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Cadenas Logísticas 2013
Contenido Presentación ............................................................................................................................... 7 Introducción ................................................................................................................................ 9 1.
Cadena de la alcachofa ................................................................................................ 12
2.
Cadena de la alfalfa....................................................................................................... 22
3. Cadena del café...............................................................................................................28 4. Cadena de la cebolla.................................................................................................... 38 5.
Cadena de los cereales .............................................................................................. 48
6. Cadena de los cítricos .................................................................................................62 7.
Cadena del espárrago .................................................................................................. 72
8. Cadena de las legumbres .......................................................................................... 80 9. Cadena del mango ........................................................................................................ 90 10.
Cadena de las oleaginosas................................................................................. 100
11.
Cadena de la palta .................................................................................................. 106
12.
Cadena de los pimientos ....................................................................................... 116
13.
Cadena de la piña ..................................................................................................... 126
14.
Cadena del plátano ................................................................................................. 132
15.
Cadena del tomate ................................................................................................. 140
16.
Cadena de los tubérculos .................................................................................... 146
17.
Cadena de la uva ...................................................................................................... 152
18.
Cadena del calamar y pota ................................................................................ 160
19.
Cadena de la exportación del pescado ........................................................ 166 Página | 3
20.
Cadena del azúcar y derivados ........................................................................ 174
21.
Cadena de las bebidas y refrescos ................................................................ 184
22.
Cadena del cacao y confitería .......................................................................... 192
23.
Cadena de la industria avícola y cárnica ................................................... 202
24.
Cadena de la panadería y galletería .............................................................. 212
25.
Cadena de las pastas y fideos ........................................................................ 220
26.
Cadena de los productos lácteos .................................................................. 226
27.
Cadena de los alimentos balanceados ........................................................ 236
28.
Cadena de las grasas y aceites para consumo humano .................. 244
29.
Cadena de las grasas y aceites para consumo animal ....................... 252
30.
Cadena de la harina de pescado ..................................................................... 258
31.
Cadena de las harinas y almidones vegetales ........................................264
32.
Cadena de los textiles y confecciones ....................................................... 270
33.
Cadena del papel y cartón ................................................................................. 282
34.
Cadena de los productos editoriales y prensa...................................... 290
35.
Cadena de la industria automotriz ................................................................296
36.
Cadena de la maquinaria industrial .............................................................. 302
37.
Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos ......... 310
38.
Cadena de los alcoholes naturales................................................................. 316
39.
Cadena de los detergentes y cosméticos .................................................324
40.
Cadena de los fertilizantes ................................................................................ 332
41.
Cadena de la industria farmacéutica........................................................... 340
42.
Cadena de los productos químicos básicos ............................................ 346
43.
Cadena de los productos poliméricos y plásticos ............................... 354
44.
Cadena de los hidrocarburos y derivados ................................................ 362
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Cadenas Logísticas 2013 45.
Cadena de los minerales metalíferos férreos.......................................... 372
46.
Cadena de los minerales metalíferos no férreos ................................... 378
47.
Cadena de los minerales preciosos.............................................................. 384
48.
Cadena de los minerales no metalíferos ................................................... 390
49.
Cadena de la sal ...................................................................................................... 400
50.
Cadena del material chatarra .......................................................................... 406
51.
Cadena de los productos metalúrgicos ....................................................... 412
52.
Cadena de los productos siderúrgicos ........................................................ 418
53.
Cadena de la extracción y transformación primaria de madera ...426
54.
Cadena de los cementos y similares ........................................................... 434
55.
Cadena de los productos cerámicos ........................................................... 442
56.
Cadena de la fabricación de muebles ......................................................... 450
57.
Cadena del vidrio .................................................................................................... 454
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Cadenas Logísticas 2013
Presentación El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento denominado “Cadenas Logísticas 2013”, ha realizado un diagnóstico de los diferentes sectores y agentes económicos involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los cuales juegan un rol preponderante en la ampliación y diversificación de la oferta y demanda de nuestra producción; por lo que también se constituye como un instrumento importante para el diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas en el Sector. En ese sentido, “Cadenas Logísticas 2013” es una herramienta de apoyo que contribuye en la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas y mercancías y la participación de diversos actores en los procesos de: suministro, producción, distribución y consumo. Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura de nuestro país y nuestra ubicación en el ranking de competitividad, así como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que venimos suscribiendo con diversos países.
José David Gallardo Ku Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cadenas Logísticas 2013
Introducción El presente documento “Cadenas Logísticas 2013”, elaborado por la Oficina de Estadística de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y análisis de las cincuenta y siete (57) cadenas logísticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integración y competitividad de nuestra infraestructura, transporte y servicio logístico intermodal. Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Aduanera de Mercancías (DAM) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del año 2013, y como parte de la metodología, se ha contado con el soporte del software estadístico IBM SPSS STATISTICS, Microsoft Office Excel y ArcGIS, los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor análisis del sector y toma de decisiones. El desarrollo de las cadenas logísticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas: (i) Suministro y Producción; (ii) Distribución y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena de Suministros. Se precisa a continuación el contenido de cada tema:
Suministro y Producción: Se presenta información de la producción total (t), zonas de cultivo, variedades de producto, centros de acopio, entre otros datos de interés.
Distribución y Consumo: Se incluye el volumen y valor importado/exportado, valor de venta del producto, principales importadores y exportadores, volumen de carga por modo de transporte y aduana, almacenes extraportuarios, principal país de origen y destino de los productos, etc.
Mapeo de la cadena de suministros: Se presenta gráficamente los principales flujos y actores involucrados en la cadena logística.
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Asimismo, según la relevancia de la cadena logística, los mismos pueden distinguirse como representativos para el comercio internacional del país (importaciones y exportaciones) de bienes principalmente.
Para las exportaciones, las cadenas logísticas más representativas según valor FOB (US$ FOB), fueron: Minerales Metalíferos No Férreos; Minerales Preciosos; Hidrocarburos y Derivados; Productos Metalúrgicos; Textil y Confecciones; Harina de Pescado y Minerales Metalíferos Férreos.
Para las importaciones, las cadenas logísticas principales según valor CIF (US$ CIF), fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y Derivados; Industria Automotriz; Productos Electrónicos y Electrodomésticos; Productos Siderúrgicos; Productos Poliméricos y Plásticos; Textil y Confecciones y Cereales.
Finalmente, dado que el transporte marítimo mundial representa el 80% del volumen total de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en promedio el 91% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena logística el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de importación y exportación, son realizados a través de dicho puerto. Sin embargo, existen otros puertos importantes tales como Pisco y Paita, que registran un flujo significativo de nuestro comercio exterior.
1
Revista del Transporte Marítimo-UNCTAD, año 2014.
2
El TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 91% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de uso
público.
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Cadenas Logísticas 2013
Alcachofa Página | 11
1. Cadena de la alcachofa La cadena de la alcachofa incluye la exportación de la alcachofa en conserva, así como el consumo nacional.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 112 865 t de alcachofas frescas principalmente en la región de la Costa. Los departamentos de Ica (32,9% de la producción total), Arequipa (23,2% de la producción total) y La Libertad (20,6% de la producción total) acumularon aproximadamente el 76,6% del cultivo. En el Perú existen dos principales variedades de alcachofas dirigidos a mercados diferenciados. Por una parte, la alcachofa sin espina orientada a la transformación para su posterior exportación, cultivada principalmente en las zonas desérticas de la costa, de otra parte la alcachofa con espinas destinada al consumo nacional en las presentaciones de fresco, hervido, en partes, etc. La exportación de alcachofas en conserva es considerada un producto con potencial desarrollo, cuya promoción comenzó a mediados de la pasada década promovidos por el crecimiento de la industria conservera en el Perú. En ese sentido, los productores orientados a la exportación son en su mayoría empresas agroindustriales, mientras que para el consumo nacional son pequeños agricultores. Figura 1. 1. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2013
Ica
33%
Arequipa
23%
La Libertad
21%
Junín
11%
Lima Ancash
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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9% 3%
Cusco
0%
Apurímac
0%
Huancavelica
0%
Huánuco
0%
Cadenas Logísticas 2013
Los meses de mayor producción de la alcachofa a nivel nacional se dieron de septiembre a noviembre, con un rendimiento máximo en el mes de octubre. Figura 1. 2. Estacionalidad de la producción nacional de la alcachofa, 2013 (Toneladas) 25 000
22 957
20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La alcachofa una vez cosechada, y según su destino, se transporta desde los fundos hacia los centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junín. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de la alcachofa en conserva. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de la carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores es realizada en camiones de baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte en el caso de integración vertical cuando el área cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a la misma empresa. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
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Distribución y consumo Mercado internacional En el año 2013, el Perú exportó 30 713 t de alcachofas por un valor total de 87 millones de US$ aproximadamente y una densidad de valor de 2 832 US$/t. Según la base de datos de Aduanas, en el año 2013 se registraron 20 exportadores, de los cuales el 94% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 1. Principales exportadores – Cadena de la alcachofa, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
30 713
86 967 391
2 832
100
DANPER TRUJILLO S.A.C.
7 850
23 765 085
3 028
26
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
6 169
18 913 341
3 066
20
CAMPOSOL S.A.
4 146
10 313 265
2 488
13
DANPER AREQUIPA S.A.C.
2 843
8 131 892
2 860
9
ALSUR PERU S.A.C.
2 742
7 421 978
2 707
9
OPEN WORLD EXPORT S.A.C.
1 913
4 749 479
2 483
6
CYNARA PERU S.A.C.
1 793
3 626 778
2 023
6
AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C.
1 298
4 403 695
3 392
4
OTROS (12)
1 959
5 641 878
2 880
6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El medio de transporte utilizado para el envío de las conservas de alcachofas hacia los países y mercados consumidores se realizó por modo marítimo en contenedores secos a través de los puertos del Callao (93% del total en cuanto a peso) y Matarani (7% del total). En ese sentido, los principales flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para las exportaciones como para el consumo nacional según el análisis que se detalla más adelante. Figura 1. 3. Distribución según modo de transporte, 2013 Modo de Transporte
Densidad Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
2 832
Marítimo
2 832
Postal
2 746
Aérea
1 326
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Marítimo 100%
Postal 0%
Aérea 0%
Figura 1. 4. Distribución según aduana, 2013
Toneladas
81 292
28 465
US$ FOB (Miles)
5 661 14 2 245 3
Marítima del Callao Mollendo - Matarani Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En los casos de las exportaciones a través de los puertos del Callao y Matarani, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.).
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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios, como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Perú que exportan vía el puerto de Matarani, es la práctica más habitual. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El principal destino de las exportaciones de la alcachofa fue Estados Unidos con un 60% del total en cuanto a peso, seguido por España y Francia con el 21% y 10% respectivamente. El resto del volumen de las exportaciones (9%) estuvo disperso entre otros 25 países destino. Figura 1. 5. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2013 (Porcentajes de toneladas)
2%
2%
5%
Estados Unidos España
10%
Francia
21%
Alemania 60% Holanda Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón muy similar al de la producción de las alcachofas, con un envío máximo en el mes de diciembre, acumulando desde setiembre hasta diciembre el 55% del volumen total exportado. En este caso, las exportaciones se dan en estos
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Cadenas Logísticas 2013
meses para llegar a tiempo a los mercados de destino en la época hibernal, momento de consumo de este tipo de verduras. Figura 1. 6. Exportación mensual de la alcachofa, 2013 (Toneladas)
6 000
5 411
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional El mercado nacional muestra en general tres principales canales de distribución de la alcachofa fresca con espina que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, quienes reciben a diario las alcachofas directamente de los productores a través de los intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta Página | 17
donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es tercerizado a pequeños transportistas, individuales que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Grandes supermercados: la venta de los productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no perecibles) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de la alcachofa, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la alcachofa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 7. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alcachofa, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística E La
estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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EE.UU. España Francia
Resumen de la cadena de la alcachofa Producción Nacional
112 865 t
Volumen Exportado
30 713 t
Densidad del Valor
2 832 US$/t
N° Exportadores
20 empresas
Principal Aduana
93% Marítimo del Callao
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Cadenas Logísticas 2013
Alfalfa Página | 21
2.
Cadena de la alfalfa
La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, la producción, la distribución y el consumo de esta legumbre de consumo animal.
Suministro y producción La alfalfa es el mayor cultivo del Perú, en el año 2013 se produjeron 6 954 143 t de alfalfa principalmente en la Región Sur. El departamento de Arequipa acumuló la mayor parte de la producción nacional con alrededor del 46% del total. Seguido, por los departamentos de Puno y Moquegua con 10% cada uno. Figura 1. 8. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2013
Arequipa Puno
10%
Moquegua
10%
Lima
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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46%
6%
Ayacucho
4%
Tacna
4%
Ancash
3%
La Libertad
3%
Cajamarca
3%
Ica
2%
Huancavelica
2%
Lambayeque
2%
Cusco
2%
Junín
1%
Apurímac
1%
Cadenas Logísticas 2013
El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto y en consecuencia el consumo animal, en especial el vacuno. En ese sentido, la alfalfa una vez recolectada se deposita en la chacra para el pre-secado que permite reducir el volumen para su posterior traslado a los centros de acopio rural donde se realiza el ensilado mediante el almacenaje en silos, dichas instalaciones se localizan en las cercanías de las zonas productivas de Arequipa, Puno, Moquegua, Lima, Ayacucho y Tacna. El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio es realizado por los propios productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apila la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos, se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de algún tipo de tecnología. La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el consumo animal. Es así como, la alfalfa se condensa y es más fácil ser transportada y consumida por los animales. La media de producción mensual de alfalfa fue de 579,5 mil t, con un rendimiento durante el mes de marzo de 760,7 mil t. El mínimo de producción se dio en julio con 473,7 mil t con un crecimiento posterior constante. Figura 1. 9. Estacionalidad de la producción nacional de la alfalfa, 2013 (Toneladas) 760 683
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Distribución y consumo El consumo de la alfalfa se da en las zonas de producción de los vacunos donde es su principal insumo alimenticio. Por ello, la alfalfa es transportada desde los centros de acopio rural o las plantas de transformación hacia las zonas de pasto presente en la Región Sur, Puno, Cuzco, Ayacucho y Apurímac. Las necesidades de los servicios de transporte y logísticos en el caso de la alfalfa son acordes a la sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es descubierto y los vehículos que atienden dicho segmento pertenecen a la categoría del transporte informal, con elevada edad y reducidos estándares de calidad. En el caso de la zona de los vacunos del norte del Perú, en Cajamarca el aprovisionamiento se realiza a través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets y comercializan directamente sus productos a través de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la alfalfa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 10. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alfalfa, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena de la alfalfa Producción Nacional
6 954 143 t
Principales Productores Arequipa
46%
Puno
10%
Moquegua
10%
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Cadenas Logísticas 2013
Café Página | 27
3.
Cadena del café
La cadena del café incluye la exportación del café en grano sin tostar, así como el consumo nacional del mismo.
Suministro y producción La producción del café en el Perú durante el año 2013 ascendió a 256 241 t de café en grano, localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los caficultores de Junín y Cajamarca con el 21% del total de producción cada uno, seguido de San Martín con el 19% del total de producción. Figura 1. 11. Principales zonas de cultivo del café, 2013
Junín
21%
Cajamarca
21%
San Martín
19%
Cusco
15%
Amazonas
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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13%
Pasco
3%
Puno
3%
Ayacucho
2%
Huánuco
1%
Ucayali
1%
Piura
1%
Cadenas Logísticas 2013
Los tipos de café producidos en el Perú son de la especie arábiga, entre sus principales variedades se tienen: Típica, Caturra, Catimores y Borbón, representando aproximadamente el 3% de la producción mundial. La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado de exportación, donde el país se ha especializado en los envíos de café orgánico, mercado en el cual se sitúa como 2º exportador mundial. El restante se suministra a través de los elaboradores al mercado nacional en forma de café molido para su consumo como bebida. El cultivo del café peruano presentó su mayor producción en los meses de mayo y junio donde se cosechó aproximadamente el 50% del cultivo anual. La principal época de recolección se extiende desde marzo hasta agosto, siendo el periodo de abril a julio el más intenso. Figura 1. 12. Estacionalidad de la producción nacional del café, 2013 (Toneladas) 63 228 64 875
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales que cumplen una función de consolidación de carga cerca de núcleos productivos debido al pequeño tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la producción es adquirida por intermediarios regionales que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los exportadores. El transporte se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en camionetas pick-ups donde se apilan los sacos. Existe también la posibilidad de que las chacras pertenezcan a los propios exportadores por lo que el movimiento de la carga es internalizada por la misma organización en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo es informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC, situación que dificulta la aplicación de trazabilidad. Página | 29
Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima, donde se han formado clusters productivos de café, tanto para la exportación en grano sin tostar como de elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los intermediarios como a los productores directamente, dependiendo del tamaño e integración del exportador/elaborador, así como del productor. Entre empresas grandes, la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.
Distribución y consumo Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribución y consumo del café dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional Según la base de datos de Aduanas, en el 2013 se registraron 122 exportadores destacando la empresa PERALES HUANCARUNA S.A.C. con el 22,8% del total en cuanto a volumen. Es preciso puntualizar que el café fue el producto más significativo tanto en cuanto a peso como valor de las exportaciones agroindustriales del Perú, registrando 237 346 t por un valor superior a los 695 millones de US$. Tabla 1. 2. Principales exportadores – Cadena del café, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
237 346
695 373 485
2 930
100,0
PERALES HUANCARUNA S.A.C.
54 231
145 741 329
2 687
22,8
COMERCIO & CIA S.A.
31 765
85 745 314
2 699
13,4
OUTSPAN PERU S.A.C.
19 900
59 772 533
3 004
8,4
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.
19 867
50 490 409
2 541
8,4
PROCESADORA DEL SUR S.A.
12 661
40 845 081
3 226
5,3
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
12 426
34 429 528
2 771
5,2
EXPORTADORA ROMEX S.A.
10 487
28 852 057
2 751
4,4
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS
6 938
25 293 806
3 646
2,9
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE
5 648
19 859 942
3 517
2,4
RAINFOREST TRADING S.A.C.
4 214
12 806 813
3 039
1,8
ARMAJARO PERÚ S.A.C.
4 189
11 659 214
2 783
1,8
PRONATUR E.I.R.L.
4 113
12 050 999
2 930
1,7
50 908
167 826 459
3 297
21,4
OTROS (110) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los centros de acopio regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga completa (mayores de 20 t) de empresas a las provincias. A veces, el mismo intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual también asume el transporte. Entre los grandes exportadores, la externalización se realiza mediante empresas formales con una formalización de la relación comercial a través de la firma de contratos. En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisión de la calidad del producto final y su envasado para su posterior exportación. El transporte internacional del café en grano sin tostar se realiza por modo marítimo, en contenedores secos a través de los puertos de Paita y Callao con el 49% del total, respectivamente. La unitarización del café se efectúa tanto en sacos que llenan el contenedor o en granel mediante flexi-tanks. Adicionalmente, durante el 2013 el 4% del total se exportó por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, con destino al mercado colombiano subcontratando a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. Figura 1. 13. Distribución según modo de transporte, 2013
Modo de Transporte
Densidad Valor (US$ FOB / t)
Marítimo
2 990
Carretera
1 438
Otros
5 175
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítimo 96%
Otros 0% Carretera 4%
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Figura 1. 14. Distribución según aduana, 2013 334 580
Toneladas
347 577
US$ FOB (Miles)
114 843
113 322
13 217
9 180 Paita Marítima del Callao Otros Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.). En relación al destino de las exportaciones del café, Alemania y EE.UU. se posicionaron como los principales mercados demandantes con un 34% y 22% del total respectivamente.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 15. Principales destinos de la cadena del café, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Alemania
19%
Estados Unidos
34% 4%
Bélgica 5%
Colombia
6%
Corea
10%
Suecia
22%
Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Durante el 2013, las exportaciones del café presentaron una mayor demanda durante los meses de julio a diciembre, los menores envíos se registraron durante los meses de enero a mayo. Figura 1. 16. Estacionalidad de exportación del café, 2013 (Toneladas) 37 541
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 4 319
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Mercado nacional Los principales elaboradores del café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde se realiza el tostado, molienda y envasado del café, así como su posterior almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las diversas presentaciones del producto emplean el sellado al vacío para garantizar la frescura y el aroma del café. Posteriormente, el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las áreas donde los elaboradores no tienen presencia, que se encargan de distribuir el café a los puntos de venta minoristas. Otro canal de distribución son los grandes supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro, el producto es suministrado a los centros de distribución centrales en Lima o en las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jaén o Cusco. El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logístico del comercio exterior, tercerizando las operaciones logísticas relativas al transporte terrestre.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del café en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 17. Estructuración funcional y territorial de la cadena del café, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Alemania EE.UU. Bélgica Colombia
Alemania EE.UU. Bélgica Colombia
Resumen de la cadena del café Producción Nacional
256 241 t
Volumen Exportado
237 346 t
Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana
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2 930 US$/t 122 empresas 48,4% Aduana de Paita 47,7% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2013
Cebolla Página | 37
a
4.
Cadena de la cebolla
La cadena de la cebolla presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a su importancia en la cocina peruana, así como un creciente rubro de las exportaciones.
Suministro y producción En el 2013, se cosecharon 771 781 t de cebollas, correspondiendo el 97% a la producción de cebolla fresca y el 3% restante a la producción de cebolla china. La mayor producción se dio en el departamento de Arequipa, acumulando el 56% del total de la producción nacional, seguido del departamento de Ica con 17% del total de la producción. Figura 1. 18. Principales zonas de cultivo de la cebolla, 2013
Arequipa
56%
Ica
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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17%
Lima
7%
La Libertad
5%
Tacna
4%
Lambayeque
2%
Ancash
2%
Junín
2%
Puno
1%
Cusco
1%
Piura
1%
Ayacucho
1%
Cadenas Logísticas 2013
La producción nacional de la cebolla se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una creciente importancia de los envíos internacionales debido a las grandes inversiones realizadas por el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la población peruana es la cebolla roja, presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales. El cultivo y cosecha de la cebolla se realizó durante todo el año, con una media de producción de 64 mil t mensuales. Los mayores rendimientos en el 2013 se dieron en los meses de julio, agosto y noviembre, siendo los meses de febrero y marzo los menos productivos. Figura 1. 19. Estacionalidad de la producción nacional de la cebolla, 2013 (Toneladas) 120 000 100 000
88 765
96 217 85 532
80 000 60 000 40 000 20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas, los productores proceden en la recolección, la unitarización en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior traslado. Los cultivos destinados al mercado interno, pertenecen en su mayoría a pequeños agricultores, mientras que el mercado externo se atiende a través de empresas agroindustriales de tamaño medio. Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, Lima y Huaral, donde opera una instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la selección, clasificación y secado de la misma para su posterior consolidación en contenedores para la exportación.
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El transporte utilizado desde las chacras hacia las instalaciones de los exportadores es realizado por parte de los productores o también por los mismos exportadores, en el caso de integración vertical, a través de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o camionetas pick-ups.
Distribución y consumo El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 196 178 t de cebollas frescas o refrigeradas por un valor total de aproximadamente 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 320 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 105 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L. Los 10 mayores exportadores acumularon el 59% del total de envíos en cuanto al peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1. 3. Principales exportadores – Cadena de la cebolla, 2013
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
196 178
62 809 231
320
100,0
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L
27 642
4 511 287
163
14,1
BLAND & MIRANDA S.A.C.
17 696
7 925 033
448
9,0
NOVOLIZ S.A.
12 467
4 288 841
344
6,4
KEYPERU S.A.
12 095
5 599 080
463
6,2
NEGOCIOS Y TRANSPORTES FERNANDEZ S.C.R.L.
11 393
1 709 025
150
5,8
BF FARMS (PERU) S.A.C.
9 589
3 222 405
336
4,9
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C.
8 365
3 388 482
405
4,3
MC & M S.A.
5 867
2 558 105
436
3,0
PERUVIAN GROWERS S.A.C.
5 787
2 246 043
388
3,0
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L.
5 505
1 443 668
262
2,8
79 772
25 917 262
325
40,7
OTROS (95) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Las exportaciones de cebollas peruanas se realizaron por modo marítimo a través de los puertos del Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), así como por modo terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (28% del total en cuanto a peso) y Tacna (10% del total en cuanto a peso). Por ello, se observa un importante flujo de carga desde la zona productiva de Arequipa hacia Lima y a continuación del norte del Perú por la Panamericana hasta Tumbes. Es preciso mencionar, el hecho de que pese la proximidad de un puerto a las zonas de cultivo de Arequipa y Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realizan por el puerto del Callao resultando en mayores costos de transporte, elevando los gastos totales de exportación. Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en Matarani que resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales. En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales extra-portuarios situados en el Callao. Figura 1. 20. Distribución según modo de transporte, 2013
Marítima del Callao Marítimo
Carretera
62%
115 867
Tumbes
38%
55 681
Tacna Otros 0%
Mollendo - Matarani
Otros
18 947
5 079
605 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
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En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no son atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de la cebolla fresca o refrigerada, los principales demandantes son EE.UU. y Colombia, con 51% y 28% del total del mercado, respectivamente. Figura 1. 21. Principales destinos de la cadena de la cebolla, 2013 (Porcentajes de toneladas)
4%
4%
2% Estados Unidos Colombia
11%
Chile 51% 28%
Panamá España Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón diferenciado al observado en la producción nacional, con una mayor demanda durante los meses de agosto a diciembre (registrando el 73% de las exportaciones total en este periodo), teniendo a diciembre como el mes más dinámico, y un mínimo marcado entre los meses de enero a junio.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 22. Estacionalidad exportación de la cebolla, 2013 (Toneladas)
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de la cebolla que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores o a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar
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como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas, individuales que son contratados por los mismos productores o intermediarios para trasladar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los intermediarios hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la cebolla en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 23. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la cebolla, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Colombia
EE.UU. Colombia Chile Panamá
Resumen de la cadena de la cebolla Producción Nacional
771 781 t
Volumen Exportado
196 178 t
Densidad del Valor
320 US$/t
N° Exportadores
105 empresas
Principal Aduana
59% Marítima del Callao
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Chile
Cadenas Logísticas 2013
Cereales Página | 47
5.
Cadena de los cereales
La cadena de los cereales agrupa la importación, la exportación, así como el consumo nacional de los principales granos comercializados en el Perú: arroz, maíz, trigo y quinua.
Suministro y producción La demanda nacional de los cereales se centra en el arroz, maíz, trigo y quinua, tanto para uso industrial (avícola-molinería), así como para el consumo humano directo. En ese sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones, principalmente de trigo y maíz, así como de producción nacional, entre los que destacan el arroz, maíz y quinua. Manteniendo el nivel de análisis efectuado en las cadenas anteriores, se presenta a continuación un análisis de la producción nacional, de las importaciones y de las exportaciones.
Producción nacional Durante el año 2013, el Perú produjo 3,1 millones de toneladas de arroz, 2,1 millones de t de maíz y 52 mil t de quinua. El cultivo del maíz se dio principalmente en las regiones costeras de La Libertad (15% del total de la producción en cuanto a peso) y Lima (13% del total de la producción en cuanto a peso), así como en la Sierra Norte y Selva Oriental. Figura 1. 24. Principales zonas de cultivo del maíz, 2013
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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La Libertad Lima Ancash Ica Lambayeque Cajamarca Loreto San Martín Cusco Junín Piura Huánuco Abancay Amazonas Huancavelica Ayacucho Arequipa Ucayali Pasco Madre de Dios
15% 13% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
Cadenas Logísticas 2013
El destino principal del maíz producido en el Perú es el uso industrial, como comida para aves en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto, es preciso anotar que la localización de las instalaciones de la industria avícola ha sido condicionada por las zonas de cultivo del maíz para reducir el costo de transporte. Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la variedad de choclo presente en muchos de los platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos principales del cultivo del maíz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se distribuye para la venta al por menor. El mayor rendimiento de producción del maíz se dio durante los meses de mayo, junio y julio, con una media de 172,5 mil t producidas mensualmente. Figura 1. 25. Estacionalidad en el cultivo del maíz, 2013 (Toneladas) 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En relación al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Perú, su producción se presenta en el norte del país, siendo San Martín y Piura (18% de la producción total cada uno) los principales departamentos en cuanto a volumen cosechado.
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Figura 1. 26. Principales zonas de cultivo del arroz, 2013
San Martín
18%
Piura
18%
Lambayeque
14%
La Libertad
12%
Amazonas
11%
Arequipa
9%
Cajamarca
7%
Loreto
4%
Tumbes
3%
Ancash
2%
Huanuco
1%
Ucayali
1%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
El destino de la producción nacional del arroz es el consumo humano directo a través de la comercialización en los mercados de abastos urbanos y la industria de la molinería como complemento del trigo para la elaboración de fideos, productos de panadería y repostería, etc. El suministro del arroz y maíz nacional, tanto para uso industrial como el consumo humano directo, se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a veces el reducido tamaño y multiplicidad de los productores. La producción del arroz en el Perú presentó sus rendimientos máximos durante los meses de mayo, junio y julio, continuando una senda alcista a partir del mes de marzo. El periodo de menor producción se presentó entre los meses de agosto y noviembre, con una media mensual de 254 mil t en cómputo anual durante el 2013.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 27. Estacionalidad en el cultivo del arroz, 2013 (Toneladas) 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Respecto a la producción de la quinua, se debe indicar que su cultivo se ubicó principalmente en las regiones de Puno (56% del total de la producción en cuanto a peso), Arequipa (10%) y Ayacucho (9%). La mayor producción de quinua se dio durante los meses de abril a junio, con un rendimiento máximo en el mes de abril. La menor producción de este producto fue en los meses de julio a marzo, donde se registró la producción más baja en el primer trimestre del año.
Distribución y consumo Según lo analizado, las importaciones del trigo y parte del suministro nacional del maíz, se consumen por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las mismas compañías importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercanía geográfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos. Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de los cereales, así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.
Mercado internacional Exportaciones En el 2013, el Perú exportó 58 607 t de cereales por un valor total de 123,9 millones de US$. El valor agregado de los envíos alcanzó los 2 114 US$/t.
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Tabla 1. 4. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cereales, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
58 607
100,0
123 893 245
100,0
2 114
Arroz
29 869
51,0
22 134 915
17,9
741
Quinua
18 556
31,7
79 158 211
63,9
4 266
8 704
14,9
18 283 677
14,8
2 101
Otros cereales
797
1,4
2 465 397
2,0
3 093
Kiwicha
682
1,2
1 851 046
1,5
2 715
Maíz
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 209 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C. con el 29% del volumen total exportado, seguida de EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C. (8%). Entre el restante se observa un mercado con porcentajes de participación parejos, evidencia una estructura de mercado con alto nivel de competencia y atomización de las unidades exportadoras. Las 12 primeras empresas representaron el 75% de las exportaciones registradas en el 2013. Tabla 1. 5. Principales exportadores – Cadena de los cereales, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
58 607
123 893 245
2 114
100
17 008
12 761 080
750
29
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C.
4 923
21 857 697
4 440
8
AGROEXPORT DEL CAMPO E.I.R.L.
4 635
3 293 150
711
8
ALISUR S.A.C.
3 479
12 543 317
3 606
6
IMPORTADORA MISTI S.A.C.
3 370
2 581 552
766
6
TANKAR PERU S.A.C.
2 714
1 878 850
692
5
VIDAL FOODS S.A.C.
1 643
3 180 941
1 936
3
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A.
1 547
6 643 113
4 293
3
INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.
1 387
5 553 415
4 003
2
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.
1 139
4 832 158
4 243
2
APLEX TRADING S.A.C.
1 073
4 265 533
3 974
2
851
2 859 464
3 361
1
14 837
41 642 976
2 807
25
INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C.
P & R EXPORTACIONES S.R.L. OTROS (197)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Las exportaciones de los cereales se realizaron principalmente por modo marítimo (99% del total en cuanto a peso). La unitarización depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel introducido mediante la aplicación de flexi-tank. El principal punto de salida de los cereales exportados desde Perú fue Marítima del Callao (53% del total), seguido por Paita (46% del total). Figura 1. 28. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
99 609
US$ FOB (Miles)
Marítimo 99% 30 903
21 171 26 993
3 113
Carretera Aérea
711
1% Marítima del Callao
0%
Paita
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según el país destino, Colombia (51% del total en cuanto a peso) lideró la demanda externa de cereales peruanos, seguido de Estados Unidos (20%) y España (8%). Figura 1. 29. Principales destinos de las exportaciones de los cereales, 2013 (Toneladas)
Colombia
Estados Unidos
España
Japón
Canadá
Otros países
Kiwicha
0
25
0
241
11
404
Otros cereales
0
315
26
37
23
396
Maiz
0
1 475
4 679
1 533
21
995
Quinua
0
9 939
33
156
1 621
6 807
29 818
1
0
0
4
47
Arroz
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboraicón: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Las exportaciones de los cereales presentaron sus envíos máximos durante los meses de junio y julio. Los meses de menor envío se presentaron entre los meses de enero y abril. Figura 1. 30. Estacionalidad en las exportaciones de los cereales, 2013 (Toneladas) 16 000
13 981 13 862
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboraicón: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones En el 2013, el Perú importó 4,1 millones de t de cereales por un valor de 1 364 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 333 US$/t. El cereal con mayor demanda de importación fue el maíz, acumulando el 49% del total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 44% del total, en cuanto a volumen. Tabla 1. 6. Distribución de productos de importación de la cadena de los cereales, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
4 100 422
100
1 364 088 107
100
333
Maíz
2 020 980
49
581 091 155
43
288
Trigo
1 804 847
44
625 943 957
46
347
Arroz
175 747
4
121 432 224
9
691
98 848
2
35 620 771
3
360
Cebada
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Al 2013, según la base de datos de Aduanas, 164 empresas realizaron operaciones de importación, destacando CONTILATIN DEL PERU S.A. y ALICORP S.A.A. registrando cada una el 16% del total
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Cadenas Logísticas 2013
en cuanto a peso, seguida por SAN FERNANDO S.A. con 11%. El 82% del mercado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 7. Principales importadores – Cadena de los cereales, 2013 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Cadena
4 100 422
1 364 088 107
333
100
CONTILATIN DEL PERU S.A.
656 349
189 559 369
289
16
ALICORP S.A.A.
652 025
224 271 219
344
16
SAN FERNANDO S.A.
452 834
124 394 106
275
11
ADM ANDINA PERU S.R.L.
395 559
106 982 055
270
10
GRANELES DEL PERU S.A.C.
231 057
62 214 602
269
6
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
228 685
64 909 700
284
6
MOLINERA INCA S.A.
161 421
55 157 087
342
4
MOLITALIA S.A.
152 291
54 344 905
357
4
COGORNO S.A.
113 300
40 769 080
360
3
ANITA FOOD S.A.
106 535
38 979 728
366
3
ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L.
103 041
31 083 803
302
3
98 848
35 620 771
360
2
748 475
335 801 682
449
18
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. OTROS (152)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este caso, la descarga se efectúa directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad superior a 20 t a través de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco hasta el vehículo de carga. En ocasiones, la importación se realiza mediante contenedores (más utilizado en cereales de importación minoritarios, ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-tanks para el llenado de los mismos. El principal punto de entrada al Perú de los cereales importados fue el puerto del Callao (68% del total), seguido de los puertos de Salaverry y Matarani con 14% y 9% respectivamente.
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Figura 1. 31. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
2 804 463
100% Salaverry
Aérea
563 945
Mollendo - Matarani
385 153
Otros
346 861
Carretera 0%
0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de la importación de los cereales, Argentina (40% del total en peso), Estados Unidos (21%) y Canadá (18%) consolidaron el 78% del mercado total. Figura 1. 32. Principales orígenes de las importaciones de los cereales, 2013 (Porcentajes de toneladas) 4%
4%
2% Argentina
6%
Estados Unidos
6%
39%
Canadá Rusia
18%
Paraguay Uruguay 21%
Brasil Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las importaciones de los cereales presentó cantidades constantes con un máximo en el mes de septiembre y un mínimo en el mes de marzo. En promedio mensual, se importaron cerca de 342 mil toneladas de cereales.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 33. Estacionalidad en las importaciones de los cereales, 2013 (Toneladas)
700 000
588 236
600 000 500 000 400 000 300 000
226 354
200 000 100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Es importante anotar que comparando los gráficos de producción con los de importación se observa que el punto máximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con el periodo de menor producción de maíz y arroz nacional. Las principales empresas importadoras de cereales, como ALICORP, poseen instalaciones de almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior distribución hacia las plantas localizadas en provincias. En ese sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el centro de distribución nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y las granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de los grandes importadores) como de terceros, a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector, es un segmento de servicio formalizado con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
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Mercado nacional El mercado nacional de los cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y granjas de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y maíz, elementos presentes en la dieta peruana. En tal sentido, el grueso de la producción destinada al consumo nacional se canaliza a través de mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relación entre productor y mayorista puede ser directa o a través de un intermediario/comerciante local que es el que realiza la venta y organiza en la mayoría de las ocasiones el transporte. Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones de carga de plataformas donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos que la carga se comparte entre dos empresas. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. Así también, los minoristas regionales incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales, realizan el aprovisionamiento de arroz o maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3-5 t).
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cereales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 34. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cereales, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Colombia EE.UU. España Canadá
Argentina EE.UU. Canadá Rusia
Argentina EE.UU. Canadá Rusia
Resumen de la cadena de los cereales Producción Nacional
5 172 876 t
Volumen Importado
4 100 422 t
Densidad del Valor
333 US$/t
N° Importadores
164 empresas
Principal Aduana
68% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
58 607 t 2 114 US$/t
N° Exportadores
209 empresas
Principal Aduana
53% Marítima del Callao
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Cadenas Logísticas 2013
Cítricos Página | 61
6.
Cadena de los cítricos
La cadena de los cítricos incluye tanto la exportación como el consumo nacional de los segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, así como zumos de limón y naranja, y cortezas de limón.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se cosecharon 978 386 t de frutos cítricos, principalmente naranjas (45% del total), mandarinas (32% del total) y limones (23% del total). Los departamentos que acumularon la mayor producción fueron Junín (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones), siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor área sembrada de estas variedades. La producción de los cítricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a través de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribución como los grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayoría de pequeños agricultores que a través de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relación comercial con los mayoristas. Figura 1. 35. Principales zonas de cultivo de los cítricos, 2013
Junín
30%
Lima
23%
Piura
13%
Ica
10%
Lambayeque
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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5%
San Martín
3%
Puno
3%
Ucayali
2%
Cusco
2%
Tumbes
2%
Loreto
2%
Huánuco
1%
Amazonas
1%
Cajamarca
1%
Cadenas Logísticas 2013
Los meses de mayor producción de los cítricos en el Perú fueron mayo, junio y julio concentrando el 39% de la cosecha anual. Los meses con menor rendimiento fueron enero, febrero y diciembre. Figura 1. 36. Estacionalidad de la producción nacional de los cítricos, 2013 (Toneladas) 160 000
130 626
140 000
138 988
110 255
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se especializan en el segmento de cortezas de limón o jugos de limón y naranja. Las instalaciones de los exportadores se localizan en Lima, Junín y Piura donde se realiza la selección y el empaque de la fruta para su posterior consolidación para su exportación. Por otra parte, los elaboradores de cortezas de limón, así como de los jugos de la misma fruta se sitúan en Piura, mientras que las plantas de los jugos se ubicaron en Lima. Es preciso mencionar, que el insumo principal para la elaboración de zumos son los descartes de los exportadores. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehículos son camiones de baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
Distribución y consumo La cadena de los cítricos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.
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Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 112 988 t de cítricos por un valor total de 109,8 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 972 US$/t. Entre ellos destacaron las mandarinas y los tangelos que registraron la mayor parte de las exportaciones. Tabla 1. 8. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cítricos, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
TOTAL
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
112 988
100
109 827 580
100
972
Mandarina
52 914
47
65 209 347
59
1 232
Tangelo
28 523
25
22 609 080
21
793
Naranjas
10 649
9
4 282 846
4
402
Otros cítricos
7 562
7
4 131 279
4
546
Corteza de limón
6 230
6
8 261 876
8
1 326
Jugos de naranja y limón
4 901
4
3 361 190
3
686
Limón
2 208
2
1 971 964
2
893
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 76 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando PROCESADORA LARAN S.A.C. y CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. con un 22,5% y 20,7% respectivamente. El 80,7% de las exportaciones peruanas de los cítricos estuvo compuesta por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 9. Principales exportadores – Cadena de los cítricos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
112 988
109 827 580
972
100,0
PROCESADORA LARAN S.A.C.
25 451
21 308 055
837
22,5
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
23 374
29 323 128
1 254
20,7
MULTIFOODS S.A.C.
10 403
5 745 936
552
9,2
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.
5 561
6 138 740
1 104
4,9
INVERSIONES MARZALA S.A.C.
4 169
1 745 633
419
3,7
LIMONES PIURANOS S.A.C.
3 539
4 110 461
1 161
3,1
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
3 390
3 656 309
1 078
3,0
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.
3 240
3 614 690
1 116
2,9
Continúa
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Cadenas Logísticas 2013
EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI S.A.C.
3 162
2 576 927
815
2,8
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.
3 147
2 899 313
921
2,8
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
3 047
3 360 838
1 103
2,7
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
2 726
1 956 647
718
2,4
21 779
23 390 905
1 074
19,3
OTROS (64) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte internacional de los cítricos hacia los países y los mercados consumidores se realizó por modo marítimo en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo congelada). Los principales puntos de salida del Perú fueron la aduana Marítima del Callao (89% del total en cuanto a peso) y Paita (9% del total). Figura 1. 37. Distribución según modo de transporte, 2013 Densidad Valor (US$
Modo de Transporte
Marítimo
FOB / t)
98%
TOTAL
972
Marítimo
974
Carretera
872
Otros
1 386
Otros
Carretera
0%
2%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Figura 1. 38. Distribución según aduana, 2013 (Toneladas) 51 596
Mandarina Tangelo 28 123
Naranjas Otros cítricos Corteza de limón Jugos de naranja y limón Limón
Callao
7 547
10 649
6 230
Paita Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. Según la figura a continuación, EE.UU. (28% del total en cuanto a peso), Reino Unido (23% del total en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideraron la demanda externa de los cítricos peruanos. El país norteamericano lidera la demanda de jugos de naranja y limón, en segundo nivel Reino Unido lideró la exportación de mandarinas. Figura 1. 39. Principales destinos de las exportaciones de los cítricos, 2013 (Toneladas)
Limón Jugos de naranja y limón Corteza de limón Otros cítricos Naranjas
Estados
Reino
Unidos
Unido
12
Otros
Holanda
Canadá
0
3
0
2 194
3 986
234
195
145
342
0
6
0
0
6 224
7 400
0
0
0
162
67
3 271
5 236
0
2 075
países
Tangelo
7 361
5 747
9 825
496
5 094
Mandarina
12 330
16 516
7 193
9 968
6 908
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a la exportación mensual de los cítricos, el volumen de los envíos presentó una mayor demanda durante el mes de julio, coincidiendo con el máximo de la producción nacional. El mínimo de exportaciones se situó, de igual forma que la estacionalidad de la producción nacional, entre enero y octubre. Figura 1. 40. Estacionalidad en las exportaciones de los cítricos, 2013 (Toneladas) 40 000
36 678
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
903
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de los frutos cítricos que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en
Lima
y
Moshoqueque
en
Chiclayo,
reciben
los
cítricos
a
través
de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envío puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, en estos puntos se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje descubierto Página | 67
donde se apilan los sacos de los cítricos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando de manera informal.
Grandes supermercados: la venta de los productos hortofrutícolas frescos a través de los supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los cítricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano o gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cítricos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 41. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cítricos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 69
EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá
EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá
Resumen de la cadena de los cítricos Producción Nacional
978 386 t
Volumen Exportado
112 988 t
Densidad del Valor
972 US$/t
N° Exportadores
76 empresas
Principal Aduana
89% Marítima del Callao
Página | 70
Cadenas Logísticas 2013
Espárrago Página | 71
7.
Cadena del espárrago
La cadena del espárrago incluye el componente de la exportación de las distintas presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 383 144 t de espárragos, cosechados principalmente en los departamentos de la Libertad (50,0% del total) e Ica (39,8% del total). Figura 1. 42. Principales zonas de cultivo del espárrago, 2013
La Libertad
50,0%
Ica
39,8%
Lima
5,2%
Ancash
4,0%
Lambayeque
0,9%
Piura
0,1%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Existen dos principales variedades en el Perú dirigidos al mercado internacional diferenciados por el uso y presentación comercial: el espárrago blanco utilizado en su mayoría para la preparación de conservas y cultivado en los departamentos del norte; el espárrago verde exportado en formato fresco y cultivado en su mayoría en los departamentos del sur.
Página | 72
Cadenas Logísticas 2013
En la producción y suministro del espárrago se observan casos de integración vertical donde el exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque en la mayoría de los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza tanto por cosecha propia como tercerizado. La producción del espárrago en el Perú presentó su mayor rendimiento durante los últimos cuatro meses del año, acumulando el 46% de la producción total. Desde comienzos de año hasta el mes de agosto presentó una producción estable con un promedio de 25,7 mil toneladas. Seguidamente, se muestra el gráfico de la producción mensual de los espárragos. Figura 1. 43. Estacionalidad de la producción nacional del espárrago, 2013 (Toneladas)
60 000
50 189 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En este sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción del espárrago verde en Ica se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la ciudad homónima mientras que la cosecha de espárrago blanco se transporta a las fábricas conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboración y posterior consolidación para su exportación. Por lo tanto, existen dos flujos principales, el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción, y el segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, aproximadamente de 5 t, con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado de forma que permita a la verdura transpirar. La organización recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta se puede calificar como informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que favorezcan la trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos. Página | 73
Distribución y comercio exterior En el año 2013, el Perú exportó 182 965 t de espárragos por un valor total de 610 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 3 337 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional fueron los espárragos frescos registrando el 68% del total en cuanto a peso. Tabla 1. 10. Distribución de productos de exportación de la cadena del espárrago, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
VALOR
Toneladas
%
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
182 965
100
610 480 162
100
3 337
Espárragos frescos
124 424
68
411 629 727
67
3 308
Espárragos en conserva
47 257
26
148 728 866
24
3 147
Espárragos congelados
11 284
6
50 121 569
8
4 442
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013 según la base de datos de Aduanas, 117 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. (11,9%), CAMPOSOL S.A. (9,8%), y DANPER TRUJILLO S.A.C. (8,9%). El 69,3% de la producción de los espárragos de exportación estuvo concentrado en 17 empresas. Tabla 1. 11. Principales exportadores – Cadena del espárrago, 2013
EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
182 965
610 480 162
3 337
100,0
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
21 775
68 222 047
3 133
11,9
CAMPOSOL S.A.
17 893
58 100 428
3 247
9,8
DANPER TRUJILLO S.A.C.
16 239
53 150 990
3 273
8,9
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
11 607
40 868 823
3 521
6,3
GREEN PERU S.A.
5 850
20 255 425
3 463
3,2
TAL S.A.
5 588
17 546 824
3 140
3,1
AGRICOLA LA VENTA S.A.
5 338
17 397 613
3 259
2,9
GLOBAL FRESH S.A.C.
4 882
16 000 921
3 278
2,7
I Q F DEL PERU S.A.
4 801
24 613 574
5 127
2,6
AGRICOLA CHAPI S.A.
4 557
14 338 130
3 146
2,5
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
4 521
26 379 963
5 835
2,5
AGRO PARACAS S.A.
4 517
14 155 899
3 134
2,5
PEAK QUALITY DEL PERU S.A.
4 291
13 634 893
3 178
2,3
Continúa
Página | 74
Cadenas Logísticas 2013
SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C.
4 163
14 136 237
3 395
2,3
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
3 811
15 437 832
4 051
2,1
CE COMERCIAL S.A.C.
3 743
13 295 955
3 552
2,0
AGUALIMA S.A.C.
3 143
9 636 415
3 066
1,7
56 247
173 308 193
3 081
30,7
OTROS (110)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realizaron tanto por modo aéreo y marítimo para el caso de los espárragos frescos. En este sentido, los principales puntos de salida del país fueron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao-Lima (58% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (37% del total) y el puerto de Paita (3% del total). Figura 1. 44. Distribución según modo de transporte y aduana, 2013
Aérea del Callao
105 388
Marítimo 41%
Aérea
Marítima del Callao
68 503
58%
Otros Carretera 0%
1%
Paita
5 072
Tumbes
2 181
Salaverry
1 821
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y Página | 75
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, éstas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por el exportador y perteneciente a la oferta de servicios formal, aunque todavía se detectan malas prácticas como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKingy otros, reduciendo la calidad de los productos. Según la siguiente figura, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de espárragos con un 56% del total en cuanto a peso, siendo el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente, España (12% del total) se situó como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en conserva. Figura 1. 45. Principales destinos de las exportaciones del espárrago, 2013 (Toneladas)
Estados Unidos
España
Holanda
Francia
Reino
Otros
Unido
países
Espárragos congelados
5 657
1 491
241
63
224
3 608
Espárragos en conserva
10 263
14 092
1 166
10 153
139
11 445
Espárragos frescos
86 612
7 006
11 092
632
9 439
9 643
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a la exportación mensual del espárrago, el patrón es similar que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos del producto fresco. En tal sentido, los mayores envíos se situaron durante los meses de septiembre a diciembre, siendo diciembre el de mayor rendimiento.
Página | 76
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 46. Estacionalidad en las exportaciones del espárrago, 2013 25 000
22 718
(Toneladas)
20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del espárrago en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 47. Estructuración funcional y territorial de la cadena del espárrago, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
EE.UU. España Holanda Francia
EE.UU. España Holanda Francia
Resumen de la cadena del espárrago Producción Nacional
383 144 t
Volumen Exportado
182 965 t
Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana
Página | 78
3 337 US$/t 117 empresas 58% Aérea del Callao 37% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2013
Legumbres Página | 79
8.
Cadena de las legumbres
La cadena de las legumbres agrupa la producción, la exportación, así como el consumo nacional de los frijoles, arvejas, pallares y habas.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 441 087 t de legumbres3 siendo el principal cultivo las arvejas con el 42%, seguido por las habas (33% del total), los frijoles (21% del total) y los pallares (3% del total). Es preciso anotar, que mientras los dos primeros presentan una orientación hacia el mercado interno, el frijol es uno de los principales productos agroindustriales de exportación. Figura 1. 48. Principales zonas de cultivo de las legumbres, 2013
Junín
14%
Cajamarca
13%
Huánuco
11%
Huancavelica
10%
Cusco La Libertad
6%
Arequipa
6%
Ayacucho
5%
Apurímac
5%
Lima
4%
Puno
3%
Ica
2%
Ancash
2%
Piura
2%
Amazonas
2%
Pasco
2%
Lambayeque
1%
San Martín
1%
Loreto
1%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
3
No se incluye la alfalfa, cuya cadena será analizada por separado en el documento.
Página | 80
8%
Cadenas Logísticas 2013
Como se puede observar, las legumbres se cosecharon principalmente en los valles interandinos y la sierra peruana. La producción de la arveja se centró en los departamentos de Cajamarca, Junín, Huánuco y Huancavelica; mientras que de las habas se concentró en Cusco, Junín, Huancavelica y Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Huánuco fueron los departamentos con mayor recolecta anual de frijoles. En los pallares, los departamentos de Ica, Lima y Lambayeque concentraron la mayor producción. La producción de las legumbres presentó un mejor comportamiento durante los meses de mayo, junio y julio, con una media de 36,8 mil toneladas producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de las legumbres se dio entre los meses de noviembre y diciembre. Figura 1. 49. Estacionalidad en el cultivo de las legumbres, 2013 (Toneladas) 80 000
70 755
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en Chiclayo, Lima y Piura donde se realiza la selección y empaque para su posterior consolidación de exportación, así como la elaboración de conservas. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o mediana capacidad, con reducidos estándares de calidad y utilización de las TIC, y consecuentemente pertenecen al segmento de la oferta informal de servicios de transporte. Por otra parte, a través de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las chacras, las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen al resto del país.
Página | 81
Distribución y consumo La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 52 mil t de legumbres por un valor total de 73,8 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1 419 US$/t. Tabla 1. 12. Distribución de productos de exportación de la cadena de las legumbres, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
52 013
100
73 826 474
100
1 419
Frijoles frescos o secos
24 193
47
23 749 579
32
982
Pallares
9 464
18
12 449 109
17
1 315
Arvejas frescas, secas o conservadas
7 871
15
21 462 563
29
2 727
Frijoles preparados o conservados
6 591
13
8 717 117
12
1 322
Otras legumbres
3 893
7
7 448 106
10
1 913
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 158 empresas realizaron operaciones de exportación, donde los 19 principales acumularon el 71% del mercado indicando una estructura atomizada donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Tabla 1. 13. Principales exportadores – Cadena de las legumbres, 2013 EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
52 013
73 826 474
1 419
100
ALISUR S.A.C.
5 806
6 861 332
1 182
11
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.
3 644
4 553 392
1 250
7
PROCESADORA PERU S.A.C.
3 157
4 752 029
1 505
6
GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C.
2 704
2 796 657
1 034
5
APLEX TRADING S.A.C.
2 546
3 224 942
1 267
5
SUN PACKERS S.R.LTDA
2 344
2 867 721
1 224
5
INTIPA FOODS S.A.C.
2 246
6 819 636
3 036
4
EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C.
2 002
2 704 729
1 351
4
BROLEM COMPANY S.A.C.
1 603
2 098 824
1 310
3
COPESBA S.A.
1 594
1 526 083
957
3
Continúa
Página | 82
Cadenas Logísticas 2013
MACHICADO APAZA MARIA ELENA
1 455
145 542
100
3
COMERCIALIZADORA MARNOEL E.I.R.L.
1 164
1 629 478
1 400
2
CAUNA CHOQUE SAUL FRANCO
1 153
115 869
100
2
INTERLOOM S.A.C.
1 090
1 290 980
1 185
2
CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL S.A.C.
1 082
3 377 940
3 123
2
ARTEMIGA E.I.R.L.
1 064
1 463 886
1 376
2
INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L.
834
1 549 772
1 858
2
ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C.
828
1 128 703
1 364
2
653
786 800
1 204
1
15 043
24 132 160
1 604
29
PROCESADORA MEJIA S.A.C. OTROS (139)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados consumidores se realiza por modo marítimo en contenedores reefer y secos, y por modo aéreo para los productos frescos. Asimismo, se realizan exportaciones por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, así como por Tacna. Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 49% del total, en cuanto a peso, seguido por el puerto del Callao que acumuló el 28% del total de volumen. Adicionalmente, por la aduana de Tacna salió el 10% del total exportado. Figura 1. 50. Distribución según modo de transporte, 2013
Modo de transporte
Densidad Valor (US$ FOB / t)
Marítimo
1 466
Carretera
632
Aérea
3 001
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítimo 77%
Carretera 17% Aérea 6%
Página | 83
Figura 1. 51. Distribución según aduana de la cadena de las legumbres, 2013 (Toneladas) 10 320 6 559 1 018
Paita
5 693 2 004
3 696 3 094
5 112
4 832
3 930 2 770
2 454
Marítima del Callao
Tacna
Otros Frijoles frescos o secos Pallares
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Arvejas frescas, secas o conservadas Frijoles preparados o conservados Otras legumbres
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra - portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto del Callao tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga a la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores, limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales, recurriendo a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, ésta se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicio formal, aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU. fue el principal demandante de las legumbres peruanas (27% del total del mercado en cuanto a peso), en especial de las arvejas frescas, secas o conservadas y de los frijoles preparados o conservados. Página | 84
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 52. Principales destinos de las exportaciones de las legumbres, 2013 (Toneladas)
Estados Unidos
Colombia
Chile
Reino Unido
España
Otros países
Otras legumbres
1 466
4
301
133
216
1 773
Frijoles preparados o conservados
3 960
18
0
0
105
2 508
Arvejas frescas, secas o conservadas
3 959
0
4
1 884
63
1 961
Pallares
1 541
0
79
29
1 032
6 783
Frijoles frescos o secos
3 110
5 375
4 857
1 441
1 068
8 343
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elabroación: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a la exportación mensual de las legumbres, el volumen de mayores envíos se dio durante los meses de agosto a octubre. El mínimo de las exportaciones se situó entre los meses de marzo a mayo. Figura 1. 53. Estacionalidad en las exportaciones de las legumbres, 2013 (Toneladas) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de las legumbres que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en
Lima
y
Moshoqueque
en
Chiclayo,
reciben
las
legumbres
a
través
de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, camiones de gran capacidad, superior a las 20 t, pueden tener en un envío ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan los sacos de legumbres en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando de manera informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo.
Página | 86
Cadenas Logísticas 2013
Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las legumbres en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 54. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las legumbres, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Resumen de la cadena de las legumbres Producción Nacional
441 087 t
Volumen Exportado
52 013 t
Densidad del Valor
1 419 US$/t
N° Exportadores
158 empresas
Principal Aduana
49% Aduana de Paita
EE.UU. Colombia Reino Unido España
EE.UU. Colombia Chile Reino Unido
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Cadenas Logísticas 2013
Mango Página | 89
9.
Cadena del mango
La cadena del mango incluye el componente de la exportación de la fruta del mango, uno de los productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 457 189 t de mangos frescos, principalmente en los departamentos costeros del norte del país. En concreto, Piura representó el 76,5% de la producción total según datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Seguido de Lambayeque con 11,6% del total. Figura 1. 55. Principales zonas del cultivo del mango, 2013
Piura Lambayeque
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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76,5% 11,6%
Lima
2,1%
Cajamarca
2,1%
Ancash
2,0%
Ucayali
1,4%
La Libertad
1,3%
Ica
1,2%
Amazonas
0,3%
Junín
0,3%
San Martín
0,3%
Loreto
0,2%
Cusco
0,2%
Huánuco
0,2%
Ayacucho
0,1%
Madre de Dios
0,1%
Tumbes
0,1%
Apurímac
0,1%
Cadenas Logísticas 2013
La producción nacional del mango se concentró entre los meses de diciembre a marzo, acumulando el 90% de la cosecha anual, siendo el mes de enero el de mayor producción (43%), mientras que el mínimo se registró entre junio y agosto. Figura 1. 56. Estacionalidad de la producción nacional del mango, 2013 (Toneladas)
250 000 200 000
198 314
150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Dicha producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los agricultores son de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, las organizaciones como la Asociación de Productores de Mango facilitan dichas tareas fomentando la aparición de sinergias operativas y de explotación entre los pequeños agricultores. El patrón de suministro de los exportadores de frutas depende del tamaño de los mismos. En ese sentido, las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, además de poseer sus propios fundos, mantienen una relación directa con varios de los pequeños agricultores suministrándose directamente de los mismos, evitando los intermediarios. Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, apoyando en establecer el contacto entre pequeños productores y pequeños-medianos exportadores, quienes operan en las zonas de mayor producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como en Lambayeque. Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de selección, empaque y almacenamiento para la posterior consolidación de los contenedores para exportación. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo según las instrucciones del
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cliente, manteniendo la cadena de frío en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales. El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camión de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al segmento informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que favorezca la trazabilidad del producto.
Distribución y consumo La cadena del mango presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 160 955 t de mangos por un valor de 185 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1 151 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional fue la fresca. Tabla 1. 14. Distribución de productos de exportación de la cadena del mango, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
160 955
100
185 200 235
100
1 151
Mangos frescos o secos
126 841
79
133 331 384
72
1 051
24 145
15
40 113 431
22
1 661
Mangos preparados o conservados
5 674
4
7 238 796
4
1 276
Mangos en jugos
4 294
3
4 516 624
2
1 052
Mangos congelados
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 177 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas SUNSHINE EXPORT S.A.C. y CAMPOSOL S.A. con aproximadamente el 9% del volumen total cada una. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde dominan los pequeños y medianos exportadores, ya que el 52% del mercado estuvo compuesto por 15 empresas.
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Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 15. Principales exportadores – Cadena del mango, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
160 955
185 200 235
1 151
100,0
SUNSHINE EXPORT S.A.C.
14 361
16 674 939
1 161
8,9
CAMPOSOL S.A.
14 137
18 289 363
1 294
8,8
DOMINUS S.A.C.
9 452
10 256 151
1 085
5,9
FLP DEL PERU S.A.C.
7 575
8 311 331
1 097
4,7
FRUTAS PIURANAS S.A.C.
6 502
5 818 226
895
4,0
NATIONAL PRODUCE PERU S.A.C.
4 965
4 988 805
1 005
3,1
TROPICAL FRUIT TRADING PERU S.A.C.
4 262
3 285 699
771
2,6
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
3 657
4 583 688
1 253
2,3
PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C.
3 192
2 987 171
936
2,0
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.
3 040
4 741 798
1 560
1,9
MEBOL S.A.C.
2 845
4 205 539
1 478
1,8
INKAFRESH PERU S.A.
2 614
3 424 062
1 310
1,6
PROCESADORA PERU S.A.C.
2 392
3 889 214
1 626
1,5
JUMAR PERU S.A.C.
2 374
2 914 000
1 228
1,5
FUNDO LOS PALTOS S.A.C.
2 305
2 098 498
910
1,4
77 282
88 731 754
1 148
48,0
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En este punto, es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa congelada proviene de los descartes de los exportadores, consecuentemente las plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un “cluster” no consolidado del mango, principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo). El transporte internacional de los mangos frescos y congelados se realizó principalmente por modo marítimo en contenedores reefer. Asimismo, existe una pequeña participación de la exportación aérea por el Aeropuerto del Callao, 5% del total en cuanto a peso. Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 79% del volumen total exportado, seguido del puerto del Callao con el 15%.
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Figura 1. 57. Distribución según modo de transporte, 2013
Modo de Transporte
Densidad Valor (US$ FOB / t)
Marítimo
1 117
Aérea
1 986
Otros
711
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítimo 93%
Otros 2%
Aérea 5%
Figura 1. 58. Distribución según aduana de la cadena del mango, 2013
1 323 609
Toneladas US$ FOB (Miles)
360 465 157 437
127 823
10 491
23 633 7 947
1 552
Paita Marítima del Callao
Aérea del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Otros
Cadenas Logísticas 2013
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto del Callao, tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga a la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. En cuanto a los mercados de destino, EE.UU. y Holanda lideraron la demanda externa de los mangos frescos registrando el 36% y 35% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado holandés fue el principal cliente de los mangos frescos, mientras que el mercado estadounidense fue el principal destino de los mangos congelados y los mangos preparados o conservados.
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Figura 1. 59. Principales destinos de las exportaciones del mango, 2013 (Toneladas)
Estados
Holanda Reino Unido
Unidos Mangos en jugos
Canadá
Chile
Otros
788
2 103
0
1 140
38
225
Mangos preparados o conservados
1 706
1 529
23
970
613
833
Mangos congelados
13 244
2 550
235
2 218
974
4 924
Mangos frescos o secos
42 539
49 367
11 880
5 335
4 174
13 546
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones del mango, presentaron un patrón de comportamiento similar al de la producción nacional, con envíos máximos durante los meses de diciembre a marzo que acumularon el 85% de la exportación anual. Los menores envíos se registraron en los meses de abril a noviembre. Figura 1. 60. Estacionalidad en las exportaciones del mango, 2013 41 681
(Toneladas)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
427
Enero
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del mango en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 61. Estructuración funcional y territorial de la cadena del mango, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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EE.UU. Holanda Reino Unido Canadá
EE.UU. Holanda Reino Unido Canadá
Resumen de la cadena del mango Producción Nacional
457 189 t
Volumen Exportado
160 955 t
Densidad del Valor
1 151 t
N° Exportadores
177 empresas
Principal Aduana
79% Aduana de Paita
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Cadenas Logísticas 2013
Oleaginosas Página | 99
10.
Cadena de las oleaginosas
La cadena de las oleaginosas incluye el componente de la importación; así como, el consumo nacional de habas de soja y maníes.
Suministro La demanda nacional de las oleaginosas se centra en las habas de soja y maníes (cacahuates), insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 172 112 t de oleaginosas por un valor de 99,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 580 US$/t. Tabla 1. 16. Distribución de productos de importación de la cadena de las oleaginosas, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
172 112
100
99 819 053
100
580
Habas en soja
162 421
94
83 363 750
84
513
Maníes
6 089
4
6 888 578
7
1 131
Otras oleaginosas
3 603
2
9 566 725
10
2 656
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 131 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas CONTILATIN DEL PERU S.A. con un 43% del total en cuanto a peso, seguida por GRANELES DEL PERU S.A.C. (18%). Cabe resaltar, que el 85% del volumen total importado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 17. Principales importadores – Cadena de las oleaginosas, 2013
IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
172 112
99 819 053
580
100
CONTILATIN DEL PERU S.A.
73 674
38 833 593
527
43
GRANELES DEL PERU S.A.C.
31 343
15 108 565
482
18
ADM ANDINA PERU S.R.L.
22 047
12 443 034
564
13
RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
5 934
2 747 823
463
3
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
5 588
2 758 063
494
3
Continúa
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Cadenas Logísticas 2013
GMF INSUMOS PECUARIOS E.I.R.L.
3 794
1 752 240
462
2
ALIMENTOS PROCESADOS S.A.
2 498
1 194 218
478
2
FOOD MARKETS S.A.C.
1 889
965 012
511
1
25 346
24 016 505
948
15
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las oleaginosas importadas fue el puerto del Callao (52% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero (45%). Figura 1. 62. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Habas en soja Maníes Otras oleaginosas 84 363 72 356
Carretera Marítimo
45%
55%
1 659 2 738 Aérea
690
0 174
Marítima del Callao Desaguadero
0%
5 702
4 429
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de las oleaginosas, Bolivia (93% del total en peso), seguido de Paraguay (4%) consolidaron el 97% del mercado total. Figura 1. 63. Principales orígenes de las importaciones de las oleaginosas, 2013 (Toneladas)
Otras oleaginosas Maníes Habas en soja
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canadá
Otros países
815
0
319
1 967
502
4 429
0
1 659
0
0
154 756
7 665
0
0
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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La evolución mensual de las importaciones de las oleaginosas manifiesta un comportamiento cíclico con varios máximos durante el año, siendo los meses de febrero y julio los más dinámicos. Los niveles más bajos de abastecimiento se registraron en el último trimestre del año. Figura 1. 64. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas, 2013 30000
(Toneladas)
25000 20000 15000 10000 5000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de las oleaginosas es la fabricación de aceites de soja o la industria de alimentos balanceados. En ese sentido, las importaciones provenientes de Bolivia nacionalizadas a través de la aduana localizada en Desaguadero, se dirigen principalmente a las plantas de aceite de soja localizadas en la ciudad de Arequipa, pertenecientes a la Procesadora San José. Asimismo, la industria presente en Arequipa se nutre a través de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani. El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde se apilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la mayoría de las unidades móviles de carga y los reducidos estándares de calidad en el manejo de la carga. Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y las plantas de alimentos balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el párrafo anterior. Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como destino los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay.
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Cadenas Logísticas 2013
Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una tarea de intermediario. El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros, a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector, es un segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las oleaginosas en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 65. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las oleaginosas, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Bolivia Paraguay Argentina Canadá
Bolivia
Resumen de la cadena de las oleaginosas 94% habas en soja, 4% maníes y 2% otros Volumen Importado
172 112 t
Densidad del Valor
580 US$/t
N° Importadores Principal Aduana
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131 empresas 52% Marítima del Callao 45% Desaguadero
Cadenas Logísticas 2013
Palta Página | 105
11.
Cadena de la palta
El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no tradicional potencial, con un componente significativo de consumo nacional.
Suministro y producción El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos y la selva alta. Durante el año 2013, se cosecharon 288 387 toneladas del fruto, siendo La Libertad (26% del total), Lima (21% del total), Ica (14%) y Junín (12%) los principales departamentos, destacando en un segundo nivel Ancash (9%) y Arequipa (3%). Figura 1. 66. Principales zonas de cultivo de la palta, 2013
La Libertad
26%
Lima
21%
Ica
14%
Junín
12%
Ancash Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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9% 3%
Cusco
2%
Moquegua
2%
Ayacucho
2%
Cajamarca
2%
Loreto
1%
Huánuco
1%
Andahuaylas
1%
Ucayali
1%
Puno
1%
Pasco
1%
Lambayeque
1%
Piura
1%
Cadenas Logísticas 2013
Actualmente, la producción de la palta se destina en su mayoría al mercado interno mediante variedades de baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido contenido de aceite, destinando la variedad Hass, principalmente al mercado de exportación dada la consecución de precios y márgenes más altos. En este orden de ideas, los productores del segundo segmento son empresas agro-industriales orientadas a la exportación utilizando nuevas tecnologías de optimización del rendimiento, mientras que en el primer segmento dominan los pequeños agricultores con medios artesanales y extensiones de cultivo reducidas que no permiten la aplicación de nuevas tecnologías. En este punto, es preciso mencionar que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a través de las grandes cadenas de supermercados, productos de alta calidad para el consumidor nacional, que se expande al ritmo de la consolidación de una red de distribución y comercialización de los productos alimenticios en el Perú. El mayor rendimiento de la cosecha de la palta en el Perú durante 2013 se produjo en el mes de mayo, a partir de un crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logró un segundo máximo en el mes de diciembre después de la disminución generalizada hasta el mes de septiembre. Figura 1. 67. Estacionalidad de la producción nacional de la palta, 2013 (Toneladas) 60 000
50 341
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior distribución hacia el mercado internacional o local. Los centros de acopio de productores y de exportadores, cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. Página | 107
El transporte del campo a los centros de acopio es realizado en la mayoría de las ocasiones por los propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Distribución y consumo Mercado internacional En el año 2013, el Perú exportó 114 623 t de paltas por un valor total de 184,6 millones de US$, resultando una densidad de valor de 1 611 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha donde se realiza la selección, clasificación/calibración, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este servicio a terceros. Adicionalmente, algunas de las grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de suministro y poder así garantizar mejor la calidad del producto. Es preciso anotar, que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para su transporte hacia los nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de servicios logísticos de almacenaje se realiza internamente por los propios exportadores. Tabla 1. 18. Principales exportadores – Cadena de la palta, 2013
EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
114 623
184 649 883
1 611
100
22 940
36 747 554
1 602
20
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
9 864
16 715 772
1 695
9
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
6 901
10 058 256
1 458
6
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.
6 778
11 381 223
1 679
6
AVO PERU S.A.C.
5 216
8 571 997
1 643
5
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.
4 557
7 429 945
1 630
4
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.
3 709
5 510 320
1 486
3
EXPORTADORA KON SOL S.A.C.
3 470
4 694 724
1 353
3
AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A
3 130
5 040 937
1 611
3
EUROFRESH PERU S.A.C.
2 847
4 740 849
1 665
2
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.
2 561
4 529 717
1 769
2
CAMPOSOL S.A.
Continúa
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Cadenas Logísticas 2013
AGRICOLA CHAPI S.A.
2 296
3 860 572
1 681
2
TAL S.A.
2 195
3 498 132
1 594
2
PROCESADORA LARAN S.A.C.
1 862
2 988 355
1 605
2
HASS PERU S.A.
1 854
3 081 621
1 662
2
INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L.
1 653
2 277 783
1 378
1
32 790
53 522 125
1 632
28
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayoría de las ocasiones. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos. El transporte internacional de la palta se realizó principalmente por modo marítimo (99% del total) en contenedores refrigerados mediante la aduana Marítima del Callao (65% del volumen total), Paita (22% del volumen total) y Salaverry (13% del volumen total). En el primer caso, se destina la producción de los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash; en el caso del puerto de Paita debido a la proximidad capta los rubros de La Libertad y Cajamarca. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.). Figura 1. 68. Distribución por modo de transporte para la exportación de la palta, 2013
Modo de Transporte
Densidad Valor (US$/ t)
Marítimo Carretera Aérea
1 618 613
Marítimo 99%
1 337
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Carretera Aérea
1%
0%
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Figura 1. 69. Distribución según aduana, 2013 Toneladas
US$ FOB (Miles)
120 530 37 611
74 653
24 759
25 978 14 393
530 818
Marítima del Callao
Paita
Salaverry
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites de reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos se organizan a través de empresas de transporte especializadas, limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El destino principal de las exportaciones de la palta fue el mercado europeo, Holanda y España registraron el 69% del total, donde los 5 principales países acumularon el 95% del volumen enviado. Figura 1. 70. Principales destinos de la cadena de la palta, 2013 (Porcentajes de toneladas)
2% 5%
Holanda
5%
España
44%
19%
Estados Unidos Reino Unido Canadá
25% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Otros países
Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a la frecuencia de los envíos según la base de datos de Aduanas del año 2013, este producto tuvo una mayor demanda durante los meses de abril a agosto, cuando se abre la ventana de exportación de las paltas peruanas. En los meses de junio y julio se presentaron los envíos máximos coincidiendo con el periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman parte de la dieta europea en esta época. Figura 1. 71. Estacionalidad de exportación de la palta, 2013 (Toneladas) 27 272
30 000 23 412
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de la palta fresca que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país, La Victoria en Lima, Moshoqueque en Chiclayo y Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
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La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de la cadena de frío. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal”.
Minoristas regionales: incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los centros de acopio es realizado directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumulan el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador.
En el caso de la palta, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la palta en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 72. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la palta, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Holanda España EE.UU. Reino Unido
Holanda España EE.UU. Reino Unido
Resumen de la cadena de la palta Producción Nacional
288 387 t
Volumen Exportado
114 623 t
Densidad del Valor
1 611 US$/t
N° Exportadores
100 empresas
Principal Aduana
65% Marítima del Callao
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Cadenas Logísticas 2013
Pimientos Página | 115
12.
Cadena de los pimientos
La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y la exportación de los pimientos frescos, del piquillo en conserva, así como la paprika.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 115 607 t de pimientos, siendo el principal cultivo la paprika con el 41%, seguido por el pimiento piquillo con 31%, y por último el pimiento fresco con 28%. Es preciso anotar, que mientras los dos últimos presentan una orientación hacia el mercado internacional, la paprika se consume principalmente en el Perú. Figura 1. 73. Principales zonas de cultivo de los pimientos, 2013
Lambayeque
34,2%
Ica
15,5%
Piura
13,0%
Lima La Libertad Arequipa Tacna Ancash Tumbes
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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10,1% 9,2% 7,5% 6,0% 4,4% 0,1%
Cadenas Logísticas 2013
Como se puede observar, los pimientos se cultivaron principalmente en la costa peruana centrando la producción en los departamentos de Lambayeque (34,2%), Ica (15,5%), Piura (13,0%), Lima (10,1%), La Libertad (9,2%) y Arequipa (7,5%). Los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboración de conservas o de empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de los pimientos en sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio de movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o “pseudoformal”, sin estándares de calidad ni aplicación de las TIC que dificulta la trazabilidad del producto. Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de productos frescos, en especial los de reducido tamaño, adquieren el producto a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeño agricultor y el pequeño exportador. En estos casos, el transporte lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador. Por otro lado, las mayores cosechas de los pimientos se presentaron durante los meses de enero a junio donde se situaron los mayores rendimientos de producción acumulando el 73% de la producción total. El mínimo se obtuvo durante los meses de septiembre y noviembre.
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Figura 1. 74. Estacionalidad de la producción nacional de los pimientos, 2013 (Toneladas) 8 000
7 200
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Enero
Febrero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional Durante el año 2013, el Perú exportó 43 118 t de pimientos por un valor de 100,9 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2 339 US$/t. El producto más demandado de la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos, seguido por los pimientos de piquillo en conserva. Tabla 1. 19. Distribución de productos de exportación de la cadena de los pimientos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
43 118
100
100 861 130
100
2 339
Pimientos frescos enteros o trozos
21 885
51
55 337 417
55
2 529
Pimientos del piquillo en conserva
20 798
48
44 637 836
44
2 146
435
1
885 877
1
2 036
Otros pimientos
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 113 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas ECO-ACUICOLA S.A.C. y CAMPOSOL S.A. con el 15,6% y 12,2% del volumen total exportado respectivamente. El mercado presentó una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 10 primeros exportadores registraron el 67,9% del mercado. Tabla 1. 20. Principales Exportadores – Cadena de los pimientos, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
43 118
100 861 130
2 339
100,0
ECO-ACUICOLA S.A.C.
6 715
14 619 458
2 177
15,6
CAMPOSOL S.A.
5 246
10 932 721
2 084
12,2
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
4 238
9 873 316
2 330
9,8
DANPER TRUJILLO S.A.C.
3 557
8 129 631
2 285
8,3
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
2 240
4 566 832
2 039
5,2
AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.
2 172
4 696 899
2 162
5,0
OUTSPAN PERU S.A.C.
1 558
4 300 072
2 760
3,6
PERU SPICES S.A.C.
1 188
3 167 053
2 667
2,8
S & M FOODS S.R.L.
1 182
3 015 517
2 552
2,7
1 165
2 474 181
2 124
2,7
13 858
35 085 450
2 532
32,1
AGROINVERSIONES MISTUL S.A.C. OTROS (103)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte internacional de los pimientos se realiza principalmente por modo marítimo en contenedores reefer en el caso de la presentación fresca del producto, y en secos para las conservas. Los principales puntos de salida fueron el puerto del Callao, con el 77% del total en cuanto a peso, seguido por el puerto de Paita que acumuló el 22% del total. Figura 1. 75. Distribución según modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
79 591 Marítimo
US$ FOB (Miles)
99% 20 229
33 196
9 403
1 041 519
Otros
Carretera
0%
1%
Marítima del Callao
Paita
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga/operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los mercados de destino, España lideró la demanda externa de los pimientos, tanto frescos, piquillo en conserva y otros pimientos con el 66% del total en cuanto a peso. En segundo lugar, se situaron EE.UU. y México con 15% y 12% del mercado respectivamente. Figura 1. 76. Principales destinos de las exportaciones de los pimientos, 2013 (Toneladas)
España Otros pimientos
123
Estados Unidos 57
México
Otros países
0
255
Pimientos del piquillo en conserva
18 644
869
1
1 284
Pimientos frescos enteros o trozos
9 791
5 665
5 350
1 079
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboraicón: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La exportación de los pimientos peruanos presentó un comportamiento alcista durante el año 2013, la mayor demanda se registró durante los meses de julio a noviembre, acumulando el 51% del volumen total exportado.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 77. Estacionalidad en las exportaciones de los pimientos, 2013 (Toneladas)
6 000
5 147 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución de los pimientos que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en
Lima
y
Moshoqueque
en
Chiclayo,
reciben
los
pimientos
a
través
de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan las cajas de pimientos en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como
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“pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando de manera informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no), preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los pimientos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 78. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los pimientos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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España EE.UU. México
España EE.UU. México Chile
Resumen de la cadena de los pimientos Producción Nacional
115 607 t
Volumen Exportado
43 118 t
Densidad del Valor
2 339 US$/t
N° Exportadores
113 empresas
Principal Aduana
77% Marítima del Callao
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Cadenas Logísticas 2013
Piña Página | 125
13.
Cadena de la piña
La cadena de la piña incluye el componente del consumo nacional de las mismas, ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 438 576 toneladas de piña fresca, principalmente en el departamento de Junín que acumuló el 73% de la totalidad de la producción nacional. Figura 1. 79. Principales zonas de cultivo de la piña, 2013
Junín
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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73%
La Libertad
6%
Loreto
4%
San Martín
3%
Puno
3%
Huánuco
3%
Cusco
2%
Ucayali
2%
Cajamarca
1%
Ayacucho
1%
Madre de Dios
1%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 80. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Centro 76%
Norte 7%
Oriente 10%
Sur 6%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Si bien los departamentos de Junín, La Libertad y Loreto representaron el 83% de la producción nacional, regiones como San Martín, Puno, Huánuco, Cusco, Ucayali y Cajamarca registraron alrededor del 15% de la producción destinada al consumo nacional. La cosecha de la piña se da durante las estaciones de primavera y verano, especialmente en los meses de noviembre y diciembre donde se sitúan los mayores rendimientos de producción, acumulando para el año 2013, el 22% de la producción total. El mínimo se dio durante los meses de julio a septiembre.
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Figura 1. 81. Estacionalidad de la producción nacional de la piña, 2013 (Toneladas) 60 000 48 313
50 000
46 154
40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo La piña se transporta por modo terrestre desde las zonas de producción de Junín y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), luego a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como a los mercados de abastos urbanos. En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto, se transporta por modo fluvial a través del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
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Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la piña en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 82. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la piña, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena de la piña Producción Nacional
438 576 t 73% Junín
Principales Productores
6% La Libertad 4% Loreto 3% San Martín
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Cadenas Logísticas 2013
Plátano Página | 131
14.
Cadena del plátano
Suministro y producción En el año 2013, se cosecharon en el Perú 2 114 853 t de plátanos, en las regiones de la selva oriental y central, así como en la costa norte. Los departamentos de San Martín (22% del total de la producción), Loreto (13% del total de la producción), Ucayali (13% del total de la producción) y Piura (12% del total de la producción) congregaron el núcleo de la producción nacional. El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el plátano un elemento con fuerte presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de producción, en sus presentaciones de fresco, asado y diversas preparaciones en la comida. En cuanto a las exportaciones del plátano, el Perú se centra en el nicho de mercado de los productos y frutas orgánicas, siendo el principal exportador de plátano orgánico a nivel mundial. Figura 1. 83. Principales zonas de cultivo del plátano, 2013
San Martín
22%
Loreto
13%
Ucayali
13%
Piura
12%
Junín
9%
Huánuco
7%
Amazonas
7%
Tumbes
5%
Pasco
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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5%
Cajamarca
2%
Cusco
2%
Madre de Dios
1%
Puno
1%
Cadenas Logísticas 2013
La producción nacional del plátano presentó sus máximos niveles de producción durante los meses de noviembre y diciembre. Figura 1. 84. Estacionalidad de la producción nacional del plátano, 2013 (Toneladas)
184 000
182 483
182 000
179 736
180 000 178 000 176 000 174 000 172 000 170 000 168 000 166 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
164 000
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El plátano después de ser recogido se acopia cerca de los lugares de producción para su posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores, realizando la selección y posterior empaque en cajas para su consolidación en contenedores para la exportación. En ocasiones, las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de los pequeños exportadores.
Distribución y consumo El plátano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el destino final del mismo: mercado internacional o nacional.
Mercado internacional En el año 2013, el Perú exportó 124 048 t de plátano fresco por un valor total que bordeó los 89 millones US$ y una densidad de valor de 717 US$/t. Según la base de datos de Aduanas, 47 exportadores realizaron operaciones internacionales, de los cuales 10 acumularon aproximadamente el 61% del total de volumen exportado.
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Tabla 1. 21. Principales exportadores – Cadena del plátano, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
124 048
88 951 961
717
100,0
11 681
8 765 679
750
9,4
9 878
6 702 057
678
8,0
8 463
6 321 815
747
6,8
8 013
5 819 256
726
6,5
7 624
5 204 866
683
6,1
6 550
4 740 019
724
5,3
6 335
5 079 085
802
5,1
BANANOS RIO CHIRA S.A.C.
6 150
4 420 997
719
5,0
AGRICOLA SAN JOSE S.A.
5 843
4 258 450
729
4,7
4 885
3 276 236
671
3,9
48 627
34 363 502
707
39,2
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE QUERECOTILLO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLIDARIOS SALITRAL PRONATUR E.I.R.L. ASOCIACION COMUNAL DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE QUERECOTILLO Y ANEXOS
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO SECTOR EL MONTE Y ANEXOS MALLARITOS OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de Paita desde donde se realizó cerca del 100% del total de las exportaciones en cuanto a peso. Figura 1. 85. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo 100%
Paita
Aérea Otros
Aérea del Callao
2
0%
0% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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124 046
Toneladas
Cadenas Logísticas 2013
El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado. Los agentes de carga/agentes de aduanas se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. El destino principal de las exportaciones del plátano fue el mercado europeo, representando aproximadamente el 58% del volumen total. Holanda, EE.UU. y Bélgica acumularon en conjunto el 77% del volumen total movilizado. Figura 1. 86. Principales destinos de la cadena del plátano, 2013 (Porcentajes de toneladas)
14%
Holanda Estados Unidos
8% 47%
Alemania
12%
Bélgica Otros países
19% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las exportaciones del plátano fue casi constante, registrando su mayor envío en el mes de abril. Agosto fue el mes con menor cantidad de envíos, seguido de los meses octubre y noviembre. Figura 1. 87. Estacionalidad de la exportación del plátano, 2013 (Toneladas)
12 773
14 000 12 000
8 906
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Mercado nacional En el mercado nacional existen tres principales canales de distribución del plátano que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los plátanos directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que en estos puntos se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de plátanos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento del servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y en casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Grandes supermercados: la venta de los productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
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Cadenas Logísticas 2013
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y de los precios.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del plátano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 88. Estructuración funcional y territorial de la cadena del plátano, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Holanda EE.UU. Alemania Bélgica
Resumen de la cadena del plátano Producción Nacional
2 114 853 t
Volumen Exportado
124 048 t
Densidad del Valor
717 US$/t
N° Exportadores
47 empresas
Principal Aduana
100% Aduana de Paita
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Cadenas Logísticas 2013
Tomate Página | 139
15.
Cadena del tomate
La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas, ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 253 543 t de tomate, principalmente en el departamento de Ica que acumuló el 52% de la totalidad de la producción nacional, seguida de Lima (19%) y Arequipa (11%). Figura 1. 89. Principales zonas de cultivo del tomate, 2013
Ica
52%
Lima
19%
Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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11%
Lambayeque
4%
Tacna
3%
La Libertad
2%
Ancash
2%
Huánuco
2%
Piura
1%
Apurímac
1%
San Martín
1%
Loreto
1%
Ayacucho
1%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 90. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas) Centro 75%
Sur Norte
16%
8%
Oriente 1%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los departamentos de Ica, Lima y Arequipa representaron el 82% de la producción nacional; seguido de Lambayeque, Tacna, La Libertad y Ancash, departamentos que registraron alrededor del 12% de la producción destinada al consumo nacional. La mayor cosecha del tomate se dio durante los meses de diciembre a marzo, donde se acumuló el 54% de la producción total. El mínimo se dio durante los meses de abril a noviembre registrando su menor producción en el mes de noviembre. Figura 1. 91. Estacionalidad de la producción nacional del tomate, 2013
45 000
(Toneladas)
42 646
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000
10 685
10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Distribución y consumo El tomate se transporta por modo terrestre desde las zonas de producción de los departamentos de Ica, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y Junín), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país. Durante el año 2013, se movilizó la carga de importación y exportación de este producto. De acuerdo a la base de datos de Aduanas, se exportaron 13 810 toneladas de tomates por un valor de 13,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 011 US$/t. El 94% de estas exportaciones, realizadas principalmente por la aduana Marítima del Callao, estuvieron destinadas a países Sudamericanos como Brasil (28%), Venezuela (28%), Ecuador (15%), Colombia (14%) y Argentina (8%). En relación a las importaciones registradas, alcanzaron las 1 636 toneladas de tomates preparados o en conservas (con una densidad de valor promedio de 1 155,3 US$/t). Los principales mercados de origen de las importaciones de tomate fueron Chile (95%), siendo la aduana Marítima del Callao la puerta de ingreso para estos productos. La empresa MOLITALIA S.A. importó el 88% del total de los tomates preparados o en conservas.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del tomate en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 92. Estructuración funcional y territorial de la cadena del tomate, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena del tomate Producción Nacional
253 543 t 52% Ica 19% Lima
Principales Productores
11% Arequipa 4% Lambayeque
Página | 144
Cadenas Logísticas 2013
Tubérculos Página | 145
16.
Cadena de los tubérculos
La cadena de los tubérculos, compuesta por la papa, yuca y camote, incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones, no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 6 047 457 toneladas de tubérculos, siendo el principal cultivo la papa con el 75,6% del volumen total producido, seguido de la yuca (19,6%) y el camote (4,8%). Es preciso anotar, que los productos tienen una orientación hacia el mercado interno. Figura 1. 93. Principales zonas de cultivo de los tubérculos, 2013
Huánuco
11%
Puno
11%
Junín
8%
Cusco
7%
La Libertad
7%
Cajamarca
7%
Loreto
6%
Apurímac
6%
Lima
6%
Ayacucho
5%
Arequipa
5%
Huancavelica
4%
Amazonas
3%
Pasco Ancash
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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2%
Ucayali
2%
San Martín
2%
Ica
Fuente: MINAGRI
3%
2%
Lambayeque
1%
Piura
1%
Cadenas Logísticas 2013
Los departamentos de Huánuco, Puno, Junín, Cusco, La Libertad y Cajamarca representaron el 52% de la producción nacional de los tubérculos. Cabe destacar, que departamentos como San Martín y Loreto fueron productores solamente de yuca y representaron en conjunto el 42% de la producción nacional de este producto. La cosecha de la yuca se dio de manera constante durante todo el año; sin embargo ligeros incrementos en la producción se obtuvieron durante los meses de mayo a julio y luego entre octubre y diciembre. La cosecha del camote presentó sus mayores volúmenes durante los meses de agosto, septiembre y noviembre. Por otro lado, las mayores cosechas de la papa se registraron durante los meses de abril a junio, donde se situaron los mayores rendimientos de producción acumulando el 52% de la producción total. El mínimo se obtuvo durante los meses de julio a septiembre alcanzando el punto con menor producción durante el mes de agosto. Figura 1. 94. Estacionalidad de la producción nacional de los tubérculos, 2013 (Toneladas)
1 400 000 1 200 000
Papa
Yuca
Camote
1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Como se menciona en otras cadenas, existen diferentes modelos de distribución y consumo, la cadena de los tubérculos es una cadena propia para el consumo nacional. Sin embargo, la base de datos de Aduanas para el año 2013 presentó información de estos productos, principalmente de la papa que registró importaciones por 21 028 t por un valor de 25,6 millones de US$, resultando en una densidad de 1 216 US$/t. Seguido de la yuca con una demanda de 7 toneladas.
Página | 147
Cabe señalar, que la totalidad de las importaciones de la papa ingresaron por la aduana Marítima del Callao, seguida de la aduana de Tumbes para la yuca. Entre los principales importadores de la papa y la yuca sobresalieron ALICORP S.A.A. con el 44% del total de las importaciones y DELOSI S.A. con el 15% del total. Bélgica, Holanda y Estados Unidos fueron los principales países de origen de las importaciones de estos productos. Figura 1. 95. Principales orígenes de las importaciones, 2013 (Porcentajes de toneladas)
8%
Bélgica
17% 49%
Holanda
Estados Unidos 26%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Respecto al consumo nacional, los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de producción a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los tubérculos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 96. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los tubérculos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena de los tubérculos 75,6% papa, 19,6% yuca y 4,8% camote Producción Nacional
6 047 457 t 11% Huánuco
Principales Productores
11% Puno 8% Junín 7% Cusco
Página | 150
Cadenas Logísticas 2013
Uva Página | 151
17.
Cadena de la uva
La cadena de la uva incluye la exportación de uvas frescas y uvas secas (incluidas las pasas), así como el consumo nacional del mismo.
Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de la uva en el Perú fue de 438 252 t, localizada principalmente en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la producción de uvas se concentró en los departamentos de Ica (38,6%), Piura (28,7%), Lima (14,8%) y La Libertad (9,4%). Figura 1. 97. Principales zonas de cultivo de la uva, 2013
Ica
38,6%
Piura
28,7%
Lima La Libertad Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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14,8% 9,4% 4,3%
Tacna
1,4%
Moquegua
1,0%
Lambayeque
0,7%
Cajamarca
0,5%
Ancash
0,4%
San Martín
0,3%
Ayacucho
0,0%
Cadenas Logísticas 2013
Entre las variedades de la uva de mesa producidas en el Perú, con mayor importancia comercial, se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportación. Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de pisco. A continuación, se muestra la estacionalidad de la producción nacional de la uva, cuyo cultivo presentó su mayor producción en los meses de octubre hasta abril donde se cosechó el 82% del total anual. La producción mínima de uva se obtuvo durante los meses de mayo a septiembre, alcanzando la menor producción durante el mes de julio. Figura 1. 98. Estacionalidad de la producción nacional de la uva, 2013 100 000
(Toneladas)
81 902 85 178
80 000 60 000 40 000 20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La uva de mesa cosechada es transportada a las instalaciones de acopio o intermediarios, o directamente a las instalaciones de los exportadores quienes se encargan de la selección, calibración, empaque y almacenamiento temporal del producto. Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo, donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportación, como para la producción de pisco. La adquisición se realiza mediante los intermediarios o directamente a los productores, ello dependerá del tamaño e integración del exportador y/o elaborador, así como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.
Distribución y consumo Existen diversos modelos de distribución y consumo de la uva, ello dependerá del destino final de la producción: mercado internacional y mercado nacional. Página | 153
Mercado Internacional Exportaciones Durante el año 2013, el Perú exportó 176 mil toneladas de uvas frescas y secas, por un valor total de 450 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 557 US$/t. Según la base de datos de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 122 empresas, destacando la empresa EL PEDREGAL S.A. con 9,3%, seguida por SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. con 7,1% del volumen total exportado. Los 18 principales exportadores acumularon el 67,2% del total de envíos en cuanto a peso, indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1. 22. Principales exportadores - Cadena de la uva, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor
% Vol.
(US$ FOB
Total (t)
/ t) TOTAL
176 002
450 084 493
2 557
100,0
EL PEDREGAL S.A.
16 456
49 104 172
2 984
9,3
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C.
12 436
32 908 910
2 646
7,1
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
11 055
27 555 639
2 493
6,3
CAMPOSOL S.A.
9 709
22 203 302
2 287
5,5
ECO - ACUICOLA S.A.C.
9 068
22 127 418
2 440
5,2
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
8 569
26 768 605
3 124
4,9
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.
7 248
23 701 077
3 270
4,1
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.
6 129
13 154 469
2 146
3,5
AGRO VICTORIA S.A.C.
5 545
11 900 184
2 146
3,2
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.
4 722
13 911 407
2 946
2,7
CONSORCIO NORVID S.A.C.
4 313
9 819 559
2 276
2,5
EXPORTADORA SAFCO PERU S.A.
4 017
10 661 247
2 654
2,3
GANDULES INC S.A.C.
3 640
7 563 435
2 078
2,1
FUNDO SACRAMENTO S.A.C.
3 430
8 629 902
2 516
1,9
CORPORACION AGROLATINA S.A.C.
3 251
8 367 894
2 574
1,8
PROCESADORA LARAN S.A.C.
3 059
7 236 069
2 365
1,7
AGRICOLA CHAPI S.A.
3 001
7 392 191
2 464
1,7
AGRICOLA CHALLAPAMPA S.A.C.
2 580
7 741 258
3 001
1,5
57 776
139 337 753
2 412
32,8
OTROS (104) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La distribución de la uva de exportación fue realizada casi en su totalidad por modo marítimo. Página | 154
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 99. Distribución según modo de transporte, 2013 Densidad Valor
Modo de Transporte
(US$ FOB / t)
Marítimo
2 557
Carretera
1 952
Otros
3 289
Marítimo 100%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Carretera 0%
Otros 0%
Los principales puntos de salida de estos productos fueron la aduana de Paita y la aduana Marítima del Callao. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.). El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga u operadores logísticos se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. Figura 1. 100. Distribución por aduana, 2013 Toneladas 211 797 840
85 785
Paita
US$ FOB (Miles)
217 466 802
17 820 683 2 999 168
82 129
Marítima del Callao
6 926
1 162
Pisco Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboraicón: MTC -OGPP - Oficina de Estadística
En relación al destino de las exportaciones de la uva, Estados Unidos y Holanda se posicionaron como los principales mercados demandantes con un 20% y 19% del total respectivamente. A continuación, se presenta la participación de los principales mercados de destino en las exportaciones de la uva en cuanto a peso en el 2013. Página | 155
Figura 1. 101. Principales destinos de la uva, 2013 (Porcentajes de toneladas) Estados Unidos 20%
Holanda
32%
Rusia China
20% 7%
Hong Kong 10%
11%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de la uva presentó su mayor demanda durante los meses de noviembre a enero. Sin embargo, durante los meses de abril a septiembre se registró una exportación por debajo de las 200 toneladas. Figura 1. 102. Estacionalidad en la exportación de la uva, 2013 (Toneladas)
70 000
63 288
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones En el año 2013, se registró la importación de 9 495 toneladas de uva, entre uvas secas (5 876 t) y frescas (3 619 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 43 empresas cuyos productos provinieron principalmente de Chile (93,0%) y Estados Unidos (3,7%). Las importaciones de las uvas se realizaron en un 63% por modo marítimo y 37% por carretera, a través de las aduanas Marítima del Callao y Tacna.
Página | 156
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 23. Principales importadores de la uva, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
9 495
19 820 712
2 088
100,0
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
1 996
5 400 506
2 706
21,0
SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID
1 349
1 324 979
982
14,2
NESTLE PERU S.A.
771
2 151 582
2 791
8,2
INDUSTRIAS TEAL S.A.
668
1 955 194
2 927
7,0
GELAFRUT S.R.L.
440
1 262 138
2 871
4,6
4 271
7 726 313
1 809
45,0
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 103. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la uva, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 157
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
EE.UU. Holanda Rusia China
EE.UU. Holanda Rusia China
Resumen de la cadena de la uva Producción Nacional Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores
438 252 t
0%
176 002 t 2 557 US$/t 122 empresas 48,7% Aduana de Paita
Principal Aduana
Página | 158
46,7% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2013
Calamar y pota Página | 159
18.
Cadena del calamar y pota
La cadena del calamar y pota incluye la exportación de estos productos congelados, frescos y refrigerados, así como su consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción Durante el año 2013, el desembarque del calamar y pota en el Perú fue de 463 658 t, localizada principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 392 960 toneladas se destinaron para la producción de congelados, 32 307 toneladas para la producción de enlatados y 38 391 toneladas para el consumo en estado fresco. Las mayores descargas del calamar y pota se registraron en los establecimientos industriales ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.
Distribución y consumo La distribución y consumo del calamar y pota depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 198,5 mil t de calamar y pota por un valor de 262,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 324 US$/t. Sobresale la exportación de calamares y pota congelada como el producto más demandado de la cadena. Tabla 1. 24. Distribución de productos de exportación de la cadena del calamar y pota, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
%
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
198 466
100,0
262 826 176
100,0
1 324
Calamares y pota congeladas
198 140
99,8
262 362 697
99,8
1 324
326
0,2
463 480
0,2
1 421
Calamares y pota frescas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 162 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. con 10,8%, seguida de CNC S.A.C. con 7,0% del volumen total exportado. Cabe resaltar, que el 47,3% del volumen total exportado fue realizado por 10 empresas.
Página | 160
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 25. Principales exportadores – Cadena del calamar y pota, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
198 466
262 826 176
1 324
100,0
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L.
21 373
28 649 906
1 340
10,8
CNC S.A.C.
13 865
20 648 347
1 489
7,0
SEAFROST S.A.C.
9 797
13 498 089
1 378
4,9
PERUVIAN SEA FOOD S.A.
9 792
10 374 052
1 059
4,9
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C.
7 602
13 590 472
1 788
3,8
PERUPEZ S.A.C.
7 262
9 722 270
1 339
3,7
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.
6 807
8 210 527
1 206
3,4
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A
6 161
8 167 282
1 326
3,1
PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.
5 692
6 061 261
1 065
2,9
PESQUERA HAYDUK S.A.
5 593
6 991 220
1 250
2,8
104 521
136 912 751
1 310
52,7
OTROS (152) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas del calamar y pota fue el puerto de Paita (78% del total), seguido del puerto del Callao (13% del total). Figura 1. 104. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Paita
154 815
Marítimo 97%
Marítima del Callao
Ilo Otros
Carretera
0%
3%
26 442
8 984
Tacna
4 640
Otros
3 585
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 161
En cuanto al destino de las exportaciones del calamar y pota, destacaron Tailandia y España como principales mercados para estos productos con el 25% del volumen total exportado cada uno, le sigue China (14%), Japón (6%) y Corea del Sur (5%), los cuales en conjunto representaron el 76% del volumen total. Figura 1. 105. Principales destinos de las exportaciones del calamar y pota, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Tailandia
14%
España
25% 5%
China
6%
Japón Corea del Sur
14% 25%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones del calamar y pota presentó los máximos niveles de producción en los meses de febrero, junio y julio, concentrando el 32% del volumen total exportado. Figura 1. 106. Estacionalidad en las exportaciones del calamar y pota, 2013 (Toneladas) 23 408
25 000 20 299
20 211
20 000 15 000 10 000 5 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 162
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del calamar y pota en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 107. Estructuración funcional y territorial de la cadena del calamar y pota, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 163
Tailandia España China Corea del Sur
Tailandia España China Japón
Resumen de la cadena del calamar y pota 92% enlatado y congelado, 8% fresco Desembarque Nacional
463 658 t
Volumen Exportado
198 466 t
Densidad del Valor Principal Aduana
1 324 US$/t 78% Aduana de Paita
Tailandia España China
Página | 164
Cadenas Logísticas 2013
Exportación del pescado Página | 165
19. Cadena de la exportación del pescado La cadena de la exportación del pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiológicos, la producción de congelados y enlatados, así como la exportación de los productos de la cadena.
Suministro y producción Durante el 2013, el desembarque de los recursos hidrobiológicos en el Perú fue de 763 752 toneladas, de los cuales 133 470 fueron destinadas a la producción de enlatados y 630 282 a la producción de congelados. Las mayores descargas de recursos hidrobiológicos utilizados en la producción de enlatados se registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el departamento de Ancash). Destacaron la anchoveta, caballa y jurel, como las principales especies usadas en la elaboración de enlatados. La industria de enlatados de recursos hidrobiológicos registró un volumen de producción total de 66 523 toneladas, de los cuales el 99% corresponde a los pescados y el 1% a los mariscos, siendo los principales productos la anchoveta, caballa, atún, jurel, barrilete, entre otros. Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiológicos utilizados en la industria de congelados se registró en el puerto de Paita. Destacaron recursos como la pota, concha de abanico, merluza, langostino, perico, entre otros. La producción de congelados alcanzó un volumen de 318 141 toneladas, de los cuales el 14% del volumen total corresponde a los pescados y el 86% a los mariscos. De los pescados, entre los productos congelados más representativos tenemos al jurel, merluza, caballa, bonito, otros. Así también, de los mariscos los más representativos fueron la pota, langostinos, concha de abanico, calamar, otros.
Página | 166
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 108. Principales zonas de desembarque de recursos hidrobiológicos, 2013
Desembarque de Recursos
Desembarque de Recursos
Hidrobiológicos para enlatado
Hidrobiológicos para congelado
Fuente: PRODUCE Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo La distribución y consumo de los pescados depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 91 688 t de pescados por un valor de 296 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 229 US$/t. Sobresalió la exportación del pescado congelado como el producto más demandado de la cadena.
Página | 167
Tabla 1. 26. Distribución de productos de exportación de la cadena de la exportación del pescado, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
91 688
100
296 095 706
100
3 229
Pescado congelado
53 343
58
160 925 374
54
3 017
Conservas de pescado
32 868
36
98 841 521
33
3 007
Pescado seco o salado
4 380
5
29 629 205
10
6 765
Pescado fresco o refrigerado
1 097
1
6 699 605
2
6 110
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 208 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. con 7% del volumen total exportado, seguida por AUSTRAL GROUP S.A.A. (6%) y PESQUERA HAYDUK S.A. (5%). Cabe resaltar, que el 67% del volumen total exportado estuvo compuesto por 18 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 27. Principales exportadores – Cadena de la exportación del pescado, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor
% Vol.
(US$ FOB
Total (t)
/ t) TOTAL
91 688
296 095 706
3 229
100
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
5 975
6 512 674
1 090
7
AUSTRAL GROUP S.A.A.
5 714
14 376 767
2 516
6
PESQUERA HAYDUK S.A.
4 978
9 143 607
1 837
5
SEAFROST S.A.C.
4 809
20 224 795
4 206
5
DEXIM S.R.L.
4 018
12 472 315
3 104
4
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.
3 954
7 705 197
1 949
4
PEZ DE EXPORTACION S.A.C.
3 950
14 906 849
3 774
4
ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C.
3 753
10 923 494
2 910
4
PESQUERA DIAMANTE S.A.
3 613
5 636 150
1 560
4
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.
3 515
7 633 370
2 172
4
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.
3 457
13 653 527
3 950
4
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.
3 024
5 748 306
1 901
3
INVERSIONES PRISCO S.A.C.
2 332
10 249 022
4 396
3
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.
2 148
4 429 438
2 062
2
VLACAR S.A.C.
1 698
2 495 909
1 470
2
Continúa
Página | 168
Cadenas Logísticas 2013
FROZEN PRODUCTS CORPORATION S.A.C.
1 629
5 811 919
3 568
2
COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.
1 578
12 014 902
7 614
2
LACRUPEZ S.A.C.
1 292
1 474 847
1 142
2
30 252
130 682 618
4 320
33
OTROS (190) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas del pescado fue el puerto del Callao (54% del total), seguido del puerto de Paita (39% del total). Figura 1. 109. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
49 327
Marítimo 94%
Paita
Postal
Tumbes
1 901
Tacna
1 880
Desaguadero
1 488
Otros
1 453
Carretera
0% Aérea
35 638
6%
0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones del pescado, destacaron Nigeria, Brasil, Estados Unidos y Alemania como principales mercados para estos productos con el 36% del volumen total exportado, le sigue Venezuela (7%) y Colombia (5%).
Página | 169
Figura 1. 110. Principales destinos de las exportaciones del pescado, 2013 (Toneladas)
Estados
Nigeria
Brasil
Pescado fresco o refrigerado
0
46
402
3
147
498
Pescado seco o salado
0
0
52
0
0
4 328
Conservas de pescado
81
5 796
718
3 372
19
22 883
8 753
2 307
6 757
4 326
6 253
24 948
Pescado congelado
Unidos
Alemania
Venezuela Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones del pescado presentaron los máximos niveles de producción durante los meses de diciembre a abril, concentrando el 53% del volumen total exportado. Figura 1. 111. Estacionalidad en las exportaciones del pescado, 2013 (Toneladas)
15 049
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 170
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la exportación del pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 112. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la exportación del pescado, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 171
Colombia
Nigeria Brasil EE.UU. Alemania
Nigeria Brasil EE.UU. Alemania
Resumen de la cadena de la exportación del pescado 83% congelado y 17% enlatado Desembarque Nacional Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana
Página | 172
763 752 t 91 688 t 3 229 US$/t 208 empresas
EE.UU.
54% Marítima del Callao
España
39% Aduana de Paita
Rusia
Cadenas Logísticas 2013
Azúcar y derivados Página | 173
20. Cadena del azúcar y derivados La cadena del azúcar y derivados incluye el componente de importaciones. Así como, el consumo nacional y la exportación de azúcar y melaza de caña.
Suministro y producción El azúcar se produce a partir de la caña de azúcar. La caña de azúcar en el Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2013, la producción de la caña de azúcar fue de 10 992 240 toneladas, el 49% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa. Figura 1. 113. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2013
La Libertad
49%
Lambayeque
28%
Lima
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 174
14%
8%
1%
Cadenas Logísticas 2013
Al igual que la producción de la caña de azúcar, las zonas productoras del azúcar se localizan en la región costera, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y otros, en donde se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras. La media de producción mensual de la caña de azúcar fue de 916 mil t. La mayor producción de la caña de azúcar se dio entre los meses de agosto a diciembre, con un rendimiento máximo en el mes de septiembre. El mínimo de la producción se registró en el mes de marzo con 781,5 mil t. Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de etanol. Figura 1. 114. Estacionalidad de la producción nacional de la caña de azúcar, 2013 (Toneladas) 1 200 000
1 059 278
1 000 000 781 555
800 000 600 000 400 000 200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y Consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 172 861 t de azúcar y productos derivados por un valor de 102,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 595 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 129 empresas realizaron operaciones de importación, destacando CORPORACION LINDLEY S.A. con el 29%, SUCDEN PERU S.A. con el 24% y KOLA REAL-AJEPER S.A. con el 11% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 86% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
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Tabla 1. 28. Principales importadores – Cadena del azúcar y derivados, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
172 861
102 778 047
595
100
CORPORACION LINDEY S.A.
49 338
28 003 534
568
29
SUCDEN PERU S.A.
40 729
21 998 377
540
24
KOLA REAL - AJEPER S.A.
19 561
11 201 798
573
11
GLORIA S.A.
8 758
6 396 499
730
5
AJEPER DEL ORIENTE S.A.
6 111
3 600 832
589
3
DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.A.C.
5 478
2 622 073
479
3
E & M S.R.L.
4 567
2 865 373
627
3
INCA SUGAR S.A.C.
2 965
1 607 351
542
2
ALEJANDRINA S.A.C.
2 891
1 639 596
567
2
KEVIN IMPORT S.A.C
2 865
1 897 222
662
2
CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C.
2 394
1 162 334
486
1
EMBOTELLADORA LA SELVA S.A.
2 359
1 357 237
575
1
24 845
18 425 821
742
14
OTROS (117)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del azúcar y derivados fue el puerto del Callao (85% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero y el puerto de Matarani con el 6% del total cada uno. Figura 1. 115. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
91%
Desaguadero
Mollendo - Matarani Aérea 0%
Fluvial 3%
147 046
10 364
9 626
Carretera 6%
Otros
5 824 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 176
Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a los orígenes de las importaciones del azúcar y productos derivados, Colombia (70% del volumen total), China (10%), Bolivia (6%), Estados Unidos (5%) y Brasil (4%) consolidaron el 95% del mercado total. Figura 1. 116. Principales orígenes de las importaciones del azúcar y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas) 4% 5%
5%
Colombia China
6%
Bolivia 10%
Estados Unidos Brasil
70%
Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones del azúcar y derivados presentó sus mayores envíos durante los meses de julio, noviembre y diciembre, con un máximo en el mes de noviembre. Los mínimos se situaron en los meses de mayo y junio. Figura 1. 117. Estacionalidad en las importaciones del azúcar y derivados, 2013 (Toneladas) 25 000 19 104
20 000 15 000 10 000
6 364
5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 115 443 t de azúcar y productos derivados por un valor de 56,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 492 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 63 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas CASA GRANDE S.A.A. con el 42% del volumen total exportado, seguida por CARTAVIO S.A.A. (36%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 29. Principales exportadores – Cadena del azúcar y derivados, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
115 443
56 753 838
492
100
CASA GRANDE S.A.A.
48 706
24 999 469
513
42
CARTAVIO S.A.A.
41 510
22 563 109
544
36
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
6 179
2 647 616
429
5
JOSE & RAUL DE TRANSPORTES E.I.R.L.
5 194
734 540
141
5
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.C
4 976
878 221
176
4
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
2 935
1 276 425
435
3
HELENA S.A.C.
1 560
751 218
482
1
CAMEM PERU S.A.C.
1 299
178 791
138
1
OTROS (55)
3 085
2 724 448
883
3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas del azúcar y derivados fue el puerto de Salaverry (80% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (12% del total) y del puerto del Callao (7% del total).
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 118. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
92 081
US$ FOB (Miles)
Marítimo 88% 47 950
Carretera 12%
13 720 2 178
Aérea 0%
Salaverry
Tumbes
8 297 4 731
Marítima del Callao
1 345 1 896
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones del azúcar y productos derivados, destacaron Colombia como principal mercado para estos productos con el 27% del volumen total exportado, seguido de Estados Unidos (24%) y España (18%), los cuales en conjunto representaron el 69% del volumen total. Figura 1. 119. Principales destinos de las exportaciones del azúcar y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas)
15%
Colombia 27% Estados Unidos
16%
España Holanda 18%
24%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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La evolución mensual de las exportaciones del azúcar y derivados muestra un envío máximo en el mes de noviembre (23% del total exportado). El mínimo se presenta en el mes de marzo con 883 t. Figura 1. 120. Estacionalidad en las exportaciones del azúcar y derivados, 2013 (Toneladas)
30 000
26 414
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 883
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del azúcar y derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación, se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena.
Página | 180
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 121. Estructuración funcional y territorial de la cadena del azúcar y derivados, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 181
Colombia
Colombia EE.UU. España
Colombia EE.UU. España
Colombia China EE.UU.
Resumen de la cadena del azúcar y derivados 100% caña de azúcar Producción Nacional Volumen Importado Densidad del Valor
10 992 240 t 172 861 t 595 US$/t
N° Importadores
129 empresas
Principal Aduana
85% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
115 443 t 492 US$/t
N° Exportadores
63 empresas
Principal Aduana
80% Aduana de Salaverry
Página | 182
Cadenas Logísticas 2013
Bebidas y refrescos Página | 183
21. Cadena refrescos
de
las
bebidas
y
La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de las importaciones (bebidas alcohólicas, refrescos y cervezas de malta). Así como, el consumo nacional y la exportación de dichos productos que componen la cadena.
Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 39 806 t de bebidas y refrescos por un valor de 110,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 775 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron las bebidas alcohólicas (45%), seguido por los refrescos y la cerveza de malta. Tabla 1. 30. Distribución de productos de importación de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
39 806
100
110 458 283
100
2 775
Bebidas alcohólicas
17 840
45
81 152 289
73
4 549
Refrescos
11 749
29
20 758 724
19
1 767
Cerveza de malta
10 217
26
8 547 271
8
837
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 257 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. con el 22% del volumen total importado, seguida por OMNILIFE PERU S.A.C. (12%) y PERUFARMA S.A. (11%). Cabe resaltar, que el 77% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas importadoras que destacaron en este rubro. Tabla 1. 31. Principales importadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
39 806
110 458 283
2 775
100
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.
8 740
6 297 114
721
22
OMNILIFE PERU S.A.C.
4 585
5 139 690
1 121
12
Continúa
Página | 184
Cadenas Logísticas 2013
PERUFARMA S.A.
4 415
15 396 442
3 488
11
G W YICHANG & CIA S.A.
3 186
7 398 208
2 322
8
PERNOD RICARD PERU S.A.
2 310
10 325 739
4 469
6
DIAGEO PERU S.A.
2 271
24 448 660
10 764
6
L.C. GROUP S.A.C.
1 665
5 001 885
3 004
4
DROKASA LICORES S.A.
1 558
5 666 397
3 636
4
E WONG S.A.
1 049
2 226 687
2 122
3
988
1 111 785
1 126
2
9 038
27 445 676
3 037
23
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. OTROS (247) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos fue el puerto del Callao (99% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total). Figura 1. 122. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 17 471
Marítimo
11 621
99%
10 148
176
193
2 Aérea
Carretera
0%
1%
125
29 Marítima del Callao
Tacna
Bebidas alcohólicas
40 Otros
Refrescos
Cerveza de malta
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, México (18% del volumen total), Brasil (15%), Argentina (10%), Chile (9%), Reino Unido (9%) y Estados Unidos (8%) consolidaron el 69% del mercado total.
Página | 185
Figura 1. 123. Principales orígenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013 (Toneladas)
México
Brasil
Argentina
Chile
Cerveza de malta
2 199
5 787
115
0
34
1 449
Refrescos
4 457
37
4
343
85
4 655
460
68
3 847
3 405
3 460
6 147
Bebidas alcohólicas
Reino Unido Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de las bebidas y refrescos presentó sus mayores envíos entre los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 3 317 toneladas.
4 536
4 584
Noviembre
(Toneladas)
5000
Octubre
Figura 1. 124. Estacionalidad en las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013
4000 3000 2000 1000
Diciembre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 52 207 t de bebidas y refrescos por un valor de 31 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 597 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los refrescos.
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Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 32. Distribución de productos de exportación de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
VALOR
Toneladas
%
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
52 207
100
31 149 370
100
597
Refrescos
33 183
64
12 656 388
41
381
Cerveza de malta
17 286
33
10 996 499
35
636
1 737
3
7 496 483
24
4 316
Bebidas alcohólicas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 160 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. con el 36% del volumen total exportado, seguida por UNION CERVECERA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. (33%) y AJEPER S.A. (14%). Cabe resaltar, que el 95% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 33. Principales exportadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
52 207
31 149 370
597
100
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.
18 711
4 426 867
237
36
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
17 154
10 832 085
631
33
AJEPER S.A.
7 394
2 957 377
400
14
GLORIA S.A
3 789
2 776 600
733
7
CORPORACION LINDLEY S.A.
1 514
929 939
614
3
DESTILERIAS UNIDAS S.A.C.
356
650 020
1 827
1
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C.
328
1 084 328
3 304
1
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.
328
223 326
682
1
2 634
7 268 827
2 760
5
OTROS (152) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las bebidas y refrescos fueron el paso transfronterizo de Tacna (31% del total) a partir del cual se canalizaron los productos hacia el mercado chileno, seguido por Arequipa y el puerto del Callao, cada uno con el 27% del total.
Página | 187
Figura 1. 125. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Tacna Carretera 74%
Marítimo 26%
16 134
Arequipa
14 141
Marítima del Callao
14 058
Desaguadero Otros
Otros
7 259 616
0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de las bebidas y refrescos, destacó Chile con el 51% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le siguieron Bolivia (32%), Estados Unidos (6%) y Japón (2%), los cuales en conjunto representaron el 92% del volumen total comercializado. Figura 1. 126. Principales destinos de las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013 (Toneladas)
Estados
Bolivia
404
0
665
42
626
Cerveza de malta
6 092
8 736
1 194
66
1 199
Refrescos
20 219
8 061
1 518
808
2 577
Bebidas alcohólicas
Unidos
Japón
Otros
Chile
países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de las bebidas y refrescos presentó un comportamiento creciente en los últimos meses del año, con un envío máximo en el mes de diciembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 4 351 toneladas.
Página | 188
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 127. Estacionalidad en las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013 10000
(Toneladas)
7 689
8000 6000 4000 2000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 128. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 189
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Resumen de la cadena de las bebidas y refrescos Volumen Importado
39 806 t
Densidad del Valor
2 775 US$/t
N° Importadores
257 empresas
Principal Aduana
99% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
52 207 t 597 US$/t
N° Exportadores
160 empresas
Principal Aduana
31% Aduana de Tacna
Chile Bolivia EE.UU. Japón México Brasil Argentina Chile
Chile Bolivia
Página | 190
Cadenas Logísticas 2013
Cacao y confitería Página | 191
22.
Cadena del cacao y confitería
La cadena del cacao y confitería incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones, así como confitería sin cacao).
Suministro y producción El cacao es un producto de exportación no tradicional. Las zonas productoras más importantes del país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Cusco y Junín que producen el 73% del total nacional. Durante el año 2013, la producción del cacao alcanzó las 71 175 toneladas. Figura 1. 129. Principales zonas de cultivo del cacao, 2013
San Martín
44%
Cusco
15%
Junín
14%
Ayacucho Amazonas
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 192
9% 6%
Ucayali
4%
Huánuco
4%
Cajamarca
1%
Piura
1%
Pasco
1%
Tumbes
1%
Loreto
1%
Cadenas Logísticas 2013
La media de producción mensual del cacao fue de 5,9 mil t, con mayores rendimientos durante los meses de abril a agosto, acumulando el 54% de la producción total. Durante los meses de septiembre a marzo presentó una producción casi constante de 4,7 mil toneladas por mes. Figura 1. 130. Estacionalidad de la producción nacional del cacao, 2013 (Toneladas) 12 000 9 533
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 26 092 t de productos del cacao y confitería por un valor de 88,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 392 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron los productos de confitería sin cacao (caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis). Tabla 1. 34. Distribución de productos de importación de la cadena del cacao y confitería, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
26 092
100
88 500 777
100
3 392
Confitería sin cacao
16 487
63
48 876 131
55
2 964
Productos de cacao
9 605
37
39 624 645
45
4 126
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 193
Según la base de datos de Aduanas, 166 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa KRAFT FOODS PERU S.A. con el 31% del total. Cabe resaltar, que el 74% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 35. Principales importadores – Cadena del cacao y confitería, 2013 IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t) 10
26 092
88 500 777
3 392
KRAFT FOODS PERU S.A.
8 110
28 287 604
3 488
31
LABOCER S.A.
2 166
5 806 763
2 680
8
COLOMBINA DEL PERU S.A.C.
2 114
4 622 847
2 186
8
ARCOR DEL PERU S.A.
1 987
6 664 986
3 354
8
NESTLE PERU S.A.
1 550
5 769 754
3 722
6
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERU S.A.
780
2 741 604
3 515
3
NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
723
1 941 555
2 685
3
MOLITALIA
716
2 757 292
3 851
3
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMIENTOS S.A.C.
650
1 609 438
2 475
2
565
2 151 455
3 805
2
6 729
26 147 479
3 886
26
CONFIPERU S.A. OTROS (156)
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la cadena del cacao y confitería fue el puerto del Callao (99,1% del total). Figura 1. 131. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 87 422
Toneladas US$ CIF (Miles)
Marítimo 99,3%
25 856 323 Aérea 0,1%
Carretera
120
0,6% Marítima del Callao
Desaguadero
241 50
Mollendo Matarani
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 194
516 66
Otros
Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitería, Colombia (47% del volumen total), Ecuador (14%), China (7%), Argentina (6%) y Chile (5% del total) consolidaron el 78% del mercado total. Figura 1. 132. Principales orígenes de las importaciones del cacao y confitería, 2013 (Porcentajes de toneladas) 12%
Colombia
5%
Ecuador China
5%
47%
5%
Argentina Chile
6%
Brasil
7%
Estados Unidos Otros Países
13%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones del cacao y confitería presentó un comportamiento casi constante a lo largo del año, osciló entre 1 386 y 2 813 toneladas por mes, siendo julio el mes de mayor demanda y febrero el mes de menor demanda. Figura 1. 133. Estacionalidad en las importaciones del cacao y confitería, 2013 (Toneladas) 2 764
3 000 2 500 2 000 1 386
1 500 1 000 500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 195
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 48 mil t de productos del cacao y confitería por un valor de 151 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 128 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos de cacao. Tabla 1. 36. Distribución de productos de exportación de la cadena del cacao y confitería, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
48 281
100
151 016 415
100
3 128
Productos de cacao
45 668
95
144 714 513
96
3 169
Confitería sin cacao
2 613
5
6 301 902
4
2 412
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 154 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas MACHU PICCHU FOODS S.A.C. con el 18% del volumen total exportado, seguida por EXPORTADORA ROMEX S.A. y AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. con 12% cada una. Cabe resaltar, que el 82% del volumen total exportado estuvo compuesto por 13 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 37. Principales exportadores – Cadena del cacao y confitería, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
48 281
151 016 415
3 128
100
MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
8 851
35 107 449
3 966
18
EXPORTADORA ROMEX S.A.
5 681
16 724 775
2 944
12
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.
5 574
14 371 333
2 578
12
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO
4 260
12 036 667
2 825
9
SUMAQAO S.A.C.
3 238
8 530 086
2 635
7
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL
2 316
6 976 916
3 013
5
ARMAJARO PERÚ S.A.C.
2 202
5 280 705
2 398
5
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A.
2 130
9 612 129
4 512
4
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
1 700
4 122 775
2 425
4
RAINFOREST TRADING S.A.C.
1 101
2 768 205
2 515
2
ARCOR DE PERU S.A.
1 015
2 343 669
2 310
2
909
2 591 012
2 852
1
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE Continúa
Página | 196
Cadenas Logísticas 2013
COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. OTROS (141)
646
1 586 838
2 457
1
8 660
28 963 855
3 345
18
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de la cadena del cacao y confitería fue el puerto de Callao (91,6% del total), seguido por el puerto de Paita y el paso fronterizo de Desaguadero, los cuales en conjunto representaron el 6,6% del volumen total. Figura 1. 134. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
138 687
US$ FOB (Miles)
Marítimo 96%
44 228 Aérea
Carretera
0%
4%
5 976 2 115 Marítima del Callao
Paita
3 662 1 092
Desaguadero
2 691 846
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los productos del cacao y confitería, destacaron Holanda con el 20% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. (16%), Alemania (12%), Bélgica (10%), Italia (9%) y España (5%), los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen total comercializado.
Página | 197
Figura 1. 135. Principales destinos de las exportaciones del cacao y confitería, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Holanda
28%
Estados Unidos Alemania
20%
5%
Bélgica 9%
Italia España
16%
10%
Otros países
12%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones del cacao y confitería presentó una mayor demanda durante los meses de junio hasta diciembre. Durante estos meses se concentró el 75% de las exportaciones de estos productos. Figura 1. 136. Estacionalidad en las exportaciones del cacao y confitería, 2013 (Toneladas) 6 544
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 198
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del cacao y confitería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 137. Estructuración funcional y territorial de la cadena del cacao y confitería, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 199
Holanda EE.UU. Alemania Bélgica
Holanda EE.UU. Alemania Bélgica
Resumen de la cadena de cacao y confitería Producción Nacional
71 175 t
Volumen Importado
26 092 t
Densidad del Valor
3 392 US$/t
N° Importadores
166 empresas
Principal Aduana
99% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
48 281 t 3 128 US$/t
N° Exportadores
154 empresas
Principal Aduana
92% Marítima del Callao
Página | 200
Cadenas Logísticas 2013
Industria avícola y cárnica Página | 201
23. Cadena de la industria avícola y cárnica La cadena de la industria avícola y cárnica incluye el componente de la importación, el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: carne de aves, vacuno, porcino y huevos).
Suministro y producción La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de huevos para consumo constituye la actividad más importante a diferencia de otros productos cárnicos (carne de vacuno y porcino). La producción de carne de aves (principalmente pollo) alcanzó durante el año 2013 las 1 202 614 toneladas (79% de la producción nacional de carnes) y 349 791 toneladas de huevos. El 92% de la producción de carne de pollo se ubicó en la Costa, estando el otro 8% distribuido entre los departamentos de la Sierra y Selva. En relación a la producción de huevos, el 80% se concentró en Ica, Lima y La Libertad. Por otro lado, durante el año 2013, la producción de carne de vacuno y porcino (productos cárnicos) fue de 190,6 mil toneladas y 127,7 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno destacaron como los principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto representaron el 38% de la producción nacional. La carne de porcino concentró el 52% de la producción en Lima y La Libertad. Figura 1. 138. Principales zonas de producción de huevos, 2013
349 791 t
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 202
Ica Lima La Libertad San Martín Lambayeque Arequipa Ucayali Tacna Loreto Piura Cajamarca Ancash Puno Madre de Dios Cusco
33% 30% 17% 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 139. Principales zonas de producción de carne, 2013
Carne Ave (79%), Carne Porcino (8%) Carne Vacuno (13%)
Lima La Libertad Arequipa Ica Ancash Piura Cajamarca San Martín Huánuco Loreto Puno Junín Ucayali Tacna Ayacucho Cusco Amazonas Lambayeque Apurímac
47% 16% 8% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción de la industria avícola y cárnica presentó un comportamiento constante a lo largo del año. La media de producción mensual de carne de pollo es de 100 mil toneladas/mes, 15,9 mil toneladas/mes de carne de vacuno, 10,6 toneladas/mes de carne de porcino y 29 mil toneladas/mes de huevos. La producción es destinada al consumo nacional.
Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 65,5 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 161,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 468 US$/t. Los productos de la industria cárnica presentaron una mayor demanda (en este grupo se incluyen: carne de bovino, porcino, vísceras de bovino y embutidos).
Página | 203
Tabla 1. 38. Distribución de productos de importación de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ CIF
Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
65 485
100
161 614 305
100
2 468
Productos Cárnicos
34 098
52
98 748 194
61
2 896
Productos Avícolas
31 387
48
62 866 111
39
2 003
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 150 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa HALEMA S.A.C. con el 16,0%, seguida por EMBUTIDOS OTTO KUNZ con el 9,1% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 80,3% del volumen total importado, estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 39. Principales importadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
65 485
161 614 305
2 468
100,0
HALEMA S.A.C.
10 509
17 215 073
1 638
16,0
EMBUTIDOS OTTO KUNZ
5 973
11 636 085
1 948
9,1
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A.
5 470
10 409 899
1 903
8,4
CENTRO CARNES S.R.L.
4 599
7 551 683
1 642
7,0
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C.
4 422
7 006 477
1 584
6,8
AGRO CORPORACION S.A.C.
4 391
8 842 324
2 014
6,7
BRAEDT S.A.
3 242
8 647 979
2 668
5,0
SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L.
2 276
3 292 620
1 447
3,5
SERRAMON S.A.
2 261
4 177 729
1 848
3,5
NEGOCIOS JORDI S.R.L.
2 034
4 644 857
2 283
3,1
FRIGORIFICO CARLITA S.R.L.
1 896
3 223 249
1 700
2,9
EMBUTIDOS RAZZETO
1 423
1 555 531
1 093
2,2
INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A.
1 405
9 304 957
6 625
2,1
CUZCO TRADER S.A.C.
1 389
6 622 883
4 769
2,1
GANADERIA R Y LV S.A.C.
1 298
2 459 773
1 895
2,0
12 898
55 023 188
4 266
19,7
OTROS (135)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la industria avícola y cárnica fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (7%). Página | 204
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 140. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
121 820 Marítimo
US$ CIF (Miles)
91,5% 59 946 15 861
23 933
4 807 732
Aérea 0,8%
Carretera
Marítima del
7,7%
Callao
Desaguadero
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la industria avícola y cárnica, Estados Unidos (37%), Brasil (20%) y Argentina (17% del total) consolidaron el 74% del volumen total importado. Figura 1. 141. Principales orígenes de las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Porcentajes de toneladas)
7%
6%
Estados Unidos
13%
Brasil Argentina 37%
17%
Chile Bolivia
20%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 205
La evolución mensual de las importaciones de los productos avícolas y cárnicos presentó un comportamiento casi constante a lo largo del año. Los mayores volúmenes de importación que alcanzaron aproximadamente las 6,4 mil t/mes se dieron en los meses de julio y agosto. El promedio mensual de importación fue de 5,5 mil t/mes. Figura 1. 142. Estacionalidad en las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Toneladas) 6 539
7 000
6 217
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 9 552 t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 51 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 362 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos avícolas, principalmente los huevos de ave (para incubar) y carne de pavo congelado. Tabla 1. 40. Distribución de productos de exportación de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
9 552
100
51 214 252
100
5 362
Productos avícolas
8 029
84
40 850 706
80
5 088
Productos cárnicos
1 523
16
10 363 546
20
6 806
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 206
Cadenas Logísticas 2013
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 76 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando SAN FERNANDO S.A. con el 48,8% del volumen total exportado, seguida por CHIMU AGROPECUARIA S.A. (14,4%) y AVICOLA SANTA FE S.A.C. (10,3%). Cabe resaltar, que el 92,8% del volumen total exportado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 41. Principales exportadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
9 552
51 214 252
5 362
100,0
SAN FERNANDO S.A.
4 664
24 292 280
5 208
48,8
CHIMU AGROPECUARIA S.A.
1 379
5 850 342
4 242
14,4
AVICOLA SANTA FE S.A.C.
982
4 158 000
4 235
10,3
AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C.
477
870 214
1 824
5,0
AVINKA S.A.
392
1 768 885
4 514
4,1
INCA TRADE GROUP S.A.C
280
1 048 912
3 740
2,9
TECNICA AVICOLA S.A.
221
775 980
3 506
2,3
RABC INTERGAME E.I.R.L.
180
1 167 019
6 467
1,9
CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C.
180
1 788 056
9 918
1,9
EXPORTADORA OFK E.I.R.L.
107
264 581
2 482
1,2
OTROS (66)
688
9 229 983
13 407
7,2
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos avícolas y cárnicos fue el paso fronterizo de Tumbes (50%) y el puerto de Callao (37%). Figura 1. 143. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Tumbes
4 744
Marítimo Carretera
38%
Marítima del Callao
55%
3 575
Aérea del Callao La Tina Aérea 7%
Otros
679 477 76
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 207
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos fue Ecuador con el 63% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Panamá con 14% y 7% respectivamente. Figura 1. 144. Principales destinos de las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Toneladas)
Ecuador
Colombia
Panamá
Vietnam
Otros
Venezuela
países
Productos cárnicos
504
14
6
523
0
475
Productos avícolas
5 539
1 279
646
0
316
250
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos presentó una mayor demanda durante los meses de octubre y noviembre. Durante estos meses se concentró el 30% de las exportaciones de estos productos. Figura 1. 145. Estacionalidad en las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2013 (Toneladas)
1 600
1 482
1 400
1 355
1 200 1 000 800 600 400 200
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 208
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria avícola y cárnica en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 146. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 209
EE.UU. Brasil Argentina Chile
Resumen de la cadena de la industria avícola y cárnica Producción Nacional
1 520 867 t
Volumen Importado
65 485 t
Densidad del Valor
2 468 US$/t
Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores
Página | 210
9 552 t 5 362 US$/t 76 empresas
Cadenas Logísticas 2013
Panadería y galletería Página | 211
24. Cadena galletería
de
la
panadería
y
La cadena de la panadería y galletería incluye el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).
Suministro y producción La industria de la panadería y galletería se abastece principalmente del trigo. Durante el año 2013, la producción nacional del trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1,8 millones de toneladas. Los principales departamentos productores del trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y Arequipa (10%). Figura 1. 147. Principales zonas de producción de trigo, 2013
La Libertad
27%
Cajamarca
14%
Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 212
10%
Cusco
9%
Ancash
8%
Junín
7%
Huánuco
7%
Ayacucho
5%
Piura
4%
Andahuaylas
4%
Huancavelica
3%
Puno
1%
Lambayeque
1%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 148. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Sur 28%
Norte 47%
Centro 25%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Por otro lado, los países origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total importado) y Estados Unidos (36%). Mayor información de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas, fideos y pastas. De acuerdo al último censo económico realizado por el Ministerio de la Producción, la concentración de panaderías (principal demandante de harina de trigo) después de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.
Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó cerca de 30 mil t de productos de la industria de panadería y galletería, por un valor de 66,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 192 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las galletas dulces y saladas.
Página | 213
Tabla 1. 42. Distribución de productos de exportación de la cadena de la panadería y galletería, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
30 403
100
66 658 306
100
2 192
Galletas dulces
19 058
63
39 531 142
59
2 074
Galletas saladas
8 111
27
17 375 328
26
2 142
Otros productos de panadería y galletería
3 233
11
9 751 836
15
3 016
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 99 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando KRAFT FOODS PERU S.A. con el 56,6% del volumen total exportado, seguida por ALICORP S.A.A. (14,3%) y MOLITALIA S.A. (8,9%). Cabe resaltar, que el 97,3% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas. Tabla 1. 43. Principales exportadores – Cadena de la panadería y galletería, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
TOTAL
30 403
66 658 306
2 192
100,0
KRAFT FOODS PERU S.A.
17 198
38 702 511
2 250
56,6
ALICORP S.A.A.
4 346
8 559 304
1 969
14,3
MOLITALIA S.A.
2 702
6 725 413
2 489
8,9
PANADERIA SAN JORGE S.A.
2 578
3 900 931
1 513
8,5
INDUSTRIAS TEAL S.A.
1 635
2 188 716
1 339
5,4
ARCOR DE PERU S.A.
411
1 285 909
3 130
1,3
GLORIA S.A.
356
1 182 275
3 323
1,2
NESTLE PERU S.A.
347
1 275 976
3 674
1,1
OTROS
831
2 837 270
3 415
2,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de la panadería y galletería fue el puerto de Callao (72%) seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero (17%) y Tumbes (11%).
Página | 214
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 149. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
47 555
US$ FOB (Miles)
Carretera
Marítimo
43%
57%
21 776
11 948 6 991 5 233
Aérea
165
3 344 50
0%
Marítima del Callao
Desaguadero
Tumbes
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos de la panadería y galletería fue Ecuador con el 31% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Bolivia con 29% y 18% respectivamente. Figura 1. 150. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de la panadería y galletería, 2013 (Toneladas)
Ecuador
Colombia
Bolivia
Haití
Otros países
965
28
646
8
1 587
Galletas saladas
2 100
3 361
1 303
1 060
287
Galletas dulces
6 418
5 310
3 443
2 161
1 726
Otros productos de panadería y galletería
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 215
La evolución mensual de las exportaciones de los productos de la panadería y galletería presentó una mayor demanda durante los meses de mayo, julio y septiembre. Durante estos meses se concentró el 30,8% de las exportaciones de estos productos. Figura 1. 151. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de la panadería y galletería, 2013 (Toneladas)
4 000
3 534
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la panadería y galletería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 216
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 152. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la panadería y galletería, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 217
Chile Haití Ecuador Panamá
Resumen de la cadena de la panadería y galletería Producción Nacional
230 105 t
Volumen Exportado
30 403 t
Densidad del Valor
2 192 US$/t
N° Exportadores
99 empresas
Principal Aduana
72% Marítima del Callao
Página | 218
Bolivia
Cadenas Logísticas 2013
Pastas y fideos Página | 219
25. Cadena de las pastas y fideos La cadena de las pastas y fideos incluye el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).
Suministro y producción La industria de las pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2013, la producción nacional de trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1,8 millones de toneladas. Los principales departamentos productores de trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y Arequipa (10%). Figura 1. 153. Principales zonas producción del trigo, 2013
La Libertad
27%
Cajamarca
14%
Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 220
10%
Cusco
9%
Ancash
8%
Junín
7%
Huánuco
7%
Ayacucho
5%
Piura
4%
Andahuaylas
4%
Huancavelica
3%
Puno
1%
Lambayeque
1%
Cadenas Logísticas 2013
Por otro lado, los países origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total importado) y Estados Unidos (36%). Mayor información de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas, fideos y pastas.
Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 45 076 t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor de 39 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 873 US$/t. Tabla 1. 44. Distribución de productos de exportación de la cadena de las pastas y fideos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
%
US$ FOB
%
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
45 076
100,0
39 351 789
100,0
873
Pastas alimenticias sin cocer
44 990
99,8
39 151 840
99,5
870
86
0,2
199 949
0,5
2 312
Otras pastas y fideos
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 29 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando ALICORP S.A.A. con el 45% del volumen total exportado, seguida por COGORNO S.A. (22%) y MOLINO EL TRIUNFO S.A. (16%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo compuesto por 5 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 45. Principales exportadores – Cadena de las pastas y fideos, 2013
EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
45 076
39 351 789
873
100
ALICORP S.A.A.
20 494
20 882 349
1 019
45
COGORNO S.A.
9 723
7 129 919
733
22
MOLINO EL TRIUNFO S.A.
7 220
5 048 743
699
16
Continúa
Página | 221
ANITA FOOD S.A.
3 291
2 545 149
773
7
INDUSTRIAS TEAL S.A.
3 031
2 181 770
720
7
OTROS (24)
1 318
1 563 859
1 187
3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las pastas y fideos fue el puerto de Callao (95%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%). Figura 1. 154. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao
Marítimo
42 636
95% Desaguadero
Aérea 0%
Otros
Carretera
2 080
361
Toneladas
5%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos fue Chile, con el 48% del volumen total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 21% y 10% respectivamente. Figura 1. 155. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 5%
Chile
9%
Haití 6% 48% 11%
Ecuador Panamá Bolivia
21%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de las pastas y fideos presentó un comportamiento variable, con envíos máximos en los meses de marzo, junio y noviembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 3 756 toneladas.
Página | 222
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 156. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013 (Toneladas)
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las pastas y fideos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 157. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las pastas y fideos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 223
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Chile Haití Ecuador Panamá EE.UU.
Resumen de la cadena de las pastas y fideos Producción Nacional
230 105 t
Volumen Exportado
45 076 t
Densidad del Valor
873 US$/t
N° Exportadores
29 empresas
Principal Aduana
95% Marítima del Callao
Página | 224
Cadenas Logísticas 2013
Productos lácteos Página | 225
26. Cadena de los productos lácteos La cadena de los productos lácteos incluye el componente de la importación, el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).
Suministro y producción La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente a la producción de la leche evaporada y pasteurizada. La población de ganado vacuno en el año 2013 bordeó los 5,6 millones de cabezas, localizándose en los departamentos de Puno (12%), Cajamarca (12%), Ayacucho (10%) y Cusco (7%). Respecto de la producción lechera, los departamentos de Lima, Cajamarca y Arequipa concentraron el 54% de la producción total, destacando como las principales zonas de producción de leche fresca. La producción de estas cuencas tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al público, autoconsumo y terneraje. Figura 1. 158. Principales zonas de producción de la leche, 2013
Lima
18%
Cajamarca
18%
Arequipa
17%
La Libertad
7%
Cusco
5%
Puno
5%
Amazonas Ayacucho
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 226
4% 3%
Piura
3%
Junín
3%
Lambayeque
2%
Ica
2%
Huánuco
2%
Apurímac
2%
San Martín
2%
Tacna
1%
Pasco
1%
Huancavelica
1%
Moquegua
1%
Ancash
1%
Cadenas Logísticas 2013
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y enfriamiento hasta las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima. La producción de la leche presentó sus mayores niveles de producción en los meses de marzo a julio, con un máximo en el mes de abril. Así como, un mínimo en el mes de noviembre de 138,9 mil toneladas. Figura 1. 159. Estacionalidad de la producción nacional de la leche, 2013 (Toneladas) 166 191
170 000 160 000 150 000 140 000 130 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
120 000
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 63 353 t de productos lácteos por un valor de 208 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 286 US$/t. Los productos lácteos con mayor demanda fueron la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas. Tabla 1. 46. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos lácteos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
63 353
100,0
208 194 185
100,0
3 286
Leche y nata en polvo
30 030
47,4
115 696 171
55,6
3 853
Continúa
Página | 227
Sueros y grasas lácteas
16 691
26,3
45 756 842
22,0
2 741
Otros
5 964
9,4
7 968 454
3,8
1 336
Mantequilla y quesos
5 785
9,1
28 896 230
13,9
4 995
Leche condensada
4 883
7,7
9 876 487
4,7
2 022
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la base de datos de Aduanas, 76 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas GLORIA S.A. con el 52,5%, seguida por NESTLE PERU S.A. con 10,3% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 92,5% del volumen total estuvo compuesto por 12 empresas importadoras. Tabla 1. 47. Principales importadores – Cadena de los productos lácteos, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
% Vol. Total (t)
CIF/t) TOTAL
63 353
208 194 185
3 286
100,0
33 268
112 491 633
3 381
52,5
NESTLE PERU S.A.
6 555
22 284 159
3 400
10,3
NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
4 407
8 843 211
2 006
7,0
LAIVE S.A.
3 303
11 122 174
3 367
5,2
MULTEX E.I.R.L.
2 761
5 817 017
2 107
4,4
MONTANA S.A.
2 431
9 471 446
3 896
3,8
EUROFHARMA EUFHA S.A.C.
1 434
4 347 197
3 032
2,3
BRAEDT S.A.
1 101
5 545 447
5 039
1,7
MONDELEZ PERU S.A.
966
2 742 477
2 839
1,5
SIGDELO S.A.
860
3 384 803
3 938
1,4
QUIMTIA S.A.
825
2 166 876
2 628
1,3
CUSA S.A.C.
705
1 949 827
2 767
1,1
4 737
18 027 918
3 806
7,5
GLORIA S.A.
OTROS (64)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos lácteos fue el puerto del Callao (86% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (14%).
Página | 228
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 160. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas US$ CIF (Miles)
183 506 Marítimo 86%
54 396
23 619 1 069 105
8 851 Aérea
Carretera
0%
14%
Marítima del
Desaguadero
Otros
Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Nueva Zelanda y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los productos lácteos importados, en conjunto representaron el 52% del volumen total importado. Figura 1. 161. Principales orígenes de las importaciones de los productos lácteos, 2013 (Porcentajes de Toneladas)
Nueva Zelanda
28%
Estados Unidos
17% 4%
24% 12%
Bolivia Chile
14%
Argentina Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 229
La evolución mensual de las importaciones de los productos lácteos presentó una mayor demanda en el mes de julio (13 mil t), seguido de los meses de noviembre y diciembre que concentraron aproximadamente el 18% del volumen total importado. Figura 1. 162. Estacionalidad en las importaciones de los productos lácteos, 2013 (Toneladas) 13 020
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 75 153 t de productos lácteos por un valor de 110,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 475 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fue la leche evaporada. Tabla 1. 48. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos lácteos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
%
US$ FOB
%
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
75 153
100,0
110 862 383
100,0
1 475
Leche evaporada
69 603
92,6
103 772 219
93,6
1 491
Leche y nata
2 780
3,7
2 637 871
2,4
949
Otros productos lácteos
2 770
3,7
4 452 293
4,0
1 607
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 230
Cadenas Logísticas 2013
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 33 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando GLORIA S.A. con el 89,2% del volumen total exportado, seguida por NESTLE PERU S.A. (9,8%). Cabe resaltar, que el 99% del volumen total exportado estuvo compuesto por estas 2 empresas. Tabla 1. 49. Principales exportadores – Cadena de los productos lácteos, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol. Total
(US$ FOB / t)
(t)
TOTAL
75 153
110 862 383
1 475
100,0
GLORIA S.A.
67 044
96 927 989
1 446
89,2
7 343
12 670 284
1 726
9,8
P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.
394
400 960
1 017
0,5
LOS CUYES S.A.C.
109
234 385
2 156
0,1
OTROS
263
628 765
2 388
0,4
NESTLE PERU S.A.
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos lácteos fue el puerto del Callao (97%). Figura 1. 163. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
97%
Arequipa Aérea
Carretera
0%
3%
Otros
72 857
1 826
470 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 231
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos fue Haití con el 44% del volumen total exportado, seguido por Puerto Rico (6%). El mercado de las exportaciones de los productos lácteos es amplio en número de países destino, para el año 2013 este número alcanzó los 62 países. Figura 1. 164. Principales destinos de las exportaciones de los productos lácteos, 2013 (Toneladas)
Otros productos lácteos Leche y nata Leche evaporada
Haití
Puerto Rico
Gambia
Bolivia
Otros países
1 897
0
0
59
814
91
0
0
0
2 689
31 175
4 554
4 547
3 908
25 419
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los productos lácteos presentó una demanda variable a lo largo del año. Los meses de marzo, mayo y agosto concentraron la mayor demanda, representando en conjunto el 31,7% del volumen total exportado. Figura 1. 165. Estacionalidad en las exportaciones de los productos lácteos, 2013
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 232
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos lácteos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 166. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos lácteos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 233
Haití Puerto Rico Gambia Bolivia
Resumen de la cadena de los productos lácteos Producción Nacional
1 807 806 t
Volumen Importado
63 353 t
Densidad del Valor
3 286 US$/t
N° Importadores Volumen Exportado Densidad del Valor
76 empresas 75 153 t 1 475 US$/t
N° Exportadores
33 empresas
Principal Aduana
97% Marítima del Callao
Página | 234
Cadenas Logísticas 2013
Alimentos balanceados Página | 235
27. Cadena balanceados
de
los
alimentos
La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de la importación (insumos para la fabricación de alimentos balanceados para animales). Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro y producción La demanda de la industria de los alimentos balanceados se centra principalmente en insumos como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual será descrito a continuación. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 110 524 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para esta industria) por un valor de 634 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 571 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fue la torta de soya. Tabla 1. 50. Distribución de productos de importación de la cadena de los alimentos balanceados, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
1 110 524
100
634 101 486
100
571
Tortas de soya
1 022 912
92
530 797 367
84
519
87 612
8
103 304 118
16
1 179
Otros alimentos balanceados
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 140 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa ADM ANDINA PERU S.R.L. con el 18%, seguida por ROMERO TRADING S.A. con 15%, SAN FERNANDO S.A. con 14% y CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 85% del volumen total importado estuvo compuesto por 11 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 236
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 51. Principales importadores – Cadena de los alimentos balanceados, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
% Vol. Total
Valor (US$
(t)
CIF / t) TOTAL
1 110 524
634 101 486
571
100
ADM ANDINA PERU S.R.L.
194 696
101 206 824
520
18
ROMERO TRADING S.A.
170 765
84 102 326
493
15
SAN FERNANDO S.A.
158 875
88 787 442
559
14
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
126 107
66 930 959
531
11
CONTILATIN DEL PERU S.A.
84 783
45 640 510
538
8
ALICORP S.A.A.
51 717
29 756 116
575
5
LA SEMILLA DE ORO S.A.C.
49 646
22 609 306
455
4
GRANELES DEL PERU S.A.C.
36 180
19 215 104
531
3
EMP.COMERCIAL PERUANA E.I.R.L.
31 503
14 515 424
461
3
TECNICA AVICOLA S.A.
24 333
13 254 015
545
2
MOLINORTE S.A.C.
19 924
9 187 446
461
2
161 995
138 896 014
857
15
OTROS (129)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los alimentos balanceados fue el puerto del Callao (35% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (33%) y del puerto de Salaverry (27%). Figura 1. 167. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao Marítimo 65%
387 564
Carretera 35%
Desaguadero
369 667
Salaverry
302 042
Aérea 0% Otros
51 251 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 237
Bolivia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los alimentos balanceados, en conjunto representaron el 97% del volumen total importado. Figura 1. 168. Principales orígenes de las importaciones de los alimentos balanceados, 2013 (Porcentajes de toneladas)
13%
6%
3%
Bolivia Paraguay Argentina
25%
Estados Unidos 53% Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de los alimentos balanceados presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de julio. El volumen promedio de importación mensual fue de 92 544 toneladas. Figura 1. 169. Estacionalidad en las importaciones de los alimentos balanceados, 2013 (Toneladas) 180 000
159 636
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 238
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 159 649 t de alimentos balanceados por un valor de 132 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 829 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados. Tabla 1. 52. Distribución de productos de exportación de la cadena de los alimentos balanceados, 2013 VOLUMEN
Densidad
VALOR
PRODUCTO
Valor (US$ Toneladas
%
US$ FOB
%
FOB / t)
TOTAL
159 649
100
132 366 856
100
829
Alimentos balanceados
127 268
80
113 776 519
86
894
Salvados y otros residuos
17 930
11
4 371 666
3
244
Otros alimentos balanceados
14 451
9
14 218 671
11
984
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 40 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando ALICORP S.A.A. con el 74% del volumen total exportado, seguida por AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. (9%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 53. Principales exportadores – Cadena de los alimentos balanceados, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
159 649
132 366 856
829
100
118 061
99 790 730
845
74
AGRIBRANDS PURINA PERU S.A.
14 212
14 118 582
993
9
QUIMPAC S.A.
11 281
5 512 450
489
7
ANITA FOOD S.A.
5 256
1 423 998
271
3
MOLINERA INCA S.A.
3 420
756 458
221
2
PODER PANADERO S.C.R.L.
1 861
562 644
302
1
OTROS (34)
5 559
10 201 993
1 835
3
ALICORP S.A.A.
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos balanceados fue el paso fronterizo de Tumbes (58%), seguido del puerto del Callao (41%).
Página | 239
Figura 1. 170. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 92 488 78 981
65 894
Marítimo
Carretera
49 618
42%
58%
1 267 3 767 Tumbes
Marítima del Callao
Aérea 0%
Toneladas
Otros
US$ FOB (Miles)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados fue Ecuador con el 67% del volumen total exportado, seguido por Honduras (9%), Colombia (7%) y Nicaragua (6%). Figura 1. 171. Principales destinos de las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013 (Toneladas)
Otros
Ecuador
Honduras
Colombia
Nicaragua
Panamá
Otros alimentos balanceados
1 693
0
11 293
0
30
1 435
Salvados y otros residuos
17 930
0
0
0
0
0
Alimentos balanceados
87 859
13 646
463
9 037
7 343
8 920
países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de alimentos balanceados presentó una mayor demanda en los meses de mayo y octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de 13 304 toneladas.
Página | 240
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 172. Estacionalidad en las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013 20 000
16 599
(Toneladas) 15 080
15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los alimentos balanceados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 173. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 241
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Ecuador
Ecuador Honduras Colombia Nicaragua
Bolivia Paraguay Argentina
Resumen de la cadena de los alimentos balanceados Volumen Importado
1 110 524 t
Densidad del Valor
571 US$/t
N° Importadores
140 empresas
Principal Aduana
35% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
159 649 t 829 US$/t
N° Exportadores
40 empresas
Principal Aduana
58% Aduana de Tumbes
Página | 242
Bolivia
Cadenas Logísticas 2013
Grasas y aceites para consumo humano Página | 243
28. Cadena de las grasas y aceites para consumo humano La cadena de las grasas y aceites para consumo humano incluye el componente de la importación y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: aceite de soya y aceite de palma).
Suministro y producción A nivel nacional, se produce el aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 566 583 t de palma aceitera principalmente en el departamento de San Martín que acumuló el 58% de la producción nacional. La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y Ucayali por las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque en aceite de palma apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas regiones para el consumo nacional. Figura 1. 174. Principales zonas de producción de la palma aceitera, 2013
San Martín
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 244
58%
Ucayali
21%
Loreto
20%
Huánuco
1%
Tumbes
0%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 175. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas) Centro 0,9%
Oriente 100,0%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción de la palma aceitera durante el año 2013 presentó un comportamiento variable, teniendo un mayor rendimiento en los últimos meses del año. Figura 1. 176. Estacionalidad en el cultivo de la palma aceitera, 2013 (Toneladas) 70 000
61 994
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 245
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 441,8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor de 492,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 115 US$/t. Las grasas y aceites con mayor demanda fue el aceite de soya. Tabla 1. 54. Distribución de productos de importación de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ CIF
Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
441 751
100
492 691 184
100
1 115
Aceite de soya
362 795
82
391 571 759
79
1 079
Otras grasas y aceites de consumo humano
44 005
10
67 773 221
14
1 540
Aceite de palma
34 951
8
33 346 205
7
954
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 246 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa ALICORP S.A.A. con el 55,9%, seguida por CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. con 19,8% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 93,6% del volumen total importado fue realizado por 10 empresas. Tabla 1. 55. Principales importadores – Cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
TOTAL
441 751
492 691 184
1 115
100,0
ALICORP S.A.A.
246 922
265 607 558
1 076
55,9
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
87 431
91 148 449
1 043
19,8
ADM INCA S.A.C.
53 570
55 737 777
1 040
12,1
MIMPEXGROUP PERU S.A.C.
9 283
8 678 139
935
2,1
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
4 633
6 795 904
1 467
1,0
KEVIN IMPORT S.A.C.
3 099
4 455 744
1 438
0,7
INTERLOOM S.A.C.
2 808
3 600 091
1 282
0,6
MONDELEZ PERU S.A.
2 240
2 754 869
1 230
0,5
ADM-SAO PERU S.A.
1 995
2 488 258
1 247
0,5
Continúa
Página | 246
Cadenas Logísticas 2013
UNILEVER ANDINA PERU S.A. OTROS
1 555
3 606 484
2 319
0,4
28 213
47 817 911
1 695
6,4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano fue el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (4%). Figura 1. 177. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Carretera
Fluvial
7%
0%
Toneladas
459 084 411 973
US$ CIF (Miles)
Marítimo 17 928
93%
18 457 Marítima del
Desaguadero
Callao
8 547 8 107
Ilo
7 133 3 213
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Argentina y Bolivia fueron los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano, en conjunto representaron el 84% del volumen total importado. Figura 1. 178. Principales orígenes de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013 (Toneladas)
Aceite de palma Otros Aceite de soja
Argentina
Bolivia
Malasia
Paraguay
Otros países
-
-
20 115
-
14 835
5 346
11 569
1 520
45
25 525
315 221
19 587
-
17 457
10 530
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 247
La evolución mensual de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano presentó un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de agosto, septiembre y diciembre se presentaron los mayores volúmenes de importación que alcanzaron aproximadamente 155 mil toneladas, lo que representó el 35% del volumen total. Figura 1. 179. Estacionalidad en las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013 (Toneladas)
56 811
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 248
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 180. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 249
Argentina Bolivia Malasia Paraguay
Resumen de la cadena de las grasas y aceites para consumo humano 82% aceite de soya, 10% otros y 8% aceite de palma Volumen Importado
441 751 t
Densidad del Valor
1 115 US$/t
N° Importadores
246 empresas
Principal Aduana
93% Marítima del Callao
Página | 250
Bolivia
Cadenas Logísticas 2013
Grasas y aceites para consumo animal Página | 251
29. Cadena de las grasas y aceites para consumo animal La cadena de las grasas y aceites para consumo animal incluye el componente de producción nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, así como de la exportación de este producto.
Suministro y producción A nivel nacional, se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2013, en el Perú se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta, la cual fue utilizada para la producción de harina y aceite crudo de pescado. En el año 2013, el aceite de pescado alcanzó una producción de 169 733 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (26%), Coishco (6%), Samanco (3%) y Huarmey (2%), los cuales en conjunto representaron el 37% de la producción nacional de aceite crudo de pescado. Malabrigo y Chancay destacan también como centros de procesamiento de aceite de pescado, con un 17% y 9% respectivamente de la producción total. Figura 1. 181. Principales zonas de procesamiento del aceite crudo de pescado, 2013
Chimbote
23%
Chicama
16%
Chancay
10%
Callao
9%
Pisco Supe
7%
Coishco
6%
Végueta
Fuente: PRODUCE Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 252
8%
5%
Tambo de Mora
4%
Samanco
3%
Cadenas Logísticas 2013
Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 125 892 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de 342,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 722 US$/t. La cadena está compuesta por las grasas y aceite de pescado. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, alrededor de 23 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. con el 22,2% del volumen total exportado, seguida por ONC PERU S.A.C. (16,6%) y CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. (10%). Cabe resaltar, que el 93,9% del volumen total exportado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 56. Principales exportadores – Cadena de las grasas y aceites para consumo animal, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
125 892
342 728 578
2 722
100,0
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
27 890
69 441 312
2 490
22,2
ONC PERU S.A.C.
20 895
85 492 845
4 092
16,6
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
12 543
26 851 936
2 141
10,0
AUSTRAL GROUP S.A.A.
11 862
28 721 013
2 421
9,4
CFG INVESTMENT S.A.C.
10 037
24 609 862
2 452
8,0
PESQUERA HAYDUK S.A.
8 663
21 502 602
2 482
6,9
BPO TRADING S.A.C.
7 716
19 016 847
2 465
6,1
COLPEX INTERNATIONAL S.A.C.
6 948
26 164 267
3 766
5,5
DOIL FISH QUALITY S.A.C.
5 879
11 457 160
1 949
4,7
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
5 839
12 357 298
2 116
4,6
OTROS
7 619
17 113 437
2 246
6,1
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las grasas y aceites para consumo animal fue el puerto de Callao (43%), seguido de los puertos de Chimbote (30%) y Paita (17%).
Página | 253
Figura 1. 182. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
Marítimo 100%
53 952
Chimbote
37 461
Paita
20 807
Pisco
Carretera 0%
Aérea
Mollendo - Matarani
0%
Otros
9 774 3 001 896
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal fueron Dinamarca, Bélgica y Chile, quienes en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado, seguido por Canadá (11%) y Noruega (7%). Figura 1. 183. Principales destinos de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Dinamarca
25%
28%
Bélgica Chile
7%
Canadá 16%
11% 13%
Noruega Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal presentó una mayor demanda durante los meses de agosto y octubre, alcanzando su mayor volumen de exportación de 23 187 toneladas en agosto. Durante los meses de mayo, junio y diciembre se observaron los menores volúmenes en las exportaciones de estos productos.
Página | 254
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 184. Estacionalidad en las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013 25 000
23 187
(Toneladas)
20 000 15 000 10 000 2 615
5 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las grasas y aceites para consumo animal en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 185. Estructuración funcional y territorial de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 255
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Chile Canadá EE.UU.
Dinamarca Bélgica Chile Canadá
Dinamarca Bélgica Chile Canadá
Resumen de la cadena de las grasas y aceites para consumo animal Producción Nacional Anchoveta Volumen Exportado Densidad del Valor N° Exportadores Principal Aduana
Página | 256
4 698 532 t 125 892 t 2 722 US$/t 23 empresas 43% Marítima del Callao 30% Aduana de Chimbote
Cadenas Logísticas 2013
Harina de pescado Página | 257
30. Cadena de la harina de pescado La cadena de la harina de pescado incluye el componente de la producción nacional, así como de la exportación de este producto.
Suministro y producción A nivel nacional, se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2013, en el Perú se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta que fue utilizada principalmente para la producción de harina de pescado. En el año 2013, la harina de pescado alcanzó una producción de 1 088 858 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (20%), seguido por La Libertad con Chicama (16%) y Lima mediante Chancay con 10%, los cuales en conjunto representaron el 46% de la producción nacional de harina de pescado. Cabe resaltar, que la producción de harina de pescado se desagregó en un 71% en harina prime, 19% en harina súper prime y 10% en harina tradicional. Figura 1. 186. Principales zonas de procesamiento de la harina de pescado, 2013
Lima
34%
Ancash
33%
La Libertad
16%
Ica
Moquegua
3%
Arequipa
2%
Piura
Fuente: PRODUCE Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 258
11%
1%
Cadenas Logísticas 2013
Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 861 121 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1 381 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 604 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, alrededor de 82 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. con el 22,9% del volumen total exportado, seguida por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. (12,7%), PESQUERA DIAMANTE S.A. (12,2%) y PESQUERA HAYDUK S.A. (9,8%). Cabe resaltar, que el 87,2% del volumen total exportado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 57. Principales exportadores – Cadena de la harina de pescado, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
861 121
1 381 373 778
1 604
100,0
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
197 472
325 613 743
1 649
22,9
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
109 778
171 754 883
1 565
12,7
PESQUERA DIAMANTE S.A.
104 739
159 700 869
1 525
12,2
PESQUERA HAYDUK S.A.
84 740
136 314 650
1 609
9,8
AUSTRAL GROUP S.A.A.
81 872
132 812 476
1 622
9,5
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
72 415
116 523 362
1 609
8,4
CFG INVESTMENT S.A.C.
64 468
108 852 832
1 688
7,5
PESQUERA CENTINELA S.A.C.
19 120
32 850 157
1 718
2,2
COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.
16 665
27 919 197
1 675
1,9
109 852
169 031 610
1 539
12,8
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de harina de pescado fue el puerto del Callao (83%), seguido de los puertos de Chimbote (7%) e Ilo (3%).
Página | 259
Figura 1. 187. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao
Marítimo 99%
Chimbote
Carretera Aérea
1%
718 983 62 353
Ilo
29 782
Paita
23 329
Mollendo - Matarani
15 408
Otros
11 267
0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de la harina de pescado fue China con el 62% del volumen total exportado. Alemania, Chile y Japón representaron en conjunto el 22% del volumen total movilizado. Figura 1. 188. Principales destinos de las exportaciones de la harina de pescado, 2013 (Porcentajes de toneladas)
2%
2%
11%
China
Alemania
Chile
Japón
Vietnam
Taiwán
6%
6% 11%
62% Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de la harina de pescado presentó un comportamiento variable a lo largo del año, alcanzando el máximo nivel de producción en el mes de agosto con 174 mil toneladas, mientras que el nivel promedio mensual fue de aproximadamente 71,8 mil toneladas.
Página | 260
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 189. Estacionalidad en las exportaciones de la harina de pescado, 2013 200 000
(Toneladas)
150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la harina de pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 190. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la harina de pescado, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP – Oficina de Estadística
Página | 261
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China Alemania Chile Japón
Alemania
China Alemania Chile Japón
Resumen de la cadena de la harina de pescado Desembarque Nacional
4 698 532 t
100% harina de pescado Volumen Exportado Densidad del Valor
861 121 t 1 604 US$/t
N° Exportadores
82 empresas
Principal Aduana
83% Marítima del Callao
Página | 262
Cadenas Logísticas 2013
Harinas y almidones vegetales Página | 263
31. Cadena de las almidones vegetales
harinas
y
La cadena de las harinas y almidones vegetales incluye el componente de la importación y el consumo nacional de los productos que componen la cadena.
Suministro y producción La demanda nacional de las harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de soya, trigo, almidón, fécula y otros. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 107 957 t de harinas y almidones vegetales por un valor de 65,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 607 US$/t. La harina de habas de soya y la fécula de papa fueron los productos más demandados de la cadena. Tabla 1. 58. Distribución de productos de importación de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
TOTAL
VALOR
%
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
107 957
100
65 514 317
100
607
Harina de habas de soya
76 474
71
40 504 933
62
530
Fécula de papa y yuca
15 861
15
13 137 823
20
828
Otras harinas y almidones vegetales
15 623
14
11 871 561
18
760
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Durante el 2013, según la base de datos de Aduanas, 152 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas ROMERO TRADING S.A. con el 16% de mercado, seguida por MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. (9%) y GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. (8%). Cabe resaltar, que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 264
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 59. Principales importadores – Cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
CIF / t)
(%)
107 957
65 514 317
607
100
16 900
8 826 209
522
16
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.
9 511
5 150 657
542
9
GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C.
8 452
4 475 775
530
8
MOLINORTE S.A.C.
7 021
3 717 308
529
7
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
6 399
4 881 333
763
6
IMISER S.A.C.
5 460
2 908 008
533
5
NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C.
5 415
5 166 599
954
5
FOOD MARKETS S.A.C.
4 675
2 147 573
459
4
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
4 207
2 236 874
532
4
E & M S.R.L.
3 655
2 508 005
686
3
BATTILANA NUTRICION S.A.C.
3 261
1 688 781
518
3
AVGG PERU S.A.C.
3 086
1 570 244
509
3
AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L.
3 080
1 641 619
533
3
ADM ANDINA PERU S.R.L.
2 729
1 499 770
550
3
RIOS S.A.C.
2 029
1 081 694
533
2
OTROS (137)
22 077
16 013 867
725
20
ROMERO TRADING S.A.
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de las harinas y almidones vegetales fue el paso fronterizo de Desaguadero (76%), seguido del puerto del Callao (24%). Figura 1. 191. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Desaguadero
Carretera 76%
81 632
Marítimo 24%
Marítima del Callao
Aérea 0%
Otros
26 267
58 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Bolivia fue el principal proveedor de las harinas y almidones vegetales, representó el 76% del volumen total importado. Página | 265
Figura 1. 192. Principales orígenes de las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013 (Porcentajes de toneladas) 2% 3%
7%
4%
Bolivia Alemania
9%
Holanda Estados Unidos Francia 76%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de las harinas y almidones vegetales presentó sus mayores demandas durante los meses de junio a septiembre. Los meses de febrero y marzo presentaron un volumen inferior al promedio mensual (8 996 t). Figura 1. 193. Estacionalidad en las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013 (Toneladas)
14 000
12 260
12 000 10 000 8 000 6 000
4 962
4 000 2 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 266
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las harinas y almidones vegetales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 194 Estructuración funcional y territorial de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 267
Holanda Alemania
Bolivia
Resumen de la cadena de las harinas y almidones vegetales 71% harina de soya, 15% fécula y 14% otros Volumen Importado
107 957 t
Densidad del Valor
607 US$/t
N° Importadores
152 empresas
Principal Aduana
76% Desaguadero
Página | 268
Cadenas Logísticas 2013
Textiles y confecciones Página | 269
32. Cadena de confecciones
los
textiles
y
La cadena de los textiles y confecciones incluye el componente de la importación, la producción y consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro y producción La industria textil y de confección abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la prenda de vestir. El desarrollo textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente, entre los que destacan el algodón pima y la fibra de alpaca, así como de la calidad en la confección de las prendas. La producción del algodón en el año 2013, fue de 82 492 toneladas, localizándose principalmente en los departamentos costeros de Ica (68,4%) y Ancash (7,3%). Por otro lado, la producción de fibra de alpaca (4 420 toneladas) centró su producción en la región sur del país, destacando Puno como principal productor de esta fibra con el 61,2% de la producción nacional, seguido por Cusco y Arequipa con 13,2% y 8,4% respectivamente. Figura 1. 195. Principales zonas de producción del algodón, 2013
Ica
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 270
68,4%
Ancash
7,3%
La Libertad
6,5%
Piura
5,9%
Lambayeque
5,0%
Lima
4,0%
San Martín
2,1%
Arequipa
0,5%
Ucayali
0,2%
Huánuco
0,1%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 196. Principales zonas de producción de la fibra de alpaca, 2013
Puno
61,2%
Cusco Arequipa
13,2% 8,4%
Ayacucho
3,9%
Apurímac
3,5%
Pasco
2,9%
Junín
2,3%
Huancavelica
2,3%
Moquegua
1,1%
Tacna
0,7%
La Libertad
0,4%
Lima
0,1%
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción del algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en las plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados y finalmente para la confección de las prendas de vestir. Asimismo, durante el año 2013 la producción de algodón presentó sus mayores rendimientos durante los meses de abril y mayo. Es preciso anotar, que la menor producción se dio durante el último trimestre del año. Figura 1. 197. Estacionalidad de la producción nacional del algodón, 2013 22 761
25 000
(Toneladas)
20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: MINAGRI
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 271
Por su parte, las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas principalmente en las ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros de producción de las zonas alto andinas. La producción de la fibra de alpaca durante el año 2013, presentó un mayor rendimiento en el mes de noviembre. Durante los meses de abril a octubre se registró la producción más baja. Figura 1. 198. Estacionalidad de la producción nacional de la fibra de alpaca, 2013
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
1 852
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 346 928 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1 879 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 417 US$/t. Los productos textiles con mayor demanda fueron las fibras textiles (en peso) y las prendas de vestir (en valor). Tabla 1. 60. Distribución de productos de importación de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$ CIF / t)
%
TOTAL
346 928
100
1 879 351 246
100
5 417
Fibra textil
91 497
26
220 317 740
12
2 408
Hilados
84 929
24
275 382 195
15
3 243
Telas y tejidos
56 903
16
373 681 660
20
6 567
Continúa
Página | 272
Cadenas Logísticas 2013
Prendas de vestir
38 005
11
654 942 509
35
17 233
Otros textiles y confecciones
75 594
22
355 027 142
19
4 697
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 7 261 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas TEXCOPE S.A.C. con el 3,7%, seguida por TEJIDOS SAN JACINTO S.A. (3,5%), KIMBERLY–CLARK PERU S.R.L. (3,1%), IDEAS TEXTILES S.A.C. (2,8%), entre otros. Tabla 1. 61. Principales importadores – Cadena de los textiles y confecciones, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
% Vol. Cadena
CIF / t) TOTAL
346 928
1 879 351 246
5 417
100,0
TEXCOPE S.A.C.
12 832
27 933 077
2 177
3,7
TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
12 237
26 473 408
2 163
3,5
KIMBERLY - CLARK PERU S.R.L.
10 670
46 367 749
4 346
3,1
IDEAS TEXTILES S.A.C.
9 562
24 240 242
2 535
2,8
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
8 851
18 670 022
2 109
2,6
TEJIDOS JORGITO S.R.L.
7 920
14 274 491
1 802
2,3
CREDITEX S.A.A.
6 791
17 162 306
2 527
2,0
SAGA FALABELLA S.A.
5 949
122 485 944
20 591
1,7
TECNOLOGIA TEXTIL S.A.
5 127
9 462 850
1 846
1,5
SUR COLOR STAR S.A.
4 962
11 291 046
2 275
1,4
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L.
4 797
16 084 150
3 353
1,4
JAS IMPORT & EXPORT S.R.L.
4 324
14 863 607
3 437
1,2
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
3 772
68 848 122
18 254
1,1
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.
3 591
7 608 211
2 119
1,0
COLORTEX PERU S.A.
3 278
23 128 016
7 056
0,9
242 266
1 430 458 004
5905
69,8
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos textiles y de confecciones fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (6%).
Página | 273
Figura 1. 199. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ CIF (Miles) Marítimo 93%
319 908 Aérea
140 683 19 296
Carretera
1%
Toneladas
1 597 123
6%
Marítima del
Tacna
Callao
129 445
4 015
4 849 Aérea del
2 875 Otros
Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Estados Unidos e India fueron los principales proveedores de los productos textiles y confecciones importados, en conjunto representaron el 80% del volumen total importado. Figura 1. 200. Principales orígenes de las importaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Porcentajes de toneladas)
15%
China
2% 3%
41%
Estados Unidos India Colombia
18%
Taiwán 21%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de los textiles y confecciones presentó un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 28,9 mil t.
Página | 274
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 201. Estacionalidad en las importaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Toneladas)
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 112 648 t de productos textiles por un valor de 1 962 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 17 420 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las prendas de vestir (26% en volumen y 70% en valor). Tabla 1. 62. Distribución de productos de exportación de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
TOTAL
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
112 648
100
1 962 286 813
100
17 420
Prendas de vestir
29 061
26
1 374 352 242
70
47 291
Hilados
24 349
22
178 071 711
9
7 313
Otros textiles y confecciones
22 244
20
113 816 277
6
5 117
Fibra textil
20 866
19
90 878 629
5
4 355
Telas y tejidos
16 128
14
205 167 953
10
12 721
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la base de datos de Aduanas, 2 106 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013, destacando SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. con el 13,4% del volumen total exportado, seguida por FITESA FIBERWEB PERU S.A.C. (5,7%) y MICHELL Y CIA S.A. (3,8%). Cabe resaltar, que el 80% del volumen total exportado estuvo compuesto por 67 empresas. Página | 275
Tabla 1. 63. Principales exportadores – Cadena de los textiles y confecciones, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
112 648
1 962 286 813
17 420
100,0
15 081
42 034 935
2 787
13,4
FITESA FIBERWEB PERU S.A.C
6 391
18 561 395
2 905
5,7
MICHELL Y CIA S.A.
4 264
70 432 589
16 518
3,8
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.
3 029
9 917 634
3 274
2,7
IDEAS TEXTILES S.A.C.
2 799
23 960 479
8 562
2,5
TEXTILES CAMONES S.A.
2 607
52 300 067
20 058
2,3
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.
2 291
19 697 405
8 596
2,0
INCA TOPS S.A.
2 162
37 142 326
17 177
1,9
CREDITEX S.A.A.
2 131
32 684 222
15 338
1,9
INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L.
2 098
157 417 710
75 041
1,9
TOPY TOP S.A.
2 045
71 154 209
34 800
1,8
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
1 937
13 256 995
6 845
1,7
CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.
1 859
62 992 459
33 878
1,7
FIBRAFIL S.A.
1 848
5 602 978
3 031
1,6
GRUPO SACRAMENTO S.A.C.
1 556
3 639 602
2 339
1,4
60 550
1 341 491 810
22 155
53,8
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los textiles y confecciones fue el puerto del Callao (75%), seguido del Aeropuerto Jorge Chávez (13%).
Página | 276
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 202. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
84 576
Marítimo Aérea del Callao
77% Aérea 13%
Desaguadero
5 866
Tacna
2 711
Paita
2 301
Otros
3 057
Carretera 10%
14 137
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones fue Estados Unidos y Ecuador con el 14% del volumen total exportado cada uno, seguido por Chile (12%) y Colombia (10%). Figura 1. 203. Principales destinos de las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Toneladas)
Estados Unidos
Ecuador
Chile
Colombia
Otros países
Telas y tejidos
184
5 529
777
4 447
5 191
Fibra textil
21
1 155
1 293
338
18 058
545
4 110
7 270
2 799
7 519
622
4 353
2 432
2 619
14 323
14 687
754
2 274
951
10 396
Otros textiles y confecciones Hilados Prendas de vestir
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 277
La evolución mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones presentó un comportamiento constante a lo largo del año, similar a la evolución de las importaciones de estos productos, con un promedio mensual de 9 387 toneladas. Figura 1. 204. Estacionalidad en las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013 (Toneladas)
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los textiles y confecciones en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 278
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 205. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 279
Brasil México China
EE.UU. Ecuador Chile Colombia China EE.UU. India Colombia
Resumen de la cadena de los textiles y confecciones Volumen Importado
346 928 t
Densidad del Valor
5 417 US$/t
N° Importadores
7 261 empresas
Principal Aduana
92% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
112 648 t 17 420 US$/t
N° Exportadores
2 106 empresas
Principal Aduana
75% Marítima del Callao
Página | 280
Chile
Cadenas Logísticas 2013
Papel y cartón Página | 281
33. Cadena del papel y cartón La cadena del papel y cartón incluye el componente de la importación para el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 748 412 t de papel y cartón por un valor de 747,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 999 US$/t. Tabla 1. 64. Distribución de productos de importación de la cadena del papel y cartón, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Densidad
VALOR
Valor (US$
Toneladas
%
US$ CIF
%
TOTAL
748 412
100,0
747 794 015
100,0
999
Papel y cartón
583 419
78,0
621 624 375
83,1
1 065
Papel y cartón reciclado
141 251
18,9
88 265 231
11,8
625
Cajas y envases
23 709
3,2
37 665 133
5,0
1 589
33
0,0
239 275
0,0
7 304
Artículo de papelería
CIF/t)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El Perú es básicamente un país importador de productos del papel y cartón, principalmente de papel en bobinas y productos terminados. Según la base de datos de Aduanas, 3 174 empresas realizaron operaciones de importación, destacando EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. con el 9,6%, seguida por PAPELERA NACIONAL S.A. (8,5%), PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. (5,6%), entre otros. Cabe resaltar, que aproximadamente el 55% del volumen total estuvo compuesto por 11 empresas importadoras que destacaron en este rubro. Tabla 1. 65. Principales importadores – Cadena del papel y cartón, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF/t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
748 412
747 794 015
999
100,0
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
71 799
52 929 960
737
9,6
PAPELERA NACIONAL S.A.
63 811
52 283 568
819
8,5
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.
42 146
24 346 398
578
5,6
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.
38 989
40 273 600
1 033
5,2
Continúa
Página | 282
Cadenas Logísticas 2013
TRUPAL S.A.
38 469
25 321 843
658
5,1
FORSAC PERU S.A.
37 621
33 841 566
900
5,0
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
32 206
27 013 854
839
4,3
PRAXIS COMERCIAL S.A.C.
30 307
29 663 360
979
4,0
QUAD/GRAPHICS PERU S.A.
22 794
20 456 418
897
3,0
TAI HENG S.A.
18 000
18 888 837
1 049
2,4
CELLMARK PERU S.A.C.
14 741
11 131 734
755
2,0
337 529
411 642 878
1 220
45,1
OTROS (3 163)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos del papel y cartón fue el puerto del Callao (98,9% del total). Figura 1. 206. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 740 439 729 011
Carretera Otras 2%
Toneladas US$ CIF (Miles)
0% 5 180 5 903 Marítimo
Marítima del
98%
Callao
Tumbes
2 793 12 880 Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estados Unidos, Chile y Brasil fueron los principales proveedores del papel y cartón importados, en conjunto representaron el 59% del volumen total importado. Figura 1. 207. Principales orígenes de las importaciones del papel y cartón, 2013 (Porcentajes de Toneladas) 6% 10%
Estados Unidos
6%
Chile
24% 30% 25%
Brasil China Colombia Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 283
La evolución mensual de las importaciones del papel y cartón presentó una mayor demanda en los meses de enero y mayo, con un máximo en el mes de mayo de aproximadamente 73 mil toneladas. El volumen promedio de importación mensual fue de 62 368 toneladas. Figura 1. 208. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartón, 2013 (Toneladas)
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Julio
72 956
71 152
Enero
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 -
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 81 394 t de papel y cartón por un valor de 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 779 US$/t. Tabla 1. 66. Distribución de productos de exportación de la cadena del papel y cartón, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
81 394
100,0
63 437 828
100,0
779
Papel y cartón
57 201
70,3
45 063 140
71,0
788
Papel y cartón reciclado
17 858
21,9
3 167 296
5,0
177
5 932
7,3
14 225 160
22,4
2 398
403
0,5
982 231
1,5
2 436
Cajas y envases Artículo de papelería
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la base de datos de Aduanas, 479 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013, destacando PAPELERA DEL SUR S.A. con el 34% del volumen total exportado, seguida por TRUPAL S.A. (29%) y PROVESUR S.A.C. (17%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total estuvo compuesto por 11 empresas exportadoras que destacaron en este rubro. Página | 284
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 67. Principales exportadores – Cadena del papel y cartón, 2013 EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
81 394
Densidad Valor
% Vol. Total
(US$ FOB / t)
(t)
63 437 828
779
100
PAPELERA DEL SUR S.A.
27 991
16 766 013
599
34
TRUPAL S.A.
23 589
14 468 429
613
29
PROVESUR S.A.C.
14 129
2 527 766
179
17
PAPELERA DEL PERU S.A.C.
2 998
512 691
171
4
FORSAC PERU S.A.
2 721
3 947 226
1 450
3
CARTONES VILLA MARINA S.A.
2 504
2 342 878
936
3
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
1 628
4 064 848
2 496
2
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.
1 552
2 123 167
1 368
2
PAPELERA NACIONAL S.A.
560
831 136
1 484
1
GRAFIPAPEL S.A.
306
670 463
2 193
0
KURESA S.A.
295
1 785 973
6 058
0
OTROS (468)
3 120
13 397 236
4 293
4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas del papel y cartón fue el puerto del Callao (78%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 12% y 9% respectivamente. Figura 1. 209. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
Marítimo 77% Carretero
63 821
Desaguadero
9 407
Tumbes
7 433
23%
Aérea
Otros
733
Toneladas
0% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones del papel y cartón fueron Chile, Ecuador y Bolivia, los cuales en conjunto representaron el 83% del volumen total exportado, seguido por China y Venezuela. Página | 285
Figura 1. 210. Principales destinos de las exportaciones del papel y cartón, 2013 (Toneladas)
Chile
Ecuador
Bolivia
Artículo de papelería
151
34
Cajas y envases
819
Papel y cartón reciclado Papel y cartón
China
Venezuela
Otros países
32
155
32
1 958
1 671
85
1 400
7 079
5 714
70
3 464
22 361
19 594
7 696
0
1 531 3 015
4 536
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones del papel y cartón presentó sus máximos envíos en los meses de enero y octubre. El volumen promedio exportado mensual fue de 6 783 toneladas. Figura 1. 211. Estacionalidad en las exportaciones del papel y cartón, 2013 (Toneladas) 10 000
9 346
9 216
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 286
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del papel y cartón en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 212. Estructuración funcional y territorial de la cadena del papel y cartón, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 287
Ecuador China
Chile Ecuador Bolivia China Venezuela
EE.UU. Chile Brasil
Bolivia
Resumen de la cadena del papel y cartón Volumen Importado
748 412 t
Densidad del Valor
999 US$/t
N° Importadores
3 174 empresas
Principal Aduana
99% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
81 394 t 779 US$/t
N° Exportadores
479 empresas
Principal Aduana
78% Marítima del Callao
Página | 288
Cadenas Logísticas 2013
Productos editoriales y prensa Página | 289
34. Cadena de los editoriales y prensa
productos
La cadena de los productos editoriales y prensa incluye el componente de las importaciones de productos de papel y cartón, así como la exportación de los productos que componen la cadena (libros, cuadernos, entre otros).
Suministro El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa está compuesto por las importaciones de papel y cartón, los cuales fueron explicados en la cadena anterior.
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 22 613 t de productos editoriales y prensa por un valor de 108 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 777 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las impresiones publicitarias y catálogos. Tabla 1. 68. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
TOTAL
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
22 613
100
108 016 436
100
4 777
Impresiones publicitarias y catálogos
9 731
43
56 655 188
52
5 822
Libros y diccionarios
6 540
29
22 420 032
21
3 428
Cuadernos
3 576
16
6 652 026
6
1 860
Material de oficina y otros
2 766
12
22 289 191
21
8 058
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la base de datos de Aduanas, 653 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013, destacando METROCOLOR S.A. con el 32% del volumen total exportado, seguida por QUAD/GRAPHICS PERU S.A. (24%) y PAPELERA NACIONAL S.A. (16%). Cabe resaltar, que el 95% del volumen total estuvo compuesto por 9 empresas exportadoras que destacaron en este rubro.
Página | 290
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 69. Principales exportadores – Cadena de los productos editoriales y de prensa, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Total
FOB / t)
(t)
22 613
108 016 436
4 777
100
METROCOLOR S.A.
7 186
43 002 801
5 984
32
QUAD/GRAPHICS PERU S.A.
5 354
12 376 485
2 312
24
PAPELERA NACIONAL S.A.
3 690
6 625 209
1 795
16
A W FABER CASTELL PERUANA S.A.
1 973
17 574 156
8 906
9
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.
1 139
6 118 886
5 371
5
CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S.A.
980
5 494 833
5 606
4
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
593
2 395 007
4 037
3
ARTESCO S.A.
330
1 348 891
4 081
1
PUNTO Y COMA EDITORES S.A.C.
160
1 159 950
7 247
1
1 205
11 920 218
9 889
5
OTROS (644) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de productos editoriales y prensa fue el puerto del Callao (65%), seguido de los pasos fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 25% y 7% respectivamente. Figura 1. 213. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao Marítimo
14 587
Carretera
63%
34%
Fluvial Aérea 0%
Tumbes
Desaguadero
5 747
1 515
3% Otros
764
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 291
Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa fueron Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile, los cuales en conjunto representaron el 60% del volumen total exportado. Figura 1. 214. Principales destinos de las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013 (Toneladas)
Material de oficina y otros Cuadernos Libros y diccionarios Impresiones publicitarias y catálogos
Colombia
Ecuador
Venezuela
Bolivia
Chile
Otros países
177
318
98
504
222
1 446
1 268
329
472
1
5
1 503
135
190
60
216
186
5 753
4 037
1 846
1 471
1 102
1 044
231
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa presentó una mayor demanda durante los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio exportado fue de 1,8 mil toneladas por mes. Figura 1. 215. Estacionalidad en las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013 (Toneladas)
3 500
2 891
3 000
2 267
2 500 2 000 1 500 1 000 500
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 292
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos editoriales y prensa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 216. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 293
Colombia Ecuador Venezuela
Colombia Ecuador Venezuela Bolivia EE.UU. Chile Brasil China
Resumen de la cadena de los productos editoriales y prensa Volumen Exportado Densidad del Valor
22 613 t 4 777 US$/t
N° Exportadores
653 empresas
Principal Aduana
65% Marítima del Callao
Página | 294
Cadenas Logísticas 2013
Industria automotriz Página | 295
35. Cadena de la industria automotriz La cadena de la industria automotriz está integrada por el componente de las importaciones de vehículos y autopartes orientadas al consumo nacional.
Suministro El suministro de la cadena de la industria automotriz está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 476 670 t de productos de la industria automotriz por un valor de 4 265,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 948 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena fueron los vehículos de carga y los vehículos automóviles. Tabla 1. 70. Distribución de productos de importación de la cadena de la industria automotriz, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
476 670
100,0
4 265 451 576
100,0
8 948
Vehículos de carga
176 564
37,0
1 382 149 427
32,4
7 828
Vehículos automóviles
176 087
36,9
1 777 408 059
41,7
10 094
Autopartes
40 506
8,5
359 024 998
8,4
8 864
Motocicletas y partes
37 778
7,9
219 866 056
5,2
5 820
Vehículos para transporte de personas
37 586
7,9
372 666 787
8,7
9 915
8 149
1,7
154 336 248
3,6
18 940
Motores y partes
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El Perú es básicamente un país importador de la industria automotriz. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 4 200 empresas realizaron operaciones de importación, destacando TOYOTA DEL PERU S.A. con el 14,3%, seguida por AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. (6,6%), entre otros. Cabe resaltar, que el 62,1% del volumen total importado estuvo compuesto por 14 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 296
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 71. Principales importadores – Cadena de la industria automotriz, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$
% Vol. Total
CIF / t) TOTAL
(t)
476 670
4 265 451 576
8 948
100,0
TOYOTA DEL PERU S.A.
68 158
808 472 409
11 862
14,3
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.
31 320
283 630 475
9 056
6,6
GENERAL MOTORS PERU S.A.
29 502
211 681 306
7 175
6,2
DERCO PERU S.A.
29 172
226 354 283
7 759
6,1
KIA IMPORT PERU S.A.C.
27 811
252 799 871
9 090
5,8
MAQUINARIAS S.A.
21 703
226 203 659
10 423
4,6
DIVEIMPORT S.A.
21 650
264 985 859
12 239
4,5
VOLVO PERU S.A.
13 794
152 996 717
11 091
2,9
EURO MOTORS S.A.
13 407
170 738 993
12 735
2,8
MC AUTOS DEL PERU S.A.
10 361
108 098 823
10 434
2,2
CROSLAND MOTOS S.A.C.
8 247
54 350 320
6 590
1,7
MOTOR MUNDO S.A.
7 748
42 232 012
5 451
1,6
SAN BARTOLOME S.A.
6 912
31 500 583
4 557
1,5
HONDA DEL PERU S.A.
6 406
82 513 486
12 881
1,3
180 478
1 348 892 779
7 474
37,9
OTROS (4 188)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria automotriz fue el puerto del Callao (93% del total), seguido de la aduana de Tacna (5%). Figura 1. 217. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Carretera 6%
Aérea 1%
Marítimo 93%
Toneladas
3 872 964
US$ CIF (Miles)
246 009 443 491 24 265 Marítima del Callao
Tacna
146 479 8 915
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 297
China, Corea del Sur y Japón fueron los principales proveedores de la industria automotriz, en conjunto representaron el 60% del volumen total importado. Figura 1. 218. Principales orígenes de las importaciones de la cadena de la industria automotriz, 2013 (Porcentajes de toneladas) China Corea del Sur
19% 32%
Japón
5%
Tailandia
8%
Brasil 8%
15%
México
13% Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de la industria automotriz presentó un comportamiento casi constante a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de agosto. El volumen promedio de importación mensual fue de 39,7 mil toneladas. Figura 1. 219. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz, 2013 (Toneladas)
50 000
47 087
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 298
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria automotriz en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 220. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 299
Resumen de la cadena de la industria automotriz Volumen Importado
476 670 t
Densidad del Valor
8 948 US$/t
N° Importadores
4 200 empresas
Principal Aduana
93% Marítima del Callao
China Corea del Sur Japón Tailandia
China Corea del Sur Japón México China Corea del Sur Japón Brasil
Página | 300
Cadenas Logísticas 2013
Maquinaria industrial Página | 301
36. Cadena industrial
de
la
maquinaria
La cadena de la maquinaria industrial incluye el componente de la importación para el consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 598 418 t de maquinaria industrial por un valor de 7 343,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 12 272 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se encuentran: calderas, máquinas para industria de panadería, bebidas, alimentos, textiles, entre otros. Tabla 1. 72. Distribución de productos de importación de la cadena de la maquinaria industrial, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
%
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
598 418
100
7 343 770 232
100
12 272
Aparatos y equipos industriales
287 425
48
3 839 066 366
52
13 357
Maquinaria pesada y sus partes
206 429
34
2 253 802 714
31
10 918
Equipos eléctricos
104 564
17
1 250 901 152
17
11 963
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El Perú es un gran importador de la maquinaria industrial, principalmente de aparatos y equipos para la industria productiva nacional. Al año 2013, según la base de datos de Aduanas, 14 470 empresas realizaron operaciones de importación, destacando FERREYROS S.A. con el 6,1%, seguida por ENERGIA EOLICA S.A. (2,4%), XSTRATA LAS BAMBAS S.A. (2,4%), entre otros. Cabe resaltar, que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 562 empresas. Tabla 1. 73. Principales importadores – Cadena de la maquinaria industrial, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Cadena
598 418
7 343 770 232
12 272
100,0
FERREYROS S.A.
36 425
561 960 634
15 428
6,1
ENERGIA EOLICA S.A.
14 457
103 818 398
7 181
2,4
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
14 445
253 411 528
17 543
2,4
Continúa
Página | 302
Cadenas Logísticas 2013
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
14 249
241 312 882
16 935
2,4
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
13 446
222 848 412
16 573
2,2
UNIMAQ S.A.
11 355
111 535 272
9 822
1,9
VOLVO PERU S.A.
10 579
115 422 626
10 911
1,8
TRACTO-CAMIONES USA E.I.R.L
9 398
99 101 268
10 545
1,6
DIVEIMPORT S.A.
7 135
77 680 586
10 887
1,2
LG ELECTRONICS PERU S.A.
6 699
39 682 207
5 923
1,1
HUDBAY PERU S.A.C.
6 149
130 141 552
21 164
1,0
BANCO DE CREDITO DEL PERU
6 100
109 976 081
18 028
1,0
IPESA S.A.C.
5 349
51 454 505
9 619
0,9
442 630
5 225 424 279
11 805
74,0
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la maquinaria industrial fue el puerto del Callao (83% del total). Figura 1. 221. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao Marítimo 93%
Otros 0%
Aérea 3%
496 117
Mollendo - Matarani
29 338
Tacna
16 951
Aérea del Callao
15 746
Paita
14 022
Salaverry
10 840
Otros
15 404
Carretera 4%
Toneladas Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China y Estados Unidos fueron los principales proveedores de la maquinaria industrial, en conjunto representaron el 46% del volumen total importado.
Página | 303
Figura 1. 222. Principales orígenes de las importaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas)
Estados
China
Unidos
Brasil
México
Alemania
Otros países
Maquinaria pesada y sus partes
26 049
56 600
27 721
18 973
5 975
71 111
Equipos eléctricos
38 890
10 034
6 963
3 978
3 108
41 591
Aparatos y equipos industriales
101 769
44 137
12 486
11 389
14 762
102 882
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La importación de la cadena de la maquinaria industrial presentó un comportamiento casi constante, con una demanda máxima en los meses de enero, mayo y junio. En promedio mensual, se movilizaron 49 868 toneladas de estos productos. Figura 1. 223. Estacionalidad de las importaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas) 65 673
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 304
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 34 986 t de maquinaria industrial por un valor de 313 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 952 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales en peso y valor. Tabla 1. 74. Distribución de productos de exportación de la cadena de la maquinaria industrial, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
TOTAL
34 986
100
313 193 149
100
8 952
Aparatos y equipos industriales
15 411
44
139 111 240
44
9 027
Maquinaria pesada y sus partes
12 984
37
120 683 895
39
9 295
6 591
19
53 398 014
17
8 102
Equipos eléctricos
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el año 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 195 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C. con el 11,2% del volumen total exportado, seguida por FUNDICION CALLAO S.A. (7,7%) y MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. (6,2%). Cabe resaltar, que aproximadamente el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 48 empresas. Tabla 1. 75. Principales exportadores – Cadena de la maquinaria industrial, 2013
EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
34 986
313 193 149
8 952
100,0
INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C.
3 907
9 901 616
2 534
11,2
FUNDICION CALLAO S.A.
2 697
14 081 450
5 221
7,7
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.
2 170
23 606 873
10 880
6,2
METALURGICA PERUANA S.A.
1 943
5 656 685
2 911
5,6
INDECO S.A.
1 721
10 066 035
5 850
4,9
PANASONIC PERUANA S.A.
1 532
4 571 663
2 983
4,4
MINERA YANACOCHA S.R.L.
1 345
27 382 959
20 366
3,8
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S.A.
1 059
2 995 616
2 829
3,0
PETREX S.A.
834
6 644 785
7 972
2,4
FERREYROS S.A.
758
11 467 547
15 132
2,2
17 021
196 817 919
11 563
48,7
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 305
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las maquinarias industriales fue el puerto del Callao (77%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 9% y 8% respectivamente. El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas. Figura 1. 224. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao Marítimo 77%
Desaguadero
3 260
Tumbes
2 919
Carretera 21%
Fluvial 0%
Aérea
26 786
Paita
646
Aérea del Callao
579
Otros
796
2%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de la maquinaria industrial fueron Estados Unidos, Ecuador y Chile, los cuales en conjunto representaron el 53% del volumen total exportado. Figura 1. 225. Principales destinos de las exportaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas)
Estados
Otros
Ecuador
Chile
Bolivia
118
2 232
1 486
1 796
959
Maquinaria pesada y sus partes
2 886
1 416
2 001
754
5 926
Aparatos y equipos industriales
4 470
2 846
1 244
955
5 896
Unidos Equipos eléctricos
países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El mayor movimiento de las exportaciones se presentó en el mes de junio con 5 268 toneladas. En promedio mensual se exportaron 2 915 toneladas de estos productos. Página | 306
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 226. Estacionalidad en las exportaciones de la maquinaria industrial, 2013 (Toneladas)
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la maquinaria industrial en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 227. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la maquinaria industrial, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 307
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China EE.UU. Brasil México
EE.UU. Ecuador Chile Bolivia China EE.UU. Brasil México
Resumen de la cadena de la maquinaria industrial Volumen Importado
598 418 t
Densidad del Valor
12 272 US$/t
N° Importadores
14 470 empresas
Principal Aduana
83% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
34 986 t 8 952 US$/t
N° Exportadores
1 195 empresas
Principal Aduana
77% Marítima del Callao
Página | 308
China EE.UU. Brasil México
Cadenas Logísticas 2013
Productos electrónicos y electrodomésticos Página | 309
37. Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos La cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos incluye el componente de la importación para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 119 403 t de productos electrónicos y electrodomésticos por un valor de 3 582,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 30 007 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena fueron los refrigeradores y congeladores (en peso) y los teléfonos y celulares (en valor). Tabla 1. 76. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Densidad
VALOR
Valor Toneladas
%
US$ CIF
(US$ CIF
%
/ t) TOTAL
119 403
100
3 582 909 729
100
30 007
Refrigeradores y congeladores
24 925
21
125 932 385
4
5 052
Aparatos de radiodifusión
22 544
19
437 174 302
12
19 392
Televisores y monitores
20 765
17
588 566 406
16
28 345
Electrodomésticos
20 964
18
113 104 744
3
5 395
Equipos de cómputo y oficina
13 982
12
931 959 380
26
66 655
Otros productos electrónicos y electrodomésticos
9 495
8
146 991 193
4
15 481
Teléfonos y celulares
6 729
6
1 239 181 318
35
184 169
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Al 2013, según la base de datos de Aduanas, 6 455 empresas realizaron operaciones de importación, destacando LG ELECTRONICS PERU S.A. con el 14%, seguida por SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. (11%), MABE PERU S.A. (5%), entre otros. Cabe resaltar, que el 60% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 310
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 77. Principales importadores – Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total
119 403
3 582 909 729
30 007
100
LG ELECTRONICS PERU S.A.
16 559
267 069 471
16 129
14
SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.
12 615
285 221 966
22 609
11
MABE PERU S.A.
5 971
31 955 884
5 352
5
DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION S.A.C.
5 653
28 982 660
5 127
5
SONY PERU S.R.L.
5 400
119 813 318
22 189
5
ELECTROLUX DEL PERU S.A.
4 153
18 329 352
4 413
3
PANASONIC PERUANA S.A.
3 408
64 709 029
18 987
3
OSTER DEL PERU S.A.C.
3 380
22 407 095
6 629
3
GRUPO DELTRON S.A.
2 953
218 106 355
73 848
2
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
2 859
36 362 680
12 717
2
IMACO S.A.
2 633
14 889 148
5 656
2
ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C.
1 884
9 517 192
5 051
2
IMPULSO INFORMATICO S.A.
1 594
10 445 747
6 555
1
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
1 534
346 395 785
225 864
1
1 348
40 318 360
29 899
1
47 458
2 068 385 688
43 583
40
TECHNOLOGY ENVISION PERU S.A.C. OTROS (6 440)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos fue el puerto del Callao (89% del total). Figura 1. 228. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Aérea
Carretera
7%
3%
Marítima del Callao
Aérea del Callao
Marítimo 90%
106 566
8 650
Tacna
2 156
Tumbes
1 620
Otros
411
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 311
China fue el principal proveedor de los productos electrónicos y electrodomésticos, representando el 56% del volumen total importado. Figura 1. 229. Principales orígenes de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 (Toneladas) 11% China
4% 4%
México Malasia
5%
Corea del Sur
6% 56%
Indonesia
14%
Colombia Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos presentó una mayor demanda en el mes de octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de aproximadamente 10 mil toneladas. Figura 1. 230. Estacionalidad en las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013 (Toneladas) 14 000
12 451
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 312
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 231. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 313
China México EE.UU.
China México Malasia Corea del Sur
Resumen de la cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos Volumen Importado
119 403 t
Densidad del Valor
30 007 US$/t
N° Importadores
6 455 empresas
Principal Aduana
89% Marítima del Callao
China México Malasia Corea del Sur
Página | 314
Cadenas Logísticas 2013
Alcoholes naturales Página | 315
38. Cadena de los alcoholes naturales La cadena de los alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, así como la producción y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de alcoholes naturales (etanol). La caña de azúcar en el Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2013, la producción de la caña fue de 10 992 240 t, 49% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa. Figura 1. 232. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2013
La Libertad
49%
Lambayeque
28%
Lima
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 316
14%
8%
1%
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 233. Producción según zonas productivas, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Norte 76,8% Centro 22,3%
Sur 0,9% Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La media de la producción mensual de la caña de azúcar fue de 916 mil t, con su mayor producción entre los meses de agosto a diciembre donde acumuló el 46% de la producción total. El mínimo de producción se dio en julio con 713,9 mil t Figura 1. 234. Estacionalidad de la producción nacional de la caña de azúcar, 2013 (Toneladas) 1 200 000
1 059 278
1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAGRI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 317
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de la caña de azúcar depende del destino en donde se producen los alcoholes naturales, posteriormente su exportación y el consumo nacional. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 118 573 t de alcoholes naturales por un valor de 100 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 844 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 12 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. (45,9% del volumen total), seguida de CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (16,5%) y SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A. (16,0). Tabla 1. 78. Principales exportadores – Cadena de los alcoholes naturales, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
118 573
100 097 628
844
100,0
MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L.
54 415
47 222 368
868
45,9
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.
19 545
15 633 768
800
16,5
SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.
19 024
16 578 964
871
16,0
CARTAVIO S.A.A.
11 005
8 809 437
801
9,3
CASA GRANDE S.A.A.
10 876
8 803 754
809
9,2
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
2 058
1 901 263
924
1,7
ALAMBIQUE TUMAN E.I.R.L.
1 324
935 290
706
1,1
237
144 400
609
0,2
CAMEM PERU S.A.C.
60
49 400
823
0,1
HELENA S.A.C.
30
18 890
633
0,0
SGS DEL PERU S.A.C.
0
84
6 462
0,0
SANDVIK DEL PERU S.A.
0
10
10 000
0,0
YURA S.A.
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de los alcoholes naturales fue el puerto de Paita (58% del total), seguido del puerto del Salaverry (34% del total). El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas.
Página | 318
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 235. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ FOB (Miles) 69 081
Marítimo 91%
Toneladas
59 433 39 927 32 108 Aérea
Carretera
0%
9%
9 564 8 557
0 0
Paita
Salaverry
Tumbes
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los alcoholes naturales, destacó Holanda como principal mercado para este producto con el 71% del volumen total exportado, le siguieron Colombia (16%) y Ecuador (9%), los cuales en conjunto representaron el 95% del volumen total. Figura 1. 236. Principales destinos de las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013 (Porcentajes de toneladas)
8%
5% Holanda Colombia
16%
Ecuador 71%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 319
La evolución mensual de las exportaciones de los alcoholes naturales presentó un comportamiento variable, los mayores envíos en el año se registraron en los meses de agosto, octubre y diciembre. Los menores envíos fueron en los meses de julio y septiembre. Figura 1. 237. Estacionalidad en las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013 (Toneladas)
18 000
17 042
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
663
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los alcoholes naturales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 320
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 238. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los alcoholes naturales, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 321
Colombia Ecuador
Holanda Ecuador Reino Unido
Holanda Colombia
Resumen de la cadena de los alcoholes naturales Producción Nacional
10 992 240 t
Volumen Exportado
118 573 t
Densidad del Valor
844 US$/t 58% Aduana de Paita
Principal Aduana 34% Aduana de Salaverry
Página | 322
Cadenas Logísticas 2013
Detergentes y cosméticos Página | 323
39. Cadena de los detergentes y cosméticos La cadena de los detergentes y cosméticos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 120 425 t de detergentes y cosméticos por un valor de 512 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 253 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fueron los shampoo y detergentes. Tabla 1. 79. Distribución de productos de importación de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 VOLUMEN
Densidad
VALOR
PRODUCTO
Valor (US$ Toneladas
%
US$ CIF
120 425
100,0
512 117 875
100,0
4 253
Shampoo
30 160
25,0
131 579 076
25,7
4 363
Detergentes
28 754
23,9
66 279 005
12,9
2 305
Jabones
23 602
19,6
58 140 066
11,4
2 463
16 281
13,5
163 900 273
32,0
10 067
Pasta dental
11 330
9,4
36 925 510
7,2
3 259
Desodorantes corporales
10 298
8,6
55 293 945
10,8
5 369
TOTAL
Otros detergentes y cosméticos
%
CIF / t)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 502 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. con el 16,3%, seguida por COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. con 10,8%. Cabe resaltar, que el 64,5% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 80. Principales importadores – Cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. Continúa
Página | 324
% Vol. Total (t)
120 425
512 117 875
4 253
100,0
19 629
86 294 606
4 396
16,3
Cadenas Logísticas 2013
COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A.
12 972
32 347 807
2 494
10,8
UNILEVER ANDINA PERU S.A.
9 945
28 320 809
2 848
8,3
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.
5 530
21 228 617
3 839
4,6
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C.
3 709
4 311 893
1 162
3,1
NATURA COSMETICOS S.A.
3 294
23 376 821
7 098
2,7
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
3 120
6 654 618
2 133
2,6
QUIMICA SUIZA S.A.
2 729
16 910 446
6 197
2,3
PRODUCTOS AVON S.A.
2 700
27 303 496
10 111
2,2
L'OREAL PERU S.A.
2 632
13 179 345
5 007
2,2
RECKITT BENCKISER PERU S.A.
2 549
3 875 383
1 521
2,1
UNIQUE S.A.
2 521
41 919 776
16 628
2,1
HENKEL PERUANA S.A.
2 503
8 405 478
3 359
2,1
PUIG PERU S.A.
1 944
9 400 771
4 836
1,6
CETCO S.A.
1 861
20 951 098
11 260
1,5
42 788
167 636 912
3 918
35,5
OTROS (1 487)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los detergentes y cosméticos fue el puerto del Callao (95% del total), seguido de la aduana Aérea del Callao (2%) y del paso fronterizo de Tumbes (2%). Figura 1. 239. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
Marítimo
114 385
95%
Aérea 2%
Aérea del Callao
2 781
Tumbes
2 535
Carretera 3%
Otros
724 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Colombia, México y Brasil fueron los principales proveedores de los detergentes y cosméticos, en conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Página | 325
Figura 1. 240. Principales orígenes de las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Colombia 22%
México
28%
Brasil Argentina
6%
Estados Unidos
6% 6%
Ecuador
23%
Otros países
9%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de los detergentes y cosméticos presentó una demanda casi constante, con un máximo en el mes de septiembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 10 035 toneladas. Figura 1. 241. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Toneladas) 11 176
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 326
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 66 443 t de detergentes y cosméticos por un valor de 182 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 744 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los detergentes. Tabla 1. 81. Distribución de productos de exportación de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad
%
US$ FOB
%
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
66 443
100,0
182 338 055
100,0
2 744
Detergentes
45 406
68,3
53 998 449
29,6
1 189
Otros detergentes y cosméticos
6 800
10,2
46 861 371
25,7
6 891
Maquillaje
4 560
6,9
50 622 999
27,8
11 100
Desodorantes corporales
3 405
5,1
11 652 982
6,4
3 423
Jabones
3 388
5,1
6 474 303
3,6
1 911
Shampoo
2 883
4,3
12 727 952
7,0
4 414
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 226 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. con el 41,6% del volumen total exportado, seguida por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (34,6%). Cabe resaltar, que el 95,5% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 82. Principales exportadores – Cadena de los detergentes y cosméticos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
66 443
182 338 055
2 744
100,0
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
27 660
33 765 010
1 221
41,6
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
22 969
27 530 802
1 199
34,6
CETCO S.A.
5 547
46 152 605
8 320
8,3
UNIQUE S.A.
4 145
54 885 516
13 241
6,2
ALICORP S.A.A.
2 251
3 596 099
1 598
3,4
875
3 821 727
4 366
1,3
2 994
12 586 296
4 203
4,5
STARBRANDS S.A.C. OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 327
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los detergentes y cosméticos fue el puerto del Callao (61%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (28%). Figura 1. 242. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Callao Marítimo
Carretera
61%
36%
40 816
Desaguadero
18 891
Tumbes
4 960
Aérea 3%
Otros
1 776
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los detergentes y cosméticos fueron Chile, Bolivia y Ecuador con el 88% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela. Figura 1. 243. Principales destinos de las exportaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Toneladas)
Shampoo Jabones
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Venezuela
439
684
1 097
298
50
Otros países 1 761
214
2 440
305
254
6
734
1 393
502
609
185
24
1 510
958
806
773
1 333
552
2 796
Otros detergentes y cosméticos
2 180
1 527
1 090
1 146
445
3 093
Detergentes
15 570
13 527
14 038
632
12
16 310
Desodorantes corporales Maquillaje
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 328
Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las exportaciones de los detergentes y cosméticos presentó sus envíos máximos en los meses de mayo, julio y agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de 5 537 toneladas. Figura 1. 244. Estacionalidad en las exportaciones de los detergentes y cosméticos, 2013 (Toneladas)
8 000
6 519
6 000
4 226
4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los detergentes y cosméticos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 245. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 329
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Ecuador Colombia
Colombia México Brasil Argentina
Chile Bolivia Ecuador Colombia
Resumen de la cadena de los detergentes y cosméticos Volumen Importado Densidad del Valor N° Importadores Volumen Exportado Densidad del Valor
120 425 t 4 253 US$/t 1 502 empresas 66 443 t 2 744 US$/t
N° Exportadores
226 empresas
Principal Aduana
61% Marítima del Callao
Página | 330
Cadenas Logísticas 2013
Fertilizantes Página | 331
40. Cadena de los fertilizantes La cadena de los fertilizantes incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 050 727 t de fertilizantes por un valor de 422 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 402 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fueron los abonos nitrogenados. Tabla 1. 83. Distribución de productos de importación de la cadena de los fertilizantes, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR
Valor (US$
%
US$ CIF
1 050 727
100
422 351 962
100
402
Abonos nitrogenados
621 189
59
208 100 194
49
335
Abonos con 2 ó 3 fertilizantes
286 256
27
141 312 720
33
494
Abonos potásicos
143 282
14
72 939 049
17
509
TOTAL
%
CIF / t)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 148 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa MOLINOS & CIA S.A. con el 41% del total, seguida por YARA PERU S.R.L. con 24%. Cabe resaltar, que el 98% del volumen total importado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 84. Principales importadores – Cadena de los fertilizantes, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
1 050 727
422 351 962
402
100
MOLINOS & CIA S.A.
428 880
157 871 980
368
41
YARA PERU S.R.L.
252 322
102 948 041
408
24
GAVILON PERU S.R.L.
124 240
44 811 857
361
12
INKAFERT S.A.C.
107 487
46 054 212
428
10
EXSA S.A.
42 972
16 510 974
384
4
ROMERO TRADING S.A.
28 624
10 504 152
367
3
Continúa
Página | 332
Cadenas Logísticas 2013
SQM VITAS PERU S.A.C.
25 070
13 463 176
537
2
OMS PERU S.A.
16 197
7 017 619
433
2
YARA PERU S.A.
6 858
2 976 154
434
1
18 076
20 193 798
1 117
2
OTROS (139)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los fertilizantes fue el puerto de Salaverry (32% del total), seguido del puerto del Callao (29%) y del puerto de Matarani (18%). Figura 1. 246. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Salaverry
Marítimo 100%
337 061
Marítima del Callao
301 059
Paita
193 650
Mollendo - Matarani Carretera
Aérea
0%
0%
Otros
145 768 73 188 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Rusia, EE.UU. y China fueron los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representaron el 85% del volumen total importado. Figura 1. 247. Principales orígenes de las importaciones de los fertilizantes, 2013 (Porcentajes de toneladas)
2% 3%
3%
Rusia 7%
Estados Unidos 37%
15%
China Chile Bélgica
33%
Canadá Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 333
La evolución mensual de las importaciones de fertilizantes presentó su mayor demanda durante los meses de enero, agosto, octubre y noviembre. La menor producción se dio en el mes de julio. Figura 1. 248. Estacionalidad en las importaciones de los fertilizantes, 2013 (Toneladas)
140 000
126 295
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000
25 792
20 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 59 315 t de fertilizantes por un valor de 35,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 603 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los abonos con 2 ó 3 elementos fertilizantes. Tabla 1. 85. Distribución de productos de exportación de la cadena de los fertilizantes, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
59 315
100
35 778 686
100
603
Abonos con 2 ó 3 fertilizantes
28 417
48
19 781 121
55
696
Abonos nitrogenados
17 436
29
7 912 137
22
454
Abono de origen animal
10 886
18
6 627 263
19
609
2 576
4
1 458 166
4
566
Abonos potásicos
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 31 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando CORPORACION MISTI S.A. con el 54% del volumen total exportado, seguida por COSTAPES S.A.C. (12%) y MOLINOS & CIA S.A. (10%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Página | 334
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 86. Principales exportadores – Cadena de los fertilizantes, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
59 315
35 778 686
603
100
32 245
19 021 985
590
54
COSTAPES S.A.C.
7 413
4 044 654
546
12
MOLINOS & CIA S.A.
6 177
3 407 038
552
10
INKAFERT S.A.C.
4 250
2 203 576
518
7
SPRIND S.A.C.
2 837
1 925 019
679
5
GAVILON PERU S.R.L.
2 078
1 177 138
566
4
TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO
898
151 007
168
2
ROMERO TRADING S.A.
780
347 550
446
1
2 636
3 500 719
1 328
4
CORPORACION MISTI S.A.
OTROS (23) Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los fertilizantes fue el puerto de Matarani (76% del volumen total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (17%) y el puerto del Callao (6%). Figura 1. 249. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Mollendo - Matarani
Carretera
44 883
94% Tumbes
9 846
Marítimo 6%
Marítima del Callao
3 818
Aérea 0% Otros
767 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los fertilizantes fueron Bolivia, Ecuador y Estados Unidos con el 99% del volumen total exportado.
Página | 335
Figura 1. 250. Principales destinos de las exportaciones de los fertilizantes, 2013 (Toneladas)
Abonos potásicos Abono de origen animal
Bolivia
Ecuador
Estados Unidos
Otros países
2 340
14
0
222
85
7 952
2 757
92
Abonos nitrogenados
17 436
0
0
0
Abonos con 2 ó 3 fertilizantes
25 851
2 220
0
346
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los fertilizantes presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con un envío máximo en el mes de marzo. El volumen promedio de exportación fue de 4,9 mil toneladas. Figura 1. 251. Estacionalidad en las exportaciones de los fertilizantes, 2013 (Toneladas) 7 000
6 263
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 336
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los fertilizantes en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 252. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los fertilizantes, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 337
Rusia EE.UU. China
Bolivia Ecuador EE.UU. Rusia EE.UU. China
Resumen de la cadena de los fertilizantes Volumen Importado
1 050 727 t
Densidad del Valor
402 US$/t
Principal Aduana Volumen Exportado Densidad del Valor
32% Aduana de Salaverry 59 315 t 603 US$/t
N° Exportadores
31 empresas
Principal Aduana
76% Aduana de Matarani
Página | 338
Bolivia
Cadenas Logísticas 2013
Industria farmacéutica Página | 339
41. Cadena farmacéutica
de
la
industria
La cadena de la industria farmacéutica está integrada por el componente de las importaciones de los productos farmacéuticos orientados al consumo nacional.
Suministro El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 42 116 t de productos de la industria farmacéutica por un valor de 823,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 19 556 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 878 empresas realizaron operaciones de importación, destacando LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. con el 9%. Cabe resaltar, que el 62% del volumen total importado estuvo compuesto por 17 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 87. Principales importadores – Cadena de la industria farmacéutica, 2013 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
42 116
823 605 853
19 556
100
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A.
3 999
5 943 916
1 487
9
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
2 666
3 456 873
1 297
6
QUIMTIA S.A.
2 421
6 863 555
2 835
6
MONTANA S.A.
2 173
8 846 553
4 071
5
SAN FERNANDO S.A.
2 109
4 613 407
2 188
5
ALICORP S.A.A.
1 684
2 659 128
1 579
4
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
1 629
1 827 937
1 122
4
CORPORACION MISTI S.A.
1 560
1 572 051
1 008
4
E & M S.R.L.
1 390
2 360 114
1 698
3
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.
1 254
16 422 446
13 092
3
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.
1 073
1 376 184
1 283
3
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.
1 068
2 586 058
2 422
3
Continúa
Página | 340
Cadenas Logísticas 2013
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A.
783
11 532 273
14 722
2
SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C.
650
1 340 361
2 062
2
AGROVET FARM S.A.
594
874 842
1 472
1
GENFAR PERU S.A.
509
10 993 375
21 602
1
SANDERSON S.A. (PERU)
490
3 778 068
7 717
1
16 065
736 558 713
45 849
38
OTROS (861)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria farmacéutica fue el puerto del Callao (90% del total), seguido de la aduana Aérea del Callao (8%). Figura 1. 253. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas 579 074 Aérea 8%
US$ CIF (Miles)
Carretera 0%
240 315
Marítimo 92%
37 725 3 319 Marítima del Callao
Aérea del Callao
2 244 816
Paita
1 972 256
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Colombia y Brasil fueron los principales proveedores de la industria farmacéutica, en conjunto representaron el 56% del volumen total importado.
Página | 341
Figura 1. 254. Principales orígenes de las importaciones de la industria farmacéutica, 2013 (Porcentajes de toneladas)
7%
China
4% 4%
Colombia 15%
Brasil
30%
Estados Unidos Alemania
16%
India
24%
Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de la industria farmacéutica muestra un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de agosto. El volumen promedio de importación mensual fue de 3 510 toneladas. Figura 1. 255. Estacionalidad en las importaciones de la industria farmacéutica, 2013 (Toneladas)
5000
4 593
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 342
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria farmacéutica en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 256. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria farmacéutica, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 343
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China Colombia Brasil EE.UU. Alemania
Resumen de la cadena de la industria farmacéutica Volumen Importado Densidad del valor
42 116 t 19 556 US$/t
N° Importadores
878 empresas
Principal Aduana
90% Puerto del Callao
Página | 344
Cadenas Logísticas 2013
Productos químicos básicos Página | 345
42. Cadena de químicos básicos
los
productos
La cadena de los productos químicos básicos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 379 655 t de productos químicos básicos por un valor de 219 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 577 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para uso minero fue el producto más demandado de la cadena. Tabla 1. 88. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos químicos básicos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
379 655
100
219 037 132
100
577
Nitrato de armonio
302 300
80
147 743 942
67
489
Fosfatos
56 036
15
57 749 229
26
1 031
Soda cáustica
21 319
6
13 543 960
6
635
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 202 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. (33% del volumen total importado) y EXSA S.A (23%). Cabe resaltar, que el 91% del volumen total importado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 89. Principales importadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2013
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
TOTAL
379 655
219 037 132
577
100
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
126 706
59 662 790
471
33
EXSA S.A.
87 676
43 772 713
499
23
OMS PERU S.A.
87 068
43 738 539
502
23
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
13 343
12 963 315
972
4
E & M S.R.L.
11 016
11 517 900
1 046
3
Continúa
Página | 346
Cadenas Logísticas 2013
ORICA CHEMICALS PERU S.A.C.
7 738
8 060 926
1 042
2
CUSA S.A.C.
5 820
6 028 131
1 036
2
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
4 980
5 109 510
1 026
1
35 308
28 183 308
798
9
OTROS (194)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos químicos básicos fue el puerto de Matarani (41% del total), seguido del puerto del Callao (40%) y del puerto de Salaverry (15%). Figura 1. 257. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo 100%
Mollendo - Matarani
154 609
Marítima del Callao
153 283
Salaverry
58 754
Pisco
6 840
Ilo
6 001
Tacna
Aérea 0%
156
Aérea del Callao
9
Paita
3
Otros
168
Carretera
Toneladas
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Rusia y Chile fueron los principales proveedores de los productos químicos básicos, en conjunto representaron el 67% del volumen total importado. Figura 1. 258. Principales orígenes de las importaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
3% 2%
2%
Rusia Chile
12%
36%
Suecia China México
14%
España Otros países
31%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 347
La evolución mensual de las importaciones de los productos químicos básicos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de noviembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 31,6 mil toneladas. Figura 1. 259. Estacionalidad en las importaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Toneladas) 50 000
43 131
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el 2013, el Perú exportó 1 420 930 t de productos químicos básicos por un valor de 173,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 122 US$/t. El ácido sulfúrico fue el producto de exportación más demandado de la cadena. Tabla 1. 90. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos químicos básicos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
1 420 930
100
173 878 009
100
Ácido sulfúrico
1 266 446
89
89 820 103
52
71
Soda cáustica
68 614
5
28 579 445
16
417
Fosfato
53 526
4
31 137 237
18
582
Ácido bórico
32 345
2
24 341 224
14
753
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 348
122
Cadenas Logísticas 2013
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 21 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa minera SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION con el 48% del volumen total exportado, seguida por VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. (34%). Cabe resaltar, que el 98% del volumen total exportado estuvo compuesto por 4 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 91. Principales exportadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
1 420 930
173 878 009
122
100
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
682 094
54 671 119
80
48
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
480 351
31 624 933
66
34
QUIMPAC S.A.
121 974
59 380 918
487
9
DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION
104 001
3 524 050
34
7
32 510
24 676 988
759
2
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos químicos básicos fue el puerto del Callao (52%), seguido del puerto de Ilo (48%). Figura 1. 260. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 737 990
Marítimo
Toneladas
US$ FOB (Miles)
682 094
100%
118 389
Aérea Carretera
0%
0%
846
54 671 818
Marítima del Callao
Ilo
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Chile fue el principal mercado de destino de las exportaciones de los productos químicos básicos, representando el 91% de la carga total movilizada.
Página | 349
Figura 1. 261. Principales destinos de las exportaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Toneladas)
Acido bórico
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Otros países
76
3 425
498
927
27 420
Fosfato
37 266
333
6 788
10
9 129
Soda cáustica
5 225
32 100
11 074
14 948
5 267
Acido sulfúrico
1 256 859
5 001
4 585
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los productos químicos básicos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con envíos máximos en los meses de marzo y agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de 118 mil toneladas. Figura 1. 262. Estacionalidad en las exportaciones de los productos químicos básicos, 2013 (Toneladas) 149 052
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 350
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos químicos básicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 263. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos químicos básicos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 351
Chile Brasil Ecuador Colombia
Rusia Chile Suecia
Resumen de la cadena de los productos químicos básicos Volumen Importado
379 655 t
Densidad del Valor
577 US$/t
N° Importadores
202 empresas
Principal Aduana
41% Aduana de Matarani
Volumen Exportado
1 420 930 t
Densidad del Valor
122 US$/t
N° Exportadores
21 empresas
Principal Aduana
52% Marítima del Callao
Página | 352
Chile Ecuador
Cadenas Logísticas 2013
Productos poliméricos y plásticos Página | 353
43. Cadena de los poliméricos y plásticos
productos
La cadena de los productos poliméricos y plásticos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 062 530 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 2 177 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 049 US$/t. Los polímeros en formas primarias fueron los productos importados más demandado de la cadena. Tabla 1. 92. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO TOTAL
Toneladas
VALOR %
US$ CIF
Densidad Valor (US$
%
CIF / t)
1 062 530
100
2 177 313 167
100
2 049
Polímeros en formas primarias
902 543
85
1 498 290 299
69
1 660
Manufacturas de plástico
159 987
15
679 022 868
31
4 244
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 9 316 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa OPP FILM S.A. con el 7,6%, seguida por SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. con 6,1%. Cabe resaltar, que el 41,2% del volumen total importado estuvo compuesto por 14 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 93. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
1 062 530
2 177 313 167
2 049
100,0
OPP FILM S.A.
81 101
127 586 962
1 573
7,6
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
64 284
99 886 758
1 554
6,1
DISPERCOL S.A.
39 408
61 124 003
1 551
3,7
MEXICHEM PERU S.A.
30 543
34 757 015
1 138
2,9
Continúa
Página | 354
Cadenas Logísticas 2013
POLIMASTER S.A.C.
26 469
41 201 178
1 557
2,5
UNIMAR S.A.
26 362
31 493 539
1 195
2,5
NICOLL PERU S.A.
26 021
30 384 167
1 168
2,4
PERUPLAST S.A.
24 786
49 878 837
2 012
2,3
POLINPLAST S.A.C.
24 080
38 330 529
1 592
2,3
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.
23 890
38 175 364
1 598
2,2
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
21 952
37 777 656
1 721
2,1
NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S.A.C.
16 749
25 930 628
1 548
1,6
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.
16 334
28 662 781
1 755
1,5
ANDINA PLAST S.R.L.
15 487
16 702 927
1 078
1,5
625 064
1 515 420 824
2 424
58,8
OTROS (9 302)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos fue el puerto del Callao (96% del total). Figura 1. 264. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Carretera
Aérea
1%
0%
2 012 279 1 018 321 Marítimo
Marítima
99%
35 403 37 206 16 809 13 011 Paita
del Callao
Mollendo Matarani
Toneladas US$ CIF (Miles) 92 426 14 388 Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estados Unidos, China y Corea del Sur fueron los principales proveedores de los productos poliméricos y plásticos, en conjunto representaron el 53% del volumen total importado. Figura 1. 265. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
China
Corea del Sur
Arabia Saudita
Brasil
Colombia
Otros países
25%
7% 12%
8% 8%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
29%
11%
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 355
La evolución mensual de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos presentó un comportamiento ligeramente variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de abril. El volumen promedio de importación mensual fue de 88 544 toneladas. Figura 1. 266. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 120 000
(Toneladas)
102 595
100 000 74 709
80 000 60 000 40 000 20 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 195 828 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de aproximadamente 510,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 609 US$/t. Los productos con mayor demanda de la cadena fueron las manufacturas de plástico. Tabla 1. 94. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
TOTAL
195 828
100
510 854 365
100
2 609
Manufacturas de plástico
137 165
70
441 277 270
86
3 217
58 663
30
69 577 095
14
1 186
Polímeros en formas primarias
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 998 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas OPP FILM S.A. con el 25,6% del volumen total exportado, seguida por SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. (10,9%). Cabe resaltar, que el 69,2% del volumen total exportado estuvo compuesto por 11 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 356
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 95. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
195 828
510 854 365
2 609
100,0
OPP FILM S.A.
50 180
117 274 215
2 337
25,6
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
21 267
49 726 092
2 338
10,9
RECIEXPORTA S.A.C.
9 831
7 440 048
757
5,0
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.
9 527
17 302 191
1 816
4,9
PERUPLAST S.A.
9 489
48 229 319
5 083
4,8
RECICLAMAX S.A.C.
6 507
5 723 951
880
3,3
LIN YI S.A.C.
6 388
5 534 563
866
3,3
ANDINA PLAST S.R.L.
6 237
11 545 746
1 851
3,2
EMUSA PERU S.A.C.
6 055
30 232 258
4 993
3,1
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.
5 014
10 680 123
2 130
2,6
PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C.
4 921
4 372 230
888
2,5
60 411
202 793 629
3 357
30,8
OTROS (987)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos poliméricos y plásticos fue el puerto del Callao (87%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (8%). Figura 1. 267. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
Marítimo
171 247
87% Desaguadero
15 526
Carretera 12%
Paita
3 529
Fluvial Aérea 1% 0%
Tumbes
2 114
Otros
3 412
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 357
Colombia, Ecuador, China y Chile fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos, representaron en conjunto el 55% de la carga total movilizada. Figura 1. 268. Principales destinos de las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 (Toneladas)
Colombia
Ecuador
China
Chile
Otros países
Polímeros en formas primarias
4 584
9 238
22 343
8 280
14 217
Manufacturas de plástico
30 922
17 929
86
13 747
74 482
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos presentó un comportamiento ligeramente variable a lo largo del año, con un envío máximo en el mes de marzo. El volumen promedio de exportación mensual fue de 16 319 toneladas. Figura 1. 269. Estacionalidad en las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013 25 000
(Toneladas) 19 767
20 000 15 000 10 000 5 000
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 358
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos poliméricos plásticos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 270. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 359
Colombia Ecuador China Chile Chile
EE.UU. China Corea del Sur Arabia Saudita
Resumen de la cadena de los productos poliméricos y plásticos Volumen Importado
1 062 530 t
Densidad del Valor
2 049 US$/t
N° Importadores
9 316 empresas
Principal Aduana
96% Marítima del Callao
Volumen Exportado Densidad del Valor
195 828 t 2 609 US$/t
N° Exportadores
998 empresas
Principal Aduana
87% Marítima del Callao
Página | 360
Cadenas Logísticas 2013
Hidrocarburos y derivados Página | 361
44. Cadena de los hidrocarburos y derivados La cadena de los hidrocarburos y derivados incluye las importaciones (petróleo crudo) y las exportaciones (gas natural, petróleo y sus derivados), así como la producción y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción La producción de hidrocarburos en el Perú durante el año 2013 fue de 61 143 092 barriles, de los cuales el 62% correspondió a la producción del gas natural y el 38% al petróleo. La extracción de petróleo registró un volumen de producción total de 22 956 024 barriles. El departamento de Piura concentró el 60% y Loreto el 40% de la producción nacional de crudo de petróleo. Por otro lado, la extracción de gas natural registró un volumen total de producción de 38 187 068 barriles. El departamento de Cusco concentró el 97% de la producción nacional de este producto. Figura 1. 271. Principales zonas de producción de los hidrocarburos, 2013
Extracción del Gas Natural 38 187 068 barriles Cusco (97%), Ucayali (2%) y Piura (1%)
Extracción del Petróleo 22 956 024 barriles Piura (60%) y Loreto (40%)
Fuente: PERUPETRO Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 362
Cadenas Logísticas 2013
Importaciones En el año 2013, el Perú importó 7 447 603 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 6 555 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 880 US$/t. El aceite crudo de petróleo fue el producto de importación más demandado de la cadena. Tabla 1. 96. Distribución de productos de importación de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Densidad
VALOR
Toneladas
%
US$ CIF
Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
7 447 603
100
6 555 310 100
100
880
Aceite crudo de petróleo
4 326 507
58
3 355 478 151
51
776
Aceite de petróleo
2 715 489
36
2 767 717 095
42
1 019
405 607
5
432 114 853
7
1 065
Gasolina
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 016 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. con el 53%, seguida por PETROPERU S.A. con 38%. Cabe resaltar, que el 98% del volumen total importado estuvo compuesto por 5 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 97. Principales importadores – Cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
7 447 603
6 555 310 100
% Vol. Total (t)
880
100
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
3 927 367
3 273 227 513
833
53
PETROPERU S.A.
2 856 352
2 484 240 390
870
38
MANU PERU HOLDING S.A.
264 871
263 242 787
994
4
PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C.
203 635
199 084 587
978
3
45 077
60 809 749
1 349
1
150 300
274 705 073
1 828
2
EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. OTROS (1 011)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los hidrocarburos y derivados fue el puerto del Callao (75% del total).
Página | 363
Figura 1. 272. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
5 607 694
99,7% Mollendo - Matarani
841 823
Talara
810 405
Fluvial Otros
0,3%
0,0%
Otros
187 681 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estados Unidos y Ecuador fueron los principales proveedores de los hidrocarburos y derivados, en conjunto representaron aproximadamente el 70% del volumen total importado. Figura 1. 273. Principales orígenes de las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas)
4%
3%
Estados Unidos
6%
Ecuador 40%
17%
Nigeria Colombia
29%
Angola Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las importaciones de los hidrocarburos y derivados presentó que los mayores niveles de abastecimiento se registraron durante los meses de enero, agosto y octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de 620,6 mil toneladas. Figura 1. 274. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Toneladas)
856 080
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los hidrocarburos y derivados depende del destino del consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su producción al mercado nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. Desde estos puntos destinan la producción a las plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del país, algunas de ellas son: Etén, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras. Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural, aceites de petróleo, entre otros. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 9 271 921 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 5 423,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 585 US$/t. Los productos que destacaron en este rubro fueron el gas natural, aceite de petróleo y gasolina.
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Tabla 1. 98. Distribución de productos de exportación de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ FOB
Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
9 271 921
100
5 423 787 292
100
585
Gas natural
4 164 836
45
1 371 835 689
25
329
Aceite de petróleo
2 089 539
23
1 569 751 649
29
751
Gasolina
1 922 202
21
1 729 953 429
32
900
Aceite crudo de petróleo
803 278
9
538 693 999
10
671
Gas de petróleo
292 066
3
213 552 526
4
731
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 86 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas PERU LNG S.R.L. con 45% del volumen total exportado, seguida por PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (20%), y REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. (11%). Cabe resaltar, que el 99% del volumen total exportado, estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 99. Principales exportadores – Cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
9 271 921
5 423 787 292
585
100
PERU LNG S.R.L.
4 164 836
1 371 828 300
329
45
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
1 884 952
1 655 448 852
878
20
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
1 008 461
696 997 976
691
11
PLUSPETROL NORTE S.A.
802 144
537 839 855
671
9
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
777 419
571 484 180
735
8
REPSOL MARKETING S.A.C.
252 677
263 537 365
1 043
3
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.
141 650
160 029 865
1 130
2
PRIMAX S.A.
87 362
57 579 047
659
1
HUAWEI DEL PERU S.A.C.
75 736
49 810 896
658
1
OTROS (77)
76 686
59 230 955
772
1
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 366
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los hidrocarburos y derivados fue el puerto del Callao (58% del total), seguido de las aduanas de Pisco (20% del total) y de Paita (9% del total). Figura 1. 275. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
5 411 867
82% Pisco Paita
Otros Aérea 1% 6%
Tuberías 11%
1 884 975 802 194
Talara
565 450
Aérea del Callao
545 061
Otros
62 375
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, destacó Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 22% del volumen total, seguido de México (18%) y España (17%), los cuales en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado. Figura 1. 276. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Porcentajes de toneladas) Estados Unidos 25%
México 22% España
9%
Panamá 9%
18%
Japón
17% Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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La evolución mensual de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados fue casi constante a lo largo del año, mostrando sus máximos movimientos de carga en los meses de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre, acumulando el 45% del total exportado. Figura 1. 277. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013 (Toneladas) 1 000 000
880 077
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los hidrocarburos y derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 368
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 278. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 369
EE.UU.
Ecuador EE.UU. Nigeria Colombia
EE.UU. México España Panamá
EE.UU. Ecuador Nigeria Colombia
EE.UU. Corea del Sur
Resumen de la cadena de los hidrocarburos y derivados 62% gas natural y 38% petróleo Volumen Importado
7 447 603 t
Densidad del Valor
880 US$/t
N° Importadores
1 016 empresas
Principal Aduana
75% Marítima del Callao
Volumen Exportado
9 271 921 t
Densidad del Valor
585 US$/t
N° Exportadores
86 empresas
Principal Aduana
58% Marítima del Callao
Página | 370
EE.UU.
Cadenas Logísticas 2013
Minerales metalíferos férreos Página | 371
45. Cadena de los metalíferos férreos
minerales
La cadena de los minerales metalíferos férreos considera, principalmente, la producción y la exportación del mineral del hierro.
Suministro y producción Durante el año 2013, la producción del mineral del hierro en el Perú fue de 6 680 659 toneladas. En el país solo existe una empresa productora de hierro, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. localizada en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets reducción directa, alimento para paletización, alimento para sintetización, entre otros.
Mercado internacional Exportaciones Durante el año 2013, el Perú exportó 10 676 549 t de productos minerales metalíferos férreos, por un valor total de 858 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 80,4 US$/t. Tabla 1. 100. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ FOB
%
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
10 676 549
100,0
858 475 047
100,0
80,4
Minerales de hierro y sus concentrados
10 621 405
99,5
856 807 762
99,8
80,7
55 145
0,5
1 667 285
0,2
30,2
Otros minerales metalíferos férreos
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 60 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. con el 97,1% del volumen total movilizado.
Página | 372
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 101. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
10 676 549
858 475 047
80
100,0
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
10 368 614
843 894 000
81
97,1
241 793
12 244 671
51
2,3
LADRILLERA J MARTORELL S.A.
40 155
198 667
5
0,4
A & S ASIRY S.A.C.
10 933
662 291
61
0,1
ORDOÑEZ EDUARDO JOSE SILVINO
6 749
36 544
5
0,1
AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C.
6 253
14 071
2
0,1
OTROS (54)
2 052
1 424 803
694
0,0
TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C.
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de esta cadena fue la aduana de Pisco (97%). Figura 1. 279. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ FOB (Miles) Marítimo
Toneladas
10 368 614
99%
Aérea 0%
Carretera 1%
241 793
843 894
12 245 Pisco
Ilo
66 142 2 336
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China se posicionó como el principal mercado de destino, concentró el 99% del volumen total exportado. A continuación, se presenta la participación de los principales mercados receptores de las exportaciones de la cadena de los minerales metalíferos férreos en cuanto a peso.
Página | 373
Figura 1. 280. Principales destinos de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
99% China
Otros países
1%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Durante el año 2013, las exportaciones de los minerales metálicos férreos presentaron una tendencia variable a lo largo del año. Los máximos volúmenes exportados se registraron en los meses de enero y agosto. Figura 1. 281. Estacionalidad exportación de los minerales metalíferos férreos, 2013 (Toneladas)
1 400 000 1 200 000
1 154 262
1 112 020
1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2013 se registró la importación de 8 778 toneladas de los minerales metalíferos férreos, que estuvo compuesta el 99,7% de otros minerales y el 0,3% de minerales de hierro y sus concentrados. Estas importaciones provienen principalmente de Chile, España, Italia y Colombia, a través del puerto del Callao y Tacna.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos férreos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 282. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 375
Resumen de la cadena de los minerales metalíferos férreos Producción Nacional
6 680 659 t
Volumen Exportado
10 676 549 t
Densidad del Valor
80,4 US$/t
N° Exportadores
60 empresas
Principal Aduana
97% Aduana de Pisco
China EE.UU.
Página | 376
Cadenas Logísticas 2013
Minerales metalíferos no férreos Página | 377
46. Cadena de los metalíferos no férreos
minerales
La cadena de los minerales metalíferos no férreos incluye la extracción, la producción y la exportación de minerales como el cobre, zinc, estaño y plomo.
Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de los principales metales no férreos fue de 3 017 054 t. De este total, 46% corresponde a la extracción de cobre, 44% a la extracción de zinc, 9% a la extracción de plomo y 1% a la extracción de estaño. La extracción de cobre registró una producción de 1 375 641 toneladas; el 34% de este volumen se localizó en el departamento de Ancash, 19% en Arequipa, 13% en Moquegua y 11% en Cusco. Destacaron como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compañía Minera Antamina S.A., Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Compañía Minera Antapaccay S.A., entre otras. La extracción de zinc registró un volumen de 1 351 273 toneladas; el 28% de esta producción se localizó en el departamento de Ancash, 21% en Pasco, 18% en Junín y 13% en Lima. Las principales empresas mineras productoras de zinc fueron Compañía Minera Antamina S.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., entre otras. En lo que respecta a la extracción de plomo, el volumen producido fue de 266 472 toneladas; el 34% de esta producción se localizó en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 18% en Junín y 8% en Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo fueron Volcán Compañía Minera S.A.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., entre otras. Finalmente, la extracción de estaño alcanzó las 23 668 toneladas; y el 100% de esta producción se localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur S.A. la principal empresa minera de este producto.
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del destino en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación.
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Cadenas Logísticas 2013
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 5 822 563 t de minerales metalíferos no férreos por un valor de 9 784 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 680 US$/t. El producto de exportación que más destacó en este rubro fue el cobre y sus concentrados. Tabla 1. 102. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$
%
FOB / t)
TOTAL
5 822 563
100
9 784 498 313
100
1 680
Cobre y sus concentrados
3 811 848
65
7 601 200 200
78
1 994
Zinc y sus concentrados
1 634 303
28
1 038 300 772
11
635
376 412
6
1 144 997 341
12
3 042
Plomo y sus concentrados
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 52 empresas realizaron operaciones de exportación de los minerales no ferrosos, destacando la COMPAÑIA MINERA ANTAMINA con 35,2% del volumen total exportado, seguida por SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE (15,0%). Tabla 1. 103. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
5 822 563
9 784 498 313
1 680
100,0
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
2 047 143
3 306 426 709
1 615
35,2
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
870 635
1 363 460 259
1 566
15,0
GLENCORE PERU S.A.C.
745 601
1 375 130 445
1 844
12,8
CONSORCIO MINERO S.A.
677 009
1 359 119 636
2 008
11,6
XSTRATA TINTAYA S.A.
379 046
889 567 599
2 347
6,5
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.
240 309
304 129 658
1 266
4,1
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.
232 493
184 492 345
794
4,0
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
130 453
85 472 998
655
2,2
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.
126 083
336 646 582
2 670
2,2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
62 962
71 374 179
1 134
1,1
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L.
61 092
107 983 574
1 768
1,0
249 737
400 694 328
1 604
4,3
OTROS (41)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 379
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales metalíferos no férreos fue el puerto del Callao (40% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (35% del total). Figura 1. 283. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
3 778 316 3 306 426
Marítimo 100%
US$ FOB (Miles) 2 273 598
2 355 603 2 047 142
1 260 484
Aérea 0%
Carretera 0%
426 158 159 334
Marítima del Callao
Chimbote
Mollendo Matarani
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, destacó China como principal mercado para estos productos con el 38% del volumen total exportado, seguido de Japón (14%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representaron el 63% del volumen total. Figura 1. 284. Principales destinos de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2013 (Toneladas)
China
Japón
Corea
España
Otros países
Plomo y sus concentrados
85 391
34 549
107 285
0
149 186
Zinc y sus concentrados
347 678
141 906
297 177
356 883
490 659
1 801 629
642 253
204 823
151 114
1 012 029
Cobre y sus concentrados
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 380
Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos presentó un comportamiento ligeramente variable, con un envío máximo en el mes de agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de aproximadamente 485 mil toneladas. Figura 1. 285. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2013 800 000
(Toneladas)
601 050
600 000 400 000 200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos no férreos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 286. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 381
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China Japón Corea del Sur España
China Japón Corea del Sur España
Resumen de la cadena de los minerales metalíferos no férreos Producción Nacional
3 017 054 t
Volumen Exportado
5 822 563 t
Densidad del Valor
1 680 US$/t
N° Exportadores
52 empresas
Principal Aduana
40% Marítima del Callao
China Japón Corea del Sur España
Página | 382
Cadenas Logísticas 2013
Minerales preciosos Página | 383
47. Cadena preciosos
de
los
minerales
La cadena de los minerales preciosos incluye la extracción, la producción y la exportación de minerales como el oro y la plata, así como el componente para el consumo nacional.
Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de los metales preciosos fue de 3 825,8 t. De este total, 96% en peso corresponde a la extracción de plata y 4% a la extracción de oro. En lo que respecta a la extracción de plata, el volumen producido fue de 3 674 283 Kg.f; el 26% de esta producción se ubicó en el departamento de Pasco, 18% en Ancash y 14% en Junín. Las principales empresas mineras productoras de plata fueron Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Antamina S.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., Minera Suyamarca S.A.C., entre otras. Finalmente, la extracción de oro alcanzó los 151 486 072 Grs.f; el 31% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 30% en Cajamarca, 11% en Madre de Dios. Las principales empresas mineras productoras de oro fueron Minera Yanacocha S.R.L., Minera Barrick Misquichilca S.A., Minera Madre de Dios, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., entre otras.
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 102 284 t de minerales preciosos por un valor de 9 088 millones de US$, resultando una densidad de valor de 88 853 US$/t. El producto de exportación que destacó por su mayor participación en peso fue la plata y en valor fue el oro. Tabla 1. 104. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales preciosos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR
Densidad Valor (US$
%
US$ FOB
102 284
100
9 088 168 443
100
88 853
Plata
88 497
87
1 114 475 795
12
12 593
Oro
13 786
13
7 973 692 649
88
578 380
TOTAL
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 384
%
FOB / t)
Cadenas Logísticas 2013
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 129 empresas realizaron operaciones de exportación de los minerales preciosos, destacando GLENCORE PERU S.A.C. con 30% del volumen total exportado, seguida por VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (15%) y TRAXYS PERU S.A.C. (7%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 105. Principales exportadores – Cadena de los minerales preciosos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
% Vol.
Valor (US$
Total (t)
FOB / t) TOTAL
102 284
9 088 168 443
88 853
100
GLENCORE PERU S.A.C.
30 471
125 487 967
4 118
30
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.
15 720
31 661 921
2 014
15
TRAXYS PERU S.A.C.
7 217
19 443 190
2 694
7
MINERA SUYAMARCA S.A.C.
6 770
153 186 951
22 629
7
ANDINA TRADE S.A.C.
6 710
15 022 864
2 239
7
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.
6 662
20 904 451
3 138
7
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.
6 592
22 153 214
3 360
6
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
5 536
34 922 557
6 308
5
CONSORCIO MINERO S.A.
4 734
346 526 589
73 194
5
CORI PUNO S.A.C.
4 196
16 609 810
3 959
4
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.
2 403
29 553 436
12 300
2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
1 251
850 352
679
1
OTROS (117)
4 021
8 271 845 142
2 057 071
4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales preciosos fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del puerto de Matarani (8% del total). Figura 1. 287. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítimo
Marítima del Callao
99%
Mollendo - Matarani
Aérea
Aérea del Callao
1%
93 764
7 720
799 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 385
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales preciosos, destacaron China, Corea del Sur, Malasia y Bélgica como principales mercados para estos productos con el 90% del volumen total exportado. Figura 1. 288. Principales destinos de las exportaciones de los minerales preciosos, 2013 (Toneladas)
China
Corea del Sur
Malasia
Bélgica
Otros países
Oro
3 573
0
5 981
0
4 232
Plata
67 778
9 390
0
5 536
5 793
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los minerales preciosos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, su máximo nivel de exportación fue en el mes de junio (17% del volumen anual movilizado). Figura 1. 289. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales preciosos, 2013 (Toneladas) 20 000
17 061
15 000 10 000 5 000
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 386
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales preciosos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 290. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales preciosos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 387
China Corea del Sur Malasia Bélgica
Resumen de la cadena de los minerales preciosos Producción Nacional
3 825,8 t
Volumen Exportado
102 284 t
Densidad del Valor
88 853 US$/t
N° Exportadores
129 empresas
Principal Aduana
92% Marítima del Callao
China EE.UU. Canadá Rusia
Página | 388
Cadenas Logísticas 2013
Minerales no metalíferos Página | 389
48. Cadena de metalíferos
los
minerales
no
La cadena de los minerales no metálicos incluye las importaciones y las exportaciones, así como la producción y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbón, arena, boratos, dolomita, entre otros.
Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de los minerales no metálicos fue de 44 857 937 t. De este total, 36% en peso corresponde a la extracción de caliza (dolomita), 32% a la extracción de fosfatos, 14% a la extracción de hormigón, 3% a la extracción de arcilla y los 31 productos restantes representaron el 12% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbón). En lo que respecta a la extracción de caliza o dolomita (utilizado en la fabricación de cemento), el volumen producido fue de 16 650 488 t; el 47% de esta producción se ubicó en el departamento de Junín, 19% en Lima, 17% en Cajamarca y 14% en Arequipa. Las principales empresas productoras de caliza fueron Unión Andina de Cementos S.A.A., Minera Chinalco Perú S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A., Yura S.A., Cementos Selva S.A., entre otras. La producción de fosfatos alcanzó las 14 842 307 t, de los cuales el 100% fue extraído en el departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto fue la Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. La extracción de hormigón alcanzó una producción de 6 393 617 t, de los cuales el 95% se centralizó en el departamento de Lima y el 2% en Arequipa. La principal empresa productora de este producto fue Unión de Concreteras S.A. Por otro lado, la producción de arcilla registró un volumen de 1 291 939 t; el 62% se localizó en el departamento de Lima, 12% en San Martín, 11% en Junín, entre otros. Entre las empresas que destacaron tenemos a Compañía Minera Las Carmelias S.A. con el 31% del volumen total, seguida por Compañía Minera Sayarumi S.A.C. (16%).
Página | 390
Cadenas Logísticas 2013
Importaciones En el año 2013, el Perú importó 1 255 794 t de minerales no metalíferos por un valor de aproximadamente 144 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 115 US$/t. El carbón fue el producto de importación más demandado de la cadena. Tabla 1. 106. Distribución de productos de importación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ CIF
Valor (US$
%
CIF / t)
TOTAL
1 255 794
100,0
143 970 194
100,0
115
Carbón
1 039 241
82,8
122 956 209
85,4
118
119 027
9,5
18 025 407
12,5
151
97 363
7,8
2 711 419
1,9
28
163
0,0
277 158
0,2
1 696
Fosfatos de calcio Yeso Piedras machacadas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 71 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. con el 33,6%, seguida por ENERSUR S.A. con 26,7%. Cabe resaltar, que el 97,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 107. Principales importadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2013
IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
1 255 794
143 970 194
115
100,0
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
422 160
40 575 400
96
33,6
ENERSUR S.A.
334 694
31 796 557
95
26,7
YURA S.A.
203 588
22 076 762
108
16,2
QUIMPAC S.A.
118 955
17 993 219
151
9,5
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
107 423
11 678 025
109
8,6
DOE RUN PERU S.R.L.
36 553
13 406 850
367
2,9
OTROS
32 420
6 443 380
199
2,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los minerales no metalíferos fue el puerto del Callao (47% del total), seguido por el puerto de Ilo (27%) y el puerto de Matarani (16%).
Página | 391
Figura 1. 291. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
585 529
Marítimo 100%
Ilo
334 694
Mollendo - Matarani
Aérea 0%
Carretera
Salaverry
203 588
107 423
0% Otros
24 559
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Venezuela fue el principal proveedor de los minerales no metalíferos, representando el 38% del volumen total importado. Le siguen Colombia, Marruecos y México con 37%, 9% y 8% del volumen importado respectivamente. Figura 1. 292. Principales orígenes de las importaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
4%
4%
Venezuela
8%
Colombia 38%
9%
Marruecos México Estados Unidos
37%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 392
Otros países
Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las importaciones de los minerales no metalíferos presentó una mayor demanda en los meses de septiembre, octubre y diciembre, con una demanda máxima en el mes de diciembre. La menor demanda se dio en los meses de marzo y noviembre. Figura 1. 293. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Toneladas)
250 000
216 477
200 000 150 000 100 000 50 000 3 271
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los minerales no metalíferos depende de la localización de las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportación. Las principales plantas de la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa. Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes ciudades del país y al mercado exterior. Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 3 916 699 t de minerales no metálicos por un valor de aproximadamente 466 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 119 US$/t. El producto que más destacó por el volumen movilizado en este rubro fueron los fosfatos de calcio. Tabla 1. 108. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
Densidad
VALOR %
US$ FOB
%
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
3 916 699
100,0
465 989 825
100,0
119
Fosfatos de calcio
3 539 394
90,4
413 405 896
88,7
117
Continúa
Página | 393
Otros minerales no metalíferos
249 751
6,4
36 495 711
7,8
146
Carbón
127 237
3,2
16 059 154
3,4
126
318
0,0
29 064
0,0
91
Yeso
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 133 empresas realizaron operaciones de exportación de los minerales no metalíferos, destacando la COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. con 90,3% del volumen total exportado, seguida por GEOBAR S.A. (2,2%). Cabe resaltar, que el 96,4% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas. Tabla 1. 109. Principales exportadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
3 916 699
465 989 825
119
100,0
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.
3 535 680
412 878 429
117
90,3
GEOBAR S.A.
86 800
14 426 634
166
2,2
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
44 066
8 871 710
201
1,1
AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C.
42 309
222 064
5
1,1
MATICES DE LOS ANDES S.R.L.
33 416
3 007 408
90
0,9
SESUVECA DEL PERU S.A.C.
32 138
3 956 459
123
0,8
142 289
22 627 121
159
3,6
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales no metalíferos fue la aduana de Paita (91% del total), seguido del puerto del Callao (4% del total).
Página | 394
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 294. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Paita
Marítimo
3 562 434
98% Marítima del Callao
172 585
Salaverry
84 231
Tacna
58 955
Otros
38 495
Carretera Otros
2%
0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalíferos, destacaron Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 26% del volumen total exportado, seguido de India y Brasil con el 23% cada uno, los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen total. Figura 1. 295. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Toneladas)
Yeso Carbón Otros minerales no metalíferos Fosfatos de calcio
Estados Unidos
India
Brasil
México
Otros países
0
0
0
0
318
11 172
0
0
1 554
114 511
4 702
137
24 144
338
220 430
985 799
913 600
887 968
266 950
485 077
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 395
La evolución mensual de las exportaciones de los minerales no metalíferos muestra que los mayores movimientos de carga se registraron en el último trimestre del año, donde se consolidó el 31% del peso total exportado. El volumen promedio mensual fue de 326 392 toneladas. Figura 1. 296. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2013 (Toneladas)
500 000
461 200
450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales no metalíferos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 396
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 297. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 397
EE.UU. India Brasil México
EE.UU. India Brasil México
Resumen de la cadena de los minerales no metalíferos Volumen Importado
1 255 794 t
Densidad del Valor
115 US$/t
N° Importadores
71 empresas
Volumen Exportado
3 916 699 t
Densidad del Valor
119 US$/t
N° Exportadores
133 empresas
Principal Aduana
91% Aduana de Paita
Página | 398
Cadenas Logísticas 2013
Sal Página | 399
49. Cadena de la sal La cadena de la sal incluye la extracción, producción y exportación de este producto, así como el componente para el consumo nacional.
Suministro y producción Durante el año 2013, la producción de la sal fue de 1 205 435 t. Del total, el 62% de la producción se ubicó en el departamento de Ica, 33% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martín. Las empresas productoras de la sal fueron: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 332 645 t de sal por un valor de 6,6 millones de US$, resultando una densidad de valor de 20 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación en peso fue la sal desnaturalizada. Tabla 1. 110. Distribución de productos de exportación de la cadena de sal, 2013
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
TOTAL
332 645
100
6 609 585
100
20
Sal desnaturalizada
240 985
72
3 655 394
55
15
Cloruro de sodio al 99,5% pura
75 922
23
1 560 485
24
21
Sal de mesa
15 738
5
1 393 706
21
89
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 24 empresas realizaron operaciones de exportación de sal, destacando la empresa QUIMPAC S.A. (aproximadamente el 100% del total). Tabla 1. 111. Principales exportadores – Cadena de la sal, 2013
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol. Total
(US$ FOB / t)
(t)
TOTAL
332 645
6 609 585
20
100
QUIMPAC S.A.
332 257
6 237 608
19
100
Continúa
Página | 400
Cadenas Logísticas 2013
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.
123
85 718
698
0
JUAREZ SOSA SANTIAGO
116
2 846
24
0
OTROS
149
283 413
1 904
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de la sal fue el puerto de Pisco (95% del total), seguido del puerto del Callao (5% del total). Figura 1. 298. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 US$ FOB (Miles) 315 940 Toneladas Marítimo 100%
Aérea
Carretera
0%
0%
16 333 4 802
372 1 625
182
Pisco Marítima del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de la sal, Estados Unidos representó el principal mercado para este producto, registrando el 84% del volumen total comercializado.
Página | 401
Figura 1. 299. Principales destinos de las exportaciones de la sal, 2013 (Toneladas)
Estados Unidos
Colombia
Sal de mesa
Ecuador
República Dominicana
Otros países
0
13 227
0
1 045
1 466
Cloruro de sodio al 99,5% pura
39 621
15 345
20 266
3
687
Sal desnaturalizada
240 974
0
0
0
11
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de la sal presentó su máximo envío en el mes de enero acumulando el 35% del volumen total exportado. Figura 1. 300. Estacionalidad en las exportaciones de la sal, 2013 (Toneladas)
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 402
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1. 301. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la sal, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 403
EE.UU. Colombia
EE.UU. Colombia
Resumen de la cadena de la sal Producción Nacional
1 205 435 t
Volumen Exportado
332 645 t
Densidad del Valor
20 US$/t
N° Exportadores
24 empresas
Principal Aduana
95% Aduana de Pisco
Página | 404
Cadenas Logísticas 2013
Material chatarra Página | 405
50. Cadena del material chatarra La cadena del material chatarra está integrada por el componente de las importaciones de los desperdicios de hierro y acero.
Suministro El suministro del material chatarra está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregación de valor al hierro y/o acero. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 419 765 toneladas de productos del material chatarra por un valor de 157,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 376 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, solamente 3 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. (86% del volumen total). Tabla 1. 112. Principales importadores – Cadena del material chatarra, 2013 IMPORTADOR TOTAL CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Total (t)
419 765
157 805 732
376
100
359 680
134 508 361
374
86
60 084
23 292 909
388
14
0
4 462
29 250
0
MICRO FIBRAS TADEO E.I.R.L. Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones del material chatarra fue Pisco (74% del total), seguido por las aduanas de Chimbote (13%) y Desaguadero (11%).
Página | 406
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 302. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Pisco
311 427
Chimbote
Marítimo
56 100
88% Carretera
Desaguadero
45 789
12% Tacna
Marítima del Callao
6 340
108
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estados Unidos (88%) y Bolivia (11%) fueron los principales proveedores de la cadena, tres países completan el resto del volumen de chatarra importado. Figura 1. 303. Principales orígenes de las importaciones del material chatarra, 2013 (Porcentajes de toneladas)
11%
1%
0% 0%
Estados Unidos Bolivia Chile Suiza
88%
Italia
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 407
La evolución mensual de las importaciones del material chatarra muestra un comportamiento variable a lo largo del año, con demandas máximas en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de importación mensual fue de aproximadamente 35 mil toneladas. Figura 1. 304. Estacionalidad en las importaciones del material chatarra, 2013 (Toneladas) 60 000
53 719
53 288
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del material chatarra en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 408
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 305. Estructuración funcional y territorial de la cadena del material chatarra, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 409
EE.UU.
EE.UU.
Resumen de la cadena del material chatarra Volumen Importado
419 765 t
Densidad del Valor
376 US$/t
N° Importadores
3 empresas
Principal Aduana
74% Aduana de Pisco
Página | 410
Bolivia
Cadenas Logísticas 2013
Productos metalúrgicos Página | 411
51. Cadena de metalúrgicos
los
productos
La cadena de los productos metalúrgicos engloba a la oferta exportable metalúrgica no-tradicional potencial.
Suministro y producción Los productos principales de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son fabricados por la compañía que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado. A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no se dedican a la extracción del mineral. Tal es el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la fabricación de alambre de cobre.
Distribución y consumo La cadena de los productos metalúrgicos consiste en el mineral extraído que ha pasado por un proceso posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (por ejemplo, cobre refinado y alambres de cobre). Mercado Internacional En el año 2013, el Perú exportó 792 885 t de productos metalúrgicos por un valor de aproximadamente 3 747 millones US$, resultando en una densidad de valor de 4 726 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extracción del mineral, fundición y conversión a la forma deseada (por ejemplo: cátodos, lingotes y cables). En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 625 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Y VOTORANTIM METAISCAJAMARQUILLA S.A. con el 34,3% y 33,4 respectivamente. Cabe resaltar, que el 96,2% del volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 412
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 113. Principales exportadores – Cadena de los productos metalúrgicos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Total (t)
TOTAL
792 885
3 746 950 179
4 726
100,0
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
271 573
2 008 909 037
7 397
34,3
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
265 029
488 867 284
1 845
33,4
CONSORCIO MINERO S A CORMIN
92 005
192 222 357
2 089
11,6
TECNOFIL S.A.
26 978
210 723 697
7 811
3,4
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.
26 400
64 763 243
2 453
3,3
CENTELSA PERU S.A.C.
21 387
172 328 760
8 058
2,7
DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION
13 261
41 424 785
3 124
1,7
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
12 038
30 028 683
2 495
1,5
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
11 709
83 467 750
7 129
1,5
INDECO S.A.
9 463
83 817 152
8 858
1,2
MINSUR S.A.
8 342
185 245 238
22 206
1,1
XSTRATA TINTAYA S.A.
4 629
33 855 849
7 314
0,6
30 071
151 296 344
5 031
3,8
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El modo de transporte más común fue el marítimo (casi el 100%), mientras que el restante se realizó por medio terrestre. También se puede verificar que los puntos de salida están fuertemente relacionados con la ubicación de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Perú Copper, en Lima tenemos a la Refinería Cajamarquilla y en Arequipa a Cerro Verde y Glencore. Figura 1. 306. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas Marítimo
1 562 593
2 010 060
US$ FOB (Miles)
99% 497 552 271 736
140 228 19 183
Otros 0%
Carretera
Marítima
1%
del Callao
Ilo
Mollendo Matarani
34 069 4 414
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 413
Los destinos principales de las exportaciones fueron China, Estados Unidos y Brasil, en conjunto representaron el 55% del volumen total exportado. Figura 1. 307. Principales destinos de la cadena de los productos metalúrgicos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
28%
China Estados Unidos
8%
Brasil
26%
Italia
9%
Bélgica 11%
Otros países
18%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los productos metalúrgicos presentó una mayor demanda en los meses de agosto y octubre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 66 mil toneladas. Figura 1. 308. Estacionalidad exportación de los productos metalúrgicos, 2013 100 000
89 540
(Toneladas)
86 516
80 000 60 000 40 000 20 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 414
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los productos metalúrgicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1. 309. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos metalúrgicos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 415
China EE.UU. Brasil Italia
Resumen de la cadena de los productos metalúrgicos Volumen Exportado Densidad del Valor
792 885 t 4 726 US$/t China
N° Exportadores
625 empresas
Principal Aduana
63% Marítima del Callao
EE.UU. Brasil Italia
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Cadenas Logísticas 2013
Productos siderúrgicos Página | 417
52. Cadena de siderúrgicos
los
productos
La cadena de los productos siderúrgicos incluye el componente de las importaciones. Así como, el consumo nacional y la exportación de los productos que componen la cadena.
Mercado Internacional Importaciones En el año 2013, el Perú importó 2 518 437 t de productos siderúrgicos por un valor de 2 505,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 995 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 7 640 empresas realizaron operaciones de importación, destacando EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. con el 20,6%, seguida por CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. (11,5%), COMERCIAL DEL ACERO S.A. (6,3%), entre otros. Cabe resaltar, que el 69,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 114. Principales importadores – Cadena de los productos siderúrgicos, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
2 518 437
2 505 456 125
995
100,0
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
518 487
328 274 405
633
20,6
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
289 295
180 986 131
626
11,5
COMERCIAL DEL ACERO S.A.
158 161
110 304 886
697
6,3
CEMENTOS PACASMAYO S.A.C.
149 878
5 663 482
38
6,0
PRODAC S.A.
147 158
100 344 852
682
5,8
TRADI S.A.
144 042
98 414 663
683
5,7
TUBISA S.A.C.
80 092
54 352 586
679
3,2
GLORIA S.A.
54 472
66 217 298
1 216
2,2
MIROMINA S.A.
54 005
39 420 479
730
2,1
TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.
53 334
38 453 209
721
2,1
INKAFERRO PERU S.A.C.
52 389
37 279 930
712
2,1
PRECOR S.A.
46 273
33 482 769
724
1,8
OTROS (7 628)
770 850
1 412 261 433
1 832
30,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 418
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos siderúrgicos fue el puerto del Callao (63% del total), seguido del puerto de Chimbote (19%). Figura 1. 310. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Marítima del Carretera Aérea 0%
0%
1 578 391
Callao Chimbote Pisco
Marítimo
Salaverry
100%
Otros
477 595 218 730 161 787 81 933
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Turquía y Brasil fueron los principales proveedores de productos siderúrgicos importados, en conjunto representaron el 62% del volumen total importado. Figura 1. 311. Principales orígenes de las importaciones de los productos siderúrgicos, 2013 (Porcentajes de toneladas)
17% 31%
3%
China Turquía
5%
Brasil Japón
13%
Estados Unidos 17% 14%
Corea del Sur Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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La evolución mensual de las importaciones de los productos siderúrgicos presentó un comportamiento variable, con demandas máximas durante los meses de mayo y julio. El volumen promedio de importación mensual fue de aproximadamente 210 mil toneladas. Figura 1. 312. Estacionalidad en las importaciones de los productos siderúrgicos, 2013 (Toneladas) 283 692
300 000
276 760
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 206 460 t de productos siderúrgicos por un valor de 243 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 178 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 742 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. con el 47,7%, EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. (18,8%), PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. (10,3%), entre otros. Cabe resaltar, que el 91,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 115. Principales exportadores – Cadena de los productos siderúrgicos, 2013
EXPORTADOR TOTAL CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Continúa
Página | 420
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(US$ FOB / t)
Total (t)
206 460
243 117 405
1 178
100,0
98 410
88 460 192
899
47,7
Cadenas Logísticas 2013
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
38 892
31 098 187
800
18,8
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.
21 364
27 751 966
1 299
10,3
METALURGICA PERUANA S.A.
18 466
17 519 180
949
8,9
FABRICA DE ENVASES S.A.
2 995
6 273 477
2 094
1,5
MOLY-COP ADESUR S.A.
2 691
3 239 126
1 204
1,3
PLUSPETROL NORTE S.A.
1 966
216 707
110
1,0
ESMETAL S.A.C.
1 747
4 999 959
2 862
0,8
SUMINISTROS FERMAR S.A.C.
1 199
2 878 880
2 402
0,6
1 063
1 212 506
1 141
0,5
17 666
59 467 224
3 366
8,6
POLIMETALES S.A.C. OTROS (732)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas fue el puerto de Arequipa (49%), seguido del puerto de Callao (23%). Figura 1. 313. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Arequipa
Marítimo
Carretera
41%
58%
100 519
Marítima del Callao
48 068
Chimbote
Otros Fluvial 0%
Desaguadero
36 493
14 877
1% Tumbes
2 342
Otros
4 160
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de estos productos fue Bolivia con el 56% del volumen total exportado, seguido por Chile (30%).
Página | 421
Figura 1. 314. Principales destinos de las exportaciones de los productos siderúrgicos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 3% 4%
7%
Bolivia Chile Ecuador 56%
30%
Colombia Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los productos siderúrgicos presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con un envío máximo en el mes de octubre. El promedio de envíos mensual fue de 17 mil toneladas. Figura 1. 315. Estacionalidad en las exportaciones de los productos siderúrgicos, 2013 30 000
(Toneladas)
25 789
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 422
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos siderúrgicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 316. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos siderúrgicos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 423
Chile
China Turquía Brasil Japón
Bolivia Chile Ecuador
China
Colombia
Turquía Brasil Japón
China Turquía
Resumen de la cadena de los productos siderúrgicos Volumen Importado
2 518 437 t
Densidad del Valor
995 US$/t
N° Importadores
7 640 empresas
Principal Aduana
63% Aduana de Chimbote
Volumen Exportado Densidad del Valor
206 460 t 1 178 US$/t
N° Exportadores
742 empresas
Principal Aduana
49% Aduana de Arequipa
Página | 424
Cadenas Logísticas 2013
Extracción y transformación primaria de madera Página | 425
53. Cadena de la extracción y transformación primaria de madera La cadena de la extracción y transformación primaria de madera incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 360 953 t de productos transformados de madera por un valor de 245 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 679 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 438 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa ARAUCO PERU S.A. con el 18,9%, seguida por NOVOPAN PERU S.A.C. con el 13,6% y MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. (11,7%). Cabe resaltar, que el 70,6% del volumen total importado estuvo compuesto por 9 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 116. Principales importadores – Cadena de la extracción y transformación de la madera, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
360 953
245 194 073
679
100,0
ARAUCO PERU S.A.
68 069
39 094 695
574
18,9
NOVOPAN PERU S.A.C.
49 108
30 471 418
620
13,6
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C.
42 200
25 123 984
595
11,7
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA
27 493
15 813 849
575
7,6
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C.
24 345
13 059 140
536
6,7
MAESTRO PERU S.A.
15 488
12 382 002
799
4,3
SODIMAC PERU S.A.
11 345
9 929 733
875
3,1
INTERFOREST S.A.C.
11 105
7 041 350
634
3,1
5 641
768 028
136
1,6
106 159
91 509 873
862
29,4
GUADUA IMPORTACIONES E.I.R.L. OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de la madera y productos transformados fue el puerto del Callao (90% del total).
Página | 426
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 317. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
Marítimo
323 602
94%
Aérea
Tumbes
17 857
Paita
13 592
Otros
5 903
Carretera 6%
0%
Toneladas Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales países proveedores de la madera para el Perú fueron Chile (51%), Ecuador (18%) y China (7%). Figura 1. 318. Principales orígenes de las importaciones de la madera, 2013 (Porcentajes de toneladas) 11% 3%
Chile Ecuador
4%
China
6% 7%
51%
Estados Unidos España
18%
Brasil Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 427
La evolución mensual de las importaciones de la cadena presentó mayores volúmenes de importación entre los meses de enero, mayo y agosto. El volumen promedio de importación mensual fue de 30 079 toneladas. Figura 1. 319. Estacionalidad en las importaciones de la madera, 2013 45 000
(Toneladas)
40 808
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 162 802 t de productos de la madera por un valor de 186 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 145 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 519 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas MADERERA BOZOVICH S.A.C. con el 11,8% del volumen total exportado, seguida por IMK MADERAS S.A.C. (7,3%). Cabe resaltar, que el 64,4% del volumen total exportado estuvo compuesto por 20 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 117. Principales exportadores – Cadena de la extracción y transformación de la madera, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
162 802
186 419 530
1 145
100,0
MADERERA BOZOVICH S.A.C.
19 211
24 847 062
1 293
11,8
IMK MADERAS S.A.C.
11 947
15 041 430
1 259
7,3
CONSORCIO MADERERO S.A.C.
7 381
7 715 765
1 045
4,5
INVERSIONES LA OROZA S.R.L.
7 227
5 005 884
693
4,4
Continúa
Página | 428
Cadenas Logísticas 2013
EXANDAL S.A.
5 608
8 677 554
1 547
3,4
INVERSIONES WCA E.I.R.L.
4 535
3 703 432
817
2,8
SILVATEAM PERU S.A.C.
4 391
6 933 193
1 579
2,7
CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C.
4 316
3 041 089
705
2,7
INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C
4 093
4 506 510
1 101
2,5
INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L.
3 951
7 244 095
1 833
2,4
TRIPLAY AMAZONICO S.A.C.
3 905
5 893 844
1 509
2,4
MOLINOS ASOCIADOS S.A.C.
3 746
5 779 755
1 543
2,3
TRIPLAY MARTIN S.A.C.
3 660
3 135 786
857
2,2
TABLEROS PERUANOS S.A.
3 636
1 554 196
427
2,2
MADERERA DIAISI E.I.R.L.
3 508
3 140 797
895
2,2
MADERERA VULCANO S.A.C.
3 052
3 728 870
1 222
1,9
HERMANOS FORESTAL S.A.C.
2 939
2 967 245
1 010
1,8
INVERSIONES CANADA FORESTAL S.A.C.
2 899
1 105 974
381
1,8
UNION DE EMP. MADERERAS UCAYALINAS S.A.C.
2 421
2 121 704
876
1,5
DESARROLLO FORESTAL S.A.C.
2 369
1 662 786
702
1,5
58 008
68 612 560
1 183
35,6
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los productos de la madera fue el puerto el Callao (89%), seguido por la aduana de Iquitos (10%). Figura 1. 320. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
89%
144 260
Fluvial 10%
Iquitos
17 035
Aérea
0% Carretera 1%
Otros
1 507 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China (39%), México (17%) y Estados Unidos (14%) fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de esta cadena. El 77% estuvo conformado por 4 países exportadores. Página | 429
Figura 1. 321. Principales destinos de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera, 2013 (Porcentajes de toneladas) China 23% México
39%
Estados Unidos
7%
República Dominicana 14% Otros países 17%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera presentó sus mayores volúmenes en los meses de mayo, julio y octubre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 13 567 toneladas. Figura 1. 322. Estacionalidad en las exportaciones de extracción y transformación primaria de la madera, 2013 (Toneladas)
20 000
17 162
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 430
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos de la extracción y transformación de la madera en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 323. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos de la extracción y transformación de la madera, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 431
China México EE.UU. Rep. Dominicana
Chile Ecuador China EE.UU.
Resumen de la cadena de la extracción y transformación primaria de madera Volumen Importado Densidad del Valor N° Importadores Volumen Exportado Densidad del Valor
360 953 t 679 US$/t 1 438 empresas 162 802 t 1 145 US$/t
N° Exportadores
519 empresas
Principal Aduana
89% Marítima del Callao
Página | 432
Cadenas Logísticas 2013
Cementos y similares Página | 433
54. Cadena similares
de
los
cementos
y
La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Producción Nacional En el año 2013, la producción nacional fue de 10 882 166 toneladas. La producción de cemento fue muy estable con un promedio de producción mensual de 906,8 mil toneladas. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 2 270 415 t de cementos y similares por un valor de 162 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 72 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 150 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. con el 40% del volumen total exportado, seguida por CEMEX PERU S.A. (21%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total importado estuvo compuesto por 7 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 118. Principales importadores – Cadena de los cementos y similares, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
2 270 415
162 410 941
72
100
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
910 498
58 054 738
64
40
CEMEX PERU S.A.
475 164
42 446 171
89
21
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
376 092
21 386 026
57
17
CALIZA CEMENTO INCA S.A.
196 186
11 392 792
58
9
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
121 537
463 415
4
5
MIXERCON S.A.
88 268
5 590 890
63
4
CAL & CEMENTO SUR S.A.
38 578
2 185 344
57
2
OTROS (143)
64 092
20 891 565
326
3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los cementos y similares fue el puerto de Callao (80% del total). Página | 434
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 324. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítima del Callao
Marítimo
1 811 690
98% Salaverry
Otros 0%
375 663
Mollendo - Matarani
39 576
Otros
43 487
Fluvial
Toneladas
2%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Corea del Sur, México, Japón y Turquía fueron los principales proveedores de los productos de cementos y similares, en conjunto representaron el 93% del volumen total importado. Figura 1. 325. Principales orígenes de las importaciones de los cementos y similares, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Corea del Sur México
19%
Japón
59%
10%
Turquía Vietnam
5% 3% 2% 2%
Colombia Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 435
La evolución mensual de las importaciones de los cementos y similares presentó sus mayores envíos durante los primeros meses del año, con una demanda máxima en el mes de abril. El volumen promedio de importación mensual fue de 189 mil toneladas. Figura 1. 326. Estacionalidad en las importaciones de los cementos y similares, 2013 (Toneladas) 332 310
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 238 798 t de cementos y similares por un valor de 22 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 93 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 27 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas YURA S.A. con el 94% del volumen total exportado, seguida por CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. (3%). Tabla 1. 119. Principales exportadores – Cadena de los cementos y similares, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$ FOB / t)
TOTAL YURA S.A. Continúa
Página | 436
% Vol. Total (t)
238 798
22 316 448
93
100
224 946
20 034 142
89
94
Cadenas Logísticas 2013
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
6 648
1 258 245
189
3
INOÑAN SANTA CRUZ JAIME
5 186
133 788
26
2
OTROS (24)
2 017
890 272
441
1
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los cementos y similares fue Desaguadero (47% del total), seguida de Arequipa (32%). Figura 1. 327. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
Carretera
US$ FOB (Miles)
113 277
97%
76 065 49 457 10 019 Marítimo Aérea 0%
6 121
6 176
3%
Otros
Desaguadero
0%
Arequipa
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Bolivia, Chile y Ecuador fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los cementos y similares, representaron en conjunto el 99% de la carga total movilizada. Figura 1. 328. Principales destinos de las exportaciones de los cementos y similares, 2013 (Porcentajes de toneladas)
Bolivia 88%
Chile Ecuador Colombia
10% 1%
Otros países
1% 0% Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 437
La evolución mensual de las exportaciones de los cementos y similares presentó sus mayores envíos durante los meses de octubre a enero, con un máximo en el mes de diciembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 19 900 toneladas. Figura 1. 329. Estacionalidad en las exportaciones de los cementos y similares, 2013 (Toneladas) 42 798
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los cementos y similares en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 438
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 330. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cementos y similares, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 439
Corea del Sur México Japón Turquía
Resumen de la cadena de los cementos y similares Volumen Importado
2 270 415 t
Densidad del Valor
72 US$/t
N° Importadores
150 empresas
Principal Aduana
80% Marítima del Callao
Volumen Exportado
238 798 t
Densidad del Valor
93 US$/t
N° Exportadores
27 empresas
Principal Aduana
47% Aduana de Desaguadero
Página | 440
Cadenas Logísticas 2013
Productos cerámicos Página | 441
55. Cadena cerámicos
de
los
productos
La cadena de los productos cerámicos incluye el componente de la importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el año 2013, el Perú importó 477 261 t de los productos cerámicos por un valor de 212 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 444 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 1 475 empresas realizaron operaciones de importación, destacando las empresas MAESTRO PERU S.A. con el 17%, seguida por DISTRIBUIDORA MALIBU S.A.C. con 9%. Cabe resaltar, que aproximadamente el 74% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 120. Principales importadores – Cadena de los productos cerámicos, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
477 261
212 024 186
444
100
MAESTRO PERU S.A.
78 993
26 898 137
341
17
DISTRIBUIDORA MALIBU S.A.C.
41 729
4 301 894
103
9
SANIHOLD S.A.C.
38 101
17 202 390
451
8
SODIMAC PERU S.A.
34 173
13 058 947
382
7
DISTRIBUIDORA CEBU S.A.C.
33 738
3 442 118
102
7
HOUSEMART PERU S.A.C.
27 754
11 429 247
412
6
INVERSIONES CYS S.A.
26 879
12 032 703
448
6
SANICENTER S.A.C.
21 354
7 832 241
367
4
CERAMICA LIMA S.A.
19 892
7 482 010
376
4
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
12 748
5 173 244
406
3
LADRILLERA J MARTORELL S.A.
9 492
1 016 291
107
2
UNION YCHICAWA S.A.
6 475
8 068 653
1 246
1
125 936
94 086 311
747
26
OTROS (1 463)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 442
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos cerámicos fue el puerto del Callao (74% del total). Figura 1. 331. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 Toneladas
353 127
US$ CIF (Miles) Marítimo
188 884
75%
104 200
Carretera 25%
Aérea 0%
11 653 Marítima del
Fluvial
Callao
0%
Tacna
14 650 2 708
5 284 8 779
Desaguadero
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China (54%), Zonas Francas del Perú (21%) y Brasil (11%) fueron los principales proveedores de los productos cerámicos, en conjunto representaron el 87% del volumen total importado. El resto de los productos tienen origen en 62 países adicionales. Figura 1. 332. Principales orígenes de las importaciones de los productos cerámicos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 3% 2% 4% China
5%
Zonas Francas del Perú
11%
Brasil España 21%
54%
Bolivia Italia Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Ofiicna de Estadística
Página | 443
La evolución mensual de las importaciones de los productos cerámicos presentó su mayor movimiento en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 39 772 toneladas. Figura 1. 333. Estacionalidad en las importaciones de los productos cerámicos, 2013 (Toneladas)
60000
49 584
50000
49 579
40000 30000 20000 10000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el año 2013, el Perú exportó 391 537 t de productos cerámicos por un valor de 116,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 298 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 373 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando las empresas CERAMICA LIMA S.A. con el 61% del volumen total exportado, seguida por CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C. (35%). Cabe resaltar, que el 98% del volumen total exportado estuvo compuesto por 3 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 444
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 121. Principales exportadores – Cadena de los productos cerámicos, 2013 Densidad EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Valor (US$
% Vol. Total (t)
FOB / t) TOTAL
391 537
116 544 932
298
100
CERAMICA LIMA S.A.
239 850
60 082 284
250
61
CERAMICA SAN LORENZO S.A.C.
137 344
36 747 108
268
35
CORPORACION CERAMICA S.A.
6 496
7 644 998
1 177
2
ARIS INDUSTRIAL S.A.
4 696
1 100 949
234
1
OTROS (369)
3 151
10 969 593
3 482
1
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La salida de las exportaciones peruanas de los productos cerámicos fue casi exclusiva por el puerto del Callao (99%). Figura 1. 334. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Marítimo
Marítima del Callao
389 183
99%
Desaguadero
2 000
Carretera Aérea
1%
0% Otros
354 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Estados Unidos y Colombia fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los productos cerámicos, representaron en conjunto el 81% de la carga total movilizada.
Página | 445
Figura 1. 335. Principales destinos de los productos cerámicos, 2013 (Porcentajes de toneladas) 3%
6% Chile Estados Unidos
10%
Colombia 10% Ecuador 59% Puerto Rico
12%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las exportaciones de los productos cerámicos presentó su mayor envío en los últimos meses del año, con un máximo en el mes de noviembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de 32 628 toneladas. Figura 1. 336. Estacionalidad en las exportaciones de los productos cerámicos, 2013 (Toneladas)
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
39 553
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 446
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
25 112
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos cerámicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 337. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos cerámicos, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Chile EE.UU. Colombia Ecuador China Brasil España Bolivia
Resumen de cadena de los productos cerámicos Volumen Importado Densidad del Valor
477 261 t 444 US$/t
N° Importadores
1 475 empresas
Principal Aduana
74% Marítima del Callao
Volumen Exportado
391 537 t
Densidad del Valor
298 US$/t
N° Exportadores
373 empresas
Principal Aduana
99% Marítima del Callao
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China Brasil España
Cadenas Logísticas 2013
Fabricación de muebles Página | 449
56. Cadena muebles
de
la
fabricación
de
La cadena de la fabricación de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.
Suministro y producción Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser procesada en el departamento de extracción o en Lima.
Distribución y consumo La producción de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado doméstico.
Mercado nacional Canales de distribución Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas regionales. Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel nacional. Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la fabricación de muebles en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 338. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la fabricación de muebles, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Cadenas Logísticas 2013
Vidrio Página | 453
57.
Cadena del vidrio
La cadena del vidrio está integrada por el componente de las importaciones de las planchas de vidrios orientado al consumo nacional.
Suministro El suministro de la cadena está compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede tener el producto. Importaciones En el año 2013, el Perú importó 254 594 t de productos del vidrio por un valor de 180,4 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 708 US$/t. En el 2013, según la base de datos de Aduanas, 2 639 empresas realizaron operaciones de importación, destacando VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. con el 17%, seguida por CORP. DE VIDRIOS Y ALUMINOS CORRALES S.A.C. (13%), CORPORACION MIYASATO S.A.C. (11%), entre otros. Cabe resaltar, que el 83% del volumen total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro. Tabla 1. 122. Principales importadores – Cadena del vidrio, 2013 Densidad IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
% Vol. Total (t)
254 594
180 361 344
708
100
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.
43 236
16 035 698
371
17
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C.
32 682
11 210 126
343
13
CORPORACION MIYASATO S.A.C.
28 200
12 408 023
440
11
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C.
27 723
11 756 477
424
11
VIDRIERIA LIMATAMBO
23 208
7 966 659
343
9
TRIPLEX INVERSIONES S.A.
14 183
4 888 300
345
6
GUARDIAN GLASS PERU S.R.L.
11 713
4 515 814
386
5
UNION YCHICAWA S.A.
9 949
11 696 636
1 176
4
CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C.
6 743
2 504 119
371
3
NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C.
6 656
2 406 517
362
3
OWENS-ILLINOIS PERU S.A.
5 393
1 327 693
246
2
SODIMAC PERU S.A.
2 411
2 811 470
1 166
1
42 497
90 833 811
2 137
17
OTROS (2 627)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del vidrio fue el puerto del Callao (94% del total). Página | 454
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Figura 1. 339. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013 239 804 Marítimo
163 605
100%
11 794
2 997
4 283 Marítima del Aérea 0%
Carretera
Callao
12 474
Mollendo -
Otros
Matarani
0% Toneladas
US$ CIF (Miles)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadistica
China, Chile y México fueron los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto representaron el 83% del volumen total importado. Figura 1. 340. Principales orígenes de las importaciones de la cadena del vidrio, 2013 (Porcentajes de toneladas) 10% 3%
China
4% Chile 5%
México
8%
Colombia 70%
Estados Unidos Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La evolución mensual de las importaciones de la cadena del vidrio presentó un comportamiento variable a lo largo del año, con una demanda máxima en el mes de julio. El volumen promedio de importación mensual fue de 21 mil toneladas.
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Figura 1. 341. Estacionalidad en las importaciones de la cadena del vidrio, 2013 (Toneladas) 26 790
30000 20000 10000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Enero
Febrero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1. 342. Estructuración funcional y territorial de la cadena del vidrio, 2013
Fuente: SUNAT – Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China Chile México Colombia
Resumen de la cadena del vidrio Volumen Importado
254 594 t
Densidad del Valor
708 US$/t
N° Importadores
2 639 empresas
Principal Aduana
94% Marítima del Callao
China EE.UU.
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