

Marítimo 94%

Paita

Postal

Tumbes

1 901

Tacna

1 880

Desaguadero

1 488

Otros

1 453

Carretera

0% Aérea

35 638

6%

0%

Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones del pescado, destacaron Nigeria, Brasil, Estados Unidos y Alemania como principales mercados para estos productos con el 36% del volumen total exportado, le sigue Venezuela (7%) y Colombia (5%).

Página | 169

Figura 1. 110. Principales destinos de las exportaciones del pescado, 2013 (Toneladas)

Estados

Nigeria

Brasil

Pescado fresco o refrigerado

0

46

402

3

147

498

Pescado seco o salado

0

0

52

0

0

4 328

Conservas de pescado

81

5 796

718

3 372

19

22 883

8 753

2 307

6 757

4 326

6 253

24 948

Pescado congelado

Unidos

Alemania

Venezuela Otros países


La evolución mensual de las exportaciones del pescado presentaron los máximos niveles de producción durante los meses de diciembre a abril, concentrando el 53% del volumen total exportado. Figura 1. 111. Estacionalidad en las exportaciones del pescado, 2013 (Toneladas)

15 049

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000


Página | 170

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la exportación del pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 112. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la exportación del pescado, 2013



Página | 171

Colombia

Nigeria Brasil EE.UU. Alemania

Nigeria Brasil EE.UU. Alemania

Resumen de la cadena de la exportación del pescado 83% congelado y 17% enlatado Desembarque Nacional Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana

Página | 172

763 752 t 91 688 t 3 229 US$/t 208 empresas

EE.UU.


España

39% Aduana de Paita

Rusia


Azúcar y derivados Página | 173

20. Cadena del azúcar y derivados La cadena del azúcar y derivados incluye el componente de importaciones. Así como, el consumo nacional y la exportación de azúcar y melaza de caña.

Suministro y producción El azúcar se produce a partir de la caña de azúcar. La caña de azúcar en el Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2013, la producción de la caña de azúcar fue de 10 992 240 toneladas, el 49% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa. Figura 1. 113. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2013

La Libertad

49%

Lambayeque

28%

Lima

Ancash

Arequipa


Página | 174

14%

8%

1%


Al igual que la producción de la caña de azúcar, las zonas productoras del azúcar se localizan en la región costera, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y otros, en donde se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras. La media de producción mensual de la caña de azúcar fue de 916 mil t. La mayor producción de la caña de azúcar se dio entre los meses de agosto a diciembre, con un rendimiento máximo en el mes de septiembre. El mínimo de la producción se registró en el mes de marzo con 781,5 mil t. Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de etanol. Figura 1. 114. Estacionalidad de la producción nacional de la caña de azúcar, 2013 (Toneladas) 1 200 000

1 059 278

1 000 000 781 555

800 000 600 000 400 000 200 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Distribución y Consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 172 861 t de azúcar y productos derivados por un valor de 102,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 595 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 129 empresas realizaron operaciones de importación, destacando CORPORACION LINDLEY S.A. con el 29%, SUCDEN PERU S.A. con el 24% y KOLA REAL-AJEPER S.A. con el 11% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 86% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 175

Tabla 1. 28. Principales importadores – Cadena del azúcar y derivados, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

172 861

102 778 047

595

100

CORPORACION LINDEY S.A.

49 338

28 003 534

568

29

SUCDEN PERU S.A.

40 729

21 998 377

540

24

KOLA REAL - AJEPER S.A.

19 561

11 201 798

573

11

GLORIA S.A.

8 758

6 396 499

730

5

AJEPER DEL ORIENTE S.A.

6 111

3 600 832

589

3

DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.A.C.

5 478

2 622 073

479

3

E & M S.R.L.

4 567

2 865 373

627

3

INCA SUGAR S.A.C.

2 965

1 607 351

542

2

ALEJANDRINA S.A.C.

2 891

1 639 596

567

2

KEVIN IMPORT S.A.C

2 865

1 897 222

662

2

CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C.

2 394

1 162 334

486

1

EMBOTELLADORA LA SELVA S.A.

2 359

1 357 237

575

1

24 845

18 425 821

742

14

OTROS (117)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del azúcar y derivados fue el puerto del Callao (85% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero y el puerto de Matarani con el 6% del total cada uno. Figura 1. 115. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo


91%

Desaguadero

Mollendo - Matarani Aérea 0%

Fluvial 3%

147 046

10 364

9 626

Carretera 6%

Otros

5 824 Toneladas


Página | 176


En cuanto a los orígenes de las importaciones del azúcar y productos derivados, Colombia (70% del volumen total), China (10%), Bolivia (6%), Estados Unidos (5%) y Brasil (4%) consolidaron el 95% del mercado total. Figura 1. 116. Principales orígenes de las importaciones del azúcar y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas) 4% 5%

5%

Colombia China

6%

Bolivia 10%

Estados Unidos Brasil

70%


La evolución mensual de las importaciones del azúcar y derivados presentó sus mayores envíos durante los meses de julio, noviembre y diciembre, con un máximo en el mes de noviembre. Los mínimos se situaron en los meses de mayo y junio. Figura 1. 117. Estacionalidad en las importaciones del azúcar y derivados, 2013 (Toneladas) 25 000 19 104

20 000 15 000 10 000

6 364

5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Página | 177

Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 115 443 t de azúcar y productos derivados por un valor de 56,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 492 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 63 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas CASA GRANDE S.A.A. con el 42% del volumen total exportado, seguida por CARTAVIO S.A.A. (36%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 29. Principales exportadores – Cadena del azúcar y derivados, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

115 443

56 753 838

492

100

CASA GRANDE S.A.A.

48 706

24 999 469

513

42

CARTAVIO S.A.A.

41 510

22 563 109

544

36

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

6 179

2 647 616

429

5

JOSE & RAUL DE TRANSPORTES E.I.R.L.

5 194

734 540

141

5

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.C

4 976

878 221

176

4

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

2 935

1 276 425

435

3

HELENA S.A.C.

1 560

751 218

482

1

CAMEM PERU S.A.C.

1 299

178 791

138

1

OTROS (55)

3 085

2 724 448

883

3


El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas del azúcar y derivados fue el puerto de Salaverry (80% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (12% del total) y del puerto del Callao (7% del total).

Página | 178


Figura 1. 118. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

92 081

US$ FOB (Miles)

Marítimo 88% 47 950

Carretera 12%

13 720 2 178

Aérea 0%

Salaverry

Tumbes

8 297 4 731


1 345 1 896

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones del azúcar y productos derivados, destacaron Colombia como principal mercado para estos productos con el 27% del volumen total exportado, seguido de Estados Unidos (24%) y España (18%), los cuales en conjunto representaron el 69% del volumen total. Figura 1. 119. Principales destinos de las exportaciones del azúcar y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas)

15%

Colombia 27% Estados Unidos

16%

España Holanda 18%

24%

Otros países


Página | 179

La evolución mensual de las exportaciones del azúcar y derivados muestra un envío máximo en el mes de noviembre (23% del total exportado). El mínimo se presenta en el mes de marzo con 883 t. Figura 1. 120. Estacionalidad en las exportaciones del azúcar y derivados, 2013 (Toneladas)

30 000

26 414

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 883

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del azúcar y derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación, se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena.

Página | 180


Figura 1. 121. Estructuración funcional y territorial de la cadena del azúcar y derivados, 2013



Página | 181

Colombia

Colombia EE.UU. España

Colombia EE.UU. España

Colombia China EE.UU.

Resumen de la cadena del azúcar y derivados 100% caña de azúcar Producción Nacional Volumen Importado Densidad del Valor

10 992 240 t 172 861 t 595 US$/t

N° Importadores

129 empresas

Principal Aduana



115 443 t 492 US$/t

N° Exportadores

63 empresas

Principal Aduana

80% Aduana de Salaverry

Página | 182


Bebidas y refrescos Página | 183

21. Cadena refrescos

de

las

bebidas

y

La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de las importaciones (bebidas alcohólicas, refrescos y cervezas de malta). Así como, el consumo nacional y la exportación de dichos productos que componen la cadena.

Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 39 806 t de bebidas y refrescos por un valor de 110,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 775 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron las bebidas alcohólicas (45%), seguido por los refrescos y la cerveza de malta. Tabla 1. 30. Distribución de productos de importación de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

39 806

100

110 458 283

100

2 775

Bebidas alcohólicas

17 840

45

81 152 289

73

4 549

Refrescos

11 749

29

20 758 724

19

1 767

Cerveza de malta

10 217

26

8 547 271

8

837


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 257 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. con el 22% del volumen total importado, seguida por OMNILIFE PERU S.A.C. (12%) y PERUFARMA S.A. (11%). Cabe resaltar, que el 77% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas importadoras que destacaron en este rubro. Tabla 1. 31. Principales importadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

39 806

110 458 283

2 775

100

COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.

8 740

6 297 114

721

22

OMNILIFE PERU S.A.C.

4 585

5 139 690

1 121

12

Continúa

Página | 184


PERUFARMA S.A.

4 415

15 396 442

3 488

11

G W YICHANG & CIA S.A.

3 186

7 398 208

2 322

8

PERNOD RICARD PERU S.A.

2 310

10 325 739

4 469

6

DIAGEO PERU S.A.

2 271

24 448 660

10 764

6

L.C. GROUP S.A.C.

1 665

5 001 885

3 004

4

DROKASA LICORES S.A.

1 558

5 666 397

3 636

4

E WONG S.A.

1 049

2 226 687

2 122

3

988

1 111 785

1 126

2

9 038

27 445 676

3 037

23

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. OTROS (247) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos fue el puerto del Callao (99% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total). Figura 1. 122. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 17 471

Marítimo

11 621

99%

10 148

176

193

2 Aérea

Carretera

0%

1%

125

29 Marítima del Callao

Tacna


40 Otros

Refrescos

Cerveza de malta


En cuanto a los orígenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, México (18% del volumen total), Brasil (15%), Argentina (10%), Chile (9%), Reino Unido (9%) y Estados Unidos (8%) consolidaron el 69% del mercado total.

Página | 185

Figura 1. 123. Principales orígenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013 (Toneladas)

México

Brasil

Argentina

Chile

Cerveza de malta

2 199

5 787

115

0

34

1 449

Refrescos

4 457

37

4

343

85

4 655

460

68

3 847

3 405

3 460

6 147


Reino Unido Otros países


La evolución mensual de las importaciones de las bebidas y refrescos presentó sus mayores envíos entre los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 3 317 toneladas.

4 536

4 584

Noviembre

(Toneladas)

5000

Octubre

Figura 1. 124. Estacionalidad en las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013

4000 3000 2000 1000

Diciembre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 52 207 t de bebidas y refrescos por un valor de 31 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 597 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los refrescos.

Página | 186


Tabla 1. 32. Distribución de productos de exportación de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

VALOR

Toneladas

%

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

52 207

100

31 149 370

100

597

Refrescos

33 183

64

12 656 388

41

381

Cerveza de malta

17 286

33

10 996 499

35

636

1 737

3

7 496 483

24

4 316



En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 160 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. con el 36% del volumen total exportado, seguida por UNION CERVECERA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. (33%) y AJEPER S.A. (14%). Cabe resaltar, que el 95% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 33. Principales exportadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

52 207

31 149 370

597

100

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.

18 711

4 426 867

237

36

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

17 154

10 832 085

631

33

AJEPER S.A.

7 394

2 957 377

400

14

GLORIA S.A

3 789

2 776 600

733

7

CORPORACION LINDLEY S.A.

1 514

929 939

614

3

DESTILERIAS UNIDAS S.A.C.

356

650 020

1 827

1

BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C.

328

1 084 328

3 304

1

PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.

328

223 326

682

1

2 634

7 268 827

2 760

5


Los principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las bebidas y refrescos fueron el paso transfronterizo de Tacna (31% del total) a partir del cual se canalizaron los productos hacia el mercado chileno, seguido por Arequipa y el puerto del Callao, cada uno con el 27% del total.

Página | 187

Figura 1. 125. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Tacna Carretera 74%

Marítimo 26%

16 134

Arequipa

14 141


14 058

Desaguadero Otros

Otros

7 259 616

0%

Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones de las bebidas y refrescos, destacó Chile con el 51% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le siguieron Bolivia (32%), Estados Unidos (6%) y Japón (2%), los cuales en conjunto representaron el 92% del volumen total comercializado. Figura 1. 126. Principales destinos de las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013 (Toneladas)

Estados

Bolivia

404

0

665

42

626

Cerveza de malta

6 092

8 736

1 194

66

1 199

Refrescos

20 219

8 061

1 518

808

2 577


Unidos

Japón

Otros

Chile

países


La evolución mensual de las exportaciones de las bebidas y refrescos presentó un comportamiento creciente en los últimos meses del año, con un envío máximo en el mes de diciembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 4 351 toneladas.

Página | 188


Figura 1. 127. Estacionalidad en las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013 10000

(Toneladas)

7 689

8000 6000 4000 2000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 128. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013


Página | 189

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Resumen de la cadena de las bebidas y refrescos Volumen Importado

39 806 t

Densidad del Valor

2 775 US$/t

N° Importadores

257 empresas

Principal Aduana



52 207 t 597 US$/t

N° Exportadores

160 empresas

Principal Aduana

31% Aduana de Tacna

Chile Bolivia EE.UU. Japón México Brasil Argentina Chile

Chile Bolivia

Página | 190


Cacao y confitería Página | 191

22.

Cadena del cacao y confitería

La cadena del cacao y confitería incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones, así como confitería sin cacao).

Suministro y producción El cacao es un producto de exportación no tradicional. Las zonas productoras más importantes del país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Cusco y Junín que producen el 73% del total nacional. Durante el año 2013, la producción del cacao alcanzó las 71 175 toneladas. Figura 1. 129. Principales zonas de cultivo del cacao, 2013

San Martín

44%

Cusco

15%

Junín

14%

Ayacucho Amazonas


Página | 192

9% 6%

Ucayali

4%

Huánuco

4%

Cajamarca

1%

Piura

1%

Pasco

1%

Tumbes

1%

Loreto

1%


La media de producción mensual del cacao fue de 5,9 mil t, con mayores rendimientos durante los meses de abril a agosto, acumulando el 54% de la producción total. Durante los meses de septiembre a marzo presentó una producción casi constante de 4,7 mil toneladas por mes. Figura 1. 130. Estacionalidad de la producción nacional del cacao, 2013 (Toneladas) 12 000 9 533

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 26 092 t de productos del cacao y confitería por un valor de 88,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 392 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron los productos de confitería sin cacao (caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis). Tabla 1. 34. Distribución de productos de importación de la cadena del cacao y confitería, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

26 092

100

88 500 777

100

3 392

Confitería sin cacao

16 487

63

48 876 131

55

2 964

Productos de cacao

9 605

37

39 624 645

45

4 126


Página | 193

Según la base de datos de Aduanas, 166 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa KRAFT FOODS PERU S.A. con el 31% del total. Cabe resaltar, que el 74% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 35. Principales importadores – Cadena del cacao y confitería, 2013 IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t) 10

26 092

88 500 777

3 392

KRAFT FOODS PERU S.A.

8 110

28 287 604

3 488

31

LABOCER S.A.

2 166

5 806 763

2 680

8

COLOMBINA DEL PERU S.A.C.

2 114

4 622 847

2 186

8

ARCOR DEL PERU S.A.

1 987

6 664 986

3 354

8

NESTLE PERU S.A.

1 550

5 769 754

3 722

6

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERU S.A.

780

2 741 604

3 515

3

NESTLE MARCAS PERU S.A.C.

723

1 941 555

2 685

3

MOLITALIA

716

2 757 292

3 851

3

ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMIENTOS S.A.C.

650

1 609 438

2 475

2

565

2 151 455

3 805

2

6 729

26 147 479

3 886

26

CONFIPERU S.A. OTROS (156)

0


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la cadena del cacao y confitería fue el puerto del Callao (99,1% del total). Figura 1. 131. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 87 422

Toneladas US$ CIF (Miles)

Marítimo 99,3%

25 856 323 Aérea 0,1%

Carretera

120

0,6% Marítima del Callao

Desaguadero

241 50

Mollendo Matarani


Página | 194

516 66

Otros


En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitería, Colombia (47% del volumen total), Ecuador (14%), China (7%), Argentina (6%) y Chile (5% del total) consolidaron el 78% del mercado total. Figura 1. 132. Principales orígenes de las importaciones del cacao y confitería, 2013 (Porcentajes de toneladas) 12%

Colombia

5%

Ecuador China

5%

47%

5%

Argentina Chile

6%

Brasil

7%

Estados Unidos Otros Países

13%


La evolución mensual de las importaciones del cacao y confitería presentó un comportamiento casi constante a lo largo del año, osciló entre 1 386 y 2 813 toneladas por mes, siendo julio el mes de mayor demanda y febrero el mes de menor demanda. Figura 1. 133. Estacionalidad en las importaciones del cacao y confitería, 2013 (Toneladas) 2 764

3 000 2 500 2 000 1 386

1 500 1 000 500

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Página | 195

Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 48 mil t de productos del cacao y confitería por un valor de 151 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 128 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos de cacao. Tabla 1. 36. Distribución de productos de exportación de la cadena del cacao y confitería, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

48 281

100

151 016 415

100

3 128

Productos de cacao

45 668

95

144 714 513

96

3 169

Confitería sin cacao

2 613

5

6 301 902

4

2 412


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 154 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas MACHU PICCHU FOODS S.A.C. con el 18% del volumen total exportado, seguida por EXPORTADORA ROMEX S.A. y AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. con 12% cada una. Cabe resaltar, que el 82% del volumen total exportado estuvo compuesto por 13 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 37. Principales exportadores – Cadena del cacao y confitería, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

48 281

151 016 415

3 128

100

MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

8 851

35 107 449

3 966

18

EXPORTADORA ROMEX S.A.

5 681

16 724 775

2 944

12

AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.

5 574

14 371 333

2 578

12

COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO

4 260

12 036 667

2 825

9

SUMAQAO S.A.C.

3 238

8 530 086

2 635

7

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL

2 316

6 976 916

3 013

5

ARMAJARO PERÚ S.A.C.

2 202

5 280 705

2 398

5

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A.

2 130

9 612 129

4 512

4

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.

1 700

4 122 775

2 425

4

RAINFOREST TRADING S.A.C.

1 101

2 768 205

2 515

2

ARCOR DE PERU S.A.

1 015

2 343 669

2 310

2

909

2 591 012

2 852

1

ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE Continúa

Página | 196


COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. OTROS (141)

646

1 586 838

2 457

1

8 660

28 963 855

3 345

18


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de la cadena del cacao y confitería fue el puerto de Callao (91,6% del total), seguido por el puerto de Paita y el paso fronterizo de Desaguadero, los cuales en conjunto representaron el 6,6% del volumen total. Figura 1. 134. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

138 687

US$ FOB (Miles)

Marítimo 96%

44 228 Aérea

Carretera

0%

4%

5 976 2 115 Marítima del Callao

Paita

3 662 1 092

Desaguadero

2 691 846

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de los productos del cacao y confitería, destacaron Holanda con el 20% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. (16%), Alemania (12%), Bélgica (10%), Italia (9%) y España (5%), los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen total comercializado.

Página | 197

Figura 1. 135. Principales destinos de las exportaciones del cacao y confitería, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Holanda

28%

Estados Unidos Alemania

20%

5%

Bélgica 9%

Italia España

16%

10%

Otros países

12%


La evolución mensual de las exportaciones del cacao y confitería presentó una mayor demanda durante los meses de junio hasta diciembre. Durante estos meses se concentró el 75% de las exportaciones de estos productos. Figura 1. 136. Estacionalidad en las exportaciones del cacao y confitería, 2013 (Toneladas) 6 544

7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000


Página | 198

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del cacao y confitería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 137. Estructuración funcional y territorial de la cadena del cacao y confitería, 2013



Página | 199



Resumen de la cadena de cacao y confitería Producción Nacional

71 175 t

Volumen Importado

26 092 t

Densidad del Valor

3 392 US$/t

N° Importadores

166 empresas

Principal Aduana



48 281 t 3 128 US$/t

N° Exportadores

154 empresas

Principal Aduana


Página | 200


Industria avícola y cárnica Página | 201

23. Cadena de la industria avícola y cárnica La cadena de la industria avícola y cárnica incluye el componente de la importación, el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: carne de aves, vacuno, porcino y huevos).

Suministro y producción La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de huevos para consumo constituye la actividad más importante a diferencia de otros productos cárnicos (carne de vacuno y porcino). La producción de carne de aves (principalmente pollo) alcanzó durante el año 2013 las 1 202 614 toneladas (79% de la producción nacional de carnes) y 349 791 toneladas de huevos. El 92% de la producción de carne de pollo se ubicó en la Costa, estando el otro 8% distribuido entre los departamentos de la Sierra y Selva. En relación a la producción de huevos, el 80% se concentró en Ica, Lima y La Libertad. Por otro lado, durante el año 2013, la producción de carne de vacuno y porcino (productos cárnicos) fue de 190,6 mil toneladas y 127,7 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno destacaron como los principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto representaron el 38% de la producción nacional. La carne de porcino concentró el 52% de la producción en Lima y La Libertad. Figura 1. 138. Principales zonas de producción de huevos, 2013

349 791 t


Página | 202

Ica Lima La Libertad San Martín Lambayeque Arequipa Ucayali Tacna Loreto Piura Cajamarca Ancash Puno Madre de Dios Cusco

33% 30% 17% 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%


Figura 1. 139. Principales zonas de producción de carne, 2013

Carne Ave (79%), Carne Porcino (8%) Carne Vacuno (13%)

Lima La Libertad Arequipa Ica Ancash Piura Cajamarca San Martín Huánuco Loreto Puno Junín Ucayali Tacna Ayacucho Cusco Amazonas Lambayeque Apurímac

47% 16% 8% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%


La producción de la industria avícola y cárnica presentó un comportamiento constante a lo largo del año. La media de producción mensual de carne de pollo es de 100 mil toneladas/mes, 15,9 mil toneladas/mes de carne de vacuno, 10,6 toneladas/mes de carne de porcino y 29 mil toneladas/mes de huevos. La producción es destinada al consumo nacional.

Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 65,5 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 161,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 468 US$/t. Los productos de la industria cárnica presentaron una mayor demanda (en este grupo se incluyen: carne de bovino, porcino, vísceras de bovino y embutidos).

Página | 203

Tabla 1. 38. Distribución de productos de importación de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ CIF

Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

65 485

100

161 614 305

100

2 468

Productos Cárnicos

34 098

52

98 748 194

61

2 896

Productos Avícolas

31 387

48

62 866 111

39

2 003


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 150 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa HALEMA S.A.C. con el 16,0%, seguida por EMBUTIDOS OTTO KUNZ con el 9,1% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 80,3% del volumen total importado, estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 39. Principales importadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

65 485

161 614 305

2 468

100,0

HALEMA S.A.C.

10 509

17 215 073

1 638

16,0

EMBUTIDOS OTTO KUNZ

5 973

11 636 085

1 948

9,1

SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A.

5 470

10 409 899

1 903

8,4

CENTRO CARNES S.R.L.

4 599

7 551 683

1 642

7,0

SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C.

4 422

7 006 477

1 584

6,8

AGRO CORPORACION S.A.C.

4 391

8 842 324

2 014

6,7

BRAEDT S.A.

3 242

8 647 979

2 668

5,0

SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L.

2 276

3 292 620

1 447

3,5

SERRAMON S.A.

2 261

4 177 729

1 848

3,5

NEGOCIOS JORDI S.R.L.

2 034

4 644 857

2 283

3,1

FRIGORIFICO CARLITA S.R.L.

1 896

3 223 249

1 700

2,9

EMBUTIDOS RAZZETO

1 423

1 555 531

1 093

2,2

INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A.

1 405

9 304 957

6 625

2,1

CUZCO TRADER S.A.C.

1 389

6 622 883

4 769

2,1

GANADERIA R Y LV S.A.C.

1 298

2 459 773

1 895

2,0

12 898

55 023 188

4 266

19,7

OTROS (135)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la industria avícola y cárnica fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (7%). Página | 204



121 820 Marítimo

US$ CIF (Miles)

91,5% 59 946 15 861

23 933

4 807 732

Aérea 0,8%

Carretera

Marítima del

7,7%

Callao

Desaguadero

Otros


En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la industria avícola y cárnica, Estados Unidos (37%), Brasil (20%) y Argentina (17% del total) consolidaron el 74% del volumen total importado. Figura 1. 141. Principales orígenes de las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Porcentajes de toneladas)

7%

6%

Estados Unidos

13%

Brasil Argentina 37%

17%

Chile Bolivia

20%

Otros países


Página | 205

La evolución mensual de las importaciones de los productos avícolas y cárnicos presentó un comportamiento casi constante a lo largo del año. Los mayores volúmenes de importación que alcanzaron aproximadamente las 6,4 mil t/mes se dieron en los meses de julio y agosto. El promedio mensual de importación fue de 5,5 mil t/mes. Figura 1. 142. Estacionalidad en las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Toneladas) 6 539

7 000

6 217

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 9 552 t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 51 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 362 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos avícolas, principalmente los huevos de ave (para incubar) y carne de pavo congelado. Tabla 1. 40. Distribución de productos de exportación de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

9 552

100

51 214 252

100

5 362

Productos avícolas

8 029

84

40 850 706

80

5 088

Productos cárnicos

1 523

16

10 363 546

20

6 806


Página | 206


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 76 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando SAN FERNANDO S.A. con el 48,8% del volumen total exportado, seguida por CHIMU AGROPECUARIA S.A. (14,4%) y AVICOLA SANTA FE S.A.C. (10,3%). Cabe resaltar, que el 92,8% del volumen total exportado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 41. Principales exportadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

9 552

51 214 252

5 362

100,0

SAN FERNANDO S.A.

4 664

24 292 280

5 208

48,8

CHIMU AGROPECUARIA S.A.

1 379

5 850 342

4 242

14,4

AVICOLA SANTA FE S.A.C.

982

4 158 000

4 235

10,3

AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C.

477

870 214

1 824

5,0

AVINKA S.A.

392

1 768 885

4 514

4,1

INCA TRADE GROUP S.A.C

280

1 048 912

3 740

2,9

TECNICA AVICOLA S.A.

221

775 980

3 506

2,3

RABC INTERGAME E.I.R.L.

180

1 167 019

6 467

1,9

CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C.

180

1 788 056

9 918

1,9

EXPORTADORA OFK E.I.R.L.

107

264 581

2 482

1,2

OTROS (66)

688

9 229 983

13 407

7,2


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos avícolas y cárnicos fue el paso fronterizo de Tumbes (50%) y el puerto de Callao (37%). Figura 1. 143. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Tumbes

4 744

Marítimo Carretera

38%


55%

3 575

Aérea del Callao La Tina Aérea 7%

Otros

679 477 76

Toneladas


Página | 207

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos fue Ecuador con el 63% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Panamá con 14% y 7% respectivamente. Figura 1. 144. Principales destinos de las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Toneladas)

Ecuador

Colombia

Panamá

Vietnam

Otros

Venezuela

países

Productos cárnicos

504

14

6

523

0

475

Productos avícolas

5 539

1 279

646

0

316

250


La evolución mensual de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos presentó una mayor demanda durante los meses de octubre y noviembre. Durante estos meses se concentró el 30% de las exportaciones de estos productos. Figura 1. 145. Estacionalidad en las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Toneladas)

1 600

1 482

1 400

1 355

1 200 1 000 800 600 400 200


Página | 208

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria avícola y cárnica en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 146. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013



Página | 209

EE.UU. Brasil Argentina Chile

Resumen de la cadena de la industria avícola y cárnica Producción Nacional

1 520 867 t

Volumen Importado

65 485 t

Densidad del Valor

2 468 US$/t

Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores

Página | 210

9 552 t 5 362 US$/t 76 empresas


Panadería y galletería Página | 211

24. Cadena galletería

de

la

panadería

y

La cadena de la panadería y galletería incluye el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).

Suministro y producción La industria de la panadería y galletería se abastece principalmente del trigo. Durante el año 2013, la producción nacional del trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1,8 millones de toneladas. Los principales departamentos productores del trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y Arequipa (10%). Figura 1. 147. Principales zonas de producción de trigo, 2013

La Libertad

27%

Cajamarca

14%

Arequipa


Página | 212

10%

Cusco

9%

Ancash

8%

Junín

7%

Huánuco

7%

Ayacucho

5%

Piura

4%

Andahuaylas

4%

Huancavelica

3%

Puno

1%

Lambayeque

1%



Sur 28%

Norte 47%

Centro 25%


Por otro lado, los países origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total importado) y Estados Unidos (36%). Mayor información de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas, fideos y pastas. De acuerdo al último censo económico realizado por el Ministerio de la Producción, la concentración de panaderías (principal demandante de harina de trigo) después de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.

Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó cerca de 30 mil t de productos de la industria de panadería y galletería, por un valor de 66,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 192 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las galletas dulces y saladas.

Página | 213

Tabla 1. 42. Distribución de productos de exportación de la cadena de la panadería y galletería, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

30 403

100

66 658 306

100

2 192

Galletas dulces

19 058

63

39 531 142

59

2 074

Galletas saladas

8 111

27

17 375 328

26

2 142

Otros productos de panadería y galletería

3 233

11

9 751 836

15

3 016


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 99 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando KRAFT FOODS PERU S.A. con el 56,6% del volumen total exportado, seguida por ALICORP S.A.A. (14,3%) y MOLITALIA S.A. (8,9%). Cabe resaltar, que el 97,3% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas. Tabla 1. 43. Principales exportadores – Cadena de la panadería y galletería, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(US$ FOB / t)

Total (t)

TOTAL

30 403

66 658 306

2 192

100,0

KRAFT FOODS PERU S.A.

17 198

38 702 511

2 250

56,6

ALICORP S.A.A.

4 346

8 559 304

1 969

14,3

MOLITALIA S.A.

2 702

6 725 413

2 489

8,9

PANADERIA SAN JORGE S.A.

2 578

3 900 931

1 513

8,5


1 635

2 188 716

1 339

5,4

ARCOR DE PERU S.A.

411

1 285 909

3 130

1,3

GLORIA S.A.

356

1 182 275

3 323

1,2

NESTLE PERU S.A.

347

1 275 976

3 674

1,1

OTROS

831

2 837 270

3 415

2,7


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de la panadería y galletería fue el puerto de Callao (72%) seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero (17%) y Tumbes (11%).

Página | 214



47 555

US$ FOB (Miles)

Carretera

Marítimo

43%

57%

21 776

11 948 6 991 5 233

Aérea

165

3 344 50

0%


Desaguadero

Tumbes

Otros


El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos de la panadería y galletería fue Ecuador con el 31% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Bolivia con 29% y 18% respectivamente. Figura 1. 150. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de la panadería y galletería, 2013 (Toneladas)

Ecuador

Colombia

Bolivia

Haití

Otros países

965

28

646

8

1 587

Galletas saladas

2 100

3 361

1 303

1 060

287

Galletas dulces

6 418

5 310

3 443

2 161

1 726

Otros productos de panadería y galletería


Página | 215

La evolución mensual de las exportaciones de los productos de la panadería y galletería presentó una mayor demanda durante los meses de mayo, julio y septiembre. Durante estos meses se concentró el 30,8% de las exportaciones de estos productos. Figura 1. 151. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de la panadería y galletería, 2013 (Toneladas)

4 000

3 534

3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la panadería y galletería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 216


Figura 1. 152. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la panadería y galletería, 2013



Página | 217

Chile Haití Ecuador Panamá

Resumen de la cadena de la panadería y galletería Producción Nacional

230 105 t

Volumen Exportado

30 403 t

Densidad del Valor

2 192 US$/t

N° Exportadores

99 empresas

Principal Aduana


Página | 218

Bolivia


Pastas y fideos Página | 219

25. Cadena de las pastas y fideos La cadena de las pastas y fideos incluye el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).

Suministro y producción La industria de las pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2013, la producción nacional de trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1,8 millones de toneladas. Los principales departamentos productores de trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y Arequipa (10%). Figura 1. 153. Principales zonas producción del trigo, 2013

La Libertad

27%

Cajamarca

14%

Arequipa


Página | 220

10%

Cusco

9%

Ancash

8%

Junín

7%

Huánuco

7%

Ayacucho

5%

Piura

4%

Andahuaylas

4%

Huancavelica

3%

Puno

1%

Lambayeque

1%


Por otro lado, los países origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total importado) y Estados Unidos (36%). Mayor información de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas, fideos y pastas.

Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 45 076 t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor de 39 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 873 US$/t. Tabla 1. 44. Distribución de productos de exportación de la cadena de las pastas y fideos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

Densidad

%

US$ FOB

%

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

45 076

100,0

39 351 789

100,0

873

Pastas alimenticias sin cocer

44 990

99,8

39 151 840

99,5

870

86

0,2

199 949

0,5

2 312

Otras pastas y fideos


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 29 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando ALICORP S.A.A. con el 45% del volumen total exportado, seguida por COGORNO S.A. (22%) y MOLINO EL TRIUNFO S.A. (16%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo compuesto por 5 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 45. Principales exportadores – Cadena de las pastas y fideos, 2013

EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB


% Vol. Total (t)

45 076

39 351 789

873

100

ALICORP S.A.A.

20 494

20 882 349

1 019

45

COGORNO S.A.

9 723

7 129 919

733

22

MOLINO EL TRIUNFO S.A.

7 220

5 048 743

699

16

Continúa

Página | 221

ANITA FOOD S.A.

3 291

2 545 149

773

7


3 031

2 181 770

720

7

OTROS (24)

1 318

1 563 859

1 187

3


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las pastas y fideos fue el puerto de Callao (95%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%). Figura 1. 154. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao

Marítimo

42 636

95% Desaguadero

Aérea 0%

Otros

Carretera

2 080

361

Toneladas

5%


El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos fue Chile, con el 48% del volumen total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 21% y 10% respectivamente. Figura 1. 155. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 5%

Chile

9%

Haití 6% 48% 11%

Ecuador Panamá Bolivia

21%

Otros países


La evolución mensual de las exportaciones de las pastas y fideos presentó un comportamiento variable, con envíos máximos en los meses de marzo, junio y noviembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 3 756 toneladas.

Página | 222


Figura 1. 156. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013 (Toneladas)

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las pastas y fideos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 157. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las pastas y fideos, 2013


Página | 223


Chile Haití Ecuador Panamá EE.UU.

Resumen de la cadena de las pastas y fideos Producción Nacional

230 105 t

Volumen Exportado

45 076 t

Densidad del Valor

873 US$/t

N° Exportadores

29 empresas

Principal Aduana


Página | 224


Productos lácteos Página | 225

26. Cadena de los productos lácteos La cadena de los productos lácteos incluye el componente de la importación, el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).

Suministro y producción La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente a la producción de la leche evaporada y pasteurizada. La población de ganado vacuno en el año 2013 bordeó los 5,6 millones de cabezas, localizándose en los departamentos de Puno (12%), Cajamarca (12%), Ayacucho (10%) y Cusco (7%). Respecto de la producción lechera, los departamentos de Lima, Cajamarca y Arequipa concentraron el 54% de la producción total, destacando como las principales zonas de producción de leche fresca. La producción de estas cuencas tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al público, autoconsumo y terneraje. Figura 1. 158. Principales zonas de producción de la leche, 2013

Lima

18%

Cajamarca

18%

Arequipa

17%

La Libertad

7%

Cusco

5%

Puno

5%

Amazonas Ayacucho


Página | 226

4% 3%

Piura

3%

Junín

3%

Lambayeque

2%

Ica

2%

Huánuco

2%

Apurímac

2%

San Martín

2%

Tacna

1%

Pasco

1%

Huancavelica

1%

Moquegua

1%

Ancash

1%


La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y enfriamiento hasta las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima. La producción de la leche presentó sus mayores niveles de producción en los meses de marzo a julio, con un máximo en el mes de abril. Así como, un mínimo en el mes de noviembre de 138,9 mil toneladas. Figura 1. 159. Estacionalidad de la producción nacional de la leche, 2013 (Toneladas) 166 191

170 000 160 000 150 000 140 000 130 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

120 000


Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 63 353 t de productos lácteos por un valor de 208 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 286 US$/t. Los productos lácteos con mayor demanda fueron la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas. Tabla 1. 46. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos lácteos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

%

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

63 353

100,0

208 194 185

100,0

3 286

Leche y nata en polvo

30 030

47,4

115 696 171

55,6

3 853

Continúa

Página | 227

Sueros y grasas lácteas

16 691

26,3

45 756 842

22,0

2 741

Otros

5 964

9,4

7 968 454

3,8

1 336

Mantequilla y quesos

5 785

9,1

28 896 230

13,9

4 995

Leche condensada

4 883

7,7

9 876 487

4,7

2 022


Según la base de datos de Aduanas, 76 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas GLORIA S.A. con el 52,5%, seguida por NESTLE PERU S.A. con 10,3% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 92,5% del volumen total estuvo compuesto por 12 empresas importadoras. Tabla 1. 47. Principales importadores – Cadena de los productos lácteos, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$

% Vol. Total (t)

CIF/t) TOTAL

63 353

208 194 185

3 286

100,0

33 268

112 491 633

3 381

52,5

NESTLE PERU S.A.

6 555

22 284 159

3 400

10,3

NESTLE MARCAS PERU S.A.C.

4 407

8 843 211

2 006

7,0

LAIVE S.A.

3 303

11 122 174

3 367

5,2

MULTEX E.I.R.L.

2 761

5 817 017

2 107

4,4

MONTANA S.A.

2 431

9 471 446

3 896

3,8

EUROFHARMA EUFHA S.A.C.

1 434

4 347 197

3 032

2,3

BRAEDT S.A.

1 101

5 545 447

5 039

1,7

MONDELEZ PERU S.A.

966

2 742 477

2 839

1,5

SIGDELO S.A.

860

3 384 803

3 938

1,4

QUIMTIA S.A.

825

2 166 876

2 628

1,3

CUSA S.A.C.

705

1 949 827

2 767

1,1

4 737

18 027 918

3 806

7,5

GLORIA S.A.

OTROS (64)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos lácteos fue el puerto del Callao (86% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (14%).

Página | 228


Figura 1. 160. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas US$ CIF (Miles)

183 506 Marítimo 86%

54 396

23 619 1 069 105

8 851 Aérea

Carretera

0%

14%

Marítima del

Desaguadero

Otros

Callao


Nueva Zelanda y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los productos lácteos importados, en conjunto representaron el 52% del volumen total importado. Figura 1. 161. Principales orígenes de las importaciones de los productos lácteos, 2013 (Porcentajes de Toneladas)

Nueva Zelanda

28%

Estados Unidos

17% 4%

24% 12%

Bolivia Chile

14%

Argentina Otros países


Página | 229

La evolución mensual de las importaciones de los productos lácteos presentó una mayor demanda en el mes de julio (13 mil t), seguido de los meses de noviembre y diciembre que concentraron aproximadamente el 18% del volumen total importado. Figura 1. 162. Estacionalidad en las importaciones de los productos lácteos, 2013 (Toneladas) 13 020

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 75 153 t de productos lácteos por un valor de 110,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 475 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fue la leche evaporada. Tabla 1. 48. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos lácteos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

Densidad

%

US$ FOB

%

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

75 153

100,0

110 862 383

100,0

1 475

Leche evaporada

69 603

92,6

103 772 219

93,6

1 491

Leche y nata

2 780

3,7

2 637 871

2,4

949

Otros productos lácteos

2 770

3,7

4 452 293

4,0

1 607


Página | 230


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 33 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando GLORIA S.A. con el 89,2% del volumen total exportado, seguida por NESTLE PERU S.A. (9,8%). Cabe resaltar, que el 99% del volumen total exportado estuvo compuesto por estas 2 empresas. Tabla 1. 49. Principales exportadores – Cadena de los productos lácteos, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol. Total

(US$ FOB / t)

(t)

TOTAL

75 153

110 862 383

1 475

100,0

GLORIA S.A.

67 044

96 927 989

1 446

89,2

7 343

12 670 284

1 726

9,8

P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.

394

400 960

1 017

0,5

LOS CUYES S.A.C.

109

234 385

2 156

0,1

OTROS

263

628 765

2 388

0,4

NESTLE PERU S.A.


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos lácteos fue el puerto del Callao (97%). Figura 1. 163. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo


97%

Arequipa Aérea

Carretera

0%

3%

Otros

72 857

1 826

470 Toneladas


Página | 231

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos fue Haití con el 44% del volumen total exportado, seguido por Puerto Rico (6%). El mercado de las exportaciones de los productos lácteos es amplio en número de países destino, para el año 2013 este número alcanzó los 62 países. Figura 1. 164. Principales destinos de las exportaciones de los productos lácteos, 2013 (Toneladas)

Otros productos lácteos Leche y nata Leche evaporada

Haití

Puerto Rico

Gambia

Bolivia

Otros países

1 897

0

0

59

814

91

0

0

0

2 689

31 175

4 554

4 547

3 908

25 419


La evolución mensual de las exportaciones de los productos lácteos presentó una demanda variable a lo largo del año. Los meses de marzo, mayo y agosto concentraron la mayor demanda, representando en conjunto el 31,7% del volumen total exportado. Figura 1. 165. Estacionalidad en las exportaciones de los productos lácteos, 2013


Página | 232

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos lácteos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 166. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos lácteos, 2013



Página | 233

Haití Puerto Rico Gambia Bolivia

Resumen de la cadena de los productos lácteos Producción Nacional

1 807 806 t

Volumen Importado

63 353 t

Densidad del Valor

3 286 US$/t

N° Importadores Volumen Exportado Densidad del Valor

76 empresas 75 153 t 1 475 US$/t

N° Exportadores

33 empresas

Principal Aduana


Página | 234


Alimentos balanceados Página | 235

27. Cadena balanceados

de

los

alimentos

La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de la importación (insumos para la fabricación de alimentos balanceados para animales). Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro y producción La demanda de la industria de los alimentos balanceados se centra principalmente en insumos como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual será descrito a continuación. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 110 524 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para esta industria) por un valor de 634 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 571 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fue la torta de soya. Tabla 1. 50. Distribución de productos de importación de la cadena de los alimentos balanceados, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

1 110 524

100

634 101 486

100

571

Tortas de soya

1 022 912

92

530 797 367

84

519

87 612

8

103 304 118

16

1 179

Otros alimentos balanceados


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 140 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa ADM ANDINA PERU S.R.L. con el 18%, seguida por ROMERO TRADING S.A. con 15%, SAN FERNANDO S.A. con 14% y CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 85% del volumen total importado estuvo compuesto por 11 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 236


Tabla 1. 51. Principales importadores – Cadena de los alimentos balanceados, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

% Vol. Total

Valor (US$

(t)

CIF / t) TOTAL

1 110 524

634 101 486

571

100


194 696

101 206 824

520

18

ROMERO TRADING S.A.

170 765

84 102 326

493

15

SAN FERNANDO S.A.

158 875

88 787 442

559

14


126 107

66 930 959

531

11


84 783

45 640 510

538

8

ALICORP S.A.A.

51 717

29 756 116

575

5

LA SEMILLA DE ORO S.A.C.

49 646

22 609 306

455

4


36 180

19 215 104

531

3

EMP.COMERCIAL PERUANA E.I.R.L.

31 503

14 515 424

461

3

TECNICA AVICOLA S.A.

24 333

13 254 015

545

2

MOLINORTE S.A.C.

19 924

9 187 446

461

2

161 995

138 896 014

857

15

OTROS (129)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los alimentos balanceados fue el puerto del Callao (35% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (33%) y del puerto de Salaverry (27%). Figura 1. 167. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítima del Callao Marítimo 65%

387 564

Carretera 35%

Desaguadero

369 667

Salaverry

302 042

Aérea 0% Otros

51 251 Toneladas


Página | 237

Bolivia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los alimentos balanceados, en conjunto representaron el 97% del volumen total importado. Figura 1. 168. Principales orígenes de las importaciones de los alimentos balanceados, 2013 (Porcentajes de toneladas)

13%

6%

3%

Bolivia Paraguay Argentina

25%

Estados Unidos 53% Otros países


La evolución mensual de las importaciones de los alimentos balanceados presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de julio. El volumen promedio de importación mensual fue de 92 544 toneladas. Figura 1. 169. Estacionalidad en las importaciones de los alimentos balanceados, 2013 (Toneladas) 180 000

159 636

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000


Página | 238

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 159 649 t de alimentos balanceados por un valor de 132 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 829 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados. Tabla 1. 52. Distribución de productos de exportación de la cadena de los alimentos balanceados, 2013 VOLUMEN

Densidad

VALOR

PRODUCTO

Valor (US$ Toneladas

%

US$ FOB

%

FOB / t)

TOTAL

159 649

100

132 366 856

100

829

Alimentos balanceados

127 268

80

113 776 519

86

894

Salvados y otros residuos

17 930

11

4 371 666

3

244


14 451

9

14 218 671

11

984


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 40 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando ALICORP S.A.A. con el 74% del volumen total exportado, seguida por AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. (9%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 53. Principales exportadores – Cadena de los alimentos balanceados, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

159 649

132 366 856

829

100

118 061

99 790 730

845

74

AGRIBRANDS PURINA PERU S.A.

14 212

14 118 582

993

9

QUIMPAC S.A.

11 281

5 512 450

489

7

ANITA FOOD S.A.

5 256

1 423 998

271

3

MOLINERA INCA S.A.

3 420

756 458

221

2

PODER PANADERO S.C.R.L.

1 861

562 644

302

1

OTROS (34)

5 559

10 201 993

1 835

3

ALICORP S.A.A.


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos balanceados fue el paso fronterizo de Tumbes (58%), seguido del puerto del Callao (41%).

Página | 239

Figura 1. 170. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 92 488 78 981

65 894

Marítimo

Carretera

49 618

42%

58%

1 267 3 767 Tumbes


Aérea 0%

Toneladas

Otros

US$ FOB (Miles)


El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados fue Ecuador con el 67% del volumen total exportado, seguido por Honduras (9%), Colombia (7%) y Nicaragua (6%). Figura 1. 171. Principales destinos de las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013 (Toneladas)

Otros

Ecuador

Honduras

Colombia

Nicaragua

Panamá


1 693

0

11 293

0

30

1 435

Salvados y otros residuos

17 930

0

0

0

0

0

Alimentos balanceados

87 859

13 646

463

9 037

7 343

8 920

países


La evolución mensual de las exportaciones de alimentos balanceados presentó una mayor demanda en los meses de mayo y octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de 13 304 toneladas.

Página | 240


Figura 1. 172. Estacionalidad en las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013 20 000

16 599

(Toneladas) 15 080

15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los alimentos balanceados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 173. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los alimentos balanceados, 2013


Página | 241


Ecuador

Ecuador Honduras Colombia Nicaragua

Bolivia Paraguay Argentina

Resumen de la cadena de los alimentos balanceados Volumen Importado

1 110 524 t

Densidad del Valor

571 US$/t

N° Importadores

140 empresas

Principal Aduana



159 649 t 829 US$/t

N° Exportadores

40 empresas

Principal Aduana

58% Aduana de Tumbes

Página | 242

Bolivia


Grasas y aceites para consumo humano Página | 243

28. Cadena de las grasas y aceites para consumo humano La cadena de las grasas y aceites para consumo humano incluye el componente de la importación y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: aceite de soya y aceite de palma).

Suministro y producción A nivel nacional, se produce el aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 566 583 t de palma aceitera principalmente en el departamento de San Martín que acumuló el 58% de la producción nacional. La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y Ucayali por las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque en aceite de palma apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas regiones para el consumo nacional. Figura 1. 174. Principales zonas de producción de la palma aceitera, 2013

San Martín


Página | 244

58%

Ucayali

21%

Loreto

20%

Huánuco

1%

Tumbes

0%


Figura 1. 175. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas) Centro 0,9%

Oriente 100,0%


La producción de la palma aceitera durante el año 2013 presentó un comportamiento variable, teniendo un mayor rendimiento en los últimos meses del año. Figura 1. 176. Estacionalidad en el cultivo de la palma aceitera, 2013 (Toneladas) 70 000

61 994

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Página | 245

Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 441,8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor de 492,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 115 US$/t. Las grasas y aceites con mayor demanda fue el aceite de soya. Tabla 1. 54. Distribución de productos de importación de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ CIF

Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

441 751

100

492 691 184

100

1 115

Aceite de soya

362 795

82

391 571 759

79

1 079

Otras grasas y aceites de consumo humano

44 005

10

67 773 221

14

1 540

Aceite de palma

34 951

8

33 346 205

7

954


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 246 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa ALICORP S.A.A. con el 55,9%, seguida por CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. con 19,8% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 93,6% del volumen total importado fue realizado por 10 empresas. Tabla 1. 55. Principales importadores – Cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013

IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t)

TOTAL

441 751

492 691 184

1 115

100,0

ALICORP S.A.A.

246 922

265 607 558

1 076

55,9


87 431

91 148 449

1 043

19,8

ADM INCA S.A.C.

53 570

55 737 777

1 040

12,1

MIMPEXGROUP PERU S.A.C.

9 283

8 678 139

935

2,1

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

4 633

6 795 904

1 467

1,0

KEVIN IMPORT S.A.C.

3 099

4 455 744

1 438

0,7

INTERLOOM S.A.C.

2 808

3 600 091

1 282

0,6

MONDELEZ PERU S.A.

2 240

2 754 869

1 230

0,5

ADM-SAO PERU S.A.

1 995

2 488 258

1 247

0,5

Continúa

Página | 246


UNILEVER ANDINA PERU S.A. OTROS

1 555

3 606 484

2 319

0,4

28 213

47 817 911

1 695

6,4


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano fue el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (4%). Figura 1. 177. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Carretera

Fluvial

7%

0%

Toneladas

459 084 411 973

US$ CIF (Miles)

Marítimo 17 928

93%

18 457 Marítima del

Desaguadero

Callao

8 547 8 107

Ilo

7 133 3 213

Otros


Argentina y Bolivia fueron los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano, en conjunto representaron el 84% del volumen total importado. Figura 1. 178. Principales orígenes de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013 (Toneladas)

Aceite de palma Otros Aceite de soja

Argentina

Bolivia

Malasia

Paraguay

Otros países

-

-

20 115

-

14 835

5 346

11 569

1 520

45

25 525

315 221

19 587

-

17 457

10 530


Página | 247

La evolución mensual de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano presentó un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de agosto, septiembre y diciembre se presentaron los mayores volúmenes de importación que alcanzaron aproximadamente 155 mil toneladas, lo que representó el 35% del volumen total. Figura 1. 179. Estacionalidad en las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013 (Toneladas)

56 811

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 248


Figura 1. 180. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013



Página | 249

Argentina Bolivia Malasia Paraguay

Resumen de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano 82% aceite de soya, 10% otros y 8% aceite de palma Volumen Importado

441 751 t

Densidad del Valor

1 115 US$/t

N° Importadores

246 empresas

Principal Aduana


Página | 250

Bolivia


Grasas y aceites para consumo animal Página | 251

29. Cadena de las grasas y aceites para consumo animal La cadena de las grasas y aceites para consumo animal incluye el componente de producción nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, así como de la exportación de este producto.

Suministro y producción A nivel nacional, se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2013, en el Perú se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta, la cual fue utilizada para la producción de harina y aceite crudo de pescado. En el año 2013, el aceite de pescado alcanzó una producción de 169 733 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (26%), Coishco (6%), Samanco (3%) y Huarmey (2%), los cuales en conjunto representaron el 37% de la producción nacional de aceite crudo de pescado. Malabrigo y Chancay destacan también como centros de procesamiento de aceite de pescado, con un 17% y 9% respectivamente de la producción total. Figura 1. 181. Principales zonas de procesamiento del aceite crudo de pescado, 2013

Chimbote

23%

Chicama

16%

Chancay

10%

Callao

9%

Pisco Supe

7%

Coishco

6%

Végueta


Página | 252

8%

5%

Tambo de Mora

4%

Samanco

3%


Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 125 892 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de 342,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 722 US$/t. La cadena está compuesta por las grasas y aceite de pescado. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, alrededor de 23 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. con el 22,2% del volumen total exportado, seguida por ONC PERU S.A.C. (16,6%) y CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. (10%). Cabe resaltar, que el 93,9% del volumen total exportado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 56. Principales exportadores – Cadena de las grasas y aceites para consumo animal, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

125 892

342 728 578

2 722

100,0


27 890

69 441 312

2 490

22,2

ONC PERU S.A.C.

20 895

85 492 845

4 092

16,6

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

12 543

26 851 936

2 141

10,0


11 862

28 721 013

2 421

9,4

CFG INVESTMENT S.A.C.

10 037

24 609 862

2 452

8,0


8 663

21 502 602

2 482

6,9

BPO TRADING S.A.C.

7 716

19 016 847

2 465

6,1

COLPEX INTERNATIONAL S.A.C.

6 948

26 164 267

3 766

5,5

DOIL FISH QUALITY S.A.C.

5 879

11 457 160

1 949

4,7

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

5 839

12 357 298

2 116

4,6

OTROS

7 619

17 113 437

2 246

6,1


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las grasas y aceites para consumo animal fue el puerto de Callao (43%), seguido de los puertos de Chimbote (30%) y Paita (17%).

Página | 253



Marítimo 100%

53 952

Chimbote

37 461

Paita

20 807

Pisco

Carretera 0%

Aérea

Mollendo - Matarani

0%

Otros

9 774 3 001 896

Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal fueron Dinamarca, Bélgica y Chile, quienes en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado, seguido por Canadá (11%) y Noruega (7%). Figura 1. 183. Principales destinos de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Dinamarca

25%

28%

Bélgica Chile

7%

Canadá 16%

11% 13%

Noruega Otros países


La evolución mensual de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal presentó una mayor demanda durante los meses de agosto y octubre, alcanzando su mayor volumen de exportación de 23 187 toneladas en agosto. Durante los meses de mayo, junio y diciembre se observaron los menores volúmenes en las exportaciones de estos productos.

Página | 254


Figura 1. 184. Estacionalidad en las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013 25 000

23 187

(Toneladas)

20 000 15 000 10 000 2 615

5 000

Diciembre

Octubre

Noviembre


Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las grasas y aceites para consumo animal en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 185. Estructuración funcional y territorial de las grasas y aceites para consumo animal, 2013


Página | 255


Chile Canadá EE.UU.

Dinamarca Bélgica Chile Canadá

Dinamarca Bélgica Chile Canadá

Resumen de la cadena de las grasas y aceites para consumo animal Producción Nacional Anchoveta Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana

Página | 256

4 698 532 t 125 892 t 2 722 US$/t 23 empresas 43% Marítima del Callao 30% Aduana de Chimbote


Harina de pescado Página | 257

30. Cadena de la harina de pescado La cadena de la harina de pescado incluye el componente de la producción nacional, así como de la exportación de este producto.

Suministro y producción A nivel nacional, se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2013, en el Perú se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta que fue utilizada principalmente para la producción de harina de pescado. En el año 2013, la harina de pescado alcanzó una producción de 1 088 858 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (20%), seguido por La Libertad con Chicama (16%) y Lima mediante Chancay con 10%, los cuales en conjunto representaron el 46% de la producción nacional de harina de pescado. Cabe resaltar, que la producción de harina de pescado se desagregó en un 71% en harina prime, 19% en harina súper prime y 10% en harina tradicional. Figura 1. 186. Principales zonas de procesamiento de la harina de pescado, 2013

Lima

34%

Ancash

33%

La Libertad

16%

Ica

Moquegua

3%

Arequipa

2%

Piura


Página | 258

11%

1%


Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 861 121 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1 381 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 604 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, alrededor de 82 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. con el 22,9% del volumen total exportado, seguida por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. (12,7%), PESQUERA DIAMANTE S.A. (12,2%) y PESQUERA HAYDUK S.A. (9,8%). Cabe resaltar, que el 87,2% del volumen total exportado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 57. Principales exportadores – Cadena de la harina de pescado, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

861 121

1 381 373 778

1 604

100,0


197 472

325 613 743

1 649

22,9

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

109 778

171 754 883

1 565

12,7

PESQUERA DIAMANTE S.A.

104 739

159 700 869

1 525

12,2


84 740

136 314 650

1 609

9,8


81 872

132 812 476

1 622

9,5

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

72 415

116 523 362

1 609

8,4

CFG INVESTMENT S.A.C.

64 468

108 852 832

1 688

7,5

PESQUERA CENTINELA S.A.C.

19 120

32 850 157

1 718

2,2

COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.

16 665

27 919 197

1 675

1,9

109 852

169 031 610

1 539

12,8


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de harina de pescado fue el puerto del Callao (83%), seguido de los puertos de Chimbote (7%) e Ilo (3%).

Página | 259

Figura 1. 187. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao

Marítimo 99%

Chimbote

Carretera Aérea

1%

718 983 62 353

Ilo

29 782

Paita

23 329

Mollendo - Matarani

15 408

Otros

11 267

0%

Toneladas


El principal mercado de destino de las exportaciones de la harina de pescado fue China con el 62% del volumen total exportado. Alemania, Chile y Japón representaron en conjunto el 22% del volumen total movilizado. Figura 1. 188. Principales destinos de las exportaciones de la harina de pescado, 2013 (Porcentajes de toneladas)

2%

2%

11%

China

Alemania

Chile

Japón

Vietnam

Taiwán

6%

6% 11%

62% Otros países


La evolución mensual de las exportaciones de la harina de pescado presentó un comportamiento variable a lo largo del año, alcanzando el máximo nivel de producción en el mes de agosto con 174 mil toneladas, mientras que el nivel promedio mensual fue de aproximadamente 71,8 mil toneladas.

Página | 260


Figura 1. 189. Estacionalidad en las exportaciones de la harina de pescado, 2013 200 000

(Toneladas)

150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la harina de pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 190. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la harina de pescado, 2013

Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP – Oficina de Estadística

Página | 261


China Alemania Chile Japón

Alemania

China Alemania Chile Japón

Resumen de la cadena de la harina de pescado Desembarque Nacional

4 698 532 t

100% harina de pescado Volumen Exportado Densidad del Valor

861 121 t 1 604 US$/t

N° Exportadores

82 empresas

Principal Aduana


Página | 262


Harinas y almidones vegetales Página | 263

31. Cadena de las almidones vegetales

harinas

y

La cadena de las harinas y almidones vegetales incluye el componente de la importación y el consumo nacional de los productos que componen la cadena.

Suministro y producción La demanda nacional de las harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de soya, trigo, almidón, fécula y otros. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 107 957 t de harinas y almidones vegetales por un valor de 65,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 607 US$/t. La harina de habas de soya y la fécula de papa fueron los productos más demandados de la cadena. Tabla 1. 58. Distribución de productos de importación de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

TOTAL

VALOR

%

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

107 957

100

65 514 317

100

607

Harina de habas de soya

76 474

71

40 504 933

62

530

Fécula de papa y yuca

15 861

15

13 137 823

20

828

Otras harinas y almidones vegetales

15 623

14

11 871 561

18

760


Durante el 2013, según la base de datos de Aduanas, 152 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas ROMERO TRADING S.A. con el 16% de mercado, seguida por MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. (9%) y GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. (8%). Cabe resaltar, que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 264


Tabla 1. 59. Principales importadores – Cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013

IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

CIF / t)

(%)

107 957

65 514 317

607

100

16 900

8 826 209

522

16

MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.

9 511

5 150 657

542

9

GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C.

8 452

4 475 775

530

8

MOLINORTE S.A.C.

7 021

3 717 308

529

7


6 399

4 881 333

763

6

IMISER S.A.C.

5 460

2 908 008

533

5

NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C.

5 415

5 166 599

954

5

FOOD MARKETS S.A.C.

4 675

2 147 573

459

4

ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

4 207

2 236 874

532

4

E & M S.R.L.

3 655

2 508 005

686

3

BATTILANA NUTRICION S.A.C.

3 261

1 688 781

518

3

AVGG PERU S.A.C.

3 086

1 570 244

509

3

AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L.

3 080

1 641 619

533

3


2 729

1 499 770

550

3

RIOS S.A.C.

2 029

1 081 694

533

2

OTROS (137)

22 077

16 013 867

725

20

ROMERO TRADING S.A.


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de las harinas y almidones vegetales fue el paso fronterizo de Desaguadero (76%), seguido del puerto del Callao (24%). Figura 1. 191. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Desaguadero

Carretera 76%

81 632

Marítimo 24%


Aérea 0%

Otros

26 267

58 Toneladas


Bolivia fue el principal proveedor de las harinas y almidones vegetales, representó el 76% del volumen total importado. Página | 265

Figura 1. 192. Principales orígenes de las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013 (Porcentajes de toneladas) 2% 3%

7%

4%

Bolivia Alemania

9%

Holanda Estados Unidos Francia 76%

Otros países


La evolución mensual de las importaciones de las harinas y almidones vegetales presentó sus mayores demandas durante los meses de junio a septiembre. Los meses de febrero y marzo presentaron un volumen inferior al promedio mensual (8 996 t). Figura 1. 193. Estacionalidad en las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013 (Toneladas)

14 000

12 260

12 000 10 000 8 000 6 000

4 962

4 000 2 000


Página | 266

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las harinas y almidones vegetales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 194 Estructuración funcional y territorial de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013



Página | 267

Holanda Alemania

Bolivia

Resumen de la cadena de las harinas y almidones vegetales 71% harina de soya, 15% fécula y 14% otros Volumen Importado

107 957 t

Densidad del Valor

607 US$/t

N° Importadores

152 empresas

Principal Aduana

76% Desaguadero

Página | 268


Textiles y confecciones Página | 269

32. Cadena de confecciones

los

textiles

y

La cadena de los textiles y confecciones incluye el componente de la importación, la producción y consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro y producción La industria textil y de confección abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la prenda de vestir. El desarrollo textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente, entre los que destacan el algodón pima y la fibra de alpaca, así como de la calidad en la confección de las prendas. La producción del algodón en el año 2013, fue de 82 492 toneladas, localizándose principalmente en los departamentos costeros de Ica (68,4%) y Ancash (7,3%). Por otro lado, la producción de fibra de alpaca (4 420 toneladas) centró su producción en la región sur del país, destacando Puno como principal productor de esta fibra con el 61,2% de la producción nacional, seguido por Cusco y Arequipa con 13,2% y 8,4% respectivamente. Figura 1. 195. Principales zonas de producción del algodón, 2013

Ica


Página | 270

68,4%

Ancash

7,3%

La Libertad

6,5%

Piura

5,9%

Lambayeque

5,0%

Lima

4,0%

San Martín

2,1%

Arequipa

0,5%

Ucayali

0,2%

Huánuco

0,1%


Figura 1. 196. Principales zonas de producción de la fibra de alpaca, 2013

Puno

61,2%

Cusco Arequipa

13,2% 8,4%

Ayacucho

3,9%

Apurímac

3,5%

Pasco

2,9%

Junín

2,3%

Huancavelica

2,3%

Moquegua

1,1%

Tacna

0,7%

La Libertad

0,4%

Lima

0,1%


La producción del algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en las plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados y finalmente para la confección de las prendas de vestir. Asimismo, durante el año 2013 la producción de algodón presentó sus mayores rendimientos durante los meses de abril y mayo. Es preciso anotar, que la menor producción se dio durante el último trimestre del año. Figura 1. 197. Estacionalidad de la producción nacional del algodón, 2013 22 761

25 000

(Toneladas)

20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Septiembre

Fuente: MINAGRI

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Página | 271

Por su parte, las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas principalmente en las ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros de producción de las zonas alto andinas. La producción de la fibra de alpaca durante el año 2013, presentó un mayor rendimiento en el mes de noviembre. Durante los meses de abril a octubre se registró la producción más baja. Figura 1. 198. Estacionalidad de la producción nacional de la fibra de alpaca, 2013

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

1 852

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0


Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 346 928 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1 879 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 417 US$/t. Los productos textiles con mayor demanda fueron las fibras textiles (en peso) y las prendas de vestir (en valor). Tabla 1. 60. Distribución de productos de importación de la cadena de los textiles y confecciones, 2013

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$ CIF / t)

%

TOTAL

346 928

100

1 879 351 246

100

5 417

Fibra textil

91 497

26

220 317 740

12

2 408

Hilados

84 929

24

275 382 195

15

3 243

Telas y tejidos

56 903

16

373 681 660

20

6 567

Continúa

Página | 272


Prendas de vestir

38 005

11

654 942 509

35

17 233

Otros textiles y confecciones

75 594

22

355 027 142

19

4 697


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 7 261 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas TEXCOPE S.A.C. con el 3,7%, seguida por TEJIDOS SAN JACINTO S.A. (3,5%), KIMBERLY–CLARK PERU S.R.L. (3,1%), IDEAS TEXTILES S.A.C. (2,8%), entre otros. Tabla 1. 61. Principales importadores – Cadena de los textiles y confecciones, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$

% Vol. Cadena

CIF / t) TOTAL

346 928

1 879 351 246

5 417

100,0

TEXCOPE S.A.C.

12 832

27 933 077

2 177

3,7

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

12 237

26 473 408

2 163

3,5

KIMBERLY - CLARK PERU S.R.L.

10 670

46 367 749

4 346

3,1

IDEAS TEXTILES S.A.C.

9 562

24 240 242

2 535

2,8

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

8 851

18 670 022

2 109

2,6

TEJIDOS JORGITO S.R.L.

7 920

14 274 491

1 802

2,3

CREDITEX S.A.A.

6 791

17 162 306

2 527

2,0

SAGA FALABELLA S.A.

5 949

122 485 944

20 591

1,7

TECNOLOGIA TEXTIL S.A.

5 127

9 462 850

1 846

1,5

SUR COLOR STAR S.A.

4 962

11 291 046

2 275

1,4

FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L.

4 797

16 084 150

3 353

1,4

JAS IMPORT & EXPORT S.R.L.

4 324

14 863 607

3 437

1,2

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

3 772

68 848 122

18 254

1,1

FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.

3 591

7 608 211

2 119

1,0

COLORTEX PERU S.A.

3 278

23 128 016

7 056

0,9

242 266

1 430 458 004

5905

69,8

OTROS


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos textiles y de confecciones fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (6%).

Página | 273

Figura 1. 199. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ CIF (Miles) Marítimo 93%

319 908 Aérea

140 683 19 296

Carretera

1%

Toneladas

1 597 123

6%

Marítima del

Tacna

Callao

129 445

4 015

4 849 Aérea del

2 875 Otros

Callao


China, Estados Unidos e India fueron los principales proveedores de los productos textiles y confecciones importados, en conjunto representaron el 80% del volumen total importado. Figura 1. 200. Principales orígenes de las importaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Porcentajes de toneladas)

15%

China

2% 3%

41%

Estados Unidos India Colombia

18%

Taiwán 21%

Otros países


La evolución mensual de las importaciones de los textiles y confecciones presentó un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 28,9 mil t.

Página | 274


Figura 1. 201. Estacionalidad en las importaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Toneladas)

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 112 648 t de productos textiles por un valor de 1 962 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 17 420 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las prendas de vestir (26% en volumen y 70% en valor). Tabla 1. 62. Distribución de productos de exportación de la cadena de los textiles y confecciones, 2013

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

TOTAL

VALOR %

US$ FOB


%

112 648

100

1 962 286 813

100

17 420

Prendas de vestir

29 061

26

1 374 352 242

70

47 291

Hilados

24 349

22

178 071 711

9

7 313

Otros textiles y confecciones

22 244

20

113 816 277

6

5 117

Fibra textil

20 866

19

90 878 629

5

4 355

Telas y tejidos

16 128

14

205 167 953

10

12 721


Según la base de datos de Aduanas, 2 106 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013, destacando SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. con el 13,4% del volumen total exportado, seguida por FITESA FIBERWEB PERU S.A.C. (5,7%) y MICHELL Y CIA S.A. (3,8%). Cabe resaltar, que el 80% del volumen total exportado estuvo compuesto por 67 empresas. Página | 275

Tabla 1. 63. Principales exportadores – Cadena de los textiles y confecciones, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

112 648

1 962 286 813

17 420

100,0

15 081

42 034 935

2 787

13,4

FITESA FIBERWEB PERU S.A.C

6 391

18 561 395

2 905

5,7

MICHELL Y CIA S.A.

4 264

70 432 589

16 518

3,8

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.

3 029

9 917 634

3 274

2,7

IDEAS TEXTILES S.A.C.

2 799

23 960 479

8 562

2,5

TEXTILES CAMONES S.A.

2 607

52 300 067

20 058

2,3

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.

2 291

19 697 405

8 596

2,0

INCA TOPS S.A.

2 162

37 142 326

17 177

1,9

CREDITEX S.A.A.

2 131

32 684 222

15 338

1,9


2 098

157 417 710

75 041

1,9

TOPY TOP S.A.

2 045

71 154 209

34 800

1,8

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

1 937

13 256 995

6 845

1,7

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.

1 859

62 992 459

33 878

1,7

FIBRAFIL S.A.

1 848

5 602 978

3 031

1,6

GRUPO SACRAMENTO S.A.C.

1 556

3 639 602

2 339

1,4

60 550

1 341 491 810

22 155

53,8

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

OTROS


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los textiles y confecciones fue el puerto del Callao (75%), seguido del Aeropuerto Jorge Chávez (13%).

Página | 276




84 576

Marítimo Aérea del Callao

77% Aérea 13%

Desaguadero

5 866

Tacna

2 711

Paita

2 301

Otros

3 057

Carretera 10%

14 137

Toneladas


El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones fue Estados Unidos y Ecuador con el 14% del volumen total exportado cada uno, seguido por Chile (12%) y Colombia (10%). Figura 1. 203. Principales destinos de las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Toneladas)

Estados Unidos

Ecuador

Chile

Colombia

Otros países

Telas y tejidos

184

5 529

777

4 447

5 191

Fibra textil

21

1 155

1 293

338

18 058

545

4 110

7 270

2 799

7 519

622

4 353

2 432

2 619

14 323

14 687

754

2 274

951

10 396

Otros textiles y confecciones Hilados Prendas de vestir


Página | 277

La evolución mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones presentó un comportamiento constante a lo largo del año, similar a la evolución de las importaciones de estos productos, con un promedio mensual de 9 387 toneladas. Figura 1. 204. Estacionalidad en las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Toneladas)

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los textiles y confecciones en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 278


Figura 1. 205. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los textiles y confecciones, 2013



Página | 279

Brasil México China

EE.UU. Ecuador Chile Colombia China EE.UU. India Colombia

Resumen de la cadena de los textiles y confecciones Volumen Importado

346 928 t

Densidad del Valor

5 417 US$/t

N° Importadores

7 261 empresas

Principal Aduana



112 648 t 17 420 US$/t

N° Exportadores

2 106 empresas

Principal Aduana


Página | 280

Chile


Papel y cartón Página | 281

33. Cadena del papel y cartón La cadena del papel y cartón incluye el componente de la importación para el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 748 412 t de papel y cartón por un valor de 747,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 999 US$/t. Tabla 1. 64. Distribución de productos de importación de la cadena del papel y cartón, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Densidad

VALOR

Valor (US$

Toneladas

%

US$ CIF

%

TOTAL

748 412

100,0

747 794 015

100,0

999

Papel y cartón

583 419

78,0

621 624 375

83,1

1 065

Papel y cartón reciclado

141 251

18,9

88 265 231

11,8

625

Cajas y envases

23 709

3,2

37 665 133

5,0

1 589

33

0,0

239 275

0,0

7 304

Artículo de papelería

CIF/t)


El Perú es básicamente un país importador de productos del papel y cartón, principalmente de papel en bobinas y productos terminados. Según la base de datos de Aduanas, 3 174 empresas realizaron operaciones de importación, destacando EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. con el 9,6%, seguida por PAPELERA NACIONAL S.A. (8,5%), PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. (5,6%), entre otros. Cabe resaltar, que aproximadamente el 55% del volumen total estuvo compuesto por 11 empresas importadoras que destacaron en este rubro. Tabla 1. 65. Principales importadores – Cadena del papel y cartón, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF/t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

748 412

747 794 015

999

100,0

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

71 799

52 929 960

737

9,6

PAPELERA NACIONAL S.A.

63 811

52 283 568

819

8,5

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.

42 146

24 346 398

578

5,6

SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.

38 989

40 273 600

1 033

5,2

Continúa

Página | 282


TRUPAL S.A.

38 469

25 321 843

658

5,1

FORSAC PERU S.A.

37 621

33 841 566

900

5,0

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

32 206

27 013 854

839

4,3

PRAXIS COMERCIAL S.A.C.

30 307

29 663 360

979

4,0

QUAD/GRAPHICS PERU S.A.

22 794

20 456 418

897

3,0

TAI HENG S.A.

18 000

18 888 837

1 049

2,4

CELLMARK PERU S.A.C.

14 741

11 131 734

755

2,0

337 529

411 642 878

1 220

45,1

OTROS (3 163)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos del papel y cartón fue el puerto del Callao (98,9% del total). Figura 1. 206. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 740 439 729 011

Carretera Otras 2%

Toneladas US$ CIF (Miles)

0% 5 180 5 903 Marítimo

Marítima del

98%

Callao

Tumbes

2 793 12 880 Otros


Estados Unidos, Chile y Brasil fueron los principales proveedores del papel y cartón importados, en conjunto representaron el 59% del volumen total importado. Figura 1. 207. Principales orígenes de las importaciones del papel y cartón, 2013 (Porcentajes de Toneladas) 6% 10%

Estados Unidos

6%

Chile

24% 30% 25%

Brasil China Colombia Otros países


Página | 283

La evolución mensual de las importaciones del papel y cartón presentó una mayor demanda en los meses de enero y mayo, con un máximo en el mes de mayo de aproximadamente 73 mil toneladas. El volumen promedio de importación mensual fue de 62 368 toneladas. Figura 1. 208. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartón, 2013 (Toneladas)

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Julio

72 956

71 152

Enero

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 -


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 81 394 t de papel y cartón por un valor de 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 779 US$/t. Tabla 1. 66. Distribución de productos de exportación de la cadena del papel y cartón, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

81 394

100,0

63 437 828

100,0

779

Papel y cartón

57 201

70,3

45 063 140

71,0

788

Papel y cartón reciclado

17 858

21,9

3 167 296

5,0

177

5 932

7,3

14 225 160

22,4

2 398

403

0,5

982 231

1,5

2 436

Cajas y envases Artículo de papelería


Según la base de datos de Aduanas, 479 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013, destacando PAPELERA DEL SUR S.A. con el 34% del volumen total exportado, seguida por TRUPAL S.A. (29%) y PROVESUR S.A.C. (17%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total estuvo compuesto por 11 empresas exportadoras que destacaron en este rubro. Página | 284


Tabla 1. 67. Principales exportadores – Cadena del papel y cartón, 2013 EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

81 394

Densidad Valor

% Vol. Total

(US$ FOB / t)

(t)

63 437 828

779

100

PAPELERA DEL SUR S.A.

27 991

16 766 013

599

34

TRUPAL S.A.

23 589

14 468 429

613

29

PROVESUR S.A.C.

14 129

2 527 766

179

17

PAPELERA DEL PERU S.A.C.

2 998

512 691

171

4

FORSAC PERU S.A.

2 721

3 947 226

1 450

3

CARTONES VILLA MARINA S.A.

2 504

2 342 878

936

3


1 628

4 064 848

2 496

2

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.

1 552

2 123 167

1 368

2


560

831 136

1 484

1

GRAFIPAPEL S.A.

306

670 463

2 193

0

KURESA S.A.

295

1 785 973

6 058

0

OTROS (468)

3 120

13 397 236

4 293

4


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas del papel y cartón fue el puerto del Callao (78%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 12% y 9% respectivamente. Figura 1. 209. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013


Marítimo 77% Carretero

63 821

Desaguadero

9 407

Tumbes

7 433

23%

Aérea

Otros

733

Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones del papel y cartón fueron Chile, Ecuador y Bolivia, los cuales en conjunto representaron el 83% del volumen total exportado, seguido por China y Venezuela. Página | 285

Figura 1. 210. Principales destinos de las exportaciones del papel y cartón, 2013 (Toneladas)

Chile

Ecuador

Bolivia

Artículo de papelería

151

34

Cajas y envases

819

Papel y cartón reciclado Papel y cartón

China

Venezuela

Otros países

32

155

32

1 958

1 671

85

1 400

7 079

5 714

70

3 464

22 361

19 594

7 696

0

1 531 3 015

4 536


La evolución mensual de las exportaciones del papel y cartón presentó sus máximos envíos en los meses de enero y octubre. El volumen promedio exportado mensual fue de 6 783 toneladas. Figura 1. 211. Estacionalidad en las exportaciones del papel y cartón, 2013 (Toneladas) 10 000

9 346

9 216

9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000


Página | 286

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del papel y cartón en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 212. Estructuración funcional y territorial de la cadena del papel y cartón, 2013



Página | 287

Ecuador China

Chile Ecuador Bolivia China Venezuela

EE.UU. Chile Brasil

Bolivia

Resumen de la cadena del papel y cartón Volumen Importado

748 412 t

Densidad del Valor

999 US$/t

N° Importadores

3 174 empresas

Principal Aduana



81 394 t 779 US$/t

N° Exportadores

479 empresas

Principal Aduana


Página | 288


Productos editoriales y prensa Página | 289

34. Cadena de los editoriales y prensa

productos

La cadena de los productos editoriales y prensa incluye el componente de las importaciones de productos de papel y cartón, así como la exportación de los productos que componen la cadena (libros, cuadernos, entre otros).

Suministro El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa está compuesto por las importaciones de papel y cartón, los cuales fueron explicados en la cadena anterior.

Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 22 613 t de productos editoriales y prensa por un valor de 108 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 777 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las impresiones publicitarias y catálogos. Tabla 1. 68. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

TOTAL

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

22 613

100

108 016 436

100

4 777

Impresiones publicitarias y catálogos

9 731

43

56 655 188

52

5 822

Libros y diccionarios

6 540

29

22 420 032

21

3 428

Cuadernos

3 576

16

6 652 026

6

1 860

Material de oficina y otros

2 766

12

22 289 191

21

8 058


Según la base de datos de Aduanas, 653 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013, destacando METROCOLOR S.A. con el 32% del volumen total exportado, seguida por QUAD/GRAPHICS PERU S.A. (24%) y PAPELERA NACIONAL S.A. (16%). Cabe resaltar, que el 95% del volumen total estuvo compuesto por 9 empresas exportadoras que destacaron en este rubro.

Página | 290


Tabla 1. 69. Principales exportadores – Cadena de los productos editoriales y de prensa, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Total

FOB / t)

(t)

22 613

108 016 436

4 777

100

METROCOLOR S.A.

7 186

43 002 801

5 984

32

QUAD/GRAPHICS PERU S.A.

5 354

12 376 485

2 312

24


3 690

6 625 209

1 795

16

A W FABER CASTELL PERUANA S.A.

1 973

17 574 156

8 906

9

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.

1 139

6 118 886

5 371

5

CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S.A.

980

5 494 833

5 606

4

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

593

2 395 007

4 037

3

ARTESCO S.A.

330

1 348 891

4 081

1

PUNTO Y COMA EDITORES S.A.C.

160

1 159 950

7 247

1

1 205

11 920 218

9 889

5


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de productos editoriales y prensa fue el puerto del Callao (65%), seguido de los pasos fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 25% y 7% respectivamente. Figura 1. 213. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítima del Callao Marítimo

14 587

Carretera

63%

34%

Fluvial Aérea 0%

Tumbes

Desaguadero

5 747

1 515

3% Otros

764

Toneladas


Página | 291

Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa fueron Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile, los cuales en conjunto representaron el 60% del volumen total exportado. Figura 1. 214. Principales destinos de las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013 (Toneladas)

Material de oficina y otros Cuadernos Libros y diccionarios Impresiones publicitarias y catálogos

Colombia

Ecuador

Venezuela

Bolivia

Chile

Otros países

177

318

98

504

222

1 446

1 268

329

472

1

5

1 503

135

190

60

216

186

5 753

4 037

1 846

1 471

1 102

1 044

231


La evolución mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa presentó una mayor demanda durante los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio exportado fue de 1,8 mil toneladas por mes. Figura 1. 215. Estacionalidad en las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013 (Toneladas)

3 500

2 891

3 000

2 267

2 500 2 000 1 500 1 000 500


Página | 292

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos editoriales y prensa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 216. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013



Página | 293

Colombia Ecuador Venezuela

Colombia Ecuador Venezuela Bolivia EE.UU. Chile Brasil China

Resumen de la cadena de los productos editoriales y prensa Volumen Exportado Densidad del Valor

22 613 t 4 777 US$/t

N° Exportadores

653 empresas

Principal Aduana


Página | 294


Industria automotriz Página | 295

35. Cadena de la industria automotriz La cadena de la industria automotriz está integrada por el componente de las importaciones de vehículos y autopartes orientadas al consumo nacional.

Suministro El suministro de la cadena de la industria automotriz está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 476 670 t de productos de la industria automotriz por un valor de 4 265,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 948 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena fueron los vehículos de carga y los vehículos automóviles. Tabla 1. 70. Distribución de productos de importación de la cadena de la industria automotriz, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

%

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

476 670

100,0

4 265 451 576

100,0

8 948

Vehículos de carga

176 564

37,0

1 382 149 427

32,4

7 828

Vehículos automóviles

176 087

36,9

1 777 408 059

41,7

10 094

Autopartes

40 506

8,5

359 024 998

8,4

8 864

Motocicletas y partes

37 778

7,9

219 866 056

5,2

5 820

Vehículos para transporte de personas

37 586

7,9

372 666 787

8,7

9 915

8 149

1,7

154 336 248

3,6

18 940

Motores y partes


El Perú es básicamente un país importador de la industria automotriz. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 4 200 empresas realizaron operaciones de importación, destacando TOYOTA DEL PERU S.A. con el 14,3%, seguida por AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. (6,6%), entre otros. Cabe resaltar, que el 62,1% del volumen total importado estuvo compuesto por 14 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 296


Tabla 1. 71. Principales importadores – Cadena de la industria automotriz, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$

% Vol. Total

CIF / t) TOTAL

(t)

476 670

4 265 451 576

8 948

100,0

TOYOTA DEL PERU S.A.

68 158

808 472 409

11 862

14,3

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.

31 320

283 630 475

9 056

6,6

GENERAL MOTORS PERU S.A.

29 502

211 681 306

7 175

6,2

DERCO PERU S.A.

29 172

226 354 283

7 759

6,1

KIA IMPORT PERU S.A.C.

27 811

252 799 871

9 090

5,8

MAQUINARIAS S.A.

21 703

226 203 659

10 423

4,6

DIVEIMPORT S.A.

21 650

264 985 859

12 239

4,5

VOLVO PERU S.A.

13 794

152 996 717

11 091

2,9

EURO MOTORS S.A.

13 407

170 738 993

12 735

2,8

MC AUTOS DEL PERU S.A.

10 361

108 098 823

10 434

2,2

CROSLAND MOTOS S.A.C.

8 247

54 350 320

6 590

1,7

MOTOR MUNDO S.A.

7 748

42 232 012

5 451

1,6

SAN BARTOLOME S.A.

6 912

31 500 583

4 557

1,5

HONDA DEL PERU S.A.

6 406

82 513 486

12 881

1,3

180 478

1 348 892 779

7 474

37,9

OTROS (4 188)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria automotriz fue el puerto del Callao (93% del total), seguido de la aduana de Tacna (5%). Figura 1. 217. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Carretera 6%

Aérea 1%

Marítimo 93%

Toneladas

3 872 964

US$ CIF (Miles)

246 009 443 491 24 265 Marítima del Callao

Tacna

146 479 8 915

Otros


Página | 297

China, Corea del Sur y Japón fueron los principales proveedores de la industria automotriz, en conjunto representaron el 60% del volumen total importado. Figura 1. 218. Principales orígenes de las importaciones de la cadena de la industria automotriz, 2013 (Porcentajes de toneladas) China Corea del Sur

19% 32%

Japón

5%

Tailandia

8%

Brasil 8%

15%

México

13% Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

La evolución mensual de las importaciones de la industria automotriz presentó un comportamiento casi constante a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de agosto. El volumen promedio de importación mensual fue de 39,7 mil toneladas. Figura 1. 219. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz, 2013 (Toneladas)

50 000

47 087

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000


Página | 298

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria automotriz en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 220. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2013



Página | 299

Resumen de la cadena de la industria automotriz Volumen Importado

476 670 t

Densidad del Valor

8 948 US$/t

N° Importadores

4 200 empresas

Principal Aduana


China Corea del Sur Japón Tailandia

China Corea del Sur Japón México China Corea del Sur Japón Brasil

Página | 300


Maquinaria industrial Página | 301

36. Cadena industrial

de

la

maquinaria

La cadena de la maquinaria industrial incluye el componente de la importación para el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 598 418 t de maquinaria industrial por un valor de 7 343,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 12 272 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se encuentran: calderas, máquinas para industria de panadería, bebidas, alimentos, textiles, entre otros. Tabla 1. 72. Distribución de productos de importación de la cadena de la maquinaria industrial, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

%

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

598 418

100

7 343 770 232

100

12 272

Aparatos y equipos industriales

287 425

48

3 839 066 366

52

13 357

Maquinaria pesada y sus partes

206 429

34

2 253 802 714

31

10 918

Equipos eléctricos

104 564

17

1 250 901 152

17

11 963


El Perú es un gran importador de la maquinaria industrial, principalmente de aparatos y equipos para la industria productiva nacional. Al año 2013, según la base de datos de Aduanas, 14 470 empresas realizaron operaciones de importación, destacando FERREYROS S.A. con el 6,1%, seguida por ENERGIA EOLICA S.A. (2,4%), XSTRATA LAS BAMBAS S.A. (2,4%), entre otros. Cabe resaltar, que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 562 empresas. Tabla 1. 73. Principales importadores – Cadena de la maquinaria industrial, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Cadena

598 418

7 343 770 232

12 272

100,0

FERREYROS S.A.

36 425

561 960 634

15 428

6,1

ENERGIA EOLICA S.A.

14 457

103 818 398

7 181

2,4

XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

14 445

253 411 528

17 543

2,4

Continúa

Página | 302


KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

14 249

241 312 882

16 935

2,4

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

13 446

222 848 412

16 573

2,2

UNIMAQ S.A.

11 355

111 535 272

9 822

1,9

VOLVO PERU S.A.

10 579

115 422 626

10 911

1,8

TRACTO-CAMIONES USA E.I.R.L

9 398

99 101 268

10 545

1,6

DIVEIMPORT S.A.

7 135

77 680 586

10 887

1,2

LG ELECTRONICS PERU S.A.

6 699

39 682 207

5 923

1,1

HUDBAY PERU S.A.C.

6 149

130 141 552

21 164

1,0

BANCO DE CREDITO DEL PERU

6 100

109 976 081

18 028

1,0

IPESA S.A.C.

5 349

51 454 505

9 619

0,9

442 630

5 225 424 279

11 805

74,0

OTROS


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la maquinaria industrial fue el puerto del Callao (83% del total). Figura 1. 221. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítima del Callao Marítimo 93%

Otros 0%

Aérea 3%

496 117

Mollendo - Matarani

29 338

Tacna

16 951

Aérea del Callao

15 746

Paita

14 022

Salaverry

10 840

Otros

15 404

Carretera 4%

Toneladas Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

China y Estados Unidos fueron los principales proveedores de la maquinaria industrial, en conjunto representaron el 46% del volumen total importado.

Página | 303

Figura 1. 222. Principales orígenes de las importaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas)

Estados

China

Unidos

Brasil

México

Alemania

Otros países


26 049

56 600

27 721

18 973

5 975

71 111

Equipos eléctricos

38 890

10 034

6 963

3 978

3 108

41 591


101 769

44 137

12 486

11 389

14 762

102 882


La importación de la cadena de la maquinaria industrial presentó un comportamiento casi constante, con una demanda máxima en los meses de enero, mayo y junio. En promedio mensual, se movilizaron 49 868 toneladas de estos productos. Figura 1. 223. Estacionalidad de las importaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas) 65 673

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000


Página | 304

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 34 986 t de maquinaria industrial por un valor de 313 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 952 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales en peso y valor. Tabla 1. 74. Distribución de productos de exportación de la cadena de la maquinaria industrial, 2013

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ FOB


%

TOTAL

34 986

100

313 193 149

100

8 952


15 411

44

139 111 240

44

9 027


12 984

37

120 683 895

39

9 295

6 591

19

53 398 014

17

8 102

Equipos eléctricos


En el año 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 195 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C. con el 11,2% del volumen total exportado, seguida por FUNDICION CALLAO S.A. (7,7%) y MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. (6,2%). Cabe resaltar, que aproximadamente el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 48 empresas. Tabla 1. 75. Principales exportadores – Cadena de la maquinaria industrial, 2013

EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(US$ FOB / t)

Total (t)

34 986

313 193 149

8 952

100,0

INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C.

3 907

9 901 616

2 534

11,2

FUNDICION CALLAO S.A.

2 697

14 081 450

5 221

7,7

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.

2 170

23 606 873

10 880

6,2

METALURGICA PERUANA S.A.

1 943

5 656 685

2 911

5,6

INDECO S.A.

1 721

10 066 035

5 850

4,9

PANASONIC PERUANA S.A.

1 532

4 571 663

2 983

4,4

MINERA YANACOCHA S.R.L.

1 345

27 382 959

20 366

3,8

FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S.A.

1 059

2 995 616

2 829

3,0

PETREX S.A.

834

6 644 785

7 972

2,4

FERREYROS S.A.

758

11 467 547

15 132

2,2

17 021

196 817 919

11 563

48,7

OTROS


Página | 305

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las maquinarias industriales fue el puerto del Callao (77%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 9% y 8% respectivamente. El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas. Figura 1. 224. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao Marítimo 77%

Desaguadero

3 260

Tumbes

2 919

Carretera 21%

Fluvial 0%

Aérea

26 786

Paita

646

Aérea del Callao

579

Otros

796

2%

Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones de la maquinaria industrial fueron Estados Unidos, Ecuador y Chile, los cuales en conjunto representaron el 53% del volumen total exportado. Figura 1. 225. Principales destinos de las exportaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas)

Estados

Otros

Ecuador

Chile

Bolivia

118

2 232

1 486

1 796

959


2 886

1 416

2 001

754

5 926


4 470

2 846

1 244

955

5 896

Unidos Equipos eléctricos

países


El mayor movimiento de las exportaciones se presentó en el mes de junio con 5 268 toneladas. En promedio mensual se exportaron 2 915 toneladas de estos productos. Página | 306


Figura 1. 226. Estacionalidad en las exportaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas)

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la maquinaria industrial en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 227. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la maquinaria industrial, 2013


Página | 307


China EE.UU. Brasil México

EE.UU. Ecuador Chile Bolivia China EE.UU. Brasil México

Resumen de la cadena de la maquinaria industrial Volumen Importado

598 418 t

Densidad del Valor

12 272 US$/t

N° Importadores

14 470 empresas

Principal Aduana



34 986 t 8 952 US$/t

N° Exportadores

1 195 empresas

Principal Aduana


Página | 308

China EE.UU. Brasil México


Productos electrónicos y electrodomésticos Página | 309

37. Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos La cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos incluye el componente de la importación para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 119 403 t de productos electrónicos y electrodomésticos por un valor de 3 582,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 30 007 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena fueron los refrigeradores y congeladores (en peso) y los teléfonos y celulares (en valor). Tabla 1. 76. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Densidad

VALOR

Valor Toneladas

%

US$ CIF

(US$ CIF

%

/ t) TOTAL

119 403

100

3 582 909 729

100

30 007

Refrigeradores y congeladores

24 925

21

125 932 385

4

5 052

Aparatos de radiodifusión

22 544

19

437 174 302

12

19 392

Televisores y monitores

20 765

17

588 566 406

16

28 345

Electrodomésticos

20 964

18

113 104 744

3

5 395

Equipos de cómputo y oficina

13 982

12

931 959 380

26

66 655

Otros productos electrónicos y electrodomésticos

9 495

8

146 991 193

4

15 481

Teléfonos y celulares

6 729

6

1 239 181 318

35

184 169


Al 2013, según la base de datos de Aduanas, 6 455 empresas realizaron operaciones de importación, destacando LG ELECTRONICS PERU S.A. con el 14%, seguida por SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. (11%), MABE PERU S.A. (5%), entre otros. Cabe resaltar, que el 60% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 310


Tabla 1. 77. Principales importadores – Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total

119 403

3 582 909 729

30 007

100

LG ELECTRONICS PERU S.A.

16 559

267 069 471

16 129

14

SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.

12 615

285 221 966

22 609

11

MABE PERU S.A.

5 971

31 955 884

5 352

5

DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION S.A.C.

5 653

28 982 660

5 127

5

SONY PERU S.R.L.

5 400

119 813 318

22 189

5

ELECTROLUX DEL PERU S.A.

4 153

18 329 352

4 413

3

PANASONIC PERUANA S.A.

3 408

64 709 029

18 987

3

OSTER DEL PERU S.A.C.

3 380

22 407 095

6 629

3

GRUPO DELTRON S.A.

2 953

218 106 355

73 848

2

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.

2 859

36 362 680

12 717

2

IMACO S.A.

2 633

14 889 148

5 656

2

ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C.

1 884

9 517 192

5 051

2

IMPULSO INFORMATICO S.A.

1 594

10 445 747

6 555

1

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

1 534

346 395 785

225 864

1

1 348

40 318 360

29 899

1

47 458

2 068 385 688

43 583

40

TECHNOLOGY ENVISION PERU S.A.C. OTROS (6 440)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos fue el puerto del Callao (89% del total). Figura 1. 228. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Aérea

Carretera

7%

3%


Aérea del Callao

Marítimo 90%

106 566

8 650

Tacna

2 156

Tumbes

1 620

Otros

411

Toneladas


Página | 311

China fue el principal proveedor de los productos electrónicos y electrodomésticos, representando el 56% del volumen total importado. Figura 1. 229. Principales orígenes de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 (Toneladas) 11% China

4% 4%

México Malasia

5%

Corea del Sur

6% 56%

Indonesia

14%

Colombia Otros países


La evolución mensual de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos presentó una mayor demanda en el mes de octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de aproximadamente 10 mil toneladas. Figura 1. 230. Estacionalidad en las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 (Toneladas) 14 000

12 451

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000


Página | 312

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 231. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013



Página | 313

China México EE.UU.

China México Malasia Corea del Sur

Resumen de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos Volumen Importado

119 403 t

Densidad del Valor

30 007 US$/t

N° Importadores

6 455 empresas

Principal Aduana


China México Malasia Corea del Sur

Página | 314


Alcoholes naturales Página | 315

38. Cadena de los alcoholes naturales La cadena de los alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, así como la producción y el consumo en el mercado nacional.

Suministro y producción Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de alcoholes naturales (etanol). La caña de azúcar en el Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2013, la producción de la caña fue de 10 992 240 t, 49% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa. Figura 1. 232. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2013

La Libertad

49%

Lambayeque

28%

Lima

Ancash

Arequipa


Página | 316

14%

8%

1%



Norte 76,8% Centro 22,3%

Sur 0,9% Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

La media de la producción mensual de la caña de azúcar fue de 916 mil t, con su mayor producción entre los meses de agosto a diciembre donde acumuló el 46% de la producción total. El mínimo de producción se dio en julio con 713,9 mil t Figura 1. 234. Estacionalidad de la producción nacional de la caña de azúcar, 2013 (Toneladas) 1 200 000

1 059 278

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Página | 317

Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de la caña de azúcar depende del destino en donde se producen los alcoholes naturales, posteriormente su exportación y el consumo nacional. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 118 573 t de alcoholes naturales por un valor de 100 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 844 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 12 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. (45,9% del volumen total), seguida de CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (16,5%) y SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A. (16,0). Tabla 1. 78. Principales exportadores – Cadena de los alcoholes naturales, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

118 573

100 097 628

844

100,0

MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L.

54 415

47 222 368

868

45,9

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.

19 545

15 633 768

800

16,5

SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.

19 024

16 578 964

871

16,0

CARTAVIO S.A.A.

11 005

8 809 437

801

9,3

CASA GRANDE S.A.A.

10 876

8 803 754

809

9,2

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

2 058

1 901 263

924

1,7

ALAMBIQUE TUMAN E.I.R.L.

1 324

935 290

706

1,1

237

144 400

609

0,2

CAMEM PERU S.A.C.

60

49 400

823

0,1

HELENA S.A.C.

30

18 890

633

0,0

SGS DEL PERU S.A.C.

0

84

6 462

0,0

SANDVIK DEL PERU S.A.

0

10

10 000

0,0

YURA S.A.


El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de los alcoholes naturales fue el puerto de Paita (58% del total), seguido del puerto del Salaverry (34% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas.

Página | 318


Figura 1. 235. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ FOB (Miles) 69 081

Marítimo 91%

Toneladas

59 433 39 927 32 108 Aérea

Carretera

0%

9%

9 564 8 557

0 0

Paita

Salaverry

Tumbes

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de los alcoholes naturales, destacó Holanda como principal mercado para este producto con el 71% del volumen total exportado, le siguieron Colombia (16%) y Ecuador (9%), los cuales en conjunto representaron el 95% del volumen total. Figura 1. 236. Principales destinos de las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013 (Porcentajes de toneladas)

8%

5% Holanda Colombia

16%

Ecuador 71%

Otros países


Página | 319

La evolución mensual de las exportaciones de los alcoholes naturales presentó un comportamiento variable, los mayores envíos en el año se registraron en los meses de agosto, octubre y diciembre. Los menores envíos fueron en los meses de julio y septiembre. Figura 1. 237. Estacionalidad en las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013 (Toneladas)

18 000

17 042

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

663

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los alcoholes naturales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 320


Figura 1. 238. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los alcoholes naturales, 2013

Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística


Página | 321

Colombia Ecuador

Holanda Ecuador Reino Unido

Holanda Colombia

Resumen de la cadena de los alcoholes naturales Producción Nacional

10 992 240 t

Volumen Exportado

118 573 t

Densidad del Valor

844 US$/t 58% Aduana de Paita

Principal Aduana 34% Aduana de Salaverry

Página | 322


Detergentes y cosméticos Página | 323

39. Cadena de los detergentes y cosméticos La cadena de los detergentes y cosméticos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 120 425 t de detergentes y cosméticos por un valor de 512 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 253 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fueron los shampoo y detergentes. Tabla 1. 79. Distribución de productos de importación de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 VOLUMEN

Densidad

VALOR

PRODUCTO

Valor (US$ Toneladas

%

US$ CIF

120 425

100,0

512 117 875

100,0

4 253

Shampoo

30 160

25,0

131 579 076

25,7

4 363

Detergentes

28 754

23,9

66 279 005

12,9

2 305

Jabones

23 602

19,6

58 140 066

11,4

2 463

16 281

13,5

163 900 273

32,0

10 067

Pasta dental

11 330

9,4

36 925 510

7,2

3 259

Desodorantes corporales

10 298

8,6

55 293 945

10,8

5 369

TOTAL

Otros detergentes y cosméticos

%

CIF / t)


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 502 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. con el 16,3%, seguida por COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. con 10,8%. Cabe resaltar, que el 64,5% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 80. Principales importadores – Cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. Continúa

Página | 324

% Vol. Total (t)

120 425

512 117 875

4 253

100,0

19 629

86 294 606

4 396

16,3


COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A.

12 972

32 347 807

2 494

10,8

UNILEVER ANDINA PERU S.A.

9 945

28 320 809

2 848

8,3

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

5 530

21 228 617

3 839

4,6

PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C.

3 709

4 311 893

1 162

3,1

NATURA COSMETICOS S.A.

3 294

23 376 821

7 098

2,7


3 120

6 654 618

2 133

2,6

QUIMICA SUIZA S.A.

2 729

16 910 446

6 197

2,3

PRODUCTOS AVON S.A.

2 700

27 303 496

10 111

2,2

L'OREAL PERU S.A.

2 632

13 179 345

5 007

2,2

RECKITT BENCKISER PERU S.A.

2 549

3 875 383

1 521

2,1

UNIQUE S.A.

2 521

41 919 776

16 628

2,1

HENKEL PERUANA S.A.

2 503

8 405 478

3 359

2,1

PUIG PERU S.A.

1 944

9 400 771

4 836

1,6

CETCO S.A.

1 861

20 951 098

11 260

1,5

42 788

167 636 912

3 918

35,5

OTROS (1 487)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los detergentes y cosméticos fue el puerto del Callao (95% del total), seguido de la aduana Aérea del Callao (2%) y del paso fronterizo de Tumbes (2%). Figura 1. 239. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013


Marítimo

114 385

95%

Aérea 2%

Aérea del Callao

2 781

Tumbes

2 535

Carretera 3%

Otros

724 Toneladas


Colombia, México y Brasil fueron los principales proveedores de los detergentes y cosméticos, en conjunto representaron el 59% del volumen total importado.

Página | 325

Figura 1. 240. Principales orígenes de las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Colombia 22%

México

28%

Brasil Argentina

6%

Estados Unidos

6% 6%

Ecuador

23%

Otros países

9%


La evolución mensual de las importaciones de los detergentes y cosméticos presentó una demanda casi constante, con un máximo en el mes de septiembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 10 035 toneladas. Figura 1. 241. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Toneladas) 11 176

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000


Página | 326

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 66 443 t de detergentes y cosméticos por un valor de 182 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 744 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los detergentes. Tabla 1. 81. Distribución de productos de exportación de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

Densidad

%

US$ FOB

%

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

66 443

100,0

182 338 055

100,0

2 744

Detergentes

45 406

68,3

53 998 449

29,6

1 189


6 800

10,2

46 861 371

25,7

6 891

Maquillaje

4 560

6,9

50 622 999

27,8

11 100

Desodorantes corporales

3 405

5,1

11 652 982

6,4

3 423

Jabones

3 388

5,1

6 474 303

3,6

1 911

Shampoo

2 883

4,3

12 727 952

7,0

4 414


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 226 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. con el 41,6% del volumen total exportado, seguida por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (34,6%). Cabe resaltar, que el 95,5% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 82. Principales exportadores – Cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

66 443

182 338 055

2 744

100,0

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.

27 660

33 765 010

1 221

41,6

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

22 969

27 530 802

1 199

34,6

CETCO S.A.

5 547

46 152 605

8 320

8,3

UNIQUE S.A.

4 145

54 885 516

13 241

6,2

ALICORP S.A.A.

2 251

3 596 099

1 598

3,4

875

3 821 727

4 366

1,3

2 994

12 586 296

4 203

4,5

STARBRANDS S.A.C. OTROS


Página | 327

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los detergentes y cosméticos fue el puerto del Callao (61%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (28%). Figura 1. 242. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao Marítimo

Carretera

61%

36%

40 816

Desaguadero

18 891

Tumbes

4 960

Aérea 3%

Otros

1 776

Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones de los detergentes y cosméticos fueron Chile, Bolivia y Ecuador con el 88% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela. Figura 1. 243. Principales destinos de las exportaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Toneladas)

Shampoo Jabones

Chile

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

439

684

1 097

298

50

Otros países 1 761

214

2 440

305

254

6

734

1 393

502

609

185

24

1 510

958

806

773

1 333

552

2 796


2 180

1 527

1 090

1 146

445

3 093

Detergentes

15 570

13 527

14 038

632

12

16 310

Desodorantes corporales Maquillaje


Página | 328


La evolución mensual de las exportaciones de los detergentes y cosméticos presentó sus envíos máximos en los meses de mayo, julio y agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de 5 537 toneladas. Figura 1. 244. Estacionalidad en las exportaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Toneladas)

8 000

6 519

6 000

4 226

4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los detergentes y cosméticos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 245. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013

Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística

Página | 329


Ecuador Colombia

Colombia México Brasil Argentina

Chile Bolivia Ecuador Colombia

Resumen de la cadena de los detergentes y cosméticos Volumen Importado Densidad del Valor N° Importadores Volumen Exportado Densidad del Valor

120 425 t 4 253 US$/t 1 502 empresas 66 443 t 2 744 US$/t

N° Exportadores

226 empresas

Principal Aduana


Página | 330


Fertilizantes Página | 331

40. Cadena de los fertilizantes La cadena de los fertilizantes incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 050 727 t de fertilizantes por un valor de 422 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 402 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fueron los abonos nitrogenados. Tabla 1. 83. Distribución de productos de importación de la cadena de los fertilizantes, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR

Valor (US$

%

US$ CIF

1 050 727

100

422 351 962

100

402

Abonos nitrogenados

621 189

59

208 100 194

49

335

Abonos con 2 ó 3 fertilizantes

286 256

27

141 312 720

33

494

Abonos potásicos

143 282

14

72 939 049

17

509

TOTAL

%

CIF / t)


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 148 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa MOLINOS & CIA S.A. con el 41% del total, seguida por YARA PERU S.R.L. con 24%. Cabe resaltar, que el 98% del volumen total importado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 84. Principales importadores – Cadena de los fertilizantes, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

1 050 727

422 351 962

402

100

MOLINOS & CIA S.A.

428 880

157 871 980

368

41

YARA PERU S.R.L.

252 322

102 948 041

408

24

GAVILON PERU S.R.L.

124 240

44 811 857

361

12

INKAFERT S.A.C.

107 487

46 054 212

428

10

EXSA S.A.

42 972

16 510 974

384

4

ROMERO TRADING S.A.

28 624

10 504 152

367

3

Continúa

Página | 332


SQM VITAS PERU S.A.C.

25 070

13 463 176

537

2

OMS PERU S.A.

16 197

7 017 619

433

2

YARA PERU S.A.

6 858

2 976 154

434

1

18 076

20 193 798

1 117

2

OTROS (139)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los fertilizantes fue el puerto de Salaverry (32% del total), seguido del puerto del Callao (29%) y del puerto de Matarani (18%). Figura 1. 246. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Salaverry

Marítimo 100%

337 061


301 059

Paita

193 650

Mollendo - Matarani Carretera

Aérea

0%

0%

Otros

145 768 73 188 Toneladas


Rusia, EE.UU. y China fueron los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representaron el 85% del volumen total importado. Figura 1. 247. Principales orígenes de las importaciones de los fertilizantes, 2013 (Porcentajes de toneladas)

2% 3%

3%

Rusia 7%

Estados Unidos 37%

15%

China Chile Bélgica

33%

Canadá Otros países


Página | 333

La evolución mensual de las importaciones de fertilizantes presentó su mayor demanda durante los meses de enero, agosto, octubre y noviembre. La menor producción se dio en el mes de julio. Figura 1. 248. Estacionalidad en las importaciones de los fertilizantes, 2013 (Toneladas)

140 000

126 295

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

25 792

20 000

Diciembre

Octubre

Noviembre


Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 59 315 t de fertilizantes por un valor de 35,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 603 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los abonos con 2 ó 3 elementos fertilizantes. Tabla 1. 85. Distribución de productos de exportación de la cadena de los fertilizantes, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

59 315

100

35 778 686

100

603


28 417

48

19 781 121

55

696

Abonos nitrogenados

17 436

29

7 912 137

22

454

Abono de origen animal

10 886

18

6 627 263

19

609

2 576

4

1 458 166

4

566

Abonos potásicos


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 31 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando CORPORACION MISTI S.A. con el 54% del volumen total exportado, seguida por COSTAPES S.A.C. (12%) y MOLINOS & CIA S.A. (10%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Página | 334


Tabla 1. 86. Principales exportadores – Cadena de los fertilizantes, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

59 315

35 778 686

603

100

32 245

19 021 985

590

54

COSTAPES S.A.C.

7 413

4 044 654

546

12

MOLINOS & CIA S.A.

6 177

3 407 038

552

10

INKAFERT S.A.C.

4 250

2 203 576

518

7

SPRIND S.A.C.

2 837

1 925 019

679

5

GAVILON PERU S.R.L.

2 078

1 177 138

566

4

TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO

898

151 007

168

2

ROMERO TRADING S.A.

780

347 550

446

1

2 636

3 500 719

1 328

4

CORPORACION MISTI S.A.


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los fertilizantes fue el puerto de Matarani (76% del volumen total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (17%) y el puerto del Callao (6%). Figura 1. 249. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Mollendo - Matarani

Carretera

44 883

94% Tumbes

9 846

Marítimo 6%


3 818

Aérea 0% Otros

767 Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones de los fertilizantes fueron Bolivia, Ecuador y Estados Unidos con el 99% del volumen total exportado.

Página | 335

Figura 1. 250. Principales destinos de las exportaciones de los fertilizantes, 2013 (Toneladas)

Abonos potásicos Abono de origen animal

Bolivia

Ecuador

Estados Unidos

Otros países

2 340

14

0

222

85

7 952

2 757

92

Abonos nitrogenados

17 436

0

0

0


25 851

2 220

0

346


La evolución mensual de las exportaciones de los fertilizantes presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con un envío máximo en el mes de marzo. El volumen promedio de exportación fue de 4,9 mil toneladas. Figura 1. 251. Estacionalidad en las exportaciones de los fertilizantes, 2013 (Toneladas) 7 000

6 263

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000


Página | 336

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los fertilizantes en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 252. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los fertilizantes, 2013



Página | 337

Rusia EE.UU. China

Bolivia Ecuador EE.UU. Rusia EE.UU. China

Resumen de la cadena de los fertilizantes Volumen Importado

1 050 727 t

Densidad del Valor

402 US$/t

Principal Aduana Volumen Exportado Densidad del Valor

32% Aduana de Salaverry 59 315 t 603 US$/t

N° Exportadores

31 empresas

Principal Aduana

76% Aduana de Matarani

Página | 338

Bolivia


Industria farmacéutica Página | 339

41. Cadena farmacéutica

de

la

industria

La cadena de la industria farmacéutica está integrada por el componente de las importaciones de los productos farmacéuticos orientados al consumo nacional.

Suministro El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 42 116 t de productos de la industria farmacéutica por un valor de 823,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 19 556 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 878 empresas realizaron operaciones de importación, destacando LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. con el 9%. Cabe resaltar, que el 62% del volumen total importado estuvo compuesto por 17 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 87. Principales importadores – Cadena de la industria farmacéutica, 2013 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t)

42 116

823 605 853

19 556

100

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A.

3 999

5 943 916

1 487

9


2 666

3 456 873

1 297

6

QUIMTIA S.A.

2 421

6 863 555

2 835

6

MONTANA S.A.

2 173

8 846 553

4 071

5

SAN FERNANDO S.A.

2 109

4 613 407

2 188

5

ALICORP S.A.A.

1 684

2 659 128

1 579

4

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

1 629

1 827 937

1 122

4

CORPORACION MISTI S.A.

1 560

1 572 051

1 008

4

E & M S.R.L.

1 390

2 360 114

1 698

3

LABORATORIOS AMERICANOS S.A.

1 254

16 422 446

13 092

3

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

1 073

1 376 184

1 283

3

CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.

1 068

2 586 058

2 422

3

Continúa

Página | 340


DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A.

783

11 532 273

14 722

2

SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C.

650

1 340 361

2 062

2

AGROVET FARM S.A.

594

874 842

1 472

1

GENFAR PERU S.A.

509

10 993 375

21 602

1

SANDERSON S.A. (PERU)

490

3 778 068

7 717

1

16 065

736 558 713

45 849

38

OTROS (861)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria farmacéutica fue el puerto del Callao (90% del total), seguido de la aduana Aérea del Callao (8%). Figura 1. 253. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas 579 074 Aérea 8%

US$ CIF (Miles)

Carretera 0%

240 315

Marítimo 92%

37 725 3 319 Marítima del Callao

Aérea del Callao

2 244 816

Paita

1 972 256

Otros


China, Colombia y Brasil fueron los principales proveedores de la industria farmacéutica, en conjunto representaron el 56% del volumen total importado.

Página | 341

Figura 1. 254. Principales orígenes de las importaciones de la industria farmacéutica, 2013 (Porcentajes de toneladas)

7%

China

4% 4%

Colombia 15%

Brasil

30%

Estados Unidos Alemania

16%

India

24%


La evolución mensual de las importaciones de la industria farmacéutica muestra un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de agosto. El volumen promedio de importación mensual fue de 3 510 toneladas. Figura 1. 255. Estacionalidad en las importaciones de la industria farmacéutica, 2013 (Toneladas)

5000

4 593

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500


Página | 342

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria farmacéutica en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 256. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria farmacéutica, 2013


Página | 343


China Colombia Brasil EE.UU. Alemania

Resumen de la cadena de la industria farmacéutica Volumen Importado Densidad del valor

42 116 t 19 556 US$/t

N° Importadores

878 empresas

Principal Aduana

90% Puerto del Callao

Página | 344


Productos químicos básicos Página | 345

42. Cadena de químicos básicos

los

productos

La cadena de los productos químicos básicos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 379 655 t de productos químicos básicos por un valor de 219 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 577 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para uso minero fue el producto más demandado de la cadena. Tabla 1. 88. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos químicos básicos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

379 655

100

219 037 132

100

577

Nitrato de armonio

302 300

80

147 743 942

67

489

Fosfatos

56 036

15

57 749 229

26

1 031

Soda cáustica

21 319

6

13 543 960

6

635


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 202 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. (33% del volumen total importado) y EXSA S.A (23%). Cabe resaltar, que el 91% del volumen total importado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 89. Principales importadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2013

IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t)

TOTAL

379 655

219 037 132

577

100

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

126 706

59 662 790

471

33

EXSA S.A.

87 676

43 772 713

499

23

OMS PERU S.A.

87 068

43 738 539

502

23

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.

13 343

12 963 315

972

4

E & M S.R.L.

11 016

11 517 900

1 046

3

Continúa

Página | 346


ORICA CHEMICALS PERU S.A.C.

7 738

8 060 926

1 042

2

CUSA S.A.C.

5 820

6 028 131

1 036

2

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

4 980

5 109 510

1 026

1

35 308

28 183 308

798

9

OTROS (194)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos químicos básicos fue el puerto de Matarani (41% del total), seguido del puerto del Callao (40%) y del puerto de Salaverry (15%). Figura 1. 257. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo 100%

Mollendo - Matarani

154 609


153 283

Salaverry

58 754

Pisco

6 840

Ilo

6 001

Tacna

Aérea 0%

156

Aérea del Callao

9

Paita

3

Otros

168

Carretera

Toneladas

0%


Rusia y Chile fueron los principales proveedores de los productos químicos básicos, en conjunto representaron el 67% del volumen total importado. Figura 1. 258. Principales orígenes de las importaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

3% 2%

2%

Rusia Chile

12%

36%

Suecia China México

14%

España Otros países

31%


Página | 347

La evolución mensual de las importaciones de los productos químicos básicos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de noviembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 31,6 mil toneladas. Figura 1. 259. Estacionalidad en las importaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Toneladas) 50 000

43 131

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el 2013, el Perú exportó 1 420 930 t de productos químicos básicos por un valor de 173,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 122 US$/t. El ácido sulfúrico fue el producto de exportación más demandado de la cadena. Tabla 1. 90. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos químicos básicos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

1 420 930

100

173 878 009

100

Ácido sulfúrico

1 266 446

89

89 820 103

52

71

Soda cáustica

68 614

5

28 579 445

16

417

Fosfato

53 526

4

31 137 237

18

582

Ácido bórico

32 345

2

24 341 224

14

753


Página | 348

122


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 21 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa minera SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION con el 48% del volumen total exportado, seguida por VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. (34%). Cabe resaltar, que el 98% del volumen total exportado estuvo compuesto por 4 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 91. Principales exportadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

1 420 930

173 878 009

122

100


682 094

54 671 119

80

48

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

480 351

31 624 933

66

34

QUIMPAC S.A.

121 974

59 380 918

487

9

DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION

104 001

3 524 050

34

7

32 510

24 676 988

759

2

OTROS


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos químicos básicos fue el puerto del Callao (52%), seguido del puerto de Ilo (48%). Figura 1. 260. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 737 990

Marítimo

Toneladas

US$ FOB (Miles)

682 094

100%

118 389

Aérea Carretera

0%

0%

846

54 671 818


Ilo

Otros


Chile fue el principal mercado de destino de las exportaciones de los productos químicos básicos, representando el 91% de la carga total movilizada.

Página | 349

Figura 1. 261. Principales destinos de las exportaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Toneladas)

Acido bórico

Chile

Brasil

Ecuador

Colombia

Otros países

76

3 425

498

927

27 420

Fosfato

37 266

333

6 788

10

9 129

Soda cáustica

5 225

32 100

11 074

14 948

5 267

Acido sulfúrico

1 256 859

5 001

4 585


La evolución mensual de las exportaciones de los productos químicos básicos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con envíos máximos en los meses de marzo y agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de 118 mil toneladas. Figura 1. 262. Estacionalidad en las exportaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Toneladas) 149 052

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000


Página | 350

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos químicos básicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 263. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos químicos básicos, 2013



Página | 351

Chile Brasil Ecuador Colombia

Rusia Chile Suecia

Resumen de la cadena de los productos químicos básicos Volumen Importado

379 655 t

Densidad del Valor

577 US$/t

N° Importadores

202 empresas

Principal Aduana

41% Aduana de Matarani

Volumen Exportado

1 420 930 t

Densidad del Valor

122 US$/t

N° Exportadores

21 empresas

Principal Aduana


Página | 352

Chile Ecuador


Productos poliméricos y plásticos Página | 353

43. Cadena de los poliméricos y plásticos

productos

La cadena de los productos poliméricos y plásticos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 062 530 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 2 177 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 049 US$/t. Los polímeros en formas primarias fueron los productos importados más demandado de la cadena. Tabla 1. 92. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO TOTAL

Toneladas

VALOR %

US$ CIF

Densidad Valor (US$

%

CIF / t)

1 062 530

100

2 177 313 167

100

2 049

Polímeros en formas primarias

902 543

85

1 498 290 299

69

1 660

Manufacturas de plástico

159 987

15

679 022 868

31

4 244


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 9 316 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa OPP FILM S.A. con el 7,6%, seguida por SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. con 6,1%. Cabe resaltar, que el 41,2% del volumen total importado estuvo compuesto por 14 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 93. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

1 062 530

2 177 313 167

2 049

100,0

OPP FILM S.A.

81 101

127 586 962

1 573

7,6

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

64 284

99 886 758

1 554

6,1

DISPERCOL S.A.

39 408

61 124 003

1 551

3,7

MEXICHEM PERU S.A.

30 543

34 757 015

1 138

2,9

Continúa

Página | 354


POLIMASTER S.A.C.

26 469

41 201 178

1 557

2,5

UNIMAR S.A.

26 362

31 493 539

1 195

2,5

NICOLL PERU S.A.

26 021

30 384 167

1 168

2,4

PERUPLAST S.A.

24 786

49 878 837

2 012

2,3

POLINPLAST S.A.C.

24 080

38 330 529

1 592

2,3

AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.

23 890

38 175 364

1 598

2,2

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

21 952

37 777 656

1 721

2,1

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S.A.C.

16 749

25 930 628

1 548

1,6


16 334

28 662 781

1 755

1,5

ANDINA PLAST S.R.L.

15 487

16 702 927

1 078

1,5

625 064

1 515 420 824

2 424

58,8

OTROS (9 302)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos fue el puerto del Callao (96% del total). Figura 1. 264. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Carretera

Aérea

1%

0%

2 012 279 1 018 321 Marítimo

Marítima

99%

35 403 37 206 16 809 13 011 Paita

del Callao

Mollendo Matarani

Toneladas US$ CIF (Miles) 92 426 14 388 Otros


Estados Unidos, China y Corea del Sur fueron los principales proveedores de los productos poliméricos y plásticos, en conjunto representaron el 53% del volumen total importado. Figura 1. 265. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Estados Unidos

China

Corea del Sur

Arabia Saudita

Brasil

Colombia

Otros países

25%

7% 12%

8% 8%


29%

11%


Página | 355

La evolución mensual de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos presentó un comportamiento ligeramente variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de abril. El volumen promedio de importación mensual fue de 88 544 toneladas. Figura 1. 266. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 120 000

(Toneladas)

102 595

100 000 74 709

80 000 60 000 40 000 20 000

Diciembre

Octubre

Noviembre


Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 195 828 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de aproximadamente 510,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 609 US$/t. Los productos con mayor demanda de la cadena fueron las manufacturas de plástico. Tabla 1. 94. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2013

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ FOB


%

TOTAL

195 828

100

510 854 365

100

2 609


137 165

70

441 277 270

86

3 217

58 663

30

69 577 095

14

1 186



En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 998 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas OPP FILM S.A. con el 25,6% del volumen total exportado, seguida por SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. (10,9%). Cabe resaltar, que el 69,2% del volumen total exportado estuvo compuesto por 11 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 356


Tabla 1. 95. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

195 828

510 854 365

2 609

100,0

OPP FILM S.A.

50 180

117 274 215

2 337

25,6

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

21 267

49 726 092

2 338

10,9

RECIEXPORTA S.A.C.

9 831

7 440 048

757

5,0


9 527

17 302 191

1 816

4,9

PERUPLAST S.A.

9 489

48 229 319

5 083

4,8

RECICLAMAX S.A.C.

6 507

5 723 951

880

3,3

LIN YI S.A.C.

6 388

5 534 563

866

3,3

ANDINA PLAST S.R.L.

6 237

11 545 746

1 851

3,2

EMUSA PERU S.A.C.

6 055

30 232 258

4 993

3,1

AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.

5 014

10 680 123

2 130

2,6

PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C.

4 921

4 372 230

888

2,5

60 411

202 793 629

3 357

30,8

OTROS (987)


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos poliméricos y plásticos fue el puerto del Callao (87%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (8%). Figura 1. 267. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013


Marítimo

171 247

87% Desaguadero

15 526

Carretera 12%

Paita

3 529

Fluvial Aérea 1% 0%

Tumbes

2 114

Otros

3 412

Toneladas


Página | 357

Colombia, Ecuador, China y Chile fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos, representaron en conjunto el 55% de la carga total movilizada. Figura 1. 268. Principales destinos de las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 (Toneladas)

Colombia

Ecuador

China

Chile

Otros países


4 584

9 238

22 343

8 280

14 217


30 922

17 929

86

13 747

74 482


La evolución mensual de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos presentó un comportamiento ligeramente variable a lo largo del año, con un envío máximo en el mes de marzo. El volumen promedio de exportación mensual fue de 16 319 toneladas. Figura 1. 269. Estacionalidad en las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 25 000

(Toneladas) 19 767

20 000 15 000 10 000 5 000


Página | 358

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos poliméricos plásticos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 270. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013



Página | 359

Colombia Ecuador China Chile Chile

EE.UU. China Corea del Sur Arabia Saudita

Resumen de la cadena de los productos poliméricos y plásticos Volumen Importado

1 062 530 t

Densidad del Valor

2 049 US$/t

N° Importadores

9 316 empresas

Principal Aduana



195 828 t 2 609 US$/t

N° Exportadores

998 empresas

Principal Aduana


Página | 360


Hidrocarburos y derivados Página | 361

44. Cadena de los hidrocarburos y derivados La cadena de los hidrocarburos y derivados incluye las importaciones (petróleo crudo) y las exportaciones (gas natural, petróleo y sus derivados), así como la producción y el consumo en el mercado nacional.

Suministro y producción La producción de hidrocarburos en el Perú durante el año 2013 fue de 61 143 092 barriles, de los cuales el 62% correspondió a la producción del gas natural y el 38% al petróleo. La extracción de petróleo registró un volumen de producción total de 22 956 024 barriles. El departamento de Piura concentró el 60% y Loreto el 40% de la producción nacional de crudo de petróleo. Por otro lado, la extracción de gas natural registró un volumen total de producción de 38 187 068 barriles. El departamento de Cusco concentró el 97% de la producción nacional de este producto. Figura 1. 271. Principales zonas de producción de los hidrocarburos, 2013

Extracción del Gas Natural 38 187 068 barriles Cusco (97%), Ucayali (2%) y Piura (1%)

Extracción del Petróleo 22 956 024 barriles Piura (60%) y Loreto (40%)

Fuente: PERUPETRO Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 362


Importaciones En el año 2013, el Perú importó 7 447 603 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 6 555 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 880 US$/t. El aceite crudo de petróleo fue el producto de importación más demandado de la cadena. Tabla 1. 96. Distribución de productos de importación de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Densidad

VALOR

Toneladas

%

US$ CIF

Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

7 447 603

100

6 555 310 100

100

880

Aceite crudo de petróleo

4 326 507

58

3 355 478 151

51

776

Aceite de petróleo

2 715 489

36

2 767 717 095

42

1 019

405 607

5

432 114 853

7

1 065

Gasolina


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 016 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. con el 53%, seguida por PETROPERU S.A. con 38%. Cabe resaltar, que el 98% del volumen total importado estuvo compuesto por 5 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 97. Principales importadores – Cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

7 447 603

6 555 310 100

% Vol. Total (t)

880

100

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

3 927 367

3 273 227 513

833

53

PETROPERU S.A.

2 856 352

2 484 240 390

870

38

MANU PERU HOLDING S.A.

264 871

263 242 787

994

4

PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C.

203 635

199 084 587

978

3

45 077

60 809 749

1 349

1

150 300

274 705 073

1 828

2

EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. OTROS (1 011)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los hidrocarburos y derivados fue el puerto del Callao (75% del total).

Página | 363


Marítimo


5 607 694

99,7% Mollendo - Matarani

841 823

Talara

810 405

Fluvial Otros

0,3%

0,0%

Otros

187 681 Toneladas


Estados Unidos y Ecuador fueron los principales proveedores de los hidrocarburos y derivados, en conjunto representaron aproximadamente el 70% del volumen total importado. Figura 1. 273. Principales orígenes de las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas)

4%

3%

Estados Unidos

6%

Ecuador 40%

17%

Nigeria Colombia

29%

Angola Otros países


Página | 364


La evolución mensual de las importaciones de los hidrocarburos y derivados presentó que los mayores niveles de abastecimiento se registraron durante los meses de enero, agosto y octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de 620,6 mil toneladas. Figura 1. 274. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Toneladas)

856 080

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGP - Oficina de Estadística

Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los hidrocarburos y derivados depende del destino del consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su producción al mercado nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. Desde estos puntos destinan la producción a las plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del país, algunas de ellas son: Etén, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras. Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural, aceites de petróleo, entre otros. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 9 271 921 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 5 423,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 585 US$/t. Los productos que destacaron en este rubro fueron el gas natural, aceite de petróleo y gasolina.

Página | 365

Tabla 1. 98. Distribución de productos de exportación de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ FOB

Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

9 271 921

100

5 423 787 292

100

585

Gas natural

4 164 836

45

1 371 835 689

25

329

Aceite de petróleo

2 089 539

23

1 569 751 649

29

751

Gasolina

1 922 202

21

1 729 953 429

32

900

Aceite crudo de petróleo

803 278

9

538 693 999

10

671

Gas de petróleo

292 066

3

213 552 526

4

731


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 86 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas PERU LNG S.R.L. con 45% del volumen total exportado, seguida por PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (20%), y REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. (11%). Cabe resaltar, que el 99% del volumen total exportado, estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 99. Principales exportadores – Cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

9 271 921

5 423 787 292

585

100

PERU LNG S.R.L.

4 164 836

1 371 828 300

329

45

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

1 884 952

1 655 448 852

878

20

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

1 008 461

696 997 976

691

11

PLUSPETROL NORTE S.A.

802 144

537 839 855

671

9

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.

777 419

571 484 180

735

8

REPSOL MARKETING S.A.C.

252 677

263 537 365

1 043

3

MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.

141 650

160 029 865

1 130

2

PRIMAX S.A.

87 362

57 579 047

659

1

HUAWEI DEL PERU S.A.C.

75 736

49 810 896

658

1

OTROS (77)

76 686

59 230 955

772

1


Página | 366


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los hidrocarburos y derivados fue el puerto del Callao (58% del total), seguido de las aduanas de Pisco (20% del total) y de Paita (9% del total). Figura 1. 275. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo


5 411 867

82% Pisco Paita

Otros Aérea 1% 6%

Tuberías 11%

1 884 975 802 194

Talara

565 450

Aérea del Callao

545 061

Otros

62 375

Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, destacó Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 22% del volumen total, seguido de México (18%) y España (17%), los cuales en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado. Figura 1. 276. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas) Estados Unidos 25%

México 22% España

9%

Panamá 9%

18%

Japón

17% Otros países


Página | 367

La evolución mensual de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados fue casi constante a lo largo del año, mostrando sus máximos movimientos de carga en los meses de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre, acumulando el 45% del total exportado. Figura 1. 277. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Toneladas) 1 000 000

880 077

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los hidrocarburos y derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 368


Figura 1. 278. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013



Página | 369

EE.UU.

Ecuador EE.UU. Nigeria Colombia

EE.UU. México España Panamá

EE.UU. Ecuador Nigeria Colombia

EE.UU. Corea del Sur

Resumen de la cadena de los hidrocarburos y derivados 62% gas natural y 38% petróleo Volumen Importado

7 447 603 t

Densidad del Valor

880 US$/t

N° Importadores

1 016 empresas

Principal Aduana


Volumen Exportado

9 271 921 t

Densidad del Valor

585 US$/t

N° Exportadores

86 empresas

Principal Aduana


Página | 370

EE.UU.


Minerales metalíferos férreos Página | 371

45. Cadena de los metalíferos férreos

minerales

La cadena de los minerales metalíferos férreos considera, principalmente, la producción y la exportación del mineral del hierro.

Suministro y producción Durante el año 2013, la producción del mineral del hierro en el Perú fue de 6 680 659 toneladas. En el país solo existe una empresa productora de hierro, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. localizada en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets reducción directa, alimento para paletización, alimento para sintetización, entre otros.

Mercado internacional Exportaciones Durante el año 2013, el Perú exportó 10 676 549 t de productos minerales metalíferos férreos, por un valor total de 858 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 80,4 US$/t. Tabla 1. 100. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ FOB

%

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

10 676 549

100,0

858 475 047

100,0

80,4

Minerales de hierro y sus concentrados

10 621 405

99,5

856 807 762

99,8

80,7

55 145

0,5

1 667 285

0,2

30,2

Otros minerales metalíferos férreos


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 60 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. con el 97,1% del volumen total movilizado.

Página | 372


Tabla 1. 101. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

10 676 549

858 475 047

80

100,0

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

10 368 614

843 894 000

81

97,1

241 793

12 244 671

51

2,3

LADRILLERA J MARTORELL S.A.

40 155

198 667

5

0,4

A & S ASIRY S.A.C.

10 933

662 291

61

0,1

ORDOÑEZ EDUARDO JOSE SILVINO

6 749

36 544

5

0,1

AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C.

6 253

14 071

2

0,1

OTROS (54)

2 052

1 424 803

694

0,0

TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C.


El principal punto de salida de esta cadena fue la aduana de Pisco (97%). Figura 1. 279. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ FOB (Miles) Marítimo

Toneladas

10 368 614

99%

Aérea 0%

Carretera 1%

241 793

843 894

12 245 Pisco

Ilo

66 142 2 336

Otros


China se posicionó como el principal mercado de destino, concentró el 99% del volumen total exportado. A continuación, se presenta la participación de los principales mercados receptores de las exportaciones de la cadena de los minerales metalíferos férreos en cuanto a peso.

Página | 373

Figura 1. 280. Principales destinos de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

99% China

Otros países

1%


Durante el año 2013, las exportaciones de los minerales metálicos férreos presentaron una tendencia variable a lo largo del año. Los máximos volúmenes exportados se registraron en los meses de enero y agosto. Figura 1. 281. Estacionalidad exportación de los minerales metalíferos férreos, 2013 (Toneladas)

1 400 000 1 200 000

1 154 262

1 112 020

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000


Página | 374

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2013 se registró la importación de 8 778 toneladas de los minerales metalíferos férreos, que estuvo compuesta el 99,7% de otros minerales y el 0,3% de minerales de hierro y sus concentrados. Estas importaciones provienen principalmente de Chile, España, Italia y Colombia, a través del puerto del Callao y Tacna.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos férreos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 282. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística


Página | 375

Resumen de la cadena de los minerales metalíferos férreos Producción Nacional

6 680 659 t

Volumen Exportado

10 676 549 t

Densidad del Valor

80,4 US$/t

N° Exportadores

60 empresas

Principal Aduana

97% Aduana de Pisco

China EE.UU.

Página | 376


Minerales metalíferos no férreos Página | 377

46. Cadena de los metalíferos no férreos

minerales

La cadena de los minerales metalíferos no férreos incluye la extracción, la producción y la exportación de minerales como el cobre, zinc, estaño y plomo.

Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de los principales metales no férreos fue de 3 017 054 t. De este total, 46% corresponde a la extracción de cobre, 44% a la extracción de zinc, 9% a la extracción de plomo y 1% a la extracción de estaño. La extracción de cobre registró una producción de 1 375 641 toneladas; el 34% de este volumen se localizó en el departamento de Ancash, 19% en Arequipa, 13% en Moquegua y 11% en Cusco. Destacaron como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compañía Minera Antamina S.A., Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Compañía Minera Antapaccay S.A., entre otras. La extracción de zinc registró un volumen de 1 351 273 toneladas; el 28% de esta producción se localizó en el departamento de Ancash, 21% en Pasco, 18% en Junín y 13% en Lima. Las principales empresas mineras productoras de zinc fueron Compañía Minera Antamina S.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., entre otras. En lo que respecta a la extracción de plomo, el volumen producido fue de 266 472 toneladas; el 34% de esta producción se localizó en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 18% en Junín y 8% en Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo fueron Volcán Compañía Minera S.A.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., entre otras. Finalmente, la extracción de estaño alcanzó las 23 668 toneladas; y el 100% de esta producción se localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur S.A. la principal empresa minera de este producto.

Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del destino en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación.

Página | 378


Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 5 822 563 t de minerales metalíferos no férreos por un valor de 9 784 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 680 US$/t. El producto de exportación que más destacó en este rubro fue el cobre y sus concentrados. Tabla 1. 102. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB

Densidad Valor (US$

%

FOB / t)

TOTAL

5 822 563

100

9 784 498 313

100

1 680

Cobre y sus concentrados

3 811 848

65

7 601 200 200

78

1 994

Zinc y sus concentrados

1 634 303

28

1 038 300 772

11

635

376 412

6

1 144 997 341

12

3 042

Plomo y sus concentrados


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 52 empresas realizaron operaciones de exportación de los minerales no ferrosos, destacando la COMPAÑIA MINERA ANTAMINA con 35,2% del volumen total exportado, seguida por SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE (15,0%). Tabla 1. 103. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

5 822 563

9 784 498 313

1 680

100,0

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

2 047 143

3 306 426 709

1 615

35,2

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

870 635

1 363 460 259

1 566

15,0

GLENCORE PERU S.A.C.

745 601

1 375 130 445

1 844

12,8

CONSORCIO MINERO S.A.

677 009

1 359 119 636

2 008

11,6

XSTRATA TINTAYA S.A.

379 046

889 567 599

2 347

6,5

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.

240 309

304 129 658

1 266

4,1

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

232 493

184 492 345

794

4,0


130 453

85 472 998

655

2,2

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

126 083

336 646 582

2 670

2,2

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

62 962

71 374 179

1 134

1,1

LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L.

61 092

107 983 574

1 768

1,0

249 737

400 694 328

1 604

4,3

OTROS (41)


Página | 379

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales metalíferos no férreos fue el puerto del Callao (40% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (35% del total). Figura 1. 283. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

3 778 316 3 306 426

Marítimo 100%

US$ FOB (Miles) 2 273 598

2 355 603 2 047 142

1 260 484

Aérea 0%

Carretera 0%

426 158 159 334


Chimbote

Mollendo Matarani

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, destacó China como principal mercado para estos productos con el 38% del volumen total exportado, seguido de Japón (14%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representaron el 63% del volumen total. Figura 1. 284. Principales destinos de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2013 (Toneladas)

China

Japón

Corea

España

Otros países

Plomo y sus concentrados

85 391

34 549

107 285

0

149 186

Zinc y sus concentrados

347 678

141 906

297 177

356 883

490 659

1 801 629

642 253

204 823

151 114

1 012 029

Cobre y sus concentrados


Página | 380


La evolución mensual de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos presentó un comportamiento ligeramente variable, con un envío máximo en el mes de agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de aproximadamente 485 mil toneladas. Figura 1. 285. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2013 800 000

(Toneladas)

601 050

600 000 400 000 200 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos no férreos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 286. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013


Página | 381


China Japón Corea del Sur España


Resumen de la cadena de los minerales metalíferos no férreos Producción Nacional

3 017 054 t

Volumen Exportado

5 822 563 t

Densidad del Valor

1 680 US$/t

N° Exportadores

52 empresas

Principal Aduana



Página | 382


Minerales preciosos Página | 383

47. Cadena preciosos

de

los

minerales

La cadena de los minerales preciosos incluye la extracción, la producción y la exportación de minerales como el oro y la plata, así como el componente para el consumo nacional.

Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de los metales preciosos fue de 3 825,8 t. De este total, 96% en peso corresponde a la extracción de plata y 4% a la extracción de oro. En lo que respecta a la extracción de plata, el volumen producido fue de 3 674 283 Kg.f; el 26% de esta producción se ubicó en el departamento de Pasco, 18% en Ancash y 14% en Junín. Las principales empresas mineras productoras de plata fueron Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Antamina S.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., Minera Suyamarca S.A.C., entre otras. Finalmente, la extracción de oro alcanzó los 151 486 072 Grs.f; el 31% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 30% en Cajamarca, 11% en Madre de Dios. Las principales empresas mineras productoras de oro fueron Minera Yanacocha S.R.L., Minera Barrick Misquichilca S.A., Minera Madre de Dios, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., entre otras.

Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 102 284 t de minerales preciosos por un valor de 9 088 millones de US$, resultando una densidad de valor de 88 853 US$/t. El producto de exportación que destacó por su mayor participación en peso fue la plata y en valor fue el oro. Tabla 1. 104. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales preciosos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR

Densidad Valor (US$

%

US$ FOB

102 284

100

9 088 168 443

100

88 853

Plata

88 497

87

1 114 475 795

12

12 593

Oro

13 786

13

7 973 692 649

88

578 380

TOTAL


Página | 384

%

FOB / t)


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 129 empresas realizaron operaciones de exportación de los minerales preciosos, destacando GLENCORE PERU S.A.C. con 30% del volumen total exportado, seguida por VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (15%) y TRAXYS PERU S.A.C. (7%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 105. Principales exportadores – Cadena de los minerales preciosos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

% Vol.

Valor (US$

Total (t)

FOB / t) TOTAL

102 284

9 088 168 443

88 853

100

GLENCORE PERU S.A.C.

30 471

125 487 967

4 118

30

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.

15 720

31 661 921

2 014

15

TRAXYS PERU S.A.C.

7 217

19 443 190

2 694

7

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

6 770

153 186 951

22 629

7

ANDINA TRADE S.A.C.

6 710

15 022 864

2 239

7

COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

6 662

20 904 451

3 138

7

PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.

6 592

22 153 214

3 360

6


5 536

34 922 557

6 308

5

CONSORCIO MINERO S.A.

4 734

346 526 589

73 194

5

CORI PUNO S.A.C.

4 196

16 609 810

3 959

4

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

2 403

29 553 436

12 300

2

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

1 251

850 352

679

1

OTROS (117)

4 021

8 271 845 142

2 057 071

4


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales preciosos fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del puerto de Matarani (8% del total). Figura 1. 287. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítimo


99%

Mollendo - Matarani

Aérea

Aérea del Callao

1%

93 764

7 720

799 Toneladas


Página | 385

En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales preciosos, destacaron China, Corea del Sur, Malasia y Bélgica como principales mercados para estos productos con el 90% del volumen total exportado. Figura 1. 288. Principales destinos de las exportaciones de los minerales preciosos, 2013 (Toneladas)

China

Corea del Sur

Malasia

Bélgica

Otros países

Oro

3 573

0

5 981

0

4 232

Plata

67 778

9 390

0

5 536

5 793


La evolución mensual de las exportaciones de los minerales preciosos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, su máximo nivel de exportación fue en el mes de junio (17% del volumen anual movilizado). Figura 1. 289. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales preciosos, 2013 (Toneladas) 20 000

17 061

15 000 10 000 5 000


Página | 386

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales preciosos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 290. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales preciosos, 2013



Página | 387

China Corea del Sur Malasia Bélgica

Resumen de la cadena de los minerales preciosos Producción Nacional

3 825,8 t

Volumen Exportado

102 284 t

Densidad del Valor

88 853 US$/t

N° Exportadores

129 empresas

Principal Aduana


China EE.UU. Canadá Rusia

Página | 388


Minerales no metalíferos Página | 389

48. Cadena de metalíferos

los

minerales

no

La cadena de los minerales no metálicos incluye las importaciones y las exportaciones, así como la producción y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbón, arena, boratos, dolomita, entre otros.

Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de los minerales no metálicos fue de 44 857 937 t. De este total, 36% en peso corresponde a la extracción de caliza (dolomita), 32% a la extracción de fosfatos, 14% a la extracción de hormigón, 3% a la extracción de arcilla y los 31 productos restantes representaron el 12% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbón). En lo que respecta a la extracción de caliza o dolomita (utilizado en la fabricación de cemento), el volumen producido fue de 16 650 488 t; el 47% de esta producción se ubicó en el departamento de Junín, 19% en Lima, 17% en Cajamarca y 14% en Arequipa. Las principales empresas productoras de caliza fueron Unión Andina de Cementos S.A.A., Minera Chinalco Perú S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A., Yura S.A., Cementos Selva S.A., entre otras. La producción de fosfatos alcanzó las 14 842 307 t, de los cuales el 100% fue extraído en el departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto fue la Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. La extracción de hormigón alcanzó una producción de 6 393 617 t, de los cuales el 95% se centralizó en el departamento de Lima y el 2% en Arequipa. La principal empresa productora de este producto fue Unión de Concreteras S.A. Por otro lado, la producción de arcilla registró un volumen de 1 291 939 t; el 62% se localizó en el departamento de Lima, 12% en San Martín, 11% en Junín, entre otros. Entre las empresas que destacaron tenemos a Compañía Minera Las Carmelias S.A. con el 31% del volumen total, seguida por Compañía Minera Sayarumi S.A.C. (16%).

Página | 390


Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 255 794 t de minerales no metalíferos por un valor de aproximadamente 144 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 115 US$/t. El carbón fue el producto de importación más demandado de la cadena. Tabla 1. 106. Distribución de productos de importación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ CIF

Valor (US$

%

CIF / t)

TOTAL

1 255 794

100,0

143 970 194

100,0

115

Carbón

1 039 241

82,8

122 956 209

85,4

118

119 027

9,5

18 025 407

12,5

151

97 363

7,8

2 711 419

1,9

28

163

0,0

277 158

0,2

1 696

Fosfatos de calcio Yeso Piedras machacadas


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 71 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. con el 33,6%, seguida por ENERSUR S.A. con 26,7%. Cabe resaltar, que el 97,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 107. Principales importadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2013

IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t)

1 255 794

143 970 194

115

100,0

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

422 160

40 575 400

96

33,6

ENERSUR S.A.

334 694

31 796 557

95

26,7

YURA S.A.

203 588

22 076 762

108

16,2

QUIMPAC S.A.

118 955

17 993 219

151

9,5

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

107 423

11 678 025

109

8,6

DOE RUN PERU S.R.L.

36 553

13 406 850

367

2,9

OTROS

32 420

6 443 380

199

2,6


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los minerales no metalíferos fue el puerto del Callao (47% del total), seguido por el puerto de Ilo (27%) y el puerto de Matarani (16%).

Página | 391



585 529

Marítimo 100%

Ilo

334 694

Mollendo - Matarani

Aérea 0%

Carretera

Salaverry

203 588

107 423

0% Otros

24 559

Toneladas


Venezuela fue el principal proveedor de los minerales no metalíferos, representando el 38% del volumen total importado. Le siguen Colombia, Marruecos y México con 37%, 9% y 8% del volumen importado respectivamente. Figura 1. 292. Principales orígenes de las importaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

4%

4%

Venezuela

8%

Colombia 38%

9%

Marruecos México Estados Unidos

37%


Página | 392

Otros países


La evolución mensual de las importaciones de los minerales no metalíferos presentó una mayor demanda en los meses de septiembre, octubre y diciembre, con una demanda máxima en el mes de diciembre. La menor demanda se dio en los meses de marzo y noviembre. Figura 1. 293. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Toneladas)

250 000

216 477

200 000 150 000 100 000 50 000 3 271

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los minerales no metalíferos depende de la localización de las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportación. Las principales plantas de la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa. Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes ciudades del país y al mercado exterior. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 3 916 699 t de minerales no metálicos por un valor de aproximadamente 466 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 119 US$/t. El producto que más destacó por el volumen movilizado en este rubro fueron los fosfatos de calcio. Tabla 1. 108. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

Densidad

VALOR %

US$ FOB

%

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

3 916 699

100,0

465 989 825

100,0

119

Fosfatos de calcio

3 539 394

90,4

413 405 896

88,7

117

Continúa

Página | 393

Otros minerales no metalíferos

249 751

6,4

36 495 711

7,8

146

Carbón

127 237

3,2

16 059 154

3,4

126

318

0,0

29 064

0,0

91

Yeso


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 133 empresas realizaron operaciones de exportación de los minerales no metalíferos, destacando la COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. con 90,3% del volumen total exportado, seguida por GEOBAR S.A. (2,2%). Cabe resaltar, que el 96,4% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas. Tabla 1. 109. Principales exportadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

3 916 699

465 989 825

119

100,0

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

3 535 680

412 878 429

117

90,3

GEOBAR S.A.

86 800

14 426 634

166

2,2

CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

44 066

8 871 710

201

1,1

AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C.

42 309

222 064

5

1,1

MATICES DE LOS ANDES S.R.L.

33 416

3 007 408

90

0,9

SESUVECA DEL PERU S.A.C.

32 138

3 956 459

123

0,8

142 289

22 627 121

159

3,6

OTROS


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales no metalíferos fue la aduana de Paita (91% del total), seguido del puerto del Callao (4% del total).

Página | 394



Paita

Marítimo

3 562 434


172 585

Salaverry

84 231

Tacna

58 955

Otros

38 495

Carretera Otros

2%

0%

Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalíferos, destacaron Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 26% del volumen total exportado, seguido de India y Brasil con el 23% cada uno, los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen total. Figura 1. 295. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Toneladas)

Yeso Carbón Otros minerales no metalíferos Fosfatos de calcio

Estados Unidos

India

Brasil

México

Otros países

0

0

0

0

318

11 172

0

0

1 554

114 511

4 702

137

24 144

338

220 430

985 799

913 600

887 968

266 950

485 077


Página | 395

La evolución mensual de las exportaciones de los minerales no metalíferos muestra que los mayores movimientos de carga se registraron en el último trimestre del año, donde se consolidó el 31% del peso total exportado. El volumen promedio mensual fue de 326 392 toneladas. Figura 1. 296. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Toneladas)

500 000

461 200

450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales no metalíferos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 396


Figura 1. 297. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013



Página | 397

EE.UU. India Brasil México

EE.UU. India Brasil México

Resumen de la cadena de los minerales no metalíferos Volumen Importado

1 255 794 t

Densidad del Valor

115 US$/t

N° Importadores

71 empresas

Volumen Exportado

3 916 699 t

Densidad del Valor

119 US$/t

N° Exportadores

133 empresas

Principal Aduana

91% Aduana de Paita

Página | 398


Sal Página | 399

49. Cadena de la sal La cadena de la sal incluye la extracción, producción y exportación de este producto, así como el componente para el consumo nacional.

Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de la sal fue de 1 205 435 t. Del total, el 62% de la producción se ubicó en el departamento de Ica, 33% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martín. Las empresas productoras de la sal fueron: Quimpac y Minera Adolfo Max.

Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 332 645 t de sal por un valor de 6,6 millones de US$, resultando una densidad de valor de 20 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación en peso fue la sal desnaturalizada. Tabla 1. 110. Distribución de productos de exportación de la cadena de sal, 2013

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ FOB


%

TOTAL

332 645

100

6 609 585

100

20

Sal desnaturalizada

240 985

72

3 655 394

55

15

Cloruro de sodio al 99,5% pura

75 922

23

1 560 485

24

21

Sal de mesa

15 738

5

1 393 706

21

89


En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 24 empresas realizaron operaciones de exportación de sal, destacando la empresa QUIMPAC S.A. (aproximadamente el 100% del total). Tabla 1. 111. Principales exportadores – Cadena de la sal, 2013

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol. Total

(US$ FOB / t)

(t)

TOTAL

332 645

6 609 585

20

100

QUIMPAC S.A.

332 257

6 237 608

19

100

Continúa

Página | 400


B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

123

85 718

698

0

JUAREZ SOSA SANTIAGO

116

2 846

24

0

OTROS

149

283 413

1 904

0


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de la sal fue el puerto de Pisco (95% del total), seguido del puerto del Callao (5% del total). Figura 1. 298. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ FOB (Miles) 315 940 Toneladas Marítimo 100%

Aérea

Carretera

0%

0%

16 333 4 802

372 1 625

182

Pisco Marítima del Callao

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de la sal, Estados Unidos representó el principal mercado para este producto, registrando el 84% del volumen total comercializado.

Página | 401

Figura 1. 299. Principales destinos de las exportaciones de la sal, 2013 (Toneladas)

Estados Unidos

Colombia

Sal de mesa

Ecuador

República Dominicana

Otros países

0

13 227

0

1 045

1 466

Cloruro de sodio al 99,5% pura

39 621

15 345

20 266

3

687

Sal desnaturalizada

240 974

0

0

0

11


La evolución mensual de las exportaciones de la sal presentó su máximo envío en el mes de enero acumulando el 35% del volumen total exportado. Figura 1. 300. Estacionalidad en las exportaciones de la sal, 2013 (Toneladas)

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000


Página | 402

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 301. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la sal, 2013



Página | 403

EE.UU. Colombia

EE.UU. Colombia

Resumen de la cadena de la sal Producción Nacional

1 205 435 t

Volumen Exportado

332 645 t

Densidad del Valor

20 US$/t

N° Exportadores

24 empresas

Principal Aduana

95% Aduana de Pisco

Página | 404


Material chatarra Página | 405

50. Cadena del material chatarra La cadena del material chatarra está integrada por el componente de las importaciones de los desperdicios de hierro y acero.

Suministro El suministro del material chatarra está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregación de valor al hierro y/o acero. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 419 765 toneladas de productos del material chatarra por un valor de 157,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 376 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, solamente 3 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. (86% del volumen total). Tabla 1. 112. Principales importadores – Cadena del material chatarra, 2013 IMPORTADOR TOTAL CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Total (t)

419 765

157 805 732

376

100

359 680

134 508 361

374

86

60 084

23 292 909

388

14

0

4 462

29 250

0

MICRO FIBRAS TADEO E.I.R.L. Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones del material chatarra fue Pisco (74% del total), seguido por las aduanas de Chimbote (13%) y Desaguadero (11%).

Página | 406



Pisco

311 427

Chimbote

Marítimo

56 100

88% Carretera

Desaguadero

45 789

12% Tacna


6 340

108

Toneladas


Estados Unidos (88%) y Bolivia (11%) fueron los principales proveedores de la cadena, tres países completan el resto del volumen de chatarra importado. Figura 1. 303. Principales orígenes de las importaciones del material chatarra, 2013 (Porcentajes de toneladas)

11%

1%

0% 0%

Estados Unidos Bolivia Chile Suiza

88%

Italia


Página | 407

La evolución mensual de las importaciones del material chatarra muestra un comportamiento variable a lo largo del año, con demandas máximas en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de importación mensual fue de aproximadamente 35 mil toneladas. Figura 1. 304. Estacionalidad en las importaciones del material chatarra, 2013 (Toneladas) 60 000

53 719

53 288

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del material chatarra en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 408


Figura 1. 305. Estructuración funcional y territorial de la cadena del material chatarra, 2013



Página | 409

EE.UU.

EE.UU.

Resumen de la cadena del material chatarra Volumen Importado

419 765 t

Densidad del Valor

376 US$/t

N° Importadores

3 empresas

Principal Aduana

74% Aduana de Pisco

Página | 410

Bolivia


Productos metalúrgicos Página | 411

51. Cadena de metalúrgicos

los

productos

La cadena de los productos metalúrgicos engloba a la oferta exportable metalúrgica no-tradicional potencial.

Suministro y producción Los productos principales de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son fabricados por la compañía que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado. A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no se dedican a la extracción del mineral. Tal es el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la fabricación de alambre de cobre.

Distribución y consumo La cadena de los productos metalúrgicos consiste en el mineral extraído que ha pasado por un proceso posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (por ejemplo, cobre refinado y alambres de cobre). Mercado Internacional En el año 2013, el Perú exportó 792 885 t de productos metalúrgicos por un valor de aproximadamente 3 747 millones US$, resultando en una densidad de valor de 4 726 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extracción del mineral, fundición y conversión a la forma deseada (por ejemplo: cátodos, lingotes y cables). En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 625 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Y VOTORANTIM METAISCAJAMARQUILLA S.A. con el 34,3% y 33,4 respectivamente. Cabe resaltar, que el 96,2% del volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 412


Tabla 1. 113. Principales exportadores – Cadena de los productos metalúrgicos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

% Vol. Total (t)

TOTAL

792 885

3 746 950 179

4 726

100,0


271 573

2 008 909 037

7 397

34,3


265 029

488 867 284

1 845

33,4

CONSORCIO MINERO S A CORMIN

92 005

192 222 357

2 089

11,6

TECNOFIL S.A.

26 978

210 723 697

7 811

3,4

INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.

26 400

64 763 243

2 453

3,3

CENTELSA PERU S.A.C.

21 387

172 328 760

8 058

2,7

DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION

13 261

41 424 785

3 124

1,7

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.

12 038

30 028 683

2 495

1,5

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

11 709

83 467 750

7 129

1,5

INDECO S.A.

9 463

83 817 152

8 858

1,2

MINSUR S.A.

8 342

185 245 238

22 206

1,1

XSTRATA TINTAYA S.A.

4 629

33 855 849

7 314

0,6

30 071

151 296 344

5 031

3,8

OTROS


El modo de transporte más común fue el marítimo (casi el 100%), mientras que el restante se realizó por medio terrestre. También se puede verificar que los puntos de salida están fuertemente relacionados con la ubicación de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Perú Copper, en Lima tenemos a la Refinería Cajamarquilla y en Arequipa a Cerro Verde y Glencore. Figura 1. 306. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas Marítimo

1 562 593

2 010 060

US$ FOB (Miles)

99% 497 552 271 736

140 228 19 183

Otros 0%

Carretera

Marítima

1%

del Callao

Ilo

Mollendo Matarani

34 069 4 414

Otros


Página | 413

Los destinos principales de las exportaciones fueron China, Estados Unidos y Brasil, en conjunto representaron el 55% del volumen total exportado. Figura 1. 307. Principales destinos de la cadena de los productos metalúrgicos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

28%

China Estados Unidos

8%

Brasil

26%

Italia

9%

Bélgica 11%

Otros países

18%


La evolución mensual de las exportaciones de los productos metalúrgicos presentó una mayor demanda en los meses de agosto y octubre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 66 mil toneladas. Figura 1. 308. Estacionalidad exportación de los productos metalúrgicos, 2013 100 000

89 540

(Toneladas)

86 516

80 000 60 000 40 000 20 000


Página | 414

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los productos metalúrgicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 309. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos metalúrgicos, 2013



Página | 415

China EE.UU. Brasil Italia

Resumen de la cadena de los productos metalúrgicos Volumen Exportado Densidad del Valor

792 885 t 4 726 US$/t China

N° Exportadores

625 empresas

Principal Aduana


EE.UU. Brasil Italia

Página | 416


Productos siderúrgicos Página | 417

52. Cadena de siderúrgicos

los

productos

La cadena de los productos siderúrgicos incluye el componente de las importaciones. Así como, el consumo nacional y la exportación de los productos que componen la cadena.

Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 2 518 437 t de productos siderúrgicos por un valor de 2 505,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 995 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 7 640 empresas realizaron operaciones de importación, destacando EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. con el 20,6%, seguida por CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. (11,5%), COMERCIAL DEL ACERO S.A. (6,3%), entre otros. Cabe resaltar, que el 69,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 114. Principales importadores – Cadena de los productos siderúrgicos, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

2 518 437

2 505 456 125

995

100,0

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.

518 487

328 274 405

633

20,6

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

289 295

180 986 131

626

11,5

COMERCIAL DEL ACERO S.A.

158 161

110 304 886

697

6,3

CEMENTOS PACASMAYO S.A.C.

149 878

5 663 482

38

6,0

PRODAC S.A.

147 158

100 344 852

682

5,8

TRADI S.A.

144 042

98 414 663

683

5,7

TUBISA S.A.C.

80 092

54 352 586

679

3,2

GLORIA S.A.

54 472

66 217 298

1 216

2,2

MIROMINA S.A.

54 005

39 420 479

730

2,1

TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.

53 334

38 453 209

721

2,1

INKAFERRO PERU S.A.C.

52 389

37 279 930

712

2,1

PRECOR S.A.

46 273

33 482 769

724

1,8

OTROS (7 628)

770 850

1 412 261 433

1 832

30,6


Página | 418


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos siderúrgicos fue el puerto del Callao (63% del total), seguido del puerto de Chimbote (19%). Figura 1. 310. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Carretera Aérea 0%

0%

1 578 391

Callao Chimbote Pisco

Marítimo

Salaverry

100%

Otros

477 595 218 730 161 787 81 933

Toneladas


China, Turquía y Brasil fueron los principales proveedores de productos siderúrgicos importados, en conjunto representaron el 62% del volumen total importado. Figura 1. 311. Principales orígenes de las importaciones de los productos siderúrgicos, 2013 (Porcentajes de toneladas)

17% 31%

3%

China Turquía

5%

Brasil Japón

13%

Estados Unidos 17% 14%

Corea del Sur Otros países


Página | 419

La evolución mensual de las importaciones de los productos siderúrgicos presentó un comportamiento variable, con demandas máximas durante los meses de mayo y julio. El volumen promedio de importación mensual fue de aproximadamente 210 mil toneladas. Figura 1. 312. Estacionalidad en las importaciones de los productos siderúrgicos, 2013 (Toneladas) 283 692

300 000

276 760

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 206 460 t de productos siderúrgicos por un valor de 243 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 178 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 742 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. con el 47,7%, EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. (18,8%), PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. (10,3%), entre otros. Cabe resaltar, que el 91,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 115. Principales exportadores – Cadena de los productos siderúrgicos, 2013

EXPORTADOR TOTAL CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Continúa

Página | 420

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(US$ FOB / t)

Total (t)

206 460

243 117 405

1 178

100,0

98 410

88 460 192

899

47,7


EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.

38 892

31 098 187

800

18,8

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

21 364

27 751 966

1 299

10,3

METALURGICA PERUANA S.A.

18 466

17 519 180

949

8,9

FABRICA DE ENVASES S.A.

2 995

6 273 477

2 094

1,5

MOLY-COP ADESUR S.A.

2 691

3 239 126

1 204

1,3

PLUSPETROL NORTE S.A.

1 966

216 707

110

1,0

ESMETAL S.A.C.

1 747

4 999 959

2 862

0,8

SUMINISTROS FERMAR S.A.C.

1 199

2 878 880

2 402

0,6

1 063

1 212 506

1 141

0,5

17 666

59 467 224

3 366

8,6

POLIMETALES S.A.C. OTROS (732)


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas fue el puerto de Arequipa (49%), seguido del puerto de Callao (23%). Figura 1. 313. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Arequipa

Marítimo

Carretera

41%

58%

100 519


48 068

Chimbote

Otros Fluvial 0%

Desaguadero

36 493

14 877

1% Tumbes

2 342

Otros

4 160

Toneladas


El principal mercado de destino de las exportaciones de estos productos fue Bolivia con el 56% del volumen total exportado, seguido por Chile (30%).

Página | 421

Figura 1. 314. Principales destinos de las exportaciones de los productos siderúrgicos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 3% 4%

7%

Bolivia Chile Ecuador 56%

30%



La evolución mensual de las exportaciones de los productos siderúrgicos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con un envío máximo en el mes de octubre. El promedio de envíos mensual fue de 17 mil toneladas. Figura 1. 315. Estacionalidad en las exportaciones de los productos siderúrgicos, 2013 30 000

(Toneladas)

25 789

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000


Página | 422

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos siderúrgicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 316. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos siderúrgicos, 2013



Página | 423

Chile

China Turquía Brasil Japón

Bolivia Chile Ecuador

China

Colombia

Turquía Brasil Japón

China Turquía

Resumen de la cadena de los productos siderúrgicos Volumen Importado

2 518 437 t

Densidad del Valor

995 US$/t

N° Importadores

7 640 empresas

Principal Aduana

63% Aduana de Chimbote


206 460 t 1 178 US$/t

N° Exportadores

742 empresas

Principal Aduana

49% Aduana de Arequipa

Página | 424


Extracción y transformación primaria de madera Página | 425

53. Cadena de la extracción y transformación primaria de madera La cadena de la extracción y transformación primaria de madera incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 360 953 t de productos transformados de madera por un valor de 245 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 679 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 438 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa ARAUCO PERU S.A. con el 18,9%, seguida por NOVOPAN PERU S.A.C. con el 13,6% y MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. (11,7%). Cabe resaltar, que el 70,6% del volumen total importado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 116. Principales importadores – Cadena de la extracción y transformación de la madera, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

360 953

245 194 073

679

100,0

ARAUCO PERU S.A.

68 069

39 094 695

574

18,9

NOVOPAN PERU S.A.C.

49 108

30 471 418

620

13,6

MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C.

42 200

25 123 984

595

11,7

COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA

27 493

15 813 849

575

7,6

REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C.

24 345

13 059 140

536

6,7

MAESTRO PERU S.A.

15 488

12 382 002

799

4,3

SODIMAC PERU S.A.

11 345

9 929 733

875

3,1

INTERFOREST S.A.C.

11 105

7 041 350

634

3,1

5 641

768 028

136

1,6

106 159

91 509 873

862

29,4

GUADUA IMPORTACIONES E.I.R.L. OTROS


El principal punto de entrada al Perú de la madera y productos transformados fue el puerto del Callao (90% del total).

Página | 426




Marítimo

323 602

94%

Aérea

Tumbes

17 857

Paita

13 592

Otros

5 903

Carretera 6%

0%

Toneladas Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Los principales países proveedores de la madera para el Perú fueron Chile (51%), Ecuador (18%) y China (7%). Figura 1. 318. Principales orígenes de las importaciones de la madera, 2013 (Porcentajes de toneladas) 11% 3%

Chile Ecuador

4%

China

6% 7%

51%

Estados Unidos España

18%

Brasil Otros países


Página | 427

La evolución mensual de las importaciones de la cadena presentó mayores volúmenes de importación entre los meses de enero, mayo y agosto. El volumen promedio de importación mensual fue de 30 079 toneladas. Figura 1. 319. Estacionalidad en las importaciones de la madera, 2013 45 000

(Toneladas)

40 808

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 162 802 t de productos de la madera por un valor de 186 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 145 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 519 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas MADERERA BOZOVICH S.A.C. con el 11,8% del volumen total exportado, seguida por IMK MADERAS S.A.C. (7,3%). Cabe resaltar, que el 64,4% del volumen total exportado estuvo compuesto por 20 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 117. Principales exportadores – Cadena de la extracción y transformación de la madera, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

162 802

186 419 530

1 145

100,0

MADERERA BOZOVICH S.A.C.

19 211

24 847 062

1 293

11,8

IMK MADERAS S.A.C.

11 947

15 041 430

1 259

7,3

CONSORCIO MADERERO S.A.C.

7 381

7 715 765

1 045

4,5

INVERSIONES LA OROZA S.R.L.

7 227

5 005 884

693

4,4

Continúa

Página | 428


EXANDAL S.A.

5 608

8 677 554

1 547

3,4

INVERSIONES WCA E.I.R.L.

4 535

3 703 432

817

2,8

SILVATEAM PERU S.A.C.

4 391

6 933 193

1 579

2,7

CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C.

4 316

3 041 089

705

2,7

INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C

4 093

4 506 510

1 101

2,5


3 951

7 244 095

1 833

2,4

TRIPLAY AMAZONICO S.A.C.

3 905

5 893 844

1 509

2,4

MOLINOS ASOCIADOS S.A.C.

3 746

5 779 755

1 543

2,3

TRIPLAY MARTIN S.A.C.

3 660

3 135 786

857

2,2

TABLEROS PERUANOS S.A.

3 636

1 554 196

427

2,2

MADERERA DIAISI E.I.R.L.

3 508

3 140 797

895

2,2

MADERERA VULCANO S.A.C.

3 052

3 728 870

1 222

1,9

HERMANOS FORESTAL S.A.C.

2 939

2 967 245

1 010

1,8

INVERSIONES CANADA FORESTAL S.A.C.

2 899

1 105 974

381

1,8

UNION DE EMP. MADERERAS UCAYALINAS S.A.C.

2 421

2 121 704

876

1,5

DESARROLLO FORESTAL S.A.C.

2 369

1 662 786

702

1,5

58 008

68 612 560

1 183

35,6


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los productos de la madera fue el puerto el Callao (89%), seguido por la aduana de Iquitos (10%). Figura 1. 320. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo


89%

144 260

Fluvial 10%

Iquitos

17 035

Aérea

0% Carretera 1%

Otros

1 507 Toneladas


China (39%), México (17%) y Estados Unidos (14%) fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de esta cadena. El 77% estuvo conformado por 4 países exportadores. Página | 429

Figura 1. 321. Principales destinos de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera, 2013 (Porcentajes de toneladas) China 23% México

39%

Estados Unidos

7%

República Dominicana 14% Otros países 17%


La evolución mensual de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera presentó sus mayores volúmenes en los meses de mayo, julio y octubre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 13 567 toneladas. Figura 1. 322. Estacionalidad en las exportaciones de extracción y transformación primaria de la madera, 2013 (Toneladas)

20 000

17 162

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000


Página | 430

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos de la extracción y transformación de la madera en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 323. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos de la extracción y transformación de la madera, 2013



Página | 431

China México EE.UU. Rep. Dominicana

Chile Ecuador China EE.UU.

Resumen de la cadena de la extracción y transformación primaria de madera Volumen Importado Densidad del Valor N° Importadores Volumen Exportado Densidad del Valor

360 953 t 679 US$/t 1 438 empresas 162 802 t 1 145 US$/t

N° Exportadores

519 empresas

Principal Aduana


Página | 432


Cementos y similares Página | 433

54. Cadena similares

de

los

cementos

y

La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Producción Nacional En el año 2013, la producción nacional fue de 10 882 166 toneladas. La producción de cemento fue muy estable con un promedio de producción mensual de 906,8 mil toneladas. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 2 270 415 t de cementos y similares por un valor de 162 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 72 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 150 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. con el 40% del volumen total exportado, seguida por CEMEX PERU S.A. (21%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total importado estuvo compuesto por 7 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 118. Principales importadores – Cadena de los cementos y similares, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

2 270 415

162 410 941

72

100

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

910 498

58 054 738

64

40

CEMEX PERU S.A.

475 164

42 446 171

89

21

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

376 092

21 386 026

57

17

CALIZA CEMENTO INCA S.A.

196 186

11 392 792

58

9


121 537

463 415

4

5

MIXERCON S.A.

88 268

5 590 890

63

4

CAL & CEMENTO SUR S.A.

38 578

2 185 344

57

2

OTROS (143)

64 092

20 891 565

326

3


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los cementos y similares fue el puerto de Callao (80% del total). Página | 434




Marítimo

1 811 690

98% Salaverry

Otros 0%

375 663

Mollendo - Matarani

39 576

Otros

43 487

Fluvial

Toneladas

2%


Corea del Sur, México, Japón y Turquía fueron los principales proveedores de los productos de cementos y similares, en conjunto representaron el 93% del volumen total importado. Figura 1. 325. Principales orígenes de las importaciones de los cementos y similares, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Corea del Sur México

19%

Japón

59%

10%

Turquía Vietnam

5% 3% 2% 2%



Página | 435

La evolución mensual de las importaciones de los cementos y similares presentó sus mayores envíos durante los primeros meses del año, con una demanda máxima en el mes de abril. El volumen promedio de importación mensual fue de 189 mil toneladas. Figura 1. 326. Estacionalidad en las importaciones de los cementos y similares, 2013 (Toneladas) 332 310

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 238 798 t de cementos y similares por un valor de 22 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 93 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 27 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas YURA S.A. con el 94% del volumen total exportado, seguida por CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. (3%). Tabla 1. 119. Principales exportadores – Cadena de los cementos y similares, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$ FOB / t)

TOTAL YURA S.A. Continúa

Página | 436

% Vol. Total (t)

238 798

22 316 448

93

100

224 946

20 034 142

89

94



6 648

1 258 245

189

3

INOÑAN SANTA CRUZ JAIME

5 186

133 788

26

2

OTROS (24)

2 017

890 272

441

1


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los cementos y similares fue Desaguadero (47% del total), seguida de Arequipa (32%). Figura 1. 327. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

Carretera

US$ FOB (Miles)

113 277

97%

76 065 49 457 10 019 Marítimo Aérea 0%

6 121

6 176

3%

Otros

Desaguadero

0%

Arequipa

Otros


Bolivia, Chile y Ecuador fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los cementos y similares, representaron en conjunto el 99% de la carga total movilizada. Figura 1. 328. Principales destinos de las exportaciones de los cementos y similares, 2013 (Porcentajes de toneladas)

Bolivia 88%

Chile Ecuador Colombia

10% 1%

Otros países

1% 0% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 437

La evolución mensual de las exportaciones de los cementos y similares presentó sus mayores envíos durante los meses de octubre a enero, con un máximo en el mes de diciembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 19 900 toneladas. Figura 1. 329. Estacionalidad en las exportaciones de los cementos y similares, 2013 (Toneladas) 42 798

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los cementos y similares en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 438


Figura 1. 330. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cementos y similares, 2013



Página | 439

Corea del Sur México Japón Turquía

Resumen de la cadena de los cementos y similares Volumen Importado

2 270 415 t

Densidad del Valor

72 US$/t

N° Importadores

150 empresas

Principal Aduana


Volumen Exportado

238 798 t

Densidad del Valor

93 US$/t

N° Exportadores

27 empresas

Principal Aduana

47% Aduana de Desaguadero

Página | 440


Productos cerámicos Página | 441

55. Cadena cerámicos

de

los

productos

La cadena de los productos cerámicos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 477 261 t de los productos cerámicos por un valor de 212 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 444 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 475 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas MAESTRO PERU S.A. con el 17%, seguida por DISTRIBUIDORA MALIBU S.A.C. con 9%. Cabe resaltar, que aproximadamente el 74% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 120. Principales importadores – Cadena de los productos cerámicos, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

477 261

212 024 186

444

100

MAESTRO PERU S.A.

78 993

26 898 137

341

17

DISTRIBUIDORA MALIBU S.A.C.

41 729

4 301 894

103

9

SANIHOLD S.A.C.

38 101

17 202 390

451

8

SODIMAC PERU S.A.

34 173

13 058 947

382

7

DISTRIBUIDORA CEBU S.A.C.

33 738

3 442 118

102

7

HOUSEMART PERU S.A.C.

27 754

11 429 247

412

6

INVERSIONES CYS S.A.

26 879

12 032 703

448

6

SANICENTER S.A.C.

21 354

7 832 241

367

4

CERAMICA LIMA S.A.

19 892

7 482 010

376

4

HOMECENTERS PERUANOS S.A.

12 748

5 173 244

406

3

LADRILLERA J MARTORELL S.A.

9 492

1 016 291

107

2

UNION YCHICAWA S.A.

6 475

8 068 653

1 246

1

125 936

94 086 311

747

26

OTROS (1 463)


Página | 442


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos cerámicos fue el puerto del Callao (74% del total). Figura 1. 331. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas

353 127

US$ CIF (Miles) Marítimo

188 884

75%

104 200

Carretera 25%

Aérea 0%

11 653 Marítima del

Fluvial

Callao

0%

Tacna

14 650 2 708

5 284 8 779

Desaguadero

Otros


China (54%), Zonas Francas del Perú (21%) y Brasil (11%) fueron los principales proveedores de los productos cerámicos, en conjunto representaron el 87% del volumen total importado. El resto de los productos tienen origen en 62 países adicionales. Figura 1. 332. Principales orígenes de las importaciones de los productos cerámicos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 3% 2% 4% China

5%

Zonas Francas del Perú

11%

Brasil España 21%

54%

Bolivia Italia Otros países

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Ofiicna de Estadística

Página | 443

La evolución mensual de las importaciones de los productos cerámicos presentó su mayor movimiento en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 39 772 toneladas. Figura 1. 333. Estacionalidad en las importaciones de los productos cerámicos, 2013 (Toneladas)

60000

49 584

50000

49 579

40000 30000 20000 10000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 391 537 t de productos cerámicos por un valor de 116,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 298 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 373 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas CERAMICA LIMA S.A. con el 61% del volumen total exportado, seguida por CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C. (35%). Cabe resaltar, que el 98% del volumen total exportado estuvo compuesto por 3 empresas que destacaron en este rubro.

Página | 444


Tabla 1. 121. Principales exportadores – Cadena de los productos cerámicos, 2013 Densidad EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Valor (US$

% Vol. Total (t)

FOB / t) TOTAL

391 537

116 544 932

298

100

CERAMICA LIMA S.A.

239 850

60 082 284

250

61

CERAMICA SAN LORENZO S.A.C.

137 344

36 747 108

268

35

CORPORACION CERAMICA S.A.

6 496

7 644 998

1 177

2

ARIS INDUSTRIAL S.A.

4 696

1 100 949

234

1

OTROS (369)

3 151

10 969 593

3 482

1


La salida de las exportaciones peruanas de los productos cerámicos fue casi exclusiva por el puerto del Callao (99%). Figura 1. 334. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013

Marítimo


389 183

99%

Desaguadero

2 000

Carretera Aérea

1%

0% Otros

354 Toneladas


China, Estados Unidos y Colombia fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los productos cerámicos, representaron en conjunto el 81% de la carga total movilizada.

Página | 445

Figura 1. 335. Principales destinos de los productos cerámicos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 3%

6% Chile Estados Unidos

10%

Colombia 10% Ecuador 59% Puerto Rico

12%

Otros países


La evolución mensual de las exportaciones de los productos cerámicos presentó su mayor envío en los últimos meses del año, con un máximo en el mes de noviembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 32 628 toneladas. Figura 1. 336. Estacionalidad en las exportaciones de los productos cerámicos, 2013 (Toneladas)

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

39 553


Página | 446

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

25 112


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos cerámicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 337. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos cerámicos, 2013



Página | 447

Chile EE.UU. Colombia Ecuador China Brasil España Bolivia

Resumen de cadena de los productos cerámicos Volumen Importado Densidad del Valor

477 261 t 444 US$/t

N° Importadores

1 475 empresas

Principal Aduana


Volumen Exportado

391 537 t

Densidad del Valor

298 US$/t

N° Exportadores

373 empresas

Principal Aduana


Página | 448

China Brasil España


Fabricación de muebles Página | 449

56. Cadena muebles

de

la

fabricación

de

La cadena de la fabricación de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.

Suministro y producción Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser procesada en el departamento de extracción o en Lima.

Distribución y consumo La producción de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado doméstico.

Mercado nacional Canales de distribución Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas regionales. Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel nacional. Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la fabricación de muebles en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 450


Figura 1. 338. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la fabricación de muebles, 2013



Página | 451

Página | 452


Vidrio Página | 453

57.

Cadena del vidrio

La cadena del vidrio está integrada por el componente de las importaciones de las planchas de vidrios orientado al consumo nacional.

Suministro El suministro de la cadena está compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede tener el producto. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 254 594 t de productos del vidrio por un valor de 180,4 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 708 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 2 639 empresas realizaron operaciones de importación, destacando VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. con el 17%, seguida por CORP. DE VIDRIOS Y ALUMINOS CORRALES S.A.C. (13%), CORPORACION MIYASATO S.A.C. (11%), entre otros. Cabe resaltar, que el 83% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 122. Principales importadores – Cadena del vidrio, 2013 Densidad IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

% Vol. Total (t)

254 594

180 361 344

708

100

VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.

43 236

16 035 698

371

17

CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C.

32 682

11 210 126

343

13

CORPORACION MIYASATO S.A.C.

28 200

12 408 023

440

11

VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C.

27 723

11 756 477

424

11

VIDRIERIA LIMATAMBO

23 208

7 966 659

343

9

TRIPLEX INVERSIONES S.A.

14 183

4 888 300

345

6

GUARDIAN GLASS PERU S.R.L.

11 713

4 515 814

386

5

UNION YCHICAWA S.A.

9 949

11 696 636

1 176

4

CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C.

6 743

2 504 119

371

3

NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C.

6 656

2 406 517

362

3

OWENS-ILLINOIS PERU S.A.

5 393

1 327 693

246

2

SODIMAC PERU S.A.

2 411

2 811 470

1 166

1

42 497

90 833 811

2 137

17

OTROS (2 627)


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del vidrio fue el puerto del Callao (94% del total). Página | 454


Figura 1. 339. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 239 804 Marítimo

163 605

100%

11 794

2 997

4 283 Marítima del Aérea 0%

Carretera

Callao

12 474

Mollendo -

Otros

Matarani

0% Toneladas

US$ CIF (Miles)

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadistica

China, Chile y México fueron los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto representaron el 83% del volumen total importado. Figura 1. 340. Principales orígenes de las importaciones de la cadena del vidrio, 2013 (Porcentajes de toneladas) 10% 3%

China

4% Chile 5%

México

8%

Colombia 70%

Estados Unidos Otros países


La evolución mensual de las importaciones de la cadena del vidrio presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de julio. El volumen promedio de importación mensual fue de 21 mil toneladas.

Página | 455

Figura 1. 341. Estacionalidad en las importaciones de la cadena del vidrio, 2013 (Toneladas) 26 790

30000 20000 10000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 342. Estructuración funcional y territorial de la cadena del vidrio, 2013


Página | 456



China Chile México Colombia

Resumen de la cadena del vidrio Volumen Importado

254 594 t

Densidad del Valor

708 US$/t

N° Importadores

2 639 empresas

Principal Aduana


China EE.UU.

Página | 457

Página | 458


Página | 459

Página | 460

Cadenas_Logisticas_2013.pdf

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