2008
6 3
2
13 9 4 11
11 6
15
14
8 6
1
7
5
10 9
12
6
1.
Alpina Product Productos os Alimenticios Alimenticios
2.
Corpor Corporaci ación ón Inlac Inlacaa
3.
Empaquetadora Empaquetadora de Alimentos Alimentos LácteosLácteos-EMP EMPALAC ALACT T
4.
Gener General al de Aliment Alimentos os Nisa Nisa – GENI GENICA CA
5. 6.
Industr Industrias ias Lácteas Lácteas TorondoyTorondoy- INLATO INLATOCA CA Industria Industria Láctea Venezolana – INDULAC/PAR INDULAC/PARMALAT MALAT/QUE /QUENACA NACA
7. 8.
Láct Lácteos Óptimus ptimus Lumala LumalacDair cDairyPro yProduc ductts
9.
Nest Nestlé Venez Venezuel uelaa
10. 11.
Pasteuriz PasteurizadoraTáchir adoraTáchiraa Product Productos os Flor de Aragua Aragua
12. 13.
Produc Producto toss EFE EFE Agro Agroéx éxititoo
14.
Font Fonter erra ra
15.
Tet Tetrapak rapak
6
2008
JUNTA DIRECTIVA 2008-2010
PRESIDENTE:
NICOLAS D’ALESSANDRO
PRESIDENTE EJECUTIVO
ROGER FIGUEROA
PRIMER VICEPRESIDENTE:
RAFAEL OVALLES
SEGUNDO VICEPRESIDENTTE:
GIANLUCA PESCI
TESORERO
ELVIS MONTERO
SECRETARIO:
LUIS SÁNCHEZ
CAPÍTULOS I – PULVERIZADO II – FLUIDOS III – QUESOS IV – DERIVADOS
MANUEL PULIDO MARIELA BRANGER PABLO GRASSANO ANDREA STOFFEL
DIRECTORES CONSULTIVOS
IGNACIO BRANGER ISMAEL CÁRDENAS RODRIGO AGUDO
DIRECTORA EJECUTIVA
AURATERESA CARTAYA
ASESOR TECNICO
ALBERTO RAMÍREZ AVENDAÑO
LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA SU EVOLUCIÓN 2008 13ª Edición
ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN
1
1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS
3
1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos
4
2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL
7
2.1. Destino de la leche cruda nacional
9
3. LA LECHE PASTEURIZADA
11
4. LA LECHE DE LARGA DURACIÓN
12
5. LA LECHE EN POLVO
13
6. LOS QUESOS
14
7. LOS PRECIOS
15
8. EL CONSUMO
17
CONCLUSIONES
20
ANEXOS ESTADÍSTICOS
INTRODUCCIÓN Durante el año 2008(1) la evolución de la industria lechera nacional en su conjunto estuvo sujeta al efecto de hechos puntuales de importancia que se reflejan en este informe anual de La Cámara Venezolana de la Industria Lechera CAVILAC. Se mantiene así esta publicación que se ha convertido en referencia obligada para quienes muestran interés por la marcha de esta actividad económica de tanta trascendencia social y económica. Esta nueva edición, como las anteriores, ha sido posible solo por la colaboración de directivos, personal técnico y de los servicios de campo de las firmas afiliadas, así como la cooperación de otras organizaciones gremiales y profesionales en contacto directo y cotidiano con las actividades del sector. El Estado cada año aumenta más su participación dentro de esta compleja cadena productiva, pero la información estadística correspondiente procede de informes parciales, salvo algunas comunicaciones ministeriales, no siempre coherentes en su conjunto. Se destaca la participación de empresas nacionalizadas con amplio impacto en el mercado, así como la promoción de un número no determinado de empresas de interés social, en distintas regiones del país, sobre cuyas actividades, volumen de procesamiento y participación, no existe información periódica consistente. Cada año se hace más evidente la necesidad de una publicación oficial que recopile e integre las informaciones estadísticas a su alcance. Los lectores de ediciones anteriores advertirán algunos cambios en la discriminación de ciertos renglones, como consecuencia de la dinámica de la evolución de una cadena cada vez más compleja de operaciones industriales. Se ha conservado, no obstante, el formato general de la presentación a fin de favorecer la comprensión de las tendencias predominantes más que la valoración circunstancial de cifras aisladas, que pudieran estar sujetas a ajustes o rectificaciones posteriores, tal como han ocurrido en el pasado. Como tampoco se dispone de informaciones contrastables sobre los controles de calidad imprescindibles, tanto de la producción nacional como los volúmenes de importación, quedará en el tapete la comprobación posterior del destino final de los contingentes de leche en polvo importada, fuera de los límites de los requerimientos necesarios. Como ha sido su norma, esta publicación mantiene el propósito de conservar la mayor objetividad en la evaluación de las informaciones disponibles, siempre sujetas, como lo demuestra la experiencia de años anteriores, a justificados ajustes y rectificaciones que deben esperarse por la extensión y complejidad del asunto tratado. (1) Año 2008 sujeto a revisión
CAVILAC acogerá con agrado los comentarios y sugerencias de las personas que, desde diversos puntos de vista revisen el contenido de estas páginas y solo espera que ellas sean útiles para quienes se preocupan por la marcha de este sector vital de la economía del país, en particular los numerosos jóvenes estudiantes, procedentes de diversas instituciones, quienes siempre han encontrado el apoyo posible en esta Cámara para adelantar sus investigaciones.
1. LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS La modificación sustancial de la disponibilidad de productos lácteos durante el año 2008 estuvo influida por el incremento muy moderado, sostenido ya por cuatro años consecutivos de la producción de leche nacional y sobre todo, por el incremento desmesurado de las importaciones lácteas que se elevaron por encima del 120% del volumen consignado para el año anterior. DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS Equivalente a litros 1990-2008
MMLITROS
3.509,9
3500
3000 2.757,0 2.571,0
2500
2.364,0
2.088,0
2.333,0
2.074,0
2.158,0
2000
1500
1000
3 7 ,2 %
6 2 , 8 %
4 5 ,7 %
5 4 , 3 %
3 9 , 6 %
6 0 ,4 %
2 9 , 3 %
7 0 ,7 %
3 7 ,7 %
6 2 , 3 %
2 8 , 9 %
7 1 ,1 %
1.838,0 2 7 1 3 , 9 %
8 6 ,1 %
,1 %
7 2 , 9 %
3 7 ,7 % 1.856,0 1 1.787,0 9 3 1 , 3 8 , 0 , % 0 8 % %
6 2 , 3 %
2.274,2
2.231,0 2.181,0 2.106,1
2.186,0
8 8 1 1 , 0 ,2 % %
6 7 , 0 %
2 5 ,1 %
7 4 , 9 %
2 4 ,4 %
1.839,0 1.776,0
1.706,0 1 8 , 8 %
7 5 , 6 %
2.087,5 1.973,5 2.019,7 1.989,2
8 1 ,2 %
2 5 ,2 %
7 4 , 8 %
2 0 , 3 %
7 9 ,7 %
2 9 ,1 %
7 0 , 9 %
3 0 , 3 %
6 9 ,7 %
1.792,1 3 2 ,1 %
6 7 , 9 %
3 1 , 9 %
6 8 ,1 %
3 9 , 6 %
6 0 ,4 %
4 4 , 5 %
5 5 , 5 %
0
FUENTE: MEMORIA Y CUENTA MINPPAL 2008 - INE - CAVILAC
2.082,4
1.916,4
500
LECHE NACIONAL
2.275,0 2.212,8
2.098,1
LECHE Y QUESO IMPORTADO
4 4 ,4 %
5 5 , 6 %
4 0 ,4 %
5 9 , 6 %
4 5 ,2 %
5 4 , 8 %
4 4 , 5 %
4 5 , 0 %
5 5 , 5 %
5 5 , 0 %
6 3 , 9 %
3 6 ,1 %
1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA (Equivalente a litros de leche %) 2008
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA (Equivalente a litros de leche %) 2007 L. POLVO IMPORTADA 39,4%
QUESO IMPORTADO 5,4%
L. POLVO IMPORTADA 58,2% (GUBERNAMENTAL 36% PRIVADA22,2%)
QUESO IMPORTADO 4,8%
L. POLVO NACIONAL. 8,5% QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 15,2%
L. POLVO NACIONAL. 5,1%
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 15,2% QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 8,6%
LECHEDELARGADURACIÓN (NAC.+IMP.) 2,5%
OTROS USOS 1,5%
BEBIDASLÁCTEAS 2,5%
L.PASTEURIZADA 6,9%
QUESO ARTESANAL 9,7%
LECHEDELARGADURACIÓN IMPORTADA 0,9% LECHEDELARGADURACIÓN NACIONAL 1,6% OTROSUSOS 1,5%
QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 8,6%
L.PASTEURIZADA 4,9% BEBIDASLÁCTEAS 0,2%
QUESO ARTESANAL 6,2%
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA RENGLÓN DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE IMPORTACIÓN TOTAL DE LECHE (Lts eq.)
2007 MMLTS 2274,99 1251,06 1023,93
MTM
% 100,0% 55,0% 45,0%
IMPORTACIÓN TOTAL IMPORTACIÓN DE POLVO De terceros países De Colombia gubernamentales* CONSUMO INDUSTRIAL IMPORTACIÓN DE UHT IMPORTACIÓN DE QUESO
1023,93 896,00 831,77 40,05
126,45 112,00 103,97 5,01
45,0% 39,4% 36,6% 1,8%
24,18 6,00 121,93
3,02
1,1% 0,3% 5,4%
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE LECHE PASTEURIZADA BEBIDAS LÁCTEAS LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL
1251,06
13,70
QUESO ARTESANAL OTROS USOS LECHE DE LARGA DURACIÓN
157,58 56,42 193,43 345,86 194,91 219,77 32,99 50,11
24,18 38,86 25,99 29,30
VARIACIÓN DE INVENTARIO
42,25
5,00
CONSUMO APARENTE (MMLITROS) CONSUMO PER CÁPITA (Lts/persona/año)
2008 MMLTS 3509,85 1266,03 2243,82 2243,8 2043,55 708,0 52,0 1267,6 16,0 30,86 169,41
TASA DE CRECIMIENTO
MTM
% 100% 36,1% 63,9%
% 54,3% 1,2% 119,1%
278,28 255,44 88,50 6,50 158,44 2,00
63,9% 58,2% 20,2% 1,5% 36,1% 0,5% 0,9% 4,8%
119,1% 128,1% -14,9% 29,8%
36,1% 4,9% 0,2% 5,1% 10,4% 6,2% 6,2% 1,5% 1,6%
1,2% 9,6% -84,9% -8,2% 5,8% 10,9% -1,4% 56,2% 13,6%
27,4%
21,7
19,04
55,0% 6,9% 2,5% 8,5% 15,2% 8,6% 9,7% 1,4% 2,2%
1266,03
172,76 8,50 177,64 365,90 216,17 216,60 51,52 56,94
22,20 41,11 28,82 28,88
1,8%
960, 00
120, 00
-33,8% 414,4% 38,9%
2232,74
2549,85
14%
81,24
91,28
12,4%
Conv ersión: Queso art esanal y Semiindustrial: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - Po lvo: 8 2008 Provisional * M E M O R I A Y C U E N T A M I N P P A L 2 0 0 8 : I M P O R T A C I O N E S . C A S A . L E C H E E N P O L V O : 10 5 . 4 4 4 ,0 0 T M
EXTRA OFICIAL: OTRAS IMPORTACIONES LECHE EN POLVO. GUBERNAMENTALES : 53.000,00 TM FUENTE: MEMORIA Y CUENTA MINPPA L 2008: IMP ORTACIONES.CASA -INE -CAVILAC
Las notorias limitaciones del suministro, particularmente de leche en polvo durante el último período del año precedente, fueron estímulo para la importación, aun cuando los precios, en el mercado internacional, se mantenían cerca de sus niveles máximos y solo presentaron una sensible disminución en los últimos meses del año. Las importaciones provinieron no solo de los proveedores tradicionales. También desde países del área en cantidades crecientes, y además de países tan remotos, tal como el caso de China. Las cifras señalan un crecimiento importante en la importación como en la producción nacional de leche de larga duración UHT, así como en la importación de quesos. Se
observa al mismo tiempo, reducciones considerables en el renglón de “bebidas lácteas” aparentemente compensadas por el renglón que aparece denominado como “otros usos”, ya definido en ediciones anteriores. Otro efecto global que se analizará, en los apartes correspondientes, es el mantenimiento de la tendencia de crecimiento del renglón de “queso semi industrial” en detrimento de lo que tradicionalmente se ha denominado como “queso artesanal”. ‐
La producción de leche pasteurizada muestra crecimiento a diferencia de lo ocurrido en el año anterior, a pesar de la regulación del precio de venta al público que se mantuvo vigente durante todo el año. La aparente disponibilidad total de leche y productos lácteos para el año 2008 estuvo drásticamente influida por un aumento desmedido en las importaciones, particularmente las realizadas por el sector oficial a través de distintos organismos, las cuales aparentemente, respondieron a la inquietud pública consecuencia del desabastecimiento observado en el último trimestre del año anterior. Estos volúmenes considerables fueron adquiridos en el mercado internacional en los momentos en que, por efectos especulativos comprobados posteriormente, subieron los precios de la leche entera en polvo en el mercado internacional hasta los 5000 dólares por TM. El aumento señalado de 95.000 TM para las importaciones de leche en polvo realizado por la industria privada, es apenas una fracción de los volúmenes importados por diversos organismos oficiales, que en su gran mayoría no aparecen consignados en los sobordos aduanales y que se estimaron en 158.444 TM. Es importante advertir el incremento operado por el consumo de leche de larga duración, que fue objeto de un ajuste informal de precios, en función no solo de la producción nacional, sino también de la apertura a las importaciones desde países tan diversos como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, entre otros. En ese contexto, la importación de quesos se elevó casi el 40%. La reducción de la producción artesanal de quesos se compensa con creces por la elevación proporcional de la denominada producción “semi industrial” con lo cual se hace cada vez más patente la inconsistencia de esta denominación. ‐
No obstante la regulación de precio de venta al público, la leche pasteurizada sufrió un aumento cercano al 10%, a tiempo que la leche fresca dirigida a la producción de bebidas lácteas se redujo drásticamente. Es factible que el aumento observado en el renglón
“otros usos” atienda a una reorientación de los procesos industriales presionados por las regulaciones de precio. En opinión de expertos consultados sobre la materia, la muy voluminosa disponibilidad aparente, por si sola, no debe provocar cambios demasiado notorios en los hábitos de alimentación y en consecuencia en el consumo per cápita. Es opinión generalizada que cantidades muy importantes de leche importada por distintos organismos oficiales, no estuvieron sujetos a la distribución a través de los canales comerciales y por ello han permanecido en stock por un largo período de tiempo volúmenes muy cuantiosos.
2. LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE CRUDA PRODUCCIÓN LECHE NACIONAL (MMLITROS) 1948-2008 1.800 7 1 7 7 8 . 6 1 . 1 4 2 8 9 8 7 5 . 4 5 5 . . 1 4 3 1 1 5 0 6 3 .1 1 5 4 . 1 6 5 6 5 5 8 1 4 4 6 1 . 4 4 4 . . . 5 2 . 1 1 3 1 6 4 4 5 . 1 3 9 . 1 1 4 8 . 1 7 2 3 7 3 1 3 . 1 3 . 5 4 3 . . 2 1 1 3 1 . 3 1 1 . 1 1 3 . 1
1.600 1.400 1.200 1.000 S O R T I L M M
800 600 400 200 0
6 1 6 7 5 2 . 2 2 . 1 2 . 1 5 1 6 2 1 4 . 1 1 . 8 1 5 6 6 0 0 . . 1 1
2 7 9 9 0 8 2 1 . 8 1 . 2 . 6 4 1 1 1 1 0 1 . . 0 1 1 9 1 . 4 3 1 0 2 . 0 1 0 . 7 1 4 9 2 9 3 6 8 8 4 6 1 6 7 9 7 3 6 6 6 5 9 5 1 2 1 5 8 3 4 5 1 4 2 5 4 2 7 7 3 3 2 3 9 1 1 4 0 3 3 8 3 6 2 5 7 2 2 2 4 9 2 7 1 5 9 1 2 2 1 1
1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 Fuente: MAC CAVILAC ‐
La producción nacional conservó la tendencia mostrada durante los tres años anteriores con un ligero aumento de 1.2%, apenas significativo para modificar la tendencia del comportamiento histórico. No se advierten efectos substanciales por el comienzo de planes de desarrollo en distintas regiones del país y de importantes importaciones de hembras lecheras de distintas procedencia, así como lo reflejan el volumen de producción consignado por cuatro nuevas unidades de producción socialista. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDÉCADA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL Y LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDÉCADA DE LA POBLACIÓN 1948-2008
15%
11,5% 10%
7,2% 4,9%
5%
3,8% 4,1%
3,6%
3,5%
2,7%
2,3%
1,8%
0% 1 94 8- 19 58
1 958 -1 96 8
1 96 8- 19 78
1 97 8- 19 88
1 988 -1 99 8 -2,1%
1 99 8- 20 08 -1,1%
-5% LECHE CRUDA NACIONAL
POBLACIÓN.
Tendencia (LECHE CRUDA NACIONAL)
Tendencia (POBLACIÓN)
Fuente: MAC INE CAVILAC ‐
‐
La recepción de importantes empresas procesadoras ratifica la percepción de que la producción de materia prima en importantes regiones tradicionales se mantiene estancada, mientras las llamadas nuevas fronteras de producción del pie de monte andino muestra un crecimiento importante. El aumento debido a la aplicación de incentivo en la estructura de precio pagado al productor a partir de abril de 2008 no mostró efecto sustancial en un mercado influido por las importaciones. Dentro del contexto enunciado la producción lechera venezolana no ha modificado su posición con respecto a los países del entorno en muchos de los cuales se nota el efecto de importantes programas de desarrollo de la producción para mejorar el suministro doméstico. Evolución de la Producción de Leche Cruda en países de América. Índice: Base 1990 = 100 500
450
400
1 350
300
2
250
3,4,5, 200
6,7,8,9
150
10,11
100
12 13
VENEZUELA 50
14
0 0 8 9 1
1 8 9 1
Fuente: FAO
2 8 9 1
3 8 9 1
4 8 9 1
5 8 9 1
6 8 9 1
7 8 9 1
8 8 9 1
9 8 9 1
0 9 9 1
1 9 9 1
2 9 9 1
3 9 9 1
4 9 9 1
5 9 9 1
6 9 9 1
7 9 9 1
8 9 9 1
9 9 9 1
0 0 0 2
1 0 0 2
2 0 0 2
3 0 0 2
4 0 0 2
5 0 0 2
6 0 0 2
1.Bolivia
2.Ecuador
3.Paraguay
4.Brasil
5.Chile
6.Perú
7.Argentina
8.Colombia
9.Uruguay
10.México
11.EEUU
12.Canadá
13.Venezuela
14.Cuba
7 0 0 2
8 0 0 2
2.1 Destino de la leche cruda nacional DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL (Equivalente a litros de leche %) 2007
DESTINO DE LA LECHE CRUD A NACIONAL (Equivalente a litros de leche %) 2008
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 27,6% QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 15,6%
LECHE EN POLVO NACIONAL. 15,5%
LECHE DE LARGA DURACIÓN 4,0% OTROS USOS 2,6%
QUESO ARTESANAL 17,6% BEBIDAS LÁCTEAS 4,5%
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 28,9%
LECHE DE LARGA DURACIÓN 4,5% OTROS USOS 4,1%
LECHE PASTEURIZADA 12,6%
QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 17,1%
LECHE EN POLVO NACIONAL. 14,0%
QUESO ARTESANAL 17,1% BEBIDAS LÁCTEAS 0,7%
LECHE PASTEURIZADA 13,6%
DEST INO DE LA LECHE CRU DA NACIONAL RENGLÓN PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE LECHE PASTEURIZADA BEBIDAS LÁCTEAS LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL QUESO ARTESANAL OTROS USOS LECHE D E LARGA DURACIÓN
CONSUMO PER CÁPITA (Lts/persona/año)
2007 MMLTS
MTM
1251,06
157,58 56,42 193,43 345,86 194,91 219,77 32,99 50,11
45,5
24,2 38,9 26,0 29,3
% 100,0% 12,6% 4,5% 15,5% 27,6% 15,6% 17,6% 2,6% 4,0%
2008 MMLTS
MTM
1266,03
172,76 8,50 177,64 365,90 216,17 216,60 51,52 56,94
45,3
22,2 41,1 28,8 28,9
% 100,0% 13,6% 0,7% 14,0% 28,9% 17,1% 17,1% 4,1% 4,5%
1,2% 9,6% -84,9% -8,2% 5,8% 10,9% -1,4% 56,2% 13,6%
-0,4%
Conversión: Queso artesanal y Semiindustrial: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - P olvo : 8 2008 Provisional FUENTE: INE-CAVILAC
La permanencia durante todo el año de una regulación, no explicable en términos económicos, condujo a una modificación sustancial del mercado de productos lácteos y a una restructuración de las denominaciones comerciales en atención a la composición individual de cada marca. Esta realidad puede causar en el futuro una modificación en la denominación de los renglones que se han venido empleando hasta el presente, a efectos estadísticos. El renglón de bebidas lácteas muestra una drástica disminución en el uso de la leche cruda nacional empleada en su elaboración durante el año, que se compensa, solo parcialmente con un aumento simultáneo de los volúmenes consignados bajo la denominación de “otros usos”, lo cual puede explicarse por la composición porcentual de cada producto comercial. El aumento de la producción de leche pasteurizada, a pesar de la regulación de su precio de venta al público, solo puede explicarse por la participación de una importante empresa nacionalizada, la necesidad de mantener la imagen del producto ante el sector oficial y la
necesidad de mantener su presencia en los canales de distribución, por parte de la industria privada. Es muy notorio el incremento de la participación de la leche de larga duración (UHT). Otro efecto de consideración es la disminución de los volúmenes empleados en el llamado queso artesanal y un aumento importante del denominado renglón “semi industrial” en función de las ventajas comparativas señaladas con anterioridad. ‐
Los procesadores de queso industrial mostraron cifras en aumento, no obstante la permanencia de la injustificada regulación de los precio de venta al público para el queso blanco pasteurizado empacado al vacío y los denominados quesos amarillos, que se mantuvo durante todo el año.
3. LA LECHE PASTEURIZADA El incremento de la producción de leche pasteurizada, sometida durante todo el año a un régimen de regulación de precio vigente desde enero de 2008, mantiene su participación en el consumo muy por debajo de lo que se observa en la mayoría de otros países. PRODUCCIÓN LECHE PASTEURIZADA MMLITROS 1980-2008
400 352
350 330
300
338
296
327
283
276
267 275 254
250
236 218 216
S O 200 R T I L M M
200
210
220 216 201 196
196
232 230
222
180
225
197 175 158
173
150
100
50
0
Fuente: CAVILAC
La nacionalización de una de las más importantes empresas pasteurizadoras del país, sostuvo incrementos importantes. A pesar de los esfuerzos anunciados, no se advirtió ningún efecto por la instalación de las llamadas empresas de promoción social, situadas en diversas regiones del país, que durante el período 2008 procesaron en conjunto un volumen 1.030.000 litros de leche (*). Durante este año, fue muy acentuada la presión del sector oficial para que los procesadores de leche pasteurizada compensaran los efectos de la regulación de su precio, con los ingresos obtenidos en la venta de otros productos pasteurizados, como el jugo y bebidas de frutas.
(*) MEMORIA Y CUENTA AÑO 2008 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. Págs.13 y 14
4. LA LECHE DE LARGA DURACIÓN Desde el comienzo del año se advirtió el efecto de la apertura incontrolada de las importaciones de leche de larga duración, como paliativo a la escasez del suministro del trimestre anterior. Los precios de venta fluctuaron dentro de límites muy altos, lo cual condujo a un acuerdo informal que obligó a marcar a los importadores y procesadores nacionales en el envase, el precio de venta al público, que no debía superar el máximo de Bs.5,00 el litro. Esta medida estimuló la producción nacional en magnitudes importantes aun con un precio muy superior a su equivalente en leche pasteurizada.
CONSUMO APARENTE DE LECHE DE LARGA DURACIÓN 1998-2008 (MMLITROS)
S O R T I L M M
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
87,8
30,86
45,0 1,50
42,0
1,61
43,0
1,05
42,0
1,53
45,0
1,51
45,0 1,62
46,2
40,4
42,0
40,5
43,5
43,4
44,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
L.Larga Duración Nac.
53,0
3,02
4,19
49,7
48,8
50,1
2005
2006
2007
6,00
2,18
43,5
Fuente: CAVILAC
56,1
52,7
L.Larga Duración Imp.
56,9
2008
5. LA LECHE EN POLVO La reducción de la producción de leche en polvo nacional, sujeta a una regulación de los precios de venta al público, pudiera haber sido mucho mayor, de no ser por la necesidad de las firmas procesadoras de justificar volúmenes de importación bajo un ambiente restrictivo. CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO (MTM) 1980-2008
280
278
240 216
212 200
184
176
159 160
M120 T M
80
40
0
153
143 0 , 0 0 7 , , 9 0 , 7 6 7 1 7 4 1 1
0 , 0 1 1
153
158
0 , 0 3 1
128
119 113
0 , 109 8 7 0 , 0 , 4 2 7 3
133 135
134 108
124
136
102
102104
100 0 95 97 , 0 0 , 0 8 , 90 4 , 0 6 6 8 4 2 , 6 , 0 4 0 , 0 1 , 9 0 8 0 5 9 4 5 0 , 1 , , 0 , , 0 5 8 1 6 7 4 5 6 6 6
132 135
3 3 , , 0 , 5 5 7 , 9 2 0 , 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 , 3 8
4 , 5 5 2
1 , 6 0 6 , 6 5 , , , 6 1 0 4 , 4 , 5 3 , 3 , 4 , 4 7 8 8 4 0 , 0 , , , , 7 7 6 7 7 7 7 7 8 2 5 1 6 , 0 0 0 6 6 6 6 6 , 0 0 0 0 6 6 6 6 0 5 , , , 9 0 , 6 , 1 5 4 7 6 0 , 2 5 6 , 0 , 2 , 6 , , , 3 3 3 3 0 4 2 3 3 3 7 1 5 2 1 2 2 2 2
0 8 9 1
1 8 9 1
2 8 9 1
3 8 9 1
4 8 9 1
5 8 9 1
6 8 9 1
7 8 9 1
8 8 9 1
9 8 9 1
0 9 9 1
1 9 9 1
2 9 9 1
3 9 9 1
L.Polvo Nac.
4 9 9 1
5 9 9 1
6 9 9 1
7 9 9 1
8 9 9 1
9 9 9 1
0 0 0 2
1 0 0 2
2 0 0 2
3 0 0 2
4 0 0 2
5 0 0 2
6 0 0 2
7 0 0 2
8 0 0 2
L.Polvo Imp.
Fuente: Memoria y Cuenta 2008 MINPPAL – INE CAVILAC ‐
La nacionalización de una importante planta pulverizadora no se hizo sentir durante este período. La participación de la producción nacional de leche en polvo en el procesamiento de materia prima nacional resultó 1.5% menor que el año anterior. Al mismo tiempo, los volúmenes de importación sufrieron desmesurados incrementos de leche procedente de los más diversos países como consecuencia de la alarma pública provocada por las limitaciones de suministro en el último trimestre del año anterior. La comprobación de los volúmenes importados por el sector oficial ha sido objeto de una larga y cuidadosa investigación, basada principalmente en las informaciones suministradas por INE y la Memoria y Cuenta Año 2008 del MIMPAL, no obstante existe la percepción generalizada de que al margen de las cantidades enunciadas oficialmente entraron al país volúmenes importantes de procedencia no tradicional.
6. LOS QUESOS Los cambios más importantes en la producción de queso nacional muestran una reducción de queso artesanal, al mismo tiempo que un importante aumento en la objetable denominación empleada oficialmente de quesos “semi industriales” que gozan de todas las ventajas comparativas del llamado queso artesanal y ninguna de las regulaciones del denominado queso industrial. ‐
La regulación de los precios de venta al público de los genéricamente denominados quesos amarillos y queso blanco pasteurizado empacado al vacío, apenas dejan al margen algunas variedades de especialidad y para este período, es muy notorio el incremento de las importación total de quesos.
CONSUMO APARENTE DE QUESOS (MTM) 1997-2008 130 120
123,5 14,0
110
121,4
117,9 106,6
16,2
11,3
100
101,4
107,8
106,9 99,1 9,6
10,0
87,5
82,6
90 80
54,7
51,0
10,0 38,3 41,3
70 M T M
5,0
50,6
60
37,5
37,6
50
79,2
54,8
54,3
57,0
50,1
20
46,7
40,0
39,9
12,0
6,0 5,8
38,9 35,1
41,1
38
38,1
26,0
28,8
27,4
29,3
28,88
2006
2007
13,8
21,7
35,3
32,4
2004
2005
40 30
87,3
19,0 13,7
10 0 1997
1998
1999
2000
Queso Nac. Artesanal Fuente: INE – ANIQUESOS CAVILAC ‐
2001
2002
2003
Queso Nac. Semi-Indust.
Queso Nac Indust.
2008
Queso Imp.
7. LOS PRECIOS La regulación del precio de la leche cruda, sancionada en Enero de 2008, pretendió regularizar una situación deformada desde hacia varios meses por el pago de precios de mercado mas altos que la regulación vigente. Esa regulación fijó el precio de la leche independientemente de su composición y calidad. Para el mes de Abril se restituyeron los incentivos para alcanzar un total de Bs. 1.8, a partir de cuyo momento el incremento estacional y las masivas importaciones de leche disponibles en el mercado afectaron la tendencia prevalente para la época, tal como se advierte en el gráfico correspondiente. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA (Bs/Lt) 1990-2008 2000,00 1800,00
Bs.F.1,8
1600,00 Bs.F.1,5
1400,00 1200,00 . t L / . s 1000,00 B
Bs.1100
800,00 Bs.680
600,00 400,00 Bs.345
200,00 0,00
Reg ul ac ió n
Seg ún Merc ad o
Seg ún Fó rmul a
Fuente: GACETA GANADERA CAVILAC ‐
La posición de Venezuela en el marco de los países de América permanece sin alteración, aun cuando se observaron incrementos substanciales en la mayoría de los países de la región, ese factor aparentemente ventajoso como estímulo para la producción nacional, no se compadece con el incremento de los costos operados en casi todos los renglones de
producción doméstica, influidos por factores al margen del valor oficial de intercambio de la moneda nacional. Precios pagados al productor. América (US$/Lt leche) 2008 0.20-0,25
PARAGUAY
0.22-0,26
NICARAGUA
0.24-0,26
ARGENTINA
0.24-0,27
PERU
0.29-0,32
ECUADOR
0.28-0,33
PANAMÁ
0.31-0,40
MEXICO
0.36-0,40
GUATEMALA
0.35-0,42
HONDURAS
0.41-0,44
ESTADOS UNIDOS
0.44-0,46
URUGUAY EL SALVADOR
0.42-0,46
CHILE
0.42-0,46
REP. DOMINICANA
0.35-0,46 0.44-0,48
BRASIL
0.46-0,49
COSTA RICA
0.53-0,55
COLOMBIA
0.50-0,62
CANADA
0.73-0,84
VENEZUELA -0,05
0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
Fuente: INFOLECHE Ganaderos Engormix.com CAVILAC ‐
‐
Es evidente, que tal como se ha destacado con anterioridad el factor precio puede ser un componente importante, pero no decisivo para la reacción y recuperación de la producción de leche nacional. Los efectos más importantes deben ser consecuencia de la mejora de los rendimientos de los recursos empleados de la producción, particularmente en la capacidad de carga y en los rendimientos individuales por vaca. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA A PUERTA DE CORRAL (US$/Lt) 1990-2008 0,90
0,84 0,80
0,70
0,59 0,60
0,50
0,42
. t L / $ S 0,40 U
0,38 0,35
0,30
0,29
0,30
0,34 0,30
0,32
0,32
0,29 0,27
0,25
0,26
0,22
0,22
0,20
0,37
0,33
0,10
0,00 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente: BCV (Cambio Oficial) – GACETA GANADERA
‐
1999
CAVILAC
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
8. EL CONSUMO La estimación del consumo aparente para el año en estudio está considerablemente influida por el volumen de las importaciones, aun cuando se tiene evidencia de que un porcentaje importante de ellas no llegaron, a través de los canales normales de distribución, hasta el consumidor final. En opinión de los expertos más reconocidos no se puede esperar una modificación muy drástica en lo hábitos de consumo de la población en tan corto período, no obstante que haya mejorado considerablemente la disponibilidad de leche en el mercado.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO APARENT E TOTAL PER CÁPITA DE LÁCTEOS 1980-2008 (Litros/persona/año)
180
160
7 , 5 6 1
140
120
a n o s r
100
e p / s o r t i L
80
4 , 8 3 1
5 , 8 4 1
7 , 8 4 1
6 , 9 3 2 1 9 , , 7 5 2 2 1 1 5 , 4 0 1
60
0 , 1 2 1
0 , 6 8 9 , 0 , 5 6 , 1 1 0 0 1 7 6 1 9 , 0 9
3 , 1 1 5 4 , 6 , 6 0 , 9 , 2 , 5 8 0 4 3 , 6 , , 8 , 3 9 , , 1 1 1 8 , 9 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 3 7 7 , 0 7 7 1 , 8 7 6
40
20
0
Fuente: INE CAVILAC ‐
Es necesario advertir que no es posible estimar con certeza el volumen de las importaciones que no se distribuyeron a través de los canales regulares de mercadeo y por esta razón no puede precisarse la disponibilidad total de leche y productos lácteos para el consumo.
Las cifras que se consignan en el gráfico correspondiente, indican un incremento de 12.4% máximo coherente, en opinión de expertos calificados, con la modificación de los hábitos de consumo que puede esperarse en tan corto período. Este aumento estimado no Consumo per cápita de productos lácteos substancialmente modifica la Comparado con otras Naciones Litros/persona/Año 2008 posición de Venezuela en el cuadro comparativo de su consumo Dinamarca 390,0 Francia 380,0 en relación con Alemania 340,0 otros Estados Unido s países. 268,8 Canadá
258,3
Argentina
225,0
Uruguay
220,0
Costa Rica
175,0
Brasil
138,0
Colombia
133,8
Chile
132,0
México
125,0
Ecuador
120,0
Venezuela
91,2
Cuba
58
Perú
51,6
Bolivia
Recomendación FAO > 120
33
Fuente: FAO CAVILAC ‐
Es muy importante destacar que la producción doméstica por habitante permaneció al mismo nivel, mientras que el incremento CÁPITA DE LECHE NACIONAL observado de consumo CONSUMO PER se debió exclusivamente a (Litros/persona/año) 1948-2008 la voluminosa importación la cual 100 aumenta la dependencia 90 externa del país en un renglón 80 de producción estratégica 70 fundamental. a n o s r e p r o p s o r t i L
60 50 40 30 20
2 6 , , 4 3 , 2 9 , 3 , 7 , 5 , 9 1 4 , 9 , 9 9 1 7 9 9 , 9 4 , 9 9 9 9 , 9 , 9 2 , , 1 8 8 8 8 8 6 , 7 , 8 8 8 7 9 8 8 6 6 8 , 6 8 2 8 8 , 8 4 8 8 3 9 8 , 1 7 4 , , , 9 9 4 8 8 , 7 7 7 5 7 6 , 5 , 3 7 4 6 3 , , 7 5 2 , 1 7 7 8 7 , 0 7 7 2 6 , 4 9 , 3 4 , 2 , 1 5 , , 6 2 2 2 1 9 6 6 6 , 6 6 6 , 8 6 , 3 5 7 , 5 , , 4 6 5 5 0 5 5 5 , 4 5 5 5 , 3 6 1 , 1 5 5 , 4 5 , 9 2 8 , 5 4 , 7 , 3 , 5 6 , 4 4 6 4 0 5 4 , , 5 4 4 5 5 4 4 1 , 6 3 , 4 , 4 4 1 1 0 4 4 4 2 , 2 , 6 3 4 3
6 , 4 , 6 6 2 2
10 0
Fuente: INE CAVILAC ‐
Tanto el consumo histórico, observado por un largo período de tiempo entre 110 y 120 litros persona por año, que puede interpretarse como un indicador veraz de los hábitos de consumo de la población, como la recomendación genérica de los niveles de consumo satisfactorios enunciados por los organismos internacionales, señalan la orientación general para un programa orgánico de desarrollo que aliente la promesa de autoabastecimiento, sin que las importaciones masivas constituyan un freno para el desarrollo de la producción nacional, con amplio potencial de incremento y con posibilidad de dar ocupación a un número elevado de venezolanos del sector rural. Un programa orgánico de desarrollo lechero se considera de éxito factible a mediano plazo, a juzgar por los resultados obtenidos en escala limitada por programas de fomento establecidos por empresas privadas. Pero ese desarrollo requiere aplicar un diseño, por medio del cual las importaciones completen las necesidades de consumo y no distorsionen la cadena productiva ni los precios de venta al público, que deben estar sujetos a ajustes periódicos que reflejen la realidad económica de la producción y de la industria.
Necesidades de Importación RecomendaciónFAO 365,5 MTM
MMLITROS
4200
330,6 MTM
3850 260,8 MTM
3500
225,8 MTM
3150
190,9 MTM 160,5 MTM
2800 2450 2100 1750
1266.03
1400 1050 700 350 0
Per cápita 45,3 lt/hab/a
Per cápita 91,3 lt/hab/a
Per cápita 100 lt/hab/a
Per cápita 110 lt/hab/a
Per cápita 120 lt/hab/a
Per cápita 140 lt/hab/a
Per cápita 150 lt/hab/a
Año 2008 Nacional
Importada
Fuente: CAVILAC
CONCLUSIONES Este informe anual refleja, en primer lugar, una situación sin precedentes en cuanto al volumen de importación de leche y productos lácteos, con efectos drásticos en el mercado nacional. Muestra, por otra parte, un incremento moderado de la producción nacional que no alcanza a compensar la demanda determinada por el crecimiento vegetativo de la población y por tanto se observa el aumento muy notable de la participación de las cantidades importadas para el suministro del mercado nacional. Ese aumento de la producción nacional no refleja los esfuerzos dispersos de estímulo de la producción a través de programas dispersos de fomento lechero con la importación de hembras lecheras de diversos países, algunos de clima templado, con los consiguientes problemas de adaptación a las circunstancias prevalentes en la mayoría de las áreas productivas. Tampoco hay evidencia del efecto de estímulo a la producción que pudiera esperarse de la instalación de por lo menos seis empresas de producción social cuyos volúmenes de
procesamiento no se conocen en su totalidad y las cifras oficiales publicadas hasta el momento, revelan volúmenes de muy poca consideración. Se mantiene en pie la necesidad de un programa orgánico de desarrollo lechero en el cual participe tanto los productores tradicionales, como los productores de las llamadas nuevas fronteras, así como todos los incorporados a las llamadas empresas de producción social. Un aspecto muy importante de ese programa está en la transferencia de técnicas y prácticas probadas para mejorar la capacidad de pastoreo, aumentar los rendimientos individuales con hembras F1 de producción nacional; apuntalar los sistemas de sanidad animal y disponer de un mecanismo de ajuste precios e incentivos para la leche cruda que refleje la realidad de la economía nacional, a la vez que permita el complemento de las importaciones oportunas. Una vez más expresamos nuestro más cumplido agradecimiento a los colaboradores de esta publicación, que desde diversas regiones del país, forman parte de la fuente de las informaciones que aquí se recogen. Ha sido constantemente repetida en esta publicación la necesidad de contar con informaciones oficiales que depuren y hagan coherentes las cifras ofrecidas por documentos oficiales emitidos por distintas entidades, tal como lo demuestran algunas informaciones suministradas a organismos internacionales. Es objetivo fundamental de CAVILAC, organización que mantiene con respeto y con orgullo la representación de las más importantes empresas procesadoras del país, contribuir al fortalecimiento y desarrollo de toda la cadena productiva de la leche y productos lácteos de importancia estratégica fundamental, no solo para garantizar el consumo de un alimento indispensable para la población venezolana sino que también, constituye una promesa de bienestar para los cientos de miles de venezolanos que participan con su esfuerzo, desde los mas remotos lugares del campo venezolano hasta la mesa del consumidor final.
