China Reciclaje 2010

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX GUANGZHOU

EL RECICLAJE EN CHINA

IV E E X GU ANG Z HOU

SEPTIEMBRE 2010


)

INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 1.1 Delimitación del estudio 1.2 El reciclaje en China

3 3

2.- OFERTA EXISTENTE. 2.1 Identificación de los competidores 2.2 Análisis de los competidores actuales 2.3 Expectativas de competencia en el futuro 2.4 Intensidad competitiva 2.5 Maquinaria de reciclaje 2.6 Producto reciclado

6 7 8 10 11 12

3.- DEMANDA 3.1 Análisis de la demanda: compradores y consumidores 3.2 Características del mercado 3.2.1 Tamaño del mercado potencial 3.2.2 Identificación de segmentos 3.2.2.1 Mercado de reciclaje de plástico 3.2.2.2 Mercado de reciclaje de papel 3.2.2.3 Mercado de reciclaje de metal 3.2.2.4 E-waste

3.3. Tendencias observadas

13 15 15 18 18 21 23 27

29

4.- CANALES Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 4.1 Cadena de distribución 4.2 Estrategias de distribución

32 32

5.- MEDIOS DE PROMOCIÓN 5.1 Ferias 5.2 Otros eventos

RECICLAJE EN CHINA

35 40

1


)

INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 1.1 Delimitación del estudio 1.2 El reciclaje en China

3 3

2.- OFERTA EXISTENTE. 2.1 Identificación de los competidores 2.2 Análisis de los competidores actuales 2.3 Expectativas de competencia en el futuro 2.4 Intensidad competitiva 2.5 Maquinaria de reciclaje 2.6 Producto reciclado

6 7 8 10 11 12

3.- DEMANDA 3.1 Análisis de la demanda: compradores y consumidores 3.2 Características del mercado 3.2.1 Tamaño del mercado potencial 3.2.2 Identificación de segmentos 3.2.2.1 Mercado de reciclaje de plástico 3.2.2.2 Mercado de reciclaje de papel 3.2.2.3 Mercado de reciclaje de metal 3.2.2.4 E-waste

3.3. Tendencias observadas

13 15 15 18 18 21 23 27

29

4.- CANALES Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 4.1 Cadena de distribución 4.2 Estrategias de distribución

32 32

5.- MEDIOS DE PROMOCIÓN 5.1 Ferias 5.2 Otros eventos

RECICLAJE EN CHINA

35 40

1


)

6.- PRODUCTO 6.1 Clasificación 6.2 Barreras no arancelarias 6.2.1 Homologaciones y certificaciones 6.2.2 Permisos a solicitar por el importador 6.2.3 Prohibición de importación 6.2.4 Material importado con restricción 6.3 Consecuencias incumplimiento normativa

7.- INSTITUCIONES

42 43 43 46 47 48 49

50

8.- FORMACIÓN DEL PRECIO 8.1 Gravámenes a la importación 8.2 Medios de transporte y coste 8.3 Niveles de precios de mercado

51 52 52

9.- CONCLUSIONES

54

10.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

57

11.- ANEXOS

61

RECICLAJE EN CHINA

2


)

1.- INTRODUCCIÓN 1.1.DELIMITACIÓN 1.1. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO El reciclaje es el proceso que consiste en someter a una materia o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. La cadena del reciclaje incluye las actividades de generación, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, de acuerdo con sus características. El ámbito geográfico del estudio es el mercado chino en su conjunto, aunque prestando una atención especial a la provincia de Guangdong.

1.2.EL 1.2. EL RECICLAJE EN CHINA Los principales motivos que han influido en el crecimiento de la industria del reciclaje han sido la creciente escasez y aumento del costo de los recursos naturales (petróleo, gas, carbón, minerales, árboles…) y la contaminación del aire, agua y terrenos por los materiales de desecho. La creciente preocupación por el medio ambiente, así como el agotamiento de los recursos, están impulsando la industria del reciclaje en todo el mundo y China, que padece los mismos males que el resto de los países, no es ajena a esta tendencia. El crecimiento de China en los últimos 30 años se ha conseguido a costa del consumo de grandes cantidades de recursos y de la liberación de gran cantidad de agentes contaminantes. Así, por ejemplo, los datos muestran que mientras que el PIB total de China suponía el 5,5% del total mundial, en 2007, el carbón, acero y cemento que China consumía suponía el 15, 30 y 54% del total mundial, respectivamente. En el momento en que el PIB per cápita de China estaba en 400 dólares americanos, su nivel de polución era equivalente al alcanzado por países cuyo nivel de renta per cápita se situaba en los 3.000 dólares. Si esta tendencia continúa, conforme aumenta el crecimiento económico del país, las perspectivas de futuro no son nada optimistas. El gobierno chino es consciente de que la solución a este problema pasa por disociar el crecimiento económico del consumo de recursos y la polución ambiental, y que por tanto es necesario un cambio del modelo económico del país, encaminándose hacia el menor consumo de recursos. Por todos estos motivos, cada vez son mayores los esfuerzos del país por reforzar el sector del reciclaje. En la última década se han vivido importantes cambios en el mismo, se trata de una industria que se encuentra en formación, aún no ha alcanzado madurez y estabilidad. Al mismo tiempo que en estos años ha crecido en gran medida, esta industria ha vivido transformaciones muy importantes.

RECICLAJE EN CHINA

3


)

Con anterioridad a 2001 solamente existían 5.000 empresas de reciclaje en toda China, pero desde 2002, gracias a una serie de medidas del gobierno como la abolición del sistema de certificación para la recogida de residuos antes vigente y una serie de políticas impositivas especiales, se inició un boom en el sector, con la aparición de miles de nuevas empresas dedicadas a la industria del reciclaje en todo el país y que emplean a más de 10 millones de personas, convirtiéndose en un sector clave de la economía china, y que está recibiendo cada vez más atenciones por parte del gobierno. La estructura actual del sector en China presenta una serie de problemas. Por un lado hay un excesivo número de empresas de tamaño pequeño y mediano, muchas de ellas en forma de pequeños talleres familiares, lo que acarrea una falta de eficiencia, pues el reciclaje es una industria pesada, en la que se generan economías de escala, de modo que conforme mayor es el volumen de actividad de una empresa mayor es su nivel de productividad. Además el sector cuenta con una tecnología por lo general bastante atrasada y simple. Esto está en relación con lo anterior y es que dado el pequeño tamaño de las empresas, estas no cuentan con medios suficientes para adquirir una maquinaria moderna, con lo que utilizan equipamientos viejos, poco eficientes y muy contaminantes, que implican además la utilización extensiva de mano de obra. Por otro lado, el sector del reciclaje carece de una normativa adecuada que lo regule de manera completa y armonizada. Del mismo modo existe una situación de caos en el sistema de recolección; así, paralelamente al sistema público de recogida de residuos, millones de personas en todo el país se dedican a la recogida de residuos en las calles. Todo ello implica que estemos ante una industria dispersa y fragmentada, pero está evolucionando rápidamente. Son muchas las grandes empresas que están presentes en el mercado y el gobierno está llevando a cabo muchas acciones para reforzar la industria del reciclaje. No obstante, estas carencias están empezando a superarse y fuentes consultadas señalan que pronto se vivirá de nuevo un proceso de concentración, en el que las empresas pequeñas e ineficientes irán desapareciendo paulatinamente y predominarán las grandes empresas del reciclaje. En este camino va la acción del gobierno, que está promoviendo la creación de grandes centros de reciclaje, con capacidades de producción ingentes, como es un ejemplo la base de reciclaje de Qingyuan, en la provincia de Guangdong. Existen ya grandes empresas, que cuentan con una tecnología avanzada, adecuada a la actividad que realizan y que son las que tienen una mayor capacidad de absorción y las que importan residuos. En cuanto a la situación actual del sector, el mercado del rec iclaje se está desarrollando rápidamente. Por un lado, la economía china está creciendo muy rápido y las ciudades se están extendiendo a ritmos agigantados. Por tanto, la necesidad de materia prima es enorme, por lo que el negocio del reciclaje tiene aún un gran potencial.

RECICLAJE EN CHINA

4


)

El valor total de la industria de residuos alcanzó los 2 billones de RMB (222.000 millones de €), mientras que los productos reciclados solamente llegaron a 100.000 millones de RMB (11.100 millones €). Esto significa que aún existe un gran margen de desarrollo.1 Asimismo, en China, la tasa de reciclado es sólo del 30%, frente a Japón y los países europeos, en los que alcanza el 80%. En definitiva, estos datos muestran que este mercado va a seguir creciendo durante mucho tiempo y va a generar muchas inversiones. Sin restar importancia a estos datos generales, hay que tener en cuenta que la crisis financiera mundial ha afectado a todas las ramas de la economía y la industria del reciclaje no es ajena a su entorno. Así, durante 2008 y 2009 esta industria entró en recesión. Hasta tal punto afectó la crisis al sector en este país, que muchos vendedores de desechos, en su mayoría europeos y norteamericanos, vieron en 2009 como toneladas de su producto quedaban abandonadas en los puertos de China, porque las empresas que las habían solicitado revirtieron la compra. No obstante, en la actualidad la situación se ha estabilizado, y las previsiones para 2011 y 2012 son más positivas y se espera un crecimiento sostenido, dado que la caída previa fue bastante aguda, lo que llevará una recuperación continuada en el tiempo.

1

Fuente: Regenerative Resources Association of Guangdong

RECICLAJE EN CHINA

5


)

2.- OFERTA EXISTENTE 2.1. Identificación de los competidores Identificamos a los competidores como aquellas empresas que suministran residuos o deshechos, o maquinaria de reciclaje al mercado chino, que por tanto compiten con las empresas españolas que se han introducido en el mercado en este sector, o pretenden hacerlo en el futuro. China importa residuos de gran cantidad de países, pero destacan principalmente los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Dentro de la Unión Europea, Alemania es el mayor exportador pero otros países tienen una presencia importante en el mercado, como Reino Unido, Francia o Noruega. Existen otros países que pueden suponer una amenaza en el futuro, como muchos de América Latina o Asia, pero que todavía no están posicionados en el mercado. En estos momentos la competencia proviene fundamentalmente de países desarrollados, como Estados Unidos y muchos de la UE, pues estos cuentan con un sistema de recogida de residuos y de reciclaje organizado. Sin embargo, países que podrían suministrar una gran cantidad de residuos reutilizables, como podría ser Brasil, aún no han entrado en el mercado chino en este sector, dado que carecen de un sistema adecuado para la recogida, gestión y tratamiento de residuos. Estados Unidos es el mayor exportador mundial de residuos, y al mismo tiempo, China es el mercado que recibe la mayor parte de estas exportaciones, a él se dirigen el 40% de las exportaciones de residuos de Norteamérica. En términos monetarios, los residuos suponen la segunda máxima exportación de Estados Unidos a China, sólo por detrás de componentes electrónicos. Las exportaciones de todo tipo de residuos de Estados Unidos a China en 2009 alcanzaron el valor de 7.400 millones de dólares (600 millones menos que en 2008) .2 La presencia de empresas españolas en el sector de la gestión y tratamiento de residuos en China es muy escasa. No obstante, la principal competencia en este sector no proviene de empresas extranjeras, si no del propio mercado chino. Es importante mencionar que esta competencia se encuentra muy diseminada, debido a que los residuos son generados en zonas repartidas por todo el país. La generación de residuos por parte de China es enorme. Sin embargo, recurre escasamente a la exportación de los mismos, dado que la voracidad de la industria del reciclaje China es capaz de consumir la práctica totalidad de los residuos que se generan en el país. Hay que decir que la generación de residuos en el propio mercado no es suficiente para abastecer a la industria del reciclaje y por ello, la importación de residuos se ha convertido en un negocio con gran peso en los últimos años.

2

Fuente: Informe, Institute of Scrap Recycling Industries

RECICLAJE EN CHINA

6


)

En la actualidad, de la totalidad de residuos que se utilizan en las plantas de procesamiento, aproximadamente el 60% son generados en China, mientras que el 40% son importados de otros países. Señalar que dentro del 40% que se importa, el 30% es importado desde la provincia de Guangdong, el núcleo más importante de la industria del reciclaje en China. En cuanto a la oferta de maquinaria de reciclaje, será tratada en un apartado posterior de este capítulo.

2.2. Análisis de los competidores actuales Los países mejor situados en la exportación de residuos a China tienen una ventaja, están organizados para ello. China tiene una gran capacidad de absorción de residuos y además los residuos destinados al reciclaje, sean de papel, plástico o metal, tienen la característica común de ser muy pesados, y al tratarse de materia básica y sin transformar, su valor añadido es bajo, especialmente el papel. Esto determina que para que la exportación de residuos sea rentable para las empresas, se requiera una exportación a gran escala; los pequeños envíos, por un lado ofrecen menor rentabilidad y por otro, son difíciles de realizar porque no interesan en el mercado Chino. La mayoría de las empresas chinas tienen una gran voracidad y sólo acuerdan envíos de gran escala. En este sentido, países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, están organizados. Esta organización se lleva a cabo de dos modos distintos, o bien se realizan acuerdos entre empresas para realizar envíos conjuntos, o bien se crea una gran empresa, que compra los residuos a las empresas de menor tamaño, y es la que contrata con la empresa china. Estas empresas, además, en muchos casos llevan a cabo también la función de separación y selección de los residuos, con lo que ahorran tareas al cliente chino, lo que también refuerza mucho la posición de estas empresas. Este es uno de los puntos débiles de España, que carece de una organización en este sentido, de modo que sus relaciones con el mercado chino se llevan a cabo a través de empresas pequeñas, que tienen poca capacidad de exportación, en términos del mercado global de residuos. Los importadores chinos, sin embargo, buscan empresas dispuestas a proveerles de cantidades muy grandes, y en muchas ocasiones no tienen interés en cerrar acuerdos de escaso valor. Las empresas de otros países asiáticos que exportan residuos a China, como Japón, Corea, Taiwán o en menor medida, Australia, tienen una fortaleza muy importante: la cercanía física. Esta ventaja permite reducir en gran medida los costes de transporte, que son muy elevados en este sector, dado el peso de los productos y el gran tonelaje de los envíos, por lo que estos países parten de una situación ventajosa y pueden aportar un precio más competitivo.

RECICLAJE EN CHINA

7


)

En cuanto a la competencia local, como puntos fuertes, destaca la cercanía. Dado que los residuos son generados en el propio país, el coste del transporte se ve reducido inmensamente y puede ofrecer unos precios mucho más competitivos. Además, no cuenta con las barreras a la importación que si que tienen que superar los productos extranjeros. Por otro lado, en cuanto a puntos débiles, tiene dos carencias importantes. Por un lado, los residuos se ofrecen en peores condiciones, ya que mientras en la mayoría de los países que exportan residuos, existe un proceso previo de separación y clasificación que facilita la tarea recicladota, en China en muchos casos el producto aparece mezclado, con alto contenido de impurezas, y otras inconsistencias que implican que sea de menor calidad. Y por otro lado, existen graves deficiencias en el sistema de recogida de residuos (alto grado de fragmentación y dispersión, falta de organización y de una normativa que cohesione el mercado…) que hacen que la tasa de recuperación de los productos sea baja, y que por tanto haya que recurrir a importaciones.

2.3. Expectativas de competencia en el futuro El sector de reciclaje en China está en un período de transformación, dista mucho de ser un mercado maduro, faltan aún por desarrollar un sistema normativo completo que regule el sector en todo el país y le de unas pautas básicas que se vayan a mantener a largo plazo. Está desarrollándose aún el sistema de recogida de residuos. Del mismo modo, las empresas que se dedican al sector de gestión de residuos, tanto aquellas que participan en la fase de recogida o recolección de residuos, como aquellas que participan en fases más avanzadas, como el tratamiento de los residuos, son aún, por lo general de tamaño mediano y en muchos casos también pequeño. Esto significa que aún no es un sector que ha alcanzado un nivel de eficiencia, ya que esta industria es un ejemplo claro de economías de escala, en la que conforme mayor es el volumen de actividad mayor es el incremento de beneficio por operación. Esto implica que a largo plazo va a vivirse un proceso de concentración, en el que se reducirá el número de empresas que participan en él y las que se mantengan aumentarán en tamaño. A largo plazo la competencia en este sector se va a ver incrementada fundamentalmente por dos factores, la entrada en el mercado de empresas procedentes de otros países en vías de desarrollo (competencia extranjera) y el desarrollo de un sistema más eficiente de recogida de residuos (competencia local): En cuanto al primero, en la actualidad los mercados que suplen a China de residuos para el reciclaje, como se ha tratado antes, son fundamentalmente los Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Se trata de países desarrollados, que cuentan con un sistema de recogida de residuos avanzado y eficiente, así como de separación y selección de los mismos. Cuentan con empresas capaces de desarrollar estas tareas, y de ofrecer los residuos adecuados a la necesidad del reciclados en mercado exterior.

RECICLAJE EN CHINA

8


)

Esto es algo para lo que aún no están preparados la mayoría de los países en vías de desarrollo, pues no cuentan con la infraestructura necesaria, con un sistema de recogida de residuos adecuado, una normativa adecuada, ni empresas con capacidad e interés para realizar estas tareas. No obstante, es cuestión de tiempo que en muchos países empiecen a desarrollar estas capacidades y estén en condiciones de ofrecer este servicio. Así, por ejemplo, en Sudamérica existen muchos países, como Brasil, Argentina o Chile, que suponen una amenaza potencial si deciden entrar a competir en este sector. Sin embargo, la mayor amenaza de competencia en el futuro no proviene de esta fuente, si no de la competencia local: China se ha convertido en la fábrica del mundo, aquí se fabrican productos de todos los sectores que van a parar a países de todos los continentes. China necesita cantidades ingentes de materia prima para surtir sus fábricas y poder llevar a cabo esa función. Por ello se ve obligada a importar materia prima en todas sus formas, entre ellas en forma de residuos, para posteriormente tratarla se reduce la necesidad de recurrir al mercado exterior para proveerse de materia prima. No obstante, con el tiempo China está creciendo a pasos agigantados, y se está convirtiendo no sólo en una potencia exportadora, si no también importadora y de consumo, y por tanto también generadora de residuos. Al mismo tiempo, está desarrollando un sistema de recogida y gestión de residuos cada vez más eficiente. Esto trae consigo una tasa de recuperación de materiales cada vez mayor, y una capacidad de abastecer su industria de reciclaje en mayor medida, de modo que con el tiempo la necesidad de recurrir a la importación de residuos va a ser cada vez menor. En un plazo de dos décadas o tres décadas estos cambios podrían haberse hecho ya realidad. Esto supone un aumento de la competencia para todas aquellas empresas que envían residuos al país asiático.

2.4. Intensidad competitiva El grado de intensidad competitiva en un mercado viene dado por las siguientes variables: poder de negociación de los compradores o clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutivos y rivalidad entre los competidores. El sector del reciclaje en China presenta un nivel de competencia muy elevado, debido fundamentalmente al gran número de empresas que existen en él. Las barreras de entrada en el mercado son muy bajas, lo que ha implicado un aumento indiscriminado en el número de empresas que participan en esta industria. No existe una sola empresa, o unas pocas, que tengan capacidad de afectar de manera individual a los precios. Esto ha fomentado la lucha entre un gran número de empresas competidoras, que afectado directamente y a la baja al nivel de precios de mercado. Además, los beneficios de la industria se han reducido aún más como consecuencia de cambios en la política impositiva. Así, en el 2008, la devolución del impuesto sobre el valor añadido que recibían los importadores de residuos era del 70%, pero en 2009 este porcentaje se ha reducido al 50%, lo que incide a la baja sobre los beneficios de las empresas del sector.

RECICLAJE EN CHINA

9


)

Además, se trata de un sector en el que el producto es muy básico, son materias primas, por lo que existe muy poca diferenciación, todas ofrecen un producto homogéneo. Así, el precio se convierte en el único elemento de diferenciación. Esto presiona a la baja sobre los precios y supone un aumento de la competencia. Esta falta de diferenciación, asimismo, incide en el poder de negociación de los compradores. Dado que el producto es muy básico, estos tienen un gran poder de negociación, pues pueden acudir a cualquier otro proveedor para suministrarse de un producto de igual calidad. Esto nuevamente supone un aumento de la intensidad competitiva. Por el contrario, el poder negociador de los proveedores es muy bajo, por el mismo motivo, se trata de un producto homogéneo, por lo que se puede acudir a cualquier otro proveedor y el poder negociador de estos es escaso. Todo ello da lugar a un sector en el que la intensidad competitiva es muy elevada.

2.5. Maquinaria de reciclaje La maquinaria de reciclaje la componen la maquinaria y los accesorios que son utilizados en las plantas de reciclaje o procesadoras para llevar a cabo su actividad. Se trata de una industria pesada, con una tecnología compleja. Según las fuentes consultadas, la maquinaria de reciclaje que utilizan las empresas chinas es producida en su práctica totalidad en el país, siendo las importaciones anecdóticas. El principal motivo por el que la producción es íntegramente local es el alto coste de esta maquinaria en los mercados exteriores. Varios países producen esta maquinaria, por ejemplo Alemania o Japón, pero se trata de una maquinaria muy compleja y avanzada, y de un altísimo coste. En la industria del reciclaje los márgenes son bastante ajustados, y los beneficios no son muy elevados, por ello, en general las empresas chinas de reciclaje no tienen capacidad de adquirir esta maquinaria a precios tan elevados, y tienen que recurrir al producto nacional, de menor calidad, pero de precio mucho más económico. El principal centro de producción de maquinaria para el reciclaje es la provincia de Jiangsu, donde destaca la ciudad de Nantong. La maquinaria producida en China tiene como principal destino el mercado local, surtir a la industria del reciclaje de la infraestructura necesaria para llevar a cabo su actividad. No obstante parte de esta maquinaria se exporta a otros países, pero fundamentalmente otros países asiáticos, como India, no tiene como destino los mercados occidentales, pues no llega a los estándares de calidad que éstos exigen. Así pues, podemos señalar que este segmento del mercado del reciclaje no ofrece grandes oportunidades de negocio a empresas valencianas o españolas, ya que la presencia de empresas extranjeras en este negocio es limitada, y la entrada de nuevas empresas extranjeras en este mercado es muy complicada, pues sea antoja muy difícil competir en coste con la maquinaria de producción china, más aún teniendo en cuenta los elevados costes de transporte.

RECICLAJE EN CHINA

10


)

2.6. Producto reciclado En cuanto al producto final que se obtiene después del proceso de reciclaje, podemos clasificarlo en producto reciclado y materia prima. Hay que decir que ambos, en su práctica totalidad, son consumidos en el mercado interno. De hecho, la importancia de la industria del reciclaje en China se debe fundamentalmente a la necesidad del país de obtener materia prima a un coste barato. Es por ello que el producto reciclado que se obtiene tras el proceso de transformación, ya sea de plástico, metal, papel, u otras materias susceptibles de ser recicladas, se destina directamente a las industrias de todo tipo del país. Así por ejemplo el cobre es utilizado en su mayor parte en el sector de la construcción, mientras que el papel es utilizado en gran medida para la fabricación de embalajes para productos, y el plástico se incorpora asimismo en industrias de todo tipo, como la manufactura de juguetes, muebles, etc.. La exportación del output de esta industria es, pues, inexistente, o en todo caso, residual.

RECICLAJE EN CHINA

11


3.- DEMANDA 3.1. Análisis de la demanda: compradores y consumidores La demanda de residuos está formada por las empresas que participan en la industria del reciclaje en China. Estas son fundamentalmente, las empresas procesadoras, que tratan los residuos; y las intermediarias, que tienen como función la compra y venta de estos materiales. Son estas empresas las que compran los residuos que se van a incorporar al proceso de reciclaje. Unas lo compran directamente para tratarlas en sus propias instalaciones, mientras que las segundas adquieren los residuos para venderlos bien a otra intermediaria, bien a una fábrica de reciclaje. En el apartado dedicado a los canales de distribución se analizarán las ventajas de acudir a uno u otro medio en la exportación a China. Las empresas de reciclaje son generalmente de tamaño pequeño y mediano. No obstante existe también un gran número de empresas de gran tamaño, cuya cuota de mercado es cada vez mayor. Las empresas pequeñas son generalmente privadas, mientras que las empresas de mayor tamaño son alternativamente privadas o de propiedad estatal. En cuanto al comportamiento de compra, las plantas recicladoras, generalmente compran los insumos a intermediarios, que recolectan residuos de los puntos de origen, o bien de otros intermediarios, y les pueden proveer de grandes cantidades. Fuentes del sector3 señalan que aproximadamente el 40% de los residuos que se utilizan por la industria del reciclaje proviene de la importación, mientras que el 60% del mercado local. La gran necesidad de materia prima por parte de la industria china, unida a un sistema de recogida de residuos que presenta aún ciertas deficiencias, hacen que el país tenga que recurrir a las importaciones de países extranjeros para abastecer a la industria del reciclaje local. Esto ha convertido a China en el mayor importador mundial de residuos de todo tipo. Generalmente, sin perjuicio de la clasificación más amplia que se estudiará en un apartado posterior correspondiente al producto, los residuos se dividen en siete categorías, cinco de las cuales son metales: aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable, hierro, plástico y papel. De estas, las que más se importan son cobre, aluminio, hierro y plástico. Los principales puntos de reciclaje en China son Guangdong, Zhejiang y Jiangsu, tres provincias situadas en la costa, aunque hay que tener en cuenta que cada subsector de la industria del reciclaje tiene sus propios centros, lo que se tratará en el apartado posterior al analizar por separado cada uno de ellos. Dentro de Guangdong destacan las ciudades de Guangzhou, Foshan y Dongguan.

Fuente: Regenerative Resources Association of Guangdong


)

El volumen de actividad de la industria del reciclaje en China es ingente. En la tabla que se muestra a continuación se puede ver la cantidad de material que se procesó en este sector en los últimos años: EVOLUCIÓN INDUSTRIA DEL RECICLAJE EN CHINA (MILLONES DE TONELADAS) Segmento

2006

2007

Reciclado de metales

71,03

76,75

Papel reciclado Plástico reciclado Reciclado de caucho

42,25

48,6

12

15

1,65

1,9

TOTAL

126,93

2008

2013

83,54

55,8

142,25

Crecimiento 2008-2013 123,15

8,1%

90

10%

17

27,4

10%

2,18

4,2

14%

158,6

244,75

9,1%

Fuente: BBC Search Consulting

Un reciente estudio sobre la industria del reciclado en China previó un crecimiento continuo del mercado hasta 2013. En lo referente a la provincia de Guangdong, de acuerdo con las estadísticas, a cifras de 2009, la industria regenerativa de Guangdong alcanzó el valor de 100.000 millones de yuanes (11.000 millones de €) y emplea a más de 1,4 millones de trabajadores, situándose dentro de las top 3 de la industria regenerativa de China 4. El 40% del acero bruto que se utiliza en Guangdong proviene de residuos de acero, y el plástico reciclado alcanza el 60% del volumen de la producción total de plástico en la provincia. El papel reciclado alcanzó el 70% del volumen de producción total en la industria del papel. El 80% de la producción de cobre y aluminio proviene de cobre y aluminio reciclado 5. Como podemos ver en la siguiente gráfica, el reciclaje de metal ocupa el mayor volumen de producción, seguido del plástico, y por último el papel. Así mismo se puede ver como existe un crecimiento continuado en la industria, en sus tres ramas. Evolución del mercado del reciclaje en China por segmentos (millones de toneladas)

4 5

Fuente: Guangdong Tianbao Renewable Resources Development Company. Fuente: Regenerative Resources Associaton of Guangdong

RECICLAJE EN CHINA

13


)

Fuente: BBC Search Consulting

3.2. Características del mercado 3.2.1. Tamaño del mercado potencial Aunque se trata de un sector en el que existen muy pocos datos oficiales, y es muy complicado obtener datos fiables, podemos obtener alguna aproximación al tamaño de este sector. A cifras de 2007, existían en China 3.121 fábricas de reciclaje, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente de China. El aumento en la última década en el número de empresas ha sido muy importante. En 2010, dentro de la categoría de residuos importados sin limitación, existen 1.631 1.123 empresas importadoras de residuos, y 1.513 1.017 empresas recicladoras (dedicadas a la actividad industrial). Dentro de estas podemos obtener también una clasificación por tipo de producto: Producto Papel Acero Aluminio Cobre Zinc Madera Otros metales

Nº importadoras

Nº transformadoras 339 188 442 565 82 3 12

289 137 444 552 76 3 12

Fuente: China Internacional Recycling Resources Exchange System

RECICLAJE EN CHINA

14


)

En la categoría de productos importados con restricción, la cifra alcanza a 1.619 empresas importadoras de residuos y 2.258 empresas recicladoras. 6 Sumando las empresas importadoras, y las que se dedican al proceso de transformación, en ambas categorías de producto se obtiene la existencia de un total de 6.017 empresas en el sector. Como se ha visto en apartados anteriores la demanda de residuos por estas empresas es muy fuerte. Podemos ver en el siguiente gráfico la evolución de las importaciones de residuos en China en la última década. Montante total de las importaciones de residuos en China desde 1999: 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Importaciones (10.000 T)

1999

2001

2004

2006

La gran mayoría de las empresas en esta industria están distribuidas a lo largo de la costa este. El siguiente gráfico nos ilustra sobre la distribución de las empresas de reciclaje a lo largo de la geografía china. Localización de instalaciones de reciclaje de residuos importados Hebei 3%

Liaoning 3%

Otros 11%

Fujian 4%

Guangdong 37%

Tianjin 4%

Shandong 8% Jiangsi 9%

Zhejiang 21%

Fuente: Ministry of Environmental Protection of China (MEP)

6

Fuente: China International Recycling Resources Exchange System

RECICLAJE EN CHINA

15


)

Como puede verse, Guangdong, Zhejiang y Jiangsi copan la gran mayoría del mercado en el país, con un porcentaje acumulado del 67%. En cuanto a la distribución de la industria por sectores, se puede clasificar la industria del reciclaje en plástico, papel y metal. El siguiente gráfico nos muestra la importancia de cada uno de estos residuos sobre el total de las importaciones de desechos por parte de China. Tipos de residuos importados en 2007

Otros 8% Plástico 16%

Motores y aparatos eléctricos 18%

Papel 54%

Hierro y acero 4%

Fuente: Ministry of Environmental Protection of China (MEP)

3.2.2. Identificación de segmentos Hasta ahora hemos tratado el sector del reciclaje en su conjunto. No obstante, este se puede dividir en varios segmentos o subsectores, en función de los materiales, así el reciclaje se divide básicamente en plástico, papel y metal. Estos tres materiales ocupan la práctica totalidad del volumen de la industria del reciclaje. Existen también otros, como es por ejemplo el vidrio, que se omiten en este estudio por tener escasa relevancia de cara a la exportación (el vidrio para reciclar prácticamente no se comercia en los mercados internacionales, si bien la gran mayoría de los países sí tratan este producto). A continuación se van a tratar por separado cada una de estas tres industrias, además del reciclaje de E-waste, analizando los rasgos más destacados de las mismas en el mercado chino.

RECICLAJE EN CHINA

16


)

3.2.2.1. Mercado de reciclaje de plástico

El plástico ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años en este mercado, tanto por su utilización en la manufactura de gran cantidad de productos, como juguetes, tecnología, etc., como por su uso en sustitución del vidrio, para envasado de alimentos y bebidas, y también como embalaje de mercancías. El plástico tiene un gran potencial para el reciclaje, y multitud de industrias en China han adaptado su tecnología para utilizar esta materia como insumos en el proceso productivo. Actualmente la tecnología en el sector ha avanzado sustancialmente, de modo que el producto reciclado que se obtiene puede reemplazar parcial o totalmente al producto virgen, como por ejemplo la fibra corta hilada, la fibra en espiral 3D solapada, la fibra larga de poliéster, láminas PET diferenciadas, film de embalaje PET o plásticos PET de ingeniería. Las importaciones suponen el 40% del plástico reciclado de China, por lo que juegan un lugar destacado en el suministro a esta industria. La disminución en la disponibilidad de plástico reciclado tras la crisis financiera ha dado lugar a una escasez en la oferta. Es sencillo surtirse de material en el mercado doméstico. Pero problemas de calidad, como mezcla de varias clases de plásticos, alto contenido de impurezas u otras inconsistencias hacen que haya que recurrir a importaciones, así como la falta de oferta suficiente en el mercado doméstico. Los principales importadores al mercado chino son los Estados Unidos y Japón. El primero provee de mayores cantidades de plástico, pero con poca variedad. Japón, en cambio, exporta en menor volumen, pero ofrece más tipos distintos de plástico. En cuanto a los puntos más importantes de esta industria en China, destaca fundamentalmente la provincia de Guangdong. Guangdong constituye el principal centro de procesamiento y comercio de plástico reciclado de China. Copó la mitad del volumen de importaciones de plástico en 2009. Durante este año importó 6.950 toneladas (un 2% menos que en 2007). Las ciudades con más relevancia dentro de esta provincia en este sector son Foshan, Dongguan, Shunde, Shenzhen, Zhongshan, Jiangmen, Qingyuan, Shantou y Jieyang. Los otros dos grandes centros del reciclaje de plástico en China son las provincias de Zhejiang y Jiangsu (incluyendo las ciudades de Yuyao y Cixi). La demanda de plástico reciclado por parte de China se mantiene alta, debido al crecimiento continuo en la demanda de productos de plástico, así como a la creciente diferencia entre el precio de material virgen y reciclado. Dependiendo del tipo de producto, el plástico reciclado normalmente se vende por 30% a un 60% más barato que el de primera mano, así pues, el plástico reciclado está ganando posiciones en la cuota de mercado.

RECICLAJE EN CHINA

17


)

Dentro de los distintos tipos de plástico, fuentes consultadas 7 señalan que aquellos que más demandados en el país son, por un lado residuos generales de plástico como PP, PE, PS y ABS, y por otro plástico de ingeniería como PVC, PC, PVB y PET. En cuanto al destino del producto que se obtiene de esta industria, el 70% del plástico reciclado en china se transforma en pellets, que luego se utilizan para producir películas de embalaje, plásticos agrícolas, contenedores de plástico, envases plásticos, cubiertas de electrodomésticos, tuberías, muebles y rellenos de juguetes, entre otros. En lo que va de 2010 el mayor crecimiento de demanda de plástico reciclado ha sido la que ha vivido la industria de construcción de infraestructuras y viviendas. Fuentes del sector8 han señalado que la capacidad de China, concretamente de la provincia de Guangdong, de absorción de desechos de plástico es prácticamente ilimitada en la actualidad, por lo que existe una oportunidad enorme para las empresas valencianas del sector. Así se muestra en la siguiente tabla: Importaciones de desperdicios y desechos de plástico (código taric 3915) (en miles USD) 2005 1.924.584 Fuente: intraten.org

2006 2.395.921

2007 3.189.942

2008 4.015.545

Como se puede ver, las cifras son muy elevadas, y el crecimiento muy pronunciado. Se prevé que esta tendencia continué durante mucho tiempo, y es que estas importaciones están motivadas por la necesidad de materia prima por parte de la industria china, de modo que mientras el país siga creciendo y la industria desarrollándose. En cuanto a la presencia de empresas de la Comunitat Valenciana de este sector en China, la siguiente tabla muestra los datos de exportaciones de desechos, desperdicios y recortes de plástico a China y a Hong Kong: Exportaciones valencianas a China/ Hong Kong 2006-2009

2009 CHINA 2009 HK 2008 CHINA 2008 HK 2007 CHINA 2007 HK 2006 CHINA 2006 HK

7 8

miles kg 17.320 24.748 16.751 7.061 10.806 4.686 5.710 2.870

Miles euros 4.305 5.084 5.892 2.013 3.404 1.397 1.515 933

Num operaciones 285 331 253 142 184 109 96 71

Fuente: Empresa de reciclaje, Global One Stop Service Co. Fuente: Empresa de reciclaje, Global One Stop Service Co.

RECICLAJE EN CHINA

18


)

Acción del gobierno: La implementación de regulaciones más estrictas para la importación de plásticos reciclados ha reducido levemente la importación de material extranjero en los últimos meses. Guangdong y Shanghai han sido designadas por la Administración General de Aduanas de China como regiones piloto para probar el nuevo programa de ¨clasificación de aduana¨, cuyo objetivo es fortalecer la inspección de las importaciones. A largo plazo, el gobierno continuará implementando políticas más férreas de control de las importaciones, para promover crecimiento del mercado doméstico de reciclaje de plástico. Este sistema está empezando a dar frutos: en 2009 la oferta de plástico reciclado en china aumentó un 12%. Sin embargo, un mayor crecimiento se ve obstaculizado por la falta de un sistema de recogida y clasificación de residuos en China. No obstante, estas medidas no van a afectar en gran medida a la importación de desechos de plástico, si no al plástico ya transformado. La demanda de desperdicios y desechos de plástico por las empresas de reciclaje va a seguir creciendo.

3.2.2.2. Mercado de reciclaje de papel

China es el principal centro mundial de reciclaje de papel. Un porcentaje muy alto del papel y el cartón usados tanto en España como en el resto de Europa tiene como destino China una vez recuperados. Cada vez más, los residuos en forma de papel generados en Europa son comprados por empresas chinas para posteriormente reciclarlos. El destino final de tales residuos es generalmente un embalaje que se utiliza para transportar productos de origen chino. Esta demanda de residuos de papel en China responde fundamentalmente a su necesidad de materia prima para los embalajes de sus productos. Se intuye que por esto puedan avecinarse cambios y períodos de especulación sobre estos bienes. Una tonelada de residuos de papel puede producir 0,8 toneladas de papel reciclado. De acuerdo a la capacidad de la industria en el momento actual, cada año pueden reciclarse 30.000.000 de toneladas de papel reciclado en China 9 De la cantidad de desechos de papel que se utilizan como input en la industria del reciclaje en China, aproximadamente un 55% son obtenidos en el mercado local, mientras que el 45% son importados de terceros países. La importación proviene fundamentalmente de EEUU, Europa y Japón. EEUU copa un tercio de las importaciones de China. Europa aporta otro tercio, en el que Inglaterra y Holanda copan un 50%. El otro tercio de papel que se importa para reciclar proviene de Japón y otros mercados.

9

Fuente: Guangdong Paper Association

RECICLAJE EN CHINA

19


)

Existe en China una gran demanda de papel para reciclar. Si bien es un material de escaso valor, existe una tendencia cada vez mayor a promover el reciclado, como medida de protección del medio ambiente y es una industria que va al alza. Esto evita la destrucción de grandes extensiones de bosque en zonas sobretodo de Indonesia y Rusia del este. Los principales centros de la industria del reciclaje de papel en China son Zhejiang, Fujian y Guangdong. Sin duda alguna, Guangdong es el más importante de todos ellos y dentro de esta provincia, los principales puntos de este sector se localizan en las ciudades de Dongguan, Foshan, Guangzhou, Zhongsheng y Jianmen. De acuerdo con los datos de aduanas de Guangzhou, en 2009, la provincia de Guangdong importó 10.320.000 toneladas de residuos de papel, lo que implica un aumento del 13,3% respecto del año anterior. En cuanto a la estructura del sector, existe un gran número de empresas de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, aunque las grandes empresas de reciclaje de papel son menores en número, tienen en global un volumen de producción mucho mayor. De modo que entre el 60 y 70% del papel reciclado es producido por grandes empresas. Existen fundamentalmente dos maneras de exportar material a China. Directamente a las fábricas de la industria papelera, o bien vía un agente o intermediario, siendo más sencilla la segunda vía, debido a que estos agentes poseen más experiencia en el trato con empresas extranjeras, resultando las negociaciones menos complicadas. Las perspectivas de futuro del sector son positivas. Esta industria está promovida por el gobierno, existen acciones a favor del reciclaje. De modo que se prevé a largo plazo un aumento tanto en el volumen de producción de la industria como de las importaciones de papel para reciclar. En cuanto al papel reciclado (el output de la industria), el 45% del que se consume en China es importado, y el 55% reciclado en el país. El destino que se da al mismo es muy variado. Gran parte se utiliza en cajas de embalado, gran número de periódicos ya son 100% papel reciclado, etc. La siguiente tabla muestra las importaciones globales de China de papel y cartón para reciclar de 2005 a 2008: Importaciones de desperdicios y desechos de papel y cartón (miles USD) 2005 2.456.797

2006 2.746.590

2007 4.037.775 Fuente: intraten.org

2008 5.383.591

Como se aprecia la capacidad de absorción de esta materia prima por parte del gigante asiático es ingente. En cuanto a la presencia de la Comunitat Valenciana en esta industria, no es muy representativa. Sin embargo, desde el año 2007 han ido aumentado las cantidades de papel y cartón para reciclar exportadas a China, tal y como vemos en la siguiente tabla, salvo por el estancamiento en el último año en el valor de las exportaciones, motivado a buen seguro por la crisis financiera internacional.

RECICLAJE EN CHINA

20


)

Exportaciones de la Comunitat Valenciana a China de papel y cartón para reciclar (código taric 4707) miles kg 2009 CHINA 2008 CHINA 2007 CHINA 2006 CHINA

Miles euros 312.043 185.392 28.825 36.175

Num operaciones 23.631 23.086 3.309 2.748

742 424 96 108

Maquinaria de reciclaje de papel: Mientras que en la industria del reciclado de plástico y del metal, las fuentes consultadas señalan que la importación de maquinaria es residual, en el sector del papel la maquinaria extranjera si que juega un papel importante. Las empresas de reciclaje de tamaño pequeño utilizan maquinaria de producción local, sin embargo, las grandes empresas si que utilizan en muchos casos maquinaria importada, pues es muy específica y la producción china no satisface la demanda, especialmente la de aquellas empresas que buscan mayor calidad, con lo que las empresas más importantes están dispuestas a pagar los elevados precios de esta tecnología para adquirir un plus des calidad. Esta maquinaria se importa fundamentalmente de Alemania, Italia, EEUU, Finlandia, Japón y Holanda. España no tiene presencia en este sector de mercado, y la penetración en el mismo es muy complicada, pues existe una fuerte competencia por hacerse con el mercado chino, y España no está bien posicionada, no cuenta con una buena imagen, dada la falta de tradición en el mismo, y la dificultad de competir con otras empresas fuertemente posicionadas, con mayor reputación, como las alemanas. 3.2.2.3. Mercado de reciclaje de metal

Los metales para reciclar son, fundamentalmente, el aluminio, cobre, zinc, acero y hierro. De ellos, los más demandados son el cobre, el acero y el aluminio. Destaca especialmente el cobre, por ser el más caro y haber, así mismo, una mayor diferencia entre el valor del cobre ¨virgen¨, más caro, y el cobre reciclado. Actualmente China consume el 80% del cobre del mundo, el 50% del acero y el 25% del aluminio. La tendencia actual en esta industria es positiva. Los últimos datos muestran que de enero a junio de 2010, las importaciones de residuos de cobre y aluminio aumentaron un 16,7% y un 58,6%, respectivamente. En ese período, las importaciones de cobre alcanzaron los 2,03 millones de toneladas, un 16,7% por encima del mismo período en el año anterior (1,74 millones de toneladas); y las importaciones de residuos de aluminio alcanzaron 1,38 millones de toneladas, un 58% más que el mismo período en 2009 (870.000), según datos de la Asociación de la Industria China del Reciclaje de Metales No Ferrosos.

RECICLAJE EN CHINA

21


)

En cuanto a las relaciones entre la Comunitat Valenciana y China en este sector, las siguientes tablas muestran las exportaciones al gigante asiático de los productos que se designan: DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO (7204) miles kg

Miles euros

2009 2008 2007 2006

Num operaciones

3.244 2.422 837 301

2.630 2.110 731 203

Miles euros

Num operaciones

73 52 23 7

DESECHOS DE COBRE (7404) miles kg 2009 2008 2007 2006 Fuente: aduanas.camaras.org

RECICLAJE EN CHINA

2.087 2.273 2.794 646

3.527 7.726 6.382 1.876

40 77 76 28

22


)

Principales centros de la industria: El mercado chino del reciclaje de metal se reparte entre los siguientes puntos, de los cuales las áreas de mayor importancia son Jiangsu, Guangdong y Shanghai:

Fuente: metalscrap.com.cn

Ningbo Zhenghai: Centro de procesamiento de residuos de Zhenhai, en Ningbo. Loc alizado en el puerto de Zhenhai, este centro de regeneración de recursos de metal es un centro logístico establecido por el gobierno de Zhenhai, con un área total de 120 hectáreas. Está en funcionamiento desde 2001. Suzhou Taichang El distrito de importación de recursos regenerados de Taichung, en Jiangsu, fue establecido por el gobierno municipal de Taichung, y se constituye como centro de procesamiento de residuos importados. Esta área se centra en la importación y el procesamiento de residuos de acero, residuos de metal no ferroso, residuos de plástico, y otros como metales preciosos.

RECICLAJE EN CHINA

23


)

Zhejiang Yongkang El mercado de residuos del metal de Yongkang está localizado en la capital del metal pesado de China, en la ciudad de Yonngkang, en la provincia de Zhejiang. Tiene una superficie de 84.500 metros cuadrados, 468 edificios del sector. Se centra en residuos del metal en su mayoría y también productos terminados y semiterminados. Con el tiempo se ha convertido en un centro de distribución de residuos de metal. Guangdong Qinyuan En la ciudad de Qinyuan, en Guangdong está establecido uno de los principales centros de procesamiento de metal no ferroso, así como de reciclaje de residuos. El área genera cerca de un millón de toneladas de cobre, aluminio, hierro, acero y plásticos mediante reciclaje cada año (40.000 toneladas según otra). Centro de China de la industria del reciclaje y la recuperación de residuos electrónicos, cuenta con más de mil plantas de desmantelación e incineración de residuos. China Qingyuan Recycling Resource Demonstration Base Hunan Miluo: El mercado de recursos renovables de la ciudad de Miluo, en la provincia de Hunan lleva en funcionamiento desde 1990. Ha conseguido un renombre al nivel de Wuchan en Guangdong y Baoding en Hebei, considerándose como uno de los mayores mercados de residuos. Aquí se adquieren y clasifican muchas clases de materiales desechados, par su posterior distribución a los distintos centros de procesamiento de todo el país. Tratan por encima de 800.000 toneladas cada año. A menudos se funden los lingotes aquí para su posterior venta a Guangdong, Fujian, Zhejian, Hebei… Se está desarrollando la adquisición y el procesamiento de residuos de aluminio y se ha convertido en centro de distribución de 20 provincias y ciudades, como Guangdong o Zhejiang Shandong Lingyi Centro de la industria del metal de Liny, localizado en la conjunción de Jiangsu, Shandong y Henan, conectando el Norte y el Este, actúa como bisagra. En esta zona, principalmente se reciclan los residuos de metal domésticos, realizándose clasificación de metales y comerciando en un mercado concentrado. Su principal función es enriquecer, almacenar, transportar y realizar transacciones de recursos. Es un centro de distribución de residuos del metal, cerca de 300.000 toneladas se han reciclado aquí. Henan Changge En este lugar se da cita la industria de transformación y regeneración de metales no ferrosos. Mas de 30.000 personas se dedican en esta zona al reciclaje de residuos de metal no ferroso. El reciclaje de cobre y aluminio alcanza las 200.000toneladas cada año. Principalmente utiliza desechos de aluminio locales.

RECICLAJE EN CHINA

24


)

Jiangshu Dainan El mercado de acero inoxidable de la ciudad de Xinghua, que cubre una superficie de 50.000 metros cuadrados, se encuentra en una posición geográfica muy favorable. Existen en esta área más de 1.000 distribuidores de material de acero inoxidable en la ciudad. El rendimiento alcanza las 80.000 toneladas anuales. Es el mayor centro doméstico de distribución de materiales de acero inoxidable.

3.2.2.4. E-waste

Dentro de la industria del metal tiene un papel destacado, en el mercado del reciclaje, el E-waste, o residuos electrónicos. Esta categoría la constituyen residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad, como computadores, equipos electrónicos de consumo, teléfonos móviles y electrodomésticos. De estos residuos se pueden obtener materiales valiosos como oro, plata o paladio, entre muchos otros. Estos residuos también contienen en muchos casos componentes tóxicos o peligrosos, lo que implica que este sector este fuertemente regulado. La toxicidad de estos productos es la causa de que los países desarrollados prefieren enviarlos a otros países para su tratamiento, que es muy costoso, lo que hace mucho más rentable el envío de estas sustancias a China que su desmontaje y reciclaje (diez veces más costoso que el envío). El destino son generalmente países asiáticos, especialmente China, principal receptor. El sector de e-waste en China se caracteriza por grandes cantidades y crecimiento rápido en la generación de estos residuos, por un lado, y por otro los problemas de polución medioambiental, y la entrada de estos materiales de forma ilegal desde países desarrollados. El tratamiento de e-waste en China tiene las siguientes características: • • • •

Recicladores informales a gran escala y mercados de segunda mano. Algunos flujos de e-waste (importación de e-waste) bien gestionados. Empleo de gran número de trabajadores ordinarios. Baja utilización de recursos eficientes en algunos tipos de e-waste y elevada en otros.

La importación de estos materiales está bastante controlada , dado que es una industria muy tóxica. Debe cumplirse los estándares de protección medioambiental y ser clasificada como cualificada por el departamento de supervisión de calidad y cuarentena del gobierno central. Sin examen previo, residuos extranjeros de esta naturaleza no pueden enviarse a China Existen una serie de normativas en China que establecen regulaciones sobre la importación, tratamiento y gestión de este tipo de residuos: •

• •

Método de gestión del control de polución para productos de información electrónica (2006). Gestión de recursos renovables (2007). Medidas administrativas para la prevención y control de la polución ambiental por residuos electrónicos (2007).

RECICLAJE EN CHINA

25


)

•

•

Políticas técnicas de prevención de polución y control de desechos de electrodomésticos y productos electrónicos (2007). Regulación para la administración de reciclaje y tratamiento de residuos eléctricos y equipamientos electrónicos (aprobada en 2009, pero efectiva a partir de 2011). El propósito de esta norma es recular la recuperación y disposición de los residuos de productos eléctricos y electrónicos, facilitando la utilización completa de los recursos y el desarrollo de la economía circular, para proteger el medio ambiente y salvaguardar la salud humana.

De acuerdo a un análisis y comparación de ciertos parámetros (riesgo medioambiental, valor y viabilidad), el tipo de e-waste tiene que entrar en una categoría del siguiente catálogo: NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TIPO Aire acondicionado Refrigerador Televisores CTR Lavadoras Computadoras Impresoras Teléfonos móviles Televisores LCD Hornos micro-ondas Toner

La exportación de estos residuos a China es muy compleja, dado que el gobierno no tiene interés en su entrada. Probablemente por ello estos materiales entran en China generalmente desde Hong Kong, donde se entrega a una ¨trading company¨ con experiencia, que tiene más facilidad para introducirlos en China, en muchos casos transigiendo ciertas normativas, o a través de influencias en aduanas. A fecha 2007 existían en China 510 factorías designadas con permiso para el tratamiento de este tipo de residuos. Dentro de este subsector del reciclaje el principal centro del país está situado en la provincia de Guangdong , el 40% de los residuos de E-waste terminan en Guangdong, centro de la industria china de recogida y tratamiento de residuos electrónicos.

3.3. Tendencias observadas El mercado del reciclaje en China está en un momento de crecimiento. Existen esfuerzos legales por parte de China para mejorar la eficiencia en la utilización de materiales, lo que repercute directamente sobre el reciclaje. La muestra más evidente de esta tendencia es la Ley de Promoción de la Economía Circular en China, de 29 de agosto de 2008, que entró en vigor el 1 de enero de 2009.

RECICLAJE EN CHINA

26


)

La llamada economía circular engloba un nuevo sistema que hace énfasis en la menor utilización de recursos y menor liberación de agentes contaminantes, llevando a la economía china hacia métodos económicos más eficientes. La Comisión de Desarrollo y Reforma del Estado es el organismo encargado de promover esta reforma. La economía circular se refiere a actividades de reducción, reutilización y reciclaje llevadas a cabo en el proceso de producción, circulación y consumo. El concepto de las tres R puede verse en el siguiente esquema:

Fuente: Circular Economy in China, Dr. Lei Shi, Tsinghua Universtity

El capítulo IV de la ley se centra en la reutilización y el reciclaje de los residuos o desechos. Incorpora el principio de aprovechamiento de todas las materias desechadas: -

-

Utilización completa de cenizas materia grasa, chatarra, gases de escape y otros residuos industriales. Utilización completa de residuos de la construcción Utilización completa de la paja de cultivos, excrementos de aves y ganado, subproductos del procesado de productos agrícolas, y plásticos agrícolas, y desarrollo y utilización de gas pantano y otras energías de biomasa. Reciclaje de basura del hogar urbana y rural. Fin de vida de vehículos a motor, productos mecánicos y herramientas y neumáticos….

RECICLAJE EN CHINA

27


)

Esta ley establece fondos para apoyar el desarrollo de la economía circular, incluyendo fondos para I+D. Así mismo se otorgarán ventajas impositivas a las industrias y actividades que promuevan la conservación de la energía, agua y materiales. Las instituciones financieras, así como los planes del gobierno darán prioridad a los prestamos y negocios que promuevan estas políticas. Se darán otros incentivos económicos, incluyendo tasas por eliminación de residuos y depósitos por el reciclaje. Esta reforma se apoya sobre cuatro pilares, el primero lo componen las empresas de industrias de alto consumo, tales como las metalúrgicas, o de la industria del petróleo; el segundo, los parques Eco-industriales; tercero, las empresas de reciclaje de residuos; y el cuarto las medidas de las ciudades y provincias chinas. La Ley de Promoción de la Economía Circular ha sido la encargada de plasmar en la práctica estos principios, e incorpora una serie de medidas que tienden hacia la reducción en el consumo, reutilización y reciclaje de recursos. Esto va a implicar un crecimiento en el sector del reciclaje, y probablemente también en medidas importantes del gobierno tendentes a mejorar el sistema de recogida de residuos y a modernizar las industrias del reciclaje, en dirección hacia un menor número de empresas del sector, pero más grandes y eficientes, con una tecnología más adecuada y menos contaminante. Del mismo modo se avecinan importantes inversiones del gobierno en el sector, favoreciendo la creación de grandes centros de reciclaje, como es la base modelo que se creó en la ciudad de Qingyuan, que absorbe una cantidad ingente de residuos anualmente.

RECICLAJE EN CHINA

28


)

4.- CANALES Y ESTRAGEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 4.1. Cadena de distribución La cadena de distribución de los residuos se inicia en los recolectores, que se dedican a la actividad de recuperación en los puntos de generación de residuos (domicilios, industrias, comercios, o cualquier tipo de establecimiento en el que se generen desechos sólidos con potencial reciclable). Los recolectores venden los materiales recogidos a intermediarios, minoristas o mayoristas. Los intermediarios minoristas son aquellos que se dedican a la compra venta de residuos. Se proveen directamente de los recolectores y en centros de acopio a pequeña escala. Esta actividad se realiza diariamente, hasta que se consiguen cantidades que hagan el envío rentable, y se realiza la venta a intermediarios mayoristas, procesadores o recicladotes. Es muy difícil cuantificar el número de recolectores e intermediarios minoristas, en tanto que operan con un carácter informal, y existe una gran dispersión y movilidad, con grandes fluctuaciones en poco tiempo. El siguiente eslabón de la cadena son los intermediarios mayoristas. Estos son empresas cuya función es la compra venta. Se nutren directamente de los recolectores, o bien de intermediarios minoristas, y su finalidad es colocar el producto en el mercado local, fundamentalmente en el sector industrial, en las procesadoras o recicladoras; o la exportación de lo s materiales. Los destinatarios finales de los residuos que se exportan a China los procesadores, son las fábricas de reciclado, esto es, las empresas que se dedican al procesamiento de materiales reciclables, tratan los residuos, los insumos de esta industria, para transformarlos y obtener materia prima. Por último, los consumidores serán aquellas personas o empresas que utilizan el producto que se obtiene de las procesadoras. 4.2. Estrategias de distribución La mejor manera de entrar en el mercado no pasa necesariamente por vender el producto al destinatario final, por diversos motivos. En primer lugar, esta industria padece un fuerte proteccionismo en China. China ya es en términos generales un país con proteccionista, que limita el comercio libre en muchos aspectos, a través de barreras a la importación, como son aranceles, controles sanitarios, de calidad, trámites de diverso tipo, etc. Y en el caso del sector del reciclaje no es menos, como se tratará con mayor profundidad en un apartado posterior, es un sector en el que se trata con sustancias en muchos casos peligrosas o contaminantes, y que cuenta con importantes barreras de entrada que dificultan la entrada de residuos desde el extranjero. Entre ellas destaca la exigencia del certificado AQSIQ para aquellas empresas que pretendan introducir residuos en el mercado chino. Esta certificación es realmente complicada de conseguir.

RECICLAJE EN CHINA

29


)

A esto se unen otras medidas, como determinados controles e inspecciones, que pueden dificultar la entrada de los productos en territorio chino, incluso una vez ya han sido llevados al puerto de destino. Además, las empresas que se dedican a la transformación de los residuos, esto es las recicladoras, por lo general son empresas de pequeño o mediano tamaño. Esto es, en muchas ocasiones, los envíos de residuos que se hacen desde el extranjero con destino en China, terminan no solamente en una fábrica de reciclaje, si no que se distribuyen entre dos o más. Es aquí donde entran en juego los intermediarios a que se ha hecho referencia en el apartado anterior Estos se han convertido en el medio más habitual para exportar residuos de todo tipo, pues con ellas se evitan en gran medida los problemas que se han señalado. La mercancía se le entrega en el puerto al intermediario, y es este quien que se encarga de introducir la mercancía en China, y de obtener las certificaciones. Estas compañías están especializadas en el sector y conocen bien el mercado chino, de modo que tienen mayor facilidad para introducir la mercancía, y posteriormente enviarla a las fábricas correspondientes; además al ser empresas locales, Chinas, se ven afectadas por menos trabas comerciales. Esto tiene el inconveniente de que el intermediario se lleva un porcentaje del beneficio, por lo que el margen de la exportadora es menor, pero aún así, se recomienda utilizar este método, especialmente cuando se carece de experiencia en el mercado chino, en los primeros contactos con el mercado chino, y especialmente si los envíos no son de gran volumen. Frente a los intermediarios minoristas, se recomienda acudir a intermediarios mayoristas, que son empresas de mayor tamaño, con una mayor trayectoria y seriedad. Tienen mayor experiencia en el trato con empresas extranjeras, con lo que se facilita la actividad exportadora. Ahora bien, cuando la empresa cuente con un buen posicionamiento en el mercado chino y acumule cierta experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento del mismo, si puede resultar más ventajoso intentar acortar la cadena de distribución y vender directamente al destinatario final, con lo que el margen comercial va a ser mayor.

RECICLAJE EN CHINA

30


)

5.- MEDIOS DE PROMOCIÓN 5.1. Ferias Las ferias son uno de los medios más importantes para conocer las novedades en un sector, los rumbos que toma la industria, las empresas más importantes. Del mismo modo, tienen una gran utilidad para empresas nuevas en el mercado chino, como medio para darse a conocer y buscar clientes. Existen en China numerosas ferias en las que participa el sector del reciclaje y la gestión de residuos, generalmente compartiendo lugar con otros sectores relacionados también con la protección del medio ambiente, como pueden ser el tratamiento de aguas o ahorro de energía. De ellas las más destacadas son las siguientes: BEIJING Nombre

CHINA ECO EXPO Environmental Trade Event to Feature Technology, Products and Programs for the Sustainable Society

Página web Lugar

http://www.ecoexpo.com/EcoExpo2009/ Beijing Internacional Conference Centre

Fecha siguiente edición

Junio 2011

Periodicidad

Anual

Expositores última edición Visitantes última edición Descripción

800 30.000 Feria en la que participan empresas con productos, tecnologías o expertos que apoyan el crecimiento sostenible de las ciudades, como energías eficientes, transporte urbano, tratamiento de aguas residuales, eliminación de residuos urbanos, reciclaje…

Participación

Participación de empresas alemanas, además de chinas

holandesas,

DALIAN RECICLAJE EN CHINA

31


)

Nombre

Página web Lugar Fecha próxima edición Periodicidad Superficie Expositores última edición Visitantes última edición Descripción

CIEPEC China International Environmental Protection Exhibition and Conference http://www.chinaenvironment.org/en.htm China International Exhibition Centre (CIEC) 7 al 10 de junio de 2011 Bianual 30.000 m2 600 46.800 La feria sobre medio ambiente más prestigiosa de china, así como el evento más famoso del mundo para tecnologías, productos y servicios medioambientales. Ha jugado un importante papel en asistir al gobierno en la planificación de estrategias y políticas medioambientales, y para guiar el desarrollo del mercado. En ella se desarrollan multitud de sectores, como tecnologías de tratamiento de agua, de prevención de contaminación del aire, tratamiento de residuos sólidos, energías renovables, o reciclaje y reutilización de residuos materiales.

Otros datos

Participación en la última edición de Italia, USA, Francia, Bélgica, Suecia, Noruega, Corea del Sur y Japón

Nombre

CIEPF China International Environmental Protection FAir http://www.sinoexhibition.com/ep/En/showContent.asp ?tg=faq Dalian Star-Sea Convention & Exhibition Center 27 a 29 de agosto de 2010 Bianual 14.000 m2 350 25.000 Una feria en la que se dan cita tres sectores: - Tecnología de protección medioambiental: Control de contaminación ambiental, del agua; residuos (colecta, transporte, reciclaje…); control de ruidos y vibraciones… - Tecnología y equipamiento de control de la polución del agua - Instrumentos y equipamiento de vigilancia del


RECICLAJE EN CHINA

32


)

medio ambiente: sistemas de medida de la calidad del agua, sistemas de tierra para control del aire, instrumentos de muestreo y control de la polución del aire… Participación

GUANGZHOU Nombre Página web Lugar Fecha próxima edición Periodicidad Superficie Expositores última edición Visitantes última edición Descripción

Participación de empresas procedentes de China, Alemania, Japón, Corea, entre otros.

ENVIRO GUANGZHOU International Environmental Protection Exhibition http://www.gziepe.cn/en/ China Import and Export Fair, Pazhou Complex junio de 2011 Anual 12.000 150 9.000 Se trata de una feria que se centra en el ahorro de energía, la utilización adecuada de los recursos y el bajo consumo de carbón. La edición de 2010 se centró en productos y tecnologías aplicadas a edificios y la utilización responsable de los recursos, junto con la presentación de técnicas y equipamiento de tratamiento de aguas residuales, control de la polución del aire, de la contaminación acústica, y tratamiento de residuos. En concreto, participan expositores sobre los siguientes sectores: -

Tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Tratamiento de residuos sólidos, recuperación y reciclaje Contaminación acústica y control de vibraciones Etiquetado de productos respetuoso con el medio ambiente Materiales de embalaje verdes/biodegradables Productos de ahorro de energía, agua y electricidad

…

Participación

RECICLAJE EN CHINA

Participación de empresas de China, Italia, Japón y Suecia

33


)

SHANGHAI Nombre


Participación

RECICLAJE EN CHINA

CHINA EPTEE SHOW International Environment Show, Water, Air, Waste, Energy and Recycling http://www.eptee.com/en/index/index.asp Shanghai New Internacional Expo Centre Mayo de 2011 anual 35.000 m2 756 32.000 (más de 3.000 extranjeros) Se ha convertido en la mayor exhibición de protección del medio ambiente en China. Productos expuestos: - Agua y aguas residuales: extracción de agua, tratamiento de agua, procesos mecánico-físicos y bioquímicos, tuberías de agua… - Eliminación de residuos y reciclaje: recolección y transporte de residuos, containers, vehículos y superestructuras, tratamiento mecánicobiológico, utilización térmica, compostaje/fermentación… - Depuración de gases y aire: limpieza de gas orgánico, tratamiento de emisiones de automóviles, tecnología de desulfuración… - Control del ruido y vibración: tecnología de prevención y tratamiento del ruido y vibraciones - Fuentes de energía natural: plantas biogás, generación de energía a partir de desechos… - Saneamiento de instalaciones antiguas. Presencia de pabellones de Alemania, Austria, Canadá, República Checa, USA, Israel, Corea, Taiwán, Japón, Francia y Australia, además de empresas de Hong Kong e Italia.

34


)

Nombre


IFAT CHINA International Trade Fair for Water, Wewage, Refuse, Recycling and Natural Energy Sources http://www.ifat-china.com/ Shanghai New International Expo Centre mayo de 2012 Bianual 40.000 m2 850 22.000 Participación de las siguientes industrias relacionadas con el medio ambiente: Agua y aguas residuales, eliminación de residuos y reciclaje, depuración de gases y aire, control de ruido y vibraciones, nuevas fuentes de energía, limpieza de lugares públicos, tecnología de control, medición y de laboratorio, servicios, educación e investigación.

Participación

Expositores de 26 países (China, Corea, USA, Alemania, Taiwán…)

Nombre Página web Lugar Fecha próxima edición Periodicidad Superficie Expositores última edición Visitantes última edición Descripción

China International Resources Recycling Industry Exhibition http://events.cbichina.com/exh/cirr2010/index.html Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) 9 a 13 de noviembre de 2010 Anual 3.000 m2 150 6.000 Esta feria está dedicada únicamente al reciclaje: - Reciclaje de plásticos: PE, PP, PVC, ABS, PS, PET… - Reciclaje de metal: metales ferrosos, hierro, acero, metales nobles y raros, residuos de hardware, chatarra electrónica y de automóviles, etc. -

RECICLAJE EN CHINA

35


)

5.2. Otros eventos HONG KONG Nombre Página web

Fecha Lugar Descripción

SHANGHAI Nombre Página web Fecha Lugar Descripción

RECICLAJE EN CHINA

5th World Recycling Forum http://www.environmentalexpert.com/resulteachpressrelease.aspx?cid=8580&codi =157879 15 al 18 de noviembre de 2010 Pearl of the Orient, Hong Kong El mayor foro de reciclaje en China, consiste en una conferencia y exhibición internacional sobre reciclaje de materiales electrónicos, coches y baterías.

World Scrap Metal Congreso 2010 http://www.terrapinn.com/2010/scrap/ 9 al 12 de noviembre de 2010 Shanghai, China Durante ediciones pasadas, se ha convertido en la conferencia internacional más grande en Asia para los últimos 5 años, donde vendedores y comerciantes de residuos de metal encuentran a compradores de Asia. Para su sexto año, este congreso seguirá brindando oportunidades a los compradores de residuos ferrosos y no ferrosos de Asia, dará luz a las nuevas dinámicas de la industria y seguirá siendo la principal plataforma para la búsqueda de lazos comerciales en el sector

36


6.- PRODUCTO 6.1. Clasificación China divide sus residuos en seis categorías: residuos municipales, residuos industriales, residuos peligrosos, residuos médicos, pilas y plásticos. Las tres primeras son las categorías más amplias. Normalmente, los especialistas del sector se refieren a siete tipos diferentes de residuos, cinco de los cuales son metales: aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable, hierro, plástico y papel. Estos son los que se utilizan en mayor medida en la industria del reciclaje. Sin embargo son más los productos que se pueden reciclar. Se adjunta continuación una tabla con todos los productos que son generalmente utilizados en procesos de reciclaje, con su correspondiente código armonizado HS (SA según la nomenclatura española). Categoría Minerales, escorias y cenizas Residuos óseos Desechos de madera Desechos de papel

Residuos textiles

Desechos de metal

Código HS 26190000 2620900.1 5069011.1 506919.1 44013000 45019000 47071000 47072000 47073000 47079000 52021000 52029900 55051000 55051000 63101000.1 63109000.1 72041000 72042100 72042900 72043000 72044100 72044900.1 72044900.9 72045000 74012000 74040000.9


)

Desechos y desperdicios de hardware, de electrodomésticos y de cable Desechos de plástico

Melaza

75030000 76020000.9 79020000 80020000 81019700 81019700 81033000 81083000 72044900.2 74040000.1 76020000.1 39151000 39152000 39153000 39159010 39159090 17031000 17039000

http://beijingavenue.com/AQSIQ-China/aqsiq-china-waste-material.html

El reciclaje es un sector que está íntimamente ligado con el medio ambiente, y no sólo porque su finalidad es reducir la contaminación, gracias a la reutilización de materiales. El tratamiento de productos reciclados tiene un gran riesgo medioambiental y las materias de desecho que se exportan a un país pueden ser perjudiciales para el entorno natural. Es por esto que el gobierno chino dota a este sector de una regulación específica, por la que se obliga a las empresas que pretenden exportara china residuos o materiales de desecho deben cumplir con una normativa estricta, dentro de la que hay que destacar la certificación AQSIQ.

6.2. Barreras no arancelarias. 6.2.1. Homologaciones y certificaciones

Para la exportación de residuos a China es necesaria la obtención de una serie de permisos y certificados. Papel y metal: - Registro como suministrador extranjero de material de desecho (Overseas Supplier of Rubish Material). - Licencia Automática de Importación. - Permiso automático para importar residuos sólidos. - Permiso para importar residuos sólidos restringidos. - Certificado de Inspección de Mercancías.

RECICLAJE EN CHINA

38


)

Plástico: - Registro como suministrador extranjero de material de desecho (Overseas Supplier of Rubish Material) - Permiso para importar residuos sólidos restringidos. - Certificado de Inspección de Mercancías. A continuación se tratan con más detalle estos certificados, de los cuales analizamos con mayor profundidad el primero por ser el que más afecta al exportador, dado que los demás son solicitados por el importador. - Registro como Proveedor extranjero de residuos (Overseas Supplier of Rubbish Material): Documento que certifica que el proveedor extranjero de residuos ha sido registrado previamente a la exportación de dichos materiales. Se solicita ante el organismo AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Su principal función consiste en proteger la carga importada con destino a China y asegurar que los residuos importados cumplen los estándares de protección medioambiental y los demás requerimientos de las normas chinas. Las empresas extranjeras que envíen residuos a China deben obligatoriamente registrarse en AQSIQ China. Las empresas no registradas que envíen materiales reciclables verán denegada la entrada, y serán rechazadas las solicitudes de inspección y cuarentena. El registro AQSIQ tiene una validez de 3 años, tras los cuales debe renovarse el mismo. Algunos de los materiales reciclables que requieren la licencia AQSIQ los siguientes materiales reciclables: desechos de papel, desechos de plástico, residuos textiles, residuos de metal, desechos de hardware, residuos de electrodomésticos, residuos de cables, melazas, fundiciones, y residuos de hueso. Para solicitar la licencia AQSIQ, las empresas extranjeras deben demostrar sistemas de control adecuados. Estas incluyen controles medioambientales para asegurar que sus productos están libres de contaminación y suponen escaso riesgo para el medio ambiente y la salud publica en China. Para mostrar su calificación, las empresas y sus agentes deben cumplimentar diecisiete documentos distintos, como registro de negocios, control de calidad/ procedimientos de control medioambiental, certificados de calidad, declaraciones realizadas al gobierno chino. El proceso puede ser muy largo, puede abarcar de 6 a 12 meses, y está sujeto a las suspensiones que se establezcan por el gobierno si hay dudas sobre asuntos medioambientales o nuevas políticas gubernamentales. El solicitante debe completar la solicitud, normalmente con la ayuda de un consultor externo. La solicitud debe enviarse a AQSIC China y esperar al examen de documentos. Si la documentación aportada es completa se expedirá notificación de aceptación. En caso contrario se requerirá para la aportación de documentación adicional.

RECICLAJE EN CHINA

39


)

Tras esto, AQSIQ China evaluará los documentos aportados. Si son conformes a la normativa se prosigue con el proceso. El siguiente paso es la auditoría in situ; AQSIQ China envía a sus agentes a la planta de producción o almacén del solicitante para auditar/evaluar si estos se ajustan a las políticas de control de calidad y medioambientales de AQSIQ. Finalmente, si se superan estas pruebas, la certificación AQSIQ será otorgada. Se recomienda un consultor especializado para asegurar la obtención de la certificación AQSIQ. La solicitud AQSIQ requiere la presentación de los siguientes documentos a la agencia gubernamental AQSIQ China. Estos se dividen en tres tipos: Descripción de negocio, medidas de control de calidad y medioambientales, y declaración de cumplir con los reglamentos de China. En total se necesita presentar 17 documentos: 1. Formulario de solicitud para el registro provisional de las empresas proveedoras de materiales de desecho importados de ultramar. 2. Copia de los documentos de registro de las empresas. 3. Documento o certificado de sistema de gestión medioambiental. 4. Documento sobre la fuente de abastecimiento y las medidas de protección y control medioambiental. 5. Descripción general y documentos de interés relativos a la seguridad, higiene, protección del medio ambiente y calidad de los materiales de desecho exportados a China en los últimos tres años. 6. Estructura organizativa y responsabilidades de los departamentos de la organización. 7. Compromiso de respetar la normativa de protección del medio ambiente, controles aplicables sobre protección medioambiental y leyes y demás normativa de China. 8. Información de la localización de la oficina permanente de la oficina, y de las plantas de procesamiento. 9. Certificados sobre los tipos, cantidad y calidad medioambiental de los suministros. 10. Fotocopia en color del sistema de gestión y control de calidad, como ISO 9001 y personal técnico relevante. 11. Sistema de verificación y aceptación de las materias primas. 12. Estándares de medidas y equipos. 13. Normas de control de los productos de baja calidad.

RECICLAJE EN CHINA

40


)

14. Programa de formación del personal. 15. Compromiso sobre el control de la calidad medioambiental de los bienes. 16. Compromiso de soportar el coste generado por la eliminación de bienes no cualificados según la normativa China. 17. Documentos de estándares de control de protección medioambiental. * Se adjunta en el anexo I el formulario a rellenar para obtener este permiso:

6.2.2. Permisos a solicitar por el importador

Permiso automático para importar residuos sólidos. Documento requerido que permita la importación actual de residuos sólidos (salvo los residuos restringidos). Es necesario para el despacho de aduana. Se solicita por el importador ante el Ministerio de Protección Medioambiental. Se debe rellenar en chino, el tiempo de tramitación es de 20 días laborables, y la tasa de 800 yuanes. El permiso es válido por un año. Sólo requerido para 7204.10 (desperdicios y desechos, de fundición), 7204.29 (demás), 7204.30 (desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados), 7204.41 (torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras y recortes de estampado o de corte, incluso en los paquetes, 7204.49 (los demás). Permiso para importar residuos sólidos restringidos: Documento que permite la importación de residuos sólidos restringidos. Requerido para el despacho de aduana. Se solicita por el importador ante el Ministerio de Protección Medioambiental. Se debe rellenar en chino, el tiempo de tramitación es de 20 días laborables, y la tasa de 800 yuanes. El permiso es válido por un año. Certificado de inspección de mercancías (Commodity Inspection Certificate): Documento que certifica que las mercancías han sido inspeccionadas y que su importación ha sido aprobada. Dependiendo del tipo de mercancías, el certificado puede ser un prerrequisito para futuras inspecciones y procedimientos de aduana. Requerido para el despacho de aduana. Se solicita pro el importador ante el AQUSIQ. El tiempo de obtención es variable. El certificado es válido para una sola importación. Licencia automática de importación: Documento que provee información sobre los bienes importados. Se requiere para obtener el despacho de aduana, y es solicitado por el importador ante el Ministerio de Comercio de China.

RECICLAJE EN CHINA

41


)

6.2.3. Prohibición de importación

Los siguientes materiales están afectados por una prohibición de importación en China, por lo que no pueden exportarse a este país: * Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de los capítulos 84, 85 y 90 del arancel aduanero de China, así como los residuos de juegos electrónicos bajo la partida 9504. * Residuos de tubos fluorescentes y residuos similares de equipos de iluminación. * Residuos industriales y domésticos que contengan cromo bifenilos policromados (PBB), difenil éteres policromados (PBDE) o sustancias tóxicas similares designadas como residuos de yeso (gases de combustión), bajo la partida arancelaria 2520. * Residuos de amianto objeto de la partida arancelaria 2524, tanto en forma de polvo como de fibras, la fibra de los residuos minerales y de escorias, lana de roca y minerales similares de algodón, fibra cerámica con propiedades físicas y químicas como el asbesto. * Ciertos residuos agrícolas y del hogar (como recipientes de plástico o películas), redes de pescar usadas y residuos municipales, así como bolsas o sacos de plástico que contenían este tipo de residuos. * Residuos de pinturas.

6.2.4. Material importado con restricción

Estos materiales requieren un certificado especial para su importación: * Melaza: 17031; 17039 * Desperdicios de mica: 25253 * Minerales metalíferos, escorias y cenizas: 2618001000; 2619000010; 2619000020; 2619000030; 262099010; 26201900; 2620999020 * Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos; 28046190 * Desechos, desperdicios y recortes, de plástico: 39151000; 39152000; 39153000; 3915901000; 3915909000 * Caucho y sus manufacturas: 4004000090 * Pieles y cueros: 4115200090 * Papel y cartón para reciclar: 4707900090

RECICLAJE EN CHINA

42


)

* Lana y pelo fino u ordinario:5103109090; 5103209090; 5103300090; 5104009090 * Desperdicios de algodón, incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas: 5202100000; 5202910000; 5202990000 * Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales: 55055100000; 5505200000 * Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, en desperdicios: 63100010; 6310900010 * Demás metales comunes: 8101970000; 8104200000; 8106001092; 8108300000; 8109300000; 8112922010; 8112922010; 8112924010; 8112929011; 8112929091; 8113000010 * Desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero: 7204210000; 7204490010; 7204490020; 7204000010 * Polvo y escamillas de cobre: 7404000010 * Aluminio y sus manufacturas: 7602000010 * Barcos y demás artefactos flotantes: 8908000000

6.3. Consecuencias incumplimiento normativa Aquellos que envíen residuos sólidos a China desde el exterior, descarguen, almacenen o se deshagan de residuos dentro del país, y aquellos que importen residuos sólidos que estén prohibidos a la importación, o importen residuos sólidos restringidos utilizados como materia prima sin permiso serán obligados a enviar de vuelta los residuos y podrán estar sujetos a sanciones. Aquellos que transporten residuos peligrosos por territorio chino, serán obligados a enviar de vuelta los residuos y podrán estar sujetos a sanciones. El contrabando de basura sólida, líquida o gaseosa hacia China puede castigarse con sentencias de hasta cinco años de prisión con una multa económica, o simplemente con una multa económica.

RECICLAJE EN CHINA

43


)

7.-INSTITUCIONES Las principales instituciones con competencias en el ámbito del mercado de reciclaje son las siguientes: Ministerio de Protección Medioambiental. Es la agencia líder para la gestión sobre la importación y exportación de residuos. Sus principales funciones en esta materia son: • • •

•

Organiza departamentos para la redacción de leyes, regulaciones, catálogos y políticas. Coordenadas entre diferentes departamentos. Responsable para la implementación de la Convención de Basilea y licencias de importación y exportación de residuos. Supervisa los esfuerzos de prevención de polución sobre exportadores de residuos y usuarios de residuo importado.

Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). • •

•

Registra proveedores extranjeros de residuos y receptores domésticos. Realiza las inspecciones pre-embarque y de entrada, y la cuarentena de acuerdo con los estándares de control ambiental. Expide formularios de despacho de aduana para la entrada de residuos aceptados.

La administración General de Aduanas de la República Popular de China (GACC): •

• •

Se encarga de la inspección de entrada, recolección de impuestos, y despacho de aduana contra la el permiso de importación. Devolución de los envíos de residuos no cualificados. Combate el tráfico de residuos.

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y Ministerio de Comercio. También miden la importación de residuos. •

RECICLAJE EN CHINA

44


)

8.- FORMACIÓN DEL PRECIO 8.1. Gravámenes a la importación Se adjunta a continuación una tabla que incorpora el arancel aplicado en China para cada partida arancelaria, a partir de la lista de productos que se han señalado en el apartado anterior, que incluye todos los materiales que pueden ser exportados para el reciclaje. CATEGORÍA Minerales, escorias y cenizas Desechos de madera Desechos de papel

Residuos textiles

Desechos de metal

Desechos y desperdicios de hardware, de electrodomésticos y de cable

RECICLAJE EN CHINA

PARTIDA 26190000 2620900.1 44013000 45019000 47071000 47072000 47073000 47079000 52021000 52029900 55051000 55051000 63101000.1 63109000.1 72041000 72042100 72042900 72043000 72044100 72044900.1 72044900.9 72045000 74012000 74040000.9 75030000 76020000.9 79020000 80020000 81019700 81019700 81033000 81083000 72044900.2 74040000.1 76020000.1

ARANCEL (%) 4 4 0 0 0 0 0 0 10 10 5 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1,5 3 3 0 3 0 0 0 45


)

Desechos de plástico

Melaza

39151000 39152000 39153000 39159010 39159090 17031000 17039000

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8

Fuente: Market Access Database

Como se puede apreciar, la mayoría de los aranceles son bastante bajos, un gran número de partidas cuentan con un arancel 0. De los productos que más interesan, los desechos de papel están gravados con un 0%, los desechos del metal, dependiendo del material concreto de que se trate, con un 0%, 1,5% ó 3%; y los desechos de plástico con un 6,5%. A los aranceles hay que añadir otro gravamen, que repercute en el precio del producto, el impuesto sobre el valor añadido. En China el tipo general de este impuesto es el 17% del volumen de la exportación, y es el que se aplica a la totalidad de productos que están contemplados en el presente documento.

8.2. Medios de transporte y coste Los materiales reciclables generalmente aportan un escaso valor añadido. Es necesaria la venta a gran escala para obtener unos márgenes adecuados. Las operaciones individuales además son de gran tamaño, esto es, los envíos son de gran tonelaje. Estos factores, unidos a la gran distancia de China respecto de España hacen que el transporte por carretera, ferrocarril o avión sean totalmente desaconsejables para estas operaciones, por resultar excesivamente costosos e ineficientes. Frente a ellos, el transporte marítimo se presenta como la única solución adecuada para el transporte de residuos o materiales de desecho con destino a China. El coste aproximado de un flete de residuos desde España a China es de de 900 euros por tonelada, según fuentes consultadas.

8.3. Niveles de precios de mercado La única manera de obtener de manera fidedigna los precios de mercado es consultando a las empresas del sector y analizando lo que demanda u ofrece cada una de ellas. No obstante, a través de algunas páginas web se puede obtener una orientación de los precios en el mercado chino.

RECICLAJE EN CHINA

46


)

Ofrecemos una lista de los precios aproximados de algunos de los productos más representativos de la industria: Plástico: -

PPMA: 1.494 €/T ABS: 821-912 €/T PP: 510-550 €/T LDPE: 400 €/T PS: 790 €/T PC: 790 €/T HDPE: 535 €/T

Datos a fecha 17-9- 2010. Metal: -

Alambre de cobre: 5.915 €/T Motor de cobre (92%-94%): 5.500 €/T Aluminio: 1227-1818 €/T Zinc: 1577-2000 €/T Hierro: 253-288 €/T

Datos a fecha 19-9-2010. Fuente: www.worldscrap.com

Papel: En cuanto a los precios del papel, se ha consultado a asociaciones del sector, y a fecha 21 de septiembre de 2010, la tonelada de residuo de papel está situada en torno a los 180€. Aunque según señalan, el precio es muy variable, y puede fluctuar entre los 60 y 130 € por tonelada, en función de la demanda.

RECICLAJE EN CHINA

47


)

9.- CONCLUSIONES El mercado del reciclaje en China tiene mucho potencial de crecimiento en los próximos años. El reciclaje es un sector en alza, pues va de la mano con la nueva conciencia ecológica que se está imponiendo en el mundo occidental, y que está llegando a China con algo de retraso, pero se está instaurando poco a poco. China no ha escapado de la crisis económica mundial, y la industria del reciclaje se ha visto también afectada por ella, lo que ha significado un ligero descenso en los últimos dos años. No obstante, las fuentes consultadas señalan que en los próximos años se va a vivir una recuperación progresiva del sector. El sector del reciclaje en China está en un momento de evolución, lejos de haber alcanzado aún su madurez. Se caracteriza por contar con un ingente número de empresas (más de 3.000 fábricas de reciclaje a cifras de 2007, según datos del Ministerio de Medio Ambiente de China, a lo que hay que sumar las empresas de recolección, intermediarias…), con un volumen de actividad muy grande, dando empleo a millones de personas. A pesar de la importancia del sector, este está muy fragmentado y carece de organización. La gran mayoría de las empresas que lo forman son de pequeño tamaño, no existe en general una red formal, eficiente y centralizada de recogida de residuos para su disposición adecuada para el reciclaje. Asimismo, falta por establecer una regulación normativa completa del mismo. No obstante, son muchos los esfuerzos que se están poniendo por parte de las autoridades para corregir estos problemas, como muestra la reciente Ley de Promoción de la Economía Circular, en vigor desde 2009, que regula en gran medida el sector del reciclaje. Del mismo modo, también son cada vez más las empresas de gran tamaño en el sector, y estas copan un porcentaje cada vez mayor del volumen de producción. Esto mejora la eficiencia y reduce la contaminación. El futuro para este sector se presenta muy positivo, el reciclaje es una de las bases de las políticas a favor del medio ambiente. El volumen de reciclaje en China es enorme, China se ha consolidado como el máximo importador mundial de residuos, en tanto que tiene una gran necesidad de materia prima para abastecer su ingente industria, dada la escasez de recursos naturales en el país. En lo que concierne específicamente a la provincia de Guangdong, ésta se sitúa como el principal centro de reciclaje en China, con cerca del 37% de la producción del sector de todo el país (esta industria alcanzó en 2009 el valor de 11.000.millones €). Las oportunidades en este sector son por ello muy importantes. La industria del reciclaje en China tiene una capacidad de absorción de residuos enorme, por lo que las empresas españolas tienen una gran oportunidad para situarse en este mercado. Estados Unidos y Europa son actualmente los máximos exportadores de residuos a China. España aún no está situada como uno de los grandes exportadores a este país, aunque China si es el principal receptor de residuos por parte de España. Pero las fuentes consultadas señalan que la capacidad de absorción por parte de la industria del reciclaje china y, en particular, de Guangdong es enorme, y puede recibir residuos de España de manera casi ilimitada.

RECICLAJE EN CHINA

48


)

Fundamentalmente están interesados en plástico, metales y E-waste (en el apartado 3.2.2 se analizan con mayor detalle las clases de producto dentro de cada categoría). Sin embargo, si España pretende exportar residuos a China en mayor cuantía, el sector tiene que acometer ciertos cambios. Fundamentalmente sería conveniente una mayor organización en el territorio español, pues las empresas chinas requieren generalmente grandes pedidos, mientras que las empresas españolas normalmente no cuentan individualmente con tanta cantidad de producto, por lo que haría falta la creación de acuerdos entre las mismas, o un proceso de concentración de empresas para tener capacidad de, por un lado acometer envíos de mayor volumen, y por otro de realizar un proceso de clasificación y separación de las mercancías de modo que se puedan enviar en condiciones óptimas a China. Con estos cambios para adecuarse a las necesidades de demanda china las posibilidades de posicionarse en este mercado son muy altas, dado que la demanda es muy elevada, y se trata de un producto con escasa diferenciación, en los residuos no hay importancia de marca o similares, toda la diferenciación se basa en el servicio que se ofrezca, por lo que es suficiente con contar con producto y adquirir, en su caso, las licencias necesarias. En cuanto a la maquinaria de reciclaje, la situación de la industria española es más complicada, en tanto que la mayoría de la industria del reciclaje utiliza maquinaria de fabricación local, salvo en ciertos segmentos, como maquinaria de reciclaje de papel, y especialmente en los niveles de calidad más elevados. La industria española no está bien posicionada en este segmento y se requerirían grandes esfuerzos para entrar en el mercado. No todos los elementos son favorecedores. También existe alguna sombra de duda sobre el futuro de las exportaciones a China, y es que si el reciclaje se potencia precisamente para conservar el medio ambiente, ahorrar energía y materia prima, la lógica dicta que lo más beneficioso para el medio ambiente sería el reciclaje en el punto de recogida, pues el transporte de residuos desde Europa o EEUU a China genera mucha contaminación y consumo de combustible, por lo que el reciclaje en origen es más viable ecológicamente. No obstante, mientras siga siendo viable económicamente, no parece que este motivo vaya a suponer un impedimento para este negocio. Por otro lado, China está incrementando los esfuerzos en cuestiones medioambientales, ante la creciente presión tanto interna como externa. La importación de residuos no está bien vista desde el punto de vista ecológico, por lo que en el futuro es posible que aumenten las restricciones. Esto afectaría especialmente a las importaciones de residuos que contengan agentes contaminantes o peligrosos, lo que repercute fundamentalmente en el e-waste o desechos electrónicos, que en el momento presente ya presentan ciertas dificultades para la importación. No obstante, a pesar de todo ello, el futuro del sector del reciclaje presenta en China unas perspectivas muy favorables y la colaboración en el mismo de empresas españolas puede generar muchas posibilidades de negocio.

RECICLAJE EN CHINA

49


)

10.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS Fuentes de información primaria: Entrevista con Kevin Tang y Johnny Chen, miembros de la empresa de reciclaje Glogal One Stop Service Co., Ltd. Dir: Rm 1812, 18/F, Huapu Office Complex, 9 Huaming Road, Zhu Jiang Xin Cheng, Guangzhou, PRC. E-mail: [email protected] Entrevista Regenerative Resources Association of Guangdong. Tel: 0086 020-37628767 Mov: 0086 13392486528 E-mail: [email protected] www.rrag.org.cn Mr Gaoming. Entrevista empresa de reciclaje Tian Bao Tel: 0086-020-87603409 E-mail: [email protected] www.gdtbzs.com Entrevista Guangdong Paper Association Tel: 0086 020-81360396 Mov:0086 13560237930 E-mail: [email protected] www.gdpaper.cn Mr Lv

中国有色金属工业协会再生金属分会（China Nonferreous Metals Industry Association Recycling Metal Branch，缩写：“ CMRA” ，以下简称“ 再生金属分会” ） Tel: 010-82298514/46/49/74. 816 Mr Zhu Fax: 82298548, 82298546-899 E-mail: [email protected] 2,Plastics Recycling Committee of CPPIA Xie Fang Secretary Dir: 2007A,International Culture Bldg.,3039,Shennan Zhong Road,Shenzhen,China.518033 Telf:0755-83643303 FAX0755-83643292 Mov: 13480660229 E-mail：[email protected] Miss Xie

RECICLAJE EN CHINA

50


)

Fuentes de información secundaria: Ministry of environmental protection of China: http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/200910/t20091022_174566.htm -Regenerative Resources Association of Guangdong http://www.rrag.org.cn/about.asp -China resources recycling association: http://www.crra.org.cn/ -Plastics Recycling Committee of China Plastics Processing Industry Association http://www.replas.org.cn/realindex.asp Circular Economy in China, Dr. Lei Shi, Tsinghua Universtity http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Header_Site/Subsites/Green_Industry_Asia_Conferen ce__Maanila_/Lei%20_SHI.pdf Background, Pattern and Polucy of China for Developing Circular Economy, Zhu Dajian http://www.indigodev.com/documents/CE_Zhu_Background.pdf 2009 Resources Recycling Industry Exhibition, ICEX http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_4264934_382_ES_p5 712609,00.html Thank Scrap: The Market for Recycled Metals, Tom Vulcan, 22 enero 2008 http://www.hardassetsinvestor.com/features-and-interviews/1/642.html 2009 The China Greentech Report, Pricewaterhouse Coopers Policies and Prospect on E-Waste Management in China, Jinhui Li and Lili Liu, Tsinghua University. 2 mayo 2010 The situation and management of solid waste in China, PEI Xiangbing and Hu Linlin, 28 Marzo 200 7 International Trade with Waste, Jenny Willen, Uppsala University. Primavera 2008. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:132259/FULLTEXT01

China: The World´s Largest Recycable Waste Importer, Aya Yoshida Respuesta al cuestionario relative a la regulación (EC) No. 1013/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre las regulaciones de China en la administración de la importación y exportación de residuos sólidos. The Import Waste Management in China, Zhang Jialing, Ministerio de Protección Medioambiental de China, 8 de mayo de 2008 http://www.env.go.jp/recycle/yugai/seminar/seminar080508/3_MEP_EN.pdf

RECICLAJE EN CHINA

51


)

Solid Waste Treatent in Guangdong, Diana Liu y Shane Mc Garry, 2005 http://asia.recycle.net/assn/index.html Crisis en el reciclaje chino, 12 de marzo de 2009 http://www.ecologiablog.com/post/841/crisis-en-el-reciclaje-chino El negocio del reciclado de papel cobra otra dimensión…, Juanjo Alvarez, 2009 http://www.china-briefing.com/news/es/el-negocio-del-reciclado-de-papel-cobra-otra-dimension-con-lafuerte-irrupcion-de-las-empresas-chinas.html/ Análisis sector reciclaje del papel en China, El País, 15 de marzo 2009 http://www.reciclamos.org/reciclamos/?p=340 Listado de ferias del sector en China http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_china_waste-management-recycling.html http://myrecyclingtoday.com/ http://www.metalscrap.com.cn/english/index.asp Asociación de reciclaje de plástico: http://www.anarpla.es/ - http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2006n/s2006n10/p38.html - Waste land, Jonathan Watts y Jess Cartner-Morley, 31 marzo 2007 http://www.guardian.co.uk/environment/2007/mar/31/china.waste - http://ewasteguide.info/newsandevents/the-fu - http://chinadigitaltimes.net/china/recycling/ - http://en.radio86.com/chinese-media/new-recycling-measures - www.intracen.org - http://aduanas.camaras.org/ www.intracen.org http://mkaccdb.eu.int http://www.isri.org/iMIS15_prod/ISRI/default.aspx http://www.beijingavenue.com/ http://english.mep.gov.cn/ RECICLAJE EN CHINA

http://www.crr99.com/ 52


)

11.- ANEXOS Formularios a rellenar para obtener el certificado AQSIQ 10:

10

Fuente: Market Access Database http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

RECICLAJE EN CHINA

53


)

RECICLAJE EN CHINA

54


)

RECICLAJE EN CHINA

55

China Reciclaje 2010

Recommend Documents