UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PROGRAMA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PLAN DE TESIS
Impacto de nuevos centros comerciales y Malls en la ciudad de Arequipa en los últimos 4 años
Integrantes: Brisa María Alencastre Flores Carolina Muñoz Góngora Jesús Montoya Rosas José Daniel Sánchez Fernández Ernesto Alonzo Tamayo Bolaños
Arequipa – Perú 2014
Índice: Introducción................................................................................................................................ 3 Capítulo I: .................................................................................................................................... 4 PLANTEAMIENTO TEÓRICO ........................................................................................................ 4 PROBLEMA .............................................................................................................................. 4 DESCRIPCIÓN .......................................................................................................................... 4 TIPO DE PROBLEMA ................................................................................................................ 4 INTERROGANTES BÁSICAS ...................................................................................................... 4 VARIABLES .............................................................................................................................. 5 ANÁLISIS DE VARIABLE........................................................................................................ 5 Variable Dependiente ............................................................................................................. 6 Variable Independiente .......................................................................................................... 6 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 10 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 10 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 10 ESQUEMA ESTRUCTURAL ..................................................................................................... 10 ETAPAS DEL MARCO TEORICO: ............................................................................................. 10 LA LITERATURA REVISADA PUEDE REVELAR: ........................................................................ 10 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA........................................................................................................... 11 ANTECEDENTES..................................................................................................................... 11 HIPÓTESIS ............................................................................................................................. 13 Capitulo II .................................................................................................................................. 14 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL ......................................................................................... 14 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................................................ 14 ESTRUCTURAS DE LOS INSTRUMENTOS ........................................................................... 14 CAMPO DE VERIFICACIÓN ................................................................................................ 14 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................................................ 15 RECURSOS NECESARIOS.................................................................................................... 15 CRONOGRAMA ..................................................................................................................... 16
2
Introducción Los nuevos centros comerciales han marcado en la ciudad de Arequipa un nuevo estilo de vida. Arequipa por años ha sido un mercado tradicional el cual era muy difícil de conquistar y cambiar, esto ha sido un reto por muchos años por los mercadologos entrar y permanecer en este mercado. Ahora hemos sufrido cambios tecnológicos y sociales esto ha afectado nuestros comportamiento de a la hora de ir a comprar, nuestra misión como investigadores es descubrir como a afectado esto a nuestros centros comerciales tradicionales, como ha cambiado la distribución de la riqueza en la ciudad, es viable tener más centros comerciales en la ciudad, en qué lugar es necesario tener un centro comercial que atienda nuestras nuevas exigencias al momento de comprar y por ultimo cual será el impacto social y económico de este en la ciudad. Este trabajo también tiene por objetivo entender cómo ha cambiado así como sus PREFERENCIAS y PERCEPCIONES respecto a la moderna oferta comercial desarrollada en nuestra ciudad.
3
Capítulo I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO PROBLEMA Los nuevos centros comerciales desplazan y concentran hacia ellos a los consumidores dejando a los centros comerciales tradiciones con una gran baja en las ventas. Los nuevos centros comerciales se han convertido en los principales centros de compras para los consumidores, esto quiere decir que los centros donde estos adquirían sus bienes y servicios han sufrido una fuerte baja en sus ingresos, lo cual significan que estos tendrán que renovarse para poder hacer frente a los grandes centros comerciales. Ver porque la población a cambia su forma de comprar.
DESCRIPCIÓN i.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE NUEVOS CENTROS COMERCIALES Y MALLS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS Campo El campo del trabajo fue el área Comercial de Arequipa. -
Área El área que abarcamos fue el área social y comercial. -
-
Línea
Líneas de investigación: 1. 2. 3.
Teoría crítica de la comunicación. Teoría y análisis de las políticas de compra y cultura. Comunicación, desarrollo y cambio social.
TIPO DE PROBLEMA El problema que investigamos fue de tipo social y económico.
INTERROGANTES BÁSICAS ¿Por qué los centros comerciales nuevos, como los Mall, tienen tanta acogida por el público? 4
¿Qué es lo que llevo a la gente a cambiar sus hábitos de compra? ¿Cual es el principal problema de los consumidores actuales?
VARIABLES ANÁLISIS DE VARIABLE Arequipeños de nivel socioeconómico (NSE) C compró o utilizó algún servicio en los centros comerciales
El Estudio Retail Peruano 2012 arrojó que el 40 por ciento de los arequipeños de nivel socioeconómico (NSE) C compró o utilizó algún servicio en los centros comerciales de su ciudad en los últimos tres meses, informó hoy la consultora Arellano Marketing. Ello según el Estudio Retail Peruano 2012 que hizo en Lima y Callao y en las ciudades de Trujillo (La Libertad) y Arequipa la mencionada consultora. Por grupos de edad, las personas de entre 18 y 25 años realizaron compras o usaron servicios de un centro comercial en Arequipa (30 por ciento). Las mujeres son las que mayores visitas hacen a los centros comerciales con 51 por ciento en el caso de Arequipa. Por estado civil, en el caso de Arequipa el 43 por ciento de solteros realizó algunas compras en un centro comercial, el 34 por ciento de los casados y el 18 por ciento de los convivientes. En lo que respecta a recordación de marcas en tiendas por departamentos, Saga Falabella fue recordada por el 81 por ciento de arequipeños encuestados; seguida por la marca local Estilos (79 por ciento). El 62 por ciento de arequipeños recordó a Topi Top, el 61 por ciento a Ripley y el 58 por ciento a Oechsle. Para el estudio fueron entrevistadas 220 personas en Arequipa Pocos imaginaron que el sector podía evolucionar tanto en tan pocos años, sobre todo que formatos modernos hayan ingresado a ciudades donde la expectativa de encontrar comercio moderno era muy baja. Si queremos saber qué es lo que motiva estas decisiones, que premian a muchos mercados y se convierten en nuevos centros de comercio relevante en las ciudades, la explicación tiene dos enfoques: El primero es la lógica de aprovechar la capacidad de consumo actual en muchos mercados, pues hay mejores ingresos y grandes expectativas por tener a su disposición a determinadas marcas. El segundo tiene que ver con la proyección de los
5
inversionistas, quienes vienen observando un gran dinamismo y crecimiento el sector, la evolución de las ciudades en los siguientes 10 años. Por ello, de cara a los cambios en los precios de la tierra, generados en los últimos 4 años, solo queda adelantarse e ingresar al mercado mientras es posible y la plaza está ávida de comercio moderno y sin competencia visible. Las buenas marcas se preparan para todas las épocas, el mercado ha cambiado y sigue cambiando, las oportunidades son reales y lo que estamos viendo, alguna vez fue un escenario de dudas y de apuestas que parecían condenadas a fracasar, sin embargo, el tiempo le ha dado la razón a los visionarios.
Variable Dependiente Variables
Indicadores
Oferta
Concentración de consumidores en malles y centros comerciales (ventas) Pago Capacidad Adquisitiva
Cu ad ro Nª1
Variable Independiente
Variables
Indicadores
Demanda
Comportamiento consumidor
del
Variedad de productos y servicios
6
X
Impacto de los nuevos centros Y comerciales en Arequipa
X1
Determinación de Recolección de la de información Y1 necesidades consumidores necesaria
Impacto en los pequeños centros comerciales de Arequipa las los
Cu ad ro Nª2
-
Medios - Marketing Estudios de X1 Mercado Y1 Encuestas, Focus, entrevistas
Cu ad ro Nª3
7
- Determinación de los gustos y preferencias de los consumidores. - Evaluación de sus características de compra.
-
Operacionalización de Variables
VARIABLE INDEPENDIENTE
CONCEPTO
El estudio de Impacto de los como afecto a nuevos centros las elecciones comerciales en de compra de los Arequipa consumidores
Variable Dependiente Impacto en los pequeños centros comerciales de Arequipa
Las consecuencias que ocasiono en la economía de estas tiendas
OPERACIONALIZACION
ACCIONES
INDICADORES
- reas de Se estableció conocimiento de -Recurso - Se analizó información fuentes humano histórica del consumidor recolección de datos calificado arequipeño -Fuentes de estadísticos información de consumo fidedignas
- Se estableció los motivos que causan las bajas en la economía de los centros comerciales tradicionales
Se realizó una búsqueda del cambio económico de la ciudad de Arequipa
-Necesidades de los demandantes -Incremento de la actividad económica en Arequipa
INDICADORES
8
VARIABLE INDEPENDIENTE
CONCEPTO
OPERACIONALIZACION
ACCIONES
Producción
Como se incrementó la producción en Arequipa y los beneficios de inserción a los grandes centros comerciales
- Se analizaron los motivos externos e internos que influyeron en el incremento de la producción arequipeña
Se visitaron entidades que brindaron -BCRP información -INEI sobre el crecimiento
Variable Dependiente Ingresos y compras
Considerando el aumento de compras e ingresos, como se facilitó que los centros comerciales sean aceptados en Arequipa
- Se revisaron los índices de crecimiento en la INEI, Ministerio de la Producción, MEF, etc. Para poder tener una perspectiva d cuanto se mejoro
Se hizo entrevistas a los trabajadores de tiendas para saber cuánto gasta la gente
Cuad ro Nª4
-Nivel de crediticio promedio de los consumidores
VARIABLE INDEPENDIENTE
CONCEPTO
OPERACIONALIZACION
ACCIONES
Producción
Como se incrementó la producción en Arequipa y los beneficios de inserción a los grandes centros comerciales
- Se analizaron los motivos externos e internos que influyeron en el incremento de la producción arequipeña
Se visitaron entidades que brindaron -BCRP información -INEI sobre el crecimiento
Variable Dependiente Ingresos y compras
Considerando el aumento de compras e ingresos, como se facilitó que los centros comerciales sean aceptados en Arequipa
- Se revisaron los índices de crecimiento en la INEI, Ministerio de la Producción, MEF, etc. Para poder tener una perspectiva d cuanto se mejoro
Se hizo entrevistas a los trabajadores de tiendas para saber cuánto gasta la gente
INDICADORES
-Nivel de crediticio promedio de los consumidores
Cuad ro Nª4
9
JUSTIFICACIÓN Se investigó para ver cuáles son las nuevas tendencias de consumo Los centros comerciales tradicionales han sufrido la llegada de las mal investigar como a afectado esto en sus ingresos. Para saber Cómo ha ido cambiando la distribución del ingreso y del dinero en la ciudad
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Los consumidores están cambiando sus gustos y preferencias a la hora de comprar, están adoptando formas y hábitos de compra que son adquiridos de otros países.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Existe una nueva distribución del consumo en Arequipa con la llegada
JUSTIFICACIÓN Se investigó para ver cuáles son las nuevas tendencias de consumo Los centros comerciales tradicionales han sufrido la llegada de las mal investigar como a afectado esto en sus ingresos. Para saber Cómo ha ido cambiando la distribución del ingreso y del dinero en la ciudad
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Los consumidores están cambiando sus gustos y preferencias a la hora de comprar, están adoptando formas y hábitos de compra que son adquiridos de otros países.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Existe una nueva distribución del consumo en Arequipa con la llegada de los Mall. Existe una relación entre la llegada de nuevos centros comerciales y la nueva distribución de la riqueza
MARCO TEÓRICO ESQUEMA ESTRUCTURAL ETAPAS DEL MARCO TEORICO: 1. Revisión de la literatura 2. Adopción de una teoría de una perspectiva teórica.
correspondiente.
LA LITERATURA REVISADA PUEDE REVELAR:
Que existe una teoría completamente desarrollada Que hay varias teorías que se aplican al problema de
investigación Que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican al problema de investigación. Que solamente existen guías aun no estudiadas, ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.
10
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA http://blogs.gestion.pe/mercadosyretail/2013/11/que-nos-traera-el-2014a-los-c.html http://www.infoarequipa.com/economia/arequipenos-prefieren-compraren-centros-comerciales/ http://www.larepublica.pe/columnistas/analisis/el-impacto-de-los-centroscomerciales-en-la-economia-17-12-2011 http://blogs.gestion.pe/hoysiatiendoprovincias/2012/11/cuantos-centroscomerciales-cc.html http://www.camara-arequipa.org.pe/ http://www.inei.gob.pe/ http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=2316 http://www.sbs.gob.pe/ http://www.bcrp.gob.pe/ http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/020094/020094_Anex.pdf
ANTECEDENTES Es evidente que existe una relación directa entre el crecimiento económico en el que estamos inmersos en los últimos años y la inauguración de centros comerciales. Esta suerte de “milagro peruano”
ha potenciado el desarrollo del Retail Moderno de manera contundente. Así, centros comerciales, tiendas por departamento, supermercados y otros tipos de establecimientos de venta directa al cliente han crecido de forma contundente en la última década. De esta forma, el panorama de nuestras ciudades ha variado notablemente apreciándose un mayor movimiento comercial y una mayor imagen de modernidad. Además, el mayor consumo de productos –no solo de calidad sino también “de marca”, en el que están
involucrados todos los peruanos de casi todos los NSE (obviamente dejamos de lado a los que se encuentran en pobreza extrema) – produce que el Retail Moderno se convierta en una suerte de vitrina en la cual los consumidores encuentran lo que sus deseos aspiracionales les demandan. 11
En esta línea, los centros comerciales se han convertido en lugares de visita obligada para gran parte de los peruanos, sea para realizar compras o, simplemente, para pasear. Los mismos han pasado de 7 en el año 2000 a más de 40 el 2011. Según la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), se ha pasado un centro comercial en en provincias en 2000, a 14 en provincias para el 2010. La misma fuente señala una evolución en ventas de US$ 1.760 millones para el 2000, a US$ 3.213 millones para el 2010. Real Plaza del Grupo Interbank, Mall Aventura Plaza de las chilenas Falabella y Ripley, el grupo chileno Altas Cumbres, la chilena Parque Arauco, el Grupo Wiese, el Grupo Brescia, el Grupo Romero, entre otros, son los grandes jugadores del sector que anuncian aproximadamente 20 nuevos centros comerciales en los siguientes dos años. Con un solo centro comercial por cada millón de habitantes frente a cifras como 2,8 en Chile, 3,5 en Colombia o 2,1 en Ecuador; más las proyecciones alentadoras de la economía peruana que según cifras oficiales estaría bordeando el 7% para el 2012, se puede estimar un crecimiento continuo aunque ciertamente afectado por los efectos de la crisis europea y estadounidense en nuestra economía, influencia a la que debemos prestar mucha atención. Los centros comerciales transforman sus zonas de influencia. Más allá del consumismo que es producto de la propia irresponsabilidad de los compradores, se trata de símbolos de dinamismo económico y su avance puede ser visto como un indicador de desarrollo y modernidad. En el caso de Arequipa es curioso que los CC se hayan agrupado en pares, con una distancia muy pequeña entre ambos, Mall Aventura Plaza y Parque Lambramani tienen menos de 800 metros de distancia entre ellos y Open Plaza y Real Plaza tienen 600 metros de distancia entre ellos y están sobre la misma avenida. Esa distancia tan corta no es muy común, ni en el caso de Lima, donde no hay CC tan cercanos, quizás el caso más representativo sean los Mall de Lima Norte, Mega Plaza Norte, Plaza Lima Norte e incluso el más pequeño Royal Plaza que están casi a 1 km de distancia. Por tanto si en Arequipa-Ciudad hay casi 200 Km2 poblados y tenemos que los 4 CC actuales, tomando como base los isócronos, atienden alrededor de 25 Km2, quedarían muchos segmentos no atendidos adecuadamente. En la medida que existan grandes sectores no atendidos que tengan una población e ingresos relevantes, Arequipa seguirá teniendo espacio para nuevos CC, como es el caso del CC Alto Cerro Colorado del Grupo 12
Cencosud y el CC Plaza Norte del Grupo Quimera, ambos y en especial el último atienden el sector nor-oeste de Arequipa y tienen 4 km. de distancia entre ellos. Finalmente, el éxito de estos dependerá sobretodo del esfuerzo que hagan por entender al consumidor de provincias, que es donde están fallando dramáticamente varios en el sector retail.
HIPÓTESIS La reducción de las ventas históricas en los mercados tradicionales de Arequipa, El aumento de las ventas de los Centros Comerciales, y también las visitas de los consumidores se han reducido en los principales centros comerciales tradicionales. Los beneficios que ofrecen los centros comerciales a comparación de los mercados son superiores para el consumidor de hoy.
13
Capitulo II
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:
Entrevistas personales Focus Group Encuestas
Los instrumentos que fueron requeridos son:
Computadora (Laptop) Celulares Lapiceros Video grabadora Automóvil (Movilidad) Cámara de fotos
ESTRUCTURAS DE LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos utilizados fueron de los aportes de todos los integrantes del grupo Equipo de recolección de respuestas Equipo de transporte Equipa de investigación de campo Equipa de redacción CAMPO DE VERIFICACIÓN
ii. Ámbito El ámbito del trabajo es Social, ya que vemos las reacciones de los consumidores hacia la apertura de nuevos centros comerciales. iii. Temporalidad Marzo a Diciembre del 2014 iv. Unidades de Estudio Universo La población de Arequipa asciende a unos 784.651 individuos (2007), aunque en la actualidad (2014) se calcula que es alrededor de 1.000.000 de habitantes.
14
Muestra Nivel de confianza
95%
Error admitido
4%
Probabilidad de ocurrencia
50%
Población
Estadísticamente infinita
Tamaño de muestra
600
Trabajo de campo
Abril 2014
Tipo de encuesta
Personal en domicilio
Localización
Rutas aleatorias
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las estrategias que utilizamos para poder realizar nuestra recolección de datos fueron. Con estos acopiaremos los datos necesarios para el análisis del problema. Identificamos los gustos y preferencias del público en los centros comerciales actuales. Analizamos los motivos de compras de los consumidores. RECURSOS NECESARIOS
v. Humanos Equipo investigador fue formado por: Investigador Recolector de datos Analista de resultados Elaborador del informe vi. Materiales Los materiales necesarios fueron encuestas, videograbaciones, instrumentos de memoria, etc. Con estos recopilamos la información necesaria para la ejecución de la investigación. Investigamos en las diferentes instituciones para verificar las ventas, consumo, etc. Algunas de éstas fueron la Cámara de Comercio, Estudios de Mercado anteriores, etc. Los medios auxiliares fueron grabadoras, cámaras, etc. vii. Financieros 15
Capital de trabajo, el cual fue financiado por el propio equipo de investigación.
CRONOGRAMA A continuación se expone la reunión de acciones señalando las etapas, duración a través de un diagrama de Gant.
ETAPAS 1.Elaboracion proyecto
ENE del
FEB
X
3.Revision bibliográfica
X de
5.Aplicacion instrumentos
de
6.Tabulacion datos
de
7.Elaboracion informe
del
ABR
MAY
JUN
X
2.Presentacion del proyecto
4.Elaboracion instrumentos
MAR
X X X X
8.Presentacion del informe
X
9.Sustentacion
X
Cu ad ro Nª5
16
