“Año de la de la Diversifcación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA CEMENTO PACASMAYO
CATEDRA
: Planeamiento Estratégico
INREGRANTES
: Barzola ivera Bryam !azo !azo Dey"it #eyra $uere !eidy Pucu%uaranga &scanoa 'aren (ac%a Pérez Pérez )asmina
SEMESTRE ACADÉMICO
: *+,-.//
CICLO ACADÉMICO
: 0///
SECCION
: B,
HUANCAYO-PERU
2015
Tabla de contenidos Lista de Tablas Lista de Figuras Capítulo I: Situación General de la Empresa 1.1.
Situación General
1.2.
Conclusiones
Capítulo II: isión! "isión! alores # Código de $tica 1. %ntec nteced eden ente tess 2. isión &. "isión '. alores res (. Códig ódigoo de de $ti $ticca ). Conc onclus lusione ioness Capítulo III: E*aluación E+terna &.1.
%n,lisis de del en entorno -E -ESTE
&.1.1. &.1.1. Fueras Fueras -olític -olíticas! as! guber gubername namentale ntaless # legale legaless /-0 &.1.2. &.1.2. Fueras Fueras económic económicas as # inanciera inancierass /E0 /E0 &.1.&. &.1.&. Fueras Fueras socia sociales! les! cultur culturales ales # demogr, demogr,icas icas /S0 &.1.'. &.1.'. Fueras Fueras tecnológi tecnológicas cas # cientí cientíicas icas /T0 &.1.(. &.1.(. Fueras Fueras ecológica ecológicass # ambiental ambientales es /E0 &.2. &.2. "atr "atri i E*a E*aluac luació iónn de de Fac Facto tore ress E+t E+teernos rnos /"E /"EFE0 FE0 &.&. La Empresa # sus Competidores &.&.1. &.&.1. -oder -oder de nego negociac ciación ión de los los pro*ee pro*eedore doress &.&.2. &.&.2. -oder -oder de nego negociac ciación ión de los los compr compradore adoress &.&.&. &.&.&. %mena %menaas as de de los los susti sustitut tutos os &.&.'. &.&.'. %mena %menaas as de de los los entra entrante ntess &.&.(. &.&.(. i*ali i*alida dadd de los los compe competido tidores res &.'. La Empresa # sus eerentes &.(. &.(. "atr "atri i -er -eri ill comp compet etit iti* i*oo /"-C /"-C00 # "atr "atri i -er -eri ill ee eere renc ncia iall &.). Conclusiones Capítulo I: E*aluación Interna '.1.
%n,lisis In Inter terno %"3F4IT
'.1.1. '.1.1. '.1. '.1.2. 2. '.1.&. '.1.&. '.1.'. '.1.'. '.1. '.1.(. (.
%dmini %dministr straci ación ón # gere gerenci nciaa /%0 "ar5 "ar5et etin ingg # *enta *entass /"0 3peracio 3peraciones nes # logístic logística! a! Inraes Inraestruct tructura ura /30 Finan Finanas as # con contab tabilid ilidad ad /F0 /F0 ecu ecurs rsos os 6um 6uman anos os /40 /40
2015
Tabla de contenidos Lista de Tablas Lista de Figuras Capítulo I: Situación General de la Empresa 1.1.
Situación General
1.2.
Conclusiones
Capítulo II: isión! "isión! alores # Código de $tica 1. %ntec nteced eden ente tess 2. isión &. "isión '. alores res (. Códig ódigoo de de $ti $ticca ). Conc onclus lusione ioness Capítulo III: E*aluación E+terna &.1.
%n,lisis de del en entorno -E -ESTE
&.1.1. &.1.1. Fueras Fueras -olític -olíticas! as! guber gubername namentale ntaless # legale legaless /-0 &.1.2. &.1.2. Fueras Fueras económic económicas as # inanciera inancierass /E0 /E0 &.1.&. &.1.&. Fueras Fueras socia sociales! les! cultur culturales ales # demogr, demogr,icas icas /S0 &.1.'. &.1.'. Fueras Fueras tecnológi tecnológicas cas # cientí cientíicas icas /T0 &.1.(. &.1.(. Fueras Fueras ecológica ecológicass # ambiental ambientales es /E0 &.2. &.2. "atr "atri i E*a E*aluac luació iónn de de Fac Facto tore ress E+t E+teernos rnos /"E /"EFE0 FE0 &.&. La Empresa # sus Competidores &.&.1. &.&.1. -oder -oder de nego negociac ciación ión de los los pro*ee pro*eedore doress &.&.2. &.&.2. -oder -oder de nego negociac ciación ión de los los compr compradore adoress &.&.&. &.&.&. %mena %menaas as de de los los susti sustitut tutos os &.&.'. &.&.'. %mena %menaas as de de los los entra entrante ntess &.&.(. &.&.(. i*ali i*alida dadd de los los compe competido tidores res &.'. La Empresa # sus eerentes &.(. &.(. "atr "atri i -er -eri ill comp compet etit iti* i*oo /"-C /"-C00 # "atr "atri i -er -eri ill ee eere renc ncia iall &.). Conclusiones Capítulo I: E*aluación Interna '.1.
%n,lisis In Inter terno %"3F4IT
'.1.1. '.1.1. '.1. '.1.2. 2. '.1.&. '.1.&. '.1.'. '.1.'. '.1. '.1.(. (.
%dmini %dministr straci ación ón # gere gerenci nciaa /%0 "ar5 "ar5et etin ingg # *enta *entass /"0 3peracio 3peraciones nes # logístic logística! a! Inraes Inraestruct tructura ura /30 Finan Finanas as # con contab tabilid ilidad ad /F0 /F0 ecu ecurs rsos os 6um 6uman anos os /40 /40
'.1.). '.1.). Sistemas Sistemas de inorma inormación ción # comunic comunicacio aciones nes /I0 '.1.7. '.1.7. Tecnolo ecnología gía e in*estiga in*estigación ción # desarrollo desarrollo /T0 '.2. '.2. "atr "atri i E*al E*alua uaci ción ón de Fact Factor ores es Inte Intern rnos os '.&. Conclusiones Capítulo : Intereses de la Empresa # 3b8eti*o de Largo -lao (.1.
Intereses de la empresa
(.2. (.&. (.'. (.'. (.(. (.).
-otencial de de la la empresa -rincipios ca cardinales de de la la em empresa "atr "atri i de Inte Inter9 r9ss de de la la 3rga rganiac iació iónn /"I3 /"I300 3b8eti*os de Largo -lao Conclusiones
Capítulo I: El -roceso Estrat9gico ).1. ).1.
"atr "atri i For Forta tale lea ass 3por 3portu tuni nida dade dess ebi ebilid lidad ades es %me %mena naa ass
/"F3%0 ).2. ).2.
"atr "atri i -os -osic ició iónn Estr Estrat at9g 9gic icaa # E*a E*alu luac ació iónn de la %cció cciónn
/"-E;E%0 ).&. ).&. "atr "atri i
. "atri de $tica /"E0 ).1?. ).1?. Estrategia Estrategiass etenid etenidas as # de Contin Contingenc gencia ia ).11. ).11. "atri de Estrateg Estrategias ias *s. *s. 3b8eti*os 3b8eti*os de de Largo Largo -lao -lao ).12. ).12. "atri de posibil posibilidade idadess de los los compet competidore idoress ).1& ).1&.. Co Conc nclu lusi sion ones es Capítulo II: Implementación Estrat9gica 7.1.
3b8et 8eti*os de Corto rto -lao
7.2. 7.2. 7.&. 7.&. 7.'. 7.(. 7.(. 7.). 7.). 7.7. 7.=.
ecu ecurs rsos os %sign signad ados os a los los ob8e ob8eti* ti*os os de Co Corto rto -la -laoo -olí -olíti ticcas de cada ada Estra strate teggia Estructura de la Empresa "edi "edioo %mb %mbie ient nte! e! Eco Ecolo logí gíaa # esp espon onsa sabi bili lida dadd Soc Socia iall ec ecurso ursoss 4u 4um manos anos # "oti* oti*aación ión Gestión de del Ca Cambio Conclusiones
Capítulo III: E*aluación estrat9gica =.1. =.1.
-ers -erspe pect cti* i*as as de cont contro roll
=.1. =.1.1. 1. %pre %prend ndi ia8 a8ee Intern Internoo =.1.2 .1.2.. -roc -roceesos sos
=.1.&. Clientes =.1.'. Financiera =.2. Tablero de Control
eerencias
>.1.
-lan Estrat9gico Integral
>.2. >.&. >.'.
Conclusiones Finales ecomendaciones Finales Futuro de la Empresa
Capítulo I: Situación General de la Empresa 1.1.
Situación General El buen desempeAo mostrado por el sector construcción en los Bltimos aAos se 6a *isto a*orecido por una e+pansión de la cartera de pro#ectos de ediicación de *i*iendas! obras! salud! comple8os mineros! construcción de nue*as ,bricas! centros comerciales! entre otros. Este crecimiento! se 6a trasladado a las ramas de las industrias asociadas a ella como: Industria de los productos met,licos /barras de construcción! alambre! cla*os! panc6as! etc.0 Industria de *idrios entre otros # mu# en particular a la Industria del Cemento! debido a Due el consumo interno del mismo est, uertemente ligado al ciclo económico del sector! creciendo en periodos de e+pansión # desaceler,ndose en 9poca de recesión. El mercado local de cementeras est, compuesto undamentalmente por cuatro grupos empresariales distribuidos en siete empresas productoras de cemento: Cementos Lima # Cemento %ndino! Due atienden principalmente a las
regiones del centro del país # pertenecen al grupo io-atrón Cementos ;ura # Cementos Sur! Due operan en el sur del -erB #
est,n *inculadas al grupo odrígue
Grupo 4oc6sc6ild. Cementos Inca! la cual destina su producción a la ona centro # pertenece a la amilia C6o#.
Figura 1. istribución de
F,bricas de Cemento en el -erB
ota. <L% Cementos -acasma#o
La descentraliación del mercado de cemento en el -erB empeó con el inicio de las operaciones de la empresa Cementos -acasma#o en el aAo 1>'>!
constru#endo su primera planta de producción de cemento en el aAo 1>(7 en la pro*incia de -acasma#o! egión La Libertad. -osteriormente! en el aAo 1>>= adDuiere la empresa Cementos Sel*a! ubicada en la pro*incia de io8a! egión San "artín! abarcando de esta manera tanto la *ertiente oriental como occidental del norte del -erB. En 1>>( constitu#e su principal canal de distribución la subsidiaria istribuidora del orte I3 S..L. %ctualmente cuenta con una planta de ladrillos de diatomita en Sec6ura /-iura0 # plantas de premeclados distribuidas al orte del -erB. -acasma#o atiende principalmente los departamentos con límite costero del norte del -erB /%ncas6! Lamba#eDue! La Libertad! -iura # Tumbes0! adem,s del departamento de Ca8amarca # %maonas en la sierra # sel*a norte del -erB.
Figura 2. "ercado de atención # ubicación de plantas cementeras de Cementos -acasma#o ota: Elaboración propia
Cementos -acasma#o cuenta con 1!'=& 1 colaboradores! comprendidos por empresa de la siguiente manera: , /n1orme de (osteni"ilidad *+,2. 3ementos Pacasmayo
Tabla H1: Colaboradores por categoría proesional
Fuente: Gerencia Central de ecursos 4umanos
Cementos -acasma#o! es la principal empresa del grupo 4oc6sc6ild! los principales productos Due produce -acasma#o son el cemento -ortland # Cal! la misma Due es complementada por la *enta de materiales de construcción en I3 # la *enta de concreto premeclado. %simismo! en el aAo 2??>! adDuiere la empresa Fosatos de -acíico /F3S-%C0! di*ersiicando de esta manera su cartera de productos con la abricación # comercialiación de agregados! cinco tipos de cemento -ortland! elementos preabricados # otros materiales de construcción. Est, construida con tecnología alemana! con una in*ersión inicial de cinco millones de dólares # abastecida desde su cantera en Tembladera /Ca8amarca0! de donde e+traen los minerales necesarios para la producción. Sin duda! su construcción marcó un 6ito importante en el desarrollo económico # social del norte del -erB! #a Due a tra*9s de las d9cadas 6a sido uente de empleo # desarrollo para la ona. urante m,s de (? aAos de 6istoria esta planta 6a pasado por una serie de ampliaciones # moderniaciones 6o# en día es la segunda planta con ma#or producción anual de todo -erB! la m,s cuidadosa con el medioambiente # la Due produce m,s tipos de cemento. Cementos Lima es la empresa Due lidera el mercado cementero peruano! tal es así Due en el 2??= participó con el '& 2 del total de despac6os # en el 2?12 siguió liderando con una participación del &7 &. *%tt4:556667latin"ur8enroad7com5docs5B!A9*+Peruvian9*+3ement9*+/ndustry 9*+*+,++*9*+(4anis%;74d1
<%tt4:556667latin"ur8enroad7com5docs5B!A9*+3ementos9*+Pacasmayo 9*+*+,*+<9*+(4anis%;74d1
Figura 1.-articipación de cada empresa en los espac6os totales de Cemento
en el -erB en el 2??= Nota: de IEI
Figura 2.-articipación de cada empresa en los espac6os totales de Cemento
en el -erB en el 2?12 Nota: de IEI
Como parte de su crecimiento! Cementos -acasma#o se con*irtió a partir de maro del 2?12 en la primera empresa cementera peruana en ingresar al mercado de *alores de ue*a ;or5 # en la >>.
SegBn los datos sustraídos de la memoria anual de la empresa '! durante el aAo 2?1' los despac6os de cemento totaliaron 11J'2>!>&= T"! superando las 11J1'&!)2> T" despac6adas en el mismo periodo del aAo anterior. Las ,bricas de Cementos -acasma#o # Cementos Sel*a despac6aron en con8unto 2J&')!=77 T" / ?.1 por deba8o de lo despac6ado en el mismo periodo del aAo anterior0. La participación de mercado obtenida por Cementos -acasma#o # Cementos Sel*a durante este periodo ue de 2?.(. En el 2?1' la producción de cemento en la ,brica de -acasma#o alcanó las 2J?(&!7=) T" /inerior a las 2J1??!7'? T" producidas el aAo anterior0. -ara producir esta cantidad de cemento se utiliaron 1J'''!7(2 T" de clin5er # )?>!?&' T" de adiciones tales como #eso! escorias de alto 6orno! puolana! calia # diatomita. La producción en la ,brica de io8a ue 2&.( ma#or a la del aAo anterior! alcanando un *olumen de 2>)!'1> T" para lo cual se utiliaron 2&(!>)1 T" de clin5er # )?!'(> T" de adiciones. La producción total de clin5er en ambas ,bricas ue de 1J2'1!('= T"! utili,ndose ''&!(2) T" de clin5er importado para cubrir el d9icit. En el 2?1'! los ingresos por *entas consolidadas de Cementos -acasma#o # subsidiarias alcanaron los SK.1!2'2.) millones /?.2 por encima de los ingresos por *enta obtenidos durante el periodo anterior0. e estos ingresos! el =7.& ue producto de las *entas de cemento! concreto # bloDues. La utilidad bruta consolidada de Cementos -acasma#o # subsidiarias! durante el 2?1'! ue de SK. (1=.' millones! 1.? inerior a los SK.(2&.' millones alcanados el aAo anterior. La utilidad neta por el e8ercicio 2?1' ue de SK. 1==.= millones! 2'.? superior a los SK. 1(2.& millones obtenidos durante el 2?1&.Las ganancias de la CompaAía antes de deducir intereses! impuestos! depreciación # amortiaciones /E millones obtenidos el 2?1&.
1.2.
Conclusiones
2 %tt4:556667cementos4acasmayo7com74e564.content5u4loads5*+,25+*5Pacasmayo. memoria.anual.*+,274d1
El sector cementero se encuentra estrec6amente relacionado con el sector construcción #a Due es el ma#or demandante del cemento. Gracias a la descentraliación # a la apertura de Cementos -acasma#o! la ona norte! especíicamente los departamentos de Tumbes! -iura! La Libertad! Lamba#eDue! %ncas6! Ca8amarca! San "atin # Loreto! est,n siendo abastecidas de este producto # beneiciadas por esta empresa. Con el paso del tiempo # las me8oras oportunas de la empresa! esta se logra consolidar # ser reconocida a ni*el nacional! #a Due aAo a aAo 6a ido e+pandi9ndose en todo el norte de -erB! estableciendo estrat9gicamente sus tres plantas de cemento ubicadas en los epartamentos de La Libertad! San "artin # actualmente -iura! con la inalidad de aumentar sus canales de distribución! adem,s de apro*ec6ar la cercanía con la cantera Tembladera ubicada en Ca8amarca! la cual abastece de calia/materia prima del cemento0 a las plantas de cemento.
Capítulo II: Visión, Misión, Valores Códi!o de "tica 2.1. #ntecedentes 4asta el aAo 2?1' se 6an registrado publicaciones *ía eb de traba8os de in*estigación # elaboración de planes estrat9gicos sobre la empresa CE"ET3S -%C%S"%;3 S.%.%! de los cuales no se 6ace un 8uicio crítico respecto a los planes estrat9gicos! puesto Due no se tiene acceso a la inormación completa. En el eporte inanciero
emitido por "edina
Naldi*ar! -aredes O%sociados! donde se presenta inormación sobre lo siguiente:
•
Estado consolidado de situación inanciera
•
Estado consolidado de resultados
•
Estado consolidado de otros resultados integrales
•
Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
•
Estado consolidado de lu8os de eecti*o
•
otas a los estados inancieros consolidados
-6ttp:KK.latinbur5enroad.comKdocsK<L%2?Cementos2?-acasma#o2?/2?12?&2?Spanis60.pd
2.2. Visión SegBn la p,gina eb ) de la empresa CE"ET3 -%C%S"%;3 su *isión es: PMbicarnos dentro del 1? de empresas cementeras m,s rentables # comprometidas con el medioambiente en %m9rica LatinaQ La *isión del Grupo -%C%S"%;3 solamente cumple con un componente! tal como es de la ideología! por lo cual el grupo decidió desarrollar esta *isión en conormidad de cada uno: -ara el 2?2?! CE"ET3S -%C%S"%;3 ser, la empresa cementera m,s reconocida # rentable del -erB! abarcando la totalidad del mercado peruano! satisaciendo las necesidades de construcción de todos los clientes estando a la *anguardia de los a*ances tecnológicos para la me8ora de los procesos # por ende de la calidad de nuestros productos! comprometidos con el cuidado # protección del medio ambiente para el bienestar de la población . -ara el 2?&?! la empresa CE"ET3S -%C%S"%;3 se consolidara como la empresa cementera m,s reconocida # rentable del sector orte! satisaciendo las necesidades de construcción de todos los clientes estando a la *anguardia de los a*ances tecnológicos para la me8ora de los procesos # por ende de la calidad de nuestros productos! abarcando posteriormente la totalidad del mercado peruano e incursionando en otros mercados atracti*os en Latinoam9rica. Estando comprometidos tambi9n con el cuidado # protección del medioambiente.
= 6ttp:KK.cementospacasma#o.com.peKnosotrosKperildelacompaniaKnuestraculturaK
2.$. Misión SegBn la p,gina eb de la empresa CE"ET3 -%C%S"%;3 su misión es: PSer una empresa inno*adora Due se especialia en cemento! así como cal # materiales de construcciónQ. La misión de la empresa no cumple con ninguno de los componentes Due se debe realiar es por ello Due en coordinación de todo el grupo desarrollamos esta misión para la empresa: CE"ET3S -%C%S"%;3! es una empresa productora # comercialiadora de cemento! cal # materiales de construcción! brindando su ser*icio a todo el país de manera inno*adora! ,cil # oportuna! propiciando el desarrollo # bienestar de todas las personas Due interactBan con la organiación. 2.%. Valores
SegBn la p,gina eb de la empresa CE"ET3 -%C%S"%;3 sus *alores son: Los *alores considerados son:
Creati*idad! Entendida como la capacidad de pensar de orma distinta.
E+celencia! entendida como *i*ir en un proceso de me8oramiento continuo! tratando siempre de 6acer las cosas me8or.
Integridad! implica *i*ir correctamente # ba8o los principios de 6onestidad! respeto # eDuidad.
esponsabilidad! implica respetar los altos est,ndares de seguridad! cuidar el medio ambiente # contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades locales.
Traba8o en EDuipo! implica escuc6ar siempre las ideas de los dem,s para el logro de ob8eti*os comunes! creando así un clima de coniana # aprendiendo de nuestros errores.
2.&. Códi!o de "tica SegBn la p,gina eb 7 de CE"ET3S -%C%S"%;3: >6ttps:KK.google.com.peKR
gerdcrOeicm8*bLNU@Gg%TN6DmICVWDcodigoXdeXeticaXdeXcementosXpacasma#o.
Los aspectos 9ticos considerados son los siguientes:
Tratar correcta # eDuitati*amente a todas las personas Due tengan relaciones con la CompaAía! #a sean clientes! pro*eedores! colaboradores u otras personas.
E*itar ponerse o poner a la CompaAía en una situación de conlicto de intereses.
Comportarse con 6onestidad! integridad # 9tica proesional.
Comprometerse con la seguridad! la salud # la protección del medio ambiente.
"antener la e+actitud! conidencialidad # seguridad de la inormación de las operaciones # asegurar la protección de los acti*os de la CompaAía.
%ctuar siempre con proesionalismo # responsabilidad.
espetar a las comunidades.
2.'. Conclusiones El esta"lecimiento de la visión? misión? valores y código de ética en la em4resa 3ementos Pacasmayo (7A7A 4ermite contar con los elementos 1undamentales @ue servirn de sustento y desarrollo de la em4resa7 Es im4ortante @ue @uienes 1orman 4arte de 3ementos Pacasmayo no sólo conozcan los valores y código de ética de la organización sino @ue se com4rometan y los internalicen con la fnalidad de crear un "uen am"iente la"oral7 !a mala ela"oración de estos com4onentes conllevan a la desorganización del maneo de la em4resa? 4or ende en el 4resente 4lan estratégico se re1ormula la visión y la misión? tomando en cuenta los criterios y 4asos a seguir 4ara su correcta 1ormulación7
Capítulo III: E(aluación E)terna $.1.
#n*lisis del entorno +ESTE
$.1.1. uer-as +olíticas, !ubernamentales le!ales +/ La Industria del Cemento ue creada por empresarios peruanos! con capital de riesgo ma#oritariamente nacional! Due lle*ó a cabo el diícil proceso de consolidación industrial # económica. La le# general de industrias promulgada por el gobierno de 1>7?! inclu#ó a la Industria del Cemento dentro de la denominada como Pb,sicaQ Due era reser*ada para el sector pBblico posibilitando la participación del sector pri*ado mediante contrato de concesión con el Estado. En 1>7' el gobierno se apropió de Cemento %ndino S.%. # Cementos Lima S.%.! cortando las negociaciones Due se lle*aban a cabo en armonía con el .L. '(&! Due normaba la adDuisición gradual de las empresas. La coniscación se realió sin el pre*io 8ustiprecio # pago de los bienes! la gestión estatal ocasionó gra*e deterioro a la industria. En 1>7( los accionistas pri*ados iniciaron un 8uicio contra el Estado por la apropiación inconstitucional de las empresas. En iciembre de 1>7&! Cemento -acasma#o S.%.! entonces 1?? pri*ada! acordó constituir con C3FIE una nue*a empresa llamada Cementos orte -acasma#o S.%.! a la Due Cemento -acasma#o aportó todos sus acti*os # pasi*os relacionados con la producción de cemento # C3FIE una suma de dinero preestablecida. -aralelamente! Cemento -acasma#o S.%. cambió su raón social a In*ersiones -acasma#o S.%.! permaneciendo 9sta Bltima como una empresa 1?? pri*ada! con las características de sociedad de cartera. I-S% Duedó obligada! por contrato de *enta gradual! a *ender a C3FIE 1?? de su tenencia cada aAo. Este contrato se interrumpió en 1>7=! por incumplimiento del Estado! # ue sustituido en 1>=?! despu9s de largas negociaciones! por un contrato de concesión. El propio gobierno militar! al iniciarse el aAo de 1>=?! estableció un contrato de concesión dentro del marco de la le# general de industrias con Cemento %ndino S.%. # Cementos orte -acasma#o S.%. manteniendo el Estado el '> del capital social. -osteriormente el mismo r9gimen se aplicó a Cementos Lima S.%. La Le# de Industrias 2&'?7! dictada en el r9gimen constitucional! eliminó la igura de la concesión las empresas Duedaron con
la acultad establecida en dic6a norma! de desistir de los contratos de concesión # regirse de acuerdo a dic6a le#! lo Due se acordó en el caso de las empresas: Cementos Lima S.%. # Cementos orte -acasma#o S.%. En la actualidad el Estado participa con el '> de las acciones de las compaAías Cemento %ndino S.%.! Cementos Lima S.%.! Cementos -acasma#o S.%. # el sector pri*ado con el (1 . La administración de estas empresas la mane8a por lo tanto el sector pri*ado. Las compaAías! Cemento Sur S.%. # Cemento ;ura S.%. pertenecen en su totalidad al sector pBblico. La Industria del Cemento
$.1.2. uer-as económicas 0inancieras E/ El cemento como un bien de consumo intermedio b,sico para la industria de la construcción! se con*ierte en un material esencial en la construcción de inraestructura # otras obras ci*iles: carreteras! puentes! diDues! puertos! etc. su uso se 6a *enido generaliando! por lo cual el ni*el de consumo constitu#e un indicador de la in*ersión en el sector de la construcción # de la in*ersión en capital social i8o en particular. Las e+pectati*as de me8oras del sector construcción son a*orables #a Due a pesar de los reagos de la crisis internacional e+iste un d9icit 6abitacional # de inraestructura en el país. %dicionalmente a ello! e+iste un impulso del gobierno de la promoción de *i*iendas de inter9s social. La ma#or cantidad de materiales de construcción de obra gruesa como cemento! ladrillos! ierro! arena! 6ormigón! etc =! sub sectores industriales Due el aAo 2??> contribu#eron con el =.7 en el c,lculo del - el consumo interno de cemento ascendió a 7!2(7 mil toneladas m9tricas! '.2= m,s Due el aAo 2??7! ello Duiere decir Due la participación de la producción nacional en el consumo interno de cemento se incrementó.
C 6ttp:KK.cmm.org.peKarticulosKdocumentosKSitua-rocIndusSep2?12.pd 6ttp:KK.latinbur5enroad.comKdocsK<L%2?-eru*ian2?Cement2?Industr#2?/2?1??22?Spanis60.pd
La producción total de cemento se incrementó en '!' en el 2??>! en línea con el incremento del - ca#eron en '?!= pese a Due en el 2??7 el gobierno peruano eliminó el arancel a cuatro partidas de cemento. ebido a los altos costos en Due incurren las empresas cementeras en la instalación de maDuinarias # eDuipos! # en el transporte! entre otros actores! se 6an generado barreras a la entrada. Las empresas m,s representati*as del mercado cotian en bolsa # tienen e+periencia emitiendo bonos corporati*os en el mercado de *alores del -erB. Es por ello Due en los Bltimos aAos! el consumo interno de cemento 6a tenido un crecimiento sostenido alcanando acumular un consumo de ) millones >&) mil &&1 T" en el 2??=! superior en 17 al consumo interno registrada en todo el 2??7! aAo en Due el sector construcción presentó uno de los crecimientos m,s altos de los Bltimos aAos! en cuanto al consumo interno del presente aAo! se espera Due supere al consumo interno presentada en el aAo 2??=. En reerencia al consumo interno de cemento por meses en el aAo 2??>! se 6a registrado las ciras m,s alta record /comparado a los meses del 2??=0. La industria cementera en nuestro país est, compuestas por siete empresas Due se distribu#en el mercado por regiones! Cementos -acasma#o # Calia Cementos Sel*a abastece la sel*a norte! La parte central es atendida por Cementos Lima # Cemento %ndino! la región sur por Cementos ;ura # Cementos Sur. El despac6o de cemento mediante estas empresas! 6a tenido incrementos a medida Due pasan los aAos! llegando a alcanar ) millones 777 mil ?== T" en el aAo el 2??=! superior en 1? a los despac6os del 2??7 # durante el aAo 2??> 6a superado al aAo 2??=. /i*ienda! 2??>0. En este conte+to! la industria de producción de cemento en toneladas se incrementó '.' por ciento en el aAo 2??>! pasando de ).= a 7.2 millones de toneladas producidas! en tanto Due los despac6os totales de cemento Due es el indicador líder del sector /consumo m,s e+portaciones menos importaciones0 acumuló un crecimiento de '!( por ciento durante el 2??>!
registr,ndose aumentos de producción de cemento # de clin5er en las distintas empresas. El índice del *olumen ísico de la producción manuacturera de la industria de abricación de cemento /CIIM 2)>'0! el cual mide la tendencia o e*olución producida en el corto plao de la producción! *entas! precios! consumo de energía el9ctrica de las industrias! etc.! registró el aAo 2??> una *ariación de ).& # acumula al primer semestre del aAo 2?1? una e+pansión de 17.>. La demanda del cemento pro*iene b,sicamente del sector de la construcción! presentando un coeiciente de correlación positi*o Due deine una relación estadísticamente signiicati*a entre ambas *ariables! con un consumo de cemento uertemente *inculado al ciclo económico! creciendo en periodos e+pansi*os # desaceler,ndose en 9pocas de recesión! # Due 8ustamente se comprueba con el ciclo e+perimentado el Bltimo aAo /C""! 2??>0. La producción de las principales empresas cementeras de -erB en los Bltimos tres aAos! es m,s del (? de su capacidad instalada! conocido como la cantidad m,+ima de bienes o ser*icios Due pueden obtenerse de las plantas # eDuipos de una empresa por unidad de tiempo! ba8o ciertas condiciones. Tanto en la producción como en la capacidad instalada! Cementos Lima es la Due lidera en todos los aAos! seguidos de Cementos -acasma#o. Mna *ariable Due e+plica la poca mo*ilidad en el precio del cemento! est, relacionada con el 6ec6o de ser un producto 6omog9neo! es decir! los productos de todas las industrias del mercado del cemento son sustitutos perectos! es por ello Due el margen de dierenciación en los productos es limitado # Due la calidad /resistencia mec,nica # durabilidad por e8emplo0 sea la *ariable predominante para la demanda. Sin embargo! la industria cementera en nuestro país se encuentra segmentada por regiones! siendo una de las causas de esta di*isión natural el ele*ado costo del transporte ante la carencia de una inraestructura *ial adecuada Due encarece el traslado del producto inal! obligando a las productoras a instalarse donde se encuentren los recursos de calia suicientes para abastecer de insumos a la planta.
El 2??> la industria de cemento presentó en promedio un indicador de utiliación de la capacidad instalada de =1.=! 6abi9ndose registrado en el segundo semestre de ese aAo tasas por encima del promedio anual # Due 6an continuado durante los siguiente aAos! por lo Due se 6an reducido los ni*eles de capacidad ociosa de las -lantas /C""! 2??>0. &.1.&. uer-as sociales, culturales demo!r*0icas S/ El crecimiento demogr,ico! tasa de crecimiento poblacional
$.1.%. uer-as tecnoló!icas cientí0icas T/ La industria del Cemento 6a incorporado de manera oportuna los nue*os a*ances tecnológicos obtenidos a ni*el internacional! lo Due 6a redundado no sólo en el me8oramiento de la producti*idad sino adem,s en su aporte a la economía nacional. Es así Due los procesos de abricación por *ía 6Bmeda! instalados inicialmente para obtener la me8or calidad del producto ueron transormados al proceso seco! cuando las nue*as t9cnicas de 6omogeniación en silos garantiaron igual calidad. %simismo! en la d9cada del )? se incorporó el proceso de precalentamiento del crudo por suspensión en los gases residuales del 6orno! t9cnica introducida en 1>(? # Due 6abía demostrado su con*eniencia en el lapso transcurrido. El proceso de pre calcinación! Due permite optimiar la producción del 6orno! ue adoptado en la d9cada del 7?. Esta t9cnica 6abía comprobado pre*iamente su eecti*idad en 1? plantas en Yapón # otros países. Tambi9n la industria del cemento adoptó las m,s modernas t9cnicas en el proceso de molienda de crudo # clin5er. Tambi9n en esa d9cada las empresas introdu8eron molinos de clin5er de circuito cerrado! para me8orar la inura! eliminar el riesgo de also raguado! incrementando adem,s la potencia de los motores.
$.1.&. uer-as ecoló!icas ambientales E/ La industria del cemento debe reducir considerablemente su impacto ambiental. urante los Bltimos aAos! se 6an realiado a*ances tecnológicos # me8oras para proteger el medio ambiente. -rincipalmente con el uncionamiento de nue*os 6ornos Due me8oran la eiciencia energ9tica! el apro*ec6amiento del material! el reciclado! la gestión de los residuos. Todo gracias a la sustitución de combustibles ósiles por otros menos
contaminantes como biomasa o la introducción de eDuipos de control # reducción de emisiones. El problema de los 6ornos es Due son de grandes dimensiones! reDuieren una enorme cantidad de energía para conseguir temperaturas superiores a los 2???ZC! e+pulsando todo tipo de emisiones como partículas de pol*o! gases como dió+ido de aure! ó+idos de nitrógeno! monó+ido # dió+ido de carbono. Sin ol*idar los cloruros! luoruros! compuestos org,nicos tó+icos # metales pesados. Mna *erdadera bomba para el medio ambiente. Es por eso Due la producción de cemento es una uente de emisión de dió+ido de carbono /C320 a la atmosera 1?! un gas Due potencia el eecto in*ernadero producido por el cambio clim,tico. Las empresas cementeras saben perectamente Due deben me8orar sus procesos para reducir la contaminación! ser m,s eicientes # por lo tanto m,s competiti*as. -or eso! muc6as #a 6an obtenido certiicados ambientales Due demuestran la *oluntad de reducir su impacto sobre el medio. Las actuales ,bricas de cemento tienen capacidad suiciente para reciclar # *aloriar di*ersos tipos de residuos! reduciendo la necesidad de comprar nue*as materias primas # e*itando el problema Due generan los residuos.
,+ 6ttp:KK.ecologia*erde.comKelcementodebereducirsuimpacto
ambientalKWi+&le5ss'<5
$.2. $.$. Matri- E(aluación de actores E)ternos MEE/ $.%.
$.&. a Empresa sus Competidores reubicar $.&.1. +oder de ne!ociación de los pro(eedores $.'. -ara la abricación de cemento se reDuiere de calia como materia prima para el procesamiento de su producto! es así Due la empresa CE"ET3S -%C%S"%;3 es abastecida desde su cantera en Tembladera /Ca8amarca011. Esta cantera! ocupa una e+tensión de 1!>>1 6a # tiene reser*as estimadas de 1?? T". En esta concesión se e+plota calia! mediante la t9cnica del corte # derribo a ta8o abierto! la Due luego se transporta a la planta de CE"ET3S -%C%S"%;3 ubicada a )(5m de la cantera. Comprende Ta8os %biertos donde se e+plota calia en tres ta8os Due abarcan una e+tensión apro+imada de &?.&& 6a: 3este /casi e+tinguido en cuanto a sus reser*as0.orte # Este! este Bltimo di*idido en & bloc5s. La e+plotación es a ta8o abierto con derribo con bancos de 1?m de alto por 1(m de anc6o talud de 7?H # con una talud inal de ta8o de ()H."ediante el Trac5drill T%"<3CU C4% 11??! se peroran con taladros de 11m de longitud # 'Q de di,metro en una disposición de '!( m por &!(m. -ara las *oladuras se utilia %F3 preparado como e+plosi*o! siendo utiliado a un
$.&. a Empresa sus Competidores reubicar $.&.1. +oder de ne!ociación de los pro(eedores $.'. -ara la abricación de cemento se reDuiere de calia como materia prima para el procesamiento de su producto! es así Due la empresa CE"ET3S -%C%S"%;3 es abastecida desde su cantera en Tembladera /Ca8amarca011. Esta cantera! ocupa una e+tensión de 1!>>1 6a # tiene reser*as estimadas de 1?? T". En esta concesión se e+plota calia! mediante la t9cnica del corte # derribo a ta8o abierto! la Due luego se transporta a la planta de CE"ET3S -%C%S"%;3 ubicada a )(5m de la cantera. Comprende Ta8os %biertos donde se e+plota calia en tres ta8os Due abarcan una e+tensión apro+imada de &?.&& 6a: 3este /casi e+tinguido en cuanto a sus reser*as0.orte # Este! este Bltimo di*idido en & bloc5s. La e+plotación es a ta8o abierto con derribo con bancos de 1?m de alto por 1(m de anc6o talud de 7?H # con una talud inal de ta8o de ()H."ediante el Trac5drill T%"<3CU C4% 11??! se peroran con taladros de 11m de longitud # 'Q de di,metro en una disposición de '!( m por &!(m. -ara las *oladuras se utilia %F3 preparado como e+plosi*o! siendo utiliado a un ritmo de ) a = *eces cada mes. El consumo de %F3 es de 1&!??? T" mensual promedio.
$.'.1. +oder de ne!ociación de los compradores $.. El alto porcenta8e del consumo de cemento es realiado por clientes peDueAos para la autoconstrucción de *i*iendas /el )? a 7? de las *entas totales0. 3tro demandante importante es el Estado /&?0 a tra*9s de programas de ediicación de inraestructura b,sica /puentes! colegios! etc.0! así como empresas # contratistas pri*ados /es importante el impulso del programa de concesiones # pri*atiaciones de inraestructura de transporte0. Los sectores comercial e industrial tambi9n participan en la demanda por cemento para la construcción de departamentos! oicinas! locales comerciales! etc.
$.3. En el Canal "asi*o! durante el aAo 2?1& concentró el =&.>( de las *entas. edicado principalmente a la comercialiación de materiales de ,, 6ttp:KKintranet2.minem.gob.peKebKarc6i*osKdgaamKcertiicadoK1)22??>"E"%%".-F
construcción. Sus principales clientes son los consumidores inales. entro del canal masi*o se distinguen los siguientes canales: •
Los comerciantes asociados dedicados a la *enta de materiales de construcción cu#os clientes son consumidores inales # otros comerciantes. La empresa CE"ET3S -%C%S"%;3 mantiene con ellos un contrato de representación comercial ba8o el cual! entre otros compromisos! est, el de presentar sus locales de determinada manera ante los clientes. el mismo modo! I3 otorga una serie de beneicios comerciales! capacitaciones! e*entos de integración!
•
entre otros. Comerciantes no asociados! son tambi9n comerciantes dedicados a la *enta de materiales de construcción! pero no pertenecen a la red de asociados I3. o obstante! sí realian sus compras de manera
•
directa a tra*9s de I3 o un cliente asociado. Tiendas para el me8oramiento del 6ogar! son grandes cadenas de tiendas Due orecen todo tipo de productos para el 6ogar dirigidos al consumidor inal. Las tiendas para el me8oramiento del 6ogar Due operan en el norte son Sodimac! "aestro # -romart #! al cierre del aAo 2?1&! contaban con 1) tiendas en la ona de inluencia de nuestra Empresa. Entre los productos Due comercialian! aseguran tambi9n los materiales de construcción! los cuales son comprados de manera directa a I3.
$.4. En el Canal Industrial est, compuesto por constructoras importantes clasiicadas como U%" acionales o Locales! empresas pri*adas! transormadores # plantas concreteras! estas son las siguientes: •
Empresas U%" nacionales. Grandes empresas constructoras con
•
*olBmenes de compra Signicati*os cu#a administración se encuentra centraliada en Lima. Estas empresas llegan al mercado del norte para realiar obras de gran en*ergadura # realian sus compras directamente a tra*9s de
•
I3. Empresas locales. Grandes empresas constructoras del medio local ubicadas en nuestra ona de inluencia. Estas realian obras grandes
en nuestro mercado # 6acen sus compras a tra*9s de I3 o el canal •
masi*o. "edianas # peDueAas constructoras. Empresas constructoras locales Due se dedican a realiar obras peDueAas # medianas para el sector pBblico # pri*ado. Estas constructoras compran los materiales
•
directamente a I3 o a tra*9s del canal masi*o. Transormadores. Empresas pri*adas Due compran cemento para utiliarlo en la producción de otros productos Due ser,n posteriormente comercialiados. estacan las bloDueteras! ladrilleras! empresas de pegamentos! postes! etc. Tambi9n compran
•
directamente a I3 o por intermedio del canal masi*o. -lantas concreteras. Empresas pri*adas dedicadas a la producción de concreto para ser comercialiado o consumido internamente por la propia empresa. Tambi9n realian sus compras de orma directa a
tra*9s de I3. $.4.1. #mena-as de los sustitutos
$.15.
E+iste el riesgo de un incremento en el uso de otros
sustitutos del cemento como los materiales preabricados. Sin embargo! por actores culturales locales! 9stos tienen una aceptación mu# ba8a. %sí! la uera de los productos sustitutos es rele*ante para el sector.
$.15.1. #mena-as de los entrantes $.11. %ctualmente! el ingreso de nue*os participantes al mercado se encuentra limitado por el e+ceso de capacidad e+istente! con el cual las empresas cementeras podrían enrentar a un nue*o competidor produciendo a costo *ariable. %dem,s! dadas las altas barreras al ingreso /uerte in*ersión reDuerida en acti*o i8o! ele*ados costos de transporte # la necesidad de asegurarse una red de distribución local propia0.-or lo tanto se puede concluir Due el riesgo del ingreso de nue*os competidores es ba8o. $.12. $.12.1. 6i(alidad de los competidores
$.1$. Como se mencionó anteriormente e+isten *arios negocios similares! # la ri*alidad de entre las empresas cementeras es mu# reducida!
puesto Due cada una es dominante en su ,rea de inluencia 12. Como se puede obser*ar en la siguiente tabla.
$.1%.
$.1&. $.1'. $.1. $.13. $.14. $.25. $.21. Cementos +acasmao S.#.# sus 6e0erentes. $.22. La empresa Cementos -acasma#o cuenta con el potencial necesario # suiciente para lograr desarrollarse # obtener una *enta8a competiti*a rente a las dem,s empresas! pues! dentro del proceso de in*estigación a ni*el global! se 6a identiicado empresas de similares características en tamaAo! ubicación # población Due con el transcurrir del tiempo 6an logrado reconocimientos # posicionamientos bien deinidos en sus dierentes países. Mno de ellos la empresa CE"E@1& ! en "9+ico ! la cual es reconocida como una de los empresas m,s *isitados de "9+ico ! #a Due orece productos de alta calidad # ser*icios coniables a clientes # comunidades en m,s de (? países del mundo! a la *e Due mantenemos relaciones comerciales en m,s de 1?? naciones. $.2$. $.2%. Matri- +er0il competiti(o M+C/ Matri- +er0il 6e0erencial M+6/
$.2&.
SegBn J%lessio! /2??=0:
$.2'.
La matri del peril competiti*o identiica a los principales
competidores de la organiación! sus ortaleas # debilidades con relación a la ,* %tt4:556667asocem7org74e56e"5mercadocemento7as4e ,<
http://www.cemex.com/ES/AcercaCemex/PerfilCompania.aspx#sthash.zEiXO4vO.dpf
posición estrat9gica de una organiación modelo! # a una organiación determinada como muestra. El propósito de esta matri es seAalar cómo est, una organiación respecto del resto de competidores asociados al mismo sector! para Due a partir de esa inormación la organiación pueda inerir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. /p. 1'(0.
$.2.
En la matri de peril competiti*o para la empresa Cementos
-acasma#o S.%.% se tiene como competidores a las siguientes empresas: Cementos Lima S.%! Cementos Inca S.%! Cementos Sur S.%! Cementos ;ura S.%./ er tabla H0 .-ara la elaboración de esta matri se 6an considerado 1? actores cla*es de 9+ito ! del an,lisis se determinaron sus pesos respecti*os asi como los *alores para cada una de las empresas cementeras! obteni9ndose una *aloración de &.&? para la empresa Cementos -acasma#o S.%.% !determinando Due se tiene una menor!&.)& para la empresa Cementos Lima S.%! 2.() para la empresa Cementos Inca S.% ! 2.72 para la empresa Cementos ;ura S.%.
$.23. Tabla H $.24. $.$5.
$.$1.
ítem
Matri- del +er0il Competiti(o de la Empresa Cementos +acasmao S.#.# $.$2. $.$$. Cementos $.$%. Cementos $.$&. Cementos
#CT76ES
C#VES 8E "9IT7
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#ota7 !a asignación del valor asignado a cada 1actor determinante de éito se %a realizado en "ase a la escala siguiente: , de"ilidad mayor? * de"ilidad menor? < 1ortaleza menor y 2 1ortaleza mayor7
$.135. $.131. El modelo a seguir a ni*el mundial es "9+ico! -aís donde se encuentra una de las me8ores empresas cementeras a ni*el mundial CE"E@ 1'. CE"E@ es una de las primeras empresa cementeras con una capacidad de producción1( de >'" Toneladas! con *entas anuales de MS[ 1(J!227 millones! # un lu8o de operación de MS[ 2!)'& millones. $.132. Tabla H $.13$. $.13%.
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3.2!. #ota7 !a asignación del valor asignado a cada 1actor determinante de éito se %a realizado en "ase a la escala siguiente: , de"ilidad mayor? *
de"ilidad menor? < 1ortaleza menor y 2 1ortaleza mayor7
$.23. Conclusiones $.233.
$.23. Conclusiones $.233.
$.234. Capítulo IV: E(aluación Interna %.1.
#n*lisis Interno #M7>IT
%.1.1. #dministración !erencia #/ %.1.2. Mar?etin! (entas M/ %.1.$. 7peraciones lo!ística, In0raestructura 7/ %.1.%. inan-as contabilidad / %.1.&. 6ecursos @umanos >/ %.1.'. Sistemas de in0ormación comunicaciones I/ %.1.. Tecnolo!ía e in(esti!ación desarrollo T/ %.2. Matri- E(aluación de actores Internos %.$. Conclusiones $.245.
$.241. Capítulo V: Intereses de la Empresa 7bAeti(o de ar!o +la-o &.1.
Intereses de la empresa
&.2. &.$. &.%. &.&. &.'.
+otencial de la empresa +rincipios cardinales de la empresa Matri- de Interes de la 7r!ani-ación MI7/ 7bAeti(os de ar!o +la-o Conclusiones
$.242.