EIM fancesa

FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTO SA

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

DICIEMBRE DEL 2010

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

PROYECTO DE UNA NUEVA LINEA DE CLINKER

1.1.

ANTECEDENTES

La planta de cemento inició operaciones el 16 de enero de 1960 con la puesta en marcha de su primer horno Miag por vía semi húmeda con una capacidad anual de 30,000 toneladas anuales. En el año 1969 con la instalación del horno Kawasaki se aumenta la producción de clinker a 90,000 toneladas. En 1981 se incrementa nuevamente la capacidad de la planta con la instalación del horno Polysius con una producción inicial de alrededor de 240,000 t/año, y desde este año los hornos Miag y Kawasaki dejan de trabajar en forma continua. En 1993, mediante optimización del horno Polysius se aumente su capacidad a 276,000 toneladas. El año 2001 se lleva adelante el Módulo 1 de la 2da. Fase de la V Ampliación, el que considera un incremento en la producción de clinker hasta alcanzar una producción de 1.150 t/día equivalente a una producción anual de 356.500 toneladas. Este incremento se ve favorecido con la instalación de un nuevo molino de crudo y un enfriador, equipos que ya vienen diseñados para una producción final de 2000 t/día programada El año 2008 se implementa el Módulo 2 de la 2da Fase de la V Ampliación, incrementando la producción de clinker del Horno Polysius a una capacidad nominal de 2.000 t/día, con lo que la capacidad instalada pasa a 620.000 toneladas/año. En lo que se refiere a la capacidad de molienda de cemento, Fancesa cuenta actualmente con la operación del Molino Polysius Z1 con una capacidad real de 53 t/h, el Molino Polysius Z2 (convertido de molino de crudo a molino de cemento) con una capacidad real de 32 t/h y el Molino Kawasaki que fue reacondicionado para incrementar la oferta de cemento, aportando 10 t/h. Con el funcionamiento de estos tres molinos la capacidad de molienda de cemento es de 700.000 toneladas al año.

1.2.

JUSTIFICACIÓN

La demanda de cemento en nuestros mercados ha sufrido un incremento desmesurado, el crecimiento proyectado del 11% para la gestión 2010, ha quedado muy por debajo del 20% que actualmente detenta, especialmente el departamento de Sa nta Cruz, principal mercado del cemento FANCESA. De mantenerse este porcentaje durante los próximos dos años, toda la industria cementera nacional colapsaría por falta de oferta y la importación de cemento extranjero no cubrirá las expectativas del mercado. Si la demanda se estabiliza en un rango del 11 al 20% para los próximos 5 años, las empresas productoras de cemento deberán ampliar su producción a niveles que puedan INGENIERÍA DEL PROYECTO

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sostener ese crecimiento y con la perspectiva de ampliar su oferta para el decenio siguiente. Actualmente FANCESA pone en el mercado 700.000 T M de cemento, cantidad insuficiente para cubrir la creciente demanda, y que traducida a requerimiento de clinker, ocupa el 100% de la capacidad instalada actual de 630.000 TM. Ante este escenario, la Alta Dirección FANCESA ha visto por conveniente que se lleve adelante un estudio para la instalación de una nueva planta de producción de Clinker, que pueda dar la oportunidad a FANCESA, no solamente de cubrir la demanda insatisfecha que se prevé para los próximos años, sino de expandir su cobertura y alcanzar los niveles de participación y competitividad que han hecho de esta Industria una de las más importantes del país.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

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2.

OBJETIVO OBJET IVO DEL ESTUDIO

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un análisis para determinar las probabilidades de llevar adelante un proyecto de una NUEVA LINEA DE CLINKER. El objetivo del proyecto es, analizar la conveniencia de incurrir en inversiones tendientes a instalar una nuev planta de clinker con una capacidad de acorde a la exigencia del mercado 2.000 Tn/día, mediante un proceso de reforma y complementación de la maquinaria actual.


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3.

ANALISIS DE MERCADO

3.1 INTRODUCCION Un análisis que determine las características reales del mercado se constituye sin lugar a dudas en el capítulo de mayor importancia para los objetivos del Proyecto de una Nueva Línea de Clinker. Los resultados a obtener serán los que determinen el delineamiento de los planes de desarrollo, planes de crecimiento y producción y fundamentalmente la toma de decisiones que consoliden a la empresa en un nivel de liderazgo. Esta información debe ser lo suficientemente veraz y en su mejor aproximación, para demostrar si existe un número suficiente de consumidores y que estos consumidores pueden ejercer una demanda real de cemento. La situación de cambio que se está dando en el mercado boliviano del cemento ha inducido a todas las empresas cementeras a considerar proyectos de expansión y crecimiento propios. Por otro lado la situación internacional también ha tenido un efecto de cambio y crecimiento en la industria cementera de los países limítrofes con Bolivia y no se debe dejar de lado la influencia que puede significar si existen empresas extranjeras que de alguna manera pueden incursionar en el mercado boliviano. Como objetivos secundarios, un análisis de mercado nos revelará información externa acerca de nuestros competidores y condiciones especiales de mercado en cuanto a segmentos de consumo y de a quién va dirigido el producto. De hace unos años atrás, la industria cementera en Bolivia ha diversificado su producción hacia los cementos con adiciones de puzolana y caliza y se ha dedicado mayoritariamente a la producción de estos tipos de cemento, minimizando la producción de cementos portland puros y haciendo un mejor uso de los recursos naturales y los consumos energéticos. Este cambio ha venido acompañado de una serie de seminarios para educar a los consumidores en el uso de cementos con adiciones. Para el análisis del mercado, se tomarán datos internos de la empresa, así como externos, entre los que la información del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón se cosntituye en una fuente importante, toda vez que se constituye en la voz oficial de la industria cementera en Bolivia y el exterior, al concentrar toda la información de la industria. A continuación se procederá a examinar las condiciones generales del mercado actual y las proyecciones de oferta y demanda, analizando su desarrollo en el tiempo.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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3.2 ANALISIS DE LA OFERTA El mercado del cemento a nivel mundial se constituye en un mercado oligopólico, dado que existen muy pocas empresas que ofrecen sus productos para una enorme cantidad de consumidores. Esta característica mundial no deja de presentarse en América Latina y Bolivia, tal como se muestra en la Figura 3.1 extractada de una presentación que realizó el Dr. Horst Grebe en ocasión de las Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón, evento que se desarrolló en la ciudad de La Paz en julio del año 2010. FIGURA 3-1

EMPRESAS CEMENTERAS EN AMERICA LATINA

Fuente: Presentación Dr. Horst Grebe – Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón – La Paz julio 2010

En el país existen actualmente cuatro empresas productoras de cemento, constituidas por: Fancesa, Soboce, Coboce e Itacamba. En cuanto a Plantas industriales, se tiene la siguiente situación: 

Fancesa cuenta con su Planta Cal Orcko para producción de clinker y molienda de cemento.


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

Soboce cuenta con las Plantas de Viacha y El Puente para producciones de clinker y moliendas de cemento, así como las Plantas de Warnes y Emisa como terminales actuales de molienda de cemento.



Itacamba solo cuenta con una terminal de molienda de cemento.

En la siguiente Figura se muestra la localización de las distintas Plantas de Bolivia. Figura 3.2 LOCALIZACION DE PLANTAS CEMENTERAS

VIACHA

WARNES COBOCE

ITACAMBA EMISA

FANCESA

El PUENTE

La demanda de cemento en Bolivia, está distribuida en todo el territorio nacional, con un peso porcentual mayor en el denominado “eje central”, constituido por las ciudades, y los

respectivos departamentos, de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. El crecimiento de la demanda en este eje es superior al resto del país debido a la mayor población y al mayor crecimiento económico.

Existen otros centros de consumo de importancia, como ser

Chuquisaca, Potosí o Tarija, sin embargo tienen una importancia relativa menor. Por último, existe otra región del país constituida por Beni y Pando, que por su escasa densidad poblacional y su lejanía, tienen poco atractivo.


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3.2.1 Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) Esta Empresa es la de mayor antigüedad en el país y cuenta en la actualidad con las siguientes Plantas:

3.2.1.1

Planta VIACHA

Es la planta más grande y antigua de Soboce y está emplazada a 2 km de la localidad de Viacha, 32 km de la ciudad de La Paz y a 3,850 metros de altura sobre el nivel del mar. La fábrica comenzó sus operaciones en febrero del año 1928 con una capacidad instalada anual de 2,000 toneladas. En el año 1936 se efectuaron ampliaciones que quintuplicaron su capacidad a 10,000 toneladas anuales. En los años 1937 y 1938 se implementaron algunas mejoras operativas adicionales y en 1944 se ejecutaron cambios tecnológicos que llevaron su capacidad a 28,200 toneladas anuales. Durante los años 60 se efectuaron nuevos cambios, incrementando su capacidad anual a 32,600 toneladas. En el año 1968 la compañía instaló un nuevo horno Allis Chalmers de 200 toneladas diarias de clinker de capacidad nominal con un precalentador Wedag de 4 etapas, cuarta ampliación con la que se alcanzó las 70,950 toneladas anuales de clinker. Entre los años 1978 y 1980 se implementa la quinta ampliación, consistente en un nuevo horno F.L.Smidth con una capacidad diaria de 500 toneladas de clinker, línea que cuenta con un precalentador de cuatro etapas y un enfriador satélite, incrementando la producción de clinker a las 251,790 toneladas anuales. En junio 1999 Viacha concluye su sexta ampliación con una nueva línea provista por la Firma F.L.Smidth, proyecto consistente en una trituradora de caliza con una capacidad de 250 t/h, una trituradora de arcilla de 30 t/h, un parque de homogeneización con una capacidad de 300 t/h, incluyendo un apilador y un extractor de 208 t/h de capacidad, un molino vertical Atox de 150 t/h, un silo de crudo con una capacidad de 4,100 toneladas, un horno de 1,000 toneladas diarias con capacidad final de 2,000 t/d, un enfriador a parrillas CIS, un filtro electrostático para el enfriador y un colector a mangas para el horno, alcanzando una capacidad de producción de 581.790 toneladas anuales de clinker. A mediados del presente año, Viacha puso en marcha la segunda fase de 1.000 t/día de su línea de clinker FLS con la instalación de otra torre de precalcinador, con lo que alcanzó la capacidad final prevista de 2.000 t/día. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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Las capacidades anuales de producción de clinker descritas antes de esta última ampliación, consideran las capacidades nominales de los distintos Hornos. Para los fines del presente proyecto, se tomarán en cuenta las capacidades reales declaradas por la industria del cemento al Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, como punto de partida para las proyecciones de demanda de cemento que el IBCH elaboró para una reunión de Directorio llevada a cabo a fines del mes de septiembre de 2010. De acuerdo a lo anterior, la capacidad real de Viacha al 2010 es de 901.700 toneladas anuales de clinker. La planta de Viacha se surte de materias primas localizadas en la zona del altiplano. La piedra caliza es extraída y transportada desde los yacimientos hasta la fábrica por la Cooperativa Minera Colmarca. Las canteras de caliza están localizadas en la región de Colquencha a 40 km de la planta. La provisión de arcilla y yeso proviene de yacimientos propios cercanos a la planta, lo mismo que la puzolana utilizada en el proceso. Viacha también cuenta con dos molinos de cemento, uno de ellos provisto en 1968 por Allis Chalmers con una capacidad de 12 t/h y el otro, un molino FLS entregado en 1979, con una capacidad de 42 t/h, representando una capacidad potencial de molienda de unas 390,000 toneladas anuales. En el año 2000 se produce la séptima ampliación con la instalación de un molino de cemento Allis Chalmers que adecua la producción de cemento a los niveles de producción de clinker, efectivizándose su puesta en marcha en febrero 2001 con una capacidad de molienda de 481.000 toneladas por año. El año 2007 se instala un nuevo Molino diseñado y fabricado en China por la empresa Jiangsu Peng Fei con una capacidad de 68,5 toneladas métricas por hora, instalación con la que alcanza finalmente, luego de reestructurar sus molinos, una producción de 910.000 toneladas anuales de cemento.


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3.2.1.2

Planta WARNES

La Planta Warnes está ubicada a 25 km de la ciudad de Santa Cruz, en la localidad de Warnes. Su inicio data de fines de 1993, cuando Soboce inicia su proyecto de implementar en la ciudad de Santa Cruz una Terminal de Molienda, concluyendo su proyecto en octubre del año 1995 con el lanzamiento de una nueva marca denominada Cemento Warnes. Esta Planta cuenta con un molino de 25 t/h y una capacidad anual de 190.000 toneladas de cemento. Hasta el año 2000 el clinker requerido por esta terminal era transportado por ferrocarril desde la Planta Puesto Viejo de Minetti en la Argentina, a un ritmo de 3,000 a 4,000 toneladas mensuales, cantidades que eran reforzadas desde la planta en Viacha. El clinker argentino era transportado hasta la estación de Warnes, de donde era transferido por camión. La puzolana y yeso en su mayoría son transportados desde zonas aledañas a Cochabamba.


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3.2.1.3

Planta EL PUENTE

La Planta de cemento El puente se encuentra ubicada en la localidad de El Puente, capital de la segunda sección de la provincia de Méndez en el departamento de Tarija, a 110 km de la ciudad de Tarija y muy próxima a la frontera con el departamento de Chuquisaca. Esta Planta fue creada en 1982 por la Corporación Regional de Desarrollo de Tarija, encargada de llevar adelante la construcción de la planta. Aunque las negociaciones para la compra se iniciaron a principios de los años 82, ésta no se puso en marcha hasta Mayo de 1989. El equipo fue provisto por la firma Gatx-Fuller S .A. de Francia. A finales de 1988 se concluyó la instalación del gasoducto desde El Chaco hasta la Planta, lo que le permitió a partir de abril de 1989 poner en marcha el Horno de clinkerización y producir 1.240 toneladas de clinker ese primer mes. Desde 1989 hasta 1996, la producción de clinker fue limitada a aproximadamente 35.000 toneladas de clinker anuales. La planta fue privatizada en febrero de 1997, adquiriendo la empresa Soboce el 100 % de propiedad, produciendo en esa primera gestión 51.415 toneladas de clinker. La Planta tenía problemas de contaminación en la localidad de El Puente por lo que se emplazó a la empresa implementar medidas correctivas para solucionar el problema. La Dirección de Desarrollo Sostenible a mediados de Octubre otorgó un plazo de 60 días para reparar el filtro de polvo para evitar la contaminación del fino polvillo que se expande entre 15 y 20 kilómetros a la redonda. A fines de 1997 se ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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puso en marcha el filtro de mangas del Horno, reduciendo así a valores permisibles la emisión de polvo. Ante la inexistencia de yacimientos de puzolana en la zona, la planta de El Puente fue produciendo solo cemento tipo I-40. Recién desde el año 2008 produce cementos portland con adiciones tipo IP-30 y IP-40, utilizando para ello adiciones de tolvas volcánicas. Por la poca capacidad de producción de clinker, Soboce enviaba clinker desde su Planta de Viacha. A fin de abaratar costos, el año 2007 Soboce amplió la capacidad de producción de la Planta El Puente con una línea de clinker de segunda mano acondicionada para producir 400 toneladas por día. Parte de los equipos correspondían a la Planta de Clarkdale en Arizona, Estados Unidos. El proyecto fue desarrollado por la firma colombiana SIME Ingenieros S.R.L., contemplándose la fabricación local de varios equipos. Con esta última ampliación, El Puente alcanzó una producción aproximada de clinker de 195.000 toneladas/año. La capacidad de molienda de cemento de esta planta es de 200.000 toneladas año.

3.2.1.4

Planta EMISA

La Planta de cemento EMISA se encuentra ubicada a 35 km de la ciudad de Oruro, sobre la carretera hacia Cochabamba y a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar.


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EMISA se creó en 1978 con el nombre de San Onofre, como una fábrica de materiales petroleros (baritina y bentonita) utilizados en la preparación de los denominados lodos para la perforación de pozos de exploración. En el año 1980 cambia su razón social a EMINDOR y se inicia la producción de cemento blanco en pequeñas cantidades. El año 1988 cambia por segunda vez la razón social a Empresa Minera Sajama S.A., EMISA. Hacia fines del año 1994 concluye la instalación de una pequeña línea de producción de clinker con capacidad de 65 t/día, habiéndose realizado luego dos expansiones progresivas, una en 1996 a 180 t/día y otra en 1997 con la instalación de un precalcinador, incrementando su capacidad de producción de clinker a 265 t/día. Esta línea de producción de clinker fue construida totalmente con equipos usados provenientes de diferentes lugares y en distintas condiciones de operatividad. La planta constaba de tres hornos de los cuales solamente estaba en funcionamiento el instalado en el año 1994 y que provino de la planta de Calaveras Cement Co. en California. El horno que finalmente se utilizaba tenía una producción diaria de 200 toneladas, equivalentes a 60,000 toneladas anuales. Entre el año 1996 y 1997 un grupo neozelandés compra EMISA y se convierte en parte de las operaciones en América Latina de la transnacional Fletcher Challenge Industries. Originalmente la compra de EMISA respondía a auto abastecerse de cemento para actividades en ramo de la construcción, toda vez que esta empresa dedicaba sus actividades en Perú y Bolivia a la producción de hormigones premezclados y premoldeados. Sin embargo encontraron un buen negocio vendiendo sus excedentes en el mercado. El 15 de noviembre de 2002, Soboce adquiere EMISA, denominada transitoriamente Sociedad Inversiones Oruro S.A. y a finales de marzo 2003 se fusiona a Soboce S.A. Por razones de optimización y al tener el horno una serie de problemas por equipo usado y con altos consumos energéticos, se suspende la producción de clinker y se envía este material desde la Planta de Viacha para utilizarla simplemente como una Terminal de Molienda. Una optimización de los molinos de cemento existentes ha mejorado sus rendimientos alcanzando una capacidad instalada de molienda de cemento de 166.000 toneladas/año.


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3.2.2 Compañía Boliviana de Cemento S.A. (COBOCE) Esta compañía fue fundada en Diciembre de 1966, iniciando sus operaciones en Septiembre de 1972 con una capacidad instalada original de 103,000 toneladas anuales. Actualmente la compañía está conformada como una cooperativa con más de 28,000 miembros. Además de cemento, fabrica otros productos para la construcción como ser pisos y revestimientos cerámicos, yeso, hormigón elaborado. La empresa también está conformada por otras empresas en el campo de los lácteos y comunicaciones. La planta de cemento está localizada en el cantón de Irpa-Irpa, provincia de Capinota, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Actualmente la planta cuenta con un horno de 3.20m de diámetro por 40m de largo con un intercambiador de calor de cinco etapas, equipo provisto por Italimpianti de Italia. La capacidad nominal de este horno es de 930 toneladas diarias, sin embargo actualmente está produciendo un promedio de 920 t/día, equivalente a 303,600 tonelada anuales, considerando 330 días de utilización. Coboce ha firmado un contrato con la firma Polysius para una nueva línea de clinker de 3.000 toneladas/día. En una primera etapa producirá 1.500 t/día con lo que hasta el año 2012 llegará a incrementar su producción de clinker en 500.000 toneladas


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anuales adicionales. Actualmente se encuentra en la etapa de las obras civiles para la ampliación y a la espera de la llegada de la primera parte de los equipos. La cantera está situada a unos 4,000 metros de altura a 19 kilómetros de la planta. Recientemente han instalado una trituradora con una capacidad de 400 toneladas/hora. El material es transportado por camiones a la planta donde es depositado en el parque de homogeneización que implementó a fines de la década de los 90. Este parque cuenta con dos pilas de 20,000 toneladas cada una y un sistema de apilador y extractor. En cuanto a la molienda de cemento, Coboce cuenta con dos molinos con una capacidad de 20 y 35 toneladas por hora, equivalente a una capacidad anual de 375,000 toneladas anuales y en la gestión 2009 ha implementado un nuevo molino Polysius de 85 t/h de capacidad nominal, con lo que su capacidad instalada es de 1.005.000 toneladas anuales.

3.2.3 Itacamba Cemento S.A. Esta molienda está localizada en la ciudad de Puerto Suárez a unos 700 kilómetros de Santa Cruz con conexión por vía terrestre y ferroviaria. En el año 1989, en la pequeña población de Puerto Quijarro, el grupo boliviano Tumpar, con el apoyo del grupo Itaú de Brasil, decide iniciar la construcción de una molienda de cemento, aprovechando el el clinker producido por la Fábrica Itaú de Corumbá-Brasil, ciudad fronteriza con Puerto Suarez y separada por una frontera seca, con fines de atender la creciente demanda de cemento en el mercado de Santa Cruz.


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Esta planta es controlada por Cimento Itaú del Grupo Itaú-Votorantim, e inició sus actividades el año 1992 con una capacidad instalada de 120,000 toneladas anuales. Originalmente funcionó con el nombre de Cemento Camba. A mediados del año 1994, la Compañía de Cemento Itaú y la Compañía Cemento Camba, encaminaron definir su posicionamiento en el mercado boliviano, celebrando un convenio de asesoramiento técnico y comercial, con el propósito de consolidar a Cemento Camba. Como consecuencia de este convenio de cooperación, se fortaleció la integración definitiva de los grupos empresariales intervinientes. Es así que al culminar el año 1997 nace una nueva Sociedad denominada Itacamba Cemento S.A., conformada por los Grupos: Cemento ITAU de Brasil, TUMPAR de Bolivia y CAMARGO CORREA de Brasil. La planta utiliza clinker proveniente de una de las fábricas de Itaú, ubicada en Corumbá-Brasil, ciudad fronteriza con Puerto Suárez, de la que está separada por una frontera seca. El cemento producido es el IF-30, un producto con adición de filler calizo. La mayor parte del cemento es transportado por ferrocarril a la ciudad de Santa Cruz su principal mercado - y distribuido localmente. En la actualidad su transporte se ha visto favorecido por la pavimentación de la ruta que une Puerto Suárez con Santa Cruz, carretera que está prácticamente concluida, restando muy pocos tramos. Su capacidad de molienda se ha incrementando y en la actualidad tiene una capacidad de molienda de cemento de 200.000 toneladas anuales.


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3.2.4 Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) La planta de cemento inició operaciones el 16 de enero de 1960 con la puesta en marcha de su primer horno Miag por vía semi húmeda con una capacidad anual de 30,000 toneladas anuales. En el año 1969 con la instalación del horno Kawasaki se aumenta la producción de clinker a 90,000 toneladas. En 1981 se incrementa nuevamente la capacidad de la planta con la instalación del horno Polysius con una producción inicial de alrededor de 240,000 t/año, y desde este año los hornos Miag y Kawasaki dejan de trabajar en forma continua. En 1993, mediante optimización del horno Polysius se aumente su capacidad a 276,000 toneladas. El año 2001 se lleva adelante el Módulo 1 de la 2da. Fase de la V Ampliación, el que considera un incremento en la producción de clinker hasta alcanzar una producción de 1.150 t/día equivalente a una producción anual de 356.500 toneladas. Este incremento se ve favorecido con la instalación de un nuevo molino de crudo y un enfriador, equipos que ya vienen diseñados para una producción final de 2000 t/día programada

El año 2008 se implementa el Módulo 2 de la 2da Fase de la V Ampliación, incrementando la producción de clinker del Horno Polysius a una capacidad nominal de 2.000 t/día, con lo que la capacidad instalada pasa a 620.000 toneladas/año. En lo que se refiere a la capacidad de molienda de cemento, Fancesa cuenta actualmente con la operación del Molino Polysius Z1 c on una capacidad real de 53 t/h, ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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el Molino Polysius Z2 (convertido de molino de crudo a molino de cemento) con una capacidad real de 32 t/h y el Molino Kawasaki que fue reacondicionado para incrementar la oferta de cemento, aportando 10 t/h. Con el funcionamiento de estos tres molinos la capacidad de molienda de cemento es de 700.000 toneladas al año.

3.2.4.1

SISTEMA COMERCIAL DE FANCESA

Debido a la situación que va a desarrollarse en el futuro cercano, la actividad relacionada con ventas y comercialización va a asumir una posición clave y preponderante en la actividad de la compañía. La política comercial de FANCESA se define en función a los lineamientos del Directorio de la empresa, cuyos pasos estratégicos son asumidos por la Gerencia General. Es así que se determinó dividir la gestión comercial en dos regiones. Región Sur .- Conformado por los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, regiones en las que FANCESA comercializa cerca al 40% de su producción y posee una participación global del 67%. Esta región es atendida desde la oficina central de Sucre a través de agencias propias y externas y de ventas directas a constructoras y entidades públicas que así lo requieran. Región Centro Oriente.-

Conformado por los departamentos de Santa Cruz y

Cochabamba. Estas regiones consumen alrededor de un 60% del cemento que produce la empresa. FANCESA posee un 33% del mercado global de esta región. Se tiene una Oficina Regional con sede en la ciudad de Santa Cruz que está a cargo de la comercialización en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. La gestión comercial se realiza principalmente a través de Agencias Distribuidoras y Ventas Directas. A diferencia de lo que sucede con las empresas competidoras, y como se observa en la Tabla siguiente, FANCESA debe transportar gran parte de su producción desde su planta en Sucre hasta sus mercados principales que están a una distancia ponderada de 352.7 kilómetros, (ver tabla 3.4.1). Esta separación entre el lugar de producción y sus mercados, determina el sistema en el que Fancesa comercializa sus productos. Se presenta a continuación una descripción de este sistema:

a. Distribuidores Mayoristas.- Es el principal sistema de distribución que utiliza la empresa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en provincias cercanas del ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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departamento de Santa Cruz. Este sistema opera a través de Agencias Distribuidoras que adquieren importantes cantidades de cemento y lo redistribuyen al segmento del mercado detallista, fundamentalmente ferreterías.

b. Agencias Propias y Terciarizadas.- Consiste en la venta de cemento al consumidor final a través de agencias de venta, ya sean propias o adjudicadas a terceros. En la actualidad se cuenta solamente con una agencia propia en la ciudad de Sucre y las restantes son agencias comisionistas.

c.

Ventas Directas.- Son las ventas que realiza la empresa directamente al consumidor final. Básicamente, éste tipo de venta se realiza al segmento de empresas constructoras medianas y grandes, municipios y proyectos especiales con consumo masivo de cemento. Tabla 3.4.1 DISTANCIA A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE FANCESA

Localidad % Ventas

Distancia (km)

Distancia Ponderada

Participación de mercado

SRZ

61%

510

311

30

CHU

22%

5

1.1

100

PTS

12%

160

19.2

80

CBB

3%

360

10.8

3

TJA

2%

530

10.6

12

TOTAL 100% Elaboración propia con datos actualizados

352.7

El traslado del producto hacia los centros de consumo se realiza en su mayor parte a través de empresas transportistas de la ciudad de Sucre, las que tienen suscrito contratos de transporte a los distintos destinos del país. Además existen también contratos de provisión de cemento en los que se vende cemento puesto planta en estos casos el transporte va por cuenta del cliente.

3.2.4.2

Productos y envases

Fancesa comercializa el cemento tipo IP – 40 (cuyas características están descritas en el punto 5.2 del capítulo de ingeniería), cemento que significa aproximadamente un 3% de la producción y el cemento tipo IP – 30 que representa el 97% de la producción total de la empresa. El cemento IP-40, se comercializa fundamentalmente en proyectos camineros como la Y de la Integración y otros proyectos que contemplan la construcción de puentes y ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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obras de arte, en la planta de Concretec en Cochabamba para la construcción de prefabricados, así como en la planta de Concretec de Santa Cruz de la Sierra. La distribución de cemento se realiza en su mayoría en bolsas de papel Kraft de 2 pliegues, con una capacidad de 50 kilogramos, pero también se tiene los envases de 1,5 toneladas denominadas “big bags”, utilizados principalmente en el transporte de cemento a las plantas

de Concretec. Asimismo, una cantidad de cemento menor es distribuida directamente en los camiones “graneleros” que transportan en cisterna alrededor de 25 toneladas y cuyo

destino principal es la planta de Concretec en Sucre.

3.2.4.3

Fletes

Los fletes cancelados al sector del transporte por concepto de traslado de productos al interior, merece un análisis exhaustivo debido principalmente a que en promedio, cerca al 25% del precio del producto final se concentra en este rubro. Los montos asignados por distrito, en muchos casos, no han sido fijados en base a criterios completamente técnicos, sin embargo, tienen relación con el tipo de rodado y las distancias a recorrer, y en algún caso, a cierto criterio de compensación por vías que no son del todo adecuadas para la circulación de transporte pesado. La Tabla 3.4.2 nos da información sobre los montos desembolsados por concepto de fletes durante las gestiones 2004 – 2009 netos de IVA, y evidencia la importancia e incidencia que tiene sobre el movimiento financiero de la empresa en las partidas correspondientes. Tabla 3.4.2 FLETES POR TRANSPORTE DE CEMENTO (EN BOLIVIANOS)

AÑO

CHUQUISACA SANTA CRUZ

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL

1,804,335.54 3,152,199.12 2,333,194.87 1,882,698.24 2,250,258.55 5,970,916.49

32,563,982.53 39,750,071.44 46,146,134.63 56,367,163.92 85,984,764.81 112,709,502.98

POTOSÍ 3,305,452.23 12,096,517.49 10,020,314.48 5,070,762.93 5,949,316.02 7,144,679.91

17,393,602.81 373,521,620.31 43,587,043.06

COCHABAMBA

1,446,521.12 2,420,364.20 3,035,273.60 2,506,708.38 2,227,377.48 2,420,997.73

14,057,242.51

TARIJA

1,996,591.40 2,327,537.33 4,251,869.48 3,786,839.45 3,894,393.42 4,031,554.16

20,288,785.24

AITB

TOTAL

501,136.61 -110,558.11 -433,110.23 3,607,127.17 5,825,943.53 503,027.18

41,618,019.43 59,636,131.47 65,353,676.83 73,221,300.09 106,132,053.81 132,780,678.45

9,893,566.15

478,741,860.08

Fuente: Dpto Contabilidad FANCESA

Tabla 3-4-2

Los fletes vigentes para los diferentes distritos son mostrados en la Tabla 3.4.3, y describen de alguna manera la magnitud y diversidad de mercados que son atendidos actualmente por FANCESA, a partir de su planta en Cal Orcko. Se destaca el hecho de que los fletes son diferentes para otras provincias del departamento de Santa Cruz que no se incorporan en esta tabla, y que son atendidas de manera directa desde la regional de esa capital, y que ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 19


tiene su propia estructura de acuerdo a las distancias que se deban recorrer y a las cantidades despachadas desde esa regional. Tabla 3.4.3 FLETES POR LOCALIDAD (vigentes desde abril de 2009) DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Localidad Flete en Bs. Santa Cruz 16.50 Montero Yapacaní Valle Grande Mairana Camiri Saipina Pérez Puente Taperas

17.50 19.60 15.50 15.50 13.30 11.00 8.50 8.50

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Localidad Flete en Bs. Cochabamba 12.40 Aiquile Mizque Totora Punata Quillacollo

Tarija

6.00 6.60 8.30 12.40 12.40

DEPARTAMENTO DE TARIJA Localidad Flete en Bs. 12.40

Villamontes Yacuiba Las Carreras

19.90 21.10 10.50

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ Localidad Flete en Bs. Potosí 5.70 Uncía Llallagua Uyuni Betanzos Tupiza ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

9.90 9.90 10.80 4.80 9.50 Página 20


Villazón Colquechaca Tomoyo Atocha Ravelo Ocurí Belén Pocoata Cuchu Ingenio Yocalla Chaquilla Tomave Cotagaita Yura Cieneguillas

10.10 8.30 4.60 10.80 5.70 6.50 6.50 9.90 6.50 7.40 9.90 9.90 9.50 9.90 10.10

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA Localidad Flete en Bs. Sucre Camargo San Lucas Culpina Monteagudo Tarabuco Presto Zudañez Padilla Tomina Sopachuy Villa Serrano Huacareta Muyupamapa Mojocoya Boyuibe Azurduy Icla Tarvita Yamparaez Villa Charcas Villa Abecia El Villar Puente Arce

0.64 9.00 9.00 12.40 9.70 3.30 4.80 4.80 6.50 5.70 7.40 7.40 11.70 10.80 7.40 13.90 9.90 7.30 9.00 3.30 15.50 9.70 8.90 3.50

Fuente: Comercialización FANCESA


Página 21


3.2.4.4.

Transporte

Las características especiales de la orografía y el escaso desarrollo de la infraestructura de comunicaciones en Bolivia, condicionan la modalidad de transporte direccionándola principalmente hacia el transporte terrestre. El sistema ferroviario existente ha reducido su cobertura y sus actividades considerablemente, ya que a partir de la privatización del sistema, se han abandonado ramales que resultaban poco rentables. Un caso específico ha sido el ramal Potosí- Sucre, el que ya hace varios años ha dejado de operar. Uno de los factores más importantes en la comercialización del cemento para Fancesa, por su incidencia en los costos, precios y riesgos, es el transporte vía terrestre. Fancesa contrata los servicios de terceros para el traslado de cemento a los diferentes puntos donde se comercializa su producto, y lo hace a través de organizaciones como sindicatos, cooperativas, asociaciones y empresas dedicadas a este rubro, registradas en la empresa con un porcentaje de asignación fijado desde gestiones pasadas. El procedimiento actual para este efecto es el siguiente: Se realiza la programación de las cantidades requeridas para los diferentes distritos de manera global y se remite a las organizaciones de transporte, las que de acuerdo a procedimientos internos realizan la distribución a los transportistas que serán los encargados de trasladar el producto. Una vez que cada organización decide los nombres y las placas de quienes realizarán el traslado, remiten sus listados a Fancesa, donde se asigna el destino final de cada uno de ellos, con la cantidad consignada en el mencionado listado, en base al mismo, se procede a la programación del despacho, que se inicia a partir de hs 4:00 de cada mañana, y donde se inicia el proceso de carguío del cemento a los camiones, los que se trasladan por lo general de manera inmediata a su destino final. Por las características y porciones de mercado que Fancesa atiende, aproximadamente el 18% de cemento producido se queda en la ciudad de Sucre, el 60% se traslada al departamento de Santa Cruz, y el restante 22% tiene como destino los departamentos de Cochabamba, Potosí y Tarija. En la siguiente tabla podremos apreciar las condiciones y las distancias a los mercados principales de Fancesa.


Página 22


DISTANCIAS SEG N TIPO DE CARRETERA DE/A Sucre - Puente Arce Puente Arce - Aiquile Aiquile - Saipina Saipina La Palizada La Palizada Santa Cruz TOTAL Sucre - Potosí TOTAL Sucre - Potosí Potosí - Cuchu Ingenio Cuchu Ingenio - Camargo Camargo - Villa Abecia Villa Abecia - Las Carreras Las Carreras - Iscayachi Iscayachi - Tarija TOTAL Sucre - Puente Arce Puente Arce - Aiquile Aiquile - Totora Totora - Epizana Epizana - Cochabamba TOTAL

KM. 92 51 126 50 188 507 161 161 161 38 155 40 28 55 52 529 92 51 75 14 129 361

TIPO PAVIMENTO Grava y tierra Tierra Tierra Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Grava Pavimento Pavimento Pav. - Grava Grava PAVIMENTO Grava y tierra Empedrado Asfalto Asfalto

En lo que corresponde a la carretera Sucre- Santa Cruz, se observa que 280 km. Son con pavimento rígido y flexible (asfalto), mientras que los restantes 227 kms son de grava y tierra. Se hace notar que el tramo entre Aiquile y La Paliza (176 Km.), en época de lluvias genera una serie de problemas. Sin embargo la parte asfaltada (La Palizada – Santa Cruz), no está libre de problemas por los derrumbes que se generan. La carretera Sucre – Potosí, totalmente asfaltada, no genera ningún tipo de problema. La carretera Sucre – Tarija, tiene 322 km. de carretera con asfalto y pavimento rígido, mientras que el resto es de grava (207). Los problemas centrales en esta carretera, se dan en la zona de Quebrada Honda (antes de Camargo), por los derrumbes en época de lluvias. Finalmente el tramo Sucre – Cochabamba, cuenta con 235 km. De asfalto y pavimento rígido, 75 km. De empedrado y finalmente 51 km. De grava. FANCESA, desde su creación, ha sostenido una relación muy estrecha con el transporte pesado sindicalizado de la ciudad de Sucre, a tal extremo que las variaciones cíclicas de la disponibilidad de unidades motorizadas podrían

influir de manera dramática en la

capacidad de despacho de cemento a los diferentes distritos donde se comercializa cemento.


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Con la capacidad ampliada de producción de Clinker, más la capacidad de molienda instalada, se ve la necesidad de ampliar también la disponibilidad de transporte, aspecto que no ha ido creciendo en la misma proporción. Hay factores dentro del sector del transporte que influyen en esta limitación a la capacidad de arrastre de carga a diferentes distritos, pero en especial a la ciudad de Santa Cruz, principal mercado para la producción de FANCESA. De manera general podemos citar algunos de estos factores: 

La carga internacional ha tenido un repunte, en especial la de ingreso al país, lo que ocasiona una fuga de camiones principalmente al puerto de Iquique, en perjuicio del transporte doméstico.



La demora en el retorno de los camiones que llevan cemento a Santa Cruz, con diferentes argumentos, como ser: falta de carga de retorno, falta de diesel en los surtidores de esa ciudad, demora en la cancelación de fletes, demora en el descarguío de cemento embolsado y en Big Bag, traslado de cemento a provincias de Santa Cruz por encargo de agentes comisionistas.



La contratación de transporte eventual en las diferentes zafras del oriente del país, trátese de caña de azúcar o de soya.



La limitación en contar con transporte de otros distritos por el uso y costumbre de que sea el transporte sindicalizado local el que debe transportar la carga de FANCESA, por presión de éste sector.

3.2.4.5

Comisiones

Fancesa mantiene un sistema de comercialización y distribución de sus productos mediante representantes, agencias comisionistas y agencias propias. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la distribución se realiza a través de canales de distribuidores mayoristas, quienes se ocupan de comercializar el producto vía ferreterías y negocios minoristas autorizados, mientras que en el interior de país, incluyendo a Sucre, se lo hace de manera directa a través de agentes comisionistas y representantes de ventas. En el caso de los representantes de ventas, éstos se encuentran principalmente en las provincias de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, y su característica principal es la de realizar ventas por cuenta propia, emitiendo sus propias facturas y cancelando de manera directa el servicio de transporte hasta sus almacenes.


Página 24


En el caso de los agentes comisionistas, éstos realizan ventas a nombre de Fancesa, emitiendo para este efecto facturas de la empresa y por lo cual reciben una comisión por bolsa vendida. El monto del servicio de transporte es cancelado por éstos, y es abonado en su cuenta de manera mensual, posteriormente al cierre y conciliación de saldos. El monto de las comisiones varía de acuerdo a los diferentes distritos, y tiene esta descripción: Comisiones para agentes de Potosí y Sucre

Bs 1,00 por bolsa vendida.

Comisiones para agentes de Tarija

Bs 1,20 por bolsa vendida.

Las comisiones para los agentes de la ciudad de Santa Cruz están fijadas en el 4,5% del valor facturado. En el caso de la sucursal de Cochabamba, la oficina regional de esa ciudad tiene el carácter de agencia propia, por lo que no aplica el pago de comisiones, y un gran porcentaje del cemento despachado a esa ciudad es utilizado por la planta de pre-fabricados de Concretec. La siguiente tabla muestra las comisiones canceladas en las gestiones 2004 – 2009 Tabla 3.4.4 COMISIONES POR VENTA DE CEMENTO - EN BOLIVIANOS

AÑO

CHUQUISACA

2004

CBBA

POTOSI

TARIJA

SANTA CRUZ

937,787.00

497,698.00

211,320.00

5,343,133.98

2005

920,328.00

543,359.00

253,627.20

5,356,410.30

2006

1,110,999.00

626,506.00

234,770.80

5,989,497.55

2007

1,377,081.00

700,643.00

165,111.60

8,058,699.43

2008

1,866,932.00

812,778.00

279,020.40 12,269,031.96

2009 1,961,641.00 814,526.00 246,229.20 15,132,444.97 Nota: se toma la información año fabril. Comisión sólo de agentes Fuente: Dpto Ventas FA NCESA

Tabla 3-4-4


Página 25


3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda del cemento en el mundo ha tenido a lo largo de los años un comportamiento de crecimiento constante, salvo determinados periodos de crisis que implicaron estancamiento o baja en la demanda de cemento. Este crecimiento responde al hecho que la demanda de cemento es directamente proporcional al crecimiento de la población, al desarrollo de los países y a su capacidad de ahorro. El consumo de cemento es una muestra de las inversiones de un país y se constituye en un indicador de desarrollo. Los países desarrollados muestran altos consumos per cápita de cemento frente a países en vías de d esarrollo, tal como puede apreciarse a continuación: CUADRO 3-1

CONSUMO DE CEMENTO PAIS

CONSUMO PER CA PITA

(miles de toneladas) 2008

kg / habitante

2009

2008

2009

AMERICA Argentina

9.754

9.257

247

231

Bolivia (2)

1.983

2.249

198

220

Brasil (3)

51.57

51.814

272

271

9.4

7.799

282

231

Colombia (5)

8.958

sin datos

202

Chile (6 )

4.836

4.157

288

243

93.612

68.403

308

223

35.14

sin datos

329

760

1.268

130

123

6.929

7.251

243

249

660

632

199

191

6.781

sin datos

245

Canadá (4)

EE.UU. (4) México (7) Paraguay

(8)

Perú (9) Uruguay (10) Venezuela (11)

COMUNIDAD EUROPEA Alemania (1)

27.338

24.877

333

303

Austria (1)

5.941

4.9

709

585

Bélgica (1)

6.025

5.302

583

513

España (1)

42.695

28

936

614

Francia (1)

24.116

20.25

386

323

Italia (1)

41.814

35.7

699

595

Portugal (1)

7.324

6.3

689

593

Suecia (1)

2.511

1.93

272

209

Suiza (1)

4.63

4.3

601

558

40.574

37

575

524

Turquía (1) Fuentes:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

CEMBUREAU (Año 2009 , datos provisorios ) Insti tuto Bolivian o del Cemento y Hormigón Sindicato Nacional da Industria do Cimento - SNIC Portland Cement Association Instituto Colombiano de Productores de Cemento


( 6 ) Instituto Chileno del Cemento y del Concreto ( 7 ) Cemex México, S.A. de CV ( 8 ) Industria Nacional del Cemento ( 9 ) Asociación de Productores de Cemento ( 10 ) Asociación de Fabricantes de Cemento Portland del Uruguay ( 11 ) Asociación Venezolana de Productores de Cemento (Año 2008 estimado)

Página 26


FIGURA 3-3

Consumos Per cápita America 350 2 1 7 7 2 2

300 250

7 4 2 1 3 2

8 8 2

2 8 2 1 3 2

0 2 8 2 9 1

9 2 3

8 0 3

3 4 2

9 3 4 4 2 2

3 2 2

2 0 2

5 4 2 9 9 1 1 9 1

200 0 3 3 1 2 1

150

100 50 0 a n i t n e g r A

l i s a r B

a i v i l o B

á d a n a C

a i b m o l o C

e l i h C

Cons um os 2 00 8

. U U . E E

y a u g a r a P

o c i x é M

y a u g u r U

ú r e P

a l e u z e n e V

Con sum os 2 00 9

FIGURA 3-4

Consumos Per cápita Comunidad Europea 6 3 9

1000 9 0 7

800

5 8 5

600 400

9 9 6

4 1 6

3 8 5 3 1 5

5 9 5

9 8 6

6 8 3 3 2 3

3 3 3 3 0 3

1 0 8 6 5 5

3 9 5

5 7 4 5 2 5

2 7 2 9 0 2

200 0 a i n a m e l A

a i r t s u A

a c i g l é B

a ñ a p s E

a i c n a r F

Consumos 2008

a i l a t I

l a g u t r o P

a i c e u S

a z i u S

a í u q r u T

Consumos 2009

En Latinoamérica, México y Chile muestran los mayores índices de consumo per cápita. En estos datos se observa también que en América, Chile, EEUU y Canadá son los países que más efecto han tenido por la crisis mundial del 2009. En la Comunidad Europea, España, Austria, Italia y Portugal, son los países que mayor consumo per cápita tienen. La crisis mundial ha golpeado sin lugar a dudas a los países ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 27


europeos con mayor grado que a los de América, efecto que se traduce en las caídas que han tenido en su consumo de cemento el año 2009. Bolivia, si bien se sitúa por debajo de varios países de Latinoamérica, está por encima de Paraguay y Uruguay. Por otro lado este bajo consumo per cápita muestra que todavía se tiene mucho que hacer en inversiones y desarrollo en el país, especialmente en obras de inversión de grandes consumos de consumo de cemento como carreteras, presas y otras obras de envergadura. Este aspecto significa una oportunidad para el crecimiento de la industria cementera en el país, particularmente para Fancesa. La alta demanda de cemento registrada el año 2009 en Bolivia se ve reflejada en el crecimiento de su consumo per cápita, que de 198 kg/hab registrado en el año 2008 ha subido hasta 220 kg/hab para el año 2009.

3.3.1 Determinación de la Demanda Siendo el cemento un producto perecedero, al perder paulatinamente sus características de resistencia en función al tiempo y a la forma de almacenamiento, se considera que los volúmenes de demanda son los volúmenes de consumo. La demanda de cemento en Bolivia tiene dos componentes principales que son: la Demanda Básica o demanda normal del mercado y la Demanda de Proyectos Especiales. La suma de ambas demandas o consumos se constituyen en la Demanda Total de cemento, por lo que se debe realizar un análisis separado de ambos componentes para determinar la Demanda Total y su proyección para los fines del proyecto.

3.3.2. Datos Históricos El establecimiento de los datos históricos se constituye en un punto vital de partida para el Análisis de la Demanda, toda vez que determinará el comportamiento que ha tenido el mercado del cemento en Bolivia, así como sus proyecciones en el periodo de análisis del Proyecto. A fin de contar con información precisa y confiable se han acudido a dos fuentes, una la correspondiente al Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón y otra a la Gerencia Comercial de Fancesa. De un análisis de los datos de ambas fuentes y


Página 28


tomando en cuenta que el IBCH concentra la información enviada por cada una de las industrias, se ha determinado adoptar finalmente los datos de este Instituto.

3.3.3. Demanda Total de Cemento 3.3.3.1.

Demanda Total de Cemento - Gestión Anual

Los datos históricos de las ventas de cemento a nivel nacional que dispone el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, datan desde el año 1990, razón por la cual el análisis de demandas se realizará para el periodo 1990 – 2009. No se cuenta con datos globalizados de la industria a nivel nacional para años anteriores. Los registros del IBCH corresponden a gestiones anuales, es decir de enero a diciembre y es la información que de manera oficial remite a distintas organizaciones para su registro. Esta estadística se muestra en el siguiente cuadro para el periodo mencionado y muestra la evolución y crecimiento del consumo de cemento en Bolivia. CUADRO 3-2

VENTAS DE CEMENTO POR EMPRESA 1990 - 2009 (En Toneladas) FANCESA

SOBOCE

COBOCE

1990

207, 553

187, 103

120, 231

34, 674

549,561

1991

220, 008

224, 620

114, 868

31, 718

591,214

1992

237,105

236,988

113,386

39,407

31,780

658,667

1993

235,476

226,909

135,497

35,960

80,517

714,358

1994

238,164

253,372

181,006

40,697

60,373

773,612

1995

246,518

299,749

211,231

46,065

11,934

88,358

903,855

1996

240,707

317,965

204,217

46,685

21,217

92,436

923,227

1997

311,837

351,951

218,166

43,847

36,172

76,937

1,038,910

1998

333,828

373,195

216,308

58,412

72,540

102,293

1,156,575

1999

336,589

384,603

260,243

54,757

74,768

111,599

1,222,559

2000

268,267

404,797

221,187

80,926

71,291

1,046,469

2001

240,838

392,723

192,140

74,996

65,446

966,143

2002

250,546

392,766

198,007

83,142

66,932

991,392

2003

294, 916

527, 029

212, 302

74, 959

1,109,206

2004

331, 223

572, 743

257, 637

95, 046

1,256,648

2005

376, 612

604, 022

270, 498

164, 622

1,415,754

2006

421, 944

731, 948

312, 081

142, 559

1,608,532

2007

418, 573

816, 062

338, 632

193, 485

1,766,752

2008

527, 255

965, 141

344, 315

145, 698

1,982,409

2009

622, 831

1, 089, 815

410, 536

125, 460

2,248,641

6,360,791

9,353,502

4,532,487

1,789,791

22,924,488

TOTAL

CEPSA

432,221

EMISA

455,696

ITACAMBA

TOTAL NACIONAL

Año

Fuente: Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH (Gestiones anuales)


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Hasta el año 1999 operaban en el país 6 industrias cementeras independientes: Fancesa, Soboce, Coboce, Cepsa, Emisa e Itacamba. A partir del año 2003 y hasta la actualidad operan únicamente 4 industrias: Fancesa, Soboce, Coboce e Itacamba. CEPSA (Cemento El Puente S.A,) pertenecía a la Corporación de Desarrollo de Tarija y a partir del año 1999 pasó a propiedad de la Sociedad Boliviana del Cemento. Similar situación se presentó con EMISA, que desde fines del año 2002 pertenece también a Soboce. El Cuadro 3-2 muestra el paulatino crecimiento de la demanda total de cemento en Bolivia desde el año 1990 hasta el año 1999, duplicándose en los primeros 8 años. A partir del año 2000 se tiene una caída en la demanda de cemento por efectos de la crisis que se presentó, con índices negativos hasta el año 2002. Recién a partir del 2003 se inicia la recuperación y un nuevo periodo de crecimiento de la demanda de cemento. En el periodo 2003 – 2009 (6 años) se vuelve a duplicar la demanda total de cemento en el país. Fancesa crece en sus ventas en el periodo de análisis en un 200 % y triplica sus ventas desde 207.553 toneladas en el año 1990 hasta 622.831 el año 2009.

3.3.3.2.

Demanda Total de Cemento - Gestión Fabril

Fancesa y la industria cementera desempeñan sus actividades en gestiones fabriles de abril a marzo y no así en gestiones anuales, por lo que todas sus operaciones y análisis se basan en este periodo. Dado que los registros del IBCH en lo que a la venta de cemento a Proyectos se refiere, se encuentra detallada por meses, regiones y fábricas desde el año 2006, se ha visto por conveniente para los fines del presente documento, transformar desde el 2006 las “Gestiones Anuales” del IBCH a “Gestiones Fabriles” , resultado que se muestra en el Cuadro 3-3 y que servirá de base para los posteriores análisis. En la Figura 3-3 se muestra gráficamente el comportamiento por empresas de la demanda total de cemento en Bolivia.


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CUADRO 3-3

VENTAS DE CEMENTO POR EMPRESA 1990 - 2009 (En Toneladas) EMISA

FANCESA

SOBOCE

COBOCE

CEPSA

1990

207,553

187,103

120,231

34,674

549,561

1991

220,008

224,620

114,868

31,718

591,214

1992

237,105

236,988

113,386

39,407

31,780

658,667

1993

235,476

226,909

135,497

35,960

80,517

714,358

1994

238,164

253,372

181,006

40,697

60,373

773,612

1995

246,518

299,749

211,231

46,065

11,934

88,358

903,855

1996

240,707

317,965

204,217

46,685

21,217

92,436

923,227

1997

311,837

351,951

218,166

43,847

36,172

76,937

1,038,910

1998

333,828

373,195

216,308

58,412

72,540

102,293

1,156,575

1999

336,589

384,603

260,243

54,757

74,768

111,599

1,222,559

2000

268,267

404,797

221,187

80,926

71,291

1,046,469

2001

240,838

392,723

192,140

74,996

65,446

966,143

2002

250,546

392,766

198,007

83,142

66,932

991,392

2003

294,916

527,029

212,302

74,959

1,109,206

2004

331,223

572,743

257,637

95,046

1,256,648

2005

376,612

604,022

270,498

164,622

1,415,754

2006 (*)

419,962

727,688

319,985

141,227

1,608,862

2007 (*)

421,055

862,070

346,085

204,544

1,833,755

2008 (*)

563,685

989,498

330,871

135,170

2,019,222

2009 (*)

644,649

1,115,817

430,638

123,393

2,314,496

TOTAL

6,419,539

9,445,609

4,554,502

432,221

455,696

ITACAMBA

TOTAL NACIONAL

Año

1,786,923

23,094,488

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH Nota: En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

FIGURA 3-5

VENTAS POR EMPRESA (t) 2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 9 9 1

1 9 9 1

FANCESA

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

SOBOCE


5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

COBOCE

8 9 9 1

9 9 9 1

CEPSA

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

EMISA

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

) * ( 6 0 0 2

ITACAMBA

) * ( 7 0 0 2

) * ( 8 0 0 2

) * ( 9 0 0 2

TOTAL

Página 31


Las últimas gestiones se ha evidenciado una alta demanda de cemento en el país que se ha traducido en un crecimiento de la industria y la atención de mayores ventas. Solo en 4 gestiones (gestiones fabriles 2006 al 2009), las ventas han representado el 34 % de las ventas totales correspondientes al periodo 1990-2009. Ver Cuadro 3-4 y Figura 3-4. CUADRO 3-4

VENTAS DE CEMENTO POR EMPRESA G. FABRIL 2006 - 2009 (En Tone lada s) Año

FANCESA

SOBOCE

COBOCE

TOTAL NACIONAL

ITACAMBA

2006

419,962

727,688

319,985

141,227

1,608,862

2007

421,055

862,070

346,085

204,544

1,833,755

2008

563,685

989,498

330,871

135,170

2,019,222

2009

644,649

1,115,817

430,638

123,393

2,314,496

2,049,352

3,695,075

1,427,579

604,334

7,776,336

TOTAL

Elaboración propia con datos IBCH (Gestiones anuales)

FIGURA 3-6

Ventas Totales Por Fábrica

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

FANCESA G. Fabr il 2006

SOBOCE G. Fabr il 2 007

COBOCE G. Fabr il 2008

ITACAMBA G. Fabr il 2009

La participación de las empresas cementeras en el mercado nacional a lo largo del periodo de análisis es variable y ha tenido el siguiente comportamiento:


Página 32


CUADRO 3-5

PARTICIPACION DE VENTAS POR EMPRESA 1990 - 2009 EMISA

ITACAMBA

TOTAL NACIONAL

Año

FANCESA

SOBOCE

COBOCE

CEPSA

1990

37.8%

34.0%

21.9%

6.3%

100.0%

1991

37.2%

38.0%

19.4%

5.4%

100.0%

1992

36.0%

36.0%

17.2%

6.0%

4.8%

100.0%

1993

33.0%

31.8%

19.0%

5.0%

11.3%

100.0%

1994

30.8%

32.8%

23.4%

5.3%

7.8%

100.0%

1995

27.3%

33.2%

23.4%

5.1%

1.3%

9.8%

100.0%

1996

26.1%

34.4%

22.1%

5.1%

2.3%

10.0%

100.0%

1997

30.0%

33.9%

21.0%

4.2%

3.5%

7.4%

100.0%

1998

28.9%

32.3%

18.7%

5.1%

6.3%

8.8%

100.0%

1999

27.5%

31.5%

21.3%

4.5%

6.1%

9.1%

100.0%

2000

25.6%

38.7%

21.1%

7.7%

6.8%

100.0%

2001

24.9%

40.6%

19.9%

7.8%

6.8%

100.0%

2002

25.3%

39.6%

20.0%

8.4%

6.8%

100.0%

2003

26.6%

47.5%

19.1%

6.8%

100.0%

2004

26.4%

45.6%

20.5%

7.6%

100.0%

2005

26.6%

42.7%

19.1%

11.6%

100.0%

2006(*)

26.1%

45.2%

19.9%

8.8%

100.0%

2007(*)

23.0%

47.0%

18.9%

11.2%

100.0%

2008(*)

27.9%

49.0%

16.4%

6.7%

100.0%

2009(*)

27.9%

48.2%

18.6%

5.3%

100.0%

Elaboración propia con datos IBCH (Gestiones anuales) (*) En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

La participación de Fancesa en el mercado nacional tuvo su menor valor el año 2007 llegando hasta un 23 %, frente a un máximo de 37,8 % el año 1990. En cuanto a las participaciones de Soboce en el periodo 1990 – 2009, su menor participación se evidenció el año 1999 con 31,5 % y la mayor el año 2008 con 49 %. Coboce tuvo su menor participación el año 2008 con solo el 16,4 % de las ventas totales nacionales, mientras que su mayor participación fueron los años 1994 y 1995 con 23,4 %. Itacamba inició sus actividades el año 1992 con un 4,8 % de participación y su mayor registro fue el año 2005 con un 11,6 %. Para los fines del proyecto es necesario disponer de las demandas de cemento por Departamentos y posteriormente Regiones. En este sentido se ha preparado la información histórica tomando como base las mismas consideraciones hechas para las ventas de cemento por empresas, es decir considerando Gestiones Fabriles en el periodo 2006-2009.


Página 33


Dado que el Departamento de Pando registra en el periodo 1990-2007 un consumo de apenas 888 toneladas y recién en las gestiones fabriles 2008 y 2009 se presentan consumos de 6.940 y 7.161 toneladas respectivamente, se ha determinado tomar como un solo Departamento los consumos de Beni y Pando para todos los análisis a realizar. Las regiones en las que está dividido el país para los análisis de demanda de cemento de la industria cementera son los siguientes: 

OCCIDENTE: Conformado por los Departamentos de la Paz, Cochabamba y Oruro.



ORIENTE:

Conformado por los Departamentos de Santa Cruz, Beni y

Pando. 

SUR:

Conformado por los Departamentos de Chuquisaca, Tarija y

Potosí. En el Cuadro 3-6 se muestra el comportamiento de la Demanda Total de Cemento por Departamentos y Regiones para el periodo 1990 –2009.


Página 34


CUADRO 3-6

VENTAS TOTALES DE CEMENTO POR DEPARTAMENTO Y REGIONES - PERIODO 1990 - 2009 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE AÑO

L A P AZ

COCHABAM BA

O RURO

REGION ORIENTE TOTAL OCCIDENTE

SANTA CRUZ

BENI-PANDO

REGION SUR TOTAL ORIENTE

CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL SUR

TOTAL NACIONAL

1990

154,112

130,637

25,693

310,442

122,582

7,849

130,431

57,053

35,550

16,085

108,688

549,561

1991

163,381

142,199

20,974

326,554

159,875

5,705

165,580

47,471

34,386

17,223

99,080

591,214

1992

215,732

143,100

19,708

378,539

175,482

3,999

179,481

42,647

41,011

16,989

100,647

658,667

1993

201,882

153,665

18,758

374,305

237,974

3,573

241,547

43,916

36,712

17,878

98,506

714,358

1994

214,215

161,724

21,390

397,328

267,718

5,350

273,068

45,621

41,215

16,380

103,216

773,612

1995

220,139

210,537

25,909

456,585

325,127

7,433

332,560

55,097

46,085

13,529

114,711

903,855

1996

222,377

218,462

27,230

468,069

330,986

5,416

336,402

55,354

46,915

16,488

118,757

923,227

1997

237,636

240,745

38,291

516,672

385,641

2,872

388,513

61,854

47,839

24,032

133,725

1,038,910

1998

260,257

268,338

40,368

568,963

432,587

6,714

439,301

60,369

61,240

26,702

148,311

1,156,575

1999

263,650

295,328

41,540

600,517

448,765

6,440

455,205

68,177

60,252

38,407

166,837

1,222,559

2000

262,846

239,843

51,257

553,945

309,459

11,497

320,956

70,915

65,916

34,737

171,568

1,046,469

2001

248,485

210,016

44,681

503,182

271,385

17,400

288,785

71,590

56,994

45,592

174,176

966,143

2002

250,883

208,307

70,621

529,811

258,290

17,282

275,572

68,831

61,115

56,064

186,009

991,392

2003

284,340

230,144

48,263

562,747

306,859

24,674

331,533

79,044

77,623

58,259

214,927

1,109,206

2004

323,702

268,410

48,263

640,376

354,229

30,306

384,536

89,669

82,776

59,292

231,737

1,256,648

2005

314,471

291,976

67,401

673,847

435,352

30,903

466,255

103,282

81,661

90,709

275,652

1,415,754

2006(*)

329,538

336,164

88,148

753,850

476,515

38,645

515,160

108,424

125,900

105,528

339,852

1,608,862

2007(*)

393,299

372,146

82,349

847,794

629,284

29,065

658,349

101,083

145,300

81,229

327,612

1,833,755

2008(*)

492,932

387,659

122,789

1,003,380

630,481

13,558

644,039

138,008

147,337

86,458

371,803

2,019,222

2009(*)

510,901

462,549

132,472

1,105,922

736,805

36,338

773,143

151,870

189,707

93,855

435,432

2,314,497

TOTAL

5,564,776

4,971,949

1,036,103

11,572,828

7,295,397

305,018

7,600,415

1,520,274

1,485,534

915,437

3,921,245

23,094,488



Página 35


La Figura 3.7 refleja para la Gestión Fabril 2009, el consumo de cada Departamento respecto al total nacional. En cuanto a los mercados en los que Fancesa participa, se presentó la siguiente situación durante la Gestión Fabril 2009: Santa Cruz es el departamento de mayor consumo con un 31,8 % del total nacional, Cochabamba registra un 20 %, Tarija un 8,2 %, Chuquisaca está en el orden del 6,6 % y Potosí solo con el 4,1 % de la demanda total de cemento en el país. FIGURA 3-7

CONSUMOS POR DEPARTAMENTO - GESTION FABRIL 2009 CHUQUISACA 6.6%

TARIJA 8.2%

POTOSI 4.1%

LA PAZ 22.1%

BENI-PANDO 1.6%

COCHABAMBA 20.0%

SANTA CRUZ 31.8% ORURO 5.7%

Soboce participa en el mercado con 4 Plantas de producción de Cemento, Viacha en La Paz, Warnes en Santa Cruz, El Puente en Tarija y Emisa en Oruro. Tomando en cuenta la participación de todas las Plantas existentes en Bolivia, se ha n elaborado los Cuadros 3.7 y 3.8. En el primero se registran los volúmenes demandados por el mercado nacional durante la Gestión Fabril 2009 y en el segundo las participaciones en el mercado de cada Planta. CUADRO 3-7

DEMANDA TOTAL POR EMPRESAS Y PLANTAS - GESTION FABRIL 2009 EMPRESA

FABRICA

SANTA CRUZ

FANCESA

CAL ORCKO

394,202

SOBOCE

COBOCE ITACAMBA

VIACHA WARNES EL PUENTE EMISA

TOTAL IRPA IRPA PTO. SUAREZ TOTAL

LA PAZ

COCHABAMBA CHUQUISACA 151,870

ORURO

TARIJA

POTOSI

0

17,186

67,991

0

13,399

503,287

32,710

13,853

7,614

39,277

118,619

191,707 27,588 123,308

510,901

71,987 377,163

736,805

510,901

462,549

TOTAL

0

644,649

6,528 3,837

191,707 172,521

151,870

BENI-PANDO

25,864

556,379 195,544 198,384 165,510

132,472

172,521

25,864

10,366 25,887 85

1,115,817 430,638 123,393

132,472

189,707

93,855

36,338

2,314,496

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH


Página 36


Como se observa en el Cuadro 3-8, en el mayor mercado de Santa Cruz participan 4 empresas y FANCESA lideriza este mercado con el 53,5 % de las ventas, seguida por Soboce con un 26 % e Itacamba con el 16,7 %. El segundo mayor mercado se constituye La Paz con una participación de Soboce del 100 %. El tercer mercado en importancia es Cochabamba, en el que intervienen 3 empresas, de las cuales Coboce lideriza con el 81,5 %. CUADRO 3-8

PARTICIPACION POR EMPRESAS Y FABRICAS GESTION FABRIL 2009 EMPRESA

FABRICA

SANTA CRUZ

FANCESA

FANCESA

53.5%

COBOCE

VIACHA WARNES EL PUENTE EMISA TOTAL SOBOCE COBOCE

ITACAMBA

ITACAMBA

SOBOCE

LA PAZ

COCHABAMBA CHUQUISACA 2.9%

ORURO

100.0%

TARIJA

POTOSI

9.1%

72.4%

98.5%

7.1%

10.5% 90.9%

27.6%

1.5% 100.0%

8.5% 15.6% 81.5%

89.5% 100.0%

90.9%

27.6%

1

3

1

2

2

26.0%

26.0% 3.7% 16.7%

N° EMPRESAS/MERCADO

4

1

BENI-PANDO

TOTAL PAIS

18.0% 10.6%

28.5% 71.2%

24.0% 8.4% 8.6% 7.2% 48.2% 18.6%

0.2%

5.3%

27.9%

3


FIGURA 3-8

PARTICIPACION POR FABRICA GESTION 2009 ITACAMBA 5.3%

COBOCE 18.6%

FANCESA 27.9%

EMISA 7.2%

EL PUENTE 8.6% WARNES 8.4%

VIACHA 24.0%

3.3.4. Demanda Proyectos Especiales Tal como se mencionó anteriormente, la demanda de Proyectos Especiales es uno de los componentes de la Demanda Total de Cemento. Los Proyectos Especiales tienen la característica de ser grandes consumidores de cemento y responden principalmente a importantes inversiones públicas y privadas ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 37


como son los casos de: carreteras, presas, pavimentos rígidos urbanos, planes de vivienda, infraestructura minera, infraestructura petrolera y otros. Por esta razón su ocurrencia es puntual y muy variable, sin presentar un comportamiento regular a lo largo del tiempo. Esta variación se ve acentuada por los atrasos que sufren los proyectos en sus cronogramas, los que muchas veces originan desfases a las Fábricas en sus programaciones. La modalidad de participación de las empresas en estos proyectos se basa normalmente en el área de influencia de los Proyectos Especiales y su demanda es atendida por la Fábrica más cercana, toda vez que los precios para estas provisiones son menores a los del mercado básico. A partir del año 2001 se han concentrado la mayor parte de los proyectos especiales. Producto de una serie de cursos y seminarios, se ha logrado introducir en la construcción de carreteras el pavimento rígido, como una técnica constructiva con amplias ventajas sobre el asfalto, especialmente en lo que a duración y mantenimiento se refiere. Este consumo sumado a los pavimentos rígidos urbanos en varias ciudades del país, son los que mayor demanda de cemento han requerido, considerando que por cada kilómetro de pavimento rígido en carreteras se consume aproximadamente 600 toneladas de cemento. El alto porcentaje de consumo del pavimento rígido se puede observar en el Cuadro 3.9, en el que se han tomado datos acumulados del IBCH hasta marzo del año 2010, para coincidir con la gestión Fabril 2009. Gran incidencia de estos consumos tuvo la carretera entre Santa Cruz y Puerto Suarez, con provisión mayoritaria de Itacamba. Respecto a este mismo cuadro, podemos observar que los proyectos especiales que mayor cemento han demandado de Fancesa son los pavimentos rígidos de las carreteras Pte. Sacramento – Pte. Arce, Potosí – Tarija, Tarabuco - Zudañez y los pavimentos rígidos urbanos de las ciudades de Sucre y Potosí, sin dejar de lado el consumo de la carretera Abapó – Camiri que sin ser de pavimento rígido tuvo un alto consumo. Otros proyectos en los que Fancesa ha liderizado con sus productos han sido los proyectos mineros de San Cristobal y San Bartolomé, proyectos que demandaron hormigones especiales dadas las bajas temperaturas que se registraban durante la construcción y la necesidad de garantizar su durabilidad en los ciclos hielo – deshielo.

Soboce tuvo mayor provisión en los proyectos de pavimento rígido urbano de las ciudades de Santa Cruz y el Alto, seguidas de los proyectos carreteros Potosí – Tarija, Ancaravi – Huachacalla y Paraíso – El Tinto. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 38


Coboce es la empresa que menos participación ha tenido en proyectos Especiales, representando sus mayores provisiones el proyecto carretero Capinota – Parotani y el Proyecto Múltiple Misicuni. CUADRO 3-9

VENTAS NACIONALES A PROYECTOS ACUMULADAS A MARZO 2010 ( En toneladas)

PROYECTO

LA PAZ

COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ

BENI

PANDO CHUQUISACA TARIJA

POTOSI

TOTAL

PROYECTOS FANCESA

Carretera Pte. Sacramento - Pte. Arce Pavimentación Urbana Sucre Pavimentación Urbana Potosí Carretera Potosí - Tarija Carretera Abapó - Camiri Pavimentación Urbana Montero Proyecto Minero San Cristobal Proyecto Minero San Bartolomé Carretera Potosí - Uyuni Carretera Tarabuco - Zudañez Carretera "Y de la Integración"

-

-

-

33,705 5,034 -

-

TOTAL PROYECTOS FANCESA

-

-

-

38,739

19,497 42,445 -

- 61,942

-

32,783 40,545 52,377 16,304 4,266

-

-

146,274

169,117 31,018 -

-

-

-

200,135

-

480 897 1,456 -

-

50,574 20,862 18,935 5,360 9,495 -

32,783 40,545 50,574 73,239 33,705 5,034 18,935 5,360 9,495 16,304 4,266

- 105,227

290,239

PROYECTOS SOBOCE

Carretera Oruro - Toledo Pavimentación Urbana El Alto Carret era Cotapata - Santa Bárbara Carretera Ancaravi - Huachacalla Pavimentación Urbana Santa Cruz Carretera Potosí - Tarija P avi ment ac ión Av. de Circ unval ac ión Tarij a Pavimentación Túnel Bermejo Pavimentación Urbana Yacuiba Carretera Paraíso - El Tinto Carretera Caraparí - Campo Pajoso

TOTAL PROYECTOS SOBOCE

83,480 18, 012 50 -

101,542

-

41,558 576 251 1,050 5,910

30,096 -

19,497 83,480 18,012 42,445 169,117 71,654 576 251 1,050 31,068 5,910

-

- 49,344

30,096

443,060

1,093

-

-

397 4,617 -

2,833

1,093

-

-

PROYECTOS COBOCE

Proyecto Múltiple Misicuni Carretera El Sillar III Pavimentación Urbana Cochabamba Carretera Capinota - Parotani Proyecto Camiri Proyecto Villamontes Carretera Caraparí - Campo Pajoso Proyecto Lacma - Santibañez Pavimentación Urbana El Alto Proyecto San Borja

5,069 -

17,619 7,751 6,310 22,091 7,606 239 200

TOTAL PROYECTOS COBOCE

5,069

61,816

-

Carretera San José - Roboré Carretera Roboré - El Carmen Carretera El Tinto - San José

-

-

-

135,067 138,666 81,383

-

-

TOTAL PROYECTOS ITACAMBA

-

-

-

355,116

-

61,942

596,823

1,093

-

-

17,619 7,751 6,310 22,091 480 1,294 6,073 7,606 5,308 1,293

5,014

-

75,825

-

-

-

135,067 138,666 81,383

-

-

-

-

355,116

0

146,274

PROYECTOS ITACAM BA

TOTAL NACIONAL VENTAS A PROYECTO

106,612

61,816

54,359

135,323 1,164,240

Fuente: Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

Las participaciones de las empresas en Proyectos Especiales acumulados a marzo del 2010 se observa en la Figura 3.9, representando para Fancesa una demanda del 24,9 % frente a 38,1 % de Soboce, 30,5 % de Itacamba y solo 6,5 % de Coboce.


Página 39


FIGURA 3-9

Participación Proyectos acumulados a Marzo 2010 ITACAMBA 30.5%

FANCESA 24.9%

COBOCE 6.5% SOBOCE 38.1%

El comportamiento de la Demanda de Proyectos Especiales en las cuatro últimas gestiones Fabriles (2006-2009), convirtiendo las gestiones anuales del IBCH, por Departamentos y por Empresas, son las que se presentan en los Cuadros 3.10 y 3.11 respectivamente. CUADRO 3-10

VENTAS PROYECTOS ESPECIALES POR DEPARTAMENTO PERIODO 2006 - 2009 (En Toneladas) AÑO

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

SANTA CRUZ BENI-PANDO

2006

4,374

14,023

2007

18,135

7,132

156,710

2008

19,411

1,262

99,205

18,298

2009

15,652

89,161

11,558

TOTAL

57,572

63,646

22,418

22,904

22,904

67,775

CHUQUISACA

412,851

1,093

1,093

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

29,839

24,244

40,149

203,308

3,951

6,097

13,051

206,169

12,794

150,970

5,910

11,833

134,114

36,251

77,827

694,562


CUADRO 3-11

DEMANDA PROYECTOS ESPECIALES POR EMPRESA 2006 - 2009 (En Toneladas) Año

FANCESA Demanda % ParticiProyectos pación

SOBOCE % ParticiSOBOCE pación

COBOCE % ParticiCOBOCE pación

ITACAMBA % ParticiITACAMBA pación

TOTAL NACIONAL

2006

55,585

27.3%

95,700

47.1%

14,503

7.1%

37,520

18.5%

203,308

2007

17, 331

8. 4%

52, 769

25. 6%

18,828

9. 1%

117,241

56. 9%

206,169

2008

31,092

20.6%

71,297

47.2%

2,263

1.5%

46,319

30.7%

150,970

2009

23,392

17.4%

57,631

43.0%

-

0.0%

53,092

39.6%

134,114

TOTAL

127,400

18.3%

277,396

39.9%

5.1%

254,171

36.6%

694,562

35,594



Página 40


En el periodo Gestión Fabril 2006-2009, la participación de las empresas en la Demanda Nacional de Proyectos Especiales es la representada por la Figura 3.10. FIGURA 3-10

Participación Proye ctos Periodo 2006-2009 ITACAMBA 36.6%

FANCESA 18.3%

COBOCE 5.1%

SOBOCE 39.9%

Los Proyectos Especiales tuvieron una mayor incidencia en la demanda de cemento a partir del año 2001, por lo que para los fines del presente estudio, se establece que la Demanda de Proyectos Especiales se ha presentado en el periodo 2001-2009. Para determinar la demanda anual se ha realizado el siguiente procedimiento: 

En razón a que los datos de Ventas Mensuales de Proyectos Especiales con los que cuenta el IBCH datan desde el año 2006, se ha establecido en el Cuadro 3.12 la demanda de Proyectos por Gestión Fabril para el periodo 2006 al 2009. Con estos datos, se ha calculado el porcentaje promedio que representan los Proyectos Especiales respecto a la Demanda Total de Cemento, para cada Departamento.



Tomando en cuenta que por la variabilidad en la ocurrencia de los Proyectos Especiales, el porcentaje promedio obtenido representa la mejor aproximación, se han aplicado estos porcentajes a las demandas totales anuales de los años 2001 al 2005 para obtener así la Demanda de Proyectos en este periodo. Ver Cuadro 3.13.



Con estos resultados se han establecido finalmente los datos históricos de la Demanda de Proyectos Especiales para el periodo 2001 – 2009, tanto por Departamento como por Regiones. Ver Cuadro 3.14.

Este procedimiento se valida por la escasa diferencia del resultado final frente a la demanda acumulada hasta marzo de 2010. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 41


CUADRO 3-12

DETERMINACION DE PORCENTAJES PROMEDIO DE PROYECTOS ESPECIALES RESPECTO A LA DEMANDA TOTAL GESTIONES FABRILES 2006 - 2009 REGION Y DEPARTAMENTO Occidente La Paz Cochabamba Oruro

Oriente Santa Cruz

GESTION FABRIL 2006 GESTION FABRIL 2007 GESTION FABRIL 2008 GESTION FABRIL 2009 % Promedio Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda % % Proy. % Proy. % Proy. Total Proyectos Total Proyectos Total Proyectos Total Proyectos Proy. Proyectos 753,850 41,301 5.5% 847,794 25,267 3 .0% 1, 003, 380 20,673 2.1% 1,105,922 15,652 1.4% 3.0%

329,538

4,374

1.3%

393,299

18,135

4.6%

492,932

19,411

3.9%

510,901

15,652

3.1%

3.2%

336,164

14,023

4.2%

372,146

7,132

1.9%

387,659

1,262

0.3%

462,549

-

0.0%

1.6%

88,148

22,904

26.0%

82,349

-

0.0%

122,789

-

0.0%

132,472

-

0.0%

6.5%

515,160

67,775

13.2%

658,349

157,803

24.0%

644,039

99,205

15.4%

773,143

89,161

11.5%

16.0%

67,775

14.2%

99,205

15.7%

736,805

89,161 12.1%

16.7%

0.0%

36,338

Beni y Pando

Sur

476,515 38,645

-

629,284

156,710

0.0%

29,065

24.9%

630,481

1,093

3.8%

13,558

-

-

0.0%

0.9%

339,852

94,232

27.7%

327,612

23,099

7.1%

371,803

31,092

8.4%

435,432

29,301

6.7%

12.5%

18,298

13.3%

151,870

11,558

7.6%

13.1%

0.0%

189,707

3.1%

6.6%

11,833 12.6%

20.4%

Chuquisaca

108,424

29,839

27.5%

101,083

3,951

3.9%

138,008

Tarija

125,900

24,244

19.3%

145,300

6,097

4.2%

147,337

Potosí

105,528

40,149

38.0%

81,229

13,051

16.1%

86,458

12,794

14.8%

1, 608, 862

203,308

12.6%

1,833,755

206,169

11.2%

2,019,222

150,970

7.5%

T OTAL NACI ONAL

-



Página 42

93,855

2,314,497

5,910

134,114

5.8%

9.3%


CUADRO 3-13

AÑO

2001 2002 2003 2004 2005

AÑO

LA PAZ

COCHABAMBA

DEMANDA TOTAL DE CEMENTO (En toneladas) ORURO SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL

248,485

210,016

44,681

271,385

17,400

71,590

56,994

45,592

966,143

250,883

208,307

70,621

258,290

17,282

68,831

61,115

56,064

991,392

284,340

230,144

48,263

306,859

24,674

79,044

77,623

58,259 1,109,206

323,702

268,410

48,263

354,229

30,306

89,669

82,776

59,292 1,256,648

314,471

291,976

67,401

435,352

30,903

103,282

81,661

90,709 1,415,754

LA PAZ

DEMANDA DE CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES (En tone ladas) COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA TARIJA

POTOSI

TOTAL

PORCENTAJE AP LICADO A LA DEMANDA TOTAL PARA OBTENER DEMANDA DE PROYECTOS ES PECIALES 3.2%

2001 2002 2003 2004 2005

1.6%

6.5%

16.7%

0.9%

13.1%

7,952

3,360

2,904

45,321

157

8,028

3,333

4,590

43,134

9,099

3,682

3,137

51,245

10,358

4,295

3,137

10,063

4,672

4,381

20.4%

9,378

3,762

9,301

82,135

156

9,017

4,034

11,437

83,729

222

10,355

5,123

11,885

94,749

59,156

273

11,747

5,463

12,096

106,525

72,704

278

13,530

5,390

18,505

129,522



6.6%

Página 43


CUADRO 3-14

VENTAS DE CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES POR DEPARTAMENTO Y REGIONES - PERIODO 2001 - 2009 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE AÑO

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

REGION ORIENTE TOTAL SANTA CRUZ BENI-PANDO OCCIDENTE


CHUQUISACA 9,378

TARIJA

2001

7,952

3,360

2,904

14,216

45,321

157

45,478

3,762

2002

8,028

3,333

4,590

15,952

43,134

156

43,290

9,017

4,034

2003

9,099

3,682

3,137

15,918

51,245

222

51,468

10,355

5,123

2004

10,358

4,295

3,137

17,790

59,156

273

59,429

11,747

5,463

278

72,982

13,530

67,775

29,839

157,803

3,951

6,097

POTOSI 9,301

TOTAL SUR

TOTAL NACIONAL

22,441

82,135

11,437

24,487

83,729

11,885

27,363

94,749

12,096

29,305

106,525

5,390

18,505

37,424

129,522

24,244

40,149

94,232

203,307

13,051

23,099

206,169

2005

10,063

4,672

4,381

19,116

72,704

2006(*)

4,374

14,023

22,904

41,300

67,775

2007(*)

18,135

7,132

25,268

156,710

2008(*)

19,411

1,262

20,674

99,205

99,205

18,298

12,794

31,092

150,970

2009(*)

15,652

15,652

89,161

89,161

11,558

5,910

11,833

29,302

134,114

TOTAL

103,072

185,885

684,412

686,590

117,672

60,022

141,050

318,745

41,759

41,054

1,093

2,178



Página 44

1,191,219


3.3.5. Demanda Básica Tal como mencionamos a un principio, la Demanda Básica se constituye en la demanda tradicional del mercado y la de mayor importancia por su carácter permanente y porque históricamente fue la vía a través de la que se generaron los consumos de cemento que sustentaron la industria del cemento. Por otro lado, su característica principal es la de no incluir proyectos, pues estos a pesar de implicar importantes volúmenes de consumo, tienen un carácter eventual, por tanto deben ser excluidos al momento de considerar tendencias y proyecciones de crecimiento. En este sentido, con el establecimiento de la Demanda Total Nacional y la Demanda de Proyectos Especiales, se determina finalmente la Demanda Básica de Cemento sobre la que se basarán las tendencias y proyecciones de crecimiento. En base a los Cuadros 3.6 y 3.14 y por simple diferencia, se obtienen en el siguiente Cuadro 3-15, los valores definitivos de la Demanda Básica para el periodo 1990 – 2009, tanto por Departamentos como por Regiones. Tal como enunciamos anteriormente, por la escasa demanda del departamento de Pando, se ha agrupado su demanda junto a la del departamento del Beni, representando junto a Santa Cruz, la demanda total de Oriente. Históricamente y a partir del año 1993, la mayor demanda departamental corresponde a Santa Cruz y la segunda mayor demanda al departamento de La Paz. En cuanto a Regiones se refiere, Occidente representa la mayor demanda básica de cemento con el 52 % en el periodo 1990-2009, Oriente en segundo lugar con el 32 % y finalmente el Sur con solo el 16 % de la demanda nacional en el mismo periodo.


Página 45


CUADRO 3-15

DEMANDA BASICA DE CEMENTO POR DEPARTAMENTO Y REGIONES - PERIODO 1990 - 2009 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE AÑO

LA P AZ

COCHABAMBA

ORURO

REGION ORIENTE TOTAL SANTA CRUZ OCCIDENTE

BENI-PANDO


CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL S UR

TOTAL NACIONAL

108,688

549,561

1990

154,112

130,637

25,693

310,442

122,582

7,849

130,431

57,053

35,550

16,085

1991

163,381

142,199

20,974

326,554

159,875

5,705

165,580

47,471

34,386

17,223

99,080

591,214

1992

215,732

143,100

19,708

378,539

175,482

3,999

179,481

42,647

41,011

16,989

100,647

658,667

1993

201,882

153,665

18,758

374,305

237,974

3,573

241,547

43,916

36,712

17,878

98,506

714,358

1994

214,215

161,724

21,390

397,328

267,718

5,350

273,068

45,621

41,215

16,380

103,216

773,612

1995

220,139

210,537

25,909

456,585

325,127

7,433

332,560

55,097

46,085

13,529

114,711

903,855

1996

222,377

218,462

27,230

468,069

330,986

5,416

336,402

55,354

46,915

16,488

118,757

923,227

1997

237,636

240,745

38,291

516,672

385,641

2,872

388,513

61,854

47,839

24,032

133,725

1,038,910

1998

260,257

268,338

40,368

568,963

432,587

6,714

439,301

60,369

61,240

26,702

148,311

1,156,575

1999

263,650

295,328

41,540

600,517

448,765

6,440

455,205

68,177

60,252

38,407

166,837

1,222,559

2000

262,846

239,843

51,257

553,945

309,459

11,497

320,956

70,915

65,916

34,737

171,568

1,046,469

2001

240,534

206,656

41,777

488,966

226,064

17,243

243,307

62,211

53,233

36,291

151,735

884,009

2002

242,854

204,974

66,031

513,859

215,155

17,127

232,282

59,814

57,082

44,627

161,522

907,664

2003

275,241

226,462

45,126

546,828

255,614

24,452

280,066

68,689

72,500

46,374

187,564

1,014,458

2004

313,344

264,116

45,126

622,586

295,073

30,033

325,107

77,922

77,313

47,197

202,432

1,150,124

2005

304,408

287,304

63,020

654,732

362,648

30,625

393,273

89,752

76,271

72,204

238,228

1,286,233

2006(*)

325,165

322,141

65,244

712,550

408,740

38,645

447,384

78,585

101,656

65,379

245,620

1,405,554

2007(*)

375,164

365,014

82,349

822,526

472,574

27,972

500,546

97,132

139,203

68,178

304,513

1,627,585

2008(*)

473,521

386,397

122,789

982,706

531,276

13,558

544,834

119,710

147,337

73,664

340,711

1,868,252

2009(*)

495,249

462,549

132,472

1,090,270

647,644

36,338

683,982

140,312

183,797

82,022

406,130

2,180,383

TOTAL

5,461,704

4,930,189

995,049

11,386,943

6,610,984

302,840

6,913,825

1,402,602



Página 46

1,425,512

774,387

3,602,501

21,903,269


3.4 PROYECCION DE LA DEMANDA BASICA DE CEMENTO La demanda del cemento en el mundo ha tenido a lo largo de los años un comportamiento de crecimiento constante, salvo determinados periodos de crisis que implicaron estancamiento o baja en la demanda de cemento. Este crecimiento responde al hecho que la demanda de cemento es directamente proporcional al crecimiento de la población, al desarrollo de los países y a su capacidad de ahorro. El crecimiento a nivel mundial en la demanda/consumo de cemento se ha presentado también en Bolivia, tal es así que, excepto el periodo de la crisis de la construcción del 20002002 donde se ha sufrido una caída del orden del 9 %, se ha presentado un crecimiento del 9 % en el periodo 1990-1999, 12 % en periodo 2003-2006, 16 % en el periodo 2007-2009 y un finalmente un 7,9 % en el total del periodo 1990-2009, tal como se muestra en la siguiente Figura en base a la Demanda Básica del Cuadro 3-15. FIGURA 3-11

Crecimiento Histórico Ventas Cemento 1990 - 2009 3.000.000

Crecimiento promedio = 7,9 % Periodo 1990 - 2009

2.500.000

2.000.000

Crecimientopromedio = 12 % Periodo 2003 - 2006

1.500.000

Crecimiento promedio = 16 % Periodo 2007 - 2009

Crecimiento promedio = 9 % Periodo 1990 - 1999 1.000.000

Caídapromedio = -9 % Periodo 2000 -2002

500.000

0 0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

9 0 0 2

Historico1990 - 2009

Fuente: Elaboración Propia

En vista a que la demanda básica nacional de cemento es el resultado de la sumatoria de las demandas básicas departamentales y al hecho que cada departamento tiene características propias y distintas a las demás, se realizarán proyecciones independientes para cada departamento. En el análisis de la proyección se tomará en cuenta los datos históricos del periodo 1990 – 2009 y se proyectará para 15 años, es decir, se realizará la proyección desde la gestión fabril 2010 hasta la gestión fabril 2025. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 47


Inicialmente determinaremos para cada Departamento, cada Región y la Total País, las tendencias “Lineal”, “Exponencial” y Polinómica, de manera de contar en primera instancia

con datos estadísticos de proyección. Los resultados de estas proyecciones, se muestran en las Figuras 3-12 al 3-23.


Página 48


FIGURA 3-12

DATOS PROY ECCIÓN LA PAZ

Demanda Básica La Paz 600,000

y = 158546e 0.0475x R² = 0.8729 500,000

y = 13470x + 131649 R² = 0.7925

400,000

y = 875.69x 2 - 4919.3x + 199077 R² = 0.881 300,000

200,000

100,000

0 9 9 1

1 9 9 1

Bá sica La Paz

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

E xponencial ( Bás ci a La Pa z)


0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

Lineal (Bá sica La Paz)

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

Polinómica ( Bás ci a La Pa z)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Ce me nt o ( t) % Cr ec .

166,259 174,347 182,828 191,722 201,048 210,828 221,084 231,839 243,117 254,944 267,346 280,352 293,990 308,291 323,288 339,015 355,507 372,801 390,936 409,954 429,897 450,809 472,740 495,737 519,852 545,141 571,660 599,469 628,631 659,212 691,280 724,908 760,172 797,152 835,930 876,595

Página 49

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nt o (t ) % Cr ec . Ce me nt o ( t) % Cr ec .

145,119 158,589 172,059 185,529 198,999 212,469 225,939 239,409 252,879 266,349 279,819 293,289 306,759 320,229 333,699 347,169 360,639 374,109 387,579 401,049 414,519 427,989 441,459 454,929 468,399 481,869 495,339 508,809 522,279 535,749 549,219 562,689 576,159 589,629 603,099 616,569

9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

195,033 192,741 192,200 193,411 196,373 201,086 207,551 215,767 225,734 237,453 250,923 266,145 283,118 301,842 322,318 344,545 368,523 394,253 421,734 450,967 481,951 514,686 549,173 585,411 623,401 663,142 704,634 747,878 792,873 839,619 888,117 938,366 990,367 1,044,118 1,099,622 1,156,876

-1% 0% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5%


FIGURA 3-13

DATOS PROYECCIÓN COCHABAMBA

Demanda Básica Cochabamba 500,000

y = 132200e 0.0538x R² = 0.8217

450,000

y = 519.19x 2

+ 2237.5x + 148512 R² = 0.8104

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000

y = 13140x + 108535 R² = 0.7784

150,000 100,000 50,000 0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

Básica Cochabamba Lineal (Básica Cochabamba)


0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

Exponencial (Básica Cochabamba) Polinómica (Básica Cochabamba)

8 0 0 2

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Ce me nto (t) % Cr ec .

139,507 147,218 155,355 163,943 173,004 182,567 192,658 203,307 214,544 226,403 238,917 252,123 266,058 280,764 296,283 312,660 329,942 348,179 367,424 387,733 409,164 431,780 455,646 480,831 507,408 535,455 565,051 596,283 629,242 664,022 700,725 739,457 780,329 823,461 868,976 917,008

Página 50

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nto (t) % Cr ec . Ce me nto (t) % Cr ec .

121,675 134,815 147,955 161,095 174,235 187,375 200,515 213,655 226,795 239,935 253,075 266,215 279,355 292,495 305,635 318,775 331,915 345,055 358,195 371,335 384,475 397,615 410,755 423,895 437,035 450,175 463,315 476,455 489,595 502,735 515,875 529,015 542,155 555,295 568,435 581,575

11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

151,269 155,064 159,897 165,769 172,679 180,628 189,615 199,640 210,704 222,806 235,946 250,125 265,343 281,598 298,892 317,225 336,595 357,005 378,452 400,938 424,462 449,025 474,626 501,265 528,943 557,659 587,414 618,207 650,038 682,908 716,816 751,763 787,747 824,771 862,832 901,932

3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%


FIGURA 3-14

DATOS PROYECCI N ORURO

Demanda Básica Oruro 140,000

y = 16030e0.092x R² = 0.883

120,000

y = 376.16x 2 -3228.4x + 29672 R² = 0.8729 y = 4671x + 707.26 R² = 0.7453

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 9 9 1

Bá si ca O rur o

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

E xpon encia l ( Bá sica O ru ro )


0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

P oli nó mica ( Bá sica O rur o)

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

L in ea l ( Bá sica O rur o)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


17,575 19,268 21,125 23,161 25,393 27,840 30,522 33,464 36,688 40,224 44,100 48,350 53,009 58,117 63,718 69,858 76,590 83,970 92,062 100,934 110,660 121,324 133,015 145,833 159,886 175,294 192,186 210,706 231,010 253,271 277,678 304,436 333,773 365,937 401,201 439,862

Página 51

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nto (t ) % Cr ec . Ce me nto (t) % Cr ec .

5,378 10,049 14,720 19,391 24,062 28,733 33,404 38,075 42,746 47,417 52,088 56,759 61,430 66,101 70,772 75,443 80,114 84,785 89,456 94,127 98,798 103,469 108,140 112,811 117,482 122,153 126,824 131,495 136,166 140,837 145,508 150,179 154,850 159,521 164,192 168,863

87% 46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

26,820 24,720 23,372 22,777 22,934 23,843 25,505 27,919 31,085 35,004 39,675 45,098 51,274 58,202 65,882 74,315 83,499 93,437 104,126 115,568 127,762 140,709 154,407 168,859 184,062 200,018 216,726 234,186 252,399 271,364 291,081 311,551 332,773 354,747 377,474 400,953

-8% -5% -3% 1% 4% 7% 9% 11% 13% 13% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6%


FIGURA 3-15

DATOS PROYECCIÓN SANTA CRUZ

Demanda Básica Santa Cruz 700,000

y = 176363e0.0521x R² = 0.5325

600,000

y = 435.76x2 + 7090.6x + 193567 R² = 0.5318

y = 16241x + 160014 R² = 0.5219

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0 9 9 1

1 9 9 1

Básica SCZ

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

Exponencial (Básica SCZ)


0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

Polinómica (Básica SCZ)

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

Lineal (Básica SCZ)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Ce me nt o ( t) % Cr ec . 185,795 195,732 206,200 217,227 228,845 241,084 253,977 267,560 281,870 296,944 312,825 329,555 347,180 365,748 385,309 405,915 427,624 450,494 474,587 499,968 526,707 554,876 584,551 615,814 648,748 683,444 719,995 758,501 799,067 841,802 886,822 934,250 984,215 1,036,852 1,092,304 1,150,721

Página 52

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nt o ( t) % Cr ec . Ce me nt o ( t) % Cr ec .

176,255 192,496 208,737 224,978 241,219 257,460 273,701 289,942 306,183 322,424 338,665 354,906 371,147 387,388 403,629 419,870 436,111 452,352 468,593 484,834 501,075 517,316 533,557 549,798 566,039 582,280 598,521 614,762 631,003 647,244 663,485 679,726 695,967 712,208 728,449 744,690

9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

201,093 209,491 218,761 228,902 239,914 251,798 264,553 278,180 292,679 308,049 324,291 341,404 359,388 378,244 397,972 418,571 440,042 462,384 485,598 509,683 534,640 560,468 587,168 614,739 643,182 672,496 702,682 733,740 765,669 798,469 832,141 866,684 902,099 938,386 975,544 1,013,574

4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%


FIGURA 3-16

DATOS PROYECCIÓN BENI - PANDO

45,000

Demanda Básica Beni - Pando

40,000

y = 2963.6e0.1285x R² = 0.7758

35,000

30,000

y = 105.41x2 - 365.5x + 4574.3 R² = 0.8691

y = 1848.1x - 3542.2 R² = 0.8004

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

-5,000

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

Series1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

Lineal (Series1)

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

Exponencial (Series1)


3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

Polinómica (Series1)

8 0 0 2

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Ce me nto (t ) % Cr ec .

3,370 3,832 4,358 4,955 5,634 6,407 7,286 8,285 9,421 10,712 12,181 13,852 15,751 17,911 20,367 23,159 26,335 29,946 34,053 38,722 44,031 50,069 56,935 64,742 73,619 83,714 95,193 108,246 123,089 139,967 159,159 180,983 205,800 234,020 266,109 302,598

Página 53

1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nto (t) % Cr ec . Ce me nto (t ) % Cre c.

-1,694 154 - 109% 2,002 1200% 3,850 92% 5,698 48% 7,546 32% 9,395 24% 11,243 20% 13,091 16% 14,939 14% 16,787 12% 18,635 11% 20,483 10% 22,331 9% 24,179 8% 26,027 8% 27,876 7% 29,724 7% 31,572 6% 33,420 6% 35,268 6% 37,116 5% 38,964 5% 40,812 5% 42,660 5% 44,508 4% 46,357 4% 48,205 4% 50,053 4% 51,901 4% 53,749 4% 55,597 3% 57,445 3% 59,293 3% 61,141 3% 62,989 3%

4,314 4,265 4,426 4,799 5,382 6,176 7,181 8,397 9,823 11,460 13,308 15,367 17,637 20,118 22,809 25,711 28,824 32,148 35,683 39,428 43,385 47,552 51,930 56,518 61,318 66,328 71,550 76,982 82,625 88,478 94,543 100,818 107,304 114,001 120,909 128,028

-1% 4% 8% 12% 15% 16% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6%


FIGURA 3-17

DATOS PROYECCIÓN CHUQUISACA

Demanda Básica Chuquisaca 160,000

140,000

y = 39921e0.0487x R² = 0.8116

y = 323.08x2 - 3130.3x + 56637 R² = 0.8823

120,000

y = 3654.3x + 31760 R² = 0.7314

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

Básica Chuquisaca

Linea l (Básica Chuquisa ca)

Exponencial (Básica Chuquisaca)

Polin ómic a (Básica Chuquis aca)


5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


41,913 44,005 46,201 48,507 50,927 53,469 56,137 58,939 61,880 64,968 68,211 71,615 75,189 78,941 82,881 87,017 91,360 95,919 100,706 105,731 111,008 116,548 122,364 128,471 134,882 141,614 148,681 156,101 163,891 172,070 180,657 189,673 199,139 209,077 219,511 230,466

Página 54

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%


35,414 39,069 42,723 46,377 50,032 53,686 57,340 60,994 64,649 68,303 71,957 75,612 79,266 82,920 86,575 90,229 93,883 97,537 101,192 104,846 108,500 112,155 115,809 119,463 123,118 126,772 130,426 134,080 137,735 141,389 145,043 148,698 152,352 156,006 159,661 163,315

10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

53,830 51,669 50,154 49,285 49,063 49,486 50,556 52,272 54,634 57,642 61,296 65,597 70,544 76,136 82,376 89,261 96,792 104,970 113,793 123,263 133,379 144,141 155,549 167,604 180,305 193,651 207,644 222,283 237,569 253,500 270,078 287,301 305,171 323,687 342,850 362,658

-4% -3% -2% 0% 1% 2% 3% 5% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%


FIGURA 3-18

DATOS PROYECCI N TARIJA

Demanda Básica Tarija 200,000

y = 28008e 0.0771x R² = 0.883

y = 567.94x 2 - 5966.2x + 52421 R² = 0.9081

180,000 160,000 140,000

y = 5960.6x + 8689.1 R² = 0.7325

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 9 9 1

1 9 9 1

Bá sica Ta rija

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

Linea l (Bás ica Ta rija )

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

Exponencial (Bás ica Ta rija)


3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

Polinómica ( Bá sica Tar ija)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


30,253 32,678 35,297 38,126 41,182 44,482 48,048 51,899 56,058 60,551 65,404 70,647 76,309 82,425 89,031 96,167 103,875 112,201 121,194 130,907 141,400 152,733 164,974 178,197 192,480 207,907 224,571 242,570 262,012 283,012 305,696 330,197 356,663 385,249 416,127 449,479

Página 55

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%


14,650 20,610 26,571 32,532 38,492 44,453 50,413 56,374 62,335 68,295 74,256 80,216 86,177 92,138 98,098 104,059 110,019 115,980 121,941 127,901 133,862 139,822 145,783 151,744 157,704 163,665 169,625 175,586 181,547 187,507 193,468 199,428 205,389 211,350 217,310 223,271

41% 29% 22% 18% 15% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

47,023 42,760 39,634 37,643 36,789 37,070 38,487 41,040 44,728 49,553 55,514 62,610 70,842 80,210 90,715 102,354 115,130 129,042 144,090 160,273 177,592 196,048 215,639 236,366 258,229 281,227 305,362 330,632 357,039 384,581 413,259 443,073 474,023 506,109 539,331 573,688

-9% -7% -5% -2% 1% 4% 7% 9% 11% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6%


FIGURA 3-19

DATOS PROYECCIÓN POTOSI

Demanda Básica Potosí 90,000

y = 11484e 0.0993x R² = 0.9216

y = 185.07x 2 - 238.45x + 14665 R² = 0.9593

80,000 70,000

y = 3648.1x + 414.1 R² = 0.8983

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

Bás ica Potos í

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

Line al (Básica Potos í)

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

Expone ncial (Básica Potosí)


3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

Polinóm ica (Bás ica Potos í)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Ce me nto ( t) % Cr ec .

12,683 14,007 15,469 17,084 18,868 20,838 23,013 25,415 28,069 30,999 34,235 37,809 41,756 46,116 50,930 56,247 62,119 68,604 75,766 83,676 92,412 102,059 112,714 124,481 137,477 151,829 167,680 185,185 204,518 225,869 249,449 275,491 304,252 336,015 371,094 409,835

Página 56

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nt o (t ) % Cr ec . Ce me nto ( t) % Cr ec .

4,062 7,710 11,358 15,007 18,655 22,303 25,951 29,599 33,247 36,895 40,543 44,191 47,839 51,488 55,136 58,784 62,432 66,080 69,728 73,376 77,024 80,672 84,320 87,969 91,617 95,265 98,913 102,561 106,209 109,857 113,505 117,153 120,801 124,450 128,098 131,746

90% 47% 32% 24% 20% 16% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

14,612 14,928 15,615 16,672 18,100 19,897 22,064 24,602 27,510 30,788 34,436 38,454 42,842 47,600 52,729 58,228 64,097 70,336 76,945 83,924 91,273 98,993 107,083 115,543 124,373 133,573 143,143 153,083 163,394 174,075 185,125 196,546 208,337 220,499 233,030 245,932

2% 5% 7% 9% 10% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6%


FIGURA 3-20

DATOS PROYECCIÓN OCCIDENTE

Demanda Básica Occidente 1,200,000

1,000,000

y = 306386e0.0537x R² = 0.8897

y = 1771x2 - 5910.2x + 377261 R² = 0.8779

y = 31282x + 240891 R² = 0.8094

800,000

600,000

400,000

200,000

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

Básica Occidente

Lineal (Básica Occidente)

Exponencial (Básic a Occidente)

Poli nómica (Básic a Occid ente)


5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


323,289 341,124 359,943 379,800 400,753 422,862 446,190 470,806 496,779 524,186 553,104 583,617 615,814 649,788 685,635 723,460 763,372 805,486 849,923 896,812 946,287 998,492 1,053,576 1,111,700 1,173,030 1,237,744 1,306,028 1,378,079 1,454,105 1,534,325 1,618,971 1,708,286 1,802,529 1,901,971 2,006,898 2,117,615

Página 57

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%


272,173 303,455 334,737 366,019 397,301 428,583 459,865 491,147 522,429 553,711 584,993 616,275 647,557 678,839 710,121 741,403 772,685 803,967 835,249 866,531 897,813 929,095 960,377 991,659 1,022,941 1,054,223 1,085,505 1,116,787 1,148,069 1,179,351 1,210,633 1,241,915 1,273,197 1,304,479 1,335,761 1,367,043

11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2%

373,122 372,525 375,469 381,956 391,985 405,556 422,669 443,323 467,520 495,259 526,540 561,363 599,727 641,634 687,083 736,074 788,607 844,681 904,298 967,457 1,034,158 1,104,401 1,178,185 1,255,512 1,336,381 1,420,792 1,508,745 1,600,239 1,695,276 1,793,855 1,895,976 2,001,639 2,110,843 2,223,590 2,339,879 2,459,710

0% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%


FIGURA 3-21

DATOS PROYECCI N ORIENTE

Demanda Básica Oriente 800,000

700,000

600,000

y = 179031e0.0552x R² = 0.5986 y = 541.16x 2 + 6725.1x + 198141 R² = 0.6009

y = 18090x + 156471 R² = 0.5871

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

Bá si ca O rie nte

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

L ine al ( Bá si ca Or ie nt e)

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

E xpon enc ia l ( Bá si ca O ri ent e)


3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

P oli nó mi ca (Bá sic a O rie nt e)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


189,191 199,928 211,275 223,265 235,936 249,325 263,475 278,428 294,229 310,927 328,573 347,220 366,926 387,749 409,755 433,009 457,583 483,552 510,995 539,995 570,640 603,025 637,248 673,413 711,631 752,017 794,695 839,796 887,456 937,821 991,044 1,047,288 1,106,723 1,169,532 1,235,905 1,306,045

Página 58

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%


174,561 192,651 210,741 228,831 246,921 265,011 283,101 301,191 319,281 337,371 355,461 373,551 391,641 409,731 427,821 445,911 464,001 482,091 500,181 518,271 536,361 554,451 572,541 590,631 608,721 626,811 644,901 662,991 681,081 699,171 717,261 735,351 753,441 771,531 789,621 807,711

10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

205,407 213,756 223,187 233,700 245,296 257,973 271,734 286,576 302,501 319,508 337,597 356,769 377,023 398,360 420,779 444,280 468,863 494,529 521,277 549,107 578,020 608,015 639,092 671,252 704,494 738,818 774,224 810,713 848,284 886,938 926,674 967,492 1,009,393 1,052,375 1,096,441 1,141,588

4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%


FIGURA 3-22

DATOS PROYECCIÓN SUR

Demanda Básica Sur

450,000

y = 1076.1x2 - 9335x + 123722 R² = 0.9553

400,000

y = 78601e0.07x R² = 0.9219

350,000

y = 13263x + 40863 R² = 0.8139

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 9 9 1

1 9 9 1

Básica Sur

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

Lineal (Básica Sur)


9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

Exponencial (Básica Sur)

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

Polinómica (Básica Sur)

8 0 0 2

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cem ento (t) % Cre c.

84,300 90,413 96,968 103,999 111,540 119,628 128,302 137,605 147,582 158,283 169,760 182,069 195,270 209,429 224,614 240,901 258,368 277,102 297,194 318,743 341,854 366,641 393,226 421,738 452,318 485,114 520,289 558,014 598,475 641,869 688,410 738,325 791,860 849,276 910,856 976,900

Página 59

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nto (t) % Cre c. Ce mento (t) % Cre c.

54,126 67,389 80,652 93,915 107,178 120,441 133,704 146,967 160,230 173,493 186,756 200,019 213,282 226,545 239,808 253,071 266,334 279,597 292,860 306,123 319,386 332,649 345,912 359,175 372,438 385,701 398,964 412,227 425,490 438,753 452,016 465,279 478,542 491,805 505,068 518,331

25% 20% 16% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

115,463 109,356 105,402 103,600 103,950 106,452 111,106 117,912 126,871 137,982 151,245 166,660 184,228 203,948 225,820 249,844 276,020 304,348 334,829 367,462 402,247 439,184 478,274 519,516 562,910 608,456 656,154 706,004 758,007 812,162 868,469 926,928 987,540 1,050,304 1,115,220 1,182,288

-5% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6%


FIGURA 3-23

DATOS PROYECCIÓN PAIS

Demanda Básica País

2,500,000

y = 568173e0.0564x R² = 0.8385

y = 3388.3x2 - 8520.1x + 699124 R² = 0.8301

2,000,000

y = 62634x + 438225 R² = 0.7705

1,500,000

1,000,000

500,000

0 9 9 1

1 9 9 1

Básica País

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

Lineal (Básica País)

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

Exponencial (Básica País)


3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

Polinómica (Básica País)

9 0 0 2

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Ce me nto (t) % Cr ec .

601,139 636,017 672,920 711,963 753,272 796,977 843,218 892,143 943,905 998,672 1,056,615 1,117,921 1,182,784 1,251,410 1,324,017 1,400,838 1,482,116 1,568,109 1,659,092 1,755,354 1,857,201 1,964,958 2,078,966 2,199,589 2,327,211 2,462,238 2,605,099 2,756,249 2,916,169 3,085,367 3,264,383 3,453,785 3,654,176 3,866,194 4,090,514 4,327,849

Página 60

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Tend. Lineal Tend. Polinómica Ce me nto (t) % Cr ec . Ce me nto (t) % Cr ec .

500,859 563,493 626,127 688,761 751,395 814,029 876,663 939,297 1,001,931 1,064,565 1,127,199 1,189,833 1,252,467 1,315,101 1,377,735 1,440,369 1,503,003 1,565,637 1,628,271 1,690,905 1,753,539 1,816,173 1,878,807 1,941,441 2,004,075 2,066,709 2,129,343 2,191,977 2,254,611 2,317,245 2,379,879 2,442,513 2,505,147 2,567,781 2,630,415 2,693,049

1 3% 1 1% 1 0% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2%

693,992 695,637 704,058 719,256 741,231 769,982 805,510 847,814 896,895 952,753 1,015,387 1,084,798 1,160,985 1,243,949 1,333,690 1,430,207 1,533,501 1,643,571 1,760,418 1,884,042 2,014,442 2,151,619 2,295,572 2,446,302 2,603,809 2,768,092 2,939,152 3,116,988 3,301,601 3,492,991 3,691,157 3,896,100 4,107,819 4,326,315 4,551,588 4,783,637

0% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%


Un análisis de las distintas tendencias de proyección nos muestra lo siguiente:  Grandes  La

variaciones entre las distintas tendencias.

tendencia lineal es la más conservadora entre las tendencias analizadas.

 Dependiendo

del departamento o región, las tendencias más optimistas son la

exponencial y polinómica.  La

tendencia exponencial da como resultado tasas de crecimiento constantes

para cada una de las gestiones, aspecto que difícilmente pueden presentarse.  La

tendencia polinómica presenta tasas de crecimiento variables en el periodo

analizado, que en muchos casos no representan los crecimientos que se espera ocurran los siguientes años, especialmente los primeros años del periodo de proyección. Por estas razones se ha visto por conveniente no adoptar directamente las tendencias estadísticas calculadas y realizar más bien un análisis independiente de cada departamento, tomando en cuenta la economía de cada departamento, sus proyecciones de crecimiento poblacional y otros aspectos.

3.4.1. Proyección Demanda Básica Gestión Fabril 2010 A fin de establecer tasas de crecimiento lo más aproximadas posible a su ocurrencia, una primera acción es determinar la proyección de crecimiento de la demanda de cemento de la gestión fabril 2010, tomando como base el comportamiento del primer semestre abril-septiembre. Puesto que existe una estacionalidad en la demanda de cemento de los distintos meses de una gestión, principalmente por lluvias y fiestas, se ha determinado en primera instancia el porcentaje que ha representado la demanda de los distintos meses del segundo semestre de la gestión fabril 2009 respecto al total del primer semestre. Estos resultados se muestran el siguiente Cuadro:


Página 61


CUADRO 3-16

Gestión Fabril 2009

DEMANDA BASICA (SIN PROYECTOS) EN TONELADAS SANTA CRUZ

LA PAZ

ABR

43.897

39.405

COCHABAMBA CHUQUISACA 30.970

ORURO

TARIJA

POTOSI

BENI-PANDO

TOTAL

8.599

9. 689

10.444

6.560

2. 693

152.257

MAY

42.964

38.633

JUN

50.167

37.963

33.149

9.709

9. 624

12.536

8.023

2. 460

157.098

39.157

11.131

8.424

16.672

6.109

3.663

173.286 193.538

JUL

58.284

39.298

46.144

13.781

8.437

18.227

6.179

3.188

AGO

54.263

39.404

40.759

11.826

9.636

16.027

6.146

3.413

181.474

SEP

56.335

46.187

43.934

14.405

11.282

17.157

7.588

3.162

200.049

1er SEMESTRE

305.909

240.889

234.112

69.451

57.092

91.063

40.604

18.580

1.057.701

OCT

63.210

47.673

45.876

13.775

13.196

18.351

6.290

4.223

212.596

NOV

56.803

44.957

41.447

13.088

11.879

19.128

6.159

3.545

197.007

DIC

59.696

46.720

44.707

11.712

14.204

17.827

7.556

3.909

206.331

ENE

53.529

41.099

34.601

10.410

15.239

13.579

7.608

2.551

178.615

FEB

46.505

33.312

28.816

9.331

9. 670

10.162

5.807

1. 468

145.072

MAR

61.992

40.599

32.988

12.544

11.192

13.685

7.997

2.062

183.061

2do SEMESTRE

341.735

254.360

228.437

70.861

75.380

92.733

41.418

17.758

1.122.681

TOTAL 2009

647.644

495.249

462.549

140.312

132.472

183.796

82.022

36.338

2.180.382

Gestión Fabril 2009 OCT NOV DIC ENE FEB MAR

PORCENTAJE 2do SEMESTRE RESPECTO A TOTAL 1er SEMESTRE SANTA CRUZ

LA PAZ

ORURO

TARIJA

POTOSI

BENI-PANDO

6,0%

4,5%

COCHABAMBA CHUQUISACA 4,3%

1,3%

1,2%

1,7%

0,6%

0,4%

5,4%

4,3%

3,9%

1,2%

1,1%

1,8%

0,6%

0,3%

5,6%

4,4%

4,2%

1,1%

1,3%

1,7%

0,7%

0,4%

5,1%

3,9%

3,3%

1,0%

1,4%

1,3%

0,7%

0,2%

4,4%

3,1%

2,7%

0,9%

0,9%

1,0%

0,5%

0,1%

5,9%

3,8%

3,1%

1,2%

1,1%

1,3%

0,8%

0,2%

Estos porcentajes se aplican al total de la demanda básica del primer semestre de la gestión fabril 2010 y se obtiene la demanda básica esperada en la gestión fabril 2010, así como la tasa de crecimiento esperada en la gestión 2010 respecto al 2009. CUADRO 3-17

DEMANDA BASICA (SIN PROYECTOS) EN TONELADAS

2010 1er Semestre

SANTA CRUZ

ABR

59.445

42.545

38.093

11.294

12.691

13.284

6.562

3.142

187.055

MAY

57.243

41.941

38.704

11.411

11.150

14.111

6.913

4.103

185.577

JUN

66.408

40.736

36.488

12.126

11.150

14.492

6.735

3.098

191.235

JUL

65.454

43.045

40.381

11.447

12.532

15.050

6.470

3.047

197.425

AGO

62.335

56.334

31.060

12.176

14.832

16.006

4.958

2.691

200.392

SEP

LA PAZ

COCHABAMBA CHUQUISACA

ORURO

TARIJA

POTOSI

BENI-PANDO

TOTAL

61.867

66.345

40.441

12.970

14.549

19.780

8.299

1.764

226.014

372.751

290.946

225.167

71.424

76.904

92.723

39.937

17.845

1.187.697

OCT

70.979

53.532

51.514

15.468

14.818

20.607

7.063

4.742

238.725

NOV

63.785

50.482

46.541

14.697

13.339

21.479

6.916

3.980

221.220

DIC

67.033

52.462

50.202

13.152

15.950

20.018

8.484

4.389

231.690

ENE

60.107

46.150

38.854

11.689

17.112

15.248

8.543

2.865

200.568

FEB

52.220

37.406

32.358

10.478

10.859

11.411

6.521

1.648

162.902

TOTAL ACUM

MAR

69.611

45.589

37.043

14.086

12.567

15.367

8.980

2.315

205.560

TOTAL ACUM

383.736

285.622

256.512

79.570

84.645

104.130

46.508

19.940

1.260.664

Total Gestión 2010

756.487

576.568

481.679

150.994

161.549

196.853

86.444

37.785

2.448.360

% Crec. 2010/2009

16,81%

16,42%

4,14%

7,61%

21,95%

7,10%

5,39%

3,98%

12,29%

Fuente: Elaboración propia


Página 62


Estas tasas de crecimiento se aplican a cada departamento para la proyección correspondiente a la Gestión Fabril 2010.

3.4.2 Proyección Demanda Básica Gestión Fabril Periodo 2010-2025 Para la proyección de la demanda básica de cemento en las gestiones 2011 adelante, se aplican tasas de crecimiento agresivas en los primeros años tomando en cuenta que la alta demanda de estos años se mantendrá e irá disminuyendo paulatinamente en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los índices de Consumo Percápita y la relación del crecimiento de la demanda total de cemento frente a los crecimientos esperados en el PIB Nacional y de Construcción, como un parámetro de comparación y regulación. Por otro lado se han adoptado dos escenarios de crecimiento para el Proyecto que nos ocupa: una denominada en el presente documento “Real” que corresponde a proyecciones conservadoras y otra denominada “Optimista”.

Las tasas de crecimiento se han asumido para cada departamento, obteniéndose las toneladas esperadas para cada gestión fabril en el periodo 2010-2025. Estos resultados departamentales se han sumado para las tres regiones y posteriormente para la Total País. En función de estos resultados se ha determinado para las Regiones Occidente, Oriente y Sur, las tasas de crecimiento esperadas. Similar procedimiento se ha realizado para la proyección de la Demanda Básica Total País. Para fines de comparación se han tomado en cuenta las tasas de crecimiento esperadas por la Gerencia Comercial de Fancesa, también para los dos escenarios considerados: una proyección “Real” y otra “Optimista”.

Todos estos resultados se muestran en las F iguras 3-24 a 3-35.


Página 63


FIGURA 3-24

PROYECCIÓN LA PAZ Año

Proyecto Optimista % Cr ec . Ce me nt o ( t)

1990

Proyecciones Demanda Básica La Paz 1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Exponencial

Lineal

Polinómica


Proy Optimista

Proy Real

Proyecto Real % Cr ec . Ce me nt o ( t)

GCOM Optimista % Cr ec . Ce me nt o ( t)

GCOM Real % Cr ec . Ce me nt o ( t)

154,112

1991

6%

163,381

6%

1992

32%

215,732

32%

215,732

1993

-6%

201,882

-6%

201,882

1994

6%

214,415

6%

214,415

1995

3%

220,139

3%

220,139

1996

1%

222,377

1%

222,377

1997

7%

237,636

7%

237,636

1998

10%

260,257

10%

260,257

1999

2%

265,433

2%

265,433

2000

7%

284,532

7%

284,532

2001

-15%

240,534

-15%

240,534

2002

1%

242,854

1%

242,854

2003

13%

275,241

13%

275,241

2004

14%

313,344

14%

313,344

2005

-3%

304,408

-3%

304,408

2006

7%

325,164

7%

325,164

2007

15%

375,164

15%

375,164

2008

26%

473,521

26%

473,521

2009

5%

495,249

5%

2010

16%

576,568

16%

576,568

5%

520,012

6%

524,964

2011

14%

657,287

12%

645,756

7%

556,413

7%

561,712

2012

12%

736,162

10%

710,331

5%

584,233

5%

589,797

2013

9%

802,416

7%

760,055

5%

613,445

5%

619,287

2014

8%

866,610

6%

805,658

5%

644,117

5%

650,252

2015

7%

927,272

6%

853,997

5%

676,323

5%

682,764

2016

6%

982,909

5%

896,697

5%

710,139

5%

716,902

2017

6%

1,041,883

5%

941,532

5%

745,646

5%

752,748

2018

5%

1,093,977

4%

979,193

5%

782,929

5%

790,385

2019

5%

1,148,676

4%

1,018,361

5%

822,075

5%

829,904

2020

4%

1,194,623

3%

1,048,912

5%

863,179

5%

871,399

2021

4%

1,242,408

3%

1,080,379

5%

906,338

5%

914,969

2022

3%

1,279,680

3%

1,112,791

5%

951,655

5%

960,718

2023

3%

1,318,071

2%

1,135,047

5%

999,237

5%

1,008,754

2024

2%

1,344,432

2%

1,157,748

5%

1,049,199

5%

1,059,191

2025

2%

1,371,321

2%

1,180,902

5%

1,101,659

5%

1,112,151

Página 64

154,112 163,381

495,249


FIGURA 3-25

PROYECCI N COCHABAMBA Año

Proyecto Optimista % Cr ec . Ce me nto (t)

1990

Proyecciones Demanda Básica Cochabamba 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

Proy Real

2 2 0 2

4 2 0 2

Proyecto Real % Cr ec . Ce me nto (t)

GCOM Optimista % Cr ec . Ce me nto (t)

GCOM Real % Cr ec . Ce me nto (t)

130,637

1991

9%

142,199

9%

142,199

1992

1%

143,100

1%

143,100

1993

7%

153,665

7%

153,665

1994

5%

161,724

5%

161,724

1995

30%

210,537

3 0%

210,537

1996

4%

218,462

4%

218,462

1997

10%

240,745

1 0%

240,745

1998

11%

268,338

1 1%

268,338

1999

10%

295,328

1 0%

295,328

2000

-19%

239,843

- 19%

239,843

2001

-14%

206,656

- 14%

206,656

2002

-1%

204,974

-1%

204,974

2003

10%

226,462

1 0%

226,462

2004

17%

264,116

1 7%

264,116

2005

9%

287,304

9%

287,304

2006

12%

322,141

1 2%

322,141

2007

14%

366,484

1 4%

366,484

2008

5%

386,397

5%

386,397

2009

20%

462,549

2 0%

462,549

2010

4%

481,679

4%

481,679

8%

499,553

8%

499,553

2011

8%

520,214

7%

515,397

7%

534,522

7%

534,522

2012

7%

556,629

6%

546,321

5%

561,248

5%

561,248

2013

6%

590,026

5%

573,637

5%

589,310

5%

589,310

2014

6%

625,428

5%

602,318

5%

618,776

5%

618,776

2015

5%

656,699

4%

626,411

5%

649,714

5%

649,714

2016

5%

689,534

4%

651,468

5%

682,200

5%

682,200

2017

5%

724,011

4%

677,526

5%

716,310

5%

716,310

2018

4%

752,971

3%

697,852

5%

752,126

5%

752,126

2019

4%

783,090

3%

718,788

5%

789,732

5%

789,732

2020

4%

814,414

3%

740,351

5%

829,218

5%

829,218

2021

3%

838,846

3%

762,562

5%

870,679

5%

870,679

2022

3%

864,012

2%

777,813

5%

914,213

5%

914,213

2023

2%

881,292

2%

793,369

5%

959,924

5%

959,924

2024

2%

898,918

2%

809,237

5%

1,007,920

5%

1,007,920

2025

2%

916,896

2%

825,422

5%

1,058,316

5%

1,058,316

Página 65

130,637


FIGURA 3-26

PROYECCI N ORURO Año

Proyecto Optimista % Cr ec . Ce me nto (t )

1990

Proyecciones Demanda Básica Oruro 500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Exponencial

Lineal

Polinómica


Proy Optimista

Proy Real


GCOM Optimista % Cr ec . Ce me nto (t )

GCOM Real % Cr ec . Ce me nto (t )

25,693

1991

-18%

20,974

- 18%

20,974

1992

-6%

19,708

-6%

19,708

1993

-5%

18,758

-5%

18,758

1994

14%

21,390

1 4%

21,390

1995

21%

25,909

2 1%

25,909

1996

5%

27,230

5%

27,230

1997

41%

38,291

4 1%

38,291

1998

5%

40,368

5%

40,368

1999

3%

41,540

3%

41,540

2000

23%

51,257

2 3%

51,257

2001

-18%

41,777

- 18%

41,777

2002

58%

66,031

5 8%

66,031

2003

-32%

45,126

- 32%

45,126

2004

0%

45,126

0%

45,126

2005

40%

63,020

4 0%

63,020

2006

4%

65,244

4%

65,244

2007

26%

82,349

2 6%

82,349

2008

49%

122,789

49%

122,789

2009

8%

132,472

8%

2010

22%

161,549

22%

161,549

7%

141,745

20%

158,966

2011

14%

184,166

12%

180,935

7%

151,667

7%

170,094

2012

12%

206,265

10%

199,028

5%

159,251

5%

178,599

2013

9%

224,829

8%

214,950

5%

167,213

5%

187,529

2014

7%

240,567

6%

227,847

5%

175,574

5%

196,905

2015

6%

255,001

5%

239,240

5%

184,352

5%

206,750

2016

6%

270,301

5%

251,202

5%

193,570

5%

217,088

2017

5%

283,816

4%

261,250

5%

203,249

5%

227,942

2018

5%

298,007

4%

271,700

5%

213,411

5%

239,339

2019

5%

312,908

3%

279,851

5%

224,082

5%

251,306

2020

4%

325,424

3%

288,246

5%

235,286

5%

263,872

2021

4%

338,441

2%

294,011

5%

247,050

5%

277,065

2022

3%

348,594

2%

299,891

5%

259,402

5%

290,919

2023

3%

359,052

2%

305,889

5%

272,372

5%

305,464

2024

3%

369,824

2%

312,007

5%

285,991

5%

320,738

2025

2%

377,220

2%

318,247

5%

300,291

5%

336,775

Página 66

25,693

132,472


FIGURA 3-27

PROYECCIÓN SANTA CRUZ Año

Proyecto Optimista % Cr ec . Ce me nto (t)

1990

Proyecciones Demanda Básica Santa Cruz 2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Exponencial

Lineal

Polinómica


Proy Optimista

Proy Real


GCOM Optimista % Cr ec . Ce me nto (t)


122,582

1991

30%

159,875

30%

159,875

1992

10%

175,482

10%

175,482

1993

36%

237,974

36%

237,974

1994

12%

267,718

12%

267,718

1995

21%

325,127

21%

325,127

1996

2%

330,986

2%

330,986

1997

17%

385,641

17%

385,641

1998

12%

432,587

12%

432,587

1999

4%

448,765

4%

448,765

2000

-31%

309,459

-31%

309,459

2001

-27%

226,064

-27%

226,064

2002

-5%

215,155

-5%

215,155

2003

19%

255,614

19%

255,614

2004

15%

295,073

15%

295,073

2005

23%

362,648

23%

362,648

2006

13%

408,740

13%

408,740

2007

16%

472,574

16%

472,574

2008

12%

531,276

12%

531,276

2009

22%

647,644

22%

647,644

2010

17%

756,487

17%

756,487

12%

725,362

27%

2011

14%

862,395

12%

847,266

10%

797,898

10%

904,759

2012

12%

965,883

10%

931,992

10%

877,687

7%

968,092

2013

9%

1,052,812

8%

1,006,551

10%

965,456

7%

1,035,859

2014

9%

1,147,565

7%

1,077,010

10%

1,062,002

7%

1,108,369

2015

8%

1,239,370

6%

1,141,631

10%

1,168,202

7%

1,185,954

2016

8%

1,338,520

6%

1,210,128

10%

1,285,022

7%

1,268,971

2017

7%

1,432,216

5%

1,270,635

10%

1,413,524

7%

1,357,799

2018

7%

1,532,472

5%

1,334,167

10%

1,554,877

7%

1,452,845

2019

6%

1,624,420

5%

1,400,875

10%

1,710,364

7%

1,554,544

2020

6%

1,721,885

4%

1,456,910

10%

1,881,401

7%

1,663,362

2021

5%

1,807,979

4%

1,515,186

10%

2,069,541

7%

1,779,798

2022

5%

1,898,378

4%

1,575,794

10%

2,276,495

7%

1,904,384

2023

4%

1,974,313

3%

1,623,068

10%

2,504,145

7%

2,037,690

2024

4%

2,053,286

3%

1,671,760

10%

2,754,559

7%

2,180,329

2025

3%

2,114,885

3%

1,721,912

10%

3,030,015

7%

2,332,952

Página 67

122,582

822,508


FIGURA 3-28

PROYECCIÓN BENI - PANDO Año


1990

Proyecciones Demanda Básica Beni - Pando 350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-

(50,000)

0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

Proy Real

2 2 0 2

4 2 0 2


7,849

1991

-27%

5,705

-27%

5,705

1992

-30%

3,999

-30%

3,999

1993

-11%

3,573

-11%

3,573

1994

50%

5,350

50%

5,350

1995

39%

7,433

39%

7,433

1996

-27%

5,416

-27%

5,416

1997

-47%

2,872

-47%

2,872

1998

134%

6,714

134%

6,714

1999

-4%

6,440

-4%

6,440

2000

79%

11,497

7 9%

11,497

2001

50%

17,243

5 0%

17,243

2002

-1%

17,127

-1%

17,127

2003

43%

24,452

4 3%

24,452

2004

23%

30,033

2 3%

30,033

2005

2%

30,625

2%

30,625

2006

26%

38,644

2 6%

38,644

2007

-28%

27,972

-28%

27,972

2008

0%

27,972

0%

27,972

2009

30%

36,338

3 0%

2010

4%

37,785

4%

2011

12%

42,319

1 2%

2012

12%

47,398

1 0%

2013

10%

52,137

2014

9%

56,830

2015

9%

2016

8%

2017



7,849

36,338 37,785

20%

43,605

8%

42,319

12%

48,838

12%

43,954

46,551

12%

54,698

7%

47,031

8%

50,275

12%

61,262

7%

50,323

8%

54,297

12%

68,614

7%

53,845

61,944

7%

58,098

12%

76,847

7%

57,615

66,900

7%

62,165

12%

86,069

7%

61,648

8%

72,252

7%

66,516

12%

96,397

7%

65,963

2018

7%

77,309

6%

70,507

12%

107,965

7%

70,580

2019

7%

82,721

6%

74,738

12%

120,920

7%

75,521

2020

6%

87,684

5%

78,475

12%

135,431

7%

80,808

2021

6%

92,945

5%

82,399

12%

151,683

7%

86,464

2022

5%

97,593

5%

86,518

12%

169,885

7%

92,517

2023

5%

102,472

4%

89,979

12%

190,271

7%

98,993

2024

4%

106,571

4%

93,578

12%

213,103

7%

105,922

2025

4%

110,834

4%

97,321

12%

238,675

7%

113,337

Página 68

39,245


FIGURA 3-29

PROYECCIÓN CHUQUISACA Año


1990

Proyecciones Demanda Básica Chuquisaca 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

2 2 0 2

Proy Real

4 2 0 2




57,053

1991

-17%

47,471

-17%

1992

-10%

42,647

-10%

42,647

1993

3%

43,916

3%

43,916

1994

4%

45,621

4%

45,621

1995

21%

55,097

21%

55,097

1996

0%

55,354

0%

55,354

1997

12%

61,854

12%

61,854

1998

-2%

60,369

-2%

60,369

1999

13%

68,177

13%

68,177

2000

4%

70,915

4%

70,915

2001

-12%

62,211

-12%

62,211

2002

-4%

59,814

-4%

59,814

2003

15%

68,689

15%

68,689

2004

13%

77,922

13%

77,922

2005

15%

89,752

15%

89,752

2006

-12%

78,585

-12%

78,585

2007

24%

97,132

24%

97,132

2008

23%

119,711

2 3%

119,711

2009

17%

140,312

1 7%

140,312

2010

8%

150,994

8%

150,994

10%

154,343

7%

2011

10%

166,094

8%

163,074

10%

169,777

10%

165,147

2012

8%

179,381

7%

174,489

7%

181,662

7%

176,707

2013

8%

193,732

7%

186,703

7%

194,378

7%

189,077

2014

7%

207,293

6%

197,905

7%

207,984

7%

202,312

2015

7%

221,803

6%

209,780

7%

222,543

7%

216,474

2016

7%

237,330

5%

220,269

7%

238,121

7%

231,627

2017

6%

251,569

5%

231,282

7%

254,790

7%

247,841

2018

6%

266,663

4%

240,533

7%

272,625

7%

265,190

2019

5%

279,997

4%

250,155

7%

291,709

7%

283,753

2020

5%

293,996

4%

260,161

7%

312,129

7%

303,616

2021

4%

305,756

3%

267,966

7%

333,978

7%

324,869

2022

4%

317,987

3%

276,005

7%

357,356

7%

347,610

2023

3%

327,526

3%

284,285

7%

382,371

7%

371,943

2024

3%

337,352

2%

289,970

7%

409,137

7%

397,979

2025

2%

344,099

2%

295,770

7%

437,777

7%

425,837

Página 69

57,053 47,471

150,134


FIGURA 3-30

PROYECCIÓN TARIJA Año


1990

Proyecciones Demanda Básica Tarija 700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

Proy Real

2 2 0 2

4 2 0 2




35,550

1991

-3%

34,386

-3%

1992

19%

41,011

19%

41,011

1993

-10%

36,712

-10%

36,712

1994

12%

41,215

12%

41,215

1995

12%

46,085

12%

46,085

1996

2%

46,915

2%

46,915

1997

2%

47,839

2%

47,839

1998

28%

61,240

28%

61,240

1999

-2%

60,252

-2%

60,252

2000

9%

65,916

9%

65,916

2001

-19%

53,233

-19%

53,233

2002

7%

57,082

7%

57,082

2003

27%

72,500

27%

72,500

2004

7%

77,313

7%

77,313

2005

-1%

76,271

-1%

76,271

2006

33%

101,657

33%

101,657

2007

37%

139,203

37%

139,203

2008

6%

147,337

6%

147,337

2009

25%

183,797

25%

183,797

2010

7%

196,853

7%

196,853

15%

211,366

5%

192,987

2011

12%

220,476

10%

216,539

1 5%

243,071

12%

216,145

2012

10%

242,523

8%

233,862

1 5%

279,532

10%

237,759

2013

8%

261,925

7%

250,232

15%

321,462

7%

254,403

2014

8%

282,879

6%

265,246

15%

369,681

7%

272,211

2015

7%

302,681

6%

281,161

15%

425,133

7%

291,266

2016

7%

323,869

5%

295,219

15%

488,903

7%

311,654

2017

6%

343,301

5%

309,980

15%

562,238

7%

333,470

2018

6%

363,899

5%

325,479

15%

646,574

7%

356,813

2019

5%

382,094

4%

338,498

15%

743,560

7%

381,790

2020

5%

401,198

4%

352,038

15%

855,094

7%

408,515

2021

5%

421,258

3%

362,599

15%

983,358

7%

437,111

2022

4%

438,109

3%

373,477

15%

1,130,862

7%

467,709

2023

4%

455,633

3%

384,681

15%

1,300,492

7%

500,448

2024

3%

469,302

3%

396,222

15%

1,495,565

7%

535,480

2025

3%

483,381

2%

404,146

15%

1,719,900

7%

572,963

Página 70

35,550 34,386


FIGURA 3-31

PROYECCIÓN POTOSI Año

Proyecto Optimista % Cr ec . Ce me nto ( t)

1990

Proyecciones Demanda Básica Potosí 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

Proy Real

2 2 0 2

4 2 0 2

Proyecto Real % Cr ec . Ce me nto ( t)


GCOM Real % Cr ec . Ce me nto ( t)

16,085

1991

7%

17,223

7%

17,223

1992

-1%

16,989

-1%

16,989

1993

5%

17,878

5%

17,878

1994

-8%

16,380

-8%

16,380

1995

-17%

13,529

-17%

13,529

1996

22%

16,488

22%

16,488

1997

46%

24,032

46%

24,032

1998

11%

26,702

11%

26,702

1999

44%

38,407

44%

38,407

2000

-10%

34,737

-10%

34,737

2001

4%

36,291

4%

36,291

2002

23%

44,627

23%

44,627

2003

4%

46,374

4%

46,374

2004

2%

47,197

2%

47,197

2005

53%

72,204

53%

72,204

2006

-9%

65,379

-9%

65,379

2007

4%

68,178

4%

68,178

2008

8%

73,664

8%

73,664

2009

11%

82,022

11%

2010

5%

86,444

5%

86,444

1 0%

90,224

3%

84,483

2011

8%

93,360

7%

92,496

6%

95,638

6%

89,552

2012

7%

99,895

6%

98,045

6%

101,376

6%

94,925

2013

7%

106,888

5%

102,948

6%

107,458

6%

100,620

2014

6%

113,301

4%

107,066

6%

113,906

6%

106,657

2015

6%

120,099

4%

111,348

6%

120,740

6%

113,057

2016

6%

127,305

4%

115,802

6%

127,985

6%

119,840

2017

5%

133,670

4%

120,434

6%

135,664

6%

127,031

2018

5%

140,354

4%

125,251

6%

143,804

6%

134,653

2019

5%

147,372

3%

129,009

6%

152,432

6%

142,732

2020

4%

153,267

3%

132,879

6%

161,578

6%

151,296

2021

4%

159,397

3%

136,866

6%

171,272

6%

160,373

2022

4%

165,773

3%

140,972

6%

181,549

6%

169,996

2023

3%

170,746

2%

143,791

6%

192,442

6%

180,195

2024

3%

175,869

2%

146,667

6%

203,988

6%

191,007

2025

2%

179,386

2%

149,600

6%

216,228

6%

202,468

Página 71

16,085

82,022


FIGURA 3-32

PROYECCIÓN OCCIDENTE Año


1990

Proyecciones Demanda Básica Occidente 3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

Proy Real

2 2 0 2

4 2 0 2




310,442

1991

5%

326,554

5%

1992

16%

378,539

16%

378,539

1993

-1%

374,305

-1%

374,305

1994

6%

397,528

6%

397,528

1995

15%

456,585

15%

456,585

1996

3%

468,069

3%

468,069

1997

10%

516,672

10%

516,672

1998

10%

568,963

10%

568,963

1999

6%

602,300

6%

602,300

2000

-4%

575,631

-4%

575,631

2001

-15%

488,966

-15%

488,966

2002

5%

513,859

5%

513,859

2003

6%

546,828

6%

546,828

2004

14%

622,586

14%

622,586

2005

5%

654,732

5%

654,732

2006

9%

712,549

9%

712,549

2007

16%

823,997

16%

823,997

2008

19%

982,707

19%

982,707

2009

11%

1,090,270

11%

1,090,270

2010

12%

1,219,796

12%

1,219,796

7%

1,161,310

9%

1,183,484

2011

12%

1,361,666

10%

1,342,087

7%

1,242,602

7%

1,266,328

2012

10%

1,499,056

8%

1,455,680

5%

1,304,732

5%

1,329,644

2013

8%

1,617,272

6%

1,548,642

5%

1,369,968

5%

1,396,126

2014

7%

1,732,605

6%

1,635,824

5%

1,438,467

5%

1,465,932

2015

6%

1,838,973

5%

1,719,648

5%

1,510,390

5%

1,539,229

2016

6%

1,942,744

5%

1,799,367

5%

1,585,909

5%

1,616,190

2017

6%

2,049,710

4%

1,880,308

5%

1,665,205

5%

1,697,000

2018

5%

2,144,956

4%

1,948,745

5%

1,748,465

5%

1,781,850

2019

5%

2,244,674

4%

2,017,000

5%

1,835,888

5%

1,870,943

2020

4%

2,334,461

3%

2,077,510

5%

1,927,683

5%

1,964,490

2021

4%

2,419,695

3%

2,136,952

5%

2,024,067

5%

2,062,714

2022

3%

2,492,286

3%

2,190,495

5%

2,125,270

5%

2,165,850

2023

3%

2,558,415

2%

2,234,305

5%

2,231,534

5%

2,274,142

2024

2%

2,613,173

2%

2,278,991

5%

2,343,110

5%

2,387,849

2025

2%

2,665,437

2%

2,324,571

5%

2,460,266

5%

2,507,242

Página 72

310,442 326,554


FIGURA 3-33

PROYECCIÓN ORIENTE Año


1990

Proyecciones Demanda Básica Oriente 2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

6 9 9 1

Exponencial

8 9 9 1

0 0 0 2

2 0 0 2

Lineal

4 0 0 2

6 0 0 2

8 0 0 2

Polinómica


0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

6 1 0 2

Proy Optimista

8 1 0 2

0 2 0 2

2 2 0 2

4 2 0 2

Proy Real

Proyecto Real GCOM Optimista % Cr ec . Ce me nto (t ) % Cr ec . Ce me nto (t)

GCOM Real % Cr ec . Ce me nto (t)

130,431

1991

27%

165,580

27%

1992

8%

179,481

8%

179,481

1993

35%

241,547

35%

241,547

1994

13%

273,068

13%

273,068

1995

22%

332,560

22%

332,560

1996

1%

336,402

1%

336,402

1997

15%

388,513

15%

388,513

1998

13%

439,301

13%

439,301

1999

4%

455,205

4%

455,205

2000

-29%

320,956

-29%

320,956

2001

-24%

243,307

-24%

243,307

2002

-5%

232,282

- 5%

232,282

2003

21%

280,066

21%

280,066

2004

16%

325,107

16%

325,107

2005

21%

393,273

21%

393,273

2006

14%

447,384

14%

447,384

2007

12%

500,546

12%

500,546

2008

12%

559,248

12%

559,248

2009

22%

683,982

22%

2010

16%

794,272

16%

794,272

12%

768,967

26%

2011

14%

904,714

12%

889,585

10%

846,735

10%

948,713

2012

12%

1,013,280

10%

978,543

10%

932,386

7%

1,015,123

2013

9%

1,104,949

8%

1,056,827

10%

1,026,718

7%

1,086,181

2014

9%

1,204,395

7%

1,131,307

10%

1,130,615

7%

1,162,214

2015

8%

1,301,315

6%

1,199,729

10%

1,245,049

7%

1,243,569

2016

8%

1,405,420

6%

1,272,293

10%

1,371,091

7%

1,330,619

2017

7%

1,504,468

5%

1,337,151

10%

1,509,921

7%

1,423,762

2018

7%

1,609,781

5%

1,404,674

10%

1,662,841

7%

1,523,426

2019

6%

1,707,141

5%

1,475,613

10%

1,831,285

7%

1,630,065

2020

6%

1,809,569

4%

1,535,385

10%

2,016,832

7%

1,744,170

2021

5%

1,900,925

4%

1,597,585

10%

2,221,224

7%

1,866,262

2022

5%

1,995,971

4%

1,662,312

10%

2,446,380

7%

1,996,900

2023

4%

2,076,786

3%

1,713,047

10%

2,694,415

7%

2,136,683

2024

4%

2,159,857

3%

1,765,338

10%

2,967,662

7%

2,286,251

2025

3%

2,225,719

3%

1,819,234

10%

3,268,691

7%

2,446,289

Página 73

130,431 165,580

683,982 861,753


FIGURA 3-34

PROYECCIÓN SUR Año


1990

Proyecciones Demanda Básica Sur 1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0 9 9 1

2 9 9 1

4 9 9 1

Exponencial

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 2

Lineal

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

2 1 0 2

4 1 0 2

Proy Optimista

6 1 0 2

8 1 0 2

0 2 0 2

Proy Real

2 2 0 2

4 2 0 2


108,688

1991

-9%

99,080

-9%

99,080

1992

2%

100,647

2%

100,647

1993

-2%

98,506

-2%

98,506

1994

5%

103,216

5%

103,216

1995

11%

114,711

1 1%

114,711

1996

4%

118,757

4%

118,757

1997

13%

133,725

1 3%

133,725

1998

11%

148,311

1 1%

148,311

1999

12%

166,837

1 2%

166,837

2000

3%

171,568

3%

171,568

2001

-12%

151,735

-12%

151,735

2002

6%

161,522

6%

161,522

2003

16%

187,564

1 6%

187,564

2004

8%

202,432

8%

202,432

2005

18%

238,228

1 8%

238,228

2006

3%

245,621

3%

245,621

2007

24%

304,513

2 4%

304,513

2008

12%

340,712

1 2%

340,712

2009

19%

406,130

1 9%

2010

7%

434,292

7%

2011

11%

479,930

9%

2012

9%

521,800

7%

2013

8%

562,545

7%

2014

7%

603,473

2015

7%

2016

7%

2017



108,688

406,130 434,292

1 2%

455,933

5%

427,603

472,108

12%

508,486

10%

470,844

506,396

1 1%

562,569

8%

509,391

539,883

1 1%

623,298

7%

544,100

6%

570,217

1 1%

691,571

7%

581,180

644,584

6%

602,289

1 1%

768,417

7%

620,796

688,503

5%

631,290

1 1%

855,009

7%

663,122

6%

728,541

5%

661,696

1 1%

952,692

7%

708,342

2018

6%

770,916

4%

691,264

12%

1,063,003

7%

756,655

2019

5%

809,462

4%

717,662

12%

1,187,701

7%

808,275

2020

5%

848,461

4%

745,078

12%

1,328,801

7%

863,427

2021

4%

886,412

3%

767,431

12%

1,488,608

7%

922,353

2022

4%

921,868

3%

790,453

12%

1,669,767

7%

985,314

2023

3%

953,906

3%

812,757

12%

1,875,304

7%

1,052,587

2024

3%

982,523

2%

832,859

12%

2,108,690

7%

1,124,466

2025

2%

1,006,866

2%

849,517

13%

2,373,904

7%

1,201,268

Página 74


FIGURA 3-35

PROYECCIÓN PAIS Año


1990

Proyecciones De manda Básica País 7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0 9 9 1

2 9 9 1

Exponencial

4 9 9 1

6 9 9 1

8 9 9 1

Lineal

0 0 0 2

2 0 0 2

4 0 0 2

6 0 0 2

Polinómica


8 0 0 2

0 1 0 2

Optimista

2 1 0 2

4 1 0 2

6 1 0 2

Real

8 1 0 2

0 2 0 2

2 2 0 2

Polinomica

4 2 0 2


GCOM Optimista % Cr ec . Ce me nto (t )

GCOM Real % Cr ec . Ce me nto (t )

549,561

1991

8%

591,214

8%

1992

11%

658,667

11%

658,667

1993

8%

714,358

8%

714,358

1994

8%

773,812

8%

773,812

1995

17%

903,855

17%

903,855

1996

2%

923,227

2%

923,227

1997

13%

1,038,910

1 3%

1998

11%

1,156,575

1 1%

1,156,575

1999

6%

1,224,342

6%

1,224,342

2000

-13%

1,068,155

-13%

1,068,155

2001

-17%

884,009

-17%

884,009

2002

3%

907,664

3%

907,664

2003

12%

1,014,458

1 2%

1,014,458

2004

13%

1,150,124

1 3%

1,150,124

2005

12%

1,286,233

1 2%

1,286,233

2006

9%

1,405,554

9%

1,405,554

2007

16%

1,629,056

1 6%

1,629,056

2008

16%

1,882,667

1 6%

1,882,667

2009

16%

2,180,383

1 6%

2,180,383

2010

12%

2,448,360

1 2%

2,448,360

9%

2,386,210

13%

2,472,839

2011

12%

2,746,310

1 0%

2,703,780

9%

2,597,823

9%

2,685,884

2012

10%

3,034,136

9%

2,940,619

8%

2,799,687

6%

2,854,158

2013

8%

3,284,766

7%

3,145,351

8%

3,019,984

6%

3,026,407

2014

8%

3,540,473

6%

3,337,348

8%

3,260,653

6%

3,209,327

2015

7%

3,784,871

6%

3,521,666

8%

3,523,856

6%

3,403,595

2016

7%

4,036,667

5%

3,702,950

8%

3,812,009

6%

3,609,931

2017

6%

4,282,719

5%

3,879,156

8%

4,127,818

6%

3,829,104

2018

6%

4,525,653

4%

4,044,683

8%

4,474,310

6%

4,061,931

2019

5%

4,761,277

4%

4,210,274

9%

4,854,874

6%

4,309,283

2020

5%

4,992,492

4%

4,357,972

9%

5,273,315

6%

4,572,086

2021

4%

5,207,032

3%

4,501,968

9%

5,733,899

6%

4,851,329

2022

4%

5,410,125

3%

4,643,261

9%

6,241,417

6%

5,148,065

2023

3%

5,589,106

3%

4,760,109

9%

6,801,253

6%

5,463,412

2024

3%

5,755,553

2%

4,877,189

9%

7,419,463

6%

5,798,566

2025

2%

5,898,022

2%

4,993,321

9%

8,102,861

6%

6,154,799

Página 75

549,561 591,214

1,038,910


Con estas premisas, las pro yecciones “Real” y “Optimista” de la Demanda Básica por Departamentos y Regiones, así como la Total Nacional para el periodo 2010-2025, son las mostradas en los Cuadros 3-18 y 3-19: CUADRO 3-18

PROYECCION REAL DEMANDA BASICA DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

LA PAZ

REGION OCCIDENTE COCHABAMBA ORURO

REGION ORIENTE REGION SUR SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA TARIJA

TOTAL NACIONAL

POTOSI

2010

576,568

481,679

161,549

756,487

37,785

150,994

196,853

86,444

2,448,360

2011

645,756

515,397

180,935

847,266

42,319

163,074

216,539

92,496

2,703,780

2012

710,331

546,321

199,028

931,992

46,551

174,489

233,862

98,045

2,940,619

2013

760,055

573,637

214,950

1,006,551

50,275

186,703

250,232

102,948

3,145,351

2014

805,658

602,318

227,847

1,077,010

54,297

197,905

265,246

107,066

3,337,348

2015

853,997

626,411

239,240

1,141,631

58,098

209,780

281,161

111,348

3,521,666

2016

896,697

651,468

251,202

1,210,128

62,165

220,269

295,219

115,802

3,702,950

2017

941,532

677,526

261,250

1,270,635

66,516

231,282

309,980

120,434

3,879,156

2018

979,193

697,852

271,700

1,334,167

70,507

240,533

325,479

125,251

4,044,683

2019

1,018,361

718,788

279,851

1,400,875

74,738

250,155

338,498

129,009

4,210,274

2020

1,048,912

740,351

288,246

1,456,910

78,475

260,161

352,038

132,879

4,357,972

2021

1,080,379

762,562

294,011

1,515,186

82,399

267,966

362,599

136,866

4,501,968

2022

1,112,791

777,813

299,891

1,575,794

86,518

276,005

373,477

140,972

4,643,261

2023

1,135,047

793,369

305,889

1,623,068

89,979

284,285

384,681

143,791

4,760,109

2024

1,157,748

809,237

312,007

1,671,760

93,578

289,970

396,222

146,667

4,877,189

2025

1,180,902

825,422

318,247

1,721,912

97,321

295,770

404,146

149,600

4,993,321

CUADRO 3-19

PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA BASICA DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

LA PAZ



POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

576.568

481.679

161.549

756.487

37.785

150.994

196.853

86.444

2.448.360

2011

657.287

520.214

184.166

862.395

42.319

166.094

220.476

93.360

2.746.310

2012

736.162

556.629

206.265

965.883

47.398

179.381

242.523

99.895

3.034.136

2013

802.416

590.026

224.829

1.052.812

52.137

193.732

261.925

106.888

3.284.766

2014

866.610

625.428

240.567

1.147.565

56.830

207.293

282.879

113.301

3.540.473

2015

927.272

656.699

255.001

1.239.370

61.944

221.803

302.681

120.099

3.784.871

2016

982.909

689.534

270.301

1.338.520

66.900

237.330

323.869

127.305

4.036.667

2017

1.041.883

724.011

283.816

1.432.216

72.252

251.569

343.301

133.670

4.282.719

2018

1.093.977

752.971

298.007

1.532.472

77.309

266.663

363.899

140.354

4.525.653

2019

1.148.676

783.090

312.908

1.624.420

82.721

279.997

382.094

147.372

4.761.277

2020

1.194.623

814.414

325.424

1.721.885

87.684

293.996

401.198

153.267

4.992.492

2021

1.242.408

838.846

338.441

1.807.979

92.945

305.756

421.258

159.397

5.207.032

2022

1.279.680

864.012

348.594

1.898.378

97.593

317.987

438.109

165.773

5.410.125

2023

1.318.071

881.292

359.052

1.974.313

102.472

327.526

455.633

170.746

5.589.106

2024

1.344.432

898.918

369.824

2.053.286

106.571

337.352

469.302

175.869

5.755.553

2025

1.371.321

916.896

377.220

2.114.885

110.834

344.099

483.381

179.386

5.898.022


Página 76


En resumen, las tasas de crecimiento establecidas por la Comisión y las proyecciones determinadas en las anteriores Figuras, se basan en los siguientes aspectos: 

Las tasas de crecimiento de las primeras gestiones del periodo proyectado 2010-2025, consideran mayores valores debido a la alta demanda creciente de cemento que aún prevalecerá.



Las últimas gestiones del periodo proyectado tienen tasas de crecimiento menores a las proyecciones de gestiones precedentes, debido a la incertidumbre de mantener los niveles actuales de crecimiento. Este criterio se apoya en su relación con índices como el Consumo Per cápita y su relación con el PIB Nacional y de Construcción, tal como se verá más adelante.

3.4.3 Comparativo Proyecciones Demanda Básica Se ha realizado una comparación de las proyecciones determinadas por la Comisión con las realizadas por el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, las esperadas por la Gerencia Comercial de Fancesa y finalmente las proyecciones que el Dr. Horst Grebe presentó en ocasión de las Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón llevadas a cabo en la ciudad de La Paz en el mes de julio 2010. CUADRO 3-20

CUADRO COMPARATIVO DE PROYECCIONES (En toneladas) PROYECTO

AÑO

Optimista

G. COMERCIAL Real

Optimista

2009

IBCH Real

Horst Grebe

Optimista

Real

Escenario 1 Escenario 2

2.180.383

2010

12,3%

2.448.360 12,3%

2.448.360

9,4%

2.386.210 13,4%

2.472.839 11,0%

2.420.225 11,0%

2.420.225

2011

12,2%

2.746.310 10,4%

2.703.780

8,9%

2.597.823

8,6%

2.685.884 15,0%

2.783.259 10,0%

2.662.248

2012

10,5%

3.034.136

8,8%

2.940.619

7,8%

2.799.687

6,3%

2.854.158 15,0%

3.200.748 10,0%

2.928.473

2013

8,3%

3.284.766

7,0%

3.145.351

7,9%

3.019.984

6,0%

3.026.407

8,0%

3.456.808

6,0%

3.104.181

2014

7,8%

3.540.473

6,1%

3.337.348

8,0%

3.260.653

6,0%

3.209.327

8,0%

3.733.353

6,0%

3.290.432

2015

6,9%

3.784.871

5,5%

3.521.666

8,1%

3.523.856

6,1%

3.403.595

8,0%

4.032.021

6,0%

3.487.858

2016

6,7%

4.036.667

5,1%

3.702.950

8,2%

3.812.009

6,1%

3.609.931

8,0%

4.354.583

6,0%

3.697.129

2017

6,1%

4.282.719

4,8%

3.879.156

8,3%

4.127.818

6,1%

3.829.104

8,0%

4.702.949

6,0%

3.918.957

2018

5,7%

4.525.653

4,3%

4.044.683

8,4%

4.474.310

6,1%

4.061.931

8,0%

5.079.185

6,0%

4.154.095

2019

5,2%

4.761.277

4,1%

4.210.274

8,5%

4.854.874

6,1%

4.309.283

8,0%

5.485.520

6,0%

4.403.340

2020

4,9%

4.992.492

3,5%

4.357.972

8,6%

5.273.315

6,1%

4.572.086

8,0%

5.924.362

6,0%

4.667.541

2021

4,3%

5.207.032

3,3%

4.501.968

8,7%

5.733.899

6,1%

4.851.329

8,0%

6.398.310

6,0%

4.947.593

2022

3,9%

5.410.125

3,1%

4.643.261

8,9%

6.241.417

6,1%

5.148.065

8,0%

6.910.175

6,0%

5.244.449

2023

3,3%

5.589.106

2,5%

4.760.109

9,0%

6.801.253

6,1%

5.463.412

8,0%

7.462.989

6,0%

5.559.116

2024

3,0%

5.755.553

2,5%

4.877.189

9,1%

7.419.463

6,1%

5.798.566

8,0%

8.060.028

6,0%

5.892.663

2025

2,5%

5.898.022

2,4%

4.993.321

9,2%

8.102.861

6,1%

6.154.799

8,0%

8.704.831

6,0%

6.246.222

4.800.000

Fuente: Elaboración propia


Página 77

5.800.000


3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA DE PROYECTOS ESPECIALES Los Proyectos Especiales tienen la característica de ser grandes consumidores de cemento y responden principalmente a importantes inversiones públicas y privadas como son los casos de: carreteras, presas, pavimentos rígidos urbanos, pl anes de vivienda, infraestructura minera, infraestructura petrolera y otros. Su ocurrencia es puntual y muy variable, sin presentar un comportamiento regular a lo largo del tiempo. Para su proyección se ha adoptado un 5 % de la demanda básica, con lo que en función a los resultados de los Cuadros 3-18 y 3-19 se obtienen las siguientes proyecciones para el periodo de análisis 2010 – 2025 en sus dos alternativas “Real” y “Optimista”, tal como se muestra en los siguientes Cuadros: CUADRO 3-21

PROYECCION REAL DEMANDA CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ COCHABAMBA ORURO


POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

28.828

24.084

8.077

37.824

1.889

7.550

9.843

4.322

122.418

2011

32.288

25.770

9.047

42.363

2.116

8.154

10.827

4.625

135.189

2012

35.517

27.316

9.951

46.600

2.328

8.724

11.693

4.902

147.031

2013

38.003

28.682

10.748

50.328

2.514

9.335

12.512

5.147

157.268

2014

40.283

30.116

11.392

53.851

2.715

9.895

13.262

5.353

166.867

2015

42.700

31.321

11.962

57.082

2.905

10.489

14.058

5.567

176.083

2016

44.835

32.573

12.560

60.506

3.108

11.013

14.761

5.790

185.147

2017

47.077

33.876

13.062

63.532

3.326

11.564

15.499

6.022

193.958

2018

48.960

34.893

13.585

66.708

3.525

12.027

16.274

6.263

202.234

2019

50.918

35.939

13.993

70.044

3.737

12.508

16.925

6.450

210.514

2020

52.446

37.018

14.412

72.845

3.924

13.008

17.602

6.644

217.899

2021

54.019

38.128

14.701

75.759

4.120

13.398

18.130

6.843

225.098

2022

55.640

38.891

14.995

78.790

4.326

13.800

18.674

7.049

232.163

2023

56.752

39.668

15.294

81.153

4.499

14.214

19.234

7.190

238.005

2024

57.887

40.462

15.600

83.588

4.679

14.499

19.811

7.333

243.859

2025

59.045

41.271

15.912

86.096

4.866

14.788

20.207

7.480

249.666


Página 78


CUADRO 3-22

PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

LA PAZ



POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

28.828

24.084

8.077

37.824

1.889

7.550

9.843

4.322

122.418

2011

32.864

26.011

9.208

43.120

2.116

8.305

11.024

4.668

137.316

2012

36.808

27.831

10.313

48.294

2.370

8.969

12.126

4.995

151.707

2013

40.121

29.501

11.241

52.641

2.607

9.687

13.096

5.344

164.238

2014

43.330

31.271

12.028

57.378

2.841

10.365

14.144

5.665

177.024

2015

46.364

32.835

12.750

61.969

3.097

11.090

15.134

6.005

189.244

2016

49.145

34.477

13.515

66.926

3.345

11.866

16.193

6.365

201.833

2017

52.094

36.201

14.191

71.611

3.613

12.578

17.165

6.684

214.136

2018

54.699

37.649

14.900

76.624

3.865

13.333

18.195

7.018

226.283

2019

57.434

39.155

15.645

81.221

4.136

14.000

19.105

7.369

238.064

2020

59.731

40.721

16.271

86.094

4.384

14.700

20.060

7.663

249.625

2021

62.120

41.942

16.922

90.399

4.647

15.288

21.063

7.970

260.352

2022

63.984

43.201

17.430

94.919

4.880

15.899

21.905

8.289

270.506

2023

65.904

44.065

17.953

98.716

5.124

16.376

22.782

8.537

279.455

2024

67.222

44.946

18.491

102.664

5.329

16.868

23.465

8.793

287.778

2025

68.566

45.845

18.861

105.744

5.542

17.205

24.169

8.969

294.901

Si bien la demanda anual proyectada en los primeros años no alcanza los valores registrados en las gestiones fabriles 2006 y 2007, el resultado final del periodo de estudio 2010-2025 es de 3.103.400 toneladas para el caso de la Proyección Real de Proyectos Especiales y un total de 3.464.878 toneladas para la Proyección Optimista. En vista a que la característica de la demanda de Proyectos Especiales es variable y puntual, el 5 % adoptado para este rubro resulta coherente.

3.6 PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE CEMENTO La Proyección de la Demanda Total de Cemento corresponderá a: Proyección Demanda Total = Proyección (Demanda Básica + Demanda Proyectos Especiales) Aplicando la suma a los resultados anteriores, se obtiene finalmente los resultados del Cuadro 3-23 para la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento y los del Cuadro 324 para la Proyección Optimista de la Demanda Total de Cemento.


Página 79


CUADRO 3-23

PROYECCION REAL DEMANDA TOTAL DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO



TOTAL NACIONAL

POTOSI

2010

605.396

505.763

169.626

794.311

39.674

158.544

206.696

90.767

2.570.778

2011

678.044

541.167

189.981

889.629

44.435

171.227

227.366

97.120

2.838.969

2012

745.848

573.637

208.979

978.592

48.879

183.213

245.555

102.948

3.087.650

2013

798.057

602.318

225.698

1.056.879

52.789

196.038

262.744

108.095

3.302.619

2014

845.941

632.434

239.240

1.130.861

57.012

207.801

278.509

112.419

3.504.215

2015

896.697

657.732

251.202

1.198.712

61.003

220.269

295.219

116.916

3.697.749

2016

941.532

684.041

263.762

1.270.635

65.273

231.282

309.980

121.592

3.888.097

2017

988.609

711.403

274.312

1.334.167

69.842

242.846

325.479

126.456

4.073.113

2018

1.028.153

732.745

285.285

1.400.875

74.033

252.560

341.753

131.514

4.246.917

2019

1.069.279

754.727

293.843

1.470.919

78.475

262.662

355.423

135.459

4.420.788

2020

1.101.358

777.369

302.658

1.529.755

82.399

273.169

369.640

139.523

4.575.871

2021

1.134.398

800.690

308.712

1.590.946

86.518

281.364

380.729

143.709

4.727.066

2022

1.168.430

816.704

314.886

1.654.583

90.844

289.805

392.151

148.020

4.875.424

2023

1.191.799

833.038

321.184

1.704.221

94.478

298.499

403.916

150.981

4.998.115

2024

1.215.635

849.699

327.607

1.755.348

98.257

304.469

416.033

154.000

5.121.048

2025

1.239.948

866.693

334.159

1.808.008

102.188

310.558

424.354

157.080

5.242.988

CUADRO 3-24

PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA TOTAL DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En T oneladas) AÑO



POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

605.396

505.763

169.626

794.311

39.674

158.544

206.696

90.767

2.570.778

2011

690.152

546.224

193.374

905.515

44.435

174.398

231.500

98.028

2.883.626

2012

772.970

584.460

216.579

1.014.177

49.767

188.350

254.650

104.890

3.185.842

2013

842.537

619.528

236.071

1.105.453

54.744

203.418

275.022

112.232

3.449.004

2014

909.940

656.699

252.596

1.204.943

59.671

217.657

297.023

118.966

3.717.497

2015

973.636

689.534

267.751

1.301.339

65.041

232.893

317.815

126.104

3.974.115

2016

1.032.054

724.011

283.816

1.405.446

70.245

249.196

340.062

133.670

4.238.501

2017

1.093.977

760.211

298.007

1.503.827

75.864

264.148

360.466

140.354

4.496.855

2018

1.148.676

790.620

312.908

1.609.095

81.175

279.997

382.094

147.372

4.751.936

2019

1.206.110

822.245

328.553

1.705.641

86.857

293.996

401.198

154.740

4.999.341

2020

1.254.354

855.134

341.695

1.807.979

92.069

308.696

421.258

160.930

5.242.116

2021

1.304.528

880.789

355.363

1.898.378

97.593

321.044

442.321

167.367

5.467.383

2022

1.343.664

907.212

366.024

1.993.297

102.472

333.886

460.014

174.062

5.680.632

2023

1.383.974

925.356

377.005

2.073.029

107.596

343.903

478.415

179.284

5.868.561

2024

1.411.654

943.864

388.315

2.155.950

111.900

354.220

492.767

184.662

6.043.331

2025

1.439.887

962.741

396.081

2.220.629

116.376

361.304

507.550

188.355

6.192.923


Página 80


3.6 CONSUMO PER CAPITA DE CEMENTO El Indice de Consumo Per cápita de Cemento es utilizado por la industria mundial del cemento como un parámetro que debe tomarse en cuenta para las proyecciones establecidas. Si bien las proyecciones adoptadas en este documento son menores a las establecidas por el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón y las correspondientes a la Gerencia Comercial de Fancesa, no se las puede considerar como muy “conservadoras”, puesto que los índices de Consumo Per Cápita dan como resultado valores cercanos a los 400 kg/habitante, por encima de los índices actuales de varios países de América que se muestran en el punto 3.3 de este C apítulo.

3.6.1 Consumo Percápita de Cemento con Proyección Real de la Demanda Total CUADRO 3-25

CONSUMO PER CAPITA CON PROYECCION REAL

Año

1992 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población (habitantes) 6.420.792 8.274.325 9.427.219 9.627.269 9.827.521 10.027.643 10.227.299 10.426.154 10.442.357 10.622.985 10.806.737 10.993.667 11.410.651 11.377.285 11.574.084 11.774.288 11.977.955 12.362.780 12.395.918 12.610.338 12.828.466 13.050.368 13.268.462

Demanda Real de Cemento (toneladas) 658.667 966.143 1.415.754 1.608.862 1.833.755 2.019.222 2.314.497 2.570.778 2.838.969 3.087.650 3.302.619 3.504.215 3.697.749 3.888.097 4.073.113 4.246.917 4.420.788 4.575.871 4.727.066 4.875.424 4.998.115 5.121.048 5.242.988

Consumo Percapita (kg/hab) 103 117 150 167 187 201 226 247 272 291 306 319 324 342 352 361 369 370 381 387 390 392 395

Fuente: Elaboración Propia con datos parciales del INE


Página 81


FIGURA 3-36

Consumo Percapita - Proyección Real 400

350

300

2 7 2

6 2 2

250

200 0 5 1

150 3 0 1

7 6 1

7 8 1

1 9 2

6 0 3

9 1 3

4 2 3

2 4 3

2 5 3

1 6 3

9 6 3

0 7 3

1 8 3

7 8 3

0 9 3

2 9 3

5 9 3

7 4 2

1 0 2

7 1 1

100

50

0

Consumo Percapita

3.6.2 Consumo Percápita de Cemento con Proyección Optimista de la Demanda Total CUADRO 3-26

Año

1992 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población (habitantes) 6.420.792 8.274.325 9.427.219 9.627.269 9.827.521 10.027.643 10.227.299 10.426.154 10.442.357 10.622.985 10.806.737 10.993.667 11.410.651 11.377.285 11.574.084 11.774.288 11.977.955 12.362.780 12.395.918 12.610.338 12.828.466 13.050.368 13.268.462

Demanda Optimista de Cemento (toneladas) 658.667 966.143 1.415.754 1.608.532 1.766.752 1.982.409 2.248.641 2.570.777 2.883.625 3.185.842 3.449.004 3.717.496 3.974.114 4.238.500 4.496.855 4.751.935 4.999.340 5.242.116 5.467.383 5.680.631 5.868.560 6.043.330 6.192.922

Consumo Percapita (kg/hab) 103 117 150 167 180 198 220 247 276 300 319 338 348 373 389 404 417 424 441 450 457 463 467

Fuente: Elaboración Propia con datos parciales del INE


Página 82


FIGURA 3-37

Consumo Percapita - Proyección Optimista 500 450 400 350 6 7 2

300 250 200 0 5 1

150 3 0 1

7 6 1

0 8 1

8 9 1

0 2 2

0 0 3

9 1 3

8 3 3

8 4 3

3 7 3

9 8 3

4 0 4

7 1 4

4 2 4

1 4 4

0 5 4

7 5 4

3 6 4

7 6 4

7 4 2

7 1 1

100 50 0

ConsumoPercapita

3.7 RELACION DE LAS PROYECCIONES DE CEMENTO CON EL PIB La relación de la Proyección de Cemento con el Producto Interno Bruto se constituye en otro parámetro que nos permite advertir que las proyecciones adoptadas están dentro de lo esperado, aún cuando comparativamente son menores a las del IBCH y la Gerencia Comercial de Fancesa.

3.7.1 Relación del PIB Nacional con la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento Para la proyección del PIB Nacional se ha asumido un crecimiento positivo constante del 3 %. En la siguiente Figura se nuestra la relación entre el PIB Nacional y la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento para el periodo 1990-2025 y se nota que la tendencia de crecimiento de la demanda de cemento está por encima de la del PIB Nacional.


Página 83


FIGURA 3-38

PIB Nacional (3% crec.) vs Demanda Real de cemento 7.000.000

60.000.000

PIB en miles de Bs

50.000.000

6.000.000

Real

5.000.000

s 40.000.000

B e d s e l i m30.000.000 n E

4.000.000

3.000.000

B I P 20.000.000 2.000.000

10.000.000

n o t n E O T N E M E C E D A D N A M E D

1.000.000

0

0 8 8 9 . 1

0 9 9 . 1

2 9 9 . 1

4 9 9 . 1

6 9 9 . 1

8 9 9 . 1

0 0 0 . 2

2 0 0 . 2

4 0 0 . 2

6 0 0 . 2

8 0 0 . 2

0 1 0 . 2

2 1 0 . 2

4 1 0 . 2

6 1 0 . 2

8 1 0 . 2

0 2 0 . 2

2 2 0 . 2

4 2 0 . 2

3.7.2 Relación del PIB Construcción con la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento Para la proyección del PIB Construcción se ha asumido un crecimiento positivo exponencial, obteniéndose la relación mostrada en la siguiente figura con la demanda total de cemento en el periodo 1990-2025. FIGURA 3-39

PIB Construcción Exponencial vs Proyección Demanda Real 1.800.000

6.000.000 n

1.600.000 PIB en miles de Bs

o 5.000.000 t

Real

n E

s1.400.000 B e d1.200.000 s e l i 1.000.000 m n 800.000 E 600.000 B I P 400.000

4.000.000 O

T N E M 3.000.000 E C E D 2.000.000 A D N A 1.000.000 M E D

200.000 0

0 8 0 2 4 8 9 9 9 9 . 9 . 9 . 9 . 1 1 1 1

6 8 0 2 9 9 0 0 9 . 9 . 0 . 0 . 1 1 2 2


4 6 8 0 0 0 0 1 0 . 0 . 0 . 0 . 2 2 2 2

2 4 6 8 1 1 1 1 0 . 0 . 0 . 0 . 2 2 2 2

0 2 4 2 2 2 0 . 0 . 0 . 2 2 2

Página 84


3.8 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO En base a la información del IBCH, institución que en el mes de septiembre recabó de la industria nacional sus proyecciones de crecimiento, y a otras fuentes, se ha elaborado el siguiente cuadro donde se muestra el crecimiento en producción de clinker que podría tener la industria del cemento en Bolivia durante los próximos años.

CUADRO 3-27


Página 85


3.9 PROYECCIONES DE PARTICIPACION DE GERENCIA COMERCIAL

Un dato determinante para conocer la Demanda de Cemento para Fancesa en el periodo de análisis del proyecto, es la Participación que puede tener Fancesa en los distintos mercados del país. Se ha adoptado para las Proyecciones de Participación del presente documento, tanto de Fancesa como de la industria cementera, las elaboradas por la Gerencia Comercial de Fancesa, toda vez que esta instancia es la responsable y la que concentra todos los estudios y estrategias para su determinación. Las proyecciones recabadas de Gerencia Comercial se muestran en el siguiente Cuadro y determinan, al igual que para la Demanda de cemento, dos escenarios, uno “Real” y otro “Optimista”.

En el Cuadro 3-28 se muestra además la participación que la industria cementera nacional ha tenido en los distintos departamentos durante la Gestión Fabril 2009.


Página 86


CUADRO 3-28

PROYECCION DE PARTICIPACIONES - GERENCIA COMERCIAL G. 2009

2010 Opt.

OCCIDENTE a az

Potos

Real

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Soboce ancesa Co oce Itacam a

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Soboce ancesa Co oce tacam a

15,6% 2,9% 81,5% 0,0% 100,0%

14,0% 14,0% 72,0% 0,0% 100,0%

14,0% 4,0% 82,0% 0,0% 100,0%

10,0% 16,0% 74,0% 0,0% 100,0%

14,0% 4,0% 82,0% 0,0% 100,0%

10,0% 16,0% 74,0% 0,0% 100,0%

14,0% 4,0% 82,0% 0,0% 100,0%

Soboce Fancesa Co oce tacam a

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


24,0% 60,9% 4,3% 10,8% 100,0%

18,0% 65,0% 2,0% 15,0% 100,0%

23,0% 56,0% 1,0% 20,0% 100,0%

18,0% 65,0% 2,0% 15,0% 100,0%

23,0% 56,0% 1,0% 20,0% 100,0%

18,0% 65,0% 2,0% 15,0% 100,0%

23,0% 56,0% 1,0% 20,0% 100,0%

Soboce Fancesa Co oce tacam a

52,2% 0,0% 47,7% 0,1%

27,0% 10,0% 63,0% 0,0%

24,0% 0,0% 69,0% 7,0%

27,0% 10,0% 63,0% 0,0%

27,0% 0,0% 73,0% 0,0%

27,0% 10,0% 63,0% 0,0%

27,0% 0,0% 73,0% 0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Soboce ancesa Co oce Itacam a

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%


90,6% 9,4% 0,0% 0,0% 100,0%

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

92,0% 8,0% 0,0% 0,0% 100,0%

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 100,0%

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Soboce Fancesa o oce Itacam a

31,5% 68,5% 0,0% 0,0%

5,0% 95,0% 0,0% 0,0%

28,0% 72,0% 0,0% 0,0%

5,0% 95,0% 0,0% 0,0%

11,0% 89,0% 0,0% 0,0%

5,0% 95,0% 0,0% 0,0%

11,0% 89,0% 0,0% 0,0%

SUR uqu saca

ar a

Opt.

100,0%

ORIENTE an a ruz

en

Real

2012 al 2025 Opt. Real

100,0%

oc a am a

Oruro

2011


Página 87


3.10

DEMANDAS PARA FANCESA

3.10.1 Demanda de Cemento para FANCESA Con todos los datos del presente Capítulo, especialmente los correspondientes a la Demanda Total de Cemento y a la Participación de FANCESA en el mercado nacional, es posible determinar la Demanda de Cemento que se estima tendrá FANCESA en el periodo de análisis del proyecto 2010-2025. En vista a que las Proyecciones de la Demanda Total de Cemento, así como la Participación de Fancesa tienen do s escenarios: uno “Real” y otro “Optimista”, se ha calculado la Demanda de Cemento para Fancesa en las siguientes combinaciones: 

Proyección Real y Participación Real



Proyección Real y Participación Optimista



Proyección Optimista y Participación Real



Proyección Optimista y Participación Optimista

El resultado de estas combinaciones se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 3-29

Demanda de Cemento para FANCESA (En toneladas) Año

Proy-Real Part-Real

Proy-Real Proy-Optimista Part-Optimista Part-Real

Proy-Optimista Part-Optimista

2010

705.476

877.188

705.476

877.188

2011

811.608

978.253

825.305

994.249

2012

882.626

1.062.878

911.217

1.096.630

2013

947.599

1.139.898

988.392

1.188.186

2014

1.008.208

1.212.250

1.069.127

1.284.332

2015

1.066.194

1.280.882

1.149.129

1.378.955

2016

1.124.913

1.350.677

1.235.182

1.480.601

2017

1.179.803

1.416.091

1.315.684

1.576.285

2018

1.234.670

1.481.060

1.401.189

1.676.946

2019

1.290.438

1.547.134

1.479.943

1.770.150

2020

1.340.548

1.606.603

1.561.786

1.867.046

2021

1.389.331

1.664.910

1.634.672

1.953.138

2022

1.439.600

1.724.090

1.710.337

2.042.291

2023

1.481.144

1.773.191

1.773.137

2.116.190

2024

1.520.916

1.820.729

1.837.570

2.191.777

2025

1.561.164

1.868.749

1.887.134

2.250.836

Un análisis del anterior Cuadro, nos muestra que las combinaciones: ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 88




Proyección Real y Participación Optimista



Proyección Optimista y Participación Real

presentan mínimas diferencias entre sí, especialmente en las últimas gestiones y resulta que ambas combinaciones son el punto intermedio entre una combinación que parece ser muy conservadora como la Real-Real y otra demasiado optimista como la Optimista-Optimista. Teniendo en cuenta que la combinación “Proyección Real – Participación Optimista”

tiene mayores valores en los primeros años del periodo analizado, gestiones en las que se espera que la demanda de cemento sea aún alta, se determina tomar como Demanda definitiva para FANCESA con fines del proyecto, la correspondiente a esta combinación, con una demanda en la Gestión Fabril 2025 de 1.868.749 toneladas.

3.10.2 Demanda de Clinker para FANCESA Para la determinación de la demanda de clinker se asume que los cementos portland con adiciones serán los que prevalezcan en la producción de cemento, por lo que de acuerdo a datos de Gerencia de Operaciones, el porcentaje de contenido de clink er es del 75 % por cada tonelada de cemento producida. Con este dato, la demanda de clinker de FANCESA es la contenida en el siguiente Cuadro: CUADRO 3-30

Demanda de Clinker para FANCESA (En toneladas) Año

Proy-Real Part-Real

Proy-Real Proy-Optimista Proy-Optimista Part-Optimista Part-Real Part-Optimista

2010

529.107

657.891

529.107

657.891

2011

608.706

733.690

618.979

745.686

2012

661.970

797.159

683.413

822.473

2013

710.699

854.923

741.294

891.139

2014

756.156

909.187

801.845

963.249

2015

799.645

960.661

861.847

1.034.216

2016

843.685

1.013.007

926.386

1.110.451

2017

884.852

1.062.069

986.763

1.182.213

2018

926.002

1.110.795

1.050.892

1.257.710

2019

967.828

1.160.350

1.109.957

1.327.613

2020

1.005.411

1.204.952

1.171.339

1.400.284

2021

1.041.998

1.248.682

1.226.004

1.464.853

2022

1.079.700

1.293.067

1.282.753

1.531.718

2023

1.110.858

1.329.893

1.329.853

1.587.142

2024

1.140.687

1.365.546

1.378.177

1.643.833

2025

1.170.873

1.401.562

1.415.350

1.688.127


Página 89


Bajo los mismos argumentos del anterior punto, se determina adoptar para los fines del proyecto la Demanda de Clinker que responde a la combinació n “Proyección Real – Participación Optimista”, con un requerimiento de clinker de 1.401.562 para la

gestión Fabril 2025.

3.11

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Con los datos de partida de la Demanda de Clinker para la combinación “Proyección Real” ”Participación Optimista” y las capacidades de producción establecidas en el Cuadro 3 -27

para Fancesa, sin considerar aún una ampliación de producción de clinker, se tiene como resultado el siguiente Balance Oferta/Demanda, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Hasta 2010 Capacidad de Producción de Clinker Línea Polysius 1.850 TPD



Desde el segundo semestre de la gestión fabril 2011 se estabiliza la producción del Horno Polysisus a 2.000 TPD



Desde 2012 se incrementa la producción de la Línea Polysius a 2.200 TPD con el cambio y optimización de los ciclones de la Torre DOPOL



No se considera aún ninguna ampliación en producción de clinker. CUADRO 3-31

Año

Demanda de cemento (t)

Demanda de Clinker (t)

Capacidad Clinker (t)

2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

682.000

-227.187

2015

1.280.882

960.661

682.000

-278.661

2016

1.350.677

1.013.007

682.000

-331.007

2017

1.416.091

1.062.069

682.000

-380.069

2018

1.481.060

1.110.795

682.000

-428.795

2019

1.547.134

1.160.350

682.000

-478.350

2020

1.606.603

1.204.952

682.000

-522.952

2021

1.664.910

1.248.682

682.000

-566.682

2022

1.724.090

1.293.067

682.000

-611.067

2023

1.773.191

1.329.893

682.000

-647.893

2024

1.820.729

1.365.546

682.000

-683.546

2025

1.868.749

1.401.562

682.000

-719.562


Déficit de Clinker (t)

Página 90


4.

MATERIAS PRIMAS

4.1. ANTECEDENTES La materia prima para la fabricación del cemento está constituida por la caliza y la arcilla que se encuentran presentes en la naturaleza. La extracción de las mismas se efectúa mediante la explotación de las canteras. La caliza y la arcilla se encuentran en forma de capas estratos consolidados en rocas en rocas o piedras, formando vetas, estas clasificadas de acuerdo a su composición química, especialmente SERMISUD tiene como principal actividad realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la actividad minera en general, como ser la prospección, exploración, explotación y valuación de yacimientos que se encuentren en el suelo y el subsuelo de todo el territorio nacional, bajo la normativa vigente (Nueva Constitución Política del Estado).

4.2 CALIZA Por su ubicación geográfica las concesiones mineras se agruparon en:

4.2.1 Concesiones Mineras de FANCESA – FANCESA – SERMISUD SERMISUD S.A. en el Departamento de Chuquisaca A continuación se detallan las concesiones mineras de Cal Orck’o, Maragua, Romeral, Yuraj Loma y Tickitayoj

4.2.1.1 Concesiones Mineras “Cal Orck’o”: CONCESIONES CONCESIONES MINERAS EN CAL ORCK'O

No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA

CUAD

PERT

Km

C.M.

P.M.

30

230

CAL ORCKO 1

CAL ORCKO FANCESA

2 3 4

10646 14595 27188

CAL ORCKO FANCESA II CAL ORCKO FANCESA III LA PROTEGIDA

5 6

15979 10502

LA OLVIDADA DAVID III

7 8 9

8345 8389 15002

JULIO ANDRES SAN JOSE

MATERIAS PRIMAS

En Planta

CANTON

CARTA GEOGRAFICA N° CARTA

NOMBRE

114

OROPEZA

S.SEBASTIAN

6537 II

Pajcha

30

OROPEZA OROPEZA OROPEZA

S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN

6536 I 6536 I 6536 I

Arabate C. Arabate Arabate

OROPEZA OROPEZA

S.SEBASTIAN HU HUATA

6536 I

C. Arabate

69

17


S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN

6537 II 6537 II 6537 II

Pajcha Pajcha Pajcha

4 12 4 4 6

2 km al N

PROVINCIA

Página 91


Las reservas de caliza en la cantera de Cal Orck’o fueron cuantificadas en Septiembre de 1994, mediante el trabajo de cuantificación d e reservas denominado “Estudio geológico y de cuantificación de las reservas de caliza de Cal Orck’o, en el marco de un convenio entre FANCESA y el entonces Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, Cordech. Los resultados de este estudio se resumen en el siguiente cuadro:

Reservas de materia Prima en Cantera Cal Orck’o

en Septiembre 1994

Tipo

Toneladas

%Ca CO 3 Toneladas Finas

Reserva Cajas mineralizadas mineraliz adas

29.187.876 12.853.399

46,02 12,32

13.660.283 1.583.622

Vetas

16.334.477

74,06

12.096.661

MATERIAS PRIMAS

Página 92


Las reservas de caliza actualizadas al inicio de la gestión 1995 (Abril 2005) se calculan descontando los consumos de caliza y desmonte que se ejecutaron en las gestiones 1995 a 2004. Este cálculo tiene efecto en las reservas como se muestra a continuación. Reservas de caliza en Cal Orck’o actualizadas a Abril 2005

En toneladas Vetas

Reserva a Septiembre 1994

Caja Mineraliza Total Reserva

16.334.477

12.853.399,00

29.187.876

Consumo Oct-94- Mar-05

6.568.533

3.092.305,00

9.660.838

Reservas a Abr-2005

9.765.944

9.761.094

19.527.038

Sin embargo, la explotación de estas reservas tienen sus complicaciones por efecto de la conservación de las huellas prehistóricas encontradas en el farallón de Cal Orck’o, que de manera directa incide en la posibilidad de acceder a los bancos cercanos o que estén debajo del citado farallón. El estudio aludido del año 1994, divide la evaluación de las reservas en tres sectores: Sector A: Reservas que se encuentran bajo el farallón de las huellas de dinosaurios Sector B: Reservas que se encuentran bajo en el área área de explotación Sector A: Reservas que están en la zona más cercana a la Planta.   

RESERVAS POR SECTORES

En toneladas A

VETAS CAJAS MINERALIZADAS TOTAL

B

C

Total

5.339.302

8.637.527

2.357.644

16.334.473

5.636.331

4.760.440

2.456.624

12.853.395

10.975.633

13.397.967

4.814.268

29.187.868

Las reservas que están bajo el farallón se consideran no utilizables, mientras que las que están en el Sector C se explotaran parcialmente debido a que sobre estas reservas se encuentran algunas instalaciones de Planta como ser, los estanques de almacenamiento de agua, y ahora también el Parque Cretácico. La parte norte de este Sector C se puede explotar pero teniendo en cuenta que esta explotación puede afectar las corrientes subterráneas de agua abastecen a la planta. Para septiembre de 2009, se procedió a realizar una cuantificación detallada en función a mediciones basadas en los perfiles obtenidos por métodos geofísicos en 2005 y se lograron determinar las reservas a Agosto-2010, considerando las reservas castigadas por el “Parque

Cretácico” con sus edificaciones y en el Far allón. allón. MATERIAS PRIMAS

Página 93


Se consideran también las Concesiones Mineras David II, La Protegida, Julio y Andrés. Las concesiones Mineras de protección de dominio (entorno) son Ca l Orck’o Fancesa II, Cal

Orck’o Fancesa III y La Olvidada. Las Reservas de la Concesión Minera San Jose se consideran en apéndice aparte. RESERVAS EXPLOTABLES CAL ORCK'O (INFERIDAS) NIVEL LONGITUD ANCHO ALTO P.E.

ZONA B B

-1

C C C C ByC

TONELAJE

1190

35

6

2,4

599.760

0

340

80

6

2,4

391.680

Oeste (0)+(1)+(2)

500

40

20

2,4

960.000

Oeste 3

300

40

6

2,4

172.800

Oeste 4

250

40

6

2,4

144.000

Oeste 5

250

40

6

2,4

144.000

-2 a -4

1300

50

18

2,4

2.808.000

TOTAL RESERVAS A SEPTIEMBRE-09 AGOTAMIENTO DE SEP-2009 A AGOSTO-2010

5.220.240 790.849

TOTAL RESERVAS EXPLOTABLES A AGOSTO 2010

4.429.391

RESERVAS CASTIGADAS POR PARQUE CRETÁCICO (INFERIDAS) NIVEL LONGITUD ANCHO ALTO P.E. TONELAJE

ZONA A A C

0 + (-1 a -3) (Farellón) 1 a 5 (Farellón) de -3 a 4 (Parque Cret.)

1300

21,3

24

2,4

1.594.944

1300

40

30

2,4

3.744.000

250

40

42

2,4

1.008.000

TOTAL RESERVAS CASTIGADAS PARQUE CRETÁCICO TOTAL DE RESERVAS CAL ORCK'O A AGOSTO-10

6.346.944 10.776.335

No obstante a los resultados ya conocidos, en marzo 2010 se han iniciado los trabajos de prospección y evaluación de reservas mediante perforaciones de Diamantina (DDH), por medio de los cuales se pretende conocer el yacimiento a mayores profundidades de aquellas que se evaluaran por el método geofísico, para así determinar mayores niveles o frentes a explotar. En los gráficos se evidencia los resultados ya obtenidos por este método. Proyecciones de cobertura de la cantera de Cal Orck’o Esta situación, que deriva casi exclusivamente de la reducción de reservas por efecto de la creación del Parque Cretácico, ya ha sido prevista y por tanto en los planes de producción siguientes se ha considerado la explotación de otras canteras de Fancesa, especialmente las de San José y Romeral.

MATERIAS PRIMAS

Página 94


4.2.1.2 Concesiones Mineras en “Maragua” CONCESIONES MINERAS EN MARAGUA No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA

CUAD

PERT

Km

C.M.

P.M.

MARAGUA 10 11

8109 11640

MARAGUA FANCESA LA DISCUTIDA

12 13

12534 11271

LA DISCUTIDA II SUCESIVAS MARAGUA FANCESA

280

65 km NW (36-45 KM NW)

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA N° CARTA

NOMBRE

1.000

213 58

OROPEZA OROPEZA

MARAGUA MARAGUA

6536 IV 6536 IV

Sucre Sucre

9

OROPEZA 1000 OROPEZA

MARAGUA MARAGUA

6536 IV 6536 IV

Sucre Sucre

Estudios de Reservas.- Esta información que se da a conocer líneas abajo, se extracta

incólume del “Informe de Reservas de Maragua” elaborado por la Consultora del Ing. Tomás Chura Huanca.

MATERIAS PRIMAS

Página 95


El volumen y toneladas obtenidos para la primera capa de 29.28 m., de espesor, es el siguientes: Volumen = 1.630.097.764,6 m3. Toneladas = 3.080.884.775,1 Ton.

-

El volumen y toneladas obtenidos para la segunda capa de 26.10 m., de espesor, es el siguientes: Volumen Toneladas

-

= =

1.453.058.458,2 2.441.138.209,8

m3. Ton.

Para él cálculo de las toneladas métricas se ha empleado un factor de seguridad de

(-10 %) y (-20 %) respectivamente, siendo los factores convencionales de

acuerdo a la apreciación del profesional.

-

Se recomienda efectuar un levantamiento topográfico a detalle a objeto de configurar la verdadera figura del yacimiento y de este modo calcular el verdadero volumen del yacimiento.

Con los datos obtenidos del citado estudio, podemos inferir una reserva de 5.522.022.984,9 (Cinco mil quinientos veintidós millones veintidós mil novecientos ochenta y cuatro 90/100 toneladas métricas) para 55,38 m de espesor del supuesto macizo de 3.083.156.222.8 m3 de volumen evaluado, lo que permite deducir que el área estudiada es de 5.567,27 Hectáreas asumiéndose un peso específico de 1,89 TM x m3 (irreal) para determinar la reserva indicada. Sin embargo para efecto del presente informe, habrá que asumir valores como los asumidos

en Cal Orck’o, por los cuales el 50% del volumen estimado corresponde a Calizas con lo que se podría inferir que se tienen en los yacimientos de Maragua reservas por aproximadamente 2.761.011.492,4 TM de Calizas de Leyes desconocidas, que ameritan un verdadero estudio a profundidad.

MATERIAS PRIMAS

Página 96


4.2.1.3 Concesiones Mineras en “Romeral”. CONCESIONES MINERAS EN ROMERAL

No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA CUAD

ROMERAL 14 15 16

8453 26666 11276

ROMERAL FANCESA ROMERALCITO "F" CERRO BLANCO

60

30-35 km N (22-27 Km N)

40 20

PERT

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA

62

OROPEZA CHAUNACA 6537 IV-III Chaunaca OROPEZA CHAUNACA/POJPO 6537 IV Sapsi 62 OROPEZA POJPO

Según el “Informe de Cuantificación de Reservas Mineras” elaborado y presentado por el Ing. Tomás Chura Huanca en 2005, producto de un estudio por métodos geofísicos, el

volumen estimado en los yacimientos de Romeral es de 60’000.000 de m3, lo que equivaldría, por el conocimiento que se tiene de Cal Orck’o, de que debemos tomar como dato solo del 50% como Caliza por la intercalación de Margas y Arcillitas y si este dato a su vez lo multiplicamos por 2.4 de Peso Específico tendremos como resultado una reserva útil

de 72’000.000 de TM.

MATERIAS PRIMAS

Página 97


4.2.1.4 Concesiones Mineras en “Yuraj Loma CONCESIONES MINERAS EN YURAJ LOMA

No No. FORM.

17 18 19

11634 16207 16209

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA CUAD

YURAJ LOMA

31

YURAC LOMA FANCESA SUECO LOMA YURAJ PUJYO

24 2 5

50 km NE

PERT

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA

0


CHUQUI CHUQUI 6537 II CHUQUI CHUQUI 6537 II CHUQUI CHUQUI 6537 II

Pajcha Pajcha Pajcha

El conocimiento que se tiene de estos yacimientos es relativamente insignificante, los mismos que se encontrarían ubicados a 50 Km al N.E. de la ciudad de Sucre, accesibles mediante carretera pavimentada hasta la población de Chuqui Chuquí y a partir de esta población accediendo por el Río del mismo nombre a 5 Km se puede apreciar un enorme yacimiento en extensión, pero del que no se ha hecho ningún estudio por parte de FANCESA Y SERMISUD. Sin embargo por simple apreciación y sin que exista informe alguno, que nos permita tener un criterio técnico en el cual basarnos, podemos indicar que se trataría de un yacimiento que abarca 2,5 Km2 cuya calidad de Caliza no es conocida pues aun cuando existirían algunos ensayos de laboratorio sin el registro correspondiente, de muestras tomadas probablemente hace muchos años atrás, cuyos resultados no conocemos, y que no pueden ser tomados MATERIAS PRIMAS

Página 98


como datos de referencia, pues no se tiene ni la ubicación exacta de donde se tomó la muestra o el criterio para demostrar de que se trataría de una muestra representativa. Peor aún si ni los resultados son conocidos. Este yacimiento que por su ubicación y mejor acceso a servicios como de gas, electricidad (a menos de 5 Km) y que está ubicado sobre la carretera que comunica al principal mercado de FANCESA, deberá ser seriamente considerado como alternativa para la construcción de una nueva línea de producción de Clinker, pues además de que por simple apreciación a través de Google Earth, su potencial podría ser muy grande, por lo que se requiere iniciar a la brevedad posible todos los estudios y trabajos necesarios para determinar reservas y calidad

de las calizas contenidas principalmente en la Concesión Minera “Yuraj Loma”.

4.2.1.5 Concesiones Mineras en “Tickitayoc”. CONCESION MINERA EN TICKITAYOC

No No. FORM.

CONCESION MINERA

TICKITAYOC (NORTE DE ROMERAL) 20

8454

TICKITAYOC FANCESA

MATERIAS PRIMAS

DIST. A FÁBRICA CUAD 36 50 km N

36

PERT

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA

0 OROPEZA HUAYLLAS

6537 IV

Sapsi

Página 99


La Concesión Minera Tickitayoc no tiene acceso carretero y estaría ubicada al Norte de Cal

Orck’o, aproximadamente a 50 Km de Sucre, mucho más allá de Romeral. De esta Concesión Minera se conoce muy poco y por ende no se cuenta con estudio alguno que nos permita considerarla en el presente informe y que por la distancia y accesibilidad sea relegada para efectos del presente. No se conoce de la toma de muestras ni de ensayos de laboratorio, que nos permita al mismo tiempo conocer la calidad de la Caliza contenida en estos yacimientos, por tanto emitir criterio al respecto de cualquier tema que se relacione con esta Concesión Minera sería poco serio.

4.2.1.6 Concesión Miner a “San José” (Área Cal Orck’o) La cuantificación de reservas mineras de Calizas en el yacimiento de San José y que fueran evaluadas por medios geofísicos por el mismo Consultor Ing. Tomás Chura Huanca, es para efectos del presente informe que se toma el volumen certificado por dicho estudio en 970.300 m3,

y si consideramos que por la intercalación de Margas y Arcilitas, solo se

considera el 50% del volumen como Calizas y que si replicamos el dato del peso especifico

de la Caliza en Cal Orck’o de 2,40 TM x m3, se desprende que como re servas en San José se tienen 1’164.360 TM.

En el caso de una explotación combinada de las cantera de Cal Orck’o y San Jose/Romeral el comportamiento de las reservas sería el siguiente. El camino de acceso a los yacimientos de San José es actualmente utilizado por concesionarios de piedra caliza del área. Para explotación de la cantera habría que ensancharlo para así habilitar a vehículos de carga pesada. Existe la alternativa de ampliar el sector norte de la planta, en cuyo caso la distancia se reduciría 1.5 kilómetros. Los caminos hacia Romeral y Thikitayoj son de tierra y estables la mayor parte del año. Existen también los yacimientos de Maragua, los que han sido estimados en 2.761.011.492

toneladas, de calizas de leyes conocidas que ameritan un verdadero estudio a profundidad. En la zona existen otros yacimientos que pueden utilizarse. Sin embargo será necesario realizar los estudios pertinentes para efectuar una cuantificación precisa de las reservas utilizables. Ahora se cuenta con información de volúmenes inferidos que dan una idea de la cantidad que eventualmente puede ser explotada. Estas reservas prospectivas son las que se detallan a continuación:

MATERIAS PRIMAS

Página 100


RESERVAS PROSPECTIVAS DE CALIZA EN CHUQUISACA FANCESA - SERMISUD N°

Concesión Minera

1 Cal Orcko 2 San José

Maragua 3 4 5

Romeral

Reservas inferidas

Ubicación

4,429,391 Planta Cal Orcko 1,161,360 1.5 km Planta de Cal Orcko Camino actual a 60 km de Cal Orcko. Con nuevo diseño vía 2,761,011,492 Charcoma a 38 km de planta Cal Orcko 72,000,000

A 30 km de planta Cal Orcko. Camino que requiere mejoras A 50 km de Planta Cal Orcko. 5 km desde Chuqui Chuqui.

Yuraj Loma

Desconocido

Tickitayoj

A 50 km de Planta Cal Orcko, má Desconocido allá de Romeral. NO existe camino y se debe construir

6

RESERVAS PROSPECTIVAS DE CALIZA EN CHUQUISACA - TERCEROS N°

Concesión Minera La Esmeralda

1 2 Otras Canteras

Reservas inferidas

Ubicación

Se encuentra a 5 km de Planta Cal 16,875,000 Orcko vía directa. Existe un camino a mejorar de 12 km aprox. A criterio de SERMISUD, sin importancia

Con las cifras descritas, se puede concluir que las mismas son más que suficientes para abastecer toda la vida útil de la planta. Sin embargo, a medida que se desarrolle la explotación de los yacimientos, será necesario realizar importantes inversiones para habilitar caminos y establecer la infraestructura necesaria para una explotación continua.

4.2.2. Concesiones Mineras de FANCESA - SERMISUD S.A. en el Departamento de Santa Cruz: Las empresas del grupo no detentan Concesiones Mineras cuyos yacimientos estén dirigidos a la explotación de Materias Primas para la fabricación de Cemento. La totalidad de Concesiones Mineras de las que SERMISUD S.A. es titular en el Departamento de Santa Cruz, se refieren a yacimientos para la producción de Agregados. Sin embargo para efectos del presente informe se deberán considerar las Concesiones que a continuación se detallan, por cuanto se tratan de yacimientos de Calizas, pero con altos

MATERIAS PRIMAS

Página 101


contenidos de Sílice (SiO2) y Magnesio (MgO), pudiendo probablemente usarlas en pequeñas dosificaciones como adiciones finas.

4.2.2.1 Concesiones Mineras en “cafetal” Cabe destacar sin embargo que las Concesiones Mineras “Cafetal”, “Cafetal II” y “Cafetal III”, son yacimientos ubicados a 45 Km de la ciudad de Santa Cruz, con presencia masiva de Calizas de no muy alta Ley de CaO2 con contenidos de SiO2 y MgO (VER ANEXO 1:

“Relatório de Ensaio N° 54215” de la ABCP). A la fecha se están concluyendo los ensayos de “RAS” (Reactividad Álcali-Sílica) pues su destino ha sido enfocado a la producción de Agregados para Hormigones.

Las “reservas” inicialmente identificadas por la Consultora “Fractal SRL” solo para la C.M. “Cafetal” por métodos de “Levantamiento Geofísico por

Sondeos Eléctricos Verticales

(SEV)” (RECURRIR A ARCHIVO SERMISUD “Evaluación de Reservas Concesión Cafetal”) en que se

determinaron

61.637.408 m3,

las mismas que no se pudieron confirmar

mediante la ejecución de otros estudios, como el de Geofísica por Tomografía de Resistividad Eléctrica (RECURRIR A ARCHIVO SERMISUD “Informe Adicional TOMOCAFETAL) y ni con la Evaluación de Reservas por Pozos Diamantinos elaborado por la

Consultora Camino SRL (RECURRIR A ARCHIVO SERMISUD “Informe final de sondeos para agregados en la Estructura de Cafetal”) en el cual se evalúan 6 puntos de perforación a Diamantina (DDH), por lo que a futuro se prevé la apertura de trincheras en campo y definir

así por lo menos en parte, las citadas “reservas”. Una vez confirmadas las mismas y cumplidos los ensayos de “RAS” se pr evé recién su utilización masiva como agregados.

MATERIAS PRIMAS

Página 102


4.2.3. Concesiones Mineras de Terceros En este contexto se establece que solo se consideran aquellas Concesiones Mineras, en las cuales FANCESA y SERMISUD S.A. han efectuado algún tipo de estudio, que conlleven a tener información suficiente, que nos permita hacer una evaluación al respecto.

4.2.3.1. Concesiones Mineras de Terceros en el Departamento de Chuquisaca No cabe duda que FANCESA y SERMISUD S.A. dominan gran parte de los yacimientos de Caliza en el Departamento de Chuquisaca, sin embargo en un caso específico y

precisamente en el área de influencia de Cal Orck’o, la empresa denominada “Cemento Solidario”, cuenta con un yacimiento importante en la Concesión Minera “La Esmeralda” a la que se hace referencia líneas abajo. 

4.2.3.1.1 Concesión Minera “La Esmeralda”.

Con 500 P.M. equivalente a igual número de hectáreas, la citada Concesión Minera se constituye en el yacimiento con reservas importantes,

más próxima a la Fábrica de

Cemento. Antecedentes de recientes ofertas para provisión de Caliza desde “La Esmeralda”. - La

sociedad “Cemento Solidario” representada por el Ing. Franz Argandoña, ha hecho llegar a MATERIAS PRIMAS

Página 103


FANCESA una oferta de provisión de Caliza en fecha 2 de Agosto de 2010 bajo las siguientes condiciones de suministro: 

Material puesto en Planta Cal Orck’o

Tamaño máximo 0,8 m.  Temas ambientales y sociales por cuenta de C. Solidario.  Precios: Hasta 900.000.- TM/Año 8,80 $us/TM Hasta 600.000.- TM/Año 9,00 $us/TM Hasta 300.000.- TM/Año 9,20 $us/TM 

En una segunda oportunidad el 7 de Septiembre de 2010, en representación de la misma sociedad,

el Cnel. Julio A. Herrera P. acreditando poderes suficientes,

hace llegar a

FANCESA una otra oferta de suministro:

Material puesto en Planta Cal Orck’o  Todas las actividades de explotación y transporte a Cal Orck’o por cuenta 

de C. Solidario.  Temas ambientales y sociales por cuenta de C. Solidario.  Precios: Hasta 900.000.- TM/Año 8,00 $us/TM Hasta 600.000.- TM/Año 8,10 $us/TM Hasta 300.000.- TM/Año 8,20 $us/TM

Para la adquisición de Caliza desde La Esmeralda bajo las condiciones propuestas, versus la provisión actual a cargo de SERMISUD S.A. con sus operaciones de producción a partir

de la explotación de reservas de Cal Orck’o y próximamente las de San José y otras Concesiones Mineras más cercanas, nos permite inclinarnos por la segunda solo por efecto de costos.

Basados también en que el régimen de agotamiento de reservas en Cal Orck’o y otras más próximas pertenecientes a SERMISUD S.A.,

permitirían sostener la producción de la

Fábrica de Cemento por más de 7 años, nos permite concluir que se puede sostener una

explotación sostenible de por lo menos tres años y permitirnos dejar en Cal Orck’o una reserva estratégica de 4 años como mínimo, lo que permite aterrizar en el criterio de que en un plazo no menor a esos 3 años no existe razón aparente para reducir las utilidades de FANCESA por efecto de mayor costo de la materia prima. Esto si consideramos que en la actualidad el costo que representa para FANCESA adquirir de SERMISUD S.A. caliza es de 23,27 Bs./TM (3,78 $us/TM) facturadas y que traducido en las 870.000 TM requeridas anualmente por FANCESA, esto podría representar en el mejor de los casos una reducción

MATERIAS PRIMAS

Página 104


directa en las utilidades de más de 3,6 millones de dólares americanos al año por este concepto. La razón de considerar los 3 años como un plazo prudencial para no efectuar acciones que potencien las actividades en dicha sociedad, tiene que ver con un plazo similar que llevará la consolidación de derechos y el cumplimiento de la FES. Lo contrario devendría de decidir por esta Concesión Minera para ser la fuente de provisión de Caliza para la nueva línea de

producción de Clinker en Cal Orck’o. 

4.2.3.1.2. Otras Concesiones Mineras de Calizas.

Existen algunas otras Concesiones Mineras de terceros en el departamento de Chuquisaca que involucran a canteras de Calizas en el área de importancia, y que a criterio de quien elabora el presente informe, ninguna de ellas cuenta con potencial suficiente que pueda ser considerada para los fines que se persiguen, más específicamente para consolidar una nueva línea de producción de Clinker.

4.2.3.2. Concesiones Mineras de Terceros en el Departamento de Santa Cruz.- El departamento de Santa Cruz concentra sus mayores yacimientos ricos en Calizas en la Provincia Germán Busch (Este), aun cuando también se conoce de pequeños yacimientos en las provincias Chiquitos, Velazco y Cordillera.

Por lo indicado y por la envergadura del proyecto de una nueva línea de producción de Clinker, solo podemos considerar aquellos yacimientos que por su potencial, garanticen la vida del proyecto en por lo menos 100 años. Se establece al mismo tiempo que en el departamento de Santa Cruz se tienen escasos antecedentes en cuanto a proyectos para la construcción de Fábricas de Cemento, fundamentalmente por la escases de yacimientos de materias primas de calidad próximos a Santa Cruz de la Sierra, más específicamente de Calizas y en segundo lugar por qué los yacimientos con potencial como para abastecer una industria cementera, se encuentran a 600 Km. de distancia de esta ciudad y hasta hace algunos meses atrás, la única vía de acceso segura era por ferrocarril con fletes altos (52 $us/TM), sin embargo, a la fecha ya se tiene casi concluida de la construcción del tramo Puerto Suarez – Santa Cruz (como parte del corredor Bi-Oceánico Santos BR – Arica CH), con una carretera relativamente plana, que permitirá reducir los costos de fletes hasta cerca del 50%, por lo que el costo de una tonelada transportada desde Puerto Suarez a Santa Cruz de la Sierra, en la actualidad son de máximo 30 $us, precios que en algunos casos llegan a 27 $us./TM vigentes para grandes volúmenes (Se tienen cotizaciones actualizadas que lo confirman). MATERIAS PRIMAS

Página 105


Los más importantes yacimientos de Calizas del Este, precisamente se encuentran próximos a Puerto Suarez y son los siguientes: 

4.2.3.2.1 Yacuses

Con el objeto de poder identificar de mejor manera el potencial de los yacimientos comprendidos en el área de Yacuses, que están ubicados en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, se ha decidido separar estos en tres grandes grupos de Concesiones que para el presente informe se describen como Yacuses I, Yacuses II y Yacuses III.

MATERIAS PRIMAS

Página 106


YACIMIENTOS DE CALIZAS EN YACUCES (SOLO EN ÁREAS ÚTILES) YACIMIENTOS DE CALIZA Y SUS RESERVAS EN YACUSES (sobre cota "0") NOMBRE

CONCESIONARIO MINERO

C.M.

P.M.

RESERVAS INFERIDAS (T.M.)

Viscaya Tacuaral I

Federico Sauto Días SOBOCE

25

106.866.000 16.457.364

Tacuaral II Balasto

SOBOCE A. Justiniano/ R. Miranda

10 7

800.896 21.468.096

Araceli Tacuaral III Gladys

Emp. La Calera Oriental Ltda.

YACUSES I 19642 13755

498

YACUSES II 13756 25602

YACUSES III 6212 13772 6213

SOBOCE Federico Sauto Días

100 15 1100

61.761.280 546.445 1.228.354.560

PLANIMETRIA DE CONCESIONES MINERAS EN YACUCES

La totalidad de estos yacimientos en la zona de Yacuses, se ubican en la Provincia Germán Bush del departamento de Santa Cruz, más exactamente a 600 km de la capital del departamento. Sus yacimientos de Calizas están compuestos por estructuras sólidas o macizos rocosos, con contenidos de CaO mayores en casi todos los casos a 50%, y contenidos menores al 5% de MgO, de ahí se explica por ejemplo que en esas áreas este proyectando la construcción pronta construcción de la fábrica de Cemento Camba a cargo de la socia

mayoritaria “Votorantim Cimentos” y también se tenga hace muchos años operando, “La Calera Oriental Ltda” que se constituye en una de las industrias de mayor e nvergadura en el país en cuanto a la producción de Cal, aunque sin el uso de tecnología apropiada.

MATERIAS PRIMAS

Página 107


Observaciones: Las áreas que dominan las Concesiones Mineras Gladys, Viscaya y Araceli, originalmente le pertenecían a la ex CORDECRUZ, sin embargo en la década de los años 90 pasaron a manos de privados, por lo cual se cierne una duda muy grande, sobre la forma en que migraron estas Concesiones Mineras.



4.2.3.2.2 Concesiones Mineras en Cerro Tacuaral Las Concesiones Mineras cuyas áreas dominan la totalidad de Cerro Tacuaral de 6 Km de largo son dos, Tacuaral de 25 CM y Fabricio de 17CM. Estas están ubicadas a 10 Km de la carretera que une a Puerto Suarez con Santa Cruz de la Sierra (Corredor Bi- Oceánico). El camino de acceso se refiere a un terraplén ripiado de bastante altura, suficiente para mantener un tránsito de vehículos durante todo el año, ante el hecho que toda la región se inunda en el tiempo de lluvias, pero en este caso el acceso al yacimiento y la serranía en la que está ubicado el mismo, garantizan las operaciones durante todo el año.

Para una mejor ubicación geo- referenciada de la Concesión Minera “Tacuaral” en relación a las Concesiones Mineras de Yacuses y la ciudad de Puerto Suarez con la frontera con Brasil (Línea Amarilla) se muestra la siguiente Panorámica de la región.

MATERIAS PRIMAS

Página 108


PLANIMETRIA DE LAS CONCESIONES MINERAS EN CERRO TACUARAL CON RELACIÓN CON LAS CONCESIONES MINERAS EN EL MUTÚN.



Derechos Mineros La concesión Minera Tacuaral, tiene como titular de la misma a la empresa MINCRUZ S.R.L. y el documento elaborado por Sermisud no proporciona información técnica respecto a la misma .

MATERIAS PRIMAS

Página 109


La Concesión Minera “Fabricio”, tiene como titular al Sr. Sergio Javier Andrade. 

Análisis de Reservas

CONCESION MINERA TACUARAL CORTE

AREA

ALTITUD

TMC

DENSIDAD

TM

1

374.000

106

39.457.000

2,4

94.696.800

2

400.000

120

48.000.000

2,4

115.200.000

3

375.000

115

43.125.000

2,4

103.500.000

4

640.000

114

72.960.000

2,4

175.104.000

TOTAL DE RESERVAS INFERIDAS EN TONELADAS MÉTRICAS

488.500.800

CONCESION MINERA "FABRICIO" CORTE

AREA

ALTITUD

TMC

DENSIDAD

TM

1

120.000

106

12.660.000

2,4

30.384.000

2

90.200

120

10.824.000

2,4

25.977.600

3

170.000

115

19.550.000

2,4

46.920.000

4

209.000

114

23.826.000

2,4

57.182.400

TOTAL DE RESERVAS INFERIDAS EN TONELADAS MÉTRICAS

160.464.000

Estas reservas son calculadas solo a partir de la Cota cero “0” para efectos del presente informe. Aun cuando perforaciones a diamantina en la región efectuadas por la Cooperación Boliviano – Brasilera y Proyecto Belgo-Boliviano han reflejado en sus estudios que los yacimientos de Calizas en esta zona tienen profundidades mayores a los 300 m. Para el caso de Santa Cruz, Fancesa no cuenta con concesiones de caliza y todos los yacimientos existentes pertenecen a Terceros, situación que se evidencia en el siguiente Cuadro.

MATERIAS PRIMAS

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RESERVAS DE CALIZA EN SANTA CRUZ - TERCEROS N°

Concesión Minera

Reservas inferidas

Ubicación

YACUSES II 1 Viscaya 2 Tacuaral I

106,866,000 Yacuses a 600 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ- Pto. Suarez y 16,457,364 a 3 km de la carretera

YACUSES II 3 Tacuaral II 4 Balasto

800,896 Yacuses a 600 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ- Pto. Suarez y 21,468,096 a 3 km de la carretera

YACUSES III 5 Araceli 6 Tacuaral III 7 Gladys

61,761,280 Yacuses a 600 km de Santa Cruz 546,445 sobre el trayecto SCZ- Pto. Suarez y 1,228,354,560 a 3 km de la carretera

CERRO TACUARAL 5 Tacuaral 6 Fabricio

488,500,800 Cerro Tacuaral a 630 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ- Pto. 160,464,000 Suarez y a 10 km de la carretera

Esta información debe ser lo suficientemente veraz y en su mejor aproximación, para demostrar si existe un número suficiente de consumidores y que estos consumidores pueden ejercer una demanda real de cemento. La situación de cambio que se está dando en el mercado boliviano del cemento ha inducido a todas las empresas cementeras a considerar proyectos de expansión y crecimiento propios. Por otro lado la situación internacional también ha tenido un efecto de cambio y crecimiento en la industria cementera de los países limítrofes con Bolivia y no se debe dejar de lado la influencia que puede significar si existen empresas extranjeras que de alguna manera pueden incursionar en el mercado boliviano. Como objetivos secundarios, un análisis de mercado nos revelará información externa acerca de nuestros competidores y condiciones especiales de mercado en cuanto a segmentos de consumo y de a quién va dirigido el producto. De hace unos años atrás, la industria cementera en Bolivia ha diversificado su producción hacia los cementos con adiciones de puzolana y caliza y se ha dedicado mayoritariamente a la producción de estos tipos de cemento, minimizando la producción de cementos portland puros y haciendo un mejor uso de los recursos naturales y los consumos energéticos. Este cambio ha venido acompañado de una serie de seminarios para educar a los consumidores en el uso de cementos con adiciones.

4.3 YESO MATERIAS PRIMAS

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4.3.1

Yacimientos de yeso más próximos a la ciudad de Santa Cruz,

Se encuentran en 3 sectores: Zona de Pasorapa, del Departamento de Cochabamba. Zona Yesífera de Sicaya – Orcoma, del Departamento de Cochabamba. Zona de Boicobo – Huacaya – Curahuatarenda (Chuquisaca). Es posible que existan otras zonas con afloramientos de yeso, cercanas a las serranías subandinas, entre las poblaciones de Cabezas y Lagunillas. Estas zonas deberán ser exploradas para la identificación de materias primas. La falta de información geológica en la ciudad de Sucre, limita el poder contar con datos actuales de todas las materias primas y afloramientos de rocas industriales en Bolivia.

4.3.1.1. Zona de Pasorapa 

Estimación de reservas. En base a visitas preliminares a la zona, se ha calculado lo siguiente: Espesor: 10 metros Profundidad: 20 metros Largo: 5000 metros. Peso Específico: 2.32 Reservas Calculadas Preliminarmente: 2.320.000 Toneladas Concesiones mineras en la zona. Por información obtenida en la gestión anterior, se tiene conocimiento, que gran parte de la zona de afloramiento de yeso, se encuentra concesionada quedando algunos tramos en zonas libres. Estos datos deben ser confirmados con una planimetría a solicitar a SERGEOTECMIN La Paz, la cual indicará las zonas peticionadas y las zonas francas o libres de concesión minera.

MATERIAS PRIMAS

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MATERIAS PRIMAS

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4.3.1.2. Zona Yesifera de Sicaya - Orcoma Datos geográficos La zona de Sicaya, se encuentra ubicada en la Provincia Capinota del departamento de Cochabamba.

Es accesible desde la ciudad de Cochabamba por medio de la carretera Cochabamba – Oruro. El tramo entre la ciudad de Cochabamba y Pirque se encuentra asfaltado y tiene 38 km de longitud, desde este último hasta Capinota la vía se encuentra con pavimento rígido y se extiende a lo largo de 28 km, siendo accesible durante todo el año, finalmente el tramo Capinota – Sicaya de 17 km de extensión, es totalmente de tierra y transitable solo en época de estiaje, pues gran parte de este tramo se encuentra sobre el lecho del Río Arque. Desde Cochabamba, hasta la ciudad de Santa Cruz, el tramo a seguir es asfaltado y tiene una longitud de 468 km. La zona corresponde a la Hoja topográfica 6340 – III, COLCHA a escala 1:50000 publicada por el Instituto Geográfico Militar. 

Estimación de reservas. En base a visitas preliminares a la zona, se ha calculado lo siguiente: Espesor: 20 metros Profundidad: 20 metros aproximadamente. Largo: 1000 metros. Peso Específico: 2.32 Reservas Calculadas Preliminarmente: 928.000 Toneladas

MATERIAS PRIMAS

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

Concesiones Mineras La faja yesífera de Sicaya – Orcoma, esta concesionada en un 90 % de la zona total de afloramientos de yeso, siendo los propietarios, empresarios de Cochabamba, COBOCE y comunarios de las poblaciones circundantes. En la gestión 2009 se identificaron zonas libres de concesión minera dentro de esta faja yesífera. Estos datos deberán ser confirmados, solicitando a SERGEOTECMIN La Paz, una planimetría actual en la cual se observarán las zonas con petición y las zonas libres de concesión.

4.3.1.3. Zona de Boicobo – Huacaya - Carahuatarenda 

Datos geográficos La población de Huacaya se encuentra ubicada en la provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca. Presenta una altura promedio de 1000 m.s.n.m.

MATERIAS PRIMAS

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En alrededores de Boicobo - Huacaya - Carahuatarenda, se presenta un yacimiento de yeso a considerar; Este yacimiento es accesible por medio del camino Santa Cruz – Camiri (291 km), luego se sigue hacia Cuevo por 15 km y finalmente hacia Huacaya por un camino de tierra de aproximadamente 38 km de longitud. En la zona de Huacaya se tienen datos de evaluaciones realizadas por el Ing. Salomón Rivas (Geólogo) donde indica una reserva de 32 millones de toneladas. Es posible que esta faja yesífera continúe hacia el sur entre Carahuatarenda – Tiasia, al sur de Huacaya.

MATERIAS PRIMAS

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4.4 YACIMIENTOS DE PUZOLANA 4.4.1. Zona de Comarapa – San Isidro - Quiñe



Generalidades Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos los cuales por sí solos poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se han dividido finamente y están en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. Los principales tipos de puzolanas son:

Puzolanas naturales Rocas volcánicas, en las que el constituyente amorfo es vidrio producido por enfriamiento brusco de la lava. Por ejemplo las cenizas volcánicas, la piedra pómez, las tobas, la escoria y obsidiana. Rocas o suelos en las que el constituyente silíceo contiene ópalo, ya sea por la precipitación de la sílice de una solución o de los residuos de organismos de lo cual son ejemplos las tierras de diatomeas, o las arcillas calcinadas por vía natural a partir de calor o de un flujo de lava.

Puzolanas artificiales  Cenizas

volantes: las cenizas que se producen en la combustión de carbón mineral

(lignito), fundamentalmente en las plantas térmicas de generación de electricidad.  Arcillas

activadas o calcinadas artificialmente: por ejemplo residuos de la quema de

ladrillos de arcilla y otros tipos de arcilla que hayan estado sometidas a temperaturas superiores a los 800 ºC.  Escorias

de fundición: principalmente de la fundición de aleaciones ferrosas en altos

hornos. Estas escorias deben ser violentamente enfriadas para lograr que adquieran una estructura amorfa.  Cenizas

de residuos agrícolas: la ceniza de cascarilla de arroz, ceniza del bagazo y la

paja de la caña de azúcar. Cuando son quemados convenientemente, se obtiene un residuo mineral rico en sílice y alúmina, cuya estructura depende de la temperatura de combustión.

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

Datos geográficos. La zona comprendida entre Comarapa – Quiñe, se encuentra ubicada en la Provincia Manuel Maria Caballero del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Es accesible desde la ciudad de Santa Cruz, por medio de la carretera asfaltada antigua Cochabamba - Santa Cruz con una distancia aproximada de 245 Km. hasta la población de Comarapa y este tramo atravisa las poblaciones del Quiñe, La Palizada y San Isidro. Presenta una altura promedio de 1600 m.s.n.m. La zona corresponden a las hojas topográficas 6640 – II Comarapa, 6739 –IV San Isidro a escala 1: 50000.



Geología del Yacimiento. La zona de interés, se encuentra constituida en su totalidad por una intercalación de arcillas de color marrón claro a blanquecino amarillento, finamente laminadas y con presencia de restos de plantas fósiles, le sigue una secuencia de arcillas puzolánicas y niveles de puzolana, que por lo general presentan un color blanquecino, las capas son finas y paralelas, presentan una distribución sub horizontal y espesores mayores a los 30 metros. En algunos horizontes se observa la presencia de biotita. Estos sedimentos corresponden al sistema Cuaternario. En los alrededores de la zona, afloran lutitas grises y areniscas gris blanquecinas que corresponden a las formaciones Kirusillas y Tarabuco del sistema Silúrico. No se tiene una estimación de las reservas del yacimiento mencionado.



Concesiones Mineras. La mayor parte de la zona se encuentra concesionada, tanto para la explotación de puzolana (Cemento Warnes) como para la explotación de arcilla (Cerámica Gladymar). Dentro de toda la faja de afloramiento, existen zonas que podrían ser solicitadas a la COMIBOL

en

calidad

de

Contrato

Minero,

previamente

se

deberá

solicitar

a

SERGEOTECMIN La Paz una planimetría actualizada que indique las zonas libres y posteriormente se deberá realizar una exploración en la zona.

MATERIAS PRIMAS

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MATERIAS PRIMAS

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5. INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1.

EL CEMENTO

En el sentido general de la palabra, el cemento puede describirse como un material con propiedades tanto adhesivas como cohesivas, las cuales le dan la capacidad de aglutinar fragmentos minerales para formar un todo compacto. Esta definición comprende una gran variedad de materiales cementantes.

Para efectos de construcción, el significado del término cemento se restringe a materiales aglutinantes utilizados con piedra, arena, ladrillos, bloques de construcción, etc. Los principales componentes de este tipo de cemento son compuestos de cal, de modo que en construcción e ingeniería civil se trabaja con cemento calcáreo. Los cementos que se utilizan en la fabricación de concreto tienen la propiedad de fraguar y endurecer con el agua, en virtud de que experimentan una reacción química con ella y, por lo tanto, se denominan cementos hidráulicos.

Los cementos hidráulicos están compuestos principalmente por silicatos y aluminatos de cal y pueden clasificarse, en general, como cementos naturales, cementos Portland y cementos de alta alúmina.

5.1.1. Nota Histórica El empleo de materiales cementantes es muy antiguo. Los egipcios ya utilizaban yeso calcinado impuro. Los griegos y romanos utilizaban caliza calcinada y, posteriormente, aprendieron a mezclar cal con agua, arena y piedra triturada o ladrillo y tejas quebradas. Este fue el primer concreto de la historia.

Un mortero de cal no endurece bajo la acción del agua, por lo tanto, para construcciones sujetas a la acción del agua, los romanos mezclaban cal con ceniza volcánica o con tejas de arcilla quemada, finamente trituradas. La sílice activa y la alúmina que se encuentran en las cenizas y en las tejas se combinaban con la cal para producir lo que se conoce como cemento puzolánico, proveniente del nombre del pueblo de Puzzuoli, cerca del Vesubio, donde se encontró por primera vez ceniza volcánica. El nombre de cemento puzolánico se utiliza hasta nuestros días para describir cementos obtenidos simplemente de moler materiales naturales a temperatura normal. Algunas de las estructuras romanas en las cuales la mampostería se unía con morteros, tales como el “Coliseo” en Roma y el “Pont du Gard”, cerca de Nimes, han sobrevivido hasta esta época, con su material cementante aún duro y firme.

En las ruinas de Pompeya, a menudo el mortero se encuentra menos dañado por la intemperie que la piedra blanda. INGENIERÍA DEL PROYECTO

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En la Edad Media hubo una disminución general en la calidad, y el uso del cemento, y no fue sino hasta el siglo XVIII cuando se observó un progreso en el conocimiento de los cementos. En 1756 John Smeaton fue comisionado para reconstruir el faro de Eddystone, en la costa de Cornvalles, Inglaterra, y descubrió que el mejor mortero se obtenía cuando se mezclaba “puzolana” con caliza que contenía

una alta cantidad de material arcilloso. Al darse cuenta del importante papel de la arcilla, que hasta entonces no se consideraba conveniente, Smeaton fue el primero en conocer las propiedades químicas de la cal hidráulica.

A partir de esto, se desarrollaron otros tipos de cementos hidráulicos, como el “cemento romano” que obtuvo James Parker por calcinación de nódulos de caliza arcillosa, que vinieron a culminar en la patente del “cemento Portland” que sacó en 1824 Joseph Aspdin, un constructor de Leeds.

Estos cementos se preparan calentando una mezcla de arcilla finamente triturada y caliza dura en un horno, hasta eliminar el CO2; esta temperatura era mucho más baja que la necesaria para la formación de clinker. El prototipo del cemento moderno lo obtuvo en 1845 Issac Johnson, quien quemó una mezcla de arcilla y caliza hasta la formación de clinker, con lo cual se produjo la reacción necesaria para la formación de un compuesto cementante.

El nombre de cemento Portland, concebido originalmente debido a la semejanza de color y calidad entre el cemento fraguado y la piedra de Portland - una caliza obtenida en una cantera de Dorset - se ha conservado a través del mundo hasta nuestros días para describir un cemento que se obtiene de la mezcla minuciosa de materiales calcáreos y arcillosos u otros materiales que contienen sílice, alúmina o óxidos de fierro, quemándolos a una temperatura de formación de clinkeres, y mezclando el clinker resultante. Esta es la definición actual de la British Standard (BS 12: 1978), la cual estipula también que ningún otro material, aparte del yeso y del agua, puede adicionarse después de la calcinación.

En el siglo XX surge el auge de la industria del cemento, debido a los experimentos de los químicos franceses Vicat y Le Chatelier y el alemán Michaélis, que logran cemento de calidad homogénea; la invención del horno rotatorio para calcinación y el molino tubular y los métodos de transportar hormigón fresco ideados por Juergen Hinrich Magens que patenta entre 1903 y 1907.


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5.1.2. Fabricación del Cemento Portland Por la definición de cemento Portland dada anteriormente, se puede observar que está compuesto principalmente de materiales calcáreos, tales como caliza, y por alúmina y sílice, que se encuentran como arcilla o pizarra. También se utiliza la marga, que se es una mezcla de materiales calcáreos y arcillosos. El proceso de fabricación del cemento consiste en moler finalmente la materia prima, mezclarla minuciosamente en ciertas proporciones y calcinarla en un horno rotatorio de gran dimensión a una temperatura de aproximadamente 1,400ºC, donde el material se sinteriza y se funde parcialmente, formado bolas conocidas como clinker. El clinker se enfría y tritura hasta obtener un polvo fino, después se adiciona un poco de yeso y el producto comercial resultante es el cemento Portland cuyo uso es muy difundido en todo el mundo. La mezcla y trituración de las materias primas pueden efectuarse tanto en condiciones húmedas como secas; de aquí provienen los nombres de pr oceso “húmedo” o “seco”. En la actualidad el método de fabricación depende también de la dureza de la materia prima empleada y de su contenido de humedad. En los procesos secos, las materias primas se trituran y se adicionan en las proporciones correctas en un molino de crudo, donde se seca y se reduce su tamaño a un polvo fino. El polvo seco, llamado también harina cruda, se transporta al silo de mezclado y se hace un ajuste final en las proporciones de los materiales requeridos para la manufactura del cemento. Para obtener una mezcla íntima y uniforme, se mezcla la harina cruda, generalmente mediante aire comprimido induciendo

un movimiento

ascendente del polvo y reduciendo su densidad aparente. El aire se bombea por turnos sobre cada cuadrante del silo y esto permite al material aparentemente más pesado de los cuadrantes no aireados, moverse lateralmente hacia el cuadrante aireado. De este modo, el material aireado tiende a comportarse como un líquido y, si se airean a su vez todos los cuadrantes durante un período completo que dura alrededor de una hora, se obtiene una mezcla uniforme. En algunas plantas de cemento se emplean sistemas de mezclado continuo. En el proceso por vía seca el polvo crudo que tiene un contenido de humedad de cerca del 0.2%, se hace pasar a través de un precalentador, generalmente de tipo de suspensión. Aquí se calienta a cerca de 800 ºC antes de introducirlo al horno. El tamaño del horno puede ser mucho menor que el que se emplea en el proceso por vía húmeda, debido a que prácticamente no tiene que eliminarse la humedad del polvo crudo ya que éste ya ha sido precalentado. La mayor parte del polvo crudo puede pasarse a través de un calcinador (empleando una fuente de calor por separado) introducido entre el precalentador y el horno. Esto incrementa la descarbonatación (disociación del CaCO 3) del polvo crudo antes de introducirlo al horno, e incrementan enormemente el rendimiento del horno. INGENIERÍA DEL PROYECTO

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El proceso por vía seca se usa actualmente con el fin de reducir el consumo de energía que se requiere para la incineración, excepto cuando la materia prima requiere de un proceso por vía húmeda. Tradicionalmente, el proceso de incineración representa del 40 al 60% del costo de producción, mientras que la extracción de las materias primas para la fabricación del cemento representa sólo el 10% del costo total del cemento.

5.2.

TIPOS DE CEMENTO

En Bolivia y también en FANCESA se producía un único tipo de cemento: el OPC (Ordinary Portland Cement). Este cemento se inició y se mantuvo bajo las regulaciones de las normas alemanas DIN hasta la entrada en vigencias de la Normas Bolivianas aplicadas al cemento. Esporádicamente se produjeron algunos otros tipos de cemento, pero no dentro de una política de diversificación a otras clases y tipos de cemento. La Norma Boliviana NB 011 –95, “Cemento – Definiciones, clasificación y especificaciones”, aprobada por el Comité Técnico de Normalización el 2 de mayo de 1995, y posteriormente, revisada y aprobada por la Junta Directiva del IBNORCA el 12 de septiembre de 1995, abrió las posibilidades de diversificación en la producción de cementos al emitirse una Norma que obligaba al cumplimiento de directrices claras y concretas, y requería iguales responsabilidades a todos los productores de cemento del país. En ese mismo año, 1995, FANCESA inicia estudios para la producción a escala industrial de cementos con adiciones hidráulicamente activas. Al conocerse los resultados de laboratorio como positivos, la compañía inició los trámites para al adjudicación del derecho de explotación de las canteras de puzolana de La Calera. La concesión minera favorable a FANCESA se conoce en 1996. Sin embargo, en ése momento, la planta de Cal-Orcko tenía todavía una gran limitante que era la capacidad de molienda de cemento, y por otra parte, la tecnología obsoleta de las tres antiguas líneas de molienda. Al entrar en servicio en Diciembre de 1996 el nuevo molino de cemento, que prácticamente duplicaba la capacidad de molienda, a la vez que incorporaba tecnología moderna, desaparecieron las limitaciones, e inmediatamente se inició una fase de estudios y pruebas a nivel piloto para la producción de cemento con adiciones de puzolana. Luego de meses de investigación, sale al mercado en el mes de Abril de 1997 el cemento portland con puzolana IP-40, con el nombre de cemento “Superior”. Dada la acogida de este cemento, la proporción de producción de los dos productos se invierte y el cemento Superior pasa a ser el cemento de producción y consumo mayoritario. La exigencia impuesta a este cemento en cuanto se refiere a la resistencia a la compresión (prácticamente la misma del portland puro) no permitía la adición de puzolana hasta los límites máximos permitidos por la Norma Boliviana. INGENIERÍA DEL PROYECTO

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En Octubre de 1998, la compañía recién acepta el lanzamiento de un cemento con menor categoría de resistencia menor y empieza a producir el cemento portland con puzolana IP-30, que al permitir la aplicación eficiente de las Normas y un uso óptimo de los recursos naturales y energéticos, debe ser el llamado a sustituir totalmente a los otros productos de la compañía. Este producto se lo conoce como cemento “Líder”.

5.2.1. Clasificación de los cementos según Norma Boliviana NB 011 Para poder interpretar la clasificación hecha en la Norma Boliviana se transcriben textualmente las definiciones generales contenidas en el documento CDU 666.94 del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, de Septiembre de 1995. 3.

DEFINICIÓN GENERALES

3.1

Conglomerantes hidráulicos

Son productos artificiales, de naturaleza inorgánica y mineral, obtenidos a partir de materias primas naturales y, en su caso, de subproductos industriales, que se utilizan en construcción, edificación y obras públicas, así como en industrias afines de materiales de construcción. Se emplean para producir conglomerados (hormigones, morteros y pastas) con áridos pétreos, naturales o artificiales u otro tipo de áridos (cascote de ladrillo), a fin de obtener elementos constructivos estructurales, estructuras y obras resistentes, estables y durables. 3.2

Cementos

Son conglomerantes hidráulicos, o sea materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, que finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen tanto al aire como bajo agua, a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dado lugar a productos hidratados, mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo el agua. Los cementos son materiales granulares muy finos homogéneos, cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y de comportamiento, solo se puede conseguir mediante procesos continuos de fabricación (selección, dosificación, molturación, homogeneización de materias primas y de productos intermedios y clinkerización de crudos), así como de realizaciones periódicas y frecuentes de control de la calidad, todo ello llevado a cabo mediante operaciones de autocontrol de los fabricantes, ejecutadas por personal cualificado y adiestrado y con maquinaria, equipos e instrumentos idóneos. 3.2.1 Cementos Portland Son los fabricantes a base de clinker Portland y, en su caso, otros de los componentes principales y/o adicionales definidos en esta norma, en proporciones distintas, según se establece en las correspondientes definiciones particulares de cada tipo incluidas en la tabla 3.2.2 Cementos con características especiales Son cementos que poseen alguna o algunas de las características referentes a su resistencia a los sulfatos, al agua de mar, o relativas a su bajo calor de hidratación o a su color blanco. 3.3

Constituyentes del cemento

3.3.1 Clinker Portland Es el producto constituido en su mayor parte por silicatos de calcio, obtenido por la cocción hasta fusión parcial (clinkerización) de una mezcla convenientemente proporcionada y homogeneizada que contiene principalmente cal y sílice, con pequeñas proporciones de alúmina y óxido férrico. 3.3.2 Materias puzolánicos


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Son materias naturales o productos artificiales capaces de combinarse con la cal grasa, hidráulica o de hidrólisis de los cementos (portlandita), a la temperatura ambiente y en presencia de agua, para formar compuestos hidráulicos semejantes a los originados en la hidratación de los constituyentes del clinker Portland. 3.3.2.1 Puzolanas naturales Son rocas tobáceas, volcánicas vítreas, de naturaleza traquítica alcalina o pumítica. También son puzolanas naturales las harinas fósiles de naturaleza silícica, como diatomita. 3.3.2.2 Puzolanas artificiales Son productos obtenidos por medio de tratamientos térmicos de arcillas, pizarras y otros similares. Dentro de este grupo también se encuentran subproductos de algunas industrias tales como polvo de ladrillo, cenizas volantes, etc. 3.3.3 Filleres calizos Son materias de naturaleza inorgánica y origen mineral carbonatado, compuestos principalmente por carbonato cálcico en forma de calcita, que molidos conjuntamente con clinker de cemento Portland, en proporciones determinadas, afectan favorablemente a las propiedades y al comportamiento de los conglomerados de cemento, frescos y endurecidos, por acciones de tipo físico (en cuanto a dispersión, hidratación, trabajabilidad, retención de agua, capilaridad, permeabilidad, retracción fisuración etc.) y acciones de carácter químico. 3.3.4 Reguladores de fraguado Son materiales naturales o productos artificiales que, añadidos a los clínkeres Portland y a los otros constituyentes eventuales de los cementos, en proporciones adecuadas y molidos conjuntamente con ellos, proporcionan cementos de los contenidos en la tabla 1, que fraguan de acuerdo con lo especificado en esta norma al aplicarles el método de ensayo de la norma NB 063-95. El regulador de fraguado más usual es el sulfato cálcico en algunas de sus variedades (como el yeso) o en mezclas de ellas. El sulfato cálcico en cualquiera de sus formas puede ser también un subproducto determinados procesos industriales y ser utilizado como regulador de fraguado (las impurezas que pudieran acompañar a este subproducto no deberán afectar desfavorablemente en los procesos de fraguado y endurecimiento, ni a las propiedades y comportamiento de los conglomerados frescos o endurecidos). 3.3.5 Aditivos Son productos que, en pequeñas dosis – inferiores en todo caso al 1% en masa - se pueden utilizar eventualmente para facilitar el proceso de fabricación del cemento (coadyuvantes de la molienda del clínker) o para aportar al cemento o a sus derivadosmorteros y hormigones- algún comportamiento específico (inclusores de aire). En ningún caso perjudicarán las propiedades y el comportamiento de los conglomerados frescos o endurecidos. Tampoco provocarán, acelerarán o facilitarán la corrosión de las armaduras.

Fuente: Publicación Norma Boliviana NB 011, IBNORCA

De entre la enorme variedad de cementos que se produce actualmente en el mundo, la Norma Boliviana acepta al momento dos grandes grupos: los cementos Portland y los Cemento Puzolánicos. Dentro del grupo de los cementos portland se permiten tres tipos que derivan exclusivamente del tipo de aditivo: Portland puro cuando no hay aditivo predominante, excepto un 5% que puede ser un componente adicional diferente del regulador de fraguado; el Portland Con Puzolana cuando este material se añade hasta un 30%; el Portland Con Filler Calizo cuando éste se añade hasta un 15%. Si la adición de puzolana es más del 30% pero menos de 40%, el cemento deja de ser portland y entra en la categoría de Cemento Puzolánico.


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La norma NB 011 respecto a la clasificación de los cementos indica textualmente: 4

CLASIFICACION

4.1

Cementos Portland

Con esta denominación existen tres tipos: 4.1.1 Cementos Portland, tipo I Son conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clínker Portland en proporción no menor del 95% en masa y de cualquiera de los componentes adicionales definidos en esta norma, o mezclas de ellos, en proporción no mayor del 5% en masa. Este núcleo no incluye ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse al mismo en la proporción adecuada), ni los eventuales aditivos. 4.1.2 Cementos Portland Con Puzolana, tipo IP Son los conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporción no menor del 70% ni mayor del 94% en masa, de puzolana natural en proporción no menor del 6% ni mayor del 30% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta norma, en proporción comprendida entre el 0% y el 5% en masa. Este núcleo no incluye ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse al mismo en la proporción adecuada), ni los eventuales aditivos. 4.1.3 Cementos Portland ConFiller Calizo, tipo IF Son los conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporción no menor del 80% ni mayor del 94% en masa, filler calizo en proporción no menor del 6% ni mayor del 15% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta misma norma, en proporción comprendida entre el 0% y el 5% en masa. Este núcleo no incluye ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse al mismo en la proporción adecuada), ni los eventuales aditivos. 4.2

Cementos Puzolánicos, tipo P

Son los conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporción no menor del 60% en masa, de puzolanas naturales, cenizas volantes u otros materiales puzolánicos en proporción total no mayor de 40% en masa y de otros de los constituyentes definidos en esta norma, en proporción total no mayor del 5% en masa. Este núcleo ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse el mismo en la proporción adecuada ), ni los eventuales aditivos. Estos cementos deberán cumplir con el ensayo de puzolanicidad, de acuerdo con la norma NB 642-95.


Esta clasificación se resume en la tabla mostrada a continuación: Tipos de cemento

Denominación

Proporción en masa % (1) Componentes principales Clinker

Puzolana Natural

Filler Calizo (3) -

Componentes adicionales (2) (3)

Designación

Tipo

Cemento Portland Cemento Portland Cemento Portland con puzolana Cemento Portland con filler calizo Cemento Puzolánico

I

95 a 100

-

IP

70 a 94

6 a 30

-

0a5

IF

80 a 94

-

6 a 15

0a5

P

> 60

<40

-

0a5

0a5



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Para cada uno de estos tipos de cementos se establece tres categorías de resistencia lo que multiplica la cantidad de tipos de cemento permitidos. La resistencia a la compresión de los morteros de cemento, medido a los 28 días de su preparación, debe caer dentro de una de las tres categorías reintentes: Alta con 40 Mpa (megapascales), Media con 30 Mpa y Corriente con 25 Mpa. El método para la determinación de esta resistencia a 28 días esta establecido en la Norma Boliviana NB 470 que tiene una fuerte influencia de la correspondiente Norma Americana ASTM. Resistencias a la comprensión (Mpa) (NB 470) (1) Categorías resistentes Allta

40

Mínimas a 3 días 17

Mínima a 7 días 25

Mínimas a 28 días 40

Media

30

--

17

30

Corriente

25

--

15

25


5.3.

CEMENTOS QUE FANCESA PRODUCE ACTUALMENTE

Sin dejar de ofertar diversos tipos de cemento a requerimiento especial, FANCESA ha orientado su producción normal hacia dos tipos de cemento, el primero de ellos es el Cemento Portland con Puzolana Tipo IP40, comercializado bajo la denominación de “Superior” ,

Cemento Portland Tipo IP-30,

denominado comercialmente como “Líder”.

Las características y especificaciones técnicas de estos productos de FANCESA son descritos a continuación.


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5.3.1. Cemento Portland con Puzolana Tipo IP40, “Superior”

Fecha de lanzamiento: Abril de 1997 Designación: Cemento Portland con Puzolana Tipo IP Componente mayoritario: Clinker portland mínimo 70% Aditivo hidráulico: Puzolana máximo 30%.. Categoría: 40, Alta Resistencia Características Especiales:

Alta resistencia mecánica. Moderado calor de hidratación. Baja fisuración y retracción térmica. Buena trabajabilidad. Alta resistencia a los ataques químicos. Gran impermeabilidad. Alta durabilidad.

Formas de Comercialización:

Bolsas de 50 Kg. Distribución a granel.

Recomendado en:

Hormigón armado. Hormigón armado de gran espesor. Hormigones en masa. Hormigones en ambientes ligeramente agresivos. Prefabricados con curado a vapor. Elementos estructurales sujetos a fisuración por retracción. Obras de gran impermeabilidad. Obras sanitarias. Cimentaciones. Pavimentos. Obras expuestas a humedad.

Fuente: FANCESA

Especificaciones Químicas Características Químicas

Unidad

Norma Boliviana NB011

Cemento Superior (promedio)

Oxido de Magnesio MgO

%

Max. 6.00

3.97

Trióxido de Azufre SO3

%

Max. 4.00

1.30

Pérdidas x Calcinación PPC Fuente: FANCESA

%

Max. 7.00

2.14

Norma NB 061-95


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Especificaciones Físicas Características Químicas

Unidad



Norma NB 063-95 Tiempo inicial de fraguado

minutos

Min. 45

192

Tiempo final de fraguado

minutos

Max. 600

248

mm.

Max. 10

1.28

g/cm3.

--------

2.98

Cm2/g.

Min. 2,600

4,022

Norma NB 643-95 Expansión (Le-Chatelier C-A) Norma NB 064-95 Densidad Norma NB 472-95 Superficie específica (Blaine) Fuente: FANCESA

Ensayos Mecánicos Características Químicas

Unidad



MPa

Min. 17

26.9

MPa MPa

Min. 25 Min. 40

32.9 44.9

Norma NB 470 Resistencia a la compresión 3 días 7 días 28 días Fuente: FANCESA


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Cemento Portland Tipo IP- 30, “Líder” Fecha de lanzamiento: Designación: Componente mayoritario: Aditivo hidráulico: Categoría de resistencia: Características especiales

Octubre de 1998 Cemento Portland con Puzolana, Tipo IP Clinker portland mínimo 70% Puzolana máximo 30%.. 30, Resistencia Media Resistencia mecánica media. Bajo calor de hidratación. Menor fisuración y retracción térmica. Mejor trabajabilidad. Mayor resistencia a los ataques químicos. Mayor impermeabilidad. Mayor durabilidad.

Formas de Comercialización: Bolsas de 50 Kg. Distribución a granel. Recomendado en:

Hormigón armado. Hormigón armado de gran espesor. Hormigones en masa. Presas. Hormigones en ambientes agresivos. Prefabricados con curado a vapor. Elementos estructurales sujetos a fisuración por retracción. Obras de gran impermeabilidad. Obras sanitarias. Cimentaciones. Pavimentos. Muros de contención. Obras expuestas a humedad. Morteros. Pisos. Mamposterias. Revoques y enlucidos.

Fuente: FANCESA


Página 130


Especificaciones Químicas

Características Químicas Unidad


Cemento Líder (promedio)

Norma NB 061-95

Oxido de Magnesio MgO

%

max. 6.00

4.76

Trióxido de Azufre SO3

%

max. 4.00

1.34

Pérdidas x Calcinación PPC

%

max. 7.00

2.87

Fuente: FANCESA

Especificaciones Físicas Características Químicas

Unidad



Norma NB 063-95 Tiempo inicial de fraguado

Minutos

min. 45

215

Tiempo final de fraguado

Minutos

max. 600

370

mm.

max. 10

1.77

g/cm3.

--------

2.95

cm2/g.

min. 2,600

4,147

Norma NB 643-95 Expansión (Le-Chatelier C-A) Norma NB 064-95 Densidad Norma NB 472-95 Superficie específica (Blaine) Fuente: FANCESA

Ensayos Mecánicos Características Químicas

Unidad



MPa

--------

16.1

MPa MPa

min. 17 min. 30

22.6 33.9

Norma NB 470 Resistencia a la compresión 3 días 7 días 28 días Fuente: FANCESA


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5.4.

PROCESO PRODUCTIVO

Una resumida descripción del proceso productivo se detalla a continuación.

Extracción y transporte de Materia Prima Esta actividad comprende la explotación de las Canteras, a través de los procesos de perforación y voladura, transporte de desmonte de cantera y el traslado de materias primas hasta la tolva de alimentación de materiales a la trituración primaria.

La materia prima de mayor consumo para la fabricación de cemento es la piedra caliza, término genérico con el que se entiende la presencia

de minerales de carbonato de calcio. Otros componentes

mineralógicos presentes en la caliza son la sílice en sus variadas formas alotrópicas, óxidos de magnesio, óxidos de aluminio, óxidos de hierro, álcalis e impurezas. El geólogo busca los bancos explotables intentando obtener una caliza con el mayor tenor de carbonato de calcio, combinando este material con otros de menor ley consiguiendo así abaratar los costos de explotación, además debe mantener las reservas de materias primas.


Página 132


Con un procedimiento similar se explota las otras materias primas necesarias como el yeso, la puzolana y el mineral de hierro. La actividad de explotación de las canteras comprende: 

Preparación de barrenos



Voladura



Preparación



Extracción



Transporte

La preparación de barrenos comprende la perforación del banco seleccionado. El proceso de voladura consiste en la carga de explosivos en barrenos y la explosión para romper los bancos de materia prima. La preparación se entiende en la extracción de la materia prima aflojada por la voladura, su apilamiento y selección de desmonte. La extracción comprende la carga de la caliza en los camiones utilizando palas cargadoras frontales que depositan el material sobre volquetas para luego llevar el material desde las canteras hasta los equipos trituración. Trituración de Materia Prima En ésta sección se realiza la reducción de tamaño de la materia prima proveniente de cantera, desde bloques de canto máximo de 1.5 m a piedras de tamaño máximo de 70 mm. Su producto es la materia prima triturada.


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

El proceso se inicia con el descarguío de la piedra caliza en la tolva de alimentación; el material es conducido y dosificado por un transportador de placas de velocidad variable hacia una criba vibratoria, la cual hace la separación de la materia prima en tres efluentes:



Piedra caliza con dimensiones mayores a 100mm que es conducida a la trituradora de mandíbulas.



Piedra caliza con dimensiones menores a 100mm que es conducida directamente a la trituradora de conos.



El material pequeño que logra pasar a través de la malla de clasificación, y la arcilla de desmonte, son descartadas y conducidas a la tolva de desmonte. Posteriormente, este material es arrojado a las colas de desmonte.



La etapa inicial o primaria de reducción de tamaño se ejecuta con una trituradora de mandíbulas con reducción a un tamaño máximo de 250 mm.



La trituración secundaria se realiza con un triturador de conos donde se reduce el tamaño hasta un máximo de 70mm. El material triturado es transportado según su composición a la a la nave de materias primas.

Molienda y Mezcla de Crudo Consiste en la molienda y mezcla de la materia prima y su producto es la harina cruda o también denominado polvo crudo.

Este proceso sigue las siguientes etapas: 

Extracción de la materia prima desde la nave de almacenamiento.



Transporte según la composición de la materia prima a la tolva de alimentación que corresponda al tipo de material.



Alimentación controlada de las materias primas buscando que el producto final de la sección tenga una composición uniforme.


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

Ingreso del material al molino vertical ATOX para su molturación y la obtención de la harina cruda.



Clasificación de finos en el turbo separador y transporte del producto acabado a los silos de homogeneización.



Blending o mezcla de la harina cruda para su homogeneización, proceso que se realiza en los silos de mezcla mediante un dispositivo de fluidificación con aire de alto caudal y presión apropiada.



Trasvase del polvo homogeneizado a los silos de almacenamiento.

En todo el proceso los gases del molino y también los provenientes del horno son conducidos al filtro principal donde se recupera el polvo suspendido y el aire filtrado se expulsa al ambiente. Calcinación y Enfriamiento Es el proceso de conversión de la harina cruda en clinker mediante el proceso de calcinación.



La harina cruda es extraída de los silos de almacenamiento y conducido a una dosificadora de la harina cruda la que mediante un sistema de pesaje continuo.



El polvo crudo es transportado hasta la parte superior de la torre de precalentamiento donde la descarga para que inicie su recorrido por este sistema de precalentamiento donde comienzan las reacciones de des carbonatación, para luego llegar a la base de la torre e ingresar al horno aproximadamente a 800 °C. Este calentamiento se produce en el recorrido por la torre donde efecto del intercambio de calor con los gases calientes provenientes del horno que circulan a contracorriente del polvo crudo.



El recorrido del material continúa ahora por el horno, donde aumenta el calentamiento con las consiguientes reacciones químicas llegándose a formar una fase líquida. Al llegar a temperaturas de aproximadamente ~ 1.400 °C, se produce la sinterización o clinkerización. En los últimos metros del horno, el clinker se enfría hasta aproximadamente 1.000 °C. y luego, es descargado a un


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enfriador de parrillas, saliendo finalmente el material ya convertido en clinker a una temperatura aproximada de 80°C. 

Transporte del clinker hacia el hangar o la playa para su almacenamiento.

Los gases calientes del horno son conducidos al molino de crudo como aire de secado y el resto al sistema de filtraje para recuperación del polvo y expulsión al aire de los gases filtrados.

Molienda de Clinker Es el proceso de conversión del clinker en cemento mediante la molturación y adición de yeso y otros componentes.



El destino final del clinker es el hangar de clinker. Los materiales adicionales, en este caso el yeso y la puzolana, son transportados a la planta y luego de una pretrituración son depositados también en el hangar de clinker.



Dentro el hangar de clinker los materiales son trasladados a las respectivas tolvas de alimentación mediante puente grúa.


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

Desde las tolvas de alimentación se dosifica el clinker, yeso y puzolana hacia el cilindro del molino de bolas.



Luego de la clasificación de finos realizada en el separador, el cemento es conducido según su tipo a uno de los tres sistemas de silos de almacenamiento de cemento.

Todo el polvo de cemento producido en el proceso es conducido a los filtros para su recuperación. Despacho de Cemento Esta actividad comprende las operaciones de extracción de cemento de los silos, embolsado y expedición a camiones. También es posible el carguío a granel en camiones cisterna y en sacos grandes.

Según el tipo de cemento, éste es conducido a uno de los dos sistemas de ensacado en bolsas o al sistema de despacho a granel. Se cuenta con dos ensacadores rotativos con pesajes electrónicos y registros en computador. Las bolsas de cemento ya llenas son conducidas por cintas transportadoras hasta uno de los cuatro carriles de expedición. El camión cargado con cemento se pesa antes de salir de los predios de la Planta como un proceso de verificación y consistencia del despacho. Explotación y Transporte de Piedra Yesera En la producción de cemento, es necesaria la adición de yeso para bloquear el fraguado instantáneo. En la Planta el yeso es acumulado en una playa hasta su requerimiento por el molino. Previo al ingreso del material al hangar de clinker, éste pasa por un proceso de triturado.


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Explotación y Transporte de Puzolana Para la producción de los tipos de cemento es necesaria la adición de puzolana, este insumo es transportado a la planta donde se la acumula en playas hasta su requerimiento por el molino de cemento. Al igual que el yeso, previo al ingreso del material al hangar de clinker, éste pasa por un proceso de triturado.

5.5

CONDICIONES DE LA PLANTA

Las condiciones de funcionamiento de la planta en el momento actual (2010) son analizadas en función de los datos de la gestión fabril 2009-2010 en las áreas de: 

Producción,



Mantenimiento



Toda la información está contenida en los informes de actividades de las áreas respectivas, los cuales han sido resumidos en este documento.

5.5.1 Producción En la gestión fabril 2009-2010, el despacho de cemento alcanzó la cifra de 646,206 toneladas métricas. De esta cantidad, el 97.79% fue cemento portland con puzolana IP-30, y el 2.21% fue cemento portland superior IP-40. Despacho de Cemento por Tipo 2,21%

97,79% IP-40


IP-30

Página 138


La cantidad de cemento despachada en forma de bolsas de 50 kg llegó a la cifra de 11,512,060 bolsas. Mientras que dependiendo de la modalidad de despacho se genera el siguiente cuadro. Modalidad de despacho

Cantidad

Porcentaje

Cemento embolsado

575.603

89%

Cemento a granel

63.203

10%

Cemento en camiones cisterna

7.400

1%

TOTAL

646.206

100%

Despacho de Cemento por Modalidad 9,78%

1,15%

89,07%

Embolsado

BigBag

Cisterna

El mes de máximo despacho fue Julio de 2009 con 59,641 t en 27 días hábiles, lo que representó un promedio de despacho de 2,209 t de cemento por día (equivalentes a 44,179 bolsas de 50 Kg). Respecto a la producción de cemento en la gestión 2009 fue de 643,830 toneladas que representa un incremento del 13% más que la gestión 2008, con una proporción de 97.72% para cemento IP-30 y 2.28% para el cemento tipo IP-40, siendo el mes de agosto de 2009 el mejor con un récord de producción que alcanzó 59,940 toneladas de cemento que equivalen a 1,198,800 bolsas de 50 Kg. Tras la puesta en marcha de Módulo 2 de la V Ampliación en el mes de Mayo de 2008 se incrementaron los volúmenes de producción de clinker y cemento, estos resultados se ven reflejados en los volúmenes obtenidos en las gestiones 2008 y 2009.


Página 139


Producción de Clinker y Cemento 4 4 6

700 2 7 5

600

0 7 4

500

400

300

7 4 2

1 7 4 2 2 2 6 7 1

200

8 5 2

9 0 8 3 7 2

3 4 9 3 0 3

4 0 3

2004

2005

8 1 4

2 1 4

0 0 4 0 4 3

1 5 4

2 1 3

3 0 2

100

2000

2001

2002

2003

Producción Clinker (miles ton)

2006

2007

2008

2009

Producción Cemento (miles ton)

En Energía Eléctrica se consumieron 62,781,281 kWh, mientras que la máxima demanda de potencia fue de 10,187 kW. El consumo energético general fue de 109.1 kWh/t por cada tonelada de cemento producida, frente a 107.8 kWh/t de cemento con promedio para la anterior gestión. Estos mismos índices, tomando en cuenta sólo las secciones productivas, son 104.0 kWh/t de cemento y 103.6 kWh/ de cemento respectivamente para las gestiones 2009 y 2008. El total de las facturas por energía eléctrica alcanzó la cifra de 4,034,567 dólares americanos incluyendo los impuestos y las tasas.


Página 140


En el cuadro siguiente se ven reflejadas las eficiencias en el consumo de energía eléctrica en las gestiones 2008 y 2009.

Consumo Específico de Electricidad 125,0 121,1 120,0

122,2

122,1

119,4 117,7

121,6

117,8

115,0 113,9 110,0

104,0

105,0 103,6

100,0 95,0 90,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

KMH/TM Cemento Equivalente

Respecto al consumo de Gas Natural fue de 1 ’556,633 millares de pies cúbicos, por los cuales se pagó $us 2’646,276 incluyendo impuestos. El consumo específico en la producción de clinker fue de 852.4 kcal/kg de clinker.

Eficiencia Consumo Calorífico 1.050,0

995,0 1.000,0

961,9 950,0

906,5

914,6

914,5 899,5

896,6

899,8

900,0

873,3

852,4 850,0

800,0

750,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Consumo Calorífico (Kcal/Kg de Clinker)


Página 141


5.5.1.1 Explotación De Materia Prima

Esta actividad comprende la explotación de la Cantera de Cal Orcko, a través de los procesos de perforación y voladura, transporte de desmonte de cantera y el traslado de materias primas hasta la tolva de alimentación de materiales a la trituración primaria. Un resumen de la explotación en la cantera de Cal-Orcko se muestra en el cuadro que sigue: Explotación en Cal-Orcko

Cantidad

Porcentaje

Explotación total en cantera

1.297.093

100%

Transferido a trituración

1.126.518

87%

Desmonte en cantera

170.575

13%

EXPLOTACIÓN CANTERA CAL-ORCKO 13% Transferido a trituración

87%

Desmonte en cantera

Para este cometido se realizaron 6,915 perforaciones en cantera de los cuales fueron disparados 6,957 perforaciones. El siguiente equipo fue asignado para trabajar en esta Actividad.


Página 142


EQUIPO PESADO

HRS DE TRABAJO

Tractor D 9 H

996

horas

Tractor D 10 N

3.748

horas

Cargador CAT 988 B – 2

898

horas

Cargador CAT 988 F

4.788

horas

Volquete CAT 769 C

585

horas

Volquete CAT 771 C – 1

189

horas

Volquete CAT 771 C – 2

4.977

horas

Volquete CAT 771 D

4.698

horas

Volquete TEREX R – 22

11

horas

Volquete FIAT VF - 6 (en Kms)

4

horas

Volquete FIAT VF - 8 (en Kms)

12

horas

Perforador INGERSOLL

1.507

horas

Compresora Nº XAS 495

1.507

horas

5.5.1.2 Trituración de Materia Prima

La maquinaria de la sección trabajó 4,432 horas de las cuales 4,215 horas se emplearon en la trituración de caliza, 144 horas en trituración de puzolana y 73 horas en trituración de oxido de hierro. El desmonte del exceso significo el trabajo de 4.226 horas. El consumo específico de energía eléctrica en la gestión fue de 1.24 kWh/t. La disponibilidad del equipo de trituración fue del 72.5%. Un tabla resumen de la sección se muestra a continuación:

TRITURACI N PRIMAS

DE

MATERIAS

Trituración Mat. Prim (cal + arc) Hierro Triturado Puzolana Triturada TOTAL

Producción (t) 775.012 13.504 25.020 813.536

EE (kWh) 958.967 16.480 31.885 1.007.332

Hrs. Fun. (hrs) 4.215 73 144 4.432

Rend. (t/hr) 183,85 186,01 173,39 183,54

Cons. Esp. (kWh/t) 1,24 1,22 1,27 1,24

5.5.1.3 Molienda de Crudo

Se produjeron 719,676 t de harina cruda con un total de 4,710 horas trabajadas, lo que representa un rendimiento promedio de 152.81 t/h.


Página 143


La disponibilidad del equipo fue de 81.92%. El consumo en energía eléctrica fue de 13,491,390 kWh logrando un consumo específico promedio de 18.75 kWh/t de harina de crudo producida.

5.5.1.4 Calcinación y Enfriamiento

La producción del horno fue de 450,510 t de clinker, trabajando 6,118 horas con alimentación DOPOL y 5,145 horas SLC de polvo crudo, alcanzando así un porcentaje de disponibilidad de 89.82% y 75.20% respectivamente entre las horas previstas y las horas reales de la gestión. Los promedios anuales de consumos específicos para esta sección, fueron:

Energía eléctrica

39.27 kWh/t clinker

Gas Natural

3.27 MPCS/t clinker

Consumo Calorífico

852.35 kcal/kg clinker

Costo de Gas Natural

5.87 $US/t clinker

5.5.1.5 Molienda de Clinker

En esta sección se tuvo en operación los molinos de cemento Polysius Z1, Z2 y el molino Kawasaki, produciendo un total de 643,830 t de cemento. El consumo total de energía eléctrica fue de 26 ’904,522 kWh y el consumo específico fue de 41.79 kWh/t de cemento. El rendimiento total de la sección fue de 89,92 t/hr de cemento. En los cuadros siguientes se muestran datos de operación de la sección.


Página 144


DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Molino Kawasaki 8%

Molino Polysius Z2 30%

MOLIENDA CEMENTO

DE

Molino Polysius Z1 Molino Polysius Z2 Molino Kawasaki TOTAL

Molino Polysius Z1 62%

Producción

EE

Hrs. Fun.

Rend.

(t) 397.508 191.553 54.769 643.830

(kWh) 16.142.675 7.815.166 2.946.680 26.904.522

(hrs) 7.483 7.065 5.650 20.199

(t/hr) 53,12 27,11 9,69 89,92

Cons. Esp. (kWh/t) 40,61 40,80 53,80 41,79

EE

5.5.1.6 Compra de Yeso

La piedra yesera fue adquirida de SERMISUND desde la cantera de Milluni con un total de 40,329 t. El transporte de la piedra yesera fue en su mayoría ejecutado por transportistas externos, los que hicieron un total 1,800 viajes. 5.5.1.6 Compra Puzolana

La cantidad total de puzolana adquirida de SERMISUD desde la cantera de La Calera fue de 143,659 t. El transporte desde la cantera (~ 46 km) fue realizado en camiones particulares, los que hicieron un total 6,328 viajes.


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5.5.1.7 Compra de Oxido de Hierro La cantidad total adquirida de oxido hierro en la gestión 2009 fue de 17,470 toneladas, de las cuales 15,554 toneladas se recibieron de SERMISUD de las canteras de Llinfi y San Rafael, mientras que 1,916 toneladas fueron compradas de la GRUMINBOL proveniente de ORURO. Los transportes desde las canteras fueron realizados en camiones particulares, los que hicieron un total 810 viajes. A continuación se muestra el gráfico de compras de óxido de hierro por cantera. S. Rafael

Llinfi

Oruro

4.756,06

10.797,90

1.915,82

27,22%

61,81%

10,97%

Compra de Oxido de Hierro 11%

27%

62%

S. Rafael

Llinfi

Oruro

5.5.1.8 Explotación de Arcilla La cantidad total arcilla adquirida de SERMISUD desde la cantera de Llinfi fue de 28,448 toneladas. El transporte desde la cantera fue realizado en camiones particulares, los que hicieron un total 1,198 viajes.


Página 146


5.5.2 Mantenimiento 5.5.2.1 Disponibilidad de equipos por secciones

El ratio de disponibilidad refleja el tiempo durante el cual la máquina está produciendo, comparando con el tiempo que estaba previsto que produzca. El tiempo que la máquina podría haber estado produciendo (Tiempo Planificado de Producción) es el tiempo total menos los periodos en los que no estaba planificado producir por razones legales, festivos, fallas, mantenimientos programados, etc. Disponibilidad = tiempo de funcionamiento / tiempo programado p ara producción

El cuadro siguiente resume la disponibilidad de equipos por grandes secciones: SECCI N TRITURACI N MOLIENDA DE CRUDO CALCINACI N MOLIENDA DE CEMENTO

DISPONIBILIDAD 72,5% 81,9% 82,5% 91,6%

5.5.2.2 Sección Trituración

Paradas que afectaron la disponibilidad de la sección son las operaciones y procesos con 37.67% y mantenimiento mecánico con 20.39%. Otros motivos de parada de la sección se muestran en el cuadro siguiente. MOTIVOS DE PARADA TRITURACI N Operaciones/Procesos 37,67% rea Mecánica 20,39% Stock máx/Silos llenos 11,97% Feriado 10,58% Disponibilidad Eq. Pesado 6,60% rea Eléctrica 5,14% Plataforma húmeda 2,47% Falta Materias Primas 1,75% Area Electrónica 1,59% Paro laboral 0,96% Servicio Energía Eléctrica 0,61% Area Producción 0,25% RRHH 0,04%


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5.5.2.3 Sección Molienda de Crudo

La disponibilidad en la sección de molienda de crudo se vio afectada principalmente por operaciones y procesos con 36.07%, silos llenos con 28.52% y trabajos de mantenimiento mecánico con 25.45%. Otros motivos de parada de la sección se muestran en el cuadro siguiente. MOTIVOS DE PARADA MOLIENDA CRUDO Operaciones/Procesos 36,07% Stock máx./Silos llenos 28,52% rea Mecánica 25,45% rea Eléctrica 2,93% Feriado 2,66% rea Electrónica 1,72% Servicio Energía Eléctrica 1,29% Demanda Energía Eléctrica 0,46% Servicio Gas Natural 0,41% rea Producción 0,29% Falta Materias Primas 0,20%

5.5.2.4 Sección Calcinación La disponibilidad en la sección de calcinación se vio afectada principalmente por operaciones y procesos con 35.93% en torre SLC, 29.20% en torre DOPOL, mantenimientos mecánicos en DOPOL con 10.20%. Otros paradas fueron la reposición de refractarios y limpieza de ciclones en DOPOL con 8.02% y 3.64% respectivamente. Otros motivos de parada de la sección se muestran en el cuadro siguiente. MOTIVOS DE PARADA CALCINACI N Operaciones/Procesos SLC 35,93% Operaciones/Procesos DOPOL 29,20% rea Mecánica DOPOL 10,20% Refractarios DOPOL 8,02% Taponamiento ciclones DOPOL 3,64% rea Eléctrica DOPOL 2,23% rea Eléctrica SLC 2,23% rea Mecánica SLC 1,71% Refractarios SLC 1,70% Servicio Gas Natural 1,59% rea Electrónica SLC 1,42% Servicio Energía Eléctrica 1,24% rea Electrónica DOPOL 0,45% Taponamiento ciclones SLC 0,40% Servicio Aire comprimido 0,03%


Página 148


5.5.2.5 Sección Molienda de Cemento

La disponibilidad de la sección de molienda se vio afectada principalmente por las paradas de mantenimiento mecánico tanto en molinos Polysius Z1 y molino Polysius Z2 con 37.72% y 40.63% respectivamente. Otras paradas importantes son los feriados y silos llenos. A continuación se hace de talle de las paradas más relevantes por molino de cemento. MOTIVOS DE PARADA MOLIENDA CEMENTO Z1 09 - rea Mecánica 37,72% 14 - Feriado 19,66% 07 - Stock máx/Silos llenos 18,05% 06 - Operaciones/Procesos 14,87% 01 - Servicio Energía Eléctrica 4,27% 10 - rea Eléctrica 2,35% 15 - Paro laboral 2,11% 11 - rea Electrónica 0,97% rea Mecánica 40,63% Operaciones/Procesos 20,16% Feriado 12,85% Stock máx/Silos llenos 8,64% rea Eléctrica 7,33% Falta Materias Primas 3,35% Servicio Energía Eléctrica 2,61% rea Electrónica 2,20% Paro laboral 1,52% RRHH 0,51% rea Producción 0,16% Servicio Aire comprimido 0,04%

MOTIVOS DE PARADA MOLIENDA CEMENTO KAWASAKI RRHH 57,04% rea Mecánica 14,90% Feriado 13,90% Stock máx/Silos llenos 5,30% rea Eléctrica 3,39% Operaciones/Procesos 2,94% Servicio Energía Eléctrica 1,10% Falta Materias Primas 0,97% rea Producción 0,29% rea Electrónica 0,17%


Página 149


5.6 BALANCE DE MATERIALES El término “balance de materiales” representa a un método por el cual se determinan las cantidades de

todos los materiales que serán manejadas, almacenadas o procesadas (materia prima, clinker, yeso, cemento, aditivos y correctivos, etc.). Este método se basa en la aplicación de lógica matemática y la observación de leyes físicas. En el cálculo del balance de materiales es muy importante considerar la influencia de todos los parámetros operativos como por ejemplo, propiedades de los materiales, cronogramas de operación (operación en turno simple o rotación de tres turnos), márgenes de seguridad, factores de utilización, fluctuaciones de las ventas, etc. Como resultado de estos cálculos pueden determinarse las capacidades individuales de los equipos y de los medios de almacenamientos. Al analizar y establecer el balance de materiales se define la capacidad final de la planta. Por lo tanto, se debe poner mucho énfasis en lograr una línea de producción balanceada y económica. Esto quiere decir: Evitar los cuellos de botella y las capacidades en exceso en toda la instalación. En el caso de una planta de cemento esto incluye a todo el equipo y los medios de almacenamiento entre la cantera y el despacho de cemento. Asegurar que el equipo y los almacenamientos intermedios son suficientes para almacenar y garantizar la producción durante cualquier parada corta de una sección de la planta, ya sea por mantenimiento regular, trabajos de reparación de emergencia o por cualquier otra razón (factores climáticos, suministro de energía, etc.). Las capacidades instaladas deben asegurar un suministro ininterrumpido del producto a los clientes. Considerar capacidades de producción en reserva para poder recuperar los stocks de seguridad después de una parada prolongada y dentro de un tiempo razonable al nivel de producción nominal. Se debe tener cuidado con las fluctuaciones de las ventas a largo plazo (estacional) y a corto plazo (semanal), los cuales, dependiendo de las condiciones climáticas y de los hábitos de la industria de la construcción, podrían ser considerables. Esta situación requiere especial atención cuando se determinan las capacidades de producción de clinker y del almacenamiento de cemento, como también para la molienda y expedición de cemento.


Página 150


5.6.1 Factores influyentes

Varios factores influyen en el cálculo del balance de materiales, como los siguientes: 

Aspectos de mercadeo



La capacidad de producción deberá establecerse como base fundamental para todos los cálculos posteriores del balance de materiales. Adicionalmente, debe definirse claramente los tipos y cantidad de productos (tipos de clinker y cemento). Condiciones del proceso



Se debe definir el concepto tecnológico y de proceso de la planta, para lo cual los siguientes datos/información deben estar disponibles: Composición de la materia prima (proporción de componentes)



Composición de cementos (cementos mezclados)



Cambios previstos en las propiedades físicas, mineralógicas y/o químicas de los materiales a lo largo de la vida de la planta



Avalanchas de material (ejem. sobrecalentamiento del transporte de clinker después de la caída de un anillo en el horno)



Debe notarse, de cualquier manera, que estos cambios en las condiciones del proceso son difíciles de predecir en términos absolutos. Para superar esto, se aplican factores de seguridad, o por el contrario, se debe aceptar un rendimiento menor del equipo y proveerse de mayores capacidades de almacenamiento. Condiciones de operación



Las condiciones de operación, sean previsibles o no, influyen directa o indirectamente en la producción final de la planta. De aquí surge la necesidad de que ellas puedan cuantificarse adecuadamente. Estos son: Cronograma de operación para cada sección de la planta (cantera, molienda de harina cruda, producción de clinker, molienda de cemento, expedición, recepción de materiales y combustibles, etc.)



Disponibilidad / productividad de los equipos



Cronograma de paradas (mantenimiento basado en riesgo, parada anual de la planta)



Paradas imprevistas



El tiempo de operación y las paradas previstas e imprevistas determinan el manejo de los materiales y las capacidades del equipo de proceso. Las diferencias en los horarios de operación entre secciones consecutivas determinan las capacidades de l os almacenamientos intermedios (ejem. material prima, harina cruda, clinker, aditivos, cemento). Patrón de suministros



Para determinar las capacidades de almacenamiento para todos los materiales comprados a proveedores externos, debe analizarse el patrón de servicio de los suministradores con respecto a: La fiabilidad del suministro (clima, disturbios laborales, etc.). Debe preverse un almacenamiento de emergencia.


Página 151




Cronograma de los suministros (cantidades por embarque, frecuencias, tiempos).



Tiempos de descarga permitidos (horario de transporte, cargas demoradas)



Los patrones de suministros determinan las capacidades de almacenamiento para materiales externos recibidos. Patrón de las ventas Para todas las operaciones industriales una meta del negocio debe ser el satisfacer en todo tiempo y circunstancia las necesidades de sus clientes, es decir, debe asegurarse el suministro ininterrumpido del producto. Por consiguiente el patrón de las ventas tiene que considerar lo siguiente:



Fluctuaciones estacionales



Fluctuaciones semanales



Fluctuaciones diarias



Variedad en la composición del del producto producto (tipos de producto; producto; productos embolsados y a granel; granel; transporte por tierra, ferrocarril y agua)

El patrón de ventas (adicionalmente a las condiciones de operación) determina las capacidades de almacenamiento de clinker, aditivos y cemento, y también las capacidades de molienda de cemento y expedición del producto.

5.6.1.1 Factores de Seguridad

Para los cálculos del balance de materiales el factor de seguridad se define como sigue: El término Factor de Seguridad se aplica para determinar la capacidad de reserva requerida para cubrir las variaciones de las condiciones de operación tales como:



Propiedades de los materiales



Eficiencia del equipo



Condiciones anormales

El término “disponibilidad” está siempre relacionado al factor tiempo en sentido que representa la

proporción del tiempo total disponible respecto al tiempo en que el equipo está disponible para producción (ejem. disponibilidad de 85% de un horno significa: el horno está disponible para producción durante 310 días de los 365 días del año). Para los cálculos del balance de materiales sólo se usa la definición anterior del factor de seguridad. Factores de seguridad típicos aplicables a plantas de cemento son los siguientes. INGENIERÍA DEL PROYECTO

Página 152


5.6.1.2

Factores de Seguridad Típicos

Trituradores Molinos

: :

1.1 1.1

Máquina embolsadora

: : : : : : :

1.2 (aplicación automática de bolsas) 1.6 (aplicación manual de bolsas) 1.2 (general) 1.7 - 2.0 (material que puede rodar) 2.0 (detrás del horno) 1.2 1.2

Transportadores Alimen Alimentad tadore oress Ventiladores

Fuente : Cement Seminar, Holderbank

5.6.1.3

Capacidades de Almacenamiento Típicas

Materia prima Harina cruda Combustible Correctivos Aditiv Aditivos os Tolvas de alimentación

:

4 ( - 7 ) días del horno : 1- 2 días del horno : : depende del patrón de suministro : : mínimo


5.6.1.4

Almacenamiento de Clinker / Cemento

-No hay fluctuaciones en las ventas: -Equivalente a una reparación de horno / molino -Fluctuaciones notorias en las ventas -Almacenamiento equivalente para la reparación del molino del cemento, el equilibrio es el almacenamiento de clinker (Se asume que la capacidad del molino de cemento puede cubrir con períodos altos en las ventas)



Página 153


5.6.2 Método de cálculo

Los cálculos del balance de materiales se inician estableciendo la capacidad del horno y los volúmenes de demanda del material. Para esto se calculan las capacidades individuales de los equipos. 

Determinación de la capacidad anual del horno en base a las previsiones del mercado.



Determinación de la capacidad diaria del horno respecto a la disponibilidad del horno. Esto último varía de planta a planta pues depende de muchos factores tal como el nivel de automatización del proceso, nivel de experiencia y habilidad de los empleados, fiabilidad de suministro de energía eléctrica, etc.



Determinación de la demanda semanal de todos los materiales. El total debe ser equivalente a la harina cruda demandada por el horno a rendimiento nominal



Determinación de las capacidades del equipo y almacenamiento siguiendo el flowsheet de proceso considerando las condiciones de operación y proceso, patrones de suministros y de ventas, y factores de seguridad adecuados.

La fórmula aplicada para el cálculo de capacidad del equipo es: Q = (Demanda Semanal Materia / Horas Operación Semana) x Factor Seguridad

Las capacidades de almacenamiento se calculan multiplicando la producción diaria del respectivo equipo/sección por el número de días que se espera que este equipo/sección esté fuera de operación y para cuyos períodos se debe mantener un stock para mantener el resto de la planta en operación.

5.6.2.1

Presentación del Balance de Materiales

Es esencial una presentación adecuada y clara de los datos del balance de materiales. No sólo es una herramienta vital en el proceso de definición de las facilidades de la nueva línea de producción, más aun llega a ser un documento importante para varias disciplinas involucradas en el proyecto. Se proponen dos métodos diferentes de presentación: 

Hoja de datos del balance de materiales: Esta hoja contiene todos los datos relevantes que han sido usados en el proceso de cálculo. Por eso es un excelente registro de todos los datos básicos, datos y variables asumidas, resultados y pueden ser fácilmente presentados.


Página 154




Diagrama en bloques del balance de materiales: El balance de materiales es presentado en un diagrama de bloques. Bloques individuales representan sistemas de proceso o medios de almacenamiento mientras que las líneas de unión representan transportadores o conductos de gas/aire. Por este método de presentación los flujos de material y gas/aire vienen a ser claros. No obstante, sólo se muestran las capacidades a ser instaladas.


Página 155


HOJA DE CALCULO DEL BALANCE DE MATERIALES (SITUACIÓN ACTUAL) Producción de 2000 t/día de clinker

ITEMS PLANTA / DATOS

Tiempo Factor Capacidad de diseño Capaci de de Nomina Sema dad Oper. Seguri l nal reserv (h/sem) dad a (t) forma de:

Observaciones

CAPACIDAD DE LA PLANTA Nominal: t/a 620.000 ño t/a 815.789 ño

Clinker Cemento

IP - 30 (75%), IP - 40 (85%)

CAPACIDAD DE CLINKER

Horno Polysius

168

1,00

2.000

t/d 14.00 ía 0

A 85% disponibilidad al año

DEMANDA DE MATERIA PRIMA

Caliza

22.26 0

Factor másico de clinker de 1,59 Demanda de materia seca

Yeso

848

Puzolana

3.100

Oxido de Hierro

233

Yeso con 4% de humedad Puzolana con 10% de humedad Oxido de Hierro con 3% de humedad

CANTERA: Equipo movil

135 1,08

33.39 245 t/h 0

Desmonte

135 1,62

22.26 245 t/h 0

Tiemp o adic. 5% de humedad de trabaj o 5% de humedad

Caliza

135

200 t/h

Tiemp

Caliza

TRITURAC IÓN


Página 156


1,16

22.26 0

o adic. de trabaj o

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Caliza

12.000

t

3,13 días de alimentación al horno

Yeso

21.211

t

consumo de medio año

Puzolana

77.500

t


Hierro

5.128

t


160

22.26 t/h 0

Caliza alta

240

t

1,5 hrs de molino

Caliza baja Caliza de correción

240

t

1,5 hrs de molino

240

t

1,5 hrs de molino

Hierro/Yeso

130

t

0,81 hrs de molino

MOLIENDA DE CRUDO: Tolvas de alimentación:

152 1,09

ALMACENAMIENTO DE POLVO CRUDO Silos de mezcla Silos de almacenaje

2.000

t

3.000

t

0,63 días de consumo en horno (2 silos) 0,94 días de consumo en horno (2 silos)

PRECALENTADOR

Harina cruda

Clinker

168 1,09

22.26 145 t/h 0

168 1,20

14.00 100 t/h 0

ALMACENAMIENTO DE CLINKER: Capacidad total


60.000

t

30 días de producción horno

Página 157


Hangar previo al molino

6 días de producción horno 4 días de producción horno 20 días de producción horno

12.000

t

8.000

t

40.000

t

98

t/h

156 0,94

55

t/h

156 0,94

33

t/h

156 0,94

10

t/h

Capacidad total

8.500,0 0

t

3,13 días de despacho

Silo Grande

3.000,0 0

t


Dos silos medianos

1.500,0 0

t


Seis silos pequeños

1.000,0 0

t


Dos silos medianos Z2

1.000,0 0

t


Silo Grande Z2

2.000,0 0

t


Hangar cubierto Playas a cielo abierto MOLIENDA DE CEMENTO Total Molienda Molino Polysius Z1 Molino Polysius Z2 Molino Kawasaki

Tiemp o adic. de trabaj o

ALMACENAMIENTO DE CEMENTO

DESPACHO DE CEMENTO 16.31 6

Total

Embolsado

84 1,06

200

15.82 t/h 6

Granel

60 23,29

190

t/h 489


Tiemp max. despacho posible o adic. de trabaj o

Página 158



Página 159


5.7 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA La propuesta para la línea de producción de clinker propósito del presente documento, tiene las características siguientes: Considera la instalación de una nueva línea de clinker desde las actividades de explotación y extracción de Materia Prima hasta la producción de cemento, es decir, involucra y considera todas las secciones y departamentos requeridos en el proceso productivo. En función a la localización del proyecto la línea de clinker deberá o no ser complementada con la sección de molienda y despacho de cemento, por tanto se abran las siguientes dos posibilidades: Ubicación cercana a Cal Orcko. El clinker producido en la nueva línea enviaría a Cal Orcko el clinker producido para su molienda, ensacado y despcho, es decir, esta alternativa considera la instalación de equipo y maquinaria únicamente hasta producción de clinker. Este es el caso de la localización en Maragua Ubicación lejana a Cal Orcko,

El clinker producido en la nueva línea no puede enviar su producción a la planta de Cal Orcko, para este caso, la línea de clinker propuesta debe ser complementada con toda la sección de moliendda, embolse y despacho. Este caso se presentaría para la alternativa de ubicación en Santa Cruz.

Se propone así mismo que, el proyecto sería llevado a cabo en dos módulos, el primero considera la instalación necesaria para lograr una capacidad de producción de clinker de 1000 tonelas por día, instalando todos los equipos principales con la capacidad final así como las obras civiles. En el segundo módulo se completaría la maquinaria requerida para lograr la capacidad final de 2000 toneladas por día.


Página 160


5.7.1 Balance de Materiales para la Nueva Planta en base a 2,000 toneladas de clínker por día

HOJA DE CALCULO DEL BAL ANCE DE MATERIALES

Producción Horno:

2.000

t/d

INFORMACIÓN REQUERIDA

CALCULOS

RESULTADOS

1. HORNO Y ENFRIADOR

Días de trabajo por año

310

Capacidad del Horno

310 /

365

=

2.000 X

310

=

7

100 %

t/d

2.000 d/año

85%

Disponibilidad al año

620.000 t/año Producción clinker año

2. CANTERA

Factor másico Polvo/Clinke r Factor proceso Polvo/Clinke r

1,590

1,590 X

1,730

1,590 X

620.000

Humedad de la materia prima

5%

985.800 X

105%

% Desmonte en trituracion

30%

1.035.090 X


X

2.000

X

100% /

X

=

=

100%

=

70% X

30%

Página 161

=

Demanda semanal de 22.260 materia prima seca Demanda anual de 985.800 t/año materia prima seca Demanda anual de 1.035.090 t/año materia prima húmeda Cantidad de desmonte en 443.610 t/año trituración (Desmonte Krupp) t/se m


1.035.090 +

% Desmonte cantera

1.478.700 X

40%

1.478.700 + Factor de Seguridad

Cantidad total de material 1.478.700 t/año transportad o desde cantera Cantidad de desmonte 985.800 t/año en cantera por año Cantidad total de 2.464.500 t/año movimiento en cantera por año

=

443.610

100% /

60% X

40%

=

=

985.800

1,10

Semanas de trabajo por año

46

semana s

Horas de trabajo en cantera por semana

144

h

Horas de trabajo en desmonte por semana


144

t/h

(

(

1,10

1,10

X

X

1.478.700

985.800

)/ (

)/ (

46 X

46 X

144 )

144 )

Página 162

=

=

246

164

t/h

Capacidad de transporte de materia prima desde cantera

t/h

Capacidad de transporte de desmonte cantera


3. TRITURA CIÓN

Humedad de la materia prima trituradores Horas de Trabajo por semana sección

22.260 X

5%

105% / 144

162

t/h

Capacidad mínima de trituración de materia prima

144 h/sem

Factor de seguridad disponible en trituración

1,20

1,20 X

162

Factor de seguridad para transportadores de materia prima

1,20

1,2 X

162

Horas de trabajo por turno

7

Turnos por día

3


=

h

144 / (

7 X

= 3 )

=

Página 163

Capacidad recomendada de 195 t/h trituración de materia prima Capacidad recomendada de 195 t/h transporte de materia prima Días de trabajo por 6,86 d/sem semana


4. MOLINO Y ALMACENAMIENTO DE CRUDO

Horas posibles de trabajo semanal

144 h/sem

% Dosificación de materia prima

100%

22.260 X

100% /

% Dosificación de hierro triturado

1%

22.260 X

1%

22.260 /

144

1,10

1,10 X

155

1,32

1,32 X

155

días

1,3 X

22.260 /

h

/ 144 (

8 X

Factor de seguridad disponible en el molino Factor de seguridad para transporte de polvo crudo Días equivalentes en almacenamiento de crudo Horas de trabajo por turno Turnos por día

1,3 8

t/sem

Demanda semanal de polvo crudo

=

223 t/sem

Demanda semanal de hierro triturado

=

155

Capacidad minima del molino de crudo

=

100%

22.260

Capacidad disponible en el molino crudo Capacidad de 204 t/h transporte de polvo crudo Capacidad de 4.134 t almacenamiento de los silos de polvo crudo Dias trabajo por 6,00 d/sem semana 170

=

7 3 )

t/h

=

t/h

3

5. ALIMENTAC IÓN AL H ORNO

Factor de seguridad para alimentadores del horno


1,16

( 1,16 X

22.260

)/ ( 7 X 24

)

=

Página 164

154 t/h

Capacidad recomendada de alimentadores del horno


6. TRANSPORTE Y ALMACENA MIENTO DE CLINKER

Capacidad promedio del horno

t/d

2.000

Factor de seguridad para transportadoras de clinker

1,50

Capacidad de almacenamiento de clinker

60.000

1,50

X

2.000

/ 24

=

125

t/h

Capacidad recomendada del transporte de clinker

días

Días horno equivalentes de almacenamiento de clinker

t/h

t

60000 /

=

2.000

30

7. MOLINOS Y ALMACENA MIENTO DE CEMENTO

Producción anual de clinker

620.000

% de adición de yeso

Horas de trabajo por semana Semanas de trabajo por año


(

620.000 X

(

815.789 X

100% X 100% ) / (

95% X 80% )

=

815.789

t/año

Máxima producción de cemento

5%

% de adición de puzolana

Factor de seguridad para molinos

t/año

20%

t/h

1,00

144 h/sem 50

1,00

) / (

50

X

144

)

sem

Página 165

=

113

t/h

Capacidad recomendada de molienda de cemento


Capacidad de almacenamiento de cemento

(

t

6.000

) 7 / (

6000 X

144

X

113

)

=

Días equivalentes de molienda de cemento

2,57

8. AB ASTECIMIENTO DE PUZOLANA

% de adición de puzolana Factor de seguridad Humedad de la puzolana

(

20%

620.000

X

20% X

100% ) / ( 100% X 80% )

=

155.000

t/año

Puzolana utilizada en IP 30

1,10 10%

155.000

X 110% X

=

1,10

187.550

Máximo requerimiento de t/año puzolana húmeda a transportar

9. AB ASTECIMIENTO DE YESO

Porcentaje de adición Factor de seguridad

5%

815.789 X

5%

=

40.789 t/año

Máximo requerimiento de yeso seco

=

46.663 t/año

Máximo requerimiento de yeso húmedo

1,10

Humedad del yeso

4%

40.789 X 104% X

1,10

10. AB ASTECIMIENTO DE HIERRO

Porcentaje de adición Factor de seguridad Humedad del hierro


1%

985.800 X

1%

=

9.858 t/año

Máximo requerimiento de hierro seco

=

11.169 t/año

Máximo requerimiento de hierro húmedo

1,10 3%

9.858 X 103,00% X

1,10

Página 166


11. DESPACHO DE CEMENTO EN BOLSAS

Semanas de despacho por año

50 sem

Días de despacho por semana

6 días

815.789 /

50 X

Proporción de ventas en bolsas

90%

2.719 x 90%

Factor de seguridad para embolsadores

1,11

2.447 X 1,11 /

Horas de trabajo por día

14

6

=

2.719 t/d

=

2.447 t/d

=

14

Despacho promedio por día

Despacho promedio de cemento embolsado Despacho promedio de 194 t/h cemento embolsado por hora

h

12. DESPACHO DE CEMENTO EN GRANEL

Proporción de ventas en a granel

10%

Factor de seguridad para despacho a granel

1,11

Horas de trabajo por día


2.719 X 10% 272 X 1,11 /

= =

10

10 h

Página 167

Despacho promedio de cemento a granel Despacho promedio de 30 t/h cemento a granel por hora

272 t/d



Página 168


HOJA DE CALCULO DEL BALANCE DE MATERIALES Producción de 2000 t/día de clinker Tiempo de Oper. (h/sem) ITEMS PLANTA / DATOS

Factor de Seguridad

Capacidad de diseño Nominal Semanal (t)

Capacidad Observaciones reserva forma de:

CAPACIDAD DE LA PLANTA Nominal: Clinker Cemento

620.000 815.789

t/año t/año

5% de Yeso 20% de Puzolana

CAPACIDAD DE CLINKER Horno Polysius

168

1,00

2.000 t/día 14.000

A 85% disponibilidad al año

DEMANDA DE MATERIA PRIMA Caliza

22.260

Factor másico de clinker de 1,59 Demanda de materia seca

Yeso

933

Yeso con 4% de humedad

Puzolana

3.751

Puzolana con 10% de humedad

Oxido de Hierro

223

Oxido de Hierro con 3% de humedad

CANTERA: Equipo movil Caliza

144

1,10

246 t/h

32.146

Desmonte

144

1,10

164 t/h

21.430


Tiempo adic. de trabajo

Página 169

5% de humedad 5% de humedad


TRITURACIÓN Caliza

144

1,20

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Caliza Yeso Puzolana Hierro MOLIENDA DE CRUDO: Tolvas de alimentación:

144

1,10

195 t/h

22.260


12.000 t

3 días de alimentación al horno

23.332 t 93.775 t

consumo de medio año consumo de medio año

5.585 t


170 t/h

22.260

Caliza alta Caliza baja Caliza de correción

240 t 240 t 240 t

1,4 hrs de molino 1,4 hrs de molino 1,4 hrs de molino

Hierro/Yeso

130 t

0,8 hrs de molino

ALMACENAMIENTO DE POLVO CRUDO Silos de mezcla Silos de almacenaje

2.000 t 4.000 t

0,5 días de consumo en horno (2 silos) 1,1 días de consumo en horno (2 silos)

PRECALENTADOR, HORNO ENFRIADOR Harina cruda

168

1,16

154 t/h

22.260

Clinker

168

1,50

125 t/h

14.000

ALMACENAMIENTO DE CLINKER: Capacidad total


60.000 t

30 días de producción horno

Página 170


MOLIENDA DE CEMENTO Molienda requerida

144

1,00

113 t/h

16.316

Molino Polysius Z1

144

1,00

55 t/h

7.920

Molino Polysius Z2

144

1,00

33 t/h

4.752

Molino Kawasaki

144

1,00

10 t/h

1.440

Molino Polysius Z3

144

1,00

100 t/h

14.400

198

28.512

Total Capacidad


Capacidad de molienda de cemento

ALMACENAMIENTO DE CEMENTO Capacidad total Silo Grande Dos silos medianos

8.500 t 3.000 t 1.500 t

3,1 días de despacho 1,1 días de despacho 0,6 días de despacho

Seis silos pequeños Dos silos medianos Z2

1.000 t 1.000 t

0,4 días de despacho 0,4 días de despacho

Silo Grande Z3

2.000 t


DESPACHO DE CEMENTO Total

16.316

Embolsado

84

1,11

194 t/h

14.684

Granel

60

1,11

30 t/h

1.632



Página 171

max. despacho posible



Página 172


6.

TAMAÑO NUEVA LINEA DE CLINKER

6.1 INTRODUCCION La determinación del tamaño del Proyecto es uno de los factores más importantes del presente documento y será el que en definitiva establezca las condiciones de una Nueva Línea de Clinker de Fancesa que le permita expandir su capacidad de producción de clinker, cubriendo de esta manera sus actuales mercados, crecer y expandirse en los mismos y sobretodo mantener su liderazgo en la industria cementera del país.

6.1 FACTORES DETERMINANTES DEL DIMENSIONAMIENTO

6.1.1 Cobertura del Mercado Fancesa como líder indiscutible de la industria cementera del país debe desarrollar en el corto y mediano plazo una serie de acciones que le permitan mantener y crecer en la participación que tiene en sus actuales mercados tradicionales como son los de Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija y expandirse a otros mercados, tomando en cuenta las limitaciones impuestas por la distancia o la falta de accesibilidad a regiones como son los departamentos del Beni y Pando y el Occidente del país. Deberá desarrollar acciones tendientes a ampliar su cobertura en las regiones de Oriente, especialmente Santa Cruz que se constituye en su principal mercado, y el Sur que se constituirá en un futuro cercano en un nuevo polo de desarrollo del país por efecto de la actividad gasífera. Según reportes del IBCH a marzo del año 2010 (Gestión Fabril 2009), la capacidad instalada para producción de clinker en el país fue de 1.606.700 toneladas anuales. L a producción de clinker total fue de 1.517.762 con lo cual el porcentaje de utilización de capacidad estuvo en el orden del 94,5%, tal como se muestra en el Cuadro 6-1.


Página 173


CUADRO 6-1 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE CLINKER - GESTION FABRIL 2009 Capacidad a Fin de Gestión

Empresa

TM Fancesa Viacha

%

451.517

29,7%

78,7%

537.600

33,5%

588.151

38,8%

109,4%

192.000

187.920

0

Total Soboce

%

35,7%

Emisa Coboce

utilizada

%

573.500 0

Puente

TM

Warnes

Soboce

Capacidad

Producción de Clinker

0,0% 11,9%

0

0,0%

0,0% 12,4%

0

729.600

45,4%

776.070

51,1%

303.600

18,9%

290.175

19,1%

Itacamba

0

TOTAL

1.606.700

0,0% 100,0%

97,9%

0,0%

0

95,6%

0,0%

1.517.762

100,0%

94,5%

Fuente: Elaboración propiacon datos IBCH

Fancesa por una serie de razones, entre las cuales se encuentra la calidad de sus materias primas ante el agotamiento de su cantera de Cal Orcko, ha tenido limitaciones en la producción de clinker por las que su capacidad de producción de clinker se ha visto limitada y su capacidad utilizada ha sido menor. De acuerdo a lo establecido en el capítulo 3 de Análisis de mercado, las proyecciones de demanda total de cemento para el periodo 2010-2025, tanto en el escenario de Proyección “Real” como en la “Optimista”, darán como resultado los siguientes

requerimientos de clinker a nivel nacional, adoptando un contenido de 75 % de clinker por tonelada de cemento para la producción mayoritaria de cementos portland con adiciones : CUADRO 6-2

AÑO

PROYECCION REAL DEMANDA TOTAL DE CLINKER - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE REGION ORIENTE REGION SUR LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

454.047

379.322

127.220

595.734

29.756

118.908

155.022

68.075

1.928.083

2011

508.533

405.875

142.486

667.222

33.326

128.421

170.524

72.840

2.129.227

2012

559.386

430.227

156.735

733.944

36.659

137.410

184.166

77.211

2.315.738

2013

598.543

451.739

169.273

792.659

39.592

147.029

197.058

81.071

2.476.964

2014

634.456

474.326

179.430

848.145

42.759

155.850

208.881

84.314

2.628.162

2015

672.523

493.299

188.401

899.034

45.752

165.201

221.414

87.687

2.773.312

2016

706.149

513.031

197.821

952.976

48.955

173.462

232.485

91.194

2.916.073

2017

741.457

533.552

205.734

1.000.625

52.382

182.135

244.109

94.842

3.054.835

2018

771.115

549.559

213.963

1.050.656

55.525

189.420

256.315

98.636

3.185.188

2019

801.959

566.045

220.382

1.103.189

58.856

196.997

266.567

101.595

3.315.591

2020

826.018

583.027

226.994

1.147.317

61.799

204.877

277.230

104.642

3.431.903

2021

850.799

600.517

231.534

1.193.209

64.889

211.023

285.547

107.782

3.545.300

2022

876.323

612.528

236.164

1.240.938

68.133

217.354

294.113

111.015

3.656.568

2023

893.849

624.778

240.888

1.278.166

70.859

223.874

302.937

113.235

3.748.586

2024

911.726

637.274

245.705

1.316.511

73.693

228.352

312.025

115.500

3.840.786

2025

929.961

650.019

250.620

1.356.006

76.641

232.919

318.265

117.810

3.932.241


Página 174


CUADRO 6-3

AÑO

PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA TOTAL DE CLINKER - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE REGION ORIENTE REGION SUR LA PAZ COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA TARIJA POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

454.047

379.322

127.220

595.734

29.756

118.908

155.022

68.075 1.928.083

2011

517.614

409.668

145.030

679.136

33.326

130.799

173.625

73.521 2.162.719

2012

579.727

438.345

162.434

760.633

37.326

141.263

190.987

78.668 2.389.382

2013

631.903

464.646

177.053

829.090

41.058

152.564

206.266

84.174 2.586.753

2014

682.455

492.524

189.447

903.708

44.753

163.243

222.768

89.225 2.788.122

2015

730.227

517.151

200.814

976.004

48.781

174.670

238.361

94.578 2.980.586

2016

774.041

543.008

212.862

1.054.085

52.684

186.897

255.047

100.253 3.178.876

2017

820.483

570.159

223.505

1.127.870

56.898

198.111

270.349

105.266 3.372.641

2018

861.507

592.965

234.681

1.206.821

60.881

209.997

286.570

110.529 3.563.952

2019

904.582

616.684

246.415

1.279.231

65.143

220.497

300.899

116.055 3.749.506

2020

940.766

641.351

256.271

1.355.985

69.051

231.522

315.944

120.697 3.931.587

2021

978.396

660.591

266.522

1.423.784

73.195

240.783

331.741

125.525 4.100.538

2022

1.007.748

680.409

274.518

1.494.973

76.854

250.414

345.011

130.546 4.260.474

2023

1.037.981

694.017

282.753

1.554.772

80.697

257.927

358.811

134.463 4.401.421

2024

1.058.740

707.898

291.236

1.616.963

83.925

265.665

369.575

138.497 4.532.498

2025

1.079.915

722.056

297.061

1.665.472

87.282

270.978

380.663

141.267 4.644.692

Como se puede observar en los cuadros anteriores, los requerimientos de clinker estarán muy por encima de la capacidad instalada de la industria nacional, razón por la que las distintas empresas tienen p lanes de expansión productiva para atender esta demanda. Tomando en cuenta los análisis realizados en el capítulo 3, para las distintas combinaciones de Demanda “Real y Optimista” y Participación “Real y Optimista”, el

requerimiento que Fancesa debe atender es el correspondiente a Proyección Real y Participación Optimista del siguiente Cuadro: CUADRO 6-4 Demanda de Clinker para FANCESA (En toneladas) Año


Proy-Real Part-Real

Proy-Real Part-Optimista

Proy-Optimista Part-Real

Proy-Optimista Part-Optimista

2010

529.107

657.891

529.107

657.891

2011

608.706

733.690

618.979

745.686

2012

661.970

797.159

683.413

822.473

2013

710.699

854.923

741.294

891.139

2014

756.156

909.187

801.845

963.249

2015

799.645

960.661

861.847

1.034.216

2016

843.685

1.013.007

926.386

1.110.451

2017

884.852

1.062.069

986.763

1.182.213

2018

926.002

1.110.795

1.050.892

1.257.710

2019

967.828

1.160.350

1.109.957

1.327.613

2020

1.005.411

1.204.952

1.171.339

1.400.284

2021

1.041.998

1.248.682

1.226.004

1.464.853

2022

1.079.700

1.293.067

1.282.753

1.531.718

2023

1.110.858

1.329.893

1.329.853

1.587.142

2024

1.140.687

1.365.546

1.378.177

1.643.833

2025

1.170.873

1.401.562

1.415.350

1.688.127

Página 175


Este requerimiento, tomando en cuenta que Fancesa en el corto plazo realizará acciones en su línea de producción de clinker Polysius de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Hasta 2010 Capacidad de Producción de Clinker Línea Polysius 1.850 TPD



Desde el segundo semestre de la gestión fabril 2011 se estabiliza la producción del Horno Polysius a 2.000 TPD



Desde 2012 se incrementa la producción de la Línea Polysius a 2.200 TPD con el cambio y optimización de los ciclones de la Torre DOPOL



No se considera ampliación productiva en la línea Kawasaki y aún ninguna ampliación en una nueva línea de producción de clinker.

Da como resultado el siguiente Balance Oferta-Demanda con los déficit de producciones de clinker que se deben cubrir con el proyecto de una Nueva Línea de Clinker. CUADRO 6-5


Año





2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

682.000

-227.187

2015

1.280.882

960.661

682.000

-278.661

2016

1.350.677

1.013.007

682.000

-331.007

2017

1.416.091

1.062.069

682.000

-380.069

2018

1.481.060

1.110.795

682.000

-428.795

2019

1.547.134

1.160.350

682.000

-478.350

2020

1.606.603

1.204.952

682.000

-522.952

2021

1.664.910

1.248.682

682.000

-566.682

2022

1.724.090

1.293.067

682.000

-611.067

2023

1.773.191

1.329.893

682.000

-647.893

2024

1.820.729

1.365.546

682.000

-683.546

2025

1.868.749

1.401.562

682.000

-719.562

Página 176


6.1.2 Disponibilidad de materias primas - Caliza La producción adicional de clinker de Fancesa, mostrada en el anterior cuadro como Déficit, requiere la provisión de caliza como materia prima principal. Si bien el tema de Canteras y provisión de caliza es tratado de manera especial y separada en este mismo documento, se resume en el hecho que una nueva Línea de Clinker, por el horizonte de vida que debe tener y por las futuras expansiones adicionales que podrá encarar, las que requerirán yacimientos con potenciales de caliza por encima de los 100 millones de toneladas, no puede estar localizada en la zona de Cal Orcko ni tampoco proveerse de caliza de las canteras de Cal Orcko , Romeral, San José y otras cercanas. Estas canteras se constituirán en fuentes eventuales de provisión de caliza para las operaciones de producción de clinker de Cal Orcko. Por este hecho el análisis de localización establece solo dos alternativas de ubicación en base a disponibilidades de caliza, Maragua o el Nor-este de Santa Cruz, temas que de igual manera son tratados de manera especial y separada en este documento.

6.2 TAMAÑO DEL PROYECTO Con el balance de la demanda de clinker y la capacidad de producción actual y mejorada de la actual Línea Polysius de Cal Orcko, se establece el requerimiento de clinker que se necesita cubrir hasta la gestión fabril 2025. Este requerimiento anual de clinker, dividido por 310 días anuales efectivos de producción, descontando los necesarios para tareas de mantenimiento, nos da como resultado la capacidad diaria de producción de clinker que se requiere incorporar adicionalmente. Tal como se

observa en el siguiente cuadro, esta capacidad diaria se incrementa

anualmente en función a la demanda de clinker, iniciándose con un requerimiento de 272 toneladas/día de producción adicional de clinker para la Gestión Fabril 2010, 899 t/día para la gestión 2015, 1.687 t/día adicionales para la Gestión 2020 y finalmente 2.321 t/día para la Gestión fabril 2025.


Página 177


CUADRO 6-6

Demanda de Capacidad de Requerimiento Clinker Producción Cal de Clinker (t) Orcko (t) (t)

Año

Capacidad requerida (t/día)

2010

657.891

573.500

84.391

272

2011

733.690

596.750

136.940

442

2012

797.159

682.000

115.159

371

2013

854.923

682.000

172.923

558

2014

909.187

682.000

227.187

733

2015

960.661

682.000

278.661

899

2016

1.013.007

682.000

331.007

1.068

2017

1.062.069

682.000

380.069

1.226

2018

1.110.795

682.000

428.795

1.383

2019

1.160.350

682.000

478.350

1.543

2020

1.204.952

682.000

522.952

1.687

2021

1.248.682

682.000

566.682

1.828

2022

1.293.067

682.000

611.067

1.971

2023

1.329.893

682.000

647.893

2.090

2024

1.365.546

682.000

683.546

2.205

2025

1.401.562

682.000

719.562

2.321

La siguiente Figura muestra la relación entre la demanda de clinker y la capacidad de producción de Fancesa: FIGURA 6-1

RELACION REQUERIMIENTO-CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CLINKER FANCESA 3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Requerimiento

Capacidad

Ges 07

Ges 08

Ges 09

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Requerimiento

380.

427.

494.

657.

733.

797.

854.

909.

960.

1.01

1.06

1.11

1.16

1.20

1.24

1.29

1.32

1.36

1.40

Capacidad

356.

573.

573.

573.

596.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.

682.


Página 178


En esta Figura se puede apreciar el mejoramiento y crecimiento que tendrá la actual Línea Polysius en las Gestiones 2011 y 2012. En el Cuadro 6-6 y la Figura 6-1 se ve también la demanda de clinker que bajo las condiciones expuestas no podría ser cubierta por Fancesa. Este aspecto es de gran importancia, puesto que independientemente a la implementación de una Nueva Línea de Clinker que en el mejor de los casos recién podría entrar en producción a partir de la Gestión Fabril 2014, dados los tiempos de fabricación, montaje y puesta en marcha, se deben tomar medidas inmediatas con otras soluciones como el de la Rehabilitación del Horno Kawasaki. Con el requerimiento de clinker expuesto pasamos a estudiar el mejor tamaño de una Línea de Producción de Clinker. Para este objetivo y en función a los requerimientos de clinker y las capacidades t/día para solventar ese requerimiento (ver Cuadro 6-6), analizaremos distintas capacidades de Líneas de Producción de Clinker, con diferentes etapas de implementación. Estas etapas de implementación serán solo dos de un 50 % cada uno, aspecto de restricción que tienen las instalaciones de este tipo.

6.2.1 Escenario 1 - Capacidad Producción de Clinker 2.000 t/día - 1 Etapa Aplicando las capacidades y requerimientos del Cuadro 6-6, consideramos una Línea de Producción de clinker de 2.000 t/día en una sola etapa a partir de la Gestión 2014, dando como resultado la siguiente situación:

Proyección Participación Tamaño Final

CUADRO 6-7 REAL OPT IMISTA 2000




2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

1.302.000

392.813

196

2015

1.280.882

960.661

1.302.000

341.339

171

2016

1.350.677

1.013.007

1.302.000

288.993

144

2017

1.416.091

1.062.069

1.302.000

239.931

120

2018

1.481.060

1.110.795

1.302.000

191.205

96

2019

1.547.134

1.160.350

1.302.000

141.650

71

2020

1.606.603

1.204.952

1.302.000

97.048

49

2021

1.664.910

1.248.682

1.302.000

53.318

27

2022

1.724.090

1.293.067

1.302.000

8.933

2023

1.773.191

1.329.893

1.302.000

-27.893

-14

2024

1.820.729

1.365.546

1.302.000

-63.546

-32

2025

1.868.749

1.401.562

1.302.000

-99.562

-50



Días con o sin producción

Año

4

Página 179


FIGURA 6-2

DEMANDA

AMPLIACION

REAL

PARTICIPACION

CON NUEVA LINEA

CAPACIDAD tn/día

OPTIMISTA

2000

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Requerimiento

Capacidad

Ges 07

Ges 08

Ges 09

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Requerimiento

380.

427.

494.

657.

733.

797.

854.

909.

960.

1.01

1.06

1.11

1.16

1.20

1.24

1.29

1.32

1.36

1.40

Capacidad

356.

573.

573.

573.

596.

682.

682.

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Como habíamos mencionado anteriormente, este escenario al igual que los demás, conllevará siempre una demanda de clinker no cubierta para las Gestiones 2010 al 2013. Este escenario presenta las siguientes situaciones.  Desde

la gestión 2014 hasta la gestión 2022 se presenta la situación de tener

que parar su producción muchos días al año.  Las

gestiones 2014 al 2016 pararía más de medio año.

 La

producción de clinker que no se podría cubrir las gestiones 2023, 2024 y

2025, no representa muchos días y fácilmente se compensaría con acumulación de stocks en las gestiones anteriores.


Página 180


6.2.2 Escenario 2 - Capacidad Capacidad Producción Producción de Clinker 2.000 t/día t/día - 2 Etapas Con el mismo procedimiento anterior y aplicando la primera etapa de 1.000 t/día en la Gestión Fabril 2014 y la segunda etapa de otras 1.000 t/día en la Gestión 2017. Se presenta la siguiente situación:

Pro yección Participación Tam año Final

CUADRO 6-8 REAL O PT IMIST A 2000 Días con o sin producción

Año





2010

8 7 7 .1 8 8

657.891

573.500

-84.391

2011

9 7 8 .2 5 3

733.690

596.750

-136.940

2012

1 .0 6 2 . 8 7 8

797.159

682.000

-115.159

2013

1 .1 3 9 . 8 9 8

854.923

682.000

-172.923

2014

1 .2 1 2 . 2 5 0

909.187

992.000

82.813

83

2015

1 .2 8 0 . 8 8 2

960.661

992.000

31.339

31

2016

1 .3 5 0 . 6 7 7

1.013.007

992.000

-21.007

-21

2017

1 .4 1 6 . 0 9 1

1.062.069

1.302.000

239.931

240

2018

1 .4 8 1 . 0 6 0

1.110.795

1.302.000

191.205

191

2019

1 .5 4 7 . 1 3 4

1.160.350

1.302.000

141.650

142

2020

1 .6 0 6 . 6 0 3

1.204.952

1.302.000

97.048

97

2021

1 .6 6 4 . 9 1 0

1.248.682

1.302.000

53.318

53

2022

1 .7 2 4 . 0 9 0

1.293.067

1.302.000

8.933

2023

1 .7 7 3 . 1 9 1

1.329.893

1.302.000

-27.893

-28

2024

1 .8 2 0 . 7 2 9

1.365.546

1.302.000

-63.546

-64

2025

1 .8 6 8 . 7 4 9

1.401.562

1.302.000

-99.562

-100

9

FIGURA 6-3 DEMANDA

AMPLIACION

REAL

PARTICIPACION

CON NUEVA LINEA

CAPACIDAD tn/día

OPTIMISTA

2000

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Requerimiento

Capacidad

Ges 07

Ges 08

Ges 09

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Requerimiento

380.

427.

494.

657.

733.

797.

854.

909.

960.

1. 01

1. 06

1. 11

1. 16

1. 20

1. 24

1. 29

1. 32

1. 36

1. 40

Capacidad

356.

573.

573.

573.

596.

682.

682.

992.

992.

992.

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30


Página 181


 En

la gestión 2016 se requerirán 21 días más de producción, los que fácilmente

pueden cubrirse con stocks de clinker acumulados en la Gestión 2015.  La

gestión 2017 se tendría que paralizar la producción durante 240 días, es

decir casi un año tomando en cuenta que solo 310 días anuales se programa su funcionamiento. 

Las gestiones 2018 a 2020 tendría igualmente demasiados días sin funcionamiento.

 En

las gestiones 2023 al 2025 se requerirán mayores días de producción, los

que pueden compensarse con acumulación de stocks en las gestiones precedentes. Para el caso de implementar la primera etapa de 1.000 t/día en la Gestión Fabril 2014 y la segunda etapa de otras 1.000 t/día en la Gestión 2018, se presenta la siguiente situación: CUADRO 6-9


Proyección Par titicipación Tamaño Final

REAL OPT IM IMIST A 2000

Año




2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

992.000

82.813

83

2015

1.280.882

960.661

992.000

31.339

31

2016

1.350.677

1.013.007

992.000

-21.007

-21

2017

1.416.091

1.062.069

992.000

-70.069

-70

2018

1.481.060

1.110.795

1.302.000

191.205

191

2019

1.547.134

1.160.350

1.302.000

141.650

142

2020

1.606.603

1.204.952

1.302.000

97.048

97

2021

1.664.910

1.248.682

1.302.000

53.318

53

2022

1.724.090

1.293.067

1.302.000

8.933

9

2023

1.773.191

1.329.893

1.302.000

-27.893

-28

2024

1.820.729

1.365.546

1.302.000

-63.546

-64

2025

1.868.749

1.401.562

1.302.000

-99.562

-100



Página 182


FIGURA 6-4

DEMANDA

AMPLIACION

REAL

PARTICIPACION

CON NUEVA LINEA

CAPACIDAD tn/día

OPTIMISTA

2000

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Requerimiento

Capacidad

Ges 07

Ges 08

Ges 09

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Requerimiento

380.

427.

494.

657.

733.

797.

854.

909.

960.

1. 01

1.06

1.11

1. 16

1. 20

1. 24

1. 29

1. 32

1. 36

1.40

Capacidad

356.

573.

573.

573.

596.

682.

682.

992.

992.

992.

992.

1.30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1. 30

1.30

 Esta

alternativa de dos etapas, la primera en la Gestón 2014 y la segunda en la

gestión 2018 presenta la misma situación que la de implementar la segunda etapa en la gestión 2017, con la ventaja de eliminar una paralización de 240 días que resulta ser demasiado alta.  El

requerimiento de más días de producción en las gestiones 2016 y 2017 se

compensa con acumulación de stocks en las gestiones 2014 y 2015, optimizándose el funcionamiento de la Nueva Línea de Clinker.  De

manera similar a la anterior alternativa, en las gestiones 2023 al 2025 se

requerirán mayores días de producción, los que pueden compensarse con acumulación de stocks en las gestiones precedentes.


Página 183


6.2.3 Escenario 3 - Capacidad Producción de Clinker 3.000 t/día - 1 Etapa Aplicando las capacidades y requerimientos del Cuadro 6-6, consideramos una Línea de Producción de clinker de 3.000 t/día en una sola etapa a partir de la Gestión 2014, dando como resultado la siguiente situación:


CUADRO 6-10 REAL OPTIMISTA 3000 Déficit de Clinker (t)


Año




2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

1.612.000

702.813

234

2015

1.280.882

960.661

1.612.000

651.339

217

2016

1.350.677

1.013.007

1.612.000

598.993

200

2017

1.416.091

1.062.069

1.612.000

549.931

183

2018

1.481.060

1.110.795

1.612.000

501.205

167

2019

1.547.134

1.160.350

1.612.000

451.650

151

2020

1.606.603

1.204.952

1.612.000

407.048

136

2021

1.664.910

1.248.682

1.612.000

363.318

121

2022

1.724.090

1.293.067

1.612.000

318.933

106

2023

1.773.191

1.329.893

1.612.000

282.107

94

2024

1.820.729

1.365.546

1.612.000

246.454

82

2025

1.868.749

1.401.562

1.612.000

210.438

70

FIGURA 6-5 DEMANDA

AMPLIACION

REAL

PARTICIPACION

CON NUEVA LINEA

CAPACIDAD tn/día

OPTIMISTA

3000

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Requerimiento

Capacidad

Ges 07

Ges 08

Ges 09

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Requerimiento

380.

427.

494.

657.

733.

797.

854.

909.

960.

1.01

1.06

1.11

1.16

1.20

1.24

1.29

1.32

1.36

1.40

Capacidad

356.

573.

573.

573.

596.

682.

682.

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61


Página 184


 Todas

las gestiones presentan capacidad productiva muy por encima de los

requerimientos de clinker, lo que implica que todo el periodo de análisis no funcione permanentemente la instalación.  Las

cinco primeras gestiones (2014 al 2018) la instalación trabajaría solo el

50% del tiempo.

6.2.4 Escenario 4 - Capacidad Producción de Clinker 3.000 t/día - 2 Etapas Aplicando el mismo procedimiento con una primera etapa de producción de clinker de 1.500 t/día en la Gestión Fabril 2014 y la segunda etapa de otras 1.500 t/día adicionales en la Gestión 2020, se presenta la siguiente situación según el Cuadro 611 y la Figura 6-6:  Todas

las gestiones, excepto la del año 2019, presentan capacidad productiva por encima de los requerimientos de clinker, lo que implica que no funcione permanentemente la instalación.

 El

periodo 2014-2018 tiene paralizaciones del orden de medio año haia abajo.

 El

periodo 2020-2025 implica paradas entre medio año y casi año completo.

CUADRO 6-11


REAL OPTIMISTA 3000

Año




2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

1.147.000

237.813

159

2015

1.280.882

960.661

1.147.000

186.339

124

2016

1.350.677

1.013.007

1.147.000

133.993

89

2017

1.416.091

1.062.069

1.147.000

84.931

57

2018

1.481.060

1.110.795

1.147.000

36.205

24

2019

1.547.134

1.160.350

1.147.000

-13.350

-9

2020

1.606.603

1.204.952

1.612.000

407.048

271

2021

1.664.910

1.248.682

1.612.000

363.318

242

2022

1.724.090

1.293.067

1.612.000

318.933

213

2023

1.773.191

1.329.893

1.612.000

282.107

188

2024

1.820.729

1.365.546

1.612.000

246.454

164

2025

1.868.749

1.401.562

1.612.000

210.438

140




Página 185


FIGURA 6-6 DEMANDA

AMPLIACION

REAL

PARTICIPACION

CON NUEVA LINEA

CAPACIDAD tn/día

OPTIMISTA

3000

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Requerimiento

Capacidad

Ges 07

Ges 08

Ges 09

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Requerimiento

380.

427.

494.

657.

733.

797.

854.

909.

960.

1.01

1.06

1.11

1.16

1.20

1.24

1.29

1.32

1.36

1.40

Capacidad

356.

573.

573.

573.

596.

682.

682.

1.14

1.14

1.14

1.14

1.14

1.14

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

6.2.5 Tamaño y Capacidad de Producción de Clinker del Proyecto Por todo lo anterior, la mejor alternativa de tamaño de una Nueva Línea de Clinker y sus etapas de ejecución son: Capacid ad de pro du cc ión de clin ker:

2.000 t/día

Puesta en March a 1ra Etapa de 1.000 t/día:

Gestión 2014

Puesta en March a 2da Etapa 1.000 t/día adici onales :

Gestión 2018


Página 186


6.3 TECNOLOGIA Y PROPUESTA TECNICA - NUEVA LINEA DE CLINKER La instalación de una Nueva Línea de Clinker consiste definitivamente en el crecimiento productivo de Fancesa con el incremento de su producción de clinker. Las instalaciones y equipos serán modernos, de última tecnología y con todas las ventajas y eficiencia que en la actualidad desarrollan los fabricantes especializados. La Nueva Línea de Producción de Clinker contemplará una serie de equipos y mejoras que determinen calidad del clinker, menores costos de producción, ahorros energéticos y soluciones eficientes para el tema del Medio Ambiente. La Nueva Línea de Clinker a instalarse no estará localizada en las inmediaciones de Cal Orcko, razón por la cual debe contemplar todos los equipos e instalaciones para la producción de Clinker, es decir: Preparación de Materias Primas  Trituración de Materias primas y Aditivos  Transporte de Materias Primas y Aditivos  Parque de Prehomogenización Preparación de Harina de Crudo  Transporte materias Primas a Tolvas de Dosificación  Tolvas Molino de Crudo  Transporte a Molino de Crudo  Molienda de Crudo  Transporte de harina de crudo a Silos  Silos de Homogenización Producción de Clinker  Transporte de Crudo y Dosificación al Horno  Desempolvado Horno y Molino  Precalentador y Precalcinador  Horno  Quemadores  Enfriador  Desempolvado Enfriador  Silo de incocidos  Transporte y Almacenamiento de Clinker Sistemas de Control y Automatización Equipo eléctrico Obras Civiles Instalaciones de Agua y Sanitarias Laboratorios Instalaciones de Mantenimiento Oficinas Servicios


Página 187


6.4 PRECIO REFERENCIAL DE UNA NUEVA LINEA DE CLINKER A fin de contar con la mejor estimación de precios referenciales para una Nueva Línea de Clinker, se han realizado consultas a Fabricantes reconocidos de equipos para la industria cementera, tales como FLSmidth, POLYSIUS y KHD, empresas que nos han hecho llegar presupuestos Budget (Estimaciones) para Plantas de Producción de Clinker de distintas capacidades. Las consultas no solo han consistido en estimaciones de peso y precios FOB de equipos, sino también en precios referenciales de ingeniería, equipos eléctricos, afectación por altitud, montaje y supervisión de montaje y puesta en marcha.

6.4.1 Precio Referencial Línea de 2.000 t/día para 3.000 m.s.n.m. – 1 Etapa Las consultas realizadas han dado como resultado las siguientes estimaciones como Precio Referencial para una Línea de Producción de Clinker de 2.000 t/día a 3.000 m.s.n.m. en una sola etapa: CUADRO 6-12

ESTIMACIONES DE FLS DESCRIPCION Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar Incluye Ingeniería

Peso Equipos Precio Unit. (t) ($us/t) 1.968,9 2.342,2 1.477,2

PRECIO REFERENCIAL $US 30.028.023,00 6.841.707,00 3.030.994,00

6.893,4

Suministro Control y Automatización

Suma Parcial Equipos Suministro Equipo Eléctrico (30 % de Suministro Equipos)

5.788,3

39.900.724,0

581,6

11.970.217,20

Por efecto Altitud (16,5 % de Suministro sin Ingeniería) Ingeniería Total Parcial EQUIPOS FOB

7.062.568,20

6.369,9

8.532.700,00

67.466.209,4

Transporte y nacionalización (30%) Supervisión y Puesta en Marcha

20.239.862,82 2.674.200,00

TOTAL SUMINISTRO FABRICANTE PUESTO PLANTA

90.380.272,22

15.924.730,00 1.500.000,00

107.805.002,2

Montaje Subestacion + Sistema Aire Comprimido

PLANTA DE 2000 TPD a 3.000 m.s.n.m.


6.369.892

2,50

Página 188


CUADRO 6-13

ESTIMACIONES DE POLYSIUS DESCRIPCION

Peso Equipos (t)

Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar Incluye Ingeniería

5.195,62


Precio Unit. ($us/t)

PRECIO REFERENCIAL $US

7.930,51

41.203.894,64

11,1


2.553.904,0

5.206,7

43.757.798,6

581,6

14.273.405,7

Por efecto Altitud (16,5 % de Suministro sin Ingeniería)

5.886.312,4

Ingeniería Total Parcial EQUIPOS FOB

5.788,3

63.917.516,7


19.175.255,01 5.490.606,77


88.583.378,5

14.470.730,00 1.500.000,00

104.554.108,5


5.788.292

2,50


CUADRO 6-14

ESTIMACIONES DE KHD DESCRIPCION Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar Incluye Ingeniería Suministro Control y Automatización


Peso Equipos Precio Unit. (t) ($us/t) 5.492,0


7.017,7

38.541.000,0

6,7

2.193.891,99

5.498,7

40.734.892,0

581,6

12.220.467,60

Por efecto Altitud (16,5 % de Suministro sin Ingeniería) Ingeniería Total Parcial EQUIPOS FOB

6.721.257,18

6.080,3

4.504.000,00

64.180.616,8


19.254.185,03 4.082.403,39


87.517.205,17

15.200.762,06 1.500.000,00

104.217.967,2




6.080.305

2,50

Página 189


Para efectos del proyecto se adopta: Prec io Ref eren cial L ínea d e Prod uc ción d e Clin ker 2.000 t/día a 3.000m.s .n.m . $US 108.000.000.-

6.4.2 Precio Referencial Línea de 2.000 t/día para 300 m.s.n.m. – 1 Etapa Las consultas realizadas han dado como resultado las siguientes estimaciones como Precio Referencial para una Línea de Producción de Clinker de 2.000 t/día a 300 m.s.n.m en una sola etapa: CUADRO 6-15

ESTIMACIONES DE FLS DESCRIPCION Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar Incluye Ingeniería

Peso Equipos Precio Unit. (t) ($us/t) 1.968,9 2.342,2 1.477,2

PRECIO REFERENCIAL $US 30.028.023,00 6.841.707,00 3.030.994,00

6.893,4


Suma Parcial Equipos Suministro Equipo Eléctrico (30 % de Suministro Equipos) Ingeniería Total Parcial EQUIPOS FOB

5.788,3

39.900.724,0

581,6

11.970.217,20

6.369,9

60.403.641,2


TOTAL SUMINISTRO FABRICANTE PUESTO PLANTA Montaje Subestacion + Sistema Aire Comprimido

PLANTA DE 2000 TPD a 300 m.s.n.m.


8.532.700,00

18.121.092,36 2.674.200,00

81.198.933,56 6.369.892

15.924.730,00 1.500.000,00

98.623.663,6

2,50

Página 190


CUADRO 6-16

ESTIMACIONES DE POLYSIUS DESCRIPCION

Peso Equipos (t)

Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar Incluye Ingeniería

5.195,62


Precio Unit. ($us/t)


7.930,51

41.203.894,64

11,1


2.553.904,0

5.206,7

43.757.798,6

581,6

14.273.405,7

5.788,3

58.031.204,3


19.175.255,01 5.490.606,77


82.697.066,06


5.788.292

2,50

14.470.730,00 1.500.000,00


98.667.796,1

CUADRO 6-17

ESTIMACIONES DE KHD DESCRIPCION Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar Incluye Ingeniería Suministro Control y Automatización


Peso Equipos Precio Unit. (t) ($us/t) 5.492,0


7.017,7

38.541.000,0

6,7

2.193.891,99

5.498,7

40.734.892,0

581,6

12.220.467,60

6.080,3

4.504.000,00

57.459.359,6


19.254.185,03 4.082.403,39


80.795.947,99

15.200.762,06 1.500.000,00

97.496.710,1



6.080.305

2,50

Para efectos del proyecto se adopta: Prec io Ref eren cial L ínea d e Prod uc ción d e Clin ker 2.000 t/día a 300m .s.n.m . $US 99.000.000.-


Página 191


6.4.3 Precio Referencial Línea de 2.000 t/día para 3.000 m.s.n.m. – 2 Etapas Producto de las consultas, para el caso de implementación del proyecto en 2 etapas y dado el corto tiempo entre una y otra etapa, se ha determinado que la primera etapa significará una inversión del 95 % del precio original puesto que los equipos principales ya vendrán conformados para su capacidad final. Para la inversión de la segunda etapa se prevé una suma adicional, de acuerdo a la siguiente relación de Inversiones: CUADRO 6-18

Línea de Clinker Capacidad 2.000 t/día a 3.000 m.s.n.m. Capacidad 2.000 t/día a 300 m.s.n.m.

PRECIO REFERENCIAL EN $US 1ra Etapa 2da Etapa 1 sola etapa 108.000.000 102.600.000 7.000.000 99.000.000 94.050.000 6.500.000

6.4.4 Precio Referencial Línea de 3.000 t/día para 3.000 m.s.n.m. – 1 Etapa Como producto de las consultas y a modo informativo se ha establecido el precio referencial para una planta de 3.000 t/día a 3.000 m.s.n.m. CUADRO 6-19

PRECIO REFERENCIAL LINEA DE 3.000 T/DÍA DESCRIPCION

Peso Equipos (t)

Peso Equipos Suministro Total Planta a nivel del mar - Incluye Ingeniería Suministro Control y Automatización

Suma Parcial Equipos Suministro Equipo Eléctrico (*)

7.143,00

Precio Unit. ($us/t) 7.893,40

10,2

PRECIO REFERENCIAL $US 56.382.562,90 1.962.578,3

7.153,2

58.345.141,2

671,2

17.458.625,6

Por efecto Altitud (16.5 % de Suministro Equipos sin ingeniería)

7.890.716,7

Ingeniería Total Parcial EQUIPOS FOB (**)

7.824,4

83.694.483,5

Transporte y nacionalización (30%)

25.108.345,05

Supervisión y Puesta en Marcha

5.495.219,25

114.298.047,82

TOTAL SUMINISTRO FABRICANTE Montaje Subestacion + Sistema Aire comprimido

PLANTA DE 2000 TPD


7.824.407

2,50

19.561.017,97 1.500.000,00

135.359.065,79

Página 192


7.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN 7.1. INTRODUCCION El objetivo de este capítulo es el de presentar los principales factores que permitan la selección de la macro región donde se ubicará la nueva planta de producción de cemento de FANCESA, la decisión relativa a la localización consiste en elegir racionalmente un sitio o una región que favorezca la rentabilidad de las o peraciones y brinde las mejores condiciones de operación. La importancia de esta decisión ha aumentado con el desarrollo económico tecnológico, urbano y social. Mientras FANCESA tiene dificultades para incrementar su oferta de cemento, el mercado muestra una tendencia de crecimiento en la demanda básica, que están por encima de previstas. Todas estas consideraciones llevaron a FANCESA a plantearse la implementación de una nueva línea de producción, con capacidad suficiente para satisfacer los actuales y futuros requerimientos de un mercado boliviano en expansión. Descripción

Unid.

Factor másico Polvo/Clinker Humedad caliza Primer Periodo Nueva Planta Tamaño de la Nueva Línea de Clinker

Valor 1.65

%

5

años

15

t/día

2,000.0

Días de trabajo por gestión

día

Producción anual de Clinker

t

620,000.0

Requerimiento anual caliza

t

1,074,150.0

Requerimiento primer periodo

t

16,112,250.0

Segundo periodo Nueva Planta Tamaño de la Nueva Línea de Clinker

310

años

35

t/día

5,000.0

Días de trabajo por gestión

día

Producción anual de Clinker

t

1,550,000.0

Requerimiento anual caliza

t

2,685,375.0

Requerimiento segundo periodo

t

93,988,125.0

t

110,100,375.0

Requerimiento mínimo para 50 años


310

Página 193


7.2. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN De acuerdo a las consideraciones emanadas del análisis de la demanda del mercado de cemento en Bolivia y teniendo en cuenta los requerimientos de materia prima necesarios para cubrir dicha demanda se plantean dos escenarios de macro localización que cubren los requerimientos mínimos de reservas para los próximos cincuenta años, la tabla mostrada arriba detalla estos requerimientos: A continuación se muestran las canteras que cubren estos requerimientos, tanto en la región del Oriente boliviano, como en Chuquisaca: CANTERAS DE CALIZA EN CHUQUISACA - FANCESA/SERMISUD

N°

Concesión Minera

Reservas explotables

Ubicación

Camino actual a 60 km de Planta Cal Orcko. 3

Maragua

2,761,011,492 Con nuevo diseño vía Charcoma 38 km de Planta Cal Orcko

CANTERAS DE CALIZA EN SANTA CRUZ - TERCEROS

N°

Concesión Minera

Reservas explotables

Ubicación

YACUSES I

Yacuses a 600 km de Santa Cruz sobre el 7

Gladys

1,228,354,560 trayecto SCZ - Pto. Suarez y a 3 km de la carretera.

CERRO TACUARAL

5

Tacuaral

6

Fabricio

488,500,800 Cerro Tacuaral a 630 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ - Pto. Suarez y a 10 160,464,000 km de la carretera.

En resumen, se plantean dos variables para la macro localización: 1.

Maragua (Chuquisaca).- Localizada al oeste de la ciudad de Sucre a 60 Km. de la actual Planta de Producción de Cemento en Cal Orcko, esta cantera contiene reservas explotables calculadas en 2,761’011,492 toneladas. P ara

el

acceso a esta localización se plantea la construcción de un tramo carretero que pasaría por la región de Charcoma reduciendo el acceso desde cal Orcko a 38 Km. La siguiente figura muestra el tramo carretero que debería ser construido:


Página 194


PLANTEAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PARA LA VINCULACIÓN CAL ORCKO - MARAGUA


Página 195


2. Región de Yacuces (Oriente).- Localizada a 600 Km. al este de la ciudad de Santa Cruz y a 42 Km. de la ciudad de Puerto Suárez esta localización ofrece más de una cantera que contiene reservas explotables mayores al reuqerimiento mínimo. La siguiente figura muestra tanto la vinculación carretera como ferroviaria de la región de Yacuces con la ciudad de Santa Cruz:


Página 196


7.3.

ANÁLISIS DE MACRO LOCALIZACIÓN Método Cualitativo por puntos El método propuesto para el análisis de Macro localización en el Análisis Cualitativo por puntos, este método consiste en: 

Designación A

Desarrollar una lista de factores relevantes de acuerdo a las características del proyecto, agrupándolas por grupos de variables relacionadas.

Grupo de Variables Transporte de insumos y productos

Transporte y vías de acceso Mano de obra calificada y sistemas de apoyo Materias primas (cemento) Materias primas (clinker) Energía eléctrica acceso a las concesiones mineras Gas Natural

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 C C.1

La disponibilidad y costos relativos Agua Acceso a la provisión de suministros Terrenos Vivienda Comunicaciones Los factores ambientales Condiciones de vida Capacidad de gestión ante leyes y reglamentos

C.2

Condiciones ambientales y climáticas (altitud, temperatura y humedad) Actitud de la comunidad Facilidades aduaneras

C.3 C.4 C.5 D

Variable

Los factores socio económicos

D.1 D.2 D.3


Impacto económico y rentabilidad para Chuquisaca Participación de mercado Facilidades de distribución

Página 197










Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben sumar 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo de 0 a 5) y elegir cualquier mínimo. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificación por el peso. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.


Página 198


PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES SEGÚN GRUPOS RELATIVOS Peso de la variable

Detalle

Variable

Opción 1 (Oriente) FODA Puntaje Ponderado (1-5)

Opción 2 FODA (Maragua) Puntaje Ponderado (1-5)

Factores Locacionales Transporte 1 de insumos y productos 0,07 0,03 0,1 0,15 0,15 0,3 0,2

3,61 Transporte y vías de acceso Mano de obra calificada y sistemas de apoyo Materias primas (cemento) Materias primas (clinker) Energía eléctrica acceso a las concesiones mineras Gas Natural

La disponibilidad 1 y costos relativos 0,3 Agua Acceso a la 0,15 provisión de suministros 0,25 Terrenos 0,15 Vivienda 0,15 Comunicaciones Los factores 1 ambientales Condiciones de 0,05 vida Capacidad de gestión ante 0,2 leyes y reglamentos Condiciones ambientales y climáticas 0,15 (altitud, temperatura y humedad) Actitud de la 0,5 comunidad ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3,145

5

0,35 F

1

0,07 A

2

0,06 D

5

0,15 F

1

0,1 A

5

0,5 O

5

0,75 F

3,5

0,525 D

5

0,75 F

2

0,3 D

2 5

0,6 D 1 F

4 2

1,2 F 0,4 D

5

3,95 1,5 F

5

4,4 1,5 F

5 2 4 4

0,75 0,5 0,6 0,6

3 5 4 4

O A O O

2,65

0,45 1,25 0,6 0,6

D O O O

2,95

4

0,2 O

4

0,2 O

3

0,6 A

5

1 O

3

0,45 N

3

0,45 N

2

1 A

2

1 A Página 199


Facilidades aduaneras

0,1

4

Los factores 1 socio económicos

0,4 0,2

3

0,3 A

3,4 Impacto económico y rentabilidad para Chuquisaca Participación de mercado Facilidades de distribución

0,4

0,4 O

3,4

1

0,4 A

5

2 F

5

2 O

2

0,8 A

5

1 O

3

0,6 A

7.3.1. Resultados del análisis de Macro Localización Luego de procesar los resultados del análisis, se pudo evidenciar que la región del Oriente resultó con una calificación de 3,42 puntos, correspondiente al 50.43% de la calificación, en relación a la opción de Maragua que resultó con una calificación de 3,35 puntos, correspondiente a un porcentaje de 49.57%, dichos resultados son presentados en la tabla y gráficos mostrados a continuación: RESUMEN Macro localización

Puntuación Variable Macro Transporte de insumos y productos La disponibilidad y costos relativos Los factores ambientales Los factores socio económicos


Oriente Yacuces 3,61 3,95 2,65 3,4

3,145 4,4 2,95 3,4

Ponderación Peso

Oriente Maragua

0,4 0,15 0,2 0,25

1,444 0,5925 0,53 0,85

1,258 0,66 0,59 0,85

1

3,4165 50,43%

3,358 49,57%

Página 200


PUNTUACIÓN DE LOS GRUPOS RELATIVOS DE VARIABLES PONDERADAS

PORCENTAJE DE LAS OPCIONES DE MACRO LOCALIZACION

7.4.

Análisis FODA Este análisis consiste en encontrar las fortalezas, debilidades (estas dos características propias del ambiente externo en el que se desenvuelve el proyecto), oportunidades y amenazas (las dos últimas, correspondientes a las características internas inherentes al proyecto). Del análisis FODA, se obtuvo la siguiente matriz:


Página 201


UBICACIÓN MARAGUA

UBICACIÓN SANTA CRUZ

FORTALEZAS (F)

FORTALEZAS (F)

A.2. Mano de obra calificada y sistemas de apoyo. La cercanía a la planta de Cal Orcko ofrece al A.1. Transporte y vías de acceso. Existe una proyecto la posibilidad de acceso y calificar mano de Carretera Pavimentada que es parte del corredor obra. biocéanico, se cuenta también con la vía férrea que está en buen estado. A.6. Acceso a las concesiones mineras. Existe un gran potencial con una reserva inferida de A.5. Energía eléctrica. Existen las condiciones para 5.522.022.984 toneladas de caliza, principalmente en la conexión eléctrica los cerros Ulupica y Irupampa, además apuntar que las concesiones mineras en Maragua están B.1. Agua. Existe disponibilidad de agua en la consolidadas. región. B.1. Agua. Existe disponibilidad de agua en la región, A.4. Materias primas (para clinker). Los Yacimientos por su cercanía al río Ravelo. de caliza están compuestos por estructuras sólidas y D.1. Impacto económico y rentabilidad para macizos rocosos con altos contenidos de carbonatos Chuquisaca. Se mantiene y dinamiza la economía de y bajos contenidos de magnesio. la región por su efecto multiplicador, además de existir apoyo social para inversiones en Chuquisaca. A.7. Gas Natural. En la región existen las condiciones para la conexión de gas.

UBICACIÓN MARAGUA


OPORTUNIDADES (O)

OPORTUNIDADES (O)

A.3. Materias primas (para cemento). Disponibilidad B.2. Acceso a la provisión de suministros. Las de yacimientos de Puzolana y Yeso cercanos al ciudades de Santa Cruz y Puerto Suarez disponen proyecto. de suministros necesarios para el proyecto. B.3. Terrenos. Existen facilidades para comprar terrenos.

B.4. Vivienda. Si bien debe existir un campamento en la región, una vez instalada la planta, la cercanía a la ciudad de Puerto Suarez, permite la movilización del personal desde la ciudad.

B.4. Vivienda. Si bien debe existir un campamento en la región, una vez instalada la planta, la cercanía B.5. Comunicaciones. no existe evidencia de acceso a la ciudad de Sucre, permite la movilización del personal desde la ciudad. total a las comunicaciones pero se puede conectar con una red de telefonía móvil y en el peor de los B.5. Comunicaciones. No existe evidencia de casos instalar una radio base. acceso total a las comunicaciones pero se puede conectar con una red de telefonía móvil y en el peor C.5. Facilidades aduaneras. Se pueden conseguir de los casos instalar una radio base. facilidades al tener la zona franca de Puerto Suarez cercana al proyecto y ser Brasil una de las fuentes C.2. Capacidad de gestión ante leyes y para la provisión de equipos reglamentos. Existe mayor posibilidad de gestión al D.2. Participación de mercado. Al instalar una pl anta ser la gobernación copropietaria de la empresa. en la región del Oriente, se mantiene y fortalece el C.5. Facilidades aduaneras. Se pueden conseguir principal mercado del oriente y se impone una facilidades de gestión al ser Fancesa una empresa barrera de ingreso a la competencia. Santa Cruz es ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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consolidada en Sucre.

el mayor mercado para la industria cementera nacional. D.3. Facilidades de distribución. Existe infraestructura férrea y rodoviaria que puede ser aprovechada para la distribución del producto.

UBICACIÓN MARAGUA


DEBILIDADES (D)

DEBILIDADES (D)

A.4. Materias primas (para clinker). En las canteras de caliza de la región, existen intercalaciones de arcillas y amplia dispersión de leyes de caliza, hecho que debe ser verificado mediante estudios para la cuantificación real del yacimiento. A.5./A.7. Provisión de energía eléctrica. Por el momento no existe una conexión cercana a la red central, lo mismo sucede con la conexión a la red de gas natural. B.2. Acceso a la provisión de suministros. Al estar la zona del proyecto alejada de la ciudad, no están disponibles todos los suministros.

A.2. Mano de obra calificada y sistemas de apoyo. Si bien la región está habitada y ofrece gran proyección de crecimiento poblacional, no existen plantas industriales que ofrezcan calificación a la mano de obra. A.6. Acceso a las concesiones mineras. Las únicas 3 concesiones mineras adecuadas al tamaño del proyecto pertenecen a terceros, algunas de ellas incluso están en poder de empresas competidoras. Por otra parte, es requerida mayor inversión por la necesidad de incluir la sección Molienda.

UBICACI N MARAGUA


AMENAZAS (A)

AMENAZAS (A)

A.1. Transporte y vías de acceso. La región no ofrece las mejores condiciones para el transporta m asivo de carga, pues no cuenta aún con un acceso carretero en buen estado y presenta pendientes muy pronunciadas. C.4. Actitud de la comunidad. No se puede predecir la actitud de la comunidad y al existir una fuerte injerencia de la misma en el área, que podrían interponer condiciones para la operación en el yacimiento y en la nueva planta. D.2. Participación de mercado. Al no instalar la planta en el oriente, se mantiene la posibilidad de la instalación de nuevas plantas de la competencia aspecto que incidiría en la participación d e mercado. D.3. Facilidades de distribución. La precaria infraestructura caminera más la distancia hacia el principal mercado encarece los costos de distribución.

A.3. Materias primas (para cemento). Inexistencia de insumos para molienda, la puzolana y el yeso se encuentran a distancias alejadas de la zona del proyecto. C.4. Actitud de la comunidad. No se puede predecir la actitud de la comunidad y al existir una fuerte injerencia de la misma en el área, que podrían interponer condiciones para la operación en el yacimiento y en la nueva planta. B.3. Terrenos. Al no tener el apoyo de las instancias de poder en la región de Santa Cruz, podría complicarse la compra de terrenos. C.2. Capacidad de gestión ante leyes y reglamentos. No existe un apoyo evidente en gestión al estar apoyando la gobernación de Santa Cruz, la instalación de fábricas cementeras de la competencia. D.1. Impacto económico y rentabilidad para Chuquisaca. Se disminuye el efecto multiplicador en la región de Chuquisaca.


Página 203


Evaluadas las características de cada variable de acuerdo a la metodología FODA y en base a las calificaciones obtenidas con el análisis de macro localización, según la metodología del método cualitativo por puntos, se pudo obtener la siguiente gráfica que muestra las características FODA según localización:

7.4.1. Balance de las variables dentro del análisis FODA A continuación se presenta el peso de las variables por región dentro del análisis FODA


Página 204


ANALISIS DE DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 205



Página 206


7.5 ANÁLISIS DE MICRO LOCALIZACIÓN Una vez evaluadas las características de Macro Localización, se realizará un breve análisis de Micro Localización, cuyo análisis contempla las opciones de: 

Yacuces. Localizada a 3 Km. de la carretera a Santa Cruz



Tacuaral. Localizada Tacuaral. Localizada a 10 Km. de la carretera a Santa Cruz



Maragua. 7.5.1.

Método Cualitativo por puntos Al igual que el análisis realizado para la macro localización, se siguieron los pasos indicados dentro de la metodología que indica el método, derivando el siguiente cuadro que muestra el planteamiento de las variables y los grupos relativos.

Peso de la Variable

Módul o

Opción 1 (Yacuces)

Variable

Puntaje

Factores Locacionale s 1,00

I.

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Ponderación

Puntaje Puntaje

3,71 Localización urbana, suburbana o rural Transporte del personal Policía y bomberos Costos de los terrenos Cercanía de carreteras Cercanía de aeropuerto Disponibilidad de vías férreas

0,14

Opción 2 (Tacuaral)

Puntaje

3,57

Ponderación

2,00

0,43

3,00

0,43

3,00

0,43

3,00

0,43

3,00

0,43

2,00

0,29

3,00

0,43

3,00

0,43

2,00

0,29

4,00

0,57

4,00

0,57

4,00

0,57

4,00

0,57

3,00

0,43

1,00

0,14

4,00

0,57

4,00

0,57

1,00

0,14

5,00

0,71

5,00

0,71

1,00

0,14

1,80


Ponderación

3,00

II. Cercanía del centro de la ciudad Disponibilidad de servicios Tipos de drenajes Disponibilidad de restaurantes Recolección

Opción 3 (Maragua)

1,80

1,40

3,00

0,60

3,00

0,60

3,00

0,60

3,00

0,60

3,00

0,60

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20 Página 207


de basuras y residuos

1,00

III.

3,50 Restricciones locales Impuestos Tamaño del sitio Forma del sitio Característica s topográficas del sitio Condiciones del suelo del sitio

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3,50

3,67

2,00

0,33

2,00

0,33

3,00

0,50

3,00

0,50

3,00

0,50

3,00

0,50

5,00

0,83

5,00

0,83

5,00

0,83

4,00

0,67

4,00

0,67

4,00

0,67

4,00

0,67

4,00

0,67

3,00

0,50

3,00

0,50

3,00

0,50

4,00

0,67

Del análisis anterior se resume el siguiente cuadro:

Puntuación Variable Micro

Ponderación

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Peso

Opción 1 (Yacuces)

Opción 2 (Tacuaral)

Opción 3 (Maragua)

I.

3,71

3,57

2,00 0,33

1,24

1,19

0,67

II.

1,80

1,80

1,40 0,33

0,60

0,60

0,47

III.

3,50

3,50

3,67 0,33

1,17

1,17

1,22

1,00

3,00

2,96

2,36

0,36

0,36

0,28

36,13%

35,55%

28,32%


Página 208


7.6. CONSIDERACIONES FINALES DEL ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN El presente estudio de localización, pretende ser un aporte informativo para la toma de decisiones respecto a la implementación de la nueva línea de producción de FANCESA. Para esto, el lector del documento deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La determinación de las variables de análisis fue realizada en base a criterios comúnmente utilizados para le elaboración de este tipo de documentos y que la comisión consideró válidos para su análisis. 2. La ponderación de las variables del estudio fue realizada en base a la importancia de aspectos relevantes para la instalación de este tipo de proyecto partiendo de la concertación de un grupo multidisciplinario. 3. Se ha buscado eliminar en lo posible, la subjetividad en el análisis al aplicar el método cualitativo por puntos que permite calificar aspectos cualitativos.


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8. EVALUACION FINANCIERA 8.1 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS A EVALUAR El objeto del presente estudio es identificar la pertinencia del encarar la instalación de una nueva línea de clinker. Toda línea de clinker por los grandes volúmenes a transportar deben estar ubicadas lo más cercana posible a las fuentes de las principales materias primas, en este caso la caliza; considerando este criterio y el previsible agotamiento de la cantera de Cal Orcko, el proyecto a encarar como ya fue mencionado en el capítulo de Localización propone dos ubicaciones posibles, la primera en el departamento de Chuquisaca en la localidad Maragua;

la segunda alternativa es la ubicación en el

Departamento de Santa Cruz en el área de Yacuses o Tacuaral por tanto, en el presente capítulo se evalúan el proyecto para ambas localizaciones mediante la valoración de las características de cada una de ellas. Las cuantificaciones obtenidas se disponen ordenadamente en un Flujo de Caja que muestra los beneficios y costos de cada alternativa. Adicionalmente y para apoyar este mismo intento de evaluación de alternativas, se desarrolla el Flujo de caja de la situación Sin Proyecto que se constituye en el parámetro a comparar con las alternativas de realizar el proyecto. Las alternativas mencionadas se muestran en el cuadro siguiente: Situación Sin Proyecto

Analiza la alternativa de mantener la situación actual sin ningún proyecto de ampliación.

Con Proyecto Maragua

Cuantifica la alternativa de realizar el proyecto de la Nueva Línea con ubicación de la nueva planta en el departamento de Chuquisaca la localidad de Maragua

Con Proyecto Oriente

Cuantifica la alternativa de realizar el proyecto de la Nueva Línea con ubicación de la nueva planta en la localidad de Maragua

A continuación y en el orden de aparición en el Flujo de Caja se presentan y describen cada una de las filas que corresponden a los conceptos considerados para la presente evaluación


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8.2 CÁLCULO DE INGRESOS Se considera dos grupos separados para el cálculo de los ingresos, por una parte se considera la Demanda Básica y por otra los generados por Proyectos. Se deja establecido que para el caso de la situación con proyecto, para las dos alternativas Chuquisaca (Maragua) o Santa Cruz, los Volúmenes a producir. Comercializar así como los precios son iguales en estos dos casos. 8.2.1

Ingresos por Demanda Básica

Se asumen precios actualizados según comunicación de Gerencia Comercial con los precios autorizados al 14 de octubre 2010. Los volúmenes asumidos por gestión se obtuvieron del cálculo de proyecciones de mercado y de la participación de mercado propuesta por Gerencia Comercial. 8.2.2

Ingresos de Proyectos

Los ingresos por proyectos son resultado de aplicar de manera global a todos los proyectos el precio de 44Bs por bolsa de 50 kilos, esto de acuerdo a comunicación de Gerencia Comercial en noviembre 2010.

Los volúmenes son los proyectados para que sean

atendidos por Fancesa. La figura siguiente muestra el cálculo de Ingresos para la alternativa de instalación en Maragua y muestra el cálculo realizado en función a distribución de mercado y también tomando en cuenta los despachos a Concretec.


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Tabla 1 INGRESOS PARA ALTERNATIVA CON PROYECTO - MARAGUA I N G R E S O S EN $US Pre cios

$us/ t (ne tos de I VA)

CHU SCZ PTS CBBA TRJA CONCRETEC PROYECTOS Promedio:

Distri buci ón Ve nta s Me rca do

108.29 125.52 115.67 108.29 119.36 98.44 108.29

Di stri buci ón Ve nta s a Concre te c

22.6% 63.5% 9.0% 2.2% 2.8%

5% 15% 15% 30%

111.98 Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

18,414,806 58,296,903 7,693,299 1,751,665 2,526,297 88,682,971

21,045,493 66,625,032 8,792,342 2,001,903 2,887,196 101,351,967

21,045,493 66,625,032 8,792,342 2,001,903 2,887,196 101,351,967

28,056,149 88,819,105 11,721,239 2,668,775 3,848,977 135,114,245

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

34,277,449 108,514,264 14,320,361 3,260,562 4,702,467 165,075,103

35,806,666 113,355,400 14,959,234 3,406,025 4,912,257 172,439,582

37,183,018 117,712,605 15,534,244 3,536,947 5,101,077 179,067,890

38,532,452 121,984,591 16,098,007 3,665,309 5,286,203 185,566,562

39,902,114 126,320,618 16,670,222 3,795,595 5,474,105 192,162,654

40,177,759 127,193,244 16,785,380 3,821,815 5,511,920 193,490,118

Ges 24

Ges 25

Ingresos Demanda Básica CHU SCZ PTS CBBA TRJA CONCRETEC

-

17,697,346 56,025,595 7,393,560 1,683,418 2,427,870 85,227,790

40,177,759 127,193,244 16,785,380 3,821,815 5,511,920 193,490,118

40,177,759 127,193,244 16,785,380 3,821,815 5,511,920 193,490,118

-

4,140,232 4,308,079 4,923,519 4,923,519 6,563,637 6,935,242 7,161,482 7,161,482 8,019,089 8,376,844 8,698,836 9,014,532 9,334,959 9,399,446 9,399,446

9,399,446

-

29,644,565 93,847,653 12,384,844 2,819,869 4,066,889 142,763,820

30,611,626 96,909,138 12,788,861 2,911,859 4,199,558 147,421,042

30,611,626 96,909,138 12,788,861 2,911,859 4,199,558 147,421,042

Ingresos Proyectos PROYECTOS

8.3 COSTOS Este es el segundo grupo de datos del Flujo de Caja y detalla los co stos a incurrir para la obtención de producciones proyectadas. 8.3.1 Costo de producción Para estimar los costos de producción se toma como base los datos de ejecución correspondientes a la gestión 2009 mostrados en la tabla siguiente. Costo Fabricación Cemento - Fancesa 2009 COSTO FIJO ($us) Materias primas Combustibles y energeticos Mano de obra Depreciacion y agotamiento Transferencia de servicios Otros costos fijos

7,027,979

COSTO VARIABLE ($us) Materias primas Combustibles y energeticos Materiales y repuestos Depreciacion y agotamiento Transferencia de servicios Otros costos variables

20,192,361

COSTO TOTAL ($us)

27,220,340

Unidades despachadas (t) Costo Variable Unitario ($us/t) Costo Total Unitario ($us/t)


951,455

14 %

1,525,851

22 %

264,222

4%

3,847,799

55 %

438,653

6%

3,474,075

17 %

5,009,741

25 %

5,756,260

29 %

5,041,342

25 %

854,148

4%

56,795

0.3 %

646,206

31.25 42.12

Página 212


Para el periodo analizado se proyectan estos datos de manera separada los fijos de los variables. Entre las consideraciones para la estimación de costos se asume que, para la nueva línea de clinker la mayoría de los componentes del costo serán similares a los datos de operación actuales en Cal Orcko. Se identifica así mismo, las diferencias más evidentes con impacto en los costos; estos conceptos son considerados por separado para facilitar su visualización y cálculo.

DIFERENCIAS RELEVANTES CON IMPACTO EN COSTOS COMPONENTE

Transferencia de clinker Maragua a Cal Orcko

ALTERNATIVA MARAGUA

ALTERNATIVA ORIENTE

El clinker es transportado desde Maragua hasta Cal Orcko aspecto que adiciona un costo de transporte.

Transporte de cemento Yacuses hasta Santa Cruz ciudad.

Por disponibilidad de carretera asfaltada de la zona del proyecto hasta la ciudad de Santa Cruz, la atención de ese mercado es realizada con menores precios de transporte.

Transporte de yeso a Santa Cruz, desde Cochabamba.

La inexistencia de yeso en oriente obliga a transporte de yeso desde Cochabamba con fletes elevados, como contrapartida se tiene que, los volúmenes requeridos son pequeños 5% del producto terminado

Los principales componentes del Costo Fijo son Mano de Obra y Distribución de servicios que mayoritariamente está referido a Mano de Obra, ambos conceptos representan un 25% del costo fijo, por tanto, esta fracción de los costos se proyecta añadiendo anualmente, un crecimiento de 5% sobre el 25% del valor del año precedente. En la proyección tanto para los costos fijos como de la fracción variable del costo se consideran algunas modificaciones al dato base que es el costo correspondiente a la gestión 2009 afectando este por los criterios siguientes:


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Mano de Obra.- Se considera factible que el plantel a incorporar para operar en la nueva planta, tenga una escala salarial menor a la de la plantilla actual y menores cargas sociales, asumiéndose una disminución de 80%. Transferencia de Servicios.- También se considera una disminución al 80% por las sinergias que surgirían entre la nueva planta y Cal Orcko o en su caso en Oriente con Concretec, que permitan compartir y apoyar a la nueva planta en tareas de mantenimiento, uso de talleres e incluso equipos y personal. Costo Fabricación Cemento - Fancesa CONCEPTO

COSTO FIJO ($us)

G 2009

MODIFICACION

FIJO

VARIABLE

7,027,979

6,114,027

951,455

951,455

Materias primas Combustibles y energeticos Mano de obra Depreciacion y agotamiento Transferencia de servicios Otros costos fijos

COSTO VARIABLE ($us)

0 1,525,851

80%

1,220,680

80%

3,078,239

264,222 3,847,799

425,000

438,653

438,653

20,192,361

18,312,596

Materias primas

3,474,075

Combustibles y energeticos

5,009,741

95%

4,759,254

Materiales y repuestos

5,756,260

80%

4,605,008

Depreciacion y agotamiento

5,041,342

4,563,317

854,148

854,148

56,795

56,795

Transferencia de servicios Otros costos variables

COSTO TOTAL ($us) Unidades despachadas (t)

3,474,075

27,220,340

6,114,027

18,312,596

646,206

646,206

646,206

Co sto Va ri ab le Un ita ri o ($u s/ t)

31 .25

Costo Tota l Unita rio ($us/t)

42.12

-

9.46

28.34

Combustibles y energéticos.- Por tecnología nueva y diseños optimizados de los equipos, se consideran factibles algunos ahorros en este concepto asumiéndose una disminución de un 5%. Materiales y Repuestos.- Se asume una disminución de 80% por tratarse de una planta nueva que tendrá este tipo de requerimientos en menor cuantía que una planta con varios años de operación como es Cal Orcko. Con este tipo de consideraciones se preparó para cada alternativa un cuadro de Costos como el mostrado a continuación


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Tabla 2 COSTOS DE PRODUCCION - ALTERNATIVA MARAGUA C O S T O S CAL ORCKO CEMENTO Cal Orcko Tn/ Gest Costo Fijo Costo Variable Costo Total Crecimientio anual

Ges 10 764,667

Ges 24 909,333

Ges 25 909,333

10.88 8,082,176 8,284,230 8,491,336 8,703,619 8,921,210 9,144,240 9,372,846 9,607,167 9,847,346 10,093,530 10,345,868 10,604,515 10,869,628 11,141,369 11,419,903 31.25 23,895,833 24,864,583 28,416,667 28,416,667 24,966,135 27,110,893 28,416,667 28,416,667 20,449,776 22,514,600 24,373,019 26,195,091 28,044,478 28,416,667 28,416,667 42.13 5% aplicado al 25% del Costo Fijo

11,705,400 28,416,667

TOTAL CAL ORCKO Costo Unitario resultante

Ges 12 Ges 13 909,333 909,333

Ges 14 798,916

Ges 15 867,549

Ges 16 Ges 17 Ges 18 Ges 19 Ges 20 Ges 21 Ges 22 Ges 23 909,333 909,333 654,393 720,467 779,937 838,243 897,423 909,333

31,978,009 33,148,814 36,908,003 37,120,286 33,887,345 36,255,133 37,789,513 38,023,834 30,297,123 32,608,130 34,718,887 36,799,606 38,914,106 39,558,035 39,836,570 41.82 41.66 40.59 40.82 42.42 41.79 41.56 41.82 46.30 45.26 44.52 43.90 43.36 43.50 43.81

MARAGUA CEMENTO Maragua Tn/ Gest

Ges 10 -

Ges 25 826,667

9.46 6,114,027 6,266,878 6,423,550 6,584,138 6,748,742 6,917,460 7,090,397 7,267,657 7,449,348 7,635,582 7,826,472 8,022,133 8,222,687 8,428,254 8,638,960 26.78 11,069,682 11,069,682 11,069,682 11,069,682 23,426,621 23,426,621 23,426,621 23,426,621 23,426,621 23,426,621 23,426,621 28.34 36.24

8,854,934 23,426,621

TOTAL MARAGUA TOTAL MARAGUA

$US

Ges 11 -

Ges 12 -

Ges 13 -

Ges 14 413,333

Ges 15 413,333

Ges 16 Ges 17 Ges 18 Ges 19 Ges 20 Ges 21 Ges 22 Ges 23 413,333 413,333 826,667 826,667 826,667 826,667 826,667 826,667

44.12 40,122,067 44.12

Ges 24 826,667

Costo Fijo C.Varia ble con 1er Modulo C.Varia ble con 2do Modulo Costo Total

COSTO TOTAL $US/ tn COSTO UNITARIO $US/ tn

Ges 11 795,667

17,818,423 17,987,142 18,160,079 18,337,338 30,875,969 31,062,203 31,253,093 31,448,755 31,649,308 31,854,875 32,065,581 43.109 43.517 43.936 44.365 37.350 37.575 37.806 38.043 38.285 38.534 38.789

32,281,555 39.050

31,978,009 33,148,814 36,908,003 37,120,286 51,705,768 54,242,275 55,949,591 56,361,172 61,173,092 63,670,333 65,971,980 68,248,361 70,563,413 71,412,910 71,902,151 41.82 41.66 40.59 40.82 42.65 42.35 42.30 42.61 41.30 41.15 41.06 40.99 40.93 41.14 41.42

72,403,623 41.71

8.3.2 Comisiones Este concepto está relacionado a los ingresos y de acuerdo a datos históricos se obtuvo la tendencia y se proyectan para todo el periodo de análisis. Los parámetros y el detalle son los siguientes: Comisiones

CHU

% sobre Ingresos

SCZ

1.77%

PTS

4.54%

CBBA

1.63%

TRJA

0.51%

2.30%

COMISIONES Comisiones CHU

SCZ PTS CBBA TRJA C ON CR ETE C P RO YE CTO S

$us/t (netos de IVA) 1.77%

4.54% 1.63% 0.51% 2.30% 0 .0 0% 0 .0 0%

Ges 09 Ges 10 Comisiones $us/t (netos de IVA) CHU 313,243 SCZ 2,543,562 PTS 120,515 CBBA 8,585 TRJA 55,841 CONCRETEC 3,041,747 % respecto a Ingresos 3.57% PROYECTOS

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

325,942 2,646,679 125,401 8,933 58,105

372,505 3,024,776 143,315 10,210 66,406

496,594 4,032,387 191,056 13,611 88,526

524,709 4,260,683 201,873 14,381 93,538

541,826 4,399,675 208,458 14,850 96,590

3,165,061 3.57%

3,617,212 3.57%

372,505 3,024,776 143,315 10,210 66,406 3,617,212 3.57%

4,822,175 3.57%

5,095,185 3.57%

5,261,399 3.57%


Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

541,826 4,399,675 208,458 14,850 96,590

606,711 4,926,548 233,422 16,629 108,157

633,778 5,146,335 243,836 17,371 112,982

5,261,399 3.57%

5,891,466 3.57%

6,154,301 3.57%

658,139 5,344,152 253,208 18,038 117,325

682,024 5,538,100 262,398 18,693 121,583

706,267 5,734,956 271,725 19,358 125,904

711,146 5,774,573 273,602 19,491 126,774

711,146 5,774,573 273,602 19,491 126,774

711,146 5,774,573 273,602 19,491 126,774

6,390,863 3.57%

6,622,798 3.57%

6,858,210 3.57%

6,905,587 3.57%

6,905,587 3.57%

6,905,587 3.57%

Página 215

Ges 25


8.3.3 FLETES Este ítem tiene gran importancia en costo pues el 60% del mercado del cemento FANCESA corresponde a Santa Cruz lo que se traduce en transporte masivos de cemento hasta Santa Cruz con fletes elevados bajo el argumento de caminos complicados con grandes distancias. En la alternativa de localización en el oriente, el transporte del cemento desde la zona del proyecto (Yacuses-Tacuaral) hasta la ciudad de Santa Cruz sería realizado por un camino asfaltado apto para transporte masivo de carga a una tarifa de 30$Us la tonelada. La alternativa de localización en Chuquisaca (Maragua) debe mantener el despacho de cemento al principal mercado Santa Cruz a precios elevados 45,50 $US/tn. Esta característica se constituye en el principal elemento diferenciador de este proyecto. Fletes $us/t (netos de IVA)

Tabla 3 Fletes

CHU

SCZ

PTS

CBBA

TRJA

PROYECTOS

5.21

45.5

15.76

28.84

33.18

12.62

FLETES POR TRANSPORTE DE CEMENTO - ALTERNATIVA MARAGUA

$us/t (netos de IVA)

CHU SCZ PTS CBBA TRJA CONCRETEC PROYECTOS

5.21 45.50 15.76 28.84 33.18 12.62

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Fletes $us/t (netos de IVA) CHU SCZ PTS CBBA TRJA CONCRETEC

-

PROYECTOS

855,346 890,022 1,017,168 1,017,168 1,356,007 1,432,778 1,479,518 1,479,518 1,656,694 1,730,604 1,797,126 1,862,346 1,928,545 1,941,867 1,941,867 1,941,867 20,988,475 21,839,359 24,959,268 24,959,268 33,273,677 35,157,487 36,304,389 36,304,389 40,651,936 42,465,537 44,097,846 45,698,230 47,322,605 47,649,511 47,649,511 47,649,511 1,030,373 1,072,145 1,225,308 1,225,308 1,633,482 1,725,963 1,782,267 1,782,267 1,995,698 2,084,732 2,164,866 2,243,432 2,323,177 2,339,225 2,339,225 2,339,225 460,907 479,593 548,106 548,106 730,691 772,059 797,245 797,245 892,718 932,544 968,390 1,003,534 1,039,206 1,046,384 1,046,384 1,046,384 674,886 702,246 802,567 802,567 1,069,917 1,130,491 1,167,370 1,167,370 1,307,165 1,365,482 1,417,969 1,469,429 1,521,661 1,532,173 1,532,173 1,532,173 24,009,987 24,983,365 28,552,417 28,552,417 38,063,774 40,218,777 41,530,789 41,530,789 46,504,211 48,578,899 50,446,196 52,276,972 54,135,193 54,509,160 54,509,160 54,509,160 482,505

TOTAL FLETES

-

502,066

573,789

1,095,416

1,095,416

24,492,492 25,485,431 29,126,207 29,126,207 38,828,703 41,027,014 42,365,392 42,365,392 47,438,760 49,555,140 51,459,962 53,327,530 55,223,094 55,604,576 55,604,576

55,604,576


573,789

764,930

808,236

834,603

834,603

934,549

976,241

1,013,767

1,050,558

1,087,901

1,095,416

Página 216


8.3.4 Otros gastos variables de comercialización De manera similar a las comisiones se obtiene su relación respecto a los Ingresos y se aplica este parámetro a los ingresos proyectados. Otros Costos Comerciales variables $us/t (netos de IVA) CHU

SCZ

PTS

CBBA

TRJA

3.56%

4.07%

3.44%

5.99%

3.44%

Otros CostosComerciale s variabl es $us/t (netos de IVA) CHU

3.56%

SCZ

4.07%

PTS

3.44%

CBBA

5.99%

TRJA

3.44%

CONCRE TE C

0. 00%

P ROY ECTOS

0. 00%

Ges 10

Ges 11

Ges 12

Ges 13

Ges 14

Ges 15

Ges 16

Ges 17

Ges 18

Ges 19

Ges 20

Ges 21

Ges 22

Ges 23

Ges 24

Ges 25

Otros $us/t (netos de IVA) CHU

-

630,026

655,567

749,220

749,220

SCZ

-

2,280,242

2,372,684

2,711,639

2,711,639

PTS

-

254,338

264,649

302,457

302,457

403,211

426,039

439,937

439,937

492,620

514,598

534,378

553,771

573,456

577,417

577,417

577,417

CBBA

-

100,837

104,925

119,914

119,914

159,860

168,910

174,420

174,420

195,308

204,021

211,863

219,552

227,356

228,927

228,927

228,927

-

83,519

86,905

99,320

99,320

132,405

139,901

144,465

144,465

161,765

168,982

175,477

181,845

188,309

189,610

189,610

189,610

TRJA

998,799 3,614,938

1,055,347 3,819,599

1,089,774 3,944,202

1,089,774 3,944,202

1,220,277 4,416,531

1,274,717 4,613,565

1,323,715 4,790,903

1,371,755 4,964,773

1,420,515 5,141,249

1,430,328 5,176,765

1,430,328 5,176,765

1,430,328 5,176,765

CONCRETEC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROYECTOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,550,885

7,603,047

7,603,047

7,603,047

-

|

3,484,730

3,982,548

3,982,548

5,309,212

5,609,796

5,792,798

5,792,798

6,486,501

6,775,882

7,036,337

7,291,697

-

8.3.5 Gastos fijos de administración y comercialización Estos gastos tienen fuerte relación con Mano de Obra por tanto se considera posible estimar su proyección aplicando un crecimiento de un 5% anual en consideración de las tasa inflacionarias y el incremento del nivel de actividad por el proyecto incorporado. Gastos Fijos comerciales $us/año (netos de IVA): Aplic ar 5% de crecimiento anual: 5% Ges 09 Ges 10 Ges 11 Ges 12 Ges 13 Ges 14 Ges 15 Ges 16 Ges 17 Ges 18 Ges 19 Ges 20 Ges 21 Ges 22 Ges 23 Ges 24 Ges 25 1,239,168 1,301,126 1,366,183 1,434,492 1,506,216 1,581,527 1,660,604 1,743,634 1,830,816 1,922,356 2,018,474 2,119,398 2,225,368 2,336,636 2,453,468 2,576,141 2,704,948

8.3.6 Transporte de clinker Maragua a Cal Orcko Este concepto solo es aplicable a la alternativa de localización Maragua que considera la instalación de la planta de clinker en Maragua y por la cercanía y disponibilidad de capacidad de molienda en Cal orcko, el último proceso de fabricación consistente en la molienda de clinker sería realizada en Cal orcko surge así una actividad de transporte de INGENIERÍA DEL PROYECTO

Página 217


clinker hasta Cal Orcko. Cabe señalar que toda la molienda será realizada en Cal Orcko y por tanto los volúmenes a transportar son considerables. Para este transporte por el tipo de camino y distancias se asume un costo de 6 $US/tn que es el flete actualmente pagado por transporte de puzolana desde la Calera. 8.3.7 Transporte de yeso de Saipina Cochabamba hasta Yacuses La alternativa de ubicación en el oriente en la zona de Yacuses tiene a su vez un concepto parecido por transporte yeso desde Saipina den Cochabamba hasta a Yacuses. Este costo se adiciona al de producción de esta alternativa. Es pertinente comentar que si bien esta alternativa incurre en este actividad a un costo alto de 13,6 $US/tn Saipina Santa Cruz más 30$US/tn para los 600 km de Santa Cruz a Yacuses, el volumen a transportar es relativamente pequeño pues el requerimiento es únicamente un 5% del producto final. 8.3.8 Impuesto a las utilidades El impuesto de 25% sobre utilidades suele ser compensado por el impuesto a las transacciones siendo el gasto efectivo aproximadamente la mitad del importe. Para el presente análisis se considera un 60% del valor imputable. 8.3.9 Tasa de descuento utilizada El retorno sobre la inversión ROE de Fancesa es elevada, para la pasada gestión alcanzó un valor de 16.20% y en promedio para los últimos cinco años se tiene un valor de 15.61%. Datos Historicos ROE 16.20 15.80 14.00 15.60 16.45

ROE 2009 ROE 2008 ROE 2007 ROE 2006 ROE 2005

Promedio :

% % % % %

15.61 %

Para valorar la posibilidad de incurrir en la inversión en el proyecto sin disminuir este retorno, se asume como Tasa de Descuento el valor promedio mencionado.


Página 218


8.3.10 Inversiones Las inversiones a incurrir tienen diferente cuantía en función de la localización a adoptar. Se han logrado contactos preliminares con los principales proveedores de equipos y maquinaria como ser Polysisu, KHD y F.L.Smidth para solicitar presupuestos estimativos de plantas de cemento, con base a la información recibida y considerando todos los conceptos adicionales como ser transporte, seguro, desaduanización, obras civiles, incremento de precios por efecto de altura sobre el nivel del mar y otros. Por los conceptos expresados en capítulos previos la implementación del proyecto será realizado en dos módulos, para el primer módulo se consideran las inversiones siguientes:

RESUMEN INVERSIONES ESTIMADAS MARAGUA Descripción Línea de Clinker Instalada Obras Civiles Equipo de Laboratorio

RESUMEN INVERSIONES ESTIMADAS YACUSES - TACUARAL

102,600,000 17,000,000 1,000,000

Maqui nari a y Herrami entas Manteni mi ento

700,000

Terrenos

250,000

Instalaciones de Agua y Sanitarias

500,000

Estudios y Fichas Ambientales

100,000

Instalación de gas

Descripción

Monto $us

7,100,000

Monto $us

Línea de Clinker Instalada

94,050,000

Molienda + Ensacado + Despacho

32,000,000

Obras Civiles Línea de Clinker

17,000,000

Obras Civiles Molienda + Ensacado + Desp.

4,700,000

Equipo de Laboratorio

1,000,000

Maquinaria y Herramientas Mantenimiento

700,000

Terrenos

500,000

1 Pala

350,000

Instalaciones de Agua y Sanitarias

500,000

2 Volquetes

400,000

Estudios y Fichas Ambientales

100,000

Equipo de Apoyo (Montacarga - guinche, cisterna - etc.) Mobiliario e Imprevistos 2 %

TOTAL INVERSIONES ESTIMADAS $US

200,000 2,604,000

132,804,000

Instalación de gas

2,100,000

1 Pala

350,000

2 Volquetes

400,000

Equipo de Apoyo (Montacarga - guinche, cisterna - etc.)

200,000

Grúa ………

300,000

Mobiliario e Imprevistos 2 %

3,078,000

TOTAL INVERSIONES ESTIMADAS $US


156,978,000

Página 219


El segundo módulo será implementado cuatro años después con los requerimientos siguientes:  

2do Módulo MARAGUA.2do Módulo ORIENTE.-

Total inversiones: Módulo 1 y 2 MARAGUA.Módulo 1 y 2 ORIENTE. 

$US 7.000.000 $US 6.500.000 $US 139.804.000 $US 163.478.000

8.3.11 Financiamiento El financiamiento a considerar para la implementación de proyecto es necesario por no disponer la empresa del monto requerido a invertir. Para incorporar esta variable en la evaluación es necesario considerar lo mencionado en el punto anterior pues al tener Fancesa un retorno elevado, el financiamiento del proyecto a tasas menores a dicho retorno, refleja un incremento de la rentabilidad del proyecto pero por efecto del financiamiento. Por lo expuesto y para eliminar distorsiones al momento de comparar alternativas, para los dos escenarios analizados Santa Cruz o Maragua, se considera el mismo financiamiento en idénticas condiciones de monto, interés y plazo. La modalidad considera en la evaluación es la emisión de bonos en condiciones similares a las actuales los datos son los siguientes: FINANCIAMIENTO CONSIDERADO EN DOLARES

tasa de interé s : N: monto en $US :

5% 10

130,000,000

MOMENTOS DE INGRESO DE CREDITOS


2011

2012

2013

2017

32 %

25 %

20 %

25 %

41,600,000

32,500,000

26,000,000

32,500,000

Página 220


8.3.12 Cálculo del valor de perpetuidad El proyecto es analizado para un periodo de 15 años. Al término de este periodo la planta nueva planta así como la actual planta Fancesa mantienen una capacidad de producción y la posibilidad de continuar generando ingresos, de acuerdo a bibliografía se asigna a las plantas de cemento tienen vidas útiles de 30 años y para el caso específico de Fancesa se cuenta con equipos y secciones que continúan en operación por más de los 30 años mencionados. Para ponderar las alternativas “Con proyecto” frente al parámetro “Sin proyecto” se asigna

a la primera alternativa una perpetuidad igual a diez veces el promedio de los últimos cinco del Flujo de Caja. A la segunda alternativa “Sin proyecto” se asigna bajo el mismo criterio

una perpetuidad menor calculada solo con cinco años de repetición de su Flujos.

8.4 Valor Actual neto Todos los conceptos antes descritos son dispuestos ordenadamente para mostrar los beneficios y costos que implicaría el emprendimiento anali zado, el resultado de es el Flujo de Caja el cual se valora mediante el cálculo del Valor Presente Neto a la tasa de descuento antes descita, Un resumen de los resultados es el siguiente:

VALOR PRESENTE NETO En Dólares Tasa de descuento:

15.61 %

SIN PROYECTO

CON PROYECTO MARAGUA

CON PROYECTO SANTA CRUZ

164,568,525

178,220,486

206,051,833

Otra manera de mostrar los resultados obtenidos es a través del Flujo incremental resultante de resta r la situación “Con proyecto” de la situación “Sin proyecto”, esta modalidad elimina los beneficios y costos de la operación actual y muestra exclusivamente el aporte del proyecto. Los resultados son los si guientes.


Página 221


VALOR PRESENTE NETO INCREMENTAL En Dólares Tasa de descuento:

15.61 %

CON PROYECTO MARAGUA

CON PROYECTO SANTA CRUZ

13,651,960

41,483,308

19 %

23 %

Al final del presente capitulo se presentan en detalle los Flujos de Caja de todas las alternativas descritas.

8.5 Análisis de Sensibilidad Se someten los Flujos desarrollados a pruebas de sensibilización para tener un acercamiento al efecto de la modificación de algunas de sus variables. Los resultados se muestran en la tabla siguiente y se evidencia que el proyecto presenta significativa sensibilidad a la modificación del costo del transporte y al precio por bolsa. SENSIBILI ZACION AL FLUJO

- ALTERNATIVA MARAGUA

CONCEPTO

VARIACIÓN DEL PARAMETRO

VARIACIÓN DEL VPN

Disminución de flete a Santa Cruz de 16,5 a 15.5

-6%

8%

Disminución de flete a Santa Cruz de 16,5 a 14.5

-12%

14%

Incremento del interés por créditos de 5 a 6%

20%

-1%

Incremento del interés por créditos de 5 a 7%

40%

-3%

Disminución del precio de venta en 1 Bs


-17%

Página 222


FLUJO DE CAJA Expresado en dólares CONCEPT O

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Volumenes despachados (Demd Básica + Pr oy)

764,667

795,667

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

909,333

INGRESOS (netos de IVA) + Ingreso por v entas de mercado + Ingreso por v entas a proyectos

89,368,022

92,991,050

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

106,275,486

85,227,790

88,682,971

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

101,351,967

4,140,232

4,308,079

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

4,923,519

COSTOS (netos de IVA) Costo de producción Comisiones Fletes Otros gastos variables comerciales Gasto Fijo de Comercializacion Gasto Fijo de Administracion Transporte clinker Maragua Cal Orcko

68,373,299

71,071,730

79,711,050

80,227,187

80,763,824

81,321,854

81,902,209

82,505,866

83,133,849

83,787,226

84,467,117

85,174,694

85,911,185

86,677,871

87,476,099

88,307,275

31,978,009

33,148,814

36,908,003

37,120,286

37,337,877

37,560,907

37,789,513

38,023,834

38,264,013

38,510,197

38,762,535

39,021,182

39,286,295

39,558,035

39,836,570

40,122,067

3,041,747

3,165,061

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

3,617,212

24,492,492

25,485,431

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

29,126,207

3,348,961

3,484,730

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

3,982,548

1,301,126

1,366,183

1,434,492

1,506,216

1,581,527

1,660,604

1,743,634

1,830,816

1,922,356

2,018,474

2,119,398

2,225,368

2,336,636

2,453,468

2,576,141

2,704,948

4,210,964

4,421,512

4,642,588

4,874,717

5,118,453

5,374,376

5,643,095

5,925,249

6,221,512

6,532,587

6,859,217

7,202,178

7,562,287

7,940,401

8,337,421

8,754,292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intereses Créditos Nueva Línea

UTILIDAD BRUTA

20,994,723

21,919,320

26,564,436

26,048,299

25,511,661

24,953,632

24,373,277

23,769,620

23,141,637

22,488,260

21,808,369

21,100,791

20,364,301

19,597,614

18,799,387

17,968,211

IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES (25%)

3,056,216

3,149,208

3,287,898

3,984,665

3,907,245

3,826,749

3,743,045

3,655,992

3,565,443

3,471,246

3,373,239

3,271,255

3,165,119

3,054,645

2,939,642

2,819,908

17,938,507

18,770,112

23,276,538

22,063,633

21,604,417

21,126,883

20,630,232

20,113,628

19,576,194

19,017,014

18,435,130

17,829,536

17,199,182

16,542,969

15,859,744

15,148,303

UTILIDAD NETA

-

AJUSTES AL FLUJO OPERATIVO + Depreciación

-

5,965,506

6,207,351

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

5,965,506

6,207,351

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

7,094,116

23,904,013

24,977,463

30,370,654

29,157,749

28,698,532

28,220,999

27,724,348

27,207,744

26,670,310

26,111,130

25,529,245

24,923,652

24,293,298

23,637,085

22,953,860

22,242,419

- Amortización credito Nueva Línea

UTILIDAD NETA MAS AJUSTES

-

INVERSIONES Inversion Nueva Línea

-

4,000,000

Cambio ciclones Torre Dopol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000,000

INGRESOS POR CREDITOS + Credito Pr oyecto Nueva Línea

-

-

CALCULO DE PERPETUIDAD

121,337,141

FLUJO DE CAJA

Tasa promedio de financiamiento : Tasa esperada por los accionistas : Tasa de descuento : VALOR ACTUAL NETO :

-

23,904,013

20,977,463

30,370,654

29,157,749

28,698,532

28,220,999

27,724,348

27,207,744

26,670,310

7.42 % 15.61 %

15.61 % 164,568,525


Página 223

26,111,130

25,529,245

24,923,652

24,293,298

23,637,085

22,953,860

143,579,559


FLUJO DE CAJA Expresado en dólares

MARAGUA

CONCEPTO Volumenes despachados (Demd Básica + Proy

0

1

2

3

2010

2011

2012

2013

795,667

909,333

2014

1,736,000

1,736,000

202,889,564

202,889,564

85,227,790

88,682,971

101,351,967

101,351,967

135,114,245

142,763,820

147,421,042

147,421,042

165,075,103

172,439,582

179,067,890

185,566,562

192,162,654

193,490,118

193,490,118

193,490,118

4,140,232

4,308,079


68,373,299

71,071,730

79,711,050

80,227,187

115,554,094

120,865,748

124,264,062

124,679,216

139,377,026

144,417,610

148,989,577

153,482,727

157,529,480

31,978,009

33,148,814

36,908,003

37,120,286

51,705,768

54,242,275

55,949,591

56,361,172

61,173,092

63,670,333

65,971,980

68,248,361

70,563,413

8,698,836

1,664,910

9,014,532

1,724,090

9,334,959

1,736,000

9,399,446

9,399,446

9,399,446

159,490,585

160,313,248

161,924,896

71,412,910

71,902,151

72,403,623

6,905,587

6,905,587

29,126,207

29,126,207

38,828,703

41,027,014

42,365,392

42,365,392

47,438,760

49,555,140

51,459,962

53,327,530

55,223,094

55,604,576

55,604,576

55,604,576

3,348,961

3,484,730

3,982,548

3,982,548

5,309,212

5,609,796

5,792,798

5,792,798

6,486,501

6,775,882

7,036,337

7,291,697

7,550,885

7,603,047

7,603,047

1,301,126

1,366,183

1,434,492

1,506,216

1,581,527

1,660,604

1,743,634

1,830,816

1,922,356

2,018,474

2,119,398

2,225,368

2,336,636

2,453,468

2,576,141

2,704,948

4,210,964

4,421,512

4,642,588

4,874,717

6,909,912

7,255,407

7,618,178

7,999,087

8,399,041

8,818,993

9,259,943

9,722,940

10,209,087

10,719,541

11,255,518

11,818,294

1,860,000

1,860,000

1,860,000

1,860,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

4,536,798

4,115,467

3,673,070

3,208,553

4,345,810

3,704,486

3,031,094

2,324,034

1,068,154

1,071,455

746,227

1,164,821

40,964,667

-

6,858,210

25,485,431

-

6,622,798

3,165,061

-

6,390,863

3,041,747

-

6,154,301

1,606,603

24,492,492


UTILIDAD BRUTA

8,376,844

2025

202,889,564

5,891,466

1,547,134

2024

201,497,614

8,019,089

2023

194,581,093

5,261,399

1,481,060

2022

187,766,727

7,161,482

2021

15

180,816,426

5,261,399

1,322,667

2020

14

173,094,191

7,161,482

2019

13

154,582,525

5,095,185

1,322,667

12

154,582,525

6,935,242

11

149,699,062

4,822,175

1,280,882

2018

10

141,677,882 6,563,637

2017

9

106,275,486

3,617,212

1,212,250

2016

8

106,275,486

4,923,519

2015

7

92,991,050

3,617,212

909,333

6

89,368,022

4,923,519

5

INGRESOS (netos de IVA) + Ingreso por ventas de mercado + Ingreso por ventas a proyectos

764,667

4

6,905,587

20,994,723

21,919,320

26,564,436

26,048,299

26,123,788

28,833,314

30,318,463

29,903,308

33,717,166

36,398,816

38,777,149

41,098,366

43,968,134

43,398,978

42,576,315

3,056,216

3,149,208

-

17,938,507

18,770,112

23,276,538

AJUSTES AL FLUJO OPERATIVO + Depreciación - Amo rtización credito Nueva Línea

5,965,506

6,207,351

5,965,506

6,207,351

7,094,116

5,387,390

IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES (25%) UTILIDAD NETA


-

23,904,013

INVERSIONES Inversion Nueva Línea Cambio ciclones Torre Dopol

-

3,287,898

3,984,665

22,063,633

3,907,245

3,918,568

4,324,997

4,547,769

25,993,466

7,094,116

10,651,182

10,651,182

10,651,182

10,651,182

11,657,432

11,657,432

11,657,432

11,657,432

11,657,432

9,596,289

9,754,855

12,826,496

13,467,821

14,141,212

14,848,273

26,251,866

28,062,606

29,530,852

30,833,547

32,090,954

24,977,463

24,983,263

19,561,460

57,121,600

39,841,200

39,841,200

53,121,600

39,841,200

39,841,200

8,426,610

24,441,115 -

8,847,941

26,717,988 -

9,290,338

27,354,310

-

896,328 -

7,000,000

1,169,064 -

1,810,389 -

2,483,780 -

35,281,794

6,164,755

24,914,746

1,360,844

33,317,327

5,816,572

1,803,242

31,341,241

5,459,822

22,216,543 2,224,572

29,231,669

5,057,575

2,502,173

1,706,725 -

25,355,539

4,485,496

3,190,840

6,595,220

6,509,847

6,386,447

34,578,220

37,803,379

36,803,758

36,066,469

1,454,136

5,152,870

8,194,761

195,557

11,657,432

11,657,432

11,657,432

10,203,296

3,462,671

11,461,875

39,257,515

41,956,629

44,261,230

34,773,777

6,504,562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000,000

4,000,000

INGRESOS POR CREDITOS + Credito Proyecto Nueva Línea

-

41,600,000

32,500,000

26,000,000

41,600,000

32,500,000

26,000,000

9,455,863

17,642,063

-

-

-

32,500,000 32,500,000


376,799,749

FLUJO DE CAJA

23,904,013

Tasa promedio de financiamiento :

7.42 %

Tasa esperada por los accionistas :

15.61 %

Tasa de descuento : VALOR ACTUAL NETO :

7,603,047

5,720,260

24,441,115

26,717,988

27,354,310

51,751,866

28,062,606

29,530,852

15.61 % 178,220,486


Página 224

30,833,547

32,090,954

39,257,515

41,956,629

44,261,230

411,573,527



MARAGUA

CONCEPTO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10

11

12

13

14

15

2020

2021

2022

2023

2024

2025


-

-

-

-

35,402,397

43,423,577

48,307,039

48,307,039

66,818,706

74,540,940

81,491,241

88,305,608

95,222,128

96,614,078

96,614,078

96,614,078

-

-

-

-

33,762,278

41,411,854

46,069,076

46,069,076

63,723,136

71,087,616

77,715,924

84,214,595

90,810,688

92,138,151

92,138,151

92,138,151

-

-

-

-

1,640,118

2,011,723

2,237,963

2,237,963

3,095,570

3,453,325

3,775,317

4,091,013

4,411,440

4,475,926

4,475,926

4,475,926


-

-

-

-

30,253,473

35,428,427

38,688,783

38,964,797

51,897,367

56,925,899

61,491,366

65,983,999

70,550,141

71,741,258

72,090,922

72,452,801

-

-

-

-

14,367,892

16,681,368

18,160,079

18,337,338

22,909,079

25,160,137

27,209,445

29,227,179

31,277,119

31,854,875

32,065,581

32,281,555

-

-

-

-

1,204,963

1,477,973

1,644,187

1,644,187

2,274,254

2,537,089

2,773,651

3,005,586

3,240,998

3,288,375

3,288,375

3,288,375

-

-

-

-

9,702,496

11,900,807

13,239,185

13,239,185

18,312,553

20,428,934

22,333,756

24,201,323

26,096,887

26,478,370

26,478,370

26,478,370

-

-

-

-

1,326,663

1,627,247

1,810,249

1,810,249

2,503,952

2,793,334

3,053,788

3,309,148

3,568,337

3,620,499

3,620,499

3,620,499

-

-

-

-

-

-

-

1,791,459

1,881,032

1,975,083

2,073,837

2,177,529

2,286,406

2,400,726

2,520,762

2,646,800

2,779,140

2,918,097

3,064,002

-

-

-

-

1,860,000

1,860,000

1,860,000

1,860,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000

-

-

-

-

5,148,924

7,995,149

9,618,256

9,342,242

14,921,339

17,615,041

19,999,875

22,321,609

24,671,987

24,872,820

24,523,156

24,161,277

-

-

-

1,287,231

1,998,787

2,404,564

2,335,560

3,730,335

4,403,760

4,999,969

5,580,402

6,167,997

6,218,205

6,130,789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


UTILIDAD BRUTA IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES (25%)

-

UTILIDAD NETA

-

-

-

-

-

5,148,924

6,707,918

7,619,469

6,937,678

12,585,778

13,884,707

15,596,115

17,321,640

19,091,584

18,704,823

18,304,951

18,030,488

AJUSTES AL FLUJO OPERATIVO + Depreciación

-

-

-

-

-

3,557,067

3,557,067

3,557,067

3,557,067

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

-

-

-

-

3,557,067

3,557,067

3,557,067

3,557,067

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

4,563,317

-

-

8,705,991

10,264,985

11,176,535

10,494,744

17,149,095

18,448,023

20,159,432

21,884,957

23,654,901

23,268,140

22,868,268

22,593,805

- Amo rtización creditos actuales - Amo rtización credito Nueva Línea


-

-


-



CALCULO DE PERPETUIDAD -


7.42 %


15.61 %

Tasa de descuento : VALOR ACTUAL NETO : TIR :

39,841,200

39,841,200

-

-

-

7,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

53,121,600

39,841,200

39,841,200

-

-

-

7,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLUJO DE CAJA

53,121,600

-

- 11,521,600 - 12,728,590 - 23,437,489 -

-

4,257,417 -

-

1,503,011 -

-

370,038

-

24,544,123

-

1,392,296

-

3,419,722

-

5,304,302

15.61 % 13,651,960 19 %


Página 225

-

7,167,302

-

14,964,217

-

18,319,544

-

21,307,370

255,462,609

267,993,967



ORIENTE

2009

CONCEPTO

0

1

2

2010

2011

2012

3

4

2013

5

2014

6

2015

7

2016

2017

8

9

10

11

12

13

2018

2019

2020

2021

2022

14

2023

15

2024

2025


89,368,022

92,991,050

106,275,486

106,275,486

141,677,882

149,699,062

154,582,525

154,582,525

173,094,191

180,816,426

187,766,727

194,581,093

201,497,614

202,889,564

202,889,564

202,889,564

85,227,790

88,682,971

101,351,967

101,351,967

135,114,245

142,763,820

147,421,042

147,421,042

165,075,103

172,439,582

179,067,890

185,566,562

192,162,654

193,490,118

193,490,118

193,490,118

4,140,232

4,308,079

4,923,519

4,923,519

6,563,637

6,935,242

7,161,482

7,161,482

8,019,089

8,376,844

COSTOS (netos de IVA) Costo de producción Comisiones Fletes Otros gastos variables comerciales Gasto Fijo de Comercializacion Gasto Fijo de Administracion Transporte yeso Saipina Cbba a Yacuses

68,373,299

71,071,730

79,711,050

80,227,187

109,084,224

114,440,664

117,886,003

118,350,535

125,734,590

9,334,959

9,399,446

9,399,446

9,399,446

148,725,697

130,829,613

135,458,740

140,011,908

144,121,680

146,148,955

147,041,097

31,978,009

33,148,814

36,908,003

37,120,286

51,705,768

54,242,275

55,949,591

56,361,172

61,173,092

63,670,333

65,971,980

68,248,361

70,563,413

71,412,910

3,041,747

3,165,061

3,617,212

3,617,212

4,822,175

5,095,185

5,261,399

5,261,399

5,891,466

6,154,301

6,390,863

6,622,798

6,858,210

6,905,587

6,905,587

6,905,587

24,492,492

25,485,431

29,126,207

29,126,207

32,422,037

34,620,347

35,958,725

35,958,725

34,625,426

36,741,807

38,646,629

40,514,197

42,409,761

42,791,243

42,791,243

42,791,243

3,348,961

3,484,730

3,982,548

3,982,548

5,309,212

5,609,796

5,792,798

5,792,798

6,486,501

6,775,882

7,036,337

7,291,697

7,550,885

7,603,047

7,603,047

7,603,047

1,301,126

1,366,183

1,434,492

1,506,216

1,581,527

1,660,604

1,743,634

1,830,816

1,922,356

2,018,474

2,119,398

2,225,368

2,336,636

2,453,468

2,576,141

2,704,948

4,210,964

4,421,512

4,642,588

4,874,717

7,805,641

8,195,923

8,605,719

9,036,005

9,487,806

9,962,196

10,460,306

10,983,321

11,532,487

12,109,111

12,714,567

13,350,295

901,067

901,067

901,067

901,067

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

-

-

-


IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES (25%)

9,014,532

-

UTILIDAD BRUTA

8,698,836

20,994,723

21,919,320

26,564,436

71,902,151

72,403,623

4,536,798

4,115,467

3,673,070

3,208,553

4,345,810

3,704,486

3,031,094

2,324,034

1,068,154

1,071,455

746,227

1,164,821

26,048,299

32,593,659

35,258,398

36,696,521

36,231,989

47,359,601

49,986,813

52,307,986

54,569,185

57,375,934

56,740,608

55,848,467

54,163,866

3,056,216

3,149,208

3,287,898

3,984,665

3,907,245

4,889,049

5,288,760

5,504,478

5,434,798

7,103,940

7,498,022

7,846,198

8,185,378

8,606,390

8,511,091

8,377,270

UTILIDAD NETA

-

17,938,507

18,770,112

23,276,538

22,063,633

28,686,414

30,369,350

31,407,762

30,727,511

41,924,803

42,882,873

44,809,964

46,722,987

49,190,556

48,134,218

47,337,376

45,786,596

AJUSTES AL FLUJO OPERATIVO + Depreciación - Amortización credito Nueva Línea

-

5,965,506

6,207,351

5,965,506

6,207,351


-

23,904,013


-

2,502,173

3,243,405

2,822,075

2,379,678

2,353,257

2,291,720

5,990,454

9,032,344

1,033,141

7,094,116

7,094,116

11,670,016

11,670,016

11,670,016

11,670,016

12,495,016

12,495,016

12,495,016

12,495,016

12,495,016

12,495,016

12,495,016

12,495,016

1,706,725 5,387,390

9,596,289

8,426,610

8,847,941

9,290,338

9,754,855

12,826,496

13,467,821

14,141,212

14,848,273

10,203,296

6,504,562

3,462,671

11,461,875

19,561,460

31,929,819

33,191,424

33,787,439

32,642,672

41,593,322

41,910,068

43,163,768

44,369,730

51,482,276

54,124,672

56,369,720

46,819,737

24,977,463

24,983,263

66,791,200

47,093,400

62,791,200

47,093,400


47,093,400

-

-

1,915,161 -

-

331,481 -

6,500,000

47,093,400

972,805 -

1,646,196 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,500,000

4,000,000


-

41,600,000

32,500,000

41,600,000

32,500,000

26,000,000

-

-

-

32,500,000

26,000,000

32,500,000


499,020,332

FLUJO DE CAJA

23,904,013 Tasa promedio de financiamiento :

7.42 %


15.61 %

Tasa de descuento : VALOR ACTUAL NETO :

213,737

10,389,863 -

1,531,940

31,929,819

33,191,424

33,787,439

58,642,672

41,593,322

15.61 % 206,051,833


Página 226

41,910,068

43,163,768

44,369,730

51,482,276

54,124,672

56,369,720

545,840,069



ORIENTE

CONCEPTO

2009

INGRESOS (netos de IVA)

0

1

2

2010

2011

2012

3

4

2013

5

2014

6

2015

2016

7

8

9

10

2017

2018

2019

2020

11

12

2021

13

2022

14

2023

15

2024

2025

-

-

-

-

35,402,397

43,423,577

48,307,039

48,307,039

66,818,706

74,540,940

81,491,241

88,305,608

95,222,128

96,614,078

96,614,078

96,614,078

+ Ingreso por v entas de mercado

-

-

-

-

33,762,278

41,411,854

46,069,076

46,069,076

63,723,136

71,087,616

77,715,924

84,214,595

90,810,688

92,138,151

92,138,151

92,138,151

+ Ingreso por v entas a proyectos

-

-

-

-

1,640,118

2,011,723

2,237,963

2,237,963

3,095,570

3,453,325

3,775,317

4,091,013

4,411,440

4,475,926

4,475,926

4,475,926

-

-

-

-

23,783,602

29,003,343

32,310,725

32,636,116

38,254,932

43,337,902

47,960,529

52,513,180

57,142,341

58,399,628

58,818,770

59,253,602

Costo de producción

-

-

-

-

14,367,892

16,681,368

18,160,079

18,337,338

22,909,079

25,160,137

27,209,445

29,227,179

31,277,119

31,854,875

32,065,581

32,281,555

Comisiones

-

-

-

-

1,204,963

1,477,973

1,644,187

1,644,187

2,274,254

2,537,089

2,773,651

3,005,586

3,240,998

3,288,375

3,288,375

3,288,375

Fletes

-

-

-

-

3,295,830

5,494,141

6,832,518

6,832,518

5,499,219

7,615,600

9,520,422

11,387,990

13,283,554

13,665,036

13,665,036

13,665,036

Otros gastos variables comerciales

-

-

-

-

1,326,663

1,627,247

1,810,249

1,810,249

2,503,952

2,793,334

3,053,788

3,309,148

3,568,337

3,620,499

3,620,499

3,620,499

Gasto Fijo de Comercializacion Gasto Fijo de Administracion

-

-

-

-

-

-

-

2,687,188

2,821,547

2,962,625

3,110,756

3,266,294

3,429,608

3,601,089

3,781,143

3,970,200

4,168,710

4,377,146

4,596,003

Transporte yeso Saipina Cbba a Yacuses

-

-

-

-

901,067

901,067

901,067

901,067

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

1,802,133

-

11,618,795

14,420,233

15,996,314

15,670,923

28,563,774

31,203,039

33,530,712

35,792,428

38,079,786

38,214,449

37,795,308

37,360,476

-

2,904,699

3,605,058

3,999,079

3,917,731

7,140,944

7,800,760

8,382,678

8,948,107

9,519,947

9,553,612

9,448,827

COSTOS (netos de IVA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


UTILIDADBRUTA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,618,795

11,515,535

12,391,256

11,671,845

24,646,044

24,062,095

25,729,953

27,409,750

29,131,679

28,694,503

28,241,695

27,911,649

-

-

-

-

4,575,900

4,575,900

4,575,900

4,575,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

-

-

-

-

4,575,900

4,575,900

4,575,900

4,575,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

5,400,900

-

-

16,194,695

16,091,435

16,967,156

16,247,745

30,046,944

29,462,995

31,130,853

32,810,650

34,532,579

34,095,403

33,642,595

33,312,549

IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES (25%) UTILIDAD NETA

-

AJUSTES AL FLUJO OPERATIVO

-

+ Depreciación

-

- Amortización creditos actuales - Amortización credito Nueva Línea


-

-

-





-

-


15.61 %

Tasa de descuento :

15.61 %

TIR :


47,093,400

47,093,400

-

-

-

6,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

62,791,200

47,093,400

47,093,400

-

6,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,191,200 -

-

19,980,790 -

-

30,689,689

-

3,231,287

-

4,970,426

-

6,063,091

-

-

31,434,928

14,923,012

7.42 %


VALOR ACTUAL NETO :

62,791,200

-

-

FLUJO DE CAJA

41,483,308 23 %

Página 227

-

15,798,937

-

17,634,523

-

19,446,078

-

27,188,978

-

30,487,587

-

33,415,860

402,260,509


Cuadro de Amortizaciones e Intereses (10 años)

Cuadro de Amortizaciones e Intereses (10 años)

tasa de interés N= monto

tasa de inte 5% N= 10 monto 130,000,000

5% 10 130,000,000 2011 32 %

2012 25 %

2013 20 %

25 %

2013

amort

cuota

final

EMISION I - (2011 - 2021)

periodos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EMISION I - (2011 - 2021)

inicial

interés

41,600,000 38,292,610 34,819,850 31,173,452 27,344,734 23,324,581 19,103,419 14,671,200 10,017,370 5,130,848

2,080,000 1,914,630 1,740,992 1,558,673 1,367,237 1,166,229 955,171 733,560 500,868 256,542

3,307,390 3,472,760 3,646,398 3,828,718 4,020,154 4,221,161 4,432,219 4,653,830 4,886,522 5,130,848

5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390 5,387,390

amort

cuota

periodos

41,600,000 38,292,610 34,819,850 31,173,452 27,344,734 23,324,581 19,103,419 14,671,200 10,017,370 5,130,848 0

EMISION II - (2012 - 2022)

periodos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

interés

32,500,000 29,916,101 27,203,008 24,354,259 21,363,074 18,222,329 14,924,546 11,461,875 7,826,070 4,008,475

1,625,000 1,495,805 1,360,150 1,217,713 1,068,154 911,116 746,227 573,094 391,304 200,424

final

2,583,899 2,713,094 2,848,748 2,991,186 3,140,745 3,297,782 3,462,671 3,635,805 3,817,595 4,008,475

4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899

amort

cuota

periodos

32,500,000 29,916,101 27,203,008 24,354,259 21,363,074 18,222,329 14,924,546 11,461,875 7,826,070 4,008,475 0

interés

26,000,000 23,932,881 21,762,406 19,483,408 17,090,459 14,577,863 11,939,637 9,169,500 6,260,856 3,206,780

1,300,000 1,196,644 1,088,120 974,170 854,523 728,893 596,982 458,475 313,043 160,339

final

2,067,119 2,170,475 2,278,999 2,392,949 2,512,596 2,638,226 2,770,137 2,908,644 3,054,076 3,206,780

3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119 3,367,119

amort

cuota

periodos

26,000,000 23,932,881 21,762,406 19,483,408 17,090,459 14,577,863 11,939,637 9,169,500 6,260,856 3,206,780 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

periodos inicial interés amort cuota final

periodos inicial interés amort cuota fi nal

inicial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

inicial

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

cuota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

amort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cuota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

amort

cuota

final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,583,899 2,713,094 2,848,748 2,991,186 3,140,745 3,297,782 3,462,671 3,635,805 3,817,595 4,008,475

4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899

32,500,000 29,916,101 27,203,008 24,354,259 21,363,074 18,222,329 14,924,546 11,461,875 7,826,070 4,008,475 0

amort

cuota

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMISION IV - (2017 -2027)

inicial

interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

final

periodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TOTAL EMISIONES (2011-2027)

periodos

amort

EMISION III - (2013 -2023)

inicial

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EMISION IV - (2017 -2027)

periodos

interés

EMISION II - (2012 - 2022)

inicial

EMISION III - (2013 -2023)

periodos

inicial

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

inicial

amort

cuota

final

0

0

0

0

41,600,000

41,600,000 70,792,610 90,735,951 82,309,341 73,461,400 64,171,062 54,416,207 44,173,609 33,418,882 22,126,418 0 3,206,780 0 0 0 0

2,080,000 3,539,630 4,536,798 4,115,467 3,673,070 3,208,553 2,720,810 2,208,680 1,670,944 1,106,321 0 160,339 0 0 0 0

3,307,390 6,056,659 8,426,610 8,847,941 9,290,338 9,754,855 10,242,598 10,754,727 11,292,464 11,857,087 7,062,551 3,206,780 0 0 0 0

5,387,390 9,596,289 12,963,408 12,963,408 12,963,408 12,963,408 12,963,408 12,963,408 12,963,408 12,963,408 0 3,367,119 0 0 0 0

70,792,610 90,735,951 82,309,341 73,461,400 64,171,062 54,416,207 44,173,609 33,418,882 22,126,418 10,269,331 0 0 0 0 0 0

2,012

2,013

2,014

2,015

0

41,600,000

70,792,610

90,735,951

82,309,341

0 0 0 41,600,000

2,080,000 3,307,390 5,387,390 70,792,610

3,539,630 6,056,659 9,596,289 90,735,951

4,536,798 8,426,610 12,963,408 82,309,341

4,115,467 8,847,941 12,963,408 73,461,400

2,011

interés

32,500,000 29,916,101 27,203,008 24,354,259 21,363,074 18,222,329 14,924,546 11,461,875 7,826,070 4,008,475

amort

1,625,000 1,495,805 1,360,150 1,217,713 1,068,154 911,116 746,227 573,094 391,304 200,424

cuota

final

TOTAL EMISIONES (2011-2027)

interés

2,011

inicial

2,012

2,013

2,014

2,015

0

41,600,000

70,792,610

90,735,951

82,309,341

0 0 0 41, 600, 000

2,080,000 3,307,390 5,387,390 70, 792, 610

3,539,630 6,056,659 9,596,289 90, 735, 951

4,536,798 8,426,610 12,963,408 82, 309, 341

4,115,467 8,847,941 12,963,408 73, 461, 400


periodos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2016

2,017

73461399.8 64,171,062 3673069.99 3,208,553 9290337.96 9,754,855 12963408 12,963,408 64171061.9 54,416,207

2016

2,017

73461399.8 64,171,062 3673069.99 3,208,553 9290337.96 9,754,855 12963408 12,963,408 64171061. 9 86, 916, 207

inicial

interés

final

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 32,500,000 29,916,101 27,203,008 24,354,259 21,363,074 18,222,329 14,924,546 11,461,875 7,826,070 4,008,475

0 0 0 0 0 0 1,625,000 1,495,805 1,360,150 1,217,713 1,068,154 911,116 746,227 573,094 391,304 200,424

0 0 0 0 0 0 2,583,899 2,713,094 2,848,748 2,991,186 3,140,745 3,297,782 3,462,671 3,635,805 3,817,595 4,008,475

0 0 0 0 0 0 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899 4,208,899

0 0 0 0 0 32,500,000 29,916,101 27,203,008 24,354,259 21,363,074 18,222,329 14,924,546 11,461,875 7,826,070 4,008,475 0

2,018

2,019

2,020

2,021

2022

54,416,207

44,173,609

33,418,882

22,126,418

2,720,810 10,242,598 12,963,408 44,173,609

2,208,680 10,754,727 12,963,408 33,418,882

1,670,944 11,292,464 12,963,408 22,126,418

1,106,321 11,857,087 12,963,408 10,269,331

0 0 7062551.08 0 0

2,018

2,019

2,020

2,021

86,916,207

74,089,711

60,621,890

46,480,677

4,345,810 12,826,496 17,172,307 74, 089, 711

3,704,486 13,467,821 17,172,307 60, 621, 890

3,031,094 14,141,212 17,172,307 46, 480, 677

2,324,034 14,848,273 17,172,307 31, 632, 405

2022

2,023

2,024

2,025

3,206,780

0

0

160,339 3,206,780 3,367,119 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,024

2,025

14,924,546

11,461,875

746,227 3,462,671 4,208,899 11, 461, 875

1,164,821 11,461,875 4,208,899 7, 826, 070

2,023

21363073.7 21,429,109 1068153.68 1,071,455 10203296.1 6,504,562 4208898.69 7,576,018 18222328. 7 14, 924, 546

Página 228


9.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 9.1.

CONCLUSIONES

Por su importancia debe ser mencionada como primera conclusión que, a partir de la gestión 2011 la capacidad actual de FANCESA no cubrirá los requerimientos del mercado. El análisis de mercado muestra como resultado, un crecimiento de la demanda de cemento y consecuentemente de la producción de clinker para el periodo 2010-2025. Con base a la proyección de la demanda se ha establecido la necesidad de impl ementar una nueva línea de producción de clinker de 2.000 Ton en dos etapas, la primera en la gestión 2014 y la segunda en la gestión 2018, cada periodo de 4 años entre ambas etapas permitiría observar si las proyecciones estimadas están cumpliendo y existiría entonces la oportunidad de realizar cualquier ajuste toda vez que el periodo de análisis de 15 años es a largo plazo y las condiciones de mercado podrían variar. El proyecto podría se localizado en dos ubicaciones que son, Maragua en el departamento de Chuquisaca y Yacuses –Tacuaral en el departamento de Santa Cruz. La aplicación de un análisis financiero a ambas localizaciones muestra que ambas son más convenientes a no realizar el proyecto. Del análisis financiero se puede concluir que, las dos alternativas Maragua y Santa Cruz (Yacuses) se presentan ambas como proyectos expectables cubrirían sus costos y generarían utilidades que mantendrían retornos similares a los actuales. De ambas alternativas la opción Santa Cruz (Yacuses) es la que muestra mayores valores en los indicadores VAN y TIR. No se cuenta con concesiones mineras en el Santa Cruz. De mantenerse esta situación, desaparece la posibilidad de considerar esta posible localización. La alternativa de operar en Maragua desde la gestión 2004, tiene el supuesto de que, antes de dicho año se debe contar con un nuevo camino con trazado adecuado para el transporte masivo de carga. De persistir esta falencia queda invalidad la alternativa de ubicación en Maragua. El análisis de sensibilidad aplicado al flujo de caja de la alternativa Maragua muestra que la operación de Fancesa el sensible al costo de flete hacia Santa Cruz por tanto, el logro de rebajas en este flete vía negociación o vía mejora de caminos o habilitación de caminos alternativos, podría aumentar la rentabilidad de operación de CalOrcko y de Maragua..

9.2

RECOMENDACIONES

Las dos únicas alternativas de localización del proyecto Maragua y el Nor este de Santa Cruz tienen externalidades fuera del alcance de la empresa. Si bien el análisis de la situación competitiva de la empresa (FODA), el flujo y el análisis financiero muestra que la mejor alternativa de localización es la correspondiente a Santa Cruz (Yacuses y Tacuaral), se recomienda que una comisión de alto nivel de la empresa inicie paralelamente, en ambas INGENIERÍA DEL PROYECTO

Página 229

EIM fancesa

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