U. VIG VIGOO- ET ETSI SIII- CI CICL CLO O DE CON CONFE FERE RENC NCIA IAS S AUTOMATIZACION E INGENIERIA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CONSTRUCCION NAVAL MILITAR Miguel Rodríguez Lorenzo INGENIERO NAVAL Y OCEANICO JEFE DE PROGRAMA FRAGATAS NAVANTIA 1
MARCO TEMPORAL PASADO • El 18 de Agos Agosto to 1908, 1908, el gobie gobierno rno espa español ñol auto autori riza za la creación de Sociedad Española de Construcción Naval. • 60% 60% de la Comp Compañ añía ía bajo bajo capi capita tall esp españ añol ol • 40% 40% de de la la com compa pañí ñía a baj bajo o capi capital tal brit britán ánic ico o (Vi (Vicke ckers rs,, John John Brown, Brown, Sir W.G.A W.G.Arms rmstro trong ng Witwor Witworth th Ltd). Ltd). • Nuev Nueva a Com Compa pañí ñía a con con sede sede cent centra rall en en Mad Madri rid d y un un Advisory Commitee of the Technical Guarantors en Londres. • Asti Astillller eros os en Ferr Ferrol ol,, Cart Cartag agen ena, a, Sest Sestao ao.. • Orie Orient ntad ada a al al sec secto torr mili milita tarr (3 (3 Aco Acora raza zados dos x 157 15700 00 Tn) Tn) con actividad comercial civil limitada 2
MARCO TEMPORAL PASADO • El 18 de Agos Agosto to 1908, 1908, el gobie gobierno rno espa español ñol auto autori riza za la creación de Sociedad Española de Construcción Naval. • 60% 60% de la Comp Compañ añía ía bajo bajo capi capita tall esp españ añol ol • 40% 40% de de la la com compa pañí ñía a baj bajo o capi capital tal brit britán ánic ico o (Vi (Vicke ckers rs,, John John Brown, Brown, Sir W.G.A W.G.Arms rmstro trong ng Witwor Witworth th Ltd). Ltd). • Nuev Nueva a Com Compa pañí ñía a con con sede sede cent centra rall en en Mad Madri rid d y un un Advisory Commitee of the Technical Guarantors en Londres. • Asti Astillller eros os en Ferr Ferrol ol,, Cart Cartag agen ena, a, Sest Sestao ao.. • Orie Orient ntad ada a al al sec secto torr mili milita tarr (3 (3 Aco Acora raza zados dos x 157 15700 00 Tn) Tn) con actividad comercial civil limitada 2
MARCO TEMPORAL PASADO • The Advisory Commitee of the Technical Guarantors.
3
MARCO TEMPORAL PASADO
Archibald J. Campbell General Manager at Ferrol.(1908-1918) Nacido en Clydebank. Formad Formado o en Barrow Barrow in Furness.
H.J. Spier Director General Manager
Cruz Cruz de Merito Merito Naval Naval 4
MARCO TEMPORAL PASADO ETAPAS DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA:
1ª ETAPA: - MONTAJE EN GRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. - TRABAJOS DE MONTAJE EN GRADA. - ARMAMENTO EN GRADA Y A FLOTE.
5
MARCO TEMPORAL PASADO ETAPAS DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: –
2ª ETAPA: - PREFABRICACIÓN DE BLOQUES EN TALLER. - TRABAJOS DE ESTRUCTURA SE REALIZAN EN TALLER. - ARMAMENTO A CASCO COMPLETO. 6
MARCO TEMPORAL PASADO ETAPAS DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: –
3ª ETAPA: - SE INCORPORAN ELEMENTOS EN EL BLOQUE. - PARTE DE LOS TRABAJOS DE ARMAMENTO SE REALIZAN EN BLOQUE . 7
MARCO TEMPORAL PRESENTE ETAPAS DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: –
4ª ETAPA: ETAPA: CONSTR CONSTRUCC UCCIÓN IÓN INTEGRADA. - LOS TRABAJO BAJOSS DE ESTRUCTURA, ARMAMENTO Y PINTADO PROGRESAN SIMULTÁNEAMENTE. - PROY PROYEC ECTO TO DESA DESARR RROL OLLA LADO DO POR ZONAS. - DI DIVI VISÓ SÓN N DE DE TRA TRABA BAJO JOSS POR POR PRODUCTOS INTERMEDIOS. - CONS CONSTR TRUC UCCI CIÓN ÓN MODU MODULA LAR. R. 8
MARCO TEMPORAL PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Nothing happens until somebody sells something (Nada sucede hasta que alguien vende algo) Arthur H."Red" Motley door-to-door in the 1920s MARCO TEMPORAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO ¿ EN LA CONSTRUC CONSTRUCCION CION NAVAL NAVAL MILITAR MILITAR ES UN HECHO COMUN COMUN DENTRO DE ESTE MARCO TEMPORAL ?
9
INDICE
• PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA • CARACTERISTICAS DEL MERCADO • SITUACION DEL MERCADO
10
INDICE
• PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA • CARACTERISTICAS DEL MERCADO • SITUACION DEL MERCADO
11
PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA
• PRODUCTOS
LOS BUQUES
• CLIENTES
LAS ARMADAS
• INDUSTRIA
LOS ASTILLEROS
12
PRODUCTOS LOS BUQUES
13
PRODUCTOS LOS BUQUES
• Se componen de dos grandes sistemas: – Sistema plataforma, con sus subsistemas tradicionales de casco, propulsión, etc. – Sistema de combate formado por las armas, sensores y sistemas de control. – Existe una fuerte interrelación entre estos sistemas, el desarrollo del producto, el Cliente y el entorno geopolítico 14
PRODUCTOS BUQUES CONTRAMEDIDAS ACTIVAS Y PASIVAS DE COM´s. Y RADAR
VLS MK-41 CAÑÓN DE 5” MK-45 MOD 2
SISTEMA AEGIS HELICÓPTERO
LANZADORES DE TORPEDOS
LANZADORES HARPOON
SONAR DE CASCO 15
LOS CLIENTES LAS ARMADAS
• Características: – Acceso al mar – Dispongan o quieran disponer de Armada – Estrategia de defensa y sus necesidades operativas. – Carecen de capacidad tecnológica para diseñar y/o construir en los astilleros de su propio país. 16
LOS CLIENTES LAS ARMADAS
• Perspectivas de potenciales Clientes (I): – La defensa de la soberanía nacional Tipos de amenaza. • País sin una amenaza inminente, ej: Irlanda o
Portugal. • Con amenazas inmediatas como Israel, Japón o Corea del Sur.
17
LOS CLIENTES LAS ARMADAS
• Perspectivas potenciales Clientes (II): – Necesidad de diferentes de buques Define el mercado
• Cliente precisa buques con alta capacidad de
combate • Cliente precisa buques más modestos Simples patrulleros.
18
LOS CLIENTES LAS ARMADAS
• Perspectivas potenciales Clientes (III): – Participar en misiones internacionales integrando grupos multinacionales. • Necesidades
específicas de transporte de grandes contingentes de tropas, vehículos y aeronaves Buques anfibios y portaaeronaves (tipo BPE) que se está construyendo en Ferrol es un excelente ejemplo, y de ahí el interés que está suscitando en todo el mundo.
19
Grupo deCLIENTES combate PA ARMADAS T. Roosvelt LOS LAS
20
LOS CLIENTES LAS ARMADAS
• Perspectivas potenciales Clientes (IV): – Más allá de la defensa nacional Países poderosos para proyectar su influencia militar más allá de sus costas: EEUU, China o Rusia – Estructuran sus armadas con buques específicos Portaaviones de tamaño medio o grande y su grupo de escolta. – Estos países no encajan en el grupo de clientes potenciales 21
LOS CLIENTES LAS ARMADAS ARMADA TOTAL MUNDIAL EE.UU. UE-25 India Federación Rusa Brasil Tailandia Japón China Corea (Sur) Otros Europa Resto mundo Reino Unido Francia Italia España Alemania Grecia Holanda Turquía Ucrania Noruega Taiwan Argentina Canadá
Total 17.730 1.488 3.225 233 1.072 142 425 694 862 240 852 8.497
P-aeronaves
Cruceros
Destructores
Fragatas
Corbetas
F. Anfibias
Cazaminas
Auxiliares
Patrulleras
24
32
203
530
267
3.322
637
2.053
6.221
1.527
40
492 2.382
12 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0
25 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1
54 23 8 17 0 0 45 28 6 0 22
30 140 15 47 10 8 9 47 9 43 172
0 42 25 43 4 9 0 0 28 19 97
443 571 14 50 14 65 27 233 18 83 1.804
26 223 14 43 6 19 38 24 10 76 158
191 663 22 295 20 10 47 107 7 130 561
519 644 87 5 33 302 376 268 135 269 3.583
0 298 0 220 0 0 0 6 0 129 874
14 8 0 16 0 0 0 2 0 0 0
50 124 72 534 16 30 51 278 5 49 0 11 19 133 73 74 11 16 35 68 160 1.065
272 387 348 374 213 456 89 296 132 107 555 222 188
3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 2 0 0 0 0 0 0 0 11 5 3
18 28 18 13 15 14 12 25 5 5 22 9 12
0 0 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
54 29 31 61 18 85 12 48 5 0 308 21 4
19 20 12 9 39 11 10 31 4 7 12 0 14
47 101 51 99 70 31 10 66 26 9 13 12 6
9 70 147 129 10 49 8 78 5 45 70 133 19
0 0 6 0 22 163 14 0 70 24 114 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardacostas Sub. Balist.
Otros Sub.
11 6 7 6 14 9 4 14 2 6 4 3 4
Los buques de guerra en el Mundo (Fuente Janes 2006) 22
Otros
99 114 65 50 25 91 19 34 15 11 1 39 126
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
• Países con industria de construcción
naval: – Pueden clasificarse en 3 grupos más o
menos homogéneos : • Occidente, incluyendo Europa occidental,
América y Australia. • Rusia y Ucrania • Asia.
23
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
• En Europa: Astilleros p úblicos o privados, en públicos
funci ón de la pol ítica de sus gobiernos función política • SUR: Tama ño grande y propiedad p ública Tamaño pública • NORTE: Tama ño medio, mayor n úmero y Tamaño número
propiedad privada • Actividad enfocada, prioritariamente, a demanda nacional, con escasas excepciones • Enfoque productivo exclusivo a la construcci ón construcción naval militar, en Espa ña, Francia y Reino Unido España, 24
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
• En EEUU: La producci ón para la propia Armada producción
es la que adsorbe toda la capacidad. • En Canad á: Dispone de cierta capacidad de Canadá:
construcci ón pero no dispone de dise ño propio. construcción diseño • Australia:
Dispone de capacidad de construcci ón pero sin experiencia en dise ño de construcción diseño buques militares.
25
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
• La construcción naval es un proceso de gran
integración, en el que intervienen : – Astillero integrador (dise ñador/constructor) con
sus empresas auxiliares – Los suministradores de sistemas, equipos y materiales, entre los que el integrador del sistema de combate.
• Término “productor ” o “industria” en un
sentido amplio, contribuyentes
abarcando
todos
estos 26
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
• En
la mayor parte de los buques, la plataforma constituye el mayor porcentaje, de forma que globalmente, puede estar a la proporción de 3 a 1, frente al Sistema de Combate. • Hasta la fecha, el astillero sigue siendo el integrador total y la referencia para la producción .
27
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
• En EEUU • Propios:138 • Exportaci ón: 13 Exportación:
CARTERA DE PEDIDOS MILITARES DE LOS PRINCIPALES ASTILLEROS NORTEAMERICANOS (JUNIO-2006) País US$M Astillero Clase de buque Uds. S$ TOTA Socios programa Cliente por ud. principal GRUPO NORTHROP GRUMMAN USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
Portaaviones nuclear CVN-77 Buque asalto anfibio LPD 'San Antonio' Buque asalto anfibio LPD (opción) Patrullero guardacostas 341' (WMSM) (proyecto) B Intervención rápida 140' (WPC) (proyecto) Patrullero guardacostas 425 (WMSL) Patrullero guardacostas 425 (opción) Destructor Aegis tipo 'Arleigh Burke' DDG Portahelicópteros de asalto anfibio (LHD) Submarino nuclear de ataque SSN 'clase Virgina' Submarino nuclear de ataque SSN (opción)
5.400 1.200 1.200 250 21 277 277 1.147 1.300 2.200 2.200
1 6 5 20 58 2 6 4 1 4 1
108
5.400 Newport News 7.200 Pascagoula & Avondale 6.000 Pascagoula & Avondale 5.000 Pascagoula & Avondale 1.199 Pascagoula & Avondale 554 Pascagoula & Avondale 1.662 Pascagoula & Avondale 4.588 Pascagoula Bath Iron Works - GD 1.300 Pascagoula 8.800 Newport News Electric Boat - GD 2.200 Newport News Electric Boat - GD
43.903
GRUPO GENERAL DYNAMICS USA USA USA USA USA USA USA USA
Conversión submarinos SSBN a SSGN Destructor Aegis tipo 'Arleigh Burke' DDG Buque de Combate Litoral (LCS) Buque de Combate Litoral (LCS) (opción) Petrolero de apoyo logístico T-AKE Petrolero de apoyo logístico T-AKE (opción) Submarino nuclear de ataque SSN 'clase Virgina' Submarino nuclear de ataque SSN (opción)
120 525 270 270 363 363 2.200 2.200
3 8 1 1 9 3 4 1
30
360 Electric Boat 4.200 Bath Iron Works 270 Bath Iron Works 270 Bath Iron Works 3.267 NASSCO 1.089 NASSCO 8.800 Electric Boat 2.200 Electric Boat
Austral Austral
Newport News - NG Newport News - NG
20.456
OTROS EEUU Egipto Egipto Omán USA USA USA USA USA
Patrullero rápido (FPC) Patrulleros guardacostas Patrulleros guardacostas Buque Aprovisionamiento Lighterage Buque Aprovisionamiento Lighterage (Opción) Lanchas intervención 25' 'Defender' Buque de Combate Litoral (LCS) Buque de Combate Litoral (LCS) (opción)
100 5 16 126 144 0 270 270
4 6 3 1 1 700 1 1
717
400 VT Halter 32 Swifships shipbuilding 49 US Marine 126 Manitowoc Marinette 144 Manitowoc Marinette 147 SAFE Boats 270 Lockheed-Martin Bollinger/Marinette 270 Lockheed-Martin Bollinger/Marinette
1.438
Fuente: Marine Log /AMI International y elaboración propia
28
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
Europa: • Italia:
• Propios:16
• Francia
• Propios:12 ón: 11 • Exportaci Exportación:
• Reino Unido
• Propios: 5 • Exportaci ón: 3 Exportación:
•
Alemania
• Propios: 4 • Exportaci ón: 20 Exportación:
CARTERA DE PEDIDOS MILITARES DE LOS PRINCIPALES ASTILLEROS EUROPEOS (JUNIO 2006) €M País € Clase de buque Coste Uds. Astillero Cliente TOTAL unit. FINCANTIERI Italia Portaaeronaves 'Conte di Cavour' Clase A. Doria 1.400 1 1.400 Riva Trigoso Italia Fragata tipo 'Horizon' (1ª serie) 670 2 1.340 Riva Trigoso Italia Nueva Generación de Fragatas (inicio) 560 10 5.600 Riva Trigoso Italia Submarino tipo 212A (1ª serie) 380 3 1.140 Muggiano 16 9.480
Malasia Sudáfrica Sudáfrica Portugal Suecia Suecia Grecia Alemania Alemania
THYSSENKRUPP-HDW-KOCKUMS-HELLENIC Corbeta tipo MEKO A100 Fragata tipo "Valour" Submarino tipo 209/1400 Submarino tipo 209 Corbeta tipo 'Visby' Guardacostas 3,400 Ton Submarino tipo 214 Corbeta tipo MEKO A130 Submarino tipo 212
Francia Francia Francia Francia India Malasia Pakistán Singapur
DCN/DCNI Buque asalto anfibio tipo 'Mistral' (LHD) Fragata multipropósito FREMM (1ª serie) (inicio) Fragata tipo 'Horizon' (1ª serie) Submarino nuclear tipo 'Le Triomphant' Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) Submarino tipo 'Agosta' 90B Fragata tipo 'Formidable'
R.Unido Egipto R.Unido
Brunei R.Unido R.Unido R.Unido R.Unido
52 625 220 355 90 40 300 250 350
6 2 2 2 3 2 3 3 1
311 Blohm+Voss 1.250 HDW 440 Kiel 710 Kiel 270 HDW 80 Kockums 900 HDW 750 Blohm+Voss 350 TNSW
24
5.061
239 500 575 1.640 250 252 250 275
1 8 2 1 3 1 1 6 23
239 Brest 4.000 Lorient 1.150 Lorient 1.640 Cherbourg 750 Cherbourg 252 Cherbourg 250 Cherbourg 1.650 Lorient 9.931
VOSPER THORNICROFT Patrullero porta helicóptero (OPV) Buque rápido Lanzamisiles Destructor clase 'Daring' (Type 45)
57 150 1.800
1 3 4 8
BAE SYSTEMS MARINE Patrullero pesado - corbeta (OPV) Buque asalto anfibio y logístico (LSD) Submarino nuclear tipo 'Astute' (SSN) Futuro portaviones Destructor clase 'Daring' (Type 45)
250 80 860 1.600 1.400
3 2 6 4 4 16
57 450 7.200 7.707
Socios programa
DCN (+2) DCN (+17) HDW
PSC (4) Blohm+Voss TNSW Lisnave Kockums HHI TNSW HDW
Alstom Atlantique Fincantieri (+10) Fincantieri (+2) Navantia / Mazagon Navantia Cartagena (+1) Karachi Shipyard (2) Singapore Techn. (+5 uds.)
BAE Systems
750 Yarrows-Scotstoun 160 Govan Swan Hunter 5.160 Barrow-in-Furness 6.400 5.600 Yarrows-Scotstoun Vosper Thornicroft 17.320
29
PRODUCTOS LA INDUSTRIA
Espa ña: España: • Propios:10 ón: 17 • Exportaci Exportación: CARTERA DE PEDIDOS MILITARES DE LOS PRINCIPALES ASTILLEROS EUROPEOS (JUNIO 2006) €M País € Clase de buque Coste Uds. Astillero Cliente NAVANTIA TOTAL unit. España Buque de proyección estratégica (BPE) 360 1 360 Ferrol España Fragata F100 420 1 420 Ferrol Noruega Fragata F310 270 4 1.080 Ferrol España Buque Apoyo (BAC) 230 1 230 Puerto Real Venezuela Patrullero 1,700 Tons 250 4 1.000 Puerto Real Venezuela Patrullero 1,200 Tons 50 4 200 Puerto Real India Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) 250 3 750 Cartagena Chile Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) 353 1 353 Cartagena Malasia Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) 252 1 252 Cartagena España Submarino S-80 439 4 1.756 Cartagena 24 6.401 Fuente: AMI International y elaboración propia
Socios programa
DCN / Mazagon DCN Cherbourg DCN Cherbourg
30
INDICE
• PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA • CARACTERISTICAS DEL MERCADO • SITUACION DEL MERCADO
31
CARACTERISTICAS DEL MERCADO (I)
• Carácter
singular desconocido:
y
bastante
– Producto de características especiales. – Industria estratégica – Presupuestos de defensa decrecientes. – Decisión muy condicionada por aspectos
políticos. – Participación gubernamental. 32
CARACTERISTICAS DEL MERCADO (II)
– Largo período de gestión – Gran competencia internacional – Necesidad de alianzas estratégicas – Las contraprestaciones industriales
33
CARACTERISTICAS DEL MERCADO (III)
• Producto de características especiales: ANTENAS SPY
INSPECCIÓN PARA PREALINEACIÓN DEL ARO ANTENA Nº2 –ALTO VALOR ECONOMICO –GRAN CONTENIDO TECNOLÓGICO: REQUIERE ELEVADAS INVERSIONES EN I+D –NO EXISTE LA SERIE. CONCEPTO DE "WELL PROVEN DESIGN". –DEPENDENCIA ALTA DE OTROS SUMINISTRADORES. 34
CARACTERISTICAS ESPECIALES
35
WELL PROVEN PRODUCT
36
CARACTERISTICAS DEL MERCADO (IV)
• Industria estratégica : – Tiene un carácter estratégico con el fin último de asegurar la soberanía y operatividad de las FFAA como medio de defensa nacional. – “Nadie compra nada a quien no considere amigo”.
37