Manual Do CPJ

5/10/2018

Ma nua l Do CPJ - slide pdf.c om

CPJ – Controle de Processos Jurídicos

Manual do Usuário

Nenhuma parte desse manual poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer meio, seja esse eletrônico, mecânico, de fotografia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização, por escrito, da PREÂMBULO INFORMÁTICA. Os dados apresentados nos exemplos são fictícios. Qualquer semelhança é mera coincidência.

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SUMÁRIO 1.CONTRATO DE LICENÇA DE USO...............................................................................................................5 1.1R EGISTRO:...............................................................................................................................................................5 1.2PERMITIDO :..............................................................................................................................................................5 1.3PROIBIDO :................................................................................................................................................................6 1.4GARANTIA:..............................................................................................................................................................6 1.5VIGÊNCIA :...............................................................................................................................................................6 1.6ATUALIZAÇÃO:.........................................................................................................................................................7

2.APRESENTAÇÃO DA EMPRESA................................................................................................................... 8 3.APRESENTAÇÃO DO SISTEMA.....................................................................................................................9 3.1 PADRONIZAÇÃO E CONCEITOS OPERACIONAIS..............................................................................................................10 3.2 TECLAS AUXILIARES MAIS UTILIZADAS......................................................................................................................14

4.CONFIGURAÇÃO............................................................................................................................................ 16 4.1IMPRESSORA...........................................................................................................................................................16 4.2PREFERÊNCIAS........................................................................................................................................................18 4.3FORMATOS.............................................................................................................................................................21 4.4CADASTRO DE USUÁRIOS:.........................................................................................................................................22

5.TABELAS........................................................................................................................................................... 30 5.1TABELA DE LOCALIZADORES..................................................................................................................................... 31 5.2GRUPO DE TRABALHO.............................................................................................................................................. 34 5.3EVENTOS...............................................................................................................................................................35 5.4FASES................................................................................................................................................................... 36 5.5AÇÕES.................................................................................................................................................................. 37 5.6MATÉRIAS............................................................................................................................................................. 38 5.7ÓRGÃOS JULGADORES..............................................................................................................................................39 5.8JUÍZOS...................................................................................................................................................................40 5.9MOEDAS/ Í NDICES...................................................................................................................................................41 5.10R EGRAS...............................................................................................................................................................43 5.11ASSUNTOS........................................................................................................................................................... 44 5.12CATEGORIA DE PESSOAS.........................................................................................................................................46 5.13QUALIFICAÇÃO DE ENVOLVIDOS...............................................................................................................................47 5.14CENTRO DE CUSTOS...............................................................................................................................................48 5.15CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS............................................................................................................................49

6.CADASTRO DE PESSOAS..............................................................................................................................50 6.1JANELA DE SELEÇÃO................................................................................................................................................50 6.2JANELA DE EDIÇÃO..................................................................................................................................................51 6.3CONTRATOS........................................................................................................................................................... 53 6.4I NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...............................................................................................................................53 6.5OBSERVAÇÕES........................................................................................................................................................55 6.6DOCUMENTOS.........................................................................................................................................................55 6.7I NCLUIR PESSOAS.................................................................................................................................................... 56 6.8ALTERAR PESSOAS.................................................................................................................................................. 57 6.9EXCLUIR PESSOAS................................................................................................................................................... 57 6.10OUTRAS FUNCIONALIDADES.................................................................................................................................... 57 6.11R ELATÓRIOS DE PESSOAS........................................................................................................................................58 6.12EXEMPLOS DE RELATÓRIOS..................................................................................................................................... 59

7.CADASTRO DE PROCESSOS........................................................................................................................61 7.1JANELA DE SELEÇÃO................................................................................................................................................61 7.2I NCLUINDO UMA FICHA.............................................................................................................................................65 7.3PREENCHENDO OS CAMPOS........................................................................................................................................65 Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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7.4CADASTRO DE ENVOLVIDOS...................................................................................................................................... 71 7.5E NVOLVIDOS NO PROCESSO.......................................................................................................................................71 7.6CADASTRO DE PEDIDOS............................................................................................................................................ 73 7.7SOMATÓRIA DE VALORES..........................................................................................................................................75 7.8CADASTRO DE TRAMITAÇÃO......................................................................................................................................78 7.9I NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...............................................................................................................................81 7.11OUTRAS FUNCIONALIDADES.................................................................................................................................... 82 7.12CONTRATAÇÃO..................................................................................................................................................... 83 7.13CONTA CORRENTE.................................................................................................................................................85 7.14DEPÓSITOS RECURSAIS........................................................................................................................................... 86 7.15GARANTIAS..........................................................................................................................................................87 7.16ESTRATÉGIA.........................................................................................................................................................91 7.17I NCIDENTES..........................................................................................................................................................91 7.18ORGANIZAÇÃO FÍSICA............................................................................................................................................ 93 7.19TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS............................................................................................................................... 93 7.20EXCLUINDO FICHAS............................................................................................................................................... 95 7.21OUTRAS FUNCIONALIDADES.................................................................................................................................... 95 7.22TRAMITAÇÃO EM LOTE...........................................................................................................................................96 7.22MÓDULO DE CARGA E DEVOLUÇÃO DE PASTAS ..........................................................................................................97 7.23R ELATÓRIOS DE PROCESSOS.................................................................................................................................... 98

8.AGENDA...........................................................................................................................................................100 8.1SELEÇÃO DE COMPROMISSOS................................................................................................................................... 101 8.2VISUALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS........................................................................................................................... 102 8.3FUNÇÕES DA AGENDA............................................................................................................................................ 103 8.4GRADE HORÁRIA...................................................................................................................................................104 8.5AVISO DE COMPROMISSOS.......................................................................................................................................105 8.6OUTRAS FUNCIONALIDADES ................................................................................................................................... 106 8.7R ELATÓRIOS DA AGENDA........................................................................................................................................107

9.GERADOR DE RELATÓRIOS..................................................................................................................... 108 9.1EMITINDO RELATÓRIOS...........................................................................................................................................108 9.2CRIANDO E MODIFICANDO OS RELATÓRIOS.................................................................................................................111 9.3LAY-OUT.............................................................................................................................................................120 9.4CRIANDO CAMPOS................................................................................................................................................. 122 9.5TELA APRESENTADA PARA SELECIONAR UM CAMPO.....................................................................................................123 9.6UTILIZANDO INFORMAÇÕES DE OUTRAS TABELAS........................................................................................................124 9.7OUTRAS INFORMAÇÕES.......................................................................................................................................... 125 9.8EXCLUINDO RELATÓRIOS........................................................................................................................................ 126 9.9IMPORTANDO E EXPORTANDO RELATÓRIOS .................................................................................................................126 10.GERADOR DE DOCUMENTOS.................................................................................................................127 DOCUMENTOS.......................................................................................................................................127 10.1E 10.2CMITINDO DOCUMENTOS................................................................................................................. 128 RIANDO E MODIFICANDO 10.3EXCLUINDO DOCUMENTOS.................................................................................................................................... 132 10.4MONTANDO DOCUMENTOS NO OPEN OFFICE E NO WORD........................................................................................... 134

11.MISCELÂNEAS.............................................................................................................................................137 11.1MANUTENÇÃO....................................................................................................................................................137 11.2ESTATÍSTICA...................................................................................................................................................... 139 11.3A NÁLISE DE RISCO.............................................................................................................................................. 141 11.4I NFORMAÇÕES GERAIS ..........................................................................................................................................142 11.5LOG DE OPERAÇÕES CRÍTICAS................................................................................................................................143 11.6USUÁRIOS ATIVOS...............................................................................................................................................143 11.7ATUALIZAÇÕES DE VALORES................................................................................................................................. 144

12.FINANCEIRO ............................................................................................................................................... 146 12.1MÓDULOS INTEGRADOS..........................................................................................................................147 Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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12.2BANCOS............................................................................................................................................................ 149 12.3CONTA CORRENTE DE PESSOAS............................................................................................................................. 154 12.4CONTAS A PAGAR E RECEBER CPR........................................................................................................................163 12.5DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................................... 174 12.6CONTRATOS ...................................................................................................................................................... 177 12.7COLETORES .......................................................................................................................................................184 12.8ADENDOS AO FINANCEIRO.................................................................................................................................... 190

13CONSIDERAÇÕES SOBRE BACKUP E AGENDA..................................................................................191 14.COMO REGISTRAR O SISTEMA............................................................................................................. 195 15.LIMITAÇÕES DO SISTEMA......................................................................................................................198 16.MENSAGENS DE ERRO............................................................................................................................. 199 17.CPJ-3C ........................................................................................................................................................... 200 17.1EM RELAÇÃO AO CPJ-C/S:.................................................................................................................................200 17.2EM RELAÇÃO A WEB:...........................................................................................................................................200 17.3EM RELAÇÃO AO METAFRAME............................................................................................................................... 201 17.4MÓDULOS DISPONÍVEIS NO CPJ-3C...................................................................................................................... 201 17.5ADVOCACIA PARTICIPATIVA.................................................................................................................................. 202 17.6AGENDANDO R ELATÓRIOS....................................................................................................................................203 17.7R ELATÓRIOS DO FINANCEIRO.................................................................................................................................205

18.ARQ-3C – SERVER ......................................................................................................................................206 18.1ARMAZENANDO UM DOCUMENTO NO ARQ-3C – SERVER .......................................................................................207 18.2O NDE OS DOCUMENTOS SÃO ARMAZENADOS?...........................................................................................................210 18.3COMO EFETUAR O BACKUP DOS DOCUMENTOS?........................................................................................................ 210 18.4QUAL A DIFERENÇA ENTRE ASSOCIAÇÃO E ARMAZENAMENTO NO ARQ-3C?............................................................... 210 19.CPJ WEB........................................................................................................................................................ 211 19.1I NSTALANDO O CPJ-WEB....................................................................................................................................211 19.2PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQÜENTES............................................................................................................213 19.3LIMITAÇÕES....................................................................................................................................................... 213

20.INTRODUÇÃO AO MÓDULO DE COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL .............................................. 214 20.1PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA.............................................................................................................................. 215


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1.

CONTRATO DE LICENÇA DE USO IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: Este Contrato de Licença de Uso é um acordo legal entre V.Sa. ( pessoa física ou jurídica) e a PREÂMBULO INFORMÁTICA para o CPJ C/S - Controle de Processos Jurídicos Client/Server , que inclui o programa de computador, meios físicos, documentação e materiais impressos relacionados, doravante denominado SOFTWARE. Ao instalar, copiar ou de qualquer outra forma utilizar o SOFTWARE, V.Sa. estará concordando em vincularse aos termos deste contrato. Este SOFTWARE não é de domínio público e está protegido pelas leis de copyright e tratados internacionais, bem como por outras legislações e tratados sobre propriedade intelectual. O SOFTWARE é licenciado e não vendido, isto é, a PREÂMBULO INFORMÁTICA detém a propriedade desta cópia de software e V.Sa. poderá utilizá-la dentro das seguintes condições:

1.1

REGISTRO: Para a utilização efetiva o SOFTWARE deve estar registrado, sem o qual, permanecerá na condição de não registrado (demonstração), com limitação de 50 processos. Normalmente o SOFTWARE já sai registrado da PREÂMBULO, caso contrário, ao entrar no SOFTWARE aparecerá automaticamente uma janela solicitando o registro que deverá ser preenchido e encaminhado à PREÂMBULO que retornará uma autorização (senha) liberando o SOFTWARE (veja o capítulo 1 "Como registrar o sistema" ).

1.2

PERMITIDO:

Instalar o SOFTWARE em qualquer computador da linha IBM-PC ou compatível, desde que em um único equipamento ou servidor de rede e que a documentação original permaneça de posse do licenciado. Executar o SOFTWARE através de uma estação de rede; todavia, se V.Sa. desejar ativar mais que uma estação simultaneamente deverá adquirir licenças adicionais (nodos de rede). Todas as licenças de um mesmo número de série somente poderão acessar uma base de dados. Usar o SOFTWARE em estrita conformidade com as instruções contidas na documentação. Fazer uma única cópia do disco original, com propósito de Backup (cópia de segurança). Fazer o backup dos dados através do banco de dados (veja o capítulo 13 "Considerações sobre backup e agenda"). Manter uma agenda manual paralela a do computador. Ela servirá como fonte de conferência e evitará maiores aborrecimentos se houverem imprevistos ( falta de energia, defeito no equipamento, vírus, etc.).


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1.3

PROIBIDO: Promover a engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do SOFTWARE. Separar do um SOFTWARE para utilização em mais de um computador, pois o mesmoosé componentes licenciado como produto individual. Alugar, arrendar, distribuir ou sublicenciar o SOFTWARE. Transferir a licença de uso do SOFTWARE. Fazer cópias da documentação, do disco original ou do disco de backup. Modificar ou adaptar o SOFTWARE. Usar o disco de backup, ou deixar que alguém o use, a menos que o disco original esteja com defeito. Usar o SOFTWARE sem estar registrado.

1.4

GARANTIA: Se forem constatadas imperfeições físicas no meio em que o SOFTWARE é distribuído, a PREÂMBULO substituirá o meio ou a documentação, sem qualquer ônus, contanto que seja devolvido o material a ser substituído, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da nota fiscal. A PREÂMBULO garante que este SOFTWARE funcionará de acordo com o manual que o acompanha. A PREÂMBULO caracteriza o SOFTWARE como de uso geral e não garante sua adequação a finalidades específicas. Em hipótese alguma a PREÂMBULO se responsabilizará por danos diretos, indiretos, especiais, incidentais ou conseqüentes que resultem ou venham a resultar do uso ou da incapacidade de utilização do SOFTWARE, mesmo que alertada sobre a possibilidade desses danos em particular, a PREÂMBULO não terá nenhuma responsabilidade por programas ou dados armazenados ou usados com o SOFTWARE, inclusive quanto aos custos de recuperação desses programas ou dados. A garantia e as reparações estabelecidas acima são exclusivas e prevalecem sobre quaisquer outras, orais ou escritas, explícitas ou implícitas. Se qualquer dispositivo deste contrato for declarado ilegal, nulo ou, por qualquer razão, inexeqüível ou ainda, for em confronto ao Código de Defesa do Consumidor , tal dispositivo será considerado eliminado deste contrato e não afetará a validade e exeqüibilidade dos dispositivos remanescentes.

1.5

VIGÊNCIA: Esta licença tem duração por tempo indeterminado e estará automaticamente rescindida, independente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de desrespeito a qualquer condição descrita neste termo, ou ainda pela não quitação total da Licença de Uso. Se esta licença for rescindida deverão ser destruídas todas as cópias deste SOFTWARE em seu poder, bem como a sua documentação.


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1.6

ATUALIZAÇÃO: Os clientes com contrato de manutenção em dia, formalizados à parte, receberão as novas versões do CPJ C/S automaticamente. Os clientes sem contrato de manutenção deverão utilizar a modalidade de up-grade para receberem as novas versões. Situações especiais serão objeto de contrato específico formalizado a parte, diretamente com a PREÂMBULO. Nenhum representante, vendedor ou funcionário da PREÂMBULO está autorizado a fazer qualquer modificação ou adendo a este documento. A garantia e as reparações estabelecidas neste contrato são exclusivas e prevalecem sobre quaisquer outras, orais ou escritas, explícitas ou implícitas.


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2.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA A PREÂMBULO INFORMÁTICA, fundada em 1988, é uma empresa especializada em consultoria e desenvolvimento de sistemas de informação, atuando no âmbito de projetos específicos e aplicações padronizadas (pacotes de software). Em relação às aplicações padronizadas, destacamos a atuação na área jurídica, com sistemas que atendem magistrados, promotores, advogados, departamentos jurídicos de empresas e todos aqueles que necessitem de gerenciamento num ambiente jurídico. Seus produtos são resultado de intensas pesquisas e acompanhamento da real necessidade dos usuários, revelando-se ferramentas indispensáveis aos que buscam maior produtividade no seu dia-a-dia de trabalho. Utiliza tecnologia de última geração, no desenvolvimento dos sistemas, o que proporciona confiabilidade, qualidade e o domínio dos produtos, além de seu perfeito funcionamento e assistência técnica. Tem investido maciçamente em tecnologia baseada em arquitetura de várias camadas (multi-tiered) para otimizar a necessidade de “banda” no acesso remoto, pois mesmo com a queda crescente do custo em telecomunicações, atualmente no Brasil ainda é oneroso este investimento. Esta tecnologia já está disponibilizada no produto CPJ-3C (Controle de Processos Jurídicos – Três Camadas) que é uma ferramenta corporativa em consonância com o mundo globalizado onde a informação necessita estar disponível em tempo real. A utilização da tecnologia de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) integrada aos seus produtos, tem agregado benefícios na organização, armazenamento e recuperação dos documentos. Estas tecnologias tem permitido maior transparência e eficiência na execução das atividades dos nossos clientes, permitindo que o trabalho seja executado de forma colaborativa com o acesso à informação em tempo real, facilitando e agilizando a tomada de decisão.


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3.

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA A preocupação duranteque as fases de concepção e desenvolvimento a degrandes utilizar umgrande ambiente de trabalho pudesse ser operado por pessoas foi sem conhecimentos em informática. Para atingir este objetivo, observaram-se os conceitos básicos de navegação já consagrados pelo próprio Windows. Portanto, o único prérequisito para operar o sistema é estar familiarizado com esses conceitos. Caso o usuário não os tenha, é necessário consultar inicialmente a documentação do Windows. É importante lembrar que o Windows possui uma janela denominada Painel de Controle, que permite configurar fontes, impressoras, rede, teclado e dispositivos de seleção, além das cores da janela. As configurações do Painel de Controle afetam tanto o Windows quanto o CPJ C/S. O CPJMySQL, C/S foi MS-SQL desenvolvido ambiente cliente/servidor para operar com bancos de dados Serverem e Firebird. É um sistema corporativo que oferece aos profissionais da área do direito, informações estratégicas para análise e tomada de decisão, bem como facilidade, organização, segurança, qualidade e economia de tempo no manuseio de documentos e compromissos, proporcionando ganhos significativos sobre o procedimento manual e conseqüentemente no atendimento ao cliente. A flexibilidade proposta é evidenciada desde a entrada dos dados, onde o usuário cria campos conforme a necessidade de cada ação ou cliente. O sistema fornece desde estatísticas sobre a quantificação de processos por ações, matérias, eventos e fases processuais, até mapeamento por análise de risco, permitindo obter-se estimativa dos montantes envolvidos nas ações contratadas. A tecnologia Client/Server fornece, além do alto nível de segurança nos dados, a possibilidade da integração entre vários locais físicos interligados a um único banco de dados. Com o conceito de "Grupo de Trabalho", é possível estabelecer níveis aos grupos de usuários para o acesso restrito aos seus processos, e ainda, definir quais usuários possuirão acesso a processos sigilosos. Devido às muitas mudanças na moeda do país e a necessidade em se obter numerários das ações no valor presente, o CPJ C/S possui um módulo especial para atualização de valores, através de índices monetários. O sistema proporciona acompanhamento financeiro do escritório, com módulos integrados de conta corrente (custas/honorários), contas a pagar e receber (fluxo de caixa e mapa de resultados) e contas bancárias. Parte integrante do sistema, o módulo gerador de relatórios possibilita modificar ou até mesmo criar novos relatórios com critérios de seleção, ordenação e apresentação, definidos conforme necessidade do usuário. Após gerar o relatório o usuário pode exportar o mesmo como arquivo CSV para importação em planilha eletrônica , ou em arquivo PDF podendo envia-lo via e-mail. É possível a geração automática de informações do CPJ C/S em documentos do MsWord, OpenOffice, área de transferência ou correio eletrônico. Com a padronização proporcionada pelo “Gerador de Documentos” o escritório ganha mais qualidade e tempo na emissão de recibos, contratos, procurações e demais documentos que possam servir de modelo.


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3.1

PADRONIZAÇÃO E CONCEITOS OPERACIONAIS A seguir serão descritos os padrões de janelas de entrada de dados e teclas de atalho que serão utilizados em todo o sistema. A figura abaixo apresenta a janela de boas-vindas que será solicitada ao entrar no Sistema.

Confirma acesso ao sistema Cancela acesso ao sistema

Após a validação da senha do usuário será visualizada a janela principal, conforme tela abaixo. Os principais componentes desta janela são a barra de menu e a barra de botões. A barra de menu é a forma tradicional de acessar os diversos recursos do sistema, permitindo que se opere mesmo quando não há disponibilidade do mouse, isto pode ser feito via teclado através de teclas padrões, que funcionam para qualquer sistema desenvolvido para o ambiente Windows. Os botões permitem uma forma alternativa de acesso via mouse, que pretende ser mais rápida e interativa.


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A barra de botões será composta pelos seguintes módulos e funções:

Sai do sistema.

Ativa o Cadastro de Pessoas (F7.)

Ativa o Cadastro de Processos (F8.)

Ativa a Agenda (F6).

Ativa o Controle de Bancos.

Ativa o Contas a Pagar e Receber.

Ativa o Conta Corrente. (F9).

Ativa Depósitos Judiciais.

Ativa o Módulo de Integração.


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Ativa o Módulo de Cálculos.

Ativa o Módulo de Contratos.

Ativa Coletores de Custa e Honorários.

Ativa o Manual Acoplado (Help).

Para facilitar a operação definiu-se uma estrutura de navegação simples e objetiva onde será evitado a abertura concomitante de janelas sem que haja a devida necessidade. As janelas serão inicialmente apresentadas no modo de procura como na abaixo, permitindo que se refine a busca de registros existentes digitando-se o argumento de restrição desejado e pressionando-se o botão procurar ou a tecla enter.


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Para visualizar ou modificar as informações detalhadas de cada linha da lista de registros selecionados pressiona-se o botão exibir ou a tecla enter conforme abaixo.

As funcionalidades padrões contidas nas janelas são:

Inclui registro (tecla Insert). Apaga o registro selecionado (Ctrl + Del). Exibe o registro selecionado (Shift + Enter). Salva o registro atual (F3). Cancela operação (F4). Ativa o Gerador de Relatórios da janela aberta (F5). Limpa os campos da pesquisa efetuada na janela. Ativa a pesquisa a ser efetuada na janela (enter). As funcionalidades padrões contidas nas janelas de diálogo são:


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Exemplifica-se na figura abaixo uma janela com vários critérios de seleção onde os argumentos tabelados como órgãos julgadores são identificados pela cor palha e permitem através da tecla F2 ou duplo clique do mouse visualizar uma janela com as informações já cadastradas. Um duplo clique do mouse sobre o orgão julgador desejado faz com que o sistema retorne a janela anterior e preencha o campo orgão julgador com a sigla selecionada, ao pressionar o botão procurar ou a tecla enter será iniciada a seleção dos processos que atendam a esta restrição.

3.2

TECLAS AUXILIARES MAIS UTILIZADAS Na eventualidade não utilizar o mouse, o usuário poderá operar ocom sistema utilizando as que são a tecla simultaneamente a letra grifada do “teclas de atalho” ,de “alt” apertada item de interesse de cada menu. No exemplo ao lado, as teclas “alt” + “a” abrem o menu “arquivo”. Sem soltar da tecla “alt”, se pressionada novamente a tecla “a” será aberta a “agenda”, se pressionada a tecla “d” será aberto o “depósito judicial”.


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Algumas teclas irão auxiliar no cadastramento de informações em todas as janelas onde necessite incluir registros. Essas teclas serão no dia a dia as mais utilizadas, pois acrescem agilidade no manuseio das informações que serão incluídas e nas informações já cadastradas:

Insert: Substitui o botão “NOVO” e deve ser utilizada para a inclusão de novos registros em qualquer janela de cadastro. F2: Utilize para acessar as tabelas auxiliares, quando na inclusão de registros, nos campos que possuem destaque (matéria, juízo, etc). F3: Substitui o botão “SALVAR” e deve ser utilizada para gravar as informações ao final do preenchimento de um cadastro. F4: Utilize para cancelar edição de um registro ou retornar a janela anterior. (não exclui registro). Tab: Utilize na inclusão de registros e, pesquisa, para ir para o próximo campo. Shift + Tab: Utilize, na inclusão de registros e pesquisa, para retornar ao campo anterior. Enter: Ao selecionar um processo, move para a tela de tramitação dos processos. Utilize para ativar a seleção de registros da janela. Shift + Enter: Ao selecionar um processo, move para os dados processuais. Ctrl + Del: Utilize para excluir o registro selecionado.


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4.

CONFIGURAÇÃO Leia atentamente este capítulo antes de inserir dados para o uso efetivo do CPJ C/S, pois ajustes das configurações afetarão a operação do sistema e poderão alterar o conteúdo das informações já cadastradas. O CPJ C/S oferece recursos para uma correta adaptação de suas funções às reais necessidades do usuário.

4.1

1. Impressora

3. Formatos

2. Preferências

4. Usuários

IMPRESSORA A apresentação dos relatórios impressos dependerá da correta configuração da impressora, evitando-se assim que caracteres indesejados (Balõezinhos, caretinhas...) sejam impressos no lugar das letras. O CPJ C/S possibilita duas formas de configuração, veja adiante.

•

Impressora padrão

Assume a impressora definida como padrão através do configuração / impressoras do Windows. Toda vez que for alterada a impressora padrão do Windows, será automaticamente alterada no CPJ C/S.


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CPJ – Controle de Processos Jurídicos •

Impressora específica

Altera a impressora que o CPJ C/S utilizará para impressão dos relatórios independente da impressora padrão que foi assumida para o Windows. Selecione a impressora desejada na “lista de impressoras” e clique o botão “OK”. O CPJ C/S listará somente as impressoras instaladas no computador em configuração / impressoras e aparelhos de fax. Para obter informações sobre a instalação das impressoras, consulte a documentação do Windows.

4.1.1

OPÇÕES Configura as definições da impressora selecionada. As opções que estarão disponíveis variam dependendo do controlador de impressora. Para obter ajuda sobre a impressora selecionada, escolha o botão "Opções" e, em seguida, escolha o botão "Ajuda".

4.1.2

REDE Conecta o seu computador a uma impressora da rede. O botão estará disponível somente se o seu computador estiver conectado a uma rede. Para obter ajuda sobre as impressoras possíveis, acione o botão "Rede" e, em seguida, o botão "Ajuda".


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4.2

PREFERÊNCIAS As configurações pré-definidas pela PREÂMBULO podem ser alteradas de modo a adaptar o CPJ C/S à necessidade do usuário. Abaixo segue a descrição dos campos das preferências:

INFORMAÇÕES PADRÕES: Juízo: Preencha com a “sigla” do Juízo (Tribunal ou Comarca) mais utilizado, pois sempre que incluir uma ficha de processo, o sistema preencherá automaticamente o campo “Juízo” com o padrão que estiver indicado aqui como sugestão. É importante que a sigla informada neste campo esteja cadastrada na “tabela de Juízos”. Órgão Julgador: Preencha com o “número” e a “sigla” do órgão julgador mais utilizado, pois sempre que incluir uma ficha de processo, o sistema preencherá automaticamente o campo “OJ” com o padrão que estiver indicado aqui como sugestão. É importante que a sigla informada neste campo esteja cadastrada na tabela de órgãos julgadores. Formato: Informe neste campo o formato que o sistema deverá assumir como padrão ao ser incluída uma ficha de processo (consulte “Formatos”, no capítulo 4.3) Aviso em minutos: Configura o intervalo de tempo dos avisos dos compromissos agendados. O padrão neste campo é de 05 minutos. Verificação em dias: Ao indicar neste campo um número de dias, todos os processos novos serão escalonados de forma automática para verificação. Isso na prática significa que o sistema preenche o campo “máximo de dias parados” automaticamente para os novos processos.


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CAMPOS ALTERÁVEIS: Os campos criados em “campo 1”, “campo 2”, e “campo 3” farão parte da tela principal de todas as fichas processuais. Para desativá-los, basta deixar em branco. Esses campos são selecionados no gerador de relatórios e documentos como alterável1, alterável2 e alterável3.

UTILIZAÇÃO EM: Empresas: utilize para o ambiente empresarial / autarquias. Escritórios: se seu ambiente de trabalho for um escritório. Varas/Tribunais: utilizado quando o ambiente de trabalho for um cartório ou tribunal.

CANETA ÓTICA: Essa configuração é para definir os caracteres utilizados na padronização da leitura de código de barras. Possuindo um campo para definir o caractere de “início” e “fim” e outro campo para definir o caractere de separação entre os campos quando este possui mais do que uma informação no código de barras.

NUMERAÇÃO: Controla as numerações nos cadastros principais, os quais necessitam de códigos seqüenciais. Apresenta o último código utilizado no cadastramento de “pessoas, processos do arquivo normal e processos do arquivo morto”. Serão acrescidos automaticamente conforme sejam incluídos nos respectivos cadastros ou emitidos nos respectivos módulos. O sistema mantém numeração distinta de fichas entre arquivo normal e morto. Esta opção propicia a alteração da seqüência apresentada pelo sistema, pois é iniciada a partir da numeração indicada aqui.

NÚMEROS DISPONÍVEIS: Contém os códigos/fichas de pessoas/processos excluídos ou cancelados, permitindo o reaproveitamento desses números.

Ajustar numeração: Faz o ajuste dos números disponíveis e dos últimos códigos/fichas cadastradas. Reaproveitar fichas: Quando ativado, as fichas transferidas de um arquivo para outro ficarão em aberto na lista "números disponíveis" e serão reaproveitadas. Quando desativado, somente constará na lista a ficha ou código da pessoa que tenha sido excluída.


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TELAS MAXIMIZADAS: Se ativado, o sistema trabalha com algumas das janelas expandidas, isto é, utiliza o espaço total pois do vídeo. opção se estiver trabalhando commaximizada resolução de vídeo “640 x 480”, neste Utilize caso asesta janelas serão apresentadas de forma e todos os dados serão visualizados. Se a barra de tarefas do Windows estiver atrapalhando a visualização, é possível ocultá-la: pressione o botão direito do mouse sobre ela, escolha o item “propriedades” e marque a opção “auto ocultar”.

DIRETÓRIO DOS TEXTOS: Indica o caminho no qual o CPJ C/S faz a chamada para os documentos utilizados no “Gerador de Documentos”.

FAIXAS: Utilize as faixas para definir percentuais ou escalas de 'risco' ou 'êxito' para os cadastros dos processos. Verifique que existem somente quatro linhas para definir as escalas e os percentuais. Ao escolher o nível 'personalizado', a janela altera-se permitindo definir as quatro faixas. Para cada definição é permitido alterar também a sua descrição, a qual será exibida nos processos e relatórios.

Personalizado: permite definir manualmente as faixas em percentuais. Seqüencial: define a faixa na escala 0, 1, 2 e 3, sem a utilização de percentuais. Padrão: define as faixas padrões do CPJ C/S, permitindo estabelecer somente as descrições.

E-MAIL: Na opção e-mail pode-se enviar via IMAPI ( o sistema vai buscar o gerenciador de e-mail padrão) ou pelo próprio CPJ, neste caso deve preencher os dados do seu provedor.


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4.3

FORMATOS Esta é uma opção que possibilita a criação de novos campos nos processos, no cadastro dos autores e no cadastro dos réus, atendendo assim às necessidades específicas de cada ação. Existem campos de grande importância para um tipo de ação, que de nada interessam a outras. Por exemplo, o “número da carteira de trabalho” é válido a uma ação trabalhista; chassi e placa do veículo, somente a uma ação de busca e apresentação. No CPJ C/S pode-se definir quantos tipos de ações forem necessários, criando-se para cada tipo até 10 novos campos em processos, outros 10 para cada autor e mais 10 para cada réu.

4.3.1

INCLUÍNDO UM FORMATO: Como visto na apresentação do sistema, um processo poderá ser enriquecido com mais informações, além dos padrões. Essas informações ou campos são chamados de campos variáveis, e serão relativos ao formato escolhido no cadastro do processo. A criação de um novo formato não altera as informações incluídas nos processos que utilizam formatos já definidos. O formato de código “0” - “sem campos. variáveis” é padrão, não pode ser alterado ou excluído. Abaixo segue a tela de formatos:

O “código” é o controle seqüencial fornecido pelo próprio sistema e “descrição” o nome que designará o formato. Para criar um campo, basta digitar seu nome e o tamanho (limitado a 80 caracteres), os campos deixados em branco serão ignorados. Para o


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processo o limite será de 10 campos processuais, sendo outros 10 campos para cada autor e mais 10 para cada réu. No cadastramento de processos quando selecionado um formato, os campos variáveis poderão ser preenchidos acessando as “Informações complementares”.Os campos variáveis referentes ao autor e ao réu serão apresentados para preenchimento na tela de envolvidos, quando houver inclusão das partes.

TABELAMENTO DOS CAMPOS: Tem por objetivo, padronizar as informações nos formatos, possibilitando criar tabelas auxiliares com acesso pela tecla F2 ou duplo clique com o mouse. Exemplo : Em uma ação trabalhista onde para cada reclamante seja necessário controlar o seu "cargo": No formato trabalhista cria-se um campo chamado 'cargo' e nele cadastrase os cargos. Nos processos, esse campo aparece para os reclamantes e com o auxílio da tecla F2 escolhe o referido cargo, eximindo a possibilidade de erro de digitação.

4.4

CADASTRO DE USUÁRIOS: Menu: Configuração / Usuários Identifica quais usuários terão acesso ao CPJ C/S, e ainda quais as opções que cada um terá direito de executar, resultando numa ferramenta de segurança e sigilo das informações cadastradas, não permitindo que estranhos acessem o sistema ou que pessoas não autorizadas efetuem operações indevidas. Várias operações no sistema incluem usuário, a data e a hora da operação, possibilitando a busca do operador nos cadastroso do sistema. Para cada novo usuário será atribuída uma sigla/identificação, um nome e uma senha.

Obs: É importante verificar que caso não existam usuários cadastrados, o sistema não solicitará a identificação quando for ativado. Quando o usuário é identificado, só conseguirá entrar no sistema após informar sua “identificação” e “senha” correta. Esta informação é guardada nos processos incluídos, nas tramitações e nos itens agendados, podendo ser extraída posteriormente se houver necessidade.

4.4.1

INCLUIR NOVO USUÁRIO: Quando adquirido, o CPJ C/S não possui usuários cadastrados. Por esse motivo ele não carrega a tela de solicitação de senha. No momento que o primeiro usuário for cadastrado, o sistema não será mais acessado sem a passagem da senha. Para incluir, basta acessar a opção “Configuração / usuários” e clicar no botão “novo”.


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Abaixo a descrição dos campos:

Identificação: Campo numérico com 6 caracteres para identificação do usuário (o numero cadastrado nesse campo será solicitando quando o usuário fizer o login). Nome: Campo para preencher nome do usuário do CPJ (40 caracteres). Senha: Campo para preenchimento da senha do usuário ( 8 caracteres). daou pessoa Pessoa agenda: duplo clique sobrecódigo o campo F2. cadastrada no CPJ, para selecionar a pessoa de um OBS: As opções marcadas serão as que o usuário terá acesso e as desmarcadas que o mesmo não terá acesso.


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Geral :

Preferência: Acesso as preferências do sistema em configurações/preferências. Formatos: Acesso aos formatos (criação de campos variáveis). Registro: Acessos as opções dos dados em que o sistema foi registrado. Usuários: Se desmarcado esta opção o usuário não terá acesso ao cadastro de usuários. Ativar aviso: Ativa aviso dos agendamentos. Carga / devolução: Acesso a efetuar carga e devolução de pasta. Quando está opção estiver desmarcada o usuário só pode autenticar a carga.

Gerador (Gerador de Relatório e Gerador de Documentos):

Criar: Acesso para criar relatórios e documentos. Modificar: Acesso a modificar relatórios e documentos. Excluir: Acesso a excluir relatórios e documentos. Emitir: Acesso para emissão/impressão de relatório e documentos.

Agenda: Deve-se observar as opções do cadastro de tramitação as permissões deste prevalecem sobre os lançamentos da agenda;

Acesso: Se desmarcada a opção, o usuário não terá acesso a agenda. Consulta: Acesso somente consulta não modifica e não inclui lançamentos. Geral: Acesso completo aos lançamentos da agenda Só grupos: Acesso aos lançamentos cadastrados no grupo de trabalho que o usuário acessa. Só suas: Somente verá os lançamentos da pessoa cadastrada no campo “Pessoa agenda”. Mod. Ag. Outros: Quando não marcada exige que o solicitante ou solicitado seja o usuário logado.


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Modificar:

Acesso para incluir, modificar e excluir dados das tabelas selecionadas.

Acesso restrito aos grupos:

Grupos de trabalho que o usuário terá acesso.

Pessoas :

Não modificar - Acesso somente consulta ao cadastro de pessoas. Modificar - Modifica, inclui e exclui dados no cadastro de pessoas. Modificar as suas – Inclui novas pessoas mas só modifica/exclui os registros criados por ele mesmo. Acesso restrito – só visualiza as pessoas

Processos:

Acessos a processos - Acesso ao módulo de processos. Sigilosos - Acesso aos processos marcados como sigilosos. Contratação - Acesso ao campo contratação no cadastro de processo. Modificar autuação - Oferece uma opção de configuração das opções de contingenciamento (valores, regras de atualização, risco e pedidos). Acesso ao campo estratégia – Acesso ao campo que descrimina a estratégia do processo. Excluir processo – Acesso a exclusão de processos. Transferir processo – Acesso a transferir processos para o arquivo morto. Conta Corrente do processo - Acesso ao campo conta corrente nos processos (lançamentos de conta corrente vinculado ao processo).


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Tramitação:

Não modificar - Acesso somente consulta a tramitação. Modificar - Acesso total a tramitação incluir, excluir e modificar. Modificar as suas – Quando selecionado o usuário pode criar andamentos mas só modifica/exclui os registros criados por ele mesmo. Modificar as suas em até 48 horas - Só modifica/exclui os registros criados por ele mesmo num período de 48hs, após esse período o usuário não consegue mais modificar os lançamentos.. Andamentos internos - Visualiza andamentos marcados como interno.

Financeiro:

Contas Pag. Rec.: Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra operação. Acesso restrito a receber - Acesso total aos títulos de contas a receber.

Acesso restrito a pagar - Acesso total aos títulos de contas a pagar. Acesso geral – Acessa tanto em títulos de contas a pagar quanto a receber.

Conta corrente: Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra operação. Acesso restrito a custas - Acesso total somente as contas de custas. Acesso restrito a honorários - Acesso total somente as contas de honorários. Acesso geral – Total acesso tanto em conta corrente de custas quando de honorários.


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Banco: Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra operação. Acesso restrito – Visualiza os lançamentos e faz a conciliação não inclui e nem exclui os lançamentos. Acesso geral - Possui acesso completo ao módulo modifica, inclui e exclui.

Garantias / Depósito Judicial: Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra operação. Acesso restrito – Não permite a exclusão Acesso geral - Possui acesso completo ao módulo modifica, inclui e exclui.

Contratos: Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra operação. Acesso restrito - Não permite a exclusão, não permite lançar o contrato no conta corrente e não permite visualizar o valor das contas por contrato. No coletor não permite que usuário visualize os valores dos lançamentos;

Acesso geral - Possui acesso completo ao módulo modifica, inclui e exclui.

Coletores: Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra operação. Acesso restrito - Não permite visualizar lotes de outros usuários, Não permite transferir lotes, somente possibilita incluir lotes de honorários. Acesso geral - Possui acesso completo ao módulo modifica, inclui e exclui. Cobrança: Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Não acessa – Não vai acessar o módulo. Somente consulta - Não permite modificar/incluir nenhuma informação no módulo, não possui acesso a administração. Acesso restrito - Não tem acesso a administração, sugere pesquisa somente dos contratos de sua carteira, não permite alterar o cobrador e não permite alterar a situação da parcela. Acesso geral - Possui acesso completo ao módulo modifica, inclui e exclui.

Janela Inicial: Define qual a janela inicial que o sistema vai abrir para o usuário ( Processo, agenda, conta corrente, bancos, CPR, cobrança)

Miscelâneas: Estatística - Acesso a opção estatística. Enviar e-mail - Acesso ao módulo de integração de e-mail. Importar e-mail - Acesso a opção de importar de e-mail. Manutenção - Acesso a opção manutenção. Análise de risco - Acesso a opção análise de risco. Modificar proc. Morto - Acesso a modificar processo no arquivo morto. As opções acima configuram as permissões que usuário pode ter ao longo da operação do sistema, telas e configurações, além de nível de acesso. Para restringir o acesso do usuário a processos de um determinado grupo, basta cadastrar o grupo no campo “acesso restrito aos grupos”. Caso o usuário pertença a mais de um grupo, separe os grupos com uma vírgula. Nas demais opções, marque ou desmarque com o mouse para possibilitar ou não o acesso do usuário.

Obs: Não esqueça de manter pelo menos um usuário com acesso à opção “usuários”.

4.4.2

ALTERANDO O USUÁRIO: A opção “Arquivo/Trocar usuário” acessa a mesma tela quando na abertura do sistema. Assim, ao sair o usuário não necessita fechar o CPJ C/S, basta acionar esta opção para forçar um novo login com identificação e senha restringindo o acesso de pessoas não habilitadas.


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5.

TABELAS O CPJ C/S utiliza tabelas para auxiliar o cadastro sistema. As principais tabelas estão disponíveis no menu “Tabelas” quedeseinformações localiza no no canto superior esquerdo da janela principal. Os dois principais motivos para utilização de tabelas são:

Padronização dos dados: Utilizando tabelas auxiliares são criados padrões para descrever os registros que serão utilizados no cadastro e na pesquisa. Apesar deste recurso é necessário enfatizar a pesquisa antes do cadastro de novos registro sobre as tabelas auxiliares.

Facilidade no preenchimento: Para facilitar o cadastro das informações, todas as tabelas possuem um código e/ou uma sigla. Dessa forma o preenchimento do campo se torna rápido. Como exemplo, utilizemos a tabela de ações, onde a sigla para a ação 'Reclamatória Trabalhista' se resume em 'RT'. Quando no cadastramento de um novo processo, ao invés de digitar 'Reclamatória Trabalhista, basta que se digite 'RT' ou tecle “F2” para selecionar a opção na tabela.

Obs: Utilize um padrão no cadastro dos dados, pois isso permitirá seleções confiáveis nos relatórios, eliminando riscos de não encontrar alguma informação pelo fato do campo procurado estar cadastrado de forma diferente. Os itens cadastrados nas tabelas fornecidas pelo sistema servem somente como base e devem ser ajustados conforme a necessidade de cada cliente. Todas as tabelas podem ser alimentadas durante o cadastro do processo. Antes de incluir dados na tabela verifique antes se o registro não existe. Nunca exclua das tabelas, registros que já foram utilizados nos cadastros. Ao acessar uma tabela serão apresentados os registros já cadastrados. As opções apresentadas no topo da janela podem localizar um item na tabela, oferecendo pesquisa pelo nome completo ou por parte do nome dele.


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Veja os botões: Fecha a janela (Ctrl + F4). Inclui registro (tecla Insert). Exclui o registro selecionado (Ctrl + Del). Exibe o registro selecionado (Shift + Enter). Salva o registro atual (F3). Cancela operação (F4). Ativa o Gerador de Relatórios da janela aberta (F5). Limpa os campos da pesquisa efetuada na janela. Ativa a pesquisa a ser efetuada na janela (enter).

5.1

TABELA DE LOCALIZADORES Esta tabela possibilita a criação de uma estrutura de locais físicos onde possam estar localizadas ou arquivadas as pastas processuais ou de cobrança extrajudicial. Pode ser utilizada de várias formas, desde a simples implementação da sigla e descrição do local, até a criação de 'caixas ou baias', distinguindo fisicamente as subdivisões dentro de um local físico. Ao utilizá-la para controle de 'caixas ou baias', o sistema passa a oferecer na transferência de fichas, um localizador. Assim o escritório poderá criar “n” arquivos, inclusive arquivos temporários ou intermediários para processos finalizados.


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Para criar um localizador clique sobre o botão “Novo”.

Abaixo, descrição dos campos:

Arquivo: informe o nome do arquivo. Descrição: informe a descrição do arquivo. selecione o tipo do localizador, ou seja, vinculando ao arquivo de processos ou Tipo: cobrança extrajudicial.

Caixas/Baias: através do botão “Novo” é possível definir a numeração para o arquivo e posições para subdivisões.

Número inicial: informe o número inicial do arquivo. Número final: informe o número final do arquivo. Número de posições: informe o número de subdivisões para cada numeração do arquivo.


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Exemplo: Podemos tomar como exemplo um arquivo metálico com quatro gavetas onde podem ser arquivados vinte processos por gaveta. A criação deste localizador em relação a numeração será a seguinte:

Obs.: Se na tabela de localizadores não houver registros, na janela de edição do processo o campo localizador estará desabilitado, bem como não será oferecido na transferência dos processos.


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5.2

GRUPO DE TRABALHO A criação de grupos pode ser definida por área (Cível, Trabalho, Família...), por localidade (escritório CWB, POA, SP...) ou conforme a necessidade de separação entre setores, localidades, centro de custo, etc... Além das restrições de acesso específicas por usuário, este conceito permite vincular usuários, informações processuais e financeiras a grupos de trabalho com atividades e competências afins, desta forma, cada usuário somente terá acesso às informações dos grupos que participa. Exemplo: restringir a um advogado acesso somente aos processos trabalhistas ou que a assistente financeira somente acesse as informações relativas às custas processuais e não aos valores relativos a honorários e aplicações financeiras.


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5.3

EVENTOS Nesta tabela estão cadastrados os andamentos padrões que serão utilizados no lançamento das tramitações ou da agenda. Cada evento atrelado à tramitação do processo possibilita vincular algumas funções em relação ao processo: •

•

Acerto da fase processual pelo tipo do evento cadastrado Próximo evento: Permite definir o próximo passo durante a movimentação processual, inclusive com a programação de aviso e detalhamento do procedimento a ser executado através textos padronizados. Os textos padronizados também podem ser utilizados para gerar esclarecimentos não técnicos que facilitem o entendimento do cliente.

Quando preenchido o campo "Fase atual", o lançamento deste evento no processo altera a sua fase conforme configurado aqui. Quando preenchido o campo "Próximo evento", o lançamento deste no processo criará um novo lançamento com a sigla do evento preenchida na tabela, conforme abaixo:


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SEGURANÇA: A opção de “Somente o solicitante e o usuário que lançou poderá modificar/excluir o andamento” terá a finalidade de manter a integridade deste lançamento impossibilitando que outras pessoas alterem o andamento. A opção “Quando cumprido avisar o solicitante” permitirá o agendamento da mensagem de aviso para o solicitante quando este for cumprido.

5.4

FASES Utilizada na movimentação de processos definindo sua situação atual, pode ser alterada de acordo com as diferentes tramitações, mas não são dependentes dos andamentos. Ao incluir um novo processo, sua fase inicial é igual a primeira fase cadastrada nesta tabela.


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5.5

AÇÕES Contém as abreviaturas (siglas) utilizadas para representação dos diversos tipos de processos. Essas siglas serão utilizadas na tela principal do cadastro do processo.

Além dos campos básicos (sigla e descrição) a tabela contém dois complementares:

Qualificação do autor: deve ser colocada a caracterização do autor na ação (até 8 caracteres alfanuméricos). Qualificação do réu: deve ser colocada a caracterização do réu na ação (até 8 caracteres alfanuméricos). Tanto na tela quanto nos relatórios, ao invés de utilizar os termos “autor” e “réu”, o sistema utilizará a qualificação desses em função do tipo de ação. Ex.: Para uma execução será: Agvte e Agvdo.


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5.6

MATÉRIAS Utilizada na inclusão de processos, define a área a qual o processo se refere, possibilitando seleções nos relatórios específicos, inclusive nos relatórios da agenda.


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5.7

ÓRGÃOS JULGADORES

Utilizada na inclusão dos processos, apresenta as siglas dos órgãos julgadores referentes ao juízo indicado no processo. Nesta tabela não há necessidade de incluir os números dos órgãos julgadores, pois na inclusão do processo existe um campo específico para ele.


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5.8

JUÍZOS

Utilizada na inclusão incluir de processos, a comarca ou opara tribunal onde o processo estáe ajuizado. Possibilita também define a cidade e o estado diferenciar os tribunais comarcas com o mesmo nome (Catanduvas / SC De Catanduvas / SP, etc... )

Esta tabela possui um cadastro de andares referente ao juízo, com os seus órgãos julgadores. Este cadastro vai possibilitar a ordenação de relatórios por andar, principalmente os relatórios da agenda para os locais onde se concentram vários órgãos julgadores.

Obs.: Quando for excluído um juízo, automaticamente serão excluídos todos os andares vinculados ao juízo em questão.


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5.9

MOEDAS/ ÍNDICES

Tem como do objetivo atualizar valores através de índices monetários. cálculoa dependerá correto preenchimento dos campos durante a criação Adaexatidão moeda.do Abaixo, tela exemplifica a inclusão da moeda SELIC (Sistema especial de custódia). A a definição do lançamento por percentual e a correção por multiplicação direta. A moeda 'poupança' é um exemplo para definir lançamentos por percentual, mas a correção continua Por divisão/multiplicação.

Importante: A correção por “multiplicação direta” deve ser selecionada somente para as tabelas onde o último índice é 1.00000. Para este padrão de tabela, é necessária inicialmente a inclusão por valor de toda a tabela, inclusive do índice 1.00000. Ao terminar de lançar o valor, certifique-se de ter lançados os índices corretamente e mude o padrão de lançamento desta tabela para “percentual”. Esta alteração deve ser efetuada para que no próximo mês seja lançado o percentual de correção desta tabela e o sistema corrija todos os índices.

Obs.: Quando for excluído uma moeda, todos os seus índices serão excluídos.


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5.9.1

CADASTRO DE ÍNDICES: Para atualizar uma moeda, acesse o cadastro de índices e clique no botão “Novo”, e após preencher data e o índice, salve a atualização. Nesta tela, cadastram-se os índices da moeda selecionada. Podem ser lançados somente dois campos: a “Data” e o “Percentual” ou a “Data” e o “Valor”, conforme opção escolhida ao cadastrar a moeda. Quando preenchido o campo “Percentual” e acionado o botão “recalcular”, o campo “Valor” é automaticamente preenchido e vice-e-versa .


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5.10

REGRAS

As regras permitem por quais cada moedas valor será atualizado. Umaindicando regra é o composta por um oudefinir mais períodos, qualum possuindo uma moeda/juros tipo de atualização, campo juros e um valor aplicável ao final. O tipo de atualização varia entre moeda e juros, ambos vindos da tabela de índices. A diferença é que moeda tem seu resultado representado no valor de correção e ainda pode se aplicar uma taxa de juros, já a opção juros tem seu resultado representado somente no valor de juros, não intervindo no valor de correção. Para a correção dos valores nos processos, a regra deverá possuir pelo menos um período definido.

Para criar uma regra, acesse 'Tabelas / 'Regras de atualização de valores' e clique no botão 'Novo', para definir a 'sigla' e a 'descrição da regra'. Após salvar, acesse o botão 'Lançamentos' onde serão definidos os períodos e moedas para correção de valores. Na definição de cada período, indique, se houver os 'juros' que serão aplicados. Ainda é possível aplicar ao final de cada período, um cálculo, obedecendo as regras de adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem. Exemplo: para aplicar ao final de um período da regra 5 %, utilize: Aplicar: 5 operação % (percentual).


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Obs.: Juros – Se este campo ficar vazio, não será aplicado juros no período, caso preenchido, aplicará “juros simples” dentro do período estabelecido. Aplicar – Se este campo estiver vazio, o valor corrigido não sofrerá acréscimo, caso preenchido, o conteúdo do campo será aplicado conforme operação indicada, sobre o valor corrigido.

5.11

ASSUNTOS O sistema admite duas formas de cadastrar o assunto (objeto) da ação na ficha de processos. São elas: •

Em forma de Texto

•

Em forma de siglas pré-definidas

Se optar por “em forma de texto”, não é necessário criar esta tabela, no entanto, a opção “em forma de siglas pré-definidas”, permite extrair estatísticas dos processos com incidência de assuntos por empresa ou cliente.


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No cadastro de processos, quando da necessidade de acessar esta tabela, basta dar duplo clique ou teclar “F2” sobre o campo “assunto”, na tela de envolvidos. Ao lançar o favorecido da ação, pode-se clicar no botão “pedidos” para incluir os objetos da ação.


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5.12

CATEGORIA DE PESSOAS

Esta tabela é utilizada somente no cadastro de pessoas . Nela se lançam as categorias que distinguem os cadastros da tabela de pessoas, qualificando-os para o escritório. Quando a pessoa não se enquadrar como cliente ou fornecedor, utiliza-se a tabela com a qualificação correspondente.

Importante: As categorias cliente e fornecedor não devem ser incluídas, pois são cadastradas parte. Asser categorias e 2 o (contra) estão previamente cadastradas eànão devem removidas1 ou(advogado) alteradas, pois sistema trabalha com essas informações nos filtros de relatórios. Veja a utilização na inclusão de pessoas no capítulo 6.


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5.13

QUALIFICAÇÃO DE ENVOLVIDOS

Ela é outilizada no figura cadastramento de independente processos ao da incluir um envolvido. Ela determina como envolvido no processo, categoria anteriormente vista. Em um processo ela é utilizada pelo menos duas vezes: uma para incluir o “Autor” e uma para incluir o “Réu”.

Obs.: Não altere as qualificações 1, 2 e 3 autor, réu e advogado; elas são utilizadas pelo sistema para filtrar informações. Em ações onde o autor e o réu recebem nomes técnicos, deve-se utilizar a tabela de ações para esses ajustes, evitando incluir registros como: reclamante e reclamado, apelante e apelado, etc.


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5.14

CENTRO DE CUSTOS Tabela utilizada nos módulos do financeiro. Determina nos lançamentos dos bancos, (contas a pagar e receber) e contas correntes, a qual centro de custo pertence. No CPR, além dos relatórios, permite a emissão do MR (mapa de resultados) individualizado.

Nos lançamentos do financeiro este campo poderá permanecer vazio, seu preenchimento é opcional. Em “Bancos” e no “CPR”, é permitido em um mesmo lançamento, atribuir vários centros de custo. A tabela de “Contas de Receitas e Despesas” utilizará os centros de custo quando necessitar implantar o rateio para uma conta específica.


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5.15

CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS

Utilizada nos olançamentos do financeiro, indica o sistema aléminvestimento, do histórico oprovisão, “tipo” de lançamento, qual pode ser selecionado comopara receita, despesa, custas ou outros. Essas “separações” servirão para a confecção do mapa de resultados.

Agregada a esta tabela, está disponível a “Tabela de rateio por centro de custo” com a finalidade de distribuir no CPR e nos lançamentos de bancos o valor entre um ou vários centros de custos.

Nesta janela definem-se quais são os centros de custo que rateiam a conta no lançamento do CPR. Para cada centro de custo lançado deve-se determinar o percentual, lembrando que a soma desses valores devem fechar em 100%. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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6.

CADASTRO DE PESSOAS O módulocontrolando de pessoas de temforma por finalidade cadastrocontras, de todasfornecedores, as pessoas vinculadas escritório distinta oso clientes, advogadosao e demais categorias definidas pelo próprio usuário. Acesse o módulo de pessoas clicando neste botão na barra principal, ou através da tecla de atalho “F7 ”.

6.1

JANELA DE SELEÇÃO Esta janela apresenta a lista dos registros contidos no cadastro, conforme pesquisa realizada. Na parte superior da janela estão as opções para localizar os registros filtrando pelo nome, código, sigla, CPF/CNPJ, telefone ou cidade das pessoas já cadastradas, podendo a pesquisa ser direcionada para uma categoria específica, bastando selecioná-la.

A pesquisa fonética serve para localizar os registros foneticamente, ou seja, diretamente relacionado a pronuncia do nome a ser pesquisado, está marcada como padrão, mas poderá ser desmarcada se necessário. Outra facilidade que o sistema dispõe é a pesquisa por parte do nome utilizando o símbolo “ * ” antes da parte do nome desejado. Veja exemplo abaixo: Nome a ser pesquisado: *Cordeiro Nomes que serão encontrados: Fábio Cordeiro de Lima, Carlos de Souza Cordeiro.


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Os cadastros nesta janela estão em ordem alfabética pelo campo “Nome”, facilitando a busca quando houver mais de um registro na pesquisa. Em uma pesquisa, quando encontrados vários registros especificados, o sistema mostrará os 100 primeiros.

6.2

JANELA DE EDIÇÃO Esta janela é padrão para todos os registros, quando na inclusão ou alteração de algum cadastro, seja de um cliente (empresa do grupo), parte contrária, advogado, ou qualquer outra categoria.


Código: controle seqüencial fornecido pelo próprio sistema. Sigla: preenchimento opcional identificação atribuída ao cliente (até 8 caracteres alfanuméricos), onde os clientes com a mesma sigla, estarão formando um grupo (holding, matriz e filiais, etc.). ex:

nome: XYZ Veículos Ltda..............sigla: XYZ

nome: XYZ Refrigerações Ltda.....sigla: XYZ

Este recurso possibilita a emissão de relatórios por grupo de pessoas. Conforme exemplo acima, se selecionada a “sigla” “XYZ” serão apresentados os registros das duas empresas, da XYZ Veículos e da XYZ Refrigerações Ltda.


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Cadastrado em: sugerido automaticamente com a data do computador. Classe: preenchimento opcional. Muito utilizada para atribuir escala de importância às pessoas cadastradas, propiciando nas emissões de relatórios ou etiquetas, agrupá-las em função do grau adotado. Categoria: conforme sua “categoria de pessoas, acionada com o duplo clique do mouse ou a tecla “F2”, atribui ao registro o tipo de relação que a pessoa possui com o escritório. Não devem ser relacionados cliente e fornecedor dentro da tabela, ou seja, utilize para advogado, parte contrária, estagiário, perito, contador, etc.

Importante: A categoria “1” deverá ser utilizada para o cadastramento de advogados do escritório. A categoria “2” para o cadastramento das partes contrárias. Poderá ficar vazia quando na inclusão de um cliente ou fornecedor.

Cliente / Fornecedor: O tipo de pessoa na visão da empresa pode ser ao mesmo tempo cliente e fornecedor, e ainda, fazer parte de uma terceira categoria, razão pela qual estas duas são fixas. Desta forma, se marcado “cliente” e “fornecedor”, e indicado mais um tipo de pessoa em “categoria”, embora tenha um único registro, esta pessoa constará nos três cadastros. Pessoa: indique se o registro se refere à pessoa física ou jurídica. Nome: informe o nome da pessoa. Dica: quando cadastrar os clientes, para uma melhor forma de organização e visualização utilize letras maiúsculas.

Celular: informe o número do celular da pessoa. E-mail: cadastre neste campo o endereço eletrônico. (ex: [email protected] ). Contato: indique o nome da pessoa de contato, utilizado principalmente para o cadastro de pessoas jurídicas. Fone: indique o telefone da pessoa de contato. Pessoa: Empresa: possibilita vincular uma pessoa física a um cadastro de pessoa jurídica para relacionar como contato. Vinculo: indica o vinculo da pessoa física para ser relacionada nos contatos dentro da empresa pré-determinada. informe nesta aba o endereço residencial da pessoa junto com o fax e telefone Endereço: que constará na janela de pesquisa de pessoas.


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Na guia cobrança: Cobrança: existindo a necessidade de envio de correspondência relativa a cobrança diferente dos endereços residencial e comercial, pode-se cadastrar os dados nesta aba. Comercial: esta opção será habilitada no cadastro de pessoas físicas e é destinada aos dados do endereço comercial da pessoa. Enviar e-mail: é utilizado para liberar o envio de e-mail via módulo de Integração dos andamentos processuais relativos a pessoa. Outros Contatos: permite visualizar os contatos associados através do campo empresa, habilitado somente nos registros de pessoas jurídicas.

6.3

CONTRATOS Permite vincular o cadastro do cliente ou fornecedor a contratos específicos. Os contratos gerenciam as contas correntes dessas pessoas, fornecendo informações para o controle financeiro. Ao acessar este botão, será ativada a janela de “cadastro de contratos” na qual o contrato poderá ser criado ou alterado. Veja adiante mais detalhes sobre contratos nos módulos do financeiro no capítulo 12.

6.4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Os campos serão solicitados conforme o tipo de pessoa informado.

Se Pessoa Física.


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Nível: ao cadastrar o quadro de funcionários do escritório ou empresa os mesmos podem ser vinculados a um determinado nível do cargo desempenhado que estará vinculado ao financeiro na ficha tempo (Time Sheet). OAB: informe o número de registro da OAB quando o cadastro se referir a um advogado. CPF: informe o número do CPF da pessoa. Este campo fará a validação do número lançado e impossibilitará que existam dois registros da mesma pessoa. RG: informe o número do RG da pessoa. PIS: informe o número do PIS da pessoa. Nacionalidade: cadastre a nacionalidade da pessoa. Carteira de Trabalho: informe o registro da carteira de trabalho da pessoa. Profissão: cadastre a profissão da pessoa. Título de Eleitor: informe o número do título de eleitor da pessoa. Nascido em: cadastre a data de nascimento da pessoa. Estado Civil: cadastre o estado civil da pessoa. Pai: cadastre o nome do pai da pessoa. Mãe: cadastre o nome da mãe da pessoa. Home page: cadastre o site da pessoa. Outras Informações: campo texto livre para observações sobre a pessoa.

Se Pessoa Jurídica


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CNPJ: informe o número do CNPJ da empresa. Este campo fará a validação do número lançado e impossibilitará que existam dois registros da mesma empresa. Insc. Estadual: informe o número da inscrição estadual da empresa. Sócio 1 e Sócio 2: cadastre os nomes dos sócios da empresa. Ramo: cadastre a atividade comercial da empresa. Fundada em: informe a data de fundação da empresa. Home page: cadastre o site da empresa. Outras Informações: campo texto livre para observações sobre a empresa.

6.5

OBSERVAÇÕES Espaço reservado para a introdução de um texto ( aproximadamente 32000 caracteres ), possibilitando incluir observações relativas ao registro, como informações financeiras, sobre família, capital, etc.

6.6

DOCUMENTOS Para inserir um novo documento clique sobre o botão “Novo” ou tecle “Insert”. Utilize o campo descrição para nomear o documento e clique sobre a lupa para localizá-lo através de um navegador de arquivos semelhante ao windows explorer. Depois de localizado clique sobre o botão associar. Possibilita vincular e localizar documentos no cadastro da pessoa, através de associação ou digitalização para o Arq3c (ver documentação Arq3c).


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6.7

INCLUIR PESSOAS Para incluir , utilize o botão “Novo” localizado no canto inferior direito da janela principal. Observe que o código será gerado automaticamente pelo sistema. Caso o sistema acuse que o código já existe (utilizado em outro cadastro) ele deverá ser ajustado pelo módulo de Configurações / Preferências. Salientando que todas as pessoas ou empresas devem estar vinculadas a uma categoria específica para facilitar a pesquisa e a geração de relatórios. O campo “cadastrado em” deverá conter a data da inclusão ou posterior alteração do cadastro. Através desta data será possível monitorar cadastros antigos, que não sofreram recentes atualizações antes do envio de uma mala direta.

Em alguns relatórios processuais onde se torna necessário destacar o nome do cliente, o sistema localizará entre os envolvidos o cadastro marcado “cliente”, reconhecendo-o e imprimindo.


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6.8

ALTERAR PESSOAS

Para alterar um cadastro é necessário antes localizar o registro, utilizando os campos de pesquisa na tela principal de pessoas. Uma vez localizado, posicione o cursor sobre o registro e utilize o botão “Exibir” no canto inferior direito da janela para abrir o cadastro e efetuar as alterações necessárias. O código da pessoa não permite alteração por motivos de segurança na integridade do sistema. Os demais dados poderão ser alterados, “somente o nome requer atenção redobrada”, pois será exibido nos processos e nos módulos do financeiro.

6.9

EXCLUIR PESSOAS Somente será possível excluir pessoas que não estejam vinculadas aos processos e aos módulos do financeiro, caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro acusando o vínculo da pessoa, impedindo exclusões indevidas. O botão “excluir” está posicionado de forma estratégica no canto inferior esquerdo da janela, distante dos demais botões. Como forma adicional de proteção, pode-se restringir o acesso do usuário a alteração e exclusão de pessoas em cadastros de outros usuários. Essas opções deverão ser gerenciadas pelo cadastro de usuários, o qual permitirá acesso somente a usuários habilitados.

6.10

OUTRAS FUNCIONALIDADES Na janela de seleção encontram-se botões que disponibilizam recursos sobre a pesquisa e os dados do módulo para visualização e impressão.

Seguindo à ordem da esquerda para direita temos as seguintes funções:

Exibe a janela dos marcados: abre a janela apresentando quais as pessoas foram marcadas para impressão. Marcar pessoa selecionada: cria uma seleção de pessoas para que sejam impressas pelo Gerador de Relatórios. Gerador de Documentos: é utilizado para vincular documentos do Ms-Word ou OpenOffice, com as informações cadastrais da pessoa selecionada (ver módulo de gerador de documentos). Ex.: Procuração, Recibo, Contrato, etc. Gerador de Relatórios: é utilizado para impressão de relatórios e etiquetas das pessoas cadastradas no sistema (ver módulo de gerador de relatório no capítulo 9). Limpar a pesquisa: limpa os parâmetros para que seja efetuada nova pesquisa.


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Procurar próximas 100 pessoas: caso existam mais de 100 registros, após efetuada pesquisa é possível listar os próximos 100 utilizando esta função. Procurar: executa a pesquisa conforme os parâmetros determinados na janela de seleção.

6.11

RELATÓRIOS DE PESSOAS

Acesse este módulo pela tecla “F5” ou pelo ícone da impressora. Os relatórios e etiquetas criados no sistema são separados por módulos, sendo assim, aqui somente relatórios e etiquetas referentes ao cadastro de pessoas serão apresentados ao acessar o gerador de relatórios. Neste módulo será possível emitir, alterar ou criar relatórios e etiquetas conforme haja necessidade. Para alteração e criação será necessário conhecer o funcionamento do Gerador de Relatórios.

Etiquetas de clientes aniversariantes: imprime etiquetas referentes aos clientes possibilitando efetuar uma seleção pelo mês de aniversário. Utilizado principalmente para envio de mala-direta. Etiquetas por nome de cliente: imprime etiquetas selecionando somente os clientes cadastrados. Utilizado principalmente para o envio de mala-direta. Pessoas em ordem de nome: imprime relação com o código, nome, CPF/CNPJ e telefone. Ordenado alfabeticamente pelo nome, podendo selecionar somente clientes, fornecedores ou outra categoria através da descrição da mesma. Total de clientes por cidade/estado: imprime uma relação quantitativa, indicando totais de clientes por cidade e estado. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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6.12

EXEMPLOS DE RELATÓRIOS

Etiquetas por nome de cliente

Pessoas em ordem de nome

Emite relação das pessoas cadastradas. Nos dois primeiros itens deve ser preenchido “s” (sim) ou “n” (não) para listar “clientes” e/ou “fornecedores” respectivamente. Em “Categoria igual a” podem ser informadas categorias definidas na “categoria de pessoas”. Existem duas opções para seleção de pessoas:

Seleção manual Antes de gerar o relatório/etiqueta, podem ser marcados os registros de interesse, selecionando-os um a um através do botão “marcar”.


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Filtro de seleção Se não usada a seleção manual, ao gerar o relatório serão apresentadas as opções de seleção (se deixadas em branco serão desconsideradas) definidas na página “seleção/ordenação” do relatório.

Nota: O sistema possui o gerador de relatórios que possibilita não somente a emissão dos relatórios padrões, mas principalmente como ferramenta para a criação dos relatórios e etiquetas que são necessários no dia-a-dia, conforme a necessidade do escritório e/ou empresa.


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7.

CADASTRO DE PROCESSOS Acesse o módulo de processos clicando neste botão na barra principal, ou através da tecla de atalho “F8 ”. Este módulo possui controles indispensáveis para gerenciamento das informações. Os relatórios processuais serão conseqüências do cadastro do processo, sendo assim, é importante o correto preenchimento e atualização dos dados. Sua filosofia de trabalho propicia o controle das fichas principais e incidentes de forma distinta, cada qual com seus dados, envolvidos, andamentos e inclusive a agenda. Permite a criação de campos para determinados clientes ou tipos de ações, adaptando-se às necessidades emergentes da emissão de relatórios específicos com tais informações. Através da criação de 'grupos' é possível separar as ações por departamentos ou localidades. Além dos grupos, ainda é possível restringir o acesso do usuário a alguns processos, cadastrando-os como 'processos sigilosos' e atribuindo o acesso somente a usuários específicos. O controle das pastas poderá ser seqüencial pelo 'número da ficha' que receberá automaticamente na inclusão, ou pelo localizador HP_Localizadores, o que permitirá uma organização mais aprimorada das pastas com arquivos físicos em locais distintos. Além disso, foi implementada uma numeração denominada PJ – Protocolo Judicial, que determina uma numeração única para cada ficha cadastrada, essa numeração não pode ser alterada e não se repete, podendo assim ser impressa junto a etiqueta processual e auxiliando o arquivamento nas pastas posteriormente.

7.1

JANELA DE SELEÇÃO

É possível localizar fichas por diversos critérios, inclusive pesquisa fonética e fragmentada nos nomes dos envolvidos. Ao acessar o módulo de processos existem várias formas de pesquisa para localização do processo que se deseja trabalhar.


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Na parte superior da janela estão disponíveis os filtros que receberão os parâmetros para seleção dos processos. Como padrão de pesquisa o sistema possibilita seleção por ”Nome” em qualquer qualificação e “Ficha” filtrando somente no arquivo “Normal”. Para localizar um processo, o usuário pode executar a pesquisa através das seguintes seleções:


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Ficha: pesquisa pelo número da ficha. PJ: pesquisa pelo número do protocolo judicial. Nome: pesquisa por qualquer uma das partes envolvidas no processo, podendo definir a qualificação para refinar a seleção. Nº de integração: pesquisa pela sigla e número de integração. Nº do processo: pesquisa pela ação e número do processo. Matéria: pesquisa pelo tipo de matéria. Pedido: pesquisa pelo tipo de pedido. Assunto: pesquisa pelo campo assunto do processo. Juízo: pesquisa pelo juízo, número e sigla do órgão julgador. Fase: pesquisa pela fase processual. Formato: pesquisa pelos campos variáveis do formato vinculado ao processo. Placa: pesquisa pelo conteúdo do campo alterável. Nota: Todos os campos de seleção existem nas duas linhas destinadas a pesquisa processual, proporcionando aodois usuário combinar campos para execução deque filtros simultâneos. O sistema possui arquivos para armazenar processos, sendo ao pesquisar pode-se definir a seleção por um dos arquivos, “Normal” ou “Morto”, ou “Ambos” os arquivos. O CPJ C/S dispõe na parte de pesquisa processual o recurso da seleção por fragmentos do nome de qualquer pessoa envolvida ou do numero do processo. Utilizando o símbolo “ * ” o usuário pode localizar os processos referentes aos parâmetros desejados. Veja o exemplo abaixo:

Envolvido a ser pesquisado: *Cordeiro Número a ser pesquisa: *25507

Outros dois padrões utilizados para pesquisa estão localizados logo abaixo da segunda linha de seleção, são eles a “pesquisa fonética” e “incidente”, estas funções já estão habilitadas para serem utilizadas, podendo ser desmarcadas por opção de pesquisa. Suas funções são:

Pesquisa fonética: quando a pesquisa efetuada utilizar o campo “Nome” o sistema fará pesquisa por aproximação de pronuncia. Incidente: ao pesquisar um processo especifico o sistema trará todos os incidentes do mesmo. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Para ativar as opções de pesquisa via teclado utilize a tecla “Ctrl ” juntamente com a tecla equivalente a inicial do campo que se deseja pesquisar:

'L'

para pesquisar pelo localizador.

'F' ou '1'

para pesquisar pelo número da ficha.

J'

para pesquisar pelo número do PJ.

'N' ou '2'

para pesquisar pelo nome da parte.

'3'

para pesquisar pela sigla e número de integração.

'P' ou '4'

para pesquisar pelo número do processo e/ou tipo da ação.

'M' ou '5'

para pesquisar pela matéria.

'6'

para pesquisar pelos pedidos.

'A' ou '7'

para pesquisar pelo campo assunto descritivo.

'8'

para pesquisar pelo juízo e/ou órgão julgador.

'9'

para pesquisar pela fase.

‘0’

para pesquisar pelos campos de formatos. para pesquisar pelo campo placas.

Ao listar um registro na janela o sistema irá apresentar as seguintes informações para identificação do mesmo:


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7.2

INCLUINDO UMA FICHA O CPJ C/S utiliza o formato de ficha para registro de processos. Para inclusão de um novo processo siga os seguintes passos: Clicando no botão “Novo” na parte inferior da janela de processos o sistema abrirá a seguinte janela.

7.3

•

Para um processo novo, escolha a opção 'Ficha'.

•

Procure respeitar a numeração fornecida pelo sistema.

•

Clique no botão “OK” para iniciar o cadastro.

PREENCHENDO OS CAMPOS

Para um melhor aproveitamento do cadastro é necessário que o usuário observe um padrão para que assim os recursos do sistema sejam aproveitados de forma integra como nos relatórios e pesquisas. A Tecla “Tab” poderá ser utilizada para passar o cursor ao próximo campo. Para retornar ao campo anterior, utilize as teclas “Shift + Tab”. Observe que vários campos de preenchimento em destaque pela cor amarela (pode ser alterada nas propriedades de vídeo) referem-se às tabelas do sistema. Nesses campos utilize a tecla “F2” ou dois clique com o mouse. Caso necessite, consulte “Tabelas”. A qualquer momento os dados processuais poderão ser salvos pela tecla “F3”. A cada alteração no processo o sistema irá registrar qual a data, hora e último usuário que modificou os dados, apresentando esta informação no canto inferior direito da janela de edição. Na ordem, os campos da janela principal do processo se referem à:


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qual matéria as oletras processo N ou se M Matéria: Arquivo,informe ficha eaincidente: refere se referem (cível, trabalhista, ao arquivocriminal, Normaletc) ou Morto respectivamente, e Ficha/Incidente ao número de ação o processo se Ação/Número: da ficha e o tipo número doque incidente. Esses refere (reclamatória trabalhista, embargos, campos serão automáticos na inclusão de execução, etc), em seguida cadastre o número fichas novas e incidentes novos. do processo (autos).

Sigla, número e incidente de integração: campos utilizados para efetivar integrações entre duas ou mais bases deonde dados. Juízo: tribunal ou comarca se encontra o processo. Localizador: Através da Tabela de Localizadores é possível criar os arquivos físicos onde serão arquivadas as pastas, onde Ao será incluir julgadoumo OJ - Órgão inclusive o Julgador: arquivo morto. processo, primeirodefinir campoem é para número e processo opode-se qualolocalizador oele segundo para sigla doqual órgão (VC,aVT, CC...). se encontra e em 'baia' pasta está guardada.

Data de Entrada: define a data de cadastro do processo, sendo sugerida pela data do computador podendo ser alterada pelo usuário.

Visualização dos envolvidos: Mostra o primeiro advogado, primeiro autor e primeiro réu.

Obs.: Veja adiante a inclusão de envolvidos. Placa: exemplo de um campo alterável que pode ser definido pelo usuário e se tornará padrão para todas as fichas e incidentes. Podendo ser criados ou modificados num total de três campos em configuração/preferências.

Assunto: campo texto destinado ao resumo da ação possibilitando ao usuário a pesquisa por palavras chaves.


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Valor da Causa: temos 4 campos: “Data”, “Valor em”, “Corrigido por” e “Valor em R$”. Data: Data em que foi determinado o valor da causa. Esta mesma data determinará a moeda oficial da época, definindo em qual moeda o valor da inicial do processo foi determinado.

Valor em: Valor da época, conforme a inicial do processo. Corrigido por: Preencha com a sigla da regra de atualização para que o sistema atualize o valor da causa através da correção por índice monetário. Veja em tabela

de regras como criar ou atualizar uma regra de atualização. Quando vazio este campo, o valor será repetido, sem atualização.

Valor em R$: É o valor digitado em “valor em”, corrigido pela moeda preenchida em “corrigido por”, já em reais. Este campo é gerado pelo sistema e não pode ser alterado pelo usuário.

Valor Estimado: possui a mesma estrutura de campos do item 'valor da causa', porém com o objetivo de manter o valor estimado da ação.

Resultado: possui os seguintes campos; Situação: Possui uma tabela fixa, com as possíveis situações em que se encontra o processo em relação ao resultado da ação.


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Observações: Este campo permite justificar a situação indicada e o resultado da ação sendo acessado através do botão . Possui um limite próximo de 32000 caracteres.

Data e Valor: Referem-se à data e ao valor do resultado do processo.

Contingenciamento: este campo permite optar pelo tipo de contingenciamento que a ficha sofrerá, esta opção poderá ser definido pelo usuário.

Justificativa: Este campo permite justificar a faixa de contingenciamento do processo acessando o botão.

.

Possui um limite próximo de 32000 caracteres.

Contingenciar risco: Define que o processo será contingenciado pelo Risco. Altera o campo logo abaixo para ser estabelecido o risco.

Contingenciar êxito: Define que o processo será contingenciado pelo Êxito. Altera o campo logo abaixo para ser estabelecido o êxito.

Não Contingenciar : Este processo não sofre contingenciamento. Esta opção é útil quando o processo possui incidentes, deixando para o contingenciamento somente a ficha principal (incidente '0'), ou entre elas, a


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ficha escolhida.

Risco: Faixa de risco ou êxito que pode seguir o padrão do sistema ou ser alterada a descrição e as faixas pelo usuário em configuração/preferências.

Meses: tempo estimado de duração do processo. Ação: tipo de associação do cliente com o processo: “ativa” se o cliente for autor, “passiva” se o cliente for réu e “outros” no caso de estar somente acompanhando o processo por interesse do cliente.

Grupo de trabalho: indica para qual grupo de trabalho será vinculado o processo. Esta divisão pode ser feita por área (trabalhista, cível, família etc) ou filiais (Curitiba, São Paulo, Salvador, etc). Consulte tabela de Grupo de Trabalho.

Processo Sigiloso: Quando marcado, inibe o acesso de usuários não habilitados. Consulte o “Cadastro de usuários”

Quando ativada essa opção, serão zerados os valores da causa e estimado. A partir deste momento o sistema calcula os valores dos pedidos lançados. Para informação do montante da ação clique no botão somatória.

Botão Somatória: exibe o calculo dos valores da causa e estimado, distribuindo pelas faixas de risco ou êxito. Consulte Somatória de Valores.

Abaixo a tela com os dados cadastrados:


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Após cadastrar os dados básicos do processo, o usuário pode continuar o cadastramento acessando os botões que se encontram na lateral direita da janela de cadastro. Ao acessar qualquer uma das funções o sistema questionará se o usuário deseja salvar os dados e só acessará a janela solicitada caso a mensagem seja confirmada. Pode-se salvar as alterações de cadastro a qualquer momento clicando sobre o botão “Salvar” no canto inferior direito da janela ou teclando “F3”.

Envolvidos: Abre a janela para cadastro de envolvidos ou visualiza os envolvidos já cadastrados, para que possam ser alterados. Nesta mesma janela será possível a inclusão dos pedidos ou objetos da ação, os quais poderão ser acrescidos com os valores iniciais e estimados, bem como o grau de risco de cada pedido. Consulte Cadastro de Envolvidos. No capítulo 7.4.

Tramitação: Abre a janela de cadastro dos trâmites do processo. Ao clicar neste botão, a janela de andamentos será exibida para novas atualizações ou para verificar o andamento atual. Nesta janela os lançamentos serão dispostos em ordem cronológica da


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“data de lançamento”. Consulte Cadastro de Tramitação. No capítulo 7.8.

Informações Complementares: Abre a janela de cadastro de campos variáveis através da definição de um formato para atender necessidades especificas para determinada área ou cliente. Consulte Formatos.

Contratação: Abre a janela para associação de contratos de clientes e correspondentes com o processo e o rateio estimado por advogado que trabalha na ação em relação aos honorários. Consulte Contratação no capítulo 7.14.

Conta corrente: Abre a janela que apresenta a movimentação de custas e honorários do processo. Consulte Conta Corrente Processual no capítulo 7.15.

Depósitos recursais: Abre a janela para cadastro do depósito recursal. Consulte Depósito Recursal no capítulo 7.16. Garantias: Abre a janela para cadastro de depósitos judiciais e controle de garantias do processo. Consulte Garantias no capítulo 7.17.

Estratégia: Abre a janela para cadastro da estratégia que será usada no processo. Consulte Estratégia capítulo 7.18.

7.4

CADASTRO DE ENVOLVIDOS

O cadastro de envolvidos abrange a inclusão das pessoas envolvidas no processo com suas devidas qualificações e os pedidos ou objetos da ação.

7.5

ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Para cadastrar as partes no processo, clique no botão “Novo”. Na inclusão teremos a seguinte tela:


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Seqüência: é um número de referência, sugerido de 10 em 10. Caso algum nome seja esquecido, poderá ser incluído entre outros dois utilizando-se um número intermediário. Qualificação: é a qualificação que a pessoa recebe perante o processo (Ex: Autor, Réu, Advogado...), lembrando que os códigos 1, 2 e 3 devem ser usados para inclusão do autor, réu e advogado responsável, respectivamente. O duplo clique ou a tecla “F2” aciona a tabela de qualificação de envolvidos.

Obs.: Não devem ser cadastradas nessa tabela as qualificações vinculadas à tabela de ações, como: reclamante e reclamado, impetrante e impetrado. Utilize autor e réu que o sistema muda a qualificação conforme o cadastro na tabela de ações. Pessoa: determine a pessoa que irá cadastrar como envolvido do processo. O duplo clique ou a tecla “F2” aciona o Cadastro de Pessoas. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Contingenciar: em caso de existir no cadastro dos envolvidos mais de um cliente no mesmo processo, determine o percentual de contingenciamento para cada um dos clientes. Observação - informação adicional à pessoa perante o processo. Após cadastrado o envolvido, clique no botão “Salvar” ou tecle “F3”, note que o sistema grava o registro no processo e habilita a janela de inclusão para um novo registro.

7.6

CADASTRO DE PEDIDOS O CPJ C/S possibilita o cadastro dos objetos específicos da ação. Estes pedidos são vinculados aos envolvidos do processo descrevendo cada assunto, bem como a data e os valores de cada objeto. É possível obter o valor atualizado pela regra e juros estabelecidos, bem como aplicar um percentual de multa sobre o valor final. No cadastro dos autores, pode-se clicar no botão “Pedido” para inclusão dos objetos da ação, o sistema permite o cadastro de vários objetos por envolvidos. A seguinte janela é ativada.


Documento/Nº: documento e número referente ao pedido. Assunto: ao clicar duas vezes ou na tecla “F2”, abre a “Tabela de assuntos” que contém a descrição dos pedidos. Situação: a situação em que se encontra o pedido. Pode ser “Procedente”, “Improcedente”, “Em Andamento”, “Extinto s/ julgamento do mérito” ou “Extinto c/ julgamento do mérito”. Risco %: grau de risco do pedido. O sistema poderá gerar a Média ponderada pelo valor de cada pedido. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Valores: temos as datas e os valores nas datas: Inicial: refere-se à entrada do processo (pedido pelo autor). Estimado: refere-se ao cálculo ou estimativa (calculado pelo contador). Condenação: refere-se ao que realmente foi determinado pelo Juiz no fim do processo.

J/M: Abre a janela de complemento de pedido com mais dois campos, a serem preenchidos.

Juros acumulado: Valor do juro fixo, acrescido ao valor total, sem sofrer correção.

Multa: Aplica para cada valor, um percentual.

Na necessidade da atualização dos valores incluídos nos pedidos do processo, será necessária a seleção de uma regra na janela principal dos envolvidos.

Regra p/ correção: Aplicará a regra estabelecida neste campo para todos os pedidos cadastrados na ação. Data juros: Aplicará o percentual de juros a partir desta data conforme configuração da regra. Valores Atualizados: Os valores apresentados ao acessar a janela dos pedidos são valores históricos. Marcando essa opção, o CPJ C/S passa a apresentar os valores atualizados, aplicando a regra e os juros estabelecidos.

Ainda na janela principal de envolvidos, outros botões permitem a visualização dos pedidos de forma global, gerando informações sobre a soma de valores e média do grau de risco:


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Exibe todos os pedidos: Apresenta todos os pedidos de todos os envolvidos. Botão somatória: Exibe o calculo dos valores da causa e estimado, distribuindo pelas faixas de risco ou êxito.

7.7

SOMATÓRIA DE VALORES A janela de somatória de valores apresenta um demonstrativo com os valores informados no cadastro de pedidos.

7.7.1

TOTAL DOS PEDIDOS Apresenta a soma dos valores iniciais, estimados e condenados da ação. Em relação ao valor estimado, são destinadas duas linhas, a estimada inicial mostra a soma integral dos valores estimados, e a estimada atual mostra a soma dos valores estimados desconsiderando os pedidos com situação igual a improcedente. Marcando a opção “Corrigido” o sistema irá apresentar todas as variações sofridas em relação aos valores, apresentando totais atualizados.


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7.7.2

RESUMO DOS VALORES CONTIGENCIADO

Apresenta a divisão dos valores por faixa de risco conforme indicado nos pedidos do processo. Compara o valor estimado atual com o valor lançado na janela de provisão do processo indicando a diferença. Caso seja informado o percentual de contingenciamento por envolvido constará na janela os valores iniciais, estimado atual, provisão e condenado de responsabilidade de cada envolvido.

7.7.3

CÁLCULO DE RISCO DO PROCESSO Esta opção tem o objetivo de preencher o valor de risco do processo quando transferidos os dados da janela de somatória de valores para os campos do processo, a forma do cálculo pode ser manual ou automática, conforme as seguintes opções:

Informado manualmente: determinada na janela de cadastro do processo pelo usuário. Média ponderada do risco sobre valor inicial: efetua um cálculo levando em consideração os valores iniciais dos pedidos. Média ponderada do risco sobre valor estimado: efetua um cálculo levando em consideração os valores estimados dos pedidos.

7.7.4

TRANSFERIR VALORES DOS PEDIDOS

Para efetuar a transferência de dados desta janela para a de processos é necessário marcar as opções do total inicial e total estimado atual, além de definir a forma de cálculo do risco. Para concluir a operação clique sobre o botão “Transferir”.


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7.7.5

PROVISÃO Clicando sobre o botão “Provisão” o sistema abre a janela para lançamento dos valores provisionados no processo.

Para definir o valor de provisão clique sobre o botão “Novo”.


Data: data da provisão. Valor: valor a ser provisionados. Crédito/Débito: usa-se crédito quando o valor determinado é para provisão e débito quando o valor esta sendo retirado da provisão do processo. Valor corrigido: calcula o valor corrigido através da regra definida na janela de envolvidos.


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7.8

CADASTRO DE TRAMITAÇÃO

O cadastro de tramitação processual será acessado com o duplo clique do “mouse” ou tecla “Enter” na ficha selecionada na janela de seleção de processos.

Para melhor orientação do usuário o CPJ C/S exibe os dados básicos da ficha na parte superior da janela. Para cadastrar uma nova tramitação clique sobre o botão “Novo” ou tecle “Insert”.


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Abaixo, descrição dos campos: Data/Hora lançamento: inclui automaticamente a data e hora corrente do computador , podendo ainda ser alterada para a data e hora do evento.

Evento: abre a tabela de eventos, através de duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, com a descrição dos eventos referente ao andamento processual. Tipo: identifica se o lançamento é um andamento ou um compromisso. Quando selecionada opção diferente de “andamento” o trâmite será destacado como compromisso e aparecerá na agenda. Complemento: campo texto que possibilita descrever o andamento. Solicitado por: determina a pessoa solicitante do compromisso, através de duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, permitindo a verificação dos compromissos solicitados a outras pessoas e o monitoramento da sua execução.


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Agendado para: determina a pessoa para quem se está agendando, através de duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, permitindo a visualização dos compromissos através da agenda, bem como aviso em tela.

Participantes: clicando sobre o botão

é possível relacionar outras pessoas para

execução do mesmo compromisso. Com o auxilio da janela abaixo o usuário irá localizar no Cadastro de Pessoas todos os participantes do compromisso clicando sobre o botão “Novo” ou tecla “Insert”.

Data/Hora: data e hora inicial do compromisso que devem ser lançadas com um espaço entre as duas informações, e a hora final deve ser lançada no próximo campo definindo assim o período estimado para execução do compromisso. Nos Campos Data/Hora, o duplo clique com o mouse acessa um calendário, permitindo selecionar uma data. Para lançar uma data futura, utilize nos campos data/hora o número de dias seguido do sinal de ‘+’ ou do sinal ‘*'. Acrescem o número de dias corridos e úteis respectivamente. Observe nos lançamentos que o campo tipo é responsável por lançar o andamento na agenda.

Avisar: data e hora para o sistema gerar o aviso, para a pessoa agendada, que devem ser lançadas com um espaço entre as duas informações. Quando este campo estiver vazio, o sistema não avisará do compromisso, porém, sem comprometer a visualização do compromisso na agenda ou relatórios. Cumprido: determina o status do compromisso, no lançamento de compromissos o sistema sempre determina como não cumprido. Podendo ser alterado na própria tramitação ou na agenda através do botão “Já cumprido”. Interno: define se o andamento que está sendo editado é somente de interesse do escritório/empresa, podendo ser desconsiderado em relatórios processuais do sistema.


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Documento associado: em cada andamento pode-se anexar um documento, podendo ser do Word, Excel, ou qualquer programa instalado, inclusive imagens. Esta associação é feita através dos botões localizados ao lado direito do campo.

Selecionar documento: através de um navegador semelhante ao Windows Explorer o usuário poderá localizar um documento no seu computador ou na rede. Caso o CPJ C/S esteja instalado em rede, procure definir um local padrão para salvar os documentos que serão associados ao sistema para evitar alteração de local e nome dos arquivos. Digitalizar documento: através de uma interface o usuário poderá se comunicar com o Scanner para digitalização de documentos. Esta função só é disponível para clientes que possuem o ARQ 3C. Consulte documentação ARQ 3C. Excluir documento: exclui o vínculo com o documento associado. Atualizado em: registra a data, hora e código do usuário que efetuou a ultima alteração no andamento. 7.9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Acessando informações complementares o usuário pode definir um formato com campos variáveis para complementar as informações da ficha processual, ou seja, alem das informações que o sistema traz como padrão para cada ficha o usuário pode criar novos campos para atender necessidades específicas de cadastramento, pesquisa e relatórios. exemplo podemosforam utilizarcriados açõestrês da área trabalhista empresa. Para atender aComo demanda de relatórios campos relativosdeaouma processo, conforme janela abaixo.

Esses campos criados em relação ao processo permitem a pesquisa através da opção formato na janela de seleção. Definindo o formato na janela de informações complementares, o sistema pode alterar a janela de cadastro dos autores e réus da ficha. Tendo em vista que cada registro da tabela de formatos pode ter definidos 10 campos processuais e 10 para cada autor e cada réu, totalizando 30 campos.


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7.11

OUTRAS FUNCIONALIDADES

Na janela de tramitação encontram-se botões que disponibilizam recursos sobre o cadastro.

Seguido à ordem da esquerda para direita temos as seguintes funções:

Definir data do lançamento: através de um calendário o usuário pode pré-definir a data de lançamento dos andamentos. Recarregar as tramitações: atualiza a janela de tramitação buscando andamentos lançados na mesma ficha durante o período de consulta. Abre documento associado ao andamento: quando o andamento possuir um documento o símbolo como indicação direito texto.todos Através deste botãoassociado, o usuárioterá pode abrir o documento, enviar ao vialado e-mail ou do salvar os documentos relacionados a ficha para sua máquina.

Escalonamento: caso o processo necessite de um acompanhamento mais rigoroso, é possível escaloná-lo e acompanhá-lo semanalmente. Para inserir o processo nesta pauta, marque o(s) dia(s) da semana em que o processo deverá ser verificado. “máximo de dias parados” indica o número de dias que este processo poderá ficar sem atualização no escritório. Se ultrapassar este limite, será automaticamente incluído entre os processos a serem verificados. Para a emissão, foi criado o relatório “ processos escalonados” no gerador de relatórios processuais.


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Modifica a fase do processo: utilize este botão para modificar a fase do processo selecionado, esta informação é exibida no canto superior direito da janela junto com os dados principais da ficha, para destacar a informação o sistema ressalta em cor vermelha. A atualização da fase do processo poderá ser automática pelo lançamento do andamento, desde que o evento esteja pré-programado. Para programar um evento, veja na “tabela de eventos” . Somente documentos: através da opção localizada parte inferior da janela, ao selecionar, o usuário terá a visualização somente de andamentos que possuem documentos associados.

7.12

CONTRATAÇÃO A janela de contratação possibilita definir o contrato com o cliente para o processo selecionado, e quando houver o contrato com o correspondente (advogado terceirizado), este vínculo é importante para utilização do financeiro do CPJ-C/S. Possui uma tabela de rateio para a inclusão de percentuais com os quais os honorários serão distribuídos.


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Contrato com o cliente: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, vincula o processo com o contrato do cliente, consulte Cadastro de Contratos. Contrato com o correspondente: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, vincula o processo com o contrato do correspondente, consulte Cadastro de Contratos . Na inclusão de um rateio, utilize o botão “Novo” para cada advogado participante. Será aberta uma janela para a seleção da pessoa e a definição do percentual de participação.

Pessoa: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” é possível determinar o advogado através do cadastro de pessoas; Percentual: insira o percentual de participação do advogado selecionado.


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7.13

CONTA CORRENTE

Abre uma janela para a visualização dos lançamentos das contas correntes relativas ao processo selecionado. Nesta janela os lançamentos de contas correntes de honorários figuram separados dos lançamentos das contas correntes de custas. Abaixo de cada demonstrativo, são apresentados os totais de débitos, créditos e também o saldo dos lançamentos definidos para cobrança, separado dos lançamentos definidos para não cobrar.


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7.14

DEPÓSITOS RECURSAIS Devido a forma que o CPJ-C/S controla os incidentes processuais, é possível o cadastramento dos depósitos efetuados referentes a recursos. Para cada recurso é necessária a abertura de uma nova ficha incidente, onde é o usuário irá informar os dados do depósito.


Data do depósito: informe a data na qual o valor foi depositado. Conta: informe o número da conta do depósito. Cheque: informe o número do cheque. Regra para reajuste: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a regra que irá atualizar o valor do depósito. Valor do depósito: informe o valor do depósito recursal. Valor regra. corrigido: apresenta o valor atualizado do depósito através de correção pelo uso da Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado. Valor do resgate: em caso de resgate informe o valor resgatado. Observação: campo disponível para observações relativas ao depósito.


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7.15

GARANTIAS

A janela de garantias possibilita ao usuário o lançamento das garantias referentes aos processos, podendo ser depósitos judiciais, bens ou uma informação complementar.

7.15.1

DEPÓSITO JUDICIAL

Clicando sobre guia “Depósito judicial” o usuário pode criar contas de depósito referente ao processo selecionado. Para uma nova conta clique no botão “Novo”.


Conta: informe o número da conta do depósito. Ativa/Passiva: selecione o pólo da ação em relação ao cliente. Natureza: define o tipo do depósito, se garantia em espécie ou depósito judicial. Pessoa: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” selecione a pessoa responsável pela conta. Assunto: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” selecione a descrição do assunto relativo a conta.


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Regra: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a regra que irá atualizar os valores depositados. Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado. Valor residual resgatado: em caso de resgate informe o valor resgatado. Observações: campo disponível para observações relativas ao depósito. Depois de criada a conta de depósito judicial o usuário pode selecioná-la e clicar no botão “Lançamentos” para poder efetuar o cadastro dos depósitos.

Para iniciar um cadastro do valor de depósito clique no botão “Novo”.

Abaixo, descrição dos campos. Data: informe a data do depósito. Cheque: informe o número do cheque referente ao depósito. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Observação: campo disponível para observações relativas ao depósito. Valor: informe o valor referente ao depósito. Crédito/Débito: selecione se o valor será creditado ou debitado do valor da conta do depósito. Valor corrigido: apresenta o valor atualizado do depósito através de correção pelo uso da regra.

7.15.2

GARANTIAS

Clicando sobre a aba “Garantias” o usuário poderá lançar e controlar os bens dados como garantia no processo selecionado.

Para cadastrar uma nova garantia basta clicar sobre o botão “Novo”.


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Garantia: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” selecione a descrição da garantia, consulte Tabela de Garantias. Situação: selecione a situação em que se encontra a garantia diante do processo, podendo defini-la como penhorada, arrolada ou liberada. Data: informe a data em que se definiu a situação da garantia. Valor penhora: informe o valor de penhora da garantia. Data: informe a data em que se definiu o valor de penhora. Corrigido por: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a regra que irá atualizar o valor. Valor em R$: apresenta o valor atualizado da garantia através de correção pelo uso da regra. Fiel depositário: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a pessoa fiel depositária da garantia.

7.15.3

COMPLEMENTO

Clicando na aba “Complemento” o usuário pode descrever em um campo texto, informações complementares ao cadastro de garantias do processo.


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7.16

ESTRATÉGIA

A janela de estratégia possibilita a inclusão do plano de ação do processo através de um campo texto. Podendo ser utilizado para catalogar jurisprudências e resumos de reuniões sobre o processo em pauta.

.

7.17

INCIDENTES Os incidentes devem ser vistos não como outra ficha, mas como anexos das fichas que possuem o mesmo número. Assim é possível a localização do processo pelos dados da ação principal ou pela ação incidente. Ex:

000001.00 - Apelação Cível nº 123/95 000001.01 - Embargos Infringentes nº 654/96 000001.02 - Recurso Extraordinário nº 8765/96

Para cadastrar um incidente deve-se selecionar a ficha do processo na que gerou o incidente, na janela de seleção, e clicar sobre o botão “Novo”.


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Selecione a opção incidente e note que o sistema já apresenta o número do próximo incidente que será determinado a ficha. Para facilitar o cadastro pode-se selecionar a opção para cópia dos dados da ficha que gerou o incidente, é possível copiar os seguintes dados:

Copiar dados básicos: copia informações como matéria, localizador, matéria, grupo de trabalho, etc. Copiar envolvidos: copia todas as pessoas envolvidas no processo podendo o usuário acrescentar, alterar e remover envolvidos. Inverte autor com réu: inverte a qualificação dos envolvidos em relação ao incidente. Copiar pedidos: copia os pedidos e seus valores para o incidente podendo o usuário acrescentar, alterar ou remover pedidos. Depois de lançadas as informações do incidente o sistema emite uma mensagem para associação com a ficha de origem assim que o usuário salve o processo incidente. O texto dessa mensagem é padrão podendo o usuário altera-lo já que o mesmo constará na tramitação da ficha de origem.


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7.18

ORGANIZAÇÃO FÍSICA

O critério de organização das pastas processuais poderá ser aprimorado com o uso de alguns recursos do sistema:

Reaproveitamento de fichas: na utilização dos números das fichas para controle de arquivo físico, este recurso permite que o número das pastas excluídas ou enviadas para o arquivo morto sejam reaproveitados. Esta configuração corrige os espaços vazios nos arquivos físicos e evita o remanejamento de pastas. Esta opção deverá ser configurada em Configurações / Preferências do sistema. Localizadores: sendo necessário um controle mais aprimorado do arquivo físico do escritório/empresa, o uso de localizadores permite o gerenciamento e controle do arquivamento do processo em vários arquivos físicos e/ou prateleiras. Uma vez definido o local e a estrutura física de arquivamento, o próprio sistema sugere as gavetas ou baias disponíveis. PJ – Protocolo Judicial: determina uma numeração única para cada ficha cadastrada, essa numeração não pode ser alterada e não se repete. Utilizando o PJ junto ao controle de pastas, seja por ficha ou localizador, o usuário aprimora o arquivamento nas pastas já que ambas as numerações podem sofrer alteração no processo de transferência.

7.19

TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS

Após o encerramento de um processo, o mesmo deverá ser arquivado e não excluído do sistema. Esse arquivamento coloca-o em um arquivo paralelo chamado “Arquivo Morto”. Neste arquivo somente usuários habilitados poderão efetuar alterações nos seus dados. Se necessário, um processo que se encontra no “Arquivo Morto” poderá ser novamente transferido para o “Arquivo Normal”. Para executar tal procedimento, selecione um processo e clique no botão “Transferir”.


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Antes de confirmar a transferência, deverá ser observado o número da ficha no arquivo morto. Caso não utilize o reaproveitamento de fichas, basta a confirmação para que o processo seja arquivado com o mesmo número. De outra forma, para que o sistema recupere a seqüência da ficha do arquivo morto, deverá ser acionado o botão ao lado do número da ficha. Automaticamente o sistema buscará o próximo número de ficha disponível no arquivo morto. Se marcada a opção “Transferir somente o incidente selecionado” somente este será transferido, caso contrário todos os incidentes ligados a ficha selecionada. Quando utilizado o localizador, o sistema altera a configuração da janela de transferência, para que seja feita a alteração do local físico da pasta. O usuário pode criar localizadores específicos para controle de arquivo morto.

Atenção: Caso o usuário esteja tentando transferir um processo que possua algum compromisso agendado, o CPJ C/S apresentará a tela abaixo:

Essa proteção é importante porque os lançamentos agendados não aparecerão na pauta se o processo estiver no arquivo morto.


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7.20

EXCLUINDO FICHAS Para remover definitivamente uma ficha do sistema, deve-se selecionar a ficha e clicar no botão “Excluir”. Este botão está estrategicamente posicionado ao lado esquerdo da janela, distante dos demais botões. A exclusão só elimina a ficha ou incidente selecionado, ou seja, para um processo com vários incidentes catalogados o usuário deverá eliminar um a um. A exclusão da ficha somente será efetivada após a confirmação pelo usuário.

Importante: É possível restringir o acesso à exclusão de fichas e incidentes pelo cadastro de usuários, também é salutar a restrição do acesso à transferência para o arquivo morto.

7.21

OUTRAS FUNCIONALIDADES Na janela do de módulo seleçãopara encontram-se botões que disponibilizam recursos sobre a pesquisa e os dados visualização e impressão.

Seguido à ordem da esquerda para direita temos as seguintes funções:

Lança tramitação em lote: abre a janela de lote por usuário, para lançamento de movimentação processual em lote de fichas. Consulte Tramitação em Lote. Exibe a janela dos marcados: abre a janela apresentando quais os processos foram marcadas para impressão. Marcar ficha selecionada: cria uma seleção de processos para que sejam impressos pelo Gerador de Relatórios. Gerador de Documentos: é utilizado para vincular documentos do MS-Word ou OpenOffice, com as informações cadastrais do processo selecionado (ver módulo de gerador de documentos). Ex.: Petição, Substabelecimento, etc. Gerador de Relatórios: é utilizado para impressão de relatórios e etiquetas dos processos cadastrados no sistema (ver módulo de gerador de relatório no capítulo 9). Limpar a pesquisa: limpa os parâmetros para que seja efetuada nova pesquisa. Procurar próximas 100 fichas: caso existam mais de 100 registros, após efetuada pesquisa é possível listar os próximos 100 utilizando esta função. Procurar: executa a pesquisa conforme os parâmetros determinados na janela de seleção.


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7.22

TRAMITAÇÃO EM LOTE

Permite lançar andamentos para um grupo de fichas simultaneamente, seja para controle de carga da pasta física no arquivo ou lançamento de uma mesma tramitação.

Lança tramitação em lote: abre a janela para o lançamento de um novo lote de tramitações.

Novo lote: cria um novo lote para o usuário.

Depois de criado o lote, o campo ficha é habilitado permitindo que se faça através dele a seleção das fichas que receberão os lançamentos. Esta seleção pode ser feita através da digitação do numero da ficha seguida da tecla “Enter” ou pesquisando as fichas pela janela de seleção de processos que pode ser acessada com duplo clique do “mouse” ou tecla F2.

Lançar: abre a seguinte janela de “Tramitação em Lote” para lançar o andamento. Para detalhes sobre o lançamento consulte Tramitação no capítulo 7.8.


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7.22

MÓDULO DE CARGA E DEVOLUÇÃO DE PASTAS Objetivo: Registrar a movimentação (carga e devolução) de pastas no arquivo físico. O módulo está na janela principal de processos conforme tela abaixo:

Para realizar uma carga em um processo deve-se selecionar o processo e clicar no ícone “carga e devolução de pasta”, após esse procedimento o sistema abrirá o módulo.

O módulo possui as seguintes opções: Pesquisa: Esta habilita o F2 para que possa escolhera forma de pesquisa da pasta. Quando marcado uso da caneta ótica em preferências, será habilitada à pesquisa ótica disponível no sistema. Carga: Efetua carga do processo é habilitado para os usuários do sistema que tiverem essa permissão. Devolução: Habilitado quando a pasta estiver em carga ou foi transferida.


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Transferência: Habilitado sempre que a pasta estiver em carga e o usuário tiver permissão no cadastro de usuários. Confirmação: Opção para confirmar a carga é habilitada sempre que uma pasta em carga; Na confirmação existem algumas situações: ●

●

●

Quando o próprio usuário realizar uma carga ou uma transferência a operação já será confirmada. Quando for feita uma confirmação com o usuário que foi indicado na operação não será solicitada à senha. Quando a o usuário que está confirmando a operação não for à pessoa indicada na operação será solicitada à senha do mesmo.

Estas operações sempre serão feitas em função da ultima operação realizada na pasta.

7.22.1

OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÓDULO ●

Não podendo manter a integridade do arquivo lógico com o arquivo físico, existem operação das quais vão surgir algumas perguntas como: Porque o sistema permite realizar uma carga em uma pasta que já está em carga? R: O sistema permite porque no arquivo físico esta pasta já pode ser sido devolvida e não foi dado baixa no sistema.

●

●

7.23

A existência confirmação recebimento serve para certificar de senha que a pessoada recebeu ou quede devolveu a pasta, somente existindoatravés esta confirmação quando há um vinculo desta pessoa ao cadastro de usuários. Caso haja mais de um usuário vinculado à mesma pessoa, será levado em consideração o primeiro usuário.

RELATÓRIOS DE PROCESSOS

Acesse este módulo pela tecla “F5 ” ou pelo ícone da impressora. Os relatórios e etiquetas criados no sistema são separados por módulos, sendo assim, aqui somente relatórios e etiquetas referentes ao cadastro de processos serão apresentados ao acessar o gerador de relatórios. Neste módulo será possível emitir, alterar ou criar relatórios e etiquetas conforme haja necessidade. Para alteração e criação será necessário conhecer o funcionamento do Gerador de Relatórios.


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7.23.1

RELATÓRIOS PADRÕES

Etiquetas de processos: utilize para emitir etiquetas para a pasta de processo. Para emissão individual utilize a opção marcar na janela de processos. Proc. parados no computador: utilize para auditoria interna do escritório, fornece um controle dos processos não movimentados a "n" dias através da data de atualização da ficha no computador. Proc. parados no fórum: utilize para auditoria interna do escritório, fornece um controle dos processos não movimentados a "n" dias no fórum através da data da última tramitação. Processos com assunto: utilize para emitir relatório de processos com a descrição dos pedidos, envolvidos e tramitação. utilize para emitir relatório de processos um Processos determinadoescalonados: dia da semana. Preencha no campo “Escalonado igualescalonados a” Segunda,para Terça, Quarta...

Processos por pessoas: utilize para elaborar relatórios periódicos para enviar aos clientes/advogados. Processos por Tribunal/Comarca: útil para viagens e verificação de processos de cada Tribunal e/ou Comarca. Relação de valores: utilize para obter a relação dos valores de cada envolvido no processo. Relatório simplificado: emite um relatório simplificado em ordem numérica de fichas com o primeiro autor e réu de cada processo.


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8.

AGENDA A agendaoutra permite a visualização e listagem dos compromissos advogado, cliente ou qualquer pessoa cadastrada, separando-os pela naturezado e tipo do compromisso (audiência, verificação, prazo, reunião, viagem, telefonemas e outros), exibindo os registros decorrentes de lançamentos nas tramitações processuais e compromissos pessoais. Antes de iniciar o uso dos controles e relatórios da agenda é necessário que no cadastro de usuários do sistema, preencha-se o campo “Pessoa”. Este campo relaciona o usuário com o seu cadastro em Pessoas, assim, quando o usuário acessar a agenda, visualizará os seus compromissos. O padrão do CPJ C/S apresenta ao usuário todos os compromissos pendentes até a data de acesso ao os módulo da agenda, haja mais de 200 pendentes o sistema irá informar que somente 200 primeiros, emcaso ordem cronológica, serão apresentados.


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8.1

SELEÇÃO DE COMPROMISSOS É possível alterar os filtros de seleção na janela da agenda para se obter uma pesquisa mais detalhada dos compromissos cadastros no sistema.

Agenda da pessoa: Mostra os compromissos agendados para pessoa selecionada.

Solicitado a outros: Mostra os compromissos que foram agendados pela pessoa selecionada à outras pessoas.

Agenda do grupo: Mostra todos os compromissos agendados das pessoas que estão vinculadas ao grupo de trabalho selecionado.

Pessoa: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” determina-se de qual pessoa serão verificados os

compromissos agendados ou solicitados.

Grupo: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” determina-se de qual grupo de trabalho serão verificados dependendo do vínculo com as pessoas.

Pendente entre: Esta opção tem como finalidade mostrar ao usuário quais as pendências que não foram cumpridas no período escolhido ao lado ou selecionando a data pelos calendários na lateral esquerda. Ao acessar a agenda essa opção é a padrão, apresentando ao usuário logado todos os seus compromissos até a data corrente.

Cumprido em: Esta opção tem como finalidade mostrar para o usuário quais as pendências que já foram verificadas até o período escolhido ao lado ou selecionando a data pelos calendários na lateral esquerda.

Além das opções de seleção a agenda do CPJ C/S possui um recurso de seleção por tipo de compromisso. Através de uma legenda no canto superior esquerdo o usuário poderá definir quais os tipos de compromisso deseja visualizar na janela de agenda. Foram atribuídas cores para cada um dos tipos, vinculadas a cada compromisso na apresentação da data e hora.


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Note que todos os tipos de compromissos vêm habilitados como padrão, para filtrar por tipo de compromisso basta que o usuário desmarque os tipos desnecessários. Veja a definição letra vinculada ao tipo: Audiência Verificação Prazo Reunião Viagem Telefonar Outros

8.2

VISUALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS

Os compromissos processuais selecionados apresentam a data e hora do agendamento e informações como autor, réu, número do processo, etc. para identificação da origem do compromisso. Se necessário o usuário pode acessar a tramitação da ficha relativa ao compromisso através do botão “Tramitação” localizado no canto inferior direito da janela de edição que pode ser acessada através de duplo clique do “mouse”, tecla “Enter” sobre o compromisso.

Já os compromissos pessoais que são lançados diretamente na agenda, clicando sobre o botão “Novo” na parte inferior direita da janela, são apresentados somente os dados de data, hora e descrição do compromisso.


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8.3

FUNÇÕES DA AGENDA

Na janela principal, alguns botões ajudarão na dinâmica do manuseio dos compromissos lançados, alterando informações relativas ao compromisso selecionado:

Já cumprido: Altera o status do compromisso após confirmação de mensagem, tirando da relação de pendentes. Adiar: Possibilita ao usuário alterar a data do agendamento definindo o tempo através de uma janela especifica.


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8.4

GRADE HORÁRIA Para acessar a grade horária clique sobre o botão

localizado no canto superior direito

da janela. Tem o objetivo de auxiliar no gerenciamento de tarefas do escritório/empresa. Esta visualização permite selecionar os compromissos de todas as pessoas que possuem compromisso ou por pessoas ligadas a um determinado grupo de trabalho definido pelo cadastro de usuários, consulte Configuração/Usuários.

Com os compromissos aparecendo na grade horária basta que o usuário selecione um dos quadrados referentes ao horário desejado para visualizar na parte inferior da tela os dados sobre o compromisso. Note que o padrão de cores é o mesmo utilizado na janela inicial da agenda. No caso de compromissos agendados para o mesmo horário o sistema irá destacar com a cor vermelha os horários conflitantes. Para alterar a data da grade horária utilize os calendários na lateral esquerda da janela. Para altera a visualização selecionando um grupo de trabalho utilize a caixa de seleção posicionada ao lado esquerdo da data.


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8.5

AVISO DE COMPROMISSOS O aviso automático dos compromissos pendentes é um recurso que poderá ser ativado e desativado por usuário, de forma a avisá-lo dos seus compromissos pendentes, verificando-os em um intervalo pré-configurado. Disponibiliza informações do compromisso e possui botões que permitem alterar a situação da pendência de forma a adiar ou marcar como cumprido. O aviso do compromisso na tela será resultado de alguns fatores: Em “Configuração/Preferências” deverá estar marcado em minutos o tempo que o sistema ativará o aviso. Essa configuração é válida para todos os usuários. No “cadastro do usuário”, a opção 'Ativar aviso' deverá estar selecionada em todos os cadastros que desejem receber o aviso. No “cadastro do usuário” , o campo 'Pessoa agenda' deverá estar preenchido com o código do cadastro de pessoas, com o qual o usuário se relaciona na agenda. Somente os compromissos pendentes serão avisados, desde que preenchidas a data e a hora de aviso no campo “Avisar”. A data e hora do servidor (computador onde o banco de dados está instalado) deverão estar atualizadas, uma vez que o CPJ C/S as utiliza para o aviso, não importando a data/hora do computador em que ele está ativo (estação).

A janela de aviso mostra o compromisso com as seguintes opções:

Não avisar mais: exclui a data e hora do campo “Avisar” da tramitação, não exibindo mais esta pendência, mas continuando pendente na agenda. Anterior: verifica o compromisso anterior.


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Próximo: verifica o próximo compromisso. Já cumprido: não mostra mais esta janela e marca a opção cumprido na tramitação. Adiar: abre outra tela para indicar o novo horário e data do aviso.

Processo: abre a janela de tramitação do processo relativo ao compromisso. Fechar: fecha a janela do aviso sem gerar nenhuma alteração no compromisso. O sistema apresenta a janela novamente no tempo determinado em Configuração/Preferências. Nota: Mantenha uma agenda manual paralela a do computador. Ela servirá como fonte de conferência e evitará maiores aborrecimentos se houverem imprevistos ( falta de energia, defeito no equipamento, vírus, etc.).

8.6

OUTRAS FUNCIONALIDADES Na janela de agenda encontram-se botões que disponibilizam recursos para pesquisa e impressão das informações.

Seguindo à ordem da esquerda para direita temos as seguintes funções:

Gerador de Relatórios: é utilizado para impressão de relatórios dos compromissos (pauta). Limpar a pesquisa: limpa os parâmetros para que seja efetuada nova pesquisa. Procurar: executa a pesquisa conforme os parâmetros determinados na janela de seleção.


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8.7

RELATÓRIOS DA AGENDA Acesse este módulo pela tecla “F5 ” ou pelo ícone da impressora. Os relatórios criados no sistema são separados por módulos, sendo assim, aqui somente relatórios referentes ao cadastro de agenda serão apresentados ao acessar o gerador de relatórios. Neste módulo será possível emitir, alterar ou criar relatórios conforme haja necessidade. Para alteração e criação será necessário conhecer o funcionamento do Gerador de Relatórios.

8.7.1

RELATÓRIOS PADRÕES

Agenda com andamento: utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de todas as pessoas não preencha o campo "Código da pessoa". Agenda geral de audiências: utilize para listar a agenda geral de audiências de processos. Não preencha o campo "Código da pessoa". Agenda geral de verificação: utilize para listar a agenda geral de verificação de processos. Não preencha o campo "Código da pessoa". Agenda por envolvido: utilize para emitir a agenda de pessoas, que não foi agendado na tramitação, mas que esteja envolvida no processo (marque o campo "Agenda da pessoa envolvida").

Agenda simplificada: Utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de todas as pessoas não preencha o campo "Código da pessoa".


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9.

GERADOR DE RELATÓRIOS As informações sistemagráfica poderão ser apresentadas nos relatórios e etiquetas, aliadas cadastradas aos recursos no de edição do Windows. O CPJ C/S possui um “gerador de relatórios” que permite criar novos e/ou modificar os relatórios fornecidos pela PREÂMBULO, com pré-visualização e seleção das páginas a serem impressas, formatos de letras e cores diferenciadas, classificações e seleções diversas. Todas as janelas que possuem o gerador integrado permitem o acesso pela tecla “F5 ” ou pelo ícone específico. Os relatórios apresentados ao acessar serão os relativos ao módulo ativo, ou seja, cada janela possui os seus relatórios específicos. Desta forma os relatórios e suas informações serão relativas às apresentadas no conjunto de campos da janela.

EXEMPLO: Ao acessar o botão acima especificado na “tabela de eventos”, é possível selecionar, criar ou modificar os relatórios que fornecerão o conteúdo desta tabela, ou seja, os tipos de eventos cadastrados. Para emitir ou alterar um relatório com informações processuais, deve-se acessar o gerador a partir da janela de “processos”.

9.1

EMITINDO RELATÓRIOS Ao acessar o gerador, uma lista dos relatórios padrões e dos criados/definidos pelo usuário (relativos à janela em questão) será disposta na ordem que foram criados.

Para selecionar o relatório desejado utilize as setas de movimentação vertical ou clique com o mouse numa das opções da lista, e em seguida clique no botão “gerar”.


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9.2.0

GERAR

Caso o relatório desejado permita seleção prévia, deverão ser preenchidos os campos para filtro se necessário e confirmar a operação com um clique no botão “OK”. O gerador selecionará os registros do banco de dados e mostrará o progresso na criação e classificação do relatório pela tela abaixo, e quando pronto, apresentará uma visão prévia no vídeo.

O botão “Cancelar” mostrará o relatório incompleto, com as páginas montadas até o momento do cancelamento. Esta opção torna-se útil para a visualização do lay-out para ajustes necessários sem necessitar esperar a conclusão do relatório.

9.1.2

PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS

O relatório pode ser visualizado página por página. O campo “zoom”, disposto acima do relatório gerado, dimensiona no impressa. percentual desejado (25%, 50%, 75%, 100% ou 150%) a visualização da página que será


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Quando em 100%, ter-se-á definição total do que será impresso. Esta alteração também pode ser feita pelas teclas direita e esquerda do mouse, aumentando e diminuindo o zoom respectivamente, quando clicado no meio da página exibida. Ao lado deste campo, encontra-se o número da página visualizada e o total de páginas que compõem o relatório. O campo que indica a página atual pode ser alterado, possibilitando a navegação no vídeo pelas páginas do relatório, também possível pelas teclas “page-up” e “page-down”.

9.1.3

IMPRIMINDO Utilize o botão “imprimir” na barra superior da pré-visualização. Neste momento é possível definir o número de cópias que serão impressas, bem como selecionar as páginas de interesse, possibilitando impressão total ou parcial. A impressora deve estar configurada corretamente (consulte “configuração - impressora”).

9.1.4

ENVIANDO RELATÓRIO VIA E-MAIL

Utilize o botão “E-mail ” na barra superior da pré-visualização. O sistema perguntará se o relatório será enviado em formato PDF ou visualizador de relatório. O relatório será enviado junto a um programa com o nome de “CPJWVR.EXE”, o qual terá a função de visualizar o relatório quando recebido pelo destinatário, se enviado em formato PDF será necessário ter o Acrobat instalado para visualizar o mesmo. Ao clicar no botão, o CPJ C/S inicia a janela do seu e-mail para o preenchimento dos dados do destinatário, ou seja, a pessoa para quem se deseja enviar o relatório. No e-mail será anexado além do arquivo acima (CPJWVR.EXE ), o arquivo contendo o relatório, o qual receberá o nome de “CPJWCS.CPJR”. O procedimento de quem recebe este e-mail será o de salvar os anexos em uma pasta e executar o programa CPJWVR.EXE uma vez. A partir desse momento os próximos relatórios recebidos automaticamente utilizarão o programa para abri-los , sem a necessidade de executá-lo manualmente.

9.1.5

SALVANDO O RELATÓRIOS EM FORMATO TEXTO Utilize o botão “Salvar” na barra superior da pré-visualização. Os relatórios podem ser salvos nos seguintes formatos:

Acrobat – Formato PDF. Formato Texto - O relatório será salvo em um formato TXT. Esse formato retira imagens, fontes, cores e demais configurações gráficas. O arquivo salvo poderá ser aberto por qualquer editor que acesse arquivos TXT, inclusive o Word e o OpenOffice. Visualizador de relatório - O procedimento de quem recebe neste formato será o de salvar os anexos em uma pasta e executar o programa CPJWVR.EXE uma vez. A partir desse momento os próximos relatórios recebidos automaticamente utilizarão o programa para abri-los, sem a necessidade de executá-lo manualmente. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Banda detalhe com separador “;” - Exportação da "banda de detalhe" do relatório em formato CSV, facilitando a integração do CPJ-C/S com os diversos produtos que importam o padrão CSV, como o Ms-Word, Ms-Excel, BrOffice, etc;

9.2

CRIANDO E MODIFICANDO OS RELATÓRIOS Como vimos acima, a emissão dos relatórios de forma satisfatória será resultado direto das configurações estabelecidas em sua criação ou posterior modificação. Agora que já se sabe como emiti-los, apresentaremos como adequá-los à sua realidade. Na janela principal do gerador existem os botões “modificar” e “novo”:

Clique neste botão para modificar alguma característica do relatório que estiver selecionado na lista. Clique neste botão para criar um novo relatório. Caso queira copiar o lay-out de outro já existente, selecione-o antes de acionar o botão, pois na seqüência poderá responder “sim” à pergunta: “Deseja copiar o lay-out do relatório posicionado?”

Tanto um botão como o outro dará acesso a uma janela com várias funções de ajustes, onde será possível efetuar as mudanças necessárias. A única consideração é que se estiver criando um novo relatório deverá registrar o nome deste na parte superior da janela. Abaixo vamos ver a barra de navegação e suas definições.

.

9.2.1

CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA Configurações relativas ao papel, como o tamanho, margens, aproveitamento e etc, conforme tela abaixo


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Orientação Retrato: Projeta a impressão de forma que o relatório fique “em pé”. Paisagem: Projeta a impressão de forma que o relatório fique “deitado”.

Papel - Seleciona o tamanho do papel a ser utilizado. Os tipos “carta” , “legal” e “A4” já estão pré-definidos. Marque a opção “customizado” para definir outros. Dimensões do papel - Preenchido automaticamente conforme o tipo de papel selecionado no item Papel . Se marcou a opção customizado deverá informar a largura e altura na escala de cm. Estilo – Define se será emitido um “relatório” ou uma “etiqueta”. Aproveitamento da folha - Como os andamentos são variáveis, não é possível determinar quantos processos devem ser impressos em uma mesma página. Definindo-se o percentual de aproveitamento da página, antes de listar o próximo processo na mesma folha, o sistema verificará se já ultrapassou este limite, se sim saltará folha, caso contrário, continuará a impressão e se necessário utilizará toda a folha. Dimensões da etiqueta - Somente disponível se marcado o estilo etiqueta. Deverá ser informada a quantidade de etiquetas que cabem numa linha/coluna, bem como o espaçamento entre elas. Margens em cm - Indique as quatro margens da folha (esquerda, direita, superior e inferior) que devem ser respeitadas na impressão.

Obs.: sobre o- Campo mesmo.texto onde se faz comentários sobre a função do relatório e considerações


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9.2.2

SELEÇÃO Define as condições para que os registros sejam listados, oriente o relatório para selecionar registros.

A maioria dos relatórios fornecidos pela PREÂMBULO já possuem uma máscara com várias opções de seleção. Por exemplo, os relatórios de processos permitem a seleção por “pessoa” envolvida, “matéria”, “ação”, “tribunal/comarca” e “orgão julgador”, lembrando que se não quiser seleção por algum destes itens, basta deixá-lo em branco. Além desses critérios já determinados para cada relatório, podem ser estipulados mais seis critérios de acordo com sua necessidade. Conforme exemplo acima, neste relatório de processos, será incluído como critério de seleção três campos dos seis disponíveis. O campo poderá ser “apelidado” com uma palavra que identifique melhor a descrição, conforme o exemplo acima, onde o campo “variável 1” recebeu o nome de “cargo”. A opção “operador” contém os tipos possíveis de comparação; são elas: contém, diferente, entre, igual, maior, maior ou igual, menor e menor ou igual. Na geração do relatório, quando apresentada a tela de seleção, será sugerido automaticamente o que estiver preenchido no campo constante. No exemplo acima as constantes estão vazias para preenchimento na emissão do relatório.


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9.2.3

ORDENAÇÃO Permite estipular até seis critérios (campos) para ordenar a emissão do

relatório, sendo que o critério superior sempre terá prioridade sobre o inferior .

Ex: Relatório de Processos 1ª - Classificado por “Juízo” 2ª - Classificado por “Sigla do Órgão Julgador”

3ª - Classificado por Número Órgão Julgador. Resultado: [ Curitiba 2 Vara Cível 3700/95 [ Curitiba 4 Vara Cível 4800/95 [ Curitiba 1 Vara de Família 9300/96 [ Curitiba 1 Vara do trabalho 6000/96 [ Curitiba 2 Vara do trabalho 4500/95 [ Curitiba 2 Vara do trabalho 5600/96 [ Curitiba 3 Vara do trabalho 2700/96 [ São Paulo 3 Vara de Família 3150/95 [ São Paulo 2 Vara do trabalho 6550/96 [ São Paulo 4 Vara do trabalho 3250/96 [ São Paulo 5 Vara do trabalho 8620/96 Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Para cada campo selecionado na ordenação, existem as opções “saltar folha” , “imprimir quebra e “imprimir total”:

Saltar folha: Se marcado “sim”, toda vez que mudar o conteúdo do campo selecionado (ao lado), a impressão continuará numa nova folha. No exemplo acima, ao terminarem os processos de Curitiba haverá um salto de folha e os processos de São Paulo serão impressos em uma nova folha.

Imprimir quebra (Título): Quebra é uma banda (veja adiante em lay-out no capítulo 9.4) que só será impressa precedendo toda mudança que houver no conteúdo do campo especificado. Podem ser definidas quebras para dois campos selecionados na ordenação. O “1” (quebra atribuído ao campo a“Descrição do Juízo”. Desta forma, antes1” e de começar a listar1)osfoi registros relacionados um novo Juízo, será impressa a “quebra dentro desta poderemos colocar um título descrevendo que os processos na seqüência se referem ao Juízo específico. Mais detalhes sobre este assunto, (consulte adiante o tópico “lay out no capítulo 9.4)”.

Imprimir total: Além do total geral de registros que poderá ser apresentado no final do relatório, podem ser definidos subtotais (total 1 e total 2) em função de dois campos da ordenação. Pegue o mesmo exemplo: O “1” (total 1) foi atribuído ao campo “Juízo” (a opção não mantém desativada esta função). Desta forma, poderá ser quantificado o total de registros selecionados cada “Juízo” tópico “lay out”para no capítulo 9.4). . Mais detalhes sobre este assunto, (consulte adiante o


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9.2.4

ACUMULADORES

Permite definir até quatro campos numéricos em que se tenha interesse de

apresentar totais e subtotais conforme critérios definidos na Ordenação (total 1, total 2 e total geral).

Se selecionado no “acumulador 1” o campo “valor da causa”, conforme critérios de ordenação assumidos no exemplo anterior (ordenação), teremos a possibilidade de apresentar no relatório os subtotais dos valores dos processos relacionados a cada “Juízo” (em “lay- out”) incluindo o campo “acumulador 1” na banda “total 1” . Para incluir uma soma total no final do relatório basta incluir o “acumulador 1” também na banda “Total Geral”.

9.2.5

Bandas São agrupamentos de campos, “espaços” onde é possível dispor os campos para serem impressos, cada uma com funções diferenciadas. As bandas só estarão disponíveis na “área de edição” nas opções que estiverem marcadas aqui: Podem ser do tipo:

Cabeçalho: Banda impressa no topo de cada folha. Linhas fixas impressas no topo de cada folha do relatório, útil para inserir a logomarca da empresa/escritório e a intitulação dos campos que aparecerão na linha de “detalhe” .

Rodapé: Banda impressa no final de cada folha. linhas fixas e impressas no final de cada folha do relatório, útil para colocar o endereço da empresa/escritório.


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OBS.: Banda principal utilizada para os campos da tabela em destaque. Linha impressa uma única vez para cada registro selecionado, de forma a preencher a(s) folha(s) com os campos informados aqui. Esta banda é a principal dentro do relatório, pois os campos que devem ser colocadas nela referem-se ao foco principal do relatório. Ex. Em um relatório processual, os campos com prefixos “PRO”, já em um relatório na agenda os campos principais possuem o prefixo “ AGE” . Os campos que detém mais de uma informação, como por exemplo, nome das pessoas envolvidas no processo, pois se forem inseridos na banda de detalhes, somente apareceria o nome da primeira pessoa envolvida. Por esse motivo foram criadas as bandas “sub-detalhes”. “Sub-detalhe n” (n = 1, 2, 3 ou 4) banda utilizada para múltiplos registros. Estas linhas serão impressas várias vezes (uma para cada registro selecionado) para completar a impressão dos campos com múltiplas ocorrências. Tome o exemplo de um relatório de processos, ordenado pelo número do processo, onde devem ser apresentados os andamentos. Para cada registro selecionado existe somente um número do processo, mas pode existir mais de um andamento.

Exemplo 1: Se ambos os campos fossem incluídos numa linha de “sub detalhe”, num processo com três andamentos, seria impresso três vezes o número do processo. Exemplo 1

Nº proc. Andamento 6000/95 10/12/95 Notificação 6000/95 28/04/96 Audiência Inicial 6000/95 08/09/96 Audiência de Instrução 5555/96 03/01/96 Notificação 5555/96 06/06/96 Audiência Inicial 5555/96 12/11/96 Audiência de Instrução

Exemplo 2: Se ambos os campos fossem incluídos na linha de “detalhe”, como esta é impressa uma única vez para cada registro, seria apresentado somente o primeiro andamento de cada processo. Exemplo 2 Nº proc. Andamento 6000/95 10/12/95 Notificação 5555/96 03/01/96 Notificação

o campo dofosse número do processo fossede inserido na linha de “detalhe” e Exemplo 3: Seandamentos o campo dos inserido numa linha “sub detalhe”, o número do processo só seria impresso uma única vez para todos os andamentos referentes a ele.


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CPJ – Controle de Processos Jurídicos Exemplo 3

Nº do processo: 6000/95 Andamentos: 10/12/95 Notificação 28/04/96 Audiência Inicial 08/09/96 Audiência Nº do processo: 5555/96 Andamentos: 06/06/96 Audiência Inicial

12/11/96 Audiência

Quebra 1: Banda título. Sua impressão depende da ordenação. Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como “ quebra 1” - na ordenação (consulte “ordenação - imprimir quebra”), sendo assim, deve haver relação entre o campo assumido como “quebra 1” e as informações inseridas aqui. Pegue o exemplo da ordenação: Se nesta linha fosse inserido o texto “Juízo : ” e o campo “Pro.Jui.Descrição” ao lado, antes de começar a listar os processos referentes a um “Juízo” diferente, seria impresso o conteúdo da “Quebra 1”, por exemplo: “Juízo : Curitiba”.

Quebra 2 : Banda título. Sua impressão depende da ordenação. Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como quebra 2 - na “ordenação” (consulte “ordenação - imprimir quebra”), sendo assim, deve haver relação entre o campo assumido como “quebra 2” e as informações inseridas aqui.

Total 1: Banda de totais Sua impressão depende da ordenação. Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como total 1 na “ordenação” (consulte “ordenação - imprimir total”), permitindo o controle dos subtotais de registros. Utilize nesta banda os campos de acumuladores e o campo “# total de registros“. Conforme exemplo da ordenação, se aqui for incluído o campo “# total de registros” , será fornecido o total de processos selecionados por “Juízo”.

Total 2: Banda de totais Sua impressão depende da ordenação. Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como total 2 na “ordenação” (consulte ordenação - imprimir total), permitindo o controle dos subtotais de registros.

Total geral: Banda impressa no final do relatório. Esta linha só será impressa no final do relatório e pode apresentar os totais gerais. Se incluído o campo “# total de registros” , será fornecido o total de registros selecionados em todo o relatório. Os acumuladores poderão ser utilizados nesta banda para uma totalização final. Referente ao “total 1” , “total 2” e “total geral” , considerando o exemplo da ordenação, teríamos o seguinte resultado:


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Banda

9.2.6

Relatório

Quebra1

Curitiba

Detalhe 2

Vara Cível

370/95

Detalhe 4

Vara Cível

480/95

Detalhe 1

Vara de Família

930/96

Detalhe 1

Vara do trabalho

600/96

Detalhe 2

Vara do trabalho

450/95

Detalhe 2

Vara do trabalho

560/96

Detalhe 3

Vara do trabalho

270/96

Total 1

Sub - Total 7

Quebra1

São Paulo

Detalhe 3

Vara de Família

315/95

Detalhe 2

Vara do trabalho

655/96

Detalhe 4

Vara do trabalho

325/96

Detalhe 5

Vara do trabalho

862/96

Total 1 Sub

Total 4

Total Geral

Total 11

SELECIONANDO IMPRESSORA Este botão permite configurar a impressora a ser usada na impressão, mais detalhes consulte “configuração - impressora”.


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9.2.7

MODIFICANDO A FONTE DA BANDA INTEIRA

Permite alterar a fonte (tipo de letra, tamanho, negrito, itálico, sublinhado e cor) de todos os campos da banda selecionada.

9.2.8

MODIFICANDO A COR DE FUNDO DA BANDA INTEIRA Permite alterar a cor de fundo de todos campos da banda selecionada.

9.3

LAY-OUT

É a forma de apresentação do relatório, a disposição dos campos nas bandas, as fontes utilizadas. Defina no lay-out as informações que deverão constar nos relatórios, suas disposições, tipos de letras, negrito, itálico, tamanho, cores, bem como inserção de imagens e demais recursos de edição propiciados pelo “windows”. O campo ficará disposto em uma forma retangular delimitado por uma linha tracejada. As dimensões desses campos poderão ser manuseadas de forma a aumentar ou diminuir a altura e largura conforme necessário. Uma vez selecionado, o campo possuirá marcadores sobre a linha tracejada, os quais possibilitarão o manuseio das dimensões com a utilização do mouse ou das teclas de atalho nos “ajustes finos”:

-“Ctrl + setas” : Movem o campo na direção da seta – ( -“Shift

+

setas”:

Aumentam

ou

diminuem

,

,

,

a

). altura

e

largura

do campo. Campo “Número do processo” Campo “Número do processo” selecionado


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Uma vez selecionado será possível, além da utilização das teclas acima descritas, movêlo utilizando o mouse, clicando em qualquer parte do campo e arrastando-o. Utilizando os botões de manutenção do campo, poderemos :-

Alterar a fonte do campo, bem como a cor da letra e suas definições. Alterar a cor de fundo.

Remover o campo selecionado.

Outras opções poderão ser alteradas: Pos X - indica posição horizontal (em pontos) que o campo será impresso dentro da

banda. Pos Y - indica a posição vertical (em pontos) que o campo será impresso dentro

da banda. Altura e Tamanho - referem-se ao tamanho do campo (em pontos).

Conteúdo - onde é inserido o texto que se deseja no relatório, quando selecionado um campo do tipo “# rótulo” ou define-se o nome da imagem quando o campo for do tipo “# imagem” Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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CPJ – Controle de Processos Jurídicos Máscara - permite definir o formato de apresentação dos campos monetários

(0,00 - #,###,##0,00 -R$ #,###,##0,00 ). Alinhamento - define a posição das informações dentro do campo (lado esquerdo, direito

ou centralizado).

9.4

CRIANDO CAMPOS Para criar um campo em uma banda específica, devemos acionar o botão direito do mouse no local, dentro da banda, onde o sistema deverá criar o campo. Neste momento será apresentada uma tela com uma lista de campos disponíveis que podem ser utilizados. Apresentamos a função dos campos precedidos pelo caracter “#”, estes campos estão disponíveis para todos os relatórios:

“# acumulador 1” , “#acumulador 2”, “#acumulador 3” e “#acumulador 4” Campos utilizados nas bandas totalizadoras, seu conteúdo somente aparecerá uma vez definidos nos acumuladores, conforme visto anteriormente. “# Data do computador”

Fornece automaticamente a data configurada no “painel de controle” do Windows. “# Imagem”

Permite a inserção de imagens no padrão Bitmap, no relatório. Definir no item “conteúdo” o caminho onde se encontra o arquivo de imagem. Ex: C:\BMP\LOGOTIPO.BMP. “# Nome de personalização”

É o nome de personalização de seu CPJ C/S campo obrigatório em todos os relatórios.

“# Nome do relatório” É o nome identificador do relatório em questão (se encontra na parte superior da janela do gerador, quando selecionado um relatório).

“# Número de série” Fornece o número de série do seu CPJ C/S.

“# Página”


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Permite inserir o controle de paginação do relatório, usar sempre no “cabeçalho” ou “rodapé”.

“# Parâmetro” Imprime a opção de seleção ao gerar o relatório. Ex. Nome do cliente selecionado na emissão do relatório.

“# Rótulo” Utilize para inserir textos (nominar campos apresentados nos relatórios e informações que auxiliem na interpretação).

“# Total de registros” Utilizado para imprimir totais de registros do relatório nas bandas - “total 1” - “total 2” “total geral”.

9.5

TELA APRESENTADA PARA SELECIONAR UM CAMPO Esta tela permite a seleção do campo que se deseja criar no relatório. O acesso a ela se dá pela tecla direita do mouse ou pelo botão “Selecionar ” na tela principal.

A localização de campos específicos deve respeitar os prefixos, que estão dispostos na coluna “sigla”, conforme a janela acima:

LAN campos relativos aos lançamentos do conta corrente. DJC campos relativos aos depósitos judiciais. ENV campos relativos ao cadastro de envolvidos dos processos. PED campos relativos aos pedidos relacionados aos envolvidos dos processos. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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PRO campos dos processos TRA campos de tramitação de processos PRV cadastro de provisão GAP cadastro de garantias Outros prefixos existem no gerador de relatórios. O que vimos acima são referentes aos relatórios processuais. Para entender os demais, perceba que ao lado da coluna “ Sigla” está relacionada a tabela a qual pertence o campo, informando inclusive a sua descrição, seu tipo e tamanho.

Atenção : Não crie em uma mesma banda campos com prefixos diferentes. Se isso acontecer, informações poderão não ser impressas no relatório. Identifique qual móduloalgumas está criando o relatório para utilizar na banda detalhe os prefixos corretos: em

PRO: para relatórios processuais AGE: para relatórios da agenda DJC: para relatórios dos depósitos judiciais

9.6

UTILIZANDO INFORMAÇÕES DE OUTRAS TABELAS

Em alguns relatórios poderá existir a necessidade de informações adicionais, que podem estar em outras tabelas do sistema. Isso é possível selecionando o campo corretamente pelo “selecionar ”, quando possuir uma sigla na coluna “VER ”, conforme visualizado na figura abaixo. Vamos utilizar como exemplo a necessidade de imprimir informações adicionais sobre o envolvido do processo:

Ao localizar os dados do envolvido (prefixo ENV), o campo “código da pessoa” possui na coluna “VER ” a sigla que identifica uma seqüência de novas informações, e nesse caso, a sigla “PES” está identificando a tabela de pessoas. Ao clicar duas vezes neste campo aparecerão campos relativos ao “cadastro da pessoa”:


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Selecione então o campo desejado clicando duas vezes com o mouse sobre ele, e o campo será criado.

Se foi alterado um relatório existente ou criado um novo, clique neste botão para salvar o trabalho, caso não queira salvar as alterações, clique no botão “fechar”.

9.7

OUTRAS INFORMAÇÕES Em alguns campos é possível fazer configurações como:

Campos texto: Em todo campo texto é possível definir o número máximo de linha que deve ser impresso(útil para impressão de nota fiscal). Para definir o número de linhas selecione o campo e na opção conteúdo adicione um /L=n após o nome do campo onde n é u número de linhas que devem ser impressas.

Campos com valores: Ao adicionar um campo como valor da causa/estimado é possível imprimir o valor em outra moeda. Se quiser imprimir o valor em $ dólar adicione na opção conteúdo após o nome do campo a moeda. Ex. Pro.Valor da Causa (Dólar). Campos ultimo texto e ultimo evento: é possível configurar qual o tipo de andamento que vai ser impresso(andamento, audiência, prazo...). Exemplo se deseja imprimir o ultimo andamento que seja do tipo andamento ou audiência deve-se adicionar após o nome do campo a opção tipo(1,2) onde 1 é andamento e 2 é audiência e etc.


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9.8

EXCLUINDO RELATÓRIOS

Localizado na primeira tela do gerador, este botão exclui o relatório selecionado.

9.9

IMPORTANDO E EXPORTANDO RELATÓRIOS Utilize os botões da tela principal do gerador para criar um arquivo com o modelo do relatório selecionado. Este modelo poderá ser importado em outro CPJ C/S com as mesmas configurações. O arquivo gerado poderá ser enviado por disco ou e-mail para o destinatário.

Exporta o relatório selecionado

Importa o relatório selecionado


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10.

GERADOR DE DOCUMENTOS O gerador de documentos é encontrado módulos de pessoas, pagar e receber, conta corrente, contratosnos e cobrança. Sua função éprocessos, permitir a contas geraçãoa automática de documentos de forma integrada a outros aplicativos do Windows, inclusive possibilitando o envio por e-mail de informações processuais ou dados do cadastro de pessoas.

Dica:

Criar documentos padrões (recibos, contratos, procurações, etc.) no MS-WORD e no OpenOffice. Enviar correio eletrônico pela internet (e-mail com dados de processos, último andamento...) Disponibilizar documentos pré-elaborados na área de armazenamento do windows, possibilitando que quaisquer outros aplicativos possam capturar os mesmos.

Na criação dos documentos no Word e no OpenOffice, utiliza-se de macros para execução de comandos e extração das informações do CPJ C/S, propiciando a mesclagem dos dados e a geração do documento. Como ferramenta indispensável ao estabelecimento, padroniza os documentos rotineiros através de uma chamada ao arquivo doc (documento do word) ou odt (documento do openOffice) configurado, atualizando-o com informações já catalogadas no sistema, estabelecendo o documento como padrão para todas as máquinas em rede local, oferecendo desta forma um ganho de tempo significativo no dia-a-dia.

10.1

EMITINDO DOCUMENTOS Ao acessar o gerador de documentos, uma lista com os documentos padrões e os definidos pelo usuário serão dispostos na ordem em que foram criados. Assim como no gerador de relatórios, os dados disponíveis são diferentes em cada módulo do sistema, ou seja, é necessária a escolha do módulo específico que contenha os dados necessários para a mesclagem com o Word ou Open Office.


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Antes do acesso ao gerador de documentos é necessário escolher o registro do qual se extrairá as informações. Se escolhido o módulo de pessoas, deverá selecionar um cadastro antes; se estiver no módulo de processos deverá escolher um processo ou um incidente. Caso não tenha selecionado nenhum registro o sistema não abrirá o gerador de documentos. Diferente do gerador de relatórios, neste somente as informações de um registro por vez poderão preencher o documento. Assim, na necessidade de um documento ser emitido para vários registros, deverá ser utilizada a emissão individual. Para oselecionar o documento desejadodautilize de movimentação clique com mouse em uma das opções lista,ase setas em seguida clique em vertical um dosoubotões conforme sua necessidade:

Exporta o documento para o MS-Word ou Open Office. Exporta para a área de transferência.

Exporta para e-mail.

10.2

CRIANDO E MODIFICANDO DOCUMENTOS Agora que já se sabe como emiti-los, apresentaremos como adequá-los à sua realidade. Na janela principal do gerador existem os botões “modificar” e “novo” .


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Clique neste botão para modificar alguma característica do documento que estiver selecionado na lista. Clique neste botão para criar um novo documento. Caso queira copiar o lay-out de outro já existente, selecione-o antes de acionar o botão, pois na seqüência poderá responder “sim” à pergunta “deseja copiar o lay-out do documento posicionado?” .

Tanto um botão como o outro permitirá efetuar as mudanças. A única consideração é que se estiver criando um novo documento, deverá registrar o nome na parte superior da janela. Este nome o identificará na listagem dos documentos padrões do gerador, por isso deverá estar descrito de forma clara para o entendimento dos demais usuários. A tela a seguir apresenta a janela de abertura do gerador ao modificar ou criar um novo documento:


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10.2.1

Funções existentes AbrirDoc: abre um documento do MS-Word ou Open Office, caso não seja especificado o diretório, será assumido o diretório de textos configurado em preferências. FecharDoc: fecha o documento aberto no Ms-Word. ProtegerDoc: protege o documento aberto no Ms-Word com a senha especificada. DesprotegerDoc: desprotege o documento aberto no Ms-Word, preencha a mesma senha especificada na proteção. ImprimirDoc: imprime “n” cópias do documento aberto no Ms-Word. Esta função poderá estar indisponível em algumas versões do Word. NovaLinha: Salta uma linha (envia os caracteres CR+LF). PróximoCampo: avança um campo de preenchimento no Ms-Word ou Open Office, se exportar o documento para a área de transferência ou para e-mail, simplesmente salta linha. CampoAnterior: volta um campo de preenchimento no Ms-Word ou Open Office, se exportar o documento para a área de transferência ou para e-mail simplesmente salta linha. InserirTexto: envia o texto especificado para o documento. InserirCampo: envia o campo especificado para o documento. Este campo pode ser dos seguintes tipos: Precedido por “#” campo do sistema que se refere à Pessoa Licenciada (física ou jurídica), isto é, para a qual o sistema CPJ C/S foi registrado. Ex: InserirCampo #Empresa Precedido por “ &” campos variáveis para preenchimento no momento da geração do documento. Ex: InserirCampo &Referente /C Custas processuais

Na geração de um recibo será solicitado a que ele se refere. Observe que o parâmetro “/C ” (opcional) define um texto que será sugerido automaticamente.


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Pode-se definir até 10 campos variáveis no mesmo documento. InserirCampo “ XXX ”: campos disponíveis no banco de dados do CPJ - C/S e se referem ao registro selecionado.

Existem variações de montagem para os campos “Andamento” e “Envolvidos”, veja a seguir: Andamento /S........ somente o andamento selecionado na janela de Tramitação. /N........ últimos “n” andamentos da janela de tramitação.

Envolvidos: /Q=S.... somente a pessoa selecionada na janela de envolvidos. /Q=T.... todas as pessoas da janela de envolvidos. /Q=N.... somente as pessoas da qualificação “n” (ex: 1=autor, 2=réu, 3=advogado). /P........ somente envia a primeira pessoa da qualificação definida no parâmetro “/Q”. /L ....... salta uma linha em branco após cada pessoa. /T........ envia tabulação, útil para alinhar dados da pessoa no Ms-Word, Veja parâmetro “/D”. /D= ex: /D=AGIQ nome, endereço, telefone e fax

A.... Qualificação e nome do envolvido Ex: Reclamante: José da Silva

B.... Nacionalidade C.... RG ou Insc. Estadual D.... CPF ou CNPJ E.... Data de nascimento ou fundação F.... Estado civil G.... Endereço residencial Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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H.... Endereço comercial I...... Telefone J..... Nome do pai ou primeiro sócio K.... Nome da mãe ou segundo sócio L.... Ramo de atividade M... Carteira de trabalho N.... Título de eleitor O... Observação P.... Contato Q... Fax R.... Palavra “nome” e nome do envolvido Ex: Nome: José da Silva

S.... Somente o nome do envolvido T.... Qualificação da pessoa. Ex: José da Silva, brasileiro, casado, residente à rua. Vn..Campos variáveis dos envolvidos /D=Vn onde n=1,2...10

Obs.: A opção /C antes do campo /D tira a descrição do campo deixando somente o conteúdo.

Se foi alterado um documento existente ou criado um novo, clique neste botão para salvar o trabalho, caso não queira salvar as alterações, clique no botão “cancelar”.

10.3

EXCLUINDO DOCUMENTOS Localizado na primeira tela do gerador, este botão elimina o documento selecionado. Caso utilize um documento do Word, como no exemplo abaixo (recibo.doc), ele não será eliminado.

Alguns exemplos utilizando as funções de maior importância facilitarão o entendimento do gerador.


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10.3.1

EXEMPLO DE RECIBO Partimos do princípio que existe um arquivo chamado RECIBO.DOC salvo na pasta de instalação do sistema.

Exemplo de informação de processos para enviar por e-mail É necessário que o endereço de e-mail esteja configurado corretamente em


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SMTP: O sistema envia diretamente para o provedor, desde que preenchido corretamente com o “endereço SMTP ” fornecido por ele. MAPI: Envia para a caixa de saída do programa padrão de envio de e-mail. Caso não tenha um programa configurado com “ padrão de envio de e-mail ”, o e-mail não será enviado.

10.4

MONTANDO DOCUMENTOS NO OPEN OFFICE E NO WORD No primeiro exemplo, o documento RECIBO.DOC possui no corpo vários campos chamados de “macros”. A criação do documento com suas macros é a primeira etapa para o montagem do documento no CPJ C/S. Verifique abaixo a criação de macros no word e no open office.

Macro: Campo que será substituído pela informação do CPJ C/S. Pode-se criar quantas macros forem necessárias no texto.

10.4.1

Word 6 No menu “inserir” escolha a opção “campo”, aparecerá a seguinte tela no Word 6:

Em “categorias” escolha “mala direta” e em “nomes de campos” escolha “preencher” ou “fill-in”, clique “Ok”. Na tela que surge, digite o nome do campo e clique “Ok”. O nome do campo poderá ser similar ao nome da informação do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto for visualizado. Ex. Insira a palavra “Autor” quando este campo for preenchido com o nome do autor.

OBS: Para maiores detalhes consulte a “ajuda” dos Ms-Word.

10.4.2

Word 2003 No menu “inserir” escolha a opção “campo”, aparecerá a seguinte tela no Word 2003:


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Em “categorias” escolha “mala direta” e em “nomes de campos” escolha “preencher” ou “fill-in”, clique “Ok”. Na tela que surge, digite o nome do campo e clique “Ok”. O nome do campo poderá ser similar ao nome da informação do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto for visualizado. Ex. Insira a palavra “Autor” quando este campo for preenchido com o nome do autor.

Obs.: Para maiores detalhes consulte a “ajuda” do Ms-Word.

10.4.3

Open Office No menu “inserir” escolha a opção “campos” e em seguida a opção “outros”, aparecerá a seguinte tela no Open Ofiice:


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Escolha a guia “Funções” e em “Referência” digite o nome do campo que quer adicionar e clique em “Inserir””. Na tela que surge, digite o nome do campo e clique “Ok”. O nome do campo poderá ser similar ao nome da informação do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto for visualizado. Ex. Insira a palavra “Autor” quando este campo for preenchido com o nome do autor.

Obs.: Para maiores detalhes consulte a “ajuda” do Open Office. Ao gerar um documento o CPJ C/S faz uma cópia temporária do arquivo no sub-diretório TEMP do windows. Isto é para não danificar o documento original, assim, mesmo que o documento seja salvo com as macros preenchidas ou alteradas, o documento original não será afetado. Por esse motivo, não proteja o documento, pois sua cópia para o diretório TEMP do windows será feita uma única vez, gerando erro nas próximas emissões.


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11.

MISCELÂNEAS O CPJ C/S do possui ferramentas que permitem ao usuário administrar e efetuar éa manutenção sistema. Imprescindível a um sistema que detém tantas informações, fornecer dados gerenciais para análise da situação do escritório/depto. jurídico.

Manutenção: Substituição de informações nos processos e no financeiro. Estatística: Dados sintéticos sobre as informações processuais. Análise de Risco: Previsão de desencaixe e ressarcimento com base nas informações processuais. Informações Gerais: Número de pessoas e processos cadastrados. Log de Operações críticas: Informações sobre exclusões e transferências de processos. Usuários ativos: Usuários logados no CPJ C/S em rede. Usuários do CPJ WEB: Manutenção dos usuários do CPJ WEB. Enviar para o CPJ NET: Envia os dados para a Internet. Necessita de contrato específico. Integração via e-mail: Acessa o módulo de e-mail. Atualização de valores: Módulo de cálculo. O CPJ C/S faz “Atualização de Valores” através da conversão (correlação das moedas), correção monetária e aplicação das defasagens indicadas. Permite citar o percentual de honorários e juros (simples ou composto) para incorporar ao valor final, registrando todo o desenvolvimento da atualização na memória de cálculo.

11.1

MANUTENÇÃO Faz um levantamento de “Ações”, ”Órgãos Julgadores”, “Juízos” e “Pessoas” utilizada nas fichas, alterando-as em todos os processos, inclusive nos arquivados. A manutenção de pessoas altera além dos processos, as informações nos módulos financeiros. Caso tenha sido criada uma sigla que não exista, deve-se cadastrar posteriormente na respectiva tabela a mesma sigla criada aqui. A principal utilização da manutenção está na unificação de siglas e nomes duplicados nos cadastros. Isso oferece um ganho de tempo significativo no trabalho de padronização de uma base de dados.

Obs.: A manutenção não altera as tabelas auxiliares, altera a informação somente nos processos. As tabelas deverão ser ajustadas posteriormente. Este procedimento requer cópia de segurança antes de ser executado.


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Sigla: Sigla utilizada nos processos. Poderão aparecer siglas inexistentes nas tabelas. Isso ocorre porque a sigla foi digitada no cadastro do processo sem consultar a tabela. Neste caso na Descrição ao lado da sigla constará “ ***NÃO CADASTRADO *** ”. Descrição: Descrição consultada na relativa tabela pela “sigla” utilizada nos processos, útil para verificar duplicações nas tabelas. Quando constar “***NÃO CADASTRADO *** ”, a sigla deverá ser criada ou modificado o campo “Sigla nova” para a sigla correta. Sigla Nova: Sigla que substituirá, nos processos, a sigla atual. A manutenção da guai “Pessoas” altera um envolvido específico nos processos. Esta pessoa será alterada inclusive nas tramitações dos processos quando o andamento for do tipo agenda, tanto para a pessoa solicitante quanto para a solicitada. Para o financeiro a alteração modifica todos os locais que utilizam o cadastro de pessoas.


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11.2

ESTATÍSTICA

Fornece dados estatísticos para análise da situação dos processos.

Na “seleção” deve-se especificar para qual “pessoa” ou “sigla” será gerada a estatística, se deixado em branco serão incluídas todas. O “período” refere-se ao intervalo de datas que deverá ser analisado pelo sistema, buscando somente da ação principal ou somando as fichas incidentes. Pode ser gerada tanto para o “arquivo” normal quanto para o morto. Se selecionado ambos, serão contabilizados os processos ativos e arquivados. As estatísticas fornecidas pelo sistema são: Quantidade de eventos no período (ex: número de audiências efetuadas, número de notificações recebidas, etc). Quantidade de eventos em função do último andamento do processo (ex: número de processos cujo último andamento seja notificação, audiência, etc). Número de processos que entraram no escritório por tipo de ação (apelações, reclamatórias, embargos, etc).


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Número de processos que se encontram em determinada fase (citação, penhora, execução, etc). Número de processos que entraram no escritório por tipo de matéria (família, trabalho, etc). Em quantos processos cada pedido aparece (ex: horas-extras, insalubridade, etc), só filtra os itens cadastrados na tabela de assunto. Quantidade de processos novos e transferidos para o morto no período selecionado.

Obs.: Todas as estatísticas geradas poderão não ser exportadas para o Excel ou para o Word pelos botões localizados na parte inferior da janela.


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11.3

ANÁLISE DE RISCO

Frente às informações cadastradas no “Exibir” de cada ficha de processo, o sistema faz, discriminando para cada mês, a projeção de: Honorários que o escritório tem a receber. Desencaixe/ressarcimento para empresas/clientes. Informações consideradas na tela “Exibir” do processo para gerar a análise:

Informações que devem ser preenchidas para gerar a análise:

Pessoa: Possibilita que a análise seja montada em função de uma pessoa específica (empresa/cliente), se deixado em branco serão examinadas todas. Dê “duplo clique” ou a tecla “F2” para selecionar a pessoa.

Atenção: Caso não esteja marcada a opção “ação principal”, e os campos nos incidentes também estejam preenchidos, os valores serão gerados em duplicidade, triplicidade... conforme o número de incidentes. Período: Refere-se ao intervalo de datas que deve ser analisado pelo sistema. Somente ação principal: Se marcado, apenas enquadra a ação principal (ficha com recurso igual a zero) na análise.


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Pedido: Gera a análise somente dos processos que possuem o pedido selecionado. Sobre: •

Valor a Pagar : Projeção de desencaixe para a pessoa selecionada;

•

Valor a Receber : Projeção de ressarcimento para a pessoa selecionada;

•

Saldo: Projeção do saldo que a pessoa selecionada terá;

Arquivo: Pode ser utilizado tanto para o arquivo normal, morto ou ambos. Tipo: Pode ser elaborado por escala de percentual de risco ou por faixa: Possível, Provável e Remoto. A análise de risco fornece, para a pessoa selecionada, dentro do período estipulado, a projeção do total a pagar/ receber/ saldo/ honorários, seja sobre o valor da causa ou estimado, em função de cada grau de risco assumido.

Resultado por escala de percentual.

11.4

INFORMAÇÕES GERAIS Apresenta quantificação de:

Atualiza as informações, visto que podem ter sido feitas inclusões/exclusões em outra estação de rede enquanto esta janela estava aberta. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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11.5

LOG DE OPERAÇÕES CRÍTICAS

Nesta tela ficam registradas todas as operações de exclusão e transferências de processos. Para cada ação feita pelo usuário, o sistema armazena junto ao seu código a data e a hora da ação. Com essas informações é possível identificar inclusive os números novos recebidos no arquivo morto, quando uma ficha recebe um novo número na transferência. O campo “Situação” no final de cada ação indica se a transferência foi concluída com sucesso ou se houve problemas durante a operação.

11.6

USUÁRIOS ATIVOS Este item lhe apresenta a relação de todos os usuários que estão utilizando o CPJ C/S. O “login” refere-se ao usuário ativo no Windows (computador + login do Windows), o “nome” refere-se ao usuário ativo CPJ C/S, bem como a “data” e “hora” que se conectou. O botão Desconectar permite desconectar um usuário do CPJ C/S. O CPJ C/S mostra uma mensagem ao usuário que ele está sendo desconectado pelo Administrador.


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11.7

ATUALIZAÇÕES DE VALORES

Nesta janela, sistemavalores. fornece umrealizar descritivo com basta as informações utilizadas para oatualizar Para está ação informar os seguintes dados:

Nome do devedor. Período de correção do valor. Moeda de correção (para maiores informações consulte “tabelas- moedas / índices”). Percentual de juros ao mês e modo (simples ou composto). Percentual de honorários. Defasagens consideradas no cálculo (tabela previamente definida).


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Copia para a área de armazenamento do windows o bloco selecionado da memória de cálculo, se não houver bloco selecionado exporta todo o conteúdo.

Executa o cálculo baseando-se nos campos informados (limpa o cálculo anterior). Limpa todos os campos e a memória de cálculo.

Sai do modo de atualização de valores.


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12.

FINANCEIRO O CPJ C/S vários instrumentos operacionais e gerenciais quedepossibilitam controle e a congrega rápida obtenção de informações para análise e tomada decisão. Oso controles necessários no universo de informações financeiras de um escritório ou departamento jurídico de uma empresa, são compostos no dia-a-dia pelas custas processuais, honorários, pagamentos, etc. Essas informações devem ser rigorosamente gerenciadas para que o futuro do escritório não seja comprometido. Ferramentas que auxiliem na organização dessas informações, gerenciamento e principalmente tomada de decisão, se tornam necessárias em qualquer ambiente jurídico. Os módulos presentes no CPJ C/S foram criados com os seguintes objetivos: contas bancárias, aplicações, contas manualmente de poupança oue pelos também a conta Banco: Assão "caixinha" criadas neste módulo e atualizadas módulos do CPR e Conta Corrente. Os lançamentos de uma conta bancária são separados pela conciliação, ou seja, os lançamentos não conciliados ficam separados para facilitar a localização e posteriormente efetuar a conciliação.

CPR: Contas a Pagar e Receber. Centraliza o movimento financeiro do escritório através de títulos, que podem ser do tipo 'P' (Pagar) ou do tipo 'R' (Receber). Oferece o controle da situação pela data de vencimento e pela data da baixa, permitindo relatórios dos títulos vencidos, baixados, em aberto ou por período, bem como gráficos para a visualização do “fluxo de caixa e do mapa de resultados” . Permite além de relatórios, a emissão de documentos padronizados no MS-Word e Open Office pelo 'gerador de documentos'. Conta Corrente: Controla os saldos de custas e honorários dos clientes do escritório, bem como os saldos dos advogados ou escritórios terceirizados - fornecedores de serviços. Os saldos serão controlados através de lançamentos diretos nas contas ou provenientes do CPR e das transferências dos 'coletores'. Fornece relatórios das contas individualmente, ou de forma geral de todas as contas, para o monitoramento do montante de valores a receber de clientes ou a pagar para terceiros, bem como para efetuar análise sobre algum tipo específico de lançamento. Depósitos Judiciais: Permite a criação de contas para o controle dos depósitos efetuados em contas determinadas judicialmente. Este controle é simples, visto que não possui débitos ou créditos, somente o efetivo lançamento do depósito. Fornece relatórios em forma de extratos, inclusive com os valores atualizados, desde que indicada a moeda de atualização. Contratos: Permite incluir os diversos contratos do escritório, da empresa, contratos com os clientes ou escritórios terceirizados. Esses contratos são utilizados nas contas correntes para o controle de valores automáticos nos lançamentos, principalmente na utilização da 'ficha tempo'. Os processos utilizam os contratos de forma a selecioná-los para indicar o "contrato com o cliente" e o "contrato com o correspondente" quando houver.


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12.1

MÓDULOS INTEGRADOS

O objetivo é facilitar o controle, diminuindo o número de lançamentos efetivos por quem administra esses módulos minimizando erros, visto que as “partidas dobradas” são lançamentos automáticos que emitem mensagens solicitando confirmação do usuário quando necessário. Nos controles principais, onde um lançamento necessite ser digitado em vários módulos, o CPJ C/S faz sua inclusão através de funções pré-definidas automaticamente, ou pela ação do usuário. Abaixo estão descritas as quatro operações realizadas pelo sistema mediante a ação do usuário:

1

Lançamento do módulo de tarefas para o coletor de custas e honorários: Ao cadastrar uma tarefa a mesma é incluída nos coletores.

2

Lançamento do coletor de custas e honorários para o conta corrente: através do botão “Transferir” são exportados os lançamentos dos coletores para suas respectivas contas correntes.


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3

Lançamento da Conta Corrente para o CPR. Através da ação de faturar (O botão “Faturar” nos lançamentos do Conta Corrente) é gerado o lançamento no "Contas a Pagar/ Receber". Ao final de um período é possível agrupar os débitos/créditos de uma conta “Cliente/Fornecedor” e efetuar a fatura destes, lançando um título no CPR com o valor total dos lançamentos agrupados, assim possibilita o controle deste título por uma data de vencimento, independente dos novos débitos gerados na conta de origem, os quais serão cobrados em uma nova fatura.

4

CPR para o Lançamento de Bancos. Também pela baixa, quando informado o banco onde o título deverá ser creditado/debitado, será automaticamente gerado o lançamento do "Caixa/Bancos" a ser conciliado. Sempre que um título for baixado, o CPJ C/S solicitará o código do banco para lançar o valor deste título no respectivo banco, como crédito quando for um título a receber ou como débito se for um título a pagar.

5

CPR para o Lançamento da Conta Corrente . Pela baixa, se o título a receber foi gerado pelo Conta Corrente, credita-se o valor histórico na Conta Corrente cliente que o originou. Quando houver o pagamento da fatura gerada, conforme o item anterior, deve-se efetuar no CPR a baixa deste título. O CPJ C/S automaticamente efetua o crédito na conta do cliente (conta de origem) evitando que esse crédito seja lançado manualmente.


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12.2

BANCOS

Controle de caixa / contas bancárias / aplicações Gerencia as contas onde ocorrem entradas e saídas periódicas, seus saldos e suas conciliações. No prefácio do financeiro integrado é necessária a criação das contas com seus respectivos saldos, para que possam ser movimentadas pelo “CPR” e pelas “Contas Correntes”. ●

●

●

●

●

12.2.1

Permite a transferência de valores entre as contas cadastradas e usuários do sistema.. Os lançamentos podem ser automáticos, pela baixa do título no CPR e pelo lançamento no Conta/Corrente, preenchendo o campo Banco. Os lançamentos automáticos provenientes do CPR e do Conta/Corrente ficam na situação de não conciliados. Os lançamentos não conciliados são apresentados separadamente. Pode-se incluir lançamentos diretamente em bacos que farão parte do mapa de resultados do CPR.

●

Apresenta além do “saldo no banco”, o “saldo real” de cada conta.

●

Possui uma opção para monitorar o saldo a repassar dos títulos baixados no CPR.

●

O gerador de relatórios possui modelos de extratos prontos.

Definição dos saldos apresentados Saldo Real: Representa a posição real da conta, não levando em consideração a situação de conciliação do lançamento. Saldo Bancário: É a posição efetiva na agência bancária, conforme extrato, ou seja, considera apenas os lançamentos conciliados. Conciliação: A real posição dos pagamentos e recebimentos em conta corrente dá-se pela “conciliação bancária”. A conciliação dos lançamentos geralmente é efetuada através do extrato bancário, tele-banco ou bankline (internet), de forma que o saldo apresentado no extrato se torne igual ao saldo do banco.


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Veja tela abaixo.

Ao acessar bancos, as contas já criadas aparecerão junto com seus saldos. Como padrão, o ícone da impressora permite a emissão de relatórios dessas contas com seus lançamentos. Para criar novas contas, clique no botão “Novo” localizado na parte inferior da janela.

Funções dos botões na tela de bancos : Utilize para eliminar lançamentos de uma conta específica até uma data informada. Será criado um lançamento com o saldo até essa data.

Obs.: Todos os lançamentos até a data informada serão apagados. Recalcula os saldos da conta selecionada. Permite a visualização dos saldos de todas as contas na tela apresentada abaixo:


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Saldo no banco : Soma do saldo de todas as contas do banco. Saldo real: Soma do saldo real de todas as contas. Valor a repassar: Soma do valor a repassar de todas as contas. Saldo real a repassar: Diferença entre o saldo real e o saldo a repassar.

Utilize para transferir valores entre contas ou criar um “lote” nos coletores com um adiantamento para o usuário.

CRIANDO UMA NOVA CONTA Na janela principal de bancos clique no botão “Novo” será apresentada a tela abaixo:

Ao criar uma nova conta, observe: Toda conta deve ter um código numérico o qual será utilizado no momento da baixa de títulos, ou transferência entre contas ou para um coletor. No campo descrição informe o nome da instituição financeira, ou Caixa. Informe o campo "tipo" de acordo com a categoria da conta cadastrada (aplicação, conta corrente, poupança...), este campo será utilizado na composição do saldo inicial do fluxo de caixa em "Contas a Pagar/Receber".


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LANÇAMENTOS EM BANCOS Acessa a tela de lançamentos de banco, permite lançar e alterar a movimentação bancária.

Permite visualizar todos os lançamentos não conciliados (parte inferior) e os lançamentos já conciliados, selecionados pela data indicada no campo “DATA”.

Lançamentos localizados : Exibe os lançamentos na data indicada. Também é possível informar somente o ano para visualizar todos os lançamentos do respectivo ano, ou mês e ano, conforme necessário. Lançamentos não conciliados : Exibe todos os lançamentos ainda não conciliados do respectivo banco, permitindo quando posicionado, efetuar a conciliação através do botão localizado na parte inferior desta tela. O campo “Total” (posicionado abaixo) apresenta o resultado da soma desses lançamentos. Data : Ao acessar a tela de lançamentos, como padrão do sistema, sempre a data atual é informada. Para a seleção de lançamentos, pode-se indicar um ano com quatro dígitos ou ainda um mês e ano (exemplo: 01/2001).

Obs.: Ao criar uma conta bancária, deverá ser lançado o saldo atual, este poderá ser proveniente da transferência de outra conta. Os lançamentos futuros serão efetuados diretamente neste módulo ou através das movimentações nos módulos do CPR e Conta Corrente.


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Para lançamentos diretamente em bancos, teremos a tela abaixo para preencher:

Tela de inclusão de lançamentos no banco

Data :

Data da movimentação bancária.

Documento:

Número do documento.

Histórico :

Informações adicionais do lançamento.

Pessoa:

Utilize a tecla F2 para selecionar a pessoa.

Conta:

Utilize a tecla F2 para abrir a tabela de contas de receita e despesa.

Rateio:

Identifica o(s) centro(s) de custo, bem como seus percentuais de rateio, receita ou despesa.

Centro de custo:

Informe o centro de custo ao qual o lançamento se refere.

Valor :

Indique o valor do lançamento e ao lado se este valor é a débito ou a crédito.

Alguns lançamentos no banco necessitam compor o mapa gerencial (plano de contas) emitido pelo contas a pagar e receber, como por exemplo os encargos bancários (CPMF, juros, etc). A opção incluir no mapa de resultado permite que o lançamento seja utilizado toda vez que o mapa for gerado e a data do lançamento esteja no período solicitado.


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TRANSFÊRENCIA ENTRE BANCOS PARA USUÁRIOS Lança o débito na conta de saída e o crédito na conta final. A tela abaixo apresenta os campos que devem ser preenchidos.

Da conta :

Informe a conta a ser debitada.

Opções :

“Para conta” transfere o valor para uma outra conta Bancária. “Para o usuário” transfere o valor para um lote de custas.

Data :

Data da transferência.

Documento: Número do documento. Valor :

Valor da transferência.

Conciliado: Opção para que o lançamento no banco seja marcado como conciliado.

12.3

CONTA CORRENTE DE PESSOAS Responsável pelo gerenciamento dos lançamentos de honorários e custas processuais de clientes e terceirizados. É possível manter conta corrente de clientes, advogados, estagiários, fornecedores ou de qualquer categoria de pessoas. Está integrada ao controle de "Caixas / Bancos", "CPR", “Coletores de custas e honorários” e “Contratos” da seguinte forma: Ao acessar, será necessário localizar as contas já criadas através das opções de pesquisa, uma vez que a tela não apresenta nenhuma conta sem efetuar a pesquisa. Para criar novas contas, clique no botão “novo” localizado sob as contas. Como padrão, o ícone da impressora permite a emissão de relatórios dessas contas com seus lançamentos. Abaixo a tela principal do conta corrente


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12.3.1

LOCALIZANDO UMA CONTA CORRENTE Como padrão de pesquisa, as opções de localizar uma conta pelo Nome do titular ou Saldo a Faturar maior que, já aparecem ao acessar a tela. Pode-se alterar as opções e localizar contas pelo número da conta, sigla do cliente (contas dos clientes de um grupo), saldo da conta maior que ou ainda saldo da conta menor que.

Obs.: Note à direita dos campos de pesquisa a opção de separar a pesquisa entre as contas de custas e as contas de honorários. Após o preenchimento é necessário teclar para efetuar a pesquisa.

O resultado da pesquisa apresenta uma tela com as seguintes colunas: 1. Número da conta. 2. Titular da conta. 3. Tipo da conta. Pode ser do tipo 'D' para controlar 'Débitos' ou contas de clientes. Pode ser do tipo 'C' para controlar 'Créditos' ou contas de fornecedores/terceirizados. 4. Finalidade da conta : Controle de 'Custas' , 'Honorários' – campo resumo na criação da conta. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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5. Saldo a faturar: Saldo dos lançamentos da conta que ainda não foram cobrados nas contas de clientes ou pagos nas contas de fornecedores. É gerado pela soma dos lançamentos cujo campo “fatura” esteja vazio. Quando autorizada a emissão/pagamento das faturas, o campo fatura estará preenchido e o respectivo valor automaticamente será lançado no CPR. 6. Saldo da conta.

Nota: Uma conta de fornecedor tem como objetivo controlar o saldo a pagar de escritórios ou advogados terceirizados. Esta opção deverá ser marcada na criação da conta corrente, no campo específico para a fatura.

12.3.2

CRIANDO UMA CONTA As contas novas, sejam elas para clientes, fornecedores, advogados ou estagiários, devem ser criadas pelo botão “Novo”, localizado na parte inferior da janela principal. Um mesmo titular pode possuir várias contas, conforme necessitar, e serem controladas separadamente. Na inclusão, observe que uma conta deve ser específica para custas ou honorários.

Campos na inclusão da conta:

Número: Campo automático e seqüencial. Resumo: Objetivo da conta, descrição resumida. Pessoa: Titular da conta - utilize a tecla F2 para acessar o cadastro de pessoas. Esta pessoa obrigatoriamente deve estar registrada no cadastro de pessoas físicas e jurídicas. Moeda: Altera a moeda padrão da conta. Permite indexar a conta corrente por uma moeda, desta forma, quando o índice da moeda for atualizado, o saldo da conta também será. Se que não muitos for preenchido, o saldo será mantido na moeda importante entender relatórios estão preparados para emitir o valorcorrente. na moedaÉ da conta. A tabela de moedas deve ser criada pelo usuário através dos índices divulgados pelos órgãos competentes. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Conta Corrente: Define o tipo do lançamento da conta (custas ou honorários). Grupo: Define o grupo ao qual a conta pertence. As contas criadas com grupos aos quais o usuário não tenha acesso não serão visualizadas. Faturar: A opção débito (conta cliente) permite relacionar periodicamente os débitos para cobrança e a opção crédito (conta fornecedor) permite relacionar os créditos para pagamento.

12.3.3

LANÇAMENTO DE UMA CONTA Assim como em bancos, cada conta possui seus lançamentos a débito ou a crédito. Ao acessar a tela de lançamentos, todos os “lançamentos a faturar” da conta selecionada serão visualizados. Observe o botão “Novo” na parte inferior da janela para a inclusão de novos lançamentos. As custas e honorários deverão ser lançadas conforme o tipo de conta criada:

Para conta cliente: ●

●

●

As custas processuais (despesas dos processos do cliente) serão lançadas como débito. Os honorários (consultoria, ficha tempo, contratos, etc) serão lançados como débitos. O Adiantamento de custas deverá ser lançado como crédito.

Obs: Ao faturar uma conta cliente, os débitos serão relacionados para cobrança.

Para conta de fornecedor: ●

●

●

As custas processuais (despesas dos processos ) serão lançadas como crédito. Os “honorários” (consultoria, ficha tempo, contratos, etc) serão lançados como crédito. O “adiantamento de custas” deverá ser lançado como débito.

Obs.: Ao faturar uma conta fornecedor, os créditos serão relacionados para pagamento.

Campos no preenchimento do lançamento Ao incluir um lançamento, observe os campos e seus conteúdos:


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Lançado em: Assume a data do computador, pode ser alterada se necessário. Documento: (preenchimento opcional) Tipo do documento que originou um lançamento (recibo , nota fiscal, etc.), juntamente com o seu número. Exemplo: NF 2020. Coletor: Fatura: Não preencher, este campo será preenchido automaticamente na hora do faturamento "botão FATURAR". Observe que este campo pode ser alterado depois de faturado, motivo pelo qual permite o preenchimento. Centro de Custo: (preenchimento opcional) - Utilize a tecla “F2” para selecionar o centro de custo a que se refere o lançamento. Responsável: Código da pessoa que executou o serviço, utilizado principalmente para consultoria/hora, nas contas de honorários. Utiliza para o preenchimento automático do valor do lançamento, a configuração do 'nível' do cadastro de pessoas. Banco: (integrado ao módulo de bancos) - É de onde saiu/entrou o "dinheiro", quando informado o campo banco, automaticamente seráonde lançado na conta oindicada o "débito crédito" correspondente. Observe que se a conta está havendo lançamento for de/ fornecedor , e o "fato" gerador do lançamento não envolveu saída/entrada de numerários no escritório, o item banco torna-se desnecessário, pois não existirá "débito /crédito" na conta "caixa bancos".

Conta: Identifica a referência descritiva do lançamento. A conta poderá conter um valor unitário pré-definido em quantidade ou minutos, possibilitando a geração automática do valor do lançamento, quando indicada a unidade (veja Tabela de receitas e despesas). Histórico: Pode-se utilizar como complemento do campo conta ou quando se tratar de serviços eventuais. Ficha / Processo: Através do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar o lançamento à ficha e processo correspondente.


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Unidade: Informe a forma de cobrança/pagamento dos serviços, se em minutos ou quantidade. Valor: - Valor do lançamento. O valor será calculado automaticamente nos seguintes casos: a) se preenchidos os campos "responsável" (código da pessoa que executou o serviço) e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora no contrato que rege a conta. b) se preenchidos os campos "conta" e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora na tabela de "Contas".

Débito / crédito: Marcar se o lançamento gerado debitará ou creditará a conta acessada. Cobrar: É possível lançar itens que não serão cobrados do Cliente, desde que sejam lançamentos que compõe o histórico de informações financeiras da conta. Os lançamentos preenchidos com 'Não' serão omitidos da fatura.

Nota: O campo “Coletor” será preenchido automaticamente quando o lançamento for proveniente de um lote gerado nos coletores de lançamento.

12.3.4

LOCALIZANDO LANÇAMENTOS DE UMA CONTA

Quando a janela de lançamentos de uma conta for acessada, somente os lançamentos em aberto serão visualizados, ou seja, os lançamentos 'A faturar'. As opções de pesquisa de lançamentos fornecem filtros para:

Ficha: localiza todos os lançamentos de um processo específico, pelo número da ficha. Documento: localiza o lançamento referente a uma nota, recibo, boleto, etc. Fatura: localiza os lançamentos faturados. Data: localiza os lançamentos cadastrados em uma data específica (data do lançamento) Data do fato: localiza os lançamentos cadastrados em uma data específica. A faturar:


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Processo: localiza todos os lançamentos de um processo específico, pelo número do processo. Nota: Caso necessite visualizar todos os lançamentos de uma conta, escolha uma opção diferente faturar” e tecleserão sem preencher o conteúdo da pesquisa, lembrando que deos“A lançamentos ordenados e pelo campo de pesquisa selecionado.

12.3.5

FATURAR Efetua a cobrança dos lançamentos em aberto, gerando um título a receber da conta selecionada (Conta Cliente); ou efetuar o pagamento dos lançamentos em aberto, gerando um título a pagar da conta selecionada (Conta Fornecedor). O título será criado no CPR com os dados da janela executada quando mandado faturar. Como critério, o sistema possibilita algumas opções de seleção de lançamentos para faturamento :

Todos os lançamentos pendentes: dentro de um período selecionado. Para o sistema, os lançamentos pendentes são aqueles cujo campo FATURA esteja vazio. Os lançamentos marcados: quando for faturar alguns lançamentos. Deve-se usar a opção marcar (letra M).

Marca/desmarca o lançamento selecionado. Útil para faturar lançamentos específicos, assim, basta marcá-los e depois clicar em 'Faturar'. Visualiza os lançamentos marcados e permite desmarcá-los.

O lançamento posicionado: Utilizado para faturar um único lançamento.

Em seguida, será exibida a tela de confirmação. Nesta tela serão apresentados os dados do título que será criado no CPR:


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A quantidade de lançamentos selecionados é a primeira informação que consta na janela da fatura. Na seqüência estará o valor do título que será criado no CPR. Nesta opção é necessário marcar o que deve-se lançar no CPR:

Soma dos lançamentos: Valor total dos lançamentos selecionados. Em uma conta de cliente, significa a soma total dos lançamentos a débito não faturados. Em uma conta de fornecedor, significa o total de lançamentos a crédito ainda não faturados. Diferença de saldo: Em uma conta de cliente o sistema diminui do total de débitos, qualquer crédito lançado (por se tratar, na maioria das vezes, de algum pagamento antecipado feito pelo cliente) gerando o valor correto para cobrança. Caso seja uma conta de fornecedor, o valor total dos créditos será diminuído de algum valor a débito que esteja lançado na conta (por se tratar, na maioria das vezes, de algum valor repassado para o fornecedor de forma antecipada). Observe que nesta fatura de R$ 5.500,00 reais, foi selecionada a opção 'Diferença de saldo' no valor de R$ 3.500,00. Entende-se que o cliente possui um saldo positivo de 2.000,00 assim possibilita faturar somente a diferença entre o valor da fatura gerada de R$ 5.500,00 e o saldo positivo de R$ 2.000,00. Os campos BANCO e CONTA acessam tabelas pré-definidas, assim utilize-as para: Banco: Preencha com o código do banco em que o valor será depositado. Este banco será indicado na hora da baixa, mas poderá ser alterado. Campo opcional.

Conta: Preencha com o código da conta conforme o tipo de lançamento. Veja alguns exemplos de contas para fatura: - Honorários mensais, despesas processuais, honorários consultoria, honorários consultoria contrato e etc.

Vencimento: Informe a data de vencimento do título. O sistema calcula quinze dias a partir da data do computador, porém pode ser alterado.


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Fatura: Número do documento de cobrança. Para honorários pode ser a Nota Fiscal ou RPA (recibo de profissional autônomo), e para custas o Recibo ou boleto bancário. Veja alguns exemplos: –

NF 4798

–

REC 9000

–

BL 984548234

Histórico: O sistema informa a referência: Custas ou honorários.

Nota: Quando a fatura for em uma conta de honorários, o sistema altera a janela de fatura acrescentando a opção de desconto de IRRF. Caso seja marcada esta opção, o valor irá para o CPR alterado, ou seja, com o desconto de 1,5%. Veja adiante, na baixa do título no CPR, o valor que retornará para a conta do cliente na baixa, será o valor íntegro, e não o valor com desconto do imposto de renda.

Dica: As contas correntes disponibilizam além do saldo real, o saldo a fatura individual. Utilize este campo na seleção de um relatório simplificado de conta corrente geral para selecionar as contas com o valor a fatura maior do que um valor “n”, valor este que deverá possuir um mínimo para cobrança, evitando assim o faturamento de valores íntimos.

12.3.6

RELATÓRIOS DE CONTAS CORRENTES Estão disponíveis no sistema alguns relatórios para a emissão de extratos, relatórios para o cliente ou até mesmo para análise do escritório. Ao acessar o gerador de relatórios, o sistema apresenta uma janela com três opções:

Conta corrente geral: Permite a emissão de relatórios com a seleção de informações entre todas as contas correntes do CPJ C/S. Em relatórios emitidos nesta opção, pode-se verificar montantes de valores e saldos, inclusive, por grupos de empresas. Conta corrente de pessoa: Ao selecionar uma conta específica, os relatórios emitidos serão somente desta conta.


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Análise de lançamentos: Os relatórios criados nesta opção não estarão disponíveis para as opções acima e vice-versa. Nesses relatórios os campos existentes são relativos aos lançamentos das contas, assim, os relatórios criados aqui são úteis para selecionar informações dos lançamentos das contas correntes.

12.4

CONTAS A PAGAR E RECEBER CPR Todo controle de pagamentos e recebimentos é feito através deste módulo. Os lançamentos dos títulos podem ser efetuados de forma manual ou gerados automaticamente ao “Faturar” no módulo de conta corrente. No CPR pode-se cadastrar:

Títulos a pagar: contas de água, luz, telefone, ou qualquer pagamento, desde que não se refiram às custas reembolsáveis de clientes, devem ser lançados manualmente. Observe que todas as despesas do escritório estarão registradas aqui como títulos a pagar. Os encargos bancários podem, ou não, ser lançados no CPR, pois quando lançados diretamente em bancos, eles ainda podem compor o mapa de resultados. Títulos a pagar automáticos: serão criados pelo comando Faturar , quando executado em uma conta corrente de fornecedor, a qual foi configurada para faturar créditos. Títulos a receber: os honorários podem ser lançados diretamente neste módulo. Para os honorários mensais, utilize a opção de duplicar títulos. Títulos a receber automáticos: serão criados pelo comando Faturar do conta corrente de um cliente, onde a soma dos lançamentos em um período gera o título no CPR. Quando o cliente de relatórios consolidados (custas crie umanecessitar conta corrente de honorários para este cliente.e honorários) é necessário que se

As contas localizadas estarão dispostas conforme a tela apresentada e as informações separadas nas colunas :


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“T” - Tipo do título, pode ser "P" quando for um título a pagar, ou "R" quando for um título a receber.

Título - Número automático e seqüencial criado na inclusão do título. Vencto - Data do vencimento do título. S Indica a "situação" do título: A - Título em Aberto B - Título Baixado V - Título Vencido H - Vencendo Hoje

Doc - Número do documento lançado. Histórico - Referência do que se está pagando ou recebendo. Valor - Valor do título.


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12.4.1

PESQUISA DE TÍTULOS

Ao acessar o CPR, todos os títulos na situação A, V ou H, aparecerão ordenados pela data de vencimento, facilitando assim a monitoramento das contas pelos seus vencimentos. É possível pesquisar outros títulos, conforme necessário, através dos campos de pesquisa:

Existem várias opções de consulta de títulos na parte superior da janela. Ao clicar na primeira opção, pode-se selecionar pelo “nome” do cliente ou fornecedor, do título”, “documento”, “banco” ou ainda pelo “histórico do lançamento”. Ainda“número é possível selecionar, mesclando ou não com as opções abaixo, pela “data de lançamento”, “data de vencimento”, “data da baixa”, todos os títulos em aberto e ainda por valores específicos:

Pessoa: Todos os títulos de uma pessoa específica. Título: Pelo número que o CPR coloca em cada novo título. Documento: Localiza um recibo, nota fiscal ou qualquer título pelo documento e número. Banco: Localiza o título conforme o banco baixado ou preenchido para baixa. Histórico: Seleciona pelo conteúdo do histórico preenchido. Sigla da pessoa: Seleciona todas as contas de um grupo, pela sigla do cadastro de pessoas. Lançados em: Todos os títulos lançados em um determinado período. Vencidos em: Todos os títulos vencidos em um determinado período. Baixados em: Todos os títulos baixados em um determinado período. Em aberto: Todos os títulos com vencimento futuro. Valor entre: Localiza os títulos cujos valores estejam entre uma determinada faixa. Notas fiscais a emitir: Lista os títulos que estão com o status da nota fiscal como “a emitir”. Boletos a emitir: Lista os títulos que estão com o status do boleto como “a emitir”.


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12.4.2

Funções dos botões do CPR

Elimina todos os títulos baixados até a data que será solicitada. Lembre-se de emitir relatórios ou guardar um backup dessas informações, antes de acioná-lo. Baixa todos os títulos marcados; se nenhum estiver marcado baixa o que estiver selecionado. Se informado o banco através do qual o título foi pago/recebido, o sistema efetuará a contrapartida no banco automaticamente. Se o título foi gerado a partir do conta corrente de pessoas pela opção 'faturar', será gerada automaticamente a contrapartida no conta corrente da pessoa. Neste caso : –

–

Se o valor da baixa for diferente do valor do título, o sistema lançará esta diferença na conta da pessoa, mediante confirmação. Quando os lançamentos que foram faturados na conta corrente integram vários processos, a contrapartida também será lançada dividida por processos, efetuando vários lançamentos.

Cancela a baixa de um título. O sistema efetuará estorno automático na conta bancária na qual houve a contrapartida quando baixado. Se ofaturar, título foi gerado a partir do conta corrente de pessoas a opção será gerado automaticamente o estorno no contacom corrente da pessoa. Fornece a soma dos títulos localizados.

Mapa de Resultado: A análise do acompanhamento mensal das receitas e despesas permite detectar rapidamente o ponto de equilíbrio de faturamento. Também pode-se observar as distorções de cada conta de modo a minimizar os desperdícios e compatibilizar as despesas efetuados com as receitas. Através que dos foram títulos marcados do CPR e para dos lançamentos em BANCOS serem "incluídos no Mapa de Resultados", será criado um demonstrativo de Receitas, Despesas, Investimentos e Provisões. Fluxo de Caixa: Projeta o comportamento do caixa em um determinado período, permitindo uma visão global e tomada de decisões preventivas, com base no saldo atual das contas e nas previsões de entradas/saídas. Exibe a janela dos títulos marcados.


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Marca e desmarca o título selecionado. Útil para efetuar vários pagamentos com um único cheque, ou para baixar títulos a receber, recebidos através de um mesmo documento. Acessa o gerador de documentos para o título selecionado.

Acessa o gerador de relatórios do CPR.

Limpa os campos de pesquisa, caso estejam preenchidos com critérios.

Efetua a pesquisa de títulos com os critérios preenchidos (tecla ).

Ao lançar um novo título ou ao exibir um título já lançado, será apresentada a tela com os campos que compõem o registro:

Título: Não precisa ser informado, é gerado automaticamente. Grupo de trabalho: Deve-se indicar o grupo que o título faz parte. Lançado em: Assume a data do computador, caso necessário pode ser alterado.


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Competência: Informe o mês e o ano de competência do título. Essa informação será utilizada ao gerar o mapa de resultados. Pagar/Receber : Especifique se o título é a pagar ou receber. Documento: Informe o tipo e o número do documento ao qual este título se refere. Título Vinculado: Quando houver um parcelamento de um título esse campo é preenchido com o número do título principal. Cliente / Fornecedor: Informe o código do cliente ou fornecedor. Conta: Deve-se selecionar a descrição da conta de receita/despesa. Nota Fiscal: Informe o nº da nota fiscal e ao lado o status da mesma (não emitir, emitir e emitido) Boleto: Informe o nº do boleto e ao lado o status do mesmo (não emitir, emitir e emitido) Rateio: Identifica o(s) centro(s) de custo, bem como seus percentuais de rateio. Este campo poderá ser preenchido automaticamente quando o rateio for determinado pela conta selecionada. Veja mais na tabela de "contas de receita e despesa". Histórico: Campo opcional utilizado para complemento da conta. Nota: Campos texto para descrição dos campos conta e histórico. Banco: Opcional no lançamento do título, mas obrigatório na baixa, quando será gerado automaticamente o débito /crédito correspondente na conta "caixa/bancos" indicada. Vencimento: Informe a data do vencimento deste título. Dica: Para informar um vencimento para daqui a 15 dias, digite 15 +.

Valor Bruto: Indique o valor total do título. Possibilita, quando for o caso, separar o valor das custas processuais do valor de honorários e indicar o total a repassar ao cliente. O valor a repassar será discriminado em Bancos ao solicitar a soma de todos os valores, bem como no mapa de resultados. Tributos: Selecione os tributos que serão retidos no título (IRPJ, IRPF, COFINS, PIS/PASEP, CSLL e INSS). Data da Baixa: Será automático o seu preenchimento na baixa do título. Cheque: Preencha com o número do documento que efetuou a baixa. Duplicar: Lançará um título réplica com vencimento para 30 dias após a data de vencimento informada. Indicado para lançamento de títulos em parcelas.

Nota: Alguns campos do título baixado não permitirão alteração por proteção do sistema, para tanto será necessário o cancelamento da baixa, o qual fará os devidos estornos. Os estornos têm por finalidade ajustar os saldos em bancos e na conta corrente, e não devem ser eliminados. Caso queira eliminar os estorvos para que o mesmo não gerem dúvidas nos relatórios, lembre-se de que será necessário eliminar também os lançamentos iniciais para ajustar o saldo corretamente.


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Repasse: Ao lançar um valor onde uma parte deste será repassada ao cliente, o CPR permite discriminar tal quantia e a monitora nos saldos dos bancos. Veja o exemplo: Ao final do processo lançamos o valor de R$ 10.000,00 a receber do cliente referente ao total do valor da ação, onde R$ 300,00 referem-se a custas e 20% desse valor refere-se aos honorários do escritório e o restante deverão ser repassados ao cliente. Veja como ficará ao lançar este título a receber no CPR: Assim também deve-se lançar um título a pagar ao cliente no valor do repasse:

É possível verificar que após a baixa do título a receber, nos bancos será contabilizado um valor de R$ 2.700,00 como saldo a repassar, subtraindo do saldo real. Ao baixar o valor a pagar, esse valor será novamente zerado pela efetivação do repasse. Parcelar: O botão parcelar permite que seja parcelado uma conta. Ao clica-lo será solicitado o número de parcelas e a data do primeiro vencimento.

Duplicando o título: Ao lançar “despesas mensais do escritório” ou “honorários mensais” dos clientes, o CPR permite a duplicação automática através do botão "Duplicar". Desta forma será possível a emissão do Fluxo de Caixa, provisionando caso o saldo a pagar esteja maior que o receber, ou investir, quando o saldo a receber for maior que o a pagar.

12.4.3

FLUXO DE CAIXA É a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômicofinanceiras atuais da empresa cadastradas no sistema, levando porém em consideração a memória de dados que respaldará essa mesma previsão. O principal objetivo dessa previsão é fornecer informações para a tomada de decisões, tais como: prognosticar as necessidades de captação de recursos bem como prever os períodos em que haverá sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentáveis para a empresa sem comprometer a liquidez. Resumidamente, podemos afirmar que FLUXO DE CAIXA é a demonstração visual das receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo futuro. Para a montagem da projeção do fluxo de caixa devemos considerar os seguintes dados: Entradas a) contas a receber

Saídas a) contas a pagar

O fluxo de caixa é considerado um dos principais instrumentos de análise e avaliação de uma empresa, proporcionando ao administrador uma visão futura dos recursos financeiros da empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas de aplicações, receitas, despesas e as previsões. As decisões relacionadas a compra, venda, investimentos, aportes de capital pelos sócios captação ou pagamento de empréstimos e desinvestimentos, constituem um fluxo contínuo entre as fontes geradoras e as utilizadoras de recursos. Resumidamente é a previsão futura das contas em aberto (vencimento futuro), gerando resultados conforme o número de dias solicitado, sempre acumulando os resultados em Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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períodos. Caso não hajam títulos com vencimento futuro, não será gerado o fluxo de caixa. Ao acessar, o último fluxo gerado será apresentado, utilize as opções para atualizálo.

Opções : Especifique a parametrização para gerar o fluxo de caixa atualizado da seguinte forma: Período: Informe a data a partir da qual será iniciado o fluxo de caixa e o número de dias que serão efetivamente levantados os títulos em aberto. Composição do Saldo Inicial : Escolha os valores que irão compor o saldo inicial do seu fluxo de caixa, inclusive o número de dias que serão também somados os títulos já vencidos e que podem movimentar o CPR. Os saldos de aplicações, poupança e conta corrente já estão somados e discriminados automaticamente.


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O resultado será visualizado em tela após clicar no botão Gerar:

Saldos: Exibe o "fluxo de caixa" com base na parametrização estabelecida acima; Gráfico: Exibe em forma gráfica os saldos apresentados.

12.4.4

MAPA DE RESULTADOS – MR Mostra o balancete discriminando receitas, despesas, saldos, investimentos e provisões. Dentre as receitas e as despesas serão discriminadas as contas baixadas mês a mês. Ele será gerado através dos títulos já baixados separando-os pelo campo "competência" onde está informado o referido mês e ano.

Opções : Especifique a parametrização para geração do mapa de resultados da seguinte forma: Defina o "mês", "ano" e "meses", por exemplo, se informado 12 – 2005 – 12 o mapa de resultados será composto pelos últimos 12 meses;

Por mês "de competência", gera o MR com base nos campos 'Mês' e 'Ano' de competência, conforme preenchidos os respectivos campos nos títulos. Quando selecionada a opção "caixa", separa pela data da baixa dos títulos.

Abaixo o mapa de resultado gerado:


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Monta descritivo de receitas e despesas: Opção para montas o mapa de resultado de forma diferenciada, de acordo com a formula montada pelo usuário. Veremos a frente mais informações sobre o descritivo.

Exporta para o Excel: Esporta o mapa de resultado gerado para o excel.

Exibe o "mapa gerencial" dividido em três grupos:

Saldos: (Balancete)

Previsto : totais separados pela conta dos títulos que estavam previstos, levando em consideração a data de vencimento. Realizado: totais separados pela conta dos títulos de receitas e despesas que foram baixados (realizados) Diferença: totais separado por conta da diferença entre o valor previsto e o valor realizado. A separação das contas de receitas, despesas, saldo, investimento ou provisões, são atribuídas à tabela de "contas de receita e despesas" pelo campo "tipo".

Gráfico

É a visualização gráfica do mapa de resultados. Para gerar o gráfico específico de receitas, despesas, investimentos ou provisões, entre na tela de Saldos e posicione o cursor sobre o item desejado. Abre o gerador de relatório

Mostra as títulos que formaram o valor da conta.

DESCRITIVO DE CONTAS DE RECEITA E DESPESAS O descritivo é uma opção para que o usuário possa montar um mapa de resultado de uma forma diferente utilizando formulas. Abaixo uma exemplo de demonstrativo de receitas.


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O descritivo acima foi montado através de uma formula com base nos tipos de contas cadastradas, veremos a formula abaixo:

Nesta fórmula podemos definir os níveis em que as informações iram aparecer assim como sua descrição e cor. As opções da fórmula são:


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12.5

DEPÓSITOS JUDICIAIS Controla as contas de Depósitos Judiciais e corrige os valores depositados mensalmente. Permite anexar a conta a uma pessoa e a um processo previamente cadastrado. A tela principal apresenta as contas já cadastradas. Pode-se a partir desta janela incluir novas contas, selecionar ou ainda emitir relatórios específicos. Os extratos podem ser gerados de formas variadas. Para emiti-los, clique no ícone da impressora.


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12.5.1

LOCALIZANDO CONTAS Como padrão, a opção de pesquisa pelo número da conta fica ativo para pesquisa, porém, pode-se ainda localizar contas de depósitos judiciais pelo nome do proprietário da conta, número da ficha ou processo.

12.5.2

LANÇAMENTOS Utilize para a visualização dos lançamentos da conta selecionada e para lançar novos depósitos ou efetuar manutenção nos lançamentos.

A janela dos lançamentos apresenta os depósitos já lançados conforme preenchido o campo 'Mês/Ano'. Para incluir um novo depósito, utilize o botão 'Novo' localizado na parte inferior da janela. Quando a conta estiver associada ao processo que a originou, o acesso poderá ser efetuado diretamente pelo módulo processual, o qual informará todas as contas criadas para ele. Além da visualização, os lançamentos dos depósitos podem ser emitidos nos relatórios processuais de forma ou seja, além dos dados processuais, pode-se emitir os dados dos depósitos nointegrada, mesmo relatório.


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12.6

CONTRATOS

Controla os contratos do escritório em relação “clientes” e do escritório em relação aos “terceirizados” (advogados contratados). Nele éaos possível controlar os reajustes nos valores de custo hora automaticamente, além de lançar os valores dos contratos mensais de forma geral ou individual. A tela inicial de contratos apresenta na parte superior, os botões de seleção para localizar contratos específicos de clientes ou fornecedores. Quando esta janela for aberta a partir da tela de pessoas, serão visualizados automaticamente os contratos da pessoa selecionada. Quando aberta pelo módulo botão do sistema, a janela será acionada vazia, para seleção.

Como recursos específicos deste módulo, temos:

Lançamento de contratos mensais: Utiliza a conta corrente de honorários para lançar o valor do contrato a ser faturado. Reajuste dos valores contratados: Reajusta os valores dos contratos selecionados pelo percentual indicado.


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12.6.1

INCLUINDO UM CONTRATO

Na inclusão de um novo contratocom é possível contrato existente ou preencher os campos critérios aproveitar específicos.osAodados clicarde no um botão "Novo" já a partir da tela principal, será aberta a janela do contrato para preenchimento:

Número do contrato: Campo de preenchimento automático pelo sistema. Grupo de Trabalho: para determinar o grupo a que pertence o contrato. Ativo: Para identificar se o contrato está ativo Classe: para separar os contratos nos relatórios e no reajuste dos valores contratados. Resumo : Campo descritivo que será visualizado na tela principal. Forma de contratação: Identifica a forma como o escritório foi contratado. Forma de pagamento: Identifica a forma como o escritório será ressarcido. Dia : Indica o dia do mês configurado para cobrança. Pessoa: Identifica o cliente ou o fornecedor do contrato. Reter IRRF: Quando marcado, retém na fatura 1,5% do valor dos honorários. Conta corrente de custas: Identifica a conta corrente de custas que o contrato ira para gerenciar. Se não for informada nenhum conta o sistema perguntará se deseja criar uma nova conta. Valor limite: O usuário pode definir um limite para o valor total de custas.


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Conta corrente de custas: Identifica a conta corrente de honorários que o contrato ira para gerenciar. Se não for informada nenhum conta o sistema perguntará se deseja criar uma nova conta. Valor limite: O usuário pode definir um limite para o valor total de honorários. Data assinatura: Identifica a data inicial da vigência do contrato. Data Vencimento: Indica a data final da vigência do contrato. Data Reajuste: Indica a próxima data de reajuste do contrato. Índice de reajuste: Acessa a tabela de 'moedas/índices' para o reajuste do contrato. Valor processo: Informa o valor por ação, quando a forma de contratação for relativa ao número de ações que o cliente possui. Km rodado: Informa o valor do km rodado para a cobrança. H(%) : Informa o percentual de honorários das ações contratadas. Regra: Regra para correção do valor mensal do contrato. Parcelas: Indica o número de parcelas cujo valor mensal será lançado. Valor:: Indica o valor mensal com base da "Moeda" indicada. Caso queira indicar "três salários mínimos" coloque neste campo o número '3' e na "moeda" indique "Salário Mínimo". Contratação: observações. Resumo da forma de contratação. Campo texto com espaço disponível para Valor hora por profissional: Indica a moeda utilizada para cobrança de custo hora, bem como os valores por nível de profissional.

Possibilita o cadastro de níveis de profissionais para o contrato.

Contas de receitas e despesas por contrato onde é possível definir valores por atos.

No momento de salvar o contrato, se os campos "Conta Corrente de custas" e "Conta Corrente de honorários" estiverem vazios, o sistema informará sobre a criação automática das contas de custas e honorários.


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O contrato é utilizado pelo sistema em:

Pessoas: No cadastro de pessoas pode-se vincular ao cliente,

O botão 'Contratos' visualiza todos os contratos cadastrados da pessoa selecionada, permitindo a manutenção desses dados.

Processos: Permite associar ao processo dois contratos, o contrato com o cliente, e quando for o caso, o contrato com o escritório contratado. Na tela de processos, os contratos são acessados pelo botão 'Contratação'.

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Para associar, utilize o duplo clique com o mouse ou a tecla F2 nos campos da janela acima. Perceba no exemplo que somente o contrato com o cliente foi preenchido. Este mesmo contrato poderá estar associado a outros processos.

Contas Correntes: Aqui está seu principal objetivo, o controle das contas correntes dos clientes e escritórios/advogados contratados. Este vínculo é feito no próprio contrato, quando na sua criação, controla individualmente uma conta corrente de custas e uma conta corrente de honorários.

12.6.2

LANÇANDO CONTRATOS Esta rotina localiza a conta corrente de honorários dos contratos selecionados e lança o valor relativo ao 'contrato mensal', preenchido no campo "valor" do contrato. Como opção, é possível lançar também o valor relativo ao total de ações que o cliente possui no escritório, quando o valor do contrato for relativo a essa quantidade e for estipulado o valor por unidade.

Fixos Mensal : Os contratos em que o campo "forma de contratação" estiver preenchido como "FIXO" e a "forma de pagamento" como "MENSAL" serão exibidos quando selecionados "todos os contratos".


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A janela que será visualizada apresenta todos os contratos "fixos mensais" com o campo "parcelas" e "valor" preenchidos. O preenchimento desses campos no contrato é critério obrigatório para que o sistema identifique os contratos mensais. Ao selecionar "O contrato posicionado" (veja janela acima), o sistema apresentará somente o contrato cujo cursor esteja posicionado.

Processos Mensal: Visualiza os contratos vinculados às fichas que possuam valor por processo, possibilitando o lançamento do valor total nas contas de honorários, pela quantidade de processos vinculados ao contrato.

Antes de efetivamente lançar os contratos nas respectivas contas, o sistema apresenta os "Contratos a serem lançados" com o propósito de conferência. Caso não queira lançar algum dos contratos dispostos na janela, é possível eliminá-lo pelo botão "Excluir", sem a preocupação de estar eliminando-o dos contratos. Esta opção simplesmente o retira da relação de lançamentos que serão efetivados quando clicado no botão "Aplicar".

12.6.3

REAJUSTANDO OS VALORES NOS CONTRATOS Esta ferramenta permite atualizar os valores de determinados contratos, somando a eles um percentual. O reajuste de valores poderá ser efetivado com base em critérios específicos do escritório, o qual deverá estipular os percentuais a serem aplicados nos valores dos contratos. Ao clicar na opção "Reajuste" a partir da tela principal dos contratos, será aberta a janela de "reajuste de contratos" para selecionar os que deverão sofrer o reajuste. Os campos apresentados nesta janela são relativos aos valores dos contratos:


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Os valores que poderão ser reajustados são: Valor hora por responsável: - Sócio, Advogado Sênior, Advogado Pleno, Advogado Júnior, Secretária, Estagiário Sênior, Estagiário Pleno, Estagiário Júnior. - Assistente técnico e Consultor. - Valor do contrato mensal. - Valor do Km rodado. - Valor por processo.

Antes de continuar é necessário selecionar os contratos que deverão ser atualizados. Para esta seleção utilize as opções de pesquisa no topo da janela ou tecle sem preencher os critérios de pesquisa para selecionar todos os contratos. Utilize os campos ao final da tela para estipular os percentuais de correção de cada valor e selecione o botão ao final antes de aplicar, para validar o resultado, conforme figura abaixo:

Os valores apresentados serão efetivamente alterados nos contratos somente ao clicar no botão aplicar. Caso a janela seja fechada sem aplicar, os valores dos contratos permanecerão intactos.

CONTA CORRENTE

O “valor” de um emrelacionada uma “conta acorrente” poderá ser gerado pelo sistema se alançamento conta estiver um contrato. O valor geradoautomaticamente tem como base os valores definidos no contrato, multiplicando-os pela “unidade”. Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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No lançamento do conta corrente, o campo “Unidade” apresenta a opção "Quantidade" e a opção de lançamento por "Minutos". Ao optar por "Minutos", o sistema identifica o nível do 'responsável' no lançamento e retorna o valor já calculado. Desta forma, uma vez estipulados os valores por nível de "responsável", é possível sanar a necessidade do controle de tempo, assim como a emissão de relatórios específicos para "Time Sheet".

12.7

COLETORES Este módulo antecipa os lançamentos das contas correntes, oferecendo ao usuário um ambiente igual ao dos lançamentos das contas, sem a possibilidade do usuário visualizar os saldos e demais dados do financeiro. Assim o usuário poderá lançar diretamente as custas e os honorários em "lotes", liberando-os ao financeiro para conferência e a posterior "transferência" para as respectivas contas. Ao acionar a janela dos coletores, o usuário somente visualizará os seus lotes na situação de " Abertos". Os critérios de segurança são definidos no cadastro de usuários, no qual deve-se atribuir o "acesso geral" somente aos usuários do setor financeiro. Os demais usuários deverão estar configurados com "acesso restrito", podendo efetuar lançamentos e liberação dos lotes. Existem três situações para um lote:

Aberto: Todo lote novo é criado nesta situação, a qual será visível para o usuário. Liberado: A mudança para esta situação é efetuada pelo proprietário do lote, uma vez que completou os lançamentos. Os lotes liberados são foco de conferência do departamento financeiro. Transferido: Indica que os lançamentos foram transferidos para as respectivas contas correntes. A transferência deve ser efetuada após a conferências dos lançamentos dos lotes liberados pelos usuários.

Tela principal Ao acionar o módulo de coletores, serão visualizados os lotes do usuário logado no sistema.


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O "acesso restrito" não permitirá que se altere o usuário, pois possibilitaria a manutenção em lotes de outros usuários. Por esse motivo deve-se atribuir a criação e a transferência dos lotes a pessoas credenciadas do setor financeiro. A apresentação dos lotes possui seis colunas :

Lote: número do lote. Código seqüencial criado pelo sistema. Documento:

campo texto para identificar o lote. Usuário: nome do proprietário do lote, conforme cadastro de usuários.

Tipo: objetivo do lote, podendo ser "Custas" ou "Honorários". Adiantamento: valor adiantado pelo caixa do escritório, utilizado nos lotes de "Custas". Situação: status do lote.


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12.7.1

CRIANDO LOTES Os lotes podem ser criados diretamente na janela principal dos coletores pelo botão "novo", ou pelos "bancos", na rotina de "transferência".

Botão Novo: Deve-se utilizar este botão para criar lotes referentes a 'honorários', pois sua composição não depende de uma retirada de caixa, e por esse motivo o valor do adiantamento será igual a zero. Transferência: Deve-se utilizar a transferência para criar lotes referentes a "custas", pois o sistema lança na conta bancária uma retirada, ao mesmo tempo, cria o lote com o valor de adiantamento.

Dados do Lote Usuário: Define o proprietário do lote. Um usuário de "acesso restrito" somente poderá criar lotes para ele mesmo. Um usuário com "acesso geral" poderá criar lotes para outras pessoas. Quando o lote estiver sendo criado pela transferência (módulo de bancos), o lote assume o usuário indicado no momento. Lote: Código seqüencial informado pelo sistema. Adiantamento: Valor da transferência efetuada nos bancos. Este campo deve ficar vazio quando se tratar de um lote de honorários. Documento: Documento que originou o lote. Pode ser utilizado para referenciar, na tela principal, a data de criação do lote. Tipo: Determina se o lote é relativo a custas ou honorários.


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Após o preenchimento dos campos acima, basta salvar o lote para efetuar os lançamentos. Ele será criado com a situação de "Aberto" e visível para o usuário proprietário. Ao clicar no botão "Lançamentos" ou teclar , será aberta a janela dos lançamentos do lote, onde serão efetivamente cadastradas as notas, recibos ou trabalhos executados.

12.7.2

LANÇAMENTOS A tela de lançamentos dos coletores é idêntica à janela de lançamentos de conta corrente. Assim, todas as informações digitadas nos coletores passam na íntegra para as respectivas contas. Apenas o campo "banco" não estará disponível, uma vez que a retirada no banco já ocorreu em forma de adiantamento. No local desta informação encontra-se o campo "conta corrente", no qual deverá ser indicada a conta a ser movimentada.

Importante: Caso este campo seja preenchido com a conta errada, no momento da transferência o valor será lançado também na conta errada.

O sistema poderá preencher de forma automática este campo quando for indicada a ficha processual. Se a ficha indicada possuir um "contrato com o cliente", o sistema preenche com a conta corrente configurada no respectivo contrato.

Veja os campos:

Lançado em: Assume a data do computador, pode ser alterada se necessário.


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Documento: (preenchimento opcional) Tipo do documento que originou um lançamento (recibo , nota fiscal, etc.) , juntamente com o seu número. Ficha / Processo : Através do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar o lançamento à ficha e processo correspondente. Conta Corrente: Através do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar a conta corrente que será movimentada pelo lançamento. Este campo requer atenção especial. Centro de Custo: (preenchimento opcional) Utilize a tecla F2 para selecionar o centro de custo a que se refere o lançamento. Responsável: Código da pessoa que executou o serviço, utilizado principalmente para consultoria/hora, nas contas de honorários. Utiliza para o preenchimento automático do valor do lançamento, a configuração do 'nível' do cadastro de pessoas. Identifica a referência descritiva do automaticamente lançamento. Ao optar por uminformada serviço ao qual Conta: atribuiu-se valores pré-determinados, quando sua unidade/quantidade, teremos o valor a débito/crédito.

Histórico: Pode-se utilizar como complemento do campo Conta ou quando se tratar de serviços eventuais. Unidade: Informe a forma de cobrança/pagamento dos serviços, se em minutos ou quantidade, ao lado expresse o valor destes, exemplo:

Valor: Valor do lançamento. O valor será calculado automaticamente nos seguintes casos: a) se preenchidos os campos "responsável" (código da pessoa que executou o serviço) e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora no contrato que rege a conta. b) se preenchidos os campos "conta" e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora na tabela de "Contas".

Nota: Espaço reservado para observações complementares. Débito / crédito: Marcar se o lançamento gerado debitará ou creditará a conta indicada acima, quando for transferido. Cobrar: É possível se lançar itens que não serão cobrados do Cliente, desde que sejam lançamentos que compõem o histórico de informações financeiras da conta. Os lançamentos preenchidos com ‘Não’ serão omitidos da fatura. Salvar: Cancelar:


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Os lotes e seus lançamentos poderão sofrer manutenção pelo usuário até o momento da liberação, quando passarão para a conferência e posterior conclusão/transferência dos lançamentos.

12.7.3

LIBERANDO E TRANSFERINDO LOTES A mudança do Status do lote para a situação "Liberado" deverá ser efetuada pelo usuário ao término dos lançamentos. Após essa alteração o lote ficará disponibilizado para o setor financeiro, o qual procederá a conferência dos lançamentos.

O botão "Liberar" da janela principal dos coletores efetua a alteração do lote cuja tarja esteja posicionada. Conforme configurado no cadastro de usuários, o botão "Transferir" não estará visível para usuários não habilitados. Um lote somente poderá voltar a situação "Em Aberto" pelo botão "Exibir", por um usuário habilitado. Os lotes cujos lançamentos estejam conferidos deverão ser transferidos para as devidas contas, conforme indicado em cada lançamento. O botão "Transferir" além de alterar o status do lote para a situação "Transferido", replica os lançamentos para as devidas contas correntes. Quando o lote que estiver sendo transferido originou-se pela transferência de um banco, e a soma dos lançamentos for menor que o valor adiantado, será acusada a diferença a ser transferida de volta ao banco. Não é necessária a exclusão dos lotes transferidos, uma vez que são úteis para futuras conferências, quando houver necessidade.


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12.8

ADENDOS AO FINANCEIRO O uso do Gerador de Documentos "

“ permite agilizar a emissão de vários

documentos Este ícone está presente no CPR, no C/C – conta corrente de Pessoas e noespecíficos. módulo de Depósitos Judiciais. Procure manter atualizados os índices utilizados para a correção de valores nas contas correntes de Pessoas e nos Depósitos Judiciais. Vários sites na internet e jornais distribuem tabelas de indexadores atualizados. Para poder emitir relatórios de custas por processo, lembre-se de lançá-las no conta corrente de Pessoas, associadas, pela tecla F2, ao respectivo processo.


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CONSIDERAÇÕES SOBRE BACKUP E AGENDA O tem facilitado sobremaneira o trabalhoosdo“Planos profissional doprocesso direito, de noautomação entanto, jurídica é imprescindível avaliar continuamente de Contingenciamento” adotados para assegurar a continuidade e uma posição de vanguarda. Entre eles destacamos, política consistente de cópias de segurança (backup) e gerenciamento adequado da agenda, os quais, quando não implementados de forma adequada, abrem uma lacuna de vulnerabilidade colocando em risco o empreendimento. Não se pretende neste artigo esgotar o assunto e sim chamar a atenção para procedimentos operacionais que devem ser observados em relação aos dados processuais armazenados através do CPJ (Controle de Processos Jurídicos) nas arquiteturas C/S (client/server) e 3C (multi-tiered). No CPJ os dados são armazenados em um SGBDR (Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional) de mercado. Esta tecnologia amplamente difundida nos ambientes corporativos oferece bom nível de confiabilidade, no entanto, frente a eventos como defeitos nos equipamentos, ação de vírus e sinistros, somente a existência de backup garantirá a continuidade do trabalho.

a) Para garantir uma cópia consistente do backup deve-se observar alguns critérios: ●

Cada banco de dados possui rotina específica para geração do backup que garante a integridade dos dados. Copiar simplesmente os arquivos físicos onde os dados estão armazenados pode gerar uma cópia danificada dos dados (leia o tópico de rotinas específicas);

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●

●

●

●

Os documentos vinculados aos andamentos processuais (inclusive os do ARQ-3C Server) não estão armazenados fisicamente no banco de dados, e sim numa estrutura de diretórios a parte, devendo ser incluídos na sua rotina geral de backup de documentos; Cópias de backup armazenadas no disco rígido devem ser gravadas numa mídia externa (CD, DVD, etc) e guardadas em outro local físico (casa, cofre, etc) para evitar a perda em caso de sinistro; A periodicidade do backup deve ser diária, com rodízio mínimo por dia da semana, para permitir retroagir em até uma semana a posição dos dados; Atenção, ao voltar um backup, você está retroagindo a posição dos dados à data em que a backup foi feito; Periodicamente, simule um teste de restauração para validar o backup. Este teste deve ser executado em um outro equipamento para evitar que o ambiente de produção seja comprometido.

b) Pontos críticos no agendamento de compromissos: ●

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Ao restaurar o backup as audiências, prazos e demais compromissos lançados após a data em que a cópia foi feita serão perdidos; Erros de lançamento como contagem de prazos e inversão de datas, comprometem a qualidade da informação;


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CPJ – Controle de Processos Jurídicos ●

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Emissão de relatório da agenda com restrição nos critérios de seleção (exemplo: somente da área trabalhista) podem gerar relatórios incompletos; Equívocos nos lançamentos dos compromissos agendados por usuários não devidamente treinados; A não correta configuração dos critérios de restrição acesso por usuário pode permitir manuseio da agenda por usuários não qualificados;

Para contornar esta situações recomendamos manter agenda paralela de compromissos críticos como por exemplo audiências e prazos. A agenda paralela deverá ser confrontada diariamente com a agenda emitida pelo sistema para certificar que as duas estão em sincronismo, e em caso de divergência, deve analisar os procedimentos operacionais que levaram a tal situação, tomando medidas preventivas para corrigir o problema. A agenda paralela, preferencialmente, não deve ser alimentada pela mesma pessoa, pois erros e vícios de lançamento não são identificados.

c) Rotinas específicas para geração do backup O termo “backup online” significa executar a rotina de backup concomitante com a alteração dos dados através do CPJ /CS.

Banco de dados: ●

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●

MS-SQL Server – Produto fornecido pela Microsoft e possui um gerenciador com uma interface visual para executar cópias de backup online de forma segura. Para maiores detalhes veja documentação fornecida com o produto; MySQL – O backup pode ser efetuado através do utilitário “mysqldump”, este utilitário não suporta de forma direta backup online, portando parte das alterações efetuadas durante este processo podem não estar presentes na imagem gerada, conseqüentemente isto gera uma cópia inconsistente da base de dados. Para contornar este problema é possível utilizar os parâmetros “--lock-tables” (somente leitura) para tabelas MyISAM ou “--single-transaction” para tabelas InnoDB (backup online). Veja mais informações em www.mysql.com. Firebird 1.5 – O utilitário “gbak.exe” permite efetuar backup online, em virtude de usuários terem dificuldades na utilizaçào deste a PREÂMBULO desenvolveu uma interface gráfica denominada “fbbackup.exe” que é mais intuitiva e permite automatizar este procedimento. Clique aqui para Baixar .


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Para que esta interface seja iniciada automaticamente toda vez que o servidor for reinicializado, instale-a como um serviço. Esta interface dever ser instalada no mesmo servidor que o Firebird está instalado, pois utiliza o próprio utilitário “gbak.exe” fornecido com o banco de dados para efetuar o backup. Defina os horários, dias da semana, local físico onde o banco de dados está localizado, diretório espelho para cópia do backup (opcional) e simule um teste através do botão “Backup”.


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Ao final do procedimento de backup é executada uma simulação de restauração dos dados, sendo gravada informações relativas a data/hora da operação e eventual problema detectado pelo utilitário “gbak”. Para facilitar o monitoramento, estes avisos são apresentados ao entrar no CPJ (versões B.04.70 e C.03.12). As cópias de segurança geradas devem ser copiadas diariamente para uma mídia externa (CD, DVD, etc). A opção diretório espelho permite copiar o arquivo de backup para um disco rígido de outro equipamento (servidor de backup).

Para restaurar o backup, proceda da seguinte forma: ●

●

●

Através “Windows entre no diretório produçãodo está instaladoExplorer” (geralmente C:\CPJWCS ); onde o banco de dados em Renomeie o arquivo “CPJWCS.FDB” para “Cópia dia XX CPJWCS.FDB” ; Selecione o arquivo com sulfixo “.FDB” do diretório de backup (geralmente C:\BACKUP_SIS_PREÂMBULO\fb_backup_base01) do dia da semana desejado e copie-o para o diretório onde o banco de dados em produção está instalado com o nome “CPJWCS.FDB”.


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14.

COMO REGISTRAR O SISTEMA Menu: Ajuda/Registro Para a utilização efetiva do CPJ C/S, deve-se estar devidamente registrado, caso contrário permanecerá na condição de não registrado e com o cadastro de clientes limitado para 50 pessoas.

Importante: Os sistemas PREÂMBULO são registrados em nossa sede. No caso de modificações nos dados (nome de personalização, CNPJ/CPF, nº de série, nº de usuários) será necessário enviar nova solicitação de registro; neste caso, o sistema passará a condição de não registrado até receber nova autorização.

Somente utilize a rotina de registro quando:

a sua versão não estiver registrada: Caso o software não esteja registrado, ao entrar no sistema aparecerá no rodapé (parte inferior da tela) a mensagem “Sistema não Registrado”.

adquirir nodos de rede: Nesse caso, com a aquisição de novos nodos, estará aumentando o número de usuários (N. Usr.). Está modificação requer a alteração dos dados do registro. adquirir extensões do CPJ como: CPJ-WEB - é um servidor dinâmico de páginas www (World Wide Web) que funciona integrado com o CPJ, ou seja, por meio dele é possível disponibilizar as informações processuais já cadastradas em seu CPJ para clientes ou outros departamentos da empresa através de conexões via Internet, Intranet ou linha telefônica. CPJ-NET - Este serviço foi criado visando atender a necessidade dos clientes Preâmbulo em disponibilizar a consulta de processos via internet. Através da administração de contas, é possível o Escritório criar vários acessos com senha, e personalizar cada uma conforme os processos que serão disponibilizados para seus clientes. As contas podem ser separadas por processo, envolvido (pessoas) ou tipo de processo. Periodicamente serão enviados os dados para disponibilização na Internet, isto será feito através de um programa “cliente” que automaticamente extrai e envia para o Servidor do CPJ-NET. ARQ-3C - agrega ao CPJ (CS, 3C e WEB) funcionalidades de um GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), propiciando maior economia e versatilidade na recuperação de documentos inclusive via Internet. CPJ-3C - é uma versão especial do CPJ-CS projetada para o ambiente da Internet, baseado em arquitetura em várias camadas (multi-tiered) oferecendo excelente relação custo x benefício.


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COB - Módulo integrado ao CPJ-C/S com objetivo de proporcionar maior eficiência no gerenciamento da cobrança administrativa (módulo comercializado separadamente). houver mudança de endereço ou razão social: Informe por carta, telefone ou fax para que o registro entre em conformidade com o "Contrato de Licença de Uso" e para que os seus dados estejam atualizados em nossos cadastros.

1º Passo para Registrar os Sistema: Acesse o menu “ajuda” e clique na opção “registro” para acessar a Tela:

1.1 - Para os sistemas adquiridos na Preâmbulo, com o CD de instalação em mãos, copie o arquivo “CPJ.PAR” para uma pasta no unidade “C”. É necessário desproteger o arquivo, clicando em cima do mesmo com o botão direito do mouse e desmarcando a opção “somente leitura”. Em seguida, clique no botão “carregar” na tela de registro do sistema, localize o arquivo e carregue-o. 1.2 - Para os sistemas instalados pela internet, preencha/altere os campos da janela de registro, exceto o campo “autorização", em seguida pressione o botão “imprimir” para que o sistema imprima a solicitação de registro. Para preencher os campos “Nº Série” e “Nº Usuários” deve-se ter em mãos o pedido de aquisição, onde constam essas informações. Envie esta solicitação via fax ou correio (anexe cópia da nota fiscal ou comprovante de pagamento) para: FAX:

(041) 3322-1910

ENDEREÇO: Preâmbulo Informática, Rua Benjamin Constant, 146 - 2o andar Centro 80060-020 - Curitiba - Paraná No período de 48 horas, estaremos retornando o número da autorização. Uma vez de posse do número da autorização, deve-se entrar na janela de registro do sistema


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novamente, preencher somente o número da autorização e pressionar o botão "OK" para a liberação efetiva do sistema.


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15.

LIMITAÇÕES DO SISTEMA Essas limitações podem sofrer alterações de acordo com a capacidade do equipamento e as limitações do banco de dados utilizado. É necessário estabelecer normas para a criação das mesmas para não haver duplicidade de informação ou despadronização.

Janelas de textos.......................................................armazena até 32K (32768 caracteres) Nº de fichas de processos no arquivo normal...........................................................999.999 Nº de fichas de processos no arquivo morto.............................................................999.999 Recursos / apensos por processo....................................................................................999 Nº de andamentos por processo........... . . . . . limitando a capacidade do seu equipamento Nº de registros no cadastro de pessoas...........................................................2.147.483.648 Nº de envolvidos nos processos.......................................................................2.147.483.648 Quantidade de campos de valores por envolvido.............................................2.147.483.648 Nº de títulos no CPR.........................................................................................2.147.483.648 Nº de contas correntes....................................................................................2.147.483.648 Nº de lançamentos por contas correntes............................................................147.483.648 Nº de contratos.................................................................................................2.147.483.648 Nº de contas de depósito judicial......................................................................2.147.483.648 Nº de lançamentos por depósito judicial...........................................................2.147.483.648 Nº de registros nas tabelas...............................................................................2.147.483.648


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16.

MENSAGENS DE ERRO 0002 - Arquivo não encontrado 0003 - Path (caminho) não encontrado 0004 - Altere o comando “files” do arquivo CONFIG.SYS (mínimo 35) 0005 - Erro de leitura/gravação em disco ou arquivo danificado 0006 - Estrutura do arquivo danificada 0012 - Acesso inválida ao arquivo 0015 - Unidade inválida 0016 - Diretório corrente não pode ser renomeada 0017 - Arquivo não pode ser renomeado 0100 - Erro de leitura em disco 0101 - Erro de gravação em disco 0102 - Arquivo não assinalado 0103 - Arquivo não foi aberto 0104 - Arquivo não aberto para leitura 0105 - Arquivo não aberto para gravação 0106 - Formato numérico inválido 0145 - Erro em disco 0150 - Disco protegido 0152 - Unidade não responde 0154 - Erro de CRC em disco 0155 - Erro em disco (Bad sector) 0203 - Falta de memória 0208 - Overlay não instalado 0209 - Erro na carga do overlay 1005 - Falta de memória (verifique se existe algum programa residente)


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17.

CPJ-3C O CPJ-3C(multi-tiered). é uma versão alternativa do CPJ-C/S, arquitetura em várias camadas Tem por objetivo otimizar baseada o acessoemremoto às informações armazenadas do banco de dados do CPJ. O produto foi criado com base em pesquisas e simulações da melhor relação custo x benefício entre as soluções apresentadas visando o acesso remoto, a PREÂMBULO optou pela arquitetura 3C pelos seguintes motivos:

17.1

EM RELAÇÃO AO CPJ-C/S:

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●

●

●

●

●

17.2

Maior segurança no acesso remoto: a senha e as restrições de acesso ao banco de dados somente são manipuladas pelo CPJ-3C Server instalado localmente, protegido pelo firewall; Facilidade de instalação: apenas o download do programa CPJ-3C Client e executálo; Otimização dos dados trafegados na rede: grande parte das operações são realizadas pelo CPJ-3C Server e as transações remotas são transmitidas de modo compactado; Atualização automática do CPJ-3C Client: quando necessária será feita sem a intervenção do usuário; Agendamento dos relatórios: poderão ser programados para serem gerados em determinados dias e enviados via e-mail em formato pdf ; Geração de relatórios em Background (pelo servidor): uma vez solicitado o relatório o usuário pode continuar trabalhando normalmente que ao final da geração será avisado; Menor gasto com licenças Client do SGBDR: uma vez que uma mesma conexão física pode ser compartilhada por diversos usuários.

EM RELAÇÃO A WEB:

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●

●

Interface com usuário funcional e amigável: proporcionados pelas aplicações não WEB (desktop); Eliminação da necessidade de treinamento: por manter conceito de operação já familiar aos usuários do CPJ C/S; CPJ-3C Client equivale a um browser sob medida: isto é, realiza de forma eficiente às funcionalidades de um browser normal sem a necessidade de suas complexidades.


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EX: Internet Explorer versão 5, instalação de componentes adicionais ou ativação do módulo java script ; ●

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17.3

O CPJ-3C Server não necessita de um webserver para ser executado. Ex: Apache, IES(Internet Information Server), Netscape.

EM RELAÇÃO AO METAFRAME

●

●

17.4

Menor tráfego na rede: somente os dados são enviados de modo compactado e criptografado, não sendo necessário transmitir os scripts, telas e/ou imagens. Sendo que para seu perfeito funcionamento é necessária uma rede estável;

O CPJ-3C Client exige menos recurso do Metaframe em relação ao CPJ C/S, o que possibilita executar maior número de usuários com o mesmo hardware; Elimina a necessidade de aquisição do Metaframe pois a tecnologia 3C fornece solução otimizada para acesso remoto.

MÓDULOS DISPONÍVEIS NO CPJ-3C

Os módulos do CPJ-CS disponibilizados no CPJ-3C são os necessários ao trabalho dos advogados remotos, internos, correspondentes/terceirizados e/ou na advocacia participativa. São eles: ●

Tabelas

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Pessoas

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Processos

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Agenda

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Aviso de compromisso

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Depósitos Judiciais

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Coletores de custas e honorários

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Gerador de Documentos

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Gerador de Relatórios


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17.5

ADVOCACIA PARTICIPATIVA

O CPJ-3C é uma ferramenta corporativa em consonância com o mundo globalizado onde a informação necessita estar disponível em tempo real. A Preâmbulo desenvolveu esta solução focada na otimização do acesso remoto, pois mesmo com a queda crescente do custo em telecomunicações, atualmente no Brasil ainda é oneroso o investimento em banda larga, para pontos com baixa utilização.

Além de minimizar investimentos proporcionará: ●

●

●

Maior transparência nos serviços terceirizados, pois tanto a empresa quanto o escritório podem ter o acesso à mesma informação simultaneamente, participando em tempo hábil das decisões a serem tomadas; Garantia de dados organizados e corretamente armazenados, possibilitando ampliação do mercado através de parcerias e/ou constituição de bancas de advocacia; Facilidade na gerência de advogados correspondentes, pois o próprio correspondente poderá lançar as informações remotamente eliminando retrabalho.

Esta forma de organização é possível pelo conceito de Grupo de Trabalho existente no CPJ nas versões CS e 3C, permite restringir o acesso de forma que um determinado usuário somente visualize os processos a ele atribuídos.


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17.6

AGENDANDO RELATÓRIOS

Com o CPJ-3C é possível agendar relatórios para serem enviados por e-mail. O relatório é enviado em formato PDF diretamente pelo CPJ-3C Server nos dias, meses e horário programado pelo usuário e enviado por e-mail. Abaixo veremos a tela do gerador de relatórios.

Além das opções já existentes no CPJ-C/S existe a opção dos “Relatórios solicitados” onde contém as seguintes opções:

Imprimir – Imprime o relatório gerado Excluir – Exclui o relatório gerado Atualizar – Atualiza a lista de relatórios solicitados Seleção – Permite modificar a seleção de um relatório agendado Ao clicar no botão “Gerar” será apresentada a tela de filtro do relatório com as opções conforme de agendamento conforme tela abaixo:


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As opções de “Gerar relatório após” são: Dia ou Dias da semana– onde é possível definir o dia de envio do relatório. Ex. Relatório que deve ser enviado todo dia 20. Quando não é definido um dia o usuário pode escolher os dias da semana que o relatório será gerado. Meses – Informe os meses que o relatório será gerado. Ano – Informe o ano que o relatório será gerado. Quando esse campo é deixado em branco o sistema vai gerar o relatório até que o mesmo seja excluído dos agendados. Hora – Horário em que o relatório será gerado. Após definir quando o relatório deve ser gerado, deve-se informar para que o relatório será enviado na opção e-mail Na opção e-mail é definido os e-mails dos destinatários, assunto do e-mail e:

Não enviar e-mail se relatório em branco – Essa opção é no caso de um relatório diário que só envia para o cliente se o o mesmo teve andamento no dia. Apaga o relatório após o envio – Apaga o relatório gerado depois de enviar.


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17.7

RELATÓRIOS DO FINANCEIRO

Os módulos do financeiro estão em desenvolvimento no CPJ-3C, no entanto o é possível gerar relatórios dos módulos de bancos, CPR, conta corrente, análise de lançamentos e contratos. Os relatórios estão na opção Miscelâneas conforme tela abaixo:


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18.

ARQ-3C – SERVER O ARQ-3C Server é umas arquivador de documentos que tem por objetivo Eletrônico incorporar de ao CPJ (C/S, 3C e WEB) funcionalidades de um GED (Gerenciamento Documentos). Qualquer tipo de documento em formato digital (texto, planilha, som e imagem) pode ser armazenado no ARQ-3C Server através da vinculação ao andamento processual, estes documentos são armazenados no servidor em uma estrutura hierárquica de diretórios, com esta forma de gerenciamento, o usuário não tem acesso ao local físico onde o documento foi armazenado e não se preocupa com a organização dos diretórios, que é feita automaticamente pelo ARQ-3C Server. Se na estação de trabalho, onde o CPJ está sendo executado, estiver instalado um “scanner é possível digitalizar o documento próprio CPJ e armazená-lo Server. A” figura abaixo apresenta a arquiteturapelo simplificada do ARQ-3C Server.no ARQ-3C

Arquitetura do ARQ-3C Server


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18.1

ARMAZENANDO UM DOCUMENTO NO ARQ-3C – SERVER A seguir é apresentado um exemplo de vinculação de documento ao andamento processual. No canto inferior direito da abaixo existem três botões com as seguintes funções: 1. Vinculação de documento existente; 2. Digitalização de documentos; 3. Exclusão de documento.

Janela de andamento processual Os documentos existentes, exemplificados na abaixo, podem ser “movidos” ou “copiados” para o ARQ-3C Server. A opção “associar ” apenas cria um hiperlink (vínculo) com o documento.


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Documentos existentes

Através de um “scanner ” com suporte a interface TWAIN é possível digitalizar os documentos diretamente pelo CPJ e armazená-los no ARQ-3C Server. Estes documentos digitalizados são armazenados fisicamente em formato “TIFF Multi-Page”, no entanto, se desejado podem ser visualizados em formato “PDF” .

Digitalização de documentos


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A figura abaixo apresenta a janela com os documentos vinculados aos andamentos processuais.

Documentos vinculados

As figuras abaixo apresentam a visualização do documento em formato TIFF e PDF respectivamente.

Visualização do documento em formato PDF Manual do Usuário - Versão C.03 http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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18.2

ONDE OS DOCUMENTOS SÃO ARMAZENADOS? Os documentos são armazenados fisicamente em uma estrutura hierárquica de diretórios (definida na instalação) e não no SGBDR (Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional) onde os dados do CPJ estão armazenados. Entre o banco de dados do CPJ e esta estrutura de diretório existe uma ligação lógica (link) através dos andamentos processuais. É importante observar que ao efetuar backup (cópia de segurança) do banco de dados do CPJ também é necessário efetuar o backup do diretório de documentos do ARQ-3C Server.

18.3

COMO EFETUAR O BACKUP DOS DOCUMENTOS? O backup (cópia de segurança) deve ser feito através do sistema operacional ou de utilitários com este propósito, o atributo “archive” do arquivo armazenado, permite efetuar backup de forma incremental (somente os documentos novos e alterados no período). Alternativas como espelhamento de disco podem ser utilizadas para garantir maior segurança e integridade dos documentos armazenados. Não é fornecido com o ARQ-3C Server uma rotina para efetuar backup dos documentos.

18.4

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ASSOCIAÇÃO E ARMAZENAMENTO NO ARQ-3C? O CPJ possui opção para associar os documentos (MS-Word, MS-Excel, etc.) aos andamentos processuais. Este tipo de associação é apenas um hiperlink para o local físico onde o documento está armazenado, portando a restrição de acesso, alteração e exclusão do documento são gerenciadas pelo sistema operacional Windows, onde o usuário pode acessar e manipular o documento através do Internet Explorer. Os documentos vinculados desta forma não podem ser disponibilizados via o CPJ-WEB. O ARQ-3C Server utiliza um conceito diferente, ao vincular o documento ao andamento processual este é armazenado fisicamente no servidor em uma estrutura hierárquica de diretórios onde o usuário somente tem acesso ao documento através do CPJ. Quando o CPJ está sendo operado remotamente o armazenamento e visualização (upload e download ) do documento é feito automaticamente pelo CPJ como se estivesse sendo operado localmente.


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19.

CPJ WEB O CPJ-Web possui duas funções básicas; a primeira de enviarcom as páginas aos usuários remotos (ex: home-page) e a segunda é a deé interagir os dadosestáticas cadastrados no CPJ-C/S gerando páginas dinâmicas de consulta. É possível utilizar o CPJ-Web em três modalidades simultaneamente; na rede Internet, em sua Intranet ou ainda via linha telefônica. Na conexão via linha telefônica (discada) é necessário a utilização de um servidor de modem e a correta configuração do protocolo TCP/IP. O Windows NT suporta um serviço denominado de "RAS" para este tipo de conexão (veja documentação do windows sobre a rede dial-up). Para disponibilizar asum informações redewww.nomedaempresa.com.br Internet é necessário a contratação de um domínio ou seja endereçoatravés na rededa(ex: ) e uma linha de dados que permanecerá ativa 24 horas por dia. Uma boa opção para reduzir custos é utilizar uma conexão via algum provedor de acesso. Antes de liberar o acessos ao usuários externos você deve analisar alguns aspectos de segurança como por exemplo a utilização de um "firewall " que atua como uma barreira de segurança entre sua rede interna e a Internet, evitando que outras pessoas da Internet tenham acesso a informações confidenciais da sua rede interna.

19.1

INSTALANDO O CPJ-WEB Copie o diretório CPJWEB do CD para o seu disco rígido e execute o programa CPJWebServer.EXE.

19.1.1

Configurando o acesso SGBDR: •

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19.1.2

Conectar com o banco de dados: Selecione o SGBDR que os dados do CPJC/S estão armazenados. Número de conexões físicas: Informe o número de conexões físicas que o CPJWeb pode fazer com o SGBDR. IP do servidor : informe o endereço do TCP/IP do SGBDR. Usuário: informe o nome do usuário para conectar com o SGBDR. Senha: informe a senha de acesso ao SGBDR. Nome do banco de dados: informe o nome do banco de dados do CPJ-C/S. Dono do banco de dados: somente informe para o SGBDR MS-SQL Server (ex:DBO). Ativar conversão de caracteres: semente ative se a acentuação das páginas geradas estiver errada.

Configurando o HTTP •

: informe o número de minutos que o usuário deve ser Desconectar após desconectado por inatividade.


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CPJ – Controle de Processos Jurídicos •

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19.1.3

Ativar SSL: permite ativar o modo de segurança com criptografia do dados através de chaves públicas e privadas, se ativado necessita dos arquivos de certificados no formato "pem". porta padrão para serviço é a 80web e para https énesta. a 443, somente Porta IP: Aeste modifique parâmetro se jáoexistir umhttp servidor instalado Endereço IP: informe o endereço IP da placa de rede que o CPJWeb deve aceitar requisições. Diretórios das páginas: Preencha neste campo o diretório onde as páginas de htm ou html estão armazenadas (ex: c:\cpjwebcs\htm). Raiz, arquivo e chave do certificado e senha de acesso:Somente devem ser informados se ativado o modo SSL. No diretório "cert" do CPJWeb existe um certificado auto-assinado para testes. Autorização: É o número de autorização fornecido pela PREÂMBULO junto com o termo de licença de uso. Sem este número o sistema permanece na condição de versão para homologação/demonstração. CPJ-Web possui um contador de visitantes, para ativar este contador Contador: basta incluirOna página desejada o comando

Configurando a aparência do CPJWeb: Permite especificar a cor de fundo, a cor dos textos, a cor dos hiperlinks e os botões das páginas geradas dinamicamente.

19.1.4

Cadastrando usuários Os usuários do CPJ-Web devem ser cadastrados através do CPJ-C/S no módulo "miscelâneas /usuários do CPJ-Web". As opções disponíveis são:. • Sigla: até 8 (oito) caracteres • Nome: nome do usuário, até 30 (trinta) caracteres • Senha de acesso: até 8 (oito) caracteres • C/C de custas: se marcado permite o acesso ao conta corrente de custas • C/C de honorários: Se marcado permite o acesso ao conta corrente de honorários • Ficha completa: se marcado permite o acesso à ficha completa • Andamentos internos: se marcado permite o acesso a andamentos internos • Matéria: permite restringir o acesso aos processos de uma matéria (ex: trabalhista) • Pessoa: permite restringir o acesso aos processos de uma única pessoa vinculada ao CPJ-C/S • Sigla de integração: permite restringir o acesso a um grupo, veja cadastro de pessoas no CPJ-C/S • Agenda da pessoa: permite vincular ao usuário remoto a agenda de uma pessoa do CPJ-C/S

19.1.5

Instalando/Removendo serviço WEB no Windows NT O Windows NT trabalha com o conceito de serviços, o qual ativa automaticamente o programa após o equipamento ser ligado mesmo que não seja executado o login (veja iniciar/configurações/painel de controle/serviço). Caso você não instale como serviço será necessário ativar o programa manualmente toda vez que o servidor for reinicializado.


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19.2

PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQÜENTES 1. Possuo a minha "home-page" armazenada em um provedor, é necessário transportá-la para o CPJ-Web. R: Não, basta criar um "hyperlink " em uma de suas páginas apontando para o endereço IP da máquina que o CPJ-Web está instalado Ex: " http://nomedoservidor/cpjw.cgi?pesq" 2. Utilizo o IS na Microsoft onde armazeno as minhas páginas, como devo configurar o CPJ-Web R: Geralmente o serviço de HTTP está configurado para a porta 80, configure o CPJ-Web para a porta 90 e crie um "hyperlink " em uma de suas páginas com o formato: "http://nomedoservidor/cpjw.cgi?pesq:90" 3. Instalei o CPJ-Web e observei que existem algumas páginas, como devo proceder para desenvolver as minhas? R: Através do Ms-Word, Front Page ou de qualque outro editor de html você pode modificar as páginas fornecidas com o CPJ-Web e produzir a suas.

19.3

LIMITAÇÕES •

Não suporta atualização remota de dados cadastrados no CPJ-C/S, ou seja, somente consulta


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20.

INTRODUÇÃO AO MÓDULO DE COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL Módulo integrado ao CPJ-C/S com objetivo proporcionarseparadamente). maior eficiência no gerenciamento da cobrança administrativa (módulode comercializado O fluxo oper acional, metodologia de trabalho e treinamento desse módulo são discutidos conforme a necessidade de cada cliente. As principais funcionalidades são as seguintes:

Carteira de cobrança: Permite parametrizar regras de atualização da dívida, tempo máximo par a cobrança, tempo para o repasse, percentual de honorários, campanhas de parcelamentos e descontos; Para de maior dinâmica na dos procedimentos Integração os clientes: de cobrançacom é possível a troca informações emexecução meio digital com clientes, eliminando a necessidade do cadastramento manual da carteira de cobrança dos respectivos retornos. Esta integração é desenvolvida de acordo com a necessidade e lay-out definida pelo cliente, cujo orçamentos são negociados a parte;

Distribuição da carteira: Opção para distribuir/redistribuir periodicamente os títulos em cobrança entre os cobradores da carteira; Custas: Controle de custas reembolsáveis; Acordos: Os acordos de pagamento efetuados pelos cobradores são controlados de forma integrada com o Contas a Receber (pagamentos a vista/parcelamentos) e Contas a Pagar (repasse ao cliente); Cobrança Judicial: Permite o pré-cadastramento automatizado de uma ficha processual com as informações oriundas da carteira de cobrança. Andamentos da cobrança: Histórico dos contatos efetuados com a opção de vincular documentos digitalizados ao sistema.


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20.1

PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA A parametrização da carteira Figura 20.1 é efetuada através do botão administração e permite determinar o lay-out da cobrança, nome do credor, nome do supervisor, comissão do supervisor, percentual de honorários, dias para cobrança, tabela de descontos e dados para o lançamento dos títulos no CPR (contas a pagar / receber).

Figura 20.1 Os cobradores devem ser cadastrados Figura 20.2 e associados às carteiras de cobrança com as respectivas comissões e direitos relativos a operação.

Figura 20.2


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A janela principal da cobrança Figura 20.3, funciona como uma agenda para o cobrador, exibindo os contratos em ordem da data do próximo contato.

Figura 20.3 O botão exibir permite visualizar as informações relativas a divida como: cobrador, devedor, próximo contato, histórico da cobrança, garantias, saldo devedor e itens do contrato (parcelas ou títulos) Figura 20.4.

Figura 20.4


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As promessa de pagamentos efetuadas pelos cobradores são compostas pelas informações de parcelamento e formas de pagamento conforme apresentado na Figura 20.5.

Figura 20.5

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-do-c pj

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Manual Do CPJ

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