Karina Fernanda Hernández / Al12533538 Ivonne Rosa María Sánchez Álvarez / Al12534574 Juan Manuel González Dávalos/AL12504594 Leonardo Efraín Gleason de la luna/AL12503844
Evidencia de aprendizaje unidad 1 Análisis del mercado internacional 1. IDENTIFICA UN PRODUCTO QUE DEMANDE EL MERCADO INTERNACIONAL, PERO QUE NO SE HAYA EXPORTADO ANTES. Lámparas decorativas 2. SELECCIONA TRES PAÍSES POSIBLES PARA LA EXPORTACIÓN. EUA CANADA ALEMANIA
3. IDENTIFICA LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE ESTOS PAÍSES, A PARTIR DE LOS TRATADOS O ACUERDOS SUSCRITOS POR MÉXICO.
El exportador mexicano se beneficia de enviar sus productos originarios al extranjero si tiene tratados de libre comercio con las naciones importadoras obteniendo ventajas arancelarias si las mercancías se acompañan de un certificado de origen, el empresario mexicano que exporte puede averiguar preferencias arancelarias referidas a los tratados de libre comercio con otras naciones en la LIGIE o “Ley General De Importación y Exportación” y tramitar “Certificado de Origen”. Certificado de origen es un documento donde se manifiesta de qué país es originario el producto, acredita que la mercancía exportada bajo su amparo ha sido extraída-cosechada-fabricada en un país beneficiario de un esquema preferencial conforme reglas de origen establecidas y que por ello gozan de TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. Para el caso se busca certificar que el producto es originario de México y que cumple con normas de origen o “requisitos de transformación-elaboración”.
PARTIDA ARANCELARIA: debemos buscar la partida que corresponde al producto elegido en este caso LÁMPARAS DECORATIVAS, es un código numérico que clasifica mercancías, se debe clasificar correctamente el producto a exportar ya que determinar erróneamente una partida arancelaria trae consigo penalizaciones o multas. TARIFA DE LA LEY DE IMPUESTOS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SECCIÓN
XVI
CAPÍTULO
85
Partida
8539
GENERALES
DE
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades “sellados” y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de
Sub partida
853922
Fracción
85392299
UM: Pza Importació n Exportació n
Frontera Resto del Territorio Aranc IVA el 10% 16% Ex.
arco. - Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos: -Los demás de potencia inferior o igual a 200 W y para una tensión superior a 100 V Los demás .
Franja Arancel
Región IVA
Nota 1
0%
.
Arancel
IVA
Nota 1
16% 0%
RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN: NOM-028-ENER-2010(Únicamente de uso general, destinadas a la iluminación residencial, comercial, de servicios, industrial y alumbrado público; Excepto: con tensión nominal hasta 32 volts o menores; tipo reflector; para uso en automóviles y otros medios de transporte; para uso exclusivo en los electrodomésticos en potencias menores o iguales a 40 W; lámparas incandescentes decorativas, en potencias menores o iguales a 40 W tales como tipo vela, flama, corona, y globo en cualquier tipo de base; anti-insectos; infrarrojas; para señalización, minería, antifragmentación, semaforización, entretenimiento, fotoproyección, o uso médico o terapéutico; con reflector integrado, y lámparas de rosca izquierda, triple potencia o color, en términos del Numeral 5 del Anexo) ;Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-024-SCFI-2013 (El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6del Anexo para comprobar el cumplimiento de la NOM) (El cumplimiento de éstas NOM´s entrarán en vigor de conformidad con lo siguiente:
Para las lámparas incandescentes y de halógeno, con potencia igual o mayor a 53 W: el 31 de diciembre de 2012; Para las lámparas incandescentes y de halógeno, con potencia inferior a 53 W, el 1 de diciembre de 2013, Art. Cuarto Transitorio del Acuerdo DOF 31/XII/2012)
EUA Balanza comercial de México con Estados Unidos Valores en miles de dólares Año
Exportaciones
Importaciones
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /1
42,911,549 51,618,594 66,273,641 80,570,022 94,376,864 103,001,767 120,262,033 147,399,940 140,564,406 141,897,649 144,293,352 164,521,981 183,562,833 211,799,370 223,133,251 233,522,728 185,101,145 238,684,422 274,426,516 287,842,151 299,439,491 126,501,022
45,294,662 54,834,155 53,902,492 67,536,101 82,002,208 93,258,366 105,267,312 127,534,433 113,766,783 106,556,722 105,360,681 110,826,707 118,547,326 130,311,025 139,472,828 151,334,587 112,433,820 145,007,347 174,356,027 185,109,805 187,261,910 79,416,736
Comercio Total 88,206,211 106,452,749 120,176,133 148,106,123 176,379,072 196,260,133 225,529,345 274,934,373 254,331,189 248,454,371 249,654,033 275,348,688 302,110,159 342,110,395 362,606,079 384,857,315 297,534,965 383,691,769 448,782,543 472,951,956 486,701,401 205,917,758
Balanza Comercial -2,383,113 -3,215,561 12,371,149 13,033,921 12,374,656 9,743,401 14,994,721 19,865,507 26,797,623 35,340,927 38,932,671 53,695,274 65,015,507 81,488,345 83,660,423 82,188,141 72,667,325 93,677,075 100,070,489 102,732,346 112,177,581 47,084,286
MERCADO DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA EN ESTADOS UNIDOS, MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS
En el mercado de Estados Unidos de América la importación satisface el 57% del consumo interno promedio, la exportación representa una mínima parte en este análisis, la importación se mantiene por encima de la producción doméstica, existe una demanda que excede a su producción y que compensan con exportaciones. Países como Canadá, México (TLCAN), Australia, Israel, Argentina, Chile, Singapur, están libres de pago aranceles por contar con acuerdos preferenciales. Todo producto que se exporte a EUA debe ir marcado con el nombre en inglés del lugar de origen de los productos “Made in México”, con el objeto de informar al comprador en este país de su procedencia, en caso de presentar defectos en el marcado se imponen tasas adicionales del 10% ad-valorem. Se debe consultar las regulaciones contenidas en el “National Electrical Code” publicado por la “National Fire Protection Association” y certificar los equipos en un laboratorio reconocido por OSHA, existe un listado de laboratorios autorizados. Los estándares de consumo eléctrico están establecidos en la norma que maneja el organismo federal llamado “Office of Energy Efficiency and Renewable Energy”.
CANADA
Balanza comercial de México con Canadá Valores en miles de dólares
Año
Exportaciones
Importaciones
1993 1994 1995
1,562,861 1,519,486 1,987,395
1,175,348 1,621,214 1,374,246
Comercio Total 2,738,209 3,140,700 3,361,641
Balanza Comercial 387,513 -101,728 613,149
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 / 1
2,172,004 2,157,009 1,519,281 2,311,175 3,340,006 3,082,621 2,991,325 3,041,784 3,291,538 4,234,471 5,176,217 6,490,952 7,102,347 8,244,248 10,685,646 10,694,582 10,937,578 10,452,654 4,237,993
1,743,555 1,968,042 2,290,204 2,948,883 4,016,558 4,234,854 4,480,300 4,120,461 5,327,479 6,169,337 7,376,211 7,957,346 9,442,473 7,303,736 8,607,477 9,645,442 9,889,847 9,847,041 3,930,776
3,915,559 4,125,051 3,809,485 5,260,058 7,356,564 7,317,475 7,471,625 7,162,245 8,619,017 10,403,808 12,552,428 14,448,298 16,544,820 15,547,984 19,293,123 20,340,024 20,827,425 20,299,695 8,168,769
428,449 188,967 -770,923 -637,708 -676,552 -1,152,233 -1,488,975 -1,078,677 -2,035,941 -1,934,866 -2,199,994 -1,466,394 -2,340,126 940,512 2,078,169 1,049,140 1,047,731 605,613 307,217
MERCADO DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA EN CANADÁ, MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES
En el mercado canadiense la importación de productos de iluminación decorativa cubre un 82% del consumo interno promedio, la importación se mantiene siempre arriba de la exportación prácticamente venden poco al exterior y todavía requieren más producto importado para satisfacer su mercado aunque la producción es cuantiosa. El sector iluminación no está sometido a barreras no arancelarias en cuanto a volúmenes de importación (cupo), los enchufes son estilo
americano, de clavija plana, la “Energy Efficiency Regulations” establece requisitos mínimos de energía para determinados productos y el vendedor es responsable de cumplirlos. Se debe presentar un informe ante la “Natural Resources of Canada” describiendo el producto y ofreciendo información sobre eficiencia energética. En cuanto a barreras arancelarias México participa en el TLCAN por tanto no existen. El etiquetado del producto debe ser bilingüe francésinglés.
ALEMANIA
Balanza comercial de México con Alemania (República Federal) Valores en miles de dólares Año
Exportaciones
Importaciones
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
430,194 394,666 515,426 640,878 718,780 1,151,572 2,093,094 1,543,906
2,852,434 3,101,015 2,687,135 3,173,644 3,902,314 4,543,366 5,032,093 5,758,417
Comercio Total 3,282,629 3,495,681 3,202,561 3,814,522 4,621,094 5,694,938 7,125,187 7,302,323
Balanza Comercial -2,422,241 -2,706,349 -2,171,709 -2,532,766 -3,183,534 -3,391,794 -2,938,999 -4,214,511
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 / 1
1,504,059 1,159,121 1,715,217 1,689,124 2,289,411 2,972,602 4,103,639 5,008,151 3,210,148 3,571,733 4,343,000 4,494,610 3,797,165 1,531,613
6,079,605 6,065,784 6,218,222 7,143,625 8,670,429 9,437,034 10,687,740 12,605,728 9,727,312 11,076,768 12,862,640 13,507,807 13,460,981 5,644,632
7,583,664 7,224,905 7,933,439 8,832,749 10,959,840 12,409,636 14,791,379 17,613,879 12,937,460 14,648,501 17,205,640 18,002,417 17,258,146 7,176,245
-4,575,546 -4,906,663 -4,503,005 -5,454,501 -6,381,018 -6,464,432 -6,584,101 -7,597,577 -6,517,164 -7,505,035 -8,519,640 -9,013,197 -9,663,816 -4,113,019
MERCADO DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA EN ALEMANIA, MILLONES DE EUROS.
Podemos ver que la importación de iluminación decorativa cubre el 75% del consumo interno promedio en esta serie de tiempo, por lo tanto este mercado representa una buena oportunidad para el exportador mexicano, la iluminación para el hogar en este país no ha crecido sustancialmente pero tampoco muestra tendencia a caer demasiado, se mantiene. La norma europea a la que está sujeto el cumplimiento de normativas para este tipo de producto y que se debe poner especial cuidado para cumplir es la EN60598, prohíbe que los equipos eléctricos y electrónicos nuevos que salgan a venta en su mercado contengan plomo, cadmio, cromo, mercurio y retardadores químicos de fuego con base soluciones de bromo. El producto debe ir acompañado de un pequeño texto en que se clarifique que el producto no lleva ninguno de los elementos señalados o que lo hace con base alguna excepción
marcada en la EN60598. Hay regulaciones respecto a los aparatos viejos, recolección y reciclaje, obliga al productor a identificar debidamente formas de desechar cada aparato, indicar claramente su nombre, logotipo de la empresa, razón social.
4. ANALIZA EL MERCADO Y LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, A PARTIR DEL PRODUCTO, APROVECHANDO LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO YA MENCIONADOS.
México tiene firmados 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 países, lo que permite acceso a mil millones de clientes, entre estos tratados y acuerdos son dignos de mención: TLCAN: permite exportar con arancel cero hacia EUA y Canadá CAFTA UNIÓN EUROPEA Y JAPÓN
ESTADOS UNIDOS Mercado y la oportunidad de negocio en Estados Unidos es: El año 2007, el mercado en cuanto a iluminación, constó del 20 por ciento. Representan 4 compañías, el 33.5 % del mercado; Hubbell, Acuity Brands o Phillips. Estados Unidos, importa muchos aparatos de iluminación, en el 2007, represento un valor de 4.704 millones de dólares. Hay que considerar al mercado americano, por segmentación de zonas y no como un mercado único. Por diferentes acuerdos preferenciales, Canadá esta libre del pago de aranceles. Alrededor de más de un 65% de importación de productos en cuanto a iluminación, provienen de China. México y Canadá, están el segundo y tercero como exportadores. La penetración en lo que se refiere a las importaciones es mayor en el mercado residencial que en el mercado comercial.
Estados Unidos, importo por el valor de 1.715 millones de dólares en el año 2007, con un incremento del 6.3% relativo al año 2006.
PRINCIPALES MINORISTAS DEL SECTOR DE LA ILUMINACION Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre(tipo de establecimiento) Home Depot Lowes Wal-Mart Lighting One Lamps Plus Target J.C.Penney ProgressiveLee Lighting TJX Cos Sears Holdings
Ventas de iluminación(Millones de dólares) 1,609,9 1,008,2 374,4 330,4 225 165,3 128,1 120 99,1 75,4
SEGMENTACION DE MERCADO RESIDENCIAL
Luminarias no fijas (lámparas de mesa y de escritorio, de pie) Luminarias de interior(luminaria de superficie, de empotrar, colgante) Luminarias de exterior(farolas de jardín, terraza)
Lo más común es renovar la decoración del hogar, luego entonces, aquí entran perfecto las lámparas decorativas.
CANADÁ
Trámites aduaneros para la exportación en Canadá Regímenes arancelarios Restricciones: Pocos productos pertenecen a la categoría de mercancías controladas o restringidas (algunos productos agrícolas, los bienes culturales, los productos farmacéuticos y algunos sectores tecnológicos). La
categoría de productos prohibidos incluyen, por supuesto, productos como la droga y el dinero falso. Para determinar si sus productos son aceptados, puede dirigirse a la Dirección General de Control sobre la Exportación e Importación (en francés DGCEI) que proporciona números de teléfono para obtener información sobre los diferentes productos controlados.
Impuestos a la exportación: Ninguna Despacho de aduana de mercancías: Generalmente es preferible consultar a un agente de aduana que, tras obtener una descripción precisa del producto, proporciona el número de código canadiense correspondiente (código SCIAN) y podrá ayudar respecto a las exenciones de impuestos. Cuesta menos de 70€ y es una buena manera de obtener información fiable. Declaraciones necesarias: La declaración de aduana debe contener la información sobre el origen de la mercancía, la tarifa arancelaria y el valor de la mercancía en aduana. Control de calidad de los productos: -
Agencia canadiense de Inspección alimentaria Instituto Nacional de investigación sobre el agua Consejo canadiense de Normas Administración canadiense de seguridad en el transporte aéreo
Principales medios de transporte: El transporte de mercancía por carretera asegura más del 50% del flete comercial. Canadá ocupa el primer lugar de los países del G7 en cuanto a la oferta de rutas. El sistema ferroviario canadiense es el tercero más grande entre los países de la OCDE. Vancouver es el puerto más grande de Canadá y se clasifica siempre entre los cinco primeros puertos de América del Norte en términos de tonelaje de las importaciones y exportaciones con el extranjero. Es el puerto más importante en mercancías a granel de la costa oeste de América del Norte con un tonelaje superior a 80 millones de toneladas. Todos los puertos del este de Canadá representan 68,9 MT.
En 2011 las exportaciones canadienses al mundo alcanzaron los US$ 452.2 mil millones, expandiéndose 16.6% respecto a 2010. A pesar de haber tenido dos años consecutivos en el que las importaciones superaban a las exportaciones, este año se dio la excepción, en el que se tuvo también un crecimiento de 14.9%, de manera que nuevamente se genera un déficit en la balanza comercial. El principal proveedor de bienes a Canadá es Estados Unidos con cerca del 50% del total. Le sigue China con 11% y México con 5.5%. Por el lado de las exportaciones de Canadá, el 75% de éstas se dirigen a Estados Unidos, 4.11% a Reino Unido e Irlanda y 3.32% a China. Principales destinos de las exportaciones de Canadá (Millones de US$) Países destino
2007
2008
2009
2010
2011
E.U. Reino Unido China Japón México República de Corea Países Bajos (Holanda) Alemania Francia Hong Kong (China) Brasil Noruega Otros países Total
331 602 11,930 8,873 8,603 4,625 2,806
353 783 12,268 9,881 10,465 5,517 3,622
236,481 10,588 9,797 7,300 4,220 3,100
289,419 15,900 12,854 8,933 4,865 3,603
331,755 18,997 16,985 10,776 5,530 5,149
Var % 2011/2010 22,2 49,9 31,9 22,4 14,7 16,0
3,769
3,489
2,420
3,173
4,851
16,6
3,587 2,916 1,447
4,221 3,058 1,672
3,250 2,352 1,312
3,677 2,282 1,819
3,859 3,111 2,990
29,5 74,6 56,7
1,409 3,437 27,063 388,298
2,432 2,663 33,773 420,275
1,404 1,550 40,947 456,509
2,490 2,456 31,166 316,614
2,869 2,819 34,989 388,016
-2,1 26,7 12,3 22,6
Medidas arancelarias Entre todas las naciones industrializadas, Canadá está clasificado como uno de los países con derechos arancelarios más altos. Aplica aranceles que pueden alcanzar hasta el 18% en el sector textil, 20% en calzado, 15% en muebles y 9% en juguetes. Adicionalmente, Canadá establece aranceles estacionales a algunas frutas y vegetales como medida para proteger a su mercado agrícola interno, como es el caso de las uvas, peras, albaricoques, cerezas, ciruelas, duraznos, tomates, cebollas, coliflores, lechugas, entre otros.
Muebles e iluminación del hogar: su canal de distribución habitual es el importador. Se sugiere tener bastante cuidado en el almacenamiento. Para productos de alto valor agregado, se exporta directamente al minorista.
Oportunidades comerciales Desde el 1 de agosto del 2009 existe un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Un gran conjunto de productos peruanos ingresarán con arancel 0. La rigidez de Canadá para el ingreso de confecciones de todas partes del mundo no se aplica a la oferta peruana, lo cual otorga a las confecciones oriundas de Perú una gran posibilidad de aumentar su presencia en dicho mercado, participación que hasta el momento es muy baja. Acuerdos comerciales vigentes: Perú (agosto 2009), Chile (1997), Costa Rica (2002), Efta (2008), Israel (1997), NAFTA (1994). Acuerdos comerciales firmados: Panamá (mayo 14, 2010) Jordania (junio 28, 2009) Colombia (julio 10, 2010) Instituciones Oficiales: CBSA - Agencia Canadiense de servicios fronterizos. CFIA – Agencia Canadiense de inspección de alimentos. Documentación de exportación: -
Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo Factura simulada o pre – forma Factura comercial Certificado de origen (formulario A) Lista de empaque Certificados de inspección Permisos de importación y exportación
ALEMANIA
País (nombre oficial) República Federal de Alemania Capital Berlín Superficie 137.847 millas2 357.021 km2 (casi la superficie de Montana) Población 83.029.536 (est. julio 2001) Población estimada en el año 2050 79.702.511 Lenguas alemán Alfabetismo 99% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1977) Religiones Protestantes 38%, Católicos 34%, Musulmanes 1,7%, y otras 26,3% Expectativa de vida Hombres: 75,55 años; mujeres: 81,44 años (est. 2001) Gobierno República federal Moneda 1 euro (EUR) = 100 centavos La industria alemana en los últimos años ha apostado fuertemente por la producción de lámparas halógenas, fluorescentes de cátodo caliente, así como en los de lámparas y tubos ultravioletas o infrarrojos y LEDs. Desde 2001, el BMBF (Ministerio Federal de Educación e Investigación) apoya la investigación y el desarrollo en la tecnología LED para iluminación general con unos 25 millones de EUR. Las empresas alemanas por tanto, tienen una ventaja competitiva en el LED para la iluminación. La tecnología LED permite el ahorro de energía, larga vida de servicio, proteger el medio ambiente, y en formas completamente nuevas de iluminación a medida.
CONCLUSIONES: Analizar un mercado internacional va mucho más allá de las gráficas e información presentada en esta evidencia, sería demasiado extenso pretender insertar en este trabajo un estudio de mercado completo por cada país objetivo, un buen estudio de mercado internacional debe contener: resumen y conclusiones, introducción, definición y características del sector y subsectores relacionados, aranceles, análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta, análisis cuantitativo y
cualitativo del comercio, análisis de importaciones, esquema y características de la distribución (canales), principales distribuidores, análisis de la demanda, tendencias generales de consumo en este caso para el sector residencial y otros segmentos de mercado, análisis del comportamiento del consumidor, percepción del producto mexicano, asociaciones del sector, publicaciones del sector, reglamentación para el producto en particular, organismos generales, Etc.
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