Caracteristicas Del Mercado Latinoamericano (Reparado)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

MARKETING EMPRESARIAL

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LATINOAMERICANO La mayoría de los libros de texto de marketing que se utilizan en las escuelas de negocios de América Latina se refiere a consumidores y a productos muy diferentes a los que se observan en los mercados latinoamericanos. Ellos presentan, generalmente, el perfil de un consumidor propio de los países europeos o de América del Norte, con un nivel de ingresos y una realidad social, familiar y cultural distinta a la latinoamericana. Paralelamente, la mayoría de los documentos de economía a los que acceden los estudiantes de marketing presenta las características económicas de los países “pobres”, contrastándolas con aquellas de los países “ricos”. En estos casos, las características de América Latina se encuentran confundidas dentro de un mismo rubro con todos los otros países “no ricos” del mundo. Así, en una misma descripción se engloba a los países africanos más pobres y subdesarrollados, con las economías de algunos del sudeste asiático (un desarrollo muy irregular) y con los latinoamericanos. Esto da una imagen distorsionada de la realidad de nuestros países. Debido a esa carencia, este capítulo presenta las características del consumidor y del mercado latinoamericano, muchas de las cuales son diferentes de aquellas de los otros países de menor desarrollo en el mundo. Como elemento adicional se pondrá al consumidor latinoamericano y al de los países desarrollados frente a frente, evaluándolos con indicadores que permitan, más que una comparación, un mejor conocimiento de sus diferencias y similitudes. Así se analizaran, las semejanzas y diferencias demográficas, culturales, económicas y de infraestructura. Además de la evaluación se incluye también el ambiente del cual el consumidor forma parte y con base en el cual toma sus decisiones de consumo.

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Si bien todos los aspectos demográficos (sexo, edad, estado físico, etc.) tienen incidencia en las actividades de marketing, para efectos de esta presentación se han privilegiados tres, cuya influencia es fundamental:



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  POBLACIÓN URBANA Y RURAL  EDAD Y SEXO  ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS

2.1 POBLACIÓN URBANA Y RURAL Un punto de partida para nuestro análisis es la distribución poblacional. Ello es importante desde el punto de vista del marketing, puesto que la concentración rural-urbana define sobre todo muchas estrategias de distribución y de publicidad. Una de las características de los países noroccidentes es que predomina la población urbana sobre la rural, esta es igual o superior al 75% del total de la población en los países noroccidentes y en los países agrupados en la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). América Latina no es diferente en este aspecto. En el mismo cuadro se observa que el 77% de la población se encuentra también en las ciudades o alrededor de ellas, cosa que no sucede con el resto de los países en desarrollo donde la población urbana llega solo al 43% del total.

América Latina y el Caribe

77.3%

Países en desarrollo

42.7%

OECD

75.6%

América del Norte

80.7% 0%

20%

40%

60%

80%

Por lo general, las oportunidades de trabajo y desarrollo personal se encuentran en las grandes ciudades.



Estas y otras razones de índole económica y social contribuyen a categorizar la población como urbano concentrada. Esto resulta de gran importancia desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, las principales decisiones de producción, distribución y publicidad se realizan fundamentalmente en un área geográfica, lo cual abarata los costos, pero concentra la competencia en la “guerra” por el mercado 2.2 EDAD /SEXO En cuanto a la distribución de la población por grupo de edades, existen algunas diferencias entre América Latina y los países noroccidentales. En el grafico a continuación se compara la estructura poblacional de América Latina y Norteamérica, por edad y sexo. América Latina

Menores de 15 años Entre 15 y 64 años Más de 65 años

Países Noroccidentales

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

30% 64% 6%

29% 64% 7%

29% 64% 6%

18% 69% 12%

16% 66% 17%

17% 68% 15%

Ratio Am. Lat/ P.N-O 1.71 0.95 0.43

Se observa que en América Latina casi un tercio de la población tiene menos de 15 años, mientras que esta cifra es menos de un quinto de la población en los países noroccidentales. Por el contrario, las personas de más de 65 años son proporcionalmente mucho más numerosas en los países más ricos (15%) que en América Latina (6%). Así por cada joven noroccidental existen casi dos jóvenes latinoamericanos en la proporción de cada país (1.71), mientras que por cada persona mayor de 65 en los países más ricos hay menos de media persona en Latinoamérica (0.43). Esto significa, entonces, que únicamente tomando en cuenta la distribución de edades, cada adulto latinoamericano productivo deberá trabajar más que cualquier adulto noroccidental. Mientras que cada noroccidental debe mantenerse a sí mismo y a unos cuantos menores, un latinoamericano deberá esforzarse para mantener al doble de menores que su par desarrollado. Ahora si bien en los países desarrollados hay más personas mayores no productivos que en Latinoamérica, las personas mayores en los países noroccidentales generalmente disponen de pensiones de jubilación (una forma de ahorro hecho durante su vida de trabajo), por lo que constituye una carga económica menor para la fuerza laboral actual.



COMPARACION DE LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO.

México Composición por sexo Total Hombres Mujeres Menores de 9 años 20.40% 51.90% 48.10% Entre 10 y 14 años 10.40% 51.30% 48.70% Entre 15 y 19 años 9.50% 49.40% 50.60% Entre 20 y 34 años 25.90% 49.20% 50.80% Entre 35 y 44 años 12.90% 49.60% 50.40% Entre 45 y 54 años 9.40% 50.10% 49.90% Entre 55 y 64 años 5.80% 50.20% 49.80% Entre 65 y 69 años 5.70% 46.00% 54.00%

Estados Unidos Ratio Composición por sexo MEXICO Total Hombres Mujeres EE.UU 13.80% 52.00% 48.00% 1.477 7.20% 52.40% 47.60% 1.446 6.80% 52.60% 47.40% 1.39 20.20% 51.00% 49.00% 1.281 14.90% 50.30% 49.70% 0.867 14.60% 49.80% 50.20% 0.647 10.40% 49.00% 51.00% 0.557 12.00% 43.90% 56.10% 0.478

Se muestra la distribución comparada de edades entre un país latinoamericano (MEXICO) y un país noroccidental (EE.UU), se observa allí que un quinto de la población mexicana tiene 9 años o menos, constituyendo uno de los grupos más importantes de la sociedad en términos de edad. Esto es el resultado directo de la mayor tasa bruta de natalidad en América latina y el Caribe (21 nacimientos por cada 1000 habitantes), mientras que en América del norte es 14 y en Europa es de 10. En este sentido se puede afirmar que las sociedades noroccidentales son sociedades maduras, que tienden a “envejecer”, lo cual generan en ellos gran preocupación con respecto a la deficiencia futura de personas que aseguren la continuidad del trabajo. Por el contrario los muchos jóvenes actuales de América latina constituyen una fuerza de trabajo futura que, si es bien entrenada y estimulada, asegurara el crecimiento futuro de la región. Si es bien aprovechado, el elemento demográfico podrá ser uno de los aspectos que en pocos años dará una ventaja a América Latina en la competencia económica internacional.

2.3. La Familia La estructura familiar es una variable de gran importancia en el consumo de los individuos. Para diferenciar a América Latina de los países noroccidentales se debe tomar en cuenta dos aspectos: las diferencias en la estructura familiar y las diferencias en el rol económico que juega la mujer.



2.3.1. El ciclo de la vida de las familias Una de las diferencias más importantes entre ambos tipos de consumidores se da en relación al papel que juega la familia, tanto cultural como comercialmente. Las familias en los países desarrollados suelen comenzar por lo general como una pareja joven sin hijos (nido vacío), luego los tienen (nido lleno), después ellos crecen y se van, luego la pareja se queda sola nuevo (nido vacío), hasta que uno queda viudo y disponen de su pensión de jubilación para atender sus necesidades. Esta situación es diferente en América Latina, sobre todo en las clases sociales menos favorecidas no existe el nido vacío, por lo general siempre está lleno, cuando los hijos se casan se quedan en el hogar paterno con su pareja e hijos; de igual manera es muy difícil que una persona de edad avanzada viva independientemente porque las pensiones de jubilación son insuficientes. También se debe tomar en cuenta que la estructura familiar en Latinoamérica está cambiando muy rápidamente; por ejemplo la tasa bruta de natalidad en las clases sociales más bajas ha disminuido rápidamente. Se observa que en las clases medias y altas esta variando las composiciones familiares. 2.3.2. El rol económico de la mujer Un tema adicional relacionado con la familia es el que se refiere a las mujeres que trabajan fuera del hogar y su efecto en la toma decisiones dentro de el. Se da el reparto de las decisiones de con sumo entra la pareja y así crece la importancia comercial del hombre. En América Latina sucede algo similar solo que en menor grado que América del Norte, pero ya es similar al de Europa. 3. Aspectos Culturales Es uno de los aspectos más importantes a analizar cuando se estudia el comportamiento del consumidor. La cultura es la personalidad de la sociedad y define la forma de vida del consumidor, al analizar la cultura (educación, religión, etnias) de una sociedad se comprende sus decisiones de consumo para que las empresas logren mejorar su estrategia comercial.



3.1. Educación En América Latina el 90% de los consumidores son relativamente alfabetizados. Sin embargo en América Latina se utiliza otro tipo de instrucción que se da bajo el concepto de aprendizaje o “aprender haciendo” de manera autodidacta y en muchos otros casos bajo la tutela de un maestro. 3.2 Religión Otro aspecto a resaltar, por la influencia cultural que ejerce sobre la población, es de la religión .en América latina

la iglesia católica engloba

casi el 87% de la población .la iglesia protestante y otras iglesias cristianas conforman la diferencia .en Norteamérica y los países europeos

la religión católica tiene menor

participación que la cristiana protestante. Estas diferencias pueden explicar las distintas visiones de latinoamericanos y noroccidentales Para el catolicismo la riqueza no es siempre buena, al igual que la sensualidad y el placer (la riqueza no es de este mundo y el bienestar se encuentra solo en el seno de dios) para los protestantes y muchas nuevas iglesias cristianas, por el contrario la riqueza es una especie de recompensa de dios, no es mal vista y es “de este mundo” Aunque la población católica oficial TIENE EN LATINOAMERICA CASI EL 87% de los fieles el porcentaje de practicante de su fe es mucho menor. En argentina por ejemplo más del 90% de la población es católica y solamente el 20% es practicante, los grupos evangélicos por su parte teniendo el 20% de fieles el 100% practican su religión Las iglesias protestantes de da entre los grupos más pobres de la población latinoamericana, mientras en los más ricos parecen crecer más algunas de las tendencia más conservadoras a la iglesia católica Es importante también mencionar que existe un fuerte mestizaje religioso en América latina identificado como sincretismo en las ciencias sociales así en muchos países la



religión cristiana está fuertemente influenciada por la presencia de religiones más antiguas En Brasil se puede encontrar una cantidad de mesclas entre la adoración a otros dioses tradicionales africanos (chango, ochun, umaya ) de la misma forma es posible observar en los países andinos la adoración a la tierra al sol a la luna ( dioses incas o pre incas )

3.3 Etnia o Raza Se afirmado en numerosas ocasiones que no existe una sino varias latinoamericanas .esta afirmación se sustenta en el hecho que durante y luego de la conquista se genero una sociedad diversa

aunque

algunos

investigadores

cuestionan la real extensión del mestizaje existente

en América latina

y sostienen que

esta es una sociedad segregada Se aprecia que la la población Uruguay chile y argentina es marcadamente occidental, En república dominicana y cuba, se guarda un equilibrio

relativo

entre

los

grupos

afrodecendientes y los europeos. En países como Perú, Bolivia, México, Guatemala

y

ecuador, el componente indígena es bastante fuerte .Venezuela es un caso especial, debido a la fuerte migración europea de los años 50 a 70. Al hablar de grupos étnicos raciales es necesario preguntarse si existe racismo

en

América latina. En realidad lo que existe es separación cultural y económica con base en la procedencia racial, esto es racismo? Probablemente sí, pues existe una separación de clases y una imagen asociada a cada etnia raza. Así, la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más o menos dinero estará fuertemente relacionada con su origen racial (mientras el blanco es más



probable que sea rico). Por otro lado, la tendencia de querer ser blanca en parte esta estimulada por la publicidad que muestra siempre personas blancas, reforzando la creencia de nuestra cultura. CLUSTERS LATINOAMERICANOS ¿En qué se parece un brasileño a un boliviano? ¿Un argentino a un guatemalteco? ¿ un chileno a un cubano? En muy poco. Es peor si buscamos el parecido entre un nordestino brasilero, habitante del sertao ,con un gaucho casi alemán de rio grade do sur , de un andino de la paz con un cruceño boliviano , o de un regiomontano ,de la seca y muy desarrollada monterrey , con un chipaneco mexicano selvático y pobre . Quizá aquí la conclusión es que no existe una Latinoamérica y ni siquiera una nación brasileña, mexicana, o boliviana Afortunadamente las verdades son relativas, pues nuestra cercanía es infinitivamente mayor que la de alemanes con franceses o con portugueses, felizmente en esta Latinoamérica de naciones a la vez diferentes y similares es posible identificar tres clúster de consumidores basados en las herencias recibidas de las tres raíces culturales más importantes, la indígena, la africana y la europea. Agrupar a los países con base en la cultura podría hacer más eficientes las estrategias corporativas pues sabemos que una publicidad mexicana funcionara mejor en lima que en buenos aires, y que un producto preparado para Brasil marchara mejor en caracas que en Santiago. Sin olvidar, por supuesto que un gerente acostumbrado a tratar con bolivianos se sentirá más cómodo coordinando con hondureños que con ejecutivos dominicanos. Afín de cuentas las verdaderas distancias del mundo de hoy no son las físicas sino las culturales.

4. ASPECTOS ECONÓMICOS Las diferencias entre América latina

y los

países noroccidentales se encuentran en el plano económico. Los indicadores que se usan generalmente para efectuar las comparaciones de orden económico son el producto nacional



bruto (PNB) y el producto interno (PBI) per cápita. Si bien estos indicadores dan una idea de capacidad de generación de riqueza de cada economía, descuidan algunos aspectos vinculados al desarrollo de cada país. Por esta razón, desde 1991 las naciones unidas realizan una comparación entre los países utilizando un índice de desarrollo humano. Este índice incluye una serie de variables que permiten mejor medición del nivel de bienestar de la población al interior de cada país y posibilita una comparación integral y no solo de índole económico. 4.1.-EL INGRESO PER CÁPITA Existe una gran brecha entre la riqueza promedio por habitante en cada una de las regiones indicadas en la siguiente tabla. La comparación estima el PBI per cápita y el PBI per cápita ajustado por Poder de Paridad Adquisitiva (PPA).

Comparación entre el PBI por habitante y el PBI per cápita ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) (por regiones, en dólares, 2005) Región

PBI per cápita

PBI per cápita ajustado por PPA

América del Norte

38,187

37,633

OECD

29,860

29,197

América Latina y el 4,480

8,417

Caribe Países en desarrollo Países

de

1,939

ingresos 610

5,282 2,531

bajos Fuente: PNUD, INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO 2007-2008, 2008.

Este último indicador ha sido desarrollado por las Naciones Unidas con la finalidad de establecer una comparación real. El principio subyacente es que la sola utilización de las tasas oficiales de cambio para convertir las cuentas nacionales a dólares norteamericanos (moneda de medida internacional) no permite una real comparación internacional de las



economías. Para ello es necesario considerar la paridad del poder de compra interno relativo de las diferentes monedas nacionales para neutralizar las diferencias en los niveles de precios entre los distintos países, y expresarlo luego en términos de dólares internacionales. El PBI real ajustado considera parcialmente este aspecto, de allí la diferencia entre las cifras. En relación a este aspecto, debe considerarse que los países de América Latina se encuentran al mismo nivel de países como Rumania, Ucrania, Turquía, Armenia y Túnez. Debe de remarcarse al mismo nivel de países del sudeste asiático como Corea del Sur y Taiwán que hasta los años ’70 tenían un PBI per cápita muy inferior al latinoamericano, actualmente presentan niveles de ingresos per cápita 3 o 4 veces superiores al de muchos países de nuestro continente.

Países seleccionados: ubicados en el ranking del índice de Desarrollo Humano y PBI per cápita (expresado en miles de dólares PPA en precios constantes en dólares del año 2005) Desarrollo Humano alto (IDH 0.80 - 1.00) América Latina

Otras Regiones

Ranking IDH

País

PBI per cápita

Ranking IDH

País

PBI per cápita

51

Cuba

n.d.

53

Bulgaria

9.03

52

México

10.75

60

Rumania

9.06

62

Panamá

7.61

61

A. Saudita

15.71

70

Brasil

8.40

63

Malasia

10.88

67

Rusia

10.85

68

Albania

5.32

69

Macedonia

7.2



Desarrollo Humano medio (IDH 0.50 - 7.99) América Latina Ranking

Otras Regiones

País

PBI per cápita

Ranking IDH

País

PBI per cápita

74

Venezuela

6.63

73

Kazajstán

7.86

75

Colombia

7.30

76

Ucrania

6.85

79

R. Dominicana

8.22

78

Tailandia

8.68

87

Perú

6.04

81

China

6.76

89

Ecuador

4.34

83

Armenia

4.95

95

Paraguay

4.64

84

Turquía

8.41

86

Jordania

5.53

88

Líbano

5.58

90

Filipinas

5.14

91

Túnez

8.37

94

Iran

7.97

96

Georgia

3.37

98

Azerbaiyán

5.02

99

Sri Lanka

4.60

IDH

Otro ejemplo de desigualdad o brecha entre las regiones se puede apreciar en términos del PBI total por regiones y su repartición entre la población mundial. Asimismo se grafica la brecha estableciendo relaciones entre las diferentes regiones en términos del PBI per cápita con y sin ajuste. Distribución de la población y riqueza mundial por regiones (Año 2005, como porcentaje de la actividad económica mundial) Región

Población PBI per cápita ajustado por PPA

OECD (Estados Unidos, Canadá, Europea y 18%

78.9%

economías desarrolladas) Países en desarrollo

80%

22.2%

América Latina y el Caribe

8.5%

5.6%

Países de ingresos bajos

37.2%

3.2%



Fuente: PNUD, INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO 2007-2008, 2008.

Relación entre los ingresos de los Estados Unidos y Canadá con los países pobres y América Latina

Ratios

PBI

per PBI per cápita ajustado

cápita Estados Unidos, Canadá/ Países de ingresos 63 a 1

por PPA 28 a 1

bajos Estados Unidos, Canadá/ América Latina y el 9 a 1

5a1

Caribe Fuente: PNUD, INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO 2007-2008, 2008.

4.2.-DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

La distribución del ingreso es la manera en que se reparten los ingresos fruto de la actividad económica en los distintos estratos socio-económicos.

desigualdad en la distribución del ingreso si el ingreso nacional se encuentra concentrado en un reducido grupo, mientras que la mayor parte de la población presenta una muy reducida participación en el ingreso nacional. El coeficiente de Gini no mide el tamaño del ingreso del país. No mide el grado de desarrollo alcanzado. No mide si un país es más rico que otro. Sólo mide cómo se distribuye el ingreso entre la PEA.



4.3.- INDICES DE DESARROLLO HUMANO El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el logro medio de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 1) La longevidad, 2) los conocimientos y 3) el nivel de vida Las variables utilizadas para reflejar esas dimensiones son:

s educativos (años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización)

integral del ser humano, identificando cuánto se ha logrado y cuánto falta para alcanzar el desarrollo. No es una medida de bienestar, ni tampoco de felicidad. El IDH se sitúa entre los valores 0 y 1, indicando este último valor el máximo desarrollo humano al que se puede aspirar.



4.4.- Clima Económico AMERICA LATINA CONSIDERADA COMO UNA REGION DE ALTO RIEZGO PARA LAS INVERSIONES

Y

TAMBIEN

PARA

EL

TURISMO

EN

LOS

AÑOS

80

FUE

CONSIDERADA COMO LA “década perdida” en los 90 se fue aperturando un poco mas debido a esto respira cierta estabilidad lo cual llaman la atención de empresas e inversionistas siempre deseosos de abrir otros mercados. Esto es favorable para el desarrollo del mercado y el marketing; protegidos artificialmente de la inflación y la inestabilidad política y mostraron una postura donde el precio es más importante que la calidad y la imagen. Debido a la apertura de los mercados y la internacionalización salieron los tratados de libre comercio que han generado grandes cambio en los mercados nacionales. 5.- ESTRUCTURA Y como último punto de evolución de los consumidores es la estructura con cuenta para realizar su consumo es necesario tocar las comunicaciones, el sector informal y la información del marketing. 5.1.- Las Comunicaciones Las comunicaciones han ido cambiando significativamente la rápida expansión y masificación de las nuevas tecnologías de comunicación y de información han modificado al consumidor latinoamericano. Gracias al internet el contenido de las informaciones recibidas en americana latina no es diferente de las que tiene los países de occidente. El acceso de información general y comercial es importante que permita una mayor integración general y comercial.



CONCLUSIONES



En Latinoamérica las semejanzas y diferencias demográficas, culturales, económicas y de infraestructura además del ambiente del cual el consumidor forma parte es la base de la toma de sus decisiones de consumo.



Para que las empresas puedan influir en los consumidores y así adquieran sus productos, deben contar con el análisis del consumidor considerando el mundo que los rodea ya sea la familia y su estructura, el rol de la mujer y el hombre en América Latina, los aspectos culturales; ya que está demostrado que pueden variar e influir en las preferencias de los consumidores con estas variables que se presentan en América Latina en ciertos casos.



La cultura es la personalidad de la sociedad y define la forma de vida del consumidor, al analizar la cultura (educación, religión, etnias) de una sociedad se comprende sus decisiones de consumo para que las empresas logren mejorar su estrategia comercial.



Agrupar a países con base en la cultura podría hacer más eficientes las estrategias corporativas, a fin de cuenta, las verdaderas distancias del mundo de hoy no son las físicas, sino las culturales.



Las principales diferencias de América Latina y países noroccidentales en el plano económico, como el ingreso per cápita, la distribución interna de riqueza, el índice de desarrollo humano y por último el clima económico, como elementos que forman parte del ambiente que los rodea al consumidor influyen también en su toma de decisiones.



Las tecnologías de comunicación han cambiado significativamente durante la última década de siglo XX. En particular la rápida expansión y masificación de nuevas tecnologías de comunicación e información han modificado la manera en que el consumidor latinoamericano se informa sobre la disponibilidad de productos y su potencial globalización.



Partiendo de lo anterior, Latinoamérica es todavía un mercado emergente que presenta varios sectores pobres, por lo tanto, la exposición de modos de consumo y estímulos publicitarios destinados a consumidores de países más ricos, a este grupo de consumidores Latinoamericanos, puede originar en ellos frustración y desencanto, puesto que se les genera deseos que muy difícilmente podrían satisfacer con capacidad económica actual, por este lado también puede ser perjudicial para las empresas.



Un punto final en el aspecto de la infraestructura está referido a la información del marketing y de las herramientas que se disponen para conocer los mercados. En América Latina existen pocos estudios y poca actualización de los mercados, siendo sumamente escasa, inexacta o atrasada; mientras que en los países ricos se puede encontrar todo tipo de información necesaria para la toma de decisiones empresariales. Esta situación no es adecuada ya que es un riesgo muy grande tomar decisiones basándose solo en la intuición; esto probablemente es uno de los puntos más grandes de diferencia entre América Latina y los países más desarrollados.


MARKETING EMPRESARIAL ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LATINOAMETICANO

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 2.1 Población Urbana y Rural 2.2 Edad/Sexo 2.3. La Familia 2.3.1. El ciclo de la vida de las familias. 2.3.2. El rol económico de la mujer 3. ASPECTOS CULTURALES 3.1

Educación

3.2

Religión

3.3

Etnia o Raza

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 4.1

El ingreso Perca pita

4.2

Distribución del Ingreso

4.3

Índice de Desarrollo Humano

4.4

Clima Económico

5. ESTRUCTURA 5.1

Las Comunicaciones

6. CONCLUSIONES

Caracteristicas Del Mercado Latinoamericano (Reparado)

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