9107 Alimentos Procesados Canada

ANÁLISIS

DE MERCADOS ALIMENTOS PROCESADOS EN

CANADÁ

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial María Mónica Conde Directora de Internacionalización de Negocios Nancy Rocío Durán Directora de Promoción de Comercio Internacional

Cámara de Comercio de Bogotá

Claudia Vergara Torres Asesora Promoción de Comercio Internacional Alan Garzón Junca Profesional Bogotá Exporta

Bogotá, 2011 Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández

2

Análisis de mercados Sector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Contenido 1. INTRODUCCIÓN

Toronto, Canadá

9

2

ANÁLISIS CUANTITATIVO 10

2.1

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS

10

2.1.1 Población 2.1.2 PIB 2.1.3 Balanza Comercial Bilateral Total Colombia – Canadá

10 12 17

2.2

18

INFORMACIÓN COMERCIAL

2.2.1 Comportamiento Sectorial de la demanda canadiense 2.2.2 Comportamiento sectorial de la oferta Canadiense exportable 2.2.3 Comportamiento sectorial de la oferta regional exportable 2.2.4 Balanza Comercial Bilateral del subsector

18

3

ANÁLISIS CUALITATIVO

29

3.1

CLIMA COMERCIAL

29

3.1.1 3.1.2 3.1.3

Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá de los cuales se beneficia el subsector y estructura arancelaria comparativa Estructura arancelaria comparativa de Canadá Socios comerciales de Canadá para el subsector

3.2

BARRERAS COMERCIALES

25 26 28

29 29

33

Bogotá, Colombia

3.2.1 Cuotas

38

3

Contenido 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7

Normas técnicas. Requisitos y proceso de importación Certificación Sanitaria en Alimentos Creación de empresa Impuestos y otras imposiciones Impuestos y otras imposiciones

39 41 51 53 56 56

3.3

COMPRADORES / IMPORTADORES

57

3.3.1 Relación de Importadores 3.3.2 Provincia de los importadores según la partida arancelaria 3.3.3 Oferta Logística Canadiense

57

3.4

TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CONSUMO CANADIENSE

78

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5

Gasto de los consumidores Períodos de Compra e Importaciones Tendencias de los consumidores canadienses Estrategias de mercadeo Percepción del producto colombiano

78 79 80 83

3.5

PRECIOS DE PRODUCTOS Y MÁRGENES DE RENTABILIDAD

89

3.5.1 3.5.2

Precios de productos Formación de precios y Márgenes de utilidad

89

4 ANEXOS

98

4.1

ANEXO NO.1: IMPORTADORES SEGÚN LA PARTIDA ARENCELARIA 98

4.2

ANEXO NO.2: PERIODOS DE COMPRA E IMPORTACIONES

115

4.3

ANEXO NO.4: LISTA DE CORREDORES DE ADUANA

117

5 BIBLIOGRAFÍA 4

70 74

120


Tablas Cuadro 1. Producto interno bruto real canadiense basado en gastos (2006 – 2010). Ajustado a precios constantes 2002. Millones $CAN.

12

Cuadro 2 PIB per cápita canadiense (2007-2010). Cifras en USD$

14

Cuadro 3 Balanza comercial de Canadá por países y grupos de países. Millones USD$.

15

Cuadro 4 Exportaciones totales de Canadá por países y grupos de países. Millones de USD$ (2006-2010)

16

Cuadro 5 Importaciones totales de Canadá por países y grupos de países. Millones de USD$ (2006-2010)

17

Cuadro 6 Balanza comercial bilateral total Colombia –Canadá 2006 – 2010. USD$

17

Cuadro 7 Concordancia de las partidas arancelarias y códigos naics

19

Cuadro 8 Mercado aparente de Canadá (2004-2008) por código naics. En miles de USD$

21

Cuadro 9 Volumen de importaciones por subpartida arancelaria de 10 dígitos, año 2009. En US$

22

Cuadro 10 Evolución de las importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2005-2009. Cifras en USD$.

23

Cuadro 11 Evolución de las importaciones sectoriales de Canadá por países y grupos de países. Miles de USD$

25

5

Tablas Cuadro 12 Evolución de las exportaciones sectoriales de Canadá por países y grupos de países. Miles de USD$ 26 Cuadro 13 Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo. (2008- 2010) 27 Cuadro 14 Balanza comercial bilateral del subsector. Cifras en USD$ 28 Cuadro 15 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2103.90 31 Cuadro 16 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 1901.20 32 Cuadro 17 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 1901.90 32 Cuadro 18 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2104.10 33 Cuadro 19 Posición 2103.90: Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. Miles de USD$. 34 Cuadro 20. Posición 1901.20: Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería. Miles de USD$. 35 Cuadro 20A Posición 1901.90: Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta que no contengan cacao. Miles de USD$. 36 Cuadro 21 Posición 2104.10: Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados. Miles de USD$. 37

6


Cuadros Cuadro 22 Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST 50 Cuadro 23 Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de países con mejores condiciones para adelantar negocios.

54

Cuadro 24 Indicadores de creación de empresa para Canadá.

55

Cuadro 25 Provincia de importadores según la partida arancelaria (2009)

70

Cuadro 26 Tiempo promedio por semana consagrado a los medios de comunicación: Canadá 2010

84

Cuadro 27 Importancia relativa de los medios de comunicación: Canadá 2010

84

Cuadro 28 Productores de alimentos, 2008 – naics 311 dólares canadienses

93

Cuadro 29 Costo de producción y ventas, 2008 – naics 311. Dólares canadienses

95

Cuadro 30 Costos operacionales, 2008 – naics 311 dólares canadienses

96

7

Gráficos

8

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Canadá.

10

Gráfico 2. Pirámide poblacional de canadá y sus proyecciones a futuro.

19

Gráfico 3. Evolución importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2006-2010 por posición arancelaria. Cifras en USD$

24

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo por posición arancelaria. (20072009). Cifras en USD$.

27

Gráfico 5. Evolución mensual de las importaciones de alimentos procesados – enero 2009 a diciembre 2010. En miles de US$*

79

Gráfico 6. Encuesta de distribuidores: volumen de ventas sector alimentos (excepto comida para mascotas y comidas preparadas) – enero 2009 a diciembre 2010*

80

Gráfico 7. Importancia relativa de los medios de comunicación en canadá

85

Gráfico 8. Gastos totales en el 2008 – naics 311

94


1. Introducción El objetivo del presente análisis de mercados es proveer información práctica sobre el mercado canadiense. El contenido incluye datos detallados sobre la economía de Canadá, tamaño del mercado, regulaciones y oportunidades para los exportadores de la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca. El reporte provee información que le permitirá al exportador estructurar su estrategia de ingreso al mercado canadiense obteniendo información adicional a través de las páginas web, números de teléfono y correos electrónicos listados en los anexos. El presente análisis de mercado cubre la industria de alimentos procesados en Canadá, particularmente las siguientes subpartidas del sistema armonizado de aranceles: • 210390 - Preparaciones para Salsas y Salsas Preparadas. • 190120 - Mezclas y Pastas para Panadería, Pastelería y Galletería. • 190190 - Las demás Preparaciones Alimenticias de Harina, Sémola, Almidón Fécula o Extracto de Malta. • 210410 - Preparaciones para Sopas, Potajes o Caldos Un estudio primario cualitativo fue realizado mediante encuestas sobre diferentes temas relacionados con la industria de alimentos procesados en Canadá. Este estudio fue realizado entre profesionales de la industria ocupando cargos específicos tales como encargado de compras internacionales, encargado de importaciones y gerente general en empresas localizadas en las principales ciudades de Canadá. Los entrevistados fueron seleccionados aleatoriamente a partir de una previa investigación secundaria para identificar los datos de contacto. Los entrevistados respondieron a la encuesta de manera independiente y voluntaria luego de haber recibido una invitación vía correo electrónico. Las encuestas fueron realizadas entre el 20 de Junio y 11 de Julio de 2011. La información obtenida fue usada como complemento en este reporte.

9

2. Análisis cuantitativo 2.1

Información socioeconómica del país

2.1.1Población. De acuerdo con la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN, la población actual del país es de 34,108.800 habitantes (cifras a 2010, de los cuales 16.917.300 (49,59%) son hombres y 17.191.500 (50,41%) son mujere1. Esta cifra representa un incremento del 11,07%

respecto a la población censada en el año 2000 (30,7 millones). Este substancial incremento de la población canadiense en años recientes obedece en mayor medida al fenómeno de inmigración internacional que a una tasa de nacimientos significativa. En todo caso, Canadá registra una de las tasas más altas de crecimiento poblacional entre los países desarrollados, llegando a ocupar el primer puesto entre los países del G82 en el período 2001-2006.

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Canadá. 1. Statistics Canada, CANSIM, tabla: 051-0001. (Septiembre 2010) , http://www40.statcan.ca/l01/cst01/ demo10a-eng.htm 2. Grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.

10

Miles 70.000 60.000 50.000

Observado

Proyectado

40.000 30.000 20.000 10.000

Escenario de crecimiento bajo Escenario de crecimiento medio Escenario de crecimiento alto

0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.


Según los estudios demográficos realizados por la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN, se espera que este crecimiento poblacional se mantenga durante los próximos 50 años. De acuerdo con las proyecciones que contemplan un escenario de crecimiento poblacional medio se calcula que la población Canadiense se incrementará sostenidamente al pasar de 33.7 millones en el 2009 a 43.8 millones en el 2036, y luego a 52.6 millones en el 2061 (Gráfico 1).

Todas las proyecciones realizadas por la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN indican que el grupo poblacional entre 45 a 60 años seguirá creciendo en relación a los otros grupos en las próximas décadas. Este proceso que transcurre desde hace algún tiempo considerable, constituye una característica fundamental de la población canadiense que determina y da forma a la particular pirámide poblacional de Canadá. Se espera que esta tendencia se acentúe en los próximos años, especialmente en el período 2010 -2031.

Grafico 2. Pirámide poblacional de Canadá y sus proyecciones a futuro.

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN

11

2.1.2 PIB 2.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en valor USD). A precios constantes, según la Agencia Nacional de Estadística Canadiense – STATCAN, el Producto Interno Bruto presentó un leve crecimiento del 2,2% entre 2006 y 2007, muy característico de las economías desarrolladas. Para 2008 el crecimiento fue menor (0,7%), como resultado de la fuerte

desaceleración económica mundial. Para 2009 las cifras nos muestran un decrecimiento del 2,8% ante la caída en la formación de capital, la reducción generalizada del consumo interno y la contracción del sector externo3, ocasionado por la crisis económica mundial. En 2010, la economía Canadiense se recuperó alcanzando un 3.2% de crecimiento. El Banco Central de Canadá proyecto en Abril 2011 que la economía canadiense crecerá entre 2.5% -2.9% en 2011.

Cuadro No. 1. Producto Interno Bruto Real Canadiense basado en gastos (2006 – 2010). Ajustado a precios constantes 2002. Millones $CAN. Componentes del PIB PIB a precios del mercado Gastos de consumo final de los hogares • Bienes duraderos • Semiduraderos • Bienes no duraderos • Servicios

2006

2007

1,283,033

1,311,260

753,263 110,009 67,864 168,480 408,178

787,765 118,333 71,612 173,781 425,970

3. Término utilizado para identificar las transacciones económicas sobre bienes y servicios, rentas, transferencias, activos y pasivos, entre el país y el resto del mundo.

12

2008

2009

2010

Variación Variación (%) 2006 (%) 2007 -2007 -2008


1,320,291 1,283,722 1,324,992

2.2%

0.7%

-2.8%

3.2%

841,466 127,907 76,226 181,182 458,621

4.6% 7.6% 5.5% 3.1% 4.4%

3.0% 5.5% 3.7% 1.6% 2.9%

0.4% -1.9% -2.3% 0.8% 1.1%

3.3% 4.4% 5.0% 1.8% 3.5%

811,157 124,833 74,280 176,508 438,218

814,215 122,460 72,592 177,933 442,951


Componentes del PIB

2008

246,749

253,466

264,608

274,131

280,846

2.7%

4.4%

3.6%

2.4%

38,114

40,581

43,687

47,528

56,056

6.5%

7.7%

8.8%

17.9%

-33

14

25

-2

-26

-142.4%

78.6%

-108.0%

1200.0%

263,486

271,698

274,909

229,386

248,574

3.1%

1.2%

-16.6%

8.4%

78,302

80,492

77,944

71,723

79,054

2.8%

-3.2%

-8.0%

10.2%

187,054

193,200

200,274

158,672

170,330

3.3%

3.7%

-20.8%

7.3%

69,030 118,572

70,611 123,553

76,172 122,984

59,299 99,016

60,972 110,744

2.3% 4.2%

7.9% -0.5%

-22.2% -19.5%

2.8% 11.8%

12,604 11,708 -104

12,239 11,401 -187

9,682 4,737 3,835

-539 -3,445 1,784

8,899 7,442 -122

-2.9% -2.6% 79.8%

-20.9% -58.5% -2150.8%

Exportaciones de bienes y servicios • Bienes • Servicios

503,934 438,581 65,340

510,105 444,482 65,617

486,145 421,122 65,004

419,126 358,057 61,068

445,966 382,858 63,309

1.2% 1.3% 0.4%

-4.7% -5.3% -0.9%

-13.8% -15.0% -6.1%

6.4% 6.9% 3.7%

Menos: Importaciones de bienes y servicios • Bienes • Servicios

541,720 451,158 90,648

573,732 476,111 97,627

582,178 482,274 99,825

504,142 410,397 93,214

570,376 467,634 102,298

5.9% 5.5% 7.7%

1.5% 1.3% 2.3%

-13.4% -14.9% -6.6%

13.1% 13.9% 9.7%

673

-645

-150

-174

171

-195.8%

-76.7%

16.0%

-198.3%

1,352,283 1,393,278 1,363,351 1,425,138

4.0%

3.0%

-2.1%

4.5%

Formación de capital Gobierno

fijo

2010


2007

Gasto de consumo final del Gobierno General

2009


2006

bruta del

Inventarios de Gobierno Formación bruta de capital fijo privado • Estructuras residen- ciales • Estructuras no resi denciales y equipos • Estructuras no resi- denciales • Maquinaria y equipo Inversión privada en inventarios • No rural • Rural

Discrepancia estadística Demanda doméstica final

1,300,636

-105.6% -1751.0% -172.7% -316.0% -53.5% -106.8%


13

2.1.2.2 PIB per cápita. El PIB per cápita es la relación existente entre el Producto Interno Bruto y el número de habitantes de un país determinado, suponiendo que el PIB se distribuyera equitativamente entre todos los individuos que componen dicho país. Resulta ser un indicador fundamental en el análisis de mercados, comúnmente usado para estimar la capacidad adquisitiva o el poder de compra de la población. Cuadro No. 2. PIB per Cápita Canadiense (2007-2010). Cifras en USD$ Año

PIB per cápita (USD) Variación %

2007

$39,900.00

2008

$39,700.00

-0.5%

2009

$38,400.00

-3.3%

2010

$39,400.00

2.6%

crecimiento del 2,6% respecto al año 2009. Canadá es un país que goza de un excelente ingreso per cápita, lo que implícitamente refleja la alta capacidad adquisitiva de sus habitantes. En el año 2010, el PIB per cápita de Canadá se ubicó en el puesto 22 a nivel mundial, de entre un total de 230 países4. 2.1.2.3 Balanza Comercial total de Canadá Según datos del Ministerio de Industria de Canadá, Canadá mantuvo una balanza comercial superavitaria frente al mundo antes de la Crisis Financiera de 2009. Sin embargo, en el período 2008-2009, la balanza comercial Canadiense fue negativa luego que en 2009 alcanzó un déficit de USD$ 4.460 millones de dólares en 2009 y USD$ 4.459 millones de dólares en 2010. El déficit en la balanza comercial canadiense de los últimos dos años se puede atribuir en gran medida al deterioro de la balanza comercial con Estados Unidos, principal socio comercial de Canadá, que para el año 2009 se redujo en un 47% respecto a 2008.

Fuente: CIA World Fact Book. Cifras en USD$ (2010).

Como puede observarse en el Cuadro 2, el PIB per cápita alcanzó la cifra de USD $39.400 para el año 2010, lo que representa un

4. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2004rank.html?countryName =Canada&countryCode=ca®ionCod e=na&rank=27#ca

14

Si bien, la balanza comercial con los Estados Unidos, Reino Unido, y los otros países de la U.E. aumentó 27%, 134% y 22% respectivamente en 2010, el volumen de comercio con estos países resultó exiguo debido al déficit comercial que Canadá tuvo con Japón, los países del OECD y los otros países. Por ende, Canadá todavía no logra revertir la tendencia al déficit en la balanza comercial que inicio en 2009.


Cuadro No. 3. Balanza comercial de Canadá por países y grupos de países. Millones USD$.

Balanza Comercial Estados Unidos Japón Reino Unido

Variación Variación 2006 2007 -2007 -2008

Variación Variación 2008 2009 -2009 -2010

2006

2007

2008

2009

2010

$38,201

$40,139

$46,533

$(4,460)

$(4,459)

5%

16%

-110%

0%

$124,589 $125,332

$139,021

$72,993

$93,010

1%

11%

-47%

27%

$(5,208)

$(5,801)

$(3,936)

$(3,534)

$(4,132)

11%

-32%

-10%

-17%

$(652)

$1,235

$395

$2,369

$5,534

-289%

-68%

499%

134%

Otros países de la U.E.

$388,966 $417,829

$453,251 $312,921.41 $382,266.95

7%

8%

-31%

22%

Otros OECD

$(24,964)

$(25,948)

$(23,596)

$(23,834) $(31,499)

4%

-9%

1%

-32%

Otros países

$2,763

$2,658

$2,504

$(2,351) $(67,912)

-4%

-6%

-194%

-2789%

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada), 2010.

2.1.2.4 Exportaciones totales de Canadá (2006-2010) Según datos del Ministerio de Industria de Canadá, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones canadienses con un 75% durante el período 2008 – 2009. Las exportaciones totales de Canadá tuvieron un incremento del 8% durante los períodos 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente. No obstante, y como consecuencia de la desaceleración económica mundial y la subsiguiente contracción del sector externo, durante el período 2008-2009 las exportaciones canadienses se redujeron en un 30%. Esta caída en las exportaciones

totales de Canadá se vislumbró debido a la disminución del nivel de exportaciones dirigidas a sus principales socios comerciales en 2009: Estados Unidos (-33%); Reino Unido (-13%), resto de la Unión Europea (-25%), otros países de OECD (-36%) y en mayor medida al resto del mundo (-25%). En 2010, Canadá aumento sus exportaciones un 23%, principalmente debido a un aumento en las exportaciones hacia Reino Unido (50%), China (31%), otros países de la Unión Europea y principalmente las exportaciones a otros países de la OECD (168%). Este último dato, demuestra una diversificación de las exportaciones canadienses en relación a años anteriores a la crisis financiera del 2009.

15

Cuadro No. 4. Exportaciones totales de Canadá por países y grupos de países. Millones de USD$ (2006-2010)

Balanza Estados Unidos

2006

2007

2009

2008

2010

$316,684,941 $330,859,483 $352,237,432 $236,549,549 $290,396,802

Variación Variación Variación Variación (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 -2007 -2008 -2009 -2010 4%

6%

-33%

23%

$10,595,732 $15,921,040

33%

3%

-13%

50%

$9,824,789

$9,774,776 $12,849,137

29%

11%

-1%

31%

de la U.E.

$26,980,699 $35,402,398 $36,202,858

$27,300,596 $35,593,525

31%

2%

-25%

30%

Otros OECD

$10,550,554

$8,643,123 $23,166,264

-10%

42%

-36%

168%

Otros países

$18,278,821 $22,592,960 $29,743,066

$9,874,328

24%

32%

-25%

-56%

$388,313,925 $419,064,212 $453,645,856 $315,289,738 $387,801,096

8%

8%

-30%

23%

Reino Unido

$8,938,805 $11,907,586 $12,213,858

China

$6,880,105

$8,850,253

Otros países

Total

$9,451,533 $13,423,851

$22,425,961

Fuente: Industry Canada, 2010.

2.1.2.5 Importaciones totales de Canadá (2006-2010) Canadá figura actualmente en la posición No 12º de la lista de mayores importadores a nivel mundial entre una muestra de 220 países5. Sin embargo, es el mayor importador per cápita del mundo. Aproximadamente 50% de las importaciones canadienses provienen

5. CIA World Fact Book. Ranking disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/rankorder/2087rank. html

16

de los Estados Unidos. Las importaciones totales de Canadá tuvieron un incremento del 7%, y del 4% durante los períodos 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente. No obstante, y como consecuencia de la desaceleración económica mundial y la subsiguiente contracción de la demanda interna canadiense, durante el período 2008-2009 las importaciones canadienses decrecieron en un 21%. Cabe resaltar que la reducción en las importaciones canadienses afectó negativamente a Estados Unidos (-23%). En 2010, las importaciones Canadienses aumentaron 23% en 2010, esto principalmente debido a una aceleración de las importaciones de México (48%) y otros países (84%).


Cuadro No. 5. Importaciones totales de Canadá por países y grupos de países. Millones de USD$ (2006-2010)

2006

Balanza

2007

2009

2008

2010

Variación Variación Variación Variación (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 -2007 -2008 -2009 -2010

Estados Unidos $192,095,769 $205,527,715 $213,216,086 $163,556,502 $197,386,986

7%

4%

-23%

21%

China

$30,429,157 $35,642,308 $39,985,090 $34,725,959 $43,201,454

17%

12%

-13%

24%

México

$14,125,218 $15,983,641 $16,807,528 $14,480,300 $21,467,136

13%

5%

-14%

48%

-26%

17%

Otros países de la U.E.

$45,666,809

Otros OECD

$36,747,146 $39,580,566 $41,123,793 $34,379,215 $23,552,595

8%

4%

-16%

-31%

Otros países

$31,049,128 $33,595,551 $41,265,070 $31,852,184 $58,448,979

8%

23%

-23%

84%

8%

7%

-21%

23%

Total

$48,595,662 $54,715,270

$40,755,687 $47,755,458

$350,113,227 $378,925,444 $407,112,838 $319,749,847 $391,812,608

6%

13%

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada), 2010.

2.1.3 Balanza Comercial Bilateral Total Colombia – Canadá. Como puede observarse en el cuadro 6, durante los últimos dos años, la Balanza Comercial de Colombia frente a Canadá como socio comercial mantuvo un desequilibrio

comercial al registrar, en el 2009, un saldo negativo de US$ 289,4 millones y en el 2010, un saldo negativo de US$ 291,3 millones. No obstante, la variación de dicho déficit se redujo de manera importante en el periodo 2009 y 2010 (1%), en relación al periodo 2006-2007 (70%).

Cuadro No. 6. Balanza Comercial Bilateral Total Colombia –Canadá 2006 – 2010. USD$ Balanza comercial entre Colombia y Canadá 2006-2010 Saldo en valor 2006

Saldo en valor 2007

Saldo en valor 2008

Saldo en valor 2009

Saldo en valor 2010

$(225,502) $(382,562) $(468,843) $(289,481) $(291,316)

Variación (5) 2006-2007

70%

Variación (%) 2009-2010

1%

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE.

17

2.2

INFORMACIÓN COMERCIAL

2.2.1 Comportamiento demanda canadiense.

Sectorial

de

la

Las estadísticas industriales de la Agencia de Estadísticas de Canadá se basan en al Sistema de Clasificación Norte Americano (NAICS). Este sistema fue adoptado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México en 1997 con el fin de mantener parámetros comunes de comparación estadística entre los tres países6. De esta manera, el análisis sectorial de producción y demanda doméstica en

6. Para mayor información sobre el Sistema de Clasificación Norte Americano (NAICS), se puede visitar la página del Ministerio de Industria de Canadá http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic. nsf/eng/h_00004.html (Disponible en inglés).

18

Canadá se realiza con base en este sistema de clasificación en vez de las partidas arancelarias del sistema armonizado. Se debe tener en cuenta que no existe concordancia exacta entre NAICS y el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Por lo tanto, una subpartida arancelaria podría incluir varios códigos del sistema NAICS dependiendo de la industria y los materiales de producción. El cuadro 7 muestra explícitamente los códigos NAICS correspondientes a las partidas arancelarias objetos de este estudio.


Cuadro 7. Concordancia de las Partidas Arancelarias y códigos NAICS Posición Arancelaria (Sistema Armonizado)

Descripción

Código NAICS

Preparaciones para Salsas y Salsas Preparadas

311940 – Preparación de aderezos y otras salsas.

190120

Mezclas y Pastas para Panadería, Pastelería y Galletería.

311822 - Preparación de mezclas de harina y pasta a base de harina comprada.

190190

Las Demás Preparaciones Alimenticias de Harina, Sémola, Almidón Fécula o Extracto de Malta.

311515 - Mantequilla, queso, y productos lácteos secos, condensados o evaporados.

Preparaciones para Sopas, Potajes o Caldos

311420 - Frutas y vegetales enlatados, conservados en vinagre o secos

210390

210410

311930 - Extractos saborizados y mieles.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau).

19

2.2.1.1 Mercado Interno Aparente de Canadá: Análisis de importaciones vs producción local. El mercado canadiense interno aparente se calcula sumando los ingresos de fabricación a las importaciones totales y restando las exportaciones totales. Mercado Nacional Aparente7 = Ingresos Producción + Importaciones Exportaciones totales

El mercado interno aparente canadiense de alimentos aumento 3.76% en el periodo 2007-2008, pero disminuyó 7.36% en el periodo 2008-2009. Esto principalmente causado por una disminución de las exportaciones y la producción nacional de alimentos procesados. Es importante señalar que a pesar de la diminución del mercado interno aparente, las importaciones de alimentos procesados aumentaron 13.68% en 2008.

7. Se debe tener precaución en la interpretación de las estadísticas relativas al mercado interno aparente ya que existen dos factores que pueden distorsionar los resultados: • Los datos comerciales se valoran en la frontera de Canadá en forma de productos básicos por producto y puede ser diferente del valor en la puerta de la fábrica debido a factores tales como fletes, gastos de manipulación, los márgenes de tercerosy similares. En resumen, el valor en la puerta de la fábrica puede ser menor que en la frontera y en algunos casos en los que se exporta una parte muy importante del producto, puede parecer como si las exportaciones de Canadá son más de lo que produce. Si bien podría parecer ilógico, no es necesariamente debido a errores en la grabación. • Algunas grandes plantas fabrican productos clasificados en las industrias distintas de las suyas sin embargo, todos de la producción de la planta, con fines estadísticos, se atribuye a la industria a la que se hayan clasificado. En este caso, el mercado de un determinado conjunto de bienes puede ser más pequeño de lo que parece ser.

20


Cuadro 8. Mercado aparente de Canadá (2004-2008) por código Naics. En miles de USD$

2005

2008

2007

2006

2009

Variación Variación Variación Variación 20052006 20072008 2006 -2007 2008 -2009

Código NAICS: 311940 – Preparación de aderezos y otras salsas Importaciones

286,678

325,204 367,085

431,236 414,319 13.44% 12.88% 17.48% -3.92%

Exportaciones

237,909

284,367 279,504

314,259 293,194 19.53% -1.71% 12.43% -6.70%

Producción

806,376

840,258 851,253

942,673 915,712

Mercado Aparente

855,145

881,095

938,834

4.20% 1.31% 10.74% -2.86%

1,059,650 1,036,837

3.03%

6.55%

12.87%

-2.15%

Código NAICS: 311822 - Preparación de mezclas de harina y pasta a base de harina comprada Importaciones

166,478

175,356 189,996

245,371 264,292

Exportaciones

221,599

251,049 274,024

276,858 257,652 13.29% 9.15% 1.03% -6.94%

Producción Mercado Aparente

$506,798

$558,299

$579,666

$511,721

451,677

482,606

495,638

480,234

$-

5.33% 8.35% 29.15% 7.71%

10.16%

3.83%

-11.72%

-100.00%

6.85%

2.70%

-3.11%

-98.62%

6,640

Código NAICS: 311515 - Mantequilla, queso, y productos lácteos secos, condensados o evaporados IImportaciones

448,583

426,131 531,392

585,374 413,116

Exportaciones

182,897

209,534 237,749

208,729 155,850 14.56% 13.47% -12.21% -25.33%

Producción

$4,638,199

$4,996,732 $5,796,813

Mercado Aparente 4,903,885

5,213,329

6,090,456

-5.01% 24.70% 10.16% -29.43%

$5,859,274 $5,524,995

7.73%

16.01%

1.08%

-5.71%

6,235,919 5,782,261

6.31%

16.82%

2.39%

-7.27%

Código NAICS: 311930 - Extractos saborizados y mieles Importaciones

13,656

13,206

16,429

18,555 22,239 -3.30% 24.41% 12.94% 19.85%

Exportaciones

65,769

74,846

78,073

71,238 57,225 13.80%

Producción Mercado Aparente

4.31% -8.75% -19.67%

$95,487

$92,159

$101,534

$102,011

$95,628

-3.49%

10.17%

0.47%

-6.26%

43,374

30,519

39,890

49,328

60,642

-29.64%

30.71%

23.66%

22.94%

12.22%

-1.68%

Código NAICS: 311420 - Frutas y vegetales enlatados, conservados en vinagre o secos Importaciones Exportaciones Producción

$1,269,027

$1,477,431 $1,662,198

582,492 $2,600,196

Mercado Aparente 3,286,731

$1,865,240 $1,833,893

640,309 792,673 $2,680,390 $2,743,867 3,517,512

3,613,392

840,595 725,065

16.42%

12.51%

9.93% 23.80% 6.05% -13.74%

$2,748,918 $2,749,748

3.08%

2.37%

0.18%

0.03%

3,773,563 3,858,576

7.02%

2.73%

4.43%

2.25%

Totales Importaciones

$2,184,422

$2,417,328 $2,767,100

$3,145,776 $2,947,859

10.66%

14.47%

13.68%

-6.29%

Exportaciones

$1,290,666

$1,460,105 $1,662,023

$1,711,679 $1,488,986

13.13%

13.83%

2.99%

-13.01%

Producción

$8,647,056

$9,167,838 $10,073,133

$10,164,597 $9,286,083

6.02%

9.87%

0.91%

-8.64%

Mercado Aparente $9,540,812

$10,125,061 $11,178,210

$11,598,694 $10,744,956

6.12%

10.40%

3.76%

-7.36%

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada).

21

2.2.1.2 Volumen de las importaciones Contrario a los datos del mercado interno aparente, las estadísticas de importaciones y exportaciones de Canadá se toman con base en las partidas del sistema armonizado de aranceles. Las importaciones canadienses de las siete subpartidas seleccionadas en el presente estudio sectorial sumaron USD$ 727,734,000 en el año 2010. El cuadro siguiente

demuestra el volumen de las importaciones según las subpartidas estudiadas durante el periodo 2006-2010. La proporción del volumen de las importaciones de cada subpartida se mantenido constante durante los últimos 4 años. La única excepción es la subpartida 210410 que pasó de 12% en 2006 a 15% del total del volumen de las importaciones en 2010. El cuadro No.9 muestra los porcentajes de la proporción de las importaciones para cada una de las siete subpartidas.

Cuadro 9. Volumen de Importaciones por Subpartida Arancelaria de 10 dígitos, año 2009. En USD$8

2006

2008

2007

2009

2010

640391

$179,010.000 37%

$205,178.000 37%

$237,498.000 37%

$239,145.000 36% $261,782.000 36%

420222

$156,219.000 32%

$168,387.000 31%

$212,046.000 33%

$223,658.000 33% $221,407.000 30%

420221

$95,670.000 20%

$107,484.000 20%

$114,182.000 18%

$123,377.000 18% $138,435.000 19%

210410

$57,642.000 12%

$67,450.000 12%

$86,224.000 13%

$86,499.000 13% $106,110.000 15%

Total

$488,541.000

$548,499.000

$649,950.000

$672,679.000

$727,734.000

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Ministerio de Industria de Canadá, Industry Canada.

8. El cuadro omite las subpartidas arancelarias en las que Industry Canada no reporta ninguna transacción durante el 2009. Para la lista completa de subpartidas arancelarias canadienses de 10 dígitos se puede consultar el documento consolidado de partidas arancelarias de la aduana canadiense, disponible en http://www. cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tarifftarif/2011/01-99/01-99-t2011-eng.pdf (Archivo PDF en inglés)

22


El cuadro 10 indica la evolución de las importaciones canadienses por partida arancelaria de 6 dígitos. El valor de las importaciones del sector registró tasas de crecimiento positivas a lo largo del período 2005-2010. Inclusive en el periodo 20082009, año en el que las importaciones crecieron un 3%. En el año 2010 las

importaciones totales de las subpartidas de este estudio crecieron un 8%, con la excepción de la subpartida 190120 (mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería). Las importaciones canadienses de las cuatro partidas arancelarias objeto de estudio totalizaron USD$727,734,000 en el año 2010.

Cuadro 10. Evolución de las Importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2005-2009. Cifras en $USD. Posición Arancelaria

2006

Descripción

210390 Pr e p a r a c i o n e s para Salsas y Sal-

2007

2008

2009

2010

Variación 2006 -2007

Varia- Variación ción 2007- 2008 2008 -2009

$179,010.000 $205,178.000 $237,498.000 $239,145.000 $261,782.000 15% 16% 1%

Variación 2009 -2010 9%

sas Preparadas 190120 Mezclas y Pastas para

Panadería,

$156,219.000 $168,387.000 $212,046.000 $223,658.000 $221,407.000

8% 26% 5% -1%

Pastelería y Galletería 190190 Las Demás Preparaciones Alimen-

$95,670.000 $107,484.000 $114,182.000 $123,377.000 $138,435.000 12% 6% 8% 12%

ticias de Harina, Sémola, Almidón Fécula o Extracto de Malta 210410 Pr e p a r a c i o n e s para Sopas, Pota-

$57,642.000 $67,450.000 $86,224.000 $86,499.000 $106,110.000 17% 28% 0% 23%

jes o Caldos. TOTAL

$488,541.000 $548,499.000 $649,950.000 $672,679.000 $727,734.000 12% 18% 3%

8%


23

Gráfico 3. Evolución Importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2006-2010 por posición arancelaria. Cifras en USD$ $300.000.000 $250.000.000

6340391 420222 420221 210410

$200.000.000 $150.000.000 $100.000.000 $50.000.000 $2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Basado en estadísticas del Ministerio de Industria de Canadá.

Las importaciones de alimentos procesados provienen principalmente de los Estados Unidos, durante el periodo 2006-2010 las importaciones canadienses provenientes de los Estados Unidos representaron en promedio 88% del total de las importaciones canadienses. Es importante señalar que el crecimiento anual de las importaciones de China y México han aumentado de manera significativa en los últimos cinco años.

24

Principalmente las importaciones de México que aumentaron en un 88% en el periodo 2009-2010. Los entrevistados confirmaron que las importaciones de Estados Unidos pueden demorar entre 15-30 días Todos los entrevistados concordaron que idealmente los tiempos de entrega deberían ser de menos de 30 días.


Cuadro 11. Evolución de las Importaciones Sectoriales de Canadá por países y grupos de países. Miles de $USD Balanza

2006

2007

(E.U.)

$423,022

$479,320

China

$5,333

2008


2009

2010

$574,831

$597,081

$638,931

13%

20%

4%

7%

$5,686

$7,027

$7,312

$8,821

7%

24%

4%

21%

$790

$854

$1,176

$1,728

$3,245

8%

38%

47%

88%

$27,469

$26,377

$25,044

$25,612

$28,310

-4%

-5%

2%

11%

Otros OECD

$7,343

$9,447

$10,883

$10,645

$13,451

29%

15%

-2%

26%

Otros países

$24,583

$26,815

$30,988

$30,300

$34,975

9%

16%

-2%

15%

Estados Unidos

México Otros países de la U.E.


2.2.2 Comportamiento sectorial de la oferta Canadiense exportable. Las exportaciones sectoriales canadienses al mundo sumaron US$673 millones de dólares en el 2010. US$627 millones de estas exportaciones fueron enviadas a los

Estados Unidos y US$19 millones a otros países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD por sus siglas en ingles)9. Se destaca además las exportaciones sectoriales a China, las cuales se incrementaron 167% en el periodo 2009-2010.

9. Los países miembros de la organización a Febrero de 2011 son: Alemania, Australia, Austria, Belgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

25

Cuadro 12. Evolución de las exportaciones sectoriales de Canadá por países y grupos de países. Miles de USD$

Balanza

2006

2007

$622,978

$663,088

$7,005

2008


2009

2010

$718,649

$629,179

$627,152

6%

8%

-12%

0%

$7,500

$5,595

$4,276

$4,143

7%

-25%

-24%

-3%

$320

$289

$934

$224

$597

-10%

223%

-76%

167%

la U.E.

$8,482

$9,832

$9,248

$8,445

$9,261

16%

-6%

-9%

10%

Otros OECD

$7,197

$15,209

$9,884

$16,786

$19,634

111%

-35%

70%

17%

Otros países

$16,303

$20,652

$24,962

$14,435

$12,993

27%

21%

-42%

-10%

Estados Unidos (E.U.) Reino Unido China Otros paises de


Adicionalmente a la información anterior, las encuestas realizadas arrojan una alta competencia en la oferta de alimentos procesados en Canadá. Las personas entrevistadas mencionan que la industria en Canadá es muy competitiva debido a los altos volúmenes de producción nacional y de importaciones, además existen gran variedad de productos idénticos en el mercado. 2.2.3 Comportamiento sectorial de la oferta regional exportable. Las exportaciones regionales de Colombia de las cuatro subpartidas seleccionadas en

26

el presente estudio sectorial sumaron USD $35,950,000 millones en el año 2010. Todas las subpartidas registraron tasas de crecimiento negativas en el periodo 2008 – 2010, a la excepción de la subpartida 190190, que aumento 12% en 2010. La firma del TLC con Canadá constituye una gran oportunidad para reorientar el destino de las exportaciones colombianas a un mercado atractivo, que goza de gran capacidad adquisitiva y que demanda de manera creciente los productos analizados en el presente estudio sectorial.


Cuadro 13. Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo. (2008-2010). 2008

2009

2010

Variación Variación 20082009 2009 -2010

210390

$9,058

$9,407

$9,185

4%

-2%

190120

$13,125

$4,096

$1,729

-69%

-58%

$15,760

$19,249

$21,625

22%

12%

190190

210410

$15,161

$10,539

$3,411

-30%

-68%

TOTAL

$53,104

$43,291

$35,950

-18%

-17%

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo. (2007-2009) por posición arancelaria. Cifras en $USD. 25.000

20.000

HS 210390 HS 190120 HS 190190 HS 210410

15.000

10.000

5.000

0

2008

2009

2010

Fuente: Basado en datos de la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

27

2.2.4 Balanza Comercial Bilateral del subsector Respecto al subsector, Colombia y Canadá manifiestan tener vocación exportadora. Mientras Canadá registra un déficit en su balanza comercial frente al mundo en 2010,

Colombia muestra un superávit durante el periodo 2008-2010. No obstante, este superávit registra una dinámica decreciente en los últimos años. El saldo de la balanza comercial para el subsector entre ambos países fue desfavorable para Colombia por USD $213 millones en el año 2010.

Cuadro 14. Balanza Comercial bilateral del subsector. Cifras en $USD. Balanza comercial de Canadá frente al mundo

Balanza comercial entre Colombia y Canadá Posición Arancelaria

Saldo en Saldo en Saldo en valor en valor en valor en 2010 2008 2009

Saldo en valor en 2008

210390

$(204)

$(36)

$(150)

190120

$-

$-

190190

$-

$(32)

$(66)

210410

$3

$7

$3

Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en valor Saldo en valor valor en valor en valor en en 2009 en 2010 2008 2009 2010

$(31,835.000) $(42,242.000) $(138,762.000) $3,691 $2,457

$188

$- $143,452.000 $121,897.000 $69,662.000 $8,936 $2,275 $(567) $19,584.000

$4,578.000 $(19,335.000) $3,554 $8,658 $9,729

$82,609.000 $121,240.000


28

Balanza comercial de Colombia frente al mundo

$50,011.000 $14,504 $1,444 $2,477


3. Análisis cualitativo 3.1

Clima comercial

3.1.1 Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá de los cuales se beneficia el subsector y estructura arancelaria comparativa En las últimas dos décadas Canadá se ha destacado por profundizar sus relaciones comerciales a través de diversos mecanismos de integración económica, particularmente Tratados de Libre Comercio –tanto regionales como bilaterales- y negociaciones sectoriales o parciales. Entre los acuerdos de mayor alcance vigentes a la fecha, se encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); el tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) –Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza-; y los Tratados de Libre Comercio Bilaterales con Colombia, Perú, Costa Rica, Chile e Israel. Se espera que en los próximos años entren en vigencia Tratados de Libre Comercio con Panamá y Jordania. Todos los países en desarrollo, se ven beneficiados por la Tarifa Preferencial General (GPT), no obstante, con la entrada en vigencia del TLC se ampliarían considerablemente las preferencias arancelarias otorgadas por Canadá a Colombia. Adicionalmente,

Canadá confiere exenciones arancelarias a los países considerados como menos desarrollados mediante la Tarifa al País Menos Desarrollado (LDCT)10. Existen otras negociaciones comerciales a partir de las cuales Canadá confiere preferencias arancelarias a otros países en sectores específicos; en esta sección se tendrán en cuenta todas las preferencias arancelarias concedidas actualmente (2010) por Canadá a sus socios comerciales. 3.1.2 Estructura arancelaria comparativa de Canadá En los cuadros 15, 16, 17 y 18 se comparan las condiciones arancelarias del subsector ofrecidas a los distintos países o grupos de

10. Beneficiarios de la tarifa al país menos desarrollado: Angola, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República de Cabo Verde, República de África central, Chad, Comoras, República democrática del Congo, República de Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Kiribati, República Democrática de Lao, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda, Samoa, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia. Sudan, Tanzania, República Unida de Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Republica de Zambia.

29

países que gozan de algún trato preferencial con Canadá. El primer renglón lo constituye la Tarifa de Nación más Favorecida, ofrecida por Canadá a todos los miembros de la OMC. En el siguiente renglón se establecen las condiciones arancelarias acordadas en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, las cuales contemplan las siguientes categorías de desgravación para el subsector: La categoría de desgravación A de la que serían beneficiarios la mayoría de los productos colombianos de este subsector, indica la eliminación total de aranceles a partir de la fecha de entrada en vigor del TLC con Canadá. Este trato preferencial pondría a Colombia en igualdad de condiciones con Costa Rica, Israel, Chile, Islandia, México, Noruega, Perú, Suiza, Liechtenstein, Estados

30

Unidos y los países reconocidos por Canadá como menos desarrollados, y por lo tanto, en ventaja relativa sobre todos los demás países. La categoría de desgravación C indica que los aranceles para la subpartida serán gradualmente eliminados en 10 etapas iguales anuales a partir de la entrada en vigor del TLC, quedando libre de aranceles el 1 de enero del año 10. La categoría de desgravación E indica que los aranceles para la subpartida serán gradualmente eliminados en seis etapas iguales anuales a partir de la entrada en vigor del TLC, quedando libre de aranceles el 1 de enero del año seis.


Cuadro 15. Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2103.90

Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN.

31


* Pero no menos de CAN $2.85/kg ** Pero no menos de CAN $2.83/kg Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN


* Pero no menos de CAN $1.16/kg ** Pero no menos de CAN $2.91/kg Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN

32



Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 – STATCAN.

3.1.3 Socios comerciales de Canadá para el subsector. En los Cuadros 19, 20, 21 y 22 se analiza el desempeño de los principales socios de Canadá. A partir de este análisis se espera poder tener una idea clara sobre las características del entorno comercial

y los retos en materia de competitividad que afrontarían los exportadores del sector de alimentos colombianos. Cada tabla representa una subpartida e incluye a los 10 socios más importantes de Canadá para la misma. Adicionalmente se incluye a Colombia con el fin de facilitar el ejercicio comparativo.

33

Cuadro 19. Posición 2103.90: Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. Miles de USD$. Posición Relativa

HS 210390

Valor exportado a Canadá (2010)

Mundo

$261,782,436.00

1

Estados Unidos

$211,029,532.00

2

Thailand

3

China

4

United Kingdom

Participación (%) en las importaciones de Canadá

Tasa de crecimiento de los valores exportados a Canadá (2006-2010)


46.24%

9.50%

80.61%

46.20%

8.53%

$8,092,637.00

3.09%

81.26%

33.28%

$6,995,297.00

2.67%

80.85%

27.51%

(U.K.)

$6,540,796.00

2.50%

0.15%

21.35%

5

Japan

$4,113,259.00

1.57%

80.33%

13.62%

6

Italy (includes

Vatican City State)

$2,955,596.00

1.13%

70.68%

15.46%

7

Philippines

$2,448,924.00

0.94%

121.64%

18.64%

8

Korea, South

$2,001,335.00

0.76%

61.62%

18.83%

9

Francia

$1,551,965.00

0.59%

-47.62%

-14.79%

10

Alemania

$1,548,993.00

0.59%

45.01%

3.85%

46

Colombia

$39,701.00

0.02%

54.52%

154.17%

*** Debido a que esta subpartida de seis dígitos está sujeta a distintas tarifas arancelarias al aumentar el grado de especificidad del producto, se recomienda ver el Cuadro 15, donde se detallará el arancel establecido para cada subpartida a ocho dígitos, dependiendo de la preferencia arancelaria de la que se beneficia el país de interés. Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

34


Cuadro 20. Posición 1901.20: Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería. Miles de $USD.

Posición Relativa

HS 190120


Mundo

$221,406,656.00

1

Estados Unidos

$208,015,959.00

2

Singapur

3




41.73%

-1.01%

93.95%

40.71%

-1.93%

$2,808,502.00

1.27%

44.45%

37.02%

Francia

$2,751,342.00

1.24%

76.95%

24.08%

4

Hong Kong

$2,088,726.00

0.94%

25.36%

-6.43%

5

Alemania

$1,126,068.00

0.51%

165.22%

20.32%

6

Bélgica

$941,045.00

0.43%

51.30%

36.33%

7

Dinamarca

$838,943.00

0.38%

116.75%

20.80%

8

India

$456,593.00

0.21%

17.81%

8.09%

9

China

$396,052.00

0.18%

-12.19%

-13.89%

10

Grecia

$319,987.00

0.14%

16539.99%

-16.79%

49

Colombia

$1,156.00

0.00%

133.06%

-60.79%

*** Debido a que esta subpartida a seis dígitos está sujeta a distintas tarifas arancelarias al aumentar el grado de especificidad del producto, se recomienda ver el Cuadro 16, donde se detallará el arancel establecido para cada subpartida a ocho dígitos, dependiendo de la preferencia arancelaria de la que se beneficia el país de interés. Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

35

Cuadro 20A. Posición 1901.90: las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta que no contengan cacao.Miles de $USD.

Posición Relativa

HS 190190


Mundo

$138,434,664.00

1

Estados Unidos

$126,505,798.00

2

Reino Unido

3




44.70%

12.89%

91.38%

47.06%

11.21%

$1,475,732.00

1.07%

2.10%

44.00%

China

$995,666.00

0.72%

56.43%

14.72%

4

Argentina

$966,729.00

0.70%

3226.89%

162.23%

5

Tailandia

$952,242.00

0.69%

-3.73%

5.02%

6

Francia

$915,528.00

0.66%

208.74%

52.42%

7

Australia

$832,062.00

0.60%

31.97%

35.03%

8

Chile

$803,108.00

0.58%

137.29%

211.51%

9

Alemania

$751,435.00

0.54%

20.68%

-10.35%

10

Singapur

$619,078.00

0.45%

13.89%

34.86%

37

Colombia

$5,728.00

0.00%

-83.21%

-89.91%

*** Debido a que esta subpartida a seis dígitos está sujeta a distintas tarifas arancelarias al aumentar el grado de especificidad del producto, se recomienda ver el Cuadro 17, donde se detallará el arancel establecido para cada subpartida a ocho dígitos, dependiendo de la preferencia arancelaria de la que se beneficia el país de interés. Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

36


Cuadro 21 Posición 2104.10: Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados. Miles de $USD.

Posición Relativa

HS 210410

Mundo

1

Estados Unidos

2



$106,109,713.00



84.08%

22.67%

$93,379,642.00

88.00%

108.34%

22.95%

Japón

$2,010,898.00

1.90%

64.42%

9.44%

3

México

$1,812,078.00

1.71%

953.64%

808.32%

4

Croata

$1,501,298.00

1.41%

50.19%

54.88%

5

Francia

$856,044.00

0.81%

-80.48%

7.16%

6

Egipto

$580,073.00

0.55%

617.89%

11.24%

7

Corea, South

$529,163.00

0.50%

-8.71%

9.51%

8

Tailandia

$451,670.00

0.43%

-14.25%

-11.69%

9

Australia

$451,092.00

0.43%

38.41%

19.61%

10

China

$434,417.00

0.41%

15.00%

-13.32%

41

Colombia

$10,068.00

0.01%

37.05%

1098.57%


Si bien cada subpartida registra dinámicas distintas, se pueden identificar aspectos fundamentales que resultan comunes a todas las analizadas. El valor de las exportaciones del mundo a Canadá para las subpartidas del sector analizado tuvo tasas de crecimiento del

37.05%, 54,52%, 113% para las subpartidas 210410, 210390, 190120 en el periodo 2006-2009. En el periodo 2009-2010, solo las subpartidas 210390 (+155%) y 210410 (+1099%). En el año 2010, un 88% de las importaciones de alimentos procesados provinieron de los

37

estados Unidos. Otros proveedores con una importante participación en el mercado canadiense son Alemania, Francia, Tailandia y China, cuyos productos entran a Canadá sujetos a condiciones arancelarias similares entre ellos, viéndose beneficiados por la tarifa GPT o la Tarifa a la Nación más favorecida. Con la entrada en vigencia del TLC entre Canadá y Colombia, los exportadores colombianos tendrán acceso al mercado canadiense en condiciones arancelarias muy similares a las que favorecen a los exportadores estadounidenses, posicionándonos en ventaja relativa frente a todos los demás proveedores.

3.2 BARRERAS COMERCIALES La investigación secundaria y las entrevistas realizadas a importadores demuestran que existen grandes barreras de entrada en Canadá para los alimentos procesados. De acuerdo a los entrevistados, la legislación y las políticas de control de calidad de alimentos son rigurosas, en estas incluso se prohíbe la importación de ciertos productos o suplementos y se exige la descripción

11. Las industrias textil, agrícola, armamentista, maderera y del acero. 12. Disponible en: http://laws.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.604/ index.html

38

detallada de los ingredientes de los productos. Las normas no arancelarias que se aplican en Canadá están basadas en las normas de la OMC que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la apertura del libre comercio y la abolición de barreras comerciales de carácter proteccionista, siempre garantizando la protección de la vida humana, la protección Fito y Zoo sanitaria y la protección del medio ambiente. 3.2.1 Cuotas Buscando cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, Canadá reemplazó las cuotas de importación y otras restricciones cuantitativas impuestas a ciertos sectores considerados de importancia estratégica para la economía o la seguridad del país11, por contingentes arancelarios (Tariff Rate Quotas). Un contingente arancelario es todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, que puede importarse durante un período específico con una reducción de los derechos de aduana normales, y por encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede importarse pagando los derechos de aduana normales. Los productos sujetos a contingentes arancelarios están dispuestos en la Lista de Control a las Importaciones12. No obstante, ninguno de los productos analizados en el presente estudio está sujeto a contingentes arancelarios.


3.2.2 Normas técnicas. 3.2.2.1 Etiquetado Bilingüe Para todo bien o producto alimenticio o no - alimenticio pre-empacado, cuyo destino es la venta en cualquier lugar de Canadá, se exige etiquetado en Inglés y Francés. Existen excepciones a esta regla para algunos productos especializados. También pueden quedar exonerados del etiquetado bilingüe aquellos productos que se introducen a Canadá a título de ensayo, para los cuales el Departamento de Industria Canadiense puede otorgar, previa solicitud, un permiso especial el cual exonera al exportador del etiquetado bilingüe por el término de hasta un año. Quebec ha fijado sus propias reglas para regir el uso del idioma en las etiquetas de los productos que se van a vender en esa provincia. Todos los productos deben ser etiquetados en francés y si se incluyen dos lenguas en el etiquetado, el etiquetado en francés debe ser, por lo menos, de similar tamaño al del otro idioma presente en la etiqueta. Quebec también exige que los certificados de garantía, catálogos y las instrucciones para el uso de los productos estén en francés13. 3.2.2.2 Etiquetado de productos alimenticios Los reglamentos canadienses en materia de etiquetado y publicidad de productos

alimenticios son por lo general más estrictos que las exigencias aplicables a otro tipo de productos. Estas disposiciones solo aplican para productos pre-empacados, es decir, aquellos productos que han sido empacados en un contenedor de tal manera que sean vendidos a, o comprados por un consumidor sin tener que ser pre-empacados. Las leyes federales encargadas del control al etiquetado de los productos alimenticios en Canadá son: The Food and Drugs Act and Regulations, The Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, the Canada Agricultural Products Act, (CAPA), the Meat Inspection Act, (MIA), the Fish Inspection Act, (FIA). La siguiente información deberá ser incluida de forma obligatoria en las etiquetas de productos alimenticios vendidos en Canadá. No obstante, se recomienda verificar la Ley de Etiquetado y Envasado para el Consumidor14.

13. Reglamentación del comercio en Canadá. Ministerio del Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Disponible en: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/negociaciones/canada/reglacomercanada.pdf 14. Las especificaciones técnicas establecidas para el sector de estudio están disponible en el siguiente link: h t t p : / / w w w. i n s p e c t i o n . g c . c a / english/fssa/labeti/guide/ch9ae. shtml#a9_8_1

39

• Nombre común o genérico del producto. • Cantidad neta. • Nombre y dirección del vendedor / distribuidor. • Lista de los ingredientes. • Número y tamaño de cada porción (en algunos casos). • Información nutricional (en algunos casos). • Indicación de la fecha de vencimiento (consumir antes del año, mes y día) si el producto tiene una vida en el estante menor a 90 días. 3.2.2.3 Licencias. No se requieren licencias para las subpartidas 210390,190120, 190190, 210410 en Canadá. 3.2.2.4 Normas fitosanitarias. No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación de las subpartidas 210390,190120, 190190, 210410 en Canadá15.

15. Canadian Food Inspection Agency. Measures on Food. Disponible en: http://www.inspection. gc.ca/english/fssa/fssae.shtml

40

3.2.2.5 Ayudas Gubernamentales e incentivos a la industria nacional. a. En Canadá el Gobierno Federal y los Gobiernos provinciales ofrecen subsidios a algunos productos de la industria agrícola, forestal, minera y del acero. Si bien, estos subsidios no son tan significativos como algunos presentes en Estados Unidos o Europa, existe oposición internacional abogando por su desmonte. b. Canada Business es un acuerdo de cooperación interinstitucional conformado por los departamentos y agencias federales, gobiernos provinciales y entidades sin ánimo de lucro, orientado a proveer a las iniciativas de negocio de recursos, capacitaciones e información necesaria para que la empresa prospere. Canada Business promueve el emprendimiento y la innovación, y provee asistencia nacional mediante una red organizada de centros de servicio a lo largo de Canadá. Toda la información relacionada a este programa puede ser encontrada en la página Web www.canadabusiness.ca. c. El Programa Canadiense de Financiamiento de Pequeñas Empresas (Canadian Small Business Financing Program) sustentado en la Ley de Financiamiento de la pequeña empresa ofrece facilidades de financiamiento de hasta CAN $500.000 dólares para pequeños empresarios que deseen adquirir activos necesarios para


la operación de su negocio. Toda la información relacionada a este programa puede ser encontrada en la página Web www.ic.gc.ca/csbfa. d. El Business Development Bank of Canada –BDBC ofrece servicios financieros con variedad de términos y condiciones flexibles a negocios con proyectos comercialmente viables. Toda la información relacionada a este programa puede ser encontrada visitando la página web del banco www.bdc.ca e. En el sector de alimentos procesados existen organismos provinciales que se encargan de facilitar el proceso de adaptación a nuevas tendencias, tecnologías de mercado y métodos de producción con el fin de garantizar la calidad de los productos y fortalecer la competitividad de las empresas canadienses en este sector. Entre los organismos provinciales más importantes se encuentran los siguientes: • Fonds de développement transformation alimentaire www.fdta.qc.ca

de

la

• Agriculture and Food Council, British Columbia www.agfoodcouncil.com

3.2.3 Requisitos y proceso de importación16, 17

3.2.3.1 Requerimientos Previos Número de Empresa y Cuenta Importaciones/Exportaciones18.

de

Se debe solicitar un Número de Empresa (Business Number –BN) de la Agencia Aduanera de Canadá para operar su Cuenta de Importaciones/Exportaciones. Existen tres formas distintas de registrarse para obtener un BN o para asignar una cuenta de importaciones/exportaciones a un BN ya existente. 1. Llamar a la Oficina de Negocios (Business Window) de la Agencia Aduanera de Canadá al 1-800-959-5525

16. Para mayor información sobre procedimientos, trámites, impuestos y clasificaciones arancelarias comunicarse a la línea gratuita del servicio automatizado de información aduanera: 1-800-461-9999. 17. Canadian Border Services Agency. Accounting for your shipment. Disponible en: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ acc-resp-eng.html#P270_23349 19. Guide Into Importing Commercial Goods. Disponible en: http://www.cbsa-asfc. gc.ca/publications/pub/bsf5081-eng. pdf

41

2. Visite la página Web de Registro de Negocios de la Agencia Aduanera de Canadá en el link: www.businessregistration.gc.ca 3. Presentar el formulario RC119 diligenciado en la oficina de la Agencia Aduanera de Canadá más cercana. El BN tiene 15 caracteres: nueve dígitos para identificar a la empresa, seguidos de dos letras que identifican el tipo de cuenta y cuatro dígitos adicionales que dan referencia numérica de la cuenta específica. La cuenta de importaciones/exportaciones es identificada por las siglas RM. Así, su cuenta de Importaciones/Exportaciones podría parecerse a la siguiente: 123456789RM0001. De no usarse, su Cuenta de Importaciones/Exportaciones (RM) expirará transcurridos dos años. La puede reactivar contactando a la Oficina de Negocios (Business Window) de la Agencia Aduanera de Canadá. Deberá quedar constancia de la Cuenta de Importaciones/ Exportaciones en cada uno de los documentos aduaneros. 3.2.3.2 Documentación e inspección. Se requieren los siguientes documentos al momento de retirar el embarque comercial en la Aduana:

19. Formulario disponible en: http:// www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/ rc1/rc1-09e.pdf

42

a. El Documento de control de carga (CCD). (2 copias) Su transportista utiliza el CCD para reportar el traslado del cargamento a la Aduana canadiense. Este documento sirve como un registro inicial de la llegada del cargamento comercial o su posterior traslado a una oficina de aduanas, almacén de depósito, o almacén de adeudo. El formato más utilizado es el A8A CCD (B). El CCD debe tener un código de barras numérico de control de mercancía (CCN). Los cuatro primeros dígitos del CCN deben equivaler al código único del transportista. b. Factura (2 copias) Se debe diligenciar una factura expedida por la Aduana de Canadá o una factura comercial que contenga toda la información solicitada para bienes con un valor de CAN $1.600 o más. Se debe especificar en la factura si los bienes importados a Canadá son originarios de un país beneficiado por algún tratamiento preferencial. Se requiere una copia adicional de la factura en los casos en que el importador o el agente propongan transmitir los datos contables finales a través del sistema CADEX (Intercambio automatizado de información Aduanera). Existen tres modelos de factura alternativos que se consideran válidos:


• Una factura de Aduanas de Canadá (Canadá Customs Invoice –CCI)20, la cual puede ser diligenciada por el exportador colombiano o por el importador en Canadá.

• Un código de barras numérico que se anexa a la factura.

• Una factura comercial que contenga la misma información que el modelo CCI.

Por lo general, se debe diligenciar este formulario con el fin de documentar la importación y dar cuenta de los bienes comerciales a ser gravados impositivamente. Una tercera copia del formulario B3 será solicitada por el Departamento de Estadística de Canadá – STATCAN cuando la mercancía supere los CAN $1.600. El formulario B3 debe incluir:

• Una factura comercial que indique claramente los datos del comprador, el vendedor, el país de origen, el precio pagado o pagable, y la descripción detallada de los bienes, incluyendo la cantidad, y un modelo CCI que provea la información restante.

c. Formulario B322 de Codificación de Aduanas Canadienses. (2 copias)

Si se está utilizando la modalidad de liberación de mercancía a partir de mínima documentación (Release on mínimum documentation –RMD)21 su factura debe contener la siguiente información:

• Nombre del importador y la importación / exportación en cuenta.

• Su nombre y la cuenta de exportación.

• El tratamiento arancelario o acuerdo comercial al que están sujetos los bienes.

• Una descripción de las mercancías. La fecha de embarque directo.

• El nombre del importador. • La unidad de medida y la cantidad de bienes importados. • El valor estimado de los bienes en dólares canadienses. • Una descripción detallada de los bienes. • El país de origen de los bienes.

21. Modelo de factura disponible en: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/ci1.pdf 22 Liberación de Mercancía a partir de mínima documentación le permite al importador tener acceso a los bienes importados mediante la presentación de información contable provisional.. 23. Formulario disponible en: http://cbsaasfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b3-3.pdf

43

Preferencial (GPT). Los documentos deben ser completados en inglés o francés.

• El país de origen. • La clasificación arancelaria. • El valor del arancel. • Las tasas de aranceles fijadas Como nuevo importador/exportador, usted puede necesitar ayuda diligenciando el Formulario B3. En el siguiente link encontrará una guía que lo orientará paso a paso: http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/ bsf5079-eng.html#s4x1

3.2.3.3 Nacionalización de mercancías. La nacionalización de mercancías en Canadá consta de los siguientes procedimientos y trámites que deberán realizarse ante la aduana por parte del importador canadiense o del exportador colombiano dependiendo de los términos y condiciones de compra y venta –INCOTERMS. a. Declaración de Mercancía ante la Agencia de Aduanas de Canadá (CBSA).

d. Certificado de Origen (Form A) Declaración de Origen del Exportador

o

Corresponde al exportador colombiano tramitar el Certificado de Origen23 o la Declaración de Origen del Exportador24. Cualquiera de los dos documentos puede ser utilizado con el fin de sustentar la solicitud de trato preferencial para los bienes exportados al amparo del TLC entre Colombia-Canadá o la Tarifa General

23. Documento disponible en: http://www.mofa.go.jp/policy/ economy/gsp/specimen-1.pdf 24. Documento disponible en: http://www.milgram.com/ignitionweb/data/ddm/278/GPT_ Statement.pdf

44

Toda mercancía que entra a Canadá debe ser declarada ante la Agencia de Aduanas de Canadá, organismo que se encargará de verificar que las importaciones se lleven a cabo conforme a la ley, y que se paguen los aranceles correspondientes. Este procedimiento lo puede llevar a cabo el importador/exportador personalmente, o se puede efectuar a través de agentes aduaneros en representación del mismo.

b. Contratación de agente de aduanas. (Opcional) El importador canadiense o exportador colombiano deberán presentar documentación contable que podrá ser preparada y presentada por alguno de los dos, o por un agente de aduanas contratado por su cuenta.


En tal caso, el importador/exportador deberá pagar una comisión por estos servicios que será establecida por la firma aduanal con la que contrate. La Agencia de Aduanas de Canadá otorga licencias a los agentes aduanales que están en capacidad de adelantar trámites aduaneros en representación de sus clientes. Como Agente, los servicios ofrecidos son los siguientes: • Tramitar la liberación aduanera del embarque comercial. • Pago de aranceles pertinentes. • Obtención, elaboración, presentación o transmisión de los documentos o datos. • Mantenimiento de registros • Responder a cualquier inquietud la Agencia de Aduanas de Canadá después de haber efectuado el pago. Es importante señalar que los agentes de aduanas no trabajan para el Gobierno de Canadá y no son servidores públicos federales. El importador/exportador será responsable de todos los aranceles o recargos que deba en función de la actividad comercial hasta que su pago se haya hecho efectivo. Lo anterior aplica independientemente de que el importador/

exportador haya transferido o no la suma del pago a su agente de aduanas. c. Presentación de información contable y liberación de mercancías.

Existen dos posibles opciones para obtener la liberación aduanera de la mercancía:

i) Entrega de contabilidad y pago de aranceles sobre las mercancías antes de que éstas sean liberadas. Bajo esta modalidad, el importador/ exportador deberá completar y presentar en persona dos copias del Formulario de Codificación de Aduanas Canadiense B3. Así mismo, deberá presentar los siguientes documentos: • Dos copias del Documento de Control de Carga (Cargo Control Document -CCD) que serán provistas por la compañía transportista contratada. • Una copia de la Factura de Aduanas de Canadá (o una factura comercial que provea la información requerida). • Una copia de todos los permisos, certificados, licencias o documentos requeridos por otros departamentos de gobierno o agencias estatales. • Certificado de Origen (Formulario A).

45

ii) Pago de aranceles sobre las mercancías después de que éstas sean liberadas. Al usar el procedimiento de Liberación de Mercancía a partir de mínima documentación (Release on Minimum Documentation –RMD) el importador/exportador puede pagar los aranceles y recargos a que haya lugar luego de haber sido liberada la mercancía, lo cual agiliza considerablemente todo el proceso de nacionalización. Para beneficiarse de este procedimiento especial deberá seguir un proceso de solicitud que incluye abrir un depósito de garantía. El depósito de garantía podrá estar respaldado en efectivo, cheques certificados o Bonos transferibles del Gobierno de Canadá. Como importador/exportador, el valor del depósito está basado en el valor de los aranceles y recargos que debió durante el año pasado, menos el impuesto GST, y hasta un máximo de CAN $10 millones. Esta

46

opción es generalmente utilizada por los importadores/exportadores constantes que acostumbran importar grandes volúmenes de mercancía. En la actualidad la Agencia de Aduanas de Canadá está trabajando con el sistema de información EDI, basado en estándares ASC X12, para la liberación de mercancías, por lo tanto las solicitudes para acceder al procedimiento RMD hechas en papel o algún otro formato son aceptadas solo en ocasiones excepcionales. A menos que la Agencia de Aduanas de Canadá decida examinar el embarque, se liberarán las mercancías inmediatamente después de que el importador/exportador haya transmitido exitosamente la solicitud para la autorización del procedimiento RMD, usando el sistema de información EDI.


3.2.3.4 Entidades encargadas de emitir los permisos y licencias.

Mercancía

Organismo

Productos agrícolas, fertilizantes y pesticidas.

Agriculture and Agri-food Canada (AAFC) http://www.agr.gc.ca/

Comida, animales, plantas.

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) http://www.inspection.gc.ca/

Materiales y equipo clasificado como estratégico.

Industry Canada (IC) http://www.ic.gc. ca/ic_wp-pa.htm

Aquellos productos de la industria textil, agrícola, del acero, de armas y municiones que han sido incluidos en la lista de control a exportaciones e importaciones.

The Export and Import Controls Bureau (EICB)

3.2.3.5 Requisitos para Importar Muestras Sin Valor Comercial Canadá permite el ingreso de muestras sin valor comercial para la investigación, evaluación o presentación en eventos comerciales. Sin embargo estas muestras no pueden ser en ningún momento ofrecidas para la venta comercial25. El texto del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá garantiza también la admisión temporal de muestras comerciales libre de aranceles aduaneros, independientemente de su origen o de si mercancías similares están disponibles en

el mercado26. Adicionalmente, el tratado garantiza la entrada libre de aranceles de muestras comerciales de valor mínimo, al igual que material publicitario impreso

25. Mercado de Canadá: Guía para Identificar los principales requisitos exigidos para el ingreso de productos agrícolas frescos y procesados. Programa Interamericano para la promoción del Comercio, los Negocios Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos. 2005. 26. Artículo 204 del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Republica de Colombia, 2008. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Colombia

47

importado desde el territorio Colombiano, sin importar el lugar de origen27. La agencia encargada de autorizar la entrada de muestras a Canadá es Canada Border Services Agency (http://www.cbsaasfc.gc.ca). Para enviar muestras a Canadá se debe tener en cuenta:

27. Artículo 206 del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Republica de Colombia, 2008. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Colombia 28. Consultado en Diciembre 4, 2010 de la legislación Canadiense sobre aranceles aduaneros “Custom Tariff”. Para mayor información sobre esta legislación y la lista de condiciones y excepciones a las partidas arancelarias descritas, visitar la página web (Solo disponible en Inglés y Francés): http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2010/01-99/tblmodeng.html 29. Información detallada sobre la regulación de admisión de muestras bajo la partida arancelaria 9991.00.00 está disponible en ingles en el Memorándum D8-2-8 Samples of Negligible Value (Tariff Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http:// cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/ d8-2-8-eng.html 30. Para información detallada de los documentos requeridos ver el Memorándum D8-2-8 Samples of Negligible Value (Tariff Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/dmmd/d8/d8-2-8-eng.html 31. Disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/ publications/forms-formulaires/b3-3.pdf

48

El exportador o importador debería considerar la clasificación de las muestras comerciales bajo el capítulo 99 del Sistema Armonizado de Aduanas. Por ejemplo28: • La partida arancelaria 9991.00.00 del sistema Canadiense incluye muestras representativas de una categoría particular de productos que han sido producidos o un artículo para el cual, producción está contemplada y que son de valor mínimo (La suma de aranceles e impuestos aplicables sobre la muestra es igual o menor a $2.00 Canadienses). En este caso el arancel es cero (0) por ciento. En el caso de alimentos, el producto debe estar empacado de tal manera que deba ser consumido o destruido durante la demostración29. La documentación requerida para la importación de muestras bajo la partida arancelaria 9991.00.00 incluye además30: • En el momento de la importación, lo productos deben ser documentados en el Formulario B3, Canada Customs Coding Form o su versión electrónica31. • Para ser clasificado dentro de esta partida arancelaria, el bien debe ser clasificado también como un producto dentro de los capítulos 1 al 97.


La partida arancelaria 9993.00.00 autoriza también la importación libre de aranceles de aquellos bienes que ingresaran al país temporalmente (Por ejemplo para muestra durante eventos y misiones comerciales), con algunas excepciones y condiciones32.

portación de muestras bajo la partida arancelaria 9993.00.00 incluye además33: • Documentación de acuerdo a los requerimientos del impuesto GST/HST y si el bien sería libre de arancel o no al ser clasificado en los códigos 1 al 97 del

La documentación requerida para la im-

32. Iinformación detallada sobre la regulación de admisión temporal de mercancías según la partida arancelaria 9993.00.00 se encuentra disponible en inglés en el Memorándum D8-1-1 Amendments to Temporary Importation (Tariff Item No 9993.00.00) Regulation. http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-1-eng.html 33. Para información detallada de los documentos requeridos ver el Memorándum D8-2-8 Samples of Negligible Value (Tariff Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http://cbsa-asfc. gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-28-eng.html

49

Cuadro 22. Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST GST/HST exento

GST/HST parcialmente exento

GST/HST pagable

Libre de arancel

Forma E29B o Carné*

B3

B3 (Importado como si el bien fuera importado permanentemente)

Arancel pagable

Forma E29B o Carnet

B3

E29B o Carnet y B3

*Ver la sección de excepciones del Memorandum D8-1-1 Amendments to Temporary Importation (Tariff Item No 9993.00.00) Regulation. http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-1-eng.html Nota: Detalles sobre el uso e instrucciones de la forma E29B y los Carnets puede ser encontrado en el Memoranda D8-1-4, Temporary Admission Permit – Form E29B (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-4-eng.html) y el D8-1-7, Use of A.T.A. Carnets and Canada/China-Taiwan Carnets for the Temporary Admission of Goods (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-7-eng.html). Detalles en el uso de la Forma B3 pueden ser encontrados en el Memoranda D17-1-5, Importing Commercial Goods (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d17/ d17-1-5-eng.pdf) y D17-1-10, Coding of Customs Accounting Documents (http:// www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d17/d17-1-10-eng.html).

sistema armonizado. • Un certificado de origen • Certificados requeridos por otras agencias o ministerios

34. Canadian Customs Brokerage Library, Omnitrans

50

• La muestra debe ser enviada con una factura comercial en la que se especifique el valor de los productos. Además debe incluir la nota “Samples Not for Resale”34. • Todas las muestras son sujetas a pago de GST/HST o impuesto a las ventas, a no ser que cumpla con los requisitos


de la partida arancelaria 9993.00.00 mencionada anteriormente, o que el producto sea exento del impuesto a las ventas de acuerdo al Excise Tax Act disponible on-line en http://laws.justice. gc.ca/en/E-15/ • En caso de enviarse las muestras por mensajería y el valor no excede los $20.00 dólares canadienses, el producto estará exento de arancel según el Memorándum D8-2-16 COURIER IMPORTS REMISSION ORDER35. • No está permitido incluir valor comercial CERO ($0.00) en las facturas o documentos de importación. 3.2.4 Certificación Sanitaria en Alimentos La seguridad sanitaria de los alimentos es la máxima prioridad de la Agencia Canadiense para la Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency –CFIA). La CFIA desarrolla y ofrece programas y servicios diseñados para proteger a los canadienses de amenazas sanitarias prevenibles, garantizar que los procedimientos de emergencia sanitaria en alimentos sean eficazmente gestionados, y que el público sea consciente de los riesgos inherentes a las malas prácticas sanitarias. Entre las principales funciones de la CFIA se encuentran:

• Proteger a los consumidores y al mercado de prácticas desleales. • Integrar la aproximación de Punto Crítico de Control de Análisis de Riesgos (HACCP) a la seguridad sanitaria en alimentos. • Garantizar la oportuna y eficaz respuesta a emergencias de seguridad sanitaria en alimentos. • Verificar que las exportaciones productos alimenticios cumplan requisitos exigidos en el exterior.

de los

• Verificar que las importaciones de productos alimenticios cumplan los requisitos exigidos en Canadá. • Realizar muestreos y análisis de residuos químicos. Productos regulados y supervisados: • Productos lácteos. • Huevos y ovoproductos. • Pescados y Mariscos. • Frutas y hortalizas frescas.

35. Disponible en inglés en http://www. cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/ d8/d8-2-16-eng.pdf

51

• Miel. • Etiquetado. Productos derivados del Arce (Maple). • Carne y productos avícolas. • Productos orgánicos. • Materiales de envasado y los productos no químicos de los alimentos. • Frutas y hortalizas transformadas. • Alimentos al por menor La verificación fitosanitaria es realizada por las autoridades Canadienses al momento de la importación a través del programa de inspección de importaciones de alimentos del CFIA, el cual está basado en estudios de riesgo, comparable al sistema de importación desarrollado por los Estados Unidos. La función del CFIA es identificar, sin importar el país de origen, los alimentos que no cumplen con las regulaciones. Los estándar de sanidad de los alimentos se aplican a todos los productos vendidos

36. Memorandum Respecting the Inspection of Chinese Low Acid Canned Vegetables Exported Into Canada. Consultado en Octu-

52

en Canadá, sean importados o de origen nacional. Sin embargo, los importadores son los responsables de que estos alimentos cumplan con los requerimientos. Estos estándares son establecidos por el Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada), mientras que el CFIA es responsable de la verificación y la persecución de aquellos que no cumplen con los requerimientos. Algunos programas de importación son específicos a industrias del sector de alimentos, por ejemplo existe un programa para la importación de carnes y pescados, lácteos, huevos y vegetales, los cuales no pertenecen al foco de este estudio de alimentos procesados. Para otras industrias del sector, como alimentos procesados, los programas se crean cuando se han identificado problemas específicos. Por ejemplo, debido al historial de inconformidad en la importación de champiñones enlatados procedentes de China, Canadá y este país Asiático introdujeron un programa de predespacho de aduana para vegetales en el que los importadores deben comprar de establecimientos Chinos pre-aprobados. Adicionalmente los importadores deben enviar los resultados de pruebas del despacho para demostrar que los champiñones enlatados cumplen con los estándares establecidos36. Las prioridades para otros productos altamente procesados se basan en riesgo. CFIA trabaja en conjunto con Health Canada


para evaluar áreas de mayor riesgo. Cuando estas áreas son identificadas a través de muestras análisis, se emiten alertas de importaciones con el fin de solucionar el problema e incrementar el nivel de inspección al momento de la importación. Como se menciona en la sección 3.2.4.1 Normas fitosanitarias, no se aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación de las subpartidas 210390,190120, 190190, 210410 en Canadá, las cuales son objeto de este estudio. Por esta razón no existe un certificado fitosanitario que deba ser tramitado antes de la importación a Canadá. Sin embargo al planear exportar hacia el Canadá algún tipo de alimento especifico, se recomienda revisar la Consolidación: Regulación de productos procesados del Ministerio de Justicia de Canadá37, con el fin de identificar requerimientos específicos al producto que se desea comercializar. Por ejemplo, según esta regulación, la salsas tipo Chili de Tomate deben ser preparadas con tomates enteros, maduros, cortados o en puré, y sin cáscara de tal manera que la mayor parte de las semillas del tomate permanezcan en el potaje. Además este tipo de salsa debe contener vinagre, sal, especias, dextrosa o glucosa, entre otras38. Existen similares descripciones en este consolidado para mermeladas, frutas y vegetales, sean congelados, frescos, en jugo o enlatados. Además el documento incluye

los tamaños estándar de las latas para sopas, salsas y otros alimentos distribuidos en esta presentación . 3.2.5 Creación de empresa Canadá figura en la posición número 8 en el ranking de 183 países con mejores condiciones para adelantar negocios de acuerdo con la organización Doing Business40. Este estudio anual se basó en indicadores que consideran las dimensiones con mayor influencia en el éxito o fracaso de un negocio cualquiera (Ver Cuadro 24).

37. El documento “Consolidación: Regulación de productos procesados” del Ministerio de Justicia de Canadá está disponible en Ingles en el siguiente link: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/ C.R.C.,_c._291.pdf 38. Consolidación: Regulación de productos procesados” del Ministerio de Justicia de Canadá. p. 123. 39. Consolidación: Regulación de productos procesados” del Ministerio de Justicia de Canadá. p. 191 40. Disponible en: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/

53

Cuadro 23 Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de países con mejores condiciones para adelantar negocios. Dimensión

Posición 2009

Posición 2009

Cambio 2009-2010

HACER NEGOCIOS

8

8

0

Creación de una empresa

2

2

0

Tramitar permisos de construcción 28

29

-1

Contratar empleados

18

17

1

Registrar propiedad

32

35

-3

Obtener crédito

27

30

-3

5

5

0

Pago de impuestos

29

28

1

Comercio transfronterizo

44

38

6

Cumplimiento de contratos

58

58

0

4

4

0

Protección a inversionistas

Cierre de negocios Fuente: Doing Business 2010

Como se puede observar en el Cuadro 24, Canadá se encuentra en la posición número dos a nivel mundial en condiciones favorables para la creación de empresa. En general, solo existe un trámite indispensable

54

para abrir un negocio, y el procedimiento lleva en promedio 5,7 días. Adicionalmente, los costos son bajos y el capital mínimo requerido es nulo (Cuadro 24).


Cuadro 24 Indicadores de creación de empresa para Canadá (2010) Indicador

Canadá

Promedio países OCDE

Trámites (número

1

5.7

Tiempo (días)

5

13.0

0.4

4.7

Costo (% de ingreso per cápita) Capital mínimo (% ingreso per cápita)

El procedimiento para registrar el nombre comercial de una empresa individual o asociación empieza por la selección del nombre que llevará su empresa. Posteriormente deberá diligenciar el formulario de registro de empresas correspondiente y pagar la cuota prevista por la Ley. El procedimiento para registrar el nombre comercial de una corporación o de una cooperativa resulta más complejo. Además de llevar a cabo una búsqueda de nombre, deberá elaborar los Estatutos de Constitución en Sociedad, redactar una carta de presentación y solicitar una autorización para actuar como persona jurídica. Adicionalmente deberá efectuar el pago de la cuota prevista.

0.0 15.5

b. Obtención de una licencia de negocios. Fuente: Doing Business 2010

A continuación se enuncian los trámites más comunes al momento de crear una empresa en Canadá. a. Registro del Nombre Comercial El procedimiento que debe seguir para registrar su empresa depende del tipo de sociedad que ha elegido para su nuevo negocio. El procedimiento deberá ser efectuado en la Oficina de Registro de Empresas en la provincia correspondiente41.

Aunque no es un requisito necesario para la constitución de toda empresa, en ciertos casos se debe obtener una licencia de negocios antes de poder operar legalmente. También puede llegar a necesitar otro tipo de licencias y permisos en función del tipo de negocio que esté comenzando. El sitio web de Canada Business (http://www. canadabusiness.ca/eng/126/155/) ofrece la

41. http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc. nsf/eng/cs01134.html

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lista de licencias o permisos exigidos en las provincias de Canadá dependiendo del tipo de negocio. c. Otros trámites. Registro para el cobro del Impuesto a Bienes y Servicios (GST) e Impuesto Armonizado de Ventas (HST). Registro para el cobro del Impuesto sobre las ventas al por menor (PST). Registro en la Junta de Compensación a Trabajadores de su provincia. El sitio web de Canada Business (http://www. canadabusiness.ca/eng/85/) ofrece informaciones sobre la contratación de empleados en cada provincia en Canadá. 3.2.6 Impuestos y otras imposiciones42 La mayoría de bienes importados a Canadá están sujetos a una tasa del 5% al valor agregado conocida como Impuesto a Bienes y Servicios (Goods and Service Tariff –GST). 42. Canadian Revenue Agency. GST/HST. Disponible en: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/menu-eng.html?=slnk http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/notice226/notice226-e.pdf 43. Canadian Revenue Agency. GST/HST. Disponible en: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/ gnrl/txbl/mprtsxprts/mprtdgds-eng.html http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/notice226/notice226-e.pdf

56

El GST se calcula sobre el valor en dólares canadienses de las mercancías y se cobra en la frontera. Este impuesto, de carácter federal, es reemplazado por el Impuesto Armonizado a las Ventas (Harmonized Sales Tax –HST) en las provincias de, Ontario New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland y Labrador (conocidas como las provincias partícipes). Este impuesto provincial supone una tasa de alrededor del 13%-15% a las mercancías importadas. Sólo están exentos los productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes así como los servicios médicos y dentales. Si bien estos impuestos son pagados por el importador y no hacen parte de la reglamentación canadiense a las importaciones, sí ejercen un impacto directo en el costo de los productos importados. 3.2.6.1 Condiciones de pago Según los resultados de las encuestas del estudio, en términos generales los importadores esperan que las primeras compras sean con pago por adelantado. Luego de haber establecido un historial de compras y pagos, los importadores demandan condiciones de 30 días. 3.2.7 Impuestos y otras imposiciones43 La mayoría de bienes importados a Canadá están sujetos a una tasa del 5% al valor


agregado conocida como Impuesto a Bienes y Servicios (Goods and Service Tariff –GST). El GST se calcula sobre el valor en dólares canadienses de las mercancías y se cobra en la frontera. Este impuesto, de carácter federal, es reemplazado por el Impuesto Armonizado a las Ventas (Harmonized Sales Tax –HST) en las provincias de Newfoundland y Labrador, Ontario, British Columbia, New Brunswick, y Nova Scotia (conocidas como las provincias partícipes). Este impuesto provincial supone una tasa de alrededor del 13% al 15% a las mercancías importadas. sólo están exentos los productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes así como los servicios médicos y dentales. Si bien estos impuestos son pagados por el importador y no hacen parte de la reglamentación canadiense a las importaciones, sí ejercen un impacto directo en el costo de los productos importados.

3.3 COMPRADORES / IMPORTADORES

Aunque se demuestra una alta competencia en la industria de alimentos procesados debido al volumen de importaciones y la alta producción nacional, las personas entrevistas reportan que la distribución al detal es limitada, ya que existe unos pocos distribuidores grandes en el mercado. Entre ellos están Loblaws, Metro, Sobeys. Además los centros de distribución más grandes son Sysco, Summit y Grant Rapids. 3.3.1.1 Empresas Procesadoras de Alimentos Procesamiento de alimentos y bebidas es la segunda industria manufacturera más grande de Canadá44. Aproximadamente el 80% de la demanda canadiense de alimentos procesados y bebidas son ofrecidas por plantas nacionales de procesamiento. Sin embargo, la industria se provee internacionalmente de los ingredientes e insumos. La mayoría de estas compañías de procesamiento importan directamente. Empresas canadienses líderes en el procesamiento de alimentos y relevantes para el enfoque de este estudio:

3.3.1 Relación de Importadores En el análisis de los importadores del subsector, de acuerdo con el Ministerio de Industria de Canadá se identifican tres grupos principales: Empresas procesadoras de alimentos, importadores y distribuidores al por mayor, y supermercados y distribuidores al detal.

44. Agriculture and Agri-Food Canada: http://www4.agr.gc.ca/ A A F C - A A C / d i s p l a y - a f f i c h e r. do?id=1174563085690&lang=eng

57

Maple Leaf Food Inc Oficina Principal: 30 St. Clair Avenue West Toronto, ON M4V 3A2 Web: www.mapleleaf.ca La empresa se divide en tres grupos: • Grupo de Carnes: El cual se encarga del procesamiento de carnes y otros alimentos. • Grupo de productos de panadería: El cual se encarga de la producción de panadería congelada, pastas y salsas. • Grupo agroindustrial: Se encarga de la industria porcina, producción de biodiesel, aceites vegetales y animales. Productos procesados: carnes, carnes frías y enlatados, productos congelados, panadería fresca, pastas y salsas. Locación de la producción: plantas en todo el Canadá, Estados Unidos (Illinois, Virginia, California) / Reino Unido Consecución: Importadores, distribuidores y compras directas.

Kraft Canada Oficina Principal: 95 Moatfield Drive Toronto, ON M3B 3L6 Tel: (416) 441-5000 Web: www.kraftcanada.com

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Kraft el productor número 1 de alimentos empacados en Canadá. La empresa produce gran mayoría de los alimentos en el mercado nacional. Sus marcas líderes son: Kraft, Cadbury, Christie, Maxwell House, Philadelphia, Trident, Oreo, Kool-Aid, Kraft Dinner, Peek Freans, Nabob y Maynards. De otro lado, la empresa es considerada por el Ministerio de Industria de Canadá como uno de los mayores importadores de salsas, harinas, sémolas, y mezclas e insumos de panadería. Productos procesados: lácteos, salsas, mayonesas, pastas, comidas preparadas, galletería y productos de panadería, y café Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

McCain Foods Limited McCain Foods Limited 181 Bay Street, Suite 3600 Toronto, ON M5J 2T3 Tel: (416) 955-1700 Web: www.mccain.com McCain es una de las multinacionales Canadienses líderes en procesamiento de alimentos. Sus productos son reconocidos en supermercados y restaurantes en más de 130 países. Productos procesados: El producto líder de McCain son las papas a la francesa. Sin


embargo la empresa es también reconocida en la producción de pasabocas, pizzas, vegetales procesados, postres, entradas, comidas horneadas y congeladas. Locación de la producción: 55 plantas de procesamiento alrededor del mundo y 16 en Canadá. Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

George Weston Limited Oficina Corporativa: 22 St. Clair Avenue East Toronto, ON M4T 2S7 Tel: (416) 922-2500 Web: www.weston.ca Empresa creada en 1882 y dedicada al procesamiento y distribución de alimentos. George Weston Limited opera bajo dos segmentos: Loblaw Companies Limited y Weston Foods. La primera es una cadena de distribución de alimentos (Ver la sección de Supermercados y Distribución al Detal). De otro lado, Weston Foods se encarga de la producción de panadería fresca y congelada. Productos procesados: La empresa es líder en la producción de panes y productos horneados. Es la procesadora de prestigiosas marcas canadienses como Wonder, Country Harvest y D’Italiano. Locación de la producción: en todo Norte América

Consecución: importadores, distribuidores y compras directas

Saputo Inc. División de Panadería 8770 Langelier Blvd., Suite 230 Saint-Léonard, QC H1P 3C6 Tel: (514) 326-3101 Web: www.saputo.com Productos procesados: Panadería y lácteos. En panadería, la empresa es líder en la producción de pasteles y pasabocas. Saputo ofrece barras de cereal al igual que panadería fresca como galletas y tortas. Locación de la producción: 57 plantas de procesamiento, incluyendo 26 en Canadá. Consecución: importadores, distribuidores y compras directas

Nestle Canada Inc. 25 Sheppard Avenue West North York, ON M2N-6S6 Tel: (416) 512-9000 Web: www.nestle.ca Multinacional que ingreso a Canadá en 1918. Hoy la empresa emplea más de 3500 personas y cuenta con 21 centros de producción, distribución y ventas en el país.

59

Productos procesados: comida para bebe y para deportistas, chocolates, agua embotellada, café, bebidas, comidas congeladas, lácteos, helados, comida para mascotas.

SunOpta Inc. 2838 Bovaird Drive West Brampton, ON L7A 0H2 Tel: (905) 455 2528 ext 103 Web: www.sunopta.com

Locación de la producción: 21 plantas de procesamiento en Canadá Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

Este grupo empresarial se especializa en la compra, procesamiento, y distribución de productos orgánicos y naturales.

Campbell Soup Company of Canada Oficina Principal 60 Birmingham St. Toronto, ON M8V 2B8 Tel: 416-251-1131 Web: www.campbellsoup.ca Con oficinas y plantas de procesamiento en Canadá, Campbell es líder en la producción de sopas y comidas congeladas en el mercado Canadiense. Productos procesados: Sopas enlatadas y empacadas en cartones Tetra Pak, salsas, pastas para preparación de sopas y jugos de vegetales. Locación de la producción: 1 planta de producción en Ontario y centros de ventas en Ontario, Quebec, Región Atlántica y Alberta Consecución: Importadores, distribuidores y compras directas

60

La empresa se divide en cinco grupos principales: • SunOpta Grains and Foods Group: Productos orgánicos y basados en granos, soya y almidones • SunOpta Ingredients Group: Fibras naturales y orgánicas, por ejemplo avenas y soya, mezclas de fibras, harina de maiz, trigo y cebada • SunOpta Fruit Group: Procesamiento de frutas • SunOpta International Foods Group: Importa, procesa y exporta productos naturales y orgánicos incluyendo semillas, frutas, granos y harinas. • SunOpta Distribution Group: Se encarga de la distribución de productos secos, congelados y frescos alrededor de Canadá


Productos procesados: Bebidas y pasabocas ‘saludables’, incluyendo productos orgánicos. Locación de la producción: Brampton, Ontario. Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

Lassonde Specialties 200, St-Joseph street, Saint-Damase, Quebec Canada, JOH 1JO Tel: (450) 797-3303 Web: www.lassonde.com Empresa Canadiense líder en producción y distribución nacional e internacional de salsas, sopas y condimentos. Lassonde Specialties es subsidiaria de la compañía Lassonde Industries. Productos procesados: salsas para carnes y comidas, salsas en polvo listas para preparar, condimentos, fondue, y diferentes tipos de sopas. Locación de la producción: 1 planta de producción en la provincia de Quebec Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

3.3.1.2 Importadores y Distribuidores de Alimentos En Canadá existen numerosas empresas encargadas de importar alimentos procesados de todo el mundo y distribuirlos en el país. Algunas de estas empresas se especializan en la importación de productos étnicos, incluyendo productos Latino Americanos.

National Importers 120 - 13100 Mitchell Road Richmond, BC V6V 1M8 Tel: (604) 324-1551 Web: www.nationalimporters.com National Importers es una empresa importadora y distribuidora de alimentos en Canadá y Estados Unidos. En Canadá, la empresa cuenta con bodegas de almacenamiento en Toronto y Vancouver. Además, la empresa ha realizado alianzas estratégicas con corredores y agentes de alimentos al igual que otros distribuidores locales. Sus canales de distribución incluyen supermercados y tiendas especializadas. Por ejemplo: Loblaws, Metro, Sobeys, y Wal-Mart compran directamente a National Importers. La línea de productos es bastante amplia, la cual incluye galletería, productos para

61

panadería, salsas, café, té, y condimentos, entre otros. Cabe nota que la empresa importa productos étnicos como por ejemplo Tailandeses e Italianos. Además, es importador de la marca Colombiana de café ‘Juan Valdez’.

Sysco Canada Oficina Principal: 21 Four Seasons Place, Suite 400 Toronto, ON M9B 6J8 Tel: (416) 234-2666 Web: www.sysco.ca E-mail: [email protected]

Morales Foods 11000 Sherbrooke East, suite C-15 Montreal, QC H1B 5W1 Tel.: (514) 645-9915 Email: [email protected] Web: www.lesalimentsmorales.com

Sysco es la empresa líder en Canadá en venta, distribución y mercadeo de alimentos en restaurantes, instituciones educativas, hospitales y hoteles. La lista de clientes de esta empresa supera 400,000 contactos en Norte América. Además opera en 161 locaciones en Canadá y los Estados Unidos.

Empresa distribuidora de productos Latino Americanos y del Caribe. La empresa ofrece gran variedad de alimentos, incluyendo bebidas, granos, sopas y condimentos.

La lista de productos que ofrece la empresa es variada, la cual incluye panadería, pastas, salsas, sopas, postres y bebidas.

Las marcas más importantes de esta empresa importadora son:

3.3.1.3 Supermercados y distribuidores al detalle

• • • •

Malta Corona Malta Creole Productos La Costeña Productos Goya

45. USDA Foreign Agricultural Service, Gain Report # CA9047 Canada Retail Food Sector Report 2009.

62

En Canadá existen tres principales cadenas de supermercados que continúan creciendo en número de tiendas y en variedad de productos ofrecidos para satisfacer las necesidades de los clientes. Las tres cadenas son conocidas en el mercado Canadiense con diferentes nombres o marcas dependiendo de la región45. En general, las cadenas son conocidas con el nombre de Loblaw Companies Ltd, Sobeys y Metro. Las cadenas de supermercados dominan la distribución al de tal en todas las provincias


de Canadá, excepto en Quebec donde Independent Grocery Stores controla el 64% de las ventas totales. Wal-Mart y Costco son también cadenas importantes de distribución de alimentos preparados. De otro lado, todas estas cadenas de supermercados son también importadores de productos de varios países del mundo.

Loblaw Companies Ltd., 1 President’s Choice Circle Brampton, ON L6Y 5S5 Tel: (905) 459-2500 Web: www.loblaw.ca Subsidiaria de George Weston Limited, es el distribuidor de alimentos más grande

Oeste

Ontario

de Canadá. Su estrategia se ha enfocado en calidad de los productos, inspección y mejoras en la presentación de productos no-duraderos. De otro lado, su estrategia de expansión ha incluido la introducción de marcas propias con más de 5000 productos bajo la marca President’s Choice y No Name con las cuales ofrece productos genéricos más económicos en el mercado. La participación de las marcas propias ha incrementado aproximadamente 7.2 % cada año. La cadena de compañías Loblaws opera en todo Canadá bajo cuatro formatos diferentes de tiendas – Grandes descuentos, supermercados convencionales, Super tiendas, y distribuidores - y gran variedad de nombres dependiendo de la región:

Quebec

Región Atlántica

63

De acuerdo al reporte anual de la compañía, la oferta de productos étnicos de diferentes países es parte de la estrategia de mercadeo de la empresa para atraer clientes de todas las culturas46. Por lo tanto, en los supermercados ubicados en zonas con alta población latinoamericana, se puede encontrar gran variedad de productos latinos incluyendo salsas preparadas, preparaciones para sopas y productos de panadería. Esta tendencia se produce a pesar del enfoque del grupo empresarial en productos Asiáticos como resultado de la adquisición de Supermercados T&T.

expansión de su propia marca Compliments en el 2008. La compañía cuenta con más de 1300 tiendas distribuidas en 10 provincias del país. Los nombres de los supermercados alrededor de las regiones son:

Sobeys 115 King St. Stellarton, NS B0K 1S0 Tel: (902) 752-8371 Web: www.sobeyscorporate.com Sobeys es el segundo grupo de supermercados más grande de Canadá47. La cadena se ha especializado en la distribución de alimentos frescos, el cual incluyó como estrategia la

46. Loblaw Company limited, Balancing Act – Annual Report 2009 47. De acuerdo a la cadena de noticias especializada en supermercados, Supermarket News. http:// supermarketnews.com/profiles/ top75/2010/index.html/

64

Sobeys importa una gran variedad de productos de varios países. Sin embargo, todos los productos importados deben pasar por evaluación de altos estándares de calidad, el cual es monitoreado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos.

Metro 11 011, boul. Maurice-Duplessis Montréal, Québec H1C 1V6 Web: www.metro.ca


Metro es un grupo de supermercados que opera en las provincias de Ontario y Quebec

a través de supermercados convencionales y supermercados de descuento:

Cuenta con 379 tiendas incluyendo 98 llamadas Metro Plus. Supermercados de descuento localizados en la provincia de Quebec. Dos tiendas localizadas en la provincia de Quebec especializadas en productos importados de alta calidad. 116 supermercados de descuento ubicados en todo Ontario.

90 tiendas en la provincia de Quebec especializadas en productos frescos de alta calidad, especialmente carnes, panadería, y comidas preparadas. 85 mercados pequeños ubicados en la provincia de Quebec. Las tiendas ofrecen variedad de productos incluyendo panadería y comidas preparadas.

197 mercados pequeños ubicados también en la provincia de Quebec.

65

La cadena Metro también ha seguido la estrategia de marcas propias. Sus dos marcas bandera son Irresistibles y Selection. Cada una de ellas se divide en productos especializados, orgánicos y bajos en grasas. De otro lado, Selection se caracteriza por ser de bajo costo en comparación con las marcas líderes del mercado. 3.3.1.4 Otros Importadores según Partida Arancelaria48

importadores, según partida arancelaria. Mayores importadores son aquellas empresas que importan un producto específico a Canadá y que colectivamente suman el 80% del total importado del producto o partida arancelaria. Sin embargo, el Gobierno de Canadá no asigna valores de importación específicos a la empresa en las estadísticas disponibles al público debido a leyes de confidencialidad49. En consecuencia, la lista se ordena alfabéticamente.

A continuación se listan otras empresas que también hacen parte del grupo de mayores

210390 – Preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas Nombre de la empresa (orden alfabético) 9218-1189 Quebec Inc. Alberto-Culver Canada Inc. Angel Seafoods Ltd. Apo Products Ltd Aulcorp Food Marketers & Distributors Inc B K Sethi Marketing Limited B.K. Sethi Distribution Ltd.

48. La información es del 2009 y fue obtenida de la base de datos de importadores Canadienses, Ministerio de Industria de Canadá 49. Ministerio de Industria de Canadá. Disponible en ingles en el siguiente link: http://www.ic.gc.ca/ eic/site/cid-dic.nsf/eng/h_00001. html

66

Ciudad

Lachine Mississauga Vancouver Toronto Concord Toronto Toronto

Provincia Quebec Ontario British Columbia Ontario Ontario Ontario Ontario


Bay Valley Foods, Llc C. W. Shasky & Associates Ltd. C.B. Powell Limited C.B. Powell Limitee Canada Safeway Limited Condillo Foods Ltd. Costco Wholesale Canada Ltd Dollarama S.E.C./Dollarama L.P. Domino’s Pizza Canadian Distribution Ulc E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltee Foodfest International 2000 Inc. Frito Lay Canada General Mills Canada Corporation /Corporation General Mills Gfs British Columbia Inc. Gfs Ontario Inc Gfs Prairies Inc. Givaudan Canada Co/Compagnie Givaudan Canada Gourmet Trading Co Ltd Gracekennedy (Ontario) Inc. H J Heinz Company Of Canada Limited H.J. Heinz Company Of Canada Lp Hain-Celestial Canada, Ulc Jfc International (Canada) Inc. Kien-Fat Trading (2002) Inc. La Cie Mccormick Canada Co-Clubhouse Division Lekiu Importing Co. Ltd. Mars Canada Inc. Martin-Brower Of Canada Co/Cie Martin Brower Du Canada Nalley’s Canada Limited Nasmark Inc Old Dutch Foods Ltd.

Green Bay Concord Mississauga Calgary Airdrie Ottawa Montréal Kitchener Winona Concord Mississauga

Wisconsin Ontario Ontario Alberta Alberta Ontario Quebec Ontario Ontario Ontario Ontario

Mississauga Delta Milton Calgary

Ontario British Columbia Ontario Alberta

Mississauga Mississauga Richmond Hill Toronto Leamington Delta Mississauga Toronto London Vancouver Newmarket

Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario British Columbia Ontario Ontario Ontario British Columbia Ontario

Mississauga Vancouver Markham Winnipeg

Ontario British Columbia Ontario Manitoba

67

Olympic Distributors Ltd. Reckitt Benckiser (Canada) Inc. Select Food Products Limited Seoul Trading Corp. Smucker Foods Of Canada Co. La Compagnie de Produits Aliment Summit Food Service Distributors Sun Wah Foods Ltd. Sunopta Inc. Thai Indochine Trading Inc The Clorox Company Of Canada Ltd The Produce People Ltd. Transhing Investment Inc Tree Of Life Canada Ulc Unilever Cosmetics International (Canada) Uno Foods Inc. Yao Yee Trading Inc Young & Young Trading Co Limited Zast-Foods Corporation

Burnaby Mississauga Toronto Port Coquitlam

British Columbia Ontario Ontario British Columbia

Markham London Richmond Brampton Markham Brampton Calgary Saint-Laurent Mississauga Toronto Richmond Toronto Toronto Toronto

Ontario Ontario British Columbia Ontario Ontario Ontario Alberta Quebec Ontario Ontario British Columbia Ontario Ontario Ontario

190120 Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería Nombre de la empresa (orden alfabético) Canada Safeway Limited Chef Solutions Inc. Continental Mills, Inc Dawn Food Products (Canada) Ltd. General Mills Canada Corporation Gilster-Mary-Lee Corporation Grason International Sourcing Inc Otis Spunkmeyer, Inc. Pinnacle Foods Canada Corporation Rich Products Of Canada Limited

68

Ciudad

Calgary Schaumburg Tukwila Toronto Mississauga Markham Baie-D’urfé San Leandro Mississauga Fort Erie

Provincia Alberta Illinois Washington Ontario Ontario Ontario Quebec California Ontario Ontario


190190 Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula o extracto de malta Nombre de la empresa (orden alfabético) Afp Advanced Food Products Llc Associated Brands Inc. Caravan Ingredients Inc. Conagra Foods Lamb Weston, Inc. Conagra Grocery Products Company Continental Mills, Inc Kozy Shack Inc Maintenance Store Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Parmalat Canada Inc.

Ciudad

New Holland Mississauga Lenexa Kennewick Fullerton Tukwila Hicksville Florenceville Ottawa Toronto

Provincia Pennsylvania Ontario Kansas Washington California Washington New York New Brunswick Ontario Ontario

210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos Nombre de la empresa (orden alfabético) Associated Brands Inc. Conagra Grocery Products Company Costco Wholesale Canada Ltd E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltee Eatem Foods Co Eurotrade Import-Export Inc. Gfs Ontario Inc H.J. Heinz Company Of Canada Lp Hain-Celestial Canada, Ulc Harry’s Fresh Foods Horizon Distributors Ltd. Nishimoto Trading Co., Ltd. Norpac Foods, Inc. Protenergy Natural Foods Corp.

Ciudad

Provincia

Mississauga Ontario Fullerton California Ottawa Ontario Winona Ontario Vineland New Jersey Mississauga Ontario Milton Ontario Leamington Ontario Delta British Columbia Portland Oregon Burnaby British Columbia Santa Fe Springs California Stayton Oregon Richmond Hill Ontario

69

Shalit Foods Corporation Stockpot Inc. Sunopta Inc. Tree Of Life Canada Ulc Unilever Cosmetics International (Canada)

Toronto Everett Brampton Mississauga Toronto

Ontario Washington Ontario Ontario Ontario

arancelaria. Su análisis permite identificar la región en la que están concentrados los mayores importadores.

3.3.2 Provincia de los importadores según la partida arancelaria. El siguiente cuadro es un conteo del numero de importadores por provincia y subpartida

Cuadro 25 Provincia de importadores según la partida arancelaria (2009) Canadá Subpartida Arancelaria de 10 Dígitos

British Manito- Nova Alberta Columbia Ontario Quebec ba Scotia

2103901010 – Mayonesas 2103901020 - Aderezos para ensaladas 2103902000 - Condimentos mezclados y aderezos 1 2103909010 - Otras salsas, preparadas a base de pescado 2 2103909090 - Otras salsas 3 1901201911 - Otras mezclas de cereal, en paquetes de no más de 11.34Kg 1901201919 - Otras mezclas, excepto de cereal, para la preparación de panadería, en paquetes que no excedan 11.34Kg

70

1

4

1

10

8

31

4 3

7 34

6

6

9

1

Estados Unidos

Total

2

8

4

15

4

2

46

1 1

1

1 15

15 58

1

1

1

7

2

18


Canadá Subpartida Arancelaria de 10 Dígitos


1901201920 - Otras pastas para la preparación de panadería, en paquetes que no excedan 11.34Kg 1901202911 - Otras mezclas de cereales, en paquetes de más de 11.34Kg 1901202919 - Otras mezclas, excepto de cereales, para la preparación de panadería, en paquetes en exceso de 11.34Kg 1901901200 - Extracto de malta, excepto para uso infantil, para venta al detal, Por encima del compromiso de acceso 1901902011 - Preparación en polvo de bebidas, paquetes sin exceso a 11.34 kg, conteniendo <40% de cocoa 1901902019 - Otras preparaciones de alimentos del Capítulo 19, in paquetes sin exceso a 11.34kg, conteniendo <40% de cocoa 1901902029 - Otras preparaciones de alimentos del Capítulo 19, paquetes en exceso de 11.34kg, conteniendo <40% de cocoa

1

Estados Unidos

Total

1

4

6

1

3

2

1

7

3

8

3

2

18

2

2

1

5

1

2

1

4

1

9

1

11

2

4

1

1

71



1901903990 - Otras preparaciones de alimentos, de productos codificados 04.01 al 04.04, conteniendo 11-49 de lácteos secos sólidos 1901904090 - Otras preparaciones de alimentos, de productos codificados 04.01 al 04.04, conteniendo <=10% de lácteos secos sólidos 1901905900 - Preparaciones de alimentos, de productos codificados 04.01 al 04.04, conteniendo >=50% de lácteos secos sólidos 2104100010 - Preparaciones para sopas, potajes; sopas, potajes o caldos preparados en recipientes herméticos 2104100090 - Preparaciones para sopas, potajes; sopas, potajes o caldos preparados, excepto en recipientes herméticos 1901201319 - Otras mezclas, conteniendo 25% o más de trigo, en paquetes de menos de 11.34KG, dentro del compromiso de acceso 1901201419 - Otras mezclas, conteniendo 25% o más de trigo, en paquetes de menos de 11.34KG, por encima del compromiso de acceso

72

Estados Unidos

Total

4

4

2

3

5

5

2

9

1

7

1

9

6

15

2

6

32

2

1

3

2

2

1 1 8 2 1

1

4 17



1901201519 - Otras mezclas, conteniendo >= 25% por peso en trigo, en paquetes de >454g pero <=11.34 kg, Por encima del compromiso de acceso 1901202419 - Otras Mezclas, conteniendo 25% o más de trigo, en paquetes de más de 11.34Kg, por encima del compromiso de acceso 1901901100 - Extracto de malta, excepto para uso infantil, para venta al detal, dentro del compromiso de acceso Total


Estados Unidos

Total

4

1

3

2

1

3

1

3

1

6

1

11 44 181 23 2

Los resultados del análisis demuestran que la mayoría de los importadores de productos de las partidas de este estudio están localizados en las provincias de Ontario (58%) y British Columbia (14%). Otro dato importante es que 15.6% de los importadores de productos están localizados en los Estados Unidos. En el Anexo No.150 se listan todos los importadores canadienses , según partida arancelaria (10 dígitos), en 2009. Se debe tener en cuenta que Industry Canada no asigna valores de importación específicos a

2 49 314

los importadores en las estadísticas disponibles debido a las leyes de confidencialidad51.

50. Mayores importadores son aquellas empresas que importan un producto específico a Canadá y que colectivamente suman el 80% del total importado del producto o partida arancelaria. 51. Ministerio de Industria de Canadá. Disponible en ingles en el siguiente link: http://www.ic.gc.ca/eic/site/ciddic.nsf/eng/h_00001.html

73

3.3.3 Oferta Logística Canadiense Canadá cuenta con amplia oferta logística y medios de transporte, el cual incluye transporte marítimo, aéreo, terrestre y férreo. 3.3.3.1 Transporte Marítimo Canadá cuenta con acceso marítimo a tres océanos: Atlántico, Ártico y Pacífico, además de grandes lagos que permiten la navegación y transporte de mercancía. Por lo tanto el país cuenta con una oferta marítima y fluvial bastante amplia. El balance del transporte de carga marítima ha representado aproximadamente 200 millones de toneladas de carga distribuidas en cientos de puertos localizados de este a oeste del país52. La industria marítima de Canadá es considerada multifacética, ya que ambas costas, al Este y al Oeste del país, poseen posibilidades de transporte doméstico e internacional de carga a través de corredores

52. Datos de la Asociación Canadiense de Puertos (Association of Canadian Port Authorities). www. acpa-ports.net 53. Asociación Canadiense de Puertos (Association of Canadian Port Authorities). www.acpa-ports. net 54. Canada Business Review, Agosto 10 del 2010 55. Proexport, 2004 56. Canada Business Review, Agosto 10 del 2010

74

de transporte marítimos claves. Además, todos los puertos marítimos ofrecen conexiones a sistemas de transporte terrestres. El corredor de Los Grandes Lagos y el Río San Lorenzo es el más importante del país. Este corredor ofrece servicio de transporte desde el océano Atlántico hasta el interior (región sureste) del país a través del rio San Lorenzo, lo cual une el océano y el norte del país con el sur de Canadá y la frontera con Estados Unidos. Este corredor cuenta con 15 puertos internacionales y 50 regionales en Canadá y Estados Unidos53. Los otros corredores son el Atlántico y el Pacífico los cuales permiten el transporte de carga internacional a Europa, Latino América y Asia. El puerto de Vancouver es el más grande de Canadá, y el cuarto en importancia en Norte América. Este puerto es la conexión de Norte América con Asia y Australia54. De otro lado, el Puerto Prince Rupert, localizado al sur de la península de Alaska conecta Norte América con otros países de la cuenca del pacífico55. En el este de Canadá, el puerto de Montreal es el más importante, el cual conecta principalmente al país con Europa. El puerto de Montreal, ubicado sobre el rio San Lorenzo, es el puerto interior más grande del mundo y el segundo más ocupado del país, después de Vancouver. Además, es el puerto que recibe mayor número de contenedores en el país, ya que cuenta con siete de las más grandes empresas de envío por contenedor56.


Otros puertos de importancia en el este de Canadá son el de Halifax (Nueva Escocia), Ciudad de Quebec (Quebec), Reptiles (Quebec), Toronto (Ontario) y Hamilton (Ontario). 3.3.3.2 Transporte Aéreo Canadá es reconocido en el mundo por tener uno de los más seguros y exitosos sistemas de transporte aéreo57. El país cuenta con 26 aeropuertos principales como parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, 726 aeropuertos certificados y 1700 aeródromos para el despegue y aterrizaje de pequeños aviones58. El aeropuerto líder en Canadá en transporte de carga y pasajeros es el Lester B. Pearson (YYZ) de Toronto, el cual recibe vuelos procedentes de Asia, Latino América, Europa y Estados Unidos. Toronto Pearson es el principal aeropuerto para el transporte de correo, por ejemplo este es el principal hubo de Redes en Canadá. El aeropuerto Pearson cuenta con facilidades multimodales, bodegas, y acceso a las principales autopistas. De otro lado, en Toronto operan más de 250 empresas transportadoras de Carga59. Existen otros 13 aeropuertos para el transporte de carga en el país, por ejemplo Vancouver, Calgary, Abbotsford, Ottawa, Montreal, Halifax, St. John’s, Montreal, Prince George y Winnipeg. La principal línea aérea es Air Canadá, la cual ofrece vuelos regulares de pasajeros y

carga a más de 178 destinos en el mundo, incluyendo el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, Canadá cuenta con otras aerolíneas como Air Transat y West Jet. Las cuales ofrecen servicios nacionales e internacionales. Otras aerolíneas pequeñas ofrecen servicios regionales y sirven pequeñas comunidades alejadas de las principales ciudades, por ejemplo Air Labrador y First Air. Un gran número de aerolíneas internacionales ofrecen también servicio a Canadá, principalmente a los Aeropuertos de Toronto, Vancouver y Montreal. Más de 20 líneas aéreas de Estados Unidos vuelan a Canadá y alrededor de 47 de otros países del mundo60, incluyendo varias aerolíneas Latino Americanas como Aeroméxico, LAN, TACA y Cubana de Aviación. 3.3.3.3 Transporte Terrestre y Principales Carreteras Canadá cuenta con alrededor de 900 mil kilómetros de carreteras, además el sistema de autopistas está compuesto por más de

57. Canada Business Review, Agosto 10 del 2010 tema de transporte aéreo 58. Transport Canada, información sobre aeropuertos 59. Información extractada de Cargo Canada, www.cargocanada.ca 60. Proexport, 2004

75

38 mil kilómetros de autopistas nacionales y regionales . Las provincias con mayores extensiones de autopistas son British Columbia (7.040 Km), Ontario (6.836 Km) y Quebec (5.651 Km)62. El transporte terrestre de carga es el más importante para el comercio internacional Canadiense. Según el Ministerio de Transporte de Canadá, el 60% del comercio entre Estados Unidos y Canadá fue transportado por carretera, lo que se traduce en alrededor de $270 mil millones. Adicionalmente, el 80% de este transporte de carga terrestre entre los dos países se produjo en la región Este que comprende las provincias de Ontario y Quebec63, lo cual demuestra la importancia comercial de la región. La frontera terrestre más importante de Canadá para transporte de carga en el 2009 fue el Ambassador Bridge, el cual une a

62. Transportation in Canada: An Overview 2009, Transport Canada. Table RO1 National Highway System 63. Transportation in Canada: An Overview 2009, Transport Canada 64. Transportation in Canada: An Overview 2009, Transport Canada. Table RO19 Twenty Largest Border Crossings for Trucks, 2005 – 2009 65. Long-Life Concrete Pavements in Europe and Canada, U.S. Department of Transportation: http://international.fhwa.dot.gov/pubs/ pl07027/llcp_07_02.cfm 66. Transport Canada, Informacion sobre la TransCanada Highway 67. La trans-canada highway se une con Newfoundland y Victoria (British Columbia) a través de sistemas de ferris.

76

las ciudades de Detroit (Michigan, Estados Unidos) y Windsor (Ontario, Canadá). Esta representó el 23% del total del comercio internacional terrestre en el 2009. Le sigue la frontera Blue Water Bridge en el municipio de Sarnia (Ontario, Canadá) con el 14.8% y el Peace Bridge entre Fort Erie (Ontario, Canadá) Y Buffalo (Nueva York, Estados Unidos) con el 11.0%64. La autopista más importante para el transporte de carga por carretera es la 401, la cual atraviesa el sureste de Ontario desde Windsor hasta la frontera con Quebec, pasando por la ciudad de Toronto. Esta autopista es considerada por la Administración Federal de Autopistas de los Estados Unidos como la carretera más ocupada de Norte América65. La 401 se une además con la Queen Elizabeth Highway (QEW) a través de la autopista 427. La QEW une la frontera de Fort Erie con la ciudad de Toronto. Adicionalmente, la 401 se une con la Autopista 20 en la frontera con Québec. Esta última atraviesa la provincia pasando por ciudad de Québec, complementando el corredor de autopistas de Ontario y Québec. El otro sistema de carreteras importante en el país es la Trans-Canada Highway. Este es un sistema de varias autopistas que cruza al país de oriente a occidente. Es considerada la autopista nacional más larga del mundo66 atravesando 10 provincias desde Newfoundland67 hasta British Columbia.


3.3.3.4 Transporte Ferroviario Canadá cuenta con 48.000 kilómetros de vías férreas para el transporte de carga y pasajeros68. Este sistema provee la forma más económica de transporte de mercancías para distancias largas69, además mueve al año más de 300 millones de toneladas de carga70. El sistema de transporte de pasajeros está liderado por la empresa estatal Via Rail, aunque existen algunos sistemas de trenes de cercanías en las ciudades de Montreal y Toronto. De otro lado, el transporte de mercancías está a cargo principalmente de Canadian National (CN) y Canadian Pacific Railway (CP). El sistema ferroviario Canadiense cubre todo el país y conecta con el sistema ferroviario de los Estados Unidos. De igual manera, el sistema tiene fácil accesos a los principales puertos del país. Además está conectado a sistemas intermodales de transporte de mercancías.

problemas de congestionamiento en los centros multimodales, especialmente cuellos de botella en los tres centros de mercancías más importantes del país: Vancouver, Montreal y Halifax, al igual que dificultades de acceso a terminales intermodales en Toronto y las fronteras con los Estados Unidos71. Por esta razón, el gobierno Canadiense ha incrementado la inversión en infraestructura y expansión de túneles, simplificación en los procesos de carga y descarga y el mejoramiento de las terminales. Además ha permitido la incorporación de tecnología en los centros multimodales y el uso del sistema de contenedores de doble pila para el transporte ferroviario72. 3.3.3.6 Corredores de Aduanas (Customs Brokers) Los corredores de aduana son agentes autorizados para representar el importador o exportador ante la agencia de aduanas de Canadá. Estos agentes reúnen la información necesaria relacionada a la mercancía y

3.3.3.5 Transporte Intermodal de Mercancías Canadá se ha esforzado por mejorar el sistema intermodal de transporte de mercancías. El Intermodal Freight Transportation es una rama del Ministerio de Transporte Canadiense que se encarga de promover y monitorear el transporte intermodal. Sin embargo, consultas del gobierno Canadiense encontraron

68. Transport Canada. www.tc.gc.ca 69. Proexport, 2004 70. Transport Canada. www.tc.gc.ca 71. Summary of Intermodal Freight Consultation, Transport Canada. 2004 72. Literature Review on Intermodal Freight

77

transmiten la información al departamento de aduanas – Canada Border Services Agency. La asociación canadiense de corredores de aduanas (Canadian Society of Sustoms Brokers) representa y reúne los agentes de aduanas en todo el país. En el Anexo 4.3 se listan algunos de los corredores de aduana afiliados a la asociación. Para la lista completa se puede consultar la página http://www.cscb.ca/040/md_e.asp. 3.3.3.7 Tiempos de entrega y términos de pago De acuerdo a las encuestas realizadas, los entrevistados no reportan preferencia por ninguno de los Incoterms. Sin embargo, prefieren términos de pago entre 60 y 90 días a partir de la fecha de facturación. También existe la posibilidad de pago entre los primeros 30 días o 50% anticipado. Respecto a la logística y tiempo de entrega de la mercancía, los importadores prefieren transportar los productos a través de empresas nacionales. Los tiempos de entrega son extensos y pueden variar de dos semanas a tres meses.

73. Canadian Consumers. Agriculture and AgriFood Canada. Extraído el 14 de marzo de 2011 de la página web: http://www4. a g r. g c . c a / A A F C -A AC / d i s p l a y- a f f i c h e r. do?id=1170942402619&lang=eng 74. Annual Personal Expenditure on Goods and Services, Statistics Canada Table 380-0024 75. AC Nielsen Annual Canada Consumer Expenditure Study, Food Grocery Products, 2005

78

3.4 TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CONSUMO CANADIENSE} 3.4.1 Gasto de los consumidores De acuerdo al Ministerio de Agricultura de Canadá (Agriculture and Agri-Food Canada), los consumidores canadienses gastaron aproximadamente 131 mil millones de dólares canadienses en alimentos y bebidas (incluyendo alcohol) en el 200573. Este consumo se distribuye principalmente en compras en supermercados, restaurantes y hoteles y sitios de distribución de bebidas alcohólicas. El Ministerio de Agricultura reporta además una tendencia negativa en la asignación de presupuesto para el consumo de alimentos y bebidas por parte del consumidor canadiense. Por ejemplo, en 1961 el 19.1% del consumo del hogar se refería a compras de alimentos y bebidas, mientras que en el 2005 solo el 9.3% del consumo familiar se relacionaba con este rubro. De acuerdo a la Agencia de Estadísticas de Canadá, Statistics Canada, el canadiense gastó en promedio USD$1.927 al año en alimentos y bebidas en el 2001. Sin embargo este promedio incrementó a USD$2.198 en el 200574. Adicionalmente, el canadiense compra alimentos cada una o dos semanas. Un análisis de mercado realizado por la firma ACNielsen75 indicó que los Canadienses están


comprando en mayor cantidad productos horneados y vegetales frescos, como pan integral y ensaladas refrigeradas, y menos comidas enlatadas, como pasta y sopas en latas.

3.4.2 Períodos de Compra e Importaciones En el análisis del Gráfico 5 anteriores no se identifica una tendencia particular de las importaciones de alimentos a Canadá en los últimos 24 meses.

Gráfico 5. Evolución Mensual de las Importaciones de Alimentos Procesados – Enero 2009 a Diciembre 2010. En Miles de US$*

25.000

20.000 210390 - Preparaciones para salsas preparadas. 190120 - Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería. 190190 - Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta. 210410 - Preparaciones para sopas, potajes o caldos.

15.000

10.000

5.000

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

0

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas del Ministerio de Industria, Industry Canada. * El Anexo 4.2 incluye la tabla de datos de importaciones durante este periodo.

79

Gráfico 6. Encuesta de distribuidores: Volumen de Ventas - Sector Alimentos (Excepto comida para mascotas y comidas preparadas) – Enero 2009 a Diciembre 2010*

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas obtenidas en CANSIM – Statistics Canada *El Anexo 4.2 B) incluye la tabla de datos de distribuidores durante este período.

De igual manera, el comportamiento de las ventas al detalle de alimentos ha sido constante durante los 24 meses comprendidos entre enero del 2009 y diciembre del 2010. Se concluye entonces que la compra en general de alimentos en Canadá es constante y no corresponde a ciclos particulares.

3.4.3 Tendencias de los consumidores canadienses Se ha identificado cuatro tendencias en el consumo de alimentos procesados en Canadá76: 3.4.3.1 Conveniencia

76. Canada Retail Food Sector Report 2009. USDA Foreign Agricultural Service, Agosto 2009. P. 24

80

Las principales tendencias relacionadas a la conveniencia son:


• Alimentos listos para comer: Las mujeres continúan realizando la mayoría de las compras de alimentos, preparación y limpieza. Por esta razón, existe la tendencia a comprar alimentos fáciles y rápidos de preparar. Ejemplo de estos alimentos son las sopas enlatadas o arroz instantáneo en paquetes. • Alimentos fáciles de cargar – porciones personales: Es común entre los consumidores comer en los vehículos, sistemas de transporte y en las oficinas. Por lo tanto, la demanda de porciones personales y alimentos fácil de transportar está en aumento, con el fin de satisfacer la necesidad de “comer donde esté”. Ejemplo de esta tendencia son las sopas Campbell en porciones personales y los platos de comida congelada listas para calentar. • Bocadillos y pequeñas comidas: Las tendencias de alimentación canadiense están cambiando, de comer tres veces al día a comer varias porciones pequeñas durante todo el día. A esta tendencia se acomodan las barras de cereales.

preocupan continuamente de los niveles de grasas y calorías que se ingieren en la alimentación. Por esta razón, existe aumento en la demanda de cereales, lácteos y alimentos congelados bajos en grasas y carbohidratos. • Alimentación para la prevención de enfermedades: El consumo de alimentos e ingredientes específicos para la prevención de enfermedades está en incremento. • Productos para bajar de peso: Los canadienses consumen productos que contribuyen a la pérdida y control del peso corporal. A esta tendencia se refieren los productos “light” o bajos en grasas y calorías los cuales no requieren ningún tipo de certificación adicional. Sin embargo, alimentos clasificados como “light” deben cumplir con unas condiciones estipuladas por la regulación de etiquetas para alimentos77. Adicionalmente, de

3.4.3.2 Salud y Nutrición Los canadienses son conscientes de la salud y la correcta nutrición, por lo tanto se identifican las siguientes tendencias: • Grasas saturadas: Los canadienses se

77. Las condiciones para alimentos “light” o bajos en calorías puede ser encontrado en la siguiente pagina web: http:// www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch7ae.shtml#tab7-3

81

acuerdo a la regulación de la Agencia Canadiense de Control de Alimentos, ningún alimento puede ser mercadeado como tratamiento, prevención o cura contra la obesidad78. • Productos orgánicos: Existe incremento en la demanda de productos orgánicos y naturales en el mercado canadiense. Es importante notar que los alimentos clasificados como “orgánicos” deben ser certificados por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos o por algunas de las entidades acreditadas ante la misma79. • Intolerancia a alimentos y alergias: Consumidores con intolerancia a algunos alimentos (por ejemplo a la lactosa) y alergias (por ejemplo al maní, nueces o al

huevo) representan un nicho de mercado importante. Es importante notar que la regulación de etiquetado de alimentos no estipula que se deban mencionar los ingredientes que producen reacciones alérgicas80. • Alimentos con sodio: Los consumidores canadienses están tomando conciencia de los alimentos procesados con altos niveles de sodio. 3.4.3.3 Alimentos para el placer • Comidas étnicas y regionales: Debido a la alta inmigración en Canadá, los consumidores canadienses tienden a comprar comidas e ingredientes de otras regiones del mundo, por ejemplo comida asiática o mediterránea. 3.4.3.4 Valores

78. Regulaciones de Etiqueta para Alimentos, Capitulo 8.11. Disponible visitando: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch8ae.shtml#a8_11 79. Para mayor información sobre alimentos orgánicos en Canadá se puede visitar la página web de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos en la siguiente dirección: http:// www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/orgbioe.shtml 80.La guía para el etiquetado y mercadeo de alimentos se puede encontrar visitando la siguiente pagina: http://www.inspection.gc.ca/english/ fssa/labeti/guide/toce.shtml

82

Los canadienses demandan alimentos variados y de alta calidad a precios muy razonables. • Alimentos frescos: Consumidores prefieren comprar alimentos frescos, ya que se relaciona con sabor, nutrición y salud. • Energía corporal: Los consumidores compran alimentos que proveen energía adicional durante el día. Por lo tanto, existe una tendencia a las bebidas energizantes, y barras de cereales.


• Marcas propias: Tradicionalmente los alimentos con marcas propias han sido vistas como productos de menor calidad. Sin embargo, existe una tendencia de las marcas propias a introducir marcas “Premium” a través de cambios en los empaques y mejoramiento en la calidad del producto. 3.4.4 Estrategias de mercadeo Las empresas productoras y distribuidores (cadenas de supermercados) realizan una amplia gama de estrategias de mercadeos, las cuales incluye: 3.4.4.1 Publicidad Según datos de Statistics Canada81 los medios impresos (periódicos y revistas) representaron casi la mitad (45 por ciento) de los ingresos

anuales por publicidad en Canadá. La Televisión representa alrededor de un tercio (34 por ciento). Hay que tener en cuenta que los canadienses ven en promedio 21 horas de televisión a la semana (Statistics Canada, 2003c). Según datos de la BBM82 y la PMB83 los canadienses ingleses y franceses ven en promedio 46.3 horas y 45.9 de televisión a la semana respectivamente. En términos generales los Canadienses de habla francesa consagran más tiempo a los medios convencionales (televisión, radio, periódicos y revistas). El Canadiense Inglés consagra alrededor de 13.4 horas al Internet en comparación de 9.4 horas en Canadá Francés. El cuadro siguiente muestra el número de horas promedio y la importancia relativa que los canadienses consagran a los diferentes medios de comunicación.

81. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ oca-bc.nsf/eng/ca02096. html#a25 82. BBM Canadá, también conocido como BBM, es una organización de medición de audiencia de la televisión y la radiodifusión canadiense. 83. BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 como una división de la Asociación Canadiense de Radiodifusión. La organización fue originalmente conocido como la “Oficina de Medición de difusión”.

83

Cuadro 26. Tiempo promedio por semana consagrado a los medios de comunicación: Canadá 201084 Canadá Ingles Canadá Francés Televisión Radio Internet Periódicos Revistas Total

17.2 13.4 13.4 1.6 0.7 46.3

19.1 14.7 9.4 1.7 1.0 45.9

Cuadro 27. Importancia relativa de los medios de comunicación: Canadá 201085 Televisión Radio Internet Periódicos Revistas Total

Canadá Inglés 37.1% 28.9% 28.9% 3.5% 1.5% 100.0%

Canadá Francés 41.6% 32.0% 20.5% 3.7% 2.2% 100.0%

84. PMB (Print Measurment Bureau) http://www.pmb.ca/: es una empresa canadiense sin fines de lucro que se especializa en la recopilación de estadísticas sobre la impresión de lectores de los medios. PMB realiza encuestas para evaluar el nivel de lectores de muchas revistas se venden en Canadá, y también lleva a cabo encuestas específicas de la industria como para las publicaciones de la profesión médica. 85 Estudio realizado con una muestra de personas con título universitario entre 25-54 años con ingresos de más de $75,000CAD por año. Estudio realizado con una muestra de personas con título universitario entre 25-54 años con ingresos de más de $75,000CAD por año.

84


Gráfico 7. Importancia relativa de los medios de comunicación en Canadá 2010

Fuente: según datos de la BBM86 y la PMB87, 2010.

Importancia relativa de los medios de comunicación en Canadá Francés 2010

Fuente: según datos de la BBM88 y la PMB89, 2010.

86. BBM Canadá, también conocido como BBM, es una organización de medición de audiencia de la televisión y la radiodifusión canadiense. BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 como una división de la Asociación Canadiense de Radiodifusión. La organización fue originalmente conocido como la “Oficina de Medición de difusión”. 87. PMB (Print Measurment Bureau) http:// www.pmb.ca/: es una empresa canadiense sin fines de lucro que se especializa en la recopilación de estadísticas sobre la impresión de lectores de los medios. PMB realiza encuestas para evaluar el nivel de lectores de muchas revistas se venden en Canadá, y también lleva a cabo encuestas específicas de la industria como para las publicaciones de la profesión médica. 88. BBM Canadá, también conocido como BBM, es una organización de medición de audiencia de la televisión y la radiodifusión canadiense. BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 como una división de la Asociación Canadiense de Radiodifusión. La organización fue originalmente conocido como la “Oficina de Medición de difusión”. 89. PMB (Print Measurment Bureau) http:// www.pmb.ca/: es una empresa canadiense sin fines de lucro que se especializa en la recopilación de estadísticas sobre la impresión de lectores de los medios. PMB realiza encuestas para evaluar el nivel de lectores de muchas revistas se venden en Canadá, y también lleva a cabo encuestas específicas de la industria como para las publicaciones de la profesión médica.

85

Por otro lado, Deloitte Canadá90, una de las principales firmas de servicios profesionales del país, publicó recientemente sus pronósticos de las tendencias más importantes que afectarán a Canadá en 2011. El informe “La Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)” describe 10 tendencias que afectarán directamente a las empresas canadienses y los consumidores. Dos de esas tendencias son las redes sociales y el uso de la televisión tradicional como canales de publicidad y promoción.

Según el reporte, los anuncios de publicidad en redes crecerán exponencialmente. La capacidad de personalizar la publicidad según el perfil y la localidad de los usuarios de las redes es una de las ventajas que más atrae a los anunciantes. La publicidad basada en la geolocalización será una tendencia tanto en 2011 como en los siguientes años. La siguiente imagen ilustra la utilización de las redes sociales (Facebook) ,en la que los que usuarios registrados a los supermercados o los miembros de los programas de fidelidad del consumidor, pueden recibir información semanal sobre descuentos y nuevos productos. Con frecuencia, las empresas de la industria de alimentos procesados pautan en revistas especializadas, como por ejemplo la revista Canadian Living. Se presenta también publicidad con volantes distribuidos a través del correo nacional, Canada Post, o por medios electrónicos, en la que se informa de descuentos semanales o mensuales. La siguiente imagen es un ejemplo del volante electrónico del supermercado Loblaws.

90. http://www.deloitte.com/view/en_CA/ca/about/

86


procesados, existe gran variedad en el empaque de alimentos. Muchos exportadores y productores extranjeros se adaptan a las necesidades del cliente, ya sea por unidades, botellas, latas, bolsas al por mayor, etc. En general depende de las necesidades y del tipo de producto. 3.4.4.5 Ferias Comerciales

3.4.4.2 Reducción de precios Supermercados y productores de alimentos con frecuencia reducen precios y ofrecen descuentos al consumidor. Muchas empresas defienden su mercado a través de promociones que rebajan el precio del producto con respecto al de su competencia. 3.4.4.3 Muestras y pruebas Se observa, al visitar supermercados como Metro y No Frills, la tendencia de mercadear nuevos productos ofreciendo muestras y pruebas a los consumidores. 3.4.4.4 Empaque de los productos De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas a importadores de alimentos

Los importadores canadienses y un cierto número de compradores al por menor visitan los mercados en el extranjero y a sus proveedores una vez al año. Normalmente organizan estos viajes para coincidir con las ferias de exposición más importantes en el extranjero para poder explorar posibilidades de importaciones, y para evaluar las tendencias de la industria. Las ferias de exposición importantes en Canadá para la industria de alimentos incluyen: SIAL – The North American Food Market Place – Toronto, Ontario; Montreal, Quebec www.sialcanada.com SIAL Canada hace parte del grupo de ferias internacionales SIAL, la cual cuenta con eventos en Paris, Shanghai, Abu Dhabi, Buenos Aires. La feria anual SIAL Canada tradicionalmente se realizaba en la ciudad Montreal. Sin embargo, a partir del 2011 se empezó a alternar el evento anual en las dos principales ciudades del país: Montreal y Toronto.

87

La feria está dedicada a todos los profesionales y empresas del area de alimentos que tienen a Norte América como foco de mercado. En el evento del 2011, más de 60 países presentaron sus productos en SIAL Canada en la ciudad de Toronto, 12 pabellones con más de 544 exhibiciones, y más de 12,000 visitantes de los Estados Unidos y Canadá.

Grocery Innovations Canada 2011 – Toronto, Ontario www.groceryinnovations.com En esta feria organizada por la Federación Canadiense de Supermercados Independientes (Canadian Federation of Independent Grocers) se presentan productos, servicios y equipos nacionales e importados.

Canadian Coffee and Tea Show – Vancouver, British Columbia www.coffeeteashow.ca La feria es dedicada exclusivamente a la industria del café y el té. En esta los importadores, distribuidores a nivel nacional e internacional se reúnen para mostrar sus productos.

Bakery Showcase – Mississauga, Ontario http://www.bakingassoccanada.com/ bakeryshowcase/bakeryshowcase.html

Canadian Health Food Association Expo East Toronto, Ontario http://www.chfa.ca/en-us/events/expoeast. aspx Evento exclusivo para alimentos naturales y orgánicos

91. Estudios de Mercado – Canadá, Productos de galletería. Proexport, 2004 p. 162

88

Es la mayor feria de panadería en Canadá. En ella se presentan ingredientes para panadería, equipos, servicios, nuevas tecnologías para la industria, y productos horneados. 3.4.5 Percepción del producto colombiano De acuerdo a un estudio de mercado de Proexport en Canadá demostró la dificultad que tienen empresas de Sur América para realizar negocios en Canadá91. Según este estudio, los importadores canadienses dudan que exista un sistema logístico eficiente, y otros mencionaron experiencias negativas con proveedores de la región. En lo referente a la percepción de los productos colombianos en la industria de alimentos en Canadá las encuestas demuestran que existe apreciación por la confitería y los alimentos procesados procedentes de Colombia. Varios de los


encuestados importan productos alimenticios colombianos a precios competitivos. Sin embargo, debido al incremento en el costo de los insumos, particularmente el azúcar, y a la devaluación del dólar de los Estados Unidos, el producto colombiano ha aumentado de precio colocándolo en el margen similar a los productos locales. Entre los atractivos encontrados por los importadores están el empaque, envolturas, y precio de los productos colombianos. En cuanto a la calidad, los importadores la

describen como ‘buena’ o comparable al estándar de la industria. Adicionalmente, uno de los entrevistados reporta aprecio por las visitas realizadas por el exportador colombiano cada año.

3.5

PRECIOS DE PRODUCTOS Y MÁRGENES DE RENTABILIDAD

3.5.1 Precios de productos A continuación se muestran ejemplos de precios de algunos alimentos:

Salsa para pasta, botella de 645ml. Marca: Prego (Producto importado) Precio: $ 1,79 Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Salsa para pastas, orgánica. 680 ml Marca: Antico (Producto importado) Precio: $4,49 cada una Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

89

Salsas, aderezos y mayonesas, varios tamaños y marcas Precio: $2,99 cada una Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Mostaza marca Kraft y Salsa para carnes marca Diana Sauce, 325ml – 550ml Precio: $1,99 cada una Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Salsa para carnes de ajo dulce Marca: VH Precio: $2,99 Grocery Gateway (Supermercado en línea). Precio al 14 de marzo de 2011

90


Pasta preparada para galletas y productos de panadería. 235g – 496g Marca: Pillsbury (Producto importado) Precio: $2,69 cada una Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Harina de trigo, 10kg Marca: Five Roses Precio: $10,99 Supermercado No Frills. Precio al 14 de marzo de 2011

Harina para pasteles y tortas, 2.5kg Marca: Robin Hood Precio: $6,49 Grocery Gateway (Supermercado en línea). Precio al 14 de marzo de 2011

91

Sopa preparada enlatada, 525ml Marca: Primo Precio: $0,99 por lata Supermercado No Frills. Precio al 14 de marzo de 2011

Consomé para sopas Marca: Campbell’s (Producto importado) Precio: $1,19 por lata E-zgrocer.com. Precio al 14 de marzo de 2011

Sopas orgánicas, 1 litro Marca: Pacific (Producto importado) Precio: $3,49 cada una Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

92


3.5.2 Formación de precios y Márgenes de utilidad Con el fin de analizar el proceso de formación de los precios en la industria de procesamiento de alimentos en Canadá se hace un estudio de los ingresos y los gastos de las empresas fabricantes de estos productos en el país. El análisis se enfoca en el código NAICS 31192, el cual concentra toda la industria de producción de alimentos.

El total de ingresos incluye los ingresos de la venta de los productos fabricados. Se excluye las variaciones en el capital. El prometió total anual de ingresos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la industria de producción de alimentos fue de $639.8 mil Canadienses en el año 2008. De esta manera, para PYMES rentables el promedio de ingresos fue de CAD$650.3 mil y para empresas no rentables el promedio fue de CAD$615.5 mil.

Cuadro 28 Productores de alimentos, 2008 – NAICS 311 dólares canadienses Empresas rentables

Empresas no rentables

Porcentaje de empresas

69.9%

30.1%

100.0%

Ingreso total ($miles)

650.3

615.5

639.8

Gasto total ($miles)

591.3

708.2

626.5

Promedio industrial

Total

Beneficio/Pérdida netas ($miles) 59 -92.7

13.3

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.

92. Mayor información sobre el código NAICS 311 en la sección 1.2.1 de este reporte

93

En cuanto a los gastos, el promedio total para las PYMES productoras de alimentos fue $626.5 mil Canadienses en el 2008. Para empresas rentables, el promedio de gastos fue CAD$591.2 mil, mientras que para

empresas no rentables el promedio de gastos fue CAD$708.2 millones. Los gastos de las empresas se clasifican en dos categorías: Costo de ventas (o gastos directos) y gastos operacionales (o gastos indirectos).

Gráfico 8. Gastos totales en el 2008 – NAICS 311

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.

El costo de producción y ventas se refiere al costo relacionado a la actividad principal del negocio, por ejemplo los materiales usados durante la fabricación del producto y salario

94

de los empleados asociados directamente a la producción del bien. El promedio de costo de ventas de en la producción de alimentos se describe en el siguiente cuadro.


Cuadro 29 Costo de producción y ventas, 2008 – NAICS 311. Dólares canadienses Descripción del gasto

Valor Miles Can $

% de los ingresos

Salarios y beneficios

67.8

10.6

Compra de materiales

321.7

50.3

Inventario inicial

42.4

6.6

Inventario final

48.6

7.6

Costo ventas (gastos directos)

383.3

59.9

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá

Los gastos operacionales se refieren a los gastos que no están directamente relacionados con la actividad principal del negocio, por ejemplo los salarios de empleados administrativos, renta de espacio y costo de la publicidad.

El promedio de los gastos operacionales en la producción de alimentos (NAICS 311) fue de 243.2 mil dólares Canadienses en el 2008 es decir el 38% del ingreso promedio de las PYMES.

95

Cuadro 30 Costos operacionales, 2008 – NAICS 311 dólares canadienses

Descripción del gasto Salarios operacionales y comisiones

Valor Miles Can $

% de los ingresos

83.0

13.0

Amortización 19.6

3.1

Reparaciones y mantenimiento

10.9

1.7

Servicios de telecomunicaciones

15.3

2.4

Renta 20.6

3.2

Intereses y cargos financieros

8.9

1.4

Cargos profesionales y de negocios

10.0

1.6

Publicidad 5.8

0.9

Gastos de bodega

0.7

4.4

Seguros 6.3

1.0

Otros gastos

58.4

9.1

243.2

38.0

Costos operacionales (gastos indirectos) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.

El porcentaje de PYMES que fueron rentables en la industria de fabricación de alimentos (NAICS 311) en el 2008 fue 69.9%, con el 30.1% reportando pérdidas. El promedio anual de ganancias de las PYMES del sector fue de $13.3 mil Canadienses en el 2008, lo que representó el 2.1% del total de ingresos de las PYMES del sector. Para las empresas rentables, el promedio de ganancias fue de $59 mil Canadienses y para las no rentables, el promedio de pérdidas fue $92.7 mil Canadienses.

96

El margen bruto de la industria de producción de alimentos (NAICS 311) fue del 40.1% en el 2008. El margen bruto se calcula como: (ingresos totales - coste de ventas) / (ingresos totales)*100. Este porcentaje proporciona una medida relativa del porcentaje de rentabilidad o beneficio. La información anterior da una idea aproximada de los elementos considerados


por las empresas para calcular precios, gastos y márgenes de rentabilidad. Complementando esta información, de acuerdo a las condiciones de compra y costo de los productos el margen típico de

precios de los distribuidores canadienses es del 40%93, o en el rango del 25% al 50%. Sin embargo los hipermercados tipo club (por ejemplo Costco) tienen márgenes de utilidad del 11%94.

93. “Pricing Processed Food Products” por la oficina de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Alberta. Extraido el 14 de marzo de 2011 de la página web: http://www1.agric. g o v. a b . c a / $ d e p a r t m e n t / deptdocs.nsf/all/agdex1137 94. Según la asociación “Food Export Association of the Midwest U.S.A” Extraído el 14 de marzo de 2011 de la página web: http:// www.foodexport.org/Resources/CountryProfileDetail. cfm?ItemNumber=1004

97

4 Anexos 4.1 Anexo No.1: Importadores Según La Partida Arancelaria Canadá Relación de Importadores por Partida Arancelaria

Estados British OntaMani- Nova Saskat- New Quebec toba Scotia chewan Brun- Unidos Total Alberta Columbia rio swick

2103901010 – Mayonesas

1

4

1

9218-1189 Quebec Inc.

1

Green Garden Food Products Inc

H.J. Heinz Company Of Canada Lp

1

Hain-Celestial Canada, Ulc

2

8

1

1

1

1

1

Kraft Canada Don Mills

1

1

Sysco Canada, Inc.

1

1

(Canada)

1

1

Ventura Foods Llc

10

1

Unilever Cosmetics International 1

1

2103901020 - Aderezos para

98

ensaladas

1

Loblaws Inc.

1

Green Garden Food Products Inc


1

Sysco Canada, Inc.

1

Ventura Foods Llc

Bay Valley Foods, Llc

Chelten House Products Inc

4 15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Canadá Relación de Importadores por Partida Arancelaria

Estados British OntaMani- Nova Saskat- New Total Quebec toba Scotia chewan Brun- Unidos Alberta Columbia rio swick

Costco Wholesale Canada Ltd

1

1

Domino’s Pizza Canadian Distribution Ulc

1

1

Martin-Brower Of Canada Co

1

1

Nasmark Inc

1

1

Star Marketing Ltd.

1

1

Summit Food Service Distributors

1

1

The Clorox Company Of Canada Ltd

1

1

Unilever Cosmetics International

1

1

1

8

31

4

1

1

(Canada)

1

1


1

1

Alberto-Culver Canada Inc.

1

1

Aliments Tousain Inc

1

1

Apo Products Ltd

1

1

Distributors Inc

1

1

B K Sethi Marketing Limited

1

1

Bioforce Canada Inc

1

1

C. W. Shasky & Associates Ltd.

1

1

C.B. Powell Limited

1

1

Campbell Company Of Canada

1

1

1

1

Canada Tong Enterprises Ltd.

1

1

Dollarama S.E.C

1

1

2103902000 - Condimentos mezclados y aderezos Kraft Canada Don Mills

2 46


Aulcorp Food Marketers &

Canada Safeway Limited

99



E.D. Smith Foods, Ltd./

1

1

Elco Fine Foods Inc

1

1

Excel Logistics

1

1

Frito Lay Canada

1

1

General Mills Canada Corporation

1

1

Givaudan Canada Co

1

1

Gracekennedy (Ontario) Inc.

1

1

Kien-Fat Trading (2002) Inc.

1

1

Co-Clubhouse Division

1

Lekiu Importing Co. Ltd.

1

Loc-Sky Trading Company Inc

1

1

Mars Canada Inc.

1

1

National Importers Canada Ltd

1

Nestle Canada Inc.

1

1

New World Imports Ltd.

1

Nishimoto Trading Co., Ltd.

1

1

Olympic Distributors Ltd.

1

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

1

Saratoga Specialties Inc.

1

Select Food Products Limited

1

1

Seoul Trading Corp.

1

1

Sun Wah Foods Ltd.

1

1

Thai Indochine Trading Inc

1

1

The Ingredient Company

1

1

Transhing Investment Inc

1

1

La Cie Mccormick Canada

100

1

1 1 1

1

1




Transhing Invrestments (Toronto) Inc.

1

1

Tree Of Life Canada Ulc

1

1

Ufl Foods

1

1

Uno Foods Inc.

1

Yao Yee Trading Inc

1

1

Young & Young Trading Co Limited

1

1

2

4

7

1

Loblaws Inc.

1

1


1

1

Lekiu Importing Co. Ltd.

1

Thai Indochine Trading Inc

1

1

Uno Foods Inc.

1

1557950 Ontario Inc.

1

1

Bramic Sales Inc

1

1

Ching Wah Trading Co Ltd.

1

1

Dong-Phuong Oriental Market Ltd

1

1

1

1

2103909010 - Otras salsas, preparadas a base de pescado

1 1

Far East North America Food Ltd.

Jfc International (Canada) Inc.

1

1

Kar Wah Trading Co Ltd

1

1

King And Prince Seafood Corporation

Oriental Food Centre

1

1

T-Brothers Food And Trading Ltd.

1

1

3

3

34

1

1

1

1

1

1

1

2103909090 - Otras salsas Loblaws Inc.

1

1 15

1

1

15 58

Winners Division Of Winners Merchants Int. Lp.

101




1

1


1

1

Sysco Canada, Inc.

1

1

(Canada)

1

1

Bay Valley Foods, Llc

1

1

Chelten House Products Inc

1

1


1

1

Nasmark Inc

1

1

Summit Food Service Distributors

1

1

Alberto-Culver Canada Inc.

1

1


1

1

Frito Lay Canada

1

1

Co-Clubhouse Division

1

1

Nestle Canada Inc.

1

1


1

1

Saratoga Specialties Inc.

1

1


1

1


1

1

B.K. Sethi Distribution Ltd.

1

1

1


La Cie Mccormick Canada

Bakemark Ingredients Canada Limited

102

1

C.B. Powell Limited C.B. Powell Limitee

1

1

Condillo Foods Ltd.

1

1

Dom International Limited

1

1

Foodfest International 2000 Inc.

1

1



Estados British OntaMani- Nova Saskat- New Unidos Total Quebec toba Scotia chewan Alberta Columbia Brunrio swick

Gfs Ontario Inc

1

1

Gfs Prairies Inc.

1

1

Glico Canada Corporation

1

1

Gourmet Trading Co Ltd

1

1

Greystar Products, Incorporated

H J Heinz Company Of Canada Limited

1

Ital-Plus Imports Inc

1

Kerry Ingredients

1

Korea Food Trading Ltd.

1

Kronos Products Inc

Lakeview Farms Inc

Litehouse, Inc.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maple Leaf Consumer Foods Inc.

1

Marketfare Foods, Inc.

1

1

Nalley’s Canada Limited

1

1

Old Dutch Foods Ltd.

1

1

Pan-Asia Food Co. Ltd.

1

1

Penny’s Salsa, Inc.

1

1

Reser’s Fine Foods, Inc.

1

1

Richelieu Foods

1

1

Sabra Salads/Sobey’s

1

1

Santa Barbara Bay Foods

1

1

1

1

1

1

1

Saputo Produits Laitiers Canada S.E.N.C. / Saputo Dairy Prod Smucker Foods Of Canada Co. La Compagnie De Produits Aliment

103



Sobeys Ontario

Solis Mexican Foods Inc

1

Sunopta Inc.

1

Sysco Central Ontario, Inc.

1

Sysco Milton, Inc.

1

1

1

1

1

1

1

1

Wm. H. Leahy Associates, Inc.

1

1

Zast-Foods Corporation

1

1

6

1

7

La Compagnie De Produits Aliment

1

1

Sunopta Inc.

1

1

Corporation General Mills

1

1

Phs Group Inc.

1

1

Omega Food Importers Co Ltd

1

1

Polfood Trading Corp

1

1

Saxon Chocolates

1

1

The Produce People Ltd.

1

1901201911 - Otras mezclas de cereal, en paquetes de no más de 11.34Kg Smucker Foods Of Canada Co.

General Mills Canada Corporation/

1901201919 - Otras mezclas, excepto de cereal, para la preparación de panadería, en paquetes que no excedan

104

11.34Kg


6

9

1

1

2 18

1




Sysco Canada, Inc.

1

1


1

1

Seoul Trading Corp.

1

1


1

1

1

1

Corporation General Mills

1

1

Continental Mills, Inc

Gfs British Columbia Inc.

1

Corporation Hasbro Canada

1

Horizon Distributors Ltd.

1

Jakks Pacific, Inc.

Limited Partnership

1

Sterling Foods Inc

Tastee Fare Canada Inc

Smucker Foods Of Canada Co. La Compagnie De Produits Aliment General Mills Canada Corporation/ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Waffles Plus International Inc

1

1

Weston Foods (Canada) Inc.

1

1

Winken Trading Corp.

1

1

11.34Kg

1

1

4

6


1

1

Hasbro Canada Corporation

1

Premium Brands Operating

1901201920 - Otras pastas para la preparación de panadería, en paquetes que no excedan

Canada Bread/Dempster’s Div 105



Of Canada Bread Company, Limited

Gourmet Baker Inc.

Rich Products Of Canada Limited

Tai Foong International Ltd. Unifin Richardson Bv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1901202911 - Otras mezclas de cereales, en paquetes de más de 11.34Kg



1

3

1

2

1

1

1

1

1

Best Brands Inc

Hahamovitch Kosher Imports Inc

1

1

Heartland Food Products

1

1

Montreal Kosher Bakery Ltd

1

1

Oci Imports

1

1

1

3

8

3

1

1

1

1901202919 - Otras mezclas, excepto de cereales, para la preparación de panadería, en paquetes en exceso de 11.34Kg Sysco Canada, Inc.


106

1

1

2 18

Sunopta Inc.

1

1

Gilster-Mary-Lee Corporation

1

1

Gourmet Baker Inc.

1


1

1

Dawn Food Products (Canada) Ltd.

1

1

1




Aliments Weins Ltee / Weins Foods Ltd.

1

1

Cargill, Incorporated

1

1

Carousel Foods Inc

1

Chocolat Lamontagne Inc

1

1

H C Brill Company Inc

1

1

J. T. Bakeries Inc

1

1

Compagnie Krispy K Canada

1

1

La Tortilla Veloz

1

1

Oakrun Farm Bakery Ltd

1

1

1

1

1

Krispy K Canada Company

Son’s Bakery Vita Mills Inc.

1

1

compromiso de acceso

2

2

1

5


1

1

Nestle Canada Inc.

1

1

Nealanders International Inc.

1

1

Vetoquinol Prolab Inc

1

1

Ingredients Plus Distribution Inc.

1

1

de cocoa

1

2

14

Nestle Canada Inc.

1

Quality Natural Foods Ltd

1

1901901200 - Extracto de malta, excepto para uso infantil, para venta al detal, por encima del

1901902011 - Preparación en polvo de bebidas, paquetes sin exceso a 11.34 Kg, conteniendo <40%

1 1

107



T & T Supermarket Inc.

Twinings North America, Inc.

1

9

1

1

Unilever Cosmetics International (Canada)

1

1


1

1

Sunopta Inc.

1

1

T & T Supermarket Inc.

1

Acc Trading Co.

1

1

Associated Brands Inc.

1

1

Blue Line Distributing Of Canada

1

1

1

1

Hydroblend, Inc.

1

1

Ozawa Canada Inc.

1

1

conteniendo <40% de cocoa

1

1

2

4

Continental Mills, Inc

1

1

Bluewater Seafoods Inc.

1

1

Conagra Foods Lamb Weston, Inc.

1

1

Maintenance Store

1

1

1

1 1

1901902019 - Otras preparaciones de alimentos del capítulo 19, in paquetes sin exceso a 11.34Kg, conteniendo <40% de cocoa


1

1

1 11

Diamond Crystal Specialty Foods Of Canada Limited

1901902029 - Otras preparaciones de alimentos del capítulo 19, paquetes en exceso de 11.34Kg,

108




1901903990 - Otras preparaciones de alimentos, de productos codificados 04.01 Al 04.04, Conteniendo 11-49% de lácteos secos sólidos

4

4

Loblaws Inc.

1

1


1

1

Nestle Canada Inc.

1

1

J R Foods Co Inc

1

1

3

5

1901904090 - Otras preparaciones de alimentos, de productos codificados 04.01 Al 04.04, Conteniendo <=10% de lácteos secos sólidos

2

Apo Products Ltd

1

1

Kerry Ingredients

1

1

Premium Brands Operating Limited Partnership

1

1

Choy Foong Int’l Trading Co. Inc.

1

1

Punjab Milk Foods Inc.

1

5

2

Domino’s Pizza Canadian Distribution Ulc

1


1

Bristol-Myers Squibb Canada Co.

1

Conagra Grocery Products Company


Maison Russet/Russet House

1

1901905900 - Preparaciones de alimentos, de productos codificados 04.01 Al 04.04, Conteniendo >=50% de lácteos secos sólidos

2

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1 109



Mead Johnson Nutrition (Canada) Co.

1

1

Parmalat Canada Inc.

1

1

Premier Nutrition, Inc.

1

1

7

1

9

1

1

1

2104100010 - Preparaciones para sopas, potajes; sopas, potajes o caldos preparados en recipientes herméticos



1 1


1

1


1

1


1

1

Sunopta Inc.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

15

2

1


1


1

1

1

1

Campbell Company Of Canada/ Compagnie Campbell Du Canada E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltee Stockpot Inc. 2104100090 - Preparaciones para sopas, potajes; Sopas, potajes o caldos preparados, excepto en recipientes herméticos


110

6 32 1




La Cie Mccormick Canada Co-Clubhouse Division

1

1

Nestle Canada Inc.

1

1


1

1


1

1

1

1

Sunopta Inc.

1

1

Horizon Distributors Ltd.

1

Associated Brands Inc.

1

1

Stockpot Inc.

1

1

Angel Seafoods Ltd.

1

Baxters Canada Inc.

1

1

Coast Warehousing Ltd.

1

Davler Limited

1

1

Eatem Foods Co

1

1

Eurotrade Import-Export Inc.

1

1

Harry’s Fresh Foods

1

1

1

1

1

Des Aliments I-D

1

1

M & D Trading Co

1

1

Neal Brothers Inc

1

1

Organic Horizons Inc.

1

1

Pacific Foods Of Oregon, Inc.

1

1

Gfs Prairies Inc.

1

1 1

High Liner Foods Incorporated / Les Aliments High Liner Inco

1

Human Resources And Social Development Canada I-D Foods Corporation Corporation

111



Protenergy Natural Foods Corp.

1

1

Salem Brothers

1

1

Sea Watch International Ltd

1

Shalit Foods Corporation

1

1

Tokushin Enterprises Ltd.

1

1

Yamato Trading Co. Ltd.

1

1

1

1901201319 - Otras mezclas, conteniendo 25% o más de trigo, en paquetes de menos de 11.34Kg, dentro del compromiso de acceso

2

1

3


1

1

Geshem Products Inc.

1

1

Smucker Foods Of Canada Co.

1

1

1

1

8

2

1

1

1

1

1

1


Young & Young Trading Co Limited

1

Colonial Coffee Company Limited

1

1901201419 - Otras mezclas, conteniendo 25% o más de trigo, en paquetes de menos de 11.34Kg, por encima del compromiso de acceso Loblaws Inc.

4 17

Winners Division Of Winners Merchants Int. Lp. Canada Safeway Limited

112

1

2

2

1

1




Dynamic Youth Ministries

1

1

2

2

1

General Mills Canada Corporation / Corporation General Mills North American Tea & Coffee Inc.

1

Phs Group Inc.

Products Inc.

1

Unisource Canada, Inc

1

Williams-Sonoma Canada, Inc

1

Midland Food Products Inc.

1

Midland Foods (Winnipeg), Inc.

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

Produits Geshem Inc. / Geshem

1901201519 - Otras mezclas, conteniendo >= 25% por peso en trigo, en paquetes de >454g pero <=11.34 Kg, por encima del compromiso de acceso

1


North American Tea & Coffee Inc.

Gilster-Mary-Lee Corporation

1

1

Smucker Foods Of Canada Co

1

1

de acceso

2

1

3


1

1

Dawn Food Products (Canada) Ltd.

1

1

1

1901202419 - Otras mezclas, conteniendo 25% o más de trigo, en paquetes de más de 11.34Kg, por encima del compromiso

113


Integrated Bakery Resources Inc


1

1

1

6 1

1901901100 - Extracto de malta, excepto para uso infantil, para venta al detal, dentro del compromiso de acceso

1

3

1


1

Nestle Canada Inc.

1

1

Calico Food Ingredients Ltd

1

1

Nealanders International Inc.

1

Vetoquinol Prolab Inc

1

2

2

Cascadia Importers, Inc Dba} Coopers Brew Products

Total

114

11

44 181 23

1

1

1

1

1 1

49 314

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Industry Canada

a) Importaciones mensuales de alimentos en el periodo enero 2009 a diciembre 2010. En miles de US$


4.2 Anexo No.2: Periodos de compra e importaciones

115

116

Fuente: CANSIM – Statistics Canada * Se refiere a datos obtenidos por el Ministerio de Industria de Canadá a través de encuestas a los distribuidores. La tabla ilustra las ventas mensuales de los distribuidores

b) Volumen de Ventas* - Sector Alimentos (Excepto comida para mascotas y comidas preparadas) – Enero 2009 a Diciembre 2010. En US$


4.3 ANEXO NO.4: LISTA DE CORREDORES DE ADUANA

Email: [email protected] Web site: http://www.aehorne.com/

A continuación se presenta una lista de corredores de aduana en Canadá. La lista completa de corredores afiliados a la Asociación Canadiense de Corredores de Aduana (Canadian Society of Customs Brokers) se puede consultar en la página de la asociación http://www.cscb.ca/040/md_e.asp

Academy Customs & Traffic Inc. 6334 Viscount Rd Mississauga, ON L4V 1H3 Tel. (905) 677-9834 Fax (905) 677-7225 Email: [email protected]

A & A Contract Customs Brokers Ltd. Suite 101, 120-176th St. Surrey, BC V3S 9S2 Tel. (604) 538-1042 Fax (604) 538-3994 Email: [email protected] Web site: http://www.aacb.com

Action Customs Services Inc. Head Office 500 Lépine St. Dorval, QC H9P 2V6 Tel. (514) 631-6663 Fax (514) 631-4403 Email: [email protected]

A.B.C. Customs Brokers Ltd. #425 - 744 West Hastings Street Vancouver, BC V6C 1A5 Tel. (604) 685-8501 Fax (604) 685-2043 Email: [email protected] Web site: http://www.abccustoms.com

Affiliated Customs Brokers Ltd Head Office 411, rue des Récollets Montreal, QC H2Y 1W3 Tel. (514) 288-1211 Fax (514) 288-9161 Email: [email protected] Web site: http://www.affiliated.ca

A.E. Horne & Son Ltd. P.O. Box 430, E3L 2X3 213 Milltown Blvd. St. Stephen, NB E3L 1G7 Tel. (506) 466-1933 Fax (506) 466-5529

Agility Logistics, Co. 410 Admiral Boulevard Mississauga, ON L5T 2N6 Tel. (905) 612-7500 Fax (905) 612-7520

117

Email: [email protected] Web site: http://www.agilitylogistics.com B.G.L. Brokerage Ltd. 123, 300 St.Sacrement Street Montreal, QC H2Y 1X4 Tel. (800) 800-9245 Fax (514) 288-6226 Email: [email protected] Web site: http://www.bglbrokerage.com

Carson Customs Brokers Ltd. 700 Leigh Capreol, Section 1F Dorval, QC H4Y 1G7 Tel. (514) 633-8318 Fax (514) 633-9670 Email: [email protected] Web site: http://www.carson.ca DHL Global Forwarding (Canada) Inc. 6200 Edwards Blvd Mississauga, ON L5T 2V7 Tel. (289) 562-6500 Fax (905) 405-0369 Email: [email protected] Web site: http://www.dhl.com

Federal Express Canada 5985 Explorer Dr. Mississauga, ON L4W 5K6

118

Tel. (905) 212-5000 Fax (905) 212-5505 Email: [email protected] Web site: http://www.fedex.com FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Canada), Inc. 7075 Ordan Drive Mississauga, ON L5T 1K6 Tel. (905) 677-7381 Fax (905) 677-2026 Email: [email protected] Web site: http://www.ftn.fedex.com

ICECORP Customs Brokers Div. of ICECORP Logistics Inc. 1600 Courtneypark Drive East Mississauga, ON L5T 2W8 Tel. (905) 677-0890 Fax (905) 677-0895 Email: [email protected] Web site: http://www.icecorp.ca KN Customs, Kuehne + Nagel Ltd. 77 Foster Crescent Mississauga, ON L5R 0K1 Tel. (905) 502-7776 Fax (905) 501-6662 Email: kncustoms.toronto@kuehne-nagel. com Web site: http://www.kuehne-nagel.com


North American Logistics Services Inc. 49 Simpson Rd. Bolton, ON L6T 5H4 Tel. (905) 951-1612 Fax (905) 951-9613 Email: [email protected] Web site: http://www.nalsi.com

Universal Logistics Inc. 750, 125 Commerce Valley Drive West Thornhill, ON L3T 7W4 Tel. (905) 882-4880 Fax (905) 882-2250 Email: [email protected] Web site: http://www.universallogistics.ca

Pacific Customs Brokers Ltd. 101, 17637 1st Ave. Surrey, BC V3S 9S1 Tel. (604) 538-1566 Fax (604) 538-3984 Email: [email protected] Web site: http://www.pcb.ca

UPS - Supply Chain Solutions 101 Marcel Laurin Boulevard St. Laurent, QC H4N 2M3 Tel. (800) 361-1867 Fax (514) 845-1581 Email: [email protected] Web site: http://www.ups-scs.com

PF Collins Customs Broker Ltd 251 East White Hills Road P.O. Box 5514, St. John’s, NF A1C 5W4 Tel. (709) 726-7596 Fax (709) 739-5939 Email: [email protected] Web site: http://www.pfcollins.com

Vancouver Customs Brokers Ltd. 2695 Granville St., Suite 202 Vancouver, BC V6H 3H4 Tel. (604) 733-8881 Fax (604) 733-5045 Email: [email protected] Web site: http://www.vcb.ca

United Parcel Service Canada 6285 Northam Drive, Suite 400 Mississauga, ON L4V 1X5 Tel. (800) 742-5877 Web site: http://www.ups.com

W. G. McKay Limited 40 University Avenue Suite 100 Toronto, ON M5J 1J9 Tel. (416) 593-1380 Fax (416) 593-1793 Email: [email protected] Web site: http://www.wgmckay.com

119

5. Bibliografía Accounting for your shipment, Canadian Border Services Agency. Disponible en: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/acc-respeng.html#P270_23349 Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Republica de Colombia, 2008. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Colombia Annual Canada Consumer Expenditure Study, Food Grocery Products. AC Nielsen, 2005 Canada Retail Food Sector Report 2009. GAIN Report Number: CA 9047. USDA Foreign Agricultural Service. Agosto 19, 2009 Canadian Border Services Agency. Accounting for your shipment, 2010, http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/acc-respeng.html#P270_23349 Canadian Consumers. Agriculture and AgriFood Canada. Extraido el 14 de marzo de 2011 de la página web: http://www4. agr.gc.ca/AAFC -AAC/display-afficher. do?id=1170942402619&lang=eng Canadian Customs Brokerage Library, Omnitrans, Department of Justice Canada, 2010, http://laws.justice.gc.ca/en/E-15/

120

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