PREFACTIBILIDAD SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA FÁBRICA DE MATERIALES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
ABRIL 2005
INDICE GENERAL
PROLOGO
8
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES
9
2. INTRODUCCIÓN
11
3. ANTECEDENTES GENERALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS
12
3.1. Antecedentes generales
12
3.2. Antecedentes legales y reglamentarios
13
4. ESTUDIO DE MERCADO
15
4.1. Introducción
15
4.2. Alcance y limitaciones del estudio
15
4.3. Materias primas
16
4.4. Producto
17
4.4.1. Definición del producto principal
17
4.4.2. Uso actual y otros usos posibles
21
4.5. Demanda
22
4.5.1. Demandantes
22
4.5.2. Estimación de la demanda
23
4.5.3. Estimación de la demanda
27
4.6. Oferta
27
4.6.1. Oferentes
27
4.6.2. Principales productos sustitutivos
29
4.6.3. Estacionalidad de la oferta
30 2
4.6.4. Nivel de calidad de los productos ofrecidos
30
4.7. Precios del producto y condiciones de pago
31
4.8. Comercialización
33
4.8.1. Sistema de comercialización actual
33
4.9. Evolución probable del mercado
34
4.10. Conclusiones sobre el mercado
35
5. ESTUDIO TÉCNICO 5.1. Tecnología
35 35
5.1.1. Tecnologías existentes
35
5.1.2. Tecnología seleccionada
38
5.2. Materias primas e insumos
38
5.2.1. Abastecimiento y precios
38
5.2 5.2.2. Ca Cantidad de de ma materias pri primas pa para atend ender el ci ciclo co comercia cial
39
5.2.3. Necesidades de transporte y almacenamiento
40
5.2.4 Condiciones de pago
40
5.3. Proceso de producción
41
5.3.1. Descripción del proceso
41
5.3.2. Escalas alternativas de producción
43
5.3.3. Proceso de producción considerado
43
5.3.4. Tipo de proceso
44
5.3.5. Numero de turnos por día
44
5.3.6. Balance de línea
44
5.3.4. Periodo anual de operación
45
5.4. Balance de materiales
45 3
5.5. Control de calidad
46
5.6. Programa de producción
47
5.7. Elementos materiales requeridos
47
5.7.1. Terrenos y obras civiles
47
5.7.2. Maquinaria, equipos e instalaciones
48
5.7. 5.7.2. 2.1. 1. Sele Selecc cció ión n de maqu maquin inar ariias ,equi equipo poss e inst instal alac acio ione ness
49
5.7.2.2. Necesidades de mantención
49
5.7. 5.7.2. 2.2. 2. Val Valor orac ació ión n de la maqu maquin inar aria ia,, equ equip ipos os e inst instal alac acio ione ness
49
5.7.3. Elementos de transporte
50
5.7.4. Muebles y útiles
50
5.7.5. Otros activos fijos
51
5.8. Energía y potencia instalada
51
5.9. Distribución en planta
52
5.10. Tamaño de la planta y aprovechamiento de la capacidad instalada
52
5.11. Localización
53
5.11.1 Factores determinantes de localización
53
5.11.2 Factores limitantes de localización
53
5.12. Elemento humano
54
5.13. Análisis de las reales posibilidades de poner en práctica la idea
54
5.14. Conclusiones del estudio técnico
54
6. ORGANIGRAMA Y RELACIONES DE TRABAJO 6.1. Organización
55 55
6.1.1. Organigrama
55
6.1.2. Canales de comunicación
55 4
6.1.3. Sistema de control interno , planeamiento ,programación 7. ESTUDIO FINANCIERO 7.1. Inversión total
56 56 56
7.1.1. Composición de la inversión total
56
7.1.2. Determinación del IVA que afecta a la inversión total
57
7.2. Costos
58
7.2.1. Costo total
58
7.2.2. Desglose del costo total en costos fijos y costos variables
58
7.2. 7.2.3. 3. Desgl Desglos ose e de de cost costos os vari variab able less y fijos fijos en “Cost “Costos os Afec Afecto toss a IVA IVA y
58
“Costos no Afectos a IVA” 7.2.4. Costo unitario
59
7.2.5. Costo unitario variable
59
7.3. Ingresos de la operación
60
7.4. Presupuesto de caja y balance de IVA
60
7.5. Capital de trabajo
60
7.6. Cuadro de los flujos anuales netos de operación
61
8. EVALUACIÓN FINANCIERA
61
8.1. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
61
8.2. Valor Actual Neto (VAN)
62
8.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)
62
8.4. Punto de equilibrio
62
8.4.1. Comentarios sobre el punto de equilibrio 8.5. Análisis del resultado de la evaluación y conclusiones 9. FUENTES DE INFORMACIÓN
62 62 65 5
9.1. Bibliografía
65
9.2. Leyes, Normas y Guías
67
9.3. Sitios Web consultados
67
6
INDICE DE ANEXOS ANEXO Nº
TITULO
PAG.
1.
Insumos Anuales Necesarios
69
2.
Cursograma Sinóptico.
71
3.
Balance de Materiales.
73
4.
Programa Anual de Producción.
75
5a. 5a.
Com Composi posici ción ón y Mont onto de la Inve Invers rsiión en Act Activos ivos Fijo Fijoss
77
5b.
Composición y Monto de la Inversión
79
5c.
Composición y Monto de la Inversión,
81
6.
Distribución en Planta.
83
7.
Detalle del Personal Requerido por Actividad y
85
Remuneración por Función. 8.
Detalle de los Gastos de Fabricación.
87
9.
Detalle de los Gastos de Operación
89
(Generales y de Venta). 10.
Detalle Determinación de Costo Variable
91
11.
Distribución del Costo Total entre Costos Variables
93
y Costos Fijos. 12.
Presupuesto de Caja
95
13.
Balance de IVA
97
14.
Depreciación
99
15.
Flujo Neto de Fondos
101
16.
Organigrama
103
17.
Detalle de Inversión grandes Proyectos
105
18.
Analisis de Sensibilidad ( Inversion,Tir,Van)
108 7
PRÓLOGO
El presente estudio de preinversión se preparó a nivel de de prefactibilidad, y su objetivo es analizar, la conveniencia de llevar a la práctica la idea de inversión inversión propuesta en el titulo.
En la prepar preparac ació ión n de este este estudi estudio o se adop adopta taro ron n ciert ciertos os supu supuest estos, os, los los cuale cualess influy influyeron eron en los resulta resultados dos obteni obtenidos. dos. Tales supuest supuestos os se refier refieren en a: evoluc evolución ión de la demanda, precios, rendimiento del proceso productivo, costos, nivel de calidad del producto que se podría obtener, etc. Además, se debe tener en consideración que todos los supuestos están sujetos a variaciones, por cuanto, podrían presentarse cambios en los datos básicos recopil recopilado adoss o podría podrían n descubr descubrirs irse e antece antecedent dentes es adicio adicional nales es y comple complemen mentar tarios ios a los reunidos originalmente.
El proceso tecnológico seleccionado supone que la fabricación contemplada por el proyecto, se desarrollará dentro de las normas oficiales en el país, asegurando de esta forma la calidad de los productos.
El estudio técnico tiene como objetivo cuantificar, el monto de inversión requerida, según los precios vigentes a la fecha de la preparación del mismo.
Las conclusiones conclusiones de este estudio estudio no deben considerarse considerarse decisivas sino orientadoras. orientadoras. Por lo tanto, antes de intentar llevar a la práctica el proyecto es necesario profundizar los aspectos que así lo requieran. 8
RESUMEN Y CONCLUSIONES
El propósito del presente estudio evalúa la posibilidad de instalar una Fábrica de Mate Materi rial ales es Pref Prefab abri rica cado doss de Horm Hormiigón gón para para la Cons Constr truc ucci ción ón,, que perm permit ita a el abastecimiento de bloques y adoquines de hormigón a la ciudad de Calama.
En términos de oferta la investigación ha indicado que en el mercado local existen seis empre empresa sass dedic dedicada adass al rubro rubro de los los prefa prefabr bric icad ados os de hormi hormigón gón.. Las Las empre empresa sass del del merc mercad ado o loca locall tien tienen en en comú común n el hech hecho o que que toda todass se encu encuen entr tran an dedi dedica cada dass fundamentalmente a la fabricación fabricación de bloques de hormigón, como como producto principal. Los productores locales cubren los requerimientos actuales de materiales prefabricados de hormigón
La demand demanda a de materi materiale aless prefabri prefabricad cados os en Calama, Calama, puede ser clasif clasificad icada a como Demanda Satisfecha No Saturada. En estas condiciones, existe la posibilidad de ingresar al mercado con una estrategia comercial adecuada, no obstante, la oportunidad que se desea aprovechar es la demanda agregada de materiales prefabricados que se generará por efec efecto toss de dos grand grandes es proye proyect ctos os urban urbanos os que que se está están n desarr desarroll ollan ando do,, estos estos proyect proyectos os son,
“Calama “Calama Ciudad Ciudad Bicenten Bicentenari ario” o” y “Plan “Plan de Ordenam Ordenamient iento o Urbano Urbano y
Edificación de Viviendas Nueva Calama”.
Desde el punto de vista técnico no existen impedimentos, por cuanto, las tecnologías necesarias se encuentran disponibles hoy en el mercado. No obstante, se deben tener en 9
cuenta ciertas consideraciones al determinar que tipo de tecnología es la mas apropiada, de ser instalada la planta en la ciudad de Calama. Las consideraciones a tener en cuenta se refieren a volumen de producción, nivel de calidad del producto final, economía en el consumo de materias primas.
El volumen de producción depende del tipo de producto a elaborar (tipo de bloque o adoquín). Se propone para el presente estudio una capacidad de producción a nivel de mediana empresa, la cual puede producir desde 3000 u/día a 7000 u/día, al 100% de ocupación de su capacidad instalada.
El mont monto o de inve invers rsión ión tota totall requ requeri erido do para para pone ponerr en marc marcha ha este este proye proyect cto, o, se fundamenta en el estudio del mercado y en el volumen de producción propuesto, este monto asciende a $ 264.137.619.
La planta operara durante 240 días al año, y se espera cubrir sobre el 90% de la capacidad instalada a partir del 4 año de operación.
Para Para anal analiz izar ar la rent rentab abililid idad ad de la inve inversi rsión ón se util utiliz izar aron on los indi indicad cadore oress que a continuación se mencionan, con lo valores obtenidos para el proyecto: VAN = $ 147.659.000, TIR = 30 %, PRI = 4 años
Se considero una tasa de descuento de 12 %.
10
La empresa puede operar rentablemente, solo con la producción de los bienes objetos del estudio, sin embargo, ha de tenerse en cuenta los factores de riesgo que podrían afectar a la rentabilidad. Uno de estos factores son el nivel de ventas. Por otro lado, el nivel de precios debe mantenerse entorno a un nivel no menor de los precios promedio de la competencia (empresas medianas), por cuanto los precios afectan considerablemente la rentabilidad del proyecto. Finalmente es importante tener en cuenta que los costos operacionales son fundamentales a la hora de establecer la rentabilidad del proyecto, como se destaca en el análisis de sensibilidad correspondiente.
1. INTR INTROD ODUC UCCI CION ON
En este estudio se recopiló información bibliográfica y de terreno, con la finalidad de analizar: las condiciones de entorno del mercado de la construcción en la ciudad de Calama Calama,, el nivel nivel de utiliz utilizaci ación ón de los materiale materialess prefabri prefabricado cadoss de hormigó hormigón n para la construcción en general y el comportamiento de los agentes que integran este mercado. Con la información recopilada se realizó una evaluación de las condiciones de mercado que deberá enfrentar el proyecto y un análisis de la conveniencia de continuar el estudio según las oportunidades objetivas que existan, las cuales harían ventajoso llevar a la práctica la idea de inversión planteada.
La investigación también abarcó las características técnicas del proceso de fabricación de materiales de hormigón, así como, las maquinarias y equipos disponibles hoy en el mercado para efectuar esta tarea. Con lo cual también se pudo determinar la cuantía de las inversiones necesarias, y sentar las bases del estudio y evaluación financiera. 11
2. ANTECEDENTES ANTECEDENTES GENERALES, GENERALES, LEGALES LEGALES Y REGLAMENTAR REGLAMENTARIOS IOS
3.1. 3.1.
ANTE ANTECE CEDE DENT NTES ES GENE ENERALE RALES S
Este estudio tiene por objetivo evaluar la potencialidad del negocio de fabricar y vender materiales prefabricados de hormigón para el mercado de la construcción en la ciudad de Calama, área para la cual, el estudio es válido.
El proyecto va a satisfacer la necesidad de materiales prefabricados que genera la edificación de obras nuevas 1 y la ampliación 2 de obras existentes. Siendo los destinos de estas estas edific edificaci aciones ones:: la viv vivien ienda, da, indust industria ria,, comerci comercio, o, estable establecim cimien ientos tos financ financiero ieross y servicios 3 . Los mandantes de estas obras son los sectores privado y público 4.
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Calama y contempla la contratación de mano de obra local. La oferta de mano de obra en el mercado local cubre el nivel de exigencia requerido, en cuanto a cantidad y calidad.
1
Obra Nueva: Toda construcción que signifique nueva superficie edificada estructural y/o funcionalmente independiente. Ampliación: Toda construcción que signifique nueva superficie edificada estructural y/o funcionalmente dependiente de otra ya existente. Servicios: Edificios destinados a educación, servicios médicos, diversión y cultura, culto religioso, etc. Sector Público: Instituciones de este sector que desarrollan una actividad continúa de edificación. 2
3 4
12
3.2. ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Legalmente la instalación de una planta productora de materiales prefabricados de hormigón, debe someterse al Sistema Sistema de Evaluac Evaluación ión de Impacto Impacto Ambient Ambienta a l 1, que en función de la dimensión del proyecto y de sus impactos esperados, define si la industria debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental. El titular 2 del proyecto deberá presentar ante la Comisión Regional del Medio Ambiente un Estudi Estudio o de Impa Impact cto o Ambi Ambien enta tall o una una Decl Declara araci ción ón de Impa Impact cto o Ambi Ambien enta tall segú según n sea sea pertinente.
Por otro lado, toda instalación de una industria en el territorio nacional debe obtener los siguientes certificados y permisos: a.
Permiso para localización de la industria, para lo cual se deberá presentar los antecedentes básicos del proyecto ante la Dirección de Obras Municipales.
b.
Calificación técnica de actividades industriales, la cual se solicita al Servicio de Salud Regional, a través de la presentación de un formulario especial para estos efectos. La información detallada en el formulario será evaluada por el Servicio de Salud y se calificará técnicamente técnicamen te al estableciendo industrial.
c.
Permiso municipal de edificación, el cual se solicita adjuntando los documentos que para este efecto la organización edilicia solicite.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se rige por el Reglamento D.S. Nº95 de 2001, Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Se entiende que el titular de un proyecto es la persona, natural o jurídica, responsable legalmente de ese proyecto. 1
2
13
d.
Informe Informe Sanitario entregado entregado por el Servicio Servicio de Salud Regional, Regional, luego de una insp inspec ecci ción ón en terr terren eno o de las las inst instal alac acio ione ness de la fábr fábric ica a y ante antess de su funcionamiento. Este informe es requisito indispensable para obtener la patente municipal definitiva.
e.
Patente Municipal definitiva, la cual se solicita adjuntando los documentos que para este efecto la organización edilicia solicite.
Respecto a las normativas asociadas a la fabricación de materiales prefabricados de hormigón, se pueden se mencionar las siguientes, entre otras:
•
INN: NCh 181.of65, “Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”.
•
INN: NCh 182, “Ensayos de Bloques de Hormigón”.
•
INN: NCh 163, “Áridos para Morteros y Hormigones, Requisitos Generales”.
•
INN: NCh 170, “Hormigón, Requisitos Generales”.
•
Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, MINVU. Articulo 6 “Pavimentos construidos con Elementos Prefabricados de Hormigón”
Según lo descrito, el proyecto, debe obligatoriamente cumplir con reglamentaciones y leyes, sin embargo, estos requerimientos legales no impiden su desarrollo.
14
3. ESTU ESTUDI DIO O DE MERC MERCADO ADO
4.1. INTRODUCCION
El objetivo fundamental de este estudio es determinar el contexto de mercado en que se desarrollará el proyecto, de tal forma de obtener conclusiones conclusiones valederas valederas que permitan permitan al inversionista evaluar una posibilidad cierta de negocio.
4.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En la formulación de este estudio se analizaron cinco ámbitos fundamentales a través de los cuales se desprenden las condiciones de entorno que rodean al proyecto y cuales son los requisitos que deberá tener la fábrica para insertarse exitosamente en el mercado local de la ciudad de Calama.
Los cincos cincos ámbito ámbitoss de estudi estudio o son: Mercado Mercado Compet Competido idor, r, Mercado Mercado Consumi Consumidor dor,, Merca Mercado do Prove Proveed edor, or, Merc Mercad ado o Dist Distri ribui buido dor, r, Merca Mercado do Extern Externo. o.
Con Con los los resul resulta tados dos
obtenidos se logro conformar y caracterizar, el Producto, la Demanda, la Oferta, Precios y Sistema de Comercialización.
El nivel de detalle alcanzado es suficiente para tomar decisiones con la certeza requerida por un estudio de prefactibilidad.
15
4.3. MATERIAS PRIMAS
La materia prima para la fabricación fabricación de prefabricados prefabricados de hormigón hormigón es el hormigón de alta resistencia inicial, el cual necesita para su preparación de: •
Cemento de Alta Resistencia Inicial, del cual se tiene suministro permanente desde Inacesa Cementos Bio-Bio planta Antofagasta.
•
Áridos, Áridos, gravilla y arena, de los cuales se tiene suministro suministro local permanente, permanente, Arimix Ltda., Tara Ltda., Arenas Vicor.
•
Agua, con suministro local permanente de Aguas de Antofagasta S.A.
Si bien el abastecimiento de materias primas es permanente, se debe tener en cuenta una operación adicional adicional en el proceso de transformaci transformación ón de ellas. Se debe seleccionar seleccionar el árido más apropiado entre los proveedores existentes, debido a que, algunas arenas presentan un alto porcentaje de limos, materiales orgánicos y sales, lo cual puede afectar a la calidad del producto final.
El sistema de crédito otorgado por los proveedores va de 15 a 30 días.
16
4.4. PRODUCTO
4.4.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PRINCIPAL
Los productos que son objeto de estudio y que se espera fabricar son dos: Bloques Huecos y Adoquines. El Bloque hueco de hormigón de cemento, es un elemento que se emplea en construcciones como unidad de albañilería, su forma de paralelepípedo puede tener uno o mas espacios huecos y sus paredes están constituidas por gravilla, arena y cemento. Según Norma INN: NCh 181.of65, “Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”, estos deben clasificarse en dos tipos •
Clase A: Bloque para muros soportantes.
•
Clase B: Bloques para tabiques o muros no soportantes.
En el Cuadro Nº 4.1 siguiente se muestran las exigencias dimensionales, especificadas por la norma INN: NCh 181.of65, para los bloques estándar.
CUADRO Nº 4.1 EXIGENCIAS DIMENSIONALES BLOQUES DE HORMIGÓN Ancho (mm)
Alto (mm)
Largo (mm)
Tolerancia (mm)
Union (mm)
240 190 140 90
19 0 19 0 19 0 19 0
390 390 390 390
+/- 3 +/- 3 +/- 3 +/- 3
10 10 10 10
Volumen Nominal (mm) 250x200x400 200x200x400 150x200x400 100x200x400
17
En el Cuadr Cuadro o Nº 4.2 4.2 sigu siguie ient nte e se muest muestran ran las las exige exigenc ncia iass de resi resist stenc encia ia a la compresión, especificadas por la la norma INN: NCh 181.of65, para los bloques estándar.
CUADRO Nº 4.2 EXIGENCIAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BLOQUES DE D E HORMIGÓN Bloque Clase A B
Resistencia Mínima a la Compresión Kg/cm2 35 17,5
En el Cuadro Nº 4.3. se muestra un dibujo de un bloque estándar de dos huecos.
CUADRO Nº 4.3 DIBUJO DE UN BLOQUE ESTÁNDAR
Los adoquines se destinan a servir de pavimento. La forma de adoquines incide en el comportamiento global del pavimento, por ello se les ha agrupado en categorías, de acuerdo, a la mayor o menor contribución que realicen a la capacidad resistente de la estructura. 18
Según, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, MINVU, las clasificaciones de los adoquines son:
•
Adoquines Tipo A: Adoquines dentados que se entrelazan entre si en los cuatro costados.
•
Adoquines Tipo B: Adoquines dentados que se entrelazan entre si solo en dos costados
•
Adoq Adoquin uines es Tipo Tipo C: Adoq Adoquin uines es Recta Rectang ngul ular ares es u otras otras form formas as geom geomét étric ricas as,, que que dependen solo de su precisión dimensional y de su colocación para desarrollar alguna trabazón. Su forma y espesores (6, 8, 10 cm.), tienen relación directa con la resistencia de los
pavimentos. Las características más relevantes que se deben considerar son:
•
Aspecto: Deben presentar un aspecto compacto, sin fisuras, ni descascaramiento, saltaduras o cualquier otra irregularidad que pueda interferir con su correcta colocación. Sus aristas deben ser lisas y regulares en toda su longitud.
•
Tolerancia dimensional: Las medidas de largo y ancho de los adoquines no deben variar en mas de 2 mm con respecto a las medidas nominales fijadas por el fabricante. El espesor debe estar comprendido dentro de –2 mm y + 5 mm del espesor nominal.
•
Peso Unitario: El peso unitario unitario de los adoquines, no debe ser inferior a 2200 kg /m3.
19
•
Resistencia a la compresión: Se definen dos niveles de resistencias características a la compresión: 350 y 450 Kg/cm2. La selección de resistencia se hará conforme al diseño del pavimento.
En el Cuadro Nº 4.4. se muestra un dibujo de tres tipos estándar de adoquines.
CUADRO Nº 4.4 DIBUJO DE TRES TIPOS DE ADOQUINES ESTÁNDAR
Adoquín Recto
Adoquín Onda
Adoquín Europa
20
4.4.2. USO ACTUAL Y OTROS USOS POSIBLES
Los bloques de hormigón están destinados principalmente principalmente a la construcción de muros de albañilería simple y armada, sean estos soportantes o divisorios. Otras aplicaciones las encontramos en: chimeneas, piscinas, estanques, silos, cámaras, nichos, barbacoas y obras ornamentales.
Los adoquines se usan principalmente en la pavimentación de suelos de espacios habitacionales así como vías urbanas. La pavimentación con adoquines de hormigón es funcional funcional y estéticament estéticamente e agradable, agradable, tanto para espacios habitacionales, habitacionales, como para vías urbanas, Su campo de aplicación es muy variado, desde una entrada vehicular, hasta pavimentación de parques, plazas, paseos, etc.
La amplia utilización de los bloques proviene principalmente de las ventajas que en algunos aspectos presentan con respecto a otros materiales de construcción, entre las que pueden citarse las siguientes: •
Facilidad de uso en soluciones constructivas simples y estructurales.
•
Pued Pueden en prese present ntar ar text textur ura a supe superf rfic icia iall y colo color, r, lo que que elim elimin ina a la neces necesid idad ad de term termin inac acio ione ness y reve revest stim imie ient ntos os adic adicio iona nale less con con la vent ventaj aja a econ económ ómic ica a y arquitectónica que ello significa.
•
Apropiado aislamiento térmico, acústico y resistencia al fuego.
21
•
Menor costo respecto a la albañilería de ladrillo, derivado de sus características de peso y dimensiones, que permiten un uso significativamente menor de mano de obra para su manipulación y de mortero de pega por unidad de superficie de muro.
Por otro lado como una oportunidad importante para nuestro proyecto es el hecho de que, el bloque de hormigón es un material de construcción de uso masivo en la zona norte, ya que por la carencia de arcilla y de madera en esta zona, resultan muy costosas las alternativas alternativas del uso de ladrillos y madera en la construcción. construcción. Es decir, representa una opción económica importante.
La edificación en el norte de chile se fundamenta significativamente en el uso de la albañi albañilerí lería a en bloques bloques de hormigó hormigón, n, por lo cual, el bloque bloque de hormigón hormigón,, es la unidad unidad básica mas utilizada en obras de baja y mediana altura destacando la construcción de viviendas de todo tipo.
La princ princip ipal al desve desvent ntaj aja a es que requ requier iere e técn técnic icas as cuida cuidados dosas as en su recep recepci ción, ón, almacenamiento y empleo en obra.
4.5. DEMANDA
4.5.1. DEMANDANTES
Los potenciales clientes son principalmente empresas constructoras y particulares, quienes requieren materiales para la edificación, ampliación y remodelación de obras, así como para la pavimentación de suelos urbanos y habitacionales. 22
Las empresa empresass constru constructo ctoras ras en genera generall son mandad mandadas as por organis organismos mos públic públicos, os, quienes requieren permanentemente materiales de construcción, para sus programas anuales anuales de edific edificaci ación, ón, tales tales como: como: Program Programas as de anuale anualess de subsidi subsidio o habita habitacio cional nal (SERVIU); Programas de mantenimiento y mejoramiento de escuelas, liceos, jardines infant infantile iles, s, consult consultori orios, os, cement cementeri erios os y centros centros abiert abiertos os entre entre otros otros (Munic (Municipa ipalid lidad ad de Calama).
Los particul particulares ares están están represe representa ntados dos por personas personas natural naturales es quiene quieness demanda demandan n materi materiale aless de construc construcció ción n princi principal palment mente e para para la amplia ampliació ción n de obras obras de viv vivien iendas das existentes, y por empresas industriales, de comercio, instituciones financieras y servicios.
4.5.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
La demanda actual esta fundamentalmente basada en los demandantes mencionados en el punt punto o anteri anterior, or, histó históri ricam cament ente e esto estoss organi organism smos os han edif edific icad ados os la superf superfic icie ie mostrada mostrada en el Cuadro Nº 4.5. La demanda de materiales materiales prefabric prefabricados ados de hormigón hormigón esta altamente ligada a la superficie edificada mas aún, la demanda de bloques es propo proporci rcion onal al a la super superfifici cie e edif edific icad ada, a, es posib posible le estim estimar ar que que un mt2 mt2 de superf superfic icie ie edificada corresponde a un mt2 de muros, soportantes o no soportantes. Con lo cual es posible calcular la demanda histórica anual de bloques, Cuadro Nº 4.6. Debido a la alta
23
demanda de bloques el cual es el producto principal que se fabricará, el estudio de mercado se fundamentará en este producto.
CUADRO Nº 4.5 SUPERFICIE HISTÓRICA EDIFICADA EN CALAMA 1
CUADRO Nº 4.6 DEMANDA HISTORICA DE BLOQUE EN CALAMA
PRIVADOS (Ampliación O Vivienda Vivienda Existentes) Existentes) Actu Actualm almen ente te la ciud ciudad ad de Calam Calama a esta esta creci crecien endo do a tasas tasas verti vertigi ginos nosas as,, debid debido o
fundamentalm fundamentalmente ente al desarrollo desarrollo urbano vinculado a la explotación explotación minera y a la inversión inversión publica por concepto de proyectos que están fuera del presupuesto tradicional de los
1
Fuente: Boletín Estadístico, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dirección de Obras Municipales, Municipalidad de Calama.
PRIVADOS (Industrias, Co 24
organismo públicos. Los principales proyectos urbanos que generarán una demanda importante de materiales de construcción son tres:
•
Traslado íntegro del campamento minero de Chuquicamata a Calama, el cual ocupará un extensión urbana considerable. Por lo cual está en desarrollo un plan de ordenamiento urbano sobre un área total de 700 has. Periodo: 2001 – 2007: Inversión Pública M US$ 20, Privada M US$ 100.1
•
Hito histórico Bicentenario de la Republica, a través del cual Calama fue nominada como ciudad Bicentenario, Bicentenario, y por tanto se deben materializa materializarr en ella una cartera de proyectos urbanos de importancia. Periodo: 2001 – 2010: Inversión Publica M US$ 56.
•
2
Presupuesto de Inversión Publica en Edificación y Urbanización. Periodo: 2004-2006: Inversión M US$ 12,6 3
El detalle de las inversiones antes mencionadas se detalla en Anexo Nº 17.
Actualmente la demanda de materiales prefabricados de hormigón es cubierta con los productores productores locales. No obstante obstante es posible establecer que el tipo de demanda existente en el mercado local es una Demanda Satisfecha No Saturada, debido a que el mercado aparenta que satisface todas sus necesidades, pero se puede hacer crecer la demanda mediante el uso de una adecuada estrategia de comercial. Más aun, debido a los
1 2 3
Fuente: “Grandes Proyectos Urbanos”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fuente: “Plan Bicentenario”, Ilustre Municipalidad de Calama. Fuente: “Subsecretaria de Desarrollo Regional”, Programa Regional de Inversión.
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requerimientos crecientes de materiales de construcción en Calama, se deduce que existirá en el corto plazo una Demanda Agregada de estos productos. Demanda que la fábrica pretende capturar.
Con los datos obtenidos es posible formular una proyección a través de un modelo causal (regresión lineal), de la demanda para los próximos ocho años, sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos (demanda histórica de bloques). Se supone que los factor factores es condic condicion ionant antes es del comport comportami amient ento o histór histórico ico de las variabl variables es del mercado mercado permanecerán estables.
El cuadro Nº 4.7 muestra el modelo de cálculo para la demanda futura de bloques a 8 años.
CUADRO Nº 4.7 ESTIMACIÓN DEMANDA FUTURA DE BLOQUES EN CALAMA
AÑO 1.999 26
4.5.3. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA
DEMANDA ESTIMADA BLOQU (unidades)
El resultado de las investigaciones realizadas, nos indica que la demanda no se verá afectada por aspectos estacionarios.
4.6. OFERTA 4.6.1. OFERENTES La oferta Materiales Prefabricados de Hormigón esta distribuida en seis fábricas. Cuatro fábricas pequeñas y dos medianas. Esta clasificación se efectuó de acuerdo a la capacidad instalada y las características del método de fabricación. El Cuadro Nº 4.8 muestra los diferentes tipos de fàbrica según la clasificación propuesta por este estudio.
CUADRO Nº 4.8 CLASIFICACIÓN DE FÁBRICAS DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARTESANAL •
Carece
PEQUEÑA de
•
MEDIANA
Maquinaria Maquinaria simple simple
maquinaria
(Bloquera Ponedora).
especializada.
•
•
Uso
Horm Hormig igon oner era a
de tamb tambor or
giratorio. •
Mesa Mesa
moldes.
Hormigonera
Maquinaria
Especi Especiali alizad zada a de Median Mediana a de
tambor
giratorio. •
vibr vibrad ador ora, a,
Uso
•
Curado al aire libre
Prod Produc ucci ción ón
(Mol (Molde dead ador oras as
Hidráulicas). •
Mezcladora
de
Régimen Forzado, •
Sistema
de
Dosi Dosififica caci ción ón de Árid Áridos os y
27
•
Curado
al
aire
libre.
Agua. •
Sistema de Curado.
Fundamentalmente las fábricas pequeñas producen para consumidores particulares, lo cuales, necesitan de estos productos para realizar ampliaciones habitacionales, de pequeña envergadura.
Los productores medianos tienen como mercado principal las grandes obras de edificación y urbanización. El proyecto entrará al mercado a competir con ellos.
El sistema de crédito común de las empresas medianas es pago a 30 días. No utilizan medios de promoción o publicidad.
El Cuadro Nº 4.9 muestra la escala de producción de las diferentes tipos fábricas.
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CUADRO Nº 4.9 ESCALA DE PRODUCCION FABRICAS DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
FABRICA FABRICA MEDIANA, MEDIANA, 20X20X40 15X20X40 4.6.2. PRINCIPALES PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Los principales productos sustitutos son:
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•
En la pavimentación de suelos: el Hormigón, las las Baldosas Microvibradas y la Cerámica.
•
En la albañilería: Ladrillos de Arcilla, Hormigón Armado, Paneles Prefabricados, Madera.
4.6.3. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA
El resultado de las investigaciones realizadas, nos indica que la oferta no se verá afectada por aspectos estacionarios.
4.6.4. NIVEL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS
Las fábricas pequeñas compiten en base a precio y no en calidad, debido al método de fabricación, a la falta de exigencias técnicas y control de calidad inadecuado. Las fábricas medianas obtienen productos de mejor calidad, debido a que sus procesos de fabricación les permiten controlar las variables que influyen en la calidad del bloque. En el Cuadro Nº 4.10, se detallan los factores críticos para la calidad de los productos:
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CUADRO Nº 4.10 FACTORES CRITICOS PARA LA CALIDAD DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
EMPRESAS PEQUEÑAS •
Dosificación manual de agua y
áridos.
•
Sistema de pesaje para el dosificado
de cemento y áridos. •
Sistema de dosificación de agua.
en las características de los productos:
•
Moldeadora Hidráulica (mayor nivel
resistencia, dimensiones, etc.)
de confianza respecto a la uniformidad
•
•
Bloquera ponedora (alta variabilidad
EMPRESAS MEDIANAS
Curado inadecuado.
del producto). •
Cámara de curado.
4.7. PRECIOS DEL PRODUCTO Y CONDICIONES DE PAGO
La estrategia de precios se basará en la competencia, por lo que se fijará el precio a un valor más bajo que el ofrecido por las empresas medianas. Se ofrecerá descuento por cantidades.
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Se ingresará ingresará al mercado mercado con precios precios bajos para en un futuro futuro incremen incrementar tarlos los,, al posicionar nuestro productos y consolidar la empresa en el mercado.
Se efectuó una revisión de los precios ofrecidos en el mercado local, y se fijo para efectos del estudio un precio de penetración en el mercado, que se calculo en base a un porcentaje del precio mas bajo de nuestra competencia (empresas medianas), para luego ser incrementado a partir del tercer año cuando se consolida la empresa en el mercado.
Las condiciones de pago común para las empresas medianas es crédito a 30 días, debido a lo cual se establece esta política como base de calculo y condiciones pago del proyecto.
El Cuadro Nº 4.11 muestra los precios ofrecidos en el mercado local, los precios proyectados de penetración y su evolución a través del horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 4.11 PRECIOS OFRECIDOS EN MERCADO LOCAL Y PRECIOS PROYECTADOS PARA EL PRESENTE ESTUDIO
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PRODUCTOR
4.8. COMERCIALIZACION
4.8.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL
El sistem sistema a de comerci comerciali alizaci zación ón utiliz utilizado ado actual actualmen mente te por los product productores ores locales locales,, es fundamentalmente la venta directa en fábrica. Los productores medianos utilizan medios propios para la entrega del producto al cliente, sin embargo, esto depende del volumen de la comp compra. ra. Por Por otro otro lado lado,, esto estoss produ product ctore oress loca locales les util utiliz izan an la dist distri ribuc bució ión n a trav través és de almacenes de materiales de construcción (Sodimac, Construmart).
El proyecto deberá implementar una estrategia comercial equivalente a la competencia ofreci ofreciendo endo calida calidad d (según (según las normas normas vigente vigentes), s), precio, precio, y para para cantid cantidade adess import important antes es entr entreg ega a del del produ product cto o en obra obra (vent (ventas as meno menores res se entreg entregará arán n en fábri fábrica ca). ). Adem Además ás se agregará valor a los productos a través del servicio especializado de postventa, ofreciendo fichas técnicas y recomendaciones de instalación. 33
Se deberá implementa implementarr una campaña promocional promocional tendiente tendiente a posicionar posicionar un producto producto conocido pero con características renovadas, es decir: Bloques texturados y pigmentados para dar realce a las terminaciones de la edificación. Nueva gama de adoquines para pavimentación. Fabricación de productos con mayores resistencias mecánicas, según los requerimientos constructivos particulares.
Se inver invertitirá rá anua anualm lmen ente te en publ public icid idad, ad, resal resalta tando ndo las las carac caracte terí ríst stic icas as,, usos usos de los los productos y servicio de postventa.
Para los nuevos productos ofrecidos (bloques (bloques texturados texturados y pigmentados) pigmentados),, se explotará la distribución a través de almacenes, tales como, Construmart y Sodimac.
4.9. EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCADO
La edificación en Calama a estado marcada principalmente por la inversión publica, en los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los programas de la Municipalidad de Calam Calama, a, sin sin embar embargo, go, en los los últi último moss dos dos años años Cala Calama ma a prese present ntado ado un creci crecimi mient ento o sustantivo debido a la explotación de nuevos proyectos mineros y a la reinversión en proyectos mineros existentes, por estos motivos y después de años en que la inversión publ public ica a y priva privada da en Calam Calama a se ha mant manteni enido do con con un creci crecimi mien ento to bajo, bajo, hoy exis existe ten n perspectivas auspiciosas en cuanto a crecimiento de la ciudad, lo cual conlleva edificación de nuevas viviendas, urbanización y hermoseamiento de espacios públicos.
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Los proyectos de inversión inversión mencionados mencionados en el Punto 4.5.2, están en marcha y generarán generarán indudablemente una demanda agregada de materiales de construcción, entre los cuales por supuesto se destacan los productos que espera elaborar el presente proyecto.
La fabrica deberá asumir el desafió de lograr conquistar la demanda agregada que se esta generando en Calama.
4.10. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO
Actualmente la demanda de materiales prefabricados es cubierta con los productores loca locale les. s. La ofert oferta a de los produ product ctore oress loca locale less esta esta princ principa ipalm lmen ente te enfo enfoca cada da haci hacia a a la inversión histórica en edificación que realiza el sector publico en Calama, podemos llamar a esta esta inver inversi sión ón histó históri rica ca “Dem “Deman anda da Base”. Base”. Como Como se menc mencio iono no en el punt punto o ante anteri rior or los antecedentes hacen presumir un crecimiento de la demanda de materiales de construcción que nuestro proyecto tendrá como objetivo principal capturar. Debido a la dificultad de cuantificar exactamente la demanda agregada y para efectos del estudio de prefactibilidad se programaron las ventas anuales en base a una participación porcentual de la fábrica sobre la demanda base de materiales prefabricados en Calama, específicamente, la demanda de Bloques. Se espera cubrir en una etapa de introducción (primer año), el 20% de la demanda base esperada de bloques, en una etapa de crecimiento crecimiento (segundo año), se espera cubrir un 30% de la demanda base, a partir del tercer año que podríamos llamar etapa de madurez se espera cubrir el 40%. 35
5. ESTUDIO TÉCNICO
5.1. TECNOLOGÍA
5.1.1. TECNOLOGÍAS EXISTENTES
La prefabricación prefabricación es un método industrial de producción de elementos o partes de una construcción en planta o fábrica y su posterior instalación o montaje en la obra. Esta técnica, ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, debido a que presenta claras ventajas cuando se requieren industrializar las faenas de construcción y mejorar su productividad. Entre sus ventajas se destacan las siguientes:
•
Reducción de plazos de construcción.
•
Organización similar a una fábrica, con mayor grado de mecanización de la mano de obra.
•
Facilidad para un adecuado control de calidad.
La prefabricación puede llegar a ser aplicada a elementos de hormigón simple, como soleras, tubos, bloques, adoquines, etc.; y a sistemas mas sofisticados como losas, vigas, columnas.
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Existen variadas formas de producir esta “prefabricación”, partiendo de procesos sencillos, como dar forma al hormigón mediante moldeo manual, o agregando energía al moldeo mediante maquinaria que permite vibrar el hormigón puesto en el molde o vibro comprimir este.
Adicionalmente a este proceso esencial de moldeo existen tres etapas fundamentales en el trat tratam amie ient nto o que que se debe debe dar dar a las las mate materi rias as prim primas as para para produ produci cirr mate materi rial ales es prefabricados de hormigón, estas etapas son, dosificado, mezclado y fraguado.
La etapa de dosificado se realiza manualmente en el caso de producción a pequeña esca escala la,, y con con sist sistem emas as de pesa pesajje, dosi dosifficad icado, o, mezcl ezclad ado o de mate materi rias as prim primas as semiautomático o automático, en el caso del fabricas de producción mediana o grande respectivamente.
Para el moldeado Las tecnologías existentes son mediante el vibrado y compresión del hormigón en maquinas electro hidráulicas. Existen varios tipos de maquinas, en el caso de maquina simples de pequeña producción (Bloquera Ponedora), producen en base a moldeo, vibrado y depositación del producto fresco directamente sobre la cancha de almacenamiento, la cual también se usa para efectos de curado de los productos.
Las maquinas de medianas producción realizan moldeo, vibrado y compresión del hormigón, con lo cual se produce un producto mas uniforme. Existen dos tipos de estas máquinas, las estacionarias y las móviles. Las estacionarias moldean sobre una bandeja la cual terminado el proceso se debe retirar y apercharlo sobres estantes para su posterior 37
curado. Las maquinas móviles moldean directamente sobre el suelo de la cancha de almacenamiento, la cual también se usa para efectos de curado de los productos.
El curado es el proceso de humectación permanente del producto fresco, por un periodo determinado, determinado, para evitar evitar su deshidrataci deshidratación ón y obtener resistencia resistencia a la compresión adecuada y bajo normas. Existen varias formas de realizar esta labor:
•
Cubriendo los productos con un polietileno para evitar la perdida de humedad
durante un periodo de al menos 48 h. •
Regar los bloques en forma frecuente y con abundante abundante agua, durante al menos 48
h. •
Sumergir los productos en agua por al menos 48 h.
•
Apilar los bloques en estantes y aplicar sobre ellos un riego permanente por
aspersión en un recinto confinado por al menos 24 h.
5.1.2. TECNOLOGÍA SELECCIONADA
La tecnología seleccionada esta determinada por el volumen de producción que se requerirá y por las condiciones climáticas imperantes en la ciudad de Calama. Lo que se quiere decir es que se selecciono un sistema de pesaje y dosificado de materias primas semiautomático y una maquina moldeadora hidráulica estática de mediana producción y posterior tratamiento en cámara de curado, debido a que la humedad relativa del ambiente
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en Calama es casi todo el año muy baja, lo que podría incidir en perdidas si se realiza el curado al aire libre.
5.2. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
5.2.1. ABASTECIMIENTO Y PRECIOS
Las materias primas necesarias para la elaboración de prefabricados de hormigón son áridos (arena (arena y gravilla), cemento cemento y agua. Los proveedores proveedores locales locales y los precios a que se tranzan se muestran en la Cuadro Nº 5.1.
CUADRO Nº 5.1 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS Y PRECIO OFRECIDO EN EL MERCADO DE CALAMA
Materia Prima Cemento Alta Resistencia Inicial
Proveedor
Precio
Inacesa (Cementos Bio-Bio)
$/saco: 3857
Arimix Ltda. Gravilla
Tara Ltda.
$/mt3: 7000
Arenas Vicor Arimix Ltda. Arena
Tara Ltda.
$/mt3: 7000
Agua
Arenas Vicor Aguas de Antofagasta S.A.
$/mt3: 653
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5.2.2. CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER EL CICLO COMERCIAL
La cantidad de materias primas para atender el ciclo comercial de un mes se detalla en Cuadro Nº 5.2.
CUADRO Nº 5.2 CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER UN CICLO COMERCIAL DE UN MES
Materia Prima Cemento Gravilla Arena Agua
Unidad Sacos Mt3 Mt3 Mt3
Cantidad 2936 749 269 163
Para ocupación del 100% capacidad instalada, produciendo Bloques Tipo A 150x200x400
5.2.3. NECESIDADES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Las materias primas son puestos en fábrica. El almacenamiento de los áridos, arena y gravilla se realiza al aire libre en cancha de acopio destinada para esa función, el cemento debe guardarse en pales y bajo techo, en galpón. 40
5.2.4 CONDICIONES DE PAGO
El sistema de crédito otorgado por proveedores va desde 15 a 30 días.
5.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso de fabricación esta constituido por las etapas mostradas en el cursograma de proceso Anexo Nº 2, y la descripción de las etapas es la siguiente:
Recepción y Almacenamiento de Materias Primas
Recepción Cemento, Arena y Gravilla.
Cargas de Arena y Gravilla, se depositan en playa de acopio.
Pales Pales con sacos sacos de cemento cemento se bajan bajan de camión camión por medio medio de grúa grúa horquil horquilla la se depositan en área almacén.
Transporte a Mezclado
Los sacos de cemento se transportan por medio de carro de arrastre manual desde almacén al área de preparación de hormigón.
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Arena y Gravilla se transportan por medio de carro de arrastre manual desde playa de acopio al área de preparación de hormigón.
Dosificación y Mezclado
Los áridos se depositan sobre tolva de pesaje para luego cargar mezclador.
El cemento se deposita sobre tolva de pesaje para luego cargar mezclador.
Se dosifica el agua al mezclador a través de sistema apropiado para este efecto.
Se prepara el hormigón en mezclador.
Transporte de Hormigón a Moldeado
El hormi hormigón gón se trans transpo port rta a desde desde el mezc mezcla lado dorr a tolva tolva de máqui máquina na mold moldea eador dora a hidráulica a través de correa elevadora de hormigón.
Moldeado Vibro prensado y Desmoldado
Fabricación por vibro compresión de productos de hormigón a través de máquina moldeadora hidráulica.
Retiro de bandeja con productos frescos.
Transporte a Fraguado
Transporte y colocación de bandejas en estantería de curado.
Transporte de estantería de curado en carro de arrastre hasta cámara de curado.
Fraguado 42
Fraguado de productos a través de aplicación de agua nebulizada por micro aspersión en área cerrada apropiada para esta labor.
Inspección y Paletizado de Productos Terminados
Retiro Retiro de estanterías estanterías desde cámara de curado y colocación colocación en área de inspección inspección y paletizado.
Inspección de productos terminados.
Paletizado de productos terminados.
Transporte a Almacén de Productos Terminados
Transporte de pales con grúa horquilla hasta área almacén de productos terminados. distribución
Carga con grúa horquilla de camión de distribución.
Distribución.
5.3.2. ESCALAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION La capacidad productiva productiva de las maquinas se muestra en el cuadro Nº Nº 5.3.
CUADRO Nº 5.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MAQUINAS PRINCIPALES
MOLDEADORA RAUZI BRS 3 43
Bloque – Adoquín 20x20x40 cm. 15x20x40 cm. 10x20x40 cm. Adoquín UNI 22,5x11,25 cm
Ciclo / Min. Estimados 2,5 2,5 2,5 3
Unidades Po Por Ci Ciclo
Unidades Po Por Ho Hora
3 4 6 6 0,1518 m²
450 600 900 1080 27 m²
MEZCLADORA EMARESA HV750 Producción por Ciclo Duración Ciclo
710 Kg 4 min
5.3.3. PROCESO DE PRODUCCION CONSIDERADO Se adjunta adjunta cursograma cursograma en anexo 2 , este tipo tipo de proceso es batch batch , la duración del mezcla mezclado do toma 4 minuto minutoss , esta esta carga permite permite producir producir 40 unidades unidades por cada ciclo ciclo de cargado de hormigón .
5.3.4. TIPO DE PROCESO Se considera un proceso automatizado en la etapa de moldeado , la alimentación de la unidad de mezclado y el retiro de los materiales frescos es manual
5.3.5. NUMERO DE TURNOS POR DÍA
Se considera operar operar a un turno diario de 9 horas y 5 días a la semana para cumplir con la legislación vigente, 45 h.
5.3.6. BALANCE DE LÍNEA 44
Para efectos de estimación y considerando la proyección de demanda, se considera que la máquina moldeadora, la cual es el alma del proceso se utilice según lo muestra el Cuadro Nº 5.4.
CUADRO Nº 5.4 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MÁQUINA MOLDEADORA HIDRAULICA
5.3.7. PERIODO ANUAL DE OPERACIÓN
Se consideró un periodo anual de operación de 12 meses a 20 días por mes.
5.4. BALANCE DE MATERIALES
El balance de materiales materiales se muestra en Anexo Nº 3, de él se desprende desprende la cantidad de materias primas necesarias para atender un ciclo diario de producción al 100% de ocupación de la capacidad instalada. Esto se muestra en el Cuadro Nº 5.5.
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CUADRO Nº 5.5 MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER UN CICLO DIARIO DE PRODUCCION AL 100% CAPACIDAD INSTALADA Arena Gravilla Cemento Agua
Para producir 4800 u de Producto Final 13,44 mt3 37,44 mt3 147 sacos 8 mt3
5.5. CONTROL DE CALIDAD
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La cualidad principal sujeta a control de calidad en los materiales prefabricados de hormigón es fundamentalmente la resistencia a la compresión, parámetro establecido en normas.
Los ensayos de resistencia se pueden realizar internamente en la fábrica, sin embargo, no se considera esta alternativa en este estudio, sino que se encargará a organismos certificadores del MINVU que efectúen los ensayos.
5.6. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
Se programaron las ventas anuales en base a una participación porcentual de la fábrica fábrica sobre la demanda demanda base de materiales materiales prefabricados prefabricados en Calama, Calama, específicamente, específicamente, la demanda de Bloques. Se espera cubrir en una etapa de introducción (primer año), el 20% de la demanda base esperada de bloques, en una etapa de crecimiento (segundo año), se espera cubrir un 30% de la demanda base, a partir del tercer año que podríamos llamar etapa de madurez se espera cubrir el 40%.
El programa de producción se establece de acuerdo a la demanda estimada de bloques la cual se detalla en Anexo Nº 4.
5.7. ELEMENTOS MATERIALES REQUERIDOS
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5.7.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
La inversión en terrenos y obras civiles se indican en Anexo Nº 5a. Las especificaciones de las obras civiles se detallan en Resolución Exenta Nº4631, Ministerio de Vivienda y Urbanismo diciembre 2003, la cual fija Valores Unitarios de Construcción. La mencionada resolución se adjunta en carpeta de antecedentes adicionales.
5.7.2. MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES
Las maquinarias, equipos e instalaciones se detallan en Anexo Nº 5a. su procedencia y plazos de entrega se indican en el cuadro Nº5.6 siguiente. En el supues supuesto to de aume aument ntar ar la cant cantid idad ad de maqu maquin inari arias as soli solici cita tada dass se entie entiende nde implícitamente un aumento en los plazos de entrega.
CUADRO Nº 5.6 MAAQUINAS, PROCEDENCIA, PLAZO ENTREGA
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MAQUINA MEZCLADOR EMARESA HV750 CORREA ELEVADORA DE HORMIGÓN HORMIGÓN RAUZI CTR-6000 MOLDEA MOLDEADOR DORA A HIDRAU HIDRAULIC LICA A
RAUZI RAUZI
BRS3
PROCEDENCIA NACIONAL IMPORTADO (ARGENTINA) IMPORTADO (ARGENTINA)
PLAZO ENTREGA 1 meses 3 meses 3 meses
5.7.2.1. SELECCIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES El detalle de la selección de maquinarias e instalaciones se ha indicado ampliamente en el punto “5.1.2 TECNOLOGIA SELECCIONADA” precedente. Los equipos han sido seleccionados y dimensionados de acuerdo a la capacidad máxima de producción de la Moldeadora Hidráulica.
5.7.2.2. NECESIDADES DE MANTENCIÓN
Las maquinarias elegidas para este proyecto requieren principalmente de tareas de manten mantenimi imient ento o mecánic mecánico. o. El manten mantenimi imient ento o se subcont subcontrat ratará, ará, sin embargo embargo,, las tareas tareas necesarias deben ser del tipo de mantenimiento proactivo, como los son el mantenimiento predictivo, a través del cual el personal de mantenimiento mantenimiento podrá anticipar la falla, con lo cual se logrará programar con antelación la producción, evitando la detención accidental de las maqu maquin inar aria ias. s. Las Las maqu maquin inar aria iass a las las que que se le debe debe efec efectu tuar ar mant manten enim imie ient nto o son son la mezcladora, la correa transportadora de hormigón, la moldeadora, y los vehículos. Para
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efectos de costos en este estudio se consideraron gastos por efectos de mantenimiento en un porcentaje porcentaje de la inversión en cada maquinaria. maquinaria. Lo que se ilustra ilustra en Anexo Nº 8 y Anexo Nº 9.
5.7.2.3. VALORACIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES
Las Las maqu maquina inari rias as están están valo valori rizad zadas as en Anexo Anexo Nº 5a, 5a,
según según coti cotiza zaci cion ones es que que se
adjuntan en carpetas de antecedentes del estudio.
5.7.3. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
El costo de los elementos de transporte se detalla en Anexo Nº 5a y su utilización se muestra en el Cuadro Nº 5.7.
CUADRO Nº 5.7 ELEMENTOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS Y UTLIZACION DIARIA AL 100% DE OCUPACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA
50
Es importante destacar que la grúa horquilla tendrá como misión el movimiento al interior de la fábrica de los productos frescos y también terminados. Así mismo, el camión permitirá la distribución de los productos.
5.7.4. MUEBLES Y ÚTILES
Los muebles son fundamentalmente equipamiento para las oficinas administrativas de la planta y su costo se detalla en Anexo Nº 5a.
5.7.5. OTROS ACTIVOS FIJOS
En otros activos solo están clasificados los computadores de las oficinas administrativas y su costo se detalla en Anexo Nº 5a.
5.8. ENERGÍA Y POTENCIA INSTALADA La energía requerida es de tipo trifásica para las maquinarias y monofásica para las instalaciones de alumbrado y red de enchufes tanto en galpón como en oficinas. El detalle de la energía a consumir y potencia instalada se indica en el Cuadro Nº 5.8.
CUADRO Nº 5.8 POTENCIA INSTALADA Y ENERGIA A CONSUMIR
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MAQUINARIA
5.9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
La distribución en planta de las maquinarias, equipos e instalaciones se ha realizado en función del proceso productivo. Esta distribución se detalla en Anexo Nº 6.
5.10 5.10.. TAMAÑ AMAÑO O DE LA PLAN PLANTA TA Y APRO APROVE VECH CHAM AMIE IENT NTO O DE LA CAPAC APACIIDAD DAD INSTALADA
El tamaño de la planta diseñada se ajusta a una fábrica de capacidad de producción medi mediana ana,, defin definid ida a para para sati satisf sface acerr la deman demanda da espe esperad rada, a, consi consider deran ando do los los espaci espacios os apropiados para el acopio de las materias primas necesarias y el almacenamiento de los productos frescos y productos terminados.
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De acuerdo a la relación entre la capacidad instalada y el nivel producción anual, se ha determinado que el aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta es la que se indica en el cuadro Nº5.9
CUADRO Nº 5.9 APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
5.11. LOCALIZACIÓN
La planta estará ubicada en sector barrio industrial de la ciudad de Calama.
5.11.1 FACTORES DETERMINANTES DE LOCALIZACION Se a considerado como factores determinantes de la localización el hecho que esta ubicac ubicación ión cuenta cuenta con energía energía eléctr eléctrica ica indust industrial rial , agua, agua, alcant alcantari arilla llado, do, vías vías de acceso acceso
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adecuado, cercanía al emplazamiento urbano, cercanía con proveedores de materias primas, acceso a establecimientos comerciales, acceso a mano de obra local, reglamentaciones municipales adecuadas, cercanía al mercado consumidor.
5.11.2 FACTORES LIMITANTES DE LOCALIZACION
La ubicación definida para la planta no presenta limitantes de localización
5.12. ELEMENTO HUMANO
El detalle del personal requerido así como sus funciones y remuneraciones, se detallan en Anexo Nº 7 y éste detalle, se ha definido en función de las operaciones necesarias para el proceso y su secuencia, el equipamient equipamiento o y maquinarias maquinarias y finalmente finalmente el tiempo tiempo de operación operación diaria de la planta. Cabe destacar que el personal requiere de entrenamiento, el cual se considera como una etapa de la puesta en marcha del proyecto. Requiriendo además asistencia técnica especializada en forma ocasional. El organigrama se detalla en Anexo Nº 16.
5.13. ANALISIS DE LAS REALES POSIBILIDADES DE PONER EN PRÁCTICA LA IDEA DE INVERSIÓN.
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El proyecto presentado en este estudio, con los productos descritos anteriormente y con los indicadores indicadores de rentabilidad rentabilidad obtenidos, se ha podido concluir concluir que el proyecto en cuestión cuestión posee posibilidades reales de poner en práctica la idea de inversión.
5.14. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico fue preparado en un nivel de detalle suficiente para efectuar una evaluación de prefactibilidad. Además, teniendo en cuenta este mismo estudio es posible aseverar que no existen limitaciones del punto de vista técnico.
Las tecnologías disponibles para la producción de materiales prefabricados de hormigón son las utilizadas actualmente por todas las fábricas del mercado. La diferencia entre una y otra, radica fundamenta fundamentalmente lmente en el grado de automatización automatización de sus instalacion instalaciones. es. Este grado de automatización, esta altamente ligado al nivel de producción, por cuanto, el margen de utilidades de las mismas les permite invertir en activos de tecnología de punta.
6. ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TRABAJO. 6.1 ORGANIZACIÓN 6.1.1. ORGANIGRAMA
Dada la cantidad de personas que componen el recurso humano para el proceso productivo de este proyecto, se ha diseñado una organización de tipo PIRAMIDAL, que es la que se ilustra en el anexo Nº16.
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6.1.2. CANALES DE COMUNICACIÓN.
Debido al tamaño de la organización, las comunicaciones entre los distintos estamentos se realizaran en forma directa y personalizada, no obstante lo anterior, para comunicar decisiones de carácter legal, contractual y remuneracional será vía memorandum interno.
6.1. 6.1.3. 3. SIST SISTEM EMA A DE CONT CONTRO ROL L INTE INTERN RNO, O, PLAN PLANEA EAMI MIEN ENTO TO,, PROG PROGRA RAMA MACI CION ON Y PRESUPUESTO.
El cont contro roll inter nterno no de la empr empres esa a se rea realiza lizará rá con con la util utiliz izac ació ión n de equi quipos pos computacionales con software empaquetados, debidamente diseñado para este efecto. Este sistema será administrado por el gerente de la empresa, con la directa participación de la secretaria de la misma.
7. ESTUDIO FINANCIERO
7.1. INVERSIÓN TOTAL
7.1.1. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL
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La inversión total esta constituida como se muestra en el Cuadro Nº 7.1, el detalle se encuentra en Anexos Nº 5a , 5b y 5c.
CUADRO Nº 7.1 INVERSION TOTAL Activo Fijo + 5% Imprevistos Gast Gastos os Afe Afect ctos os a Cast Castigo igo + 5% Impr Imprev evis isto toss Capital de Trabajo + 5 % Imprevistos
$ 229.060.242 $ 6.01 6.012. 2.87 879 9 $ 29.064.498
INVERSION TOTAL = $ 264.137.619
7.1.2. DETERMINACIÓN DEL IVA QUE AFECTA A LA INVERSIÓN TOTAL
El IVA que afecta a la inversión total se muestra en el Cuadro Nº 7.2. y se detallan en Anexos Nº 5a y 5b.
57
CUADRO Nº 7.2 IVA QUE AFECTA A LA INVERSION TOTAL IVA Inversión en Activo Fijo Gastos Afectos a Castigo, Afectos a IVA
$ 43.521.446
Gastos de Entrenamiento Personal
$ 110.200
Gastos de Puesta en Marcha
$ 460.840
IVA TOTAL = $ 44.092.486.-
7.2. COSTOS
7.2.1. COSTO TOTAL
El costo total se muestra en Cuadro Nº 7.3. y su desglose se puede analizar en anexos Nº 11.
CUADRO Nº 7.3 COSTO TOTAL
58
7.2.2. DESGLOSE DEL COSTO TOTAL EN COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
El desglose del costo total en costos fijos y costos variables se detalla en Anexo Nº 11.
7.2.3. DESGLOSE DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS EN “COSTOS AFECTOS A IVA Y COSTOS NO AFECTOS A IVA”
El desglose del costo total en costos fijos y variables, en afectos y no afectos afectos a IVA se detalla en Anexo Nº 11.
7.2.4. COSTO UNITARIO
El costo unitario se muestra en Cuadro Nº 7.4.
CUADRO Nº 7.4 COSTO UNITARIO
59
Añ 7.2.5. COSTO UNITARIO VARIABLE
El costo unitario variable se muestra en Cuadro Nº 7.5.
CUADRO Nº 7.5 COSTO UNITARIO VARIABLE
Añ 7.3. INGRESOS DE LA OPERACIÓN
Los ingresos anuales de operación se detallan en Anexo Nº 4.
7.4. PRESUPUESTO DE CAJA Y BALANCE DE IVA
El pres presup upue uest sto o de caja caja y bala balanc nce e de IVA IVA se deta detallllan an en Anex Anexos os Nº Nº12 12 y Nº Nº13 13 respectivamente. 60
7.5. CAPITAL DE TRABAJO
El monto del capital de trabajo se calculó a través del presupuesto de caja, mediante el método del saldo acumulado máximo. Se muestra en cuadro Nº 7.6.
CUADRO Nº 7.6 CAPITAL DE TRABAJO
7.6. CUADRO DE LOS FLUJOS ANUALES NETOS DE OPERACIÓN
TOTA
El cuadro de flujos anuales netos de operación se detalla en Anexo Nº 15.
8. EVALUACIÓN FINANCIERA 61
8.1. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)
El periodo de recuperación de la inversión para el proyecto es de 4 años.
8.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El Valor Actual Neto del proyecto es de $ 147.659.000, considerando una tasa de descuento de 12%
8.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La Tasa Interna de Retorno es de 30%.
8.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es de 348.662 unidades.
8.4.1. COMENTARIOS SOBRE EL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio calculado, es el numero de unidades producidas que se requiere vender para pagar los costos fijos y variables dado un precio de mercado. En el presente
62
caso siempre se encuentra por debajo de las ventas estimadas por lo que continuamente existe un margen de utilidades.
8.5. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES
La evaluación financiera del presente estudio nos entrega indicadores de rentabilidad bastante atractivos lo que nos permite concluir que estamos en presencia de un proyecto rentable, con un periodo de recuperación de la inversión de cuatro (4) años para un horizonte de evaluación de ocho (8) años.
Todo proyecto en general, general, tiene un comportamien comportamiento to distinto según sea el escenario en el cual este se desarrolle, de allí entonces, la importancia de un A nálisis de Sensibilidad (Ver Anexo Nº18a, 18b, 18c) , que tiene por objetivo evaluar las desviaciones de los indicadores
de rentabilidad, frente a la variación de parámetros claves, tales tales como Precio, Volumen de
Ventas y Costos Variables.
Para este efecto y mediante un modelo unidimensional de Sensibilización del VAN y la TIR, se observa en los anexos antes indicado, el comportamiento de estos indicadores de rentabilidad, frente a variaciones optimistas y pesimistas de los parámetros claves antes mencionados.
A su vez, se ha detectado la necesidad de incluir en este análisis, los escenarios que dicen relación con el financiamiento del proyecto. Por tanto, se evalúa el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del proyecto Con Financiamiento y Sin Financiamiento. 63
En los distintos escenarios que se muestran en el estudio de sensibilidad podemos observar que el proyecto es mas sensible a los cambios de Costos variables que a los cambios de los otros parámetros claves considerados. Finalmente podemos concluir que con una acertada política de precios en función del comportamiento del mercado competidor y con un estricto control de costos y de una adecuada estrategia comercial, es posible asegurar una rentabilidad positivamente estable a lo largo de la vida útil del proyecto.
La desviación que sufren los indicadores indicadores de rentabilidad rentabilidad en los dos escenarios escenarios mostrados, pesimista y optimista, muestra una diferencia menor para una variación en el volumen de venta de +-15%. Además debemos destacar que el proyecto encuentra su mejor opción en la modalidad con financiamiento, debido a que frente a las diferentes variaciones de los parámetros claves siempre mantiene una rentabilidad superior.
Por otra parte podemos indicar que se detecta en el presente estudio, la debilidad que significa el riesgo de que los grandes proyectos de inversión programados para la ciudad de Calama, no se lleven a efecto. Sin embargo, embargo, podemos concluir que este riesgo se encuentra en una etapa de total control, basado en las últimas declaraciones de las más altas autoridades de la región, en la cual indican que estas obras no consideran marcha atrás. Además que el traslado traslado de campamento campamento de chuquicamata chuquicamata a Calama Calama se encuentra encuentra en pleno desarrollo.
64
Finalmente, los suscritos concluyen que el proyecto brinda una real e importante opción de Inversión en la ciudad de Calama.
9. FUENTES DE INFORMACIÓN
9.1
BIBLIOGRAFIA Libros: •
“Guia del Estudio de Mercado para la Evaluación de Proyectos” Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial Autor: Soledad Orjuela Córdova, Paula Sandoval Medina Profesor Guía: Nassir Sapag Chain Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile Año publicación: 2002.
•
“Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa” Autor: Nassir Sapag Chain Editorial: Prentice Hall Año publicación: 2001.
•
“Preparación y Evaluación de Proyectos”
65
Autor: Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain Editorial: Mc Graw Hill Año publicación: 2003.
Publicaciones: •
“Construcción en Albañilería de Bloques de Cemento y su Aplicación en el
Norte de Chile” Autor: Walter Roldán Latorre, Director Departamento Ingenieria Civil, Universidad Católica del Norte. Publicación: XIV Jornadas Chilenas del Hormigón. Año: 2003. •
“Cartilla Nº1 Pavimentos de Adoquines” Publicación: Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón.
•
“Ventajas Económicas de la Mampostería de Bloques de Hormigón” Autor: Departamento Técnico Alubry San Luis S.A. Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
•
“Adoquines de Hormigón para Interior y Exterior Ventajas y Aplicaciones” , Autor: John E. Cairos, Director Concrete Manufactures Association of South Africa. Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
•
“El Bloque Prefabricado de Calidad y sus Aplicaciones” Autor: Franciso Bustarviejo Rodríguez, Ingeniero Técnico de Obras Publicas Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
66
•
“Consideraciones sobre la producción de Concreto en Plantas Establecidas o en Sitio, en Paises en Desarrollo” Autor: Antón A. Mathews Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
•
“Términos de Referencia para la Preparación de Estudios de Preinversión” Autor: Departamento de Proyectos Publicación: Servicio de Cooperación Técnica. Año: 1992.
•
“Guía para el Desarrollo de un Plan de Negocios” Autor: América Emprendedores Publicación: www.emprendedores.cl Año: 2002
9.2.
LEYES, NORMAS Y GUIAS •
“Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial,
Rubro Cemento Hormigón” Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1998. •
“Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”
Nch181.Of65, Instituto Nacional de Normalización, 1967.
67
•
“Código de Normas de Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentación” Sección 6: Pavimentos Construidos con Elementos Prefabricados de Hormigón Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994. •
“Valores Unitarios de Construcción para Aplicar al Calculo de
Derechos de Permisos Municipales” Resolución Nº4631, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2003. •
“Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”
D.S. Nº95, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 2001.
9.2
SITIOS WEB CONSULTADOS •
Centro de Orientación Ambiental al Inversionista: http://www.conama.cl/coain
•
Asociación Argentina del Bloque de Hormigón: http://www.aabh.org.ar
•
Biblioteca Digital XIV Jornadas Chilenas del Hormigón: http://www.seconstruye.com/jh2003/int/biblioteca.htm
•
Materiales de Construcción Prefabricados: http://www.ucn.cl/facultadesinstitutos/laboratorio/materiales2.htm
•
Servicio de Cooperación Técnica: http://www.redsercotec.cl
•
Tesis en Línea Universidad de Chile: http://www.cybertesis.cl
•
Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón: http://www.ich.cl
•
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: http://www.minvu.cl
•
Sistema Nacional de Indicadores Municipales: http://www.sinim.gov.cl
•
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo: http://www.subdere.cl 68
•
América Emprendedores: http://www.emprendedores.cl
ANEXO Nº 1 INSUMOS ANUAL ANUAL NECESARIOS PARA 100% OCUPACION CAPACIDAD INSTALADA
69
70
ANEXO Nº 2 CURSOGRAMA DE PROCESO
71
72
ANEXO Nº 3 BALANCE DE MATERIALES
73
B A S E: 1 d ía A re r e n a 1 3,4 4 m3 G rav illa 3 7,44 m3 C e m e n t o1 4 7s a c o s A g u a 5,28 m3
D o s i fif i c a d o y Mezclado
Consideraciones D o s i fif i c a c i ó n c o m ú n p a r a la la f á b r ic ic a c i ó n d e 1 0 b lloo q u e s d1e5x20 x20x40 x40,, C la s e :A A re n a 0,0 2 8m3 G r a v ili l l a 0,0 7 8m3 8m3 C e m e n t o 0,3 0 s a c o s Agua 0,0 1 1m3 C a p a c i d a d c a r g a M e z c: l a>710K >710 d o ra r aK g D u r a c ió i ó n c ic i c l o m e4zmc lin a.
H o r m i g ó6n2 m3 Moldeado Vibroprensado
4 8 0 0u 0u d e P r o d u c to to Fresco A g u a2,88m3 2,88 m3
Fraguado
P r o d u c c i ó n M a q u i n a R a u3:z i B R S 4 u/ u/cic lo 2x ,5 cic los / m i n= n= 1 0 u/m in 4 0 u/c i c lo lo d e c a r g a d e h o r m ig ó n T r a s l a d o d e p r o d u c t o fr f r e s c o a f ra ra g u a d o e n r a c k p a4r 0a u (1 ( 1 0 b a n d e j a s 4d eu) A g u a n e b u l iz i z:a d a U n d i f u s o r p o r c a d a(120ra (120 r a cra k c k) C a u d a l a p o r ta t a d o p o r d1ifi f0ul/h. sor A p l i c a c i ó6nm in/h T i e m p o f ra ra g u a2d4ho
4 8 0 0u 0u d e Producto Final
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ANEXO Nº4 PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
75
76
ANEXO Nº 5a COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
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78
ANEXO Nº 5b COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION DETALLE GASTOS AFECTOS A CASTIGO
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GASTOS NO AFECTOS A IVA DEC. IMPACTO AMBIENTAL TOTAL
GASTOS GASTOS DE ENTRENA ENTRENA ITEMS GASTOS DE ESTUDI
GASTOS DE ENTRE 80
ANEXO Nº 5c COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION DETALLE INVERSION TOTAL
81
82
ANEXO Nº 6 DISTRIBUCION EN PLANTA
83
84
ANEXO Nº 7 DETALLE DEL PERSONAL REQUERIDO POR ACTIVIDAD Y REMUNERACION POR FUNCION
85
86
ANEXO Nº 8 DETALLE DE LOS GASTOS DE FABRICACION
87
88
ANEXO Nº 9 DETALLE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN (GENERALES Y DE VENTA)
89
90
ANEXO Nº 10 DETALLE DETERMINACION COSTOS VARIABLES
91
92
ANEXO Nº 11 DISTRIBUCION DEL COSTO TOTAL ENTRE COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
93
94
ANEXO Nº 12 PRESUPUESTO DE CAJA
95
96
ANEXO Nº 13 BALANCE DE IVA
97
98
ANEXO Nº 14 DEPRECIACION
99
100
ANEXO Nº 15 FLUJO NETO DE FONDOS
101
102
ANEXO Nº 16 ORGANIGRAMA
103
GERENTE
SECRETARIA VENDEDORA
CHOFER
SERENO
BODEGERO VENDEDOR
OPERADOR MOLDEADOR A
AYUDANTE
OPERADOR MEZCLADO
AYUDANTE
104
ANEXO Nº 17 DETALLE INVERSION GRANDES PROYECTOS URBANOS CALAMA
105
INVERSION PUBLICA CALAMA 2004-2006 Ampliación Escuela D-126 Kamac Mayu
M $523
Ampliación Liceo B-9 Cesareo Aguirre
M $1.104
Normalización Hospital
M $174
Construcción Escuela Básica Anexo Escuela Pdte. Balmaceda D-48
M $1.499
Reposición Ampliación Ruta 25 S: Circunvalación
M $2.368
Ampliación Casa De Huéspedes Ollague
M $110
Construcción Sapu Médico Y Dental Sector Norponiente
M $147
Construcción Centro De Salud Familiar Sector Sur
M $9
Construcción Cal. y Aceras Eje Uruguay Y H. Mendoza E Irene Frei
M $243
Reposición Liceo B-10 América
M $63
Ampliación Escuela Básica Rep De Grecia D-35
M $26
Construcción Cal. y Ace. Calle Dinamarca entre Alemania D. Almagro
M $106
Reposición Ampliac. Y Equip. Esc. Bas., Rep. De Chile D-54
M $1.289
Construcción Y Ampliacion Centro Abierto Arco Iris
M $2
Construccion Sapu Medico Dental Sector Norponiente
M $3
TOTAL TOTA L
M $7.600 $7.6 00
106
INVERSION PROYECTO BICENTENARIO Parque Borde Río I Etapa (por 3 Km.)
M$ 2.500
Parque Borde Río etapas siguientes
M$ 1.700
Parque Poniente , Adulto Mayor y Las Vegas
M$ 750
Plazas Prat – OHiggins – Paseo Chorrillos
M$ 500
Recuperación Espacios Públicos Poblacionales
M$ 2.500
Mejoramiento y Apertura Avda. Balmaceda:
M$ 6.700
Construcción Polideportivo
M$ 3.000
Mejoramiento Vialidad Estructurante
M$ 10.000
Circuitos Peatonales Centro Histórico Calama
M$ 1.000
Aeropuerto
M$ 2.100
Caminos Rurales
M$ 2.500
Centro Multicultural
M$ 200
Museo y Biblioteca
M$ 200
TOTAL
M$ 33.650
107
ANEXO Nº 18a ANALISIS DE SENSIBILIDAD Proyecto con y sin prestamo bancario COMPORTAMIENTO TIR Y VAN
108
MATRIZ DE RESUL VAN VARIANDO EL % de Variación -15% -10% -5% 0% 5%
91. 25. 40. 105 171 109
ANEXO Nº 18b ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Cantidad ,Precio,Costos Variable ) COMPORTAMIENTO DE TIR
110
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 60% 50% 40% TIR(P) R I T
30%
TIR(Q) TIR(CV)
20% 10% 0% -15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
%DE VARIACIÓN VARIABLE SENSIBILIZADA
% de Variación
111
ANEXO Nº 18c ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Cantidad ,Precio,Costos Variable COMPORTAMIENTO DEL VAN
112
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
400.000 350.000 300.000 250.000 ) 0 0 0 1 x $ ( N A V
200.000
VAN(P) VAN(Q) VAN(CV)
150.000 100.000 50.000 0 -15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-50.000 -100.000
%DE VARIACION VARIABLE SENSIBILIZADA
% de Variación
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