Facultad Economía y Negocios Ingeniería Comercial Políticas I, Mario Tessada Noviembre 2013
Análisis de Industria y Estrategia Competitiva de:
Integrantes:
Canales, María Jesús Figueroa, Paulina Gomien, Eduardo Monroy, Estívaliz
I. Delta
Reseña de la Empresa
Delta Air Lines, Inc. es una empresa fundada en 1924, con sede en Atlanta, que ofrece servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga en todo Estados Unidos y alrededor del mundo. Red de rutas de la compañía le da una presencia en todos los mercados nacionales e internacionales . Red de rutas de Delta se centra en el sistema de hub que operan en los aeropuertos de Ámsterdam , Atlanta , Cincinnati , Detroit , Memphis , Minneapolis -St . Paul , Nueva York -JFK , Paris -Charles de Gaulle , Salt Lake City y Tokio -Narita . Cada una de estas operaciones de cubo incluye vuelos que recogen y distribuyen el tráfico de los mercados de la región geográfica que rodea el centro de ciudades nacionales e internacionales y otros centros . La red de la empresa con el apoyo de una flota de aviones que se varió en términos de tamaño y capacidad. En junio de 2013, Delta Air Lines Inc adquirió una participación del 49% en Virgin Atlantic Airways Ltd. Delta tiene alianzas comerciales bilaterales y multilaterales con aerolíneas extranjeras para mejorar su acceso a los mercados internacionales . Estos acuerdos pueden incluir códigos compartidos, los beneficios del programa de viajero frecuente de reciprocidad , el acceso compartido o recíproco a los salones de pasajeros , promociones conjuntas , el uso común de las puertas del aeropuerto y contadores de billetes, taquilla co -location y otros acuerdos comerciales. Sus acuerdos internacionales de código compartido le permiten comercializar y vender los asientos a un amplio número de destinos internacionales . La Compañía tiene acuerdos de código compartido con Aeroméxico internacionales , Air France, Air Nigeria , Alitalia , Aeroflot , China Airlines, China Eastern , China Southern , CSA Czech Airlines , KLM K LM Royal Dutch Airlines , Korean Air , Olympic Air , Royal Air Maroc, VRG Linhas Aereas ( operando como GOL ) , Vietnam Airlines, Virgin Australia y WestJet Airlines. Además de la comercialización de los acuerdos de la alianza de la compañía con las aerolíneas extranjeras individuales, es miembro de la alianza de aerolíneas SkyTeam . Delta también tiene acuerdos de viajero frecuente y salón de reciprocidad con Hawaiian Airlines , y los acuerdos de código compartido con American Eagle Airlines ( American Eagle ) y Hawaiian Airlines. Tiene acuerdos de servicios aéreos con múltiples compañías aéreas regionales nacionales que el tráfico avance de su sistema de rutas por servir a los pasajeros sobre todo en las pequeñas y medianas ciudades . 2
A través del programa aerolínea regional de la compañía, que tiene acuerdos contractuales con 10 compañías regionales para operar aviones regionales y, en algunos casos , los aviones turbohélice con su código designador DL . Además de la filial de Delta, Comair , tiene acuerdos contractuales con ExpressJet Airlines, Inc. y de SkyWest Airlines, Inc., ambas filiales de SkyWest , Inc. , Chautauqua Airlines, Inc. y de Shuttle America Corporation, ambas filiales de Republic Airways Holdings, Inc. , Pinnacle Airlines, Inc. y de Mesaba Aviation, Inc. ( Mesaba ) , ambas subsidiarias de Pinnacle Airlines Corp. ( Pinnacle) ; Compass Airlines , Inc. ( Compass) y GoJet Airlines, LLC, ambas filiales de Estados Trans Holdings, Inc. ( Estados Trans) , y American Eagle. Programa SkyMiles de la compañía permite a los miembros del programa para ganar millas por premios de viaje al volar en Delta , transportistas de la región del Delta y otras aerolíneas participantes. Las millas también se puede ganar mediante el uso de determinados servicios ofrecidos por los participantes del programa , como las compañías de tarjetas de crédito , hoteles y agencias de alquiler de coches . Además, los individuos y las empresas pueden comprar créditos de millas . La Empresa se reserva el derecho de suspender el programa con seis meses de antelación , y para cambiar los términos y condiciones del programa en cualquier momento sin previo aviso. Programa SkyMiles créditos de millas pueden ser canjeados por viajes aéreos en American Airlines y las aerolíneas participantes, para ser miembro de Delta Sky Clubs de la Compañía y para otros premios los participantes del programa. Créditos de millas están sujetos a ciertas restricciones a las transferencias y premios de viaje están sujetos a estar controlado por la capacidad. Durante el año finalizado el 31 de diciembre del 2011, los miembros del programa canjear más de 275 mil millones millas en el programa SkyMiles en más de 12 millones de canjes de premios . Durante el año 2011 , el 8,2% de los ingresos millas voladas en Delta fueron de viaje de premio . La Compañía genera ingresos de carga en los mercados nacionales e internacionales a través del uso de espacio de carga en aviones de pasajeros regular. Delta es miembro de SkyTeam Cargo , una alianza de carga aérea. SkyTeam Cargo ofrece una red que abarca seis continentes y ofrece a los clientes una línea de productos internacionales. La Compañía cuenta con varias otras empresas derivadas de sus operaciones de líneas aéreas , incluyendo aviones de mantenimiento , reparación y revisión ( MRO ) , servicios de dotación de personal para terceros; operaciones mayoristas de vacaciones, y sus operaciones de jets privados . Operación de MRO del Delta , conocido como Delta TechOps , es una aerolínea MRO en América del Norte. Además de proporcionar mantenimiento y soporte de ingeniería para su flota de aproximadamente 775 aviones , Delta TechOps sirve a más de 150 de la aviación y clientes de aerolíneas . Su negocio de servicios de dotación de personal, Delta Global Services, ofrece servicios de personal , la seguridad profesional , servicios de capacitación y soluciones de aviación a aproximadamente 150 clientes. Vacaciones negocio al por mayor de la compañía, MLT Vacations , es el proveedor de paquetes de vacaciones en los Estados Unidos. Sus operaciones de jets privados , jets privados, Delta ofrece charters aeronaves , gestión de las aeronaves y los programas que permiten a los miembros a comprar tiempo de vuelo por hora. 3
La empresa compite con SkyTeam , Air Lines United, Continental Airlines, Lufthansa German Airlines , Air Canada , American Airlines, British Airways y Qantas.
Descripción de los negocios en que participa
Además de su negocio principal de transporte de pasajeros, Delta participa en los siguientes mercados: -
Transporte de Carga Empresas de Energía: El combustible de los aviones, cuyo precio se ha mantenido en los
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últimos años muy cerca de los US$ 100 por barril, representó en 2011 y 2012 un 36% de los costos de la compañía. Dada la relevancia, y acorde con las políticas de la empresa para mitigar costos, desde hace algunos años que Delta maneja empresas subsidiarias de extracción y refinamiento de petróleo (Monroe Energy, LLC y MIPC). En junio de 2012, la empresa concretó su más reciente adquisición, invirtiendo US$180 millones en la compra de una refinería de petróleo en Philadelphia, Pennsylvania. Con una capacidad de producir 185.000 barriles de crudo al día, la refinería asegura el abastecimiento para todas las operaciones del noreste de Estados Unidos, incluyendo los aeropuertos LaGuardia y JFK de Nueva York. Además, la refinería produce otros derivados como gasolina, diesel y otros refinados los que a través de un acuerdo estratégico con la empresa Phillips 66, son intercambiados por combustible para aviones. Ingeniería y Mantención: A través de la empresa Delta TechOps, Delta realiza la mantención y procesos de ingeniería no solo a su flota de más de 700 aeronaves, sino que presta estos servicios a distintas aerolíneas alrededor del mundo. Servicios Globales: Por medio de la compañía Delta Global Services, la empresa ofrece servicios de capacitación de personal de cabina y de seguridad, entre otros. Agencia de Viajes: La empresa MLT Vacations ofrece paquetes de vacaciones y servicios relacionados. Jets Privados: A través de Delta Private Jets, se ofrece el servicio de charters, y manejo de
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aeronaves privadas y programas, permitiendo contratar el servicio “por hora”. Delta.com: La página web de la empresa, no solo les ha permitido reducir sus costos de
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venta de los pasajes, sino que ha dado pie a un nuevo negocio ligado a la publicidad que aparece en la página, y también a terceros relacionados, como el alojamiento en hoteles y traslados.
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Desempeño Operacional 01-12-10
dic-11
dic-12
Ingresos por Venta
31.755
35.115
36.670
Costos por Venta
24.422
28.039
29.323
Utilidad Bruta
7.333
7.076
7.347
GAV
1.509
1.682
1.590
Depreciación y Amortización
1.511
1.523
1.565
Otros gastos
1.646
1.628
1.592
Ingresos Operacionales
2.667
2.243
2.600
593
854
1.009
Estado de Resultados en Millones de Dólares
Utilidad Neta *Fuente: www.investing.businessweek.com
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Procedencia de los Ingresos Operacionales
2010
2011
2012
27.258
30.257
31.807
Cargo
850
1.027
990
Otros
3.647
3.831
3.873
31.755
35.115
36.670
Principales Costos Operacionales
2010
2011
2012
Combustible aviones
7.594
9.730
10.150
Salarios
6.751
6.894
7.266
Contract carrier arrangements
4.305
5.470
5.647
Mantenimiento aviones
1.569
1.765
1.955
Comisiones por pasajero y gastos de ventas
1.509
1.682
1.590
Servicios Contratados
1.549
1.642
1.566
Depreciación y amortización
1.511
1.523
1.565
Tarifas de aterrizaje y otras
1.281
1.281
1.336
Servicio a Pasajeros
673
721
732
Profit sharing
313
264
372
Arriendo de aeronaves
387
298
272
Restructuraciones y otros items
450
242
452
Otros
1.646
1.628
1.592
Total
29.538
33.140
34.495
Transporte Pasajeros
Total Ingresos Operacionales *Fuente: Memoria Anual 2012
*Fuente: Memoria Anual 2012
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La Industria
Definición
Organizaciones que se dedican al transporte por avión de pasajeros, carga o animales. En general, las aerolíneas se pueden clasificar según el tamaño de la red de rutas que operan y sus frecuencias:
Aerolíneas regionales: Operan aviones de capacidad media y baja, en rutas cortas o con baja demanda, o con frecuencias altas. Generalmente sólo realizan vuelos locales y rara vez internacionales. La mayor parte de las aerolíneas de bajo costo se incluyen en este grupo. Aerolíneas de red: Operan una flota amplia con muchos tipos de aviones de diversos tamaños, desde pequeños aviones regionales hasta aviones tipo "jumbo" para vuelos transcontinentales. Se caracterizan por tener una red que combina vuelos de larga distancia con vuelos de media y corta distancia, según el modelo de «centros de distribución» o hubs. La mayor parte de las aerolíneas de bandera y tradicionales se incluyen en este tipo. Aerolíneas de gran escala: Se dedican principalmente a realizar vuelos de larga duración o gran densidad entre los principales aeropuertos internacionales del mundo, y en algunos casos cubren destinos en cada uno de los continentes, con excepción de la Antártida. Sus flotas se caracterizan por poseer aeronaves de gran capacidad.
Historia:
El servicio de aerolíneas como se conoce actualmente comenzó a utilizarse con mayor frecuencia debido a un exceso de aviones funcionales por parte de los países después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces las compañías aéreas, llamadas compañías de bandera, eran propiedad del estado y s e caracterizaban por no escatimar en servicios y comodidad para sus pasajeros. Viajar en avión se había convertido en algo glamoroso y no al alcance de muchos. Estas primeras compañías hacían la venta de sus asientos manualmente, con cartulinas que representaban los aviones y dibujadas en ellas los asientos disponibles. Con el desarrollo de los primeros ordenadores IBM se fueron desarrollando los primeros programas para la venta de los boletos aéreos llamados CRS (Computerized Reservation System). Cada compañía aérea desarrolló el suyo. Las compañías ofrecían sus CRS a las agencias de viajes para que pudieran vender sus billetes de esta compañía, por lo que se potenciaba un comercio de tipo B2B. Los GDS fueron el siguiente paso. La ventaja de los GDS sobre los CRS es que se puede ver todo el inventario de todas las compañías que tienen vuelos en ciertas rutas pudiendo comparar itinerarios y tarifas sin que una compañía aérea en particular pueda influir en la posición 7
que salgan sus vuelos, es decir, la información, es neutral y hace más fiable su manejo por los agentes de viaje. Hoy en día con la entrada de Internet, los clientes pueden acceder a las páginas web de las compañías directamente por lo que muchas compañías aéreas pueden prescindir tanto de los GDS como de las agencias de viajes instalándose el tipo de comercio B2C. Luego poco a poco las compañías fueron privatizándose debido a la desregularización de las aerolíneas. Después de esto muchas líneas aéreas se han fusionado con otras, para tener una posición más fuerte en el mercado. En los Estados Unidos Delta y Northwest Airlines forman la segunda mayor aerolínea del mundo, por detrás de la reciente fusión de American Airlines con US Airways. También, a partir de las desregularizaciones, en Europa surgieron las primeras líneas aéreas de bajo coste que dieron un nuevo enfoque al concepto de viajar en avión, formulando un modelo de negocio donde todos los pluses desaparecerían, dejando un producto con las mínimas comodidades para el pasajero, pero con un precio al alcance de todos. Después de los ataques terroristas en Estados Unidos del 11 de Septiembre del 2001, la industria llegó a una situación muy precaria, resultando en un número récord de casos de quiebra, fusiones y adquisiciones y recién hoy, después de más de una decada, podemos hablar de que la industri está recuperada y con rentabilidades estables.
Características
En términos financieros, se caracteriza por ser de grandes volúmenes de venta y de bajos márgenes de beneficios. Tiene altos costes fijos y una demanda muy variable, sensible a los ciclos de la economía y a muchos factores externos. Es un mercado muy competitivo que incentiva guerras de precios y competencias por itinerarios, obligando a abandonar ciertas rutas a quienes no tienen una estrategia de negocio inteligente basada en la flexibilidad y la eficiencia para responder de manera adecuada a estos factores inestables e imprevisibles. Sus principales gastos son: 1. Costo del petróleo: En estos últimos años el fuel ha subido continuamente y ha hecho que sea la partida de gastos más elevada que tiene una compañía aérea. A esto le tenemos que añadir que normalmente una subida del petróleo va ligada a una recesión económica fuerte, por lo que es doblemente nocivo para las compañías aéreas. Este coste repercute en los boletos de avión incluyéndose como una tasa por carburante que depende del precio que la compañía lo compra. 2. Los cargos por Navegación Aérea: Este cargo viene en función de la distancia recorrida en cada país y el peso del avión. Por eso es importante que los pasajeros que quieran llevar más equipaje paguen por esto. 3. El Handling: Este coste se negocia entre la compañía aérea y la empresa que presta el servicio de handling (asistencia a los pasajeros y al avión en tierra).
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4. Tasas de pasajeros: Vienen fijadas por las autoridades aeronáuticas o aeroportuarias de cada país y aeropuerto. Se cobra por cada salida y llegada de un pasajero a ese aeropuerto en particular. 5. Seguro de pasajeros: Las compañías aseguradoras cargan a las compañías aéreas una cantidad determinada por "pasajero x kilómetro transportado". Después del 11 de Septiembre de 2001 la mayoría de las compañías aseguradoras aumentaron sus precios.
Principales actores
En Norteamérica: Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines, US Airways, Express Jet, Jetblue, SkyWest Airlines, Alaska Airlines, AirTran, Hawaiian Airlines, Air Canada. En Europa: AirFrance, KLM Royal Dutch Airlines, Iberia, Lufthansa, British Airways, SAS, Norwegian, EasyJet, Germanwings, Nikki, Air Baltic, Swiss, Turkish Airlines. En Asia, Nueva Zelanda y Australia: Emirates Airlines, Qatar airways, Korean Air, Etihad Airways, Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, AirChina, Thai Airways International, Malaysia Airlines, Garuda Indonesia, Virgin Australia, Air New Zealand. En América Latina: Avianca, LAN airlines, TAM airlines, COPA airlines, Aeroméxico, Aserca Airlines, GOL airlines.
Tamaño y Participaciones de Mercado
El tamaño de mercado lo evaluaremos con la cantidad de pasajeros y vuelos de las aerolíneas en Estados Unidos ya sean localmente o internacionalmente. Tabla de comparación entre Abril 2012 y Abril 2013 en el mercado doméstico e internacional de Estados Unidos. Mensual
Anual
Abril 2012
Abril 2013
Cambio %
2012
2013
Cambio %
Pasajeros (en millones)
61.5
61.0
-0.9
233.5
233.9
0.2
Vuelos (en miles)
777.5
758.5
-2.4
3,042.3 2,946.4 -3.2
Fuente: Reporte del BTS (Bureau of Transportation Statistics) realizado en Julio de 2013. (http://www.rita.dot.gov/bts/press_releases/bts033_13) La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por su sigla en inglés), que representa a 240 aerolíneas, dijo que la industria produciría una ganancia colectiva de US$6.700 millones en el 2012 y que en el 2013 se espera que las utilidades crezcan a US$8.400 millones. El pronóstico mejorado 9
se debe principalmente a la reducción de costos y fusiones en América del Norte, en medio de lo que IATA definió como una economía mundial desacelerada debido a la crisis en la zona euro y las preocupaciones por la situación fiscal en Estados Unidos. Sabemos también, que la participación de mercado doméstico en Estados Unidos de Delta es de un 16,3% liderando en la competencia como vemos a continuación.
Fuente: Reporte del BTS (Bureau of Transportation Statistics) realizado en Julio de 2013. (http://www.transtats.bts.gov/)
Tendencias:
1. Servicios complementarios Conocidos también en la industria como ancillary services, los productos o servicios complementarios se refieren a aquellos que derivan en ingresos adicionales para las aerolíneas, diferentes a los procedentes del boleto aéreo, tales como el cobro por equipaje adicional, la elección de asiento, las ventas a bordo de comida, servicios wifi, prioridad en el control de seguridad y en el embarque y selección de asientos al lado de la 10
salida de emergencia. Hoy en día lo vemos como una tendencia en alza debido a las bajas tarifas de los boletos que no alcanzan a cubrir todos los gastos. 2. Viajes de turismo versus viajes de negocio En los últimos años se ha visto como los viajes de turismo han tomado gran parte del total de viajes llegando a un 70% versus el 30% de los viajes de negocios, esto se podría explicar debido a la habilidad de conducir negocios efectivamente mediante las nuevas tecnologías, por lo que se reduce la necesidad de viajar por negocios. 3.
Aerolíneas de bajo costo (LCC) versus aerolíneas tradicionales (FSC) Debido al alto crecimiento de los viajes turísticos, se han fortalecido las LCC debido a que apuntan a este mercado y a los jóvenes, los cuales son generalmente más sensibles a la evolución de las tarifas. La principal estrategia de las aerolíneas LCC apunta a la tercerización de la inmensa mayoría de sus servicios Más aún, han implementado nuevas formas para generar ingresos recurrentes a través de la venta de espacios de publicidad en las mesas plegables, los respaldos de los asientos e incluso en el exterior de algunos de sus aviones.
4. Nuevas formas de vender En agosto del 2010, Delta hizo historia cuando fue la 1ª línea aérea que empezó a vender sus boletos en Facebook, todo esto para llegar a más gente y ahora 3 años después vemos a la gran mayoría de las aerolíneas presentes en esta red social lanzando promociones y campañas.
5. Alianzas
La razón inicial de las aerolíneas para formar una alianza, era ofrecer a sus pasajeros productos y prestaciones que ninguna línea aérea por sí sola podría ofrecer y además porque ahorran en instalaciones, marketing, personal e inversiones. A su vez los pasajeros también se benefician de estas debido a mayor acceso a rutas, combinaciones expeditas y acumulación de más millas. En el mundo existen tres alianzas que recogen a la mayor parte de las compañías aéreas existentes en el mundo: Star Alliance es la primera y la más grande de las alianzas. Fundada en el año 1997, está actualmente formada por 26 aerolíneas de todo el mundo. Con 4.023 aviones Star Alliance opera diariamente unos 21.000 vuelos a 1.160 aeropuertos en 181 países. Oneworld es una alianza de 12 aerolíneas. Fue fundada en 1999. Tiene una flota de 2000 aviones que realizan aproximadamente 8500 vuelos diarios a 570 destinos en 135 países. Sky Team fue fundada en el año 2000. Está formada por 15 aerolíneas, de las cuáles una es Delta Airlines, que tienen aproximadamente 14.500 vuelos al día a 916 destinos en 173 países.
6. Crecimiento de aerolíneas árabes 11
Para las aerolíneas de todo el mundo está siendo muy difícil competir con estas porque cuentan con una calidad muy superior y además, con el respaldo de las fuertes economías del petróleo de Oriente Medio, pagan menos impuestos y tienen costes laborales inferiores a la mayoría de las compañías aéreas occidentales.
Análisis de Porter
Rivalidad interna
La rivalidad en la industria de las aerolíneas o transporte aéreo es bastante alta. Esto se debe en gran parte a que la industria se encuentra en la etapa de madurez del ciclo económico. El número de participantes es constante en el largo plazo. Esto se explica por los elevados costos fijos de la industria, lo que hace difícil salir ésta. Las empresas adquieren préstamos a largo plazo, lo que los obliga a mantenerse en competencia. Por otra parte, el producto o servicio en cuestión que ofrece el transporte aéreo es bastante complejo, lo que lleva a aumentar la competencia ya que se hace más difícil diferenciar el producto. La competencia se ve reducida por las identidades de marca de diferentes empresas. Por ejemplo, Delta es conocida por la experiencia del servicio y Southwest es conocida por sus bajos precios. El porcentaje de participación que tiene cada empresa en el mercado, parece estar distribuido equitativamente entre ellas. Una buena razón es que los costos de cambio son bajos, lo que no permite que las empresas tengan un alto porcentaje del mercado. Amenaza de nuevos entrantes
En general la amenaza de nuevos entrantes no es alta. Pero se deben tener en cuenta dos puntos que si aumentan el riesgo para sus participantes. En primer lugar, los costos de cambio son extremadamente bajos para los consumidores. Y por otra parte, el producto que se entrega no es propio de una empresa sino es más bien uniforme. Pero a pesar de lo anterior, las empresas que forman la industria tienen una gran ventaja en costos por sobre los nuevos entrantes. Esto se debe a la gran inversión de capital que se necesita y que sin una sólida base de clientes, hará casi imposible obtener beneficios los primeros años. Por lo que si una empresa intenta entrar a la industria, los participantes de esta, van a estar en ventaja para poder impedir la entrada. Aunque existen bajos costos de cambio entre las marcas, los consumidores tienden a elegir sólo nombres bien conocidos. Los pasajes en avión son caros y la gente no está dispuesta a gastar el dinero comprando a cualquier empresa, por lo que prefieren a las marcas conocidas. Además la seguridad es muy importante a la hora de elegir y la mayoría de los consumidores se sienten más seguros con las empresas que tienen una larga trayectoria. Esta industria requiere aviones y experiencia de vuelo de sus pilotos lo que también reduce la amenaza de entrada. Cuando las empresas deciden entrar en el mercado, el obtener la licencia puede tardar alrededor de un año. Y también constantemente están siendo reguladas por varias organizaciones como la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte. 12
Poder de negociación de los compradores
En la industria aérea existen dos grupos de compradores. El primer grupo son los viajeros individuales. Ellos compran el pasaje por razones personales o de negocios. Es un grupo muy diverso, la mayoría de personas de los países desarrollados han comprado un pasaje de avión. La compra se puede realizar directamente en la línea aérea específica o a través del segundo grupo de compradores (agencias de viajes y portales de Internet). Este segundo grupo cumple el rol de un intermediario entre las compañías aéreas y los viajeros. Trabajan con varias aerolíneas con el fin de dar a los clientes la posibilidad de elegir el mejor vuelo con respecto a sus necesidades. Entre estos dos grupos hay sin duda una gran cantidad de compradores en comparación con el número de aerolíneas. Los bajos costos de cambio que tienen los viajeros les permite optar por el vuelo en función de dónde se dirigen y el costo en el momento. Los clientes de esta industria manejan una gran cantidad de información ya que necesitan saber los detalles de lo que se ofrece durante sus vuelos. Cada aerolínea tiene un nicho, algunas se centran en el precio, mientras que otras se centran en contar con los mejores servicios, etc. Sin embargo, el poder de negociación de los compradores tiene una amenaza media en esta industria debido al poder que tienen las aerolíneas de modificar los precios según su disponibilidad en cada temporada. Poder de negociación de los proveedores
Con respecto al poder de negociación de los proveedores, encontramos que los principales proveedores son los fabricantes de aviones. Los más importantes en el mundo son Boeing y Airbus (Odell, Mark). En esta industria, los insumos son muy estandarizados por lo que las compañías aéreas parecen diferenciarse sólo a través de las comodidades que ofrecen a sus clientes. Las aerolíneas no pueden cambiar fácilmente de proveedor, ya que normalmente tienen contratos a largo plazo con sus proveedores. Los aviones son productos que necesitan de un alto capital, por esto las empresas adquieren préstamos de largo plazo y obtienen condiciones de crédito más favorables si no cambian de proveedor. A pesar de lo anterior, ser fabricante de aviones requiere millones de dólares, es por esto que hay muy pocos proveedores en la industria. Las aerolíneas son la única fuente de ingresos para los fabricantes por lo que su negocio es muy importante. Con base en esto, el poder de negociación de los proveedores tiene una amenaza media también. La amenaza de sustitutos
Finalmente, vemos que esta industria tiene un nivel de riesgo medio en relación a sus sustitutos. Los consumidores tienen distintos medios de transporte, como un auto, bus, tren o barco para llegar a su destino. Sin embargo, algunos pueden ser más caros que un pasaje de avión lo que implica un costo para el consumidor. Pero el principal costo es el tiempo y el avión tiene la ventaja. Viajar en avión supera a todas las demás formas de transporte cuando se trata de costos, conveniencia e incluso el servicio. Pero los consumidores a veces optan por otros métodos, por diversas razones, tales como el costo si no viajan muy lejos, lo que aumenta el riesgo de sustitutos. Conclusión
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La rivalidad de los competidores existentes es alto y va a empujar a toda empresa que no dispone de suficiente capital fuera de la industria. Por otra parte, los proveedores tienen gran influencia por el costo de los aviones. Si los proveedores cambiaran las condiciones de crédito, incluso un porcentaje pequeño, podría significar una importante pérdida para la empresa. Las otras fuerzas involucradas parecen tener una amenaza débil. El costo de entrar en el mercado disminuye el riesgo de nuevos entrantes. Los compradores tienen una fuerza débil para negociar, debido a los bajos costos de cambio y los sustitutos son débiles al ser tan costosos. Los consumidores tienen grandes beneficios, ya que en la actualidad es un servicio muy necesario. Las aerolíneas que son más rentables se encuentran en una mejor posición, ya que por lo general tienen más aviones y una variedad más amplia de vuelos que ofrece mayor comodidad para el consumidor. Además la industria está enfrentando algunos cambios, como que los fabricantes de aviones están construyendo de manera sustentable lo cual aumenta el poder de los proveedores. Otro cambio reciente es el uso de portales web como Expedia para reservar vuelos. Este cambio positivo crea un nuevo grupo de compradores y hace que la compra de vuelos sea más rápida y fácil. El aumento de los precios del gas también ha traído un cambio positivo para la industria, ya que disminuye el poder de sustitutos. La gente está más dispuesta a volar a su destino, ya que ir en auto sería más caro. Después de analizar las cinco fuerzas, vemos que Delta Airlines debe estar preocupada principalmente de la competencia. Las otras áreas en el modelo parecen tener una baja amenaza global por lo que la estrategia no debe centrarse tanto es ellas.
Análisis FODA
Fortalezas
Una fortaleza propia del negocio de las aerolíneas es el transporte aéreo, siempre existen una alta propensión a volar. Otra fortaleza es que existe Empresarialmente, las compañías aéreas tienen la capacidad de segmentar el mercado, incluso en las mismas rutas. Debido a esto las aerolíneas pueden establecer diferentes niveles de servicios y tomar decisiones asociadas de fijación de precios. En cuanto a Delta, su principal fortaleza es ser la mayor mega aerolínea del mundo, esto se traduce en tener el modelo aeroportuario líder en la industria. Además, forma parte de la Alianza Skyteam, lo que le permite a Delta llegar a otros países del mundo a pesar de no tener flota de aviones allí. Debilidades
Una debilidad de Delta y las diferentes compañías aéreas es la alta tasa de "pérdidas" que se ven sometidas por cada asiento vacío ya que estos representan es una perdida, lo cual no produce ingresos. En relación a Delta, ha pasado por varios recortes de capacidad (reducción de la capacidad del 20%). Esto a su vez ha llevado a despidos masivos que afectan a la producción, como Gastos de 14
funcionamiento. Así mismo, los despidos traen susceptibilidad en relación a los trastornos relacionados con el trabajo (huelgas de empleados). Por otra parte, Delta tiene una alta dependencia a la tecnología en sus operaciones y cualquier cambio podría ser difícil de afrontar. Además, no cuenta con una misión ni visión clara. Oportunidades
El crecimiento del mercado de las aerolíneas ofrece continuas oportunidades de expansión, tanto para el ocio como para destinos de negocios. Esto es particularmente cierto para los destinos internacionales. Otra oportunidad es el hecho de invertir en nuevas tecnologías, como por ejemplo combustible alternativos que lleven a reducir los costos operativos que mantiene Delta en la actualidad. Además, la tecnología puede resultar en un aumento de los ingresos, debido a mejoras en el servicio para el cliente que aumenten la fidelidad y la disposición a pagar. Otra oportunidad es Renegociar los contratos de arrendamiento ( 2012 -Atlanta HQ HUB). Amenazas
Una gran amenaza es la tecnología de videoconferencia que toma fuerza a la hora de comunicarse a larga distancia. También la fluctuación del precio del combustible y los riesgos de la cadena de suministro se tornan en una gran amenaza. Una plaga o un ataque terrorista en cualquier parte del mundo pueden afectar negativamente a los viajes aéreos. La intervención del gobierno puede dar lugar a nuevas y costosas normas o nuevas e inesperadas competencias internacionales. Otra amenaza sería la eventual pérdida de lucro y publicidad adversa de las incidencias de accidentes de aviación. También, los clientes pueden tener una reacción negativa a las nuevas políticas de la compañía (equipaje y comida)
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Estrategia corporativa Falta esto!!
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Estrategia Competitiva Desde su fundación Delta Airlines se ha dedicado al transporte aéreo de pasajeros, de manera de otorgarles a ellos un viaje seguro y responsable, añadiendo una experiencia única desde el momento en que deciden hacer el viaje hasta que llegan a su destino final. Todo esto logrado con un excelente, variado y muy peculiar servicio a los clientes, logrando satisfacer y sobrepasar todas sus expectativas con múltiples opciones para múltiples gustos. La empresa agrega valor a su transporte aéreo a través de distintas actividades. Desde el momento en que hacen los clientes la reserva, el mismo servicio al interior del vuelo que ofrecen, la comida, los skyMiles, las capacitaciones a sus empleados, hasta la publicidad que tienen con distintas empresas, etc. Sus canales son principalmente a través de su página web (www.delta.com), internet, en el mismo terminal, con las aerolíneas partners, el servicio interno, etc. Abastecen a todo tipo de clientes como por ejemplo aquellos pasajeros que viajan por vacaciones o business, también a los agentes de viajes, los e-commerce y agentes publicitarios. Su misma misión es definida como “Nosotros, empleados de Delta, clientes y compañeros de la
comunidad juntos formamos una fuerza positiva de cambio local y global, dedicada a la mejora de los estándares de vida y del medio ambiente donde nuestros consumidores viven y trabajan….”
Para diferenciarse de sus competidores y ofrecer un servicio variado y de experiencia única para el consumidor se preocupa de cada detalle del viaje de éste: -
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En primer lugar muestra todos los destinos posibles, ofreciendo servicios a mas de 300 destinos en cerca de 60 países y en 6 continentes: Aparte de ayudar a encontrar al cliente un buen destino, ofrece las distintas rutas al cual éste puede optar y da la posibilidad de planificar sus viajes con aerolíneas asociadas, para que así el cliente tenga mas opciones y alternativas de vuelo. Luego ayuda a la planificación del viaje: El su portal, da abiertamente toda la información de la reserva de vuelo, hotel y auto. Le da al cliente las mejores tarifas y certificados complementarios. Ayuda también a encontrar los distintos itinerarios de vuelo y los viajes internacionales que éste busca (da información de visas y pasaportes). Da los seguros de viajes y opciones de viajes grupales. Con el programa Delta Meeting Network ofrece comodidad y facilidad para organizar reuniones con un equipo especializado y servicio personalizado. Con el programa Delta Messenger da notificaciones a usuarios sobre las cancelaciones, retrasos y cambios de itinerarios de los vuelos.
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Con el programa My Delta, da opción a los usuarios de que por medio de su Smartphone o Tablet este pueda a través del portal MI PERFIL, registrar toda información relevante para vuelos futuros. Con el programa SkyMiles se administran las millas y hay primicias y beneficios de membrecía. Con el portal MI BILLETERA, se hace más rápido el sistema de pagos y registros de éste para que así se agilicen los presupuestos del viaje. Delta informa a sus clientes todas las regulaciones de la administración de seguridad del transporte para un viaje seguro. Informaciones sobre el equipaje para evitar problemas anteriores y posteriores al vuelo. Informa los requisitos, opciones y notificaciones acerca del check-in Ofrece variados servicios a bordo: posibilidad de elegir el asiento (variados modelos para los distintos tipos de asientos y de clientes, ligado a los precios), servicios de WI-FI, Asientos Comody Confort , HBO y canales de música, Comida Elite, con varios creadores de tendencias culinarias, Jets Regionales, etc. Ofrece aplicaciones móviles para que el cliente esté siempre conectado y atento a posibles cambios y tenga toda la información necesaria de su viaje a la mano y sea más fácil y rápidas las gestiones posteriores. Revista SKY
La elasticidad precio demanda de los consumidores de esta industria es Baja, es decir, ante un aumento en el precio del servicio, la participación de mercado que pierden no es tan alta. Es por esto que Delta Airlines se permite cobrar un precio mayor otorgando un mejor servicio que es muy valorado por los consumidores que la empresa tiene. La imagen que representan a sus consumidores aumenta el valor de la marca y colabora con este servicio excepcional que pueden otorgarle a sus clientes y el posicionamiento y valor que tiene la empresa Como logra posicionarse en la mente de sus consumidores como una empresa experta en servicio no solo para ciertos consumidores, sino que para variados públicos, se permite cobrar precios más elevados que algunos de sus competidores teniendo un balance de precio-calidad. Delta arilines abarca mucho público debido a la variedad de servicios que propone para diferentes gustos y con esto logra aumentar su participación de mercado posicionándose como la segunda mayor empresa en la industria de aerolíneas. Determinar con fundamentos cualitativos y cuantitativos si la empresa ha sido exitosa o no en la implementación de su estrategia competitiva. Indicar razones objetivas, documentadas y fundamentadas.
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Analisis Core Competence ¿Existe?, ¿Cuál es?
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Ventaja Competitiva Demostrar si la empresa posee ventaja competitiva o no. Identifique en que proceso o recurso en particular se genera dicha ventaja o desventaja competitiva.
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Bibliografía: -
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http://www.ehowenespanol.com/analisis-foda-industria-aerolineas-sobre_43151/
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