MINISTERIO DE ECONOMIA SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA
PANORAMA ECONOMICO PROVINCIAL JUJUY Julio de 2005
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION ECONOMICA REGIONAL
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
JUJUY
Superficie: 53.219 Km2 Población: 611.888 Capital: San Salvador de Jujuy
PRESENTACION La provincia de Jujuy se encuentra situada en el extremo noroeste del país, y está delimitada al este y al sur por la provincia de Salta; al norte tiene frontera con la República de Bolivia y, al oeste, con la República de Chile. La población, según los datos del Censo Nacional 2001, es de 611.888 habitantes, el 1,7% del total nacional. Por su parte, la densidad media es de 11,5 hab/Km2, cifra levemente inferior al promedio del país. Posee una superficie de 53.219 km2 (el 1,4% del total nacional) que se presenta de forma muy irregular y cuyo relieve está dominado por la Puna de Atacama -elevada meseta de altura media superior a los 3500 metros sobre el nivel del mar- que conforma el ambiente de una penillanura. En el paisaje también se destacan serranías y macizos volcánicos. La línea del Trópico de Capricornio divide a la provincia casi por la mitad, los variados climas comprenden desde amplias áreas frías y secas del sector puneño, hasta sectores de temperaturas tropicales e intensas lluvias. La superficie de la provincia está organizada sobre cuatro áreas principales: el valle de Jujuy; el valle del río San Francisco; la Quebrada de Humahuaca y la Puna. 2
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Jujuy contribuye con menos del 0,9% en el PBI, ubicándose en el puesto 18 del ranking nacional, y junto con Santiago del Estero constituyen las dos provincias del NOA con menor PBI/per cápita. Las sucesivas crisis que afectaron la economía provincial en las últimas décadas significaron una profundización del fenómeno de informalidad a partir de la expulsión de mano de obra de las actividades tradicionales, que redundó en un crecimiento del sector no formalizado tanto productivo como de servicios.
Jujuy se caracteriza por una estructura económica dual, donde coexisten pocos grandes emprendimientos altamente productivos con un mayoritario sector de pequeños y medianos
Según la composición del PBG de 1993, los principales sectores productivos son el manufacturero (14%) con una fuerte presencia del sector alimenticio y el agropecuario (8%) -dos puntos más alto que el promedio nacional-, mientras que el sector terciario participaba con el 66% del valor. 3
Dirección Nacional de Programación Económica Regional productores, minifundistas y cuentapropistas informales, gran parte de ellos conformando economías de subsistencia. La economía provincial se estructuró, históricamente, alrededor de pocas actividades con una importante protección estatal, de ahí el gran impacto que provocaron los procesos
de desregulación y privatizaciones implementados en el país en la década del ´90. Si bien el modelo productivo tradicional se encuentra en crisis, la economía provincial sigue basándose en la producción azucarera, tabacalera, minera y siderúrgica.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
El análisis económico de la provincia de Jujuy se hace a partir de un conjunto seleccionado de actividades que son relevantes en la configuración productiva de la provincia. De dicho conjunto -que comprende actividades primarias (agropecuarias y mineras), industriales y de servicios- se exponen a continuación las principales.
Tabaco La producción tabacalera se ubica en los departamentos más densamente poblados de Jujuy, constituyendo el principal cultivo de la provincia por el efecto multiplicador que imprime en la economía local. Se trata de una actividad que tiene una alta utilización de mano de obra, desde la siembra en almácigos hasta el procesamiento post-cosecha. Según estimaciones de la SAGPyA, sólo la actividad primaria demanda alrededor de 12.800 puestos de trabajo directos.
la provincia. Durante el año 2002 se puso en funcionamiento una línea completa para la fabricación y packaging de cigarrillos en una planta localizada en Monterrico (departamento El Carmen), propiedad de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, cuya producción se destina -en una primera etapa- al mercado regional. El sector está conformado por aproximadamente 780 tabacaleros medianos a grandes, asociados a la Cámara del Tabaco y a la Cooperativa de Tabacaleros. El precio que recibe el productor está compuesto por dos partes: una pagada por las empresas y la otra por el Fondo Especial del Tabaco (FET), a partir de un impuesto que grava el consumo de cigarrillos. Los fondos del FET recibidos por la provincia vía precios durante el ejercicio 2003/2004 fueron de 68,5 millones de pesos (un 19% más que la campaña anterior). En los últimos años, la producción tabacalera está atravesando una crisis que
La provincia concentra alrededor del 50% de la producción nacional del tabaco tipo Virginia. En la campaña 2003/04 se superaron las 45 mil toneladas, lo que representa un incremento del 27% respecto al año anterior. El procesamiento inicial de la hoja de tabaco se realiza en la provincia y luego se exporta o se envía a plantas elaboradoras de cigarrillos ubicadas en otras zonas del país. Se envía al exterior aproximadamente el 40% de la producción, constituyendo el principal rubro de exportación de 4
Dirección Nacional de Programación Económica Regional reconoce, según algunos analistas, por lo menos dos vertientes. Por un lado, una difícil coyuntura internacional, con caída de los precios y cambios tecnológicos que implicarán inversiones de los productores primarios en la etapa del secado de las hojas de tabaco. Por otra parte, arrastra una situación estructural de falta de modernización y eficiencia en el uso de los recursos naturales agua de riego y degradación de suelos- que conlleva un aumento en los costos de producción. Se trata de un sector segmentado, donde el estrato de productores más chicos (en Jujuy son aquellos que tienen menos de 20 has. de tabaco) tienen fuertes problemas productivos.
La producción jujeña de azúcar se desarrolla en los departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara. En el año 2004 la zafra fue de 4,1 millones de toneladas, por debajo de la cifra récord del año anterior (4,3 millones de toneladas), en tanto la producción de azúcar (465 mil toneladas) también se situó por debajo de los valores del 2003. Representa aproximadamente el 27% de la producción argentina.
Si bien la reconversión y diversificación productiva han sido planteadas durante años como alternativa para el cultivo de tabaco, estas propuestas de acción todavía deben profundizarse significativamente.
Azúcar A diferencia de Tucumán, en Jujuy el sector se encuentra fuertemente concentrado e integrado verticalmente, caracterizándose por una mayor tecnificación y con rendimientos superiores al promedio nacional.
En cuanto al mercado nacional del azúcar, cabe apuntar que para este año se espera un nuevo récord de producción. Por este motivo y para evitar las recurrentes crisis de sobreoferta y consecuente caída de los precios internos, los principales ingenios del país han acordado enviar los excedentes a la exportación (460 mil toneladas).
5
Dirección Nacional de Programación Económica Regional En la provincia se localizan tres ingenios, de los cuales uno (Ledesma) concentra alrededor del 20% de la producción del país y da cuenta de las tres cuartas partes de la producción jujeña de azúcar. Este ingenio tiene integrada la producción de caña, la de azúcar y una fábrica de papel, que utiliza el bagazo. Es una empresa con una producción diversificada (cítricos) y, específicamente en el sector azucarero, ha realizado fuertes inversiones tanto en campo como en planta, mejorando la eficiencia productiva y disminuyendo la ocupación de mano de obra. Los planes para los próximos años incluyen inversiones en todas las fases del negocio tendientes a aumentar la producción, tanto de azúcar como de papel.
La importancia de esta empresa no radica solamente en la importante cantidad de empleo directo que demanda, sino en las numerosas pequeñas y medianas empresas metalúrgicas que surgieron a su alrededor y que conforman un polo de especialización. El futuro de esta firma, que desde su privatización ha presentado una caída sostenida de la producción, no se vincula solamente con las condiciones en que opera el mercado del acero. Si bien a partir de la devaluación se abrieron perspectivas positivas, con un aumento registrado en la demanda externa e interna (por la necesidad de empresas locales de sustituir importaciones), la continuidad de la firma parece depender de planes del grupo propietario, cuyo ámbito de negocios excede el sector siderúrgico.
Además existen alrededor de 100 cañeros independientes, la mayoría de los cuales son empresarios medianos a grandes, con buen nivel tecnológico y diversificados hacia la producción de otros cultivos como cítricos, porotos y soja.
Minería
Siderurgia La actividad siderúrgica está representada en la provincia por Aceros Zapla, que produce aceros laminados no planos en caliente para la industria automotriz, maquinarias y equipos (fundamentalmente para la actividad petrolera) y, en menor medida, para la industria de la construcción.
Aceros Zapla
La producción minera de Jujuy, localizada fundamentalmente en la región de la Puna, se basa en la extracción de minerales metálicos (66% de la producción mineral de la provincia), no metálicos (19%) y rocas de aplicación (15%). Jujuy es la única provincia Argentina productora de zinc, plomo y cadmio, en tanto representa el 90% de la producción nacional de plata. Entre los minerales no metálicos se destacan los boratos. La producción minera de Jujuy se completa con la extracción de calizas (rocas de aplicación) y sales. El desenvolvimiento de esta actividad tradicional en la provincia de Jujuy- no es ajeno a los procesos que se observan en esta rama a nivel nacional. La adhesión de la provincia al marco minero legal e institucional atrajo inversiones tanto en la etapa exploratoria como de explotación. Entre los proyectos reactivados durante este período se destacan Loma Blanca (boratos), Mina Aguilar (zinc, plomo, plata y cadmio) y Mina Pirquitas (estaño, plata y zinc), aunque esta última se encuentra aún sin entrar en explotación. A partir de la devaluación y del aumento registrado en el precio internacional de algunos metales (fundamentalmente plomo y zinc) se reavivó el interés en la actividad minera en la provincia. 6
Dirección Nacional de Programación Económica Regional Como se observa en otros sectores productivos de la provincia, la minería se estructura en torno a muy pocos agentes dinámicos medianos y grandes y un grupo más numeroso de pequeños productores, en muchos casos de subsistencia (como el caso de las comunidades indígenas de la Puna que se dedican a la manufactura del ónix).
Por otra parte, a partir del 2001, con la entrada en producción de nuevas minas, la extracción de boratos registró un importante incremento, pasando de 241 mil toneladas brutas en el año 2000 a 408 mil en el año siguiente. El Aguilar
El grupo Minero Aguilar es el principal productor de minerales metálicos de la provincia. Los yacimientos de plata, plomo y zinc se encuentran localizados en El Aguilar, departamento de Humahuaca, siendo las principales minas Aguilar y La Esperanza. Loma Blanca
El grueso de la producción de boratos se exporta (a Brasil y la Unión Europea) y el resto se destina al mercado interno (una parte a la industria cerámica y otra es enviada a Salta para la obtención de boratos refinados y ácido bórico).
La producción de concentrado de plomo en 2001 ascendió a 18 mil toneladas, registrando leves bajas en los últimos 3 años. Por el contrario, el concentrado de zinc sumó 75 mil toneladas, lo que significa un aumento respecto a los años anteriores. Exportan plomo a Brasil y EEUU y plata a Inglaterra. Minera El Aguilar posee una planta de refinación ubicada en Palpalá, en la que obtiene plomo refinado y plata metálica, que destina al mercado externo. Actualmente se encuentran trabajando a su máxima capacidad. Asimismo, durante el año 2002 la empresa puso en marcha una nueva planta de procesamiento y una usina eléctrica, inversiones que dan cuenta de la coyuntura favorable por la que atraviesa.
La explotación de canteras y producción de cemento se lleva a cabo en la localidad de Puesto Viejo, departamento de El Carmen. El principal -y prácticamente único mercado- es la región NOA, de la que son los abastecedores más importantes; sólo una proporción menor se exporta al norte de Chile y Bolivia. Si bien la producción se encontraba en retroceso -dada la paralización que afectó al sector de la construcción como consecuencia de la recesión- los planes de inversión en obra pública anunciados abrieron perspectivas favorables, las que ya se traducen en una recuperación del nivel de actividad de un 30%. En los últimos años la planta había trabajado a un 30% de su capacidad.
Mina Pirquitas
La producción de boratos aumentó significativamente a partir de 1995, cuando se reactivó Loma Blanca (departamento Susques) constituyéndose en el principal salar y planta de preconcentrado. Su procesamiento se termina en Palpalá. 7
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Por último, cabe apuntar que la provincia diseña la implementación de un área de radicación minero-industrial en la Puna Jujeña, con el objeto de fomentar y apoyar la radicación de empresas que procesen productos obtenidos a partir de minerales, proveyéndolas de la infraestructura de servicios básica (gas, electricidad, caminos) que posibilite la creación de mayor valor en la misma zona de extracción.
Cítricos La importancia de la actividad citrícola en la economía jujeña viene aumentando a partir de la caída en la rentabilidad de los cultivos tradicionales. Jujuy representó en 2004 el 8% de la producción nacional de fruta cítrica en fresco. Esta participación se eleva al 15% si consideramos el cultivo de naranja, principal variedad producida en la provincia. Aproximadamente la mitad de las casi 9.000 has cultivadas con citrus se destina a naranja, el resto corresponde a limón, mandarina y, en menor medida, a pomelo.
Existen dos tipologías de productores bien diferenciadas. En un extremo se hallan los grandes establecimientos, con superficies mayores a 500 has., caracterizados por llevar adelante una producción diversificada con legumbres, caña de azúcar y frutas exóticas, con aplicación de modernas técnicas de producción primaria y empaque. En el otro extremo, se halla la mayor parte de los 100 establecimientos citrícolas de la provincia, los cuales corresponden a productores minifundistas (hasta 20 has.) con escaso nivel tecnológico y que combinan la producción de citrus con hortalizas. Estas diferentes condiciones de manejo e inversión determinan la calidad de la fruta obtenida y, por lo tanto, la posibilidad de su comercialización en diferentes mercados. Los grandes productores dan cuenta de la totalidad del citrus que exporta la provincia, en tanto los pequeños destinan su fruta al mercado interno. En cuanto a la industrialización, en la actualidad sólo Ledesma se encuentra en funcionamiento, produciendo principalmente jugo de naranja. Es, asimismo, el principal productor primario y exportador de la provincia y viene realizando significativas inversiones en los últimos 8
Dirección Nacional de Programación Económica Regional años tanto en la fase primaria como en la planta de empaque e industrialización.
Poroto Jujuy es la segunda zona productora de porotos del país, con una participación de aproximadamente el 15% en el total nacional. Funcionan cinco plantas que realizan un proceso de limpieza, clasificación electrónica y envasado. Lo obtenido se destina fundamentalmente a la exportación (90%). La producción en 2004 fue cercana a las 23 mil toneladas, lo que significa una reducción del 30% respecto al año anterior. Cabe apuntar que las marcadas fluctuaciones de la producción debido a los cambios en las condiciones climáticas y en los precios- constituye una de las características de esta actividad. La siembra se reparte entre poroto alubia y negro, variando la participación de cada uno de ellos de acuerdo a su situación en el mercado internacional. Actualmente casi el 70% de la producción corresponde a la variedad alubia.
Papel y cartón La actividad manufacturera de papel y cartón presenta buenas perspectivas tanto en lo referido a la producción de papel como de cajas de cartón, fundamentalmente a partir de la sustitución de importaciones de estos productos derivada de la devaluación. Existen en la provincia dos plantas productoras de papel. Una pertenece al grupo Ledesma y obtiene el producto a partir de bagazo
mezclado con fibra larga. Se ha venido expandiendo en los últimos años, convirtiéndose en el principal productor nacional de papeles de impresión de escritura. La solidez de su inserción en el mercado interno y la calidad de sus productos la sitúan en muy buena posición para aprovechar las mejoras de competitividad del sector a partir de la modificación del tipo de cambio. De las 80 mil toneladas de papel obtenidas en 2002, sólo el 8% se enviaron al mercado externo, por lo cual la firma tiene previsto un plan de inversiones tendiente a aumentar la producción con destino al exterior. Por su parte, Papelera del NOA (ex Celulosa Jujuy), después de permanecer cerrada por varios años, reabrió sus puertas a partir de las posibilidades que generó la devaluación, sustituyendo la importación de papel kraft para embalajes. En cuanto a la producción de cajas de cartón, Exincor abastece el 90% del mercado nacional de cajas para tabaco, a partir de la sustitución de las compras en el exterior.
Ganadería Si bien la producción ganadera es marginal desde el punto de vista de su participación en el valor de producción provincial, su importancia radica en que constituye -junto con la horticultura- el medio de vida de las poblaciones radicadas en la vasta región de la Quebrada y Puna. La cría de bovinos y ovinos criollos se desenvuelve en un esquema de producción tradicional y de baja eficiencia. En general se trata de productores pequeños que crían ganado criollo a campo abierto. En ese mismo marco se lleva a cabo la cría de caprinos y camélidos, producciones potencialmente interesantes, pero que necesitarían un fuerte apoyo en la generación de información tanto en los aspectos técnicos-productivos como comerciales, de infraestructura, laboratorios, centros de procesamiento, etc. Otras limitantes relevantes están relacionadas con los sistemas tradicionales de manejo, con la escasa información y conocimiento de instancias comerciales por parte de los empresarios y, finalmente, con el alto costo del transporte y su baja frecuencia y calidad. 9
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Camélidos Entre las producciones no tradicionales que se desarrollan en la región se destaca la cría de camélidos, fundamentalmente vicuña y llama. La caza indiscriminada de vicuña para la obtención de cuero y fibra de alto valor, colocó a esta especie al borde de la extinción, por lo cual actualmente se permite el comercio internacional de fibra esquilada de vicuñas vivas, de telas y de productos manufacturados bajo la marca “Vicuña Argentina”. La producción se lleva a cabo en dos circuitos diferenciados: la vicuña silvestre y la de criadero. La majada silvestre muestra una recuperación en los últimos años, alcanzando los 32 mil animales. En tanto la cría en cautiverio está en manos del INTA, quien con una plantel de aproximadamente 1.000 cabezas, reglamenta y supervisa las condiciones de los productores que desean recibir animales. Hasta el momento la fibra sólo se obtiene de la vicuña en cautiverio, mientras se estudian planes para la esquila de animales silvestres. Por su parte, la fibra no es industrializada en el país, sino que se la envía a Italia, Inglaterra y Alemania. Sólo existen en la provincia algunas experiencias de producción artesanal de tejidos, por parte de organizaciones locales (Red Puna, Warmi). En cuanto a la llama, cabe apuntar que se trata de un animal doble propósito: carne y fibra. En general, comparte el hábitat con los ovinos y su producción es típicamente de subsistencia, fundamentalmente en lo que hace a la obtención de carne. Existen en la provincia alrededor de 120 mil animales. Si bien el circuito artesanal es el más difundido para la obtención de hilado de las fibras, en los últimos años se desarrolló un circuito comercial-industrial, en manos de una acopiador de lana, que lava y procesa la fibra en la provincia de Chubut para luego enviarla casi en su totalidad al mercado externo.
Producciones no tradicionales: la experiencia de la Red Puna La Red Puna se define como “un espacio de encuentro entre organizaciones de Puna y Quebrada”. Surgida en 1996, actualmente agrupa
a 33 organizaciones, tanto de promoción y desarrollo como organizaciones de base (cooperativas de productores, asociaciones aborígenes y vecinales). Entre sus objetivos se cuentan la recuperación de valores culturales ancestrales y la reivindicación de la identidad indígena; y la definición de una estrategia productiva adecuada para el poblador de la Puna y sostenible desde el punto de vista tecnológico, organizativo y ambiental. Para ello promueven la participación horizontal de todos sus miembros, así como la evaluación permanente de los resultados. En este marco actúa el Área de Producción y Comercialización de la Red Puna, tendiendo a mejorar las condiciones de producción regionales. Teniendo en cuenta que esta zona presenta una economía de tipo campesina, con actividades productivas de carácter extensivo y de bajas rentabilidad y tecnificación en un ambiente con severas condiciones de aridez, las principales acciones del Área de Producción están relacionadas con mejorar la infraestructura de riego; brindar capacitación en lo relativo a condiciones sanitarias y de calidad de los productos típicos del área, tales como papa andina, carnes (cordero, llama y cabrito), quesos, hilados y tejidos artesanales; lograr la apertura de canales de comercialización; entregar microcréditos para diversos proyectos (compra de llamas, de máquinas de hilar, de semillas); entre otras.
Turismo El sector turístico se encuentra escasamente desarrollado en Jujuy, representando apenas el 1% de la actividad a nivel nacional, pese a la importante oferta de atractivos naturales e históricos que presenta la provincia. El número de ingresos registrados supera las 200 mil personas. El número de visitantes a la Quebrada de Humahuaca ha aumentado significativamente en los últimos años, advirtiéndose una creciente participación del turismo internacional. En efecto, mientras que en 1994 los turistas extranjeros representaban el 6%, actualmente esa cifra supera 10
Dirección Nacional de Programación Económica Regional el 20%. Se espera que esta tendencia se profundice en virtud de que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad a la zona de la Quebrada y Puna, hecho que favorecería la difusión internacional de esta región. En lo referido a la oferta de servicios turísticos con que cuenta la provincia, cabe mencionar que de los 100 establecimientos que brindan alojamiento, 26 son hoteles, en tanto los restantes son residenciales, hosterías, albergues y cabañas. El 62% de la capacidad de alojamiento la brindan los hoteles, localizados mayoritariamente en San Salvador. El resto se distribuye en Libertador Gral. San Martín, San Pedro, La Quiaca, Tilcara, Humahuaca y Perico Debido a la importancia creciente que el turismo adquiere en la región, se están construyendo y remodelando hoteles y complejos en distintos puntos de la provincia (Hotel Termas de Reyes, hosterías en Purmamarca, un hotel de una cadena
internacional en San Salvador, etc.) para adecuar la oferta de alojamiento a una demanda más exigente. Asimismo, se gestionan acuerdos regionales con las provincias del NOA y los países limítrofes (Chile y Bolivia) para ofrecer circuitos integrados.
EXPORTACIONES La provincia exportó alrededor de 138 millones de dólares en 2004, valor que supera en un 17% al del año anterior. El tabaco continúa siendo el principal producto exportado (34% del total de ventas externas). Otros productos tradicionalmente importantes son: frutas cítricas en fresco (especialmente naranjas), poroto y azúcar. En el último año el plomo ha ocupado un lugar
Destino de las Exportaciones UE 28%
Mercosur 29%
Resto del Mundo 16%
EEUU 13%
Resto de Chile America 6% 8%
significativo en las ventas (7%), debido fundamentalmente al aumento de los precios. La estructura de las exportaciones jujeñas se caracteriza por la preponderancia de los productos primarios que representan el 63% del total. En cuanto a los mercados de destino, el principal es la Unión Europea, siguiéndole el Mercosur (fundamentalmente Brasil) y EE.UU.
Estructura de las Exportaciones Productos Primarios 63%
MOA 22%
MOI 15%
11
